브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 국문요약 본연구는최근들어브라질지역중에서유망투자지역으로각광받고있는북동부지역의투자환경을심층분석하고이를토대로한국기업의투자진출확대방안을제시하는데목적을두고있다. 이같은연구목적에기초해본보고서는크게여섯장으로구성되었다. 먼저서론에이은제2장에

전략지역심층연구 12-14 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 권기수ㆍ박미숙ㆍ이시은

브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 국문요약 본연구는최근들어브라질지역중에서유망투자지역으로각광받고있는북동부지역의투자환경을심층분석하고이를토대로한국기업의투자진출확대방안을제시하는데목적을두고있다. 이같은연구목적에기초해본보고서는크게여섯장으로구성되었다. 먼저서론에이은제2장에서는북동부지역의경제적특성을살펴보았다. 보다구체적으로지리적특성, 경제 산업 무역구조등으로나누어이지역의경제적특징을분석하였다. 제3장에서는정부의투자유치정책및제도, 노동및인프라환경, 시장잠재력등으로나누어북동부지역의투자환경을분석하였다. 제4장에서는외국기업의북동부지역투자진출현황및전략을분석하였다. 중국, 일본, 프랑스등주요기업의북동부지역투자진출현황과전략을고찰하고이를통해한국기업에대한시사점을제시하였다. 제5장에서는주요유망진출분야를도출하였다. 유망진출산업은북동부지역개발계획, 성장촉진계획 (PAC-2), 2014월드컵개최계획등북동부지역에서추진되고있는각종대규모개발계획을심층분석해발굴하였다. 마지막으로제6장에서는이상의분석을종합해한국기업의북동부지역진출확대방안을제시하였다. 특히이장에서는한국의대브라질투자현황과성과를살펴보고북동부지역의투자진출환경에대한 SWOT 분석을시도하였다. 마지막으로이상의분석을토대로기업차원의북동부지역진출확대방안, 정부차원의지원확대방안으로나누어구체적인방안을제시하였다. 먼저기업차원의진출확대방안으로는 1 투자목적별진출전략 2 정

부발주프로젝트에대한진출강화 3 투자진출지역의다각화 4 지역별특성에맞는맞춤형진출전략 5 현지기업과의합작을통한진출등이제시되었다. 정부차원의지원확대방안으로는 1 북동부지방정부와의제도적협력강화 2 경제개발경험공유 (KSP) 사업확대 3 한-브라질경제협력센터설립 4 한국전용산업단지조성등이제안되었다.

차례 국문요약 3 제1장서론 15 1. 연구필요성및목적 16 2. 연구구성및방법 17 제2장북동부지역의경제적특성 21 1. 지리적특성 22 가. 지역구분의역사 22 나. 지리적특징 25 2. 경제 산업 무역구조 28 가. 경제구조 28 나. 산업구조 35 다. 무역구조 38 3. 주별경제현황및특징 42 가. 알라고아스 (Alagoas) 43 나. 바이아 (Bahia) 44 다. 세아라 (Ceara ) 46 라. 마라냥 (Maranhão) 47 마. 파라이바 (Parai ba) 48 바. 페르남부쿠 (Pernambuco) 49 사. 피아우이 (Piauí) 50 아. 히우그란지두노르치 (Rio Grande Do Norte, RN) 51 자. 세르지피 (Sergipe) 52

제3장북동부지역의투자환경 55 1. 인프라환경 56 가. 도로 56 나. 철도 60 다. 항만 61 라. 전력 63 2. 노동환경 64 가. 임금수준 64 나. 노동력확보 66 3. 정책환경 69 가. 북동부지역차원의투자인센티브 69 나. 주정부차원의투자인센티브 71 4. 시장잠재력 74 가. 소비시장잠재력 74 나. 자원개발잠재력 78 다. 정부의개발프로젝트 82 제4장외국기업의투자진출현황및전략 85 1. 대브라질외국인직접투자현황 86 2. 외국기업의북동부지역투자진출현황및전략 88 가. 투자대상지로서북동부지역의위상 88 나. 최근외국인직접투자현황 90 다. 주요국의투자진출현황및전략 92 3. 한국에대한시사점 110

제5장북동부지역의개발정책과유망진출분야 113 1. 북동부지역개발계획 114 가. 수립배경 114 나. 주요목표 115 다. 주요내용 116 2. 성장촉진계획 (PAC) 122 가. 추진배경 122 나. 북동부지역의성장촉진계획 123 3. 2014년월드컵개최 130 4. 유망진출및협력분야 133 제6장한국의투자현황및진출확대방안 135 1. 대브라질투자현황및평가 136 가. 투자현황 136 나. 투자성과 138 다. 투자진출평가 147 2. 북동부지역투자진출환경의 SWOT 149 가. 강점 149 나. 약점 150 다. 기회 151 라. 위협 152 3. 북동부지역진출확대방안 154 가. 기업차원의진출확대방안 154 나. 정부차원의지원확대방안 167 참고문헌 173 Executive Summary 177

표차례 표 2-1. 북동부지역의면적비중 (2010년) 25 표 2-2. 북동부지역의인구비중 (2010년) 27 표 2-3. 북동부지역의 GDP 및 1인당 GDP 현황 (2009년기준 ) 29 표 2-4. 브라질의지역별경제력집중도현황 30 표 2-5. 북동부지역의경제력집중도현황 30 표 2-6. 북동부지역의소비자물가상승률추이 33 표 2-7. 북동부지역의부문별소비자물가상승률추이 33 표 2-8. 지역별 / 주별산업의총부가가치비중 34 표 2-9. 브라질과북동부지역의산업생산지수추이 36 표 2-10. 북동부지역의설비가동률추이 37 표 2-11. 북동부지역에서경제활동분야별고용비중 37 표 2-12. 지역별수출현황및비중 38 표 2-13. 북동부지역의주별수출입비중비교 39 표 2-14. 브라질과북동부지역의 10대수출대상국 39 표 2-16. 지역별수입현황및비중 40 표 2-15. 브라질과북동부지역의 10대수출품목 40 표 2-17. 브라질과북동부지역의 10대수입대상국 41 표 2-18. 브라질과북동부지역의 10대수입품목 42 표 3-1. 북동부지역의도로인프라현황 (2011년) 57 표 3-2. 북동부지역각주별도로현황 (2011년) 58 표 3-3. 북동부지역에대한인프라투자현황 (PAC 2007~10) 59 표 3-4. 브라질의지역별화물강도현황 (2010년) 59 표 3-5. 북동부지역의철도인프라현황 61 표 3-6. 북동부지역의항만별수출입량현황 62

표 3-7. 브라질의지역별전력요금현황 (2012년) 63 표 3-8. 2010년브라질각주별평균임금 64 표 3-9. 북동부지역산업부문별평균임금 (2008~10년 ) 65 표 3-10. 브라질의지역별실업률비교 66 표 3-11. 지역별문맹률, 교육연수, 고등교육등록률비교 66 표 3-12. 북동부각주별문맹률, 평균교육연수및취학률비교 67 표 3-13. 브라질의지역별고등교육기관수비교 68 표 3-14. 북동부지역의우선개발분야 70 표 3-15. 바이아주의투자유치프로그램 72 표 3-16. 페르남부쿠주의투자유치프로그램 73 표 3-17. 지역별소득계층비교 74 표 3-18. 북동부지역의소득계층비중추이 75 표 3-19. 브라질의지역별빈곤층비율 75 표 3-20. 지역별가구의월평균명목소득및변화추이 76 표 3-21. 주별소비시장증가율전망비교 77 표 3-22. 북동부지역의주별광물생산및투자비중비교 79 표 3-23. 북동부지역의생산분야에대한투자비교 (2007~10년누계 ) 82 표 3-24. 지역별 PAC 투자비중 (2007-10 년누계 ) 82 표 3-25. 연방정부및국영기업의북동부지역에대한투자분포현황 (2012년) 83 표 3-26. 브라질국영기업의북동부지역에대한투자규모 (2012년기준 ) 84 표 4-1. 브라질의국별 FDI 유치현황 87 표 4-2. 브라질의업종별 FDI 유치현황 88 표 4-3. 브라질의지역별 / 도시별 FDI 유입현황 90 표 4-4. 중국의분야별대브라질투자현황 ( 발표액기준, 2003~11 년 ) 93 표 4-5. 중국의지역별투자현황 94 표 4-6. 중국의북동부지역분야별투자현황 (2003~11년 ) 95

표 4-7. 중국의북동부지역분야별투자현황 (2009~10년 ) 95 표 4-8. 분야별프랑스기업의대브라질투자현황 (2004~11. 6 누계 ) 100 표 4-9. 프랑스기업의대브라질 10대투자현황 101 표 4-10. 지역별프랑스기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) 101 표 4-11. 주별프랑스기업의투자현황 (2004~11. 6 누계 ) 102 표 4-12. 투자형태별프랑스기업의브라질진출 (2004~11. 6 누계 ) 103 표 4-13. 업종별일본기업의대브라질투자현황 (2004~11. 6 누계 ) 106 표 4-14. 일본기업의대브라질 10대투자현황 107 표 4-15. 지역별일본기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) 107 표 4-16. 주별일본기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) 108 표 4-17. 진출방식별일본기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) 108 표 4-18. EEP의개요 110 표 5-1. 북동부지역의 2029년달성목표 116 표 5-2. 지침 1: 포용과개발을위한교육 117 표 5-3. 지침 2: 북동부지역생산부문의경쟁력제고 118 표 5-4. 지침 3: 국내외통합에필요한도시, 교통및통신인프라개선 119 표 5-5. 지침 4: 사회 환경의지속가능한발전을위한여건강화 120 표 5-6. 지침 5: 북동부지역의문화육성 121 표 5-7. 지침 6: 개발행위자로서주및시정부권한강화 122 표 5-8. 북동부지역의 PAC-2 투자계획 124 표 5-9. 알라고아스주의 PAC-2 투자계획 125 표 5-10. 바이아주의 PAC-2 투자계획 125 표 5-11 세아라주의 PAC-2 투자계획 126 표 5-12. 마라냥주의 PAC-2 투자계획 126 표 5-13. 파라이바주의 PAC-2 투자계획 127 표 5-14. 페르남부쿠주의 PAC-2 투자계획 128

표 5-15. 피아우이주의 PAC-2 투자계획 128 표 5-16. 히우그란지두노르치주의 PAC-2 투자계획 129 표 5-17. 세르지피주의 PAC-2 투자계획 130 표 5-18. 월드컵개최도시별투자규모 131 표 5-19. 브라질북동부지역의유망진출및협력분야 133 표 6-1. 연도별한국의대브라질직접투자 136 표 6-2. 투자동기별대브라질투자 139 표 6-3. 브라질현지생산업체현황 140 표 6-4. 한국기업의대브라질투자동기 141 표 6-5. 브라질투자진출기업의경영성과 141 표 6-6. 정부에대한지원요청사항 146 표 6-7. 브라질북동부지역진출환경의 SWOT 153 표 6-8. 북동부지역주별수출가공지대 (ZPE) 현황 158 표 6-9. 북동부개발청 (SUDENE) 과북동부개발은행 (Banco do Nordeste) 개요 168 표 6-10. 중남미시장진출시우리기업의정보입수원현황 170

그림차례 그림 2-1. 현재브라질의지리적구분 24 그림 2-2. 브라질과북동부지역의 GDP 증가율추이 28 그림 2-3. 브라질과북동부지역의 1인당 GDP 증가율추이 31 그림 2-4. 브라질과북동부지역의 GDP 및 1인당 GDP 증가율비교 31 그림 2-5. 브라질과북동부지역의산업구조비교 35 그림 2-6. 북동부지역주별농목축업비중 (GDP 대비 ) 비교 (2009년) 44 그림 2-7. 북동부지역주별광공업비중 (GDP 대비 ) 비교 (2009년) 44 그림 2-8. 북동부지역주별서비스업비중 (GDP 대비 ) 비교 (2009년) 44 그림 3-1. 브라질의화물강도건수추이 59 그림 3-2. 브라질의지역별소비시장비중전망비교 76 그림 3-3. 브라질의지역별광물생산및투자비중비교 (2009년기준 ) 79 그림 3-4. 브라질의주별석유매장량및생산비중비교 (2011년기준 ) 80 그림 3-5. 브라질의주별천연가스매장량및생산비중비교 (2011년기준 ) 81 그림 3-6. 브라질의지역별 / 북동부지역주별바이오에탄올생산비중비교 (2011년기준 ) 81 그림 3-7. 연방정부의지역별투자분포 (2012년) 83 그림 4-1. 대브라질외국인직접투자추이및비중 86 그림 4-2. 프랑스기업의대브라질투자추이 99 그림 4-3. 일본기업의대브라질투자추이 105 그림 5-1. 브라질월드컵개최 12개도시 132 그림 6-1. 업종별대브라질투자비중 137 그림 6-2. 업종별대중남미투자비중 137 그림 6-3. 투자자규모별대세계및브라질투자현황 (2012년 9월말누적 ) 140

그림 6-4. 브라질투자진출기업의경쟁력요인 142 그림 6-5. 한국기업의브라질현지경영상의애로사항 143 그림 6-6. 일본기업의브라질현지경영상의애로사항 ( 복수응답 ) 144 그림 6-7. 현지국에서 FTA로인한피해여부 145 그림 6-8. EU MERCOSUR FTA로인한피해전망 145 그림 6-9. 한 MERCOSUR FTA에대한관심 145 그림 6-10. 한 MERCOSUR FTA 협상시관심분야 145 그림 6-11. 한국기업의대브라질투자동기 157 글상자차례 글상자 3-1. 페르남부쿠주의과학기술고등교육기관현황 69

브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 제 1 장서론 1. 연구필요성및목적 2. 연구구성및방법

1. 연구필요성및목적 최근브라질경제의안정적성장세에힘입어브라질은개도국중가장유망한투자대상국으로부상했다. 2011년브라질의외국인직접투자 (FDI) 유치액은 667억달러로중남미전체 FDI의 43.7% 를차지했다. 최근외국기업들의브라질투자진출이러시를이루며상파울루 (São Paulo), 리우데자네이루 (Rio de Janeiro) 등이위치한남동부지역은물론헤시피 (Recife), 포르탈레자 (Fortaleza), 살바도르 (Salvador) 등북동부지역이유망투자지역으로크게주목을받고있다. 5,300만명의인구를가진북동부지역은브라질지역중에서경제성장이나소비성장속도가빨라 브라질의중국 (China do Brasil) 이라불린다. 매킨지의분석에따르면향후 10년간브라질은소득수준증가에힘입어폭발적인소비증가세를보일전망이다. 브라질지역중에서는북동부지역의소비증가세가가장빠를전망이다. 북동부지역은정부발주대형프로젝트가많아사업기회가풍부하다. 빠른경제성장에다지역격차해소및지역의균형발전을위한정부의적극적인투자에힘입어대규모투자대상지로주목받고있다. 천연자원을풍부하게보유하고있어자원개발형투자지로서도관심을끌고있다. 특히지리적으로미국및유럽시장에인접해있고항만시설도비교적발달해있어일차산품을가공해수출하기에적합한곳으로평가된다. 인건비도저렴해최근들어포화상태에이른남동부지역을대체할제조업투자처로서적합하다는평가다. 이같은북동부지역의높은발전잠재력을겨냥해외국기업들의북동부지역진출이가속화되고있다. 그러나우리기업의투자진출은여전히상파울루등남동부지역에집중되고있는상황이다. 16 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

최근브라질시장에대한우리기업들의관심고조와진출쇄도에도불구하고국내에서브라질에대한연구는아직까지국가전체를대상으로경제및산업현황과잠재력을소개하는총론적수준에머물고있다. 1) 이에따라본연구에서는최근들어브라질지역중에서유망투자지역으로각광받고있는북동부지역의투자환경을심층분석하고이를토대로우리기업의투자진출확대방안을제시하고자한다. 2. 연구구성및방법 본연구는다섯가지문제제기에서출발했다. 첫째, 투자진출대상지역으로서북동부지역의경제적특징과가치는무엇인가? 둘째, 북동부지역의투자환경은어떠한가? 브라질내다른지역과비교해우리기업들이진출하기에적합한상황인가? 셋째, 외국기업들은북동부지역을어떻게활용하고있는가? 외국기업들의지역별대브라질투자전략은한국과비교해어떠한차별성을갖는가? 넷째, 북동부지역에서우리기업이진출하기에유망한투자분야는무엇인가? 다섯째, 정부및기업차원에서북동부지역과협력을강화할수있는방안은무엇인가? 1) 최근국내에서브라질경제및산업에대한대표적인연구성과는다음과같다. 먼저권기수외 (2011) 의 브라질경제의부상과한 - 브라질산업협력확대방안 에대한연구에서는브라질과한국의산업기술발전현황을비교하고주요국의대브라질산업협력전략을분석해한국과브라질간의산업협력확대방안을제시하였다. 김영철외 (2011) 의 브라질의중앙과지방정부조직구조및기능연구 에서는브라질의연방과지방정부조직구조및기능연구를통한정부간관계 (IGR) 분석을통해한국의대브라질관계에필요한정책적시사점을제시했다. 권기수외 (2007) 의 브라질의주요산업 에대한연구에서는자동차부품, IT, 바이오에너지, 건설인프라등 4 개산업을심층분석하고산업별로우리기업의진출방안을제시하였다. 제 1 장서론 17

이같은문제제기에기초해본보고서는크게여섯장으로구성되었다. 먼저서론에이은제2장에서는북동부지역의경제적특성을살펴보았다. 보다구체적으로지리적특성, 경제 산업 무역구조등으로나누어이지역의경제적특징을분석했다. 제3장에서는정부의투자유치정책및제도, 노동및인프라환경, 시장잠재력등으로나누어북동부지역의투자환경을분석했다. 제4장에서는외국기업의북동부지역투자진출현황및전략을분석했다. 중국, 일본, 프랑스등주요기업의북동부지역투자진출현황과전략을분석하고이를통해우리기업에대한시사점을제시했다. 제5장에서는주요유망진출분야를도출했다. 유망진출산업은북동부지역개발계획, 성장촉진계획 (PAC-2), 2014월드컵개최계획등북동부지역에서추진되고있는각종대규모개발계획을심층분석해발굴하였다. 마지막으로제6장에서는이상의분석을종합해한국기업의북동부지역진출확대방안을제시했다. 특히이장에서는한국의대브라질투자현황과성과를살펴보고북동부지역의투자진출환경에대한 SWOT 분석을시도했다. 마지막으로이상의분석을토대로기업차원의북동부지역진출확대방안, 정부차원의지원확대방안으로나누어구체적인방안을제안했다. 본연구에서는연구의질적수준제고를위해다양한연구기법을동원했다. 먼저브라질북동부지역의투자정책및제도, 투자환경, 개발계획, 외국기업의진출현황및전략등은현지 1차문헌과전문컨설팅기관의자료를입수해분석했다. 또한 2012년 6월 4일대외경제정책연구원 (KIEP) 주최로개최된한 브 18 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

라질비즈니스포럼의결과도연구에반영하였다. 특히당시포럼에참석한북동부지역전문가의발표및토론내용을일부연구에포함시켰다. 마지막으로우리기업의브라질투자진출실태는 2011년 11~12월에대외경제정책연구원에서실시한조사결과를반영하였다. 당시조사에서는브라질투자진출 41개업체 ( 전체약 150개업체 ) 가설문조사에참여하였다. 국내에서지금까지브라질의지역별투자환경을분석하고이를토대로우리기업의진출방안을제시한연구는전무한상황이다. 이에따라본연구는최근들어브라질지역중에서유망투자지역으로각광받고있는북동부지역의투자환경을심층분석하고이를토대로한국기업들의투자진출확대방안을제시했다는점에서기존연구와커다란차별성을갖는다. 이상의차별성에도불구하고본연구는다음과같은한계점을갖고있다. 먼저지역차원에서경제및산업구조, 투자진출환경및개발계획등을분석하는관계로주별특성을충분히반영하지못했다. 또한우리기업의북동부지역진출이전무하다시피해현지진출기업의다양한목소리를제대로반영하지못한점도아쉬움으로남는다. 마지막으로북동부지역에대한연구자료나정보가제한적이어서당초의연구계획을현실화하는데커다란어려움이있었다. 특히외국기업의현지투자진출자료를구하는데많은고충이있었다. 이에따라향후연구는북동부지역중에서도경제규모가크고진출가능성이높은바이아 (Bahia), 페르남부쿠 (Pernambuco), 세아라 (Ceará) 등주요주 ( 州 ) 를대상으로한심층연구가필요할것으로보인다. 제 1 장서론 19

브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 제 2 장북동부지역의경제적특성 1. 지리적특성 2. 경제 산업 무역구조 3. 주별경제현황및특징

1. 지리적특성 가. 지역구분의역사브라질에서지역구분의역사는 1800년대까지거슬러올라간다. 1889 년안드레레보우사스 (André Rebouças) 는강유역을기준으로브라질의지역을처음으로 10개의농업지대로분류하였다. 1894년에는프랑스의지리학자 Elisée Reclus가수로망을기준으로브라질을 8개지역으로분류했다. 20세기들어서는 M. Said-Ali Ida 교수가 1913년에처음으로교육상의목적으로브라질을북부브라질 (Brasil Setentrional), 북동부브라질 (Brasil Norte-Oriental), 동부브라질 (Brasil Oriental), 남부브라질 (Brasil Meridional), 중부브라질 (Brasil Central) 등 5개지역으로구분했다. 5개의지역구분은순전히기후, 환경, 식물, 생태계를기준으로한물리적요건을기반으로하였다. 이는당대의지리학자델가도데카르발류 (Delgado de Carvalho) 에의해브라질의지역구분기준으로받아들여졌다. 이후브라질의지역구분은많은수정과변경을겪게된다. 1940년브라질지리통계청 (IBGE) 은공식적으로브라질의지역을구분하는데있어물리적측면뿐아니라사회 경제적측면을고려하여북부 (Norte), 북동부 (Nordeste), 동부 (Leste), 남부 (Sul), 중부 (Centro) 등 5개지역으로나누었다. 당시북부지역은아마조나스 (Amazonas), 파라 (Pará), 마라냥 (Maranhão), 피아우이 (Piauí), 아크리 (Acre) 주로구성되었다. 고이아스 (Goiás) 와마투그로수 (Mato Grosso) 는하나의주로존재했다. 이에따라고이아스와미나스제라이스 (Minas Gerais) 는중부지역에포함되었다. 바 22 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

이아 (Bahia), 세르지피 (Sergipe), 이스피리투산투 (Espírito Santo) 는동부지역, 세아라 (Ceará), 히우그란지두노르치 (Rio Grande do Norte), 페르남부쿠 (Pernambuco), 파라이바 (Paraíba), 알라고아스 (Alagoas) 주는북동부지역에속하였다. 상파울루 (São Paulo) 와당시수도였던리우데자네이루 (Rio de Janeiro) 는남부지역에속했다. 1945년들어브라질의지역구분은북부 (Norte), 서북동부 (Norteste Ocidental), 동북동부 (Nordeste Oriental), 중서부 (Ceontro-Oeste), 동북부 (Leste Setentrional), 동남부 (Leste Meridional), 남부 (Sul) 등총 7개로확장되었다. 1950년대들어서는 Maranhão과 Piauí가북동부지역으로통합되었고, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo 및 Rio de Janeiro가동부지역으로편성되었다. 1960년새롭게건설된수도브라질리아는연방특구로정해져중서부 (Ceontro-Oeste) 의일부가되었다. 1962년에는아크리 (Acre) 가주의지위를획득했으며리우브랑쿠 (Rio Branco) 가호라이마 (Roraima) 주로승격되었다. 브라질이지금과같은다섯개지역으로완전히구분된것은 1969년들어서다. 당시브라질지리통계청 (IBGE) 은지리교육및국가통계수집의용이성을위해새로운지역구분방식을확정하였다. 이는 1970년 11월메디치 (Emílio Garrastazu Médici) 대통령에의해브라질의최종적인지역구분기준으로서공식적으로인정받게되었다. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo 주가남동부지역 (Sudeste) 으로편성되었으며, 북동부지역 (Nordeste) 에는 Bahia와 Sergipe가편입되었다. 제 2 장북동부지역의경제적특성 23

그림 2-1. 현재브라질의지리적구분 중서부북동부북부남동부남부 자료 : Bound(2008), p. 50. 1979년에는 Mato Grosso 주의남부가분리되어마투그로수두술 (Mato Grosso do Sul) 주로승격되었다. 1988년에는 Goias 주의북부가분리되어토칸칭스 (Tocantins) 주가생겨나북부지역에편입되었다. 이밖에도브라질은비공식적으로여러개의지역으로구분되기도한다. 일부전문가들은역사적-경제적인기준에서브라질을아마존 (Amazonia), 북동부 (Nordeste), 중남부 (Centro-Sul) 등 3개지역으로구분한다. 24 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 2-1. 북동부지역의면적비중 (2010 년 ) 주 시 ( 市 ) 의수 면적 (km 2 ) 비중 (%) Maranhão 217 331,936 21.4 Piaui 224 251,577 16.2 Ceará 184 148,921 9.6 Rio Grande do Norte 167 52,811 3.4 Paraíba 223 56,469 3.6 Pernambuco 185 98,146 6.3 Alagoas 102 27,779 1.8 Sergipe 75 21,918 1.4 Bahia 417 564,831 36.3 북동부 (A) 1,794 1,554,388 100.0 브라질 (B) 5,565 8,502,728 비중 (A/B, %) 32.24 18.28 자료 : Banco do Nordeste(2011a), p. 17. 나. 지리적특징북동부지역은브라질에서세번째로큰지역이며주의수가가장많은지역이다. 현재이지역에는 Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe 등 9개주가있다. 북동부지역의총면적은 156만 1,177km² 로몽골의크기와비슷하다. 9개중에서는바이아 (Bahia) 주가 56만km²( 북동부전체의 36.3% 비중 ) 로가장면적이크다. 북동부지역은 3,338km의해변을갖고있는데, 이중에서 Bahia 주는 938km로가장긴해변을, Piauĺ 주는 60km로가장짧은해안을갖고있다. 상이한지리적특성으로북동부지역은中北地域 (Meio Norte), 세르탕 (Sertão), 아그레스테 (Agreste), 조나다마타 (Zona da Mata, 산림지대 ) 등 제 2 장북동부지역의경제적특성 25

크게 4개의소지역으로나뉜다. 먼저, 중북지역 (Meio-Norte) 은아마존 (Amazonia) 과세르탕 (Sertão) 의경계에있다. 마타도스코카이스 (Mata dos Cocais) 로도알려져있으며 Maranhão 주에서 Piauí 주서쪽에걸쳐있다. 둘째반건조기후인세르탕 (Sertão, 오지라는의미 ) 지역에는선인장과의가시가많은식물인카칭가 (caatinga) 가많이자란다. 북동부지역의내륙전체를포함한다. 셋째아그레스테 (Agreste, 야생이라는의미 ) 지역은세르탕 (Sertão) 과산림지대 (zona da mata) 의경계에있다. 북동부지역에서는가장작은지역으로 Rio Grande do Norte 주에서 Bahia 주남부에걸쳐있다. 마지막으로산림지대 (Zona da Mata) 는비가많이오며북동부지역에서는도시화와산업화가가장진전되고경제적으로가장발전한지역이다. 북동부지역의동쪽에위치하며, Rio Grande do Norte 주에서 Bahia 주남부에걸쳐있다. 북동부지역에는보르보레마 (Borborema) 와파라나이바강유역 (Parnaíba) 등두개의큰고원 (planalto) 이있다. 또한바이아주에는지아만치나 (Diamantina) 라불리는대평원이있으며, 세르타네자-상프란시스쿠 (Sertaneja-São Francisco) 로알려진분지가있다. 북동부지역은햇빛이많은쾌청한기후로알려져있으며연평균기온은 20~28도이다. 해발 200m 이상지대와동부해안가의평균기온은 24~26도이다. 지아만치나분지와보르보레마고원의연평균기온은 20도이하로낮은편이다. 연간강수량은 300~2,000mm이다. 파라이바 (Paraíba) 주카바세이라스 (Cabaceiras) 시는연평균강수량이 300mm 이하에불과해브라질에서가장건조한도시로알려졌다. 북동부지역에는 4가지유형의기후가존재한다. 먼저습한적도기후 (Equatorial úmido) 로피아우이 26 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

(Piauí) 주의경계와마라냥 (Maranhão) 주일부에서나타난다. 둘째, 습한해안기후 (Litorâneo úmido) 로바이아 (Bahia) 해안에서히우그란지두노르치 (Rio Grande do Norte) 에걸쳐나타난다. 셋째, 열대기후 (Tropical) 로바이아 (Bahia), 마라냥 (Maranhão), 세아라 (Ceará), 피아우이 (Piauí) 주에서목격된다. 마지막은반건조열대기후 (Tropical semi-árido) 로북동부지역의모든오지에서나타난다. 북동부지역은건조지역이많음에도불구하고상프란시스쿠유역 (Bacia do São Francisco), 파라나이바유역 (Bacia do Parnaíba), 대서양동북동부유역 (Bacia do Atlântico Nordeste Oriental), 대서양동부유역 (Bacia do Atlântico Leste) 등의수역 ( 水域 ) 을갖고있다. 표 2-2. 북동부지역의인구비중 (2010 년 ) 총계주남성여성도시농촌극빈층명비중 (%) 비중 (%) Maranhão 6,574 12.4 3,261 3,313 4,147 2,427 25.72 Piaui 3,118 5.9 1,528 1,589 2,050 1,067 21.35 Ceará 8,452 15.9 4,120 4,332 6,346 2,105 17.78 Rio Grande do Norte 3,168 6.0 1,548 1,619 2,464 703 12.81 Paraíba 3,766 7.1 1,824 1,942 2,838 927 16.30 Pernambuco 8,796 16.6 4,230 4,565 7,052 1,744 15.66 Alagoas 3,120 5.9 1,511 1,608 2,297 822 20.31 Sergipe 2,068 3.9 1,005 1,062 1,520 547 15.05 Bahia 14,016 26.4 6,878 7,138 10,102 3,914 17.18 북동부 (A) 53,081 100.0 25,909 27,172 38,821 14,260 18.10 브라질 (B) 190,755 93,406 97,348 160,925 29,830 8.53 비중 (A/B, %) 27.83 27.74 27.91 24.12 47.81 자료 : Banco do Nordeste(2011a), p. 21. ( 단위 : 천명 ) 제 2 장북동부지역의경제적특성 27

