<B0F82D D30342DB1E8B3B2C8C62DBDBAB8B6C6AEC6F920BAB8B1DEC8AEB4EBB7CE20C0CEC7D120C0FCC8C4B9E620BBEABEF7C0C720BFB5C7E220BAD0BCAE E687770>

Size: px
Start display at page:

Download "<B0F82D D30342DB1E8B3B2C8C62DBDBAB8B6C6AEC6F920BAB8B1DEC8AEB4EBB7CE20C0CEC7D120C0FCC8C4B9E620BBEABEF7C0C720BFB5C7E220BAD0BCAE E687770>"

Transcription

1 스마트폰확대로인한관련산업의영향분석 년 4 월 17 일제 31 호 연구위원김남훈 Overview of telecommunication industry affected by smartphone 셋트업체의단기적경쟁력약화가예상돼나, 장기적으로 M/S 확대지속 글로벌사업자로서의경쟁역량을활용한시장대응이가능할것으로판단 노키아의가격경쟁본격화, 모토로라의회생가능성, 다수의잠재적경쟁자들의시장진입등으로인하여셋트업체들의스마트폰시장 M/S 확대와고사양피처폰의 ASP 유지가힘들어질수있음 그러나장기적으로는범용 OS의확대로인한 OS의영향력축소가이뤄지는가운데이통사와의우호적관계유지와단말수요에적기에대응할수있는국내셋트업체들의경쟁우위요소가향후점차스마트폰의 M/S 확보에서도중요한성공요인으로작용할듯 따라서높은브랜드인지도와글로벌유통채널, 물량기반의원가경쟁력등을바탕으로국내셋트업체들은스마트폰시장에서도가격과유통채널에서의경쟁력을바탕으로시장지배력을확대할수있을것으로판단됨 전반적인단가압력으로인하여스마트폰으로인한수혜는소수만누릴듯 스마트폰확산으로인한수혜가예상돼나부품단가압력은가중 가격경쟁이심화될것으로예상돼셋트업체들의출하량증가가부품업체들의매출증대와실적개선으로이어지지는않을전망 오히려휴대폰셋트업체들에게납품의존도가높은비凡用부품제조업체들의실적부진리스크가늘어날것으로예상돼스마트폰에따른부품수요증가에도불구하고터치패널, LBS관련칩셋및안테나, 전력부품및배터리, WiFi안테나, 응용프로세서등의일부업체만수혜를입을전망 투자부담과요금인하압박이통신사의수익성개선을점차어렵게할듯 단기적으로 2010년통신사들의 ARPU 개선으로인한수익성개선기대 요금인하및정부의경쟁친화적정책에도불구하고스마트폰으로인한무선인터넷활용인구의증가와이를통한 ARPU 개선효과로인하여통신사들의수익성은단기적으로개선기대 다만장기적으로진입장벽과수급변동의안정성하락에따른위협요인이존재 진입장벽하락및 MVNO, 모바일 VoIP 등대체재및경쟁업체증가로수급의안정성이낮아지며, 가치사슬의주도권은점차상 하류로분화돼수익성개선이어려워질것으로판단됨 하나금융경영연구소

2 Ⅰ. 스마트폰시장동향 1. 스마트폰수급전망 전세계휴대폰시장의부진에도불구하고고성장세를지속중인스마트폰 글로벌경기침체에따른영향으로 2009년전세계휴대폰출하량은전년대비 4.9% 감소한 11.3억대에그친것으로파악되나스마트폰은전년대비 10.9% 증가한 1억 7 천만대에이르며전체휴대폰출하량의 14.8% 에이른것으로파악 스마트폰의고성장은단말기의고사양화, 개방형콘텐츠유통환경의조성, 데이터요금제인하와 3G 기반이동통신망의확대등다양한시장촉진요인에기인하며향후휴대폰시장의성장세를주도할전망 2010년스마트폰출하량은전년대비 30.1% 증가한 2.2억대규모에이를것으로전망되며전체휴대폰출하량이 2009~2013년 9.3% 성장할것으로예상돼는가운데스마트폰은 CAGR 27.8% 의고성장세를기록할전망 스마트폰비중도 2010년 17.9% 에이를것으로예상돼며 2013년에는 27.7% 까지상승할것으로전망돼향후스마트폰시장의중흥기가예상 2010년국내스마트폰판매량도전년대비최대 8배이상늘어날전망 국내스마트폰사용자수는 2009년무선인터넷플랫폼인 WIPI의의무탑재폐지와애플에대한위치정보사업자자격이허용되면서하반기에급격하게증가 09년말기준스마트폰사용자수는 74만명까지증가하였으며 4/4분기에만약 45만명이가입 -사용자수는 09년말기준 SKT 45만명, KT 27만명, LGT, 1.7만명인것으로파악그림1 휴대폰및스마트폰출하량추이및전망 ( 백만대 ) (%) 1,800 스마트폰 ( 좌 ) 휴대폰 ( 좌 ) 1,500 비중 ( 우 ) , E 11E 12E 13E 자료 : IDC, 하나금융경영연구소 1 하나금융경영연구소

3 이로인하여 2009년말기준스마트폰사용자는전체가입자수의 1.5% 를차지한것으로추정되며특히 2010년에는최대전체내수판매량의 17% 인 400만대까지판매량이늘어날것으로예상돼총가입자수대비비중도 9~10% 에이를것으로예상 2. 셋트업체 M/S 및경쟁구도 시장 1위업체인노키아는 2, 3위스마트폰전문업체들의지배력확대로고전하고있는상황 노키아는 38.9% 의압도적인시장지배력을유지하고있으나지역적으로도아시아, 아프리카에편중되있으며 M/S는전년대비 1.1%p 하락하는등시장지배력이약화 반면애플과 RIM의 M/S는 2008년 24.7% 에서 34.2% 로크게상승하면서시장경쟁구조의변화를주도 -애플의 M/S는 2008년 9.1% 에서 2009년 14.4% 로 5.3%p나상승 애플의급성장과 RIM의북미시장에서의판매호조등 2,3위스마트폰전문제조업체들의 M/S 확대로스마트폰시장은노키아독주체제에서애플및 RIM 등 3강체제로변화하고있는상황 국내셋트업체들의스마트폰 M/S 는일반휴대폰시장점유율의 1/8배수준에그치고있음 한편글로벌시장에서 2, 3위를차지하고있는국내휴대폰셋트업체들의스마트폰시장점유율은휴대폰시장점유율의 1/8배에그치는수준 -삼성전자와 LG전자의 2009년말스마트폰시장점유율은각각 3.3%, 0.3% 로휴대폰시장점유율대비각각약 1/6배, 1/34배수준에그침 이는메모리, 디스플레이부품의강점에기반한 H/W 상의경쟁력에도불구하고업무지원, 엔터테인먼트및라이프스타일을지원하는어플리케이션등 S/W 중심으로의가치이전에적극적으로대응하지못하면서경쟁력유지에뒤쳐졌기때문 그림 2 휴대폰시장점유율 (2009 년판매량기준 ) 그림 3 스마트폰시장점유율 (2009 년판매량기준 ) (%) 기타, 21.1 (%) 기타, 19 소니에릭슨, 4.9 노키아, 38.3 삼성, 3.3 노키아, 38.9 HTC, 4.6 모토로라, 5.1 애플, 14.4 LG, 10.5 삼성, 20.1 자료 : IDC, 자료 : IDC, RIM, 19.8 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 2

4 Ⅱ. 스마트폰파급효과및사업자별대응 1. 휴대폰제조업체 가. 파급효과 일반휴대폰중심의경쟁력으로는더이상성장세를유지하기가어려워짐 스마트폰은높은 ASP로인하여판매대수에비하여매출액이전체시장에서차지하는비중이더높으며, 2011년에는금액기준으로일반휴대폰시장을초과할듯 -스마트폰의 ASP는일반휴대폰의 3.2배에이르며, 스마트폰의높은시장규모성장세로스마트폰의매출비중에따른업체간실적및수익성편차가큰편 -가트너의전망에따르면금액기준 2009년스마트폰시장은전체시장의 34.4% 인 581억달러규모이나, 2011년에는 51.7% 에이르고 2013년에는 64.9% 를차지할것으로전망 따라서더이상일반휴대폰위주의경쟁전략으로는 M/S 상승에따른매출액증가와수익성개선의효과를크게기대하기어려워짐 HTC 등 ODM업체뿐아니라 PC업체들도신규로참여해제조사간경쟁은더욱심화 OEM/ODM 업체인 HTC( 臺灣 ) 의약진이지속. HTC는윈도우모바일기반의 터치다이아몬드 및안드로이드기반의 넥서스원 등스마트폰전문제조업체로 UI 및 S/W 부문에서국내셋트업체들에비하여앞선기술력을확보하고있음 -2009년스마트폰시장의점유율은 4.6% 로노키아, RIM, 애플에이어삼성보다도높은 M/S를보이고있으며브랜드인지도를개선하며공급기반을확대 그림 4 스마트폰의판매금액 대수비중및일반폰 스마트폰의 ASP 추이 (%) 338 휴대폰 ( 우 ) 스마트폰 ( 우 ) ( 달러 ) 판매금액비중 ( 좌 ) 판매대수비중 ( 좌 ) 자료 : Gartner, 하나금융경영연구소, 하나금융경영연구소

5 또한글로벌 PC업체들도스마트폰시장에참여하면서기존사업자간경쟁은더욱치열해질수밖에없는상황 -레노보, 델, HP, Acer 등 PC업체들의시장진출이본격화되고있으며, 시장의레드오션화는예상보다더욱빠르게진행될듯 -PC제조업체들은디자인에서의차별화보다는저원가구조에기반한중저가시장에서의가격경쟁을일으킬것으로보여이들업체들의성공은차지하고서라도스마트폰시장의레드오션화는피할수없을것으로판단 OS간경쟁이심화되지만 OS의단말제조사에대한영향력은점차축소될듯 OS는아이폰, 안드로이드, 림, 윈도우폰7, 미고 ( 노키아와인텔의제휴 ) 등다양한 OS 의춘추전국시대를방불케하고있으나 3~4개로압축이예상돼며, OS와 H/W의최적화가단말기의성능을결정하기때문에제조업자의 OS에대한종속적인구도가형성 그러나모바일 OS는선택의폭이기존 PC시장보다는넓은편이며, 안드로이드, 리모등범용 OS의확산과단말기처리속도상승이지속될것으로보여, 특정 OS가제공하는차별적요인으로인한 OS 공급업자의교섭력우위는점차축소될듯 또한이동통신사가단말기에대한공급의주도권을잡고있는상황에서 PC시장처럼 OS제조사에직접적인종속구조가형성되기는쉽지않음 표1 2010년 2/4분기출시되는주요스마트폰 (SKT) 삼성팬텍 HTC LG전자소니에릭슨 HTC RIM 블랙베리볼드아처폰갤럭시S 시리우스디자이어이클립스엑스페리아X10 HD 월말 6월 4월 5월 상반기 5월 5월 4월 3.7인치 4인치 3.7인치 3.7인치 3.5인치 4인치 4.3인치 AMOLED 슈퍼 AMOLED AMOLED AMOLED AMOLED TFT-LCD TFT-LCD 2.4인치 800MHz 1GHz 1GHz 퀄컴 1GHz 안드로이드 2.1 안드로이드1.6 윈도모바일 6.5 블랙베리OS 4.0 정전식 정전식 감압식 정전식 쿼티, 슬라이드 정전식 정전식 쿼티자판 영상통화가능 320만화소소셜허브기능 500만화소 500만화소 500만화소 810만화소 500만화소 500M 푸쉬 자료 : 하나금융경영연구소 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 4

6 오히려직관적인사용자인터페이스와편리하게콘텐츠를소비할수있는화면구성이더욱중요해질것으로판단되며이는제조업체의차별화포인트로나타날듯 -HTC의 ' 터치플로3.0, HTC센스 등자체의 UI는사용자들에게큰호응을얻으며윈도우모바일OS 기반의자사제품을차별화하는주요인으로작용 M/S가낮은셋트업체가개방형콘텐츠마켓플레이스에서주도권을잡기는힘들어짐 제조업체와통신사업자들은 Super Appstore 등단말제조사와글로벌통신사간아이폰대항을위한전략적제휴가추진되고있지만, 제휴전략의주도적주체가없는상황에서단기간내표준플랫폼제공을통한콘텐츠대응력을키우기는쉽지않을듯 이러한종속구조를피하기위해셋트업체는차별화된 H/W 성능과함께플랫폼뿐만아니라콘텐츠마켓플레이스까지도독자적으로가져감으로써 OS 종속적인관계형성을탈피하려고하고있으나애플, 노키아등을제외하면이는쉽지않을듯 -아이폰과안드로이드수준의 OS, UX( 사용자경험 ), SDK( 소프트웨어개발킷트 ) 등이공급되고에코시스템이형성되어야하며가격경쟁력외에사용자경험을제고시킬제조사만의차별적인우위가존재해야함 -또한규모의경제를갖기위해서는 1,000만대이상의충분한단말기사용자기반이확보되어야하는장애물이존재 표2 주요업체별스마트폰대응동향업체동향 선진국시장뿐만아니라개도국시장등에 40여종의스마트폰출시예정삼성전자 자체 OS인 바다 외에도 안드로이드, 윈도우7, LiMO 등다양한 OS를수용 안드로이드와윈도우7 등의 OS를채용한 20여종의스마트폰출시 LG전자 10년상반기에는안드로이드, 하반기에는윈도우7을중심의스마트폰을출시할예정 피처폰과스마트폰부문으로구분하여운영전략을구사. 스마트폰은인텔과 Megoo' 라는 OS를개발하여기존심비안과분리하여공략노키아 피처폰 : H/W중심으로규모의경제와플랫폼화를지속 스마트폰 : H/W OS-콘텐츠 ('OVI') 를통합제공하는비즈니스전략을운영 북미시장을주력으로안드로이드기반개발에역량을집중모토로라 Droid, Cliq를앞세워스마트폰시장점유율 3.1% 까지상승 (2009.4Q) 안드로이드, 윈도우모바일, 심비안OS 등멀티OS전략을추구소니에릭슨 시장대응력과제품라인업이부족해 LG, HTC 등과함께 2010년이후스마트폰에서치킨게임을벌일가능성높음애플 시장규모성장의한계가존재하나 4Gs의출시와함께 ipad와콘텐츠공유 RIM 기업용시장위주에서규모의경제달성을위한소비자시장으로의진출이지속될듯 차별화된기능이나디자인보다는특유의원가경쟁력을가지고저렴한가격으로승부기타 PC제조업체 PC업체의진입이스마트폰시장의경쟁을가속화시킬것으로예상돼나스마트폰시장진입에성공할것인지는아직불투명 자료 : 동부증권, NIPA, 하나금융경영연구소

