연구담당 이상현어명근정대희안수정윤영석서진교김태윤 부연구위원명예연구위원전문연구원연구원연구원 KIEP 선임연구위원서울대교수 연구총괄협정별원산지규정분석권역별 FTA 활용현황조사및분석수출지원사업분석및정보시스템구축농산물수출시장경쟁구조분석수출입업체 FTA 활용설문조사및분석권역별비

연구보고 R770 2015. 12. FTA 를활용한농산물수출증대전략연구 (2/2 차년도 ) 이상현어명근정대희안수정윤영석서진교김태윤 부연구위원명예연구위원전문연구원연구원연구원 KIEP 선임연구위원서울대교수

연구담당 이상현어명근정대희안수정윤영석서진교김태윤 부연구위원명예연구위원전문연구원연구원연구원 KIEP 선임연구위원서울대교수 연구총괄협정별원산지규정분석권역별 FTA 활용현황조사및분석수출지원사업분석및정보시스템구축농산물수출시장경쟁구조분석수출입업체 FTA 활용설문조사및분석권역별비관세장벽사례조사및분석

i 머리말 세계시장의통합이가속화되고있고, 국내수요가포화상태에이르러농식품수출증대의중요성은갈수록커질것이라전망된다. 우리나라의 FTA 타결및발효가순차적으로확대되면서 FTA 체결국과의농식품교역규모와비중도증가하는추세이다. 하지만농산물수출의 FTA 특혜관세활용률은농산물수입의 FTA 특혜관세활용률이나일반제조업수출의 FTA 특혜관세활용률에비하면매우저조하다. FTA활용에관한다양한농산물수출지원제도를도입하여수출을장려하고있지만, 농산물수출증대로이어지지않고있는실정이다. 따라서본연구는국내농산물수출업체와해외수입업체의 FTA활용에대한실질적인농산물수출제약요인을면밀히조사 분석함으로써우리나라의농산물수출증대를위한세부적인전략을제시하고자한다. 특히, 분석대상국별수출제약요인및기존의 FTA활용농산물수출지원사업분석결과를토대로 FTA활용증진및 FTA 개선협상활용을위한정책방안을도출하였다. 본연구를위해조언을해주신자문위원님들과현지조사에적극협조해주신국내외수출입업체관계자, at관계자, KOTRA 관계자분들께감사의말씀을드린다. 끝으로이연구결과가농식품수출의 FTA활용제고와그에따른수출증대를위한정책마련에활용되어농식품수출이한단계도약하는데기여할수있기를기대한다. 2015. 12. 한국농촌경제연구원장최세균

iii FTA 를활용한농산물수출증대전략연구 (2/2 차년도 ) 농산물수출의 FTA 활용제고필요성 FTA 체결국으로의농산물수출은증가하는추세, 그러나무역적자도확대되는추세 제조업수출에비해농산물수출의 FTA활용률은저조한편 농산물수입의 FTA활용률에비해농산물수출의 FTA활용률도저조한편

iv 현지시장한국농산물수입업체설문결과 : 특혜관세를신청하지않은이유

v 농산물 수출제약요인 주요수출품목의비관세장벽주요내용 대상국가품목비관세장벽주요내용 미국 EU 베트남 말레이시아 연유, 김치, 장류, 탁주, 간장, 아이스크림등 감귤 간장 아이스크림, 인삼 ( 홍삼정, 홍 삼조제품 ) 홍삼정 농산물, 유제품 미국식품규정강화에따른라벨링, 제조시설등식품검역강화일부병해충으로전체폐기유화제 ( 폴리소르베이트80) 기준강화 라벨링표시강화 식품제조규정강화 식품기준강화 ( 유제품은 EU 와미국의기준상이 ) 인삼국별현지상이 ( 예 : 포루투갈 ) 버섯, 간장감귤 농산물 닭고기, 오리고기 버섯 ( 팽이버섯 ), 배 아이스크림 농산물딸기, 감, 쌀 ( 멥쌀 ), 김치, 고추장, 아이스크림 식품규정강화식품위생규정강화 원산지증명서불인정 ( 예 : 세관발급, 직인색깔, 포장단위주의 ) 최대잔류허용량에대한규정존재 수입제도강화 ( 예 : 반입전병해충위험조사필수 ) 품질및안전기준강화 할랄인증필요 규정강화 ( 예 : 각원재료에대한 GMO 표시, 라벨의최소표기규정등 ) 공통요인 가공식품수출대기업의원산지증명거부 식품제조공정노출우려, 사후검증대비부담 높은역외산재료사용비중 국내원산지증병발급전문가부재

vi 국가별요인 ASEAN 국가들의경우세관의투명성이떨어지고통관절차가까다로움 인도네시아는국가별로수입항구를지정하여운영 인도네시아, 말레이시아는할랄인증 ( 유제품및육류제품에해당 ) 비관세장벽 전반적으로분석대상국의식품규정이강화되는추세 검역당국의규정과인허가조건, 규격, 라벨링, 통관기간등에관한정확한정보미숙지 양국간 HS Code의불일치로통관업무지연 FTA 활용농산물수출증대방안 제도개선 수출농가, 업체, 관련기관을대상으로지속적인교육과홍보체계구축 유관기관간의네트워크형성을통한효율적인정보전달 산학연연계를통한농산물수출특화 FTA 전문가양성과고용지원체계마련 FTA활용농산물수출통합정보시스템구축 기준운영중인여러개의수출지원웹사이트를분석하고, 요구사항을반영하여통합정보시스템제안

vii 주요수출품목의비관세장벽주요내용 대메뉴하위메뉴내용 판매자 질문게시판 관세정보 원산지증명 통관정보 FTA 활용수출지원제도 품목별판매자목록 품목별구매자 Q&A 구매자의질문창구 품목별판매자 Q&A 판매자의질문창구 HS Code 별관세정보 원산지결정기준정보 원산지증명서발급방법 FTA 활용수출성공사례 국가별통관정보 국가별농약 첨가물규정 국가별검역제도통관거부사례 TBT/SPS 통보문 원산지증명간소화 인증수출자사후검증지원컨설팅교육 업체정보 인증보유여부 원산지증명서발급가능여부 기준수출규모 / 지역 해당품목의한국 / 상대국 HS Code ( 가능성있는상대국 HS Code 제시 ) 해당품목의상대국수입실행관세 상대국의실행관세정보제공 FTA 체결국의원산지증명결정기준정보제공 품목별 / 국가별원산지증명발급절차안내 FTA활용을통한시장개척및수출증대사례 통관서류및라벨링규정 국가별허용 / 금지농약및식품첨가물, 식품안전성정보 국가별농축수산물검역제도통관서류, 라벨링, 농약, 식품첨가물등 국내외농산물의 TBT/SPS 통보문분석및대응사례 각종 FTA 활용농산물수출지원제도수혜조건및신청방법안내

viii FTA 이행위원회제안내용 정부차원에서 FTA 체결국별로상이한통관제도, 식품검역제도, 인증제도등에대한협의필요 대상국가 품목 비관세장벽주요내용 대응방안 특정살충제성분 (DDT/DDE/TDE) 의 기 미국 EU 인도네시아 버섯 ( 팽이버섯 ) 감귤 기타 기타 준치상이 나무팔레트에서 발견된 병해충으로 선적물품 전 체폐기 복잡하고까다로운 FDA 승인절차 EU 내국가별상이한통 관절차와 까다로운 검역 기준 신선농산물자카르타인근항구제한 원예작물 농산물 농산물 수입추천서 (RIPH) 신청 1년에 2회로제한까다로운수입허가제도 (NPIK) 강제 과도한선적전검사 베트남농산물원산지인증서불인정 농산물식품별검역기준의모호 농산물 세관의모호한해석및통관지연 양국간식품안전기준에대한상호협의 나무팔레트와같이선적물품외환경적인부분에서발견된병해충에대한기준협의정부간협의로한국어홈페이지제공이요구됨 EU 내국가별통관절차에대한협의필요 품목별국가인증협정 (CRA) 추진수입추천서신청횟수증가를위해정부간협의수입허가제도의간소화를위한정부간협의선적전검사에대한통관지연문제해결을위해정부간협의직인색깔, 세관발급원산지증명서, 포장단위등원산지인증서인정기준에대한정부간협의명확한검역기준에대해정부간협의명확한기준마련과통관지연을방지하기위한정부간협의

ix 시사점 FTA활용수출제약요인분석결과, 국별로통관및검역제도가상이하므로국가별대응방안마련필요 수출농가및업체들의요구사항을바탕으로지원제도가구축되어있지만, 활용도가낮으므로기존제도들을이용할수있는방안필요 수출지원웹사이트의경우부족한정보들을보완하고, 여러개의웹사이트로분산되어있는내용들을통합하여수요자의접근성향상필요 정책제언 비관세장벽과관련하여 FTA 체결국별이행위원회를통해우리나라농산물에대한양허, 상호인증등에대한개선협상요구 기존에구축되어있는농산물수출지원제도들을잘활용할수있는교육, 홍보, 네트워크등을마련 농산물통관및검역관련내용, 지원제도, 원산지증명등의수출정보를담고있는통합정보시스템구축

x ABSTRACT A Study on Strategies for Increasing Agricultural Exports by Utilizing FTAs(Year 2 of 2) Background of Research Korea is expanding its free trade scale and range at a rapid speed, concluding 15 FTAs with 52 countries as of October 2015. As a number of FTAs have taken effect, agricultural trade with FTA partners has been growing. While agricultural exports have constantly increased, imports have exceeded exports with the gap increasing. When trading with FTA partners, exports can be expanded through lowering tariff barriers by applying FTA preferential tariffs. However, Korea s FTA utilization ratio in agricultural exports is very low compared to that of manufacturing exports. To encourage agricultural exports, the government has implemented various support systems on FTA utilization, but they are not being led to agricultural export increases. Therefore, this study analyzes constraints of agricultural exports when utilizing FTAs in terms of domestic export companies as well as overseas import companies, suggesting strategies for enhancing agricultural exports. Research Method This study mainly investigated constraints in agricultural exports and imports when utilizing FTAs through interviews with domestic export companies and overseas import companies. Also, it drew a conclusion with improvement plans for enhancing agricultural exports of Korea. First, the literature on utilization of FTA preferential tariffs, non-tariff barriers and policy data concerning Korea s agricultural exports was reviewed and the statistical database established in the first year s work was used. To investigate domestic conditions, interviews were conducted on utilization of FTA preferential tariffs and export obstacles. The overseas in-

xi vestigation was conducted in the USA, EU (Netherlands, Austria, Germany), ASEAN (Vietnam, Indonesia, Malaysia). By visiting the major import companies of Korean agricultural products, interviews were conducted regarding FTA utilization and obstacles of imports, as well as systematic requirements to the government. A questionnaire survey on analysis of FTA utilization and improvement plan for agricultural export and import companies and a study on non-tariff barriers of agricultural products exported to the FTA partners (USA, EU, ASEAN) were commissioned to researchers working in related fields. Research Results and Implications After reviewing previous researches and interviewing domestic export companies as well as overseas import companies, constraints of agricultural exports were distinguished into common and different factors by the partner country. First, the major processed food export companies in Korea tended to reject issuing a certificate of origin. The main reasons of rejection were determining country of origin by the material costs, worries on exposure of Process Flow Chart (PFC), burden of post hoc test in 5 years. Some companies were not able to get a certificate of origin since a large portion of their products were made of materials from overseas. Fundamentally, administrative management is not handled properly due to absence of experts on certificates of origin. The constraints regarding non-tariff barriers were not knowing of accurate information on regulations, licensing procedure, standard, labelling, customs of the authorities, or delay of customs due to discord of each country s HS Codes. In case of ASEAN countries, there were problems with transparency of customs and customs clearance. Especially, there was a constraint of using ports since Korea should use the designated port by the Government of Indonesia. Southeast Asian countries have Islamic culture, so dairy and meat products exported to Indonesia and Malaysia were required to get a halal certification. According to the result of analysing export support systems and export support websites, they were generally well-established based on the experience of farmers and companies regarding utilization of FTA preferential

xii tariffs. Nevertheless, the support systems have not been utilized due to lack of recognizing information and experts on the systems. So, there needs to be a tool to connect the systems to utilization of FTAs through awareness-raising. For efficient promotion, an education system as well as a promotion system are required, targeting export complexes, export companies and the related organizations. Also, information on FTA utilization needs to be delivered through establishing networks among the related organizations. Moreover, FTA expert training and employment support with regard to agricultural export through industry-university-institute collaboration will bring export competency and increased employment. The existing websites have the basic information only and they are not user-oriented, so it is necessary to improve accessibility and establish an integrated website which provides information on FTA utilization at every step of import and export process by product and country. This study suggested an information system for supporting agricultural export of FTA utilization which provides information on sellers (export companies), tariffs, issue of certificate of origins, customs, export support systems utilizing FTAs. In addition, this study proposed recommendations for FTA working groups according to the research result of export obstacles of the selected countries. Through the government s discussion on different systems by FTA partner such as customs, food quarantine, certification, a better environment for agricultural exports will be created and it will lead to the increase in agricultural exports. Researcher(s): Lee Sanghyeon, Eor Myongkeun, Chung Daehee, Ahn Soojung, Yun Yeongseok, Kim Taeyoon, Suh Jinkyo Research Period: 2015. 1 ~ 2015. 12 E-mail address: shlee@krei.re.kr

xiii 차 례 제 1 장 서론 1. 연구의필요성 1 2. 연구의목적 3 3. 선행연구및본연구의차별성 5 4. 연구범위및방법 7 제2장농산물수출현황및분석대상국선정 1. 우리나라의농산물수출 11 2. 분석대상국선정 19 제3장분석대상국으로의농산물수출현황 1. 미국 25 2. EU 61 3. 베트남 85 4. 인도네시아 107 5. 말레이시아 133 제4장분석대상국별농산물수출제약요인 1. 미국 157 2. EU 202 3. 베트남 232 4. 인도네시아 243 5. 말레이시아 263

xiv 제5장한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 1. 조사개요 277 2. 조사결과 279 3. 시사점 296 제6장 FTA활용을통한수출증대방안 1. FTA활용농산물수출지원사업현황 299 2. FTA활용농산물수출지원사업개선방안 315 3. 비관세장벽대응및개선 329 제7장요약및결론 335 참고문헌 345

xv 표차례 제2장표 2-1. 가공도에따른농산물수출동향 14 표 2-2. 국가별농산물수출동향 15 표 2-3. 품목별농산물수출현황 17 표 2-4. 수출성장률상위품목 18 표 2-5. FTA 체결국으로의연도별농산물수출 21 표 2-6. FTA 발효전 / 후연평균농산물수출증가율 22 표 2-7. 우리나라의 ASEAN과 EU 국가별농산물수출 24 제3장표 3-1. 가공도에따른對미국농산물수출동향 27 표 3-2. 對미국품목별농산물수출현황 28 표 3-3. 對미국주요수출농산물의관세율 29 표 3-4. 한 미 FTA에서배의원산지규정 30 표 3-5. 배의원산지활용률 30 표 3-6. 한국의배수출비교우위지수평가 31 표 3-7. 미국시장에서한국산배의경쟁력평가 32 표 3-8. FTA에서고추장의원산지규정 34 표 3-9. 고추장의원산지활용률 34 표 3-10. 한국의고추장수출비교우위지수평가 35 표 3-11. 미국시장에서한국산고추장 ( 장류및혼합조미료 ) 의경쟁력평가 36 표 3-12. 한 미 FTA에서홍삼정의원산지규정 38 표 3-13. 홍삼정의원산지활용률 38 표 3-14. 한국의홍삼정수출비교우위지수평가 39 표 3-15. 미국시장에서한국산홍삼정의경쟁력평가 39

xvi 표 3-16. 한 미 FTA에서김치의원산지규정 41 표 3-17. 김치의원산지활용률 41 표 3-18. 한국의김치수출비교우위지수평가 42 표 3-19. 미국시장에서김치의경쟁력평가 42 표 3-20. 한 미 FTA에서간장의원산지규정 44 표 3-21. 간장의원산지활용률 44 표 3-22. 한국의간장수출비교우위지수평가 45 표 3-23. 미국시장에서한국산간장의경쟁력평가 45 표 3-24. 한 미 FTA에서홍삼조제품의원산지규정 47 표 3-25. 홍삼조제품의원산지활용률 47 표 3-26. 한국의홍삼조제품수출비교우위지수평가 48 표 3-27. 미국시장에서홍삼조제품의경쟁력평가 48 표 3-28. 한 미 FTA에서된장의원산지규정 50 표 3-29. 된장의원산지활용률 50 표 3-30. 한국의된장 ( 장류및혼합조미료 ) 수출비교우위지수평가 51 표 3-31. 한 미 FTA에서유자의원산지규정 51 표 3-32. 유자의원산지활용률 52 표 3-33. 한국의유자수출비교우위지수평가 52 표 3-34. 미국시장에서유자의경쟁력평가 53 표 3-35. 한 미 FTA에서탁주의원산지규정 55 표 3-36. 탁주의원산지활용률 55 표 3-37. 한국의탁주수출비교우위지수평가 56 표 3-38. 미국시장에서탁주의경쟁력평가 56 표 3-39. 한 미 FTA에서감귤의원산지규정 58 표 3-40. 감귤의원산지활용률 58 표 3-41. 한국의감귤수출비교우위지수평가 58 표 3-42. 미국시장에서감귤의경쟁력평가 59 표 3-43. 가공도에따른對 EU 농산물수출동향 63 표 3-44. 對 EU 품목별농산물수출현황 64

xvii 표 3-45. 對 EU 주요수출농산물의관세율 65 표 3-46. 한 EU FTA에서버섯의원산지규정 66 표 3-47. 對 EU 수출에서버섯의원산지활용률 66 표 3-48. 한국의버섯수출비교우위지수평가 67 표 3-49. EU 시장에서버섯의경쟁력평가 67 표 3-50. 한 EU FTA에서김치의원산지규정 69 표 3-51. 對 EU 수출에서김치의원산지활용률 69 표 3-52. 한국의김치수출비교우위지수평가 70 표 3-53. EU 시장에서김치의경쟁력평가 70 표 3-54. 한 EU FTA에서감귤의원산지규정 72 표 3-55. 對 EU 수출에서감귤의원산지활용률 73 표 3-56. 한국의감귤수출비교우위지수평가 73 표 3-57. EU 시장에서감귤의경쟁력평가 74 표 3-58. 한 EU FTA에서고추장의원산지규정 76 표 3-59. 對 EU 수출에서고추장의원산지활용률 76 표 3-60. 한국의고추장수출비교우위지수평가 77 표 3-61. EU 시장에서고추장의경쟁력평가 77 표 3-62. 한 EU FTA에서녹차의원산지규정 79 표 3-63. 對 EU 수출에서녹차의원산지활용률 79 표 3-64. 한국의녹차수출비교우위지수평가 80 표 3-65. EU 시장에서녹차의경쟁력평가 80 표 3-66. 한 EU FTA에서간장의원산지규정 82 표 3-67. 對 EU 수출에서간장의원산지활용률 82 표 3-68. 한국의간장수출비교우위지수평가 83 표 3-69. EU 시장에서간장의경쟁력평가 83 표 3-70. 가공도에따른對베트남농산물수출동향 87 표 3-71. 對베트남품목별농산물수출현황 88 표 3-72. 對베트남주요수출농산물의관세율 89 표 3-73. 한 ASEAN FTA에서닭고기의원산지규정 90

xviii 표 3-74. 對베트남수출에서닭고기의원산지활용률 90 표 3-75. 한국의닭고기 ( 냉동통닭 ) 수출비교우위지수평가 91 표 3-76. 베트남시장에서닭고기의경쟁력평가 91 표 3-77. 한 ASEAN FTA에서조제분유의원산지규정 93 표 3-78. 對베트남수출에서조제분유의원산지활용률 93 표 3-79. 한국의조제분유수출비교우위지수평가 94 표 3-80. 한 ASEAN FTA에서팽이버섯의원산지규정 94 표 3-81. 對베트남수출에서팽이버섯의원산지활용률 95 표 3-82. 한국의버섯수출비교우위지수평가 95 표 3-83. 베트남시장에서버섯의경쟁력평가 96 표 3-84. 한 ASEAN FTA에서인삼조제품의원산지규정 98 표 3-85. 對베트남수출에서인삼류의원산지활용률 98 표 3-86. 한국의인삼류수출비교우위지수평가 99 표 3-87. 한 ASEAN FTA에서오리고기의원산지규정 99 표 3-88. 對베트남수출에서오리고기의원산지활용률 100 표 3-89. 한국의오리고기수출비교우위지수평가 100 표 3-90. 베트남시장에서오리고기의경쟁력평가 101 표 3-91. 한 ASEAN FTA에서참깨의원산지규정 103 표 3-92. 對베트남수출에서참깨의원산지활용률 103 표 3-93. 한국의참깨수출비교우위지수평가 103 표 3-94. 한 ASEAN FTA에서배의원산지규정 104 표 3-95. 對베트남수출에서배의원산지활용률 104 표 3-96. 한국의배수출비교우위지수평가 105 표 3-97. 베트남시장에서배의경쟁력평가 105 표 3-98. 가공도에따른對인도네시아농산물수출동향 109 표 3-99. 對인도네시아품목별농산물수출현황 110 표 3-100. 對인도네시아주요수출농산물의관세율 111 표 3-101. 한 ASEAN FTA에서배의원산지규정 111 표 3-102. 對인도네시아수출에서배의원산지활용률 111

xix 표 3-103. 한국의배수출비교우위지수평가 112 표 3-104. 인도네시아시장에서배의경쟁력평가 113 표 3-105. 한 ASEAN FTA에서인삼의원산지규정 115 표 3-106. 對인도네시아수출에서인삼의원산지활용률 115 표 3-107. 한국의인삼수출비교우위지수평가 116 표 3-108. 인도네시아시장에서인삼의경쟁력평가 116 표 3-109. 한 ASEAN FTA에서버섯의원산지규정 118 표 3-110. 對인도네시아수출에서버섯의원산지활용률 118 표 3-111. 한국의버섯수출비교우위지수평가 118 표 3-112. 인도네시아시장에서버섯의경쟁력평가 119 표 3-113. 한 ASEAN FTA에서김치의원산지규정 121 표 3-114. 對인도네시아수출에서김치의원산지활용률 121 표 3-115. 한국의김치수출비교우위지수평가 122 표 3-116. 인도네시아시장에서김치의경쟁력평가 122 표 3-117. 한 ASEAN FTA에서고춧가루의원산지규정 124 표 3-118. 對인도네시아수출에서고춧가루의원산지활용률 124 표 3-119. 한국의고춧가루수출비교우위지수평가 125 표 3-120. 인도네시아시장에서고춧가루의경쟁력평가 125 표 3-121. 한 ASEAN FTA에서딸기의원산지규정 127 표 3-122. 對인도네시아수출에서딸기의원산지활용률 127 표 3-123. 한국의딸기수출비교우위지수평가 128 표 3-124. 한 ASEAN FTA에서고추장의원산지규정 130 표 3-125. 對인도네시아수출에서고추장의원산지활용률 130 표 3-126. 한국의고추장수출비교우위지수평가 131 표 3-127. 인도네시아시장에서고추장 ( 혼합조미료 ) 의경쟁력평가 131 표 3-128. 가공도에따른對말레이시아농산물수출동향 134 표 3-129. 對말레이시아품목별농산물수출현황 136 표 3-130. 對말레이시아주요수출농산물의관세율 137 표 3-131. 한 ASEAN FTA에서단감의원산지규정 137

xx 표 3-132. 對말레이시아수출에서단감의원산지활용률 138 표 3-133. 한국의단감수출비교우위지수평가 138 표 3-134. 말레이시아시장에서단감의경쟁력평가 139 표 3-135. 한 ASEAN FTA에서딸기의원산지규정 141 표 3-136. 對말레이시아수출에서딸기의원산지활용률 141 표 3-137. 한국의딸기수출비교우위지수평가 141 표 3-138. 말레이시아시장에서딸기의경쟁력평가 142 표 3-139. 한 ASEAN FTA에서김치의원산지규정 144 표 3-140. 對말레이시아수출에서김치의원산지활용률 144 표 3-141. 한국의김치수출비교우위지수평가 144 표 3-142. 말레이시아시장에서김치의경쟁력평가 145 표 3-143. 한 ASEAN FTA에서고추장의원산지규정 147 표 3-144. 對말레이시아수출에서고추장의원산지활용률 147 표 3-145. 한국의고추장수출비교우위지수평가 148 표 3-146. 말레이시아시장에서고추장의경쟁력평가 148 표 3-147. 한 ASEAN FTA에서쌀의원산지규정 150 표 3-148. 對말레이시아수출에서쌀의원산지활용률 150 표 3-149. 한국의쌀수출비교우위지수평가 150 표 3-150. 말레이시아시장에서쌀의경쟁력평가 151 표 3-151. 한 ASEAN FTA에서간장의원산지규정 153 표 3-152. 對말레이시아수출에서간장의원산지활용률 153 표 3-153. 한국의간장수출비교우위지수평가 154 표 3-154. 말레이시아시장에서간장의경쟁력평가 154 제4장표 4-1. 미국의 WTO/SPS위원회통보건수 158 표 4-2. 미국이 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 159 표 4-3. 미국이 SPS위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 159 표 4-4. 미국의 WTO/TBT위원회통보건수 162

xxi 표 4-5. WTO/TBT위원회에서의미국에대한특정무역현안 (STCs) 제기사안 164 표 4-6. 미국의품목별 SPS/TBT/SSG 조치현황 166 표 4-7. 미국의품목별중복되는 SPS 통보문현황 167 표 4-8. 미국의품목별중복되는 TBT 통보문현황 167 표 4-9. 미국의품목별 SPS/TBT/SSG 조치내용 168 표 4-10. 미국의간장에대한 WTO/SPS위원회통보건수 170 표 4-11. 미국의장류 ( 고추장, 된장 ) 에대한 WTO/SPS위원회통보건수 171 표 4-12. 미국의간장에대한 WTO/TBT위원회통보건수 172 표 4-13. 미국의장류 ( 고추장, 된장 ) 에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 173 표 4-14. 미국의인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대한 WTO/SPS위원회통보건수 174 표 4-15. 미국의인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대한 WTO/TBT위원회통보건수 174 표 4-16. 미국의인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대한 SSG 조치건수 175 표 4-17. 미국의아이스크림에대한 WTO/SPS위원회통보건수 176 표 4-18. 미국의아이스크림에대한 WTO/TBT위원회통보건수 177 표 4-19. 미국의김치에대한 WTO/SPS위원회통보건수 178 표 4-20. 미국의김치에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 178 표 4-21. 미국의유자에대한 WTO/SPS위원회통보건수 179 표 4-22. 미국의유자에대한 WTO/TBT위원회통보건수 180 표 4-23. 미국의탁주에대한 WTO/SPS위원회통보건수 180 표 4-24. 미국의탁주에대한 WTO/TBT위원회통보건수 181 표 4-25. 미국의연유에대한 WTO/SPS위원회연도별통보건수 182 표 4-26. 미국의연유에대한 WTO/TBT위원회통보건수 183 표 4-27. 미국의감귤에대한 WTO/SPS위원회통보건수 185 표 4-28. 미국의감귤에대한 WTO/TBT위원회통보건수 186 표 4-29. 각품목별미국의통관거부사례 187 표 4-30. 미국의캔디통관거부사례 191

xxii 표 4-31. 미국 FDA의영양정보표기규정 192 표 4-32. EU의 WTO/SPS위원회통보건수 201 표 4-33. EU가 SPS위원회에서특정무역현안으로이의를제기한건수 202 표 4-34. EU가 SPS위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 202 표 4-35. EU가 SPS위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 203 표 4-36. EU의 WTO/TBT위원회통보건수 207 표 4-37. EU가 TBT 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 208 표 4-38. EU가 TBT위원회에서특정무역현안으로식품관련부분에이의제기를받은내역 208 표 4-39. EU의품목별 SPS/TBT/SSG 조치현황 213 표 4-40. EU의품목별중복되는 SPS 통보문현황 213 표 4-41. EU의품목별중복되는 TBT 통보문현황 213 표 4-42. EU의품목별 SPS/TBT/SSG 조치내용 214 표 4-43. EU의버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대한 WTO/SPS위원회통보건수 216 표 4-44. EU의버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대한 WTO/TBT위원회통보건수 217 표 4-45. EU의감귤에대한 WTO/SPS위원회통보건수 218 표 4-46. EU의감귤에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 219 표 4-47. EU의녹차에대한 WTO/SPS위원회통보건수 219 표 4-48. EU의녹차에대한 WTO/TBT위원회통보건수 220 표 4-49. EU의김치에대한 WTO/SPS위원회통보건수 220 표 4-50. EU의김치에대한 WTO/TBT위원회통보건수 221 표 4-51. EU의간장에대한 WTO/SPS위원회통보건수 222 표 4-52. EU의간장에대한 WTO/TBT위원회통보건수 223 표 4-53. EU의고추장에대한 WTO/SPS위원회통보건수 224 표 4-54. EU의고추장에대한 WTO/TBT위원회통보건수 225 표 4-55. 각품목별 EU의통관거부사례 225 표 4-56. 베트남의 WTO/SPS위원회통보건수 230

xxiii 표 4-57. 베트남이 SPS위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 231 표 4-58. 베트남의 WTO/TBT위원회통보건수 233 표 4-59. 베트남에대한특정무역현안제기사안 233 표 4-60. 베트남의 SPS/TBT 조치현황 234 표 4-61. 베트남의 SPS 조치내용 234 표 4-62. 인도네시아의 WTO/SPS위원회통보건수 242 표 4-63. 인도네시아가 SPS위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 243 표 4-64. 인도네시아가 SPS위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 243 표 4-65. 인도네시아의 WTO/TBT위원회통보건수 246 표 4-66. 인도네시아의 SPS/TBT 조치현황 247 표 4-67. 인도네시아의 SPS/TBT 조치내용 248 표 4-68. IP/IT 원예제품의신청 256 표 4-69. 말레이시아의 WTO/SPS위원회통보건수 261 표 4-70. 말레이시아가 SPS위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 262 표 4-71. 말레이시아의 WTO/TBT위원회통보건수 263 표 4-72. WTO/TBT 위원회에서말레이시아에대한특정무역현안제기사안 263 표 4-73. 말레이시아의 SPS/TBT 조치현황 264 표 4-74. 말레이시아의 SPS/TBT 조치내용 265 표 4-75. 말레이시아의딸기에관한 TBT 조치내용 266 제5장표 5-1. 조사대상자 ( 한국산농산물수입업체 ) 특성 277 표 5-2. 한 미 FTA발효이후한국산농산물수입물량과가격변화평가 278 표 5-3. 한 미FTA 특혜관세혜택적용품목과수입시애로사항이많은품목 282 표 5-4. 한 미 FTA활용환경개선시수입희망품목과사유 283 표 5-5. 한 EU FTA활용환경개선시수입희망품목과사유 288

xxiv 표 5-6. 한 ASEAN FTA 발효이후한국산농산물의물량과가격변화평가 289 표 5-7. 한 ASEAN FTA 활용환경개선시수입희망품목과사유 293 제6장표 6-1. 인증수출자종류와인증기간 300 표 6-2. 지역 FTA활용지원센터컨설팅내용 302 표 6-3. 중소기업수출지원센터지원대상및내용 303 표 6-4. AgroTrade.net 웹사이트구성내용 306 표 6-5. Kati.net 웹사이트구성내용 309 표 6-6. Kati.net FTA활용정보페이지구성내용 310 표 6-7. FTA활용농산물수출통합정보시스템 324 표 6-8. 비관세장벽주요내용및위원회제안필요사항 328 표 6-9. 주요수출품목의비관세장벽주요내용과업체대응방안 330

xxv 그림차례 제1장그림 1-1. 1차년도및 2차년도연구체계도 4 제2장그림 2-1. 연도별농산물수출동향 13 제3장그림 3-1. 우리나라의對미국농산물수출 26 그림 3-2. 미국시장에서배수입가격 33 그림 3-3. 미국시장에서고추장 ( 장류및혼합조미료 ) 의수입가격 37 그림 3-4. 미국시장에서홍삼정수입가격 40 그림 3-5. 미국시장에서김치수입가격 43 그림 3-6. 미국시장에서간장수입가격 46 그림 3-7. 미국시장에서홍삼조제품수입가격 49 그림 3-8. 미국시장에서유자수입가격 54 그림 3-9. 미국시장에서탁주수입가격 57 그림 3-10. 미국시장에서감귤수입가격 60 그림 3-11. 우리나라의對 EU 농산물수출 62 그림 3-12. EU 시장에서버섯수입가격 68 그림 3-13. EU 시장에서김치수입가격 71 그림 3-14. EU 시장에서감귤수입가격 75 그림 3-15. EU 시장에서고추장수입가격 78 그림 3-16. EU 시장에서녹차수입가격 81 그림 3-17. EU 시장에서간장수입가격 84 그림 3-18. 우리나라의對베트남농산물수출 86

xxvi 그림 3-19. 베트남시장에서닭고기수입가격 92 그림 3-20. 베트남시장에서버섯수입가격 97 그림 3-21. 베트남시장에서오리고기수입가격 102 그림 3-22. 베트남시장에서배수입가격 106 그림 3-23. 우리나라의對인도네시아농산물수출 108 그림 3-24. 인도네시아시장에서배수입가격 114 그림 3-25. 인도네시아시장에서인삼수입가격 117 그림 3-26. 인도네시아시장에서버섯수입가격 120 그림 3-27. 인도네시아시장에서김치수입가격 123 그림 3-28. 인도네시아시장에서고춧가루수입가격 126 그림 3-29. 인도네시아시장에서딸기수입가격 129 그림 3-30. 인도네시아시장에서고추장수입가격 132 그림 3-31. 우리나라의對말레이시아농산물수출 133 그림 3-32. 말레이시아시장에서단감수입가격 140 그림 3-33. 말레이시아시장에서딸기수입가격 143 그림 3-34. 말레이시아시장에서김치수입가격 146 그림 3-35. 말레이시아시장에서고추장수입가격 149 그림 3-36. 말레이시아시장에서쌀수입가격 152 그림 3-37. 말레이시아시장에서간장수입가격 155 제4장그림 4-1. FDA Import Process 197 그림 4-2. 인도네시아지정반입지점 249 그림 4-3. 수출국가의식품안전실험연구소등록을위한절차 251 그림 4-4. 인도네시아 8대지정항구 255 그림 4-5. 인도네시아지정 5대국제공항 255

xxvii 제5장그림 5-1. 한 미 FTA 발효이후한국산농산물에대한현지시장의소비자반응 279 그림 5-2. 한 미 FTA 특혜관세인지여부 280 그림 5-3. 한국산농식품수입시한 미 FTA특혜관세신청여부 281 그림 5-4. 한 미 FTA 특혜관세를일부품목에만제한적으로신청한이유 281 그림 5-5. 한 EU FTA 발효이후한국산농식품의물량과가격변화평가 285 그림 5-6. 한 EU FTA 발효이후한국산농식품에대한현지시장의소비자반응 285 그림 5-7. 한 EU FTA 특혜관세인지여부 286 그림 5-8. 한국산농식품수입시한 EU FTA 특혜관세신청여부 287 그림 5-9. 한 ASEAN FTA 발효이후한국산농산물에대한현지시장의소비자반응 289 그림 5-10. 한 ASEAN FTA 특혜관세인지여부 290 그림 5-11. 한국산농산물수입시한 ASEAN FTA 특혜관세신청여부 291 그림 5-12. 한 ASEAN FTA 특혜관세를일부품목에만제한적으로신청한이유 291 그림 5-13. 한 ASEAN FTA 특혜관세를신청하지않은이유 292 제6장그림 6-1. 원산지증빙서류로대체인정되는서류 299 그림 6-2. AgroTrade.net 웹사이트 305 그림 6-3. Kati.net 웹사이트 308 그림 6-4. ftaagri.or.kr 웹사이트 311 그림 6-5. 농산물수출입프로세스 318

서론제 1 장 1. 연구의필요성 우리나라는 2004년한 칠레 FTA를시작으로 2015년 10월기준까지 52 개국과 15건의 FTA를체결하였다. 그중 2015년 1월에발효된한 캐나다 FTA까지총 11건의 FTA가발효된상태이고, 콜롬비아, 중국, 뉴질랜드, 베트남등총 4건의 FTA가발효를앞두고있다. FTA 타결및발효가순차적으로확대되면서 FTA 체결국과의농산물교역규모와비중도증가하는추세이다. FTA 체결국으로부터의농산물수입액은 2004년기준 1억 2 백만달러에서 2014년 173억 7천달러로증가하였으며, FTA 체결국에대한농산물수출액은 2004년 1백만달러에서 2014년 19억 9천만달러로증가하였다. 우리나라는 FTA 체결국으로의농산물수출이지속적으로증가하였지만, FTA 체결국으로부터의농산물수입이크게증가하면서무역수지적자폭이확대되고있는실정이다. 또한, FTA 체결확대를통해국내에유입되는수입농산물이증대되면서국내농가에서생산된농산물과함께시장에공급과잉을초래하고있다. 이에따라정부는국내농가소득을안정화시키고국내농산물수급안정과농산물경쟁력제고를위해농산물수출전략을다방면으로모색하고추진하는중이다. 각종수출지원제도를통해보조금을지급하고수출유망품목을선정하고수출전문단지조성을지원하는등농산물수출을장려하고있다.

2 서론 수출지원제도뿐만아니라, 우리나라농산물수출의 36.1% 를차지하고있는 FTA 체결국으로농산물수출시특혜관세가적용된다면수입국의관세를절감시키는혜택이있어농산물수출을증대시킬수있다. 실제로, 기준발효중인 ASEAN의경우 FTA 발효전연평균농산물수출증가율이 13.9% 였으나발효후에는 25.0% 로증가하였다. EU의경우에는 FTA 발효전연평균농산물수출증가율이 0.5% 에불과하였으나, 발효후에는 14.6% 로증가한것으로나타났다. 미국의경우 FTA 발효전연평균농산물수출증가율이 7.9% 였으나, 발효후에는 14.3% 로증가한것으로나타났다. 하지만실제로농산물수출에있어서 FTA 특혜관세활용률은농산물수입이나제조업수출에비해훨씬낮은수준에그치고있다. 1차년도연구결과에따르면농산물수출의 FTA 특혜관세활용률은 23% 에불과하며, 농산물수입의 FTA 특혜관세활용률인 63.1% 나제조업수출의 FTA 특혜관세활용률 70% 에비해크게저조한것으로나타났다. 또한, FTA별특혜관세활용률을살펴보면, 한 EU FTA가 51.3%, 한 미 FTA가 48.3% 인데비해, 한 ASEAN FTA의경우 3.9% 에그치고있는것으로나타났다. 따라서낮은수준에그치고있는 FTA활용을제고하여농산물수출을증대시킬수있는전략을수립할필요가있다. 1차년도연구에서는농산물수출의 FTA활용현황, FTA 체결국별특혜관세현황을분석하고관세절감효과를계측하였다. 또한, 원산지규정의현황및특징을파악하고, FTA 체결국별원산지기준의엄격성지수를산출하고엄격성지수와수출간의상관관계를추정하였다. 1차년도연구결과, 우리나라농산물수출의 FTA 활용률은전반적으로낮았으며, 그중에서도 ASEAN, 인도등특정시장에대한수출의 FTA활용률이극히낮음을알수있었다. 또한, FTA 협정별로특혜관세혜택과원산지규정의엄격성, 수출규모등의변수들이 FTA활용률에미치는영향을추정해본결과, FTA 특혜관세혜택이확대됨에따라수출활용률이크게높아지는것으로나타났다. 원산지규정의엄격성과관련해서는엄격성이 1단위높아지면, 우리나라의 FTA 체결상대국에대한농산물수출이 10.2~10.7% 감소하는것으로계측되었다.

서론 3 1차년도연구에서수출국별, 품목별원산지규정에관한현황을파악하고, 특혜관세활용실태와미활용요인에대한설문조사를통해, 원산지규정의무역효과를분석하였다. 따라서 2차년도연구에서는국내농산물수출업체와해외수입업체의 FTA활용에대한실태파악과구체적인농산물수출제약요인에대한분석이필요하다. 이러한분석을토대로우리나라의농산물수출증대를위한전략마련이필요한상황이다. 2. 연구의목적 이연구의목적은 1차년도의연구결과와축적된데이터베이스를활용하여기체결 FTA 농산물수출현황을파악하고, FTA 특혜관세활용시경쟁력을분석하며, FTA 특혜관세활용실태조사와 FTA활용수출제약요인과기존 FTA활용수출지원사업분석을통해 FTA 효과를극대화할수있는구체적수출증대전략을모색하는데있다. 특히 FTA 체결국중분석대상국을선정하고농산물수출입업체를대상으로설문조사및면담조사를실시 분석함으로써 FTA 체결국으로의농산물수출증대를위한정책제언과 FTA 개선협상에제안할수있는안건들을도출하고자한다.

4 서론 그림 1-1. 1 차년도및 2 차년도연구체계도

서론 5 3. 선행연구및본연구의차별성 3.1. 선행연구 장승철 (2012) 은 FTA 특혜관세를받기위한선제적조건인 FTA 원산지제도에대한이론적배경과 원산지인증수출자 지정현황을살펴보고, 인천세관내의 FTA 원산지인증수출기업및전담직원들을대상으로 FTA 특혜원산지활용도에관한설문조사를실시하였다. 이를통해 FTA활용도제고를위한문제점으로인증과정의복잡성, 원산지관리전담자교육의부족, 원산지관리의난해성등을지적하고, FTA활용증대를위한컨설팅서비스의중요성을강조하였다. 김재우 (2013) 는기업의내부요인과외부요인이 FTA활용의도및기대효과에미치는영향요인을파악하고실증적으로분석하였다. 지역무역협정인 FTA와 TPP, RCEP의체결현황과전망에대해조명하고, 중소기업의 FTA 활용현황및활용상문제점을분석하였다. 중소기업의 FTA활용관련내부요인과외부요인을독립변수로, FTA활용의도를종속변수로다중회귀분석을실시하였고, 우리나라중소기업의 FTA활용을높이기위한정책들을제언하였다. 김양중외 (2013) 는충남도차원에서 FTA활용도를극대화하고지원사업을보다효율화하고자연구를실시하였다. 산업별시계열자료와설문조사를통해기발효된 FTA 영향분석, 향후 FTA 영향분석을실시하였다. FTA 체결에따른충남지역수출입기업들의활용실태조사후 FTA활용현황과애로사항, 지원제도의성과, 문제점등을정량적으로분석하였다. 또한, 인터뷰를통해충남도및 FTA활용지원센터사업의문제점을파악하고, 충남도중소기업들이적극적으로활용하고이득을얻을수있는 FTA활용활성화방안을제시하였다. 김태인외 (2014) 는강원도내중소수출입기업을대상으로설문조사를실시하여 FTA 인지도및글로벌지향성, 경쟁력, 규모등기업특성항목이

6 서론 FTA활용도에미치는영향에대해일차적으로분석하였다. 추가적으로수출입기업을 FTA활용도의고저 ( 高低 ) 에따라분류하여그룹별 FTA 성과항목 ( 관세율및비관세장벽완화, 한국산인지도향상, 원가절감 영업이익률및산업협력기회증가등 ) 의평균차이를 t-검정을통해규명하였다. 어명근외 (2014) 는우리나라농식품수출중 FTA체결국으로의수출이중요해지고있지만, FTA 특혜관세활용률은농식품수입이나제조업에비해저조한실정임을지적하고농식품수출업체를대상으로 FTA 수출활용률제고를위한실태조사를실시하였다. 심층적인분석을통해수출업체의원산지증명발급업무지원, 조직적수출지원체계구축, 농식품 FTA 전문인력양성등을농산물수출의 FTA활용률증대전략으로제시하였다. 강승관 (2012) 은단감, 버섯류 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ), 접목선인장, 면류등주요농식품수출품목에관한 FTA활용수출증대사례를조사 분석하였다. 이를통해 FTA 농산품수출증대를위한필수요건으로 1 구속력있는계약체결을통한안정적수출물량확보, 2 개별선별방지, 해외바이어요구충족을통한상품품질의규격화, 3 적극적인해외마케팅을통한한국농식품인지도강화등을제시하였다. 정운용 (2012) 은수출농업선진국으로도약하고자한 미 FTA활용수출확대전략에대해연구하였다. 우리농수산식품의수출현황과주요수출품목관세현황에대해정리하였고, 품목별미국수출시장동향과 FTA 수출확대방안을제안하였다. 또한, 관세효과에따른수출확대가능품목, 국내일반적인수출성공사례및외국의식품수출성공사례를통해한 미 FTA 발효에대응한수출확대전략으로원산지증명준비, 주류시장 (mainstream) 특성에맞는마케팅전개등을제시하였다. 고준성외 (2014) 는 FTA활용촉진정책을원산지관리및사후검증지원, 컨설팅, 교육, 정보제공으로구분하여살펴보고, 산업별 FTA체결국별수출유망품목의수출증대를위한 FTA활용전략을논의하였다. 특히, 농업분야에서는한 중 FTA를대비하여중국을 4대권역으로나누고, 농식품수출의 SWOT( 강점, 약점, 기회, 위협 ) 분석을실시하여중국내소비자니즈를반영한對중국수출확대전략을제시하였다.

서론 7 3.2. 본연구의차별성 FTA활용과관련한선행연구들은기업들의 FTA활용에있어문제점을발굴하고, 기업의 FTA활용률제고를위한정책으로기업지원컨설팅확대, 수출지원체계조직, FTA 전문인력양성, 해외마케팅등을제시하였다. 하지만농산물수출에있어 FTA활용에관한연구는거의없었으며, 대부분공급측면에서의문제해결을시도한것이다. 반면에본연구에서는수출업체 ( 공급업체 ) 뿐만아니라수입업체, 관련기관의면담조사를통하여다각적인조사를실시하였다. 특히 FTA활용에관한선행연구들은주로원산지규정의활용에국한되어있었던반면에본연구에서는농산물수출에보다직접적으로영향을주고있는비관세장벽의현황을조사하고, 이를 FTA활용을통하여해결할수있는방안을제시하였다는데의의가있다. 이를위해우선, 기체결 FTA 농산물수출현황을파악하고, 분석대상국을선정하여주요품목의 FTA활용률과수출경쟁력을종합적으로분석하고자한다. 또한분석대상국을상대로하는국내외농산물수출및수입업체실태조사와 FTA를활용한수출의제약요인및기존지원제도분석을통해비관세장벽을포괄하는 FTA활용및수출증대방안을모색하고자한다. 4. 연구범위및방법 4.1. 연구범위 이연구는우리나라수출농산물 1 HS 01~24류 ( 단, 03류, 수산물은제외 ) 를분석대상으로설정하였다. 연구는총 2년에걸쳐수행되었으며, 1차년 1 농림축산식품부의 농축산물품목분류 (HSK) 및관세율 에따르면농산물은기초 ( 신선 ) 농산물, 반가공농산물, 가공농산물모두를포괄하는개념임.

8 서론 도에는농산물수출의 FTA활용실태분석및수출증대및저해요인분석관련데이터베이스구축에주안점을두고진행하였다. 2차년도에는 1차년도에서구축된데이터베이스를활용하여기체결 FTA 농산물수출현황을기준으로분석대상국과 FTA 특혜관세활용시경쟁력을분석한다. 또한, 국내외농산물수출및수입업체의특혜관세활용실태조사와수출제약요인및기존수출지원시스템분석을통해구체적인 FTA활용수출증대전략을도출한다. 4.2. 연구방법 4.2.1. 문헌연구및관련통계자료 우리나라의농산물수출과관련하여 FTA 특혜관세활용및비관세장벽관련기존선행연구와정부정책자료를활용하였다. 한국농수산식품유통공사, 대한무역진흥공사, 외교부, 산업부보고자료와 FTA 협정문들을검토하였다. 통계자료는 1차년도연구에서구축한데이터베이스를기반으로사용하였으며, 농수산물무역정보, 관세청, Global Trade Atlas, UN COMTRADE 등을주로이용하였다. 4.2.2. 국내외실태조사 국내실태조사는주요수출품목을중심으로농협중앙회, 한국버섯수출협회, NH무역, 경남무역, 수출영농단지, 한국농수산식품유통공사, 한성김치, 정관장등을방문하여 FTA 특혜관세활용여부와수출제약요인에대한면담을실시하였다. 해외실태조사는 FTA 체결국중분석대상국으로선정된미국, EU( 네덜란드, 오스트리아, 독일 ), ASEAN( 베트남, 인도네시아, 말레이시아 ) 내주

서론 9 요한국산농산물수입업체의방문면담을통해 FTA활용여부와수입제약요인및건의사항에대한의견을수집하였다. EU 국가와 ASEAN 국가의경우연합국내주요수입국및수입업체위주로방문조사하였다. 4.2.3. 국내협동연구추진 국내협동연구의일환으로대외경제정책연구원의서진교박사와서울대학교김태윤교수에게위탁연구를의뢰하였다. 대외경제정책연구원의서진교박사는 농산물수출입업체의 FTA활용실태분석및개선방안 이라는주제로국내한국산농산물수출업체와국외한국산농산물수입업체에설문조사를실시하였다. 서울대학교의김태윤교수는 FTA 기체결국 ( 미국, EU, ASEAN) 의농식품세부품목의비관세장벽에대한연구 라는주제로우리나라의농산물수출제약요인에대한분석을실시하였다.

농산물수출현황및분석대상국선정제 2 장 1. 우리나라의농산물수출 1.1. 농산물수출동향 우리나라의농산물 (HS 01~24류, 단 03류어류는제외 ) 수출은 2000년초반에는약 20억달러수준이었으나이후수출이꾸준히증가하여 2014 년에는약 58억달러로증가하였다. 대외적으로는안전한먹거리에대한수요증가와한류문화가확산되면서우리나라농산물수요가증가되었다. 대내적으로는 2010년이후한식세계화사업이국가적차원에서도입이되고, 농산물수출증대정책을강화함에따라수출이급증하였다. 2000년에서 2009년사이의농산물수출연평균성장률 (Compound Annual Growth Rate: CAGR) 2 은 5.9% 이지만, 2010년이후성장률은 7.1% 로더크다. 또한 2004년한 칠레 FTA를시작으로우리나라의주요교역국들과의동시다발적인 FTA 체결도우리나라농산물수출증대에중요한요인이되었다. 2014년기준으로발효중인 FTA 국가들로의수출은전체농산물수 2 수년동안의성장률을매년일정한성장률을지속한다고가정하여평균성장률로환산한것이다. 계산공식은다음과같다. 최종값 연평균성장률 연도수 초기값

12 농산물수출현황및분석대상국선정 출의 34.3% 를차지하고있다. 향후콜롬비아, 중국, 뉴질랜드등과 FTA가발효되면우리나라전체수출에서 FTA가차지하는비중은약 50% 수준까지높아질전망이다. 가공도별 3 로우리나라농산물수출을살펴보았다. 기초농산물 ( 산수목 꽃, 채소, 과실 견과류, 곡물등 ) 의수출은 2000년 4억 4,570만달러에서 2014년 6억 8,270만달러로증가하였으나, 전체농산물수출에서차지하는비중은 23.7% 에서 11.8% 로낮아졌다. 반가공농산물 ( 육류, 동 식물성생산품, 유지류등 ) 의수출은 2000년 2억 1,110만달러에서 2014년 7억 1,810만달러로증가하였으며, 전체농산물수출에서차지하는비중은 11.2% 에서 12.4% 로소폭증가하였다. 가공농산물 ( 낙농품, 육류 곡류 채소 과실의조제품, 음료 주류, 연초등 ) 의수출은 2000년 12억 2,170만달러에서 2014 년 44억 910만달러로증가하였으며, 전체농산물수출에서차지하는비중은 65% 에서 75.2% 로증가하였다. 동기간가공도별연평균성장률은기초농산물 2.9%, 반가공농산물 8.5%, 가공농산물 8.9% 로나타났다. 2000년이후우리나라농산물수출은전반적으로성장하기는하였지만, 주로가공농산물위주로성장하였음을알수있다. 3 가공정도에따른농산물분류는국제적으로합의된기준은없으나 OECD 나, 송주호외 (2012) 에서는 Regmi et al(2005) 이제안한방법을사용하고있다. 농산물의가공정도에따라기초농산물, 반가공농산물, 가공농산물로구분하였다. 본연구에서는 1 차년도과제에서와같이송주호외 (2012) 에서재분류한방법을사용하였다.

농산물수출현황및분석대상국선정 13 그림 2-1. 연도별농산물수출동향 단위 : 백만달러, % 주 1) 농산물은 HS 01~24 류 ( 단, 03 류어류제외 ) 를뜻함. 2) FTAs 는 2015 년 6 월기준으로발효중인 11 개 FTA 국가들로수출하는수출액의합임. 3) 싱가포르는 ASEAN 회원국이므로중복계산을방지하기위하여 FTAs 합산에포함하지않았음. 4) FTAs+ 는이미 FTA 가발효된 11 개국가와 FTA 가체결이되었지만아직발효되지않은콜롬비아, 중국, 뉴질랜드의합임. 베트남은 ASEAN 에포함되므로합산에서제외하였음. 자료 : Global Trade Atlas.

