지정 ICT수출 전략 지역에서의 해외거점 확대 방안 연구_국민대학교 산학협력단.hwp

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1 ICT Expanding international bases for improving international competitiveness of Korean ICT industries at strategic export regions : - i -

2 ICT iii - - iv -

3 IT v - - vi -

4 IT GCS -IT (KICS) ICT GDP ICT ICT vii - - viii -

5 (1~4 ) (1~4 ) (1~4 ) (1) (1~2 ) (1) (1~2 ) (1~2 ) () () () () () () () () () * * * * * * * (1)* (1)* (1)* (1~2)* * (1)* IT (2012, 30 ) * () ix - - x -

6 2-1 IT (Gartner) ICT (OECD) ICT (OECD) ICT R&D (OECD) (1) (1~2) () 53 ICT 수출전략지역에서의해외거점확대방안연구 (why), (what) (where) (how) ICT. ICT. ICT....,,, IT , IT.,,,.. IT KOTRA. - xi - - xiii -

7 ICT. IT, SW,,,. IT 20, SW 40, 20, 20, ICT (KISA), (NIPA), (KOCCA), (RAPA), IT (ITSA), (KAIT).,,, (INKE).,..,,,,.. ODA.,..,,,. (heavy-weight class)......,...,.., inbound.,. ICT... - xiv - - xv -

8 xvi - - xvii -

9 1.. ICT SW. SW. SW. SW IT. ipark ,,. SW. ipark ipark., ipark ICT. IT ,,,. IT,,. - xviii

10 .,.. KOTRA ICT. ICT.,,....,. SW. 2. (why), (what) (where) (how) ICT. ICT. ICT.. ICT 3....,,, IT , IT.,,,.. IT KOTRA. ICT. IT, SW,,,. IT 20, SW 40, 20, 20, ICT (KISA), (NIPA), (KOCCA), (RAPA), IT (ITSA), (KAIT).,,,

11 .... (INKE) , IT e-government,,,., IT.,,, ICT. 8 ipark,, IT ICT IT , (17 ), (16 ), (15 ), (14 ), (10 ). UAE (7 ), (5 ), (5 ).,,,, 9. < 2-1> ICT ,

12 / , , : (2012, 30 IT ), IT IT. < 2-2> 8 SW 80 8 SW 40 : IT,,,,. ODA,. 3. IT. 8 IT, ipark,,.., IT IT,,. ICT,,. < 2-3> IT ( m2 ) ( m2 ) m ~ m ~ m , 33 : 2 ICT 1. (ICT) 1) GICS(The Global Industry Classification Standard) GICS MSCI (Standard&Poor's) 1999,. 1 (10 ), 2 (24 ), 3 (68 ), 4 (154 ) 4,

13 (KRX). (GICS) IT.. < 2-4> GICS -IT :, /,,,.. ( ) IT : IT, (IT ) :,, ( SW) :,,,, (IT ) (IT ) ( ) 2) (KICS) (ISC) (21),,,, 5. IT. (KICS) (Information Communication Technology : ICT),,,.. (10 ~ 33),, (58 ~ 63) : (2008) 2. ICT,,, (26) (58) (59) (60) (61), (62) (63) 1) ICT GDP < 2-5> (KICS),,,,,, ICT 2002 GDP 8%. ICT GDP ICT GDP 20%

14 GDP ICT GDP ICT ICT : (2012) 2) ICT < 2-6> ICT GDP ( %), IT ICT %, ICT 13%(54 5 ), 11%(44 4 ), 8%(29). ICT % %.. - S/W IT ICT IPTV ICT : (2013) 3) ICT 2012 ICT 1,552, ICT., ICT 250. < 2-8> ICT ( :, %) IT < 2-7> ICT ( : ) ICT 3, , , , , ICT 2, , , , , , , , , , S/W ICT ICT ICT , , , , , , , , , , , , , , , : (2013) 4) % 612, 10.1% 157, 9.5%

