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1 KIET INDUSTRY BRIEF No. 138

2 No. 138 차례 Ⅰ. 해외경제동향 1. 대외여건동향 5 (1) 세계경제 5 (2) 국제금융ㆍ유가 6 2. 주요국산업동향 7 (1) 중국 7 (2) 미국 11 (3) 일본 12 (4) 유로존 14 Ⅱ. 국내실물경제 1. 국내경기 고용 물가 금융ㆍ외환 수출입 22 Ⅲ. 주요산업별동향 1. 제조업 23 (1) 총괄 23 (2) 자동차 26 (3) 조선 28 (4) 일반기계 29 (5) 철강 30 (6) 정유 32 (7) 석유화학 33

3 (8) 섬유 34 (9) 가전 36 (10) 무선통신기기 37 (11) 반도체 38 (12) 디스플레이 서비스산업 41 (1) 생산 41 (2) 고용 44 (3) 서비스수지 47 Ⅳ. 지역별동향 1. 개관 50 (1) 생산 50 (2) 고용 51 (3) 수출 지역별동향 54 (1) 서울ㆍ인천ㆍ경기 54 (2) 대전ㆍ세종ㆍ충북ㆍ충남 56 (3) 광주ㆍ전북ㆍ전남 58 (4) 대구ㆍ경북 60 (5) 부산ㆍ울산ㆍ경남 61 (6) 강원ㆍ제주 63

4 KIET 산업동향브리프 KIET INDUSTRY BRIEF No.138 발행인 장지상 편집인 김영수 발행일 2021년 3월 30일 발행처 산업연구원 등록 1983년 7월 7일제 호 주소 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 전화 팩스 홈페이지 구독문의 인쇄처 이호문화사

5 Ⅰ 해외경제동향 01 대외여건동향 (1) 세계경제 미국은올 1월중생산둔화와소비확대등실물지표들의혼조세속에서 ISM 제조업지수하락과소비자신뢰지수하락등체감지표들도혼조세가지속 -지난 2020년무역수지 ( 상품ㆍ서비스 ) 적자규모는 682억달러로 2008년이후최대치를기록하고, 올들어서는총교역량 ( 수출입 ) 이 2020년초수준을회복 일본은지난 12월생산과소비등실물지표들의동반감소세가이어지고, 유로존에서도실물지표들의혼조세가이어지면서전반적인경기부진을시사 - 일본은지난해 4분기투자증가와수출확대등에힘입어전기비 2.8% 의성장률을기록하면서연간전체로 -4.8% 성장하고, 유로존은 4분기역내성장률이다시마이너스 (-0.6%) 로전환되면서연중 -6.8% 성장률을기록 중국은 1월소비자물가가전년의춘절 (2020년 1월 ) 영향으로전년동월비 0.3% 하락한반면에, 전월비기준 1.0% 상승하면서전월 (0.7%) 상승폭이확대 - 중국인민은행은금융시장안정화를위해기준금리지표인 1년물 LPR( 우량대출금리 ) 을 3.85% 로 10개월연속동결하는등금융완화기조를유지

6 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기비증가율, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -1, , , 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 ( 달러화 ) 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국. 주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비증가율기준. (2) 국제금융ㆍ유가 달러화강세지속및유가배럴당 60 달러대중반 달러화는미국국채금리의상승세가이어지면서리스크회피심리가우세한데다, 일본정부의긴급사태 2주연장발표 (3.5일 ) 와유럽중앙은행 (ECB) 의추가금리인하가능성등으로엔화및유로화대비강세지속 -엔/ 달러환율은 2020년 6월이후최고치, 달러 / 유로환율은 2020년 1월이후최저치 유가는미국의원유재고증가전환과달러화강세지속등에도미국원유생산량급감발표 (2.24 일 ) 와 OPEC+ 산유국들의감산연장결정 (3.5일) 등으로배럴당 60달러대중반까 KIET 산업동향브리프

7 Ⅰ. 해외경제동향 엔 / 달러환율달러 / 유로환율 미국채 (10 년만기 ) WTI 유두바이유 주요국제가격추이단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3.10 일 자료 : 한국은행, 국제금융속보 지상승하면서 2020 년초수준을회복 -WTI 유와두바이유는 2020 년 10 월부터 2021 년 3 월초현재까지 5 개월연속상승중 02 주요국산업동향 (1) 중국 지난해 12 월공업부가가치증가율은 7.3% 로높은성장세유지 1) 12월공업부가가치증가율은 7.3% 로높은성장세유지 -광업부가가치증가율은 4.9% 로상대적으로낮으나 -제조업부가가치증가율은 7.7% 로활발한생산활동지속 12월의공업부가가치증가율을소유제별로보면, 민영기업과주식제기업이국유기업보다상대적으로높은편 -국유기업의부가가치증가율은전년동기비 6.4% 로상대적으로낮고 -민영기업은 7.6% 이며, 1) 중국공업부가가치증가율의 1 월통계는별도로발표되지않고, 1~2 월통계가함께발표되기때문에 3 월 10 일현재 2020 년 12 월통계까지만수록하고우편, 통신자료는보완

8 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 중국의주요업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 상반기연간상반기연간 10 월 11 월 12 월 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호. 주 : 1) 공업전체는부가가치증가율. 2) 비교가격기준으로계산. 3) 각월 1 월부터누계기준. KIET 산업동향브리프

9 Ⅰ. 해외경제동향 -주식제기업은 7.0% 로상대적으로높은편 12월의업종별생산량을보면대부분업종에서 6개월연속증가세를이어가고있으며, 기계일부업종, 전자일부업종등에서부진 -섬유업종은방직분야가전년동월비감소 (-4.3%) 하였으며, 화학섬유는큰증가세 (12.2%) -화학업종은에틸렌이 11.3%, 플라스틱원료가 6.3% 증가하였고, 플라스틱제품은 0.3% 증가 - 철강업종은선철 (5.4%), 조강 (7.7%), 강재 (12.8%) 등모든품목이인프라건설에힘입어지속적인증가세 -비철금속은전년동월비 8.6% 증가하여증가세유지 -기계업종은금속절삭기계 (32.4%), 발전설비 (31.9%) 가계속큰폭의증가세를유지하나소형트랙터 (-59.6%), 대기오염방지설비 (-24.7%) 는큰감소세 -자동차는 6.5% 로증가하여상반기와달리하반기에증가세지속 -조선업은 23.4% 로연속증가세를유지 - 전자업종은컴퓨터 (44.5%), 반도체 (20.8%) 가높은증가세를보였으며, 세탁기 (5.1%), 냉장고 (8.1%) 는증가세를보였으나에어컨 (-2.9%), 컬러TV(-6.8%), 휴대폰 (-2.6%) 은감소세를시현 서비스업은음식숙박업이다시증가로전환하였으며, 화물운수업과소매업은증가세를유지하였으나, 여객운수업은여전히감소지속 -12월화물운수는전년동월비 7.4% 증가하였으나여객운수는 35.5% 감소로코로나19에서회복하지못한상태 -11월우편과통신은각각 34.6%, 36.3% 로높은증가세를지속 -12월소매업은전년동월비 5.2% 증가로증가세를유지하고있으며, 음식숙박업이 10월코로나19 이후처음으로플러스로전환한뒤 11월감소하였으나 12월다시증가로전환 2 월제조업구매관리자지수 50.6 으로임계치이상유지 2 월중국국가통계국의제조업 PMI( 구매관리자지수 ) 는전월대비 0.7 포인트하락한

10 중국관방및민간제조업 PMI 변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit( 으로최근 4개월하락하고있으나 1년간임계치이상을유지 -생산지수는 1.6포인트하락한 51.9로생산량증가세유지 -신규주문지수는 0.8포인트하락한 51.5로시장수요증가반영 -부품재고지수는 1.3포인트하락한 47.7로원자재재고감소 -종업원지수는 0.3포인트하락한 48.1로고용은여전히기준치이하 -원자재배송시간지수는 0.9포인트하락한 47.9로원자재공급은다소지연 제조업 PMI를기업규모별로보면, 대형기업은기준치이상을유지하나, 중형기업은기준치이하로전환하고, 소형기업은기준치이하지속 -대형기업은전월보다 0.1포인트상승한 52.2로성장세시현 -중형기업은 1.8포인트하락한 49.6으로기준치이하로전환 -소형기업은 1.1포인트하락한 48.3으로기준치이하지속 2월차이신 (Caixin) PMI( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월보다 0.6포인트하락한 50.9로작년코로나19에서회복이후낮은수준 -중국제조업은생산과신규주문이조금증가하고, 이는해외주문등고객의수요가확 KIET 산업동향브리프

11 Ⅰ. 해외경제동향 대되지않기때문으로분석 -2월에는고용도다소감소하였으며, 생산시설의가동률도낮은것으로보임. -구매활동도활발하지않고, 재고도다소하락 -공급업자의재고부족과운송시간의지체로 2월에도배송시간은지연 -원자재가격과운송비용의상승으로투입재의가격이상승하고, 이것이제품의원가를상승시켜최종재의가격도상승 -중국제조업체의향후 1년에대한생산전망은여전히낙관적인데, 글로벌수요가증가할것으로예상하며코로나19 대유행이종료될것으로기대하기때문 (2) 미국 1 월제조업생산, 코로나 19 이전수준으로거의회복 1월제조업생산은반도체, 컴퓨터, 통신기기등의생산호조에힘입어코로나19 여파이전수준으로거의회복 -1월제조업생산은전년동월비 0.6% 감소하며지난 3월이후최소감소율을기록 - 특히반도체ㆍ전자부품이 12.4% 로크게증가하며제조업회복을견인하였으며컴퓨터ㆍ주변기기와통신기기는각각 7.6%, 6.7% 증가 - 지난해코로나19의여파로최악의실적을기록했던항공우주도 4.1% 로큰폭으로증가하였으며, 이는 1년만의생산증가임. - 이밖에식품 (1.9%), 화학 (1.6%), 자동차ㆍ부품 (1.5%) 도증가를기록 그러나정유, 1차금속, 금속제품, 제지등의생산은여전히부진 - 정유는전년동월비 10.7% 감소를기록하며지난해하반기수준의부진이계속되는상황 - 제지는 4.0% 감소하였으며이는지난해하반기대비악화된실적임. -1차금속과금속제품은각각 5.9%, 4.2% 감소를기록하였으나, 하반기생산대비감소폭은개선

