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1 Judy Jang Associate Director Research Korea Robert Wilkinson Managing Director Korea 코로나이후판교오피스시장 코로나사태에도불구하고확장하는한국의실리콘밸리판교오피스시장

2 Summary & Recommendations 판교제 1 테크노벨리, 판교알파돔시티가성공적으로안정화되고전매제한규정도올해를기점으로해제되면서판교시장이건물주, 투자자, 임차인모두에게주목받고있다. 앞으로판교제 2 테크노밸리가 2022 년까지완공되고판교제 3 테크노밸리까지 2025 년에조성되면판교가전통적인오피스 3 권역다음의주요오피스권역이될것으로기대된다. > 투자자는 2020 년부터판교제 1 테크노밸리에전매제한규정이순차적으로해제됨에따라, 시장을모니터링하며판교시장에대한잠재매수투자기회를찾아야할것이다. > 판교제 1 테크노밸리오피스건물주는전매제한규정이해제될경우, 건물의시장가치를파악하고매각을고려할수있다. > 판교제 2 테크노밸리가완공됨에따라, 판교권역의오피스권역이확대되며임차인의판교권역오피스이전가능한옵션이많아졌다. > 신사옥을개발할계획이거나이전하고자하는중소기업이상의기업에게제 3 판교테크노밸리는좋은입지가될수있다. 상대적으로저렴한신사옥개발비용및정부및지방자체단체가제공하는각종세제혜택을누릴수있기때문이다. 판교는정부주도로개발된신도시중하나로서울강남권과약 10km 에위치하고있으며경부고속도로및서울외곽순환고속도로등이교차하는교통이편리한지역으로서, 첨단산업을육성하기위해정부주도로개발되었다. 정부는성남시분당구일대약 66 만m2규모의부지에판교제 1 테크노밸리를조성하였으며, 판교제 1 테크노밸리의성공으로제 2, 제 3 의판교테크노밸리를조성중에있다. 향후제 2, 제 3 판교테크노밸리개발로판교권역의시장은확장될것으로보인다. 코로나바이러스영향으로임대차확장활동이주춤한기존 3 대오피스권역과달리판교오피스시장은 IT 관련임차인의활발한임대차활동이지속되면서, 코로나바이러스의영향이가장적은오피스권역이었다. 판교제1 테크노밸리조성당시정부가제공한세제혜택과금융지원등을통해강남권역에서판교권역으로이전한기업이많았다. 하지만현재는판교에서오피스확장면적을구하지못한임차인들이강남과분당권역까지임차면적을확장하면서, 동반발전하고있다. Pangyo s growing Techno Valley 앞으로판교제 2, 제 3 테크노밸리가완공되고주요첨단기술기업의입주가완료되면, 판교가한국의실리콘밸리라는위상이더욱더강화될것으로보인다. Mogok DMC YBD CBD GBD Bundang & Pangyo Pangyo 3 rd Techno Valley Pangyo JC Pangyo 1 st Techno Valley West Pangyo IC Pangyo New Town Godeung JC Pangyo 2 nd Techno Valley Gyeongbu Expressway Pangyo Station Alpha Dome City 2 Source: Colliers International. Note Seoul s traditional three major office districts are the Central Business District (CBD), the Gangnam Business District (GBD) and the Yeouido Business District (YBD). Note: USD1 = KRW1,183.

