1. 필러수출실적역신장이우려스러운이유 3분기동사와휴젤모두필러실적이부진하였다. Bloomage 사업보고서에따르면, 212년 Bloomage가중국 CFDA( 중국국가식품약품감독관리국 ) 의의료기기인증을득하기전까지중국내필러제품은 2개에불과했으나, 217년한해만 18개의신규제

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LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

코웨이 ( KS) 견조한성장세지속 Company Comment 프리미엄비중증가, 신제품군일시불판매호조, 해외 ODM 매출성장 세전환등에따라견조한매출성장보임. 효율적비용제어, 핵심지표 관리또한지속. 현주가 PER 18 배수준으로, 실적안정성

한국타이어 ( KS) 내수회복 Vs 테네시공장안정화지연 Company Comment 미국테네시공장안정화는내년 1 분기로지연되었으나, 내수시장에서는 유통구조개선에따른회복세진행. 또한, 양호한현금흐름을기반으로 한안정적사업구조는매크로불확실성

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

LG 상사 ( KS) 분기별실적편차줄인안정적성장기대 Company Comment GTL 프로젝트배제해도 GAM 석탄광증산및석탄가격강세로 2018 년 영업이익 22% y-y 성장전망. 석탄사업이익기여확대 (49%) 로분기별 실적변동성축소기대

한화 ( KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 분기실적은한화케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계

표1. LG디스플레이 4분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 1Q19F 매출액 7,126 5,675 5,611 6,12 7, ,41 7,58 5,78 영업이익

아모레 G ( KS) 낮아진기대치를하회 Company Comment 아모레퍼시픽의실적부진과함께, 에뛰드적자전환, 이니스프리성장률 둔화등이부담으로작용. 하반기이후실적개선더디게진행될것. 에 뛰드와이니스프리브랜드성장사이클이예상보다빠르게둔화되어

삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

아모레 G 3 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 수정후 y-y q-q 수정전컨센서스 4Q16F 매출액 1,347 1,458 1,759 1,720 1, ,678 1,735 1,837 영

아모레 G ( KS) Company Comment 아모레퍼시픽과이니스프리가견인하는고성장지속 1 분기영업이익 3,207 억원 (+49.9%, y-y) 으로컨센서스와당사예상치를 10% 이상상 회. 아모레퍼시픽과이니스프리의호실적이주효. 아모레

대림산업 ( KS) 저평가요인들이하나씩해소되는중 Company Comment 주가조정으로 NAV( 순자산가치 ) 대비할인율은다시 60% 까지확대. 저 평가요인들은실적개선, 수주확대로해소될전망 년 EPS, BPS 기준 PER 5

CJ 대한통운 ( KS) 2017 년에도실적호조, 주가반등전망 Company Comment CJ 대한통운의 4 분기실적은안정적수준달성추정 년에도성장성 과수익성을동시에만족시킬전망. 반면최근주가는수급문제로급락 세. 글로벌부문호조와

펄어비스 ( KQ) 중국시장이기다린다 Company Comment 신작지연에따라모멘텀공백기에진입하면서주가는부진. 하지만, 일 본에서의성공과중국진출에대한기대감이반영될수있을것 일본에서의성공. 이제는중국이다 펄어비스에대한투자의견 Buy 를유지.

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표1. LG디스플레이 3분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 4Q18F 매출액 6,973 7,126 5,675 5,611 6, ,263 6,293 6,543

삼성전자실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2017F 2018F 매출액 - 수정후 200, , , ,569 - 수정전 - 200, , ,697 - 변동률

현대중공업 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) P 215E 216F 매출액 - 수정 후 54,188 52,582 54,347 55,336 - 수정 전 52,841 54,988 55,992 - 변동률 영업이익

가치합산방식으로산출된아모레 G 의목표주가 21 만 8,000 원 ( 단위 : %, 십억원, 원 ) 지분율적정가치주당가치밸류에이션방법 아모레퍼시픽 35 9, ,510 목표주가 43.3 만원적용 에뛰드 년 PER 15 배 이니스프

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반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 850,000 원 주가 (5/15): 609,000 원 메디톡스 (086900) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 02) geeh

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삼성테크윈 ( KS) Company Analysis Hold ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 13/01/30) Analyst 59,200 원 박영주 (Tech 총괄, 반도체 ) 02) , youn

2016년 상반기 게임 사업부문 긍정적 모멘텀 기대 마블TsumTsum의 일본시장 성공 기대 - 2분기 중 미국 및 글로벌 출시 예정 지난해 하반기 이후 NHN엔터테인먼트의 모바일 게임 성과는 상당히 양호한 수준 이다. 출시된 지 2년이 지난 라인TsumTsum 는 지

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에스엘 ( KS) Comment Price Trend Hold ( 하향 ) 목표주가 17,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 13/02/25) Analyst 오승준 02) ,