12 미국업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 제조업 식품 제지 정유 화학 플라스틱ㆍ고무 차금속 금속제품 기계 컴퓨터ㆍ주변기기 통신기기 반도체ㆍ전자부품 자동차ㆍ부품 항공우주 자료 : 미연준 ( (3) 일본 1 월제조업생산대부분주요업종의생산감소로인해전년동월비 5.3% 감소 주요업종의생산이대체로감소하였으며특히수송기계가큰폭감소 -1월제조업생산은전년동월비 5.3%, 전월비 9.8% 의감소를기록하며부진 - 수송기계는 13.9% 의큰폭감소하였으며, 이로인해지난 2분기이후유지되던개선세가꺾임. - 석탄ㆍ석유제품도 -9.5% 로크게감소하였으나, 지난 8월이후감소폭의개선세는유지 - 그외기타제조업 (-8.0%), 화학공업 (-7.3%), 일반용ㆍ업무용기계 (-6.4%) 의생산감소가제조업생산부진을야기 KIET 산업동향브리프

13 Ⅰ. 해외경제동향 일본업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 제조업 강철ㆍ비철금속 금속제품 생산기계 일반용ㆍ업무용기계 전자부품ㆍ기기 전기ㆍ정보통신기기 수송기계 요업ㆍ토석제품 화학공업 ( 의약품제외 ) 석탄ㆍ석유제품 플라스틱제품 펄프ㆍ종이ㆍ가공품 식품ㆍ담배 기타제조업 자료 : 일본경제산업성홈페이지통계자료 ( 주 : 2015=100 반면전자부품ㆍ기계와전기ㆍ정보통신기기는증가를기록하며지난해하반기의성장세유지 - 전자부품ㆍ기기는전년동월비 12.1% 의큰폭증가를기록하며지난해 8월부터돌아선증가세를유지 - 전기ㆍ정보통신기기도 5.0% 증가하며지난해 10월이후의증가세지속

14 (4) 유로존 2) 1 월유로존제조업생산전년동월비 0.2% 감소 1월유로존의제조업생산은자동차및정유부문등의부진으로인해전년동월비 0.2% 감소 - 정유의경우코크스오븐 (12.7%) 의대폭증가불구, 정유제품 (-10.2%) 의부진으로인해전년동월비 10.9% 감소 - 자동차는완성차부문의생산축소 (-18.8%) 로인해 10.8% 감소 반면, 화학 (3.1%), 전자부품 (10.5%), 통신기기 (2.9%), 고무및플라스틱 (1.2%) 생산은전년동월비증가 유로존업종별생산현황 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 제조업전체 식음료 섬유 정유 화학 고무ㆍ플라스틱 차금속 조립금속 기계 통신기기 전자부품 자동차 조선 자료 : Eurostat(Index. 2015=100). 2) 그리스, 네덜란드, 독일, 라트비아, 룩셈부르크, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 사이프러스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 오스트리아, 에스토니아, 이탈리아, 포르투갈, 프랑스, 핀란드의 19 개국가. KIET 산업동향브리프

15 Ⅰ. 해외경제동향 - 화학의기타화학제품 (9.5%), 잉크페인트, 코팅제및유사제품제조업 (6.2%) 의호조는 살충제및농약 (-5.6%), 화학섬유 (-4.8%) 등의감소를상쇄 - 전자부품ㆍ기판은각각 13.5%, 7.7% 증가

16 Ⅱ 국내실물경제 01 국내경기 1 월전산업생산, 전월비 -0.6%, 소비ㆍ투자동반확대 1월전산업생산은광공업이 3개월만에감소하고, 서비스업도전월비소폭의감소세가이어지면서 2020년 5월이후처음으로감소 -광공업생산은자동차 ( 전월비 12.8%) 등의증가에도전자부품 (-9.4%) 등에서감소한여파로전월비 1.6% 감소하고, 서비스업생산도예술ㆍ스포츠ㆍ여가 (-15.4%) 와도소매 (-0.8%) 등에서감소함에따라 0.2% 감소 -소매판매는의약품등비내구재 ( 전월비 -0.1%) 가소폭감소한반면, 가전제품등내구재 (4.8%) 와의복등준내구재 (1.0%) 가동반증가하면서전월비 1.6% 나증가하는등전월보다증가폭이크게확대 -설비투자는운송장비 ( 전월비 -8.4%) 가감소한반면, 기계류 (11.2%) 가큰폭으로증가하면서 6.2% 증가하고, 건설기성액 ( 불변 ) 은건축 (-5.4%) 과토목 (-7.8%) 공사실적이모두감소하면서 6.0% 감소 - 동행종합지수는광공업생산지수등이상승한영향에도비농림어업취업자수와건설기성액등이감소하면서전월비 0.1% 하락 (6개월만에처음 ) 하고, 선행종합지수는기계류내수출하지수의하락에도경제심리지수와코스피지수등이상승함에따라 0.6% 상승 (7개월연속상승세 ) KIET 산업동향브리프

17 Ⅱ. 국내실물경제 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 GDP 성장률 2.0* -1.0* -2.7* (-3.2*) -1.1* (2.1*) -1.2* (1.2*) 민간소비 ( 국민계정 ) 1.7* -4.9* -4.0* (1.5*) -4.4* (0.0*) -6.5* (-1.5*) 설비투자 ( 국민계정 ) -7.5* 6.8* 4.1* (-0.5*) 10.6* (8.1*) 5.7* (-2.0*) 건설투자 ( 국민계정 ) -2.5* -0.1* -0.1* (-1.5*) -1.0* (-7.3*) -2.5* (6.5*) 전산업생산지수 * -3.7 (-3.0) -0.9 (2.8) -1.5* (1.6*) -3.1 (0.1) -0.7* (0.9*) -0.7* (0.4*) 1.4* (-0.6*) 광공업생산지수 * -5.9 (-6.5) 0.2 (6.0) -0.1* (2.9*) -2.8 (-0.5) 0.1 (0.5) 2.5* (2.7*) 7.5* (-1.6*) 제조업생산지수 * -6.0 (-6.9) 0.4 (6.4) -0.1* (3.0*) -2.8 (-0.6) 0.1 (0.5) 2.4* (2.7*) 7.4* (-1.7*) 서비스업생산지수 * -3.4 (-1.3) -1.7 (2.0) -2.0* (0.9*) -2.5 (0.8) -1.4 (0.8) -2.2* (-1.1*) -2.0* (-0.2*) 소매판매액지수 * 2.0 (5.9) 1.6 (-1.1) -1.2* (0.9*) -0.1 (-0.7) -1.3 (-0.3) -2.1* (0.1*) 0.0* (1.6*) 설비투자지수 * 5.8 (2.7) 7.7 (2.2) 2.9* (0.8*) -2.0 (-5.0) 4.9 (2.7) 5.2* (1.9*) 19.4* (6.2*) 건설기성액 * -5.5 (-2.9) -4.2 (-2.8) -5.3* (2.6*) (-0.7) -0.6 (4.1) -4.8* (-2.4*) -6.4* (-6.0*) 동행종합지수 (2015=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 98.7* * 99.4* * 99.5* 114.1* 99.7* 114.0* 99.5* 선행종합지수 (2015=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 100.5* * 101.9* * 102.0* 123.4* 102.4* 124.2* 102.7* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 : 1) 괄호안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외

18 02 고용 1 월전산업취업자수전년동월비 3.7% 감소 지난 1월전산업취업자수는농림ㆍ어업이감소세로전환되고, 광공업의감소폭이축소된영향에도, SOC ㆍ기타서비스업의감소폭이크게확대되면서전년동월비 3.7% 감소 (-2.3% -3.7%) -제조업의감소폭은전월보다축소 (-2.5% -1.0%) -농림ㆍ어업은 4개월만에감소 (4.9% -1.2%) 하고, SOC ㆍ기타서비스는전월비감소폭이크게확대 (-2.7% -4.3%) -건설업은 5개월만에감소 (1.1% -1.0%) 하고, 도소매ㆍ음식숙박업도전월보다감소폭이더욱확대 (-8.6% -9.9%) -사업ㆍ개인ㆍ공공서비스및기타부문은사업시설관리ㆍ사업지원및임대서비스 (2.8% 2.0%) 와공공행정ㆍ국방및사회보장행정업 (8.7% 2.1%) 만이전월보다증가하고, 교육 연간연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 전산업 27,123 26,904 26,849 27, ,012 27,088 27,241 26,526 25,818 전년동기비 농림ㆍ어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매ㆍ음식숙박업 전기ㆍ운수ㆍ통신ㆍ금융 사업ㆍ개인ㆍ공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청. 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비증가율, % KIET 산업동향브리프

