연구담당김병률 선임연구위원 연구총괄 김성우 연구위원 제1장, 제3장, 제4장, 제5장집필 변승연 연구원 제1장, 제2장, 제3장집필 강혜정 전남대 제4장집필 안동환 서울대 제4장집필

연구보고 R756 2015. 10. 대형마트휴무제에따른농업분야파급영향과대응방안 김병률김성우변승연 선임연구위원 연 구 위 원 연 구 원

연구담당김병률 선임연구위원 연구총괄 김성우 연구위원 제1장, 제3장, 제4장, 제5장집필 변승연 연구원 제1장, 제2장, 제3장집필 강혜정 전남대 제4장집필 안동환 서울대 제4장집필

i 머리말 1990년대중반유통서비스시장개방이후대형할인마트가급격히늘어나지역상권을흡수하여전통시장등골목상권이크게위축되고있다. 이에따라 2012년대유통산업발전법을개정하여대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 의영업일수를제한 ( 월 2일휴무 ) 하게되었다. 대형마트에대한직접적인영업규제로골목상권의매출액은다소증가하였지만, 대형마트에납품하는농산물산지유통조직의납품량이줄어들고농산물소비가감소하며대형마트휴무일전후로농산물시장가격이하락하는등농업부문에는부정적인효과가나타나고있다. 이연구는대형마트휴무제로인해농업부문에미치는파급효과를분석하기위해대형마트로출하하는산지 APC를방문및설문조사하였으며, 전통시장등골목상권에대해설문조사를실시하였다. 소비자의농산물지출액자료를이용하여대형마트휴무로인한농산물소비감소효과와산업연관표를이용한농업의전후방연관산업에미치는영향을분석하였다. 또한 Big3 대형마트구매담당자, 도매시장관계자에대한면담조사를실시하였으며, 유통전문가들과토론을통해대형마트휴무제에따른농업부문대응방안을제시하였다. 이연구가정부와유통현장에서대형마트휴무제로인한농업부문대응방안을마련하는데기초자료로활용되기를기대한다. 본연구를위해도움을주신생산자조직, 도매시장, 대형마트관계자, 농촌진흥청, 전통시장상인연합회, 전국슈퍼마켓연합회등에감사드린다. 2015. 10. 한국농촌경제연구원장최세균

iii 요 약 연구배경 1990년대중반유통서비스시장개방이후대형할인마트가급격히늘어나지역상권을흡수하여전통시장등골목상권이크게위축되고있다. 이에따라 2012년에유통산업발전법을개정하여대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 의영업일수를제한 ( 월 2일휴무 ) 하게되었다. 대형마트에대한직접적인영업규제로골목상권의매출액은다소증가하였으나, 대형마트로납품하는협동조합, 영농법인등농산물산지유통조직의납품량이줄고농산물소비로인해대형마트휴무일전후로농산물시장가격이하락하는등농업부문에는부정적인효과가나타나고있다. 이에이연구에서는대형마트영업규제로인해농산물을직접생산하는농민과유통에종사하는산지생산자조직과구매자인소비자들에게미치는파급영향을분석하여농업부문에서적절한대응방안을모색하고자추진되었다. 연구방법본연구는기존의문헌및통계자료를조사및분석하였으며, Big3 대형마트구매담당자와심층면담조사를실시하였다. 농산물출하량및구조변화를파악하기위해전국의 APC 278개중 197개전화설문조사및방문심층면담조사를실시하였으며, 대형마트와경쟁관계에있는도매시장의경매사및중도매인과면담조사를실시하여대형마트영업규제로인한도매시장의변화를살펴보았다. 소비자의농산물구매패턴을파악하기위해농촌진흥청의소비자패널조사자료를이용한대형마트휴무전 후소비자구매행태변화분석 ( 이중차분적용 ) 을실시하였으며, 소매시장인전통시장과슈퍼마켓의매출액등대형마트규제이후에나타나는변화를설문조사한결과를패널차분모형을이용한 GEE(Generalized Estimation Equation) 모형으로분석하였다.

iv 대형마트휴무제로인한농산물가격변동을비교분석하기위해대형마트가본격적으로시행된 2013년을기준으로그이전과이후의주요품목별주별가격을이용하여가격변동성을분석하였으며, 농업부문구조변화를분석하기위해 Chow Test를실시하였다. 또한대형마트규제에따른농업의전후방산업의경제적파급효과분석을위해산업연관표를이용하였다. 연구결과및시사점대형마트에대한영업규제는골목상권보호를통해지역경제활성화라는소기의목적은달성되고있으나, 휴무에따른대형마트의농산물판매감소분이주변골목상권인전통시장과중소형소매점들에일부분만이전되어부분적이며, 오히려소비자의구매일자조정과소비감소를초래하고있다. 따라서대형마트영업규제로인해농업부문의부정적인영향을가급적줄일수있는방안을모색하였다. 첫째, 대형마트휴무일선택자유화이다. 대형마트휴무일은 2, 4주일요일이약 80% 로가장많으며, 그밖에상황에따라지자체단위로협의하에공휴일과평일 ( 보통 2, 4주수요일 ) 도지정할수있다. 그러나대형마트휴무일이 2, 4주일요일에집중되어있어휴무일이있는주에는보통 2일전인금, 토요일납품량이크게줄어들고대형마트휴무일인일요일에도매시장도휴장하기때문에농가들이적기에생산한농산물의출하에어려움이많다. 따라서농가들의대체출하처인도매시장출하가용이하도록대형마트의무휴업일을평일로조정할수있도록휴무일자유지정조치가적극적으로검토될필요가있다. 전통시장이나일반슈퍼등골목상권은대형마트휴무일이일요일이아닌평일로조정된다해도부분적인매출감소가있을뿐큰영향을받지않을것으로보인다. 둘째, 영업규제로인한농산물소비감소에대한보완책을강구하여야한다. 대형마트영업규제로대형마트를주로이용하고골목상권을이용하지않는소비자는구매자체를하지않고소비를줄이는일종의 소비증발 현상이나타난다. 따라서생산자직거래장터등소비자접근성이높은농

v 산물판촉사업에정부의지원등이확대될필요가있으며, 전통시장등골목상권활성화를위해전통시장에서판매하는농산물의원산지표기와가격표시등신뢰도를향상시킬필요가있다. 또한농산물소비촉진과관련한품목자조금제도에의한매스미디어를이용한적극적인홍보가필요하다. 채소류는농가들에대한의무자조금거출방법에어려움이크기때문에의무자조금전환이전에도정부의매칭펀드가지속지원될필요가있다. 셋째, 도매시장과다반입에따른가격하락방지대응이다. 산지유통주체는대형마트영업규제로인해줄어든납품량을대체판로인도매시장에주로출하한다. 도매시장에서는중도매인들의거래처납품량이비교적안정적이기때문에반입량이늘어나면경매가격이반입량증가에비해상대적으로크게하락하는속성이있기때문에영업규제에의해반입량이늘어나는휴무일전후가격이그렇지않은경우보다하락할수밖에없다. 따라서중도매인들의판로확대와함께반입물량이일정수준이상급증할경우시장격리처리할수있는시스템도보완하여반입물량과다시도매법인판단으로일정물량을시장격리처리하도록하되이를보전하는대책을마련해도매시장가격하락에의한농가수취가격하락에대응할필요가있다. 넷째, 출하처다양화와계약재배, 계약거래확대로판매가격과경영안정을도모해야한다. 대형마트휴무제등영업규제로인해대형마트로의출하가줄어든농가와출하조직에서는대형마트이외에도가락동도매시장을비롯한전국 32개도매시장과군납, 급식, 가공업체등대량거래처, 직거래등출하처를다양화하는노력이필요하다. 또한수취가격과경영의안정성을유지하기위해대량거래처, 생산자조직과사전적인계약재배, 계약거래체계를구축하는것이필요하다. 이를위해지역농협의경제사업능력을향상시키는노력이필요한데, 특히지역농협의유통전문인력을육성하여사업전문성과능력, 판단력을보유할필요가있다. 또한정부는포전거래, 계약재배등의선도거래방식을개선하여가격등락에따른초과이익, 과다손실발생시농가와농협 상인, 정부에서공동분담할수있는시스템을구축할필요가있다. 다섯째, 대형마트와골목상권소상공인, 생산자와상생체계조성을지원

vi 하여야한다. 예컨대, 대형마트휴무일에대형마트앞에서골목상권소상공인들이판매할수있는공간제공, 전통시장인테리어개선이나노후집기교체지원, 브랜드상품개발및홍보지원, 마트내브랜드상점입점등적극적인상생노력이필요하다. 또한전통시장등골목상권에서도소상공인협동조합을통해공동구매, 공동수배송을하는등적극적으로소매상권에서의시장지배력을강화하는것이필요하다.

vii ABSTRACT Impacts of Large-Scale Retail Business Day-off on the Agricultural Sector and Its Response Background of Study Free trade of the distribution market industry that started in the mid-1990s contributes to large retailers appearing to significantly shrink the business areas of small scale retailers. As a result, the Korean government established the Act on Promotion of Collaborative Cooperation between Large Enterprises and Small-Medium Enterprises (CCLS) and revised the Distribution Industry Development Act to protect small-scale retailers, for example, retailers in conventional market places since the late 2000s to regulate business of large-scale retailers. This study aims to establish a strategy adapted to the agricultural sector by analyzing the effect of regulation of large-scale retailer s business on farmers who produce agricultural products, retailers engaged in distribution and consumers as a buyer. Methodology of Study For this study, literature and statistic data already published were collected and analyzed. Persons in charge of purchase in top three large-scale retailers were interviewed for this study. On-site interview and telephone surveys were carried out with 197 among 278 APCs across Korea to examine the volume of marketed agricultural product and structural changes. Auctioneers and intermediate wholesalers in wholesale markets competing with large-scale retailers were interviewed to examine changes of the wholesale markets due to regulation of large-scale retailer s business. An analysis (using the DID method) of consumer s purchase pattern changes before and after large-scale retailers close their shop to comply with the regulation was made by using the consumer panel survey data of the Rural Development Administration in order to examine consumer s ag-

viii ricultural product purchase patterns. The result of the questionnaire survey about changes after regulating large-scale retailers, for example, sales volumes of conventional market places and supermarkets was analyzed with the GEE model by using the panel difference model. In addition, weekly prices of key items before and after 2013 were used to analyze price fluctuation and the Chow Test was carried out to analyze structural changes of agriculture in order to compare and analyze agricultural product price changes. By the way, 2013 is the base year when the Large-Scale Retail Business Day-off system started to be enforced. The inter-industry table was used to analyze the economic effect of industries downstream/upstream of agriculture following regulation of large-scale retailers. Result of Study and Implications Although regulation of business by large-scale retailers attains its designed purpose of activating local economy by protecting small-scale business owners, the reduced part of agricultural product sold in large-scale retailer shops in compliance with the Large-Scale Retail Business Day-off System is transferred partially to medium and small-scale retailers and retailers in conventional market places located near to the large-scale retailer shops. This implies a partial effect of the System, and the Large-Scale Retail Business Day-off System leads consumers to adjust their purchase date and reduce consumption. Therefore, it is necessary to design a scheme for reducing a negative impact on the agricultural sector due to regulation of large-scale retailer s business. The first suggestion is an option given to large-scale retailers for selecting whether to close their shops. The Large-Scale Retail Business Day-off days selected by most large-scale retailers are second and fourth Sundays, accounting for approximately 80%. In addition, they can discuss their retail business-off days with local government depending on their situation to specify public holidays and weekdays (normally, Wednesdays on the second and the fourth weeks). However, because most large-scale retailer s business-off days are the second and the fourth Sundays to result in significantly reduced orders for Fridays and Saturdays, two days before the

closing days. In addition, because the wholesale market is also closed on Sundays when the large-scale retailer s shops are closed, farmers have much difficulty in marketing their products at proper time. Therefore, it is necessary to review the Large-Scale Retail Business Day-off System as an option to allow large-scale retailers to specify their business-off days on weekdays to make farmers sell their products in the wholesale market which is farmer s substitute buyer. It seems that retailers of the conventional market places or small-scale shop owners like ordinary superettes will experience partially reduced sales and not be greatly affected even if large-scale retailer s business-off days are selected to be weekdays, not Sundays. The second suggestion is to design a scheme supplementary for reduced agricultural product consumption due to regulation of business. Consumers who are large-scale retailer s shop users or are not small-scale retailer shop users exhibit evaporated consumption which means consumers no purchase and reduced consumption, due to regulation of large-scale retailer s business. Therefore, it is necessary that the government actively supports agricultural product promotion projects, for example, farmer s market for direct transactions. It is also necessary to enhance reliability, for example, by providing place-of-origin markings and price tags for agricultural products sold in conventional market places in order to vitalize small-scall business, for example, conventional market places. In addition, another scheme is to use public relations by media by using the item checkoff system related to promoting consumption of agricultural products. For vegetables, because it is hard to collect funds by the item checkoff system from farmers, it is thus necessary to continue to support the matching funds before applying the compulsory checkoff system by the government. The third suggestion is to prevent dropping prices due to excessive products marketed in the wholesale market. Local distributor s alternative sales route is a wholesale market for the volume reduced due to regulation of large-scale retailer s business. Because the volume of agricultural products supplied by intermediate wholesalers is relatively stable, the auction price tends to greatly drop relatively to the increasing volume of supply as the volume of supply increases. Therefore, it is inevitable that the price of the days before and after business-off days when the volume of supply in- ix

x creases due to regulation of business drops in comparison with its counterpart case. Therefore, it is necessary to establish a supplementary system to supply a given volume to the market if the volume of supply sharply increases in parallel with expanding the sales route by the intermediate wholesalers. This aims to supply the given volume to the market by the wholesale corporation s decision if an excessive volume is supplied, coping with dropping farmgate price due to dropping prices in the wholesale market by establishing a supplementary scheme. The fourth suggestion is to stabilize sales prices and management by diversifying buyers, and expanding contracted cultivation and transactions. Farmers and seller organizations who experience reduced supply to large-scale retailers due to regulations of business, for example, Large-Scale Retail Business Day-off System, should make efforts to diversify buyers, for example, large-scale buyers including 32 wholesale markets across Korea, supply for military food suppliers, catering business owners, and food processing companies including the Garakdong Wholesale Market in addition to large-scale retailers. It is also necessary to build a system for contracted cultivation and transactions with farmer organizations and large-scale buyers in order to ensure stable farmgate prices and management. To this end, it is necessary to improve economic business capability of local Nonghyup by training task force resources specialized in distribution of local Nonghyup, to secure business specialty, capability and decision making. In addition, the government should build a system shared by farmers, Nonghyup, sellers and the government in the case of excessive profits and losses resulting from price fluctuations by improving the forward transaction system, for example, the Battegi (farm unit) contract or contracted cultivation. The fifth suggestion is to establish a mutual survival system for large-scale retailers, small-scale retailers and farmers. Exemplary efforts for mutual survival other than policies or regulations of large-scale retailer s business include provision of space for small-scale retailers to sell their goods in front of large-scale retailer s shops during their business-off days, assisting improvement of refurbishment of conventional market places, and replacement of old facilities or fittings, development and public relations of branded products, and provision of sub-shop space in the large-scale retailer s

xi shops. In addition, it is necessary to strengthen market dominance in the retail business sector, for example, joint purchase or delivery and transportation through cooperative associations of small-scale retailers. Researchers: Kim Byungryul, Kim Seongwoo, Byun Seungyeon, Kang Hyejung, Ahn Donghwan Research period: 2015. 1. ~ 2015. 10. E-mail address: brkim@krei.re.kr

xii 차 례 제 1 장 서론 1. 연구의필요성과목적 1 2. 선행연구검토 3 3. 주요연구내용 8 4. 연구범위와방법 9 제2장국내외대형마트규제현황 1. 국내대형마트, SSM 규제현황 11 2. 주요국의대형마트규제현황 14 제3장대형마트농산물구매및판매실태 1. 소매유통현황과업태별추세 25 2. 대형마트현황과매출구조변화 33 3. 대형마트의농산물취급액 39 4. 대형마트의농산물구매선변화 42 제4장대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 1. 대형마트의농산물매출감소 47 2. 소비자농식품소비지출영향 53 3. 전통시장, 골목상권의농산물판매액변화 73 제5장대형마트영업규제의농업부문파급영향 1. 생산농가및산지유통 ( 생산자조직, 민간유통조직 ) 영향 85 2. 농산물도매유통 ( 도매시장유통인, 벤더 ) 영향 92 3. 농업부문파급영향 94

xiii 제6장대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 1. 대형마트휴무일선택자유화 108 2. 영업규제로인한농산물소비감소대응 109 3. 도매시장과다반입에따른가격하락방지대응 111 4. 출하처다양화와계약재배, 계약거래확대 112 5. 대형마트와골목상권의상생체계조성 114 부록 1. 소상공인설문조사표 116 부록 2. 소상공인설문조사결과 123 참고문헌 127

xiv 표차례 제2장표 2-1. 유통산업발전법비교 12 표 2-2. 대점법과대점입지법비교 17 표 2-3. 지자체개발유예제도사례 19 표 2-4. 프랑스의대형소매점출점규제법령진화과정 23 표 2-5. 국내외대형마트규제비교 24 제3장표 3-1. 연도별소매업매출액추이 26 표 3-2. 소매업태별매출규모 27 표 3-3. 소매유통업태별전년대비매출성장률추이 27 표 3-4. 무점포소매업업태별매출액 29 표 3-5. 대형유통업체온라인몰시장규모및전망 29 표 3-6. 대형마트연도별매출액성장률추이 31 표 3-7. 대형마트매출액변화 33 표 3-8. big3 대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 점포수추이 33 표 3-9. 대형마트별매장수와매출액, 2014년말기준 34 표 3-10. 대형마트별매출액비교, 2014년말기준 34 표 3-11. 휴무일수별사업체수 35 표 3-12. Big3 대형마트요일별매출구성비 37 표 3-13. 기업형슈퍼마켓 (SSM) 요일별매출구성비 38 표 3-14. 주요대형마트의물류센터운영현황, 2013년 44 표 3-15. Big3 대형마트의농산물협력사현황 45 제4장표 4-1. Big3 대형마트 A사의최근농산물매입액추이 48 표 4-2. Big3 대형마트 A사의의무휴일과정상영업일 1차상품매출차이추정 48

xv 표 4-3. 대형마트매출액, 도매시장거래금액과농업생산액관계분석 51 표 4-4. 대형마트매출액과도매시장거래금액의규제효과예측결과 51 표 4-5. 연도별구입처별농식품소비지출액 56 표 4-6. 연도별농식품별소비지출액 57 표 4-7. 분석에사용된인구사회학적변수의기초통계량 58 표 4-8. DID 모형추정결과 : 전체품목 64 표 4-9. DID 모형추정결과 : 품목별모형1 65 표 4-10. DID 모형추정결과 : 품목별모형2 66 표 4-11. DDD 모형추정결과 : 전체품목 68 표 4-12. DDD 모형추정결과 : 품목별모형1 70 표 4-13. DDD 모형추정결과 : 품목별모형2 71 표 4-14. DID 추정치와 DDD 추정치정리 73 표 4-15. 휴무제로인한매출혹은방문객영향 75 표 4-16. 규제전 후고객방문요일에변화가있을시이유 76 표 4-17. 규제전 후농산물구매시 1회평균구매액비교 76 표 4-18. 대형마트영업규제가소상공인매출액변화에미친영향 81 표 4-19. 대형마트영업규제가소상공인의농산물판매액변화에미친영향 82 표 4-20. 대형마트영업규제가소상공인의농산물판매비중변화에미친영향 83 제5장표 5-1. 청과물산지유통시설 (APC) 건설운영현황과설문조사대상 87 표 5-2. 주요산지APC의대형마트출하경로 91 표 5-3. 대형마트의무휴업전후 ( 토요일 / 월요일 ) 의도매시장가격비교 93 표 5-4. Chow Test 결과 95 표 5-5. 산업연관표구조 98 표 5-6. 개방모형과폐쇄모형 100 표 5-7. 농림업과소매서비스업과의연계구조 104 표 5-8. 대형마트휴무제에따른소매서비스업의농산물공급지장효과 104 제6장표 6-1. 대형마트휴무제시행의수혜그룹과피해그룹 107

xvi 그림차례 제2장그림 2-1. 대규모소매점포입지법절차도 16 제3장그림 3-1. 연도별소매업매출액추이 26 그림 3-2. 대형유통업체매장판매및인터넷판매비율 30 그림 3-3. 2015년주요업태별매출성장률전망 32 그림 3-4. 대형유통업체휴무일수 36 그림 3-5. 슈퍼마켓휴무일수 36 그림 3-6. 대형마트요일별매출구성 38 그림 3-7. 기업형슈퍼마켓 (SSM) 요일별매출구성 39 그림 3-8. 대형마트별매출구성비 40 그림 3-9. 슈퍼마켓월별판매액및주요기업형슈퍼마켓 (SSM) 전월대비증감률 41 그림 3-10. 기업형슈퍼마켓 (SSM) 별매출구성비 42 제4장그림 4-1. 영업규제로인한대형마트매출, 소비축소와분산 49 그림 4-2. 대형마트의무휴업에따른농산물판매감소영향 53 그림 4-3. 이중차분 (DID) 60 그림 4-4. 휴무제로인한매출또는방문객등영향여부 74 그림 4-5. 규제전 후고객방문요일비교 75 그림 4-6. 대형마트영업규제로인한농산물판매액변화여부 77 그림 4-7. 최근 5년간농산물판매액변화추이 78

xvii 제5장그림 5-1. 산지APC가거래하는대형마트비중 87 그림 5-2. 산지APC와대형마트단가협상및적용기간 88 그림 5-3. 비휴무주와휴무주납품물량감소분 88 그림 5-4. 납품물량감소영향유무 89 그림 5-5. 기존납품단가와타경로납품단가차이 89 제6장그림 6-1. 계약거래를통한농산물거래안정화 113

서론제 1 장 1. 연구의필요성과목적 1990년대중반유통시장개방으로소매유통업체가대형화되면서대형마트와기업형슈퍼마켓 (Super Super Market, 이하 SSM) 이빠르게증가한반면, 소상공인 ( 전통시장, 슈퍼마켓등 ) 은크게위축되고있다. 이에 2000년대후반부터전통시장과슈퍼마켓등소상공인보호를위해 대 중소기업상생협력촉진법 ( 이하상생법 ) 신설과유통산업발전법개정등으로대형마트와 SSM에대한영업일을매월 2회와영업시간 0~10시제한이라는강력한규제를실시하고있다. 대형마트와 SSM은크게위축되고있으나, 영업규제에대한실효성및파급영향등과관련된찬반양론은지속되고있다. 대형마트영업규제는 2012년전주시의회에서처음조례로제정하면서사회적문제로대두되어 2012년 1월 17일에 유통산업발전법 을개정하였고, 제12조2항 대규모점포등에대한영업시간의제한등 을신설하였다. 1 1 12 조 2 항주요내용 : 1 시장, 군수, 구청장은대규모점포등과중소유통업의상생발전을위해필요하다고인정하는경우, 대규모점포와준대규모점포 (SSM) 에대해매월 1 일이상 2 일이내에서영업시간제한또는의무휴업일을지정해의무휴업을명할수있음 ( 연간매출액중농안법에따른농수산물매출액비중이 51% 이상대규모점포 ( 대형하나로마트 ) 는제외 ). 2 영업시간제

2 서론 2013년 1월 23일에 유통산업발전법 개정을통해매월의무휴무일을 2 일로지정 ( 공휴일중에선택하여야하며, 이해당사자들간합의가될경우공휴일이외요일에도휴무가능 ) 하고, 영업시간을오전 0~8시에서 0~10시로확대제한했다. 이를위반할경우과태료를최고 1억원까지부과하도록영업규제를강화하였으며, 농수산물매출액제외비중비율을 55% 로상향조정 ( 대부분농협하나로마트제외 ) 하였다. 또한대형마트가새로운지역에진입할경우진입장벽도강화하여, 대형마트개설시지방자치단체장에게등록하게하였으며 ( 유통산업발전법제8조신설 ), 2013년 1월 23일동법개정을통해개설등록을원할경우, 상권영향평가서, 지역협력계획서를반드시첨부하도록하여시장진입장벽을강화하였다. 또한대형마트출점범위제한을 2011년 11월에전통상업보존구역 500m 범위로정하고, 2013년 1월 23일개정에서는 1km로확대하여시장진입장벽을강화하였다. 한편, 정부는상생법에의해사업조정제도를도입하여대기업이사회진출로인해동일업종의중소기업매출감소등경영에영향을미칠경우대형마트의입점을제한하고있다. 중소기업청에서는 2010년 8월에대형마트와 SSM에대한사업조정권한을지방자치단체가행사할수있도록 음식료품위주종합소매업 을추가개정 ( 상생법시행령제27조 ) 하였고, 2010년 11월프랜차이즈형태의기업형슈퍼마켓도 51% 이상대기업지분이포함되면사업조정대상으로추가하였다. 대형마트에대한영업규제가 2013년부터본격적으로시행되어규제의경제적, 사회적효과가충분히나타났다고는할수없으나, 소비자, 유통인, 생산농가, 생산자조직등농산물을직접생산하는농민과유통에종사하는유통상인과구매자인소비자들에게실질적인영향을주고있다. 이에실질적인실태조사를비롯해파급영향분석을통해농업부문에서적절한대응방안을모색할필요가있다. 한 ( 오전 0 시부터오전 8 시까지 ). 3 위반시 3 천만원이하과태료부과.