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

정유, 2 분기유가상승, 견조한정제마진효과를보다 정유 2개사 2분기추정영업이익 1.2조원 ( 흑전 y-y) 으로컨센서스 36% 상회추정 당사가커버하는정유업체 SK이노베이션, S-Oil의 215년 2분기영업실적은매출액 17.5조원 (-27% y-y, +7% q-q), 영

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SKC 코오롱 PI ( KQ) Company Comment 방열시트용 PI 필름성장세지속전망 1 분기실적은당사예상치에부합하였으며, 방열시트용 PI 필름성장세재확인. AP 칩 발열논란으로방열시트의중요성이부각되고있는가운데, 기존중국업체위주에

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전기버스용대용량전지납품으로하반기중대형전지영업손실폭축소기대 LG화학차량용중대형전지매출전망을기존 15년 6, 억원, 16년 1조원에서 15년 6,5 억원, 16년 1.2조원으로상향조정. 동사는 16년르노, GM, 아우디, 볼보, 상해기차등글로벌완성차에대한 xev( 전기차

Company Comment SK 하이닉스 ( KS) Buy ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 14/08/06) 업종 Price Trend SK 하이닉스 KOSPI 45,400

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

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2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

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<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

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제약업종 복지부의 당면과제 약값 절약 제네릭 의약품 업체에 대한 시장의 관심 증가 최근 정부정책의 주안점 약제비 절감 최근 국내 제약업종에 대한 화두는 크게 두가지로 요약될 수 있다. 첫째는, 제약업종에 대한 재평가(Re-rating)라는 긍정적인 요소와 둘째는, 건강

동아에스티연간실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정후 수정전 변동률 영업이익 - 수정후

LG 디스플레이 4 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16E 예상치 y-y q-q 기존추정 Consen 1Q17F 매출액 7,496 5,989 5,855 6,724 7, ,293 7,405

SK증권 f

Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

Spot Comment/ 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 Spot Comment Analyst 조수홍 02) , - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

KT&G (033780

Highlights

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아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

아이원스 ( KQ) REBOUND Company Comment 무역분쟁으로인해 8 월부터 A 사향물량감소. 그러나 10 월부터는점진 적으로물량이증가하는모습을보임. 12 월에생산부품이추가되어 19 년 1 분기에는 18 년 2 분기수준만큼의

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펄어비스 ( KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던펄어비스는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019

2013년 0월 0일

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자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

삼성전기 ( KS) MLCC 업황저점시그널포착 Company Comment 최근 MLCC 재고감소, 물량확대기대감등 MLCC 업황은저점을통과 하고있는상황이라고판단. 중화권업체들의신형스마트폰판매가본격 화되는 5~ 6 월부터본격적인업황개선이

CJ CGV ( KS) 조금더기다리자 Company Comment 컨센서스하회하는 3 분기실적발표. 중국박스오피스전년대비 13.5% 역성장하며중국연결법인영업적자확대및터키법인인수관련비용영 향. 터키법인의 4 분기성수기효과및중국 4 분기박스

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

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2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

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4분기 Review: 실적부진 216년전망 : 중대형 2차전지실적개선세지속될전망 4 분기삼성 SDI 의연결실적은매출액 1.86 조원 (-6.8% q-q), 영업적자 88 억원 ( 적전 q-q), 당기순손실.23 조원 ( 적전 q-q) 으로컨센서스와당사예상치를하회하였다.

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SK 하이닉스실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2016F 2017F 매출액 - 수정후 17,126 18,850 19,642 20,467 - 수정전 18,926 19,977 21,095 - 변동률

바이로메드 ( KQ) 미국최초의 CRISPR( 유전자가위 ) 임상시 험승인으로글로벌센티먼트개선 11 월 30 일 FDA 는 Editas 社의 IND 신청을승인함. 미국에서 3 세대유전 자가위를인체에적용하는첫임상이곧시작될것. 미국대표유전자 치료제업체들의주가는대

2013년 0월 0일

주주현황 별도실적현황및전망 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익 기타 60.9% 오츠카제약 5.2% Gloaxo Group Limited 8.6% 강정석 11.8% 국민연금 13.5%

와이지 - 원 3 분기실적 Preview (IFRS 개별 ) ( 단위 : 십억원, %) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12E 당사추정 y-y q-q Consensus 매출액 조정영업이익 9.0

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 1,원 (218E PER 1.5배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 9,원 (218E PER 9.3배 ) 현재주가 7,5원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 가전, TV 실적

반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

NH투자증권 f

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 표1> POSCO 2016 년 1분기별도예상실적 ( 단위 : 십억원 ) 분기실적 증감률 컨센서스 1Q16F 1Q15 4Q15 (YoY) (QoQ) 1Q16F 대비 매출

