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1 (금) 기업분석 CJ CGV 유진포트폴리오 종목 플러스(+) 주요증시지표 기관매매동향 선물옵션 시장동향 원자재 가격 동향 국내외 Chart Insight 국내외 주가지수 국내외 금리/환율/CDS Premium지표 국내외 경제지표 발표일정

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3 Analyst 이승응 T / 기업분석 CJ CGV( KS) 인터넷/엔터테인먼트 담당 이승응 Tel / 탐방코멘트: 극장산업 호황에 따라 실적은 순항 중 * 탐방취지: 3분기 실적 및 SK네트웍스의 메가박스 인수 관련 영향 점검 2009년 3분기, CJ CGV 사상 최대 분기실적 달성할 전망 3Q09 CJ CGV 매출액과 영업이익은 각각 1,334억원(+23.6%YoY), 270억원(+15.9%YoY) 수준으 로 당사 기존 추정치와 유사할 것으로 판단 2009년 3분기는 신규출점효과와 티켓가격인상 효과 가 동시에 반영된 첫 분기 3Q09 직영사이트 기준 시장점유율 29.0%를 기록할 전망이며 시장점유율 상승 추세는 지속될 것으 로 판단 비용을 지속적으로 통제하는 가운데 시장점유율이 상승한다는 점에 의의 메가박스 피인수 보도관련 CJ CGV 수익성 악화 우려는 과도한 수준 언론보도에 따르면 SK네트웍스가 메가박스 인수 관련 우선협상 대상자로 선정이 되어 늦어도 11월 이면 인수에 관한 최종 결론이 날 것으로 보도 만일 SK네트웍스가 우선협상 대상자로 선정이 된다고 해도 본격적인 실사 과정에서 인수가격 및 기 타 조건에 대한 최종적인 합의를 도출하지 못할 가능성도 존재 SK네트웍스가 메가박스 인수에 성공한다고 하더라도 접근성 향상 차원의 극장 증설을 통한 시장진입 이 쉽지 않은 상황 이미 주요 상권에는 CJ CGV와 롯데시네마 등이 자리잡고 있으며 2011년까지 CJ CGV와 롯데시네마는 신규 개발지역에 대한 출점 계획이 이미 결정 뿐만 아니라 CJ CGV가 SK그룹의 경쟁사인 KT, LG텔레콤, GS칼텍스 등과 제휴를 강화하는 경우 충분히 대응할 전략을 마련할 수 있다고 판단 최근 주가 분석과 향후 전망 최근 3개월 CJ CGV 주가는 KOSPI 대비 -33.4% Underperform 1 메가박스 인수 가능성에 따른 재무적 리스크 및 2 SK그룹의 극장산업 진출 가능성으로 인한 수익성 악화 우려 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원 유지: 1 실적개선과 비용통제를 통해 수익성이 지속적으로 개 선될 전망이며 2 메가박스 인수 리스크가 해소되었다는 점에서 최근 주가 하락은 과도한 수준이라 판단하며 향후 추가적인 상승여력은 충분하다고 판단 Financial Data 결산기(12월) 2007A 2008A 2009F 2010F 2011F 매출액(십억원) 영업이익(십억원) 세전계속사업손익(십억원) 당기순이익(십억원) EPS(원) ,758 2,159 2,762 증감률(%) ROE(%) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배) 자료: 유진투자증권 BUY(유지) 현재주가(9/23) 19,650원 목표주가(12M, 유지) 29,000원 Key Data (기준일: ) KOSPI(pt) 1,711.5 KOSDAQ(pt) 액면가(원) 500 시가총액(십억원) 주 최고/최저(원) 22,000 / 12,250 52주 일간 Beta 0.51 발행주식수(천주) 20,615 평균거래량(3M,천주) 152,742 평균거래대금(3M,백만원) 3,056 배당수익률(09F, %) 1.3 외국인 지분율(%) 19.8 주요주주 지분율(%) 씨제이(주)외 2인 40.1 Company Performance 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 KOSPI대비상대수익률 Company vs KOSPI composite (원) Stock Price(L) (%) 25,000 Relative to KOSPI(R) 50 22,000 19,000 16,000 13,000 10,000 08/9 08/11 09/1 09/3 09/5 09/ 금 page 3