14 농산물수출현황및분석대상국선정 구분 전체수출 표 2-1. 가공도에따른농산물수출동향 단위 : 백만달러, % 분류 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 평균 (12-14) 농산물 1,878.4 2,519.9 3,336.8 4,114.6 5,077.4 5,341.1 5,472.3 5,809.9 5,541.1 기초 445.7 448.2 543.6 625.9 716.5 720.2 698.1 682.7 700.3 농산물 (23.7) (17.8) (16.3) (15.2) (14.1) (13.5) (12.8) (11.8) (12.6) 반가공 211.1 186.2 298.4 392.7 543.1 566.4 738.6 718.1 674.4 농산물 (11.2) (7.4) (8.9) (9.5) (10.7) (10.6) (13.5) (12.4) (12.2) 가공 1,221.7 1,885.5 2,494.7 3,095.9 3,817.8 4,054.5 4,035.6 4,409.1 4,166.4 농산물 (65.0) (74.8) (74.8) (75.2) (75.2) (75.9) (73.7) (75.9) (75.2) 자료 : Global Trade Atlas. 1.2. 국가별수출현황 우리나라의주요농산물수출국은일본, 중국, 미국, 홍콩, 베트남등이며, 주요농산물수출국 10위중미국, 아랍에미리트, 러시아를제외하면아시아국가들이차지하는비중이크다. 주요수출국중아시아국가들이차지하는비중은 61.6% 수준이다. 일본으로의농산물수출은 2000년 9억 7,260만달러에서 2014년 14억 9,220만달러로약 1.5배증가하였다. 2012~2014년평균전체농산물수출에서차지하는비중은 26.9% 로규모면에서우리나라제1의농산물수출국이다. 그러나 2000년이후연평균증가율은 2.7% 에불과해우리나라총농산물수출의연평균증가율 7.8% 에도미치지못할뿐만아니라우리나라의주요농산물수출국중성장률이가장낮다. 중국이우리나라농산물수출에서차지하는비중은 15.2% 로일본다음으로높다. 중국은최근경제가급성장하고있는이머징마켓 (emerging market) 4 으로, 우리나라농산물수출은 2000년약 6,960만달러에서 2014 4 떠오르는시장, 신흥시장 등으로번역이가능하며, 특히자본시장에서급성장하고있는시장을의미한다.

농산물수출현황및분석대상국선정 15 년 8억 3,960만달러로약 12.6배증가하였다. 연평균성장률도 18.4% 로급성장하고있는우리나라의주요농산물수출시장이다. 우리나라와 FTA를체결한 ASEAN 국가이자중국과더불어동남아시아의이머징마켓인베트남, 인도네시아, 필리핀등의농산물수출연평균성장률도높다. 특히 2000년이후베트남의농산물수출연평균성장률은 25.2% 에달해우리나라의주요농산물수출국중성장률이가장높다. 이들국가외에주목해야할우리나라의주요농산물수출시장은아랍에미리트이다. 아랍에미리트가우리나라전체농산물수출에서차지하는비중은 4.2% 수준이지만, 농산물수출연평균성장률은 22.8% 로베트남다음으로높다. 미국 (8.0%), 홍콩 (7.2%), 러시아 (7.0%), 대만 (9.0%) 등의농산물수출연평균성장률은전체농산물연평균성장률과비슷한수준이다. 표 2-2. 국가별농산물수출동향 단위 : 백만달러, % 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 평균 (12-14) 비중 총수출 1,878.4 2,519.9 4,114.6 5,077.4 5,341.1 5,472.3 5,809.9 5,541.1 일본 972.6 916.7 1,184.1 1,523.5 1,591.4 1,428.5 1,456.7 1,492.2 26.9 중국 69.6 234.1 523.3 719.1 785.3 856.9 876.6 839.6 15.2 미국 193.6 329.9 410.5 451.3 500.0 571.8 614.7 562.2 10.1 홍콩 128.7 125.6 220.2 279.3 258.3 335.0 365.2 319.5 5.8 베트남 10.8 20.3 125.5 200.3 256.8 314.2 313.8 295.0 5.3 아랍에미리트 13.7 118.2 220.3 179.6 218.3 186.0 299.9 234.7 4.2 러시아 77.6 202.6 214.5 219.3 234.3 225.4 215.4 225.0 4.1 대만 60.2 115.1 188.2 219.2 194.3 219.4 220.3 211.3 3.8 인도네시아 32.2 48.3 86.3 105.7 120.3 141.8 158.9 140.4 2.5 필리핀 29.5 29.7 89.8 90.0 101.2 123.7 125.6 116.8 2.1 주 : 농산물은 HS 01~24류 ( 단, 03류어류제외 ) 를뜻함. 자료 : Global Trade Atlas.

16 농산물수출현황및분석대상국선정 1.3. 품목별수출현황 우리나라의주요수출품목은궐련, 혼합조제식료품, 커피조제품, 자당, 라면, 기타음료등으로가공농산물이주를이루고있다. 궐련은 2012~2014 년평균수출액이약 6억달러로가장많으며전체농산물수출에서차지하는비중은 10.9% 에달한다. 혼합조제식료품 5 수출은 5억 9,850만달러로약 6억달러에육박하며전체수출에서차지하는비중은 10.8% 이다. 혼합조제식료품은궐련에이어수출이많은품목이다. 이들품목이외에기타곡물발효주, 비스킷, 소주등과같은품목도평균수출이 1억달러이상인우리나라의주요수출농산물이다. 우리나라농업생산과직접적인연계성이높은신선농산물관련수출품목들은김치, 파프리카, 홍삼, 조제분유, 배, 유자, 닭고기, 밤, 딸기, 고추장, 탁주등이다. 이들품목중김치의 2012~2014년평균수출액이 9,330만달러로가장많으나, 전체농산물수출에서차지하는비중은 1.7% 수준이다. 파프리카수출액은 8,520만달러 (1.5%) 이며, 홍삼수출액은 7,980만달러 (1.4%) 이다. 파프리카, 배, 밤, 딸기등은주로신선농산물로수출되고있으며, 유자는유자차의형태로수출이되고있다. 닭고기는냉동통닭, 냉동절단육 ( 닭다리, 날개 ) 그리고삼계탕의형태로수출되고있다. 5 혼합조제식료품은아미노산 ( 기타 ), 핵산, 리신 ( 라이신 ) 의염과리신에스테르의염, 사카린의염, 비타민 B2와그유도체등을의미한다.

농산물수출현황및분석대상국선정 17 표 2-3. 품목별농산물수출현황 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 비중 품목명 수출액 비중 궐련 600.1 10.9 기타양모, 섬수모, 조수모등 44.0 0.8 혼합조제식료품 598.5 10.8 유자 42.3 0.8 커피조제품 302.2 5.5 베이커리반죽 41.9 0.8 자당 213.0 3.9 채소종자 40.0 0.7 라면 209.1 3.8 소원피 37.6 0.7 기타음료 162.9 3.0 기타파스타 37.0 0.7 기타곡물발효주 142.1 2.6 닭고기 35.4 0.6 비스킷 131.0 2.4 빵 34.6 0.6 소주 111.3 2.0 인스턴트면 34.4 0.6 기타설탕과자 95.6 1.7 마요네스 34.4 0.6 김치 93.3 1.7 아이스크림 32.2 0.6 기타베이커리제품 93.2 1.7 기타식물성점질물 31.6 0.6 파프리카 85.2 1.5 과당 31.4 0.6 홍삼 79.8 1.4 밤 30.6 0.6 물 75.4 1.4 혼합조미료 30.3 0.5 가죽 72.9 1.3 딸기 29.2 0.5 조제분유 72.7 1.3 코코아분말 28.3 0.5 단일과실조제품 72.3 1.3 기타사료용조제품 27.7 0.5 맥주 71.1 1.3 옥수수전분 26.8 0.5 대두박 68.5 1.2 국수 26.6 0.5 기타당 58.7 1.1 기타조제식료품 25.7 0.5 배 55.8 1.0 고추장 25.6 0.5 기타소스제품 55.1 1.0 기타과실 25.0 0.5 젤라틴 52.6 1.0 대두유 24.2 0.4 곡류조제품 44.6 0.8 탁주 23.7 0.4 주 1) 실품목은 AG 코드기준임. 2) 수출액은 2012~2014 년평균임. 자료 : Global Trade Atlas. 수출액이크지는않지만 2000년이후수출이많이성장한품목들은연유 (890만달러, 92.4%), 고구마 (30만달러, 66.1%), 팽이버섯 (1,820만달러, 46.1%), 참다래 (40만달러, 44.7%), 생우유 (980만달러, 43.6%), 대추 (10만달러, 36.1%), 느타리버섯 (110만달러, 30.8%), 기타감귤류 (730만달러, 28.3%), 쇠고기 (1,200만달러, 24.7%) 등과같은품목이있다.

18 농산물수출현황및분석대상국선정 표 2-4. 수출성장률상위품목 단위 : 백만달러, % 품목명 성장률 수출액 품목명 성장률 수출액 보드카 165.1 5.3 식초 24.0 6.9 연유 92.4 8.9 생강 23.7 0.1 고구마 66.1 0.3 유당 22.2 0.1 유장 55.7 14.1 배추 22.0 5.7 브랜디 53.6 2.8 기타배추 21.8 0.1 팽이버섯 46.1 18.2 양파 21.5 2.7 참다래 44.7 0.4 홍삼조제품 21.1 19.7 생우유 43.6 9.8 감자 21.1 1.5 대추 36.1 0.1 양배추 20.8 5.2 보리 35.6 1.1 완두 20.6 0.2 수삼 34.5 2.1 녹차 20.4 3.4 느타리버섯 30.8 1.1 카네이션 19.6 0.2 스파게티 29.4 0.3 쌀 19.4 4.5 알로에조제품 28.8 1.5 팥 19.3 1.8 기타감귤류 28.3 7.3 포도 18.9 2.2 과실혼합물 26.3 5.8 참기름 18.0 1.8 감초엑기스 26.2 0.3 인삼액즙 17.5 0.3 인삼부산물 24.8 0.2 양송이 16.0 0.1 쇠고기 24.7 12.0 당면 15.6 4.3 들기름 24.3 0.3 참깨 15.2 2.5 주 1) 실품목은 AG 코드기준임. 2) 성장률은 2000~2014년기간동안의연도별성장률이고, 수출액은 2012~2014년 평균임. 자료 : Global Trade Atlas.

농산물수출현황및분석대상국선정 19 2. 분석대상국선정 본연구의목적이 FTA를활용한수출증대방안모색이기때문에분석대상국은 FTA를체결한국가로한정하였다. 또한, FTA를활용한수출의문제점및시사점을찾기위해서는기준이행중인 FTA 사례를분석해야하기때문에분석대상국을기준발효중인 FTA 국가로한정하였다. 한편, 우리나라는 2015년 10월기준 15건의 FTA를타결하였고, 그중칠레, 싱가포르, EFTA, ASEAN, 인도, EU, 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다등 49개국가와총 11건의 FTA가발효중에있다. 한정된기간내에이모든국가를분석하기에는한계점이있고분석의실익도크지않을것으로판단하여수출규모와성장성을감안하여분석대상국을선정하였다. 우리나라의농산물수출액은한 칠레 FTA가발효되기전인 2003년 21 억 5,760만달러에서 2014년 58억 993만달러로약 2.4배증가하였다. FTA 발효국으로의수출은 2003년 5억 5,504만달러에서 2014년 19억 9,922만달러로약 3.2배증가하였다 6. 2003년이후전체농산물의연평균증가율은 9.4% 이나, FTA 국가로의연평균수출증가율은 12.4% 로더큰것으로나타났다. 그에따라 2003년 FTA 발효국의국내농산물수출비중은 25.5% 였으나 2014년에는 34.3% 로증가하여우리나라농산물수출에서이들국가가차지하는비중이높아지고있다. 향후콜롬비아, 중국, 뉴질랜드등과 FTA가발효되면우리나라농산물수출에서 FTA 체결국이차지하는비중은더욱높아질것이다. 기준 FTA 발효국중우리나라농산물수출이가장많은국가는 ASEAN 으로 2012~2014년평균농산물수출액은약 9억달러이고전체농산물수 6 국가별로 FTA 발효시점이다르기때문에시기별로 FTA 체결국수가달라져야하나, 우리나라농산물수출에서이들국가의위상을살펴보기위하여 2015 년 110 월기준시점에서 FTA 발효국을기준으로계산하였음. 예를들어호주의경우 2014 년 12 월에발효가된국가임.

20 농산물수출현황및분석대상국선정 출에서차지하는비중은 16.3% 이다. ASEAN으로의농산물수출은 FTA 발효국으로의수출중차지하는비중이 49.7% 로절반수준에달한다. ASEAN 다음으로는미국으로의수출이가장많으며 2012~2014년평균농산물수출액은 5억 6,220만달러이다. 미국이전체농산물수출에서차지하는비중은 10.1% 이고, FTA 발효국수출중차지하는비중은 30.9% 이다. ASEAN과미국다음으로수출이많은국가는 EU, 호주, 싱가포르, 캐나다순이다. 칠레, EFTA, 인도, 페루, 터키등의국가는우리나라전체농산물수출에서차지하는비중도 1% 미만이고, FTA 발효국으로의수출중에서차지하는비중도 1% 미만으로농산물수출에서중요도가상대적으로낮다. 국가별로 FTA 발효전후농산물수출증가율을살펴보면 EFTA와 EU 같은유럽지역은 FTA 발효전에는우리나라농산물수출이감소하고있었으나, FTA 발효이후에는농산물수출이증가하였다. 칠레, 싱가포르, ASEAN, 페루, 미국등은 FTA 발효이후농산물수출증가율이커진국가들이다. 특히, 싱가포르, 페루, ASEAN이 FTA 발효전에비하여발효후에수출증대가높은국가들이다. 반면, 인도는 FTA 발효이후농산물수출이감소한유일한국가이다. 터키는 FTA 발효전에는농산물수출의연평균성장률은 23.2% 였으나, FTA 발효이후에는성장률이 2.1% 로낮아졌다. 7 7 터키는 2013 년에 FTA 를발효하여이행기간이짧아분석의한계점이존재한다.

농산물수출현황및분석대상국선정 21 표 2-5. FTA 체결국으로의연도별농산물수출 단위 : 백만달러 구분 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 전체 2,157.6 2,383.6 2,783.1 3,175.9 3,336.8 4,114.6 5,077.4 5,341.1 5,472.3 5,809.9 FTAs 550.4 625.4 794.5 895.5 936.6 1,184.8 1,449.4 1,601.6 1,861.2 1,992.2 ( 비중 ) 25.5% 26.2% 28.5% 28.2% 28.1% 28.8% 28.5% 30.0% 34.0% 34.3% 칠레 0.8 1.1 1.5 2.8 3.0 2.8 4.2 5.0 5.0 6.1 싱가포르 21.3 20.4 26.8 34.8 43.0 81.8 71.4 87.6 104.9 99.5 EFTA 3.3 2.4 2.4 3.4 3.6 4.4 5.2 6.0 6.5 5.8 ASEAN 134.2 138.3 246.5 297.7 336.7 541.3 709.0 786.0 939.2 986.4 인도 7.8 6.3 9.0 9.5 11.0 12.2 13.3 11.3 11.4 11.5 EU 71.8 79.2 73.1 91.6 82.1 83.9 111.7 122.2 146.7 171.8 페루 1.0 0.8 0.1 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 1.2 미국 271.4 332.2 353.5 365.2 370.0 410.5 451.3 500.0 571.8 614.7 터키 2.6 1.2 2.1 13.2 6.6 3.0 10.6 8.1 8.3 8.5 호주 24.8 29.6 71.0 74.2 82.2 79.0 86.6 96.8 101.0 113.4 캐나다 32.8 34.4 35.2 37.8 41.0 47.1 56.8 65.3 70.4 73.0 콜롬비아 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.6 1.2 3.2 2.4 3.3 중국 155.8 193.5 308.6 346.5 379.1 523.3 719.1 785.3 856.9 876.6 뉴질랜드 12.7 12.2 16.0 16.4 17.5 19.1 22.7 24.3 26.8 30.0 베트남 13.5 15.3 46.6 59.3 84.6 125.5 200.3 256.8 314.2 313.8 기타 1,438.4 1,552.3 1,663.7 1,917.3 2,003.5 2,386.8 2,885.0 2,926.7 2,724.9 2,907.8 주 1) 농산물은 HS 01~24류 ( 단, 03류어류제외 ) 를뜻함. 2) FTAs는 2015년 6월기준으로발효중인 11개 FTA 국가들로수출하는수출액의 합임. 3) 싱가포르와터키는각각 ASEAN과 EU 회원국이므로중복계산을방지하기위하여 FTAs 합산에포함하지않았음. 4) 콜롬비아, 중국, 뉴질랜드, 베트남등과는 FTA가타결이되었지만발효가되지않은 국가들로 FTAs 합산에서는제외됨. 자료 : Global Trade Atlas.

22 농산물수출현황및분석대상국선정 표 2-6. FTA 발효전 / 후연평균농산물수출증가율 단위 : % 구분 기준연도 전체 발효전 발효후 대세계 2004 5.3-0.1 9.3 칠레 2004 14.7 8.3 18.5 싱가포르 2006 10.2 4.3 20.4 EFTA 2006-2.2-14.9 8.9 ASEAN 2007 12.6 7.1 21.9 인도 2010 8.0 11.5-1.4 EU 2011 1.2-3.4 15.4 페루 2011 7.7 5.0 23.0 미국 2012 7.4 7.3 10.9 터키 2013 19.5 23.2 2.1 주 1) 전체는 1996 년부터 2014 년까지의연평균수출증가율이고, 발효후는 FTA 가발효된시점부터 2014 년까지의연평균수출증가율을의미하며마지막으로발효전은 1996 년부터각 FTA 가발효되기직전연도까지의연평균수출증가율을의미함. 단, 대세계는한 칠레 FTA 가발효된 2004 년을기준으로하였음. 2) 호주, 캐나다는 2014 년에발효했기때문에발효기간중변화율을볼수없기때문에여기에서는포함시키지않았음. 자료 : Global Trade Atlas. 앞에서살펴본기준농산물수출규모와 FTA 발효전후연평균농산물수출증가율을고려하면 ASEAN, 미국, EU, 싱가포르를분석대상국가로선정할수있겠다. 그러나싱가포르는 ASEAN에속한국가이며, 수입관세가낮고 FTA활용실효성도낮아분석에서제외하였다. 호주는우리나라농산물수출규모가큰편이나 FTA가 2014년도에발효되어이행기간이짧아분석대상에서제외하였다. 캐나다역시 2014년도에발효되어분석대상에서제외하였다. 칠레, EFTA, 페루는농산물수출규모가작고, 인도, 터키는수출규모도작을뿐만아니라, FTA 발효후성장률이낮거나수출이감소하였기때문에분석에서제외하였다. 한편, ASEAN과 EU는단일국가가아니기때문에개별국가로구분하여분석할필요가있으나, EU는개별국가로보면수출규모가작기때문에단일국가로간주하고분석하였다 (< 표 2-7> 참조 ). ASEAN 10개국중우리나라농산물수출이많은국가는베트남, 인도네시아, 필리핀, 태국등

농산물수출현황및분석대상국선정 23 이지만분석의편의를위하여이들국가중수출이가장많은베트남, 인도네시아를분석대상국가로선정하였다. 한편, 말레이시아는 ASEAN 국가중싱가포르, 브루나이에이어국민소득이높은국가이다. 또한말레이시아는최근우리나라농산물수출이증가하고있으며, 할랄인증등향후우리나라농산물수출이더욱증대할가능성이높은것으로판단하여분석대상에포함하였다. 따라서최종적으로선정한분석대상국은미국, 베트남, 인도네시아, 말레이시아, EU 등총 5개국가이다. 이들국가에대해서는국가별농산물수출현황및경쟁력, 농산물수출장애요인등을문헌조사, 현지출장, 현지설문조사등을통하여분석하였다.

24 농산물수출현황및분석대상국선정 표 2-7. 우리나라의 AS EAN 과 EU 국가별농산물수출 단위 : 백만달러 구분 2012 2013 2014 전세계 5,341.1 5,472.3 5,809.9 전체 786.0 939.2 986.4 베트남 256.8 314.2 313.8 인도네시아 120.3 141.8 158.9 필리핀 101.2 123.7 125.6 태국 78.9 88.7 100.0 ASEAN 싱가포르 87.6 104.9 99.5 말레이시아 69.4 69.4 92.0 캄보디아 48.9 53.3 61.9 미얀마 22.2 41.7 32.3 라오스 0.3 0.8 1.8 브루나이 0.3 0.7 0.5 전체 122.2 146.7 171.8 네덜란드 25.7 33.9 34.5 영국 23.8 28.6 26.8 독일 17.5 16.6 20.2 그리스 3.4 3.7 13.9 EU 덴마크 4.0 6.4 10.7 스웨덴 4.0 5.9 10.0 프랑스 8.5 9.4 9.7 터키 8.1 8.3 8.5 스페인 7.6 7.7 7.9 이탈리아 4.1 6.8 7.3 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 3 장 1. 미국 1.1. 농산물수출동향 미국은세계최고의경제대국으로향후우리농산물수출잠재력이크며, 우리교포들이많이거주하고있기때문에안정적으로우리나라농산물을수출할수있는국가이다. 미국과의 FTA는 2006년도에협상을개시해서 2007년 6월에협정서명을하였으나, 미국의요청으로추가협상을거친이후 2010년 12월에최종적으로협상을타결하였다. 그러나추가협상이후국내적으로많은진통이있어 2012년 3월 15일에발효가되었다. 기준한 미 FTA는이행 4년차에접어들었다. 미국과의 FTA는거대선진경제권으로의경제영토를확장하는의미를가진다. 미국으로의농산물수출은 1996년약 1억 5,800만달러에서 2014년 6억 1,500만달러로증가하였다. 우리나라농산물수출에서미국이차지하는비중은 1996년 7.2% 에서 2014년 10.6% 로증가하였다. 對미농산물수출은특히 2010년부터급격히증가하기시작하는데이것은우리나라전체농산물수출과비슷한형태이다 (< 그림 3-1> 참조 ). 對미농산물수출은 1996년이후연평균 9.5% 씩증가하는추세이다.

26 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-1. 우리나라의對미국농산물수출 단위 : 백만달러, % 주 : 좌축은對미국수출액을의미하며, 우축은전체수출중미국수출이차지하는비중을의미함. 자료 : Global Trade Atlas. 가공도별對미수출동향을살펴보면, 기초농산물은 2000년 2,960만달러에서 2014년 7,540만달러로약 2.6배증가하였다. 2000년이후연평균 6.4% 수출이증가하였다. 동기간기초농산물수출이對미농산물수출에서차지하는비중은 15.3% 에서 12.3% 로하락하였다. 반가공농산물은 2000년 620만달러에서 2014년 2,490만달러로약 4배증가하였으며, 2000년이후연평균 9.7% 씩수출이증가하였다. 또한전체對미수출에서차지하는비중은 3.2% 에서 4.1% 로소폭증가하였다. 마지막으로가공농산물수출은 2000년 1억 5,780만달러에서 2014년 5억 1,440만달러로 3.3배증가하였으며, 연평균증가율은 8.2% 이다. 가공식품수출이전체대비수출에서차지하는비중은 2000년 81.5% 에서 2014년 83.7% 로증가하였다. 對미수출은가공농산물수출에편중되고있는추세이다. 對미수출을우리나라전체농산물의가공도별수출과비교하면, 對미수출은가공농산물수출비중 ( 전체 75.2%) 이높은편이며, 반가공농산물수출비중 ( 전체 12.2%) 은낮은편이다. 기초농산물수출비중은전체수출 ( 전체 12.6%) 과비슷한편이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 27 표 3-1. 가공도에따른對미국농산물수출동향 단위 : 백만달러, % 구분 분류 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 평균 (12-14) 농산물 193.6 329.9 370.0 410.5 451.3 500.0 571.8 614.7 562.2 기초 29.6 50.9 60.1 66.1 65.7 70.9 75.1 75.4 73.8 농산물 (15.3) (15.4) (16.3) (16.1) (14.6) (14.2) (13.1) (12.3) (13.1) 전체반가공 6.2 9.7 16.4 20.3 20.0 16.7 24.0 24.9 21.9 수출농산물 (3.2) (2.9) (4.4) (5) (4.4) (3.3) (4.2) (4.1) (3.9) 가공 157.8 269.3 293.4 324.1 365.6 412.4 472.7 514.4 466.5 농산물 (81.5) (81.6) (79.3) (79) (81) (82.5) (82.7) (83.7) (83) 자료 : Global Trade Atlas. 1.2. 품목별수출현황 미국으로수출하고있는주요품목은혼합조제식료품, 궐련, 기타음료, 배, 라면, 비스킷, 젤라틴등이있다. 주요수출품목중배를제외하면대부분이가공농산물이다. 對미농산물수출중가장수출액이큰품목은혼합조제식료품이다. 혼합조제식료품의 2012~2014년평균수출액은 5,560만달러이고, 전체對미수출에서차지하는비중은 10.9% 이다. 궐련의수출은 4,940만달러이고, 對미수출에서차지하는비중은 9.7% 이다. 기타음료의수출은 4,780만달러이며對미수출에서차지하는비중은 9.4% 이다. 이들세품목이가장수출이많은품목이며, 이들품목의수출비중은對미전체수출의 30% 를차지한다. 배는우리나라농업생산과직 간접적으로관련이있는품목중가장수출이많은품목이다. 배의수출은 2,670만달러이며전체수출에서차지하는비중은 5.2% 이다. 배이외에우리나라농업생산과관련이높은품목은고추장 (880만달러, 1.7%), 기타채소 (660만달러, 1.3%), 홍삼정 (570만달러, 1.1%) 등이다. 기초농산물의수출은미미한수준인데, 팽이버섯 (510만달러, 1.0%), 밤 (310만달러, 0.6%), 고추 (290만달러, 0.6%) 등이수출되고있다.

28 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-2. 對미국품목별농산물수출현황 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 비중 품목명 수출액 비중 혼합조제식료품 55.6 10.9 밀 4.2 0.8 궐련 49.4 9.7 단일과실조제품 4.0 0.8 기타음료 47.8 9.4 혼합조미료 3.9 0.8 배 26.7 5.2 간장 3.7 0.7 라면 24.8 4.9 홍삼조제품 3.7 0.7 비스킷 22.1 4.4 발효유 3.4 0.7 젤라틴 20.5 4.0 맥주 3.3 0.6 기타파스타 12.6 2.5 밤 3.1 0.6 곡류조제품 12.3 2.4 기타당 3.1 0.6 국수 11.7 2.3 물 3.0 0.6 기타소스제품 11.6 2.3 기타과실 3.0 0.6 소주 9.6 1.9 고추 2.9 0.6 고추장 8.8 1.7 기타식물성점질물 2.9 0.6 베이커리반죽 8.6 1.7 냉면 2.8 0.6 채소종자 8.6 1.7 기타장 2.7 0.5 기타베이커리제품 8.5 1.7 된장 2.7 0.5 빵 8.1 1.6 기타빙과 2.0 0.4 기타조제식료품 7.9 1.6 기타식물성액즙 2.0 0.4 커피조제품 7.7 1.5 펩톤 1.8 0.4 기타채소 6.6 1.3 유자 1.8 0.4 인스턴트면 6.4 1.3 탁주 1.8 0.3 홍삼정 5.7 1.1 캔디 1.7 0.3 아이스크림 5.6 1.1 연유 1.7 0.3 팽이버섯 5.1 1.0 가죽 1.7 0.3 김치 4.6 0.9 클로렐라 1.6 0.3 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 29 1.3. 주요수출농산물의 FTA 활용률및경쟁력 對미주요수출품목중우리나라농업생산과관련이높은품목은배, 고추장, 홍삼정, 팽이버섯, 김치, 간장, 홍삼조제품, 밤, 고추, 된장, 유자, 탁주등과같은품목이다. 이들품목중팽이버섯, 밤, 고추등과같은기초농산물은미국관세율이 0% 이기때문에주요분석품목에서제외하였다. 표 3-3. 對미국주요수출농산물의관세율 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 미국HS코드 관세율 배 26.7 0808.30.20 0( 계절관세 4.1~6.30, 1.1cents/kg) 고추장 8.8 2103.90.80 6.4 홍삼정 5.7 1302.19.4020 1.0 팽이버섯 5.1 0709.59.90 0 김치 4.6 2005.99.9700 11.2 간장 3.7 2103.10.0000 3.0 홍삼조제품 3.7 2106.90.99 6.4 밤 3.1 0802.41. 0 고추 2.9 0904.22. 0 된장 2.7 2103.90.80 6.4 유자 1.8 2008.30.85 14.0 탁주 1.8 2206.00.45 3cents/liter 감귤 1.3 0805.20 1.9cents/kg 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. Global Trade Atlas(2012~2014 평균 ). 1.3.1. 배 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA에서배의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 2단위세번변경기준을허용하고있으며, 이는비원산지재료일경우에만해당된다. 예를들어, 수입한배나무 (06류) 를우리나라에서재배하여그과실 (08류) 을채취했을경우에그배는우리나라상품으로인정받을수

30 분석대상국으로의농산물수출현황 있다는것이다. 따라서배의 PSR는 HS 2단위변경기준이나, 세부내용을살펴보면실질적으로는다른기초농산물과같이완전생산기준과같다. 완전생산기준은협정대상국의영토에서자라난농산물을원산지상품으로인정한다는기준이다. 국가 미국 표 3-4. 한 미 FTA 에서배의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용 다른류에해당하는물품에서제 0801 호내지제 0814 호에해당하는물품으로변경된것 미국은배의관세를계절관세로운용하고있다. 4월 1일 ~6월 30일기간에는 kg당 1.1cent를부과하고있으며, 이이외의기간에는관세율이 0% 이다. 따라서계절관세를적용받지않는기간에는관세율이 0% 이기때문에 FTA 특혜관세를받을유인이없다. 對미배수출의경우원산지활용률은 2012년 37.2% 였고 2013년은소폭상승하여 39.4% 이다. 계절관세의영향으로원산지활용률이낮은것으로분석된다. 표 3-5. 배의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 구분 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 원산지활용수출 활용률 미국 26.3 9.8 37.2 24.5 9.7 39.4 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라배수출이미국시장에서경쟁력을갖는지측정하기위하여국별비교우위지수 (Comparative Advantage by Countries: CAC) 를이용하여

분석대상국으로의농산물수출현황 31 평가하였다. CAC 지수가 1 이상이면경쟁력이있고, 이숫자가커질수록경쟁력이크다는것을의미한다. CAC 지수는다음과같이구할수있다. CAC = (SX ij /SX it )/(X ij /X it ) 여기서, SX ij = 수입국 S에대한수출국 i의 j 상품수출 SX it = 수입국 S에대한수출국 i의총수출 X ij = 수출국 i의 j 상품수출 X it = 수출국 i의전체상품수출 CAC 지수를활용하여분석한결과미국시장은우리나라배가경쟁력이있는것으로분석되었다. 그러나 2010년대비 2014년수출경쟁력은감소한것으로나타났다. 표 3-6. 한국의 배 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 4.7 5.7 5.6 4.3 4.4 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 또한, 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라의경쟁력을분석하기위해시장비교우위지수 (Market Comparative Advantage: MCA) 를활용하여분석을하였다. CAC 지수와같이 MCA 지수도 1 이상이면경쟁력이있고, 이숫자가커질수록경쟁력이크다는것을의미한다. MCA 지수는다음과같이구할수있다. MCA = (X ik /WX k )/(X i /WX) 여기서, X ik = 수입국 k에대한 i 상품수입 WX k = 수입국 k에대한총수입 X i = i 상품에대한총수입 WX = 총수입

32 분석대상국으로의농산물수출현황 미국에서우리나라배와경쟁중인국가는아르헨티나, 칠레, 중국등이다. MCA 지수분석결과, 2014년우리나라의 MCA 지수는 51.2로경쟁력이있는것으로나타났으며, 아르헨티나 (35.9), 칠레 (6.7), 중국 (2.9) 보다도높은것으로나타났다. 그러나 2010년도 65.7과비교해서는 2014년도 MCA 지수는감소한것으로나타났으며, 특히우리와같이동양배를수출하고있는중국은 2010년에비하여경쟁력이상승한것으로나타났다. 한편, 2014년기준미국시장에서우리나라배의시장점유율은 24.7% 이며, 2010년 (28.3%) 에비해서는소폭하락하였다. 표 3-7. 미국시장에서한국산배의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 65.7 63.0 77.8 45.0 51.2 아르헨티나 31.8 28.0 25.9 27.0 35.9 칠레 6.4 8.4 7.2 6.7 6.7 중국 1.7 1.8 1.5 3.2 2.9 자료 : Global Trade Atlas. 미국시장에서우리나라가 FTA를활용하여관세혜택을받을경우가격변화를그림으로나타내었다. < 그림 3-2> 에서세로축은가격 ( 달러 /kg) 을나타낸것이고, 가로축은 2012~2014년평균수입량을나타낸것이다. 가격은미국이각국에서수입하고있는단가 (CIF) 에관세를반영한것이다. 기준미국시장에서한국산배의수입단가는 kg당 3.05달러이지만, FTA 특혜관세를적용받으면, 수입단가가 3.04달러로하락하게된다. 그러나관세율이수입단가에비하여매우낮은수준이기때문에경쟁국들에비하여가격경쟁력이높아진다고볼수는없다. 특히미국시장에서경합관계에있는중국산과비교했을때, FTA활용전 / 후모두우리나라배가중국산에

분석대상국으로의농산물수출현황 33 비하여 2배이상가격이높다. 즉, 배는관세가낮아 FTA를활용하더라도수입단가인하로인한소비자가하락을기대하기힘들다. 그럼에도불구하고 FTA를활용하면통관과관련한제반의수수료를면제받을수있기때문에수입업체입장에서는 FTA를활용할필요가있다. 그림 3-2. 미국시장에서배수입가격 국가명 수입량 (2012~2014) 수입단가 (CIF+ 관세 ) FTA 활용전 단위 : 톤, 달러 /kg 가격비 FTA 활용후 한국 8,561 3.05 3.04 1.00 1.00 아르헨티나 37,692 1.08 0.36 0.36 칠레 17,109 1.00 0.33 0.33 중국 7,765 1.45 0.48 0.48 뉴질랜드 1,807 2.10 0.69 0.69 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

34 분석대상국으로의농산물수출현황 1.3.2. 고추장 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA에서고추장의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 4단위세번변경기준을허용하고있다. 부가가치기준을적용하고있지않기때문에수입산원료를사용하여고추장을생산하여도 HS 4단위변경기준만충족하면한국산으로원산지를인정받을수있다. 표 3-8. FTA 에서고추장의원산지규정 국가 미국 내용 다른호에해당하는재료로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 미국의고추장 MFN 관세율은 6.4% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 원산지증명을하면특혜관세혜택을받을수있다. 對미고추장수출의경우원산지활용률은 2012년 23.9% 였고 2013년은 48.9% 로대폭상승했다. 표 3-9. 고추장의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 국가 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 원산지활용수출 활용률 미국 8.1 1.9 23.9 9.2 4.5 48.9 자료 : 관세청자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 35 나. 수출경쟁력분석 우리나라고추장수출이미국시장에서경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 2010년 CAC 지수는 3.03이고 2014년은 3.02이다. 2011~2013년에비하여 2014년에는 CAC 지수가하락하였지만, CAC 지수를활용하여분석한결과미국은경쟁력이있는시장으로분석되었다. 표 3-10. 한국의 고추장 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 3.03 3.35 3.66 3.61 3.02 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 또한, 미국시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 미국은우리나라와같이고추장세번이따로분류되어있지않고혼합조미료로구분되기때문에엄밀하게이야기하면고추장의경쟁력이라고보기는어렵다. 여기서분석한 MCA 지수는고추장, 된장과같은장류와혼합조미료의경쟁력이다. 미국시장에서고추장, 된장등과같은장류및혼합조미료의 MCA 지수분석결과, 2014년우리나라의 MCA 지수는 5.11로경쟁력이있는것으로나타났다. 국별로살펴보면미국시장에서우리나라제품과경쟁중인중국 (3.28), 태국 (4.09) 보다는경쟁력이높은것으로나타났으나, 일본 (9.76) 보다는경쟁력이낮은것으로나타났다. 우리나라제품의미국시장점유율은 2010년 2.01% 에서 2014년 2.46% 로증가하였지만, 아직은미미한수준이다.

36 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-11. 미국시장에서한국산고추장 ( 장류및혼합조미료 ) 의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 4.67 5.26 4.95 5.29 5.11 중국 2.74 2.89 2.66 2.87 3.28 태국 2.28 2.38 3.44 3.87 4.09 일본 10.95 11.82 10.24 10.66 9.76 자료 : Global Trade Atlas. 미국시장에서우리나라가 FTA를활용하여관세혜택을받을경우의가격변화를그림으로나타내었다. < 그림 3-3> 에서세로축은가격 ( 달러 /kg) 을나타낸것이고, 가로축은 2012~2014년평균수입량을나타낸것이다. 가격은미국이각국에서수입하고있는단가 (CIF) 에관세를반영했다. 기준미국시장에서우리나라의고추장 ( 장류및혼합조미료 ) 수입단가는 kg당 3.41달러이지만, 관세가철폐되면수입단가가 3.20달러로하락하여가격경쟁력이소폭증가하게된다. 그러나실질적으로우리와비슷한제품을수출할수있는중국에비해서는가격경쟁력이크게높아지지는않는다. 한편, 태국의소스류제품에비해서는 FTA활용이후가격경쟁력이높아진다. 일본제품은우리나라제품에비해 2배이상이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 37 그림 3-3. 미국시장에서고추장 ( 장류및혼합조미료 ) 의수입가격 국가명 수입량 (2012~2014) 수입단가 (CIF+ 관세 ) FTA 활용전 단위 : 톤, 달러 /kg 가격비 FTA 활용후 한국 1,274 3.41 3.20 1.00 1.00 중국 13,265 1.79 0.53 0.56 태국 5,593 3.29 0.97 1.03 홍콩 1,579 2.61 0.76 0.81 일본 1,299 6.96 2.04 2.17 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

38 분석대상국으로의농산물수출현황 1.3.3. 홍삼정 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA에서홍삼정의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 2단위세번변경기준을허용하고있다. 그러나제1211.20호의것은제외한다고규정되어있다. 제1211.20호는인삼을의미한다. 따라서홍삼정생산에사용되는인삼은역내인삼을사용해야원산지인정을받을수있다. 국가 미국 자료 : 각 FTA 협정문. 표 3-12. 한 미 FTA 에서홍삼정의원산지규정 내용 다른류에해당하는재료 ( 제 1211.20 호의것은제외한다 ) 로부터생산된것 미국의홍삼정 MFN 관세율은 1.0% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對미홍삼정수출의경우원산지활용률은 2012년 36.7% 였고 2013년은 44.6% 로상승했다. 관세율이 1.0% 로낮음에도불구하고원산지활용률은상승하였다. 표 3-13. 홍삼정의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 국가 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 원산지활용수출 활용률 미국 4.7 1.7 36.7 6.6 2.9 69.7 자료 : 관세청자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 39 나. 수출경쟁력분석 우리나라홍삼정수출이미국시장에서경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 2014년 CAC 지수는 2.76으로미국시장은경쟁력이있는시장으로분석되었지만, 2011년이후 CAC 지수가하락중이다. 표 3-14. 한국의 홍삼정 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 3.02 3.97 3.59 3.20 2.76 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 또한, 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 미국에서우리나라홍삼정과경쟁중인국가는프랑스, 중국, 독일등이다. MCA 지수분석결과, 2014년우리나라의 MCA 지수는 35.96으로경쟁력이매우높은것으로나타났다. 또한경쟁국인프랑스 (10.70), 중국 (5.81), 독일 (7.97) 보다도높은것으로나타났다. 그러나우리나라홍삼정의미국시장점유율은 2010년 33.76% 였지만, 2014년에는 17.33% 수준으로낮아졌다. 표 3-15. 미국시장에서한국산홍삼정의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 78.48 64.51 41.33 46.36 35.96 프랑스 7.30 11.91 12.42 11.14 10.70 중국 4.69 3.83 4.99 4.80 5.81 독일 5.72 4.83 5.78 5.60 7.97 자료 : Global Trade Atlas.

40 분석대상국으로의농산물수출현황 미국시장에서우리나라가 FTA를활용하여관세혜택을받을경우가격변화를 < 그림 3-4> 로나타내었다. 기준미국시장에서우리나라의홍삼정수입단가는 kg당 44.18달러이지만, FTA를활용하게되면수입단가가 43.75로하락하여가격경쟁력이소폭증가하게된다. 그러나실질적으로홍삼정관세율이 1% 로매우낮기때문에우리와비슷한제품을수출할수있는중국에비해서는가격경쟁력이크게높아지지는않는다. 한편, 프랑스와독일제품은수입단가가매우높아우리나라제품의가격경쟁력이매우높다. 그림 3-4. 미국시장에서홍삼정수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 101 44.18 43.75 1.00 1.00 중국 165 32.16 0.73 0.74 프랑스 40 263.68 5.97 6.03 독일 25 105.84 2.40 2.42 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 41 1.3.4. 김치 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA 에서김치의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 2단위세번변경기준을허용하고있다. 그러나제0701호의감자는역내산재료를사용하여야원산지로인정받을수있다고규정하고있다. 또한제20류의주석에따른요건을충족해야한다고규정하고있는데, 이는 07류, 08류, 11류등에서규정한방법에따라조제하거나보존처리한것 ( 신선, 냉장, 냉동, 일시저장처리, 건조, 제분등 ) 은제외한다는의미이다. 이규정에따르면김치에사용되는배추나무그리고양념에사용되는고추, 마늘, 양파등을역내산재료를사용하지않아도 HS 2단위세번변경이이루어질경우원산지제품으로인정되어 FTA 특혜관세를받을수있다. 국가 미국 표 3-16. 한 미 FTA 에서김치의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용다른류에해당하는재료 ( 제0701호의것은제외한다 ) 로부터생산된것. 다만, 제20류의주석에따른요건을충족한것으로한정한다. 미국의김치 MFN 관세율은 11.2% 이며, 2015년기준관세가철폐되어있다. 對미김치수출의경우원산지활용률은 2012년 21.0% 였고 2013년은 56.3% 로증가했다. 표 3-17. 김치의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 2012 2013 국가원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출미국 3.9 0.8 21.0 4.9 2.8 56.3 자료 : 관세청자료를가공하였음.

42 분석대상국으로의농산물수출현황 나. 수출경쟁력분석 우리나라의對미김치수출이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지 수를이용하여평가해보았다. 2010년對미김치수출의 CAC 지수는 0.27 이고 2014년에는 0.56으로증가하였지만, 경쟁력이없는것으로분석되었다. 표 3-18. 한국의 김치 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 0.27 0.30 0.39 0.53 0.56 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 엄밀히이야기하면미국은김치세번이없기때문에기타채소 ( 채소의혼합물 ) 의경쟁력이다. 우리나라김치의 MCA 지수는 2014년 2.44로경쟁력이있는것으로평가되지만, 2011년이후 MCA 지수는꾸준히하락하고있다. 미국시장에서경쟁관계에있는국가들은캐나다 (5.65), 중국 (0.53), 일본 (11.30) 으로중국에비해서는우리나라제품이경쟁력이있는것으로나타났지만, 캐나다와일본제품에비해서는경쟁력이낮은것으로나타났다. 그러나품목분류상기타채소 ( 채소의혼합물 ) 전체를의미하는것이기때문에실질적으로는중국산과비교하는것이합당하다. 한편, 우리나라의시장점유율은 2014년 1.18% 에불과하다. 표 3-19. 미국시장에서김치의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 3.59 3.89 3.32 3.27 2.44 캐나다 5.02 5.28 4.80 5.45 5.65 중국 0.67 0.69 0.65 0.62 0.53 일본 20.99 17.68 15.74 13.65 11.30 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 43 기준미국시장에서우리나라의김치수입단가는 kg당 4.03달러이지만, 관세가철폐되면수입단가가 3.62달러로하락하여가격경쟁력이소폭증가하게된다. 그러나실질적으로우리와비슷한제품을수출할수있는중국에비해서는가격경쟁력이크게높아지지는않는다. 중국의수입단가는관세하락전에는우리나라제품의 30% 수준이며, 관세하락후에도 34% 수준에불과하다. 그림 3-5. 미국시장에서김치수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 525 4.03 3.62 1.00 1.00 중국 29,493 1.22 0.30 0.34 캐나다 8,878 1.85 0.46 0.51 일본 1,157 8.58 2.13 2.37 베트남 436 4.98 1.24 1.38 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

44 분석대상국으로의농산물수출현황 1.3.5. 간장 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA에서간장의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 2단위세번변경기준을허용하고있다. 따라서역외산원료를사용하여간장을생산해도 HS 2단위세번변경만이루어진다면원산지인증을받을수있다. 표 3-20. 한 미 FTA 에서 간장의 원산지 규정 국가 내용 미국 다른류에해당하는재료로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 미국의간장 MFN 관세율은 3.0% 이며, 2015 년기준관세가철폐되어있다. 對미간장수출의경우원산지활용률은 2012 년 53.1% 였고 2013 년은 59.3% 로 증가했다. 간장의원산지활용률은높은편이다. 표 3-21. 간장의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 국가 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 원산지활용수출 활용률 미국 3.5 1.9 53.1 4.3 2.5 59.3 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라간장수출이미국시장에서경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. CAC 지수는 2010 년 2.72 에서 2011

분석대상국으로의농산물수출현황 45 년 2.98 로상승하였지만, 2011 년이후로는감소중에있다. 2014 년 CAC 지수는 2.37 이며경쟁력이있는것으로분석되었다. 표 3-22. 한국의간장수출비교우위지수평가구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 2.72 2.98 2.73 2.67 2.37 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 또한, 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 미국에서우리나라간장과경쟁중인국가는중국, 일본, 홍콩등이다. MCA 지수분석결과, 2014년우리나라의 MCA 지수는 8.56으로경쟁력이있는것으로나타났으나, 2012년이후로감소중에있다. 우리나라와경쟁국인중국 (7.49), 일본 (36.09), 홍콩 (3.53) 도경쟁력이있는것으로분석되었으며, 특히일본의경쟁력이높다. 이들국가의경쟁력은상승하고있는추세이다. 우리나라제품의미국시장점유율은 2010년 4.92% 에서 2014 년 4.13% 로감소하였다. 표 3-23. 미국시장에서한국산간장의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 11.43 11.53 11.67 9.83 8.56 중국 5.86 6.40 6.88 6.91 7.49 일본 25.31 23.67 24.78 25.54 36.09 홍콩 2.48 2.62 3.26 3.29 3.53 자료 : Global Trade Atlas.

46 분석대상국으로의농산물수출현황 기준미국시장에서우리나라의간장수입단가는 kg당 1.02달러이지만, 관세가철폐되면수입단가가 0.99달러로하락하여가격경쟁력이증가하게된다. 우리나라와비슷한가격대에있는대만과중국산이우리나라와가격차가크지않기때문에소폭의가격하락에도불구하고 FTA 특혜관세활용이가격경쟁력확보차원에서중요할것으로예상된다. 그림 3-6. 미국시장에서간장수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 3,375 1.02 0.99 1.00 1.00 중국 25,968 0.90 0.89 0.91 홍콩 9,801 1.59 1.56 1.61 대만 7,262 0.97 0.95 0.98 태국 4,716 1.41 1.38 1.43 일본 4,623 2.24 2.19 2.26 필리핀 2,491 1.03 1.01 1.04 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 47 1.3.6. 홍삼조제품 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA에서홍삼조제품의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 4단위세번변경기준을허용하고있다. 그러나제1211.20호의인삼과제1302.19호의인삼뿌리는역내산재료를사용하였을경우에만원산지인증을받을수있다. 국가 미국 표 3-24. 한 미 FTA 에서홍삼조제품의원산지규정 내용제2106.90호의인삼조제품 : 다른호에해당하는재료 ( 제1211.20호및제1302.19호의것은제외한다 ) 로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 미국의홍삼조제품 MFN 관세율은 6.4% 이며, 2015년기준관세가철폐되어있다. 對미홍삼조제품수출의경우원산지활용률은 2012년 43.5% 였고 2013년에는 49.7% 로증가했다. 국가 총수출 표 3-25. 홍삼조제품의원산지활용률 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 단위 : 백만달러, % 원산지활용수출 활용률 미국 3.4 1.5 43.5 3.1 1.5 49.7 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라홍삼조제품의미국시장으로의수출이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 홍삼제조품수출의

48 분석대상국으로의농산물수출현황 CAC 지수는 2010 년 2.20 에서 2014 년 1.98 로감소하기는하였으나, CAC 지수가 1 이상으로경쟁력이있는것으로분석되었다. 표 3-26. 한국의 홍삼조제품 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 2.20 2.08 1.82 1.75 1.98 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 한편, 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 우선미국시장에서우리나라홍삼조제품의 MCA 지수는 2014년 26.29로경쟁력이매우높은것으로나타났으며, 경쟁국인프랑스 (21.75), 중국 (4.15), 독일 (0.30) 보다도높은것으로분석되었다. 그러나경쟁국인프랑스와중국은 2010년이후경쟁력이꾸준히높아지고있는추세이다. 우리나라제품의미국시장점유율은 2010년 11.65% 에서 2014년 12.67% 로소폭증가하였다. 표 3-27. 미국시장에서홍삼조제품의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 27.09 30.21 37.59 24.38 26.29 프랑스 10.51 13.11 18.03 19.91 21.75 중국 2.38 3.10 3.40 3.44 4.15 독일 0.89 0.58 0.36 0.28 0.30 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라홍삼조제품의미국시장수입단가는 kg 당 17.5 달러이며, 특혜관세를받을경우 16.45달러로감소하게된다. 주요경쟁국인중국과캐나다의수입단가는각각 kg당 17.07달러, 17.09달러로우리나라수입단

분석대상국으로의농산물수출현황 49 가와거의비슷하기때문에소폭임에도불구하고 FTA 특혜관세활용이가격경쟁력확보측면에서매우중요하다. 그림 3-7. 미국시장에서홍삼조제품수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 322 17.5 16.45 1.00 1.00 독일 1,181 10.91 0.62 0.66 중국 401 17.07 0.98 1.04 캐나다 145 17.09 0.98 1.04 영국 81 22.85 1.31 1.39 대만 35 50.76 2.90 3.09 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

50 분석대상국으로의농산물수출현황 1.3.7. 된장 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA에서된장의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 4단위세번변경기준을허용하고있다. 따라서역외산콩을이용 하여된장을만들어도원산지인정을받을수있다. 표 3-28. 한 미 FTA 에서 된장의 원산지 규정 국가 내용 미국 다른호에해당하는재료로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 미국의된장 MFN 관세율은 6.4% 이며, 2015 년기준관세가철폐되어있다. 對미된장수출의경우원산지활용률은 2012 년 40.0% 였고 2013 년에는 69.7% 로증가했다. 표 3-29. 된장의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 국가 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 원산지활용수출 활용률 미국 2.6 1.0 40.0 2.8 2.0 69.7 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라된장수출이미국시장에서경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. CAC 지수를활용하여분석한결과미국은경쟁력이있는시장으로분석되었다. 그러나 2011년이후경쟁력이하락하고있는추세이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 51 표 3-30. 한국의된장 ( 장류및혼합조미료 ) 수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 4.70 4.81 4.43 4.03 3.12 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 앞의고추장에서설명한바와같이미국은우리나라와같이된장세번이따로분류되어있지않고혼합조미료로구분이되기때문에엄밀하게이야기하면된장의경쟁력이라고보기는어렵다. 혼합조미료에는고추장, 된장이모두포함되어있기때문에 MCA 지수와가격경쟁력은고추장의내용과동일하다. 1.3.8. 유자 가. 원산지규정과활용률 우리나라는유자를신선농산물의형태가아닌유자차의형태로수출하고있다. 한 미 FTA에서유자의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 2단위세번변경기준을허용하고있다. 그리고김치와같이제20류의주석에따른요건을충족하는것으로한정하고있다. 이는신선, 냉장, 냉동, 일시저장처리, 건조등을제외한다는의미이다. 국가 미국 표 3-31. 한 미 FTA 에서유자의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용다른류에해당하는재료로부터생산된것. 다만, 제20류의주석에따른요건을충족한것으로한정한다. 미국의유자 MFN 관세율은 14.0% 이며, 2015년기준관세는 6.0% 이다. 2018년에관세가철폐될예정이다. 對미유자수출의경우원산지활용률은 2012년 49.8% 였고 2013년에는 58.3% 로증가했다.

52 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-32. 유자의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 2012 2013 국가원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출미국 1.6 0.8 49.8 1.9 1.1 58.3 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라유자의미국시장으로의수출이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 미국유자수출의 CAC 지수는 2014년 0.44이며경쟁력이없는것으로분석되었다. 2010년과비교하여도 CAC 지수는큰변동이없다. 표 3-33. 한국의유자수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 0.45 0.48 0.43 0.43 0.44 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 한편, 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 미국은유자세번이별도로없기때문에여기서분석된내용은기타조제저장처리과일및견과류 ( 혼합물 / 시트론 ) 의분석내용이다. 우선미국시장에서우리나라유자의 MCA 지수는 2014년 77.48로경쟁력이높은것으로나타났다. 경쟁국인일본 (35.96), 이탈리아 (1.31), 멕시코 (2.44) 등도경쟁력이있는것으로나타났으며, 특히일본의경쟁력이매우높은것으로분석되었다. 우리나라유자는기타조제저장처리과일및견과류 ( 혼합물 / 시트론 ) 시장에서의점유율은 2014년 37.34% 이다. 2012년에는 66.45% 를차지한적도있었다.

분석대상국으로의농산물수출현황 53 표 3-34. 미국시장에서유자의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 6.33 121.01 157.80 83.49 77.48 일본 30.55 50.09 67.69 64.23 35.96 이탈리아 0.00 0.00 0.00 2.56 1.31 멕시코 5.81 2.62 2.12 3.01 2.44 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라유자의미국시장수입단가는 kg당 2.80달러이며, 특혜관세를받을경우 2.45달러로감소하게된다. 주요경쟁국인멕시코의수입단가는 2.38달러로우리나라가관세혜택을받을경우중국산의가격비가 0.85달러에서 0.97달러로높아져우리나라제품의가격경쟁력이증가해수출증대를기대해볼수있다.

