목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...30 II. 사업의내용...32 III. 재무에

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...30 II. 사업의내용...32 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 이사의경영진단및분석의견 V. 감사인의감사의견등 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원등의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 72 기 ) 사업연도 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2020 년 3 월 30 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 에스케이하이닉스주식회사대표이사 : 이석희본점소재지 : 경기도이천시부발읍경충대로 2091 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) CFO ( 성명 ) 차진석 ( 전화 ) ~6 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 I. 회사의개요 최근사업연도 주요종속 상호설립일주소주요사업 말 자산총액 지배관계근거 회사여부 에스케이하이이엔지 경기도이천시부발읍경충대로 2091 건설공사및서비스 94,515 에스케이하이스텍 경기도이천시부발읍경충대로 2091 사업지원및서비스 75,953 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) 행복모아 충청북도청주시흥덕구화계동청주테크노폴리스 일반산업단지에프 6-2 반도체의류제조및서 비스 15,428 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 에스케이하이닉스시스템아이씨 충청북도청주시흥덕구대신로 215( 향정동 ) 반도체제조및판매 550,323 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) SK hynix America Inc North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A 반도체판매 3,013,637 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) SK hynix Deutschland GmbH Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, D Raunheim, Germany 반도체판매 99,641 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) 8 Temasek Boulevard # Suntec City 기업의결권의과반수소유 SK hynix Asia Pte. Ltd Tower3. Singapore 반도체판매 933,268 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Suite & 11-12, 44/F, One Island East, SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong 반도체판매 347,109 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Kong SK hynix U.K. Ltd Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH, UK 반도체판매 536,208 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Lite-On Technology Building 11F., No. 392, SK hynix Semiconductor Taiwan Inc Ruiguang Road, Neihu Dist., 반도체판매 449,054 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Taipei City Taiwan, R.O.C SK hynix Japan Inc F SHIROYAMA TRUST TOWER, Toranomon, Minatoku, Tokyo 반도체판매 837,362 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) 19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan 기업의결권의과반수소유 SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd Guan Road, Shanghai, China 반도체판매 1,199,602 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB 기업의결권의과반수소유 SK hynix Semiconductor India Private Ltd (International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore , India 반도체판매 1,042 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China 반도체판매 535,819 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) SK hynix Semiconductor (China) Ltd Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028) 반도체제조 6,390,490 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상, 지배회사자산총액의 10% 이상 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 Xiyong Comperhensive Bonded Zone B Block v2- 기업의결권의과반수소유 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd /02, 반도체제조 540,284 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) ( 기업회계기준서 1110 호 ) Shapingba strict, Chongqing, China SK hynix Italy S.r.l V.le Colleoni, Agrate Brianza (MB) 반도체연구개발 4,421 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 3103 North First Street, San Jose, CA 95134, 기업의결권의과반수소유 SK hynix memory solutions America Inc 반도체연구개발 115,956 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) U.S.A ( 기업회계기준서 1110 호 ) 6F-1. Mo. 6. Taiyuen 1st(Taiyuen Hi-tech 기업의결권의과반수소유 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd Industrial Park) 반도체연구개발 9,304 해당사항없음 ( 기업회계기준서 1110 호 ) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan SK hynix memory solutions Eastern Europe Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 기업의결권의과반수소유 반도체연구개발 8,194 해당사항없음 LLC ( 기업회계기준서 1110 호 ) SK APTECH Ltd Wanchai, Hong Kong 해외투자법인 368,505 Suite & 11-12, 44/F, One Island East, 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) 18 기업의결권의과반수소유 SK hynix Ventures Hong Kong Ltd 해외투자법인 61,181 해당사항없음 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong ( 기업회계기준서 1110 호 ) Kong Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, 기업의결권의과반수소유 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd 해외투자법인 13,027 해당사항없음 China ( 기업회계기준서 1110 호 ) Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, 기업의결권의과반수소유 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd 해외병원자산법인 3,591 해당사항없음 China ( 기업회계기준서 1110 호 ) SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, 기업의결권의과반수소유 해외병원운영법인 142 해당사항없음 Management Ltd. China ( 기업회계기준서 1110 호 ) Wuxi City New Wu District Hefeng road NO.26 Hui Rong 기업의결권의과반수소유 SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd 반도체제조및판매 11,143 해당사항없음 Business square C building (Room no.302 of ( 기업회계기준서 1110 호 ) building no.3) 89-31, Seosomun-ro, Jung-gu Seoul, 04516, 기업의결권의과반수소유 행복나래 산업자재유통 185,177 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Korea ( 기업회계기준서 1110 호 ) Room 1103, 2, 88 Huachi Street, Suzhou, 기업의결권의과반수소유 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd 해외산업자재유통 9,310 해당사항없음 Industrial Park ( 기업회계기준서 1110 호 ) Room 1301,No 12 jinmaoshidai Bilding 18 Qixia Road 기업의결권의과반수소유 CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd 해외산업자재유통 1,969 해당사항없음 Qibesenter,Liangjiang New ( 기업회계기준서 1110 호 ) District,Chongqing,China K-7 plot, New District Free Trade Zone Wuxi, 기업의결권의과반수소유 SKhynix cleaning (Wuxi) Ltd 기업건물관리등 198 해당사항없음 Jiangsu, China ( 기업회계기준서 1110 호 ) SUITE , 44/F ONE ISLAND EAST 18 기업의결권의과반수소유 SkyHigh Memory Limited WESTLANDS 반도체제조및판매 0 해당사항없음 ( 기업회계기준서 1110 호 ) RD TAIKOO PLACE HONKONG SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., No.32, Xinda road, Xinwu district, Wuxi, Jiangsu 기업의결권의과반수소유 교육법인 0 해당사항없음 Ltd Province, China(214028) ( 기업회계기준서 1110 호 ) MMT( 특정금전신탁 ) - - 특정금전신탁 0 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 주요종속회사판단기준 : 직전사업연도말자산총액 750 억원이상또는지배회사자산총액의 10% 이상 [ 연결대상회사의변동현황 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 사업 연결에 전기대비연결에 전기대비연결에서 전기대비연결에서 연도 포함된종속회사 추가된회사 제외된회사 제외된사유 제 72 기 에스케이하이이엔지 등 32 개사 SkyHigh Memory Limited SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd - - SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management 제 71 기 에스케이하이이엔지 등 30 개사 Ltd. 