KIET 산업동향브리프 KIET INDUSTRY BRIEF No.125

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1 KIET 산업동향브리프 KIET INDUSTRY BRIEF No.125

2 No.125 차례 Ⅰ. 해외경제동향 1. 대외여건동향... 5 (1) 세계경제... 5 (2) 국제금융 유가 주요국산업동향... 7 (1) 중국... 7 (2) 미국 (3) 일본 (4) 유로존 Ⅱ. 국내실물경제 1. 생산, 소비, 투자 고용 물가 금융 외환 수출입 Ⅲ. 주요산업별동향 1. 제조업 (1) 총괄 (2) 자동차 (3) 조선 (4) 일반기계 (5) 철강... 29

3 (6) 정유 (7) 화학 (8) 섬유 (9) 가전 (10) 무선통신기기 (11) 반도체 (12) 디스플레이 서비스산업 (1) 생산 (2) 고용 (3) 서비스수지 Ⅳ. 지역별동향 1. 개관 (1) 생산 (2) 고용 (3) 수출 지역별동향 (1) 서울 인천 경기 (2) 대전 세종 충북 충남 (3) 광주 전북 전남 (4) 대구 경북 (5) 부산 울산 경남 (6) 강원 제주... 61

4 KIET 산업동향브리프 KIET lndustry BRIEF No.125 발행인 장지상 편집인 조영삼 발행일 2020년 2월 28일 발행처 산업연구원 등록 1983년 7월 7일제 호 주소 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 전화 팩스 홈페이지 구독문의 인쇄처 이호문화사

5 Ⅰ 해외경제동향 01 대외여건동향 (1) 세계경제 미국은지난해 12월생산감소와소비증가등실물지표들의혼조세와체감지표들의약세가나타난가운데지난 4분기중주택투자확대등의영향으로 2.1% 성장 - 지난해 4분기중소비둔화와투자감소등내수부진의영향에도주택투자확대와무역흑자전환에힘입어 2.1% 성장, 2019년전체로 2.3% 성장 일본은지난해 11월생산감소와소비증가등실물지표들의혼조세가나타난반면, 유로존에서는역내생산및소비의동반증가세가나타나면서비교적양호 - 일본은행 (BOJ) 은올해성장률전망치를지난해에이어제로수준의미미한성장으로예상 (2019년도 0.8% 2020년도 0.9%) 하고, 유럽중앙은행 (ECB) 은현통화정책기조를유지하면서도통화정책전략의재검토를시사 중국은지난해 12월중생산과소비, 투자등내수지표들이전월수준이상의증가율을나타내고, 수출도 5개월만에증가세로전환되면서다소회복 - 지난 4분기성장률은전분기와동일한 6.0% 를기록하면서 2019년전체로 6.1% 성장한가운데중국인민은행은지급준비율인하등경기부양책을단행

6 주요국의실물지표추이 단위 : 전기비증가율, % 2019 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 실질GDP 1) 미국일본유로 중국 3) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) 실질GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질GDP 산업생산 소매판매 수출 ( 달러화 ) 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국. 주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10억기준, 3) 전년동기비증가율기준. (2) 국제금융 유가 엔화등안전통화약세전환, 유가약세지속 1월중순이후중국에서의신종코로나바이러스감염증 ( 코로나19) 사태영향으로엔화등안전통화는강세를보이다, 2월들어서추가적인확산속도둔화와중국인민은행의역RP 금리인하및유동성공급확대등의영향으로약세전환 - 달러 / 유로환율은지난해 10월이후처음으로 1.10달러선이붕괴 유가는코로나19 사태로인한중국을비롯한전세계원유수요감소우려와미국원유재고증가세등의영향으로 WTI유는배럴당 50달러가붕괴, OPEC 산유국들의추가감산가능 6 KIET 산업동향브리프

7 Ⅰ. 해외경제동향 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2. 10일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행 국제금융속보,. 성에대해서는아직까지불확실 - WTI 유가격은지난해 1 월초이후처음으로배럴당 50 달러를하회 02 주요국산업동향 (1) 중국 12 월산업부가가치증가율은 6.9% 로증가세지속 지난해 12월산업부가가치증가율은전월보다 0.7% 포인트상승한 6.9% 를기록하며증가세를지속 12월의산업부가가치증가율을소유제별로보면민영기업은하락한반면, 국유기업과주식제기업은증가 - 민영기업의부가가치증가율은전월보다 1.8% 포인트하락한 7.1% 를기록 - 국유기업은전월보다 3.3% 포인트상승한 7.0% 를기록하며크게증가 - 주식제기업은전월대비 0.5% 포인트상승한 7.5% 를기록하여양호한수준

8 중국의주요업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % /4분기 상반기 연간 상반기 10월 11월 12월 산업전체 섬유화학철강기계전자 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 서비스 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호. 주 : 1) 공업전체는부가가치증가율. 2) 비교가격기준으로계산. 3) 각월 1월부터누계기준. 8 KIET 산업동향브리프

9 Ⅰ. 해외경제동향 12월의업종별생산량을보면대부분상반기증가율에비해상승한반면, 섬유업종과전자업종의일부 ( 컬러TV 등 ) 및기계업종의일부 ( 대기오염방지설비 ) 는감소 - 섬유업종은방직이크게감소 ( 전년동기비 -13.1%) 하였고, 화학섬유도전월보다증가율이크게하락 ( 전년동기비 9.3%) - 화학업종은에틸렌과플라스틱원료가각각 14.6% 와 12.2% 의높은증가율을유지한반면, 플라스틱제품은 1.1% 감소 - 철강업종은증가세를보이는가운데, 조강과강재가각각 11.6% 와 11.3% 로높은증가율을기록하였고, 선철도 6.0% 증가 - 기계업종은세부업종에따라증감폭이큰특징을보이는가운데, 소형트랙터와발전설비가각각 76.9% 와 18.3% 증가하였고, 금속절삭기계와대기오염방지설비는각각 14.3% 와 8.8% 감소 - 자동차는전월에이어 12월에도증가세를이어가 8.1% 로회복세를유지 - 조선업은상반기에이어증가세를이어가 12월에 18.1% 증가 - 전자업종은 12월에세탁기 (9.7%), 냉장고 (21.9%), 에어컨 (10.9%), 컴퓨터 (11.7%), 휴대폰 (3.5%) 등의품목이증가하였으며, 컬러TV(0.7%) 는미미한증가 서비스업은지난해상반기에이어 12월에도소매업과음식숙박업을중심으로증가세를유지 - 11월에도화물운수는증가세를여객운수는감소세를유지하였으며, 우편과통신량은증가율이각각 30.4% 와 30.9% 로여전히높은수준을유지 - 소매업과음식숙박업은상반기에이어 12월에도각각 7.9% 및 9.1% 의증가세를유지 2020 년 1 월제조업구매관리자지수임계치에턱걸이 1월중국국가통계국의제조업 PMI( 구매관리자지수 ) 는전월보다 0.2% 포인트하락한 50.0 으로임계치에턱걸이 - 생산지수는전월보다 1.9포인트하락하여 51.3을기록하여확장세유지 - 신규주문지수는 0.2포인트상승하여 51.4를기록하며시장수요지속증대

10 중국관방및민간제조업 PMI 변동추이 통계국 PMI 차이신 PMI 제조업성장률 자료 : 국가통계국 ( Markit( - 부품재고지수는 0.1포인트하락한 47.1을기록하여재고량감소를반영 - 종업원지수는 0.2포인트상승하였으나 47.5를기록하여고용량감소반영 - 원자재배송시간지수는 1.2포인트하락하여 49.9를기록하여공급시간방만 제조업 PMI를기업규모별로보면, 대형과중형기업은전월보다하락하였으나임계치를상회한반면, 소형은상승하였으나임계치이하 - 대형기업은전월보다 0.2포인트하락한 50.4를기록하며임계치를상회 - 중형기업은전월보다 1.3포인트하락한 50.1로임계치를간신히상회 - 소형기업은전월보다 1.4포인트상승하였으나 48.6으로임계치이하 1월차이신 (Caixin) PMI( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월보다 0.4포인트하락하여 51.1을기록하였으나생산의증가세는유지 - 제조업부문의운영여건개선으로여전히증가세를유지 - 생산과신규주문에서작지만증가세를시현 - 운영비부담이증가함에따라비용을줄이기위한노력의일환으로지출은감소 - 기업의구매활동과부품및완제품의재고에대해서는조심스러운접근으로다소감소세를시현 10 KIET 산업동향브리프

11 Ⅰ. 해외경제동향 - 최종제품의출하가격은경쟁적인시장압박으로조금상승하는데그침. - 향후 1 년의전망은미 중무역협상 1 단계타결로인해불확실성이감소하여최근 22 개월중 에서가장낙관적 (2) 미국 12 월제조업생산증가율 6 개월연속위축세 지난해 12월제조업생산은전년동월비 1.1% 감소 - 13개업종중 8개업종이마이너스증가율을기록 - 지난달플러스증가로돌아섰던자동차 부품이 12월에 7.2% 의마이너스증가로전환되었고, 항공우주는 0.7% 증가에그쳤음. - 미국투자전문매체마켓워치에따르면이는제너럴모터스파업의여파와보잉사의 737맥 미국업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 2019 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 제조업 식품 제지 정유 화학 플라스틱 고무 차금속 금속제품 기계 컴퓨터 주변기기 통신기기 반도체 전자부품 자동차 부품 항공우주 자료 : 미연준 (

