핀테크사업부 핀테크사업팀김봉규팀장 alex08@nonghyup.com
제 4 차산업혁명 AI, IOT, 로봇, 드론, 자율주행차등.. Data 기반의지능형시스템으로 1
28 년전인 1988 년 유비쿼터스 (Ubiquitous) 시대예견 Anytime, Anywhere, Any device, Any network 언제어디서나어떤기기든접속가능한세상
제 4 차산업혁명 본질은? 모든것이연결되는 초연결사회 (Hyper-connected Society)
초연결사회에서 연결을효율적으로하는가장이상적인방법은 Platform( 플랫폼 ) 플랫폼의네트워크효과때문!! 5
기업간경쟁은 플랫폼생태계경쟁으로점화 따라서누가먼저플랫폼을지배하느냐가관건 6
플랫폼생태계의핵심키워드 Open( 개방 ) 혁신적인연동방식을통해금융을연결 / 제공하여다양하고창의적인서비스가만들어지는핀테크생태계를꿈꾸다... 7
그렇다면금융은? 금융도서비스로연결이필요 금융 (Finance) 을서비스로제공 [FaaS, BaaS] Finance as a Service, Banking as a Service 기존과는다른혁신적인연동방식이필요하다! 8
제 4 차산업혁명과핀테크는무슨관계? 핀테크는 4 차산업혁명의 핼액과같은존재
목차
Ⅰ. 핀테크시장동향 핀테크 (FinTech) 사전적정의 금융 (Finance) 과기술 (Technology) 의합성어로, 금융과 ICT 의결합을통해새롭게등장한 산업및서비스분야를통칭하는용어 비금융기관에서도금융서비스를제공할수있는환경 전자금융 vs. 핀테크의비교 구분전자금융 (Electronic Banking) 핀테크 (Fintech) 정의 주요기능 전자적채널을통하여금융상품, 서비스를제공하는것 ( 은행중심 ) 금융인프라지원 IT가금융거래의후선에서지원 Traditional Fintech 기술이핵심요소로작용하는금융서비스의혁신 (ICT기업중심 ) 기존인프라우회하거나금융서비스직접공급 고객접점을비금융회사가주도 Emergent Fintech 12
Ⅰ. 핀테크시장동향 핀테크는모바일시장의빠른성장에힘입어소비환경의변화, 글로벌 IT 기업의경쟁심화, 금융서비스의 분해, 수익성저하가지속되면서미래성장동력으로각광받고있음 금융소비환경의변화 금융업의규제장벽완화 (Borderless) 금융업성숙에따른수익성저하지속 금융서비스의기술기업분해 (Unbundling) 중심와확대창업환경의확대 13
핀테크는일시적인유행인가? 금융 + IT 융합핀테크다양한시도 e- 코인, 모네타, PG(Payment Gateway) 등오랜시간핀테크는진화중
Ⅰ. 핀테크시장동향 핀테크기업의민첩성, 속도, 창조성및기업가정신을필요 은행 금융서비스혁신에내부자원이제한적이고, in-house 개발만으로시장대응의어려움 파트너쉽을통해경쟁우위를강화시키고, 신규개발시간단축가능 핀테크기업 은행의고객기반, 자본, 유동성, 영업망, 위험관리, 신뢰성등을필요 금융기관의전문 knowhow 를얻고, 고객의니즈에맞는제품 / 서비스개발이가능 주요은행들을고객으로얻게됨으로써 Financing 조달도빠르게되어빠른성장 15
17 Ⅱ. 농협은행의핀테크전략
참고 [ 금융위원회중심 ] [ 금융결제원 ] - 은행권공동오픈플랫폼구축선언 ( 15. 7월 ) - 은행권공동오픈플랫폼개통 ( 16. 8월 ) NH 농협은행 [KOSCOM] - 자본시장공동오픈플랫폼구축선언 ( 15. 7월 ) - 자본시장공동오픈플랫폼개통 ( 16. 8월 ) 18
참고 Ⅱ. 농협은행의핀테크전략 [16 회대한민국디지털경영혁신대상 국무총리賞 ] 19
참고 20
Ⅱ. 농협은행의핀테크전략 Revolution ( 혁신 ) Evolution ( 진화 ) 오픈플랫폼을통한 금융플랫폼기반마련 도 약 다양한분야제휴확대를통한 금융을서비스로제공 (FSP) 2015, 2016 년 2017 년 21