4 김희성 / 유진포트폴리오 유진포트폴리오(KOSPI) 종목 (종목코드) 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추천사유 국내 자동차 커넥터 시장의 43%를 차치하고 있어 국내 자동차 산업 한국단자 (025540) 23,250 (9/18) 23,100 (-0.65%) 회복에 따라 동사 실적 호조를 예상함. 신규로 LED용 리드프레임사업이 금년부터 가사화될 것으로 전망함. 국내 대기업과 연 400억원 규모의 계약을 맺고 공급을 시작할 계획임. 오버행 문제로 인해 주가 약세를 보였으나, 특정 기관의 매도는 마무 리 국면인 것으로 파악되어 하반기 실적 개선이 주가 본격적으로 반영 현대건설 (000720) 58,600 (9/7) 64,000 (+9.22%) 될 것으로 전망함. 980만평의 서산간척지, 현대엔지니어링 지분가치 등 숨매각 가치 기 준 3.5조원에 달하는 자산가치도 매력적. 3분기 실적 모멘텀 보유. 삼성전자 핸드폰 물량증가에 따라 HDI, 카 메라모듈, 진공모터 등의 실적 개선과 부진했던 FC-BCG 영업이익이 삼성전기 (009150) 88,000 (8/31) 106,500 (+21.02%) 정상 수준으로 회복될 것으로 예상함. PC수요가 살아나고 있고, LED도 매출확대가 기대되고 있어 내년 실 적도 호조를 보일 것으로 전망함. 필름 및 화학부문의 수요증가로 2분기 영업이익은 전년동기대비 +30% 증가. 1)아라미드, 광학용 필름의 증설효과, 2) 8/1일 합병한 FnC코오롱의 시너지, 3) 대규모 투자가 완료된 점은 긍정적인 포인트 코오롱 (002020) 42,600 (8/11) 40,650 (-4.58%) 로 2010년 이후에도 실적은 꾸준하게 증가할 전망. 2010년 중으로 인적분할을 통한 지주회사 전환이 예상됨. 2분기 지분 법 흑자 전환에 성공하였고 향후 지주사 전환 이후에 재무구조 개선 및 지분법 이익 규모는 더욱 증가할 가능성이 큼. 그린홈/그린빌딩 시장을 주도할 대표기업이며 LG계열사가 사용하는 소재 및 코팅/필름 등을 개발, 수입대체 및 글로벌 사업으로 확장을 LG하우시스 (108670) 114,000 (8/3) 136,500 (+19.74%) 통한 중장기적 성장성에 주목할 기업. 금년 하반기 이후 주택시장 회복과 미분양의 점진적 해소, 대규모 신 규 입주물량이 대기하고 있어 실적 회복 기대 금 page 4

5 김희성 / 유진포트폴리오 종목 (종목코드) 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추천사유 2분기 위험회피회계로 인해 매출액과 영업이익이 일시적으로 대폭 감 소할 것으로 보이나, 3분기부터는 영업이익률이 회복될 것으로 보여 한솔제지 (004150) 9,000 (7/15) 12,350 (+37.22%) 영업실적 개선을 감안할 때 현시점 관심 요망. 국제펄프가격이 하향 안정화 추세가 지속되고 있는 반면 내수시장 구 조조정 효과로 인쇄용지 복합가격은 견조한 수준을 유지하고 있는 것 으로 파악되고 있음. 최근 선망참치 어가가 재상승세를 보이고 환율도 1,200원 후반 대에 안정화되고 있어 하반기 실적 회복이 기대됨. 사조산업 (007160) 27,300 (7/7) 28,900 (+5.86%) 지난해 8월 2,050달러/톤까지 상승한 어가는 12월 말 875달러/톤까 지 급락했으나 최근 1,500달러/톤까지 상승함. 또한 자회사 사조해표, 사조씨에스, 부국사료도 실적이 턴어라운드 되고있어 관심 요망. 2분기 실적 호조 기대. 학습지, 방판 등 Cash cow 사업부의 전반적인 실적호조뿐만 아니라 1분기처럼 발생했던 북클럽 부문의 손실의 기저 웅진씽크빅 (095720) 20,150 (6/15) 21,800 (+8.19%) 효과와 스쿨사업본부의 부실자산 감액에 따른 무형자산 상각비 감소가 예상되기 때문. 그룹 리스크도 신규자금 확보가 완료됨에 따라 우려가 상당 부분 해소 된 상황. 제외종목 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다 금 page 5