12 스항공기생산중단에따른영향 - 미공급관리협회에의하면 12월제조업 PMI 또한 47.2로금융위기당시인 2009년 6월 46.3 을기록한이후최저치로 5개월연속위축국면을기록 - 하반기의제조업생산부진의영향으로 2019년전체로 0.1% 감소 (3) 일본 12 월제조업생산감소폭축소 지난해 12 월일본제조업생산은전년동월비 3.0% 감소하며, 전월보다 5.1% 포인트나감소 폭축소 일본업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 2019 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 제조업 강철 비철금속 금속제품 생산기계 일반용 업무용기계 전자부품 기기 전기 정보통신기기 수송기계 요업 토석제품 화학공업 ( 의약품제외 ) 석탄 석유제품 플라스틱제품 펄프 종이 가공품 식품 담배 기타제조업 자료 : 일본경제산업성홈페이지통계자료 ( 주 : 2015= KIET 산업동향브리프

13 Ⅰ. 해외경제동향 - 12개품목중 11개품목이마이너스증가율을기록하였으나, 지난달큰폭으로감소했던금속제품, 일반 업무용기계, 전자부품 기기분야를비롯해전반적으로감소폭이축소 - 특히지난달 18.6% 나감소하였던생산기계가 1.1% 의플러스증가로전환 2019년연간제조업산업생산은 2.8% 감소 - 14개품목모두전년동기비마이너스증가율을기록하였으며, 특히화학부문 (-10.0%), 전자부품 기기 (-7.8%) 가크게감소 (4) 유로존 1) 11 월유로존산업생산 1.6% 감소 지난해 11월유로존산업생산은 1차금속, 자동차및정유등의부진으로전년동월비 1.6% 감소 -1차금속은 7.7% 감소하였는데, 이는철강제조 (-11.5%), 금속주조 (-7.8%) 및철강관제조 (-5.0%) 부진이주요원인 - 자동차의경우완성차와차체및트레일러가각각 10.2% 및 3.6% 감소하며전체적으로 7.3% 감소 - 그외정유는코크스오븐제품부진으로 5.3% 감소하였고, 조립금속의경우금속처리및코팅과금속탱크, 저장조및유사용기의부진으로 3.5% 감소 반면, 조선업은선박및수상부유구조물의호조 (13.0%) 로인해전년동월비 8.3% 증가하였으며, 전자부품의경우전자기판이큰폭으로증가 (16.1%) 하며 2.6% 증가 1) 그리스, 네덜란드, 독일, 라트비아, 룩셈부르크, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 사이프러스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 오스트리아, 에스토니아, 이탈리아, 포르투갈, 프랑스, 핀란드의 19 개국가

14 유럽주요산업지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 제조업전체 식음료 섬유 정유 화학 고무 플라스틱 차금속 조립금속 기계 통신기기 전자부품 자동차 조선 자료 : Eurostat(index. 2015=100). 주 : 2019년 7, 8월은 Eurostat 추정치. 14 KIET 산업동향브리프

15 Ⅱ. 국내실물경제 Ⅱ 국내실물경제 01 생산, 소비, 투자 12 월전산업생산전월비증가, 소비 투자동반증가 지난해 12월전산업생산은서비스업이감소한반면, 광공업이증가하면서전월비 1.4% 증가 - 광공업은통신 방송장비 ( 전월비 9.7%) 등이감소한반면, 기계장비 (12.6%) 등이증가함에따라전월비 3.5% 증가하였고, 서비스업은도소매 (-0.7%) 와부동산 (-1.9%) 등이감소한영향으로전월비 0.1% 감소 - 소매판매는준내구재 (-2.2%) 와비내구재 (0.6%) 등이감소한반면, 내구재판매 (3.9%) 가증가하면서전월비 0.3% 증가 - 설비투자는기계류 ( 전월비 9.1%) 와운송장비 (15.7%) 가증가하면서전월비 10.9% 증가, 건설기성액 ( 불변 ) 은건축 (-6.7%) 공사실적이감소한여파로전월비 2.1% 감소 - 동행종합지수는수입액이감소하였으나, 서비스업생산지수, 소매판매액지수등이상승하여전월비 0.4% 상승, 선행종합지수는수출입물가비율, 건설수주액이감소하였으나, 기계류내수출하지수, 재고순환지표등이상승하여전월비 0.7% 상승

16 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 GDP 성장률 2.7* 2.0** 2.0* (1.0*) 2.0* (0.4*) 2.2** (1.2**) 민간소비 ( 국민계정 ) 2.8* 1.9** 2.0* (0.7*) 1.8* (0.2*) 1.7** (0.7**) 설비투자 ( 국민계정 ) -2.4* -8.1** -7.0* (3.2*) -2.6* (0.6*) -4.2** (1.5**) 건설투자 ( 국민계정 ) -4.3* -3.3** -3.5* (1.4*) -3.7* (-6.0*) 0.5** (6.3**) 전산업생산지수 * 0.4 (0.5) 0.5 (1.1) 1.4* (0.6*) 0.5 (-0.4) -0.2* (0.0*) 1.2* (0.4*) 3.2* (1.4*) 광공업생산지수 * -0.7 (1.4) -0.7 (2.0) 0.6* (0.3*) 0.7 (2.3) -2.0 (-1.5) -0.2* (-0.5*) 4.2* (3.5*) 제조업생산지수 * -0.8 (1.6) -0.6 (1.9) 0.8* (0.6*) 0.5 (2.4) -1.9 (-1.2) -0.0* (-0.7*) 4.8* (3.8*) 서비스업생산지수 * 1.4 (0.0) 1.6 (0.8) 2.1* (0.8*) 0.9 (-1.4) 0.8 (0.5) 2.5* (1.4*) 2.8* (-0.1*) 소매판매액지수 * 2.0 (1.0) 2.3 (0.2) 3.4* (1.2*) 3.0 (-2.3) 2.0 (-0.5) 3.6* (3.1*) 4.6* (0.3*) 설비투자지수 * -8.7 (1.2) -3.7 (1.2) 2.7* (5.9*) -2.4 (3.0) -3.5 (-0.5) -0.1* (0.8*) 11.1* (10.9*) 건설기성액 * -6.4 (-1.8) -7.9 (-4.3) -3.4* (0.6*) -8.1 (-3.4) -3.5 (2.7) -4.8* (-2.1*) -2.1* (4.1*) 동행종합지수 (2015=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 99.4* * 99.4* * 99.4* 111.5* 99.3* 111.5* 99.5* 선행종합지수 (2015=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 98.9* * 99.2* * 98.8* 116.9* 99.2* 117.7* 99.6* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 16 KIET 산업동향브리프

17 Ⅱ. 국내실물경제 02 고용 12 월전산업취업자수전년동월비 1.9% 증가 지난해 12월전산업취업자는제조업에서감소폭이전월보다더욱축소되고, 농림어업과 SOC 기타서비스업에서는증가폭이확대된데힘입어전년동월비증가율이상승 (1.2% 1.9%, 월이후최고치 ) - 제조업의취업자수는감소폭축소가지속 ( 전년동월비 0.6% -0.3%) - 농림 어업과 SOC 기타서비스업의취업자증가율은전월과달리동반확대 ( 농림 어업 1.6% 4.0%, SOC 기타서비스업 1.6% 2.3%) - 건설업의취업자수는전년동월비감소폭이축소 (-3.3% -1.3%) 된모습이고, 도소매 음식숙박업의취업자수도소폭증가 (-0.1% 0.1%) - 사업 개인 공공서비스및기타부문은정보통신업 (-1.2% -3.1%), 금융및보험업 (-3.9% -3.6%), 공공행정국방및사회보장행정 (-3.1% -1.7%) 등에서취업자감소세가이어지 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 전산업 26,822 27,123 27,256 27,382 27,393 27,358 27,404 27,509 27,515 27,514 전년동기비 농림 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 전기 운수 통신 금융 사업 개인 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청

18 는모습이나, 보건업및사회복지서비스업 (6.3% 8.6%) 과전문 과학및기술서비스업 (6.9% 7.1%), 사업시설관리 사업지원및임대서비스업 (2.7% 4.9%) 등을중심으로취업자증가폭이확대되면서전년동월비증가율이상승 (4.0% 5.0%) - 실업률은계절조정기준 3.8% 로전월 (3.6%) 보다상승 03 물가 1 월소비자물가전월비 0.6% 상승, 전년동월비 1.5% 상승 1 월소비자물가는주택 수도 전기 연료 (-0.1%) 와통신 (-0.4%) 등에서하락한반면에, 식료 품 비주류음료 ( 전월비 1.7%), 교통 (1.4%) 등에서상승한영향으로전월비 0.6% 상승 ( 전년 동월비 1.5% 상승 ) 소비자물가 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 소비자물가 (-0.4) 0.7 (0.4) 0.0 (-0.1) 0.3 (0.3) -0.4 (0.4) 0.0 (0.2) 0.2 (-0.6) 0.7 (0.2) 1.5 (0.6) 근원물가 (0.4) 0.9 (0.3) 0.8 (-0.1) 0.7 (0.1) 0.6 (0.0) 0.8 (0.2) 0.6 (-0.3) 0.7 (0.1) 0.9 (0.4) 자료 : 통계청. 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 18 KIET 산업동향브리프

