목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...17 II. 사업의내용...19 III. 재무에관

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...17 II. 사업의내용...19 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 이사의경영진단및분석의견 V. 감사인의감사의견등 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원등의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 34 기 ) 사업연도 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2020 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : ( 주 ) 케이티앤지대표이사 : 백복인본점소재지 : 대전시대덕구벚꽃길 71 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) IR부장 ( 성명 ) 박경신 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 한국인삼공사 ( 비상장 ) 대전광역시대덕구벚꽃길 71 인삼류및인삼제품의제조와판매등 2,127,670 지배회사보유지분 50% 초과 최근사업연도말자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 영진약품 ( 주 ) ( 상장 ) 서울특별시송파구올림픽로 35 다길 13 의약품및동원료와화공약품의제조판매등 200,446 지배회사보유지분 50% 초과 최근사업연도말자산총액이 750억원이상인종속회사 지배회사보유지 태아산업 ( 주 ) ( 비상장 ) 대전광역시대덕구대전로 1331 번길 75( 읍내동 ) 판상엽제조 54,946 분 50% 초과 - KT&G Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. ( 비상장 ) Dereboyu Sokak Sun Plaza No:24 K:10 P.K Masak Istanbul 담배제조및판매 32,788 지배회사보유지분 50% 초과 - Korea Tabacos do Brasil Ltda. ( 비상장 ) Marechal Floriano, 432, Salas 601, Centro, Santa Cruz do Sul, RS, Brasil 잎담배조달 2,434 지배회사보유지분 50% 초과 - 지배회사보유지 KT&G Pars ( 비상장 ) Fereshteh St.,Valiasr Ave., Tehran, Iran 담배판매및도매 619 분 50% 초과 - KT&G Rus L.L.C ( 비상장 ) Estate 3, 2nd East Way, Dobrion Village, Borovsk District, Kaluga Region, Russia Federation 담배판매및도매 166,998 지배회사보유지 분 50% 초과 최근사업연도말자산총액이 750 억 원 이상인종속회사 종속기업을통해 ( 주 ) 케이지씨라이프앤진 ( 비상장 ) 서울특별시관악구보라매로 3 길 23 대교빌딩 12 층 인삼류및인삼제품의 판매업등 32,708 지배하는종속기 업 - 지배회사보유지 KT&G USA Corporation ( 비상장 ) E Plano Pkwy, Suite 110, Plano, TX USA 담배판매및도매 63,072 분 50% 초과 - 종속기업을통해 정관장고빈유한공사 ( 비상장 ) F, NO 601, RUIGUANG ROAD, NEIHU DIST. TAIPEI, TAIWAN R.O.C 홍삼류판매 23,054 지배하는종속기업 - Korean Red Ginseng Corp., 종속기업을통해 Inc Center Court Dr.S STE 100, CERRITOS. CA , USA 홍삼류판매 19,974 지배하는종속기 - ( 비상장 ) 업 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공 사 ( 비상장 ) Unit 2305, No.99 Xian Xia Road Changning District, Shanghai, China 홍삼류판매 33,823 종속기업을통해 지배하는종속기 업 - 종속기업을통해 길림한정인삼유한공사 ( 비상장 ) No HongYun Street, Yanji City, Jilin Provine, China 홍삼류제조판매 49,774 지배하는종속기 업 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 종속기업을통해 주식회사한국인삼공사재팬 F, 2-chome-7-1 Nishishinjuku, Shinjuku city, Tokyo, Japan 직영 ( 매장 ) 및통신판매 7,311 지배하는종속기 - ( 비상장 ) 업 지배회사보유지 ( 주 ) 코스모코스 인천시남동구고잔동 화장품제조및도소매업 50,424 분 - ( 비상장 ) 50% 초과 지배회사보유지 최근사업연도말자산총액이 750 억 Renzoluc Pte., Ltd Cecil Street #19-01 Prudential Tower, Singapore ,006 분 원 ( 비상장 ) 50% 초과 이상인종속회사 종속기업을통해 최근사업연도말자산총액이 750 억 PT Trisakti Purwosari Makmur Jl Raya Purwosari 341, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia 담배제조ㆍ판매업 213,266 지배하는종속기 원 ( 비상장 ) 업 이상인종속회사 종속기업을통해 PT Nusantara Indag Makmur Jalan. Perak Timur No. 352, Surabaya, Indonesia 담배제조ㆍ판매업 80 지배하는종속기 - ( 비상장 ) 업 종속기업을통해 ( 주 ) 케이지씨예본 한약및한약제재의제조 충청북도충주시가주농공 2 길 27 53,912 지배하는종속기 - ( 비상장 ) 등 업 GD Plaza BAPINDO Citi Bank Tower LT. 22. Jend Sudirman Kav 지배회사보유지 최근사업연도말자산총액이 750 억 PT KT&G Indonesia 담배제조ㆍ판매업 104,970 분 원 ( 비상장 ) Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 50% 초과 이상인종속회사 종속기업을통해 K&I HK Co., Ltd RM 1808, 18/F, TOWER II, ADMIRALTY CTR 18 HARCOURT RD, 화장품등판매업 102 지배하는종속기 - ( 비상장 ) ADMIRALTY, HONG KONG 업 종속기업을통해 K&I China Co., Ltd Room2205, Building8, WandaPlaza No.93, JianGuoRoad, 화장품등판매업 1,450 지배하는종속기 - ( 비상장 ) Chaoyang District, BeiJing P.R.CHINA 업 지배회사보유지 KT&G Global Rus L.L.C. Office 1, Building 1b, Estate3, 2nd East Way, Dobrino Village, 담배제조ㆍ판매업 51,228 분 - ( 비상장 ) Borovsk District, Kaluga Region, Russia Federation % 초과 지배회사보유지 ( 주 ) 상상스테이 서울특별시중구남대문로 9 호텔업 52,457 분 - ( 비상장 ) 29 50% 초과 지배회사보유지 ( 주 ) 과천상상피에프브이 서울특별시강남구테헤란로 16 길 14, 11 층 ( 역삼동 ) 부동산개발ㆍ매매업 6,269 분 - ( 비상장 ) 50% 초과 당사의연결대상종속회사는보고서작성기준일 ( ) 현재당사제외 25 개사이며 ( 국내 8 개사, 해외 17 개사 ), 국내상장종속기업은 1 개사입니다 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 1-2. 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 유가증권시장 1999 년 10 월 08 일해당사항없음해당사항없음 가. 회사의법적ㆍ상업적명칭 당사의명칭은 ' 주식회사케이티앤지 ' 이며, 영문으로는 'KT&G Corporation' 입니다. 나. 설립일자및존속기간 당사는 1987 년 4 월 1 일자로한국전매공사법에의거 100% 현물출자에의한정부투자기관인한국전매공사로설립되었으며, 1989 년 4 월 1 일자로한국담배인삼공사법에의한주식회사한국담배인삼공사로변경되었고, 1997 년 8 월 28 일자로공포되고 1997 년 10 월 1 일자로시행된 " 공기업의경영구조개선및민영화에관한법률 " 에의거정부출자기관으로전환됨과동시에상법에의한주식회사로경영체제가변경되었습니다. 이후정부의공기업민영화및경영혁신계획방침에따라 1999 년 1 월 1 일자로홍삼사업을분리하여당사의홍삼사업관련자산과부채를신설된 ( 주 ) 한국인삼공사에사업포괄현물출자를하였습니다. 또한당사는 2002 년 12 월 27 일자로당사의상호를주식회사한국담배인삼공사에서주식회사케이티앤지로변경하였습니다. 한편, 당사는 1999 년 10 월 8 일자로정부보유주식중 28,650,000 주를공모를통해매각하고주식을한국증권거래소에상장하였으며, 2001 년 10 월 31 일과 2002 년 10 월 17 일에룩셈부르크증권거래소 (Luxembourg Stock Exchange) 에각각 45,400,000 주와 35,816,658 주의해외주식예탁증서 ( 해외주식예탁증서 2 주가당사주식 1 주를나타냄 ) 를상장하였습니다. 이후 2009 년 6 월 25 일자로동예탁증서의거래시장을룩셈부르크증권거래소내의 BdL Market 에서 Euro MTF 로변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 주소 : 대전시대덕구벚꽃길 71 - 전화번호 : 홈페이지 : 라. 회사사업영위의근거가되는법률 당사는담배사업법에근거하여사업을영위하고있으며, 관련법령으로는국민건강증진법, 청소년보호법, 지방세법, 자원의절약과재활용촉진에관한법률등이있습니다. 마. 주요사업의내용 당사는담배의제조와판매를주사업으로하고있으며, 국내는물론중동 중앙아및러시아등 60 여개국에도수출하고있습니다. 회사정관상기재되어있는목적사업은아래와같습니 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 다. 자세한사항은 [II. 사업의내용 ] 을참조하시기바랍니다. 목적사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 1. 담배의제조와판매 2. 홍삼, 홍삼제품및건강기능식품의제조와판매 3. 식음료품의제조와판매 4. 의약품, 바이오의약품, 의약외품, 의료용품, 의료기기및기타관련제품의개발, 제조및판매 5. 담배사업과관련한재료품의제조와판매 6. 무역업 7. 유통업 8. 방송업 9. 부동산업, 임대업및주택사업 10. 잎담배경작지도 11. 정부가지정또는위탁하는시험 검사 검증 표준화에관한업무 12. 금융업 13. 보험업 14. 금융 보험관련서비스업 15. 종합건설업 16. 원유, 석탄, 천연가스및기타천연재생자원의탐사, 채취와그개발, 투자및판매 17. 대체에너지 청정에너지 신재생에너지등에너지의생산, 수송, 공급및관련기술사업 18. 탄소배출권관련업무수행및매매업 19. 맥주, 위스키류, 소주류, 주정, 기타주류제품및부산물의제조, 가공, 판매 20. 전기, 가스, 증기및공기조절공급업 21. 도매및상품중개업 22. 보관, 창고업및기타운송서비스업 23. 신소재개발등연구개발업 24. 프랜차이즈모집및운영업 25. 영화, 음반, 비디오물등영상 오디오기록물제작및배급, 영화관 공연시설 녹음시설운영 26. 서적, 신문, 잡지및기타인쇄물발행, 출판업 27. 음식점및주점업 28. 복지시설운영등사회복지서비스업 29. 교육서비스업 30. 광고대행, 광고매체판매, 광고물작성등종합광고업 31. 문화 예술및여가용품사업 32. 오락 게임사업및관련컨텐츠 용품사업 33. 종합관광업및호텔 여관 휴양콘도등숙박업 34. 유원지및테마파크운영업 35. 사업시설관리및조경서비스업 36. 미용업, 스파등욕탕업및유사서비스업 37. 여행사및기타여행보조서비스업 38. 스포츠단운영및그부대사업 39. 체력단련시설 수영장 스키장 골프장운영등스포츠서비스업 40. 주차장운영업 41. 인력공급및고용알선업 42. 담배 인삼등식물종자개발, 생산및매매업 43. 비료및농약의제조와판매 44. 비누및세정제의제조와판매 45. 화장품의제조와판매 46. 향료의제조와판매 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 47. 브랜드, 상표권, 제조기술등위각호와관련된지적재산권의관리및라이센스업 48. 소프트웨어개발및공급업 49. 위각호와관련한연구사업 바. 계열회사에관한사항 당사는당분기말현재당사를제외하고 한국인삼공사, 영진약품, 태아산업, 케이지씨라이프앤진, 코스모코스, 케이지씨예본, 상상스테이, 과천상상피에프브이및 스타필드수원을포함한공정거래법상 9 개의계열회사를가지고있습니다. 당사및소속국내회사들의직전사업연도의재무상태표상의자산총액의합계액이 10 조원이상이므로 ' 일독점규제및공정거래에관한법률에의거대규모기업집단으로재지정되었습니다. 계열회사에대한세부내용은아래와같습니다. 명칭 업종 지분율 상장여부 한국인삼공사 인삼류및인삼제품의제조와판매등 % 비상장 영진약품 의약품및동원료와화공약품의제조판매등 52.45% 상장 태아산업 판상엽제조 % 비상장 케이지씨라이프앤진 홍삼제품및건강기능식품의판매 % 비상장 코스모코스 화장품제조업 98.56% 비상장 케이지씨예본 건강기능식품제조업 % 비상장 상상스테이 호텔업 % 비상장 과천상상피에프브이 부동산개발ㆍ매매업 51.00% 비상장 스타필드수원 부동산업 50.00% 비상장 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 ㅇ본점소재지 : 대전광역시대덕구벚꽃길 71 ㅇ변경 : 해당사항없음 나. 회사의연혁 ㅇ : 'K&I China Co., Ltd.' 에 5,096 백만원추가출자ㅇ : ' 소망화장품 ' 49,755 백만원 (9,950,987 주 ) 유상증자에참여ㅇ : ' 상상스테이 ' 를 20,000 백만원에출자설립 ( 계열회사편입 ) ㅇ : 'Korean Tobacos do Brasil Ltda.' 에 2,356 백만원추가출자ㅇ : ' 제이알 4 호기업구조조정부동산투자회사 ' 청산종결로인한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 계열회사제외ㅇ : 'KT&G Global Rus LLC' 러시아물류법인출자설립ㅇ : '( 주 ) 소망화장품 ' 사명을 '( 주 ) 코스모코스 ' 로변경ㅇ : 'Global Trading, Inc.' 사명을 'KT&G USA Corporation' 으로변경ㅇ : '( 주 ) 한국인삼공사 ' 에 '( 주 ) 케이지씨라이프앤진 ' 지분 100% 출자ㅇ : 상호출자제한기업집단제외ㅇ : '( 주 ) 케이티앤지생명과학 ' 이 ' 영진약품공업 ( 주 )' 에흡수합병ㅇ : ' 케이티앤지 ' 는인도네시아트리삭티社잔여지분 39.8% 등을 45 불에인수함 ( 인수후지분율 100%) ㅇ : 상호출자제한기업집단재편입ㅇ : 'Renzoluc Pte., Ltd.' 48,620백만원 (13,151,932주) 유상증자참여ㅇ : ' 영진약품공업 ( 주 )' 사명을 ' 영진약품 ( 주 )' 로변경ㅇ : 'PT CKJ INDONESIA' 청산종결로연결대상종속회사에서제외ㅇ : '( 주 ) 과천상상피에프브이 ' 출자설립 ( 계열회사편입 ) ㅇ : '( 주 ) 스타필드수원 ' 출자설립 ( 계열회사편입 ) ㅇ : ' 태아산업 ( 주 )' 37,000백만원추가출자ㅇ : '( 주 ) 한국인삼공사 ' 에 '( 주 ) 케이지씨예본 ' 지분 100% 출자ㅇ : ' 제이알5호위탁관리부동산투자회사 ' 청산종결로인한계열회사 백만 제외 다. 경영진의중요한변동 ㅇ : 제28기정기주총에서김원용, 김인호, 손원익사외이사가임기만료가되어퇴임하였으며, 손태규, 최경원사외이사가신규선임되었음. ㅇ : 민영진대표이사가일신상의형편에의하여사임함ㅇ : 제29기임시주총에서백복인대표이사가선임되었음ㅇ : 박동열사외이사가일신상의형편에의하여사임함ㅇ : 제29기정기주총에서김득휘, 조규하사외이사가임기만료가되어퇴임하였으며, 윤해수, 고상곤, 이은경사외이사가신규선임되었으며김흥렬사내이사가선임되었음ㅇ : 손태규사외이사가일신상의형편에의하여사임함ㅇ : 고상곤사외이사가일신상의형편에의하여사임함ㅇ : 제30기정기주총에서노준화사외이사가신규선임되었으며송업교, 규사외이사가재선임되었음ㅇ : 제31기정기주총에서백복인대표이사가재선임되었음ㅇ : 제31기정기주총에서김흥렬사내이사가재선임되었음ㅇ : 제31기정기주총에서최경원사외이사가임기만료가되어퇴임하였으며, 백종수사외이사가신규선임되었음ㅇ : 제32기정기주총에서윤해수, 이은경사외이사가재선임되었음ㅇ : 제33기정기주총에서송업교, 이준규, 노준화사외이사가임기만료되어퇴임하였으며, 고윤성, 김명철사외이사가신규선임되었음 이준 가 라. 최대주주의변동 '15 년 7 월부터회사의최대주주는국민연금공단입니다. 상세내역은 [Ⅶ. 주주에관한사항 1. 최대주주및특수관계인의주식소유현황 ] 을참조하시기바랍니다. ㅇ변동전 : 중소기업은행 변동후 : 국민연금공단 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 마. 경영활동과관련된중요한사실의발생 < 케이티앤지 > 인도네시아담배회사 (PT Trisakti Purworsari Makmur) 투자관련제반사항 o 투자방식 - 단독직접투자 : PT Trisakti Purworsari Makmur( 이하 'TSPM') 의경영권을보유한특수목적회사 ( 회사명 : Renzoluc 社 ) 의지분취득 o 최초투자금액 ( 총 1,447억원 ) - 지분취득액 : 약 825억원 - 대여자금 : 약 622억원 o 진행현황 - '11년 7월 : 이사회지분취득의결 - '11년 10월 : 'TSPM' 의경영권을보유한특수목적회사인 Renzoluc 社의지분 100% 를 898억에취득 - '17년 3월 : 케이티앤지가 'TSPM' 의잔여지분 39.8% 등을 45백만불에추가인수하여인수후지분율 100% - '17년 5월 : 케이티앤지가 Renzoluc Pte.,Ltd. 48,620백만원 (13,151,932주) 유상증자에참여함 ( 위투자금액은상기최초투자금액중대여자금을전환한금액으로환율차이에의해원화금액상이 ) - '19년 6월 : PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, PT Mandiri Maha Mulia 는 PT Trisakti Purwosari Makmur로흡수합병됨 ( 주 ) 과천상상피에프브이투자관련제반사항 o 투자방식 - 과천지식정보타운택지개발사업지구내지식산업센터용지공모사업참여및당선 - 토지매입및분양사업영위위한 PFV 설립및공동사업지분투자 o 투자금액 - 전체자본금 70 억중 51% 인 35.7 억투자 KT&G 주식수보통주 714,000 주 ( 전체주식수 1,400,000 주 ) o 진행현황 - '18 년 1~2 월 : 컨소시엄구성및공모사업사업계획서접수및당선확정 - '18 년 8 월 : 주주간협약체결, PFV 설립및주식인수, 해당부지토지매매계약체결 - '18 년 10 월 : ( 주 ) 과천상상피에프브이계열사편입 ( 주 ) 스타필드수원투자관련제반사항 o 투자방식 - 공동투자 당사와신세계프라퍼티가 50%:50% 의지분율로합작법인설립 o 투자금액 억원 ( 설립자본금납입 ) 당사총투자비예상금액 : 약 2,700 억원 상기투자비예상금액은시장상황, 사업계획등에따라금액이변동될수있음 o 진행현황 - '18 년 6 월 : 합작투자계약체결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 - '18 년 9 월 : 합작법인설립 - '18 년 9 월 : 토지매매계약체결 - '18 년 11 월 : 케이티앤지와신세계기업집단에계열사공동편입 < 한국인삼공사 > 유상증자 ( 현물출자 ) 관련사항 o 유상증자참여자 : 케이티앤지 ( 회사와의관계 : 동일인 ) o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정현물출자 - 현물출자목적물 : 케이티앤지의 L&G 지분 100% 인수 - 출자금액 : 18,639 백만원 - 출자주식수 : 18,180,000 주 - 1 주당가격 : 1,025 원 o 유상증자내역 - 증자금액 : 18,639 백만원 - 증자주식수 : 202,663 주 출자전 13,812,340 주 출자후 14,015,003 주 o 이사회의결일 : 2016 년 9 월 29 일 o 시행일 : 2016 년 11 월 4 일 유상증자 ( 현물출자 ) 관련사항 o 유상증자참여자 : 케이티앤지 ( 회사와의관계 : 동일인 ) o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정현물출자 - 현물출자목적물 : 케이티앤지의 KGC 예본지분 100% 인수 - 출자금액 : 41,138 백만원 ( 상증세법기준 ) - 출자주식수 : 9,965,681 주 - 1 주당가격 : 4,128 원 o 유상증자내역 - 증자금액 : 41,138 백만원 ( 상증세법기준 ) 46,002 백만원 ( 순자산가치법, 실제회계처리기준 ) - 증자주식수 : 355,020 주 출자전 14,015,003 주 출자후 14,370,023 주 o 이사회의결일 : 2019 년 3 월 14 일 o 시행일 : 2019 년 4 월 24 일 바. 종속회사의연혁 상호주요사업의내용회사의연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 - KGC 인삼공사, 2015 HRD KOREA 교육프로그램대상수상 (' ) - 교육부교육기부우수기관연속인증 (' ) - 정관장, The World No.1 Ginseng Brand 인증획득 ('15.6.4) - '2015 일본굿디자인어워드 ' 본상수상 (' ) - 대한민국퍼스트브랜드대상퍼스트클래스브랜드수상 (' ) - 독일 IF 디자인어워드 2016(IF Design Award 2016) 본상수상 (' ) 년한국산업구매안심지수 1 위 (' ) - 농림축산식품부및문화체육관광부공동우수문화상품선정 ('16.3.3) - 교육부교육기부우수기관연속인증 (' ) - 국제공인분석능력평가서우수기관인정 ('16.7.4) - 세계최초국제공인시험기관 (KOLAS) ' 인삼사포닌진세노사이드 ' 인증획득 (' ) - ' 정관장봉사단 ' 우수기업봉사단부문보건복지부장관상수상 (' ) - 보건복지부 ' 우수사회공헌 ' 부문보건복지부장관상수상 (' ) - 문화체육관광부 ' 우수사보 ' 부문 ' 문화체육관광부장관상 ' 수상 (' ) - 교육부 ' 교육기부대상 ' 교육부장관상수상 (' ) - 소비자중심경영 (CCM) 4 회연속인증획득 (' ) - 교육부교육기부우수기관연속인증 (' ) - 유권자대상 ' 골목상권상생대상 ' 수상 (' ) - 동반성장지수우수기업선정 (' ) - 한국산업고객만족도 (KCSI) 홍삼가공식품분야 1 위기업선정 (' ) - 국내식품업계최초국가표준화대상국무총리표창수상 (' ) 한국인삼공사 홍삼등의제조ㆍ판매 업 - '2017 대한민국광고대상 ' 영상광고 TV부문금상수상 (' ) - 식품업계대기업최초 ' 우수기업연구소 ' 선정 (' ) - '2018 대한민국퍼스트브랜드대상 ' 수상, 12년연속수상 ('18.1.2) - '2018 아시아소비자대상 ' 보건복지부상수상 (' ) - ' 한국마케팅프론티어대상 ' 브랜드부문대상수상 ('18.2.1) - 품질경영시스템, 작물보호제등 6 개분야국제공인시험기관 (KOLAS) 인증획득 (' ) - 정관장멤버스 500 만돌파 (' ) - 한국산업의브랜드파워 (K-BPI) 건강기능식품부문 1 위 (' ) - ' 동반성장우수기업 ' 선정 (' ) - 한국산업의고객만족도 1 위기업선정 (' ) - 한국인삼공사ㆍ한국조폐공사기술협력 MOU 체결 (' ) 서울시사회공헌대상우수프로그램수상 (' ) 소비자중심경영 (CCM) 기업 5 회연속인증 (' ) 한국프랜차이즈대상대통령표창수상 (' ) 고객이추천하는 1 위기업 (KNPS) 선정 (' ) - 대한민국브랜드대상수상 (' ) - '2019 대한민국퍼스트브랜드대상 ' 수상, 13 년연속수상 (' ) - 독일 IF 디자인어워드 2019 (IF Design Award 2019) 금상및본상수상 (' ) - 대한민국 100 대프랜차이즈선정 (' ) - 정관장케어나우, '2019 국가서비스대상 ' 건강정보제공앱부문대상수상 (' ) - ' 동반성장우수기업 ' 선정 (' ) - '2019 한국산업의고객만족도 (KCSI)' 홍삼가공식품부문 7 년연속 1 위 (' ) - 공정거래협약이행평가 ' 최우수 ' 획득 (' ) - 알파프로젝트 '2019 IDEA 디자인어워드 ' 패키지부문본상수상 (' ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 - 회사설립 ( 서울시성동구성수동 1 가 )( ) - ( 주 )KT&G 계열사로편입 ('04.05) - 전주 API 일반제공장완공 ('14.12) - ( 주 )KT&G 생명과학과소규모합병 ( 흡수 )('17.1) 영진약품 ( 주 ) 의약품제조ㆍ판매업 - 영진약품공업 ( 주 ) 사명을영진약품 ( 주 ) 로변경 (17.06) - 평택부지매각 ( 경기도평택시진위면경기대로 2034)(17.08) - 은탑산업훈장수상 ( 제 54 회무역의날 )(17.12) - 영진바이오일반산업단지착공식개최 (18.09) - 보건복지부인증 ' 혁신형제약기업 ' 재인증 (19.07) - 부패방지경영시스템 (ISO37001) 인증취득 (18.12) 노사문화우수기업선정 ( 고용노동부 )(19.09) - 회사설립 ( ) 태아산업 ( 주 ) KT&G Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. Korea Tabacos do Brasil Ltda. KT&G Pars 제지식판상엽제조업담배제조ㆍ판매업잎담배조달담배제조ㆍ판매업 - 케이티앤지지분 100% 취득 ('04.03) - 케이티앤지 15억출자 (300,000주)('11.06) - 케이티앤지 370억출자 (691,356주)('18.12) - 터키공장시공, 준공 ('07~'08) - 현지생산및중동중앙아완제품수출 ('09) - EU시장진출 ('12) - 법인설립및브라질현지등록 ('05. 6~7) - 케이티앤지유상증자에따른투자금증액 (1.4억)('12. 6) - 이란공장시공, 준공 ('09) - 현지생산및판매시작 ('09) - 법인설립 ('08) KT&G Rus L.L.C. 담배제조ㆍ판매업 - 공장완공 ('10) - 제품생산시작 ('10) - 판매시작 ('11) - 케이티앤지가한국인삼공사로부터 49억에인수 ( 주 ) 케이지씨판매 ( 현,( 주 ) 케이지씨라이프앤진 )('10.6) - 케이티앤지 210 억원출자 (4,200,000 주 )('10.11) - 케이티앤지 90 억원출자 (1,800,000 주 )('11.11) ( 주 ) 케이지씨라이프앤진홍삼류방문판매 - 케이티앤지 214 억원출자 (4,280,000 주 )('12.5) - 케이티앤지 220 억원출자 (4,400,000 주 )('13.5) - 케이티앤지 160 억원출자 (3,200,000 주 )('13.12) KT&G USA Corporation 길림한정인삼유한공사 담배판매업 홍삼등의제조ㆍ판매 업 - 케이티앤지가한국인삼공사에라이프앤진지분 100% 출자 (18,180,000주)('16) - 회사설립 ('09.4) - 케이티앤지 100%(500주 ) 지분인수 ('10.8) - 길림한정인삼유한공사설립 ('11.4) - 길림한정인삼유한공사공장착공 ('11.7) - 길림한정인삼유한공사공장준공허가취득 ('13.1) - ( 주 ) 코스모코스로사명변경 ('16) - 더마코스메틱 VPROVE 런칭 ('16) - 중국법인인수 (K&I)('17) - 미국온라인 Amazon 입점및뷰티크레딧 Open('18) ( 주 ) 코스모코스화장품제조ㆍ판매업 - VPROVE 베트남 Beauty Box 및싱가폴 SASA 입점, 일본홈쇼핑런칭 ('18) - 쿠웨이트최대온라인뷰티채널부티카 (Boutiqaat) 'VPROVE' 입점 ('19) - 미국온라인셀렉숍소코글램 (Soko Glam) ' 다나한 ' 입점 ('19) - ' 꽃을든남자 ' 우유바디차세대일류상품선정 ( 산업통상자원부 )('19) - 'EVE BEGAN' 제조시설인증획득 ( 글로벌표준인증원 )('19) - 중국메이저왕홍신유지 ' 다나한모 ' 독점계약 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 - 회사설립 ( 자본금 130 억, 케이티앤지 100% 지분보유 )('12.2) ( 주 ) 케이지씨예본 한약재의제조ㆍ판매 업 - 케이티앤지 139 억현물출자 (2,785,381 주 )('12.8 이사회결의일기준 ) - 케이티앤지 170 억유상증자참여 (3,400,000 주 )('12.9) - 케이티앤지 59 억유상증자참여 (1,180,300 주 )('14.4) Renzoluc Pte., Ltd. 외 2개사 (PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Nusantara Indag Makmur) 정관장고빈유한공사 Korean Red Ginseng Corp., Inc 담배제조ㆍ판매업홍삼등의제조ㆍ판매업홍삼등의제조ㆍ판매업 - 케이티앤지가한국인삼공사에 ( 주 ) 케이지씨예본지분 100% 출자 (9,965,681주)('19.4) - 회사 PT Trisakti 설립 (1974) - 인도네시아판매량 6위담배회사로성장 ('09) - PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, PT Mandiri Maha Mulia는 PT Trisakti Purwosari Makmur로흡수합병 ('19.6) - 대만법인정관장고빈유한공사설립 ('09.4) - 미국법인 KOREAN RED GINSENG CORP. INC 설립 ('09.1) - 한국인삼공사가 Korean Red Ginseng Corp., Inc에유상증자 (900,000주)('19.12) - 중국법인정관장육년근상업상해유한공사설립 ('09.10) - ' 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 ( 중국법인 )' 베이징지사개설 ('11.3) 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 홍삼등의제조ㆍ판매 업 - ' 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 ( 중국법인 )' 항저우지사개설 ('11.5) - ' 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 ( 중국법인 )' 베이징지사폐지 ('14.11) - ' 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 ( 중국법인 )' 항저우지사폐지 ('16.6) - ' 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 ( 중국법인 )' 화남지사개설 ('18.6) 주식회사한국인삼공사재팬 홍삼등의제조ㆍ판매 업 - ' 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 ( 중국법인 )' 본점이전 ('19.9) - 주식회사한국인삼공사재팬설립 ('11.8) - 주식회사한국인삼공사재팬오사카지사개설 ('11.10) - 주식회사한국인삼공사재팬오사카지사폐지 ('12.4) PT KT&G Indonesia 담배제조ㆍ판매업 - PT KT&G Indonesia 설립 ('13. 2) KT&G Global Rus L.L.C. 담배판매업 - KT&G Global Rus L.L.C. 설립 ('16. 5) K&I HK Co.,Ltd 화장품판매업 - K&I HK Co.,Ltd 설립 ('14.3) K&I China Co.,Ltd 화장품판매업 - K&I HK China Co.,Ltd 설립 ('14.6) ( 주 ) 상상스테이 호텔업 - ( 주 ) 상상스테이설립 ('15.12) ( 주 ) 과천상상피에프브이 부동산개발ㆍ판매업 - ( 주 ) 과천상상피에프브이설립 ('18.9) 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2020 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 주식의총수등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2020년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주 - 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 800,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 276,111, ,111,897 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 138,819, ,819, 감자 85,120,000-85,120, 이익소각 53,699,400-53,699, 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 137,292, ,292,497 - Ⅴ. 자기주식수 10,712,574-10,712,574 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 126,579, ,579,923 - 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2020 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 10,692, ,692,394 - 직접취득 장외 보통주 직접 직접취득 취득보통주 공개매수 소계 (a) 보통주 10,692, ,692, 수탁자보유물량 보통주 신탁보통주 계약에의한현물보유물량 취득 소계 (b) 보통주 기타취득 (c) 보통주 20, , 총계 (a+b+c) 보통주 10,712, ,712, 다. 종류주식 ( 명칭 ) 발행현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 ( 단위 : 원 ) 발행일자 - 주당발행가액 ( 액면가액 ) - - 발행총액 ( 발행주식수 ) - - 현재잔액 ( 현재주식수 ) - - 이익배당에관한사항 - 잔여재산분배에관한사항 - 상환조건 - 상환방법 - 상환에 관한사항 상환기간 - 주당상환가액 - 주식의 내용 1년이내상환예정인경우전환조건 ( 전환비율변동여부포함 ) - - 전환에 관한사항 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류 - 전환으로 발행할주식수 - 의결권에관한사항 - 기타투자판단에참고할사항 ( 주주간약정및재무약정사항등 ) - 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2020 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 보통주 137,292, 보통주 10,712, 보통주 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 보통주 126,579, 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 당사는배당에관해회사정관제 43 조 ( 이익배당 ) 에명시하고있으며, 그내용은다음과같습니다. 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 회사는사업년도중 1 회에한하여 6 월 30 일을기준일로하여이사회의결의로써금전으로이익을중간배당할수있다. 4 중간배당을할때에는제 7 조의 2 의우선주식및제 7 조의 3 의전환우선주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다. 5 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게, 제 3 항의배당은중간배당기준일현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게각지급하며, 이익배당에대한이자는지급하지아니한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 ( 주요배당지표 ) 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 33 기제 32 기제 31 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 1,036, ,650 1,163,750 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 891, , ,896 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 8,208 7,141 9,217 현금배당금총액 ( 백만원 ) 556, , ,061 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 보통주 보통주 4,400 4,000 4, 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 연결당기순이익은지배기업소유주지분기준당기순이익입니다. 연결현금배당성향은연결당기순이익에대한현금배당총액의비율을백분율로계산합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 II. 사업의내용 회사는사업의성격에따라 4 개의부문 ( 담배, 인삼, 부동산, 기타 ) 으로구분하였습니다. 구분주요회사주요재화및용역 담배부문 ㆍ ( 주 ) 케이티앤지ㆍKT&G Rus L.L.C. ㆍPT KT&G Indonesia ㆍPT Trisakti Purwosari Makmur 담배제조및판매업 인삼부문ㆍ ( 주 ) 한국인삼공사홍삼등제조및판매업 부동산부문 기타부문 ㆍ ( 주 ) 케이티앤지ㆍ ( 주 ) 한국인삼공사ㆍ영진약품 ( 주 ) ㆍ ( 주 ) 한국인삼공사ㆍ영진약품 ( 주 ) 분양및부동산임대업등 의약품과화장품제조및판매업등 연결대상회사 ( 총 25 개 ) 중직전사업연도말자산총액 750 억원이상인사업부문관련주요회사만기재 (1) 당분기와전분기중부문당기손익은다음과같습니다. 1 당분기 구분담배인삼부동산기타 보고부문 합계 연결조정 합계 총부문수익 687, ,112 86,914 75,479 1,289,760 (111,350) 1,178,410 부문간수익 (78,157) (28,929) (3,508) (756) (111,350) 111,350 - 외부고객으로부터의수익 609, ,183 83,406 74,723 1,178,410-1,178,410 보고부문영업이익 206,028 71,412 41, ,805 (4,791) 315,014 2 전분기 구분담배인삼부동산기타 보고부문 합계 연결조정 합계 총부문수익 693, ,577 64,399 76,789 1,276,370 (91,388) 1,184,982 부문간수익 (56,187) (29,700) (3,464) (2,037) (91,388) 91,388 - 외부고객으로부터의수익 637, ,877 60,935 74,752 1,184,982-1,184,982 보고부문영업이익 231,599 89,685 27, ,788 (1,623) 348,165 (2) 연결회사는다음과같은주요사업계열에서기간에걸쳐혹은한시점에재화와용역을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 이전함으로써수익을얻고있습니다. 주요사업계열의구분은기업회계기준서제 1108 호에따라보고부문별수익공시정보와일관됩니다. 구분 당분기 전분기 한시점에인식하는수익 : 담배 도소매상 606, ,403 직접판매 2,880 3,015 인삼 도소매상 206, ,113 직접판매 204, ,764 기타 도소매상 71,533 67,999 직접판매 3,190 6,097 소계 1,095,004 1,123,391 기간에걸쳐인식하는수익 : 부동산 분양및임대 83,406 60,935 기타 용역등 소계 83,406 61,591 합계 1,178,410 1,184,982 (3) 당분기말과전기말현재연결회사의부문별자산및부채는다음과같습니다. 1 당분기말 구분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 연결조정 합계 자산 : 보고부문자산 5,065,803 2,047,048 1,101, ,428 8,501,395 (1,869,235) 6,632,160 지분법적용투자자산 ,660 3,194 53,854-53,854 매각예정자산 5, ,594 (1,347) 4,247 소계 5,071,397 2,047,048 1,151, ,622 8,560,843 (1,870,582) 6,690,261 공통자산 4,169,173 총자산 10,859,434 비유동자산의취득 49,633 11,832-2,222 63,687 (1,954) 61,733 부채 : 보고부문부채 1,492, , ,648 1,826,840 (409,053) 1,417,787 공통부채 1,068,424 총부채 2,486,211 2 전기말 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 구분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 연결조정 합계 자산 : 보고부문자산 5,080,404 2,159,594 1,035, ,638 8,565,366 (1,891,314) 6,674,052 지분법적용투자자산 ,110 3,283 49,393-49,393 매각예정자산 4, ,680 (433) 4,247 소계 5,085,084 2,159,594 1,081, ,921 8,619,439 (1,891,747) 6,727,692 공통자산 3,984,406 총자산 10,712,098 비유동자산의취득 490,850 43,748-11, ,747 (32,266) 513,481 부채 : 보고부문부채 1,549, , ,500 1,920,942 (419,887) 1,501,055 공통부채 505,109 총부채 2,006,164 미배분자산중에는현금및현금성자산, 당기손익 - 공정가치금융자산, 기타포괄손익 - 공정가치금융자산및이연법인세자산등이포함되어있으며, 미배분부채중에는차입금, 이연법인세부채등이포함되어있습니다. (4) 당분기와전분기의보고부문에대한지역별정보는다음과같습니다. 구분 당분기전분기국내해외합계국내해외합계 매출액 1,055, ,377 1,178,410 1,087,750 97,232 1,184,982 비유동자산 4,170, ,024 4,301,578 3,709, ,876 3,848,646 상기해외의경우특정국가에귀속되는매출액이나비유동자산이중요하지않아국가별로구분표시하지아니하였습니다. (5) 단일외부고객으로부터의수익이연결회사총수익의 10% 이상인주요고객은없습니다. (6) 당분기말현재종속기업의요약재무정보 (*) 는다음과같습니다. 종속기업 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 총포괄손익 ( 주 ) 한국인삼공사 2,156, , ,072 55,256 51,589 영진약품 ( 주 ) 202,769 85,161 56,954 1,844 1,857 태아산업 ( 주 ) 53,791 5,612 3,825 (724) (732) KT&G Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. 30,543 49,602 - (6,107) (5,200) Korea Tabacos do Brasil Ltda. 1, (59) (473) KT&G Pars ,457 - (11,394) (2,823) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 KT&G Rus L.L.C. 131,464 60,379 4, (14,866) KT&G USA Corporation 97,549 69,869 50,296 2,442 3,835 ( 주 ) 코스모코스 49,735 35,441 16, Renzoluc Pte., Ltd. 123,498 29, (9,504) PT KT&G Indonesia 91, ,419 31,391 (10,895) (9,349) ( 주 ) 상상스테이 48,378 49,329 2,209 (2,143) (2,143) KT&G Global Rus L.L.C. 45,402 52,585 4, ,124 ( 주 ) 과천상상피에프브이 6, (228) (228) PT Trisakti Purwosari Makmur 200,876 72,052 18,301 (1,752) (16,028) PT Nusantara Indag Makmur (8) ( 주 ) 케이지씨예본 51,904 6,444 2,071 (50) (87) ( 주 ) 케이지씨라이프앤진 29,185 8,360 10, 길림한정인삼유한공사 51, ,319 (247) 1,729 정관장고빈유한공사 21,231 18,367 9, Korean Red Ginseng Corp., Inc. 17,170 7,752 5, 정관장육년근상업 ( 상해 ) 유한공사 34,438 23,106 16, 주식회사한국인삼공사재팬 6,471 5,015 2, K&I HK Co., Ltd (34) (42) K&I China Co., Ltd. 1,100 3, (367) (465) (*) 상기재무정보는대상회사의별도재무제표기준입니다. 담배및부동산부문 1. 사업의개요 담배부문의연결대상회사는 ( 주 ) 케이티앤지, PT Trisakti Purwosari Makmur, KT&G Rus L.L.C. 등국내 1 개사및해외 9 개사를포함총 10 개사입니다. 10 개사중직전사업연도기준 750 억이상자산규모는 4 개사이며, 담배사업부문의매출과수익의대부분이 ( 주 ) 케이티앤지에서발생하고있습니다. 부동산부문의연결대상회사는 ( 주 ) 케이티앤지등총 4 개사입니다. 임대와분양업등을영위하고있으며, 부동산부문의매출과수익의대부분이 ( 주 ) 케이티앤지에서발생하고있습니다. 가. 업계의현황 < 담배사업 > (1) 산업의특성 담배산업은국내외를막론하고고도의독과점형시장구조를갖고있습니다. 이는담배산업이규모의경제가요구되는자본집약적인장치산업으로서다량의원료구입과장기간의원료숙성기간을필요로하는등자본의회임기간이길고, 생산설비구축과전국적인유통망확보 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 등대규모투자비용이필요하며 Brand Loyalty 관리를위한막대한마케팅비용을수반하는산업이기때문입니다. 또한, 산업범주로는주류와더불어기호품, 일용품, 편의품에속합니다. (2) 산업의성장성 국내담배사업 - 국내담배시장규모는 1998 년까지지속적인증가추세였으며, 1999 년이후 2001 년까지는정체내지소폭감소추세를보이다가, 2002 년이후금연열풍과지속적인정부의흡연규제강화및조세인상정책영향에따라총수요는중장기적으로감소되는추세입니다 년경고그림도입및 2017 년궐련형전자담배, 2019 년액상형전자담배출현등으로최근시장변동성도증대되었습니다. 당사는궐련시장에서는소비자니즈에기반한전략브랜드경쟁력강화및차별화 / 고가브랜드출시로수익구조를개선하고있습니다. 전자담배시장에서는다양한플랫폼포트폴리오구축을통한제품경쟁력강화로사업성장성을보완하고있습니다. 해외담배사업 - 제조담배수출은기존핵심수출지역인중동ㆍ중앙아시아의안정적판매량증가및수출지역다변화노력으로 2017 년까지판매량이지속적으로성장하였습니다. 특히중동지역외아태, 미주, 아프리카등신시장판매는신규국가진출및현지마케팅강화로매년꾸준히성장하고있습니다. 수익성측면에서도, 2006 년제조담배수출부문흑자전환이후수량성장및단가인상으로이익규모도매년지속성장하고있습니다. 다만, 2019 년은중동지역경제제재로인한환율급등및담배소비세인상등영향으로판매량및매출이일시적으로감소하였으나 2020 년이후정상화될전망입니다. 당사는향후신규국가진입및현지영업력강화, 브랜드포트폴리오강화, 중동시장의안정적회복등지속성장을위한노력을경주할계획입니다. (3) 경기변동의특성 담배소비는다른상품에비해경제적인영향을비교적덜받지만, 가처분소득의증가를가져오는경제성장은담배의 ' 구매결정 ' 에영향을미치고있습니다. 또한, 담배소비는주류나일용생필품과함께경기변동에따라총수요량의변화를나타내고있으며, 계절적으로는외부활동시간과관련되어동절기보다는하절기수요가다소많은편입니다. (4) 경쟁요소 소비자는품질, 가격및브랜드에따라제품을선택하며한번선택한제품은지속구매하는경향이높습니다. 소비자의담배에대한평가는맛과향, 니코틴과타르의함유량, 가격이나디자인등에의해결정되고, 과거경험을비롯주관적요소에의하여구매결정이이루어진다고볼수있습니다. 담배산업은농작물의가공산업으로신규진입이비교적쉬울것으로예상되지만, 실제로는아래와같은사유로인해시장진입장벽이매우높은산업중하나입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 ㅇ원료구입과저장, 공장설비에대한투자, 인력확보등거액의자본필요ㅇ제품반출에따른담배소비세선납등초기비용발생부담ㅇ흡연과건강과의관계때문에사회적규제가높아지고있는점 당사는전국적으로광범위한영업망확보및영업사원과담배소매점간의장기간유대관계형성등경쟁력을보유하여신제품발매시전국적인공급이나소비자들에대한인지도확산등에서경쟁사대비막강한강점을갖고있는반면, 사회적으로책임있는선도기업으로서의역할로인해가격결정의제약, 광고활동제약등의여러가지제한적인여건도가지고있습니다. (5) 자원조달상의특성 ( 당사의경우 ) ㅇ국산잎담배 매년농가를대표하는엽연초생산협동조합중앙회와등급별구매가격을협의하고, 개별농가와상담계약을통해생산한잎담배전량을구매합니다. ㅇ외산 ( 수입 ) 잎담배 원재료의조달상환율및국제시세에영향을받습니다. < 부동산사업 > (1) 산업의특성 본산업은부동산이지니고있는자연적, 인문적특성으로인하여일반재화산업과는다른특성을가지고있습니다. 토지의자연적특성인고정성으로인하여일정지역에국한되는국지적인현상을보입니다. 지역내외로의이동이불가능하여지역간의수급조절이곤란할수있으며, 때문에사회성, 공공성이강조되기도하여많은법적제한을받습니다. 또한이러한국지성으로인하여시장이지역별 / 용도별 / 권리형태별로세분화될수있으며, 아울러상품의비표준화로더욱복잡하고다양한분야의사업형태가존재할수있습니다. 부동산공급에있어서계획수립, 부지확보, 건축등완공에이르기까지많은시간을소요하는산업이며, 아울러부동산상품은대부분고가의상품으로자본의영향력을많이받게되어공급자측면에서의사업비조달, 수요자측면에서의상품매입비용조달등자본유용성과밀접한관련이있는산업이라고볼수있습니다. (2) 산업의성장성 산업의성장성은세분화된분야별로다양하게나타날수있습니다. 지역별 / 용도별분리에따라성장성이다르게나타날수있습니다. 오피스, 공장, 물류등기업인프라를위한부동산은경기회복및 GDP 성장에따라꾸준한성장세를유지할것으로판단되며, 호텔등숙박업시설등은공급증가로경쟁심화가예상되나외국관광객증가추이에따라중장기수급은개선될것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성및계절성 경기의상승과하락에따라소비자의구매심리및투자심리의변화에민감하게반응하며, 주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 택전세 / 매매시장과같이이사철등계절적인영향을받는시장도존재합니다. (4) 시장동향 주택시장의경우세대구조변화, 시장환경의변화등으로조정국면에진입했다고할수있으며, 오피스시장의경우도심공실의점진적하락세및임대시장안정화추세라할수있습니다. (5) 시장경쟁력 당사는담배산업을기반으로한자금여력과개발가능한유휴부지를바탕으로오피스및비즈니스호텔등오피스개발과부동산금융투자등지속적수익창출가능부동산사업을꾸준히모색하고있습니다. 또한주택분양시장에서는회사의신뢰도를바탕으로한사업추진으로소비자들에게안정적인주택구입의기회를제공하고있습니다. 아울러동대문상가분양사업, 전주 / 대전 / 안동 / 대구주택분양사업, 미근동, 대치동오피스개발사업등다수의개발사업경험으로축적된사업추진노하우를바탕으로수원부지개발사업, 세종복합개발사업등을추진하고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 2020 년 1 분기영업개황 국내담배사업부문은경고그림도입및궐련형전자담배출시등시장변동에도불구하고, 전략브랜드의경쟁력강화와소비자니즈에기반한차별화제품출시로국내궐련담배 M/S 64.0% 를기록, 전년동기대비 0.9%p M/S 가상승하였습니다. '19 년흡연트렌드인냄새저감기술을탑재한 에쎄체인지히말라야 및 레종프렌치끌레오 의성공적인시장안착과 '20 년 더원스카이 신제품출시로소비자니즈에기반한브랜드자산제고활동을지속강화하고있습니다. 차세대담배사업부문은 2017 년 11 월최초제품출시이후, 신속한전용스틱제품확장, 소비자니즈를반영한릴플러스및릴미니, 릴하이브리드, 릴베이퍼를출시하여시장에서지속적인성장세를이어갔습니다. 또한전방위적차세대담배 (Next Generation Product, 이하 "NGP" 라한다 ) 포트폴리오구축을바탕으로 2020 년 1 월 PMI 社와해외판매를위한제품공급계약을체결하여글로벌진출을앞두고있습니다 년 2 월에는소비자편의성을개선한릴하이브리드 2 세대를출시하여궐련형전자담배시장을선도하고있습니다. 추가적으로, 플래그십스토어인릴미니멀리움강남점등전용매장 8 개소, 공식서비스센터 17 개소를구축오픈하였으며, 뉴플랫폼출시에맞춰홈페이지를고도화하여자사제품에대한브랜드자산을강화하고고객과의쌍방향커뮤니케이션채널을확보하였습니다. 해외사업부문은중동지역수입상신계약체결지연 (' ) 로인한선적순연및아태지역을중심으로한코로나 19 의영향으로전년동기대비해외수출은감소하였으나, 인도네시아, 미국등해외법인은영업경쟁력강화및마케팅투자확대를통해현지매출이큰폭으로성장하였습니다. 중남미, 아프리카등신시장은브랜드출시, 적극적마케팅활동등을통해지속성장기반을다졌습니다. 또한, 글로벌사업의지속성장을위해미개척시장을공격적으 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 로진출했으며브랜드가치제고활동을지속강화하였습니다. 제조부문은생산설비의최적화, 자체정비기술력을활용한경제적유지관리역량을강화하였으며기존궐련담배시장外그룹新성장동력의일환으로차세대담배생산을위한전담조직을운영하여국내 외차세대담배의안정적공급을위한생산인프라를확충하였습니다. 또한, 친환경사업의일환으로고효율지원설비및조명설치등을통해온실가스배출량저감을위해지속적으로노력하고있습니다. 원료부문은소비자 Needs 및제품특성에적합한국내 외양질의원료잎담배를구매하였습니다. 세계잎담배시장분석및 Trend 예측을통한원산지간 / 년산간전략적구매등효율적포트폴리오운영을통해품질및원가최적화에주력하였으며자사제품경쟁력제고를위해차별화잎담배를발굴하고있습니다. 또한, 시장상황을고려하여장기공급계약등수급기반확대구축을통해원료잎담배수급안정성을확보하였고, 판상엽등반제품수출을위해기존고객의파트너십강화및신규고객확보등수출기반을확대구축하였습니다. 잎담배외재료품은소비자의고품질욕구충족을위해차별화재료품공급사신규발굴및다변화를통해고품질재료품공급에노력하였습니다. 또한지난 2010 년이래회사공급망경쟁력향상을위하여공급사인증제도 (SQ) 를운영해오고있으며, 2018 년에는통합구매시스템 (KAPS) 를구축하여계약절차상의투명성을한층강화하였습니다. 부동산사업부문은부동산개발 / 운영 / 투자분야의경쟁력을강화하여지속성장및발전을이루기위해 임대사업내실화, 개발사업을통한성장기반구축, 금융투자포트폴리오강화 의 3 대전략을중심으로사업을추진하고있습니다. 임대사업은적극적임대마케팅과임차인 CRM 강화를통해지속적인매출을창출하고있습니다. 개발사업은시장상황, 개발부지특성을고려한수원부지개발마스터플랜에따라 3 블럭공동주택및오피스텔분양을완료하고공사진행중에있습니다. 또한 2 블럭은사업계획승인후분양을준비하고있습니다. 금융투자는적정포트폴리오구축을위해국내 해외투자를병행추진하고있습니다. (2) 시장점유율 국내궐련담배시장 출처 : 담배회사교환자료 (KT&G, PMIK, BATK, JTIK) (3) 시장의특성 ( 단위 : 백만개비, %) 구분 2020 년 1 분기 2019 년 1 분기 2019 년 2018 년 당사판매량 9,573 9,146 40,572 40,449 경쟁사판매량 5,384 5,349 23,329 24,756 합계 14,957 14,495 63,901 65,205 점유율 국내시장ㅇ저타르시장비중확대및 4,500 원급이상의중고가제품시장비중확대 - 저타르 (3mg 이하 ) 시장의 '20 년 1 분기구성비는 60.5% 로전년 57.9% 대비 2.6%p 증가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 - 소비자들의고가선호추세및담뱃세인상후담배수요회복율증가로 '20 년 1 분기 4,500 원급이상인중고가담배비중은 89.5% 로전년 89.0% 대비 0.5%p 증가 ㅇ전체담배시장내차세대담배 (NGP) 비중확대 - '17 년출시후차세대담배 (NGP) 수요증가추세 - 신제품출시를통한소비자선택의폭증가와다양한플랫폼도입으로시장확대예상 해외시장 ㅇ중동, 러시아 / 중앙아시아시장 - 공공장소흡연금지, 점포내진열금지등반담배법규제확대로담배시장규모지속감소 - 러시아, 중앙아시아국가의 ( 초 ) 슬림담배시장규모는타권역대비높은수준 ㅇ미주시장 - Major 업체들의공격적마케팅과연계한지속적가격인상및국가규제등영향으로고가시장과저가시장의구분이비교적명확하고소비가양극화 - 무연담배, 전자담배등비궐련형담배제품에도규제확대추세 ㅇ중국시장 - 세계최대담배시장이나, 담배전매제도시행및수입담배에대한쿼터제유지로외국기업의현지사업확대에한계 - 공공장소흡연금지및광고 / 판촉규제강화등영향으로총수요정체 ㅇ아태시장 - 글로벌 Major 업체현지생산및판촉활동강화로경쟁심화 - 세금인상, 경고문구 / 그림도입등담배규제확대추세 ㅇ아프리카시장 - 레귤러타입의담배시장이지배적이며, 경제성장에따른수요증가로글로벌 Major 업체현지생산확대 - 궐련형담배수요증가에맞춰경고문구등국별담배규제확대추세 (4) 신규사업등의내용및전망 신제품출시 ㅇ제품명 : Fiit ICE+ING( 핏아이싱 ) ㅇ소비자가격 : 4,500 원 / 갑ㅇ제품특징 : 강력한상쾌함이끝까지지속되는궐련형전자담배제품ㅇ발매일 : ㅇ제품명 : 더원스카이ㅇ소비자가격 : 4,500 원 / 갑ㅇ제품특징 : 기능성차별화필터 ( 헤파필터 ) 를적용하여, 유해성분및냄새를줄인레귤러캡슐담배ㅇ발매일 : 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 (5) 조직도 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 제품 제조담배 기호품 에쎄, 레종, 더원, 보헴, 타임, 538,215 디스플러스, 심플, 디스등 (81.4%) 상품 ,668 (2.1%) 분양수익 ,944 (10.3%) 담배및부동산 18,459 임대수익 (2.8%) 반제품 18, 순매출 (2.8%) 기타매출 잎담배, 향캡슐등 - - 4,270 (0.6%) 합계 ,295 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 (100.0%) ' 반제품순매출액 ' 은당사와해외생산법인과의매출입니다. 나. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : 원 ) 품목제 34 기 1 분기제 33 기 1 분기제 33 기연간제 32 기연간 궐련 ( 제조담배 ) 판상엽등 (kg당단가 ) 팽화주맥 (kg당단가 ) 내수 수출 수출 2,294 2,629 2,697 2,666 수출 2, ,057 산출기준ㅇ궐련제조담배 : 순매출액 / 총매출수량 ( 갑 ) ㅇ판상엽, 주맥등 : 총매출액 / 총매출량 (kg) 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의현황 사업부문매입유형품목구체적용도매입액 ( 비율 ) 비고 ( 주요매입처 ) 원재료 잎담배, 판상엽, 담배부산물 담배제조등 48,300 (30.1%) 경작인, 미국, 브라질, ( 주 ) 태아산업등 담배 부재료 담배재료품, 포장지, 포장재료품 담배제조등 저장품등 저장품등 기계등 93,125 (58.0%) 19,089 (11.9%) ( 주 ) 동양물산등 하우니 ( 독일 ) 등 합계 160,514 (100.0%) 담배원재료중하나인판상엽의매입처인 ( 주 ) 태아산업은당사의계열회사입니다. 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 ) 품목제 34 기 1 분기제 33 기 1 분기제 33 기제 32 기 잎담배 (kg) 판상엽 (kg) 국내 9,267 9,301 9,267 9,301 수입 6,198 5,781 6,120 5,817 국내 1,524 1,470 1,473 1,454 수입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 필터플럭 ( 천본 ) 갑포장지 ( 천매 ) 아이보리판지 (kg) 팁페이퍼 ( 권 ) AL 인너라이너 ( 권 ) 궐련지 ( 권 ) 국내 8,457 8,247 8,597 7,584 수입 13,550 11,967 9,299 12,013 국내 32,657 28,493 30,613 29,860 수입 국내 1,217 1,493 1,388 1,424 수입 1,663 1,530 2,069 1,489 국내 79,250 74,340 66,425 74,429 수입 국내 25,013 28,731 28,471 25,631 수입 ,581 61,277 국내 수입 23,157 20,410 20,364 16,276 당분기중국내잎담배경작인으로부터매입실적은없으나, 통상매년 9~12 월에이루어지는잎담배구매기간까지는전년말가격을기재함 상기잎담배 ( 국내 ) 는매입단가 ( 미건엽기준 ) 로서실제투입단가와는상이함 (1) 산출기준ㅇ잎담배 ( 국내및수입 ) : ( 총매입액 - 의제매입세 )/ 총매입량ㅇ기타 : 총입고금액 / 총입고수량 (2) 주요가격변동원인ㅇ잎담배 ( 국산 ) : 등급별기준단가는상승하였으나, 평균적인품질하락영향으로가격하락ㅇ잎담배 ( 수입 ) : 환율상승및무관세지역잎담배비중감소에따른단가상승영향ㅇ판상엽 : 노무비증가에따른구매단가상승ㅇ필터플럭 ( 국내 ) : 환율상승및캡슐필터플럭등고가필터구매비중증가로구매단가상승ㅇ필터플럭 ( 수입 ) : 환율상승및저가필터플럭구매량감소로구매단가상승ㅇ아이보리판지 ( 국내 ) : 펄프지수하락 ('15 년 =100, '19 년 '20 년 85.46) 으로인한구매단가하락ㅇ아이보리판지 ( 수입 ) : 환율증가 ('19 년 1, 원 /$ '20 년 1, 원 /$) 및톤당단가 1.3% 인상으로인한구매단가상승ㅇ팁페이퍼 : 환율상승및고가금박제품사용비중확대, '19 년 MFW 팁페이퍼변경에따른구매단가상승ㅇ궐련지 : 고가궐련지 (LIP, 판상엽궐련지등 ) 구매량증가및환율상승 ('19 년 1, 원 /EUR '20 년 1,321.29/EUR) 으로인한단가상승ㅇ갑포장지 : USD 환율변동에따른원지가격상승으로구매단가상승ㅇ AL 인너라이너 ( 국내 ) : 경쟁입찰을통한구매단가하락, 저가 AL- 인너라이너사용량증가로인한구매단가하락 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 (1) 생산능력 ( 단위 : 백만갑 ) 부문품목사업소 2020 년 1 분기 2019 년 2018 년 신탄진공장 레귤러형 담배 광주공장 영주공장 409 1,671 1,645 담배 슬림형담배초슬림형담배 소계 611 2,377 2,202 신탄진공장 광주공장 영주공장 소계 신탄진공장 530 2,639 2,722 광주공장 영주공장 소계 542 2,744 2,776 합계 1,217 5,356 5,244 (2) 생산능력의산출근거 산출방법등ㅇ산출기준 : 궐련기기준이론생산능력ㅇ산출방법 ( 수량 ) : 대당이론생산능력 ( 갑 /h) 기계대수 대당조업시간 (h) 평균가동시간 : 생산능력산출근거에는평균가동시간을적용하지않았으므로표기하지않음 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 백만갑 ) 부문품목사업소 2020 년 1 분기 2019 년 2018 년 신탄진공장 담배 레귤러형담배슬림형담배 광주공장 영주공장 268 1,120 1,132 소계 414 1,599 1,511 신탄진공장 광주공장 영주공장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 소계 신탄진공장 391 1,977 2,091 초슬림형 담배 광주공장 영주공장 소계 398 2,040 2,119 합계 857 3,802 3,814 (2) '20 년 1 분기가동효율 ( 단위 : 백만갑, %) 사업소 ( 사업부문 ) 가동가능생산량 실제생산량 평균가동률 신탄진공장 광주공장 영주공장 합계 1, 다. 