7 나. 대응동향 1위업체인노키아는오픈OS를통하여모바일플랫폼을강화하고스마트폰에집중 노키아는 2010년스마트폰라인업을줄이는대신풀터치및쿼티스마트폰비중을대폭확대시키고가격을다운시켜보급형중심으로신흥시장에서의교체수요를공략할계획 또한 SW에코시스템의확대를위해 2008년자사의 OS 공급사인심비안을재단화하여단말사업자들과연합체제를구축하였으며 2010년 2월자사의 OS였던 ' 심비안 ' 을오픈소스화해서안드로이드와아이폰OS에대한본격적인견제를시작 또한반도체제조 1위업체인 ' 인텔 ' 의리눅스기반 OS ' 모블린 ' 과자사의 ' 마에모 ' 를결합하여 'Megoo' 라는 OS를개발하고 2010년하반기미고폰을출시할예정 'Megoo' 는넷북, 스마트폰, 스마트북, 태블릿, MID는물론이고인터넷 TV, 자동차, 미디어폰등다양한제품에접목이가능한운영체제로서 x86 및 ARM칩을접목시켜주도적으로더많은 SW개발자를끌어들일수있을것으로기대 표3 셋트업체들의스마트폰역량비교 업체 H/W플랫폼경쟁력 S/W플랫폼 UI프레임워크 AEE경쟁력 S/W기술력 Apple 구글 RIM 노키아 HTC 모토로라 Palm 삼성전자 LG전자소니에릭슨 주1 : ( 매우부정적 ), ( 부정적 ), ( 보통 ), ( 긍정적 ), ( 매우긍정적 ) 주2 : AEE(Application Execution Environment : 응용실행환경 ) 과거 Baseband Chip위주의휴대폰반도체수요가 MP/RF 기능통합과단순통신영역에서벗어나 HW/SW환경에최적화된칩의형태로변화하고있으며이러한변화된개발환경을 AEE라고함자료 : ROA group H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 6

8 국내셋트업체들은멀티OS 전략과 H/W 고사양화로시장에대응 스마트폰시장대응을위해국내셋트업체들은다양한 OS를채용하기위한멀티플랫폼전략을가져가는동시에자체적인 OS 개발을통하여 OS 공급업자와의관계에서대등한구조를형성하기위한노력을진행 -삼성은 안드로이드, 윈도우모바일, 리모 등다양한 OS를활용하는동시에자체적인 OS ' 바다 를자사의미들티어제품에적용할전망. 향후미들티어스마트폰시장의공략뿐만아니라자사의 IT가전제품에도탑재함으로써 IT가전제품과의융합을통한홈네트워크시장으로의진출가능성도염두에두고있는것으로파악됨 -이미스마트폰시장의주도권을확보하기어려운상황에서 High-End 시장에서는 MS, 구글등범용 OS를기반으로고기능차별화전략을추구하는한편, 자체 OS를기반으로중저가스마트폰시장에서원가절감및가격경쟁력을확대해나가는것이실익확보에더유리할것으로판단 LG는적극적으로스마트폰시장에대응하지못하면서삼성보다열위한상황에놓여있음. 향후에도자체 OS의개발없이 High-End폰에서는 안드로이드, 윈도우7 등범용OS에기반을둔제품출시가예상돼나중저가스마트폰에서는선두업체대비제품경쟁력확보가쉽지않을듯 7 하나금융경영연구소

9 2. 부품업체 가. 파급효과 셋트업체들의가격경쟁으로스마트폰수혜는일부부품군에제한적으로적용 2010년휴대폰수요의회복과스마트폰의수요량증가에따른긍정적인이슈가존재하나중저가스마트폰및피처폰의가격경쟁심화가예상. 이는부품단가압박으로이어져부품업체들의매출증대에도불구하고수익성개선은다소부정적 -2005~7년저가폰시장에서의경쟁심화로휴대폰제조업체들의수익성이떨어졌을때에도부품업체들의매출액은성장하였지만단가압력이이뤄지면서휴대폰부품업체들의영업이익률은빠르게하락 풀브라우징과大화면, 입력장치고도화등으로터치패널수요는증가세지속 스마트폰의대부분이터치방식을채용하고있으며향후에도터치폰의비중은지속적으로상승할것으로예상 -터치폰은 2010년전체휴대폰출하량의 31% 에서 2013년 65% 까지상승할전망 -일반폰의터치적용비중이상승하며대부분터치를적용하는스마트폰출하량보다빠른증가율을보일듯. 2009~13년 CAGR 55% 로스마트폰증가율 37.5% 를상회 입력방식이키패드에서포인팅인터액션 ( 터치 ) 을거쳐동작인식의형태로진화할것으로예상돼는가운데터치폰은직관적이고대화면의활용을통한단말기의공간효율성증대로채택비중이향후지속적으로상승할전망 특히정압식보다기술적장벽이높지만정전식이높은투과율과빠른반응속도, 멀티터치가능으로인하여향후대부분의스마트폰에적용될것으로보여좀더각광받을것으로예상됨 1) -2009년터치패널채택 IT기기의정압식비중은 29% 이나 2013년 58% 까지상승할전망이며, 삼성전자는정전식휴대폰비중을 2009년 20% 에서 2010년 65% 까지늘릴듯 2) 다만스마트폰의기업영역으로의확대및트래픽의증가는스마트폰을통한입력정보량의확대를의미하며, 이는멀티미디어활용을위한단순터치화면조작이나몇번의키입력으로해결하기에는어려움이존재. 따라서쿼티키보드와결합된입력방식도나름대로영역을확보하며상당기간시장을형성할듯 -RIM의 블랙베리, 노키아의 N97, 모토로라의 드로이드, MS의 킨 등꾸준하게결합형입력장치를채택한스마트폰의출시는이어지고있음 1) 월미국뉴욕대에서는감압식과정전식의장점을결합한신형멀티터치기술 (IFSR) 을개발. 정전식이갖는멀티터치와빠른반응속도를제공할뿐만아니라감압식의장점인펜등의입력도처리가가능 2) KTB투자증권내디스플레이뱅크자료재인용 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 8

10 삼성SDI, LG이노텍등대기업들도참여하면서수급해결에따른가격인하예상 시장규모가빠르게확대되고있지만휴대폰셋트업체들의경쟁강도가 2010년들어서면서더욱심화되고있어스마트폰에들어가는터치패널부품들의단가압박도늘어날수밖에없을것으로판단 더구나대기업 LCD패널업체들의 In-cell / On-cell 방식을통한터치스크린시장진입이예상돼 ITO필름과구동 IC칩을조립하여모듈화하는영역에대부분몰려있는터치패널업체들에대한단가인하요구가늘어날가능성이높아짐 따라서 ITO필름을자체적으로생산하여터치패널을제조하는디지텍시스템이나컨트롤러IC분야에기술을갖고있는멜파스, 켐트로닉스등소수업체를제외하면시장의성장에도불구하고공급과잉과대기업등의참여로경쟁심화와단가압박리스크가상승하는추세 그림 5 터치폰출하량및비중추이 1,200 1, ( 백만대 ) 터치폰 ( 좌 ) 스마트폰 ( 좌 ) 터치폰비중 ( 우 ) E 11E 12E 13E (%) 자료 : Gartner, KTB 투자증권 그림 6 터치크스린부품별업체가치사슬 ( 국내외업체포함 ) 자료 : 하나금융경영연구소 9 하나금융경영연구소

11 트래픽분산을위해 WiFi 부품채용이늘어날듯 모바일데이터트래픽이빠르게증가하면서통신사들은서비스이용을제한하거나네트워크를보강함으로써과다트래픽으로인한사용자불만을해소하고있음 -AT&T는기지국업그레이드와백홀전용회선을추가하는동시에 Sling Player Mobile' 이라는동영상서비스의이용을 3G망에서제한 -영국의 Orange는아이폰사용자들에게데이터사용량을 750Mb로제한 -일본의소프트뱅크는 WiFi망의확충을통해데이터서비스수요에대응하는한편, NTT 도코모는 2010년 4G LTE의조기도입을통한용량과부족현상을해결 3) 따라서트래픽분산의도구로망구축에비용이적게드는 WiFi를활용하는듀얼모드칩이나 LTE 도입전까지틈새시장으로인식되던 Wimax(Wibro) 기술을활용하는겸용칩의수요가늘어나면서안테나칩등관련부품의수요가늘어날전망 LBS 및증강현실에대응. GPS모듈, 지자기센서, 가속센서탑재증가 스마트폰에서가장활용도가높고다양한분야에적용이가능한 LBS( 위치기반서비스 ) 는모바일인터넷을활성화하는킬러앱의하나로서관련부품들의수요를이끌것으로판단 LBS구현을위해서는 GPS모듈이필수적이며지자기센서, 가속센서등과결합하여사용자경험및체감만족도를높일수있는증강현실서비스도가능해짐 -네덜란드의 Layar는안드로이드, 윈도우모바일기반에서휴대폰의카메라에나타나는사물의관련정보를화면에뿌려주는범용브라우저를무료로제공하면서다양한사업자들의증강현실기반애플리케이션개발플랫폼을제공 -Layar 브라우저는네덜란드에서출시되는삼성 갤럭시 폰에탑재 그림 7 WiFi 탑재휴대폰판매량추이 그림 8 GPS 모듈탑재휴대폰출하량추이 600 ( 백만대 ) 600 ( 백만대 ) CAGR 74.3% 스마트폰고가일반폰저가일반폰 CAGR 48.7% E 11E 12E E 11E 12E 13E 자료 : Gartner, 2009 자료 : Gartner, ) KT 경영연구소, 3G 망의데이터트래픽증가에따른 Telco 대응동향, 2009 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 10

12 응용프로그램구동을위한 AP(Application Processor) 수요의증가 AP는스마트폰, 넷북, MID 등소형 IT기기의 OS위에서 3D그래픽, 동영상처리등을구현하기위한연산장치로서 PC의 CPU에해당하며단말의고사양화로필요성이크게증가할전망 MAP( 멀티미디어처리프로세서 ), CAP( 카메라이미지처리프로세서 ) 등을개발하던엠텍비전, 코아로직, 텔레칩스등기존국내 ASIC업체들에게는신규수요의발생이라는측면에서긍정적이라할수있음 그러나주요 AP 제조업체였던 TI, 르네세스, 퀄컴등기존공급업체들에더하여셋트업체인삼성전자도이미 2009년부터자사의 AP칩탑재비중을점차높이는추세에있으며최근에는 1GHz급 AP도개발하여자사의스마트폰에탑재하고있어경쟁강도는커질것으로판단 단말기고사양화에따른전력부품및배터리사용량증가 스마트폰은대화면 고화질구현과고성능 CPU의채용으로인하여전력소비량이늘어나단말기당전원과관련된부품인인덕터, 대용량 MLCC 등의수요가크게증가 -MLCC( 적층형세라믹콘덴서 ) 4) 는일반폰에비하여스마트폰에서약 3배이상사용 5) 표4 스마트폰확산에따른수혜예상부품 구분 수혜부품 주요업체 무선인터넷접속 WiFi칩, WiMax, 블루투스모듈, 안테나 파트론, 에이스테크놀로지, 아모텍, 삼성전기, LG이노텍 LBS GPS안테나및센서, 지자기센서, 가속센서 파트론, 아모텍, 바른전자, 삼성전기, 엑스로드, 제이콤, STS반도체 데이터처리용량 AP(Application Processor), NAND/ 모바일확대 D램 텔레칩스, 엠텍비전, 코아로직, SEC, Hynix 고화질 AMOLED 크로바하이텍 고화소카메라 오토포커싱액츄에이터 자화전자, 하이소닉 터치패널 터치스크린 ( 정전용량 ) 멜파스, 디지텍시스템스, 이엘케이, 모린스, 시노펙스 전력사용증가 배터리, 인덕터, 대용량 MLCC 삼성SDI, LG화학, 삼성전기, 아모텍 자료 : NIPA, 한화증권, 하나금융경영연구소 4) MLCC : 전하를일시적으로저장하는콘덴서의일종 5) 유진투자증권 11 하나금융경영연구소

13 나. 업체들의대응동향 규모의경제달성, 새로운판로개척에유리한대형화추세가지속 스마트폰확산과관계없이셋트업체와부품업체와의관계는가격경쟁및공급망효율화기술의발전으로인하여글로벌아웃소싱, 외주생산체제 (EMS) 도입, 부품의원칩화, 모듈화등이진행. 이로인하여규모의경제와대형화가필연적으로요구됨 특히부품업체들의영업이익규모가클수록영업이익률이높으며, 단가압박에대한내성및 R&D 투자여력도확보할수있기때문에규모의경제를얻기위한업체들의생산설비증대가이뤄지고있음 -터치패널업체들의경우, 일본, 대만업체들과의설비증축본격화및중국업체들의시장참여로경쟁이심화되면서생산 Capa를대폭늘리는등생산량확대에따른가격경쟁심화 -멜파스는 ITO필름을사용하지않는 DPW(Direct Patterned Window) 생산 Capa 확대로현재 Capa 월평균 350만개에서향후수년간 750만개로확장중이고, 디지텍시스템은현재정전용량 Capa를월 100만대에서 450만대로늘릴전망 -모린스도정전용량시장진입과함께 Capa를 100만대에서 200만대로증가시킬계획이다. LG전자의터치스크린대표납품업체인이엘케이도현재월 400만개에서 600만개로증설중이며, LG이노텍은월 500만개까지생산규모를확대시킬계획 또한국내휴대폰부품업체들은해외시장으로의동반진출등제조업체와의협력강화를통한안정적인물량확보와동시에해외신규거래선확보가요구되고있음 사업다각화신제품개발등으로특정부품의존도낮춤 파트론은유전체필터, 수정발진기, 휴대폰내장형안테나, GPS안테나, 리니어모터, 저화소카메라모듈등제품군을다양화하며특정부품에대한의존도를낮춰안정적성장세를구현 -광마우스모듈, 지자기센서, RF모듈등꾸준한신제품개발을통해성장세를지속 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 12