3 판교개요 3 IT 중심지로서판교권역의지속적인확장 알파돔시타와판교제 1 테크노밸리의성공후향후제 2, 제 3 판교테크노밸리개발로판교권역의시장의영역이확장될전망이다. 한국을대표하는주요 IT 기업인네이버, 엔씨소프트, 카카오그룹모두가판교에사옥확장계획을세우고있다. 네이버와카카오그룹은알파돔시티에사옥이전및확장을할계획이다. 한편, 엔씨소프트는알파돔시티 (C2-2,3 블록 ) 맞은편판교구청예정부지를약 1 조원에매입하여통합 R&D 센터로개발할예정이다. 또한, 카카오는판교에카카오통합사옥뿐만아니라, 상업시설까지개발하는 카카오타운 스마트시티건립계획을발표했다. 판교역에개발되는판교알파돔시티의 10 개블록은 2022 년까지개발완료될예정으로, 한국을대표하는 IT 기업들의통합사옥입주가완료되면판교알파돔시티는판교지역의주요 IT 기업의중심지가될것으로보인다. 알파돔시티및제 1, 2, 3 판교테크노밸리입지개요 대지면적 (sqm) 알파돔시티 판교제 1 테크노밸리 판교제 2 테크노밸리 판교제 3 테크노밸리 137, , , ,581 준공년도 입주기업수 N/A 1, 주요업종 주요입주사 금융, MICE, IT, CT 네이버, 카카오, 크래프톤등 IT, BT, CT, NT NHN, 안랩, 엔씨소프트등 AI, 빅데이터, 자율주행, 정보통신기술 KT, 만도, 차병원그룹등 Source : Colliers International IT 안정적인수요지속으로낮은공실률 핀테크, 블록체인, 주거시설 도심, 강남, 여의도 3 대권역중전통적으로 IT 산업군의선호지인강남권역의오피스투자및임대수요는코로나사태에도불구하고도심및여의도대비아직도지속되고있다. N/A 서울오피스평균공실률은 2 분기기준 7.9% 인반면, 판교오피스공실률은 1% 이하로공실이거의없다. 코로나사태로인해기존전통제조기업의사업확장속도는더딘반면, IT 산업군의임차인확장수요는지속되고있기때문이다. 판교권역또한, IT 산업군임차인의확장이지속됨에따라, 견고한수요가계속창출될것으로전망된다. 교통중심지로부상 신분당선연장으로강남역과는 10 분거리로단축되었으며, 수도권광역급행철도 (GTX) 성남역과월판선 ( 월곶 - 판교 ) 이개통되면, 판교는교통의중심지가될것으로기대된다. 판교제 2 테크노밸리에우수기업들이입주하면, 앞으로판교역에서판교테크노밸리로진입하기어려웠던교통부분도버스, 지하철, GTX 노선등정부지원으로인해더나아질것으로기대된다. 3 대권역대비저렴한임대가 Grade A 의경우강남평균임대가는평당약 95,000 원 (sq m 당 28,000 원 ) 수준이다. 판교역알파돔시티부근의평균임대가는평당약 70,000 원 (sq m 당 21,000 원 ), 판교테크노밸리의평균임대가는평당약 45,000 원 (sq m 당 15,000 원 ) 수준으로강남권역대비약 25% 이상저렴하다. Source : Google Map Gangnam Grade A Rent/pyeong 95,000 Rent / sq m 28,000 Pangyo Techno Valley Grade A Rent/pyeong 45,000 Rent /sq m 15,000 Pangyo Station Grade A Rent/pyeong 70,000 Rent /sq m 21,000

4 판교제 1 테크노밸리 Sector Distribution ofpangyo 1 st TechnoValley Tenants Other 7.0% IT(Information Technology) 65.9% CT (Culture Technology) 13.4% BT (Bio Technology) 12.6% NT (Nano Technology) 1.1% 한국의실리콘밸리로성장 2019 년판교테크노밸리실태조사결과보고서에따르면, 판교제 1 테크노밸리에는 1,309 개기업이입주해있으며, 약 7 만 4 천여명이근무하는한국의실리콘밸리로성장했다. 또한, 입주기업의매출액은약 87 조를기록했다. 판교테크노밸리는업종제한규정에따라아래와같이나뉘어있으며, 첨단산업관련기업만입주가가능하다. > IT( 정보기술 ) > BT( 바이오기술 ) > CT( 문화기술 ) > NT( 나노기술 ) > 첨단인프라시설 > 첨단연구지원시설 과학진흥원에따르면, IT 업종이 68% 로가장높은비중을차지하고있다. 입주기업중 186 개회원사가용지매매계약을체결하였다. Source: Gyeonggi Provincial Economic Science Promotion Agency 년부터전매제한기간순차적만료 정부는판교제 1 테크노밸리조성시신규입주를지원하기위해다양한세제혜택및할인을제공하는조건으로용지분양계약자에대해 건축물보존등기일부터 10 년간전매를제한 하고있으며, 건축물완공일로부터 20 년간지정용도로사용 할것으로제한하였다. 이러한전매제한조건이 2020 년부터판교테크노밸리용지분양계약자 ( 현소유자 ) 에대한전매제한기간이순차적으로만료될예정이다. 전매제한기간이만료되면기존판교소유자가자유롭게매물을사고팔수있음에따라, 판교제 1 테크노밸리의잠재투자가능매물이늘어날전망이다. 반면, 임차인의업종을제한하는규정은아직도유효함으로기존에허가된 IT,BT,CT,NT 관련된산업군의임차인만입주가가능하다 년기존판교제 1 테크노밸리공급가격은 1 평 (3.3 m2 ) 당 1,200 만 ~1,300 만원선이었다. 판교제 1 테크노밸리를초기에분양받아소유하고있는기업들의사옥이투자가능한매물로나올수있다. 소유자가개별분양이많아투자자입장에서매입에어려운매물이있을수도있겠지만, 투자자는매물확보경쟁에발빠르게대응하기위해서는올해말부터전매제한이해제되는빌딩에관심을가질필요가있다.

