26 MAY 216 Box Briefing / 리서치 단기추천종목 / 리서치 Spot Brief 태양광 / 손영주 IHQ / 정유석 Market Monitor 주식시장지표선물및옵션지표해외증시및기타지표
216/5/26 주요경제지표및이벤트일정 216/5/26 교보증권투자전략팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 26 일 ( 목 ) 미국 4 월 내구재주문 ( 전월대비 ).3%.8% 미국 4 월 운송제외내구재 ( 전월대비 ).% -.2% 27 일 ( 금 ) 일본 4 월 전국 CPI( 전년대비 ) n/a -.1% 미국 5 월 미시간대학교소비자신뢰 95.8 95.8 중국 4 월 Industrial Profits ( 전년대비 ) n/a 11.1% 멕시코 4 월 Unemployment Rate n/a 4.19% 중국 4 월 선행지수 n/a 99.1 31 일 ( 화 ) 브라질 4 월 국내실업률 n/a 1.9% 브라질 4 월 기초재정수지 n/a -1.6b 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 5 월美인플레이션및비농업부분고용, 금리인상조건에미흡 6 월 ECB 통화정책회의. 비전통적통화확장기조강화 (% YoY) ( 천명 ) 미국근원PCE( 좌 ) 연방기금목표금리 ( 좌 ) 5 미국국채2년 ( 좌 ) 미국국채1년 1, 미국비농업부분고용 ( 우 ) 4 5 3 2 (%) ( 십억유로 ) ECB 목표금리 ( 좌 ) ECB 한계대출금리 ( 좌 ) 6 ECB 단기예치금리 ( 좌 ) ECB 총자산 ( 우 ) 3,5 5 3, 4 2,5 3 2, 2 1,5 1-5 1 1, 5 28 21 212 214 216-1, -1 28 21 212 214 216 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 기관 / 외국인연속순매수 / 순매도 ( 단위 : 억원, %) 기관 Code 종목명 외국인 연속순매수수익률시가총액 Code 종목명연속순매수수익률시가일수금액 1주 1개월일수금액 1주 1개월총액 순매수 A782 이베스트투자증 23 일 4.75 -.64 3,785 A1314 풍산 73 일 1,69-1.82-3.25 8,337 A2481 원익 IPS 15 일 586 1.83. 9,8 A368 나이스정보통신 63 일 248-1.7 1.2 3,48 A893 한미사이언스 14 일 55 5.32 4.58 86,561 A469 삼천리 33 일 91-3.14-3.14 4,379 A4482 코스맥스비티아 14 일 87-1.5 11.53 5,666 A3264 LG 유플러스 27 일 1,192 -.43 5.99 5,21 A2978 삼성카드 13 일 135 -.65-3.31 44,26 A2432 만도 27 일 1,186 11.46 2.22 2,98 A1556 KB 금융 12 일 439-1.5-7.94 127,689 A7852 에이블씨엔씨 12 일 262-2.21 12.3 5,444 A7893 GS 11 일 282-1.93-1.9 47,21 A64 동원산업 12 일 18.84 4.69 1,14 A2598 에머슨퍼시픽 11 일 6 -.26 11.67 6,38 A893 한미사이언스 11 일 3 5.32 4.58 86,561 순매도 A368 나이스정보통신 38 일 -125-1.7 1.2 3,48 A168 퍼시스 33 일 -4 -.43-2.24 4,14 A594 NH 투자증권 16 일 -153-4.46-13.46 25,327 A6496 S&T 모티브 31 일 -56 1.31 12.74 1,327 A3264 LG 유플러스 16 일 -679 -.43 5.99 5,21 A915 삼성전기 27 일 -1,58-1.77-8.43 37,347 A3542 NAVER 16 일 -1,34. 4.68 228,761 A1781 풀무원 23 일 -34-6.15-1.4 6,685 A1314 풍산 14 일 -194-1.82-3.25 8,337 A48 효성 19 일 -846-2.18-16.1 39,332 A877 호텔신라 13 일 -451-2.91-5.11 26,218 A782 이베스트투자증 17 일.75 -.64 3,785 A172 신영증권 11 일 -8-2.66-7.41 4,86 A143 세아베스틸 17 일 -137-4.67-14.34 8,786 A6476 티씨케이 11 일 -15-7.1-1.73 4,647 A4 롯데정밀화학 17 일 -177 -.74-1.95 8,78 자료 : Quantiwise, 교보증권리서치센터 (5/24 종가기준, 월간평균시가총액 3 천억이상종목대상 List Up) Research Center 2