2. 경제 산업 무역구조 가. 경제구조 2010년현재북동부지역의인구는 5,308만명으로브라질전체인구의 27.8% 에달한다. 면적에비해인구가많아다른지역에비해다소인구밀도가높은편이다. 바이아주가 1,401만명으로 9개주중가장많은인구를보유하고있다. 바이아주를포함해페르남부쿠와세아라 3개주에많은인구가거주하고있다 ( 표 2-2 참고 ). 이지역의 GDP는 2,188억달러 (2009년공식통계기준 ) 로브라질전체에서차지하는비중은 13.5% 에달한다. 전반적인소득수준이낮아면적이나인구에비해경제규모는작은편이다. 9개주중에서는바이아주의경제규모 (685억달러 ) 가가장크며그뒤를페르남부쿠, 세아라주가잇 그림 2-2. 브라질과북동부지역의 GDP 증가율추이 ( 단위 : %) 브라질 북동부 7.9 7.5 4.3 4.1 5.7 6.5 4.6 4.0 4.8 6.1 5.2 4.8 5.5 2.7 2.9 3.2 1.3 0.8 1.1 1.9 1.0-0.3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 자료 : Banco do Nordeste(2012a), p. 11, p. 13. 28 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

고있다. 북동부지역의 1인당 GDP는 4,084달러로브라질평균 GDP의절반수준에불과하다. 이는브라질 5개지역중에서가장낮은수준이다. 주별로는세르지피주의소득수준이 4,894달러로가장높고피아우이주가 3,026달러로가장낮다. 2000년대들어북동부지역은브라질지역중에서도빠른경제성장으로주목받고있다. 1990년대와달리 2000년대들어북동부지역은줄곧브라질의평균경제성장세를상회했다. 1990년대 (1991~2000년) 북동부지역의연평균경제성장률은 2.2% 로브라질의평균 (2.5%) 을하회했다. 그러나 2000년대 (2001~2010년) 들어브라질의경제성장률이 3.6% 에그친데반해북동부지역의성장세는 4% 에달했다 ( 그림 2-4 참고 ). 표 2-3. 북동부지역의 GDP 및 1 인당 GDP 현황 (2009 년기준 ) 주 / 지역 GDP ( 백만달러 ) 비중 (%) 1 인당 GDP ( 달러 ) Alagoas 10,618 4.9 3,364 Bahia 68,538 31.3 4,682 Ceará 32,852 15.0 3,843 Maranhão 19,928 9.1 3,130 Paraíba 14,360 6.6 3,809 Pernambuco 39,214 17.9 4,451 Piauí 9,517 4.3 3,026 Rio Grande do Norte 13,953 6.4 4,447 Sergipe 9,884 4.5 4,894 북동부 218,860 13.5 4,084 남부 267,831 16.5 9,662 남동부 896,025 55.3 11,074 중서부 155,383 9.6 11,182 북부 81,604 5.0 5,313 브라질 1,619,702 100.0 8,459 주 : GDP 와 1인당 GDP 는 2009 년평균환율로환산. 자료 : IBGE(www.ibge.gov.br, 2012.10.10) 자료를토대로저자재작성. 제 2 장북동부지역의경제적특성 29

표 2-4. 브라질의지역별경제력집중도현황 ( 단위 : %) 제조업 (VTI) GDP 1995년 2009 년 1995 년 2009 년 상파울루 51.8 37.9 35.3 33.5 남동부 70.9 60.5 58.7 56.0 남부 16.4 19.1 17.9 16.6 북부 3.8 5.9 4.6 5.1 북동부 7.4 10.0 12.8 13.1 중서부 1.6 4.4 6.0 9.2 브라질 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : de Castro(2012), p. 4. 1 인당 GDP 도빠른증가세를보였다. 1990 년대북동부지역의 1 인당 GDP 증가율은 0.9% 로브라질의성장률 (1%) 을하회했다. 그러나 2000 년 표 2-5. 북동부지역의경제력집중도현황 ( 단위 : %) 제조업 (VTI) GDP 1995년 2009년 1995 년 2009년 Rio Grande do Norte 5.7 7.9 5.8 6.4 Sergipe 5.8 4.9 4.5 4.5 Paraíba 4.8 3.9 5.5 4.9 Alagoas 6.0 3.7 6.1 6.6 Maranhão 5.4 3.6 7.5 9.1 Piauí 1.6 1.9 4.2 4.3 R+S+P+A+M+P 29.5 26.0 23.6 25.0 Bahia 37.7 45.0 31.1 31.3 Pernambuco 20.0 14.9 19.1 17.9 Ceará 12.8 14.1 16.2 15.0 B+P+C 70.5 74.0 66.4 64.2 북동부 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : de Castro(2012), p. 5. 30 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

그림 2-3. 브라질과북동부지역의 1 인당 GDP 증가율추이 ( 단위 : %) 브라질 북동부 7.0 6.5 2.8 2.9 4.3 5.2 3.3 2.7 3.6 4.9 4.1 3.7 4.5 1.2 1.5 0.6 1.9 0.0-0.2-0.6-0.2-1.3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 자료 : Banco do Nordeste(2012a), p. 12, p. 14. 그림 2-4. 브라질과북동부지역의 GDP 및 1 인당 GDP 증가율비교 ( 단위 : 연평균 GDP 증가율, %) ( 단위 : 연평균 1 인당 GDP 증가율. %) 자료 : Banco do Nordeste(2012a), p. 61. 대들어그상황은역전되었다. 북동부지역의 1인당국민소득증가세 (2.8%) 가브라질전체의성장세 (2.4%) 를앞질렀다. 2000년대들어브라질경제의지방분산화과정이가속화되고있다. 전통적으로브라질의부가집중되었던남동부와남부지역의경제적위상이 제 2 장북동부지역의경제적특성 31

약화되고있는데반해북동부, 북부및중서부지역의위상이강화되는추세다. 2000년대들어지역간경제력격차가개선되고있는주요요인은 상파울루지역에대한투자과다및이에따른경쟁심화 각지방정부의적극적인외국인투자유치노력에힘입어그간상파울루등일부지역에집중되었던제조업기반의지방분산화확대에기인한다. 그간외국기업의투자집중대상이었던상파울루등남동부지역은대규모소비시장인접, 양호한인프라조건등의이점에도불구하고수많은기업의투자러시로경쟁이치열해지면서주정부의각종투자인센티브감소, 지가및인건비상승등의요인으로투자대상지로서매력을상실하고있다. 1990년대중반부터각주정부가외국기업의투자유치를위해경쟁적으로제공해오고있는각종투자인센티브도기업들의지방분산화를촉진하고있다. 이같은전반적인환경변화에편승해그간주목을받지못하던북동부지역이새로운투자대상지로서부각되면서이를겨냥한외국기업의진출이가속화되고있다. 그동안이지역은브라질에서가장낙후되고빈곤한곳으로인식되어소비시장으로서나투자대상지로서주목을받지못했다. 그러나 1990년대중반이후경제안정에힘입은소득향상과각주정부의적극적인투자유치노력에힘입어북동부지역은새로운소비시장및투자대상지로주목을받기시작했다. Ford사는 2001년에바이아주살바도르인근에 12억달러규모의자동차공장을설립했다. 포드사의투자에힘입어다른부품업체들도바이아주카마사리 (Camaçari) 시에 7억달러를투자했다. 일본타이어업체인 Bridgestone Firestone사도이곳에 1억 32 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

6,000만달러를투자했다. 소비시장으로서의높은잠재력을겨냥해 2004 년 3월에는 Wal-Mart가이지역중심유통업체인네덜란드계 Bompreço 를인수하기도했다. 이같은경제적위상변화는제조업부문에서현저하게나타나고있다. 브라질의총제조업 GDP에서남동부지역의비중은 1995년 70.9% 에서 2009년에는 60.5% 로 10% 포인트가까이하락했다. 남동부지역에서도상파울루주의비중이크게약화 (51.8% 37.9%) 되었다. 그에반해북동부지역 (7.4% 10%), 북부 (3.8% 5.9%), 중서부 (1.6% 4.4%) 에서 표 2-6. 북동부지역의소비자물가상승률추이 ( 단위 : %) 연도 대도시지역 포르탈레자 헤시피 살바도르 2006 3.1 2.6 2.9 3.2 2007 4.5 4.2 5.5 6.1 2008 5.9 6.3 7.0 5.2 2009 4.3 4.4 4.6 4.0 2010 5.9 6.5 4.6 6.2 자료 : Banco do Nordeste(2012a), p. 63. 연도 브라질 포르탈레자 표 2-7. 북동부지역의부문별소비자물가상승률추이 식품주택교통 헤시피 살바도르 브라질 포르탈레자 헤시피 살바도르 브라질 포르탈레자 헤시피 ( 단위 : %) 살바도르 2006 1.2 1.2-0.2 0.5 3.1 3.4 4.3 4.8 3.0 1.4 0.3 1.6 2007 10.8 10.7 12.7 11.6 1.8 0.1 1.8 6.9 2.1 0.4 2.2 6.7 2008 11.1 10.5 10.8 11.3 5.1 6.8 6.6 0.6 2.3 2.2 4.5 1.7 2009 3.2 2.8 3.0 2.1 5.7 6.0 6.4 6.2 2.4 2.7 2.8 3.6 2010 10.4 11.3 8.5 9.3 5.0 5.4-0.4 5.1 2.4 0.3 1.3 4.1 자료 : Banco do Nordeste(2012a), p. 63. 제 2 장북동부지역의경제적특성 33

주 / 지역 표 2-8. 지역별 / 주별산업의총부가가치비중 농목축업광공업서비스업 2004 2009 04~ 09 평균 2004 2009 04~ 09 평균 ( 단위 : %) 2004 2009 04~ 09 평균 Alagoas 9.4 7.5 8.2 28.3 20.6 25.8 62.3 71.9 66.0 Bahia 10.8 7.7 8.9 30.7 28.7 29.9 58.5 63.6 61.2 Ceará 7.1 5.1 6.7 25.1 24.5 23.8 67.8 70.4 69.5 Maranhão 18.2 16.6 18.7 17.4 15.4 17.8 64.4 68.1 63.5 Paraíba 8.1 5.7 6.8 23.4 22.1 22.3 68.5 72.2 70.8 Pernambuco 5.1 4.8 5.1 22.9 22.0 22.1 72.0 73.2 72.8 Piauí 12.7 10.2 10.5 16.7 17.0 16.7 70.6 72.9 72.7 Rio Grande do Norte 7.2 5.3 5.8 25.7 19.9 25.3 67.1 74.8 68.9 Sergipe 4.7 5.9 4.8 34.5 27.9 32.6 60.8 66.2 62.7 북동부 1.2 1.0 1.1 3.4 3.3 3.3 8.4 9.6 8.9 남부 1.9 1.5 1.5 5.7 5.0 5.1 10.2 10.3 10.3 남동부 1.9 1.5 1.7 17.9 15.6 17.3 34.9 37.2 36.3 중서부 1.4 1.1 1.0 1.5 1.5 1.4 6.5 7.2 6.8 북부 0.5 0.5 0.5 1.6 1.4 1.6 2.9 3.2 3.0 브라질 6.9 5.6 5.9 30.1 26.8 28.8 63.0 67.5 65.3 자료 : Banco do Nordeste(2012b), Analise das Contas Regionais 2009. Informe Tecnico ETENE. abril de 2012, pp. 12-14. 제조업의위상이강화되었다 ( 표 2-4 참고 ). 북동부지역에서전통적인 3개주 ( 바이아, 페르남부쿠, 세아라 ) 의경제집중도도약화되는추세다. 이지역전체에서 3개주가차지하는 GDP 비중은 1995년 66.4% 에서 2009년에는 64.2% 로감소했다 ( 표 2-5 참고 ). 그러나제조업의집중도는오히려강화되는추세를보이고있어주목된다. 같은기간이지역에서 3개주의제조업비중은 70.5% 에서 74% 로증가했다. 3개주중에서도바이아주의비중이 37.7% 에서 45% 로가장높은증가세를보였다 ( 표 2-5 참고 ). 34 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

빠른경제성장세를반영해북동부지역의소비자물가상승률은다른대도시에서보다높았다. 특히 3개대도시중에서는포르탈레자와살바도르의물가상승률이브라질평균을상회했다 ( 표 2-6 참고 ). 부문별로세분화해소비자물가상승률을살펴본결과, 도시마다상이한특징이나타났다. 식품과주택가격상승률은포르탈레자에서, 교통요금인상률은살바도르에서가장가팔랐다. 북동부지역 3개대도시중에서는헤시피가식품, 주택및교통요금등모든면에서소비자물가상승률이낮았다 ( 표 2-7 참고 ). 나. 산업구조산업구조측면에서북동부지역은브라질전체와비교해농목축업의비중이높고광공업의비중이다소낮은특징을갖는다. 그에반해서비스업의비중은브라질평균과유사한수준을보이고있다. 그림 2-5. 브라질과북동부지역의산업구조비교 ( 단위 : %) 6 7. 3 3 6 7. 5 ( 단위 : %) 북동부 브라질 2 4. 0 7 2 6. 8 8. 6 5. 6 서비스업광공업농목축업 주 : 북동부지역은 2008 년기준, 브라질은 2009 년기준자료 : IBGE(www.ibge.gov.br. 2012.10.10) 자료를토대로저자재작성. 제 2 장북동부지역의경제적특성 35

표 2-9. 브라질과북동부지역의산업생산지수추이 연도 브라질북동부전산업광업제조업전산업광업제조업 2000 95.8 81.3 98.1 101.8 103.0 101.8 2001 97.3 84.1 99.5 99.3 99.1 99.6 2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2003 100.0 104.7 99.8 98.3 100.5 98.1 2004 108.4 109.2 108.3 105.7 102.6 106.0 2005 111.7 120.3 111.3 108.4 98.8 109.2 2006 114.9 129.2 114.1 112.0 94.5 113.5 2007 121.8 136.8 121.0 115.5 94.0 117.4 2008 125.5 141.9 124.7 117.1 96.6 118.9 2009 116.3 129.5 115.6 111.6 92.0 113.3 2010 128.4 146.8 127.5 120.6 92.4 123.1 자료 : Banco do Nordeste(2012a), Quadro Macroeconomico: Brasil e Nordeste 2000 A 2010, p. 64. 북동부지역주별로산업구조의특성을살펴보았다. 먼저농목축업 (2009 년기준 ) 의경우마라냥주가 16.6%( 주 GDP대비 ) 로가장비중이컸으며, 페르남부쿠주가 4.8% 로가장비중이낮았다. 광공업의경우는바이아주가가장높게나타났다. 그에반해마라냥주는 15.4% 로가장비중이낮았다. 서비스업에서는히우그란지두노르치주가가장비중이높았으며바이아주가 63.6% 로가장낮았다. 2000년대들어경제성장세에힘입어산업생산도 2009년글로벌경제위기여파로주춤하기전까지지속적인증가세를보였다. 2010년현재브라질전체의산업생산은 2002년대비 28.4% 증가했다. 그중에서도특히광업은 46.8% 로가장높은성장세를보였다. 북동부지역의산업생산도 2000년대들어빠른증가세를보였으나브라질전체의성장세에는다소못미쳤다. 그이유는무엇보다도광업의성장세가미진했기때문이다. 북 36 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

동부지역에서광업생산은 2000년대들어오히려하락하는경향을보였다. 2000년대들어제조업생산확대에힘입어설비가동률도증가세를보였다. 9개주중에서는세아라주의설비가동률이가장높게나타났다. 그에반해페르남부쿠주의설비가동률은 2006년을기점으로하락세를 표 2-10. 북동부지역의설비가동률추이 ( 단위 : %) 연도 북동부 Bahia Ceará Pernambuco 2002 78.4 77.9 80.0 77.0 2003 77.4 75.9 80.2 75.8 2004 78.9 79.2 78.4 79.1 2005 78.1 79.7 77.6 77.2 2006 79.2 77.6 79.7 80.5 2007 77.5 77.4 81.7 73.1 2008 78.6 78.4 82.8 73.9 2009 78.8 78.6 84.3 72.9 2010 80.0 79.8 87.8 71.7 자료 : Banco do Nordeste(2012a), Quadro Macroeconomico: Brasil e Nordeste 2000 A 2010, p. 63. 표 2-11. 북동부지역에서경제활동분야별고용비중 분야 2000 년 2010 년 ( 단위 : %) 공공행정 34.9 31.1 서비스 26.9 27.2 소매 14.4 17.1 제조업 13.4 13.1 건설 4.8 7.1 농림수산 3.9 3.0 공익설비 (SIUP) 1.3 1.0 광업 0.5 0.4 총계 100.0 100.0 자료 : de Arauzo(2012), NORDESTE 2022: Perspectivas de Desenvolvimento - Tendencias na primeira decada do Seculo XXI e Desafios para o Futuro. Fortaleza, 20 de julho de 2012, p. 12. 제 2 장북동부지역의경제적특성 37

보였다. 다음으로경제활동분야별고용비중을살펴보았다. 그결과최근들어감소세를보이고는있지만공공행정분야에서의고용비중 (2010년 31.1%) 이가장높게나타났다. 2000~2010년사이서비스 (26.9% 27.2%), 소매 (14.4% 17.1%), 건설 (4.8% 7.1%) 부문종사인력은크게증가했다. 그에반해공공행정, 제조업, 농림수산, 광업분야종사자비중은감소했다. 다. 무역구조 1) 수출구조수출지역으로서북동부지역의위상은브라질의 5개지역중에서가장낮았다. 2011년기준으로브라질의총수출에서이지역이점하는비중은 7.4% 에불과했다. 지역별로는남동부가 57% 로가장큰비중을차지했으며, 그뒤를남부지역 (17.9%) 이이었다. 표 2-12. 지역별수출현황및비중 2001 년 2006 년 2011 년 ( 단위 : 백만달러, %) 금액비중금액비중금액비중 브라질 58,287 100.0 137,807 100.0 256,040 100.0 중서부 2,471 4.2 7,497 5.4 20,805 8.1 북동부 4,188 7.2 11,629 8.4 18,830 7.4 북부 3,242 5.6 8,918 6.5 20,861 8.1 남동부 31,559 54.1 80,012 58.1 145,906 57.0 남부 14,703 25.2 27,800 20.2 45,872 17.9 자료 : Banco do Nordeste(2012c), Comercio Exterior: Regiao Nordeste e Estados. Escritorio Tecnico de Estudos Economicos do Nordeste - ETENE., p. 5. 38 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 2-13. 북동부지역의주별수출입비중비교 ( 단위 : %) 수출 수입 2001년 2006 년 2011년 2001년 2006 년 2011 년 Alagoas 7.3 6.0 7.3 1.2 1.2 1.9 Bahia 50.7 58.2 58.5 44.5 50.5 32.2 Ceará 12.6 8.3 7.5 12.2 12.4 9.9 Maranhão 13.0 14.7 16.2 16.2 19.5 26.0 Paraíba 2.5 1.8 1.2 1.8 1.9 4.2 Pernambuco 8.0 6.7 6.4 20.1 11.6 22.9 Piauí 1.0 0.4 0.9 0.3 0.3 0.7 Rio Grande do Norte 4.5 3.2 1.5 1.7 1.5 1.0 Segipe 0.5 0.7 0.7 2.0 1.1 1.2 자료 : Banco do Nordeste(2012c), p. 6. 주별로는바이아주가북동부전체수출의절반이상 (58.5%) 을차지했 다. 그뒤는마라냥주 (16.2%) 가이었다. 두개주가이지역총수출의 70% 이상을차지했다. 그에반해 2001 년대표적인수출지역이었던세아 표 2-14. 브라질과북동부지역의 10 대수출대상국 ( 단위 : 백만달러, %) 브라질 북동부 국가 금액 비중 국가 금액 비중 중국 44,315 17.31 미국 2,681 15.34 미국 25,805 10.08 중국 1,970 11.25 아르헨티나 22,709 8.87 아르헨티나 1,931 9.62 네덜란드 13,640 5.33 네덜란드 1,258 6.17 일본 9,473 3.70 네덜란드안틸레스제도 745 3.96 독일 9,039 3.53 독일 717 3.95 이탈리아 5,441 2.13 스페인 656 3.32 칠레 5,418 2.12 이탈리아 652 3.27 영국 5,230 2.04 러시아 603 3.21 스페인 4,706 1.84 일본 565 3.11 자료 : Banco do Nordeste(2012c), pp. 11-12. 제 2 장북동부지역의경제적특성 39

표 2-15. 브라질과북동부지역의 10 대수출품목 ( 단위 : 백만달러, %) 브라질 북동부 품목 금액 비중 품목 금액 비중 응결되지않은철광석 31,852 12.44 경질유 1,924 10.22 석유 21,603 8.44 설탕 1,619 8.60 대두 16,312 6.37 대두 1,642 8.72 설탕 11,549 4.51 화학목재펄프 1,306 6.94 응결철광석 9,965 3.89 응결철광석 836 4.44 커피두 8,000 3.12 산화알루미늄 777 4.13 대두박 5,544 2.17 면화 691 3.67 화학목재펄프 4,605 1.80 정제동 513 2.73 냉동절단닭고기 4,454 1.74 선철 437 2.32 쇠고기 3,506 1.37 자동차 429 2.28 자료 : Banco do Nordeste(2012c), pp. 15-16. 라주의위상은크게약화되었다. 10대수출대상국을기준으로북동부지역과브라질의수출대상국을비교해본결과, 전체적으로커다란차이가없었다. 가장큰차이점은브라질의최대수출대상국이중국인데반해북동부지역의제1위수출대상국은미국이라는점이다. 표 2-16. 지역별수입현황및비중 ( 단위 : 백만달러, %) 2001 년 2006년 2011 년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 브라질 55,602 100.0 91,351 100.0 226,243 100.0 중서부 1,378 2.5 3,983 4.4 13,029 5.8 북동부 5,129 9.2 8,855 9.7 24,156 10.7 북부 3,661 6.6 6,996 7.7 14,725 6.5 남동부 35,559 64.0 54,093 59.2 124,902 55.2 남부 9,839 17.7 17,396 19.0 49,283 21.8 자료 : Banco do Nordeste(2012c), p. 7. 40 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 2-17. 브라질과북동부지역의 10 대수입대상국 ( 단위 : 백만달러, %) 브라질 북동부 국가 금액 비중 국가 금액 비중 미국 33,962 15.01 미국 4,814 16.70 중국 32,788 14.49 아르헨티나 2,318 10.85 아르헨티나 16,906 7.47 중국 1,995 9.84 독일 15,213 6.72 인도 1,791 5.55 한국 10,097 4.46 칠레 1,101 5.38 나이지리아 8,386 3.71 멕시코 927 4.92 일본 7,872 3.48 알제리 901 4.79 이탈리아 6,222 2.75 한국 846 3.64 인도 6,081 2.69 네덜란드 836 3.32 프랑스 5,462 2.41 독일 806 2.21 자료 : Banco do Nordeste(2012c), pp. 20-21. 다음으로는 10대품목별로브라질과북동부지역의수출품목을비교해보았다. 그결과수출대상국에서와마찬가지로수출품목의구성에서도커다란차이가발견되지는않았다. 철광석, 석유, 설탕, 대두등일차산품이나이를가공한제품이주력수출상품으로조사되었다. 커다란차이점은북동부지역의수출품에는쇠고기나닭고기가포함되어있지않다는점이다. 또한북동부지역에서와달리브라질의 10대수출품에는자동차가포함되지않은점도특기할사항으로조사되었다. 2000년대들어북동부지역의수입은큰폭으로증가했다. 그결과브라질전체수입에서이지역이차지하는비중은 2001년 9.2% 에서 2006 년 9.7%, 2011년 10.7% 로꾸준히증가했다. 북동부지역의주요수입대상국 (2011년기준 ) 은미국 (16.7%), 아르헨티나 (10.9%), 중국 (9.8%), 인도 (5.6%), 칠레 (5.4%) 등이다. 브라질전체와비교할때아르헨티나, 칠레, 멕시코등인근중남미국가로부터의수입 제 2 장북동부지역의경제적특성 41

표 2-18. 브라질과북동부지역의 10 대수입품목 ( 단위 : 백만달러, %) 브라질 북동부 품목 금액 비중 품목 금액 비중 석유 14,081 6.22 디젤유 3,887 16.09 디젤유 7,422 3.28 기타가솔린 1,517 6.28 자동차 6,978 3.08 석유화학용나프타 1,262 5.22 석유화학용나프타 4,621 2.04 황화광 1,141 4.72 염화칼륨 3,471 1.53 자동차 884 3.66 유연탄 3,352 1.48 밀 787 3.26 라디오 /TV 송수신기기타부품 3,054 1.35 항공기유 765 3.17 천연가스 2,734 1.21 테레프탈산과그염 542 2.24 정제동 2,050 0.91 액화프로판 535 2.21 디젤엔진자동차 1,976 0.87 염화칼륨 337 1.40 자료 : Banco do Nordeste(2012c), pp. 24-25. 비중이큰편이다. 품목별로북동부지역은디젤유, 가솔린, 항공기유, 프로판등연료를 많이수입한다. 제조품중에서는자동차가대표적인수입품이다. 3. 주별경제현황및특징 북동부지역은농업, 광업, 관광업, 서비스업에경제적기반을두고있다. 특히역사적으로사탕수수와코코아를중심으로한대규모농업이발달하였다. 해안과대륙붕지역에는석유가개발되면서원유정제시설과석유화학단지가입지해있다. 최근에는해변지역에관광객이증가하면서관광산업이눈에띄게성장하고있다. 42 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

바이아주와페르남부쿠주는북동부최대의경제규모를가진지역으로북동부전체 GDP의 31% 와 18% 를차지한다. 두지역은광업, 석유, 석유화학, 관광등을중심으로경제가성장하고있으며외국인직접투자도지속적으로증가추세에있다. 가. 알라고아스 (Alagoas) 알라고아스주의 GDP는 106억달러로서비스업이 71.9%, 농목축업이 7.5%, 광공업이 20.6% 를차지한다. 서비스에서는공공행정 (27.8%), 무역 (17.1%), 부동산 (7.5%) 이중요한비중을점한다. 주요산업은천연가스, 식품가공, 설탕, 에탄올, 섬유, 화학, 시멘트, 광업이다. 알라고아스주는브라질최대의사탕수수경작지로오랜사탕수수경작역사를가지고있는데, 사탕수수는 2011년에만주전체수출의 67% 를차지하는중요한산업이다. 사탕수수의약 68% 는설탕제조에사용되고나머지는주로에탄올생산에이용된다. 알라고아스주는천연가스의주요생산지로브라질에서세번째로천연가스생산량이많다. 또한세르지피와알라고아스만사이의지역에는 3억 5,800만배럴의석유가매장되어있다. 알라고아스주의무역흑자는최근수십년간증가추세에있다. 2011년수출은약 13억 7,000만달러, 수입은 4억 5,000만달러를기록했다. 주요수출품은원당이며러시아, 미국, 베네수엘라, 알제리, 크로아티아가주요수출대상국이다. 주요수입품은에탄올, 밀, 화학제품, 비료등으로미국, 중국, 아르헨티나, 독일, 러시아등이주요수입대상국이다. 제 2 장북동부지역의경제적특성 43

그림 2-6. 북동부지역주별농목축업비중 (GDP 대비 ) 비교 (2009 년 ) ( 단위 : %) 그림 2-7. 북동부지역주별광공업비중 (GDP 대비 ) 비교 (2009 년 ) ( 단위 : %) 마라냥마랸냐웅 16.6 바이아 28.7 파이우이피아우이 10.2 세르지피세르지페 27.9 바이아 7.7 세아라 24.5 알라고아스 7.5 ( 단위 : %) 파라이바 22.1 세르지피세르지페파라이바 5.9 5.7 페르남부쿠알라고아스 22 20.6 ( 단위 : %) 히우그란지두노르치리우그란데두노르테 5.3 리우그란데두노르테히우그란지두노르치 19.9 세아라 5.1 파이우이피아우이 17 페르남부쿠 4.8 마라냥마랸냐웅 15.4 자료 : IBGE(www.ibge.gov.br, 2012.10.10) 자료를토대로저자재작성. 그림 2-8. 북동부지역주별서비스업비중 (GDP 대비 ) 비교 (2009 년 ) ( 단위 : %) 리우그란데두노르테히우그란지두노르치페르남부쿠피아우이파이우이파라이바알라고아스세아라마랸냐웅마라냥 68.1 74.8 73.2 72.9 72.2 71.9 70.4 ( 단위 : %) 세르지페세르지피 66.2 바이아 63.6 자료 : IBGE(www.ibge.gov.br, 2012.10.10) 자료를토대로저자재작성. 나. 바이아 (Bahia) 바이아주의 GDP 는 685 억달러에달하는데이중 63.6% 가서비스부 문이다. 나머지는광공업이 28.7%, 농목축업이 7.7% 를차지한다. 44 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

바이아주는북동부지역전체 GDP의 1/3을차지하고, 이지역수출의절반가량을담당하는북동부최대경제지역이다. 이지역에는농업, 축산업, 석유, 천연가스, 화학, 광업, 섬유등다양한산업이발달해있다. 바이아주는브라질최대의코코아와유칼립투스생산지이자, 두번째로큰면화및고무생산지이다. 또한대두의주요수출지로, 2011년에만 300만톤의대두를생산하였다. 이지역에는브라질에서두번째로큰규모의원유정제시설이있는데, 하루원유처리량은 32만배럴에달한다. 이는브라질전체정유량의 15% 에해당한다. 남미최대의석유화학단지인카마사리 (Camaçari) 산업단지에는 90개의기업이입주해있는데, 이중 34개가석유화학기업이다. 주요사업분야는석유및천연가스생산, 석유정제, 기초및중간원료석유화학, 레진, 인조및합성섬유등이다. 브라질석유화학산업에서기초및중간원료의절반을차지하며국내는물론전세계적으로도경쟁력을갖고있다. 이에따라이를활용한고부가가치석유화학산업분야에서향후성장전망이밝다. 최근들어카마사리산업단지는포드자동차및타이어공장 (Continental AG) 유치등을통해사업영역을다각화해나가고있다. 바이아주의살바도르대도시권은북동부지역에서현대적인서비스산업의 3대중심지다. 자동화소프트웨어등 ICT 산업, 의료및병원서비스, 컨설팅및관광산업등이대표적이다. 바이아주는브라질에서다섯번째로큰광업생산지이며국내섬유생산의 30% 를차지한다. 자동차생산량도다섯번째로많다. 포드 (Ford) 자동차공장의생산규모는브라질전체자동차생산의 5.7% 를차지한다. 제 2 장북동부지역의경제적특성 45

