건강기능식품시장동향 김연석한국건강기능식품협회본부장 1. 건강유지및증진의키워드 건강기능식품 한통계조사에따르면우리나라사람 10명중 5명은건강기능식품을섭취한경험이 있다고할정도로건강기능식품은건강관리를위한생활필수품중의하나로자리 잡고있다. 건강기능식품이란인체에유용한기능성을가진원료나성분을사용하여 제조 가공한식품으로치료를목적으로하는의약품과는구별된다. 불과 10년전만 해도쉽게접할수없었던건강기능식품이최근들어대형마트나홈쇼핑, 인터넷, 약국등우리생활곳곳에서쉽게접할수있게된데에는질병의치료가아닌 예방 을하려면어떻게해야하는가의문제와더불어건강을유지하고증진하고자 하는여러사회적요구가있었기때문일것이다. 과거절대적빈곤속에경제건설에매진해야했던시기에는상대적으로무관심했던 자신의건강에대한문제가국민경제의향상과의식주문제의개선에따라중요한 문제로대두되고있다. 상자의 인생의가장중요한가치에대한조사에있어서는조사대 60.2% 가건강을선택함으로써건강이인생에서가장중요한가치로여겨지고 있으며, 이러한의식구조는향후건강기능식품의시장전망을밝게해주고있다. 또한자신의건강을관리하는방법에대한조사에있어서는국민의 64.3% 가특별한 방법을모색하지않고있으며식사조절및보약, 영양제가 18.2% 를점유하는데 반하여운동은 11.9% 에그치고있다. 이에따라건강기능식품이건강관리의한가지 방법으로자리를차지하게되었다.
UN은노령인구비율이 7% 이상은고령화사회, 14% 이상은고령사회, 20% 이상은 초고령사회로분류하고있는데, 우리나라는 2005년도에 65세이상의노령인구수가 총인구대비 9.1% 를차지함으로써고령화사회에진입한것으로확인되었으며, 경제협력개발기구 (OECD) 의경제검토위원회 (EDRC) 는한국이 OECD 국가중에서 고령화현상이가장빠른속도로진행되고있다고발표(2003.10) 하였다. 통계청이 2005년 1월발표한특별인구추계결과에따르면우리나라의노령인구비율은 2005년이미 9.1% 를넘어고령화사회에진입했을뿐만아니라오는 2020년에는 15.7% 를기록해고령사회에진입하고, 2025년에는 19.1% 에달해초고령사회로의 진입을눈앞에둘것으로예상된다. 고령화사회에진입한지 15 년만에고령사회, 그뒤 5 년만에초고령사회로까지진입할것임을보여주고있는것이다. 연도별 6 5 세이상노인인구비율 사회가고령화되면서가장큰문제로다가오는것중하나는노인건강이다. 선진국의 경우 85세이상노인의 40% 이상이질병에시달리고있다고보고되고있다. 2002 년도국민건강 영양조사 결과에따르면한국인의 2002년평균수명은 75세이고 2010년에는 81.9 세에달할것으로추정하였다. 그러나세계보건기구가 종래발표하던평균수명에삶의질(quality of life) 이라고할수있는건강상태를 반영한건강수명은 2002년도조사결과 67.4 세인것으로나타났다. 건강수명은 단순히얼마나오래살았느냐가아니라실제로활동을하며건강하게삶을영위 하는기간이어느정도인지를나타내는지표로선진국에서는평균수명보다중요한 지표로인용된다. 우리나라는이를 2010년도까지 75.1세로향상시키기위해서 총 1조 2,500 억원(Health Plan 2010) 을투입하기로하였고이는우리나라국민들이 평균 10 년이상을각종질병에시달리며살아가는것을의미한다. 오늘날대부분의사람들이특별한질병의상태도아니면서건강하지는않은반쪽 건강상태에있다. 뇌졸중, 동맥경화증, 고혈압, 암, 당뇨병, 만성간질환, 만성위장병, 만성신장병등만성적퇴행성질환즉, 생활습관병의발병률이증가되어주요사망 원인이되고있으며만성적퇴행성질환은성인뿐아니라어린이들에게도증가되어 더욱커다란사회문제가되고있다.