54 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-8. 미국시장에서유자수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 5.0 2.80 2.45 1.00 1.00 멕시코 10.5 2.38 0.85 0.97 이탈리아 0.7 4.01 1.43 1.64 일본 0.2 7.90 2.82 3.23 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 1.3.9. 탁주 가. 원산지규정과활용률 탁주는청주가아니기때문에, 한 미 FTA에서탁주의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 2단위세번변경기준을허용하고있다. 역외산쌀을가공하여탁주를만들어도원산지로인정받을수있으

분석대상국으로의농산물수출현황 55 나, 제2106.90호의알코올성합성조제품을사용하면인정받을수없다. 그러나제2106.90호는우유를원료로한제품이기때문에탁주생산과는큰관련이없다. 국가 미국 표 3-35. 한 미 FTA 에서탁주의원산지규정 내용 1. 청주 : 다른호에해당하는재료로부터생산된것 2. 기타 : 다른류에해당하는재료 ( 제2106.90호의알코올성합성조제품은제외한다 ) 로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 미국의탁주 MFN 관세율은리터당 3센트로수출단가에비하면미미한수준이며, 2015년기준관세는 0% 이다. 對미탁주수출의경우원산지활용률은 2012년 38.0% 였고 2013년에는 69.8% 로크게증가했다. 표 3-36. 탁주의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 2012 2013 국가원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출미국 1.9 0.7 38.0 1.8 1.2 69.8 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라탁주의미국시장으로의수출이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 미국탁주수출의 CAC 지수는 2014년 0.23이며경쟁력이없는것으로분석되었다. 2010년 0.31과비교하여도 CAC 지수는낮아졌다.

56 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-37. 한국의탁주수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 0.45 0.48 0.43 0.43 0.44 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 한편, 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 미국의세번은정확히탁주세번은아니지만, 쌀발효주와사케 (sake) 로한정하고있다. 표 3-38. 미국시장에서탁주의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 21.01 17.88 15.71 11.40 12.47 일본 141.30 162.59 174.17 195.01 211.62 중국 0.43 0.43 0.46 0.28 0.41 대만 0.34 0.71 0.99 1.00 2.42 자료 : Global Trade Atlas. 우선미국시장에서우리나라탁주의 MCA 지수는 2014년 12.47로경쟁력이높은것으로나타났다. 경쟁국인일본은 MCA 지수가 211.62로매우높은것으로분석되었으며, 대만은 MCA 지수가 2.42로경쟁력은있지만우리나라보다는낮은것으로나타났다. 한편중국은 MCA 지수가 0.41로경쟁력이없는것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 6.01% 로 2010년 9.04% 에비하여낮아졌다. 기준우리나라탁주의미국시장수입단가는 1.34달러이며, 특혜관세를받을경우 1.31달러로감소하게되지만가격하락폭은매우미미한수준이다. 주요경쟁국인일본의수입단가는 9.35달러로우리나라의약 7배수준이며, 중국과대만도약 1.5~2배수준으로가격이높은편이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 57 그림 3-9. 미국시장에서탁주수입가격 단위 : 달러 /L 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 2,058 1.34 1.31 1.00 1.00 일본 4,406 9.35 6.98 7.14 중국 361 2.09 1.56 1.60 대만 78 2.65 1.98 2.03 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 1.3.10. 감귤 가. 원산지규정과활용률 한 미 FTA에서감귤의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 2단위세번변경기준을허용하고있다. 감귤나무는역외산을수입하여재배하여도관계없다는의미인데, 실질적으로는완전생산기준이라고볼수있다.

58 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-39. 한 미 FTA 에서 감귤의 원산지 규정 국가 내용 미국 다른류에해당하는재료로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 미국의감귤 MFN 관세율은 kg당 1.9센트이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對미감귤수출의경우원산지활용률은 2012년 40.9% 였고 2013년에는 50.0% 로증가했다. 그러나원산지증명이상대적으로수월한신선농산물임을감안하면높은편이라고볼수는없다. 표 3-40. 감귤의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 국가 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 원산지활용수출 활용률 미국 1.0 0.4 40.9 1.6 0.8 50.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라감귤의미국시장으로의수출이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 미국감귤수출의 CAC 지수는 2014년 2.98로경쟁력이있는것으로분석되었다. 2012년이후경쟁력이향상되고있는것으로나타났다. 표 3-41. 한국의 감귤 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 미국 0.08 2.41 2.16 2.79 2.98 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 59 미국현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 미국시장에서우리나라감귤은 2012년, 2013년에는근소하게경쟁력이있는것으로나타났던것에비해 2014년에는 0.90으로경쟁력이없는것으로나타났다. 경쟁국인칠레 (11.78), 모로코 (144.61), 스페인 (13.14) 은모두경쟁력이매우높은것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 2014년 0.43% 로매우미미한수준이다. 표 3-42. 미국시장에서감귤의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 0.00 0.75 1.19 1.55 0.90 칠레 7.13 10.72 12.54 14.38 11.78 모로코 92.46 71.04 87.94 79.53 144.61 스페인 30.25 35.09 29.92 23.44 13.14 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라감귤의미국시장수입단가는 1.16달러이며, 특혜관세를받을경우 1.14달러로감소하게된다. 가격하락폭은크지않지만, 기준미국시장에진입한국가들의가격이 1.2~1.6달러수준에모두모여있어 FTA활용이가격경쟁력확보에매우중요한요인이될것으로예상된다.

60 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-10. 미국시장에서감귤수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 1,085 1.16 1.14 1.00 1.00 칠레 55,483 1.23 1.06 1.08 스페인 39,887 1.53 1.32 1.34 모로코 24,774 1.51 1.30 1.32 페루 22,308 1.22 1.05 1.07 남아프리카공화국 6,015 1.28 1.10 1.12 이스라엘 2,385 1.63 1.40 1.43 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 61 2. EU 2.1. 농산물수출동향 EU는 2015년기준 28개국의연합체제로다양한국가들이모여있어향후우리농산물수출잠재력이큰지역이다. 그러나거리상멀리떨어져있고항로가미국에비하여복잡하여물류문제로인한수출증대의한계점이존재하기도한다. EU와의 FTA는 2007년 5월 7일서울에서제1차협상을시작으로 2009년 7월한 스웨덴정상회담에서협상타결선언을하였다. 이후 2010년 10월 6일한 EU FTA 정식서명을하였으며, 양측의회를통과하여 2011년 7월 1일잠정발효가되었다. 2015년 7월 1일기준으로발효 5년차가된다. EU와는 FTA 발효이후무역위원회, 상품무역위원회등이정례적으로열리고있다. 세계최대경제권 EU와의 FTA체결은경제영토를확장하는의미를가진다. EU으로의농산물수출은 1996년약 1억 3,600만달러에서 2014년 1억 7,200만달러로증가하였다. 1996년과비교하면농산물수출이크게증가하지는않았다. 왜냐하면 2006년까지對 EU 농산물수출이지속적으로감소해왔기때문이다. 그러나 FTA를체결한 2011년이후부터는농산물수출이빠르게증가하고있다. 우리나라농산물수출에서 EU가차지하는비중은 1996년 6.2% 에서 2014년 3.0% 로감소하였다. 對 EU 농산물수출은 1996년이후연평균 1.6% 씩증가해오고있는추세이다.

62 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-11. 우리나라의對 EU 농산물수출 단위 : 백만달러, % 주 : 좌축은對 EU 수출액을의미하며, 우축은전체수출중 EU 수출이차지하는비중을의미함. 자료 : Global Trade Atlas. 가공도별對 EU 수출동향을살펴보면, 기초농산물은 2000년 410만달러에서 2014년 1,730만달러로약 4.2배증가하였다. 2000년이후연평균 10.1% 수출이증가하였다. 동기간기초농산물수출이對 EU 농산물수출에서차지하는비중은 4.8% 에서 10.1% 로하락하였다. 반가공농산물은 2000년 690만달러에서 2014년 1,530만달러로약 2.2배증가하였으며, 2000년이후연평균 5.5% 씩수출이증가하였다. 또한전체對 EU 수출에서차지하는비중은 8.1% 에서 8.9% 로소폭증가하였다. 마지막으로가공식품수출은 2000년 7,420만달러에서 2014년 1억 3,920만달러로 1.9배증가하였으며, 연평균증가율은 4.3% 이다. 가공식품수출이전체대비수출에서차지하는비중은 2000년 87.1% 에서 2014년 81.0% 로감소하였다. 對 EU 수출은 2010년까지는기초농산물의비중이지속적으로증가하고가공농산물비중이감소하는추세였으나이후에는다시가공농산물비중이높아지고기초농산물비중이감소하고있다. 對 EU 수출역시가공농산물을중심으로수출되고있지만, 기초농산물의수출성장률이가장높고

분석대상국으로의농산물수출현황 63 對 EU 농산물수출에서차지하는비중이과거에비하여높아졌다는점은주목할부분이다. 對 EU 농산물수출을우리나라전체농산물의가공도별수출과비교하면, 對 EU 수출은가공농산물수출비중 ( 전체 75.2%) 이높은편이며, 반가공농산물수출비중 ( 전체 12.2%) 과기초농산물수출비중은전체농산물수출 ( 전체 12.6%) 과비슷한편이다. 구분 전체수출 표 3-43. 가공도에따른對 EU 농산물수출동향 단위 : 백만달러, % 분류 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 평균 (12-14) 농산물 85.2 73.0 82.1 83.9 111.7 122.2 146.7 171.8 146.9 기초 4.1 5.7 11.1 12.8 16.5 19.2 18.0 17.3 18.2 농산물 (4.8) (7.8) (13.5) (15.3) (14.7) (15.7) (12.3) (10.1) (12.4) 반가공 6.9 5.0 8.1 7.6 9.4 11.8 17.6 15.3 14.9 농산물 (8.1) (6.9) (9.9) (9) (8.4) (9.7) (12) (8.9) (10.2) 가공 74.2 62.3 62.9 63.6 85.9 91.2 111.1 139.2 113.8 농산물 (87.1) (85.3) (76.6) (75.7) (76.9) (74.6) (75.7) (81) (77.5) 자료 : Global Trade Atlas. 2.2. 품목별수출현황 EU로수출하고있는주요품목은혼합조제식료품, 기타음료, 라면, 젤라틴, 기타당, 기타식물성점질물, 새송이버섯등이있다. 주요수출품목중새송이버섯을제외하면대부분이가공농산물이다. 對 EU 농산물수출중가장수출액이큰품목은혼합조제식료품이다. 혼합조제식료품의 2012~2014년평균수출액은 1억 6,680만달러이고전체對 EU 수출에서차지하는비중은 55.8% 이다. 기타음료의수출은 1,530만달러이고, 對 EU 수출에서차지하는비중은 5.1% 이다. 라면수출은 1,440 만달러이며對 EU 수출에서차지하는비중은 4.8% 이다. 이들세품목이가장수출이많은품목이며, 이들품목의수출비중은對 EU 수출의 65.7% 를차지한다.

64 분석대상국으로의농산물수출현황 새송이버섯은우리나라농업생산과직 간접적으로관련이있는품목중가장수출이많은품목이다. 새송이버섯의수출은 560만달러이며전체수출에서차지하는비중은 1.9% 이다. 새송이버섯이외에우리나라농업생산과관련이높은품목은김치 (320만달러, 1.1%), 감귤 (160만달러, 0.5%), 고추장 (130만달러, 0.4%), 녹차 (110만달러, 0.4%), 백삼정 (100만달러, 0.3%) 등이다. 기초농산물의수출은미미한수준인데, 앞에서열거한품목외에는팽이버섯 (90만달러, 0.3%), 감귤 (80만달러, 0.3%) 등이수출되고있다. 표 3-44. 對 EU 품목별농산물수출현황 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 비중 품목명 수출액 비중 혼합조제식료품 166.8 55.8 기타식물성액즙 1.2 0.4 기타음료 15.3 5.1 녹차 1.1 0.4 라면 14.4 4.8 비스킷 1.0 0.3 젤라틴 8.3 2.8 백삼정 1.0 0.3 기타당 8.1 2.7 기타동물성유지분획물 1.0 0.3 기타식물성점질물 7.3 2.4 간장 1.0 0.3 새송이버섯 5.6 1.9 보조사료 0.9 0.3 커피조제품 5.1 1.7 팽이버섯 0.9 0.3 기타파스타 3.8 1.3 궐련 0.8 0.3 단일과실조제품 3.7 1.2 기타과실 0.8 0.3 김치 3.2 1.1 감귤 0.8 0.3 균질화담배 3.0 1.0 베이커리반죽 0.7 0.2 인스턴트면 2.9 1.0 기타버섯 0.7 0.2 채소종자 2.7 0.9 기타채소 0.7 0.2 기타베이커리제품 2.7 0.9 물 0.6 0.2 면 2.6 0.9 펩톤 0.6 0.2 국수 2.5 0.8 위스키 0.6 0.2 가죽 2.3 0.8 효소 0.5 0.2 기타조제식료품 1.9 0.6 당면 0.5 0.2 기타소스제품 1.9 0.6 껌 0.5 0.2 선인장 1.6 0.5 소주 0.5 0.2 감귤 1.6 0.5 백삼조제품 0.4 0.1 기타양모, 섬수모, 조수모등 1.3 0.5 클로렐라 0.4 0.1 고추장 1.3 0.4 쇼트닝 0.4 0.1 곡류조제품 1.2 0.4 홍삼정 0.4 0.1 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 65 2.3. 주요수출농산물의 FTA 활용률및경쟁력 對 EU 주요수출품목중우리나라농업생산과관련이높은품목은새송이버섯, 김치, 감귤, 고추장, 녹차, 백삼정, 간장, 팽이버섯, 홍삼정등과같은품목이다. 이들품목중백삼정, 홍삼정은 EU 관세율이 0% 이기때문에주요분석품목에서제외하였다. 또한, 새송이버섯, 팽이버섯은우리나라에서는세번이구분이되지만, EU에서는구분이되지않아버섯으로묶어서분석하였다. 표 3-45. 對 EU 주요수출농산물의관세율 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 EU HS코드 관세율 새송이버섯 5.6 0709.59.90 6.4 김치 3.2 2005.99.50 17.6 감귤 1.6 0805.20.30 3월~10월 : 16 그외 : 16+0.6~10.6 Euro/100kg 고추장 1.3 2103.90.90 7.7 녹차 1.1 0902.10( 소포장 ) 소포장 : 3.2 0902.20( 벌크 ) 벌크 : 0.0 백삼정 1.0 1302.19.70 0.0 간장 1.0 2103.10 7.7 팽이버섯 0.9 0709.59.90 6.4 홍삼정 0.4 1302.19.70 0.0 2.3.1. 버섯 가. 원산지규정과활용률 한 EU FTA에서새송이버섯과팽이버섯과같은버섯의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 새송이버섯과팽이버섯은역내국에서생산된것만원산지를인정하고있다.

66 분석대상국으로의농산물수출현황 국가 EU 표 3-46. 한 EU FTA 에서버섯의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용제7류에해당하는모든사용재료는체약당사국에서완전생산된것 EU의버섯 MFN 관세율은 6.4% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對 EU 새송이버섯수출의경우원산지활용률은 2012년 68.1% 였고 2013년은 66.3% 로소폭감소했다. 팽이버섯수출의원산지활용률은 2012 년 82.5% 였고 2013년에는 81.2% 로역시소폭감소하였다. 새송이버섯에비하여팽이버섯의원산지활용률이높은편이다. 표 3-47. 對 EU 수출에서버섯의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 2012 2013 품목원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 새송이버섯 5.5 3.8 68.1 5.8 3.8 66.3 팽이버섯 0.7 0.6 82.5 0.9 0.7 81.2 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라버섯수출에서 EU 시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. EU 새송이버섯수출의 CAC 지수는 2010년 10.99에서 2014년 15.23으로증가하였지만, 2012년 19.37에비해서는감소하였다. EU로의새송이버섯수출은경쟁력이있는것으로분석되었다. 팽이버섯은 2010년에는 0.61로경쟁력이없는것으로나타났으나, 이후꾸준히경쟁력이증가하여 2014년에는 1.99로경쟁력이있는것으로나타났다.

분석대상국으로의농산물수출현황 67 표 3-48. 한국의버섯수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 새송이버섯 10.99 15.06 19.37 19.36 15.23 팽이버섯 0.61 1.29 1.85 1.75 1.99 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. EU 현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. EU 시장에서우리나라버섯은경쟁력이매우높은것으로나타났다. EU 시장에서의경쟁국인중국 (5.71), 터키 (3.14), 마케도니아 (35.53) 도경쟁력이있는것으로나타났으나우리나라버섯의 2014년 MCA 지수는 349.3으로경쟁력이월등히높은것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 2010년 23.25% 에서 2014년 43.76% 로꾸준히증가하고있는추세이다. 표 3-49. EU 시장에서버섯의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 280.7 384.8 380.1 362.9 349.3 중국 8.01 6.55 7.53 7.08 5.71 터키 4.23 6.97 3.95 3.60 3.14 마케도니아 42.54 16.13 25.29 16.37 35.53 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라버섯의 EU 시장수입단가는 kg당 5.26달러이며, 특혜관세를받을경우 4.94달러로감소하게된다. 우리와 EU 시장에서경쟁하고있는중국의버섯수입단가가 4.56달러임을감안하면 FTA활용이우리나라상품의가격경쟁력을높이는데매우중요한요인으로작용할것으로예측된다. FTA활용전중국산버섯은우리나라버섯에비하여가격이

68 분석대상국으로의농산물수출현황 87% 수준이었으나우리나라가 FTA를활용하면가격비가 92% 로높아져가격차가크지않게된다. 그림 3-12. EU 시장에서버섯수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 1,739 5.26 4.94 1.00 1.00 중국 1,392 4.56 0.87 0.92 터키 134 20.89 3.97 4.23 마케도니아 126 10.31 1.96 2.09 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 69 2.3.2. 김치 가. 원산지규정과활용률 한 EU FTA에서김치의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준과부가가치기준을복합하여적용하고있다. 김치생산에사용되는채소들은완전생산기준이적용되고, 제17류당류는김치의공장도가격의 30% 를초과하면원산지제품으로인정받지못한다. 국가 EU 표 3-50. 한 EU FTA 에서김치의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용사용된제7류, 제8류및제12류에해당하는모든과실, 견과류및채소는체약당사국에서완전생산된것. 다만, 해당물품의생산에사용된제17류에해당하는모든비원산지재료의가격이해당물품의공장도가격의 30% 를초과하지아니한것에한정한다. EU의김치 MFN 관세율은 17.6% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 김치역시 EU에서는개별세번이별도로없기때문에채소류의혼합물로구분되고있다. 한편, 對 EU 김치수출의경우원산지활용률은 2012년 19.3% 였고 2013년에는 30.8% 로증가했다. 표 3-51. 對 EU 수출에서 김치의 원산지 활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 EU 2.6 0.5 19.3 3.0 0.9 30.8 자료 : 관세청자료를가공하였음.

70 분석대상국으로의농산물수출현황 나. 수출경쟁력분석 우리나라김치수출에서 EU 시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. EU 김치수출의 CAC 지수는 2014 년 1.59로경쟁력이있는것으로분석되었다. 2010년이후경쟁력이꾸준히증가하고있는것으로나타났다. 표 3-52. 한국의김치수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 EU 0.95 1.02 1.07 1.27 1.59 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. EU 현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. EU 시장에서우리나라김치는경쟁력이있는것으로나타났다. EU 시장에서경쟁국인국가는캐나다, 중국, 일본등인데캐나다 (5.65) 와일본 (11.30) 은경쟁력이있는것으로분석되었으며, 중국 (0.53) 은경쟁력이없는것으로나타났다. 우리나라의시장점유율은 2014년 1.18% 로미미한수준이다. 표 3-53. EU 시장에서김치의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 3.59 3.89 3.32 3.27 2.44 캐나다 5.02 5.28 4.80 5.45 5.65 중국 0.67 0.69 0.65 0.62 0.53 일본 20.99 17.68 15.74 13.65 11.30 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 71 기준우리나라김치의 EU 시장수입단가는 kg당 4.91달러이며, 특혜관세를받을경우 4.18달러로감소하게된다. 우리와 EU 시장에서경쟁하고있는중국의수입단가는 1.92달러이며, FTA를활용하더라도우리나라가격의절반수준의가격에불과하여한계점이존재한다. 그림 3-13. EU 시장에서김치수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 132 4.91 4.18 1.00 1.00 중국 1,495 1.92 0.39 0.46 태국 329 2.60 0.53 0.62 베트남 57 3.91 0.80 0.93 일본 19 12.27 2.50 2.94 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

72 분석대상국으로의농산물수출현황 2.3.3. 감귤 가. 원산지규정과활용률 한 EU FTA에서감귤의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준과부가가치기준을복합하여적용하고있다. 감귤생산에사용되는과일류들은모두완전생산기준이적용이되고, 제17류당류의비원산지재료는감귤의공장도가격의 30% 를초과해서는원산지인정을받을수없다. 그러나감귤생산에설탕이재료로사용되지않기때문에실질적으로는완전생산기준이다. 국가 EU 표 3-54. 한 EU FTA 에서감귤의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용다음각호에모두해당하는것에한정한다. 1. 제8류에해당하는모든과실및견과류는체약당사국에서완전생산된것 2. 해당물품의생산에사용된제17류에해당하는모든비원산지재료의가격이해당물품의공장도가격의 30% 를초과하지아니한것 EU의감귤 MFN 관세율은 16% 이나, 3~10월의기간을제외하고는수입가격에따라종량세 8 가부과된다. 종가세는 5년철폐하기로하였으나, 감귤 (satsuma: 씨없는감귤 ) 의종량세는유지된다. 2015년기준감귤의 FTA 특혜관세율은 2.6% 이다. 한편, 對 EU 감귤수출의경우원산지활용률은 8 100kg 당 28.6 이상이면종가세 16% 만부과되고그이하이면, 가격구간에따라 종가세 16% 에종량세가부과된다. 부가되는종량세는다음과같음. 28~ 28.6: 0.6 /100kg, 27.5~ 28: 1.1 /100kg, 26.9~ 27.5: 1.7 /100kg, 26.3~ 26.9: 2.3 /100kg, 26.3 이하 : 10.6 /100kg

분석대상국으로의농산물수출현황 73 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-55. 對 EU 수출에서 감귤의 원산지 활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 EU 2.2 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라감귤수출에서 EU 시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. EU 감귤수출의 CAC 지수는 2014 년 6.35로경쟁력이있는것으로분석되었다. 그러나 2012년이후경쟁력이감소하고있는것으로나타났다. 표 3-56. 한국의감귤수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 EU 2.31 7.67 20.62 11.65 6.35 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. EU 현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. EU 시장에서우리나라감귤 MCA 지수는 2014년 20.99로경쟁력이있는것으로나타났다. EU 시장에서경쟁국인국가는남아프리카공화국 (15.56), 터키 (6.42), 페루 (12.07) 등이며이들국가역시모두경쟁력이있는것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 2.63% 수준이다.

74 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-57. EU 시장에서감귤의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 0.44 1.97 8.10 29.16 20.99 남아프리카공화국 9.87 14.07 15.67 16.02 15.56 터키 5.84 7.13 6.83 6.88 6.42 페루 6.70 9.54 8.38 9.52 12.07 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라감귤의 EU 시장수입단가는 kg당 1.68달러이며, 특혜관세를받을경우 1.45달러로감소하여가격경쟁력이증가된다. 9 그럼에도불구하고 EU 시장에서우리나라감귤의가격이가장높다. 9 EU의종량세부과기준이 100kg당 28.6( 약 $31.5) 이기때문에우리나라수출품은종량세부과대상은아니다.

분석대상국으로의농산물수출현황 75 그림 3-14. EU 시장에서감귤수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 1,048 1.68 1.45 1.00 1.00 남아프리카공화국 20,585 1.10 0.65 0.76 터키 19,828 0.88 0.52 0.60 페루 11,171 1.17 0.69 0.80 크로아티아 6,066 0.82 0.49 0.56 아르헨티나 5,650 1.34 0.80 0.93 우루과이 4,583 1.22 0.73 0.84 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

76 분석대상국으로의농산물수출현황 2.3.4. 고추장 가. 원산지규정과활용률 한 EU FTA에서고추장의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 4단위변경기준이다. 역외산원료를사용하여도 HS 4단위변경이이루어지면원산지제품으로인정받을수있다. 표 3-58. 한 EU FTA 에서고추장의원산지규정 국가 EU 내용 모든호에해당하는재료로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. EU의고추장 MFN 관세율은 7.7% 이고기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. EU 역시고추장세번이별도로없기때문에혼합조미료세번이이에해당한다. 한편, 對 EU 고추장수출의경우원산지활용률은 2012년 74.0% 에서 2013년 66.6% 로감소했다. 표 3-59. 對 EU 수출에서 고추장의 원산지 활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 EU 1.1 0.8 74.0 1.3 0.8 66.6 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라고추장수출에서 EU 시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. EU 고추장수출의 CAC 지수는

분석대상국으로의농산물수출현황 77 2010년 2.43이었으나 2014년 1.71로해마다감소하고있는실정이다. 그럼에도불구하고 EU 시장으로의고추장수출은경쟁력이있는것으로분석되었다. 표 3-60. 한국의고추장수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 EU 2.43 2.33 2.10 1.94 1.71 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. EU 시장에서우리나라고추장 ( 혼합조미료 ) MCA 지수는 2014년 5.71로경쟁력이있는것으로나타났다. EU 시장에서경쟁국인국가는태국 (8.00), 미국 (1.52), 중국 (2.14) 이며, 이들국가역시 EU 시장에서경쟁력이있는것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 2010년 0.38% 에서 2014년 0.71% 로점진적으로증가하고있는추세이다. 표 3-61. EU 시장에서고추장의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 4.64 6.07 6.38 5.92 5.71 태국 6.88 7.39 7.83 8.01 8.00 미국 1.64 1.61 1.97 1.64 1.52 중국 1.82 2.00 2.22 1.89 2.14 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라고추장의 EU 시장수입단가는 kg당 3.18달러이며, 특혜관세를받을경우 2.95달러로감소하여가격경쟁력이높아진다. 우리나라제품의주요경쟁대상인중국산은 kg당 1.72달러로우리나라절반수준이다.

78 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-15. EU 시장에서고추장수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 1,209 3.18 2.95 1.00 1.00 태국 51,270 2.20 0.69 0.75 중국 29,043 1.72 0.54 0.58 미국 22,781 3.73 1.17 1.26 홍콩 11,031 2.56 0.80 0.87 일본 4,479 5.42 1.70 1.84 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 2.3.5. 녹차 가. 원산지규정과활용률 녹차는 3kg 이하의소포장제품과벌크제품으로구분이된다. 한 EU FTA에서소포장녹차의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR)

분석대상국으로의농산물수출현황 79 은완전생산기준이며, 벌크제품의 PSR는 HS 4단위변경기준이다. 그런데벌크제품은 MFN 관세율이 0% 이기때문에분석에서제외한다. 이후에언급되는녹차는모두 3kg 이하의소포장제품을의미한다. 표 3-62. 한 EU FTA 에서녹차의원산지규정 구분 내용 0902.10( 소포장 ) 제9류에해당하는모든사용재료는체약당사국에서완전생산된것 0902.20( 벌크 ) 모든호에해당하는재료로부터생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. EU의녹차 MFN 관세율은 3.2% 이고기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對 EU 녹차수출의경우원산지활용률은 2012년 59.5% 에서 2013년 27.2% 로감소했다. 우리나라녹차수출의대부분은벌크제품의형태로수출이되고소포장수출은미미한편이다. 표 3-63. 對 EU 수출에서 녹차의 원산지 활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 EU 0.020 0.012 59.5 0.005 0.001 27.2 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라녹차수출에서 EU 시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. EU 녹차수출의 CAC 지수는연도별로큰편차를보이고있다. 2010년의 CAC 지수는 0.87로경쟁력이없는것으로나타났으나 2011년에는 14.27로경쟁력이높아졌고, 2013년에는 5.13으로경쟁력이낮아졌다. 2014년에는 11.67로다시높아졌다.

80 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-64. 한국의녹차수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 EU 0.87 14.27 22.61 5.13 11.67 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. EU 시장에서녹차의 MCA 지수는 2014년 5.16으로경쟁력이있는것으로분석되었다. 그러나경쟁국인중국 (11.98), 스리랑카 (56.40), 일본 (52.73) 등에비하면경쟁력이낮은것으로나타났다. 시장점유율도 2014년 0.65% 에불과하다. 표 3-65. EU 시장에서녹차의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 6.39 4.71 4.40 2.86 5.16 중국 13.54 13.64 13.67 13.05 11.98 스리랑카 57.67 57.33 55.74 50.05 56.40 일본 42.49 37.74 39.21 51.63 52.73 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라녹차의 EU 시장수입단가는 kg당 10.25달러이며, 특혜관세를받을경우 9.93달러로감소하나가격경쟁력이확연하게높아지지는않는다. 우리나라제품의주요경쟁대상인중국산녹차가격은 kg당 6.21달러로우리나라가격의 60% 수준이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 81 그림 3-16. EU 시장에서녹차수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 38 10.25 9.93 1.00 1.00 중국 6,821 6.21 0.61 0.62 스리랑카 658 14.47 1.41 1.46 인도 209 13.66 1.33 1.38 베트남 185 2.86 0.28 0.29 일본 172 39.52 3.86 3.98 미국 150 19.30 1.88 1.94 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

82 분석대상국으로의농산물수출현황 2.3.6. 간장 가. 원산지규정과활용률 한 EU FTA에서간장의품목별원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 4단위변경기준을적용하고있다. 역내재료를이용하지않고간장을생산해도 HS 4단위세번변경기준만충족되면원산지제품으로인정받을수있다. 구분 EU 표 3-66. 한 EU FTA 에서간장의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용모든호 ( 그제품의호는제외한다 ) 에해당하는재료로부터생산된것. 다만, 겨자의분 조분또는조제한겨자는사용될수있다. EU 의간장 MFN 관세율은 7.7% 이고기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對 EU 간장수출의경우원산지활용률은 2012 년 93.3% 에서 2013 년 73.6% 로감소했다. 구분 표 3-67. 對 EU 수출에서간장의원산지활용률 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 단위 : 백만달러, % 원산지활용수출 활용률 EU 0.8 0.7 93.3 0.9 0.7 73.6 자료 : 관세청자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 83 나. 수출경쟁력분석 對 EU 간장수출의 2014년 CAC 지수는 2.89로경쟁력이있는것으로나타났다. 2010년이후부터 EU로의간장수출경쟁력은큰변화가있는편은아니다. 표 3-68. 한국의간장수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 EU 2.54 2.38 2.48 2.24 2.89 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. EU 시장에서간장의 MCA 지수는 2014년 13.89로경쟁력이있는것으로분석되었다. EU 시장에서경쟁국은중국 (9.59), 일본 (115.62), 홍콩 (130.25) 이며이들국가모두 EU 시장에서경쟁력이있는것으로분석되었다. 특히일본과홍콩의경쟁력이매우높은것으로나타났다. 우리나라간장의 EU 시장점유율은 1.74% 수준이나 2011년이후로꾸준히성장하고있는추세이다. 표 3-69. EU 시장에서간장의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 14.09 12.28 12.77 14.34 13.89 중국 7.64 8.88 8.97 9.48 9.59 일본 126.28 144.28 133.18 123.76 115.62 홍콩 210.31 198.43 171.52 141.79 130.25 자료 : Global Trade Atlas.

84 분석대상국으로의농산물수출현황 기준우리나라간장의 EU 시장수입단가는 kg당 1.47달러이며, 특혜관세를받을경우 1.36달러로감소하여경쟁국인중국과수입단가가비슷해진다. 따라서 EU 시장에서간장의가격경쟁력확보차원에서원산지활용은매우중요하다. 그림 3-17. EU 시장에서간장수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 759 1.47 1.36 1.00 1.00 중국 21,445 1.32 0.90 0.97 일본 6,442 2.54 1.73 1.87 홍콩 6,213 1.05 0.71 0.77 태국 2,939 1.83 1.25 1.35 미국 1,735 2.40 1.63 1.77 대만 1,481 1.55 1.05 1.14 말레이시아 1,063 3.09 2.10 2.27 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 85 3. 베트남 3.1. 농산물수출동향 베트남은 ASEAN 10개국중하나이며, 최근한류의영향이큰나라이다. 베트남과는한 ASEAN FTA와한 베트남 FTA가체결되어있다. 한 ASEAN FTA는일반적인 FTA와달리양자협상이아닌다자협상이기때문에협상타결까지수차례에걸쳐협상이진행되었다. 2005년 2월, 인도네시아자카르타에서제1차협상을시작으로 2007년 4월우리나라서울에서열린제17차협상이후 2007년 6월에상품협정이우선발효가되었다. 그외서비스와투자협정은 7차례의추가협상이후 2009년 9월에발효가되었다. 이후상품협정의추가자유화논의가 2013년 6월제8차이행위원회에서있었고, 추가자유화논의를위한특별이행위원회가같은해 9월에열렸다. 2년간추가협상을통해 2015년 8월에상품협정개정의정서에서명하였다. 추가자유화협상이발효가되면, 전자발급한원산지증명서를공식인정하게되고, 무역증진에제약요인이되었던상호주의제도가축소된다. 한 ASEAN FTA는우리나라가거대경제권과맺은최초의 FTA라는데의미가있다. 그리고베트남과양국간의 FTA도체결되어있다. 베트남은 ASEAN 국가중에서주요신흥시장으로우리나라교역에서중요성이커지고있는국가이다. 한 베트남 FTA는한 ASEAN FTA의개별국간업그레이드협상으로한 ASEAN FTA보다개방수준이높다. 한 베트남 FTA는 2012년 9 월제1차협상을시작으로 9차례의협상이후 2014년 12월협상타결선언을하였다. 그러나한 베트남 FTA는 2015년기준발효전이다. 베트남으로의농산물수출은 1996년약 1,500만달러에서 2014년 3억 1,400만달러로증가하였다. 특히한 ASEAN FTA가발효된 2007년이후부터수출이급증하고있다. FTA 발효이전인 2006년에는베트남으로의농산물수출이전체농산물수출에서차지하는비중은 1.1% 였으나 2014년에는

86 분석대상국으로의농산물수출현황 5.4% 로증가하였다. 對베트남농산물수출은 1996년이후연평균 22.4% 증가하고있다. 2014년농산물수출규모는 2013년과비슷한수준이다. 그림 3-18. 우리나라의對베트남농산물수출 단위 : 백만달러, % 주 : 좌축은對베트남수출액을의미하며, 우축은전체수출중베트남수출이차지하는비중을의미함. 자료 : Global Trade Atlas. 가공도별對베트남수출동향을살펴보면, 기초농산물은 2000년 1,080만달러에서 2014년 1억 1,230만달러로약 10.2배증가하였다. 2000년이후연평균 16.8% 수출이증가하였다. 그러나동기간기초농산물수출이對베트남농산물수출에서차지하는비중은 11.1% 에서 3.9% 로하락하였다. 반가공농산물은 2000년 380만달러에서 2014년 1,530만달러로약 4.03배나증가하였으며, 2000년이후연평균 27.9% 씩수출이증가하였다. 또한전체對베트남수출에서차지하는비중은 35.1% 에서 48.8% 로증가하였다. 마지막으로가공농산물수출은 2000년 580만달러에서 2014년 1억 4,830만달러로 25.4배증가하였으며, 연평균증가율은 24.1% 이다. 가공농산물수출이전체대비수출에서차지하는비중은 2000년 53.8% 에서 2014년 47.3% 로감소하였다.

분석대상국으로의농산물수출현황 87 對베트남수출은미국이나 EU 수출이가공농산물위주로증가했던것과는달리가공농산물수출비중이감소하고반가공농산물의수출비중이증가하고있는것이특징이다. 구분 전체수출 표 3-70. 가공도에따른對베트남농산물수출동향 분류 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 평균 (12-14) 농산물 10.8 20.3 84.6 125.5 200.3 256.8 314.2 313.8 295.0 기초 1.2 2.5 4.0 5.8 8.3 8.1 11.6 12.3 10.7 농산물 (11.1) (12.1) (4.8) (4.6) (4.1) (3.2) (3.7) (3.9) (3.6) 반가공 3.8 9.0 43.0 60.6 92.7 111.8 165.3 153.2 143.5 농산물 (35.1) (44.1) (50.9) (48.3) (46.3) (43.5) (52.6) (48.8) (48.6) 가공 5.8 8.9 37.5 59.2 99.3 136.9 137.3 148.3 140.8 농산물 (53.8) (43.9) (44.3) (47.2) (49.6) (53.3) (43.7) (47.3) (47.7) 자료 : Global Trade Atlas. 단위 : 백만달러, % 3.2. 품목별수출현황 베트남으로수출하고있는주요품목은궐련, 닭고기, 혼합조제식료품, 가죽, 조제분유, 기타사료용조제품, 과당등이있다. 주요수출품목중닭고기를제외하면대부분가공농산물이다. 닭고기는반가공농산물에속한다. 對베트남농산물수출중가장수출액이큰품목은궐련이다. 궐련의 2012~2014년평균수출액은 6,520만달러이고전체對베트남수출에서차지하는비중은 20.8% 이다. 닭고기수출은 2,210만달러이고對베트남수출에서차지하는비중은 7.1% 이다. 혼합조제식료품의수출은 1,590만달러이고對베트남수출에서차지하는비중은 5.1% 이다. 조제분유는 840만달러를수출하고있으며, 對베트남수출의 2.7% 를차지하고있다. 이들품목외에팽이버섯은우리나라농업생산과직간접적으로관련이있는품목중가장수출이많은품목이다. 팽이버섯의수출은 380만달러이며전체수출에서차지하는비중은 1.2% 이다. 홍삼조제품은 300만달러

88 분석대상국으로의농산물수출현황 를수출하고있으며, 對베트남수출에서차지하는비중은 1.0% 이다. 그외에오리고기 (140만달러, 0.5%), 참깨 (140만달러, 0.4%), 백삼조제품 (140 만달러, 0.4%), 홍삼정 (80만달러, 0.3%) 등도우리나라농업과관련된품목들중주요수출품들이다. 표 3-71. 對베트남품목별농산물수출현황 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 비중 품목명 수출액 비중 궐련 65.2 20.8 면 1.6 0.5 닭고기 22.1 7.1 기타동물성유지 1.5 0.5 혼합조제식료품 15.9 5.1 오리고기 1.4 0.5 가죽 12.4 4.0 사료첨가제 1.4 0.5 조제분유 8.4 2.7 옥수수전분 1.4 0.4 기타사료용조제품 7.2 2.3 소주 1.4 0.4 과당 6.5 2.1 참깨 1.4 0.4 기타베이커리제품 5.9 1.9 백삼조제품 1.4 0.4 커피조제품 5.4 1.7 기타파스타 1.2 0.4 기타양모, 섬수모, 조수모등 4.8 1.5 기타당 1.1 0.4 팽이버섯 3.8 1.2 혼합조미료 0.9 0.3 대두박 3.4 1.1 효소 0.9 0.3 젤라틴 3.4 1.1 국수 0.8 0.3 소원피 3.3 1.0 홍삼정 0.8 0.3 라면 3.2 1.0 양장 0.8 0.3 자당 3.2 1.0 코코넛 0.7 0.2 쇼트닝 3.1 1.0 채소종자 0.7 0.2 홍삼조제품 3.0 1.0 홍삼 0.7 0.2 비스킷 3.0 0.9 위스키 0.7 0.2 인스턴트면 2.9 0.9 백삼정 0.7 0.2 기타음료 2.4 0.8 인삼음료 0.6 0.2 캔디 2.0 0.6 동물의건과근 0.6 0.2 아이스크림 2.0 0.6 배 0.6 0.2 기타소스제품 1.7 0.5 물 0.5 0.2 방향성물질 1.6 0.5 곡류조제품 0.5 0.2 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 89 3.3. 주요수출농산물의 FTA 활용률및경쟁력 對베트남주요수출품목중우리나라농업생산과관련이높은품목은닭고기, 조제분유, 팽이버섯, 홍삼조제품, 오리고기, 참깨, 백삼조제품, 홍삼정, 백삼정, 배등과같은품목이다. 이들품목중홍삼조제품과백삼조제품은베트남세번이구분되어있지않아하나의세번으로되어있어묶어서분석을하였다. 역시같은이유로백삼정, 홍삼정도하나로묶어서분석하였다. 또한, 자료의한계로인하여조제분유, 인삼류 ( 조제품, 정 ) 의해외시장에서의경쟁력분석은실시하지못하였다. 한편, 한 베트남 FTA는발효되지않았기때문에한 ASEAN FTA를기준으로분석하였다. 표 3-72. 對베트남주요수출농산물의관세율 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 베트남 HS코드 관세율 닭고기 22.1 냉동통닭 : 0207.12.00 냉동통닭 : 40.0 냉동절단육 : 0207.14 냉동절단육 : 20.0 조제분유 8.4 1901.10.20 10.0 팽이버섯 3.8 0709.59.90 15.0 홍삼조제품 3.0 2106.90.53 18.0 백삼조제품 1.4 2106.90.53 18.0 오리고기 1.4 0207.45.00( 냉동 ) 15.0 홍삼정 0.8 1302.19.90 5.0 백삼정 0.7 1302.19.90 5.0 참깨 1.4 1207.40. 5.0 배 0.6 0808.30.00 10.0

90 분석대상국으로의농산물수출현황 3.3.1. 닭고기 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서닭고기원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 완전생산기준을적용하고있다. 표 3-73. 한 AS EAN FTA 에서 닭고기의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 베트남의닭고기 ( 냉동통닭 ) MFN 관세율은 40% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 5% 이다. 냉동절단육의 MFN 관세율은 20% 이며, 2015년기준닭다리는 5%, 그외의부위는 0% 이다. 對베트남닭고기수출의원산지활용률은 2012년, 2013년 0% 이다. 표 3-74. 對베트남수출에서닭고기의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 2012 2013 품목원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출닭고기 19.3 0.0 0.0 22.1 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라닭고기수출에서베트남시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 우리나라가베트남으로수출하는닭고기는주로냉동통닭이기때문에냉동통닭을위주로분석하였다. 베트남닭고기수출의 CAC 지수는 2010년 32.47에서 2014년 18.47로감소하였지만여전히경쟁력이있는것으로분석되었다.

분석대상국으로의농산물수출현황 91 표 3-75. 한국의닭고기 ( 냉동통닭 ) 수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 베트남 32.47 25.32 20.80 17.42 18.47 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 베트남현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. Global Trade Atlas에서는베트남자료입수에어려움이있어 UN Comtrade 자료를활용하여분석하였다. 베트남시장에서우리나라닭고기 ( 냉동통닭 ) 는경쟁력이매우높은것으로나타났다. 그러나 MCA 지수는 2009년 83.22에서 2013년 58.27로감소하고있는추세이다. 베트남시장에서경쟁국인프랑스 (0.17), 미국 (0.01) 은경쟁력이없는것으로나타났다. 우리나라의시장점유율은 2013년 99.43% 으로냉동통닭시장의대부분을차지하고있는것으로나타났다. 그러나냉동닭다리등은주로미국이수출을하고있다. 표 3-76. 베트남시장에서닭고기의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 09 10 11 12 13 한국의시장점유율 한국 83.22 93.53 80.42 70.34 58.27 프랑스 0.06 0.03-0.09 0.17 미국 0.02 0.03 0.07 0.02 0.01 자료 : UN Comtrade. 베트남의수입단가자료의입수에어려움이있어각국수출단가를활용하여분석을하였다. 각국의수출단가에관세를반영하여구한값을수입

92 분석대상국으로의농산물수출현황 단가로가정하였다. 기준우리나라닭고기의베트남시장수입단가는 kg당 1.68달러이며, 특혜관세를받을경우 1.2달러로감소하게된다. 프랑스와미국은 FTA활용이전에도우리나라가격에비하여약 1.5~1.6배높은편이었으나, FTA를활용하게되면수입단가가 2배이상높아지게된다. 그림 3-19. 베트남시장에서닭고기수입가격 국가명 수입량 (2012~2014) 수입단가 (FOB+ 관세 ) 단위 : 톤, 달러 /kg 가격비 FTA활용전 FTA활용후 한국 11,208 1.68 1.2 1.00 1.00 미국 29 2.63 1.56 2.19 프랑스 14 2.76 1.64 2.30 주 : 베트남의닭고기 ( 통닭 ) 수입가격자료를확보하지못하여對베트남닭고기 ( 통닭 ) 수출 국별수출가격자료를이용함 (2012~2014년평균 ). 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 93 3.3.2. 조제분유 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서조제분유원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 4단위세번변경기준과부가가치기준을병행하고있으나조제분유에사용되는유제품은완전생산기준을적용하고있다. 따라서조제분유생산에사용되는원유는역내산제품을사용하여야원산지제품으로인정받을수있다. 표 3-77. 한 ASEAN FTA 에서조제분유의원산지규정 국가내용다음각호의어느하나에해당하는것에한정한다. 1. 다른호에해당하는재료로부터생산된것. 다만, 제0401호, 제0402호, 제0403호, 제0404호, 제10류및제11류에해당하 ASEAN 는재료는체약당사국의원산지물품인것에한정한다. 2. 40% 이상의역내부가가치가발생한것. 다만, 제0401호, 제0402호, 제0403호, 제0404호, 제10류및제11류에해당하는재료는체약당사국의원산지물품인것에한정한다. 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 베트남의조제분유 MFN 관세율은 10% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 5% 이다. 對베트남수출에서조제분유의원산지활용률은 2012~2013 년모두 0% 이다. 표 3-78. 對베트남수출에서조제분유의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출베트남 9.8 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음.

94 분석대상국으로의농산물수출현황 나. 수출경쟁력분석 우리나라조제분유수출에서베트남시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 對베트남조제분유수출의 CAC 지수는 2014년 1.91로경쟁력이있는것으로분석되었으나 2010년이후경쟁력이감소되고있는것으로나타났다. 표 3-79. 한국의조제분유수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 베트남 9.66 5.22 3.55 1.52 1.91 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 조제분유의 MCA 지수분석과가격경쟁력분석은자료확보에어려움이있어생략하였다. 3.3.3. 팽이버섯 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA 에서팽이버섯원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 표 3-80. 한 ASEAN FTA 에서 팽이버섯의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 베트남의팽이버섯 MFN 관세율은 15% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 5% 이다. 對베트남수출에서팽이버섯의원산지활용률은 2012~2013 년모두 0% 이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 95 표 3-8 1. 對베트남수출에서팽이버섯의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출베트남 2.9 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라버섯수출에서베트남시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 새송이버섯은분석기간동안경쟁력이없는것으로나타났으나, 베트남팽이버섯수출의 CAC 지수는 2014년 3.89로경쟁력이있는것으로분석되었다. 표 3-8 2. 한국의버섯수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 새송이버섯 0.05 0.03 0.01 0.05 0.10 팽이버섯 2.56 5.49 3.60 4.14 3.89 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 베트남현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 베트남은팽이버섯세번이별도로없기때문에버섯세번을이용하여분석하였다. 베트남시장에서우리나라버섯의 MCA 지수는 2013년 24.64로매우높게나타났다. 베트남시장에서경쟁국은중국 (9.07), 일본 (0.09), 말레이시아 (0.01) 등이다. 이들국가중중국은경쟁력이있는것으로나타났으나, 일본과말레이시아는경쟁력이없는것으로나타났다. 그러나말레이시아는지리적으로베트남과가깝고최근팽이버섯공장을설립하였기때문에향후베트남시장에서우리나라제품과경쟁할것으로예상된다. 우리나라제품의시장점유율은 2009년 1.52% 에서 2013년 42.04% 로급성장하였다.

96 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-8 3. 베트남시장에서버섯의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 09 10 11 12 13 한국의시장점유율 한국 1.36 11.35 21.26 30.65 24.64 중국 9.29 10.05 11.18 6.95 9.07 일본 - - - - 0.09 말레이시아 0.15 0.10 0.05 0.02 0.01 자료 : UN Comtrade. 베트남의수입단가자료를입수하는데어려움이있어각국의수출단가를활용하여분석을하였다. 각국의수출단가에관세를반영하여구한값을수입단가로가정하였다. 기준우리나라버섯의베트남시장수입단가는 1.82달러이며, 특혜관세를받을경우 1.58달러로감소하게된다. 우리와베트남시장에서경쟁하고있는중국의버섯수입단가는 1.33달러임을감안하면 FTA활용이우리나라상품의가격경쟁력을높이는데매우중요한요인으로작용할것으로예측된다. FTA활용전중국산버섯은우리나라버섯에비해가격이 73% 수준이었으나우리나라가 FTA를활용하면가격비가 84% 수준으로높아져우리나라제품의가격경쟁력이상승하게된다.

분석대상국으로의농산물수출현황 97 그림 3-20. 베트남시장에서버섯수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (FOB+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 2,437.1 1.82 1.58 1.00 1.00 중국 2,758.0 1.33 0.73 0.84 일본 26 5.53 3.04 3.50 주 : 베트남의버섯수입가격자료를확보하지못하여對베트남버섯수출국별수출가격자료를이용함 (2012~2014 년평균 ). 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 3.3.4. 인삼류 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서인삼조제품원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은부가가치기준을적용하고있다. 그러나제1211.20호 ( 인삼근 ) 와제 1212.20호 ( 해조류와기타조류 ) 그리고제1302.19호 ( 인삼추출물 ) 의재료를

98 분석대상국으로의농산물수출현황 사용할때에는완전생산기준을적용하고있다. 인삼정의 PSR는완전생산기준을적용하고있다. 표 3-8 4. 한 AS EAN FTA 에서인삼조제품의원산지규정 구분 인삼조제품 (2106.90) 인삼정 (1302.19) 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용 40% 이상의역내부가가치가발생한것. 다만, 제1211.20호, 제1212.20호및제1302.19호에해당하는재료는체약당사국의영역에서완전생산된것에한정한다. 수출당사국의영역에서완전생산된것 베트남의인삼조제품 MFN 관세율은 18% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 5% 이다. 인삼정의 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對베트남수출에서인삼조제품과인삼정의원산지활용률은 2012~2013년모두 0% 이다. 품목 표 3-8 5. 對베트남수출에서인삼류의원산지활용률 총수출 2012 2013 원산지활용수출 활용률 총수출 단위 : 백만달러, % 원산지활용수출 활용률 홍삼조제품 2.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 홍삼정 0.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 백삼조제품 1.4 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 백삼정 0.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 99 나. 수출경쟁력분석 우리나라인삼수출에서베트남시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 베트남홍삼정수출의 CAC 지수는 2010년에는 1.99로경쟁력이있는것으로분석되었으나, 2013년이후부터는경쟁력이없는것으로분석되었다. 홍삼조제품은분석기간동안경쟁력이있는것으로나타났지만, 2014년 CAC 지수는 3.01로 2010년 6.29 에비해서낮아졌다. 표 3-8 6. 한국의인삼류수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 홍삼정 1.99 2.22 1.06 0.84 0.75 홍삼조제품 6.29 3.92 2.11 3.54 3.01 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. MCA 지수와가격경쟁력분석은자료확보가불가능하여생략하였다. 3.3.5. 오리고기 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA 에서오리고기원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 표 3-8 7. 한 ASEAN FTA 에서 오리고기의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문.

100 분석대상국으로의농산물수출현황 베트남의오리고기 ( 미절단 ) MFN 관세율은 40% 이며, 그외절단육과간은 15% 이다. 2015년기준 FTA 특혜관세는모두 0% 이다. 우리나라는주로냉동 ( 기타 ) 으로수출하고있다. 對베트남수출에서오리고기의원산지활용률은 2012~2013년모두 0% 이다. 표 3-88. 對베트남수출에서오리고기의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 품목원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출오리고기 3.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라오리고기수출에서베트남시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 베트남으로의오리고기수출의 CAC 지수는 2014년 18.40으로경쟁력이있는것으로분석되었다. 그러나 2010년 30.59에비해서는감소하였으며, 전반적으로경쟁력이감소하고있는추세이다. 표 3-89. 한국의오리고기수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오리고기 30.59 24.78 17.47 13.25 18.40 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 베트남현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 베트남시장에서우리나라오리고기의 MCA 지수는 2013년 10.37로경쟁력이있는것으로나타났으나, 프랑스는 47.69로우리나라보다경쟁력이더높은것으로분석되었다. 우리나라제품의시장점유율은 2012년 11.40% 에서 2013년 17.69% 로성장하였다.

분석대상국으로의농산물수출현황 101 표 3-90. 베트남시장에서오리고기의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 09 10 11 12 13 한국의시장점유율 한국 8.05 10.37 프랑스 63.35 47.31 47.69 자료 : Global Trade Atlas. 베트남의수입단가자료를입수하는데어려움이있어각국의수출단가를활용하여분석을하였다. 각국의수출단가에관세를반영하여구한값을수입단가로가정하였다. 기준우리나라오리고기의베트남시장수입단가는 kg당 0.88달러이며, 특혜관세를받을경우 0.76달러로감소하게된다. 우리와베트남시장에서경쟁하고있는프랑스의오리고기수입단가는 1.50달러로우리나라제품에비하면가격이높은편이다.

102 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-21. 베트남시장에서오리고기수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 2,111 0.88 0.76 1.00 1.00 프랑스 1,792 1.50 1.70 1.97 주 : 베트남의오리고기수입가격자료를확보하지못하여對베트남오리고기수출국별수출가격자료를이용함 (2012~2014 년평균 ). 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 3.3.6. 참깨 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서참깨원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다.

분석대상국으로의농산물수출현황 103 표 3-9 1. 한 AS EAN FTA 에서 참깨의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 베트남의참깨 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는모두 0% 이다. 對베트남수출에서참깨의원산지활용률은 2012~2013년모두 0% 이다. 표 3-9 2. 對베트남 수출에서 참깨의 원산지 활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 베트남 0.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라참깨수출에서베트남시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 베트남으로의참께수출의 CAC 지수는분석연도별편차는큰편이나분석기간내에서는경쟁력이있는것으로나타났다. 2014년 CAC 지수는 12.96이다. 표 3-9 3. 한국의참깨수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 베트남 2.59 10.18 5.67 12.96 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 참깨의 MCA 지수분석과가격경쟁력분석도자료확보에어려움이있어생략하였다.

