설탕시장요약 1 제 1 장설탕시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절설탕시장개요 11 1. 설탕의정의 11 2. 설탕의종류 12 3. 설탕의용도및기능 15 4. 정제당과비정제당의차이 17 5. 설탕주요제품 18 6. 설탕관련주요인증및제도 19 제 2 장설탕원료현황 제 1 절주요원료 26 제 2 절주요원료수급현황 30 1. 주요원료세계시장규모 30 2. 원당세계시장가격 35 3. 국내수입현황 36 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정 40 제 2 절국내생산현황 42 1. 생산및출하현황 42 2. 주요제조업체현황 44 제 3 절수출입현황 47 1. 수출현황 49 2. 수입현황 51 3. 설탕의관세 54

제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 58 제 2 절소매시장규모 59 1. 설탕소매시장규모 59 2. 소매채널판매현황 60 제 3 절소비자물가지수추이 64 제 5 장소비특성 제 1 절소비시장특성 68 1. 설탕시장의변천사 68 2. 설탕빅데이터분석 73 3. 설탕시장특성 74 제 2 절소비자특성 79 1. 설탕구입특성 79 2. 설탕소비특성 80 제 6 장해외시장동향 제 1 절세계시장규모 86 1. 세계설탕생산현황 86 2. 세계설탕수출입현황 87 3. 주요소비국가 90 4. 세계설탕가격지수 92 제 2 절시장트렌드 93 부록. 소비자조사결과 97

[ 표 1-1] 소비자조사개요 10 [ 표 1-2] 식품공전기준설탕의정의 11 [ 표 1-3] 현행및개정 ( 안 ) 의정의비교 12 [ 표 1-4] 대한제당협회의설탕제품종류 13 [ 표 1-5] 시장기준에의한설탕유형 15 [ 표 1-6] 설탕의용도 15 [ 표 1-7] 설탕의식품가공에서의기능 16 [ 표 1-8] 정제당과비정제당의차이 17 [ 표 1-9] 설탕주요제품 18 [ 표 1-10] HACCP 인증을받은업소 20 [ 표 1-11] 가공식품산업표준 KS 인증설탕제품 21 [ 표 1-12] 설탕류유기가공식품인증업체 22 [ 표 2-1] 설탕의주요원료 26 [ 표 2-2] 사탕수수당의제조공정 27 [ 표 2-3] 사탕무당의제조공정 28 [ 표 2-4] 메이플슈거의제조공정 29 [ 표 2-5] 세계사탕수수생산현황 32 [ 표 2-6] 세계사탕무생산현황 33 [ 표 2-7] 세계원당생산량 34 [ 표 2-8] 원당세계시장가격 35 [ 표 2-9] 원당수출입 HS 코드 36 [ 표 2-10] 국내원당수입실적 36 [ 표 2-11] 주요국가별원당수입현황 37 [ 표 3-1] 설탕의제조 가공기준및규격 40 [ 표 3-2] 설탕국내생산현황 43 [ 표 3-3] 설탕국내출하현황 44 [ 표 3-4] 주요제조사특징및연혁 45 [ 표 3-5] 설탕수출입 HS 코드 47 [ 표 3-6] 주요국가별설탕수출현황 50 [ 표 3-7] 분기별설탕수출현황 51 [ 표 3-8] 주요국가별설탕수입현황 52 [ 표 3-9] 분기별설탕수입현황 53 [ 표 3-10] 국내원당및설탕관세율추이 55

[ 표 4-1] 설탕제품종류별소매시장규모 61 [ 표 4-2] 설탕채널별소매시장규모 62 [ 표 4-3] 설탕제조사별소매시장규모 63 [ 표 5-1] 설탕시장의변천사 72 [ 표 5-2] 설탕연관어 74 [ 표 5-3] 당류 1 인당 1 일섭취량추이 78 [ 표 5-4] 주로구입하는설탕의종류 79 [ 표 5-5] 설탕구입빈도 80 [ 표 5-6] 최근설탕소비감소여부 81 [ 표 5-7] 설탕소비감소방법 82 [ 표 5-8] 설탕을대신하여섭취하는제품 82 [ 표 5-9] 설탕과설탕대체식품사용비중 83 [ 표 6-1] 세계설탕생산현황 87 [ 표 6-2] 세계설탕수출현황 88 [ 표 6-3] 세계설탕수입현황 90 [ 표 6-4] 세계설탕소비현황 91 [ 표 6-5] 세계설탕가격지수 92 [ 그림 1-1] 조사대상 9 [ 그림 3-1] 설탕제조공정 41 [ 그림 3-2] 국내설탕생산규모 42 [ 그림 3-3] 설탕수출입현황 48 [ 그림 4-1] 설탕유통구조 58 [ 그림 4-2] 설탕소매시장규모 59 [ 그림 4-3] 설탕분기별판매현황 60 [ 그림 4-4] 설탕월별소비자물가지수추이 64 [ 그림 5-1] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 73

설탕시장요약 설탕시장요약 1. 설탕시장개요 o 설탕은식품공전기준, 당류의하위품목중하나인설탕류에해당됨. 설탕류란사탕수수또는사탕무등에서추출한당액또는원당을정제한설탕, 기타설탕을말함 흰설탕과황설탕은설탕으로생산되나, 흑설탕이나자일로스설탕은기타설탕으로생산되고있음 2. 생산및수출입현황 1) 생산현황 o ( 원당수입단가하락으로생산량대비생산액은감소세 ) 설탕생산량은 2010년 142만톤에서 2016년 149만톤으로 5.2% 증가함. 반면같은기간생산액은 1조 777억원에서 8,185억원으로 24.1% 감소함 설탕은식품제조업체에서의수요가 90% 이상을차지하며수요가비교적일정한특징이있으나원당수입단가가지속하락하면서생산액은감소함 2016년생산액기준, 전체설탕에서백설탕이차지하는비중은 87.9% 이며, 갈색설탕은 6.5%, 기타설탕은 5.6% 임 o ( 제조원가및프리미엄설탕출시로출하액은소폭상승 ) 설탕출하량은 2010년 91.5만톤에서 2016년 100.4만톤으로 9.7% 증가하였으며, 같은기간출하액은 8,550억원에서 9,112억원으로 6.6% 증가함 원당가격은하락하여생산단가는다소낮아졌지만, 연료단가와포장재등기타제조원가의상승과기타설탕과같은다소단가가높은설탕생산이늘어나면서출하액은소폭상승함 1

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 2) 수출입현황 o (2011년이후설탕수출규모감소세 ) 설탕수출규모는 2007년 1억 3,785만달러에서 2016년 1억 6,832만달러로최근 10년간 22.1% 증가함. 같은기간수출량은 36만톤에서 32만톤으로 9.8% 감소함 생산이슈와마찬가지로 2011년이후세계원당가격이하락하며해당시점이후에는수출액이감소한상황임 설탕은 2016년수출액기준, 중국과홍콩으로의수출이전체의 86.2% 로대부분을차지하고있음. 그러나중국과홍콩으로의최근수출은다소감소하였는데, 중국은대한제당의對중수출물량중일부가중국현지생산으로전환되었고, 홍콩은최근저설탕, 무설탕식품이확산되면서설탕수요가감소하였기때문임 o ( 할당관세적용되면서설탕수입증가 ) 설탕수입액은 2007년 1,327만달러에서 2016년 5,595만달러로최근 10년간 4배이상증가함. 같은기간수입량은 2만 8,734톤에서 10만 4,099톤으로 3배이상증가함 2008년이후원당및설탕의국제가격이급등하기시작하여, 2009년과 2010년에수입규모가감소함. 그러나 2010년이후에는할당관세가 0% 로적용되면서설탕수입증가에영향을미친것으로보여짐 2016년수입액기준, 설탕의주요수입국가는태국과말레시이사가전체의 80.9% 를차지하고있음. 태국과말레시이사에서설탕산업은중요한산업중하나이며, 상대적으로저렴한가격도강점으로가지고있음 3) 설탕관세 o ( 설탕할당관세 5% 적용 ) 설탕은소재식품으로자국산업의보호를위해높은수입관세를적용하는것이일반적임. 2011년까지는다소높은관세율이적용되었으나, 2012년부터정부가 at를통해설탕직수입을시작하면서시세보다저렴한수입설탕을시중에공급하기시작함 2012년하반기부터할당관세추천기관이한국무역협회에서 at로전환되었고, 2013년하반기부터현재까지설탕에대한할당관세는 5% 가적용되고있음 2

설탕시장요약 3. 유통및소비현황 1) 유통구조 o ( 설탕 B2B가 94%) 국내설탕유통구조는 B2B가 94% 로대부분을차지하고있음. 2013년현황분석에서는 B2B 비중이 85% 였으나, 4년만에 B2B 시장은더욱커지고, B2C 시장에서의설탕소비는감소한상황임 B2C 시장에서의설탕소비는대부분매실청, 과실청과같은담금수요가큰비중을차지하는데, 최근해당담금수요가감소하면서전체소비시장이감소한양상임 2) 시장규모 o (2013년이후설탕소매시장규모는감소세 ) 2016년기준설탕의소매시장규모는 1,962억원으로, 2012년 2,599억원대비 24.5% 감소함. 2013년 2,918억원이후매출은지속감소하는양상임 소매시장의 2015년부터 2017년까지매출액추이를살펴보면, 일반설탕, 당류가공품의점유율이하락하고, 기타설탕 ( 흑설탕, 자일로스설탕등 ) 의점유율이점차증가하는양상을보이고있음 3) 소비시장특성 o 설탕은일반소비식품과달리연간뚜렷한변화나특징이나타나는제품이아님. 이에 2013년설탕보고서발간이후나타난주요특징을중심으로살펴봄 우선시장에서유기농설탕, 자일로스설탕, 코코넛슈가와같은상대적으로건강한맛을지닌설탕이늘어났고, 최근에는담금청소비가다소주춤하기는하였지만 2015년을전후하여담금청 DIY 세트가출시되기도하였음. 최근에는설탕보다는설탕대체감미료 ( 알룰로스, 스테비아등 ) 가주목받기시작함 3

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 4) 소비자특성 o ( 내식및외식에서의설탕소비감소 ) 최근설탕소비의변화와관련해서조사해본결과, 음식을해먹을때의설탕사용량및사먹는음식도설탕량을고려해줄였다 라는응답이 36.8%, 음식을해먹을때의설탕사용량은변화없지만, 사먹는음식은설탕량을고려해줄였다 는응답이 19.2% 로전반적으로소비를줄였다는응답이 56.0% 로나타남 특징적으로 음식을해먹을때의설탕사용량은변화없지만, 사먹는음식은설탕량을고려해줄였다 라는응답은남성 (23.0%), 20대 (27.2%), 미혼 (23.4%) 에게서응답비중이높게나타남. 사먹는음식에서설탕량이얼마나줄었는지는확인할수없으나, 상대적으로덜달거나, 저감 등의표시가된음식을먹는것으로해석해볼수있음 o ( 설탕대체제 1위는올리고당 ) 설탕을대신하여먹고있는제품은무엇인지물어본결과, 올리고당이 38.0% 로가장많았으며, 이어서꿀 (27.3%), 과실청 (19.7%) 등으로나타남 올리고당은여성 (43.2%), 40대 (44.6%) 에서상대적으로응답비중이높게나타났으며, 꿀은남성 (29.2%), 기혼 (29.4%) 에서상대적으로응답비중이높은특징이있음 4. 해외시장동향 o ( 세계설탕생산량감소세 ) 세계설탕생산량은 2013년 1억 7,587만톤에서 2016년 1억 7,147만톤으로 2.5% 감소함. 특히 2015년세계설탕생산량은브라질, 인도, EU, 중국등상위설탕생산국가들의 2014년대비생산량감소로인해해당기간가장낮은생산량을기록함 o ( 소비량도최근에는다소주춤 ) 세계설탕소비량은 2013년 1억 6,566만톤에서 2016년 1억 7,162만톤으로 3.6% 증가함. 국가별로살펴보자면개발도상국이세계설탕소비의 67% 를차지하고있음 인도는세계최대의설탕소비국이며, 소비량은 2013년 2,602만톤대비 2015년 2,680만톤으로 3.0% 증가하다가 2016년을기점으로 2,550만톤으로 2015년대비 4.9% 감소함. 이는 2016년 4월인도정부의비만세의도입추진으로설탕이함유된제품이규제를받으면서소비가감소한것으로보임 4

설탕시장요약 EU의설탕소비는 2013년 1,850만톤에서 2014년 1,870만톤으로 1.1% 증가한이후 2016년까지동일수준을유지하고있음 중국의설탕소비는 2013년부터 2015년까지 1,530만톤에서 1,580만톤으로 3.3% 의성장세를보이다가, 2016년을기점으로감소하여 1,560만톤을기록함. 중국은식음료업계가성장하며설탕소비가지속증가세를나타내었다가최근다소주춤한상황임. 특징적으로중국내에옥수수생산량이지속증가하면서옥수수를가공한액상과당이설탕의대체품으로주목을받고있기도함 o 세계시장의설탕트렌드는우리나라와다소유사한특징이있음. 우선스테비아, 크윗과같은천연감미료가주목받고있으며, 코코넛슈가와유기농제품의수요가지속증가하고있는상황임 5

제 1 장 설탕시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절설탕시장개요

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 가공식품시장규모는꾸준히커지고있고, 생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장이변화하고있으며, 수입가공식품및 HMR과같이다양하고, 간편한식품이시장에서확대되고있음. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

제 1 장설탕시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2017 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 13 개이며, 이번품목군은 설탕 임 [ 그림 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 주요국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과관세청수출입무역통계, 식품산업통계정보 (FIS) 임. 해외문헌은 ISO( 국제설탕협회 ), USDA 의자료를 주로활용함 9

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 o 설탕의정의와종류는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준을살펴보았으며, 생산및출하실적은식품및식품첨가물생산실적데이터를바탕으로분석함 o 수출입은관세청수출입무역통계실적을바탕으로분석하였으며, 소매유통은식품산업통계정보 (FIS) 의소매점매출액데이터를, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 o 해외동향은 ISO( 국제설탕협회 ), USDA 자료외에 KATI, KOTRA 등의자료도활용하여분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 설탕을구입및소비한경험이있는 20대 ~50대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는여성 300명 (60.0%), 남성 200명 (40.0%), 연령별분포는 20대 125명 (25.0%), 30대 125명 (25.0%), 40대 125명 (25.0%), 50대 125명 (25.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.38%p임 [ 표 1-1] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 설탕을구입및소비한경험이있는 20 대 ~40 대기혼여성 500 명 - 성별 : 여성 300 명, 남성 200 명 - 연령 : 20 대 125 명, 30 대 125 명, 40 대 125 명, 50 대 125 명 온라인패널조사 2017 년 10 월 30 일 ~ 11 월 5 일 주로구입하는제품종류 평소설탕구입빈도및용량 설탕소비특징 최근설탕소비변화 사용하고있는설탕대체품목 10

제 1 장설탕시장조사개요 제 3 절설탕시장개요 1. 설탕의정의 o 설탕은식품공전 1) 기준, 당류의하위품목중하나인설탕류에해당됨. 설탕류란사탕수수또는사탕무등에서추출한당액또는원당을정제한설탕, 기타설탕을말함 설탕은당액또는원당을정제 가공한것으로결정, 분말, 덩어리의것 ( 당액또는원당 100%) 을말함 기타설탕은당액또는원당을정제 가공한것에식품또는식품첨가물을혼합한것을말함 참고로원당 ( 원료당, 조당 ) 은사탕수수줄기및사탕무뿌리를분쇄및착즙, 청징 2), 결정화, 원심분리하여당밀을분리하고얻은결정으로설탕제조에사용되는원료당을 말함 3) [ 표 1-2] 식품공전기준설탕의정의 구분식품유형정의 설탕류 설탕 기타설탕 * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종개정고시일자 2017.06.30. 당액또는원당을정제 가공한것으로결정, 분말, 덩어리의것을말한다 ( 당액또는원당 100%). 당액또는원당을정제 가공한것에식품또는식품첨가물을혼합한것을말한다. o 대한제당협회에의하면설탕은인류가발견해낸최초의천연감미식품으로서열대지방에서자라나는사탕수수와온대지방에서자라나는사탕무에서추출한천연그대로의 당즙 불순물을걸러내고, 사람들이이용하기에편리하도록상품화한순수한자연식품을말함 4) 1) 식품공전, 식품의약품안전처, 최종개정고시일자 2017.06.30 2) 청징은현탁입자나침전물에의해발생하는유탁또는혼탁한액체를투명한액체의상태로전환시켜주는공정임 3) 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 2012.12 4) 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) 11

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 o 영양학사전에따르면설탕은넓은의미로탄수화물중에서수용성, 결정성, 감미가있는단당류, 이당류에대한일반적인호칭임. 좁은의미로는수크로오스를가리키며, 수크로오스의공업적제품을이르는말로수크로오스를생산하는식물로서감자, 사탕수수, 사탕무, 야자, 단풍나무등이있음 2. 설탕의종류 o 식품공전의설탕류규격에따르면설탕의당도는 99.7% 이상이어야하며 ( 단, 갈색설탕은 97.0% 이상 ), 기타설탕의당도는 86.0% 이상이어야함 o 2015년까지식품공전에서백설탕과갈색설탕을별도의유형으로분류했었으나, 2017년에식품공전이개정되면서백설탕과갈색설탕을 설탕 으로통합함 그러나아직까지기존식품공전기준에의해제품이출시되고있어, 기존유형의정의를살펴보고, 개정예정기준의유형을비교하면다음과같음 백설탕은당액또는원당을정제가공한백색의설탕을말하며, 갈색설탕은당액또는원당을정제가공한갈색의설탕을말함 기타설탕은당액또는원당을정제가공한것에식품또는식품첨가물을혼합한것을말함. 대표적인기타설탕으로는흑설탕, 자일로스설탕이있음 백설탕 갈색설탕 기타설탕 [ 표 1-3] 현행및개정 ( 안 ) 의정의비교 현행개정 ( 안 ) 당액또는원당을정제가공한백색의설탕을말한다. 당액또는원당을정제가공한갈색의설탕을말한다. 당액또는원당을정제가공한것에식품또는식품첨가물을혼합한것을말한다. 설탕 기타설탕 * 식품공전, 식품의약품안전처 (2017.06.30. 개정고시전후내용참고 ) 당액또는원당을정제 가공한것으로결정, 분말, 덩어리의것을말한다 ( 당액또는원당 100%). 당액또는원당을정제 가공한것에식품또는식품첨가물을혼합한것을말한다. 12

제 1 장설탕시장조사개요 o 참고로대한제당협회에의하면설탕제품의종류는백설탕, 갈색설탕, 흑설탕, 분당, 굵은정백당, 각설탕, 빙당, 과립당, 커피용슈가, 총 9 가지임 백설탕은가장많이사용되는설탕으로, 작은입자와순도가높은것이특징임 갈색설탕은독특한미각으로풍미를돋우며, 제과 제빵 요리용으로사용함 흑설탕은무기질이함유되어있어조리시특유의맛을냄 분당은빙과류, 껌, 양과자등에사용되며, 밀가루형으로분쇄한설탕임. 슈가파우더라고도불림 굵은정백당은입자가가장큰설탕으로특수제과용으로사용됨 각설탕은사각형태로굳힌설탕으로커피, 차혹은조리용으로사용됨 빙당은과실주등에사용되는설탕으로얼음모양으로고결시켰음 과립당은냉음료및과일의드레싱용으로사용되는다공질과립형태의설탕임 커피용슈가는캐러멜향을첨가한커피전용의연다갈색설탕임 [ 표 1-4] 대한제당협회의설탕제품종류 종류 특징및용도 백설탕 (White Sugar) 가장많이사용되고있으며작은입자의순도높은설탕 갈색설탕 (Brown Sugar) 독특한미각으로풍미를돋워주어제과, 제빵, 요리용으로사용 흑설탕 (Dark Brown Sugar) 무기질이함유되어있어조리이용시특유의맛을냄 분당 (Powdered Sugar) 빙과류, 껌, 양과자등에사용되는밀가루형으로분쇄한설탕 굵은정백당 (Crystal Sugar) 입자가가장큰것으로특수제과용으로사용되는설탕 각설탕 (Cube Sugar) 사각형태로굳힌설탕으로커피, 차나조리용으로사용 빙당 (Rock Sugar) 과실주등에사용되는얼음모양으로고결시킨설탕 과립당 (Frost Sugar) 냉음료, 과일의드레싱용으로사용되는다공질과립형태의설탕 커피용슈가 (Coffee Sugar) 캐러멜향을첨가한커피전용의연다갈색설탕 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) / KMAC 재구성 o 식품공전유형과다르게시장에서통용되는설탕의유형은색깔또는원료에따라크게일반설탕과기능성설탕으로구분됨. 일반설탕에는백설탕, 갈색 ( 황 ) 설탕, 흑설탕, 유기농설탕등이있고, 기능성설탕에는자일로스설탕, 타가토스설탕, 알룰로스설탕등이있음 5) 5) 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 2012.12 설탕에대한 7 가지질문, 한국식품영양과학회, 2017.06 CJ 제일제당백설공식홈페이지제품설명 13

