2016 년 6 월 14 일 ( 화 ) 투자아이디어국내드론산업, 날개를펴다 02 한화주식투자등급 주요공시사항 투자전략팀 06 투자자관심종목 NAVER, 롯데케미칼, 미래에셋증권 07 해외시황및전일국내시황코스피, 브렉시트우려로글로벌증시와동반급락 04 경제일정및이슈 08 Q&A 한마당 09 외환시장및주요상품시황유가 (WTI), 영국브렉시트국민투표앞두고하락마감 05 수급기관 / 외국인수급 10 시장지표 오늘의이슈 호재 악재 FOMC 브렉시트앞두고불확실성확산 주요지표 종가 KOSPI 1,979 (-1.9%) KOSDAQ 695 (-1.5%) KOSPI200 선물지수 244 (-2.2%) KOSPI 거래대금 외국인 / 기관동향 프로그램매매 4 조 6799 억원 -1480 억 / -738 억원 -943 억원 원 / 달러환율 1,173 원 (+7.90 원 ) 주식형수익증권 78 조 1055 억원 (-4094 억원 ) 국고채금리 (3 년 ) 1.31% (-0.01%p) 상해종합지수 2,833 (-3.2%) DOW 17,732 (-0.7%) Euro Stoxx 50 2,853 (-1.9%) 야간선물 ( 예상 KOSPI 지수 ) 244 (-0.2%) 1,975 이자료는투자자의증권투자를돕기위해당사고객에한하여배포되는자료로서저작권이당사에있으며불법복제및배포를금합니다. 이자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료나정보출처로부터얻은것이지만, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서이자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과와관련된법적책임소재에대한증빙으로사용될수없습니다 고객지원센터주문 / 투자상담 080-851-8200 업무 / 기타상담 080-851-8282 ARS 080-852-1234 해외에서이용시 82-2-6906-4201
투자아이디어 국내드론산업, 날개를펴다 우리삶에깊숙이침투한드론 드론 (Drone) 은조종사없이무선전파유도로비행조종이가능한비행기혹은헬리콥터모양무인기의총칭이다. 초창기군사용으로개발돼공군의미사일요격대상으로쓰이다점차정찰과공격으로용도가확대됐고, 최근에는상업용과민간용으로영역을넓히며우리삶에깊숙이침투하고있다. 아마존은 2013년 12월드론을활용한 프라임에어 배송서비스를실시한다고발표해큰관심을모았고, 최근에는응급환자수송, 기상변화실시간감지, 영화 방송프로그램촬영등다양한분야에드론도입이확산되는추세다. 드론의발달은과학, 의학, 물류등모든산업분야에변화를가져올것으로판단되며, 향후 1인 1드론시대 가전망될정도로시장규모가급성장할것으로기대되고있다. 미국방산전문컨설팅기업틸그룹은지난해기준세계민간용드론시장규모가 140억달러이며향후연평균 23% 고속성장해 2024년에는 930억달러규모에이를것으로전망했다. [ 그림1] 드론의과거, 현재그리고미래 [ 그림2] 세계민간용드론시장규모전망 ( 십억달러 ) 100 80 60 CAGR 23% 40 20 0 2015E 2024E 자료 : KDB 산업은행, 한화투자증권리서치센터 자료 : Teal Group, 한화투자증권리서치센터 우수한기술력이발현되지못하는현실 우리나라는 2011년미국에이어세계에서둘째로틸트로터 1 원천기술개발에성공했으며무인기와관련해세계 6위수준의기술을보유하고있다 ( 산업통상자원부, 2015). 