또한중요한관광지로 2008년에만 900만명의관광객을유치했으며약 50억헤알의관광수입을올렸다. 바이아주는 2001년부터무역흑자를기록하고있는데, 2011년수출은 110억달러, 수입은 77억 7,000만달러를기록했다. 주요수출품은석유, 대두, 면화로아르헨티나, 미국, 중국, 네덜란드가주요수출대상국이다. 주요수입품은납사, 동, 자동차이며아르헨티나, 칠레, 알제리, 미국, 중국이주요수입대상국이다. 다. 세아라 (Ceara ) 세아라주의 GDP는 328억달러로이중서비스가 70.4%, 광공업이 24.5%, 농목축업이 5.1% 를차지한다. 서비스부문에서는공공행정이 27.8% 로가장큰비중을, 무역이 17.1%, 부동산 7.5%, 물류가 4% 를점한다. 대서양연안에위치한세아라주는미국및유럽을연결하는수출입항시설을갖추고있어북동부지역의중요한물류중심지이다. 특히농산물이전체수출의 50% 를차지하는등농업이지역경제에서중요한비중을차지한다. 2011년의곡물수출액은약 6억 7,000만달러에달했다. 같은해이지역의곡물생산량은약 13억톤에달했는데, 이중약 9억톤이옥수수였다. 세아라주는과일의중요한생산지이기도한데, 캐슈너트, 멜론, 수박수출량은국내에서첫째이고바나나는세번째로많다. 과수업은 2011년에만 2만 3,000개의일자리를창출했으며, 1억달러이상의수출을달성하였다. 광공업은신발, 섬유, 화학, 식품가공, 정유, 철강등다양한부문에서 46 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

발달하였다. 국영석유회사인페트로브라스 (Petrobras) 는일일 30만배럴의디젤생산능력을갖춘정유공장건설에 110억달러를투자할계획이다. 브라질의대표적인철강업체인발레 (Vale do Rio Doce) 는우리나라의동국제강및포스코와합작으로 2014년생산을목표로대규모철강평판공장을건설하고있다. 2014년월드컵을겨냥해세아라주는관광과교통인프라개선에약 60 억달러를투자하고있다. 이의일환으로연간 900만명의승객을운송할수있도록공항규모를 2배로늘리고도로도개 보수할계획이다. 관광업은세아라주 GDP의약 10% 를차지하는산업이다. 2010년에만 270만명의관광객이방문하여일인당약 1,500헤알의비용을지출하였다. 2000년대중반부터소비가증가하고농산물수확량이감소하면서세아라주는무역적자를겪고있다. 2011년수출은 14억달러인데반해수입은 24억달러를기록했다. 주요수출품은캐슈너트, 신발, 석유, 멜론, 가죽이며주로미국, 아르헨티나, 네덜란드, 영국, 중국으로수출한다. 주요수입품은밀, 가스, 면화로주요수입대상국은미국, 중국, 아르헨티나, 독일, 인도다. 라. 마라냥 (Maranhão) 마라냥주의 GDP는 199억달러로, 이중 68.1% 가서비스산업이다. 농목업과광공업은각각 16.6% 와 15.4% 를차지한다. 얼마전까지만해도브라질에서가장낙후된지역에속했으나최근들어빠르게성장하고있다. 농목축업이전체 GDP의 17% 를차지할정도로이지역경제에서중요한위치를차지한다. 주요작물은대두와사탕수수 제 2 장북동부지역의경제적특성 47

로 2010년생산량은각각 130만톤, 280만톤이었다. 브라질에서두번째로큰가축사육지로가축의수만 690만두에달한다. 최근에는에너지와정유산업에대한정부투자및투자인센티브확대에힘입어광공업도빠르게성장하고있다. 에너지회사인 MPX가 360MW 용량의화력발전소건설에약 18억헤알을투자했으며 4,000MW 용량의화력발전소건설도추진하고있다. 일일 60만배럴의정유처리능력을갖춘세계에서 5번째로큰정유공장도건설중이다. OGX는이지역북부에서천연가스전을발견하였는데, 이는국내가스수요의 30% 를충당할수있는규모다. 7억헤알을투자해생산될가스의일부는전력생산에이용된다. 광업도마라냥주의중요한산업이다. 2010년에만 60만톤의선철과 47만톤의알루미늄을생산하였다. 2009년에는 Alumar사가 52억헤알을투자해알루미늄정제시설의용량을연간 150만톤에서 350만톤으로늘렸다. 2006년부터마라냥주는무역적자를기록하고있다. 2011년수입은약 63억달러, 수출은약 30억달러를기록했다. 주요수입품은디젤, 가솔린, 항공연료등으로미국, 인도, 네덜란드, 한국이주요수입국이다. 주요수출품은철광석, 알루미늄, 대두, 선철로미국, 중국, 일본, 캐나다, 스페인등이주요수출대상국이다. 마. 파라이바 (Parai ba) 파라이바주는서비스가전체 GDP 의 72.2% 를차지한다. 농목축업은 5.7% 를차지하고있는데, 주요생산작물은사탕수수, 파인애플, 캐슈너 48 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

트, 망고, 카사바, 옥수수, 담배, 수수, 면화다. 축산업으로는염소사육이대표적이다. 광공업은전체 GDP의 22.1% 를차지하는데주요분야는섬유, 식품가공, 금속, 가죽제품, 신발등이다. 최근에는컴퓨터소프트웨어의생산과수출이늘고있다. 파라이바주의수출은지난 10여년간약 2억달러에서정체되어있는반면, 수입은 2000년대중반부터급증하면서무역수지가 2007년부터적자를기록하고있다. 2011년수입은 10억달러에달한데반해수출은 2억 3,000만달러에그쳤다. 주요수출품은설탕으로전체수출의 30% 를차지한다. 폴리에틸렌, 테레프탈염산, 연료, 윤활유, 경유도대표적인수출품에속한다. 주요수출대상지는미국, 아르헨티나, 네덜란드, 포르투갈이다. 주요수입품은테레프탈산, 소금, 가솔린, 경유, 액화프로판, 항공기연료, 밀등으로미국, 중국, 아르헨티나, 멕시코, 네덜란드등이주요수입국이다. 바. 페르남부쿠 (Pernambuco) 페르남부쿠주의 GDP는 392억달러로, 이중 73.2% 가서비스, 22.0% 가광공업, 4.8% 가농목축업이다. 전통적으로사탕수수를중심으로한농업이발달된지역이다. 사탕수수가여전히농업에서가장큰비중을차지한다. 상프란시스쿠 (São Francisco) 강이인접한페트롤리나 (Petrolina) 지역에서는장미, 글라디올러스, 국화등의원예업이활성화되어있다. 포도, 망고, 수박, 바나나도재배된다. 이지역전역에걸쳐콩, 카사바, 양파, 옥수수, 면화등의작물이재배되고있다. 축산업부문에서는약 200만두의소와 100만두의 제 2 장북동부지역의경제적특성 49

염소가사육되고있다. 전통적으로농업지역이었으나 1980년대부터관광, 도소매업, 공공서비스등서비스산업이발전하면서최근에는서비스산업이전체 GDP에서 73% 를차지한다. 특히 187km에달하는천혜의해변과 UNESCO에세계자연유산으로등재된페르난두데누로냐 (Fernando de Noronha) 군도는이지역의중요한관광자원이다. 광물가공, 화학, 석유화학, 의약, 가구, 교통, 에너지부문에대한투자가지속적으로증가하면서광공업도발전하고있다. 특히페르남부쿠주의주도인헤시피 (Recife) 는일본, 중국, 미국, 유럽등 200여개외국기업의투자를유치하며 IT 허브로자리매김하였다. 외국투자기업중에는 IBM, Microsoft, Motorola, Samsung, Dell, Sun Microsystems 등다국적기업도다수포함되어있다. 농가공제품의활발한수출로 2005년부터무역수지는흑자세다. 2011년수출은 55억달러, 수입은 12억달러를기록했다. 주요수출품인설탕은전체수출의 30% 를차지한다. 이외에도과일, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 연료, 윤활유, 경유를수출한다. 주요수출대상지는미국, 아르헨티나, 네덜란드, 포르투갈이다. 주요수입품은테레프탈산, 소금, 가솔린, 경유, 액화프로판, 항공기연료, 밀등으로미국, 중국, 아르헨티나, 멕시코, 네덜란드가주요수입국이다. 사. 피아우이 (Piauí) 피아우이주의 GDP 는 95 억달러로 72.9% 가서비스, 17.0% 가광공업, 10.2% 가농목축업이다. 50 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

브라질에서 5번째로 GDP가낮은지역으로, 주요산업은부동산, 도소매업, 관광, 화학, 섬유, 음료등이다. 꿀과목랍 (vegetable wax) 의주요생산지이며수출지이기도하다. 2011년에는 1,170만달러의꿀과 4,400 만달러의목랍을수출하였다. 피아우이주는지속적으로무역흑자를기록하고있는데, 2011년에는수출과수입이 1억 6,000만달러로비슷한수치를기록했다. 대두, 목랍, 꿀, 면화등 1차산품이주요수출품으로중국, 미국, 스페인, 네덜란드, 독일이주요수출대상국이다. 주요수입품은비료와살충제로주로중국, 미국, 러시아, 베네수엘라, 칠레에서수입한다. 아. 히우그란지두노르치 (Rio Grande Do Norte, RN) 히우그란지두노르치주의 GDP는 139억달러로이중 74.8% 가서비스업, 19.9% 가광공업, 5.3% 가농목축업이다. 이지역에서는쌀, 면화, 콩, 담배, 피마자유, 사탕수수, 파파야, 멜론, 코코넛, 카사바, 수박, 망고, 바나나, 옥수수등다양한작물이재배되고있다. 특히캐슈너트는중요수출작물이자관광자원이다. 히우그란지두노르치주에는세계에서가장큰캐슈너트나무가자라고있어관광객들을끌어들이고있다. 소와돼지를중심으로한축산업도이지역의중요한산업이다. 최근에는새우와갑각류수출이늘면서어업이주목받고있다. 주도인나타우 (Natal) 는섬유, 음료, 농산업, 자동차를중심으로한광공업의중심지다. 광업도이지역의중요한산업이다. 브라질의중요한내륙원유생산지이며, 천연가스생산지다. 이지역에는 3개의천연가스가공공장이위치해있다. 국내해염 (sea salt) 의 90% 와석회석, 주석, 장석 제 2 장북동부지역의경제적특성 51

이생산된다. 천혜의해변을가지고있어 1년에약 200만명의관광객을유치한다. 관광산업은 12만개의일자리를창출하고, 54개의산업과직간접적으로연관되어있다. 석유와농산물수출의증가로 1998~2004년사이에는무역흑자가급격하게증가했으나 2004년이후흑자규모가큰폭으로감소하고있다. 2011년수출은 2억 8,000만달러, 수입은 2억 4,000만달러를기록했다. 주요수출품은멜론, 바나나, 망고, 캐슈너트, 항공기, 선박연료, 설탕, 수산물이다. 주요수출대상지는미국, 네덜란드, 스페인, 영국이다, 주요수입품은밀, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 면화, 섬유산업용기계, 플라스틱, 철강, 고무등이며주로아르헨티나, 미국, 중국, 독일, 인도등에서수입한다. 자. 세르지피 (Sergipe) 세르지피주의 GDP는 98억달러로서비스가 66.2%, 광공업이 27.9%, 농목축업이 5.9% 를차지한다. 세르지피주는역사적으로사탕수수생산에크게의존했다. 그러나 1990년대부터재정지원과석유와가스생산, 수력발전소건설등에힘입어광공업이발달하기시작하였다. 2005년에는석유및관련산업이전체산업생산의 46.6%, 음료가 13.3%, 화학제품이 13.2% 를차지하였다. 농업에서는오렌지, 사탕수수, 카사바가중요한재배작물이다. 특히오렌지는 2011년이지역전체수출의 52% 를, 사탕수수는 10.5% 를차지했다. 북동부의다른지역과마찬가지로관광이지역경제에서중요한역할 52 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

을차지한다. 특히주도인아라카주 (Aracaju) 에는고소득층관광객을위한고급호텔, 식당, 리조트등이조성되어있다. 세르지피주는지속적으로무역적자를기록하고있는데 2011년수출은 1.2억달러, 수입은 3억달러를기록했다. 최대수출품인오렌지는주전체수출의 50% 를차지한다. 고무장화, 사탕수수등도주요수출품이다. 수출대상지는네덜란드, 콜롬비아, 러시아, 벨기에, 페루이다. 주요수입품은석유코크스, 밀, 화학제품으로미국, 아르헨티나, 중국, 러시아, 모로코등이주요수입국이다. 제 2 장북동부지역의경제적특성 53

브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 제 3 장북동부지역의투자환경 1. 인프라환경 2. 노동환경 3. 정책환경 4. 시장잠재력

1. 인프라환경 브라질에서는인프라부족이오랫동안경제발전을가로막는가장큰장애요인으로지적되어왔다. 특히 2000년대들어브라질경제가빠른성장을구가하는가운데도로, 항만등인프라시스템의부족이눈에띄게나타나면서이부문에대한투자의중요성이더욱부각되었다. 2) 브라질에서인프라시설의낙후는정부의장기인프라발전전략부재, 잦은경제위기에따른투자부족이주요한원인으로지적된다. 이러한인프라부문에대한투자부족의폐해는높은물류비용으로나타났다. 2011 년현재브라질의물류비용은 GDP대비 10.6% 에달하는데, 이는미국의 7.7% 에비해크게높은것이다. 브라질에서는상품이공장에서소매점이나수출항까지운송되는데평균적으로 15일이나소요된다. 브라질의열악한인프라수준은공신력있는국제기관의평가를통해서도확인된다. 세계경제포럼 (2012~13) 에따르면브라질의전반적인인프라경쟁력은전세계 144개국중 107위로하위권이다. 3) 가. 도로브라질의도로인프라경쟁력 ( 세계경제포럼 2010~11 평가 ) 은전세계 144개국중 123위로매우열악한상황이다. 4) 2011년현재브라질전체도로망중 14% 만포장된상태다. 현재승객운송의약 90%, 화물운송의 2) 중소기업청외 (2011), p. 219. 3) World Economic Forum(2012), p. 117. 4) World Economic Forum(2012), p. 117. 56 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

약 60% 를도로운송이차지하고있다. 브라질은거의모든남미국가들과국경을맞대고있어도로운송이역내교역의가장중요한수단이다. 트럭운송비용이철도나수로운송보다 3배이상비싼데도불구하고철도와수로의미발달로트럭운송이브라질장 단거리도로운송을대표하고있다. 이러한높은물류비용은국가경쟁력의커다란저해요소다. 5) 포장도로를기준으로볼때, 북동부지역의도로인프라수준은브라질평균보다대체로양호한것으로보인다. 북동부 9개주중에서는세아라, 마라냥, 히우그란지두노르치, 피아우이주가브라질평균보다수준이낮은것으로평가된다. 그러나문제는이지역의도로포장률이매우낮다는점이다. 도로포장률을기준으로볼때북동부지역의도로사정은매우열악하다. 9개중에서는세르지피주의도로사정이가장양호 ( 전체도로의 37% 포장 ) 하다. 표 3-1. 북동부지역의도로인프라현황 (2011 년 ) ( 단위 : %) 일반도로 포장도로상태 주매우매우매우매우양호보통불량양호보통불량양호불량양호불량 Alagoas 1.4 38.9 54.3 5.5 0.0 62.0 15.9 22.1 0.0 0.0 Bahia 3.2 45.8 29.8 13.2 8.0 56.6 3.0 31.4 6.4 2.5 Ceará 4.8 16.2 40.7 29.9 8.4 25.3 5.9 43.2 19.5 6.1 Maranhão 2.9 26.0 35.7 17.9 17.5 34.8 7.9 39.2 12.1 5.9 Paraíba 5.9 46.1 17.4 9.1 21.6 54.8 0.7 26.5 8.5 9.4 Pernambuco 4.2 25.6 37.0 17.8 15.5 48.0 4.4 35.0 8.1 4.5 Piau 3.6 31.2 27.0 20.8 17.3 44.3 4.0 39.9 1.9 9.9 R. G. Norte 6.3 25.5 32.6 27.5 8.1 32.0 6.7 55.1 6.1 0.1 Sergipe 0.9 40.4 29.2 1.7 27.8 53.4 8.4 17.4 20.8 0.0 브라질 12.6 30.0 30.5 18.1 8.8 46.6 5.5 33.9 11.2 2.8 자료 : Confederação Nacional do Transporte, Pesquisa CNT de Rodovias 2011 (www.cnt.org.br/paginas/agencia.aspx, 2012. 8.7). 5) 중소기업청외 (2011), p. 221. 제 3 장북동부지역의투자환경 57

표 3-2. 북동부지역각주별도로현황 (2011 년 ) 포장도로비포장도로포장계획중총계 km % km % km % km % Alagoas 2,450.9 16 10,747.0 71 1,859.4 12 15,057.3 100 Bahia 13,724.0 10 113,651.4 80 14,716.7 10 142,092.1 100 Ceará 7,680.7 14 43,417.1 81 2,291.2 4 53,389.0 100 Maranhão 6,895.3 12 48,239.4 83 3,186.5 5 58,321.2 100 Paraíba 3,434.9 10 31,576.3 89 430.4 1 35,441.6 100 Pernambuco 6,827.1 15 36,931.8 84 442.7 1 44,201.6 100 Piauí 4,948.9 8 51,823.9 84 4,574.3 7 61,347.1 100 R. G. Norte 4,559.1 16 22,864.2 82 617.2 2 28,040.5 100 Sergipe 2,160.7 37 3,229.1 56 396.7 7 5,786.5 100 자료 : Confederação Nacional do Transporte, Pesquisa CNT de Rodovias 2011 (www.cnt.org.br/paginas/agencia.aspx, 2012.8.7). 그에반해피아우이주의도로포장률은 8% 에불과하다. 성장촉진계획 (PAC) 에힘입어이지역인프라에대한투자가본격화되며도로, 철도, 항만, 공항등전반적인인프라수준이크게개선되고있다. 브라질에서도로를이용한화물운송에서커다란문제점중의하나는화물강도다. 브라질에서화물강도는빈번하게일어나는현상으로생산업자와수송업자에게커다란위협요소다. 최근화물및차량강도건수나규모가크게증가했다. 2010년에만그피해규모가 8억 8,000만헤알에달했다. 2005~10년사이화물강도는금액기준으로 11.3% 증가했다. 화물강도의 70% 는도심에서, 나머지 30% 는고속도로에서발생한다. 다행히도 2009~10년사이연방경찰의단속강화에힘입어화물강도건수는감소세에있다. 58 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 3-3. 북동부지역에대한인프라투자현황 (PAC 2007~10) ( 단위 : 벡만헤알 ) 2007 ~10 도로투자항만투자철도투자공항투자 2010 이후 2007 ~10 2010 이후 2007 ~10 2010 이후 2007 ~10 2010 이후 총예상투자액 Alagoas 444.7 1508.4 51.2 - - - - - 2004 Bahia 4567.8 1606.9 130.1-23.4 118.7-3.8 6,452 Ceará 513.6 190.5 344.4 34.7 - - 28 3.3 1,115 Maranhão 828.4 0.6 376.6 71.1 - - - - 1,277 Paraíba 811.5 1.1 1.0 46.5 - - 18.0-878 Pernambuco 1440.8 552.6 164.5 68.7 - - 10-2,237 Piauí 536.6 0.5 - - - - 21.2 4 562 R. G. Norte 608.8 2.9 187.3 41.5 - - 81 3 925 Sergipe 608.4 0.1 - - - - - - 609 자료 : 브라질북동부은행 (Banco do Nordeste do Brasil, www.bnb.gov.br/content/aplicacao /ETENE/Etene/gerados/informacoes_socio-economicas. asp. 2012.8.9) 홈페이지자료참고. 그림 3-1. 브라질의화물강도건수추이 표 3-4. 브라질의지역별화물강도현황 (2010 년 ) ( 단위 : 건수 ) 13,500 ( 단위 : 건수 ) 지역건수 12,850 비중 (%) 금액 ( 백만헤알 ) 12,400 중서부 261 2.0 29.3 11,550 11,400 11,850 북동부 927 7.2 99.4 북부 281 2.2 31.3 남동부 10,279 79.9 612.3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 남부 1,110 8.6 107.7 자료 : Austin Asis(2012), Provedores de Servicos Logisticos, Abril/2012, p. 46. 제 3 장북동부지역의투자환경 59

지역별로는남동부지역에서가장많은화물강도가발생했다. 2010년에만전체화물강도의약 80% 가이지역, 그중에서도상파울루주에서발생했다. 2010년한해북동부지역에서발생한화물강도건수는 927건으로지역별로는북부다음으로낮았다. 화물강도의주요표적은식품, 전기전자제품, 의약품, 담배, 금속제품, 화학품, 섬유 의류, 자동차부품및연료등이다. 나. 철도철도는에너지효율이높고, 대량의화물을중장거리로운반할수있다는장점이있다. 그럼에도불구하고브라질에서는철도운송이크게낙후된데반해도로운송이비정상적으로발달해있다. 6) 2010년현재브라질에서철도는전체운송의 25% 만차지한다. 브라질의철도망은 12개노선으로구성되는데전체망의길이가 3만 177km에불과하다. 노선수도적은데다인프라의미비로브라질에서기차의속도는매우느린편이다. 이에따라철도망확충은물론기존철도노선의현대화와개선이시급한상황이다. 철도를통한국제화물운송은아르헨티나, 파라과이, 볼리비아등에국한되는등이용이매우저조한편이다. 7) 철도인프라의경쟁력 ( 세계경제포럼 2012~13 평가 ) 은전세계 144개국중중하위권인 100위다. 8) 이러한한계에도불구하고최근 15년 (1997~2011년) 사이철도를이용 6) 중소기업청외 (2011), p. 221. 7) 중소기업청외 (2011), p. 221. 8) World Economic Forum(2012), p. 117. 60 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 3-5. 북동부지역의철도인프라현황 주 철도길이 (km) Alagoas 390 Bahia 1,551 Ceará 1,169 Maranhão 1,342 Paraíba 660 Pernambuco 926 Piauí 240 R. G. Norte 364 Sergipe 278 자료 : 브라질북동부은행 (Banco do Nordeste do Brasil, www.bnb.gov.br/content/aplicacao /ETENE/ Etene/gerados/informacoes_socio-economicas. asp. 2012.8.9) 홈페이지자료참고. 한물동량은 87.6% 나증가했다. 2011년철도를통한물동량은 4억 7,500 만톤에달했다. 철도차량수도 1997년 1,154량에서 2011년 3,045량으로크게증가했다. 브라질정부는 2020년까지차량수를 6,000량으로확대할계획이다. 북동부지역 9개주중에서는바이아, 마라냥, 세아라주가비교적발달된철도시스템을구축하고있다. 그에반해피아우이, 세르지피, 알라고아스주등의철도시스템은아직까지크게미흡한상황이다. 다. 항만브라질에서항만은민영화를통해시설현대화및효율적운영을도모하고있음에도불구하고여전히미약한투자에다잦은세관파업과인프라부족으로고비용구조를탈피하지못하고있다. 9) 브라질항만인프라 9) 중소기업청외 (2011), p. 221. 제 3 장북동부지역의투자환경 61

표 3-6. 북동부지역의항만별수출입량현황 ( 단위 : 백만 kg) 수출 수입 주항만 2010 년 2011 년증감률 2010 년 2011 년증감률 (%) (%) Alagoas Porto de MaceiÓ 1,954 2,048 4.8 327 523 59.9 Porto de Salvador 3,059 3,443 13 1,226 1,287 5 Bahia Porto de Aratu 3,857 4,109 6.5 3,254 3,522 8.3 Porto de Ilhéus 126 189 49 47,411 32-31 Ceará Porto de Fortaleza 208 142-32 1,021 1,213 19 Maranhão Porto de Itaqui - - - - - - Paraíba Porto de Cabedelo - - - - - - Pernambuco Porto de Recife 701 717 2 724 920 27 Porto de Suape 302 341 13 2,516 3,762 50 Porto de Rio Grande Areja Branca 686 356-48 77, 7-91 do Norte Porto de Natal 97 20-78 207 324 57 Sergipe Porto de Barra dos Coqueiros - - - - - - 자료 : 브라질북동부은행 (Banco do Nordeste do Brasil, www.bnb.gov.br/content/aplicacao/etene/etene/ gerados/informacoes_socio-economicas. asp. 2012.8.9) 홈페이지자료참고. 의경쟁력 ( 세계경제포럼 2012~13 평가 ) 은세계 144개국중 135위로최하위권에속한다. 10) 브라질의국책연구기관인응용경제연구원 (IPEA) 은 2009년연구결과를통해항만인프라개선을위해서는 428억헤알의투자가필요하다고추정했다. 그러나현재브라질정부가성장촉진계획 (PAC-2) 을통해항만인프라개선에책정한투자액은 54억헤알에불과하다. 이지역항구중에서는수출물량처리기준으로볼때, 바이아주에위치한아라투항과살바도르항, 알라고아스주에위치한마세이오항이대표적이다. 수입물량기준으로는페르남부쿠주에위치한수아페항이가장큰규모다. 10) World Economic Forum(2012), p. 117. 62 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

라. 전력높은전력요금도브라질제조업의경쟁력을약화시키는주범으로지적되고있다. 2011년현재브라질의전력요금은약 138달러 /MWh로세계에서두번째로높다. 브라질과같이수력발전이주요에너지원인캐나다와 표 3-7. 브라질의지역별전력요금현황 (2012 년 ) 지역 전력회사 주 전력요금 (R$/kWh) RGE Rio Grande do Sul 0.42253 남부 AES-SUL Rio Grande do Sul 0.33135 0.37694 EMG Minas Gerais 0.44525 AMPLA Rio de Janeiro 0.42701 남동부 CEMIG-D Minas Gerais 0.40423 ESCELSA Espírito Santo 0.38428 ELEKTRO São Paulo 0.35369 0.40289 CELTINS Tocantins 0.42083 ELETROACRE Acre 0.41696 CELPA Pará 0.39517 북부 CERON Rondônia 0.38895 CERR Roraima 0.329 CEA Amapá 0.19729 0.35803 CEMAR Maranhão 0.44649 CEPISA Piauí 0.44258 COELBA Bahia 0.40401 EPB Paraíba 0.38765 북동부 CEAL Alagoas 0.36941 COELCE Ceará 0.36381 COSERN Rio Grande do Norte 0.36373 CELPE Pernambuco 0.36132 ESE Sergipe 0.35369 0.38807 중서부 ENERSUL Mato Grosso do Sul 0.44088 CEMAT Mato Grosso 0.42359 0.43223 브라질평균 0.39 자료 : Agência Nacional de Energia Elétrica 홈페이지 (www.aneel.gov.br, 2012.8.10) 자료를참고해재정리. 제 3 장북동부지역의투자환경 63

비교했을때전력요금이 182% 나높다. 2012년브라질전력청 (ANEEL) 의자료를토대로지역별평균전력요금을조사해보았다. 그결과브라질의평균전력요금은 1kWh당 0.39헤알로나타났다. 북동부지역에서는마라냥, 피아우이, 바이아주를제외한나머지 6개주의전력요금이브라질평균보다낮았다. 2. 노동환경 가. 임금수준해외투자에서임금수준은투자결정의가장핵심적인요소다. 특히브라질에서는최근들어빠른경제성장에다정부의적극적인최저임금인상정책으로임금이큰폭으로증가했다. 이에따라높은임금이현지투 주 표 3-8. 2010 년브라질각주별평균임금 평균임금 ( 단위 : 헤알 ) Alagoas 1,285.21 Bahia 1,426.11 Ceará 1,228.94 Maranhão 1,341.33 Paraíba 1,304.56 Pernambuco 1,370.02 Piauí 1,311.70 R. G. Norte 1,433.55 Sergipe 1,579.19 북동부평균 1,361.17 브라질평균 1,742.00 자료 : Banco do Nordeste(2012d), Caderno de Estatisticas Setoriais, Abril/2012(www.bnb.gov.br/ content/aplicacao/etene/informacoes-setoriais/gerados/informacoes-setoriais.asp, 2012.8.10). 64 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 3-9. 북동부지역산업부문별평균임금 (2008~10 년 ) 2008 년 2010년 2008-10 년평균임금증가율 (%) 북동부브라질북동부브라질북동브라부질 2010 년평균임금순위 북동부 브라질 ( 단위 : 헤알 ) 2010 년브라질 - 북동부평균임금격차 농업 634.19 782.10 793.42 986.66 23 26 11 11 193.24 축산업 535.79 668.12 660.98 823.19 23 23 16 16 162.21 임업 694.95 782.31 883.24 978.09 27 25 10 12 94.85 어업 688.27 836.37 772.35 891.86 12 7 12 13 119.51 채광업 1,916.15 2,722.78 2,254.16 3,602.61 18 32 3 1 1348.45 석유, 연료업 1,322.19 1,907.75 2,999.42 3,551.19 127 86 1 2 551.77 교통, 운송업 837.72 998.57 993.14 1,192.60 19 19 6 9 199.46 제지업 1,440.89 1,686.88 1,674.14 2,080.03 16 23 5 6 405.89 목재업 564.29 817.09 710.85 1,012.09 26 24 14 10 301.24 가죽, 신발업 570.68 700.17 744.52 887.14 30 27 13 14 142.62 섬유업 747.72 993.16 932.89 1,266.21 25 27 8 7 273.05 화학업 2,239.16 2,345.86 2,945.87 2,922.49 32 25 2 3-23.38 탄소업 734.06 1,998.31 973.88 2,413.11 33 21 7 5 1439.23 식료업 726.46 1,012.85 928.11 1,246.80 28 23 9 8 318.69 야금업 1,923.15 2,108.36 2,220.21 2,586.56 15 23 4 4 366.35 의류업 526.62 659.16 672.59 851.00 28 29 15 15 178.41 평균 1,006.39 1,313.74 1,322.49 1,705.73 31 29 - - 383.24 자료 : Banco do Nordeste(2012d), Caderno de Estatisticas Setoriais, Abril/2012(www.bnb.gov.br/ content/aplicacao/etene/informacoes_setoriais/gerados/informacoes_setoriais. asp, 2012.8.10). 자기업의경영상가장큰애로사항으로지적되고있다. 2010년기준으로북동부지역의평균임금은 1,361헤알로브라질평균의 78% 수준으로조사되었다. 북동부지역주중에서는세아라주의평균임금이가장낮았으며, 세르지피주의임금이가장높았다. 다음으로는산업별로북동부지역과브라질평균임금을비교해보았다. 2010년기준으로이지역에서임금이가장낮은산업은축산업, 가장 제 3 장북동부지역의투자환경 65

