목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...35 II. 사업의내용...36 III. 재무에

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...35 II. 사업의내용...36 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 이사의경영진단및분석의견 V. 감사인의감사의견등 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 38 기 ) 사업연도 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2019 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : SK머티리얼즈 ( 주 ) 대표 이사 : 장용호 본점소재지 : 경북영주시가흥공단로 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영관리본부장 ( 성명 ) 이규원 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 2016 년 2 월 16 일당사의최대주주가 SK 주식회사로변경되었으며동일한날에당사의상호도 SK 머티리얼즈주식회사로변경하였습니다. 당사는 2011 년부터한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을도입하였습니다. 연결회사의한국채택국제회계기준으로의전환일은 2010 년 1 월 1 일이며, 한국채택국제회계기준채택일은 2011 년 1 월 1 일입니다. SK 머티리얼즈 ( 주 ) 의보고서제출기준일현재연결대상종속회사는 7 개사이며, 종속회사의개요와사업의내용은다음과같습니다. 가. 연결대상종속회사개황 (2019 년 03 월 31 일기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 SK 에어가스 ( 주 ) 울산광역시남구용잠로 255( 용잠동 ) SK 트리켐 ( 주 ) 세종특별자치시연동면명학산단로 SK 쇼와덴코 ( 주 ) 경상북도영주시가흥공단로 71( 상줄동 ) 산업가스제조및판매프리커서제조및판매특수가스제조및판매 426,328 지분율 100% 해당 74,560 지분율 65% 미해당 33,161 지분율 51% 미해당 SK Materials Japan Co., Ltd SK Materials Taiwan Co., Ltd Mizohigashi, Kawarada-cho, Yokkaich-shi, Mie, Japan No.12 Nanhuan Rd, WUQI Dist., Taichung City, Taiwan R.O.C 특수가스판매 14,928 지분율 95% 미해당 특수가스판매 23,904 지분율 100% 미해당 SK Materials Jiangsu Co., Ltd No.59 Longxi Rd, Zhenjiang Xinqu, Jiangsu, China 특수가스 제조및판매 104,310 지분율 100% 해당 1211 Baoba Rd, Xian Gaoxin SK Materials Xian Co., Ltd Comprehensive Bonded Zone, Xian, Shaanxi, China 특수가스판매 7,630 지분율 100% 미해당 (*) 주요종속회사판단기준 : 직전사업연도말자산총액 750 억원이상 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 나. 회사의법적, 상업적명칭 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 당사의명칭은 "SK 머티리얼즈주식회사 " 라하고한글로는 " 에스케이머티리얼즈주식회사 " 로표기하며, 영문으로는 "SK Materials Co., Ltd." 으로표기합니다. 단, 약식으로표기할경우에는 SK 머티리얼즈또는 SK Materials 라고합니다. 다. 설립일자당사는수입에의존하고있던전자산업소재의국산화를목표로 1982 년 11 월에대백물산주식회사로설립되었습니다 년상호를대백신소재로변경하였고, 1999 년 12 월 14 일에상장되어코스닥시장에서매매가개시되었습니다. 이후 2004 년 4 월소디프신소재, 2010 년 7 월 1 일 OCI 머티리얼즈, 2016 년 2 월 16 일 SK 머티리얼즈로상호를변경하였습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지 - 주소 : 경상북도영주시가흥공단로 전화번호 : 홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 바. 주요사업의내용당사는반도체, 디스플레이, 태양광전지제조공정에사용하는특수가스 (NF3, WF6, SiH4 등 ) 의제조, 판매를주요사업으로하고있으며, 주요종속회사인 SK 에어가스 ( 주 ) 는산업용, 의료용가스등의제조, 판매를주요사업으로영위하고있습니다. 보고기간종료일현재주요사업장과사업내용은다음과같습니다. 주요사업내용 주요사업장 특수가스 NF3, SiH4, WF6 등제조및판매 NF3 제조및판매 NF3, SiH4, WF6 등기타판매 CH3F, C4F6 제조및판매기타부산물및상품제조, 판매 SK 머티리얼즈 ( 주 ) 영주공장 SK Materials Jiangsu Co., Ltd. SK Materials Japan Co., Ltd. SK Materials Taiwan Co., Ltd. SK Materials Xian Co., Ltd. SK쇼와덴코 ( 주 ) 영주공장 SK 머티리얼즈 ( 주 ) 영주공장 산업가스 Ar, N2, O2 등제조및판매 SK 에어가스 ( 주 ) 울산공장 / 청주공장 / 이천공장 프리커서 ( 전구체 ) 전구체개발, 제조및판매등 SK 트리켐 ( 주 ) 세종공장 기타의자세한사항은동보고서의 "Ⅱ 사업의내용 " 을참고하시기바랍니다. 사. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 (1) 기업집단의명칭 : 에스케이 ( 독점규제및공정거래에관한법률 ) (2) 기업집단에소속된회사 ( 기준계열사 : 107 개社 ) 상장여부 회사명 법인등록번호 AJ렌터카 SKC솔믹스 SKC SK가스 SK네트웍스 상장사 (18) SK 디스커버리 SK 디앤디 SK머티리얼즈 SK바이오랜드 SK이노베이션 SK SK케미칼 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 비상장사 (89) SK텔레콤 SK하이닉스 나노엔텍 드림어스컴퍼니 부산도시가스 에스엠코어 번가 SK E&S SKC에코솔루션즈 SKC인프라서비스 SKC하이테크앤마케팅 SK건설 SK네트웍스서비스 SK렌터카서비스 SK루브리컨츠 SK매직서비스 SK매직 SK모바일에너지 SK바이오사이언스 SK바이오텍 SK바이오팜 SK브로드밴드 SK쇼와덴코 SK스토아 SK신텍 SK실트론 SK어드밴스드 SK에너지 SK에어가스 SK엠앤서비스 SK와이번스 SK인천석유화학 SK인포섹 SK임업 SK종합화학 SK커뮤니케이션즈 SK텔레시스 SK텔링크 SK트레이딩인터내셔널 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 SK트리켐 SK티엔에스 SK플라즈마 SK플래닛 SK핀크스 SK하이닉스시스템IC SK하이스텍 SK하이이엔지 강원도시가스 금호미쓰이화학 나래에너지서비스 내트럭 네트웍오앤에스 당진에코파워 디앤디인베스트먼트 라이프앤시큐리티홀딩스 목감휴게소서비스 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄 보령LNG터미널 비앤엠개발 서비스에이스 서비스탑 아이디퀀티크 ( 유 ) 에프앤유신용정보 에프에스케이엘앤에스 엔티스 여주에너지서비스 영남에너지서비스 울산아로마틱스 원스토어 위례에너지서비스 유베이스매뉴팩처링아시아 유빈스 유빈스홀딩스 이니츠 전남도시가스 전북에너지서비스 제주유나이티드FC 대한송유관공사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 DDISS280위탁관리부동산투자회사 ADT시큐리티 ADT캡스 에이앤티에스 제이에스아이 캡스텍 충청에너지서비스 코원에너지서비스 파주에너지서비스 피아이유엔 피에스앤마케팅 한국넥슬렌 ( 유 ) 행복나래 행복디딤 행복모아 행복키움 홈앤서비스 주1) '19.4.1일자로디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사, 디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회 사계열편입 주2) 네트웍오앤에스 는 ' 일자로 SK오앤에스 로사명변경 (*) 사명변경 : SK ( 舊 SK C&C ), 엔티스 ( 舊 SK사이텍 ), SK인포섹 ( 舊인포섹 ), 나래에너지서비 스 ( 舊하남에너지서비스 ), 비앤엠개발 ( 舊엠케이에스개런티 ( 유 )), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우 레탄 ( 舊에스엠피씨 ), SK에어가스 ( 舊 SKC에어가스 ), SK바이오랜드 ( 舊 바이오랜드 ), 파주에너 지서비스 ( 舊피엠피 ), SK엠앤서비스 ( 舊엠앤서비스 ), SK매직서비스 ( 舊매직서비스 ), SK디스커 버리 ( 舊 SK케미칼 ), SKC하이테크앤마케팅 ( 舊 SKC하이테크앤마케팅 ( 유 )), SK렌터카서비스 ( 舊카 라이프서비스 ), 라이프앤시큐리티홀딩스 ( 舊사이렌홀딩스코리아 ), SKC에코솔루션즈 ( 舊 SK더블유 ), 드림어스컴퍼니 ( 舊 아이리버 ) 해외계열사현황 [2019 년 03 월 31 일기준 ] No. 해외계열사명 1 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 2 SK USA, Inc. 3 SK E&P Company ( 구.SK Innovation Americas Inc.) 4 SK E&P America, Inc. 5 SK Plymouth, LLC 6 SK Permian, LLC 7 SK Battery Hungary Kft. 8 Blue Dragon Energy Co., Limited 9 SK E&P Operations America, LLC 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 10 SK Nemaha, LLC 11 SK HI-TECH BATTERY MATERIALS(JIANG SU) CO.,LTD. 12 SK BATTERY AMERICA 13 SK INNOVATION POLAND SP. ZO.O. 14 SK BATTERY MANUFACTURING KFT 15 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 16 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 17 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 18 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 19 SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd. 20 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 21 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd. 22 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 23 Netruck Franz Co., Ltd. 24 Asia Bitumen Trading Pte, Ltd. 25 TAN CANG - SK ENERGY COMPANY Ltd. 26 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 27 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 28 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 29 Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd. 30 SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd. 31 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 32 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 33 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 