15 < 2-9> 2012 ( :, %) ~10 155, , ㅇ 111, , , , , , , , ASEAN 17, , , , , , , , , , , ㅇ 14, , , , ㅇ 15, , EU 13, , , , , , , ㅇ 4, , UAE 1, , ㅇ 7, , , , , , ㅇ ㅇ ㅇ 67, , : (2013), 78.6%(612 ), 11.7%(91 ), 8.4%. < 2-10> 2012 ( :, %) ~10 77, , ㅇ 61, , , , , , ASEAN 11, , , , , , , , , , ㅇ 9, , , ,

16 ㅇ 6, , EU 5, , , , ㅇ UAE ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 26, , : 3 ICT [ 2-1] IT (Gartner) ICT. ICT ICT, ICT, ICT OECD 6% ( 1,500 ) ICT 6.1% ICT ICT %, %, 2012,, 4.6% %. OECD (9.4%, 2009 ), (8.7%, 2009 ) ICT,,, ICT. OECD ICT OECD 80% ICT ICT ICT 60%

17 [ 2-2] ICT (OECD) 1,406 (999 ), (760 ), (682 ), (614 ). [ 2-4 ICT R&D (OECD), OECD ICT. ICT % %, ICT. ICT 13.2%(2009 ). [ 2-3] ICT (OECD) ICT ICT. ICT 2 26% , OECD,,,, ICT, OECD ICT 2011 ICT R&D [ 4-6].,,,, ICT R&D,,,,, ICT R&D

18 1 1. ICT 1).,..,. ICT..,. 2)., commodity,.,,. ICT... 3)..,. SW..,. 4).,,. IT ICT ICT

19 1) < 3-1> 1, DB 2 3, 4, 5 MOU ),. ICT...,.,,,,.., NDA (Non-Disclosure Agreement), MOU.. 3).... ICT,...,.. 4)

20 , ) :,,, :, 2) :, :, :, :, 3) :, : :, : 2. 1),...,.,,.,.. 2). NDA (Non-Disclosure Agreement) MOU...,. 3).,.,,.,,

21 . MOU 3. < 3-2>,,,,, 1) ICT..,. ICT.,,,..,,..,,. 1:. 2:. 2) (inseparable) (perishable) (soft service) IT. IT. IT,.,,... 3:

22 ..,. 4:. 3),., : ICT,,,. 2. ICT., /. ICT IT, SW,,, HW SW 4-1 SW SW IT

23 < 4-2> ICT.,. (KIASA) (NIPA) (RAPA) IT (ITSA) (KAIT) 4-2 ( 3, 55 ) (,, SW, ) (95 ),, ( 3, 110 ) (12 ) IT/ / ( 3, 74 ) SW (60 ) (15 ) 2013 (13 ) - HW - SW SW - HW - SW - - HW % %. I IT,,, 60% 90% (75%). 4-3 IT % 8 SW % % % % % 73 (KOCCA),

24 2 1..,,,..,,.,.,,, ) - :,, - :,, - :,, 2) IT 3..,,, ,,,. 4,,,, 5, IT, SW,,,.,.,. 2010,. ( ),.. 1)

25 - (,, ) % %, % %, % %, 30~ %, 100~ %, % ~ ~ %, 20 ~ %. 50 ~ %, % ~ ~ IT %, SW %, 11 20%, 11 20%. 4-7 IT SW %, 5 9.1%, 5 9.1%, %, %, %, %

26 %, %, %, / %, %, % / ) -. 10% %, 10%~20% %, 20%~30% %. 30%~50% %, 50% % % % ~20% ~30% ~50% % % %

27 -. 21, 38.1%, % %, 1 1.8% % 3) % %, 1 1.9% % 3 5.6%, %. 10% %, 10~50% 20 37%. < 4-13> % 10~50% , % %, %, 3 5.6%

