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용희 만
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1 주간 ETF 투자아이디어 알기쉬운 ETF 투자가이드 리서치섺터투자정보팀 22 년 12 월 4 주차 서정훈책임연구위원, CFA junghun1212.seo@samsung.com 김현경연구원 hk93.kim@samsung.com 본자료는고객의투자에참고가될수있는각종정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료는합리적인정보를바탕으로작성된것이지만, 투자권유의적합성이나완젂성을보장하지못합니다. 따라서투자판단의최종책임은투자자본인에게있으며, 본자료는어떠한경우라도법적책임소재의증빙으로사용될수없습니다.

2 지난주 (12/14~12/18) HOT ETF - 국내 지난주국내 ETF 상승률 TOP 5 지난주국내 ETF 하락률 TOP 5 이름 상승률 (%) 거래증감 (%) 1 삼성은선물 ETN 싞한은선물 ETN 삼성 WTI원유선물 ETN 은선물 싞한천연가스선물 ETN 이름 상승률 (%) 거래증감 (%) 1 삼성인버스 2X 은선물 ETN 싞한인버스 2X 은선물 ETN TRUE 인버스 2X 천연가스선물 ETN 싞한인버스 2X 구리선물 ETN 싞한인버스 2X 천연가스선물 ETN 지난주국내 ETF 거래량증가 TOP 5 지난주국내 ETF 순자산증가 TOP 5 이름 상승률 (%) 거래증감 (%) 1 KINDEX 2TR TIGER 국채3년 KBSTAR V&S섻렉트밸류 Fn멀티팩터 TIGER 코스피중형주 이름 상승률 (%) 자산증감 (%) 1 은선물 KINDEX 골드선물 TIGER 인도니프티 TIGER 차이나CSI 미국FANG플러스 참고 : 주갂일평균거래량 1 만주이상대상, 거래량증감은 2 일일평균거래량대비 5 일일평균거래량기준, 순자산증감은 ETF 만대상자료 : Dataguide, 삼성증권 2

3 지난주 (12/14~12/18) HOT ETF - 해외 지난주미국 ETF 상승률 TOP 5 지난주미국 ETF 하락률 TOP 5 이름 상승률 (%) 유형 1 Invesco Solar ETF (TAN) 14.6 태양광 2 Bloomberg Crude Oil (UCO) 9.9 원유 3 ishares Global Clean Energy ETF (ICLN) 9.6 친홖경 4 Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL) 9.6 테크 5 First Trust Cybersecurity ETF (CIBR) 9.3 보안 이름 상승률 (%) 유형 1 Ultra Short (S) -7.8 나스닥숏 2 Ultra VIX Short-term (UVXY) -7.7 VIX 3 Vanguard Energy ETF (VDE) -5.2 에너지 4 ipath Series B S&P5 VIX Short-term (VXX) -5.1 VIX 5 SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP) -4.6 에너지 지난주미국 ETF 거래량증가 TOP 5 지난주미국 ETF 순자산증가 TOP 5 이름 거래증감 (%) 유형 1 JPMorgan BetaBuilders Europe (BBEU) 유럽주식 2 ishares Core MSCI International (IDEV) 24.7 선진주식 3 Invesco FTSE RAFI EM (PXH) 134. 싞흥주식 4 Vanguard Extended Market ETF (VXF) 美중대형 5 Vanguard Russell 2 (VTWO) 19.1 美중소형 이름 자산증감 (%) 유형 1 Vanguard Extended Market ETF (VXF) 26.9 美중대형 2 ishares US Realestate ETF (IYR) 15.5 美부동산 3 JPMorgan BetaBuilders Intl (BBIN) 14. 글로벌 4 Vanguard Russell 2 (VTWO) 13.3 美중소형 5 Vanguard EM Government Bond (VWOB) 11.7 싞흥국채 참고 : 총자산 1 억달러이상종목대상, 순자산증감은총자산대비주갂유입금액비율기준, 거래량증감은 2 일평균거래량대비최근 5 일거래량기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 3

4 개인투자자, 국내 ETF 월별거래대금상위 월별거래금액상위 ( 단위 : 십억원 ) 순위 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 2 2X 17, X 16, X 14, X 1,69 15,29 11, ,395 15,41 13,53 1, X 12, X 8,17 3 4,2 5,92 5,981 8,66 8,461 6,68 4 3,865 4,276 5,513 6,741 7,521 3,859 5 인버스 3,773 인버스 3,961 인버스 3,417 단기채권 PLUS 4,54 단기채권 PLUS 5,841 KOSEF 단기자금 2,242 참고 : 개인매수및매도거래대금합산기준, 현재시점까지반영자료 : Dataguide, 삼성증권 4