19 Ⅱ. 국내실물경제 서비스 (-5.3% -4.1%) 의감소세가이어지는가운데전문ㆍ과학및기술서비스 (1.0% -1.2%) 와보건업및사회복지서비스 (2.0% -3.4%) 등은다시감소한영향으로인해전월비감소폭이더욱확대 (-1.0% -3.4%) -실업률은계절조정기준 5.4% 로큰폭상승 (1999년 10월이후최고치 ) 03 물가 2 월소비자물가전월비 0.5%, 전년동월비 1.1% 상승 2 월소비자물가는가정용품ㆍ가사서비스 (-0.5%) 등이감소한반면, 식료품ㆍ비주류음료 (2.5%) 가큰폭으로상승하고, 주택ㆍ수도ㆍ전기ㆍ연료 (0.6%), 교통 (0.7%) 등이상승하면서 전월비 0.5% 상승 ( 전년동월비기준 1.1% 상승 ) 소비자물가 단위 : 전년동기비상승률, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 2월 소비자물가 (0.5) -0.1 (-0.8) 0.6 (0.6) 0.4 (0.1) 0.1 (-0.6) 0.6 (-0.1) 0.5 (0.2) 0.6 (0.8) 1.1 (0.5) 근원물가 (0.4) (0.2) (-0.5) 1.0 (0.6) (0.3) 0.8 (0.1) 자료 : 통계청. 주 : 괄호안은전기 ( 월 ) 비상승률

20 04 금융ㆍ외환 1 월기업대출증가전환ㆍ가계대출확대, 3 월초 (3.2~3.10 일 ) 금리및원 / 달러환율동반상승 1월국내은행들의기업대출은대기업대출과중소기업대출모두전월보다크게늘어나며증가전환 ( 월 -5조 6천억원 월 +10조원, 대기업 +3조 3천억원, 중소기업 +6조 6천억원 ) -대기업대출은연말일시상환분재취급등으로전월대비크게늘어나며증가전환된모습이고, 중소기업대출은은행및정책금융기관의금융지원과부가가치세납부를위한자금수요등으로인하여전월대비크게증가한모습 -CP는전월대비상당폭늘어나며순발행규모가확대된모습이고, 회사채는투자기관의연초자금운용재개등으로인하여순발행규모가확대된모습, 주식시장을통한자금조달은지난달보다소폭줄어들며규모가축소된모습 1월은행가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월에비하여증가규모가소폭확대된모습 ( 월 +6조 7천억원 월 +7조 6천억원 ) 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말 연중 1월 연중 9월 10월 11월 12월 1월 잔액 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 회사채순발행 CP 순발행주식발행 은행가계대출주택담보대출기타대출 자료 : 한국은행. KIET 산업동향브리프

21 Ⅱ. 국내실물경제 주요금리및환율 단위 : %, 원 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1 월 2 월 3.10 일 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러환율 1, , , , , , , , ,142.7 원 /100 엔환율 1, , , , , , , , ,051.1 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. -주택담보대출은주택매매및전세관련자금수요가이어지면서전월에이어높은증가세가지속되는모습이며, 기타대출은주택거래및주식투자관련자금수요등으로증가규모가전월대비상당폭확대된모습 국고채 (3년) 금리는미국의대규모경기부양책통과소식과국채발행확대가능성, 상대적으로빠른경기회복속도및물가상승속도등으로크게상승한미국국채금리에연동되면서상당폭상승한모습 (3.2일 1.02% 3.10일 1.18%, 0.16% 포인트상승 ) 원 / 달러환율은달러화가미국경기회복에대한낙관론과미국국채금리상승에따른영향으로상승한여파와위안화가중국의수출지표호조에따른신용공급축소가능성에대한우려로하락한영향등으로상당폭상승한모습 (3.2일 1,124.0원 3.10일 1,142.7원, 18.7원상승 )

22 05 수출입 2월수출은전년동월비 9.5% 증가한 448억달러, 수입은 13.9% 증가한 421억달러로, 무역수지는 27억달러의흑자를기록 -수출은 IT 관련제품의안정적인수요확대와주요품목의수출단가상승으로반도체와자동차에서증가세가지속되고있고, 유가반등으로석유화학증가폭이확대되는등조업일축소에도불구하고 9.5% 증가 -수입은국제유가상승에도불구하고도입단가와물량의회복세가더뎌서 1차산품의수입은감소했으나, 반도체제조용장비와전기기기등자본재수입이대폭증가하고중간재ㆍ소비재수입도모두두자릿수증가함에따라 3개월연속증가세기록 * 원유수입은도입단가 (57.3달러/ 배럴 ) 가전년동월비 12.9% 감소한데다도입물량도 14.7% 나감소함에따라, 금액으로는 25.7% 가감소한 42억달러를기록 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 1~2월 수출 5,128 (-5.4) 1,103 (-20.3) 1,301 (-3.5) 1,419 (4.1) 458 (3.9) 513 (12.4) 480 (11.4) 448 (9.5) 928 (10.5) 수입 4,676 (-7.1) 1,084 (-15.8) 1,141 (-8.7) 1,237 (-1.7) 399 (-1.9) 446 (2.2) 443 (3.6) 421 (13.9) 864 (8.4) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 1) 괄호안은전년동기비증가율. 2) 2 월실적은잠정치. KIET 산업동향브리프

23 Ⅲ 주요산업별동향 01 제조업 (1) 총괄 1 월중제조업생산, 전년동월비 7.4% 증가, 전월비 1.7% 감소 제조업생산은의복및모피 (-32.6%), 기타운송장비 (-13.2%), 석유정제 (-10.2%) 등의업종에서감소했지만, 반도체 (19.6%), 자동차 (17.7%), 기계장비 (17.4%) 등에서증가하며전년동월비 7.4% 증가 - 공업구조별로는제조업ICT(14.8%) 와중공업 (8.5%) 에서증가세가지속되었고, 경공업 (2.0%) 역시증가세로전환된모습 - 전월비기준으로는담배 (19.3%), 자동차 (12.8%), 고무ㆍ플라스틱 (0.4%) 등의업종만늘어나는모습을보였고, 기타운송장비 (-12.4%), 전자부품 (-9.4%), 기계장비 (-2.9%) 등대부분업종이감소하면서전월비 1.7% 감소 제조업생산능력은금속가공, 고무ㆍ플라스틱, 전자부품등에서줄어든모습을보였고, 반도체, 기계장비, 화학제품, 기타운송장비등의업종에서늘어나는모습을보이면서전년동월비 1.1% 증가, 전월비 0.6% 감소 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 104.1% 로전월보다 0.1% 포인트상승하였고, 재고

24 가중치 (2019) 2019 산업별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비증가율, % 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 * 1월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 1, 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 조선 중공업 경공업 제조업ICT 자료 : 통계청 (* 는잠정치 ). 출하순환도는출하의증가폭 (0.9% 3.8%, 계절조정치, 전년동월비 ) 은확대되었고, 재 고의감소폭 (-0.1% -2.6%) 도확대된모습 - 제조업평균가동률은 73.2% 로전월에비하여 1.1% 포인트하락한모습 KIET 산업동향브리프

25 Ⅲ. 주요산업별동향 제조업재고 - 출하순환 (2012 년 1 분기 ~2020 년 4 분기 ) 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2012 년 1 분기 ~2020 년 4 분기 ) 자료 : 통계청. 주 : 20.4Q 는 2020 년 10 월 ~2021 년 1 월평균. 자료 : 통계청. 주 : 20.4Q 는 2020 년 10 월 ~2021 년 1 월평균. 반도체ㆍ자동차ㆍ석유화학등 9 개품목수출증가 품목별로는 13개주력품목중석유제품ㆍ일반기계ㆍ섬유ㆍ컴퓨터를제외한 9개품목의수출이증가하였으며, IT 관련제품의안정적인수요확대와유가및주요품목의단가상승으로반도체ㆍ자동차ㆍ석유화학증가세확대등조업일축소에도불구하고수출이증가 -반도체는글로벌 IT제품에대한공급대비수요초과상태가지속되는가운데공급차질발생으로인한 D램단가의상승및파운드리수주등으로, 디스플레이는비대면경제활성화로인한노트북ㆍ TV용수요확대로 LCD 단가상승이지속되고, 모바일용 OLED 수요확대로수출호조 -자동차는 SUV와친환경차의수출비중과단가가지속상승하는가운데주요선진국의친환경차수요확대와작년부품공급중단사태로인한기저효과로인해수출이대폭증가하였으며, 철강도조업일수감소로수출물량은전년동월비감소하였으나철광석가격의급등으로철강재수출단가가상승하고전방산업경기회복으로증가 반면, 일반기계는중국등주요국의건설경기회복으로건설기계는증가세로전환되었으

26 주요품목별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 1~2 월 반도체 자동차 자동차부품 선박류 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 디스플레이 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 2월실적은잠정치. 나, 기저효과와공작기계ㆍ금형등일반기계회복이지연되면서전체수출이감소 - 석유제품은국제유가가상승세로전환되었으나수출단가회복세는전년수준에미치지 못하고있으며, 글로벌수요도회복세가더딘가운데조업일수축소로수출감소세지속 (2) 자동차 코로나 19 로인한기저효과로생산과교역량증가 2 월내수는전월비 11.0% 감소하였지만, 전년동월비 25.1% 증가 - 국내생산차는코로나 19 에따른기저효과로전년동월비 23.4% 증가하였으나, 조업일수 감소및일부업체생산차질로전월비 13.0% 감소 KIET 산업동향브리프

27 Ⅲ. 주요산업별동향 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국자동차산업협회, 자동차산업동향, 한국수입자동차협회, 수입승용차등록자료. 주 : 1) 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치. 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함. -수입차등록은전월비소폭감소하였으나, 신차효과및물량확보등으로전년동월비 33.3% 증가 2월수출은완성차와부품모두전년동월비증가하였으며, 특히친환경차가큰폭으로증가 -일부업체의부품수급차질로완성차는전월비 11.8% 감소 -자동차부품수출은미국과 EU 등으로증가하며조업일수감소에도불구하고소폭증가 1월생산은코로나19 기저효과로전년동월비증가시현 -생산, 출하, 가동률모두전년동월비 17.0% 이상증가 -1월생산은내수판매확대및국내일부업체들의생산정상화로전년동월비 17.7%, 전월비 12.8% 증가