34 SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd. 35 Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd. 36 SK Primacor Europe, S.L.U 37 SK Primacor Americas LLC 38 SK Saran Americas LLC 39 SK Global Chemical China Ltd. 40 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd. 41 SK GC Americas, Inc. 42 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 43 SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd. 44 SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd. 45 SK China Company, Ltd. 46 SK China(Beijing) Co.,Ltd. 47 SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd 48 SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 49 SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd 50 SK C&C Beijing Co., Ltd. 51 SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd. 52 SKY Property Mgmt. Ltd. 53 SK C&C India Pvt., Ltd. 54 SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd 55 SK China Real Estate Co., Limited 56 SK Industrial Development China Co., Ltd. 57 SK GI Management 58 SK China Creative Industry Development Co., Ltd 59 Gemini Partners Pte. Ltd 60 SKY Investment Co., Ltd 61 SK Auto Service Hong Kong Ltd. 62 Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited 63 Sky Yunjian Investment Management Limited 64 Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd. 65 SK S.E. Asia Pte. Ltd. 66 SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd 67 SK Bio Energy HongKong Co.,Limited 68 SK C&C Chengdu Co., Ltd. 69 Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. 70 Solaris GEIF Investment 71 Prostar Capital Ltd. 72 Prostar Capital Management Ltd. 73 S&G Technology 74 Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. 75 SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd. 76 CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd. 77 CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd. 78 SK Property Investment Management Company Limited 79 ESSENCORE Limited 80 SK China Investment Management Company Limited 81 SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd. 82 Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd. 83 ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd. 84 Hermed Capital 85 Hermed Capital Health Care GP Ltd 86 SK BeiJing Investment Management Limited 87 Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 88 Hermed Capital Health Care Fund L.P. 89 Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. 90 Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise 91 Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd. 92 CFC-SK El Dorado Latam Fund, L.P. 93 Prostar APEIF GP Ltd. 94 CFC-SK Covipaci Colombia SAS 95 CFC-SK Malta Covipacifico Ltd. 96 CFC-SK Spain Covipacifico S.L. 97 Hermeda Alpha Industrial Co. Ltd 98 CFC-SK Capital S.A.S. 99 Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd. 100 Saturn Agriculture Investment Co., Limited 101 SK Financial Leasing Co, Ltd. 102 SK Investment Management Co., Limited. 103 Prostar APEIF Management Ltd. 104 SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD. 105 SK computer and communication L.L.C. 106 Hermeda Industrial Co. Ltd 107 Plutus Capital NY, Inc. 108 Hudson Energy NY, LLC 109 EM Holdings (Cayman) L.P. 110 EM Holdings (US) LLC 111 Plutus Fashion NY, Inc 112 Wonderland NY, LLC 113 SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd 114 Hudson Energy NY II, LLC 115 Alchemy Acquisition Corp. 116 Abrasax Investment Inc. 117 Fine Chemicals Holdings Corp. 118 AMPAC Fine Chemicals, LLC 119 AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC 120 AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC 121 Solaris Partners Pte. Ltd 122 Atlas NY, LLC 123 SK Semiconductor Investments Co., Ltd 124 SL Capital Partners Limited 125 SLSF I GP Limited 126 SL Capital Management Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 127 SL Capital Management (Hong Kong) Ltd 128 SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd 129 SK Siltron America, Inc. 130 SK Siltron Japan, Inc. 131 SK Materials Japan Co., Ltd. 132 SK Materials Taiwan Co., Ltd 133 SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd 134 SK Materials (Xian) Co., Ltd. 135 SK Biotek Ireland Limited 136 SK Biotek USA, Inc. 137 SK Life Science, Inc. 138 SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. (SK 생물의약과기 ( 상해 ) 유한공사 ) 139 SMC US, INC 140 PHILKO UBINS LTD. CORP. 141 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 142 PT. Patra SK 143 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 144 SK Lubricants Europe B.V. 145 SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd 146 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. 147 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 148 SK Lubricants Americas, Inc. 149 SK Energy International Pte, Ltd. 150 SK Energy Europe, Ltd. 151 SK Energy Americas Inc. 152 SK Terminal B.V. 153 Atlas Investment Ltd. 154 SK Global Healthcare Business Group Ltd. 155 SK Healthcare Co,Ltd. 156 SK Healthcare China Holding Co. 157 SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited 158 SK telecom Japan Inc. 159 AI ALLIANCE, LLC 160 ID Quantique S.A. 161 Axess II Holdings 162 CYWORLD China Holdings 163 Global Opportunities Breakaway Fund 164 Global opportunities Fund, L.P 165 Immersive Capital, L.P. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 166 Magic Tech Network Co., Ltd. 167 SK Latin America Investment S.A. 168 SK MENA Investment B.V. 169 SK Technology Innovation Company 170 SK Telecom Americas, Inc. 171 SK Telecom China Fund 1 L.P. 172 SK Telecom Innovation Fund, L.P. 173 SK Telecom Smart City Management Co., Ltd 174 SK Telecom Venture Capital, LLC 175 SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd. 176 SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co. 177 SKTA Innopartners, LLC 178 ULand Company Limited 179 Westly Capital Partners Fund II 180 YTK Investment Ltd. 181 SK Planet Inc. 182 SKP America LLC 183 SK Planet Japan K.K. 184 SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. 185 shopkick GmbH 186 shopkick management co. 187 shopkick Inc. 188 Celcom Planet Sdn Bhd 189 Dogus Planet Inc. 190 SK Telink Vietnam Co., Ltd. 191 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. 