지금까지의학은감염증으로인한전염병과결핵등의영양부족에의한질병을치료하는것이그목표였다. 그러나만성퇴행성질환은병에걸린다음에는치료하고자하여도일단나빠진건강이양호한상태로회복되기는어려우므로이러한질병에걸리지않기위하여현재의건강을유지하고증진시킨다는입장에서예방의학측면이크게요구되고있다. 우리나라국민들이앓고있는대표적인만성질환은충치관련질병이 15.8% 로가장 많았고, 피부병, 관절염, 요통, 좌골통, 위염 소화궤양이며, 노인이갖는중요한만성 질환은잘못된식습관에서기인하는고혈압과당뇨병이다. 이와같이잘못된식습관 또는생활습관의불균형으로야기되는생활습관병은일차적으로영양적균형을 이룬식생활및적절한운동을통하여건강을유지할수있도록계몽되어야할 것이다. 이를위한보조수단으로최근식품과질병과의관계가과학적으로증명 됨에따라생활습관병에대한건강기능식품의역할이새롭게인식되고있다. 건강보험심사평가원의통계에따르면 1985년도국가전체의료비 5,830억원에서 2003년도 15조 1천억원으로약 25 배증가한반면, 노인의료비는같은기간에 280억원에서 4조 3,723억원으로약 156 배증가한것으로나타났다. 또한, 2003년 기준으로 65세이상노인건강보험대상자는전체의 7.5% 인데반해전체의료비중 노령인구가지출한의료비는 27% 에이른다. 이것은노령인구 1인당의료비지출 규모가다른연령층의 1인당의료비지출규모에비해월등히클뿐만아니라기하 급수적으로증가하고있음을나타내며, 건강보험재정에커다란부담으로작용하고 있다. 이와같이만성질환유병률이높은노령인구의지속적인증가는의료보장을 위한건강보험의국가지출을크게늘리는반면, 건강보험과같은국가사회복지 프로그램재정마련을위한세금을부담할실질노동인구의상대적감소와직결 되므로국가의재정을더욱어렵게만들것이다. 이렇듯인구의노령화및질병의 서구화등으로인한국민의료비지출의지속적인증가는가계및국가경제차원에서도 그부담이가중되어사회적문제로대두되고있으며양질의안전한건강기능식품의 제조및소비는장기적으로국민의건강을증진하고국민의의료비부담을저감 하는효과가있다.
2. 국외건강기능식품시장동향 세계기능성식품시장동향은통계기관별로다소차이가있으나 NBJ(Nutrition Business Journal, 2010) 의보고에따르면 2000년 1,435억불규모였던세계 기능성식품시장은높은성장률로 2008년 2,697 억불시장규모를차치하였다. 세계 기능성식품시장은지속적성장으로 2014년도에는 3,973억불시장을형성할 것으로전망된다. 연도별세계기능성식품시장현황 시장규모 ($mill) 증가율 2008년 2,697억세계기능성식품시장중 1,017억불에달하는총 38% 를미국이 차지하는것으로나타났으며, 유럽은 31%(824 억불) 를차지하는것으로나타났다. 아시아시장에서는일본이 14%(382 억불) 로가장많은비중을차지하고있는것으로 나타났으며, 중국이 3%(119 억불) 를그뒤를잇는것으로나타났다. 미국, 유럽, 일본등이세계시장의 국가를중심으로발달되었음을알수있다. 87% 를차지함으로써해외기능성식품시장은산업화된선진
2 0 1 0 년국가별기능성식품시장현황 ( 전체 2,6 9 7 억불규모 ) 1) 미국 최근미국소비자들의식품소비경향의변화와인구의고령화가지속되면서사회 에서소아비만, 성인병에대한경각심이부각되고있다. 그에따라소비자들은예방 차원으로비타민/ 미네랄및영양제등에관심이높아지고있으며미국건강기능 식품시장은장기적으로성장가능성이높을것으로기대되고있다. NBJ(Nutrition Business Journal, 2010) 조사에따르면미국의건기능성식품시장은 2008년총약 1,040 억달러로나타났으며, 이것은세계시장 2,697억중약 38% 를차지하는수치다. 이중국내건강기능식품에해당되는품목을다수보유한 Specialty/Other 군의경우 2008년 45억 700만달러로전년대비 6.5% 의성장률을 보였으며 Specialty/Other 군이속해있는 Supplement 시장은앞으로도 4~5% 의 지속적인성장률을보일것으로예상된다.