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 시중에유통되는설탕은색상에따라백설탕, 갈색 ( 황 ) 설탕, 흑설탕으로구분됨. 설탕의주성분은자당 ( 수크로오스 ) 이라는순백색의달콤한결정체임. 정제할때사용하는활성탄이원료당의불순물을걸러내면서색소도함께뽑아내기때문에순수한설탕은본래백색임. 설탕의정제과정에서최초단계에만들어지는것이백설탕이며, 다음단계에서갈색설탕이만들어짐. 갈색설탕은당분이남아있는분리된밀 ( 密 ) 을계속농축시켜결정체를만드는공정을반복하고, 열이가해지면서설탕에색이생기게된것임. 6) 흑설탕은일반적으로갈색설탕에카라멜색소를가하여제조한설탕으로, 주로식품공전상설탕유형중기타설탕으로분류되며, 흑설탕중캐러멜을첨가하지않은흑설탕의경우, 식품유형상갈색설탕으로분류됨 유기농설탕 은유기농원당을원료로사용한것이특징이며, 농림축산식품부의유기가공식품인증을받은제품임. 유기농설탕에는비정제설탕도포함됨 자일로스설탕 은설탕과 D-자일로오스 ( 자일로스 ) 를원료로함. 일반설탕은장에서설탕분해효소 ( 수크라아제 ) 에의해포도당과과당으로분해되어흡수되나, 자일로스는설탕분해효소의활성을억제하여우리몸에설탕이적게흡수되는점이특징임 타가토스설탕 은타가토스와타가토스설탕블렌드를통칭하는말로, 시중에출시된타가토스제품을살펴보면, 타가토스 ( 약 99.5%) 를주원료로소화성말토덱스트린분말이함유되어있음. 타가토스 (tagatose) 란사과, 치즈등자연에존재하는단맛성분으로, 설탕보다칼로리가낮은것이특징임. 타가토스설탕블렌드제품은백설탕과타가토스를혼합한제품임 알룰로스설탕 은알룰로스와알룰로스설탕블렌드를통칭하는말로, 시중에출시된알룰로스제품을살펴보면, 알룰로스 (90% 이상 ) 를주원료로백설탕, 정제소금, 수크랄로스 ( 합성감미료 ) 를함유함. 알룰로스 (allulose) 는무화과, 포도등자연에존재하는단맛성분으로, 칼로리가없고, 단맛이덜함. 알룰로스설탕블렌드제품은알룰로스와백설탕을혼합한제품임 6) 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) 14

제 1 장설탕시장조사개요 일반설탕 기능성설탕 [ 표 1-5] 시장기준에의한설탕유형 종류내용백설탕 하얀빛의설탕이며, 설탕의정제과정에서가장먼저만들어짐 갈색 ( 황 ) 설탕 갈색빛의설탕이며, 백설탕다음단계에만들어짐. 갈색설탕은밀을농축시켜결정체를만드는공정을반복하고, 열이가해지면서백설탕에색이생긴것임 흑설탕 진한갈색빛의설탕으로, 일반적으로캐러멜색소를가하여제조함 유기농설탕 유기농원당을원료로하며, 농림축산식품부의유기가공식품인증을받음 기타설탕 자일로스설탕 타카토스설탕 알룰로스설탕 기타설탕은시중에판매되는코코넛슈가, 바닐라슈가, 애플시나몬슈가등과같이특정맛을내는설탕을말함 설탕과 D- 자일로오스를원료로하는설탕임. 자일로스는설탕분해효소의활성을억제하여우리몸에설탕이적게흡수되도록함 시장에서타가토스와타가토스설탕블렌드를모두 타가토스설탕 으로통칭함. 타가토스란사과, 치즈등자연에존재하는단맛성분으로칼로리와 GI 부담을적게줌 시장에서알룰로스와알룰로스설탕블렌드를모두 알룰로스설탕 으로통칭함. 알룰로스란무화과, 포도등자연에존재하는단맛성분으로칼로리가적은것이특징임 * 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 2012.12, 설탕에대한 7 가지질문, 한국식품영양과학회, 2017.06 CJ 제일제당백설공식홈페이지제품설명 / KMAC 재구성 3. 설탕의용도및기능 1) 설탕의용도 o 설탕은우리의일상생활뿐만아니라공업용, 화학제품등사용되는범위가넓음 설탕은가정에서요리를할때조미용으로사용하거나, 제과 제빵이나유제품과같은가공식품을만들때사용되며, 이외에의약품, 화학약품, 전기도금등공업및화학제품을만들때도사용됨 참고로사탕수수찌꺼기는제지나연료를만들때사용되기도함 [ 표 1-6] 설탕의용도 구분 용도 식품산업용 유제품, 통조림, 시럽, 제과 제빵 가정용 빵, 제빵, 요리, 감미료 공업용 가죽제조, 야금, 전기도금, 의약품 화학제품용 화약약품, 제약, 식초 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) / KMAC 재구성 15

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 2) 설탕의식품가공에서의기능 o 설탕은식품가공에서전분의노화방지, 젤리력, 지방의산화방지, 부패방지, 발효성, 캐러멜반응, 조형성, 거품유지, 발향 발색, 맛의상승작용등의기능이있음 밥, 빵, 떡등은오래두면굳는데, 이는수분때문임. 음식에설탕을뿌려놓으면설탕이수분을빨아들이기때문에음식이굳지않게됨. 설탕이빨아들인수분은사라지지않기때문에식품이건조되지않고, 연한상태를유지할수있도록도움 설탕은다른맛과혼합할때, 다른맛을완화하고감미롭게하는작용이있음. 쓴맛이강한커피에설탕을넣으면쓴맛이완화되고, 생선찜에설탕을넣으면비린내가없어짐 설탕은수분을빨아들이고놓지않는특성이있어강한방부력이있음. 수분이탈취된미생물세포는활동할수없으므로설탕을듬뿍넣은과자나잼등은쉽게썩지않음 진한설탕용액에는산소가잘녹지않아, 지방의산화를방지함. 설탕이적으면방부효과가없으므로방부의목적으로설탕을첨가할때는적어도전중량의반이상을사용해야함 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) / KMAC 재구성 [ 표 1-7] 설탕의식품가공에서의기능 항목 내용 용도 전분의노화방지 전분에설탕을가하면전분이노화하여건조되는현상을막아음식물본래의말랑말랑한성질을보존함 밥, 빵, 떡의건조방지 젤리력 지방의산화방지 과일에포함된펙틴이나유기산이설탕과협력하여수분을품은상태로젤리가됨 진한설탕용액에는산소가용해되기쉽기때문에산화를방지할수있음 부패방지진한설탕용액은삼투압이높아방부성을가지고있음연유, 잼 젤리, 잼, 마멀레이드제조 과자, 분유등에사용 발효성설탕은효모에의해서발효됨과실주, 빵제조 캐러멜반응 설탕은 180 C 이상으로가열하면포도당과과당으로분해되고, 계속가열시점차갈색으로변하여최후에캐러멜이됨 캐러멜및과자제조 조형성곡분가공시설탕을섞어구우면조형성이좋아짐빵, 과자제조 거품유지 생크림과계란흰자위로크림제조시설탕을가하면수분을흡수하여거품을잘일게하고거품을오래보전함 크림제조 발향, 발색설탕은단백질과아미노산반응을하여향과색을띠게함과자제조 맛의상승작용 설탕은다른맛과혼합시다른맛을완화하고감미롭게하는작용이있음 커피, 귤에설탕첨가, 생선, 육류조리시설탕첨가 16

제 1 장설탕시장조사개요 4. 정제당과비정제당의차이 7) o 설탕의제조과정중정제여부에따라비정제당 ( 원당 ) 과정제당 ( 설탕 ) 으로구분됨 비정제당은사탕수수를압착하여당즙을추출한후이를농축하여 1차적으로얻어지는것으로, 당즙의비당분성분만을제거한후그이상의화학적정제과정이들어가지않은것을말함. 당도는떨어지나미네랄과무기질등의영양소가풍부한장점이있음. 비정제당은제조방식에따라침전방식과원심분리방식의두가지로나뉨. 침전방식은사탕수수액을커다란솥에끓여손으로저어가며증발시켜진한갈색을띤고운분말형태로만드는전통적인설탕제조방식임. 반면, 원심분리방식은사탕수수액을끓이고건조하는과정에서원심분리기를사용하며, 사탕수수액을황금색의결정형태로가공함 정제당은비정제당에세당, 정제, 결정, 분리, 건조, 포장과정등 2차공정을하여얻어지며, 이로인해섬유질과단백질등각종영양소가제거됨. 정제당은일반적으로사용하고있는백설탕, 갈색설탕, 흑설탕등을일컬음. 비정제당을포화시럽으로만든뒤인산과석회를넣어불순물을가라앉히고제거하는과정을거쳐마지막으로진공가열로결정화하고원심분리하면백설탕이됨. 백설탕은순수한자당의결정체로무색무취가특징임 비정제당 구분 정제당 침전방식 원심분리방식 [ 표 1-8] 정제당과비정제당의차이 특징사탕수수액을커다란솥에끓여액체를증발시켜서제조함. 진한갈색의고운분말형태가특징임사탕수수액을끓이고건조하는과정에서원심분리기를사용하며, 연한갈색의결정형태가특징임비정제당에세당, 정제, 결정, 분리, 건조, 포장과정등 2차공정을진행하여만들어짐. 백설탕, 갈색설탕, 흑설탕등다양한색상이있음 7) 건강한단맛, 비정제설탕, 중앙일보, 2015.01.21 우리가족면역력떨어뜨리는 나쁜음식, 키즈맘, 2017.11.28 설탕바로알기, Beverageacademy, 2017.02.14 17

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 5. 설탕주요제품 o 설탕주요제품은현행식품공전을기준으로제품을분류하여살펴봄. 주요제품으로는백설탕, 갈색 ( 황 ) 설탕, 흑설탕, 유기농설탕, 기타설탕, 자일로스설탕, 타가토스설탕, 알룰로스설탕, 결정과당을살펴봄 참고로개정된식품공전상의설탕은이전의백설탕과갈색설탕을통합한유형으로제품상의식품유형이백설탕과갈색설탕인경우개정된식품공전기준인 설탕 으로분류함 [ 표 1-9] 설탕주요제품 시장에서의분류주요제품 / 제조원제품이미지 식품공전상분류 백설탕 백설하얀설탕 /CJ 제일제당큐원미니바설탕스탠드 / 삼양사라빠르쉐화이트슈가 / 슈가트리 ( 수입원 ) 설탕 갈색 ( 황 ) 설탕 이마트노브랜드갈색설탕 / 대한제당백설브라운각설탕 /CJ 제일제당라빠르쉐브라운슈가 / 슈가트리 ( 수입원 ) 일반설탕 흑설탕 백설흑설탕 /CJ 제일제당큐원흑설탕 / 삼양사 기타설탕 유기농설탕 청정원유기농흑설탕 / 대상이마트자연주의유기농흑설탕 / 조이아무역 ( 수입원 ) 플로리다크리스탈유기농흑설탕 / 유기농산 ( 수입원 ) 설탕 / 기타설탕 삼양사바닐라슈가 / 한백티에프기타설탕애플시나몬슈가 / 브레드가든성남공장코코넛슈가 / 에스지상사 ( 수입원 ) 기타설탕 / 당류가공품 18

제 1 장설탕시장조사개요 시장에서의분류주요제품 / 제조원제품이미지 자일로스설탕 백설스위트리브라운자일로스설탕스틱형 /CJ 제일제당큐원트루스위트자일로스설탕 / 삼양사이마트자일로슈가 ( 화이트 )/ 대한제당 식품공전상분류 기타설탕 기능성설탕 타가토스설탕 알룰로스설탕 백설스위트리타가토스 /CJ 제일제당백설스위트리타가토스설탕블렌드 /CJ 제일제당 백설스위트리알룰로스 /CJ 제일제당백설스위트리알룰로스설탕블렌드 /CJ 제일제당 당류가공품 당류가공품 결정과당백설스위트리결정과당 /CJ 제일제당 기타과당 * 제조사홈페이지등참고하여 KMAC 재구성 6. 설탕관련주요인증및제도 1) HACCP 8) o HACCP( 식품및축산물안전관리인증기준, Hazard Analysis Critical Control Point) 이란식품의원재료 부터제조, 가공, 보존, 유통, 조리단계를거쳐최종 소비자가섭취하기전까지의각단계에서발생할우려가 있는위해요소를규명하고, 이를중점적으로관리하기 위한중요관리점을결정하여자율적 체계적 효율적관리로식품의안전성을확보 하기위한과학적인위생관리체계임 도축장, 집유장, 농장이외의 HACCP 적용작업장 / 업소 8) 한국식품안전관리인증원 (www.haccp.or.kr) 식품및축산물안전관리인증기준전문고시. 제 2017-49 호. 2017.05.31 19

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 식품제조 가공업소중식품안전관리인증의적용대상품목으로는과자류, 빵또는떡류, 코코아가공품류또는초콜릿류, 잼류, 설탕, 포도당, 과당, 엿류, 당시럽류, 올리고당류, 식육또는알함유가공품, 어육가공품, 두부류또는묵류, 식용유지류, 면류, 다류, 커피, 음료류, 특수용도식품, 장류, 조미식품, 드레싱류, 김치류, 젓갈류, 조림식품, 절임식품, 주류, 건포류, 기타식품류가있음 2017년 10월 31일기준설탕유형에서 HACCP 인증을받은업소는 [ 표 1-10] 과같음 [ 표 1-10] HACCP 인증을받은업소 업소명 인증품목 유형 인증일 삼양사 백설탕, 갈색설탕, 기타설탕 2013.09.02 농업법인 ( 주 ) 카소돔 기타설탕 2015.09.16 롯데푸드 ( 주 ) 안산공장 기타설탕 2016.01.27 동원홈푸드기타설탕, 백설탕 2016.05.09 설탕씨제이제일제당 ( 주 )( 인천4) 백설탕, 갈색설탕, 기타설탕 2016.08.04 락토코리아 ( 주 ) 기타설탕 2017.05.24 티에스유업 ( 주 )1공장 기타설탕 2017.09.19 대상오산공장 갈색설탕 2017.10.27 나래푸드텍 식품소분업 ( 백설탕 ) 식품소분소소분식품 2017.06.01 2) 저탄소제품 9) o 탄소발자국 (Carbon Footprint) 은환경성적표지 10) 환경영향범주중하나로제품 및서비스의원료채취, 생산, 수송 유통, 사용, 폐기등전과정에서발생하는 온실가스발생량을이산화탄소배출량으로환산하여라벨형태로제품에표시됨 탄소발자국은 1단계탄소발자국인증과 2단계저탄소제품인증으로구성되어있음. 탄소발자국인증은제품및서비스의생산부터폐기까지의과정에서발생되는온실가스배출량을산정한제품임을정부가인증하는것이며, 저탄소제품은동종제품의평균탄소배출량이하 ( 탄소발자국기준 ) 이면서저탄소 탄소발자국인증마크 9) 환경성적표지 (www.epd.or.kr) 10) 환경성적표지제도는제품및서비스의환경성제고를위해제품및서비스의원료채취, 생산, 수송 유통, 사용, 폐기등전과정에대한환경영향을계량적으로표시하는제도이며, 환경성적표지의 7 대환경영향범주에는탄소발자국, 물발자국, 오존층영향, 산성비, 부영양화, 광화학스모그, 자원발자국이있음 20

제 1 장설탕시장조사개요 기술을적용하여온실가스배출량을 4.24%( 탄소감축률기준 ) 감축한제품을대상으로정부가인증하는것임 참고로저탄소제품인증을위해서는 탄소발자국기준 과 탄소감축률기준 을모두만족해야하나, 2017년 12월 31일까지는두기준중하나만만족하더라도인증이가능함 2017년 11월 27일기준, 환경성적표지인증제품현황에서검색어 설탕 을입력하여조회한결과, 총 14개제품이인증을받은것으로나타났으며이중 1개제품이탄소발자국인증을받았고, 13개제품이저탄소제품인증을받음 3) 가공식품산업표준 KS 인증 11) o 가공식품표준화 (KS, Korean Industrial Standards) 란합리적인식품및관련서비스의표준을제정ᆞ보급함으로써가공식품의품질고도화및관련서비스의향상, 생산기술혁신을기하여거래의단순ᆞ공정화및소비의합리화를통하여식품산업경쟁력을향상시키고국민경제발전에이바지하고자하는제도임 가공식품산업표준 KS 인증마크 [ 표 1-11] 가공식품산업표준 KS 인증설탕제품 순번 1 2 3 인증번호 식품연제1967-01호 식품연제1967-02호 식품연제1973-01호 인증업체명 삼양사 대한제당 씨제이제일제당 주소 울산광역시남구장생포로 285 인천광역시중구월미로 116 인천광역시중구신흥동 3가 ( 매암동, 삼양사 ( 주 )) ( 북성동1가, 대한제당 ) 7-121 인증일자 2015.06.18. 2014.05.08. 1973.03.08. 제품이미지 인증제품명 하얀설탕, 미니바설탕, 미니 3, 미니스틱설탕, 미니설탕 하얀설탕, 푸드림가는정백당 하얀설탕 11) 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr) 21

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 설탕의인증품목으로는표준번호 KS H 2003 설탕 ( 가는백설탕, 굵은백설탕, 연질설탕, 백색각설탕, 담갈색설탕, 갈색설탕, 갈색각설탕, 흑설탕 ) 이있음 가공식품산업표준 KS인증정보조회결과, 품목번호 KS H 2003 설탕가공식품의인증을받은업체에는 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당이있음 4) 유기가공식품인증 12) o 유기가공식품인증제도는유기표시의신뢰도를높임으로써소비자를보호하고, 선의의사업자로하여금고품질의유기식품을공급할수있도록장려하는것을목적으로함. 가공식품을 유기 로표시하거나판매하고자하는자는농림축산식품부장관이지정한인증기관으로부터인증을받아야함 유기가공식품인증마크 대한민국유기식품인증 ( 동등성협정 ) 원료 95% 이상사용시에만대한민국유기농인증마크를사용가능함 2017 년 11월 29일기준유기가공식품인증조회결과, 원당 ( 비정제당 ) 을포함한설탕류유기가공식품에인증을받은업체는총 23개이며, 국내업체가 5곳, 국외업체가 18곳임. 인증업체의소재지로는한국이외에태국, 아르헨티나, 인도, 브라질, 파라과이, 콜롬비아, 필리핀이있음 [ 표 1-12] 설탕류유기가공식품인증업체 인증번호인증업체소재지제품명인증기간 2-8-171 코레드인터내쇼날경기도이천시유기농원당 2-8-236 2-8-237 2-8-337 2-8-354 Khonburi Sugar Public Company Limited Angvian Industry Co.,Ltd. Prosal S.A.- Ingenio San Isidro Shri Malaprabha Sahakari Sakkare karkhane Niyamit. Managed by Pure Diets India Ltd. 태국 태국 아르헨티나 인도 Organic white cane sugar, Organic brown cane sugar Organic Sugar Cane Sugar Organic Cane Sugar 2017.01.26. ~ 2018.01.25 2016.12.28. ~ 2017.12.27 2016.12.28. ~ 2017.12.27 2016.12.23. ~ 2017.12.22 2017.05.06. ~ 2018.05.05 12) 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr) 22

제 1 장설탕시장조사개요 인증번호인증업체소재지제품명인증기간 2-8-369 JALLES MACHADO S/A 브라질 ORGANIC SUGAR 2-8-429 Wangkanai Sugar co.,ltd. 2-8-58 대상 오산공장 40-8-19 농업회사법인쿱푸드시스템 ( 주 ) 제 2 공방 50-8-139 USINA SAO FRANCISCO S.A. 50-8-166 Produtos Naturais PLANETA VERDE Ltda 50-8-168 CooperativaManduvira Ltda. 50-8-170 50-8-52 World Blend Master Alimentos Ind. Com. Exp e Imp. LTDA Azucarera La Felsina A.I.C.S.A. * 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr) 태국 경기도오산시궐동 전라남도구례군용방면 브라질 브라질 파라과이 브라질 파라과이 Organic sugar 유기농황설탕 (Organic brown sugar), 유기농흑설탕 (Organic raw sugar) 유기분당 Organic Cane Sugar XHP - (Acucar Cristal Organico XHP) 외 9 건 Organic whole sugar Organic Cane Sugar Organic Whole Sugar Organic Raw Cane Sugar, Organic Molasses 50-8-73 Hibernia Misiones S.A. 파라과이 Organic Sugar 60-8-26 Raw Brown Sugar Milling Company, Inc 필리핀 62-8-18 OTISA SUGAR MILL 콜롬비아 62-8-66 INGENIO PROVIDENCIA S.A. 71-8-54 ( 주 ) 뜨레봄 콜롬비아 경기도고양시일산동구지영동 87-8-7 DONA PANELA LTDA 콜롬비아 87-8-90 9-8-141 Sagay Central Incorporated Hawaiian-Philippines Company 9-8-153 ( 주 ) 삼양사울산공장 필리핀 필리핀 울산광역시남구매암동 Organic Muscovado, Organic Muscovado Rocks, Organic Muscovado Cubes Organic White Sugar, Organic Golden light Sugar, Organic Brown Sugar Organic Sugar, Organic Raw Sugar 뜨레봄유기농슈가파우더, 뜨레봄유기농잼믹스 Organic Panela, Organic Sugar Cane Brown Pulverized Organic raw cane sugar, Organic Muscovado Organic Raw Sugar, Organic Muscovado 큐원유기농브라운각설탕 2017.09.21. ~ 2018.09.20 2017.03.16. ~ 2018.03.15 2017.09.21. ~ 2018.09.20 2017.10.11. ~ 2018.10.10 2017.09.30. ~ 2018.09.29 2017.09.06. ~ 2018.09.05 2017.09.28. ~ 2018.09.27 2017.11.03. ~ 2018.11.02 2017.01.18. ~ 2018.01.17 2016.12.17. ~ 2017.12.16 2017.09.16. ~ 2018.09.15 2016.12.21. ~ 2017.12.20 2017.07.22. ~ 2018.07.21 2016.12.29. ~ 2017.12.28 2017.06.07. ~ 2018.06.06 2016.12.28. ~ 2017.12.27 2017.04.10. ~ 2018.04.09 2016.12.04. ~ 2017.12.03 23