또한한국항공우주연구원에따르면우리나라는무인기관련특허출원도세계에서다섯째로많고특히기체조립과설계분석능력에서강점을보이고있다. 하지만과도한규제로인해국내드론산업은성장이제한된상태다. 무인기사업은안보규제에발목잡히는경우가많고소관부처도국토교통부 국방부 산업통상자원부등으로분산돼있다. 당장에드론한대를띄우려면국방부 국군기무사령부 국토부등에서각각허가를받아야하고취미용드론이라도비행금지구역에서띄우면처벌을받는다. 1 헬리콥터처럼활주로없이수직이착륙이가능하고회전날개의기울임 ( 틸트 ) 을통해고정익형태로변화해고속비행과 장기체공이가능 2
반면세계각국은드론관련규제를유연하게풀어나가고있다. 미국연방항공청 (FAA) 은 2015년 2월발표한 드론규제안공고 를통해소형드론의상업적활용기준을대폭완화했다. 최고시속을 100마일미만으로하고적재용량을 55 파운드로제한하는등규제를간소화한것이다. 중국의경우, 공항반경 5km 이내또는군사 정부시설정도가비행제한구역일뿐사전허가없이어디서든드론을띄울수있는것으로알려져있다. 풀리는규제실타래, 장기적관심필요 국내드론산업관련규제혁신방안이지난 5월 18일제5차규제개혁장관회의에서발표됐다. 정부는우선농업 촬영 관측분야로제한된드론사업범위를국민안전 안보등을제외한모든분야로확대하기로했다. 초경량비행장치중무인동력비행장치의비행승인과기체검사면제범위를확대하고비행승인이필요한지역에서계속비행하는경우최장 6 개월단위로일괄승인을받을수있도록했다. 또한개인등이소자본으로드론을활용한사업을할수있게끔소형드론에대해서는사용사업자본금요건을폐지하기로했다. 국토교통부에따르면국내드론시장은 DJI를비롯한중국기업이약 90% 를점유하고있으며올해국내드론시장규모는 278억원에달할것으로전망된다. 우수한기술을보유하고있지만보안을이유로군사용기술이민간에보급되지않았기때문에드론관련국내업체들의경쟁력은낮은수준이고주요사업영역이드론관련이아닌경우가많다. 따라서국내드론산업과관련업체들이단기간에성장하는데에는무리가있는것이사실이다. 하지만분명한것은세계최고수준의정보통신기술 (ICT) 인프라에정부의적극적인육성정책이더해져국내드론관련사업에우호적인환경이조성되고있다는사실이다. 따라서장기적인관점에서이분야에관심을가질필요가있다고판단된다. 드론관련국내업체는? 국내드론관련업체로는퍼스텍이있다. 방위산업제품제조업체지만종속회사로무인항공기생산업체인유콘시스템을두고드론사업을영위하고있다. 지난해연결기준매출중 8.9% 가유콘시스템의실적이다. 2013년방사청과 420억원규모의공급계약을체결하고지난해 9월초대대급무인항공기 리모아이 의초도품을출고했다. 지난달에는국산기술로개발한농업용방제드론 리모팜 을출시하며국내외농업용드론시장개척에나섰다. 디지탈옵틱은광학렌즈전문회사로올해 1월무인자동화기기개발전문기업인스타크의지분 30% 을취득해최대주주가됐다. 자사의광학기술과스타크의축적된드론기술을접목해드론카메라사업을추진하기위해서다. 디지털옵틱은앞으로드론을이용한재난관리, 보안관제시스템, 인명구조, 산불감시등다양한영역에진출할계획을밝혀국내드론산업과의동반성장여부가주목된다. 비상장기업성우엔지니어링은산업용무인항공기설계와제작은물론조종교육을담당하는비행교육원과훈련소등종합운영체계를갖춘드론전문업체다. 순수국내기술로 리오에이치 라는농업용무인방제헬기를개발해상용화했으며 2014년인천옹진군과무인헬기병해충항공방제업무협약을체결했다. 