14 3. 이동통신사 가. 파급효과 데이터요금인하 정액제등요금인하에따른트래픽증가와 ARPU 상승 스마트폰의확산으로음성이동통신의매출액성장세정체를극복하기위한이동통신사의데이터요금인하및정액제도입확대 -국내이통사들은 2008년 LGT가무제한데이터정액제를출시한이후, KT, SKT가정액제데이터사용량을늘렸으나사용자들의충분한만족을끌어내지못함 -그러나 2009년하반기부터스마트폰중심의데이터사용활성화를위해 KT가공격적인스마트폰전용요금제전략을취하면서데이터수요의본격적인증가를가져올전망 -방통위에서는최근스마트폰전용요금제확대와사용활성화를위한일일무제한정액요금제등요금부담을완화하기위한요금제도개선을검토중 일본의경우통신사들의적극적인요금인하 (2004년정액제도입및 2007년기본료인하 ) 로인한요금경쟁이촉발되면서모바일데이터트래픽이 2004년대비 2008년 8배증가 -1인당일평균모바일인터넷 PV(Page View) 횟수가약 9회에서 74회까지상승 표 5 일본의요금인하과정과 3G 기반데이터통신의증가 무선인터넷주요이슈 P 2009P 데이터 3위사업자 데이터정액제 정액제도입 1,3위업체 요금인하 번호이동제 요금경쟁촉발 데이터정액제 보급가속 정액제도입경쟁촉발시행요금인하 KDDI 주 : 일본이동통신서비스의 1위사업자는 NTT도코모, 2위는 KDDI, 3위는소프트뱅크자료 : Morgan Stanley, 동양종합증권, 하나금융경영연구소 1,2 위업체기본료인하 NTT 도코모최저요금인하 그림 9 AT&T 의 iphone 출시이후가입자 /ARPU 추이그림 10 AT&T 의무선데이터인터넷트래픽추이 ( 달러 ) 데이터 ARPU( 좌 ) 무선음성 ARPU( 좌 ) 데이터비중 ( 우 ) (%) ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 (2006.2Q = 100 ) X50배증가아이폰 3G출시아이폰출시 Q 07.3Q 08.1Q 08.3Q 09.1Q 09.3Q Q 06.4Q 07.2Q 07.4Q 08.2Q 08.4Q 09.2Q 자료 : AT&T IR 자료 자료 : AT&T, Morgan Stanley 13 하나금융경영연구소

15 스마트폰의데이터사용량증가는정체되고있는음성통신 ARPU 감소를상쇄하고새로운성장동력원으로서통신사의전체 ARPU 개선에긍정적인효과를미칠듯 -AT&T의사례에서보듯이무선데이터트래픽은 2006년 2/4사분기를기준 (=100) 으로약 50배증가하였으며, iphone 출시이후가입자의데이터 ARPU는상승추세를기록 -KT의 2009년실적발표자료에도약 30만명의 iphone가입자 ARPU는 5만원을상회하고있어 KT의기존이동통신가입자 ARPU인 36,000원을초과한것으로파악 FMC서비스의수요가일반가입자에서기업으로빠르게증대되는계기를제공 스마트폰은기업들이통신비용절감및업무효율성개선을위해 FMC( 유선통신중심 ) 서비스를적극적으로도입케하는요인으로작용 FMC서비스는무선랜이가능한곳에서는 VoIP( 인터넷전화 ) 망을이용하고 AP를벗어나면 3G망을사용할수있는단말기로서비스가가능하며, 대부분의스마트폰은이러한듀얼모드를지원 -KT는와이브로까지포함하는 3W(WiFi, WIBRO, WCDMA) 간융합을통한유 무선융합인프라를통하여통신비절감과업무효율을꾀하는기업시장을공략 다만스마트폰사용자증가로장기적으로트래픽증가에따른투자부담이존재 스마트폰을통한모바일인터넷트래픽이급증하면서도입 2~3년차인 Verizon, AT&T 등통신사들은종량제방식으로의전환을고려하는등 ARPU 상승에비하여트래픽증가에따른문제가대두되며투자자금에대한부담이다가옴 -AT&T의아이폰사용자는전체의 20% 수준이나모바일트래픽의 90% 를차지하고있으며과다트래픽발생으로통화끊김, 다운로드속도저하등의문제발생 -AT&T의아이폰도입 (2007.2Q) 후데이터ARPU 상승은 1.8배이나트래픽은 23.4배나증가해설비투자의부담이증가 -KT는아이폰출시이후 ( ~2010.1월) 가입자당월평균트래픽이이전에비하여 8.1배증가 또한장기적으로콘텐츠유통환경의개방으로통신사업자의지배적인지위는약화 자사포털중심의수직적이고폐쇄적인콘텐츠유통채널로무선인터넷에서수익을독점해온이통사들의사업모델은더이상지속될수없는한계에봉착 이는아이폰이콘텐츠개발자들에게단일개발플랫폼을제공하는동시에개발자중심의수익분배구조를취함으로써다양한단말기지원을위한중복적개발비용을절감시키고규모의경제효과를제공하면서큰성공을거두고있기때문 아이폰의수평적이면서개방적인콘텐츠유통환경의성공은누구나애플리케이션을개발하여공급할수있도록개방시킨범용OS의확대와 WiFi와같은무료인터넷의보급확산으로이어지면서통신사업자의지배적인지위를와해시킴 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 14

16 특히구글의 ' 안드로이드, 노키아의 미고 와같은개방형 OS진영의확대로인하여소비자중심으로모바일생태계의개방성이확대되면서이통사업자의역할은축소되고있음 -애플의 itunes', 구글의 Android Market', 노키아의 Ovi' 등이통사중심이아닌단말제조사, 인터넷포털의콘텐츠유통채널참여로제작자들의유입이늘어나며콘텐츠공급의 르네상스 시대가도래 다만 WIPI 의무화폐지및단말조달비용의감소가이통사에게는긍정적으로작용 다만국내의경우 WIPI 의무화폐지와스마트폰보급확대로인하여콘텐츠공급업자및국내셋트업체들에대한교섭력은다소상승할것으로예상 소비자의단말선택권이확보되면서이통사는경쟁력있는외산단말기의공급이가능해져내수단가를높게책정해왔던국산단말기의가격인하를유도할수있기때문 또한스마트폰고사양화와플랫폼개방화추세에따라범용OS 도입이확대되면서이동통신사는기존 WIPI플랫폼뿐만아니라다양한 OS로애플리케이션구현환경을늘리는멀티플랫폼전략을가져갈것으로예상. 이는통신사별플랫폼수의증가로이어져통신사의교섭력상승과플랫폼공급선택권이제한적인콘텐츠공급업들의비용상승을가져올것으로예상 나. 대응동향 통신사들은소극적이던무선인터넷시장의활성화에적극적으로대응 통신사들은데이터통신기반의수익창출을위해 WiFi 를통한무선인터넷방사용자기 그림 11 스마트폰보급확대에따른가치사슬구조의변화 OS/SoC 제조업자 콘텐츠제공업자 범용 OS SDK 제공 콘텐츠제공업자 Spec 제공 OS, AP 칩 응용 App, 콘텐츠공급 무료 /License 시장 응용 App, 콘텐츠직판 단말기제조사 통신사업자 단말기제조사 구축 마켓플레이스 개발솔루션제공 UI Widget, M/W Spec 제공개발용역 콘텐츠유통망통제 Spec 제공솔루션공급 콘텐츠구매 N/W 공급 통신사업자 N/W 공급 솔루션제공업자 사용자 솔루션제공업자 사용자 자료 : 정보통신산업진흥원, 하나금융경영연구소 15 하나금융경영연구소

17 반확충에주력하는방향으로망운용전략을선회 기존유료서비스였던 WiFi( 무선LAN) 망을통한인터넷접속을무료로전환하는동시에커버리지영역을확대함으로써 3G 및와이브로등과연계하여사용자확보 -KT의경우유료 네스팟 을무료형태로점차전환하고, WiFi 투자확대를통해 FMC폰이나 WiFi를지원하는일반폰과결합하여음성통신과무선인터넷서비스를제공할전망 -SKT의경우 2005년 WiFi사업을정리했으나, 최근소유망개방전략을구사하며데이터통신요금부담완화를통한가입자유입증대를꾀하는전략을발표 KT : FMC(Fixed Mobile Convergence) 를통한이동통신지배력확대와 B2B진출 KT는경쟁자인 SKT에비하여강점을갖고있는망경쟁력을기반으로유 무선융합서비스 (FMC) 를향후중심서비스로육성 -FMC는유선통신사업자중심의통합을의미하며무선LAN AP(Access Point) 근처에서는인터넷전화로통화하며, AP외지역에서는 3G, Wibro망을활용 유선과무선서비스를하나의듀얼모드단말기에서제공하기때문에통신비용절감및업무효율성개선의효과를제공하는 FMC( 유선통신중심 ) 서비스를적극적으로확산 -2008년삼성증권에처음으로 FMC서비스를제공해사내에서는인터넷전화로, 사외에서는휴대폰으로통신할수있는서비스를제공하고 2009년 9월기업시장진출본격화 -2009년 10월가정용 (Qook&Show) FMC서비스를출시하면서무료인터넷접속및유무선통합서비스확대를본격화함 와이브로 (Wibro) 망기지국과와이파이존을늘리기위한투자확대 스마트폰보급확대에따른커버리지확보와데이터처리용량증설을위해 2010년전년대비 8.1% 늘어난 3.2조원을 Wibro 기지국과 WiFi존확대등설비확충에투자 그러나 Wibro에투자를적극적으로단행하기에는불확실성이존재. 와이브로와대체되는기술인 LTE쪽으로글로벌통신사들의투자가쏠릴것으로예상돼기때문 -방통위는와이브로활성화를위해주파수할당에대한방통위승인요건미충족시에는 4G 기술방식으로만주파수를활용한다고제약하였으나 4G(LTE) 장비상용화가예상보다빨리될경우 2011년이면승인요건을미달하더라도 LTE 투자를수행할수있게됨 SKT SKB : 콘텐츠생태계활성화와타산업지원서비스 (IPE) 등을신규서비스로육성 SKT는 Wibro 및 WiFi에서 KT대비열세이나 KT의 FMC전략에대응하여추가투자부담이적은 FMS( 이동통신중심 ) 서비스로경쟁하는동시에망에대한설비투자보다는콘텐츠공급과단말을통한시장키우기에집중 -FMS는이통사중심의융합형서비스로휴대폰이특정지역내에서는유선통신서비스요금으로통화가가능토록함 : 이용자의추가적인단말기구입부담이없음 -SKT도 2007년부터 SK텔링크와함께기업시장중심의 FMC서비스를제공하고있으며, H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 16

18 CJ그룹의계열사통신시스템을무선으로통합하는작업을진행 FMS서비스확대와 3G망고도화를위해 2010년전년대비 1.1% 감소한 1.75조원을 WiFi 및 HSPA+ 등에투자할예정 -그러나 KT대비상대적으로부족한 WiFi망에대한적극적인투자보다는기설치된 KT의 WiFi망상호공유를통한무선인터넷사용자기반을확대하는쪽에집중 -이를위해개인총량과금제, DRM해제, 스마트폰확대등콘텐츠생산과소비를대중화하기위한무선인터넷활성화전략을발표 LGT : 유효경쟁종료에따른인프라열위를극복할 S/W 경쟁력확보에집중 통합LGT는 1, 2위통신사대비약점인설비와가입자부문의극복을위해적극적인데이터요금인하전략을구사 인터넷전화에강점을갖는파워콤의인터넷전화및번들상품과 LGT의이동통신서비스를결합한 FMC서비스확대에집중 -LG데이콤은일반가입자대상으로가장많은인터넷전화고객수를확보하고있기때문에기업군공략보다는소비자를대상으로요금에강점을둔 FMC서비스확산에집중 -더구나 4G로의진화를위해기존주파수대역에서의 7개채널을소진하기위해서라도가입자를적극적으로확대할필요가존재 (4개음성채널, 1개데이터채널로사용중 ) 표 6 통신 3 사투자규모및전략 (2010 년 ) 구분 KT SKT SKB LG 그룹 설비투자중심으로초고속망을콘텐츠생태계조성과와이파이요금제중심의데이터통신사용영업전략활용한융합서비스경쟁력강화확대를통한사용자기반확대자확대와 B2B사업기반확충투자규모 3조 2천억원 (8.1%) 1조 7천 5백억원 (-1.1%) 1조 9백억원 투자분야 -FTTH, Wibro, WiFi -WCDMA 4배증설 -WiFi 존 1만4천개추가및와이브로 84개도시로확장 Wibro 및 HSPA+ 망투자기존 2 3세대네트워크고도화 WiFi존 ( 공공장소및 Tzone) 확대 4세대이동통신 스마트폰 10 개출시, 15 개와이파이폰출시단말 30% 인 15 개예정 7~8 종의스마트폰출시예정 - 무선인터넷개방, WiFi확대향후 -FMC기반의요금인하전략탈통신 ( 미디어 광고 교육 유틸리 - 데이터MVNO사업진출영업전략 -B2B영역진출티 자동차 의료 ) 진출 - 이종산업의생산성 (IPE) 증대매출전망 19.5조원 (3.2% YoY) 13조원 (7.4% YoY) 8조원 (7%, YoY) 스마트폰 2010년 180만명수준전망 300만명 500만명 N/A 가입자수 2011년 400~500만명예상 자료 : 컨퍼런스콜주요내용정리, 하나금융경영연구소 17 하나금융경영연구소

19 Ⅲ. 파급효과에대한시사점 1. 휴대폰제조업체 유통, 마케팅, 이통사대응력등경쟁요소가국내업체들에게점차우호적으로변화할듯 단기적으로 2010년노키아의가격경쟁본격화, 모토로라의회생가능성, 다수의잠재적경쟁자들의스마트폰시장진입등으로인하여국내휴대폰제조업체들의스마트폰시장 M/S 개선과고사양피처폰의 ASP 유지가어려워질것으로판단 -고기능피처폰의시장규모는중저가휴대폰및고사양스마트폰의수요확대로인하여축소가예상돼국내셋트업체들의점유율상승에도불구하고매출성장세는둔화될듯 그러나장기적으로는범용OS의확대로인한 OS의영향력축소가이뤄지는가운데이통사와의우호적관계유지와단말수요에적기에대응할수있는국내셋트업체들의경쟁우위요소가향후점차스마트폰의 M/S 확보에서도중요한성공요인으로작용할듯 -아이폰뿐만아니라구글의 넥서스 등 OS경쟁력에기반한이통사배제전략은이통사와갈등을조장하는동시에다양한제품라인업, 단납기대응력을갖춘국내셋트업체들과글로벌통신사의관계를강화하는계기로작용할가능성이큼 -따라서일반폰시장에서축적된브랜드인지도와유통망및적기대응력이스마트폰시장에서도이어질수있음 또한국내제조업체들은 Verizon, China Telecom, Softbank, Vodafone 등글로벌통신사와의제휴를통해표준을제시한 JIL(Joint Innovation Lab) 규격에적합한사업자친화적인단말기의공급이가능해공급물량도점차늘어날듯 -기존피처폰기반의셋트업체들대비스마트폰기반제조업체들의경우대량생산능력, 유통망확보등시장진입장벽이존재해범위의경제를얻기가어려움 따라서높은브랜드인지도와글로벌유통채널, 물량기반의원가경쟁력등을바탕으로국내셋트업체들은스마트폰시장에서도가격과유통채널에서의경쟁력을바탕으로시장지배력을확대할수있을것으로판단됨 2. 부품제조업체 스마트폰확산으로인한수혜가예상돼나소수업체에선별적으로적용 글로벌빅5업체들의공격적대응으로가격경쟁이심화될것으로예상돼는가운데부품업체들의부품단가압박은지속되는추세 따라서셋트업체들의출하량증가가고스란히부품업체들의매출증대와실적개선으 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 18