생산설비의현황등 (1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소 소유 수량 형태소재지 ( 천m2 ) 기초장부가액 증가 당기증감 감소 기말장부가액 비고 ( 공시지가 ) 본사 자가 대전 77 66,324, ,538-66,699,166 39,904,611 신탄진공장 자가 대전 ,190, ,190, ,149,330 광주공장 자가 광주 326 9,818, ,818,960 80,706,334 영주공장 자가 영주 ,002, ,002,133 21,371,076 천안공장 자가 천안 76 2,989, ,989,690 59,674,689 인재개발원 자가 대전 64 15,308, ,308,016 19,492,854 김천공장 자가 김천 385 5,230, ,230,325 43,265,090 남서울본부 자가 서울 22 61,195, ,195,164 74,563,827 부산본부 자가 부산 28 28,123, ,123,534 41,843,648 대구본부 자가 대구 65 18,136, ,136,330 50,647,255 경기본부 자가 수원 20 15,383, ,383, ,314,162 강원본부 자가 춘천 32 6,977, ,977,894 11,039,829 충북본부 자가 청주 20 1,782, ,782,957 7,801,580 충남본부 자가 대전 46 17,207, ,207,707 42,746,206 전북본부 자가 전주 24 9,549, ,549,612 14,157,718 전남본부 자가 광주 65 11,389, ,070 11,187,703 21,772,986 경북본부 자가 안동 89 1,502, ,502,655 6,400,008 경남본부 자가 진주 22 8,220, ,220,069 17,583,985 북서울본부 자가 서울 15 38,093, ,093,386 33,755,735 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 인천본부 자가 인천 23 15,858, ,858,731 22,590,181 제주본부 자가 제주 5 6,943, ,943,415 12,508,019 RnD본부 자가 대전 317 1,034, ,034,421 37,665,604 부동산사업본부 자가 서울 ,285,553 73,704 2,929, ,430, ,652,419 총계 3, ,548, ,242 3,131, ,865,787 1,685,607,146 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소 소유 수량 형태소재지 ( 천m2 ) 기초장부가액 증가 당기증감 감소 처분감가상각 충당금 당기상각 기말장부가액 본사 자가 대전 81 50,777,377 13,745, ,400,931 63,122,396 신탄진공장 자가 대전 ,985, ,973 47,459,353 광주공장 자가 광주 150 6,718,327 70,700 8,800 8, ,768 6,508,259 영주공장 자가 영주 ,082, ,253 29,019,125 천안공장 자가 천안 , , ,179 인재개발원 자가 대전 37 10,692, ,404 10,550,543 신탄진2공장 자가 대전 0 679, , ,554 김천공장 자가 김천 ,345, ,828 14,786,626 NGP공장 자가 대전 1 2,750, ,400 2,725,171 NGP광주공장 자가 광주 0 121,064-10, ,410 남서울본부 자가 서울 23 11,092, ,645 10,992,228 부산본부 자가 부산 39 17,501, , , ,762 17,144,969 대구본부 자가 대구 ,332, ,133 11,212,014 경기본부 자가 수원 17 8,107, ,662 8,019,543 강원본부 자가 춘천 16 6,164, ,382 6,096,160 충북본부 자가 청주 16 4,354, ,944 4,305,705 충남본부 자가 대전 18 5,212, ,558 5,161,713 전북본부 자가 전주 13 5,454, ,730 5,402,445 전남본부 자가 광주 ,818, , , ,463 10,478,066 경북본부 자가 안동 41 2,521, ,864 2,496,075 경남본부 자가 진주 19 5,867, ,176 5,788,571 북서울본부 자가 서울 14 8,295, ,857 8,226,990 인천본부 자가 인천 23 10,445, ,668 10,340,559 제주본부 자가 제주 R&D본부 자가 대전 29 11,320, ,290 11,208,648 부동산사업본부 자가 서울 ,081, ,283, ,797,078 총계 1, ,668,998 13,816,650 1,005, ,227 7,532, ,554,382 [ 자산항목 : 건물부속설비 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소 수량소유 형태 ( m2 ) 소재지 기초장부가액 증가 당기증감 감소 처분당기상각 충당금 당기상각비 기말장부가액 본사자가대전 150 3,522,806 9,860, ,824 13,096,611 신탄진공장자가대전 40 5,704, ,789 5,324,700 광주공장자가광주 6 3, ,782 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 영주공장 자가 영주 , , ,978 천안공장 자가 천안 , , ,241 인재개발원 자가 대전 ,163 2, , ,671 신탄진2공장 자가 대전 15 4,644, ,053 4,448,900 김천공장 자가 김천 12 5,177, ,635 5,129,759 NGP공장 자가 대전 37 3,248, ,786 3,162,077 NGP광주공장 자가 광주 0 136, ,391 35,156 2,810 0 남서울본부 자가 서울 , , ,929 부산본부 자가 부산 ,550 2, , ,980 대구본부 자가 대구 , , ,565 경기본부 자가 수원 , , ,526 강원본부 자가 춘천 , , ,284 충북본부 자가 청주 , , ,451 충남본부 자가 대전 , , ,082 전북본부 자가 전주 , , ,018 전남본부 자가 광주 , , ,809 경북본부 자가 안동 75 53, ,098 49,588 경남본부 자가 진주 , , ,040 북서울본부 자가 서울 , , ,337 인천본부 자가 인천 , , ,943 제주본부 자가 제주 73 61, ,052 59,548 R&D본부 자가 대전 , , ,226 부동산사업본부 자가 서울 ,601, , ,207,708 56,958,407 총계 1,799 88,454,931 10,430, ,391 35,156 3,657,356 95,094,452 [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소 수량소유 형태 ( 식 ) 소재지 기초장부가액 증가 당기증감 감소 처분감가상각 충당금 당기상각비 기말장부가액 본사 자가 대전 101 1,035, , ,265 신탄진공장 자가 대전 10,568 1,735, ,524 1,641,005 광주공장 자가 영주 , , ,628 영주공장 자가 천안 43 1,456, ,362 1,409,772 천안공장 자가 대전 66 65, ,253 55,095 인재개발원 자가 대전 , , ,817 신탄진2공장 자가 대전 6 51, ,040 49,602 김천공장 자가 김천 91 1,428, ,727 1,390,383 NGP공장 자가 대전 2 5, ,552 남서울본부 자가 서울 71,618 80, ,040 74,236 부산본부 자가 부산 ,775 7, , ,346 대구본부 자가 대구 , , ,222 경기본부 자가 수원 ,834 2, , ,044 강원본부 자가 춘천 , , ,183 충북본부 자가 청주 , , ,887 충남본부 자가 대전 , , ,322 전북본부 자가 전주 , , ,780 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 전남본부 자가 광주 ,965-16,212 16,204 11, ,737 경북본부 자가 안동 , , ,697 경남본부 자가 진주 , ,623 85,849 북서울본부 자가 서울 , , ,743 인천본부 자가 인천 401, , , ,812 제주본부 자가 제주 24 23, ,311 22,153 R&D본부 자가 대전 , , ,070 부동산사업본부 자가 서울 136, , , ,113 총계 622,075 10,814,962 9,286 16,212 16, ,927 10,352,313 [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소 소유형태소재지수량 ( 대 ) 기초장부가액당기증감처분감가상각증가감소충당금 당기상각비 기말장부가액 본사 자가 대전 , , , ,261 신탄진공장 자가 대전 2, ,397,933-1,761,348-1,786, ,850,258 광주공장 자가 광주 ,757,016 1,417,937 28,000 6, ,322 11,308,931 영주공장 자가 영주 ,691,317 18, ,075 26,774,709 천안공장 자가 천안 154 8,687,213 6, ,519 8,367,694 인재개발원 자가 대전 신탄진2공장 자가 대전 ,187, ,379 9,773,608 김천공장 자가 김천 254 2,285, ,462 2,218,119 NGP공장 자가 대전 ,345, , ,469,398 52,155,352 NGP광주공장 자가 광주 42 5,189, , ,625 4,899,249 남서울본부 자가 서울 29 9, ,418 6,066 부산본부 자가 부산 8 192, , ,782 대구본부 자가 대구 3 68, ,675 64,925 경기본부 자가 수원 6 5, ,750 3,834 강원본부 자가 춘천 6 30, ,017 충북본부 자가 청주 충남본부 자가 대전 13 12, ,773 전북본부 자가 전주 전남본부 자가 광주 14 6, ,832 2,859 경북본부 자가 안동 경남본부 자가 진주 북서울본부 자가 서울 1 7, ,304 인천본부 자가 인천 11 10, ,375 5,423 제주본부 자가 제주 R&D본부 자가 대전 , , ,602 부동산사업본부 자가 서울 , , ,140 글로벌본부 (CIC) 자가 서울 총계 5, ,435,064 1,987,692 1,936,782 6,300 6,067, ,424,920 [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소소유소재지수량 ( 대 ) 기초장부가액당기증감처분감가상각당기상각비기말장부가액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 형태 증가 감소 충당금 본사 자가 대전 4 19,588-34,204 34,203 3,510 16,077 신탄진공장 자가 대전 광주공장 자가 광주 영주공장 자가 영주 45 4, ,446 천안공장 자가 천안 9 22, ,352 20,462 인재개발원 자가 대전 신탄진2공장 자가 대전 김천공장 자가 김천 29 9,176-32,730 32, ,551 NGP공장 자가 대전 3 15, ,319 13,798 남서울본부 자가 서울 2 5, ,161 3,601 부산본부 자가 부산 4 27, ,385 22,622 대구본부 자가 대구 - 1, ,277 1 경기본부 자가 수원 3 8, ,138 6,057 강원본부 자가 춘천 1 12, ,161 11,610 충북본부 자가 청주 충남본부 자가 대전 7 20, ,031 12,314 전북본부 자가 전주 전남본부 자가 광주 경북본부 자가 안동 경남본부 자가 진주 2 7, ,277 5,749 북서울본부 자가 서울 2 12, ,580 10,461 인천본부 자가 인천 제주본부 자가 제주 R&D본부 자가 대전 9 47, ,802 37,733 총계 ,512-66,934 66,932 40, ,585 [ 자산항목 : 공구와기구 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소 소유형태소재지수량 ( 대 ) 기초장부가액당기증감처분감가상각증가감소충당금 당기상각비 기말장부가액 본사 자가 대전 158 2,431, , , , ,268 2,465,521 신탄진공장 자가 대전 ,545-11,000-18,863 73,682 광주공장 자가 광주 ,056 80, , ,061 영주공장 자가 영주 , , ,377 천안공장 자가 천안 , , ,431 인재개발원 자가 대전 신탄진2공장 자가 대전 4 1, ,207 김천공장 자가 김천 75 86, ,707 80,217 NGP공장 자가 대전 , , , ,577 NGP광주공장 자가 광주 3 100, ,310 - (63,045) 19,313 남서울본부 자가 서울 5 1, ,424 부산본부 자가 부산 대구본부 자가 대구 경기본부 자가 수원 3 1, ,422 강원본부 자가 춘천 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 충북본부 자가 청주 충남본부 자가 대전 전북본부 자가 전주 전남본부 자가 광주 경북본부 자가 안동 경남본부 자가 진주 북서울본부 자가 서울 인천본부 자가 인천 제주본부 자가 제주 R&D본부 자가 대전 478 3,135,132 24, ,226 2,848,146 부동산사업본부 자가 서울 글로벌본부 (CIC) 자가 서울 19 66, ,250 62,333 총계 2,704 7,056, , , , ,085 6,702,869 [ 자산항목 : 비품 ] ( 단위 : 천원 ) 사업소 소유 수량 형태소재지 ( 천대 ) 기초장부가액 당기증감 증가 감소 처분감가상각 충당금 당기상각비 기말장부가액 본사 자가 대전 16 5,104,915 13,259,381 1,793 1,792 1,441,955 16,922,340 신탄진공장 자가 대전 , ,772 1,773 1,773 81, ,421 광주공장 자가 광주 3 234, ,966 7,812 7,811 43, ,062 영주공장 자가 영주 , , , ,423 천안공장 자가 천안 4 234,414 60, , ,715 인재개발원 자가 대전 2 107,115 2, ,324 97,684 신탄진2공장 자가 대전 0 36, ,618 21,889 김천공장 자가 김천 ,391 2,982 23,143 23,134 48, ,495 NGP공장 자가 대전 1 162,892 40, , ,460 NGP광주공장 자가 광주 0 47, ,757 41,372 남서울본부 자가 서울 65 1,552,791 25, ,560 1,363,949 부산본부 자가 부산 61 1,528,550 28, ,258 1,341,599 대구본부 자가 대구 50 1,149,122 13, ,144 1,001,795 경기본부 자가 수원 71 1,823,706 13, ,207 1,590,971 강원본부 자가 춘천 ,314 11, , ,214 충북본부 자가 청주 ,942 6, , ,442 충남본부 자가 대전 42 1,087,164 9, , ,924 전북본부 자가 전주 ,193 6, , ,582 전남본부 자가 광주 ,896 9, , ,172 경북본부 자가 안동 8 207,465 2, , ,916 경남본부 자가 진주 ,091 9, , ,376 북서울본부 자가 서울 66 1,695,272 22, ,902 1,480,402 인천본부 자가 인천 45 2,043,932 8,689 2,266 2, ,726 1,796,890 제주본부 자가 제주 , , ,594 R&D본부 자가 대전 2 244,454 7, , ,590 부동산사업본부 자가 서울 9 494,705 70, , ,566 글로벌본부 (CIC) 자가 서울 0 19,052 2, ,702 16,230 총계 ,460,688 14,712,139 37,319 37,172 3,832,607 33,340,073 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 (2) 설비의신설ㆍ매입계획등 ( 가 ) 진행중인투자 사업부문담배제조 투자대상 구분 투자기간 자 산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 2020 건물 생산시설지원 20,034 1,004 19,030 증설 2020 구축물 생산시설지원 '19~'21 기계장치 생산능력증대품질향상 280, , ,598 소계 소계 , , , 건물 내용연수연장및환경개선 3, ,103 대규모 2020 구축물 내용연수연장및환경개선 수선 '19~'21 기계장치 내용연수연장및생산지원 26,506 18,242 8,264 소계 ,868 18,251 11, 차량운반구 생산지원 기타 2020 차량운반구생산지원 1, ,359 '19~'21 비품생산지원 소계 - - 2, ,295 계 - 333, , ,779 향후투자액 = 총투자액 - 기투자액, 즉잔액개념임 기투자액 = '20 년현재투자액 + '19 년기투자액 ( 부가가치세미포함 ) '20 년투자액은, '19 년계속사업에해당되는사업만반영하여 '20 년전체투자액과는차이가있음 ( 나 ) 향후투자계획 : 관련사항없음 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 백만갑, 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 제34기 1분기제33기 1분기제33기제32기수량금액수량금액수량금액수량금액 담배 제품 제조담배 수출 , ,354 1, ,192 1, ,625 내수 , ,277 2,029 1,828,615 2,022 1,739,853 합계 , ,631 3,637 2,363,807 3,757 2,276,478 및 상품 상품 수출 내수 - 13,668-26,338-81,222-97,954 부동산 부동산 분양수익및임대수익 합계 - 13,668-26,338-81,375-97,954 수출 내수 - 86,403-63, , ,953 합계 - 86,403-63, , ,953 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 반제품등 기타 반제품및연구용역외향캡슐, 잎담배, 임가공등합계 수출 - 18,739-11,936-63,307-56,406 내수 합계 - 18,739-11,936-63,307-56,406 수출 - 3,253-3,175-6,441-9,488 내수 - 1, ,239-8,337 합계 - 4,270-3,864-14,680-17,825 수출 - 138, , , ,519 내수 - 522, ,206-2,337,526-2,022,097 합계 - 661, ,671-2,942,619-2,624,616 제조담배는 20 개비 /1 갑기준임 제조담배내수 / 수출수량은궐련제조담배수량임 ( 단위 : 백만갑, 백만원 ) 지역별 제34기 1분기제33기 1분기제33기제32기연간수량금액수량금액수량금액수량금액 중동 / 중앙아 / 러시아 32 14, , , ,887 북미 81 39, , , ,674 기타 ( 동북아 / 동남아 / 아프리카 / 중남미등 ) , ,321 1, ,614 1, ,064 합계 , ,354 1, ,443 1, ,625 수출수량및금액은궐련제조담배수량임나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매조직 국내부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 해외부문 - 해외부문판매조직은중동, 중앙아, CIS, 미주, 아프리카, 아태등의지역으로구분되며본사내 4 개실, 6 개부, 8 개팀이운영중에있음. 해외법인은 KT&G Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.( 터키 ), KT&G Pars( 이란 ), KT&G Rus L.L.C.( 러시아 ), KT&G Global Rus L.L.C.( 러시아 ), KT&G USA Corporation ( 미국 ), PT KT&G Indonesia( 인도네시아 ), PT Trisakti Purwosari Makmur( 인도네시아 ), PT Nusantara Indag Makmur( 인도네시아 ) 등총 8 개를설치 / 운영중이며, 중국에 1 개현지지사를설치 / 운영중에있음 (2) 판매경로 국내부문 ㅇ제조담배의유통경로는아래와같음 - 일반 : 공장 수급기지 ( 또는 DPS ) 지점으로수송 - 중앙물류 : 공장 수급기지 물류센터로직접수송 ㅇ지점에서소매점에대한판매는책임구역 ( 팀 ) 제로운영 - 담배판매의효율성을위하여소매인의중요도, 차량의운행순로를고려하여판매구역단위를분할운영 - 시장및소매점의특성에따른주문 - 배송기능의통합, 분리, 외주화등영업의효율성제고를위한영업체계개편운영 해외부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 - 해외판매는주로수입상을통하여이루어지고있는경우, 도소매상등을통해직접판매하는경우가있음 (3) 판매방법및조건 국내부문 ㅇ판매방법 - 배송 1 일전 ( 택배 2 일전 ) 해당판매점방문또는유선을통해재고량파악및소요량주문 - 판매인별일일주문수량을차량및택배를이용배송 - 배송시주문량확인후현금혹은 CMS/ 신용공여결제 ㅇ판매조건 - 당일판매량현금및 CMS 결제 - 담배판매전용카드 담배판매인에게 ID 를부여하고담배판매대금은판매인이지정한계좌에서자동인출되는시스템 회사의금전사고위험방지와담배판매인의결제편의등을위해도입 당일판매대금실시간 CMS 결제 계좌에잔고부족시당사의보증으로수수료 (CD 금리 + 연 2.5~4.5%) 를부담하고신용공여사용가능 - 외상판매 1 외상기간 : 2 주 최대 4 주 2 외상거래한도 담배판매인의직전 52 주평균매도액의 120% 이내를기준으로외상거래한도를설정하기때문에각판매점마다외상거래한도가다름을원칙으로함. 예외적인경우에한하여, 해당지역지점장의결재를득한후외상거래한도를결정하기도함. - 채권관리 1 상환기간경과시 1 차상환안내장발부 (14 일이내 ) 2 1 차안내장발부후, 미상환시 2 차최고장발부 (14 일 ) 3 2 차최고장발부후, 미상환시거래중지및강제회수절차이행 해외부문 - 판매는대부분매출후대금회수방식을통하여이루어지고있으며 ( 일부선수금 ) 대금결제는외상매출후 5 일 180 일이내현금결제를하고있습니다. 한편, 신규거래선등의외상매출에대한 Risk 에대비하여자사는외상매출에대해한국무역보험공사와부보를체결하고, 기타필요조치를취함 (4) 판매전략 국내부문 - 신규 /Renewal 브랜드의명확한 Target Positioning 등성공적 Launching 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 - 지역, 상권등시장별특성에맞는경쟁우위마케팅전략추진 - 판매점내진열, 광고등소비자접점에서의경쟁우위지속유지 - 시장지향적영업시스템정착을통한효율적시장관리 해외부문 - 국가별차별화제품출시및규제환경을고려한판매추진 - 수입상다변화및중고가브랜드출시등시장주도권강화 - 미진출국가신규개척확대로중장기성장기반강화 6. 시장위험과위험관리 금융상품과관련하여당사는시장위험, 신용위험및유동성위험에노출되어있습니다. 당사의위험관리는당사의재무적성과에영향을미치는잠재적위험을식별하여당사가허용가능한수준으로감소, 제거및회피하는것을그목적으로하고있습니다. 당사는전사적인수준의위험관리정책및절차를마련하여운영하고있으며, 당사의재무부문에서위험관리에대한총괄책임을담당하고있습니다. 당사의재무부문은이사회에서승인된위험관리정책및절차에따라당사의영업과관련한금융위험을감시하고관리하는역할을하고있으며, 금융위험의성격과노출정도를주기적으로분석하고있습니다. 또한, 당사의감사위원회는위험관리정책및절차의준수여부와위험노출한도를지속적으로검토하고있습니다. 당사의전반적인금융위험관리전략은전기와동일합니다. (1) 시장위험시장위험이란환율, 이자율및지분증권의가격등시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할위험을의미합니다. 당사는수익은최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하고있습니다. 1 환위험당사는제조담배수출및잎담배수입거래등과관련하여환율변동위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은내부적으로원화환율변동에대한환위험을정기적으로측정하고있습니다. 2 가격위험당사는기타포괄손익 - 공정가치금융자산중상장지분상품과관련하여시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할기타가격변동위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은시장가격의변동으로인하여상장지분상품의공정가치또는미래현금흐름이변동할위험을정기적으로측정하고있습니다. 포트폴리오내에서중요한투자자산의관리는개별적으로이루어지고있으며, 취득과처분은당사의경영진이승인하고있습니다. 3 이자율위험당사는차입금, 매입채무및기타채무및리스부채등과관련하여이자율변동위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은시장이자율의변동으로인하여금융상품의공정가치또는미래현금흐름이변동할위험을정기적으로측정하여고정이자율차입금과변동이자율차입금의적절한균형을유지하고있습니다. 당분기말현재당사의이자부부채의규모를고려할때, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 이자율변동이금융부채의공정가치또는미래현금흐름에미치는영향은중요하지아니합니다. (2) 신용위험당사는금융상품의당사자중일방이의무를이행하지않아상대방에게재무손실을입힐신용위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은신용위험을관리하기위하여신용도가일정수준이상인거래처와거래하고있으며, 금융자산의신용보강을위한정책과절차를마련하여운영하고있습니다. 당사는신규거래처와계약시공개된재무정보와신용평가기관에의하여제공된정보등을이용하여거래처의신용도를평가하고이를근거로신용거래한도를결정하고있으며, 담보또는지급보증을제공받고있습니다. 또한, 당사는주기적으로거래처의신용도를재평가하여신용거래한도를재검토하고담보수준을재조정하고있으며, 회수가지연되는금융자산에대하여는분기단위로회수지연현황및회수대책을보고하고있으며지연사유에따라적절한조치를취하고있습니다. 금융자산의장부금액은신용위험에대한최대노출정도를표시하고있습니다. 당분기말과전기말현재당사의신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 ( 보유현금제외 )(*) 270, ,192 기타금융자산 420, ,137 당기손익-공정가치금융자산 (*) 1,872,446 1,942,584 매출채권및기타채권 953, ,243 장기예치금 840, ,437 파생상품자산 - 2,277 합계 4,357,235 4,169,870 (*) 당분기말현금성자산중특정금전신탁 445,264백만원 ( 전기말 : 454,395백만원 ) 은당기손익-공 정가치금융 자산으로분류됩니다. (3) 유동성위험당사는현금등금융자산을인도하여결제하는금융부채와관련된의무를충족하는데어려움을겪게될유동성위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을지속적으로분석ㆍ검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응시키고있습니다. 당사의경영진은영업활동현금흐름과금융자산의현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. (4) 당분기말과전기말현재금융상품의범주별장부금액은다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 금융자산 : 당기손익-공정가치금융자산 (*) 1,872,446 1,942,584 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 기타포괄손익-공정가치금융자산 178, ,456 파생상품자산 - 2,277 상각후원가측정금융자산현금및현금성자산 (*) 270, ,380 기타금융자산 420, ,137 매출채권및기타채권 953, ,243 장기예치금 840, ,437 소 계 2,484,992 2,225,197 금융자산합계 4,535,680 4,410,514 금융부채 : 파생상품부채 9,016 - 상각후원가측정금융부채단기차입금 846 1,007 매입채무및기타채무 789, ,223 리스부채 16,866 18,128 소 계 807, ,358 금융부채합계 816, ,358 (*) 당분기말현금성자산중특정금전신탁 445,264백만원 ( 전기말 : 454,395백만원 ) 은당기손익-공 정가치금융 자산으로분류됩니다. (5) 자산이나부채의공정가치를측정하는경우, 당사는최대한시장에서관측가능한투입변수를사용하고있습니다. 공정가치는다음과같이가치평가기법에사용된투입변수에기초하여공정가치서열체계내에서분류됩니다. 구분수준 1 수준 2 수준 3 투입변수측정일에동일한자산이나부채에대한접근가능한활성시장의조정되지않은공시가격수준 1의공시가격이외에자산이나부채에대해직접적으로또는간접적으로관측가능한투입변수자산이나부채에대한관측가능하지않은투입변수 당분기말과전기말현재공정가치로측정한금융상품의수준별공정가치측정치는다음과같습니다. 1 당분기말 구분 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 당기손익 - 공정가치금융자산 (*) 1,872,446-1,652, ,803 기타포괄손익 - 공정가치금융자산 178, ,716-48,526 파생상품부채 9,016-9,016 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 합계 2,059, ,716 1,661, ,329 (*) 당분기말현금성자산중특정금전신탁 445,264 백만원은당기손익 - 공정가치금융자산으로분류 됩니다. 2 전기말 구분 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 당기손익-공정가치금융자산 (*) 1,942,584-1,693, ,926 기타포괄손익-공정가치금융자산 240, ,929-48,527 파생상품자산 2,277-2,277 - 합계 2,185, ,929 1,695, ,453 (*) 전기말현금성자산중특정금전신탁 454,395백만원은당기손익-공정가치금융자산으로분류됩 니다. 당분기와전분기중공정가치서열체계의수준간이동은없습니다. 당분기말과전기말현재당기손익 ( 기타포괄손익 )- 공정가치금융자산으로분류되는투자신탁지분증권등의공정가치는순자산가치조정법, 현금흐름할인법등을이용하여측정되었으며, 가치평가기법에사용된투입변수에기초하여수준 3 공정가치로분류되었습니다. 당분기와전분기중수준 3 공정가치의변동은다음과같습니다. 구분 당분기 전분기 기초금액 297, ,595 취득 처분 (31,088) - 공정가치의변동 1,664 (1,657) 기말금액 268, ,938 (6) 당분기와전분기중금융상품의범주별순손익은다음과같습니다. 1 당분기 구분 당기손익 - 공정가치금융자산 기타포괄손익 - 공정가치금융자산 파생상품 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합계 당기손익 : 이자수익 ,111-6,111 배당금수익 3,630 7, ,549 평가손익 10,320 - (16,829) - - (6,509) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 처분이익 , ,315 이자비용 (449) (449) 손상차손환입 ,862-3,862 합계 13,950 7,919 (16,829) 39,276 (437) 43,879 기타포괄손익 ( 법인세차감전 ): 공정가치변동 - (62,213) (62,213) 2 전분기 구분 당기손익 - 공정가치금융자산 기타포괄손익 - 공정가치금융자산 파생상품 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합계 당기손익 : 이자수익 ,488-5,488 배당금수익 3,336 6, ,171 평가손익 10,413 - (5,198) - - 5,215 이자비용 (507) (507) 손상차손환입 ,066-1,066 합계 13,749 6,835 (5,198) 6,554 (507) 21,433 기타포괄손익 ( 법인세차감전 ): 공정가치변동 - 10, , 파생상품거래현황 당사는제조담배수출거래와관련하여환율변동위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은내부적으로원화환율변동에대한환위험을정기적으로측정하고있으며, 환위험관리를목적으로파생상품계약을체결하고있습니다. 당사는환위험과관련된통화선도계약을체결하고있으며, 최초인식시계약일의공정가치로측정하며, 후속적으로매보고기간말의공정가치로측정하고있습니다. 파생상품의공정가치변동으로인한평가손익은당기손익으로인식하고있습니다. 당분기와전분기중파생상품관련기타손익내역은다음과같습니다. 구분당분기전분기 파생상품평가손실 16,829 5, 경영상의주요계약 가. 국내원재료계약현황 (1) 2020 년연초경작계약 ( 구매 ) 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 구분 경작농가수 ( 명 ) 면적 (ha) 수량 (M/T) 황색종 1,939 2,810 6,744 버어리종 1, ,308 향초 계 2,973 3,297 8,055 (2) 2020 년산잎담배등급별구매계약기준가격 ( 단위 : 원 /kg) 종류 본중엽계 상하엽계 1 등 2 등 3 등 4 등 1 등 2 등 3 등 등외 황색종 11,820 10,730 9,770 7,770 9,770 8,370 7, 버어리종 10,200 9,230 8,610 6,830 8,610 7,320 6, 나. 주요재료품등계약현황 품목계약상대방계약금액계약기간 필터플럭동양물산등 5 개社 190,796 ' ~ ' 갑포장지삼성금박등 4 개社 79,253 그라비어 : ' ~' 옵셋 : ' ~' 팁페이퍼정아공업사등 2 개社 29,097 ' ~' 아이보리판지 한창제지 18,339 ' ~' WestRock 29,605 ' ~' SWM 12,570 ' ~' 궐련지 Wattens 644 ' ~' SWM_US( 판상엽궐련지 ) 4,583 ' ~' 잎담배 ( 수입 ) ITC 등 13 개업체 55,279 천 USD '20.01~'20.3 판상엽 ( 제지식 ) 태아산업 7,468 ' ~' AL 인너라이너 동원시스템즈 5,542 ' ~' 삼아알미늄 61 ' ~' 잎담배수입은 1 분기선적일 ('20.1 월 ~'20.3 월 ) 기준으로함. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 ㅇ제품경쟁력향상을위한핵심 기반기술개발ㅇ국내및수출용신제품개발및기존제품개선 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 ㅇ차세대제품개발및담배분석법의 KS 표준화등분석기술연구 나. 연구개발담당조직 KT&G R&D 본부는제품연구소, 미래기술연구소, 분석연구소, R&D 기획실로구성되어있습니다. 제품연구소는고객의 Needs 를바탕으로신제품개발및기존제품의개선을수행하며, 미래기술연구소는혁신제품개발을위한핵심기술, 담배재배및재료 / 향효 / 향캡슐연구를수행, 분석연구소는분석기술및성분분석연구에주력하고있습니다. R&D 기획실은 R&D 전략과목표를수립하고, 목표달성을위한 R&D 프로젝트관리를수행하고있습니다. 다. 연구개발비용 ( 단위 : 천원 ) 과목 제34기 1분기 제33기 1분기 제33기 제32기 원재료비 215, ,379 1,224, ,290 기타 4,428,335 3,176,512 22,176,745 16,949,048 연구개발비용계 4,644,025 3,482,891 23,401,005 17,898,338 회계처리 판매비와관리비 4,602,218 3,439,556 23,024,348 17,763,513 제조경비 41,807 43, , ,825 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 0.70% 0.53% 0.80% 0.68% 라. 연구개발실적 회사의최근 3 년간연구개발실적은다음과같습니다. 연도주요연구과제명기대효과 2019년 48건 2018년 54건 2017년 63건 - 전통형 / 차세대신규제품개발 - 차세대제품플랫폼다양화기술확보 - 글로벌시장트렌드다변화대응제품개발 - 차세대제품차기플랫폼상용화연구 - 전통형시장대응차별화재료 / 원료개발 - 글로벌현지맞춤형제품개발및다양화 - 차별화재료품및원료엽개발 - 해외시장확대용제품개발 - 차세대제품연구기반구축및제품출시 - 시장우위기술 / 제품지속확보 - 차세대제품기술경쟁력강화 - 글로벌시장성장동력확보 - 차세대제품포트폴리오강화 - 전통형궐련시장경쟁우위지속 - 글로벌신시장제품경쟁력강화 - 국내 / 외소비자니즈해소및제품경쟁력강화 - 신시장 ( 비전통형 ) 창출 10. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 지적재산권보유현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 2020 년 3 월 31 일현재총 4,125 건의지적재산권을보유하고있으며, 각지적재산권의내용은다음과같습니다. 자산별 주요내용 총건수 비고 상표권 ESSE 등 3,470 - 디자인권 담뱃갑지등 특허권 담배진열장라이팅바등 실용신안권 이동단말기거치용담뱃갑등 11 - 합계 - 4,125 - 나. 법률 / 규정등에의한규제사항 (1) 관계법령또는정부의규제등 담배는건강유해성논란이있는제품의특수성으로인해정부가제품의생산및취급의인 허가, 제조, 유통, 판매등전과정을엄격히규제하고있습니다. 담배제조업을영위하고자하는자는자본금 시설기준 기술인력 담배제조기술의연구 개발및국민건강보호를위한품질관리등에관한기준을갖추어기획재정부장관의허가를받아야하며 ( 담배사업법제 11 조 ) 담배판매업을영위하고자하는자는등록요건을갖추어그의본점또는주된사무소의소재지를관할하는지자체장에게등록해야합니다 ( 담배사업법제 13 조 ). 또한, 담배사업법, 국민건강증진법, 청소년보호법등에따라담배제품의광고가포괄적으로금지되어있으며, 특히소비자에대한광고 촉진활동은원칙적으로금지되어있습니다. 다만예외적으로연 10 회 ( 시행 ) 로제한된잡지광고 ( 여성또는청소년대상물은금지 ), 판매점내광고만허용되어있습니다. 담배사업과관련한주요관련법령은아래와같습니다. 1 담배사업법 내용 적요 담배의 정의 1 " 담배 " 란연초 ( 煙草 ) 의잎을원료의전부또는일부로하여피우거나, 빨거나, 증기로흡입하거나, 씹거나, 냄새맡기에적합한상태로제조한것을말한다. 2 " 저발화성담배 " 란담배에불을붙인후피우지않고일정시간이상방치할경우저절로불이꺼지는기능을가진담배로서제11조의5제2항에따른인증을받은담배를말한다. 제 2 조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 저발화성담배의제조 수입및성능인증담배의판매담배판매업의등록 1 제조업자또는수입판매업자 ( 제13조제1항에따른담배수입판매업의등록을한자를말한다. 이하같다 ) 가피우는담배를제조및수입하는경우그담배는대통령령으로정하는화재방지성능을갖추어야한다. 2 제조업자또는수입판매업자는매반기마다소방방재청장으로부터품목별로저발화성담배의화재방지성능에관한인증 ( 이하 " 화재방지성능인증 " 이라한다 ) 을받아야한다. 3 제 2 항에따른화재방지성능인증을받은제조업자또는수입판매업자는화재방지성능인증서를기획재정부장관에게제출 하여야한다. 4 제 2 항에따른화재방지성능인증을위한시험항목, 성능기준및수수료등에관한사항과화재방지성능인증신청및성능 인증서발급절차등에관하여필요한사항은대통령령으로정한다. 5 소방청장은화재방지성능인증을받지않은담배를제조또는수입? 판매하는것으로의심되는경우에는해당담배를제 조또는수입판매한자에게제 2 항의화재방지성능인증을받도록명할수있다. 1 제조업자가제조한담배는그제조업자가, 외국으로부터수입한담배는그수입판매업자가다음각호에해당하는자에 게판매한다. 1. 도매업자 ( 제 13 조제 1 항에따른담배도매업의등록을한자를말한다. 이하같다 ) 2. 소매인 ( 제 16 조제 1 항에따른소매인의지정을받은자를말한다. 이하같다 ) 2 소매인이아닌자는담배를소비자에게판매해서는아니된다. 3 제조업자, 수입판매업자, 도매업자또는소매인은다음각호의담배를판매해서는아니된다. 1. 담배제조업허가를받지아니한자가제조한담배 2. 관세법 제 14 조에따라부과되는관세를내지아니하거나, 같은법제 235 조에따라보호되는상표권을침해하거나, 같은법제 241 조에따른수입신고를하지아니하고수입된담배 3. 절취또는강취 ( 强取 ) 된담배 4. 제 11 조의 5 제 3 항에따른화재방지성능인증서를제출하지아니한담배 4 소매인이담배를소비자에게판매하는경우에는우편판매및전자거래 ( 전자문서및전자거래기본법 제 2 조제 5 호에 따른전자거래를말한다. 이하같다 ) 의방법으로하여서는아니된다. 1 담배수입판매업을하려는자는그의본점또는주된사무소의소재지를관할하는특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ 도지사또는특별자치도지사 ( 이하 " 시ㆍ도지사 " 라한다 ) 에게등록하고, 담배도매업 ( 제조업자나수입판매업자로부터담배를 매입하여다른도매업자나소매인에게판매하는영업을말한다. 이하같다 ) 을하려는자는그의본점또는주된사무소의소 재지를관할하는특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수또는구청장 ( 구청장은자치구의구청장을말하며, 이하 " 시장 ㆍ군수ㆍ구청장 " 이라한다 ) 에게등록하여야한다. 등록한사항중기획재정부령으로정하는중요사항을변경할때에도또한 같다. 2 제1항에따른등록을하려는자는대통령령으로정하는요건을갖추어야한다. 3 제1항에따라담배수입판매업의등록업무를한시 도지사는등록한날부터 7일이내에기획재정부장관, 행정안전부장관, 보건복지부장관, 환경부장관, 여성가족부장관, 관세청장및다른시 도지사에게각각그내용을통보하여야한다. 제 11 조의 5 제 12 조 제 13 조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 소매인의지정담배에관한경고문구의표시및광고의제한담배성분등의표시제조업자등의공익사업참여 1 담배소매업 ( 직접소비자에게판매하는영업을말한다 ) 을하려는자는사업장의소재지를관할하는시장ㆍ군수ㆍ구청장으로부터소매인의지정을받아야한다. 2 시장ㆍ군수ㆍ구청장은제1항에따른소매인의지정을받으려는자가지정을신청한때에는소매인지정을하여야한다. 다만, 다음각호의어느하나에해당하는경우에는그러하지아니하다. 1. 다음각목의어느하나에해당하는자인경우가. 미성년자또는피성년후견인ㆍ피한정후견인나. 파산선고를받고복권되지아니한자다. 이법을위반하여징역의실형을선고받고그집행이끝나거나 ( 집행이끝난것으로보는경우를포함한다 ) 집행이면제된날부터 1년이지나지아니한사람라. 이법을위반하여징역형의집행유예를선고받고그유예기간중에있는사람마. 제17조제1항에따라지정이취소 ( 이호가목또는나목에해당하여지정이취소된경우는제외한다 ) 된날부터 2년이지나지아니한자바. 대표자가가목부터마목까지의어느하나에해당하는법인 2. 청소년 ( 청소년보호법 제2조제1호에따른청소년을말한다. 이하같다 ) 이담배에쉽게접근할수있는장소등담배판매업을하는것이부적당하다고인정되는장소로서기획재정부령으로정하는장소에서담배를판매하려는경우 3. 영업소간의거리등기획재정부령으로정하는지정기준에적합하지아니한경우 4. 그밖에이법또는다른법령에따른제한에위반되는경우 3 소매인의지정절차, 그밖에지정에필요한사항은기획재정부령으로정한다. 1 담배의갑포장지및대통령령이정하는광고에는흡연은건강에해롭다는내용이명확하게표현된경고문구를표시하여야한다. 2 기획재정부장관은대통령령이정하는바에의하여담배에관한광고를금지또는제한할수있다. 3 제1항의규정에의한경고문구의표시가없거나제2항의규정에의한광고의금지또는제한에위반되는경우기획재정부장관은제조업자에대하여, 시ㆍ도지사는수입판매업자에대하여, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은도매업자및소매인에대하여각각당해담배의수입또는판매를제한하거나광고물의제거등시정에필요한명령또는조치를할수있다. 4 제1항의규정에의한경고문구는기획재정부장관이보건복지부장관및여성가족부장관과협의하여이를정한다. 1 제조업자및수입판매업자는담배 1개비의연기중에포함된주요성분과그함유량을담배의갑포장지및대통령령이정하는광고에표시하여야한다. 다만, 액체형태의담배의경우에는대통령령으로정하는바에따라니코틴용액의용량을표시하여야한다. 2 제조업자및수입판매업자는매분기마다분기개시후 1월이내에기획재정부장관이지정하는측정기관에판매중인담배에대하여품목별로담배성분의측정을의뢰하여야한다. 3 제1항의규정에의하여표시하여야할성분의종류, 측정기준, 측정기관의지정, 표시방법및허용오차의범위, 성분표시의생략그밖에성분의표시에관하여필요한사항은대통령령으로정한다. 4 제25조제3항의규정은제1항의규정에의한성분과그함유량의표시가없거나표시된성분의함유량이허용오차의범위를초과하는경우에이를준용한다. 1 기획재정부장관은제조업자로하여금그가판매하는담배중궐련에대하여 20개비당 20원의범위안에서기획재정부령이정하는바에따라보건의료 환경보호등의공익사업과연초경작지원등의사업을직접행하게하거나이들사업을하는자에게출연하도록할수있다. 2 수입판매업자는제1항의규정에준하는공익사업을직접행하거나이들사업을하는자에게출연할수있다. 이경우제 1항의규정을준용한다. 3 기획재정부장관은제1항및제2항의규정에의하여제조업자또는수입판매업자가행하는사업에관한기본적인사항에관하여관계중앙행정기관의장과협의하여야한다. 4 제1항의규정에의하여제조업자로부터출연을받아연초경작자의영농기술개발을직접지원하는사업을하고자하는자는기획재정부장관의승인을받아법인을설립하여야한다. 5 제4항의규정에의한법인의설립및운용에관하여이법에규정된것을제외하고는민법중재단법인의규정을준용한다. 제16조제25조제25조의2 제25조의3 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 담배판매촉진을위한금품제공등의금지담배에대한오도문구사용제한벌칙벌칙 제조업자 수입판매업자및도매업자는소매인에게담배의판매를촉진하기위하여금품의제공그밖에이와유사한행위로서대통령령이정하는행위를하여서는아니된다. 1 제조업자및수입판매업자는담배의포장이나광고에담배가건강에미치는영향이나위험을경시하여담배에관한잘못된인식을가지게할우려가있는용어ㆍ문구ㆍ상표ㆍ형상또는그밖의표시 ( 이하 오도문구등 이라한다 ) 을사용하여서는아니된다. 2 오도문구등은대통령령으로정한다. 1 다음각호의어느하나에해당하는자는 3년이하의징역또는 3천만원이하의벌금에처한다. 1. 제11조를위반하여담배제조업허가를받지아니하고담배를제조한자 2. 제11조의5제3항에따른화재방지성능인증서를제출하지아니하고담배를제조하여판매하거나수입하여판매한자 2 제1항의경우미수범도처벌한다. 3 제1항과제2항의경우에는징역형과벌금형을병과 ( 倂科 ) 할수있다. 1 다음각호의어느하나에해당하는자는 1년이하의징역또는 1천만원이하의벌금에처한다. 1. 제11조의3제1항또는제3항을위반하여담배제조업의양도ㆍ양수등에관한신고를하지아니한자 2. 제11조의5제5항의명령을정당한이유없이위반한자 3. 제11조의6제3항에따른화재방지성능인증서를거짓으로발급한자 3의2. 제19조제2항을위반하여특수용담배를다른용도로판매한자 4. 제25조제1항에따른경고문구가표시되지아니하거나이를위반한경고문구를표시한담배를제조하거나수입한자 5. 제25조제2항을위반하여담배에관한광고를한자 6. 제25조의2제1항에따른성분과그함유량이표시되지아니하거나각성분의함유량을거짓으로표시한담배를제조하거나수입한자 7. 제25조의5를위반하여오도문구등을표시한담배를제조또는수입한자 2 다음각호의어느하나에해당하는자는 6개월이하의징역또는 500백만원이하의벌금에처한다. 1. 제12조제2항의규정에위반하여소매인지정을받지아니하고소비자에게담배를판매한자 2. 제13조제1항의규정에위반하여등록을하지아니하고담배수입판매업또는담배도매업을영위한자 제25조의4 제25조의5 제27조제27조의2 2 청소년보호법 내용적요 청소년에대한담배판매금지 다음각호의어느하나에해당하는자는 2년이하의징역또는 2천만원이하의벌금에처한다. 6. 제28조제1항을위반하여청소년에게제2조제4호가목1) ㆍ2) 의청소년유해약물을판매ㆍ대여ㆍ배포 ( 자동기계장치ㆍ무인판매장치ㆍ통신장치를통하여판매ㆍ대여ㆍ배포한경우를포함한다 ) 하거나영리를목적으로무상제공한자 7. 제28조제2항을위반하여청소년의의뢰를받아제2조제4호가목1) ㆍ2) 의청소년유해약물을구입하여청소년에게제공한자 제 59 조 3 국민건강증진법 내용적요 1 국가및지방자치단체는국민에게담배의직접흡연또는간접흡연과과다한음주가국민건강에해롭다는것을교육ㆍ홍보하여야한다. 2 국가및지방자치단체는금연및절주에관한조사ㆍ연구를하는법인또는단체를지원할수있다. 금연및절주 운동등 3 삭제 4 주세법에의하여주류제조의면허를받은자또는주류를수입하여판매하는자는대통령령이정하는주류의판매용용기에과다한음주는건강에해롭다는내용의경고문구를표기하여야한다. 5 삭제 6 제4항에따른경고문구의표시내용, 방법등에관하여필요한사항은보건복지부령으로정한다. 제 8 조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 금연을 위한조치 1 삭제 2담배사업법에의한지정소매인기타담배를판매하는자는대통령령이정하는장소외에서담배자동판매기를설치하여담배를판매하여서는아니된다. 3제2항의규정에따라대통령령이정하는장소에담배자동판매기를설치하여담배를판매하는자는보건복지부령이정하는바에따라성인인증장치를부착하여야한다. 4 다음각호의공중이이용하는시설의소유자 점유자또는관리자는해당시설의전체를금연구역으로지정하고금연구역을알리는표지를설치하여야한다. 이경우흡연자를위한흡연실을설치할수있으며, 금연구역을알리는표지와흡연실을설치하는기준ㆍ방법등은보건복지부령으로정한다. 1. 국회의청사 2. 정부및지방자치단체의청사 3. 법원조직법 에따른법원과그소속기관의청사 4. 공공기관의운영에관한법률 에따른공공기관의청사 5. 지방공기업법 에따른지방공기업의청사 6. 유아교육법 ㆍ 초 중등교육법 에따른학교 [ 교사 ( 校舍 ) 와운동장등모든구역을포함한다 ] 7. 고등교육법 에따른학교의교사 8. 의료법 에따른의료기관, 지역보건법 에따른보건소ㆍ보건의료원ㆍ보건지소 9. 영유아보육법 에따른어린이집 10. 청소년활동진흥법 에따른청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설등청소년활동시설 11. 도서관법 에따른도서관 12. 어린이놀이시설안전관리법 에따른어린이놀이시설 13. 학원의설립ㆍ운영및과외교습에관한법률 에따른학원중학교교과교습학원과연면적 1천제곱미터이상의학원 14. 공항ㆍ여객부두ㆍ철도역ㆍ여객자동차터미널등교통관련시설의대합실ㆍ승강장, 지하보도및 16인승이상의교통수단으로서여객또는화물을유상으로운송하는것 15. 자동차관리법 에따른어린이운송용승합자동차 16. 연면적 1천제곱미터이상의사무용건축물, 공장및복합용도의건축물 17. 공연법 에따른공연장으로서객석수 300석이상의공연장 18. 유통산업발전법 에따라개설등록된대규모점포와같은법에따른상점가중지하도에있는상점가 19. 관광진흥법 에따른관광숙박업소 20. 체육시설의설치ㆍ이용에관한법률 에따른체육시설로서 1천명이상의관객을수용할수있는체육시설과같은법제 10조에따른체육시설업에해당하는체육시설로서실내에설치된체육시설 21. 사회복지사업법 에따른사회복지시설 22. 공중위생관리법 에따른목욕장 23. 게임산업진흥에관한법률 에따른청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소및복합유통게임제공업소 24. 식품위생법 에따른식품접객업중영업장의넓이가보건복지부령으로정하는넓이이상인휴게음식점영업소, 일반음식점영업소및제과점영업소와같은법에따른식품소분 판매업중보건복지부령으로정하는넓이이상인실내휴게공간을마련하여운영하는식품자동판매기영업소 25. 청소년보호법 에따른만화대여업소 26. 그밖에보건복지부령으로정하는시설또는기관 5 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은 주택법 제2조제3호에따른공동주택의거주세대중 2분의 1 이상이그공동주택의복도, 계단, 엘리베이터및지하주차장의전부또는일부를금연구역으로지정하여줄것을신청하면그구역을금연구역으로지정하고, 금연구역임을알리는안내표지를설치하여야한다. 이경우금연구역지정절차및금연구역안내표지설치방법등은보건복지부령으로정한다. 6 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은흡연으로인한피해방지와주민의건강증진을위하여다음각호에해당하는장소를금연구역으로지정하고, 금연구역임을알리는안내표지를설치하여야한다. 이경우금연구역안내표지설치방법등에필요한사항은보건복지부령으로정한다. 제 9 조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 담배에관한경고문구등표시 가향물질함유 표시제한 1. 유아교육법 에따른유치원시설의경계선으로부터 10미터이내의구역 ( 일반공중의통행 이용등에제공된구역을말한다 ) 2. 영유아보육법 에따른어린이집시설의경계선으로부터 10미터이내의구역 ( 일반공중의통행 이용등에제공된구역을말한다 ) 7 지방자치단체는흡연으로인한피해방지와주민의건강증진을위하여필요하다고인정하는경우조례로다수인이모이거나오고가는관할구역안의일정한장소를금연구역으로지정할수있다. 8 누구든지제4항부터제7항까지의규정에따라지정된금연구역에서흡연하여서는아니된다. 9 특별자치시장 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은제4항각호에따른시설의소유자ㆍ점유자또는관리자가다음각호의어느하나에해당하면일정한기간을정하여그시정을명할수있다. 1. 제4항전단을위반하여금연구역을지정하지아니하거나금연구역을알리는표지를설치하지아니한경우 2. 제4항후단에따른금연구역을알리는표지또는흡연실의설치기준 방법등을위반한경우 1 담배사업법 에따른담배의제조자또는수입판매업자 ( 이하 " 제조자등 " 이라한다 ) 는담배갑포장지앞면ㆍ뒷면ㆍ옆면및대통령령으로정하는광고 ( 판매촉진활동을포함한다. 이하같다 ) 에다음각호의내용을인쇄하여표기하여야한다. 다만, 제1호의표기는담배갑포장지에한정하되앞면과뒷면에하여야한다. 1. 흡연의폐해를나타내는내용의경고그림 ( 사진을포함한다. 이하같다 ) 2. 흡연이폐암등질병의원인이될수있다는내용및다른사람의건강을위협할수있다는내용의경고문구 3. 타르흡입량은흡연자의흡연습관에따라다르다는내용의경고문구 4. 담배에포함된다음각목의발암성물질가. 나프틸아민나. 니켈다. 벤젠라. 비닐크롤라이드마. 비소바. 카드뮴 5. 보건복지부령으로정하는금연상담전화의전화번호 2 제1항에따른경고그림과경고문구는담배갑포장지의경우그넓이의 100분의 50 이상에해당하는크기로표기하여야한다. 이경우경고그림은담배갑포장지앞면, 뒷면각각의넓이의 100분의 30 이상에해당하는크기로하여야한다. 3 제1항및제2항에서정한사항외의경고그림및경고문구등의내용과표기방법ㆍ형태등의구체적인사항은대통령령으로정한다. 다만, 경고그림은사실적근거를바탕으로하고, 지나치게혐오감을주지아니하여야한다. 4 제1항부터제3항까지의규정에도불구하고전자담배등대통령령으로정하는담배에제조자등이표기하여야할경고그림및경고문구등의내용과그표기방법ㆍ형태등은대통령령으로따로정한다. 제조자등은담배에연초외의식품이나향기가나는물질 ( 이하 가향물질 이라한다 ) 을포함하는경우이를표시하는문구나그림 사진을제품의포장이나광고에사용하여서는아니된다. 제 9 조의 2 제 9 조의 3 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 1 담배에관한광고는다음각호의방법에한하여할수있다. 1. 지정소매인의영업소내부에서보건복지부령으로정하는광고물을전시 ( 展示 ) 또는부착하는행위. 다만, 영업소외부에그광고내용이보이게전시또는부착하는경우에는그러하지아니하다. 2. 품종군별로연간 10회이내 (1회당 2쪽이내 ) 에서잡지 [ 잡지등정기간행물의진흥에관한법률 에따라등록또는신고되어주 1회이하정기적으로발행되는제책 ( 製冊 ) 된정기간행물및 신문등의진흥에관한법률 에따라등록된주 1회이하정기적으로발행되는신문과 출판문화산업진흥법 에따른외국간행물로서동일한제호로연 1회이상정기적으로발행되는것 ( 이하 " 외국정기간행물 " 이라한다 ) 을말하며, 여성또는청소년을대상으로하는것은제외한다 ] 에광고를게재하는행위. 다만, 보건복지부령으로정하는판매부수이하로국내에서판매되는외국정기간행물로서외국문자로만쓰여져있는잡지인경우에는광고게재의제한을받지아니한다. 3. 사회ㆍ문화ㆍ음악ㆍ체육등의행사 ( 여성또는청소년을대상으로하는행사는제외한다 ) 를후원하는행위. 이경우후원하는 담배에대한 광고의금지 또는제한 자의명칭을사용하는외에제품광고를하여서는아니된다. 4. 국제선의항공기및여객선, 그밖에보건복지부령으로정하는장소안에서하는광고 2 제조자등은제1항에따른광고를 담배사업법 에따른도매업자또는지정소매인으로하여금하게할수있다. 이경우도매업자또는지정소매인이한광고는제조자등이한광고로본다. 3 제1항에따른광고또는그에사용되는광고물은다음각호의사항을준수하여야한다. 1. 흡연자에게담배의품명ㆍ종류및특징을알리는정도를넘지아니할것 2. 비흡연자에게직접적또는간접적으로흡연을권장또는유도하거나여성또는청소년의인물을묘사하지아니할것 3. 제9조의2에따라표기하는흡연경고문구의내용및취지에반하는내용또는형태가아닐것 4. 국민의건강과관련하여검증되지아니한내용을표시하지아니할것. 이경우광고내용의사실여부에대한검증방법 절차등필요한사항은대통령령으로정한다. 4 제조자등은담배에관한광고가제1항및제3항에위배되지아니하도록자율적으로규제하여야한다. 5 보건복지부장관은문화체육관광부장관에게제1항또는제3항을위반한광고가게재된외국정기간행물의수입업자에대하여시정조치등을할것을요청할수있다. 제 9 조의 4 4 제조담배관련부과세금및부담금 내용적요 담배소비세지방교육세 지방세법 ( 납세의무자 ) 1제조자는제조장으로부터반출한담배에대하여담배소비세를납부할의무가있다지방세법 ( 과세표준과세율 ) 1지방교육세는다음각호에따라산출한금액을그세액으로한다. 4. 이법에따라납부하여야할담배소비세액의 1만분의 4,399 제 49 조 제 151 조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 2 개별소비세를부과할물품 ( 이하 과세물품 이라한다 ) 과그세율은다음과같다 6. 담배 ( 담배사업법 제2조에따른담배를말한다 ) 에대한종류별세율은별표와같다. ( 별표 ) 궐련 20개비당 594원, 전자담배니코틴용액 1ml당 370원등담배에대한종류별세율 ( 제1조제2항제6호관련 ) 구분종류세율 제 1 종궐련 20 개비당 594 원 개별 제 2 종파이프담배 1 그램당 21 원 소비세 (' 시행 ) 피우는담배 제3종엽궐련제4종각련제5종전자담배 1그램당 61원 1그램당 21원니코틴용액 1밀리리터당 370원연초및연초고형물을사용하는경우 1. 궐련형 : 20개비당 529원 제 1 조 2. 기타유형 : 1 그램당 51 원 제 6 종물담배 1 그램당 422 원 씹거나머금는담배 - 1 그램당 215 원 냄새맡는담배 - 1 그램당 15 원 담배사업법시행규칙 ( 연초경작지원등사업을위한출연 ) 연초생산안정화기금 (' 시행 ) 부가가치세폐기물부담금 1 법제25조의3제1항에따라제조업자는같은조제4항에따라연초경작자의영농기술개발을직접지원하기위하여기획재정부장관의승인을받아설립된법인 ( 이하이조에서 " 지원법인 " 이라한다 ) 에출연하여야한다. 2 제1항에따라출연하여야하는금액은제조업자가제조하여판매하는담배중궐련 ( 지방세법 제48조제2항제1호가목에따른담배로서, 지방세법 제54조에따라담배소비세가면제되는것과같은법제63조제1항제1호및제2호에따라담배소비세액이공제또는환급되는것은제외한다. 이하이조에서같다 ) 20개비당 5원으로한다. 부가가치세법 ( 과세대상 ) (1) 부가가치세는다음각호의거래에대하여부과한다. 1. 재화또는용역의공급 ( 세율 ) 부가가치세의세율은 100분의 10으로한다. ( 면세 ) 특수용담배자원의절약과재활용촉진에관한법률및동법시행령 ( 폐기물부담금 ) 1환경부장관은폐기물의발생을억제하고자원의낭비를막기위하여...( 중간생략 )... 재활용이어렵고폐기물관리상의문제를초래할가능성이있는제품ㆍ재료ㆍ용기 ( 제16조에따른제품ㆍ포장재와생분해성수지제품은제외한다 ) 중대통령령으로정하는제품ㆍ재료ㆍ용기의제조업자나수입업자에게그폐기물의처리에드는비용을매년부과ㆍ징수한다. ( 폐기물부담금부과대상품목 ) 법제12조제1항의규정에의하여제조업자또는수입업자가납부하여야할폐기물처리에드는비용의부과대상인제품ㆍ재료ㆍ용기는다음각호와같다. 5. 담배 ( 제조업자의폐기물부담금산정ㆍ부과등 ) 2 환경부장관은제1항에따라제출받은제품출고실적에별표 2의산출기준을적용하여산출된금액에제3항에따른부담금산정지수를곱하여폐기물부담금을산정한다. 3 부담금산정지수는최초의적용연도를 1로하고, 그다음해부터는매년전년도부담금산정지수에전년도물가상승률등을고려하여환경부장관이고시하는가격변동지수를곱한것으로한다. 다만, 제10조제1항제3호의경우에는부담금산정지수를 1로한다. 시행규칙제17조제1조제30조제26조법제12조시행령제10조시행령제12조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 국민건강 증진기금 국민건강증진법 ( 국민건강증진부담금의부과 징수등 ) 1 보건복지부장관은제조자등이판매하는 담배사업법 제2조에따른담배 ( 지방세법 제54조에따라담배소비세가면제되는것, 같은법제63조제1항제1호및제2호에따라담배소비세액이공제또는환급되는것은제외한다. 이하이조및제23조의2에서같다 ) 에다음각호의구분에따른부담금 ( 이하 " 부담금 " 이라한다 ) 을부과ㆍ징수한다. 1. 궐련 : 20개비당 841원 2. 전자담배가. 니코틴용액을사용하는경우 : 1밀리리터당 525원나. 연초및연초고형물을사용하는경우 : 1) 궐련형 : 20개비당 750원 2) 기타유형 : 1그램당 73원 3. 파이프담배 : 1그램당 30.2원 4. 엽궐련 ( 葉卷煙 ): 1그램당 85.8원 5. 각련 ( 刻煙 ): 1그램당 30.2원 6. 씹는담배 : 1그램당 34.4원 7. 냄새맡는담배 : 1그램당 21.4원 8. 물담배 : 1그램당 원 9. 머금는담배 : 1그램당 534.5원 제 23 조 청소년보호연령조정 ( 법제 2 조제 1 호 ) ㅇ현행 "19 세미만의자 " 를 " 만 19 세미만의자로하되, 만 19 세가도달되는해의 1 월 1 일을맞이한자를제외함 " 으로조정하였음 2001 년생은 2020 년 1 월 1 일에청소년보호대상에서모두제외됨ㅇ그러나, 연령관련표시는변경되지않았으므로현행대로임 (2) 기타 - 제조담배에대한부과세금및부담금 ( 궐련 20 개비당 ) 구분 * 자원의절약과재활용촉진에관한법률의개정 (' 시행 ) 에따라폐기물부담금액은산출기준금액에물가상승률이반영된부담금산정지수 ( 환경부고시 ) 를곱하여산정됨. 따라서폐기물부담금산출기준금액은 20 개비당 24.4 원이지만, 부담금산정지수가해마다바뀌므로갑당납부금액이해마다변동됨. ** 연초생산안정화기금은담배사업법시행규칙제 19 조의 2 에의거하여 ' 부터부과되며매 3 년마다기획재정부장관은그필요성을검토해야함. - 제조담배에대한부과세금및부담금변천내용 부과세금및부담금 부가가치세공급가액의 10% ( 단특수용담배는면세 ) 기타제세 및 부담금 구분계담배소비세지방교육세 * 폐기물 부담금 국민건강 증진기금 개별 소비세 ** 연초생산 안정화기금 궐련 2,914.4 원 1,007 원 443 원 24.4 원 841 원 594 원 5 원 궐련형 전자담배 2,595 원 897 원 원 24.4 원 750 원 529 원 - 부과세금및부담금 계담배교육세지방공익사업폐기물국민건강연초생산개별 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 소비세교육세부담금부담금증진기금안정화기금 * 소비세 ' 부터시행 ' 부터시행 ' 부터시행 ' 부터시행 ' 부터시행 200원초과 360원 360원 원 40원 40원 원초과 480원 460원 원 원 40원 40원 원초과 644원 460원 184원 원 56원 40원 16원 원초과 648원 460원 184원 - - 4원 원 56원 40원 16원 원초과 650원 460원 184원 - - 4원 2원 원 56원 40원 16원 ' 부터시행 부가가치세부과 ( 공급가액의 10%) ( 단, 200 원급이하및특수용담배는면세 ) - ' 부터시행 200 원초과 771 원 510 원 원 - 4 원 2 원 원 60 원 40 원 - 20 원 ' 부터시행 200 원 초과 929 원 510 원 원 - 4 원 150 원 10 원 원 60 원 40 원 - 20 원 ' 부터시행 200 원초과 1,338 원 641 원 원 - 7 원 354 원 15 원 원 60 원 40 원 - 20 원 ' 부터시행궐련 1,338 원 641 원 원 - 7 원 354 원 15 원 - ' 부터시행궐련 1,323 원 641 원 원 - 7 원 354 원 - - ' 부터시행궐련 2,914.4 원 1,007 원 원 원 841 원 5 원 594 원 ' 부터시행 궐련형 전자담배 2,595 원 897 원 원 원 750 원 원 * 연초생산안정화기금부과는 2002 년 1 월 1 일부터시행되었으나, 2007 년 12 월 1 일부터납부폐지된후 '2015 년 1 월 1 일부터 5 원씩재납부 ** 궐련형전자담배개별소비세는 2017 년 11 월 16 일, 증진부담금은 2017 년 12 월 30 일부터시행 2006 년 7 월 1 일자로지방세법상과세특례담배제 (200 원이하담배에대한차등율 ) 폐지 인삼부문 1. 사업의개요 가. 사업의개요 (1) 산업의특성 인삼사업은규모의경제가요구되는자본집약적인산업으로서, 원료의조달까지 6 년간의숙성기간을필요로하는등자본의회임기간이길고대규모설비와전국적인유통망구축및마케팅비용이수반되어진입장벽이높은산업이라고볼수있습니다. (2) 산업의성장성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 건강에대한소비자의관심도증가및기대수명연장에따라웰빙과친환경을중요시하는라이프스타일을감안할때향후꾸준한성장세를유지할수있을것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성및계절성 경기의상승과하락에따라소비자의구매패턴등은상이할수있으며, 홍삼및건강기능성식품에대한계절적인요인은특별히없습니다. (4) 국내시장여건 ' 정관장 ' 브랜드를중심으로한유통망확장으로수요기반을공고히하고지속적인신제품개발등고객지향마케팅판촉을시행하고있으며, 2020 년당분기말현재총매출의약 90.8% 를차지하고있습니다. (5) 해외시장여건 주력시장 ( 중화권 ) 을중심으로한마케팅강화와일본, 동남아등제품중심의시장을개척하고있으며, 현지화중심의판촉및제품개발로향후꾸준한성장세가예상됩니다 년당분기말현재총매출의약 9.2% 를차지하고있습니다. (6) 시장경쟁력 110 년이상의전통과제조 Know-how 를바탕으로소비자의신뢰를우선시하고있으며, 정관장브랜드를활용전국적인유통망을구축하고있습니다. 6 년간의계약재배를통하여청정원료를안정적으로구매하고있으며, 또한충남부여등연간 9,000 톤을제조할수있는시설을보유하여고품질의제품을생산하고있습니다. (7) 한국인삼공사조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액 ( 비율 ) 홍삼 ( 뿌리 ) 농산물등천삼, 지삼등 25,551 (6.5%) 제품 홍삼 ( 제품 ) 건강기능식품등 홍삼정, 홍삼정환, 홍이장군, 아이패스등 357,179 (91.3%) 홍삼 화장품 - 동인비등 6,104 (1.6%) 상품 - 화장품등 (0.2%) 기타매출 ,551 (0.4%) 합계 391,072 (100.0%) 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 사업부문매입유형품목구체적용도매입액 ( 비율 ) 비고 ( 주요매입처 ) 원재료수삼제품제조등 - - 포장재지함상자등제품제조등 12,477(49.3%) 두선산업등 홍삼 식품첨가물 과당, 저당등 제품제조등 3,105(12.2%) 네오크레마등 생약재 지황, 대추등 제품제조등 9,739(38.5%) 영주농협등 ( 계약생산, 일반구매포함 ) 합계 25,321(100%) 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 ) 품목 제 21기연간 제 20 기연간 제 19 기연간 수삼 (kg) 국내 41,216 41,049 38,995 통상매년수삼구매는 9~11월에이루어짐에따라 4분기에당기수삼구매가격산출 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 당사는충남부여와강원원주에고려인삼창을두고있으며, 2020 년당분기말현재당사의대부분제품을고려인삼창부여공장등지에서생산하고있습니다. 생산에관한내용은다음과같습니다. 구분 홍삼뿌리 홍삼제품 1 ( 엑기스, 타브렛류 ) 홍삼제품 2 ( 파우치, 음료류 ) 화장품 전체 가동일수 ( 일 ) 총가동시간 6,053 21,509 15, ,946 생산시간 5,962 20,350 13, ,511 일평균가동시간 표준작업시간 28,224 35,856 9, ,752 생산실적 (kg) 45, , ,079 8, ,150 가동기계수 ( 대 ) 평균기계가동률 (%) 생산실적 (kg) 에 OEM, ODM 실적포함 제조부문은 2006 년 12 월건강기능식품 GMP 적용업소지정, 2012 년 6 월 HACCP 인증및 2013 년 7 월 ISO22000 인증등시스템적관리를통한품질안전성확보에주력하고있으며생산라인의자동화, 제조방법의선진화및 Work Smart 활동등구성원들의끊임없는개선을통하여제조원가절감및생산성향상으로제조경쟁력제고에적극노력하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 나. 생산설비의현황등 구분사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당분기증감 감소 ( 단위 : 천원 ) 기말 장부가액 토지 전국 자가 서울등 106,771, ,771,979 건물 전국 자가 서울등 100,483,892 2,994 1,928,481 98,558,405 구축물 전국 자가 서울등 5,362,631-87,127 5,275,504 기계장치 전국 자가 서울등 44,112,730 2,234,563 3,113,930 43,233,363 차량운반구 전국 자가 서울등 563,826 1,860 57, ,983 공구와기구 전국 자가 서울등 6,137, , ,979 5,659,034 비품 전국 자가 서울등 19,441, ,984 2,144,506 17,946,854 합계 282,874,432 3,141,416 8,062, ,953, 매출에관한사항 가. 매출실적 당사의매출은국내부문과해외부문으로구분되며판매되는제형은크게홍삼원형 ( 뿌리 ) 과홍삼제품두가지로분류됩니다. 국내부문은전체매출액에서약 90.8%, 해외부문은약 9.2% 입니다 년당분기말현재매출의주요내용은아래와같습니다. 사업부문매출유형품목제 22 기당분기제 21 기연간제 20 기연간 제품 홍삼 ( 뿌리 ) 홍삼 ( 제품 ) 수출 15,785 48,477 46,736 내수 9,766 54,026 46,307 합계 25, ,503 93,043 수출 19,565 82,869 64,551 내수 337,615 1,187,518 1,152,198 합계 357,180 1,270,387 1,216,749 홍삼 화장품 수출 452 1, 내수 5,652 19,852 3,140 합계 6,104 21,361 3,422 수출 ,426 상품 기타매출 상품 반제품 내수 687 2,890 8,619 합계 687 3,358 10,045 수출 내수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