표 3-10. 브라질의지역별실업률비교 지역 2000년 2010 년 북동부 15.9 9.8 북부 14.8 8.8 브라질 15.3 7.7 남동부 16.4 7.6 중서부 13.7 6.6 남부 12.0 4.7 자료 : de Arauzo(2012), p. 13. ( 단위 : %) 높은산업은석유 / 연료업으로조사되었다. 최근 3 년간 (2008~10 년 ) 임금 증가율이가장높은산업은석유 / 연료업으로증가율이 127% 에달했다. 나. 노동력확보최근브라질경제가빠른성장을구가하며노동력확보가기업의시급한과제로대두되었다. 특히실업률이사상최저수준으로떨어지면서인력확보가기업의경쟁력을결정짓는중요요소로부상했다. 표 3-11. 지역별문맹률, 교육연수, 고등교육등록률비교 ( 단위 : %) 고등교육등록률문맹률평균교육연수지역 (18~24 세청소년 ) 2001 년 2010 년 2001 년 2010 년 2001 년 2010 년 브라질 12.8 9.0 6.6 7.2 11.5 22.8 북부 15.6 10.6 6.0 6.7 6.1 16.1 북동부 24.6 17.6 5.4 6.0 6.1 15.0 남동부 7.5 5.1 7.3 7.8 14.3 27.7 남부 7.0 4.7 7.1 7.6 17.0 27.4 중서부 9.7 6.6 6.9 7.5 13.3 27.5 자료 : de Arauzo(2012), pp. 23-25. 66 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

2010년기준으로북동부지역의실업률은 9.8% 로브라질다섯개지역중가장높았다. 남부지역의실업률이 4.7% 로가장낮았다. 이지역의실업률이높다는사실은다른지역에비해노동력확보가비교적용이하다는점을의미한다. 그러나단순노동력확보만으로는충분하지않다. 생산현장에투입하기위해서는어느정도숙련된인력이필요하다. 문맹률, 평균교육연수, 고등교육등록률등을통해지역별숙련노동확보가능성을비교한결과, 다섯개지역중에서는북동부지역의상황이가장열악한것으로조사되었다. 북동부지역은 2010년기준으로문맹률이브라질평균의 2배 (17.6%) 에달했으며, 평균교육연수도 6년으로가장짧았다. 또한 18~24세청소년의고등교육등록률도브라질평균보다크게낮은 15% 에불과했다. 그러나최근들어볼사파밀리아 (Bolsa Familia) 등의영향으로아동취학률이 표 3-12. 북동부각주별문맹률, 평균교육연수및취학률비교 주 문맹률 (%) 평균교육연수 (25세이상 ) 취학률 (6~14 세 ) Alagoas 22.0 5.0 94.5 Bahia 15.1 5.9 97.7 Ceará 16.7 5.8 98.3 Maranhão 17.4 5.6 98.4 Paraíba 19.6 5.6 97.4 Pernambuco 16.3 6.2 96.6 Piauí 21.1 5.2 98.2 R. G. Norte 16.8 6.1 96.2 Sergipe 15.0 6.3 97.2 북동부평균 17.0 5.8 97.3 브라질평균 8.9 7.1 97.5 자료 : Banco do Nordeste(2011b), Indicadores Socioeconomicos do Nordeste - Analise Comparativa Regional 2011, pp. 45-52. 제 3 장북동부지역의투자환경 67

표 3-13. 브라질의지역별고등교육기관수비교 2005년 2006년 2007년 2008 년 브라질 2,165 2,270 2,281 2,252 북부 122 135 140 139 남동부 1,051 1,093 1,095 1,069 남부 370 387 375 370 중서부 234 243 249 242 북동부 388 412 422 432 Alagoas 25 28 26 24 Bahia 116 118 121 125 Ceará 47 51 51 52 Maranhão 25 25 28 29 Paraíba 32 32 32 34 Pernambuco 83 89 93 96 Piauí 28 34 35 35 R. G. Norte 20 21 23 23 Sergipe 12 14 13 14 자료 : IBGE(www.ibge.gov.br, 2012.10.19). 브라질평균에근접하고있고, 일부주는오히려앞서는경향을보이고있다. 이에따라앞으로북동부지역에서도양질의노동력공급이가능할것으로전망된다. 2008년기준지역별로양질의인력을배출하는고등교육기관수를비교해본결과, 북동부지역에는 432개의고등교육기관이있는것으로조사되었다. 이는남동부에이어두번째로많은것이다. 북동부지역 9개주중에서는바이아가가장많은 125개고등교육기관을갖고있다. 북동부지역의고등교육기관은최근주정부들의적극적인노력에힘입어커다란발전을이룩하고있다. 대표적으로페르남부쿠의예를들수있다. 68 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

글상자 3-1. 페르남부쿠주의과학기술고등교육기관현황 1990 년대까지페르남부쿠 (Pernambuco) 연방대학은컴퓨터과학분야에서브라질최고의대학이었다. 그러나대부분의고급인력들은낙후된지역인페르남부쿠를떠나브라질남부나해외로이주했다. 이같은인력유출을막기위해연방대학의몇몇교수들이비영리창업지원센터인헤시피첨단연구시스템센터 (CESAR: The Recife Centre for Advanced Studies and Systems) 를설립하였다. CESAR 는 1996 년당시 5 명의인력과 1 만 2,000 헤알의자본금으로출발했으나 2007 년에는 600 명의인력을보유한연매출 5,000 억헤알에달하는매머드급센터로성장했다. 2001 년정부의지원으로설립된 IT 산업공단인 Porto Digital 에는 CESAR 출신의상당수신생기업들이입주해있다. 정보통신산업은페르남부쿠의대표적인산업으로성장했다. 이같은사실은이지역 GDP 에서정보통신산업이차지하는비중을통해확인된다. 브라질전체 GDP 에서정보통신산업의비중이 0.8% 인반면, 페르남부쿠주에서그비중은 1.8% 에달한다. CESAR 는현재 800 명정원의석사과정을운영하고있는데, 이중 200 명은헤시피이외지역출신이고, 일부는핀란드, 미국, 스위스, 인도등외국학생이다. 헤시피지역의정보통신기술은자바, 공개소프트웨어, 전자보안, 모바일애플리케이션등에서세계적인수준을자랑하고있다. 이지역의정보통신기술산업의성공은대학, CESAR, IT 산업공단인 Porto Digital 간의긴밀한협력에힘입은바컸다. 또한다른지역의창업지원센터가국내시장을겨냥한기업양성에목적을두었던반면, CESAR 는해외시장을목표로창업을지원한것도중요한성공요인이다. 현재이지역 R&D 산업의주요고객은모토롤라, 삼성, 소니 - 에릭손등과같은세계적인정보통신업체다. 페르남부쿠지역은현재까지 IT 분야에서높은국제적명성을쌓아왔다. 그러나주정부는여기에만족하지않고혈액관련의료제품을중심으로한제약산업과하이테크와인산업을육성하기위해노력중이다. 자료 : 권기수외 (2011), pp. 83~84. 3. 정책환경 가. 북동부지역차원의투자인센티브브라질정부는북동부개발청 (SUDENE) 11) 을통해북동부지역에투자하는기업에다양한세제혜택과자금을지원한다. 먼저 SUDENE가제공하는각종세제혜택은다음과같다. 첫째, 북동부지역에투자하는기업에법인세 (IRPJ) 를감면해준다. 법인세감면혜택은크게두가지로나누어 11) 행정적 재정적으로독립적인기구다. SUDENE 는현재 Pernambuco 의주도인헤시피 (Recife) 에위치해있으며국가통합부 (Ministry of National Integration) 의산하기관이다. 제 3 장북동부지역의투자환경 69

제공된다. 먼저신규투자기업이기업설립, 현대화, 확장및다각화프로젝트를실시할경우 2018년 12월 31일까지법인세의 75% 를감면해준다. 현재북동부지역에서활동하고있는기존기업이투자할경우에는 2013년 12월 31일까지법인세의 12.5% 를감면해준다. 둘째, 북동부지역에서활동하고있는기업들은 2018년까지장비보완및현대화를목적으로하는프로젝트추진시법인세의 30% 를재투자에사용할수있다. 셋째, 북동부지역에서활동하는기업들이입주, 현대화, 확장및사업의다각화를도모할경우 2015년 12월 31일까지국제해상운임세 (AFRMM) 를면제받을수있다. 넷째, 이미 75% 의법인세감면혜택을받는기업들의경우취득재산의가속감가상각혜택을부여받는다. 또한기업들은 PIS/Pasep, Cofins 등사회보장세에대해서도감면혜택을받을수있다. 다음으로브라질정부는북동부개발기금 (FDNE: Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) 과북동부금융지원기금 (FNE: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) 등 2개의기금을조성해북동부지역의개발을 표 3-14. 북동부지역의우선개발분야 1 인프라 : 에너지, 통신, 교통, 가스수송관, 가스생산, 상하수도 2 관광 : 호텔, 컨벤션센터및기타프로젝트 3 농업 : 관개농업, 양식업 4 관개농업, 과수업 : 국내외시장을겨냥한식품및농산물생산 5 금속광물채취산업 6 제조업 - 섬유, 의류, 가죽및모피, 가죽신발, 플라스틱및그원료 - 의약품 - 기계및장비 - 비철금속, 철강및기계 - 화학및석유화학, 플라스틱재료, 석유및석유부산물포함 - 셀룰로오스및제지 - 수송재료 자료 : www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4213.htm(2012.12.7). 70 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

지원하고있다. FNE는북동부지역의경제 사회개발을목적으로 1988년헌법제159조를통해탄생했다. 주로반건조지역및소득수준이낮은시 ( 市 ) 에위치한영세및소규모농촌생산업자, 영세및소규모기업들을지원하기위해설립되었다. 매년자금신청은국가통합부 (Ministerio da Integracao Nacional) 및 SUDENE 산하인북동부개발은행 (BNB) 이한다. FDNE는 2001년임시법으로설립되었다가 2007년 SUDENE가재창설되면서정식법으로도입되어북동부지역은행 (Banco do Nordeste) 이관리하게되었다. 기금의목적은북동부지역에서이루어지는투자에대해자금을지원하는것이다. FNE와달리 FDNE는대규모인프라, 공공서비스및생산분야투자를지원한다. FDNE는승인된프로젝트의 60% 까지자금을지원한다. 수혜기업은적어도총투자금의 20% 는자체적으로조달해야한다. 자금지원기간은거치기간을포함해최대 12년이다. 그러나인프라프로젝트의경우는 20년까지다. 나. 주정부차원의투자인센티브바이아주는투자를유치하기위해대표적으로신규투자와기존투자의시설현대화에조세특전을부여하는 산업발전과경제통합프로그램 (Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica, DESENVOLVE) 을운영하고있다. 또한문화및예술의연구와발표진흥, 문화및역사유물의재건 보호를위해문화진흥프로그램 (Programa Estadual de Incentivo à Cultura, FAZCULTURA) 도도입해운영한다. 세제혜택의주요내용은주세인상품유통세 (ICMS) 를감면해주거나납 제 3 장북동부지역의투자환경 71

부기간을유예시켜주는것이다. 페르남부쿠주는페르남부쿠개발프로그램 (Programa de Desenvolvimento de Pernambuco, PRODEPE) 을도입해외국인투자를유인하고있다. 주요인센티브는 ICMS 감면, 수입품에대해 ICMS 면제, 타주에서생산된제품유통의경우 ICMS 감면등이다. 이밖에도금융지원, 공장부지제 표 3-15. 바이아주의투자유치프로그램 투자유치프로그램 ( 조세특전 ) 1) 산업발전과경제통합프로그램 (Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Economica: DESENVOLVE) 신규투자와기존투자의시설현대화에조세특전부여 2) 문화진흥프로그램 (Programa Estadual de Incentivo ὰ Cultura: FAZCULTURA) 문화 예술의연구와발표를진흥하기위한제도이며문화 역사유물의재건 보호에관해서도지원 3) 나의첫직장프로그램 (PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO) 18~25세청년을대상으로한직장알선프로그램 DESENVOLVE 프로그램상공광업부 (Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM) 대표적투자인센티브주무기관법규정주법률제7980 호 (2001.12.12) 시행령제8205 호 (2002.4.3.) 목적 적용분야 인센티브 지원절차 자료 : KOTRA(2011), p. 81. 새로운산업투자시설의지원및기존산업시설의확충이나현대화를통해생산성제고및생산코스트감축 농산업, 금속 ( 철, 동 ), 에너지생산, 플라스틱, 화학, 석유화학, 음료, 자동차, 제조, 관계시설, 의약, 식품등산업전분야 - 주유통세 (ICMS) 납부기간의연장및감면 - ICMS 납부기간 6 년유예후일시불납부 - 체납 ICMS 를선납할경우다음의공제율누진적적용 : 5 년선납 : 체납액의 90% 공제 4 년선납 : 체납액의 85% 공제 3 년선납 : 체납액의 80% 공제 2 년선납 : 체납액의 45% 공제 1 년선납 : 체납액의 30% 공제납입기간이최대 8, 10, 12 년간 1) 주당국에투자예비심사서 (Carta-Consulta de Investimento) 제출 ( 소정의양식 ) 2) 투자예비심사서가승인되면정식투자신청서제출 : - 완전한투자프로젝트 - 현지법인등기서 - 개발은행의투자프로젝트승인서등 72 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 3-16. 페르남부쿠주의투자유치프로그램 주요산업단지 투자유치프로그램 Suape 항만산업단지 Pólo de Desenvolvimento Integrado Petrolina / Juazeiro Pernambuco 와 Bahia 일부도시를연결하는브라질의대표적인과실재배단지임. 망고, 포도등을재배하며대부분수출됨. PRODEPE 프로그램 PROJETO PORTO DIGITAL 주무기관 / 투자유치기관 Pernambuco 경제개발청 (A Agéncia de Desenvolvimento Economico de Pernambuco: AD Diper) 법규정 주법률제7980 호 (2001.12.12); 시행령제8205 호 (2002.4.3.) 목적 적용분야 인센티브내용 지원절차 자료 : KOTRA(2011), p. 82. 새로운산업투자시설의지원및기존산업시설의확충이나현대화를통해생산성제고및생산코스트감축 농산업, 금속 ( 철, 동 ), 에너지생산, 플라스틱, 화학, 석유화학, 음료, 자동차, 제조, 관계시설, 의약, 식품등산업전분야 1) Pernambuco 개발프로그램 (Programa de Desenvolvimento de Pernambuco: PRODEPE) 의주요인센티브 : - ICMS 감면 - 12 년간총 85% 까지감면및 3 년연장가능. 수입품 ( 도매판매용 ) 수입품에대해 ICMS 면제타주에서생산된제품의유통의경우 ICMS 감면 : Pernambuco 주의사무소로반입시 3% 의세액공제타주로반출시 3% 의세액감면 - 금융지원 - 공장부지제공 - 공장에필요한인프라공사제공 2) PROJETO PORTO DIGITAL IT 와통신분야에대한산학협동을통한연구등을촉진하기위한프로젝트. ICMS 감면 소프트웨어분야의경우 ICMS 세율을 17% 에서 1% 로낮춤. 주법제 11.672 호 (2000.11.8) 를통해주투자기금을조성하여 IT 기반업체에소액투자가로직접참여할수있도록함. 3) 법인소득세 (IRPJ) 의경우 : 연방정부는북동부지역에대한산업투자일경우 10 년간소득세의 75% 까지감면혜택. 1) 관심기업은 Pernambuco 에본사또는지사를설치하고주납세인등록 (Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco Cacepe) 을해야함. 2) 인센티브신청 기업이조세인센티브를신청하면 AD Diper 와주재무국에서서류심사. 3) Condic 의승인 서류심사의견서는 Condic( 주개발위원회 ) 의심의 제 3 장북동부지역의투자환경 73

공, 공장에필요한인프라공사제공등의혜택도부여한다. 또한연방정 부는북동부지역의제조업에투자할경우 10 년간소득세의 75% 까지감 면혜택을제공한다. 4. 시장잠재력 가. 소비시장잠재력 2000년대들어빠른경제성장에힘입어중산층 (C계층기준 ) 의비중이크게증가했다. 2001년 38% 에불과했던중산층의비중은 2009년 50.5% 로늘어났다. 그결과브라질국민의과반수인약 1억명이중산층대열에합류하게되었다. 지역별로는남부지역의중산층비중 (2009년 61.4%) 이가장높게나타났으며, 남동부지역 (57.7%), 중서부 (53.9%) 순으로중산층비중이높게나타났다. 그에반해북부 (43.4%) 와북동부 (34.7%) 지역에서는아직까지중산층의비중이브라질평균보다낮은것으로조사 지역 표 3-17. 지역별소득계층비교 AB C D E ( 단위 : %) 2001 년 2009 년 2001 년 2009 년 2001 년 2009 년 2001 년 2009 년 브라질 8.3 10.6 38.1 50.5 26.1 23.6 27.5 15.3 북부 4.7 6.5 30.9 43.4 31.2 30.9 33.2 19.2 북동부 3.3 4.9 20.7 34.7 27.0 31.8 49.0 28.7 남동부 11.2 12.9 45.9 57.7 25.1 19.6 17.7 9.7 남부 10.4 15.7 50.7 61.4 23.6 16.3 15.4 6.6 중서부 9.6 13.2 39.0 53.9 29.7 23.1 21.8 9.8 주 : AB = 월평균소득 4,800 헤알이상의가구, C = 월평균소득 1,115~4,800 헤알사이의가구, D = 월평균소득 804~1,115 헤알사이의가구, E = 월평균소득 132 헤알까지의가구. 자료 : de Arauzo(2012), p. 7. 74 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 3-18. 북동부지역의소득계층비중추이 계층 1992 년 1999 년 2001 년 2005 년 2009 년 ( 단위 : %) AB 1.9 3.2 3.3 3.5 4.9 C 15.7 18.0 20.7 23.5 34.7 D 22.9 26.9 27.0 30.6 31.8 E 59.6 51.9 49.0 42.6 28.7 주 : AB = 월평균소득 4,800 헤알이상의가구, C = 월평균소득 1,115~4,800 헤알사이의가구, D = 월평균소득 804~1,115 헤알사이의가구, E = 월평균소득 132 헤알까지의가구. 자료 : de Arauzo(2012), p. 7. 되었다. 북동부지역의경우아직까지중산층의비중이가장낮지만그증가세는브라질의다섯개지역중가장빨랐다. 2001년 20.7% 에불과했던중산층비중이 2009년 14% 포인트증가한 34.7% 에달했다. 최근빠른경제성장에따른소득증가에도불구하고북동부지역에서빈곤층과극빈층비율은아직까지높은것으로드러났다. 2009년기준으로이지역에서빈곤층의비율은 39.6%, 극빈층비율은 15.5% 에달했다. 표 3-19. 브라질의지역별빈곤층비율 ( 단위 : %) 구분 빈곤층극빈층 2007 년 2008 년 2009년 2007 년 2008 년 2009 년 북부 38.0 33.0 32.5 12.9 10.0 9.9 북동부 46.0 42.0 39.6 18.9 16.3 15.5 남동부 12.8 12.5 11.8 3.5 3.3 3.2 남부 13.0 13.0 11.6 3.7 3.3 3.1 중서부 12.0 13.0 11.6 3.1 3.5 3.4 브라질 24.0 23.0 21.4 8.7 7.6 7.3 자료 : Banco do Nordeste(2011a), pp. 36-39. 제 3 장북동부지역의투자환경 75

표 3-20. 지역별가구의월평균명목소득및변화추이 ( 단위 : 헤알, %) 지역 2000년 2010 년 변화율 (2010/2000) 북동부 790.46 1,369.51 5.6 중서부 1,537.74 2,526.78 5.1 남부 1,452.45 2,386.26 5.1 북부 1,006.96 1,653.55 5.1 브라질 1,372.51 2,127.33 4.5 남동부 1,697.23 2,490.95 3.9 자료 : de Arauzo(2012), p. 20. 최근북동부지역의빠른성장세에힘입어이지역주민들의소득도크게증가하고있다. 2000~10년기간지역별가구당명목소득은북동부지역에서가장빠른증가세 ( 연평균 5.6%) 를보였다. 이는브라질전체가구의평균소득증가율 (4.5%) 을크게웃도는수치다. 같은기간소득수준이 그림 3-2. 브라질의지역별소비시장비중전망비교 ( 단위 : %) 52 49 ( 단위 : %) 2010년 2020년 18 21 16 15 8 8 6 7 남동부북동부남부중서부북부 주 : 미국의컨설팅회사인 Mckinsey 가 45 개품목을기준으로작성한 2020 년까지각주의소비시장성장전망 에기초자료 : Exame(2012), Brazil-The New Consumption Map, www.thebrazilianeconomy.com /edition-1022/ the-new-consumption-map.php(2012.8.18). 76 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 3-21. 주별소비시장증가율전망비교 ( 단위 : 십억헤알, %) 주 2010 년 2020 년증가율 Pernambuco 20.1 58.9 193 Alagoas 5.6 16 186 Piauí 5.6 16 186 Paraíba 7.1 19.8 179 Marannhão 9.2 24.9 171 Ceará 16.9 45.4 169 Amapa 2.1 5.5 162 Roraima 0.9 2.3 155 Pará 17.8 44.1 148 Rondônia 3.3 7.9 139 Acre 1.1 2.6 136 Amazonas 7 16.4 134 연방구 11 25.5 132 Mato Grosso do Sul 8.7 19.9 129 Segipe 3.7 8.4 127 Tocatins 2.5 5.6 124 Bahia 29.1 64.8 123 Minas Gerais 62 136.7 120 Parana 33.7 74.2 120 Goias 18.4 40.3 119 Rio Grande do Norte 6.1 13.3 118 Santa Catarina 19 41 116 Mato Grosso 8.4 17.9 113 São Paulo 159.6 335.5 110 Rio Grande do Sul 39.3 81.2 107 Rio de Janeiro 65.6 133.7 104 Espírito Santo 9.1 18.5 103 주 : 미국의컨설팅회사인 Mckinsey 가 45 개품목을기준으로작성한 2020 년까지각주의소비시장성장전망 에기초. 자료 : Exame(2012), Brazil-The New Consumption Map. www.thebrazilianeconomy.com/edition-1022/ the-new-consumption-map.php(2012.8.18). 제 3 장북동부지역의투자환경 77

가장높은남동부지역의경우그증가율은 3.9% 에그쳤다. 그러나빠른증가세에도불구하고아직까지북동부지역의가구당명목소득은 2010년기준으로 1,369헤알로브라질의다섯개지역중가장낮은수준이다. 이같은빠른소득증가에힘입어북동부지역은유망소비시장으로급부상하고있으며, 앞으로소비시장으로서이지역의위상은더욱확대될전망이다. 미국의컨설팅회사인매킨지 (Mckinsey) 는 45개소비품목을기준으로 2020년까지브라질의소비시장의성장률을전망했다. 그결과에따르면 2010년브라질의 1인당 GDP는 1만 9,017헤알에서 2020년에는 37% 가증가한 2만 6,137헤알에달할전망이다. 이같은일인당국민소득증가에힘입어브라질가구의소비규모는 2010년 2조 2,000억헤알에서 2020년에는 3조 5,000억헤알에달할전망이다. 이경우브라질은미국, 중국, 일본, 독일에이어세계에서다섯번째로큰소비시장으로부상하게된다. 지역별로는브라질최대소비시장인남동부지역의위상이하락 (52 49%) 할전망인데반해북동부지역의위상은다섯개지역중가장크게증가 (18% 21%) 할전망이다. 주별로 2020년까지소비시장증가율을비교해보면소비시장으로서북동부지역의향후중요성을더욱잘확인할수있다. 2020년까지소비시장증가율이높은상위 6개주모두가북동부지역의주로분석되었다. 그중에서도 Pernambuco주는가장빠른소비증가세를보일것으로전망되었다. 나. 자원개발잠재력 북동부지역은천연자원도풍부하게보유하고있어자원개발형투자지 78 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

그림 3-3. 브라질의지역별광물생산및투자비중비교 (2009 년기준 ) ( 단위 : %) 생산 투자투자 중서부 8.8 남부 4.7 ( 단위 : %) 중서부 9.1 남부 5.9 ( 단위 : %) 북동부 9.3 남동부 51.1 북동부 8.6 남동부 54.2 북부 26 북부 22.2 자료 : DNPM(2011), p. 6, p. 17. 표 3-22. 북동부지역의주별광물생산및투자비중비교 ( 단위 : %) 주 생산 (2009 년생산액기준 ) 투자 (2009년투자액기준 ) Alagoas 2.6 1.8 Bahia 38.7 62.1 Ceara 6.7 7.3 Maranhão 4.2 5.0 Paraiba 6.3 1.9 Pernambuco 7.4 6.7 Piauí 2.2 3.9 Rio Grande do Norte 12.2 6.4 Sergipe 19.7 4.9 북동부 100.0 100.0 자료 : DNPM(2011), p. 6, p. 17. 로서도각광을받고있다. 특히이지역은브라질지역중에서도미국및유럽 시장에지리적으로가장가깝고항만시설도비교적발달해있어일차산품을 가공해수출하기에적합한곳으로도주목을받고있다. 제 3 장북동부지역의투자환경 79

그림 3-4. 브라질의주별석유매장량및생산비중비교 (2011 년기준 ) ( 단위 : %) 주 생산 ( 천배럴 ) 비중 Amazonas 12,683 1.7 Ceará 2,618 0.3 Rio Grande do Norte 21,403 2.8 Alagoas 2,004 0.3 Sergipe 15,331 2.0 Bahia 16,023 2.1 Espírito Santo 115,868 15.1 Rio de Janeiro 568,557 74.0 São Paulo 13,984 1.8 브라질 768,471 100.0 자료 : ANP(2012), p. 74, p. 81. 먼저북동부지역은철광등다양한광물자원을풍부하게보유하고있다. 2009년기준으로이지역의광물생산비중은 9.3% 로남동부, 북부에이어세번째로크다. 광물개발을위한투자는브라질전체광물투자의 8.6% 비중을차지한다. 북동부지역중에서는바이아주가가장많은광물을생산하고있다. 2009년기준으로이지역전체광물생산의 39% 를바이아주가차지했다. 바이아주는북동부지역전체광물투자의 60% 이상을독식하고있다. 이밖에세르지피 (19.7%), 히우그란지두노르치 (12.2%) 주도중요한광물생산지역이다. 브라질에서석유의매장과생산은지질학적특성상리우데자네이루와이스피리투산투 2개주에집중되어있다. 리우데자네이루주는브라질석유매장량의 81%, 석유생산량의 74% 를차지하고있다. 북동부지역주중에서는히우그란지두노르치, 바이아, 세르지피, 세아라주에서석유가생산되고있다. 80 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

그림 3-5. 브라질의주별천연가스매장량및생산비중비교 (2011 년기준 ) 주 생산량 ( 천배럴 ) ( 단위 : %) 비중 (%) Amazonas 6,560 20.5 Ceará 22 0.1 Rio Grande do Norte 1,613 5.0 Alagoas 548 1.7 Sergipe 1,177 3.7 Bahia 1,616 5.1 Espírito Santo 1,788 5.6 Rio de Janeiro 18,412 57.6 Sao Pãulo 205 0.6 브라질 31,941 100.0 자료 : ANP(2012), p. 77, p. 82. 그림 3-6. 브라질의지역별 / 북동부지역주별바이오에탄올생산비중비교 (2011 년기준 ) ( 단위 : %) 주 생산 ( 천 m 3 ) 비중 (%) Alagoas 722 37.2 Bahia 104 5.4 Ceará 9 0.5 Maranhão 178 9.2 Paraíba 328 16.9 Pernambuco 367 18.9 Piauí 37 1.9 Rio Grande do Norte 96 4.9 Sergipe 98 5.0 북동부 1,939 100.0 자료 : ANP(2012), pp. 181-182. 제 3 장북동부지역의투자환경 81

석유와마찬가지로천연가스의매장과생산도리우데자네이루에집중되어있다. 리우데자네이루는브라질전체천연가스매장량의 54%, 천연가스생산의 58% 를차지하고있다. 북동부지역에서는바이아와히루그란지두노르치주가천연가스를다수보유하고있다. 북동부지역은바이오에탄올의생산지로서도주목을받고있다. 2011년기준으로이지역의에탄올생산은브라질전체의 8.5% 에달했다. 북동부지역 9개중에서는알라고아스, 페르남부쿠, 파라이바주가대표적인에탄올생산지역이다. 다. 정부의개발프로젝트북동부지역은빠른경제성장에다지역격차해소를위한정부의적극적인투자에힘입어대규모투자대상지로서도주목을받고있다. 투자대상지로서북동부지역의위상은다른지역과최근투자통계비교를통해확인해볼수있다. 2007~10년사이브라질의생산부문에대한총투자중 표 3-23. 북동부지역의생산분야에대한투자비교 (2007~10 년누계 ) ( 단위 : 십억달러, %) 지역 금액 비중 남동부 205.1 45.1 북동부 125.1 27.5 북부 48.9 10.8 중서부 38.1 8.4 남부 37.3 8.2 총계 454.5 100.0 표 3-24. 지역별 PAC 투자비중 (2007~10 년누계 ) ( 단위 : 십억헤알, %) 지역 금액 비중 남동부 326.8 54.3 북동부 114.6 19.1 남부 71.8 11.9 중서부 44.8 7.5 북부 43.3 7.2 총계 601.3 100.0 자료 : de Arauzo(2012), p. 9. 82 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

그림 3-7. 연방정부의지역별투자분포 (2012 년 ) ( 단위 : %) ( 단위 : %) 북동부 1 6.1 남동부 1 2.5 전국 5 3.1 남부 6.7 연방구 0.9 북부 5.5 중서부 5.2 자료 : Viana et al.(2012), p. 5. 북동부지역은남동부지역 (45.1%) 에이어두번째로큰비중 (27.5%) 을차지했다. 또한브라질정부가 2007년부터야심차게추진한성장촉진계획 (PAC) 투자중북동부지역은남동부지역에이어가장큰비중을차지했다. PAC 전체투자의약 20% 가이지역에투자되었다. 표 3-25. 연방정부및국영기업의북동부지역에대한투자분포현황 (2012 년 ) ( 단위 : 천헤알, %) 주 연방정부 국영기업 총계 비중 북동부 (1개주이상의투자 ) 2,607,156 4,440,218 7,047,374 24.2 Alagoas 765,114 294,811 1,059,925 3.6 Bahia 2,189,286 1,822,863 4,012,149 13.8 Ceará 903,697 462,796 1,366,493 4.7 Maranhão 634,679 1,772,376 2,407,055 8.3 Paraíba 465,508 10,577 476,085 1.6 Pernambuco 655,735 9,867,253 10,522,988 36.2 Piauí 341,421 171,646 513,067 1.8 Rio Grande do Norte 447,882 303,665 751,547 2.6 Sergipe 428,048 505,949 933,997 3.2 북동부총계 9,438,526 19,652,154 29,090,680 100.0 자료 : Viana et al.(2012), p. 8. 제 3 장북동부지역의투자환경 83

