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1 Asia Pacific ETFs (2016 년 3 월 I) 자금유입급증 전균 Analyst 김수명 Research Associate 아시아증시상승세 : 3 월들어아시아태평양지역의주식시장의상승세가강화되었음. MSCI Asia-Pacific 주가지수는 2 월말대비 +6.5% 상승세를기록하였으며, 특히성장주 (MSCI AP Growth) 가 5.5% 반등한반면가치주 (MSCI AP Value) 는 +7.4% 상승하였음. 아시아태평양지역에서일본과범중국주식시장의강세가두드러졌음. 일본 NIKKEI225 는전월말대비 +6.4% 상승하였으며, 중국 CSI300 은전월말대비 +7.1% 급등하였음. 홍콩의 HSCEI 는 +9.0% 에달하는급등세를기록하였으며, 싱가포르 STI 역시 +6.6% 를기록하였음. 인도 (Sensex +6.7%) 를제외한동남아증시는반등폭이미약하였음. 인도네시아 +1.6%, 말레이시아 +2.2%, 태국 +3.7% 의반등에그쳤음. 한국 KOSPI 는전월말대비 +3.0% 에그쳤지만, KOSDAQ 시장은 +7% 가넘는급등세를보임. 자산유입급증 : 2 월말대비 3 월현재아시아태평양 ETF 시장에자금이큰폭으로유입되었음. 2 월말 2,494 억달러에서 3 월현재 2,700 억달러로 +8% 증가하였음. 자금유입의대부분은일본대형주 ETF 에집중되었음. NIKKEI225 추종 ETF 에서약 130 억달러에달하는자산증가가발생하였음. 일본주식시장이연초급락에서벗어나반등을재개하면서시장지수 ETF 로국내외자금이집중유입된것으로추정됨. 홍콩 ETF 에서도본토주식관련 ETF 으로자금유입이집중되면서자산증가가나타남. Gold ETF 수익률강세지속 : 3 월현재거래소별 YTD 수익률상위종목이거의대부분 Gold ETF 임. 중국의경우 Gold ETF 이외에는 YTD 수익률이약세이거나보합권에머물러있을정도임. 섹터별로는한국의건설 / 화학, 일본의 REITs, 호주의자원기업등의 ETF 가강세를기록하였음. 수익률하위종목에는 CHINEXT 나 CSI500 과같은중국의중소형종목관련 ETF 가약세를기록함. 레버리지 ETF 거래급증 : 일본의 NIKKEI225 레버리지 ETF 의최근 3 개월일평균거래대금이 20 억달러를상회하였음. 이는상해증시거래대금상위 4 개종목의거래대금합계에버금가는수준임. 한국과대만에서도거래대금최대 ETF 가레버리지 ETF 임. 3 월주식시장의반등과정에서투기적거래수요가급증하였기때문임. 홍콩과중국에레버리지 ETF 가상장되면레버리지 ETF 의폭발적인유동성을확인할수있을것임. 모멘텀여부 : 연초의불안심리에서벗어나위험자산에대한선호도가높아진 3 월현재아시아태평양지역주식시장이비교적큰폭의기술적반등을보였음. 다만중국과일본은여전히지난연말주가수준을회복하지못하였으며, 상대적으로강세를보였던동남아주식시장의반등탄력은 3 월들어둔화되었음. 1 분기에예정된정책모멘텀이대부분현실화되고 2 분기에는미국의금리인상임박에따라아시아태평양지역금융시장에서는변동성이확대될것으로전망됨. 달러화표시 ETF 에대한비중을높이고단기간에급등한주식형 ETF 에대한비중을조절하는것을고려할필요가있음.

2 아시아태평양지역 ETF 개괄 ETF 신규상장종목추이 (No. of products) H06 1H07 2H07 1H08 2H08 1H09 2H09 1H10 2H10 1H11 2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 참고 : 3 월 15 일기준, 현존 ETF 대상 거래소별 ETF 상장현황 Exchange Australia Bangkok Hong Kong Indonesia Korea Bursa Malaysia Ho Chi Min 1 Mumbai Nagoya 1 N.S. India New Zealand 2 Osaka Philippine 1 Shanghai Shenzhen Singapore Taiwan Tokyo Total 참고 : 3월 15일기준, 현존 ETF 대상 ( 상장폐지종목은반영되지않음 ) 삼성증권 2

3 ETF 대상자산별상장현황 (2016년현재 ) Asset Class Focus 자산규모 (USDm) 종목수 Equity 245, Fixed Income 11, Commodity 6, Money Market 4, Specialty 1, N.A Mixed Allocation Total 270,036 1,026 참고 : 3월 15일기준, Specialty-변동성 & 통화, Mixed Allocation-다중자산상품 거래소별자산별 ETF 자산규모현황 (USDm) Commodity Equity Fixed Income Specialty Mixed Allocation Money Market Total ASE 442 8,058 1, ,416 Bangkok BSE India Hanoi 4 4 Ho Chi Minh Hong Kong ,001 3, ,650 Indonesia Korea ,798 3, ,071 Malaysia N.S. India 991 1, ,685 Nagoya New Zealand Philippines Shanghai ,322 1,149 3,699 26,286 Shenzhen 234 7, ,463 Singapore 1,091 12, ,174 Taiwan 422 6, ,432 Tokyo 2, , ,976 총합계 6, ,935 11,488 1, , ,036 삼성증권 3

4 거래소별 ETF 자산규모 Primary Exchange 합계 (USDm) 직전월말 (USDm) 15년연말 (USDm) Tokyo 143, , ,089 Hong Kong 34,650 26,118 22,823 Shanghai 26,286 32,228 37,694 Korea 20,071 19,080 18,432 Singapore 14,174 13,308 14,902 Australia 10,416 9,641 9,717 Shenzhen 8,463 8,415 8,216 Taiwan 7,432 6,970 6,491 N.S. India 2,685 2,585 2,440 New Zealand Bursa Malaysia BSE India Indonesia Bangkok Nagoya Philippines Ho Chi Minh Hanoi 4 4 Total 270, , ,355 거래소별 ETF 거래대금현황 (3개월평균거래대금기준 ) Primary Exchange 전체합계 ( 천달러 ) 종목당평균 ( 천달러 ) Shanghai 2,497,846 31,618 Tokyo 2,997,555 16,935 Taiwan 353,109 7,676 Shenzhen 249,211 6,558 Hong Kong 472,267 4,107 Korea 773,779 2,725 Australia 19, N.S. India 49, Singapore 4, New Zealand Philippines 1, Ho Chi Minh Bangkok BSE India 37 9 Bursa Malaysia 47 6 Nagoya 4 4 Indonesia 2 0 Hanoi 0 0 참고 : 3월 15일기준, 종목당평균은전체거래량 / 상장ETFs로산출함 삼성증권 4

5 개별 ETF 자산규모 자산규모상위 30 종목 (sort by AUM) ETF Exchange Benchmark Total Asset Value (USDm) 직전월말 (USDm) NOMURA ETF - NIKKEI 225 Tokyo NKY 29,219 26,316 NOMURA ETF - TOPIX Tokyo TPX 25,262 22,322 NIKKO ETF - NKY 225 Tokyo NKY 13,484 12,472 DAIWA ETF - NIKKEI 225 Tokyo NKY 13,074 11,540 DAIWA ETF - TOPIX Tokyo TPX 11,491 10,730 NIKKO ETF - TOPIX Tokyo TPX 11,173 10,455 TRACKER FUND OF HONG KONG Hong Kong HSI 9,278 8,653 NEXT FUNDS NKY225 LVRGED ETF Tokyo NKYLEV 7,043 6,212 MAXIS NIKKEI 225 ETF Tokyo NKY 6,794 5,929 HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK Hong Kong HSI21N 6,053 5,416 HANG SENG INDEX ETF-HKD Hong Kong HSI1N 5,099 4,748 CHINA 50 ETF Shanghai SSE50 4,778 4,747 SAMSUNG KODEX 200 ETF Korea KOSPI2 4,552 4,131 ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX Hong Kong TX9HKNRH 4,095 3,975 MAXIS TOPIX ETF Tokyo TPX 3,476 3,268 HUATAI-PB CSI 300 ETF Shanghai SHSZ300 3,379 3,357 CHINA CSI 500 ETF Shanghai N.A. 3,165 3,145 HARVEST CSI 300 INDEX ETF Shenzhen SHSZ300 3,159 3,139 SHANGHAI SSE180 ETF Shanghai SSE180 2,955 2,937 ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND Hong Kong ABTRPAUH 2,930 2,860 CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF Shanghai SHSZ300 2,761 2,744 CSOP FTSE CHINA A50 ETF-RMB Hong Kong XINA50NC 2,760 2,394 ISHARES NIKKEI 225 ETF Tokyo NKY 2,655 2,136 YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF Taiwan TW50 2,518 2,488 NOMURA NEXT F JPX NIKKEI 400 Tokyo JPNK400 2,241 2,096 SPDR S&P/ASX 200 FUND ASE ASA51 2,206 1,989 DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN Singapore NDDUWI 2,112 1,983 CN-SOUTHERN CASH MGT MMF ETF Shanghai N.A. 1,952 1,940 LYXOR ETF MSCI EUROPE-B Singapore M7EU 1,905 1,753 SAMSUNG KODEX LEVERAGE ETF Korea KOSPI2LG 1,831 2,134 참고 : 3 월 15 일기준 거래소별 ETF 자산규모 ( 상위 30 위대상 ) 거래소별 ETF 자산규모증감 ( 상위 30 위대상 ) Korea 3% Taiwan 1% ( 백만달러 ) 14,000 12,000 12,436 10,000 8,000 6,000 Hong Kong 16% Tokyo 65% 4,000 2, Shenzhen Taiwan Korea Shanghai ASE Singapore 2,170 Hong Kong Tokyo 참고 : 3 월 15 일기준 참고 : 직전월말대비 3 월 15 일증감 삼성증권 5