19 Ⅱ. 국내실물경제 04 금융 외환 12월기업대출감소 가계대출증가세지속, 2월초 (2.3~2.10일) 금리상승, 원 / 달러환율하락 지난해 12월국내은행들의기업대출은대기업대출과중소기업대출모두지난달보다큰폭으로줄어들며감소세로전환 ( 월 +5조 9천억원 월 -6조 2천억원, 대기업 -2조 2천억원, 중소기업 -3조 9천억원 ) - 대기업대출과중소기업대출모두연말기업의재무비율관리를위한일시상환, 은행의부실채권매 상각등으로크게줄어들면서감소세로전환된모습 - CP는일부기업들의연말재무비율관리등으로인하여순상환으로전환된모습을보였고, 회사채는연말기관의투자수요감소등과같은계절적요인의영향으로소폭의순상환이이어지는모습, 주식시장을통한자금조달은전월대비소폭축소된모습 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증가율, 조원 월말 연중 12월 연중 12월 연중 10월 11월 12월 잔액 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 회사채순발행 CP 순발행주식발행 은행가계대출주택담보대출기타대출 자료 : 한국은행

20 12월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월에비하여소폭늘어난모습을보이며증가세가이어지는모습 ( 월 +7 조원 월 +7 조 2천억원 ) - 주택담보대출은전세자금수요지속, 서울아파트매매거래량증가등의영향으로증가규모가확대된모습이며, 기타대출은주택자금수요등의영향으로상당폭증가하였음에도불구하고지난달에비하여증가규모가소폭축소된모습 국고채 (3년) 금리는코로나19로인한중국경기타격우려가커지며금리인하기대가확대되고는있지만, 금통위의무게중심이물가안정에서금융안정으로전환되었고, 미연준에서미국경기둔화리스크확대우려로기준금리를동결하면서연초수준으로하락한가운데소폭의등락을거듭하는모습 (2.3일 1.29% 2.10일 1.30%, 0.01% 상승 ) 원 / 달러환율은코로나19 사태로인하여실물경제둔화우려감, 금리인하기대감, 글로벌달러화강세등의상승요인에도불구하고코로나19 부작용우려완화로중국발위험선호회복, 국내증시외국인순매수등의영향으로인하여하락한모습 (2.3일 1,195.0원 2.10일 1,187.1원, 7.9원하락 ) 주요금리및환율 단위 : %, 원 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1월 2.10일 국고채 (3년) 회사채 (3년, AA-) CD(91일 ) CP(91일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , , ,187.1 원 /100엔 , , , , , , ,081.6 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 20 KIET 산업동향브리프

21 Ⅱ. 국내실물경제 05 수출입 1 월수출은전년동월비 6.1% 감소한 433 억달러, 수입은 5.3% 감소한 427 억달러로, 무역수 지는 6 억달러의흑자를기록 - 수출은설연휴에따른조업일수감소 (-2.5 일 ) 로감소세가지속되었으나, 반도체수출이한 자릿수감소로개선된데다조업일수영향을배제한일평균수출이 14 개월만에증가로전 환하는등순조로운출발 * 일본수출규제및코로나19가우리수출에미치는영향은아직은제한적으로보이나, 상황이장기화될경우대중수출을중심으로우리수출에대한부정적영향이우려 - 수입은원유 석유제품등주요에너지자원의수입이증가하였으나, 반도체제조용장비 ( 설 비투자감소 ), 가솔린승용차 ( 수요감소 ) 등자본재 소비재수입이감소하면서감소세지속 * 원유수입은도입물량이 2.6% 감소하였으나, 도입단가 (70.9달러/ 배럴 ) 가전년동월비 15.3% 상승하면서금액으로는 12.2% 가증가한 64억달러를기록 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 수출 5,423 (-10.3) 1,385 (-8.7) 1,348 (-12.3) 1,364 (-11.7) 467 (-14.9) 440 (-14.4) 457 (-5.2) 433 (-6.1) 수입 5,033 (-6.0) 1,288 (-3.3) 1,249 (-4.1) 1,258 (-9.7) 414 (-14.6) 407 (-13.0) 437 (-0.7) 427 (-5.3) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율 (%). 2) 1월실적은잠정치

22 Ⅲ 주요산업별동향 01 제조업 (1) 총괄 12 월중제조업생산, 전년동월비 4.8%, 전월비 3.8% 증가 지난해 12월제조업생산은전자부품 (-13.8%), 자동차 (-4.9%), 고무 플라스틱 (-4.8%) 등업종에서감소하였음에도불구하고반도체 (33.8%), 기계 장비 (15.7%), 기타운송장비 (9.4%) 등에서크게늘어나면서전년동월비증가 - 공업구조별로는제조업ICT(15.4%) 와중공업 (5.7%) 은증가세를유지하였고, 경공업 (0.3%) 도소폭이나마증가로전환된모습 - 전월비기준으로는통신 방송장비 (-9.7%), 영상및음향기기 (-1.7%), 1차금속 (-0.5%) 등에서줄어든모습을보인반면, 기계 장비 (12.6%), 전기장비 (8.9%), 자동차 (3.4%) 등의업종에서늘어난모습을보이면서 3.8% 증가 제조업생산능력은반도체, 식료품, 화학제품등의업종에서늘어났음에도불구전달과마찬가지로기타운송장비, 전자부품, 자동차등의업종에서줄어든모습을보이면서전년동월비 0.9%, 전월대비 0.1% 감소 22 KIET 산업동향브리프

23 Ⅲ. 주요산업별동향 산업별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비증가율, % 2019 가중치 /4 4/4* 10월 11월 * 12월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터 주변장치 통신 방송장비 의료 정밀 광학 기계 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업ICT 자료 : 통계청 (* 는잠정치 ). - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 107.8% 로전월보다 7.9% 포인트하락하였고, 재고-출하순환도는출하증가폭 (-0.7% 0.3%, 계절조정치, 전년동월비 ) 은확대되었으며, 재고증가폭 (8.4% -1.4%) 은축소된모습 - 제조업평균가동률은 74.3% 로전월에비하여 2.4% 포인트상승한모습

24 제조업재고 - 출하순환 (2012년 1분기 ~2019년 4분기 ) Q Q 18.2Q 13.3Q 17.4Q 18.4Q 19.3Q Q 16.1Q 17.3Q Q 19.4Q Q -10 자료 : 통계청. 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2012년 1분기 ~2019년 4분기 ) Q Q Q 18.2Q Q 19.2Q 18.3Q Q Q 17.2Q Q 17.1Q 14.4Q 자료 : 통계청. 수출, 선박류 컴퓨터대폭증가, 반도체감소폭크게둔화 품목별수출은선박류 컴퓨터가두자릿수증가율로대폭증가하였으며, 반도체도 13개월만에한자릿수감소로둔화되는등대폭개선 - 선박류는 2018년국내조선사의수주실적회복에따른대형해양플랜트및 LNG선등의인도증가로, 컴퓨터는낸드 (NAND) 의단가하락세진정및데이터센터수요회복등에따른 SSD 수출의호조로두자릿수증가 - 반도체도서버 모바일용반도체의견조한수요와이에따른메모리가격상승등으로 13개월만에한자릿수감소로개선 반면, 설연휴로인한통관일수감소와글로벌수요둔화및경쟁심화등으로이들품목을제외한대부분의품목은감소하거나감소폭이확대 - 자동차는친환경차비중확대및 SUV 수요증가에따른수출단가상승에도불구하고조업일수감소로, 석유화학은글로벌공급과잉과조업일수감소, 기저효과 ( 작년 1월수출호조 ) 등으로감소 24 KIET 산업동향브리프

25 Ⅲ. 주요산업별동향 주요품목별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 자동차 자동차부품 선박류 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 1월실적은잠정치. - 무선통신기기는우리기업의 5G 스마트폰기술선도에도불구, 해외생산확대, 해외기업과 의경쟁심화등으로감소하였으며, 디스플레이도중국의공급과잉에따른 LCD 수출부진 으로감소세지속 (2) 자동차 1 월수출과내수, 글로벌정세불안과연말선수요실현으로큰폭감소 1 월내수는전년동월비영업일수감소와연말선수요실현에따른여파로국내생산차및수 입차모두부진하면서큰폭으로감소 - 국내생산차의경우신모델출시를앞두고구매를지연하고외자계완성차업체판매부진

26 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향. 주 : 1) 11월및 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. 2) 내수판매동향은완성차기준. 이지속되면서 15.2% 의큰폭으로감소하며 2015년이후처음으로월판매량 10만대이하기록 - 수입차는독일및미국업체의판매호조에도불구하고일본업체부진이지속되면서 5.7% 감소 1월수출은근무일수감소와글로벌정세불안여파로완성차및부품모두부진하여 19.7% 의큰폭감소 - 완성차는글로벌정세불확실성지속에따른소비심리위축여파와연말선수요실현여파로 22.2% 의큰폭감소 - 부품은인도수출이다소회복되었으나미국, EU, 중국등을중심으로국내완성차업체들의현지생산부진이지속되면서 15.0% 감소 지난해 12월생산은수출및내수증가에도불구하고누적된재고영향으로감소세지속 - 가동률의경우외자계업체들의부진이이어지면서하락세를기록하고있으며재고는글로벌자동차산업수요부진여파로완성차, 부품큰폭의증가세가이어지고있음. 26 KIET 산업동향브리프

