인도네시아식품시장개요 - 인도네시아시장의가장큰특징은화교자본의지배가절대적인시장으로전체 2억인구의 5% 에불과한화교가경제계를주도하고있으며, 실제인도네시아내 2,67개대기업중 10대그룹에 9개가화교자본이고, 상장기업가운데화교기업비중이 73% 나차지하고있음 - 인도네시아는아시

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주일 이
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1 인도네시아의식품시장동향 목차 1. 인도네시아의식품시장개요 2. 인도네시아의식품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

2 인도네시아식품시장개요 - 인도네시아시장의가장큰특징은화교자본의지배가절대적인시장으로전체 2억인구의 5% 에불과한화교가경제계를주도하고있으며, 실제인도네시아내 2,67개대기업중 10대그룹에 9개가화교자본이고, 상장기업가운데화교기업비중이 73% 나차지하고있음 - 인도네시아는아시아국가로서유일한 OPEC회원국으로석유 가스수출이인도네시아전체수출의 21.1% 를차지하고있으며한국대인도네시아수입중석유 가스가 65.2% 를차지하고있는한편인구 2억 1천 2백만의세계 4위의인구대국으로저임금의풍부한노동력을보유한인도네시아는자체자본및기술부족으로경제개발에대한대외의존도가높은외국자본의존형경제구조임 - 빈부의격차가여느타국가보다도심한나라로, 인구의절반이상이자카르타지역의 2005년도최저임금인 71만 1843루피아 ( 약 75달러,1달러 =9,500루피아 ) 에도못미치는소득인데반해전체인구의 15% 인 3천 2백만정도의중상류층이존재하며, 약 5% 이상이상류층소득자 해당됨 - 인구의약 5% 에달하는천백만정도의상류층은최고급만을지향하는소비형태로식품소비에있어서도거의수입품에의존하며가격은문제가되지않아, 이들은명품구입이나의료서비스는주로싱가포르를이용함 - 평균적으로약 7,000여명의환자들이가벼운질환에서부터장기입원까지싱가포르를이용하고있으며, 선진국인싱가포르까지비행기로 1시간반이소요되는관계로자주이용하며, 이미고급화된싱가포르의쇼핑문화에익숙해이들은쇼핑역시번화가의스냐얀플라자나소고백화점을주로이용하고, 슈퍼로는상대적으로일반반슈퍼에비해 20~30% 가가격이높으나수입품이다양하고붐비지않는랜치마켓등을이용함 - 대부분의중산층들은해외경험이있으며, 특히젊은층들은유학이나여행등을통하여생활패턴이서구화된이들이많아, 수입식품을주로이용하며브랜드충성도가높고건강식품및웰빙식품을주로찾으며, 이들은처음접하는수입식품에대해서는성분표를꼼꼼히확인후에구매하고, 특히 "HALAL" 인증이없는수입식품의경우종업원에게사용된기름의종류와돼지고기성분의첨가여부에관하여확인하고구매를하는경향이높음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

3 - 서울보다인구가많이거주하는동남아최대의도시자카르타는자바섬에위치하고있고인도네시아경제및정치의중심도시이자수도이므로, 낮시간유동인구가많을때는최대 25백만명에달하며, 인구수로만시장을평가할수는없으나수입식품의경우는고소득층을공략하는방법으로시장개척이가능할것으로평가됨 - 자카르타를비롯한인도네시아상류소비계층대부분이중국계인도네시아인들로, 자카르카에도이들이주로거주하는지역에대형쇼핑몰과각종상권이형성되어있음 인도네시아의식품시장동향 수요동향 - 국수의소비는인도네시아에서매우높고인도네시아는중국다음으로세계에서국수소비가가장큰나라로, 국수은주식품인쌀의대체식품으로써선호되어가고있음 - 국수시장에서인스턴트라면의주요상품으로현재 indomie 라는상품명이 Indofood Sukses Makmur 에의해서국수시장에서많이유통되고있음 - Mi Sedaap 라는상품을가진 the Wings Group 의새로운진출로이국수시장의경쟁은더욱치열해지고있어, 이는기존의상품의확고한자리를흔들어 Indofood Sukses Makmur 의시장점유율은 200년 85.1% 에서 2005년 78% 로감소시킴 - 인도네시아에서생산된국수제품들, 특히인스턴트라면시장은다양한맛을가진제품이있어, 인도네시아사람들은매운맛과새로운맛을좋아함 - 물가의상승에따라가격은민감한문제로여겨져, 현재비용이전보다높아짐에따라인도네시아사람들은식당의선택에있어서더싼가격을제공하는곳을찾고있음 - 대부분의아시아국가에서국수는식사의대안음식으로자리잡음. 인도네시아에서국수는많은사람에게제공할수있는하나의음식산업으로자리를잡았으며, 국수는식당에서뿐만아니라길거리에서손쉽게사먹을수있으며그종류는치킨국수, 소고기국수, 튀김국수등이있음 - 최근국수전문점이늘고있음. 이런음식점들은 Bakmi Gajah Mada and ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