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 5) 제 1 차당류저감종합계획 13) o 식품의약품안전처는 2016년 4월 7일우리국민의건강한식생활을돕기위해, 가공식품을통한당류섭취량을 1일총에너지섭취량 ( 열량 ) 의 10% 이내로낮추는것을목표로다양한세부전략을포함하는 제1차당류저감종합계획 (2016~2020년) 을수립함 종합대책의주요내용은 (1) 국민개개인의식습관개선및인식개선 (2) 당류를줄인식품을선택할수있는환경조성 (3) 당류줄이기추진기반구축등임 당류를줄인식품을선택할수있는환경조성을위해식품의약품안전처는저감기술의일환으로대체감미료등의사용가이드를마련하고, 확보된저감기술을중소업체에지원하며, 당을줄인, 저당 등의표시 광고가가능하도록관련규정을개정함 당류대체제개발사례로알룰로스가제시되었음. 알룰로스는국내개발제품으로단맛은있으나 ( 설탕의 70%) 열량은없음 (1g 당 0kcal). 식품등의표시기준 에알룰로스열량계수신설을추진하였으며, 열량산출시탄수화물은 1g당 4kcal를적용하나, 알룰로스는 0kcal를적용함 제1차당류저감종합계획으로인해제당업체는설탕을대체할저칼로리, 저감미의기능성당류를지속적으로개발할것으로보임 14) 13) 어린이 청소년약 2 명중 1 명 (46.3%) 은당류과다섭취, 식품의약품안전처, 2016.04.07 14) 설탕과의전쟁 제당업계, 대체제개발나서, 이뉴스투데이, 2016.04.12 24

제 2 장 설탕원료현황 제 1 절주요원료 제 2 절주요원료수급현황 제 3 절정제당과비정제당의차이

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 1 절주요원료 15) o 설탕의원료는크게사탕수수 (sugar cane), 사탕무 (sugar beet), 사탕단풍 (sugar maple) 으로나누어살펴볼수있음. 사탕수수와사탕무가주로사용되고있는데전체시장에서의차지비중은사탕수수가 70% 전후, 사탕무가 30% 전후이며, 사탕단풍은생산량이극소량이고사용비중도매우작음 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) / KMAC 재구성 [ 표 2-1] 설탕의주요원료 원료기후지역특징비고 사탕수수 사탕무 열대, 아열대평균기온 20 C 이상 한대, 온대의한랭한기후 중남미, 대양주동남아, 아프리카 유럽, 북미 사탕단풍한대북미 벼과의다년생식물줄기부분만활용 명아주과의다년생화초뿌리부분만활용 사탕단풍나무액을농축한액당형으로제조 전세계원료의 60% 차지 전세계원료의 40% 차지 극소량생산 가. 사탕수수 o 사탕수수는외떡잎식물벼목화본과의여러해살이풀이며, 원산지는뉴기니섬을비롯한태평양남서북지역이지만현재는세계열대각지에퍼져있음. 사탕수수의재배조건은연평균기온이 20 이상, 강우량이연간 1,500ml인열대또는아열대지방이며, 성숙하는데걸리는시간은지역에따라 9~18개월까지 사탕수수 차이가남. 주요사탕수수생산국은원산지인뉴기니섬을둘러싼태평양서부지역인인도, 태국, 중국, 호주, 미국등과중남미지역인쿠바, 멕시코, 브라질등으로나뉨 다자란사탕수수는키가 6m에이르며잎의길이는 70cm임. 줄기에는대나무나갈대처럼마디가있는데그수는 20~30개사이이며키를마디수로나누어보면한마디의길이가대략 20cm꼴임 설탕을만들때에는사탕수수의줄기부분만을활용하는데줄기에는설탕의주성분인자당이 10~20% 정도들어있음. 자당의함량은줄기의부분에따라다른데, 중간과아래부분이많음. 자당은쉽게결정을이루기때문에사탕수수줄기를그냥꺾어서 15) 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) 26

제 2 장설탕원료현황 씹어도어느정도설탕입자의느낌을즐길수있음 o 사탕수수당의제조공정은크게분쇄, 청징, 결정화, 분리의네단계로나누어짐. (1) 사탕수수줄기를잘게썰어즙을내는분쇄과정후에, (2) 석회를이용하여불순물을걸러내는청징과정을거침. (3) 이어서불순물을제거한수액을끓이고, 여러개의증발통을거치며농축시켜결정화함. (4) 마지막으로원심분리기로결정과당밀을분리하는데, 이때결정이원당이됨 [ 표 2-2] 사탕수수당의제조공정 공정 분쇄 청징 결정화 분리 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) / KMAC 재구성 내용 사탕수수의줄기를잘게썬후, 거대한롤러를이용해압축하여즙을짜는과정임. 이때얻어진사탕수수즙은산성을띠며 10~20% 의자당이함유되어있음 사탕수수즙에석회를첨가하여불순물을걸러내는동시에 ph 를높여줌. 석회는단백질과지방, 그외부유물질을침전시키는역할을함. 용기속에가라앉은불순물을밑에서부터제거함 불순물을제거한수액을끓임. 수액은여러개의증발통을통과하면서점점농축되어결정이생김 원심분리기로결정과당밀을분리하는데, 이렇게해서얻은결정인분밀당을원당이라고칭함 나. 사탕무 o 사탕무는쌍떡잎식물명아주과에속하는두해살이풀로감채또는첨채라고함. 사탕무는더운곳에서는병충해를입기쉬워서온대나냉대지방과같은서늘한지역에서잘자라는특성이있으며, 재배에가장적합한온도는 20 정도임. 원산지는동부지중해연안과중앙아시아이며, 주요사탕무생산국은독일, 사탕무프랑스, 네덜란드등중부유럽과스칸디나비아반도, 폴란드, 우크라이나, 러시아, 미국, 일본등임. 우리나라에서도시험재배를해보았으나설탕원료로서타산이안맞는다는결론이내려져재배가이루어지지는못하고있음 27

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 사탕무로만든설탕을사탕무설탕혹은감채당, 첨채당이라고하며, 설탕을만드는데에는사탕무의뿌리를이용함. 사탕무의뿌리모양은우리가시장에서흔히볼수있는무와거의비슷하며, 자당함량이 15~20% 로사탕수수의 10~20% 보다조금높은편임. 사탕무설탕을만드는과정에서나온부산물은비료나사료로이용됨 o 사탕무당의제조과정은사탕수수와거의비슷하지만약간의차이가있음 (1) 우선당액을추출하는데있어서사탕무당은온수침출법을사용하여사탕무속의설탕을 97% 까지추출함. (2) 이후정제과정을거치고, (3) 농축하여결정을만드는데, 사탕무에는당밀이없기때문에당밀을분리하는과정이없음 [ 표 2-3] 사탕무당의제조공정 공정 당액추출 정제 결정화 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) / KMAC 재구성 내용 사탕무를얇게썰어온수로당액을추출함 당액에많은양의석회를넣어서불순물을침전시킴. 불순물이걸러진당액은투명한빛깔을띰 정제과정을거친당액을농축하여결정을만듦. 사탕무에는당밀이없기때문에당밀을분리하는과정이빠짐 다. 사탕단풍 o 사탕단풍은쌍떡잎식물단풍과의낙엽교목으로키는약 40m, 지름은 1m에이름. 원산지및주요분포지역은북미로, 캐나다의퀘백주와미국의텍사스, 오대호등지에널리퍼져있음 o 사탕단풍을원당으로만드는과정은다음과같음. (1) 이른봄에사탕단풍사탕단풍의줄기에상처를내어받아낸수액을중화시키고, (2) 이를농축한메이플시럽을더끓여서결정화하면고체상태의메이플슈거 (Maple Sugar) 가됨 28

제 2 장설탕원료현황 [ 표 2-4] 메이플슈거의제조공정 공정 당액추출 결정화 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) / KMAC 재구성 내용 사탕단풍의줄기에상처를내어수액을추출 중화된수액을농축하여시럽상태로만들고, 이를계속가열하여수분을없애결정을만듬 29

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 2 절주요원료수급현황 o 세계설탕협회에의하면전세계적으로 130개국이사탕수수또는사탕무를생산하고있으며, 그중 10개국이사탕수수또는사탕무를이용하여설탕을생산중임. 이에따라주요원료수급현황에서는원재료인사탕수수및사탕무와이를 1차가공하여만든비정제당인원당을중점적으로살펴봄 1. 주요원료세계시장규모 1) 사탕수수및사탕무세계시장규모 가. 사탕수수생산현황 16) o 세계사탕수수생산량은지속적으로성장세를보이고있으며, 2010년 16억 9,286만톤에서 2014년 18억 8,425만톤으로 11.3% 증가한것으로나타남. 이는인도, 태국, 파키스탄등아시아지역의생산량급증이주된원인으로파악됨 생산액또한 2011년 839억 5,000만달러에서 2014년 978억 7,000만달러로 16.6% 증가함 o 국가별로살펴보면 2014년생산량기준브라질 (39.1%) 이가장높으며, 이어서인도 (18.7%), 중국 (6.7%), 태국 (5.5%), 파키스탄 (3.3%) 순임. 이들 5개국의생산량이전세계사탕수수생산량의 73.3% 를차지함 브라질의사탕수수생산량은 2010년 7억 1,746만톤에서 2014년 7억 3,611만톤으로 2.6% 증가하였으나, 생산액은 2011년의 227억 7,300만달러에서 2014년 198억 7,200만달러로 12.7% 감소함. 이는공급과잉으로인해사탕수수의단가가전반적으로낮아졌기때문으로분석됨 그러나 2014년에는지속적인가뭄의영향으로브라질내사탕수수생산량이 2013년대비 4.2% 감소하였으며, 17) 2014년이후에도엘니뇨등이상기후의영향으로생산에어려움을겪고있는실정임. 18) 또한, IrauBBA은행의조사에 16) Global Agribusiness Annual 2016: 설탕및에탄올산업, 세계농업정보, 2016.04.15 17) ' 세계의설탕농장 ' 브라질가뭄, 설탕값요동친다, 조선비즈, 2014.07.24 18) 인도, 사탕수수산업, 세계농업정보, 2015.12.31 30

제 2 장설탕원료현황 의하면 2014 년브라질내사탕수수부문의투자가 2013 년대비 15% 감소한 것도 2014 년사탕수수생산량감소에일조한것으로보여짐 인도의사탕수수생산량은 2010 년 2 억 9,230 만톤에서 2014 년 3 억 5,214 만 톤으로 20.5% 증가했으나, 생산액은 2011 년대비 2014 년에 78 억 8,700 만달러 에서 72 억 2,800 만달러로 8.4% 감소함. 이는브라질과마찬가지로공급과잉으로 인한사탕수수단가의하락이주된원인으로보여짐. 참고로인도의사탕수수가격은 정부가결정하고있음 19) 중국의사탕수수생산량은 2010 년 1 억 1,079 만톤에서 2014 년 1 억 2,561 만 톤으로 13.4% 증가하였으며, 생산액또한 2011 년 283 억 3,700 만달러에서 2014 년 442 억 500 만달러로 56.0% 증가한것으로나타남. 이는사탕수수수확 면적의확대가주된원인으로보임. 2013 년기준중국내사탕수수수확면적은 197 만헥타르로 2012 년대비 2% 증가함 20). 중국은공업용설탕을사용하는식 음료업계의성장에힘입어생산된사탕수수의사용량이많아생산단가도상대적 으로떨어지지않은것으로보여짐 태국의경우사탕수수생산량이 2010 년 6,881 만톤에서 2014 년 1 억 370 만톤 으로 50.7% 증가함. 반면, 생산액은 2011 년 28 억 5,700 만달러에서 2014 년 27 억 3,000 만달러로 4.4% 감소했는데이는태국내사탕수수재배면적의확대와 양호한기후조건으로생산량이증가하여사탕수수의단가가하락한것으로판단 됨. 21) 태국설탕산업계의설탕재배확장프로그램에의해북동부지역농민들의 사탕수수작목전환은지속적으로확대되고있음 파키스탄의사탕수수생산량은 2010 년 4,937 만톤대비 2014 년 6,283 만톤으로 27.3% 성장하였으며, 생산액은 2011 년부터 9 억 2,300 만달러에서 2014 년 10 억 5,100 만달러로 13.9% 증가함. 사탕수수는파키스탄의 5 대경작물중하나로 취급되며파키스탄정부가중요하게생각하고있고, 해당기간사탕수수가풍작이 들면서생산량이급증한것으로파악됨 22) o 그러나 2015 년부터엘니뇨등이상기후의영향으로인도및중국, 태국의가뭄이심화 되면서사탕수수작황이부진을겪고있음. 태국설탕협회는 2016 년자국농가의사탕 수수수확량이 2011 년이후최저치를기록할것이라고밝힌바있기도함 23) 19) 인도, 사탕수수산업, 세계농업정보, 2015.12.31 20) 세계설탕수급및주요국동향, 세계농업정보, 2014.11.14 21) 태국설탕산업현황, 세계농업정보, 2014.11.14 22) 2014 년상반기파키스탄경제, KOTRA 해외시장뉴스, 2014.11.06 23) 엘니뇨때문에 설탕공급부족 가격급등, 아시아경제, 2016.03.24 31

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 [ 표 2-5] 세계사탕수수생산현황 국가 생산량 ( 만톤 ) 생산액 ( 백만달러 ) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 브라질 71,746 73,401 72,108 76,809 73,611-22,773 22,964 22,956 19,872 인도 29,230 34,238 36,104 34,120 35,214-7,887 7,020 6,858 7,228 중국 11,079 11,444 12,346 12,820 12,561-28,337 44,985 26,899 44,205 태국 6,881 9,595 9,840 10,010 10,370-2,857 3,020 2,987 2,730 파키스탄 4,937 5,531 5,840 6,746 6,283-923 900 1,064 1,051 기타 45,412 45,368 47,406 49,798 50,386-21,173 23,856 21,811 22,784 합계 169,286 179,576 183,644 190,303 188,425-83,950 102,745 82,575 97,870 * Crops Production quantity, FAOSTAT Value of Agricultural Production, FAOSTAT 1) 만톤및백만달러를기준으로작성하는가운데, 기타값의일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 사탕무생산현황 o 세계사탕무생산량은소폭의등락을반복하고있으며, 2010 년 2 억 2,879 만톤 에서 2014 년 2 억 6,971 만톤으로 17.9% 증가한것으로나타남. 이는프랑스, 러시아, 독일등유럽지역의생산량약진에의한것으로분석됨 반면, 생산액은 2011 년 161 억 9,700 만달러대비 2014 년 137 억 6,700 만달러로 15.0% 감소한것으로나타남 o 국가별로보면 2014 년기준프랑스 (14.0%) 가가장높으며, 이어서러시아 (12.4%), 독일 (11.0%), 미국 (10.5%), 터키 (6.2%) 순임. 이들 5 개국에서생산 되는사탕무가전세계생산량의 54.1% 를차지함 프랑스의사탕무생산량은 2010 년 3,187 만톤에서 2014 년 3,784 만톤으로 18.7% 증가하였으며, 같은기간독일은 2,343 만톤에서 2,975 만톤으로 27% 증가함. 그러나생산액의경우프랑스는 2011 년 19 억 7,100 만달러에서 2014 년 13 억 400 만달러로 33.8% 감소한반면, 같은기간독일은 14 억 8,000 만달러 에서 19 억 4,600 만달러로 31.5% 증가하며차이를보이고있음 러시아의경우사탕무생산량이 2010 년 2,226 만톤에서 2014 년 3,351 만톤으로 50.6% 증가하였으나, 생산액은 2011 년부터 2014 년까지 25 억 9,800 만달러에서 16 억 3,900 만달러로 36.9% 감소하였음. 이는러시아의사탕무작황호조에따른 것으로보여짐 24) 24) 러시아음식 : 안짜면맛이없고빵이없으면먹은것같지않다, Russia Eurasia Focus 제 439 호, 2017.08.28 32

제 2 장설탕원료현황 미국의사탕무생산량은소폭의등락을반복하고있으나 2010년부터 2,906만톤에서 2014년 2,838만톤으로 2.3% 감소함. 생산액도 2011년 20억 1,800만달러에서 2014년 14억 4,700만달러로 28.3% 감소함. 2010년 8월환경위해성평가를실시하지않았다는이유로 GM 사탕무의재배를금지하는판결이 2011년미국내사탕무의생산량과생산액감소에영향을주었을것으로보임 25) 터키의사탕무생산량은 2010년 1,794만톤에서 2014년 1,674만톤으로 6.7% 감소하였으며, 생산액또한 2011년 12억 5,900만달러에서 2014년 11억 1,600만달러로 11.4% 감소함. 이는터키의사탕무생산에생산쿼터방식이적용되어내수용으로만일정수준으로생산되고있는것이주된원인으로보임 26) [ 표 2-6] 세계사탕무생산현황 국가 생산량 ( 만톤 ) 생산액 ( 백만달러 ) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 프랑스 3,187 3,811 3,369 3,932 3,784-1,971 1,685 1,444 1,304 러시아 2,226 4,764 4,506 3,363 3,351-2,598 2,073 1,893 1,639 독일 2,343 2,958 2,769 2,975 2,975-1,480 1,281 1,212 1,946 미국 2,906 2,621 3,195 2,283 2,838-2,018 2,333 1,547 1,447 터키 1,794 1,613 1,500 1,649 1,674-1,259 1,052 1,269 1,116 기타 10,423 12,124 11,677 10,595 12,348-6,871 6,560 5,881 6,315 합계 22,879 27,891 27,015 24,797 26,971-16,197 14,984 13,246 13,767 * Crops Production quantity, FAOSTAT Value of Agricultural Production, FAOSTAT 1) 만톤및백만달러를기준으로작성하는가운데, 기타값의일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 원당세계시장규모 o 세계원당생산량은 2010년 1억 5,546만톤에서 2014년 1억 7,694만톤으로 13.8% 증가한것으로나타남. 이는인도, 중국, 태국등아시아지역의원당생산증가가주요원인으로분석됨 o 국가별로살펴보면 2014년기준브라질 (21.1%), 인도 (15.0%), 중국 (6.5%), 태국 (5.7%), 미국 (4.3%) 등의순임. 이들 5개국이전세계원당생산량의 52.6% 를차지함 25) GM 사탕무논란과안전성평가, 충남넷미디어, 2010.11.10 26) 2016 할랄식품시장진출가이드 - 터키, 해외식품인증정보포털, 2017.05.23 33

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 브라질의원당생산량은 2010년 3,987만톤에서 2014년 3,730만톤으로 6.5% 감소한것으로나타남. 이는브라질이사탕수수를설탕제조대신에탄올생산에더많이사용하면서원당생산량이다소감소한것으로보여짐 27) 인도의원당생산량은 2010년 2,064만톤에서 2014년 2,661만톤으로 28.9% 증가함. 이는앞서사탕수수생산현황에서언급한바와같이같은기간인도의사탕수수생산량이 20.5% 증가한것이주된원인으로분석됨. 또한 2008년 488개에불과했던인도내사탕수수가공공장은 2014년 538개로늘어난것으로파악됨 28) 중국의원당생산량은 2010년 1,136만톤에서 2014년 1,147만톤으로 1.0% 증가함. 이는사탕수수및사탕무수확면적의확대와생산량증가와연관이있는것으로보여짐. 2013년기준중국의사탕수수와사탕무의수확면적은각각 197만헥타르와 31만헥타르로 2012년대비 2.0% 증가한것으로집계됨 29) 태국의원당생산량은 2010년 693만톤에서 2014년 1,002만톤으로 44.7% 증가하며비교국가중가장크게증가함. 사탕수수생산량증가가원당생산량증가에영향을미친것으로분석됨 미국의원당생산량은 2010년부터 2014년까지등락을반복하고있는데, 앞서언급한미국의사탕무생산량변동이주된원인일것으로보여짐 [ 표 2-7] 세계원당생산량 ( 단위 : 톤 ) 국가 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 브라질 39,872,000 37,582,000 40,219,000 39,494,000 37,300,000 인도 20,637,000 26,574,000 28,830,000 27,737,000 26,605,000 중국 11,363,000 12,519,000 14,205,000 14,476,000 11,474,000 태국 6,928,713 9,663,000 10,235,000 10,024,000 10,024,000 미국 8,153,000 7,104,000 7,700,000 8,148,000 7,666,000 기타 68,508,908 76,295,989 76,854,989 79,377,288 83,869,569 합계 155,462,621 169,737,989 178,043,989 179,256,288 176,938,569 * Crops Processed Production quantity, FAOSTAT 27) 8 월식량가격지수전월比 1.8%..4 개월째하락세, 뉴스토마토, 2013.09.08 28) 인도, 사탕수수산업, 세계농업정보, 2015.12.31 Global Agribusiness Annual 2016: 설탕및에탄올산업, 세계농업정보, 2016.04.15 29) 세계설탕수급및주요국동향, 세계농업정보, 2014.11.14 34

제 2 장설탕원료현황 2. 원당세계시장가격 o 우리나라는원당을수입하여설탕을생산하고있기때문에원당의세계시장가격을살펴봄 o 원당의세계시장가격은 2012년파운드당 21.69센트에서 2016년파운드당 18.13센트로 16.4% 감소하며전반적으로하락세를보임. 특히 2015년에는파운드당 13.14센트로최저치를기록하였다가이후 2016년에가격이일시적으로상승함 이는해당기간이상기후로사탕수수주요생산국에서사탕수수수확에차질이빚어진것이원인으로분석됨. 특히브라질에서리가내리면서사탕수수가이른시기에수확돼원당생산량에악영향을미쳤고, 브라질에이어두번째로큰사탕수수산지인인도에서도폭우등으로수확에차질이빚어진바있음 30) 기상이변에따른공급감소외에브라질에서바이오연료수요가증가하고있는것이 2015년이후원당의가격상승요인으로꼽히고있기도함. 브라질에서는사탕수수에서추출한바이오에탄올에휘발유를섞은혼합연료가차량용연료로널리사용되며사탕수수의수요가증가하고있는추세임. 31) 이에따라사탕수수가원당생산보다는바이오연료를생산하는용도로가공되는추세임 32) [ 표 2-8] 원당세계시장가격 33) ( 단위 : 센트 / 파운드 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 원당 21.69 17.46 16.34 13.14 18.13 * World raw sugar price, ICE Contract 11 nearby futures price, monthly quarterly, and by calendar and fiscal year, USDA ERS, 2017.11.03 * 원데이터의 calendar year 값을기준으로작성함 30) 설탕원료원당값 1 년새 76% 껑충, 매일경제, 2016.09.26 31) 국제원당 ( 原糖 ) 가격, ' 엘니뇨 ' 우려에 22 년만에최대폭상승, 조선비즈, 2016.02.24 32) 8 월식량가격지수전월比 1.8%..4 개월째하락세, 뉴스토마토, 2013.09.08 33) World and U.S. Sugar and Corn Sweetener Prices, USDA ERS, 2017.11.03 35

