2014 ( 주 )LG 제 53 기영업보고서

서울시영등포구여의대로 128 LG 트윈타워 www.lg.co.kr 2014 Business Report

2014 ( 주 )LG 제 53 기영업보고서 2014.1.1 2014.12.31

04 Message from the CEO 08 Board of Directors 10 Holding Structure 13 Business Report 23 Audit Report

Message from the CEO 지속적인 혁신을 통해 최고의 고객가치를 담은 제품과 서비스로 시장을 선도하는 글로벌 기업이 되겠습니다. 04 05

Message from the CEO 지속적인 혁신을 통해 최고의 고객가치를 담은 제품과 서비스로 시장을 선도하는 글로벌 기업이 되겠습니다. 04 05

Message from the CEO 존경하는주주, 그리고고객여러분. 한결같은마음으로 LG 를믿고, 아낌없이성원해주시는여러분께진심으로감사의마음을전합니다. 지난해, 글로벌경기회복은기대에미치지못하였고, 신흥국의경제성장마저둔화되었습니다. 반면, 국제금융시장의불안, 환율과유가의급등락위험은더욱커지고있습니다. LG 는지난몇년간, 시장을선도해야만영속기업이될수있다는믿음으로, 주력사업에서의성과창출은물론, 건실한성장을가능하게하는미래준비에각별한노력을기울여왔습니다. 특히, 2014 년은세계최고의디스플레이기술과카메라기술을가진 LG 의다양한역량을결집한 G 시리즈스마트폰 을시장에 선보이며우리의실력을자신있게입증하였으며, 세계최초의고해상도 UHD OLED TV 를출시하는등, 최고의화질이라는 고객가치로시장을선도하려는노력을멈추지않았습니다. 에너지분야에있어서도, LG의자회사들이가진역량을발전시켜, 에너지의생산, 저장, 관리의전영역에서새로운고객가치를제시했으며, 전기차배터리사업은세계최고의성과를만들고있습니다. 아울러, 수처리분야는해수담수화필터전문업체인수를통해사업의기반을공고히했으며, 차별화된소재를육성하기위한힘찬첫걸음또한내디뎠습니다. 이와같이, 더나은고객의삶을위한 LG 의노력은반드시고객의인정을받고시장을선도하는성과로이어질것입니다. 주주, 그리고고객여러분. 올해의사업환경역시여전히어려워보입니다. 경제변수들의불확실성증대와더불어, 기술격차를좁혀오는후발기업들의 거센추격은 LG 에게상당한도전입니다. 06

이에 LG 는자회사들이지속적인혁신을통해최고의고객가치를담은제품과서비스로시장을선도할수있도록이끌어나가겠습니다. 세상은나날이빠르게변화하고, 고객이요구하는혁신의수준은이전에우리가경험했던것보다더욱높아져가고있습니다. 과거의성공방식에젖어있기보다는, 그동안축적한소재, 부품, 서비스등 LG 의다양한역량을모으고, 산업간융 복합을적극적으로활용하여, 자회사들이최고의고객가치를만들어시장을선도할수있도록하겠습니다. 아울러, 장기적인관점에서기업가치를높이는사업포트폴리오를구축하는데매진하겠습니다. 주력사업에서는시장선도상품으로성과창출을극대화하는한편, LG 가영속할수있도록미래준비에도한치의소홀함이 없도록할것입니다. 특히, 새로운사업은시장에서승리할수있는성공요건을찾고최적의자원투입과강한실행으로, 머지않은미래에성과로꽃피울수있도록할것입니다. 마지막으로, 사업을영위하는모든지역에서책임과역할을다해사랑받는글로벌기업이되겠습니다. LG 는오랜기간지주회사형태의경영을통해투명성을높여왔고, 정도경영을행동방식으로삼아기본과원칙에충실한경영을 철저히실천해왔습니다. 앞으로도 LG 는투명한경영과사회적책임을다하는기업으로서, 더나은일자리를만들어내는것뿐만 아니라, 적극적으로주변의우수기업들을발굴하고상생함으로써사회로부터꾸준한신뢰와사랑을받도록하겠습니다. 존경하는주주, 그리고고객여러분. LG가여러어려움을극복하고, 글로벌기업으로성장할수있었던것은주주와고객여러분의믿음과성원덕분입니다. 올해도, LG만의차별화된방식을통해고객의사랑을받고, 기업가치를극대화함으로써여러분의성원에보답하겠습니다. 앞으로도변함없는관심과애정으로 LG의노력을지켜봐주시고, 아낌없는조언과격려를부탁드립니다. 감사합니다. 대표이사회장 07

Board of Directors challenge is our power Koo, Bon Moo Chairman of the Board 구본무이사회의장 ( 주 )LG 대표이사회장 Cho, Juno Director 조준호 ( 주 )LG 대표이사사장 lee, hyuk ju Director 이혁주 ( 주 )LG 재경팀장전무 08

Lee, Yoon Jae Director 이윤재 ( 주 ) 부산은행사외이사 Yoon, Dae Hee Director 윤대희가천대학교경제학석좌교수 Noh, Young Bo Director 노영보법무법인 ( 유한 ) 태평양대표변호사 Choi, Sang Tai Director 최상태울산과학기술대학교테크노경영학부 초빙교수 09