에스케이하이닉스시스템아이씨 행복나래 실리콘화일 SK hynix Semiconductor(Wuxi) Ltd 합병 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd SK hynix Cleaning(Wuxi) Ltd 제 70 기 에스케이하이이엔지 등 24 개사 SK hynix System ic Inc - - 연결대상회사의변동현황은한국채택국제회계기준임. MMT( 특정금전신탁 ) 는연결에포함된회사수에서제외하였음. - 제 72 기연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 SkyHigh Memory Limited SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd 신규설립, 종속기업인에스케이하이닉스시스템아이씨 의종속기업입니다. 신규설립, 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 의종속기업입니다. 연결 제외 상기 [ 연결대상회사의변동현황 ] 표참고 [ 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 ] 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 상장 1996 년 12 월 26 일해당사항없음해당사항없음 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭 당사의명칭은에스케이하이닉스주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc. 라고표기합니다. 단, 약식으로표기할경우에는 SK 하이닉스또는 SK hynix 라고표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1949 년 10 월국도건설주식회사로설립되어 1983 년 2 월현대전자산업주식회사로상호를변경하였으며, 이후 2001 년 3 월주식회사하이닉스반도체로, 2012 년 3 월에스케이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 하이닉스주식회사로상호를변경하였습니다. 회사가발행한주식은한국거래소에상장되어유가증권시장에서거래되고있으며, 종목코드는 '000660' 입니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 주소 : 경기도이천시경충대로 2091 전화번호 : 홈페이지 : 마. 주요사업의내용 현재당사의주력생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package) 와같은메모리반도체제품이며, 2007 년부터는시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에재진출하여종합반도체회사로그영역을넓혀가고있습니다. 당사정관에근거하여현재회사가영위하는목적사업은다음과같습니다. -. 반도체소자제조및판매 -. 반도체소자기타이와유사한부품을사용하여전자운동의특성을응용하는기계, 기구및이에사용되는부품과재료등의제작, 조립및판매 -. 컴퓨터활용을위한소프트웨어개발및임대업 -. 전자전기, 통신기계, 기구및그부품의제작, 판매, 임대및관련서비스업 -. 기계부분품제조업및금형제조업 -. 기술연구및용역수탁업 -. 전자전기기계, 기구의임대업 -. 특수통신 ( 위성통신등 ) 방송관련기기제작, 판매, 임대업및서비스업 -. 정보서비스업 -. 출판업 -. 무역업 -. 부동산매매및임대업 -. 발전업 -. 건설업 -. 전자관제조업 -. 창고업 -. 주차장업 -. 위성통신사업 -. 전기통신회선설비임대사업 -. 전자상거래및인터넷관련사업 -. 평생교육및평생교육시설운영업 -. 전기각호와관련되는사업및투자 사업부문별보다자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 바. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 (1) 기업집단의명칭 : 에스케이 ( 독점규제및공정거래에관한법률 ) (2) 기업집단에소속된회사 ( 기준계열사 : 119 개사 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 상장여부 회사명 법인등록번호 SK렌터카 SKC솔믹스 SKC SK가스 SK네트웍스 SK디스커버리 SK디앤디 SK머티리얼즈 SK바이오랜드 상장사 (19) SK이노베이션 SK SK케미칼 SK텔레콤 SK하이닉스 인크로스 나노엔텍 드림어스컴퍼니 부산도시가스 에스엠코어 번가 SK E&S SKC에코솔루션즈 SKC인프라서비스 SKC하이테크앤마케팅 SK건설 SK네트웍스서비스 SK렌터카서비스 SK루브리컨츠 비상장사 (100) SK매직서비스 SK매직 SK모바일에너지 SK바이오사이언스 SK바이오텍 SK바이오팜 SK브로드밴드 SK쇼와덴코 SK스토아 SK실트론 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 SK어드밴스드 SK에너지 SK에어가스 SK엠앤서비스 SK오앤에스 SK와이번스 SK인천석유화학 SK인포섹 SK임업 SK종합화학 SK커뮤니케이션즈 SK텔레시스 SK텔레콤CST SK텔링크 SK트레이딩인터내셔널 SK트리켐 SK티엔에스 SK플라즈마 SK플래닛 SK핀크스 SK하이닉스시스템IC SK하이스텍 SK하이이엔지 강원도시가스 금호미쓰이화학 나래에너지서비스 내트럭 당진에코파워 디앤디인베스트먼트 라이프앤시큐리티홀딩스 마인드노크 목감휴게소서비스 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄 보령LNG터미널 비앤엠개발 서비스에이스 서비스탑 아이디퀀티크 ( 유 ) SK아이이테크놀로지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 F&U신용정보 에프에스케이엘앤에스 엔티스 여주에너지서비스 영남에너지서비스 울산GPS 울산아로마틱스 원스토어 위례에너지서비스 유베이스매뉴팩처링아시아 유빈스 유빈스홀딩스 인프라커뮤니케이션즈 전남도시가스 전북에너지서비스 제주유나이티드FC ADT시큐리티 ADT캡스 DDISS280위탁관리부동산투자회사 대한송유관공사 DDI레지덴셜위탁관리모부동산투자회사 DDI레지덴셜제1호위탁관리자부동산투자회사 에이앤티에스 제이에스아이 캡스텍 휘찬 충청에너지서비스 코원에너지서비스 콘텐츠웨이브 파주에너지서비스 피아이유엔 피에스앤마케팅 한국넥슬렌 ( 유 ) 행복나래 행복동행 행복디딤 행복모아 행복모음 행복채움 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 행복키움 행복한울 홈앤서비스 주1) 舊위례에너지서비스 는 '20.1.2일자로나래에너지서비스 로사명변경주2) DDI레지덴셜위탁관리모부동산투자회사및 DDI레지덴셜제1호위탁관리자부동산투자회사는 '20.1.3일자로계열제외주3) ADT시큐리티및舊나래에너지서비스 는 ' 일자로계열제외 (*) 사명변경 : SK ( 舊 SK C&C ), 엔티스 ( 舊 SK사이텍 ), SK인포섹 ( 舊인포섹 ), 나래에너지서비스 ( 舊하남에너지서비스 ), 비앤엠개발 ( 舊엠케이에스개런티 ( 유 )), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄 ( 舊에스엠피씨 ), SK에어가스 ( 舊 SKC에어가스 ), SK바이오랜드 ( 舊 바이오랜드 ), 파주에너지서비스 ( 舊피엠피 ), SK엠앤서비스 ( 舊엠앤서비스 ), SK매직서비스 ( 舊매직서비스 ), SK디스커버리 ( 舊 SK케미칼 ), SKC하이테크앤마케팅 ( 舊 SKC하이테크앤마케팅 ( 유 )), SK렌터카서비스 ( 舊카라이프서비스 ), 라이프앤시큐리티홀딩스 ( 舊사이렌홀딩스코리아 ), SKC에코솔루션즈 ( 舊 SK더블유 ), 드림어스컴퍼니 ( 舊 아이리버 ), SK오앤에스 ( 舊네트웍오앤에스 ), 울산GPS ( 舊당진에코파워 ), SK렌터카 ( 舊 AJ렌터카, 당진에코파워 ( 舊당진에코태양광발전 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 해외계열사현황 [2019년 12월 31일기준 ] No. 해외계열사명 1 SK China Company, Ltd. 2 SK China(Beijing) Co.,Ltd. 3 SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd 4 SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd 5 SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd 6 SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd. 7 SKY Property Mgmt. Ltd. 8 SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd 9 SK China Real Estate Co., Limited 10 SK Industrial Development China Co., Ltd. 11 SK China Creative Industry Development Co., Ltd 12 SKY Investment Co., Ltd 13 SK Auto Service Hong Kong Ltd. 14 Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd. 15 SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd 16 SK Bio Energy HongKong Co.,Limited 17 SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd. 18 SK Property Investment Management Company Limited 19 SK China Investment Management Company Limited 20 SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd. 21 Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd. 22 SK Financial Leasing Co, Ltd. 23 SK Investment Management Co., Limited. 24 SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd 25 SK GI Management 26 Gemini Partners Pte. Ltd 27 Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. 28 Solaris GEIF Investment 29 Prostar Capital Ltd. 30 Prostar Capital Management Ltd. 31 Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. 32 CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd. 33 CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd. 34 Hermed Capital 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 35 Hermed Capital Health Care GP Ltd 36 Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited 37 Hermed Capital Health Care Fund L.P. 38 Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. 