4 Bakmi Gang Kelinci 과같은성공적인형태의국수전문점의형태를취하고있음 - 대부분의장소에서쉽게국수파는집을발견할수있고길거리에서파는음식들은가격이저렴하며편리함 - 인도네시아에수입되거나생산된밀가루가주로국수를생산하는데사용되며, 국수의생산은인도네시아의국수소비의증가에따라증가하고있음 - 대부분의가격에영향을미치는연료가격의증가로인해대다수의사람들이가격이저렴한상품으로몰리고있으며, 인도네시아에서음식에소비되는비용은가정의한달예산가운데 60% 에이르는주요지출임 - 평균한주동안한사람이 1-2번의국수를먹으며, 특히가격이오름에따라많은사람들이더욱다양하고저렴하며편리한국수쪽으로몰리고있어, 가격은구매를좌우하는주요결정요인임 - 인스턴트라면이외에도인도네시아의국수시장에는마른국수, 스팀국수, 끓인국수등다양한종류가있으나인스턴트라면이저렴함과편리함으로국수시장에서가장선호하는식품임 - Indofood Sukses Makmur Tbk. PT. 는여러회사가운데가장큰시장점유율을보임. 2005년에는 PT Indofood Sukses Makmur 의시장점유율이감소하였는데이는 Wings Group의새로운상품인 Mi Sedaap 이출시되었기때문임 - 면을이용한요리가다양하며쌀과함께거의주식으로이용하고있어서 Indomie 를비롯한유수의라면회사들이엄청난매출을올리며, 수입라면은싱가폴, 홍콩, 대만, 한국, 일본산의순으로수입되고있음 - 싱가포르산이나홍콩산은화교수입업자가수입후도소매를겸하여판매하고, 한국산라면은한국계수입업체가농심, 삼양등의독점에이젼트로현지에서유통되는한국산라면의 85% 이상을점유하고있고화교회사인 INDOMARU 에서내수용라면을수입하여유통시키고있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

5 ( 라면인도네시아수입현황 ) 국가별 금액 (US$) 수량 ( kg ) 금액 (US$) 수량 ( kg ) 금액 (US$) 수량 ( kg ) 한국 169,995 89, , , , ,754 일본 20,919 25,107 34,178 50, , ,154 호주 24,062 16,669 26,188 22,461 59,894 56,279 이탈리아 52,051 57,661 12,497 2,770 59,316 59,316 말레이시아 174, ,208 70,987 59,540 59,158 39,550 기타 93,671 89, ,205 76, , ,825 총계 535, , , , , ,878 (HS: , Other Pasta) - 라면은인도네시아전소비자가가장즐겨먹고가격도다양하여계층에관계없이소비되고있는품목이며, 중산층이하도개당 700~900 루피아 ( 약원화 100원 ) 정도면한끼식사를해결할수있고워낙라면을즐겨먹는식습관으로라면과관련된요리도다양함 - 현지매장담당자에의하면인도네시아인의약 30% 이상이하루에한끼이상 Indomie( 현지산인스턴트라면 ) 를소비할정도로소비가보편화되어있으며, 까르푸등의대형매장에서도라면매대는가장좋은위치에한섹션을다차지하고있음 - 중산층이상의소비자나화교및외국인들은현지라면에서나는밀가루냄새때문에주로수입라면을즐겨먹으며싱가포르에서제조한라면들이대략 3,000 ~ 5,000 루피아로서포장에일본글씨를인쇄하고맛또한일본계, 한국계라면과흡사하게모방을하여판매량이늘고있음 - 한국산라면의판매율도매년 2O% 이상늘고있으며, 한국계수퍼에서도전에는낱개로구입하던화교들이이제는박스단위로구입하는소비자가많고, 라면전문가게에서대량으로구입을하는추세임 - 최근에는각유통업체들의지방진출이활발해짐에따라서칼리만탄, 슬라웨시, 바탐, 수라바야등지에도한국산라면이진출중임 - 김치식품시장의경우한국산의수입실적은한국계유통회사인무궁화유통이 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