참고 Ⅱ. 농협은행의핀테크전략 구분 B2B 전략 B2C 전략 플랫폼전략 : Multi-Side Strategy ㅇ다양한제휴확대로금융영역의확장 당행 전략 ( 뱅킹 생활서비스 ) 모바일뱅크 + 스마트고지 전통방식 : Single-Side Strategy ㅇ은행서비스를확대하여내재화하는방식 타행 전략 모바일뱅크 + 통합멤버십 22
Ⅲ. 핀테크추진경과 핀테크기업들이농협의 API 를활용하여핀테크서비스를쉽게만들수있도록지원하는기반환경 NH 핀테크오픈플랫폼에는출금이체, 입금이체, 카드내역조회등의금융 API 가있음 API (Application Programming Interface) 란? 특정기능을수행하는프로그램명령어묶음으로이를개발자에게제공시 App 개발기간대폭단축가능 API 이용예시 : 가계부앱 ( 생활비관리와계좌조회기능을연계 ) 잔액조회 거래내역조회 24
참고 독일 2009 년창립디지털전용 오픈 API 기반미들웨어구축 Full Banking 라이센스보유은행중최초로오픈 API 공개 복수은행을하나의플랫폼인 Fidor OS 로지원가능 스페인 1857 년창립시가총액 2 위 오픈 API 를통한신규어플리케이션개발정보공유 개발자커뮤니티인 Innova Challenge 운영 B2B, B2C 분야의다양한애플리케이션개발 미국 1812 년창립멀티채널 2014 년부터 Citi Mobile Challenge 실시 우수솔루션에대해멘토링서비스와투자비지원하여자사서비스로발굴 제공 API : 총 16 개 ( 소매금융 6 개, 기업금융 5 개, 주식거래 5 개 ) 25
Ⅲ. 핀테크추진경과 출금 / 입금이체 (6 개 ) 출금이체 출금이체결과확인 입금이체 ( 계좌번호 ) 입금이체 ( 핀 - 어카운트 ) 입금이체결과확인 타행입금이체 ( 계좌번호 ) 예금주조회 (5 개 ) 예금주실명확인 ( 계좌번호 ) 예금주실명확인 ( 핀 - 어카운트 ) 예금주조회 ( 계좌번호 ) 예금주조회 ( 핀 - 어카운트 ) 예금주조회 ( 타행계좌번호 ) 금융조회 (4 개 ) 잔액조회 거래내역조회 자기앞수표조회 환율조회 금융 API 개인카드조회 (4 개 ) 개인카드한도조회 개인카드승인내역조회 개인카드청구서목록조회 개인카드청구서상세조회 기업카드조회 (5 개 ) 기업카드목록조회 기업카드한도조회 기업카드승인내역조회 기업카드승인내역조회 기업카드청구서목록조회 가상계좌 (5 개 ) 가상계좌발급 가상계좌추가신청 가상계좌해지 가상계좌상태조회 가상계좌거래내역조회 신용카드승인 (7 개 ) 카드 EDI/EDC 승인 카드 EDI/EDC 승인취소 카드가맹점목록조회 카드승인미처리내역조회 카드매입취소 카드매입반송내역조회 카드매입처리결과내역조회 26
Ⅲ. 핀테크추진경과 약정관리 (5 개 ) 기관약정정보조회 핀테크서비스약정목록조회 핀테크서비스약정상세조회 API 서비스약정목록조회 API 서비스약정상세조회 약정계좌관리 (2 개 ) 약정계좌잔액조회 약정계좌거래내역조회 사업관리 (4 개 ) 일별자금집계조회 실시간자금집계조회 수수료조회 상품별수수료조회 서비스관리 API 모니터링관리 (7 개 ) API 거래내역조회 불능거래조회 미완료거래조회 API 장애현황조회 핀어카운트해지내역조회 핀 - 카드해지내역조회 일별 API 집계조회 핀 - 어카운트관리 (8 개 ) 핀-어카운트 ARS 전자서명발급 핀 - 어카운트 ARS 발급확인 핀 - 어카운트해지 핀 - 어카운트상태조회 핀 - 어카운트직접발급 핀 - 어카운트직접발급확인 핀 - 어카운트직접발급 (ERP 용 ) 핀 - 어카운트직접발급확인 (ERP, 용 ) 전자서명 핀 - 카드관리 (5 개 ) 핀 - 카드 ARS 발급 핀 - 카드 ARS 발급확인 핀 - 카드직접발급 핀 - 카드직접발급확인 핀 - 카드상태조회 전자서명관리 (1 개 ) 전자서명 핀 - 카드 ARS 발급확인 27