28 (3) 조선 생산지표위축지속, 수출입은증가 세계은행이금년세계 GDP가코로나19 이전의성장추세를밑돌것으로예상하였고해상물동량도회복은되나 5년전수준으로예상되는가운데 1월기준세계선박발주량은전년동월비 1.0% 증가한 170만 CGT를기록 -1개월의발주량변화가갖는의미는크지않으나선종별로 LPG선, 컨테이너선, 제품운반선중심으로발주가진행되었고우리의주력선종인초대형컨테이너선의발주도이어져 1월수주량은전년동월비 27.0% 증가 -향후가동률에영향을미치는수주잔량은 1월말기준약 2,190만 CGT로나타나중국과의차이가줄었고, 1월말기준건조량은 150만 CGT로나타나중국 140만 CGT를추월했으며일본은 40만 CGT로 3위를기록 -신조선가지수는 1월말기준 127로느린상승추세를이어가고있고, 해운의 BDI 지수는 3월 5일기준 1,829로상승추세를보인반면컨테이너선 HR 지수는 1월 27일저점 (1,293) 을찍고최근 1,424로완만한상승세 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회 KITA.net. 주 : 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2021 년 2 월수출은추정치. KIET 산업동향브리프

29 Ⅲ. 주요산업별동향 2월수출은코로나19 영향으로지연되었던건조선박의인도가재개되는가운데 VLCC, 제품운반선, LNG 선, LPG선등다수의주력선박이인도되면서 4개월연속증가지속 -노던드릴링(Northern Drilling) 사에서발주한드릴십의인도가발주자측사정으로불발되었지만주력선종인가스운반선 (LNG/LPG 선 ), 유조선 (VLCC, 제품운반선 ) 등다수의선박이인도되면서 4.0% 증가 1월수입은벌크선의대중국반입, 일본에서의탱커수입이계속증가하였고선박용핵심부품의수입이크게늘면서증가전환 -일본에서의중고컨테이너선등반입이 87.3% 감소하였으나탱커반입이 60.0% 증가하였고, 벌크선의대중국수입이 7.7% 늘어난데다해외에서반입되는선박용핵심부품의수입이 2.3배급증하면서 13.2% 증가전환 (4) 일반기계 생산큰폭의증가세시현, 수출감소세지속 1월생산은큰폭의설비투자확대와내수증가세의영향으로전년동월비 17.4% 의큰폭증가 -기계수주실적감소세에도불구하고설비투자가최근 3개월연속두자릿수증가세를기록하여생산및내수확대를견인 * 기계류내수출하증가율 ( 전년동월비, %): ( 월) 7.4 ( 월) 8.3 (2021.1월) 7.8 * 기계류설비투자증가율 ( 전년동월비, %): ( 월) 13.1 ( 월) 13.8 (2021.1월) 32.9 * 국내기계수주증가율 ( 전년동월비, %): ( 월 ) -0.1 ( 월 ) -0.3 (2021.1월) 재고율( 재고 / 출하 ) 은출하호조로완만한하락세지속 * 재고율 ( 전년동월비, %): ( 월) 98.6 ( 월 ) 94.3 (2021.1월) 가동률은생산과출하모두증가하여 2020년 3월이후 8개월만에상승으로전환 2월수출은코로나19 불확실성에따른제조업경기회복지연과조업일수감소로전년동월비 5.6%, 전월비 2.6% 감소한 39억 3천만달러를기록

30 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치. -대규모인프라및 SOC 투자확대정책을발표한중국과미국은전월에이어수출증가세유지 -브라질과멕시코등중남미지역도경기회복기대에따른투자수요확대로큰폭의증가를기록하였으나, 일본과아세안지역은감소세지속 * 2월주요국수출 ( 억달러 ) 및증가율 ( 전년동월비 ): 중국 (9.4, 54.9%), 미국 (6.7, 9.7%), 중남미 (2.0, 20.6%), 일본 (1.8, -1.8%), 인도 (1.3, -40.1%) 1월수입은기계류설비투자확대와내수경기안정세에힘입어전년동월비 7.5% 증가한 23억 7천만달러로 4개월연속증가세유지 -주요품목별로는목재광물및유리가공기계 (75.6%), 식품가공포장기계 (48.9%), 섬유및화학기계 (38.5%) 등이증가하였으나, 제지인쇄기계 (-24.1%), 농기계 (-18.8%) 등은감소 (5) 철강 생산, 수출증가로전환 1 월생산은수요산업의회복에힘입어전년동월비 1.9% 증가 KIET 산업동향브리프

31 Ⅲ. 주요산업별동향 -건설업및가전산업에의수요증가로건설용강재와컬러강판의생산큰폭증가 -반면, 판재류의경우수요회복이지연되고설비점검, 원료가격인상에따른생산량조정등의요인으로소폭증가 * 1월생산증가율 ( 전년동월비 ): 봉형강류 13.7%, 판재류 0.5%, 강관 -6.4% 2월수출은단가상승, 주요국수요회복의영향으로 2개월연속증가 -철광석가격증가지속에따른수출단가인상, 주요국인프라투자재개및경기회복에따라전년동월비 3.8% 증가 * 철강재수출단가 ( 달러 / 톤, 상승률 ): (2020.2월) 813 (2021.2월) 925 (14.9%) * 주요지역별수출증가율 (2.1~25 일기준, 전년동기비 ): 일본 16%, EU %, 아세안 8.9%, 중남미 25.7%, 중동 -44.4% 1월수입은전년비 13.2% 감소를기록하며전월대비하락세심화 - 수입단가는상승하였으나, 수입물량은전년동월비와전월비각각 16.3%, 30.3% 크게감소 -국내판재류수요부진과수입가격인상에따라판재류및강관류수입이큰폭으로감소 * 1월수입증가율 ( 물량, 전년동기비 ): 봉형강류 -4.4%, 판재류 -34.5%, 강관 -32.7% 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치

32 (6) 정유 수출은코로나 19 가본격화된지난 4 월이후가장낮은감소율기록 1월석유제품생산은수출부진이주요요인으로작용하며전년동월비 10.2% 감소 -내수는항공유와석유화학용나프타수요부진이지속되며 6.3% 감소 * 품목별증가율 ( 물량기준 ): 휘발유 (-0.3%), 경유 (10.1%), 나프타 (-12.5%), 벙커C유 (2.6%), 항공유 (-51.6%), 윤활유 (35.4%), LPG(-11.0%), 아스팔트 (-37.3%) - 수출물량은운송용및석유화학용석유제품의글로벌수요위축으로 37.2% 감소 * 품목별증가율 ( 물량기준 ): 휘발유 (-16.0%), 경유 (-30.6%), 나프타 (-33.6%), 벙커C유 (-83.1%), 항공유 (-67.1%), LPG(-41.9%), 아스팔트 (-18.1%), 윤활유 (-51.9%) 2월석유제품수출액은유가상승으로전년동월비감소율이크게축소 -지난해 4월이후 30~60% 대의큰폭감소세를나타내었던수출액은 10% 대의감소로감소폭이크게둔화 -국제유가는전년동월비 12.3% 상승하였으나수출단가는글로벌석유제품수요부진으로 8.9% 하락한 60달러를기록 생산동향 교역동향 정유산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2021 년 2 월수출은추정치. 2) 생산통계는 석유정제품제조업, 수출입통계는 석유제품 (MTI 133) 당월. KIET 산업동향브리프

33 Ⅲ. 주요산업별동향 * 국제유가 ( 두바이유기준, 달러 / 배럴, 증가율 ): (2020.2월) 54.2 (2021.2월) 60.9 (12.3%) * 석유제품수출단가 ( 달러 / 배럴, 상승률 ): (2020.2월) 65.9 (2021.2월) 60.0 (-8.9%) * 석유제품수출액 ( 억달러, 증가율 ): (2020.2월) 27.2 (2021.2월) 23.1 (-15.2%) * 석유제품수출액감소율 (%): (2020.4월) (2020.8월) ( 월 ) (2021.2월) 대중수출은증가세가확대된반면, 대아세안수출은감소세가지속 * 수출증가율 (%): 중국 (85.7), 일본 (-1.0), 아세안 (-48.5) (7) 석유화학 수출액은석유화학제품수요증가와가격상승으로두달연속증가세유지 지난 12월생산시설정기보수가종료되며가동률이소폭상승 -1월국제유가는중동산유국의자발적감산노력에도불구하고석유화학제품수요감소우려가반영되며소폭하락 -다운스트림제품시황악화에도불구하고중국춘절대비재고확충수요가증가하며에틸렌및유도품가격은보합세유지 코로나19 확산에따라제품운임비가상승하여거래규모가둔화되며제품가격인상에영향 -12월석유화학제품출하량은전년동월비 0.5% 감소했으나재고량도감소세 (-0.5%) 지속 2월국산석유화학제품수출은주요수출국의유도품수요증가와단가상승으로전년동월비 22.4% 증가 -2월국제유가는배럴당 60.9달러로전년동월비 12.3% 로반등 -글로벌화학시장내비대면산업관련수요 ( 포장재, 가전중간재 ) 증가로합성수지와의료용합성고무수요증가세가지속되며 2월수출단가는전년동월비 6.6% 상승 (1톤당 1,088달러 ) -대중석유화학제품수출단가가회복되며중국향수출액은큰폭으로증가 ( 전년동월비 53.3%) -설연휴로인한국내조업시간감소에도불구하고, 생산시설정기보수종료후가동률이상승하며수출도동반증가