6 충남산청옥김치와충북산청산김치를수입하며, 다른슈퍼마켓인한일유통 에서농협김치를수입해서팔고있으며, 그수량은연말을전후하여 20FT 콘 테이너한대정도의물량임 ( 한국김치인도네시아수출현황 ) 구분 금액 (US$) 수량 ( kg ) 금액 (US$) 수량 ( kg ) 금액 (US$) 수량 ( kg ) 인도네시아 81,000 23, ,000 40,000 32,000 12,000 - 수입된한국산김치는한국계슈퍼에서거의전량을소비하고있으며, 주로김장철을전후하여소비가집중됨 - 배추의종자는한국산이나다른기후와토양의특성으로배추가질긴경우가많아서주로중, 장년층의교민들은한국산김치를즐겨애용함 ( 한국슈퍼김치판매가격 ) 품목중량가격품목중량가격 (RP) 1 kg 53,500 총각김치 1 kg 59,500 포기 3 kg 150,000 3 kg 155,000 5 kg 225,000 5 kg 235,000 1 kg 42,000 백김치 1 kg 45,000 깍두기 3 kg 105,000 3 kg 129,500 5 kg 165,000 유통구조 - 시장의유통의생산자의규모에따라다름. 작은업체들은제한된시장을가지고있으므로그회사자체적으로유통이이루어지며, 중간이상의업체들은넓은시장을가지고있으므로특정유통업체를지정함. 유통업자들은일반적으로같은사업분야를취급하며이들은지사나하위유통업자를세워서상품을시장에유통시킴 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

7 - 유통구조는지극히단순하며수입상이중간유통구조를거쳐직접소비자에게판매하거나대형백화점이직접수입하여소비자에게판매하는경우가대부분이나, 1997년인도네사의경제위기이후시장에서가격이가장중요한구매결정요인이되면서인도네시아의수입상들은직접도매까지겸하는등중간상을배제하면서비용절감을도모할수있으며, 수입상이백화점또는대형수퍼마켓인경우에는직접수입, 소비자판매형태를거치므로도소매상간의유통단계는배제되며, 전문수입상이수입을할경우에는도매업자또는백화점, 대형수퍼마켓을거쳐최종소비자에게판매됨 - 자체생산되는농산물의유통경로는도매시장이대부분을담당하여왔으나, 20여년전부터외국계슈퍼마켓체인점이등장하면서농산물유통의대부분을이들현대식슈퍼마켓이점유하고있음. 특히, 수입식품의경우는거의대부분현대식슈퍼마켓을통하여소비되고있음 ( 수입식품유통경로 ) 슈퍼마켓 수입상 소비자 재래시장 분배상 ( 분배상 ) - 자카르타뿐만아니라인도네시아시장을개발하기위한수입식품의진출전략은현대식쇼핑센타에입주하고있는대형수퍼마켓이나하이퍼마켓에중심을둘수밖에없으며, 하이퍼마켓인까르푸 (Carrefour) 와자이언트 (Gaint) 가대도시지역에만매장을운영하고있으며대부분이자카르타와자바섬에서운영되고있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7