192 CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd. 193 Iriver Enterprise Ltd. 194 Iriver Inc. 195 Groovers Japan Co.,Ltd 196 Iriver China Co., Ltd. 197 Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd 198 LIFE DESIGN COMPANY Inc. 199 NanoenTek America Inc. 200 NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd. 201 FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd. 202 SK Telecom TMT Investment Corp. 203 ID Quantique Ltd 204 SK BRASIL LTDA 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 205 Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd. 206 SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 207 Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd. 208 Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd. 209 SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd. 210 SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd 211 SK NETWORKS AMERICA, Inc. 212 SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 213 Networks Tejarat Pars 214 Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI. 215 Dandong Lijiang Estate Management co.,ltd 216 P.T. SK Networks Indonesia 217 POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd. 218 SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 219 SK (GZ Freezone) Co.,Ltd. 220 SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 221 SK Networks Deutschland GmbH 222 SK Networks HongKong Ltd. 223 SK Networks Japan Co., Ltd. 224 SK Networks Middle East FZE 225 SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. 226 SK Networks Resources Australia Pty Ltd. 227 SK Networks Resources Pty Ltd. 228 SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd 229 SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd. 230 Springvale SK Kores Pty Ltd. 231 SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD 232 SK Magic Vietnam company limited 233 SK hynix America Inc. (SKHYA) 234 SK hynix Deutschland GmbH (SKHYD) 235 SK hynix Asia Pte. Ltd. (SKHYS) 236 SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. (SKHYH) 237 SK hynix Japan Inc. (SKHYJ) 238 SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. (SKHYT) 239 SK hynix Semiconductor(China) Ltd. (SKHYCL) 240 SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd. (SKHYCS) 241 SK hynix Semiconductor India Private Ltd. (SKHYIS) 242 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH) 243 SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. (SKHYCW) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 244 SK hynix Italy S.r.l (SKHYIT) 245 SK hynix memory solutions America Inc. (SKHMS America) 246 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. (SKHMS Taiwan) 247 SK APTECH Ltd. (SKAPTECH) 248 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (SKHYCQL) 249 SK hynix U.K. Ltd. (SKHYU) 250 SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC. (SKHMS Eastern Europe) 251 SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures) 252 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 253 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 254 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd 255 SK South East Asia Investment Pte., Ltd. 256 SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd. 257 SK INVESTMENT VINAⅠPte., Ltd. 258 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd 259 SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd 260 SKYHIGH MEMORY LIMITED 261 SKC Europe GmbH 262 SKC, Inc. 263 SKC International Shanghai Trading Co., Ltd. 264 SKC (Jiangsu) High Tech Plastics 265 SKC PU Specialty Co., Ltd. 266 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 267 SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 268 SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd. 269 SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD 270 SKC PVB Film Co., Limited 271 ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd. 272 Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co 273 Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co 274 MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o. 275 MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd 276 MCNS Polyurethanes USA Inc. 277 Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 278 PT. MCNS Polyurethanes Indonesia 279 Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd. 280 Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd. 281 MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V 282 MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 283 SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co. 284 SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd. 285 SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd. 286 SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O 287 SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC 288 SK Telesys Corp. 289 TechDream Co. Limited 290 BIOLAND BIOTEC CO.,LTD 291 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD 292 SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. 293 SOLMICS TAIWAN CO.,LTD. 294 SK E&S Hong Kong Co., Ltd 295 Prism Energy International Pte., Ltd. 296 SK E&S Australia Pty Ltd. 297 SK E&S Americas, Inc. 298 SK E&S LNG, LLC 299 PT SK E&S Nusantara 300 DewBlaine Energy, LLC 301 CAILIP Gas Marketing, LLC 302 China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd. 303 Fajar Energy International Pte., Ltd 304 SK E&S Dominicana S.R.L. 305 Prism Energy International Hong Kong Limited 306 SKEC(Thai) Limited 307 SK E&C BETEK Corp. 308 Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd 309 SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd. 310 SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 311 SK E&C India Private Ltd. 312 BT RE Investments, LLC 313 Mesa Verde RE Ventures, LLC 314 SK E&C Saudi Company Limitied 315 SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd. 316 SKEC Anadolu LLC 317 SK International Investment Singapore Pte. Ltd. 318 Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd. 319 Hi Vico Construction Company Limited 320 SK E&C Consultores Ecuador S.A. 321 Sunlake Co., Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 322 Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S. 323 SK Holdco Pte. Ltd 324 SK TNS Myanmar Co.,Ltd 325 SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. (SK화공( 청도 )) 326 SK Chemicals America 327 SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd (SK화공( 소주 )) 328 SK Chemicals GmbH 329 ST Green Energy Pte,Ltd 330 PT Sinar Timuran Green Energi 331 SK Chemicals (Shanghai) co., Ltd. (SK화공( 상해 )) 332 SK Gas International Pte. Ltd. 333 SK Gas USA Inc. 334 SK Gas Trading LLC 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 아. 