서론 3 따라서본연구의목적은대형마트영업규제 ( 특히월2회의무휴무제 ) 가대형마트에농산물을납품하는생산자, 생산자조직, 산지유통인, 도매시장등에미치는파급영향을조사 분석하여농업및유통 ( 산지, 도매 ) 부문의대응방안을모색하는것이다. 2. 선행연구검토 2.1. 대형마트영업규제가소상공인및소비자에게미치는영향 대형마트의영업규제및진입장벽은전통시장등소상공인들을보호하는것이목적이기때문에대형마트영업규제가전통시장등소상공인으로구매가전이되었는지, 소상공인들의이익이창출되었는지, 소상공인과소비자의매출액과구입액이변화되었는지등에대한연구는주요한과제이다. 대부분연구에의하면, 대형마트영업규제로전통시장등소상공인의매출이증가해정부의대형마트영업규제정책이어느정도목적을달성하였다고볼수있다. 김범식 (2012) 은대형마트및 SSM의의무휴업이실제로전통시장의매출증대에긍정적인영향을미치는지를분석하였다. 그결과, 대형마트의무휴업일에전통시장점포의매출이 40% 이상증가하였으며, 전통시장의매출증대를위해서현행규제는유지되어야한다고주장하였다. 신우진 (2012) 은대구달서구에위치한이마트 3개점포의주중과주말이용자총 251명을대상으로설문조사를실시한결과, 대형마트이용자들은법규개정이전에비해서개정이후의주중에는일반슈퍼마켓과전통시장을상대적으로많이이용하였고, 주말에는토요일또는휴무일지정일이아닌일요일에대형마트를집중적으로이용하는것으로나타났다. 또한매출액증감분에대한분석결과, 유통법개정전 후로대구의모든대형마트 ( 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 코스트코 ) 의연평균매출액감소액은약

4 서론 396억원 / 년, SSM 연평균매출액감소액은약 39억원 / 년으로나타났다. 총감소분약 435억원 / 년중약 159억원 / 년은전통시장, 약 276억원 / 년은일반슈퍼마켓의매출액이증가하는것으로나타났다. 신승만 (2014) 은대형마트 SSM 의무휴업제도도입이중소상인의매출증대에어떠한영향을미치는지에대해연구하였고, 분석결과대형마트의무휴업은대형마트에서동네슈퍼및전통시장등으로의실질적소비이전이라는긍정적효과를창출하였다. 의무휴업일에소비자의 47.5% 가동네슈퍼 (49.2%), 전통시장 (19.2%) 등에서구매하고있는것으로나타났으며, 의무휴업일에동네슈퍼및전통시장에서의구매금액이평소구매액보다 35% 이상높게나타났다. 대부분의연구에서대형마트영업규제로소비자들이전통시장이나동네슈퍼등으로구매를전환하거나대형마트휴무일을피해구매일자를변경하거나소비를줄이는현상도나타났다. 정민지 (2014) 에따르면, 서울, 광주, 부산의대형마트및기업형슈퍼마켓을주로이용하고있는소비자 350명중 27.4% 는대형마트의무휴업일에개인슈퍼마켓이나하나로마트등다른유통업체를이용하고, 60% 가넘는소비자는의무휴일이아닌다른요일에대형마트를이용하며, 12.3% 는쇼핑을포기하는것으로조사되어, 대형마트영업규제본래의정책목적과상이한것으로나타났다. 주하연 (2013) 은소비자가구의월평균대형마트구입액을조사한결과, 대형마트영업규제가시작된 2012년 5~6월의대형마트구입액은전년동기대비 18% 감소한것으로나타났으나, 전통시장, SSM, 전문점등의구입액은각각 36.6%, 34.9%, 28.5% 증가하였다. 허민영 (2013) 의 2013년 3 월소비자설문조사결과에서도대형마트의대체구입처로전통시장이 16.1%, SSM 28.3%, 동네슈퍼 21.9% 등으로소상공인으로의구입대체가 40% 를넘지않아영업규제정책의효과가크지않은것으로나타났다. 대형마트영업규제로인한소비자구매처는풍선효과 (Baloon Effect) 에의해일부소상공인으로이동하지만, 온라인쇼핑이나백화점으로도이동하고, 소비자들이구매시기나구매빈도를조정하고있다.

서론 5 한편대형마트영업규제가소비자의후생을감소시키는것으로나타난연구도있다. 정진욱외 (2013) 는대형마트영업규제가소비자구매선택권을제한하여기회비용증가율이 5% 일경우소비자측면에서의비용은연간 2조 2,888억원이라고추정하였다. 2.2. 대형마트영업규제의농업부문파급영향 대형마트영업규제가농업부문에미치는영향은대형마트에서의농산물판매가감소하면서농산물을납품하는산지APC 등생산자조직의출하처가제한되는것이다. 대형마트로출하되는농산물이도매시장으로출하되면서가격이하락하고결국농가수취가격이하락하게된다. 우리나라대형마트는 1993년이후 Big3( 이마트, 롯데마트, 홈플러스 ), 농협하나로클럽, 지역의대형마트가 500개이상개설되었고, SSM도 1,300 개가넘어서는등우리나라농산물유통중가장큰비중을차지한다. 대형마트의농수산물매출액비중 (2014년기준 ) 이홈플러스 18.8%, 이마트 21.5%, 메가마트 27.0%, 하나로클럽 72.0% 로대형마트판매에서농수산물비중이 20~30% 에달하고있다. 2 대형마트영업규제로인해농산물판매량이감소하는데김동환외 (2013) 에따르면, 산지유통조직설문조사결과전체의 48.1% 가영업규제이후발주량이감소하였고, 납품단가인하요구는전체의 9%, 1% 는납품단가가실제로낮아졌다고응답하였다. 이로인해농협계통출하조직의매출액은 7%, 법인은 13% 감소한것으로추정되며, 산지유통조직의인력도 15% 감소한것으로나타났다. 또한김동환외 (2014) 는대형마트에대한영업규제가산지유통조직에미치는영향을분석하기위해대형마트에청과물등을주로납품하는 85 개산지유통조직에대해설문조사를실시하였다. 설문결과, 대형마트납 2 한국체인스토어협회. 2011 유통업체연감.

6 서론 품량이감소하였다고응답한비율이 54.0% 로 2012년조사치인 48.1% 보다증가하였고, 산지유통조직의연간매출액은총 3,803억원감소한것으로나타났다. 이승창 (2012) 은골목상권보호를목적으로대형마트 SSM 영업규제가시행되고있으나, 전통시장의매출증대로이어지는풍선효과를가져올지의문이라고지적하며, 다음과같은부작용들을제시하였다. 소비자선택권제한및불편증대, 샵인샵 자영업자피해, 신규고용위축가능성, 농어민 납품중소업체매출손실등의문제점들을제시하였다. 특히유통의매출감소는농가등생산라인의조정과납품기일의조정이라는부정적외생변수로인해영업시간제한으로판매량감소와농축수산물의선도및재고관리등의문제가발생하며, 결국농가거래량감소로이어져가격상승요인이되기도한다고지적하였다. 또한대형마트 SSM의월 2회휴무로연간 5,500억원규모의매출손실이농어민들에게돌아갈것이라전망하였으며, 대형마트와 SSM에농수축산물을생산 납품하는협력업체의대부분이중소업체라는사실은상기해야할대목이라고지적하였다. 한편대형마트영업규제로소비자들이구매처를대체한다거나구매시간등을변경하는경우도있으나, 구매를포기하여소비감소로이어질수있다는연구도있다. 정민지 (2014) 에따르면, 소비자의 12% 는대형마트의영업규제로구매를포기하는것으로조사되었다. 김동환외 (2013) 에서도소비자조사대상의 70% 는농산물소비가감소하는등농산물가격하락이지속될수있다고주장하였다. 외국의경우대형마트규제효과는주로일정규모이상대형마트의지역진입규제 (entry barrier) 가지역의중소점포, 시장, 고용등에미치는영향분석이대부분이며, 일부영업시간규제가지역에미치는영향분석도있지만규제가농업에미치는효과연구는거의없는실정이다. Javier Asensio(2012) 는스페인슈퍼마켓의지역진입규제영향에대한분석결과, 규제지수가 10% 감소하면시장규모는 5.78%, 영업이익은 4.68% 증가한것으로나타났다. 스페인지역의슈퍼마켓진입규제는지역사회의발전을위해완화될필요가있다고주장하였다.

서론 7 David Flath(2003) 는일본에서의소매밀집현상을도매유통채널구조와연관시켜설명하면서일본의소매규제정책인대규모소매점포입지법 ( 대점법 ) 과규제왜곡을실증적증거에의해분석하였으며, 차를소유하는사람들이늘어나고, 거주지의규모가늘어날수록식료품점과슈퍼마켓들이많아져대형소매점을규제하는왜곡의효과는더욱커진다고지적하였다. Frank K. Upham(1996) 은일본의규제정책에대해분석하고, 대점법의구조와실제시행되고있는현황파악및미국과유럽에서의규제정책들과의비교를통해개정된규제모델의적용가능성에대해분석하였고, 본연구결과로일본에서규제와관련된법적 정치적변화를이끌어내고자하였다. 선행연구와본연구의차별성은다음과같다. 대형마트영업규제의효과와관련된선행연구들은대형마트영업규제로인해전통시장, 슈퍼, SSM 등으로의소비자들구매처분산효과 ( 골목상권반사이익 ), 대형마트의매출액변화, 소비자구입액, 구매처, 구매패턴변화등소비자대응, 소비자후생효과등의분석을통해대형마트영업규제에대한긍정적, 부정적견해 ( 찬성, 반대표명 ) 를제시하는데집중되어있다. 농업부문파급효과에대한조사분석은김동환외 (2013, 2014) 가대표적인연구인데, 이연구는생산자조직 73개를대상으로한매출액변화, 대형마트납품현황과변화, 생산환경변화, 문제점, 개선요구사항등설문조사분석이다. 본연구는대형마트의영업규제로인한농업부문영향을생산자조직, 도매유통조직, 대형마트, 골목상권, 소비자조사를통해종합적인영향을조사 분석하여파급영향을도출하고, 이를기반으로한농업부문의대응방안과정책방향을제시할것이다.

8 서론 3. 주요연구내용 이연구는크게다섯부분으로구성되어있다. 국내외대형마트규제현황, 대형마트에서의농산물구매및판매실태, 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향, 대형마트영업규제의농업부문파급영향, 대형마트휴무제에대한농업부문대응방안및정책방향등이다. 첫째, 제2장에서는국내외대형마트의규제현황을파악하였다. 국내와일본, 유럽, 미국등의대형마트입지규제및영업규제를비교하여우리나라의대형마트규제실태를분석하였다. 둘째, 제3장에서는대형마트로출하되는농산물의규모와유통실태를파악하고소비자에게판매되는판매실태를분석하여, 전반적인대형마트의농산물입출고현황을살펴보았다. 이는최근에농산물이대형마트로출하되는물량이많아졌으나, 규제로인해농산물출하량이변화하였기때문이다. 셋째, 제4장에서는대형마트영업규제가농산물소매업및소비자에게미치는파급영향을분석하였다. 이를위해대형마트 Big3 구매담당자와심층면담을실시하였고, 소상공인 ( 전통시장, 슈퍼마켓 ) 설문조사를통해대형마트영업규제로인한영향을분석하였다. 넷째, 제5장에서는대형마트영업규제로인해농업부문파급영향을분석하였다. 농산물생산자및산지유통의영향을파악하기위해대형마트로출하하였거나출하한전국의산지APC를방문및설문조사하여파급영향을분석하였고, 품목별대형마트영업규제전후의가락시장주간가격을비교하여영향을파악하였다. 다섯째, 제6장에서는대형마트휴무제에따른농업부문이대응하여야할방안과정책방향을제시하였다.

서론 9 4. 연구범위와방법 본연구의범위는대형마트로출하하는우리나라농림축산물을대상으로한정하였으며, 수산물은제외하였다. 이는농산물과수산물의생산및유통, 규제현황등이상이하여본연구의목적을보다중점화하기위함이다. 따라서농림축산물을출하하는산지APC와이를취급하는대형마트, 전통시장, 슈퍼마켓을대상으로하였다. 다만, 분석데이터가수산물과합쳐진농수산물로되어있는경우에는자료의한계상포함시켰다. 또한본연구는신선농축산물을대상으로대형마트 ( 이마트, 홈플러스, 롯데마트 big3 중심 ), 농촌진흥청소비자패널조사자료분석, 지역농협, 유통영농법인, 산지유통인조직 ( 영농법인 ), 도매시장경매사및중도매인, 대형마트인근전통시장및슈퍼마켓상인등을설문및면담조사등을실시하였다. 연구방법으로기존문헌및통계자료를조사및수집하였으며, Big3 대형마트구매담당자와심층면담조사를실시하고자료를수집 분석하였다. 농산물출하량및구조변화를파악하기위해전국 APC 278개중 197개전화설문조사및방문심층면담조사를실시하였으며, 대형마트와경쟁관계에있는도매시장의경매사및중도매인과면담조사를실시하여대형마트영업규제로인한도매시장의변화를살펴보았다. 소비자의농산물구매패턴을파악하기위해농촌진흥청의소비자패널조사자료를이용하여대형마트휴무전 후소비자구매행태변화분석 (DID방법적용 ) 을실시하였으며, 3 소매시장인전통시장과슈퍼마켓의매출액등대형마트규제이후에나타나는변화를설문조사한결과를패널차분모형을이용한 GEE모형으로분석하였다. 대형마트휴무제로인해농산물가격변동을비교 분석하기위해대형마트가본격적으로시행된 2013년을기준으로그이전과후의주요품목별 3 전남대학교강혜정교수위탁.

10 서론 주별가격을이용하여가격변동성을분석하였으며, 농업부문구조변화를분석하기위해 Chow Test를실시하였다. 또한대형마트규제에따른농업의전후방산업의경제적파급효과분석 4 을위해산업연관표를이용하였다. 4 서울대학교안동환교수위탁.

국내외대형마트규제현황제 2 장 1. 국내대형마트, SSM 규제현황 유통산업발전법 은중소유통기업의구조개선및경쟁력강화를위해제정된법으로서대형마트를포함한대규모점포와중소유통기업과의건전한상거래질서유지방안내용이포함되며, 이를기반으로각지자체에서는지역중소유통기업들의구조개선및경쟁력강화방안을수립한다. 유통산업발전법 에의해대형마트를포함한준대규모점포 5 (SSM 포함 ) 는허가제가아닌등록제를시행하고있으며, 2013년 1월법이개정되어대형마트의영업시간을오전 0시 ~ 오전 10시사이에제한한다. 또한매월 5 준대규모점포 란다음각목의어느하나에해당하는점포로서대통령령으로정하는것을말한다. 가. 대규모점포를경영하는회사또는그계열회사 ( 독점규제및공정거래에관한법률 에따른계열회사를말한다 ) 가직영하는점포나. 독점규제및공정거래에관한법률 에따른상호출자제한기업집단의계열회사가직영하는점포다. 가목및나목의회사또는계열회사가제 6 호가목에따른직영점형체인사업및같은호나목에따른프랜차이즈형체인사업의형태로운영하는점포자료 : 법제처국가법령정보센터 (www.law.go.kr) 유통산업발전법 제 2 조의 4.

12 국내외대형마트규제현황 의무휴업일을 2일로강제지정하고, 의무휴업일중공휴일이포함되어야하지만각지자체별로조례를제정하여이해당사자와의합의를거치게되면공휴일이아닌날을의무휴업일로지정가능하다. 농수산물매출액비중이 55% 이상인점포는영업규제대상에서제외되며, 대규모점포개설등록시상권영향평가서와지역협력계획서가포함되도록등록요건을강화하였다. 대규모점포개설은등록제로대형마트개설은어느누구나등록만하면가능한상황이어서주변상권들과의마찰이심했으나, 본개정으로인하여상권평가및지역협력계획서작성시주변상인들과주민들의의견이반영될수있도록절차가개선되었다. 위와같은영업규제를 3회이상위반시 1개월이내영업정지와 1억원이하의과태료를부과한다. 표 2-1. 유통산업발전법비교 6 개정전 (2012. 1. 17.) 개정후현행법 (2013. 1. 이후 ) 영업시간오전 0 시 ~ 오전 8 시오전 0 시 ~ 오전 10 시 의무휴업일 매월 1 일이상 2 일이내에서영업시간제한또는의무휴업일지정 매월의무휴업일 2일로강제지정. 의무휴업일은공휴일중지정하되, 이해당사자와합의를거쳐공휴일이아닌날을의무휴업일로지정가능농수산물매출액비중 55% 이상점포제외 대규모점포제외대상 농수산물매출액비중 51% 이상점포제외 대형마트전통상업보존구역 1km 범위로전통상업보존구역 500m 범위출점범위확대 과태료 위반시 3천만원이하 위반시최고 1억원 점포개설 대규모점포개설및전통상업보존구역내준대규모점포개설시지자체장에게등록 대규모점포개설등록시상권영향평가서, 지역협력계획서첨부하여시장진입장벽강화 6 법제처국가법령정보센터 (www.law.go.kr) 유통산업발전법 을참조하였다.

국내외대형마트규제현황 13 적용대상 개정전 (2012. 1. 17.) 대규모점포중대통령령으로정하는점포와준대규모점포 로규정하고, 시행령에서영업규제적용대상이되는대규모점포를대형마트로한정 ( 계속 ) 개정후현행법 (2013. 1. 이후 ) 제한받는대규모점포의종류를직접 대형마트 로규정, 대규모점포에개설된점포로서대형마트의요건을갖춘점포까지규제대상으로포함하여쇼핑센터등에개설된대형마트도영업규제를받도록개정 상생법은 2009년제정되었고, 대기업의중소기업업종진출을제한하여지역의슈퍼마켓, 전통시장등의골목상권보호및상생협력하는유통질서를만들고자하였다. 상생법에의한규제로적합업종제도적용과사업조정제시행이있는데동반성장위원회가중소기업형태의사업중적합분야를중소기업적합업종으로지정하였고, 중소기업적합업종에는서비스업이포함되므로대형마트도포함된다. 대형마트를소유한대기업에대해자판기운영업, 가정용가스연료소매업, 서적및잡지류소매업, 자전거및기타운송장비소매업은사업축소를권고하였고, 제과점업, 음식점업, 중소차판매업에대해서는확장자제를권고했으며, 화초및산식물소매업에대해진입자제를권고하였다. 7 사업조정제는상생법에의하여사업조정을신청하는것으로대기업이사회진출할경우상당수관련업종의중소기업들의수요감소등경영안정에영향을미치거나우려가있을것으로판단될경우에일정기간동안사업인수, 개시, 확장을연기하거나사업축소를권고하는제도이며, 강제적인조정보다는당사자간자율조정협의를통해상생방안을도출하고자한다. 대기업에는대형마트를소유한대기업도포함되므로대형마트가입점하려고할때, 그지역의중소기업단체가사업조정을신청하도록제도가활 7 조수진. 2013. 유통상생발전, 방향을모색하다 - 대형마트관련법현황. 한국소 비자단체협의회발간자료.

14 국내외대형마트규제현황 용되는데, 3년이내에특정기간동안사업의인수, 개시및확장시기연기할것을권고할수있으며, 1회에한해 3년이내의범위에서연장가능한바, 최대 6년까지규제가가능하다. 그리고판매수량, 판매품목, 판매시설영업시간등의제한조정권고를불이행시 5천만원이하의벌금또는 1년이하의징역을징수한다. 상생법에따라가맹점 ( 직영체인점또는프랜차이즈형체인사업포함 ) 도사업조정제도대상에포함함으로써기업형슈퍼마켓 (SSM) 을운영하려는개인이투자금액의 51% 를직접투자하지않고는매장을개장할수없도록규제하였다. 8 대기업이운영하는대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 이사업조정제도에적용되자이를피하기위한방법으로가맹점포사업을추진하고있어사실상중소기업과대기업간상생을위해도입한사업조정제도가무력화되고있다. 이에가맹본부가 51% 이상투자한점포는사업조정대상에포함될수있도록규정하였다. 2. 주요국의대형마트규제현황 대다수의선진국들은 1996년 WTO 유통시장개방이전부터대형유통업체들의진입규제정책을통해중소유통업체들과의갈등을최소화하려고노력해왔다. 이에일본, 미국, 유럽등의선진국들은대형유통업체들로부터소규모점포들을어떻게보호하는지규제정책에대해알아보고자한다. 8 김익성. 2011. SSM 현황과대책. 중소기업포커스 제 20 호.

국내외대형마트규제현황 15 2.1. 일본 9 일본에서시행하고있는대형유통업체영업규제는 도시계획법 과 대규모소매점포입지법 을바탕으로입지규제만실시하고, 영업에대한규제는따로시행하고있지않으며, 대형유통업체로부터중소유통점을보호하기위해 1973년 대규모소매점포법 (Large Scale Retail Stores Law)( 이하대점법 ) 이제정되어 1974년본격적으로대점법이시행되었다. 일본은대형할인점이등장하기도전부터규제정책이시행되었고, 1937 년백화점과의경쟁과정에소규모유통업자들이보호를요구하여백화점법이시행되었으나잠시폐지되었다가 1950년대다시제정되었다. 10 백화점법에의한백화점영업규제로소매점들의사업기회를보장하고, 통상산업성허가없이 1,500m 이상의규모를가진백화점을개설할수없었으며, 소매점이익감소에영향을미친다고판단이되면폐점시간제한과휴업일수제한및개점불허가등의규제를할수있도록하였다. 1960년대백화점의형태는갖추지않았지만백화점과유사한기능을하는대형슈퍼마켓체인점들이틈새시장을공략하는사태가발생해 1973년대점법제정으로백화점뿐만아니라전체대형소매점에대한규제를실시하였다. 1980년대엄격하게시행되던대점법이 1989년미일구조협의회에서비관세장벽으로간주되어 3단계 ( 적정화, 법개정, 법존폐 ) 의재검토를거쳐완화조치되었고, 이에소매상업정책은토지이용계획및대점포의외부규제등의관점으로전환하는계기가되어대점법이폐지되었으며, 1998년 대규모소매점포입지법( 이하, 입지법 ) 제정되었다. 대규모소매점포입지법 은대점법처럼중소소매점들을보호하기위해 9 일본사례는신석훈 (2009), 최우용 (2012), 박한혁 (2013) 의자료를참고하여재구성하였다. Jean Heilman Grier. 2001. Japan s Regulation of Large Retail Stores: Political Demands Versus Economic Interests. Journal of International Law. 10

16 국내외대형마트규제현황 제정된것이아니라주변생활환경보호및유지를바탕으로건전한점포배치및운영으로국민생활향상에이바지하는것이었다. 입지법시행의주목적은대형유통업체들과지역의소규모점포들의조정으로지역사회의조화를촉진하고자하는것이다. 이에대형점의출점규모에대해서는규제를완화하였고, 출점심사내용으로주변교통량, 도시환경, 주륜장, 주차장등과매장면적과의관계를고려하였다. 그림 2-1. 대규모소매점포입지법절차도 자료 : 소상공인진흥원 (2009). 외국의대형소매점출점규제.

국내외대형마트규제현황 17 표 2-2. 대점법과대점입지법비교 법률명칭 대규모소매점포의소매업사업활동조정에관한법률 대규모소매점포입지법 목적중소소매업보호주변지역생활환경보호유지 규제대상점포면적 운영주체 조정항목 1974 년 : 1,500m ( 정령지정도시 3,000m ) 1979 년개정 : 500m 이상추가 제 1 종 (3,000m 이상 ), 통상산업대신제 2 종 (3,000m 미만 ), 도도부현지사 점포면적, 개점일, 폐점시간, 휴업일수 1,000m 이상 도도부현및정령지정도시로광역또는준광역도시 교통정체, 교통안전문제, 주차 / 주륜문제, 소음문제, 폐기물문제 조정방법사전심사부신고제, 강제성신고제, 강제성없음 조정절차 1. 건물설치자의신고 2. 사전심사 3. 영향이있다고판단될경우, 조정 4 항목신고내용변경권고 4. 권고를따르지않을경우, 조정 4 항목변경명령 1. 대형점신 증설신고와지역주민설명회 2. 주민내지지자체의의견표명 3. 지자체와출점자의협의 4. 지자체에의한권고등 조정기간최장 1 년 1 년이내 조정심사방법 통상장관과지사는소매점포의개점이주변중소소매업자에게영향을미칠우려가있다고판단될경우대점심의회의견을들어조정항목에대해권고 통상장관이대규모점포입지에관해배려해야할항목에대해지침을정하고공포 ( 교통, 생활환경기준 ) 현은지역주민의의견을수렴함과동시에지역생활환경을보호하는입장에서의견제출충분한대응책없이주변생활환경에현저한영향을미친다고판단될경우권고 자료 : 최우용 (2012). 대형마트와 SSM 영업규제문제점과제도적 정책적정비방안에관한고찰. 공법학연구.

18 국내외대형마트규제현황 입지법제정이후 1998년중심시가지활성화법의제정과 2006년도시계획법의개정을통해대형유통업체들을계획적으로입지시키는정책이확립되었으며, 교외개발에따라침체된중심시가지에대한규제완화와지원을통해도시상업기능의회복과활력제고를도모하였다. 11 2.2. 미국 12 미국은우리나라와같이중소유통점을보호하기위해영업일규제, 영업시간규제등의경제적규제가아닌도시계획차원에서용도지역제 (Zoning) 13 에의한유통시설설립규제를실시하고있으며, 제도화된유통정책은따로있지않아종합계획 (Comprehensive Plan), 용도지역제 (Zoning), 개발유예조치 (Development Moratoria) 등을통한간접적규제만가능하다. 종합계획 (Comprehensive Plan) 은도시발전방향에대한지자체비전을담은추상적이고, 선언적인계획이며많은지자체들이종합계획안에중소상인보호에대한의지를담고있다. 용도지역제 (Zoning) 는도시개발에따른교통혼잡및소음으로부터주민들의생활환경보호등의공공의이익및복리를보장할수있도록대형소매점의입점여부를결정하며, 일부지자체에서여타소매점입지에관한규제와용도지역제규제정책을통합해소매업용도지역제 (Retailing 11 12 13 소상공인진흥원. 2009. 외국의대형소매점출점규제. 미국의대형마트영업규제정책내용은김경배 (2007) 토론자료, 신기동외 (2012), 중소기업청 (2007), 소상공인진흥원 (2009) 의내용을참고하여재구성하였다. 용도지역제 (Zoning) 는일정한지역단위로동일한시가지이미지를형성하기위하여도시를수개의지역 (zone) 으로나누고, 각지역마다토지이용및건축규제를달리적용하는제도이다. 용도지역제기법의발생지는독일이며, 독일의지역제는미국으로건너가미국의토지이용의주된수단으로자리잡게되었고, 뉴욕시가 1916년용도지역제를채택한이후이제도는미국전역으로확대, 발전해미국의독자적인제도로정착하게되었다 ( 경산자치신문 2015. 5.).

국내외대형마트규제현황 19 Zoning) 를실시하기도한다. 예를들어중심시가지상권지역건물들의 1층에소매업종용도로일정비율이상이용하거나상권을몇개의클러스터로나누어입지가능한업종을제한하기도한다. 14 개발유예조치 (Development Moratoria) 는각지자체에서도시계획및공공의이익을위해일시적으로개발행위를중지할수있는제도로일부지역에서대형할인점의입점유보및저지방법으로활용되고있다. 표 2-3. 지자체개발유예제도사례 도시명규제유형구체적인내용 Bennington, Vermont 유예기간, 규모제한, 경제영향평가 유예기간 ( 04): 상업지구 75,000ft 초과출점제한, 기타지구 50,000ft 초과규모제한및영향평가도입 ( 조례, 05. 1.): 규모제한, 경제적영향평가 (30,000ft 초과소매시설 ) 의무화및경제적영향평가결과임금, 시재정, 도심의활성도에영향을미치지않을경우에만허가 Bozeman, Montana Bellingham, Washington Easton, Maryland Fort Collins, Colorado 규모제한규모제한 ( 조례 ): 75,000ft 이하로제한 유예기간, 규모제한 유예기간, 규모제한 유예기간 유예기간 ( 06. 9.): Wal-Mart의확장계획에대응하기위해 100,000ft 초과점포증축및개축일시정지규모제한 ( 조례 ): 90,000ft 초과점포입점제한유예기간 ( 99. 9.): 대규모점포신규출점제한규모제한 ( 조례, 00. 3.): 65,000ft 초과소매점출점제한 유예기간 ( 94): 80,000ft 초과점포, 6 개월간 Moab, Utah 유예기간유예기간 ( 07. 1.): 40,000ft 초과점포자료 : 소상공인진흥원 (2009). 외국의대형소매점출점규제. 14 이재형 박병형. 2012. 우리나라유통산업의특성과정책과제. 한국개발연구원.