Holding Structure holding structure 전자계열 화학계열 LG 전자 ( 주 )(33.7%) ( 주 ) 실리콘웍스 (28.2%) ( 주 )LG 실트론 (51.0%) ( 주 ) 루셈 (64.8%) LG 디스플레이 (37.9%) 나눔누리 (100%) LG 이노텍 (40.8%) 이노위드 (100%) 하이프라자 (100%) 하이비지니스로지스틱스 (100%) 하이엠솔루텍 (100%) 하이텔레서비스 (100%) 에이스냉동공조 (100%) 하이엔텍 (100%) LG 히타치워터솔루션 (51.0%) 하누리 (100%) ( 주 )LG 화학 (33.5%) 씨텍 (50.0%) 행복누리 (100%) ( 주 )LG 생활건강 (34.0%) 코카콜라음료 (90.0%) ( 주 )LG 하우시스 (33.5%) ( 주 )LG 생명과학 (30.4%) LG 엠엠에이 ( 주 )(50.0%) 한국음료 (100%) 해태음료 (100%) 더페이스샵 (100%) 크린소울 ( 유 )(50.0%) 퓨쳐 (100%) LG 토스템비엠 (50.0%) 하우시스이엔지 (100%) 하우시스인터페인 (80.0%) LG 퓨얼셀시스템즈코리아 (100%) LG 퓨얼셀시스템즈 ( 해외계열사 ) 의 100% 자회사임 10

2014년 12월 31일기준지주회사 1 社자회사 16 社손회사 36 社증손회사 3 社기타회사 1 社 < 지분율은보통주기준임 > 통신 서비스계열 ( 주 )LG 유플러스 (36.0%) 씨에스리더 (100%) 아인텔레서비스 (100%) 미디어로그 (98.4%) 데이콤크로싱 (51.0%) 씨에스원파트너 (100%) 위드유 (100%) ( 주 )LG 경영개발원 (100%) ( 주 )LG 스포츠 (100%) ( 주 )LG 솔라에너지 (100%) ( 주 )LG 씨엔에스 (85.0%) LG 엔시스 (100%) 유세스파트너스 (100%) 비앤이파트너스 (61.3%) 코리아일레콤 (93.1%) 에버온 (75.0%) 원신스카이텍 (90.8%) ( 주 ) 지투알 (35.0%) 에이치에스애드 (100%) 엘베스트 (100%) ( 주 ) 서브원 (100%) LG 도요엔지니어링 (70.0%) 곤지암예원 (90.0%) 11

Business Report 2014. 1. 1~2014. 12. 31

Business Report 제 53 기영업보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31. 회사의개황 1. 회사의목적목적사업 01> 다음각호의사업을영위하는회사의주식을취득, 소유함으로써그회사제반사업내용의지배, 경영지도, 정리, 육성가. 광업, 나. 제조업, 다. 전기, 가스및수도사업, 라. 건설업, 마. 도소매업, 바. 숙박및음식점업, 사. 운수업, 아. 통신업, 자. 부동산업및임대업, 차. 사업서비스업, 카. 교육서비스업, 타. 보건및사회복지사업, 파. 오락, 문화및운동관련사업, 하. 기타공공수리및개인서비스업 02> 국내외광고의대행업과광고물의제작및매매 03> 수출입업및물품매도확약서발행업 04> 전자계산기시간대여업 05> 컴퓨터소프트웨어매매및대여업 06> 각종통계및분석과처리작업청부업 07> 부동산매매및임대 08> 창고업 09> 각종상품의매매 10> 각종상품의위탁및수탁매매대리업 11> 과학기술조사연구및기술개발연구의용역과기술정보의매개 12> 기술용역업 13> 국내외무역업및이에수반되는청부업 14> 유틸리티판매 15> 위탁통신판매및방문판매업 16> 교육서비스업 17> 인터넷등전자상거래를통한상품, 제품매매및관련부대사업 18> 시장조사및경영상담업 19> 정보의운영및판매 20> 통신서비스관련대행용역제공 21> 전자전기기계기구의임대업 22> 기술연구및용역수탁업 23> 팩토링업 24> 브랜드및상표권등지적재산권의라이센스업 25> 이상의각종원료, 자재, 제품을소재로한제2차제품의제조, 가공, 보존및매매 26> 전기각항및그에관련된위탁매매 27> 전기각항에관련되는일체의사업 28> 전기각항에관련한사업에대한투자 2. 주요사업의내용 당사는지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 로서주요수입원으로는자회사및기타투자회사들로부터받는배당수익과 LG 브랜드의권리를소유하며사용자에게서수취하는상표권사용수익, 임대수익등이있습니다. 3. 사업장현황 구분본점 소재지서울특별시영등포구여의대로 128 비고 14

4. 종업원현황 (2014 년 12 월 31 일현재 ) 구분관리사무직등임원계 사무직 ( 명 ) 101 21 122 5. 주식에관한사항 1) 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 주, 원 ) 주식의종류기명식보통주기명식우선주합계 발행주식수 172,557,131 3,314,677 175,871,808 자본금 862,785,655,000 16,573,385,000 879,359,040,000 구성비 98.12% 1.88% 비고 보통주식배당율 +1% 추가현금배당 2) 자본금변동현황 최근 5 년간자본금변동사항없음. 3) 주식사무 결산일정기주주총회주주명부폐쇄시기공고게재신문주권의종류명의개서대리인사무취급장소주주의특전 12월 31일매사업년도종료후 3개월이내 매결산기말일의익일부터 1월 31일까지 임시주주총회또는기타필요한때에이사회의결의로일정기간을정하여정지할수있다. 조선일보, 동아일보 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권 (8종) 하나은행증권대행부서울특별시영등포구국제금융로 72 해당사항없음 15