지난달에는충청북도 청주시와드론산업을지역혁신산업으로키우기위한 392억원규모의투자협약을체결했다. [ 표1] 드론관련국내업체 회사 시가총액 사업내용 퍼스텍 2165 억원 무인항공기양산업체인유콘시스템을자회사로두고드론관련사업을영위중 디지털옵틱 1133 억원 광학렌즈전문회사로드론기업스타크최대주주, 스타크드론기술을활용해드론카메라사업분야로진출할계획 성우엔지니어링 비상장기업 무인항공기설계 제작은물론조종교육을담당하는비행교육원와훈련소등종합운영체계를갖춘드론전문업체 주 : 시가총액은 2016 년 6월 13일기준 자료 : 언론보도, Dart, WiseFn, 한화투자증권리서치센터 3
해외시황및전일국내시황 해외마감시황 미국 유럽 FOMC 브렉시트앞두고경계심리확산되며하락마감 - 뉴욕증시의주요주가지수는연방공개시장위원회 (FOMC) 와영국의유럽연합탈퇴 ( 브렉시트 ) 국민투표를앞두고경계심리가확산되며하락마감했다. - 증시불안을반영하는지표인변동성지수 (VIX) 는시카고옵션거래소 (CBOE) 에서 20.5를기록해 2월말이후최고치를기록했다. 불확실성이확산되면서안전자산선호현상이지속됐다. 미국 10년만기국채금리는전날보다하락한 1.616% 를기록하며 2012년 12월이후최저치를기록했다. - 업종별로는산업 소재 기술업종이각각 1% 넘게하락하는등전업종이일제히내림세를나타냈다. - BMO프라이빗뱅크의수석투자담당자는 " 모든사람이연준의통화정책회의와브렉시트투표에관심을집중하고있다 " 며 " 우리는연준회의로부터는많은것을기대하지는않고있다 " 고말했다. " 다만연준위원들이 7월기준금리인상가능성을높이기위해노력할수있을것으로보인다 " 고예상했다. 영국의유로존탈퇴우려에하락마감 - 유럽의주요주가지수는영국의유럽연합탈퇴우려가악재로작용하며하락마감했다. - 더욱이이번주미국, 일본, 스위스, 영국등이통화정책회의를열고금리를결정할예정이어서이에따른불확실성이고조되며증시의발목을잡았다. - 자동차업종과은행업종이각각 2% 넘게하락하는등경기민감주들의낙폭이눈에띄었고, 원자재관련주도 1% 넘게하락하는부진한모습이었다. 전일국내주식및채권시황 주식 채권 코스피, 브렉시트우려로글로벌증시와동반급락 - 업종별로종이목재 (0.1%) 업종지수만상승하고, 의약품 (-3.2%), 증권 (-3.2%), 전기가스 (-2.9%) 등이약 3% 급락하는등나머지업종지수는전부하락했다. 시가총액상위 20개종목중 NAVER(- 3.2%), SK이노베이션 (-3.2%), 한국전력 (-3.1%) 등모든종목의주가가내렸다. - 코스피는브렉시트에대한우려와유가하락으로인한글로벌증시의조정에따라큰폭하락해 5거래일만에 2,000선아래로밀렸다. 최근지수하락을견인해온외국인의선 현물매도세에낙폭이확대되는모습이나타났다. 유럽증시에서는코메르츠방크 (-4.1%), 도이치방크 (-4.7%) 등금융주가지수하락을주도하며국내증시에도영향을미쳤다. - 코스닥지수도글로벌증시의변동성확대에하락마감했다. 시가총액상위 20개종목중오스템임플란트 (+1.6%) 만강세를보였고, 제넥신 (-6.7%), 코미팜 (-5.1%), 바이로메드 (-5.0%) 등대부분이약세로마감했다. 업종별로는금융 (0.1%), 섬유의류 (0.1%) 등이강세를띠었고방송서비스 (-2.9%), 통신방송 (-2.7%), 신성장 (-2.5%) 업종등이약세를보였다. 