20 국내외대형마트규제현황 미국워싱턴 D.C. 는품목제한과관련된규제조례를제정하였는데, 식품과비과세상품이전체매장면적중 15% 이상을차지하지못하도록조례를제정하였다. 기본적으로미국에서시행하고있는규제정책은대형유통업체로부터중소유통업체들을보호하기위한정책이아닌생활환경보존을위한토지이용규제라는것이특징이다. 2.3. 영국 15 영국에서는 도시전원계획법 에의한소매점입지규제와 일요일거래법 에의한영업시간규제를실시하고있다. 입지규제는지역발전과기존도심의활력을위하여시행하는것일뿐우리나라와같이대형유통업체진입을규제하려는목적은아니다. 1986년도시계획정책지침인 PPG6(Planning Policy Guidance 6) 가제정되어도시계획일부중소매계획통제를실시하여도심지의활력을불어넣었다. PPG6는 1993년과 1996년 2회에걸쳐개정되었으며, 처음개정된 PPG6에서도심내 외의균형적인발전을위해도심외의소매점으로부터도심내의업체경쟁력을강화하기위한방안을모색하였다. 재개정된 PPG6에는도심발전, 도심내통일적주차전략채택, 도심관리및양호한도시설계등의내용들이포함되어그동안논의제외대상이었던여러교통방식을통한매장으로의접근성문제를포함하였다. 2005년에는도시계획정책준칙 PPS6(Planning for Policy Statement 6: Planning for Town Centre) 로전환되어중심시가지의활력을유지할수있는방안을모색하고, 지방의효과적인지역계획을확보하기위한제도로운용되었다. 15 영국사례는신석훈 (2009), 소상공인진흥원 (2009) 의내용을참조하여재구성하였다.

국내외대형마트규제현황 21 PPS6는접근성이용이한기존도심을집중발전시키고, 좋은환경에서다양한서비스제공을통해도심을활성화하려고하였다. 도심외지역을쇼핑지구로개발하기위해서는도심우선정책 (Town Centre First) 과필요성테스트 (need test) 를통해인정을받은뒤개발할수있는데, 도심우선정책 (Town Centre First) 이란, 도심지에소매지역개발을위한적절한장소가없을경우도심외지역개발을인정하는정책으로, 도심이아니더라도도심과잘연결되며주쇼핑지역과가까운곳을 도심의가장자리 로하여우선고려하여야한다. 필요성테스트 (need test) 는도심외개발필요성이인정될경우필요성테스트를진행하고, 지역계획기관의정량적분석 ( 주변인구수준, 소비량등 ) 에의해평가된다. 영국에서시행되고있는영업시간규제유형은자율적으로결정되며, 대형점포 ( 점포총면적 280m 이상 ) 는지역관계기관에사전통보없이일요일에영업할수없고, 만약일요일영업을하고자한다면사전에관계기관에영업시간을정하여통보한뒤일반인들에게고지하여야한다. 일요일영업시영업시간은총 6시간을초과할수없고, 오전 10시 ~ 오후 6시사이에자율적으로결정할수있으며, 위반시 5천파운드 ( 한화 900만원 ) 이하의벌금을징수한다. 대형점포는성탄절에도영업을할수없지만일요일영업제한면제대상업종은성탄절에도영업을할수있다. 이를위반시, 5천파운드 ( 한화 900 만원 ) 이하의벌금을징수한다. 2.4. 독일 16 독일은 건축물이용령 에의한입지규제, 지자체조례에의한영업시간규제, 소매유통업칙령 에의한출점규제를시행하고있으며, 입지규제는엄격하게시행되고, 평일영업시간규제는철폐추세이다. 16 독일사례는신석훈 (2009), 신기동 (2012) 의내용을참조하여재구성하였다.

22 국내외대형마트규제현황 건축법 과 연방건축물이용령 에의해대형점의출점가능지역을제한하였는데, 매장면적 800m 이상의대형소매점은주거지역및촌락지역을제외한도심부와특별상업구역등에만입점을허용한다. 소매유통업칙령 은법령은아니지만공무원들이절대준수해야하는행정관련조례로서, 대형유통점진출로인해기존상권피해가심각할것으로예상되면대형유통점의입점을제한하는조례로, 기존상권매출액의 10~20% 감소피해가발생할경우, 기존상권이심각한피해를입은것으로간주하여대형유통점진출을제한한다. 영업시간규제는종교생활보장, 노동자보호및소규모소매점보호를위해모든상점에적용되는규제로 영업시간제한법 에의해특정시간영업을금지하고있고 (1956년제정 ), 영업시간제한법 으로인해원칙적으로모든상점들이일요일폐점을하며, 주중의경우지자체별로자율적으로규제를실시한다. 1956년제정당시월 ~ 금 (07:00~18:30), 토 (07:00~14:00) 에영업을허용하였으나, 수차례완화되어최근에는대부분의주에서평일 24시간영업이가능하며, 경우에따라일요일영업이허용되는지자체도있다. 하지만보통의경우일요일중대부분은교회주예배시간대의 5~6시간은영업을금지한다. 또한 경쟁제한금지법 에의해대형유통업체가매입원가이하로물건판매하는행위를금지하는경우도있다. 2.5. 프랑스 17 프랑스에서는 경제현대화법 과 라파랭법 에의한출점규제, 노동법 에의한영업시간제한, 도시계획법 에의한입지규제를시행하고있으 17 프랑스사례는박한혁 (2013), 소상공인진흥원 (2009), 신기동 (2012) 의내용을참고하여재구성하였다.

국내외대형마트규제현황 23 나, 최근대형소매점진입규제의실효성저하로규제완화추세이다. 인구의도시집중현상, 자동차보급및소득증대로인한다양한소매점이필요한시기에도시계획서상쇼핑센터등의건립이부적합한경우가많아 1973년르와이에법이제정되었고, 이후대형소매점의지속적인증가와성장으로중소유통업자들이강화된규제정책을원했으며, 이에 1996년라파랭법을제정하였다. 근로자의권익을보호하기위해 노동법 을기초로하여영업시간규제가이루어지고있는데노동법 L213-7항에의해밤 10시이후근무는야간근무로간주하여기업주들이영업연장을실시하고있지않다. 원칙적으로모든소매점의일요일영업을금지하고있으나일요일휴점의무를위반하고영업을하고자할경우, 노동검사관의허가를받아야한다. 도시계획법 에의한입지규제는지역의경제규모와인구변화에대한예측을바탕으로설립예정인대형소매점이지역의지속적인개발과지역특성과의조화를이룰수있는지가중요하며, 구체적으로농업지역, 공간구성, 환경, 거주민들의사회적 상업적 교통시설등에미치는파급효과와기타사항을제출하여야한다. 표 2-4. 프랑스의대형소매점출점규제법령진화과정 법령 르와이에법 (1973) 라파랭법 (1996) 내용 점포면적 3,000m 초과, 매장면적 1,500m 초과하는소매업점포 ( 인구 4 만명미만지역의경우각각 2,000m 와 1,000m ) 신설의경우허가를받아야함 라파랭법은르와이에법을개정한법령으로모든지역에서점포의설립에대한허가대상면적을 300m 이상으로강화 6,000m 면적이상의점포신설및확장시영향조사보고서제출및공청회를의무화 경제현대화법허가가필요한면적을 1,000m 이상으로수정 ( 단, 인구 2만명 (2008) 이하의지자체에서는기존과같이 300m 이상기준을적용할수있음 ) 자료 : 소상공인진흥원 (2009). 외국의대형소매점출점규제.

24 국내외대형마트규제현황 2.6. 국내외대형마트규제비교 대형마트규제는국내와외국의현황이매우상이하다. 국내에서는대형마트와중소유통업체와의상생을위해대형마트의입지및영업규제를실시하고있으나, 외국의경우에는노동자의휴일을제공하기위해실시하는곳이대부분이었다. 일본과독일의경우입지규제는한국과비슷하였으며, 영국은영업규제가한국과비슷하였다. 나머지국가들의대형마트규제는한국과성격이다르거나규제자체가없는경우도많았다. 한국 일본 미국 영국 독일 프랑스 표 2-5. 국내외대형마트규제비교 규제종류규제관련법규제목적 입지규제 영업규제 입지규제 영업규제 입지규제 영업규제 입지규제 영업규제 입지규제 영업규제 입지규제 영업규제 유통산업발전법상생법 도시계획법대규모소매점포입지법 용도지역제개발유예조치 PPG6 건축법연방건축물이용령영업시간제한법경제현대화법라파랭법, 노동법도시계획법 대형마트와중소유통기업과의건전한상생대형유통업체들과지역의소규모점포를조정하여지역사회조화생활환경보존을위한토지이용규제입지규제는도심활력목적, 영업규제는관계기관에사전협의하면영업가능입지규제엄격, 영업규제는노동자보호를위해제한 노동자보호를위해입지및영업규제 주 : 한국과규제성격동일, 규제는하지만한국과목적이다름, 규제하지않음.

대형마트농산물구매및판매실태제 3 장 1. 소매유통현황과업태별추세 우리나라유통산업은 1996년유통서비스시장개방으로외국계대형소매유통업체들이진입하고, 국내유통업계에서대형할인점을경쟁적으로개설하면서신업태가급증하였다. 이에전통적인재래시장 ( 전통시장 ), 슈퍼마켓, 백화점중심의구조가대형할인마트, 무점포, SSM을비롯한슈퍼마켓, 편의점, 백화점중심의구조로재편되고, 상대적으로전통시장과일반슈퍼마켓이쇠퇴하는추세이다. 순수소매업총매출액 ( 승용차및연료소매점판매액제외 ) 은 2006년 185조원에서 2010년 230조원, 2011년 250조원으로대형마트영업규제가실시되기이전인 2011년에는전년대비 8.4% 신장한 249.5조원이었으나, 그후신장률이급격히둔화되어 2012년 4.4%, 2013년과 2014년각각 1.4% 성장률에그쳤다. 2013년과 2014년물가상승률이각각 1.3% 인것으로볼때실제매출액신장률은 0.1% 로제로성장을보인다. 18 18 물가상승률 : 2010 년 3.0%, 11 년 4.0%, 12 년 2.2%, 13 년 1.3%, 14 년 1.3%( 통계청 )

26 대형마트농산물구매및판매실태 표 3-1. 연도별소매업매출액추이 단위 : 조원 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 185.2 197.6 217 227.7 230.3 249.5 260.4 264 267.8 주 : 소매업매출액은소매업전체매출액에서승용차및차량연료소매판매액제외한순수한소매유통판매액. 자료 : 통계청. 2014 소매업태별판매액. 그림 3-1. 연도별소매업매출액추이 단위 : 조원 자료 : 통계청. 2014 소매업태별판매액. 업태별로보면, 대형마트와무점포 (TV홈쇼핑, PC기반인터넷쇼핑, 모바일쇼핑 ) 가선두이며, SSM을포함한슈퍼마켓과백화점, 편의점이뒤를잇고있다. 특히온라인무점포판매신장률이가장빠르며, 오프라인판매신장률은크게둔화되고있다. 무점포판매는 2010년부터백화점매출액을추월하였으며, 대형마트매출액도조만간추월하여최대의소매유통업태가될것으로예상된다.

대형마트농산물구매및판매실태 27 자료 : 통계청. 2014 소매업태별판매액. 표 3-2. 소매업태별매출규모 단위 : 조원, % 구분 2010 2014 매출액점유율매출액점유율 백화점 24.8 10.8 29.3 10.9 대형마트 38.1 16.5 47.6 17.8 슈퍼마켓 29.9 13.0 35.4 13.2 편의점 7.8 3.4 12.7 4.8 전문소매점 100.5 43.6 101.7 38.0 무점포소매 29.2 12.7 41.1 15.3 계 230.3 100.0 267.8 100.0 2011년이후모든소매업태의매출액성장률이둔화되고있으며, 그중백화점은 2004년이후처음으로 2014년에역성장 ( 마이너스성장 ) 하였고, 전문점은 2013년과 2014년연속역성장을하였으며, 무점포소매업 ( 홈쇼핑, 온라인쇼핑 ) 과편의점은 2013~2014년에도 7% 대로상대적으로높은성장을유지하나이전보다둔화되었다. 월 2회의무휴업과밤시간대 (0~10시) 개장금지의무조치로직접적인영향을받고있는대형마트와 SSM을포함한슈퍼마켓은 2012년이후급속한성장둔화가나타나고있다. 표 3-3. 소매유통 업태별 전년 대비 매출성장률 추이 단위 : %( 경상금액기준 ) 업태 2011 2012 2013 2014 백화점 11.4 5.4 2.6-1.6 대형마트 10.9 6.3 2.4 3.4 슈퍼마켓 8.5 4.8 3.1 0.8 편의점 17.9 18.3 7.8 8.7 무점포소매 10.6 11.1 7.2 7.0 전문소매점 5.2 0.0-2.5-1.3 계 8.4 4.4 1.4 1.4 주 : 대형마트는면세점, 아웃렛포함으로순수대형마트성장률과차이가있다. 자료 : 통계청. 순수소매업판매액기준.

28 대형마트농산물구매및판매실태 2011년까지 3년연속두자릿수성장을보였던백화점이성장둔화, 심지어역성장한데는거시경제적요인이작용했다. 2012년이후저성장과내수침체로주고객층인중산층소비가대폭위축되고, 2012년이후 2~3% 대의저성장뉴노멀 (New Normal) 시대로진입하면서그나마경제성장이수출위주로주도되고내수는침체국면에빠졌기때문이다. 또한고령화로인해소비자들의미래불안감이커져소비성향을위축시키고, 20~30대젊은소비자들의스마트한소비지향 ( 가격대비높은품질또는디자인을지향하는가치소비 ) 구매성향이증가하였기때문이다. 이러한요인으로백화점등고급구매자들이저렴한가격을제공하는온라인, 아웃렛, 홈쇼핑등다른유통채널로전환하고있다. 한 미 FTA 타결로미국으로부터직구시 200달러까지, 다른국가는 15만원이내관세면제혜택이있으며국내유통단계가없어져가격이저렴하고제품다양성이있는해외직구열풍도오프라인소매업태매출에영향을주었다 (2014년 4 월, 정부는병행수입과해외직구활성화방안발표 ). 이로인해백화점은부유층이명품을찾는업태로특화되는등소비양극화가심화되고있다. 한편홈쇼핑, 온라인쇼핑등무점포소매업은 2011~2012년동안매년 10% 이상두자릿수성장을보이다 2013~2014년 7% 대성장을하였다. 특히스마트폰사용이급증하면서모바일쇼핑이무점포소매업성장을주도하고있으며, 무점포소매업중 TV홈쇼핑, 인포머셜홈쇼핑등홈쇼핑매출액은 2011년 13조원에서 2014년 19조원으로급증하였다. 2013년에신규진입한홈쇼핑사인 홈앤쇼핑 이급성장하여개국 2년만에연매출 1조원을돌파하였다. 종합편성채널이지상파와동일한의무전송채널지위를획득하여황금채널인 16번내외번호를배정받아매출신장의호재로작용하고있는반면, 정부의신용카드발급기준강화규제조치로신용카드할부결제비중이높은홈쇼핑업계에악재로작용하여홈쇼핑송출수수료인상도부정적영향으로작용하고있다. 이에정부는공영홈쇼핑을개국 (2015. 11. 20.) 하여농수축산물의판로를확대하고있다. 스마트폰모바일쇼핑급신장으로유선네트워크를기반으로한전통적개념의 PC기반인터넷쇼핑은급격히쇠퇴하여 2014년에마이너스성장을

대형마트농산물구매및판매실태 29 나타냈으나, 11 번가, G 마켓, 옥션으로대표되는모바일쇼핑은 2013 년 5 조 9,000 억원대로급신장하였으며 2014 년에는 13 조원대로급증하였다. 표 3-4. 무점포소매업업태별매출액 단위 : 조원 2010 2011 2012 2013 2014 TV 홈쇼핑 5.7 6.5 7.9 9.0 9.3 PC기반쇼핑 27.4 31.6 34.0 33.8 32.0 모바일쇼핑 - - 1.8 5.9 13.1 자료 : 대한상공회의소. 2015 유통산업백서. 한국온라인쇼핑협회. 오프라인구매보다온라인구매를선호하는소비자구매패턴1의변화를반영하듯이대형유통업체온라인몰시장규모도확대되고있다. PC기반과모바일기반온라인판매액이 2010년대비 2015년약 16,300 억원증가하면서꾸준히시장규모가확대되고있고, 그중 PC기반온라인판매액은 2013년대비 2015년약 1,960억원증가하였으며, 모바일기반온라인판매액은 2013년대비 2015년약 4,190억원증가한 5,400억원으로대형유통업체에서도모바일판매액이크게증가하고있음을알수있다. 표 3-5. 대형유통업체온라인몰시장규모및전망 단위 : 억원 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PC기반 12,040 13,200 14,000 모바일 3,100 6,600 10,150 기반 1,210 2,900 5,400 합계 3,100 6,600 10,150 13,250 16,100 19,400 자료 : 대한상공회의소. 2015 유통산업백서. 한국온라인쇼핑협회.

30 대형마트농산물구매및판매실태 그림 3-2. 대형유통업체매장판매및인터넷판매비율 주 : 2010 년은경제총조사로인하여조사를실시하지않았다. 자료 : 통계청. 각연도상품판매별매출액구성비를이용. 특히대형마트, 백화점등기존대형오프라인기업들도자체오프라인매장과온라인채널을연계시키면서온라인과오프라인간경계가모호해지고있는가운데, 19 매장판매와온라인판매를비교해보았을때대형마트영업규제이후매장판매비율은점차줄고있지만온라인판매비율은점차늘어나고있는추세이다. 무점포소매업과함께상대적으로고성장하고있는편의점의경우, 후발주자인신세계 위드미 와홈플러스 365플러스 가업계에등장해신규점포수가증가하여나름대로성장한것으로보인다. 2013년편의점총점포수는 24,859개로전년대비 300개증가하였으나, 성장률둔화가시작되어과거두자릿수고도성장기를마감하였다. 편의점업계 Big3는 BGF리테일운영 CU( 2013년 7,800개 ), 세븐일레븐 (2013년 7,200개 ), GS25(2013년 7,500개 ) 로업계성장을이끌었다. 최근후발주자 19 대한상공회의소. 2015 유통산업백서.

대형마트농산물구매및판매실태 31 로홈플러스 365플러스 (2012년홈플러스365를개명, 2014.4월 100호점 ), 이마트 위드미 (2014년독립형편의점위드미인수 ) 가업계성장에기여하고있으나, 시장포화기에점어든것으로판단된다. 시장포화기에접어든편의점업계는다점포출점전략의한계로구조조정을통한고수익중심의점포를육성하는 가맹점수익창출 ( 내실경영 ) 전략으로수정하였으며, 매장차별화및 SKU 최적화로가맹점점당수익향상에초점을맞추어건강기능식품판매 (2013.2월판매허가 ), 헬스 & 뷰티, 즉석조리, 프리미엄도시락신제품출시등먹을거리특화등특화점포로전환되는추세이다. 대형마트는 2011년 10.9% 의고성장을기록하였으나그후성장률이둔화되는추세이며, 특히본격적인영업규제가시작된 2013년과 2014년은각각 2.4%, 3.4% 의성장률을나타내었다. 그러나대형마트매출액에는면세점과아웃렛이포함되어있어실제순수대형마트매출은역성장하였다. 특히대형마트의신규출점건수도 2013년, 2014년각각 12건, 6건으로크게줄어들었는데, 대형마트영업규제가시작된 2012년부터 Big3를중심으로한대형마트의연도별매출액은신규출점점포를제외하고 3~5% 의마이너스성장률 ( 역신장 ) 을기록하고있다. 이는 2012년부터경제의저성장국면진입으로전반적내수경기가부진한상황에서소비자들의소비패턴변화, 카테고리킬러점포성장, 마트폰대중화에따른온라인과모바일시장확대그리고영업규제강화로평일및주말영업시간이줄어들면서매출부진에시달리고있는것으로보인다. 20 표 3-6. 대형마트연도별매출액성장률추이 단위 : % 2011 2012 2013 2014 2.9-3.3-5.0-3.4 자료 : 산업통상자원부 (2014). 주요유통업체매출동향 각대형마트 ( 신규점제외 ). 20 대한상공회의소. 2015 유통산업백서.

32 대형마트농산물구매및판매실태 기업형슈퍼마켓 (SSM) 과일반슈퍼마켓을포함한슈퍼마켓업계는 2013 년까지일부지자체에서시행되던준대규모점포출점과영업시간규제가대형마트규제와함께전국적으로확대되면서성장이크게둔화되어 2012 년 4.8%, 2013년 3.1%, 2014년 0.8% 를기록했다. 특히다른업태보다신선식품매출비중이높은슈퍼마켓의특성상 2012년부터농축산물의시세하락과 SSM에대한영업규제로매출부진이겹쳐성장률이대형마트보다도둔화되었다. 또한소비자들의식품구매행태가대량구매에서소량다빈도구매로전환되고편리성추구로인해온라인무점포와편의점과의경쟁이심해지고있다. 2015년소매업전체시장규모는 2014년대비 2.4% 성장하여약 276조원으로예상되는데, 주요업태별매출성장률을보면, 인터넷쇼핑몰이 14.3% 로가장높은성장률을보이고있고, 편의점 4.0%, 대형마트 3.8%, 홈쇼핑 3.2%, 슈퍼마켓 2.3% 순으로나타났다. 대형마트성장률의경우면세점및아웃렛매출이포함되어있어대형마트만따로추출한다면대형마트영업규제로인해신규출점이어려워져서실제성장률은이보다낮아질것으로예상된다. 특히전통시장의경우 5.0% 로역신장을기록해소상공인들을보호하기위해시행된대형마트영업규제가처음예상과는달리소상공인들의매출증대에별다른도움이되지않는것으로보인다. 그림 3-3. 20 15 년주요업태별매출성장률전망 주 : 대형마트는면세점및아웃렛매출이포함되어있어순수대형마트성장률과는차이가있다. 자료 : 대한상공회의소. 2015 년소매유통업전망조사 (2014. 12.).

대형마트농산물구매및판매실태 33 2. 대형마트현황과매출구조변화 대형마트매출액을보면, 2000년 10.6조원에서 2012년 38.7조원으로연평균 10.8% 씩크게증가하였으나, 대형마트규제가본격적으로시행된 2013년매출액은전년대비 0.3%, 2014년매출액도전년대비 0.3% 감소한것으로나타났다. 표 3-7. 대형마트매출액변화 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 10.6 13.8 17.4 19.5 21.5 23.7 25.7 28.4 30.1 31.2 34.1 37.3 38.7 38.6 38.5 주 : 2010 년이후데이터는통계청대형마트집계액중면세점매출을제외하고반영하였다. 자료 : 통계청소매업태별판매액자료와 2015 유통업체연감재인용하였다. Big3 대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 점포수추이를살펴보면, 대형마트의경우 2008년도부터꾸준히증가하여 2014년 508개로나타났고, SSM의경우 2012년까지연간최고 251개신규점포개설을하는등매년크게증가하였으나, SSM 출점제한이시작된이후점포수증감률은크게하락하였다. 표 3-8. bi g3 대형마트와 기업형 슈퍼마켓 (SSM) 점포수 추이단위 : 개 연도 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 대형마트 394 409 437 446 470 483 508 점포수증감 - 15 28 9 24 13 25 기업형슈퍼마켓 485 677 928 1,050 1,280 1,300 1,370 (SSM) 점포수증감 - 192 251 122 230 20 70 자료 : 한국체인스토어협회. 2015 유통업체연감.

34 대형마트농산물구매및판매실태 대형마트의업체별점포현황과매출액현황은 < 표 3-8>, < 표 3-9> 와같다. 표 3-9. 대형마트별매장수와매출액, 20 14 년말기준 구분 대형마트 국내매장 해외매장 매출액 Big3 이마트롯데마트홈플러스 150개 ( 트레이더스 9개포함 ) 113( 빅마켓 5개포함 ) 140 중국 15 중국 103, 인니 38, 베트남 10-11.4조원 7.2조원 11.3조원 농협하나로유통클럽 6-1.6조원 이랜드리테일 52( 동아, 뉴코아, NC 등 ) - 2조원 기타 코스트코메가마트 11 8 - 중국 1 2.9조원 6,000억원 계 - 449 164 37.26조원 주 : 이마트매출액은프랜차이즈매장포함. 롯데마트는해외매장제외. 코스트코는 2014. 8 월회계기준. 하나로클럽은농협유통매장면적 3,000 m2이상. 이랜드리테일은대형마트, 아웃렛, 백화점포함. 자료 : 한국체인스토어협회. 2015 유통업체연감. 표 3-10. 대형마트별매출액비교, 20 14 년말기준 점포수 ( 국내 ) 매출액 ( 원 ) 매출액전년대비증감률 (%) 점포당일평균매출액 ( 원 ) 전년대비증감률 (%) 농협유통 6 1조 6,105억원 3.1 롯데마트 284 7조 1,787억원 -3.6 1억 9,300만원 -3.6 메가마트 9 6,080억원 -1.2 2억 2,300만원 -0.8 이랜드리테일 52 2조 441억원 이마트 150 11조 3,866억원 -0.6 2억 4,500만원 -2.3 코스트코 11 2조 8,618억원 홈플러스 140 11조 3,000억원 -1.9 주 1) 농협유통 : 2014 년간부가가치세포함한매출액기준, 농협유통전사기준, 대형마트 ( 하나로클럽 ) 6 개, 슈퍼마켓 ( 하나로마트 ) 19 개, 축산물점 ( 특수영업장 ) 4 개총 29 개 2) 롯데마트 : 2014 년간부가가치세포함한매출액기준 3) 메가마트 : 2014 년간부가가치세포함한매출액기준, 점포수는 2015. 5 월말기준. 4) 이랜드리테일 : 점포수는 2014. 12 월기준 5) 이마트 : 2014 년간부가가치세포함한매출액기준, 전문점, 주유소, F/C, 트레이더스및이마트몰제외 6) 코스트코 : 2013 년 9 월 ~2014 년 8 월매출액기준 7) 홈플러스 : 홈플러스 140 개, 슈퍼마켓 ( 익스프레스 ) 377, 편의점 (365 플러스 ) 277 자료 : 한국체인스토어협회. 2015 유통업체연감.