6 거래소별자산규모증가 / 감소상위 5 개 ETF 현황 ( 직전월말대비 ) Ticker Name Asset (USD mil) Ticker Name Asset (USD mil) Korea Stock Exchange Tokyo KS SAMSUNG KODEX 200 ETF JP NOMURA ETF - TOPIX 2, KS SAMSUNG KODEX INVERSE ETF JP NOMURA ETF - NIKKEI 225 2, KS SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF JP DAIWA ETF - NIKKEI 225 1, KS MIRAE TIGER 200 ETF JP NIKKO ETF - NKY 225 1, KS KITM KINDEX200 ETF JP MAXIS NIKKEI 225 ETF KS MIRAE TIGER CONSUMER ETF (22.7) 1569 JP SIMPLEX TOPIX BEAR -1X ETF (9.2) KS MIRAE TIGER CH CONSMER ETF (28.1) 1398 JP SMAM REIT INDEX ETF (10.0) KS HANWHA ARIRANG S&P K DVD ETF (57.0) 1571 JP NEXT FUNDS NKY225 INVERS ETF (12.0) KS ARIRANG SHORT-TERM BOND ETF (74.6) 1595 JP NZAM ETF J-REIT INDEX (20.3) KS SAMSUNG KODEX LEVERAGE ETF (261.2) 1397 JP SMAM NIKKEI 225 ETF (37.8) Hong Kong Taiwan Stock Exchange 2828 HK HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK R TT YUANTA/P-SHRS TW T50 1X ETF HK TRACKER FUND OF HONG KONG TT FUBON SSE 180 INDEX ETF HK CSOP FTSE CHINA A50 ETF-RMB L TT FUBON SSE180 LEV 2X IN ETF HK HANG SENG INDEX ETF-HKD TT FUBON SZSE 100 ETF HK ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX TT YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF HK HARVEST MSCI CHINA A IDX-CNY (1.1) TT FUH HWA HANG SENG ETF (3.5) HK ISHARES RMB BOND INX ETF-CNY (1.2) 00634R TT FUBON SSE180 INV INDEX ETF (3.6) HK CSOP MSCI CHINA A IN ETF-RMB (1.6) TT FUBON TOPIX INDEX ETF (4.9) 3124 HK KODEX HSI FUTURES ETF (2.1) 00631L TT YUANTA/P-SHRS TW T50 2X ETF (5.2) 3026 HK DBX II AUSTR DOLLAR CASH (2.4) 00637L TT YUANTA/P-SHRS CSI 300 2X ETF (22.8) Shanghai Shenzhen CH CHINA 50 ETF CH HARVEST CSI 300 INDEX ETF CH HUATAI-PB CSI 300 ETF CH E FUND SZSE100 INDEX FUND CH CHINA CSI 500 ETF CH E FUND CHINEXT PRICE INDEX CH SHANGHAI SSE180 ETF CH CHINA MERCHANTS SEC DEP MM-A CH CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF CH CHINA SME ETF CH BANK OF CHINA SSE EN 100 ETF CH LION SZSE SME EQUAL WEIGHT CH HARVEST CSI PRI CONSU ETF FD CH PENGHUA CSI 300 INDEX ETF CH E FUND CSI 500 ETF CH GF NASDAQ-100 ETF CH CIFM SSE 180 HIGH BETA ETF CH CHINA UNIVERS CSI ENERGY ETF CH HUAAN CSI REAL ESTA INX ETF CH HARVEST CSI 500 ETF 0.0 ASE Singapore STW AU SPDR S&P/ASX 200 FUND MEU SP LYXOR ETF MSCI EUROPE-B AAA AU BETASHARES AUS HIGH INTEREST 68.9 XMWO SP DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN VAS AU VANGUARD AUST SHARES IDX ETF 47.3 XMEM SP DB X-TRACKERS EMERG MARKET SFY AU SPDR S&P/ASX 50 FUND 34.5 WLD SP LYXOR ETF MSCI WORLD-E 79.9 VAP AU VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF 32.8 CRB SP LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO 58.1 ETPOIL AU ETFS BRENT CRUDE OIL (0.3) L5G SP DBX CMDTY BOOSTER LIGHT ENGY 0.1 WXHG AU SPDR S&P WORLD EX AUS HEDGED (0.7) O9B SP DBX MSCI ASIA PAC EX JP 0.1 GOLD AU ETFS PHYSICAL GOLD (2.0) AJAC SP ISHARES JPM USD ASIA BOND (3.5) WXOZ AU SPDR S&P WORLD EX AUSTRALIA (2.5) TWN SP LYXOR ETF MSCI TAIWAN (5.6) USD AU BETASHARES US DOLLAR ETF (8.9) HSI SP LYXOR UCITS ETF HANG SENG IN (75.4) 참고 : 직전월말대비 3 월 15 일자산규모증감표시, 중국 ETF 시장의데이타가일부누락되었을가능성이존재함 삼성증권 6