216/5/26 단기추천종목 파라다이스 (3423) 추천사유 교보증권리서치센터 추천일 전일주가 추천후수익률 4/11 15,9 원 -.62% 1 분기실적과주가바닥확인 2 분기 ~4 분기는기저효과를바탕으로이용객수및실적개선가능 원익 QnC (746) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 5/2 17,15 원 +13.58% 삼성전자반도체향쿼츠, 세정매출안정적발생 216 년세리막등신제품매출발생기대, 217 년삼성선자평택반도체라인향매출확대예상 유진기업 (2341) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 5/1 5,43 원 +.37% 216 년상반기주택착공량호조세로레미콘출하량증가예상 자회사유진초저온의 친환경초저온냉동물류단지 사업기대감 삼천당제약 (25) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 5/24 9,85 원 -1.99% 자회사디에이치피코리아와안과사업부문시너지확대중 EU-GMP(215.3) 획득으로글로벌시장진출경쟁력보유 동진쎄미켐 (529) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 5/25 6,69 원 +5.52% 중국디스플레이증설관련수혜 반도체미세화공정진행에따른외형성장기대 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _216.3.31 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 89.1 8.9 2.. [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, 215.6.1(Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 1% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -1~1% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -1% 이하 Research Center 3
216/5/26 업종 Comment 태양광 216/5/26 정유 / 화학 손영주 3771-9337 Potential@iprovest.com 5.4 주차 : 폴리실리콘 17$ 방어 / 셀가격前저점근접 1. 가격동향 Overweight - 폴리실리콘 (WoW -.6%, 2.2 주차이후 14 주연속상승후소폭하락 ) 보합, 반면웨이퍼 (WoW -.24%), 셀 (WoW -.34%), 모듈 (WoW -.57%) 공히하락 - 위안화대비달러강세로폴리실리콘보합. 17$/kg 유지 2. 투자의견 - 2 월초이후의폴리실리콘 ( 이하 폴리 ) 상승랠리는 1 직접적으로는중국웨이퍼증설에따른폴리수요증가이나, 2 종국적으로는지난해셀증설및가동률호조에기인함. 이로인해올해웨이퍼증설이후행했으니까. 11~13 년태양광암흑기간, 웨이퍼공급과잉정도가셀 / 모듈보다심했고, 폴리에못지않았음. 14 년태양광업황회복기에도셀 / 모듈증설은있었으나, 공급과잉부담으로웨이퍼증설은미미하였음. 하지만 15 년대규모셀증설이진행되면서 16 년부터웨이퍼증설이이어졌음. 웨이퍼증설에따른폴리수요증가 웨이퍼공급증가로 폴리상승과웨이퍼하락 이라는 De-coupling 발생하고있음 - 향후태양광제품가격시나리오는 하반기설치성수기진입및하락세지속에따른셀 / 모듈가격 Merit Global 태양광설치수요증가 셀 / 모듈증설분흡수 라는 Logic 하에, 웨이퍼 / 셀 / 모듈의가격하향안정세예상함. 단, 폴리가격의경우, 웨이퍼증설모멘텀영향으로 1~2 개월추가상승한뒤, 폴리업체가동재개로가격안정세예상함 ( 하지만급락은없을것 ) 향후태양광수익시나리오는폴리 / 웨이퍼 / 셀 / 모듈가격의정배열과함께, 폴리 ~ 시스템까지의각 Chain 이수익을 Share 할것임. 