표 3-26. 브라질국영기업의북동부지역에대한투자규모 (2012 년기준 ) ( 단위 : 백만헤알, %) 주 Petrobras (1) Eletrobras (2) 1+2 비중 북동부 (1개주이상의투자 ) 2,819.70 1,533.16 4,352.86 23.23 Alagoas - 285.87 285.87 1.53 Bahia 1,367.83 315.05 1,682.88 8.98 Ceará 248.84-248.84 1.33 Maranhão 1,751.41 13.00 1,764.41 9.41 Paraíba - - 0.00 0.00 Pernambuco 9,562.36 17.67 9,580.03 51.12 Piauí - 485.03 485.03 2.59 Rio Grande do Norte 223.27-223.27 1.19 Sergipe 117.53-117.53 0.63 북동부총계 16,090.94 2,649.78 18,740.72 100.00 자료 : Viana et al.(2012), p. 10. 북동부지역이공공투자대상지로서주목받고있는사실은 2012년연방정부의투자계획을통해서도확인된다. 연방정부의지역별투자계획을살펴본결과, 북동부지역은브라질다섯개지역중에서가장많은투자 ( 전체 16.1%) 를유치했다. 2012년기준으로북동부지역 9개주중에서는페르남부쿠주가가장많은공공투자를유치 ( 전체의 36.2%) 했으며, 그뒤를바이아 (13.8%), 마라냥 (8.3%) 주가이었다. 최근들어북동부지역은국영기업의투자대상지역으로각광받고있다. 국영기업의총투자에서북동부지역이차지하는비중은 2006년 9%(29억 5,000만헤알 ) 에서 2012년에는 18.4%(197억헤알 ) 로급증했다. 대표적으로페르남부쿠주의위상은 2006년 0.11%(3,600만헤알 ) 에불과했으나 2012년에는 9.2%(99억헤알, 북동부지역전체의 51.1%) 로증가했다. 이는주로 Petrobras가추진하고있는아브레우이리마 (Abreu e Lima) 정유공장건설프로젝트에힘입은바컸다. 84 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 1. 대브라질외국인직접투자현황 2. 외국기업의북동부지역투자진출현황 3. 한국에대한시사점

1. 대브라질외국인직접투자현황 브라질은 1990년대중반이후개도국중에서는중국에이은 2대외국인직접투자 ( 이하 FDI) 유치국, 중남미국가중에서는최대 FDI 유치국으로위상을누려왔다. 대브라질 FDI는 2000년대들어민영화프로젝트중단, 일시적인경기침체등의여파로주춤하기도했다. 그러나 2000년대중반이후브라질경제의안정적성장과대규모자원개발및인프라프로젝트에힘입어브라질은다시유망 FDI 대상국으로서위상을차지했다. FDI 유치규모는 2007년 300억달러대, 2008년 400억달러대를넘어선데이어 2011년에는 600억달러대를기록하며사상최고치를경신해오고있다. 2011년 FDI 규모 (667억달러 ) 는전세계적으로는미국, 중국, 영국에이어네번째로큰규모다. FDI 규모증가에비례해전세계 FDI에서브라질이차지하는비중도크게증가했다. 2008년이전까지 1% 대였던브라질의비 그림 4-1. 대브라질외국인직접투자추이및비중 ( 단위 : 십억달러, %) 80 5.0 70 금액 ( 좌 ) 비중 ( 우 ) 4.4 4.5 60 3.7 66.7 4.0 3.5 50 3.0 40 30 20 10 18.8 1.3 34.6 1.8 45.1 2.5 25.9 2.2 48.5 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.0 자료 : UNCTAD, UNCTAD STAT, http://unctadstat.unctad.org /ReportFolders /report Folders.aspx(2012.7.10). 86 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

순위 국가 표 4-1. 브라질의국별 FDI 유치현황 프로젝트건수비중 2010년 2011 년 (2011 년 ) 증감률 (2011/2010) ( 단위 : 건수, 백만달러, %, 명 ) 금액 (2011 년 ) 고용창출 (2011 년 ) 1 미국 104 149 29 43 12,358 35,195 2 영국 20 45 9 125 12,248 21,040 3 스페인 36 37 7 3 4,483 7,660 4 독일 33 36 7 9 3,045 8,678 5 일본 23 36 7 57 4,954 14,069 6 프랑스 18 26 5 44 4,899 13,704 7 스위스 12 19 6 58 330 1,729 8 중국 10 17 3 70 4,487 9,049 9 이탈리아 6 15 3 150 1,832 7,215 10 캐나다 11 13 3 18 1,002 1,479 기타 93 114 23 23 13,278 41,348 총계 366 507 100 39 62,916 161,166 자료 : Ernst & Young Terco(2012), p. 30. 중은 2008년 2% 대를넘어선데이어 2011년에는 4.4% 를기록했다. 최근 2년간 (2010~11년) 프로젝트건수를기준으로볼때대브라질투자는미국, 영국, 스페인, 독일, 일본등서방기업들이주도하고있다. 미국은 2011년에 123억달러 (149건) 를투자해건수및규모면에서최대투자국의입지를굳혔다. 업종별는 ICT, 기업서비스및금융서비스분야에서두드러졌다. 업종별로대브라질투자는건수기준으로 ICT(2011년 105건 ), 제조업 (94건), 기업서비스 (53건), 도소매 (44건), 금융서비스 (35건) 순으로높게나타났다. 그러나금액기준으로는금속광물이 189억달러로가장큰규모를차지했다. 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 87

순위 분야 표 4-2. 브라질의업종별 FDI 유치현황 프로젝트건수 2010 년 2011 년 비중 (2011 년 ) 증감률 (2011/2010) ( 단위 : 건수, 백만달러, %, 명 ) 금액 (2011 년 ) 고용창출 (2011 년 ) 1 ICT 69 105 21 52 14,780 17,724 2 제조업 47 94 19 100 4,678 21,822 3 기업서비스 29 53 10 83 687 2,043 4 도소매 (RCP) 41 44 9 7 6,872 23,051 5 금융서비스 20 35 7 75 600 2,464 6 금속광물 18 35 7 94 18,965 45,778 7 자동차 31 33 7 7 6,034 16,327 8 화학 30 32 6 7 1,677 5,956 9 교통 / 물류 17 17 3 0 725 2,689 10 장비 11 16 3 45 375 7,519 11 부동산, 병원및건설 17 12 2-29 969 4,075 12 청정기술 13 11 2-15 4,290 7,165 13 에너지 4 8 2 100 2,047 3,517 14 생명공학 15 8 2-47 108 752 15 항공우주 4 4 1 0 110 284 총계 366 507 100 39 62,196 16,166 자료 : Ernst & Young Terco(2012), p. 18. 2. 외국기업의북동부지역투자진출현황및전략 가. 투자대상지로서북동부지역의위상전통적으로브라질에서외국인직접투자는인프라수준이양호하고교육수준이높은남동부와남부지역에집중되어왔다. 이에따라브라질정부는 FDI 유입다각화를위해각종인센티브제공을통해북동부와북부지역에외국인투자를유치하기위해노력해오고있다. 이같은노력에힘 88 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

입어이두지역에도 FDI가몰리고있다. 상파울루와리우데자네이루가위치한남동부지역은 FDI 대상지역으로가장주목받는곳이다. 2007~11년기간브라질전체 FDI의 55% 를유치했으며, 이를통한고용창출만 25만명에달했다. 주요투자분야는 ICT, 제조업, 기업서비스, 소매업등이었다. 브라질 GDP의 50% 를차지하는남동부지역은유명한국립및사립대학이밀집해있어숙련노동력을확보하기에용이하다는장점을갖고있다. 남부지역또한양질의인프라를보유해 FDI 대상지역으로관심을끌고있다. 2007~11년기간동안총 115건의 FDI를유치해 4만 8,000명의고용이창출되었다. 주요투자분야는제조업, 그중에서도자동차, ICT 등이었다. 르노와폭스바겐등유럽계다국적기업들이다수진출해있다. 지방정부의기술개발노력에힘입어포르투알레그리 (Porto Alegre) 와플로리아노폴리스 (FlorianÓpolis) 등의대도시는기술투자지역으로서도이미지를쌓아가고있다. 북동부지역과마찬가지로북부지역은아직까지외국인투자자들의높은관심을끌고있지는못하다. 2007~11년사이투자유치건수가총 48 건 ( 총고용 4만 2,000명 ) 에불과했다. 마나우스가월드컵개최지중의하나여서이와관련된투자가증가할것으로기대된다. 중서부지역도아직까지외국인투자의비중은미미하다. 2007~11년기간동안투자건수가 38건에불과했다. 중서부지역에서도수도인브라질리아는소득수준이높아소비재시장으로유망하다. 북동부지역은빈곤층이많고낙후된지역이라는인식이강해역사적으로외국인투자자들의관심밖이었다. 그러나볼사파밀리아등다양한사 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 89

표 4-3. 브라질의지역별 / 도시별 FDI 유입현황 순위지역도시 2010 년 2011 년 비중 (2011 년 ) ( 단위 : 건수, %) 증감률 (2011/2010) 1 남동부 São Paulo 93 134 26 44 2 남동부 Rio de Janeiro 23 43 8 87 3 남부 Curitiba 5 11 2 120 4 남동부 Campinas 8 7 1-13 5 남부 Porto Alegre 3 5 1 67 6 북부 Manaus 8 5 1-38 7 남동부 Taubate 1 4 1 300 8 북동부 Salvador 4 3 1-25 9 북동부 Recife 3 3 1 0 10 남동부 Pindamonhangaba - 3 1 0 기타 218 289 57 33 총계 366 507 100 39 자료 : Ernst & Young Terco(2012), p. 28. 회복지정책의추진결과, 상황이크게달라졌다. 2007~11년사이 FDI 유치건수는 93건, 이를통한고용인원은 5만 7,000명에달했다. 주요투자분야는제조업과금속및광물분야였다. 특히이지역의성장센터로떠오른수아페 (Suape) 산업단지에외국인투자가많이몰리고있다. 이지역의주정부들은투자환경개선을위해인프라분야에대규모투자를하고있다. 나. 최근외국인직접투자현황 2000년대들어북동부지역은빠른성장세에힘입어유망소비시장으로크게주목받고있다. 일례로 2010년세아라, 페르남부쿠, 바이아주등북동부지역을대표하는 3개주의경제성장률이브라질평균성장률을훌 90 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

쩍웃돌았다. 이같은높은경제성장세는사회프로그램지원, 고용창출및기업의투자확대등에따른이지역주민의소득증대에주로기인한다. 5,300만명의소비자를가진북동부지역이소비시장으로주목을받으면서 Kraft Foods, Novartis, Unilever, InBev 등많은다국적기업의투자가쇄도하고있다. Unilever는최근에페르남부쿠주이과라수 (Igarassu) 시에위치한공장확장을위해 8,500만헤알을투자했다. Unilever사에따르면최근북동부지역에서소비가두번째팽창기를맞고있다고한다. 이전에북동부소비자들은주로제품의가격에신경을많이썼다. 그러나소득이증가하면서상품의질을추구하고있다. 북동부지역의소비자만을겨냥한신제품출시도증가하고있다. 이지역에서처음으로출시해성공을거둔신상품이다른지역으로파급되고있다. 펩시콜라는북동부와북부지역에서만전체매출의 20% 를올리고있다. 얼마전까지만해도이비중은한자릿수대에불과했다. 2010년 2월에펩시콜라는북동부및북부등 2개지역에만초점을맞춘사업부서 (Unidade de Negocio Neno) 를설립했다. 펩시콜라는 2011년바이아주페이라데산타나 (Feira de Santana) 시에위치한신규공장에 4,000만헤알을투자했다. 펩시콜라관계자에따르면북동부와북부의소비증가율은남동부와비교해거의 3 배크다. 브라질의대표적인맥주업체인 AmBev도북동부와북부지역의소비자를겨냥한공장현대화를위해 6억 7,000만헤알을투자했다. 최근들어외국자동차업체의진출도러시를이루고있다. 먼저피아트는 2011년에총 100억헤알을투자할계획을밝혔는데, 이중 30억헤알을페르남부쿠주에투자할예정이다. 포드사도 2015년까지북동부지역에 25억헤알을투자할계획이다. 대부분의투자는바이아주카마사리 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 91

(CamaÇari) 공장의생산능력확대와세아라주오리존치 (Horizonte) 에위치한 Troller 공장의현대화를위해쓰일예정이다. 2012년 4월에는중국의 JAC Motors가바이아주카마사리시에 9억헤알을투자해브라질에첫번째자동차공장을건설할계획을밝혔다. 직접고용 3,500명을포함해총고용인력이 1만 3,500명에달할전망이며, 연산 10만대생산을목표로 2014년 6월부터가동할예정이다. 스위스의다국적제약업체인 Novartis사는페르남부쿠내륙의고이아니아 (Goiania) 시에중남미에서는처음으로백신생산공장을설립할계획이다. 2014년완공을목표로 10억헤알이투자될예정이다. Vale와한국의포스코및동국제강은합작회사를설립해 2014년까지세아라주페셍 (Pecem) 에 60억헤알을투자해철강공장을건설할계획이다. 다. 주요국의투자진출현황및전략 1) 중국가 ) 투자진출현황 2003~11년기간중국의대브라질직접투자는 371억달러 ( 총 86건 ) 에달했다. 분야별로는금속채취를포함한금속분야에총투자의 56.5% 가집중되었다. 그뒤를석유 가스 (28.0%), 전력 (5.1%), 자동차 (4%), 교통물류 (1.9%) 등이이었다. 2009년들어 M&A를통한중국기업의브라질진출이가속화되었다. 그첫신호탄은 Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. 사가브라질광산기업 MMX의지분 21% 를인수한것이었다. 브라질최고부자인 Eike Batista 92 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

와중국기업이리우데자네이루상주앙다바하 (São João da Barra) 에위치한아수 (Acu) 항구및산업단지금속공장건설에 40억달러를투자할예정이다. 2010년에중국의대브라질투자는 171억 7,000만달러에달했는데, 이중신규투자는 40억 8,000만달러에불과했으며, 나머지 130억 9,000만달러는기업인수를통한투자였다. 분야별로는전체투자중 84%(143억 4,000만달러 ) 가석유 / 가스및금속등일차산품과관련된투자였다. 나머지 28억 8,000만달러는전력등인프라부문, 자동차, 기계및장비등제조업부문에대한투자였다. 특히이중에서도석유부문이 101억 7,000 표 4-4. 중국의분야별대브라질투자현황 ( 발표액기준, 2003~11 년 ) ( 단위 : 백만달러, %) 분야 프로젝트수 금액 비중 금속 12 20,949 56.53 석유 / 가스 / 석탄 3 10,383 28.02 전력 2 1,904 5.14 자동차 8 1,490 4.02 교통 1 7109 1.92 오토바이 19 504 1.36 전기전자 19 332 0.90 식품및담배 2 302 0.82 기계및장비 4 239 0.65 제지, 인쇄및포장 2 65 0.18 화학제품 2 61 0.17 금융서비스 4 37 0.10 플라스틱 1 31 0.09 통신 5 31 0.08 소비재 1 11 0.03 기업서비스 1 3 0.01 총계 86 37,059 100.00 자료 : RENAI(2011a), p. 1. 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 93

만달러로가장많은투자를유치했다. 보다구체적으로는 Sinopec이스페인 Repsol사의브라질지사지분 40% 를 71억달러에인수했으며, Sinochem은노르웨이 Statoil이소유한 Peregrino 광구의지분 40% 를 31 억달러에매입했다. 분야별로 2003~11년기간중국의대브라질투자는금속 ( 전체투자의 56.5%) 과석유 가스 석탄 (28.0%) 양대분야에집중되고있다. 이밖에최근들어전력부문과자동차산업도중국기업의주요진출분야로주목받고있다. 지역별로중국의투자는다른외국기업과마찬가지로남동부지역 ( 전체투자의 67%) 에집중되고있다. 그러나다른외국기업과달리북동부에대한진출비중도높은편이다. 중국의대브라질투자중북동부지역에대한비중은약 13% 로남동부지역다음으로높다. 중국의북동부지역에대한투자는다른지역에서와마찬가지로금속부문에대한비중이가장높다. 2003~11년기간전체투자액 20억달러중 76% 인 16억달러에달했다. 다음으로중국기업들은식품및담배부문 표 4-5. 중국의지역별투자현황 ( 단위 : 백만달러, %) 분야 금액 비중 남동부 24,866 67.1 남동부 / 북동부 2,600 7.0 남동부 / 중서부 1,726 4.7 북부 2,283 6.2 북동부 2,066 5.6 남부 195 0.5 기타 3,321 9.0 총계 37,059 100.0 자료 : RENAI(2011a), p. 2. 94 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 4-6. 중국의북동부지역분야별투자현황 (2003~11 년 ) ( 단위 : 천달러, %) 분야 금액 비중 금속 1,569,176 75.92 식품및담배 300,000 14.52 전기전자 83,890 4.06 제지, 인쇄및포장 61,700 2.99 기계및장비 29,142 1.41 오토바이 22,857 1.11 총계 2,066,766 100.00 자료 : RENAI(2011a), p. 4. (14.5%) 에높은관심을갖고있는것으로조사되었다. 이밖에전기전자, 제지, 기계및장비, 오토바이등도유망투자분야로중국기업의주목을받았다. 최근 2년간 (2009~10년) 중국기업의북동부지역에대한투자를살펴본결과, 금속보다는식품및담배가주요투자분야 ( 전체의 70%) 로부상했다. 그에반해그간중국기업의최대투자분야였던금속에대한투자는전체의 16% 에그쳤다 표 4-7. 중국의북동부지역분야별투자현황 (2009~10 년 ) ( 단위 : 천달러, %) 분야 금액 비중 식품및담배 300,000 70.25 금속 69,176 16.20 기계및장비 29,142 6.82 오토바이 22,857 5.35 전기전자 5,890 1.38 총계 427,066 100.00 자료 : RENAI(2011a), p. 6. 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 95

나 ) 진출전략및사례 (1) 진출방식최근중국기업들이브라질시장투자시선호하는방식은부분적 M&A를통한진출이다. 중국기업들은문화적격차에따른진출의어려움을해소하기위해일부지분참여형태의진출을선호한다. 이에따라중국기업단독투자형태의신규투자 (green field) 비중은높지않다. 2010년대표적인 M&A는 Sinopec이 Repsol Brasil의지분 40% 를 71억달러에매입해 Repsol Sinopec Brasil을설립한것이다. Wuhan Iron Steel Group도브라질 EBX 그룹과리우데자네이루주북부에철강공장건설을위해 35억달러규모의합작기업을설립했다. (2) 유럽기업의인수합병을통한진출전략최근브라질 FDI에서눈에띄는특징중의하나는위기를겪고있는스페인, 포르투갈등유럽국가기업의자산매입을통한중국의공격적인진출이다. 2012년 5월 30일중국의국가전력망공사인 SGCC는브라질에서고압송전망을운영하는스페인계건설회사 ACS의자산을약 9억 3,000만달러에매입했다. SGCC는 2010년에도스페인기업으로부터 7 개송전회사와송전시설 30년운영권을 9억 8,900만달러에취득한바있다. SGCC 이외에또다른중국공기업인 Three Gorges는 2011년 12월브라질전력분야에서왕성한활동을하고있는포르투갈의전력회사 EDP의지분 21% 를 35억달러에인수했다. 또한중국의대표적인석유공사인 SINOPEC은 2010년 10월스페인석유메이저 RepsolYPF의브라질 96 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

지분 40% 를 71억달러에취득한데이어, 2012년 4월에는포르투갈의석유메이저 Galp의자회사인 Petrogal Brasil의지분 30% 를 51억 5,600 만달러에사들였다. 그러나최근들어중국의유럽계기업인수를통한공격적인브라질진출은브라질정부로부터제지를당하고있다. 석유, 전력등전략산업분야에중국의지나친영향력확대가부담스럽기때문이다. 대표적으로브라질정부는 2012년 5월 SGCC의 Neoenergia 지분매입을반대했다. Neoenergia는스페인계에너지기업인 Iberdrola가 39% 의지분을갖고있는브라질전력회사다. 이기업은발전능력이 1,553MW에불과한작은전력회사지만현재건설중인 Belo Monte 수력발전소등대규모발전프로젝트에참여하고있어전략적가치가높은것으로평가된다. (3) 중국자동차산업진출전략중국의자동차회사인 JAC Motors는 2011년 11월바이아주의카마사리 (CamaÇari) 에 9억헤알규모의자동차공장을설립하겠다고발표했다. 전체투자자금중 80% 는브라질의 SHC 그룹이투자하기로했다. SHC 그룹은브라질최대수입차판매업체로 Citroen이나 Aston Martin 등다양한차종을수입해브라질시장에서연간 7만대의자동차를판매하고있다. 중국기업의투자금액은전체투자의 20% 다. 바이아주정부는이공장의설립으로연간 3,500명의직접고용, 1만명의간접고용창출을기대한다. 2014년부터가동될이공장의생산능력은연산 10만대에달할전망이다. 당초 JAC Motors는공장부지선정시브라질에서두번째로자동차공장이많은미나스제라이스 (Minas Gerais) 와바이아주를두고저울질 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 97

을하였다. 최종적으로중국자동차가공장을짓기로한곳은현재포드자동차가위치한카마사리산업단지였다. JAC Motors가바이아를투자지로선정한이유는무엇보다도바이아를비롯한북동부지역의성장잠재력에기인한다. JAC Motors 브라질사장인 Hbib에따르면브라질최대자동차시장인상파울루의경우는월 3 만 4,000대의자동차가판매되고있고국민 2명당 1대의자동차를가지고있어더이상성장가능성이없다. 그에반해바이아주의수도인살바도르의경우는아직까지소득수준이낮아성장가능성이높다. 현재살바도르에서는월 6,500대의자동차가판매되는데이는콜롬비아에서판매되는자동차의절반에해당한다. 향후살바도르의자동차판매는월 1 만 4,000대에달할전망이다. JAC Motors는바이아공장을신기술개발센터, 디자인센터 (50명의전문가로구성 ), 음향및배출가스오염방지연구소, 자동차주행테스트도로, 인력훈련센터등을모두구비한자동차공장으로발전시켜나갈계획이다. 2012년 9월 17일에는중국의트럭제조업체인 Foton이바이아주카마사리공단에 3억달러를투자해자동차공장을건설하겠다고발표했다. 이공장은 2013년말부터가동해 2016년까지연 3만대를생산할계획이다. 고용인원은직접고용 1,000명을포함해총 7,000명에달할전망이다. Foton이카마사리를투자지로결정한중요한요인은많은부품공급업체들이진출해있기때문이다. 카마사리는브라질에서성장속도가빠른북동부에위치해있고많은자동차부품공장과자동차산업전문인력육성센터를유치하고있다. 98 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

또다른중국의트럭생산업체인 Shacman도 2012년 5월페르남부쿠카루아루 (Caruaru) 시에 10억헤알을투자해공장을설립할계획을밝혔다. 이를위해주정부는 10년간토지가옥세 (IPTU) 면제, 상품유통세 (ICMS) 에대한 95% 재정지원등을약속했다. 2) 프랑스가 ) 투자진출현황 2000년대들어프랑스기업의대브라질투자는지속적인증가세를보이고있다. 투자금액은 2006년까지연평균 10억달러대에서 2007~10년기간에는약 47억달러로급증했다. 분야별로프랑스기업의대브라질투자는제조업분야에집중되고있다. 이는전체투자의 42% 에달한다. 이밖에소매업 (18.9%), 전력및가스 (15%), 교통통신 (11%), 숙박 (7%) 등도주요분야로각광받고있다. 제조업중에서는자동차, 식음료, 석유파생물및바이오연료등이 3대투자 그림 4-2. 프랑스기업의대브라질투자추이 ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 건 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 7.9 30 ( 단위 : 건 ) 28 4.9 20 18 20 2.6 3.2 14 13 14 1.5 1.1 1.5 1.7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1-6) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1-6) 자료 : RENAI(2011b), p. 2. 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 99

표 4-8. 분야별프랑스기업의대브라질투자현황 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 금액 분야 / 업종 등록건수 총계 평균 비중 제조업 114 10,299 90 42.32 자동차 10 2,037 204 19.78 식음료 13 1,849 142 17.95 석유파생물및바이오연료 5 1,147 229 11.13 화학 22 1,002 46 9.73 고무 / 플라스틱 7 1,000 143 9.71 금속 3 984 328 9.56 수송장비 4 969 242 9.41 기타 50 1,310 26 12.72 도소매 17 4,595 270 18.88 전력및가스 13 3,549 273 14.59 수송, 창고및통신 16 2,588 162 10.63 통신 13 2,457 189 94.96 창고 2 125 63 4.83 육상수송 1 5 5 0.21 숙박및요식업 9 1,653 184 6.79 기타 10 1,651 165 6.78 총계 179 24,335 136 100.00 자료 : RENAI(2011b), p. 5. 분야로주목을받았다. 2007년 12월카르프는새로운점포개설등을위해 17억달러를투자했다. 지금까지프랑스기업의대브라질최대투자다. 지역별로프랑스기업의투자는남동부와남부에집중되고있다. 최근 8년간 (2004~11. 6) 전체투자의 23% 가남동부에투자되었다. 북동부지 100 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 4-9. 프랑스기업의대브라질 10 대투자현황 ( 단위 : 십억달러 ) 연도 기업명 분야 금액 2007.12 Carrefour 소매 1.7 2010.1 Carrefour 소매 1.4 2009.10 GVT(Vivendi) 통신 1.1 2007.3 Tractebel Energia(GDF Suez) 전력및가스수송 0.9 2007.3 Vallourec/Sumitomo Tubos do Brasil(VSB) 금속 0.8 2010.10 GVT(Vivendi) 통신 0.8 2010.7 Louis Dreyfus Commodities(LDC) 농가공업 0.8 2008.3 Louis Dreyfus Commodities(LDC) 식음료 0.8 2010.3 PSA Peugeot Citroen 자동차 0.7 2006.10 Tractebel Energia(GDF Suez) 전력및가스수송 0.6 자료 : RENAI(2011b), p. 6. 표 4-10. 지역별프랑스기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 지역 등록건수 금액 비중 남동부 65 5,639 23.17 남부 12 2,242 9.21 북동부 18 603 2.48 북부 17 312 1.28 중서부 3 69 0.28 미분류 64 15,470 63.57 총계 179 24,335 100.00 자료 : RENAI(2011b), p. 9. 역에대한투자는전체투자의약 2.5% 인 6억달러에달했다. 주 ( 州 ) 별로프랑스기업의투자는리우데자네이루 (Rio de Janeiro), 미나스제라이스 (Minas Gerais), 파라나 (Parana), 상파울루 (São Paulo) 등남동부지역에집중되고있다. 특히그중에서도리우데자네이루주는전체 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 101

표 4-11. 주별프랑스기업의투자현황 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 주 ( 州 ) 등록건수 금액 비중 Rio de Janeiro 22 2,775 11.40 Minas Gerais 11 1,758 7.22 Parana 5 1,186 4.88 São Paulo 32 1,107 4.55 Rio Grande do Sul 6 1,030 4.23 Pernambuco 9 308 1.27 Amazonas 14 296 1.22 Ceará 4 135 0.55 Bahia 3 101 0.42 Piauí 1 56 0.23 Distrito Federal 1 45 0.18 Santa Catarina 1 25 0.10 Goias 2 24 0.10 Rondônia 1 8 0.03 Tocantins 1 6 0.02 Amapa 1 3 0.01 Paraíba 1 2 0.01 미분류 64 15,470 63.57 자료 : RENAI(2011b), p. 10. 투자의 11% 를유치해프랑스기업들이가장선호하는투자대상지역으로조사되었다. 북동부지역의주 ( 州 ) 에서는페르남부쿠 (Pernambuco), 세아라 (Ceará), 바이아 (Bahia), 피아우이 (Piauí) 등이프랑스기업의주요투자대상지로주목받았다. 특히그중에서도페르남부쿠가총 9건에 3억달러의투자를유치해프랑스기업에가장인기있는투자지로밝혀졌다. 102 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 4-12. 투자형태별프랑스기업의브라질진출 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 동록건수 금액 비중 단독투자 150 18,790 77.22 외국기업과합작 19 3,882 15.95 브라질기업과합작 10 1,662 6.83 총계 179 24,335 100.00 자료 : RENAI(2011b), p. 8. 나 ) 진출전략및사례 (1) 진출방식프랑스기업은브라질투자진출시단독투자를선호하는것으로밝혀졌다. 이는전체투자의약 78% 에달했다. 그에반해브라질기업과합작을통한진출은전체투자의약 7% 에불과했다. (2) 다논 (Danone) 의진출전략프랑스의세계적인식음료기업인다논은브라질요구르트시장에서 40% 의점유율을갖고있음에도불구하고유독북동부지역에서만부진을면치못했다. 심지어경쟁사인네슬레와크래프트 (Kraft) 가북동부지역에투자를집중하기바로직전에세아라주에위치한공장을폐쇄하기까지했다. 당시다논의경영진은북동부지역이브라질의다른지역보다성장세가빠르기는하지만대부분저가제품위주여서마진이빈약해대규모투자를하기에는적합하지않다고판단했다. 그러나북동부소비자들의구매력이꾸준히증가하면서이러한생각은변하기시작했다. 2008년에다논은본격적으로북동부지역에진출했다. 그결과 2011년 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 103