27 Ⅲ. 주요산업별동향 (3) 조선 생산지표의호조세지속, 수출입도증가로전환 신흥개도국의경제둔화가예상되고돌발적인세계경제불안요인들로 IMF가금년세계경제성장전망을 0.1% 포인트하향조정하고있는가운데선복과잉, 관망세등으로선박발주는지난해 12월말 CGT 기준약 27.1% 감소 - 국내주요조선업체들의주력선종의발주는 VLCC 39.0%, LNG운반선 24.0%, 초대형컨테이너선약 28.0% 등의비율로줄었으나국내누적일감인 12월말기준수주잔량은약간감소한약 2,260만 CGT를기록 - 12월말기준국내조선업체들의수주량은전년대비약 28.0% 감소한약 940만 CGT를기록하였으나 LNG운반선, VLCC 등주력선종에서선전하여중국을제치고작년에이어연속세계 1위의실적을기록 - 선가는지속적으로횡보하고있는가운데신조선가지수는 12월말기준 130을계속유지하였고, 해운의 BDI 지수는 2월 7일기준 415로매우낮은수준을보이고있으며, 컨테이너선 HR 지수도다소낮아진 759를기록 1월수출은연속세계 1위수주실적에따른순조로운선박인도및고가 FLNG 통관등으로 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회 KITA.net. 주 : 11월및 12월생산동향은잠정치, 2020년 1월수출은추정치

28 증가로전환하였고, 12월수입은벌크선및중고탱커반입과 LNG운반선등에탑재될기자재수입이늘면서증가로전환 - 1월수출은말레이시아페트로나스에서발주한심해용고가해양플랜트 FLNG DUA 의인도와그간집중하여건조가완료된 LNG운반선, LPG선, 초대형원유운반선 (VLCC), 제품운반선등이인도되면서증가로전환 - 12월수입은 BBC선박반입이줄었으나중국, 일본에서의탱커, 벌크선반입이늘었고, LNG운반선기자재등선박용부품수입이 127.4% 나급증한데다핀란드와미국에서의엔진부품수입도증가하면서 31.1% 증가로전환 (4) 일반기계 수출및설비투자증가에힘입어생산및출하모두급등 지난해 12월일반기계는특수산업용기계등기계류 (9.0%) 및자동차등운송장비 (17.0%) 에서의설비투자증가와전자부품, 컴퓨터, 영상음향통신등민간및공공운수업의국내기계수주증가 (40.9%) 등의요인으로생산및출하모두각각 15.7% 씩큰폭증가 - 전월에이어반도체조립장비, 평판디스플레이제조용기계, 전기공급장치등수요산업의생산증가와수출증가 1월수출은중국및인도지역으로줄면서전년동월비 4.8% 감소 - 중국건설기계시장둔화와삼성전자등중국진출기업의공장가동중단, 중국내선박및자동차산업부진등의요인으로 19.0% 감소 - 인도지역은주택건설사업중단으로인한관련수요감소로 26.2% 감소 - 카자흐스탄해양모듈납품지속과러시아인프라구축프로젝트시행으로 CIS 지역으로의일반기계수출은전년동월비 79.3% 증가한 3억 5천만달러기록 지난해 12월수입은전월에이어원동기및펌프 (24.5%), 운반하역기계 (38.6%), 식품가공포장기계 (52.1%) 등의항목이크게늘어 8.2% 증가 - 국별로는중국 (25.3%) 및아세안지역 (36.9%) 으로부터의범용부품수입이증가한반면, 28 KIET 산업동향브리프

29 Ⅲ. 주요산업별동향 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 11월, 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. 미국에서의수입이 3.5% 감소 (5) 철강 수출은큰폭의감소로전환, 생산의위축추세는지속 지난해 12 월철강생산은감소세지속 - 계절적비수기를고려한계절조정생산지수역시전년동월비 1.3% 하락 - 설비합리화를통해전로강생산은증가하였으나봉형강류수요부진지속에따른전기로 강생산감소세는지속 전기로강생산감소는건설경기침체및자동차생산부진에따른특수강봉강수요의부진과특 수강설비증설영향이사라진데에기인 1 월철강수출은글로벌수급여건의악화로전년동월비 16.6% 감소 - 주요국철강수요부진으로대다수국가로의수출물량이감소한가운데중국등의증산여 파로인한철강재가격하락이이어지며금액기준수출액은 16.6% 감소 * 철강재수출물량 ( 천톤 ) : (2019.1월) 2,670 (2020.1월) 2,

30 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 11월및 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. * 철강재수출단가 ( 달러 / 톤 ) : (2019.1월) 919 (2020.1월) 853 * 주요지역별수출액증가율 (1.1~1.25일기준, 전년동기비, %) : 일본 -22.3, 중국 -7.6, EU -18.6, 미국 월철강수입은국내수요부진에따른수입수요감소로 14.1% 감소 국제철강가격하락과글로벌공급과잉여파로저가수입재의국내시장진출압력이상당한편이 나내수시장위축의영향으로대부분품목및국가에서수입이감소 * 품목별수입액증가율 ( 전년동월비, %) : 형강 -31.6, 선재 봉강 철근 -38, 판재류 -17.5, 철강관및철강선 -8.3 (6) 정유 단가상승에도불구하고물량축소로인한수출액감소추세지속 지난해 12 월석유제품생산은전년동월비 1.9% 증가 - 내수량은전반적인석유제품소비확대로 2.7% 증가 * 휘발유 (2.3%), 경유 (0.8%), 나프타 (-0.9%), 벙커C유 (-9.4%), 항공유 (11.9%), 윤활유 (32.8), LPG (21.4%), 아스팔트 (16.2%) 30 KIET 산업동향브리프

31 Ⅲ. 주요산업별동향 - 수출량은휘발유및아스팔트를제외한전반적인석유제품의수출부진으로 9.9% 감소 * 전년동월비 (%) : 휘발유 (16.7%), 경유 (-6.0%), 나프타 (-8.5%), 벙커C유 (-9.5%), 항공유 (-8.9%), LPG(-19.4), 아스팔트 (71.3), 윤활유 (-7.8%) 1 월석유제품수출액은수출물량감소로전년동월비 2.2% 감소 - 전년동월비수출단가상승에도불구하고글로벌경쟁심화지속에따른수출물량축소로 전체수출액은소폭감소 * 국제유가 ( 두바이유기준, 달러 / 배럴 ) : (2019.1월) 59.1 (2020.1월) 64.3(8.8%) * 석유제품수출단가 ( 달러 / 배럴 ) : (2019.1월) 67.6 (2020.1월) 75.0(10.9%) * 석유제품수출액 ( 억달러, %) : (2019.1월) 35.9 (2020.1월) 35.1(-2.2%) - 주요수출시장인중국, 일본및아세안지역으로의수출은증가했지만기타지역으로의수 출부진으로전체수출물량은감소 * 전년동월비수출액증가율 (%) : 중국 (11.4), 일본 (45.0), 아세안 (15.3), 미국 (-2.2), EU(-75.2), 인도 (-25.9), 중남미 (-62.9) 정유산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회 (KITA.net). 주 : 1) 11월및 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. 2) 생산통계는 석유정제품제조업, 수출입통계는 석유제품 (MTI 133) 당월

32 (7) 화학 제품가격하락에따른수출감소지속에도불구시장불확실성감소로생산및출하량증가 12월제품가격하락에도불구하고생산량과출하량이증가하고재고량은감소세지속 - 12월국제유가는미 중간 1단계무역협상합의와 OPEC 주요국의원유추가감산합의, 미국원유재고감소로상승세지속 - 국제유가상승에따른나프타가격인상에도불구하고수요부진과 NCC 수익성악화로인해에틸렌-나프타스프레드축소 - 동아시아시장내 PE 생산자들의가동률하락에도불구하고재고비축용다운스트림수요가증가하며국내생산시설가동률은전년동월비 1.1% 상승 - 동아시아 PX 시황악화로수급이타이트해지며국내생산은감소 시장내불확실성감소에도불구하고수요부진에따른수출단가하락의영향으로수출액은전년동월비 17.1% 감소 - 1월국산석유화학제품의수출단가는톤당 1,060달러로전년동월비 10.3% 하락하며수출 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 11월및 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월. 32 KIET 산업동향브리프