LIG Research Division Company Analysis 2016/04/29 Analyst 신현준ㆍ 02) ㆍ 삼성전자 (005930KS Buy 유지 TP 1,600,000 원유지 ) 별 (Gal

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Highlights

Microsoft Word be5c8038f633.docx

표1 4Q12 실적 Review 4Q11 3Q12 4Q12P 발표치 % YoY % QoQ 추정치 괴리율 컨센서스 괴리율 매출액 영업이익 세전이익 -14

Microsoft Word - HMC_Companynote_Paradise_180514

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 500,000원 (2018E PBR 2.2배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 430,000원 (2018E PBR 1.9배 ) 현재주가 324,000원 Base-case Scenario: 향후주

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

신영증권 f

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(869.KQ) 우려의현실화 Company Note 217. 11. 15 국내보톡스시장역신장우려현실화. 영업이익률하락으로어닝쇼크. 앨러간의이노톡스미국 3 상진입지연으로파이프라인가치할인불가 피. 목표주가 43 만원 ( 기존 5 만원 ) 으로하향. 투자의견 Hold 유지 국내보툴리눔톡신 ASP 인하는결국어닝쇼크로귀결 3 분기연결매출액 43 억원 (+22.1% y-y), 영업이익 169 억원 (-5.% y-y, opm 42.%) 기록. 시장컨센서스대비매출액 -8.8%, 영업이익 -28.2% 하회하며어닝쇼크. 전분기대비매출총이익률감소 (82.8% 81.%) 및판관비증가로영업이익률감소 (55.6% 42.%). 3 분기보툴리눔톡신내수매출액 1 억원 (+77.5% y-y), 수출매출액 143 억원 (+42.8% y-y) 기록. 휴젤 3 분기내수매출 -45 억원 q-q 감소추정. 그럼에도동사의내수매출은 +35 억원 q-q 증가에그쳐, 국내보톡스시장레드오션화. 필러내수매출액 34 억원 (-7.2% y-y, -17.1% q-q), 수출매출액 92 억원 (-1.3% y-y, -29.% q-q) 기록. 중국필러시장경쟁심화로인한성장둔화우려 이노톡스미국 3 상진입지연으로파이프라인가치불확실성확대 앨러간실적발표컨퍼런스콜에서 Revance 의바르는보톡스의등장에따른경쟁심화우려언급. 앨러간은이에대한대응으로보툴리눔톡신 R&D 전략언급. 동사의이노톡스 ( 액상형 ) 는다양한앨러간 R&D 파이프라인중하나에불과한것으로판단. 더큰문제는앨러간전용설비인 2 공장 ( 총 CAPA( 생산능력 ) 6, 억원규모 ) 의가동시점이불투명한점 내년 2 분기대웅제약의나보타미국허가가최대리스크요인 218 년예상 EBITDA 1,123 억원에 EV/EBITDA 15.4 배 ( 차세대보톡스 R&D 역량감안휴젤, 휴메딕스 EV/EBITDA 평균의 1% 할증 ) 적용한영업가치 1 조 7,299 억원, 이노톡스미국가치 4,891 억원 ( 기존 6,987 억원에서 3% 할인적용 ), 자사주가치 1,874 억원, 순현금 437 억원을고려한총기업가치는 2 조 4,52 억원. 목표주가 43 만원 ( 기존 5 만원 ) 으로하향. 투자의견 Hold 유지. 보툴리눔톡신의내수시장레드오션화로결국수출비중이높은업체가살아남을것으로전망. 미국과같은선진시장선점이관건 Hold ( 유지 ) 목표주가 43,원 ( 하향 ) 현재가 ( 17/11/14) 486,원 업종 바이오 KOSPI / KOSDAQ 2,526.64 / 756.46 시가총액 ( 보통주 ) 2,749.1십억원 발행주식수 ( 보통주 ) 5.7백만주 52주최고가 ('17/7/26) 639,5원 최저가 ('16/12/7) 316,6원 평균거래대금 (6일) 19,625백만원 배당수익률 (217E).41% 외국인지분율 44.9% 주요주주 정현호외 6 인 21.7% Wasatch Advisors, Inc. 6.2% 주가상승률 3 개월 6 개월 12 개월 절대수익률 (%) -7.5-7.7 2.3 상대수익률 (%p) -23. -21.4-1.2 216 217E 218F 219F 매출액 133.3 173.1 181.6 196.6 증감률 5.6 29.9 4.9 8.3 영업이익 75.2 89.8 98.8 17.1 영업이익률 56.4 51.9 54.4 54.5 ( 지배지분 ) 순이익 59.2 68. 77.9 85.4 EPS 1,471 12,19 13,78 15,94 증감률 4. 14.8 14.6 9.5 PER 34.1 4.4 35.3 32.2 PBR 13.7 13.4 1.1 8. EV/EBITDA 26.1 26.6 24.1 22. ROE 45.4 38.5 32.6 27.6 부채비율 119.4 86.2 63.6 5.2 순차입금 71. 15.3-43.7-99.2 단위 : 십억원, %, 원, 배주 : EPS, PER, PBR, ROE 는지배지분기준자료 : NH 투자증권리서치본부전망 메디톡스 3 분기실적 Review ( 단위 : 십억원, %) 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P 발표치 y-y q-q 당사추정컨센서스 4Q17E 매출액 33. 4. 4.5 47.5 4.3 22.1-15.1 39.4 44.2 44.9 영업이익 17.8 22.1 21.2 26.4 16.9-5. -35.8 21.8 23.6 25.3 영업이익률 54. 55.2 52.3 55.6 42. - - 55.4 53.4 56.4 세전이익 18. 2.6 21.3 25.8 16.4-8.6-36.3 21.5-22.5 지배지분순이익 14.6 15.1 17. 2.5 13.3-8.7-35. 17.3 18.4 17.2 자료 : 메디톡스, FnGuide, NH투자증권리서치본부전망 Analyst 구완성 2)768-7977, william.ku@nhqv.com Analyst 김재익 2)768-735, jaeikik@nhqv.com