각 Chain 내에서, 규모의경제로원가경쟁력확보한 Major 업체들이수익공유할것인바, Global Top3 Capa 보유한 OCI 한화케미칼의태양광부문수익성은상당기간견조한흐름을이어갈것임. OCI 한화케미칼매수대응유효함 [ 도표 1] 5.4 주차태양광제품가격 구분 가격 WoW 사 유 폴리실리콘 ($/kg) 17.7 -.6% - 달러강세로하락, REC 재가동가능성에따른투자심리소폭위축 웨이퍼 ($/piece).843 -.24% - 셀 / 모듈가격약세로하락, 폴리가격강세로하락폭제한 셀 ($/watt).291 -.34% - 달러강세로하락, 하지만가격경쟁완화로실가격은보합 모듈 ($/watt).514 -.58% - 미국 / 인도시장선전위한가격경쟁지속및달러강세 [ 도표 2] 태양광제품가격 _ 셀가격前저점수준 [ 도표 3] Chain 별연간유효 Capacity_ 15 년말기준 ($/kg) 2 폴리 (L) 웨이퍼셀모듈 ($/Watt) 1. 18 16 14 12.8.6.4 1 '15/1 '15/4 '15/7 '15/1 '16/1 '16/4.2 주 : Bloomberg New Energy Finance / Research Center 4
216/5/26 IHQ 356 운송 / 엔터테인먼트 정유석 3771-9351 cys45@iprovest.com 김우빈을잡아라 한중동시방영두번째드라마 함부로애틋하게 에대한기대감 N/R 목표주가 : -원현재가 (5/25): 2,655 원 비교업체는 별에서온그대 김수현소속사인키이스트가적합 김우빈의인기가상승한다면꾸준히실적이증가하면서높은주가상승을경험할업체는 IHQ 한중동시방영두번째드라마 함부로애틋하게 에대한기대감 Company Data 현재가 (5/25) 2,655 원 액면가 ( 원 ) 5 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 3,14 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 1,77 원 KOSPI (5/25) 1,96.51p KOSDAQ (5/25) 689.33p 자본금 494 억원 시가총액 3,85 억원 발행주식수 ( 보통주 ) 14,331 만주 발행주식수 ( 우선주 ) 만주 평균거래량 (6 일 ) 169.4 만주 평균거래대금 (6 일 ) 42 억원 외국인지분 ( 보통주 ).72% 주요주주 딜라이브외 3 인 56.73% 코오롱인더스트리 5.33% Price & Relative Performance -2-3 (%) KOSPI 상대수익률 ( 좌측 ) 4 3 2 1 IHQ 주가 ( 우측 ) 15.6.4 15.9.4 15.12.4 16.3.4-1 주가수익률 (%) 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 17.2 18..2 상대주가 2.4 2.9 9.7 4 3 3 2 2 1 1 ( 천원 ) 금년 2월방영한 태양의후예 는사전제작으로한국과중국에동시방영된첫번째드라마였고, 드라마제작시장의판도를바꿔놓을만큼큰성과를거둠. 국내시청률은 4% 에육박하였고, 중국동영상사이트아이치이의조회수는 155 억건이상을기록. 한국과중국에동시방영하는두번째드라마 함부로애틋하게 가 7월 6일방영을앞둔상황. 이드라마는 IHQ 와삼화네트웍스가 3:7 의비율로공동제작하였고, KBS2 와중국최대동영상사이트인유쿠투도우에방영될예정. 비교대상업체는 별에서온그대 김수현소속사인키이스트가적합드라마 태양의후예 대흥행으로제작사인 NEW 의주가는금년 2월최저점부터 3월최고점까지 86.9% 의상승을경험. 이를바탕으로 7월방영을앞둔 함부로애틋하게 의제작사인 IHQ 와삼화네트웍스에대한기대감이커지고있음. 당사는드라마제작사의성공사례를바탕으로 IHQ 에관심을갖는것도좋지만, 주연배우 ( 김우빈 ) 가소속되어있는엔터테인먼트업체로서동사에관심을가져야한다고판단. 엔터테인먼트업체이면서과거사례를바탕으로비교대상으로삼을수있는업체는 213 년 12월방영한 별에서온그대 의주연이었던김수현의소속사인키이스트가적합하다고판단. 키이스트의주가는 213 년 11월최저점 (1,1 원 ) 부터 214 년 6월 (4,35 원 ) 을거쳐 215 년 5월최고점 (6,48 원 ) 까지 541.6% 상승한바있음. 김수현의인기급상승후소속사인키이스트의실적은 213 년영업적자 ( 매출액 619 억원, 영업손실 4억원 ) 에서 214 년흑자전환 ( 매출액 757 억원, 영업이익 18억원 ) 하였고, 215년 ( 매출액 1,62 억원, 영업이익 74억원 ) 에도매출성장을지속하고있음. 언론보도에따르면중국에서한류연예인으로톱스타대열에올라있는이민호, 김수현등의연간매출액은 5~1, 억원수준인것으로파악됨. 