28 ) %, %. 5~ %, 7~ %, % / 1~ ~ ~ ~ ~ %, 2000 ~ % ~ %, 2010 ~ % % ~ ~ ~ ~ % %, % %, %, 6 4.6%., 3 2.3%,,,,,,,,, 2 1.5%. 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29 4-18, 1 1.5%. (1~4) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % (1-4) %, % %, 5 7.7%, 4 6.2%, 3 4.6%,,,, 2 3.1%. 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4-19 (1~4) % % % % % % % % % % % 2) - 1~ % %, %, % %, CIS 4 2.9% 1 0.7% (1~4) % % % % %

30 9 6.4% 4 2.9% CIS 4 2.9% 1 0.7% % -. 1, 2, 3, 4. 1, 1,2, 1,2,3, % %, 9 9.9%, 8 8.8%, 7 7.7%, 6 6.6% %,,,,,, 2 2.2%. 1,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 1.1% % 6 6.6% 7 7.7% 8 8.8% 9 9.9% % % % %, % %, %, %, 8 5.0%,,, 5 3.1%., 3 1.3%,,,,,,,,,,, 2 1.3%. 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 0.6% % 2 2.2% 2 2.2% 2 2.2% 2 2.2% 2 2.2% % 2 1.3% 2 1.3% 2 1.3% 2 1.3% 2 1.3% 2 1.3%

31 2 1.3% 2 1.3% 2 1.3% 2 1.3% 3 1.9% 3 1.9% 5 3.1% 5 3.1% 5 3.1% 8 5.0% 8 5.0% % % % % % % 3) - 1, 2, 3, IT %, % %, 3 6.5%, 2 4.3%.,,,,,,,,,,,,, 1 2.2% % [ 4-1] 인도네시아 28.3 태국 10.9 베트남 10.9 싱가포르 8.7 말레이시아 6.5 미국 4.3 나이지리아 IT 1, %, %, 6 8.3%., 5 6.9%, 3 4.2%,,,,, 2 2.8%.,,,,,,,,,,,,,,,, 1 1.4%

32 % 2 2.8% 2 2.8% 2 2.8% 2 2.8% 3 4.2% 5 6.9% 5 6.9% 6 8.3% % % % 인도네시아베트남태국싱가포르말레이시아미국폴란드튀니지콜롬비아아랍에미리트독일홍콩. [ 4-2] 1) 8.3% 6.9% 6.9% 4.2% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 1.4% 13.9% 22.2% - IT ( ) % %, %, 8 7.9%, 8 7.9% %, 1 1.0% (1,2) % % 4 4.0% % 8 7.9% 1 1.0% 8 7.9% 1 1.0% % 2) - IT ( )., %. ICT %, % %, 3 3.3%, 1.1% IT %

33 ICT % % % % 3 3.3% 1 1.1% % 3) IT -,, IT %, % IT IT ( ). IT %. ICT %, % %, 2 2.9%, IT % 2 2.9% ICT % % % 1 1.5% %.. 3,,,.,, IT SW, IT,,. 1) %, %, %, %

34 %, %, 2. < 4-30> ~ %, % ~ ),, %, %, % % %, % 1 5.6%. < 4-33> ( ) %, %, 2 8.0% %

35 IT %, % %. 8,, IT

36 < 5-2> 1 1.,.,, 6. < 5-1>,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - SW, SW,. - - SW, - -, IT, ( IT 46% ) - EU EU, SW, - CIS : - : SW,,, - :,. - :, ODA, G2G,,,,,, < 5-2> IT. 2.. (, ),, 7,

37 , GDP, 1 UN, ITU ICT 2013 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES, UN E-Government Survey 2012, ITU MEASURING INFORMATION SOCIETY < 5-3> ( ) ( ) GDP (%) 1 ($) UN 1) ITU ICT 2) 6,305 24, , ,180 34, , ,842 4, , ,808 20, , [ :, UN E-Government Survey 2012, ITU MEASURING INFORMATION SOCIETY 2013] 1) 6,305,, GDP 2 4,767, 1 38,514, GDP 0.8%. UN ( : ), ITU ICT (David Cameron) 6 14, G8 ' (Information Economy Strategy)'.,, ICT,.,, (Information Economy Council, IEC). 2) 8,180,,, GDP 3 4, 1 41,514., UN ( : ), ITU ICT IT IT.,.,. LTE,., EU