1. 필러수출실적역신장이우려스러운이유 3분기동사와휴젤모두필러실적이부진하였다. Bloomage 사업보고서에따르면, 212년 Bloomage가중국 CFDA( 중국국가식품약품감독관리국 ) 의의료기기인증을득하기전까지중국내필러제품은 2개에불과했으나, 217년한해만 18개의신규제품이인증을받았다. 이에따른경쟁심화로중국내필러가격경쟁이나타나고있다. 중국내레스틸렌 (Q-Med) 과같은프리미엄제품의가격은약 3만 ~35만원 ( 시술가기준 ), LG생명과학의이브아르는 1만 ~12만원, Bloomage를포함한중국로컬업체의제품은 4만 ~5만원사이에형성되어있었는데, 여기서추가적인가격인하가있었을가능성이높다. 따라서동사나휴젤과같은국내필러수출업체의타격이불가피했던것으로판단된다. 반면, 케어젠과같이러시아, 유럽向필러수출비중이 7% 를넘는업체의 3분기실적은양호했던것을감안하면이러한추정은더욱설득력이있다. 즉, 3분기필러실적의부진은중국시장경쟁심화에따른구조적인성장둔화로판단된다. 그림 1. 메디톡스필러내수, 수출분기실적추이 그림2. Bloomage 사업보고서에 언급된 중국 내 필러 시장 경쟁심화 ( 십억원 ) 2 18 내수 수출 16 14 12 1 8 6 4 2 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 자료 : 메디톡스, NH 투자증권리서치본부 자료 : Bloomage, NH 투자증권리서치본부 그림 3. 케어젠더마필러분기실적추이그림 4. 케어젠지역별매출비중 (217 년 3 분기누적기준 ) ( 십억원 ) 8 7 7.6 유럽 26.8% 6 5 4 3 2 1 4.6 4.9 3.5 3.8 2.7 2.3 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 러시아 47.4% 중동, 북아프리카 15.9% 한국.1% 북미 5.6% 아시아태평양 4.1% 기타.2% 자료 : 케어젠, NH 투자증권리서치본부 자료 : 케어젠, NH 투자증권리서치본부 2

표1. CFDA 인증취득한필러제품및생산업체 제품명 허가일자 제조업체 생산국가및지역 레스틸렌2호 28년 12월 Q-Med AB 스웨덴 이브아르 213년 7월 LG 생명과학 (LG 화학 ) 한국 엘라비에 215년 1월 휴메딕스 한국 쥬비덤 215년 6월 Allergan 미국 EME( 逸美 ) 29년 1월 Beijing Imeik Tech 중국 BioHyalux( 润百颜 ) 212년 7월 Bloomage Biotech 중국 Bonita( 宝尼达 ) 212년 1월 Beijing Imeik Tech 중국 Matrifill( 海薇 ) 213년 9월 Qisheng Biology 중국 Through Young( 舒颜 ) 214년 2월 Beijing Mengborun 중국 Facille( 法思丽 ) 214년 4월 Scivision 대만 ifresh( 爱芙莱 ) 215년 4월 Beijing Imeik Tech 중국 Singfiller( 欣菲聆 215년 7월 Singclean 중국 Formaderm( 芙美登 ) 216년 4월 Maxigen Biotech 대만 자료 : 중국식품의약품감독관리총국, NH 투자증권리서치본부 그림 5. 중국내 HA 필러가격예시 주요브랜드 ( 레스틸렌, 이브아르, 쥬비덤, BioHyalux, Matrifill 순 ) LG 생명과학이브아르 C 가격 중국 Qisheng Biology Matrifill 가격 중국 Imeik Tech ifresh 가격 Q-Med 레스틸렌가격 홍콩 Bloomage Biotech BioHyalux 가격 Allergan 쥬비덤가격 주 : 성형관련중국이커머스웹사이트인 Yuemei( 悦美 ) 의가격대를참고로작성함자료 : Yuemei( 悦美 ), NH 투자증권리서치본부 3