39 Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise 40 Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd. 41 Prostar APEIF GP Ltd. 42 Hermed Alpha Industrial Co., Ltd. 43 CFC-SK Capital S.A.S. 44 Hermeda Industrial Co. Ltd 45 EM Holdings (Cayman) L.P. 46 EM Holdings (US) LLC 47 Prostar APEIF Management Ltd. 48 Solaris Partners Pte. Ltd 49 Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited 50 SK C&C Beijing Co., Ltd. 51 SK C&C India Pvt., Ltd. 52 SK S.E. Asia Pte. Ltd. 53 SK C&C Chengdu Co., Ltd. 54 S&G Technology 55 ESSENCORE Limited 56 ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd. 57 Saturn Agriculture Investment Co., Limited 58 SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD. 59 Future Mobility Solutions SDN. BHD. 60 Plutus Capital NY, Inc. 61 Hudson Energy NY, LLC 62 Hudson Energy NY II, LLC 63 Hudson Energy NY III, LLC 64 Plutus Fashion NY, Inc 65 Wonderland NY, LLC 66 Atlas NY, LLC 67 SK Pharmteco Inc. 68 Abrasax Investment Inc. 69 Fine Chemicals Holdings Corp. 70 AMPAC Fine Chemicals, LLC 71 AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC 72 AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC 73 SK Biotek Ireland Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 74 SK Biotek USA, Inc. 75 SK Semiconductor Investments Co., Ltd 76 SL Capital Partners Limited 77 SLSF I GP Limited 78 SL Capital Management Limited 79 SL Capital Management (Hong Kong) Ltd 80 SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd 81 Wuxi United Chips Investment Management Limited 82 Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd 83 Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd 84 SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD. 85 SK INVESTMENT VINAⅠPte., Ltd. 86 SK INVESTMENT VINA II Pte., Ltd. 87 SK Siltron America, Inc. 88 SK Siltron Japan, Inc. 89 SK Siltron Shanghai Co., Ltd. 90 SK Siltron USA, INC. 91 SK Siltron CSS, LLC 92 SK Materials Japan Co., Ltd. 93 SK Materials Taiwan Co., Ltd. 94 SK Materials Jiangsu Co., Ltd. 95 SK Materials Xian Co., Ltd. 96 SK Materials Shanghai Co., Ltd. 97 SK Life Science, Inc. 98 SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. 99 SMC US, INC 100 PHILKO UBINS LTD. CORP. 101 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 102 SK USA, Inc. 103 Super Seed NY, LLC. 104 SK E&P Company 105 SK E&P America, Inc. 106 SK Plymouth, LLC 107 SK Permian, LLC 108 SK Battery Hungary Kft. 109 Blue Dragon Energy Co., Limited 110 SK E&P Operations America, LLC 111 SK Nemaha, LLC 112 SK HI-TECH BATTERY MATERIALS(JIANG SU) CO.,LTD. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 113 SK BATTERY AMERICA 114 SK INNOVATION POLAND SP. ZO.O. 115 SK BATTERY MANUFACTURING KFT 116 Jiangsu SK Battery Certification Center 117 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 118 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 119 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 120 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 121 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 122 SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd. 123 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 124 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd. 125 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 126 Netruck Franz Co., Ltd. 127 Asia Bitumen Trading Pte, Ltd. 128 TAN CANG - SK ENERGY COMPANY Ltd. 129 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 130 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 131 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 132 Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd. 133 SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd. 134 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 135 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 136 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 137 SK Primacor Europe, S.L.U 138 SK Primacor Americas LLC 139 SK Saran Americas LLC 140 SK Global Chemical China Ltd. 141 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd. 142 SK GC Americas, Inc. 143 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 144 SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd. 145 SK Functional Polymer, S.A.S 146 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 147 PT. Patra SK 148 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 149 SK Lubricants Europe B.V. 150 SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd 151 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 152 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 153 SK Lubricants Americas, Inc. 154 SK Energy International Pte, Ltd. 155 SK Energy Europe, Ltd. 156 SK Energy Americas Inc. 157 SK Terminal B.V. 158 Atlas Investment Ltd. 159 SK Global Healthcare Business Group Ltd. 160 SK Healthcare Co,Ltd. 161 SK Healthcare China Holding Co. 162 SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited 163 SK telecom Japan Inc. 164 AI ALLIANCE, LLC 165 ID Quantique S.A. 166 Axess II Holdings 167 CYWORLD China Holdings 168 Global Opportunities Breakaway Fund 169 Global opportunities Fund, L.P 170 Immersive Capital, L.P. 171 Magic Tech Network Co., Ltd. 172 SK Latin America Investment S.A. 173 SK MENA Investment B.V. 174 SK Technology Innovation Company 175 SK Telecom Americas, Inc. 176 SK Telecom China Fund 1 L.P. 177 SK Telecom Innovation Fund, L.P. 178 SK Telecom Smart City Management Co., Ltd 179 SK Telecom Venture Capital, LLC 180 SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd. 181 SKTA Innopartners, LLC 182 ULand Company Limited 183 Westly Capital Partners Fund II 184 YTK Investment Ltd. 185 SK Telecom TMT Investment Corp. 186 ID Quantique Ltd 187 Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG 188 NextGen Broadcast Service 189 NextGen Broadcast Orchestration 190 SK planet Japan Inc. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 191 T1 esports US, Inc. 192 SKP America LLC 193 SK Planet Inc. 194 SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. 195 Dogus Planet Inc. 196 SK Telink Vietnam Co., Ltd. 197 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. 