Business Report 제 53 기영업보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Ⅱ. 영업의경과및성과 1. 영업의개황 당사는지주회사로서 2014년 12월말현재독점규제및공정거래에관한법률 ( 공정거래법 ) 기준 LG전자 ( 주 ), ( 주 )LG화학, ( 주 )LG생활건강등 16개의자회사와 LG디스플레이 ( 주 ) 등 39개의손자 / 증손자회사를두고있습니다. 당사는자회사및기타투자회사로부터 2013년사업연도에대한배당금 2,094억원을수령하였습니다. 또한 LG브랜드의상표권을소유하고있는당사는 LG브랜드사용자로부터매출액의일정비율만큼상표권사용료를징수하고있으며, 2014년에는 2,648억원의수익이발생하였습니다. 따라서당사는상표권사용수익을 LG브랜드에대한법적보호및광고 / 홍보활동등 LG브랜드가치의관리 / 육성에사용하게되며, 이를통해 LG브랜드를세계일류브랜드로육성해나가고있습니다. 영업수익내역 ( 단위 : 백만원 ) 영업수익상표권사용수익배당수익임대수익 575,744 264,859 209,394 101,491 2. 자금조달및차입금현황 해당사항없음.. 모회사, 자회사및기업결합사항등 1. 모회사현황 해당사항없음. 2. 자회사현황 ( 단위 : 주, 백만원, 보통주기준 ) 회사명 LG 씨엔에스 서브원 LG 실트론 루셈 LG 솔라에너지 LG 경영개발원 LG 스포츠 LG Holdings Japan Co.,Ltd 서울영등포구여의대로 24 서울종로구새문안로 58 경북구미시임수로 53 경북구미시 4 공단로 7 길 9 서울영등포구여의대로 24 서울영등포구여의대로 128 서울송파구올림픽로 25 15F kyobashi Trust Tower, 213 Kyobashi, Chuoku, Tokyo, Japan 계 자회사 47,188 25,000 33,512 10,800 4,640 6,000 108,000 61,084 296,224 시스템통합및관리서비스업등구매아웃소싱, 건물관리서비스업등반도체용웨이퍼제조업등 LCD Driver IC 제조업등태양광발전업경영컨설팅업, 직업훈련기관등스포츠서비스업 부동산임대업등 74,076,292 5,000,000 34,181,410 1,400,000 928,000 1,200,000 21,600,000 당사와의관계 소재지자본금주요업종소유주식수지분율 120,010 84.97% 51.00% 64.81% 주 ) 상법상자회사는당사가발행주식의 50% 를초과하여소유하고있는타회사에한함. 16

. 최근 3 년간영업실적및재산상태 1. 영업실적 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제 53 기 제 52 기 제 51 기 영업수익영업비용영업이익영업외손익법인세비용차감전순이익법인세비용당기순이익 575,744 158,698 417,046 3,273 420,319 59,708 360,611 568,046 158,560 409,486 6,251 415,737 59,758 355,979 616,563 148,263 468,300 3,070 471,370 63,250 408,120 연결손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제 53 기 제 52 기 제 51 기 매출매출원가매출총이익판매비와관리비영업이익영업외손익법인세비용차감전순이익법인세비용계속사업손익중단사업손익당기순이익지배지분순이익비지배지분순이익 9,865,402 8,361,929 1,503,473 459,365 1,044,108 (88,378) 955,730 127,064 828,666 5,598 834,264 844,548 (10,284) 9,799,213 8,184,718 1,614,495 460,573 1,153,922 (74,893) 1,079,029 122,742 956,287 (125,424) 830,863 896,117 (65,254) 9,695,204 8,045,617 1,649,587 418,041 1,231,546 (71,542) 1,160,004 143,124 1,016,880 (55,178) 961,702 938,163 23,539 17

Business Report 제 53 기영업보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 2. 재산상태 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제 53 기 제 52 기 제 51 기 유동자산현금및현금성자산금융기관예치금기타유동자산비유동자산종속기업및관계기업주식유형자산및투자부동산무형자산기타비유동자산자산총계유동부채비유동부채부채총계자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금자본총계 254,800 151,998 80,000 22,802 7,799,002 7,053,330 640,565 12,657 92,450 8,053,802 134,994 149,881 284,875 879,359 2,409,002 (2,385) 30,727 4,452,224 7,768,927 340,102 185,979 140,000 14,123 7,531,915 6,769,886 652,252 11,365 98,412 7,872,017 125,373 156,791 282,164 879,359 2,409,002 (2,385) 34,933 4,268,944 7,589,853 241,574 120,965 100,000 20,609 7,462,017 6,705,550 649,493 10,073 96,901 7,703,591 135,180 159,787 294,967 879,359 2,409,002 (2,385) 33,374 4,089,274 7,408,624 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제 53 기 제 52 기 제 51 기 유동자산현금및현금성자산금융기관예치금재고자산기타유동자산비유동자산관계기업주식유형자산및투자부동산무형자산기타비유동자산자산총계유동부채비유동부채부채총계지배주주지분자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금비지배주주지분자본총계 3,851,206 497,211 335,558 307,655 2,710,782 13,481,501 9,815,312 3,132,657 134,461 399,071 17,332,707 2,896,801 1,850,071 4,746,872 12,251,947 879,359 2,362,706 (2,390) (140,962) 9,153,234 333,888 12,585,835 3,709,672 682,142 310,031 330,375 2,387,124 12,840,505 9,434,268 2,849,701 156,411 400,125 16,550,177 2,659,677 1,785,209 4,444,886 11,756,394 879,359 2,365,354 (2,390) (60,769) 8,574,840 348,897 12,105,291 3,407,115 508,366 162,094 436,984 2,299,671 12,440,961 9,018,577 2,875,045 144,887 402,452 15,848,076 2,425,871 1,876,805 4,302,676 11,129,040 879,359 2,366,296 (2,390) 25,003 7,860,772 416,360 11,545,400 18