품목군별미국의건강기능식품시장매출현황및증가율 2) 일본 일본의건강식품시장은건강을지향하는분위기와고령화로인해 2000년중반 까지지속적인성장을보이면서주목받아왔다. 그러나 2005 년부터건강식품 ( 의약품 형상의것) 의시장규모는저조한성장률로정체기가왔으며 9~10% 성장을해오던 2000 년초반보다시장이둔화되었다. 일본의민간시장경제연구소인야노경제 연구소는의약품형상의일본건강식품시장은향후몇년간은마이너스성장을 기록할것이라고예측하였으며또한, 건강식품시장의성장이지속된요인으로 2005년도중반까지는코엔자임 Q10 이나알파리포산의히트등을들었다. 성장률 둔화요인으로는건강식품에대한법규제및행정감시의강화와부정상법적발 등에의한소비자심리약화등건강식품비즈니스를둘러싼환경이점점불리해져 가고있다고지적했다. 그러나야노경제연구소는이러한악화되는일본의건강기능성시장은정체기를벗어나 재성장할것으로예측하고있는데그이유에는소비자들의필요요구가꾸준히 증가하고있으며초고령사회의도래로건강의식의향상과생활습관병의증가와
예방에대한관심증가, 의료나의약품에대한불신이라고볼수있다. 이어 2008년 4 월개정노인보건법에서검진, 질병예방을보험자에의무화하는보건제도가 시작되면서일본의건강식품에대한기대는더욱커질것이며더불어건강산업의 성숙기가도래될것이라고전망하고있다. 품목군별미국의건강기능식품시장매출현황 3. 국내건강기능식품시장동향 1) 건강기능식품산업일반현황 과학의진보가인류의수명연장을가져옴에따라인간은건강한삶을추구하였다. 이러한소비자의요구가건강식품의개발로이어지면서건강기능식품은미래식품 산업의돌파구로부상하게되었다. 우리나라의경우건강기능식품에대한지속적인 소비자의수요증대와함께 2002년 8월 26 일자로건강기능식품에관한법률이제정 공포됨에따라건강기능식품에대한비상한관심이쏠리고있다. 또한, 국민소득수준의증가와삶의질향상, 고령화사회로의진입에따라건강의 유지및증진이무엇보다는중요하다는사회적트렌드가형성됨에따라건강기능 식품산업은더욱더큰관심을받게되었다.