신용평가에관한사항보고서작성기준일 (2019 년 3 월 31 일 ) 현재최근 3 년간신용평가에관한내용은다음과같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A+ 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 수시정기정기본본본본정기본본정기정기정기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 [ 회사채신용등급체계및등급정의 ] 등급 등급정의 AAA AA+/AA/AA- A+/A/A- BBB+/BBB/BBB- BB+/BB/BB- B+/B/B- CCC CC C D 원리금지급능력이최상임 원리금지급능력이매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에 따른영향을받기쉬운면이있음 원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에 따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는 단언할수없는투기적인요소를내포하고있음 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이 커매우투기적임 상위등급에비하여불안요소가더욱큼 채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음 상환불능상태임 자. 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 주권상장 1999 년 12 월 14 일해당사항없음 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 2. 회사의연혁 공시대상기간중당사의주된변동내용은다음과같습니다 WF6 공장증설 조백인대표이사취임 Si2H6( 다이실란 ) 공장준공 중국법인 (SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.) NF3 공장준공 Si2H6( 다이실란 ) 제조기술신기술인증 ( 지식경제부 ) SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 한중기업경영대상수상 ( 중국한중경상학회 ) 중국법인 (SK Materials (Xian) Co., Ltd.) 설립 임민규대표이사취임 NF3 제 5 공장 2 기준공 OCI( 주 ) SK( 주 ) 최대주주변경 SK 머티리얼즈주식회사 (SK Materials Co., Ltd.) 로사명변경 년도고용창출우수기업인증 ( 대통령 ) SK 에어가스주식회사 ( 舊, SKC 에어가스주식회사 ) 인수 SK 트리켐주식회사설립 WF6 제 2 공장준공 년일자리창출정부포상 ( 대통령 ) NF3 제 5 공장 3 기준공 제 15 회대한민국안전대상 ( 국민안전처장관상 ) SK 쇼와덴코주식회사설립 WF6 제 3 공장준공 장용호대표이사취임 가. 경영진의중요한변동 년 3 월 27 일조백인대표이사퇴임, 임민규대표이사취임 년 1 월 1 일임민규대표이사퇴임, 장용호대표이사취임. 나. 종속회사의연혁당사종속회사의연혁은아래와같습니다. 회사의법적, 상업적명칭 주요사업의내용 회사의연혁 SK에어가스 ( 주 ) 산업가스제조, 판매 회사설립 상업생산개시 No.3 PLANT 상업생산 최대주주변경 (SKC SK머티리얼즈 ) 사명변경 (SKC에어가스 SK에어가스 ) 청주1공장상업생산개시 이천공장상업생산개시 청주2공장상업생산개시 이천 (M16) 공장투자결정 SK트리켐 ( 주 ) 프리커서제조, 판매 회사설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 SK 쇼와덴코 ( 주 ) 특수가스판매 회사설립 SK Materials Japan Co., Ltd. SK Materials Taiwan Co., Ltd. SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd. SK Materials (Xian) Co., Ltd. 특수가스판매특수가스판매특수가스제조, 판매특수가스판매 일본법인설립 영업개시 사명변경 (SK Materials Japan Co., Ltd.) 대만법인설립 영업개시 사명변경 (SK Materials Taiwan Co., Ltd.) 중국법인설립 NF3 공장준공 (1,000 Ton) 한중기업경영대상수상 ( 중국한중경상학회 ) 사명변경 (SK Materials Jiangsu Co., Ltd.) NF3 공장준공 (500 Ton) 중국법인설립 사명변경 (SK Materials Xian Co., Ltd.) 다. 최대주주변경내역 일자최대주주명주식수지분율 2009 년 10 월 22 일 OCI( 주 ) 5,178, % 2016 년 2 월 16 일 SK( 주 ) 5,178, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 라. 회사가합병등을한내역 SKC 에어가스주식회사인수 본거래는 SK 머티리얼즈주식회사 ( 양수인 ) 가 SKC 에어가스주식회사 ( 대상회사 ) 의보통주 5,440,000 주 ( 지분율 80%) 를 SKC 주식회사 ( 양도인 ) 로부터양수하는내역에관한사항입니다 에스케이씨에어가스주식회사 회사명 (SKC Airgas Co., Ltd.) 1. 발행회사 국적대한민국대표자이해정자본금 ( 원 ) 34,000,000,000 회사와관계계열회사 발행주식산업용, 의료용가 6,800,000 주요사업총수 ( 주 ) 스제조및판매 - 최근 6월이내제3자배정에의한 아니오 신주취득여부 양수주식수 ( 주 ) 5,440,000 양수금액 ( 원 )(A) 75,001,280, 양수내역 총자산 ( 원 )(B) 665,121,655,802 총자산대비 (%)(A/B) 자기자본 ( 원 )(C) 376,356,295,963 자기자본대비 (%)(A/C) 양수후소유주식수및지분비율 소유주식수 ( 주 ) 5,440,000 지분비율 (%) 양수목적 산업용가스사업인수를통한기존특수가스사업과의시너지창출 5. 양수예정일자 회사명 ( 성명 ) SKC( 주 ) 자본금 ( 원 ) 183,985,740, 거래상대방 주요사업 폴리에스터필름, 기초화학원료 (PO, PG, Polyol) 등의제조및판매 본점소재지 ( 주소 ) 경기도수원시장안구장안로 309번길 84 ( 정자동 ) 회사와의관계 계열회사 7. 거래대금지급 1. 지급형태 : 현금지급 2. 지급시기 : 2016년 4월 4일전액지급 3. 자금조달 : 보유현금및일부차입을통한자금조달 - 보유현금 : 25,001,280,000원 - 외부차입 : 50,000,000,000원 외부평가여부 예 8. 외부평가에관한사항 - 근거및사유 자본시장과금융투자업에관한법률제165조의4 제2항및동법시행령제 176조의6 제3항에의거회사가양수하기로결정한자산의양수금액의적정성여부를판단하기위한참고자료제공 외부평가기관의명칭 삼일회계법인 외부평가기간 ~ 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 평가기준일현재양수대상주식의평가액은 65,945 백만원 ~ 78,990 백 외부평가의견 만원의범위로산출되었으며, 양수예정가액은 75,000 백만원으로상기 평가액의범위를고려할때중요성의관점에서부적정하다고판단할만 한근거가발견되지아니하였습니다. 9. 이사회결의일 ( 결정일 ) 사외이사참석여부 참석 ( 명 ) 1 불참 ( 명 ) - - 감사 ( 사외이사가아닌감사위원 ) 참석여부 참석 10. 우회상장해당여부 아니오 - 향후 6월이내제3자배정증자등계획 아니오 11. 발행회사 ( 타법인 ) 의우회상장요건충족여부 아니오 12. 공정거래위원회신고대상여부 해당 13. 풋옵션등계약체결여부 아니오 - 계약내용 기타투자판단과관련한중요사항 가. 상기 "1. 발행회사 " 의자본금과발행주식총수 ( 주 ) 및 "2. 양수내역 " 의총자산과자기자본, "3. 거래상대방 " 의자본금 ( 원 ) 은최근사업연도말인 2015 년말연결재무제표기준입니다. 나. 본주식양수도는 " 독점규제및공정거래에관한법률 " 제 11 조의 2 에의한 " 대규모내부거래 ( 자본총계또는자본금중큰금액의 100 분의 5 이상또는 50 억원이상 )" 에해당합니다. 다. 기타세부내역은첨부된 ' 외부평가기관의평가의견서 ' 를참조하시기바랍니다. 라. 하기발행회사의요약재무상황당해연도는 2015 년말재무제표기준입니다. 발행회사의요약재무상황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 149,944 92,404 57,540 34,000 79,225 10,405 적정 신한회계법인 전년도 147,435 98,063 49,371 34,000 63,894 7,576 적정 신한회계법인 전전년도 150, ,340 41,908 34,000 45,222 7,215 적정 삼일회계법인 거래상대방에관한사항 1. 인적사항 - 기본사항 성명 ( 명칭 ) 에스케이씨주식회사 (SKC Co.,Ltd.) 국적 대한민국 주소 ( 본점소재지 ) [ 읍ㆍ면ㆍ동까지만기재 ] 경기도수원시장안구장안로 309번길 84( 정자동 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 직업 ( 사업내용 ) 폴리에스터필름, 기초화학원료 (PO, PG, Polyol) 등의제조및판매 - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원현황및재무상황등 ( 상대방이법인인경우 ) 구분 성명 주식수 지분율 (%) 최대주주 SK 주식회사 15,390, 대표이사 이완재 1, ( 단위 : 백만원 ) 최근사업연도 2015 결산기 자산총계 3,688,197 자본금 183,986 부채총계 2,131,893 매출액 2,564,762 자본총계 1,556,304 당기순손익 245,594 외부감사인 삼정회계법인 휴업여부 아니오 감사의견 적정 폐업여부 아니오 2. 당해법인또는그최대주주ㆍ임원과의관계 - 당해법인과거래상대방과의관계 계열회사 - 당해법인의최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의관계 성명 상대방과의관계 최대주주 SK 주식회사최대주주 3. 최근 3 년간거래내역 ( 일상적거래제외 ) 이사조대식등기임원 구분 거래내역 당해년도 - 전년도 - 전전년도 - 1. 자산양수도내역및가액 구분 내역 양수도대상자산 SKC 에어가스주식회사의보통주 5,440,000 주 ( 지분율 80.0%) 발행회사주식의종류총발행주식수주주명 ( 양도인 ) SKC에어가스주식회사보통주 6,800,000주 SKC 주식회사 양수도되는주식의수량 5,440,000 주 ( 지분율 80%) 양수도가액금 75,001,280,000 원 ( 주당금 13,787 원 ) 2. 자산양수도대금지급방법 구분일자금액지급방법비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 지급완료일 2016 년 4 월 4 일 75,001,280,000 원현금지급지급완료 3. 최대주주변경본건자산양수도거래로인해 SKC 에어가스주식회사의최대주주는 SKC 주식회사에서당사로변경되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 4. 