한중동시방영두번째드라마 함부로애틋하게 가흥행하고김우빈의인기가상승한다면꾸 준히실적이증가하면서높은주가상승을경험할업체는 IHQ 로판단. Forecast earnings & Valuation 12 결산 ( 십억원 ) 212.12 213.12 214.12 215.12 216.12E 매출액 ( 십억원 ) 45 62 76 16 119 YoY(%) -8.7 37.9 22.2 4.3 11.9 영업이익 ( 십억원 ) 2 11 7 15 OP 마진 (%) 4.4. 14.5 6.6 12.7 순이익 ( 십억원 ) 4 5 4 1 EPS( 원 ) 17 3 16 42 72 YoY(%) 1.9-97.2 5,312.7-73.9 71.1 PER( 배 ) 18. 718.5 19.7 49.2 36.9 PCR( 배 ) 19.3 2.7 2.9 5.3 - PBR( 배 ) 2.3 2.4 1.9 1.4 - EV/EBITDA( 배 ) 17.1 27.5 2.1 5.5 - ROE(%) 13.7.3 12.4 3.6 - Research Center 5
216/5/26 [ 도표 4] 태양의후예 방영후 NEW 주가상승 ( 원 ) NEW 주가 18, 16, 14, 12, 216.2.24 ' 태양의후예 ' 방영시작 1, 8, 6, '16.1 '16.2 '16.3 '16.4 '16.5 [ 도표 5] 키이스트 214 년영업이익흑자전환 ( 십억원 ) 매출액 영업이익률 (R) (%) 12 2 1 15 8 1 6 4 5 2 '13 '14 '15-5 [ 도표 6] 별에서온그대 방영이후키이스트실적증가및주가상승 ( 십억원 ) 영업이익 키이스트주가 (R) ( 원 ) 12 7, 1 6, 8 6 4 2-2 213.12.28 ' 별에서온그대 ' 방영시작 '13 '14 '15 5, 4, 3, 2, 1, Research Center 6
216/5/26 Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내증시 KOSPI pt 1,96.51 22.83 1.2.2-2.7 2.2-8.4-1.7. KOSPI2 pt 24.91 3.26 1.4.5-2.9 2.4-9.2-1.7.2 KOSPI 시가총액 조원 1,24.31 15.33 1.3.3-2.8 2.2-6.9-1.7 -.2 KOSPI 거래량 백만주 656.87 139.8 27. -5.7 65.2 114.8 45.3 63.8 115.7 KOSPI 거래대금 억원 54,562.24 4,57.3 9. -18.5 23.3 3.5-1.3 2.3 47.2 국내업종 전기전자 pt 9,653.62 17.7 1.8 2.2 -.4 5.8-1.8 2.3.6 금융 pt 47.47 6.81 1.7.1-6.1 2.1-15.9-4. -2.4 운수장비 pt 1,675.64 13.46.8.3-5.9-5. -13.5-5.9-6.1 화학 pt 5,336.3 84.58 1.6 -.7-4.6 4.2 4.6-2.1 -.2 통신 pt 327.88 1.35.4 1.3 6.5 2.5-3.9 4.7 5.4 철강금속 pt 4,113.36 31.7.8 -.7-1.7 1.9-18.1-11.9 1. 전기가스 pt 1,712.79 52.61 3.2 1.6 2.9 3.9 18.5 -.4 2.3 유통 pt 463.43 3.91.9-2. -6.8-7.1-17.9-6. -6.1 건설 pt 112.71 2.1 1.8-2.4-8.8 1.3-22.8-11. 4.6 음식료 pt 5,199.59 34.15.7-3.2 1.2-2.9-1.3 2.5-9.4 기계 pt 872.6 14.5 1.7 1.1 1.9 13.3 1.6 -.3 4.9 운수창고 pt 1,588.58 6.6.4-3.2-4.6-4.7-29.1-4.2-8.3 제약 pt 9,872.1-435.38-4.2 3.9 7.2 16. 2.9 8.8 16.9 코스닥시장지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내증시 KOSDAQ pt 689.33 1.62.2.8-2. 6.7-3.4-1.5 1. KOSDAQ15 pt 1,51.72 7.89.8 1.7-2.6 1.3-8.7-1.3-4. KOSDAQ 시가총액 조원 29.75.51.2.8-1.6 8.9 8.9-1.4 4. KOSDAQ 거래량 백만주 1,.7 99.29 11. 43.5 42.9 75.5 66.3 54.9 95.3 KOSDAQ 거래대금 억원 48,763.17 5,1.8 11.4 37.1 45. 