5 알파돔시티 알파돔시티는 2007 년 17 개업체가출자해설립된프로젝트금융회사 (PFV) 로 5 조원규모로 13 만 8000 미터제곱의부지에판교역부근에조성되었다. 6-1, 2 블록에네이버와카카오임차 최근, 카카오는미래에셋자산운용과판교알파돔시티 6-1 블록에 10 년임대차계약을맺었다. 이건물은지상 15 층, 지하 7 층에연면적 16 만 2075 m2규모로내년 10 월준공예정이다. 카카오는전체면적을임차해 2022 년 5 월부터카카오판교오피스를비롯한주요계열사를모두입주시킬방침이다. 한편 6-2 블록에는네이버가미래에셋자산운용펀드에투자자로서참여하며, 네이버계열사가입주할예정이다. 업계에따르면한국을대표하는 IT 기업인카카오와네이버의입주가완료되면, 미래에셋자산운용펀드를통해두빌딩을기초자산으로하는대규모리츠가조성될것으로기대된다. Alpha Dome City by Block Number NCSoft On going project C2 Alpharium Tower 1,2 Office Kakao 6-3 Naver Pangyo Station 판교알파돔시티권역별투자현황 블록 오피스 업무시설규모 (PY) 주요입주사 주요투자자 투자규모 C2-2,3 블록 알파리움타워 1,2 10,377, 13,057 삼성메디슨삼성전자의료기기 ARA 자산운용 5,200억에매입 6-1 블록오피스 33,437 카카오 Source : Colliers International Source : Alpha Dome city 미래에셋자산운용 ( 지방행정공제회 ) 6-2 블록오피스 33,215 네이버미래에셋자산운용 토지비 (8,000억) 건물비 (1조) 네이버에서약 2,000억원투자 6-3 블록 알파돔타워 21,430 HP, 카카오계열사, 씨티은행 미래에셋자산운용 4,600억원 6-4 블록 크래프톤타워 23,009 크래프톤, 네이버, 스노우, 아라워크앤올 신한리츠운용 5,400억에매입 7-1 블록 +17 블록 오피스텔 586실 마스턴자산운용 3,300억원 7-2 블록 현대백화점오피스 4,009 한성, 레드로버, 미미박스 현대백화점 6,500억원 7-3 블록 웨스틴조선호텔 584실 마스턴자산운용 1,911억원 5

6 판교제 2 테크노밸리 1 단계 판교제 1 테크노밸리의성공을이어판교제 2 테크노밸리는판교제 1 테크노밸리의북쪽 43 만m2부지에조성되는단지로공공주도인 1 구역 (22 만 3026 m2 ) 은올해 12 월완공예정이며, 민간주도인 2 구역 (20 만 7376 m2 ) 은 2021 년준공할예정이다. 1 단계구역은공공주도의창업, 성장공간배치 창조공간 ( 기업지원허브 ) 에는 240 개사가시장임대가보다 80% 수준까지저렴하게입주한다. 페이스북은판교제 2 테크노벨리기업지원허브에이노베이션랩을운영하고있다. 판교가 4 차산업기술의중심지가될것으로보고가상현실과증강현실분야에특화된프로그램을제공하는창업지원센터로설립한것이다. 성장공간 ( 기업성장센터 ) 에는벤처기업 700 개사가시장임대가보다 20% 저렴하게입주한다. ICT 융합센터에는성장가능성이큰중소 벤처기업 60 개사가입주한다. 글로벌비즈센터에는창업기업 100 개사가시장임대가보다 30% 저렴하게입주한다. 소프트웨어드림센터에는소프트웨어분야벤처 100 개사가무상또는저렴한수준에입주한다. 또한, BMW 사와에이택사등판교에자율주행연구를위한시설을짓는등자율주행과관련된기업들의진출을위한오피스임대수요가꾸준히증가하고있다. 앞으로정부지원을통해저렴한임대가로다양한스타트업이입주하게되면, 유망한스타트업기업의사업확장에따른추가임대차확장수요도증가하게될것으로기대된다. 판교제 2 테크노밸리 판교제 2 테크노밸리 (1 단계 ) Growth space (Corporate Growth Center) ) Level 2 Software Dream Center Level 1 Creative space (Corporate supporting Hub) Creative space ICT (Corporate convergence supporting center Hub) ICT convergence center Source: Gyeonggi Provincial Economic Science Promotion Agency 6