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 3. 국내수입현황 o 국내설탕업계는원당수입후이를가공하여설탕을제조하고있음. 원당의수입실적은사탕무당및사탕수수당의합산값으로구함. 사탕무당은 HS코드 1701.12( 사탕무당 ) 를기준으로하며, 사탕수수당은 HS코드 1701.13.0000( 이류의소호주제2호에규정된사탕수수당 ), HS코드 1701.14( 그밖의사탕수수당 ) 을기준으로함 참고로국내에수입되는원당은대부분사탕수수당임 * 관세법령정보포털, 관세청 [ 표 2-9] 원당수출입 HS 코드 품목번호 품명 1701 사탕수수당이나사탕무당, 화학적으로순수한자당 ( 蔗糖 )( 고체상태인것으로한정한다 ) 1 조당 ( 粗糖 )[ 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가되지않은것으로한정한다 ] 12 사탕무당 1000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도이하인것 2000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도를초과하는것 13 0000 이류의소호주제2호에규정된사탕수수당 14 그밖의사탕수수당 1000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도이하인것 2000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도를초과하는것 o 원당의수입량은 2012년 172만톤에서 2016년 177만톤으로 2.8% 증가하였으며, 같은기간수입액은 9억 8,641만달러에서 6억 7,648만달러로 31.4% 감소함 2015년을제외하고원당수입량은증가세를나타냄. 2015년의경우, 주요원당생산국중하나인브라질의작황에대한염려가수입감소로이어진것으로분석됨 34) [ 표 2-10] 국내원당수입실적 연도 2012 2013 2014 2015 2016 수입량 ( 천톤 ) 1,723 1,735 1,766 1,678 1,772 수입액 ( 천달러 ) 986,410 807,907 753,291 625,183 676,480 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS코드 1701.12( 사탕무당 ), HS코드 1701.13.0000( 이류의소호주제2호에규정된사탕수수당 ), HS코드 1701.14( 그밖의사탕수수당 ) 의합계값임 2) 천톤및천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 34) 대한제당, 설탕안팔려실적도주가도 ` 씁쓸 `, 매일경제, 2015.11.04 36

제 2 장설탕원료현황 o 국가별원당의수입현황을살펴보면, 2016 년수입량기준으로호주 (93.6%), 태국 (6.0%), 브라질 (0.2%) 등의순이며, 상위 3 개국이차지하는비중이전체의 99.8% 임 호주에서의원당수입은 2012 년부터 2016 년까지수입량기준 95 만톤에서 166 만톤으로 75.3% 증가하였으며, 같은기간수입액은 5 억 2,253 만달러에서 6 억 3,514 만달러로 21.5% 증가함. 이는최근양호한기상조건으로호주내사탕 수수생산량이증가하였으며, 2013 년도이후사탕수수의재배면적을 3.0% 확대 하여비교적안정적으로원당을공급하고있기때문으로보임. 35) 또한, 2014 년 12 월 12 일한 - 호주 FTA 발효로원당관세 3% 가즉시철폐되어가격경쟁력이 높아진것도수입증가추세의주된원인으로판단됨 36) 태국은우리나라의원당수입국 2 위국가이나비중이점차감소하고있음. 태국 에서의원당수입량은 2012 년대비 2016 년 46 만톤에서 11 만톤으로 76.9% 감소하였으며, 같은기간수입액은 2 억 6,946 만달러에서 3,494 만달러로 87.0% 감소함. 2016 년을기점으로수입량과수입액이크게감소했는데, 이는 앞서원료현황에서언급했듯이태국이 2015 년부터가뭄을겪으며원당의원료인 사탕수수의생산이감소한것이영향을미친것으로보여짐 브라질에서의원당수입은점차감소하고있는추세이며, 수입량은 2012 년 6 만 1,500 톤에서 2016 년 3,500 톤으로 94.3% 감소함. 같은기간수입액은 3,860 만 달러에서 205 만달러로 94.7% 감소함. 특히 2015 년을기점으로수입량과수입 액이모두큰폭으로감소하였는데, 이는엘니뇨등이상기후의영향으로브라질 내사탕수수작황이부진하여원당가격이상승한것이주된원인으로보여짐 37) [ 표 2-11] 주요국가별원당수입현황 국가 수입량 ( 천톤 ) 수입액 ( 천달러 ) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 호주 945.7 823.8 851.7 1,082.2 1,658.0 522,533 375,685 367,229 398,543 635,138 태국 459.4 495.2 382.0 503.6 106.2 269,461 232,149 156,807 182,727 34,944 브라질 61.5 119.2 45.5 1.7 3.5 38,601 53,904 20,211 1,511 2,053 콜롬비아 1.2 2.3 1.9 1.7 1.1 1,787 3,453 2,058 1,862 1,315 아르헨티나 0.4 0.4 0.1 0.2 0.6 582 560 64 183 424 기타 254.8 294.3 484.3 88.3 2.0 153,355 142,046 206,869 39,878 2,427 합계 1,723 1,735 1,766 1,678 1,771 986,319 807,797 753,238 624,704 676,301 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS코드 1701.12( 사탕무당 ), HS코드 1701.13.0000( 이류의소호주제2호에규정된사탕수수당 ), HS 코드 1701.14( 그밖의사탕수수당 ) 의합계값임 2) 천톤및천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 35) 호주의설탕산업을둘러싼정세, OIS 시장정보, 2014.02.19 36) 한국호주 FTA: 한호주 FTA 발효, 무엇이달라지나?, 월간한국인, 2014.12.30 37) 대한제당, 설탕안팔려실적도주가도 ' 씁쓸 ', 매일경제, 2015.11.04 37

제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정 제 2 절국내생산현황 제 3 절수출입현황

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 1 절가공기준및제조공정 1) 제조 가공기준및성분규격 o 개정식품공전에명시된설탕의제조 가공기준및규격은다음과같음 [ 표 3-1] 설탕의제조 가공기준및규격 품목 설탕류 제조 가공기준및규격 1. 제조 가공기준 (1) 설탕제조시에는용해, 여과, 결정공정을거쳐야한다. 2. 성분규격 유형항목 설탕 기타설탕 (1) 성상 무색 ~ 갈색의단맛을가진결정, 결정성분말, 덩어리형태이어야한다. - (2) 당도 (%) 99.7 이상 ( 단, 갈색설탕은 97.0 이상 ) 86.0 이상 (3) 사카린나트륨 검출되어서는아니된다. 2.4 5.5 (4) 납 (mg/kg) 0.5 이하 1.0 이하 (5) 이산화황 (mg/kg) 0.020 미만 300이상 3. 시험방법 (1) 당도 ( 설탕 ) 검체 26 g 을정확히달아 100 ml 의메스플라스크에옮기고물 80 ml 를가하여완전히녹인후 1 ml 의염기성초산납용액을천천히가하고물을표선까지채운다. 이때액면에거품이일면에탄올한방울을가하여거품을가라앉힌다음심하게흔들어섞은후필요하면규조토를약간가하고건조여과지로여과한다. 처음의여액 25 ml 를버리고그다음의여액을검액으로하여제 7. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.4.1.3 자당다. 선광도측정법에따라시험한다. (2) 사카린나트륨제 7. 일반시험법 3.2.1 사카린나트륨에따라시험한다. (3) 납제 7. 일반시험법 10.1 중금속시험에따라시험한다. (4) 이산화황제 7. 일반시험법 3.5 아황산, 차아황산및그염류에따라시험한다. * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종개정고시일자 2017.06.30 40

제 3 장생산및수출입현황 2) 제조공정 38) o 설탕의제조공정은기업별로다소차이를보일수있으나, 일반적인제조공정의예를살펴보면다음과같음 설탕의제조공정은크게 7단계로구분할수있음. (1) 원당표면의불순물을세척함. (2) 세척한원당을정제하기쉽도록온수로용해함. (3) 당액내의불순물을포충탑, 카본 ( 숯 ), 수지, 세라믹소재로정제및여과함. (4) 입자화가용이하도록 75Brix 39) 로농축함. (5) 이에압력과열을가해끓여입자화함. (6) 설탕입자만을분리하여건조하는공정을거침. (7) 가정용과업소용으로나누어사용하기편리하게포장함 [ 그림 3-1] 설탕제조공정 * 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) 38) 대한제당협회 (www.sugar.or.kr) 39) 브릭스당도또는브릭스 (Brix) 는어떤액체에있는당의농도를대략적으로정하는단위임. 당이있는어떤용액 100 그램에 1 그램의당이있으면 1 브릭스, 2 그램의당이있으면 2 브릭스임 41

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 2 절국내생산현황 1. 생산및출하현황 o 설탕생산량은 2010년 142만톤에서 2016년 149만톤으로 5.2% 증가함. 반면같은기간생산액은 1조 777억원에서 8,185억원으로 24.1% 감소함 설탕은식품제조업체에서의수요가 90% 이상을차지하며수요가비교적일정한특징이있음. 그러나원당수입단가가지속하락하면서생산액은감소하고있는것으로보여짐 [ 그림 3-2] 국내설탕생산규모 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 2016년생산액기준, 전체설탕에서백설탕이차지하는비중은 87.9% 이며, 갈색설탕은 6.5%, 기타설탕은 5.6% 임 백설탕의생산량은 2010년 129만톤에서 2016년 137만톤으로 5.7% 증가하였으며, 같은기간생산액은 9,705억원에서 7,195억원으로 25.9% 감소함. 백설탕은가공식품제조시많이사용되는품목으로생산량이꾸준한것으로나타남 42

제 3 장생산및수출입현황 갈색설탕생산량은 2010년 10.3만톤에서 2016년 7.8만톤으로 24.7% 감소하였으며, 같은기간생산액은 841억원에서 532억원으로 36.8% 감소함. 갈색설탕은주로매실청을만들때많이사용되는데, 매실청을담그는트렌드가한창이었던 2013년과 2014년에는생산량이높게나타남. 그러나이후매실청을가정에서직접담그는비중이줄면서시장에서의소비가줄어생산량도감소한것으로분석됨 기타설탕의생산량은 2010년 2만 4,887톤에서 2016년 4만 9,417톤으로 98.6% 증가함. 같은기간생산액은 231억원에서 458억원으로 98.0% 증가함. 기타설탕은주로바닐라슈가, 애플시나몬슈가와같이설탕을주원료로하면서바닐라, 사과과즙분말등다른맛을내는원료를첨가한제품으로시장에서의좋은반응을바탕으로꾸준히증가하고있는것으로보여짐 구분 [ 표 3-2] 설탕국내생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 백설탕 갈색설탕 기타설탕 1) 합계 생산량 생산액 생산량 생산액 생산량 생산액 생산량 생산액 2010 1,291,383 970,531 103,471 84,054 24,887 23,136 1,419,741 1,077,721 2011 1,282,234 1,142,754 101,369 98,497 31,369 34,565 1,414,971 1,275,816 2012 1,283,122 1,006,219 104,723 91,979 39,782 41,089 1,427,627 1,139,286 2013 1,260,953 779,661 128,041 91,964 46,098 43,829 1,435,091 915,454 2014 1,298,029 697,931 122,922 80,760 46,282 121,101 1,467,233 899,792 2015 1,263,089 626,111 92,456 59,011 45,634 111,876 1,401,179 796,998 2016 1,365,574 719,541 77,948 53,162 49,417 45,805 1,492,939 818,508 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타설탕의 2014 년, 2015 년생산액데이터는오류로추정됨 o 설탕출하량은 2010년 91.5만톤에서 2016년 100.4만톤으로 9.7% 증가하였으며, 같은기간출하액은 8,550억원에서 9,112억원으로 6.6% 증가함 참고로 2011년설탕국내출하액 (1조 836억원 ) 이최근 7년중가장높게나타났는데, 이는원당의국제가격상승으로인해 CJ제일제당, 삼양사등의제당업체에서설탕출고가를평균 9.8% 인상했기때문임 40) 또한원당가격은하락하여생산단가는다소낮아졌지만, 연료단가와포장재등기타제조원가의상승과기타설탕과같은다소단가가높은설탕생산이늘어나면서출하액은큰폭의하락은나타나지않음 40) [2011 년유통식음료업계핫이슈 ] 5 가격인상성공과실패, 파이낸셜뉴스, 2011.12.26 43

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 o 2016년출하액기준, 전체설탕에서백설탕이차지하는비중은 82.6% 이며, 갈색설탕은 10.5%, 기타설탕은 7.0% 임 생산에비해출하단가가갈색설탕과기타설탕이높게나타나, 해당품목이전체출하액에서차지하는비중이생산액에비해높게나타난것으로분석됨 설탕품목별국내출하현황은생산과비슷한추이를나타내고있음 [ 표 3-3] 설탕국내출하현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 백설탕갈색설탕기타설탕합계출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액 2010 792,969 720,198 100,831 110,682 21,494 24,149 915,294 855,029 2011 835,147 906,275 98,451 138,376 26,839 38,955 960,437 1,083,606 2012 811,108 858,941 102,367 143,007 36,008 54,894 949,482 1,056,843 2013 817,289 744,887 125,089 173,015 44,125 64,809 986,503 982,710 2014 826,924 739,040 117,223 154,064 43,881 62,845 988,028 955,949 2015 822,978 692,125 90,213 113,694 43,204 58,556 956,394 864,375 2016 878,190 752,178 78,258 95,419 47,918 63,564 1,004,365 911,161 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2. 주요제조업체현황 1) 주요제조사특징및연혁 o 설탕의주요제조업체는제당 3사인 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당을살펴봄 CJ제일제당은 CJ그룹의식품계열사로서설탕, 밀가루, 식용유, 조미료, 장류, 육가공식품, 신선식품등을생산판매함. 1953년에국내최초로설탕생산을시작하였으며, 1962년에는최초로설탕을수출함. 현재 CJ제일제당은국내설탕시장에서의점유율 1위를차지하고있는데, 일반설탕제품외에자일로스, 타가토스, 알룰로스설탕등다양한기능성설탕을출시하며시장을주도하고있음 삼양사는설탕외에밀가루, 식용유, 베이커리소재등의식품을생산함. 삼양사식품패밀리브랜드인 큐원 에는하얀설탕, 갈색설탕, 흑설탕이외에세립당, 미립당, 분당, 쌍백당제품도있음. 큐원의트루스위트는프리미엄당류브랜드로알룰로스와자일로스설탕 2종이있음. 삼양사는이마트 PB제품인자일로슈가, 노브랜드하얀설탕을제조함 44

제 3 장생산및수출입현황 대한제당은설탕 배합사료사업에주력하고있으며, 이외에수입육 알루미늄등수입사업에도참여하고있음. 대한제당은식품군통합브랜드인 푸드림 으로설탕을출시하고있는데, 하얀설탕, 갈색설탕, 흑설탕, 자일로스설탕등이있음. 대한제당은최근국내설탕업체중최초로중국에합작법인을설립하고중국프리미엄설탕시장공략을시작함 [ 표 3-4] 주요제조사특징및연혁 기업명주요특징 CJ제일제당연혁주요브랜드주요특징삼양사연혁주요브랜드 내용 - 우리나라최초의설탕생산시설설립, 국내최초제당사업시작 - 설탕업계최초로저탄소인증을받음 - 국내설탕시장점유율 1 위업체임 - 1953. 제일제당공업주식회사설립부산 1 공장준공 ( 우리나라최초의설탕생산시설 ) 제당사업시작 - 1962. 설탕첫수출 - 1976. 카라멜슈가, 강정당, 레몬슈가, 분당, 대쌍백, 무지개설탕 출시 - 1982. 정제삼온당 ( 흑설탕 ) 출시 - 1994. 기능성건강설탕 미네슈가 출시 - 2011. 자일로스설탕 타가토스출시 - 2013. 백설설탕 4 종, 저탄소인증 - 2015. 알룰로스대량생산시작미국앤더슨글로벌그룹에알룰로스수출 - 2016. 백설스위트리알룰로스, 알룰로스설탕블렌드, 타가토스, 타가토스설탕블렌드인기능성설탕신제품 4 종출시 - 백설 - 식품패밀리브랜드 큐원 개발 - 큐원유기농브라운각설탕에유기가공식품인증을받았음 - 1924. 수당김연수, 삼수사 ( 三水社 ) 설립 / 장성농장개설 - 1931. 사명을삼양사 ( 三養社 ) 로변경 - 1955. 삼양사울산제당공장준공 - 1956. 삼양설탕출시 - 2002. 식품패밀리브랜드 큐원 개발 - 2003. 큐원지퍼백설탕출시 / 고급설탕큐원 4 종출시 - 2005. 친환경기업인그린케미칼과전략적제휴로설탕으로만든세제 슈가버블 출시 - 2016. Non-GMO 알룰로스개발 - 2017. 큐원트루스위트자일로스설탕, 트루스위트알룰로스출시 - 큐원 45

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 대한제당 기업명 주요특징 연혁 주요브랜드 * 각사홈페이지및공시자료참고 내용 - 식품군통합브랜드인 푸드림 으로식품사업을강화 - 이마트 PB 제품인자일로슈가, 노브랜드하얀설탕을제조함 - 2016 년수출액기준수출규모 1 위업체임 - 1956. 회사설립 ( 대동제당주식회사 ) - 1969. 상호변경 ( 대한제당주식회사 ) - 1979. 인천제당공장준공 - 1986. 중앙연구소설립 - 2013. 혈당저감및정장효능기능성설탕 ' 자일로올리고슈가 ' 개발기능성설탕보완재정부과제착수 - 2014. 건강기능식품자일로올리고스위트 + 개발 - 2015. 이미지인쇄용각설탕개발 - 2016. 저칼로리설탕 ( 에리스리톨스위트 ) 개발이미지인쇄용각설탕특허등록 - 2017. 기능성설탕보완재 ( 자일로바이오스 ) 생산기술특허등록대한제당중국광둥성설탕제조공장설립 - 푸드림 46

제 3 장생산및수출입현황 제 3 절수출입현황 o 설탕수출입실적은 HS 코드 1701.99.0000( 기타 - 백설탕등 ), 1701.91.0000( 향미 제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것 - 흑설탕등 ) 를기준으로살펴봄 * 관세법령정보포털, 관세청 [ 표 3-5] 설탕수출입 HS 코드 품목번호품명 1701 사탕수수당이나사탕무당, 화학적으로순수한자당 ( 蔗糖 )( 고체상태인것으로한정한다 ) 1 조당 ( 粗糖 )[ 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가되지않은것으로한정한다 ] 12 사탕무당 1000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도이하인것 2000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도를초과하는것 13 0000 이류의소호주제2호에규정된사탕수수당 14 그밖의사탕수수당 1000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도이하인것 2000 당도 ( 糖度 ) 가 98.5도를초과하는것 9 기타 91 0000 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것 99 0000 기타 o 설탕수출규모는 2007년 1억 3,785만달러에서 2016년 1억 6,832만달러로최근 10년간 22.1% 증가함. 같은기간수출량은 36만톤에서 32만톤으로 9.8% 감소함 2011년은국제원당가격이파운드당 27.22센트로 1989년이래로가장높게나타나수출액증가에영향을미친것으로보여짐. 이후원당가격이하락하며수출액은감소세로나타남 o 설탕수입액은 2007년 1,327만달러에서 2016년 5,595만달러로최근 10년간 4배이상증가함. 같은기간수입량은 2만 8,734톤에서 10만 4,099톤으로 3배이상증가함 2008년이후원당및설탕의국제가격이급등하기시작하여, 2009년과 2010년에수입규모가감소한것으로보여짐. 2010년이후에는할당관세가 0% 로적용된것이설탕수입증가에영향을미친것으로보여짐 41) 41) 할당관세의후생효과에대한연구 설탕할당관세를중심으로, 한국관세학회, 2015.08 47

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 설탕의수입규모는최근 10년중 2013년에가장큰것으로나타남. 2013년설탕의수입액은 9,007만달러이고, 수입량은 14만톤임. 이는 2012년부터국내설탕물가안정을위해정부주도의설탕직수입을시작하면서수입량증가에영향을준것으로판단됨. 또한 2012년하반기부터식품가공용에만적용되던할당관세제한이사라지면서식품가공용설탕보다상대적으로가격이높은소매시장용설탕수입이증가하면서수입액에영향을미친것으로추정됨 42) [ 그림 3-3] 설탕수출입현황 구분 수출규모수입규모무역수지수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) ( 천 $) 2007 359,650 137,848 28,734 13,269 124,579 2008 285,153 127,715 29,745 14,247 113,468 2009 290,725 149,073 5,099 4,544 144,529 2010 371,514 242,146 4,227 5,789 236,357 2011 360,110 291,178 19,983 19,201 271,977 2012 359,626 262,873 47,031 36,655 226,218 2013 339,631 203,124 144,347 90,070 113,054 2014 306,266 173,001 122,534 69,829 103,172 2015 305,289 151,374 139,234 67,332 84,042 2016 324,530 168,315 104,099 55,946 112,369 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1701.99.0000( 기타 - 백설탕등 ), 1701.91.0000( 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것 - 흑설탕등 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 42) 수입삼겹살연말까지싸다 88 개품목할당관세적용, 조세일보, 2012.06.26 48