브렉시트우려에입찰호조보이며금리하락 - 13일국내국고채금리는모든만기일에서 5거래일연속사상최저치를경신했다. 3년만기국고채금리는전일대비 1.1bp 하락한 1.311%, 10년만기국고채금리는전일대비 3.7bp 하락한 1.615% 로마감했다. - 영국의유럽연합탈퇴 ( 브렉시트 ) 에대한우려등강세재료에국고채와통안채입찰은호조를보였다. 국내채권시장은장초반부터브렉시트우려로인한전세계적안전자산선호분위기를반영해강세를보였고이후 1조 500억원규모의국고채 5년물본매출호조에금리하락폭을키우며장을마쳤다. 4
외환시장및주요상품시황 외환시장 당일가격 일간등락률 (%) 주간등락률 (%) 월간등락률 (%) 원 / 달러 1173.40 0.7-0.9-0.5 원 / 엔 11.0689 1.6 1.6 2.6 달러 / 유로 1.1270 0.2-0.6-0.3 엔 / 달러 106.01-0.9-1.1-2.4 원 / 달러 브렉시트우려에달러화강세 - 서울외환시장에서원 / 달러환율은전일대비 7.9원오른 1,173.4 원에마감했다. 영국의유럽연합탈퇴 ( 브렉시트 ) 에대한우려에안전자산인달러화가치가오르고있기때문으로풀이된다. - 달러화가치가상승하는것은최근영국의브렉시트여론조사결과가명확한방향을보여주지못하고있어서다. 국제금융시장의대표중심지인영국이유로존을탈퇴하게되면시장이크게요동칠것으로전망된다. - 뉴욕외환시장에서달러화는 6월연방공개시장위원회 (FOMC) 정례회의에서기준금리가동결될가능성이높은것으로관측되는가운데영국의유로존탈퇴우려와세계증시급락등으로엔화와금등의안전자산선호심리가강해져하락했다. 상품시장 당일가격 일간등락률 (%) 주간등락률 (%) 월간등락률 (%) WTI(USD/bbl) 48.88-0.4-1.6 4.2 구리 (USD/ton) 4510.00 0.0-3.8-2.5 금 (USD/oz) 1286.90 0.9 3.2 0.9 은 (USD/oz) 17.428 0.7 6.1 1.8 원유 유가 (WTI), 영국브렉시트국민투표앞두고하락마감 - 서부텍사스산원유 (WTI) 가격은영국이유럽연합을탈퇴할지모른다는우려에전일보다 0.4% 하락한배럴당 48.88달러를기록했다. 영국의유럽연합탈퇴 ( 브렉시트 ) 여부를결정하는국민투표가다가오며브렉시트현실화에대한우려가전세계금융시장에영향을미쳤다. 최근공개된여론조사결과에서는브렉시트찬성이반대를 6% 포인트앞선것으로발표됐다. 금값은브렉시트불확실성의영향으로전일보다 0.9% 상승한배럴당 1286.9달러를기록했다. - 금값이 6월에예정된대형이벤트를앞두고연일상승하고있다. 미국의기준금리결정과영국의브렉시트국민투표등시장에충격을줄만한변수들이투자자들의위험회피심리를자극한것이다. 더불어일본과유럽의양적완화에따른마이너스금리현상도금수요를꾸준히떠받치고있다. 시장에서는금값이온스당 1,400달러까지오를것이란전망도제기되고있다. 그러나앞서언급한변수들의불확실성이해소되면금값이오히려내림세로전환할가능성도염두에두어야할것으로판단된다. 5