최대주주등지분변동상황동거래에따른 SKC 에어가스주식회사의최대주주등의지분변동상황은아래와같습니다. ( 단위 : 주, %) 주주명 주식의종 류 양수전 양수후 주식수지분율주식수지분율 SKC( 주 ) 보통주 5,440, SK머티리얼즈 ( 주 ) 보통주 - - 5,440, 타이요닛산 ( 주 ) 보통주 1,360, ,360, 합계 보통주 6,800, ,800, 양수전은영업양수이사회결의일 (2016년 3월 31일 ) 기준으로, 양수후는합병등종료보고서제출일현재 (2016년 4월 4일 ) 기준으로각각작성하였습니다. 5. [ 합병등 ] 전ㆍ후의요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 자산양수도전 증가 감소 자산양수도후 I. 유동자산 165,197 25, ,196 II. 비유동자산 499,925 75, ,926 자산총계 665,122 75,001 25, ,122 I. 유동부채 145, ,149 II. 비유동부채 143,616 50, ,616 부채총계 288,765 50, ,765 I. 자본금 5,274 5,274 II. 자본잉여금 67,685 67,685 III. 기타자본항목 1,829 1,829 IV. 이익잉여금 301, ,448 비지배주주지분 자본총계 376, ,356 상기항목은최근사업연도인 2015년말기준으로작성된연결요약재무정보입니다. 상기재무정보는본자산양수와관련된증감금액만단순가감수치로자산양수기준일에작성될연결재무 제표와차이가발생할수있습니다. SK 트리켐유상증자참여 기업집단명에스케이회사명에스케이머티리얼즈 ( 주 ) 공시일자 관련법규 공정거래법 11 조의 2 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 ( 단위 : 백만원 ) 1. 거래상대방에스케이트리켐회사와의관계계열회사 가. 출자일자 2017 년 3 월 17 일 2. 출자내역 나. 출자목적물 기명식보통주식 1,950,000 주 다. 출자금액 9,750 라. 출자상대방총출자액 16, 출자목적설비투자및사업확장을위한유상증자참여 4. 이사회의결일 2017 년 2 월 28 일 - 사외이사참석여부 참석 ( 명 ) 1 불참 ( 명 ) - - 감사 ( 감사위원 ) 참석여부참석 5. 기타 - 상기출자는에스케이트리켐의유상증자결의 ( ) 에따른대한주주배정방식의유상증자에참여하는건임. - 상기 '2. 출자내역 ' 의 ' 가. 출자일자 ' 는주금납입예정일임. - 출자상대방총출자액은금번출자금액포함금액임. - 상기내용은진행상황에따라변동될수있음. 관련공시일 - SK 쇼와덴코설립에따른지분취득 - 설립일 : 2017 년 6 월 1 일 - 취득주식수 : 기명식보통주식 2,142,000 주 (51%) - 취득가액 : 10,710( 백만원 ) - SK 쇼와덴코출자자본총액 : 21,000( 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 SK 에어가스지분추가취득 회사명 ( 국적 ) 에스케이에어가스주 식회사 ( 대한민국 ) 대표이사 김상협 1. 발행회사 자본금 ( 원 ) 34,000,000,000 회사와관계계열회사 발행주식총수 ( 주 ) 6,800,000 주요사업 산업용가스제 조업 - 최근 6 월이내제 3 자배정에의한신주취득 여부 아니오 취득주식수 ( 주 ) 1,360,000 취득금액 ( 원 ) 31,000,000, 취득내역 자기자본 ( 원 ) 408,137,261,531 자기자본대비 (%) 7.60 대기업여부 해당 3. 취득후소유 주식수및지분 비율 소유주식수 ( 주 ) 6,800,000 지분비율 (%) 취득방법현금취득 5. 취득목적 산업가스사업강화및성장동력추가확보를통한미 래사업경쟁력제고 6. 취득예정일자 자산양수의주요사항보고서제출대상여 부 아니오 - 최근사업연도말자산총액 ( 원 ) 1,118,007,375, 우회상장해당여부아니오 - 향후 6 월이내제 3 자배정증자등계획해당사항없음 취득가액 / 자산 총액 (%) 발행회사 ( 타법인 ) 의우회상장요건충족 여부 해당사항없음 10. 이사회결의일 ( 결정일 ) 사외이사참석 여부 참석 ( 명 ) 1 불참 ( 명 ) - -감사( 감사위원 ) 참석여부 참석 11. 공정거래위원회신고대상여부 미해당 12. 풋옵션계약등의체결여부 아니오 -계약내용 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 가. 상기 '1. 발행회사 ' 의자본금및발행주식총수는공 시일현재기준임. 나. 상기 '2. 취득내역 ' 의자기자본은 2017 년말연결재 무제표기준임. 다. 상기 '6. 취득예정일자 ' 는지분인수계약서상명시된 거래종결일자이며, 이는양사간합의로조정될수있음. 13. 기타투자판단에참고할사항 라. 이사회의결범위내에서구체적인사항에대한일 체권한은대표이사에게위임하며, 상기내용은진행상 황에따라변동될수있음. 마. 하기 ' 발행회사의요약재무상황 ' 의당해년도, 전년 도, 전전년도는각각 2017 년 ( 말 ), 2016 년 ( 말 ), 2015 년 ( 말 ) 연결재무제표기준임. 바. 하기 ' 상대방에관한사항 ' 의재무상황은 2018년 5월 17일서울외국환중개 ( 주 ) 에최초고시된매매기준율 (9.7784원/JPY) 을적용하여환산한금액임. [ 발행회사의요약재무상황 ]( 단위 : 백만원 ) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 당해년도 259, ,009 78,780 34,000 92,131 15,410 전년도 156,111 88,783 67,329 34,000 80,658 12,710 전전년도 149,944 92,404 57,540 34,000 79,225 10,405 [ 상대방에관한사항 ] 1. 인적사항 - 기본사항 성명 ( 명칭 ) 국적 주소 ( 본점소재지 )[ 읍ㆍ면ㆍ동까지만기재 ] 생년월일 ( 사업자등록번 호등 ) Taiyo Nippon Sanso Corporation 일본 Shinagawa-ku, Tokyo , Japan - 직업 ( 사업내용 ) 산업용가스제조및판매 - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원현황및재무상황등 ( 상대방이법인인경우 ) 구분성명주식수지분율 (%) 최대주주 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 218,996, 대표이사 Yujiro Ichihara - - ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 해당사업연도 2017년 결산기 3월 자산총계 9,104,150 자본금 365,165 부채총계 5,074,745 매출액 6,318,978 자본총계 4,029,405 당기순손익 496,293 외부감사인 Ernst & Young ShinNihon LLC 휴업여부 아니오 감사의견 적정 폐업여부 아니오 2. 상대방과의관계 1. 회사와상대방과의관계 관계없음 2. 회사의최대주주ㆍ임원과상대방과의관계 성명 상대방과의관계 최대주주 SK 관계없음 대표이사 장용호 관계없음 3. 최근 3년간거래내역 ( 일상적거래제외 ) 구분 거래내역 당해년도 - 전년도 - 전전년도 - 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2019 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 전환권행사 보통주 102, , 전환권행사 보통주 192, , 전환권행사 보통주 64, , 전환권행사 보통주 199, , 전환권행사 보통주 96, , 주식매수선택권행사 보통주 196, , 전환권행사 보통주 38, , 주식매수선택권행사 보통주 171, , 전환권행사 보통주 45, , 전환권행사 보통주 1,562, ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

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33 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2019년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 40,000,000-40,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 10,547,673-10,547,673 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 10,547,673-10,547,673 - Ⅴ. 자기주식수 1,060,000-1,060,000 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,487,673-9,487,673 - 나. 자기주식 2019 년 03 월 31 일현재자기주식수는보통주 1,060,000 주입니다. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2019 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 1,060, ,060,000 - 직접취득 장외 직접 직접취득 취득 공개매수 소계 (a) 보통주 1,060, ,060, 수탁자보유물량 신탁 계약에의한현물보유물량 취득 소계 (b) 기타취득 (c) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 총계 (a+b+c) 보통주 1,060, ,060, * 기초수량자기주식수는 2018 년 12 월 31 일기준이며, 기말수량자기주식수는 2019 년 3 월 31 일기준주식수임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2019 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 10,547,673 - 우선주 - - 보통주 1,060,000 상법상자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 9,487,673 - 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 6. 배당에관한사항등 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기제38기 1분기제37기제36기 주당액면가액 ( 원 ) ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 32, , ,894 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 18,926 75,655 84,920 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 3,416 11,536 10,124 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 35,579 35,563 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 - 3,750 3,550 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 * 연결당기순이익은연결재무제표기준의지배기업소유주지분순이익기준임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 II. 사업의내용 당사는반도체, 디스플레이패널제조에사용되는특수가스 (NF3, WF6, SiH4 등 ) 및전구체와다양한산업군에서사용되는산업가스 (O2, N2, Ar 등 ) 의제조및판매사업을영위하고있습니다 년에설립된이래, 높은성장성과수익성이기대되는사업들을발견하고진입하여선도적인위치를확보하기위해끊임없이연구및개발해왔으며, 그결과 NF3 의첫국산화를성공시켰고현재 NF3 및 WF6 생산량및 M/S 세계 1 위업체입니다. 당사는한국영주및세종과울산에주요생산시설을보유하고있으며, 대만, 일본에판매법인, 중국에생산시설및판매법인을보유하고있습니다. 당사의주요사업의내용은다음과같습니다. 특수가스부문 산업가스부문 전구체부문 구분 주요사업내용 NF3, SiH4, WF6 제조및판매등질소, 아르곤, 산소제조및판매등전구체개발, 제조및판매등 가. 사업부문별요약재무현황 1) 사업부문별매출액 ( 단위 : 천원 ) 구분 2019년 1분기 2018년 2017년 특수가스부문 121,264, ,648, ,034,604 산업가스부문 39,517, ,899,472 91,742,449 전구체부문 23,474,513 58,704,306 1,517,367 합계 184,256, ,252, ,294,420 주1) 연결기준 주2) 제 36기 ( 전전기 ) 재무제표는종전기준서인 K-IFRS 제1018호및제 1039호에따라작성되었습니다. 