7 판교제 2 테크노밸리 2 단계 2 단계구역은민간주도의벤쳐, 혁신공간배치 2 단계로조성중인테크노밸리지역은민간주도의개발공간으로민간중심의벤처스타트업육성을위한벤처공간과자율주행및인공지능등의미래기술선도를위한혁신공간으로조성된다. 2 단계구역에는 750 개기업과 10 만명이상의인재유치공간으로개발될것으로보인다. 벤처공간 ( 벤처캠퍼스 ) 벤쳐기업컨소시엄이용지를분양받고스타트업육성공간으로구축된다. 소프트웨어드림센터는소프트웨어분야벤처 100 개사가무상또는저렴한수준에입주한다. 선도벤처기업이입주해있으면서건물연면적의 30% 를소규모창업기업 200 개사에무상임대공간으로제공하는민간임대공간인벤처공간으로구성된다. 판교제 2 테크노밸리 (Level 2) 혁신공간 ( 혁신캠퍼스 ) 벤처공간 ( 벤처캠퍼스 ) 혁신공간 ( 혁신캠퍼스 ) 미래산업투자조건에부합하는중견기업이용지를분양받고, 단독으로건축하여조성된다. 차세대산업체가입주예정으로자율주행드론업체, 사물인터넷업체, 인공지능업체등 4 차산업혁명을선도할공간으로조성될것으로전망된다. 판교제 3 테크노밸리 판교권역의지속적인확장 2 단계로조성중인테크노밸리지역은민간주도의개발공간으로민간판교제 3 테크노밸리는판교테크노밸리의주차난및대중교통불편, 주거시설부족문제를해결하기위해핀테크, 블록체인등으로금융관련신규산업이들어설예정이다. 성남시수정구금토동 58 만m2부지에올해착공해 2025 년완공을목표로사업이진행중이며, 약 2,500 여개의첨단기업이입주하는지역이될것으로기대된다. 제 3 테크노밸리가조성된다면판교는최대규모의 4 차산업클러스터가될것으로전망된다. 판교제 2 테크노밸리 (Level2) 주요입주기업 주요입주예정기업 주요산업 위치 KT 자율주행, 5G, 인공지능 혁신공간 지란지교시큐리티 보안소프트웨어 혁신공간 슈어소프트웨어 소프트웨어자동화 혁신공간 만도 자율주행, 전기자동차 혁신공간 차바이오텍 줄기세포 혁신공간 CJ 헬스케어 바이오테크놀러지 혁신공간 텔레칩스 반도체 벤처공간 우아한형제들 IT 컨소시엄 벤처공간 인터파크컨소시엄 벤쳐기업협회 벤처공간 솔브레인 IT 소재전문기업 벤처공간 모트렉스 자율주행차량 벤처공간 테니지 자동차엔진개발 벤처공간 Source: Gyeonggi Provincial Economic Science Promotion Agency 7