7 거래소별거래대금상위 ETF 현황 ( 최근 3 개월평균기준 ) Ticker Name ( 천달러 ) Ticker Name ( 천달러 ) Korea Stock Exchange Tokyo KS SAMSUNG KODEX LEVERAGE ETF 220, JP NEXT FUNDS NKY225 LVRGED ETF 2,079, KS SAMSUNG KODEX 200 ETF 166, JP NEXT FUNDS NK22 D-INVRS ETF 190, KS SAMSUNG KODEX INVERSE ETF 121, JP SIMPLEX NKY225 BULL 2X ETF 147, KS MIRAE TIGER 200 ETF 31, JP NOMURA ETF - NIKKEI , KS KIWOOM KOSEF ENHANCED CASH E 20, JP SMPLX-NIKKEI AVR BR DBL ETF 65, KS KODEX KOSDAQ150 LEVERAGE ETF 17, JP NOMURA ETF - TOPIX 63, KS KB KSTAR 200 ETF 16, JP SIMPLEX TOPIX BULL 2X ETF 47, KS TIGER KOSDAQ150 LEVERAGE ETF 15, JP NOMURA NEXT TCM LEVE OIL ETN 27, KS TIGER SYNTH-CHINA A LVG ETF 13, JP DAIWA ETF-NK225 LVRGD INDX 25, KS KITM KINDEX200 ETF 10, JP NIKKO ETF - NKY ,658 Hong Kong Taiwan Stock Exchange 2828 HK HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK 166, L TT FUBON SSE180 LEV 2X IN ETF 87, HK ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX 148, L TT YUANTA/P-SHRS CSI 300 2X ETF 44, HK TRACKER FUND OF HONG KONG 136, R TT YUANTA/P-SHRS TW T50 1X ETF 25, HK CSOP FTSE CHINA A50 ETF-RMB 6, TT YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF 25, HK WISE - CSI 300 CHINA TRACKER 4, U TT YUANTA S&P GSCI OIL ER ETF 14, HK CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-CNY 3, TT FUBON SSE 180 INDEX ETF 7, HK HANG SENG INDEX ETF-HKD L TT YUANTA/P-SHRS TW T50 2X ETF 6, HK XIE SHARES FTSE CHIM ETF TT W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E 5, HK XIE SHARES CLSA GARY ETF L TT FUBON TOPIX LEV 2X INDEX ETF 4, HK CSOP CHINA 5Y TRE BD ETF RMB R TT FUBON SSE180 INV INDEX ETF 3,723 Shanghai Shenzhen CH YINHUA TRADED MONEY MARKET 982, CH E FUND CHINEXT PRICE INDEX 117, CH BOSERA SECURITY DEPO RL-T MM 579, CH CHINA MERCHANTS SEC DEP MM-A 72, CH CN-SOUTHERN CASH MGT MMF ETF 304, CH CHINA UNI QUCIK GAINS MMK FD 63, CH HUATAI-PB CSI 300 ETF 135, CH CHINA SME ETF 41, CH CHINA 50 ETF 124, CH E FUND SWIFT CASH MONEY MK-A 28, CH PENGHUA PROFIT ADDED MMK-B 111, CH HARVEST CSI 300 INDEX ETF 8, CH E FUND CHINA ENTERPRISES ETF 58, CH E FUND SZSE100 INDEX FUND 6, CH INVESCO GREAT WALL TRAD MM 37, CH CHINA AMC HANG SENG ETF 3, CH CHINA CSI 500 ETF 35, CH E FUND GOLD TRADE OP END ETF 3, CH HUATAI-PB TRADED MONEY MKT F 34, CH BOSERA GOLD OPEN-END ETF 2,036 ASE Singapore STW AU SPDR S&P/ASX 200 FUND 9,410 INDIA SP ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF 1,581 AAA AU BETASHARES AUS HIGH INTEREST 3,882 STTF SP SPDR STRAITS TIMES INDEX ETF 1,321 VAS AU VANGUARD AUST SHARES IDX ETF 3,632 AHYG SP ISHARES ASIA HIGH YIELD BD 348 USD AU BETASHARES US DOLLAR ETF 2,709 AJAC SP ISHARES JPM USD ASIA BOND 311 BBOZ AU BETASHARES AUS EQ STR BR HDG 2,694 XCSI SP DBX CSI GEAR AU BETASHARES GEARED AUS EQTY F 1,636 DBSSTI SP NIKKO AM SINGAPORE STI ETF 166 RARI AU RUSSELL AUS RESPONSIBLE INVS 1,571 XMRC SP DBX MSCI RUSSIA CAPPED 140 UBA AU UBS IQ MSCI AUSTRALIA ETF 1,292 ASI SP LYXOR UCITS ETF CHINA ENTER 124 MGE AU MAGELLAN GLOBAL EQUITIES FND 1,137 INDO SP LYXOR ETF MSCI INDONESIA 114 VHY AU VANGUARD AUS HIGH YIELD 1,051 AEJ SP LYXOR UCITS ETF ASIA EX JP 81 N.S. India Bangkok LBEES IN GOLDMAN LIQUID ETF BEES 15,744 TDEX TB THAIDEX SET50 ETF 71 NBEES IN GS NIFTY EXCH-GS NIFTY BEES 890 CHINA TB WISE KTAM CSI 300 CHINA 52 GBEES IN GOLDMAN GOLD ETF-GOLD BEES 861 GLD TB KTAM GOLD ETF TRACKER 27 BBEES IN GS BANKING EXCH-GS BANK BEES 726 MUS TB MAYBANK US ETF 15 SGETS IN SBI-ETF GOLD 211 TGOLDETF TB THANACHART GOLD ETF 13 KOTBANK IN KOTAK BANKING ETF 140 MJP TB MAYBANK JAPAN ETF 6 UTIGOL IN UTI GOLD EXCHANGE TRADED FND 133 EFOOD TB KTAM SET FOOD AND BEV ETF TR 5 CPSEBE IN GS CPSE ID EXCH-GS CPSE BEES 117 ENGY TB MTRACK ENERGY ETF 4 RBETF IN R*SHARES BANKING ETF 111 EBANK TB KTAM SET BANKING ETF TRACKER 4 REGOLD IN R* SHARES GOLD ETF 101 KG965 TB K GOLD ETF 4 삼성증권 7

8 신규상장 ETF Asia-Pacific 신규상장 ETF (2016년 3월 ) Ticker Name Asset Class Exchange Inception date Management Company KS KIM KINDEX JP NIKKEI225 ETF Equity South Korea 3/3/2016 Korea Investment Management 참고 : Ticker는 Bloomberg용 USA 신규상장 ETF (2016년 3월 ) Ticker Name Asset Class Inception date Management Company VIGI US VANGUARD INT DIV APP INDX FD Equity 3/2/2016 Vanguard ETF VYMI US VANGUARD INT HIGH DVD YLD IN Equity 3/2/2016 Vanguard ETF GSJY US GOLDMAN ACTIVEBETA JP EQ ETF Equity 3/4/2016 Goldman Sachs ETF Trust GSEU US GOLDMAN ACTIVEBTA EUR EQ ETF Equity 3/4/2016 Goldman Sachs ETF Trust SHE US SPDR GENDER DIVERSITY ETF Equity 3/8/2016 State Street ETF GAMR US PUREFUNDS VIDEO GAME TCH ETF Equity 3/9/2016 PureFunds ETFs IFLY US PUREFUNDS DRONE ECO STRT ETF Equity 3/9/2016 PureFunds ETFs DWIN US POWERSHARES DWA TACTICAL MUL Mixed Allocation 3/10/2016 PowerShares ETFs 참고 : Ticker는 Bloomberg용 삼성증권 8

9 수익률상 / 하위 ETF 수익률상위 30 ETF 현황 Code ETF Exchange 자산 YTD (%) 2035 JP NOMURA NEXT NOTES NKY VI ETN Tokyo Specialty KS KINDEX SYN-GOLD FT LV H ETF Korea Specialty REGGOLD IN RELIGARE INVESCO GOLD ETF N.S. India Commodity KS SAMSUNG KODEX SHIPBUILD ETF Korea Equity REGOLD IN R* SHARES GOLD ETF N.S. India Commodity HK HANG SENG RMB GOLD ETF Hong Kong Commodity KS TIGER SYNTH-CHINA A INVERSE Korea Mixed Allocation QAU AU BETASHARES GOLD BULLION ETF ASE Commodity HK ETFS PHYSICAL GOLD ETF Hong Kong Commodity JP NOMURA NEXT GOLD DBL BUL ETN Tokyo Commodity AXGOLD IN AXIS GOLD ETF N.S. India Commodity CH BOSERA GOLD OPEN-END ETF Shenzhen Commodity HK VALUEGOLD ETF Hong Kong Commodity HDFGOLD IN HDFC GOLD ETF N.S. India Commodity EICT TB KTAM SET ICT ETF TRACKER Bangkok Equity KS MIRAE ASSET TIGER 200 SHIPBU Korea Equity CH GUOTAI GOLD ETF Shanghai Commodity CH HUAAN YIFU GOLD ETF Shanghai Commodity CH E FUND GOLD TRADE OP END ETF Shenzhen Commodity JP SIMPLEX TOPIX BEAR -2X ETF Tokyo Equity UTIGOL IN UTI GOLD EXCHANGE TRADED FND N.S. India Commodity BSLGOLD IN BIRLA SUN LIFE GOLD ETF N.S. India Commodity KOGOLD IN KOTAK GOLD ETF N.S. India Commodity U TT YUANTA S&P GSCI GOLD ER ETF Taiwan Commodity KS SHINHAN GOLD FUTURES ETN H16 Korea Specialty JP DAIWA ETF-TOPIX DB INVR2X IN Tokyo Equity LTM SP LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-E Singapore Equity KS SAMSUNG KODEX GOLD FUTURES Korea Commodity KS NH QV CONSTRUCTION TOP5 ETN Korea Equity GBEES IN GOLDMAN GOLD ETF-GOLD BEES N.S. India Commodity 참고 : 3 월 15 일기준 YTD 수익률상위 30 개 ETF 거래소별분포 YTD 수익률상위 30 개 ETF 자산별분포 ( 개수 ) ( 개수 ) Equity 7 Mixed Allocation 1 Specialty 3 N.S. India Korea Tokyo Hong Kong Shanghai Shenzhen Bangkok Singapore ASE Taiwan Commodity 19 삼성증권 9