20 로이어지지는않을전망 오히려휴대폰셋트업체들에게납품의존도가높은비범용부품제조업체들의실적부진리스크가늘어날것으로예상돼스마트폰에따른부품수요증가에도불구하고수혜는선별적으로적용될듯 -터치패널, LBS관련칩셋및안테나, 전력부품및배터리, WiFi안테나, 응용프로세서등이수혜를입을것으로예상 3. 통신사업자 가입자ARPU 개선이기대되나요금할인및투자부담이수익성유지를힘들게할듯 무선인터넷사용자가확대되면서아이폰으로촉발된스마트폰수요는당분간음성통신요금체계변경에따른매출정체요인을상쇄하는동시에통신사들의수익성을개선시킬듯 -2010년스마트폰판매대수는 2009년대비최대 8배증가한 400만대까지늘어날전망 무선데이터통신의사용량증대에따른 ARPU 개선으로통신사업자들의성장세는유효하나장기적으로모바일VoIP, MVNO 등대체자와경쟁자수가늘어나면서경쟁강도가상승, 사업자들의수익성은점차약화될것으로예상 -무선인터넷의활성화를위한정액 / 저액요금제의확대가불가피. 이러한요금제로인하여 bit stream당생산되는수익성은줄어들수밖에없으나, 망운영및고도화투자요인은지속적으로발생 -또한 4G로의이전을위한설비투자부담이발생하나가입자포화상태인현상황에서투자회수율 (ROIC) 은사용자가급증하던과거유선인터넷보다떨어질수밖에없음 그림 12 스마트폰보급확대에따른파급효과 자료 : 하나금융경영연구소 19 하나금융경영연구소

21 따라서장기적인측면에서통신사업자들은제휴와타산업과의융합을통한새로운상품과수익기반이필요할수밖에없으며기존수익플랫폼에의지하는사업자들은도태될수밖에없게됨 -타산업과의융합은보유하고있는고객기반규모및망활용력등과연계되어나타날것으로판단되며기존과같은가치사슬리더로서의역할을기대하기는더이상어렵게됨 -OVUM(2009.5) 은미래의통신사업자들이 1망제공사업자, 2음성과간단한데이터통신제공사업자, 3마지막으로사용자의경험을기반으로개인화된종합서비스를제공하는사업자로구분되며종합서비스제공자가시장의주도권을잡을것으로예상 표 7 스마트폰도입에따른각사업자에대한파급효과 요인파급효과비고사업자 일반휴대폰 ( 고기능피처폰 ) 수요대체 신규사업자참여 OS 중요성대두 콘텐츠마켓플레이스주도권경쟁 종합 스마트폰 ASP 하락 부품납품가압력증대 관련부품수요확대 종합 ( 괄호안은스마트폰관련부품 ) ( ) 가입자 ARPU 증가 데이터트래픽증가 MVoIP 가능성대두 음성통신요금인하경쟁 종합 - 국내셋트업체경쟁우위시장의위축 - 장기적으로유통, 사업자대응력측면에서유리 - 경쟁심화되나후발주자성공여부불투명 - 범용OS 확산에따른제조사종속구조완화되며장기적으로 UI영역이더욱중요 - JIL등을통한마켓플레이스확보및제휴관계강화단기적시장지위약화가예상돼나규모경제와이통사와의관계형성에서유리한입지를다져갈듯 - 경쟁심화로일반폰보다 ASP빠르게하락하며스마트폰부품업체단가압박가중 - 휴대폰시장전체의전면적인가격경쟁에따른부품가격인하요구상승 - 30% 를넘는스마트폰출하량증가세로관련부품수요량은크게늘어남입력기능 ( 터치 ), 전력소모 (MLCC, 배터리 ), 응용기능 (LBS) 과관련한부품업체가수혜대상 - 데이터요금정액제에따른 ARPU상승 - 트래픽증가에따른응용서비스활용이예상돼나, 트래픽폭증에따른설비투자부담도상존 - 모바일VoIP도입은음성통신수익의급감을야기하나제4통신사등장에따른가능성대두 - FMS 등스마트폰과결합한할인상품의확산은음성통신수입의감소를야기트래픽증가에따른 ARPU개선이기대되나설비부담과음성수익감소로인한수익성저하리스크증대 단말기제조업체부품제조업체통신사업자 주 : ( 매우부정적 ), ( 부정적 ), ( 보통 ), ( 긍정적 ), ( 매우긍정적 ) 자료 : 하나금융경영연구소 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 20

22 표8 부품별업체동향 2009년 구분세부구분기업영업최근동향매출액이익률 수동부품 ( 주 ) 쎄라텍 필코전자 ( 주 ) 진동모터 자화전자 ( 주 ) 1, 카메라 (AFA: 자동초점장치 ) 모듈매출 (33.7%), 진동모터 (13.9%) 외기타부품포트폴리오다양한편 - 하이소닉, 켐시스등 AFA부품에경쟁사존재 ( 주 ) 파트론 1, 칩안테나, 진동모터, 카메라모듈등안정적포트폴리오구축 - WiFi, Wibro 안테나수요증가에따른수혜 한국단자공업 ( 주 ) 2, 기존커넥터영역외 LED리드프레임영역진출 ( 주 ) 케이이씨 3, LG이노텍과 LED패키지생산계약체결 ( 월 1억개수준 ) RF모듈 ( 주 ) 알에프텍 1, DMB 수신안테나매출 (14.5%) 은크지않음 ( 주 ) 에이스테크놀로지 단말기 (40%) 안테나, 기지국안테나 (57%) 매출 - 삼성전기, LS전선, 에이스테크놀로지, 파트론과함께국내메인 / ( 주 ) 이엠따블유 안테나시장의 70~80% 확보서브보드 에이스안테나및에이스테크분할합병 ( 주 ) 에이스앤파트너스 투자지주 : 에이스앤파트너스, 사업부문 : 에이스테크놀로지 대덕전자 ( 주 ) 3, IT부품수요증가로 PCB 업황턴어라운드 PCB ( 주 ) 인터플렉스 2, /4분기매출액 31.3% 증가, 영업이익 9.8% - 신규고객선확보및스마트폰 FPCB수요증가 ( 주 ) 디에이피 1, 메모리 ( 주 ) 이엠엘에스아이 부품원칩화로실적악화 ( 주 ) 피델릭스 보급형저용량메모리제품위주로프리미엄시장대응력부족 ( 주 ) 케이이씨홀딩스 개별소자 - 정전기차단칩바리스터세계 M/S 1위로휴대폰고기능화로 ( 주 ) 아모텍 대당적용수량증가 커넥터 ( 주 ) 우주일렉트로닉스 1, FPCB업황회복으로실적턴어라운드 ( 주 ) 태양기전 LCD윈도우 신성델타테크 ( 주 ) 1, LED용 PMF, SMF 모듈사업과반도체리드프레임영역진출 ( 주 ) 모젬 ( 주 ) 디아이디 2, 레이젠 ( 주 ) 1, BLU ( 주 ) 케이제이프리텍 LG 외에샤프 ( 아이폰탑재 ), 엡슨 (RIM 탑재 ) 의수요증가기대디스플레이금호전기 ( 주 ) 3, CCFL기반 BLU 비중축소및 LED 조명분야에역량집중모듈 ( 주 ) 이라이콤 2, LCD모듈용 한국트로닉스 ( 주 ) 2, 중대형 (51.4%), 모바일 (11.7%) 로매출편중도낮은편 부품 ( 주 ) 토비스 2, 휴대폰용TFT-LCD(75.3%), 산업용 (19.2%) LCD모듈 ( 주 ) 디스플레이테크 2, 삼성향넷북 LCD모듈주공급처 LG이노텍 ( 주 ) 22, LED 및고화소카메라경쟁우위, 터치패널시장진출 편광필름 ( 주 ) 에이스디지텍 5, 글로벌시장 M/S 13% 로모니터에서대형TV 시장영역까지진출중 21 하나금융경영연구소

23 표 7 부품별업체와최근동향 2009년 구분세부구분기업영업최근동향매출액이익률 ( 주 ) 시노펙스 1, 월모젬인수, 정전식터치패널공급량증가 에스맥 ( 주 ) 1, 텐진생산라인확보, ITO필름양산성공으로원가경쟁력확보 ( 주 ) 디지텍시스템스 1, 정압식시장 1위업체로 ITO필름자체생산으로원가경쟁력존재터치패널 - 정전식터치패널의모토로라공급등공급선다양해수급터치패널이엘케이 ( 주 ) 1, 안정성높은편 ( 주 ) 모린스 저항막방식 SEC 납품비중높은편 컨트롤러IC ( 주 ) 켐트로닉스 1, 컨트롤러IC기술보유 ( 주 ) 멜파스 1, 컨트롤러IC기술보유 - 내수점유율 24% 로 1위카메라 ( 주 ) 캠시스 1, 고화소 (500M) 제품경쟁력낮고삼성의존도높은편모듈한성엘컴텍 ( 주 ) 2, 자화전자, 켐시스, 하이소닉등이주요경쟁업체 카메라모듈 렌즈 ( 주 ) 세코닉스 고화소급모듈수요증가에따른렌즈수요량증가 엠텍비젼 ( 주 ) 1, AP칩개발완료했으나, 셋트업체시장참여로경쟁심화이미지 - 신제품대응지연. 기존 AP제조업체와의경쟁및처리 ( 주 ) 코아로직 SEC의시장진입으로 M/S확대어려움존재 ( 주 ) 미성포리테크 키패드 DK유아이엘 ( 주 ) 1, 풀터치폰증가에따른키패드매출감소해결이관건 ( 주 ) 서원인텍 1, 인탑스 ( 주 ) 2, 삼성전자부품조달 EMS화에따른수혜 기구 ( 주 ) 피앤텔 2, 케이스 ( 주 ) 참테크글로벌 1, ( 주 ) 신양엔지니어링 1, 재영솔루텍 ( 주 ) 1, 힌지 ( 주 )KH바텍 4, 모토로라등해외수요처확보로매출안정 ( 주 ) 쉘라인 1, ( 주 ) 파워로직스 2, PCM 1위업체로상반기중대형 2차전지용 BMS의양산라인구축 배터리 ( 주 ) 이랜텍 2, 배터리보호모듈 - 중국및국내생산라인가동과 LG화학및삼성SDI 넥스콘테크놀러지 ( 주 ) 1, 수요증가예상 주 : 음영부분은스마트폰으로인한수혜가예상돼는업체자료 : 각종보도자료, 하나금융경영연구소 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 22

24 HanaIndustry Info 서울특별시영등포구여의도동 27-3 TEL FAX

Ⅱ. 스마트폰시장동향및전망 글로벌스마트폰시장및 OS 동향 국내외스마트폰시장현황및전망65 1) 글로벌스마트폰시장현황65 2) 국내스마트폰시장현황69 3) 2012년스마트폰시장전망72 4) 수출동향 국가별스마트폰시장동향79 1) 미국스

Ⅱ. 스마트폰시장동향및전망 글로벌스마트폰시장및 OS 동향 국내외스마트폰시장현황및전망65 1) 글로벌스마트폰시장현황65 2) 국내스마트폰시장현황69 3) 2012년스마트폰시장전망72 4) 수출동향 국가별스마트폰시장동향79 1) 미국스 Ⅰ. 개인용디바이스시장동향및전망 39 1. 개인용디바이스개요 39 1-1. 개인용디바이스개요 39 1-2. 개인용디바이스종류40 1) e-book40 2) 스마트폰41 3) 태블릿PC41 4) PDA42 5) 노트북42 6) 넷북42 7) UMPC 43 8) 무선호출기43 2. 디바이스관련핵심기술동향및전망 44 2-1. 스마트폰관련기술동향44 1) 개요44

More information

3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0% ~ 0.5% (SK ) 12 FMC : 0.5% ~ 3.6% (KT )

3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0% ~ 0.5% (SK ) 12 FMC : 0.5% ~ 3.6% (KT ) 2009.11.17 Analyst 3770-3549 Analyst 3770-3478 2010 년투자환경 ( 핵심화두는스마트폰과 FMC & FMS) 유선네트워크의가치재조명 3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0%

More information

<C8B8BDC5BFEB2DBDBAB8B6C6AEC6F920B5B5C0D4C0CC20B1B9B3BB20C5EBBDC5BDC3C0E5BFA120B9CCC4A320BFB5C7E22E687770>

<C8B8BDC5BFEB2DBDBAB8B6C6AEC6F920B5B5C0D4C0CC20B1B9B3BB20C5EBBDC5BDC3C0E5BFA120B9CCC4A320BFB5C7E22E687770> 입법조사회답 최문순의원귀하 스마트폰도입이국내 통신시장에미친영향 사회문화조사실문화방송통신팀입법조사관이유주 Tel. 788-4712/Fax. 788-4719 E-mail: angella2@nars.go.kr 요 약 질의요지 스마트폰도입이국내통신시장에미친영향 ( 회답일 2010. 6. 22) 조사 분석방향 관련기관자료요청, 문헌조사등을토대로동회답서를작성하였음 주요내용

More information

휴대폰부품시장동향과시사점 1. 휴대폰전망 휴대폰산업은마이너스성장할전망 09년세계휴대폰시장은경기침체지속에따른소비심리위축과선진시장의보급률포화등으로마이너스성장이예상 - 시장조사기관인 Gartner( 09.03) 는대수기준으로 2009년전세계휴대폰시장이사상최초로전년대비 4.2

휴대폰부품시장동향과시사점 1. 휴대폰전망 휴대폰산업은마이너스성장할전망 09년세계휴대폰시장은경기침체지속에따른소비심리위축과선진시장의보급률포화등으로마이너스성장이예상 - 시장조사기관인 Gartner( 09.03) 는대수기준으로 2009년전세계휴대폰시장이사상최초로전년대비 4.2 IT 부품 Monitoring Report 09-11 휴대폰부품시장동향과시사점 2009 년 5 월 휴대폰부품시장동향과시사점 1. 휴대폰전망 휴대폰산업은마이너스성장할전망 09년세계휴대폰시장은경기침체지속에따른소비심리위축과선진시장의보급률포화등으로마이너스성장이예상 - 시장조사기관인 Gartner( 09.03) 는대수기준으로 2009년전세계휴대폰시장이사상최초로전년대비