104 분석대상국으로의농산물수출현황 3.3.7. 배 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서배원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 표 3-9 4. 한 ASEAN FTA 에서 배의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 베트남의배 MFN 관세율은 10% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는모두 0% 이다. 對베트남수출에서배의원산지활용률은 2012~2013년모두 0% 이다. 표 3-9 5. 對베트남 수출에서 배의 원산지 활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 베트남 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라배수출이베트남시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 베트남배수출의 CAC 지수는 2014년 0.4로경쟁력이없는것으로나타났다. 2010년이후로경쟁력은있는것으로분석된해는없지만, 해마다 CAC 지수가조금씩상승하고있는추세이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 105 표 3-9 6. 한국의 배 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 배 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 베트남현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라배의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하였다. 베트남시장에서우리나라배의 MCA 지수는 2013년 2.21로경쟁력이있는것으로나타났다. 베트남시장에서경쟁국은중국, 호주, 미국등이며, 우리나라와직접적으로경쟁을하는중국은 2013년 MCA 지수가 13.23으로경쟁력이있는것으로나타났다. 호주 (0.72) 와미국 (0.20) 은경쟁력이없는것으로분석되었다. 우리나라배의시장점유율은 2009년 0.05% 에서 2013년 3.77% 로성장하였다. 표 3-9 7. 베트남시장에서배의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 09 10 11 12 13 한국의시장점유율 한국 0.04 0.15 0.34 0.46 2.21 중국 9.68 13.20 14.86 11.68 13.23 호주 0.08 0.11 0.23 0.25 0.72 미국 0.04 0.09 0.06 0.09 0.20 자료 : Global Trade Atlas. 베트남의수입단가자료를입수하는데어려움이있어각국의수출단가를활용하여분석을하였다. 각국의수출단가에관세를반영하여구한값을수입단가로가정하였다. 기준우리나라배의베트남시장수입단가는 1.94달러이며, 특혜관세를받을경우 1.77달러로감소하게된다. 우리와베트남시장에서경쟁하고있는중국의배수입단가는 1.00달러로우리나라가격의절반정도수준이다.

106 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-22. 베트남시장에서배수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 319.4 1.94 1.77 1.00 1.00 중국 53,282.8 1.00 0.52 0.56 미국 292 1.21 0.62 0.68 호주 84 5.36 2.76 3.03 주 : 베트남의배수입가격자료를확보하지못하여對베트남배수출국별수출가격자료를이용함 (2012~2014 년평균 ). 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 107 4. 인도네시아 4.1. 농산물수출동향 인도네시아역시 ASEAN 10개국중하나이며, ASEAN 국가들중에서는베트남다음으로최대농산물수출국이다. 기준인도네시아와는한 ASEAN FTA가체결되어있고양국간에는포괄적경제동반자협정 (Comprehensive economic partnership agreement: CEPA) 협상이 7차례진행되었다. 기준한 인니 CEPA는협상이중단되어있으며, 협상재개여건을조성하고있다. 인도네시아로의농산물수출은 1996년약 4,100만달러에서 2014년 1억 5,900만달러로증가하였다. 인도네시아로의농산물수출은 2009년이후에급증하기시작했는데, 이는우리나라전체농산물수출과비슷한형태이다. 인도네시아가우리나라농산물수출에차지하는비중은 1996년 1.9% 였으나, 2014년에는 2.7% 로증가하였다. 2009년이전에는우리나라농산물수출중인도네시아로의수출비중이베트남에비하여컸으나, 2009년이후에는베트남으로의수출비중이더크다. 1996년이후로對인도네시아농산물수출은연평균 9.4% 로증가하고있다.

108 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-23. 우리나라의對인도네시아농산물수출 단위 : 백만달러, % 주. 좌축은對인도네시아수출액을의미하며, 우축은전체수출중인도네시아수출이차지하는비중을의미함. 자료 : Global Trade Atlas. 가공도별對인도네시아수출동향을살펴보면, 기초농산물은 2000년 290만달러에서 2014년 480만달러로약 1.6배증가하였다. 2000년이후연평균 3.4% 수출이증가하였다. 동기간기초농산물수출이對인도네시아농산물수출에서차지하는비중은 9.1% 에서 3.0% 로하락하였다. 반가공농산물은 2000년 1,350만달러에서 2014년 7,880만달러로약 5.9배나증가하였으며, 2000년이후연평균 12.5% 수출이증가하였다. 전체對인도네시아수출에서차지하는비중은 41.8% 에서 49.6% 로증가하였다. 마지막으로가공농산물수출은 2000년 1,580만달러에서 2014년 7,530만달러로 4.8배증가하였으며, 연평균증가율은 11.0% 이다. 가공농산물수출이전체인도네시아수출에서차지하는비중은 2000년 49.1% 에서 2014년 47.4% 로감소하였다. 對인도네시아수출도베트남과같이가공식품수출비중이감소하고반가공농산물의수출비중이증가하고있는것이특징이다. 기초농산물이對인도네시아수출에서차지하는비중은미미하다.

분석대상국으로의농산물수출현황 109 구분 표 3-98. 가공도에따른對인도네시아농산물수출동향 단위 : 백만달러, % 분류 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 평균 (12-14) 농산물 32.2 48.3 58.2 86.3 105.7 120.3 141.8 158.9 140.4 기초 2.9 2.1 4.2 3.8 3.6 4.3 4.2 4.8 4.4 전농산물 (9.1) (4.3) (7.3) (4.4) (3.4) (3.5) (3.0) (3.0) (3.2) 체수반가공 13.5 10.9 22.2 33.7 37.6 49.1 65.0 78.8 64.3 출농산물 (41.8) (22.7) (38.2) (39) (35.5) (40.8) (45.9) (49.6) (45.8) 가공 15.8 35.2 31.7 48.8 64.5 66.9 72.6 75.3 71.6 농산물 (49.1) (73.0) (54.6) (56.6) (61.1) (55.6) (51.2) (47.4) (51.0) 자료 : Global Trade Atlas. 4.2. 품목별수출현황 인도네시아로수출하고있는주요품목은커피조제품, 혼합조제식료품, 기타사료용조제품, 대두박, 자당등이있다. 對인도네시아로의주요수출품목중에는우리나라농업과직접적으로관련되는품목이없다. 對인도네시아농산물수출중가장수출액이큰품목은커피조제품이다. 커피조제품의 2012~2014년평균수출액은 3,830만달러이고전체對인도네시아수출에서차지하는비중은 27.0% 에달한다. 그다음으로수출이많은품목은혼합조제식료품이다. 혼합조제식료품의 2012~2014년평균수출액은 1,470만달러이고對인도네시아수출에서차지하는비중은 10.4% 이다. 기타사료용조제품과대두박의수출액은각각 1,030만달러, 690만달러이다. 우리나라농업생산과직간접적으로관련이있는품목중가장수출이많은품목은배이다. 배의수출은 90만달러수준이며전체對인도네시아수출에서차지하는비중은 0.6% 이다. 팽이버섯은 70만달러를수출하고있으며, 對인도네시아수출에서차지하는비중은 0.5% 이다. 그외에김치 (40만달러, 0.3%), 고추 (40만달러, 0.3%), 딸기 (30만달러, 0.2%), 고추장 (20만달러, 0.2%) 등도우리나라농업과관련된품목들중주요수출품들이다.

110 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-99. 對인도네시아품목별농산물수출현황 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 비중 품목명 수출액 비중 커피조제품 38.3 27.0 면 0.5 0.3 혼합조제식료품 14.7 10.4 마요네즈 0.5 0.3 기타사료용조제품 10.3 7.3 채소종자 0.4 0.3 대두박 6.9 4.8 김치 0.4 0.3 자당 4.4 3.1 고추 0.4 0.3 기타양모, 섬수모, 조수모등 3.8 2.7 잎담배 0.4 0.3 옥수수전분 3.7 2.6 흡연용담배 0.4 0.3 가죽 3.1 2.2 사료첨가제 0.4 0.3 소원피 2.8 2.0 기타소스제품 0.4 0.3 과당 2.7 1.9 기타식물성액즙 0.4 0.3 효소 2.4 1.7 포도당 0.4 0.3 라면 2.4 1.7 보조사료 0.3 0.2 쇼트닝 1.6 1.1 딸기 0.3 0.2 기타유지가공품 1.6 1.1 단일과실조제품 0.3 0.2 빵 1.4 1.0 소주 0.3 0.2 궐련 1.0 0.7 껌 0.3 0.2 기타음료 1.0 0.7 기타파스타 0.3 0.2 배 0.9 0.6 인스턴트면 0.3 0.2 밀 0.9 0.6 곡류조제품 0.2 0.2 홍삼 0.8 0.5 기타동물성유지 0.2 0.2 비스킷 0.7 0.5 고추장 0.2 0.2 팽이버섯 0.7 0.5 배합사료 0.2 0.1 아이스크림 0.6 0.4 기타당 0.2 0.1 기타식물성점질물 0.6 0.4 기타베이커리제품 0.2 0.1 물 0.5 0.4 옥수수유 0.2 0.1 자료 : Global Trade Atlas. 4.3. 주요수출농산물의 FTA 활용률및경쟁력 對인도네시아주요수출품목중우리나라농업생산과관련이높은품목은배, 홍삼, 팽이버섯, 김치, 고추, 딸기, 고추장등이다. 인도네시아는관세구조가비교적간단하여분석대상품목의관세율이모두 5% 이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 111 표 3-10 0. 對인도네시아주요수출농산물의관세율 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 인도네시아 HS코드 관세율 배 0.9 0808.30.0000 5.0 홍삼 0.8 1211.20 5.0 팽이버섯 0.7 0709.59.9000 5.0 김치 0.4 2005.99 5.0 고추 0.4 0904.22 5.0 딸기 0.3 0810.10.0000 5.0 고추장 0.2 2103.90.9000 5.0 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. Global Trade Atlas(2012~2014 평균 ). 4.3.1. 배 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서배의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 완전생산기준을적용하고있다. 표 3-10 1. 한 ASEAN FTA 에서 배의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 인도네시아의배 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對인도네시아배수출의원산지활용률은 2012년, 2013년 0% 이다. 표 3-10 2. 對인도네시아수출에서배의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출인도네시아 0.7 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음.

112 분석대상국으로의농산물수출현황 나. 수출경쟁력분석 우리나라배수출이인도네시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위 하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 인도네시아배수출의 CAC 지수는 2014년 0.62로경쟁력이없는것으로분석되었다. 인도네시아로의 배수출은분석기간내에서는경쟁력이없는것으로나타났다. 표 3-10 3. 한국의 배 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인도네시아 0.58 0.81 0.59 0.68 0.62 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 인도네시아현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 인도네시아시장에서우리나라배 MCA 지수는 2010년에는 1.21로경쟁력이있는것으로나타났으나, 2011~2013년에는 1 이하로경쟁력이없는것으로나타났다. 2014년에는 1.01로경쟁력이있는것으로분석되었다. 인도네시아시장에서우리나라와경쟁을하는국가는중국, 남아프리카공화국, 호주등이며중국 (9.17), 남아프리카공화국 (21.79) 은경쟁력이있는것으로나타났으며, 호주는 MCA 지수가 0.19로경쟁력이없는것으로나타났다. 우리나라의시장점유율은 2010년 0.8% 수준이었고, 2011년에는 0.47% 로감소했다가이후 2014년 0.87% 로꾸준히증가하고있는추세이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 113 표 3-10 4. 인도네시아시장에서배의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 1.21 0.89 0.73 0.75 1.01 중국 8.18 10.35 10.02 10.21 9.17 남아프리카공화국 11.23 20.77 9.53 10.04 21.79 호주 0.06 0.04 0.20 0.11 0.19 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라배의인도네시아시장수입단가는 2.44달러이며, 특혜관세를받을경우 2.32달러로감소하게된다. 우리와인도네시아시장에서경쟁하고있는중국의배수입단가는 0.82달러로우리나라배의약 35% 수준에불과하다.

114 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-24. 인도네시아시장에서배수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 270.0 2.44 2.32 1.00 1.00 중국 107,275.8 0.82 0.34 0.35 남아프리카공화국 4,159.8 1.26 0.52 0.54 호주 1,842.2 1.45 0.59 0.63 아르헨티나 612 1.30 0.53 0.56 대만 30 1.09 0.45 0.47 주 : 3개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 115 4.3.2. 인삼 ( 홍삼 ) 가. 원산지규정과활용률 인도네시아는홍삼세번이별도로없기때문에인삼세번을이용하여분 석하였다. 한 ASEAN FTA에서인삼의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 표 3-10 5. 한 AS EAN FTA 에서 인삼의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 인도네시아의인삼 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對인도네시아인삼수출의원산지활용률은 2012년, 2013년 0% 이다. 표 3-10 6. 對인도네시아수출에서인삼의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출인도네시아 1.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라인삼수출에서인도네시아시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 對인도네시아인삼수출의 CAC 지수는 2014년 0.18로경쟁력이없는것으로분석되었다. 분석기간동안인삼의對인도네시아수출은경쟁력이없는것으로나타났다.

116 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-10 7. 한국의 인삼 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인도네시아 0.05 0.04 0.79 0.26 0.18 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 인도네시아현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하여분석을하였다. 인도네시아시장에서우리나라홍삼은경쟁력이매우높은것으로나타났다. 인도네시아시장에서경쟁국은중국 (2.63), 일본 (45.03), 인도 (0.43) 이며, 이들국가중중국과일본은경쟁력이있는것으로나타났다. 우리나라인삼의 2014년 MCA 지수는 349.3으로경쟁력이월등히높은것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 2010년 23.25% 에서 2014년에는 43.76% 로증가하였다. 표 3-10 8. 인도네시아시장에서인삼의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 280.7 384.8 380.1 362.9 349.3 중국 8.01 6.55 7.53 7.08 5.71 터키 4.23 6.97 3.95 3.60 3.14 마케도니아 42.54 16.13 25.29 16.37 35.53 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라인삼의인도네시아시장수입단가는 165.73달러이며, 특혜관세를받을경우 157.83달러로감소하게된다. 그러나경쟁국인중국, 인도, 일본의인삼의인도네시아시장수입단가는우리나라가격의 3~13% 수준밖에되지않는다.

분석대상국으로의농산물수출현황 117 그림 3-25. 인도네시아시장에서인삼수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 4.0 165.73 157.83 1.00 1.00 중국 7.7 20.68 0.12 0.13 인도 1.9 4.41 0.03 0.03 일본 1.7 15.37 0.09 0.10 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 4.3.3. 버섯 가. 원산지규정과활용률 인도네시아는팽이버섯과새송이버섯세번이별도로없기때문에버섯세번을이용하여분석하였다. 한 ASEAN FTA에서버섯의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 대부분의신선농산물은완전생산기준을적용하고있다.

118 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-10 9. 한 AS EAN FTA 에서 버섯의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 인도네시아의버섯 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對인도네시아팽이버섯수출의원산지활용률은 2012년에는 11.1% 였지만, 2013년에는 44.7% 로증가하였다. 한편, 새송이버섯의원산지활용률은 2012년 29.5% 였으나, 2013년에는 100% 로증가하였다. 표 3-110. 對인도네시아수출에서버섯의원산지활용률 단위 : 백만달러, % 2012 2013 품목원산지원산지총수출활용률총수출활용수출활용수출 활용률 팽이버섯 0.5 0.1 11.1 0.7 0.3 44.7 새송이버섯 0.1 0.0 29.5 0.1 0.1 100.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라버섯수출에서인도네시아시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 對인도네시아새송이버섯수출의 CAC 지수는 2010~2014년에는 1 이하로경쟁력이없는것으로분석되었으나, 팽이버섯의 CAC 지수는 1이상으로경쟁력이있는것으로나타났다. 표 3-111. 한국의버섯수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 팽이버섯 1.09 1.11 1.42 1.35 1.60 새송이버섯 0.42 0.39 0.19 0.23 0.46 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 119 MCA 지수를활용하여분석한결과인도네시아시장에서우리나라버섯은경쟁력이매우높은것으로나타났다. 그러나 MCA 지수는 2010년 90.47에서 2014년 39.07로감소하였다. 인도네시아시장에서경쟁국은중국 (6.85), 일본 (10.78), 싱가포르 (0.00) 이며, 이들국가중중국과일본은경쟁력이있는것으로나타났으나싱가포르는경쟁력이없는것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 2010년 59.50% 에서 2014년 33.82% 로감소하였다. 표 3-112. 인도네시아시장에서버섯의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 90.47 82.55 51.89 51.78 39.07 중국 3.58 6.45 6.52 5.83 6.85 일본 0.00 0.00 18.67 22.67 10.78 싱가포르 0.08 0.00 0.83 0.00 0.00 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라버섯의인도네시아시장수입단가는 2.17달러이며, 특혜관세를받을경우 2.07달러로감소하게된다. 절대적인가격하락은 0.1달러수준이나경쟁국인중국의수입단가가 1.81달러이기때문에원산지를활용한가격경쟁력확보가중요하다. 중국산버섯의수입단가는우리나라버섯의 83% 수준이며, 우리나라버섯의 FTA를활용시수입단가와비교하면 87% 수준이된다.

120 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-26. 인도네시아시장에서버섯수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 429 2.17 2.07 1.00 1.00 중국 789 1.81 0.83 0.87 일본 14 6.58 3.03 3.18 싱가포르 7 0.50 0.23 0.24 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 121 4.3.4. 김치 가. 원산지규정과활용률 인도네시아는김치세번이별도로없기때문에기타채소 ( 혼합물 ) 세번을이용하여분석하였다. 한 ASEAN FTA에서기타채소 ( 혼합물 ) 의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은부가가치기준을적용하고있다. 김치의경우는 FOB 가격의 60% 이상이역내에서부가가치가발생했을경우에만원산지제품으로인정한다. 국가 ASEAN 표 3-113. 한 AS EAN FTA 에서김치의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용가. 김치 : 60% 이상의역내부가가치가발생한것나. 기타 : 40% 이상의역내부가가치가발생한것 인도네시아의기타채소 ( 혼합물 ) 의 MFN 관세율은 5% 이며, 2015 년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對인도네시아김치수출의원산지활용률은 2012 년, 2013 년모두 0% 이다. 표 3-114. 對인도네시아수출에서김치의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출인도네시아 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음.

122 분석대상국으로의농산물수출현황 나. 수출경쟁력분석 우리나라김치수출에서인도네시아시장이경쟁력을갖는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 對인도네시아김치수출은분석기간동안 2014년을제외하고도경쟁력이없는것으로나타났으나, CAC 지수는분석기간동안조금씩증가하고있는것으로나타났다. 표 3-115. 한국의 김치 수출 비교우위지수 평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인도네시아 0.92 0.86 0.88 0.88 1.10 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. MCA 지수를활용하여분석한결과인도네시아시장에서우리나라김치 ( 기타채소혼합물 ) 는 2010~2012년에는경쟁력이있었으나, 2013년이후에는경쟁력이없는것으로나타났다. 반면우리나라제품의주요경쟁국인중국은 2010년에는 MCA 지수가 1.09 수준이었으나 2014년에는 5.45 로증가하였다. 태국 (0.31) 과말레이시아 (0.48) 는경쟁력이없는것으로분석되었다. 우리나라의시장점유율은 2010년 4.30% 에서 2014년 0.76% 로감소하였다. 표 3-116. 인도네시아시장에서김치의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 6.54 7.57 2.49 0.74 0.88 중국 1.09 0.68 0.82 4.20 5.45 태국 0.46 0.46 0.60 1.25 0.31 말레이시아 0.00 0.00 0.32 0.55 0.48 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 123 기준우리나라김치 ( 기타채소혼합물 ) 의인도네시아시장수입단가는 3.43달러이며, 특혜관세를받을경우 3.27달러로감소하게된다. 우리나라제품의수입단가가경쟁국들에비하여높은편이다. 우리나라김치가 FTA 를활용하여관세혜택을받았을경우, 중국산김치수입단가는우리나라김치수입단가의 72% 수준이다. 그림 3-27. 인도네시아시장에서김치수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 15 3.43 3.27 1.00 1.00 중국 676 2.35 0.68 0.72 태국 176 1.43 0.42 0.44 말레이시아 98 0.79 0.23 0.24 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

124 분석대상국으로의농산물수출현황 4.3.5. 고춧가루 가. 원산지규정과활용률 우리나라는고춧가루를수출하기때문에고춧가루세번을분석대상으로삼았다. 한 ASEAN FTA에서고춧가루원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은부가가치기준을적용하고있다. 고춧가루의경우는 FOB 가격의 40% 이상이역내에서부가가치가발생했을경우에만원산지제품으로인정한다. 표 3-117. 한 ASEAN FTA 에서 고춧가루의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 40% 이상의역내부가가치가발생한것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 인도네시아고춧가루 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對인도네시아고춧가루수출의원산지활용률은 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-118. 對인도네시아수출에서고춧가루의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 품목원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출인도네시아 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라고춧가루수출이인도네시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 對인도네시아고춧가

분석대상국으로의농산물수출현황 125 루수출은분석기간동안경쟁력이없는것으로나타났다. 표 3-119. 한국의고춧가루수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인도네시아 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. MCA 지수를활용하여분석한결과인도네시아시장에서우리나라고춧가루는 2010년에는경쟁력이없는것으로나타났으나 2011년 ~2014년에는경쟁력이있는것으로분석되었다. 인도네시아시장에서우리나라제품의경쟁국은인도, 중국, 태국이며, 우리나라제품과가장유사한중국산도경쟁력이있는것으로분석되었으나, 2011년이후로 MCA 지수는감소중이다. 우리나라의시장점유율은 2010년에는 0.65% 에불과했으나 2014년에는 3.13% 로증가하였다. 표 3-120. 인도네시아시장에서고춧가루의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 0.99 1.69 3.72 1.56 3.61 인도 14.67 9.64 7.31 8.77 12.59 중국 2.21 3.27 2.73 1.92 1.33 태국 0.14 0.23 1.70 0.64 0.73 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라고춧가루의인도네시아시장수입단가는 1.52달러이며, 특혜관세를받을경우 1.44달러로감소하게된다. 한편우리나라의가장큰경쟁국인중국의수입단가는 1.09달러로특혜관세를받았을때우리나라고춧가루수입단가의 76% 수준이다.

126 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-28. 인도네시아시장에서고춧가루수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 105 1.52 1.44 1.00 1.00 인도 2,127 1.20 0.79 0.84 중국 703 1.09 0.72 0.76 태국 64 9.31 6.12 6.46 독일 55 4.36 2.87 3.03 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 127 4.3.6. 딸기 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서딸기원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 표 3-121. 한 AS EAN FTA 에서 딸기의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 인도네시아딸기 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對인도네시아딸기수출의원산지활용률은 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-122. 對인도네시아수출에서딸기의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출인도네시아 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라딸기수출이인도네시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 對인도네시아딸기수출은 2010~2013년에는경쟁력이없는것으로나타났으나 2014년에는 CAC 지수가 1.1로경쟁력이있는것으로분석되었다.

128 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-123. 한국의딸기수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인도네시아 0.92 0.86 0.88 0.88 1.10 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 인도네시아의딸기수입은우리나라의자료와괴리가너무크기때문에자료에문제가있는것으로간주하여분석에서제외하였다. 우리나라딸기의인도네시아수입가격을입수하는데어려움이있어각국의수출가격 (FOB) 에관세를더하여이값을인도네시아수입가격이라고가정하고분석하였다. 우리나라의수입가격은 12.37달러이고 FTA를활용하면수입가격은 11.78달러로하락한다. 그러나중국과미국은 4.14~4.73 달러수준으로우리나라가격의 40% 미만이므로큰폭의가격경쟁력향상은기대하기어렵다.

분석대상국으로의농산물수출현황 129 그림 3-29. 인도네시아시장에서딸기수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (FOB+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 24 12.37 11.78 1.00 1.00 중국 71 4.14 0.33 0.35 미국 8 4.73 0.38 0.40 주 : 인도네시아딸기수입자료를확보할수없어, 對인도네시아딸기수출국자료를활용하였음. 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 4.3.7. 고추장 가. 원산지규정과활용률 인도네시아는고추장세번이별도로없기때문에혼합조미료세번을이용하여분석하였다. 그러나한 ASEAN FTA 원산지규정에서는고추장은별도로규정하고있다. 한 ASEAN FTA에서고추장의원산지기준

130 분석대상국으로의농산물수출현황 (Product Specific Rule: PSR) 은 HS 4단위변경기준과부가가치기준을모두허용하고있다. 그러나재료중제7류 ( 채소 ) 와제9류 ( 향신료 ) 는완전생산기준을적용하고있다. 따라서고추장생산에사용되는소금, 설탕등은역외산을이용할수있으나, 고춧가루등은역내산재료를사용해야한다. 국가 ASEAN 표 3-124. 한 AS EAN FTA 에서고추장의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용다음각호의어느하나에해당하는것에한정한다. 1. 다른호에해당하는재료로부터생산된것. 다만, 제7류및제9류에해당하는재료는체약당사국의영역에서완전생산된것에한정한다. 2. 40% 이상의역내부가가치가발생한것. 다만, 제7류및제9류에해당하는재료는체약당사국의영역에서완전생산된것에한정한다. 인도네시아의고추장 ( 혼합물 ) 의 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對인도네시아고추장수출의원산지활용률은 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-125. 對인도네시아수출에서고추장의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출인도네시아 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라고추장수출이인도네시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 對인도네시아고추장수출은분석기간동안경쟁력이없는것으로나타났다.

분석대상국으로의농산물수출현황 131 표 3-126. 한국의고추장수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인도네시아 0.44 0.55 0.52 0.48 0.19 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. MCA 지수를활용하여분석한결과인도네시아시장에서우리나라고추장은 2010~2013년에는경쟁력이있는것으로나타났으나, 2014년에는경쟁력이없는것으로나타났다. 반면우리나라제품의주요경쟁품인중국산은경쟁력이있는것으로나타났다. 그외말레이시아 (15.07), 싱가포르 (10.56) 는경쟁력이높은것으로나타났다. 우리나라의시장점유율은 2010년 0.84% 에서 2012년 3.57% 로증가하였으나, 이후감소하여 2014년에는 0.82% 수준이다. 표 3-127. 인도네시아시장에서고추장 ( 혼합조미료 ) 의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 1.28 5.72 5.22 1.63 0.95 말레이시아 10.60 9.83 10.58 12.18 15.07 싱가포르 5.07 6.62 6.02 7.48 10.56 중국 1.54 2.19 2.29 1.68 1.14 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라고추장 ( 혼합조미료 ) 의인도네시아시장수입단가는 2.98 달러이며, 특혜관세를받을경우 2.84달러로감소하게된다. 우리나라제품과경쟁관계에있는중국산제품의가격은 2.05달러이며우리나라가격의약 70% 수준이다.

132 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-30. 인도네시아시장에서고추장수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 257 2.98 2.84 1.00 1.00 말레이시아 6,847 2.56 0.86 0.90 중국 3,159 2.05 0.69 0.72 싱가포르 1,382 4.10 1.38 1.44 태국 1,194 2.72 0.91 0.96 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 133 5. 말레이시아 5.1. 농산물수출동향 말레이시아역시 ASEAN 10개국중하나이며, 최근우리나라농산물수출이증가하고있는국가이다. 또한말레이시아는동남아국가들중국민소득이높은편이기때문에향후수출잠재력이있는국가이다. 기준말레이시아와는한 ASEAN FTA가체결되어있고양국간에는 FTA 협상준비를위한공동연구가진행되었다. 말레이시아로의농산물수출은 1996년약 600만달러에서 2014년 9,200만달러로약 15.2배증가하였다. 말레이시아로의농산물수출은한 ASEAN FTA가체결된 2007년이후부터급증하기시작했다. 2012~2013년에는우리나라농산물수출이정체되었으나 2013~2014년에는다시수출이증가하기시작하였다. 말레이시아가우리나라농산물수출에차지하는비중은 1996년 0.3% 였으나, 2014년에는 1.6% 로증가하였다. 그러나아직우리나라농산물수출에서차지하는비중은낮은편이다. 1996년이후로對말레이시아농산물수출은연평균 19.2% 로증가하고있다. 그림 3-31. 우리나라의對말레이시아농산물수출 단위 : 백만달러, % 주 : 좌축은對말레이시아수출액을의미하며, 우축은전체수출중말레이시아수출이차지하는비중을의미함. 자료 : Global Trade Atlas.

134 분석대상국으로의농산물수출현황 가공도별對말레이시아수출동향을살펴보면, 기초농산물은 2000년 300 만달러에서 2014년 1,450만달러로약 4.9배증가하였고, 2000년이후연평균성장률은 11.2% 이다. 그러나동기간기초농산물수출이對말레이시아농산물수출에서차지하는비중은 37.5% 에서 15.8% 로하락하였다. 반가공농산물은 2000년 210만달러에서 2014년 2,820만달러로약 13.4배나증가하였으며, 2000년이후연평균 13.4% 로수출이증가하였다. 전체對말레이시아수출에서차지하는비중은 26.6% 에서 30.6% 로증가하였다. 가공농산물수출은 2000년 280만달러에서 2014년 4,930만달러로 17.3배증가하였으며, 연평균증가율은 21.0% 이다. 가공농산물수출이전체말레이시아수출에서차지하는비중은 2000년 35.9% 에서 2014년 53.6% 로증가하였다. 2014년기준으로앞서분석한베트남과인도네시아에비하여對말레이시아수출중에서기초농산물이차지하는비중이높지만, 기초농산물의수출비중은감소하고반가공농산물과가공농산물의수출비중이증가하고있는것이특징이다. 구분 전체수출 표 3-128. 가공도에 따른 對말레이시아 농산물 수출동향 단위 : 백만달러, % 분류 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 평균 (12-14) 농산물 7.9 15.4 39.5 56.6 82.7 69.4 69.4 92.0 77.0 기초 3.0 3.0 7.7 8.9 10.3 10.5 11.7 14.5 12.2 농산물 (37.5) (19.6) (19.5) (15.7) (12.5) (15.1) (16.8) (15.8) (15.9) 반가공 2.1 3.4 16.1 18.3 29.8 28.4 21.3 28.2 25.9 농산물 (26.6) (22.3) (40.7) (32.3) (36) (40.9) (30.7) (30.6) (33.7) 가공 2.8 9.0 15.7 29.4 42.6 30.6 36.5 49.3 38.8 농산물 (35.9) (58.1) (39.8) (51.9) (51.5) (44) (52.5) (53.6) (50.4) 자료 : Global Trade Atlas.

분석대상국으로의농산물수출현황 135 5.2. 품목별수출현황 말레이시아로수출하고있는주요품목은옥수수전분, 혼합조제식료품, 커피조제품, 감, 라면, 전분박, 옥수수유등이있다. 對말레이시아로의농산물수출중신선농산물은감이대표적이다. 對말레이시아농산물수출중가장수출액이큰품목은옥수수전분이다. 옥수수전분의 2012~2014년평균수출액은 800만달러이고전체對말레이시아수출에서차지하는비중은 10.6% 이다. 그다음으로수출이많은품목은혼합조제식료품이며, 혼합조제식료품의 2012~2014 평균수출액은 580 만달러 (7.7%) 이다. 커피조제품수출은 510만달러수준이며, 對말레이시아수출중 6.8% 를차지하고있다. 우리나라농업생산과직 간접적으로관련이있는품목중가장수출이많은품목은감이다. 이외에딸기, 팽이버섯, 김치, 새송이버섯, 홍삼, 고추장, 쇠고기등이농업과관련이높은품목이다. 감은단감이수출되고있으며, 2012~2014년평균 470만달러, 對말레이시아수출에서 6.3% 를차지하고있다. 딸기는 300만달러수준으로수출되고있으며, 對말레이시아수출중 4.0% 를차지하고있다. 팽이버섯수출은 130만달러수준이며전체말레이시아수출중 1.7% 를차지한다.

136 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-129. 對말레이시아품목별농산물수출현황 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 비중 품목명 수출액 비중 옥수수전분 8.0 10.6 펩톤 0.6 0.8 혼합조제식료품 5.8 7.7 김치 0.6 0.8 커피조제품 5.1 6.8 새송이버섯 0.6 0.8 감 4.7 6.3 기타음료 0.6 0.7 라면 4.4 5.8 혼합조미료 0.6 0.7 전분박 3.5 4.7 소주 0.5 0.7 옥수수유 3.2 4.2 기타조제식료품 0.5 0.7 기타베이커리제품 3.1 4.1 카레 0.5 0.7 딸기 3.0 4.0 홍삼 0.5 0.6 비스킷 2.5 3.3 인스턴트면 0.5 0.6 옥수수박 1.6 2.1 곡류조제품 0.5 0.6 팽이버섯 1.3 1.7 고추장 0.4 0.6 대두박 1.2 1.6 쇠고기 0.4 0.5 기타사료용조제품 1.2 1.6 쌀 0.4 0.5 사료첨가제 1.1 1.5 배합사료 0.4 0.5 개사료 0.9 1.2 물 0.3 0.5 껌 0.9 1.2 클로렐라 0.3 0.4 아이스크림 0.9 1.1 기타파스타 0.3 0.4 기타식물성점질물 0.8 1.1 쇼트닝 0.3 0.4 국수 0.8 1.1 캔디 0.3 0.4 기타소스제품 0.8 1.1 맥주 0.3 0.4 연유 0.8 1.1 기타장 0.3 0.4 궐련 0.8 1.0 효소 0.3 0.4 팜유 0.8 1.0 단일과실조제품 0.3 0.4 당면 0.7 0.9 간장 0.3 0.4 자료 : Global Trade Atlas. 5.3. 주요수출농산물의 FTA 활용률및경쟁력 對말레이시아주요수출품목중우리나라농업생산과관련이높은품목은감, 딸기, 팽이버섯, 김치, 새송이버섯, 홍삼, 고추장, 쇠고기, 쌀, 간장등과같은품목이다. 이들품목중, 팽이버섯, 새송이버섯, 홍삼, 쇠고기는관세율이 0% 이기때문에분석대상에서제외하였다.

분석대상국으로의농산물수출현황 137 표 3-130. 對말레이시아주요수출농산물의관세율 단위 : 백만달러, % 품목명 수출액 말레이시아 HS코드 관세율 감 ( 단감 ) 4.7 0810.70.000 30.0 딸기 3.0 0810.10.000 5.0 팽이버섯 1.3 0709.59.000 0.0 김치 0.6 2005.99.910 8.0 새송이버섯 0.6 0709.59.000 0.0 홍삼 0.5 1211.20.000 0.0 고추장 0.4 2103.90.900 5.0 쇠고기 ( 냉동 ) 0.4 0202.20 0.0 쌀 0.4 1006.30. 40.0 간장 0.3 2103.10.000 10.0 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문 ; Global Trade Atlas(2012~2014 평균 ). 5.3.1. 단감 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서단감의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다. 표 3-131. 한 AS EAN FTA 에서 단감의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 말레이시아의단감 MFN 관세율은 30% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對말레이시아단감수출의원산지활용률은 2012년에는 0% 였지만, 2013년 0.4% 로증가하였다. 관세율이높고신선농산물이라원산지증명이비교적쉽지만활용률은미미한편이다.

138 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-132. 對말레이시아수출에서단감의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출말레이시아 5.2 0.0 0.0 4.3 0.02 0.4 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라단감수출이말레이시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 말레이시아단감수출의 CAC 지수는 2014년 22.70으로경쟁력이있는것으로분석되었다. 연도별편차가있으나말레이시아로의수출은경쟁력이높은것으로분석되었다. 표 3-133. 한국의단감수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 말레이시아 31.15 26.21 31.47 32.79 22.70 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 말레이시아현지시장에진입한경쟁국들사이에서우리나라제품의경쟁력을분석하기위해 MCA 지수를활용하였다. 말레이시아시장에서우리나라단감 MCA 지수는 2014년에는 127.10으로경쟁력이매우높은것으로나타났으나, 2010년이후로경쟁력이낮아지고있다. 말레이시아시장에서우리나라단감과경쟁을하는국가는중국 (2.42), 스페인 (22.20), 남아프리카공화국 (8.64) 등이며, 이들국가역시경쟁력이있는것으로나타났다. 스페인의경쟁력이높은편이며, 중국과남아프리카공화국은경쟁력이증가하고있는추세이다. 우리나라의시장점유율은 2010년에는 59.50% 수준이었으나 2014년에는 33.82% 로감소하였다.

분석대상국으로의농산물수출현황 139 표 3-134. 말레이시아시장에서단감의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 290.26 200.55 218.52 188.89 127.10 중국 0.86 1.30 1.14 1.63 2.42 스페인 24.03 34.62 28.46 27.98 22.20 남아프리카공화국 자료 : Global Trade Atlas 0.73 1.02 2.42 6.37 8.64 기준우리나라단감의말레이시아시장수입단가는 1.78달러이며, 특혜관세를받을경우 1.37달러로감소하게된다. 일본을제외한나머지국가들의단감수입단가는우리나라단감수출이 FTA를활용하기이전에는우리나라의단감수입단가보다낮다. 그러나특혜관세가적용될경우에는대부분의경쟁국의단감수입단가가우리나라단감수입단가와비슷하거나높아진다. 따라서단감수출에서 FTA활용은가격경쟁력확보에큰도움이될것으로예상된다.

140 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-32. 말레이시아시장에서단감수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 3,085 1.78 1.37 1.00 1.00 남아프리카공화국 193 1.64 0.92 1.20 스페인 151 1.33 0.75 0.97 중국 109 1.40 0.79 1.02 뉴질랜드 96 1.72 0.97 1.26 일본 18 2.16 1.21 1.58 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 141 5.3.2. 딸기 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서딸기의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은 완전생산기준을적용하고있다. 표 3-135. 한 AS EAN FTA 에서 딸기의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 말레이시아의딸기 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對말레이시아딸기수출의원산지활용률은 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-136. 對말레이시아수출에서딸기의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출말레이시아 2.1 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라딸기수출이말레이시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 말레이시아딸기수출의 CAC 지수는연도별로편차가있으나분석기간동안에는경쟁력이있는것으로분석되었다. 2014년 CAC 지수는 6.87이다.

142 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-137. 한국의딸기수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 말레이시아 5.96 4.91 6.69 8.54 6.87 자료 : Global Trade Atlas의자료를가공하였음. 말레이시아시장에서우리나라딸기 MCA 지수는 2014년에는 96.99로경쟁력이매우높은것으로나타났다. 말레이시아시장에서우리나라딸기와경쟁을하는국가는미국 (3.85), 호주 (2.29), 뉴질랜드 (1.47) 등이며, 이들국가역시경쟁력이있는것으로나타났다. 미국딸기의경쟁력은낮아지고있는추세인반면, 호주와뉴질랜드딸기의경쟁력은높아져가는추세이다. 우리나라의시장점유율은 2010년 29.90% 에서 2014년에는 41.59% 로증가하였다. 표 3-138. 말레이시아시장에서딸기의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 107.63 108.29 90.89 121.24 96.99 미국 6.92 5.59 6.41 4.47 3.85 호주 1.28 1.84 1.50 1.41 2.29 뉴질랜드 0.69 1.10 1.30 1.60 1.47 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라딸기의말레이시아시장수입단가는 2.42달러이며, 특혜관세를받을경우 2.30달러로감소하게된다. 인도네시아산을제외하고는우리나라딸기의수입단가보다낮으며, FTA를활용하여특혜관세가적용되었을때의수입단가도우리나라가경쟁국들에비해서는높은편이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 143 그림 3-33. 말레이시아시장에서딸기수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 384 2.42 2.30 1.00 1.00 미국 366 1.81 0.75 0.79 호주 196 1.52 0.63 0.66 뉴질랜드 80 1.98 0.82 0.86 인도네시아 19 3.32 1.37 1.44 태국 3 1.16 0.48 0.50 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 5.3.3. 김치 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서김치의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은역내부가가치기준을적용하고있다. 김치생산에서발생하는부가가치의

144 분석대상국으로의농산물수출현황 60%(FOB 가격기준 ) 가국내에서발생을하면역외산수입재료를사용하여김치를생산하여도원산지제품으로인정받을수있다. 표 3-139. 한 AS EAN FTA 에서 김치의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 60% 이상의역내부가가치가발생한것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 말레이시아의김치 MFN 관세율은 8% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對말레이시아김치수출의원산지활용률은 2012년은 0% 이고 2013년은극히일부물량만이원산지를활용하였다. 표 3-140. 對말레이시아수출에서김치의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출말레이시아 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라김치수출이말레이시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 말레이시아김치수출의 CAC 지수는 2010년이후로조금씩증가하고있는추세를보이고있으나경쟁력이없는것으로분석되었다. 2014년 CAC 지수는 0.52이다. 표 3-141. 한국의김치수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 말레이시아 0.21 0.22 0.38 0.58 0.52 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 145 말레이시아는김치세번이별도로존재하지않기때문에채소혼합물세번을이용으로분석을하였다. 말레이시아시장에서우리나라김치 MCA 지수는 2010~2012년에는 1 이하로경쟁력이없는것으로나타났으나, 2013년이후에는경쟁력이있는것으로분석되었다. 2014년 MCA 지수는 2.31이다. 말레이시아시장에서우리나라제품과경쟁을하는국가는중국 (10.82), 대만 (3.50), 미국 (0.13) 등이며, 중국과대만은경쟁력이있는것으로분석되었다. 특히우리나라김치와가장유사한제품을수출할것으로예상되는중국은 MCA 지수가 10.82로우리나라보다경쟁력이높다. 우리나라의시장점유율은 2010년 0.23% 에서 2014년에는 0.99% 로증가하였지만아직미미한수준이다. 표 3-142. 말레이시아시장에서김치의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 0.82 0.30 0.64 3.05 2.31 중국 10.94 12.47 12.12 10.48 10.82 대만 6.00 2.80 4.81 3.23 3.50 미국 0.39 0.32 0.24 0.14 0.13 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라김치의말레이시아시장수입단가는 3.14달러이며, 특혜관세를받을경우 2.91달러로감소하게된다. 그러나 FTA를활용한이후의우리나라김치의수입단가는중국과대만보다높다. 중국김치의수입단가는우리나라김치수입단가의 1/3 수준이며, 대만김치의수입단가는우리나라김치수입단가의 1/2 수준이다.

146 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-34. 말레이시아시장에서김치수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 2 3.14 2.91 1.00 1.00 중국 1,449 0.96 0.31 0.33 대만 64 1.53 0.49 0.53 미국 5 2.53 0.81 0.87 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 5.3.4. 고추장 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA 에서고추장의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준과역내부가가치기준을혼합하여적용하고있다. 고추장생산에서발생하는부가가치의 40%(FOB 가격기준 ) 가국내에서발생을

분석대상국으로의농산물수출현황 147 하면원산지제품으로인정을받을수있으나제07류 ( 채소 ) 와제09류 ( 향신료 ) 는역내산재료를사용하여야만한다. 국가 ASEAN 표 3-143. 한 AS EAN FTA 에서고추장의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용다음각호의어느하나에해당하는것에한정한다. 1. 다른호에해당하는재료로부터생산된것. 다만, 제07류및제09류에해당하는재료는체약당사국의영역에서완전생산된것에한정한다. 2. 40% 이상의역내부가가치가발생한것. 다만, 제07류및제09류에해당하는재료는체약당사국의영역에서완전생산된것에한정한다. 말레이시아는고추장세번이별도로분류되어있지않기때문에혼합조미료세번을활용하여분석하였다. 말레이시아의고추장 MFN 관세율은 5% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對말레이시아고추장수출의원산지활용률은 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-144. 對말레이시아수출에서고추장의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출말레이시아 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 ~0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라고추장수출이말레이시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 말레이시아고추장수출의 CAC 지수는 2014년 1.58로경쟁력이있는것으로분석되었다. 그러나 2011년, 2012년에는경쟁력이없었던것으로나타났다.

148 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-145. 한국의고추장수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 말레이시아 1.10 0.60 0.65 1.73 1.58 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 말레이시아시장에서우리나라고추장 MCA 지수는 2014년 6.45로경쟁력이있는것으로나타났다. 2011년이후경쟁력은상승하고있는추세이다. 말레이시아시장에서우리나라제품과경쟁을하는국가는중국 (4.91), 대만 (6.11), 미국 (3.20) 등이며, 이들국가모두경쟁력이있는것으로나타났다. 우리나라의시장점유율은 2010년 0.51% 에서 2014년에는 2.77% 로증가하였고 2011년이후로증가하고있는추세이다. 표 3-146. 말레이시아시장에서고추장의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 1.85 0.73 3.55 5.70 6.45 중국 3.58 4.76 4.92 5.72 4.91 대만 9.35 18.21 9.82 8.05 6.11 미국 2.42 2.75 2.50 2.19 3.20 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라고추장의말레이시아시장수입단가는 0.89달러이며, 특혜관세를받을경우 0.85달러로감소하게된다. 우리나라제품의수입단가는중국, 미국, 일본, 대만과같은경쟁국들에비하여낮은편이며, 특히우리나라고추장과가장유사한제품을수출할것으로예상되는중국의수입단가는우리나라고추장수입단가의약 1.8배수준이다.

분석대상국으로의농산물수출현황 149 그림 3-35. 말레이시아시장에서고추장수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 448 0.89 0.85 1.00 1.00 중국 6,233 1.52 1.70 1.78 미국 926 3.40 3.82 4.00 일본 446 5.72 6.42 6.72 대만 192 4.85 5.45 5.70 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 5.3.5. 쌀 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA에서쌀의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은완전생산기준을적용하고있다.

150 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-147. 한 ASEAN FTA 에서 쌀의 원산지 규정 국가 내용 ASEAN 수출당사국의영역에서완전생산된것 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 말레이시아로수출하는쌀은멥쌀이다. 말레이시아의쌀 MFN 관세율은 40% 이며, 말레이시아는쌀을민감품목으로양허하여 2015년기준 FTA 특혜관세는 32% 이다. 對말레이시아쌀수출의원산지활용률은 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-148. 對말레이시아수출에서쌀의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출말레이시아 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라쌀수출이말레이시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 말레이시아쌀수출의 CAC 지수는 2014년 5.18로경쟁력이있는것으로분석되었다. 또한 2010~2014 년동안편차는있으나모두경쟁력이있는것으로나타났다. 표 3-149. 한국의쌀수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 말레이시아 4.41 7.00 10.34 8.02 5.18 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국으로의농산물수출현황 151 말레이시아시장에서우리나라쌀 MCA 지수는 2010~2014년모두 1 이하로경쟁력이없는것으로나타났다. 말레이시아시장에서우리나라쌀과경쟁을하는국가는태국 (4.33), 베트남 (10.52), 파키스탄 (26.09) 등이며, 이들국가모두경쟁력이있는것으로나타났다. 우리나라의시장점유율은 2010년 0.03% 에서 2014년에는 0.10% 로증가하였지만, 매우미미한수준이다. 표 3-150. 말레이시아시장에서쌀의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 0.11 0.08 0.20 0.27 0.23 태국 4.28 3.89 1.61 2.49 4.33 베트남 16.32 15.66 16.75 15.19 10.52 파키스탄 18.16 12.18 13.10 14.86 26.09 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라쌀의말레이시아시장수입단가는 2.10달러이며, 특혜관세를받을경우 1.98달러로감소하게된다. 우리나라쌀의수입단가는다른경쟁국들에비해매우높은편이다. FTA 특혜관세를적용받더라도베트남쌀의수입단가는우리나라쌀수입단가의 36% 수준이며, 미얀마는 20% 수준에불과하다. 비교적수입단가가높은인도와호주도우리나라쌀수입단가의약 70% 이하의수준이다.

152 분석대상국으로의농산물수출현황 그림 3-36. 말레이시아시장에서쌀수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 304 2.10 1.98 1.00 1.00 베트남 538,699 0.72 0.36 0.36 태국 196,972 1.01 0.51 0.51 파키스탄 131,331 0.82 0.41 0.41 인도 16,370 1.35 0.68 0.68 미얀마 1,917 0.40 0.20 0.20 호주 1,116 1.32 0.66 0.67 주 : 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 5.3.6. 간장 가. 원산지규정과활용률 한 ASEAN FTA 에서간장의원산지기준 (Product Specific Rule: PSR) 은

분석대상국으로의농산물수출현황 153 HS 4 단위변경기준이나부가가치기준을적용하고있다. 역외산재료의 HS 4 단위변경이있거나간장생산에서발생하는부가가치의 40%(FOB 가격기준 ) 가국내에서발생을하면원산지제품으로인정을받을수있다. 국가 ASEAN 표 3-151. 한 AS EAN FTA 에서간장의원산지규정 자료 : FTAKOREA. 각 FTA 협정문. 내용다음각호의어느하나에해당하는것에한정한다. 1. 다른호에해당하는재료로부터생산된것 2. 40% 이상의역내부가가치가발생한것 말레이시아의간장 MFN 관세율은 10% 이며, 2015년기준 FTA 특혜관세는 0% 이다. 對말레이시아간장수출의원산지활용률은 2012년, 2013년모두 0% 이다. 표 3-152. 對말레이시아수출에서간장의원산지활용률단위 : 백만달러, % 2012 2013 구분원산지원산지총수출활용률총수출활용률활용수출활용수출말레이시아 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 자료 : 관세청자료를가공하였음. 나. 수출경쟁력분석 우리나라간장수출이말레이시아시장에서경쟁력이있는지측정하기위하여 CAC 지수를이용하여평가해보았다. 말레이시아간장수출의 CAC 지수는 2010년에는 0.56으로경쟁력이없는것으로나타났지만, 2011년이후에는 CAC 지수가 1 이상으로경쟁력이있는것으로나타났다. 2014년 CAC 지수는 1.94이다.

154 분석대상국으로의농산물수출현황 표 3-153. 한국의간장수출비교우위지수평가 구분 2010 2011 2012 2013 2014 말레이시아 0.56 1.47 1.38 1.11 1.94 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음. 말레이시아시장에서우리나라간장 MCA 지수는 2010~2012년기간에는 1 이하로경쟁력이없었던것으로나타났으나, 그이후에는 1 이상으로경쟁력이있는것으로나타났다. 2014년 MCA 지수는 2.73이다. 말레이시아시장에서우리나라간장과경쟁을하는국가는중국 (4.45), 싱가포르 (8.52), 태국 (2.02) 등이며, 이들국가모두경쟁력이있는것으로나타났다. 싱가포르간장의경쟁력은낮아지고있는추세이다. 우리나라간장의시장점유율은 2010년 0.06% 에서 2014년에는 1.17% 로증가하였지만, 미미한수준이다. 표 3-154. 말레이시아시장에서간장의경쟁력평가 구분 시장별비교우위지수 (MCA) 10 11 12 13 14 한국의시장점유율 한국 0.23 0.80 0.52 1.85 2.73 중국 4.19 4.97 4.57 3.90 4.45 싱가포르 20.86 20.29 15.05 10.81 8.52 태국 0.05 0.14 0.71 1.85 2.02 자료 : Global Trade Atlas. 기준우리나라간장의말레이시아시장수입단가는 1.57달러이며, 특혜관세를받을경우 1.42달러로감소하게된다. 우리나라간장과가격대가비슷한국가로는중국 (1.15), 인도네시아 (1.84), 일본 (1.84), 대만 (1.28) 등이있으며, 가격대에큰차이가없어 FTA를활용하는것이가격경쟁력확보측면에서중요할것으로분석된다.

분석대상국으로의농산물수출현황 155 그림 3-37. 말레이시아시장에서간장수입가격 단위 : 톤, 달러 /kg 국가명 수입량수입단가가격비 (2012~2014) (CIF+ 관세 ) FTA활용전 FTA활용후 한국 33 1.57 1.42 1.00 1.00 중국 2,241 1.15 0.73 0.81 싱가포르 728 4.25 2.71 2.99 태국 412 2.34 1.49 1.64 인도네시아 222 1.83 1.16 1.29 일본 135 1.84 1.17 1.30 대만 60 1.28 0.82 0.90 주. 3 개년 (2012~2014) 평균임. 자료 : Global Trade Atlas 의자료를가공하였음.

분석대상국별농산물수출제약요인 157 분석대상국별농산물수출제약요인제 4 장 1. 미국 1.1. 비관세장벽 산업통상자원부와외교부가발간한 무역장벽보고서 에따르면 WTO 이후미국의비관세조치는다소감소하였으나, 아직다양한분야에있어비관세장벽이존재하는것으로나타났다. 미국의 식품안전현대화법 (Food Safety Modernization Act: FSMA) 은 2011년제정된법으로미국위생당국이수입식품에미국제품과동일한기준을강제할수있고, 미국식품의약국 (FDA) 이수출국의식품제조업체를실사할수있는법안이다. 또한이법안과관련하여농산물재배에서포장, 보관에이르는기준, 식품관련제조기준및위험분석과위해기반예방을위한통제, 외국공급업체에대한검증제도, 제3자검사 / 인증기관에대한승인규정, 사료관련제조기준및위험분석과위해기반예방을위한통제등의내용을담은 5개의하위규칙안이입법예고되고의견수렴중에있다. 10 이법령으로인해對미수출을하는우리농산물의생산농가와식품제조업체의안정성검증부담이증가하고있으며, 이러한법령은대표적인무역장벽으로작용하여대미농식품수출감소로이어질가능성이높다. 10 한국보건산업진흥원 (2012), 보건산업브리프 Vol.14 참고.

158 분석대상국으로의농산물수출현황 FDA의식품수입거부현황에따르면우리나라식품의수입거부건수는지속적으로증가하고있으며, FSMA의본격적시행에따라우리나라식품업체에대한위생점검도실시되고있어이에대한식품업계의부담이가중되고있다. 1.1.1. SPS( 동식물검역및위생 ) 조치 미국이 1995년부터 2015년 7월까지 SPS위원회에통보한비관세조치건수는총 3,909건이다. 연도별통보건수는 < 표 4-1> 과같다. 표 4-1. 미국의 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1995 21 2006 396 1996 59 2007 410 1997 40 2008 276 1998 48 2009 116 1999 82 2010 190 2000 200 2011 232 2001 238 2012 205 2002 225 2013 170 2003 245 2014 156 2004 270 2015 91 2005 239 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/2(1995. 7. 2.)~G/SPS/N/USA/2675(2015. 7. 31.). 가. 특정무역현안제기사항 WTO/SPS 위원회에서미국이특정무역현안으로이의제기를받은건수는 2005~2014 년사이에 25 건으로, 연도별건수는 < 표 4-2> 와같다.