198 CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd. 199 Iriver Enterprise Ltd. 200 Iriver China Co., Ltd. 201 Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd. 202 LIFE DESIGN COMPANY Inc. 203 NanoenTek America Inc. 204 NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd. 205 FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd. 206 FSK L&S Hungary Kft. 207 SKinfosec Information technology(wuxi) Co., Ltd. 208 SK BRASIL LTDA 209 Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd. 210 SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 211 Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd. 212 Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd. 213 SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd. 214 SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd 215 SK NETWORKS AMERICA, Inc. 216 SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 217 Networks Tejarat Pars 218 Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI. 219 Dandong Lijiang Estate Management co.,ltd 220 P.T. SK Networks Indonesia 221 POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd. 222 SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 223 SK (GZ Freezone) Co.,Ltd. 224 SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 225 SK Networks Deutschland GmbH 226 SK Networks HongKong Ltd. 227 SK Networks Japan Co., Ltd. 228 SK Networks Middle East FZE 229 SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 230 SK Networks Resources Australia Pty Ltd. 231 SK Networks Resources Pty Ltd. 232 SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd 233 SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd. 234 Springvale SK Kores Pty Ltd. 235 SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD 236 SK Magic Vietnam company limited 237 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. 238 SK APTECH Ltd. 239 SK hynix (WUXI) Education Technology Co,. Ltd. 240 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 241 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 242 SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. 243 SK hynix America Inc. 244 SK hynix Asia Pte. Ltd. 245 SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd. 246 SK hynix Deutschland GmbH 247 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 248 SK hynix Italy S.r.l 249 SK hynix Japan Inc. 250 SK hynix memory solutions America Inc. 251 SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC. 252 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. 253 SK hynix Semiconductor (China) Ltd. 254 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. 255 SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 256 SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. 257 SK hynix Semiconductor India Private Ltd. 258 SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. 259 SK hynix U.K. Ltd. 260 SK hynix Ventures Hong Kong Limited 261 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd 262 SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd 263 SKYHIGH MEMORY LIMITED 264 SKC Europe GmbH 265 SKC, Inc. 266 SKC International Shanghai Trading Co., Ltd. 267 SKC (Jiangsu) High Tech Plastics 268 SKC PU Specialty Co., Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 269 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 270 SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 271 SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd. 272 SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD 273 SKC PVB Film Co., Limited 274 ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd. 275 Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. 276 Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. 277 MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o. 278 MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd 279 MCNS Polyurethanes USA Inc. 280 Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 281 PT. MCNS Polyurethanes Indonesia 282 Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd. 283 Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd. 284 MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V 285 MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd. 286 MCNS Polyurethanes RUS LLC 287 SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd. 288 SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd. 289 SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O 290 SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC 291 SK Telesys Corp. 292 TechDream Co. Limited 293 BIOLAND BIOTEC CO.,LTD 294 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD 295 SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 296 SOLMICS TAIWAN CO.,LTD. 297 SKC Solmics Hong Kong Co., LTD. 298 SK E&S Hong Kong Co., Ltd. 299 Prism Energy International Pte., Ltd. 300 SK E&S Australia Pty Ltd. 301 SK E&S Americas, Inc. 302 SK E&S LNG, LLC 303 PT Prism Nusantara International 304 DewBlaine Energy, LLC 305 CAILIP Gas Marketing, LLC 306 China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd. 307 Fajar Energy International Pte., Ltd 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 308 SK E&S Dominicana S.R.L. 309 Prism Energy International Hong Kong Limited 310 Prism Energy International China Limited 311 RNES Holdings, LLC 312 Storage Solution Holdings, LLC 313 CAES, LLC 314 Electrodes Holdings, LLC 315 Prism Energy International Zhoushan Limited 316 SKEC(Thai) Limited 317 SK E&C BETEK Corp. 318 Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd 319 SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd. 320 SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 321 SK E&C India Private Ltd. 322 BT RE Investments, LLC 323 Mesa Verde RE Ventures, LLC 324 SK E&C Saudi Company Limited 325 SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd. 326 SKEC Anadolu LLC 327 SK International Investment Singapore Pte. Ltd. 328 Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd. 329 Hi Vico Construction Company Limited 330 SK E&C Consultores Ecuador S.A. 331 Sunlake Co., Ltd. 332 Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S. 333 SK Holdco Pte. Ltd 334 Silvertown InvestCo Ltd. 335 SK TNS Myanmar Co.,Ltd 336 SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. 337 SK Chemicals America 338 SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd 339 SK Chemicals GmbH 340 ST Green Energy Pte, Ltd 341 PT Sinar Timuran Green Energi 342 SK Chemicals (Shanghai) co., Ltd. 343 SK Gas International Pte. Ltd. 344 SK Gas USA Inc. 345 SK Gas Trading LLC 346 SK GAS PETROCHEMICAL PTE. LTD. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 사. 신용평가에관한사항 본보고서제출일현재당사의신용등급은아래와같습니다. 구분 평가기관 현등급 최종평가일 한국기업평가 AA 국내 한국신용평가 AA NICE신용평가 AA 해외 Moody's Baa S&P BBB 회사의연혁 가. 