2. 앨러간의이노톡스임상 3 상진입에대한기대치를낮춰야하는이유 3분기앨러간의실적발표컨퍼런스콜에서애널리스트들은조만간발표될 Revance 의바르는보톡스임상 3상결과에대한우려를표명하였다. 왜냐하면임상 2상결과에서기존보톡스대비 5~6배길어진약효지속시간을나타냈기때문이다. 신규진입자등장에따른우려에대해앨러간의답변은다음과같다. 1) 다양한분자량의톡신개발 2) 약효지속기간을연장한톡신개발 3) 톡신의용량별, 퍼지는정도에따른영향연구 4) 바르는보톡스, 액상형보톡스개발등을향후보툴리눔톡신 R&D 전략으로언급하였다. 213년 9월앨러간에기술수출한동사의이노톡스 ( 액상형 ) 는기존보톡스시장을대체할차세대보톡스가아닌, 다양한앨러간 R&D 파이프라인중하나에불과한것으로판단된다. 더큰문제는앨러간전용설비인 2 공장 ( 총 CAPA( 생산능력 ) 6,억원규모 ) 의가동시점이불투명한점이다. 이노톡스미국 3상의진입지연으로기존이노톡스미국가치에 3% 할인율적용이불가피하다고판단된다. 내년 2분기대웅제약나보타의 FDA( 식품의약국 ) 승인에따른다운사이드리스크가더남아있는것으로판단된다. 그림 6. Allergan 3 분기실적발표컨퍼런스콜에서언급된차세대보툴리눔톡신 R&D 전략 자료 : Allergan, NH 투자증권리서치본부 표 2. 메디톡스공장 CAPA 현황 1 공장 2 공장 3 공장 위치충북오창충북오송충북오송 승인일 24.11 KGMP cgmp 밸리데이션중 216.12 KGMP CAPA 규모 톡신 6 억원필러 1, 억원 Allergan 전용이노톡스 6, 억원 톡신 4, 억원필러 2, 억원 CAPEX 3,2 만달러 556 억원 자료 : 메디톡스, NH 투자증권리서치본부 4