대형마트농산물구매및판매실태 35 휴무일수별사업체수를살펴보면, 대형마트를포함한전체대형유통업체의경우총사업체수가 2007년이후소폭상승하고있는추세이며, 대형마트영업규제전인 2011년휴무하지않는사업체수가 353개에서 2012 년 94개로급감하였고, 월 2~3일휴무하는업체가 82개에서 371개로급증하여 2013년도에 403곳으로증가하였다. 슈퍼마켓의사업체수는 2007년 7,138개에서 2012년 9,047개로증가하였다가 2013년 8,865개로소폭감소하였다. 슈퍼마켓사업체수는대형마트영업규제를받는기업형슈퍼마켓 (SSM) 도포함되기때문에월 2~3일휴무를실시하는업체수가 2011년 491곳에서 2012년 1,253곳으로급증하였고, 월 4회이상휴무하는곳도 2012년이후증가하는추세를보이고있다. 대형유통업체 슈퍼마켓 표 3-11. 휴무일수별사업체수 단위 : 개 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 사업체수 375 424 442 458 472 501 525 휴무안함 365 365 418 424 353 94 97 월 2~3 일휴무 3 37 5 8 82 371 403 사업체수 7,138 8,060 8,598 8,341 8,277 9,047 8,865 휴무안함 6,532 6,883 7,550 6,893 6,666 6,592 5,884 월 2~3일휴무월 4~5일휴무 37 222 47 263 491 1,253 1,348 439 548 684 748 712 779 1,084 월 6~7일휴무 33 20 83 81 31 72 116 월 8일이상휴무 49 159 121 171 139 150 299 자료 : 한국체인스토어협회. 각연도별유통업체연감을이용하여재구성.

36 대형마트농산물구매및판매실태 그림 3-4. 대형유통업체휴무일수 단위 : 개 자료 : 통계청. 휴무일수별사업체수를이용함. 그림 3-5. 슈퍼마켓휴무일수 단위 : 개 자료 : 통계청. 휴무일수별사업체수를이용함. Big3 대형마트요일별매출구성비를살펴보면 2011년부터 2014년까지금요일이후주말매출구성비가높게나타났고, 특히규제전인 2011년의경우일요일매출구성비가 20.5% 로가장높게나타났다. 그러나대형마트영업규제가본격적으로시행된 2013년일요일매출이 15.4% 로감소하였

대형마트농산물구매및판매실태 37 고, 2014 년에도일요일매출액은 13.3% 로계속해서감소추세이다. 반면, 휴무일인일요일쇼핑을토요일에하려는소비자구매행위변화로토요일매출액비중이 21.8% 로일요일매출비중보다높았다. 21 표 3-12. B i g3 대형마트요일별매출구성비 단위 : % 월 화 수 목 금 토 일 계 2011 11.6 11.6 11.5 11.7 13.0 20.1 20.5 100.0 2012 12.4 12.3 13.2 13.3 13.6 18.2 17.0 100.0 2013 12.7 12.3 11.2 12.8 14.3 21.3 15.4 100.0 2014 12.3 11.8 13.1 13.5 14.2 21.8 13.3 100.0 자료 : 한국체인스토어협회. 각연도별유통업체연감. 21 대형마트의월 2 회휴무일은통상적인경우 2, 4 주일요일로의무지정되어있으며주변에전통시장등본래부터중소상인들의소매시장이형성되어있지않고신도시개발등으로형성된신규도시에개설되어있는대형마트는 2, 4 주수요일등평일 2 회휴무일로지정운영하고있다. 고양시등일부지자체의경우 5 일장터가운영되어 5 일장터상인들을보호하기위해 5 일장이서는날로휴무일을지정하는경우도있다. 대형마트 A 사의경우, 154 개전체체인점포중 26.6% 가현재 2, 4 주일요일휴무가아닌평일휴무가지정되어의무휴업을하고있다. 많은경우 2,4 주일요일의무휴업이지정되어있으나, 처음부터평일로휴일이지정되어있는경우가있고시행이후에지자체에따라평일로전환하여지역경제활성화를기하고있는경우도늘어나고있다. 안동, 여주등경북권, 경기권의일부지자체들은점포별로의무휴업일을자율지정하여소비활성화를추진하는경우도있다. B 사의경우 116 개전체점포중에서 10 개점포가 2, 4 주수요일휴점을하며나머지대부분점포가 2, 4 주일요일휴점을한다 ( 대형마트구매담당심층조사결과 ).

38 대형마트농산물구매및판매실태 그림 3-6. 대형마트요일별매출구성 단위 : % 기업형슈퍼마켓 (SSM) 요일별매출구성비를보면대형마트와마찬가지로 2011년과 2012년금요일이후주말매출비중이평일보다높게나타났으나, 본격적으로대형마트영업규제가시작된 2013년, 2014년일요일매출액은각각 13.2%, 12.3% 로감소하는추세이다. 특히 2014년의경우요일별매출중토요일매출비율이가장높게나타났는데, 이는월 2회일요일휴무제실시로인하여토요일에미리구매하려는소비자들이늘어매출비율이높아진것으로추정된다. 표 3-13. 기업형슈퍼마켓 (SSM) 요일별매출구성비 단위 : % 연도 월 화 수 목 금 토 일 계 2011 13.1 12.8 13.7 12.6 14.3 17.5 15.8 100.0 2012 13.5 12.6 13.6 13.6 15.6 17.1 14.0 100.0 2013 13.4 12.8 13.6 13.8 14.8 18.4 13.2 100.0 2014 14.3 13.4 13.9 14.1 14.5 17.5 12.3 100.0 자료 : 한국체인스토어협회. 각연도별유통업체연감.

대형마트농산물구매및판매실태 39 그림 3-7. 기업형슈퍼마켓 (SSM) 요일별매출구성 단위 : % 3. 대형마트의농산물취급액 대형마트매출액중 1차상품 ( 농산물, 축산물, 수산물 ) 매출액은 2014년기준약 23% 로추정되고있다. 연도별로꾸준히조사가된대형마트중농협하나로클럽의경우, 대형마트영업규제전인 2011년부터 2014년까지전체매출액중농축수산물매출액이 56% 가넘어현재대형마트영업규제예외조건인농수산물매출액비중 55% 이상점포에해당되어영업규제를받지않고있다.

40 대형마트농산물구매및판매실태 그림 3-8. 대형마트별매출구성비농협하나로클럽홈플러스 메가마트 이랜드리테일 주 : 이랜드리테일부문별매출액 2014 년구성비는조사되지않았다. 자료 : 한국체인스토어협회. 각연도별유통업체연감을이용하여재구성. 홈플러스의경우, 농축수산물매출구성비와가공식품매출구성비가 2011년이후최근까지거의비슷한비율로유지되고있고, 메가마트역시매출구성비에거의차이가없는것으로나타났다. 반면, 이랜드리테일의경우대형마트규제전인 2011년농축수산물과가공식품매출구성비가각각 32.5%, 35.7% 였으나, 2013년각각 34%, 37% 로증가하였다. 2014년 2월주요기업형슈퍼마켓 (SSM) 의농수축산및식품판매액이약 30% 가까이떨어진모습을확인할수있는데이또한당시대형마트영업규제가주말 심야영업을막은 1단계조치에이어 2단계로아침시간대까지영업규제를확대하여판매액이감소한것으로보인다. 이로인해

대형마트농산물구매및판매실태 41 소비자들은골목상권이아닌중견유통업체, 온라인쇼핑, 심지어해외유통업체직구등으로발길을돌렸고, 이에따라대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 에고용된비정규직들이일자리를잃고, 또다른약자인중소납품농민 상인들의손실로이어지고있다. 22 그림 3-9. 슈퍼마켓월별판매액및주요기업형슈퍼마켓 (SSM) 23 전월대비증감률 단위 : 백만원, % 자료 : 통계청. 월별판매액및전월대비증감률을이용함. 농협하나로마트의경우, 대형마트영업규제전인 2011년도농축수산물매출비중은전체매출액중 49.5% 를차지하였고, 가공식품은 28.7% 를차지하였다. 가공식품매출액은 2013년 38.2% 까지증가하였다가 2014년 20% 로급격히감소하였으며, 농축수산물의경우 2014년 72% 까지증가하였다. 메가마트프레쉬마켓의경우, 전체매출액중가공식품매출액이차지하는비중이점차감소하여 2014년 38.3% 로나타났고, 농축수산물은 2011년이후꾸준히증가하는추세를보이고있다. 22 문화일보. 2014년 2월 10일기사중발췌. 23 통계청에서발표한품목별주요 SSM 매출동향에서 SSM은총 4곳으로이마트 everyday, 홈플러스express, gs retail, 롯데슈퍼임.

42 대형마트농산물구매및판매실태 롯데슈퍼와홈플러스익스프레스의농축수산물비중은각각평균 40%, 30% 대로거의비슷하게유지되고있고, 가공식품비중역시 2011년이후거의비슷한비중으로유지되고있다. 그림 3-10. 기업형슈퍼마켓 (SSM) 별매출구성비농협하나로마트메가마트프레쉬마켓 롯데슈퍼 홈플러스익스프레스 자료 : 한국체인스토어협회. 각연도별유통업체연감을이용하여재구성. 4. 대형마트의농산물구매선변화 대형마트의농산물구매방식 ( 구매선 ) 은크게산지생산자조직직구매, 전문납품벤더납품구매와도매시장중도매인납품구매로구분된다. 대형마트의농산물구매는 1990년대후반대형마트개점초반기와 2000

대형마트농산물구매및판매실태 43 년대중후반까지는산지직구매, 전문벤더및도매시장중도매인납품비율이대형마트나품목특성에따라골고루분포되어있었으나, 2000년대후반이지나면서거점APC 등산지유통센터가대형화되면서산지생산자조직 ( 협동조합, 영농법인 ) 중심직거래로무게중심이확실히이동하여농산물의 95% 이상을산지직거래로공급받고있다. 5% 이내 ( 대형마트에따라 1~2%) 를도매시장에서구색상품또는시차구매방식으로구매할뿐도매시장을이용한구매는거의사라지고있다 (Big3 대형마트구매담당심층조사결과 ). 대형마트가도매시장을통해농산물판매물량을지속적으로확보하지않게된이유는다음과같다. 1 사과, 배, 감귤등과일류의경우거의 100% 물량스펙이사전예약납품체제이다보니도매시장중도매인들은대형마트구매담당이요구하는스펙의예약납품을보장하지못함. 2 대형마트에서는납품업체협력사와협의를통해통상 1주일 ( 목요일에서다음수요일까지 ) 매입가를정하여납품이이루어지고있으나도매시장은가격변동이심해협력사들이도매시장으로부터물량을납품받기어려움. 3 산지APC에서는대형마트주문에따라당도등일정이상의품질상품을공급할수있으나, 도매시장거래상품들은품질보장이어려움. Big3 중심의대형마트에판매농산물을납품하는농산물납품업체 ( 벤더, 협력사 ) 로는산지농협 ( 개별농협, 조공법인, 연합판매조직 ) 과농업법인 ( 영농조합법인, 농업회사법인 ), 산지유통인 ( 현재납품하는산지유통인들은법인화되어있음 ), 전문벤더, 도매시장중도매인등이있다. 과거에는대형마트에서규모화된품목을중심으로산지협력사를통해직거래를추진하고구색상품등에대해서는도매시장중도매인을통하는 2개의공급처를활용하였으나, 현재 Big3 대형마트모두산지농협군과농업법인군을협력사로지정하여 ( 코드부여 ) 대부분의농산물을납품받는다.

44 대형마트농산물구매및판매실태 도매시장으로부터는 5% 이내의상품을시차구매 24 또는긴급구색상품으로납품받고있어도매시장을거의이용하지않는것으로조사되었다 (Big3 구매담당팀장면담결과 ). Big3 대형마트의경우농산물을본부에서통합구매하여지역단위물류센터에서전국의체인점에배송하고있는시스템이기때문에과일, 채소등농산물상품별구매량이커차량단위수배송이가능하므로소량판매품목이라도전문산지에서납품받을수있다. 과일의경우한품목당연간수십억원에서수백억원단위로구매하기때문에품목별수집운송이가능하며, 상추, 쑥갓등소량판매품목인경우생산이집중된산지에서공급받기때문에 ( 지역연관성 ) 소량판매품목이라도짝짐운송을통해차량단위물류가이루어지고있다. 주요대형마트물류센터의경우, 홈플러스가 9곳으로가장많은물류센터를가지고있고, 이마트와롯데마트는각각 6곳이있다. 대형마트와농산물산지공급업체 ( 협력사 ) 와의거래는공급물량계약방식으로과일은품질 ( 주로맛 ), 그다음으로가격중심이며협력사들이농가와위탁생산하는방식으로계약이이루어진다. 그리고필요한경우독점종자를공급하여위탁생산하기도한다. 표 3-14. 주요대형마트의물류센터운영현황, 20 13 년 마트명 개소수 물류센터위치 이마트 6 대구, 시화, 여주, 용인, 미트 ( 경기광주 ), 후레쉬센터 ( 이천 ) 롯데마트 6 자가 ( 오산, 김해 ), 임대 ( 갈곶, 용인, 안성, 농산 ) 물류서비스센터 ( 천안목천, 밀양, 안성 ), 신선물류서비스 홈플러스 9 센터 ( 안성, 함안 ), 해외상품물류서비스센터 ( 광양, 부산 ), 용인물류서비스센터 ( 의센터, 온라인센터 ), 오산ANP센터 메가마트 4 시흥, 언양, 양산, 감천 자료 : 한국체인스토어협회. 2014 유통업체연감. 24 시차구매는도매시장에반입된농산물이과다하여가격이크게떨어질경우도매시장유통주체 ( 도매법인, 중도매인, 매참인 ) 로부터해당물건을저가에긴급납품받아소비자들에게기획상품으로싼가격에판매한다.

대형마트농산물구매및판매실태 45 채소는과일에비해가격변동이큰특성이있어협력사들이농가와계약생산 ( 계약재배 ) 하는방식으로안정적인가격과공급이선호되고있다. 월2일휴무제로신선농산물판매가감소하여산지로부터농산물조달 ( 공급 ) 규모를줄일수밖에없어대형마트의구매선은다소감소한것으로조사되었는데, 예를들어산지의농산물납품벤더 ( 협력사 ) 들이대형마트로의공급규모가줄어들고효율이감소하여대형마트에서는기존의협력사들을묶어납품벤더를축소하였다. Big3 대형마트중 C사는영업규제로신선농산물조달규모가 10% 정도감소하자산지의신선농산물 ( 과일, 채소 ) 납품협력사 ( 농협군, 영농조합군 ) 를기존 100개사에서 90여개사로축소하였다. C사의경우과일은 30개아이템으로상품별로 3~4개협력사가납품하여총 30여개사정도이다. 채소의경우 70개정도아이템으로예컨대, 상추납품업체가쑥갓도납품하는식으로 1개협력사가 2~3개아이템을납품하여 50여개협력업체가납품하고있다. 표 3-15. Bi g3 대형마트의 농산물 협력사 현황 채소 과일 계 A사 120여개사 70여개사 190여개사 B사 114개사 57개사 171개사 C사 30여개 50여개사 90여개사 계 260여개사 170여개사 430여개사 자료 : Big3 구매팀장면담조사.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향제 4 장 본장에서는대형마트의농산물매출과관련된현황을파악하여대형마트휴무제에따른경제및사회적영향을분석하였다. 또한규제에따른소비지 ( 소비자, 전통시장 ) 와농업 ( 산지, 도매시장 ) 에미치는영향, 산업전반에걸친파급효과를분석하였다. 1. 대형마트의농산물매출감소 대형마트의무휴업이대형마트에미치는가장큰영향은전체매출액이며, 농산물의경우전반적인농산물생산증감, 가격형성과국가전체경기수준 ( 침체등 ) 이소비수준에복합적으로영향을미치나, 최근연도별매출액을비교하는것만으로도의무휴업의영향정도를가늠할수있다. 실제로 2012년부터국가경제성장률이 2~3% 대로낮은수준이었고, 농산물가격이 2012년이후 2014년까지대체로낮은상태로유지되어 3년간매출액변화는의무휴업의영향이절대적으로크다고추정할수있다. Big3 대형마트중 A사의경우농산물매입금액이영업규제가의무화된 2013년에 2012년보다 8.9%, 2014년에는 2013년대비 4.1% 가줄어들었고, 다른 B, C사의경우도 A사와유사한패턴의매출감소가나타났다.

48 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 표 4-1. Bi g3 대형마트 A 사의최근농산물매입액추이 단위 : 억원, % 부류 매입액매입액변화 2012 2013 2014 12년 13년 13년 14년 과일 6,180 5,604 5,486 9.3 2.1 채소 3,300 2,993 2,835 9.3 5.3 양곡 2,300 2,137 1,970 7.1 7.8 계 11,780 10,734 10,291 8.9 4.1 자료 : A 사내부자료. 또한 Big3 대형마트의월 2회, 연간 24일의무휴업 ( 주로 2, 4주일요일 ) 을함으로써농축산물의매출액이연간 2,900억원정도감소한것으로추정되며, 농산 ( 채소, 과일, 양곡 ), 축산, 수산물을포함한 1차상품전체로는연간약 3,500억원의판매기회가손실된것으로추정된다. 이는대형마트 A사의 2015년 5월의무휴일과정상영업일의매출감소액을연간합계한것을 Big3 대형마트 3사매출기준으로추정한것이다. 표 4-2. Bi g3 대형마트 A 사의의무휴일과정상영업일 1 차상품매출차이추정 1 차상품부류 정상영업일 의무휴일 매출액구성비매출액구성비 단위 : 억원, % 연간감소액합계 ( 추정 ) 농산 53 59 11 62 42 1,000 축산 21 24 4 23 17 409 수산 16 17 3 15 13 308 계 90 100 18 100 72 1,722 주 : 의무휴일은 2015. 5월중의무휴일인일요일하루이며정상영업일은의무휴일다음 정상영업일요일. 자료 : 대형마트 A사면담조사자료 ( 내부자료 ). 대형마트중 Big3마트외에영업규제를받는나머지대형마트 ( 이랜드리테일, 메가마트등 ) 와 SSM의농산물매출감소액을포함하면연간 5,000억원이상매출기회손실이발생하는것으로추정된다. 대형마트의무휴무제로인해휴무일판매손실에의한직접매출액감소가크지만, 실제대형마트에서는휴무일인일요일직전토요일에판매할

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 49 농산물의발주량을줄이는소극적인구매영업으로농산물판매량이줄어드는경우도있으며, 일요일휴무로인해토요일집중판매시간인오후 4~8시사이당일판매신선농산물소진을위한저가처분판매를실시하여매출액손실을보는경우도관례화되었다. 심지어체인점중일요일에도정상영업하는평일휴무점포에도중앙구매본부가토요일에조달공급하여물류비를절감하려는목적에서농산물공급일을줄이는경우도있다 ( 제주감귤사례 ). 대형마트구매및영업담당자들과의심층면담과기존조사연구결과를토대로대형마트영업규제로인해축소된농산물소비량과매출액, 구매자들은크게다음과같이 7개유형으로구분할수있다. 그림 4-1. 영업규제로인한대형마트매출, 소비축소와분산 정부에서는대형마트및 SSM이진입해상적인피해를입는입점지역주변의전통시장과일반중소슈퍼마켓, 식료품점등골목상권을보호하기위해영업규제를실시하고있어, 대형마트영업규제로전통시장과일반중

50 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 소슈퍼마켓, 식료품점이반사이익을볼수있다. 하지만대형마트영업규제의반사이익은당초정치권에서의도했던골목상권보호의순순한의도를넘어실제로는휴무제규제에서벗어나소매영업을하는농협유통하나로클럽매출액이증가하고, 온라인쇼핑과심지어온라인해외직구를늘리는소비자행동패턴의변화가발생하고있다. 그리고대형마트, SSM의월 2일휴무는의무휴무에서제외된농협하나로클럽과하나로마트에반사이익을가져다주고있으며, 실제대형마트의농수축산물매출액은줄어들었으나농협소매점은반대로증가하고있다. 대형마트의영업규제는소비자들의구매리듬을변화시켜휴무일이아닌다른요일에동일대형마트구매로더많이이동한것으로조사연구결과는입증하고있다. 정민지 (2014) 의서울, 부산, 광주소비자설문조사결과, 대형마트의무휴업일에 60.3% 가다른요일에대형마트를이용하고, 불과 27.4% 만다른유통업체를이용하는것으로나타났다. 또한대형마트의영업규제로휴무일소비를하지않은소비자들중일부는아예소비자체를포기하는경우도나타나대형마트의무휴업이농산물소비위축으로이어지는심각한부작용이발생하는것으로조사되었다. 이에본연구에서는대형마트규제가본격적으로시행된 2013년이후의대형마트매출액감소분, 도매시장거래금액변화추이를농업생산액기준으로추정하기위해 2000~2014년기간동안의대형마트매출액, 농업생산액, 공영도매시장거래금액을이용하여, 대형마트농축산물예측치와공영도매시장거래금액예측치를농업생산액을기준으로추정하였다. 25 (1) ln ln 는대형마트매출액, 도매시장거래금액이며, 는농업생산액 25 대형마트매출액과농업생산액의상관계수는 0.94, 도매시장거래금액과농업생산액은 0.95 로나타나, 농업생산액과대형마트매출액, 도매시장거래금액은상관관계가매우높은것으로나타났다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 51 표 4-3. 대형마트 매출액, 도매시장 거래금액과 농업생산액 관계 분석 대형마트매출액 공영도매시장거래금액 변수 추정치 t값 변수 추정치 t값 농업생산액 2.931923 5.860032* 농업생산액 2.353089 8.119898* 상수항 -27.619-5.25537 상수항 -13.6045-4.46934 주 : * p<0.05 대형마트영업규제가시행되지않았을경우, 대형마트농축산물의매출액은 7조 3,340억원으로감소폭이줄어들고, 공영도매시장거래금액도 10 조 9,535억원으로증가폭이다소줄어드는것으로나타났다. 표 4-4. 대형마트매출액과도매시장거래금액의규제효과예측결과 단위 : 억원 대형마트농축산물매출액 공영도매시장농업거래금액 농축산농축산물생산액예측치물비중매출액 거래금액 예측치 2012년 (A) 20.3% 78,561 78,561 443,003 106,032 106,032 2014년 (B) 18.2% 70,070 73,340 449,168 120,059 109,535 B-A -2.1%p -8,491-5,221 6,165 14,027 3,503 증감률 (B/A-1) - -10.8% -6.6% 1.4% 13.2% 3.3% 대형마트규제가본격적으로시작된 2013년이후대형마트매출액은감소하는것으로나타났고, 규제이전의 2012년과 2014년을비교한결과, 대형마트매출액중농축산물매출액비중은 20.3% 에서 18.2% 로 2.1%p 감소하였고, 매출액은 8,491억원감소한반면, 같은기간동안농업생산액은 1.4% 증가한 44조 9,168억원인것으로나타났다. 대형마트매출액과농업생산액의상관관계가매우높기때문에농업생산액이증가하면대형마트농축수산물매출액이함께증가하여야하나, 농업생산액이증가하였음에도불구하고대형마트매출액은감소하였다. 따라서대형마트의영업규제이후대형마트의농축산물매출액이감소한것으로나타났다. 또한공영도매시장의거래금액은 2012년보다 2014년에 13.2% 증가한

52 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 12조 59억원으로나타나대형마트영업규제이후농축산물은대형마트에서공영도매시장으로급격히유입되고있는것으로나타났다. 산지APC 조사결과, 대형마트로출하하는산지APC의경우대형마트휴무주인 2, 4주의경우불가피하게공영도매시장으로출하하며, 출하물량이많아지면서가격은더떨어지는것으로나타나, 대형마트규제이후산지출하조직의매출도감소하는것으로조사되었다. 대형마트영업규제는크게 3가지경로를통해농업생산농민과생산자조직, 농산물가격, 농산물소비에영향을준다. (1) 대형마트휴무제에따른납품협력사들의농산물납품량축소로인해발생하는현상으로기존납품업체 ( 농협, 영농법인등협력사 ) 를축소하여납품업체탈락으로인한판로위축, 납품업체들에대해서도납품량을축소함으로써납품생산자조직들의매출감소와경영위축, 납품업체의고용인력이축소되어지역및농민고용상실이발생한다. 특히납품업체인생산자조직의납품량감소로이들업체와위탁생산, 계약생산을체결하여생산공급하던계약농가들의판매축소와판매단가인하등으로생산규모가축소되거나폐작되고농가소득이감소하는영향을미치고있다. 김동환외 (2014) 에서는대형마트영업규제로산지유통조직중대형마트납품량이감소하였다고응답한비율이 54.0% 로 2012년조사치인 48.1% 보다증가하였고, 산지유통조직의연간매출액은총 3,803억원감소한것으로추정하였다. (2) 주로 2, 4주일요일휴무제로인해휴무일전일구매량이정상영업일전일에비해상대적으로축소되고출하농가나생산자조직에서대체판로로휴무일전후도매시장에출하하게됨으로써휴무일전일 ( 토요일 ) 시장가격이하락하는현상이발생한다. 김동환외 (2013) 조사에서는, 대형마트발주량감소에따른대체판매처중도매시장 59.4%, 새로운판로개척 ( 가공공장, 직거래 ) 과폐기처분이각각 9.4%, 지방시장이 6.3%, 재고저장등이 15.5% 으로분산되었고, 이로인한가격하락폭은

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 53 21.9% 로나타나농산물가격하락에영향을미친것으로나타났다. (3) 휴무일소비자들의농산물구매감소로전통시장등다른대체채널로대체구매하거나다른요일에보충구매하는경우를제외하면소비자들이소비를포기하여소비증발현상이발생하는데, 이는농산물소비량의절대감소로이어져농산물소비위축과가격하락을초래한다. 그림 4-2. 대형마트의무휴업에따른농산물판매감소영향 2. 소비자농식품소비지출영향 26 농촌진흥청의 2012~2014년소비자패널자료를이용하여대형마트영업규제로인한농식품별구매액변화를통해대형마트영업규제가농식품소 26 본내용은전남대학교강혜정교수위탁원고 소비자농식품소비지출영향분석 의내용을토대로작성되었다.