설립이후의중요한변동상황 (1) 회사의주된변동내용 국도건설주식회사설립 현대전자산업주식회사로상호변경 기업공개및상장 대표이사김영환외이사 5인변경선임 이사 5인, 감사 1인변경선임 LG그룹과 LG반도체주식양수도계약체결 LG반도체대주주지분인수 현대반도체 ( 구, LG반도체 ) 흡수합병 박종섭대표이사외이사 1인, 감사위원 2인변경선임 전장사업부문 ( 주 ) 현대오토넷으로분사 모니터사업부문 " 현대이미지퀘스트 ( 주 )" 로분사 주식회사하이닉스반도체로상호변경 박상호대표이사선임외이사 2인, 감사위원 2인변경선임 통신단말기사업부문 " 현대큐리텔 " 로분사 통신 ADSL 사업부문 " 현대네트웍스 " 로분사 통신네트워크사업부문 " 현대시스콤 " 으로분사 현대그룹으로부터계열분리 채권금융기관공동관리시작 현대큐리텔, ' 팬텍컨소시엄 ' 에지분매각 현대시스콤, ' 쓰리알 ' 에지분매각 시러스로직社와파운드리전략적장기공급계약체결 박종섭대표이사사임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 최대주주변경 ( 현대상선 ( 주 ) ( 주 ) 한국외환은행 ) 우의제대표이사선임외이사 2인, 감사위원 2인변경선임 현대네트웍스, ' 엠비엔 ' 에지분매각 박상호대표이사사임 STMicro 社와낸드플래시메모리공동개발및파운드리공급계약체결 환경 / 안전 / 보건기술연구소설립 매그나칩반도체유한회사와비메모리사업부문영업양도계약체결 중국장쑤 ( 江蘇 ) 성우시 ( 無錫 ) 시와중국현지공장설립협력계약체결 비메모리사업부문영업양도 STMicro 社와중국현지합작공장설립을위한협력계약체결 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호사외이사선임 박시룡, 장윤종사외이사임기만료퇴임 채권금융기관공동관리조기종료 현대이미지퀘스트 ( 주 ), ( 주 ) 빅터스캐피탈코리아에지분매각 ( 주 ) 현대오토넷지분매각완료 출자전환주식공동관리협의회 1차공동지분매각 ( 해외유통GDR발행및국내블록세 일 ) 권오철이사, 손방길사외이사선임, 정형량이사임기만료퇴임 중국현지생산법인 (HSMC) 설립 출자전환주식공동관리협의회 2 차공동지분매각 ( 해외유통 GDR 발행및국내블록세 일 ) mm 연구소 (R3 R&D Fab) 개소 김종갑대표이사외이사 1 인신규선임, 사외이사 8 인 ( 감사위원회위원 4 인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 김종갑, 최진석 -. 사외이사선임 : 박종선, 김경한, 조동성, 김형준 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호우의제대표이사임기만료퇴임이사 1인 ( 오춘식 ), 사외이사 4인 ( 김범만, 김수창, 이선, 이준호 ) 임기만료퇴임 청주신규 M11(300mm) 공장착공 공정거래자율준수프로그램도입 환경운동연합과 ' 환경경영검증위원회 ' 협약체결 ' 일하는이사회 ' 를위한신 ( 新 ) 이사회제도도입 김경한사외이사중도퇴임 사외이사 8인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임 -. 사외이사선임 : 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 손성호, 홍형표, 백경훈사외이사 3인 ( 황학중, 민형욱, 손방길 ) 임기만료퇴임 정홍원사외이사중도퇴임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 권오철이사재선임외이사 1 인신규선임, 사외이사 8 인 ( 감사위원회위원 3 인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 권오철, 박성욱 -. 사외이사선임 : 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 손성호, 홍형표, 백경훈 중국후공정합작사 HITECH 설립 최대주주변경 (( 주 ) 한국외환은행 한국정책금융공사 ) 최대주주변경 ( 한국정책금융공사 미래에셋자산운용투자자문 ( 주 )) 권오철대표이사외이사 1인신규선임, 김종갑이사재선임사외이사 9인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 김종갑, 권오철, 김민철 -. 사외이사선임 : 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 백갑종, 송재용, 김창호 중국후공정합작공장 HITECH 준공 최대주주변경 ( 미래에셋자산운용투자자문 ( 주 ) 한국정책금융공사 ) 최대주주변경 ( 한국정책금융공사 국민연금공단 ) 사외이사 9인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임 -. 사외이사선임 : 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑회, 정상환 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 백갑종, 송재용, 조현명 정상환사외이사중도퇴임 최대주주변경 ( 국민연금공단 에스케이텔레콤 ( 주 )) 사외이사 5인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 최태원, 하성민, 박성욱 -. 사외이사선임 : 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 김두경, 김대일, 이창양 미컨트롤러업체 LAMD(Link_A_Media Devices) 인수본계약체결 플래시솔루션디자인센터설립 김준호사내이사 1인신규선임 이사 2인 ( 감사위원회위원 1인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 임형규 -. 사외이사선임 : 최종원 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 최종원 중국충칭후공정생산법인 (SKHYCQL) 준공 이사 5인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 박성욱 -. 사외이사선임 : 김두경, 박영준, 김대일, 이창양 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 김두경, 김대일, 이창양이사 2인 ( 사내이사 ) 선임 -. 이사선임 : 김준호, 박정호 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 이사 4인 ( 감사위원회위원 2인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 이석희 -. 기타비상무이사선임 : 박정호 -. 사외이사선임 : 최종원, 신창환 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 최종원, 신창환 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 공식출범 이사 4인 ( 감사위원회위원 1인포함 ) 선임 -. 이사선임 : 박성욱 -. 사외이사선임 : 송호근, 조현재, 윤태화 -. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 윤태화이사 2인선임 -. 이사선임 : 오종훈 -. 사외이사선임 : 하영구이사 4인선임 ( 감사위원회위원 2인포함 ) -. 이사선임 : 이석희 -. 기타비상무이사선임 : 박정호 -. 사외이사선임 : 신창환, 한애라 -. 감사위원회위원선임 : 하영구, 신창환, 한애라 (2) 종속회사의주된변동내용 미국현지법인 (HSA) 설립 독일현지법인 (HSD) 설립 싱가폴현지법인 (HSS) 설립 홍콩현지법인 (HSH) 설립 영국현지법인 (HSE) 설립 영국현지판매법인 (HSU) 설립 미국생산법인 (HSMA) 설립 대만현지법인 (HST) 설립 일본현지법인 (HSJ) 설립 사업지원서비스부문 "( 주 ) 현대아스텍 " 분사 LCD 사업부문 "( 주 ) 현대디스플레이테크놀로지 " 로분사 중국현지판매법인 (HSCS) 설립 " 에스알씨 ( 주 )" 분사 "( 주 ) 현대디스플레이테크놀로지 " TFT-LCD 사업부문매각 중국합작법인 (HSSL) 설립 에스알씨 ( 주 ) ( 주 ) 큐알티반도체사명변경 ( 주 ) 현대아스텍 ( 주 ) 아스텍사명변경 중국현지생산법인 (HSMC) 설립 중국현지생산법인 (HSMC) 준공 인도현지법인 (HSIS) 설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이닉스인재개발원분할 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이스텍으로분할 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이로지텍으로분할 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링으로분할 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링에서 ( 주 ) 아미파워로분할 중국현지판매법인 (HSCW) 설립 "( 주 ) 현대디스플레이테크놀로지 " 청산, 주요종속회사제외 " 프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁 " 청산, 주요종속회사제외 낸드플래시개발업체아이디어플래시 (Ideaflash S.r.l.) 인수, 이탈리아기술센터 (SK Hynix Italy S.r.l.) 전환설립 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링, ( 주 ) 큐알티반도체흡수합병 ( 주 ) 하이스텍, ( 주 ) 하이로지텍 /( 주 ) 하이닉스인재개발원흡수합병 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링 에스케이하이이엔지 ( 주 ) 사명변경 ( 주 ) 하이스텍 에스케이하이스텍 ( 주 ) 사명변경 아미파워 ( 주 ) 청산, 주요종속회사제외중국충칭후공정생산법인 (SKHYCQL) 설립에스케이하이이엔지 ( 주 ) 에서큐알티 ( 주 ) 분할설립주식교환으로실리콘화일 ( 주 ) 인수 벨라루스소재연구개발법인 Softeq Flash Solutions LLC. 인수 SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE) 청산, 종속기업제외 큐알티 ( 주 ) 지분전량매각 SK hynix Ventures Hong Kong Ltd. 설립 Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA) 청산, 종속기업제외 행복모아 ( 주 ) 설립 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 설립 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 가 ( 주 ) 실리콘화일을흡수합병 SK hynix Semiconductor (China) Ltd. 가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd. 를흡 수합병 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 설립 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 가중국합작법인설립 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 설립 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 설립 SK Hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd. 설립 SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd. 설립 행복나래 지분 100% 를에스케이텔레콤 등으로부터취득 SkyHigh Memory Limited 설립 SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd 설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 나. 상호의변경 현대전자산업주식회사로상호변경 주식회사하이닉스반도체로상호변경 에스케이하이닉스주식회사로상호변경 다. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환 이전, 중요한영업의양수 양도등 현대반도체 ( 구, LG반도체 ) 흡수합병 비메모리사업부문영업양도 에스케이텔레콤, 하이닉스반도체지분인수계약 실리콘화일과포괄적주식교환계약 실리콘화일과 CIS영업부문에대한영업양수 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 에 Foundry사업과관련된자산등포괄적양도 라. 생산설비의변동 중국장쑤 ( 江蘇 ) 성우시 ( 無錫 ) 시에 C2(300mm), C1(200mm) 공장준공 미국유진공장 E1(200mm) 가동중단 청주신규 NAND Flash 전용 M11공장 (300mm) 준공 이천 M7(200mm) 및청주 M9(200mm) 공장가동중단 중국 C1(200mm) 공장가동중단 중국후공정합작공장 HITECH 준공 청주신규 NAND Flash 전용 M12공장 (300mm) 준공 중국후공정생산법인 (SKHYCQL) 준공 이천 M14(300mm) 준공 청주 M15(300mm) 준공 중국우시확장팹 (C2F) 준공 마. 