표 3. 메디톡스연간실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 216 217E 218F 219F 매출액 - 수정후 133.3 173.1 181.6 196.6 - 수정전 - 171.2 194.6 212.9 - 변동률 - 1.1-6.7-7.7 영업이익 - 수정후 75.2 89.8 98.8 17.1 - 수정전 - 96.7 112.3 123.1 - 변동률 - -7.2-12. -13. 영업이익률 ( 수정후 ) 56.4 51.9 54.4 54.5 EBITDA 79.9 13.8 112.3 12.2 지배지분순이익 59.2 68. 77.9 85.4 EPS - 수정후 1,471 12,19 13,78 15,94 - 수정전 - 12,984 15,665 17,36 - 변동률 - -7.4-12. -13.1 PER 34.1 4.4 35.3 32.2 PBR 13.7 13.4 1.1 8. EV/EBITDA 26.1 26.6 24.1 22. ROE 45.4 38.5 32.6 27.6 주 : IFRS 연결기준자료 : NH 투자증권리서치본부전망 표 4. 메디톡스분기별실적추정 ( 단위 : 십억원, %) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P 4Q17E 216 217E 218F 매출액 28.8 31.5 33. 4. 4.5 47.5 4.3 44.8 133.3 173.1 181.6 증감률 (% y-y) 53. 44.1 43.4 61.2 4.7 5.6 22.1 12.1 5.6 29.9 4.9 수출 17. 19.6 2.3 26.7 26.7 33.6 23.6 27.4 83.6 111.2 114.9 증감률 (% y-y) 9.3 84.1 83.8 96.3 56.9 71.1 15.9 2.8 89. 33. 3.3 Neuronox 6.8 8.4 1. 12.1 13.2 2.6 14.3 15.8 37.4 63.9 7.3 증감률 (% y-y) 37.9 44.4 83.2 8.7 94.8 145.1 42.8 3. 62.9 71.1 1. Neuramis 1.2 11.2 1.3 14.5 13.4 13. 9.2 11.6 46.2 47.3 44.6 증감률 (% y-y) 154.6 131.8 84.4 111.6 31.7 15.7-1.3-2. 117.2 2.3-5.7 내수 11.8 11.9 12.7 13.3 13.8 13.9 16.8 17.4 49.8 61.9 66.7 증감률 (% y-y) 2.5 5.6 6.3 18.8 16.5 17.2 32. 3.6 12.5 24.4 7.7 Meditoxin+Innotox 5.8 6.4 5.6 6.9 6.2 6.5 1. 9.7 24.7 32.4 34.8 증감률 (% y-y) -.8-4. -11.8 9.5 7.1 2.1 77.5 4. -1.9 31.1 7.5 Neuramis+etc 3.3 2.8 3.7 4.3 4.3 4.1 3.4 4.8 14. 16.6 19.9 증감률 (% y-y) 228.9 75.3 43.2 36.8 31.9 46.7-7.2 1. 69.1 17.9 2. 기술료 2.8 2.7 3.4 2.1 3.3 3.3 3.4 3. 11. 13. 12. 증감률 (% y-y) -6.7-1. 13.3 19.7 17.8 22.2-1. 41.9 2.3 17.7-7.4 영업이익 16.4 18.8 17.8 22.1 21.2 26.4 16.9 25.3 75.2 89.8 98.8 증감률 (% y-y) 47.9 34.1 42.6 55.2 28.9 4.1-5. 14.6 45.5 19.5 1.1 영업이익률 (%) 57.2 59.8 54. 54.2 52.3 55.6 42. 56.4 56.4 51.9 54.4 세전순이익 16.8 19.7 18. 2.6 21.3 25.8 16.4 22.5 75. 86.1 98.7 증감률 (% y-y) 57.6 34.7 41.5 46.9 26.9 31. -8.6 9.7 44.3 14.8 14.6 세전순이익률 (%) 58.4 62.5 54.4 51.4 52.6 54.3 4.7 5.3 56.3 49.7 54.3 당기순이익 13.6 15.9 14.6 15.1 17. 2.5 13.3 17.2 59.2 68. 77.9 증감률 (% y-y) 59.4 35.4 39.3 31.3 24.5 28.7-8.7 14. 4. 14.8 14.6 당기순이익률 (%) 47.3 5.6 44.2 37.7 41.9 43.2 33.1 38.3 44.4 39.3 42.9 주 : IFRS 연결기준자료 : NH 투자증권리서치본부전망 5

표 5. 메디톡스 SOTP(Sum-of-the parts) Valuation ( 단위 : 십억원, 배 ) 218F EBITDA 218F EV/EBITDA 비고 1. 영업가치 1,729.9 112.3 15.4 차세대보톡스 R&D역량감안휴젤, 휴메딕스평균 2. 비영업가치 489.1 EV/EBITDA에 1% 할증적용 이노톡스미국가치 489.1 앨러간임상 3 상진입지연으로 3% 할인적용 3. 자사주 187.4 주식수 3 개월평균주가 4. 순차입금 -43.7 5. 기업가치 (1+2+3-4) 2,45.2 6. 보통주주식수 ( 천주 ) 5,657 7. 적정주가 433,154 자료 : NH 투자증권리서치본부전망 187.4 371.8 54,111 표 6. 이노톡신미국가치 Valuation ( 단위 : 백만달러, %, 십억원, 주, 원 ) 217E 218F 219F 22F 221F 222F 223F 224F 225F 23F 231F 미국보톡스시장규모 2,186 2,413 2,639 2,862 3,79 3,29 3,492 3,685 3,869 4,633 4,634 시장성장률 1.4 9.4 8.4 7.6 6.8 6.1 5.5 5. 2.9. 시장점유율 3. 6. 9. 12. 15. 15. 15. 예상매출액 ( 십억원 ) 92 197 314 442 58 695 695 개발일정및특허만료가정 3 상개시 3 상종료허가완료발매 특허만료 계약금및마일스톤수익 ( 백만달러 ) 25. 35. 41.5 6. 6. 6. 로열티수익 ( 로열티 1%).... 9.2 19.7 31.4 44.2 58. 69.5 69.5 제조수익 ( 제조마진 2%).... 18.5 39.5 62.9 88.4 116.1 139. 139. 원화환산수익 ( 환율 1,15 원 / 달러 ) 28.8. 4.3 47.7 1.9 68.1 177.4 152.6 269.2 239.7 239.8 EBIT (OPM 9% 가정 ) 25.9. 36.2 43. 9.8 61.3 159.7 137.3 242.3 215.8 215.8 FCF ( 세율 21.% 가정 ) 2.4. 28.6 33.9 71.7 48.4 126.1 18.5 191.4 17.5 17.5 PVIF (WACC 6.2%) 1..9.9.8.8.7.7.7.6.5.4 현재가치 2.4. 25.4 28.4 56.4 35.9 88.1 71.3 118.5 78.2 73.7 NPV 931.8 Continuing Value (9.%) 177.3 NPV+CV 1,19.1 적정가치 ( 성공률 63.%) 698.7 총주식수 (1,) 5,657 주당적정가치 123,527 주 1) 미국보톡스시장규모 Global Industry Analyst 자료참고주 2) 성공확률가정 : 임상 3 상 7%, 허가 91% (Nature Reviews, 21) 자료 : NH 투자증권리서치본부전망 6