6 김희성 / 유진포트폴리오 유진포트폴리오(KOSDAQ) 종목 (종목코드) 카엘 (082270) 편입일가격 (추천일) 9,000 (9/22) 전일종가 (수익률) 8,660 (-3.78%) 추천사유 100% 자회사인 카엘젬벡스는 펩타이드 백신인 GV1001의 췌장암, 간 암과 폐암을 대상으로 임상을 진행 중. 췌장암은 영국 약 80개 기관에 서 1,100명의 환자를 대상으로 임상 3상을 진행중이고, 간암과 폐암 은 임상 2상을 종료. 현재까지의 임상 3상 결과와 영국 정부 측에서 4,000만 유로를 지원받아 임상 3상을 진행하고 있는 점을 감안하면 성공 가능성이 높다고 판단함. 포토마스크의 원재료인 Blank Mask 생산업체로 국내 반도체/LCD CAPEX 증가에 따른 수혜 기대. 에스앤에스텍 (101490) 5,890 (9/18) 5,280 (-10.36%) Blank Mask 시장은 사실상 일본의 Hoya가 독점하고 있는데, 동사 제품의 대한 수요 업체의 적극적으로 채택을 고려 중으로 일부 업체에 서 가시적인 성과가 나오고 있어 향후 성장성 주목. 수출 호조세에 주목. 중국 시장에서 총싸임게임(FPS)인 크로스파이 네오위즈게임즈 (095660) 36,650 (9/7) 41,200 (+12.41%) 어 가 호조세를 보이고 있고, 아바 도 하반기 상용화를 앞두고 있 는 등 중국 게임 라인업이 지속적으로 강화. 3분기도 양호한 실적 호전 기대되어 현 시점 관심요망. 한국 LCD 업체의 공격적 투자에 따른 수혜가 기대. 소디프신소재 (036490) 84,200 (8/31) 88,800 (+5.46 %) 2009년 4분기말 NF3 4라인과 SiH4 2라인은 계획대로 가동될 것으로 예상되어 향후 실적 개선 효과가 클 것으로 전망함. 신규 SiH4 라인의 생산규모는 기존 1라인 생산규모의 5배 수준. 09년 6월 미국의 디지털 방송 전환에 이어 영국, 일본, 중국 등이 순 차적으로 디지털 방송 전면 전환을 진행하고 있어 동사의 프리미엄급 가온미디어 (078890) 8,010 (8/24) 8,050 (+0.50%) 셋톱박스 시장확대에 따른 수혜를 예상함. 중장기 성장성과 실적호전을 감안해도 2009년과 2010년 예상 P/E가 7.3배와 5.4배로 사장대비 크게 저평가 금 page 6

7 김희성 / 유진포트폴리오 종목 (종목코드) 편입일가격 (추천일) 전일종가 (수익률) 추천사유 전방산업인 반도체와 LCD 업체들의 가동률 상승에 따라 09년 1분기 를 저점으로 턴어라운드 하고 있음. 09년 3분기부터는 흑자전환에 따 솔믹스 (057500) 8,100 (8/19) 7,370 (-9.01%) 른 실적 개선을 기대함. 09년 2분기를 기점으로 실리콘 매출 비중이 절반을 넘어섬. 이를 기반 으로 신사업인 태양광 웨이퍼 및 잉곳 사업 진출을 기대. 2차전지 NCM(니켈,코발트,망간) 전구체에 대해 LG화학 인증을 마친 상태이며 7월부터 최소 40톤/월 공급하기로 함에 따라 매출 확대 기 에코프로 (086520) 12,750 (8/17) 12,600 (-1.18%) 대. 반도체 및 LCD 공정에서 나오는 PFC 가스 제거 스크러버가 환경 관 련 투자 확대에 따른 수혜로 인해 매출 확대도 예상됨. 글로벌 경기부진으로 1분기 실적 부진하였으나, 2분기 이후 실적 호전 이 기대됨. 엘엠에스 (073110) 6,270 (7/29) 7,430 (+18.50%) 중기적으로 넷북 등 중소형프리즘 시장 점유율 확대와 아사이글라스가 독점했던 광픽업렌즈가 금년부터 일본 산요에 납품이 되기 시작되고 거래처가 확대될 것으로 전망되어 중기적인 관점에서 매수 유효. 고부가가치 제품인 렌즈패턴형 광학시트의 매출증가와 수율개선으로 실적이 큰 폭으로 호전되고 있음. 1분기에 이어 2분기도 대폭적인 실 신화인터텍 (056700) 9,900 (7/24) 12,000 (+21.21%) 적 개선이 예상됨. 하반기 LED TV판매 확대에 따라 동사의 프리즘시트와 복합시트 매출 확대가 기대되어 지속적인 실적 호조세가 예상됨. 삼성전기에서 분사한 DVD 및 블루레이용 광픽업 장치 점유율 세계 1 아이엠 (101390) 9,350 (7/27) 8,180 (-12.51%) 위 업체. LCD TV는 2분기에 이어 하반기에도 Blue Ray Player의 판 매확대가 이어질 것으로 판단됨. 엔화가치 상승으로 경쟁사인 산쿄의 경쟁력이 약화되고 있어 실적 호 조 추세가 지속될 것으로 전망되어 현시점 관심요망. 제외종목 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다 금 page 7