More information

전기전자/휴대폰 부품 213. 1. 2 갤럭시 S 시리즈 출시 전 3개월간 강세 다음 그림은 삼성전자 갤럭시 S 시리즈의 출시 시점과 해당 부품 업체들의 추이 를 나타낸 것이다. 갤럭시 S와 갤럭시 S3의 경우 출시 전 3개월간 부품 업체들의 가 시장 수익률을 크게 상

전기전자/휴대폰 부품 213. 1. 2 갤럭시 S 시리즈 출시 전 3개월간 강세 다음 그림은 삼성전자 갤럭시 S 시리즈의 출시 시점과 해당 부품 업체들의 추이 를 나타낸 것이다. 갤럭시 S와 갤럭시 S3의 경우 출시 전 3개월간 부품 업체들의 가 시장 수익률을 크게 상 213. 1. 3 Overweight (Maintain) 전기전자/휴대폰 부품 갤럭시 S4를 맞이하자 전기전자 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 휴대폰/통신장비 Analyst 이재윤 2) 3787-475 jlee1855@kiwoom.com 갤럭시 S4가 당초 예상보다 빠른 3~4월경에 출시될 가능성이 높아 보인다. 경쟁

More information

Microsoft Word - 디오텍_091221_.doc

Microsoft Word - 디오텍_091221_.doc HI Research Center Data, Model & Insight 2009/12/22[이슈분석] HI 스물일곱번째 Mid-Small Cap Brief & Note 디오텍(108860) : 스마트폰과 앱스토어 시장 확대의 동반자 지주회사/Mid-Small Cap 이상헌 (2122-9198) Value3@hi-ib.com 탐방Note:디오텍(108860)

More information

Mobile handset market: Achieved 2% of annual average sales growth, aided by the growth in emerging countries and replacement demand in developed count

Mobile handset market: Achieved 2% of annual average sales growth, aided by the growth in emerging countries and replacement demand in developed count 대외비 연구원윤일재 (ijyoon@hanaif.re.kr) 수석연구원김남훈 (zec89@hanaif.re.kr) http://www.hanaif.re.kr 28 년 2 월 12 일제 3 호 휴대폰윈도우산업동향 Trend of Mobile Handset Window Industry 휴대폰시장 : 신흥개도국성장및유럽교체수요로인해연평균 2% 이상의성장세기록 신흥시장성장및유럽

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 2012. 10 2013 년 Mobile 시장전망 박강호 769.3087 john_park@daishin.com 2013 년 IT 변화 스마트 (Smart) 는 IT 기기간의컨버전스화에중심역할 2012 년 /2013 년스마트폰, 스마트패드, 2014 년스마트 TV 시장이주도 스마트기기 ( 스마트폰, 스마트패드 ) 의성장세는기존의 IT 기기 (PC, LCD TV,

More information

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 < 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :

More information

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv

More information

Microsoft Word - Handset industry K C 160526 f ed_1

Microsoft Word - Handset industry K C 160526 f ed_1 산업 Note 216..26 휴대폰 비중확대 종목 투자의견 목표주가 LG전자 매수 74,원 삼성전자 매수 1,43,원 삼성전기 매수 6,원 파트론 매수 13,원 아모텍 매수 29,원 LG이노텍 중립 - KH바텍 중립 - 인터플렉스 중립 - 아이폰 판매, 양보다 질이 더 문제 1Q16 아이폰 판대대수 중 구형모델 비중이 대폭 상승 1Q16 아이폰 판매대수는 처음으로

More information

( ) 2012년 모바일 산업 10대 이슈_최종.hwp

( ) 2012년 모바일 산업 10대 이슈_최종.hwp 정지범권형진 이태희이중엽 최원하 모바일산업 TF 팀 1. 모바일산업경기전망 4 2. 모바일산업경쟁력전망 5 3. 2011 년모바일산업주요이슈비교 ( 예상 vs 실제 ) 7 1. 글로벌모바일기업의생태계전략 12 2. 모바일특허전쟁의심화 : 애플 vs 안드로이드진영 16 3. 스마트폰업체간세계시장 1위확보를위한경쟁심화 20 4. 스마트워크, 모바일오피스등업무환경혁신의가속화

More information

오토 2, 3월호 내지최종

오토 2, 3월호 내지최종 Industry Insight 인사이드 블루투스 자동차와 블루투스의 공존법칙 운전 중 휴대전화 사용을 금지하는 법률이 세계적으로 확산되고 있으며, 블루투스(Bluetooth) 기반의 핸즈프리 기능을 이용하는 것이 이에 대한 확실한 대안으로 자리잡았다. 그러나 차기 무선 멀티미디어 스트리밍에 관해서는 어떤 일이 일어날 지 아무도 알 수 없다. 글 윤 범 진 기자

More information

Microsoft Word - ★삼성전자 3Q12 Conference Call Summary.doc

Microsoft Word - ★삼성전자 3Q12 Conference Call Summary.doc 삼성전자 (005930) 삼성전자 3Q12 Conference Call Summary 최성제 / 3773-9045 1. 손익계산서(연결기준) (단위: 조원) 2Q12 QoQ 3Q11 YoY 매출액 52.18 47.60 10% 41.27 26% 반도체 8.72 8.60 1% 9.48-8% 메모리 5.22 5.42-4% 5.50-5% DP 8.46 8.25 3%

More information

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770>

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770> 제 30 권 12 호통권 672 호 4) 오정숙 * 1. 개요 글로벌스마트폰산업은선진국은물론전세계스마트폰판매의 1/3을차지하는중국까지시장포화로성장을멈추면서 2016년이후한자리수대의저성장을이어가고있다. 이러한글로벌스마트폰시장성숙기에인도는두자리수가까이꾸준히성장하면서중국다음의판매규모의시장으로부상함에따라글로벌스마트폰시장에서인도의중요성은증가하고있다. 이에따라, 중국거대시장을발판으로글로벌업체로도약한중국업체도중국을대신할성장동력으로인도스마트폰시장공략을강화하면서삼성전자와중국업체와의경쟁은중국에이어인도에서도치열하게전개되고있다.

More information

Microsoft Word - I002_UNIT_20160310194932_2502030.doc

Microsoft Word - I002_UNIT_20160310194932_2502030.doc 2016-3-11 휴대폰/전기전자 활기 넘치는 스마트폰 부품산업 비중확대(유지) 갤럭시 S7 출시에도 부품업체들의 주가는 과거와 같은 상승세가 나타나지 않고 있습니다. 투자자 분들의 갤럭시 S7 에 대한 낮은 기대감의 결과가 아닐까 생각합니다. 지난 3Q15 중저가 스마트폰 증산 이후, 낮지 않을 것으로 예상되는 재고수준도 걱정됐었습니다. 그러 나 최근의 탐방에

More information

Microsoft Word - Telco K C 20130412.doc

Microsoft Word - Telco K C 20130412.doc 산업 Note 213.4.12 통신서비스 비중확대 LGU+가 망내외 요금제 출시, 요금경쟁 우려 확산 종목 투자의견 목표주가 SK텔레콤 매수 22,원 KT 매수 48,원 LG유플러스 매수 1,8원 SK브로드밴드 중립 - SKT, KT 망내 요금제에 이어 LGU+가 망내외 요금제 출시 LG유플러스가 15일에 LTE 요금제를 출시한다. 34/42/52 요금제는

More information

IP IP ICT

IP IP ICT 1 1 5 1 5 2 6 2 8 1 8 1. 8 2. 10 3. 11 2 12 1. 3 12 2. 13 3. IP 14 4. IP 14 3 15 1. 15 2. 16 4 17 1. ICT 17 2. 21 3. 21 2 3 22 1 22 2 22 4 24 1, IP 24 1. 24 2. MVNO 26 3. 28 4. 30 5. 32 2 36 1. 36 2. 38

More information

2010 년 10 월넷째주 ( ) 1. IT와타산업융합위한민관노력강화 2. 한국, IT산업분야국제표준제안건수세계 1위달성 3. 한국, 3년연속세계브로드밴드경쟁력 1위기록 4. 삼성SDS, 2011년 IT메가트렌드선정 'Smart' 와 'Social' 이핵심

2010 년 10 월넷째주 ( ) 1. IT와타산업융합위한민관노력강화 2. 한국, IT산업분야국제표준제안건수세계 1위달성 3. 한국, 3년연속세계브로드밴드경쟁력 1위기록 4. 삼성SDS, 2011년 IT메가트렌드선정 'Smart' 와 'Social' 이핵심 2010 년 10 월넷째주 (2010-40) 1. IT와타산업융합위한민관노력강화 2. 한국, IT산업분야국제표준제안건수세계 1위달성 3. 한국, 3년연속세계브로드밴드경쟁력 1위기록 4. 삼성SDS, 2011년 IT메가트렌드선정 'Smart' 와 'Social' 이핵심 5. 세계 OLED 시장, 3분기매출 4억달러돌파 AM OLED가성장주도 6. 태블릿PC,

More information

기업분석(Update)

기업분석(Update) 2016년 03월 07일 2014년 04월 14일 김장원 6915-5661 [jwkim@ibks.com] 전주 주요 뉴스 가입자시장 안정세 유지 2월 이동전화번호이동가입자는 57.8만명으로 전년동월대비 -0.3%, 전월대비 -2.5%를 기록했다. 통신서비스 3사는 전월과 마찬가지로 가 입자가 순유출을 기록한 반면 MVNO는 순유입하였다. 트래픽 감소는 연초

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ubiquitous United Network http://www.ubiu.net 2010 년제 1 회유비유넷세미나 2010 년 4 월 10 일 윤훈주유비유넷대표운영자 firehj@hanmail.net http://www.yhj.pe.kr http://twitter.com/firehj 들어가며 맛있는먹거리가있고동물들이뛰어노는곳, 2010 년유비유넷세미나 (http://www.ubiu.net)

More information

131453_1.hwp

131453_1.hwp 2013 년글로벌휴대폰시장 스마트폰중심으로재편전망 2013 년글로벌스마트폰판매량비중 50% 돌파전망 o 2012년 8월 27 일시장조사기관아이서플라이(iSuppli) 에따르면 2013년글로벌스마트폰판매량비중이전체휴대폰시장의 50% 를 돌파할것으로전망됨 - 아이서플라이는글로벌휴대폰판매량중스마트폰판매량 비중이 2011년 35% 에서 2012년 46% 를기록할것으로

More information

Analyst 김상표 스마트폰부품산업 : 3 분기스마트폰부품주실적 Review Ø 삼성전자스마트폰서플라이체인의매출감소및수익성악화는 3 분기에도지속 Ø 아이템별기상도 : 카메라모듈, 반도체패키지기판,

Analyst 김상표 스마트폰부품산업 : 3 분기스마트폰부품주실적 Review Ø 삼성전자스마트폰서플라이체인의매출감소및수익성악화는 3 분기에도지속 Ø 아이템별기상도 : 카메라모듈, 반도체패키지기판, 14.12.3 Analyst 김상표 3777-81 spkim@kbsec.co.kr 스마트폰부품산업 : 3 분기스마트폰부품주실적 Review Ø 삼성전자스마트폰서플라이체인의매출감소및수익성악화는 3 분기에도지속 Ø 아이템별기상도 : 카메라모듈, 반도체패키지기판, 외장메탈맑음 / TSP, FPCB 흐림 Ø 4 분기 Apple 의초강세속에주요거래선의 H/W 전략에부합하는업체들의실적차별화예상

More information

<C7D5BABB2DC1A4C3A5C1F620C1A63331B1C72032C8A320C5EBB1C C8A E322E E687770>

<C7D5BABB2DC1A4C3A5C1F620C1A63331B1C72032C8A320C5EBB1C C8A E322E E687770> 독일, 프랑스의음성및데이터트래픽제31권 2호통권 685호 독일, 프랑스의음성및데이터트래픽 12) 진정민 * 1. 개요 전세계적으로기존의유선망을통한음성통화서비스가모바일네트워크를기반으로한음성통화서비스로대체되는추세가나타나고있다. 또한스마트폰 LTE 사용의보편화및대용량트래픽사용서비스가활성화되며데이터트래픽은지속적으로증가하고있으며, 데이터를통한음성통화도증가하고있다. 한편,

More information

(연합뉴스) 마이더스

(연합뉴스) 마이더스 106 Midas 2011 06 브라질은 2014년 월드컵과 2016년 올림픽 개최, 고속철도 건설, 2007년 발견된 대형 심해유전 개발에 대비한 사회간접자본 확충 움직임이 활발하다. 리오데자네이로에 건설 중인 월드컵 경기장. EPA_ 연합뉴스 수요 파급효과가 큰 SOC 시설 확충 움직임이 활발해 우 입 쿼터 할당 등의 수입 규제 강화에도 적극적이다. 리

More information

Microsoft Word - I001_UNIT_20140905054030_2700114.doc

Microsoft Word - I001_UNIT_20140905054030_2700114.doc Industry Analysis 5 September. 214 가전/전자부품 Analyst 김운호 377-941 unokim@iminvestib.com 가전/전자부품 Edge 있는 Note 출시 Note4/ Note Edge 출시 효과 공개된 Note4, Note Edge는 기대보다는 좋은 수준의 디자인인 것으로 판단한다. 특히 Edge는 최근 삼성전자 스마트폰

More information

<3230303520BBEABEF7B5BFC7E228C3D6C1BE292E687770>

<3230303520BBEABEF7B5BFC7E228C3D6C1BE292E687770> 2 1) 1. 5 2. 6 2.1 6 2.2 7 2.3 13 2.4 16 2.5 19 2.6 25 2.7 28 3. 32 3.1 33 3.2 42 46 1.,,,. 2004 13 4,841 0.6%. 2004,,. *, (02) 570 4491, sky@kisdi.re.kr( : ) * *, (02) 570 4164, milip@kisdi.re.kr( :,

More information

정진관( 37705323), jink36@hygood.co.kr 메모리반도체 Overweight 전방업체의 적극적 설비투자 수혜는 예전과 다르다 지난 5월에는 삼성전자의 올해 26조원 투자계획으로 수혜가 기대되는 관련기업의 주가가 떠들석하였다. 반도체 11조, LCD

정진관( 37705323), jink36@hygood.co.kr 메모리반도체 Overweight 전방업체의 적극적 설비투자 수혜는 예전과 다르다 지난 5월에는 삼성전자의 올해 26조원 투자계획으로 수혜가 기대되는 관련기업의 주가가 떠들석하였다. 반도체 11조, LCD Research Center 메모리반도체 철강산업1 TFTLCD 철강산업2 유통산업 휴대폰산업 1 유틸리티 산업 휴대폰산업 2 자동차 산업 21 정진관( 37705323), jink36@hygood.co.kr 메모리반도체 Overweight 전방업체의 적극적 설비투자 수혜는 예전과 다르다 지난 5월에는 삼성전자의 올해 26조원 투자계획으로 수혜가 기대되는 관련기업의