10 수익률하위 30 ETF 현황 Code ETF Exchange 자산 YTD (%) CH DACHENG CSI 500 SZE STK IDX Shenzhen Equity (35.08) KS KINDEX CHINA LEV ETF SYNTH Korea Equity (34.60) KS TIGER SYNTH-CHINA A LVG ETF Korea Equity (33.36) HK HARVEST CSI S CAP 500 ETF-RM Hong Kong Equity (30.66) 1572 JP SIMPLEX CHINA H-SH BULX2 ETF Tokyo Equity (28.87) CH GF CSI ALL SH INFOR TECH ETF Shenzhen Equity (28.69) CH DACHENG CSI 500 STOCK ETF Shanghai Equity (28.45) 00640L TT FUBON TOPIX LEV 2X INDEX ETF Taiwan Equity (28.27) KS SH BNPP SYNTH CSI500 H ETF Korea Equity (28.24) CH GUANGFA SZSE SEM300 FUND ETF Shenzhen Equity (27.57) CH CSI 500 INDUSTRIAL INDEX ETF Shanghai Equity (27.51) CH CSI500 INFORMATION TECH ETF Shanghai Equity (27.33) KS KB KSTAR JAPAN LVRG ETF H Korea Equity (27.22) CH INVESCO CSI TMT 150 ETF Shanghai Equity (27.19) CH CSI500 HEALTH CARE INDEX ETF Shanghai Equity (27.18) CH INVESCO GREAT WALL CSI500 EF Shenzhen Equity (27.11) KS NH QV CHINEXT ETN(H) 18 Korea Specialty (27.05) 3063 HK DBX CSI 300 TRANSPORT Hong Kong Equity (26.67) KS KIM KINDEX JP LEVERAGE ETF H Korea Equity (26.49) KS KODEX SYNTH-US BIOTECH ETF Korea Equity (26.24) CH HARVEST CSI 500 ETF Shenzhen Equity (26.20) KS KIM KINDEX SYN-GOLD INV2 ETF Korea Specialty (26.04) CH HUATAI-PB CSI 500 ETF Shanghai Equity (25.97) CH HARVEST SME CHINEXT 400 ETF Shenzhen Equity (25.81) HK CSOP SZSE CHINEXT ETF-CNY Hong Kong Equity (25.79) CH GUANGFA CSI 500 ETF Shanghai Equity (25.62) CH CHINA CSI 500 ETF Shanghai Equity (25.57) CH HUARUN YUANDA SME-CN 100 ETF Shenzhen Equity (25.57) CH E FUND CHINEXT PRICE INDEX Shenzhen Equity (25.52) CH CHINA LIFE AMP CSI 500 ETF Shanghai Equity (25.31) 참고 : 3 월 15 일기준 수익률하위 30 개 ETF 거래소별분포수익률하위 30 개 ETF 자산별분포 ( 개수 ) ( 개수 ) Specialty, 2 Equity, 28 Shanghai Korea Shenzhen Hong Kong Taiwan Tokyo 삼성증권 10

11 거래소별수익률상위 ETF (sort by YTD) Ticker Name YTD (%) Ticker Name YTD (%) Korea Stock Exchange Tokyo KS KINDEX SYN-GOLD FT LV H ETF JP NOMURA NEXT NOTES NKY VI ETN KS SAMSUNG KODEX SHIPBUILD ETF JP NOMURA NEXT GOLD DBL BUL ETN KS TIGER SYNTH-CHINA A INVERSE JP SIMPLEX TOPIX BEAR -2X ETF KS MIRAE ASSET TIGER 200 SHIPBU JP DAIWA ETF-TOPIX DB INVR2X IN KS SHINHAN GOLD FUTURES ETN H JP SIMPLEX JPX 400 BEAR -2X DI KS SAMSUNG KODEX GOLD FUTURES JP DAIWA ETF JPX 400 DUL INVRS KS NH QV CONSTRUCTION TOP5 ETN JP NEXT FUNDS JPX400 DBL INVRS KS MIRAE TIGER-GOLD SILVER ETF JP SMPLX-NIKKEI AVR BR DBL ETF KS SAMS SAMS CHEMICAL ETN JP SMAM REIT INDEX ETF KS NH QV ENERGY TOP5 ETN JP DAIWA ETF-NK225 DBL INVRS ID Hong Kong Taiwan Stock Exchange HK HANG SENG RMB GOLD ETF U TT YUANTA S&P GSCI GOLD ER ETF HK ETFS PHYSICAL GOLD ETF R TT FUBON TOPIX INV 1X INDEX ETF HK VALUEGOLD ETF R TT FUBON SSE180 INV INDEX ETF HK DB X-TRACKERS MSCI THAILAND R TT YUANTA/P-SHRS CSI 300 1X ETF HK XIE SHARES INDONESIA ETF L TT YUANTA/P-SHRS TW T50 2X ETF HK DBX MSCI INDONESIA TT YUANTA/P-SHRS TW EL TECH ETF HK XIE SHARES THAILAND ETF TT FUBON MSCI TAIWAN ETF HK ETFS PHYSICAL SILVER ETF TT FUBON TAIWAN EIGHT INDUSTRIE HK ETFS PHYSICAL PLATINUM ETF TT FUBON TAIWAN TECHNOLOGY ETF HK VALUE TAIWAN ETF TT YUANTA/P-SHRS S&P CCP 50 ETF 5.09 Shanghai Shenzhen CH GUOTAI GOLD ETF CH BOSERA GOLD OPEN-END ETF CH HUAAN YIFU GOLD ETF CH E FUND GOLD TRADE OP END ETF CH WANJIA SSE50 ETF CH HARVEST CSI G-E MED TREA BD CH SSE PLEDGE URBAN INVE BD ETF CH CHINA MERCHANTS SEC DEP MM-A (0.00) CH GUOTAI SSE 5-YR CHINA TREAS CH CHINA UNI QUCIK GAINS MMK FD (0.00) CH BOSERA SSE CORP BOND 30 ETF CH E FUND SWIFT CASH MONEY MK-A (0.01) CH YINHUA TRADED MONEY MARKET CH GF NASDAQ-100 ETF (6.56) CH PENGHUA PROFIT ADDED MMK-B CH CHINA AMC HANG SENG ETF (7.91) CH ZHONGRONG DAILY EARNING MMKF (0.01) CH GF CSI ALL SH ENERGY ETF (13.20) CH HUATAI-PB TRADED MONEY MKT F (0.01) CH PENGHUA CSI 300 INDEX ETF (14.31) ASE Singapore QAU AU BETASHARES GOLD BULLION ETF LTM SP LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER-E ZGOL AU ANZ ETFS PHYSICAL GOLD ETF INDO SP LYXOR ETF MSCI INDONESIA MVR AU MARKET VECTORS AUS RESOURCES XMRC SP DBX MSCI RUSSIA CAPPED 9.09 GOLD AU ETFS PHYSICAL GOLD RUS SP LYXOR ETF RUSSIA 7.21 ETPMPM AU ETFS PHYSICAL PM BASKET ASEAN SP CIMB FTSE ASEAN ETPMPT AU ETFS PHYSICAL PLATINUM TWN SP LYXOR ETF MSCI TAIWAN 3.88 ETPMAG AU ETFS PHYSICAL SILVER 6.77 SBIF SP ABF SINGAPORE BOND INDX FUND 3.48 QRE AU BETASHARES S&P/ASX 200 RESOU 5.67 AHYG SP ISHARES ASIA HIGH YIELD BD 2.57 ZYUS AU ANZ ETFS S&P500 HI YLD L VOL 4.79 AJAC SP ISHARES JPM USD ASIA BOND 2.54 OZR AU SPDR S&P/ASX 200 RESOURCES F 4.36 KV4 SP DBX II IBX ABF SINGAPORE GOV 2.21 참고 : 연초이후수익률상위 ETF 삼성증권 11