한화주식투자등급 주요공시사항 단일판매ㆍ공급계약체결 종목명투자등급공시내용및 News 아이씨디 D 공시내용 News 계약내용 : FPD 제조장비공급계약금액 : 18,700,000,000 원최근매출대비 : 104% 아이씨디는 LG디스플레이와 FPD( 평판디스플레이 ) 제조장비공급계약을체결했다고공시했다. 단일판매ㆍ공급계약체결 ( 자율공시 ) 종목명투자등급공시내용및 News 동성화인텍 C 공시내용 News 계약내용 : LNG수송선초저온보냉재공급계약금액 : 32,334,180,000 원최근매출대비 : 9% 기초화학물질제조업체인동성화인텍은현대중공업과액화천연가스 (LNG) 수송선초저온보냉재공급계약을체결했다고공시했다. 유형자산취득결정 ( 자율공시 ) 종목명투자등급공시내용및 News 웅진에너지 F 공시내용 News 취득물건 : 토지및건물취득금액 : 15,500,000,000 원최득목적 : 웨이퍼생산신규기계장치의설치 운용이가능한토지및건물외부대설비확보웅진에너지는이앤알솔라로부터경상북도구미시산동면일대의토지 (5만8천241m2) 와건물 (1만7천778m2) 등을사들이기로했다고공시했다. 특허권취득 ( 자율공시 ) 종목명투자등급공시내용및 News 신일제약 C 공시내용 News 특허명칭 : 신규한알렌드로네이트에멀전건조물의제조방법및이를함유한약제학적조성물특허계획 : 난용성약물의생체이용률을높이는연구에활용신일제약은신규한알렌드로네이트에멀전건조물의제조방법과이를함유한약제학적조성물에관한특허를취득했다고공시했다. 6
투자자관심종목 관심증가톱 3 이슈 & 뉴스 NAVER: 자회사라인의기업공개에따른우려에약세롯데케미칼 : 검찰의그룹수사와미국석유회사인수계획철회로약세미래에셋증권 : 브렉시트로인한글로벌증시조정에국내주가지수가하락하며동반약세 NAVER 한화주식등급 B 재무지표현재가사업개요및전망 시가총액 ( 원 ) 16(E)PER 16(E)PBR 22 조 9749 억 32.7 배 6.1 배 697,000 원 일간수익률 -3.1% - 라인이일본과미국동시상장을발표했고, 구주매출없이총 3500 만주를신규발행해향후지분이 73% 까지하락할가능성이있음 - 라인상장으로형성되는가치는약 6 조 4000 억원가량으로파악되지만, 글로벌동종그룹과비교할때적정가치는상장가치를크게상회할것으로전망됨 롯데케미칼한화주식등급 C 재무지표현재가사업개요및전망 시가총액 ( 원 ) 16(E)PER 16(E)PBR 8 조 8430 억 6.7 배 1.0 배 258,000 원 일간수익률 -3.9% - 2 분기영업이익이 5600 억원수준으로전분기대비증가하나전년동기대비감소할전망임 - 미국액시올 (Axiall) 인수에서복수참여자와의경쟁과열로인수가격이오른데다그룹의국내경영여건이악화돼인수계획을철회함 미래에셋증권한화주식등급 - 재무지표현재가사업개요및전망 시가총액 ( 원 ) 16(E)PER 16(E)PBR * 전영업일종료기준지점매수상위 3 종목으로추천종목이아님 2 조 7142 억 13.6 배 0.7 배 23,750 원 일간수익률 -3.8% - 2~3분기미래에셋증권의연결실적에미래에셋대우 (43%) 가포함될예정임 - 기준금리하락으로채권평가이익과파생상품운용이익이개선돼상품운용수익이증가할전망 - 미래에셋대우와합병할경우양사추정순이익을합산하면자기자본이익률 (ROE) 이 1% 포인트이상상승하리라예상됨 7