More information

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc 211 년 1 월 24 일기업분석 BUY ( 유지 ) LG 디스플레이 (3422) 긍정적시각으로접근할때 김동원 김경민 1분기선제적비중확대필요 적정주가, 원 주가상승률 1개월 3개월 개월 2 분기부터본격적실적개선 세트재고소진은연착륙의신호 결산기말 12/8A 12/9A 12/1P 12/11F 12/12F 1분기선제적비중확대필요 그림 1> LGD 주가상승촉매 1

More information

기업분석(Update)

기업분석(Update) 2016년 05월 16일 2014년 04월 14일 김장원 6915-5661 [jwkim@ibks.com] 전주 주요 뉴스 아이폰SE 판매 시작 지난주부터 아이폰SE를 판단하기 시작했다. 안드로이드 중저가폰에 대응하기 위한 애플의 중저가폰으로 화면 크기가 4인치로 아이폰5S에 성능은 아이폰6S 성능을 지녔다. 통신사의 지원금은 3사간 약간의 차이는 있으나, 20만원

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130313131385F32303131B3E220C5EBBDC5BCADBAF1BDBABEF7C1BEC0FCB8C15FC3D6C1BE5F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130313131385F32303131B3E220C5EBBDC5BCADBAF1BDBABEF7C1BEC0FCB8C15FC3D6C1BE5F2E646F63> 기업분석팀ᅵ리서치본부 Analyst 박종수 2) 3772-7463 John72@koreastock.co.kr RA 김효준 2) 3772-7454 qntkim@koreastock.co.kr 21. 11. 18 211년 통신서비스업종 전망 격변의 통신시장 기회는 있다 211년 통신서비스업종 전망 Investment Summary 3 I. 급변하고 있는 통신시장

More information

<4D F736F F D204954C5EBB0E8BAD0BCAE5FC1A4C7D8BDC42E646F63>

<4D F736F F D204954C5EBB0E8BAD0BCAE5FC1A4C7D8BDC42E646F63> 주간기술동향통권 1403 호 2009. 7. 1. 최근휴대폰부품시장동향 1. 휴대폰전망 가. 휴대폰산업은마이너스성장할전망 2009 년세계휴대폰시장은경기침체지속에따른소비심리위축과선진시장의보급률포화등으로마이너스성장이예상된다. 시장조사기관인 Gartner(2009.03) 는대수기준으로 2009 년전세계휴대폰시장이사상최초로전년대비 4.2% 감소한 11.7 억대를기록할것으로예측하였다.

More information

노트북 IT / 모바일 데스크탑 34 올인원PC 35 PC 소프트웨어 포터블SSD / SSD / 메모리카드 36 태블릿 37 휴대폰 39 PC 솔루션 IT / 모바일 IT / 모바일 노트북 29 삼성전자는 Windows 를 권장합니다. 삼성전자만의 편리하고 다양한 소프트웨어를 통해 초보자도 보다 쉽고 빠르게 이용 가능합니다. Easy Settings 삼성 패스트

More information

Microsoft Word - 20160525172217103.doc

Microsoft Word - 20160525172217103.doc 216년 5월 26일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 실적 턴어라운드 기대 LCD 구조조정, 하반기 수급 및 가격에 긍정적 디스플레이,가전,휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 하반기 글로벌 디스플레이 산업은 한국 패널업체의 LCD

More information

04 08 Industry Insight Mobile Policy Trend Mobile Focus Global Trend In-Depth Future Trend Products Trend Hot Company

04 08 Industry Insight Mobile Policy Trend Mobile Focus Global Trend In-Depth Future Trend Products Trend Hot Company 2011 Mobile Policy Trend Mobile Focus w w w. n i p a. k r In-Depth Products Trend Future Trend 04 08 Industry Insight 12 16 20 24 28 Mobile Policy Trend Mobile Focus Global Trend In-Depth Future Trend

More information

CNVZNGWAIYSE.hwp

CNVZNGWAIYSE.hwp Issue Briefing Vol. 2009-00 (2009.11.19) 해외경제연구소산업투자조사실 휴대폰부품산업전망과시사점 I. 세계휴대폰시장환경 3 II. 휴대폰및부품산업현황 6 1. 휴대폰부품개요및기술력 6 2. 국내휴대폰생산현황 9 3. 휴대폰부품시장전망 12 III. 결론및시사점 13 < 부록> 휴대폰부품별국내주요생산업체 작성 확인 : 책임연구원김윤지

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBEABEF7BAD0BCAE5FBEF7C1BE2DBBEABEF7BAD0BCAEB8AEC6F7C6AE3230313030313131323032333135303030312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBEABEF7BAD0BCAE5FBEF7C1BE2DBBEABEF7BAD0BCAEB8AEC6F7C6AE3230313030313131323032333135303030312E646F63> 리포트 2010.01.12 스마트폰, 통신 그리고 무선인터넷 Analyst 최현재 3770-3541 hjchoi@myasset.com Analyst 이창영 3770-3537 cylee@myasset.com 통신서비스 : 인프라 사업자의 숙명. 대체망이 판도를 가른다 전기전자 : Made in Korea 스마트폰의 성공 가능성 진단 인터넷/SW : 모바일 인터넷

More information

애널리스트 미팅 키워드는 '하드웨어 디바이스' 2014년 IT 수요 전망? PC 전년대비 -2%, 태블릿 & 스마트폰 +24% 향후 가장 중요한 과제? 1 모바일 매출비중 확대, 2 지역별 매출 다변화 10월 26일 실적발표부터 사업부문 재분류, 가장 중요한 사업부문은

애널리스트 미팅 키워드는 '하드웨어 디바이스' 2014년 IT 수요 전망? PC 전년대비 -2%, 태블릿 & 스마트폰 +24% 향후 가장 중요한 과제? 1 모바일 매출비중 확대, 2 지역별 매출 다변화 10월 26일 실적발표부터 사업부문 재분류, 가장 중요한 사업부문은 2013년 9월 23일 이슈분석 Microsoft의 뒤늦은 변신 9/19 애널리스트 미팅 요약 마이크로소프트에 관심을 갖는 이유: PC가 아직 죽지 않았기 때문 글로벌 IT / 스몰캡 Analyst 김경민 02-6114-2930 claire.kim@hdsrc.com 디스플레이 Analyst 김동원 02-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA

More information

이동전화요금체계개선방안(인쇄본).hwp

이동전화요금체계개선방안(인쇄본).hwp 시장조사 12-29 이동전화서비스요금체계개선방안 한국소비자원시장조사국 - 목차 - - 표목차 - - 3 - - 1 - - 2 - 표 2-1 이동전화가입자수 - - 26,497,267 26,516,938 - - 55,449 308,069 24,269,553 25,705,049 26,552,716 26,825,007 - - 16,249,110 15,927,205

More information

Daily News 2018 년 9 월 17 일 휴대폰 / 전기전자 스마트폰업황부진으로다수의부품사들고전 비중확대 ( 유지 ) 박형우 02) 김현욱 02)

Daily News 2018 년 9 월 17 일 휴대폰 / 전기전자 스마트폰업황부진으로다수의부품사들고전 비중확대 ( 유지 ) 박형우 02) 김현욱 02) 218 년 9 월 17 일 스마트폰업황부진으로다수의부품사들고전 비중확대 ( 유지 ) 박형우 2) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com 김현욱 2) 3772-1545 hyunwook.kim@shinhan.com 스마트폰업황부진지속 업황개선기대어려움. IT 부품투자는 Bottom-up 시각요구 IT 투자전략 : 업그레이드부품 & 수동부품중심의종목선정

More information

스마트폰 도입에 따른 국내 통신시장 환경의 변화 음성중심에서 데이터 중심으로 변화하고 있으며 데이 터 매출 비중도 08년 20.2% 13년 24.7%로 꾸준히 증 가할 전망이다. 또한, 데이터 활성화로 스마트폰 콘텐츠 장터(앱스토 어) 시장도 크게 성장할 것으로 예상된

스마트폰 도입에 따른 국내 통신시장 환경의 변화 음성중심에서 데이터 중심으로 변화하고 있으며 데이 터 매출 비중도 08년 20.2% 13년 24.7%로 꾸준히 증 가할 전망이다. 또한, 데이터 활성화로 스마트폰 콘텐츠 장터(앱스토 어) 시장도 크게 성장할 것으로 예상된 SPECIAL THEME 4 스마트폰 전성시대를 논하다 스마트폰 도입에 따른 국내 통신시장 환경의 변화 1) 양용석 2) 국회 문화체육관광방송통신위원회 정책비서관 Ⅰ. 무선데이터 시장 현황 색 등이 가능한 i-mode 3) 라는 독자적인 무선인터넷을 활성화시켰으며, 미국은 일본보다 무선인터넷 활성화가 과거 일부 비즈니스 계층과 얼리어답터의 전유물이었 던 스마트폰이

More information

BN H-00Kor_001,160

BN H-00Kor_001,160 SPD-SHD/SPD-0SHD BN68-008H-00 ..... 6 7 8 8 6 7 8 9 0 8 9 6 8 9 0 6 6 9 7 8 8 9 6 6 6 66 67 68 70 7 7 76 76 77 78 79 80 80 8 8 8 8 8 86 87 88 89 90 9 9 9 9 9 96 96 98 98 99 0 0 0 0 06 07 08 09 0 6 6

More information

Microsoft Word - 20141214174232730.doc

Microsoft Word - 20141214174232730.doc 214년 12월 15일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 모바일 스펙 경쟁 지속 전망 전략 스마트 폰 조기출시 예상 디스플레이 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 임민규 2-6114-2953 minkyu.lim@hdsrc.com 리서치센터 트위터 @QnA_Research 주요 부품업체에 따르면 내년

More information

대덕GDS

대덕GDS Resaerch 3 대덕 GDS 리서치 3 팀 : 이웅기 leewk7@naver.com B.C.M.F - 2010 목 차 1. 업황분석 2. 기업소개 3. 재무분석 4. Valuation 5. Q & A Chapter 1. 업황분석 PCB 산업 -2002 년이후꾸준히증가하는 PCB 수요증가 세계 PCB 수요증가추이 60 PCB수요 50 40 30 20 10

More information

2012 년 1 월첫째주 (2012-1) 년 IT업계, 모바일 반도체산업을중심으로회복세전망 2. SW시장, 2012년스토리지 정보보호산업중심으로성장전망 3. 소재부품, 2011 년무역수지 876억달러흑자달성 R&D 인력채용도활발 4. DRAM 가격, NAN

2012 년 1 월첫째주 (2012-1) 년 IT업계, 모바일 반도체산업을중심으로회복세전망 2. SW시장, 2012년스토리지 정보보호산업중심으로성장전망 3. 소재부품, 2011 년무역수지 876억달러흑자달성 R&D 인력채용도활발 4. DRAM 가격, NAN 2012 년 1 월첫째주 (2012-1) 1. 2012년 IT업계, 모바일 반도체산업을중심으로회복세전망 2. SW시장, 2012년스토리지 정보보호산업중심으로성장전망 3. 소재부품, 2011 년무역수지 876억달러흑자달성 R&D 인력채용도활발 4. DRAM 가격, NAND 가격 시장규모는 NAND가 DRAM 추월전망 5. 삼성전자, LCD LED 반도체등부품분야협력관계적극변화도모

More information

그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1,502.9 3.8 1.7 1,447.7 1,477.4 1,513.6 영업이익 85.5 98.7 1.8 43.0 84.0 89.3 세전이

그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1,502.9 3.8 1.7 1,447.7 1,477.4 1,513.6 영업이익 85.5 98.7 1.8 43.0 84.0 89.3 세전이 2012년 10월 31일 기업분석 삼성SDI (006400) BUY (유지) 3분기 실적 review 3분기 영업이익 855억원, 예상부합 디스플레이 Analyst 김동원 02-2003-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 이현희 02-2003-2955 hyunhee.lee@hdsrc.com 주가(10/30) 144,000원 적정주가 180,000원

More information

Microsoft PowerPoint - TechHandset_ ppt

Microsoft PowerPoint - TechHandset_ ppt + 전기전자 / 휴대폰 Smart life!, Smart IT! 박강호, 02)769-3087 john_park@daishin.com Contents I. 산업전망 : Smart Life!, Smart IT! 1. 전기전자 2011 년 LED TV 가대중화! 2011 년중국의수요가기대 Smart TV 시작 2. 휴대폰 2011 년스마트폰성장확대 2011 년스마트폰,

More information

< C0FCC6C4BBEABEF7B5BFC7E E687770>

< C0FCC6C4BBEABEF7B5BFC7E E687770> 한국전파진흥협회 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - Ⅰ - 25 - - 26 - - 27 -

More information

Microsoft Word - 151109_W_Telecom_KJW

Microsoft Word - 151109_W_Telecom_KJW 2015년 11월 9일 김장원 6915-5661 [jwkim@ibks.com] 전주 주요 뉴스 SK텔레콤은 CJ헬로비전을 인수할 계획 SK와 CJ그룹은 CJ 로비전을 M&A 기로 결정 다. SK 레 이 CJ 로비전을 인수 고, CJ가 SK 레 을 대상으로 유상증자를 실시 다. 이로써 SK그룹은 방송사업을 강 고, CJ그룹은 방송 사업을 강 다. 10월 이동전화번호이동가입자는

More information

Microsoft Word _Tech_ doc

Microsoft Word _Tech_ doc 전기전자 / 휴대폰 Korea IT 가패러다임을바꾸다 Analyst 박강호 769-3087 john_park@daishin.com Overweight( 비중확대 ) 투자전략 2010년전기전자및휴대폰업종에대한투자전략은 비중확대 (Overweight) 를유지한다. 한국가전및휴대폰업체들의시장점유율 (M/S) 확대가지속되는가운데, 브랜드인지도및신시장선점효과등으로외형및수익성호전추세도지속될것으로판단되기때문이다.