61.1-3.1 53.9 72. 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 223,195 913 1,527-3,821 13,583 18,823-5,731-3,761 신용융자잔고 억원 71,153 39-1,95 462 8,11-4,38-36 6,43 KOSPI 억원 32,658 28-44 533 3,673-3,295 137 2,46 KOSDAQ 억원 38,494 11-655 -71 4,338-1,85-443 3,583 미수금잔고 억원 1,582-4 142 275 496-133 -11 72 펀드자금동향주식형 억원 785,98-1,242-4,384-18,6-48,517 22,99-12,141-27,93 주식형 ( 국내 ) 억원 62,638-1,324-4,329-17,665-51,35 8,123-11,864-32,179 주식형 ( 해외 ) 억원 183,342 81-55 -341 2,519 14,786-277 5,87 주식혼합형 억원 82,645-354 72-1 1,7-11,551 258 1,34 채권혼합형 억원 32,76 822-1,741-3,812-3,442 28,723-2,354-1,5 채권형 억원 986,796 6,824 14,89 41,57 9,884 181,69 23,611 135,164 MMF 억원 1,183,8 2,434 83 6,937 17,687 2,951 16,882 251,785 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외 Research Center 7
216/5/26 투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 2,76 1,249-3,363 38 1,346-3 271-43 -14-13 주간누적 1,796 75-3,25 777 544-187 896-149 78-43 월간누적 -13,433 386 8,445 4,677-1,246-1,472-1,2-1,485 213-1,85 연간누적 -15,592 27,487-17,387 5,926-9,768 23,365-15,35-5,285 3,91-2,186 코스닥 전일 427 353-622 -145 75 11 8 4 19-26 주간누적 773-59 -52-187 -6 151 275 12 398-11 월간누적 2,178-1,534 263-894 453 31 1,15-26 1,65-615 연간누적 -19,362 1,571 25,838-7,98-2,169-1,142-5,877-1,7-2,213-3,41 순매수 / 순매도상위 1 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 KODEX 레버리지 624 KODEX 인버스 371 1 LG 이노텍 351 현대차 14 2 삼성전자 241 삼성화재 122 2 NAVER 15 LG 전자 77 3 SK 이노베이션 158 KT&G 94 3 삼성전자 147 기아차 65 4 현대차 151 한화케미칼 91 4 롯데케미칼 146 S-Oil 6 5 한국전력 147 현대글로비스 71 5 KODEX 2 117 현대모비스 44 6 엔씨소프트 96 SK 53 6 삼성전자우 112 SK 이노베이션 43 7 POSCO 86 삼성물산 51 7 아모레퍼시픽 18 엔씨소프트 39 8 기아차 85 삼성전자우 48 8 KT&G 12 POSCO 38 9 신한지주 84 KODEX 2 41 9 삼성전기 91 GS 리테일 37 1 한미약품 83 삼립식품 37 1 LG 디스플레이 68 영진약품 37 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 원익 IPS 64 피에스케이 28 1 셀트리온 179 카카오 49 2 SK 머티리얼즈 52 벅스 27 2 AP 시스템 85 인바디 46 3 CJ E&M 49 지트리비앤티 24 3 CJ E&M 51 차바이오텍 36 4 웨이브일렉트로 43 큐리언트 14 4 원익 IPS 42 원익홀딩스 29 5 와이지엔터테인먼트 36 에스엠 13 5 유진기업 21 SK 머티리얼즈 28 6 뉴트리바이오텍 25 KH 바텍 11 6 테라세미콘 21 인트론바이오 23 7 AP 시스템 23 고려제약 9 7 보성파워텍 2 컴투스 21 8 한양이엔지 23 제넥신 7 8 씨씨에스 19 바이로메드 2 9 제우스 2 연우 7 9 에스코넥 18 뉴트리바이오텍 19 1 에이티젠 19 비아트론 7 1 에스와이패널 18 성우하이텍 17, 전일기준 Research Center 8