말다논은북동부지역에서처음으로네슬레를앞질러 32.3% 의시장점유율로이지역의최대요구르트판매회사로등극했다. 이는 2007년시장점유율 19.6% 를크게상회하는것이다. 그렇다면다논은어떤전략을통해북동부지역에서빠른시간에시장점유율을확대할수있었을까. 첫번째전략은저소득층소비자를겨냥해제품공급을다양화한것이다. 컨설팅회사인 Nielsen에따르면북동부지역은중하위계층인 C와 D계층이매출의 64% 를차지하는데반해브라질전체평균은 36% 에불과하다. 다논은저소득층을겨냥한저가전략의일환으로최근 3년간 99센트가격대의요구르트제품 7개를출시했다. 다논은주력제품인 Activa 요구르트의가격을낮추기위해포장을가장단순한형태로바꾸고용기의무게도 180그램에서 150그램으로줄였다. 다논은 Activa 요구르트를브라질의다른지역에서는 1.49헤알에판매했지만북동부지역에서는 99센트에판매했다. 또한세아라주에생산공장을새롭게건설해물류비용을대폭낮추었다. 그전까지다논의요구르트는미나스제라이스주에위치한포수스데칼다스 (Poços de Caldas) 공장에서생산되어물류비용이컸다. 둘째, 다논은각지역의소상점 ( 북동부지역에서요구르트판매의 60% 담당 ) 에제품을공급하기위해처음에 120명의판매상, 나중에 250명의판매상과계약을체결하고충성도프로그램을만들어지역판매의 1/3을갈아치웠다. 2011년에다논은 2007년보다 3배이상증가한 4만개판매점 (pontos de venda) 에제품을공급했다. 이밖에도다논은브라질에서는처음으로이지역에특화된마케팅전략을벌였다. 대표적으로남부및남동부지역에서는잘알려지지않은북 104 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

동부지역의유명인사와계약을맺고지역특화마케팅전략을펼쳤다. 12) 3) 일본가 ) 투자진출현황 1990년대에주춤했던일본기업의대브라질투자는 2000년대들어증가세를보이고있다. 특히 2007년이후금속광물분야에대한대규모투자에힘입어투자규모가 2000년대중반 20억 ~30억달러에서 2008~10년에는 80억 ~100억달러로급증했다. 업종별로일본기업의대브라질투자는제조업에집중 ( 전체투자의 94%, 2004~2011년 6월까지누적투자기준 ) 되고있다. 제조업중에서도금속산업에대한투자가가장비중이컸다. 이밖에자동차, 석유파생품 그림 4-3. 일본기업의대브라질투자추이 ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 건 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 8.7 10.7 8.3 22 ( 단위 : 건 ) 20 25 21 23 17 14 3.6 3.4 10 2.3 2.2 2.6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1-6) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1-6) 자료 : RENAI(2011c), p. 2. 12) 북동부지역에서는잘알려져있지만다른지역에서는인지도가낮은세아라주에서유명한 Nilson Fagata 와페르남부쿠헤시피 SBT 지사의대표적인인물인코미디언 Jeison Wallace 와계약을맺었다. 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 105

표 4-13. 업종별일본기업의대브라질투자현황 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 금액 분야 / 업종 등록건수 총계 평균 비중 제조업 143 39,307 275 94.07 금속 15 25,141 1,676 63.96 자동차 18 3,510 195 8.93 석유파생품및바이오연료 7 3,480 497 8.85 제지및펄프 4 2,876 719 7.32 수송장비 32 1,051 33 2.68 비금속광물 4 956 239 2.43 기타 63 2,292 36 5.83 금속광물채취 2 2,128 1,064 5.09 전력및가스 5 322 64 0.77 도소매 2 26 13 0.06 창고및기타 2 2 1 0.00 총계 154 41,784 271 100.00 자료 : RENAI(2011c), p. 5. 및바이오연료, 제지및펄프등도주요투자분야로각광받고있다. 이밖의분야에서는금속광물채취산업이주요투자분야로주목받고있다. 다음으로 2000년대들어일본기업의대브라질 10대투자프로젝트를살펴보았다. 그결과투자규모상위 5대프로젝트가금속및금속광물관련이었으며대표적인투자기업은우지미나스 (Usiminas) 사로조사되었다. 지역별로일본기업의투자는남동부지역에집중되고있다. 그비중은전체투자의 54% 에달했다. 이밖에마나우스자유무역지대가위치한북부지역에대한투자가 4% 로두번째로높은비중을차지했다. 북동부지역에대한투자는남동부, 북부, 중서부에이어네번째위치를점했다. 주별로는 Usiminas 철강 금속공장이있는미나스제라이스주에가장많은투자가집중 ( 전체투자의 45.2%) 되었다. 이밖에남동부의상파울 106 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 4-14. 일본기업의대브라질 10 대투자현황 ( 단위 : 십억달러 ) 연도기업분야금액 2009. 4 Usiminas 금속 5.7 2010. 2 Usiminas 금속 5.6 2008. 3 Usiminas/Nippon Steel 금속 5.0 2009. 8 NAMISA(CSN) 금속광물 2.1 2008. 3 J.Mendes(Usiminas) 금속 1.8 2009. 8 Celulose Nipo - Brasileira(Cenibra) 제지및셀룰오스 1.6 2005. 12 Usiminas 금속 1.5 2007. 6 ETH Bioenergia (Grupo Odebrecht/Sojitz) 석유파생품및바이오연료 1.5 2004. 9 Japan Brazil Paper(JBP) 제지및셀룰오스 1.0 2010. 8 자료 : RENAI(2011c), p. 6. Cosorcio PMCC (Petrobras/Mitsui/Camargo) 석유파생품및바이오연료 1.0 루, 중서부의고이아스, 북부의아마조나스주가주요투자대상지로밝혀 졌다. 북동부지역에서는바이아주와페르남부쿠주가일본기업의관심 을받고있는것으로나타났다. 표 4-15. 지역별일본기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 지역 등록건수 금액 비중 남동부 40 22,691 54.30 북부 75 1,758 4.21 중서부 7 1,656 3.96 북동부 5 900 2.15 남부 9 892 2.14 미분류 18 13,886 33.23 총계 154 41,784 100.00 자료 : RENAI(2011c), p. 8. 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 107

표 4-16. 주별일본기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 주 등록건수 금액 비중 Minas Gerais 13 18,891 45.21 São Paulo 24 3,244 7.76 Goias 5 1,649 3.95 Amazonas 74 1,571 3.76 Bahia 4 895 2.14 Rio de Janeiro 3 555 1.33 Parana 4 393 0.94 Santa Catarina 4 300 0.72 Rio Grande do Sul 1 200 0.48 Pará 1 187 0.45 Pernambuco 1 6 0.01 Mato Grosso 1 5 0.01 Mato Grosso do Sul 1 2 0.00 미분류 18 13,886 33.23 자료 : RENAI(2011c), p. 10. 나 ) 진출전략및사례 (1) 진출방식 일본기업이브라질투자진출시선호하는형태는브라질기업과의 표 4-17. 진출방식별일본기업의대브라질직접투자현황 (2004~11. 6 누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 방식 등록건수 금액 비중 일본-브라질합작 33 30,577 73.18 일본단독 117 9,857 23.59 일본-기타국가합작 4 1,350 3.23 총계 154 41,784 100.00 자료 : RENAI(2011c), p. 8. 108 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

합작으로조사되었다. 2000 년대전체투자의 73% 가일 - 브라질합작형태 의진출이었다. 그에반해외국기업과의합작을통한진출은 3% 에불과 했다. 일본기업단독진출도전체의 24% 에달하는것으로나타났다. (2) 가와사키중공업의진출전략브라질에서는초대형심해유전발견으로이를개발및채굴하기위해드릴십이나 FPSO 등을비롯한각종선박의수요가급증하고있다. 특히 2006년이후정부의적극적인지원정책에힘입어조선산업이황금기를누리고있다. 최근 5년간 (2006~10년) 조선산업육성기금 (FMM: Fundo de Marinha Mercante) 의지출규모는 6억 5,800만헤알에서 30억헤알로 350% 증가했다. 바이아정부는조선부문에투자를유치하기위해조선산업인센티브프로그램 (Pronaval) 을수립해운영하고있다. 브라질정부의적극적인조선산업육성정책결과는일본가와사키중공업의투자유치로이어졌다. 2012년 5월가와사키중공업은브라질조선소인 EEP(Estaleiro do Paraguacu) 와합병계약서에조인했다. 주요내용은 900억엔을투자해오는 2014년가동을목표로바이아주에대형조선소를건설하고기술을공여하는것이다. 가와사키중공업의출자액은 30억엔으로 2014년까지 EEP에대한출자비중을단계적으로 30% 까지확대할방침이다. EEP 조선소는브라질대형건설업체인 Odebrecht, OAS, UTC 3사의합작회사로해양구조물및선박의건조판매를목적으로 2010년설립되었다. 현재바이아주에서부지면적 160만m 2 의조선소건설을진행하고있으며완공후에는연간강재가공능력 3만 6,000톤의대형조선소로발돋움할전망이다. 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 109

표 4-18. EEP 의개요 회사 Estaleiro Enseada do Paraguacu S.A. 설립연도 2010 년 6월 11일 소재지 브라질 Bahia 주 자본금 2억 5,300 만헤알 ( 증자완료후 ) 자본구성 가와사키중공업 30%, 브라질 3사 (Odebrecht, OAS, UTC) 70% 사업내역 각종해양구조물, 각종선박의제조판매 조선소개요 부지면적 : 약 160 만m 2, 강재가공능력 : 연간 3만 6,000톤 자료 : www.odebrecht.com(2012.10.19). 가와사키중공업은중국현지에합작조선소 2개사 (NACKS, DACOS) 를설립한데이어해외조선거점확대전략의일환으로브라질에진출했다. 브라질의합작기업인 EEP는기술이전과인적자원육성을조건으로가와사키중공업에합작을요청한것으로알려지고있다. 가와사키중공업은 EEP에대한출자와함께조선소건설이나드릴십건조에관한기술을공여해향후수주획득으로연결한다는계획이다. Jaques Wagner 바이아주지사는바이아주가포드자동차의투자유치이후제조업부문에서커다란발전을이룩했듯이이번가와사키중공업과 EEP의합작투자가바이아주의제조업에새로운패러다임의변화를가져올것으로기대하고있다. 3. 한국에대한시사점 먼저중국과일본등아시아기업의투자진출방식과프랑스기업등 유럽기업의투자진출방식비교를통해서는다음과같은시사점을얻을 수있다. 아시아기업은투자진출시브라질기업과의합작을선호하는 110 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

것으로나타났다. 이는초기진출시역사적, 문화적, 언어적이질성에따라발생하는비용과리스크를최소화하기위한전략으로해석된다. 그에반해브라질과많은부문에서동질성을갖고있는프랑스기업은브라질현지기업과합작투자보다는단독투자를선호하는것으로나타났다. 따라서우리기업들도브라질기업과합작투자를통해진출초기에발생할수있는위험과비용을최소화하는전략을구사할필요가있다. 둘째, 최근중국의브라질투자진출방식은유럽발금융위기가우리기업들의브라질진출을확대시킬수있는새로운기회가될수있다는점에서우리에게시사하는바가크다. 유럽발금융위기가장기화되면서브라질에진출한많은유럽계모기업들이경영난에빠질가능성이높아지고있다. 그경우스페인, 포르투갈, 이탈리아기업들이가진브라질내많은자산이매물로나오는것은자연스런수순이다. 따라서유럽발금융위기는우리기업들이활용하기에따라문턱높은브라질시장을공략할수있는호기가될수있다. 위기와기회는항상상존하는법이다. 셋째, 일본가와사키중공업의브라질조선산업진출은우리기업의동종분야투자진출실패와대조를이루고있다는점에서시사하는바가크다. 삼성중공업은 2008년브라질조선시장진출을위해 EAS 지분 6% 를취득하고기술지원에나섰으나 2012년 3월협상끝에보유지분전량매각과함께 EAS에대한기술지원을철수키로했다. 삼성중공업은 EAS와의협력관계정리에대해 드릴십등기존 EAS가수주한선박및해양플랜트의납기보증문제에대해서로이견을보였다 며 기술지원을실시할경우위험부담이크다는판단아래협력관계를정리하기로결정했다 고밝힌바있다. 13) 제 4 장외국기업의투자진출현황및전략 111

마지막으로프랑스기업인다논의현지시장에특화된밀착형투자진출전략은브라질시장진출을모색하는우리기업에또다른시사점을제공한다. 앞서살펴보았듯이브라질은다섯개지역별로뚜렷한시장특성을보인다. 소득수준도다를뿐만아니라소비자들의기호나선호도도뚜렷한차이를보인다. 따라서브라질시장진출시이같은차이점을고려해현지지역의특성에맞는맞춤형전략을수립할필요가있다. 13) 삼성중공업이포기한브라질 EAS(Estaleiro Atlantico Sul) 조선소구원을위해일본 IHI 마린유나이티드 (IHI Marine United) 가나섰다. IHI 마린은 1 차기술지원에나선 10 명의인력외에지속적으로현지파견인력을늘리며 EAS 의선박건조능력을향상시킨다는계획이나삼성중공업과달리 EAS 지분참여의사는없음을분명히했다. 일본 IHI 마린은최근브라질국영석유업체페트로브라스 (Petrobras) 의유조선부문계열사인트랜스페트로 (Transpetro) 가 EAS 에발주한유조선들의건조를지원하기위해브라질현지에기술인력을파견했다. 10 명으로이뤄진이들기술진은브라질현지에서이미기술지원에착수했으며 IHI 마린은추가적으로더많은기술진을파견할예정이다. IHI 마린은향후 4 년간 EAS 의생산력을높이고선박인도일정을맞추도록돕는것을목표로하고있으나 EAS 에대한지분매입의사는없다고밝혔다 ( 선주식 (2012), 일본, 브라질최대조선소구원투수나서, EBN 산업뉴스 (7 월 28 일 ). www.ebn.co.kr/news/n_view. html? kind=menu_ code&keys=92&id=563253, 2012.11.18). 112 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 1. 북동부지역개발계획 2. 성장촉진계획 (PAC) 3. 2014년월드컵개최 4. 유망진출및협력분야

1. 북동부지역개발계획 14) 가. 수립배경최근북동부지역은대규모공공및민간투자, 볼사파밀리아 (Bolsa Familia) 등소득이전프로그램등에힘입어빠른경제성장을달성했다. 특히높은경제성장에힘입어저소득층의구매력이크게증가했다. 또한빠른성장세에힘입어북동부지역과브라질의다른지역간경제 사회적격차도크게줄어들었다. 최근들어 BR 101도로건설, 북동부지역횡단철도 (Ferrovia Transnordestina), 상프란시스쿠강유역 (Bacias do São Francisco) 개발및통합프로젝트, 성장촉진계획 (PAC) 등정부차원의대규모프로젝트에힘입어인프라도크게개선되었다. 특히정유공장, 조선소, 자동차공장, 식품공장건설등민간부문의투자도이지역의경제성장에크게이바지하고있다. 농업부문에서도커다란발전을보였다. 먼저북동부세하도 (Cerrado) 지역은브라질에서도대표적인대두생산지로빠르게발전하고있다. 또한관개지역의경우많은어려움에도불구하고과일등수출용농산물생산지역으로빠르게변모했다. 이밖에북동부의산림지역은바이오연료생산붐에기대어사탕수수생산지로도각광받고있다. 대도시도소프트웨어생산, 통신서비스, 의료서비스, 교육서비스, 관광서비스, 상업서비스등현대적인서비스생산지로주목받고있다. 그러나각분야의빠른발전에도불구하고북동부지역은브라질의다 14) Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste: PRDN. 114 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

른지역과비교해경제 사회 환경적인측면에서아직까지격차가크다. 북동부지역은브라질인구의 28% 를수용하고있으나 GDP의비중은 13.5% 에불과하다. 특히반건조지역 (semiarido) 내에서의불평등은더욱심각한상황이다. 인간개발지수, 유아사망률및문맹률등사회적측면에서도북동부지역은다른지역과비교해격차가심하다. 환경적인측면에서도북동부지역은열악하다. 상하수도등위생서비스보급률이다른지역에비해매우낮은상황이며, 산림파괴, 토지의부적절한이용등으로사막화가빠르게진전되고있다. 이에따라브라질에는현대화된북동부와낙후된북동부등 2개의북동부가존재한다. 브라질연방정부와북동부개발청 (SUDENE) 은이같은북동부지역내의격차문제를해결해북동부지역을브라질의성장센터로변모시키겠다는계획이다. 나. 주요목표북동부개발청 (SUDENE) 은북동부지역의 GDP 성장률이 2029년까지최소한연평균 3% 에달할것으로전망한다. 이경우현재 1,847억헤알인이지역의 GDP는 2029년에는약 2배증가한 3,754억헤알에달하게된다. 1인당 GDP는 2029년까지최소연 2% 씩은증가할전망이다. 이같은성장세에힘입어브라질전체 GDP에서북동부지역이차지하는비중은현재 13% 에서 2029년에는약 16% 에달할전망이다. 지속적인경제성장에힘입어북동부지역의유아사망률, 문맹률, 빈곤층인구도크게줄어들고도시가구의위생서비스접근율도대폭개선될 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 115

표 5-1. 북동부지역의 2029 년달성목표 지표현재연평균증가율 (%) 2029 년 GDP(10 억헤알 ) 184.7(2006 년 ) 3.00 5.00 8.00 375.4 595.7 1,171.2 GDP 비중 (%) 13.10(2006 년 ) 15.8 1 인당 GDP( 헤알 ) 3,580(2006 년 ) 2.00 4.00 6.00 5,758.2 9,176.6 14,495.2 유아사망률 ( 신생아 1,000 명당 ) 32.10 15.30 문맹률 (%) 18.30(2007 년 ) 8.4 도시가구중위생서비스접근율 (%) 37.60(2007년 ) 77.1 빈곤층인구 ( 총인구대비, %) 32.51(2000년 ) 14.0 자료 : Ministerio da Integracao Nacional & SUDENE(2011), p. 9. 것으로보인다. 문맹률은현재 18% 에서 2029년에는 8.4% 로약 10% 포인트감소할전망이다. 유아사망률도 1,000명당 32명에서 2029년에는절반수준인 15명으로축소될것으로보인다. 빈곤층인구 ( 전체인구대비 ) 는현재 32.5% 에서 2029년에는 14% 로줄어들전망이다. 도시가구중위생서비스혜택을받는가정은 2007년 38% 에서 2029년에는 77% 로늘어날전망이다. 다. 주요내용북동부지역개발계획 (Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste: PRDN) 은크게 6개지침 (diretriz) 과 28개의전략 (linhas estrategicas) 을포괄한다. 6개지침은 ➀ 교육개발, ➁ 생산부문의경쟁력제고, ➂ 인프라개선, ➃ 지속가능한발전을위한사회 환경여건조성, ➄ 문화산업육성, ➅ 주 시정부의역할강화등으로구성된다. 116 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 5-2. 지침 1: 포용과개발을위한교육 전략 1. 15 세이상인구의문맹률퇴치 2. 기초교육의질개선 3. 직업교육관련새로운중등교육제도도입 4. 고등교육에대한접근개선 방안 - 문맹률퇴치과정에서소외된그룹을포함하는등 청소년및성인교육프로그램 (EJA) 확대 - 북동부지역의특수성을감안, 문맹률퇴치를위한새로운교육과정개설 - 초고속인터넷보급등을통해초등학교의정보화와모든초등학생의디지털격차해소보장 - 프로젝트의수립및실행과정에커뮤니티의참여를보장하는등학교의공동운영보장 - 국가기초교육평가시스템및주 ( 州 ) 시 ( 市 ) 의평가시스템을활용한모니터링프로그램수립지원 - 초등학교교사의능력배양프로그램장려 - 농촌지역에서학생들의기초교육접근보장 - 각생산부문의필요에부합하도록직업교육을중등교육에통합 - 도서관및교육연구소설립등을통해중등교육및직업교육기관네트워크현대화 - 북동부지역의사회발전에서과학기술 혁신의역할확대 - 공공고등교육기관에신규과정, 단기과정개설확대 - 새로운기술습득을위한전문과정개설지원 - 원거리교육방식과정수확대 - 북동부지역에석박사과정장학금지원확대 - 북동부지역의필요성에부합하도록대학원의역할재정립 자료 : Ministerio da Integracao Nacional & SUDENE(2011), pp. 15-19. 보다구체적으로각지침의개발전략을살펴보면다음과같다. 먼저교육개발을위한구체적인전략으로는 ➀ 15세이상인구의문맹률퇴치, ➁ 기초교육의질개선, ➂ 직업교육과관련된새로운중등교육제도도입, ➃ 고등교육에대한접근개선등이제안되었다. 두번째지침은북동부지역생산부문의경쟁력제고다. 이지역의생산시스템은브라질에서가장발전된지역의경제적역동성과는거리가먼전통적경제분야에집중되어있다. 게다가북동부지역경제와의통합정도도낮다. 이같은문제해결을위해북동부개발청 (SUDENE) 은여섯가지전략을제시하고있다. 먼저기술집약적산업의육성등을통한기존생산단 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 117

표 5-3. 지침 2: 북동부지역생산부문의경쟁력제고 전략 1. 기존생산단지현대화 2. 생산부문경쟁력제고를위해과학기술혁신역할제고 3. 전략산업및지식집약산업육성 4. 대규모산업프로젝트의역할재설정 5. 경쟁력을갖춘생산클러스터육성 6. 중소기업장려 방안 - 자본재자금지원강화 - 기술집약적자본재생산장려 - 보다현대화된산업단지에맞도록노동력개선 - 혁신법등을통해생산부문에혁신적용장려 - 생산부문에혁신확산과정을지원할수있는과학기술혁신운영자육성지원 - 지역생산클러스터에혁신확산수단으로기술교육센터 (CVTs) 통합네트워크구축 - R&D 의제및대학원프로그램커리큘럼, 직업교육및기술교육기관의프로그램커리큘럼등을연계 - 혁신문화장려 - 생산부문에대한혁신자금지원수단정보 ( 지식 ) 확산 - 기술서비스제공및기술 기술표준확산서비스지원을위한부문별지역네트워크강화 - 기술지원시스템에서혁신의역할강조 - 재생에너지, 바이오테크놀로지, 의약, 나노기술, ICT 등국가전략산업으로선정된지식집약산업의육성 - 전략산업의혁신센터설립장려 - 지식집약 전략산업부문의능력배양장려 - 전통산업과지식집약산업의통합 - 기술단지및기술기반인큐베이터설립장려 - 대규모투자지역도입결정을위한연구및조사장려 - 대규모프로젝트및중간재산업의활성화를위한인프라프로젝트도입 - 중간재산업육성 - 대규모산업프로젝트를유치하는도시에적합한투자활성화를위한연구장려 - 지역생산클러스터 (APLs) 설립장려 - 중소기업의정규직노동자수확대 - 지역생산클러스터 (APLs) 에혁신접목강화 - 지역생산클러스터 (APLs) 에서수직적생산시스템구축을위한생산네트워크구축장려 - 중소기업지원대출메커니즘개선및확대 - 원자재구입및상업화활성화를위해협동조합장려 - 중소기업에대한기술및경영노하우지원강화 - 연구기관과중소기업간혁신기술지원을위한네트워크수립및지원 - 중소기업의수출참여확대 자료 : Ministerio da Integracao Nacional & SUDENE(2011), pp. 20-24. 지현대화다. 둘째, 생산부문의경쟁력제고를위한과학기술 혁신의역할 제고다. 셋째, 재생에너지, 바이오테크놀로지, 의약, 나노기술, ICT 등지 118 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 5-4. 지침 3: 국내외통합에필요한도시, 교통및통신인프라개선 전략 1. 에너지 2. 통신 3. 교통 4. 도시 방안 - 북동부지역의지속가능한발전을위한에너지공급보장 - 에너지사용의보편화 - 재생에너지부문에대한 R&D 투자확대 - 재생에너지사용에대한인센티브제공등대체에너지활성화정책수립 - 북동부지역의에너지공급구조에서점차적으로재생에너지사용비중확대 - 에너지사용의효율성제고 - 에너지생산을위한광물잠재력활용최적화 - 초고속통신망구축등을통한통신서비스접근확대 학교, 시청및도서관등에인터넷접속센터설립 데이터전송능력확대를위해북동부지역에설치된기존광통신망시설확대 북동부지역의모든도시에대한통신및데이터전송서비스개선 - 북동부지역의연방포장도로망확대 - 지방도로망개선 - 시 ( 市 ) 의포장도로접근보편화 - 북동부지역의대규모물류회랑건설 북동부지역의화물운송체계에철도운송체계비중확대 북동부지역의화물운송체계에수로운송체계비중확대 - 해운기금 (FMM) 을활용한연안항해장려 - 북동부지역승객및화물항공운송강화 북동부지역공항인프라능력확장 - 북동부지역도시네트워크경제인프라강화 - 대도시지역판자촌 (favela) 통합개발사업에대한투자확대 - 저소득층주택건설부문에대한투자확대 - 도시대중공공교통부문에서청정에너지사용확대 자료 : Ministerio da Integracao Nacional & SUDENE(2011), pp. 25-28. 식집약적인산업의육성이다. 넷째, 지역발전을위해보다체계적인대규모산업프로젝트유치다. 다섯째, 경쟁력을갖춘지역생산클러스터 (APLs) 육성이다. 마지막으로는중소기업에대한자금, 기술및경영노하우지원확대, 수출촉진등을통한중소기업육성이다. 세번째개발지침은도시인프라, 교통및통신인프라개선이다. 먼저보다값싼에너지를제공하는것이향후수십년간이지역경제성장의환경조성을위해매우중요하다는판단이다. 특히과도하게수력발전에의존적인북동부지역의에너지구조를개선할필요가있다는평가다. 이 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 119

같은평가및진단에근거해향후북동부지역에서는재생에너지개발이우선시되어야한다는제안이다. 둘째, 통신인프라개선도시급한과제로지적되고있다. 북동부지역에서통신인프라개선은초고속통신망도입등을통한통신서비스확대에초점을맞출필요가있다는제안이다. 셋째, 취약한교통인프라개선을위해서는연방및지방도로망개선, 화물운송체계에서철도및수로의비중확대, 공항인프라개선등을통한승객및화물운송강화등이방안으로제시되었다. 마지막으로도시인프라개선사업으로는대도시지역판자촌개발, 저소득층주택개발, 도시대중공공교통에청정에너지사용확대등이방안으로제안되었다. 네번째지침은사회 환경의지속가능한발전을위한여건강화다. 이를위해브라질정부는 ➀ 환경규제관련제도및수단강화, ➁ 북동부지 표 5-5. 지침 4: 사회 환경의지속가능한발전을위한여건강화 전략 1. 환경규제관련제도및수단강화 2. 북동부지역의생태계에대한지식및정보축적 3. 사회기초서비스접근확대 4. 훼손지역복구 방안 - 제도적, 기술적, 인적차원에서운영제도구축 - 규제및통제수단수립 적용 - 환경서비스에대한가치산정및지불정책장려 - 북동부지역의생태 - 경제지도 (ZEE) 작성 - 환경영향평가및전략적환경평가장려 - 위생시설보급확대 - 수질개선등을위해수로유역개발장려 - 재활용등을통해고체쓰레기처리개선 - 반건조지역에적합한보건및환경위생분야의신기술개발 - 훼손지역의피해최소화 / 복구를위한기술개발장려 - 사막화가능성이높은지역의모니터링을위한조기경보시스템도입 - 사막화, 기후변화등과관련된주요계획및프로그램간통합운영장려 - 불법산림파괴근절 - 온실가스배출감축 - 북동부지역생태계 (biomass) 의약 10% 를보존지역으로설정 자료 : Ministerio da Integracao Nacional & SUDENE(2011), pp. 29-31. 120 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

역의생태계에대한지식및정보축적, ➂ 사회기초서비스접근확대, ➃ 환경파괴지역복구등네가지전략을제안하고있다. 다섯번째지침은북동부지역의문화육성이다. 이를위해브라질정부는 ➀ 북동부지역의문화관광산업육성, ➁ 대중문화공연지원, ➂ 북동부지역의문화공연및활동지원, ➃ 문화정책에지역적요소통합, ➄ 문화적활동접근가능성확대, 6 문화접근및생산시디지털수단이 표 5-6. 지침 5: 북동부지역의문화육성 전략 1. 북동부지역의문화관광산업육성 2. 대중문화공연지원 3. 북동부지역의문화공연및활동지원 4. 문화정책에지역적요소통합 5. 문화적활동접근가능성확대 6. 문화접근및생산시디지털수단이용확대 방안 - 북동부지역의관광포털사이트구축, 문화관광노선도구축, 통합관광가이드북제작등을통해문화관광목적지로북동부지역의위상강화 - 북동부지역의문화캘린더작성 - 북동부지역의문화행사개최장려 - 대중문화공연및단체지원 - 카니발등북동부지역의대중축제강화 - 민관합동사업 (PPP) 등을포함, 자금지원확대 - 문화서비스및문화상품에특화된비즈니스인큐베이터 수출프로젝트육성및박람회개최 - 공공도서관창설장려 - 북동부지역의공영라디오및 TV 방송강화 - 문화분야인력육성을위한프로그램수립 - 지역문화의정체성을인정, 주 ( 州 ) 차원의문화정책수립강화 - 지역문화육성프로그램수립 - 문화생산네트워크의분권화 - 국민들을대상으로평생교육캠페인실시 - 극장, 영화관, 기타문화활동에대한국민들의접근수단강화를통해북동부인들의문화접근확대 - 장애인의문화시설및교육과정접근보장 - 도서관, 박물관, 문화센터등의자료, 음성, 비주얼아카이브의디지털화장려 - 공공 TV 의디지털화장려 - 독립적문화생산공간및라디오와 TV 등을통한전통적문화공연확대 - 문화생산및보급을위한디지털플랫폼을활용한혁신사업장려 자료 : Ministerio da Integracao Nacional & SUDENE(2011), pp. 32-36. 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 121

표 5-7. 지침 6: 개발행위자로서주및시정부권한강화 전략 1. 주정부의경제 환경규제기관및수단강화 2. 공공서비스전문화장려 방안 - 명확한규정과부정및이해당사자간대립방지를위한투명한제도등을통해규제기관의자율성강화 - 규제운영을위한제도적능력강화프로그램 (PRO-REG) 확대 - 규제분야에서전문성을갖춘전문인력육성프로그램실시 - 시민과규제서비스이용자를대상으로규제의역할과중요성에대해홍보 - 주및시정부의계획수립, 공공정책평가등을위한기술적, 제도적능력강화프로그램장려 - 공무원성과평가에대한우수사례확산장려 3. 시및주정부의공공행정우수사례홍보장려 4. 연방정부와의협력등을통한컨소시엄구성장려 - 주및시정부의공공서비스우수모델도입장려 - 시민에초점을맞춘공공서비스우수사례도입장려 - 주및시정부의 e-government 사업확대 - 국민및시정부에공공컨소시엄법 (Lei de Consorcios Publicos) 홍보 - 시정부가적극적으로컨소시엄을활용하도록컨소시엄결성시법적 기술적지원 - 연방정부와의포럼강화 자료 : Ministerio da Integracao Nacional & SUDENE(2011), pp. 37-39. 용확대등여섯가지전략을제안한다. 마지막지침은개발행위자로서주및시정부의권한강화다. 이를위해브라질정부는 ➀ 주정부의경제 환경규제기관및수단강화, ➁ 공공서비스전문화장려, ➂ 시및주정부의공공행정우수사례홍보장려, ➃ 연방정부와의협력등을통한컨소시엄구성장려등네가지전략을제시하고있다. 2. 성장촉진계획 (PAC) 가. 추진배경 브라질정부는오랜저성장을탈피하기위해 2007 년부터본격적인경 122 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