12 Commodity ETF 현황 Commodity ETF (1) Code Name Exchange Benchmark 수익률거래대금 AUM (YTD,%) (3M 평균, 천달러 ) (USDm) CRB SP LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO Singapore CRYTR (1.86) JP NOMURA NEXT TCM LEVE OIL ETN Tokyo NTCS11LV (23.98) 27, JP SIMPLEX WTI CRUDE OIL ID ETF Tokyo N.A. (13.16) 11, JP NEXT FUNDS NOMURA CRUDE OIL Tokyo NMLSCOIL (15.67) 10, U TT YUANTA S&P GSCI OIL ER ETF Taiwan SGESCLP (3.17) 14, JP JAPAN PHYSICAL GOLD ETF/MUFG Tokyo MUTFGOLD , GOLD AU ETFS PHYSICAL GOLD ASE GOLDLNPM KS MIRAE TIGER WTI FUT ETF Korea SPGSCLP (4.26) 6, GBEES IN GOLDMAN GOLD ETF-GOLD BEES N.S. India N.A CRN SP LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO Singapore CRYNETR CH BOSERA GOLD OPEN-END ETF Shenzhen N.A , REGOLD IN R* SHARES GOLD ETF N.S. India N.A SGETS IN SBI-ETF GOLD N.S. India N.A CH HUAAN YIFU GOLD ETF Shanghai SHGF , HK VALUEGOLD ETF Hong Kong GOLDLNAM HDFGOLD IN HDFC GOLD ETF N.S. India N.A JP JAPAN PHYSICAL PLAT ETF/MUFG Tokyo MUTFPLAT KOGOLD IN KOTAK GOLD ETF N.S. India N.A UTIGOL IN UTI GOLD EXCHANGE TRADED FND N.S. India N.A L5F SP DBX CMDTY BOOSTER Singapore DBCMDCTU JP GOLD-PRICE-LINKED ETF Tokyo GOLDLNPM KS SAMSUNG KODEX GOLD FUTURES Korea SPGSGCTR JP NOMURA NN NK TCM INV OIL ETN Tokyo NTCS11IV (9.50) 3, JP JAPAN PHYSICAL SILV ETF/MUFG Tokyo MUTFSILV KS MIRAE TIGER AGRI FUTURES ETF Korea SGECASP (1.03) OOO AU BETASHARES CRUDE OIL ASE SPGCCLP (10.70) AXGOLD IN AXIS GOLD ETF N.S. India N.A ETPMAG AU ETFS PHYSICAL SILVER ASE SLVRLN QAU AU BETASHARES GOLD BULLION ETF ASE GOLDLNAM JP NOMURA NEXT GOLD DBL BUL ETN Tokyo NTCCS4LV KS KODEX SILVER FUTURES ETF Korea SPGSSITR ICPGOLD IN ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF N.S. India N.A U TT YUANTA S&P GSCI GOLD ER ETF Taiwan SPGSGCP CH E FUND GOLD TRADE OP END ETF Shenzhen SHGF , IDBIGLD IN IDBI GOLD ETF N.S. India N.A CRGETF IN CANARA ROBECO GOLD ETF N.S. India N.A BSLGOLD IN BIRLA SUN LIFE GOLD ETF N.S. India N.A L5G SP DBX CMDTY BOOSTER LIGHT ENGY Singapore DBCMBUTN 0.37 #N/A N/A BCHAY TB BUALUANG CHAY GOLD ETF Bangkok THGOBRBY GLD TB KTAM GOLD ETF TRACKER Bangkok GOLDLNAM HK ETFS PHYSICAL SILVER ETF Hong Kong SLVRLN QTGOLD IN QUANTUM GOLD FUND N.S. India N.A HK HANG SENG RMB GOLD ETF Hong Kong GOLDLNAM KG965 TB K GOLD ETF Bangkok GOLDLNAM REGGOLD IN RELIGARE INVESCO GOLD ETF N.S. India N.A 참고 : Ticker 는 Bloomberg 용, 3 월 15 일종가기준 삼성증권 12

13 Commodity ETF (2) Code Name Exchange Benchmark 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (USDm) TGOLDETF TB THANACHART GOLD ETF Bangkok GOLDLNAM JP JAPAN PHYSICAL PALL ETF/MUFG Tokyo MUTFPALL (5.94) CH GUOTAI GOLD ETF Shanghai SHGF , QCB AU BETASHARES COMMODITY ASE SPGCLEP KS MIRAE TIGER PHYSICAL COPPER Korea SPGSCO JP IPATH S&P GSCI PREC META JDR Tokyo SPGCPMTR JP NOMURA NEXT INVERSE GOLD ETN Tokyo NTCCS4IV (8.01) JP IPATH S&P GSCI LIVESTOCK JDR Tokyo SPGCLVTR (13.87) KS SAMSUNG KODEX SOYBEANS ETF Korea SPGCSOTR JP IPATH S&P GSCI GRAINS TR JDR Tokyo SPGCGRTR (7.04) JP IPATH S&P GSCI AGRI TR JDR Tokyo SPGCAGTR (18.70) JP IPATH S&P GSCI SOFTS T R JDR Tokyo SPGCSFTR (2.13) KS SAMSUNG KODEX COPPER ETF Korea SPGCHGTR ETPMPM AU ETFS PHYSICAL PM BASKET ASE N.A JP NEXT FUNDS PLATINUM NOMU ETF Tokyo TMECSUB6 (1.55) JP IPATH GSCI INDUSTRI META JDR Tokyo SPGCINTR (14.58) JP IPATH S&P GSCI TR INDEX JDR Tokyo SPGCCITR (12.06) HK ETFS PHYSICAL GOLD ETF Hong Kong GOLDLNPM ETPMPT AU ETFS PHYSICAL PLATINUM ASE PLTMLNPM QAG AU BETASHARES AGRICULTURE ASE SGECASP HK ETFS PHYSICAL PLATINUM ETF Hong Kong PLTMLNPM JP IPATH S&P GSCI ENERGY TR JDR Tokyo SPGCENTR (13.70) ZGOL AU ANZ ETFS PHYSICAL GOLD ETF ASE GOLDLNAM ETPMPD AU ETFS PHYSICAL PALLADIUM ASE PLDMLNPM (11.22) JP MIZUHO GOLD ETF Tokyo TMECSUB ETPOIL AU ETFS BRENT CRUDE OIL ASE BCOMCO (3.60) ETPGRN AU ETFS GRAINS ASE BCOMGRTR (1.82) ETPAGR AU ETFS AGRICULTURE ASE BCOMAGTR (9.26) ETPCOP AU ETFS COPPER ASE BCOMHGTR (0.25) ETPWHT AU ETFS WHEAT ASE BCOMWHTR (4.28) ETPGAS AU ETFS NATURAL GAS ASE BCOMNGTR (16.67) ETPCMD AU ETFS ALL COMMODITIES ASE BCOMTR (15.47) ETPNRG AU ETFS ENERGY ASE BCOMENTR (6.25) ETPIND AU ETFS INDUSTRIAL METALS ASE BCOMINTR 2.69 #N/A N/A 0.06 ETPCRN AU ETFS CORN ASE BCOMCNTR (14.58) #N/A N/A 0.03 참고 : Ticker는 Bloomberg용, 3월 15일종가기준 삼성증권 13

14 Bond ETF 현황 Code Name Exchange Benchmark 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (USDm) 2821 HK ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND Hong Kong ABTRPAUH , KS SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF Korea FNGDKRWC , , CH SSE PLEDGE URBAN INVE BD ETF Shanghai N.A , AAA AU BETASHARES AUS HIGH INTEREST ASE N.A , KS SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF Korea KBPMKRC , KS MIRAE TIGER MONEY MARKET ETF Korea KISMTP SBIF SP ABF SINGAPORE BOND INDX FUND Singapore ABTRSG HK ABF HONG KONG BOND INDEX FD Hong Kong ABTRHK MBIF MK ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND Bursa Malaysia ABTRMALA KS KB KSTAR SHORT TERM MSB ETF Korea N.A VAF AU VANGUARD AUST FI INTERST ETF ASE BACM IAF AU ISHARES COMPOSITE BOND ETF ASE BACM KS ARIRANG SHORT-TERM BOND ETF Korea KBPMMMIF CH GUOTAI SSE 5-YR CHINA TREAS Shanghai N.A , KS KY AXA POWER SHORT TERM ETF Korea KBPMSTBI KS KIWOOM KOSEF ENHANCED CASH E Korea MKMMITR , KS KIM KINDEX SHRT TRM MMM ETF Korea KISKMB1Y LBEES IN GOLDMAN LIQUID ETF BEES N.S. India N.A , KS KB KSTAR KTB ETF Korea KTBDP NZB NZ SMARTSHARES NZ BOND TRUST New Zealand SPBNCAT RGB AU RUSSELL AUS GOVT BOND ETF ASE DBLNAUSO KS KIWOOM KOSEF KTB ETF - FIXED Korea KTBDP RSM AU RUSSELL AUS SEMI-GOVT BOND ASE DBLNAUSS HK CSOP CHINA 5Y TRE BD ETF RMB Hong Kong CWTBTRID HK BMO ASIA USD INVEST GR ETF Hong Kong BAIGTRUU AJAC SP ISHARES JPM USD ASIA BOND Singapore JPEIJACC KS KYOBOAXA POWER KTB ETF BOND Korea N.A CH HARVEST CSI G-E MED TREA BD Shenzhen CSIH JP NIKKO ETF INL BOND CITI WGBI Tokyo SBWJNJYU (3.72) AHYG SP ISHARES ASIA HIGH YIELD BD Singapore BAHDTRUU RCB AU RUSSELL AUS SEL CORP BOND ASE DBLNAUCO KS ARIRANG BARBELL BOND ETF Korea KBPMBBIF VGB AU VANGUARD AUS GOVT BD ETF ASE BAGV KS KIWOOM KOSEF MSB ETF - FIXED Korea KISKMSB , KS KB-KSTAR CREDIT BOND ETF Korea KBICTR ILB AU ISHARES GOVERNMENT INFLATI E ASE BAIG0 (0.19) KV4 SP DBX II IBX ABF SINGAPORE GOV Singapore ABTRSGGO KS MIRAE ASSET TIGER KTB3 ETF Korea KTBDP KS WOORI KOSEF 10Y KTB ETF Korea KISKK10Y KS SAMSUNG KODEX TBOND ETF Korea MKFTR BOND AU SPDR S&P/ASX AUSTRALIAN BOND ASE SPBDASXT KS WOORI KOSEF 10Y KTB LEVG ETF Korea KISKK10Y IGB AU ISHARES TREASURY ETF ASE BATY CH BOSERA SSE CORP BOND 30 ETF Shanghai SH HK ISHARES RMB BOND INX ETF-CNY Hong Kong CFIIRCIL HK CSOP CHINA ULTRA ST BON F-RM Hong Kong CFIIGPSL (0.63) LICGSLT IN LIC NOMURA G-SEC LONG T ETF N.S. India N.A KS SAMSUNG KODEX 10Y F-LKTB ETF Korea FLKTB (1.18) KS MIR TIGER SYNTH-IBOXX HY ETF Korea IBXXSHY HK E FUND CITI CHI GOV 5-10 RMB Hong Kong SBCN50L (2.48) KS SAMSUNG-KODEX 10Y F-LKTB ETF Korea FLKTB KS KITM KINDEX TB ETF Korea KTBDP GOVT AU SPDR S&P/ASK AUS GOVT BOND ASE SPBDAGVT 참고 : Ticker 는 Bloomberg 용, 3 월 15 일종가기준 삼성증권 14