64 합계 수출 부산물 내수 합계 수출 재료품 내수 합계 수출 카페매출 내수 347 1, 합계 347 1, 수출 임대매출 내수 265 1, 합계 265 1, 동물건식 매출 수출 내수 914 3,211 2,802 합계 914 3,211 2,802 수출 35, , ,995 합계 내수 355,270 1,270,358 1,215,256 합계 391,072 1,403,681 1,328,251 상기 ' 상품 ' 은화장품및건강기능식품등의매출액이며, 부산물은홍삼제조과정에서발생하는홍삼박, 생약박등의매출액임 국내부문 ㅇ프랜차이즈를중심으로백화점, 면세점, 대형마트의주력유통채널과홈쇼핑, 온라인등의신유통망을전국적으로구축하고있으며, 2020 년당분기말현재국내매출에서주력유통채널이약 64.8% 를차지하고있습니다. 해외부문 ㅇ 2020 년당분기말현재해외부문매출비중은약 9.2% 수준이며, 점차적으로신흥시장개척등을통해매출을확대해나갈계획입니다. 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매경로 당사의사업장인충남부여등지에서제조된홍삼류제품은국내전국유통망 ( 프랜차이즈, 백화점, 대형마트등 ) 으로배송되고있으며, 해외는대만법인, 미국법인, 중국법인, 일본법인등으로의수출과기타지역은수입상을통한배송이이루어지고있습니다. (2) 판매방법및조건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

