무제

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병호 점
3 years ago
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1 2019년 9월 13일주요석유화학제품가격동향한국석유화학협회, 연구조사본부 01. 원유, 납사, 에틸렌 원 유 금주국제유가는 1 9 일국제유가는사우디에너지장관의감산지속발언, 2 중국의 8 월원유수입증가, 3 미달러화약세등의영향으로전주대비 2$/Bbl(2.8% ) 상승한 60.89$/Bbl 기록 (Dubai 기준) 1 사우디신임에너지부장관인 Abdulaziz bin Salman 왕자는사우디의생산정책에변화가없을것이며모든이의의지로감산합의는유지될것이라발언 2 8월중국의원유수입이 993만 b/d로전월대비약 3% 증가 (1~8 월평균수입량 : 985만 b/d, 전년동기대비약 9.6% 증가) 3 주요 6개국통화대비미달러가치를나타내는미달러인덱스가전일대비 0.11% 하락한 98.28을기록 납 사 역내 NCC 설비의가동률하락의영향으로전주대비 7$/MT(1.5% ) 하락한 472$/MT을기록 에틸렌 SEA : 전주대비 10$/MT (1.2%) 하락한 791$/MT 기록 NEA : 전주대비 10$/MT (1.2%) 하락한 851$/MT 기록 원료인납사가격의하락(7$/MT(1.5% )) 의영향으로가격약세 역내신규 NCC 설비의가동과정기보수종료에의한공급과잉우려로가격하락 ( 참고) 가격요인작성기준 - 원유 : Dubai - 납사 : CFR Japan - 기초유분 / 중간원료 / 합섬원료 / 합성수지 : CFR NE Asia 인도네시아 Chandra Asri, Cilegon 소재 NCC 설비(900 천톤/ 년) 9월중정기보수를마치고가동재개 말레이시아 RAPID, Johor 소재 NCC 설비(1,200 천톤/ 년) 4월발생한화재로인한보수를마치고 9월중가동재개 중국 Zhejiang Petrochem, Zhejiang 소재신규 NCC 설비(1,400 천톤/ 년) 10월초가동예정 대만 Formosa, Mailao 소재 NCC 설비(1,030 천톤/ 년) 10월 5일정기보수를마치고가동재개 - 1 -

02. 주요석유화학제품 L D P E H D P E P P 전주대비 10$/MT (1.1%) 상승한 891$/MT 기록 전주대비 50$/MT (5.9%) 하락한 791$/MT 기록 전주대비 20$/MT (2.1%) 상승한 981$/MT 기록 원료인에틸렌가격하락 (10$/MT (1.2% )) 에도불구하고가격상승 원료인에틸렌가격하락 (10$/MT (1.

5% )) 가격하락에도불구가격상승 12월 15일부터 LDPE에도미중무역분쟁으로인한관세부과 가예고되며재고비축용수요발생하며가격상승 위안화약세와동북아지역연휴의영향으로수요감소하며 가격하락 시황악화로인한생산자들의가동률감축으로공급감소하며가 격상승 예고된설비증설의차질및지연으로 2020년까지수급다소 타이트할것으로전망되며시황회복될것으로전망 다만,

21일정기보수로가동중단 중국 Shenhua Xinjiang, Xinjiang 소재 LDPE 설비(300 천톤/ 년) 9 월말정기보수를마치고가동재개 중국 Hengli Petrochemical, Changxing 소재 HDPE 설비(400 천톤/ 년) 10월중신규설비가동예정 중국 ChinaCoal Shaanxi Yulin, Shaanxi 소재 HDPE