38 3), ,842, 4,897, GDP 2.6%. UN ( : ), ITU ICT ICT. IT 90 IT. IT IT, 20. 4) 1 3,, GDP 2 140, 1 14,037, GDP 4%. UN ICT , 4,, GDP, 1 UN, ITU ICT. < 5-4> ( ) ( ) GDP (%) 1 ($) UN [[ITU] ICT (IDI) 2,999 1, , ,770 3, , ,497 11, , ,870 22, , [ :, UN E-Government Survey 2012, ITU MEASURING INFORMATION SOCIETY 2013] 1) ,999, $1,970, 1 6, UN (America) , ICT (INEI) IT % % %., 3,., % 4.3%. 2) , ,698, 1 7,752. UN (America) , ICT IT 30 12%

39 , IT 50%, 16% 34%, GDP IT 0.8%.. UN (America) , ICT ) ,497, $11,731, 1 9, UN (America) , ICT IT ( 42.8% ) 11.2%, IT IT %, ,000 5%. IT GDP 3.9%,,, 4, IT, 5 11%. 4),, GDP,,,,.,,, (BRICs),, ,340.,, 10,, GDP, 1 UN, ITU ICT. < 5-5> ( ) ( ) GDP (%) 1 ($) UN [[ITU] ICT (IDI) 12,760 59, , ,124 83, , , , ,930 3, , ,690 8, , ,878 1, , ,679 3, , ,377 2, , ,700 18, , ,920 3, % 2, [:, UN E-Government Survey 2012, ITU MEASURING INFORMATION SOCIETY 2013] 1), GDP 5 9,840,

40 46, UN , ITU ICT(IDI) , ICT 1) %, 10.,,,, ' ICT'. ICT ICT ICT. 2) 13 GDP % 8 3,580, 1 6, %,,,., 2012 UN , ITU ICT(IDI) IT, IT IT.,, IT., 12 5,, IT, IT. 3) GDP 2, %.,. UN , ITU ICT(IDI) 7.65( ). (IDA) 2012 IT 1,025 ( 812 ) 22.8%. IT 66% 12%, 9%, IT 11%, 2%., IT, 74 IT IT., IDA, IT ) 2, , 2. GDP,

41 ,, %,.,, 2., ㆍ ㆍ. 5) , ,782, 1 3,420,, UN , ICT IT 152 2% ( ), 6%( 12 : 6%, 11 : 6.5%, 10 : 6.2%) IT, ICT. DETIKNAS, Palapa RING, DB IT 26%. IT. ICT. 6) ,878, 1,417, 1 1,598,, UN , ICT IT %, %, 2013,, ITS IT 20. IT 32.74%, ) ,679, 3,360, 1 5, % % %. GDP 75.3% UN , ICT ,

42 , SNS. 8) ,671, 2,502, 1 2,587, GDP % % UN , ICT IT,.,, BPO,, 2011 BPO IT-BPO 24% 110, 22% ) ,420, 1 1,489, GDP 5.4%(2011 : 6.8%, 2010 : 10.1%) UN , ICT IT-BPM(Business Process Management) 52% 1 IT. IT-BPM 25%, GDP 8%, 300. IT,,, IT IT IT,. 10) 1 7, GDP 2,312, 1 1,290. GDP % %, % UN , ITU ICT IT. Global Information technology report of the year 2012 IT , IT, IT 16..,,,, 6,, GDP, 1 UN, ITU ICT. < 5-6> ( ) ( ) GDP (%) 1 () UN [ITU] ICT (IDI) 8,072 2, , ,400 7, , , ,