경영활동과관련된중요한사실의발생 전력소모 30% 줄인서버용메모리모듈개발 대만프로모스社와전략적제휴를위한본계약체결 GB DDR2-667 노트북용모듈업계최초인텔社인증획득 당사출자전환주식공동관리협의회와 ' 특별약정 ' 체결 JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발 Mb GDDR4 DRAM 개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔社인증획득 Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발 60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈개발 ECC회로적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발 퓨전메모리제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산 나노 DDR3 1Gb DRAM 단품및모듈인텔社인증획득 초박형 (25μm) 20단낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발 Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발 이노베이티브실리콘社와신개념메모리 'ZRAM' 라이선스계약체결 초박형 (25μm) 24단낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발 오보닉스社와차세대메모리 'PRAM' 기술라이선스계약체결 Gb GDDR5 개발 50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔社인증획득 실리콘화일社와 CMOS 이미지센서 (CIS) 사업추진을위한협력계약체결 나노급 1GB/2GB DDR2 모듈인텔社인증획득 피델릭스社와전략적제휴를위한협력계약체결 그란디스社와 'STT-RAM' 라이선스및공동개발계약체결 프로모스社와포괄적제휴협력계약체결 파이슨社와낸드플래시응용제품기술에대한사업협력계약체결 실리콘화일社지분취득결정및기존파운드리계약범위확대 3중셀 (X3) 기술기반 32Gb 낸드플래시개발 씨엔에스테크놀로지社와시스템반도체공동개발및파운드리협력계약체결 뉴모닉스社와낸드플래시기술및제품공동개발협력계약체결 16GB 서버용모듈개발 단적층낸드플래시개발 50나노급 2Gb 고용량모바일 DRAM 개발 DDR3 서버용모듈 4GB ECC UDIMM 인텔社인증획득 나노급 DDR3 DRAM 개발 뉴모닉스社및파이슨社와낸드플래시응용제품용컨트롤러 3자공동개발계약체결 중국장쑤 ( 江蘇 ) 성우시 ( 無錫 ) 시에무석산업발전집단유한공사와합작반도체후공정 전문회사설립을위한본계약체결 GB 1333Mbps 노트북용모듈외 10건인텔社 DDR3 전용플래폼인증획득 대만프로모스社와전략적제휴협력계약종결 나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔社인증획득 세대 1Gb DDR3 개발 나노급 2Gb GDDR5 개발 나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발 나노급 64Gb 낸드플래시개발 휴렛팩커드 (HP) 社와 Re램공동개발계약체결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 나노급 4Gb DDR3 개발 나노급 2Gb DDR4 개발 도시바社와 STT-MRAM 공동개발및합작사설립을위한공동생산계약체결 나노급 2Gb DDR3 저탄소제품인증획득 스팬션社와특허사용크로스라이선스및 SLC낸드플래시공급계약체결 IBM 社와 PC램공동개발및기술라이선스계약체결 나노급 64Gb 낸드플래시저탄소제품인증획득 나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발 나노급 8Gb LPDDR3 개발 램버스社와포괄적특허라이선스계약체결 삼성전자와반도체특허크로스라이선스계약체결 나노급 6Gb LPDDR3 개발 나노급 8Gb LPDDR4 개발 나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈개발 나노급모바일 DRAM 저탄소제품인증획득 차세대와이드 IO2 모바일 DRAM 개발 최대용량비휘발성하이브리드 DRAM 모듈개발 도시바와 NIL 기술공동개발계약체결 사업연속성경영시스템 (ISO22301) 인증획득 샌디스크와특허라이선스연장및공급계약체결 Gb 기반 8GB LPDDR4X 출시 단 256Gb TLC 3D 낸드플래시개발 나노급 8Gb 기반 GDDR6 DRAM 개발 나노급 8Gb HBM2 Gen 1 개발 도시바반도체사업지분인수를위한타법인지분출자결의 나노급 8Gb HBM2 Gen 2 개발 단 3D 낸드기반 4TB Enterprise SATA SSD 및 1TB Enterprise PCIe SSD 개발 나노급 16Gb DDR4 개발 단 512Gb TLC 4D 낸드플래시개발 세대 10나노급 8Gb DDR4 개발 단 4D 낸드기반고성능 1Tb QLC 샘플출하 세계최초 128단 4D 낸드양산 업계최고속 HBM2E 개발 세대 10나노급 16Gb DDR4 개발 나노급 LPDDR4 환경성적표지인증획득 3. 자본금변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2019년 12월 31일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태주식의종류수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2012년 01월 27일전환권행사보통주 855 5,000 23, ~ 년 02월 14일유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 101,850,000 5,000 23, 년 02월 15일전환권행사보통주 3,065 5,000 23, ~ 년 04월 06일 전환권행사 보통주 3,000 5,000 23, 년 05월 02일 주식매수선택권행사 보통주 93,500 5,000 22,800 우리사주매수선택권행사 2012년 05월 04일 전환권행사 보통주 428 5,000 23, 년 08월 20일 전환권행사 보통주 21 5,000 23, 년 10월 30일 주식매수선택권행사 보통주 30,300 5,000 22,800 우리사주매수선택권행사 2012년 12월 07일전환권행사보통주 3,016 5,000 23, ~ 년 02월 13일전환권행사보통주 9,527 5,000 23, ~ 년 04월 01일전환권행사보통주 551,689 5,000 23, ~ 년 07월 02일전환권행사보통주 15,483,908 5,000 23, ~ 년 04월 22일 - 보통주 1,358,537 5,000 - 주식교환 2014년 05월 27일전환권행사보통주 4,562,354 5,000 34, ~ 년 07월 01일전환권행사보통주 10,285,078 5,000 34, ~ 년 10월 01일전환권행사보통주 1,595,505 5,000 34, ~ 주식의총수등 2019 년 12 월 31 일본보고서작성기준일현재당사의발행할주식의총수는 9,000,000,000 주이며, 발행한주식의총수는보통주 5,721,980,209 주입니다. 보통주이외에발행한다른종류의주식은없습니다. 당기말현재의유통주식수는보통주 684,001,795 주입니다. 가. 주식의총수 ( 기준일 : 2019 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 주식의종류 구분 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 9,000,000,000-9,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 5,721,980,209-5,721,980,209 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 4,993,977,844-4,993,977, 감자 4,990,449,799-4,990,449, , 주식병합 (21:1) 2. 이익소각 3,528,045-3,528, , 이익소각 3. 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 728,002, ,002,365 - Ⅴ. 자기주식수 44,000,570-44,000, 주식교환및 ~10.01 장내취득 ~09.28 장내취득 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 684,001, ,001,795 - 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2019 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 44,000, ,000,000 - 직접취득 우선주 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 배당가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a) 보통주 44,000, ,000,000 - 우선주 이내취득 신탁계약에의한취득 수탁자보유물량현물보유물량소계 (b) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 주식교환 우선주 보통주 44,000, ,000,570 - 우선주 의결권현황 ( 기준일 : 2019 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 728,002,365 - 우선주 - - 보통주 44,000,570 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 684,001,795 - 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한정책 정관에의거한배당에관한당사의중요한정책은다음과같습니다. (1) 제 52 조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전, 주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 3 이익의배당을주식으로하는경우회사가종류주식을발행한때에는주주총회결의로그와다른종류의주식으로배당할수있다. (2) 제 54 조 ( 중간배당 ) 1 회사는 7 월 1 일 0 시현재의주주에게상법의규정에의한중간배당을금전, 주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1 항의중간배당은이사회의결의로하되, 중간배당의구체적인방법, 한도등에대해서는상법등관련법령에서정하는바에따른다. 3 사업년도개시일이후제 1 항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사를포함한다 ) 중간배당에관해서는당해신주는직전사업년도말에발행된것으로본다. 4 중간배당을할때에는종류주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다. 5 제 53 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 는중간배당의경우에준용한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분주식의종류당기전기전전기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 제72기 제71기 제70기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 2,013,288 15,540,111 10,641,512 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 1,484,294 15,407,086 10,110,797 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 2,943 22,255 15,073 현금배당금총액 ( 백만원 ) 684,002 1,026, ,002 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) ,000 1,500 1, 상기금액은연결재무제표기준이며, 연결당기순이익및연결현금배당성향은지배기업소유주지 분귀속당기순이익을사용함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 산업의특성 반도체는모든 IT 제품의필수불가결한핵심부품으로서, 컴퓨터를비롯해통신장비및통신시스템, 자동차, 디지털가전제품, 산업기계그리고컨트롤시스템등그적용분야가매우광범위합니다. 시장조사기관인가트너 (Gartner, 2020 년 1 월, 금액기준 ) 에따르면, 지난 2019 년도세계반도체시장규모는 US$4,183 억에이르렀으며, 이중메모리제품은 US$1,115 억의시장규모로전체반도체시장의약 27% 수준에달하였습니다. 메모리제품중 DRAM 은전체메모리반도체시장의 56% 를차지하는 US$624 억을기록하였으며, 그뒤를이어낸드플래시가 US$445 억으로 40%, 기타메모리가 US$45 억으로 4% 의비중을차지하였습니다. 