분석대상국별농산물수출제약요인 159 표 4-2. 미국이 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 통보건수 2 1 1 4 4 3 3 2 2 3 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.). WTO/SPS위원회에서미국이특정무역현안으로이의제기를받은내역은 < 표 4-3> 과같다. 2011년이후미국이 SPS위원회에서특정무역현안으로제기된내역은 10건이다. 이중우리나라와관련된특정무역현안은 1972년에제정된 Federal Inspection Law 에따라고기, 가금류또는계란을포함하는음식에대한미국의위험평가절차에대한문제이며, 미국은주로가금류및육류시장에관련되어회원국으로부터이의제기를받고있는것으로나타났다. 표 4-3. 미국이 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 제기연도 1996 1998 1999 2001 2002 대상조치 가축질병문제에관련하여수입정책및내부규제정책에지역화개념도입 광우병 (BSE) 에대한감시시스템문제 : SPS Agreement 및 OIE( 국제수역사무국 ) 기준에부합하지못한다는문제제기 제기국 EU 아르헨티나, 칠레, EU, 뉴질랜드, 스위스 해결여부 미보고 미보고 계란의표시와냉장요건에관한문제 EU 마보고 병해충문제와관련하여진달래속식물 (Rhododendrons) 에대한수입제한 EU 해결 화분에심은식물 (Potted Plants) 수입제한중국, EU 미보고 2001 년 3 월에발생한구제역 (FMD) 으로인한헝가리육류제품에대한미국의수입제한 헝가리 미보고 식육가공품및육류품에대한수입제한스위스미보고 중국식물수입 (Chinese Potted Plants) 에대한규제중국, EU 미보고

160 분석대상국으로의농산물수출현황 2002 2004 미국입법상의절차문제로인한지연으로돼지열병 (African swine fever) 감염지역이아닌국가들또한감염국으로분류되어있는사안 FDA 에서멕시코로부터의멜론수입을금지한사안 - 멕시코는 SPS Agreement 에부합한결정이아니라고간주함 광우병 (BSE) 관련규제 - 아르헨티나는광우병이발생한적이없음에도불구하고, 발생국과동일한필요조건이요구됨 가축에서파생된물자에관련된규칙사항 2005 채소수입절차에관련된사안 2008 2009 병해충평가절차 (Pest risk assessment process) 에대한과도한지연에관련된문제 ( 예 : 중국사과에대한규제 ) EU 멕시코 아르헨티나 아르헨티나, 중국 아르헨티나, EU 중국 ( 계속 ) 미보고 미보고 미보고 미보고 미보고 미보고 유제품수입규제에관련된사안 EU, 뉴질랜드미보고 US Federal Meat Inspection Act 가메기 (Catfish) 의국제무역에미칠수있는문제에대한사안 1972 년에제정된 Federal Inspection Law 에따라고기, 가금류또는계란을포함하는음식에대한미국의위험평가절차에대한문제 중국 중국, 일본, 한국 미보고 미보고 2010 꿀벌 (Argentina's bee) 수입에관련된사안아르헨티나미보고 2011 2012 2013 2014 남파타고니아로부터수입한쇠고기구제역 (FMD) 에대한안전성 아르헨티나 보고 국화에대한수입제한코스타리카미보고 바스마티쌀에대한정량의제한인도미보고 아르헨티나북서지역의신선레몬에대한조치아르헨티나미보고 토마토에대한제한세네갈미보고 식품의올바른제조방식에대한규정안중국미보고 제 3 의기관을통한식품안전감사실시및증명서발급중국미보고 브라질로부터의육류수입니카라과미보고 망고수출에대한증명서의높은비용문제인도미보고 광우병에대한국제수역사무국 (OIE) 분류의비승인인도미보고 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.).

분석대상국별농산물수출제약요인 161 나. 미국의 S PS 쟁점 미국의농무부산하동식물위생검사처는국가별과채류병해충발생과관련한통계자료를근거로국가별수입허용과채류의목록을공표한후, 이들품목에서병해충이발견되면특정구제조치나폐기처분을시행하고, 기타농식품의경우에는수입을금지하고있다. 따라서한국산과채류의경우에도수출전에이러한허용품목에해당하는지를확인해야하며, 허용품목일지라도병해충이없는제품을선별하여수출해야한다. 11 또한미국은축산물및그가공품에대해수입업자별 제품별로 1년단위로수입허가를받도록함으로써관련업무에지나치게많은비용을지불케하고있다. 특히최근수입식품의안전문제가잇달아발생함에따라라면스프와같은육류소량함유제품의경우에도, 완전가공되어식품안전에위해가거의없음에도불구하고, 여러가지서류제출을요구하는등규제를강화하고있는실정이다. 즉, 수입허가시종전에는미농무부동식물위생검사처 (APHIS) 에서만검토하였으나, 최근에는 APHIS뿐만아니라식품안전검사처 (FSIS) 의검토도함께받아야하는등절차가까다로워진것이다 12. 이러한 식품안전 에대한관리강화움직임은 FDA 주관하에수입자와수출자의공동입증책임을강화하는새로운수입식품안전검증제도규정제정으로이어지고있는실정이다. 이중첫번째가해외공급업체검증프로그램 (Foreign Verification Programs: FSVP) 으로, 이는수입품에대한세관당국의위생검역과별도로미국의식품안전기준을해외공급업체에요구하기위함이다. 나아가 FDA 승인뿐만아니라 FDA가검증한제3자의감사및증명 (Accrediation of Third-party Auditors) 도추진되고있는데, 이에따라신뢰할수있는해외정부기관또는민간업체를지정하는시스템이 11 동식물위생검사처홈페이지의수입요건 DB인 FAVIR(Fruits and Vegetables Import Requirements) 에서국가별로수입허용과채류품목에대한정보를확인할수있음. 12 계란성분이소량으로함유된제품에대한규제강화움직임도있으나우리는물론 EU 등여러국가들의반대로아직시행되지는않고있음.

162 분석대상국으로의농산물수출현황 FDA에의해마련되고있는것으로파악된다. 향후우리나라의업체가이러한검사와증명시스템을거부할시수입식품의반입을거부하는권한을 FDA가갖게될것으로예상되는만큼이에대한대비가필요하다. 1.1.2. TBT( 무역기술장벽 ) 조치 미국이 2001년부터 2015년 7월까지 TBT위원회에통보한비관세조치건수는총 1,633건이며, 이중농식품관련통보건수는 249건이다. 연도별통보건수는 < 표 4-4> 와같다. 미국이 WTO/TBT 위원회에통보한 TBT 건수중에농식품관련비율은지난 2011년이 20.4% 로가장높게나타났으나, 이후로도 20% 내외의통보건수를보이고있다. 표 4-4. 미국의 WTO/TBT 위원회통보건수단위 : % 연도 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 전체 8 15 21 18 37 58 102 117 101 174 113 247 263 181 178 건수 농식품관련건수 2 4 8 2 1 3 17 13 14 16 23 42 50 33 21 비중 25.0 26.7 38.1 11.1 2.7 5.2 16.7 11.1 13.9 9.2 20.4 17.0 19.0 18.2 11.8 자료 : 국가기술표준원. know TBT 통보문검색자료재가공. 가. 특정무역현안제기사항 < 표 4-5> 는 WTO/TBT위원회에서미국에대한특정무역현안 (STCs) 13 제기사안을정리한표이다. 미국은주류, 농산물및육류의원산지에대한라 13 특정무역현안은회원국이시행중이거나신규로도입한기술규제가교역상대국의수출에부정적영향을미치는경우 TBT 위원회에이의제기된경우를의미함. TBT 통보문이기술규제의추세및특징에관한정보를주는반면, 특정무역현안은기술규제가실제로무역에미치는부정적영향을파악할수있는정보를제공함.

분석대상국별농산물수출제약요인 163 벨링, 올리브유등급제에관련된사안들에대해특정무역현안으로제기되었다. 2002년미국은자국의농산물유통법 (Agricultural Marketing Act) 과그시행규칙에따라육류상품에대한원산지를표시하는라벨링 (Country of Origin Labelling) 조치를의무화하여, 대상이되는동물의출생, 사육및도축이어느나라에서이루어졌는지에따라네개의등급으로표시하게하였다. 14 이에따라미국내에서출생, 사육및도축된동물만이미국원산지로표시할수있고, 이중하나라도다른나라에서이루질경우다른국가를원산지로표시하게하였다. 이에대해캐나다, 멕시코, 브라질등의국가에서이는차별적인대우이며, 불필요한무역장벽이될수있다고이의를제기하였다. 2007년에미국은모든알코올제품에대해서, 알코올농도에대한백분율표시, 열량, 탄수화물, 지방, 단백질에대한설명을용기에부착하도록하였고, 아르헨티나는이와같은조치가 TBT협정문제2조제2항을위반한다고판단하였다. 이러한조치를취하지않아도기준소비자에게제공되고있는정보로충분하며, 새로운라벨링을위한추가적인비용소요를이유로이의를제기했다. 2008년올리브유에대한제안등급기준변경에대해서, EU는 Codex기준에는부합하는조건이나 EU의지역별기후조건등을고려하지않았다는이유로이의를제기하였다. 우리나라가미국에직접적으로제기한사안은없다. 14 WTO, Panel Report, US-COOL, supra note 24, para.7.89, 오선영 (2014), WTO 최근판례분석을통해살펴본 TBT 협정의해석및적용에관한연구에서재인용함.

164 분석대상국으로의농산물수출현황 표 4-5. WTO/TBT 위원회에서의미국에대한특정무역현안 (STCs) 제기사안 연도대상조치제기국 1996 ( 차품목 ) 국제표준 EU 2002 2003 2007 2008 2012 ( 부패하기쉬운농산물, 땅콩, 돼지고기, 소고기및양고기 ) 원산지라벨링 ( 표시방법 ) 관련문제 2003년하반기부터 Bioterrorism Act( 수입식품사전신고제도 ) 강제령이시행됨. - 제조, 가공, 포장에사용되는국내및해외설비의등록에관련된문제맥아음료, 와인, 증류주품목에관한표기제도및광고규제제안 원예작물수입에대한규제 올리브오일 주류담배세금거래국 (TTB) 은 브랜디의 한 종류인피스코 (Pisco) 및코냑에대한규제 개정을제안함. 자료 : WTO. I-TIP 데이터를바탕으로재가공. 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 멕시코, 뉴질랜드아르헨티나, 호주, 브라질, 중국, 에콰도르, EU, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 스위스 아르헨티나 아르헨티나, 캐나다, EU, 일본, 멕시코, 스위스 EU 칠레, 페루 나. 미국의 TB T 쟁점 우리나라가미국에농식품과관련된 TBT 사안으로직접적인이의를제기한사항은없으며, 우리나라와관련된미국의 TBT 쟁점은방송통신분야의서비스제한, 법률서비스, 인터넷보안에관련된기술적인사안들이중심을이루고있다. 농식품분야에서직접적으로영향을받는 TBT 쟁점은주로제품의성분표시와같은라벨링에대한것이다. 미국으로수출하는식품의수출및제조업체의경우 FDA에제조시설등록 (FCE) 및공정제출로시설을등록해야하며, 등록에소요되는기간이명문화되어있지않아계획적인수출에지장을초래할수있다. 특히신규제품의라벨사용승인에장기간 ( 약 5개월 ) 소요되며, 소요기간에대한명확한기준이제시되어있지않은문제점이있어, 이에대한정보공유가필요하

분석대상국별농산물수출제약요인 165 다. 또한개별제품에부착하는라벨외에도, 전체상품을포장한박스에한국어표기를하는경우라벨링기준에부합하지않아통관이거부되는사례가발생하고있어, 전반적으로영문표기에주의를기울일필요가있다. 2014년에미국은식품영양정보표시및라벨링규정에대한개정안을발표하였으며, 이개정안에는식품라벨의표기기준을 1회제공량에서실제섭취하는양으로표기하는사항, 주요성분글씨크기확대, 비타민 D, 칼슘, 칼륨등이추가되는사항을주요변경사항으로하고있다. 또한 2016 년 7월 1일부로 GMO식품에대한의무표시제가법적효력을발생하게되며, 기후협약이후캘리포니아와주정부를중심으로탄소라벨링에대한법제정도진행중에있다. 한국의경우가공식품은안전성심사를거쳐승인된농수산물을주요원재료로사용하여제조, 가공식품또는식품첨가물중제조, 가공후에도유전자변형 DNA, 유전자변형단백질이남아있는식품일경우에의무적으로 GMO 여부를표기해야한다. 15 對미수출식품은미국내법안에따라라벨을변경해야하기때문에, 향후수출품목에대해새로운기준에부합하는라벨부착이필수적이다. 기존라벨링에대한유예기간은 2년으로, 미당국은 2018년 1월 1일자로식품단속을개시할예정이다. 하지만 2014년 7월 1일에미국과한국간에체결된유기가공식품에대한동등성협정은대미농식품수출에긍정적인영향을줄것으로예상되고있다. 동등성협정이란, 각국가에서유기농식품으로인증을받으면상대국에서별도의인증절차없이도상대방국가의인증마크를부착하여판매가가능한협정이다. 이협정으로인해국내인증만으로도미국수출용식품에대한유기표기가가능하여, 대미농식품수출에도움이될것으로판단된다. 15 농림축산식품부 한국농수산식품유통공사 (2014) 에서인용함.

166 분석대상국으로의농산물수출현황 1.2. 주요품목별비관세장벽현황 본연구에서선별한품목에대해 1990년대부터기준까지미국이적용한 SPS, TBT, SSG 현황은 < 표 4-6> 을통해알수있다. 조치에대한통보건수의총계를보면그수가많아보이지만, SPS나 TBT의경우각품목별로중복되는조치들이있기때문에이를반영한통보건수는 < 표 4-7>, < 표 4-8> 과같이볼수있다. 표 4-6. 미국의 품목별 SPS/TBT/SSG 조치 현황 품목 SPS 조치 TBT 조치 SSG 조치 계 연유 17 48 3 68 발효유 16 50 1 67 버섯 ( 팽이버섯 ) 42 60-102 감귤 51 62-113 김치 15 55-70 유자 15 55-70 간장 17 46-63 장류 ( 고추장, 된장 ) 17 46 1 64 아이스크림 17 49 3 69 인삼 17 49 12 78 탁주 17 55-72 계 241 575 20 836 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성.

분석대상국별농산물수출제약요인 167 표 4-7. 미국의품목별중복되는 SPS 통보문현황 품목 통보문건수 감귤 14 발효유, 연유 2 버섯 5 버섯, 감귤 23 연유 1 장류, 간장, 인삼, 버섯, 아이스크림, 김치, 발효유, 연유, 탁주, 유자, 감귤 14 장류, 간장, 인삼, 아이스크림 1 장류, 간장, 인삼, 아이스크림, 김치, 탁주, 유자 1 장류, 간장, 인삼, 아이스크림, 탁주 1 탁주 1 계 63 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 표 4-8. 미국의품목별중복되는 TBT 통보문현황 품목 통보문건수 감귤 3 김치, 발효유, 연유, 유자 1 발효유 2 발효유, 연유 2 버섯, 감귤 7 버섯, 김치, 유자, 감귤 11 버섯, 발효유, 연유, 탁주 1 아이스크림 1 아이스크림, 발효유, 연유 3 인삼 4 장류, 간장 1 장류, 간장, 인삼, 버섯, 아이스크림, 김치, 발효유, 연유, 탁주, 유자, 감귤 41 장류, 간장, 인삼, 아이스크림 2 장류, 간장, 인삼, 아이스크림, 김치, 유자 1 장류, 간장, 인삼, 아이스크림, 김치, 탁주, 유자 1 탁주 12 계 93 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성.

168 분석대상국으로의농산물수출현황 미국의주된 SPS 조치로는식품안전현대화법적용으로인해식품안전및검역, 건강정보표시, 색소첨가, 냉장처리, 수입허가및반송, 병해충유입예방, 식품검역처리기준등에대한내용을다루고있다. 또한주된 TBT 조치로는식품안전과특정성분에관련된라벨링기준, 유기농인증프로그램 (NOP) 에서특정성분에대한심의 (Sunset review), 특정성분에대한최소 / 최대치설정등을다루고있다. 그리고 SSG 조치로는가격을기반으로한조치를주로다루고있다 (< 표 4-9> 참조 ). 저온살균된우유의수입규정 연유 O 발효유 O 버섯 ( 팽이버섯 ) 감귤김치유자간장 SPS 조치 장류 ( 고추장, 된장 ) 아이스크림 인삼탁주 건강정보표시 O O O O O O O O O O 특정성분기준치 ( 잔류허용치 ) 식품안전현대화법적용및강화 (FSVP, CGMP, 제 3 자감사및인증등 ) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 색소첨가규정 O O O O O O O O O 의도적인불순물첨가 O O O O O O O O O 위생적인운송 O O O O O O O O O O FD&C ACT 신고대상식품등록규정 미국주요항구로수입되는과일및채소에대한냉장처리규정 표 4-9. 미국의품목별 SPS/TBT/SSG 조치내용 O O O O O O O O O O O O

분석대상국별농산물수출제약요인 169 특정국가의과일과채소수입허가 O O 수입된과일과채소에대한 O O 방사선검사 식물검역인증서 O O 병해충유입예방을위한냉장처리규정 O O 특정농약제품에대한등록규정 O O 수입되는특정체리, 오렌지, 감귤에대한 O 식물검역처리기준 TBT 조치식품안전및특정성분에관련된라벨링 O O O O O O O O O O O 원산지규정 O O O O O O O O O O O 특정지역으로부터의수입규정 O O O O O O O O O O 유기농인증프로그램에서특정물질에대한심의 O O O O O O O O O O (Sunset review) 건강및영양정보에관한라벨링규정 O O O O O O O O O O O 유제품제조및판매규정 O O O O O O O O O O 특정성분에대한최소 / 최대치설정 O O O O O O O O O O 식품제조관리규정 O O O O O O O O O O 저산성식품의무균처리 O O O O O O O O O O 저지방 / 무지방요거트에대한기준 O 요거트에함유된성분기준 O 유기농인증프로그램에서연방종자법개정 O O O O O O O O

170 분석대상국으로의농산물수출현황 영양및건강보충제의라벨링개정 O O O O O O O O 유기농식품에대한규정 O O O O O O O O 식품의최소규격및등급 O 환자보호및부담적정보험법의 O O O O 라벨링조항시행 상품촉진법 O O O O 냉동디저트에함유되어있는멜로린 (mellorine) O O 성분기준철회 냉동식품의표준수정 O O 주류용기에대한라벨변경규정 특정알코올음료 금지및용량기준 알코올음료에대한 건강경고문배치, 가독성등에관한 규정 주류연초세무무역국 에서라벨링과 광고에대한규정 알레르기유발항원 라벨링규정 주류의정체성기준 알코올음료제품 병목부분의이중포장 SSG 조치 가격을기반으로한특별세이프가드 O O O O O 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. O O O O O O O

분석대상국별농산물수출제약요인 171 1.1.1. 장류 ( 간장 (HS 210310), 고추장, 된장 (HS: 210390) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은간장에대해 2003 년부터 2015 년 2 월까지 WTO/SPS 위원회에총 17 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-10> 과같다. 표 4-10. 미국의간장에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 2003 1 2007 2 2010 1 2012 2 2013 5 2014 5 2015 1 계 17 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/699 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 미국이간장에대해적용한 SPS 조치들은식품안전및동식물질병으로부터의국민보호를목적으로하고있다. 간장에적용한 SPS 조치내용에있어김치및유자에적용된것과같거나유사하지만, 색소첨가제에대한안전사용설정과식품에닿는표면의특정물질이나성분의잔류허용치설정에대한내용을추가적으로통보하였다. 미국은장류 ( 고추장, 된장 ) 에대해 2003년부터 2015년 2월까지 WTO/SPS 위원회에총 17건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-11> 과같다.

172 분석대상국으로의농산물수출현황 표 4-11. 미국의장류 ( 고추장, 된장 ) 에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 2003 1 2007 2 2010 1 2012 2 2013 5 2014 5 2015 1 계 17 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/699 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 장류 ( 고추장, 된장 ) 에대해적용한 SPS 조치는간장에적용된 SPS 조치와목적및내용이같거나유사하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은간장에대해 2001년부터 2014년 12월까지 WTO/TBT위원회에총 46건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-12> 와같다. 표 4-12. 미국의 간장에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 2001 1 2008 3 2002 4 2010 3 2003 7 2011 3 2004 1 2012 3 2005 4 2013 6 2007 5 2014 6 계 46 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/USA/11 G/TBT/N/USA/941) 토대로저자작성.

분석대상국별농산물수출제약요인 173 미국이간장에적용한 TBT 조치는소비자보호및사기예방, 국민건강의보호및안전, 국민의생명보호, 공공보건의보호와증진을위함, 식품에대한테러에즉각대응, 일일섭취량에대한이해, 규정의정확성과지속성, 수입식품으로부터유입되는병해충예방, 수입허용설정이주된목적이다. 이에대한내용은김치에적용된 TBT 조치와유사하거나동일하지만, 식품에대한일반원칙및식품기준의현대화, 환자보호및부담적정보험법 (Patient Protection and Affordable Care Act: PPACA) 의라벨링조항시행을위해레스토랑이나유통식품점에서의표준메뉴식품의영양표시규정및자판기식품들의칼로리표시, 적당히섭취할수있는식품의양규정, 상품촉진법에대한내용을추가적으로통보하였다. 미국은장류 ( 고추장, 된장 ) 에대해 2001년부터 2014년 12월까지 WTO/ TBT위원회에총 46건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-13> 과같다. 표 4-13. 미국의 장류 ( 고추장, 된장 ) 에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 2001 1 2008 3 2002 4 2010 3 2003 7 2011 3 2004 1 2012 3 2005 4 2013 6 2007 5 2014 6 계 46 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/USA/11 G/TBT/N/USA/941) 토대로저자작성. 미국이장류 ( 고추장, 된장 ) 에대해적용한 TBT 조치는간장에적용된 TBT 조치의목적및내용과동일하거나유사하다.

174 분석대상국으로의농산물수출현황 다. S S G ( S pecial S afeguards : 특별세이프가드 ) 조치 미국은장류 ( 고추장, 된장 ) 에대해 2004년 1월 1일가격을기반으로한특별세이프가드조치를적용및시행하였으며, 2011년 12월 31일에조치를철회하였다. 1.1.2. 인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 (HS: 210690) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대해 2003 년부터 2015 년 2 월까지 WTO/SPS위원회에총 17건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-14> 와같다. 표 4-14. 미국의인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 2003 1 2007 2 2010 1 2012 2 2013 5 2014 5 2015 1 계 17 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/699 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 미국이인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대해적용한 SPS 조치는간장에적용된 SPS 조치와목적및내용이동일하거나유사하다.

분석대상국별농산물수출제약요인 175 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대해 2001 년부터 2014 년 12 월까지 WTO/TBT위원회에총 49건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-15> 와같다. 표 4-15. 미국의인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 2001 1 2008 4 2002 4 2010 3 2003 7 2011 3 2004 3 2012 3 2005 5 2013 6 2007 4 2014 6 계 49 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/USA/11 G/TBT/N/USA/941) 토대로저자작성. 미국이인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대해적용한 TBT 조치는간장에적용된 TBT 조치와목적및내용이동일하거나유사하지만, 비영양감미료수크랄로스 (Sucralose) 와관련된충치, 비유발성탄수화물감미료, 치아우식증에관련된건강정보에대한라벨링규정의수정내용을포함하여추가적으로통보하였다. 다. S S G ( S pecial S afeguards : 특별세이프가드 ) 조치 미국은인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에대해 1995년부터 2011년 1월까지가격을기반으로총 12건의 SSG( 특별세이프가드 ) 조치를적용하거나시행하였으며, 이에연도별로분류하면 < 표 4-16> 과같다. 이에대한 SSG 조치는 1997년 12월 31일에서 2011년 12월 31일에걸쳐모두철회되었다.

176 분석대상국으로의농산물수출현황 표 4-16. 미국의 인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품 ) 에 대한 SSG 조치 건수 연도 건수 1995 1 1996 5 1997 2 1998 1 2000 1 2003 1 2011 1 계 12 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 1.1.3. 아이스크림 (HS: 210500) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은아이스크림에대해 2003년부터 2015년 2월까지 WTO/SPS위원회에총 17건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-17> 과같다. 표 4-17. 미국의아이스크림에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 2003 1 2007 2 2010 1 2012 2 2013 5 2014 5 2015 1 계 17 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/699 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성.

분석대상국별농산물수출제약요인 177 미국이아이스크림에대해적용한 SPS 조치는간장에적용된 SPS 조치의목적및내용과동일하거나유사하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은아이스크림에대해 2001년부터 2014년 12월까지 WTO/TBT위원 회에총 49건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-18> 과같다. 표 4-18. 미국의 아이스크림에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 2001 1 2008 3 2002 4 2010 3 2003 7 2011 3 2004 1 2012 4 2005 5 2013 8 2007 4 2014 6 계 49 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/USA/11 G/TBT/N/USA/941) 토대로저자작성. 미국이아이스크림에대해적용한 TBT 조치는간장및장류 ( 고추장, 된장 ) 에적용된 TBT 조치의목적과내용이같거나유사하지만, 냉동디저트에함유된멜로린 (mellorine) 성분에대한기준철회와냉동식품 ( 아이스크림, 얼음냉동커스터드, 셔벗 ) 의표준수정, 달걀성분이포함된제품의수출인증중단, 구제역발병지역의우유및우유제품의수입규정에대한내용을추가적으로통보하였다.

178 분석대상국으로의농산물수출현황 1.1.4. 김치 (HS: 200599) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은김치에대해 2003 년부터 2015 년 2 월까지 WTO/SPS 위원회에총 15 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-19> 와같다. 미국이김치에적용한 SPS 조치들은식품안전및동식물질병으로부터의국민보호가주목적이며, 이에대한내용을살펴보자면연유에적용한 SPS 조치와내용이유사하거나동일하나식품에대한신뢰성제고를위해식이성재료및보충제에대한최소한의필수적인현행우수제조관리기준 (CGMP) 설정을추가적으로통보하였다. 표 4-19. 미국의김치에대한 WTO/SPS위원회통보건수 연도 건수 2003 1 2007 2 2010 1 2013 5 2014 5 2015 1 계 15 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/699 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은김치에대해 2001 년부터 2015 년 3 월까지 WTO/TBT 위원회에총 55 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-20> 과같다.

분석대상국별농산물수출제약요인 179 표 4-20. 미국의 김치에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 2001 1 2010 3 2002 4 2011 2 2003 8 2012 4 2004 1 2013 9 2005 4 2014 11 2007 4 2015 1 2008 3 계 55 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/USA/11 G/TBT/N/USA/971) 토대로저자작성. 김치에대한미국의 TBT 조치는주로소비자보호및사기예방, 환경보호, 국민건강의보호, 건강식품의나트륨함유, 식품에대한테러에즉각대응, 일일섭취량에대한상대적중요성에대한이해, 규정의지속성과정확성, 수입을통한병해충유입통제등에목적이있다. 이에대한내용은버섯에적용된 TBT 조치에서언급한내용이대부분포함되며, 나트륨수준에관련한영양정보라벨링, 식사형태로여러번제공되는제품에대한영양성분라벨링에대해추가적으로통보하였다. 1.1.5. 유자 (HS: 200830) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은유자에대해 2003년부터 2015년 2월까지 WTO/SPS위원회에총 15건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-21> 과같다. 미국이유자에적용한 SPS 조치는김치에적용된 SPS 조치와목적및내용이동일하다.

180 분석대상국으로의농산물수출현황 표 4-21. 미국의 유자에 대한 WTO/SPS위원회 통보건수 연도 건수 2003 1 2007 2 2010 1 2013 5 2014 5 2015 1 계 15 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/699 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은유자에대해 2001년부터 2015년 3월까지 WTO/TBT위원회에총 55건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-22> 와같다. 미국이유자에대해적용한 TBT 조치는김치에적용한 TBT 조치와목적및내용이동일하다. 표 4-22. 미국의 유자에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 2001 1 2010 3 2002 4 2011 2 2003 8 2012 4 2004 1 2013 9 2005 4 2014 11 2007 4 2015 1 2008 3 계 55 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/USA/11 G/TBT/N/USA/971) 토대로저자작성

분석대상국별농산물수출제약요인 181 1.1.6. 탁주 (HS: 220600) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은탁주에대해 1999 년부터 2015 년 2 월까지 WTO/SPS 위원회에총 17 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-23> 과같다. 표 4-23. 미국의탁주에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 1999 1 2003 1 2007 2 2010 1 2012 1 2013 5 2014 5 2015 1 계 17 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/196 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 미국이탁주에대해적용한 SPS 조치는간장및장류 ( 고추장, 된장 ) 에적용된 SPS 조치와목적및내용이유사하거나동일하지만, 알코올음료에대한건강정보표시와기타건강관련사항에대한라벨링규정을포함하여추가적으로통보하였다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은탁주에대해 1995 년부터 2014 년 12 월까지 WTO/TBT 위원회에총 55 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-24> 와같다.

182 분석대상국으로의농산물수출현황 표 4-24. 미국의탁주에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1995 1 2007 5 1999 2 2008 3 2001 2 2010 5 2002 4 2011 1 2003 7 2012 5 2004 1 2013 6 2005 6 2014 6 2006 1 계 55 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/Notif.95/2 G/TBT/N/USA/941) 토대로저자작성. 미국이탁주에대해적용한 TBT 조치는소비자보호와사기예방, 국민의건강보호및안전, 건강에대한경고표시, 수입관용설정에대한규정제안등이주된목적이다. 이에내용을살펴보면 2000년이전까지는주로주류의용기에대한라벨변경규정, 특정알코올음료의금지와용량기준에대한규정, 알코올음료에대한건강정보및기타건강관련사항에대한라벨링규정의내용을통보하였다. 2001년부터 2005년까지의통보문은연유에적용된 TBT 조치의내용과유사하지만간장에적용된알코올음료의건강경고문의배치, 가독성, 통보에관련된규정, 과일과농산물와인에대한라벨링개선, 주류연초세무무역국 (TTB) 에서알코올음료제품의라벨링과광고의변화가능성에대한의견요구 ( 상표명, 등급및형태, 알코올성분, 칼로리등 ), 알코올음료제품의광고또는라벨에서 Pure 또는 변이 에관련한단어사용에대한규정수정제안등에대한내용을추가적으로통보하였다. 2006년부터 2010년까지는주류연초세무무역국 (TTB) 에서주요식품알레르기유발항원에대한의무라벨링규정적용제안, 식품의생산, 가공, 취급부분에서방사선검사에대한규정개선제안, 미국으로입항이거부된식품에대한라벨요구사항, 주류연초세무무역국 (TTB) 에서알코올제품의 Cochineal 추출과 Carmine의존재표시요청에관한규정수정제안,

분석대상국별농산물수출제약요인 183 맥주및맥아음료의승인및거부표시에대한지침설정 (UT 30510 2007) 에대한내용을통보하였다. 2011년부터 2014년까지는주로주류연초세무무역국 (TTB) 에서럼형태로서 Cacha(ccedil) 를포함하는증류된주류에대한정체성의기준, 알코올음료제품병목부분의이중포장등에대한내용을통보하였다. 1.1.7. 연유 (HS: 040299) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은연유에대해 2000 년부터 2015 년 2 월까지 WTO/SPS 위원회에총 17 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-25> 와같다. 표 4-25. 미국의연유에대한 WTO/SPS 위원회연도별통보건수 연도 건수 2000 1 2007 2 2010 1 2012 1 2013 6 2014 5 2015 1 계 17 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/303 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 먼저, 2000년까지통보된 SPS 조치는유제품의저온살균된우유수입조례에관한최종지침을다루고있다. 2001년부터 2005년까지통보된조치는없으며, 2006년부터 2010년까지는특정식품의수용성섬유질과관상동맥심장질환의위험관계에대한건강정보사항, 특정성분 (Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, Docosahexaenoic Acid, Omega-3 Fatty Acids) 에관련된식품라벨링에대한내용이다. 2011년부터 2015년까지는농약잔류허

184 분석대상국으로의농산물수출현황 용치및현행우수제조관리기준 (CGMP) 에대한조치를다루고있으며, 또한식품가공에대한위험성평가와수입식품안전검증제도 (Foreign Supplier Verification Programs: FSVP) 적용에대한조치를다루고있다. 그리고식품안전현대화법 (Food Safety Modernization Act: FSMA) 에따른제3자감사및인증기관의식품안전검사실시와인증에관한규정과의도적인불순물첨가, 연방식품 의약품 화장품법 (FD&C Act) 의신고대상인식품에관련된등록조항, 식품에대한위생적인운송, 식품첨가제등에대한내용을다루고있다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은연유에대해 WTO/TBT 위원회에 1999 년부터 2014 년 12 월까지총 48 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-26> 과같다. 표 4-26. 미국의 연유에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 1999 1 2008 3 2001 1 2010 3 2002 4 2011 2 2003 7 2012 4 2004 1 2013 8 2005 4 2014 6 2007 4 계 48 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/Notif.99/336 G/TBT/N/USA/941) 토대로저자작성. 연유에대한 TBT 조치통보내역을살펴보면, 먼저 2000년까지식품안전관련라벨링및냉장보관시적정온도에관한조치를시행하였다. 2001년부터 2005년까지주로원산지규정에관한지침, 동물성식품의수입허용, 특정성분 ( 트랜스지방, 나트륨, 칼로리 ) 에관련된라벨링, 구제역영향을받은지역의우유및유가공품에대한수입, 바이오테러대응법 (The Public

분석대상국별농산물수출제약요인 185 Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) 에서식품시설의등록에대한내용을통보하였다. 2006년부터 2010년까지는주로식품의생산, 가공, 취급부문에서방사선검사에대한규정개선, 미국농무부 (USDA) 유기농인증프로그램 (National Organic Program: NOP) 에서제외및금지물질에대한심의 (Sunset review), 미국으로입항이거부된식품에대한라벨요구, 식물성스테롤과관상동맥심장질환의위험에대한건강정보에관한라벨링내용을통보하였다. 2011년부터 2014년까지는미국농무부 (USDA) 유기농인증프로그램 (National Organic Program: NOP) 에서비타민과미네랄에대한심의 (Sunset review), 냉동유제품의제조및판매, 우유및추가된유제품을위해구분기준, 유제품등급및검역서비스에대한수수료의증가, 유아용조제식의특정성분 (Selenium) 에대한최소및최대허용치추가와이와관련된라벨링, 식품가공제조관리에있어식품의식별기준, 라벨링요구사항, 저산성식품의무균처리에관한내용을통보하였다. 라. S S G ( S pecial S afeguards : 특별세이프가드 ) 조치 미국은연유에대해 1996년 1건, 1997년 2건의가격을기반으로한특별세이프가드조치를적용했지만 2010년과 2011년에걸쳐모든조치가철회되었다.

186 분석대상국으로의농산물수출현황 1.1.8. 감귤 (HS: 080520) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 미국은감귤에대해 1996년부터 2015년 2월까지 WTO/SPS위원회에긴급조치 2건 (2002년 1월 4일, 10월 17일 ) 을포함하여총 51건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-27> 과같다. 표 4-27. 미국의감귤에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1996 2 2007 4 1998 1 2008 1 2000 3 2009 2 2001 2 2010 1 2002 6 2011 1 2003 1 2012 4 2004 1 2013 7 2005 3 2014 9 2006 2 2015 1 계 51 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/USA/40 G/SPS/N/USA/2732 토대로저자작성. 감귤에대한미국의 SPS 조치는식품안전, 식물보호, 동식물병해충과질병으로부터영토보호및국민보호를목적으로하고있다. 2000년이전까지는버섯에적용된 SPS 조치와유사하거나동일하지만미국항구로들어오는수입과일과채소에대한검역및통관절차의효과성제고를위해엄격한지침을추가하여통보하였다. 2001년부터 2005년까지는미국의과일과채소에대한식물검역인증서요청, 해외병충해의유입및확산 재발을막기위한규정, 수입된과일의냉장처리규정에대한개정, 감귤수입에관한과일과채소규정의개정, 수입된과일과채소의방사선검사처리에대한내용을통보하였다.

분석대상국별농산물수출제약요인 187 2006년부터 2010년까지는감귤수입을위한과일과채소에관한규정, 과일및채소에대한식물검역처리에관련된주요문서나규정업데이트, 수입된특정종류의체리와오렌지, 감귤에대해식물검역처리 ( 처리방법, 처리기간 ) 를포함하는규정개정, 특정영양사항에대한라벨링의내용을통보하였다. 2011년부터 2015년까지는주로버섯에적용된 SPS 조치와비슷하며, 오렌지수입의검역조항에대한개정, 신선감귤류 (Citrus Hybrids, Fortunella spp) 의수입을위한과일과채소에대한규정개정, 잔류농약 (Metaflumizone, Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, Paraquat Dichloride) 의허용치에대한설정, 병해충에대한수입평가지침, 의도적인불순물첨가에대한규정, 식품에대한위생적인운송등을추가적으로통보하였다. 또한, 긴급 SPS 조치는수입된과일과채소에대해병해충에노출된과일의냉장처리기간, 병해충유입을막기위한조치, 특정국가로부터의수입중단조치에대한내용을포함하고있다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 미국은감귤에대해 1995 년부터 2015 년 3 월까지 WTO/TBT 위원회에총 62 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-28> 과같다. 표 4-28. 미국의감귤에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1995 2 2009 1 2001 1 2010 3 2002 4 2011 4 2003 6 2012 4 2004 1 2013 10 2005 4 2014 11 2007 4 2015 2 2008 5 계 62 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/Notif.95/76 G/TBT/N/USA/971) 토대로저자작성.

188 분석대상국으로의농산물수출현황 감귤에대한미국의 TBT 조치는주로소비자보호및사기예방, 환경보호, 국민건강의보호및안전, 불필요한규정삭제, 수입허용설정, 규정의지속성과정확성이주된목적이다. 이에관한통보문을살펴보면버섯에적용된 TBT 조치와내용이동일하거나유사하나수입된오렌지와감귤에대한허용등급 ( 크기, 포장등 ) 기준및처리규정, 수입중단에대한규정, 수입된오렌지의최소규격및등급에관한요구사항의완화에대한내용을추가적으로통보하였다. 1.3. 무역장벽사례 1.3.1. 통관거부사례 산업통상자원부와한국무역협회에서는통합무역정보서비스를통하여국가별, 품목별, 그리고사안별통관거부사례를제공하고있다. 본연구에서는통합무역정보서비스에보고된품목별통관거부사례를조사하였으며이에따른통관유의사항을제시하고자한다. < 표 4-29> 는연도별각품목의통관거부사례를정리한자료이다. 표 4-29. 각 품목별 미국의 통관 거부 사례 품목 연도 통관거부내용 건수 버섯 2013 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 1 간장 2013 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 1 아이스크림 2013 라벨링 / 포장 1 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 1 라벨링 / 포장 2 2013 인삼표준미준수 2 2014 표준미준수 1 계 9 자료 : 통합무역정보서비스자료토대로저자작성.

분석대상국별농산물수출제약요인 189 가. 버섯 ( 팽이버섯, HS : 0 70 9 59 ) : 버섯의잔류농약 ( DDT, DDE, & TDE ) 허용치 초과 금지성분포함및기준치초과로인한통관거부사례가존재하며, 해당업체는승인거절대상이되는살충제화학물질 (DDT, DDE, & TDE) 을초과사용하여통관거부를받았다. 16 이사례는 FDA에서규정하고있는식품내독성물질의한계수준과한국식품의약안전처에서규정하고있는농산물의농약잔류허용기준이상이하여발생하였다. 따라서수출업체는독성및비위생적재료관련규정에따라안전하지않은잔류농약이식품에포함되었을경우부정불량식품으로간주된다는사실에유의할필요가있다. 17 나. 간장 ( HS: 210 310 ) : 식품첨가물 ( 유화제 ) 허용치초과 FDA는식품첨가물로사용되는유화제 ( 폴리소르베이트 80) 의허용치를 0.005%( 단위 : wt of sauce) 로규정하고있다. 그러나해당업체는이물질의허용치를초과하여통관거부를받았다. 18 따라서수출업체는 FDA에서규정하고있는식품첨가물의허용치를확인하고, 이수치와국내에서규정하고있는수치와상이한지확인할필요가있다. 다. 아이스크림 ( HS: 210 50 0 ) : 라벨링 / 포장문제와금지성분함유 아이스크림은라벨링 / 포장시경우에따라두가지이상성분으로합성가공되었다는설명이필요하고, 각비율의정보를명확하게표시해야미국으로의수출이가능하다. 19 2014년해당업체가이러한사안을준수하지 16 통관거부날짜 : 2013년 4월 11일, 위반코드 : PESTICID2-3721. 17 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 402(a)(2)(B). 18 통관거부날짜 : 2013년 4월 11일, 위반코드 : PESTICID2-3721. 19 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(i)(2).

190 분석대상국으로의농산물수출현황 못해통관거부를받았다. 20 따라서미국라벨링규정에의거하여수출업체가 2개이상의성분으로가공되었거나식품이채소나과일즙을포함한음료를수출할경우, 식품에포함된채소, 과일즙의총비율정보를알기쉽게표시해야한다. 21 또한라벨링규정에따라요구되는정보를정확하게표시할필요가있다. 22 또한성분문제와관련하여해당업체는안전하지않은식품첨가물로규정된멜라민또는멜라민아날로그가함유되어있다는판정을받아통관거부를받았다. 23 따라서수출업체는 FDA에서규정한식품첨가물만아이스크림제조에활용할수있다. 라. 인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품, HS : 210 69 0 ) : 표준미준수및라벨링 / 포장 1) 유효성미승인및포장시설미등록 인삼액을신약으로표시하여수출하기위해서는미국 FDA 유효성승인을받아야한다. 그러나해당업체는표준을준수하지못해신약승인을받지못하였으며, 이로인해통관거부를받았다. 24 이와더불어인삼가공제품을수출하기위해서는 FDA에식품포장시설등록절차를밟아야한다. 참고로독성및비위생적재료관련규정에따르면, 비위생적인환경에서제품이가공, 포장, 보관되는과정에서오염되거나건강에해를끼치는경우부정불량식품으로분류된다. 20 통관거부날짜 : 2014년 5월 12일, 위반코드 : LIST INGRE- 218, FALSE- 260. 21 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(i)(2). 22 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(a)(1). 23 일자 : 2013년 1월 14일위반코드 : MELAMINE-3421. 24 일자 : 2013년 12월 23일, 위반코드 : UNAPPROVED-75, NEEDS FCE- 62.

분석대상국별농산물수출제약요인 191 2) 비허가기간중생산된제품의미승인 FDA에등록하기전에생산된인삼제품을수출하는경우에는 FDA의서면화된승인을받아야수출이가능하다. 그러나해당업체는이에대한절차를준수하지않아통관이거부되었다. 25 이러한사례에관한통관지침은다음과같다. 수출업체는필수적인정보 ( 예 : 칼로리, 지방함유량, 성분비율등 ) 는반드시영어로표기해야한다. 또한소비자들이이러한필수정보를알기쉽게인식할수있게표기해야한다. 덧붙여비허가기간중생산된제품의경우위생적으로생산되었다는것을인증받기위하여필요한서류를 FDA에제출하고승인을받아야수출이가능하다. 3) 식이보조제 ( Dietary S upplements ) 문구미표시 인삼제품의수출시식이보조제 (Dietary Supplements) 라는문구를표시해야수출이가능하다. 그러나해당제품은이문구를표시하지못해통관이거부되었다. 26 보다구체적으로예시하면다음과같다. 첫째, 라벨링위치, 양식, 내용기술이공정포장및라벨링조항 (Fair Packing and Labeling Act) 의규정에맞지않았다. 27 둘째, 식이보조제라는단어가빠져있어어떤종류의제품인지확인할수없었다. 28 셋째, 해당식품이두가지이상의성분으로합성가공되었다는설명과제품라벨에각성분의통칭이나관용명이표기되지않았다. 29 마지막으로, 해당업체는포장형태의식품으로무게, 단위, 수치등내용물의정확한수량정보를표기하지않았다. 30 25 일자 : 2013년 9월 6일, 위반코드 : NO ENGLISH- 324, NO PROCESS- 83. 26 일자 : 2013년 12월 23일. 27 위반코드 : LABELING-473. 28 위반코드 : DIETARYLBL-2300. 29 위반코드 : LIST INGRE-218. 30 위반코드 : LIST INGRE-218.

192 분석대상국으로의농산물수출현황 따라서인삼제품의수출시식이보조제관련규정에따라그명칭을사용해야하며, 제품의사용지침또는경고조건을명확하게표시하는것이필요하다. 31 그리고포장형태관련규정에따라라벨에제조자, 포장자, 판매자의이름및주소를포함하고내용물의무게, 척도, 개수등을정확하게표시할필요가있다. 32 이와더불어본연구에서는홍삼조제품으로수출되는홍삼캔디, 홍삼젤리에관한통합무역정보서비스에보고된캔디의통관거부사례를조사하였다. 연도별캔디의통관거부사례는아래의 < 표 4-30> 과같으며라벨링 / 포장, 성분 ( 금지, 기준치초과 ), 표준미준수로인한사례가보고되었다. 표 4-30. 미국의캔디통관거부사례 연도통관거부내용건수 2012 2013 2014 라벨링 / 포장 5 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 2 라벨링 / 포장 4 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 7 라벨링 / 포장 8 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 1 표준미준수 1 계 28 자료 : 통합무역정보서비스자료토대로저자작성. 라벨링 / 포장과관련한통관지침과이에따른통관거부사례는다음과같다. 첫째, 미국으로캔디를수출하기위해서는필수정보를영어로표기해야하며, 이러한정보를소비자들이쉽게이해할수있어야한다. 그러나해당업체는이러한사항을준수하지않아통관거부를받았다. 33 31 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(s)(2)(B). 32 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(e)(2). 33 일자 : 2014년 5월 12일, 위반코드 : NO ENGLISH- 324.

분석대상국별농산물수출제약요인 193 둘째, 수출업체는해당제품의영양소정보와함께무게, 단위나수치등, 내용물의정확한수치를표기해야한다. 34 덧붙여제조업체, 포장업체나유통업체의상호명, 영업소를기재해야한다. 35 그러나해당업체는이러한사항을이행하지않아통관거부를받았다. 36 따라서수출업체는영양정보관련규정에의거하여아래의 < 표 4-31> 과같은영양정보를표기해야한다. 37 그리고포장형태규정에따라제조자, 포장자, 판매자의이름및주소, 그리고내용물의수량을무게, 척도, 개수등을통해정확하게기재할필요가있다. 표 4-31. 미국 FDA 의영양정보표기규정 규정 영양정보 내용 1 회권장섭취량 38 총분량 (~ 회분 ) 및기타단위척도총칼로리량성분량라벨링에요구되는비타민, 미네랄및기타성분 자료 : FDA 자료토대로저자작성. 셋째, 캔디가두가지이상의성분으로합성가공되었거나식품이채소나과일즙을포함한음료인경우에는식품에포함된채소, 과일즙의총비율정보를명확하게표기해야한다. 39 그러나해당업체는이러한사항을준수하지않아통관거부를받았다. 40 넷째, 캔디에인공조미료, 색소, 화학방부제가함유되어있을경우해 34 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(e)(2). 35 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(e)(1). 36 위반코드 : NUTRIT LBL- 482. 37 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(q). 38 만약 1회권장섭취량으로표현되지않을경우일반가구단위기준으로표기해야함. 39 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(i)(2). 40 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(i)(2).

194 분석대상국으로의농산물수출현황 당업체는이를표기해야한다. 41 그러나해당업체는캔디에인공색소가함유되어있지만이를기재하지않아통관거부를받았다. 42 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 문제로는, 안전하지않은성분으로규정된색소이거나해당제품에그색소가함유되어있는것을근거로통관거부를받은사례가존재한다. 43 본통관거부사례에관한통관지침은다음과같다. 먼저색소관련규정에따라식품, 의약품, 의료장비및화장품의색소목록과증명서에대한법률에규정된유해한색소가포함된경우부정불량식품으로간주될수있다. 44 표준미준수와관련한통관지침과이에따른통관거부사례는다음과같다. 먼저식품, 의약품, 의료장비및화장품에사용되는색소는 FDA가규정하는바에따른특정포장과표기방법을따라야한다. 45 그러나해당업체는위의규정에해당하지않는색소 (FD&C Yellow No. 5) 를함유하고있어통관거부를받았다. 46 이와관련하여 FDA는식품착색용으로사용되는 FD&C Yellow No.5 색소의경우우수제조관리기준 (GMP) 을준수하여사용할것을규정하고있다. 47 1.3.2. 현지사례 수출제약요인을분석하기위한문헌조사를통해서는 SPS와 TBT 문제등에국한되는수출제약요인파악에한계점이있어국내수출업체와현지수입업체를직접방문하여면접조사를실시하였다. 여기에서는업체면담을통해파악한 FTA 제도, 원산지증명, 인증제도등다양한수출제약요인들에대해제시하였다. 41 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(k). 42 일자 : 2012년 11월 13일, 위반코드 : COLOR LBLG-274. 43 일자 : 2014년 6월 25일, 위반코드 : UNSAFE COL-11. 44 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 402(c). 45 관련규정 : FD&C Act Chapter IV: Food, Section 403(m). 46 일자 : 2014년 4월 24일, 위반코드 : YELLOW #5-64. 47 관련규정 : CFR 74.705(a)(C).

분석대상국별농산물수출제약요인 195 가. 원산지증명발급문제 현지출장을통한조사결과, 한 미 FTA가발효되었음에도불구하고원산지증명발급문제와환율변수및원자재가격변동등으로인해기대만큼수출이증가하지는않았다고현지수입업자들은평가하고있었다. 특히한국의가공식품수출대기업이원산지증명발급을거부하는사례가많았는데이는미국가공식품의현행관세율자체가낮은것도주요원인중에하나였다. 특히가공식품의경우사용되는원료가다양하고역외재료사용비중이높은경우도있어원산지증명자체가어려운경우가많다고한다. 또한재료원가에따라원재료원산지가변경될가능성도높은점도원산지증명을어렵게하는원인이다. 한편, 대기업들의식품제조공정노출우려와사후원산지검증대비등의이유로원가계산서 (Bill of Material: BOM) 나공정도 (Process Flow Chart: PFC) 의공개를꺼리는문제도있었다. 이에따라 FTA로인한관세철폐의직접적혜택이수출업체가아닌수입업체에귀속되므로미국산대두와옥수수등을사용한가공식품에대해서는수입업체가자체발급하는경우도있다. 현지의 H사의사례를보면, 선적분당 (20ft 콘테이너 1대분 ) FTA 혜택 ( 원산지증명첨부시 ) 은평균 2,000~3,000달러로수입금액 (3만 ~3만 5,000달러 ) 의약 6% 에해당하는것으로추산된다. 따라서원산지증명만발급된다면해상운임에해당하는금액을절감하는효과가있다. 따라서한국의농식품수출업체들이원산지증명발급에적극협조하도록촉구할필요가있다. 또한한국이원산지임을증명할수있는새로운수출품목을발굴하는방안도필요하다. 나. 천연색소사용문제 식품색소등식품첨가물의경우관련식품규정이국별로상이한탓에통관거부사례가종종발생하고있다. 한국에서는건강에좋을것이라는이유로천연색소를사용하지만미국현지에서는알레르기발생우려등으로과학적으로검증된인공색소를의무화하는경우가있다. 예를들어, 한

196 분석대상국으로의농산물수출현황 국업체가유기농천연치자색소를사용한상품을수출하였는데미국에서는과학적으로알레르기물질이없는것으로검증되지않았기때문에이를통관거부하였다. 일본의경우도우리나라와같이다양한식품색소를사용하고미국이규정하고있는색소와큰차이가있다. 그러나미국과일본양국은관계기관에서일본이사용하는식품색소와미국이규정하고있는식품색소대응표를작성하여이를근거로통관을허용하고있다. 이와같이세부적이고기술적인문제들은양국관계기관간신뢰에기반한양해각서 (MOU) 를활용하는일본의사례를참고할필요가있다. 다. 인증제및검증의문제 한 미간유기농상호인증제도가도입되었음에도불구하고미국현지에서는미국의인증기관이직접검사 (inspection) 한물량에대해서만인정하려고하는경향이있다. 특히스프와냉면육수등은 USDA 승인업체가생산한것만미국으로수출이가능하다. 이에따라 USDA나 FDA 등미국검역검사당국의규정과인허가조건, 규격, 통관기간등을숙지하고업무에종사할수있는전문성이요구된다. 그러나이러한정보를수출업자나수입업자가쉽게얻기는어려운것으로나타났다. 이에미국현지관세사는한국의관세청이수출시점에서상대국통관기준을충족시키지못하는경우에는수출제약을두는등수출요건을강화할필요가있다고조언하기도하였다. 또한한국의농산물수출업체혹은수출농산물생산업체가 USDA 인증을획득할수있으면미국수출뿐만아니라전세계로수출하기용이하기때문에이에대한제도적지원을하는방안도고려할필요가있다. 한편, 미국현지세관은정보조회 (Request for Information) 차원에서과다한서류를요구하고있는것으로조사되었다. 이에따라영세한수출업체나농가를통해수입을하는경우 FTA 특혜관세를포기하거나, 수입선을변경하는경우도발생하고있다. 따라서우리나라농산물검사소가발행하는 Global GAP나생산이력추적증명서를활용하여관련요구서류들을대체할수있는제도의도입도필요해보인다.