43 325 1, , ,829 7, , , , [:, UN E-Government Survey 2012, ITU MEASURING INFORMATION SOCIETY 2013] 1) 8, GDP 2,573, 1 3, UN , ICT 3.38., IT GDP 0.63%. BMI, 2013 GDP 1.9%. IT. IT, IT., IT. 2) ,400, 2012 GDP $7,893, 1 $10,666, GDP % %, % UN ITU ICT , IT , 250, 90, IT %. 3) 770, 2012 $2,479, 1 32,000, GDP % %, % UN ICT , 2012 IT %. STKI(Schwarzkopf The Knowledge Integrators) %, %, % 73.3., 2013 IT (12.5%), IT (8.89%), (5.15%), (5.04%), (11.82%), (9.01%). 4) GDP 1,600, 1 50,000. UN () , ) 2,

44 GDP 7,110, 1 25, UN () , ICT ,,,,,, e %,. 6) GDP 3,486, 1 37,891, GDP %, %, %, %. UN , ICT 6.41,.,,. (International Data Corporation) 2013 IT 18,. 2. (NIPA) (KISA)., IT. IT SDS,,, SW,,, ,,,. 1. 1),. -,, IT ODA. -,.. -,.. 2). -,,,. -,

45 ,,.,. 3) ) SW. - SI. -.,,,,. 5). -. ICT.,. 2. 1) W HW.,... 2). - (), ( ), ( ), (). IT. 3),,. -,, EU.,

46 . -,. SW ipark,,,,,... 4) ,.,. 1. IT, SW,,,.,. 1) IT. IT 500, SW 100 ( SW 85%; 91%).. IT 200, SW 50. < 5-7> * IT SW % 16.7% 30.0% 10.0% 27.3% 22.6% 30~ % 8.3% 55.0% 20.0% 63.6% 39.6% 100~ % 16.7% 15.0% 60.0% 9.1% 22.6% % 58.3% 0.0% 10.0% 0.0% 15.1% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% < 5-8> * IT SW

47 20~50 50~ % 16.7% 23.8% 10.0% 0.0% 14.8% % 0.0% 38.1% 10.0% 63.6% 29.6% % 25.0% 33.3% 20.0% 27.3% 27.8% % 58.3% 4.8% 60.0% 9.1% 27.8% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%... IT (41%) (40%). < 5-10> *. IT 10-20% 20-30%. < 5-9> * IT SW 10% % 18.2% 30.8% 30.0% 20.0% 25.6% 10~20% % 63.6% 30.8% 10.0% 0.0% 30.8% 20~30% % 0.0% 30.8% 30.0% 40.0% 23.1% 30~50% % 9.1% 0.0% 20.0% 20.0% 10.3% 50% % 9.1% 7.7% 10.0% 20.0% 10.3% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2). IT IT SW % 16.7% 38.1% 9.1% 36.4% 27.3% % 25.0% 47.6% 54.5% 54.5% 45.5% % 50.0% 14.3% 36.4% 9.1% 25.5% % 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% < 5-11> * IT SW % 25.0% 71.4% 30.0% 81.8% 55.6% % 8.3% 0.0% 10.0% 9.1% 5.6% % 25.0% 28.6% 40.0% 9.1% 25.9% % 41.7% 0.0% 20.0% 0.0% 13.0% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

48 ,,,, 3) 4 IT. IT. < 5-12> * IT SW 1~ % 9.1% 52.4% 27.3% 50.0% 37.7% 3~ % 9.1% 28.6% 18.2% 30.0% 22.6% 5~ % 18.2% 9.5% 36.4% 10.0% 17.0% 7~ % 27.3% 4.8% 0.0% 0.0% 7.5% % 36.4% 4.8% 18.2% 10.0% 15.1% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%,,,,...,,. 4, 5. IT,,,. SW,,,,,,.,,. KOTRA 2012., ㆍ KOTRA (2012),,, (68-70 ). ( 35 ) ( 70 ). < 5-13> * IT SW