33 Ⅲ. 주요산업별동향 액감소주도 - 미 중간 1단계무역협상합의로인한글로벌화학시장내불확실성감소 - 지난 12월석유화학제품수출액이연간최고치를기록한기저효과작용 - 중국 PX 생산설비증설과춘절연휴로인한조업일수감소에따른국산제품에대한수입수요감소로수출액은 23.9% 감소 - 인도네시아경기안정세및국산제품의가격경쟁력회복으로대인도네시아수출액은 8% 증가 (8) 섬유 내수및수출부진장기화 섬유산업은내수및수출의동반부진지속으로업황부진장기화 - 지난해 12 월전반적인내수경기침체속에따뜻한날씨로겨울중의류매출이기대에못미 치면서의류소매판매액이전년동월비 8.8% 감소 * 의류소매판매액증가율 ( 경상기준전년동월비 ) : (8월) 0.7% (9월) -7.4% (10월) -10.9% (11월) -3.4% (12월) -8.8% - 의류유통은모바일등온라인유통채널을통한소매판매가지속확대되는추세로온라인 거래집중화가더욱심화 * 온라인쇼핑몰거래액증가율 ( 전년동월비 ) : (8월) 4.3% (9월) 13.5% (10월) 0.5% (11월) 9.5% (12월) 2.4% - 내수및수출위축이이어지면서국내생산및출하물량이지속적으로감소하는등생산 활동둔화지속 * 품목별로는 12월기준전체섬유소재생산이 1.3% 감소한가운데, 직물류가전년동월비 0.4%, 염색가공업이 3.0%, 기타섬유제품이 0.3% 증가한반면, 원사는 11.7%, 편조물이 21.8% 감소 * 저가중국산수입확대, 다운스트림의수요부진, 일부화섬업체의사업철수등의영향으로 8.9% 감소 * 의류생산은내수및수출부진으로전년동기비 8.6% 감소한가운데, 봉제의복이 6.8%, 편조의복

34 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 11월및 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. 이 4.0%, 의복액세서리가 29.2% 감소 1 월섬유수출은명절연휴로인한조업기간단축, 글로벌수요부진, 주력제품의경쟁심화 및수출단가약세등으로전년동월비 12.2% 감소 - 수출단가가글로벌수요부진및경쟁심화로하락세지속 * 섬유수출단가 ( 달러 /kg, %) : (2019.1월) 4.75(1.1) (2020.1월e ) 4.60(-3.1) - 글로벌섬유수요부진이아세안의의류수출감소로이어지면서아세안생산기지향국산 섬유소재수출실적이크게악화 - 지역별로는국산섬유소재수출둔화로대아세안수출이 10.5% 감소, 대중수출이 33.0% 감소하였고, 글로벌경기둔화에따른의류수요위축으로대 EU 수출이 20.7% 감소 * 1.1~25일수출액 / 증감률 ( 억달러, %) : ( 아세안 ) 3.0(-10.5), ( 중국 ) 0.7(-9.2), (EU) 0.8(-20.7), ( 미국 ) 0.9(-9.2) 34 KIET 산업동향브리프

35 Ⅲ. 주요산업별동향 (9) 가전 해외생산확대로큰폭의수출감소, 생산도감소세지속 지난해 12 월생산은전년동월비 0.5% 감소, 전월비 13.4% 증가 - 수출과내수가소폭증가하여생산감소폭이크게줄었으나, 영상음향기기분야는글로벌 경쟁심화로큰폭의감소 (-13.8%) 지속 * 수출액증가율 ( 전년동월비 ) : ( 월) -19.3% ( 월) -11.9% ( 월) 1.1% * 가전판매액증가율 ( 전년동월비 ) : ( 월) -3.2%, ( 월) -2.6%, ( 월) 0.2% - 출하량감소의영향으로생산이더욱줄면서가전재고는전년동월비 14.0% 감소하였는데, 특히조명기기재고가큰폭 (-23.2%) 감소 - 수출과내수의회복세전환으로가동률은전년동월비 1.4% 상승 1 월가전수출은전년동월비 18.4% 감소하였고, 2019 년연간무역수지는통계작성이래처 음으로적자를기록 - 글로벌경쟁심화에대응해해외생산을지속적으로늘리면서국내기업의가전제품경쟁력 우위에도수출은큰폭의감소 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 11월및 12월생산동향은잠정치, 2020년 1월수출은추정치. 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기기, 전구조명장치임

36 - 12 월수입은중국과베트남으로부터조명기기, 진공청소기, 세탁기, 대형냉장고등품목의 역수입증가로소폭증가였으나, 내수둔화로과거대비증가폭은하락하는추세 * 수입증가율 ( 전년동월비 ) : ( 월) 10.2% ( 월) 6.6% ( 월) 2.9% 년에는대형냉장고, 카스테레오품목을중심으로대미국수출이호조를보여수출감소폭 이둔화하였으나, 수입은전년과비슷한수준을유지하면서가전무역수지는연간기준적자를 기록 * 가전무역수지 ( 억달러 ) : (2017) 22.2 (2018) 0.97 (2019) (10) 무선통신기기 스마트폰의해외생산확대등으로수출이큰폭감소 지난해 12 월무선통신기기생산은주력품목인스마트폰의해외생산확대등에따른수출부 진으로전년동월비 3.1% 감소로전환 - 국내 5G 폰수요확대등에힘입어가동률은전년동월비 13.2% 상승했지만수출감소의영 향으로출하량도 9.7% 감소 - 12 월국내스마트폰시장은증가폭은다소둔화되었지만 5G 폰수요가꾸준히증가하면서 13% 증가한것으로추정 * 국내스마트폰시장 (12월가입자회선수기준 ) 은기기변경이 14.3% 감소했지만신규가입과번호이동이각각 50.9%, 15.1% 씩증가 1 월무선통신기기수출은휴대폰의해외생산비중확대와중국, 미국등글로벌기업과경쟁 심화등의영향으로전년동월비 23.2% 감소 - 수출부진은국내휴대폰업체들의베트남등해외생산비중확대와중국내 ODM 물량확 대, 그리고세계 5G 폰및중저가스마트폰시장에서화웨이등중국업체들과의경쟁확대 등에주로기인 * 해외생산확대의영향으로 1월휴대폰수출은약 2억달러로전년동월비 52.4% 의큰폭으로감소하고휴대폰부품은 7.7%( 약 4억 8천만달러 ) 감소추정 36 KIET 산업동향브리프

37 Ⅲ. 주요산업별동향 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 2019년 11월및 12월생산동향은잠정치, 2020년 1월수출은추정치. 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준 월수입은전년동월비 5.7% 감소했는데, 5G 전국망투자에힘입어무선통신장비수입은 지속증가한반면스마트폰수입은감소 * 12월무선교환기 중계기의대세계수입은 55.7% 증가한반면, 스마트폰수입은 10.6% 감소 (11) 반도체 1 월반도체수출대폭감소 지난해 12월반도체생산은전년동월비 33.8% 증가 - 메모리반도체단가하락세가멈추고, 향후반도체수요증가가예상되어반도체생산확대 - 낸드플래시단가는지난하반기초부터안정세를보이고있으며, D램가격은하락세가멈추었고개인모바일용및기업서버용메모리반도체수요가증가 - 반도체수요가증가함에따라출하량도전년동월비 46.4% 대폭증가 1월반도체수출은전년동월비 3.4% 감소하여 2018년 12월이후최저수준 - 월간반도체수출이감소하기시작한 2018년 12월부터매월대폭감소세를보였으나지난해 12월부터감소세가축소되었고 1월에는 3.4% 감소로최저수준기록

38 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 11월및 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. - 1 월에설연휴로인한조업일수가지난해보다줄어들었기때문에사실상 1 월수출은전년 동월과같은수준으로평가할수있으며, 반도체수출이회복되는조짐으로판단 * 다만 1월말부터본격적으로확산되기시작한코로나19가어떠한영향을미칠것인지불투명한상황 12 월대중국 ( 홍콩 ) 수출감소폭이전월보다축소 - 국내세트업체의베트남이전으로대중국수출이대폭감소추세에있었으나 12 월수출은 감소폭이둔화 (11 월 : -27.8% 12 월 : -15.7%) - 중국을비롯하여제 3 국으로경유하여수출하는홍콩으로의수출감소폭도축소 (11 월 : -25.9% 12 월 : -11.7%) (12) 디스플레이 경쟁심화로인한 LCD 발수출감소지속 지난해 12 월생산은가격하락지속으로인해전년동월비 13.8% 감소 - OLED 전환으로인한 LCD 생산량감소와가격하락으로지난해전반적인하락이지속 - LCD 생산부진이전반적인생산감소로이어짐. * LCD TV(55인치 ) 단가 ( 달러 ) : (2019.1월) 143 (2020.1월추정 ) KIET 산업동향브리프

39 Ⅲ. 주요산업별동향 * 국내 LCD 생산능력 (1만m2) : (2019.1분기) 1,740 (2020.1분기) 1,194 1 월수출은 OLED 의반등에도 LCD 의지속적감소로전년동월비 16.9% 감소 - LCD 국내기업의출하량감소와가격하락으로 47.1% 급감, 2017 년 7 월이후지속적감소 - OLED 수출은소폭증가하였으나지난달대비 18.9% 감소 - 국내패널사의수익구조개편으로 OLED 비중의지속적상승 * 총수출에서의 OLED 비중 (%) : 41.7(2018) 42.7(2019.1) 58.6(2020.1) - 대중국수출의큰폭감소로전체수출저조 * 주요수출지역별수출액 ( 억달러 ) 및증가율 (%) : ( 아세안 ) 5.9 (-1.8), ( 중국 ) 4.3 (-26.8), ( 중남미 ) 0.3 (-62.4) - 지난한해디스플레이수출은 17.0% 의큰폭감소하였는데, 이와같은추세가금년 1 월에 도이어지고있음 * 디스플레이증가율 ( 전년동월비, %) : (2019.1월) -7.5 (2020.1월) 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 11월및 12월생산동향은잠정치, 1월수출은추정치. 2) 생산동향은 전자부품제조업 값을이용