65 국내는유통채널별로 1 개월 ~ 3 개월외상거래를하고있으며, 가맹점의경우는구매카드방식으로판매가이루어지며가맹점사업자별로신용한도내에서결제를할수있도록되어있습니다. 해외는매출후대금회수방식으로판매가이루어지고있으며, 대금결제는 30 일 ~180 일이내현금결제를하고있습니다. (3) 판매전략ㅇ정관장브랜드를기반으로한제품 Launching 및고객중심의마케팅전략추진으로수요저변확대ㅇ유통채널확충, 광고등을통한소비자접점에서의경쟁적우위유지ㅇ중화권 ( 중국, 대만등 ) 마케팅강화및현지화기반구축ㅇ미국, 일본등신규시장확대로시장다변화ㅇ효율적시장관리를위한 CRM 관리등 IT System 개선 6. 시장위험과위험관리 가. 자본관리 당사의자본관리는계속기업으로서의존속능력을유지하고건전한자본구조의유지및자본조달비용의최소화를통하여주주이익을극대화하는것을그목적으로하고있습니다. 이사회는더많은차입으로더높은수익률을얻는것과건전한재무상태간의균형을유지하기위하여노력하고있습니다. 당사는차입금에서현금및현금성자산등을차감한순부채와자본을기준으로자본을관리하고있으며, 전반적인자본관리정책은전기와동일합니다. 한편, 당분기말과전기말현재당사가관리하고있는자본구조내역은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 제22( 당 ) 1분기 제21( 전 ) 기 총차입금 47,360,809 47,014,926 차감 : 현금및현금성자산 (70,139,643) (35,717,663) 유동성기타금융자산 (108,000,000) - 순부채 (130,778,834) 11,297,263 자본 1,949,951,049 1,898,362,046 순차입금비율 (6.71%) 0.59% 나. 금융상품의위험관리와공정가치 금융상품과관련하여당사는시장위험, 신용위험및유동성위험에노출되어있습니다. 당사의위험관리는당사의재무적성과에영향을미치는잠재적위험을식별하여당사가허용가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