8 최순호 / 종목플러스(+) 종목플러스(+) 외국인 관심주 KT&G(033780) 오리온(001800) 기존 담배와 인삼의 사업부문이 상호 작용하면서 안정적인 매출이 지속될 것이라는 분석. 특히 연매출 9천억원 규모의 국내 홍삼시장에서 동사의 점유율이 70%라는 점이 긍정적. 외국인 8일 연속 순매수를 기록하며 환율이 1,100원대로 하락하면서 내수 관련주에 대한 관심이 증가하는 모습. 곡물가격이 일부 반등에 나서고 있지만 환율 하락으로 그 영향력이 상쇄된다는 판단. 외국인은 5일 연속 순매수 기록, 기관도 2일만에 동반 순매수 우위로 전환. 기관 관심주 한국타이어(000240) 인프라웨어(041020) 국내 시장점유율 50%가 넘는 업계 1위 기업으로서 도요타 에 공급을 추진한다는 내용이 긍정적으로 평가. 3분기 실적 호조와 더불어 현재 주가 수준은 저평가라는 분석이 더해지 면서 주가는 상승. 기관 6일만에 순매수 우위, 외국인은 3일째 매수우위를 기록 하며 주가는 5.9% 상승 마감. 미국 3대 통신사 모두에 브라우저를 납품하고 있는 점에서 기술 력은 인정을 받은 상황. 2010년 수출 증가로 전세계 시장 점유 율 4%대를 달성할 가능성이 크며 꾸준하게 거래선이 확대되는 모습이 긍정적으로 평가. 기관은 6일 연속 매도우위를 기록하다 전일 소폭의 매수 우위로 전환. 주가는 4.3% 상승하면서 이틀만에 반등에 나서는 모습. 본 자료는 추천종목이 아니며, 수급과 기업뉴스를 기반으로 특징종목을 선정한 것입니다. 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다 금 page 8

9 서상균 주요증시지표 주요증시지표 거래소 시장지표 구 분 08/12/30 9/17(목) 9/18(금) 9/21(월) 9/22(화) 9/23(수) 종합지수 1, , , , , , 등락폭(P) 등락률(%) 상승 (상한가) (10) 460 (10) 392 (6) 422 (6) 259 (4) 하락 (하한가) (2) 344 (1) 405 (1) 370 (1) 555 (4) 5일 1, , , , , , 주가 지수 20일 1, , , , , , 지표 이동평균 60일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 일 이격도 20일 일 일 투자심리도 시가총액(십억원) 576, , , , , ,034 KOSPI PER(배, trailing) 거래대금(억원) 32,692 91,408 87,594 55,211 69,912 76,758 거래량 거 래 량(천주) 357, , , , , ,581 지표 5일 371, , , , , ,600 이동평균 20일 489, , , , , ,544 고객예탁금(억원) 93, , , , ,741 - 주변 고객예탁금 증가 -7,464-2,576 3,458 2, 증시 고객예탁금회전율 * 자금 신용융자(억원) 15,020 47,220 46,803 47,020 47,068 - 미수금(억원) 1,451 1,823 1,716 2,112 1,997 - 주식형(억원) 1,401,123 1,324,378 1,322,702 1,319,816 1,318,774 - 수익 혼합형(억원) 392, , , , ,113 - 증권 주식 135, , , , ,115 - 채권 257, , , , ,998 - 고객예탁금회전율에 코스닥 거래대금 반영, 신용융자에도 코스닥 반영 코스닥 시장지표 구 분 08/12/30 9/17(목) 9/18(금) 9/21(월) 9/22(화) 9/23(수) 코스닥지수 등락폭(P) 등락률(%) 상승 (상한가) (27) 433 (17) 459 (28) 510 (30) 242 (20) 하락 (하한가) (7) 489 (9) 463 (5) 400 (5) 698 (11) 5일 주가 지수 20일 지표 이동평균 60일 일 일 이격도 20일 일 일 투자심리도 시가총액(십억원) 46,125 81,920 82,490 82,966 83,653 82,393 거래대금(억원) 11,050 27,546 24,702 20,714 23,327 25,093 거래량 거 래 량(천주) 617, , , , , ,635 지 표 5일 606, , , , , ,283 이동평균 20일 623, , , , , ,871 자료: 증권전산 금 page 9