건강기능식품의발전은정체기에들어선세계식품산업의새로운발전의계기가되어세계식품산업의전반에걸쳐커다란지각변동을일으킬것이라는전문가들의예측이현실로구현되고있으며, 이러한시장변화는많은기업에게새로운기회로인식되어식품산업체뿐만아니라식품관련분야에참여하고있는대기업, 다국적유통업체및제약업체도적극적인시장참여의사를밝히고있다. 특히, 우리나라식품산업은원재료의 80% 를수입원료에의존하고있으나, 건강 기능식품산업은선진기술을바탕으로국내자생원료만으로개발이가능하므로, 국내 식품산업구조개선전략분야로인식되어관련제도및국가적지원규모가크게확대될 전망이다. 한편, 건강기능식품으로촉발된식품과의약품의산업간, 학문간, 시장간의 부분적통합움직임이활발히이루어지고있어잠재적시장성은더욱확대될것으로 전망되고있다. 2004년 건강기능식품에관한법률 이공포되면서총 38,718개의업소가제도권안 으로들어온것을시작으로, 2008년 8,315 개, 2009년 4,888 개, 2010년 9,719개의 업소가영업허가및신고를마침으로써 2010년까지총 73,177개의업소가건강 기능식품을제조 수입 판매하고있는것으로집계되고있다. 건강기능식품 업소현황
2010 년품목별건강기능식품제조, 수입신고현황결과를보면여러건강기능식품 품목중비타민및무기질의품목신고및수입신고건수가총 4,987건으로최다 이며이유는폭넓은연령대에서섭취를하고있으며이러한이유로거의모든기업 에서다양한컨셉에맞춘다양한제품을취급하기때문이라판단된다. 기능성표시 광고사전심의건수는 2008년 1,698 건에서 2009년 2,438 건, 2010년 3,022건으로 2009년은전년대비 43.6%. 2010년은 24.0% 증가하는등건강기능 식품관련광고가활발해지고있음을알수있다. 연도별건강기능식품기능성표시 광고심의현황 2 0 1 0 년품목별건강기능식품제조, 수입신고현황
2) 국내건강기능식품생산및수입실적동향 건강지향적인사회트렌드에힘입어국내출하액과수출액을합친국내생산실적이 2006년도 7,008억에서 2010년국내생산액 10,671억원으로약 52.3% 성장을 하였으며 2009년 9,598억원대비 11.2% 가증가하였다. 지난해신종인플루엔자의 대유행으로인하여 2008년약 20% 성장을한데에비하여낮은수치이나 2004년 건강기능식품에관한법률공포이후국내생산실적이 의의를둘수있다. 1조원시장에진입한것에
연도별생산및수입실적종합 연도별건강기능식품생산및수입실적추이 건강기능식품생산및수입실적상위 10개품목은 2006년부터 80% 이상을차지 하고있으며 2010년에는 1조 3261억원중상위 10개품목이차지하는비중이 91.5% 로건강기능식품의판매가일부품목에치우치는경향이있음을알수있다. 또한 2007년부터 2010 년까지홍삼, 비타민및무기질, 알로에, 글루코사민, 감마 리놀렌산함유유지제품은빠짐없이상위 10개품목에속하였으며이중홍삼제품 이 8,517억원으로진체실적의 54.5% 를차지하며 6년연속1 위를차지하고있다. 이와더불어건강기능식품생산실적중눈에띄는것으로는개별인정형제품의성장을 꼽을수있는데지난해개별인정형제품의생산및수입실적이전년대비약 33% 증가한 1,742억원으로새로운기능성에대한니즈와맞물려틈새시장을공략하고자
하는기업이늘고있다는점을감안할때개별인정형제품의매출은꾸준히증가할 것으로예상된다. 개별인정형제품의상위 5개품목중 2009년과 2010년헛개나무 과병추출분말이부동의 1위를유지하며 2010년에는 44억원의생산실적으로다른 개별인정형제품에비해급속한성장을한것으로확인할수있다. 건강기능식품생산및수입실적상위 1 0 개품목
기능성별건강기능식품고시품목