분석대상국별농산물수출제약요인 197 1.4. 시사점 1.4.1. 강화된식품위생검역 우리나라의중소농식품수출기업들은한 미 FTA 발효를계기로식품수출에활발한활동을기대하였으나, 미국의테러및식품안전문제위험성과예방을위해제정된식품안전현대화법 (FSMA) 에따라수입되는식품및농산물에대한위생검역이강화되어수출이점차까다로워졌다. 대표적으로 FDA에서시행하는수입식품안전검증제도 (Foreign Supplier Verification Programs: FSVP) 와제3자검사및증명 (Accredited Third Party Audits and Certification) 의적용을통해위생검역기준을강화하였다. 수입식품안전검증제도는미국의식품안전기준에따라수입식품이생산및가공되었음을입증해야하는제도이고, 제3자검사및증명에대한제도는식품을생산한국가의제3자검사기관이미국식품안전기준에따라수출식품에대해위생검역을실시하고이에대한증명서를발급하여 FDA에보고하는제도이다. 특히수입식품안전검증제도는수입식품에서발생할수있는위험요인, 해외공급업체의생산현장검사및테스트결과, 위험요인발생시적절한대응조치및위험요인이통제되지않았을경우의대응조치에대한증명을요구함으로써수입식품에대한위생검역기준을강화하였다. 또한본연구에서조사한품목의통보문을살펴보면, 식품안전현대화법 (FSMA) 이제정된이후에 2013년과 2014년에 SPS 조치에대한통보문이증가했다는점과상대적으로다른품목보다신선식품 ( 버섯, 감귤 ) 에많이적용되었다는점을알수있다. 식품안전현대화법의사전신고제, 생산공장및유통시설등록등복잡한통관절차로인해신선식품류는유통기간, 부패등의문제가발생할소지가있다. 이러한이유로수출업자들은강화되고있는 SPS 조치에대해숙지및유의하여수출을준비해야하며정부는이러한조치에대해지속적으로대응할수있는지원과방안을마련하는것이필요하다.

198 분석대상국으로의농산물수출현황 1.4.2. 복잡한 FDA 승인절차 우리나라가미국으로농산물및식품을수출하기위해서는 FDA의승인이필요하지만, 이에대한정확한가이드라인이국내에없다. 따라서대부분의식품수출업체들은이부분에서많은어려움과복잡함을느끼고있다. 또한통관절차가기준세관별로상이하게운용되고있어시간및비용이많이들며, FDA의과다한자료제출요구로서류에대한부담이가중되고있다. 그림 4-1. FDA Import Process

분석대상국별농산물수출제약요인 199

200 분석대상국으로의농산물수출현황 자료 : FDA 인증대행업체 ONBIX( 홈페이지 ) 토대로저자작성 FDA는위의 < 그림 4-1> 과같이식품에대해다양한단계를걸쳐수입을한다. 절차가다양하고복잡한이유로인해우리나라에서는 FDA 승인을전문적으로대행해주는업체까지등장하였고, 이와관련된시장이형성되었다. 기준전문대행업체들은 FDA 승인에관련된많은자료와노하우를바탕으로수출하고자하는업체들과거래를하고있다. 하지만승인을받고자하는품목당지출되는비용에대해수출업체들은많은부담을느끼고있다.

분석대상국별농산물수출제약요인 201 1.4.3. 정보수집및접근의한계 미국에서는전반적인행정부정책이나규제, 지침등은연방관보 (Federal Register) 를통해종합적으로공시된다. 이에수출을하고자하는대기업은현지에마케터나지사를통해수입정책및규정에관련된정보에대해비교적원활하게수집할수있지만, 중소기업은대기업과달리자금이넉넉하지않고많은제한을가지고있기때문에정보수집및정보정확성에있어상대적으로차이가많이난다. 또한연방관보를통해공시되는자료는그양이방대하기때문에중소기업들은원하는정보를획득하기힘들며, 획득하더라도기관및품목에따라규제가상이하고품목마다개별적으로확인하고적용해야할정보들이많기때문에어려움이있을것으로보인다. 특히위와같이특정물질에대한허용치의기준이미국과우리나라와다르기때문에생긴통관거부사례는규정에대한정보를신속하게업데이트를하고정확하게인지하는것이필요하다. 1.4.4. 원산지검증의강화 미세관의한 미 FTA 원산지검증작업이한층강화될것으로알려져, 한 미 FTA 원산지사후검증을철저히대비할필요성이높아졌다. 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 에따르면, 미국현지통관전문가는한 미 FTA 특혜관세를적용받아수입된제품을대상으로원산지검증을강화할것을언급하며, 국내업체의각별한주의를당부한것으로알려졌다. 48 미국세관이원산지검증이필요하다고판단할경우에는해당업체에 CBP Form 28 49 의작성을요구한다. 수출업체는영업상의비밀을이유로구입처나 48 대한무역투자진흥공사 (2006) 참조. 49 정보제공요청서 (CBP Form 28, Request for information). 미국세관은서면검증을위해정보제공요청서 (CBP Form 28, Request for information) 를사용하여관련정보를요청하고, 심사와결정을함. 정보제공요청사항은수입신고건의품목분류, 관세율, 과세가격평가, 특혜관세원산지국의적정성, 기타신고사항

202 분석대상국으로의농산물수출현황 단가등의공개를거부하여원산지증빙서류확보에어려움을겪는경우가발생하고있으므로, 신속하고효과적인대응을위해원료공급업체와협력관계를구축해야할것으로보인다. 2. EU 2.1. 비관세장벽 한 EU FTA 체결이후농산물중과일류는 880 만달러, 채소류는 1,600 만달러의수출이증가하여, 과일및채소수출에있어중요한동식물검역및위생조치에대한파악과관련쟁점에대한대비가필요하다. 2.1.1. SPS( 동식물검역및위생 ) 조치 일 EU의 FTA에서 SPS 관련조항이한 EU FTA보다다소강화된것으로알려져, 향후 EU가우리나라에대해서보다강도높은 SPS 조치를요구할가능성이높아지고있다. EU는종래부터국제기준보다높은수준의동식물검역조치를취하고있어, 이러한기준적용은우리나라에도무역장벽으로작용할수있을것으로예상된다. 한 EU FTA 발효가 5년차로접어들면서 FTA의이행을위한제5차무역위원회가 9월 15일개최되었다. 최근대EU 수출이 234억 7천만달러로전년동기 14.7% 감소한것에대해, 우리정부는이를비관세장벽으로인한무 의관세법규의준법여부를확정하는데필요한정보들이며특히원산지검증과관련해서 Verifying the originating status of goods, under the United states-korea Free Trade Agreement(KR) 등의문구를통하여 한 미 FTA 특혜관세청구물품에대한원산지검증을위한안내 라는내용이포함되어있음 ( 출처 : 한국무역협회 ).

분석대상국별농산물수출제약요인 203 역감소로판단하여 EU측에일부비관세장벽들의해소를요구한것으로알려졌다. 50 EU가 1995년부터 2015년 7월까지 SPS 위원회에통보한비관세조치건수는총 562건이며, 통보한내역을연도별로분류하면 < 표 4-32> 와같다. 표 4-32. EU 의 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1995 23 2006 22 1996 13 2007 19 1997 13 2008 19 1998 24 2009 28 1999 8 2010 24 2000 34 2011 22 2001 37 2012 35 2002 37 2013 28 2003 49 2014 54 2004 23 2015 24 2005 26 계 562 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/EEC/21(1995. 9. 21.) G/SPS/N/EU/141(2015. 7. 9.). EU의경우 2014년에 SPS 통보건수가 54건으로급증하였으며, 구체적으로는농산물의재배지역, GMO 식품등에대해국제기준보다엄격한조치를적용하고있다. 50 산업통상자원부. 보도자료 (2015.9.15.).

204 분석대상국으로의농산물수출현황 가. 특정무역현안제기사항 EU가 1995년부터 2014년까지다른교역국에게 SPS 위원회에서특정무역현안을제기한건수는총 73건이다. 이중 2005 2014년사이에제기한건수는 31건으로, 연도별건수는 < 표 4-33> 과같다. 표 4-33. EU 가 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의를제기한건수 연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 통보건수 6 2 3 3 2 2 3 4 3 3 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.). WTO/SPS위원회에서 EU가특정무역현안으로이의제기를받은건수는 2005 2014년사이에 28건으로, 연도별건수는 < 표 4-34> 와같다. 1995년이후 EU가 SPS위원회에서특정무역현안으로제기받은건수는 73건이다. 표 4-34. EU 가 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 통보건수 7 2 1 3-4 3 1 4 3 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15 (2015. 2. 24.). WTO/SPS위원회에서 EU가특정무역현안으로이의제기를받은내역은 < 표 4-35> 와같다. EU는 SPS부문에있어서도국제기준보다엄격한조치를취하고있어, 다른회원국으로부터특정무역현안으로이의제기를받은내역이많으며, 유전자변형식품에대한규제의적용및수정문제에대해보수적인입장을취하고있어이와관련된사안에대한이의제기가가장많은것으로나타났다.

분석대상국별농산물수출제약요인 205 표 4-35. EU 가 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 제기연도 대상조치 제기국 해결여부 1996 수입오징어에함유된구리와카드뮴수준의제한 미국 해결 BSE 관련조치 호주 미보고 애완동물음식에관한증명요구 미국 미보고 유럽내에서의보호구역지정해제문제 우루과이 미보고 아르헨티감귤궤양병진단방식에대한문제해결나 1997 동물성식품에대한특정위험물질규정문제미국미보고 젤라틴수입규제 브라질, 부분적미국해결 생선가루수입품과관련한살모넬라관련규제 칠레, 페루 미보고 특정식품첨가물 (aflatoxins) 에대한최고수치아르헨티나, 설정문제호주등 해결 콜레라로인하여설정된세이프가드조치탄자니아부분적해결 1998 동물사료분야의기관등록승인방식에대한문제 미국 미보고 이온화방사선처리가된식품의분류방식에대한문제 미국 미보고 브라질산감귤과육에대한다이옥신기준긴급통보관련조치 브라질 해결 1999 사료에대한항생제금지조치미국미보고기름에절인캔참치의측정방식에대한문제필리핀미보고 2000 목재포장재에대한식물병해충측정조치 캐나다 해결 간장에대한수입규제조치 태국 미보고 Directive 2000/42 농약최대잔류수준통보에코트디부관한문제아르 미보고 TBZ(thiabendazole) 의잔류금지법안제정문제 이스라엘 미보고 지리적 BSE 위험측정 (GBR) 방법에대한문제캐나다, 칠레, 인도 해결 2001 생선가루사용에대한규제 칠레, 노르웨이, 미보고 페루 이집션감자수입에대한규제 이집트 미보고 유전자조작식품과사료에대한규정 미국 부분적해결 TSE( 전염성해면양뇌증 ) 측정방식에대한문제 캐나다 해결 절화 (cutting flowers) 관련규정 에콰도르, 이스라엘미보고

206 분석대상국으로의농산물수출현황 ( 계속 ) 제기연도 대상조치 제기국 해결여부 2001 사과와배수입에있어서카나리아제도와 EC의서로다른식물위생규정문제아르헨티나미보고농산물바이오테크놀로지승인과정문제미국부분적해결 식품과사료의 GMO 이력추적및라벨링규정 아르헨티나, 캐나다, 미보고 2002 미국조개류에대한수입규제인도네시아미보고 꿀에포함된농약과항생제제한수준에관한문제 쿠바 미보고 과일및과일주스수입의규제 브라질 미보고 동물부산물사용에대한제한조치 미국 미보고 과도적 TSE 위험국가분류조치 미국 미보고 EC Directive 2001/661/EC 구제역청정지역에서의육류수입문제 남아공 미보고 미국산꿀수입규제조치 미국 해결 옥수수의최대 aflatoxins 잔여수준과음식의오염물질에대한새로운측정방식도입문제 아르헨티나 미보고 아르헨티나, 농약잔여물최대치에관한규제 2003 중국 미보고 살아있는동물과동물성식품에대한수입규제 호주 미보고 동물건강상태및살아있는물고기에대한증명요건관련문제 호주 미보고 식품및사료에관한통제조치시행문제 미국 미보고 커피에함유된 Ocratoxin의최대내성치문제 콜롬비아, 파푸아뉴 미보고 기니 양봉용생물수입에대한위생규제 아르헨티나 미보고 식품에포함된농약최대잔류수준 중국 미보고 커피에함유된 Ocratoxin A의규제 콜롬비아 미보고 2004 유아및어린이를위한식품에함유된 Ocratoxin A에관한규제 중국 미보고 목재포장재에대한국제기준과의차이문제 미국 미보고 수입밀에대한검사과정의문제 캐나다 미보고 차 (tea) 에대한농약잔류치내성과조사방법에 2005 대한문제 중국 미보고 식품및사료의위생규정문제 캐나다 미보고 식물건강규정의도입및수정문제 미국 미보고

분석대상국별농산물수출제약요인 207 ( 계속 ) 제기연도 대상조치 제기국 해결여부 2005 바나나수입에대한 EurepGAP조건 세인트빈센트그레나딘 미보고 카바카바나무 (pipermethysticum) 의수입규제 피지 미보고 계피수입규제 스리랑카 해결 콜롬비아, 2006 유전자변형식품에대한규제의적용및수정문제에콰도르, 미보고페루 미국산가금육류수입제한조치 미국 미보고 2007 중국산가공가금육류제품수입제한조치 중국 부분적해결 파인애플의 Ethephon에대한최대잔류수준문제 에콰도르 미보고 2008 망고수입의조기경보시스템문제 세네갈 미보고 카카오에대한농약의최대잔류수준문제 에콰도르 미보고 인공색소사용에대한경고라벨링조치 미국 미보고 2010 EC Regulation No. 1099/2009 수입육류에대한안전성검사규정인도미보고검출한계 (LOD) 에서의농약최대잔류수준설정문제인도미보고 캐럼볼라과실파리에대한위험제기문제 브라질 미보고 폴리아미드및멜라민플라스틱주방용품 중국, 홍콩 미보고 2011 콜롬비아, 코코아의카드뮴에대한 EU규정에콰도르미보고 GMO에따른화분 ( 꽃가루 ) 에대한 EU법원의판례아르헨티나 미보고 2012 밀가루제품의알루미늄성분에대한 EU의제한조치 중국 미보고 특정소나무및기타제품에대한 EU의검역조치 러시아 미보고 2013 가공육류제품의수입에대한 EU의온도처리요구사항러시아미보고플라스크에담긴난초묘목의세포에대한 EU의수입시요구사항대만미보고 감귤의검은점에대한위생조치 남아프리카 미보고 인도산망고및특정채소의수입금지 인도 미보고 2014 가공유기농제품동등성조치에대한 EU의철회 인도 미보고 환경호르몬과같은화합물의분류체계 미국 미보고 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.).

208 분석대상국으로의농산물수출현황 나. E U 의 S P S 쟁점 미국무역대표부 (Office of the United States Trade Representative: USTR) 는매년무역장벽에관련된보고서를발간하고있으며, 미국과의무역쟁점에대해국가별로다루고있다. 51 이에따르면 EU는 GMO에대해서전통적으로부정적인입장을고수해오고있으며, 농산물의재배지역에대해서도엄격한기준을적용하고있다. 또한수입가능식품에대한승인여부에대해서기존의엄격한기준을적용하고자하여, 이러한조치가무역장벽으로작용하고있다. 이러한 EU의조치는미국과 EU 간의비관세장벽뿐만아니라우리나라와의교역에있어서도비관세장벽으로작용할수있다. 1) 농산물재배지역에대한규정 EU위원회는 2010년농산물품질에대한규제제안서를발표하고, 이를근거로농산물을재배하는지역에대해서해당농산물을재배하는이유등을명시하도록하여, 농산물자체의품질뿐만아니라재배지역에대한정보를함께제공하도록규정하였다. 이에대해미국은국제적기준에부합하지않으며, 법적근거가부족하다고여기고적극적으로대응하고있다. 이러한 EU의조치는향후우리나라농산물의수출에있어서도추가적인정보제공에대한비용및어려움을포함하여 EU의기준에적합하지못한재배지역으로판정될경우수출에어려움을겪게될것으로예상된다. 2) G MO 식품 GMO 식품에대해서 EU 는전통적으로부정적인입장을고수해왔는데, 이는 GMO 식품섭취가인간의건강에이상이없는지에대해서아직명확 51 Froman, M(2015) 참조.

분석대상국별농산물수출제약요인 209 하게규명되지않았다고판단하고있기때문이다. GMO 식품에대한 EU의엄격한조치에대해 WTO가부당하다고판결을내린이후, EU는 GMO 식품의수입을허용해야하나, 승인의기간을장기간으로연장하는방식을사용하고있다. 2015년 3월 11일기준으로 66개의미국 GMO 식품이 EU의승인절차중에있으나, 승인가능시기에대해서는정해지지않고있다. 2.1.2. TBT( 무역기술장벽 ) 조치 TBT( 무역기술장벽 ) 조치와관련하여선진국을중심으로 2004년부터통보문건수가꾸준히증가하는추세이며, 최근들어 환경보호 와같이분쟁의소지가높은통보문의건수가증가하고있다. EU가 1995년부터 2015년 7월까지 TBT위원회에통보한비관세조치건수는총 868건이다. 연도별통보건수는 < 표 4-36> 와같다. 표 4-36. EU 의 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1995 32 2005 22 1996 47 2006 41 1997 20 2007 35 1998 39 2008 67 1999 35 2009 63 2000 19 2010 50 2001 7 2011 63 2002 25 2012 77 2003 21 2013 93 2004 30 2014 81 2005 22 2015 13 자료 : WTO. Intergrated Trade Intelligence portal의데이터재가공 (1995. 1. 1. 2015. 7. 25). EU의 WTO/TBT위원회통보건수를살펴보면, 2008년과 2009년에통보건수가크게증가하였는데, 이는개도국의주류, 식품의라벨링, 유기농제품등식품분야에대한기술규제와더불어 EU의농업정책개혁에따른것으로예상된다. 52 EU는경기침체로인한곡물가격상승및유가상승, 농업

210 분석대상국으로의농산물수출현황 시장의환경변화, 소비자들의식품위생안전에대한요구등에대처하기위해 2008년부터 2009년까지농업정책개혁을실시하였다. 가. 특정무역현안제기사항 WTO/TBT 위원회에서 EU 가특정무역현안으로이의제기를받은건수는 2005 2014 년사이에 65 건으로연도별건수는 < 표 4-37> 과같다. 표 4-37. EU 가 TB T 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 통보건수 2 5 1 9 9 5 4 14 9 7 자료 : WTO. Intergrated Trade Intelligence portal의데이터재가공 (1995. 1. 1. 2015. 7. 25). WTO/TBT위원회에서 EU가식품과관련하여특정무역현안으로이의제기를받은내역은 < 표 4-38> 과같다. 표 4-38. EU 가 TBT 위원회에서특정무역현안으로식품관련부분에이의제기를받은내역 제기연도대상조치제기국해결여부 1996 1997 1999 지리적표시와원산지표시등록에대한호주, 캐나다, 미보고규제뉴질랜드 GMO 의의도적방출에대한지시사항개정캐나다, 미국미보고아르헨티나, 브라질, GMO로만든특정식제품에대한캐나다, 뉴질랜드, 미보고라벨링강제지시규정미국유전자변형식품수입규제캐나다, 미국미보고 와인분야에대한규제 성분표, 라벨링, 전통적인용어의사용 아르헨티나, 호주, 볼리비아, 브라질, 캐나다, 칠레, 멕시코, 뉴질랜드, 페루, 파라과이, 우루과이, 미국 미보고 52 장용준외 (2011). 무역기술장벽 (TBT) 이무역에미치는영향과정책적대응방안 참고.

분석대상국별농산물수출제약요인 211 ( 계속 ) 제기연도 대상조치 제기국 해결여부 2000 소의등록및확인시스템과우육및브라질, 캐나다, 이집트, 미보고우육제품에대한라벨링규정뉴질랜드, 미국, 남아공캐나다, 인도네시아, 알류의마케팅기준에대한규정미보고미국, 인도 2001 BT식품및사료의이력추적및라벨링아르헨티나, 호주, 규정브라질, 캐나다, 미국미보고호주, 브라질, 유기농제품수입의요건및자격규제미보고캐나다, 미국 2003 정어리수입규제개정안관련문제 캐나다, 칠레, 에콰도르, 멕시코, 노르웨이, 페루, 미국, 베네수엘라 미보고 그리스의밀수입금지조치 캐나다 미보고 2006 식품첨가물, 효소, 향신료에대한공통허가절차 중국 미보고 유기농산물의생산및라벨링규정 아르헨티나, 에콰도르, 쿠바 미보고 콜롬비아, 에콰도르, 페루, 2008 멕시코, 코스타리카, 유전자변형식품에관한규정미보고볼리비아, 쿠바, 브라질, 베네수엘라 농산물품질정책에대한 GP(Green Paper) 제도 멕시코, 미국 미보고 2009 농산물품질정책에대한 GP(Green Paper) 제도멕시코, 미국미보고올리브오일판매기준뉴질랜드, 미국미보고 가금육류에대한규제 브라질, 호주 미보고 육류와육가공품에대한 TRQ 호주, 우루과이, 파라과이, 아르헨티나미보고 2010 낙농품에대한이탈리아의수입규제 뉴질랜드, 호주 미보고 2013 멕시코, 필리핀, 담배제품, 니코틴함유제품및허브나이지리아, 제품에대한소용량포장규정짐바브웨, 인도네시아 미보고 모든식품에대한라벨링적용사항 미국 미보고 아르헨티나, 호주, 2014 브라질, 캐나다, 화학물질에대한규제조항미국, 인도등 미보고 20여개국 자료 : WTO. Intergrated Trade Intelligence portal 의데이터재가공 (1995. 1. 1. 2015. 7. 25.).

212 분석대상국으로의농산물수출현황 나. E U 의 TB T 쟁점 EU가취하고있는비관세장벽에대한기존문제점 53 으로는최종인증승인기관의제한으로인해시간및비용이중복적으로소요, 회원국별상이한인증절차등이있다. 또한미국 USTR 무역장벽보고서에서언급된 EU의 TBT 주요쟁점은유기농와인생산및라벨링규정, 식품라벨링관련규정, 유제품분야등이있다. 54 1) 최종인증승인기관제한에따른시간, 비용의중복소요 EU는기준통제대상품목에대한테스트와인증에대한최종승인권한을지정된검사기관에대해서만한정하고있다. 테스트와인증을대행할수있는일부역외국소재검사기관에서인증을받더라도, 해당인증에대한최종승인은역내에지정된검사기관에서받도록하고있다. 따라서역외수출업체입장에서는시간과비용에대한부담이크다. 특히, 품목에따라서는 EU 회원국별로표준, 시험및인증절차가상이한경우가많아서 EU로의수출에장애요인으로작용하고있다. 그밖에도유해의심물질에대해서는여타국가들에비해엄격한검사를진행하고있다. 2) 회원국별상이한인증절차 EU는자체규정외에도회원국별로상이한인증절차를가지고있어개별국가에수입하는데각기다른기준을적용해야하는어려움이있다. 프랑스의 NF마크는대표적인회원국중자체규정을가지고있는사례이다. NF마크는농산물에서전자제품까지다양한품목군에적용되는인증으로프랑스국내에서만통용되며, 품목군에따라다음네가지로세부분류되 53 한국무역협회 (2006) 참고. 54 Froman, M(2015) 참고.

분석대상국별농산물수출제약요인 213 며이중농산물과식품에해당하는마크는 NF argo-alimentaire이다. 이처럼회원국간상이한규정이존재함에도 EU 내회원국간통합법률 (harmonized legislation) 도입이지연되고있어 EU로의수출에장애요인으로작용하고있다. 그밖에도규정의적용과해석, 마크및라벨링규정에있어회원국별차이가존재한다. 3) CE 마크 EU집행위원회는안전, 건강, 소비자보호, 환경과밀접한제품에대해서는 CE마크를반드시부착하도록하고있으며, 해당마크가없는제품의역내유통은엄격히금지하고있다. 특히, 제품별로별도의지침이있으며, CE 마크와적용에관한상세사항은유럽표준규격 (EN) 을통해규정하고있다. 4) 유기농와인생산및라벨링규정개정 EU는유기농와인생산에대한구체적인규정을소개하고기존규정 889/256을수정하는새로운규정 203/2012를발표하였으며, 개정된규정에는포도주양조법, 허가된공정과처리법및이러한방법이활용될수있는조건을명시하고있다. 이규정에서 EU는제3국으로부터의유기농제품수입시구체적인규제조항도포함하고있다. 유기농와인생산및라벨링규정외에도, EU는와인에사용되는용어에대해서 EU의독점적인사용권을주장하고있다. 포르투갈와인인토니 (tawny), 프랑스와인샤토 (chatea), 샴페인등와인에관련된전통적인용어를 EU 외에다른제조국이라벨에부착하는것에대해금지하는조치를취하고자한다. EU가라벨링에명시할수없도록금지한용어중에 cream 및 classic 은이미대중적용어이기때문에사용을허가하였으나, 그외의사용허가요청에대해서는허가를연기하고있다.

214 분석대상국으로의농산물수출현황 5) 식품라벨링관련규정 2009년 5월 28일 EU위원회는 농산물품질정책에대한협의 를통해식품정보의제공에대해서영양성분등의정보를기존보다상세히제공하도록라벨링규정을개정하였다. EU의이러한조치는국제표준규격인코덱스기준보다높으며, EU의가입국내에서도국가별로라벨링기준이상이하여, EU로의수출에어려움이있다. 6) 유제품 2012년 4월 1일건강증명에관련된새로운조치에따라, 유제품을생산하는농장은반드시새로운기준에부합하는증명서를갱신해야한다. 이새로운기준은유제품에대해체세포수의기준을인하한것으로, 체세포수기준은유제품의안정성을확보하기위한조치이다. 이조치는치즈등유제품은물론유당, 유청등우유성분제조시에도동일한기준을요구하고있다. 55 구체적인기준은 ml당 400,000의체세포 (Somatic Cell Count: SSC) 수를초과하지못하게하는기준이나, 미국은기준 750,000SSC를최대기준으로하고있어, 이러한기준의적용시한을연장하도록요구하고있다. 2.2. 주요품목별비관세장벽현황 본연구에서선별한품목에대해 1990년대부터기준까지 EU가적용한 SPS, TBT, SSG, STC 현황은 < 표 4-39> 를통해알수있다. 조치에대한통보건수의총계를보면그수가많아보이지만, SPS나 TBT의경우각품목별로중복되는조치들이있기때문에이를반영한통보건수는 < 표 4-40>, < 표 4-41> 에서볼수있다. 55 축산신문, 남인식의해외낙농정보 2419 호.

분석대상국별농산물수출제약요인 215 품목 표 4-39. EU 의품목별 SPS/TBT/SSG 조치현황 SPS 조치 TBT 조치 SSG 조치 STC 조치 버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 23 6 - - 29 감귤 20 6 - - 26 녹차 12 6 - - 18 김치 6 8 - - 14 간장 40 9-1 50 고추장 40 9 - - 49 계 141 44 0 1 186 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 계 표 4-40. EU 의품목별중복되는 SPS 통보문현황 품목 통보문건수 간장, 고추장 36 감귤 2 김치 2 녹차 1 버섯 4 버섯, 감귤 8 버섯, 감귤, 녹차 6 버섯, 김치, 감귤, 녹차, 간장, 고추장 4 버섯, 녹차 1 계 64 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 표 4-41. EU 의품목별중복되는 TBT 통보문현황 품목 통보문건수 간장, 고추장 1 김치, 간장, 고추장 2 버섯, 김치, 감귤, 녹차, 간장, 고추장 6 계 9 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성.

216 분석대상국으로의농산물수출현황 EU의주된 SPS 조치로는식품에대한안전및강화로인해유해미생물유입및확산규제, 특정성분에대한최대잔류수준 (MRLs) 설정, 식품첨가제설정, 미생물학적안전기준, 향미료에대한순도설정, 유럽식품안전청으로부터안전성평가및인증등에대한내용을다루고있다. 또한주된 TBT 조치로는특정성분및일일권장량에대한라벨링기준설정, 마케팅규정, 에너지전환요소에대한설정, 최소 Brix 수준설정, 식품첨가물에대한일반적인승인절차등에대한내용을다루고있다. 그리고 SSG에대한조치는없었으며간장에대한 1건의 STC가존재하였다 (< 표 4-42> 참조 ). 표 4-42. EU 의품목별 SPS/TBT/SSG 조치내용 버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 감귤 녹차 김치 간장 고추장 SPS 조치 유해미생물유입및확산규제 O O O 특정성분에대한최대잔류수준 (MRLs) O O O O O O 주석 (Sn) 에대한기준설정 O O O O O O 식품첨가제규정 O O O O O O 수입되는식품에대한미생물학적 O O O O O O 안전기준설정 식품첨가물통합목록에서특정성분의제거 O O O 감귤에관련된질병에대한식물검역조치 O Patulin 에대한최대수준설정및분석방법 O 식품첨가물의특정순도기준및사용조건 O O 특정향미료물질등록 O O 향미료인증절차및개발과제조규정 O O

분석대상국별농산물수출제약요인 217 식품효소사용에대한규정 O O 특정물질의사용승인과목록확립 O O 유럽식품안전청으로부터안전성평가및인증 O O 특정성분의혼합 O O 식품라벨의무 TBT 조치 Gluten에대한라벨링기준설정 O O O O O O 새로운마케팅규정도입 O O O O O O 에너지전환요소 O O O O O O 일일권장량에관련된영양라벨링 O O O O O O 설정 최소 Brix 수준도입 O O O O O O 전통특산물로서의식품과농업제품에 O O O 대한기준및규정 식품효소및향미료와식품첨가물에대한 O O 일반승인절차 SSG 조치가격을기반으로한특별세이프가드 STC 조치 3-MCPD 에대한기준 O 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. O ( 계속 )

218 분석대상국으로의농산물수출현황 2.2.1. 버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯, HS: 070959) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 EU 는버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대해 1996 년부터 2014 년 5 월까지 WTO/SPS위원회에총 23건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-43> 과같다. 표 4-43. EU 의버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1996 3 2006 1 1997 1 2007 3 2001 2 2008 1 2003 3 2013 1 2004 5 2014 1 2005 2 계 23 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/EEC/25 G/SPS/N/EU/79 토대로저자작성. EU는버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대해식품안전과식물보호를주된목적으로 SPS 조치를통보하였다. 이에내용을살펴보면 2000년이전까지는특정식물건강위험에대한지역사회의노출된보호구역에대한인식, 지역사회로유해한미생물의유입및확산에대한보호조치등의내용을통보하였다. 2001년부터 2005년까지는특정농약 (Fluroxypyr, hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl 등 ) 에대한최대잔류수준 (MRLs) 을설정, 식품의무기물인주석 (Sn) 에대한설정, 활성물질을함유하는식품보호제품에대한허용철회, 식품첨가제 ( 색소및감미료제외 ) 규정에대해개정제안, 제3국에서수입되는식품에대한미생물학적안전기준설정, 특정영양목적으로첨가될수있는물질에대한지침등의내용을통보하였다. 2006년부터 2010년까지는주로특정물질 (azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet 등 ) 에대한잔류수준 (MRLs) 설정에대한내용을통보하였다.

분석대상국별농산물수출제약요인 219 2011년부터 2014년까지는식물병해충에대한보호조치및 EU의식물건강에대한법안상정, 식품첨가물통합목록에서의특정성분 (Montan acid esters) 의제거등에대한내용을통보하였다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 EU 는버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대해 2008 년부터 2009 년 3 월까지 WTO/TBT위원회에총 6건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-44> 와같다. 표 4-44. EU 의버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 연도건수 2008 5 2009 1 계 6 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/EEC/188 G/TBT/N/EEC/254) 토대로저자작성. EU가버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에대해적용한 TBT 조치는국민건강의보호, 규정의간소화, 기술적인지침규정갱신및개정의필요성고려, 국제적기준 ( 특히과일주스와과일즙에대한코덱스기준 ) 의최신개발과기술적과정의평가에대해변경하고자함이주된목적이다. 이에관한내용을살펴보자면, 2008년에는글루텐에대한라벨링기준설정, 과일과채소에서마케팅기준과관련된새로운규정도입, 에너지전환요소및정의, 일일권장량에관련된영양라벨링설정, 소비자를위한식품정보와관련된조항등에대한내용을통보하였다. 2009년에는과일에대한최소 Brix 수준도입의내용을통보하였다.

220 분석대상국으로의농산물수출현황 2.2.2. 감귤 (HS: 080520) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 EU 는감귤에대해 1996 년부터 2014 년 5 월까지 WTO/SPS 위원회에총 20 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-45> 와같다. 표 4-45. EU 의감귤에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1996 2 2005 2 1997 2 2007 2 2001 2 2013 1 2003 3 2014 1 2004 5 계 20 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/EEC/25 G/SPS/N/EU/79 토대로저자작성. EU가감귤에대해적용한 SPS 조치는식품안전, 식물보호, 동식물병해충또는질병으로부터국민보호가주목적이다. 이에관한내용을살펴보자면버섯에적용된 SPS 조치와유사하거나동일하지만, 감귤의검은반점, 감귤잎반점, 감귤뿌리혹병에관련된식물검역조치등에대한내용을추가적으로통보하였다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 EU 는감귤에대해 2008 년부터 2009 년 3 월까지 WTO/TBT 위원회에총 6 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-46> 과같다. 표 4-46. EU 의감귤에대한 W TO/TB T 위원회통보건수 연도건수 2008 5 2009 1 계 6 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/EEC/188 G/TBT/N/EEC/254) 토대로저자작성.

분석대상국별농산물수출제약요인 221 EU가감귤에대해적용한 TBT 조치는버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에적용된 TBT 조치와목적및내용이동일하거나유사하다. 2.2.3. 녹차 (HS: 090210) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 EU 는녹차에대해 2001 년부터 2007 년 4 월까지 WTO/SPS 위원회에총 12 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-47> 과같다. 표 4-47. EU 의녹차에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 2001 1 2003 4 2004 3 2005 2 2006 1 2007 1 계 12 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/EEC/123 G/SPS/N/EEC/304 토대로저자작성. EU가녹차에대해적용한 SPS 조치는식품안전, 식물보호, 동식물병해충또는질병으로부터국민보호가주목적이다. 이에관한내용을살펴보면버섯에적용된 SPS 조치와유사하거나동일하지만, 유럽의회와이사회지침에서규정된것이외의특정사항에대해식품라벨의의무표시에관한지침, 식품첨가제 ( 색소및감미료제외 ) 규정이추가적으로통보되었다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 EU 는녹차에대해 2008 년부터 2009 년 3 월까지 WTO/TBT 위원회에총 6 건의비관세조치를통보하였으며, 통보건수는 < 표 4-48> 과같다.

222 분석대상국으로의농산물수출현황 표 4-48. EU 의녹차에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 연도건수 2008 5 2009 1 계 6 자료 : WTP. I-TIP 자료 (G/TBT/N/EEC/188 G/TBT/N/EEC/254) 토대로저자작성. 녹차에대해 EU가적용한 TBT 조치는버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 ) 에적용된 TBT 조치와내용및목적이동일하거나유사하다. 2.2.4. 김치 (HS: 200599) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 EU 는김치에대해 2003 년부터 2005 년 11 월까지 WTO/SPS 위원회에총 6 건의비관세조치를통보하였으며, 통보건수는 < 표 4-49> 와같다. 표 4-49. EU 의김치에대한 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 2003 3 2004 1 2005 2 계 6 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/EEC/204 G/SPS/N/EEC/273 토대로저자작성. EU가김치에대해적용한 SPS 조치는식품안전및동식물질병으로부터의국민보호가주목적이다. 이에 2003년통보문은주로특정유해물질 (Patulin) 에대한최대수준설정및분석방법, 식품의무기물인주석 (Sn) 에대한설정이었다. 2004년에는식품첨가제 ( 색소및감미료제외 ) 규정의내용을통보하였으며, 2005년에는제3국에서수입되는식품에대한미생물학적안전기준

분석대상국별농산물수출제약요인 223 설정, 특정영양목적으로첨가될수있는물질에대한지침의내용을통보하였다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 EU 는김치에대해 2006 년부터 2009 년 3 월까지 WTO/TBT 위원회에총 8 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-50> 과같다. 표 4-50. EU 의김치에대한 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 건수 2006 1 2007 1 2008 5 2009 1 계 8 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/EEC/100 G/TBT/N/EEC/254) 토대로저자작성. EU가김치에대해적용한 TBT 조치는주로국제적기준 ( 특히과일주스와과일즙에대한코덱스기준 ) 의최신개발과기술적과정의평가에대한변경, 국민건강의보호와안전, 규정의간소화, 식품의광고와라벨링에관련한 EC국가들의법률통합, 소비자정보의보호가주목적이다. 이에관한내용은버섯에적용된 TBT 조치와유사하거나동일하지만, 전통특산물로서의식품과농업제품에대한규정내용과이를실행하기위한지침을추가적으로통보하였다. 2.2.5. 간장 (HS: 210310) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 EU는간장에대해 2002년부터 2012년 4월까지 WTO/SPS위원회에긴급조치 5건 (2003(2), 2004, 2005, 2008) 을포함한총 40건의비관세조치를통보하였다. 연도별통보건수는 < 표 4-51> 과같다.

224 분석대상국으로의농산물수출현황 표 4-51. EU 의 간장에 대한 WTO/SPS위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 2002 3 2008 3 2003 5 2009 1 2004 5 2010 2 2005 7 2011 6 2006 6 2012 2 계 40 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/EEC/168 G/SPS/N/EU/13 토대로저자작성. EU가간장에대해적용한 SPS 조치는식품안전및식물보호가주된목적이다. 이에대한내용을살펴보자면 2002년부터 2005년까지는주로식품첨가물 ( 색소와감미료외 ) 에특정순도기준, 식품첨가제 (konjac) 에대한사용조건, 식품의무기물인주석 (Sn) 에대한설정, Carotenes과 Beta-Carotene의혼합, 소금과수크랄로스에관련된규정, 식품에사용된향미료물질의등록적용, 제3국에서수입되는식품에대한미생물학적안전기준설정의내용을통보하였다. 2006년부터 2010년까지는주로식품첨가제입법, 식품효소사용에대한규정, 향미료성질을가진특정음식재료와향미료에관한규정, 식품효소와음식향미료에대한공통된인증절차, 향미료물질의개발과제조에관련된지적재산권에대한규정, 식품에사용된색소의특정순도기준의내용을통보하였다. 2011년부터 2012년까지는주로식품첨가물, 식품효소, 식품및향미료영양분사용승인과식품첨가물의연합목록을확립, 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority: EFSA) 으로부터의특정물질 (steviol glycosides) 에대한안전성평가및인증, 식품첨가제 (aluminium) 의사용수준과사용조건, 향미료와소스재료의통합목록의내용을통보하였다. 이에덧붙여긴급 SPS 조치는 hot chilli와 hot chilli 제품에대한특정성분혼입과고추및고추제품, 강황과팜오일의혼입에대한내용을포함하고있다.

분석대상국별농산물수출제약요인 225 EU가간장에적용한 SPS 조치에대해태국은특정무역현안을제기하였으며, 이에우리나라도태국이제기한특정무역현안에대해동의를하였다. 이와관련된통보문 (G/SPS/N/EEC/100) 은 EU가수입간장의특정물질 (3-MCPD 56 ) 에대한최대수치, 샘플링및분석방법, 설정에대한내용을다루고있다. EU는 3-MCPD에대해낮은오염도에서도발생할수있는발암물질로판단하여이에대한수치를최대 0.02mg/kg로설정하고있다. 하지만태국을포함한 ASEAN은 3-MCPD 허용수치에대해 1mg/kg으로설정하고있어간장의 EU 수출에불필요한장벽이라고보았다. 태국은이문제를해결하기위한방안을마련하기위하여유럽연합과의기술적인노하우및정보를요청하였고우리나라또한태국이제기한사안에대해동의를하였다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 EU 는간장에대해 2006 년부터 2009 년 3 월까지 WTO/TBT 위원회에총 9 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-52> 와같다. 표 4-52. EU 의 간장에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 2006 2 2007 1 2008 5 2009 1 계 9 자료 : WTO. I-TIP 자료 (G/TBT/N/EEC/100 G/TBT/N/EEC/254) 토대로저자작성. EU가간장에대해적용한 TBT 조치는김치에적용한 TBT 조치의목적및내용과동일하거나유사하나, 식품효소및향미료와식품첨가물에대한일반승인절차를설정하는규정에대한내용을추가로통보하였다. 56 3 Monochloropropandiol, 식물성가수분해단백질.

226 분석대상국으로의농산물수출현황 2.2.7. 고추장 (HS: 210390) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 EU는고추장에대해 2002년부터 2012년 4월까지 WTO/SPS위원회에긴급조치 5건 (2003(2), 2004, 2005, 2008) 을포함하여총 40건의비관세조치를통보하였다. 연도별통보건수는 < 표 4-53> 과같다. 표 4-53. EU 의 고추장에 대한 WTO/SPS위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 2002 3 2008 3 2003 5 2009 1 2004 5 2010 2 2005 7 2011 6 2006 6 2012 2 계 40 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/EEC/168 G/SPS/N/EU/13 토대로저자작성 EU가고추장에대해적용한 SPS 조치는간장에적용된 SPS 조치와목적및내용이동일하거나유사하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 EU 는고추장에대해 2006 년부터 2009 년 3 월까지 WTO/TBT 위원회에총 9 건의비관세조치를통보하였으며, 연도별통보건수는 < 표 4-54> 와같다.

분석대상국별농산물수출제약요인 227 표 4-54. EU 의 고추장에 대한 WTO/TBT 위원회 통보건수 연도 건수 2006 2 2007 1 2008 5 2009 1 계 9 자료 : WTO. I-TIP G/TBT/N/EEC/100 G/TBT/N/EEC/254 토대로자료작성. EU가고추장에대해적용한 TBT 조치는간장에적용된 TBT 조치와목적및내용이동일하거나유사하다. 2.3. 무역장벽사례 2.3.1. 통관거부사례 통합무역서비스에서제공하는통관거부사례에는본연구의해당품목인버섯과홍삼에관한통관거부사례가보고되었다. 이에따르면버섯의경우성분 ( 금지, 기준치초과 ) 으로인한 2개의통관거부사례와홍삼의경우라벨링 / 포장문제로인한 1개의통관거부사례가존재하며그내용은 < 표 4-55> 와같다. 표 4-55. 각 품목별 EU의 통관 거부 사례 품목 년도 통관거부내용 건수 버섯 2014 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 2 홍삼 2012 라벨링 / 포장 1 계 3 자료 : 통합무역서비스자료토대로저자작성.

228 분석대상국으로의농산물수출현황 가. 버섯 ( 팽이버섯, HS : 0 70 9 59 ) : 금지된식중독균검출 그리스에서금지성분의함유및기준치초과로인해냉장팽이버섯의통관을거부한사례가존재한다. 해당업체의제품에서금지된식중독균 ( 리스테리아모노사이토제니스 ) 이검출 (5개부표본중 1개에서검출 /25g) 되어경고통지를받았으며제품은폐기조치되었다. 네덜란드에서는위와같은식중독균 ( 리스테리아모노사이토제니스 ) 이검출 (5개표본중 3개에서검출 /25g) 되어회수조치를받았다. 이에따르면식품표본검사에서금지된성분이검출될경우통관거부의대상이된다. 57 나. 인삼 ( 홍삼정, 홍삼조제품, HS : 210 69 0 ) : 라벨링 / 포장 포르투갈에서는미승인시설에서방사선처리를받은점을근거로인삼가루의통관을거부한사례가있다. 58 따라서수출업체는통관규정에따라식품에가한물리적효과또는특정처리등과같은정보를명확하게표기해야한다. 59 2.3.2. 현지사례 가. 원산지증명문제 한 EU FTA 특혜관세를받기위해서는유럽현지에수출상품을등록하고원산지증명서를첨부한경우에만특혜관세를받을수있는데일부업체의경우에는상품등록을하지않아특혜관세혜택을활용하지못하는경우가있다. 57 일자 : 2014년 1월 10일, 관련규정 : Regulation (EC) No.2073/2005. 58 일자 : 2012년 11월 29일. 59 관련규정 : Directive 2000/13/EC 제 5조.

분석대상국별농산물수출제약요인 229 한국수출업체의경우전문가의부재로원산지증명과관련된행정처리가잘이루어지지않는경우가많다. 따라서수출전문가를육성할필요가있고, 전문가를양성할때에는원산지증명뿐만아니라통관이나검역기준에대한교육도동시에필요하다. 나. 수출통관및검역문제 EU로수출하는업체들중에는수출에필요한서류를충분히구비하지못한경우가있다. 특히농산물의경우검역증도만들어지지않은상태로수출을시도하는경우가있는데, 한국내수출통관및검역담당기관에서 1차적으로 EU로의수출에필요한서류를검사하고통관할필요가있다. 또한 EU로수출을하기위해서는우선유럽수출등록을해야하는데유럽수출등록이되지않은농식품을프로모션부터하는경우도있다. 따라서정부에서유럽수출등록을위해지원할필요가있다. 한편, 유럽내의통관은까다로운편은아니나신선농산물의경우에는 GMO 검사를위한종자증명, 벌레유입여부등을식약처에서확인한다. 그러나유럽내국가가다양하고국가별로제도나관습이다르게때문에통관에있어문제가발생하는경우가있다. 검역과관련하여한국산버섯수입에서문제가된경우가있었다. 네덜란드를비롯한 EU 국가들에서는농산물에서 리스테리아 (Listeria) 60 가검출이되면그즉시수입이중단되고향후수입이어려워진다. 한국의생산업체에서철저한검역절차를거치면검역의위험성을낮출수있다. 기준네덜란드에서는컨테이너가들어올때마다검사를실시하고있다. 다. 라벨링문제 EU 는다양한국가들의공동체이기때문에라벨링에유럽내에서많이 60 유산 ( 流産 ) 을일으키는병원균.

230 분석대상국으로의농산물수출현황 쓰이는 4개의언어 ( 영어, 불어, 독일어, 스페인어 ) 로기입되어있어야하고육안으로식별가능한크기로표기되어야한다. 한국의한수출업체가읽을수없을정도로작은글씨로라벨링을하여통관에애로사항이있었던경우가있었다. 2014년 12월부터는글자크기에대한규정이적용되어최소 1.2mm 이상의크기여야하나규정변경에따른라벨링수정요청에도불구하고한국의수출업체측에서대응을하지못하고있는경우도많다. 또한의무화된라벨링만현지어로표기하는경우가있는데전체적인포장디자인도영어로하는것이수출증대에도움이된다. 한편, 2016년부터유럽내라벨링을포함한모든식품기준이변경되기때문에이에대한대응이필요하다. 라. HS Co de 문제 한국산농식품의 HS Code와 EU 현지의 HS Code가서로다르기때문에 HS Code를서로맞추는작업이필요한데, 양국세관에서 HS Code를증명하기위한소통이잘되지않아서통관업무가지연되는경우가많다. 마. 위생및안전성문제 유럽현지인들은아시안식품에대한위생및안전성에대한의구심이높은편이다. 특히인삼, 홍삼, 둥글레차, 도라지, 고사리등의품목은유럽내에서건강에해롭다는잘못된정보가퍼져있는경우도있다. 심지어유럽내에서처음으로접하는농식품의경우에는수입이금지되어있는조항이있어수입이원천적으로불가능한경우도있다. 따라서이런고정관념을지울수있는전문인력육성이필요하다.

분석대상국별농산물수출제약요인 231 2.4. 시사점 2.4.1. 수입식품에대한국가별상이한통관절차 EU에수입되는식품에대한통관은회원국들에게공통으로적용되는절차가있지만, 회원국간세부적업무처리절차및관행이달라이를숙지해야할필요가있다. EU의관세총국이통관절차에관련하여세관당국간의이견을조정하거나관세행정, 관세관련법규제정및개정등을수행하지만, 각회원국가의세관당국에따라업무처리및정확성, 품목분류에대한판단등이서로달라수입된식품에대한통관이지연될수있으며품질이저하되거나변질되는문제가발생할수있다. 또한회원국가간 EU 에가입한시기나경제상황등이다르기때문에 EU의지침이적용되지못한국가도있다. 이에각회원국가및세관당국과의협의를통해방안을마련하여서로의이해관계를제고할필요가있다. 2.4.2. 까다로운식품검역기준 통보문과위반사례에서살펴보면 EU는필수적으로수입되는식품및농수산물에대해위생및안전, 농약잔류치에대해검역하고있으며이를점점더강화하고있다. Food and Veterinary Office는 EU에서검역에관련한최고중앙기구로서회원국및제3국의검역에관련된규정의준수여부를수시로감독한다. 최근 EU는과일주스에대해새규정을공시하여더욱엄격하게검역을하고있다. 이에주스음료에관하여 100% 해당과일즙이아니거나내용물에대한성분표시및설명이되어있지않을경우에통관이거부될가능성이있다. 이규정은적용하기전에유예기간을주고있으며이와관련된제조업체들은이규정을숙지하여통관서류뿐만아니라경우에따라서는제품명이나 HS Code로변경할필요가있다. 또한알레르기항원물질에대한표시가강화됨에따라항원물질에대

232 분석대상국으로의농산물수출현황 해철저한표기가필요하며, 비록소량이라도반드시표기해야한다. 이에관한예로, 2011년에한국산김치 3종에대해알레르기경고조치를내렸으며, 제품에해당하는물질을표기하지않아제품을전량리콜조치하였다. 61 3. 베트남 3.1. 비관세장벽 3.1.1. SPS( 동식물검역및위생 ) 조치 베트남이 2008년부터 2015년 7월까지 SPS위원회에통보한비관세조치건수는총 82건이다. 연도별통보내역은 < 표 4-56> 과같다. 표 4-56. 베트남의 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 2008 4 2009 12 2010 7 2011 7 2012 11 2013 18 2014 18 2015 5 주 : 베트남의 WTO 가입은 2007년으로, 통보건수가 2008년부터집계되어있음. 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/VNM/2(2008. 1. 14.) G/SPS/N/VNM/70(2015. 7. 10.). 61 한국농수산물유통공사 (2012). p. 24.

분석대상국별농산물수출제약요인 233 가. 특정무역현안제기사항 WTO/SPS위원회에서베트남이특정무역현안으로이의제기를받은건수는 2008 2014년사이에 2011년에 1건으로, 이의제기를받은내역은 < 표 4-57> 과같다. 표 4-57. 베트남이 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 제기연도 대상조치제기국해결여부 2011 동물의내장에대한금지미국, EU 미보고 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.). 나. 베트남의 S PS 쟁점 62 1) 식품안전유지를위한수입산농식품의불필요한제한조치 베트남정부는 2012년식품안전법률시행령 38조를발표하고원예, 수산물, 육류등다양한부분에대해규제를강화하고규제적용품목범위를확대하였다. 이에대해미국은국제적기준에부합하지않으며, 법적근거가부족하다고여기고있다. 2) 쇠고기및쇠고기제품및동물성식품 WTO 가입시베트남은 30개월미만의미국산소의수입허용을합의하였으나쇠고기및쇠고기제품에대해서는제한을하고있었다. 2015년 2월에두정부사이의협의를통해쇠고기및쇠고기제품에대한전면적인시장접근을허용하였으며이에대해지속적인모니터링을시행할예정이다. 62 미 (USTR) 무역장벽보고서에따른베트남의 SPS 쟁점을정리한내용임.

234 분석대상국으로의농산물수출현황 또한베트남은식품안전법률시행령 25조를통해수출국이동물성식품의개별적시설, 독점적인정보등에대해제공할것을요구하고있다. 미국은신규수출업자에대한장기적인수출회사등록및규제관련검토및승인프로세스를위해지속적인노력을기울이고있다. 3) 동물의내장 농업및농촌개발부 (Ministry of agriculture and rural development: MARD) 는모든국가로부터의내장제품수입제한에대한일부조치를해제하고, 2013년에는백색내장 (white offal) 이라고불리는내장제품에대해서도수입제한조치를해제하였다. 또한베트남은 2014년 2월, 무역재개를위해서기준개별적인제한을가하고있는미국의쇠고기, 돼지고기및가금류시설에대한합의가이루어져야함에동의하였다. 하지만백색내장에대해서는높은위험이있다고보고미국산백색내장제품에대한검역비율및임시금지조치를증가시키고있어, 이에대해미국이관련금지조치를해제해줄것을요구하고있다. 4) 식물성제품 2013년 12월베트남국회에서는식물검역, 농약규제, 수입및식물성제품의수출에대한지침을포함하는새로운식물건강법이통과되었다. 하지만새로운식물건강법에대해미국은 WTO에통보된시행규정및적용에비추어볼때과학적근거와증명서발급의투명성부족에대해이의를제기하였다. 3.1.2. TBT( 무역기술장벽 ) 조치 베트남이 2001년부터 2015년 7월까지 TBT위원회에통보한비관세조치건수는총 74건이며, 이중농식품관련통보건수는 21건이다. 연도별통보건

분석대상국별농산물수출제약요인 235 수는 < 표 4-58> 과같다. 베트남은 WTO 가입이후 WTO 에집계된연도가 2008 년부터로, 아직통보건수는적은수치이나향후증가할가능성이높다. 표 4-58. 베트남의 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 08 09 10 11 12 13 14 15 전체건수 4 5 5 5 5 16 16 18 농식품관련 4 3 10 3 1 건수 비중 80.0 60.0 62.5 18.8 5.6 자료 : 국가기술표준원. know TBT 통보문검색자료재가공. 가. 특정무역현안제기사항 베트남이 WTO/TBT 위원회에서특정무역현안으로제기받은사안은 2012 년주류제품에대한수입인지부착조치에관련하여 1 건이다. 표 4-59. 베트남에대한특정무역현안제기사안 연도 대상조치 제기국 2012 주류제품에 수입인지 부착조치 호주, 캐나다, 칠레, EU, 멕시코, 뉴질랜드, 남아프리카, 미국 자료 : WTO. I-TIP 데이터를바탕으로재가공. 나. 베트남의 TB T 쟁점 베트남은발효식품에대한검역기준이없어한국산김치및장류의수출이제한되고있으며표본검사의진행에따라쉽게변질하는한국전통식품이부적격판정을받는사례가증가하고있다.