2 02. 주요석유화학제품 L D P E H D P E P P 전주대비 10$/MT (1.1%) 상승한 891$/MT 기록 전주대비 50$/MT (5.9%) 하락한 791$/MT 기록 전주대비 20$/MT (2.1%) 상승한 981$/MT 기록 원료인에틸렌가격하락 (10$/MT (1.2% )) 에도불구하고가격상승 원료인에틸렌가격하락 (10$/MT (1.2% )) 의영향으로가격약세 원료인프로필렌(5$/MT (0.5% )) 가격하락에도불구가격상승 12월 15일부터 LDPE에도미중무역분쟁으로인한관세부과 가예고되며재고비축용수요발생하며가격상승 위안화약세와동북아지역연휴의영향으로수요감소하며 가격하락 시황악화로인한생산자들의가동률감축으로공급감소하며가 격상승 예고된설비증설의차질및지연으로 2020년까지수급다소 타이트할것으로전망되며시황회복될것으로전망 다만, 예고된설비증설의차질및지연으로 2020년까지수급 다소타이트할것으로전망되며시황회복될것으로전망 중국 Zhongtian Hechuang, Inner Mongolia 소재 LDPE 설비 (250 천톤/ 년) 8월 7일부터정기보수로 20일간가동중단 중국 Sinopec Maoming PC, Maoming 소재 LDPE 설비(110 천톤 / 년) 8월 21일정기보수로가동중단 중국 Shenhua Xinjiang, Xinjiang 소재 LDPE 설비(300 천톤/ 년) 9 월말정기보수를마치고가동재개 중국 Hengli Petrochemical, Changxing 소재 HDPE 설비(400 천톤/ 년) 10월중신규설비가동예정 중국 ChinaCoal Shaanxi Yulin, Shaanxi 소재 HDPE 설비(300 천톤/ 년) 8월 19일부터정기보수로가동중단 중국 Yan'an Energy & Chemical, Shaanxi 소재 HDPE 설비 (450 천톤/ 년) 8월 27일정기보수로가동중단 베트남 Nghi Son Refinery, Thanh Hoa 소재 PP 설비(400천 톤년 / ) 2019년하반기정기보수로한달간가동중단 인도 Indian Oil Corporation, Panipat 소재 PP 설비(650천 톤년 / ) 9월중정기보수로 30일간가동중단 베트남 Hyosung Vietnam Corp, Vung Tau 소재 PP 설비(300 천톤/ 년) 2019년말신규생산설비가동예정 (Spread) 납사 : 수직계열화업체, (Spread) 에틸렌 프로필렌 : 비수직계열화업체 / 단순추정 - 2 -

S M P S A B S 전주대비 51$/MT (4.7%) 하락한 1,036$/MT 기록 원료인벤젠가격은상승세를보임 * 벤젠 : 12$/MT (1.7% ) / 에틸렌 : 10$/MT (1.

월말부터정기보수로 2달간가동중단 중국 New Solar, Jiangsu 소재 SM 설비(300 천톤/ 년) 8월 22일부터 정기보수로 30일간가동중단 중국 SP Chemicals, Jiangsu 소재 SM 설비(320 천톤/

7%) 상승한 1,231$/MT 기록 원료가격은혼조세를보임 원료인 SM(51$/MT (4.

3 S M P S A B S 전주대비 51$/MT (4.7%) 하락한 1,036$/MT 기록 원료인벤젠가격은상승세를보임 * 벤젠 : 12$/MT (1.7% ) / 에틸렌 : 10$/MT (1.2% ) 중국의 SM 재고가전주대비 13,000mt 증가한 113,000mt를 기록하며중가한재고수준에의해가격크게하락 중국 PetroChina Dushanzi, Xinjiang 소재, SM 설비(320 천톤/ 년) 7 월말부터정기보수로 2달간가동중단 중국 New Solar, Jiangsu 소재 SM 설비(300 천톤/ 년) 8월 22일부터 정기보수로 30일간가동중단 중국 SP Chemicals, Jiangsu 소재 SM 설비(320 천톤/ 년) 8월말부터 한달간정기보수로가동중단 (GPPS) 전주대비 15$/MT (1.3%) 상승한 1,131$/MT 기록 전주대비 40$/MT (3.0%) 상승한 1,381$/MT 기록 ( HIPS) 전주대비 20$/MT (1.7%) 상승한 1,231$/MT 기록 원료가격은혼조세를보임 원료인 SM(51$/MT (4.7% )) 가격하락에도불구하고가격상승 지난주, 원료인 SM 가격의급상승의영향으로다운스트림인 PS 가격상승 * AN : 전주대비변동없음 * BD : 10$/MT (0.8%) 하락 * SM : 51$/MT (4.7%) 하락 저번주, 원료인 SM 가격의급상승의영향으로다운스트림인 ABS 가격상승 (Spread) Integrated : 수직계열화, (Spread) Nonintegrated : 비수직계열화 / 단순추정 - 3 -