2010 년한해동안인정받은건강기능식품의기능성은 기억력개선 과 간건강 이 12 건으로가장많았으며그다음으로 혈행개선 (11 품목), 체지방감소 (7 품목), 갱년기여성건강 (5 품목), 혈당조절 (5 품목) 등의순이다. 은행잎추출물이 기억력개선과혈행개선 으로 2010 년가장많이인정받았으며 (11 건), 밀크씨슬 추출물이 간건강 의기능성내용으로 10 건인정받았다. 특히 간건강 기능성 원료는 2009 년부터그수요가꾸준히증가하고있다. 또한 2010년인정받은기능성 원료총 68건중국내에서개발된원료가차지하는비율은 27%(18 건) 이며이는 2008년 23% 에비하여 4% 늘어난수치이다. 2004년법률시행이후 2010년까지 7년간인정받은기능성원료수는총 346건으로 매년 15% 이상의성장세를보이고있으며, 인정된기능성원료중다품목(3 건이상 ) 원료는 가르시니아캄보지아껍질추출물 이 25 건, 공액리놀레산 이 22 건, 밀 크씨슬추출물 이 20 건으로가장많았으며그다음으로 쏘팔메토열매추출물 (16 건), 대두이소플라본 (14 건), 루테인복합물 (13 건), 은행잎추출물 (12 건) 등의순이었다. 연도별기능성원료인정현황 연도별국내및수입기능성원료인정현황
2 0 1 0 년도기능성내용별기능성원료인정현황
연도별생산실적상위 5 개개별인정형제품 업소별생산실적순위로는 2007년부터 2010년까지인삼공사가 4,298억으로 1위를 차지하였고, 마임, 야쿠르트, 남양이각각 538 억원, 345 억원, 307 억원, 248억원 으로한국인삼공사뒤를이어연생산실적 300 억원이상을달성하였다. 수입실적의경우한국암웨이가 842억원으로 1 위를차지하였으며, 상위 10개업체 중한국암웨이, 매나테크코리아, 뉴스킨코리아, 한국허벌라이프와같이다단계판매 업체가 4 개포함되어있고, 방문판매업체인아모레퍼시픽과유니베라의관계회사인 남양을포함하면직접판매형태의업체가상위에 건강기능식품유통구조를수입실적에서파악할수있다. 6개가포함되어있어우리나라의
연도별생산실적상위 1 0 대업체 연도별수입실적상위 1 0 대업체
3) 국내건강기능식품매출액동향 건강기능식품시장에대한공식적인통계는식품의약품안전청에서매년집계하여 발표하고있는생산실적자료가유일한자료였다. 이는생산, 출하액기준으로건강 기능식품시장을분석하고조망하는자료로실제판매업체의매출액을집계한자료는 아니라고할수있다. 이에한국건강기능식품협회는판매업체의매출액을기준으로한 건강기능식품매출동향을파악하여관련산업체에시장정보를제공하고마케팅 전략등의수립에도움을주고자 발표하여왔다. 2007년부터매출동향에대한보고서를작성하여 건강기능식품매출동향조사는약 판매업체중 73,000 여개에달하는건강기능식품제조 수입 23개판매업체를대상으로유통채널별매출조사를실시하였으며 전문가들의공통된의견은생활습관병및만성질환의증가, 고령화사회로의진입, 건강에대한관심의고조등전반적으로건강기능식품의성장에우호적사회문화 트렌드가형성되고있음에따라전체시장의규모는지속적증가할것이라전망 하였다. 조사결과대상업체의회사매출액과소비자매출액은꾸준히증가하는추세를 보이고있었다. 이는다양한개별인정형제품의등장, 다단계판매, 방문판매와같은 전통적인판매방식에서, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 대형할인매장, 전문점, 약국, 병원등 판매유통채널의다변화, 대기업및제약회사등의건강기능식품시장참여등다양한 변화가일어나고있기때문으로추정된다. 건강기능식품유통채널별매출액점유율은다단계(29.15%) 와방문판매(26.04%) 가 매출액의절반이상을차지해, 건강기능식품의전통적판매채널인직접판매가여전히 강세를띄고있는것으로나타났다. 전문매장(13.06%), 홈쇼핑 케이블 (11.23%), 백화점(6.21%), 할인매장(4.74%), 약국(2.67%), 인터넷(2.62%) 등이 그뒤를이었다. 유통채널별매출조사를통하여건강기능식품유통현황을살펴보면다단계판매와 방문판매방식의직접판매의시장점유율이가장높은비중을차지하고있지만 전년대비성장률에있어서는인터넷판매가 45.3% 로가장높은성장을하였으며 그위를할인매장(35.1%), 약국/ 병원(33.5%) 이잇고있어전통적판매방식에서의