66 능한수준으로감소, 제거및회피하는것을그목적으로하고있습니다. 당사는전사적인수준의위험관리정책및절차를마련하여운영하고있으며, 당사의재무부문에서위험관리에대한총괄책임을담당하고있습니다. 당사의재무부문은이사회에서승인된위험관리정책및절차에따라당사의영업과관련한금융위험을감시하고관리하는역할을하고있으며, 금융위험의성격과노출정도를주기적으로분석하고있습니다. 당사의전반적인금융위험관리전략은전기와동일합니다. (1) 시장위험 시장위험이란환율, 이자율및지분증권의가격등시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할위험을의미합니다. 시장가격관리의목적은수익은최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. 1 환위험 당사는홍삼제품수출과관련하여외환위험, 특히주로미국달러화, 일본엔화, 중국위안화와관련된환율변동위험에노출되어있습니다. 외환위험은미래예상거래, 인식된자산과부채와관련하여발생하고있습니다. 경영진은각각의통화에대한외환위험을관리하도록하는정책을수립하고있습니다. 2 가격위험 당사는기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산중상장지분상품과관련하여시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할기타가격변동위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은시장가격의변동으로인하여상장지분상품의공정가치또는미래현금흐름이변동할위험을정기적으로측정하고있습니다. 포트폴리오내에서중요한투자자산의관리는개별적으로이루어지고있으며, 취득과처분은당사의경영진이승인하고있습니다. 3 이자율위험 당사는차입금과관련하여이자율변동위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은시장이자율의변동으로인하여금융상품의공정가치또는미래현금흐름이변동할위험을정기적으로측정하여고정이자율차입금과변동이자율차입금의적절한균형을유지하고있습니다. 당분기말현재당사의이자부부채의규모를고려할때, 이자율변동이금융부채의공정가치또는미래현금흐름에미치는영향은중요하지아니합니다. (2) 신용위험 당사는금융상품의당사자중일방이의무를이행하지않아상대방에게재무손실을입힐신용위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은신용위험을관리하기위하여신용도가일정수준이상인거래처와거래하고있으며, 금융자산의신용보강을위한정책과절차를마련하여운영하고있습니다. 당사는신규거래처와계약시공개된재무정보와신용평가기관에의하여제공된정보등을이용하여거래처의신용도를평가하고이를근거로신용거래한도를결정하고있으며, 담보또는지급보증을제공받고있습니다. 또한, 당사는주기적으로거래처의신용도를재평가하여신용거래한도를재검토하고담보수준을재조정하고있으며, 회수가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