40 02 서비스산업 (1) 생산 12 월서비스산업전체생산, 전년동월비 2.8% 증가 지난해 12 월서비스산업생산은협회 수리 개인서비스, 교육실적부진에도불구하고부 동산, 보건 사회복지, 정보통신, 사업시설관리 지원 임대의실적호조에힘입어전년동월비 2.8% 증가 ( 전월비로는 0.1% 감소 ) 지식서비스산업은교육이감소했으나보건 사회복지, 정보통신실적호조에힘입어 3.8% 증가 ( 전월비로는 11.0% 증가 ) * 본고에서는지식서비스산업을정보통신, 금융 보험, 전문 과학 기술서비스, 교육, 보건 사회복지를포함하는것으로정의 서비스산업중생산 고용모두비중이가장높은도 소매업은도매업 (-0.7%) 실적악화가지 속되었으나자동차및부품판매업 (11.1%) 의실적호조로 0.3% 증가 운수 창고업도수상운송업 (-2.1%), 항공운송업 (-0.6%) 이감소했음에도불구하고창고및운 송관련서비스업 (1.8%) 이증가해 0.4% 증가 서비스산업중도 소매업다음으로고용비중이높은숙박 음식점업은여관업 (-9.3%), 휴양 콘도운영업 (-8.8%), 주점업 (-4.5%), 기타간이음식점업 (-2.8%) 이감소했으나비알코올음 료주점업 (12.3%), 외국식음식점업 (7.4%) 실적호조에힘입어 0.9% 증가 * 숙박 음식점업은 2019년 1월이후지속적으로감소했으나 2020년 1월에증가세전환 * 비알코올음료점업은 2015년 7월이후증가세지속중 * 외국식음식점업은 2017년 4월이후감소세가지속되었으나, 2019년 10월증가세전환 정보통신업은방송업 (-2.2%) 실적악화가지속되었으나영상 오디오기록물제작및배급업 (12.6%), 출판업 (10.2%), 정보서비스업 (8.6%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (7.9%) 실적호조로 7.0% 증가 40 KIET 산업동향브리프

41 Ⅲ. 주요산업별동향 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 * 2/4 3/4 4/4* 10월 11월 * 12월 * 서비스총지수 상승률 전기비 도 소매 운수 창고 숙박 음식점 정보통신 금융 보험 부동산 전문 과학 기술서비스 사업시설관리 지원 임대 교육 보건 사회복지 예술 스포츠 여가 협회 수리 개인서비스 수도 하수 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : * 는잠정치, 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종. 서비스산업중도 소매업다음으로생산비중이높은금융 보험업은보험업 (-0.5%) 이감소했으나금융및보험관련서비스업 (12.5%), 금융업 (2.1%) 이증가해 3.1% 증가 부동산업도부동산임대및공급업 (-0.3%) 이감소했으나부동산관련서비스업 (14.0%) 실적호조에힘입어 9.0% 증가 전문 과학 기술서비스업은연구개발업 (-6.1%) 실적악화지속에도불구하고건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 (7.3%), 기타전문, 과학및기술서비스업 (4.4%) 이크게증가해 0.6% 증가

42 사업시설관리 지원 임대서비스업도사업시설관리및조경서비스업 (-2.0%) 실적악화가 지속되었으나임대업 ( 부동산제외, 10.3%), 사업지원서비스업 (4.5%) 실적호조에힘입어 4.0% 증가 반면, 교육은고등교육기관 (1.5%) 이증가했으나중등교육기관 (-2.9%), 초등교육기관 (-1.1%) 이감소해 0.5% 감소 보건 사회복지업은의원 (10.4%), 병원 (8.3%), 거주복지시설운영업 (7.0%), 비거주복지시설 운영업 (4.1%) 모두증가해 8.0% 증가 * 2010년 1월이후증가세지속 예술 스포츠 여가도창작, 예술및여가관련서비스업 (4.9%), 스포츠및오락관련서비스업 (3.1%) 모두증가해 3.6% 증가 반면, 협회 수리 개인서비스는협회및단체 (7.7) 실적호조에도불구하고기타개인서비스 업 (-2.3%), 개인및소비용품수리업 (-1.5%) 이감소해 0.6% 감소 수도 하수 폐기물처리업은폐기물수집, 운반, 처리및원료재생업 (13.0%) 실적호조로 7.6% 증가 (2) 고용 1 월서비스산업취업자수, 전년동월비 41 만 4 천명 (2.2%) 증가 1 월서비스산업취업자수는도 소매업, 정보통신, 금융 보험업, 협회 수리 개인서비스, 공공 행정 국방에서감소했으나보건 사회복지, 운수 창고, 숙박 음식점업, 예술 스포츠 여가, 사 업시설관리 지원 임대, 전문 과학 기술서비스, 부동산고용증가에힘입어전년동월비 41 만 4 천명 (2.2%) 증가 ( 전월비로는 20 만 8 천명감소, -1.1%) 보건 사회복지는 19 만명 (9.5%) 증가해서비스업전체취업자수증가에가장크게기여 * 2018년 3월이후지속적으로전체서비스업종들중전년동월비취업자수증가폭이가장크며, 2018년 4월이후에는지속적으로 10만명이상씩증가 42 KIET 산업동향브리프

43 Ⅲ. 주요산업별동향 또한, 운수 창고 (9 만 2 천명, 6.5%), 숙박 음식점업 (8 만 6 천명, 3.8%), 예술 스포츠 여가 (6 만 9 천명, 15.8%), 사업시설관리 지원 임대업 (6 만 4 천명, 5.1%), 전문 과학 기술서비스 (5 만 명, 4.4%), 부동산업 (3 만 3 천명, 6.3%) 등도증가 * 운수 창고업은 2019년 4월이후전년동월비취업자수가지속적으로증가하고있으며, 2020년 1 월에 2015년 1월이후전년동월비취업자수증가폭최대기록 * 숙박 음식점업은 2017년 6월이후취업자수가지속적으로감소했으나, 지난해 2월증가세로전환이후지속적으로증가해전고점인 2016년 8월 ( 약 235만명 ) 에근접한수준으로회복 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 총취업자수 18,722 18,796 19,111 19,173 19,225 19,284 19,347 19,221 19,013 증감률 전기비 도 소매 운수 창고 숙박 음식점 정보통신 금융 보험 부동산 전문 과학 기술서비스 사업시설관리 지원 임대 공공행정 국방 교육 보건 사회복지 예술 스포츠 여가 협회 수리 개인서비스 수도 하수 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종

44 * 사업시설관리 지원 임대업은 2017년 9월이후지속적으로감소했으나 2019년 7월이후증가 반면, 도 소매업은 9 만 4 천명 (-2.5%) 감소해전체서비스업종중가장크게감소 * 도 소매업은 2017년 11월이후지속적으로감소 정보통신업 (-3 만 4 천명, -3.9%), 금융 보험업 (-3 만 1 천명, -3.8%), 협회 수리 개인서비스 (-1 만 9 천명, -1.5%), 공공행정 국방 (-9 천명, -0.9%) 도감소 * 금융 보험업은 2019년 1월이후지속적으로감소 * 공공행정 국방은 2019년 4월이후지속적으로감소 * 정보통신업은 2018년 1월이후지속적으로증가했으나 2019년 8월이후감소세로전환 지식서비스산업은 18 만 2 천명 (2.7%) 증가해전체서비스산업고용을견인 ( 전월비로는 8 만 7 천명감소 ) 공공부문을제외한민간부문서비스산업은 42 만 3 천명증가 ( 전월비로는 12 만 7 천명감소 ) - 전년동월비민간부문취업자수증감 ( 만명 ) : 월, 월, 월, 전월비민간부문취업자수증감 ( 만명 ) : 월, 월, 월, (3) 서비스수지 12 월서비스수지 25 억달러적자 지난해 12월서비스수지는건설흑자확대에도불구하고지식재산권사용료적자전환, 통신 컴퓨터 정보서비스흑자축소, 여행적자확대로인해적자규모가전월 18억 9천만달러에서 25억달러로크게증가 - 수출액이크게증가 (12억 7천만달러증가 ) 했으나수입액이더크게증가 (18억 8천만달러증가 ) 해적자규모가크게증가 건설업은흑자규모가전월 7억 2천만달러에서 10억 3천만달러로대폭증가해지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 44 KIET 산업동향브리프

45 Ⅲ. 주요산업별동향 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 서비스수지 -36,734-29,369-23,021-4,360-5,367-6,116-1,719-1,894-2,504 가공서비스 -6,955-7,325-6,994-1,804-1,824-1, 유지보수 운송 -5,418-2,508-1, 여행 -18,324-16,566-10,675-2,315-2,921-2, ,129 건설 7,878 9,719 9,646 2,540 2,420 2, ,037 보험 금융 지식재산권사용료 -2,415-2,063-2, 통신 컴퓨터 정보서비스 1,126 1,557 1, 기타사업서비스 -12,214-12,215-12,353-2,663-2,919-3, ,281-1,360 개인, 문화, 여가 정부 자료 : 한국은행. 주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. 통신 컴퓨터 정보서비스는컴퓨터서비스의적자전환으로인해흑자규모가전월 2억 2천만달러에서 3천만달러로감소 반면, 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료적자전환과컴퓨터, 소프트웨어복제및배포권사용료적자규모확대로전월 2백만달러흑자에서 2억 3천만달러적자로전환 여행업도유학연수적자규모증가로인해전체적자규모가전월 9억 5천만달러에서 11억 2 천만달러로증가 기타사업서비스는기술, 무역, 기타사업서비스적자규모가감소에도불구하고전문 경영컨설팅서비스, 연구개발서비스적자규모확대로인해전체적자규모가전월 12억 8천만달러