2) 사업부문별영업이익 ( 단위 : 천원 ) 구분 2019년 1분기 2018년 2017년 특수가스부문 26,791, ,159, ,513,653 산업가스부문 15,770,372 38,173,903 23,348,950 전구체부문 11,960,739 27,555,285-2,886,207 합계 54,522, ,888, ,664,464 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 주 1) 연결기준 주 2) 제 36 기 ( 전전기 ) 재무제표는종전기준서인 K-IFRS 제 1018 호및제 1039 호에따라작성되었습니다. 3) 사업부문별자산총액 ( 단위 : 천원 ) 구분 2019년 1분기 2018년 2017년 특수가스부문 1,179,581,775 1,131,758,223 1,004,385,810 산업가스부문 434,651, ,328, ,788,895 전구체부문 76,386,072 74,560,289 43,460,037 조정사항 -242,595, ,216, ,627,366 합계 1,448,023,209 1,398,430,529 1,118,007,376 주1) 연결기준 주2) 제 36기 ( 전전기 ) 재무제표는종전기준서인 K-IFRS 제1018호및제 1039호에따라작성되었습니다. 4) 지역별매출정보 ( 단위 : 천원 ) 구분 2019년 1분기 2018년 2017년 국내 139,532, ,569, ,106,800 아시아 44,074, ,370, ,537,905 기타 649,545 2,312,069 6,649,715 합계 184,256, ,252, ,294,420 주1) 연결기준 주2) 제 36기 ( 전전기 ) 재무제표는종전기준서인 K-IFRS 제1018호및제 1039호에따라작성되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 나. 사업부문별현황 - 특수가스부문 ( 산업의특성 ) 당사의 NF3, WF6, SiH4 으로대표되는특수가스는반도체, 디스플레이및태양전지산업의제조공정에필수로사용되고있습니다. 소규모로가능하기는하나대규모생산설비를통한제조원가경쟁력확보가원천적으로최우선시되는사업이기에대규모투자가요구되며, 전기분해기반의공정특수성으로기술경쟁력에따른수율및품질극대화가수익성에크게영향을끼치는특성을가지고있습니다. 현시점에서고순도가스의제조및정제를일반화된기술로도볼수있으나, 원가 / 수율 / 품질 / 안전측면에서나타나는각플레이어들간수준차이는전체적인기업경쟁력을부각시키고차별화하는중요한요인이되고있습니다. 이러한요인들로인해후발사업자의시장진입장벽이높아세계적으로과점시장이형성되어있으며, 국내시장에서는반도체, 디스플레이산업의발달로전체특수가스시장에서큰비중을차지하고있습니다. ( 산업의성장성 ) 특수가스수요는 2014 년하반기이후, 반도체및디스플레이시장을중심으로지속적으로증가하고있습니다. 이러한수요증가의원인으로는첫째, 반도체 3D NAND 시장의본격적인개화로삼성전자, SK 하이닉스등 Global 선두기업들의신규 Fab 가동이본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화및 3D NAND 단수증가로인한칩당제조공정수의증가, 셋째, 중국 Local 패널업체의대면적 LCD 및 OLED 신규라인증설투자, 넷째, 애플社등의 Flexible OLED 출시에따른디스플레이업체들의신규증설투자및제품당공정수증가에기인한결과로볼수있습니다. 또한, 중장기적으로기존 PC, 모바일수요보다더큰성장잠재력을가진인공지능 (AI) 과자율주행자동차, 사물인터넷 (IoT) 등으로반도체수요처가확대되고있으며, 이들이발생시키는대규모데이터처리와 Cloud computing 을위한 Data Center 의증대가지속적으로반도체수요를증가시키며, 후방산업인특수가스수요증가에도영향을끼치고있습니다. ( 경기변동의특성 ) 당사의주력제품인 NF3, WF6 등이포함된특수가스산업은반도체및디스플레이의전방시장에대한민감도가높아시장의수요변화에따라변동성이다소큰편입니다. 다만, 당사는업계최고수준의제조원가경쟁력과고객사공급기반의대규모 Capability 를바탕으로안정적인운영을지속하고있습니다. ( 국내외시장여건 ) 공급측면에서특수가스는반도체, 디스플레이및태양전지산업의제조공정에서필수로사용되고있으며, 대규모생산설비를통한제조원가경쟁력과기술경쟁력에따른수율및품질극대화가전체적인기업경쟁력에많은영향을끼치고있습니다. 이러한요인들로인해후발사업자의시장진입장벽이높아세계적으로과점시장이형성되어있으며, 국내시장에서는반도체, 디스플레이산업의발달로전체특수가스시장에서큰비중을차지하고있습니다. 수요측면에서특수가스는기존 PC, 모바일에서의반도체 / 디스플레이수요성장과함께중장기적으로는자율주행자동차와 IoT 트렌드의실질구현가시화에따라전방시장을중심으로수요가더욱빠르게증가할것으로전망됩니다. 특히, 중국의경우정부지원을바탕으로반도체및디스플레이시장에서 Local 플레이어들의폭발적인성장이예상되고있어, 기존의한국, 대만, 일본시장및플레이어들의라인증설과함께경쟁을바탕으로한시장전 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 반의규모확대가예상되고있습니다. ( 회사의경쟁우위요소 ) 당사는자체플랜트설계기술을보유하고있으며, 생산설비증설비용이다른경쟁사에비해상대적으로낮습니다. 또한, 여러번의공장증설과그에따른생산안정화경험이축적되어있어, 계획된일정보다앞당겨생산안정화를이룩했던노하우도가지고있습니다. 시장수요에앞선선도적인설비증설을통하여수요확대에대응하였으며, 대규모생산설비를통한규모의경제로절감된제조원가등의차별화된경쟁력을가지고있습니다. 공정이단순하여생산시간과비용이절감되고, NF3, SiH4, WF6, Si2H6 의각공장이연결되어있어같은원재료를이용할수있는점또한제조원가절감에큰요인이되고있습니다. ( 경쟁상황 ) 당사의경쟁사는거대다국적화학회사입니다. 이회사들또한전세계 NF3 수요증가세에맞추어설비를증설하면서 NF3 경쟁이심화되었습니다. SiH4 역시 a-si 박막태양전지산업의침체및공급과잉상태지속으로과거수년간경쟁이심화되어왔으나, 전방산업 ( 반도체, 디스플레이, PV 시장 ) 의수요증가및경쟁사사업철수등으로부분적으로완화되어현재 Global No.2 로서시장내점유율을확장하고입지를공고히하고있습니다. - 산업가스부문 ( 산업의특성 ) 국내산업가스시장은완만한성장세를보이고있습니다. 전자업계는 2017 년에이어 2018 년도에도수요가증가하였으나화학, 철강을비롯해자동차, 부품산업, 기계등의제조업과태양광업계의침체는지속되고있습니다. 다만, 최근조선경기의회복이수요증가로이어질것을기대하고있습니다. 당사가제조판매하는산업가스는철강, 반도체, 석유화학, 정유, LCD, 의료산업등대부분의산업에사용되고있습니다. 국내주요산업단지내주로 On-site 플랜트및 Pipe-Line 을통하여거래처에공급하고있으며고도의기술력과대규모생산설비를갖춰야하기에대규모투자가수반되어야합니다. 이러한특징으로인하여타업종대비수요처선점효과가큰편으로후발사업자의시장진입장벽이높은편입니다. ( 산업의성장성 ) 글로벌경기위축과국내저성장기조가이어지는가운데제조업가동율저하와조선 / 철강산업및태양광업계의침체가지속되어산업용가스수요의감소가예상되나반도체 / 디스플레이등 IT 산업에서의수요가증가하고있습니다. 주요수요처는시장점유및기술수준에있어전세계수위를점하고있는글로벌기업들이며, 향후로도꾸준한성장이예견되는만큼산업용가스시장또한지속적인성장이예상됩니다. ( 경기변동의특성 ) 산업가스는철강, 화학, 조선등의산업에이용되고있어각산업의상황에따른변동성이있습니다. 산업용가스는최종소비자를대상으로하는소비재가아니며, 전산업에쓰이는필수재로서경기변동에따른매출액변동폭은제한적이나일부 IT, 화학, 반도체등특정업종의경기민감도에는영향을받는편입니다. ( 국내외시장여건 ) - 기체시장울산의기체산소시장은수요대비공급이부족하였으나 2018 년하반기 ASU Plant 증설로 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 인해해소가되고있습니다. 상대적으로기체질소는수요대비공급과잉이심화되고있습니다. - 액체시장반도체호황으로액체가스수요가급증하여시장가격은점차회복하고있습니다. 다만, 영남지역에서는주축산업인조선, 철강업계의지속된불황으로액체가스수요침체가지속되고있었으나, 향후조선업경기회복에따른증가가예상되고있습니다. 당사는안정적인수요처확보를위한직거래처개발에지속적으로노력하고있습니다. ( 회사의경쟁우위요소 ) 당사의경우 SK 에너지, SK 이노베이션, SK 하이닉스등안정적인대규모수요처를확보하고있습니다. 국내산업가스경쟁사의다수가외국계기업인데반해당사는국내기업문화에빠른대응력을가지고있습니다. 액체가스의경우, 수익성기여가높은알곤가스를낮은단가의충전소판매를지양하고높은단가의반도체向판매로전환하여중장기적으로안정된수익개선과판매구조를추진하였습니다. 뿐만아니라, SK 하이닉스공급을위해이천에 Onsite M14 완공및청주에 Off-site M15 1 단계완공, 추가프로젝트건설을진행하고있습니다. 향후반도체向공급을확대해나갈것입니다. ( 경쟁상황 ) 당사의경쟁사는주로거대다국적회사입니다. 기체산소의경우는공급이부족하였으나 2018 년하반기경쟁사의증설로인해수급균형을이루었습니다. 기체질소의경우, 공급과잉상태로다국적기업및국내기업이경쟁하고있습니다. 다국적회사의제품은원가경쟁력및오랜역사를통해시장내높은점유율과매출을보여주고있습니다. 뿐만아니라높은점유율을유지하는기업들간의흡수합병등을통해경쟁력을강화하려는모습을관찰할수있습니다. 이러한상황에서도당사는점유율과매출면에서매년성장하고, On-site 수요처개발등수익성높은사업모델개발을통해지속적인성장을도모하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 2. 주요제품에관한사항 가. 주요제품현황당사는반도체, 디스플레이패널제조과정에사용되는특수가스제조사업과산소, 질소, 알곤등을생산하는산업가스제조사업을하고있습니다. 각사업별매출액및총매출액에서차지하는비율은다음과같습니다. ( 기간 : ~ ) ( 단위 : 백만원, %) 사업제품용도및특징주요상표 매출액 /( 매출액비중 ) 반도체, LCD 및태양전지 CVD 챔버내세정용가스 - CVD 공정은반도체, LCD, 태양전지제조시웨이퍼나 LCD 원 판위에절연막또는도전막을입혀다양한전기적특성을 NF3 ( 삼불화질소 ) 갖게하는공정입니다. - CVD공정중에웨이퍼나 LCD원판위에도전막이형성되지만 CVD 챔버내에도잔류물이남게됩니다. 다음공정을위하여 SK materials 이잔류물을제거해야합니다. NF3 가잔류물과화학반응을 일으켜챔버내의잔류물을제거합니다. - 순도 % 반도체나 LCD 또는박막태양전지제조상의 CVD 에사 용되는특수가스 SiH4 ( 모노실란 ) - 반도체및 LCD 제조공정에서사용되며, 반도체에서는웨이퍼상에서실리콘증착에사용하고, LCD에서는유리기판위에서실리콘증착에사용되고있습니다. SK materials - 태양광전지의소재로사용되고있습니다. - 순도 % 반도체배선형성공정에사용 특수가스 WF6 ( 육불화텅스텐 ) - 텅스텐은고융점의내열금속으로서열적안정성이우수하며, 비전기저항값이비교적낮기때문에주로배선공정의 Contact Plug를형성하는금속재료로사용되고있습니다. SK materials 121,264 /(65.8%) - 순도 % SiH2Cl2(DCS) 는반도체공정에사용 SiH2Cl2 ( 디클로로실란 ) - SiH4 CVD를위해암모니아와결합하여사용되는실리콘전구체가스입니다. 또한, SiH2Cl2는애피텍셜실리콘증착을 SK materials 위해서도사용됩니다. Si2H6 ( 다이실란 ) Si2H6는반도체미세화공정에사용 - 반도체미세화공정에서박막증착시저온, 고속으로균일한막질형성에사용됩니다. SK materials 반도체 Dry Etching 공정에사용 - Dry Etching ( 건식식각 ) 공정은, 반도체의미세회로를증착하기 CH3F ( 플루오로메테인 ) 위한공간을반도체내에생성하는공정입니다. CH3F 는반도체의질화막식각에사용되며, 건식식각가스중 SK Showa Denko 에서도그선택비가뛰어나다고알려져있어 3D Nand 와 Dram 반도체미세화등에사용됩니다. C4F6 반도체 Dry Etching 공정에사용 SK Showa Denko 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 ( 헥사플로로 ) - C4F6 는반도체의산화막식각에사용되며, 우수한선택비로 Dram 및 Nand 에서사용됩니다. 