아래표에나타낸바와같이반도체산업은우리나라수출에있어서 17.3% 의비중을차지하는매우중요한기간산업중하나입니다 년반도체수출은반도체시장 Downturn 과세계경제불황등의요인이겹쳐 25.9% 하락하였습니다. 전체수출중반도체비중 ( 단위 : 백만USD) 구분 총수출 542, , , , , ,665 반도체 93, ,706 97,937 62,228 62,917 62,647 전년비증감률 -25.9% 29.4% 57.4% -1.1% 0.4% 9.6% 비중 17.3% 20.9% 17.1% 12.6% 11.9% 10.9% * 출처 : 한국무역협회, 2020년 1월 이러한반도체는메모리반도체와비메모리반도체로구분됩니다. ( 가 ) 메모리반도체정보를저장하고기억하는기능을하는메모리반도체는일반적으로 ' 휘발성 (Volatile)' 과 ' 비휘발성 (Non-volatile)' 으로분류됩니다. 휘발성메모리제품은전원이끊어지면정보가지워지는반면, 비휘발성제품은휴대전화에전화번호가저장되는것처럼전원이끊겨도저장된정보가계속남아있습니다. 당사는휘발성메모리인 DRAM 과비휘발성메모리인플래시메모리를생산하고있습니다. 메모리반도체산업은제품설계기술, 공정미세화및투자효율성제고에의한원가경쟁력확보가매우중요한산업으로서기술력및원가경쟁력을갖춘소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer) 업체중심으로점차과점화되고있는추세입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 [DRAM(Dynamic Random Access Memory)] DRAM 은전원이켜져있는동안에만정보가저장되는휘발성 (Volatile) 메모리로주로컴퓨터의메인메모리 (Main Memory), 동영상및 3D 게임구현을위한그래픽메모리 (Graphics Memory), 휴대용기기구동을위한모바일메모리등으로사용되고있습니다. 한편, 2018 년에는클라우드컴퓨팅을중심으로한 CSP(Cloud Service Provider) 의성장에따라서버향 DRAM 의채용이급증하였으며, IoT 및자율주행차등차세대기술에의적용또한확대되고있습니다. [ 플래시메모리 (Flash Memory)] 플래시메모리는전원이공급되지않아도저장된데이터가지워지지않는비휘발성메모리로크게노어 (NOR) 형 (Code 저장형 ) 과낸드 (NAND) 형 (Data 저장형 ) 으로나눌수있습니다. 이중당사가생산하는낸드플래시는순차적 (Sequential) 정보접근이가능한비휘발성메모리칩으로서, 디지털비디오나디지털사진과같은대용량정보를저장하는데매우적합합니다. 낸드플래시제품이적용되는분야는디지털카메라, USB 드라이브, MP3 플레이어, 차량용내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고스마트폰, 태블릿 PC 와같은모바일기기등입니다. 한편, 최근플래시메모리는일반적인범용메모리보다는고객지향적인제품의수요가늘어나고있어이런추세에부합하는적극적인응용제품개발및철저한고객대응의중요성이커지고있습니다. ( 나 ) 비메모리반도체비메모리반도체는정보처리를목적으로제작되는반도체로특성에따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로분리가되며, 자사는이중 CIS 를생산하고있습니다. [CIS(CMOS Image Sensor)] 계산과추론등정보처리기능을하는비메모리반도체중에서도, 이미지센서는빛에너지를감지하여그세기의정도를영상데이터로변환해주는반도체소자로서디지털촬영기기에서필름역할을하고있습니다. 이미지센서는제조과정과신호를읽는방법에따라 CCD(Charge Coupled Device) 와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두가지타입으로나뉩니다. 최근 CMOS 이미지센서의기술이크게향상되고디지털촬영기기가소형화됨에따라, 크기가작고전력소모가적은 CMOS 이미지센서의활용범위가점차확대되고있으며, 특히, CIS 의사용분야중스마트폰과태블릿 PC 향의출하량과매출비중이각각 50% 를넘어고성장추세입니다. (2) 산업의성장성 반도체산업을둘러싼환경은디지털기기가모바일化, 스마트化되고자동차, 의료기기, 산업기기등이인터넷을기반으로발전함에따라우호적인시장여건이지속되었으며. Big Data, AI, 5G 산업의확장은반도체산업의성장에긍정적인영향을줄것으로예상됩니다 년부터전체반도체시장이 21.6% 의높은성장을기록하였으며, 메모리반도체분야역시 61.8% 의높은성장을달성하였습니다 년에도전체반도체시장은 12.5% 성장했고메모리반도체도 24.9% 의성장을이루었습니다 년은메모리반도체시장은글로벌경기침체, 스마트폰판매량감소, CPU 부족으로인한 PC 수요감소, 공급과잉등의영향으로다운턴 (Downturn) 에돌입한이후한동안재고증가 / 가격하락등악재의영향으로전체반도체시장의성장률은 -11.9%, 메모리반도체는 -31.5% 로하락세를보였습니다. (Gartner, 2020 년 1 월, 금액기준 ). 그러나 AI 산업의성장과 5G 도입이단말고도화및 server infra 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 확산을촉진하며향후메모리반도체의소요증가를이끌것으로기대되며 PC, 스마트폰분야도 CPU 공급부족해소, 스마트폰신제품출시, 스마트폰보급률증가등으로수요개선이예상됩니다. [DRAM] DRAM 시장은공급업체의축소및모바일시장의확대에힘입어지속적인성장을이어가 2017 년 $721 억 (+74.1%), 2018 년 $999 억 (+38.6%) 을기록하였으나, 2019 년재고증가, 가격하락등의영향으로 $624 억 (-37.5%) 을기록하며큰폭으로떨어졌습니다. 분야별로살펴보면 PC 시장은성숙기도달로저성장기조가유지되어강한수요성장을보이고있지는않으나, Gaming PC 의확산과스펙상향으로지속적인수요를창출하고있습니다. 스마트폰의경우제품의고사양화로 DRAM 평균탑재량이 2018 년 3.3GB 에서 2020 년에는 5GB 로증가하며, 탑재량중심의성장을지속할것으로기대됩니다. 또한, 고화질콘텐츠유통증가와주요게임콘솔의출시에따라이를빠르게처리할수있는그래픽메모리의수요도증가할전망입니다. 이와더불어 AI 서버시장증가, 5G 상용화, Big Data 등기술고도화로인한고용량 Server 중심의메모리수요확대가예상됩니다. [ 낸드플래시 (NAND Flash)] 낸드플래시는디지털미디어의성장과더불어스마트폰, 태블릿 PC, 디지털카메라, MP3 플레이어그리고기타멀티미디어가전에사용되는플래시카드와 USB 드라이브, SSD 와같은정보저장장치 (Storage Devices) 등에널리사용되고있습니다 년까지모바일이가장높은점유율을차지하고있었으나모바일대비대용량을요구하는클라우드서버의등장으로 SSD 가점유율을역전하고 NAND 시장의성장을견인하는추세입니다. 가트너 (Gartner, 2020 년 1 월금액기준 ) 의전망에따르면낸드플래시시장은, 모바일및 SSD 등스토리지분야적용확대를통해 2015 년 3.5%($308 억 ), 2016 년 14.9%($354 억 ) 의꾸준한성장을이어가고있습니다. 또한, 평균가격상승으로인하여 2017 년은 51.9%($537 억 ) 의높은성장을, 2018 년에도 7.8%($580 억 ) 의성장을기록하였으나, 2019 년에는과잉공급과스마트폰판매부진으로 NAND 가격이큰폭으로하락하며 %($445 억 ) 의성장률을보였습니다. 그럼에도불구하고 Cloud Computing 및 IoT 시대가전개되며 Data Center 의 Storage 용량확대와실시간정보처리의필요성상승으로 SSD 의비중이높아지며스마트폰을포함한각기기의대당용량증가를통해 NAND 시장의성장을기대할수있을것으로예상됩니다. [CIS (CMOS Image Sensor)] 이미지센서는 1990 년대중반디지털카메라에장착되어일반소비자에게선보인이후 PC 카메라, 자동차블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라뿐아니라스마트 TV, AR, VR, 자동주행자동자등 4 차산업혁명기술의핵심부품으로도활용되어시장규모도크게증가하는추세입니다. 특히스마트폰, 태블릿 PC 의카메라시장의수요증가로시장이지속성장할것으로보입니다. 가트너 (Gartner, 2020 년 1 월, 금액기준 ) 의전망에따르면이미지센서시장은 2019 년 US$135 억에서 2023 년 US$173 억규모로연평균 6.5% 의성장이예상되며, 특히당사가생산중인 CMOS 이미지센서시장은다양한응용기기로의확대적용과수요증가로전체이미지센서시장에서의비중이 2019 년 96.3% 에서 2023 년 98.7% 까지확대되며연평균 7.2% 성장이전망됩니다. (3) 경기변동의특성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 세계반도체시장은제품수명주기가매우짧으며, 새로운제품의생산을위해서는대규모투자가필요한장치산업의특성을가지고있습니다. 아울러, 과거에는실리콘사이클의순환에따라호황과불황을반복해왔으며, 이는주요수요처인미구주의거시경제순환사이클 (Business Cycle) 과의연관성이매우컸습니다. 그러나최근에는중국및인도등신흥시장의비중이확대되고공급업체들의수가줄어들어반도체산업경기변동폭은전과비교하여많이줄었습니다. [DRAM] DRAM 은 PC 수요에상당부분의존하여기업의 PC 교체사이클의영향을크게받아왔습니다. 이후스마트폰및태블릿 PC 등모바일기기의폭발적성장과 AI, 5G 시장의등장에따라 DRAM 의주요수요처가 PC 에서서버와모바일로분산되고, 경기변동성이과거에비해약화되는모습을보이고있습니다. 한편, 수요의계절성으로서는미구주지역의신학기, 크리스마스특수등하반기수요증가가뚜렷했으나, 그러나최근에는중국과인도등신흥시장비중의확대, 제품수요처의다변화, 공급업체들의통합등으로경기변동폭이이전대비축소되었습니다. [ 낸드플래시 (NAND Flash)] 낸드플래시는과거 MP3 플레이어, 메모리카드등의수요증가에힘입어급속한성장을해왔습니다. 또한최근에는 IT 기기가스마트化되고고성능化됨에따라낸드플래시의주소비형태가 Controller 와 Raw NAND 가결합되는 emmc 와 UFS, SSD 등으로바뀌었으며보다높은부가가치를가지게되었습니다. 아울러, 이들 emmc 와 SSD 제품도 DRAM 과같이스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 /PC/Server/Storage/Flash Array 등의다양한제품에장착되기시작하며, 과거에비해경기변동성은줄어들것으로예상됩니다. [CIS (CMOS Image Sensor)] 이미지센서시장은스마트폰, DSLR 등전통적인수요처의강세가지속되는가운데, 스마트 TV, AR, VR, 자율주행자동차등 4 차산업혁명기술의핵심부품으로다양한산업군과의 Convergence 를통해시장이더욱확대되고있습니다. 또한이미지센서중자사가생산중인 CMOS 이미지센서는휴대폰, 캠코더, PC 등멀티미디어기기시장의영향을크게받는제품으로서소비재의특성상경기변동과기술변화에민감할뿐만아니라라이프사이클이짧은특징을가지고있습니다. (4) 경쟁요소 반도체사업의핵심경쟁력은 1. 기술및원가경쟁력, 2. 시장대응능력 ( 고객확보, 제품포트폴리오 ) 3. 설비투자능력등이있습니다. 최근대량생산이용이한표준제품위주에서응용분야가점차다양화, 융복합화됨에따라시설투자와생산성향상을통한원가경쟁력중심에서제품가치증대를통한수익성중심으로경쟁의패러다임이빠르게전환되고있습니다. 지금까지는적극적투자에의한생산능력확대와생산원가절감이핵심경쟁요소였지만, 공정미세화의난이도증가와투자대비수익에대한불확실성증대등사업환경이변화하였습니다. 따라서, 앞으로는생산기술의고도화를통한투자절감과제품의부가가치증대를위해다양한선행기술및응용기술개발, 메모리컨트롤러와펌웨어가결합된응용복합제품의개발이중요한사업경쟁력이될것입니다. 아울러 DRAM 분야에서의 TSV(Through Silicon 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 Via) 및 New Memory 의원활한초기시장진입과 emmc 나 SSD 제품의시장확대를위해서는관련기술업체와의협업과더불어고객만족도가중요해짐에따라마케팅및고객지원활동도핵심경쟁요소로부각되고있습니다. 이외에도적기에시장요구에부합하는제품을출시 (Time to Market) 할수있는시장대응력및재무건전성확보등이요구되고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 ( 가 ) 영업개황 2019 년은미중무역갈등심화로중국을포함한주요국가의경기둔화우려가높아지고투자심리가약화되면서글로벌금융위기이후가장낮은세계경제성장률을기록한한해였습니다. 이에따라, 메모리업계도수요감소와고객재고증가에따른메모리가격의급락으로시황악화가지속되었습니다. 이렇듯어려운경영여건속에서 SK 하이닉스는과거에비해신속하게투자와제품생산을조절하여유연하게대응하였으며, 그결과연결기준매출 27 조원, 영업이익 2.7 조원의실적을달성하였습니다. 