10 서상균 기관매매동향 기관매매동향 기관별 매매동향 (유가증권 시장) (단위:억원, 체결기준) 구 분 투신 은행 보험 연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타 매도대금 8, ,802 2,672 2,564 17,507 12,605 44,112 1,204 매수대금 8, ,394 1,504 2,338 15,519 11,669 47,126 1,167 순매수대금 당월누적 당해누적 ,695-2, ,854 1,305-10, ,413 53,832-11, ,365-23,107-2,769-76,672 61, , ,893-6,295 1, ,097-2,817 기관, 외국인 매매상위종목(유가증권 시장) (단위:억원, 천주, 체결기준) 외 국 인 기 관 순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 삼성전자 KB금융 효성 3,921 3,068.4 기아차 4, 한국전력 1, LG 대우증권 한국전력 1, 현대제철 우리금융 1, 현대차 SK에너지 효성 S-Oil KB금융 삼성전자 CJ제일제당 POSCO LG디스플레이 SK케미칼 현대모비스 삼성전자우 우리금융 현대모비스 삼성테크윈 LG디스플레이 LG이노텍 LS산전 SK에너지 한국타이어 제일모직 신한지주 현대중공업 LG전자 LG 삼성전기 삼성SDI 현대건설 POSCO 한국타이어 기관별 매매동향(코스닥시장) (단위:억원, 체결기준) 구 분 투신 은행 보험 연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타 매도대금 , 매수대금 , 순매수대금 당월누적 , , , , ,374 당해누적 -1, , ,722-6,332-5,024 23,214-10,867 기관,외국인 매매상위종목(코스닥시장) (단위:억원, 천주, 체결기준) 외 국 인 기 관 순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 한국정밀기계 서부트럭터미 서울반도체 서부트럭터미 서울반도체 네오위즈게임즈 엘앤에프 신텍 다날 소디프신소재 파워로직스 하나투어 동국S&C CJ오쇼핑 슈프리마 다날 엘앤피아너스 엔에스브이 소디프신소재 휴맥스 글로웍스 다음 디에스케이 대진디엠피 테크노세미켐 주성엔지니어링 루멘스 메디톡스 메가스터디 태광 덕산하이메탈 조이맥스 인탑스 하나투어 SK브로드밴드 이오테크닉스 덕산하이메탈 GS홈쇼핑 대창메탈 코아로직 자료: 증권전산 금 page 10