제 3 장생산및수출입현황 1. 수출현황 1) 국가별수출현황 o 2016년수출액기준으로설탕주요수출국가는중국 (58.5%), 홍콩 (27.7%) 등의순으로나타났으며, 이들 2개국이전체수출의 86.2% 를차지함 o 중국으로의설탕수출은 2016년수출액기준 9,838만달러로, 2012년 1억 4,679만달러대비 33.0% 감소함. 같은기간수출량은 21만 684톤에서 19만 3,431톤으로 8.2% 감소함 중국은경제성장에따른식생활개선과식습관의서구화로중국내설탕수요는매년 6% 씩늘고있는것으로알려짐. 수요에비해생산량이부족하고, 설탕제조기술이부족해안전성문제로한국을비롯한해외설탕제품수입이증가하고있음. 특히중국식품업체들이일본등에수출하기위한제품제조과정에서안전성을고려해현지업체가생산한설탕이아닌국내업체들의설탕을사용하기도하면서 2013년까지수출은증가한양상임. 43) 중국의설탕주요수입국 (HS Code 1701) 은 2017년기준브라질, 쿠바, 호주, 한국순으로한국은중국설탕수입시장의 6.4% 를차지함 최근설탕수출의감소는국내설탕업체중수출규모가가장큰대한제당의對중설탕수출이중국현지생산으로전환되었기때문임. 대한제당은국내설탕업체중최초로중국에합작법인을설립하고현지프리미엄설탕시장공략을시작함. 사명은불산아련당업유한공사 ( 佛山亞聯糖業有限公司 ) 이며, 대한제당과홍콩회사인타이쿠슈가, 일본종합상사인스미모토등이합작하여설립함 44) o 홍콩으로의설탕수출액은 2012년 7,003만달러에서 2016년 4,660만달러로 33.5% 감소하였고, 수출량은 2012년 9만 8,554톤에서 2016년 9만 1,892톤으로 6.8% 감소함 이는최근홍콩소비자들의건강과웰빙에대한관심이늘고홍콩정부가저설탕, 무설탕식품을강조하면서설탕에대한수요가감소한것이영향을미친것으로 보여짐 45) 43) 中수입산설탕에세이프가드전격발동, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.05.23 中설탕소비급증.. 국내업체중국수출 날개, 파이낸셜뉴스, 2014.10.29 44) 대한제당, 中 ' 프리미엄설탕 ' 공급눈앞, 더벨, 2017.02.17 45) 홍콩, 저염저당트렌드강화... 라벨링표기허용, 리얼푸드, 2017.11.09 49

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 o 주요 2개국의 2012년대비 2016년수출규모가감소한가운데, 해당기간베트남으로의수출규모는증가함. 베트남으로의설탕수출량은 2012년 3,125톤에서 2016년 1만 6,135톤으로 5배이상증가하였으며, 설탕수출액은 2012년 240만달러에서 2016년 797만달러로 3배이상증가함. 2015년한-베트남 FTA가발효되면서설탕수출도증가한양상임 [ 표 3-6] 주요국가별설탕수출현황 국가 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 중국 210,684 217,892 186,699 180,114 193,431 146,786 128,732 104,797 87,836 98,381 홍콩 98,554 96,812 95,398 92,487 91,892 70,026 57,785 52,644 45,669 46,601 베트남 3,125 6,062 5,995 13,721 16,135 2,396 3,827 3,442 6,459 7,970 인도네시아 6,241 6,682 6,978 4,322 6,608 4,603 4,270 4,465 2,383 4,356 일본 33,778 1,568 2,599 4,018 5,096 33,242 962 1,605 2,668 3,809 기타 7,244 10,614 8,596 10,628 11,367 5,820 7,548 6,048 6,359 7,198 합계 359,626 339,631 306,266 305,289 324,530 262,873 203,124 173,001 151,374 168,315 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1701.99.0000( 기타 - 백설탕등 ), 1701.91.0000( 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것 - 흑설탕등 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 최근설탕수출현황 o 생활필수품인설탕은계절에상관없이조미료로섭취되거나가공식품의원료로사용되는편으로, 분기별수출실적에큰차이는없는것으로보임. 다만 1/4분기의수출규모가상대적으로다소감소한양상을보이는것으로나타남 1/4분기의수출규모가낮은이유는전체설탕수출중약 50% 를차지하는중국때문인것으로사료됨. 중화권은춘절연휴가길기때문에이기간에는수출물량이한시적감소하는양상을나타냄 46) 중국상무부는 2017년 5월 22일수입쿼터외설탕수입에대해서는 3년간세이프가드추가관세를부과한다고발표함. 세이프가드는특정품목의수입이급증해수입국의산업에심각한피해가발생했을때수입국정부가해당품목의관세를인상하거나수입량을제한하는조치를말함. 관세율은 2017년 중국수출용한국백설탕 ( 대한제당 ) 46) 1 월농림축산식품수출 4 억 5000 달러 美 활기 - 中 부진, 메디컬투데이, 2014.02.12 50

제 3 장생산및수출입현황 5 월 22 일부터 2018 년 5 월 21 일까지 45%, 2018 년 5 월 22 일 2019 년 5 월 21 일 40%, 2019 년 5 월 22 일 2020 년 5 월 21 일 35% 임. 이에따라對중국설탕수출 규모는향후감소할것으로전망되고있음 47) 구분 [ 표 3-7] 분기별설탕수출현황 ( 단위 : 톤, 천 $) 2014 2015 2016 2017 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 수출량 73,348 70,242 78,866 83,810 60,093 70,638 76,131 98,427 66,530 85,406 88,518 84,078 62,812 78,520 88,705 수출액 40,946 39,730 45,110 47,206 33,181 36,875 36,620 44,689 31,365 42,027 46,296 48,627 38,218 43,669 45,993 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1701.99.0000( 기타 - 백설탕등 ), 1701.91.0000( 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것 - 흑설탕등 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 2017 년수출현황 ( 수출량, 수출액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 11 월 27 일 ) 2. 수입현황 1) 국가별수입규모 o 2016년수입액기준으로설탕의주요수입국가는태국 (63.7%), 말레이시아 (17.2%) 등의순으로나타났으며, 이들 2개국이전체의 80.9% 를차지함 o 태국으로부터의수입규모는 2012년 1,036만달러에서 2016년 3,566만달러로 3배이상증가하였고, 같은기간수입량은 1만 4,868톤에서 7만 2,026톤으로 4배이상증가함 설탕산업은태국에서중요한비중을차지하고있으며, 태국은연간설탕수출액이 30억달러규모로브라질에이어세계수출 2위를차지하고있음. 2011년하반기, 태국중부지방이대홍수로큰피해를입어사탕수수재배에일부피해가발생하였음. 이에따라당해설탕생산이감소하여 2012년도태국으로부터의설탕수입이감소했던것으로분석됨. 그러나이후태국의설탕생산실적이점차회복하면서태국에서의설탕수입규모도점차증가한것으로보임 48) 47) 中수입산설탕에세이프가드전격발동, kotra 해외시장뉴스, 2017.05.23 48) 태국설탕산업현황, 한국농촌경제연구원, 2014.11.14 51

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 o 말레이시아로부터의수입규모는 2012년 1,549만달러에서 2016년 964만달러로 37.8% 감소하였으며, 같은기간수입량은 2만 1,736톤에서 2만 430톤으로 6.0% 감소함 2012년정부가물가안정대책으로설탕직수입을시작하였고, 한국농수산식품유통공사를통해말레이시아산의저렴한설탕을 2,000톤수입함. 가격경쟁력극대화를위해 25kg의대용량말레이시아산설탕이수입되었고, 국산설탕보다 20% 싼가격으로판매됨. 제품은롯데마트의회원제할인마켓인빅마켓과홈플러스에서유통되었음 49) o 미국으로부터의수입규모는 2012년 244만달러에서 2016년 2,74만달러로 12.3% 증가하였으며, 같은기간수입량은 2012년 1,227톤에서 2016년 1,433톤으로 16.8% 증가함 태국이나말레이시아에서는대부분백설탕이수입되고있으나, 미국은백설탕보다흑설탕 (HS코드 1701.91.0000( 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것-흑설탕등 )) 의수입비중이 59.3% 로더크게나타남 국가 [ 표 3-8] 주요국가별설탕수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 태국 14,868 38,577 59,285 91,055 72,026 10,361 23,306 31,030 41,521 35,660 말레이시아 21,736 62,114 45,112 26,937 20,430 15,491 36,477 24,509 12,565 9,644 미국 1,227 1,519 1,428 1,811 1,433 2,441 2,996 2,949 3,430 2,742 브라질 1,312 1,507 1,752 2,263 3,416 1,616 1,632 1,581 1,842 2,618 호주 6,350 7,111 6,070 2,879 2,606 4,612 4,502 3,583 1,398 1,354 기타 1,538 33,519 8,887 14,289 4,188 2,134 21,157 6,177 6,576 3,928 합계 47,031 144,347 122,534 139,234 104,099 36,655 90,070 69,829 67,332 55,946 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1701.99.0000( 기타 - 백설탕등 ), 1701.91.0000( 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것 - 흑설탕등 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 49) 정부직수입설탕식품기업안쓴다왜, 뉴스토마토, 2012.03.23 정부가수입한말레이시아産설탕 국산보다 20% 싸게대형마트서판매, 동아일보, 2012.07.10 제역할못하는설탕할당관세 수입물량목표의 5.6% 불과, 조선비즈, 2012.11.13 52

제 3 장생산및수출입현황 2) 최근설탕수입현황 o 설탕수입실적도수출과마찬가지로분기별실적에큰차이가없는것으로나타남 o 최근분기별설탕수입현황을살펴보면, 2016년 4분기수입액은 1,084만달러로 2014년이래의분기별설탕수입규모중가장낮은것으로나타남 이는말레이시아로부터의설탕수입감소가영향을미친것으로해석됨. 말레이시아 2016년 4분기수입액은 86만달러로전분기인 2016년 3분기 (218만달러 ) 대비 60.5% 감소함 50) o 국내로수입되는설탕은대부분 B2B로유통되고있음. 특히앙금등을제조하는중소형식품업체로유통되거나음료회사나제과 / 제빵회사가직접수입하여식품제조에사용되고있음 구분 [ 표 3-9] 분기별설탕수입현황 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ( 단위 : 톤, 천 $) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수입량 21,821 28,215 40,185 32,313 23,481 37,182 43,313 35,257 31,285 36,277 19,073 17,463 18,041 27,213 24,715 수입액 12,659 16,203 22,684 18,279 12,552 19,057 19,562 16,151 15,465 18,717 10,916 10,839 11,706 17,582 15,254 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1701.99.0000( 기타 - 백설탕등 ), 1701.91.0000( 향미제 ( 香味劑 ) 나착색제가첨가된것 - 흑설탕등 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 2017 년수입현황 ( 수입량, 수입액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 11 월 27 일 ) 50) 수출입무역통계, 관세청 53

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 3. 설탕의관세 51) o 설탕은소재식품으로자국산업의보호를위해높은수입관세를적용하는것이일반적임 정부는 1950년대부터 1994년까지설탕을수입제한품목으로지정하여수입을금지하다가, 1994년부터설탕수입을시작하였음. 52) 설탕은 1994년부터 1997년까지기본관세가 8% 였으나, 실제로는 50~60% 의조정관세를적용해국내설탕산업을보호하였음 원당수입관세는 1977년까지 5% 를적용받았으나, 1998년부터현재까지 3% 의관세율을유지하고있음 설탕은 1998년부터는기본관세율이 50% 로변경되었으며, 이는 2006년까지지속됨. 이기간할당관세는두차례있었는데, 1998년에 10%, 2006년에 40% 가적용되었음 2007년부터 50% 로유지해온기본관세율을 40% 로조정하였고, 2010년 35%, 2012년 30% 로조정하여현재의 30% 관세율을유지해옴. 이는높은설탕관세가국내제당업계를보호한다는순기능은있으나, 시장가격형성에둔감한독과점형태로운영돼담합의우려가있어관세인하를추진한것임 관세율이 30% 아래로떨어지지않고있는이유는저가의수입덤핑물량으로인한국내제당산업의위기에대한우려때문으로해석됨 2007년부터 2010년 8월 24일까지의할당관세는 35% 가적용됨. 2010년 8월 25일부터 2013년상반기까지의할당관세는 0% 로적용되었으며, 이때부터할당관세는수입전량이아닌수량제한을받게됨. 원당은 2008년부터 2010년까지 0% 의할당관세가적용됨 2012년부터정부는한국농수산식품유통공사 ( 이하 at) 를통해설탕직수입을시작하였고, 시세보다저렴한수입설탕을시중에공급함. 또한, 2012년하반기부터할당관세추천기관이한국무역협회에서 at로전환됨. at는 2012년 7월 1일부터 2015년까지정부에서식품가공용으로한정된용도도폐지해일반소비자들이인근대형마트에서쉽게수입설탕을살수있도록함. 2013년하반기부터현재까지설탕에대한할당관세는 5% 가적용됨 51) [CEO 칼럼 ] 시장경제와농업 / 김재수한국농수산식품유통공사사장, 서울신문, 2012.07.09 CJ 삼양사 대한제당등대기업설탕시장독점 정부보호탓, 조세금융신문, 2017.10.30 52) 혁신하라한국경제 : 이권공화국대한민국의경제개혁플랜, 박창기, 창비, 2012.10.29 54

제 3 장생산및수출입현황 [ 표 3-10] 국내원당및설탕관세율추이 연도 1994 년 ~1995 년 원당 설탕 기본관세할당관세 53) 기본관세조정관세 54) 할당관세 5% - 8% 60% - 1996 년 5% - 8% 60% - 1997 년 5% - 8% 50% - 1998 년 5% - 1999 년 ~2005 년 50% 기본관세개편 - 10% 3% - 50% - - 2006 년 3% - 50% - 40% 2007 년 3% - 40% - 35% 2008 년 3% 0% 40% - 35% 2009 년 3% 0% 40% - 35% 2010 년 3% 0% 35% - 35% 0% 비고 * 조정관세 1701 : 품명설탕 ( 상반기조정관세 60%, 하반기조정관세 50%) * 조정관세 1701 : 품명설탕 ( 내용 : 의약품제조용으로서압축성의것을제외한다 ) * 할당관세 1701 : 품명조제품또는의약용정당 ( 내용 : 의약품제조용으로써압축성의것에한한다 ) * 설탕할당관세적용 : 2006.1.1.~12.31 ( 수입전량 ) * 설탕할당관세적용 : 2007.1.1.~12.31 ( 수입전량 ) * 설탕할당관세적용 : 2008.1.1.~12.31 ( 수입전량 ) * 원당할당관세적용 : 2009.1.1.~12.31 ( 정당제조용, 수입전량 ) * 설탕할당관세적용 : 2009.1.1.~12.31 ( 수입전량 ) * 원당할당관세적용 : 2010.1.1.~12.31 ( 정당제조용, 수입전량 ) * 설탕할당관세적용 - 2010.1.1.~8.24 할당 35% ( 수입전량 ) - 2010.8.25.~12.31 할당 0% ( 식품가공용, 20 만톤, 추천기관무역협회 ) 53) 산업경쟁력강화, 국내가격안정등을위해기본관세율보다낮은세율을한시적으로적용함 54) 취약산업보호, 세율불균형시정등을위해기본관세율보다높은세율을한시적으로적용함 55

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 연도 원당 * 관세법령포털, 관세청각연도별설탕할당관세물량추천계획공고, 한국농수산식품유통공사 / KMAC 재구성 설탕 기본관세할당관세 53) 기본관세조정관세 54) 할당관세 2011 년 3% 0% 35% - 0% 2012 년 3% 0% 30% - 0% 2013 년 3% 0% 30% - 2014 년 3% - 30% - 5% 2015 년 3% - 30% - 5% 2016 년 3% - 30% - 5% 2017 년 3% - 30% - 5% 0% 5% 비고 * 원당할당관세적용 : 2011.1.1.~12.31 ( 정당제조용, 수입전량 ) * 설탕할당관세적용 - 2011.1.1.~6.30 ( 식품가공용, 20 만톤, 추천기관무역협회 ) - 2011.7.1.~12.31 ( 식품가공용, 10 만톤, 추천기관무역협회 ) * 원당할당관세적용 - 2012.1.1.~6.30 ( 수입전량 ) - 2012.7.1.~2013.6.30. ( 수입전량 ) * 설탕할당관세적용 - 2012.1.1.~6.30 ( 식품가공용, 10 만톤, 추천기관무역협회 ) - 2012.7.1.~2013.6.30 ( 용도구분없음, 30 만톤, 추천기관 at) * 원당할당관세적용 - 2012.7.1.~2013.6.30. ( 수입전량 ) * 설탕할당관세적용 - 2012.7.1.~2013.6.30 ( 용도구분없음, 30 만톤, 추천기관 at) - 2013.7.1.~12.31 할당 5% ( 용도구분없음, 5 만톤, 추천기관 at) * 설탕할당관세적용 - 2014.1.1.~6.30 ( 용도구분없음, 4 만톤, 추천기관 at) - 2014.6.30.~12.31 ( 용도구분없음, 5 만톤, 추천기관 at) 설탕할당관세적용 : 2015.1.1.~12.31 ( 용도구분없음, 9 만톤, 추천기관 at) 설탕할당관세적용 : 2016.1.1.~12.31 ( 식품제조용, 8 만 5 천톤, 추천기관 at) 설탕할당관세적용 : 2017.1.1.~12.31 ( 식품제조용, 8 만 5 천톤, 추천기관 at) 56

제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 1 절유통구조 55) o 국내설탕유통구조는 B2B가 94% 로대부분을차지하고있음. 참고로 2013년가공식품세분시장현황-설탕시장 에서는 B2B 비중이 85% 였으나, 4년만에 B2B 시장은더욱커지고, B2C 시장에서의설탕소비는감소하며비중이줄어든양상임 B2C 시장에서의설탕소비는대부분매실청, 과실청과같은담금수요가큰비중을차지하는데, 최근해당담금수요가감소하면서전체소비시장이감소한양상임 B2B는식품제조업체에서꾸준히수요가유지되면서상대적으로비중이더높아짐 [ 그림 4-1] 설탕유통구조 * 업계전문가인터뷰 / 소매유통채널은식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액에서설탕의 2017 년 3/4 분기매출액기준으로작성함 55) 업계전문가인터뷰 58

제 4 장유통및판매현황 제 2 절소매시장규모 1. 설탕소매시장규모 1) 전체시장규모 56) o 2016년기준설탕의소매시장규모는 1,962억원으로, 2012년 2,599억원대비 24.5% 감소함. 2013년 2,918억원이후매출은지속감소하는양상임 앞서언급하였지만, 소매시장에서가장큰비중을차지하고있는담금수요가감소하면서지속적으로시장규모가줄어들고있는상황임. 업계에서는 B2C 시장에서담금수요가차지하는비중을거의 70% 정도로보고있는데 57), 2013년이후직접매실청이나과실청을담그는경우가줄면서소매시장규모가줄어든것으로보여짐 참고로설탕소매시장규모는감소하는반면, 설탕을대신해단맛을내는기능성감미료시장은성장하는양상을보임. 2016년기능성감미료시장규모는 120억원으로 2015년 (105억원 ) 대비 14.3% 증가함. 2014년 77억원에비해서도 2년만에 55.8% 증가함 [ 그림 4-2] 설탕소매시장규모 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 56) ' 달콤한유혹뿌리치고 ' 설탕소비 3 년만에 40% 줄었다, 연합뉴스, 2017.04.15 57) 업계전문가인터뷰 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 시장규모 259,971 291,818 255,423 219,841 196,197 59

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 2) 분기별판매규모 o 설탕의분기별판매현황을살펴보면, 매실청, 과실청을많이담그는 5~6월이포함된 2/4분기매출이높은양상임 그러나 2/4분기매출액은 2014년 1,297억원 2015년 944억원 2016년 801억원 2017년 703억원으로감소하는추세를보이고있음. 가정에서직접매실청, 과실청등을담그는수요가줄어들면서해당분기설탕매출도감소하는추세임 특히 2015년상반기에는메르스 ( 중동호흡기증후군 ) 의영향으로소비, 관광, 여가등전반적인산업이둔화된가운데, 제당업계의최대성수기인 5~6월매실청시즌매출도크게영향을받아감소한것으로보여짐 [ 그림 4-3] 설탕분기별판매현황 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 2. 소매채널판매현황 1) 제품종류별소매시장규모 o 설탕제품종류별소매시장규모를살펴보면, 2016년누적판매액기준으로일반설탕 (86.6%), 기타설탕 (10.2%), 당류가공품 (2.7%), 각설탕 (0.5%) 순으로나타남 2015년부터 2017년까지전체적인추이를살펴보면, 일반설탕, 당류가공품의점유율이하락하고, 기타설탕의점유율이점차증가하는양상을보임 60

제 4 장유통및판매현황 일반설탕의점유율은 2015년 87.7% 에서 2016년 86.6% 로 1.1%p 감소한반면, 기타설탕의점유율은 2015년 8.8% 에서 2016년 10.2% 로 1.4%p 증가함. 해당기간기타설탕에포함된 CJ제일제당의자일로스설탕매출액은 93억원에서 104억원으로증가함 58) 구분 일반설탕기타설탕당류가공품 [ 표 4-1] 설탕제품종류별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 소계 24,946 86,377 46,656 34,728 192,707 24,793 72,508 39,948 32,598 169,847 21,733 62,873 35,280 119,886 (81.0) (91.5) (87.2) (84.3) (87.7) (80.5) (90.6) (85.8) (84.0) (86.6) (80.4) (89.4) (85.2) (86.4) 3,788 5,974 4,877 4,696 19,335 4,276 5,965 4,989 4,714 19,944 3,907 6,086 4,759 14,752 (12.3) (6.3) (9.1) (11.4) (8.8) (13.9) (7.4) (10.7) (12.1) (10.2) (14.5) (8.7) (11.5) (10.6) 1,737 1,727 1,715 1,497 6,676 1,405 1,331 1,373 1,231 5,340 1,114 1,136 1,150 3,400 (5.6) (1.8) (3.2) (3.6) (3.0) (4.6) (1.7) (3.0) (3.2) (2.7) (4.1) (1.6) (2.8) (2.5) 310 277 247 289 1,123 306 267 232 261 1,066 266 240 226 732 각설탕 (1.0) (0.3) (0.5) (0.7) (0.5) (1.0) (0.3) (0.5) (0.7) (0.5) (1.0) (0.3) (0.5) (0.5) 합계 30,781 94,355 53,496 41,210 219,841 30,781 80,071 46,542 38,804 196,197 27,020 70,335 41,415 138,770 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 채널별소매시장규모 o 설탕의채널별소매시장규모를살펴보면, 2016년누적판매액기준으로체인슈퍼 (35.6%), 독립슈퍼 (34.2%), 할인점 (18.1%), 일반식품점 (10.9%) 등의순으로나타남 체인슈퍼및독립슈퍼가할인점보다소매시장규모가높게나타난이유는설탕은필요할때마다바로구매하는경우가많아, 접근성이좋은체인슈퍼나독립슈퍼의판매점유율이높은것으로분석됨 58) 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 61