변화를엿볼수있다. 특히, 매장판매비중의변화는소비자가기존의방문판매 및다단계판매형식인권유또는정보전달의마케팅형태에서벗어나건강기능 식품에대한소비자인식구조의변화, 괄목할만한의미가있다고판단된다. 기능성에대한소비자의신뢰를바탕으로 홈쇼핑과인포머셜의방송을이용한판매는제품에대한판매와더불어광고및 홍보수단으로도활용이되고있으며, 개별인정형제품등신규제품의테스트마케팅 채널로활용되어지고있어건강기능식품트렌드예측의역할을하고있다. 유통채널별 매출현황
유통채널별매출현황 상위 1 0 대매출제품
조사대상업체의 2009 년도매출상위품목을유통채널별로살펴보면, 매출을주도 하는업체의성격에따라상이한결과를보였다. 매장판매의경우홍삼제품이다단계 판매는영양보충용제품, 방문판매는알로에제품으로조사되었고방송의경우는 홍삼, 영양보충용제품. 개별인정형제품순으로매출이높은제품으로나타났다. 기타로오메가-3 제품, 영양보충용제품, 홍삼제품, 글루코사민제품등은유통채널에 관계없이꾸준한매출을보이고있다. 주요유통채널별매출상위제품 (2 0 0 9 년도소비자매출액기준 ) 4. 유통채널별국내건강기능식품시장전망 다단계판매는이미많은고객층을확보하고있으며면대면설명의가능으로높은재구매율을보이는시장이다. 또한주고객층과판매원이동일한경우가많아 70% 이상이자가소비목적으로구매하고있어향후다단계판매도브랜드샵개념이도입될것으로전망하고있다. 그러나소비자의부정적인식과낮은접근성으로성장에제약을걸수있지만판매원의고학력비중증가등의질적인향상과전문적인고객관리를한다면지속적성장이가능할것이다. 방문판매는조직이구축된경우엔안정적고객확보가가능하며다단계판매와 마찬가지로고객의높은충성도를확보할수있다. 낮은채널의접근성과, 높은 인프라구축비, 판매원역량에따른매출액차이등을카운슬링의체계화, 전문화를 통한고객만족도향상과지속적인판매원질적향상, 양질의서비스제공을통해 극복한다면방문판매채널자체는지속적으로성장할것으로보인다.
백화점의경우프리미엄이미지및신뢰도확보차원에서높은이점을가지고있으며, 다양한고객접점기회및소비자의가치구매트렌드확산으로인해매출의지속적 증대를가져올것으로보인다. 그러나한정된시장규모내에서다양한브랜드의 입점으로인하여매출분할을가져올수있는어려움이존재하고있으므로해결 방안을모색해야할것이다. 전문매장은점점시장진입이어려워짐에따라전문 매장만의특화된서비스로소비자에게접근하는기업만이지속성장할수있을 것으로전망되며, 할인매장은자체카테고리존및 PB(Private Brand) 상품이증가 하는추세로이에따른대책마련을통해매출증대를위한노력이필요할것이다. 홈쇼핑의경우홍삼제품, 다이어트제품등특정제품에편중된단순한상품구조 이며증상대비소재가개발되지않은미개척시장이존재하며쇼호스트를통한 대면효과로시장의성장을주도할것으로전망한다. 전국적으로분포되어있는약국의 경우건강기능식품시장의활성화에중요채널중하나이다. 그러나아직약국매출중 건강기능식품판매비율이미약하며취급품목또한종합비타민, 오메가-3, 글루 코사민등으로편중되어있는것이현실이다. 타유통채널과차별화된전문제품 개발등현재약국유통의문제점들에대한지속적인개선을한다면잠재력을가진 시장으로성장할것으로보인다. 온라인판매의경우가격의경쟁력과소비자접근성, 온라인쇼핑인구의지속적확산, 스마트폰보급률증가, SNS 서비스이용의증가등여러가지요인으로온라인시장의규모는지속적성장할것으로전망한다.