. 회사가대처할과제 'Message from the CEO' 참조. 이사및감사위원회위원현황 (2014 년 12 월 31 일현재 ) 구분 성명구본무 담당업무또는직업대표이사회장 회사와의거래관계 비고 사내이사 조준호 대표이사사장 이혁주 재경팀장전무 이윤재 부산은행사외이사 감사위원회위원 사외이사 윤대희 노영보 가천대학교경제학석좌교수 법무법인태평양대표변호사 감사위원회위원 사외이사 최상태 울산과학기술대학교테크노경영학부초빙교수 감사위원회위원장. 대주주현황 (2014 년 12 월 31 일현재 ) 주주명구본무구본준국민연금공단구광모 First State Investment Management (1) 구본식 구분 소유주식수 소유비율 회사와의거래관계 비고 보통주우선주계 18,978,169 18,978,169 11.00% 10.79% 최대주주본인 보통주 13,317,448 7.72% 우선주 계 13,317,448 7.57% 보통주 10,219,732 5.92% 우선주 163,479 4.93% 계 10,383,211 5.90% 보통주 10,249,715 5.94% 우선주 계 10,249,715 5.83% 보통주 8,633,430 5.00% 우선주 계 8,633,430 4.91% 보통주 7,728,601 4.48% 우선주 계 7,728,601 4.39% (1) First State Investment Management 의경우 2014 년 10 월 20 일공시기준임. 19

Business Report 제 53 기영업보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31. 출자현황 1. 당사의자회사등에대한출자현황 ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 회사명 LG전자 LG화학 LG유플러스 LG씨엔에스 서브원 LG실트론 LG하우시스 LG생활건강 LG엠엠에이 LG생명과학 루셈 지투알 LG솔라에너지 LG경영개발원 LG스포츠 ( 주 ) 실리콘웍스 LG Fuel Cell Systems Inc. LG Holdings Japan Co.,Ltd 보유주식수지분율 (%) 55,094,582 33.67% 22,219,326 33.53% 157,376,777 36.05% 74,076,292 84.97% 5,000,000 34,181,410 51.00% 3,006,673 33.53% 5,315,500 34.03% 1,200,000 50.00% 5,044,114 30.43% 1,400,000 64.81% 5,798,593 35.00% 928,000 1,200,000 21,600,000 4,589,183 28.22% 169 13.65% 120,010 2. 당사의기타회사에대한출자현황 ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 한국오웬스코닝 한국경제신문 LG 히다찌 회사명 보유주식수지분율 (%) 1,620,220 29.18% 2,542,569 13.60% 245,000 49.00% 20

3. 자회사의출자현황 회사명 LG씨엔에스 서브원 LG실트론 루셈 피출자회사명 엘지엔시스 비앤이파트너스 유세스파트너스 코리아일레콤 에버온원신스카이텍 LG System Philippines, Inc. LG CNS China Inc. LG CNS Europe B.V. LG CNS JAPAN Co., Ltd. LG CNS America, Inc. LG CNS India Pvt. Ltd. PT LG CNS Indonesia Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda. UCESS PHILIPPINES, INC. SBILG Systems Co., Ltd. LG CNS COLOMBIA SAS LG CNS MALAYSIA SDN BHD LG CNS Saudi Arabia LLC LG CNS Smart Green Co.,Ltd. LLC LG CNS RUS 한국스마트카드송도유 라이프 ( 유 ) RECAUDO BOGOTA S.A.S. 페트로코너지 엔클루 Serveone(Nanjing).Co.,Ltd Serveone Construction(Nanjing) Co., Ltd SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd Serveone Guangzhou Co.,Ltd Serveone Cenyar Services Co. 곤지암예원엘지도요엔지니어링 구미오창태양광발전미래세움제이차 동남태양광발전 LG Siltron America, Inc. LG Siltron Japan, Inc. 제퍼로직 보유주식수지분율 (%) 1,520,000 4,414,336 16,000,000 6,890,990 450,000 991,600 298,083 주식미발행 5,000 9,849 100 15,319,725 20,000 1,671,000 450,000 4,998 110,000 1,500,002 1,887 800 주식미발행 3,927,168 5,880 2,126 19,500 21,032 주식미발행주식미발행주식미발행주식미발행 98 1,080,000 1,400,000 5,760,000 32,000 76,368 3,000,000 30,000 79,999 ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 61.31% 93.12% 75.00% 90.84% 51.00% 51.00% 32.91% 16.39% 20.00% 19.50% 10.52% 49.00% 90.00% 70.00% 17.92% 25.97% 20.00%. 주요채권자등 해당사항없음.. 결산기후에생긴중요한사실 해당사항없음. XI. 기타영업에관한중요한사항 'Message from the CEO' 참조 21