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 구분 체인슈퍼독립슈퍼 할인점 일반식품점 [ 표 4-2] 설탕채널별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 소계 10,238 34,071 18,223 13,386 75,919 10,165 29,800 16,896 13,076 69,936 8,973 26,651 14,353 49,977 (33.3) (36.1) (34.1) (32.5) (34.5) (33.0) (37.2) (36.3) (33.7) (35.6) (33.2) (37.9) (34.7) (36.0) 9,092 34,320 17,825 13,547 74,785 9,620 29,159 15,078 13,260 67,118 8,657 25,286 14,106 48,049 (29.5) (36.4) (33.3) (32.9) (34.0) (31.3) (36.4) (32.4) (34.2) (34.2) (32.0) (36.0) (34.1) (34.6) 6,389 16,967 9,555 7,730 40,641 6,215 14,186 8,243 6,813 35,457 5,143 12,576 7,192 24,911 (20.8) (18.0) (17.9) (18.8) (18.5) (20.2) (17.7) (17.7) (17.6) (18.1) (19.0) (17.9) (17.4) (18.0) 4,641 8,277 7,301 6,024 26,242 4,309 6,228 5,737 5,108 21,382 3,771 5,186 5,148 14,105 (15.1) (8.8) (13.6) (14.6) (11.9) (14.0) (7.8) (12.3) (13.2) (10.9) (14.0) (7.4) (12.4) (10.2) 268 369 369 343 1,349 307 414 390 360 1,471 314 415 413 1,142 편의점 (0.9) (0.4) (0.7) (0.8) (0.6) (1.0) (0.5) (0.8) (0.9) (0.7) (1.2) (0.6) (1.0) (0.8) 153 351 223 180 907 165 283 198 187 833 162 222 203 587 백화점 (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.4) (0.4) (0.5) (0.4) (0.6) (0.3) (0.5) (0.4) 합계 30,781 94,355 53,496 41,210 219,841 30,781 80,071 46,542 38,804 196,197 27,020 70,335 41,415 138,770 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 제조사별소매시장규모 o 제조사별소매시장규모를살펴보면, 2016년누적판매액기준으로 CJ제일제당 (79.4%), 삼양 (13.4%), 대한제당 (3.7%) 등의순으로점유율이높게나타남 국내제당산업은업체별원당수입량쿼터제가시행되고있어, CJ제일제당, 삼양사, 대한제당순의점유율이큰변화없이유지되는상황임 59) CJ제일제당은소매시장을겨냥한다양한설탕제품을판매하고있음. 특히최근에는건강한단맛을추구하는감미료전문브랜드인 백설스위트리 를출시하였는데, 백설스위트리에는자일로스설탕, 알룰로스, 타가토스카테고리가있으며, B2C 시장을공략하여 1kg 2kg 5kg 스틱형등으로제품을세분화함 삼양사는 큐원 브랜드로설탕을출시하고있는데, 흰설탕, 갈색설탕, 흑설탕, 각설탕등을꾸준히판매하고있음 59) 대한제당, 설탕안팔려실적도주가도 씁쓸, 매일경제, 2015.11.04 62

제 4 장유통및판매현황 [ 표 4-3] 설탕제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 소계 CJ제일 23,602 72,764 42,002 32,846 171,214 24,199 63,663 36,767 31,112 155,741 21,688 55,954 32,982 110,624 제당 (76.7) (77.1) (78.5) (79.7) (77.9) (78.6) (79.5) (79.0) (80.2) (79.4) (80.3) (79.6) (79.6) (79.7) 삼양 4,650 14,827 7,546 5,472 32,495 4,097 10,783 6,469 4,902 26,251 3,188 9,672 5,503 18,363 (15.1) (15.7) (14.1) (13.3) (14.8) (13.3) (13.5) (13.9) (12.6) (13.4) (11.8) (13.8) (13.3) (13.2) 대한 1,146 4,359 2,234 1,542 9,281 1,187 3,401 1,498 1,252 7,338 925 2,888 1,348 5,161 제당 (3.7) (4.6) (4.2) (3.7) (4.2) (3.9) (4.2) (3.2) (3.2) (3.7) (3.4) (4.1) (3.3) (3.7) 대상 1,044 1,209 1,152 1,030 4,435 990 1,134 1,201 1,033 4,358 811 939 928 2,678 (3.4) (1.3) (2.2) (2.5) (2.0) (3.2) (1.4) (2.6) (2.7) (2.2) (3.0) (1.3) (2.2) (1.9) 스토아 249 313 336 149 1,047 139 146 206 228 719 195 262 257 714 브랜드 (0.8) (0.3) (0.6) (0.4) (0.5) (0.5) (0.2) (0.4) (0.6) (0.4) (0.7) (0.4) (0.6) (0.5) 기타 90 883 226 171 1,370 169 944 401 277 1,791 213 620 397 1,230 (0.3) (0.9) (0.4) (0.4) (0.6) (0.5) (1.2) (0.9) (0.7) (0.9) (0.8) (0.9) (1.0) (0.9) 합계 30,781 94,355 53,496 41,210 219,841 30,781 80,071 46,542 38,804 196,197 27,020 70,335 41,415 138,770 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 63

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 3 절소비자물가지수추이 60) o 설탕의소비자물가지수는 2015년 1월 99.98에서 2017년 11월 100.11으로 0.13% 증가함 설탕가격은 2011년가격인상이후국제원당가격이폭락해 2012년과 2013년잇달아가격을내린이후현재까지인하된가격을유지하고있음. 그럼에도소비자물가지수의소폭변동이나타난것은채널별가격프로모션의영향으로보여짐 [ 그림 4-4] 설탕월별소비자물가지수추이 구분 설탕소비자물가지수 전년대비증감율 (%) 2015. 01 99.98-2015. 02 99.77-0.21 2015. 03 99.82 0.05 2015. 04 99.38-0.44 2015. 05 99.03-0.35 2015. 06 99.34 0.31 2015. 07 99.74 0.40 2015. 08 100.51 0.77 2015. 09 100.38-0.13 2015. 10 100.78 0.40 2015. 11 100.64-0.14 2015. 12 100.64 0.00 60) 소비자물가지수는가구에서일상생활을영위하기위해구입하는상품, 서비스의평균가격변동을지수화한지표임. 가격은서울, 부산, 대구, 광주등 38 개지역에분포한백화점, 대형마트, 재래시장등의소매점에서조사함. 소비자물가지수는가격변동을측정하는것으로가격의절대수준을나타내는것은아님 64

제 4 장유통및판매현황 구분 설탕소비자물가지수 전년대비증감율 (%) 2016. 01 100.03-0.61 2016. 02 100.23 0.20 2016. 03 99.90-0.33 2016. 04 100.36 0.46 2016. 05 99.39-0.97 2016. 06 98.41-0.99 2016. 07 99.02 0.62 2016. 08 99.29 0.27 2016. 09 98.36-0.94 2016. 10 99.20 0.85 2016. 11 99.69 0.49 2016. 12 99.63-0.06 2017. 01 99.80 0.17 2017. 02 99.95 0.15 2017. 03 99.86-0.09 2017. 04 99.77-0.09 2017. 05 99.66-0.11 2017. 06 98.03-1.64 2017. 07 100.00 2.01 2017. 08 99.80-0.20 2017. 09 100.15 0.35 2017. 10 100.03-0.12 2017. 11 100.11 0.08 * 국가통계포털 (kosis.kr) 설탕소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 65

제 5 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 1 절소비시장특성 1. 설탕시장의변천사 o 설탕시장은도입기, 성장기, 성숙기로구분을보이고있으며, 신제품출시및사회 변화에따른설탕시장의변천은다음과같음 1) 도입기 61) o 설탕이대중식품으로보급되기시작한것은 1950 년대중반부터임. 1953 년부터 국내에제당업체가설립되어정제당이국산화되었으며, 제과및커피문화등의확산 으로설탕시장은빠르게성장했음 8.15 해방이후설탕생산시설이전혀없던시기에는수입품과 주한외국군부대의군수품일부로설탕을충당하였음. 대외 무역수지개선과국민식생활개선을위해설탕무역업자들은 제당업에진출함. 1953 년제일제당은국내최초로 1 일생산량 25 톤규모의근대화된제당공장을설립하였음. 제일제당의첫 설탕제품이 53 년 11 월에출시됨 1957 년국내 7 개제당회사가경쟁을하면서설탕생산량은과잉상태가되었음. 1958 년부터동양제당, 금성제당, 한국정당, 해태제과제당부가조업을중단하면서 설탕시장에제일제당, 삼양사, 대동제당 ( 현대한제당 ) 3 개업체만남게되었음 미군부대 PX 등을통해유통되던분말커피공급량이증가하였고, 상류층의문화 공간이라는다방의이미지로국내다방커피문화가확산되기시작함. 당시커피에 설탕을타는방식이정형화되었기때문에커피소비의파급은설탕소비량의증가로 이어짐. 커피및제과문화가확산되는등한국인의식생활이서구식으로변화하면서 설탕에대한수요가증가함 정당 (Refined Sugar) (CJ 제일제당 ) 61) 식품유통연감 2017 제일제당 53 년설탕첫선 " 경공업시동 " 국산 1 호상품들, 경향신문, 1995.08.14. 근대한국의제당업과설탕소비문화의변화, 연세대학교대학원, 2012.07 68

제 5 장소비특성 2) 성장기 o 1960년대당시설탕은고급선물로여겨지며가장선호되었고, 조미료외에약으로도이용되면서용도가다양해짐. 설탕이일상생활에확산되면서 1회용티슈가 (Tea Sugar), 각설탕등으로상품군이확대되고, 원통형, 사각형등각양각색의포장형태로출시됨 62) 그래뉴설탕 은당시최고급선물이었으며, 6kg짜리는 780원, 30kg짜리는 3,900원으로상류층에서인기있는제품이었음. 63) 또한, 명절선물로설탕교환권을주고받기도함 당시설탕은귀한조미료로이용되었음. 손님이찾아오면설탕물을대접하거나, 배가아프면약대신따뜻한설탕물을마시기도했음 64) 1963년제일제당은설탕, 미풍, 밀가루등하얀빛을띠는품종이다양해지면서, 하나의브랜드로묶기위해 백설표 브랜드를출범하였고, 가정용소형포장제품을출시함. 또한, 제일제당은 1969년국내최초로각설탕제조에성공함 65) 가정용백설표설탕원통캔형 가정용백설표설탕사각캔형 백설표고급각설탕 용기 집게세트 백설표설탕 무지개설탕 각설탕 백설표미풍세트 o 1970년대에는 차에타서마시는용, 다방용 등설탕용도를더욱세분화한제품이출시됨. 또한, 설탕에카라멜, 레몬향, 특수풍미설탕용액등을추가하여다양한맛을내는설탕을선보였으며, 무지개설탕과같은특수용도설탕도시판됨 제일제당은기존의설탕을소형화하여 1봉지당 10g 용량의다방용설탕을출시함. 설탕의낭비를방지하고커피수량을확인할수있으며, 위생적인것이특징임 66) 62) [ 역사를바꾼요리가루 ] 왕실 귀족만맛보던설탕 지금은 당다이어트, 서울신문, 2017.07.09 [ 추석선물대백과 ] 가는정, 오는정 오늘만같아라, 한경비즈니스, 2004.09.19 63) [ 별별마켓랭킹 ] 2017 년추석백화점랭킹휩쓴제품은, 중앙일보, 2017.09.30 64) [ 숫자로알아보는국내最古 8] 한국설탕의산역사 63 년전통 CJ 제일제당 백설, 전자신문, 2016.10.31 65) [ 숫자로알아보는국내最古 8] 한국설탕의산역사 63 년전통 CJ 제일제당 백설, 전자신문, 2016.10.31 第一製糖 ( 제일제당 ) 研究室篇 ( 연구실편 ), 매일경제, 1969.02.06 백설표第一製糖, 한국마케팅연구원, 1975.09 69

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제일제당은카라멜슈가를출시함. 카라멜슈가는고순도로정제된그래뉴당에캐러멜을입힌설탕이며, 다방용과조리용 2가지제품으로구성됨 67) 1976년제일제당은소비자가설탕을용도별로사용할수있도록골덴시럽, 강정당, 레몬슈가, 분당, 대쌍백, 무지개설탕의설탕신제품 6종을출시함. 골덴시럽은꿀과조청의모든용도에사용하기편리한고감도의다목적액당임. 강정당은차에타마시는용도로설탕을세분화한제품으로특수풍미설탕용액을첨가하였으며, 전통과자인강정과비슷한모양인것이특징임. 따라서어린이과자대용품과각종차류에사용하기편리하다는장점이있음. 68) 레몬슈가는천연레몬향과청량한맛을첨가하여제조한설탕임. 분당은고순도의일반정백당으로미세한설탕임. 대쌍백은입자모양이육면체로크기가커잼, 과일주등을만들때사용됨. 무지개설탕은아름다운색을나타내는특수용도로개발된설탕으로가정조리용으로적합한제품임 69) o 1980년대에는흑설탕, 과립형설탕등새운제조법을적용한설탕이개발됨 제일제당은 1982년정제삼온당 ( 흑설탕 ) 을생산하여시판하였음. 종래설탕의탁도를 60% 이상제거한제품으로품질을향상시켰음. 정제삼온당 ( 흑설탕 ) 은약식, 약과, 빙과류등에쓰임. 무기질은더많이함유하면서하얀설탕보다값이싼것이특징임. 70) 또한, 신제품 코피 ( 커피 ) 슈가 를출시하였는데, 코피슈가는커피와같은색을띠며, 녹는속도에따라맛에차이가나게한설탕임 71) 제일제당은 1983년국내제당업계최초로과립형설탕인 소프트슈가 를개발함. 이설탕은보통설탕보다찬물에서녹는속도가빠를뿐만아니라날씨가변해도굳지않아장기보관에용이함 72) 66) 다방용설탕, 매일경제, 1972.11.22 67) 카라멜슈가, 매일경제, 1976.10.27 68) 강정당 < 第一製糖 ( 제일제당 ) 서개발 >, 매일경제, 1976.12.21 69) 第一製糖 ( 제일제당 ) 新製品 ( 신제품 )6 種 ( 종 ) 출하, 매일경제, 1976.12.13 70) 精製 ( 정제 ) 三溫糖 ( 삼온당 ) 시판제일제당, 매일경제, 1982.02.15. 精製 ( 정제 ) 三溫糖 ( 삼온당 ) 본격생산, 1982.02.13 71) 第一製糖 ( 제일제당 ), 신제품개발, 경향신문, 1982.02.05. 72) 과립형설탕개발第一製糖 ( 제일제당 ), 매일경제, 1983.11.03 70

제 5 장소비특성 3) 성숙기 o 1990년대부터설탕이비만을유발한다는인식이퍼지기시작하였으며, 기호의변화로인해이전에비해커피에설탕을적게넣게되어설탕소비량이감소하기시작함. 이에따라 1회용포장설탕은 7g 위주에서 5g 위주생산으로변화하였음. 또한, 기존의설탕에영양성분을첨가하여건강함을강조한제품이출시되기도함 73) 설탕대체감미료의개발이활발히추진되어제일제당, 녹십자, 미원등이아스파탐을, 태평양화학이스테비오사이드를, 제일제당이올리고당을개발 생산함 74) 제일제당은기능성건강설탕 미네슈가 를출시하였음. 미네슈가는설탕에칼슘과칼륨을함유하여어린이나설탕을꺼리는소비층을겨냥함. 기존설탕보다입자가굵고코팅처리가되어있어분해시단맛이강해지는특징이있음 75) o 2000년대이후에는설탕자체에다양한색깔과디자인을적용함. 제당업체에서는유럽에서결혼선물로차와함께예쁜모양의설탕을선물하는문화에서착안하여국내보급을위해데코레이션용혹은선물하기좋은고급설탕을출시함 76) 삼양사는 2003년설탕제품에디자인개념을도입한 큐원팬시슈가 (Fancy Sugar) 를선보임. 팬시슈가시리즈는자연스러운디자인의락슈가, 화려한 4가지색깔의플라워슈가, 다양한모양을가진디자인슈가및스틱형의크리스탈슈가등총 4종으로출시됨. 특히디자인슈가는스페이드, 하트, 다이아몬드, 클로버의 4가지디자인을사용하였으며플라워슈가는천연색소를이용한것이특징임 77) 이어서삼양사는 2006년 11월천연의아름다운색을가미한 큐원플라워슈가 를리뉴얼하여출시함. 기존의팬시슈가가포장및가격경쟁력이약했던것을보완하기위해새로운큐원플라워슈가는파우치포장에사선지퍼백를부착하였음 CJ제일제당은 2007년사랑하는연인과함께하는데코레이션용설탕 라플로레슈가 를개발하였음. 라플로레슈가는식이섬유와자일리톨이첨가된것이특징임 o 2010년대에는사회적으로설탕에대한인식이안좋아지면서시장성장이주춤하자업계에서는설탕과비슷한단맛을내면서칼로리는낮춘 기능성당 을적극적으로개발함. 제당업체는자연에서유래한당성분에주목하고 자일로스, 타가 73) 1 회용포장설탕낭비많아, 경향신문, 1990.07.06 74) 대체甘味料 ( 감미료 ) 개발급진전, 매일경제, 1990.01.31 75) 第一 ( 제일 ) 제당기능성건강설탕출시, 매일경제, 1994.12.29 76) 제당 3 사대체품 고급화로승부, 식품음료신문, 2007.01.09 77) 삼양사 큐원팬시슈가, 2003.12.22 71

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 토스, 알룰로스 등을활용해기존액상당제품에비해칼로리를대폭낮춘제품을대량생산하여대중화함 2016년 CJ제일제당은차세대감미료전문브랜드 백설스위트리 (Sweetree) 를, 삼양사는 2017년건강한단맛을살린브랜드 트루스위트 (Trusweet) 브랜드를론칭함 * 언론보도자료참고 / KMAC 재구성 [ 표 5-1] 설탕시장의변천사 구분도입기성장기성숙기 시점 1950 년대 ~ 1960 년대 ~ 1990 년대 ~ 사회변화 시장트렌드 이슈 - 해방이후무역수지개선노력 - 국민식생활개선필요 - 국산화장려 - 국산설탕보급시작 - 다방커피 제과문화가확산되면서설탕수요증가 53. 제일제당해방이후국내최초설탕출시 54. 동양제당, 한국정당, 삼양제당설립 55. 대한제당협회설립 56. 금성제당, 해태제과제당부, 대동제당 ( 현대한제당 ) 설립 58. 동양제당, 금성제당, 한국정당, 해태제과제당부조업중단 - 서구화된식습관 - 실속형소비트렌드 - 설탕을고급선물로주고받음 - 설탕을다양한용도로이용함 - 포장형태가다양해짐 - 설탕제품이세분화됨 63. 제일제당 백설표 브랜드 94 출범, 가정용소포장설탕 03. 제품출시 72.. 제일제당다방용커피설탕 07. 출시 11. 76. 제일제당카라멜슈가출시골덴시럽, 강정당, 레몬 16. 슈가, 분당, 대쌍백, 무지개설탕출시 82. 제일제당 정제삼온당, 커피슈가 출시 17. 83. 제일제당국내최초과립형설탕 소프트슈가 개발 - 건강 웰빙에대한관심증대 - 무설탕, 저설탕선호증가 - 설탕의고급화 - 자일로스 유기농설탕출시 - 설탕대체감미료에대한관심증대 제일제당 미네슈가 출시큐원지퍼백설탕출시큐원팬시슈가시리즈출시큐원플라워슈가출시 CJ 제일제당 백설자일로스설탕, 백설타가토스 출시 CJ 제일제당백설 스위트리 브랜드출범, 백설스위트리알룰로스 출시삼양사큐원 트루스위트 브랜드출범, 큐원트루스위트자일로스설탕 출시 72

제 5 장소비특성 2. 설탕빅데이터분석 78) o 설탕언급량 (Buzz) 은 2015년 3/4분기와 2017년 1/4분기에일시적으로높게나타난것을제외하고는소폭의등락을반복하는양상임. 일시적으로언급량이높게나타난이유로는자일로스설탕, 코코넛설탕같은천연감미료와대체감미료의인기, 여름철과일과설탕을넣은과실청수요증가, TV 요리프로그램시청후직접해먹는소비자증가등이영향을준것으로보여짐 o 언급채널별로는트위터가 54.0% 로가장많았으며, 이어서블로그 (45.7%) 로나타남 이는앞서언급했듯이, 기존설탕제품의대체제에대한관심이높아졌으며, 과실청을포함한절임제품제조나 TV 요리프로그램시청자가직접요리레시피를트위터나블로그를활용해올리는것이영향을준것으로보임 [ 그림 5-1] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 [ 언급량 (Buzz) 추이 ] [ 언급채널비중 ] o 설탕의대표적인연관어상위 Top5를살펴보면, 단맛의설탕을소비하면서느끼는가장기본적인특성인 먹다, 좋다 가대표적연관어로나타나며, 요리를할때단 맛 을내기위한재료로사용된다는특징도나타남 특성을분류하여살펴보면, 우선 제품 으로서의설탕하면떠오르는대표적인키워드는 소금 으로나타났으며, 이어서 빵, 계란, 간장, 양파 순으로나타남. 제품으로서의설탕은요리의맛을좌우하는조미료로서함께사용되는다른조미료혹은 78) Social Q Finder, KMAC analysis ( 분석주기 : 2015 년 2/4 분기 ~ 2017 년 2/4 분기 ) 설탕 키워드에대한감성 / 행위, 일반적속성 ( 제품, 서비스, 콘텐츠등 ), 라이프스타일등의다양한속성을기준으로분석하여 Buzz 추이량과연관키워드를도출함 73