참고 Ⅲ. 핀테크추진경과 API 개요 기업의약정계좌에서출금하여고객의계좌 ( 농협또는타행 ) 로실시간입금하는서비스 API 구성 입금이체 API 입금이체결과확인 API 예금주조회 API API 개요 기업의목적에따라고객별로가상계좌를부여하여개별고객의입금내역정보를실시간으로관리 API 구성 가상계좌발급 API 가상계좌거래내역조회 ( 건별 / 전체 ) API 가상계좌추가신청 API P2P 중개플랫폼 입금이체요청 NH 핀테크오픈플랫폼 서비스약정검증 이용기관약정계좌출금 이용기관 3 가상계좌부여 고객 1 가상계좌발급요청 5 입금내역조회 2 가상계좌발급 6 입금내역통지 4 가상계좌입금 NH 핀테크오픈플랫폼 NH 영업점창구 or 전자금융채널 타행영업점 or 전자금융채널 NH 계정계시스템 입금이체완료 요청계좌입금 금융결제원 28
참고 Ⅲ. 핀테크추진경과 API 개요 VAN 사없는신용카드온라인승인 / 결제 API 로가맹점 ( 핀테크기업 ) 에신용카드온라인결제를직접제공하는모델 API 구성 카드 EDI/EDC 승인 API, 카드 EDI/EDC 승인취소 API, 카드매입취소 API 카드가맹점목록조회 API, 카드승인미처리내역조회 API, 카드매입반송내역조회 API, 카드매입처리결과내역조회 API [ 기존카드결제처리 ] [ 신용카드 API 결제처리 ] 결제대행 1 카드결제인증 1 카드결제인증 핀테크기업 ( 구매자 ) (PG 사 ) 2 카드결제 NH 카드 핀테크기업 ( 구매자 ) NH 핀테크오픈플랫폼 2 카드결제 NH 카드 VAN 사 3 매입처리 3 매입처리 29
Ⅲ. 핀테크추진경과 이용방법 오픈플랫폼 API 이용을원하는기업은 NH 핀테크오픈플랫폼 홈페이지회원가입및약정절차를통해이용 (https://nhfintech.nonghyup.com) 서비스시행일 : 2015.12.11.( 금 ) [NH 핀테크오픈플랫폼홈페이지 ] [ 오픈플랫폼이용신청방법 ] 30
Ⅲ. 핀테크추진경과 1 강화된보안 기존뱅킹시스템과동일또는한층강화된보안 통신망 ( 인터넷 ), 통신암호화 (SSL/TLS), 인증 (OTA), 사고예방 (FDS) 2 OTA (One Time Auth) API 거래요청시 1 회용인증토큰발급 정당성을확인하여거래처리의신뢰성확보 3 FIN ACCOUNT 계좌번호대신핀 - 어카운트로거래 핀테크기업은고객계좌번호수집 보관불가 31
Ⅲ. 핀테크추진경과 추진경과 [ 자가진단표및해설서 ] 15.12월 핀테크기업대상정보보호 보안기준필요성대두 16.2~3월 금융보안원과 TF 구성 운영 -관리적, 기술적, 물리적영역에대한필수평가기준도출 -클라우드등새로운 ICT 환경에대한보안통제기준도출 16.4 월 금융 API 이용기업대상정보보호 보안가이드기준수립 추진내용 개인정보및금융정보처리에따른필수적인보안기준제시 관리적, 기술적, 물리적 3 개영역 /33 개항목의자가진단표 해설서 API 위험도에따른유연한평가기준운영 32
참고 Ⅲ. 핀테크추진경과 총 33 개항목 구분주요내용진단항목 관리적보호조치 정보보호조직구성및내부규정수립 침해사고관리및정보보호교육등 8 개항목 기술적보호조치 정보처리시스템에대한접근권한관리 네트워크, 서버, 응용프로그램관리 개인정보암호화및관리용단말보안등 22 개항목 물리적보호조치 보호구역지정운영및출입통제 정보시스템에대한보호등 3 개항목 33
Ⅲ. 핀테크추진경과 클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 이란? - 정보통신기기와설비, 소프트웨어등의 IT 자원을고객의요구나수요변화에따라제공하며, 사용량과금체계로초기셋업비용이없는계약형태임 (On-Demand 방식 ) NH 농협은행 API 이용보안가이드를충족하는 NH 핀테크전용클라우드 서비스구축 미래부 클라우드컴퓨팅발전법 활성화의우수사례 열악한보안인프라를가진 API 이용기업을 위한전용클라우드서비스지원 API 이용기업수증대효과 ( 최대 30%) 클라우드서비스기본이용료농협부담 ( 월 70 만원상당 ) 보안점검심사기준단축 ( 약 3 주 1 주 ) 34
참고 Ⅲ. 핀테크추진경과 농협 API 이용기업이 IT 인프라를직접설치하여사용하는대신서비스이용량에비례하여비용을지불하는 IaaS (IaaS = Infrastructure as a Service) [ 클라우드서비스모델에따른분류 ] 35