산업가스 기타 - 55% HF 등 SK materials O2 ( 산소 ) - 철강, 제강, 자동차, 기계및화학공업의각종산업에이용 SK airgas N2 ( 질소 ) - 식품의급속냉동, 각종설비의 Purge등에이용 SK airgas - 스테인레스강, 알루미늄등비금속계열의특수용접 Ar ( 아르곤 ) SK airgas - 고순도물질의정제, 가공시이용 39,517 /(21.4%) 전구체 High-K Precursor - 반도체회로위에화합물을증착할때사용 SK trichem 23,475 /(12.7%) 합계 ,256 /(100%) 주 1) 연결기준 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의매입액현황 ( 기간 : ~ ) ( 단위 : 백만원 ) 구분매입유형품목구체적용도매입액 ( 비율 ) 비고 NF3, SiH4, WF6 등 23,907 특수가스원재료 AHF 외 - 특수가스주원료 (100%) 별도재무제표기준 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 - 특수가스생산에사용되는주원료로는무수불산 (AHF), 텅스텐파우더 (T-Powder), 실리콘파우더 (Si-Powder) 등이있으며, 산업가스생산원료는공기 (Air) 입니다. 나. 주요원재료등의가격변동추이당사의주요원재료는수입에의존하고있으므로환율에따라가격이수시로변동있습니다. 하고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 1 특수가스부문 ( 단위 : 톤, hr) 사업부문품목사업소 제 38 기 1 분기 제 37 기 제 36 기 NF3 경북영주, 중국강소성 10,600 10,600 10,600 특수가스 WF6 경북영주 1,200 1,200 1,200 SiH4 경북영주 2,000 2,000 2,000 합계 13,800 13,800 13,800 주1) 제품의특성및사업의비중등을감안하여구분함주2) 보고서작성기준시점연간생산능력기준으로작성함주3) 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 2 산업가스부문 ( 단위 : Nm3/hr) 사업부문품목사업소 제 38 기 1 분기 제 37 기 제 36 기 O2 울산 48,000 48,000 48,000 N2 울산 / 청주 / 이천 231, , ,900 산업가스 Ar 울산 1,780 1,780 1,780 CDA 청주 / 이천 180, ,000 90,000 합계 461, , ,680 주1) 제품의특성및사업의비중등을감안하여구분함 주2) 보고서작성기준시점연간생산능력기준으로작성함 주3) 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 (2) 생산능력의산출근거당사특수가스부문은 4 조 3 교대로 24 시간설비를가동시키고있으며, 산출근거는설비의표준 Capacity * 가동일수 (365 일 )/365 일로계산하였고, 산업가스부문의산출기준은시간당생산능력이며, 산출방법은시간당생산량 *24hr* 년가동일수 ( 각제품합산질량으로생산능력산정 ) 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 나. 생산실적 (1) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소 제38기 1분기제37기제36기금액금액금액 특수가스 78, , ,801 경북영주기타 2,483 8,846 7,946 합계 81, , ,747 별도재무제표기준 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 다. 생산설비의현황당사의특수가스부문은경북영주시에생산공장을가지고있으며약 385,000 m2의공장부지에 NF3 생산공장 3 개동, SiH4 생산공장 1 개동, WF6 생산공장 3 개동, Si2H6 생산공장 1 개동, CH3F 생산공장 1 개동및이를지원하는충전장, 제품출하터미널등을보유하고있습니다. 일본과대만, 중국산시성서안에현지판매를위한물류창고를보유하고있으며, 중국강소성에 NF3 공장 1 개동및이를지원하는충전장, 제품출하터미널을보유하고있습니다. 산업가스부문은울산광역시, 청주시, 이천시에생산공장을가지고있으며, 현재 N2, O2. Ar 생산 Plant ( 울산 ) /N2, CDA Plant( 청주 / 이천 ) 를보유중입니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 제38기 1분기 제37기 제36기 토지 102,097,758 91,161,353 54,721,318 건물및구축물 281,473, ,080, ,002,890 기계장치 579,114, ,336, ,347,913 기타유형자산 73,272,234 71,315,079 57,587,859 건설중인자산 75,541,838 70,210, ,443,780 합계 1,111,499,732 1,106,104, ,103,761 상기금액은연결기준장부금액기준임. 라. 설비의신설 매입계획등 ( 가 ) 진행중인투자 ( 단위 : 억원 ) 사업부문 구분 투자 기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액 비고 NF3 증설 ~ NF3 제 5 공장 (3,000 톤 ) 증설투자 1, NF3 수요증가대응및판매확대 를통한시장지배력강화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 산업가스 설비투자 ~ 기계장치外증설투자 3, 제품수요증가에따라신규투자 를 통한수요확보및매출성장 주 1) 상기투자의기투자액은영업비밀을포함하고있어기재생략 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 당사의매출은특수가스및그제조과정에서부수적으로생성되는기타제품 (55% HF 외 ) 과산업가스로구분됩니다. ( 단위 : 백만원 ) 사업매출부문유형 품목 제38기 1분기 제37기 제36기 특수가스및산업가스등 제품등 특수가스 : NF3, WF6, SiH4 등국내 147, , ,107 산업가스 : O2, N2, Ar 해외 37, , ,187 합계 184, , ,294 주1) 매출액의구분은 Ship to 기준 주2) 제 36기 ( 전전기 ) 재무제표는종전기준서인 K-IFRS 제1018호및제 1039호에따라작성되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 나. 판매경로및판매방법등 - 특수가스사업부문 (1) 판매경로국내의거래처는당사의영업조직이직접판매하고있습니다. 해외수요는거래처의지리적여건을고려하여직접판매및해외법인판매와무역상사를통한간접판매를병행하고있습니다. (2) 판매방법및조건국내의경우수요처주문에따라판매하고있으며, 판매조건은 LOCAL 수출혹은구매승인서등을이용하고있습니다. 해외의경우수요처와대리점, 무역상사주문에따라수요처에직접납품하고있으며, 판매조건은 L/C 혹은 T/T 결제방식을이용하고있습니다. (3) 판매전략당사가생산하는제품은대부분해외수입대체품목입니다. 국내시장의경우지리적이점, 사후관리서비스, 가격경쟁력을바탕으로수입품대체에주력하고있으며, 고객사의신규라인 ( 신규시장 ) 공략에집중하는영업전략을시행하고있습니다. 해외시장의경우신규수요가급증하고있는중국, 일본, 대만시장공략에영업역량을집중하고있으며, 보다적극적인수요대응을위하여물류기지로서일본과대만에해외현지법인을설립하였고, 중국에는생산및판매확대를위해생산시설을포함한현지법인을설립하였습니다. 그리고해외현지법인을통하여해외대리점의존도를줄이고당사직판비중을확대해나가고있습니다. 제품가격은원재료비, 생산원가변동등을반영하여실수요자와협의후결정하는방식을취하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 - 산업가스사업부문 (1) 판매경로당사의판매경로는수요처에직접판매하는방법과충전소를통해판매하는방식이며, 전량내수입니다. (2) 판매방법및조건판매방법은기체의경우배관을이용하고, 액체의경우 Tank lorry를통해납품하고있으며, 대금회수는현금및어음으로수금되며평균회수기일은 50일 ~ 55일정도입니다. 또한대손발생의위험에대비하여소규모거래처의경우, 상업신용보험에가입중입니다. (3) 판매전략기체의경우, 안정적공급최우선을통한기존거래처유지확대를꾀하고있으며, 액체의경우는안정적제품판매와수익성제고를위하여직거래처확대에주력하고있습니다. 6. 수주상황 당사는제품의특성상 ( 소재 ) 일부수요처를제외하고정기적수주에의하여공급하고있으며, 기간은분기단위또는그이상의기간단위로공급계약을체결하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 7. 시장위험과위험관리 가. 재무위험관리요소 연결회사는여러활동으로인하여시장위험 ( 외환위험, 이자율위험 ), 신용위험및유동성위험과같은다양한재무위험에노출돼있습니다. 연결회사의전반적인위험관리정책은금융시장의변동성에초점을맞추고있으며재무성과에미치는부정적영향을최소화하는데중점을두고있습니다. 위험관리는이사회에서승인한정책에따라이루어지고있습니다. 이사회는전반적인위험관리에대한문서화된정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험및유동성을초과하는투자와같은특정분야에관한문서화된정책을검토하고승인합니다. 1. 시장위험 (1) 외환위험연결회사는국제적으로영업활동을영위하고있기때문에외환위험, 특히주로미국달러화및일본엔화와관련된환율변동위험에노출돼있습니다. 외환위험은인식된자산과부채, 해외사업장에대한순투자와관련하여발생하고있습니다. 보고기간말현재외환위험에노출되어있는연결회사의주요금융자산ㆍ부채의내역은다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 ( 단위 : 미국달러화, 일본엔화, 천원 ) 통화 당분기전기외화금액원화환산액외화금액원화환산액 금융자산미국달러화 74,389,058 84,639,870 68,214,705 76,270,861 일본엔화 541,434,035 5,567, ,815,054 4,749,940 금융부채미국달러화 67,235,497 76,500,549 65,766,074 73,533,047 일본엔화 20,185, , ,825,000 1,619,315 보고기간말현재다른모든변수가일정하고각외화에대한원화의환율 10% 변동시연결회사의세후이익및자본에미치는영향은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구 미국달러 / 원 일본엔화 / 원 분 세후이익에대한영향자본에대한영향당분기전기당분기전기 상승시 3,961, ,781 3,961, ,781 하락시 (3,961,519) (273,781) (3,961,519) (273,781) 상승시 47,714, ,063 47,714, ,063 하락시 (47,714,850 (313,063) (47,714,850) (313,063) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 (2) 이자율위험 이자율위험은미래의시장이자율변동에따라예금또는차입금등에서발생하는이자수익및이자비용이변동될위험을뜻하며, 이는주로변동금리부조건의예금과차입금에서발생하고있습니다. 연결회사의이자율위험관리의목표는이자율변동으로인한불확실성과순이자비용의최소화를추구함으로써기업의가치를극대화하는데있습니다. 보고기간말현재다른모든변수가일정하고이자율의 1% 변동시연결회사의세전이익및자본에미치는영향은아래표와같습니다. ( 단위 : 천원 ) 지수 세전이익에대한영향자본에대한영향당분기전기당분기전기 상승시 (4,300,354) (3,965,858) (4,300,354) (3,965,858) 하락시 4,300,354 3,965,858 4,300,354 3,965, 신용위험 (1) 위험관리 신용위험은연결회사차원에서관리되고있습니다. 신용위험은보유하고있는수취채권및확정계약을포함한거래처에대한신용위험뿐아니라현금및현금성자산, 파생금융상품및금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 거래처의경우독립적으로신용평가를받는다면평가된신용등급이사용되며, 독립적인신용등급이없는경우에는고객의재무상태, 과거경험등기타요소들을고려하여신용위험을평가하게됩니다. 개별적인위험한도는이사회가정한한도에따라내부또는외부에서평가한신용등급을바탕으로결정됩니다. 신용한도의사용여부는정기적으로검토되고있습니다. 당분기중신용한도를초과한건은없었으며경영진은상기거래처로부터의무불이행으로인한손실을예상하고있지않습니다. 당분기말과전기말현재신용위험에대한최대노출정도 ( 보유현금제외 ) 는다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 20,486,353 16,089,580 단기금융상품 37,966 37,677 매출채권 121,748, ,385,524 기타금융자산 - 유동 4,027,202 3,213,194 기타금융자산 - 비유동 3,490,415 3,256,277 장기금융상품 9,000 9,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 (2) 금융자산의손상 연결회사는기대신용손실모형이적용되는다음의금융자산을보유하고있습니다. 