54 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 비에미치는영향분석을실시하였다. 대형마트영업규제에따른소비자의농식품구매행태변화를분석한연구는거의없는실정이다. 주하연 (2013) 은본연구와동일한소비자패널자료와동일한분석방법을이용하여대형마트영업규제에따른농식품소비변화를분석한바있으나, 대형마트영업규제초기인 2011년과 2012년의 5 6월의단기적인 2개월자료를이용하였다는점과소비자의인구사회학적변수및소비행태변수등을고려하지않았다는점에서한계가있다. 관련선행연구들은조사시기, 조사방법, 분석의근거가되는매출액자료가어떻게만들어졌느냐의차이등에따라서로다른결론들을도출하고있어대형마트등에대한영업규제를둘러싼논란을해소하는데도움이되기보다는오히려논란을증폭시키고있는실정이고, 평가시기에있어서도선행연구들의대부분은규제도입시행초기의불안정기에이루어져정책의효과평가결과에대해논란이있었다. 본연구는최근 3개년동안의보다객관적인소비자패널자료를이용하고계량경제학적분석방법을적용하여대형마트영업규제효과를계측하였다는점에서선행연구와차별화되며, 본연구의분석기간은 2012~2014년이므로, 대형마트영업규제시행이 2년이상경과되어어느정도안정화단계에들어간시기에정책의효과를평가한다는점에서시기적으로선행연구들보다적절하다고판단된다. 2.1. 분석자료 농촌진흥청이구축한 2012 2014년기간동안서울 경기지역에서수집된 703개의소비자패널자료를이용하였다. 27 소비자조사자료는 2012. 1. 1.~2014. 12. 31. 27 농촌진흥청의소비자패널자료는표본대표성있는 700 여개의소비가구의일별농축수산물및가공품의지출액, 각농식품별구입일및구입처의상호명이자세히조사되어있다. 따라서규제대상대형마트 ( 이마트, 롯데마트, 홈플러스

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 55 기간동안개별소비자의모든일일구매내역을수집하였으며, 총 95만 7,096건의농식품구입내역을볼수있다. 이자료는표본대표성이있는소비가구의일별농축수산물의구매액, 각농식품별구입일및구입처 28 의상호명이조사되어, 규제대상대형마트 ( 이마트, 롯데마트, 홈플러스등 ) 및규제일 ( 일요일등 ) 을식별할수있어해당구입처와구입일자별소비자의농식품구매행태를자세히살펴볼수있다. 소비자패널자료는대형마트규제가시작된 2013년이전과이후연도자료가모두조사되어있어대형마트규제전후의소비자의농식품구매액변화를분석할수있으며, 소비자의인구사회학적변수및소비행태특성변수까지있어, 농식품구매액에영향을미치는다른설명변수까지도고려할수있다는장점이있다. < 표 4-5> 는이용자료의연도별구입처별농식품구매액평균이다. 본연구에서농식품구매액은월별소비자물가지수 (2010=100) 를이용해실질변수로환산하였다. 최근 3개년동안연도별농식품구매액은증가추세를보이며, 2012년대비 2014년 6.72% 증가하였고, 구입처별농식품소비지출액분포를살펴보면, 대형마트의경우 2012년에비해 2013년과 2014년 28 등 ) 및규제일 ( 일요일등 ) 을식별할수있어, 해당구입처와구입일자별소비자의농식품구매행태를살펴볼수있다. 더나아가소비자패널자료는대형마트규제가시작된 2013년이전과이후연도자료가모두조사되어있어대형마트규제전후의소비자의농식품구매지출액변화를분석할수있다. 또한이자료는소비자의인구사회학적변수가상세히조사되어있어, 소비자유형별구매행태변화까지도분석할수있다. 현재대형마트영업규제에따른소비자의농식품구매행태변화를살펴보기위해필요한변수들을보유한통계자료는농진청의소비자패널자료가유일하다. 따라서표본대표성있는정부통계자료를이용하여신뢰성있는분석결과를도출하기위해서는이자료를사용하는것이적절하다. 본고가이용한자료에서농식품구입처는대형마트, 전통시장, 대형슈퍼마켓, 소형슈퍼마켓, 기업형슈퍼마켓 ( 농협하나로마트, SSM), 백화점, 인터넷구매, 유기농매장, 전문점, 편의점, 아파트내임시장, 무점포판매형, 기타로구분된다. 그러나이자료는기업형슈퍼마켓에서농협하나로마트와 SSM을구분하지못한한계가있다.

56 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 모두농식품소비지출액이감소하였다. 2012년대비 2013년은 5.73%, 2012년대비 2014년은 5.26% 감소하였으며, 특히 2012년에비해대형마트영업규제가본격적으로시작된 2013년의감소폭이더크게나타났다. 전통시장에서의농식품구매액도감소추세이고, 2012년대비 2013년과 2014년감소율은각각 1.27% 와 1.77% 로다소커지고있다. 대형슈퍼마켓에서의농식품구매액은 2012년에비해 2013년에 16.33% 로크게감소하였으나, 2014년에는 2012년에비해 6.25% 로크게증가하였고, 농협하나로마트가포함된 SSM( 기업형슈퍼마켓 ) 의농식품구매액은 2012년대비 2013년과 2014년각각 20.86% 과 20.70% 로크게증가하였다. 유기농매장에서의농식품구매액은증가추세를보이며, 2014년에는 2012년에비해 44.65% 로, 농식품구매액이가장크게증가하였다. 구분 표 4-5. 연도별구입처별농식품소비지출액 2012년 2013년지출액비율지출액비율 2014 년 2012 년대비 2013 년증감률 단위 : 원, % 2012 년대비 2014 년증감률 합계 3,100,746 100.0 3,285,715 3,309,046 100.0 5.97 6.72 대형마트 520,906 16.8 491,040 493,526 14.9-5.73-5.26 전통시장 466,185 15.0 460,264 457,948 13.8-1.27-1.77 대형슈퍼마켓 231,224 7.5 193,466 245,666 7.4-16.33 6.25 소형슈퍼마켓 36,0470 11.6 386,371 380,943 11.5 7.19 5.68 기업형슈퍼마켓 294,143 9.5 355,498 355,039 10.7 20.86 20.70 백화점 127,848 4.1 142,959 141,777 4.3 11.82 10.90 인터넷구매 142,966 4.6 159,090 153,445 4.6 11.28 7.33 유기농매장 104,976 3.4 116,095 151,844 4.6 10.59 44.65 전문점 173,184 5.6 190,729 18,2685 5.5 10.13 5.49

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 57 구분 2012년 2013년지출액비율지출액비율 2014 년 2012 년대비 2013 년증감률 ( 계속 ) 2012 년대비 2014 년증감률 편의점 16,428 0.5 16,730 15,551 0.5 1.84-5.33 정육점 148,292 4.8 191,898 194,848 5.9 29.41 31.39 아파트내임시장 116,589 3.8 103,031 103,202 3.1-11.63-11.48 무점포판매형 331,574 10.7 365,895 341,085 10.3 10.35 2.87 기타 65,963 2.1 112,651 91,487 2.8 70.78 38.69 < 표 4-6> 은연도별품목별구매액변화로채소류와청과류를제외한다른품목의구매액은증가추세이다. 채소류구매액의경우, 2012년대비 2013년 6.43%, 2014년 16.24% 로크게감소하였고, 육류와수산물구매액은 2012년대비 2014년각각 17.43% 와 10.17% 증가하였다. 표 4-6. 연도별농식품별소비지출액 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2012 년대비 2013 년증감률 단위 : 원, % 2012 년대비 2014 년증감률 곡류 262,765 274,225 265,518 4.36 1.05 채소류 525,138 491,363 439,875-6.43-16.24 청과류 592,421 591,383 586,101-0.18-1.07 육류 588,335 660,192 690,876 12.21 17.43 수산물 307,006 313,011 338,220 1.96 10.17 유제품 192,954 206,457 210,081 7.00 8.88

58 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 < 표 4-7> 은분석에사용된응답자의인구사회학적변수및소비행태변수의기초통계량은다음과같다. 연령분포는 40세미만 10%, 40대 42%, 50대 36%, 60세이상이 12% 로나타나, 40, 50대가 77% 를차지하였고, 교육수준은중졸이하 8.8%, 고졸 55%, 대졸이상 ( 대학원졸포함 ) 36% 이다. 54% 가전업주부이며, 부모를모시고사는가구는 10%, 아파트에거주하는비중은 59%, 가족원수는평균 3.7명이다. 월평균실질가구소득은약 377만원이며, 월평균실질외식비용은 14만원정도이고, 주말에쇼핑하는비중은평균 30% 이며, 특히일요일에쇼핑하는비중은 14% 를차지한다. 표 4-7. 분석에사용된인구사회학적변수의기초통계량 변수 단위 평균 표준편차 최소값 최대값 40세미만 더미 0.100 0.300 0 1 40대 더미 0.422 0.494 0 1 50대 더미 0.358 0.479 0 1 60세이상 더미 0.120 0.325 0 1 중졸이하 더미 0.088 0.283 0 1 고졸 더미 0.545 0.498 0 1 대졸이상 ( 대학원졸포함 ) 더미 0.365 0.481 0 1 전업주부여부 더미 0.541 0.498 0 1 가족원수 명 3.729 1.045 1 9 부모모심여부 더미 0.099 0.299 0 1 저녁식수인원 명 3.029 1.250 0 11 아파트거주여부 더미 0.593 0.491 0 1 주말구입여부 더미 0.301 0.459 0 1 일요일구입여부 더미 0.139 0.346 0 1 월평균가구소득 만원 377.5 162.6 35 1,323 월평균외식비용 만원 14.05 12.81 0 176 주 : 월평균가구소득과월평균외식비용은 GDP 디플레이터 (2010=100) 를이용해실질변 수로환산하였다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 59 2.2. 분석모형 대형마트영업규제로인한대형마트의농식품구매액변화는영업규제가없었을때의변화 ( 가상변화 ) 와비교하여평가가이루어져야한다. 그러나가상변화는잘관측되지않아, 일반적으로비교그룹을구성하여가상변화대신비교그룹의변화를사용하고, 이를위하여여러가정들이전제되며적절한계량모형이사용될수있다 (Khandker et al. 2010). 본연구는이중차분모형 (Difference-in-Differences: DID) 을이용하여, 대형마트영업규제에따른소비자의농산물구매변화분석을실시하였다. 이중차분모형은특정정책에참여하지않은사람들의집단 (control group, 통제집단 ) 과참여한사람들의집단 (treatment group, 처리집단 ) 의결과를비교하여정책에대한효과를분석하는대표적인정책평가모형이다. 정책시행전후정책참여집단의성과차이에서정책시행전후비참여집단의성과차이를제거하여순수한정책참여집단의정책효과를도출하여, 정책변화에반응하는처리집단과정책변화에반응하지않는통제집단간의차이및정책변화전후의차이를동시에고려하여효과를분석하는방법이다. 29 즉, 처리집단과통제집단이정책수혜여부이외의다른특징들이동일하지않은상태를제거해주어정책수혜에따른순수한효과를추정하기위한방법이며, 처리및통제그룹이적어도성장성이나변화추세는동일하다고가정한다. < 그림 4-3> 에서처리집단과통제집단이특정한정책적조치 (treatment) 이외에차이가없다면특정정책의효과는 AB가될것이며, 두그룹간일반적차이를제거한순수한정책효과는 AC이고, 이부분이 DID가된다. 29 최지현외. 2013. 농어업부가가치의새로운창출을위한식품산업의중장기발전전략 (5/5 차연도 ). 한국농촌경제연구원.

60 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 그림 4-3. 이중차분 (DID) 전년도에는영업규제를받지않았으나, 해당연도에는영업규제를받은그룹과해당연도와전년도모두영업규제를받지않은그룹간의평균농식품구매액변화가계측가능하다. 그러나이러한평균구매액변화에는대형마트영업규제여부뿐만아니라시간및공간적요인, 그리고소비자의개인적특성등과같은다른변수들의영향도포함하고있으므로계량경제모형을이용하여보다순수한영업규제효과의분리 계측이필요하다. 따라서대형마트영업규제에따른규제그룹과비규제그룹간의농식품구매액차이에서영업규제이외에다른요인들에의해차이가발생함으로인하여나타날수있는자기선택오류 (self-selection bias) 를제거하기위해서회귀식을이용한이중차분효과추정이가능하다. 주하연 (2013) 은이중차분모형을이용하여대형마트영업규제에따른농식품소비변화를분석한바있으나, 소비자의인구사회학적변수등은고려하지않았다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 61 이중차분모형에서더나아가대형마트영업규제효과의요일별차이도분석할수있으며, 이를위해삼중차분모형 (Difference-in-difference-in-differences: DDD) 을이용할수있다. 본연구에서는대형영업규제로인한농식품구매액변화가주중과일요일에어떻게차이가나타나는지분석하고자한다. 모형 1: 대형마트영업규제에따른농식품구매액의순수한효과를추정하기위해서처리그룹과대조그룹의관측치를모두포함한다시점이중차분모형 (Difference in Difference: DID) 을설정하였으며, 각소비자의모든일일데이터를풀링 (pooling) 시킨자료를이용하여, 다음과같은농식품군별이중차분모형을설정하였다. (1) ln - : 가구의 1회농식품구매액 ( 천원 ) - : 농식품구매액에영향을미치는다른설명변수벡터로소비가구의인구사회학적변수및소비행태변수등포함 - : 가구가이용한대형마트가 연도 월 일에규제를받았으면 1, 받지않았으면 0인규제 (treatment) 더미변수. 즉, 는처리그룹에속하면 1이고, 대조그룹에속하면 0의값을갖는더미변수 - : 대형마트규제이전연도, 즉 2012년에속하면 1이고, 대형마트규제이후연도, 즉 2013년과 2014년도에속하면 0의값을갖는더미변수 - : 두더미변수의곱으로만들어진상호작용 (interaction) 변수 - 의추정치는처리그룹의시점간평균차이에서대조그룹의시점간의평균차이를뺀값으로이는대형마트영업규제의순수한효과이며, DID(Difference in Difference) 추정량이라함. 모형 2: 이중차분모형에대형마트영업규제일인일요일여부를나타내는더미변수까지포함하는삼중차분모형 (Difference-in-difference-in-differences) 을설정하였다.

62 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 (2) ln - : 일요일에해당하면 1, 일요일이외의요일에해당되면 0인요일더미변수 - 일요일의농식품구매액에영향을미치는대형마트영업규제의순수한효과는 의추정치이며, 이추정량을 DDD(Difference-in-difference-in-differences) 30 추정량이라함. - DDD 추정량은농식품구매액에영향을미칠수있는일요일과비일요일의체계적차이를통제한상황에서일요일과비일요일의 변수 ( 대형마트영업규제여부 ) 가농식품구매액에미치는효과의차이라고해석할수있음. 2.3. 분석결과 2012 2014년기간동안대형마트영업규제에의한소비자의농식품구매액변화를분석하기위한이중차분모형 (DID) 에서 DID 추정량은대형마트영업규제여부 ( 규제전 0, 규제후 1) 와대형마트여부 ( 대형마트 1, 아니면 0) 의 2개변수간의상호작용변수이다. 또한삼중차분모형 (DDD) 에서 DDD 추정치는대형마트영업규제여부 ( 규제전 0, 규제후 1), 대형마트여부 ( 대형마트 1, 아니면 0), 일요일여부 ( 일요일 1, 아니면 0) 의 3개변수간의상호작용변수이다. 이중차분모형 (DID) 을농식품별로구분하여분석하면, < 표 4-8> < 표 4-10> 과같다. 모형은다시소비자의인구사회학적변수및소비행태변수등의포함여부에따라이런변수들을제외한모형 1과모두포함한모형 2로구분하였다. 모형 2는개인특성과지역특성을통제한상태에서평가 30 이용관 (2015) 은시기별로특정고용형태및사업체규모에만적용되는차별시정제도의효과를분석하기위해삼중차감추정법 (DDD) 을이용하였다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 63 한대형마트규제의순수한효과를계측한다는장점이있다. 우선, < 표 4-8> 의전체품목대상 DID 분석결과, 모형1과모형2 모두 DID 추정치 (( 대형마트구입 )*( 대형마트규제 ) 의추정치 ) 는통계적으로유의하지않게나타나, 대형마트영업규제이전에대형마트를제외한구입처에서구입한농식품구매액과대형마트영업규제이후에대형마트에서의농식품구매액간에평균적으로차이가존재하지않는다고할수있다. 예를들어, 모형1 추정결과에서대형마트영업규제전에대형마트를제외한구입처에서구입한농식품구매액보다대형마트영업규제후에대형마트에서의농식품 1회구매액이평균적으로 13원보다높게나타났으나, 그값이통계적으로유의하지는않았다. 즉, 대형마트영업규제로인해대형마트와다른구입처간의농식품구매액 (1회기준 ) 에차이가존재하지않는다고말할수있다. 모형2의추정결과에서다른변수들의영향을보면, 다른조건들이일정할때대형마트규제이전보다는이후에농식품 1회구매액은통계적으로유의하게감소하였으며, 다른구입처보다는대형마트에서의농식품구매액이상대적으로적은것으로나타났다. 인구사회학적변수의경우, 연령이 40세미만보다는 40세이상인응답자의 1회농식품구매액이높게나타났으며, 대학졸업자보다는고졸, 중졸이하의 1회농식품구매액이높게나타났다. 전업주부의경우 1회농식품구매액은상대적으로낮으며, 가족원수가많은가구일수록아파트거주자일수록농식품구매액은상대적으로낮게나타났다. 부모를모시고사는가구일수록 1회농식품구매액은높으며, 저녁식수인원이많을수록 1회구매액이높다. 실질월평균소득이높을수록 1회구매액이높으며, 외식비용이많을수록 1회구매액이높다. 평일보다주말의농식품 1회구매액이높으며, 봄철보다는가을, 겨울, 여름에농식품 1회구매액이높게나타났다. 그리고전통시장에서구입한농식품 1회구매액은통계적으로유의하게적었으며, 지역적으로는서울강남에비해다른서울및경기지역의농식품 1회구매액은상대적으로적은것으로나타났다.

64 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 주 : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 표 4-8. DID 모형추정결과 : 전체품목 구분 모형 1 모형 2 추정계수표준오차추정계수표준오차 대형마트구입여부 -0.068 0.049-0.222*** 0.050 대형마트규제여부 0.159*** 0.027-0.151*** 0.028 ( 대형마트구입 ) *( 대형마트규제 ) 0.013 0.061-0.015 0.061 40대 0.480*** 0.042 50대 0.799*** 0.046 60세이상 1.064*** 0.055 중졸이하 0.244*** 0.050 고졸 0.304*** 0.027 전업주부여부 -0.060** 0.025 가족원수 -0.131*** 0.016 부모모심여부 0.658*** 0.044 저녁식수인원 0.040*** 0.012 아파트거주여부 -0.147*** 0.025 실질월평균소득 ( 원 ) 0.001*** 0.000 실질월평균소득2 0.000*** 0.000 실질월평균외식비용 0.000*** 0.000 주말여부 0.321*** 0.025 여름 0.645*** 0.032 가을 1.647*** 0.032 겨울 0.843*** 0.032 전통시장구입여부 -0.760*** 0.032 서울강북 -0.341*** 0.050 서울강서 -0.107* 0.057 인천 -0.486*** 0.057 경기중부 -0.155*** 0.051 경기서북 0.133** 0.065 경기동북 -0.275*** 0.070 경기서남 -0.436*** 0.052 경기동남 -0.662*** 0.140 상수항 5.450*** 0.022 3.959*** 0.101 F-test 16.26*** 221.00 품목별모형1의 DID 분석결과, 채소류구매액의 DID 추정치는통계적으로유의한양 (+) 의값을나타내며, 곡류와유제품의경우는통계적으로

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 65 유의한음 (-) 의값을나타내고있다. 한편, 육류와수산물구매액에대해서는통계적으로유의하지않게나타났다. 즉, 대형마트영업규제전에대형마트를제외한구입처에서구입한채소류구매액보다대형마트영업규제후에대형마트에서의채소류구매액이평균적으로 294원 (1회기준 ) 보다높게나타났다. 반면, 대형마트영업규제전에대형마트를제외한구입처에서구입한곡류구매액보다대형마트영업규제후에대형마트에서의곡류구매액이평균적으로 1,083원 (1회기준 ) 낮으며, 유제품의경우는 368원 (1회기준 ) 낮게나타났다. 따라서대형마트영업규제에따른대형마트와다른구입처간의품목별구매액에차이는채소류, 곡류, 유제품에서나타났으며, 구체적으로채소류는다른구입처보다상대적으로대형마트에서의구매액 (1회기준 ) 이증가하였고, 반면곡류와유제품은상대적으로대형마트에서의구매액 (1회기준 ) 이감소하였다. 구분 대형마트구입여부 대형마트규제여부 ( 대형마트구입 )*( 대형마트규제 ) 표 4-9. DID 모형 추정 결과 : 품목별 모형1 곡류 채소류 과채류 육류 수산물 유제품 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 -1.613*** -0.453*** -0.574*** -1.097*** -0.702*** -0.163*** -0.150-0.324*** 0.055 0.498*** 0.677*** 0.603*** -1.083* 0.294*** -0.213-0.236-0.049-0.368*** 상수항 16.014*** 2.774*** 7.687*** 9.834*** 6.298*** 3.699*** 주 : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 표준오차는지면관계상생략하였음. 소비자의개인특성및소비행태변수가포함된모형2의품목별 DID 분석결과, 대형마트영업규제효과는 < 표 4-9> 의품목별규제효과의부호와같다. 단, 과채류의경우에는모형1과달리통계적으로유의하게음 (-) 의

66 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 값이나타나, 대형마트영업규제로인해다른구입처에비해대형마트에서의과채류구매액 (1회기준 ) 이유의하게감소하였음을알수있다. 다른설명변수의추정치를살펴보면, 다른조건이일정할때대형마트규제이후수산물과유제품을제외한품목의 1회구매액은감소한것으로나타났으며, 다른구입처에비해대형마트에서의품목별 1회구매액은상대적으로적었다. 전통시장구입여부변수의추정치는채소류와수산물을제외하고는음 (-) 의값을나타내고있어다른조건이일정할때곡류, 과채류, 유제품의전통시장에서의 1회구매액은낮은것으로나타났으나, 채소류와수산물은전통시장에서 1회구매액이상대적으로높았다. 그밖의다른설명변수의영향은 < 표 4-10> 의전체농식품의경우와분석결과가비슷하나, 유제품의경우는다른특성을보이고있다. 40세미만보다는 60세이상응답자의 1회구매액이높으며, 전업주부일수록아파트에거주할수록유제품 1회구매액이더높게나타났고, 봄에비해여름철 1회구매액이적으며, 서울강남지역에비해다른서울및경기지역에서유제품의 1회구매액이적은것으로나타났다. 표 4-10. DID 모형 추정 결과 : 품목별 모형2 구분 곡류채소류과채류육류수산물유제품추정계수추정계수추정계수추정계수추정계수추정계수 대형마트구입여부 -2.260*** -0.287*** -0.785*** -1.156*** -0.409*** -0.278*** 대형마트규제여부 -0.090-0.409*** -0.403*** -0.054 0.261*** 0.456*** ( 대형마트구입 )*( 대형마 -1.215** 0.263*** -0.284* -0.223-0.114-0.412*** 트규제 ) 40대 0.844* 0.389*** 0.830*** 0.432*** 0.392*** 0.011 50대 1.550*** 0.892*** 0.899*** 0.834*** 0.923*** -0.010 60세이상 3.274*** 1.077*** 1.238*** 1.600*** 1.863*** -0.599*** 중졸이하 4.160*** 0.123** -0.228* 1.001*** 0.090 0.284*** 고졸 1.820*** 0.247*** 0.175** 0.759*** 0.512*** 0.057

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 67 구분 주 : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1, 표준오차는지면관계상생략하였다. ( 계속 ) 곡류채소류과채류육류수산물유제품 추정계수추정계수추정계수추정계수추정계수추정계수 전업주부여부 -0.905*** -0.036-0.236*** -0.267*** 0.197*** 0.253*** 가족원수 0.487*** -0.062*** -0.191*** -0.337*** -0.284*** -0.174*** 부모모심여부 0.551 0.392*** 0.275** 1.433*** 0.687*** 0.910*** 저녁식수인원 0.262** 0.023* -0.011 0.142*** -0.172*** 0.093*** 아파트거주여부 실질월평균소득 실질월평균소득 2 실질월평균외식비용 -1.205*** -0.150*** -0.050-0.304*** -0.002 0.345*** 0.008*** 0.000 0.007*** 0.001 0.002** -0.000-0.000*** -0.000-0.000*** 0.000*** 0.000 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 주말여부 0.230 0.010 0.054 0.860*** 0.833*** -0.017 여름 -0.381 0.428*** 1.169*** 0.525*** 0.160-0.216*** 가을 6.394*** 1.381*** 1.682*** 1.038*** 0.907*** 0.048 겨울 2.151*** 0.152*** 1.385*** 1.264*** -0.102 0.302*** 전통시장구입여부 -8.627*** 0.114*** -0.516*** -0.136 0.924*** -1.276*** 서울강북 -0.169-0.058-1.612*** -0.090-0.928*** -0.363*** 서울강서 2.291*** -0.046-0.965*** -0.254-0.517*** -0.318*** 인천 -0.358-0.180*** -1.424*** -0.500*** -0.832*** -0.393*** 경기중부 -0.403-0.067-0.592*** -0.193-0.729*** -0.337*** 경기서북 2.100*** 0.192*** -0.950*** -0.160-0.553*** -0.165* 경기동북 3.309*** 0.142* -1.298*** -0.853*** -1.163*** -0.853*** 경기서남 -0.329-0.159*** -1.190*** -0.919*** -1.142*** 0.004 경기동남 -0.484-0.176-1.744*** -1.965*** -0.669-1.202*** 상수항 8.565*** 1.575*** 5.855*** 8.000*** 5.801*** 3.682***

68 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 대형마트영업규제로일요일에그효과의차이가존재하는지분석해보면다음과같다. 대형마트영업규제는대체로 2, 4주일요일에시행되고있기때문에선험적으로대형마트영업규제에의해일요일의농식품구매액이변화했을것이라고예상할수있으나, 신뢰성있는결과를얻기위해서는 DDD모형을이용한실증분석이필요하다. DDD모형도소비자의개인특성및소비행태변수들의포함여부에따라모형1과모형2로구분하여추정하였고, 결과는 < 표 4-11 4-13> 과같다. 우선 < 표 4-11> 의전체품목대상 DDD 분석결과, 모형1과모형2 모두 DDD 추정치 (( 대형마트구입 )*( 일요일구입 )*( 대형마트규제 ) 변수의추정치 )) 는통계적으로유의하지않게나타나, 일요일과비일요일 ( 일요일을제외한요일 ) 간대형마트영업규제효과에차이가있다고볼수없었다. 표 4-11. D DD 모형추정결과 : 전체품목 모형1 모형2 구분추정계수표준오차추정계수표준오차대형마트구입여부 -0.052 0.054-0.195*** 0.055 일요일구입여부 0.009 0.066-0.359*** 0.071 대형마트규제여부 0.136*** 0.029-0.170*** 0.030 ( 대형마트구입 )*( 일요일구입 ) -0.089 0.129-0.090 0.129 ( 대형마트구입 )*( 대형마트규제 ) 0.001 0.067-0.047 0.067 ( 일요일구입 )*( 대형마트규제 ) 0.178** 0.081 0.149* 0.081 ( 대형마트구입 )*( 일요일구입 )*( 대형마트규제 ) 0.017 0.162 0.097 0.162 40대 0.479*** 0.042 50대 0.800*** 0.046 60세이상 1.061*** 0.055 중졸이하 0.246*** 0.050 고졸 0.305*** 0.027 전업주부여부 -0.062** 0.025

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 69 ( 계속 ) 구분 모형1 모형2 추정계수표준오차추정계수표준오차 가족원수 -0.131*** 0.016 부모모심여부 0.658*** 0.044 저녁식수인원 0.040*** 0.012 아파트거주여부 -0.148*** 0.025 실질월평균소득 ( 원 ) 0.001*** 0.000 실질월평균소득2 0.000*** 0.000 실질월평균외식비용 0.000*** 0.000 주말여부 0.445*** 0.032 여름 0.645*** 0.032 가을 1.648*** 0.032 겨울 0.844*** 0.032 전통시장구입여부 -0.761*** 0.032 서울강북 -0.345*** 0.050 서울강서 -0.109* 0.057 인천 -0.490*** 0.057 경기중부 -0.157*** 0.051 경기서북 0.129** 0.065 경기동북 -0.279*** 0.070 경기서남 -0.439*** 0.052 경기동남 -0.658*** 0.140 상수항 5.449*** 0.024 3.976*** 0.101 주 : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 품목별모형1의 DDD 분석결과, 유제품구매액의 DDD 추정치는통계적으로유의한음 (-) 의값을나타내며, 다른품목의 DDD 추정치는통계적으로유의하지않는것으로나타났다. 즉, 유제품의경우, 대형마트영업규제전에대형마트이외의구입처에서주중에구입한구매액보다대형마트영업규제후에대형마트에서일요일에구입한구매액이평균적으로감소했음을알수있다.