34 생산동향 교역동향 석유화학산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2021 년 2 월수출은추정치. 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월. (8) 섬유 수요위축으로업황부진지속 코로나19의장기화및경기부진에따른수요위축으로연말특수실종및업황부진지속 -부동산규제및실물경기부진에의한소비심리위축, 사회적거리두기및오프라인의류매장의매출부진등으로의류내수급감 -의류용섬유소재의동반부진이이어지고, 국내산업활동위축에따른산업용섬유의수요도감소세지속 * 의류소매판매액증가율 ( 전년동월비 ): (2020.7월) -12.5% (9월) -18.1% (10월 ) -1.2% (11월 ) -13.9% (12월 ) -24.3% (2021.1월) -17.0% - 반면비대면거래확산으로모바일등온라인유통채널을통한의류소매판매는 12월기준전년동월비 3.6% 증가 * 온라인쇼핑몰거래액증가율 ( 전년동월비 ): (2020.8월) 0.3% (9월) -3.2% (10월) 13.1% (11월 ) 2.8% (12월 ) 2.3% (2021.1월) 3.6% -1월생산은지속적인수요부진으로전년동월비 14.6% 감소하였고, 전월비로도 2.6% 감 KIET 산업동향브리프

35 Ⅲ. 주요산업별동향 소하여업황부진지속 * 1월기준품목별생산의경우수출비중이높은편조물이 24.2% 나감소하였고, 염색ㆍ가공업 (-3.2%), 섬유사 (-14.8%) 의부진지속 * 마스크용부자재인부직포와방호용적층및표면처리직물등의수요확대로기타섬유제품은전년동월비 6.8% 로증가세지속 * 또한실내생활이늘면서침규류등생활용과가구용등직물수요확대에힘입어직물생산이 2.9% 증가하였고, 화학섬유는지속적인생산물량감소에따른기저효과등으로 2.6% 증가 * 의류는극심한내수침체로 32.6% 감소한가운데, 봉제의복이 33.8%, 편조의복이 6.7%, 의복액세서리가 36.4% 감소 2월수출은유럽의코로나재확산사태에따른수요제약및수출단가하락, 조업일수 2일감소영향등으로큰폭감소 -글로벌의류수요위축으로의류용섬유소재를주로수출하는중국및아세안으로의수출이감소 * 섬유수출단가 ( 달러 /kg, %): (2020.1월) 4.58 (2021.1월e) 4.48 (-2.3) * 섬유수출액 / 증가율 ( 억달러, %): (2020.2월) 11.1(19.0) (2021.2월) 8.5 (-23.7) * 일수출액 / 증가율 ( 억달러, %): 아세안 2.4(-5.2), 중국 0.9(-57.7), 미국 1.2(28.6) 생산동향 교역동향 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치. 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임

36 (9) 가전 생산과수출은안정적증가, 영상기기 (TV) 부진심화 1월생산은전년동월비 10.1% 증가, 전월비로는 0.9% 감소 -코로나19 여파에따른국내외수요증가로생산증가세지속 * 국내판매액증가율 ( 전년동월비 ): (2020.1월) 0.5% (2021.1월) 37.5% * 수출증가율 ( 전년동월비 ): (2020.1월) -18.4% (2021.1월) 19.1% -생활가전은판매호조로큰폭의증가세를유지한반면, 영상음향기기는 TV의해외생산확대로대폭감소 -재고는생활가전수요에대비한생산확대로전년동월비 8.7% 증가 -가동률은영상음향기기의부진에도불구하고, 생활가전분야호조로전년동월비 6.2% 상승 2월수출은선진국수요증가지속으로전년동월비 13.3% 증가 -수출은미국과유럽의높은수요지속으로큰폭의증가세를유지 * 1.1~25일지역별수출증가율 ( 전년동월비 ): 미국 55.6%, 유럽 16.8% 생산동향 교역동향 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치. 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기기, 조명기기. 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % KIET 산업동향브리프

37 Ⅲ. 주요산업별동향 -수출호조에도불구, 영상기기는국내 TV 생산감소로대폭감소하였고이에따라 TV 수출비중도대폭감소 * TV 수출액증가율 ( 전년동월비 ): (2020.1월) -13.2% (2021.1월) -78.7% * TV 수출액비중 : (2020.1월) 10.5% (2021.1월) 1.9% 1월수입은베트남 (TV, 세탁기 ) 과인도네시아 (TV) 로부터의역수입증가로전년동월비 16.7% 증가 (10) 무선통신기기 수출 4 개월연속두자릿수증가 1월생산은휴대폰내수와수출증가에힘입어전년동월비 65.5% 증가 -생산이 2개월연속두자릿수증가했으며연속되는수출호조에힘입어출하는 112.2% 의큰폭증가하고가동률도 89.9% 상승 -국내휴대폰시장은국내업체의신규플래그십스마트폰출시효과와 5G폰으로의전환수요가지속되면서증가 * 1월휴대폰시장 ( 가입자회선수기준 ) 은번호이동이 2.3% 감소했지만신규가입과기기변경이각각 28.0%, 37.6% 증가하며전체적으로 24.2% 증가 2월수출은세계 5G 서비스확대와글로벌기업들의스마트폰제조용부품수요가증가하면서전년동월비 10.3% 증가 -선진국및신흥국스마트폰시장에서한ㆍ미ㆍ중업체간경쟁이심화되고있지만, 고급형휴대폰부품의지속적인수요확대가국내수출확대에긍정적으로작용 * 2월휴대폰수출은약 4억 3천만달러로 5.2% 증가하고휴대폰부품은약 6억달러로 23.3% 증가 -지역별로대미국과대아세안수출이각각 14%, 7.7% 감소한반면, 대EU 수출이 114.8% 증가했고대중국수출도 104% 증가 외산제품수요와역수입이증가하면서 1월휴대폰수입이약 6억 3천만달러로전년동월

38 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 , 재고 교역동향 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치. 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준. 비 60.1% 증가하고무선통신기기부품수입은 4 억 8 천만달러규모로 21.9% 증가 -5G 전국망및인빌딩구축으로무선교환기및중계기수입이 2 억 5 천만달러로 36.0% 증가 (11) 반도체 수요증가및단가상승으로수출액증가 2월수출은전년동월비 13.2% 증가한 83억 7천만달러로 2018년 2월 90억 1천만달러에이어역대월간수출실적으로두번째로큰규모 -수출은지난해 7월이후 8개월연속증가하고있으며, 6개월연속두자릿수증가하여최근큰폭으로증가세지속 -11월반도체생산과출하는각각 19.6%, 40.6% 증가하였고, 재고는 4.0% 증가하여반도체매출호조세 코로나19 영향으로생산에차질이발생한공장이정상적으로가동하고, 소비심리가회복 KIET 산업동향브리프

39 Ⅲ. 주요산업별동향 되면서반도체수요도증가 -자동차를비롯하여상당수의제조공장이코로나19 영향으로생산에차질이발생하였고소비심리도위축되어생산계획을소극적으로수정 -특히자동차용반도체부족현상이최근두드러지게나타나고있는데, 이역시글로벌자동차업체들이코로나19가본격적으로확산하던시기에공장가동을부분적으로중단하였고, 소비가크게감소하면서생산계획을소극적으로수정하여수요예측에실패하였기때문 -하지만코로나19가장기화하면서대부분공장이정상적으로가동을하고있으며, 코로나19 팬데믹으로위축되었던소비심리가회복되면서반도체수요도증가 세계반도체시장에서메모리반도체단가가상승하고있으며, 수요증가에따라우리반도체수출은호조세 -우리기업의주력수출품목인메모리반도체단가가지속해서상승하고있으므로우리반도체수출은더욱늘어날것으로전망 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치

40 (12) 디스플레이 LCD, OLED 동반수요회복으로수출대폭증가 1월생산은 OLED 수요확대로생산증가지속 -OLED 패널적용확대로인하여생산은전년동월비 1.5% 증가하였으며, 가동률도 2.9% 상승하여생산증대지속 -대형중심의 LCD에비해스마트폰중심의 OLED 는신제품출시효과가크며, 스마트폰신제품출시가주로하반기에집중되어계절성요인작용 -이에따라, 디스플레이생산은전월비 12.5% 감소 2월수출은수요확대에따라 5개월연속증가, OLED 와 LCD 동반증가 -전체디스플레이패널은 19.1% 증가하여두자릿수증가율을유지 -디스플레이전체수출은전월비 24.8% 감소하였으며 OLED 수요의계절성에따라나타난현상 * OLED 비중상승으로전월비수출감소는지속전망 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업활동동향, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 12 월및 1 월생산동향은잠정치, 2 월수출은추정치. 2) 생산동향은 전자부품제조업 값을이용. KIET 산업동향브리프

41 Ⅲ. 주요산업별동향 -LCD 수출은 IT 제품수요증대가패널가격상승으로이어져전년동월비 2.0% 증가 * LCD 평균가격 ( 달러 ): 55인치 TV (2020.2월) 110 (2021.2월) 186, 14인치노트북 ( 월 ) 27 (2021.2월) 35 -OLED 수출은패널수요확대가지속되어 32.9% 증가유지 * 스마트폰 OLED 출하량 ( 백만대 ): (2020.2월) 24.2 (2021.2월) 43.0 * 총수출에서의 OLED 비중 (%): (2019) 50.0 (2000) 60.6 (2021.1월) 아세안지역수출은 6억 6천만달러로 34.0% 증가하여증가세지속 02 서비스산업 (1) 생산 1 월서비스산업전체생산, 전년동월비 2.0% 감소 1월서비스산업생산은금융ㆍ보험실적호조에도불구하고예술ㆍ스포츠ㆍ여가, 숙박ㆍ음식점업, 운수ㆍ창고, 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스, 사업시설관리ㆍ지원ㆍ임대, 교육, 도ㆍ소매등의실적악화로전년동월비 2.0% 감소 ( 전월비로는 0.2% 감소 ) * 서비스산업은 2020년 4월 (-6.1%) 에 2000년 1월이후전년동월비최대폭감소 ( 이전에는 2009년 1월, 2018년 9월 -1.7% 가최대폭감소 ) 지식서비스산업은교육, 정보통신, 보건ㆍ사회복지가감소했으나금융ㆍ보험실적호조에힘입어전년동월비 6.6% 증가 ( 전월비로는 10.7% 감소 ) * 본고에서는지식서비스산업을정보통신, 금융ㆍ보험, 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스, 교육, 보건ㆍ사회복지를포함하는것으로정의 서비스산업중생산ㆍ고용모두비중이가장높은도ㆍ소매업은자동차및부품판매업 (28.7%) 실적호조가지속되었으나, 소매업 (-8.5%), 도매업 (-1.5%) 이크게감소해전년동월비 2.5% 감소