46 에서 13 억 6 천만달러로증가해전체서비스적자중가장큰비중을차지 가공서비스는적자규모가전월 4 억 9 천만달러에서 4 억 7 천만달러로소폭감소 46 KIET 산업동향브리프

47 Ⅳ. 지역별동향 Ⅳ 지역별동향 01 개관 (1) 생산 지난해 12 월전국산업생산은전년동월비 4.2% 증가 - 경기 (21.2%), 세종 (9.2%), 대전 (8.1%) 등지역이증가하였으나, 제주 (-10.0%), 광주 (-5.9%), 전북 (-5.0%) 등지역이감소 지역생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 * 12월 * 전국 서울 수도권 인천 경기 대전 충청권 세종 충북 충남 ( 계속 )

48 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 * 12월 * 광주 호남권 전북 전남 대경권 대구 경북 부산 동남권 울산 경남 강원권 제주권 자료 : 통계청 광업제조업동향조사,. 주 : * 는잠정치. (2) 고용 2019 년 12 월전국취업자수는 2,715 만명으로전년동월비 1.9% 증가 - 세종 (8.9%), 경기 (3.9%), 대전 (3.2%) 등지역이증가하였으며, 대구 (-1.6%), 인천 (-0.1%) 지역은감소 지역고용동향 단위 : 천명, % 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 전국 26,725 26,822 27,123 27,256 27,382 27,393 27,404 27,509 27,515 27,154 (1.2) (0.4) (1.1) (0.9) (1.4) (1.6) (1.3) (1.5) (1.2) (1.9) 수도권 서울 인천 경기 5,152 5,080 5,086 5,098 5,145 5,130 5,151 5,143 5,129 5,117 (0.1) (-1.4) (0.1) (-0.2) (1.4) (1.4) (2.0) (1.7) (0.8) (1.6) 1,533 1,575 1,581 1,592 1,586 1,588 1,593 1,584 1,593 1,586 (0.9) (2.7) (0.4) (0.7) (0.4) (0.1) (1.0) (0.2) (0.2) (-0.1) 6,685 6,790 6,952 6,993 6,999 7,043 6,991 7,041 7,058 7,030 (2.8) (1.6) (2.4) (2.5) (2.4) (3.1) (1.8) (3.0) (2.5) (3.9) ( 계속 ) 48 KIET 산업동향브리프

49 Ⅳ. 지역별동향 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 충청권호남권대경권동남권 대전세종충북충남광주전북전남대구경북부산울산경남 (-1.3) (-0.7) (1.7) (0.5) (3.7) (3.6) (3.3) (3.4) (3.9) (3.2) (14.7) (13.5) (13.6) (11.8) (10.2) (10.4) (10.9) (10.8) (8.9) (1.9) (1.7) (0.5) (-0.6) (-0.1) (0.6) (0.6) (1.0) (-0.8) (1.3) 1,140 1,179 1,196 1,216 1,209 1,203 1,209 1,229 1,211 1,169 - (3.4) (1.4) (1.9) (-1.1) (0.7) (-1.4) (0.8) (-0.7) (1.9) (1.9) (0.7) (0.1) (-0.3) (0.0) (0.9) (-0.5) (1.2) (0.8) (0.9) (-2.0) (-0.7) (1.4) (1.5) (1.0) (1.2) (0.3) (0.0) (1.4) (2.2) (-0.7) (0.4) (1.4) (0.3) (1.4) (1.1) (2.5) (1.7) (1.4) (0.3) 1,239 1,226 1,219 1,228 1,227 1,218 1,226 1,223 1,226 1,206 (-0.6) (-1.0) (-0.6) (-0.6) (-0.9) (-1.5) (-0.6) (-1.7) (-1.0) (-1.6) 1,447 1,427 1,430 1,436 1,448 1,449 1,447 1,457 1,473 1,418 (0.3) (-1.4) (0.2) (-0.4) (0.3) (0.4) (-0.1) (-0.3) (0.5) (1.1) 1,685 1,657 1,676 1,672 1,692 1,695 1,692 1,703 1,699 1,684 (-0.1) (-1.7) (1.1) (0.5) (2.8) (1.4) (2.9) (1.6) (1.0) (1.7) (1.4) (-1.7) (-0.5) (-0.5) (1.1) (1.1) (1.9) (0.0) (1.8) (1.6) 1,723 1,746 1,749 1,751 1,754 1,763 1,753 1,767 1,771 1,751 (1.1) (1.3) (0.2) (-0.7) (-0.8) (0.4) (-1.4) (0.2) (0.5) (0.6) 강원권 제주권 (5.5) (-0.1) (2.8) (2.6) (3.5) (2.1) (2.9) (2.6) (1.8) (2.0) (5.4) (-0.5) (2.7) (2.7) (2.4) (2.6) (2.4) (3.7) (1.6) (2.9) 자료 : 통계청, 경제활동인구조사. 주 : ( ) 안은전년동기비증가율 년부터충북, 충남에서세종이분리되어작성됨

50 (3) 수출 지난해 12월수출은전년동월비 5.2% 감소한 457억달러기록 - 수출감소폭은한자릿수대로축소되었지만, 이는지난 12월부터감소했던수출의기저효과의영향이크며, 지역별로는부산 (14.8%) 이철강제품, 기계류, 선박등수출증가로상대적으로크게증가한반면, 경남 (-31.9%), 제주 (-27.1%) 는감소 지역수출동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 전국 서울 수도권 인천 경기 대전 충청권 세종 충북 충남 광주 호남권 전북 전남 대경권 대구 경북 부산 동남권 울산 경남 강원권 제주권 자료 : 한국무역협회. 50 KIET 산업동향브리프

51 Ⅳ. 지역별동향 02 지역별동향 (1) 서울 인천 경기 서울 : 생산감소 (-4.0%), 고용증가 (1.6%), 수출감소 (-5.6%) - 지난해 12월주요업종인전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (5.1%), 인쇄및기록매체복제 (29.6%) 생산이증가하였으나, 의복및모피제품 (-6.8%) 등의생산감소로지역전체생산감소 - 사회간접자본및기타서비스업 (1.7%) 등전부문의취업자수증가 - 주요수출품목인자동차부품 (8.6%) 은증가하였으나, 합성수지 (-7.6%), 반도체 (-55.7%) 등품목의수출감소세로전체수출감소 인천 : 생산증가 (2.1%), 고용소폭감소 (-0.1%), 수출증가 (4.7%) - 기타기계및장비 (-0.8%) 의생산이감소세이나, 자동차및트레일러 (0.2%), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (6.8%) 등업종의생산증가로지역전체생산증가로전환 - 농림 어업 (75.0%), 사회간접자본및기타서비스업 (1.0%) 부문은증가한반면, 제조업 (-5.8%) 의꾸준한감소로전체취업자수소폭감소 - 최대수출품목인반도체 (44.9%) 수출이증가하며, 자동차 (-7.2%), 철강판 (-11.8%) 등품목의감소에도불구하고전체수출증가로전환 경기 : 생산증가 (21.2%), 고용증가 (3.9%), 수출감소 (-12.1%) - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (28.4%), 기타기계및장비 (92.4%) 생산증가세로지역전체생산증가 - 농림 어업 (30.5%), 제조업 (0.5%), 사회간접자본및기타서비스업 (4.5%) 전부문의취업자수가증가세유지 - 최대수출품목인반도체 (-28.6%) 외에도자동차 (-24.4%), 평판디스플레이및센서 (-24.9%) 등주요품목의수출감소세로전체수출감소