70 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 한편, 유제품을제외한다른품목은일요일과비일요일 ( 일요일을제외한요일 ) 간대형마트영업규제효과에차이가존재하지않았다. 표 4-12. DDD 모형추정결과 : 품목별모형 1 구분 곡류채소류과채류육류수산물유제품추정계수추정계수추정계수추정계수추정계수추정계수 대형마트구입여부 -1.732*** -0.445*** -0.558*** -0.976*** -0.704*** -0.232*** 일요일구입여부 -0.664-0.173** -0.217 0.474** 0.378* -0.443*** 대형마트규제여부 -0.266-0.327*** 0.058 0.473*** 0.656*** 0.520*** ( 대형마트 구입 )*( 일요 0.845 0.022-0.009-0.751** -0.082 0.486*** 일구입 ) ( 대형마트 구입 )*( 대형 -1.018 0.253*** -0.276-0.250-0.029-0.280*** 마트규제 ) ( 일요일 구입 )*( 대형 0.925 0.022-0.015 0.172 0.177 0.616*** 마트규제 ) ( 대형마트 구입 )*( 일요일구입 )*( 대형 -0.657 0.211 0.348 0.014-0.152-0.636*** 마트규제 ) 상수항 16.098*** 2.796*** 7.714*** 9.767*** 6.246*** 3.760*** 주 : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1, 표준오차는지면관계상생략하였다. 소비자의개인특성및소비행태변수가포함된모형2의품목별 DDD 분석결과는 < 표 4-13> 으로, 대형마트영업규제효과는 < 표 4-12> 의품목별영업규제효과의부호와같다. 유제품을제외한다른품목은일요일과비일요일 ( 일요일을제외한요일 ) 간대형마트영업규제효과에차이가존재하지않았다. 한편, 다른조건이일정할때다른요일에비해일요일에곡류를제외한모든품목의 1회구매액은감소하는것으로나타났다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 71 구분 대형마트구입여부일요일구입여부대형마트규제여부 ( 대형마트구입 ) *( 일요일구입 ) ( 대형마트구입 )*( 대형마트규제 ) ( 일요일구입 )*( 대형마트규제 ) ( 대형마트구입 )*( 일요일구입 )*( 대형마트규제 ) 표 4-13. DDD 모형추정결과 : 품목별모형 2 곡류 채소류 과채류 육류 수산물 유제품 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 -2.355*** -0.285** -0.768*** -1.030*** -0.385** -0.346*** -1.005-0.257*** -0.427** -0.432** -0.384* -0.417*** -0.179-0.405*** -0.400*** -0.078 0.252*** 0.377*** 0.735 0.021-0.059-0.631* -0.122 0.471*** -1.197* 0.215** -0.347* -0.257-0.132-0.331*** 0.714-0.027-0.026 0.162 0.045 0.588*** -0.344 0.257 0.331 0.019 0.062-0.585*** 40대 0.840* 0.388*** 0.829*** 0.428*** 0.390*** 0.011 50대 1.552*** 0.894*** 0.901*** 0.826*** 0.923*** -0.008 60세이상 3.279*** 1.076*** 1.234*** 1.581*** 1.855*** -0.598*** 중졸이하 4.155*** 0.123** -0.225* 1.023*** 0.093 0.282*** 고졸 1.826*** 0.247*** 0.175** 0.765*** 0.513*** 0.057 전업주부여부 -0.911*** -0.037-0.237*** -0.272*** 0.195** 0.252*** 가족원수 0.490*** -0.062*** -0.191*** -0.338*** -0.284*** -0.175*** 부모모심여부 0.551 0.392*** 0.276** 1.428*** 0.686*** 0.909*** 저녁식수인원 0.258** 0.023* -0.011 0.142*** -0.172*** 0.094*** 아파트거주여부실질월평균소득 -1.208*** -0.151*** -0.053-0.306*** -0.006 0.345*** 0.008*** 0.000 0.007*** 0.001 0.002* -0.000

72 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 구분 실질월평균소득 2 주 : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1, 표준오차는지면관계상생략하였다. ( 계속 ) 곡류 채소류 과채류 육류 수산물 유제품 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 추정계수 -0.000*** -0.000-0.000*** 0.000*** 0.000 0.000*** 실질월평균외식비용 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 주말여부 0.409 0.121*** 0.243*** 1.085*** 1.009*** -0.016 여름 -0.381 0.428*** 1.169*** 0.521*** 0.158-0.216*** 가을 6.393*** 1.381*** 1.683*** 1.036*** 0.904*** 0.048 겨울 2.154*** 0.152*** 1.386*** 1.264*** -0.102 0.302*** 전통시장구입여부 -8.629*** 0.114*** -0.515*** -0.138 0.923*** -1.277*** 서울강북 -0.171-0.060-1.614*** -0.115-0.936*** -0.362*** 서울강서 2.296*** -0.044-0.963*** -0.273-0.519*** -0.318*** 인천 -0.364-0.181*** -1.425*** -0.520*** -0.834*** -0.394*** 경기중부 -0.404-0.068-0.592*** -0.210-0.733*** -0.337*** 경기서북 2.094*** 0.190*** -0.952*** -0.182-0.560*** -0.163* 경기동북 3.297*** 0.138* -1.300*** -0.870*** -1.167*** -0.851*** 경기서남 -0.323-0.159*** -1.189*** -0.940*** -1.145*** 0.005 경기동남 -0.487-0.179-1.739*** -1.960*** -0.656-1.199*** 상수항 8.650*** 1.581*** 5.860*** 8.017*** 5.813*** 3.741*** 2012 2014년기간동안대형마트영업규제이전의비규제대상구입처와대형마트영업규제이후의규제대상대형마트에서의평균농식품구매액 (1회기준 ) 변화를이중차분모형을이용하여분석한결과와삼중차분효과를이용하여대형마트영업규제효과의요일간차이를분석한결과를정리하면 < 표 4-14> 와같다. 품목별대형마트영업규제의효과는통계적유의성 ( 통계적으로유의한차이존재, 차이없음 ) 과영향의방향 ( 추정치부호 ) 을중심으로정리하였다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 73 표 4-14. D ID 추정치와 DDD 추정치정리 구분 전체 곡류 채소류 과채류 육류 수산물 유제품 대형마트규제전후 - - - + + + 대형마트구입여부 - - - - - - - 일요일구입여부 - - + + - DID 추정치 - + - - DDD 추정치 - 주 : 모형추정결과, 대형마트영업규제로인한품목별 1 회구매액의변화가통계적으로유의하지않으면, 일일구매액이증가하였으면 +, 일일구매액이감소하였으면 - 로표시하였다. 결국, 대형마트영업규제이전 (2012년) 에비해이후 (2013년과 2014년 ) 의평균농식품구매액 (1회기준 ) 은감소하였다. 그러나대조그룹과처리그룹의본질적특성을통제한상태에서계측한대형마트영업규제로인한농식품구매액 (1회기준 ) 의차이는존재하지않음을알수있다. 3. 전통시장, 골목상권의농산물판매액변화 본절에서는대형마트영업규제가전통시장, 슈퍼마켓등소상공인에게미치는영향을매출액변화와농산물판매액변화를중심으로분석하였다. 소상공인조사는설문지를작성하여리서치회사를통해전통시장과일반슈퍼마켓 100곳 ( 전통시장 50곳, 슈퍼마켓 50곳 ) 에대해설문조사를실시하였다. 31 설문조사에는최근 5년기간동안 (2010 2014년) 각소상공인 31 농산물은가공이아닌신선농산물로한정하였으며, 자세한소상공인설문조사표는별첨자료참조.

74 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 의매출액, 농산물판매액, 종사자수등을조사하였고, 개별소상공인의패널자료 (panel data) 구축이가능하여, 본연구는패널 (panel) 차분모형을이용하였다. 3.1. 소상공인대상설문조사결과 소상공인대상설문조사결과, 전체응답자중 대형마트휴무제로인한매출또는방문객등의영향이있다 라고응답한응답자는 55%, 영향이없다는응답자가 45% 를차지하였으며, 영향이있다고응답한소상공인중 52.7% 는전통시장으로, 슈퍼마켓보다영향이다소큰것으로나타났다. 그림 4-4. 휴무제로인한매출또는방문객등영향여부 대형마트휴무제로매출혹은방문객에영향이있다 라고응답한 55명중매출또는방문객이증가하였다라고응답한사람은 98.2% 로조사되어, 소상공인들에게는대형마트휴무제로인한긍정적인측면이있는것으로나타났다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 75 표 4-15. 휴무제로 인한 매출 혹은 방문객 영향 구분 비중 매출혹은방문객증가 98.2 매출혹은방문객감소 1.8 계 100.0 단위 : % 방문고객의대형마트규제전과규제후요일별비교결과, 규제전에는토요일방문고객이 43.0% 로가장많았으나, 규제후에는일요일이 36.0% 로가장많은것으로나타났다. 그다음으로대형마트규제전에소상공인업체방문은평일이많았으나, 규제후에는토요일이었다. 따라서보통 2, 4주일요일에휴무하는대형마트영향으로주말의소상공인업체의방문고객비중이증가한것을알수있다. 그림 4-5. 규제전 후고객방문요일비교 소상공인업체의대형마트규제전과후고객방문요일에변화가있을경우그이유로 인근대형마트가영업을하지않을때고객이많이방문함 이 63.0% 로가장많고, 규제이후판촉행사증가로인하여 가 11.1% 순으로나타났다. 기타의견으로고객이주말에야외로놀러나가는추세라서, 주5일근무제로인하여고객방문요일에변화가생김등이있다.

76 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 표 4-16. 규제전 후고객방문요일에변화가있을시이유 단위 : % 구분 응답률 규제이후판촉행사증가로인하여 11.1 규제이후사업규모를늘렸기때문 3.7 인근대형마트가영업을하지않을때고객이많이방문 63.0 판매혹은영업날짜변경으로인하여 3.7 기타 18.5 계 100.0 대형마트영업규제전과후농산물구매시 1회평균구매액을비교하면, 전통시장의경우대형마트의영업규제전과후농산물 1회평균구매액이 100만원이상인경우가각각 36.0%, 38.0% 로가장많았고, 슈퍼마켓은규제전과후농산물 1회평균구매액이 10만원미만인경우가각각 30.0%, 32.0% 로나타났다. 대형마트영업규제전후로전통시장과슈퍼마켓모두농산물구매액변화는크게없는것으로나타났다. 표 4-17. 규제전 후농산물구매시 1 회평균구매액비교 구분 규제전 (2011 년이전 ) 전통시장 규제후 (2012 년이후 ) 규제전 (2011 년이전 ) 슈퍼마켓 단위 : % 규제후 (2012 년이후 ) 10만원미만 6.0 6.0 30.0 32.0 10만 20만원미만 4.0 2.0 14.0 12.0 20만 30만원미만 10.0 10.0 8.0 8.0 30만 40만원미만 8.0 8.0 10.0 8.0 40만 50만원미만 4.0 8.0 4.0 6.0 50만 60만원미만 10.0 10.0 6.0 2.0 60만 70만원미만 8.0 4.0 4.0 8.0 70만 80만원미만 4.0 6.0 8.0 2.0 80만 90만원미만 0.0 2.0 2.0 4.0 90만 100만원미만 10.0 6.0 0.0 2.0

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 77 구분 규제전 (2011 년이전 ) 전통시장 규제후 (2012 년이후 ) 규제전 (2011 년이전 ) 슈퍼마켓 ( 계속 ) 규제후 (2012 년이후 ) 100 만원이상 36.0 38.0 14.0 16.0 계 100.0 100.0 100.0 100.0 대형마트영업규제로인한농산물판매액변화여부질문에는전체응답자중 56% 가변화없다고응답하였고, 44% 는변화가있다고응답하였다. 변화가있다고응답한 44% 의응답자중전통시장은 61.4%, 슈퍼마켓은 38.6% 로나타나슈퍼마켓에비해전통시장에서농산물판매액변화를더크게체감하는것으로나타났다. 그림 4-6. 대형마트영업규제로인한농산물판매액변화여부 대형마트영업규제로농산물판매액에변화가있다고응답한응답자들의최근 5년간농산물판매액변화를살펴보면, 전통시장의경우대형마트영업규제를실시한 2012년농산물판매액이영업규제시행전인 2011년에비해약 5,088만 9,000원증가하였고, 슈퍼마켓역시 2011년대비 2012년약 6,424만 2,000원증가하여대형마트영업규제실시로인해소상공인들의농산물판매액이증가함을알수있다.

78 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 그림 4-7. 최근 5 년간농산물판매액변화추이 3.2. 대형마트영업규제전 후의소상공인농산물판매액분석 소상공인은대형마트영업규제의직접적대상은아니며, 간접적인사업수혜자라할수있기때문에대형마트영업규제전후의매출액, 농산물판매액등의경영성과변화를조사하였다. 소상공인은영업규제해당업체가아닌통제집단이므로, 특정사업시행전후의사업참여집단 (treatment group, 처치집단 ) 과비참여집단 (control group, 통제집단 ) 간의성과를비교하는이중차분모형을적용하기는어렵다. 따라서이연구에서는 1차차분패널모형을추정하여대형마트영업규제여부가설문대상소상공인의매출액및농산물판매액변화에미친영향을분석하였다. 2010 2014년분석기간동안대형마트영업규제가소상공인의경영성과에어떠한영향을미치는지추정하기위하여다음과같이모형을설정할수있다. (1)

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 79 - : 설문대상소상공인 의 연도경영성과 ( 매출액또는농산물판매액 ) 변수 - : 대형마트영업규제이전에해당되는연도이면 1, 이후이면 0의값을갖는연도더미변수 - : 패널그룹과시간에따라변하는설명변수벡터 - : 패널그룹에따라서만변하는설명변수벡터 - : 시간에따라서만변하는설명변수벡터 * 종속변수에영향을미치는그외에설명변수들은모두오차항에포함되어있고, 는관찰되지않는패널그룹의특성 (unobserved group heterogeneity) 을통제하며, 는관찰되지않는시간특성 (unobserved time heterogeneity) 을통제함. 32 식 (1) 을추정하기위하여시간특성과패널그룹특성을나타내는추정해야할두오차항을모수 (parameter) 로간주하는모형으로고정효과 (fixed effects) 모형을설정하였다. 이원고정효과모형을추정하기위한방법으로 1차차분을적용하는방법과더미변수를이용하는방법이있다. 1차차분모형의경우시간특성및관찰되지않는개체를나타내는오차항이제거되어, 오차항과설명변수간의상관관계가있어도추정계수에대한일치추정량을구할수있다. 33 식 (1) 은 1차차분모형 (within-group 변환모형 ) 을다음과같은식으로변환하여추정할수있다. (2) - : 설문대상소상공인의대형마트영업규제이전과이후의매출액차이 32 오차항을두부분으로나누는패널모형을이원오차성분 (two-way error component) 모형이라고부른다. 33 최지현외. 2013. 농어업부가가치의새로운창출을위한식품산업의중장기발전전략 (5/5차연도). 한국농촌경제연구원.

80 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 - : 대형마트영업규제이전에해당되는연도이면 1, 이후이면 0 의값을갖는처치 (treatment) 변수 - : 대형마트영업규제이전과이후간평균차이값으로이는대형마트영업규제가경영성과에영향을미치는효과 식 (2) 에서시간에따라서변하지않는그룹특성오차항 와업체들의특성변수는차분변형에의해모형에서제외되며, 식 (2) 를추정할때오차항 에 1계자기상관이존재할시, 효율적으로추정량을얻기위해 OLS 대신에모집단평균치패널모형 (population-averaged panel-data models) 을설정할수있다. 모형추정량을얻기위해 GEE(Generalized Estimation Equation) 추정방법으로패널차분모형을추정하여, 대형마트영업규제가소상공인의실질매출액과실질농산물판매액에미친영향을각각분석하였고, 두모형에서종속변수는로그형태를취한매출액변수와농산물판매액변수이며, 모든금액자료는 2010년을기준연도로하는 GDP 디플레이터를이용해실질변수로환산되었다. 설명변수중대형마트영업규제이전과이후를나타내는더미변수의추정치가양 (+) 의값을나타내면, 설문대상소상공인의매출액은대형마트영업규제이전보다이후에더높다는것을의미한다. 대형마트영업규제가설문대상소상공인의전체매출액에미치는영향을분석한결과, 모형의유의성을검증하는 Wald chi-square는통계적으로유의한것으로나타났으며, 지난 5년동안대형마트영업규제이전에비해이후에소상공인의매출액변화는통계적으로유의하지않은것으로나타났다. 즉, 다른조건이동일한경우대형마트영업규제이전 (2010 2012년) 에비해이후 (2013 2014년) 에설문대상소상공인의평균매출액이증가하였다고말할수없다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 81 표 4-18. 대형마트 영업규제가 소상공인 매출액 변화에 미친 영향 변수 추정치 t값 대형마트영업규제 ( 이전 0, 이후 1) 0.0021 0.18 종업원수변화 0.3131*** 6.82 사업장운영기간 -0.0001-0.13 대표자연령 -0.0017* -2.01 사업체형태 ( 슈퍼마켓0, 전통시장1) 0.0233* 1.58 서울강북권 0.0243 1.32 서울도심권 0.0449* 1.91 서울서남권 0.0608** 2.86 상수항 0.0090 0.20 Wald chi2(8) 69.76*** 주 : * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 한편, 다른조건이일정할때, 종업원수의증가는매출액증대에통계적으로유의하게기여하는것으로나타났고, 대표자연령이적을수록매출액이증가하였으며, 슈퍼마켓보다는전통시장에서매출액변화가더증가한것으로나타났다. 또한서울동남권보다는서울도심권과서남권소상공인의매출액이더증가한것으로나타나, 전통시장등소상공인이상대적으로더많은지역에서매출액증대가높은것으로보인다. 지난 5년동안대형마트영업규제이전에비해이후에소상공인의농산물판매액변화는통계적으로유의하지않은것으로나타나, 대형마트영업규제이후소상공인의농산물판매액이증가하였다고말할수없다. 그리고종업원수의증가는통계적으로유의하게농산물판매액증대에기여하는것으로나타났으나, 다른설명변수들은모두통계적으로유의하게나타나지않았다. 특히, 사업체형태변수가통계적으로유의하지않아, 대형마트영업규제이후에슈퍼마켓에비해전통시장의농산물판매액이증가했다고할수없었다.

82 대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 표 4-19. 대형마트영업규제가소상공인의농산물판매액변화에미친영향 변수 추정치 t값 대형마트영업규제 ( 이전 0, 이후 1) -0.0144-0.78 종업원수변화 0.0178* 2.06 사업장운영기간 -0.0004-0.34 대표자연령 0.0010 0.85 사업체형태 ( 슈퍼마켓0, 전통시장1) -0.0159-0.83 서울강북권 -0.0165-0.62 서울도심권 0.0183 0.65 서울서남권 -0.0024-0.09 상수항 -0.0296-0.48 Wald chi2(8) 86.01*** 주 : * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 지난 5년동안대형마트영업규제이전에비해이후에소상공인의총매출액에서농산물판매액이차지하는비중은통계적으로유의하게감소한것으로나타났으며, 종업원수가증가하면농산물판매액비중은감소하는것으로나타났다. 사업체형태변수는통계적으로유의하게음 (-) 으로나타나, 대형마트영업규제이후에슈퍼마켓형태에비해전통시장소상공인의농산물판매액비중은감소하였음을알수있다. 서울동남권에비해강북지역의소상공인의농산물판매액비중은감소한것으로나타났다.

대형마트영업규제의농산물소매업및소비자파급영향 83 표 4-20. 대형마트영업규제가소상공인의농산물판매비중변화에미친영향 변수 추정치 t값 대형마트영업규제 ( 이전 0, 이후 1) -0.0177* -1.98 종업원수변화 -0.0468*** -11.95 사업장운영기간 0.0002 0.39 대표자연령 -0.0003-0.77 사업체형태 ( 슈퍼마켓0, 전통시장1) -0.0242*** -3.31 서울강북권 -0.0223* -2.20 서울도심권 -0.0058-0.54 서울서남권 -0.0138-1.28 상수항 0.0577* 2.42 Wald chi2(8) 159.74*** 주 : * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 지난 5년동안대형마트영업규제이전 (2010 2012년) 에비해이후 (2013 2014년) 에소상공인의매출액과농산물판매액변화는통계적으로유의하게나타나지않아, 대형마트영업규제는소상공인의매출액과농산물판매액변화에기여하지못하였음을알수있다. 특히, 슈퍼마켓에비해전통시장의농산물판매액이증가하지않은것으로나타났다.

대형마트영업규제의농업부문파급영향제 5 장 1. 생산농가및산지유통 ( 생산자조직, 민간유통조직 ) 영향 대형마트영업규제로인한농산물생산자조직의납품량감소와매출액감소에대한최근연구는김동환외 (2013, 2014) 가유일한데, 이연구에서는설문조사를통해납품량이줄었다는생산자조직수비율과연간매출액감소액을추정하였다. 김동환 류상모 (2013) 는설문조사대상인산지유통조직의 48.1% 가영업규제이후발주량이감소하였다고응답하였고, 9.1% 의응답자는납품단가인하요구를받았으며, 1.1% 는실제납품단가가감소된것으로조사되었다. 34 이로인하여농협, 수협계열의산지조직매출액이 7% 감소하였고영농법인과농업회사법인매출액은약 13% 감소한것으로추정하였다. 김동환외 (2014) 는설문조사대상산지유통조직의 54.1% 가영업규제이후발주량이감소하여 2013년보다발주량이줄어든조직비율이높아진것으로나타났다. 또한 2013년영업규제강화로발주감소폭은 2012년 9.1% 보다다소증가한 9.9% 인것으로조사되었으며, 이로인한산지유통조직의연간매출액이 3,803억원감소한것으로추정하였다. 35 그리고대 34 김동환 류상모. 2013. 대형유통업체영업규제가농수산업에미치는영향. 2013년한국유통학회동계학술대회발표논문집. 35 김동환 류상모. 2014. 대형유통업체영업규제가산지유통조직에미치는영향. 농식품신유통연구원.

86 대형마트영업규제의농업부문파급영향 형마트납품량을타경로로대체출하한매출액 2,097억원을차감한순매출감소액은 1,706억원으로추정하였다. 이는대형마트의농수산물매출액에서 4.4% 를차지하였다 ( 12년 3.7%). Big3 대형마트중 A사바이어를대상으로조사한바에따르면, 대형마트의무휴업에의해직접적으로피해를입는산지생산농가 ( 계약생산농가들 ) 에서는여러형태의반응을나타내는것으로조사되었다. 대형마트와계약생산납품하는일부산지농가들은계약거래하는대형마트에대해수확물의무조건처분대책을요구하고있고, 납품량이줄어든일부농가의경우소득이급격히줄어들어경작을포기하기도하며, 납품량감소에대응해경작을축소하여대응하기도한다. 납품량감소에대응하기위하여조기출하등수확시기조절로인한상품성저하가우려된다. 대형마트에서납품코드를받아납품하는산지출하조직은 APC가있는협동조합과영농법인, 기계선별, 공동선별이어려운엽채류는대규모전문생산조직, 산지작목반, 공선회등이다. 전국의청과물산지유통센터 (APC) 대상전화설문조사 ( 연구진직접 ) 및방문조사결과, 폐업등조사가불가능한 APC가 43곳이며, 전화연결이안되거나조사를거부한 APC는 127곳으로이들 APC를제외한 197곳에대해연구진이직접전화조사또는방문조사를실시하였다. 전화조사및방문조사를실시한 197개의산지APC 중대형마트와거래를한적이있거나하고있는업체는 91곳이고, 이중홈플러스와거래하고있는업체는 23곳 (17.2%), 롯데마트와거래하고있는업체는 32곳 (23.9%), 이마트와거래하고있는업체는 36곳 (26.9%), 농협계통하나로마트혹은하나로클럽과거래하는업체 32곳 (23.9%), 대형마트는아니지만규제대상에포함되는 SSM과거래하고있는업체는 11곳 (8.2%) 이다.

대형마트영업규제의농업부문파급영향 87 표 5-1. 청과물산지유통시설 (APC) 건설 운영 현황과 설문조사 대상단위 : 개 전체 폐업등 전화불능또는 실제 대형마트 (1992 2015) 조사불가 조사거부 조사수 거래 APC 367 43 127 197 91 주 : 2014 년말한국농수산식품유통공사의전수조사결과, 운영상문제있는 APC 는폐업 30 곳, 김치공장등용도변경 4 곳, 사후관리해제 4 곳, 타법인임대 1 곳, 사업포기반납 1 곳, 건설또는실시설계중 3 곳이다. 그림 5-1. 산지 APC 가거래하는대형마트비중 주 : 산지 APC 에서한곳에집중출하가아닌, 2~3 곳이상출하하는곳이있기때문에복수응답으로계산하였다. 대형마트와거래한적이있거나현재거래하고있는업체들의평균거래기간은약 7년이고, 거래품목은포도, 사과, 단감, 참외, 수박, 자두, 복숭아, 귤, 딸기, 산딸기, 깐마늘, 감자, 양파, 대추, 파프리카, 친환경토마토, 브로콜리, 오이, 호박, 고추, 콜라비, 당근, 잡곡, 곶감등으로다양하다. 91개의업체중현재까지계속해서대형마트와거래하고있는업체는 74개이고, 조사대상대부분이휴무일제외한매일출하하고있으며, 단가협상의경우일주일단위로가락시장의가격을반영하여책정하고있다.