42 * 도ㆍ소매업은 4월 (-7.5%) 에 2000년 1월이후최대폭감소 ( 이전에는 2008년 11월 -6.2% 가최대폭감소 ) 후감소세둔화, 2020년 7월부터다시감소폭이확대되었으나 2020년 9월 (3.1%) 에증가후다시감소세지속중 * 자동차및부품판매업은 2020년 3월부터지속적으로증가중 * 소매업은 2020년 2월부터지속적으로감소중 운수ㆍ창고업은수상운송업 (16.1%) 실적호조가지속되었으나항공운송업 (-66.8%), 육상운송업 (-10.4%) 이지속적으로크게감소해전년동월비 14.9% 감소 * 운수ㆍ창고업은 4월 (-20.9%) 에 2009년 1~7월 (-8.1~-13.3%) 이후가장크게감소 * 항공운송업은 4월 (-65.3%), 8월 (-65.4%) 에 2000년이후최대폭감소 ( 종전 2009년 6월, -16.2%) 후감소세둔화중이었으나, 2021년 1월에 2000년이후최대폭감소 서비스산업중도ㆍ소매업다음으로고용비중이높은숙박ㆍ음식점업은숙박업 (-41.3%), 음식점업 (-36.3), 주점업 (-71.2%) 이모두지속적으로크게감소해전년동월비 39.5% 감소 * 숙박ㆍ음식점업은 2019년 1월이후지속적으로감소했으나 2019년 10월에증가세전환, 2020년 1월부터다시감소세전환 * 주점업은 2020년 12월 (-67.6%) 에이어 2000년이후최대폭감소 정보통신업은정보서비스 (10.3%), 우편및통신업 (2.7%) 실적호조지속에도불구하고영상ㆍ오디오기록물제작및배급업 (-52.9%) 이지속적으로크게감소하고출판업 (-3.2%) 실적악화로전년동월비 0.6% 감소 * 영상ㆍ오디오기록물제작및배급업은 2020년 2월이후지속적으로감소중이며, 2020년 6 월 (-52.7%), 12월 (-55.3%) 에 2000년이후최대폭감소 ( 종전 2004년 11월, -28.6%) 서비스산업중도ㆍ소매업다음으로생산비중이높은금융ㆍ보험업은금융및보험관련서비스업 (118.5%), 금융업 (6.2%), 보험업 (4.7%) 모두의실적호조지속으로전년동월비 23.6% 증가 * 금융ㆍ보험업은 2020년 12월 (23.8%) 에 2010년 1월이후최대폭증가 * 금융및보험관련서비스업은 2020년 12월 (115.6%) 에이어 2010년 1월이후최대폭증가 부동산업은부동산임대및공급업 (-14.4%) 실적악화지속에도불구하고부동산중개및감정평가업 (22.0%) 실적호조가지속된부동산관련서비스업 (7.7%) 이크게증가해전 KIET 산업동향브리프

43 Ⅲ. 주요산업별동향 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 * 1 월 * 서비스총지수 상승률 전기비 도ㆍ소매 운수ㆍ창고 숙박ㆍ음식점 정보통신 금융ㆍ보험 부동산 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스 사업시설관리ㆍ지원ㆍ임대 교육 보건ㆍ사회복지 예술ㆍ스포츠ㆍ여가 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : * 는잠정치, 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종. 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비증가율, % 년동월비 0.7% 증가 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스는기타전문, 과학및기술서비스업 (-3.9%) 실적악화지속에도불구하고건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 (1.7%), 연구개발업 (1.6%) 이증가해전년동월비 0.9% 증가 사업시설관리ㆍ지원ㆍ임대서비스업은임대업 ( 부동산제외, 7.7%) 의실적호조지속에도불구하고사업지원서비스업 (-12.9%), 사업시설관리및조경서비스업 (-11.4%) 이지속적으로크게감소해전년동월비 9.3% 감소

44 * 사업시설관리ㆍ지원ㆍ임대서비스업은 2020년 4월 (-13.5%) 에 2000년이후최대폭감소 교육은고등교육기관 (2.3%) 이증가했으나학원 (-20.2%) 이지속적으로크게감소해전년동월비 4.2% 감소 * 교육은 2020년 3월 (-9.7%) 에 2000년 5월 (-9.5%) 이후최대폭감소 * 학원은 2020년 3월 (-44.9%) 에 2000년 1월이후최대폭감소 보건ㆍ사회복지업은거주복지시설운영업 (4.0%), 병원 (1.3%) 이지속적으로증가했으나의원 (-0.6%), 비거주복지시설운영업 (-6.7%) 실적악화지속으로인해전년동월비 0.5% 감소 * 보건ㆍ사회복지업은 2018년 4월 (-0.5%) 이후 2020년 9월 (-0.5%) 에처음으로전년동월비감소한이후증가세로전환했으나 2020년 12월이후감소세전환 예술ㆍ스포츠ㆍ여가는스포츠및오락관련서비스업 (-54.9%), 창작, 예술및여가관련서비스업 (-26.3%) 모두대폭감소해전년동월비 48.8% 감소 * 예술ㆍ스포츠ㆍ여가는 2020년 3월 (-47.5%) 에이어 2000년이후최대폭감소 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스는개인및소비용품수리업 (6.9%) 실적호조가지속되었으나기타개인서비스업 (-27.6%), 협회및단체 (-6.9%) 가크게감소해전년동월비 10.8% 감소 * 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스는 2020년 3월 (-21.9%) 에 2000년이후최대폭감소 * 기타개인서비스는 2020년 3월 (-36.6%) 에 2000년이후최대폭감소 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리업은하수, 폐수및분뇨처리업 (-3.7%) 이지속적으로감소했으나수도업 (4.8%), 폐기물수집, 운반, 처리및원료재생업 (4.6%) 이증가해전년동월비 3.2% 증가 (2) 고용 1 월서비스산업취업자수, 전년동월비 90 만 3 천명 (-4.7%) 감소 2021년 1월서비스산업취업자수는운수ㆍ창고, 사업시설관리ㆍ지원ㆍ임대, 공공행정ㆍ국방, 금융ㆍ보험고용증가에도불구하고숙박ㆍ음식, 도ㆍ소매, 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스, 예 술ㆍ스포츠ㆍ여가, 교육, 보건ㆍ사회복지, 부동산등의고용이대폭감소해전년동월비 90 KIET 산업동향브리프

45 Ⅲ. 주요산업별동향 만 3천명 (-4.7%) 감소 ( 전월비로는 49만 9천명감소, -2.7%) * 2021년 1월서비스산업취업자수는 2013년 1월이후전년동월비, 전월비최대폭감소 운수ㆍ창고는전년동월비 3만명 (2.0%) 증가해전체서비스업종중가장크게증가 * 운수ㆍ창고업은 2019년 4월이후전년동월비취업자수가지속적으로증가중이며, 2020년 2월 (7.0%) 에 2015년 1월이후전년동월비최대폭증가 * 운수ㆍ창고업은 2015년 1월이후처음으로전체서비스산업중가장크게취업자수증가 사업시설관리ㆍ지원ㆍ임대 (2만 7천명, 2.0%), 공공행정ㆍ국방 (2만명, 2.1%), 금융ㆍ보험 (1만 6천명, 2.0%), 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리 (1만 5천명, 10.9%) 등도전년동월비증가 * 사업시설관리지원ㆍ임대는 2020년 5월을제외하면 2019년 7월이후전년동월비취업자수가지속적으로증가중 * 공공행정ㆍ국방은 2018년 3월이후처음으로 2020년 10월에전체서비스산업중가장크게취업자수가증가한후지속적으로전체서비스산업중가장크게증가중이었으나, 2021년 1월에증가세가크게감소 * 금융ㆍ보험업은 2019년 1월이후지속적으로전년동월비감소중이었으나, 2021년 1월에증가세전환 반면, 숙박ㆍ음식점업은전년동월비 36만 7천명 (-15.7%) 감소해전체서비스업종중가장크게감소 * 숙박ㆍ음식점업은 2020년 3월이후지속적으로전년동월비감소중이며, 2015년 1월이후 2020년 12월 (-13.4%) 에이어전년동월비최대폭감소 도ㆍ소매업 (-21 만 8천명, -6.1%), 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스 (-10 만 4천명, -8.5%), 예술ㆍ스포츠ㆍ여가 (-8만명, -15.9%), 교육 (-7만 5천명, -4.1%), 보건ㆍ사회복지 (-7만 4천명, -3.4%), 부동산업 (-6만 4천명, -11.4%) 도큰폭으로감소 * 도ㆍ소매업은 2017년 12월이후지속적으로전년동월비감소중이며, 2020년 9월 (-5.7%) 에이어 2015년이후전년동월비최대폭감소 * 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스는 2019년 11월이후지속적으로전년동월비감소중이며, 2015년 1월이후전년동월비최대폭감소