8 분당시장개요 판교테크노밸리의확장에따른동반성장 분당지역 ( 야탑역, 서현역, 수내역, 정자역 ) 부근을중심으로그동안강남의하위지역으로서오피스시장을형성해오다, 최근판교지역이확장되면서분당오피스권역이동반성장하고있다. 서현역부근을중심으로퍼스트타워, 미래에셋플레이스, 분당스퀘어, 센트럴타워, 분당서현빌딩이대표적인분당권역의오피스빌딩이다. 판교임대료상승및입주공간이부족해지면서제 1 판교테크노밸리형성기에분당에서판교로이전했던기업들이제 1 판교테크노밸리오피스면적이부족해지자, 다시분당으로돌아오면서분당시장은판교와동반확장하고있는것이다. 주요 3 대권역의오피스시장은향후공급예정인오피스물량으로인해공실률우려가지속되고있는반면, 판교및분당권역의공실률은자연공실률 5% 이하를기록하고있다. 따라서렌트프리 ( 무상임차 ) 기간도기존 3 대오피스권역의경우, 평균 1 년당최소 2 개월에서 6 개월까지도받을수있지만, 분당오피스는한정된오피스공급과판교와더불어발생한오피스수요로인해렌트프리조건은 1 년당 1 개월로상대적으로없거나낮다. 앞으로도판교오피스시장수요과열및공급부족현상으로인해분당권역의안정적인임차시장은지속될것으로보인다. 제 2 판교테크노밸리및제 3 판교테크노밸리준공에따라분당권역에도추가적인임차수요가기대된다. 주요기업투자및사옥완공예정 대표적인기업으로는네이버사옥이분당구에위치하고있다. 또한, 네이버는분당사옥인 그린팩토리 본사옆에네이버제 2 사옥을건설중이다. 네이버제 2 사옥은로봇, 자율주행, 인공지능, 클라우드등의기술이집약된첨단건물사옥을내년상반기완공예정이다. 제 2 사옥은수용인력 5,000 명수준으로기존본사보다 1.5 배이상넓은용지에신축중이며, 제 2 사옥은네이버가투자한스타트업들이입주할예정이다. Bundang Area Pangyo 1 st Techno Valley Hankook Technology Group Hyundai Heavy Industries Doosan Bundang Center Naver 2 nd headquarter Alpha Dome City Pangyo Station Sunae Yatap Imae Bundang Area Mirae Asset Place Seohyeon Building Seohyeon Jeongja First Tower 두산그룹은경기도성남시분당구정자동정자역인근에지하 7 층, 지상 27 층의건물 2 개동으로연면적은약 12 만 8 천m2규모로올해연말완공을목표로두산분당센터를건립중이다. 두산그룹주요계열사인두산중공업과두산인프라코어, 두산밥캣등의계열사가분당센터로이전예정이다. 현대중공업은분당정자동일대잡월드가있는부지에그룹연구개발센터를짓고있다. 현대중공업, 현대오일뱅크, 현대건설기계, 한국조선해양등계열사연구인력 5,000 명이입주할예정이다. 8

9 판교임차전략 게임 Tech 기업의중심지 판교는강남권역테헤란밸리다음으로 Tech 임차인이많이위치한곳이다. 판교에는국내게임기업 40% 가몰려있다. 넥슨, 엔씨소프트, NHN, 카카오게임즈, 웹젠등의사옥이위치하고있다. 또한, 벤쳐스퀘어에따르면, 경기도게임스타트업의절반이상이판교에위치해있다. 게임업체의경우전국에서게임업체가가장많이모여있는판교가업계네트워크와투자자와의협업을위해최적의장소가될수있다. 풍부한자금력을보유한게임업체들은대규모로사옥을개발확장하고있다. AI 및자율주행개발관련 Tech 기업입주유리 4 차산업혁명관련기업이나인공지능 (AI) 등과관련된기업, 대표적으로자율주행관련한기업이위치하기에유리할것으로보인다 년완공예정인제 2 판교테크노밸리에이미 AI 를기반으로한자율주행센터를시작했다. 또한, KAIST 는판교에 AI 대학원산학협력센터를설립했다. 전통적인제조업 R&D 기관의사옥이전 판교에는 4 차산업혁명관련된신규기업뿐만아니라, 전통적인제조업 R&D 기관의사옥이전도활발했다. 삼성중공업은지난 2014 년판교에 R&D 센터를짓고강남에서본사를옮겨왔다. 최근한국테크놀로지그룹 ( 한국타이어그룹 ) 은강남삼성동을떠나판교테크노밸리오피스로본사를이전하였다. 한편, 두산그룹은분당정자동에신사옥을준공예정이다. 두산건설및두산엔진등의계열사가이전할예정이다. 또한, 현대중공업은 2022 년완공예정인 19 층높이 판교글로벌 R&D 센터 로이전할예정이다. 판교권역은기업의 R&D 기관이위치하기에유리할것으로보인다. 임대인우위의시장 약 300 평이상의대형면적을판교역부근의오피스에서임차가능한옵션을찾기는쉽지않은실정이다. 판교역부근의오피스의경우임차가능한면적이나오는즉시임차계약이체결되고있다. 이러한이유로인해, 그동안판교역부근의오피스의경우국내기업대비의사결정과정속도가느린외국기업의진출이쉽지않았다. 과거판교제 1 테크노밸리가구축되었을때, 강남권역에서판교권역으로사옥을이전하는기업으로인해일시적으로강남권역공실률상승이있었다. 하지만, 현재는반대로판교에서오피스를구하지못하는기업이다시강남으로회귀하거나, 분당권역에서오피스를확장하는기업도생겨나고있다. 판교권역은임대인위주의시장으로임차인인센티브혜택을거의받을수없다. 오피스권역의확장 판교제 1 테크노밸리구축시강남권역이탈기업이증가했던과거와달리, 앞으로확장되는판교권역은기존강남권역과함께동반발전될것으로보인다. 향후판교제 2 테크노밸리가완공됨에따라, 판교권역을강남권역을대신할대체지역으로고려할수있을것으로보인다. 아직까지는강남권역이주거인프라와교통의편리성측면에서판교를앞서고있지만, 향후 5 년뒤미래오피스권역확장성측면에서는판교가앞설것으로보인다. 9