17/mt를기록하 며시황악화 태국 ExxonMobil, Sri Racha 소재 PX 설비(920 천톤/ 년) 9월 중정기보수로 45일간가동중단 인도네시아 TPPI, Tuban 소재 PX 설비(550 천톤/ 년) 8월부 터정기보수로가동중지 베트남 NSRP, Nghi Son 소재 PX 설비(700 천톤/ 년) 10월말부 터정기보수로가동중단 원료인 P-X

4 P X T P A E G 전주대비 3$/MT (0.3%) 상승한 784$/MT 기록 전주대비 10$/MT (1.5%) 하락한 651$/MT 기록 전주대비 12$/MT (2.2%) 상승한 565$/MT 기록 원료인납사가격하락의영향에도불구가격상승 * 납사: 7$/MT (1.5% ), isomer-mx: 3$/MT (0.4% ) 원유선물가상승의영향으로가격상승 PX-납사스프레드는 3 개월만의최저치인 $288.17/mt를기록하 며시황악화 태국 ExxonMobil, Sri Racha 소재 PX 설비(920 천톤/ 년) 9월 중정기보수로 45일간가동중단 인도네시아 TPPI, Tuban 소재 PX 설비(550 천톤/ 년) 8월부 터정기보수로가동중지 베트남 NSRP, Nghi Son 소재 PX 설비(700 천톤/ 년) 10월말부 터정기보수로가동중단 원료인 P-X 가격상승(3$/MT (0.3% )) 에도불구가격하락 다운스트림인폴리에스터시황호조에의한영향으로가격상 승 다만, 증가한재고수준은상승폭을제한 대만 Jiangsu Honggang, Lianyungang 소재 PTA 설비(1,500 천톤/ 년) 10월중정기보수로가동중단 중국 Hengli Petrochem, Dalian 소재 TPA 설비(2,200 천톤/ 년) 9월중순정기보수로 15일간가동중단 중국 Xinjiang Zhoingtai Chemical, Xinjiang 소재 PTA 설비 (1,200 천톤/ 년) 9월중신규설비가동예정 원료인에틸렌가격하락 (10$/MT (1.2% )) 영향에도불구하고가격상승 시황악화에따른가동률조정에의한영향과다운스트림인 폴리에스터시황호조로수요증가하며가격상승 말레이시아 Petronas, Kerteh 소재 EG 설비(400 천톤/ 년) 8월 중순부터정기보수로 2달간가동중단 대만 Nan Ya Plastics, Mailiao 소재 EG 설비(720 천톤/ 년) 9 월중 3주간정기보수로가동중단 싱가포르 Shell, Jurong 소재 EG 설비(950 천톤/ 년) 10월중정 기보수로가동중단 (Spread) 납사 : 수직계열화업체, (Spread) 자일렌 : 비수직계열화업체 / 단순추정, (Spread) PX = TPA (0.67 PX), (Spread) 에틸렌 = EG ((0.80 Ethylene) 0.75) - 4 -

5 03. 석유화학제품가격추이 ( 단위 : $/MT) - 5 -

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untitled Page 1. Summary Chemical / Energy Weekly 3, / /!!! 26 3 2 Analyst 377-3564 1kyuwon1@naver.com Chemical / Energy Weekly 26 3 2 [1] 1 : 2 : (WTI) 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% -3.9% Source : Bloomberg '632