참고 Ⅲ. 핀테크추진경과 No 업체명 사업모델 1 아트리셋 미술품중개 2 코코아 회계서비스 3 소딧 P2P 대출 4 푸푸마시 광고리워드 5 피플맥 ERP 6 코인럭 P2P 대출 7 위시플 송금 8 쿠노소프트 자산관리 9 파이웍스 송금 10 에프아이티 식권관리서비스 11 타킷 쇼핑몰비교 No 업체명 사업모델 12 한패스글로벌 해외송금 13 8퍼센트 P2P대출 14 모우다 P2P대출 15 루트에너지 재생에너지중개 16 펄 회계 ( 자동가계부 ) 17 라이프가이드 자산관리 18 펀듀 P2P 대출 19 웨이브스트링 비트코인 20 몰더바래 쇼핑몰 21 바른핀테크 P2P대출 22 지앤티 P2P대출 36
참고 Ⅲ. 핀테크추진경과 No 업체명사업모델 23 8 퍼센트대부 P2P 대출 24 비플러스 P2P 대출 25 위펀딩 P2P 대출 26 디에이치솔루션소프트웨어개발 27 글루와간편결제 28 랑파트너스 P2P 대출 29 알루플러스소프트웨어개발 37
Ⅲ. 핀테크추진경과 시럽페이 (Syrup Pay) : 농협입금 / 출금 API 를이용한간편결제서비스 - 전자상거래 (11 번가 ) 결제시농협 API 를통해고객의계좌에서즉시출금구매취소시환불을위한이체실시 계좌등록 1 핀 - 어카운트발급및출금이체동의요청 1 핀 - 어카운트발급및출금이체동의요청 2 SKP 서버 & NH 오픈 API 등록 SK 플래닛중개시스템 2 SKP 서버 & NH 오픈 API 등록 결제요청 1 수신인정보입력및목적, 금액입력후서명 2 목적, 금액등내용확인요청 NH 은행 5 최종날인된차용증 ( 영수증 ) 확인 3 내용확인및계좌등록, 서명완료 38 4 송금완료
Ⅲ. 핀테크추진경과 지방세스마트고지 납부서비스란? 지방자치단체에서종이고지서로지방세를송달발급하던방식을민간 App 을활용하여지방세를고지하고수신단계 에결제를연동하여즉시납부하여비용절감과편의성을증대하는서비스 현행 개선 1 2 3 4 납부하기 출금정보확인 핀번호입력 간편납부 완료 39
Ⅲ. 핀테크추진경과 P2P 중개플랫폼내부시스템의자금관리기능에입금이체와가상계좌 API 을적용하여효율성, 생산성, 안정성을강화 구분 ( 업무 ) 적용 API 기대효과 투자자 예치금관리 투자자별예치금입금내역관리 투자자의예치금입금편리성제공 수요자 ( 대출자 ) 자금지급투자자예치금반환 내부시스템을통한자금지급자동화 플랫폼사업자와제휴여신업체간자금이전전산화 투자예치금출금에대한내부통제가능 투자보상지급 ( 이자및원리금 ) 40
참고 Ⅲ. 핀테크추진경과 투자자의원리금수취권매입을통한금융투자중개구조 수요자 1 대출신청 4 자금지급 ( 대출지급 ) 3 대출요청및투자금전달 2 프로젝트투자투자자 6 원리금수취권 9 보상지급 ( 이자 / 지분 / 현물 ) 5 원리금수취권 8 보상지급 1. 투자자별예치금계좌 ( 계정 ) 관리 2. 예치금입금에대한전산자동확인필요 ( 인터넷뱅킹에의한거래내역조회의한계 ) 7 원금및이자상환 수요자 NH 오픈 API 기반금융투자중개자금관리시스템 1 대출신청 4 입금이체 API ( 자금지급 ) 3 입금이체 API ( 투자금전달 ) 6 입금이체 API ( 보상지급 ) 2 가상계좌 API ( 투자금입금 ) 7 입금이체 API ( 보상지급 ) 투자자 1. 자금 ( 반환 ) 지급에대한내부시스템전산처리 2. 인터넷뱅킹에의한계좌이체지급방식의한계 1. 투자금지급에대한정당여부관리필요 ( 인터넷뱅킹은부당지급에대한통제가어려움 ) 5 원금및이자상환 41
Ⅲ. 핀테크추진경과 농업핀테크 란핀테크기술의시장예측과정보의확장성을기반으로농업의이슈사항을해결하고플랫폼중개, 유통 혁신을지원하는서비스 업체명 코코아 주요내용 모바일농가가계부 (= 팜노트 ) 농업관련세무항목을제공하는자동가계부 * 당행잔액조회, 거래내역조회등 API 적용 루트에너지 태양광에너지크라우드펀딩농가의유효용지를활용한크라우드펀딩 * 당행가상계좌, 입금이체등 API 적용 [ 농업핀테크 Kick-Off ] [ 농업핀테크추진사례 ] 42