More information

Microsoft Word - 20160314144958917_4

Microsoft Word - 20160314144958917_4 Sector Report 2016.03.14 통신서비스 Weekly(3/7~3/11) : 갤S7 출시에도 불구하고 경쟁은 미온적 통신서비스 (NEUTRAL) What s new? 외국인, 통신업 순매수로 돌아서 SKT KT로의 스위칭 작업 진행 중으로 판단됨(기관투자 자) 전 주 대비 컨센서스 소폭 하향 조정 Our view 갤럭시S7 출시에도 불구하고, 경쟁은

More information

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

More information

<4D F736F F D20B9DAC0AFBEC75FB9DDB5B5C3BCBCF6B1DE5F E646F63>

<4D F736F F D20B9DAC0AFBEC75FB9DDB5B5C3BCBCF6B1DE5F E646F63> Analyst 박유악 (6309-4523) Yuak.Pak@meritz.co.kr 2014. 3. 28 반도체산업 Overweight 삼성전자, Mobile DRAM 점유율확대전망 삼성전자 (005930) Buy, TP 1,700,000 원 DRAM Supply/Demand - 2014년공급과잉률 +3.2% 전망 - 2H14 삼성전자의 Mobile DRAM

More information

IDR 4,777 IDR 4,530 JSX 5.5% Bloomberg Rating Telkom JCI Index Hyungrea Kim, Analyst hyu

IDR 4,777 IDR 4,530 JSX 5.5% Bloomberg Rating Telkom JCI Index Hyungrea Kim, Analyst hyu IDR 4,777 IDR 4,53 JSX 5.5% Bloomberg Rating 1 Telkom JCI Index 1 13 1 11 9 16.1 16.7 17.1 Hyungrea Kim, Analyst 2-3774-1873 hyungrea.kim@miraeasset.com 2 유선전화 Telkomsel Indosat Ooredoo XL Axiata Others

More information

2007

2007 Eugene Research 산업분석 2019. 02.18 스마트폰카메라산업 MWC 2019 Preview : 멀티카메라시장경쟁본격화 ` 샤오미의 Mi9 vs. 삼성전자갤럭시 S10 미드스몰캡박종선 Tel. 02)368-6076 / jongsun.park@eugenefn.com 스마트폰카메라산업 Overweight( 유지 ) Recommendations 액트로

More information

<4D F736F F D204954B1E2C8B9BDC3B8AEC1EE5FB0FBC1F82E646F63>

<4D F736F F D204954B1E2C8B9BDC3B8AEC1EE5FB0FBC1F82E646F63> 주간기술동향 2011. 4. 8 IT 기획시리즈 모바일애플리케이션 & 미디어태블릿 12 18 스마트폰 OS 및애플리케이션동향 곽진 순천향대학교정보보호학과교수 tolsmurf@sktelecom.com 박대식순천향대학교정보보호학과 1. 개요 2. 스마트폰 OS 종류및동향 3. 스마트폰애플리케이션동향 4. 결론 스마트폰이확산됨에따라스마트폰애플리케이션마켓이활성화되고있다.

More information

안전을 위한 주의사항 2 경고 상세내용 4 SMP 이용자 7대 안전수칙 6 불법조작금지 6 Dolby, DTS, SRS, DivX 7 사용자 설명서 가이드 10 구성품 확인 12 각 부분의 명칭과 기능 13 SMP의 올바른 사용법 14 구성품 사용안내 14 SMP 전원 켜기/끄기 16 터치스크린 사용안내 17 통신환경 설정 20 SMP 시작하기 22 홈 스크린

More information

[ 표 1] 216 년출시예정스마트폰주요스펙 : 모든 Segment 에서 DRAM Density 증가 Premium Model Galaxy S7 LG G5 Huawei P9max HTC One M1 Vivo Xplay5 Elite Release Date 216 년 3

[ 표 1] 216 년출시예정스마트폰주요스펙 : 모든 Segment 에서 DRAM Density 증가 Premium Model Galaxy S7 LG G5 Huawei P9max HTC One M1 Vivo Xplay5 Elite Release Date 216 년 3 반도체산업 삼성전자, Foundry 부문성장지속 216. 3. 1 Analyst 박유악 (698-6688) Overweight 관련종목 삼성전자 BUY TP 1,5, 원 SK 하이닉스 BUY TP 42, 원 SK 머티리얼즈 BUY TP 16, 원 원익머트리얼즈 BUY TP 9, 원 리노공업 BUY TP 57, 원 Investment Summary - 16 년삼성전자

More information

Microsoft Word - R_120827_Display.doc

Microsoft Word - R_120827_Display.doc CONTENT SUMMARY _ 3 IT 성장 우려 속에 돋보이는 태블릿의 성장 _ 4 안드로이드 태블릿은 반격에 나설 것인가 _ 6 삼성 태블릿의 반격을 기대 _ 13 종목 분석 삼성SDI (64) 태블릿 성장으로 폴리머 전지 공급 확대 _ 18 일진디스플레이 (276) 이제 태블릿 시장이다 _ 2 이라이콤 (4152) 태블릿용 BLU도 기대된다! _ 22

More information

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 2016. 8. 1 7 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 13.25 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼성전자, SK 하이닉스긍정적 7 월 PC DRAM 고정가는현물가상승영향으로전월대비상승 7 월 PC DRAM

More information

<B4EBC7D1C0FCB1E2C7F9C8B85F C0FCB1E2BFACB0A82E687770>

<B4EBC7D1C0FCB1E2C7F9C8B85F C0FCB1E2BFACB0A82E687770> 제 3 장산업용전자기기 717 제 3 장 산업용전자기기 1. 개황 전자 IT산업수출은우리나라전체수출의 30.4% 를차지하는핵심산업이다. 2014 년전자 IT산업은세계경제성장률하향, 환율하락, 신흥국공세등대외여건악화에도불구하고, 수출은전년대비 2.6% 증가한 1,739억달러를기록하며사상최대수출실적및무역수지흑자달성에기여하였다. 특히, 국내업체의미세공정 /3D 낸드등기술우위를바탕으로세계적인경쟁력을확보하고있는반도체수출은

More information

갤럭시윈 SHV-E500S 안드로이드 4.2 신형태그중하 갤럭시노트 3 SM-N900S 안드로이드 4.3 신형태그상 갤럭시 S4 액티브 SHV-E470S 안드로이드 4.2 신형태그중 갤럭시코어어드밴스 SHW-M570S 안드로이드 중 갤럭시그랜드 2 SM-G7

갤럭시윈 SHV-E500S 안드로이드 4.2 신형태그중하 갤럭시노트 3 SM-N900S 안드로이드 4.3 신형태그상 갤럭시 S4 액티브 SHV-E470S 안드로이드 4.2 신형태그중 갤럭시코어어드밴스 SHW-M570S 안드로이드 중 갤럭시그랜드 2 SM-G7 붙임 RFID 적용가능스마트폰기종현황 (2016. 12 월기준 ) 제조사기기명모델명 OS 버전태그유형 넥서스 S SHW-M200S 안드로이드 2.3 - 상 갤럭시 S2 SHW-M250S 안드로이드 2.3 - 상 갤럭시 S2 LTE SHV-E110S 안드로이드 2.3 - 중 갤럭시 S2 HD LTE SHV-E120S 안드로이드 2.3 - 중 갤럭시넥서스 SHW-M420S

More information

2009방송통신산업동향.hwp

2009방송통신산업동향.hwp 제 1 절인터넷포털 53) 목차 1. 163. 163. 166 2. 168 176 1. 시장동향 가. 시장규모. 2008 2009. PWC 2008 / 15.6% 599. 2009 1.9% 587. *, (02) 570-4112, byjung@kisdi.re.kr 163 제 3 장 인터넷콘텐츠 < 표 3-1> 세계온라인광고시장규모추이 ( :, %) 2007

More information

- i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - - x - - xi - - xii - - xiii - - xiv - - xv - - xvi - - xvii - - xviii - - xix - - xx - - xxi - - xxii - - xxiii - - xxiv - - 3 - - 4 -

More information

Musique(002~095).indd

Musique(002~095).indd No! 구성품 확인 각 부분의 이름 사용하기 전에 반드시 다음과 같은 내용물로 구성되어 있는지 확인하세요. 앞면 뒷면 MP3 버튼 휴대폰 배터리 커버 표준형 배터리 배터리 충전기 차량용 충전기 후면 카메라 보조마이크 Melon 플레이어의 곡 보관함으로 이동 컨텐츠 재생시 동작 버튼 배터리 커버 - 컨텐츠 재생/일시정지 사용하기 전에 빛 감지 센서

More information

<B0F82D323031302D30342DB1E8B3B2C8C62DBDBAB8B6C6AEC6F920BAB8B1DEC8AEB4EBB7CE20C0CEC7D120C0FCC8C4B9E620BBEABEF7C0C720BFB5C7E220BAD0BCAE5FBFB5B9AEBFCFB7E12E687770>

<B0F82D323031302D30342DB1E8B3B2C8C62DBDBAB8B6C6AEC6F920BAB8B1DEC8AEB4EBB7CE20C0CEC7D120C0FCC8C4B9E620BBEABEF7C0C720BFB5C7E220BAD0BCAE5FBFB5B9AEBFCFB7E12E687770> 스마트폰 확대로 인한 관련 산업의 영향 분석 http://www.hanaif.re.kr 2010년 4월 17일 제 31호 연 구 위 원 김 남 훈 zec89@hanaif.re.kr Overview of telecommunication industry affected by smartphone 셋트업체의 단기적 경쟁력 약화가 예상돼나, 장기적으로 M/S 확대 지속

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 강력한성능! 인터넷 / 업무용데스크탑 PC NX-H Series Desktop PC NX1- H700/H800/H900 NX2- H700/H800/H900 NX1-H Series 사양 Series 제품설명 ( 모델명 ) NX1-H Series, 슬림타입 기본형모델중보급형모델고급형모델 NX1-H800:112SN NX1-H800:324SN NX1-H800:534MS

More information

휴대폰 부품 215. 11. 16 휴대폰 부품 업종 주가는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동 다음 그림에서 확인하듯 갤럭시 S시리즈가 출시된 21년 이후 휴대폰 부품 업종 주가 는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동돼 왔다. 삼성전자 스마트폰 점유율은 당

휴대폰 부품 215. 11. 16 휴대폰 부품 업종 주가는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동 다음 그림에서 확인하듯 갤럭시 S시리즈가 출시된 21년 이후 휴대폰 부품 업종 주가 는 삼성전자 스마트폰 점유율과 밀접하게 연동돼 왔다. 삼성전자 스마트폰 점유율은 당 투자전략 215. 11. 16 Overweight (Maintain) 휴대폰 부품 갤럭시 S7 조기 출시 가능성 고려한 매매 전략 권고 전기전자 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 휴대폰 부품 업체들에 대해서는 삼성전자 전략 스마트폰 출시 사이클에 초점을 맞춘 매매 전략이 유효하다. 갤럭시 S7은 2월 말쯤 조기에 출시되는

More information

Microsoft Word - 문서10

Microsoft Word - 문서10 최신 IT 동향 AT&T, iphone 효과로 연매출 20 억 달러 증가 주) 하이테크 기업 전문 컨설팅업체인 Rubicon Consulting 이 4 월 1 일 발표한 Apple 휴대 전화 iphone 이 미국 휴대전화 시장에 미친 영향과 iphone 의 이용 상황에 대해 조사 결과에 따르면, iphone 이용자는 매월 휴대전화 요금이 약 24% 높아졌음에도

More information

<C1B6BBE7BFF9BAB E C3D6C1BE292E687770>

<C1B6BBE7BFF9BAB E C3D6C1BE292E687770> 휴대폰부품산업의환경변화와유망분야전망및과제 < 목차 > Ⅰ. 휴대폰산업의환경변화 Ⅱ. 국내휴대폰부품산업의문제점 Ⅲ. 국내휴대폰부품산업전망및유망분야 Ⅳ. 대응과제 Ⅰ 휴대폰산업의환경변화 스마트폰기술성숙단계도달로스펙에서가격경쟁체제로진입갤럭시3, 아이폰5 이후로스마트폰고사양경쟁은다소둔화전망 - 고사양기술경쟁의핵심인프로세서가 PC 수준인쿼드코어 1) 까지출시되며기술포화수준에도달

More information

Industry Note 스마트폰산업 OVERWEIGHT 수요침체기에 Swing Factor 는아이폰 Analyst 노근창 02) 주요이슈와결론 년스마트폰수요는상반기수요침체에도불구하고

Industry Note 스마트폰산업 OVERWEIGHT 수요침체기에 Swing Factor 는아이폰 Analyst 노근창 02) 주요이슈와결론 년스마트폰수요는상반기수요침체에도불구하고 Industry Note 1.. 스마트폰산업 OVERWEIGHT 수요침체기에 Swing Factor 는아이폰 Analyst 노근창 ) 77-1 greg@hmcib.com 주요이슈와결론 - 1 년스마트폰수요는상반기수요침체에도불구하고 YoY 로 1.% 증가한 1.1 억대 - 년부터 G 서비스실시에따른보조금확대에힘입어.% 대로회복예상 - 고가대스마트폰수요감소로인해삼성

More information

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황

More information

Microsoft Word - ICT Reprot

Microsoft Word - ICT Reprot ICT Report ICT Report 모바일데이터, 음성서비스추월 * 1. 통신서비스시장의메가트렌드 통신서비스시장은모바일데이터서비스중심으로본격전개 통신서비스세계시장에서유선 (Fixed) 서비스 ( 음성 + 데이터 ) 는 2007 년이후하향세이며, 모바일서비스 ( 음성 + 데이터 ) 와격차증가 - 이미 2006 년이후모바일서비스는유선서비스시장을추월하였으며,

More information

8월17일자.hwp

8월17일자.hwp 최근해외의테더링 (Tethering) 서비스제공현황 3) * 1. 개요 테더링 (Tethering) 은인터넷에연결된모바일장비가스스로중계기역할을하여주변의다른기기에인터넷접속을가능케하는서비스이다. 2009년 6월 iphone 3GS 출시와함께 OS3.0이탑재되어테더링기능이지원되면서관심이급증하고있다. 현재 iphone 3GS를독점공급하고있는미국의 AT&T는아이폰을이용한테더링서비스를제한하고있고영국의

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document S104PP (10.4 인치일체형페널 P) S104PP chassis, L Specifications 260 190 46 (W ) 1024 x 768 (4:3) 400 cd 4선압력방식 1.5Kg 245 x 184 (1T~5T 가능 ) Intel eleron J1900 Quard ore 2z Intel VL887 O, O 250 ~ 1T, 40 ~ SS 옵션가능

More information

Microsoft Word - Issue_Patron_120626

Microsoft Word - Issue_Patron_120626 Issue&News 기업분석 212.6.26 파트론 (917) 12 년 2 분기실적도기대이상이다.. 투자포인트 박강호 769.387 john_park@daishin.com [ 매수, 유지 ] 가전및전자부품업종 현재가 11,65 목표주가 ( 유지 ) 55% 18, KOSDAQ 484.44 시가총액 348 십억원 시가총액비중.3% 자본금 ( 보통주 ) 19 십억원

More information

NIPA-Weekly_ICT(2014-07).hwp

NIPA-Weekly_ICT(2014-07).hwp [ Weekly ICT Issue 2014-07 ] 주간 ICT산업 주요 이슈 1. 주요 이슈 1 'MWC 2014', 한국 혁신 주도 중국 공격 거세 o 세계 모바일 시장의 최신 트렌드와 판도를 예측할 수 있는 MWC 2014 가 24일부터 27일까지 스페인 바르셀로나에서 개최 올해 28회째를 맞는 MWC는 '차세대 창조(Creating What's Next)'라는