216/5/26 선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI2 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 5/25 24.91 3.26 241.3 3.2.39 17,53 15,39-4,267 2 차저항 243.13 5/24 237.65-2.2 238.1-1.65.45 88,813 19,576 9 1 차저항 242.22 5/23 239.85 1.11 239.75.7 -.1 15,549 18,676-1,338 Pivot Point 24.78 5/2 238.74 -.3 239.5.15.31 87,896 11,14-517 1 차지지 239.87 5/19 239.4 -.78 238.9 -.4 -.14 78,77 11,531-1,9 2 차지지 238.43 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 5/25 67 649 716.16 19.3 19.46 5/24-26 -1,489-1,515.14 17.99 18.13 5/23-22 -572-595.13 17.6 17.19 5/2 68-871 -83.28 21.9 21.37 5/19-3 -34-334.19 18.38 18.57 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 5/25-3,967 1,488-1,563 3,952-15 -45 55 23-6 -14 5/24 2,425-459 -444-1,442-5 5 3 5 5-13 5/23-17 129-1,734 1,784 14-2 -9-4 9 4-15 5/2-195 -321 1,544-727 -9-1 -3 16 22-12 -11 5/19 59 436 6-171 1-17 16-11 4 7 누적 2,94-3,692 7,965-27,59 31-16 -146 146 73-1 -44-23 주 : 선물누적잔고 (3 월 1 일이후 ), 옵션누적잔고 (5 월 12 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI2 및연결선물베이시스추이 KOSPI2 연결선물 / 미결제약정추이 Pt 27 베이시스 ( 우축 ) KOSPI2 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) Pt 3. 27 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) 15 26 2. 26 14 25 1. 25 13 24. 24 12 23-1. 23 11 22-2. 22 1 21-3. 1/12 1/27 2/16 3/3 3/18 4/4 4/2 5/9 5/24 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 VKOSPI, KOSPI2 추이 27 KOSPI2 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) 35. 26 3. 25 25. 24 2. 23 15. 22 1. 21 5. 1/12 1/27 2/16 3/3 3/18 4/4 4/2 5/9 5/24 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 21 9 1/12 1/27 2/16 3/3 3/18 4/4 4/2 5/9 5/24 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 옵션주요투자주체별누적순매수추이 억 2 콜 풋 15 1 5-5 -1-15 -2 금융투자 투신 개인 외국인 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 Research Center 9