주간지표코멘트 날짜 이벤트 컨센서스 ( 확정치 ) 직전 6/14( 화 ) 美 5 월소매판매증가율 (MoM,%) 0.3% 1.3% 美 FOMC 코멘트고용시장이완전고용상태에근접해가면서, 올해들어미국가계의가처분소득이전년동기대비 4% 이상씩증가하고있어소매판매역시호조를이어갈수있을것으로봄. 다만전월의증가율이높은데따른기저효과로인해소매판매증가율은전월보다는하락할것우리는 6월 FOMC 1주일후에예정되어있는브렉시트에대한우려로인해 6월에는미국이기준금리를동결할것으로봄. 만약금리를올렸는데그다음주에브렉시트가현실화된다면달러화가치가급등할것으로예상되기때문. 그러나 6 월 FOMC 에서는금리인상에대한소수의견이최대 4명까지나올가능성이있어, 7월인상확률을높일것으로전망 달러화강세에도불구하고유가가상승하고있 고미국의주택경기가여전히완만한확장세에 있어 CPI 구성항목중가장큰비중을차지하는 美 5 월헤드라인, 근원 CPI 상승률 (YoY,%) 1.1% 2.2% 1.1% 2.1% 주택가격및임대료상승률도지속될것으로봄. 따라서미국의 5월물가상승률은전월에비해소폭상승할가능성이있다고판단함. 한편근원물 가상승률은꾸준히 2% 를상회하며올라가고있 6/16( 목 ) 어, 연준이내세운금리인상의세가지조건중 물가상승률의견조한상승 조건을충족시켜줌 유로존의헤드라인물가상승률이 2 월이래로마 유 5 월헤드라인, 근원 CPI 상승률 (YoY,%) -0.1% 0.8% -0.1% 0.8% 이너스영역에머물며디플레이션우려가지속되고있음. 그러나소매판매가 2% 이상의상승률을견고하게유지하고있어내수위축을우려 할상황은아닌것으로보임. 최근엔 / 달러환율움직임의변동성이매우큰데, 106 엔후반 ~110 엔사이에서출렁이고있음. 일 본은현재의엔 / 달러환율수준에부담감을느끼 고있으나미국을포함한글로벌사회가 현재엔 日금정위 화움직임은지극히정상적 이라며일본당국의개입을예의주시하고있어, 적극적인외환시장 개입이나통화정책완화의수단을이용하기에는 부담스러운상황. 이에더해일본은행이추가적 으로사용할수있는통화정책여력도크지않아, 추가부양책을내놓기쉽지않을것으로봄 8
Q&A 한마당 Q: 5 월 ICT 수출입동향을알려주세요. Q. ICT 수출입동향 산업통상자원부집계에따르면올해 5월 ICT 수출은 131억 3000만달러, 수입은 70억 5000만달러로무역수지는 60억 8000만달러의흑자를기록했습니다. 수출은휴대폰, 반도체, 디스플레이등주력품목중심으로지난해 5월에비해 9.9% 감소했습니다. 휴대폰은부분품수출하락으로감소세가이어졌지만프리미엄스마트폰주력수출시장인미국으로의수출은 5개월연속증가했습니다. 반도체분야는단가하락이지속됐지만메모리 MCP(Multi Chip Package) 와낸드플래시를중심으로수출감소세가둔해졌고차세대디스플레이인 OLED의해외판매실적은꾸준히증가하는추세입니다. 지역별로는중국 (-12.4%), 유럽 (-7.1%) 에대한 ICT 수출은감소했으나미국 (8.5%) 과베트남 (17.5%) 수출은늘었습니다. 수입은시스템반도체와컴퓨터및주변기기를중심으로지난해 5월에비해 2.4% 늘었습니다. 반도체의경우시스템반도체수입은감소했으나 D램과메모리MCP 등메모리반도체는증가했습니다. 컴퓨터및주변기기의경우컴퓨터수입은감소했으나보조기억장치를비롯한주변기기와컴퓨터부품수입은증가했습니다. 디스플레이는 TV 및휴대폰용제품을중심으로 LCD패널과 LCD부분품의수입이감소했습니다. 지역별로는베트남 (101.9%), 아세안 (11.1%), 일본 (12.6%) 으로부터수입은증가한반면중국 (-15.4%) 과미국 (-0.7%) 에서의수입은감소했습니다. 반도체, 휴대폰, 디스플레이등주력품목의경쟁우위로 60억 8000만달러의흑자를기록한 ICT 수지가전체무역수지흑자 (70억 8000만달러 ) 를견인했습니다. Check Point ICT 수출입규모및수지월별추이 < 자료 : 산업통상자원부, 한화투자증권투자전략팀 > 9