그림 7. 메디톡스영업이익및영업활동현금흐름추이 ( 십억원 ) 35 영업활동현금흐름 영업이익 3 26.4 28.8 25 2 15 1 16.4 13. 18.8 9. 22.1 17.8 16. 16. 15. 21.2 16.9 5 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 1. 자료 : Wisefn, NH 투자증권리서치본부 그림 8. 메디톡스지역별매출현황 그림 9. 메디톡스보톡스분기매출추이 ( 십억원 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 한국 아시아 동유럽 라틴아메리카 68.4 34.6 38.7 2.8 24.4 33.5 11.7 16.1 12.3 5. 6.1 7.9 1.6 1.8 1.7 3. '13 '14 '15 '16 ( 십억원 ) 3 25 내수 수출 2 15 1 5 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 자료 : 메디톡스, NH 투자증권리서치본부 자료 : 메디톡스, NH 투자증권리서치본부 7

그림 1. 메디톡스주요주주현황 정현호 17.4% 메디톡스자사주 6.2% 기타 65.8% Wasatch Advisor 5.8% Schroder Investment management 4.8% 자료 : 전자공시시스템, NH 투자증권리서치본부 그림 11. 메디톡스 PER Chart ( 원 ) 주가 15. 27. 1,, 39. 51. 63. 8, 6, 4, 2, 그림 12. 메디톡스 PBR Chart ( 원 ) 주가 1. 16. 1,, 22. 28. 34. 8, 6, 4, 2, '14.1 '14.7 '15.1 '15.7 '16.1 '16.7 '14.1 '14.7 '15.1 '15.7 '16.1 '16.7 자료 : Wisefn, NH 투자증권리서치본부 자료 : Wisefn, NH 투자증권리서치본부 8