15 Currency ETF 현황 Code Name Exchange Benchmark 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (USDm) USD AU BETASHARES US DOLLAR ETF ASE N.A. (2.54) 2, KS WOORI KOSEF USD FUTURES ETF Korea F-USDKRW , HK DBX II AUSTR DOLLAR CASH Hong Kong DBMMAUDO KS KW KOSEF SYNTH-USD F LV ETF Korea F-USDKRW KS KW KOSEF STH-US F INV 2X ETF Korea FUSDKIN2 (2.99) POU AU BETASHARES BRITISH POUND ETF ASE N.A. (6.33) KS WOORI KOSEF USD INVERSE ETF Korea F-USDKRW (1.08) ZUSD AU ANZ ETFS PHYSICAL USD ETF ASE N.A. (2.84) EEU AU BETASHARES EURO ETF ASE N.A. (0.14) ZCNH AU ANZ ETFS PHYSICAL RMB ETF ASE N.A KS SHINHAN DOLLAR INX F ETN H11 Korea SPUSDTR (1.81) 12.0 N.A KS SHINHAN INVS DR IND ETN H 10 Korea SPUSDT1I N.A. 참고 : Ticker는 Bloomberg용, 3월 15일종가기준 삼성증권 15

16 KOREA Exchange ETF 자산규모상위 30 종목대상 (sort by AUM) Ticker Name 운용사 Asset B.M 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (US$ M) KS SAMSUNG KODEX 200 ETF Samsung Asset Management Equity KOSPI ,933 4, KS SAMSUNG KODEX LEVERAGE ETF Samsung Asset Management Equity KOSPI2LG ,641 1, KS MIRAE TIGER 200 ETF Mirae Asset Global Investments Equity KOSPI ,499 1, KS SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF Samsung Asset Management Fixed Income FNGDKRWC ,237 1, KS KITM KINDEX200 ETF Korea Investment Management Equity KOSPI , KS KB KSTAR 200 ETF KB Asset Management Equity KOSPI , KS SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF Samsung Asset Management Fixed Income KBPMKRC , KS MIRAE TIGER MONEY MARKET ETF Mirae Asset Global Investments Fixed Income KISMTP KS SAMSUNG KODEX SAMSUNG GR ETF Samsung Asset Management Specialty FNGDSSGR (3.57) 1, KS SAMSUNG KODEX INVERSE ETF Samsung Asset Management Equity FKOSPI2 (0.67) 121, KS HANWHA-ARIRANG KOSPI200 ETF Hanwha Asset Management Equity KOSPI , KS KYOBO AXA-POWER K200 ETF Kyobo AXA Investment Management Equity KOSPI , KS MIRAE TIGER CONSUMER ETF Mirae Asset Global Investments Equity KSP2CS (0.95) 3, KS MIRAE TIGER CH CONSMER ETF Mirae Asset Global Investments Equity FNGDCDTI (6.31) KS MIRAE TIGER WTI FUT ETF Mirae Asset Global Investments Commodity SPGSCLP (4.26) 6, KS KB KSTAR SHORT TERM MSB ETF KB Asset Management Fixed Income N.A KS KIWOOM KOSEF 200 ETF Kiwoom Asset Management Equity KOSPI , KS ARIRANG SHORT-TERM BOND ETF Hanwha Asset Management Fixed Income KBPMMMIF KS TIGER SYNTH-CHINA A LVG ETF Mirae Asset Global Investments Equity SHSZ300 (33.36) 13, KS KY AXA POWER SHORT TERM ETF Kyobo AXA Investment Management Fixed Income KBPMSTBI KS KIWOOM KOSEF ENHANCED CASH E Kiwoom Asset Management Fixed Income MKMMITR , KS KIM KINDEX SHRT TRM MMM ETF Korea Investment Management Fixed Income KISKMB1Y KS KB KSTAR KTB ETF KB Asset Management Fixed Income KTBDP KS KIWOOM KOSEF KTB ETF - FIXED Kiwoom Asset Management Fixed Income KTBDP KS KINDEX CHINA A CSI300 ETF Samsung Asset Management Equity SHSZ300 (15.93) 3, KS SAMSUNG KODEX KOSPI ETF Samsung Asset Management Equity KOSPI , KS MIRAE TIGER 200 2X ETF Mirae Asset Global Investments Equity KOSPI2LG , KS MIRAE ASSET TIGER CH A300ETF Mirae Asset Global Investments Equity SHSZ300 (15.50) 2, KS MIRAE TIGER HEALTH CARE ETF Mirae Asset Global Investments Equity KRXHLTH , KS MIRAE TIGER DVD GROWTH ETF Mirae Asset Global Investments Equity KOSPIGD (2.42) 2, 참고 : Ticker, BM 은 Bloomberg 용, 3 월 15 일기준 삼성증권 16

17 Tokyo stock Exchange ETF 자산규모상위 30 종목대상 (sort by AUM) Ticker Name 운용사 Asset B.M 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (US$ M) 1321 JP NOMURA ETF - NIKKEI 225 Nomura Asset Management Equity NKY (10.09) 124,641 29, JP NOMURA ETF - TOPIX Nomura Asset Management Equity TPX (11.52) 63,100 25, JP NIKKO ETF - NKY 225 Nikko Asset Management Equity NKY (9.97) 22,658 13, JP DAIWA ETF - NIKKEI 225 Daiwa Asset Management Equity NKY (9.99) 21,373 13, JP DAIWA ETF - TOPIX Daiwa Asset Management Equity TPX (11.37) 4,216 11, JP NIKKO ETF - TOPIX Nikko Asset Management Equity TPX (11.39) 7,575 11, JP NEXT FUNDS NKY225 LVRGED ETF Nomura Asset Management Equity NKYLEV (21.85) 2,079,690 7, JP MAXIS NIKKEI 225 ETF Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Equity NKY (10.07) 9,884 6, JP MAXIS TOPIX ETF Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Equity TPX (11.55) 1,929 3, JP ISHARES NIKKEI 225 ETF BlackRock Japan Equity NKY (9.96) 1,812 2, JP NOMURA NEXT F JPX NIKKEI 400 Nomura Asset Management Equity JPNK400 (11.17) 5,805 2, JP NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF Nomura Asset Management Equity TSEREIT ,849 1, JP DIAM ETF NIKKEI 225 DIAM Equity NKY (9.90) 496 1, JP LISTED J-REIT BI MONTHLY DVD Nikko Asset Management Equity TSEREIT JP MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Equity JPNK400 (10.99) 1, JP NOMURA NEXT TCM LEVE OIL ETN Nomura Europe Finance NV Commodity NTCS11LV (23.98) 27, JP DAIWA ETF-JPX NIKKEI 400 Daiwa Asset Management Equity JPNK400 (11.38) JP NIKKO ETF JPX NIKKEI IDX 400 Nikko Asset Management Equity JPNK400 (11.10) JP NZAM ETF J-REIT INDEX Norinchukin Zenkyoren Asset Management Equity N.A JP ISHARES TOPIX ETF BlackRock Japan Equity TPX (10.33) 1, JP NEXT FUNDS JPN EQT DVD70 ETF Nomura Asset Management Equity NMRIJOHD (9.03) JP SIMPLEX WTI CRUDE OIL ID ETF Simplex Asset Management Commodity N.A. (13.16) 11, JP SIMPLEX NKY225 BULL 2X ETF Simplex Asset Management Equity NKYLEV (21.67) 147, JP DIAM ETF TOPIX DIAM Equity TPX (9.24) JP NEXT FUNDS NOMURA CRUDE OIL Nomura Asset Management Commodity NMLSCOIL (15.67) 10, JP ISHARES JPX NIKKEI 400 ETF BlackRock Japan Equity JPNK400 (11.14) 1, JP JAPAN PHYSICAL GOLD ETF/MUFG Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp Commodity MUTFGOLD , JP MAXIS J-REIT ETF Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Equity N.A JP DAIWA ETF-NK225 LVRGD INDX Daiwa Asset Management Equity N.A. (21.84) 25, JP DIAM ETF JPX-NIKKEI 400 DIAM Equity JPNK400 (12.47) 참고 : Ticker, BM 은 Bloomberg 용, 3 월 15 일기준 삼성증권 17