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 재료들과의연관성이높은것으로나타남. 상위에위치한 행위 연관어로는 섞다, 굽다, 담다, 끓이다, 볶다 등요리관련형태의동사가높은언급량을보임 설탕과연관된 감성 연관어는 먹다 가가장상위에나타났으며, 이어서 좋다, 맛있다, 마시다, 달구다 등으로나타남. 감성적연관어는설탕을섭취했을때단맛에의해발생하는긍정적인감정표현과조리시설탕을첨가했을때요리방법이나섭취방법과관련된연관어가자주언급되는것으로해석됨 [ 표 5-2] 설탕연관어 대표적인연관어 설탕 제품 연관어 설탕 감성 연관어 1 먹다 1 소금 1 먹다 2 좋다 2 빵 2 좋다 3 물 3 계란 3 맛있다 4 재로 4 간장 4 마시다 5 맛 5 양파 5 달구다 * 2017년 2/4분기기준 3. 설탕시장특성 o 설탕같이표준 보편적인생활필수품은제품차별화가적어, 단기간내의뚜렷한시장트렌드를파악하기어려움. 이에따라 2013년가공식품세분시장-설탕시장 발간이후인 2014년부터 4년간시장에출시된설탕및설탕대체감미료제품과프로모션을중심으로시장특성을파악해봄 1) 건강한설탕에대한관심증대 o 유기농설탕은 3년간화학비료와농약없이유기농법으로재배한 100% 유기농사탕수수를원재료로사용한설탕으로, 농림축산식품부가보장하는유기가공식품인증마크가있음. 참고로유기농설탕의식품유형은설탕또는기타설탕으로, 코코넛슈가는당류가공품으로분류됨 대상의청정원유기농황설탕 흑설탕은농약과화학비료를 3년이상사용하지않은토양에서자연퇴비로재배한 100% 유기농사탕수수를원료로하며, 원심력을이용해사탕수수로부터원당을분리해낸후, 추가적인화학정제를하지않은유기농 74

제 5 장소비특성 설탕임. 포장에지퍼가있어보관하기용이하며, 1kg 454g 제품으로구성되어 있으며, 유기가공식품인증번호는 2-8-58 임 친환경전문브랜드홀푸드스토리의유기농설탕은 100% 유기농사탕수수로만든비정제설탕이며, 유기가공식품인증번호는 2-8-337임. 합성착향료및착색료를첨가하지않아, 강하지않고은은한단맛이특징임. 아르헨티나소재의업체에서제조한설탕을 디엔씨트레이딩에서수입하여 정우에서소분한제품임. 총용량은 480g이며, 홀푸드스토리홈페이지및오프라인매장에서구입가능함 79) 홀푸드스토리유기농설탕 o 주로자작나무등식물성분에서유래된자일로스성분과설탕을혼합해만든자일 로스설탕은기존설탕과비슷한단맛은있지만몸에설탕이흡수되는것을막아주어 인기를끌고있음 자일로스는식물계에광범위하게존재하는당의일종으로인체내에서설탕분해 효소의활성을억제해설탕의흡수를줄여주는것이특징임. 시중에출시된자일 로스설탕제품으로는 CJ 제일제당의 백설스위트리자일로스설탕, 백설스위 트리브라운자일로스설탕, 이마트의 PB 제품인 자일로슈가 가있음. 삼양사는 2017 년큐원브랜드에 트루스위트자일로스설탕, 트루스위트브라운자일 로스설탕 을출시하였음 o 코코넛슈가는비정제설탕으로정제설탕에비해 GI 지수가낮아혈당관리에도움이 된다고알려져있음. 코코넛슈가는코코넛꽃의수액 ( 꽃당 ) 을 원료로함. 코코넛슈가는캐러멜향이나는특징이있음 80) KBH 한국생활건강의슈퍼푸드전문브랜드팔레오에서최근 팔레오코코넛플라워슈가 제품을 2017 년 4 월에출시하였 으며, 푸드몰식이야기는 에버코코코코넛스위트 를출시하였음. 두제품모두인도네시아산코코넛꽃액즙을원료로하였으며, 제품의식품유형은 당류가공품에속함 81) 코코넛슈가 (KBH 한국생활건강 ) 79) 더맛있게, 더건강하게! 유기농설탕, 정제없이사탕수수영양그대로, 트레블바이크뉴스, 2017.09.18 80) 오늘아침 비정제설탕의효능, 미네랄 - 식이섬유등각종영양소함유, 뉴스인사이드, 2015.04.08 81) 영양소가살아있는비정제설탕, 팔레오 ' 코코넛플라워슈가 ' 출시, 국제뉴스, 2017.03.31 천연비정제설탕 에버코코코코넛스위트 출시, metro, 2017.03.11 75

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 백설브라운자일로스설탕 (CJ 제일제당 ) 큐원트루스위트자일로스설탕 ( 삼양사 ) 이마트자일로슈가 ( 대한제당 ) 2) 담금청을위한 DIY 세트등장 o 최근스스로만들어먹는 모디슈머레시피 에대한관심이높아지면서다양한식품에활용할수있는 DIY(do-it-yourself) 형제품군이주목을받고있음. 깨끗한재료를이용하여직접만들기때문에믿고먹을수있다는점과유리병에담았을때보기좋은점등의이유로과일청, 피클, 장아찌등의담금청은선물용으로도선호됨. 또한, 과실청을탄산수 술과섞어먹는등다양하게곁들여먹는방식이제시되면서담금청의수요를견인하였고, 이에따라 DIY 설탕세트가등장함. 특히 DIY 세트는 1인가구및젊은세대를겨냥하여소인분용으로출시됨 82) 많은양의설탕이들어가는 담금청 에고가설탕제품을 사용하는경우가증가하는추세를보여, CJ 제일제당은 백설 자일로스설탕 을담금청 DIY 상품으로내세웠음 CJ제일제당은 백설자일로스설탕 담금청 DIY 세트상품을출시함. 2014년에출시된 수제과실청 DIY 세트 는백설자일로스설탕 500g 2개, 유리병 2개, 백설수제과실청레시피북, 선물상자와선물태그, 포장용끈, 유리병스티커, 선물카드등으로구성됨 83) 2015년 CJ제일제당은 봄양파담금모음전 을기획하여설탕사용범위를과실청에서담금청으로넓히기위한프로모션을진행함. 해당행사에서는자연발효백포도식초, 하선정까나리덧장액젓, 건강한올리고당, 자일로스설탕, 유리병으로구성된 봄양파담금 KIT 를증정함 84) 수제과실청 DIY 세트 (CJ 제일제당 ) 봄양파담금모음전기획전이미지 (CJ 제일제당 ) 82) 섞어먹고뿌려먹고모디슈머열풍에 DIY 형식음료인기, 아시아경제, 2015.09.13 83) CJ 제일제당, 수제과실청 DIY 세트 출시, 파이낸셜뉴스, 2014.09.16 CJ 제일제당, 백설자일로스설탕동절기레몬청프로모션진행, 브레이크뉴스, 2015.11.21 76

제 5 장소비특성 3) 설탕대체감미료제품의대중화 o 최근당류저감정책이수립되면서, 소비자사이에서도저당및설탕대체감미료에대한관심이증대됨. 제당업체에서는 2011년자일로스설탕, 타가토스를출시한데이어알룰로스와같은기능성설탕대체감미료를개발하였으며, 시중에서는스테비아와같이해외에서떠오르는설탕대체감미료를수입소분한제품이출시되고있음 o 알룰로스는건포도, 무화과, 밀등자연계에존재하는당성분으로, 칼로리는설탕의 5% 에불과하지만당도는 70% 에이름. 알룰로스상용화과정에서식품회사들이가장어렵게생각하는부분은수율 ( 원재료에서원하는물질을얻어내는비율 ) 임. 자연상태인경우원료인과당에서알룰로스를뽑아내는수율은 5% 에불과함. 대량생산에들어간다는것은수율이안정됐다는것을의미함 85) 2015년 7월알룰로스대량생산을시작한 CJ제일제당은 2016년 3월첫소비자제품을시장에내놓음. CJ제일제당은개량효소로알룰로스대량생산을성공함. 천연효소대신개량효소를사용하면수율을높이면서소비자가격을낮출수있다는장점이있음. 참고로, CJ 제일제당의알룰로스는각각 11년과 12년미국에서안전성을인정받아 GRAS 목록에등재되었고, 현재미국과 EU에서판매됨 86) 삼양사는 2016년부터알룰로스를대량생산하기시작함. 삼양사의알룰로스는 천연식품유래균주 (Non-GMO) 를사용함. 자연에있는효소를그대로가져와알룰로스를추출하기때문에식품안전성이높으나, 개량효소에비해수율이낮고원재료비용이높아소비자가격이상대적으로높음 o 스테비아는설탕대체제로세계적인각광을받고있음. 중남미열대산간지방이원산지인스테비아는잎과줄기에단맛을내는 ' 스테비오사이드 ' 라는성분이들어있는데이성분은설탕의당분보다 200~300배높은것으로알려짐. 특히스테비아의당은섭취를해도그대로배출되어혈당에영향을주지않음 펄세스에서수입하고있는스테비바인그레디언츠 (Steviva Ingredients Inc.) 의스테비아스위트에리스리톨위드스테비아파우더 (SteviaSweet Erythritol with Stevia) 는식품유형혼합제제식품첨가물에속하는제품임. 에리스리톨은과일의 84) 건강 웰빙 ' 으로성장돌파구찾는성숙기식료품시장, 디아이투데이, 2015.11.24 CJ 제일제당, 봄양파담금모음전 진행, 스포츠동아, 2015.04.03 85) 설탕! 설탕! 쓴맛을보여주마 CJ 제일제당 vs 삼양사 ' 슈퍼설탕 ' 격돌, 한국경제, 2016.08.09 86) 설명자료 ( 서울신문 "GM 미생물로만든설탕대량유통 " 내용관련 ), 식품의약품안전처, 2016.10.12 77

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 포도당을자연발효시킨천연당알코올으로저칼로리감미료로이용되며, 에리스리톨 90% 와스테비올배당체 10% 를원료로사용하고있음. 스테비아스위트에는분말과액상두가지의형태가있어다른용도로사용할수있음. 특히액상형은음료나샐러드를먹을때이용하기편리함. 홈쇼핑및온라인몰등다양한채널에서판매됨 스테비아스위트에리스리톨위드스테비아파우더 (Steviva Ingredients Inc.) 4) 2013 년이후당류섭취둔화세 o 보건복지부의국민건강영양조사에의하면, 2015년기준국민 1인당당류섭취량은 12.3g으로 2011년 (10.5g) 에비해 1.8g 증가함. 그러나 2013년 12.4g을기록한이후섭취량은다소둔화된양상임 상대적으로여성보다는남성의섭취량이많은것으로나타났지만, 최근 5년간섭취량증가는여성이더높게나타남. 남성은 1인당 1일섭취량이 2011년 11.9g에서 2015년 13.1g으로 1.2g 증가하였으나, 같은기간여성은 9.0g에서 11.5g으로 2.5g 증가함 [ 표 5-3] 당류 1 인당 1 일섭취량추이 ( 단위 :g) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 전체 10.5 10.1 12.4 11.4 12.3 남자 11.9 11.7 13.4 11.9 13.1 여자 9.0 8.5 11.4 10.8 11.5 * 국민건강영양조사, 보건복지부 78

제 5 장소비특성 제 2 절소비자특성 o 설탕의구입및소비특성파악을위해 2017년 10월 30일부터 11월 5일까지설탕구매및소비경험이있는소비자 500명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 성별분포는여성 300명 (60.0%), 남성 200명 (40.0%), 연령별분포는 20대 125명 (25.0%), 30대 125명 (25.0%), 40대 125명 (25.0%), 50대 125명 (25.0%) 임 87) 1. 설탕구입특성 o 주로구입하는설탕종류는흰설탕이 47.4%, 갈색설탕이 34.0%, 자일로스설탕이 9.8% 로조사됨 상대적으로남성 (59.0%), 연령이낮을수록, 미혼 (52.7%) 이일반흰설탕을구입한다는응답비중이높게나타남 반면자일로스설탕은연령이낮을수록구입한다는응답비중이높게나타난특징이있음 앞서작성한소매점매출액비중과는다소차이가있는데, 이는소비자조사결과로응답자특성중심으로참고로만보는것이필요함 [ 표 5-4] 주로구입하는설탕의종류 ( 단위 : %) 구분일반흰설탕일반갈색설탕유기농설탕자일로스설탕 성별 연령 결혼여부 전체 (n=500) 47.4 34.0 8.8 9.8 남성 (n=200) 59.0 27.5 6.0 7.5 여성 (n=300) 39.7 38.3 10.7 11.3 20대 (n=125) 56.0 24.8 4.0 15.2 30대 (n=125) 46.4 33.6 7.2 12.8 40대 (n=125) 48.8 34.4 10.4 6.4 50대 (n=125) 38.4 43.2 13.6 4.8 기혼 (n=312) 44.2 36.5 10.6 8.7 미혼 (n=188) 52.7 29.8 5.9 11.7 87) 자세한소비자분석결과는부록참고 79

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 o 설탕구입빈도는 3~4개월에 1번정도가 24.0% 로가장많았으며, 이어서 6개월에 1번 (20.8%), 1년에 1~2번정도 (17.2%) 등으로조사됨 설탕구입빈도는구입용량에따라다를것으로보여져이를분석해본결과, 2kg(33.3%) 과 1kg(26.2%) 제품을구입하는경우 3~4개월에 1번구입한다는응답비중이높게나타남 반면 6개월에 1번은 500g 이하와 3kg 이상의응답비중이높았는데, 특히 3kg 이상은 1년에 1~2번정도응답한다는비중이 6개월에 1번구입한다는응답과동일하게나타남. 3kg 이상대용량설탕은주로매실청이나과실청을담글때사용하는특징이있어, 구입빈도가다소낮은것으로보여짐 특징적으로 200g 전후제품을구입한다는경우에구입빈도가 1년이하 (20.3%) 로두드러지게낮게나타남. 이는거의설탕을먹지않는사람은용량도작은것을구입하지만이또한소비를거의안해구입빈도가매우낮은것으로해석해볼수있음 구입용량 구분 일주일에 1 번정도 [ 표 5-5] 설탕구입빈도 2~3 주에 1 번정도 한달에 1 번정도 2 개월에 1 번정도 3~4 개월에 1 번정도 6 개월에 1 번정도 1 년에 1~2 번정도 ( 단위 : %) 1 년에 1 번이하 전체 (n=500) 4.0 2.6 9.4 12.8 24.0 20.8 17.2 9.2 200g 전후 (n=59) 11.9 3.4 8.5 11.9 13.6 15.3 15.3 20.3 500g(n=128) 3.9 2.3 12.5 13.3 24.2 24.2 11.7 7.8 1kg(n=210) 2.4 2.9 9.5 15.2 26.2 18.6 17.6 7.6 2kg(n=33) 0.0 6.1 3.0 12.1 33.3 18.2 18.2 9.1 3kg 이상 (n=70) 4.3 0.0 7.1 5.7 21.4 27.1 27.1 7.1 2. 설탕소비특성 o 최근설탕소비의변화와관련해서조사해본결과, 설탕이직접해먹는음식이나사먹는음식에큰영향을주지않았다 라는응답이 44.0% 로가장많았으며, 이어서 음식을해먹을때의설탕사용량및사먹는음식도설탕량을고려해줄였다 라는응답이 36.8% 로나타남 80

제 5 장소비특성 설탕이큰영향을주지않았다는응답은 30대 (50.4%) 와미혼 (48.4%) 에게서응답비중이높게나타난반면, 설탕사용량을줄였다는응답은 40대 (45.6%), 기혼 (42.0%) 에게서상대적으로응답비중이높게나타남 특징적으로 음식을해먹을때의설탕사용량은변화없지만, 사먹는음식은설탕량을고려해줄였다 라는응답은남성 (23.0%), 20대 (27.2%), 미혼 (23.4%) 에게서응답비중이높게나타남. 사먹는음식에서설탕량이얼마나줄었는지는확인할수없으나, 상대적으로덜달거나, 저감 등의표시가된음식을먹는것으로해석해볼수있음 [ 표 5-6] 최근설탕소비감소여부 성별 연령 결혼여부 구분 설탕이직접해먹는음식이나사먹는음식에큰영향을주지않았다 음식을해먹을때의설탕사용량및사먹는음식도설탕량을고려해줄였다 ( 단위 : %) 음식을해먹을때의설탕사용량은변화없지만, 사먹는음식은설탕량을고려해줄였다 전체 (n=500) 44.0 36.8 19.2 남성 (n=200) 42.5 34.5 23.0 여성 (n=300) 45.0 38.3 16.7 20 대 (n=125) 48.0 24.8 27.2 30 대 (n=125) 50.4 33.6 16.0 40 대 (n=125) 38.4 45.6 16.0 50 대 (n=125) 39.2 43.2 17.6 기혼 (n=312) 41.3 42.0 16.7 미혼 (n=188) 48.4 28.2 23.4 o [ 표 5-6] 에서최근설탕소비를줄였다고대답한 280명에게설탕소비를어떻게줄였는지물어본결과, 당분이많이든주스, 커피등음료소비를줄였다 는응답이 41.1% 로마시는음료에변화를주었다는응답비중이높게나타남 해당응답은상대적으로 40대 (48.1%) 에게서높게나타남 반면 빵, 케이크 에서소비를줄였다는응답은 20대 (26.2%), 과자류 에서소비를줄였다는응답은남성 (27.8%), 30대 (25.8%) 에서상대적으로응답비중이높은특징이나타남 81

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 성별 연령 결혼여부 구분 [ 표 5-7] 설탕소비감소방법 당분이많이든주스, 커피등음료소비를줄였다 설탕이많이들어가는빵, 케이크의소비를줄였다 설탕이많이들어가는과자류의소비를줄였다 설탕이많이들어가는아이스크림의소비를줄였다 ( 단위 : %) 전체 (n=280) 41.1 22.1 20.4 11.8 4.6 남성 (n=115) 37.4 19.1 27.8 13.0 2.6 여성 (n=165) 43.6 24.2 15.2 10.9 6.1 20대 (n=65) 33.8 26.2 24.6 10.8 4.6 30대 (n=62) 40.3 19.4 25.8 9.7 4.8 40대 (n=77) 48.1 18.2 18.2 11.7 3.9 50대 (n=76) 40.8 25.0 14.5 14.5 5.3 기혼 (n=183) 43.2 21.3 18.6 12.0 4.9 미혼 (n=97) 37.1 23.7 23.7 11.3 4.1 기타 o 설탕을대신하여먹고있는제품은무엇인지물어본결과, 올리고당이 38.0% 로가장많았으며, 이어서꿀 (27.3%), 과실청 (19.7%) 등으로나타남 올리고당은여성 (43.2%), 40대 (44.6%) 에서상대적으로응답비중이높게나타났으며, 꿀은남성 (29.2%), 기혼 (29.4%) 에서상대적으로응답비중이높은특징이있음 과실청은 50대 (28.4%) 의경우설탕을대신하여섭취하는 1위제품으로나타남 대신해서먹고있는제품이없다는응답은특히 20대 (15.5%) 에서높게나타난특징이있음 [ 표 5-8] 설탕을대신하여섭취하는제품 ( 단위 :%) 구분 올리고당 꿀 시럽 과실청 대신해서기타기능성먹고있는감미료제품없음 전체 (n=707) 38.0 27.3 3.1 19.7 1.7 10.2 성별 남성 (n=274) 29.9 29.2 5.8 18.2 1.8 15.0 여성 (n=433) 43.2 26.1 1.4 20.6 1.6 7.2 20대 (n=168) 39.3 27.4 5.4 11.3 1.2 15.5 연령 30대 (n=188) 40.4 27.7 2.1 20.2 0.5 9.0 40대 (n=175) 44.6 26.9 2.3 18.3 0.6 7.4 50대 (n=176) 27.8 27.3 2.8 28.4 4.5 9.1 결혼 기혼 (n=456) 37.9 29.4 2.2 21.7 1.8 7.0 여부 미혼 (n=251) 38.2 23.5 4.8 15.9 1.6 15.9 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 82

제 5 장소비특성 o [ 표 5-8] 에서 대신해서먹고있는제품이없다 는응답자를제외하고, 평소설탕과설탕대체식품과의사용비중은어떠한지조사해본결과, 설탕이 51.5%, 대체식품이 48.5% 로거의비슷하게나타남 상대적으로남성 (54.6%), 30대 (55.6%), 미혼 (54.0%) 이설탕사용비중이높게나타남 [ 표 5-9] 설탕과설탕대체식품사용비중 성별 연령 결혼여부 ( 단위 :%) 구분 설탕 설탕대체식품 전체 (n=428) 51.5 48.5 남성 (n=159) 54.6 45.4 여성 (n=269) 49.6 50.4 20대 (n=99) 50.9 49.1 30대 (n=108) 55.6 44.4 40대 (n=112) 51.3 48.7 50대 (n=109) 48.2 51.8 기혼 (n=280) 50.2 49.8 미혼 (n=148) 54.0 46.0 83