Audit Report 2014. 1. 1~2014. 12. 31

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 감사위원회의감사보고서 본감사위원회는 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 53 기사업연도의회계및업무에대한감사를실시하고그결과를 다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요회계감사를위하여회계에관한장부와관계서류를열람하고, 재무제표 연결재무제표및동부속명세서에대하여도면밀히검토하였습니다. 감사를실시함에있어서필요하다고인정되는경우대조 실사 입회 조회및기타적절한감사절차를적용하여조사하였습니다. 업무감사를위하여는이사회및기타중요한회의에출석하고, 필요하다고인정되는경우이사로부터영업에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을면밀히검토하는등적절한방법을사용하여조사하였습니다. 2. 재무상태표 연결재무상태표및손익계산서 연결손익계산서에관한사항 재무상태표 연결재무상태표와손익계산서 연결손익계산서는법령및정관에따라회사의재무상태와경영성과를적정하게 표시하고있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 에관한사항 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 는법령및정관에적합하고, 또한회사의재무상태와기타의사정에비추어타당하게작성되어 있습니다. 4. 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다. 2015 년 2 월 26 일 주식회사 LG 감사위원회위원장최상태 감사위원회위원이윤재 감사위원회위원윤대희 24

독립된감사인의감사보고서 주식회사 LG 주주및이사회귀중 우리는별첨된주식회사 LG와그종속기업의연결재무제표를감사하였습니다. 동연결재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일현재의연결재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표및연결현금흐름표그리고유의적회계정책에대한요약과그밖의설명정보로구성되어있습니다. 연결재무제표에대한경영진의책임경영진은한국채택국제회계기준에따라이연결재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는연결재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당연결재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는한국회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며연결재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는연결재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한연결재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의연결재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한연결재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라연결재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견우리의의견으로는회사의연결재무제표는주식회사 LG와그종속기업의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다. 기타사항주식회사 LG와그종속기업의 2013년 12월 31일로종료되는연결재무제표는종전회계감사기준에따라감사를수행하였으며 2013년 12월 31일현재총자산의 48.09% 와동일로종료되는회계연도매출액및지분법손익총액의 5.72% 를차지하고있는 LG전자주식회사등일부관계기업투자, 공동기업투자및지분법손익에대해서는타감사인이실시한감사결과를활용하였습니다. 서울시영등포구국제금융로 10 안진회계법인 대표이사함종호 2015 년 3 월 11 일 이감사보고서는감사보고서일 (2015 년 3 월 11 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의 연결재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. 25

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Financial Statements 연결재무제표 연결재무상태표 제 53 기말 2014 년 12 월 31 일현재 제 52 기말 2013 년 12 월 31 일현재 주식회사 LG 와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 53 기말 제 52 기말 자산유동자산현금및현금성자산금융기관예치금유동성파생상품자산매출채권기타채권당기법인세자산기타유동자산재고자산매각예정자산비유동자산파생상품자산매도가능금융자산장기매출채권장기기타채권관계기업및공동기업투자이연법인세자산기타비유동자산유형자산투자부동산무형자산부채유동부채유동성파생상품부채매입채무기타채무단기차입금유동성장기차입금당기법인세부채유동성충당부채기타유동부채유동성금융리스부채매각예정부채비유동부채파생상품부채장기기타채무장기차입금순확정급여부채이연법인세부채충당부채기타비유동부채자본지배기업의소유주에귀속되는자본자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금비지배지분 497,211 335,558 1,409 2,263,398 77,880 4,761 361,815 307,655 1,519 93 103,807 7,232 19,027 9,815,312 175,280 93,632 2,477,695 654,962 134,461 2,319 1,371,962 595,862 180,230 503,821 75,349 24,107 141,536 1,615 3,043 229,047 1,193,367 97,302 276,920 7,229 43,163 12,251,947 879,359 2,362,706 (2,390) (140,962) 9,153,234 333,888 17,332,707 3,851,206 13,481,501 4,746,872 2,896,801 1,850,071 12,585,835 682,142 310,031 254 2,003,643 75,546 2,805 291,032 330,375 13,844 113 109,853 11,216 20,327 9,434,268 141,571 117,045 2,362,352 487,349 156,411 1,403 1,253,987 577,683 108,660 494,753 60,014 23,491 139,552 134 1,881 217,054 1,147,419 83,700 270,809 6,533 57,813 11,756,394 879,359 2,365,354 (2,390) (60,769) 8,574,840 348,897 16,550,177 3,709,672 12,840,505 4,444,886 2,659,677 1,785,209 12,105,291 26