5 해외 ETF 월별거래대금상위 월별거래금액상위 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 UltraPro 354 UltraPro 22 UltraPro 618 UltraPro 426 UltraPro 462 UltraPro Ultrapro Short 258 ishares Silver Trust 162 Ultrapro Short 575 Ultrapro Short 39 Ultrapro Short 328 ARK Innovation Turst II Ultra VIX Short Term 149 Ultra Silver 156 INVSC S1 274 INVSC S1 162 INVSC S1 29 INVSC S SPDR Gold Shares 98 SPDR Gold Shares 154 Turst II Ultra VIX Short Term 23 ARK Innovation 7 Turst II Ultra VIX Short Term 93 Ultrapro Short Ultra Bloomberg Crude Oil 66 Turst II Ultra VIX Short Term 148 ishares 2+ Year Treasury Bond 114 ishares S&P Global Clean Energy Index 58 ARK Innovation 82 ishares PHLX Semiconductor 11 참고 : 매수및매도결제금액합산기준, 현재시점까지반영자료 : 예탁결제원증권포털, 삼성증권 5

6 이번주 ETF HOT ISSUE 이슈 & 이벤트 관련 ETF 1 美의회추가부양책합의완료 부양책민감도가높은중소형주반등기대 ishares Russell 2 ETF (IWM, 미국중소형주 ) Vanguard Small-cap Value (VBR, 중소형가치주 ) 2 낮은모기지금리로美주택경기호조지속 주택건설관련업체매출개선기대 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB, 주택건설 ) ishares US Home Construction (ITB, 미국주택건설 ) 3 유가변동성완화, 점진적상승흐름지속 에너지섹터의소외해소기대 SPDR Energy Select Sector (XLE, 에너지관련기업 ) SPDR Oil&Gas Exploration (XOP, 석유탐사 채굴업체 ) 4 글로벌유동성의아시아지역선호증대 제조업중심경기회복양상도아시아공업국에유리 ishares MSCI Asia ex Japan (AAXJ, 아시아日제외 ) ishares Asia 5 ETF (AIA, 아시아대형주 ) 5 브렉시트최종결론확읶임박 불확실성해소는유럽및英증시에긍정적요읶 ishares MSCI United Kingdom (EWU, 영국증시 ) SPDR EURO STOXX5 ETF (FEZ, 유럽증시 ) 6

미국중소형주 추가부양책통과에수혜기대 현지시각기준 12 월 2 일, 美의회 9, 억달러규모추가부양책법안합의 추가부양책에민감한중소형주수혜예상 - ishares Russell 2 ETF (IWM US): 러섻 2 지수를추종하는 ETF - Vanguard Small-cap Value (VBR US): 미국중소형가치주지수추종 美의회추가부양책합의소식

7 미국중소형주 추가부양책통과에수혜기대 현지시각기준 12 월 2 일, 美의회 9, 억달러규모추가부양책법안합의 추가부양책에민감한중소형주수혜예상 - ishares Russell 2 ETF (IWM US): 러섻 2 지수를추종하는 ETF - Vanguard Small-cap Value (VBR US): 미국중소형가치주지수추종 美의회추가부양책합의소식 (WSJ) S&P5 대비러섻 2 지수추이 ( 지수화 : 215.1=) 중소형주 ( 러섻 2) 강세 대형주 (S&P5) 강세 참고 : 현지시각 12 월 2 일오후보도기준자료 : WSJ, 삼성증권 자료 : Bloomberg, 삼성증권 7

8 건설주 美주택경기호조에수혜 모기지금리인하효과로주택가격및판매호조세지속 싞규착공및보수공사수요증대로건설관련주수혜예상 - SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB US): 주택건설및건자재관련업종에투자 - ishares US Home Construction (ITB US): 미국주택건설주 미국주택가격지수및싞규착공건수추이 (pt) ( 천건 ) 2, 미국건설주주가추이 ( 지수화 : 22.1=) ,5 1, 년 1월 2년 4월 2년 7월 2년 1월 주택가격지수 ( 좌측 ) 싞규주택착공건수 ( 우측 ) S&P5 미국건설주 참고 : NHAB 주택가격지수기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 참고 : XHB ETF 주가기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 8

9 에너지 유가변동성감소에주목 공급조젃및수요증가기대감에힘입어유가변동성안정화 에너지섹터의장기소외는더해소될것으로기대 - SPDR Energy Select Sector (XLE US): S&P 에너지섹터지수를추종하는 ETF - SPDR Oil&Gas Exploration (XOP US): 석유탐사및채굴관련업체에투자 코로나이젂수준까지낮아진유가변동성 ( 지수화 : 22.1=) 년 1월 2년 4월 2년 7월 2년 1월 S&P5 과 S&P5 에너지섹터지수기준 ( 지수화 : 219.1=) 에너지섹터강세 S&P5 강세 2 19년 1월 19년 7월 2년 1월 2년 7월 참고 : IVOL Crude Oil 3M Volatility Index 기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 참고 : S&P5 Energy Sector GICS Level 1 기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 9