11 서상균 선물옵션 시장동향 선물옵션 시장동향 KOSPI200 선물 시장지표 9/15 9/16 9/17 9/18 9/21 9/22 9/23 9/24 최근월물 종가 시가 고가 저가 시장베이시스 이론베이시스 거래량(계약) 200, , , , , , , ,154 미결제약정수량 105, , , , , , , ,675 거래대금(억원) 215, , , , , , , ,531 KOSPI KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래량) (단위:계약수) 기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금 선 물 전 일 1,243-1, ,086-1, 만기일 후 4,921-7,257 2,131 4, 콜옵션 전 일 -66,326-21,881 89,231-51, ,367-5,936 만기일 후 -131,232 69,029 88,756-88,753-20,728-4,311-11,504-5,936 풋옵션 전 일 32,982 41,700-76,795 42,995-2, ,439-5,113 만기일 후 -254, ,409-38, ,969-14, ,600-16,649 KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래대금) (단위:백만) 기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금 선 물 전 일 136, ,209 74, , ,572-4,512-14,706-26,213 만기일 후 540, , , ,147 60,295-71,672 30,382-9,211 콜옵션 전 일 3,663-5, , 만기일 후 13,415-44,440 30,154 13, 풋옵션 전 일 3,912 3,399-7,635 3, 만기일 후 13,712 38,630-47,622 16,738-2, 프로그램 매매동향 (단위:억원) 9/15 9/16 9/17 9/18 9/21 9/22 9/23 9/24 프로그램 순매수 ,331 6,750 6, ,556 차익 순매수 -2,740 2,913 2,240-3, ,007-1,316 2,035 비차익 순매수 2,415 4,418 4,510 10, , ,521 차익잔고 현황 (단위:억원) 9/15 9/16 9/17 9/18 9/21 9/22 9/23 매수차익잔고 주식매수 56,741 55,208 54,345 56,843 57,092 58,971 59,694 - 선물매수 56,795 55,253 54,386 56,892 57,148 59,030 59,756 - 매도차익잔고 주식매도 68,748 70,329 71,804 70,609 70,503 69,465 68,821 - 선물매도 68,976 70,555 72,060 70,845 70,774 69,739 69,123 - 순차익잔고 주 식 12,007 15,121 17,459 13,766 13,411 10,494 9,127 - 선 물 12,181 15,302 17,674 13,953 13,627 10,710 9,367 - 자료: 증권전산 금 page 11

12 김원기 원자재 가격동향 원자재 가격동향 금 page 12

13 이승훈 / Chart Insight 국내외 Chart Insight 수급관련지표 아시아 주요국 외국인 누적 순매수 (십억$) 18 인도 16 한국 14 대만 12 태국 10 8 기타아시아(인도네시아+ 베트남+ 필리핀) /1 09/1 09/3 09/4 09/5 09/5 09/6 09/7 09/8 자료: Bloomberg, 유진투자증권 연초이후 투자주체별 누적 순매수(국내) (조원) 30 개인 외국인 20 기관 /1 09/2 09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8 09/9 자료: 자산운용협회, 유진투자증권 KOSPI vs 시가총액 대비 대기매몰비용 비율 추이 (p t ) (% ) 2, , , , , , KOSPI 대기매몰비용(우) /1 08/3 08/5 08/7 08/9 08/11 09/1 09/3 09/5 09/7 09/9 자료: 자산운용협회, 유진투자증권 (% ) 유가증권시장 업종별 수익 등락률(-1M) 은행 전기 전자 전기가스업 보험 의약품 통신업 제조업 금융업 철강및금속 유통업 종합주가지수 섬유 의복 음식료품 화학 종이 목재 운수장비 비금속광물 건설업 증권 서비스업 운수창고 의료정밀 기계 자료: 자산운용협회, 유진투자증권 중소형주 대비 대형주 상대강도 vs 프로그램 순매수 추이 (09.01= 100,pt ) (조원) 대형주/중형주 대형주/소형주 75 프로그램누적순매수(우) /1 09/2 09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8 09/9 자료: 자산운용협회, 증권전산, 유진투자증권 (조원) 고객예탁금 신용융자(거래소) 신용융자(코스닥)(우) 자료: 자산운용협회, 유진투자증권 증시주변자금 동향 09/1 09/1 09/2 09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8 09/9 (조원) 금 page 13

14 서상균 국내외 주가지수 국내외 주가지수 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 09/09/24 09/9/23 09/9/17 09/8/25 09/6/25 08/9/24 국내 증시 KOSPI pt 1, KOSDAQ pt KOSPI200 pt KOSPI 시가총액 십억원 872, KOSDAQ 시가총액 십억원 83, 국내 업종 전기전자 pt 7, 금융 pt 운수장비 pt 1, 화학 pt 3, 통신 pt 철강금속 pt 6, 전기가스 pt 1, 유통 pt 건설 pt 음식료 pt 2, 기계 pt 1, 운수창고 pt 2, 제약 pt 4, 미국 증시 다우 pt 9, 나스닥 pt 2, S&P500 pt 1, 필라델피아 반도체 pt 다우 운송 pt 3, S&P500 금융 pt S&P500 IT pt S&P500 에너지 pt S&P500 통신 pt S&P500 소재 pt 전세계 증시 영국_FTSE100지수 pt 5, 독일_DAX30지수 pt 5, 일본_니케이225지수 pt 10, 홍콩_항셍지수 pt 21, 홍콩_H 지수 pt 12, 중국_상해 종합지수 pt 2, 중국_심천 종합지수 pt 중국_상해심천 CSI300 pt 3, 대만_가권지수 pt 7, 인도_sensex30지수 pt 16, 브라질_보베스파지수 pt 60, 자료: Bloomberg, 유진투자증권 주: 해외증시 종가는 18시 기준임 금 page 14