46 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 총취업자수 18,796 19,111 18,866 18,782 18,918 18,864 19,081 18,609 18,110 증감률 전기비 도ㆍ소매 운수ㆍ창고 숙박ㆍ음식점 정보통신 금융ㆍ보험 부동산 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스 사업시설관리ㆍ지원ㆍ임대 공공행정ㆍ국방 교육 보건ㆍ사회복지 예술ㆍ스포츠ㆍ여가 협회ㆍ수리ㆍ개인서비스 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종. * 교육은 2020년 2월이후지속적으로전년동월비감소중이며 2020년 9월 (-7.9%) 에 2015년 1월이후전년동월비최대폭감소 * 예술ㆍ스포츠ㆍ여가는 2019년 3월이후지속적으로전년동월비증가했으나 2020년 8월이후지속적으로전년동월비감소중이며, 2020년 12월 (-14.4%) 에이어전년동월비최대폭감소 * 보건ㆍ사회복지는 2018년 3월이후지속적으로전체서비스업종들중전년동월비취업자수증가폭이가장컸으나 2015년 1월이후처음으로전년동월비감소 * 부동산업은 2020년 3월이후지속적으로전년동월비감소중이며 2020년 11월 (-13.0%) 에 2015년 1월이후전년동월비최대폭감소 KIET 산업동향브리프

47 Ⅲ. 주요산업별동향 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스 (1만 5천명, -1.2%), 정보통신업 (-1만 4천명, -1.6%) 도감소 * 정보통신업은 2020년 6월이후전년동월비지속적으로감소중 지식서비스산업은전년동월비 16만 2천명 (-2.4%) 감소 ( 전월비로는 18만 4천명감소 ) * 지식서비스산업은금융ㆍ보험이증가세로전환했으나, 교육, 보건ㆍ사회, 전문ㆍ과학ㆍ기술, 정보통신이모두감소해 2015년 1월이후전년동월비최대폭감소 공공부문을제외한민간부문서비스산업은전년동월비 92만 3천명감소 ( 전월비로는 34 만 7천명감소 ) -전년동월비민간부문취업자수증감 ( 만명 ): ( 월) ( 월) (2021.1월) 전월비민간부문취업자수증감 ( 만명 ): ( 월) ( 월) (2021.1월) * 민간부문서비스산업취업자수는 2013년 1월이후 2020년 12월에이어전년동월비, 전월비모두최대폭감소 (3) 서비스수지 12 월서비스수지 5 억 3 천만달러적자 2020년 12월서비스수지는지식재산권사용료적자전환및여행, 기타사업서비스적자가증가했으나통신ㆍ컴퓨터ㆍ정보서비스흑자전환및건설, 운송, 금융흑자증가에힘입어전체적자규모가전월 9억 7천만달러에서 5억 3천만달러로감소 -수입액이증가 (1억 8천만달러증가 ) 했으나수출액이더크게증가 (2억 2천만달러증가 ) 해전체적자규모감소 통신ㆍ컴퓨터ㆍ정보서비스는컴퓨터서비스흑자전환및정보서비스흑자대폭증가에힘입어전월 2억 1천만달러적자에서 7억 2천만달러흑자전환 건설업은흑자규모가전월 4억 2천만달러에서 7억 4천만달러로크게증가해전체서비스흑자중가장큰비중차지

48 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 서비스수지 -29,369-26,845-16,190-3,510-4,262-2, 가공서비스 -7,325-7,611-5,685-1,230-1,494-1, 유지보수 운송 -2,508-1,734 2, , 여행 -16,566-11,872-5, ,134-1, 건설 9,719 6,776 4,770 1, , 보험 금융 , 지식재산권사용료 -2,063-2,157-3, 통신ㆍ컴퓨터ㆍ정보서비스 1,557 2,461 1, 기타사업서비스 -12,215-12,391-10,410-2,459-2,604-2, ,007 개인, 문화, 여가 정부 자료 : 한국은행. 주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. * 2020년 10월 (2억 7천만달러 ) 에 2010년 1월이후가장낮은흑자규모기록 * 건설업이전체서비스흑자중가장큰비중을차지하지못한것은 2015년 5월이후 2020년 10월이처음 운송업은항공운송흑자감소에도불구하고해상운송흑자증가로인해전체흑자규모가전월 4억 4천만달러에서 5억 8천만달러로증가 * 전체서비스수출중가장큰비중을차지하는운송업의해상운송은수입이증가했으나수출이더크게증가 * 운송업이전체서비스흑자중가장큰비중을차지한것은 2015년 5월이후 2020년 10월이처음 금융업은수출이크게증가해전체흑자규모가전월 1억 5천만달러에서 2억 8천만달러로증가 KIET 산업동향브리프

49 Ⅲ. 주요산업별동향 반면, 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료적자전환으로인해전월 4 천만달러흑자에서 5억 7천만달러적자전환 기타사업서비스는연구개발서비스적자증가로인해전체적자규모가전월 9억달러에서 10억달러로증가해전체서비스적자중가장큰비중차지 여행업은유학연수적자증가로인해전체적자규모가전월 4억 4천만달러에서 5억 7천만달러로증가 * 2020년 5월 (1억 5천만달러 ) 에 2019년 3월 (5억 7천만달러적자 ) 이후가장작은적자규모기록후소폭증가추세이나여전히낮은수준 가공서비스도적자규모가전월 4억 7천만달러에서 5억 5천만달러로증가

50 Ⅳ 지역별동향 01 개관 (1) 생산 1 월전국산업생산은전년동월비 7.5% 증가 - 경북 (18.0%), 제주 (11.6%), 충북 (11.4%) 등에서상대적으로생산이증가하였고, 서울 (-6.0%), 부산 (-4.8%), 강원 (-2.3%) 은감소 지역생산동향 단위 : 전년동기비증가율. % 연간 연간 연간 * 2/4 3/4 4/4* 10월 11월 12월 * 1월 * 전국 서울 수도권 인천 경기 대전 충청권 세종 충북 충남 ( 계속 ) KIET 산업동향브리프

51 Ⅳ. 지역별동향 연간 연간 연간 * 2/4 3/4 4/4* 10월 11월 12월 * 1월 * 광주 호남권 전북 전남 대경권 대구 경북 부산 동남권 울산 경남 강원권 제주권 자료 : 통계청, 광업제조업동향조사. 주 : * 는잠정치. (2) 고용 1 월전국취업자수는 2,582 만명으로전년동월비 3.7% 감소 - 제주 (-6.2%), 강원 (-5.7%), 울산 (-4.9%) 등에서감소하였으며, 세종 (2.9%) 에서유일하게 증가 전국서울수도권인천경기 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 26,822 (0.4) 5,080 (-1.4) 1,575 (2.7) 6,790 (1.6) 27,123 (1.1) 5,086 (0.1) 1,581 (0.4) 6,952 (2.4) 26,904 (-0.8) 5,051 (-0.7) 1,560 (-1.3) 6,909 (-0.6) 지역고용동향 26,849 (-1.5) 5,023 (-1.5) 1,561 (-1.9) 6,911 (-1.2) 27,068 (-1.1) 5,059 (-1.7) 1,570 (-1.0) 6,904 (-1.4) 26,952 (-1.6) 5,054 (-1.5) 1,556 (-2.0) 6,906 (-1.9) 27,088 (-1.5) 5,048 (-1.8) 1,561 (-1.5) 6,920 (-1.7) 27,241 (-1.0) 5,099 (-0.6) 1,574 (-1.2) 6,967 (-1.3) 26,526 (-2.3) 5,016 (-2.0) 1,533 (-3.3) 6,833 (-2.8) 단위 : 천명, % 25,818 (-3.7) 4,893 (-3.9) 1,505 (-3.0) 6,711 (-3.5) ( 계속 )

52 충청권 호남권 대경권 동남권 강원권 제주권 대전 세종 충북 충남 광주 전북 전남 대구 경북 부산 울산 경남 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 759 (-0.7) 148 (14.7) 876 (1.7) 1,179 (3.4) 749 (0.7) 915 (-0.7) 961 (0.4) 1,226 (-1.0) 1,427 (-1.4) 1,657 (-1.7) 574 (-1.7) 1,746 (1.3) 789 (-0.1) 372 (-0.5) 772 (1.7) 168 (13.5) 880 (0.5) 1,196 (1.4) 750 (0.1) 928 (1.4) 974 (1.4) 1,219 (-0.6) 1,430 (0.2) 1,676 (1.1) 571 (-0.5) 1,749 (0.2) 811 (2.8) 382 (2.7) 780 (1.0) 180 (7.1) 890 (1.1) 1,176 (-1.7) 748 (-0.3) 932 (0.4) 974 1,184 (-2.9) 1,418 (-0.8) 1,640 (-2.1) 560 (-1.9) 1,729 (-1.1) 795 (-2.0) 378 (-1.0) 773 (1.2) 180 (7.8) 902 (1.2) 1,190 (-2.1) 746 (-0.4) 929 (-1.2) 977 (0.4) 1,163 (-5.3) 1,413 (-1.6) 1,615 (-3.4) 555 (-3.3) 1,727 (-1.4) 814 (-2.4) 371 (-2.6) 784 (-0.1) 185 (8.2) 901 (0.7) 1,207 (-0.2) 749 (-0.3) 947 (1.4) 982 (0.1) 1,200 (-2.2) 1,441 (-0.5) 1,643 (-2.9) 563 (-2.3) 1,739 (-0.9) 816 (-3.9) 378 (-0.8) 788 (0.4) 182 (5.2) 887 (0.2) 1,182 (-1.7) 748 (-1.4) 947 (1.4) 975 (-1.4) 1,206 (-1.0) 1,422 (-1.9) 1,649 (-2.7) 559 (-3.1) 1,722 (-2.3) 786 (-3.2) 383 (-1.5) 자료 : 통계청, 경제활동인구조사. 주 : 괄호안은전년동기비증가율 년부터충북, 충남에서세종이분리되어작성됨. 790 (0.3) 184 (6.4) 890 (-1.2) 1,220 (-0.7) 749 (-1.7) 956 (2.5) 988 (-1.1) 1,204 (-1.6) 1,438 (-1.3) 1,651 (-3.1) 560 (-2.8) 1,735 (-1.8) 817 (-2.9) 381 (-2.1) 796 (0.8) 183 (4.6) 900 (1.2) 1,192 (-1.6) 744 (-2.4) 966 (2.5) 985 (-0.8) 1,216 (-0.8) 1,444 (-2.0) 1,662 (-2.2) 562 (-3.1) 1,747 (-1.4) 813 (-2.5) 391 (0.5) 779 (0.3) 179 (4.1) 870 (0.6) 1,132 (-3.2) 751 (-0.4) 917 (-1.1) 953 (-2.2) 1,198 (-0.7) 1,385 (-2.3) 1,635 (-2.9) 555 (-3.6) 1,684 (-3.8) 728 (-4.2) 379 (-2.8) 753 (-3.0) 177 (2.9) 831 (-3.1) 1,071 (-3.9) 724 (-3.5) 893 (-1.5) 920 (-3.8) 1,159 (-2.6) 1,334 (-4.2) 1,596 (-3.9) 540 (-4.9) 1,654 (-4.7) 693 (-5.7) 365 (-6.2) KIET 산업동향브리프