Ⅳ. 추진계획 1 2 인프라플랫폼 강화전략 핀테크산업과상생을위한 NH핀테크삼각편대 역량강화 1NH핀테크오픈플랫폼 2NH핀테크혁신센터 3NH핀테크클라우드 채널플랫폼 확대전략 미래먹거리를위한농협만의 특화된핀테크영역 발굴 1공공핀테크 2농업핀테크 3글로벌핀테크 44
Ⅳ. 추진계획 Mash-Up 금융서비스접점과쉽게연계할수있는 API 형태로서비스협업을위한최적의방식 결제, 금융상품, 금융관리, 제휴 API 등의다양한 API 지원확대 다양한금융서비스제공 은행 대출 API 지급결제 Our Next Step 거래기반이체 / 조회 APIs 여수신 APIs 카드 APIs 금융상품판매 보험 APIs 증권 APIs 증권 예수금조회 API 보험 보험료조회 API 제휴사제휴 API 오픈플랫폼 금융마트 P2P 대출 로보어드바이저 모든 NH 금융계열사의 API 로확대 다양한 API 가존재하는생태계구현 45
Ⅳ. 추진계획 모두에게열려있는참여형 핀테크혁신센터 운영 핀테크기업과의상생 협업공간핀테크기업을위한 5 가지지원프로그램공급자와수요자를연결하는오프라인채널 멘토링테스트환경투자유치기회특허컨설팅마케팅 ㆍ금융, 세제, 법률등기업운영전반에관한컨설팅ㆍ영업점을통한대출우대금리제공 ㆍ핀테크기업이개발한서비스의테스트환경제공ㆍ회의 사무를위한장소제공 ㆍ KISA 의핀테크지원사업에대한우선추천기회ㆍ국내외투자자로부터투자유치기회제공 ㆍ국내최대 BM특허보유사인비즈모델라인의컨설팅ㆍ핀테크기업대상특허출원 등록교육 ㆍ제휴마케팅가능한업체추천및소개ㆍ최신핀테크트렌드세미나개최 46
Ⅳ. 추진계획 빅데이터 블록체인 인공지능등핀테크기술과융합하여서비스허브역할지원 - 제휴 API 를지원하는 PaaS, 나아가핀테크 App 을지원하는 SaaS 제공 SaaS PaaS IaaS 클라우드형금융서비스제공 클라우드형제휴 API 제공 1 단계 (2016 년 ) 2 단계 (2017 년 ~) 3 단계 (2018 년 ~) 47
Ⅳ. 추진계획 공공핀테크 + 비대면채널 연계추진플랫폼구축 공공이용기관과농협의모바일채널로연계및확장이가능하며, 다양한고지및수납데이터를 바탕으로비대면채널마케팅지원이가능한양방향맞춤형플랫폼 48
Ⅳ. 추진계획 농업과핀테크를융합한새로운영역의 농업핀테크 발굴 육성 농업의근본적인문제해결지원 노령화로농업기술전수필요 농업생산성향상필요 농식품유통혁신필요 농협의숙원사업해결지원 결제정보분석을통한가격안정화 농업의정보화필요 농업자산의효율적관리 농업핀테크 농협창조농업지원센터 ( 안성 ) 와협업 농민실익을위한유통개선필요 계약재배확대필요 수익성확보필요 농업정보기반의농산물신뢰도확보 수확예측통계및작황분석필요 수확예측으로작물및물가정책관리 작황분석을통한수입, 수출관리 예측통계로정책수립시정보활용 농업핀테크서비스제휴기업발굴 ( 핀테크사업부 ) 및아이디어구현의장마련을통한창업지원 ( 농협창조농업지원센터 ) 49
참고 농업핀테크 (Agriculture + Fintech) : 농협은행 농업과핀테크의합성어, 농업에핀테크기술을적 용하여새롭게만들어내는융합기술혹은서비스 50
참고 6 차산업이란? 농업 (1 차 ) 제조 가공업 (2 차 ) 서비스업 (3 차 ) 6 차산업 = 농업핀테크 (AgriFintech) 51
참고 52
Ⅳ. 추진계획 초연결사회의도래로플랫폼비즈니스모델증가 탈경계현상은다양한산업에서국가간경계도점차무너지는추세 1 글로벌지급결제 ( 페이팔, 알리페이, 텐페이 ) 2 글로벌공유경제 ( 에어비앤비등 ) 국가간경계가파괴되는시장의변화 산업간융합, 제조업의서비스화트렌드 연계서비스를위한새로운접근방식필요 3 글로벌커머스 ( 아마존, 알리바바, 텐센트 ) ICT 융합형금융상품위한여러산업분야발굴적용 [Google 의자동차보험진출 ] [ 롯데면세점홈페이지의알리페이광고 ] 53
Cloud, Big-data, AI, Block-chain etc... 55