216/5/26 해외증시및기타지표 해외증시 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 미국 DOW 17,851.51.8 1.9-1.1 5.6 2.1-1.5 14. NASDAQ 4,894.89.7 3.3.7 4.1-2.5-6.2 14.7 S&P 5 2,9.54.7 2.1 -.2 5.2 2.1-1.8 14.3 유럽 영국 FTSE1 6,262.85.7 1.6 -.9 1.9 2.2-8.5 13.1 독일 DAX3 1,25.21 1.5 2.6 -.9 4.4-3.7-13. 16.6 프랑스 CAC4 4,481.64 1.1 3.8-1.7 1.3-3.4-13.8 15. 이탈리아 S&P/MIB 18,21.39 1.7 2.8-2.9 -. -15.3-24.3 15.4 러시아 RTS 97.97 1.8-2. -2.1 16.4 14.6-5.9 44.5 아시아태평양 한국 KOSPI 1,96.51 1.2.2-2.7 2.2-2.4-7. 7.1 한국 KOSDAQ 689.33.2.8-2. 6.7.1-11.9 13.3 일본 NIKKEI225 16,757.35 1.6.7-3.1.1-13.2-19.7 12.1 대만가권 8,396.2 1.2 2.9-2.2.4 -. -12.7 13.3 홍콩항셍 2,368.5 2.7 2.7-4.7 1.8-6.6-25.7 11.2 홍콩 H 8,536.38 2.8 2.8-5.5 1.9-1.7-37.6 13.7 중국상해종합 2,815.9 -.2.3-4.7-1.2-18.9-4. 6. 태국 SET 1,397.63 1. -.2-1. 2.4 7.7-8. 14.1 싱가포르 ST 2,766.66.6 -.4-3.8 1.5-3.3-18. 9.2 인도네시아자카르타 4,772.98 1.3.8-1.5-1.3 6.9-4.2 15.8 말레이시아 KL 1,63.96.3 -.3-3.6-3.6-1.7-6.5 6.4 인도 SENSEX3 25,881.17 2.3.7 -.7 1.6 -.9-9.2 12.8 호주 S&P/ASX2 5,372.51 1.5.3 3.6 7. 5.7-5.9 12.7 아메리카 멕시코볼사 45,71.94.5.4 -.5 2.5 7.8-1. 13.5 브라질보베스타 49,482.86.3-2.1-9.2 1.2 7.3-9.2 32. MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 글로벌 전체 397.23 1..5-2.3 5. -1. -9.2 12.4 에너지 195.65.6-1.5-3.5 11.5 8.8-16.2 28. 소재 22.54.1-1.7-4.5 9.5 7.3-15.7 23.8 산업재 19.73.6 -.4-2.8 5.3 1.9-6.1 14.1 경기소비재 189.98 1..4-2.9 2.3-4.9-8.8 11.3 필수소비재 218.99 1. -.2 -.2 3.5 3.5-2.5 11.2 의료 23.83 1.2 1. -2. 3.6-3.3-12.2 9.1 금융 96.41 1.3 1.7-3.4 6.6-5.4-16.1 15.7 IT 148.16 1.5 2.5 -.6 4. -3.6-4.5 13. 통신서비스 76.22.4-1.5-2.4 1.5 3.6-7.2 11.8 유틸리티 119.4 1. -1. -.9 4.5 7.3-3.3 1.3 이머징 전체 787.99 -.1-1.7-6.5 4.7 -.9-2.7 14.4 에너지 377.55.1-4.6-8. 9.6 1.4-21.4 3.7 소재 265.85 -.7-3.5-1. 5.2 1.1-18.5 22.5 산업재 149.31 -.6-2.7-8. 1.1-6.9-24.9 1. 경기소비재 555.21.7 -.7-6.5 3.8-3.9-16.8 12.1 필수소비재 437.58. -2.6-3.8 6.1 2.4-11.4 14.2 의료 752.54 -.6-1.9-5.3 1. -4.9-15.9 4. 금융 256.33.1-1.4-7.3 5.1-4. -26.7 14.8 IT 298.44 -.4.2-4. 5. -1.2-14.7 12.4 통신서비스 171.44 -.2-2.2-7.6.7-2. -24. 1.3 유틸리티 21.65 -.1-3.2-5.9 4.8 2.6-19.8 15.7 미국 전체 1975.15 1.4 1.4 -.7 5.1.3-3.1 13.9 에너지 257.64.5 -.1-1.9 13.4 8.3-14.5 26.3 소재 213.55.7 1.1-1. 1. 6.7-6.3 25. 산업재 218.28 1.1.1-2. 5.3 4.4-2.7 15.6 경기소비재 231.35 1.3.9-2. 2.8-2.7-4.3 15. 필수소비재 27.43.9.2.9 2.4 4.5-2.7 14.8 의료 222.33 1.5 1.5-1.5 4.2-2. -1. 11.2 금융 14.28 1.6 3. -.4 8. -2.7-7.7 19.5 IT 165.32 2.1 3.2.4 3.9-3.5-4.3 14.2 통신서비스 49.48.8-1.7 -.9 -.2 9.8-5.2 16. 유틸리티 143.87 1.1 -.6 1.3 5.2 14.1-3.4 18.1 Research Center 1