88 대형마트영업규제의농업부문파급영향 그림 5-2. 산지 APC 와대형마트단가협상및적용기간 비휴무주납품물량을 100% 라고했을때, 휴무주와의물량차이를비교해보면, 비휴주에비해휴무주에납품물량이감소했다고응답한업체들의평균납품물량감소분은약 33% 이다. 그림 5-3. 비휴무주와휴무주납품물량감소분 대형마트휴무로인한납품물량감소가크게영향을준다고응답한업체는약 40%, 크게영향을주지않는다는업체는약 60% 로나타났다. 현재대형마트와거래하고있는업체 74곳중 53곳이지역농협계통으로농협하나로마트를포함한여러대형마트들로동시출하하는곳이많아, 규제대상인이마트, 홈플러스등의대형마트로납품하지못하는물량이농협하나로마트등으로꾸준히납품되고있다.

대형마트영업규제의농업부문파급영향 89 그림 5-4. 납품물량감소영향유무 출하물량이감소하여남은잉여물량중저장성이좋은사과, 양파, 참외, 파프리카등의농산물들은저장했다가그다음발주때출하한다고응답하였고, 저장성이좋지않은포도, 딸기, 산딸기등의농산물의경우당일처리가되어야하기때문에납품하지못한물량들은도매시장이나중간유통벤더, 개인식료품업체, 외식업체, 가공업체등의다양한유통경로를통해판매하면서수취가격이하락하게된다. 기존대형마트에납품했던단가를 100% 라고했을때, 도매시장이나타유통업체로판매했을시단가차이를비교해보면평균납품단가감소분은약 25% 이다. 그림 5-5. 기존납품단가와타경로납품단가차이

90 대형마트영업규제의농업부문파급영향 방문조사를실시한주요산지APC 중논산수박연구회의경우주출하품목은수박이고, 주출하유통업체는이마트로 15년정도거래하고있다. 비휴무주와비교했을때휴무일감소물량은 75~80% 이고, 대체출하처는도매시장 ( 가락 ) 이며, 영업규제의영향으로납품단가가 30% 정도감소한것으로나타났다. 부여구룡농협은딸기와수박을주출하하고있으며, 전체물량의 90% 이상을이마트로납품하고있고, 대체출하처는도매시장 ( 가락 ), 농협하나로마트가있다. 김제농산무역의주납품품목은파프리카이고, 홈플러스와약 13년간거래해와가장오래됐으며이외에 big3 대형유통업체모두납품하고있다. 비휴무주와비교했을때, 휴무일물량감소는 15~20% 로나타났고, 대체출하처는도매시장 ( 가락 ), 수출, 온라인쇼핑몰이있다. 영업규제에대한영향으로파프리카의경우저장성이좋은편이기때문에영향은다소적은것으로나타났다. 무안서남부채소농협의주납품품목은양파로하나로마트와가락시장에각각전체물량의 40% 씩을납품하고있다. 이외에 big3 대형마트, GS retail 등으로도납품하고있으며, 비휴무주와비교했을시휴무주에물량이약 80% 까지감소한다고응답하였다. 대체출하처는지방도매시장, 요식업체등이있고, 영업규제로인한영향으로단가감소가있다. 그밖에해남땅끝농협, 나주농협조공, 해남녹색유통은주출하처가도매시장혹은농협하나로마트이기때문에대형마트영업규제와관련한영향은그렇게크지않았다.

대형마트영업규제의농업부문파급영향 91 표 5-2. 주요산지 APC 의대형마트출하경로 품목산지 APC 출하처 수박 딸기수박 논산수박연구회 ( 씨없는수박 ) 70 농가 부여구룡농협 145 공선회농가 이마트 35% (15 년 ) 가락시장 65% 이마트 90%(15 년 ) 가락시장 10% ( 저품질 ) 휴무일물량감소 75~80% 수준 대체출하처 도매시장 ( 가락 ) 신규판로모색중 ( 급식, 벤더 ) 도매시장 ( 가락 ) 농협하나로납품경쟁심함 영향 납품단가의 -30% 도매시장가격이낮음 파프리카 김제농산무역 -18 곳영농조합, 100 농가 홈플러스 (13 년 ) big3 모두납품 금, 토, 일 50~ 60% 발주 2, 4 주휴무일, 1, 3 주대비 15~20% 감소 가락시장, 수출, 온라인쇼핑몰 저장성이다소있어휴무제영향적음 양파 깐마늘 무안서남부채소농협 600 여농가 해남땅끝농협 450 농가 하나로마트 40%, 가락시장 40%, big3, GS 등대형마트 10%, 기타 10% 하나로마트 80%(6 년 ), 도매시장 10%, 김치가공업체 10% 월, 수, 금발주 비휴무일요일대비 80% 가락시장, 지방도매시장, 마트납품, 요식업체 대체출하시 20% 단가손실저장성높아영향적음하나로납품많아대형마트대체용이하나로마트납품위주로대형마트휴무영향오히려 + (1, 3주 5톤, 휴무 2, 4주 6.5톤 ) 배 나주농협조공 주로도매시장출하, 대형마트엔면절때만프리미엄급납품, 기타온라인몰, 홈쇼핑, 급식, 위탁가공 ( 배즙 ) 배는저장성이좋아휴무제영향은적음 배추양파 해남녹색유통 가락시장 90%, 김치가공업체 10% 자료 : 현장방문심층조사결과. 저장성이좋아휴무제에민감하지않음

92 대형마트영업규제의농업부문파급영향 2. 농산물도매유통 ( 도매시장유통인, 벤더 ) 영향 대형마트휴무제에대한농산물도매유통의영향을파악하기위해도매시장으로의납품량, 방식, 가격, 거래교섭력등을분석하였다. 대형마트의무휴업에따른농업부문영향은우선매월 2, 4주일요일휴무가농산물구매, 판매에직접적으로영향을미쳐대형마트에서휴무하는일요일을전후해토요일과월요일도매시장경락가격에영향을미친다. 기본적으로도매시장에서는일요일새벽에경매거래가이루어지지않으며토요일새벽경매및거래물량이토요일과일요일에소매판매되고, 요식업소원료이용및소비자구매소비가이루어진다. 대형마트에서는일요일까지판매량을감안하여납품벤더들로부터산지의농산물을공급받으며, 산지농가들은소비지대형마트용과도매시장출하용농산물을수확하여판매하고있다. 대형마트에서비휴무주인토요일에는수확한농산물들이정상적으로판매되고그에대응한가격을수취하며, 도매시장에서도정상적인경매가격이형성되나, 휴무하는일요일이있는토요일에는대형마트납품량이줄어들고상대적으로도매시장출하량이증가하기때문에경매가격이낮아질수밖에없다. 의무휴업에따라의무휴업일주간의직전토요일도매시장가격영향도상당히크지만의무휴업일직후월요일도매시장경락가격도영향을많이받는것으로나타났다. 수확농가의경우의무휴업일이있어도매시장휴장일인일요일을전후하여수확출하하는데, 의무휴업일주간에토요일출하로수취가격이낮아진다. 이때문에의무휴업일전후로분산수확출하하는농가들이많아져직후월요일도매시장출하가늘어나경락가격에도부정적인영향을미친다. 특히출하시기에따라최적의수확시기가있어출하주기조정이어려운엽채류, 과채류, 버섯등채소중심으로대형마트휴무일과무관하게시장출하가불가피하게이루어지므로농가피해가심하다.

대형마트영업규제의농업부문파급영향 93 대형마트휴무제가본격적으로시행된 2013년 1월 1일 2015년 4월 30 일기간동안가락동농산물도매시장의주요농산물일별가격으로대형마트휴무주와비휴무주의토요일과월요일가격을반입량으로디플레이트하여분석한결과, 36 저장성이있는품목과없는대부분품목가격에서 일요일휴무전후 ( 토요일 / 월요일 ) 가격 이 정상영업하는일요일전후 ( 토요일 / 월요일 ) 가격 보다낮게나타났다. 표 5-3. 대형마트의무휴업전후 ( 토요일 / 월요일 ) 의도매시장가격비교 저장성없는품목 저장가능품목 일요일정상영업 (A) 토요일 일요일휴무 (B) 비중 (C) (B/A) 일요일정상영업 (A) 월요일 일요일휴무 (B) 비중 (D) (B/A) 단위 : 원, % 차이 (C-D) 배추 407 382 0.94 410 392 0.96-0.02 대파 1,072 1,056 0.99 1,150 1,055 0.92 0.07 양배추 472 451 0.96 491 465 0.95 0.01 양상추 1,237 1,205 0.97 1,248 1,223 0.98-0.01 상추 2,542 2,248 0.88 2,951 2,668 0.90-0.02 버섯 2,860 2,818 0.99 3,196 3,172 0.99 0.00 수박 1,678 1,588 0.95 1652 1,612 0.98-0.03 참외 3,526 3,270 0.93 3,258 3,228 0.99-0.06 토마토 2,684 2,547 0.95 2,669 2,566 0.96-0.01 무 403 381 0.95 408 396 0.97-0.02 감자 844 837 0.99 850 837 0.98 0.01 당근 1,005 952 0.95 1,217 1,170 0.96-0.01 양파 811 758 0.93 811 775 0.96-0.03 사과 2,725 2,610 0.96 3,176 3,051 0.96 0.00 배 2,213 2,043 0.92 2,409 2,314 0.96-0.04 36 가락동도매시장가격을매주토요일과월요일의경락가격으로분석하였다. 가격의등락은수급의영향을받으며, 대형마트휴무제에따른수요와공급의변화가가격에영향을미침. 본연구에서는대형마트휴무가있는토요일과월요일, 대형마트휴무제가없는토요일과월요일에대해서매주경매가격을 series 로분석하였기때문에수요와공급, 품질이반영되었다. 예를들어고랭지배추의출하시기는 8~10 월이지만, 8 월 1, 3 주, 9 월 1, 3 주, 10 월 1, 3 주는비휴무제가격변수로, 8 월 2, 4 주, 9 월 2, 4 주, 10 월 2, 4 주는휴무제가격변수로분석되기때문에수요와공급은두변수사이에같은조건으로적용된다.

94 대형마트영업규제의농업부문파급영향 품목별로보면, 상추의경우일요일휴무전후월, 토가격이비휴무월, 토가격보다크게낮은것으로나타났다. 품목별로차이가있으나, 배추, 양상추, 상추등대부분품목들의토요일휴무주와비휴무주가격차이가월요일보다더크게나타났다. 이는휴무주에대형마트로출하하지못하는물량을토요일에도매시장으로출하하기때문에가격이상대적으로더낮아지는것으로나타났다. 3. 농업부문파급영향 3.1. 대형마트영업규제로인한농업부문구조변화분석 대형마트영업규제가농업부문에구조적으로영향이있었는지에대한분석을위해 Chow Test를실시하였다. 분석기간은 2010년 5월 1일 ~2015년 4월 30일이며, 분석자료는가락동농산물도매시장의주요품목일별가격이다. 해당기간중대형마트영업규제가실질적으로시행되었던 2013년 1월을기준으로전후 6개월의기간을제외하여구간 I(2010. 5. 1.~2012. 4. 30.) 과구간Ⅱ(2013. 5. 1.~2015. 4. 30.) 로나누었다. 분석모형은다음과같다. (1) UR1 : (2010. 5. 1.~2012. 4. 30.) UR2 : (2013. 5. 1.~2015. 4. 30.) R : (2010. 5. 1.~2015. 4. 30.) - UR: unrestricted regression - R: restricted regression - : 각품목별물량 - : 각품목별가격

대형마트영업규제의농업부문파급영향 95 각구간마다회귀분석을통해나타난 값을가지고아래와같은식에의해 F test를할수있다. (2) - 는설명변수이고, 는 UR1, UR2 구간에서각품목별표본수를의미함. 위식에의한계산결과, 품목별 F값은모두귀무가설을기각하여 2010년 5월 1일 ~2015년 4월 30일기간중 2012년 5월 1일 ~2013년 4월 30일에각품목별로구조적변화가있는것으로나타나, 2013년 1월에본격적으로시행된대형마트휴무제에의해주요농산물의가격구조변화가있음을알수있다. 37 표 5-4. Cho w Test 결과 품목 배 배추 무 사과 양파 F-value 218.7434*** 348.5472*** 259.521*** 1643.242*** 269.3333*** 품목 청상추 참외 당근 수박 시금치 F-value 418.5365*** 264.4672*** 467.0757*** 387.1163*** 459.1567*** 주 : *** p<0.01, F-value값이 1% 범위이내에서모두 3.84 이상이므로귀무가설기각. 37 구조변화를위한 TEST 는구조변화가이루어지는시점에서보통전후의중요한변수에의해설명된다. 대형마트영업규제로인해가장큰영향을받는곳은도매시장이기때문에대형마트영업규제로도매시장가격의변화가전후로어떻게달라지는지가가장중요하다. 가격변화요인은많으나. 도매시장에서의가격변화는반입량에의해가장크게결정되기때문에대형마트휴무로인한도매시장집중출하로발생되는가격변화요인은구조변화를과도기전후 6 개월을뺀각각의두기간 (1 년 ) 으로나누어분석하였다.

96 대형마트영업규제의농업부문파급영향 3.2. 산업연관표를이용한대형마트휴무제시행이후의농산업과소매유통부문의연계구조변화 38 3.2.1. 분석배경 지역주민들의삶의터전이자공동체의장인전통시장은대형유통업체의증가로인하여상권이크게위축되고있는가운데, 이에대한해결방안으로소매시장에속하는대형마트및기업형슈퍼마켓등에영업일수제한과같은영업규제가시행되었다. 하지만의무휴무제의시행으로인하여감소한대형마트의소비는전통시장의소비증가로귀결되지못하고있으며, 오히려납품업체축소및납품량감소로인한농산물생산자피해, 휴무일전일도매시장출하증가로인한시장가격하락, 전체적인소비수준하락에따른절대적인농산물소비위축등영업규제로인한골목상권의반사이익이크지않으며오히려농업생산에부정적인영향을미치는것으로인식되고있다. 따라서영업규제로인해발생한대형마트및 SSM의농산물매출액감소가농업분야에미치는영향을수치화할필요가있으며, 2012년에시행된영업규제로인한농업관련산업구조의변화에대한고찰이필요하다. 3.2.2. 분석방법 본연구에서는대형마트휴무제가농업부문에미치는영향을산출하기위하여산업연관분석기법을사용하였고, 특히본연구에서는수요측면영향으로서농식품의구매경로축소에따른최종소비의감소의파급영향뿐 38 본내용은서울대학교안동환교수위탁원고 산업연관표를이용한대형마트휴무제시행이후농산업과소매유통부문의연계구조변화 의내용을토대로작성되었다.

대형마트영업규제의농업부문파급영향 97 만아니라공급측면영향으로서소매산업활동위축에따른공급지장효과를분석하였다. 산업연관분석 (inter-industry analysis) 은타재화의구매자인동시에타산업에중간재를판매하는경제주체들간상호거래관계를정리한산업연관표를바탕으로최종수요발생에따라생산 부가가치 고용등의측면에서유발되는파급효과를파악할수있으며, 정부정책등외생충격의효과가해당산업부문및관련산업에미치는경제적효과를규명하는데일반적으로활용되어져왔다. 또한산업연관표에구축된각산업별경제구조는수요측면뿐만아니라공급측면에서도살펴볼수있으며, 분석대상정책인대형마트휴무제의경우소매서비스업의공급지장을통하여관련농업분야에영향을주는것으로파악되었기에수요측면에서의분석과함께공급측면에서의분석도진행하였다. 즉, Hoover(1975) 와 Giarratani(1976) 에서제안된것처럼공급측면에서의분석인공급유도형모형 (supply-driven model) 을사용하여다른산업의중간재로투입되는소매서비스업의공급지장이농업을중심으로한타산업에미치는직 간접적인효과를분석하고자한다. 분석을위해사용된자료는 2010년실측치에기초한 2010~2013년연장표이며, 기초가격기본부문 (384부문) 자료를통하여직 간접적인생산유발효과및소득유발효과, 부가가치유발효과, 공급지장효과등을분석하였다. < 표 5-5> 는기본적인형태의산업연관표의구조이며크게내생부문인 n 산업간거래와부가가치및최종수요등외생부문으로구성된다. 산업연관표는일정기간동안 ( 보통 1년 ) 경제내의거래를일정한원칙에입각하여표로서정리한것으로다음식 (1) 과같은방정식의형태로표현가능하다. (1) 단, 는 산업의총산출 / 총투입, 는 산업이중간재로사용하는 산업재화의가치, 는 산업에대한최종수요합계, 는 산업생산을위해투입되는부가가치합계

98 대형마트영업규제의농업부문파급영향 표 5-5. 산업연관표구조 내생부문 1 j n 중간수요계 외생부문 소비투자수출 최종수요계 수입 ( 공제 ) 총산출액 1 내생부문 i n 중간투입계 피용자보수 외생부문 영업잉여 고정자본소모 순생산세 부가가치계 총투입액 자료 : 한국은행. 산업연관표. 위의식 (1) 은산업연관표의행을기준으로 산업이전산업에중간수요되는부분과최종수요되는부분의합에수입된양을공제한것이총산출액과동일함을의미한다. 열을기준으로 산업이상품생산을위해타산업의재화를중간투입한부분과노동력등부가가치부분을합한총투입액과정확히일치함을알수있다. 여기서각산업부문별로중간투입액을총산출액으로나눈 (= ) 를투입계수라하며, 이를통해도출된투입계수행렬 A를이용하면식 (1) 을다음과같이식 (2) 와 (3) 으로표현할수있다.

대형마트영업규제의농업부문파급영향 99 (2) 단, 는총산출벡터 ( ), 는투입계수행렬 ( ), 는총수요벡터 ( ) 임. (3) 단, 는항등행렬 ( ) 식 (3) 에서 는생산유발계수행렬 ( 또는레온티에프역행렬 ) 로서최종수요 1단위변화에따른각산업부문에서유발되는산출변화를나타내며, 최종수요변화에의해유발되는파급효과의크기를나타내는승수 (multiplier) 는이행렬의열의합으로정의된다. 따라서외생적인최종수요의변화에대한경제적파급효과는식 (4) 와같이최종수요의변화 dy에생산유발계수행렬을곱하여구한 dx를통해계측된다. (4) 단, 는최종수요의변화분 ( 외생적인충격 ), 는최종수요변화에따른파급효과 분석에서는기추정된휴무제실시로인한대형마트등에서농수축산판매액감소분 8,491억원을해당산업의최종수요감소분 ( ) 으로고려하여그파급효과를 < 표 5-6> 과같이산업간거래만을내생부문으로가정하는개방모형 (open model) 및가계부문도내생부문으로포함하는폐쇄모형 (closed model) 으로구분하여분석을실시하였다. 이와같은방식으로직접효과 (direct effects), 간접효과 (indirect effects) 및유발효과 (induced effects) 를분리계측하였다. 우선개방모형은 < 표 5-5> 와같이산업간거래만이내생부문으로취급된모형으로이를통한총파급효과계측은식 (5) 와같으며, 계측되는총파급효과 ( ) 는최종수요의직접적변화분인직접효과 ( ) 와해당산업과전후방으로관련된타산업의생산이증가하는간접효과 ( ) 로이루어진다.

100 대형마트영업규제의농업부문파급영향 (5) 다음으로폐쇄모형은가계가내생부문에포함되는모형으로서가계의소득변화로인해유발되는각산업부문별생산변화효과인유발효과를계측할수있다. 즉, 투입계수행렬작성시가계부문의노동력과각산업에대한가계부문의최종수요가투입계수로서고려되기때문에, 투입계수행렬 는 ( ) ( ) 이되며, 식 (6) 과같이도출된파급효과 ( ) 는유발효과 ( ) 를포함하고있다. (6) 따라서유발효과는식 (7) 과같이폐쇄모형의총파급효과에서개방모형의총파급효과를제외한나머지로정의될수있다. (7) 표 5-6. 개방모형과폐쇄모형 모형 open model closed model 내용 산업간거래만내생부문으로포함 산업간거래와더불어가계부문도내생부문으로포함 계측되는총파급효과 ( ) 마지막으로유발된생산파급효과로부터부가가치유발액및노동유발효과를계측할수있으며이는식 (8), (9) 와같다. (8) 단, 는부가가치계수대각행렬, 는부가가치유발계수

대형마트영업규제의농업부문파급영향 101 (9), 단, 은투입노동량, 는총산출액, 은노동계수, 은노동계수대각행렬, 는노동유발계수 다음으로공급지장효과를계측하기위해서식 (1) 을식 (10) 으로표현가능하며, 식 (12) 와같이수요유도형투입산출모형의투입계수와대응되는개념인직접산출계수 (direct output coefficient) (= ) 를이용하며중간거래행렬을나타낼수있다. (10) (11) (12) 여기서 를원소로갖는행렬 를이용하면식 (13) 과 (14) 의도출이가능하다. (13) (14) 일반적으로공급유도형투입산출모형은외생화된산업으로부터의생산물공급감소가이를중간투입재로활용하는다른산업에미치는영향을분석하기위해서해당산업부문을식 (15) 및 (16) 과같이외생화시킨다. 위의식 (14) 에서분석대상산업부문을외생화하여공급지장효과를추

102 대형마트영업규제의농업부문파급영향 정하는모형은식 (15) 와같이나타난다. 여기서 는분석대상산업부문을외생화시킨나머지산업부문의산출역행렬이며, 는직접산출계수행렬 B에서도출한분석대상산업부문의행벡터 ( ) 로서분석대 상산업부문간의직접산출계수는제외하였다. 그리고 는분석대상산업부문의산출액중자기산업을제외한타산업에중간수요되는금액을나타내며, 마지막으로분석대상산업의부가가치에변동이없다 ( ) 고가정하면식 (16) 을통해해당산업의공급지장효과를분석할수있다. (15) (16) 3.2.3. 분석결과 산업연관표상에서의소매서비스업은주로유통마진의가치를계측한것으로서매출액감소분이농업부문등에미치는총효과를과소측정할수있으나, 소매서비스업의공급지장을모형에구현하여휴무제시행으로인한농림업과소매서비스업의연계구조변화를살펴볼수있다. 우선아래 < 표 5-7> 은소매서비스업의공급지장으로인한농업및관련산업별파급효과를보여주고있다. 즉, 여기서파급효과는소매서비스업의 1단위생산이유발하는전산업부문의생산유발효과를의미하며, 이는한단위공급지장이유발하는산업별생산감소분과동일한의미를가진다. 대형마트휴무제는소매서비스부문에서의거래물량을감소시키기때문에해당산업의공급지장을초래하는것으로볼수있다. 따라서대형마트의무휴무제정책시행이후 (2012년) 의농산업과소매서비스부문의생산연계정도가약화됨으로써생산유발계수는작아질것으로예상된다. < 표 5-8> 의분석결과를보면, 정책시행연도인 2012년은 2011년에비해

대형마트영업규제의농업부문파급영향 103 기타축산 (-0.00071), 기타작물 (-0.00006) 등의농업부문에서생산유발계수의감소가관찰되었으나, 정책시행 1년후인 2013년은 2012년에비하여기타작물 (-0.00012), 임산물 (-0.00008), 채소및과실 (-0.00008), 낙농및육우 (-0.00005), 곡물및식량작물 (-0.00005), 기타축산 (-0.00005) 등농업의전체분야에서생산유발계수가감소한다. 종합하면, 공급지장으로부터도출된생산유발계수는대형마트휴무제시행으로인한농산물유통의감소를나타내는척도로서활용될수있다. 2012년이후시행된영업규제정책이농업부문에속한 1차생산물의감소를초래하였다면, 소매서비스업으로인한농업부문의공급지장유발계수는감소하여야한다. 분석결과, 정책시행연도인 2012년보다 2013년에농산물유통물량감소정도가심화된것으로추정된다. 한편, 대형마트휴무제로인한농식품매출액감소가 8,491억원수준일때, 농산물의공급지장효과는약 170억원수준으로추정되었고, 산업연관표에서농산물은소매부문의중간투입재로고려되지않기때문에이러한추정치는대형마트휴무에따른간접적농림업의생산감소유발효과로볼수있다. 연도 표 5-7. 농림업과소매서비스업과의연계구조 곡물및식량작물 채소및과실 기타작물 낙농및육우 기타축산 2010 0.00089 0.00317 0.00111 0.00216 0.00431 2011 0.00088 0.00248 0.00103 0.00150 0.00390 2012 0.00103 0.00319 0.00097 0.00160 0.00319 2013 0.00098 0.00311 0.00085 0.00155 0.00314 연도임산물도축육가금육낙농품정곡 2010 0.00026 0.00370 0.00141 0.00556 0.00095 2011 0.00024 0.00263 0.00134 0.00556 0.00098 2012 0.00027 0.00253 0.00123 0.00527 0.00102 2013 0.00019 0.00265 0.00136 0.00524 0.00098

104 대형마트영업규제의농업부문파급영향 표 5-8. 대형마트휴무제에따른소매서비스업의농산물공급지장효과 단위 : 백만원 연도 곡물및식량작물 채소및과실 기타작물 낙농및육우 기타축산 2013 831 2,644 723 1,314 2,668 연도 임산물 도축육 가금육 낙농품 정곡 2013 158 2,250 1,158 4,448 832 합계 17,026

대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 제 6 장 대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 에대한영업규제, 즉월2회휴무제와심야시간영업규제 (0~10시) 는유통서비스시장개방이후전국의대 중도시에우후죽순처럼진출하여소매시장을장악한대형할인점의시장지배에의해전통적인소매상권인재래시장과일반중소형슈퍼마켓, 식료품점들의판매감소로경영이어려워지고퇴출되어지역상권이심각한상황으로치닫게되자골목상권보호를위해취해진극단적인조치로, 특히정치권의입법조치로시행된강제적인영업제한조치이다. 대형마트에대한영업규제는골목상권보호를통해지역경제활성화라는소기의목적은달성되고있어월2회휴무에따른대형마트판매감소분이주변골목상권인전통시장과중소형소매점들에일부분만이전되어부분적인효과는있으나, 나머지는소비자의구매일자조정과소비감소를초래하는것으로조사되었다. 본연구는대형마트의영업규제가농업부문에미치는영향을조사 분석하여현재의제도개선과보완방안을제시함으로써농업부문의부정적인영향을가급적줄일수있도록하는것이중요하다. 본연구를추진하면서산지출하조직, 도매시장상인, 대형유통업체바이어, 전통시장등골목상권소매점등의조사와분석결과뿐아니라대형마트휴무제의영향과관련한선행조사연구자들의조사결과들을종합해보았다. 대형마트휴무제로인해수혜를보는그룹에는전통시장내점포들, 골목상권중소형슈퍼마켓과식료품점으로제도시행의직접적인수혜목표인 1차수혜그룹, 대형마트, SSM과함께유사한신업태그룹이지만휴