제성장정책을실시했다. 이의일환으로 2007년출범한룰라 2기정부는 4년간 (2007~10년), 총 3,497억달러를투자해 1 경제성장촉진, 2 고용확대, 3 국민의삶의질개선을목표로한성장촉진계획 (PAC: Growth Acceleration Program) 을발표하였다. 특히 PAC는물류, 에너지, 도시 사회부문등인프라분야에전체투자의약 70% 를책정하는등인프라개발에초점이맞추어졌다. 브라질정부는 1차성장촉진계획 (PAC-1) 에이어서, 2010년 3월 29일 2차성장촉진계획 (PAC-2) 을발표했다. 총투자규모는 PCA-1의 2배를상회하는 9,443억달러에달할전망이다. PAC-2는크게두시기로나누어서추진되는데, 2011~14년까지 (5,693억달러 ) 의 1차시기와 2014년이후 (3,750억달러 ) 의 2차시기로구분된다. PAC-2는새로운프로젝트와 PAC-1에서완성되지못한프로젝트를합한것이다. 투자는에너지, 교통운송, 전기수도, 주택, 공공서비스, 도시인프라정비등 6개분야로구성된다. 총투자대비분야별구성분포를살펴보면에너지 68.7%(6,480억달러 ), 주택 17.5%(1,656억달러 ), 교통운송 6.9%(648억달러 ), 도시인프라정비 3.6%(340억달러 ), 전기수도 1.9%(182억달러 ), 공공서비스 1.4%(137억달러 ) 순이다. 나. 북동부지역의성장촉진계획 1) 개황 1차성장촉진계획에서와마찬가지로 2차성장촉진계획에서도북동부지역은중요한투자대상지다. PAC-2 전체투자에서이지역이차지하는비중은 24.6% 에달한다. 특히 2014년이후북동부지역은성장촉진계획의 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 123

표 5-8. 북동부지역의 PAC-2 투자계획 ( 단위 : 십억헤알, %) 주 2011~2014 년 2014년이후 소계 비중 Alagoas 7.54 1.19 8.73 2.2 Bahia 44.62 34.81 79.43 20.3 Ceará 28.32 35.09 63.41 16.2 Maranhão 22.83 44.89 67.72 17.3 Paraíba 10.86 1.91 12.77 3.3 Pernambuco 58.01 17.67 75.68 19.4 Piauí 11.73 7.71 19.43 5.0 Rio Grande do Norte 22.94 18.68 41.62 10.7 Sergipe 9.27 12.64 21.91 5.6 북동부 (A) 216.12 174.59 390.7 100.0 브라질 (B) 958.9 631.6 1590.5 비중 (A/B) 22.5 27.6 24.6 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 투자대상지로서위상이더욱커질전망이다. 북동부지역 9개중에서는바이아주가가장많은정부투자를유치할것으로보인다. 북동부지역에대한 2차성장촉진계획투자중바이아주가차지하는비중은 20.3% 에달할전망이다. 이밖에페르남부쿠주 (19.4%), 마라냥주 (17.3%), 세아라주 (16.2%) 가주요투자대상지역으로주목받을것으로보인다. 2) 주별주요투자계획먼저알라고아스주에대한 PAC-2의총투자규모는 87억 3,400만헤알에달할전망이다. 이는이지역총투자의 2.2% 로 9개주중에서는가장작은규모다. 분야별로는에너지부문에전체투자의 40% 인 35억헤알이투자될예정이다. 이밖에교통운송 (24.3%), 주택 (14.9%), 전기수도 124 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 5-9. 알라고아스주의 PAC-2 투자계획 ( 단위 : 백만헤알, %) 주프로젝트 지역간프로젝트 소계비중 2011~14년 2014년 2011~14 년 2014 년이후이후 교통운송 1,910 210 2,120 24.3 에너지 1,200 665 1,636 8 3,509 40.2 공공서비스 190 370 561 6.4 도시인프라정비 152 3 155 1.8 주택 1,253 49 1,301 14.9 전기수도 979 94 12 1,086 12.4 총계 5,686 1,182 1,858 8 8,734 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). (12.4%) 등이주요투자분야로주목받을전망이다. 바이아주에대한 PAC-2 투자는이지역 9개중에서는가장큰 794억헤알에달할전망이다. 이는북동부지역전체투자의 20% 가넘는금액이다. 분야별로는에너지분야에전체투자의 57%(455억헤알 ) 가집중될예정이다. 이외에교통운송 (18.8%), 저소득층대상주택건설 (8.6%) 사업 표 5-10. 바이아주의 PAC-2 투자계획 ( 단위 : 백만헤알, %) 주프로젝트 지역간프로젝트 소계비중 2011~14년 2014 년 2011~14년 2014 년이후이후 교통운송 7,774 2,667 4,456 14,897 18.8 에너지 17,140 21,390 6,963 45,494 57.3 공공서비스 2,106 3,172 5,278 6.6 도시인프라정비 638 40 678 0.9 주택 6,596 238 6,834 8.6 전기수도 3,104 336 43 3,483 4.4 총계 37,354 27,843 7,265 6,963 79,426 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 125

표 5-11 세아라주의 PAC-2 투자계획 주프로젝트 2011~14 년 2014 년이후 지역간프로젝트 2011~14 년 2014 년이후 소계 ( 단위 : 백만헤알, %) 교통운송 1,996 240 3,606 5,842 9.2 에너지 7,590 23,153 3,856 6,707 41,306 65.1 공공서비스 1,867 3,202 5,069 8.0 도시인프라정비 289 32 320 0.5 주택 3,090 213 3,303 5.2 전기수도 2,290 460 3,737 1,086 7,572 11.9 총계 17,121 27,300 11,199 7,793 63,413 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 비중 표 5-12. 마라냥주의 PAC-2 투자계획 ( 단위 : 백만헤알, %) 주프로젝트지역간프로젝트 2011~14 년 2014 년이후 2011~14년 2014 년이후 소계 비중 교통운송 1,988 49 211 2,247 3.3 에너지 10,628 32,307 5,679 11,428 60,042 88.7 공공서비스 486 794 1,280 1.9 도시인프라정비 344 11 355 0.5 주택 2,324 143 2,468 3.6 전기수도 1,167 157 6 1,330 2.0 총계 16,937 33,461 5,896 11,428 67,722 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 에도많은투자가이루어질전망이다. 세아라주에대한 PAC-2 투자는 634 억헤알에달할전망이다. 이는 126 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

북동부지역전체투자의 16% 에달하는금액으로바이아, 페르남부쿠, 마라냥주에이어네번째로큰규모다. 다른주에서와마찬가지로에너지부문에대한투자가전체투자의 65% 로가장클전망이다. 이밖에전기수도 (11.9%), 교통운송 (9.2%) 부문에도많은투자가집중될계획이다. 마라냥주는바이아, 페르남부쿠주에이어세번째로많은 PAC-2 투자를유치할전망이다. 마라냥주에대한투자규모는 677억헤알로이지역전체투자의 17.3% 를차지한다. 분야별로는에너지부문에대부분의투자 (88.7%) 가집중될전망이다. PAC-2 사업으로파라이바주는총 128억헤알의투자를유치할전망이다. 이는북동부지역전체투자의 3.3% 비중으로알라고아스주다음으로작은규모다. 다른주와달리파라이바주에서는전기수도부문에가장많은투자 (55.9%) 가실시될전망이다. 바이아, 세아라주와북동부지역을대표하는페르남부쿠주에는 PAC-2 사업으로총 757억헤알이투자될전망이다. 이는북동부지역에서바이아주에이어두번째로큰규모 (19.4%) 다. 다른주와마찬가지로에너지 표 5-13. 파라이바주의 PAC-2 투자계획 ( 단위 : 백만헤알, %) 주프로젝트지역간프로젝트 2011~14 2014년이후 2011~14 2014년이후 소계 비중 교통운송 764 72 210 1,046 8.2 에너지 550 1,455 2,005 15.7 공공서비스 321 558 879 6.9 도시인프라정비 201 6 206 1.6 주택 1,430 72 1,501 11.8 전기수도 1,096 117 4,839 1,086 7,137 55.9 총계 4,361 824 6,504 1,086 12,775 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 127

표 5-14. 페르남부쿠주의 PAC-2 투자계획 2011~14 주프로젝트 2014 년이후 지역간프로젝트 2014 년 2011~14 이후 소계 ( 단위 : 백만헤알, %) 교통운송 4,260 73 3,703 8,036 10.6 에너지 30,726 7,014 5,292 6,955 49,987 66.0 공공서비스 2,018 2,584 4,602 6.1 도시인프라정비 430 30 461 0.6 주택 3,649 421 4,070 5.4 전기수도 3,382 207 4,551 386 8,526 11.3 총계 44,465 10,330 13,546 7,341 75,682 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 비중 부문에가장많은투자 (66%) 가이루어질계획이다. 이밖에교통운송 (10.6%), 전기수도 (11.3%) 부문에서도많은투자사업이실시될예정이다. 표 5-15. 피아우이주의 PAC-2 투자계획 주프로젝트 2014 년 2011~14 이후 지역간프로젝트 2014 년 2011~14 이후 소계 ( 단위 : 백만헤알, %) 교통운송 1,402 3,255 4,657 24.0 에너지 344 4,573 7,151 12,068 62.1 공공서비스 282 395 677 3.5 도시인프라정비 142 9 151 0.8 주택 914 61 976 5.0 전기수도 808 91 7 906 4.7 총계 3,892 556 7,834 7,151 19,433 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 비중 128 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

PAC-2 사업으로피아우이주에는총 194억헤알이투자될전망이다. 분야별로는북동부지역다른주와유사하게에너지부문에가장활발한투자 (62.1%) 가이루어질전망이다. 교통운송부문에서도많은사업기회가예상된다. 히우그란지두노르치주에서는총 416억헤알규모의 PAC-2 투자가이루어질전망이다. 이는북동부지역전체투자의 10.7% 에해당하는금액이다. 분야별로는에너지, 전기수도양대부문에투자가집중될예정이다. 이중에서도특히에너지부문에전체투자의 74% 가집중될것으로보인다. 마지막으로세르지피주는 PAC-2 사업으로총 219억헤알의투자를유치할전망이다. 이는북동부지역전체투자의 5.6% 에해당하는규모다. 다른주와마찬가지로에너지부문에가장활발한투자 (83.4%) 가이루어질것으로예상된다. 표 5-16. 히우그란지두노르치주의 PAC-2 투자계획 2011~14 주프로젝트 2014 년이후 지역간프로젝트 2011~14 2014 년이후 소계 ( 단위 : 백만헤알, %) 비중 교통운송 1,895 240 2,135 5.1 에너지 13,553 16,920 454 30,927 74.3 공공서비스 484 501 985 2.4 도시인프라정비 125 6 131 0.3 주택 1,659 18 1,676 4.0 전기수도 806 154 3,722 1,086 5,768 13.9 총계 18,522 17,599 4,416 1,086 41,622 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 129

표 5-17. 세르지피주의 PAC-2 투자계획 ( 단위 : 백만헤알, %) 주프로젝트 지역간프로젝트 2011~14 2014년 2014 년소계비중 2011~14 이후이후 교통운송 1,102 1,102 5.0 에너지 5,281 12,385 614 18,280 83.4 공공서비스 184 153 336 1.5 도시인프라정비 79 7 86 0.4 주택 1,571 42 1,613 7.4 전기수도 404 52 39 495 2.3 총계 8,621 12,639 653 21,913 100.0 자료 : PAC-2(www.brasil.gov.br, 2012.10.19). 3. 2014 년월드컵개최 브라질은 2014년월드컵과 2016년올림픽등대규모국제스포츠행사를연달아개최한다. 월드컵은상파울루, 리우데자네이루, 쿠리티바, 포르투알레그리, 브라질리아, 벨루오리존치, 쿠이아바, 마나우스, 포르탈레자, 헤시피, 나타우, 살바도르등 12개도시에서개최된다. 2014년 6~7월에개최예정인월드컵에는약 50만명의외국인관광객이방문할것으로전망된다. 15) 12개도시에서개최되는월드컵과직접적으로관련된총프로젝트규모는약 140억달러에달할전망이다. 그러나전력, 공중위생, 숙박시설, 병원, 보안등간접적으로관련된부문에대한투자를포함할경우총투 15) 대외경제정책연구원 (2011), p. 35. 130 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

자액은약 5배증가한 640억달러에달할전망 16) 이다. 17) 부문별로는도시교통, 항만, 공항등수송부문, 전력등에너지관련부문에전체투자의약 70% 가집중될전망이다. 브라질정부는월드컵을대비해낙후된공항개발에도주력하고있는데, 북동부지역도시중에서는나타우 (3억 3,460만달러 ), 포르탈레자 (1억 6,440만달러 ), 살바도르 (2,650만달러 ), 헤시피 (1,160만달러 ) 순으로많은투자가이루어질전망이다. 월드컵경기장의경우새롭게경기장을건설하기보다는기존의시설을 표 5-18. 월드컵개최도시별투자규모 주주도 ( 월드컵개최도시 ) Portal da Transparencia 투자 ( 억달러 ) ABDIB 추정 연방구브라질리아 11.06 27.3667 바이아살바도르 7.38 48.7827 세아라포르탈레자 9.35 36.8613 아마조나스마나우스 14.69 27.0606 미나스제라이스벨로오리존치 14.03 66.9536 마투그로수쿠이아바 6.09 12.7696 파라나쿠리치바 4.37 35.5292 페르남부쿠헤시피 7.64 24.8893 상파울루상파울루 32.72 200.6863 리우데자네이루리우데자네이루 19.11 91.8435 히우그란지두노르치나타우 8.28 33.0940 리오그란데두술포르투알레그리 5.96 41.1792 합계 140.31 640.7250 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 42. 16) 브라질인프라기초산업협회 (ABDIB) 추정. 17) 대외경제정책연구원 (2011), p. 41. 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 131

그림 5-1. 브라질월드컵개최 12 개도시 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 36. 개 보수하는경우가많다. 18) 북동부지역경기장중에서는헤시피와나타우경기장을제외한포르탈레자와살바도르경기장은기존의시설을재건설하거나개 보수하는것이다. 도시교통의경우 12개월드컵개최도시에서 BRT, VLT, 지하철확장, 기타도로프로젝트등총 51개프로젝트가추진되고있다. 19) 북동부지역도시중에서는헤시피 (4억 690만달러 ), 살바도르 (3억 2,440만달러 ), 포르탈레자 (3억 2,110만달러 ), 나타우 (2억 3,490만달러 ) 순으로투자규모가큰것으로조사되었다. 18) 대외경제정책연구원 (2011), p. 39. 19) 대외경제정책연구원 (2011), p. 40. 132 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

4. 유망진출및협력분야 이상의분석을토대로우리나라의북동부지역진출시유망한진출및협력분야를도출하면다음과같다. 먼저북동부지역개발계획 (PRDN) 분석결과, 정부차원에서는북동부지역의생산부문경쟁력제고분야에서협력가능성이클것으로보인다. 북동부개발청 (SUDENE) 은이지역생산부문의경쟁력제고를위해생산단지현대화, 과학기술 혁신능력확대, 지식집약적산업육성, 대규모산업프로젝트유치, 지역생산클러스터육성, 중소기업육성등의정책을펼칠계획이다. 따라서정부차원이나유관기관차원에서북동부개발청과협력협정을체결해협력을모색할수 표 5-19. 브라질북동부지역의유망진출및협력분야 유망진출및협력분야 경제개발경험공유사업 (KSP) 지식집약산업 에너지 교통운송 통신인프라전기수도 월드컵관련사업 자료 : 저자작성. 선정근거 - 북동부지역개발계획 (PRDN) 추진 - 협력가능분야 : 생산단지현대화, 과학기술 혁신능력확대, 지식집약적산업육성, 대규모산업프로젝트유치, 지역생산클러스터육성, 중소기업육성 - 북동부지역개발계획 (PRDN) 추진 - 주요산업 : 재생에너지, 바이오테크놀로지, 의약, 나노기술, ICT 등 - 북동부지역개발계획 (PRDN) 의일환으로재생에너지및청정에너지개발사업추진 - 북동부지역 PAC-2 최대투자분야 - 북동부지역개발계획 (PRDN) 의일환으로도로망개선, 철도및수로건설, 공항인프라개선사업추진 - 북동부지역 PAC-2 3대투자분야중하나 - 북동부지역개발계획 (PRDN) 의일환으로초고속통신망도입추진 - 북동부지역 PAC-2 3대투자분야중하나 - 개최도시 : 포르탈레자, 살바도르, 헤시피, 나타우 - 주요투자분야 : BRT, VLT 등도시교통, 경기장개 보수, 숙박시설건설, 공항건설등 제 5 장북동부지역의개발정책과유망진출분야 133

있을것이다. 특히북동부개발청이한국과의경제개발경험공유사업에많은관심을갖고있는점을이용해 KSP 사업등을통해다양한협력사업을강구할수있을것으로보인다. 둘째, 기업차원에서는북동부개발청이집중적으로육성하는산업분야에대한진출을적극고려할필요가있다. 정부가육성하는산업에진출할경우다른산업분야에진출하는것보다도각종세제혜택이나인센티브를받을가능성이높기때문이다. 대표적으로재생에너지, 바이오테크놀로지, 의약, 나노기술, ICT 등을들수있다. 또한도시인프라, 교통및통신인프라개선사업도적극펼칠계획이어서이들분야에서도막대한사업기회가파생할것으로보인다. 에너지분야에서는재생에너지관련사업, 통신인프라분야에서는초고속통신망관련사업, 교통인프라분야에서는철도및공항인프라개선관련사업등에서커다란투자기회가발생할것으로예상된다. 셋째, PAC-2 사업분석결과, 주별로는바이아, 페르남부쿠, 마라냥, 세아라주등에서많은사업기회가발생할것으로예상된다. 분야별로는특히에너지, 교통운송, 전기수도부문에서투자기회가클것으로보인다. 마지막으로월드컵개최와관련해서는포르탈레자, 살바도르, 헤시피, 나타우시에서많은사업기회가있을것으로예상된다. 분야별로는 BRT, VLT 등도시교통, 경기장개 보수, 숙박시설건설, 공항건설등에서투자기회가클것으로보인다. 134 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 1. 대브라질투자현황및평가 2. 북동부지역투자진출환경의 SWOT 3. 북동부지역진출확대방안

1. 대브라질투자현황및평가 가. 투자현황한국의대브라질직접투자는 2003년이후큰폭의증가세를보이고있다. 대브라질투자규모는 2010년처음으로 10억달러를넘어선데이어 2011년에는사상최고치인 11억달러를기록했다. 이같은투자확대에힘입어우리나라의투자대상국으로서브라질의위상도크게높아졌다. 2009년까지미미했던브라질의투자비중 ( 총투자대비 ) 은 2010년부터 4% 대를넘어섰으며 2012년 (1~9월누계 ) 들어서는 4.9% 로최고치를기록했다. 그결과 2011년브라질은우리나라의 8대해외투자대상국으로부상했다. 중남미시장에서브라질이차지하는투자위상도크게높아졌다. 대중남미투자에서차지하는브라질의비중은 2005 표 6-1. 연도별한국의대브라질직접투자 ( 단위 : 백만달러, %) 연도 전세계 (A) 중남미 (B) 브라질 (C) 비중 (C/A) 비중 (C/B) 2000 5,252 1,505 29 0.5 1.9 2001 5,299 122 19 0.4 15.4 2002 3,990 298 3 0.1 1.0 2003 4,711 614 7 0.1 1.1 2004 6,493 614 20 0.3 3.2 2005 7,203 559 174 2.4 31.1 2006 11,739 1,085 110 0.9 10.2 2007 22,231 1,295 265 1.2 20.5 2008 23,817 2,102 635 2.7 30.2 2009 20,327 1,041 132 0.6 12.6 2010 24,211 2,138 1,064 4.4 49.8 2011 25,571 2,257 1,113 4.4 49.3 2012. 1~9 17,653 1,900 858 4.9 45.1 자료 : 한국수출입은행 (www.koreaexim.go.kr/kr/work/check/oversea/use.jsp, 2012.11.30). 136 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

년부터 30% 대로접어든데이어 2010년부터는 50% 에육박했다. 우리기업의대중남미투자의절반을브라질이차지하는시대로접어들었다. 업종별로대브라질투자는제조업 (46.8%) 과광업 (36.4%) 에집중되고있다. 두분야에대한투자가전체투자의 80% 를넘는다. 2005년말까지대브라질투자는제조업투자일색이었으나이후광업비중이늘어나는추세다. 이밖에금융및보험업 (8.5%), 부동산및임대업 (4.9%), 도소매업 (2%) 등이주요투자분야로주목받고있다. 대중남미투자와비교해볼때금융및보험업의비중이상대적으로작은것이특징이다. 기업규모별로대브라질투자는삼성전자, LG전자, POSCO, CJ, 현대자동차등대기업중심이다. 2012년 9월말누계기준으로대브라질총투자에서대기업이차지하는비중은 92% 에달한다. 그에반해중소기업의비중은 8% 그림 6-1. 업종별대브라질투자 * 비중 ( 단위 : %) 그림 6-2. 업종별대중남미투자 * 비중 ( 단위 : %) 주 : * 2012 년 9 월말까지누계기준. 자료 : 한국수출입은행 (www.koreaexim.go.kr/kr/work/check/oversea/use.jsp, 2012.11.30). 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 137

에불과하다. 우리기업의대브라질투자에서대기업편중성은전세계투자 ( 대기업비중 75%) 와비교해볼때확연히알수있다. 그나마다행인것은대기업-중소기업동반진출에힘입어최근중소기업의투자가지속적인증가세를보이고있다는점이다. 대기업에비해중소기업의투자진출이상대적으로부진한이유는아직까지양국간의지리적, 문화적, 언어적, 심리적장벽이크기때문인것으로지적된다. 나. 투자성과 20) 1) 투자진출동기우리기업들은왜브라질시장에투자하는가. 가장큰이유는현지시장확보였다. 설문조사결과, 전체응답기업의 31% 가브라질내수시장확보를위해브라질에진출하는것으로조사되었다. 여기에 해외고객요구에대한부응 (21.9%) 항목을포함시킬경우브라질내수시장을겨냥한투자목적은 53% 에달한다. 즉브라질에진출하는 2개기업중 1개기업은브라질내수시장의잠재력을보고진출한다고볼수있다. 우리기업들이브라질에진출하는두번째이유는자원확보로조사되었다. 전체응답기업의약 22%( 원자재 부품확보용이 12.5% + 자원개발 9.4%) 가브라질이갖고있는풍부한자원을활용하기위해진출한다고답변했다. 그밖에생산공정상여타기업과의연계진출 (6.3%), 한국내수시장부진 (6.3%), 현지의특화기술활용 (3.1%), 현지의투자우대조치 (3.1%) 등도주요동인으로조사되었다. 20) 본설문은 2011 년 11~12 월브라질진출업체 41 개사를대상으로진행되었다. 138 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 6-2. 투자동기별대브라질투자 전략유형 시장추구형 (Market Seeking) 자원개발형 (Natural-resource Seeking) 효율성추구형 (Efficiency Seeking) R&D 투자형 (R&D Seeking) 주요기업및분야 - 전기전자 : LG, 삼성 - 자동차 : 현대자동차, 만도 ( 부품 ), 효성 ( 타이어코드 ) - 중장비 : 두산, 현대중공업 - 철광석 : POSCO, 동국제강 - 석유 : SK 에너지 (2010 년매각 ) - 사탕수수 : CJ - 전기전자 : LG, 삼성 - 사탕수수 : CJ - 전기전자 : LG, 삼성 자료 : 권기수외 (2011), p. 150. 그러나우리기업들은다른개도국에서와달리브라질을저렴한노동력을이용한시장이나제3국우회수출을위한기지로서는전혀고려하지않고있는것으로조사되었다. 이는브라질의인건비가다른중남미국가나개도국과비교해상대적으로높아저렴한노동력을활용한수출기지로서는매력이없다고판단하기때문으로해석된다. 이상의설문조사를통해살펴본우리기업들의대브라질투자동기는실제투자사업을통해서도엿볼수있다. 우리기업의대브라질투자는현지시장확보의시장추구형과자원확보를목적으로한자원개발형투자가주류를이룬다. 시장추구형투자의대표적인사례로는전기전자분야의 LG와삼성, 자동차분야의현대자동차, 만도, 효성, 중장비분야의두산과현대중공업의진출을들수있다. 자원개발형투자로는포스코와동국제강, CJ의진출사례가대표적이다. 이밖에 LG나삼성등일부기업이브라질시장을발판으로제3국시장진출을도모하는효율성추구형전략을추진하고있다. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 139

그림 6-3. 투자자규모별대세계및브라질투자현황 (2012 년 9 월말누적 ) ( 단위 : %) 자료 : 한국수출입은행 (www.koreaexim.go.kr/kr/work/check/oversea/use.jsp, 2012.11.30). 표 6-3. 브라질현지생산업체현황 업체명 투자지역 주요생산품목 마나우스 컬러TV, 모니터, 하드디스크, DVD, 오디오, 디지털카메라 캄피나스핸드폰, 모니터, 프린터, 노트북삼성전자리메이라 LED TV ( 투자예정 ) 마나우스 컬러 RT, VCR, 전자레인지, DVD, 에어컨 타우바테모니터, 핸드폰, 광저장매체 (CDR, CDRW) LG 전자파울리니아냉장고, 가스레인지등백색가전 ( 투자예정 ) POSCO 빅토리아 Pallet(CVRD 와합작 ) 서울전자통신 마나우스 오디오용트랜스포머, TV용코일 CJ 피라시카바 동물사료용단백질 ( 라이신 ) 효성 마에리카나 타이어코드 현대자동차 피라시카바 승용차 두산 아메리카나 ( 투자예정 ) 중장비 만도 리메이라 ( 투자예정 ) 자동차부품 현대중공업 리우데자네이루 ( 투자예정 ) 중장비 자료 : 권기수외 (2011), p. 152. 140 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 6-4. 한국기업의대브라질투자동기 ( 단위 : %) 투자동기 비중 현지내수시장진출 31.3 저렴한노동력 0.0 제3국우회수출 ( 인접국진출용이 ) 0.0 해외고객 ( 바이어 ) 요구에대한부응 21.9 원자재 / 부품확보용이 12.5 생산공정상여타기업과의연계진출 6.3 현지의투자 ( 조세 ) 우대조치 3.1 한국내수시장부진 6.3 한국내규제 ( 환경등 ) 0.0 현지의특화기술활용 ( 예 : IT활용 ) 3.1 자원개발 9.4 기타 6.3 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 103. 나 ) 경영성과 우리기업들은대체로브라질의투자진출성과에대해만족 ( 전체응답기업 의 75%) 하는것으로조사되었다. 그러나경영성과에만족하는많은기업들도 표 6-5. 브라질투자진출기업의경영성과경영성과비중현재실적이좋다. 25.0 만족스럽다아직미흡하나성장가능성이크다. 50.0 현재사업실적이저조하다. 0.0 불만족스럽다향후사업전망이어둡다. 0.0 사업초기라아직판단할수없다. 6.2 판단할수없다사업전망을하기가어렵다. 18.8 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 104. ( 단위 : %) 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 141

현재보다는향후성장가능성에대한기대 (50%) 가큰것으로밝혀졌다. 대부 분의기업들이브라질진출성과에만족하고있으나 25% 의기업은진출초기 여서아직까지만족할성과를내지못하는것으로나타났다. 다 ) 투자진출기업의경쟁력요인그렇다면브라질시장에서우리기업들이갖고있는경쟁우위는무엇인가. 이에대한물음에많은기업들이가격경쟁력, 품질및기술면에서의비교우위를지목했다. 그에반해우리기업들은경영기술, 현지정부와의교섭력, 유연성과적응력면에서경쟁국기업에비해비교열위에있는것으로조사되었다. 그림 6-4. 브라질투자진출기업의경쟁력요인 ( 단위 : 5= 매우우수, 0= 매우미흡 ) 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 105. 142 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

그림 6-5. 한국기업의브라질현지경영상의애로사항 ( 단위 : %) 세제문제노동비용상승노무관리 11.1 15.6 26.7 인프라시설부족판매대금회수곤란치안불안비효율적관료주의생산비용상승원산지규정한국기업과의과당경쟁원료비용상승내수시장진출곤란기타외자정책 ( 투자규제 ) 환경규제현지금융조달난원자재 / 부품조달난에너지공급 0 0 0 0 0 4.4 4.4 2.2 2.2 2.2 2.2 6.7 6.7 6.7 8.9 ( 단위 : %) 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 105. 라 ) 현지경영상의애로사항우리기업들이브라질현지경영과정에서직면하는가장큰어려움은세제문제 ( 전체응답기업의 26.7%) 로조사되었다. 다음으로는노동비용상승 (15.6%), 노무관리 (11.1%) 등노동문제가심각한애로사항으로지적되었다. 이밖에인프라부족 (8.9%), 판매대금회수곤란 (6.7%), 치안불안 (6.7%), 비효율적관료주의 (6.7%) 등이주요애로사항으로지목되었다. 브라질에진출한일본기업들도우리기업들과유사한어려움을겪고있는것으로조사되었다. 일본의 JETRO가 2012년 11~12월브라질진출일본기업을대상으로한설문조사결과에따르면노동비용상승이가장심각한경영상의애로사항으로지적되었다. 이밖에세제문제, 환율변동, 보호주의정책, 통관물류등을주요애로사항으로지목했다. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 143