15 이승훈 / 국내외 금리/환율/CDS Premium 국내외 금리/환율/CDS Premium 지표 구 분 9/24-1D (9/23) -1W (9/17) -1M (8/24) -3M (6/24) -1Y (08/9/24) 정책금리 (%) 한국 기준금리 미국 연방기금금리 일본 콜금리 유로 기준금리 영국 Bank rate 중국 1년만기 대출금리 호주 Interbank rate 국내 시중금리 (%) 콜금리 (1일, 무보증) CD (91일) CP (91일) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 회사채 AA- (3년) 회사채 BBB- (3년) 은행채 AAA (3년) Spread (bps) 국고채 3년 - 콜금리 회사채 AA- - 국고채 3년 회사채 BBB- - 국고채 3년 은행채 AAA - 국고채 3년 해외 시중금리 (%) 미국 국채 (2년) 미국 국채 (10년) 미국 국채 (30년) 미국 모기지금리 (30년, 고정) 미국 회사채 AAA 미국 회사채 BAA 일본 국채 (10년) Spread (bps) 미국 국채 10년 - 2년 미국 모기지 30년 - 국채 30년 미국 회사채 AAA - 국채 10년 미국 회사채 BAA - 국채 10년 주요국 달러대비 환율 한국 원/달러 1, , , , , ,154.5 일본 엔/달러 달러/유로 달러/영국 파운드 중국 인민폐/달러 인도 루피/달러 러시아 루블/달러 브라질 레알/달러 호주달러/달러 Dollar Index (주요통화 기준) 원화대비 주요국 환율 원/100엔 1, , , , , ,088.0 원/유로 1, , , , , ,687.9 원/파운드 1, , , , , ,131.7 원/위안 CDS Premium (5년, bps) 한국 미국 일본 독일 프랑스 영국 중국 러시아 브라질 자료: Bloomberg, Datastream 주: 18시 기준임 금 page 15