8 ( 주요대형유통체인현황 ) 대형유통업체점포수위치 Alfa-Supermarket (PT Alfa Retailindo Tbk*) 35 Bandung, Medan, Lampung, Surabaya, Semarang, Cirebon, Solo, Yogyakarta, Jember, Denpasar, Makassar,, Malang, Jakarta, Bogor, and Tangerang Carrefour - hypermarket (PT Contimas Utama Indonesia) 14 Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Medan Club Store - hypermarket (PT Mutiara Ritelinti Wira) 4 Jakarta, Medan Borma Pasar Swalayan 12 Bandung D'Best supermarket 5 Jakarta, Makassar.Palembang Giant hypermarket (PT Hero Supermarket Tbk**) Hero (supermarket), included Top's outlet which was acquired May 2003 Makro wholesale (PT Makro Indonesia) Matahari supermarket (PT Matahari Putra Prima Tbk**) in Jakarta,Tangerang, Bekasi, Cimanggis, Bandung, Surabay Jakarta, Java, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua Bara Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Bali, Semarang, Solo, Makassar, Palembang, Pakanbar Jakarta, Java, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, and Ambon Matahari Hypermart (PT Matahari Putra Prima Tbk** 3 Tangerang Ramayana -supermarket (PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk**) 75 Jakarta, Java, Bali, Batam, Sumatera, Kalimantan, SulawesiNusatenggara Timur Sogo - supermarket (PT Panen Lestari Internusa 5 Jakarta, Surabaya Super Indo supermarket (PT Lion Superindo) 42 Jakarta, Bogor, Tangerang, Banten, Bekasi, Bandung, Surabaya, Palembang, Yogyakart Yogya (supermarket) 43 Jakarta, West Java - 유통업자들은상품을슈퍼마켓이나작은시장, 도매업자, 호텔등에공급하며, ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8

9 인도네시아에서 kiosks 와 warung 이가장흔한상점이며이상점들이인도네시아인구 65% 의판매에대한수요를담당함 - 도매상에도착한상품들은상점이나더잡은상점으로유통되며마지막으로소비자에게전달되는과정을거치므로, 슈퍼마켓으로유통된상품은직접소비자에게유통되며, 몇개의수입국수상품은수입업체가선정한유통업자들에의해서도유통됨 - 김치의경우한국계식품회사에서직접김치를제조하여현지슈퍼에납품하는데수량은그리많지않은편이며, 한국계슈퍼에서연말에집중적으로수입하고있으며, 한국산김치는높은단가로인하여현지슈퍼에는납품되지못하고주로교민들을상대로한판매만하고있음 - 한국식품류의경우현재인도네시아전역의현지마켓에는한국계수퍼마켓운영자가인도네시아정부의식품허가인 ML을취득하여국내식품회사 ( 농심, 삼양, 제일제당, 샘표, 크라운, 오뚜기, 동원, 해찬들 ) 의제품을공급하고있으며, 4개체인의슈퍼를통하여교민및현지인들에게판매하고있음 - 다른한국계슈퍼 ( 약 10개 ) 들의영업도활발한편이고라면류는갈수록한국산에대한인지도가높아감에따라일부매장이나지역에서치열한경쟁을보이고있으며, 현재가장판매가잘되는농심라면은중국계유통업체에서저가의중국농심공장에서생산된제품을라면을홍콩이나말레이시아를통하여수입하여빠른속도로인도네시아전역으로유통시키고있음 - 라면류이외에도현지의식당들로부터장류의판매가꾸준히늘어나고있고그밖에포장된양념류, 빵가루, 과자류, 김치등이인기리에판매되고있어, 현지수입상들도여러업체가한국식품유통에참여하고있어앞으로치열한경쟁이예상됨 - 인도네시아시장에진입하기위해서수입업체들은인도네시아의공급업자나유통업자들과의판매- 구매자관계이상을정립하여야하며, 수입업자들은지역유통업자나대리점과커넥션을가지거나협력관계를만들어야하며이는이런유통업자나대리점들이인도네시아시장에서밀접한유통네트워크를뚫도록도와줌 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9

10 경쟁품목 - PT Indofood Sukses Makmur 와 Wings Group주요인스턴트라면회사로경쟁관계에있으며, PT Indofood Sukses Makmur 가 78% 의인스턴트라면시장점유율을보유하고있지만시장점유율은점점작아지고있음 - 이는최근 Mi Sedaap 라는상품으로 Wings Group 회사가시장에서좋은성과를보이고있기때문이나 PT Indofood Sukses Makmur 는세계에서가장커다란드라이라면생산업체로주요상품은 Supermie, Sarimi, Popmie, Supercup, Indomie. 을가지고있음. 인도네시아에는 147개의다양한상품이있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10

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XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999