Block-chain AI Big-data Cloud 56
Revenue Generation Ⅴ. 추진계획 전통적금융산업수익은상위 20% 의상품 ( 고객 ) 이주요수익의원천 High = traditional business = e-business Investment Banking Financial Services Industry Revenue Curve Note: size represents relative revenue contribution Corporate Banking Mortgage Banking Medium Annuity, Mutual Funds Retailing Small Business Banking Capital Market Transactions/ Services Private Banking 80-20 rule 형태수익집중 (Pareto 법칙 ) Bank Credit Portfolio Management Low e-exchanges Fintech 의등장 (Fintech) e-trade Finance Stakeholder Pension & Low Entry Cost Insurance Products e-financial e-wealth Advice Management Source: IBM; JP Morgan e-banking (busiess) e-brokerage e-commerce Payments e-banking (consumer) Transaction Processing ("factory") Unit Linked Life & Pensions Business Stage New Growth Mature Aging 57 Reinsurance Commercial Insurance Asset Management P&C Insurance Cash Management Traditional Exchanges Bank Investments (CD Retailing)
Revenue Generation Ⅴ. 추진계획 오픈 API 기반금융서비스다양화로열린금융생태계 High = traditional business = e-business Traditional Financial Services Industry Revenue Curve Expected Industry Revenues e-banking (business) e-banking (consumer) Small Business Banking Corporate Banking Medium Payments e-commerce Annuity, Mutual Funds Retailing Private Banking Investment Banking Mortgage Banking Low e-exchanges (Fintech) Overseas remittance P2P Lending Unit Linked Life & Pensions Stakeholder Pension & Low Entry Cost Insurance Products Transaction Processing ("factory") Business Stage ReinsuranceCapital Market Transactions/ Services Asset Management Commercial Insurance P&C Insurance Bank Credit Portfolio Cash Management Management Traditional Exchanges Bank Investments (CD Retailing) New Growth Mature Aging 상품은다양하게, 수익은완만하게 (Long-tail 법칙 ) 58
당행의금융오픈플랫폼기반은 Long-tail 형태로 다양화되어 금융을서비스로제공하는 SaaS 형의 FSP(Finance Service Provider) 형태로발전
감사합니다.