18 Hong Kong Stock Exchange ETF 자산규모상위 30 종목대상 (sort by AUM) Ticker Name 운용사 Asset B.M 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (US$ M) 2800 HK TRACKER FUND OF HONG KONG State Street Global Advisors Asia Equity HSI (6.79) 136,956 9, HK HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK Hang Seng Investment Management Equity HSI21N (10.80) 166,190 6, HK HANG SENG INDEX ETF-HKD Hang Seng Investment Management Equity HSI1N (6.91) 536 5, HK ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX BlackRock Asset Management North Asia Equity TX9HKNRH (11.74) 148,855 4, HK ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND State Street Global Advisors Singapore Fixed Income ABTRPAUH , HK CSOP FTSE CHINA A50 ETF-RMB CSOP Asset Management Equity XINA50NC (13.80) 6,912 2, HK CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-CNY China Asset Management HK Equity SHSZ300 (17.85) 3,312 1, HK WISE - CSI 300 CHINA TRACKER BOCI-Prudential Asset Management Equity SHSZ300 (14.05) 4, HK ABF HONG KONG BOND INDEX FD HSBC Investment Funds HK Fixed Income ABTRHK HK DBX CSI 300 Deutsche Asset & Wealth Management Equity SHSZ300 (18.31) HK ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF BlackRock Asset Management North Asia Equity NDEUCHF (8.47) HK DBX MSCI CHINA Deutsche Asset & Wealth Management Equity NDEUCHF (8.45) HK DBX MSCI INDIA Deutsche Asset & Wealth Management Equity NDEUSIA (6.02) HK DBX MSCI INDONESIA Deutsche Asset & Wealth Management Equity NDEUINF HK VALUEGOLD ETF Sensible Asset Management HK Commodity GOLDLNAM HK ISHARES S&P BSE SENSEX INDIA BlackRock Asset Management North Asia Equity SENSEX (6.10) HK CSOP CHINA 5Y TRE BD ETF RMB CSOP Asset Management Fixed Income CWTBTRID HK BMO ASIA USD INVEST GR ETF BMO Global Asset Management Asia Fixed Income BAIGTRUU HK HORIZONS MSCI CHINA ETF Mirae Asset Global Investments HK Equity NDELCHF (7.68) HK WISE - CSI HK100 TRACKER BOCI-Prudential Asset Management Equity CSIH1100 (8.12) HK BMO ASIA HIGH DIVIDEND ETF BMO Global Asset Management Asia Equity DAAXJPHN (2.13) HK HAITONG CSI 300 INDEX ETF-RB Hai Tong Asset Management HK Equity SHSZ300 (18.46) HK SPDR FTSE GREATER CHINA ETF State Street Global Advisors Asia Equity GPSSG239 (4.39) HK CSOP SZSE CHINEXT ETF-CNY CSOP Asset Management Equity SZ (25.79) HK HORIZONS HANG SENG HI DVD YL Mirae Asset Global Investments HK Equity HSI52N (3.55) HK HANG SENG CHINA A TOP ETF RB Hang Seng Investment Management Equity HSCAIT (15.89) HK ISHARES CSI 300 A-SHARES IN BlackRock Asset Management North Asia Equity CSICU007 (16.73) HK KODEX HSI FUTURES RMB FX ETF Samsung Asset Management HK Specialty HSFRFI (5.27) HK HARVEST MSCI CHINA A IDX-CNY Harvest Global Investments Equity MXCN1A (23.45) HK DB X-TRACKERS MSCI THAILAND Deutsche Asset & Wealth Management Equity NDEUTHF 참고 : Ticker, BM 은 Bloomberg 용, 3 월 15 일기준 삼성증권 18

19 CHINA (Shanghai) Exchange ETF 자산규모상위 30 종목대상 (sort by AUM) Ticker Name 운용사 Asset B.M 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (US$ M) CH CHINA 50 ETF China Asset Management Equity SSE50 (13.16) 124,457 4, CH HUATAI-PB CSI 300 ETF Huatai-PineBridge Fund Management Equity SHSZ300 (17.86) 135,973 3, CH CHINA CSI 500 ETF China Southern Fund Management Equity N.A. (25.57) 35,478 3, CH SHANGHAI SSE180 ETF HuaAn Fund Management Equity SSE180 (16.94) 6,255 2, CH CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF China Asset Management Equity SHSZ300 (17.60) 1,947 2, CH CN-SOUTHERN CASH MGT MMF ETF China Southern Fund Management Money Market N.A. (0.02) 304,349 1, CH BOSERA SECURITY DEPO RL-T MM Bosera Asset Management Money Market N.A. (0.05) 579,744 1, CH SSE PLEDGE URBAN INVE BD ETF HFT Investment Management Fixed Income N.A , CH E FUND CHINA ENTERPRISES ETF E Fund Management Equity HSCEI (11.46) 58, CH E FUND CSI 300 ETF E Fund Management Equity SHSZ300 (18.09) 1, CH GUOTAI SHANGHAI 180 FIN ETF Guotai Asset Management Equity SH (13.58) CH HUATAI-PB TRADED MONEY MKT F Huatai-PineBridge Fund Management Money Market N.A. (0.01) 34, CH GUANGFA CSI 500 ETF GF Fund Management Equity SH (25.62) 2, CH E FUND CSI 300 FIN EX BA ETF E Fund Management Equity N.A. (21.29) CH CHINA AMC CSI 500 ETF China Asset Management Equity SH (25.08) CH GUOTAI SSE 5-YR CHINA TREAS Guotai Asset Management Fixed Income N.A , CH CHINA SECURITY SOUTHERN ETF China Southern Fund Management Equity CSIR0901 (16.95) CH INVESCO CSI TMT 150 ETF INVESCO Great Wall Fund Management Equity N.A. (27.19) CH HUAAN YIFU GOLD ETF HuaAn Fund Management Commodity SHGF , CH BCOMM SCHRODER SSE180 ETF Bank of Communications Schroder Fund Equity SSE180 (15.72) CH HUATAI-PB SSE DIVIDEND ETF Huatai-PineBridge Fund Management Equity SSEDIV (16.66) CH MSCI CHINA-A SHARE ETF FUND China Asset Management Equity MXCN1A (19.80) CH CHINA LIFE AMP CSI 500 ETF China Life AMP Asset Management Equity N.A. (25.31) CH HUATAI-PB CSI 500 ETF Huatai-PineBridge Fund Management Equity N.A. (25.97) CH E FUND SSE MID-CAP ETF E Fund Management Equity SH (21.47) CH C-AMC SH-HK STOCK CN HSI ETF China Asset Management Equity HSI (7.34) CH CHINA SOUTHERN SSE 380 ETF China Southern Fund Management Equity SH (25.11) CH CHINAAMC CONSUMER STAPLES China Asset Management Equity SH (14.69) CH ICBC CRED SUISSE CENT 50 ETF ICBC Credit Suisse Asset Management Equity SH (16.80) CH BOSERA SSE LARGE CAP ETF Bosera Asset Management Equity SH (13.04) 참고 : Ticker, BM 은 Bloomberg 용, 3 월 15 일기준 삼성증권 19