10 판교투자전략 매매가상승 코로나사태로인한재정확대정책및저금리기조로인해오피스매매단가의상승과매물확보경쟁은지속되고있다. 특히, 강남권역의오피스매매단가는역대최고가를기록하며, 강남권역의오피스선호도는지속되고있다. 이러한강남권역의오피스선호현상은강남권역의한정된공급과 IT 산업군의지속적인수요가있기때문이다. 임차시장도강남권역과판교권역이상호작용을하며발전하는것처럼매매시장도강남권역과함께주요투자가능지역으로부상할것으로기대된다. 판교역부근신축오피스매매단가는 2018 년거래당시평당 1,600 만원수준으로거래되었지만, 최근저금리기조와강남권역의매매단가상승률기조를보면판교역부근의오피스거래단가는지속적으로상승될것으로예상된다. 최근강남권역의최고매매단가는올해안에약평당 3,400 만원을기록할것으로기대된다. 서울오피스매매평균단가가 2 분기기준약 2,200 만원인것을감안하면, 판교역부근의오피스매매단가도현시점을기준으로하면평당약 2,000 만원이상을기록할것으로보인다. 실제로 2018 년판교역부근의크레프톤타워를매입한신한알파리츠는최근판교역빌딩의가치가급상승하여, 추가대출을일으켜또다른오피스빌딩을매입할수있을정도로자산가치가상승했다. 따라서, 투자자는판교권역오피스자산가치가추가로상승하기전에발빠른시장조사와대응이필요할것으로보인다. 또한, 행정공제회가내년하반기완공예정인판교알파돔 6-1 블록 ( 카카오 ) 오피스빌딩의지분을매각할예정이다. 최근오피스매매단가가상승함에따라아직만기가남아있는펀드이지만조기에투자금회수를결정하였다. 최근강남권역의오피스매매가가상승함에따라, 프라임급, A 급코어오피스에투자하려는기관투자자들은강남대신판교를기존오피스 3 대권역을대체할다음의코어시장으로주목할필요가있다. 전매제한매물주목 과거판교역을중심으로알파돔시티부근의오피스가주요투자대상이었지만, 제 1 판교테크노밸리의전매제한이풀리면매각이가능한오피스를잠재투자가능매물로고려할수있다. 장기적인투자접근 판교투자시장은제 2 판교테크노밸리와제 3 테크노밸리의완공및임차인입주가마무리되는시점을고려하여장기적으로투자를고려할것을추천한다. 전매재한이올해를기점으로풀리고, 10 년뒤 2030 년업종제한조치도풀리게되면, 기존의 IT 관련업종외에다양한업계의임차인의판교이동도가능하게된다. 따라서, 장기적으로판교권역오피스의가치는지속적으로상승할것으로전망된다. 10

11 Primary Author: Judy Jang Associate Director Research Korea For further information, please contact: Robert Wilkinson Managing Director Korea Andrew Haskins Executive Director Research Asia Joon Lee Senior Director CMIS Korea Jay Cho Director Office Services Korea About Colliers International Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading real estate professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our more than 15,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert advice and services to maximize the value of property for real estate occupiers, owners and investors. For more than 25 years, our experienced leadership, owning approximately 40% of our equity, has delivered compound annual investment returns of almost 20% for shareholders. In 2019, corporate revenues were more than $3.0 billion ($3.5 billion including affiliates), with $33 billion of assets under management in our investment management segment. Learn more about how we accelerate success at corporate.colliers.com, Twitter or LinkedIn Copyright 2020 Colliers International The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made toensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.

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