216/5/26 금리 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 한국 국채 3 년 1.46 2-1 -1-3 -37 5 국채 5 년 1.55 2-1 -2-38 -58 3 미국 국채 2 년.92 1 3 1 8-17 38 국채 1 년 1.87 1 2 3-35 -61 21 일본 국채 3 년 -.22 1 1 1-21 -26 5 국채 1 년 -.8 2 1-4 -6-39 -61 5 Libor 3 개월.67 3 3 3 17 38 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원- 달러 1182.75 -.8. 3. -3.6.3-4.5 6.7 엔- 달러 11.19.2. -1.1-2.9-9.3-11.9 3.6 원-1 엔 173.31-1.. 4.2 -.8 1.5-2.5 19.9 달러 -유로 1.1155.1 -.5-1.5 2.6 1.2-4. 5.6 위안 -달러 6.56..3.9.1 2. -.6 5.8 상품 & 지수 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원유 WTI 49.56 1.9 1.6 7.3 29.8 15.8-21. 52.3 Brent 49.86 2.6 1.9 6.2 3.8 12.2-27.1 61.7 Dubai 45.73 1.9 -. 7.2 43.5 26.3-27.3 13.3 ( 비 ) 금속 금 1,224.47 -.2-2.7-1.7-1.3 14.1-5.3 16.5 납 * 1,65 -.4-4.2-5.7-7.2-2.8-11.8 4.8 알루미늄 * 1,556.1.7-5.6-1.1 5.3-9.9 8.4 아연 * 1,829 -.7-3.9-3.5 2.5 19.5-12. 24.6 구리 * 4,61.9-1.2-7.3-2.4.3-2.6 6.2 곡물 옥수수 44.75 1.8 1.3 6.3 14.2 8.9-6.6 16.4 소맥 466..4-2.9-1.7 5.3-2.5-24.2 6.3 콩 1,85.5 2.9 1. 6.5 27.1 23.8. 27.6 지수 CRB 185.3 1.1 -.1 1.5 12.6 4.4-18.4 19.5 BDI * 618-1. -3.9-12.2 86.1 12.2-49.4 113.1 VIX 13.9-3.6-12.9.9-18.7-29.1-65.9 16.3 DXY 95.39 -.2.3 1.1-2.9-2. -4.8 3. PSI 689.47.6 6.2 1.2 7.2 2.9-3.8 23.3 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, D램 : DDR3 2GB 1,333MHz, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1주일 (5일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1개월 (2일) 전대비등락률 (%) 3M: 3개월 (6일) 전대비등락률 (%) 6M: 6개월 (12일) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52주 (24일) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52주 (24일) 최저대비등락률 (%) Research Center 11
216/5/26 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _216.3.31 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 89.1 8.9 2.. [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, 215.6.1(Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 1% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -1~1% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -1% 이하 Research Center 12