49 ). IT, SW,.,, 30% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%.,,,..,,,.,, IT. 20. SW (8), (5),,,... 3, 3. < 5-15> (1) * < 5-14> (1) * IT SW % 66.7% 61.9% 30.0% 60.0% 56.6% % 0.0% 19.0% 30.0% 10.0% 15.1% % 8.3% 19.0% 30.0% 10.0% 17.0% % 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 3.8% % 8.3% 0.0% 0.0% 10.0% 3.8% % 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% % 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% IT SW

50 ,,,,,,,,,,,,, ) ,., IT. IT,. SW 3 1. < 5-16> (1) * IT SW < 5-17> (1~2) * IT SW

51 % 6.7% 0.0% 50.0% 0.0% 15.1% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ) 70% % ICT.. < 5-18> * 1~ % 73.3% 34.8% 7.1% 0.0% 37.7% 3~ % 13.3% 39.1% 7.1% 0.0% 22.6% 5~ % 6.7% 21.7% 14.3% 100.0% 17.0% 7~ % 0.0% 4.3% 21.4% 0.0% 7.5% < 5-19> (1) * % 86.7% 47.8% 35.7% 100.0% 56.6% % 0.0% 26.1% 14.3% 0.0% 15.1% % 6.7% 17.4% 28.6% 0.0% 17.0% % 0.0% 4.3% 7.1% 0.0% 3.8% % 6.7% 0.0% 7.1% 0.0% 3.8% % 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 1.9% % 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 1.9% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

52 IT (2012, 30 ) 1. 1). SW, IT. SW. 2).,..... ODA,,.. 3) IT IT ,,,.,,. IT UAE : (2012, 30 IT ), 4) KOTRA KOTRA., 2012 IT(SW) SW (1~2) ((50.0%), (37.5%), (34.7%), (8.3%.) (6.9%). SW

53 ., KOTRA ICT-SW (57.8%), (18.2%), (9.8), (8.4%), (2.2%), (1.8%), CIS (1.3%), (0.4%). (41.5%), (25.4%), (10.8%), (10.0%), (6.9%), (3.1%). 3) 2. 1),,,,.. GDP. 5..,., < 5-22> ( ) ( ) GDP (%) 1 ($) UN [[ITU] ICT (IDI) 531 2, , ,930 3, , ,690 8, , ,878 1, , ,679 3, , [:, UN E-Government Survey 2012, ITU MEASURING INFORMATION SOCIETY 2013] 2),, (KL),. 100 KL 70, 60, 50, 40. GDP (heavy-weight), (mid-weight), (light-weight). : ( ),,, : (, ),, :,, (SOHO) 1) (heavy-weight) ( ipark ) ipark.,,

54 . ipark. IT.. IT. SW,.. 2) (light-weight).. KOTRA.,,,,.., SOHO (small office home office).. (45, 80 ) INKE ( ; ). (moral hazard). 3) - (hub-spoke). (ub) (spoke). (heavy-weight),,,,.,.,,,.. 4).,,,. (heavy-weight class)

55 .,,,.. (,,, ).. 6 (,,,, )..,. 5),,. -.,, IT IT.. 1) IT ( 260 ) KSI(Korean Software Incubator) IT DC KVC(Korea Venture Center) IT ipark, 2008 (, ), (, ), (, ), (), 5 8. IT "IT ". (ICA) (ICA) ICA (KIICA). ipark KIICA. KIICA (KOTRA)

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71 (2011), ICT,. (2013), OECD (ICT),. 13 (2012), 2013 ICT. (2013),, /UHPKOR01004_08_01.html., e-, KOTRA Global window, International Telecommunication Union(2013). Measuring Information Society 2013 International Telecommunication Union. Soumitra Dutta, Beñat Bilbao-Osorio(2002). The Global Information Technology Report 2012 World Economic Forum. United Nations(2012) United Nations E-Government Survey 2012 United Nations Division for Public. Gatner. IDC. World Bank ( ) 10:00 ~ 12:00 KOTRA IT(iPark)

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