기관 / 외국인수급 기관 / 외국인연속순매수 기관연속순매수 외국인연속순매수 외국인 / 기관동반순매수 KOSPI 한미약품 (16) 동양효성 (13) 제일약품 (12) 대웅 (11) 현대차 (9) KB 금융 (7) 코오롱 (4) 삼진제약 (22) 롯데푸드 (20) CJ 제일제당 (14) 화승인더 (12) 풍산 (9) 코웨이 (5) KCC(4) 한미약품엔씨소프트호텔신라대덕 GDS 풍산 GS 삼성전기현대차우인스코비 KOSDAQ 한양이엔지 (27) 조이시티 (12) 유진테크 (7) ISC 파트론 (6) 유비쿼스 (5) 마크로젠 (4) 실리콘웍스 (20) 컴투스 (12) 메디톡스 (8) 로만손인터로조 (7) 로엔고영 (6) 씨젠 (5) 유진테크서울반도체동진쎄미켐인프라웨어삼천리자전거하림홀딩스연우동진쎄미켐 * 괄호 () 는연속순매수일수 코스피순매매상위종목 외국인일간순매수외국인일간순매도기관일간순매수기관일간순매도종목명대금 ( 백만 ) 종목명대금 ( 백만 ) 종목명대금 ( 백만 ) 종목명대금 ( 백만 ) 1 삼성SDI 11,703 한국전력 -17,949 SK하이닉스 16,724 삼성전자 -30,702 2 한화테크윈 9,356 현대차 -17,312 현대차 9,454 기아차 -22,944 3 우리은행 6,534 삼성전자우 -11,215 KB금융 9,222 해태제과식품 -15,126 4 현대홈쇼핑 6,009 KB금융 -10,704 삼성에스디에스 8,038 아모레퍼시픽 -14,232 5 현대글로비스 5,082 롯데쇼핑 -8,576 일양약품 7,695 SK이노베이션 -11,653 코스닥순매매상위종목 외국인일간순매수외국인일간순매도기관일간순매수기관일간순매도종목명대금 ( 백만 ) 종목명대금 ( 백만 ) 종목명대금 ( 백만 ) 종목명대금 ( 백만 ) 1 오스템임플란트 4,636 셀트리온 -4,807 연우 12,318 CJ E&M -2,952 2 CMG제약 1,923 카카오 -3,736 한국토지신탁 1,349 피에스케이 -1,909 3 컴투스 1,820 에스아이티글로 -2,502 SK머티리얼즈 1,140 파라다이스 -1,648 4 메디톡스 1,248 차바이오텍 -1,752 쎌바이오텍 988 제이브이엠 -1,621 5 레고켐바이오 1,226 세미콘라이트 -1,659 ISC 909 메타바이오메드 -1,280 거래급증상위종목 코스피 코스닥 종목명 등락률거래대금 ( 백만 ) 거래급등률 종목명 등락률거래대금 ( 백만 ) 거래급등률 1 동부 9.91% 39,351 2,442% 두올산업 12.02% 27,697 1,787% 2 형지엘리트 5.26% 79,575 2,383% 제이씨현시스템 0.97% 57,030 1,226% 3 세우글로벌 23.54% 104,449 1,150% 일신바이오 4.04% 52,813 672% 4 호텔신라 1.07% 59,626 408% 세미콘라이트 29.96% 49,438 421% 5 해태제과식품 -9.10% 36,071 273% 동방선기 -1.57% 45,535 413% * 전영업일종료기준거래대금상위 20종목중거래증가율상위 5종목 * 전영업일오후 5시 00분 DataguidePro 기준 10