재화및용역의제공에따른매출채권 상각후원가로측정하는기타금융자산 현금성자산도손상규정의적용대상에포함되나식별된기대신용손실은유의적이지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 - 매출채권 연결회사는매출채권에대해전체기간기대신용손실을손실충당금으로인식하는간편법을적용합니다. 매출거래처와관련된신용위험에영향을미칠수있는정보를이용하여기대신용손실을추정하였습니다. 당분기말과전기말의매출채권의연령분석은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구 분 당분기말 전기말 연체되지않은채권 121,600, ,053,065 연체됐으나손상되지않은채권 3개월이하 147, ,459 소 계 121,748, ,385,524 손상채권 1년이상연체 365, ,156 합 계 122,113, ,750,680 당분기말현재손상채권과관련하여설정된충당금은 365 백만원 ( 전기말 : 365 백만원 ) 입니다. 당분기와전기중매출채권의대손충당금변동내역은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구 분 대손충당금당분기전기 기초 - 기준서제1039호적용 365, ,244 당기손익으로인식된손실충당금의증가 - 416,776 제각 - (178,864) 기말 365, ,156 - 상각후원가측정기타금융자산 상각후원가측정기타금융자산은모두신용위험이낮은것으로판단됩니다. 당분기말과전기말현재상각후원가측정기타금융자산에대한손상은없습니다. 나. 자본위험관리 연결회사의자본관리목적은계속기업으로서주주및이해당사자들에게이익을지속적으로제공할수있는능력을보호하고자본비용을절감하기위해최적의자본구조를유지하는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 것입니다. 연결회사는자본조달비율에기초하여자본을관리하고있습니다. 자본조달비율은순부채를총자본으로나누어산출하고있습니다. 순부채는총차입금에서현금및현금성자산을차감한금액이며총자본은연결재무상태표의 " 자본 " 에순부채를가산한금액입니다. 당분기말과전기말의자본조달비율은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구 분 당분기말 전기말 총차입금 858,831, ,419,750 차감 : 현금및현금성자산 (20,486,353) (16,090,944) 순부채 838,344, ,328,806 자본총계 408,925, ,303,190 총자본 1,247,270,195 1,233,631,996 자본조달비율 67% 67% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요당사연구소는 35 명의연구진이특수가스분야에서고순도가스제조, 정제를위한핵심기술확보, 기존제품의공정개선을통한생산성향상을위한연구와신성장동력확보를위한고부가가치의신규제품연구개발등을중점적으로수행하고있습니다. (1) 연구개발담당조직당사는연구개발업무를전담하는기업부설연구소를설립하여운영하고있습니다. 구분인원연구과제비고 연구소연구원 35 명반도체 / 디스플레이 / 태양광용특수가스 - (2) 연구개발비용최근 3 년간연구개발비용은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 과 목 제38기 1분기 제37기 제36기 비고 연구개발비용 3,162,133 10,759,460 6,535,175 - 회계처리 판매비와관리비 3,162,133 10,759,460 6,535,175 - 개발비 ( 무형자산 ) ( 정부보조금 ) 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 1.72% 1.57% 1.28% - 매출액 : 연결기준 나. 연구개발실적 - 최근 3 사업년도중연구개발실적은다음과같습니다. 연구과제연구기관연구결과기대효과제품명비고 고순도 GeH4 제조공정개발내부연구소외개발완료반도체, LCD, 태양전지의효율향상 Germane 모노실란 (SiH4) 대비반응온도, 증착속도향고순도 Si2H6 제조공정개발개발완료상내부연구소고차실란 (Si4H10, Si5H12) 제조공정개발개발완료저온증착및증착속도향상 Disilane Tetrasilane, Pentasilane - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 9. 그밖의투자의사결정에필요한사항 가. 회사의상표당사의특수가스제품은 SK materials/sk showadenko, 산업가스제품은 SK airgas, 전구체제품은 SK trichem 상표로판매되고있습니다. 단, "SK" 상표에대해서는 SK 주식회사가소유권자로서, 당사는별도의브랜드사용계약을체결하여유상으로사용하고있습니다. 나. 지적재산권현황 분류 등록일 등록번호 명칭 비고 특허 제 호 흑연화처리용도가니 Graphite 특허 제 호 리튬이차전지용음극활물질의제조방법 Graphite 특허 제 호 고순도의삼불화질소제조를위한암모니아가스정제방법 NF3 특허 제 호 삼불화질소합성가스로부터고순도의불화칼륨을제조하는방법 NF3 특허 제 호 초기충전용기의내면처리를통해고순도삼불화질소의충전용기를 제조하는방법및이방법에의해제조된충전용기 NF3 특허 제 호삼불화질소가스의정제방법 NF3 특허 제 호 초미분산화세륨연마제의제조방법, 이에의해제조된연마제및이를 사용하여기판을연마하는방법 연마재 특허 제 호 고순도의삼불화질소가스제조방법 NF3 특허 제 호 고순도삼불화질소 (NF3) 의충전방법 NF3 특허 제 호 구상의탄소재료및그제조방법 Graphite 특허 제 호 고순도삼불화질소의제조방법 NF3 특허 제 호 삼불화질소가스의정제방법 NF3 특허 제 호 리튬 2차전지용음극활물질및그제조방법 Graphite 특허 제 호 리튬이차전지용전이금속인산화물음극활물질및그제조방법 Graphite 특허 제 호 신규한흑연소구체및이를이용한탄소재료 Graphite 특허 제 호 비탄소재로함유소구체탄소분말및그제조방법 Graphite 특허 제 호 고순도불소의제조방법 NF3 특허 제 호 고에너지밀도리튬이차전지용음극활물질 Graphite 특허 제 호 고에너지밀도리튬이차전지용음극활물질 Graphite 특허 제 호 고에너지밀도리튬이차전지용음극활물질 Graphite 특허 제 호 음극활물질, 그제조방법및이를구비한리튬이차전지 Graphite 특허 제 호 리튬이차전지용음극활물질의제조방법및이를구비한리튬이차전지 Graphite 특허 제 호 삼불화질소의정제방법 NF3 특허 제 호 고순도육불화텅스텐의제조방법 WF6 특허 제 호 리튬이차전지용음극활물질의제조방법및이를구비한리튬이차전지 Graphite 특허 제 호 비수계리튬이온전지용음극활물질 Graphite 특허 제 호 내부에이종탄소재료가공존된소구체탄소분말및그의제조방법 Graphite 특허 제 호 음극활물질, 그제조방법및이를구비한리튬이차전지 Graphite 특허 제 호 모노실란의정제방법 SiH4 특허 제 호 리튬이차전지용음극활물질 Graphite 특허 제 호 삼불화질소를위한방법 CN 특허 제 호 삼불화질소정제방법 일본특허증 특허 제 호 고효율리튬이차전지용음극, 전극제조방법및리튬이차전지 공동특허 ( 한국전기연구원 ) 특허 제 호 고효율장수명리튬이차전지용음극, 전극제고방법및리튬이차전지 공동특허 ( 한국전기연구원 ) 특허 미국특허제 호 삼불화질소의정제방법 미국특허 특허 제I344939호 삼불화질소의정제방법 TW 특허 제 호 삼불화질소가스의액화장치및액화방법 NF3 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 특허 제 호 삼불화질소가스의제조시발생된니켈슬러지의재생방법 NF3 특허 제 호 삼불화질소가스의정제장치및정제방법 NF3 특허 제 호 삼불화질소가스에포함된이불화이질소의제거장치 NF3 특허 제 호 삼불화질소가스의제조시폐액에함유된암모니아회수장치및회수방법 NF3 특허 제 호 삼불화질소가스의제조시발생된니켈슬러지의재생방법 NF3 특허 제 호 육불화인산리튬의제조장치및제조방법 LiPF6 특허 제 호 삼불화질소가스제조용전해조 NF3 특허 제 호 모노실란의열분해에의한디실란의제조방법및제조장치 Si2H6 특허 제 호 고비점물질에포함된삼불화질소가스의회수장치및회수방법 NF3 특허 제 호 고수율로모노게르만가스를제조하는방법 Mono Germane 특허 제 호 게르만가스제조장치및이를이용한모노게르만가스제조방법 Mono Germane 특허 제 호 오불화인제조방법 PF5 특허 제 호 삼불화질소가스의제조시양극 / 음극에서발생된불화수소의회수장치및회 수방법 NF3 특허 제I477447호 모노실란의열분해에의한디실란의제조방법및제조장치 TW 특허 제 호 모노실란의열분해를통해서디실란을생산하기위한방법과장치 US 특허 제 호 모노실란의열분해를통해서디실란을생산하기위한방법과장치 CN 특허 제 호 모노실란의열분해를통해서디실란을생산하기위한방법과장치 JP 특허 제 호 게르만가스제조장치및이를이용한모노게르만가스제조방법 JP 특허 제 호 게르만가스제조장치및이를이용한모노게르만가스제조방법 CN 특허 제 호 게르만가스제조장치및이를이용한모노게르만가스제조방법 US 특허 제 호 고차실란의선택도조절방법및이를이용한고차실란의생성방법 Higher silane 특허 제 호 테트라실란및펜타실란의제조방법 Tetrasilane, Pentasilane 특허 제I593631호 게르만가스제조장치및이를이용한모노게르만가스제조방법 TW 특허 제I602824호 테트라실란및펜타실란의제조방법 TW 특허 제I602825호 고차실란의선택도조절방법및이를이용한고차실란의생성방법 TW 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 다. 환경물질의배출및환경보호와관련된사항 당사는사업운영에따른환경오염을줄이기위하여노력하고있으며폐기물발생감소와효율적인생산공정을만들기위해연구개발을지속하고있습니다. 당사는원료수급에서부터제품개발, 출하단계에이르기까지전반적인안전, 보건, 환경분야에투자하고개선노력을하고있으며, 기술개발등을통해친환경회사로나아가고있습니다. 당사는안전, 보건, 환경에대한법규를준수하고있으며지속적으로안전, 보건, 환경시스템을운영하고있습니다. 안전보건환경시스템으로는 ISO 14001, OHSAS 을운영하고있으며매년심사를통해향상된수준을유지하고있습니다. 당사는법규를준수하는이외에도환경보호를위해다수의자체계획들을실행하고있습니다. 또한, 모든공장의화학물질배출량과소비량을기록관리하고있으며관련법에서요구하는수준은물론, 보다높은안전, 환경을추구하여지속적인개선을통해안전하고깨끗한공장이되도록노력하고있습니다. 라. 보험 당사는생산설비, 재고및기계장치에대한화재보험에가입하고있으며추가적으로영업배상책임및사업중단보상보험등에도가입되어있습니다. 당사의보험은매년검토되고있으며, 이때보험금액도결정됩니다. 당사는당사의보험보호범위가동일사업분야에종사하는타사들의수준과유사하며, 당사의사업위험을충분히보전할수있는것으로판단하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 1. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제38기 1분기 제37기 제36기 (2019년 3월말 ) (2018년 12월말 ) (2017년 12월말 ) [ 유동자산 ] 299, , ,759 ㆍ당좌자산 163, , ,538 ㆍ재고자산 135, ,762 86,221 [ 비유동자산 ] 1,148,834 1,134, ,249 ㆍ투자자산 11,392 9,214 10,768 ㆍ유형자산 1,111,500 1,106, ,104 ㆍ무형자산 10,617 9,999 6,556 ㆍ기타비유동자산 15,326 9,358 13,821 자산총계 1,448,023 1,398,431 1,118,007 [ 유동부채 ] 546, , ,546 [ 비유동부채 ] 492, , ,324 부채총계 1,039, , ,870 [ 자본금 ] 5,274 5,274 5,274 [ 주식발행초과금 ] 60,939 60,939 60,939 [ 기타자본항목 ] (206,107) (211,436) (126,644) [ 자본조정 ] [ 이익잉여금 ] 518, , ,127 [ 비지배주주지분 ] 30,534 27,071 22,442 자본총계 408, , ,137 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) 매출액 184, , ,294 영업이익 54, , ,664 법인세차감전순이익 47, , ,522 당기순이익 35, , ,063 지배기업지분순이익 32, , ,894 기본및희석주당순이익 ( 원 ) 3,416 11,536 10,124 연결에포함된회사수 7개 7개 6개 주 ) 제 36기 ( 전기 ) 재무제표는종전기준서인 K-IFRS 제1018호및제 1039호에따라작성되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

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