236 분석대상국으로의농산물수출현황 3.2. 주요품목별비관세장벽현황 베트남은 2010년부터기준까지 WTO/SPS위원회에각품목별로닭고기 (6 개 ), 버섯 (6개), 배 (6개), 아이스크림 (1개) 의 SPS 조치를통보하였다 (( 표 4-60>, < 표 4-61> 참고 ). SPS 조치는식품안전관리규정, 수의법에관한규정, 식물및동물의최대잔류허용량, 병해충위험조사 (Pest Risk Analysis), 원산지규정, 식물검역조치등을포함한다. 표 4-60. 베트남의 SPS/TBT 조치 현황 품목 SPS 조치 닭고기 2 버섯 6 배 6 아이스크림 1 계 16 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 표 4-61. 베트남의 SPS 조치내용 구분 닭고기 오리고기 버섯 배 아이스크림 식품안전관리규정 O O 수의법에관한규정 O 식물및동물의최대잔류허용량 O O O O 병해충위험조사 O O 원산지규정 O O 식물검역조치 O O 품질및안전기준 O 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 3.2.1. 닭고기 ( 냉동 )(HS: 020711) 베트남은 WTO/SPS 위원회에닭고기에관한 2 개의 SPS 조치를통보하

분석대상국별농산물수출제약요인 237 였다. 통보내용은다음과같다. 첫째, 식품안전기준규정과국내또는해외에서생산된가축으로부터생산된식품의최대잔류허용량에대한규정이존재한다. 63 육류, 식용가능한소, 돼지, 가금류의내장등동물성제조식품, 달걀및달걀제조식품은이조치의적용품목에해당한다. 둘째, 수의법에관한 SPS 조치가존재하며이규정은동물성질병의예방과제거, 동물검역및위생, 동물용의약품관리, 기타관련된활동에관한규정을명시하고있다. 64 3.2.2. 버섯 ( 팽이버섯 )(HS: 070959) 베트남은 WTO/SPS위원회에버섯에관한 6개의 SPS 조치를통보하였다. 통보내용은다음과같다. 첫째, 식품안전기준의목록과식물성식품의최대잔류허용량을규정하는 SPS 조치가존재한다. 이에따르면베트남으로버섯을수출할경우해당업체는농약또는기타식품첨가물등의최대잔류허용량을조사받는다. 65 둘째, 수출업체는버섯을베트남으로반입하기전병해충위험조사 (Pest Risk Analysis) 를받아야한다. 66 이규정은병해충위험조사대상이되는식물및식물성제품의목록과병해충위험조사에관한규정을포함하고있다. 셋째, 베트남은해당제품이받아야하는병해충위험조사 (Pest Risk Analysis) 절차에관한 SPS 조치를적용하고있다. 67 이규정은병해충위험조사의단계별절차에관한지침을포함한다. 넷째, 수입되는식품의원산지내식품안전관리지침에관한 SPS 조치가존재한다. 이규정은수출국가가베트남으로품목을수출하기전등록절차를포함한수출식품의원산지, 식품안전관리에관한규정을원칙으 63 시작일 : 2010. 1. 13. 통보문 : G/SPS/N/VNM/17. 64 시작일 : 2014. 8 8. 통보문 : G/SPS/N/VNM/60. 65 시작일 : 2010. 8. 4. 통보문 : G/SPS/N/VNM/22. 66 시작일 : 2014. 1. 4. 집행일 : 2015. 01. 01, 통보문 : G/SPS/N/VNM/53. 67 시작일 : 2014. 5. 23. 집행일 : 2015. 01. 01, 통보문 : G/SPS/N/VNM/56.

238 분석대상국으로의농산물수출현황 로한다. 68 다섯째, 식물보호와검역에관한법 (Law on Plant Protection and Quarantine) 에따른 SPS 조치가존재한다. 69 이규정은무역에영향을미치는식물검역조치의수행및개정을위한검역관련세부규정을명시하고있다. 마지막으로, 베트남의병해충목록을규정하는 SPS 조치가존재한다. 70 이규정은검역대상에해당하는병해충목록을세분화하여제시하고있다. 3.2.3. 배 (HS: 080830) 베트남은 WTO/SPS위원회에배에관한 6개의 SPS 조치를통보하였다. 내용은위의버섯에적용되는 SPS 조치와동일하다. 3.2.4. 아이스크림 (HS: 210500) 베트남은 WTO/SPS위원회에아이스크림에관한 1개의 SPS 조치를통보하였다. 68 시작일 : 2014. 7. 31, 통보문 : G/SPS/N/VNM/59. 69 시작일 : 2014. 8. 15, 통보문 : G/SPS/N/VNM/61. 70 시작일 : 2014. 8. 20. 집행일 : 2015. 1. 1. 통보문 : G/SPS/N/VNM/63.

분석대상국별농산물수출제약요인 239 3.3. 무역장벽사례 3.3.1. 농식품무역장벽 가. 원산지증명서인정문제 FTA 원산지증명서와관련한규제가존재한다. 베트남에서인정되는원산지증명서는베트남산업무역부 (MoIT) 산하의각지역출입국관리사무소에서만발급이가능하다. 한 ASEAN FTA 규정에따르면원산지발급기관은회원국의소관에따라발급됨을규정하고있다. 그러나한국의경우세관이나상공회의소에서원산지증명서를발급하고있으나베트남의경우상공회의소에서만원산지증명서를발급하기때문에발급기관이다르다며한국세관의증명서를인정하지않는경우가생긴다. 또한직인색깔또는포장단위등의문제로원산지증명서의인정이거부되는사례가존재한다. 한국의경우원산지증명서도장의직인색깔이대부분파란색이나베트남의경우도장의직인색깔이빨간색인경우가많아세관원에따라종종직인색깔이다르다는이유로증명서인정을거부하고있다. 포장단위의경우, 송장 (Invoice) 상의포장단위는낱개단위로표기되어있으나, 원산지증명서에서는박스단위로표기되어있어총수량은같으나표기단위가달라종종원산지증명서인정이거부되는사례가발생하고있다. 나. 검역기준의모호함 농산가공품, 식물성재료, 기호식품, 축산가공품, 수산가공품등식품별검역기준이미흡하다. 특히한국의경우김치등발효식품에관한검역기준이명확하지만베트남의경우그기준이미비하고모호한상황이다. 이로인해한국산발효식품에대한샘플링시기지연으로부적합결과가유도되는사례가존재한다. 또한베트남은한국산전통식품, 발효식품의부적합판결을내려수입을규제하고있다. 이에따라발효식품의경우온도

240 분석대상국으로의농산물수출현황 에쉽게변질되기때문에빠른시일내샘플링을하는것이중요함에도불구하고샘플을접수하고 10일뒤검사가이루어지는경우가있다. 특히가공식품의경우현지수입업체들의수입절차가까다롭고과도한시간이소요되는것이수출장애요인으로작용하고있다. 베트남은식품안전법을통하여제품의수입및유통전에수입업체가준수해야할절차를크게두단계로규정하고있다. 기술규정 (Technical Regulation) 및식품안전규정 (Safety Regulation) 에관한서류인가절차와제품의품질, 위생, 안전에대한검역및등록절차이다. 베트남은이러한규정을해외에서반입되는가공식품전반에적용하고있다. 첫단계인기술규정과식품안전규정의경우, 해당가공식품이기술규정에명시된제품일경우이에따른규정을준수해야하며만약그렇지않은경우에는식품안전규정을준수해야한다. 수입업체는이와관련된서류를베트남보건부 (MoH) 산하의식품청 (VFA) 에제출해야하며 VFA의확인을통해증명서를발급받을수있다. 두번째단계로는해당가공식품은지정된검역기관에서제품의품질, 위생, 안전에대한검역을받아야한다. 지정된검역기관에서검역방법을결정하고, 수입업체는검역기관으로부터발급받은품질요구를충족하는증명서또는서류검사서를제출해야통관승인을받을수있다. 그러나실제이러한단계별절차가복잡하고, 명확하게규정되지않아현지수입업체들에게애로사항으로작용하고있다. 다. 수입및유통업진입의어려움 유통업, 외국계기업의수입업투자허가관련규정이까다로운점이존재한다. 이에따라외국계기업의수입업체불허사례, 수입업투자허가서발급지연, 유통제한등의문제가발생하고있다. 수입업허가를받아도베트남투자계획국 (DPI) 내 10개이상의관련부서의합의가필요하고, 제출서류의복잡성, 발급기간의장시간소요등의문제가존재한다. 또한외국기업은상품의수입허가를소유하고있어도투자면허에유통권리까지명시되어있어야만해당상품의베트남내유통이가능하다. 이로인해유

분석대상국별농산물수출제약요인 241 통권리가없는외국기업은베트남대리인, 유통업자를통해서만유통이가능하며, 정부승인을받은제3의창고업자를이용해야하는문제가발생하고있다. 라. 세법규정의모호함 베트남세법에모호한규정이많아같은물건을수출해도담당세관원마다해당규정을다르게해석하는경우가발생한다. 세법규정에대한통일된해석이없기때문에기업은통관이지연되거나높은관세율을내고있다. 또한 FTA 관세특혜를받지못하는경우또한발생하고있다. 기업의경우재소를통해이의를신청할수있지만향후불이익을받을까우려되어재소를기피하고있다. 따라서향후베트남정부와협상시기관당국자들에게세법의명확한해석과규정마련을요구하고, 이를공유하여한국업체의수출시담당세관원에따라해석이다르게적용되는것을방지할필요가있다. 3.3.2. 현지사례 가. 통관및제품등록의어려움 현지조사결과베트남세관의투명성이떨어지고정상적인방법으로는절차가까다로운것으로나타났다. 한예로남부에위치한호치민에서농산물을수입할때, 통관관련문서를북부의하노이로보내고통관승인문서가다시호치민으로와야정식통관이되기때문에통관에많은시간이소요된다. 농산물의경우통관시간이품질에결정적인영향을주기때문에많은경우대리인을활용하여통관을하고있다고한다. 그리고대리인을활용하는탓에 FTA활용률도떨어지고있다. FTA를활용하기위해서는베트남현지에수입되는각각의제품들을베트남세관에등록을해야한다. 그러나제품등록과정이매우까다롭고

242 분석대상국으로의농산물수출현황 비용이발생할뿐만아니라제품등록이후 2년이경과하면다시세관에등록을해야하기때문에다품종소량수입하는업체는 FTA활용을포기하는경우가많다. 또한신선농산물뿐만아니라농식품의경우도같은상품을수입하는경우라할지라도매번수입할때마다검사를해야하기때문에통관에어려움이있다. 나. HS 코드부여및상품명표기의문제 한국세관과베트남현지세관사이에서상품해석의차이가발생하는경우가있어 HS 코드부여문제가발생한다. 경우에따라서는 HS 코드가수입할때마다달라지는일도발생하게되어원산지증명에어려움이따른다. 또한 HS 코드변경으로인하여관세도변경되어수입에어려움이발생한다. 한편, 포장지에표기된상품명과신청한 HS 코드설명과다른경우에도이와유사한어려움이발생한다. 예를들어, 대추즙을수입하여기타과실주스로 HS 코드를신청하였으나제품명은 대추차 라고되어있어세관에서는제품명기준으로 HS 코드를부여한경우가있다. 따라서양측세관간에긴밀한협조가필요할뿐만아니라수출업체와수입업체간에도긴밀한소통이필요하다. 3.4. 시사점 3.4.1. 베트남현지세관의투명성제고 앞서살펴본바와같이베트남현지세관은행정절차가투명하지않을뿐만아니라, 규정들도명확하지않아비관세장벽으로작용하고있다. 따라서수입업체는이러한사실에유의하여필요한서류를꼼꼼하게준비하고정부또한향후베트남정부와협상시가공식품의검역기준및절차를간소화하고명확히해줄것을요청할필요가있다.

분석대상국별농산물수출제약요인 243 3.4.2. 원산지증명의간소화 베트남의경우원산지증명서의도장직인색깔이문제가되는등원산지증명서인정과관련한규정이까다롭기때문에수출업체의경우원산지증명서를세밀하게확인하고제출할필요가있다. 원산지발급기관의인정, 직인색깔, 포장단위의불일치로인해통관이거부되는사례가발생하고있으므로현지수입업체는이에유의해야한다. 3.4.3. 내국민대우의확대 베트남정부는외국기업의유통업진출, 수입업투자허가관련규정이까다롭다는점이존재하기때문에현지유통을위해서는믿을수있는현지업체를확보하는것이중요하다. 향후에는우리기업의현지수입및유통업진출을통해서도현지수입업및유통업진출이용이하도록내국민대우확대개선협상이필요하다. 3.4.4. FTA 이행작업반및분야별위원회활용 한 ASEAN FTA에서의 FTA활용을저해하였던상호주의조항이한 ASEAN FTA 개선협상에서 일부폐지및확대금지 71 하기로하였기때문에 FTA활용률이개선될것으로기대된다. 이와같이협정문상의교역저해요인이나기타검역, 비관세장벽부분의문제점등을 FTA 이행작업반및분야별위원회에적극적으로제기하여 FTA 협정문에추가반영할필요가있다. 71 우리나라는 ASEAN 10 개국중브루나이, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 싱가포르, 베트남과는상호주의적용을중단하기로하였고, 인도네시아, 태국, 캄보디아, 필리핀과는대상품목을더이상늘리지않기로함.

244 분석대상국으로의농산물수출현황 4. 인도네시아 4.1. 비관세장벽 4.1.1. SPS( 동식물검역및위생 ) 조치 인도네시아의경우무역부가지정한항구에서만통관절차를진행하며농업부로부터허가를받은수입업자에게만원예작물수입권을부여한다. 신선농예농산물의경우이를취급하는항공과공항이 8곳에서 4곳으로감소하여, 배등한국산신선농산물수출이차질을빚고있다. 이로인해우리나라농산물이수라바야항구를이용할경우주요시장인자카르타까지약 2일간육상수송이필요하며, 냉장운송일경우에는약 2배이상의운송비가요구된다. 증류주, 포도주수입은무역부에등록된수입업체로제한하고있으며, 업체별연간수입량도통제하고있다. 인도네시아가 1996년부터 2015년 7월까지 SPS위원회에통보한비관세조치건수는총 112건이다. 연도별통보건수는 < 표 4-62> 와같다. 표 4-62. 인도네시아의 WTO/SPS 위원회통보건수 연도 건수 연도 건수 1996 3 2006 5 1997-2007 6 1998 2 2008 3 1999 2 2009 4 2000 8 2010 2 2001 3 2011 1 2002 2 2012 16 2003 1 2013 8 2004 3 2014 30 2005 4 2015 9 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/IDN/1(1996. 8. 28.) G/SPS/N/IDN/103(2015. 7. 28.).

분석대상국별농산물수출제약요인 245 가. 특정무역현안제기사항 WTO/SPS위원회에서인도네시아가특정무역현안으로이의제기를받은건수는 1996 2014년사이에 11건으로, 연도별건수는 < 표 4-63> 과같다. 표 4-63. 인도네시아가 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은건수 연도 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 통보건수 - 1 - - 1 1 1 - - - 연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 통보건수 2 - - 2 1-2 - - 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.). WTO/SPS위원회에서인도네시아가특정무역현안으로이의제기를받은내역은 < 표 4-64> 와같다. 표 4-64. 인도네시아가 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 제기연도대상조치제기국해결여부 1997 신선야채및과일호주, 미국미보고 2000 신선과일에대한수입제한조치뉴질랜드보고 2001 구제역제한조치아르헨티나미보고 2002 유제품수입제한조치아르헨티나보고 2006 2009 병해충자유지역에대한승인부족 미국 미보고 산동물및육류제품에대한수입 브라질 미보고 육류제품에대한새로운조건 EU 미보고 가금류수입제한 브라질 미보고 2010 지역화인정및쇠고기수입제한브라질미보고 2012 인도네시아항구폐쇄조치 중국, EU, 뉴질랜드, 미국 미보고 원예제품에대한허가 미국 미보고 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.).

246 분석대상국으로의농산물수출현황 나. 인도네시아의 S PS 쟁점 과실파리무발생을인정받은국가는인도네시아와의국가인정협정 (Country Recognition Agreement: CRA) 72 을통하여딴중프리옥항구를이용할수있으며, 간소화된수입검역을적용받을수있다. 이에우리정부는자카르타항구이용과통관의간소화를위해주요품목인국산배품목의 CRA 획득을추진하여 천안배 에대하여혜택을적용받고있다. 신선농산물통관의어려움으로인해김치와같은가공품위주의수출전략을모색하고있다. 미국 USTR의무역장벽보고서에보고된인도네시아의 SPS 쟁점에는가금류, 동물성제품, 쇠고기및돼지고기등이있다. 1) 가금류 2014년 12월인도네시아는병원성조류인플루엔자 (HPAI) 를이유로미국으로부터의가금류수입을전면금지하였으나, 이는국제수역사무국 (OIE) 의가이드라인과는일치하지않는다. 이에미국은 OIE의지침에따라질병이발생한특정지역의가금류에대한수입만을제한할것을지속적으로요구하고있다. 2) 동물성제품 인도네시아의동물건강및축산법은유제품, 달걀등과같은동물성제품의수출기업에대해사전등록을거쳐야할것과인도네시아정부의개별적감사및승인이이루어진시설을통해만들어진제품에대해서만수입을허가한다는내용을담고있다. 하지만 2011년에인도네시아는미국의 72 국가인정협정 (Country Recognition Agreement: CRA) 이란수입국의식품안전시스템이인도네시아의기준에부합한다는검증절차를거쳐, 합의된농산물에대해식품안전요구조건에대한전체검사절차를면제하는특혜협정을의미함. 산업통상자원부 외교부 (2014) 참고.

분석대상국별농산물수출제약요인 247 유제품시설에대해서사전등록과관련한절차간소화에합의하였으며, 미국은향후제품수출이가능한시설확충을위해지속적으로협력할계획이다. 3) 쇠고기및돼지고기 인도네시아는쇠고기및돼지고기의식품안전검역과관련하여미국과동등성협정을체결하지않았다. 이에미국은미국의육류제품을인도네시아로수출하기위해서는사전정보를제공해야하며, 적재전검역이인도네시아검역관을통해이루어진다. 이에대해미국은 WTO/SPS위원회에이의를제기한상태이다. 4.1.2. TBT( 무역기술장벽 ) 조치 가. 특정무역현안제기사항 인도네시아가 2001년부터 2015년 7월까지 TBT위원회에통보한비관세조치건수는총 159건이며, 이중농식품관련통보건수는 26건이다. 연도별통보건수는 < 표 4-65> 와같다. 인도네시아의경우 TBT 농식품과관련하여특정무역현안으로제기받은사안은없다. 표 4-65. 인도네시아의 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 전체 TBT 1 2 3 - - 2 2 6 12 25 5 34 20 32 15 건수 농식품관련건수 - 1 - - - - - - 3-1 9 3 4 6 비중 - 50.0 - - - - - - 25.0-20.0 26.5 15.0 12.5 40.0 자료 : 국가기술표준원. know TBT 통보문검색자료재가공.

248 분석대상국으로의농산물수출현황 나. 인도네시아의 TB T 쟁점 우리나라와인도네시아간에는할랄문제를제외하고는크게알려진 TBT 쟁점은없다. 미 USTR 보고서에보고된 TBT 쟁점은다음과같다. 1) 할랄 ( Halal) 73 2014년 9월할랄제품관리법이통과되어모든식품, 음료, 의약품, 화장품, 화학물질, 유기농업및이러한제품을가공하기위해사용하는기계및장비에대해필수적으로할랄인증을받아야한다. 할랄인증은 할랄제품보증기구 (Hala Product Guarantee Agency) 의설립을통해발급되며, 이는할랄인증협의회의규정을준수한다. 가금류에관련해서모든가금류도축시설은인도네사이의할랄기준을따를것을요구하고있다. 이로인해미국내도축시설에서도축된가금류의수출이전면금지되었다. 2) 소금, 설탕및유지류에대한라벨링요구사항 2013년 4월인도네시아의보건국은소금, 설탕및유지류의포장과관련해서, 식품의성분을라벨에명시할것을규정하였다. 미국은인도네시아의공공보건및영양성분표시발전을통한건강한라이프스타일추구를지지하였으나, 공개적인공공컨설팅절차의부족에대해우려를표시하였다. 이법에대해미국의이해관계자들은영양소허용테스트와같이기술적인명확성및허용가능한조치들이포함된가이드라인이필요하다고지적하고있다. 이로인해불필요한선적별출하검사가이루어질것을우려하였고, 4억 1,800만달러의사전포장제품이이규제의영향을받을것으로예상되기때문에, 이에관련해 WTO/TBT위원회에이러한우려사항을 73 코덱스에따르면, 할랄식품이란이슬람식위생처리절차및준비, 처리운송, 가공이이루어지는것을조건으로하는식품을의미함.

분석대상국별농산물수출제약요인 249 제기하였다. 4.2. 주요품목별비관세장벽현황 인도네시아는 2002년부터기준까지 WTO/SPS TBT위원회에버섯의경우 5개의 SPS 조치와 1개의 TBT 조치, 딸기의경우 4개의 SPS 조치와 1개의 TBT 조치, 그리고홍삼의경우 1개의 TBT 조치를통보하였다 (< 표 4-66>, < 표 4-67> 참고 ). SPS 조치는주로식물검역조치 (Plant Quarantine Action), 원산지규정, 반입지점, 기술적규정, 식품안전규정그리고원예제품에관한규정을다루며, TBT 조치의경우유기농식품의품질과판매에관한조치를포함한다. 표 4-66. 인도네시아의 SPS/TBT 조치현황 품목 SPS 조치 TBT 조치 계 버섯 5 1 6 딸기 4 1 5 홍삼 - 1 1 계 9 3 12 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 표 4-67. 인도네시아의 SPS/TBT 조치내용 버섯 딸기 홍삼 SPS 조치 식물검역조치 O O 원산지규정 O O 반입지점 O O 기술적규정 O O 식품안전규정 O O 원예제품에관한규정 O TBT 조치 유기농식품의품질과판매 O O O 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성.

250 분석대상국으로의농산물수출현황 4.2.1. 버섯 ( 팽이버섯, 새송이버섯 )(HS: 070959) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 첫째, 인도네시아로반입되는신선과일류및채소류에관한식물검역조치 (Plant Quarantine Action) 가존재한다. 74 이조치는식물검역병해충과그것의잠재적매개체, 반입지점에관한내용을포함한다. 또한병해충의영향을받지않는지역에서신선과일류및채소류를수입하는내용과병해충의영향을받는지역에서수입되는신선과일류및채소류의취급에관한내용을담고있다. 그리고신선과일류및채소류의원산지규정을포함한다. 둘째, 신선채소로인도네시아로반입되는식물성식품의식물검역을위한요구사항을명시하고있다. 75 이에따르면동식물검역요구사항과인도네시아로반입되는식물성식품은원산지국가와통과국가로부터발급받은검역증명서 (Phytosanitary Certificate) 를첨부해야한다. 이규정의적용을받는식품들은지정된지점에서만반입가능하다. 그리고검역대상에해당하는물질의영향을받는지역에서수입되는식물성식품은토양입자또는퇴비의영향을받지않아야한다. 위의규정은승객수화물, 우편업무를통해운반되는식물성제품에도적용된다. 그리고식물검역과관련하여식물검역소직원또는농업부처에서임명된타공무원은제품이원산지내유해한물질의영향을받는지조사할수있다. 또한식물검역은국제식물보호협약 (International Plant Protection Convention Secretariat: IPPC) 의표준기준에따라진행되며조사비용은농업검역기관에서부담한다. 셋째, 위의조치내용을포함하여반입지점에관한내용을추가한규정이존재한다. 76 지정된반입지점은 < 그림 4-2> 와같이수라바야 Tanjung 74 시작일 : 2005. 5. 18. 통보문 : G/SPS/N/IDN/24. 75 시작일 : 2007. 10. 26. 통보문 : G/SPS/N/IDN/37.

분석대상국별농산물수출제약요인 251 Perak 항구, 메단 Belawan 항구, 마카시르 Soekarno-Hatta 항구, 자카르타 Soekarno-Hatta 공항을포함한다. 그림 4-2. 인도네시아지정반입지점 또한이규정에따르면수출국가는자유무역지대와관련된무역항은반입지점으로이용가능하나이외의지역은이용할수없다. 만약원산지국가가지정된병해충의영향을받거나식품안전시스템 (Food Safety System) 을갖추지않을경우에는위의반입지점을이용할수없다. 그리고이규정은인도네시아로수입되는서른여섯가지의신선과일류와여섯가지의신선과채류에관한특별기술적규정을명시하고있다. 이에따르면인도네시아는농업검역령에명시되어있는초파리 (Fruit Fly) 의영향을받지않는원산지에서생산된신선과일류및신선채소류의수입만을허용한다. 초파리 (Fruit Fly) 의영향을받는원산지에서수입되는신선과일류및채소류는냉장처리, 훈증 (Fumigation), 증기열처리 (Vapor Heat Treatment: VHT) 방사선처리 (Irradiation Treatment) 또는기타처리를받아야하며, 수출국가는이 76 시작일 : 2002. 7. 13. 집행일 : 2012. 6. 19. 통보문 :G/SPS/N/IDN/54.

252 분석대상국으로의농산물수출현황 러한내용을검역증명서 (Phytosanitary Certificate) 에첨부되어있는신고서를통하여신고해야한다. 넷째, 원예제품의수입권고사항에관한규정이존재한다. 77 이규정은수입된 39개원예제품에관한규정을담고있으며이전의규정과비교하여 18개원예제품 ( 마늘, 마늘가루, 고춧가루, 양배추, 국화, 화초, 기타가공처리된원예제품 ) 의경우더이상이조치의적용을받지않는다. 이규정에따르면인도네시아로원예제품을수출하기위해서는원예제품의수입추천서 (Recommendation for Import of Horticulture Products: RIPH) 78 를발급받을것을명시하고있다. RIPH를받기위한신청서의제출은웹포털 (one-stop service INATRADE: 상업부 ) 을통한전자온라인시스템을통해서만가능하다. 일년에두번발급되는원예제품의수입추천서 (RIPH) 는 1 6월과 7 12월에신청이가능하며, 산업원료, 신선원예제품의 RIPH 신청은한회사당한기간에한번가능하다. 보다구체적으로, 수출업체는 1 6월에 RIPH를발급받기위해서는적어도지난해 12월전까지신청해야하며, 7 12월의경우해당해 6월전까지신청해야한다. 이조치를적용함으로써원예제품의수입권고사항에관한농업부장관조치 (No. 60/Permentan/OT.140/9/2012) 는더이상유효하지않다. 마지막으로, 신선식품의수입과수출에관한원산지규정과식품안전규정이존재한다. 79 이규정에따르면수출국가는식품안전관리시스템인정을받거나수출국가내에서인정된식품안전실험연구소가존재해야해당제품을인도네시아로수출할수있다. 수출국가가식품안전실험연구소를등록하기위해서는공식기관으로부터승인을받아야하며, 농약종류를분석할수있는연구소를갖춰야한다. 수출국가에서식품안전실험연구소등록을위한절차는 < 그림 4-3> 과같다. 77 시작일 : 2013. 8. 2. 집행일 : 2013. 4. 19. 통보문 : G/SPS/N/IDN/63. 78 인도네시아의수입추천서는원어로 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura 이며, 따라서약어는 RIHP 가아니고 RIPH 가맞음 (http://reippt.pertanian.go.id/index.php/news/view/4). 79 시작일 : 2014. 9. 3. 통보문 : G/SPS/N/IDN/94.

분석대상국별농산물수출제약요인 253 그림 4-3. 수출국가의식품안전실험연구소등록을위한절차 나. TB T( 기술상무역장벽 ) 조치 인도네시아는 WTO/SPS위원회에버섯과관련한 1개의 TBT 조치를통보하였다. 이규정은인도네시아법적기준 (Indonesian National Standard) 에근거하여유기농식품의품질과판매에관한규정을포함한다. 80 구체적으로유기농식품생산을위한재배, 생산과처리시설, 보증, 라벨링, 교육과감독, 그리고유기농재배시스템에관한법적제제를포함하고있다. 유기농식품을생산, 처리, 판매하는업체의경우이규정에명시된유기농재배시스템의규정을준수해야하며이러한내용은유기농증명서 (Organic Certification) 로활용된다. 또한해당업체는인도네시아유기농로고또는기타유기농인증로고를첨부해야한다. 80 시작일 : 2013. 10. 08, 통보문 : G/TBT/N/IDN/80

254 분석대상국으로의농산물수출현황 4.2.2. 딸기 (HS: 081010) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 인도네시아는 WTO/SPS위원회에딸기와관련한 4개의 SPS 조치를통보하였다. 이에따르면인도네시아로반입되는신선과일류및채소류에관한식물검역조치 (Plant Quarantine Action), 가능한반입지점, 원산지규정및식품안전규정이존재한다. 인도네시아가딸기에적용하고있는 SPS 조치의내용은위의버섯에적용된조치중원예제품의수입권고사항에관한규정을제외하고동일하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 인도네시아가 WTO/SPS위원회에통보한딸기에관한 1개의 TBT 조치가존재한다. 이는유기농식품의품질과판매에관한규정으로버섯에적용된 TBT 조치와동일하다. 4.2.3. 홍삼 (HS: 121120) 인도네시아가 WTO/SPS위원회및 TBT위원회에통보한홍삼에관한 1 개의 TBT 조치가존재한다. 이는유기농식품의품질과판매에관한규정으로버섯에적용된 TBT 조치와동일하다.

분석대상국별농산물수출제약요인 255 4.3. 무역장벽사례 4.3.1. 농식품무역장벽 가. 수입면허발급 인도네시아로제품을수입하기위하여수입업자는기본적으로관세청등록번호 (Customs Identification Number: NIK) 81 와투자조정위원회 (BKPM) 산하통합서비스국 (PTSP) 으로부터수입업자등록번호 (Importer Identification Number: API) 82 를발급받아야한다. 그러나이러한기본적인절차이외에도각제품에따라수업업체가여러정부기관으로부터추가적으로수입면허를발급받아야한다. 각제품의분류에따른추가절차사항은다음과같다. 인도네시아는곡물류, 산식물, 기타농산물의수입을규제하기위하여특별지정품목수입허가제도를실시하고있다. 이제도는무역부에서관리하는특정품목에관한별도의수입허가를강제하고있다. 이에 2002년부터는반드시특수수입업자등록번호 (Special Importer Identity Number: NPIK) 를발급받아야만옥수수, 쌀, 대두등의품목을수입할수있으며, 이에관한면허서가없을시수입품목은항구에서억류조치를받을수있다. 나. 수입규제 인도네시아는 8대품목군에관한수입을규제하고있으며농산물중에서는옥수수류, 쌀류, 대두류, 당류등이이에해당하며, 특히식음료제품, 허브관련제품및전통의약품등은지적된특정제품군이다. 이들해당 81 NIK 는관세청의정보기술및입력시스템을이용하기위한개인등록번호임. 82 무역부규정 (No. 54M-DAG/PER/9/2009) 수입업자등록번호관련규정에따라 API 가있는수입업자만이수입이가능함 ( 출처 : 한국농수산식품유통공사 (2012)).

256 분석대상국으로의농산물수출현황 제품을수입하고자하는수입업체는무역부에서발급하는기본적인수입허가서와더불어지정수입자 (Listed/Registered Importers) 허가를통해특정제품수입등록서 (IT-PRODUK TERTENTU) 를발급받아야한다. 또한지정된특정제품군은 8개의지정항구 83, 5개의국제공항에서만수입통관이가능하며선적전검사 84 가필요하다. 이에따라해당제품은선적전보고서를첨부해야만통관이가능하며선적전검사는무역부장관이지정한 Surveyor로부터물품의명세와 HS Code, 선적시기, 선적항구, 목적항구등을기록한검사보고서 (Surveyor Report: LS) 를받는과정을포함한다. 해당업체는이러한선적전검사보고서 (LS) 를통관시제출해야한다. 8대지정항구는메단항구, 자카르타항구, 스메랑항구, 수라바야항구, 마카시르항구, 두마이항구, 자야뿌라항구, 따라깐항구 ( 두마이항구, 자야뿌라항구는음식료품만수입가능 ) 를포함하며 < 그림 4-4> 에표시되어있다. 5대국제공항은메단 Polonia 공항, 자카르타 Soekarno Hatta 공항, 스메랑 Achmad Yani 공항, 수라바야 Juanda 공항, 마카시르 Hasanuddin 공항을포함하며 < 그림 4-5> 에표시되어있다. 83 신선과일류및채소류수입은 4개의반입지역만허용. 84 선적전검사제도는농산물수입과관련하여해당제품의품질, 수량, 수입가격의적정성여부등을수입국이지정한검사기관이선적전에수출국현지에서검사하는제도임.

분석대상국별농산물수출제약요인 257 그림 4-4. 인도네시아 8 대지정항구 그림 4-5. 인도네시아지정 5 대국제공항

258 분석대상국으로의농산물수출현황 다. 원예제품에대한수입규제 인도네시아는원예제품의수입에관한규정 85 을적용하고있다. 원예는과일, 채소, 화훼류등을총칭하며진균류, 이끼류및수생식물을포함한다. 그러나이규정에는딸기와버섯류는포함되지않는다. 이규정에따르면원예제품을수입하고자하는업체는무역부로부터원예제품의생산자및수입자또는원예제품의등록수입자면허를취득하여야한다. 이를위해서는무역부에신청서를제출하고 Importer Indentification Number(IP/IT) 원예제품의면허자로인정받아야한다 (< 표 4-68> 참조 ). 표 4-68. IP /IT 원예제품의신청 요구서류 사항 내용 - IP 원예제품면허 1. 정부부서혹은기술연구소등에서발급된원예제품원재료의취급을허용하는사업면허또는유사사업인가 ( 사본 ) 2. 사업자등록증 (TDP)( 사본 ) 3. 납세자등록번호 (NPWP)( 사본 ) 4. 생산자 / 수입자등록번호 (API-P)( 사본 ) 5. 냉장보관시설 ( 냉장보관 ) 소유권증빙자료 6. 냉장운송수단소유권증빙자료 7. 농림부장관혹은그위임을받은관리로부터의원예제품수입추천서 (RIPH) - IT 원예제품면허 1. 정부부서혹은기술연구소등으로부터사업영역이원예를포함하고있는무역사업면허 (SIUP) 또는유사사업인가 ( 사본 ) 2. 사업자등록증 (TDP)( 사본 ) 3. 납세자등록번호 (NPWP)( 사본 ) 4. 일반수입업자등록번호 (API-U)( 사본 ) 85 규정 : No.30M-DAG/5/2012.

분석대상국별농산물수출제약요인 259 사항 신청처리소요기간신청비용유효기간 출처 : 한국농수산식품유통공사 (2012). 내용 5. 냉장보관시설 ( 냉장보관 ) 소유권증빙자료 6. 냉장운송수단소유권증빙자료 7. 최소 3 개유통업자와각기최소 1 년기간의원예제품매매계약증빙자료 8. 최소 1 년원예제품유통경험증빙자료 9. 원예제품이소비자혹은소매상에직접판매되지않을것이라는충분한공증문서 5일정도무료 2년 이러한제품에따른필요한추가절차사항과더불어인도네시아는과실류, 채소류수입신선농산물의통관항구를규제하고있다. 수입농산물통관항구를축소하고원격지에위치한항구를대신개항하고있으며, 2012년부터자카르타 Tanjung Priok 항구를폐쇄하고수라바야 Tanjung Perak 항구를개항하였다. 위의통관규제의적용을받는품목은다음과같다. 구아바, 망고및망고스틴, 더린 ( 탄제린및세트수머포함 ), 클레멘타인, 월킹, 라임, 배, 마르멜로자두, 슬로우, 양파, 쪽파, 마늘, 기타파속의채소, 당근, 순무, 아가리쿠스속의버섯, 고추류등이이에해당된다. 4.3.2. 현지사례 가. 수입항사용문제 인도네시아정부규정상한국산신선과일및채소는수라바야항구를이용하도록되어있다. 자카르타항구에는검역시설을갖추고있지않기때문에시설을갖추고있는수라바야항구만허용한다고하지만, 대부분유통채널이자카르타에위치하고있기때문에물류비용이이중으로들고신선농식품의경우신선도가떨어지는단점이있다. 그러나미국과대만의경우자카

260 분석대상국으로의농산물수출현황 르타항구로수입을허용하는사례가있어비관세장벽으로여겨진다. 기준자카르타항구로들여올수있는품목이 천안배 로한정되어있다. 천안배의경우우리나라정부에서요청하여자카르타항구이용이가능하게된품목이다. 협상초기에우리나라는한국산 배 의수입허용을요청하였으나인도네시아측에서 천안배 로한정시켰다. 나. 할랄인증문제 유제품및육류와관련된모든제품은할랄인증을받아야하며, 할랄제품이되기위해서는수출국의도축장이인도네시아에서인증하고있는할랄식품전용도축장이어야수입이가능하다. 기준인도네시아공식할랄인증기구는 MUI(Majelis Ulama Indonesia) 로할랄인증자격취득까지 1년이소요되며, 벨기에와같은유럽의일부국가에서는정부간협정으로 MUI 인증을갖고있지않아도벨기에자체인증을인정하고있다. 국내에는인도네시아의할랄인증을받은도축장이없기때문에우리나라유제품과육류를수출할수없다. 다. 수입허가및행정의투명성문제 인도네시아에서제품별수입허가는 3년마다갱신해야하는데, 수입허가갱신시인도네시아정부에서처음등록시밟았던절차를다시진행하기때문에상당한시간이소요되는문제가있다. 한국에서농식품수출시주한인도네시아대사관에서수출 ( 입 ) 허가를받아야하는데, 주한대사관에서도업무가지연되고인도네시아현지에와서도 1년정도소요된다. 뿐만아니라홍삼의경우에는국제식품규격인 CODEX 기준으로분류되어있으나 3년에한번씩받아야하는식약청수입허가심의에서약용으로분류하여특혜관세혜택을받기어려운경우가있다. 따라서약용으로분류된다면함량과관련하여명확한기준을제시할것을요구할필요가있다.

분석대상국별농산물수출제약요인 261 1.4. 시사점 1.4.1. 자카르타항구로의반입허가품목확대요구 인도네시아는앞에서살펴본바와같이특정품목들을지정하여수입규제를하고있다. 수입자격을취득해야할뿐만아니라품목에따라사용할수있는항구도지정되어있기때문에수출전에정확한정보를확인해야한다. 천안배의경우우리나라정부에서요청하여자카르타항구이용이가능하게되었다. 이와같이제한적이지만국가적인측면에서적극적으로요구를한다면, 미국이나대만과같이자카르타항구를이용할수있는농식품품목이확대될것으로기대된다. 1.4.2. 행정업무에소요되는시간단축요구 인도네시아정부에통관절차및검역, 성분표, 공정법표기기준등에대한명확한기준을요청하여한국수출및수입업체들이정해진기준을준수하였을경우통관기간이단축될수있도록해야한다. 한국내농식품수출업체에서원산지증명을포함한수출서류와인도네시아기준에맞는라벨링준비에소요되는시간단축이요구된다. 또한인도네시아정부에수출 ( 입 ) 허가에소요되는시간단축을요청하는노력이요구된다. 이를위해서는각제품의수입허가와관련하여인도네시아정부측면에서갱신서류의간소화를요구할필요가있다. 처음인도네시아세관에제출했던서류들의기록이남아있을것이므로필요한추가서류만제출하여시간을단축할수있도록해야한다. 1.4.3. 명확한기준요구 홍삼의식품분류와관련하여국제식품규격인 CODEX 기준대로분류할것을정부차원에서요청할필요가있다. 원산지증명에도불구하고약용으

262 분석대상국으로의농산물수출현황 로분류되어식품에대한특혜관세를적용받지못하는경우가발생하고있다. 인도네시아식약청에서인삼을약용으로분류한다고하더라도, 특정성분함량과관련하여명확한기준을제시할것을요구할필요가있다. 1.4.4. 상호주의제도완화 한 ASEAN FTA 개선협상에서베트남을비롯한일부국가들은상호주의를완화하기로하였지만, 인도네시아는상호주의제도를계속유지하고있다. 베트남의현지사례조사에서상호주의적용은 FTA 특혜관세를받는데큰걸림돌이되고있다는것을알수있었다. 따라서득실을따져상호주의완화를검토할필요가있다.

분석대상국별농산물수출제약요인 263 5. 말레이시아 5.1. 비관세장벽 말레이시아가 1995년부터 2015년 7월까지 SPS위원회에통보한비관세조치건수는총 52건이다. 통보한내역을연도별로분류하면 < 표 4-69> 와같다. 표 4-69. 말레이시아의 WTO/SPS위원회 통보건수 연도 건수 연도 건수 1995 2 2006 1 1996-2007 - 1997 3 2008 2 1998 1 2009 8 1999 2 2010 1 2000 1 2011 3 2001 5 2012 1 2002 1 2013 1 2003 6 2014 7 2004 4 2015 3 2005 - 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/N/MYS/2(1995. 7. 2.) G/SPS/N/MYS/36(2015. 4. 1.).

264 분석대상국으로의농산물수출현황 가. 특정무역현안제기사항 WTO/SPS위원회에서말레이시아가특정무역현안으로이의제기를받은건수는 1995 2014년사이에 2건으로, 내역은 < 표 4-70> 과같다. 표 4-70. 말레이시아가 SPS 위원회에서특정무역현안으로이의제기를받은내역 제기연도 대상조치 제기국 해결여부 1999 다이옥신관련통보조치 스위스 보고 2011 돼지고기및돼지고기식품에대한수입제한조치 EU 미보고 자료 : WTO. I-TIP G/SPS/GEN/204/Rev.15(2015. 2. 24.). 나. 말레이시아의 S PS 쟁점 미국 USTR 무역장벽보고서에보고된말레이시아의 SPS 쟁점은유전자조작식품 (GMO) 문제이다. GMO 식품은정부의승인을받은경우에만시장에서의판매가허용되고있다. 2013년에는이와관련된라벨링가이드라인을발표하였으며, 2014년 7월에발효되었으나아직지침을적용하지않고있다. 몇몇옥수수및콩류제품에대해서는시장진입을허용하고있다. 5.1.2. TBT( 무역기술장벽 ) 조치 말레이시아가 2001년부터 2015년 7월까지 TBT위원회에통보한비관세조치건수는총 69건이며, 이중농식품관련통보건수는 13건이다. 연도별통보건수는 < 표 4-71> 과같다.

분석대상국별농산물수출제약요인 265 표 4-71. 말레이시아의 WTO/TBT 위원회통보건수 연도 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 전체 TBT 1 1 - - 1 1 6 2 1 2 12 6 4 21 11 건수 농식품관련 - - - - - - - 1 - - - 2-11 - 건수 비중 - - - - - - - 50.0 - - - 33.3-52.4 - 자료 : 국가기술표준원. know TBT 통보문검색자료재가공. 가. 특정무역현안제기사항 말레이시아가 WTO/TBT위원회에서특정무역현안으로제기받은사안은 < 표 4-72> 와같다. 제기받은사안은한건으로할랄과관련된조치에대해이의를제기받았다. 표 4-72. WTO /TBT 위원회에서말레이시아에대한특정무역현안제기사안 연도대상조치제기국이슬람교계율에따라도축된육류및아르헨티나, 브라질, 2011 가금류생산에대한프로토콜 EU, 터키, 미국 자료 : WTO. I-TIP 데이터를바탕으로재가공. 말레이시아가특정무역현안으로제기받은사안은 2011년에이슬람교계율에따라도축된육류및가금류생산에관련된것으로, 이는말레이시아를비롯하여이슬람국가들에서추진하고있는할랄인증과연계되는조치라고볼수있다. 나. 말레이시아의 TB T 쟁점 미 USTR의무역장벽보고서에보고된말레이시아의 TBT 쟁점은할랄기준에따른육류및가금류제품문제이다. 말레이시아는돼지고기를제

266 분석대상국으로의농산물수출현황 외한모든육류에대해할랄기준을적용할것을요구하고있으며, 할랄기준의관행에부합하는검사및승인절차를요구하고있다. 2011년 1월에식품표준으로서할랄식품의생산, 준비, 처리관리등에관련된가이드라인인 MS1500을제정하였다. 할랄기준은코덱스기준에도포함되어있으나말레이시아의기준은국제적기준을상회하는것으로, 전용할랄생산설비를유지하고할랄제품과비할랄제품간의분리된저장시설및가공처리공장을구비할것을요구하고있다. 이와같은조치를통해육류및가금류제품을수출하고자하는모든공장및사업소를감독하고있으며미국산제품중에는 2014년승인을받은칠면조및일부쇠고기제품에대해수입을허용하고있다. 5.2. 주요품목별비관세장벽현황 말레이시아는 2002년부터기준까지 WTO/SPS위원회에각품목별로딸기, 감, 쌀 ( 멥쌀 ), 김치, 고추장, 아이스크림의 SPS/TBT 조치를통보하였다 (< 표 4-73>, < 표 4-74> 참조 ). SPS 조치는유전자변형식품에관한규정을포함한다. TBT 조치는유전자변형식품에관한규정, 농산물의등급산정 포장 라벨링, 그리고할랄제품의명시및할랄인증에관한규정을다루고있다. 표 4-73. 말레이시아의 SPS/TBT 조치현황 품목 SPS 조치 TBT 조치 계 딸기 1 3 4 감 1 3 4 쌀 ( 멥쌀 ) 1 2 3 김치 1 3 4 고추장 1 2 3 아이스크림 1 2 3 계 6 15 21 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성.

분석대상국별농산물수출제약요인 267 표 4-74. 말레이시아의 SPS/TBT 조치내용 딸기 감 SPS 조치 쌀 ( 멥쌀 ) 김치고추장아이스크림 유전자변형식품에관한규정 O O O O O O TBT 조치 유전자변형식품에관한규정 O O O O O O 등급산정 포장 라벨링 O O O 할랄제품의명시및할랄인증 O O O O O O 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 5.2.1. 딸기 (HS: 081010) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에딸기에관한 1개의 SPS 조치를통보하였다. 이에따르면말레이시아내에서유전자변형식품의수입, 광고, 판매를위한말레이시아보건부 (Ministry of Health) 의승인을받기위한요구사항을명시하고있다. 86 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS 위원회에딸기에관한 3개의 TBT 조치를통보하였다. 통보내용은다음과같다. 첫째, 유전자변형식품에관한 TBT 조치가존재한다. 이규정은소비자보호, 불공정관행을예방하기위한목적으로유전자변형식품과식품원재료의라벨링에요구되는조건을명시하고있다. 87 86 시작일 : 2002. 12. 19. 통보문 : G/SPS/N/MYS/12. 87 시작일 : 2003. 8. 29. 통보문 : G/TBT/N/MYS/3.

268 분석대상국으로의농산물수출현황 둘째, 연방농업마케팅위원회 (The Federal Agricultural Marketing Authority) 에서적용하고있는농산물의등급산정, 포장, 라벨링에관한 TBT 조치가존재한다. 88 이규정은말레시아에내에서농산물의수입및수출을위한등급산정, 포장, 라벨링, 적합성검사그리고판매에관한규정을포함하며내용은 < 표 4-75> 와같다. 규정 등급산정 포장 라벨링 표 4-75. 말레이시아의딸기에관한 TB T 조치내용 내용 - 농산물규정은통보문의 Second Schedule에명시된등급규정에따라산정되며이에명시되지않은농산물의경우원산지국가의등급기준에따라산정됨. - 원산지국가기준에따른등급산정이불가능한농산물의경우연방농업마케팅위원회를통하여등급이산정됨. - 포장되는농산물의양을고려하여적합한크기로포장해야함 - 같은종류및등급의농산물을포장해야함. - 30킬로그램을초과하지말것 - 처리및수송과정에서발생하는손상을예방하기위하여농산물의품질, 위생, 저항특성을고려해야함. - 농산물의형태와품질을손상하지않는물질로제조되어야함. - 라벨의크기는최소 7cm( 가로 ) x 11cm( 세로 ) 보다커야함 - 포장의윗부분또는옆부분에명확하게표시해야함. - 다음과같은사항을포함해야함 : 1. 수입자, 수출자, 고객, 생산자또는유통업자의성명및사업자주소 2. 농산물의일반명칭 3. 등급기준 4. 크기 5. 원산지국가 6. 포장무게 7. 말레이시아제품 (Product of Malaysia) 표시 89 자료 : WTO. I-TIP 자료토대로저자작성. 88 시작일 : 2008. 9. 15. 통보문 : G/SPS/N/MYS/14. 89 농산물이수출품인경우.

분석대상국별농산물수출제약요인 269 셋째, 할랄제품의명시및할랄인증에관한 TBT 조치가존재한다. 90 이규정은이슬람법에따라할랄의정의를내리고있으며할랄제품으로규정되는모든식품및재화에할랄표시를하도록규정하고있다. 이러한규정을위반할경우법적처벌을받을책임이있으며할랄인증에관한업무는이슬람개발위원회 (Malaysian Department of Islamic Development JAKIM) 와각주의이슬람위원회 (Islamic Council) 에서담당한다. 5.2.2. 감 (HS: 081070) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS 위원회에감에관한 1개의 SPS 조치를통보하였다. 내용은위의딸기에적용되는 SPS 조치와동일하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS 위원회에감에관한 3개의 TBT 조치를통보하였다. 내용은위의딸기에적용되는 TBT 조치와동일하다. 5.2.3. 쌀 ( 멥쌀 )(HS: 100630) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에쌀 ( 멥쌀 ) 에관한 1개의 SPS 조치를통보하였다. 내용은위의딸기에적용되는 TBT 조치와동일하다. 90 시작일 : 2014. 12. 4. 통보문 : G/SPS/N/MYS/27.

270 분석대상국으로의농산물수출현황 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에쌀 ( 멥쌀 ) 에관한 2개의 TBT 조치를통보하였다. 통보내용은다음과같다. 첫째, 유전자변형식품에관한 TBT 조치가존재한다. 91 이에따르면소비자보호, 불공정관행을예방하기위한목적으로유전자변형식품과식품원재료의라벨링에요구되는조건을명시하고있다. 둘째, 할랄제품의명시및할랄인증과표시에관한 TBT 조치가존재한다. 92 할랄조치에대한내용은딸기와동일하다. 5.2.4. 김치 (HS: 200599) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에김치에관한 1개의 SPS 조치를통보하였다. 내용은위의딸기에적용되는 SPS 조치와동일하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에김치에관한 3개의 TBT 조치를통보하였다. 내용은위의딸기에적용되는 TBT 조치와동일하다. 91 시작일 : 2002. 12. 19. 통보문 : G/SPS/N/MYS/12. 92 시작일 : 2014. 12. 4. 통보문 : G/SPS/N/MYS/27.

분석대상국별농산물수출제약요인 271 5.2.5. 고추장 (HS: 210390) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에고추장에관한 1개의 SPS 조치를통보하였다. 내용은위의딸기에적용되는 SPS 조치와동일하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에고추장에관한 2개의 TBT 조치를통보하였다. 내용은위의쌀 ( 멥쌀 ) 에적용되는 TBT 조치와동일하다. 5.2.6. 아이스크림 (HS: 210500) 가. S P S( 동식물검역및위생 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에아이스크림에관한 1개의 SPS 조치를통보하였다. 내용은위의딸기에적용되는 SPS 조치와동일하다. 나. TB T( 무역기술장벽 ) 조치 말레이시아는 WTO/SPS위원회에아이스크림에관한 2개의 TBT 조치를통보하였다. 내용은위의쌀 ( 멥쌀 ) 에적용되는 TBT 조치와동일하다.

272 분석대상국으로의농산물수출현황 5.3. 무역장벽사례 5.3.1. 할랄인증 할랄인증은무슬림을대상으로식품, 화장품등을판매하기위해필요한인증이다. 말레이시아의할랄제품의명시및할랄인증과표시에관한 TBT 조치가존재한다. 이에따르면할랄제품으로규정된모든식품및재화에할랄표시를하도록규정하고있다. 말레이시아로수입되는모든식품이반드시할랄인증을받을필요는없으며, 할랄인증을받지않아도식품의수입이가능하다. 그러나말레이시아인구의 60% 이상이무슬림인점을고려하여할랄인증을받을경우현지에서제품을판매하는데유리할수있다. 한국의경우농림축산식품부와농수산식품유통공사 (at) 에서이슬람개발부의동등성인정최종심의를통해한국할랄인증을받아국내에서발급받은할랄인증서를통해말레이시아로식품을수출할수있다. 5.3.2. 농산물무역장벽 가. 수입허가면허 수입허가면허 (Import Permit License) 가있어야만통제상업물품을수입할수있으며, 식품의경우이에해당한다. 말레이시아에서설립된기업만이수입허가면허 (Import Permit License) 를취득할수있으며이를취득하기위한서류가품목별로상이하여문제가발생한다. 나. 도소매무역업면허 투자와관련하여말레이시아에서외국기업이유통업을하려면도소매무역업면허 (WRT License) 가반드시필요하며이를취득하기위해서는납입자본금조건 (100만링깃 ) 을충족해야한다. 또한외국기업의면허취득

분석대상국별농산물수출제약요인 273 은그절차가까다로울뿐만아니라제출하여야하는서류가많다. 이에따라외국기업이말레이시아내도소매무역업면허 (WRT) 신청을할경우말레이시아지분의참여가저조하다는점을근거로면허발급이지연되거나거절되는사례가존재한다. 참고로말레이시아는부미푸트라정책 (Bumiputra policy) 에따라말레이계사람을우대하는정책을가지고있다. 5.3.3. 현지사례 가. 원산지발급소요시간 말레이시아는동남아국가중소득이높고행정이비교적투명하게운영되기때문에원산지증명시문제의소지가거의없다. 하지만딸기와같이항공운송을하는품목은상품도착시간에비하여원산지증명서발급기한이길어종종통관에애로사항이발생한다. 그로인해딸기와같이관세율이낮은 (5%) 품목은 FTA 특혜관세로인한혜택이크지않아특혜신청을포기하는경우가많다. 나. 할랄인증문제 할랄인증을받지않아도말레이시아로수출이가능하나말레이시아현지대형마트는할랄인증식품과할랄인증을받지않은식품을구분하여진열하고있다. 심지어전시되는구역자체가분리가되어있는마트들도있고인테리어도큰차이가나는곳도있다. 따라서할랄인증을받는것은새로운판매경로를만드는것을의미하며, 역으로할랄인증이없다는것은판매경로를잃는다는것을의미한다고볼수있다. 할랄인증은인도네시아현지의인증을더선호하는경향이있으나우리나라할랄인증을받아도큰문제는없다. 그러나한국할랄에대해현지소비자들의인지도가낮은것은사실이다. 따라서우리나라할랄인증에대한현지홍보가필요하다.