Financial Statements 연결재무제표 연결손익계산서 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG 와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 매출및지분법손익제품및상품매출용역매출건설형계약매출지분법손익기타매출매출원가매출총이익판매비와일반관리비영업이익금융수익금융비용기타영업외수익기타영업외비용법인세비용차감전계속영업이익계속영업법인세비용계속영업이익중단영업손익당기순이익당기순이익의귀속지배기업의소유주비지배지분주당순이익 ( 단위 : 원 ) 계속영업과중단영업기본주당순이익희석주당순이익계속영업기본주당순이익희석주당순이익 과목제 53 기제 52 기 5,458,392 1,982,884 1,447,442 574,095 402,589 459,365 38,936 101,945 54,182 79,551 127,064 9,865,402 8,361,929 1,503,473 1,044,108 955,730 828,666 5,598 834,264 844,548 (10,284) 4,804 원 4,804 원 4,784 원 4,784 원 5,452,982 1,872,605 1,419,587 661,285 392,754 460,573 50,483 100,175 54,976 80,177 122,742 9,799,213 8,184,718 1,614,495 1,153,922 1,079,029 956,287 (125,424) 830,863 896,117 (65,254) 5,097 원 5,097 원 5,462 원 5,462 원 27

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Financial Statements 연결재무제표 연결포괄손익계산서 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG 와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 53 기제 52 기 당기순이익법인세비용차감후기타포괄손익후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목매도가능금융자산평가손익지분법자본변동현금흐름위험회피파생상품평가손익해외사업장외화환산차이후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목확정급여제도의재측정요소지분법이익잉여금변동총포괄이익총포괄손익의귀속지배기업의소유주비지배지분 (4,578) (64,167) (1,535) (10,762) (13,670) (80,131) 834,264 (174,843) (81,042) (93,801) 659,421 674,138 (14,717) 1,363 (88,577) 1,245 (378) 789 (4,263) 830,863 (89,821) (86,347) (3,474) 741,042 804,233 (63,191) 28

Financial Statements 연결재무제표 연결자본변동표 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG 와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목 지배기업의소유주지분 자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금 비지배지분 총계 2013.01.01 총포괄이익 : 당기순이익매도가능금융자산평가지분법평가현금흐름위험회피파생상품평가확정급여제도의재측정요소해외사업장환산외환차이자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당연결실체내자본거래등연결실체의변동 2013.12.31 2014.01.01 총포괄이익 : 당기순이익매도가능금융자산평가지분법평가현금흐름위험회피파생상품평가확정급여제도의재측정요소해외사업장환산외환차이자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당연결실체내자본거래등 2014.12.31 879,359 879,359 879,359 879,359 2,366,296 (942) 2,365,354 2,365,354 (2,648) 2,362,706 (2,390) (2,390) (2,390) (2,390) 25,003 1,406 (88,530) 1,245 107 (60,769) (60,769) (4,536) (64,097) (890) (10,670) (140,962) 7,860,772 896,117 (4,250) (1,862) (175,937) 8,574,840 8,574,840 844,548 (80,111) (10,106) (175,937) 9,153,234 416,360 (65,254) (43) (60) 2,651 (485) (5,790) 713 805 348,897 348,897 (10,284) (42) (90) (645) (3,564) (92) (2,607) 2,315 333,888 11,545,400 830,863 1,363 (92,840) 1,245 789 (378) (181,727) (229) 805 12,105,291 12,105,291 834,264 (4,578) (144,298) (1,535) (13,670) (10,762) (178,544) (333) 12,585,835 29

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG 와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 53 기제 52 기 영업활동으로인한현금흐름당기순이익비용가산 : 급여및상여퇴직급여감가상각비무형자산상각비재고자산평가손실대손상각비충당부채전입유형자산손상차손무형자산손상차손기타자산손상차손외화환산손실유형자산처분손실투자부동산처분손실무형자산처분손실파생상품거래손실파생상품평가손실이자비용매도가능금융자산처분손실매도가능금융자산손상차손관계기업투자처분손실사채상환손실법인세비용기타수익차감 : 재고자산평가손실환입대손충당금환입충당부채환입유형자산손상차손환입무형자산손상차손환입기타자산손상차손환입외화환산이익유형자산처분이익무형자산처분이익파생상품거래이익 834,264 639,850 1,403 41,399 273,827 29,003 1,218 4,824 27,351 3,802 23,497 810 8,461 2,542 70 318 6,441 101 85,872 131 565 93 127,064 1,058 (647,277) 9,147 5,548 9,290 3,099 89 7 7,909 3,940 242 4,459 600,272 735,995 830,863 767,057 360 47,173 299,699 24,205 24,501 6,191 41,008 68,413 11,894 14,804 3,865 273 7,944 49 85,061 11 140 3,551 122,785 5,130 (721,699) 282 647 8,935 13,054 1,891 10 8,215 30

Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG 와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 53 기제 52 기 파생상품평가이익이자수익배당금수익매도가능금융자산처분이익종속기업투자처분이익관계기업투자처분이익지분법이익기타운전자본의변동 : 매출채권기타채권재고자산장기매출채권장기기타채권퇴직연금운용자산매입채무기타채무장기매입채무장기기타채무충당부채순확정급여부채기타영업활동으로인한현금수취액이자수익수취배당수익수취법인세환급영업활동으로인한현금지급액이자비용지급법인세납부투자활동으로인한현금흐름투자활동으로인한현금유입액금융기관예치금의감소파생상품의처분기타채권의감소매도가능금융자산의처분장기기타채권의감소종속기업투자의처분관계기업투자의처분유형자산의처분무형자산의처분매각예정자산 ( 관련부채 ) 의처분투자활동으로인한현금유출액금융기관예치금의증가파생상품의처분 1,497 25,416 927 354 22 743 574,095 493 (223,126) (245,908) (4,771) 30,073 (5,168) (803) (100) 107,860 30,272 46 (867) (12,153) (46,266) (75,341) 195,107 24,889 170,162 56 (198,546) 70,601 127,945 648,330 597,542 4,459 14,801 3,074 4,006 4,766 5,054 2,628 12,000 (1,369,230) 620,123 6,101 254 23,206 2,395 285 823 661,285 417 (88,683) (93,189) 9,049 78,565 (11,981) (1,516) (100) 10,713 9,901 127 (137) (17,623) (51,937) (20,555) 161,032 17,984 141,370 1,678 (212,575) 86,581 125,994 (720,900) (543,410) 359,365 302,243 9,035 16,518 227 6,124 4,018 11,186 8,204 1,810 (902,775) 450,538 7,737 31