구분 제 72 기누계 ( ~ ) 제 71 기누계 ( ~ ) 전기대비 증감 매출액 26,990,733 40,445,066-33% 영업이익 2,712,718 20,843,750-87% 당기순이익 2,016,391 15,539,984-87% 한국채택국제회계기준에따라작성된연결기준실적입니다. ( 나 ) 공시대상사업부문의구분 [ 제72기 ] 구 분 매출액 매출액비중 (%) 주요제품 반도체부문 26,990, % DRAM, NAND Flash, MCP 등 합계 26,990, % - 당사는한국표준산업분류표상의소분류에의한 ' 반도체및기타전자부품제조업 ( 분류번호 : 321)' 에해당하며, 반도체부문의매출액이총매출액의 90% 를초과하므로반도체부문으로기재함. (2) 시장점유율 구분 '19 년 4 분기 '19 년 3 분기 '19 년 2 분기 '19 년 1 분기 '18 년 '17 년 '16 년 '15 년 '14 년 '13 년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 DRAM 28.0% 26.4% 27.0% 28.2% 28.3% 27.8% 26.0% 27.3% 27.1% 26.6% NAND Flash 10.6% 11.6% 11.7% 14.7% 12.2% 11.5% 11.8% 12.6% 10.8% 10.7% 출처 : IDC 2020 년 3 월, 매출액기준 (3) 시장경쟁요소및회사의경쟁력 [DRAM] 피씨메모리 (PC Memory) 는꾸준히수요증가가지속되고있습니다. 피씨고객군별로는, 2020 년 1 분기윈도우 7 지원종료로인해기업향윈도우 10 피씨교체수요증가가지속되고있으며교육용으로는저렴한가격및다양한교육용프로그램을제공하는크롬북 (Chromebook) 의판매가지속되고있습니다. 제품군별로는, 고사양게임을즐기기위한사용자증가로게이밍피씨 (Gaming PC) 가작지만확고한위치를자리잡아가고있습니다. 또한더욱가볍고, 오래가며, 사용자편의를위해다양한기능을탑재한울트라북 (Ultrabook) 의수요가높아지고있으며이는일반소비자뿐만아니라기업에서도많은수요를보이고있습니다. 이러한현상으로인해피씨판매량은하락세를멈추고안정적으로유지되고있으며, 게이밍피씨와울트라북의평균메모리탑재량이점차높아지고있어향후지속적인피씨향수요증대가예상됩니다. 서버메모리 (Server Memory) 는클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 분야의높은성장세유지로지속적인수요증대가전망됩니다. 기업향 Workload 의 Public Cloud 전환가속화및 Cloud Gaming 과같은신규 Workload 증가에따라대형 CSP/ISP(Cloud/Internet Service Provider) 들은데이터센터확장을위한투자에집중하고있습니다. 또한, 중국 Public Cloud 및 Local 서버업체들은중국정부및기업주도의공격적인 IT 투자에힘입어높은성장을기록하고있습니다. 이러한추세가안정적인서버메모리수요를견인하고있으며, 단일서버의가상화집적도상승경향또한단일서버당메모리탑재량증가에일조하고있습니다. 특히, '20~'21 년출시예정인 Intel CPU Platform 인 Cooper Lake 및 Ice Lake 가단일서버당메모리탑재량증가를더욱가속화할것으로기대됩니다. '20 년부터는 5G 본격화에대비한 Edge Computing Infra 확충으로추가적인수요발생이기대됩니다. 또한, AI/ 머신러닝등을기반으로한분석향데이터처리의증가가고사양메모리수요를견인할전망이며, 당사는이러한수요증가에고성능 / 고용량의서버모듈제품선행개발및양산공급을통하여적극대응하고있습니다. 그래픽스메모리 (Graphics Memory) 시장은고사양 / 고화질게임증가, 고화질미디어영상컨텐츠확산, 3D 그래픽기술발전에따라상위스피드를지원하는 GDDR6 로빠르게전환중이며, 향후에도고사양그래픽카드수요는워크스테이션, 고성능컴퓨팅시스템내딥러닝, AI 기능가속화를위해지속증가할것으로전망됩니다. 또한, 올해하반기출시예정인신규게임콘솔기기의메모리채용량이이전모델대비증가함에따라 Upside 요인으로작용이기대됩니다. 당사는주요 GPU/PC OEM 업체및게임콘솔업체들과의전략적협업과관계강화를통해시장에대해적극적으로대응하고있습니다. 컨수머메모리 (Consumer Memory) 는주요응용분야인 Digital TV, Set-Top-Box 가고사양 / 고화질경향을보임에따라, 지속적인탑재량증가가예상됩니다. 또한 5G 상용화, 자율주행도입, IoT 시장의성숙은향후컨슈머메모리수요를견인하는신성장동력이될것입니다. 이에당사는저용량및고용량, 범용제품, 저전압 / 고속제품, Specialty 제품까지 Full line-up 을운영하여다양한응용분야및고객의니즈에적극대응하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 모바일메모리 (Mobile Memory) 는저전력및고대역폭을필요로하는휴대용기기 (Smartphone/Tablet 등 ) 를중심으로채용되고있으며, IoT, Automotive, Consumer 분야로채용이확대되고있습니다. Mobile application 의대표기기인 Smartphone 은시장의성숙기진입과교체주기의증가로인해최근연간출하량이역성장을보이고있었으나, '19 년한국 / 미국 / 중국에서의 5G 도입을시작으로 '20 년시장의본격개화및제품확대에따라올해는연간 set 출하량의반등이전망되고있습니다. Smartphone 기기당채용되는 DRAM 은연간두자리수이상의높은성장률을유지하고있으며, 최근에는인도등신흥시장의수요확대가전체 DRAM 시장의수요성장을견인하고있습니다. 기기당 DRAM 채용량측면에서, AI on Device, AR 기능, Multiple camera 탑재와같은신규기술채용과, 5G 통신을활용한다양한 application 의확대, Foldable/high resolution display 등스펙상향에따라 DRAM 고용량화추세는지속될것으로전망됩니다. '19 년출시된 Android 기반의 Flagship 주요모델은최소 6GB 에서최대 12GB 의 DRAM 이채용되었으며, 당사는전체 Smartphone 의 DRAM 평균채용량이 '19 년 4.1GB 에서 '20 년 5.0GB 까지증가할것으로전망하고있습니다. 이에최신 Tech 의 LPD4X 와 Legacy LPD3 에기반한다양한 PKG 제품으로 Line up 을구축하고, 고용량 / 고성능 / 저전력구현을위한미래제품개발을추진중에있습니다. [ 낸드플래시 (NAND Flash)] 낸드플래시는데이터저장용도로쓰이는대표적인메모리반도체로서, 빠른테크놀로지의진화로매년높은성장률을기록하고있습니다. 특히최첨단 IT 기기및다양한소비자가전에서의제품채용률및채용량증가가지속되는추세입니다. 과거에는스마트폰, 태블릿 PC 등의모바일분야가주사용처였으나, 현재는 Server/PC 향수요가증가하며주된수요처중하나로자리잡음하였습니다. 향후에는 5G 시장확대및 Server 응용제품향고용량낸드플래시채용증가등이수요 Upside 흐름을이끌것으로기대됩니다. 이와같은낸드플래시시장에서당사는저용량부터고용량까지다양한단품및응용복합제품을기반으로고객의수요에보다적극적으로대응하고있으며, 응용분야별집중과선택을통하여낸드플래시경쟁력을확보하고시장지배력을높여가고있습니다. 또한, 높은기술력을바탕으로한 2D->3D NAND 캐파전환및 128 단 3D NAND 개발주력으로장기적관점에서중요하고필요한투자 기술개발을지속해나갈예정입니다. [CIS(CMOS Image Sensor)] CIS 는모바일폰, 노트북, 태블릿, 디지털카메라등다양한디지털기기에서필름역할을하는반도체소자이며, 2017 년부터 2022 년까지연평균약 10.4% 의높은성장률을보일것으로예상하고있습니다 ( 출처 : Techno-Systems Research 1H. 2019, 출하량기준 ). 현재 CIS 화질이크게향상되면서의료기기, DSLR 및캠코더, 자동차등으로응용범위가점차확대되고있습니다. 수량및매출비중이가장큰모바일의경우, 전후면에이미지센서가장착되고있으며, 2016 년부터는광학줌및포커싱 ( 보케 ) 등의카메라기능확대를위해후면에는듀얼카메라가채용되기시작했습니다 년이후에는초광각, LLS(Low-Light Shooting) 등카메라기능이더욱확장되면서트리플, 쿼드러플카메라가상용화되기시작했으며이로인해기기당탑재량이지속증가하는추세입니다.. 최근스마트폰카메라시장은멀티카메라및 40Mp 이상고화소채용증가로카메라성능이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 어느때보다도중요한마케팅요소가되고있습니다. 한편, 노트북용이미지센서시장은 HD 제품이주류를이루고있으며, 태블릿역시 5M~13M 의제품이전면카메라와후면카메라가채용되고있습니다. 당사는이미지센서시장중가장많은비중을점유하고있는모바일시장과이와유사한성능을요구하고있는노트북시장에집중하고있으며, 2012 년 BSI(Back-Side Illumination) 기술개발완료, 2016 년 advanced BSI 기술을적용한 13M 제품개발을완료하여시장에성공적으로진입함으로써제품라인업을 13M 까지확대하였습니다 년부터는고화소시장으로의진입을위해 300mm 공정을셋업하고, 16M 이상제품라인업구축을위한 1.0um 픽셀의성능을선두업체인소니와동등수준으로개발완료하였습니다 년하반기 300mm 13M 제품출시와더불어 2019 년상반기 1.0um 16M 제품을주요고객에인증받아고화소시장확대를위한발판을마련하였습니다. 또한, 경쟁사와의기술격차를줄이기위하여 0.8um pixel 제품으로개발력을집중함으로써, 경쟁사 Catch-up 및제품라인업준비에박차를가하고있습니다. 향후점유율확대를위하여시장의니즈에맞추어제품을개발하는것이외에도, 자동차및보안카메라등과같이새로운시장진입을통한애플리케이션다양화로 CIS 시장에서의입지를더욱강화해나갈계획입니다. 다. 사업부문별재무정보 당사는반도체제조업부문의매출액과자산총액이전체부문의 90% 를초과하는지배적단일사업부문으로서부문별기재를생략합니다. 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황 [ 제 72 기 ] 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액 ( 비율 ) 반도체부문제품외 DRAM, NAND Flash, MCP 등 산업용전자기기 SK 하이닉스 26,990,733(100%) 합계 26,990,733(100%) 나. 주요제품등의가격변동추이 2019 년에는글로벌경기둔화등에따른투자심리악화로글로벌금융위기이후가장낮은세계경제성장률을기록하였습니다. 이에따라, 메모리업계에서도재고증가및가격하락추이를보였습니다. 3. 주요원재료에관한사항 당사의메모리반도체부문생산공정에투입되는원재료는크게웨이퍼 (Wafer), 섭스트레이트 (Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고기타재료등으로구성됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 웨이퍼는집적회로 (Integrated Circuit, IC) 를제작하기위해반도체물질의단결정을성장시킨기둥모양의규소 (Ingot) 를얇게절단하여원판모양으로만든것으로서반도체소자를만드는데사용되는핵심재료입니다. Substrate 는 Package 를만들기위한원재료중하나로전기신호를연결하면서외부의습기, 충격등으로부터칩을보호하고지지해주는골격역할을하는부품입니다. PCB 는그위에저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모집적회로 (Large-Scale Integration), 스위치등의부품을장치하고납땜하여회로기능을완성시키는인쇄회로기판입니다. 그외가스및화학약품등이반도체제조공정에투입되는원재료로소요됩니다 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원, %) 사업부문매입유형품목구체적용도투입액비율비고 WAFER Fab 912,544 12% - 반도체부문 원재료 Lead Frame & Substrate Package 244,818 3% - PCB Module 251,962 3% - 기타 - 3,370,611 46% - 소계 4,779,936 65% - 저장품 S/P, 부재료 2,537,559 35% - 합계 7,317, % - 나. 주요원재료의매입처및원재료공급시장과공급의안정성 당사는일본, 한국, 독일, 미국등에생산시설을보유한 5 개사로부터반도체공정의주요원자재인 300mm 웨이퍼완제품을수입하고있습니다. 당사가거래하고있는상기 5 개사는전체 300mm 웨이퍼시장의 90% 이상점유율을차지하고있습니다. 과거몇년간인공지능 (AI), 클라우드, 사물인터넷 (IoT) 등의시장확대에따른반도체산업의호황으로웨이퍼수요및가격은지속적으로증가하는추세였으나, 향후가격동향은공급처의보완투자규모및반도체산업의업황변동에따라영향을받을것으로예상됩니다. 최근글로벌경기성장둔화예상에기반한반도체공급사 Capa. 투자지연및 Wafer 수급률개선에따라단가상승세둔화가예상되고있으며, 향후시장은중장기반도체시장상황에연동한수요자 (Chipmakers)/ 공급자 (Wafer 제조사 ) 투자규모결정에따라가격유지 / 하락추세가결정될것으로보입니다. 당사는웨이퍼시장수급동향을지속적으로모니터링하고있으며, 주요매입처와협력관계를통해안정적생산지원및원가경쟁력을강화해나갈것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40