274 분석대상국으로의농산물수출현황 한편, 지나친할랄인증획득은수출기업의비용증가를야기한다. 예를들어, 배와같은신선농식품은할랄인증을받을필요가없는품목임에도불구하고일부상품들은할랄인증을받아수출을하고있는실정이다. 따라서할랄에대한정확한정보제공이필요하다. 다. 한국내농식품수출정책변화 한국내농식품수출정책변화로인하여수출품의가격변화, 수출물량의감소는현지시장형성에악영향을줄수있다. 업계에서는신규시장개척에는최소 3년의시간이필요하다고평가하고있는데, 일부우리나라수출정책은지속성이떨어져수출의안정성을저해하고있다는평가들이있었다. 업체는연말혹은연초에일간계획을수립할때작년에지원받은정부정책을고려하게되는데, 연중에갑자기정책이바뀌어버리면수출에큰지장을초례할수있다. 예를들어, 최근중앙정부와지방정부의수출보조금지원정책의변화로인하여수출물량이갑자기줄어들어어려움이발생한경우가있다. 따라서정부정책은예측가능하게시행되어야하며, 정책변화의최소화가요구된다. 또한수출상품의가격변화및수출물량감소등에대응할수있는한국시장내의시스템이필요하다. 5.4. 시사점 5.4.1. 한국할랄에대한인식제고 말레이시아의경우할랄제품의인증과표시에관한 TBT가존재하므로수출기업은제품의할랄인증을받아야한다. 말레이시아는이슬람문화의영향이크기때문에수출기업의경우수출하고자하는식품이할랄식품에해당하는지의여부를확인하고, 할랄인증을받기위한절차와심사에대해확인해야한다. 양국은각국의할랄인증의동등성을인정하고는

분석대상국별농산물수출제약요인 275 있으나, 현지소비자들은한국할랄에대한인지도가떨어지고있는실정이다. 특히말레이시아인구의 1/3은말레이계이며이들은법적으로이슬람율법을따라야하기때문에할랄인증및현지인식제고는말레이시아농산물수출증대를위해필수적이다. 5.4.2. GMO 사용 말레이시아의 SPS/TBT 조치의경우말레이시아내에서유전자변형식품의수입, 광고, 판매를하기위해말레이시아보건부 (MoH) 의승인과관련된요구사항을명시하고있다. 이러한유전자변형식품과관련된규정의경우딸기, 감과같은한국산신선과일류에는크게문제가되지않는규정이지만가공식품의경우이규정의영향을받을가능성이높으므로해당제품의수출기업은이규정을준수해야한다. 수입산원재료를통하여해당제품을생산하여말레이시아로수출할경우수입산원재료의유전자변형과관련된규정으로부터영향을받는지확인할필요가있다. 이와더불어유전자변형식품과식품원재료의라벨링에요구되는조건을명확히확인할필요가있다. 수입산원재료, 식품첨가물등을활용한가공식품등은이러한조치의영향을받을가능성이높다. 5.4.3. 상호주의제도완화 말레이시아도인도네시아의경우와같이한 ASEAN 개선협정에서상호주의제도를완화하지않은국가이다. 말레이시아와의교역에서도상호주의폐지의득실을따져상호주의완화를검토할필요가있다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 제 5 장 이장에서는분석대상국인미국, EU, ASEAN 지역의현지한국산농산물수입업체를대상으로 FTA 특혜관세활용의문제점과애로사항을조사 분석하였다. 이를바탕으로대상국별, 취급품목별특성에맞는농산물수출의 FTA 특혜관세활용제고를위한정책방향을제시하고자한다. 1. 조사개요 본설문조사는 2015년 2사분기에실시되었으며, 미국 ( 뉴욕, 로스앤젤레스 ), 인도네시아 ( 자카르타 ), 베트남 ( 하노이 ), 독일 ( 뒤셀도르프 ), 오스트리아 ( 빈 ), 네덜란드 ( 암스테르담, 로테르담 ) 등과같이우리나라농산물수입이많은지역에서실시되었다. 설문조사는한국농수산식품유통공사 (at) 소속의각해외지사의도움을받아수행되었다. 조사대상은한국산농산물을수입하는현지수입업체이며조사는질문지를통해실시되었다. 조사를위한설문문항은크게 수입일반사항, FTA 발효이후한국산농산물수입평가, FTA 특혜관세인지와활용, 특혜관세활용정도에따른애로사항, FTA활용저해요인개선시수입증대품목, 한국의농산물수출증대를위한전략 등으로구분되며, FTA 특혜관세를활용한농산물수출증대와관련된전반적인내용으로구성하였다.

278 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 설문조사개요 조사대상 : 미국, EU, ASEAN 지역의한국산농산물을수입하는현지수입업체 유효표본 : 미국 39 개, EU 9 개, ASEAN 23 개 조사기간 : 2015 년 2 사분기 조사방법 : 구조화된질문지를이용한방문및우편조사 설문구성 : 1) 사업체의한국산농산물수입일반현황 (11 문항 ) 2) 한국산수입농산물의 FTA 활용실태 (9 문항 ) 3) 농산물교역증대및 FTA 활용증대방안 (2 문항 ) FTA를활용한한국의농산물수출증대방안마련에응답한조사대상국의한국산농산물수입업체 (71개업체 ) 의특성은다음과같다. 한국으로부터수입하는농산물구성에서는미국은가공농산물을취급하는업체가많았고, 다음으로신선과가공농산물을모두취급하는업체의비중이높았다. EU와 ASEAN 지역은가공농산물다음으로신선농산물만을수입하는업체의비중이높게나타났다. 업체들을한국산농산물수입경험별로살펴보면, 대체로기존주류시장에해당하는미국과 EU 지역에서는 3~5년 과 5년이상 에응답한업체의비중이높게나타난반면, 비교적신흥시장에해당하는 ASEAN 지역의업체들은 3년미만 과 3~5년 에주로응답하였다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 279 표 5-1. 조사대상자 ( 한국산농산물수입업체 ) 특성 단위 : % 조사업체 구분 한국으로부터수입하는농산물분류 한국산농산물수입경험 조사지역 미국 EU ASEAN 신선 17.9 33.3 34.8 가공 56.5 44.4 56.5 신선 + 가공 25.6 22.3 8.7 전체 100 100 100 3년미만 10.3 11.2 30.4 3 5년 33.3 44.4 65.2 5년이상 56.4 44.4 4.4 전체 100 100 100 이연구에서는 FTA활용률제고를통한농산물수출증대의세부전략마련을위해조사지역별 ( 기존시장, 신흥시장 ), 수입농식품분류별 ( 신선, 가공, 신선 + 가공 ) 특성을설문조사분석에반영하였다. 2. 조사결과 2.1. 미국 가. 기체결 FTA 에대한전반적인평가 한 미 FTA 발효이후귀사에서취급하는한국산농산물의물량과가격의변화 질의에대한응답은업체가취급하는한국산농산물의분류에따른구분없이비슷하게나타났다. FTA 발효이후물량변화에대해서는 증가하였다 는답변이가장많고, 변화없다 는답변이다음으로많았다. 가격변화의체감정도에서는 변화없다 의응답비율이가장높았고다음으

280 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 로 하락하였다 응답이뒤를이었다. 즉, 수입업체들은한 미 FTA 발효로인하여한국산농산물의수입물량증가는동의하나, 가격하락을실질적으로체감하지는못하는것으로나타났다. 표 5-2. 한 미 FTA 발효이후한국산농산물수입물량과가격변화평가 단위 : % 물량변화 가격변화 구분 신선 가공 신선 + 가공 전체 변화없다 42.9 45.5 20.0 38.5 증가하였다 57.1 45.5 80.0 56.4 매우증가하였다 0.0 9.1 0.0 5.1 매우하락하였다 0.0 4.5 0.0 2.6 하락하였다 28.6 22.7 30.0 25.6 변화없다 71.4 63.6 60.0 64.1 상승하였다 0.0 9.1 10.0 7.7 수입업체가평가한한 미 FTA 발효이후한국산농산물에대한현지소비자반응을살펴보면, 한국산신선농산물과가공농산물을전문적으로취급하는수입업체의응답은다소부정적평가인 예전과변화가없다 와 관심이높아졌으나구매는늘지않았다 의비중이 60% 가량으로다소높게나타났다. 반면에, 신선농산물과가공농산물을모두취급하는수입업체는긍정적평가인 관심이높아졌고구매도다소늘었다 와 관심이높아져구매가부쩍늘었다 응답이 70% 로높게나타났다. 이와같은반응은신선농산물과가공농산물을모두취급하는업체는한가지부류만을전문적으로취급하는업체보다좀더폭넓은고객층과거래할가능성이있고, 취급하는상품도다양하기때문에전체적인관점에서시장을좀더긍정적으로평가한것으로분석된다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 281 그림 5-1. 한 미 FTA 발효이후한국산농산물에대한현지시장의소비자반응 나. FTA 특혜관세활용실태 대부분의수입업체는한 미 FTA 발효에따라특혜관세가적용된다는사실을알고있었으며주로우리나라의무역관련공공기관과 TV, 신문, 잡지등언론매체를통해관련내용을접하는것으로나타났다. 특히, 미국은우리나라의한국농수산물유통공사와대한무역투자진흥공사의해외지사가주요주마다위치하고있어한국산농산물수입업체들이 FTA 특혜관세에관한다양한정보들을한국의다른 FTA 수출지역보다손쉽게접할수있는것으로판단된다.

282 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 그림 5-2. 한 미 FTA 특혜관세인지여부 한국산농산물수입시특혜관세신청여부에대한응답에는특혜관세를신청한경험이없는업체보다일부품목에제한적으로신청하거나전품목에특혜관세를신청했던경험이있는업체의비율이높게나타났다. 그러나특혜관세신청정도는업체가취급하는수입농산물의부류에따라다소차이가있었다. 세부적으로살펴보면, 한국산신선농산물과가공농산물을모두취급하는업체와가공농산물만을취급하는업체에서는 일부품목에만제한적으로신청 보다 전품목에특혜관세신청 응답이월등히높게나타난반면에, 신선농산물만을취급하는업체에서는 일부품목에만제한적으로신청 이 전품목에특혜관세신청 응답보다많았다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 283 그림 5-3. 한국산농식품수입시한 미 FTA 특혜관세신청여부 수입업체들이 FTA 특혜관세를신청하지못한이유에대해살펴보면, 한 미 FTA 특혜관세를일부품목에만제한적으로신청한경험이있는업체 ( 전체업체의 27.0%, 신선농산물취급업체의 42.9%) 는특혜관세를제한적으로신청했던이유에대한응답으로 원산지증명서나증빙서류를받기어려움 이가장많았다. 특혜관세를적용받은경험이전혀없는업체 ( 전체업체의 24.3%) 는수입하고자하는품목이이미한 미 FTA 이전에무관세혜택을받고있었기때문에특혜관세를신청하지않았다고답변하였다. 그림 5-4. 한 미 FTA 특혜관세를일부품목에만제한적으로신청한이유

284 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 한편, 특혜관세를신청한경험이있는업체들은주류, 음료, 홍삼제품, 차류, 제과류, 우동, 배등의품목에한 미 FTA 특혜관세혜택을적용받고있었으며, 이들품목중수입시애로사항이많은품목으로는유제품, 장류, 절임류, 감귤, 버섯, 사과등을꼽았다. 세부적인애로사항으로는 원산지증명서발급및증빙서류확보등과같은수입업체와의협력문제 가 31% 로가장문제시되었고, 다음으로 통관지연등불합리한조치, 수입통관시까다로운등록및테스트, 복잡한수입절차 등을지적하였다. 표 5-3. 한 미 FTA 특혜관세혜택적용품목과수입시애로사항이많은품목 구분 신선 한 미 FTA 특혜관세혜택을적용받고있는품목 차, 곡물가루, 버섯, 밤, 배, 감귤, 사과, 삼계탕 FTA 특혜관세혜택을받아수입하는한국산농식품중수입시애로사항이많은품목 감귤, 버섯, 사과 가공 생지, 소주, 맥주, 스낵, 면류, 홍삼, 인스턴트커피, 한국산유제품을많이사용하는아이스크림, 음료, 커피조제품, 우동, 유자차와꿀차류, 전통식품 생지, 유제품, 아이스크림, 고추장, 외국산원료를사용하여제조한가공식품, 절임류 다. FTA 활용환경개선시수입희망품목 수입업체들은한국산수입농산물중 FTA 원산지증명문제, 수입통관등비관세문제가개선된다면, 기준수입중인상품중향후수입확대를계획하는품목으로생지, 버섯, 건강식품, 사과, 오디, 홍삼조제품, 장류, 삼계탕등을꼽았다. 특히, 버섯, 건강식품, 아이스크림, 홍삼조제품등은관세혜택으로인해가격경쟁력이있을것으로내다보고있었다. 또한, 새롭게수입하고자하는농산물로는곡물류, 과일, 쌈채류, 차류등을희망하였으며, 식문화소비트렌드와시장전망등을선택이유로답하였다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 285 구분 품목 선정이유 생지 / 선물류 원산지증명서작성이복잡한제품들로개선시수입확대가능 수입물량증대품목 수입신설품목 표 5-4. 한 미 FTA 활용환경개선시수입희망품목과사유 명이나물, 갓새품목개발및시장개척피클, 곤드레나물알로에현지인마켓에판매가능품목고춧가루, 건채류기준소비되고있는물량의안정적수요버섯관세가 8% 이상으로원가절감가능건강식품판매가능성이많은상품이며, 가격경쟁력이있음. 사과 인스턴트커피 오디 삼계탕 홍삼가공제품 장류 긴시간동안의저온저장과훈증처리로인한품질저하또한판매피크타임놓침 기준은설탕가공품으로쿼터제로운영하지만, 쿼터제실시일 ( 매년 10/1일 ) 에적용될수있는양이너무제한되어있음. 향후점차적으로관세하락예정기존미국내에서도쉽게찾아볼수없는제품이며, 슈퍼베리로서충분한시장점유율을확보할수있는제품임. 수요의증대 관세혜택으로수입관련부대비용부담경감, 가격경쟁력확보가능 고추장등한국산소스류에대한현지인의관심도증가 기준쿼터품목으로관세가 30% 대로상당히높음. 유성분의비율이낮으므로일정비율의아이스크림타국가원산지유성분사용은 FTA 관세적용이되면수입업체에게큰도움이됨. CJ 불고기소스, OKF 알로에음료 음료류 곡물류 과일 국내가격인하에따른가격경쟁력과품질의안정성이보장되어수입검토예정임. 한국과일에대한지속적인수요증가

286 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 구분품목선정이유 ( 계속 ) 수입신설품목 쌈채류 고구마 차류 쌈야채 김치 단무지, 피클, 절임류 점차증가하고있는건강식단의일환으로우리나라쌈문화에대한관심증대와육류문화에접목시킴으로써판매촉진 살균된한국산고구마의시장가능성 현소비트렌드로볼때, 건강에관심을갖는소비자들이증가, 아시안 food 에대한선입견이줄어들면서가격경쟁력과제품품질이뒷받침될경우시장성존재 기준한국농산물중에서많은경쟁력을가진상품은없음. 경쟁력있는고구마는수입금지품목이고그중쌈야채가경쟁력이있음. 한국의대표식품에대한판매확대가능성 중국, 일본에서는고유의피클류 (GARI, TAKUAN 등 ) 를수입하는데, 한국에서수입되는것은김치이외에는없음. 2.2. EU 93 가. 기체결 FTA 에대한전반적인평가 한 EU FTA 발효이후귀사에서취급하는한국산농식품의물량과가격의변화 질의에대한응답을보면, 물량변화에서는대다수의업체들이현상유지혹은증가하였다고응답해대체로긍정적이었으며, 가격변화에서는 변화없다 에대다수업체들의의견이일치하였다. 93 타분석대상국과는달리 EU는분석대상의수가현저히적어한국으로부터수입하는농산물부류에따른분석은제외하였음.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 287 그림 5-5. 한 EU FTA 발효이후한국산농식품의물량과가격변화평가 물량변화 가격변화 수입업체가평가한한 EU FTA 발효이후한국산농산물에대한현지소비자반응을살펴보면, 관심이높아졌고구매도다소늘었다 에응답한업체가 33.3% 로가장많았고, 다음으로 관심이높아졌으나구매는늘지않았다 와 예전과변화가없다 로조사되었다. 그림 5-6. 한 EU FTA 발효이후한국산농식품에대한현지시장의소비자반응

288 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 나. FTA 특혜관세활용실태 EU 지역의한국산농산물수입업체는한 EU FTA 발효에따라특혜관세가적용된다는사실을모두알고있는것으로조사되었다. 이들업체들은유럽과우리나라의무역관련기관과거래업체, 언론매체, 컨설팅업체, 수입관련협회등다양한경로를통해 FTA 특혜관세와관련된정보들을입수하는것으로나타났다. 그림 5-7. 한 EU FTA 특혜관세인지여부 한국산농산물수입시특혜관세신청여부에대한응답에는전품목에특혜관세를신청한경험이있는업체보다특혜관세를신청한경험이전혀없는업체와일부품목에만제한적으로신청하였던업체의비율이높게나타났다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 289 그림 5-8. 한국산농식품수입시한 EU FTA 특혜관세신청여부 수입업체들이 FTA 특혜관세를신청하지못한이유에대해살펴보면, 특혜관세를적용받고있으나일부품목에만제한적으로받는업체는대체적으로한국의수출업체로부터원산지증명서나각종증빙서류의발급이어렵기때문에특혜관세를제한적으로신청하고있다고답변하였다. 특혜관세를신청한경험이전혀없는수입업체의경우는 한국으로부터수입하고자하는품목이이미무관세품목, 원산지증명발급의문제, FTA활용정보부족의문제 등으로특혜관세를신청하지않았다고응답하였다. 한편, 특혜관세를신청한경험이있는수입업체들은장류, 소스류, 라면류, 햇반류, 음료류, 김치류, 떡, 무, 신고배등의품목에한 EU FTA 특혜관세혜택을적용받고있었으며, 특혜관세를활용한이들품목의수입시 복잡한수입절차 와 수입통관시까다로운테스트 등이애로사항이라고답변하였다. 다. FTA 활용환경개선시수입희망품목 수입업체들은한국산수입농산물중 FTA 원산지증명문제, 수입통관등비관세문제가개선이된다면기준수입하는상품중향후수입확대를계획중인품목으로소스류, 배, 차류, 냉동떡, 버섯등을꼽았으며, 새롭

290 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 게수입하고자하는농산물로는라면, 쌀, 고기및유제품, 유기농산물등을희망하였다. 구분 품목 선정이유 소스류 현지시장에서아시아산소스류의새로운맛에대한선호증가 알로에베라음료현지시장에서의높은인지도수입관세혜택으로가격경쟁력이있어판매량이증대될물량배것으로예상증대 품목 수입신설품목 표 5-5. 한 EU FTA 활용환경개선시수입희망품목과사유 차류, 쌀, 냉동떡류 ( 떡국, 떡볶이 ) 유기농산물 아시안및현지유럽인의관심이증대되는품목군들로관세율이높으며, 일부업체를제외한증빙서류대응의문제로 FTA 를활용하지못하는업체 들이많음. 웰빙에대한현지소비자들의관심폭증 기준 EU 규정으로인해제품에고기, 유제품, 어고기, 유제품, 육함유량이많은제품은수입을할수가없는데, 생선함유제품군만약이부분이완화된다면더다양한제품을수입하여현지소개가능밤, 고구마기준운송방법과보관이어려움. 2.3. ASEAN 가. 기체결 FTA 에대한전반적인평가 한 ASEAN FTA 발효이후귀사에서취급하는한국산농산물의물량과가격의변화 에대한응답은업체가취급하는한국산농산물의부류에따라차이가있었다. 물량변화에서는신선농산물취급수입업체의경우한 ASEAN FTA 발효이후물량변화가없었다는의견이많은반면, 가공농산물취급수입업체는대체적으로증가하였다고답변하였다. 가격변화에서는모든수입업체에서 변화없다 와 상승하였다 로의견이일치되었지만, 신선농산물취급수입업체일부에서는 하락하였다 고응답하였다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 291 표 5-6. 한 ASEAN FTA 발효이후한국산농산물의물량과가격변화평가 단위 : % 물량변화 가격변화 구분 94 신선 가공 전체 변화없다 50.0 33.3 45.5 증가하였다 37.5 50.0 40.9 매우증가하였다 12.5 16.7 13.6 하락하였다 12.5 0.0 4.5 변화없다 50.0 58.3 59.1 상승하였다 25.0 41.7 31.8 매우상승하였다 12.5 0.0 4.5 수입업체가평가한한 ASEAN FTA 발효이후한국산농산물에대한현지소비자반응을살펴보면, 대체적으로한국산농산물에대한현지소비자들의관심이높아졌고구매또한늘었다는평가였지만, 일부신선농산물취급수입업체는한국산농산물의소비자구매가예전보다줄었다는의견도있었다. 그림 5-9. 한 ASEAN FTA 발효이후한국산농산물에대한현지시장의소비자반응 94 신선과가공농산물을모두취급하는수입업체의분석은표본수가너무작아실시하지않음.

292 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 나. FTA 특혜관세활용실태 한 ASEAN FTA 발효에따라특혜관세가적용된다는사실은대부분의수입업체에서인지하고있었으며, 인터넷, 언론, 공공기관, 컨설팅업체등다양한경로를통해 FTA 특혜관세정보를얻고있는것으로나타났다. 그림 5-10. 한 AS EAN FTA 특혜관세인지여부 한국산농산물수입시특혜관세신청에대한응답에는특혜관세를신청한경험이전혀없는업체와일부품목에만제한적으로신청했던경험이있는업체의비율이매우높게나타났다. 특히, 신선농산물취급업체는 전혀신청한적없음 에 66.7% 가량이응답하였다. 이는대부분의수입업체들이이미한 ASEAN FTA 특혜관세를인지하고있음을고려해볼때, 신선농산물의특혜관세신청에제약요인이많다는사실을미루어짐작할수있다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 293 그림 5-11. 한국산농산물수입시한 AS EAN FTA 특혜관세신청여부 현지수입업체가한국산농산물수입에서한 ASEAN FTA 특혜관세를신청하고는있지만일부품목에만제한적으로신청하는것은 원산지증명서나증빙서류를받기어려움 이크게작용한것으로나타났으며, 그밖에 통관지연이나기타행정상의어려움및불이익 도문제가있다고지적되었다. 그림 5-12. 한 ASEAN FTA 특혜관세를일부품목에만제한적으로신청한이유

294 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 특혜관세를신청한경험이전혀없는업체 ( 전체업체의 47.4%, 신선농산물취급업체의 66.7%) 는한 ASEAN FTA 특혜관세를신청하지않은가장주된이유로한국의수출업체로부터원산지증명서나증빙서류를받기어렵고, 수입하고자하는품목의특혜관세가일반관세와차이가거의없기때문이라고답하였다. 그림 5-13. 한 ASEAN FTA 특혜관세를신청하지않은이유 한 ASEAN FTA 특혜관세혜택을적용받고있는품목으로는라면류, 스낵류, 음료, 배, 건강식품등가공농산물이주로조사되었다. 95 한편, 수입업체들은이들품목의수입시 통관지연등불합리한조치 문제를가장큰애로사항으로꼽았으며, 그밖에 수입통관시까다로운테스트, 수출업체와의협력 등의문제들도애로사항으로거론하였다. 다. FTA 활용환경개선시수입희망품목 수입업체들은한국산수입농산물중 FTA 원산지증명문제, 수입통관 95 이와같은결과는 ASEAN 지역에서한류의영향으로우리나라가공농산물진출이활발해졌다는최근의언론보도내용을볼때, 현지수입업체들이가격경쟁력확보를위해한 ASEAN FTA 를활용하기때문으로볼수있음.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 295 등비관세문제가개선이된다면기준수입하는상품중향후수입물량의증량을계획하고있는품목으로라면, 제과, 음료, 과일류, 닭고기, 버섯류등을꼽았다. 특히, 과일류, 버섯류, 홍삼류등은기준높은가격에도불구하고시장의수요가있는상태에서관세혜택까지받는다면수입이대단히증대할것으로내다보고있었다. 또한, 새롭게수입하고자하는농산물은소스류, 특용버섯류 ( 동충하초, 영지버섯 ), 제과류등이었다. 표 5-7. 한 AS EAN FTA 활용환경개선시수입희망품목과사유 구분 품목 선정이유 가공음료, 제과, 소스류 식약청허가문제로기존카테고리유지. AK form 제출자료가복잡함. 가장보편적으로인도네시아고객들에게배, 버섯수입물량많이알려진제품 증대품목 비타500 현지식품의맛과유사함. 인도네시아 Seaweed, 과일 특혜관세로가격이낮아지면시장경쟁력이증대될것으로판단됨. 라면 다양성과품질 스낵류 관련서류 준비가어려움. 베트남 수입신설품목 수입물량증대품목 수입신설품목 떡볶이, 면류헛개차, 기준시장 선호, 특정시장선호 복숭아, 포도 소비자들의요청이많음 신선버섯류 수입세절감-> 상품단가하락-> 소비수요증가 닭고기 현지시장의수요증가 주류 유통네트워크가구성됨. 홍삼캔디, 홍삼정, 홍삼음료등 특혜관세로제품가격절감 소스류 기존 유통네트워크활용 오곡차류, 쌀과자, 품질이좋고, 건강에좋음. 오곡과자류 동충하초, 영지버섯 현지시장의수요증가 제과류 신규상품임.

296 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 3. 시사점 3.1. 미국 미국의한국산농산물수입업체들은한미 FTA 발효에따라일반관세보다낮은특혜관세가적용된다는사실을충분히인지하고있으며, 설문응답업체의 76% 가일부또는전품목에특혜관세를이용하고있어활용률은높은편으로나타났다. 그러나특혜관세를신청하지못하는어려움과특혜관세를받더라도한국으로부터농산물수입시여러애로사항이상존하고있어이를해결할수있는방안모색이필요하다. 특혜관세를활용하지못한주된이유로는한국수출업체로부터원산지증명서나증빙서류를받을수없거나, 사후원산지검증에대한우려등이지적되고있었다. 세부적으로살펴보면, 생산자와수출업체가다를경우최종생산자의원산지확인서를근거로수출업체가증명서를작성해야하기때문에원산지증명시어려움이있고, 특히사후검증에원재료공급자, 최종생산자모두검증대상에포함되기때문에수입업체단독으로사후검증대비는쉽지않을것으로보인다. 따라서원재료공급자, 최종생산자, 수출업체간원산지정보교환을위한제도및전산망구축이필요하며, 특히수출업체를위한원산지관리시스템은이용자의접근성을높일수있도록보다쉽게정비돼야한다. 이와같이특혜관세활용률을높이는방안을마련하는것과동시에향후대미농산물수출확대를위해정부와농산물수출업체모두의노력이필요하다. 한 미 FTA 발효이후한국산농산물에대한현지시장의관심이높아졌고구매가증가했다는설문결과를주목해볼때, 향후미국시장에서우리나라농산물수출수요는지속적으로늘어날것으로예상된다. 이에따라정부와수출업체에는우리나라농산물에대한마케팅을더욱강화하고, 신뢰성있는국제인증제를확보하여對미수출수요에부합하는수출증대전략을모색하고실행해야한다.

한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 297 3.2. EU 유럽에서한국산농산물을수입하는수입업체의한 EU FTA 특혜관세에대한인지도자체는높았으나, 특혜관세활용률은상대적으로낮았다. 따라서한 EU FTA 특혜관세자체홍보보다는활용을위한상세한정보제공을통해특혜관세활용률을제고시키는방향이효과적일것이다. 특혜관세활용률을높이기위한간소한행정절차와특혜관세제품등록으로소요되는비용을절감할수있도록정책적인지원이필요하다. 수입통관시, 까다로운등록및테스트와복잡한행정절차에투입되는시간적 물리적인비용이높아지면서실질적이익이감소하면 FTA 특혜관세활용에대한적극성이둔감할수있다. 따라서특혜관세제품등록을위한각종비용에부담을느끼는중소생산업체및수출업체를위한효과적인정부지원책이수립돼야한다. 수입된한국농산물을현지시장에서판매하기위한재라벨링및포장품질개선을위한정부의노력이필요하다. 정부는농산물수출품생산업체들이수출품을생산함에있어한국어와영어버전이함께기재되어있는포장및패키징을장려, 지원해야한다. 이는특혜관세품목으로제품등록을할때수출업체와수입업체의불필요한커뮤니케이션을줄여주는역할을할것으로기대된다. 또한, 한국농산물의불필요한이미지가과다삽입된패키징디자인및포장품질등이특혜관세적용을위한서류심사시문제가되는경우가있기때문에개선이요구된다. 한편, 농산물수출제품개발시 EU의관련규정및제도를고려해원산지증명과정을편리하게진행할수있도록하여야한다. EU의경우공급자증명원 (Supplier Certification) 을요구하는데, 이서류가구비되어있지않아애로사항으로지적 96 되고있다. 96 수출농산물에한해공급자증명원구비를지원하는정책.

298 한국산농산물수입업체의 FTA 특혜관세활용실태 3.3. ASEAN 한 ASEAN FTA 이후 ASEAN 시장에서한국산농산물에대한소비자반응은대체적으로긍정적이었으며, 시장수요또한늘어나는것으로평가되었다. 한편, 우리정부에서는 ASEAN 시장에서우리농산물수요의성장에부흥하여한 ASEAN FTA 특혜관세를활용한농산물수출증대전략을수립하고다각도로지원하고있다. 이에따라한국산농산물을수입하는현지수입업체도한 ASEAN FTA 특혜관세를다양한경로를통해입수하고이를활용하려하고있다. 그러나특혜관세신청시여러제약적환경으로인하여특혜관세를신청한사실이전혀없는업체와일부품목에제한적으로신청하는업체가많은것으로조사되었다. 특히, 신선농산물을취급하는업체의경우는 전혀신청한적없음 에응답한비율이 66.7% 로나타나정부차원의심도있는점검이필요하다. 수입업체들은원산지증명서나증빙서류를수출업체로부터받기어렵고수입시통관지연이나기타행정상의어려움및불이익등으로인하여 FTA 특혜관세를알고있음에도불구하고이를전혀이용하지못하거나일부품목에서만제한적으로혜택받는실정이다. 특히, 이러한문제들은실질적으로 ASEAN 지역에서행정상의시스템부제및투명성문제와결부되어있어단기적으로해결이쉽지않아장기적인대책이마련될필요가있다. 기준특혜관세를이용하는수입업체또한여러가지애로사항에직면해있었다. 특히, 통관지연등비관세장벽으로인한불합리한조치가가장심각하게문제시되고있었으며, 수입통관시까다로운테스트와수출업체와의협력등의문제들도한국산농산물수입시애로사항으로지적되었다. 제기된문제들은조속히 FTA 이행위원회를통하여양국간의교역증대를위해해결돼야할것이다. 한편, 과일류, 버섯류, 홍삼류등현지에서가격이높고수입시비관세장벽으로애로사항이있음에도불구하고지속적으로시장수요가확대되는품목에대해서는 ASEAN 지역으로의수출가이드라인과장기적인수출계획을수립하여우리나라의확고한농산물수출시장으로만들필요가있다.

FTA 활용을통한수출증대방안제 6 장 1. FTA 활용농산물수출지원사업현황 FTA활용을통한수출증대방안을제시하기에앞서, 기존의 FTA활용농산물수출지원사업현황을살펴보고자한다. FTA활용농산물수출지원사업으로는수출지원제도와수출지원웹사이트가있다. FTA활용농산물수출지원과관련된제도는 2014년을기점으로각시도군청과관세청, 정부부처등에의해구축되었다. 대표적으로원산지증명간소화제도, 인증수출자제도, 사후검증지원제도, 컨설팅, 교육등 FTA를활용하여특혜관세를받을수있도록지원하는다양한제도가있다. FTA활용농산물수출지원과관련된웹사이트는대표적으로한국농수산식품유통공사 (at) 에서제공하는 AgroTrade.net( 온라인마켓플레이스 ), Kati.net ( 농수산식품수출지원정보 ) 과산업통상자원부에서제공하는 FTA Agri.or.kr ( 농수산식품특화원산지관리시스템 ) 이있다. 하지만이러한지원사업의활용도가낮은실정이므로, 기존 FTA활용농산물수출지원제도와수출지원웹사이트를분석하고 FTA활용을통한수출증대방안에대한시사점을얻고자한다.

300 FTA 활용을통한수출증대방안 1.1. FTA 활용농산물수출지원제도분석 1.1.1. 원산지증명간소화제도 국립농산물품질관리원 ( 농관원 ) 과관세청은농산물의원산지증명간소화를통한수출촉진을위해 2014년 11월기존에발급하던농산물인증서와등록증을원산지증빙서류로대체하는제도를마련하였다. 본제도는기준시행중인농산물이력추적등록, 친환경농산물인증, 농산물우수관리 (GAP) 인증, 지리적표시등록 (GI) 인증농가에대해관세청 FTA 홈페이지와연계하여관세청이해당농가의인증농산물에 HS코드를부여하여농산물인증서를원산지증빙서류로대체해주는제도이다. 이제도는기존의원산지증명서발급신청시요구되는 5개이상의제반서류를농산물인증서하나로대체함으로농업인의부담을덜어주고, 행정비용을경감시킨다. FTA활용률제고뿐만아니라, 농업인의인증참여확대로국내생산농산물의품질고급화를기대할수있다. 이처럼농산물수출증대및 FTA 특혜관세활용방안으로원산지증명서발급을어려워하는농가들의고충을해결해주고자기존의농산물인증서로서류와비용부담을경감해줄수있는제도를마련했으나, 홍보가제대로이루어지지않고있는것으로나타났다. 수출희망농가들이본제도를이용한다면품질인증서발급으로원산지증명간소화혜택을누릴수있을뿐만아니라, 농산물의품질도증진시킬수있을것으로보인다.

FTA 활용을통한수출증대방안 301 그림 6-1. 원산지증빙서류로대체인정되는서류 주 1) 상단좌측부터친환경농산물인증서, 농산물우수관리인증서. 2) 하단좌측부터농산물이력추적등록증, 지리적표시등록증.

302 FTA 활용을통한수출증대방안 1.1.2. 인증수출자제도 인증수출자제도는관세당국이원산지증명능력이있다고인증한수출자에게원산지증명서발급절차나제반서류제출을간소화할수있는혜택을부여하는제도이다. FTA 체결국증가에따른원산지증명발급시간과비용을절감할수있도록관세청에서운영하는제도이며, 한 EU, ASEAN, 싱가포르, 인도, EFTA, 페루 FTA에만적용된다. 인증수출자는업체별과품목별로구분되며세부내용은 < 표 6-1> 과같다. 원산지인증수출자로등록될경우 FTA 협정에따라혜택이상이하다. 한 EU의경우 6,000유로초과수출시인증수출자에한하여원산지증명서발급이가능하기때문에인증수출자로등록된업체만 FTA 특혜관세를받을자격이주어진다. 한 ASEAN의경우인증수출자등록시원산지증명서발급신청에필요한 5종이상의제반서류와현지확인절차의생략이가능하여원산지증명서발급이간소화된다. 표 6-1. 인증수출자종류와인증기간 구분업체별원산지인증수출자품목별원산지인증수출자 혜택범위모든협정, 모든품목인증받은협정별, HS 6 단위 인증유효기간 인증기관 인증기준 원산지관리전문가 5 년 본부세관 ( 서울, 부산, 인천, 대구, 광주 ) 및평택직할세관 협정대상국별원산지증명능력및법규준수도 HS 6 단위별원산지증명능력및법규준수도 회사내부나외부에원산지관리전담자 ( 관세사 ) 를지정하여운영해야함. 서류보관원산지증명서작성대장을비치하고관리해야함. 특이사항 자료 : FTA 포털 (fta.customs.go.kr). 수출또는생산물품의원산지관리기능의전산처리시스템또는업무메뉴얼을보유해야함.

FTA 활용을통한수출증대방안 303 원산지인증수출자등록시요구되는서류는인증신청서, 주요수출품목의원산지소명서, 원산지확인서 ( 생산자와수출자가다를경우 ), 원산지소명서증거서류 ( 회사소개책자, 제품생산공정설명서등 ), 시스템설명서및현황자료 ( 원산지증명전산처리시스템보유시 ) 등이며, 서류제출후처리기간은 20일정도소요된다. 원산지인증수출자로등록이되면 5년동안원산지증명서발급시제반서류준비에드는비용과시간이절약되는혜택이있다. 하지만인증수출자신청시많은서류작업이요구되고등록시까지최소 20일이소요되는등여전히농업인이나영세업체에게는복잡하고어렵기때문에활용률이낮은것으로보인다. 1.1.3. 사후검증지원제도 FTA를활용한교역이증가함에따라 FTA 특혜관세혜택을받은수출기업에대해사후검증요청이증가하는추세이다. FTA 특혜관세혜택을받은수출업체는원산지증명서와원재료명세서, 제조원가명세서, 생산및제조기록등관련서류들을 5년간보관하게되어있다. 한 미 FTA나한 EU FTA의경우원산지증명발급이비교적쉬운편이나, 해외바이어가갑작스럽게 BOM이나원산지증명서발급근거자료를요구하는경우가있다. 이미사후검증절차가진행중인경우도있으므로, 한 미 FTA 특혜관세를적용받기원하는수출업체의경우미국관세청에서발급한 Request for Information 이나 CBP F-28 인서류를받았는지우선적으로확인할필요가있다. 대부분의수출업체는사후검증에대한미숙한대응으로요청서류를제대로증빙하지못해특혜관세가철회되는경우도있고, 사후검증대처능력이부족하다고판단되어 FTA 특혜관세를처음부터활용하지않는업체들도있다. 사후검증제도로 FTA 특혜관세활용을기피하거나잘못대처하여받는피해를최소화하기위해한국무역협회 FTA무역종합지원센터에서는사후검증지원센터를운영하고있다. FTA사후검증지원센터에서는 1380 콜센터 (2013년 10월개통 ) 를통해정확한정보를제공하고필요시관세사현장

304 FTA 활용을통한수출증대방안 컨설팅지원서비스를제공하며사후검증에대한수출기업의불필요한두려움을해소하기위해노력하고있다. 하지만본제도에대한홍보가미흡하여여전히많은기업들이사후검증을받지않기위해 FTA활용을기피하고있는실정이다. 1.1.4. 컨설팅제도 FTA 전담지원기관에서는 FTA를활용한수출에어려움을겪고있는생산자나수출업체를위한컨설팅을지원하고있다. 대표적인컨설팅전담지원기관으로는 FTA종합지원센터와지역 FTA활용지원센터가있으며, FTA 온라인상담, 현장방문컨설팅등을제공하고있다. 지역 FTA활용지원센터는전국 15개시 도 16개지역센터를운영하고있으며, 관할지역에서상근관세사 FTA 무료상담및현장방문컨설팅과지역관세사활용맞춤형컨설팅을시행하고있다. 지역 FTA활용지원센터프로그램및운용현황은 < 표 6-2> 와같다. 표 6-2. 지역 FTA 활용지원센터컨설팅내용 구분상근관세사컨설팅 지역관세사활용맞춤형컨설팅 원산지확인서제 3 자확인 지역센터 내용 - 상근관세사 FTA 무료상담및현장방문컨설팅 - 직수출기업컨설팅 ( 원산지인증수출자지정, 원산지증명서발급등 ) - 중견기업협력사원산지확인서컨설팅 - 로컬수출기업 ( 대기업 1차벤더중심 ) 컨설팅 - 관세사가근거서류검토, 현장확인후지역센터가날인한확인서발급 - 전국 15개시 도 16개지역센터운영인천, 경기 ( 남 ), 경기 ( 북서 ), 대전, 충남, 충북, 강원, 광주, 전남, 전북, 제주, 부산, 대구, 울산, 경남, 경북

FTA 활용을통한수출증대방안 305 중소기업청에서운영하는중소기업수출지원센터에서는 FTA 체결국에수출중이거나수출을준비하는중소기업및중견기업에 FTA컨설팅을지원하고있다. 본센터에서는중소기업의전문화, 다양화된수출관련애로사항에맞추어국가별, 전문분야별, 품목별수출전문가 Pool을구축하고컨설팅비용을지원하고있다. 지원대상과컨설팅내용, 지원범위는 < 표 6-3> 과같다. 구분 지원대상 컨설팅내용 지원한도 지원범위 표 6-3. 중소기업수출지원센터지원대상및내용 내용 FTA체결 ( 예정 ) 국에수출 ( 예정 ) 중인 FTA컨설팅중소기업 / 중견기업수출컨설팅수출중소기업 / 수출예정중소기업연계컨설팅중소기업 / 중견기업원산지확인및증명, 인증수출자신청, 원산지사후검증, FTA컨설팅원산지관리시스템, 수입원자재분야컨설팅, FTA 대응전략및 FTA 유망시장진출전략등중소기업이수출시필요한계약서작성및검토, 수출컨설팅관세환급, 국제입찰, 환위험관리, 무역금융, 수출통관, 바이어발굴, 맞춤형수출전략수립등원산지관리시스템을활용하여 FTA 판정시스템을 FTA대행구축하고품목분류, 원산지판정, FTA 교육등을상시적으로지원하여 FTA 전문인력채용효과구현 FTA컨설팅 6일이내수출컨설팅 3일이내연계컨설팅 9일이내소요비용중업체분담금은전년매출액별차등부과 ( 전년도매출이확정되지않은기업의경우전전년도매출액, 매출액이없는경우추정매출액으로산정 ) * 매출액 10억이하 : 무료 * 매출액 10~50억이하 : 10% * 매출액 50~500억이하 : 20% * 매출액 500억초과 : 30% 자료 : 중소기업수출지원센터 (http://www.exportcenter.go.kr/eservice/esnet/esnet.jsp).

306 FTA 활용을통한수출증대방안 지역 FTA활용지원센터및중소기업수출지원센터는다른형태의컨설팅프로그램을지원하고있다. 지역 FTA활용지원센터에서는상근관세사를통해온라인상담을하거나현장방문을통해기업에 FTA활용수출을위한관련서류작성, 증명서발급, 인증등록등에대해컨설팅을제공하고있다. 중소기업수출지원센터에서는 FTA 체결국에수출해왔거나예정인기업에대해 FTA활용을위한제반서류작성및원산지증명, 인증수출자신청, 사후검증에대한컨설팅비용을지원해주고있다. 1.1.5. 교육 기준대학내 FTA 강좌개설 (2014년기준 44개 ), FTA 석사과정신설 (7 개대학 ), 무역퇴직인력전문컨설턴트양성등 FTA 전문인력양성과재직자대상원산지관리등기관별실무교육을실시하고있다. 특히실무교육의경우기초단계에서 FTA사이버연수원과 OKFTA를통해동영상교육을실시하고있고, FTA종합센터, 지역FTA센터, 원산지정보원, 중소기업청을통해실무교육을실시하고있으며, 코트라에서는 FTA 업종별특화교육을실시하고있다. 1.2. FTA 활용농산물수출지원웹사이트분석 1.2.1. AgroTrade.net( 온라인마켓플레이스 ) AgroTrade.net은국내외농산물관련업체들에게효율적인거래창구를마련하기위해 2009년한국농수산식품유통공사 (at) 에서개설한농산물전문 B2B 온라인마켓플레이스이다.

FTA 활용을통한수출증대방안 307 그림 6-2. AgroTrade.net 웹사이트 본웹사이트는주로판매자 ( 수출업체 ) 와구매자 ( 수입업체 ) 의활동으로운영되며, 판매자의제품정보제공, 구매자의제품요청, 각종박람회홍보등한국산농산물의수출경로를마련하고, 구매자들의관심을이끌어내기위한정보의장을제공하고있다. 농수산식품유통공사식품수출정보부에서운영하는본웹사이트의구성내용은다음과같다.

308 FTA 활용을통한수출증대방안 대메뉴 하위메뉴 내용 Vegetable/fruit/agro-products 채소, 과일등농산물판매업체정보제공 Buyers Prepared Foodstuffs 가공식품판매업체정보제공 Livestocks/Fish Products 축산물및어류판매업체정보제공 Sellers My AgroTra de Service Help Forestry Products Vegetable/fruit/agro-products Prepared Foodstuffs Livestocks/Fish Products Forestry Products Etc 표 6-4. Agro Trade. net 웹사이트구성내용 My page My Inquiry My Product My Trade Leads My Homepage My Account My Information Translation Service Cyber Exhibition Korean Food Success Stories Notice Partners Service of AgroTrade Service Information Help Desk 임산물판매업체정보제공채소, 과일등농산물구매업체정보제공가공식품구매업체정보제공 축산물및어류구매업체정보제공 임산물구매업체정보제공 기타오퍼정보제공 판매자 / 구매자정보관리판매자 / 구매자질문관리판매자상품등록및관리판매자 / 구매자거래기록판매자 / 구매자홈페이지등록및관리판매자 / 구매자계정관리판매자 / 구매자정보관리구글번역기와연동하여메뉴및게시판번역서비스제공전세계각종박람회정보제공최근업로드순으로농산물정보제공해외바이어-국내판매자거래성공사례소개공지사항협력기관소개및사이트맵 AgroTrade 이용가이드소개주요서비스소개 자주묻는질문, 질문접수, 제품정보요청 AgroTrade.net은한국산농산물의해외홍보및접근성향상을위해 12개국언어 97 로정보를제공하고있다. 또한, 판매자와구매자탭을통해제품 97 AgroTrade.net 웹사이트는영어, 한국어, 일본어, 중국어 ( 간자 ), 중국어 ( 번자 ),

FTA 활용을통한수출증대방안 309 과업체정보를제공하고, 이외에도판매자와구매자가즉각적으로소통할수있는오퍼게시판을운영하고있다. 또한, 회원가입시, 판매자들은해외바이어목록을열람할수있으며, AgroTrade.net 웹사이트우측의 상품정보요청 (Requeast for any info) 탭을통해구매자가원하는상품요청시판매자리스트를제공하는서비스도운영하고있다. Service 메뉴중 Cyber Exhibition 을통해전세계에서개최되는국제농산물관련박람회에대한정보를제공하고있다. 웹사이트운영현황분석결과, 판매자및구매자게시판및판매오퍼와구매오퍼게시판은업체들에의해운영되기때문에최근까지업데이트되어있는것으로나타났다. 판매자및구매자게시판의경우품목별로분류되어있지않기때문에전체페이지를검토해야품목과판매자정보를얻을수있는한계가있다. 판매자의게시글에는상품에대한설명이부족하고, 업체홈페이지링크가있지만비활성화상태로방치되어있다. Cyber Exhibition 에는세계각국에서개최되는국제농산물관련박람회를홍보하고있지만, Seoul Food 등국내박람회에대한내용이없고, 2014년박람회가최상단에게시되어있는등전체적으로업데이트관리가제대로이루어지지않고있는실정이다. 불어, 스페인어, 아랍어, 독어, 러시아어, 태국어, 베트남어로제공되고있음.

310 FTA 활용을통한수출증대방안 1.2.2. Kati.net( 농수산식품수출지원정보 ) 그림 6-3. K ati.net 웹사이트 Kati.net은국내외농산물관련업체및기관, 농업인, 학계, 소비자등에게농수산식품수출지원정보를제공하기위해 at에서개설 운영하고있는농수산식품무역정보중심의웹사이트이다. 본웹사이트는국내외시장, 각종품목의국내생산및수출현황, 해외시장, 국별통관검역및농약과관련된수출안전, FTA활용을포함한수출지원정보, 수출입통계등에대한정보를제공하고있다. 본웹사이트의구성내용은 < 표 6-5> 와같다.

FTA 활용을통한수출증대방안 311 대메뉴하위메뉴내용 시장정보 품목정보 수출안전정보 수출지원정보 수출입통계 자료실 표 6-5. K ati. net 웹사이트구성내용 국내뉴스해외뉴스국내동향분석해외동향분석 채소류 과실류화훼류 버섯류 전통식품 가공식품 국별통관검역 농약 첨가물 수출검역제도 수출상담수출실무지원사업소개지원조직 FTA 활용정보 수출입실적통계 해외가격통계 발간책자뉴스레터국가별수출입절차 국내농축산물수출관련뉴스제공농축산물주요수입국관련수출정보제공국내농축산물수출동향분석해외동향분석, 품목별 국가별시장동향분석정보제공 딸기, 토마토, 파프리카의국내생산 수출현황과해외시장정보제공단감, 배, 사과의국내생산 수출현황과해외시장정보제공국화, 백합, 장미의국내생산 수출현황과해외시장정보제공 새송이버섯, 팽이버섯의국내생산 수출현황과해외시장정보제공 간장, 김치, 막걸리, 삼계탕, 소스류, 인삼, 유자차의국내생산 수출현황과해외시장정보제공 라면, 쌀, 음료류, 조제분유의국내생산 수출현황과해외시장정보제공 통관검역제도, 라벨링규정, 통관거부사례, 주요국모니터링 농약안전사용지침, 식품첨가물사용지침, GAP 인증, 안전성정보식물검역, 축산물검역, 수산물검역제도 수출정보SOS, 해외시장맞춤조사, 해외시장맞춤보고서수출실무매뉴얼, 무역실무영어생산조직, 안전관리, 시장개척, 물류지원, 금융보험공사지원조직, 수출국해외공관, 관련유관기관및단체소개 FTA 정의 / 내용, 협정국수출매뉴얼, 원산지결정기준, 인증수출자제도, 사후관리및검증, FTA 활용지원제도, 기타정보, FTA 관련자료, FTA Q&A 품목별수출입실적, 품목의국가별수출입실적, 연도별 / 월별수출입통계, 국가별수출입통계, 국가의품목별무역수지, 월별품목별무역수지, 지역별수출입실적해외가격통계, 해외가격정보 국가 / 품목별시장전략발간책자와인포그래픽스제공농축산물관련정보제공 국가별수입절차인포그래픽스로제공

312 FTA 활용을통한수출증대방안 특히, FTA활용과관련하여 at에서는 Kati.net 웹사이트에서는 FTA활용정보페이지를제공하고있다. FTA의정의와기본법령및우리나라의 FTA 체결현황, 농수산분야양허내용, 협정국수출매뉴얼, 원산지결정기준, 인증수출자제도, 사후관리및검증, FTA활용지원제도등 FTA활용을위한내용들을농업인이나농수산식품관련업체에서활용할수있도록지원하고있다. 본웹사이트에서제공하는 FTA활용정보에대한내용은 < 표 6-6> 과같다. 대메뉴 하위메뉴 내용 FTA란? FTA 정의및경제적효과 FTA 법령및구성 협정문구조및내용 정의 / 내용 우리나라의 FTA 체결현황 발효, 타결, 가서명 FTA 현황소개 주요국 FTA 농수산분야양허내용 대미국, EU, ASEAN 수출농산품양허협상결과 협정국수출매뉴얼 단계별협정국수출매뉴얼, 수출품목 HS코드확인 (6자리), 원산지결정기준 ( 협정별, 품목별 ), 사후관리 ( 원산지증명서류보관의무기간 5년 ) 원산지, 원산지결정기준, 구성, 원산지결정기준이해하기결정기준적용절차원산지결정기세번변경기준, 미소기준, 원산지확인서준농수산식품실무예시및설명수취를통한부가가치기준, 조합기준, 인증수출자제도 사후관리및검증 FTA 활용지원제도 기타정보 FTA 관련자료 FTA Q&A 표 6-6. K ati. net FTA 활용정보페이지구성내용 인증수출자제도개요 농수산물인증절차 구비서류 사후관리 검증지원안내기타기관지원제도유용한홈페이지주요기관연락처 FTA 관련자료및서류양식제공 FTA 관련질문게시판 선택기준인증수출제내용, 인증수출자신청을위한구비서류및신청절차농수산물에대한원산지인증수출자인증획득시업무절차농수산물원산지증빙구비서류및양식샘플제공및작성요령제시서류보관, 혜택범위, 원산지증명서, 문서보관기간등에대한정보제공검증목적, 검증방법, 검증체크포인트유관기관지원사업현황안내각종 FTA활용지원기관소개칠레농산부및경제협력부사이트맵기획재정부유관부서연락처

FTA 활용을통한수출증대방안 313 Kati.net에서제공하는 FTA활용수출지원관련정보는대체적으로 FTA 활용을위해필요한정보들을제공하고있지만, 분석시점기준최신현황에대한업데이트가지연되고있고, 이용자의접근성이떨어지기때문에정보전달이제대로이루어지지않고있는것으로보인다. 예를들어, 주요국 FTA농수산분야양허내용은체결당시결과와 2012년관세율까지만제공되고있고, 기타정보의 유용한홈페이지 탭에서는수많은 FTA를체결했음에도불구하고, 칠레의농업과 FTA관련홈페이지만소개되고있다. 국내홈페이지중유일하게농수산식품분야에서 FTA활용정보를제공하고있지만, 단방향으로서비스를제공하고, 정보가제대로업데이트되고있지않아이용도가떨어지는것으로보인다. 1.2.3. ftaagri.or.kr( 농수산식품특화원산지관리시스템 ) 그림 6-4. ftaagri.o r.k r 웹사이트