67 지연되는금융자산에대하여는주기적으로회수지연현황및회수대책을보고하고있으며지연사유에따라적절한조치를취하고있습니다. 금융자산의장부금액은신용위험에대한최대노출정도를표시하고있습니다. 당분기말과전분기말현재당사의신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. (*) 당분기말과전기말현재동금융보증계약과관련하여각각 59,174 천원과 10,189 천원이재무상태표상금융부채로인식되어있습니다. (3) 유동성위험당사는현금등금융자산을인도하여결제하는금융부채와관련된의무를충족하는데어려움을겪게될유동성위험에노출되어있습니다. 당사의경영진은유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을지속적으로분석ㆍ검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응시키고있습니다. 당사의경영진은영업활동현금흐름과금융자산의현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. (4) 당분기말과전기말현재금융상품의범주별장부금액은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분제 22( 당 ) 1 분기제 21( 전 ) 기 매출채권및기타채권 152,458, ,561,665 현금및현금성자산 ( 보유현금제외 ) 70,139,443 35,717,463 기타금융자산 108,000,000 - 금융보증계약 (*) 8,069,160 7,641,480 합계 338,667, ,920,608 ( 단위 : 천원 ) 구분 제 22( 당 ) 기 1분기 제 21( 전 ) 기 금융자산당기손익-공정가치측정금융자산 3,569,636 2,969,636 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,318,600 17,179,000 상각후원가로측정하는금융자산 : 매출채권및기타채권 152,458, ,561,665 현금및현금성자산 70,139,643 35,717,663 기타금융자산 108,000,000 - 상각후원가로측정하는금융자산소계 330,598, ,279,328 금융자산합계 346,486, ,427,964 금융부채상각후원가로측정하는금융부채 : 매입채무및기타채무 61,515, ,354,954 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

68 유동성장기차입금 10,797,878 18,029 장기차입금 36,562,931 46,996,897 리스부채 16,412,543 16,970,313 금융보증부채 59,174 10,189 상각후원가로측정하는금융부채소계 125,347, ,350,382 금융부채합계 125,347, ,350,382 (5) 당분기말과전기말현재공정가치로측정한금융상품의수준별공정가치측정치는다음과같습니다. 당분기말 : 구분 장부금액 당분기와전분기중공정가치서열체계의수준간이동은없습니다. 공정가치 ( 단위 : 천원 ) 수준 1 수준 2 수준 3 당기손익 - 공정가치측정금융자산 3,569, ,569,636 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 12,318,600 12,318, 전기말 : 당기손익 - 공정가치측정금융자산 2,969, ,969,636 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 17,179,000 17,179, 당분기말현재당기손익 - 공정가치측정금융자산으로분류되는금융상품의공정가치는순자산가치조정법, 현금흐름할인법등을이용하여측정되었으며, 가치평가기법에사용된투입변수에기초하여수준 3 공정가치로분류되었습니다. 당분기및전분기중수준 3 으로분류되는금융상품의장부금액변동은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 제22( 당 ) 1분기 제21( 전 ) 1분기 기초금액 2,969,636 1,427,121 취득 600, ,000 분기말금액 3,569,636 2,327,121 (6) 당분기와전분기중금융상품의범주별순손익은다음과같습니다. 1 당분기 ( 단위 : 천원 ) 구분 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는금융자산 상각후원가로 측정하는금융부채 합계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

69 분기손익 : 이자수익 - 491, ,131 배당수익 83, ,800 이자비용 - - (542,006) (542,006) 손상차손 - (99,987) - (99,987) 합계 83, ,144 (542,006) (67,062) 기타포괄손익 ( 법인세차감전 ): 공정가치의변동 (4,860,400) - - (4,860,400) 2 전분기 ( 단위 : 천원 ) 구분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로상각후원가로측정하는금융자산측정하는금융부채 합계 분기손익 : 이자수익 - 151, ,401 배당수익 167, ,600 이자비용 - - (878,905) (878,905) 손상차손 - (5,443) - (5,443) 합계 167, ,958 (878,905) (565,347) 기타포괄손익 ( 법인세차감전 ): 공정가치의변동 (83,800) - - (83,800) 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 ㅇ과학적연구를통한신제품개발로국내외시장확대및매출기여ㅇ기초ㆍ기반연구강화, 특정기능성제품개발, 안전성검증강화 나. 연구개발담당조직 R&D 본부산하연구기획팀ㆍ표준관리팀과제품ㆍ효능ㆍ분석ㆍ화장품ㆍ글로벌연구소를직제구성하여운영중에있습니다. 연구기획팀에서는연구원의전체적인연구개발전략수립과운영을담당하고, 표준관리팀은기술표준을총괄관리하고있습니다. 제품연구소는국내외사업신수요창출을위한제품및기술개발업무를수행하고, 효능연구소는신소재발굴, 효능연구및안전성연구를통해신성장동력창출및지속경영을위한기초기반연구를수행하고있으며, 분석연구소는고품질의청정원료확보를위한기반연구와원료의생산단계별분석시스템을구축ㆍ확립하여사용원료및제품의안전성 / 품질을담보하고있습니다. 화장품연구소는화장품제품및소재개발을통해사업다각화에역량을집중하고있으며, 글로벌연구소는글로벌시장확대를위한해외제품개발및등록지원업무를수행하고있습니다. 다. 연구개발비용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

70 구분당분기전분기 ( 단위 : 천원 ) 연구개발비용 1,653,931 1,766,971 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당분기매출액 ] 0.4% 0.4% 라. 연구개발실적 당사의연구개발실적은아래와같습니다. ㅇ차별화제품개발을통한신성장동력확보ㅇ신소재탐색및발굴을통한미래시장선점기반마련ㅇ홍삼의과학적효능자료구축및홍삼제품의안전성검증ㅇ청정고급원료삼의생산증대재배기술개발을통한상생추구기반마련ㅇ계약구매수삼및생약의안전성평가를통한청정원료확보및고객신뢰기반구축 연도주요연구과제기대효과 2020년 2019년 2018년 2017년 - ' 홍삼의대장암환자항암제피로도개선임상연구 ' 유럽암학회지논문등재 - 화장품기능성 ( 주름 ) 소재식약처인증 - 홍삼분캡슐 EU의약품등록승인 ( 독일, 오스트리아 ) - 인삼신품종 2종등록 : 선명 ( 고온내성 ), 선홍 ( 연분홍색열매, 다수성 ) - 화장품산업기여에따른식약처표창수상 - 홍삼주요기능성에대한국제학술대회발표 ( 러시아, 중국 ) - 고객 Needs 반영한식품및건강기능식품개발 - 특정기능성소재개발및제품적용연구 - 화장품차별화제품개발 - 국제비교숙련도시험 (LGC, FAPAS) 참여 - 국제공인분석인증기관 (KOLAS) 갱신 - 화장품기능성 ( 미백 ) 소재식약처인증 - PLS 대응안전평가강화 - 홍삼의안전성 / 유효성인체적용시험완료 - 홍삼의국제표준화추진ㆍ홍삼제조국제표준 (ISO) 등록 - 어린이 / 청소년홍삼제품기억력개선표시 / 광고승인 - 홍삼의항균성분규명및학술발표 - 홍삼의우수성에대한과학적근기확보로대외홍보기반마련 - 기술력확보를통한화장품제품의시장경쟁력강화 - 해외제품등록을통한홍삼의글로벌시장확대기반마련 - 환경변화대응및원료품질향상을통한기업경쟁력강화 - 동인비화장품우수성에대한대외홍보기반마련 - 과학적근기기반의홍삼우수성홍보를통한시장확대기여 - 신규시장창출및기존시장확대기여 - 시장차별화소재확보및미래성장동력발굴 - 화장품라인업확대를통한매출증진 - 국제수준의분석능력향상및분석결과의신뢰도제고 - 기술력확보를통한화장품제품의시장경쟁력강화 - 청정원료확보를위한사전안전성확보 - 고객니즈에부합한홍삼의과학적근거강화 - 홍삼품질주도권확보및글로벌경쟁력강화 - 어린이 / 청소년대상표시광고를통한제품매출증진 - 홍삼의피부효능과학화로화장품제품의고객신뢰도강화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

71 2016 년 - 고객 Needs 반영한제품개발 - 신소재개발추진 - 원료안전성평가ㆍ 2016년계약재배인삼 / 생약안전성평가 - 국제공인시험기관 (KOLAS) 진세노사이드인증획득 - 신규시장창출및기존시장확대기여 - 홍삼의차별적경쟁력확보및미래성장동력발굴 - 청정원료확보를위한사전안전성확보 - 국제적품질분석력확보를통한고객신뢰도제고 8. 경영상의주요계약 가. 국내원재료계약현황 (1) 2020 년당분기말현재수삼경작계약현황 구분경작인수 ( 명 ) 개소면적 (ha) 수삼경작계약현황 4,075 5,898 2, 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 지적재산권보유현황 당사가영위하는사업과관련하여특허법에근거한 210 건의특허권과, 실용신안법에근거한 9 건의실용실안권, 상표법에근거한 2,968 건의상표권, 디자인보호법에근거한 336 건의디자인권을취득하여보유하고있습니다. 또한당사는해외시장개척과관련하여미국, 일본, 중국등 69 개국에 2,238 건의상표권을취득하여보유하고있으며, 중국등 4 개국에 52 건의디자인권을취득하여보유하고있습니다 년 1 분기에신규로취득한지적재산권의내역은아래와같습니다. 구분 주요내용 근거법령 비고 특허권 국내 외 16건특허법 - 해외 상표권 국내 외 30건상표법 - 해외 외 59건 - - 디자인권 국내 - 디자인보호법 - 해외 나. 법률 규정등에의한규제사항 (1) 관계법령또는정부의규제등 1 인삼산업법제 12 조 ( 인삼류제조업및인삼제품류제조의신고등 ), 제 15 조 ( 인삼류의제조기준등 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

72 내 용 제12조 ( 인삼류제조업및인삼제품류제조의신고등 ) 1 인삼류제조를업 ( 業 ) 으로하려는자는농림축산식품부령으로정하는바에따라제조장 ( 製造場 ) 을관할하는시장 ( 특별자치시장및특별자치도지사를포함한다 ), 군수또는자치구의구청장 ( 이하 " 시장ㆍ군수 " 라한다 ) 에게신고하여야한다. 다만, 인삼경작자가자기가생산한수삼을원료로하여자가제조 ( 自家製造 ) 한홍삼, 태극삼, 백삼또는그밖의인삼을수출또는도매의목적으로수집하는자 ( 이하 " 수집자 " 라한다 ) 에게판매하는경우에는신고하지아니할수있다. < 개정 , > 2 제1항에따라홍삼, 태극삼또는그밖의인삼의제조업신고를하려는자는농림축산식품부령으로정하는시설기준을갖추어야한다. < 개정 > 3 제1항에따라신고를한자 ( 이하 " 인삼류제조업자 " 라한다 ) 는그신고사항중시설의임대등대통령령으로정하는중요사항을변경하였을때또는그영업을휴업하거나휴업한영업을재개하였을때에는그사유가발생한날부터 20일이내에시장ㆍ군수에게신고하여야한다. 4 인삼류제조업자는인삼류를제조하고남은부산물을원료로하여인삼제품류중대통령령으로정하는품목을제조ㆍ가공하려는경우에는시장ㆍ군수에게신고할수있다. 이경우 식품위생법 제37조에따른식품의제조ㆍ가공에관한영업의신고를한것으로본다. 5 제4항에따른신고를하려는인삼류제조업자는 식품위생법 제36조제1항제1호에따른시설기준에적합한시설을갖추어야한다. 6 시장ㆍ군수는제4항에따른신고를받았을때에는지체없이 식품위생법 제37조에따른식품의제조ㆍ가공에관한영업신고의소관행정기관의장에게그내용을통보하여야한다. 7 시장ㆍ군수는인삼류제조업자가 부가가치세법 제8조에따라관할세무서장에게폐업신고를하거나관할세무서장이사업자등록을말소한경우에는신고사항을직권으로말소할수있다. < 개정 > 8 시장ㆍ군수는인삼류제조업자가그영업을폐업하였는지를확인하기위하여필요하면관할세무서장에게필요한자료의제공을요청할수있다. 이경우자료의제공을요청받은관할세무서장은정당한사유없이거부하여서는아니된다. 9 제8항에따라시장ㆍ군수에게제공되는자료에대하여는수수료나사용료등을면제한다. [ 전문개정 ] 제15조 ( 인삼류의제조기준등 ) 1 인삼류를제조하는자는홍삼, 태극삼, 백삼또는그밖의인삼을연근별로구분하여제조하고해당제품이나그용기ㆍ포장등에해당연근및원산지를표시하여야한다. 이경우원산지의표시방법및판정기준등에필요한사항은대통령령으로정한다. 2 인삼류를제조하는자는농림축산식품부령으로정하는제조기준을준수하여야한다. < 개정 > 3 농림축산식품부장관은인삼류의안전성확보및소비자보호를위하여국립농산물검사기관의장또는제17조제1항에따른인삼류검사기관의장으로하여금인삼류를제조하는자에게제1항및제2항의규정준수에관한자료를제출ㆍ보고하게하거나관계직원을제조업소에출입시켜제1항및제2항의규정을준수하는지를확인하게할수있다. < 개정 > 4 제3항의경우관계직원은그권한을표시하는증표를지니고이를관계인에게보여주어야한다. [ 전문개정 ] 2 건강기능식품에관한법률제 4 조 ( 영업의종류및시설기준 ), 제 5 조 ( 영업의허가등 ), 제 6 조 ( 영업의신고등 ), 제 7 조 ( 품목제고신고등 ), 제 10 조 ( 영업자의준수사항 ) 내 용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

73 제4조 ( 영업의종류및시설기준 ) 1 다음각호의어느하나에해당하는영업을하려는자는총리령으로정하는기준에맞는시설을갖추어야한다. 1. 건강기능식품제조업 2. 삭제 < > 3. 건강기능식품판매업 2 제1항에따른영업의세부종류와그범위는대통령령으로정한다. [ 전문개정 ] 제5조 ( 영업의허가등 ) 1 제4조제1항제1호에따른건강기능식품제조업을하려는자는총리령으로정하는바에따라영업소별로식품의약품안전처장의허가를받아야한다. 대통령령으로정하는사항을변경하려는경우에도또한같다. < 개정 > 2 제1항에따라허가를받은자가그영업을폐업하거나허가받은사항중총리령으로정하는사항을변경하려는경우에는식품의약품안전처장에게신고하여야한다. 3 식품의약품안전처장은다음각호의어느하나에해당하는경우를제외하고는제1항에따른허가를하여야한다. < 신설 , > 1. 제4조에따른시설기준을갖추지못한경우 2. 제9조제1항각호의어느하나에해당하는경우 3. 제12조제1항에따른품질관리인을선임하지아니한경우 ( 제12조제1항단서에해당하는경우는제외한다 ) 4. 제13조제2항에따른건강기능식품의안전성확보및품질관리에관한교육을받지아니한경우 ( 제13조제2항단서에해당하는경우는제외한다 ) 4의2. 제22조에따른우수건강기능식품제조기준에맞지아니하는경우 5. 그밖에이법또는다른법령에따른제한에위반되는경우 4 식품의약품안전처장은제1항에따른허가신청을받은날부터 20일이내에, 제2항에따른변경신고를받은날부터 7일이내에허가또는신고수리여부를신청인또는신고인에게통지하여야한다. < 신설 > 5 식품의약품안전처장이제4항에서정한기간내에허가또는신고수리여부나민원처리관련법령에따른처리기간의연장을신청인또는신고인에게통지하지아니하면그기간 ( 민원처리관련법령에따라처리기간이연장또는재연장된경우에는해당처리기간을말한다 ) 이끝난날의다음날에허가또는신고를수리한것으로본다. < 신설 > 6 제1항과제2항에따른영업의허가, 변경허가및변경신고의절차등에관하여필요한사항은총리령으로정한다. < 개정 , > [ 전문개정 ] 제6조 ( 영업의신고등 ) 1 삭제 < > 2 제4조제1항제3호에따른건강기능식품판매업을하려는자는총리령으로정하는바에따라영업소별로제4조에따른시설을갖추고영업소의소재지를관할하는특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장에게신고하여야한다. 다만, 약사법 제20조에따라개설등록한약국에서건강기능식품을판매하는경우에는그러하지아니하다. 3 제2항에따라신고를한자가그영업을폐업하거나총리령으로정하는사항을변경하려는경우에는특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장에게신고하여야한다. < 개정 > 4 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은제2항에따른신고또는제3항에따른변경신고를받은날부터 3일이내에신고수리여부를신고인에게통지하여야한다. < 신설 > 5 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장이제4항에서정한기간내에신고수리여부나민원처리관련법령에따른처리기간의연장을신고인에게통지하지아니하면그기간 ( 민원처리관련법령에따라처리기간이연장또는재연장된경우에는해당처리기간을말한다 ) 이끝난날의다음날에신고를수리한것으로본다. < 신설 > 6 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은제2항에따라신고를한영업자가 부가가치세법 제8조에따라관할세무서장에게폐업신고를하거나관할세무서장이사업자등록을말소한경우에는신고사항을직권으로말소할수있다. < 개정 , > 7 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은제6항의직권말소를위하여필요한경우관할세무서장에게제2항에따라신고를한영업자의폐업여부에대한정보제공을요청할수있다. 이경우요청을받은관할세무서장은 전자정부법 제36조제1항에따라영업자의폐업여부에대한정보를제공하여야한다. < 신설 , > 8 제2항및제3항의규정에따른영업의신고및변경신고의절차등에관하여필요한사항은총리령으로정한다. < 개정 , , , > [ 전문개정 ] 제7조 ( 품목제조신고등 ) 1 제5조제1항에따라건강기능식품제조업의허가를받은자가건강기능식품을제조하려는경우에는그품목의제조방법설명서등총리령으로정하는사항을식품의약품안전처장에게신고하여야한다. 신고한사항중총리령으로정하는사항을변경하려는경우에도또한같다. 2 식품의약품안전처장은제1항에따른신고ㆍ변경신고를받은날부터 10일이내에신고수리여부를신고인에게통지하여야한다. < 신설 > 3 식품의약품안전처장이제2항에서정한기간내에신고수리여부나민원처리관련법령에따른처리기간의연장을신고인에게통지하지아니하면그기간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

74 ( 민원처리관련법령에따라처리기간이연장또는재연장된경우에는해당처리기간을말한다 ) 이끝난날의다음날에신고를수리한것으로본다. < 신설 > 4 제1항에따른품목제조신고및변경신고의절차등에관하여필요한사항은총리령으로정한다. < 개정 > [ 전문개정 ] 제10조 ( 영업자의준수사항 ) 1 영업자는건강기능식품의안전성확보및품질관리와유통질서유지및국민보건의증진을위하여다음각호의사항을준수하여야한다. 1. 제조시설과제품 ( 원재료를포함한다 ) 을보건위생상위해 ( 危害 ) 가없고안전성이확보되도록관리할것 2. 유통기한이지난제품을판매하거나판매할목적으로진열ㆍ보관하거나건강기능식품제조에사용하지말것 3. 부패ㆍ변질되거나폐기된제품또는유통기한이지난제품을정당한사유가없으면교환하여줄것 4. 판매사례품이나경품을제공하는등사행심을조장하여제품을판매하는행위를하지말것 5. 그밖에제1호부터제4호까지에준하는사항으로서건강기능식품의안전성확보및품질관리와국민보건위생의증진을위하여필요하다고인정하여총리령으로정하는사항 2 건강기능식품제조업자는총리령으로정하는바에따라식품의약품안전처장에게생산실적등을보고하여야한다. [ 전문개정 ] 3 식품등의표시ㆍ광고에관한법률제 4 조 ( 표시의기준 ) 내 용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

75 제4조 ( 표시의기준 ) 1 식품등에는다음각호의구분에따른사항을표시하여야한다. 다만, 총리령으로정하는경우에는그일부만을표시할수있다. 1. 식품, 식품첨가물또는축산물가. 제품명, 내용량및원재료명나. 영업소명칭및소재지다. 소비자안전을위한주의사항라. 제조연월일, 유통기한또는품질유지기한마. 그밖에소비자에게해당식품, 식품첨가물또는축산물에관한정보를제공하기위하여필요한사항으로서총리령으로정하는사항 2. 기구또는용기ㆍ포장가. 재질나. 영업소명칭및소재지다. 소비자안전을위한주의사항라. 그밖에소비자에게해당기구또는용기ㆍ포장에관한정보를제공하기위하여필요한사항으로서총리령으로정하는사항 3. 건강기능식품가. 제품명, 내용량및원료명나. 영업소명칭및소재지다. 유통기한및보관방법라. 섭취량, 섭취방법및섭취시주의사항마. 건강기능식품이라는문자또는건강기능식품임을나타내는도안바. 질병의예방및치료를위한의약품이아니라는내용의표현사. 건강기능식품에관한법률 제3조제2호에따른기능성에관한정보및원료중에해당기능성을나타내는성분등의함유량아. 그밖에소비자에게해당건강기능식품에관한정보를제공하기위하여필요한사항으로서총리령으로정하는사항 2 제1항에따른표시의무자, 표시사항및글씨크기ㆍ표시장소등표시방법에관하여는총리령으로정한다. 3 제1항에따른표시가없거나제2항에따른표시방법을위반한식품등은판매하거나판매할목적으로제조ㆍ가공ㆍ소분 [( 小分 ): 완제품을나누어유통을목적으로재포장하는것을말한다. 이하같다 ] ㆍ수입ㆍ포장ㆍ보관ㆍ진열또는운반하거나영업에사용해서는아니된다. 기타부문 < 제약사업 > 1. 사업의개요 영진약품 ( 주 ) 은 1952 년설립이래로질병으로고통받는인류를구하겠다는숭고한정신으로국가경제발전과국민보건향상을위하여헌신해온한국제약업계를선도하는제약회사입니다. 생명을위한의약 이라는신념아래혁신적인제품개발능력및국내를넘어해외시장으로도약하는우수한사업성을인정받아대통령상, 국무총리상, 장관상등을수차례수상했습니다. 이러한성과는국내외제약시장에서의지속가능성및혁신적인제품개발능력등우수한사업성을입증하고있습니다. 대한민국대표기업 KT&G 그룹의계열사로서바이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