More information

Microsoft Word - 20160516083438793_4

Microsoft Word - 20160516083438793_4 Sector Report 2016.05.16 통신서비스 Weekly(5/9~5/13) : 국내외 투자자의 통신업에 대한 매수 수요 지속 통신서비스 (NEUTRAL) What s new? 기관투자자는 KT, 외국인투자자는 LGU+ 집중 매수 KT, 테슬라 파트너로 언급 사모펀드 IMM, 11번가 투자 가능성 제기 Our view 소재, 산업재 주가 조정으로 통신업에

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 02 모바일시대의개막 02-1 모바일이란? 02-2 모바일인터넷과스마트폰 02-3 소셜미디어와스마트폰 02-4 ipad, 새로운형태의모바일경험 Page 18 02-1 모바일이란? 모바일 [ Mobile ] Page 19 02-2 모바일인터넷과스마트폰 Page 20 02-2 모바일인터넷과스마트폰 이동통신기술의세대구분 1 세대 2 세대 3 세대 4 세대 아날로그

More information

이동통신사업자의데이터 중심으로의 요금제 개편과 시사점

이동통신사업자의데이터 중심으로의 요금제 개편과 시사점 이동통신사요금제개편배경 이동통신음성트래픽및매출전망 이동통신데이터트래픽및매출전망 음성 - 데이터간비용수익구조불일치 요금제개편방안및사례 주요요금제개편방안 주요이동통신사업자의요금제개편사례 결론및시사점 데이터중심으로의요금제개편 시사점 음성트래픽 ( 조분 ) 30 25 20 15 15.1 17.3 19.4 연평균 :+5.9% 23.9 22.6 21.1 25 25.9

More information

<32303132B3E220B9E6BCDBC5EBBDC5BDC3C0E5C0FCB8C12E687770>

<32303132B3E220B9E6BCDBC5EBBDC5BDC3C0E5C0FCB8C12E687770> 2012년 방송통신시장전망 KT경제경영연구소, 김희윤(heeyunk@kt.com) 정강현(khjung@kt.com) 전종배(jb.jun@kt.com) 김철원(cheolweon.kim@kt.com) 박기찬(www@kt.com) 김승윤(seoungyun.kim@kt.com) 김성일(sungil.kim@kt.com) - 1 - 목 차 Executive Summary

More information

제목 레이아웃

제목 레이아웃 Smart phone 차례 1. 스마트폰으로인한변화 2. 핸드폰의역사 3. 스마트폰의시장현황 4. 스마트폰의미래 5. 시사점 -1- 1. 스마트폰으로인한변화 스마트폰은짧은시간동안우리의삶과세상을엄청나게바꾸었다. 불과 10 년전까지만해도, 필름카메라로사진을찍고, 여행일정을짜기위해지도를봤으며, 단순한문자메시지로연락을주고받았다. - 2007 년, 스마트폰이있는사람은거의없었다.

More information

주가기간별하위 49 개 IT 기업스크리닝 (327 개 Tech 종목중 ) 기업명 시총 (1개월) 기업명시총 (3개월) 기업명시총 (6개월) 기업명시총 ISC 디지탈옵틱 코디 KJ 프리텍 디지탈옵틱

주가기간별하위 49 개 IT 기업스크리닝 (327 개 Tech 종목중 ) 기업명 시총 (1개월) 기업명시총 (3개월) 기업명시총 (6개월) 기업명시총 ISC 디지탈옵틱 코디 KJ 프리텍 디지탈옵틱 Daily News 2017 년 11 월 13 일 IT( 하드웨어 ) IT 중소형주 ( 코스닥 ), 저점종목 비중확대 ( 유지 ) 최도연 02) 3772-1558 doyeon@shinhan.com IT 중소형주 : 2018 년실적기준밸류에이션저평가수준 저점를위한 IT 중소형주스크리닝 (327 개 IT 기업 ), 관심종목선정 2018 년저점반등기대종목투자포인트

More information

지금은절망보다희망을노래할때 2011 년글로벌경기악화및스마트폰시장에서의패러다임변화로부진한주가 ( 십억원 ) ( 원,P) 50,000 위기후급반등 스마트폰부진 부품산업부진 글로벌경기부진 + 패러다임의변화 2,500 주가지수 (L) 원 / 달러환율 (R) 원 /100 엔환율

지금은절망보다희망을노래할때 2011 년글로벌경기악화및스마트폰시장에서의패러다임변화로부진한주가 ( 십억원 ) ( 원,P) 50,000 위기후급반등 스마트폰부진 부품산업부진 글로벌경기부진 + 패러다임의변화 2,500 주가지수 (L) 원 / 달러환율 (R) 원 /100 엔환율 부활의날개를펴자 Analyst 박원재 (02)768-3372 william.park@dwsec.com 지금은절망보다희망을노래할때 2011 년글로벌경기악화및스마트폰시장에서의패러다임변화로부진한주가 ( 십억원 ) ( 원,P) 50,000 위기후급반등 스마트폰부진 부품산업부진 글로벌경기부진 + 패러다임의변화 2,500 주가지수 (L) 원 / 달러환율 (R) 원 /100

More information

Microsoft Word - Handset industry K C 160517 ed.docx

Microsoft Word - Handset industry K C 160517 ed.docx 산업 Note 216.5.17 휴대폰 비중확대 삼성전자 스마트폰의 하반기전략 살짝 엿보기 종목 투자의견 목표주가 LG전자 매수 74,원 삼성전자 매수 1,43,원 삼성전기 매수 65,원 파트론 매수 13,5원 아모텍 매수 29,원 LG이노텍 중립 - KH바텍 중립 - 인터플렉스 중립 - 갤럭시S7 시리즈는 여전히 판매가 호조인 것으로 추정 올해 3월 11일에

More information

오토10. 8/9월호 내지8/5

오토10. 8/9월호 내지8/5 I ndustry Insight Telematics Detroit 2010: 스마트폰이 바꿔가는 車 내비게이션의 장래가 스마트폰과 애플리케이션으로 인해 불투명해지고 있지만, 오히려 이것은 텔레매틱스 서비스의 질적 향상과 대중화를 이끌고 있다. 지난 6월 미시간 주 노비에서 열린 텔레매틱스 디트로이트 2010 에서 패널들은 포터블 디바이스가 기 존 차량의 텔레매틱스

More information

14-10.hwp

14-10.hwp 14-10-02 2014. 10. 25 2. 안드로이드와 IOS 이용자비교 하형석연구원, ICT 통계분석센터 2014 년 8월기준스마트폰 (Smart Phone) 가입자는약 4천만명으로집계됨. 1) 스마트폰에사용되는 OS는전세계적으로안드로이드가 85%, IOS 가 12.5% 2) 로두개의 OS가대부분을차지 본보고서에서는한국미디어패널조사 3) 자료중 2012

More information

Microsoft Word - Handset Industry K C 160317 ed

Microsoft Word - Handset Industry K C 160317 ed 산업 Note 216.3.17 휴대폰 비중확대 종목 투자의견 목표주가 LG전자 매수 74,원 삼성전자 매수 1,43,원 삼성전기 매수 72,원 파트론 매수 13,5원 비에이치 매수 1,원 KH바텍 매수 23,원 이녹스 매수 19,원 우주일렉트로 매수 2,원 인터플렉스 중립 - 최근 투자자들이 궁금해 하는 휴대폰 이슈 5가지 이번 달에 아이폰이 보급형으로 출시될

More information

8월 17일자 정책지.hwp

8월 17일자 정책지.hwp 인도의스마트폰시장현황및경쟁상황 11) * 1. 개요 선진시장성숙으로스마트폰성장정체가본격화되고있는가운데, 중국에이어인도가전세계스마트폰시장을선도하는나라로급부상하고있다. Strategy Analytics (SA) 에따르면, 인도는 2012년스마트폰판매점유율이 2.9% 로세계 8위규모였으나, 2013년에는 5.0% 로 3위에올랐고, 2017년에는미국을뛰어넘어중국에이어세계

More information

Microsoft Word - HMC_Industry_Note_IT_HW_140814

Microsoft Word - HMC_Industry_Note_IT_HW_140814 Industry Note 14. 8. 14 스마트폰산업 NEUTRAL Analyst 노근창 2)3787-21 greg@hmcib.com 주요이슈와결론 - 년삼성스마트폰시장점유율은 27.2% 까지하락예상 / 년스마트폰출하량은 3. 억대 - 삼성전자휴대폰매출액은 H/W 혁신에성공못할경우 18년까지감소세지속예상 - 삼성휴대폰영업이익률은 12년을정점으로해서 18년까지떨어질것으로예상

More information

Microsoft PowerPoint - 휴대폰13년전망_2012.10_IR협의회.ppt

Microsoft PowerPoint - 휴대폰13년전망_2012.10_IR협의회.ppt 휴대폰산업 IT총괄 권성률 2)369-3724 srkwon@dongbuhappy.com 변화의 시대 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 자동차/타이어 임은영 2)369-3713 휴대폰 시장 성장률 한자리수 시대 13년 휴대폰 시장은 6.3% 성장으로 12년 4.7% 성장 대비 소폭 개선 하지만 스마트폰 성장률은 4%대에서 2%대로 둔화 13년 전세계 스마트폰 비중은

More information

Microsoft Word - Handset_iPhone6s_ docx

Microsoft Word - Handset_iPhone6s_ docx 215 년 9 월 1 일 I Equity Research 휴대폰 / 부품 iphone 6s 공개 업그레이드된카메라, 새로운기능 3D 터치현지시각 15년 9월 9일 Apple 의 iphone 6S와 6S플러스가공개되었다. 전작 iphone 6 시리즈와화면크기와디자인은같고, 색상은로즈골드가추가되었다. 두뇌에해당하는 AP 를 A9로탑재해전작보다속도는 7%, 그래픽처리능력은

More information

H3250_Wi-Fi_E.book

H3250_Wi-Fi_E.book 무선 LAN 기능으로 할 수 있는 것 2 무선 LAN 기능으로 할 수 있는 것 z q l D w 3 Wi-Fi 기능 플로우차트 z q l D 4 Wi-Fi 기능 플로우차트 w 5 본 사용 설명서의 기호 설명 6 각 장별 목차 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 목차 1 2 3 4 8 목차 5 6 7 8 9 9 목차 10 11 12

More information

NFC칩이 없거나 다른 OS

NFC칩이 없거나 다른 OS 붙임 RFID 적용가능스마트폰기종현황 (2017. 7 월기준 ) 제조사기기명모델명 OS 넥서스 S SHW-M200S 안드로이드 2.3 2.1 - 상 갤럭시 S2 SHW-M250S 안드로이드 2.3 3.0 - 상 갤럭시 S2 LTE SHV-E110S 안드로이드 2.3 3.0 - 중 갤럭시 S2 HD LTE SHV-E120S 안드로이드 2.3 3.0 - 중 갤럭시넥서스

More information

02_3 지리산권 스마트폰 기반 3D 지도서비스_과업지시서.hwp

02_3 지리산권 스마트폰 기반 3D 지도서비스_과업지시서.hwp 과 업 지 시 서 사 업 명 지리산권 스마트폰 기반 3D 지도서비스 2011. 7 한 국 관 광 공 사 목 차 Ⅰ. 사업개요 3 Ⅱ. 3D 등산 전자지도 개발 5 Ⅲ. 스마트폰용 등산지도 서비스 개발 8 Ⅳ. 웹사이트용 지도 서비스 개발 12 I. 사업 개요 가. 사업명 : 지리산권 스마트폰 기반 3D 지도서비스 나. 사업기간 : 2011년 7월 ~ 2012년

More information

CAPE Research Division Industry Analysis _ 2018/08/09 통신 : 5G 네트워크장비 ( 비중확대 ) 5G Capex: It s not for Phone use Analyst 김인필ㆍ 02) ㆍ

CAPE Research Division Industry Analysis _ 2018/08/09 통신 : 5G 네트워크장비 ( 비중확대 ) 5G Capex: It s not for Phone use Analyst 김인필ㆍ 02) ㆍ CAPE Research Division Industry Analysis _ 218/8/9 통신 : 5G 네트워크장비 ( 비중확대 ) 5G Capex: It s not for Phone use Analyst 김인필ㆍ 2)6923-7351 ㆍ ipkim1@capefn.com - 5G 네트워크투자수혜가이르면올해 4분기부터본격화될것으로추정되어관련기업들의실적및주가흐름을주시해야할시점이다.

More information

2010-1월16일자.hwp

2010-1월16일자.hwp 제 22 권 1호 통권 477호 구글 넥서스원(Nexus One) 출시 동향 15) 이 주 영 * 1. 개 요 그동안 구글폰이라 함은 구글의 안드로이드 OS를 탑재한 스마트폰으로 알려졌다. 그러나 구글이 2010년 1월 5일자로 미국에서 넥서스원이라는 이름으로 자사 브랜드 의 스마트폰을 출시함에 따라 실질적인 구글폰이 탄생하게 되었다. 현재 아이폰 3GS의

More information

(Microsoft PowerPoint - AndroG3\306\367\306\303\(ICB\).pptx)

(Microsoft PowerPoint - AndroG3\306\367\306\303\(ICB\).pptx) w w w. g b t e c. c o. k r 6 안드로이드 App 적용하기 115 1. 안드로이드개요 모바일 OS 의종류 - 스마트폰 : 스마트폰운영체제탑재 애플의 IOS(iPhone OS) - 아이폰, 아이패드, 아이팟터치 구글의안드로이드 - Nexus, 갤럭시 A, S, 모토로이, 시리우스,... MS 의윈도우모바일 ( 윈도우폰 7) - 옴니아 2,

More information

2009방송통신산업동향.hwp

2009방송통신산업동향.hwp 28) 목차 1. 104. 104. 111 2. 117. 117. 120 122 1. 유선방송서비스 가. 시장동향 1) IDATE(2009. 1), 2008 TV 11 37.6% 4.2. TV 16.9% 1.9. *, (02) 570-4287, knlee@kisdi.re.kr 104 2008 2007 8.7% 4% 12.8% 1.4. < 표 2-11> 전세계유료방송서비스가입자현황

More information

기업분석(Update)

기업분석(Update) 2016 년 05 월 02 일 [jwkim@ibks.com] 전주주요뉴스 이동통신용주파수경매가 29 일부터시작 주파수경매첫날 7 라운드까지진행되었다. 첫날최종라운드결과 A 블록 (700MHz), B 블록 (1.8GHz), C 블록 (2.1GHz), E 블록 (2.1GHz, 20MHz 폭 ) 는시작가격으로첫날을마쳤으며, D 블록 (2.6GHz, 40MHz 폭

More information