106 대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 무제대상에서제외되어엉겁결에반사이익을얻게된농협계통소매점 ( 하나로마트, 하나로클럽 ) 과편의점, 온라인인터넷쇼핑몰, TV홈쇼핑등 2차수혜그룹이있다. 그밖에대형마트종업원들이휴무제시행일에출근하지않고쉴수있어근로자휴식권차원에서수혜를보게되었다 (3차수혜그룹 ). 반면, 대형마트와 SSM의휴무제시행으로피해를입게되는그룹에는우선휴무제규제대상업태로직접적인매출감소를겪게된대형마트와 SSM의 1차피해그룹이있다. 또한휴무제로인해납품량이줄어들어판로제약이발생하여매출액감소가발생한납품업체 ( 산지출하조직, 생산농민등 ) 와소비자구매감소로인해소비가줄어들어피해를입게된생산농민, 휴무일에대형마트쇼핑기회가없어져구매제약을받게된소비자등 2 차피해그룹이있다. 대형마트휴무제로인해매출손실이발생한마트내입점업체와대형마트가영업하는시간에방문객들이겸사겸사이용하여영업을하는주변연관업체들, 그리고휴무일지정으로시간제나일고로고용되는마트매장직원들의일자리축소등 3차피해그룹이있다. 이중에서 1차수혜그룹인전통시장등골목상권은소비자들이대형마트휴무제시행으로대체구매처로 2차수혜그룹으로이동하거나휴무일이외날짜로구매일을변경함으로인해반사이익이제한적수준에그치게되었다. 피해그룹중 1차피해그룹인대형마트와 SSM은영업규제대상이기때문에불가피하게휴무일매출만큼의손실을감내할수밖에없으나, 2차피해그룹과 3차피해그룹은대형마트영업규제의직접적인규제대상이아님에도불구하고피해를보게되기때문에정책시행으로인해의도하지않은피해를입는피해그룹에대해서는피해의정도에따라보상이이루어지거나정책의보완으로피해를최소화하는것이필요하다. 특히신선도때문에소비자들의구매빈도가잦은신선농산물, 그중에서도채소를대형마트에납품하는산지유통조직과농민들은휴무제로인해납품량이줄어들고납품하던상급농산물일부를도매시장등에불가피하게출하하여가격손실을보기때문에이들의피해를최소화할수있도록

대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 107 제도보완과대책을강구할필요가있다. 또한소비자들의휴무일구매포기로인한소비감소 ( 일명소비증발현상 ) 에의해영향을받을수있는농산물가격하락등의영향에대해서도정책적관심이필요하다. 그리고소비자들의구매처선택권제한문제에대해서도보완대책이나법적인조치가필요하며, 3차피해그룹인대형마트입점업체나주변연관업체, 매장직원일자리축소문제는의당해당지역지자체에서대응할몫으로판단된다. 표 6-1. 대형마트휴무제시행의수혜그룹과피해그룹 수혜그룹 (1 차수혜그룹 : 골목상권 ) 전통시장내점포중소형슈퍼마켓식료품점 (2 차수혜그룹 : 신업태 ) 농협계통소매점 ( 하나로마트, 하나로클럽 ) 편의점인터넷쇼핑몰, TV 홈쇼핑 (3 차수혜그룹 ) 대형마트종업원 ( 근로자휴식권 ) 피해그룹 (1 차피해그룹 : 신업태 ) 대형마트기업형슈퍼마켓 (SSM) (2 차피해그룹 : 생산자, 납품업체, 소비자 ) 생산농민납품업체 ( 생산농민, 산지출하조직등 ) 소비자 (3 차피해그룹 : 주변업체, 입점업체, 일자리 ) 대형마트임차매장입점업체 ( 세탁소, 약국등 ) 마트주변연관업체 ( 마트쇼핑객이용 ) 대형마트매장직원 ( 일자리축소 )

108 대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 1. 대형마트휴무일선택자유화 대형마트휴무일은 2, 4주일요일이약 80% 로가장많으며, 그밖에상황에따라지자체단위로협의하에공휴일과평일 ( 보통 2, 4주수요일 ) 도지정할수있다. 예컨대도시가새로형성되는신도시지역은대체로 2, 4 주수요일로휴무제를운영하는경우가많으며, 당해지역의정기시장활성화를위해 5일장이서는날에의무휴업을할수있도록하는경우도있다. Big3 대형마트중 A사는 154개체인할인마트중 73.4% 인 113개가 2, 4주일요일휴무이며, 나머지 26.6% 인 41개가수요일등평일휴무제영업하고있다. B사는 116개대형마트중 91.4% 인 106개가 2, 4주일요일휴무이며, 나머지 10개가 2, 4주수요일휴무제영업을하고있어, 대형마트의약 80% 가 2, 4주일요일휴무제를실시하는것으로추정된다. 대형마트의휴무일이 2, 4주일요일에집중되어있어휴무일이있는주에는보통 2일전인금, 토요일납품량이크게줄어들고대형마트휴무일인일요일에도매시장도휴장하기때문에농가들이적기에생산한농산물출하에어려움이많다. 그나마저장성이있는과일의경우저온저장고에저장하여분산출하하면큰문제가없으나, 매일매일수확하는엽채류의경우수확시기를놓치거나, 도매시장에출하또는일반재래시장에판매하여제값을받지못하는경우가많다. 심지어과다수확물량을일부폐기하는경우도발생하고있다. 따라서농가들의대체출하처인도매시장출하가용이하도록대형마트의무휴업일을평일로조정할수있도록휴무일자유지정조치가적극적으로검토될필요가있고, 전통시장이나일반슈퍼등골목상권은대형마트휴무일이일요일이아닌평일로조정된다해도부분적인매출감소가있을뿐큰영향을받지않을것으로보인다. 즉, 대형마트월2일휴무제가전통시장등골목상권보호의효과가어느정도는나타나골목상권보호목적에는부합하는제도일수있으나, 주로휴무제가농산물과식료품의판매감소영향이크며, 특히납품하는농업

대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 109 인과산지생산자조직의납품량감소와매출액감소영향이크기때문에농업인보호차원에서휴무일을조정해피해를최소화하는것이보다합리적인정책이다. 대기업인대형마트의영업일을강제제한하여경제적약자인골목상권소상인들을보호해야하는것이사회적정의차원에서정당성을갖는다고볼수있다. 그러나대형마트휴무일강제지정운영의이면에는제도시행으로인해부득이반사적피해를입게되는또다른사회적약자집단인생산농민과생산자조직이생산한농산물의판로가위축되고소비가줄어들어발생하는피해를최소화하고보호해야하는배려정책도필요하다. 2. 영업규제로인한농산물소비감소대응 대형마트영업규제로대형마트를이용하여신선농산물을구매하던소비자들중일부는영업규제를받지않는주변슈퍼마켓이나골목상권을이용해필요한농산물을구매하기도하지만, 대형마트쇼핑만고집하는소비자나골목상권을이용하지않는소비자는구매자체를하지않고소비를줄이는일종의 소비증발 현상이나타난다. 이는본조사뿐아니라다른조사분석에서도나타나는현상으로 39 소비감소는소비자의후생감소를가져오지만이보다도농산물소비위축으로인해전반적인농산물가격에영향을미쳐농가소득증대에부정적인영향을초래한다는점이문제이다. 특히, 채소그중에서도엽채류의경우생산농민에게적기수확이중요하 39 김동환외 (2013, 2014) 는 2012 년조사에서소비감소폭을 14.3% 로추정하고 2013 년조사에서는 13.2% 로추정하였음. 정민지 (2014) 는주요도시소비자조사결과휴무일에다른유통업체이용 27.4%, 다른요일대형마트이용 60.3% 외에도쇼핑을아예포기하여소비자체를줄이는소비자가 12.3% 나된다고하였음.

110 대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 고일요일휴무등판로가줄어드는경우도매시장에출하하여낮은가격에라도판매해야하고, 소비자들은적기구매및소비를하고자한다. 이로인해대형마트에서납품량을줄이는휴무일직전 1~2일 ( 금, 토요일 ) 에는비휴무일직전에비해도매시장경락가격이낮게형성되고있어수취가격피해를초래한다. 따라서대형마트영업규제로인한농산물소비감소와이에따른도매시장과다출하및가격하락, 농가소득감소영향을줄일수있는보완책이강구될필요가있다. 그하나가우리농산물소비촉진을위한소비자홍보및판촉활동에대한관심과지원이다. 즉생산자직거래장터등소비자접근성이높은농산물판촉사업에정부의지원이확대될필요가있으며, TV, 라디오, 신문등매스컴을이용한우리농산물소비홍보에정부의관심과지원도필요하다. 대형마트휴무제시행의목적인전통시장등골목상권활성화로골목상권이용소비자들의농산물구매증대로소비확대를유도하는것도대형마트휴무제로인한농산물소비감소에대응하는방안으로매우중요하다. 특히전통시장을이용하는소비자들에게농산물의원산지표기와가격표시등신뢰도문제가전통시장이용과농산물구매욕구를저해하는가장큰요인으로지적되고있기때문에, 대형마트의대체구매처로서전통시장을보호하려는정책이소기의목적달성을위해서는전통시장농산물에원산지표기, 가격표시철저이행과농산물위생, 안전성확립에초점을맞출필요가있다. 40 농산물소비촉진과관련한농식품부의정책중에서생산자단체의품목자조금제도에의한매스미디어활용홍보가있으며, 정부는임의자조금제 40 김천곤 김숙경 이상현. 2013. 전통시장의경쟁력과대형소매업체와의관계분석 보고서의전통시장이용소비자 175 명에대한설문조사결과 (pp. 56-57) 전통시장활성화를위해소비자들이가장중요하게평가하는요인으로 철저한원산지표기와가격표시 를들고있다.

대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 111 를의무자조금제로이행하도록유도하기위해 2013년부터임의자조금제에대한연도별매칭펀드감축과일몰제를도입하기로하였다. 이제도는농산물소비촉진을위한품목별자구책으로서자조금을이용해매스컴등소비홍보및광고, 가공식품개발과소비촉진을위한조사연구와실험등을추진하는것이다. 이는대형마트영업규제에의한소비감소에대응한방안과직접관련성은크지않으나, 대형마트의영업규제로특히신선농산물인채소류소비축소영향이상대적으로큰것으로조사되었기때문에자조금제도시행과의무자조금제이행이더딘채소류에대해서는정책적배려가요청된다. 즉채소류는농가들에대한의무자조금거출방법에어려움이크며농가생산규모가영세한데다판로다양화로자조금거출포인트가집중되지않아의무자조금으로의이행이늦어질수밖에없기때문에채소류에대해서는의무자조금화이전에도정부의매칭펀드가지속지원될필요가있다. 3. 도매시장과다반입에따른가격하락방지대응 다음으로도매시장출하에대한정책적관심과지원이다. 산지유통주체들은대형마트영업규제로인해줄어든납품량의대체판로처로도매시장을주로들고있다. 그나마지역농협의경우영업규제가없는농협계통하나로마트와하나로클럽을대체판로로많이이용하지만납품주문이제한적이고납품경쟁이심해판로에한계가있으며, 영농법인이나개별농가들은진입자체가어려운상황이다. 그밖에직거래장터나온라인쇼핑몰등온라인직거래도모색하고있으나직거래판로는판매단위가소량다빈도이기때문에기본적인한계가있다. 도매시장에서는중도매인들의거래처납품량이비교적안정적이기때문에반입량이늘어나면경매가격이반입량증가에비해상대적으로크게하락하는속성이있기때문에영업규제에의해반입량이늘어나는휴무일전

112 대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 후가격이그렇지않은경우보다하락할수밖에없다. 이는가격자료분석에서도나타난바와같다. 따라서중도매인들의판로확대와함께반입물량이일정수준이상급증할경우시장격리처리할수있는시스템도보완하여반입물량과다시도매법인판단으로일정물량을시장격리처리하도록하되이를보전하는대책을마련해도매시장가격하락에의한농가수취가격하락에대응할필요가있다. 유럽의농산물경매장 ( 협동조합의출하경매장 ) 에서는홍수출하등으로경매가격이급락할경우일부물량에대해시장격리조치 ( 폐기, 가공원료용처리 ) 하고자조금으로보전하는경우가있다. 예컨대, 프랑스의대표적인채소협동조합인브레타뉴원예협동조합연합 (Cerafel) 에서는채소경매에최저가격을설정하여경매가유찰 ( 중단 ) 될경우폐기또는가공용원료로처리하고수수료의일정액으로조성된자조금으로보전하고있다. 4. 출하처다양화와계약재배, 계약거래확대 대형마트휴무제등영업규제로인해대형마트로의출하가줄어든농가와출하조직에서는대형마트이외에도가락동도매시장을비롯한전국 32 개도매시장과군납, 급식, 가공업체등대량거래처, 직거래등출하처를다양화하려는노력이필요하다. 또한출하처다양화노력과함께수취가격과경영안정성을유지하기위해대량거래처, 생산자조직과사전적인계약재배, 계약거래체계를구축하는것이필요하다. 농가입장의경우농산물시장에서시장력과판매교섭력을높이기위한가장중요한방안은생산품목또는지역적으로생산공급량을통제할수있는방안들이모색되어야하는데농가, 생산자조직에서생산공급량을통제조절하는방법중시장지향적인방법으로가장중요한대안이계약재배

대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 113 사업의확대이다. 농협등생산자조직에서계약재배를확대하여사전적인면적조정, 출하조절능력을발휘해야하며, 이를위해소비지의김치업체, 대형유통업체, 급식업체등과거래계약으로 재배농가 - 농협등생산자조직또는유통조직 - 김치제조업체등실수요업체 를잇는계약생산출하체계를구축해야한다. 이를위해지역농협의경제사업능력을향상시키는노력이필요한데, 특히지역농협의유통전문인력을육성하여사업전문성과능력, 판단력을보유할필요가있다. 도매시장의과다출하로인한가격하락문제도생산농민과생산자조직의도매시장출하가무조건출하방식에서예약거래방식으로전환되면경매가격도안정화될뿐아니라정가수의거래도원활하게확대할수있는기반이형성될수있다. 정부는밭떼기, 계약재배등의선도거래방식을개선하여가격등락에따른초과이익, 과다손실발생시농가와농협 상인, 정부에서공동분담할수있는시스템을구축해야할필요성이있다. 그림 6-1. 계약거래를통한농산물거래안정화

114 대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 5. 대형마트와골목상권의상생체계조성 자본주의시장경제하에서경제적강자 ( 대기업, 대형마트 ) 의시장지배에대응해경제적약자 ( 중소기업, 골목상권 ) 를보호하는정책에는 1 강자의시장지배적인경제행위를제도적 법적으로강제하여강자의행위제한을통해약자를상대적으로보호하는정책 ( 대형마트영업규제, 중소기업적합업종지정등 ), 2 약자의연대로약자의힘을강화하여강자의시장지배를견제하는정책 ( 협동조합등 ), 3 강자와약자의시장현실을양자가수용하되강자가약자를배려하여상생하는구조를가져가는정책 ( 상생협력등 ) 이있다. 첫번째대형마트에대한영업규제는법률의힘으로소매시장의절대적강자인대형마트영업의일부를직접제한하는정책인데, 이는보호대상인골목상권소상공인들을위한정책이나규제로인해소비자주권침해소지와출하농민및산지생산자조직에피해를주는부작용이발생하여갈등이발생하고위법성이제소된상태이다. 영업규제의위법성여부는법적인판단사항이지만, 합법판결이이루어진다해도소비자와농민에대한부작용해소과제가남아있다. 두번째대형마트의시장지배에대응해전통시장등소상공인들이협동조합을결성하여공동구매, 공동수배송등연대를통해소매상권에서의시장지배력을강화하는것이필요하다. 정부에서도이를위해전통시장의약점인시설노후화, 점포시설취약성, 주차시설, 공동이용시설등에대한지원정책을강화할필요가있다. 전통시장의협동조합적방식에의한공동활동이적극필요하나그럼에도불구하고대형마트와시장경쟁에서열등할수밖에없기때문에이와동시에대형마트와상생구조를추구해야한다. 세번째의상생구조는위와같은측면에서적극적으로추진해야할필요가있다. 대형마트는인근전통시장시설현대화와점포인테리어개선, 노후집기교체지원, 브랜드상품개발홍보지원, 마트내브랜드상점입점등적극적인상생노력이필요하다. 그런의미에서대형마트의 1점 1전통

대형마트휴무제에대한농업부문대응방안 115 시장, 전통시장내유명상점의마트내브랜드점입점, 추석등명절의행사공동홍보등은바람직한노력으로볼수있으나전통시장이실질적으로공생할수있는노력이필요하다. 대형마트의상생협력은주변골목상권에국한하지않고영업규제로인해피해를입고있는농민과출하조직에대해서도상생협력노력이이루어져야하며, 대형마트 A사의 국산의힘프로젝트, 국산신품종개발보급판매지원등이바람직한가운데우리농산물판촉, 농가수취가격제고를위한노력이필요하다. 대형마트 A사는 2014년부터농업인과의상생프로젝트인 국산의힘프로젝트 를추진하기시작하였는데, 농림축산식품부, 농촌진흥청과업무협약을맺어국산종자를개발해농업인들에게보급하고계약재배를통해생산된농산물을납품받아상대적으로저가에판매함으로써농업인들에게수입종자로열티부담을줄이고중간유통마진도줄여소비자들에게저렴하게공급하는상생사업이다. 또한국산의힘프로젝트로양파와양배추종자를개발해계약재배하여매장에서소비자들에게판매하였으며, 제주감귤등국산종자개발계획도가지고있다.

116 부록 부록 1 소상공인설문조사표 대형마트영업규제에따른영향조사 ( 소상공인대상 ) 안녕하십니까? 본설문은유통산업발전법개정에따른대형마트영업규제가산지유통조직에미치는영향을분석하고자실시되고있습니다. 유통산업발전법개정에의해대형마트는월2회의무휴일과오전 0시부터오전 10시까지영업시간을제한하고있습니다. 본연구원에서는대형마트영업규제로인한농업부문의파급영향을분석하여추가로발생할수있는피해에대한대응방안을제시하고자합니다. 보내주신의견은연구목적이외의다른용도로사용되지않을것입니다. 생업으로바쁘시더라도조사에응해주시면대단히감사하겠습니다. 주관기관 : 한국농촌경제연구원 연구책임자 : 김병률선임연구위원 (TEL: 061-820-2317, E-mail: brkim@krei.re.kr) 담당자 : 김성우연구위원 (TEL: 061-820-2115, E-mail: swootamu@krei.re.kr) 담당자 : 변승연연구원 (TEL: 061-820-2221, E-mail: seungyeon@krei.re.kr) A. 기본현황 A1. 현재취급하고있는품목은무엇입니까? ( 모두선택해주세요 ) 1 양곡류 ( 쌀, 잡곡등 ) 2 채소류 3 과일류 4 기타신선식품 ( 계란, 두부등 ) 5 가공식품 ( 유자차등 ) 6 기타 ( ) A2. 대형마트휴무제로인한영향이있다고생각하십니까? 1 네 ( A2-1 번으로이동 ) 2 아니오

부록 117 A2-1. 대형마트휴무제로인해어떠한영향이있으십니까? 1 방문고객증가 2 방문고객감소 A3. 농산물구매는주로어디에서구매하십니까? 1 도매시장 2 전통시장 3 농가방문 4 벤더등중간상 5 산지수집상 6 기타 ( ) A4. 농산물 1 회구매시평균구매액은얼마입니까? 규제전 1 10만원미만 2 10만 ~20만원미만 3 20만 ~30만원미만 4 30만 ~40만원미만 5 40만 ~50만원미만 6 50만 ~60만원미만 7 60만 ~70만원미만 8 70만 ~80만원미만 9 80만 ~90만원미만 10 90만 ~100만원미만 11 100만원이상 규제후 1 10만원미만 2 10만 ~20만원미만 3 20만 ~30만원미만 4 30만 ~40만원미만 5 40만 ~50만원미만 6 50만 ~60만원미만 7 60만 ~70만원미만 8 70만 ~80만원미만 9 80만 ~90만원미만 10 90만 ~100만원미만 11 100만원이상 A5. 농산물구매시평균구매횟수는주평균또는월평균어느정도입니까? 규제전 : 주회, 또는월회 규제후 : 주회, 또는월회

118 부록 A6. 농산물판매시가장중요하게생각하는것은무엇입니까? (1순위:, 2순위 : ) 1 판매진열및배치상태 2 판매대위생상태 3 농산물정보 ( 생산지, 생산자등 ) 4 판매농산물의다양성 5 농산물홍보및판촉행사 6 판매자의친절도 7 기타 ( ) A7. 고객방문시어느요일에가장많이방문하였습니까? 1 월요일 2 화요일 3 수요일 4 목요일 5 금요일 6 토요일 7 일요일 규제전 1 월요일 2 화요일 3 수요일 4 목요일 5 금요일 6 토요일 7 일요일 규제후 8 기타 ( ) 8 기타 ( ) A7-1. ( 규제전, 후고객방문요일에변화가있을시 ) 그이유는무엇입니까? 1 규제이후판촉행사증가로인하여 2 규제이후사업규모를늘렸기때문 3 규제이후사업규모를줄였기때문 4 구입하는농산물양을줄였기때문 5 구입하는농산물양을늘렸기때문 6 인근대형마트가영업을하지않을때고객이많이방문하기때문 7 판매혹은영업날짜변경으로인하여 8 기타 ( )

부록 119 A8. 고객방문시어느시간대에가장많이방문하였습니까? 규제전 1 오전 9~12시 2 12~15시 3 15~18시 4 18~21시 5 21~24시 6 24~ 오전 9시 규제후 1 오전 9~12시 2 12~15시 3 15~18시 4 18~21시 5 21~24시 6 24~ 오전 9시 A8-1. ( 규제전, 후고객방문시간에변화가있을시 ) 그이유는무엇입니까? 1 인근대형마트가운영하지않는시간에고객방문수증가 2 규제이후판촉행사로인하여고객방문시간의변화가생김 3 판매혹은운영시간의변화로인하여 4 기타 ( ) A9. 대형마트영업규제로인한판매물량의변화가있습니까? 1 예 ( A9-1 번으로이동 ) 2 아니오 ( A10 번으로이동 ) A9-1. 귀업체의농산물판매물량은어떠합니까? 기간 2010 년 ( 규제전 ) 2011 년 ( 규제전 ) 2012 년 ( 규제 ) 2013 년 ( 규제 ) 2014 년 ( 규제 ) 판매물량 A10. 대형마트영업규제이후방문고객이늘었다고생각하십니까? 1 많이늘어남 2 늘어남 3 줄어듦 4 많이줄어듦 5 변화없음

120 부록 B. 영업규제관련인식조사 대형마트영업규제는 2012년처음으로전주시의회에서대형마트에대한영업시간제한등의강제휴무조례를만들어 2012년 1월 17일에 유통산업발전법 12조2 대규모점포등에대한영업시간의제한등 을신설하였습니다. 2013년 1월 23일 유통산업발전법 이개정되어의무휴업일을매월 2일로강제지정하였고 ( 공휴일중선택및이해당사자와합의시공휴일이외지정가능 ), 영업시간에대한제한을오전 0~8시에서오전0~10시로확대하였으며, 이를위반시과태료를최고 1 억원까지부과할수있도록강화하였습니다. 또한농수산물매출액제외비중비율을 55% 로상향조정하였습니다. B1. 귀하는대형마트영업규제가어떻게시행되었으면좋겠습니까? 1 폐지되었으면좋겠음 ( B1-1 번으로이동 ) 2 일부완화되었으면좋겠음 ( B1-1 번으로이동 ) 3 유지되었으면좋겠음 ( B1-2 번으로이동 ) 4 강화되었으면좋겠음 ( B1-2 번으로이동 ) B1-1. 대형마트영업규제가폐지혹은완화되었으면좋겠다고생각하신이유는무엇입니까? 1 영업규제로인해소비자들의쇼핑선택의자유가감소되기때문 2 영업규제로인해오히려소비자들의방문이줄고, 농산물소비가동반하락하였기때문 3 골목상권등소상공인들에게돌아가는반사이익이별로없기때문 4 영업규제로인해대형마트에납품하는중소농민들의피해가커지기때문 5 영업규제로인해농산물을납품할수있는거래처가줄었기때문 6 정책의사결정과정이불합리하다고생각하기때문 7 기타 ( ) B1-2. 대형마트영업규제가유지혹은강화되었으면좋겠다고생각하신이유는무엇입니까? 1 골목상권등소상공인들에게돌아가는반사이익으로중소상공인들을보호할수있기때문 2 영업규제로인해고객들의슈퍼마켓, 전통시장등방문횟수가늘어나기때문

부록 121 3 대형마트근로자들의휴식권이보장되기때문 4 대형마트로납품되던값싸고질좋은농산물이전통시장으로들어올수있기때문 5 고객들을유치하기위해판매환경이좋아지기때문 ( 진열대, 시설설비, 위생상태등 ) 6 법으로정해진정책이기때문에지켜야하므로 7 기타 ( ) B2. 대형마트영업규제이후매출액증가를위해어떠한노력을하셨습니까? (1순위:, 2순위 : ) 1 판매대진열방법변화 2 판촉행사실시 3 온라인쇼핑몰개설 4 취급물량감소 5 물량조절 6 물류비절감 7 계약방법의변화도모 8 새로운판로개척 9 위생상태및판매환경개선 10 기타 ( ) B3. 대형유통업체에대한영업규제가강화되고있는가운데이와관련된의견이있으시다면 말씀해주시기바랍니다. C. 응답자일반현황 최근 5년간매출액 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 원 원 원 원 원

122 부록 최근 5 년간종사자수 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 명명명명명 업체명 사업장운영기간 소재지 시 / 군 년대표자연령세 동 / 읍 / 면 사업장형태 1 전통시장 2 슈퍼마켓 사업장평수 평 성심성의껏답변해주셔서대단히감사합니다.

부록 123 부록 2 소상공인설문조사결과 전통시장 슈퍼마켓 사업장형태 사업장평수 종업원수 ( 명 ) 매출액 ( 천원 ) 사업장평수 표 1. 조사대상일반현황구분 단위 : % 응답률 전통시장 50.0 슈퍼마켓 50.0 10평미만 64.0 10 20평미만 26.0 20 30평미만 8.0 30 40평미만 0.0 40평이상 2.0 소계 100.0 2010년평균 2.02 2011년평균 2.04 2012년평균 2.06 2013년평균 2.06 2014년평균 2.06 2010년평균 347,640 2011년평균 350,260 2012년평균 375,550 2013년평균 373,470 2014년평균 369,635 10평미만 8.0 10 20평미만 26.0 20 30평미만 22.0 30 40평미만 14.0 40평이상 30.0 소계 100.0

124 부록 종업원수 ( 명 ) 매출액 ( 천원 ) 구분 응답률 2010년평균 2.9 2011년평균 2.86 2012년평균 3.08 2013년평균 3.06 2014년평균 3.06 2010년평균 658,755 2011년평균 632,425 2012년평균 712,735 2013년평균 700,010 2014년평균 690,750 표 2. 조사대상자취급품목 단위 : % 구분 응답률 양곡류 ( 쌀, 잡곡등 ) 16.8 채소류 25.4 과일류 23.2 기타신선식품 ( 계란, 두부등 ) 18.6 가공식품 ( 유자차등 ) 15.4 기타 0.6 계 100.0 그림 1. 규제이후방문고객증감수준