76 오 / 제약사업부문의중추적역할을수행하고있으며, 우수한의약품생산및연구개발능력을바탕으로수출을확대하여글로벌제약사로성장해나아가고있습니다. 가. 업계의현황 1) 제약산업의특성 제약산업은인간의생명과보건에관련된제품을생산하는산업으로서우수의약품개발및접근성제고를통해서질병으로인한사회적비용의감소등국민의 ' 건강증진 및 ' 삶의질 ' 향상에기여하는국민보건의핵심산업입니다. 따라서제약산업은질병치료라는인간의기본권에근간해서수요를창출하기때문에경제상황등외부요인에의해영향을받는정도가크지않습니다. 제약회사의본연의업무인신약개발은고도의전문지식과복합적인기술력을기본바탕으로막대한비용과시간이투입되므로 R&D Pipeline 보유및연구개발인프라확보등이산업경쟁력확보를위한가장중요한요소입니다. 또한국민건강과밀접한관련을가진산업으로서의약품의안전한생산및품질관리, 투명한유통질서확립을위해서정부의정책및법령에의한규제및관리가타산업보다광범위하고세밀하게되어지는산업이기도합니다. 한편, 제약산업은연구개발이필수적인대표적인지식기반산업으로써지난 50 년간혁신적인기술개발이가장활발하고빠르게성장하고있는고부가가치산업입니다. 2) 제약산업의정부정책및인구구조변화에따른영업환경분석 실거래가약가인하제도등보험약가인하정책지속, 저가및제네릭의약품을처방하도록유도하는저가구매인센티브제도입, 판촉을목적으로경제적이익을제공할경우쌍방을모두처벌하는리베이트쌍벌제의시행, 특히 2018 년고혈압약발살탄사태를기점으로제네릭의약품규제를위해시행될예정인제네릭약가차등보상제도등약제비절감및투명한영업환경조성을위한다양한정부정책이시행되어제약영업환경에도많은변화가진행되고있습니다. 이처럼제약산업의정부정책및영업환경은현재큰변환점을맞이한상황으로시장환경변화에맞는전략수립이필요한시기입니다. 뿐만아니라국내제약산업은노인인구의증가, 인구고령화에따른만성질환, 소득수준증가로인한 QOL(Quality of life) 의약품수요의증가로상당기간높은성장세를유지했지만, 특허만료의약품감소및약제비절감을위한정부정책시행등으로성장을제약받고있는추세입니다. 이에따라해외시장수출확대및고부가가치의약품개발과같이성장동력확보및수익성확대를극대화하려는전략이점차중요해지고있습니다. 3) 경쟁요소 의약품공급은병원과약국으로한정되어있으나국내의약품시장전체규모에비해과다한업체수와유사상품의난립으로인하여과당경쟁을벌이고있는상황입니다. 그러나계속되는약가인하정책과대규모설비투자의무화의압박을통하여업계전반적인구조조정이예상되며, 인수 합병이나신제품개발등을통하여경쟁력의강화가절실히필요한시점입니다. 신약개발은차별화된 R&D 경쟁력및고도의기술개발을위해 10~15 년의오랜기간과대규모투자를필요로합니다. 신약개발의 High Risk, High Return 특성으로인해오리지날의약품개발은거대한자본력을바탕으로한다국적제약사들이그동안강세를보여왔습니다. 그러나최근에는국내제약사들도지속적인 R&D 투자의결실로대규모기술수출이전계약을체결하고천문학적인계약금과 Milestone 을확보하는등신약개발에대한모멘텀이점차 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

77 확대되고있어서향후 R&D Pipeline 및인프라확보에대한국내제약사들간의경쟁은한층격화될것으로보입니다. 4) 자원조달의특성 의약품의물질특허및 PMS 제도등으로인해특정원료의독과점현상이존재하며, 원료의약품수입의존도가높아환율변화에따라수익성변동폭이큽니다. 특히 FTA 협상은의약품의관세철폐를추진하면서의약품에대한지적재산권보호강화가지속적으로요구되고있습니다. 5) 관계법령및정부지원및규제 1 관계법령 : 약사법, KGMP( 우수의약품제조기준 ), 향정신성의약품관리법, 마약법, KGSP( 우수의약품유통관리기준 ) 등 2 정부지원 : 신약개발연구지원, 제 2 차제약산업육성지원 5 개년종합계획등 3 정부규제 : 약제비적정화방안에따른규제 ( 사용량 - 약가연동제, 약가재평가, 기등재약품에대한경제성평가등 ), 허가규제요인 ( 소포장및안전용기의무화, DMF 제도, 생동성시험강화조치등 ), 리베이트쌍벌제도입등 나. 회사의현황 1) 영업개황 정부는 2018 년발생한발살탄사태로인하여제네릭의약품난립규제및의약품원료품질향상을초점으로제네릭약가차등보상제도시행을앞두고있으며또한리베이트쌍벌제도입및 CP 등급제시행, ISO 인증등제약산업의보건의약정책및윤리경영은더욱강화되고있습니다. 이에국내제약사들은정체된성장세를전환시키고자해외수출확대및신제품도입등을적극추진하고있습니다. 특히상위제약사들은성장률을기존수준이상으로회복하고자라이센스인강화, 경쟁력있는상품의약품의도입, Co- 마케팅등을추진하였습니다. 정부의정책및영업환경이급격한변화에대응하고자우리회사는국내제약시장에서의경쟁력강화를위한신제품라이선스인및품목제휴를적극추진함과동시에수출확대전략으로일본등해외시장개척에매진하고있으며 CMO 등사업영역을확대하고있습니다 년 1 분기매출액은 570 억원으로전년동기대비 40 억 (7.6%) 증가와영업이익은 25 억원입니다. 매출부문은국내영업에서경장영양제 ' 하모닐란 ' 및주요경구제품의성장과글로벌사업의일본주요거래처매출회복으로인한수출이증가되었습니다. 국내영업 기존전문의약품중 PO( 경구제 ) 품목매출이성장하면서전년대비 6.9% 상승하였습니다. 특히, 3 대질환품목 ( 경장영양제, 해열진통소염제, 항생제키트 ) 매출이증가하였으며, 향후대형품목으로육성하여국내영업을견인할수있도록마케팅역량을집중하고있습니다. 글로벌사업 일본주요거래처의매출정상화회복으로전체매출이전년대비 8.3% 가증가하였습니다. 기존일본거래처제약사와의신뢰 관계회복을통해해외수출이안정화되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76

78 제품과용역에대한정보 ( 단위 : 억원 ) 구분 제 59( 당 )1분기제 58( 전 )1분기전년대비금액비중금액비중증감증감율 상품 % % % 제품 % % % 재료 % % % 가공료 % % % 임대료및기타 % % % 합계 % % % 지역별매출현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 제 59( 당 )1분기제 58( 전 )1분기전년대비금액비중금액비중증감증감율 국내매출 % % % 해외매출 % % % - 일본 % % % - 신시장 % % % 합계 % % % 국내매출 : OEM 및기타매출포함, 해외매출 : 로컬수출포함 포괄손익계산서 ( 단위 : 원 ) 과목 제 59기 ( 당 ) 1분기 제 58기 ( 전 ) 1분기 매출 56,954,208,853 52,944,471,716 매출원가 36,416,949,233 34,834,625,627 매출총이익 20,537,259,620 18,109,846,089 판매비와관리비 18,057,835,332 15,894,596,276 영업이익 2,479,424,288 2,215,249,813 기타수익 578,386, ,440,722 기타비용 306,726, ,192,940 금융수익 246, ,651 금융원가 86,415, ,485,390 순금융원가 86,169, ,081,739 법인세비용차감전순이익 2,664,914,970 2,304,415,856 법인세비용 821,288, ,307,809 당기순이익 1,843,626,279 1,745,108,047 법인세비용차감후기타포괄손익 : 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 77

79 당기손익으로재분류되지않는항목 순확정급여부채의재측정요소 13,031,462 3,854,157 총포괄이익 ( 손실 ) 1,856,657,741 1,748,962,204 주당이익 : 기본및희석주당이익 [( ) 는음 (-) 의수치임 ] 2) 주요제품의생산실적및판매실적현황 1 생산실적현황 ( 단위 : 억원 ) 주요제품명 약효군 제 59 기 ( 전 ) 1 분기 생산실적 제 58 기 ( 전 ) 1 분기 세프카펜 항생원료 세프메타졸 항생원료 데노간 해열소염진통제 코디핀 순환기계 0 10 하이셉트 정신신경계 22 0 기타 ( 원료등 ) 수액제, 원료 합계 판매실적현황 ( 단위 : 억원 ) 주요제품명 약효군 제 59 기 ( 전 ) 1 분기 판매실적 제 58 기 ( 전 ) 1 분기 세프카펜 항생제 하모닐란 경장영양제 데노간주 해열진통소염제 세프디토렌 항생제 오마론 순환기계 기타 ( 원료등 ) 수액제, 원료 합계 ) 업계매출액현황 ( 단위 : 억원 ) 회사명 2019년 2018년 2017년 유한양행 14,633 15,068 14,519 녹십자 11,460 11,414 10,984 대웅제약 10,052 9,435 8,667 한미약품 8,636 7,950 7,026 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 78

80 광동제약 7,489 6,971 6,885 JW중외제약 5,106 5,371 5,029 일동제약 5,168 5,034 4,604 보령제약 5,243 4,604 4,227 한독 4,664 4,401 4,134 제일약품 6,714 6,271 3,715 동국제약 4,286 3,539 3,233 휴온스 3,331 3,134 2,780 대원제약 3,153 2,836 2,633 동화약품 3,072 3,066 2,589 삼진제약 2,419 2,600 2,453 한국유나이티드 2,213 2,119 1,970 영진약품 2,205 1,864 1,950 안국약품 1,493 1,857 1,788 신풍제약 1,801 1,770 1,756 12월결산국내제약사기준금감원전자공시사이트참조 4) 시장의특성 지난해발생한발살탄사태로인하여정부는제네릭의약품난립규제및의약품원료품질향상을초점으로제네릭약가차등보상제도시행을예정하고있습니다. 또한리베이트쌍벌제도입및 CP 등급제도시행, ISO 인증등제약산업의윤리경영이더욱강조되고있는상황입니다. 국내제약사들은정체된성장세를전환시키고자수출규모확대및신제품도입등을적극추진하고있습니다. 특히상위제약사들은라이센스인강화, 경쟁력있는상품의약품도입, Co- 마케팅추진등을통해성장률을기존수준이상으로회복하였습니다. 최근 R&D 투자를지속해온제약바이오업체들을중심으로해외글로벌제약사들과의대규모기술이전계약등의체결이이루어지고있으며시장및정부차원의제약바이오산업에대한향후투자는지속적으로증가할것으로보고있습니다. 5) 신규사업등의내용및전망 신약개발현황 구분품목명적응증현재개발단계 합성신약 YPN-005 표적항암제후보물질도출 전망 YPN-005 는 CDK7 을타겟으로하는표적항암제입니다. YPN-005 는발암유전자인 Myc 과 MCL-1 을효과적으로조절함으로써다양한고형암및혈액암에서우수한항암활성을확인하였으며, 우수한연구결과를인정받아 2019 년 4 월미국암학회 (AACR) 에구연발표로초대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 79

81 되었습니다. 현재임상후보물질을도출하였고, 2021 년임상 1 상 IND 를계획하고있습니다 년미국암학회 (AACR) 에서후보물질에대한연구결과를포스터로발표할예정입니다. 회사는기존항암치료제에실패한암환자를대상으로약효확인에집중해개발성공확률을높이고있으며, 추가적응증에대한지속적인임상개발을통해글로벌제약사기술수출및글로벌신약으로도약할수있도록최선을다하고있습니다. 6) 조직도 2. 주요제품및원재료현황 가. 주요제품등의현황 사업매출제59기 1분기품목구체적용도주요상표등부문유형매출액 ( 비율 ) 항생제 항생제 크라모넥스, 세파클러, 세프타지딤등 8, % 경장영양제 경관영양보급 하모닐란액 6, % 해열진통제품소염제 해열진통 데노간주, 오파스트 5, % / 순환기계 고혈압, 고지혈증 오마론, 코디핀, 크레아진정 4, % 내수 상품 정신신경계 정신분열, 신경안정 로도핀, 하이셉트, 콜리날등 4, % 호흡기계 호흡기관용 콜민A, 코디프로, 아세브로 2, % 소화기계 소화불량, 위궤양 판프라졸, 판크론 1, % 기타 항히스타민타리민, 푸라콩, D3베이스비타민영양제등등 5, % 특판 가공품 항생제원료등 7-ANCA, CAZ(H) 외 % 임대 임대매출 임대매출 임대매출 % 수출 완제및원료 항생제, 합성원료외 세프카펜, 세프디토렌, 세프타지딤등 18, % 합 계 56, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 80

82 나. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : 원 ) 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 데노간주 13,090 13,909 13,909 코디핀 4mg 100T 33,000 33,091 33,091 하이셉트정 5mg 51,791 51,845 51,845 콜리날연질캡슐 39,109 39,518 39,518 1) 산출기준 - 데노간주 : 10 바이알당출하가기준 ( 부가세별도 ) - 코디핀 4mg 100T : 100 정당출하가기준 ( 부가세별도 ) - 하이셉트정 5mg : 30 정당출하가 - 콜리날연질캡슐 : 90 캡슐당출하가기준 ( 부가세별도 ) 2) 주요가격변동원인 - 보험약가변동에기인합니다. 다. 주요원재료등의현황 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 제59기 1분기 비율 비고 1. Cefditoren pivoxil 세프디토렌 1, % - 2. QACA 세프타지딤 % - 약품 및 원료 원재료 보조재료 3. Ceftazidime 5H2O 세프타지딤 % - 4. 기타 16, % - 소 계 18, % - 1. VIAL 국내 / 수출용 % - 2. 기타 1, % - 소 계 1, % - 합계 - 20, % - 라. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : kg당 ) 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 1. Cefditoren pivoxil (S/W) JPY 167,250 JPY 167,250 JPY 167, HACA USD 86 USD 86 USD ANCA UDS 560 USD 560 USD Zotepine JPY 144,000 JPY 144,000 JPY 144,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 81

83 1) 산출기준 - 당기에해당원재료의최종구입가를기준으로표시하였습니다. 2) 주요가격변동원인 - 국제환율차및원자재가격변동외여러발생요인들이있습니다. 3. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 1) 생산능력 구분제형단위 최대 생산량 제 59 기 1 분기 생산량 제 58 기 제 57 기 제 59 기 1 분기 기계가동률 제 58 기 제 57 기 정제 T 500,000 66, , , % 58.3% 56.2% 남양 공장 일반제 세파제 캡슐제 C 110,000 1,477 7,424 7, % 6.7% 6.9% 시럽 / 현탁액제 Ton % 36.8% 43.1% 정제 T 140,000 41, ,882 81, % 96.3% 58.5% 캡슐제 C 110,000 4,018 14,532 14, % 13.2% 13.3% 분말주사제 V 8,000 2,083 7,214 7, % 90.2% 91.4% 세립 / 건조시럽 Ton % 68.6% 50.1% 전주 공장 세파제 API Ton % 62.5% 63.3% 일반제 API Ton % 58.0% 34.0% * 참고 : 정제 (T) 1Tab*1000, 캡슐 (C) 1Cap*1000, 분말주사 (V) Vial*1000 2) 생산능력의산출근거 1 산출방법등 - 산출기준 : 기계의이론적능력 X 월별평균가동일수 X 3 개월 - 산출방법은 1 항목의산출기준을적용하였습니다. 2 평균가동시간은하단의 " 당해사업년도당기가동율 " 을참고하여주시기바랍니다. 나. 생산실적및가동률 1) 생산실적 제품명 약효군 생산실적제 59기 1분기제 58기제 57기 세프카펜 항생제원료 5,476 18,399 10,144 데노간 해열진통제 2,785 11,400 11,260 코디핀 순환기계 - 3,097 4,512 하이셉트 정신신경계 2,212 1,316 4,435 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 82

84 세프메타졸항생제원료 1,440 5,291 3,787 기타 ( 원료등 ) 수액제, 원료 42, , ,118 합계 54, , ,256 2) 당해사업년도의가동률 ( 단위 : 시간,%) 사업소 ( 사업부문 ) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 남양공장 ( 인력 ) 28,712 27, 전주공장 ( 인력 ) 15,984 15, * 인력가동율 : 1일 (8시간/1인) 기준, 간접시간제외 다. 생산설비의현황등 1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] 사업소소유형태소재지구분 ( m2 ) 기초 장부가액 당기증감 증가 감소 당기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 기말 미상각잔액 비고 생산 /R&D부문관리부문 자가 화성시 43, ,881 1,065-11, ,946 - 자가 완주군 31, , , ,564 - 소계 13,445 1,065-14, ,510 - 자가 부산시 1, 소계 합계 13,975 1,065-15, ,040 - [ 자산항목 : 건물 ] 사업소소유형태소재지구분 ( m2 ) 기초 장부가액 당기증감 증가 감소 당기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 기말 미상각잔액 비고 생산 /R&D 부문 관리부문 자가 화성시 14, , ,710 4,048-9,662 - 자가 완주군 11, , ,141 2,038-10,103 - 소계 25, ,851 6,086-19,765 - 자가 부산시 1, 소계 합계 25, ,925 6,118-19,807 - [ 자산항목 : 구축물 ] 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 당기증감 증가 감소 당기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 기말 미상각잔액 비고 자가화성시폐수처리장외 2, ,538 1, 생산 / R&D 부문 자가완주군수전설비외 6, ,793 2,282-4,511 - 자가광교인테리어외 소계 9, ,855 4,280-5,575 - 관리자가서울시인테리어외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 83

85 부문소계 합계 10, ,484 4,420-6,064 - [ 자산항목 : 기계장치 ] 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 당기증감 증가 감소 당기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 기말 미상각잔액 비고 생산 / R&D 부문 자가화성시 - 29, ,672 22,243-7,429 - 자가완주군 - 41, ,411 24, ,821 - 자가광교 - 7, ,930 6,460-1,470 - 합계 78, ,013 53, ,720 - [ 자산항목 : 기구비품 ] 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 당기증감 증가 감소 당기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 기말 미상각잔액 비고 자가화성시 - 2, ,187 1, 생산 / R&D 부문 자가완주군 자가광교 소계 3, ,255 2, 관리 부문 자가서울시 - 1, ,593 1, 소계 1, ,593 1, 합계 4, ,848 3,512-1,336 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 당기증감 증가 감소 당기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 기말 미상각잔액 비고 생산 /R&D 자가화성시업무용차량 합계 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 천원 ) 사업부문매출유형품목제 59 기 1 분기제 58 기제 57 기 수출 상품 내수 14,508,447 56,179,701 48,428,550 합계 14,508,447 56,179,701 48,428,550 수출 18,535,739 63,100,366 38,894,949 약품 원료 약품 원료 제품 내수 19,552,088 79,712,677 77,902,168 합계 38,087, ,813, ,797,117 수출 보조재료 내수 5,123 23,031 21,754 합계 5,123 23,031 21,754 원재료 수출 ,331 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 84

86 내수 800 3,499,575 2,415,352 합계 800 3,499,575 2,504,683 수출 가공료 내수 4,322,716 17,031,080 16,930,032 합계 4,322,716 17,031,080 16,930,032 임대료 및 기타 수출 - 729,441 1,151,312 내수 29, , ,241 합계 29, ,862 1,726,553 수출 18,535,739 63,829,807 40,135,592 합계 내수 38,418, ,686, ,273,097 합계 56,954, ,516, ,408,689 나. 판매경로및판매방법등 1) 판매경로 1 내수 - 직접거래 : 회사 병원, 약국 소비자 - 도매거래 : 회사 도매거래선 병원, 약국 소비자 2 수출 - 종합상사나전문 Agency 를통해수출이이루어짐 2) 판매방법및조건 1 내수 - 직접거래 : 영업사원이거래선을통해제품을소개, 설명하여주문을받고대금을직접수금 - 도매거래 : 도매담당자가별도로구분되어있어도매선을통해제품주문을받고대금수금 2 수출 - 수출대금은전신환송금 (T/T) 및수출환어음매입의뢰 (Nego 방식 ) 등을통해회수함 3) 판매전략 1 내수 - ETC 제품 : 전문의약품으로적극적인자사제품소개및학술자료제공통한거래선확대및품목별매출성장전략중심 - OTC 제품 : 제품의인지도에따라매출에가장큰영향을주는특성으로인해거래선에서는마진, 소비자에게는인지도확보를위한전략중심 2 수출 - 일본및중국시장등기존시장의시장점유율을더욱확대하고 R&D Pipeline 확대를통해신규시장진출 5. 수주상황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 85

87 업계영업특성상장기계약에의한특정제품의매출형태는극히드문경우로특별히수주계약에의한공급형태로이루어지고있지않습니다. 6. 금융상품의위험관리와공정가치 당사의재무위험관리는영업활동과관련된시장위험, 신용위험및유동성위험을최소화하는데중점을두고있으며, 각각위험요인에대해지속점검을하고있습니다. 개별실체에대한금융상품의위험관리와공정가치는재무제표주석 26. 금융상품의위험관리와공정가치를참고하시기바랍니다. 7. 파생상품등에관한사항 회사는당분기말현재통화선도거래, 통화옵션, 이자율스왑계약등을체결하고있지않습니다. 8. 경영상의주요계약등 당사의보고서작성기준일현재당사의일상적인영업활동이외발생한중요한비경상적인계약의내용은아래와같습니다. 가. 라이센스아웃 (License-out) 계약 품목계약상대방대상지역계약체결일계약종료일총계약금액 * 수취금액 * 진행단계 KL1333 NeuroVive Pharmaceutical AB 전세계 ( 한국, 일본제외 ) ,700 2,200 국내임상 1 상 외화금액은계약서작성일기준환율로환산외화금액으로표시함 1) 품목 : KL1333 합계 62,700 2,200 계약상대방 NeuroVive Pharmaceutical AB( 스웨덴 ) 계약내용 미토콘드리아이상등희귀질환적응증으로미국및유럽등에서의 임상개발을위한신약 KL1333 Compound 의기술수출 대상지역전세계 ( 한국, 일본제외 ) 계약기간 총계약금액 수취금액 계약체결일 : 계약종료일 : 백만불, 로열티는별도 < 반환의무없는금액 > 계약금 1 차 (Upfront Payment) : 1 백만불, 2017 년 06 월수취 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 86

88 계약조건 회계처리방법 대상기술 개발진행경과 계약금 2 차 (Upfront Payment) : 1 백만불, 2018 년 05 월수취 계약금및단계별로개발목표에도달하여수령한 Milestone 은반환의무가없음 < 반환의무발생가능금액 > 계약금및단계별로개발목표에도달하여수령한 Milestone 은반환의무가없음 계약금 1 차 (Upfront Payment) : 1 백만불, 2017 년 06 월수취 계약금 2 차 (Upfront Payment) : 1 백만불, 2018 년 05 월수취 계약금 3 차 (Upfront Payment) : 1 백만불, 국내임상 1 상반복투여후결과종료시 마일스톤 (Milestone) : 54 백만불 로열티 (Royalty) : 허가승인이후상업화될경우판매금액에따른별도의 Sales Milestone 과 Royalty 수령 임상, 등록, 상업화실패시계약은종료될수있으며, 계약종료시에도회사의위약금지급의무는없음 계약금수취액 2,200백만원 ($1,100원기준 ) 은임상1상최종종료시까지분할하여수익인식 마일스톤 : 각단계별입금시전액매출인식 KL1333 은미토콘드리아질환환자로부터분리한세포의 ATP 생산을증가시키고젖산및활성산소종의 생성을 억제시키는물질로 KL1333 이세포의 NAD+ 양을증가시켜특정신호전달계를통해미토콘드리아생합성 을 기타사항 - 유도하고이물질은활성산소종억제효과위주였던기존약물과는달리세포에너지대사활성화를유도 하고 미토콘드리아의기능및생합성을증가시켜줌으로써치료효과를나타내는새로운기전임. < 거래상대방 > 1. 미토콘드리아질병치료제로미국 FDA 로부터 ' 희귀의약품지정승인 '( ) 2. 국제학술지 'Frontiers in Neurology( 프론티어스인뉴롤로지 )' 온라인판에등재 ( ) : 'KL1333' 화합물에대한전임상효력연구결과로써 'KL1333', a Novel NAD+ Modulator, Improves Energy Metabolism and Mitochondrial Dysfunction in MELAS Fibroblasts (MELAS 환자세포에서새로운 NAD+ 조절제 KL1333 의에너지대사및미토콘드리아기능개선효과 ) 제목으로등재 3. 영국규제당국 (MHRA) 으로부터공동개발중인 KL1333 의임상 1 상승인 ( ) < 회사 > 1. 국내임상 1 상 IND 승인일 : 국내임상 1 상투여종료일 : 나. 라이센스인 (License-in) 계약 품목계약상대방대상지역계약체결일계약종료일총계약금액 * 지급금액 * 진행단계 천식및 COPD 치료제 (YPL-001) 한국생명공학연구원 국내외독점및 라이센스계약 특허존속기간만료시까지 FDA 임상 2a 완료 류마티스관절염치료제 (YRA-1909) 전남생물산업진흥재단 국내외독점및 라이센스계약 특허존속기간만료시까지 국내임상 2 상 다재내성균백신 (YSA-2021) 이언메딕스 국내외독점및 라이센스계약 특허존속기간만료시까지 비임상 합계 1, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 87

89 1) 품목 : YPL-001 계약상대방한국생명공학연구원 ( 한국 ) 계약내용대상지역계약기간총계약금액지급금액계약조건대상기술개발진행경과 천연에서자생하는원료로하여개발한천식및만성폐쇄성폐질환 (COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 치료제인 YPL-001에관한일체의기술이전전세계계약체결일 : , 계약종료일 : 특허존속기간만료시까지 500백만원 ( 원화 ), 로열티는별도 < 반환의무없는금액 > 계약금 (Upfront Payment): 100백만원마일스톤 (Milestone): 200백만원 ( 임상 1상 IND승인시, 임상 2상 IND승인시 ) < 반환의무발생가능금액 > 해당사항없음계약금 (Upfront Payment): 100백만원 - 지급조건 : 계약체결시마일스톤 (Milestone): 100백만원 / 각단계별 - 총 400백만원 - 지급조건 : 임상1상 IND승인시, 임상2상 IND승인시, 임상3상 IND승인시, 제품출시시경상실시료 (Royalty): 매출발생시임상, 등록, 상업화실패시계약은종료될수있으며, 계약종료시에도회사의위약금지급의무는없음 1. 항염, 항알레르기및항천식활성을갖는꼬리풀속식물추출물을함유하는약학조성물 2. 항염, 항알레르기및항천식활성을갖는긴산꼬리풀추출물로부터분리된카탈폴유도체를함유하는약학조성물 - 상기 1,2항에관한국내외지적재산권 ( 특허 ) 총 8건 3. 천연에서자생하는긴산꼬리풀을원료로한천연물항천식치료제 < 거래상대방 > 계약체결시점부터공시서류작성기준일까지의거래상대방의각지역별및임상단계별승인일, 임상시작일, 임상중단일등을기재함 < 회사 > ~ : 산업통상자원부지원과제수행 ~ : 범부처신약개발사업지원과제수행 - 미국임상 IND 승인 ( ) - 미국임상 1상 (SAD) 완료 ( ) - 미국임상 1상 (MAD) 완료 ( ) - 미국임상 2상 (PoC) 미국 SAB 미팅완료 ( ) - 미국임상 2상 (PoC) 승인 ( ) - 미국임상 2상 (PoC) 시험정보등록 (ClinicalTrials.gov, ) - 미국임상 2상 (PoC) Kick-off-meeting 완료 ( ) - 미국임상 2상 (PoC) IRB 승인 ( , ) - 미국임상 2상 (PoC) 범부처전주기신약개발사업과제선정 ( : 37억원규모 ) - 미국임상 2상 (PoC) 임상개시모임 ( ) - 미국임상 2상 (PoC) 투약완료 ( ) - 미국임상 2상 (PoC) 최종보고서완료및 FDA 보고서제출 ( ) - 미국, 유럽 (5개국), 인도, 한국, 캐나다, 호주, 중국, 일본특허등록 (~ 현재 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 88