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG 와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 53 기제 52 기 기타채권의증가매도가능금융자산의취득장기기타채권의증가종속기업투자의취득관계기업투자의취득유형자산의취득투자부동산의취득무형자산의취득재무활동으로인한현금흐름재무활동으로인한현금유입액단기차입금의차입장기차입금의차입장기기타채무의증가사채의증가정부보조금의수령종속기업의보통주발행재무활동으로인한현금유출액단기차입금의상환장기차입금의상환사채의상환장기기타채무의감소유동성장기차입금의상환파생상품의처분배당금의지급연결자본거래로인한유출기타재무활동으로인한유출현금및현금성자산의증감기초의현금및현금성자산현금및현금성자산의환율변동으로인한효과기말의현금및현금성자산 10,887 3,133 5,430 3,353 129,389 360,790 200,535 29,489 1,354,017 760,325 420,099 91 169,563 3,939 (1,413,877) 689,090 39,843 320,161 176 185,065 117 178,533 333 559 (59,860) (180,488) 682,142 (4,125) 497,529 12,666 466 20,114 4,678 4,657 330,929 23,586 47,404 1,065,357 646,901 205,686 176 199,157 8,044 5,393 (1,083,058) 716,900 69,320 477 585 113,232 181,723 429 392 (17,701) 174,884 508,366 (1,108) 682,142 32

독립된감사인의감사보고서 주식회사 LG 주주및이사회귀중 우리는별첨된주식회사 LG의재무제표를감사하였습니다. 동재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일현재의재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표그리고유의적회계정책에대한요약과그밖의설명정보로구성되어있습니다. 재무제표에대한경영진의책임경영진은한국채택국제회계기준에따라이재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는한국회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견우리의의견으로는회사의재무제표는주식회사 LG의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다. 기타사항주식회사 LG의 2013년 12월 31일로종료되는재무제표는종전회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 서울시영등포구국제금융로 10 안진회계법인 대표이사함종호 2015 년 3 월 11 일 이외부감사인의감사보고서는감사보고서일 (2015 년 3 월 11 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에, 첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며, 이로인하여이외부감사인의감사보고서가수정될수도있습니다. 33

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Financial Statements 재무제표 재무상태표 제 53 기 2014 년 12 월 31 일현재 제 52 기 2013 년 12 월 31 일현재 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목제 53 기말제 52 기말 자산유동자산현금및현금성자산금융기관예치금미수금및기타채권기타유동자산비유동자산매도가능금융자산장기미수금및기타채권종속기업투자관계기업및공동기업투자기타비유동자산유형자산투자부동산무형자산부채유동부채미지급금및기타채무당기법인세부채기타유동부채비유동부채장기미지급금및기타채무순확정급여부채이연법인세부채기타비유동부채자본자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금 151,998,133,193 80,000,000,000 19,041,092,016 3,760,805,903 89,566,637,845 464,833,535 1,094,994,489,802 5,958,336,115,212 2,417,480,728 22,299,611,460 618,265,637,550 12,656,928,895 99,526,479,539 28,900,429,370 6,567,448,680 3,870,817,244 9,101,847,299 130,484,163,233 6,423,363,356 879,359,040,000 2,409,002,192,481 (2,385,112,284) 30,727,154,753 4,452,223,942,468 8,053,801,766,139 254,800,031,112 7,799,001,735,027 284,874,548,721 134,994,357,589 149,880,191,132 7,768,927,217,418 185,978,801,182 140,000,000,000 14,016,867,947 106,422,178 95,115,547,734 25,769,000 932,836,546,101 5,837,049,872,259 3,269,998,882 21,303,402,418 630,948,735,895 11,364,670,202 90,753,306,549 27,725,790,713 6,893,871,876 7,174,259,452 8,233,810,223 134,385,901,117 6,996,993,348 879,359,040,000 2,409,002,192,481 (2,385,112,284) 34,933,228,448 4,268,943,351,875 7,872,016,633,798 340,102,091,307 7,531,914,542,491 282,163,933,278 125,372,969,138 156,790,964,140 7,589,852,700,520 34

Financial Statements 재무제표 손익계산서 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 영업수익배당금수익상표권사용수익임대수익영업비용인건비감가상각비기타영업비용영업이익영업외손익금융수익금융비용기타영업외수익기타영업외비용법인세비용차감전순이익법인세비용당기순이익주당손익기본주당순손익희석주당순손익 과목제 53 기제 52 기 209,394,373,740 264,858,612,694 101,490,739,454 26,101,502,666 16,322,974,749 116,273,748,365 6,830,721,389 2,549,090,432 8,808,385 1,016,878,851 575,743,725,888 158,698,225,780 417,045,500,108 3,273,560,491 420,319,060,599 59,707,794,824 360,611,265,775 2,051 원 2,051 원 200,289,747,657 269,084,991,809 98,671,634,327 26,243,340,925 16,347,435,072 115,969,076,018 7,176,124,982 415,549,552 1,141,799,467 1,651,865,390 568,046,373,793 158,559,852,015 409,486,521,778 6,250,509,507 415,737,031,285 59,758,481,043 355,978,550,242 2,024 원 2,024 원 35