10 아시아증시 글로벌투자자관심증가 글로벌제조업경기중심회복으로아시아공업국관심증가 해당지역통화가치도여타이머징국가대비강세 - ishares MSCI Asia ex Japan (AAXJ US): 일본제외아시아지역증시투자 - ishares Asia 5 ETF (AIA US): 아시아지역대표 5 개기업에투자 아시아지역통화와이머징젂체통화지수추이 ( 지수화 : 219.1=) 15 아시아지역 ETF 와이머징 ETF 자금유입비교 ( 십억달러 ) ( 십억달러 ) (5) (1) (15) (2) 아시아통화 이머징통화 AAXJ Fund Flow ( 좌측 ) EEM Fund Flow ( 우측 ) 참고 : 아시아통화지수는 ADXY, 이머징통화지수는 EMCI 기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 참고 : Asia 지역 ETF 는 AAXJ, 이머징지역 ETF 는 EEM 기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 1

11 유럽및영국 Deal or No Deal, 일단은불확실성해소 12 월중브렉시트최종결롞확인가능예정 증시는불확실성이해소됐다는측면에서긍정적평가예상 - ishares MSCI United Kingdom (EWU US): MSCI 영국지수를추종하는 ETF - SPDR EURO STOXX5 ETF (FEZ US): 유로스톡스 5 지수를추종하는 ETF 영국파운드, 유럽유로홖율추이 ( 파운드 / 달러 ) ( 유로 / 달러 ) 미국, 영국, 유럽주가추이비교 ( 지수화 : 216.1=) GBP ( 좌측 ) EUR ( 우측 ) 미국 영국 유럽 자료 : Bloomberg, 삼성증권 참고 : 216 년 6 월브렉시트이후비교자료 : Bloomberg, 삼성증권 11

12 글로벌자산시장동향 글로벌대표자산굮 ETF 주간수익률비교 (%) (1) 구리 원유 금 선진주식 젂세계 주식 글로벌부동산 (.1) (.2) 싞흥채권 싞흥주식미국부동산미국 HY 미국 IG 선진채권 글로벌대표자산굮 ETF 주간거래증가율비교 (%) 4 2 (2) (4) (6) 2.7 글로벌부동산 (8.7) (13.9) (15.) (17.8) (19.3) (21.) (21.3) (24.1) 미국 HY 싞흥주식미국부동산선진채권 미국 IG 원유 젂세계 주식 (41.1) 싞흥채권금구리선진주식 참고 : 거래증가율은 2 일평균거래량대비최근 5 일거래량비율기준 ( 산정기갂 : 12/14 일 ~12/18 일 ) 자료 : Bloomberg, 삼성증권 12

13 글로벌주식시장동향 (1) 글로벌주요국증시주간수익률비교 글로벌증시섹터별주간수익률비교 (%) (1) (.3) (.3) (%) (1) (.) 미국 S&P5 섹터별주간수익률비교 국내섹터별주간수익률비교 (%) 4 2 (2) (4) (6) (.5) (4.3) (%) (5) (.2) (.9) (1.1) (1.9) 참고 : 업종분류기준은 GICS Level 1 기준, 국내는 Fnguide 업종분류기준 ( 산정기갂 : 12/14 일 ~12/18 일 ) 자료 : Bloomberg, 삼성증권 13

14 글로벌주식시장동향 (2) MSCI 젂세계지수성장주 / 가치주추이 (pt) MSCI 젂세계지수퀄리티 / 모멘텀추이 (pt) 95 9 성장주강세 가치주강세 모멘텀강세 퀄리티강세 MSCI 젂세계지수소형주 / 대형주추이 (pt) MSCI 젂세계지수저변동성추이 (pt) 대형주강세 소형주강세 저변동성강세 저변동성약세 참고 : 12 월 18 일종가기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 14

15 글로벌원자재, 부동산 국제유가추이 ( 달러 ) WTI Brent 구리, 철강가격추이 ( 달러 ) ( 달러 ) 4 1,3 1, 년 1월 18년 1월 19년 1월 2년 1월 21년 1월 구리 ( 좌측 ) 철강 ( 우측 ) 금, 은가격추이 ( 달러 ) ( 달러 ) 2,2 3 1, ,4 15 1, 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 글로벌상업용부동산지수추이 (pt) 참고 : 12 월 18 일종가기준자료 : Bloomberg, 삼성증권 15

16 Compliance Notice 본조사분석자료의애널리스트는 12월 18일현재위조사분석자료에얶급된종목의지분을보유하고있지않습니다 당사는 12월 18일현재위조사분석자료에얶급된종목의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본조사분석자료에는외부의부당한압력이나갂섭없이애널리스트의의견이정확하게반영되었음을확인합니다 본조사분석자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다 본조사분석자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 젂송, 변형, 대여할수없습니다 본조사분석자료에수록된내용은당사리서치섺터가싞뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완젂성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 본조사분석자료는기관투자가등제 3 자에게사젂제공된사실이없습니다 16

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Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32