52 서울 인천 경기주요동향 생산 서울 인천 경기 단위 : 천명, 백만달러, % 주요업종 ( 품목 ) 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 의복및모피제품 전자부품외 인쇄및기록매체복제 기계및장비 자동차및트레일러 전자부품외 전자부품외 자동차및트레일러 기계및장비 농림 어업 (42.9) (-30.0) (14.3) (14.3) (28.6) (33.3) (33.3) (42.9) (33.3) (16.7) 고용 수출 서울 인천 경기 제조업 SOC 서비스농림 어업제조업 SOC 서비스농림 어업제조업 SOC 서비스서울인천경기 (-6.4) (-0.7) (-0.2) (-1.3) (2.7) (2.1) (3.2) (5.2) (1.4) (0.0) 4,690 4,624 4,630 4,638 4,687 4,676 4,691 4,687 4,677 4,665 (0.7) (-1.4) (0.1) (-0.0) (1.3) (1.3) (1.8) (1.4) (0.7) (1.7) (-33.3) (50.0) (150.0) (183.3) (233.3) (112.5) (200.0) (137.5) (88.9) (75.0) (2.9) (-1.4) (-7.1) (-7.0) (-7.4) (-6.4) (-6.0) (-7.5) (-5.8) (-5.8) 1,170 1,216 1,238 1,243 1,241 1,248 1,244 1,245 1,255 1,245 (0.3) (3.9) (1.8) (2.1) (1.5) (1.2) (1.8) (1.6) (1.2) (1.0) (0.0) (-5.1) (5.4) (-0.7) (7.7) (8.3) (8.4) (2.9) (3.2) (30.5) 1,330 1,321 1,259 1,249 1,245 1,286 1,254 1,273 1,285 1,301 (2.8) (-0.7) (-4.7) (-4.2) (-5.8) (-1.3) (-5.9) (-3.0) (-1.2) (0.5) 5,236 5,356 5,575 5,607 5,601 5,640 5,583 5,625 5,643 5,652 (2.8) (2.3) (4.1) (4.2) (4.3) (4.1) (3.6) (4.4) (3.4) (4.5) 57,386 64,618 57,558 14,342 14,226 14,502 4,607 5,049 4,595 4,858 (7.4) (12.6) (-10.9) (-12.8) (-13.1) (-12.2) (-12.3) (-12.5) (-17.9) (-5.6) 39,287 40,781 38,158 9,568 9,184 9,857 2,929 3,137 3,227 3,493 (9.7) (3.8) (-6.4) (-8.4) (-10.1) (-7.1) (-11.1) (-14.1) (-11.0) (4.7) 124, , ,895 30,547 28,339 29,169 9,331 9,866 9,682 9,621 (26.5) (15.5) (-18.4) (-16.8) (-23.8) (-19.5) (-22.7) (-25.0) (-20.1) (-12.1) 자료 : 통계청 광업제조업동향조사,, 통계청 경제활동인구조사,, 한국무역협회. 주 : 1) 생산은물량기준전년동기비증가율, 고용은취업자수.. 2) ( ) 안은전년동기비증가율. 52 KIET 산업동향브리프

53 Ⅳ. 지역별동향 (2) 대전 세종 충북 충남 대전 : 생산증가 (8.1%), 고용증가 (3.2%), 수출증가 (2.6%) - 주요업종인담배제조업 (17.5%), 기타기계및장비 (11.2%), 화학물질및화학제품 (16.2%) 등의동반생산증가로지역전체생산증가세지속 - 농림 어업 (80.0%), 제조업 (26.4%) 의증가로인해전체취업자수증가세유지 - 전년동월수출상위품목이었던원동기및펌프 (-1.1%), 건전지및축전지 (-6.4%) 등품목은다소감소하였으나, 반도체 (188.5%), 기호식품 (25.6%) 등이증가하여전체수출은증가로전환 세종 : 생산증가 (9.2%), 고용증가 (8.9%), 수출증가 (9.2%) - 광업 제조업생산은전년동월비 9.2% 증가하여증가폭확대 - 농림 어업 (-16.7%), 제조업 (-4.0%) 부문이감소하였으나, 사회간접자본및기타서비스업 (12.6%) 등이증가세를유지하며전체취업자수증가 - 주요수출품인자동차부품 (30.2%), 기구부품 (56.2%), 평판디스플레이및센서 (13.9%) 등이증가하며전체수출증가 충북 : 생산감소 (-4.3%), 고용증가 (1.3%), 수출증가 (13.3%) - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (-4.8%) 가감소로전환하며, 식료품제조업 (5.6%), 화학물질및화학제품 (8.6%) 의증가에도불구하고지역전체생산감소 - 농림 어업 (-2.6%) 은감소하였으나, 제조업 (3.2%), 사회간접자본및기타서비스업 (1.4%) 의증가로전체취업자수증가 - 최대수출품목인반도체 (-10.0%) 수출감소폭축소, 건전지및축전지 (9.4%), 플라스틱제품 (30.0%) 등품목증가및컴퓨터 (9,931.9%) 급증으로전체수출증가로전환 충남 : 생산소폭증가 (0.2%), 고용증가 (1.9%), 수출증가 (0.6%) - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (-15.7%), 화학물질및화학제품 (-3.1%) 의감소에도불구자동차및트레일러 (9.1%) 등업종의증가로지역전체생산은소폭증가 - 농림 어업 (39.1%) 부문의증가로제조업 (-3.6%), 사회간접자본및기타서비스업 (-0.1%)

54 생산 고용 수출 대전 세종 충북 충남 대전 세종 충북 충남 54 KIET 산업동향브리프 대전 세종 충북 충남주요동향 단위 : 천명, 백만달러, % 주요업종 ( 품목 ) 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 담배제조업 기계및장비 화학제품외 총지수 전자부품외 식료품 화학제품외 전자부품외 자동차및트레일러 화학제품외 농림 어업 (0.0) (-22.2) (14.3) (14.3) (28.6) (66.7) (42.9) (42.9) (57.1) (80.0) 제조업 (7.1) (-6.7) (21.4) (20.5) (28.0) (28.2) (29.3) (29.8) (27.1) (26.4) SOC 서비스 (-2.3) (0.5) (-1.0) (-2.2) (0.4) (-0.3) (-0.4) (-0.3) (0.1) (-0.6) 농림 어업 (-12.5) (14.3) (28.6) (14.3) (0.0) (28.6) (14.3) (14.3) (-16.7) 제조업 (20.0) (0.0) (-4.0) (-7.7) (-8.0) (-11.5) (-11.5) (-8.0) (-4.0) SOC 서비스 (15.8) (16.2) (15.5) (15.8) (14.4) (14.0) (15.4) (15.2) (12.6) 농림 어업 (6.0) (1.1) (-1.1) (-4.0) (0.0) (-3.2) (-1.0) (0.0) (-7.1) (-2.6) 제조업 (-3.9) (5.2) (4.4) (4.4) (0.0) (2.7) (-1.1) (3.3) (1.1) (3.2) SOC 서비스 (2.9) (0.7) (0.0) (-1.5) (0.2) (0.7) (1.7) (0.8) (-0.2) (1.4) 농림 어업 (12.0) (2.1) (-4.2) (-1.8) (14.1) (0.6) (7.9) (7.9) (39.1) 제조업 (2.7) (0.0) (3.0) (-2.6) (-4.3) (-5.4) (-2.5) (-5.7) (-3.6) SOC 서비스 (2.3) (1.8) (2.9) (-0.5) (0.0) (-0.4) (0.9) (-0.6) (-0.1) 대전 4,454 4,515 4,033 1, , (7.0) (1.4) (-10.7) (-11.6) (-4.7) (-19.7) (-1.9) (-37.3) (-15.7) (2.6) 세종 1,024 1,229 1, (1.2) (20.0) (7.0) (-11.6) (11.9) (3.1) (12.6) (3.3) (-2.9) (9.2) 충북 20,001 23,233 22,122 5,684 5,610 5,587 1,878 1,840 1,777 1,971 (25.0) (16.2) (-4.8) (-1.8) (-4.5) (-6.1) (-3.0) (-17.0) (-10.8) (13.3) 충남 79,842 91,968 79,966 19,772 21,057 20,371 7,498 7,044 6,609 6,718 (20.6) (15.2) (-13.1) (-12.6) (-13.7) (-9.6) (-13.4) (-14.6) (-13.2) (0.6) 자료 : 통계청 광업제조업동향조사,, 통계청 경제활동인구조사,, 한국무역협회. 주 : 1) 생산은물량기준전년동기비증가율, 고용은취업자수. 2) ( ) 안은전년동기비증가율.

55 Ⅳ. 지역별동향 부문감소에도불구전체취업자수증가 - 주력수출품인반도체 (-9.1%), 평판디스플레이및센서 (-9.4%) 등품목의감소에도불구컴 퓨터 (147.6%), 반도체제조용장비 (697.3%) 품목의급증으로전체수출다소증가 (3) 광주 전북 전남 광주 : 생산감소 (-5.9%), 고용증가 (0.9%), 수출감소 (-14.0%) - 주요업종인자동차및트레일러 (-6.2%), 전기장비 (-2.5%), 기타기계및장비 (-13.4%) 생산이동반감소하며지역전체생산감소세 - 농림 어업 (142.9%) 이크게증가하며, 제조업 (-2.7%) 감소에도불구하고전체고용증가세유지 - 지역상위수출품목인자동차 (-7.1%), 반도체 (-24.8%) 등품목의감소로전체수출감소세지속 전북 : 생산감소 (-5.0%), 고용증가 (2.2%), 수출감소 (-7.2%) - 자동차및트레일러 (-15.4%), 화학물질및화학제품 (-6.9%) 의감소세로지역전체생산감소지속 - 제조업 (4.0%), 사회간접자본및기타서비스업 (2.4%) 이증가하여전체고용증가 - 정밀화학원료 (-8.8%), 자동차부품 (-41.3%), 건설광산기계 (-30.4%) 등대부분품목이감소하며전체수출감소 전남 : 생산증가 (4.5%), 고용증가 (0.3%), 수출감소 (-13.7%) - 화학물질및화학제품 (6.9%), 1차금속 (6.8%) 등주요업종의증가로지역전체생산증가세 - 농림 어업 (-11.9%) 의감소가확대되었으나, 사회간접자본및기타서비스업 (3.7%) 의증가로전체취업자수증가 - 주요수출품이었던석유제품 (-11.9%), 선박해양구조물및부품 (-99.5%) 이큰폭으로감소하며전체수출감소