20 CHINA (Shenzen) Exchange ETF 자산규모상위 30 종목대상 (sort by AUM) Ticker Name 운용사 Asset B.M 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (US$ M) CH HARVEST CSI 300 INDEX ETF Harvest Fund Management Equity SHSZ300 (18.05) 8, CH E FUND SZSE100 INDEX FUND E Fund Management Equity SI100 (21.95) 6, CH HARVEST CSI 500 ETF Harvest Fund Management Equity SH (26.20) CH E FUND CHINEXT PRICE INDEX E Fund Management Equity SZ (25.52) 117, CH CHINA MERCHANTS SEC DEP MM-A China Merchants Fund Management Money Market N.A. (0.00) 72, CH CHINA SME ETF China Asset Management Equity SZ (25.07) 41, CH BOSERA GOLD OPEN-END ETF Bosera Asset Management Commodity N.A , CH CHINA SOUTH KAIYUAN CSI300 China Southern Fund Management Equity SHSZ300 (18.03) CH CHINA UNIVERSAL CSI CONSUM China Universal Asset Management Equity CSIR0932 (15.06) CH E FUND SWIFT CASH MONEY MK-A E Fund Management Money Market N.A. (0.01) 28, CH GF CSI ALL SHARE MED&HLH ETF GF Fund Management Equity N.A. (23.66) CH DACHENG SZSE COMPONENT ETF Dacheng Fund Management Equity N.A. (24.01) CH CHINA AMC HANG SENG ETF China Asset Management Equity HSI (7.91) 3, CH SZSE COMPONENT INDEX FUND ET China Southern Fund Management Equity SICOM (24.53) CH GF CSI ALL SH INFOR TECH ETF GF Fund Management Equity N.A. (28.69) CH GF CSI ALL SH CON DIS IX ETF GF Fund Management Equity SH (19.73) CH UBS SDIC CSI 300 FINL & PROP UBS SDIC Fund Management Equity SH (17.10) CH HARVEST CSI G-E MED TREA BD Harvest Fund Management Fixed Income CSIH CH GUANGFA SZSE SEM300 FUND ETF GF Fund Management Equity SZ (27.57) CH ICBC SHENZHEN DVD PRICE ETF ICBC Credit Suisse Asset Management Equity SZ (17.61) CH DACHENG SZSE GROWTH 40 INDEX Dacheng Fund Management Equity SZ (20.97) CH CHINA UNI QUCIK GAINS MMK FD China Universal Asset Management Money Market CNDRDD (0.00) 63, CH GF CSI ALL SHARE FINA IX ETF GF Fund Management Equity N.A. (16.37) CH HARVEST SME CHINEXT 400 ETF Harvest Fund Management Equity SZ (25.81) CH CHINA UNIVERS CSI HEALTH CAR China Universal Asset Management Equity CSIR0933 (23.31) CH HUARUN YUANDA SME-CN 100 ETF CR Yuanta Fund Management Equity N.A. (25.57) CH INVESCO GREAT WALL CSI500 EF INVESCO Great Wall Fund Management Equity SH (27.11) CH GF CSI ALL SH ENERGY ETF GF Fund Management Equity N.A. (13.20) CH GF CSI ALL SH MATERIALS ETF GF Fund Management Equity N.A. (22.51) CH E FUND GOLD TRADE OP END ETF E Fund Management Commodity SHGF , 참고 : Ticker, BM 은 Bloomberg 용, 3 월 15 일기준 삼성증권 20

21 ASE (Australia Stock Exchange) ETF 자산규모상위 30 종목대상 (sort by AUM) Ticker Name 운용사 Asset B.M 수익률 거래대금 AUM (YTD,%) (3M평균, 천달러 ) (US$ M) STW AU SPDR S&P/ASX 200 FUND State Street Global Advisors Equity ASA51 (2.23) 9, VAS AU VANGUARD AUST SHARES IDX ETF Vanguard Investments Australia Equity AS52 (2.40) 3, AAA AU BETASHARES AUS HIGH INTEREST Betashares Capital Fixed Income N.A , SLF AU SPDR S&P/ASX 200 LISTED PROP State Street Global Advisors Equity AS51PROP VHY AU VANGUARD AUS HIGH YIELD Vanguard Investments Australia Equity TGPVN13A (2.48) 1, VAP AU VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF Vanguard Investments Australia Equity AS52PROP MGE AU MAGELLAN GLOBAL EQUITIES FND Magellan Asset Management Equity N.A. (4.53) 1, USD AU BETASHARES US DOLLAR ETF Betashares Capital Specialty N.A. (2.54) 2, SFY AU SPDR S&P/ASX 50 FUND State Street Global Advisors Australia Equity ASA31 (3.03) GOLD AU ETFS PHYSICAL GOLD ETFS Management Co Jersey Commodity GOLDLNPM IOZ AU ISHARES S&P/ASX 200 ETF BlackRock Investment Management Australia Equity ASA51 (2.26) VAF AU VANGUARD AUST FI INTERST ETF Vanguard Investments Australia Fixed Income BACM YMAX AU BETASHARES AUS TOP 20 EQ YLD BetaShares Capital ETFs Equity ASA26 (3.91) IAF AU ISHARES COMPOSITE BOND ETF BlackRock Investment Management Australia Fixed Income BACM ILC AU ISHARES S&P/ASX 20 ETF BlackRock Investment Management Australia Equity ASA26 (4.76) 1, RDV AU RUSSELL HIGH DVD AUS SHARES Russell Investment Management Equity RURAHDIA (4.93) IHD AU ISHARES S&P/ASX DIVIDEND OPP BlackRock Investment Management Australia Equity SPAXDIT (4.87) VGS AU VANGUARD MSCI IND INTL ETF Vanguard Investments Australia Equity EANREXAN (5.49) HVST AU BETASHARES AU DVD HARVESTER Betashares Capital Equity N.A. (0.04) SYI AU SPDR MSCI AUS SELECT DVD State Street Global Advisors Equity MSCTAYAG (3.41) RGB AU RUSSELL AUS GOVT BOND ETF Russell Investment Management Fixed Income DBLNAUSO UBA AU UBS IQ MSCI AUSTRALIA ETF UBS Asset Management Australia Equity M2CXUBSL (2.03) 1, RSM AU RUSSELL AUS SEMI-GOVT BOND Russell Investment Management Fixed Income DBLNAUSS WXOZ AU SPDR S&P WORLD EX AUSTRALIA State Street Global Advisors Equity SDAXAT (4.88) MVW AU MARKET VECTORS AU EQL WEIGHT Market Vectors ETFs Equity MVMVWTRG QOZ AU BETASHARES FTSE RAFI AU 200 Betashares Capital Equity TFRAU200 (1.50) GEAR AU BETASHARES GEARED AUS EQTY F Betashares Capital Equity AS51 (9.48) 1, QUAL AU MKT VECT MSCI WORLD QUALITY Market Vectors ETFs Equity M4CXMVIA (4.74) IHOO AU ISHARES GLOBAL 100 AUD HEDGE BlackRock Investment Management Australia Equity SP100AHN (4.13) RCB AU RUSSELL AUS SEL CORP BOND Russell Investment Management Fixed Income DBLNAUCO 참고 : Ticker, BM 은 Bloomberg 용, 3 월 15 일기준 삼성증권 21

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Microsoft Word K_01_02.docx Asia Pacific ETFs (2016 년 2 월 I) 변동성확대와자산감소 단기 Panic 상태 : 2016 년 1 분기글로벌금융시장은중국발외환불안정과유가급락 (1 월 ), 유럽은행권신용위험우려와선진국외환변동성급등 (2 월 ) 으로인해 Panic 상태에진입하였음. MSCI Asia 주가지수는전년말대비 2 월현재 -10.9% 의하락세를기록하였으며, 같은기간

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Microsoft Word - 2015110210335456K_01_02.docx 주식과 채권 ETF 동반증가 10월, ETF 자산증가 위험자산시장 강세: 10월 아시아 태평양지역 자산시장은 주식과 채권 모두 강세를 기록 하였음. 주식시장은 중국 상해종합(+10.8%)와 심천종합(+17.3%)를 필두로 일본 Nikkei225(+9.7%), 홍콩(+8.6%), 싱가폴(+7.4%), 호주(+4.5%) 등 선진시장과 한국 KOSPI(++3.4%),

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