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME Valuation / Profitability / Stability ( 십억원 ) 216/12A 217/12E 218/12F 219/12F 216/12A 217/12E 218/12F 219/12F 매출액 133.3 173.1 181.6 196.6 PER( 배 ) 34.1 4.4 35.3 32.2 증감률 (%) 5.6 29.9 4.9 8.3 PBR( 배 ) 13.7 13.4 1.1 8. 매출원가 24.1 31.6 32.9 35.6 PCR( 배 ) 24.5 27.4 24.7 23.1 매출총이익 19.2 141.6 148.7 16.9 PSR( 배 ) 15.1 15.9 15.1 14. Gross 마진 (%) 81.9 81.8 81.9 81.9 EV/EBITDA( 배 ) 26.1 26.6 24.1 22. 판매비와일반관리비 34. 51.8 49.8 53.8 EV/EBIT( 배 ) 27.8 3.8 27.4 24.7 영업이익 75.2 89.8 98.8 17.1 EPS( 원 ) 1,471 12,19 13,78 15,94 증감률 (%) 45.5 19.5 1.1 8.4 BPS( 원 ) 26,18 36,258 48,169 61,114 OP 마진 (%) 56.4 51.9 54.4 54.5 SPS( 원 ) 23,558 3,64 32,1 34,754 EBITDA 79.9 13.8 112.3 12.2 자기자본이익률 (ROE, %) 45.4 38.5 32.6 27.6 영업외손익 -.2-3.7 -.2.9 총자산이익률 (ROA, %) 22.5 19.3 18.8 17.7 금융수익 ( 비용 ).3-3.7 -.2.9 투하자본이익률 (ROIC, %) 54.4 53.4 59.6 66.9 기타영업외손익.3... 배당수익률 (%).6.4.4.5 종속, 관계기업관련손익 -.8... 배당성향 (%) 17.9 15.5 13.6 14.2 세전계속사업이익 75. 86.1 98.7 18.1 총현금배당금 ( 십억원 ) 11 11 11 12 법인세비용 15.8 18.1 2.7 22.7 보통주주당배당금 ( 원 ) 2, 2, 2, 2,3 계속사업이익 59.2 68. 77.9 85.4 순부채 ( 현금 )/ 자기자본 (%) 48.1 7.5-16. -28.7 당기순이익 59.2 68. 77.9 85.4 총부채 / 자기자본 (%) 119.4 86.2 63.6 5.2 증감률 (%) 4. 14.8 14.6 9.5 이자발생부채 12 1 94 91 Net 마진 (%) 44.4 39.3 42.9 43.4 유동비율 (%) 89.6 156.4 225.6 284. 지배주주지분순이익 59.2 68. 77.9 85.4 총발행주식수 ( 백만원 ) 6 6 6 6 비지배주주지분순이익.... 액면가 ( 원 ) 5 5 5 5 기타포괄이익 -.1... 주가 ( 원 ) 356,6 486, 486, 486, 총포괄이익 59.2 68. 77.9 85.4 시가총액 ( 십억원 ) 2,17 2,749 2,749 2,749 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION CASH FLOW STATEMENT ( 십억원 ) 216/12A 217/12E 218/12F 219/12F ( 십억원 ) 216/12A 217/12E 218/12F 219/12F 현금및현금성자산 15.8 67. 116.7 165.1 영업활동현금흐름 54.1 81.2 9.8 94.7 매출채권 27.6 28.8 3.2 32.7 당기순이익 59.2 68. 77.9 85.4 유동자산 68.6 125.8 181.2 237.5 + 유 / 무형자산상각비 4.7 14. 13.5 13.1 유형자산 15.6 151.7 149.2 147.1 + 종속, 관계기업관련손익.8 - - - 투자자산 1.7 17.9 29.9 5. + 외화환산손실 ( 이익 ) 2.3 - - - 비유동자산 255.4 256.1 264.6 281.6 Gross Cash Flow 82.5 1.4 111.3 119.2 자산총계 324. 381.9 445.8 519.1 - 운전자본의증가 ( 감소 ) -16.3-1.1.2-1.8 단기성부채 39.8 4. 36. 34.9 투자활동현금흐름 -114.3-16.4-23.3-31. 매입채무 2.6 2.8 3. 3.2 + 유형자산감소. - - - 유동부채 76.6 8.4 8.3 83.6 - 유형자산증가 (CAPEX) -136.5-14. -1. -1. 장기성부채 61.8 6. 58.2 56.5 + 투자자산의매각 ( 취득 ) -6.8-7.2-12. -2.1 장기충당부채 1.7 1.9 2. 2.2 Free Cash Flow -82.4 67.2 8.8 84.7 비유동부채 99.8 96.4 93. 89.8 Net Cash Flow -6.2 64.8 67.5 63.7 부채총계 176.4 176.8 173.3 173.4 재무활동현금흐름 49.2-13.6-17.8-15.3 자본금 2.8 2.8 2.8 2.8 자기자본증가 -. - - 자본잉여금 13.9 13.9 13.9 13.9 부채증감 49.2-13.6-17.8-15.3 이익잉여금 172.8 23.2 297.6 37.8 현금의증가 -11.4 51.2 49.7 48.4 비지배주주지분 - - - - 기말현금및현금성자산 15.8 67. 116.7 165.1 자본총계 147.7 25.1 272.5 345.7 기말순부채 ( 순현금 ) 71. 15.3-43.7-99.2 9

투자의견및목표주가변경내역 제시일자 투자의견 목표가 괴리율 (%) 평균최저 / 최고 217.11.14 Hold 43,원 (12개월) - - 217.5.15 Hold 5,원 (12개월) 6.3% - 217.3.16 Buy 5,원 (12개월) -5.4% 6.8% 217.1.13 1년경과 -35.2% -32.% 216.1.14 Buy 64,원 (12개월) -32.6% -16.3% 메디톡스 (869.KQ) ( 원 ) 7, 56, 42, 28, 종가 14, 목표주가 (12M) '15.11 '16.3 '16.7 '16.11 '17.3 '17.7 종목투자등급 (Stock Ratings) 및투자등급분포고지 1. 투자등급 (Ratings): 목표주가제시일현재가기준으로향후 12 개월간종목의목표수익률에따라 Buy: 15% 초과 Hold: -15% ~ 15% Sell: -15% 미만 2. 당사의한국내상장기업에대한투자의견분포는다음과같습니다. (217 년 11 월 1 일기준 ) 투자의견분포 Buy Hold Sell 78.5% 21.5%.% - 당사의개별기업에대한투자의견은변경되는주기가정해져있지않습니다. 당사는투자의견비율을주간단위로집계하여기재하고있으니참조하시기바랍니다. Compliance Notice 당사는자료작성일현재 메디톡스 의발행주식등을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 고지사항 본조사분석자료에수록된내용은당사리서치본부의금융투자분석사가신뢰할만한자료및정보를바탕으로최선을다해분석한결과이나그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서투자자의투자판단을위해작성된것이며어떠한경우에도주식등금융투자상품투자의결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로사용될수없습니다. 본조사분석자료는당사의저작물로서모든지적재산권은당사에귀속되며당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 동사에대한조사분석자료의작성및공표가중단되는경우, 당사홈페이지 () 에서이를조회하실수있습니다. 1