제 6 장 해외시장동향 제 1 절세계시장규모 제 2 절시장트렌드

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 제 1 절세계시장규모 1. 세계설탕생산현황 88) o 세계설탕생산량은 2013년 1억 7,587만톤에서 2016년 1억 7,147만톤으로 2.5% 감소함. 특히 2015년세계설탕생산량은브라질, 인도, EU, 중국등상위설탕생산국가들의 2014년대비생산량감소로인해해당기간가장낮은생산량을기록함 89) 브라질의설탕생산량은 2013년 3,780만톤에서 3,915만톤으로 3.6% 증가함. 브라질은 2015년까지설탕생산이지속적으로감소하다가 2015년을기점으로생산량이반등함. 이는국제설탕가격의안정과브라질통화가치의하락으로브라질의설탕제품이가격경쟁력을갖추게되면서생산자들의공급을촉진한것이영향을미친것으로분석됨 인도, 태국, 중국등아시아지역은 2014년세계최대설탕생산지역으로부상했으나, 90) 2015년을기점으로생산량이다소감소함. 이는앞서원료현황의사탕수수생산현황에서언급한바와같이, 2015년부터해당지역들의가뭄이심화되면서사탕수수생산량이감소한것이주된원인으로파악됨. 인도의설탕생산량은 2013년 2,661만톤에서 2016년 2,220만톤으로 16.6% 감소하였으며, 같은기간태국의설탕생산량은 1,133만톤에서 1,003만톤으로 11.5%, 중국의설탕생산량은 1,426만톤에서 930만톤으로 34.8% 감소함 EU의설탕생산량은 2013년 1,602만톤에서 2016년 1,650만톤으로 3.0% 증가함. 2014년에분석기간내최고생산량을달성한후 2015년에 22.6% 감소하여분석기간내최저생산량을기록함. 이는 2011년부터 2013년까지높은설탕판매실적에따라 EU 제당업체들이설탕을과잉생산하여, 2015년여름을기점으로공급과잉으로인해 EU의설탕가격이 2006년이래최저수준으로하락했던것이생산감소에영향을미친것으로파악됨 88) Global Agribusiness Annual 2016: 설탕및에탄올산업, 세계농업정보, 2016.04.15 89) Sugar scenario - August 2016, Linkedin, 2016.08.19 90) Sugar production worldwide from 2009/2010 to 2017/18 (in million metric tons), Statisca 86

제 6 장해외시장동향 [ 표 6-1] 세계설탕생산현황 ( 단위 : 톤 ) 국가 2013년 2014년 2015년 2016년 브라질 37,800,000 35,950,000 34,650,000 39,150,000 인도 26,605,000 30,460,000 27,385,000 22,200,000 EU 16,020,000 18,449,000 14,283,000 16,500,000 태국 11,333,000 10,793,000 9,743,000 10,033,000 중국 14,263,000 11,000,000 9,050,000 9,300,000 기타 69,850,000 70,810,000 69,592,000 74,289,000 합계 175,871,000 177,462,000 164,703,000 171,472,000 * Sugar-World Markets and Trade, USDA, 2017.11.18 2. 세계설탕수출입현황 o 세계설탕수출은 2013년 5,793만톤에서 2016년 5,902만톤으로 1.9% 증가하였으며, 2013년부터 2015년까지하락세를이어가다가 2015년이후수출량이반등한것으로나타남. 이는호주설탕수출의지속적인증가세와세계최대설탕수출국인브라질의설탕수출호조에힘입은것으로보임 브라질은세계최대의설탕수출국으로 2016년기준 2,850만톤의설탕을수출하고있음. 2014년까지하락세를이어가던브라질의설탕수출량은 2015년을기점으로반등했는데, 이는브라질의경기침체로인해헤알화 (BRL) 가달러 (USD) 대비 35% 나하락하면서, 브라질의설탕이세계설탕시장에서가격경쟁력을갖출수있었기때문으로분석됨 91) 태국의설탕수출량은 2013년 720만톤에서 2016년 750만톤으로 4.2% 증가함. 이는아시아설탕시장에서인도의입지가좁아진가운데중국의설탕수요가급증하여, 태국의대중국설탕수출물량이증가한것이주된원인으로파악됨. 태국산설탕의수출은아시아설탕시장에서수송비와수송시간이브라질보다상대적으로적게든다는강점이있음 92) 91) 브라질헤알화를위한희망의불씨, Cme group, 2015.08.13 Global Agribusiness Annual 2016: 설탕및에탄올산업, 세계농업정보, 2016.04.15 92) 인도산수출공급중단 " 설탕정제마진더오른다 ", 뉴스 1, 2016.05.04 87

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 호주의경우설탕수출량이 2013년 324만톤대비 2016년 400만톤으로 23.4% 증가하며가장큰성장세를보이고있음. 이는호주농업분야의전반적인성장에힘입어설탕공급이안정화되며수출이꾸준히증가하고있는것으로보여짐 93) 과테말라의설탕수출량은소폭의등락을반복하고있으며, 2013년 210만톤에서 2016년 215만톤으로 2.4% 증가함. 과테말라는라틴아메리카에서 3번째로큰설탕수출국으로전체설탕생산량의 3/4를수출하고있으며, 사탕수수및설탕등당류의생산량이꾸준히증가하고있는것이생산량증가의주된원인으로보여 짐 94) 인도의설탕수출은 2015년최고치를기록하였음. 이는인도내사탕수수가과잉생산됨에따라인도정부가설탕생산업체들에게설탕재고미수출시벌금을부과하고, 수출하는경우규모별로보조금을지급하는방법을공표한것이영향을미친것으로보임. 95) 반면, 2016년수출량은 180만톤으로 2015년 380만톤대비 52.6% 감소하며기간내최저치를보였는데, 이는가뭄으로원재료공급이축소되면서인도내설탕가격이급등하여인도의제당공장들이자국내판매에집중했기때문으로분석됨 96) [ 표 6-2] 세계설탕수출현황 ( 단위 : 톤 ) 국가 2013년 2014년 2015년 2016년 브라질 26,200,000 23,950,000 24,350,000 28,500,000 태국 7,200,000 8,252,000 7,055,000 7,500,000 호주 3,242,000 3,561,000 3,700,000 4,000,000 과테말라 2,100,000 2,340,000 2,029,000 2,150,000 인도 2,806,000 2,580,000 3,800,000 1,800,000 기타 16,383,000 14,330,000 13,066,000 15,066,000 합계 57,931,000 55,013,000 54,000,000 59,016,000 * Sugar-World Markets and Trade, USDA, 2017.11.18 o 세계설탕수입량은 2014 년까지하락세를보이다가 2015 년부터다시반등한양상 이며, 2013 년의 5,145 만톤대비 2016 년 5,498 만톤으로 6.9% 증가하여전반적 으로는상승세를나타냄. 인도네시아및중국, 인도등아시아지역의수입량증가가 주된원인으로분석됨 93) 광산업침체속빛난호주농업 " 나라경제살렸다 ", 연합뉴스, 2017.03.09 94) 과테말라의농업현황과시사점, 세계농업정보, 2016.01.15 95) 인도, 사탕수수산업, 세계농업, 2015.12.31 96) 인도산수출공급중단 " 설탕정제마진더오른다 ", 뉴스 1, 2016.05.04 88

제 6 장해외시장동향 인도네시아의설탕수입량은 2013년 357만톤에서 2016년 492만톤으로 37.8% 증가함. 인도네시아의설탕수요는연간 420만 ~450만톤수준이지만, 설탕생산량은수요의절반수준인연간 250~280만톤밖에되지않아매년 200만톤이상의설탕을수입하는것으로파악됨 97) 중국의설탕수입량은 2013년부터 2015년까지 428만톤에서 612만톤으로증가세를보이다가, 2016년을기점으로 460만톤으로크게감소함. 2016년에중국광시당업협회 ( 廣西糖業協會 ) 가중국설탕업계를대표해세이프가드신청서를제출하여중국당국이세이프가드조사를발동한것이 2016년중국의설탕수입량감소에직접적인영향을미친것으로분석됨 98) 미국의설탕수입량은지속적으로감소하고있으며, 2013년대비 2016년 340만톤에서 295만톤으로 13.3% 감소한것으로나타남. 이는멕시코로부터의설탕수입증가로, 2014년 4월미국설탕업계가미국정부에멕시코산설탕수입품에대해보조금지급및시장내저가판매등을이유로덤핑조사를신청한이후, 미연방거래위원회 (Federal Trade Commission) 가멕시코산설탕에 17% 의상계관세를부과하기로결정한것이영향을주었을것으로보임 99) EU의경우설탕수입량은소폭의등락을반복하고있으며, 2013년 326만톤에서 2016년 275만톤으로 15.7% 감소함. 이는 EU의집행위원회 (EC), 유럽의회, 유럽이사회간의협상결과로공동농업정책개정안이 2013년최종합의되어설탕쿼터제가폐지되기로했기때문으로분석됨. EU의설탕쿼터제는할당량을초과생산한설탕을 초과쿼터 로분류하여용도를엄격히통제하기에, EU는기존에설탕을순수입하고있었지만, 설탕쿼터가폐지됨에따라유럽외부로부터의설탕수입이다소감소하려는움직임을보이고있음 100) 인도의설탕수입량은대체적으로증가하는추세이며, 2013년 108만톤대비 2016년 250만톤으로 131.9% 의가장큰성장률을나타냄. 특히 2014년부터 2016년의수입량은 100만톤에서 250만톤으로 150% 까지증가함. 인도는브라질에이은세계최대의설탕생산국이자소비국인데, 해당기간연속적인가뭄으로인도내설탕공급이둔화되어수요대비부족한공급분량을메우기위해수입이증대된것으로파악됨 101) 97) [ 인도네시아 ]3 년후설탕자급자족계획, 농수산식품수출지원정보, 2014.12.16 98) 中수입산설탕에세이프가드전격발동, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.05.23 99) 미 - 멕설탕분쟁해결 산업계는불만, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.06.20 100) 네덜란드설탕산업의달콤한미래, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.02.22 101) 인도산수출공급중단 " 설탕정제마진더오른다 ", 뉴스 1, 2016.05.04 89

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 [ 표 6-3] 세계설탕수입현황 ( 단위 : 톤 ) 국가 2013년 2014년 2015년 2016년 인도네시아 3,570,000 2,950,000 3,724,000 4,918,000 중국 4,275,000 5,058,000 6,116,000 4,600,000 미국 3,395,000 3,223,000 3,031,000 2,945,000 EU 3,262,000 2,918,000 3,055,000 2,750,000 인도 1,078,000 1,000,000 1,902,000 2,500,000 기타 35,870,000 35,049,000 36,742,000 37,268,000 합계 51,450,000 50,198,000 54,570,000 54,981,000 * Sugar-World Markets and Trade, USDA, 2017.11.18. 3. 주요소비국가 o 세계설탕소비는인구및소득의증가로지난 10년간평균 1.93% 의증가세를보이며지속적으로확대되고있으며, 2013년부터 2016년까지 1억 6,566만톤에서 1억 7,162만톤으로 3.6% 증가함. 국가별로살펴보자면개발도상국이세계설탕소비의 67% 를차지하고있음 102) 인도는세계최대의설탕소비국이며, 소비량은 2013년 2,602만톤대비 2015년 2,680만톤으로 3.0% 증가하다가 2016년을기점으로 2,550만톤으로 2015년대비 4.9% 감소함. 이는아이스크림, 청량음료등설탕이함유된제품의수요증가및인도국민의소득증가, 젊은인구의소비증가로인해 2015년까지설탕소비가성장추세를보였지만, 103) 2016년 4월인도정부의비만세 104) 의도입추진으로설탕이함유된제품이규제를받으면서소비가감소한것으로보임 105) EU의설탕소비는 2013년 1,850만톤에서 2014년 1,870만톤으로 1.1% 증가한이후 2016년까지동일수준을유지하고있음 중국의설탕소비는 2013년부터 2015년까지 1,530만톤에서 1,580만톤으로 3.3% 의성장세를보이다가, 2016년을기점으로감소하여 1,560만톤을기록함. 이는공업용설탕을사용하는식음료업계의성장세감소와설탕대체품의발달에의한것으로판단됨. 공업용설탕은중국의백설탕소비의 70-72% 를차지하고있으며, 2013년이후주요설탕함유식음료품의생산량이증가속도가전년동기 102) ISO( 국제설탕협회 )(www.isosugar.org) 103) 올해인도설탕생산량, 사상최대인 2830 만톤예상, KITA 해외시장뉴스, 2015.06.15 104) 비만을유발하는원인이되는제품에별도로부과하는세금임 105) 인도전역에 ' 비만세 ' 도입검토 " 성인병예방목적 ", 세계일보, 2017.01.31 90

제 6 장해외시장동향 대비감소하고있음. 중국통계기관의데이터에의하면, 2016년 1월부터 10월까지중국의사탕류누적생산량이 2015년동기대비 0.67% 감소한 275만톤을기록함. 반면, 중국내옥수수생산량의지속적인증가로인해옥수수를가공한액상과당이설탕의대체품으로주목을받고있음 106) 미국의경우설탕소비량이등락을반복하고있으나, 2013년 1,072만톤대비 2016년 1,101만톤으로 2.6% 증가한것으로나타남. 미국내저당트렌드에도불구하고식품지속가능지수 (FSI) 에의하면연구대상인 34개국중식단에서설탕함유량이가장높은것으로나타남. 설탕이함유된음료는청소년층을중심으로여전히많이소비되고있으며, 특히흑인, 멕시칸, 히스패닉계소비자들에게인기를얻고있는것으로파악됨 107). 또한우리나라와마찬가지로 B2B 시장에서의설탕소비량이워낙크기때문에소비량의규모가일정수준유지되고있는것으로보여짐 세계최대의설탕수출국인브라질의설탕소비는소폭의등락이있으나전반적으로는 2013년 1,126만톤대비 2016년 1,055만톤으로 6.3% 감소함. 이는최근브라질내다이어트를하거나건강한생활을영위하기위해서슈가제로 (Sugar Zero) 제품이인기를끌고있기때문인것으로분석됨. 일례로무설탕또는설탕을대폭줄여만든반죽에각종견과류를추가한건강빵이브라질식품시장에서인기를얻고있음 108) [ 표 6-4] 세계설탕소비현황 ( 단위 : 톤 ) 국가 2013년 2014년 2015년 2016년 인도 26,023,000 26,500,000 26,800,000 25,500,000 EU 18,500,000 18,700,000 18,700,000 18,700,000 중국 15,300,000 15,600,000 15,800,000 15,600,000 미국 10,722,000 10,785,000 10,779,000 11,005,000 브라질 11,260,000 11,400,000 10,500,000 10,550,000 기타 83,859,000 84,887,000 86,650,000 90,268,000 합계 165,664,000 167,872,000 169,229,000 171,623,000 * Sugar-World Markets and Trade, USDA, 2017.11.18 106) 2016/17 年度国内食糖消费不乐观!, 新浪财经, 2016.12.16 107) Sugary beverage consumption in US declining but remains high among certain groups, Science Daily, 2017.11.14 France tops sustainability index, US, Arab states show room for improvement, Undercurrent News, 2017.12.06 108) 브라질에서최근유행하는건강 웰빙키워드는?, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.01.11 91

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 4. 세계설탕가격지수 o 설탕가격지수는 2012년이후계속해서하락하다가 2015년 190.7포인트로최저점을찍은후, 2016년에는상승세를보이고있음. 2016년의가격지수급등은세계최대설탕생산국이자수출국인브라질이설탕주요생산지인중남부지역의건조한날씨로수확량이감소한것에기인하였음. 세계 2대설탕생산국인인도역시최대설탕생산지역인마하라슈트라 (Maharashtra) 에서설탕생산량이감소하여자국내수요충족을위해수입량을늘릴것으로전망되며가격상승에영향을주었음 109) [ 표 6-5] 세계설탕가격지수 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 설탕 305.7 251.0 241.2 190.7 256.0 * World Food Situation, FAO Food Price Index 109) 세계식량가격지수, 완만한상승세유지... 설탕및유제품가격은급등, 곡물가격은완만한상승, 소믈리에타임즈, 2016.11.16 92

제 6 장해외시장동향 제 2 절시장트렌드 1) 천연감미료주목 o 설탕과인공고당도감미료에대한소비자의우려로식품업계에선스테비아, 브라제인등의천연감미료에대해주목을하고있음. 시장조사기관인민텔에따르면, 스테비아를함유한식품은 2011년 636종에서 2014년 2,274종으로증가한것으로 나타남 110) 코카콜라는농업회사인카길 (Cargill) 과협력하여스테비아를자체적으로정제하여생산한트루비아 (Truvia) 라는천연감미료를다이어트콜라등에첨가하고있음. 펩시또한스테비아정제품인퓨어비아 (PureVia) 를생산하여다이어트콜라제품에활용하고있으며, 네슬레도과일주스, 아이스티, 인스턴트커피등제품에스테비아를첨가하는것으로알려져있음 트루비아 ( 코카콜라 ) 덩굴식물인오블리에서추출한브라제인이라는단백질도 주목받고있음. 미국의나투르리서치 (Natur) 는브라제인 으로만든 ' 크윗 '(Cweet) 이라는천연감미료브랜드를 상용화하기위해 FDA 에승인을신청함. 크윗은일반적인사탕수수당보다 2000 배 더달지만칼로리가없으며, 낮은당함유량으로당뇨병환자에게좋고, 내열성이 우수한장점이있음 퓨어비아 ( 펩시 ) 2) 코코넛슈가수요증가세 o 건강한라이프스타일에대한소비자의관심이증가함에따라최근코코넛슈가에대한수요가증가하고있음. 코코넛슈가는코코넛야자나무의상단에자라는꽃봉오리의즙액을가공하여제조한꽃당의일종이며, 화학물질없이항산화성분및플라보노이드, 폴리페놀등의미량영양소를함유하고있어설탕의대체제로주목을받고있음 111) 110) 글로벌식품업계 " 설탕대안찾자 " 천연감미료개발경쟁, 머니투데이, 2015.04.06 미국서스티비아, 설탕자리넘본다, 리얼푸드, 2017.09.15 111) Organic Coconut Sugar Global Market to Experience an Impressive Growth by 2023, Miltech, 2017.12.01 93

2017 가공식품세분시장현황 설탕시장 세계코코넛슈가시장은크게유럽, 북미, 아시아태평양및나머지지역으로나눌수있음. 이중아시아태평양지역은원재료와기술력이풍부하여유럽에이어주요시장점유율을차지하고있음 필리핀의코코넛가공식품회사인 Los Ricos Compania Corp는코코네추라 (Coco Natura) 라는브랜드로코코넛슈가제품을필리핀전역에서판매하고있으며, 한국및중국, 일본, 미국, 캐나다등으로수출도하고있음. 해당제품은 35의낮은혈당함유량으로체중및당뇨병의관리에도움이되며, 250g과 1kg의소형패키지제품, 12봉과 50봉묶음의대형박스제품으로구성되어있는것이특징임 코코넛슈가판매업체인 Coco Sugar Indonesia는인도네시아의주요코코넛슈가생산지인 Banyumas 지역에본사를두고생산농가와의직거래로코코넛슈가를구매하여가공판매하고있음. Coco Sugar Indonesia의오가닉코코넛슈가제품은소매판매용과공업용으로나누어지며, 소매판매용으로는스틱형상품과파우치형상품이있음 현재태국에선백설탕에서갈색설탕으로, 갈색설탕에서코코넛슈가로설탕시장의트렌드가바뀌고있음. 코코넛슈가가갈색설탕에없는비타민과미네랄을함유하고있으며, 정상혈당및혈압수치를유지시켜주는칼륨의함유량이매우높은것으로알려지며인기를끌고있음 112) 미국의유기농식품회사인 Bigtreefarms와코코넛가공식품회사인 Franklin Baker는코코넛슈가를판매중임. Bigtreefarms의코코넛슈가제품은공정무역을거친유기농상품인것이주된특징이며, 블론드오가닉파우치및바닐라파우치, 플뢰르드셀드게랑드 113) 등의다양한향미의파우치형상품과스틱형상품으로구성되어있음. Franklin Baker의코코슈가리테일수체로 (Coco Sugar Retail Suchero) 는 200g짜리파우치포장코코넛슈가제품임 코코네추라 (Los Ricos Compania Corp) 오가닉코코넛슈가 (Coco Sugar Indonesia) 블론드오가닉코코넛슈가파우치 (Bigtreefarms) 코코슈가리테일수체로 (Franklin Baker) 112) 강황, 코코넛설탕.. 태국국민건강식품찾는다, 리얼푸드, 2017.09.29 113) 게랑드지방청정해역에서생산되는플뢰르드셀은소금의꽃, 소금의캐비어라불리기도함 94

제 6 장해외시장동향 3) 설탕시장에도유기농제품수요꿈틀 o 일반적인백설탕이과도한공정을거쳐생산된다고인식되면서건강하고자연적인제품에관심을갖는소비자가증가하고있음. 이에따라유기농비정제당에대한수요가증가함. 유기농비정제당은아미노산, 미네랄, 비타민등을함유하고있는것이특징임. 미주및아시아태평양지역은세계최대의유기농사탕수수생산지역이며유기농비정제당무역비중의 75% 를차지하고있음. 한편, 제품의환경영향성에관심을가지는유럽의소비자들이증가함에따라유럽은유기농비정제당의최대수입국으로부상함 114) 미국의농업회사인 Florida Crystals은유기농비정제당 (Organic Raw Cane Sugar), 유기농갈색비정제당 (Organic Brown Raw Cane Sugar), 유기농분말형비정제당 (Organic Powdered Raw Cane Sugar) 등다양한종류의유기농비정제당을판매중임 유기농식품판매업체인 Wholesome Mindfully Delicious는유기농터비나도 115) 비정제당 (Organic Turbinado Raw Cane Sugar) 을판매중임. 해당제품은제조과정에서탈색을하는데에화학물질및동물의부산물등을사용하지않아채식주의자들이믿고섭취할수있음. 이에따라 Wholesome Mindfully Delicious의홈페이지에서유기농터비나도비정제당이베스트셀러상품으로선정될만큼소비자들의인기를얻고있음 유기농분말형비정제당 (Florida Crystals) 유기농터비나도비정제당 (Wholesome Mindfully Delicious) 114) Native Organic Cane Sugar Market Poised for Steady Growth in the Future, Miltech, 2017.12.05 115) 당밀의대부분을제거한중백당 ( 中白糖 ) 95

부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 설문지