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Financial Statements 재무제표 포괄손익계산서 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 당기순이익법인세비용차감후기타포괄손익후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목매도가능금융자산평가손익후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목순확정급여부채의재측정요소총포괄이익 과목제 53 기제 52 기 (4,206,073,695) (1,394,072,832) 360,611,265,775 (5,600,146,527) (4,206,073,695) (1,394,072,832) 355,011,119,248 1,559,458,505 (372,876,021) 355,978,550,242 1,186,582,484 1,559,458,505 (372,876,021) 357,165,132,726 36

Financial Statements 재무제표 자본변동표 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금총계 2013.01.01 총포괄이익 : 당기순이익매도가능금융자산평가손익순확정급여부채의재측정요소자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 2013.12.31 2014.01.01 총포괄이익 : 당기순이익매도가능금융자산평가손익순확정급여부채의재측정요소자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 2014.12.31 879,359,040,000 879,359,040,000 879,359,040,000 879,359,040,000 2,409,002,192,481 2,409,002,192,481 2,409,002,192,481 2,409,002,192,481 (2,385,112,284) (2,385,112,284) (2,385,112,284) (2,385,112,284) 33,373,769,943 1,559,458,505 34,933,228,448 34,933,228,448 (4,206,073,695) 30,727,154,753 4,089,274,280,004 355,978,550,242 (372,876,021) (175,936,602,350) 4,268,943,351,875 4,268,943,351,875 360,611,265,775 (1,394,072,832) (175,936,602,350) 4,452,223,942,468 7,408,624,170,144 355,978,550,242 1,559,458,505 (372,876,021) (175,936,602,350) 7,589,852,700,520 7,589,852,700,520 360,611,265,775 (4,206,073,695) (1,394,072,832) (175,936,602,350) 7,768,927,217,418 37

Audit Report 제 53 기감사보고서 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31 Financial Statements 재무제표 현금흐름표 제 53 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 52 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목제 53 기말제 52 기말 영업활동으로인한현금흐름당기순이익비용가산 : 감가상각비무형자산상각비퇴직급여이자비용법인세비용유형자산처분손실무형자산손상차손기타판매비와관리비수익차감 : 이자수익배당금수익기타영업수익외화환산이익운전자본의변동 : 미수금및기타채권기타유동자산장기미수금및기타채권기타비유동자산미지급금및기타채무기타유동부채순확정급여부채영업활동으로인한현금수취액이자수익수취배당수익수취영업활동으로인한현금지급액법인세납부투자활동으로인한현금흐름투자활동으로인한현금유입액금융기관예치금의감소유형자산의처분투자활동으로인한현금유출액금융기관예치금의증가단기대여금의증가보증금의증가종속기업투자의취득관계기업투자의취득유형자산의취득투자부동산의취득무형자산의취득재무활동으로인한현금흐름재무활동으로인한현금유입액단기차입금의차입재무활동으로인한현금유출액배당금의지급단기차입금의상환현금의증감기초현금기말현금 360,611,265,775 81,453,892,915 16,322,974,749 896,432,797 3,213,977,255 442,593,344 59,707,794,824 4,987,774 665,634,388 199,497,784 (216,279,519,109) 6,410,834,393 209,394,373,740 442,593,344 31,717,632 (2,836,279,242) 1,696,548,113 (3,654,383,725) (707,048,162) 4,525,468,468 (457,459,844) (4,239,404,092) 216,603,721,951 7,209,348,211 209,394,373,740 (60,646,984,472) 60,646,984,472 250,021,481,408 250,000,000,000 21,481,408 (486,982,256,755) 190,000,000,000 7,412,175,000 514,457,903 162,157,943,701 121,286,242,953 2,201,865,674 2,378,928,374 1,030,643,150 11,028,170,534 11,028,170,534 (186,954,160,994) 175,925,990,460 11,028,170,534 378,906,097,818 (236,960,775,347) (175,925,990,460) (33,980,667,989) 185,978,801,182 151,998,133,193 355,978,550,242 81,473,903,780 16,347,435,072 865,170,626 3,242,881,402 415,549,552 59,758,481,043 793,593,906 50,792,179 (207,881,422,191) 7,176,124,982 200,289,747,657 415,549,552 (2,806,688,123) 7,102,422,096 22,976,623 500,000,000 (764,291,258) (5,109,563,323) 552,094,904 (5,110,327,165) 206,826,050,232 6,536,302,575 200,289,747,657 (67,683,659,886) 67,683,659,886 230,006,834,630 230,000,000,000 6,834,630 (354,965,161,484) 270,000,000,000 60,000,000,000 4,336,323,449 1,423,318,976 17,914,182,059 1,291,337,000 (175,934,403,900) 175,934,403,900 365,906,734,054 (124,958,326,854) (175,934,403,900) 65,014,003,300 120,964,797,882 185,978,801,182 38

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