53 Ⅳ. 지역별동향 (3) 수출 1월수출은전년동월비 11.4% 증가한 480억달러를기록 -전세계교역이회복세를나타내는가운데반도체, 자동차, 정보통신기기등수출이호조를보이며전체수출증가. 의료용전자기기등수출확대로 2000년이후역대 1월중최대치를기록한강원 (32.9%) 이높은증가율기록 지역수출동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 전국 서울 수도권 인천 경기 대전 충청권 세종 충북 충남 광주 호남권 전북 전남 대경권 대구 경북 부산 동남권 울산 경남 강원권 제주권 자료 : 한국무역협회

54 02 지역별동향 (1) 서울ㆍ인천ㆍ경기 서울 : 생산감소 (-6.0%), 고용감소 (-3.9%), 수출증가 (22.5%) -주요업종인의복및모피제품 (-28.5%), 인쇄및기록매체복제 (-6.1%) 등감소로지역전체생산감소세지속 - 제조업 (1.4%) 은증가하였으나, 사회간접자본및기타서비스업 (-4.3%) 감소폭이확대되며전체고용감소세 -상위수출품인자동차부품 (23.4%), 합성수지 (19.9%), 비누치약및화장품 (92.3%), 반도체 (20.2%) 등대부분품목이증가하며전체수출증가 인천 : 생산증가 (9.9%), 고용감소 (-3.0%), 수출증가 (5.5%) -기타기계및장비 (24.2%), 자동차및트레일러 (21.2%), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (9.1%) 등생산의동반확대로전체생산증가세 -농림ㆍ어업 (-30.8%), 제조업 (-1.6%), 사회간접자본및기타서비스업 (-3.1%) 전부문에서취업자수감소 -지역상위수출품인반도체 (32.2%), 자동차 (98.5%), 비누치약및화장품 (83.3%) 등이증가하며전체수출증가 경기 : 생산증가 (9.3%), 고용감소 (-3.5%), 수출증가 (19.2%) -전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (19.3%) 증가와자동차및트레일러 (35.2%) 생산이증가전환하여지역전체생산증가세 - 제조업 (5.5%) 이증가하였으나, 농림ㆍ어업 (-23.0%), 사회간접자본및기타서비스업 (-5.3%) 의감소로전체취업자수는감소세 -최대수출품목인반도체 (24.5%), 자동차 (99.5%) 등품목이증가하며전체수출증가세 KIET 산업동향브리프

55 Ⅳ. 지역별동향 생산 고용 수출 서울 인천 경기 서울 인천 경기 서울ㆍ인천ㆍ경기주요동향 단위 : 천명, 백만달러, % 주요업종 ( 품목 ) 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 의복및모피제품 전자부품외 인쇄및기록매체복제 기계및장비 자동차및트레일러 전자부품외 전자부품외 자동차및트레일러 기계및장비 농림ㆍ어업 제조업 SOC ㆍ서비스 농림ㆍ어업 제조업 SOC ㆍ서비스 농림ㆍ어업 제조업 SOC ㆍ서비스 서울 인천 경기 7 (-30.0) 450 (-0.7) 4,624 (-1.4) 6 (50.0) 353 (-1.4) 1,216 (3.9) 112 (-5.1) 1,321 (-0.7) 5,356 (2.3) 64,618 (12.6) 40,781 (3.8) 8 (14.3) 449 (-0.2) 4,630 (0.1) 15 (150.0) 328 (-7.1) 1,238 (1.8) 118 (5.4) 1,259 (-4.7) 5,575 (4.1) 57,379 (-11.2) 38,018 (-6.8) 7 (-12.5) 447 (-0.4) 4,597 (-0.7) 14 (-6.7) 324 (-1.2) 1,221 (-1.4) 107 (-9.3) 1,283 (1.9) 5,519 (-1.0) 53,615 (-6.6) 38,017 (-0.0) 143, , ,512 (15.5) (-18.6) (-1.0) (-2.0) 4,572 (-1.4) 15 (-11.8) 329 (-0.9) 1,217 (-2.1) 125 (-8.1) 1,265 (1.3) 5,521 (-1.5) 10,341 (-27.7) 8,444 (-11.4) 26,988 (-11.4) 8 (-11.1) 454 (0.9) 4,597 (-1.9) 16 (-20.0) 324 (-0.3) 1,229 (-1.0) 118 (-23.4) 1,271 (2.1) 5,515 (-1.5) 14,115 (-0.4) 9,297 (1.6) 30,228 (6.9) 자료 : 통계청, 광업제조업동향조사, 통계청, 경제활동인구조사, 한국무역협회. 주 : 생산과괄호안은전년동기비증가율, 고용은취업자수, 수출은수출실적 (-0.4) 4,604 (-1.5) 12 (-29.4) 322 (-0.3) 1,221 (-2.2) 98 (-16.2) 1,309 (1.8) 5,500 (-2.5) 15,357 (6.3) 9,963 (1.2) 31,275 (7.3) 9 (-10.0) 441 (-1.1) 4,598 (-1.9) 16 (-15.8) 324 (0.9) 1,219 (-2.1) 122 (-15.3) 1,303 (2.4) 5,494 (-2.3) 4,837 (-4.2) 3,042 (-2.6) 10,095 (2.4) 7 (-12.5) 445 (0.2) 4,647 (-0.6) 12 (-29.4) 322 1,239 (-1.3) 102 (-21.5) 1,302 (1.3) 5,564 (-1.4) 5,079 (10.6) 3,240 (0.5) 10,170 (5.1) (-0.7) 4,567 (-2.1) 8 (-42.9) 321 (-1.8) 1,203 (-3.4) 69 (-10.4) 1,322 (1.6) 5,442 (-3.7) 5,442 (13.1) 3,682 (5.2) 11,010 (14.6) 6 (20.0) 445 (1.4) 4,442 (-4.3) 9 (-30.8) 316 (-1.6) 1,180 (-3.1) 57 (-23.0) 1,359 (5.5) 5,295 (-5.3) 5,253 (22.5) 3,256 (5.5) 10,256 (19.2)

56 (2) 대전ㆍ세종ㆍ충북ㆍ충남 대전 : 생산증가 (1.4%), 고용감소 (-3.0%), 수출감소 (-13.2%) -주요업종인담배제조업 (6.5%), 기타기계및장비 (13.6%), 화학물질및화학제품 (3.0%) 등에서증가하며지역전체생산증가 -농림ㆍ어업 (-22.2%), 제조업 (-13.5%), 사회간접자본및기타서비스업 (-0.9%) 전부문에서취업자수감소 -반도체(95.1%) 수출은증가하였으나, 전월상위수출품이었던우주선및부품 (-75.5%), 원동기및펌프 (-13.1%) 등이감소하며지역전체수출감소전환 세종 : 생산증가 (10.0%), 고용증가 (2.9%), 수출증가 (22.3%) -광업ㆍ제조업생산은전년동월비 10.0% 증가하여증가세유지 - 제조업 (-4.0%) 은감소하였으나, 사회간접자본및기타서비스업 (4.2%) 에서증가하며전체취업자수증가세지속 - 상위수출품인기구부품 (37.0%), 정밀화학원료 (1,711.4%), 합성수지 (44.6%) 등이증가하며지역전체수출증가 충북 : 생산증가 (11.4%), 고용감소 (-3.1%), 수출증가 (31.8%) - 지역주요업종인전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (6.7%), 식료품제조업 (10.4%), 화학물질및화학제품 (37.5%) 등의동반증가로지역전체생산증가세 - 제조업 (9.9%) 증가에도불구하고농림ㆍ어업 (-10.5%), 사회간접자본및기타서비스업 (-6.4%) 감소로전체취업자수감소전환 -지역주요수출품목인반도체 (14.7%), 플라스틱제품 (32.2%) 등의증가와함께농약및의약품 (3,154.8%) 급증으로전체수출증가세 충남 : 생산증가 (6.4%), 고용감소 (-3.9%), 수출증가 (12.9%) -주요업종인전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (-9.0%) 에서감소전환하였으나, 자동차및트레일러 (8.1%) 는증가전환하여지역전체생산증가 -농림ㆍ어업 (-10.6%), 제조업 (-4.9%), 사회간접자본및기타서비스업 (-2.7%) 의전부문에 KIET 산업동향브리프