16 이승훈 / 국내외 경제지표 발표 일정 국내외 경제지표 발표 일정 MON TUE WED THU FRI 8/31 9/ 韓 7월 산업생산 YoY (C: -1.1%, A: 0.7%) 韓 7월 서비스업생산 YoY (A: 0.8%) 日 7월 산업생산 YoY (C: -23.4%, A: -22.9%) 日 7월 주택착공 YoY (C: -30.3%, A: -32.1%) 韓 8월 수출 YoY (C: -20.7%, A: -20.3%) 韓 8월 수입 YoY (C: -32.1%, A: -32.2%) 韓 8월 소비자물가 YoY (C: 2.1%, A: 2.2%) 美 8월 ISM제조업 지수 (C: 50.5, A: 52.9) 美 8월 Pending home sales MoM (C: 1.6%, A: 3.2%) 美 7월 건설지출 MoM (C: 0.0%, A: -0.2%) 中 8월 PMI (A: 54.0) 美 8월 ADP 민간고용 MoM (C: -250K, A: -298K) 美 7월 제조업 수주 MoM (C: 2.2%, A: 1.3%) EU 2Q GDP QoQ (C: -0.1%, A: -0.1%) EU 7월 생산자물가 YoY (C:-8.4%, A: -8.5%) 韓 2Q GDP YoY (r) (A: -2.2%, 잠정치: -2.5%) 美 8월 ISM비제조업 지수 (C: 48.0, A: 48.4) EU 7월 소매판매 MoM (C: 0.1%, A: -0.2%) ECB 정책금리결정 (C: 1.00%, A: 1.00%) 日 7월 경상수지 (C: Y1452.6b A: Y1265.6b) 韓 8월 생산자물가 YoY (A: -3.0%) 美 7월 소비자신용잔액 MoM (C:-US$4.0b, A: -US$21.6b) 日 7월 선행지수 (C: 81.9, A: 83.0) 韓 금통위 기준금리 결정 (C: 2.00%, A: 2.00%) 美 7월 무역수지 (C: -US$27.3b, A: -US$32b) 日 7월 기계수주 MoM (C: -3.5%, A: -9.3%) (8/11 중국지표 계속) 中 8월 수출 YoY (C: -19.0%, A: -23.4%) 中 8월 수입 YoY (C: -10.5%, A: -17.0%) 中 8월 M2 YoY (C: 28.4%, A: 28.5%) 中 8월 금융기관 대출 MoM (C: RMB320b, A: RMB410.4b) EU 2Q 취업자수 (SA, QoQ) (A: -0.5%) EU 7월 산업생산 MoM (C: -0.2%, A: -0.3%) 韓 8월 수입물가지수 YoY (A: -7.0%) 美 8월 생산자물가 MoM (C: 0.8%, A: 1.7%) 美 8월 소매판매 MoM (C: 1.9%, A: 2.7%) 美 9월 Empire 제조업 지수 (C: 15.00, A: 18.88) EU 9월 ZEW Survey (C: 60.0, A: 57.7) 韓 8월 실업률 (SA, A: 3.8%) 美 8월 소비자물가 MoM (C: 0.3%, A: 0.4%) 美 2Q 경상수지 (십억달러) (C: -91.0, A: -98.8) 美 8월 산업생산 MoM (C: 0.6%, A: 0.8%) 美 8월 설비가동률 (C: 69.0%, A: 69.6%) EU 8월 소비자물가 MoM (C: 0.3%, A: 0.3%) 美 8월 주택착공건수 (C: 600K, P: 581K) 美 9월 NAHB 주택시장지수 (C: 19, A: 19) 美 9월 필라델피아 연준지수 (C: 7.3, P: 4.2) 日 금융정책결정회의 (C: 0.10%, A: 0.10%) 美 7월 경기선행지수 MoM (C: 0.7%, A: 0.6%) 美 9월 리치몬드 연준지수 (C: 16, A: 14) EU 7월 산업재 신규수주 MoM (C: 2.0%, A: 2.6%) 자료: 유진투자증권 정리 주: C - 예상치, A - 발표치, P 이전치, (r) revision(수정치), 상기 일정은 한국시간 기준입니다. 美 FOMC (P: 0.25%, A: 0.25%) 美 8월 기존주택판매 (C: 5.35M, P: 5.24M) 日 8월 수출 YoY (P: -36.5%, A: -36.0%) 日 8월 수입 YoY (P: -40.8%, A: -41.3%) 獨 9월 IFO지수 (P: 90.5, A: 91.3)) 美 8월 Nonfarm payroll MoM (C: -230K, A: -216K) 美 8월 실업률 (SA) (C: 9.5%, A: 9.7%) 美 8월 수입물가지수 MoM (C: 1.0%, A: 2.0%) 美 9월 미시간대 소비자신뢰 (C: 67.5, A: 70.2) 中 8월 생산자물가 YoY (C: -7.8%, A: -7.9%) 中 8월 소비자물가 YoY (C: -1.3%, A: -1.2%) 中 8월 소매판매 YoY (C: 15.3%, A: 15.4%) 中 8월 산업생산 YoY (C: 11.8%, A: 12.3%) 中 8월 도시 고정투자 YoY (C: 32.7%, A: 33.0%) 美 8월 신규주택판매 (C: 441K, P: 433K) 美 8월 내구재신규주문 MoM (C: 0.5%, P: 5.1%) 금 page 16

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<4D6963726F736F667420576F7264202D203030B5A5C0CFB8AE5FC7A5C1F65FBAAFB0E65F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203030B5A5C0CFB8AE5FC7A5C1F65FBAAFB0E65F2E646F63> 2012. 4. (화) 유진포트폴리오 주요증시지표 기관매매동향 선물옵션 시장동향 Chart Insight 원자재 가격동향 국내외 주가지수 국내외 금리/환율/CDS Premium지표 국내외 경제지표 발표일정 곽병열 368-6132 / kbr87690@eugenefn.com 유진포트폴리오 유진포트폴리오 종목 (종목코드) 편입일 주가 (추천일) 전일 종가 (수익률)

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