90 ~ : 임상 2b 프로토콜개발완료 기타사항 실시권의제공및양도 제 3 자에게실시권의일부를제공하거나양도할경우, 제 3 자로부터받은대가의 25% 를지급한다 2) 품목 : YRA-1909 계약상대방전라남도천연자원연구센터 ( 한국 ) 계약내용국내자생식물인멀꿀나무잎으로부터개발한소염및관절염치료제인 YRA-1909 일체의기술이전대상지역전세계계약기간계약체결일 : , 계약종료일 : 특허존속기간만료시까지총계약금액 400백만원 ( 원화 ), 로열티는별도 < 반환의무없는금액 > 계약금 (Upfront Payment): 100백만원지급금액마일스톤 (Milestone): 300백만원 ( 임상 2상 IND승인시 ) < 반환의무발생가능금액 > 해당사항없음계약금 (Upfront Payment): 100백만원 - 지급조건 : 계약체결시마일스톤 (Milestone): 100백만원 / 각단계별 - 총 300백만원 - 지급조건 : 임상2상진입시, 임상3상진입시, 제품출시시계약조건경상실시료 (Royalty): 보험약가기준대비 85% 해당금액의 6% - 지급조건 : 매출발생시임상, 등록, 상업화실패시계약은종료될수있으며, 계약종료시에도회사의위약금지급의무는없음대상기술멀꿀추출물을포함하는의약조성물 (PCT, 소염치료제, 관절염치료제 ) < 거래상대방 > 계약체결시점부터공시서류작성기준일까지의거래상대방의각지역별및임상단계별승인일, 임상시작일, 임상중단일등을기재함 < 회사 > ~ : 산업통상자원부지원과제종료 - 장흥군일대원료생약 GAP 대규모재배 (2015 ~ 2019) 개발진행경과 - 국내임상2상승인 ( ) - 국내임상2상수정승인 ( ) - 국내임상2상진행 ( ~ ) - 신규특허출원 ( 수치한정 ): " " - 신규성분 2종물질특허및용도특허 PCT 출원 : , "PCT/KR2017/ & PCT/KR2017/015480" 실시권의제공및양도기타사항제3자에게실시권의일부를제공하거나양도할경우, 제3자로부터받은대가의 25% 를지급한다 3) 품목 : YSA-2021 계약상대방 이언메딕스 ( 한국 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 89

91 " 그람양성균 ( 황색포도상구균 ) 에서유래세포밖소포체의이의용도 " 황색포도상구균관련세포백신계약내용일체의기술이전 (YSA-2021) 대상지역전세계계약기간계약체결일 : , 계약종료일 : 특허존속기간만료시까지총계약금액 500백만 ( 원화 ), 로열티는별도 < 반환의무없는금액 > 계약금 (Upfront Payment): 200백만원지급금액 < 반환의무발생가능금액 > 해당사항없음계약금 (Upfront Payment): 200백만원 - 지급조건 : 계약체결시마일스톤 (Milestone): 300백만원 (1차 200백만원, 2차 100백만원 ) - 지급조건 : 1차 - 임상1상완료후, 2차 - 제3자기술이전시계약조건경상실시료 (Royalty): 순매출의 5% - 지급조건 : 매출발생시매년지급 ( 익년 3월말까지 ) 임상, 등록, 상업화실패시계약은종료될수있으며, 계약종료시에도회사의위약금지급의무는없음대상기술 " 그람양성균에서유래세포밖소포체의이의용도 " ( 그람양성세균백신등 ) < 거래상대방 > 계약체결시점부터공시서류작성기준일까지의거래상대방의각지역별및임상단계별승인일, 임상시작일, 임상중단일등을기재함개발진행경과 < 회사 > ~ : 교육과학기술부지원과제수행 ~ : 생산최적화연구및공정연구진행 ~ : 임상이행연구진행실시권의제공및양도기타사항제3자에게실시권의일부를제공하거나양도할경우, 제3자로부터받은대가의 25% 를지급한다 다. 제품도입및원료공급 품목계약상대방대상지역계약체결일계약종료일계약종류계약금액비고 하모닐란비브라운코리아국내판권 제품판매계약 - 계약연장 (5 년 ) 메이세린 Meiji Seika Pharma ( 일본 ) 국내판권 제품라이센싱및 국내판권계약 엠피나제-S 엠피나제 Kaken ( 일본 ) 국내판권 멘탁스 제품판매계약 - 제품라이센싱및 국내판권계약 로도핀 LTL( 일본 ) 국내판권 제품판매계약 - Astellas 에서 LTL 로품 목허가권이전 나트릭스 Servier( 프랑스 ) 국내판권나트릭스SR 제품판매계약 - 제품라이센싱및 국내판권계약 Cefcapen P.V Itochu C.F.( 일본 ) 일본 원료공급계약 - 원료의약품의 일본공급계약 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 90

92 록소프로펜 APIC( 일본 ) 일본 원료공급계약 14,800 세프디토렌 KBI( 중국 ) 중국 원료공급계약 6,000 원료의약품의일본공급계약원료의약품의중국공급계약 라. 정부 R&D 지원과제 계약내용계약상대방계약체결일계약종료일비고 CDK7 저해제를이용한 Myc 과발현 암세포표적치료제개발 범부처신약개발사업 단 CDK7 저해제를이용한 Myc 과발 현표적항암제개발 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 당사는연구본부, 개발본부 2 군데연구소를운영하고있습니다. 연구본부는연구관리팀, 신약연구실과제품연구실, API 연구실로구성되어있습니다. 신약연구실에는신약합성팀과약리독성팀이있으며, 제품연구실에는제제연구부, API 연구실은합성연구부, 분석연구부로구성되어있습니다. 개발본부는개발실과메디컬실로구성이되어있습니다. 연구소에서는신약및개량신약개발, 원료및완제의약품및생물학적동등성연구등의과제를중점적으로수행하고있습니다. 당사는적극적인 R&D 투자를바탕으로단순한제품개발의차원을넘어특화된신약과개량신약의독자적개발에초점을맞추고역량강화에최선을다하고있습니다. 나. 연구개발담당조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 91

93 다. 연구개발인력현황 1) 연구본부 - 연구본부장을포함박사급 4 명, 석사급 37 명등총 44 명의인력이바이오신약ㆍ합성신약및제제기술연구등을수행하고있습니다. 2) 개발본부 - 개발본부장을포함하여 23 명이신약및개량신약개발, 생물학적동등성연구등의과제를각각중점적으로수행하고있습니다. < 연구인력현황 > 구분 인원박사석사기타합계 연구본부 1 1 연구관리팀 신약연구실 1 1 신약연구실 신약합성팀 6 6 약리독성팀 3 3 제품연구실 제품연구실 1 1 제제연구부 API 연구실 1 1 API 연구실 합성연구부 분석연구부 개발본부 2 2 개발실 1 1 개발실 RA팀 개발팀 5 5 특허팀 메디컬실 PV팀 임상팀 합계 ) 핵심연구인력 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 * 연구 서울대대학원약학박사 ('05) 한미약품, 팀장 ('95~'15) [ 논문 ] - 총 10건 'Bull Korean Chem. Soc. 외 9건 [ 특허 ] - 총 12건 'WO 외 11건 본부장 이광옥연구총괄 부광약품, 연구소장 ('15~'17) 영진약품, 연구본부장 ('17~ 현재 ) [ 학회발표 ] - 총 3건 AACR 110th Annual Meeting, 2019년 AACR 105th Annual Meeting, 2014년 AACR 102nd Annual Meeting 2011년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 92

94 라. 연구개발비용 ( 단위 : 천원 ) 과 목 제 59 기 1 분기 제 58 기제 57 기비고 원재료비 202,746 1,330, ,535 - 인 건 비 1,231,412 4,907,643 4,850,665 - 감가상각비 291,261 1,158,531 1,390,247 - 위탁용역비 1,067,848 3,136,532 2,404,416 - 제조경비 291,823 1,299,624 6,297,176 기 타 753,599 2,979,572 2,633,669 - 연구개발비용계 3,838,690 15,448,548 18,285,707 - ( 정부보조금 ) 67, , ,940 사용기준 회계처리 판매비와관리비 3,546,867 13,513,249 11,988,531 기술개발비 제조경비 291,823 1,299,624 6,297,176 - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 6.86% 7.01% 9.8% - 상기연구개발비용계및연구개발비 / 매출액비율은정부보조금포함 마. 연구개발실적 당사의최근 1 년간연구개발실적은다음과같습니다. 연구과제연구과제명개발결과현개발단계 YPL-001 COPD 치료제개발연구 FDA 임상 2a 완료 L/O 노력중 KL1333 유전적미토콘드리아질환관련연구 파트너사 (NVP AB), KL1333 미국 FDA 희귀의약품지정 유럽임상 1 상진행중 ( 협업 ) YPN-005 CDK7 저해제를이용한 Myc 과발현 암세포표적치료제개발 발암유전자 (Myc&MCL-1) 조절및 암세포증식억제효과우수 후보물질도출 바. 연구개발계획 영진약품의연구개발파이프라인은치료적미충족수요가높은질환영역의혁신신약, 차별화된개량신약및신규원료의약품으로구성되어있습니다. 신약과제의경우표적항암제 YPN-005, COPD 치료제 YPL-001, 류마티스관절염치료제 YRA-1909, 차세대다재내성균백신등이있습니다. 개량신약연구는약물의부작용개선을위한방출조절제 ( 희귀의약품 ), 약효성분만을분리하여활성성분의복용량을감소시킨광학이성체 ( 소화기계 ) 및복용횟수를줄여복약순응도를개선한서방제제 ( 심혈관계 ) 등에대한개발가능성을검토중에있습니다. 원료약품연구는주요품목인신규항생제부터시작해다양한품목으로국산화에매진하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 93

95 10. 기타투자의사결정에필요한사항 가. 외부자금조달요약표 [ 국내조달 ] 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 분기말잔액 비고 은 행 13,825 25,321 25,462 13,684 - 보험회사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관합계 13,825 25,321 25,462 13,684 - 회사채 ( 공모 ) 회사채 ( 사모 ) 유상증자 ( 공모 ) 유상증자 ( 사모 ) 자산유동화 ( 공모 ) 자산유동화 ( 사모 ) 기 타 자본시장합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 13,825 25,321 25,462 13,684 - ( 참고 ) 당기중회사채총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원 나. 지적재산권보유현황 당사의영위하는사업과관련하여총 39 건의특허권을보유중이며상세내용은다음과같습니다. 발명의명칭 출원일및 취득일 종류 보유수 ( 국가별 ) 근거법령 비고 피르페니돈을포함하는제제및이의제조방법 ~ 조성물출원상태 1( 한국 ) 특허법개발중 티아졸유도체또는이의약학적으로허용가능한염을포함하는암의예방또는치료용약학조성물 신규한 CDK7 억제화합물및이의약제학적으로허용가능한염 ~ 용도출원상태 1( 한국 ) 특허법개발중 ~ 물질출원상태 1( 한국 ) 특허법개발중 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 94

96 신규한티아졸유도체및이의약학적으로허용가능한염 ~ 물질 출원상태 3 ( 한국, 대만, PCT) 특허법 개발중 항염, 항알레르기및항천식활성을갖는꼬리풀속식물추출물을함유하는약학조성물 ~ 조성물 / 용도 등록 14 ( 한국, 미국3, 일본, 호주, 캐나다, 중국, 독일, 스페인, 프랑스, 영국, 이태리, 인도 ) 특허법 개발중 등록 24 ( 한국 2, 중국 2, 일본 2, 영국, 활성성분을다량함유한산꼬리풀정제분획물 (ATC1), 이의제조방법및이를유효성분으로포함하는염증, 알레르기및천식의예방또는치료용조성물 ~ 조성물 / 용도 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 터키, 벨기에, 폴란드, 미국4, 호주, 캐나다 2, 멕시코, 러시아3) 출원상태 8 ( 유럽, 브라질2, 에콰도르 특허법 개발중, 인도 2, 멕시코, 인도네시아 ) 등록 18 ( 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑 고함량의카탈폴유도체를다량함유한산꼬리풀유래꼬 스, 독일, 이태리, 스페인, 터키, 벨기 리풀신규정제물또는이로부터분리된카탈폴유도체를유 효성분으로포함하는만성폐쇄성폐질환의예방또는치료용 ~ 조성물 / 용도 에, 폴란드, 미국2, 호주, 캐나다2, 러시아, 인도 ) 특허법 개발중 조성물 출원상태 7 ( 유럽, 브라질 2, 에콰도르, 인도, 멕시코 2) 등록 13 ( 한국, 영국, 프랑스, 독일, 이 산꼬리풀추출물로부터분리된신규화합물및이를유효성분으로포함하는알러지, 염증, 천식또는만성폐쇄성폐질환의예방또는치료용조성물 ~ 물질 / 조성물 태리, 스페인, 터키, 벨기에, 폴란드, 호주, 캐나다, 중국, 러시아 ) 출원상태 5 ( 미국, 브라질, 인도, 멕 특허법 개발중 시코, 일본 ) 산꼬리풀추출물로부터분리된신규화합물 (KS 513) 및 등록 4 ( 한국, 호주, 캐나다, 러시아 ) 이를유효성분으로포함하는알러지, 염증, 천식또는만성폐 ~ 물질 / 조성물 출원상태 7 ( 유럽, 미국, 브라질, 일 특허법 개발중 쇄성폐질환의예방또는치료용조성물 본, 인도, 멕시코, 중국 ) 등록 25 ( 한국 3, 미국, 일본 2, 영국 2, 프랑스 2, 독일 2, 이탈리아 2, 스페인 2, 멀꿀잎추출물을유효성분으로포함하는관절염치료또 는예방용약학조성물 ~ 조성물 / 용도 터키2, 벨기에2, 폴란드2, 인도, 캐나다, 호주 ) 특허법 개발중 출원상태 5 ( 미국, 중국 2, 캐나다, 호 주 ) 등록 15 ( 한국 2, 미국, 일본, 영국, 프 멀꿀잎추출물을유효성분으로포함하는골조직생성촉 진용약학조성물 ~ 조성물 / 용도 랑스, 이탈리아, 벨기에, 스페인, 독일, 폴란드, 터키, 캐나다, 인도, 호주 ) 특허법 개발중 출원상태 2( 중국 2) 멀꿀잎추출물로부터분리된신규한플라보노이드화합물 및이를유효성분으로하는항염, 골조직생성또는연골조직 조성물 / 용도등록 1( 한국 ) 특허법개발중 생성촉진용조성물 멀꿀잎추출물로부터분리된신규한카페인산화합물및 이를유효성분으로하는항염, 골조직생성또는연골조직생 조성물 / 용도등록 1( 한국 ) 특허법개발중 성촉진용조성물 멀꿀잎유래추출물또는분획정제물또는이로부터분리 된신규플라보노이드화합물및카페인산화합물을유효성분 으로포함하는항염, 또는골조직생성또는연골조직생성촉 ~ 조성물 / 용도출원상태 2( 한국 2) 특허법개발중 진용약학적조성물 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 95

97 그람양성세균유래세포밖소포체및이의용도 ~ 용도 등록 13 ( 한국, 미국2, 일본, 중국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 벨기에, 스페인, 독일, 폴란드, 터키 ) 특허법 등록 4 ( 한국, 미국, 호주, 남아프리카 ) 1,2 나프토퀴논유도체및이의제조방법 (KL-1333 이미다 졸 ) ~ 물질 출원상태 13 ( 미국, 유럽, 일본, 중국, 캐나다, 유라시아, 멕시코, 브라질, 특허법 칠레, 콜롬비아, 인도, 인도네시아, 홍 콩 ) 1,2 나프토퀴논유도체및이의제조방법 (KL-1333 프로드럭 ) 1,2-나프토퀴논유도체화합물을포함하는고형암의예방또는치료용약학조성물 1,2-나프토퀴논유도체화합물을포함하는만성백혈병의예방또는치료용약학조성물 1,2-나프토퀴논유도체화합물을포함하는급성백혈병의예방또는치료용약학조성물 물질 등록 1( 한국 ) 특허법 용도 출원상태 3( 한국, PCT2) 특허법 용도 출원상태 1( 한국 ) 특허법 용도 출원상태 1( 한국 ) 특허법 C18:1, C18:1(OH) 또는 C18:2의장쇄지방산이포함된오일류를포함한방출억제제를적용한서방출성마이크로스피어및이의제조방법 조성물 / 제조방법 등록 1( 한국 ) 특허법 1-[2-(2,4-디메틸페닐설파닐 ) 페닐 ] 피페라진의신규염및이의제조방법 물질 ( 염 )/ 제제방법 등록 1( 한국 ) 특허법 간기능개선용단삼추출물을포함하는조성물및그제조방법 조성물 / 제조방법 출원상태 1( 한국 ) 특허법 세프디토렌피복실의신규결정형태및이의제조방법 수성의유동성액체조성물및이의제조방법 물질 ( 결정 )/ 제제방법조성물 / 제조방법 등록 1( 한국 ) 출원상태 1( 일본 ) 특허법상용화 출원상태 1( 한국 ) 특허법 비타민복합제및생약제를함유하는흡연자의건강증진 용조성물 조성물등록 1( 한국 ) 특허법상용화 속효성과지속성을동시에갖는약제학적조성물 ~ 제제 / 조성물등록 4 ( 한국, 미국, 일본, 중국 ) 특허법 세팔로스포린계항생제의정제방법 정제방법등록 1( 한국 ) 특허법상용화 베포타스틴니코틴산염의결정형및이의제조방법 물질 ( 결정 )/ 제제방법 등록 1( 한국 ) 특허법상용화 안정성이개선된리마프로스트함유약제학적조성물및이의제조방법 ~ 조성물 / 제조방법 등록 2 ( 한국, 중국 ) 특허법상용화 안정성이개선된칸데사르탄실렉세틸을함유하는약제학적조성물및이의제조방법 조성물 / 제조방법 등록 1( 한국 ) 특허법 안정성이개선된프라미펙솔을함유하는약제학적조성물및이의제조방법 조성물 / 제조방법 등록 1( 한국 ) 특허법 안정성이개선된프레가발린을함유하는약제학적조성물및이의제조방법 조성물 / 제조방법 출원상태 1( 한국 ) 특허법 우르소데옥시콜린산을포함하는안정한약학적조성물및그의제조방법 조성물 / 제조방법 출원상태 1( 한국 ) 특허법 이중포화인지질을포함하는안정한피부외용조성물 조성물등록 1( 한국 ) 특허법상용화 피르페니돈의입자크기조절에따른타정성이개선된약제 학적조성물및이의제조방법 ~ 조성물 / 제조 방법 출원상태 4 ( 한국, 일본, 중국, 베트남 ) 특허법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 96

98 비만, 당뇨, 대사성질환, 퇴행성질환및미토콘드리아이상 질환의치료또는예방을위한약제조성물 ~ 조성물 등록 2 ( 한국, 미국 ) 특허법 코엔자임 Q10 함유수용성조성물 조성물등록 1( 한국 ) 특허법 혈액단백질의삼출을감소시키는조성물 ~ 조성물등록 3( 한국 3) 특허법 국내및해외공동으로출원특허의경우하나의특허권을산정하여계산함 다. 최근 3 년간신용등급해당사항없음 라. 수주상황해당사항없음 < 화장품사업 > 가. 산업의특성 화장품은소비자의기호와화장습관, 유행에매우민감한패션상품입니다. 특히, 제품의라이프사이클이짧아신제품출시의성공여부가매출의주요변수로작용하고있습니다. 또한, 화장품이피부에직접적으로적용됨에따라인종, 기후등에따른피부특성, 문화적화장습관의차이로인해국가별, 지역별로범용화되기어려운점이존재합니다. 70 년대경제성장과더불어화장품산업도지속성장하여국내화장품시장규모는세계 8 위수준을형성하고있으며, 현재국내화장품업계는당사를비롯해아모레퍼시픽, LG 생활건강, 미샤등의국내업체와 L'Oreal, ELCA 등의다국적기업이저성장경제, 글로벌화, 유통환경의급변등불확실한경제환경속에서치열한경쟁을지속하고있습니다. 화장품산업은인종에따른피부특성과화장습관의차이로대부분국가에서내수중심산업으로발전해왔으나 K- 뷰티의영향으로글로벌시장에서의영향력이증가하고있습니다. 특히지난 10 년간 K- 뷰티는발빠른혁신, 다양한제품, 눈길을사로잡는포장디자인으로인터내셔널뷰티시장에성공적으로진출했으며, 트렌드세터로서글로벌뷰티산업의주목을받고있습니다. 나. 산업의성장성 화장품산업은소득의증가와미에대한인식이중요시되면서무한한성장잠재력을가진미래고부가가치산업분야중하나로평가되고있습니다. 실제로 2008 년말부터시작된글로벌금융위기에따른소비위축에도불구하고화장품시장의성장률은오히려상승하는추세를보이고있습니다. 과거에는화장품의수요기반이젊은여성층으로국한되어있었으나, 고령화사회의진입과맞물려중장년층과남성층으로까지확대되고있습니다. 특히, 국내시장보다는중국을포함한아시아지역을뛰어넘어미국과유럽등으로확대되고있어전망이밝다할수있습니다. 다. 경기변동의특성및계절성 경기의영향을직접적으로받는전형적인내수산업으로평가되는화장품산업은과거부터민간소비등의국내경제지표와시장성장성이유사한트렌드를보여왔습니다. 하지만최근에는소비자들의합리적소비패턴이주요소비트렌드로부각되고있으며기업들의다양 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 97

99 한마케팅활동과계절에맞는다양한제품개발로경기상황에비교적비탄력적인경향을보이고있습니다. 이는화장품이필수소비재로자리잡고있으며소비자들의가치소비확대에따른것으로분석되고있습니다. 소비자가원하는제품을신속하게개발하고생산해내는점도국내화장품산업의강점으로시장트렌드변화를주도하며경기변동이나계절등에큰영향없이안정적인구도로변화시키고있습니다. 라. 국내시장상황 코로나 19 이슈로중국여행객이급격하게줄면서면세를통한구매액이감소하고, 올리브영, 랄라블라, 롭스등 H&B 및로드숍매장또한내방객감소로매출하락세를보이는등전반적으로시장이위축된상황입니다. 반면대면접촉을하지않는 ' 언택트 (untact)' 구매가늘면서여러브랜드사들이플랫폼에서다양한상품과차별화된전략으로고객접점을확대하고있어이커머스채널의성장을가속화하고있으며향후시장을주도하게될것으로보입니다. 마. 해외시장상황 중국편중수출의존도분산과새로운성장동력확보를위해 'Next China' 를찾아세계각지로진출하는화장품기업들이증가하는추세입니다. 그노력의결과로 "K- 뷰티 " 는세계화장품시장에서글로벌뷰티트렌드를이끌어나가는하나의큰축으로평가되고있으며, 이는한국여성의화장법을따라하거나, 한국유행아이템을구배하는것으로나타나고있습니다. 이러한트렌드가한때의 ' 열풍 ' 으로끝나지않도록화장품업계는지속적으로혁신적인아이디어, 기술력, 뛰어난디자인의제품을선보이고있습니다. 바. 회사의시장경쟁력 코스모코스는주력브랜드인다나한, 꽃을든남자, 비프루브브랜드의고객접점확대를통한시장경쟁력강화에역량을집중하였습니다. 코스모코스의경쟁력으로는첫째, 품질력을바탕으로탄탄한브랜드포트폴리오를구성하고있습니다. 기존주력브랜드인 ' 다나한 ', ' 꽃을든남자 ' 와함께 16 년런칭한더마코스메틱브랜드 VPROVE( 비프루브 ) 를통해 20 대젊은고객까지확대하였고, 두산베어스와마케팅협업을통해콜라보레이션제품을선보였습니다. 둘째, 채널별다양한유통망을확보하고있습니다. 국내사업부문에서는마트, 온라인, H&B, 면세점등다양한채널을통해고객을만나고있으며해외사업의경우중화권국가뿐만아니라동남아시아, 미주, 일본, 유럽까지유망거래처를확대하여글로벌회사로도약을하고있습니다. 셋째, 화장품산업을선도하고있는자체인프라구축을통해제품력을강화하고있습니다. R&D 역량과다양한특허등을확보한피부과학연구소와효율적인생산능력을보유한자체공장을통해독자적인화장품사업경쟁력을확보하며자체브랜드의제품을생산하고있을뿐만아니라높은기술력과품질력으로휴메이저등국내 ODM 및일본 QVC, 홍콩왓슨 (Watsons) 등글로벌유통전문기업의주요 ODM 파트너사중하나로위상을높여가고있습니다. 사. 코스모코스조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 98

100 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 백만원, VAT제외 ) 브랜드 2020년 1분기 2019년 2018년매출액비율매출액비율매출액비율 비고 다나한 2, % 12, % 12, % - 꽃을든남자 4, % 29, % 32, % - 플로르드망 % % 1, % - 비프루브 % 1, % 5, % - 기타 8, % 26, % 23, % - 합계 16, % 71, % 75, % - 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의현황 사업 부분 매입유형품목구체적용도매입액 비율 (%) 비고 Ethyl Alcohol, XF49-C3281/SF- 원재료 C0813, 스프레이용제, 실리콘, 수지, 세정제 4, % 부가세제외금액 화장품 Mihapol PBS-50, Micolin A-526 외 부자재유리병, 플라스틱, 용기, 금속등용기및부자재 4, % 부가세제외금액 합계 8, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 99