그림 6-6. 일본기업의브라질현지경영상의애로사항 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) 노동비용상승세제문제환율변동 51.8 63.8 75.2 보호주의정책 48.2 통관물류노동문제 29.1 39.0 자금조달원료비용상승 17.0 16.3 치안악화 14.9 환경규제원산지규정 3.9 9.2 ( 단위 : %) 송금규제외자정책 9.2 5.0 관료부정부패 3.5 지식재산권에너지공급 2.8 1.4 기타 6.4 주 : 설문응답기업은총 141 개기업. 자료 : JETRO(2012), 第 13 回中南米日系進出企業の経営実態調査, p. 21. 마 ) 브라질에서 FTA로인한피해와우려다음으로브라질이제3국과체결한 FTA로인해우리기업들이입고있는피해는없는가에대해물었다. 그결과전체응답기업의 33% 가피해를입고있다고답변했으며, 나머지 66% 기업은피해가없거나잘모른다고응답했다. 이처럼브라질에서 FTA로인한피해가크지않은이유는아직까지브라질을포함한 MERCOSUR가중남미이외의국가와 FTA를적극적으로체결하지않았기때문으로해석된다. 그러나우리기업들은 MERCOSUR가 EU와 FTA를체결할경우그피해는매우클것으로우려했다. 전체응답기업의약 70% 가양자간 FTA가체결될경우우리기업들의피해가불가피할것으로전망했다. 144 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

그림 6-7. 현지국에서 FTA 로인한 피해여부 ( 단위 : %) 그림 6-8. EU MERCOSUR FTA 로 인한피해전망 ( 단위 : %) 33.3 33.3 33.3 잘모르겠다 13.3 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 이익을볼것이다 13.3 영향이없다 6.7 조금피해를볼것이다 40 있다없다잘모르겠다 피해가클것이다 26.7 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 106. 바 ) 한 MERCOSUR FTA 관심및주요협상분야 브라질에진출한우리기업들은 MERCOSUR 와의 FTA 에관심이매우높은 것으로조사되었다. 전체응답기업의 86.7%( 매우많다 60% + 많다 26.7%) 가 그림 6-9. 한 MERCOSUR FTA 에대한 관심 ( 단위 : %) 그림 6-10. 한 MERCOSUR FTA 협상시관심분야 ( 단위 : %) 60 관세인하및철폐 63 ( 단위 : %) 기술도입관련규제 32 무역피해구제 5 환경규제 0 ( 단위 : %) 26.7 지적재산권 0 13.3 0 0 매우많다 많다 보통이다 보통이하다 관심없다 정부조달시장참여 원산지규정 기타 0 0 0 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 107. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 145

MERCOSUR와의 FTA에높은관심을표명했다. 21) 한 MERCOSUR FTA 협상에서우리기업들이가장많은관심을갖고있는분야는관세인하및철폐로조사 ( 전체응답기업의 63%) 되었다. 두번째로는기술도입관련규제 (32%) 에관심이많은것으로나타났다. 이밖에무역피해규제 (5%) 에대한관심도높은것으로밝혀졌다. 22) 사 ) 정부에대한지원요청사항 마지막으로우리정부에대한기업들의지원요청사항을살펴보았다. 그 표 6-6. 정부에대한지원요청사항 ( 단위 : %) 요청사항 비중 현지국에한국경제, 문화등이미지확대를위한정부차원의노력 16.7 현지국과의신속한 FTA 체결 14.3 수출입은행, 산업은행등의해외투자자금지원확대 11.9 투자자안전을위한정부차원의지원강화 9.5 남미현지전문가양성을위한국내교육기관또는과정마련확대 7.1 미주개발은행 (IDB) 등국제기구를통한금융지원확대 4.8 현지비자발행간소화및신속한절차를위한양국간협상필요 4.8 국내에현지 ( 중남미 ) 전문가데스크또는연구소설립 4.8 투자협정, 이중과세방지협정등안정적투자진출기반마련 4.8 맞춤형해외투자진출정보제공 ( 홈페이지, 안내서, 설명회등 ) 4.8 현지투자애로해소지원 ( 해외공관, 무역관등 ) 4.8 현지국정부와투자진출애로사항해소를위한상시협의채널마련 4.8 입지지원 ( 한국기업전용공단건설등 ) 2.4 현지인력의한국연수를통한한국문화홍보등교육기회제공 2.4 시장개척단, 투자사절단파견지원확대 2.4 EDCF 등정부의대외원조자금지원확대 0 상무관, 무역관, 전문관등정부관련기관설치확대 0 IT협력센터, 기술협력센터등산업기술협력센터설립 0 투자컨설팅서비스확대 (KOTRA, 중소기업진흥공단등 ) 0 기타 0 자료 : 대외경제정책연구원 (2011), p. 108. 21) 대외경제정책연구원 (2011), p. 107. 22) 대외경제정책연구원 (2011), p. 107. 146 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

결과우리기업들이정부에대해가장희망하는사항은브라질현지에서한국경제나문화등한국에대한이미지제고 ( 전체응답기업의 16.7%) 였다. 두번째로많은요구사항은브라질과의신속한 FTA 체결 (14.3%) 이었다. 이외에해외투자자금지원확대 (11.9%), 투자안전을위한지원강화 (9.5%), 남미전문가육성등이주요요청사항으로조사되었다. 23) 다. 투자진출평가이상에서한국의대브라질투자현황과실태를살펴보았다. 그결과먼저한국의대브라질투자는양적으로크게증가하고있는것으로조사되었다. 2010년부터투자규모가 10억달러를넘어섰으며투자비중 ( 전세계대비 ) 도 5% 에근접하고있다. 이같은빠른투자증가세에힘입어브라질은 2011년우리나라의 8대해외투자대상국으로부상했다. 둘째, 이와같은양적인팽창에도불구하고우리나라의대브라질투자는투자주체, 투자분야측면에서높은편중성을갖고있는것으로분석되었다. 먼저투자주체측면에서는대기업일색의투자패턴을보이고있다. 대브라질총투자의 90% 이상이대기업의투자며, 중소기업의투자는 8% 에불과했다. 분야별로는제조업과광업두분야에대한집중도 ( 전체투자의 83.2%) 가높았다. 2000년대들어금융, 서비스업등으로투자분야가다각화되고있지만아직까지이두분야에대한편중도가높은편이다. 따라서향후대브라질투자가양적인단계를넘어질적인단계로도약하기위해서는중소기업의투자가확대되고서비스업분야로투자 23) 대외경제정책연구원 (2011), p. 108. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 147

분야가다각화되어야할것으로보인다. 셋째, 지역별로우리기업의투자는주로남동부에집중되고있다. 최근빠른경제및소비성장세로브라질의중국으로불리며새로운투자처로각광받고있는북동부에대한투자는동국제강과포스코의제철소건설이유일하다. 따라서브라질시장이제공하는다양한기회를제대로활용하기위해서는투자진출지역의다변화가필요하다. 넷째, 우리기업들의대브라질투자는브라질의커다란내수시장확보와풍부한자원을선점하기위한목적이가장큰것으로조사되었다. 그에반해저렴한노동력을활용하거나제3국시장우회진출을위한기지로서활용도는미미한것으로밝혀졌다. 다섯째, 브라질진출기업의실태를조사해본결과, 우리기업들의투자성과는양호한것으로밝혀졌다. 우리기업들은현재보다향후브라질시장의높은발전잠재력에더큰기대를갖고있는것으로조사되었다. 그러나이같은긍정적성과에도불구하고세제문제, 노동비용상승등브라질의열악한투자환경때문에적지않은어려움을겪고있는것으로나타났다. 또한높은가격경쟁력에도불구하고현지경영노하우부족으로도고충을겪고있는것으로드러났다. 여섯째, 현재우리기업들이브라질시장에서 FTA 비회원국이기때문에겪는피해는크지않은것으로조사되었다. 그러나향후 MERCOSUR 가 EU와 FTA를체결할경우우리기업들이입을피해가클것으로전망된다. 이같은상황에대비해우리기업들은현재지체되고있는한 MERCOSUR FTA 협상에대해서응답기업의약 90% 가관심을갖고있을정도로기대가높았다. 148 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

마지막으로우리기업들은현지투자진출확대를위해한국의이미지 제고에가장큰관심을보였다. 이밖에신속한 FTA 체결, 해외투자자금 지원확대, 투자안전지원강화등을우리정부에요청하였다. 2. 북동부지역투자진출환경의 SWOT 가. 강점먼저우리의투자진출대상으로서북동부지역이갖고있는강점은브라질지역중에서도경제성장이나소비성장속도가빠르다는점이다. 빈곤층이많아아직까지중산층의비중이브라질전체평균보다낮지만그증가세는브라질다섯개지역중에서가장빨랐다. 이지역에서중산층비중은 2001년 21% 에서 2009년에는 14% 포인트증가한 35% 에달했다. 매킨지의분석에따르면 2020년브라질은미국, 중국, 일본, 독일에이어세계에서다섯번째로큰소비시장으로부상할전망이다. 향후 10년간브라질은소득증가에힘입어폭발적인소비증가세를기록할전망인데, 그중에서도북동부지역의소비성장세가가장빠를것이라는것이매킨지의전망이다. 2020년까지소비시장증가율이가장높은상위 6개주모두가북동부지역에속했다. 이같은높은성장세를반영해북동부지역은브라질의중국으로불리기도한다. 둘째, 북동부지역의강점은대형정부발주프로젝트가많아사업기회가풍부하다는점이다. 북동부지역은빠른경제성장에다지역격차해소및지역의균형발전을위한정부의적극적인투자에힘입어대규모투자대상지로주목받고있다. 실제로 2012년연방정부의북동부지역에대한 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 149

투자는 16.1%( 총투자대비 ) 로다섯개지역중에서가장많았다. 셋째, 북동부지역은천연자원을풍부하게보유하고있어자원개발형투자지로서도주목을받고있다. 특히이지역은지리적으로미국및유럽시장에인접해있고항만시설도비교적발달해있어일차산품을가공해수출하기에적합한지역으로평가된다. 마지막으로북동부지역은다른지역에비해임금이낮다는장점을갖고있다. 2010년기준으로이지역의평균임금은 1,361헤알로국내평균임금의 78% 수준에불과했다. 또한실업률도다른지역에비해아직까지는크게높은상황이어서노동력확보가용이하다는장점이있다. 2010년기준으로국내평균실업률이 7.7% 인데반해북동부지역의실업률은다섯개지역중에서는가장높은 9.8% 에달했다. 나. 약점북동부지역은많은강점에도불구하고투자자들이투자를기피하는여러가지약점을갖고있다. 먼저가장심각한문제는전반적인인프라부족이다. 브라질의전반적인인프라는같은소득수준의개도국중에서도열악하기로악명이높은데, 그중에서도북동부지역의인프라는더욱불량한상황이다. 대표적으로북동부지역피아우이주 ( 州 ) 의경우전체도로중포장도로가 8% 에불과하다. 둘째, 북동부지역은다른지역에비해임금이저렴하고노동력을구하기가다소용이하다는장점을갖고있다. 그러나문제는실제생산현장에서필요한숙련인력확보가어렵다는점이다. 북동부지역은다른지역에비해문맹률도높고평균교육연수도짧다. 2010년기준으로문맹률이브 150 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

라질평균의약 2배인 17.6% 에달하며평균교육연수도 6년으로가장짧다. 빈곤층이많고소득의불평등이큰게주요이유다. 셋째, 북동부지역에대한부정적이미지다. 북동부지역은전통적으로브라질에서도미래가없고게으른지역으로인식되어왔다. 브라질의대표적인저개발의상징이었다. 최근다른지역에비해빠른성장을보이고있음에도불구하고빈곤층의비중이가장높다. 다. 기회향후북동부지역이제공할가장큰기회는정부의대규모투자계획에따른사업기회다. 브라질정부는 2011년부터 2차성장촉진계획 (PAC-2) 을추진하고있는데, 그중북동부지역에대한투자비중이가장높다. PAC-2 전체투자계획에서이지역의비중이 24.6% 에달한다. 특히 2014 년이후북동부지역은성장촉진계획의투자대상으로서중요성이더욱커질전망이다. 둘째, 북동부지역은지역차원에서개발계획을마련해추진하고있다. 대표적으로 2011년북동부개발청 (SUDENE) 은교육개발, 생산부문의경쟁력제고, 인프라개선, 지속가능한발전을위한사회 환경여건조성, 문화산업육성, 주및시정부의역할강화를주요내용으로하는북동부지역개발계획 (PRDN) 을발표했다. 셋째, 브라질에서도대표적인저개발지역인북동부지역은한국과의경제개발경험공유에관심이높다. 실제로이러한관심을반영해 2011~12년에걸쳐 KSP 사업의일환으로북동부지역을대상으로수출가공지대 (EPZ) 경험전수사업을성공적으로추진한바있다. 특히 2012년 7월동 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 151

국제강과포스코합작기업의 43 억달러에달하는대단위제철소착공 식 24) 은북동부지역에서한국에대한관심을고조시키는계기가되고있다. 라. 위협먼저가장큰위협은브라질경제의성장세둔화와이에따른브라질경제에대한비관적전망이다. 2000년대들어브라질경제는연평균 4% 대의안정적인성장을지속하며제2의경제기적을구가하고있다는평가를받았다. 브라질경제에대한낙관적시각은글로벌경제위기를신속히극복하고 2000년대들어최고성장을기록한 2010년 (7.5% 성장 ) 까지지속되었다. 그러나 2011년들어브라질경제의성장세 (2.7% 성장 ) 는빠르게둔화되었다. 2011년하반기까지만해도브라질정부의적극적인경기부양책에힘입어브라질경제는 2012년에회복세를보일것으로전망되었다. 그러나 2012년들어서도경제성장회복세가크게지체되면서브라질경제에대한낙관론은빠르게비관론으로바뀌고있다. 이같은성장세둔화는북동부지역을비롯한브라질전지역에걸쳐나타나고있다. 따라서앞으로브라질경제의저성장세가지속될경우북동부지역에서계획되고있는대규모투자프로젝트의축소가불가피할전망이다. 둘째, 브라질정부가자국제조업보호를위해실시하는강도높은산업보호및육성정책도현지진출을도모하는우리기업에위협요인이될수있다. 그중에서도가장문제가되는조항은자국산부품조달비율 (local 24) 브라질최대철광석공급사인발리 (50%) 와동국제강 (30%), 포스코 (20%) 가합작한 CSP( 페셍제철회사 ) 는 2012 년 7 월브라질세아라주페셍산업단지에서브라질 CSP 일관제철소착공식을가졌다. 이프로젝트의사업규모는총 43 억 4,000 달러 ( 한화약 5 조원 ) 에달한다. 152 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

표 6-7. 브라질북동부지역진출환경의 SWOT 빠른경제성장및소비성장 브라질다섯개지역중 2020 년까지가장빠른소비증가세전망 높은자원개발잠재력 정부주도의대규모프로젝트추진 낮은임금수준 전반적인인프라부족 숙련노동력확보의어려움 빈곤층과다 지역간, 계층간높은소득불평등 북동부지역에대한부정적이미지 S( 강점 ) W( 약점 ) O( 기회 ) T( 위협 ) 정부주도의대규모개발계획추진 북동부지역개발계획 (PRDN) 추진 한국의경제발전경험에대한높은관심과성공적인관련프로젝트추진 최근한국기업의성공적인진출 중국경제의성장둔화에따른수출증가세하락 브라질경제의성장둔화와이에따른비관적전망확산 북동부지역의성장세둔화 브라질정부의산업보호정책강화 산업정책의비현실성 중국등외국기업의진출확대에따른경쟁심화 자료 : 저자작성. contents requirement) 이다. 브라질정부는내수시장을겨냥해투자하는외국기업을대상으로 60~70% 에달하는부품조달비율을요구하고있다. 그러나브라질의부품산업수준이열악해이같은요구조건을충족시키는데는한계가있을전망이다. 마지막으로외국기업의진출확대에따른경쟁심화다. 특히중국기업의진출이매우활발한편이다. 중국의북동부지역진출은자동차산업에서현지에너지기업및전력회사지분인수에이르기까지전방위적으로이루어지고있다. 그중에서도특히 JAC Motors, Foton 등중국자동차업체의진출이가장두드러진상황이다. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 153

3. 북동부지역진출확대방안 본절에서는이상의분석을종합해한국기업의북동부지역진출확대 방안을제시한다. 여기서진출확대방안은크게기업차원의진출확대방 안과정부차원의지원확대방안으로나누어제안한다. 가. 기업차원의진출확대방안 1) 투자목적별진출전략더닝 (Dunning 1993) 에따르면기업의해외진출동기는크게시장추구형 (Market-seeking), 자원추구형 (Resource-seeking), 효율성추구형 (Efficiencyseeking), 자산추구형 (Asset-seeking) 으로나뉜다 ( 김기현 권기수 2011, pp. 301~302). 여기서시장추구형은내수시장확보를위한전략을일컫는다. 현재우리기업들이브라질의높은관세를회피하기위해구사하고있는대표적인진출전략이다. 자원추구형은현지시장의풍부한자원을확보하기위해진출하는전략이다. 포스코, SK의진출이대표적이다. 효율성추구형전략은현지의값싼인건비등을활용해현지에서제품을생산해이를제3국에수출하는전략이다. 마지막으로자산추구형전략은주로새로운기술을확보하기위해선진국기업들과전략적제휴나인수 합병을시도하는것을말한다. 여기서는이상에서언급한기업들의네가지해외투자전략에근거해투자진출대상지로서북동부지역의가능성을타진해보고자한다. 154 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

가 ) 내수시장확보전략내수시장으로서의가치와잠재력을평가하기위해서는우선적으로소비시장규모와소비인구를살펴볼필요가있다. 앞서살펴보았듯이북동부지역의경제규모는남동부, 남부에이어세번째로크다. 2009년공식통계기준으로 GDP 규모가 2,188억달러로중남미국가중에서는칠레와비슷한수준이다. 소득수준은저소득층이많아브라질지역중에서가장낮다. 2009년기준으로북동부지역의 1인당 GDP는 4,084달러로브라질평균의절반수준이다. 소비시장잠재력의또다른척도인소비인구는 5,300만명으로브라질전체인구의 28% 에해당한다. 이상의특징을통해볼때북동부시장은일정정도의소비시장규모를가진가격중심의시장으로규정지울수있다. 그러나단순통계를통한분석으로는소비시장으로서이지역의가치를제대로파악하지못할수있다. 북동부시장이갖고있는가장큰매력은시장의성장잠재력과성장속도다. 앞서매킨지의분석을통해살펴보았듯이 2020년브라질은세계 5대소비시장으로부상할전망이다. 브라질다섯개지역중에서는북동부지역의성장세가가장가파를전망이다. 브라질 27개주중에서는페르남부쿠 (193% 증가 ), 알라고아스 (186%), 피아우이 (186%), 파라이바 (179%), 마라냥 (171%), 세아라 (169%) 등이지역여섯개주의소비증가율이가장빠를전망이다. 이상의분석을통해볼때, 북동부지역은소비시장으로서충분히매력적인시장으로평가할수있다. 그렇다면이처럼잠재력이큰북동부소비시장을어떻게공략할것인가. 앞서외국기업들의진출사례에서보듯이가장이상적인진출전략은생산공장을건설하는것이다. 생산공장 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 155

설립을통한현지시장공략은다음과같은장점이있다. 먼저물류비용감축을통해제품의가격을낮출수있다. 최근소득수준향상에따라북동부소비자들의소비패턴이가격보다는제품의질을추구한다고는하지만저소득층이다수인지역에서는여전히가격경쟁력이중요한요소다. 이러한상황에서남부나남동부지역에서생산한제품을북동부지역에공급할경우높은물류비용으로제품의가격인상이불가피하다. 앞서살펴보았듯이브라질은개도국중에서도인프라가열악해물류비용이매우높다. 따라서북동부지역이외에서제품을생산할경우제품의높은가격으로현지에생산공장을가진경쟁사와의경쟁에서뒤처질수밖에없다. 두번째장점은북동부소비자들의독특한기호와선호도를반영할수있다는점이다. 역사적, 문화적, 인종적, 자연적특징때문에북동부소비자들은여타지역의소비자들과는다른독특한소비특성을갖고있다. 따라서북동부지역소비자들의마음을사로잡기위해서는이러한특성을감안한마케팅전략을구사할필요가있다. 이상의분석을종합해볼때, 북동부지역은소비시장으로서충분한매력을갖고있으며이러한매력은빠른성장속도에힘입어앞으로더욱배가될것으로전망된다. 또한북동부지역소비시장의독특한특성, 브라질의높은물류비용등을고려할때이시장공략을위해서는현지생산공장설립을통한투자진출이필요할것으로보인다. 내수시장확보전략에적합한유망투자분야로는자동차, 백색가전제품등내구성소비재, 식품및생필품등을들수있다. 나 ) 자원개발전략 북동부지역은농산물, 광물및에너지자원등천연자원을풍부하게보 156 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

유하고있어자원개발을겨냥한투자진출대상지로서도가치가높다. 외국기업중에서는중국기업의자원개발투자진출이가장활발하다. 2003 년이후중국의북동부지역에대한투자는 20억달러에달했는데, 이중 76% 인 16억달러가금속및광물부문에대한투자였다. 특히북동부지역은천혜의기후덕분에바이오에탄올생산지로서도주목받고있어이부문에대한투자도유망할전망이다. 북동부지역주중에서는알라고아스, 페르남부쿠, 파라이바주가투자지로서유망할전망이다. 다 ) 효율성추구전략효율성추구형전략은투자대상국의저렴한생산비용을활용해그곳에서생산한제품을제3국에수출하는투자전략이다. 중남미국가중에서는멕시코와중미국가들이대표적인효율성추구형전략의대상지다. 그림 6-11. 한국기업의대브라질투자동기 ( 단위 : %) 자료 : 설문조사결과를토대로저자작성. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 157

그러나전통적으로높은생산및물류비용때문에수출전진기지로서브라질의위상은미미했다. 실제로이러한점은우리기업의진출동기에서도엿볼수있다. 앞서분석한설문조사결과에따르면우리기업의브라질시장진출동기는현지내수시장진출이 31% 로가장많았다. 현지바이어요구에대한부응항목을포함할경우현지시장확보를위한진출은 53% 로과반을넘는다. 그에반해제3국우회수출을위한목적은한건도없는것으로조사되었다. 이상의분석을통해볼때, 브라질은우회수출전진기지로서의매력은거의없는것으로분석된다. 그러나최근브라질정부가지방의수출확대를위해수출가공지대 (ZPE) 를적극육성하고있어이를통한진출을고려해볼수는있다. 현재브라질에는 23개의수출가공지대가있는데이중절반에가까운 9개가북동부지역에위치해있다. 이지역 9개주중에서는알라고아스주에만수출가공지대가없으며, 히우그란지두노르치주에는 2개의수출가공지대가있다. 수출가공지대에입주하는기업에는많은특전이제공된다. 대표적으로 표 6-8. 북동부지역주별수출가공지대 (ZPE) 현황 주 Rio Grande do Norte Sergipe Bahia Paraíba Piauí Ceará Maranhão Pernambuco 자료 : Valente & Queiroz(2011), p. 6. 수출가공지대 Assu, Macaiba Barra dos Coqueiros Ilheus Joao Pessoa Parnaiba Pecem Sao Luis Suape 158 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

수입세, 공업제품세 (IPI), 각종사회보장세 (Confins, Pis/Pasep), 상선갱신추가세 (AFRMM) 등이면제된다. 이같은특전을제공하는대신브라질정부는입주기업에생산물량의 80% 수출을의무화하고있다. 현재이지역의 9개수출가공지대중에서는세아라에위치한페셍과페르남부쿠에위치한수아페산업단지가가장각광을받고있다. 이같은특전이외에도다른지역에비해수출전진기지로서다음과같은장점이있다. 먼저다섯개지역중에서임금이가장저렴하다. 현재북동부지역의임금은브라질평균의 78% 수준에불과하다. 둘째, 지리적으로유럽및미국시장에가깝다. 북동부지역을수출전전기지로활용하기위해서는이상에서언급한투자환경이외에이지역이갖고있는다른비교우위를고려할필요가있다. 그중에서대표적인것이천연자원이다. 앞서살펴보았듯이북동부지역은농산물자원을비롯한각종광물및에너지자원을풍부하게보유하고있다. 따라서북동부지역이갖고있는인위적인투자환경의장점과자연적인비교우위를결합한투자전략수립이필요하다. 이상의장점을고려할경우현재북동부지역에서가장유망한투자진출방식중의하나는이곳에서개발된천연자원을수출가공지대에서가공해수출하는것이다. 아직까지북동부지역의전반적인산업인프라가미비하고부품산업이발전해있지않아제조업수출전진기지로이지역의수출가공지대를활용하는것은시기상조다. 이상의투자진출전략을실행하고있는기업으로는한국의동국제강과포스코를들수있다. 현재동국제강, 포스코, 브라질의발레 (Vale) 와 3자합작으로설립된 CSP는세아라주페셍산업단지에대규모고로제 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 159

철소를짓고있다. 여기서제철소의주요원료인철광석은브라질측파트너인발레가페셍인근의파라주카라자스광산에서공급한다. 이번합작프로젝트의사실상의주축기업인동국제강은이곳제철소에서반제품인슬래브를만들고이를한국에가져와부가가치가높은후판등철강제품을만들어국내외에공급하겠다는전략이다. 따라서북동부지역을수출전진기지로활용하기위해서는동국제강의사례에서보듯이이곳에서생산되는천연자원을개발및가공해한국을비롯한제3국에수출하는전략을적극고려할필요가있다. 라 ) 자산추구전략자산추구형전략은일반적으로새로운기술을확보하기위해선진국기업들과전략적제휴나인수 합병을시도하는것을일컫는다. 브라질의전반적인기술수준이우리보다낮기때문에브라질투자진출시이같은전략은성립되기어렵다. 그러나역으로브라질기업들의기술협력및기술이전에대한수요가높기때문에브라질의높은기술수요를겨냥한진출전략은성공가능성이크다. 실제로이같은기술협력사례는우리기업의브라질투자진출과정에서목격된다. 대표적으로삼성중공업이 2006년아틀란티코와조선소건설및기술이전에대한제휴를맺고브라질조선시장에진출한바있다. 특히기술협력사례는전기전자분야에서목격된다. 대표적으로반도체패키징전문기업인하나마이크론이 2009년브라질남부리우그란데두술 (Rio Gramde do Sul) 주에현지파르츠 (Parit) 사와 50 대 50 합작투자로현지법인 HT마이크론을설립했다. 25) 현지진출한우리기업들의브라질 R&D 기관과의협력도새로운형 160 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

태의기술협력사례로주목받고있다. 일례로삼성전자는마나우스에 TV 및디지털TV 개발 R&D 센터, 상파울루인근캄피나스에휴대폰개발 R&D 센터를운영하고있다. 또한삼성전자는브라질현지의민간연구소와계약을통해공동연구도활발히추진한다. 대표적으로 2006년에는페르남부쿠주의헤시피 (Recife) 시에위치한민간연구소와공동으로 삼성 /CESAR 26) 과학기술협력연구소 를설립했다. 또한살바도르 (Salvador) 시에위치한기술연구소 (Instituto Reconcavo de Tecnologia) 와도공동프로젝트를추진하고있다. 27) 이와같은기술협력을통한브라질진출전략은앞으로도매우유망할전망이다. 그이유는무엇보다도브라질정부나기업이한국의기술수준을높이평가해한국과의기술협력에높은관심을갖고있기때문이다. 2) 정부발주프로젝트에대한진출강화북동부지역은브라질다섯개지역중에서정부발주프로젝트가가장활발하게추진되는지역이다. 이에따라북동부지역에서는기업대정부간 (BtoG) 사업이유리할것으로전망된다. 앞서살펴보았듯이먼저우리기업들이관심을가져야하는분야는브라질정부가인프라개선을위해야심차게추진하는성장촉진계획 (PAC-2) 이다. 앞서 PAC-2 사업분석결과, 북동부지역에서주별로는바이아, 페르남부쿠, 마라냥, 세아라주등에서많은사업기회가발생할것 25) 권기수외 (2011), p. 164. 26) 헤시피첨단시스템연구센터 (Centro de Estudos e Sistemas Avancados do Recife: CESAR). 27) 권기수외 (2011), pp. 162~163. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 161

으로보인다. 분야별로는에너지, 교통운송, 전기수도부문에서투자기회가클것으로전망된다. 월드컵개최와관련된사업도우리기업들이눈여겨보아야할분야다. 북동부지역에서는포르탈레자, 살바도르, 헤시피, 나타우등 4개도시에서월드컵이개최된다. 분야별로는 BRT, VLT 등도시교통, 경기장개보수, 숙박시설건설, 공항건설등에서투자기회가클것으로보인다. 마지막으로북동부개발청 (SUDENE) 이집중적으로육성하는산업분야도우리기업들이관심을가지고지켜볼필요가있다. 브라질정부는제조업육성에많은관심을갖고파격적인인센티브제공등을통해외국인직접투자유치에열심이다. 재생에너지, 바이오테크놀로지, 의약, 나노기술, ICT 등이대표적인육성산업이다. 이밖에도시인프라, 교통및통신인프라개선사업, 재생에너지관련사업, 초고속통신망관련사업, 철도및공항인프라개선관련사업등에서도커다란투자기회가창출될것으로보인다. 3) 투자진출지역의다각화연방제를채택하고있는브라질에서는지방정부의힘이강하다. 따라서브라질진출시, 주정부나시정부와의관계를어떻게끌어갈지가상당히중요하다. 주목해야할점은앞서살펴보았듯이브라질이 5개의권역 ( 북부, 북동부, 남부, 남동부, 중서부 ) 으로구성되며, 지역별로정치적, 지리적, 문화적인차이점을갖고있다는점이다. 따라서브라질시장진출시이같은지역별특성을고려해투자전략을구사할필요가있다. 대단위국가인중국, 인도, 러시아같은국가와는이미지역별 권역별 162 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

진출방안에대한연구가상당히진행되어있으며, 우리기업들도지역별 권역별로진출방안을모색하고있다. 그러나아직까지국내에서브라질에대한지역별연구는거의부재한상황이다. 우리기업들도브라질시장진출시지역별특성을고려해입지를선정하기보다는기업들의진출이많은남동부와남부에집중하는경향이강하다. 그러나우리기업들의진출이많은두지역은진출경쟁이치열해전반적인투자비용이높다는단점이있다. 따라서브라질시장진출시다양한요인을고려해입지를결정할필요가있다. 브라질에투자진출하는외국기업들은투자지및입지를결정할때 ➀ 시정부의각종인센티브, ➁ 시장의성장성및판매증가율, ➂ 시장 ( 수요자 ), 부품공급업체, 물류센터및항구의인접성, ➃ 노동력의우수성, ➄ 노조의부재등다섯가지요인을고려하고있는것으로조사되었다. 먼저최근브라질에진출한현대자동차는노동력의질을중요한요소로고려한것으로평가된다. 현대자동차공장이들어선피라시카바시에는감리교대학 (Universidade Metodista) 과캄피나스대학교가비교적지근거리에위치해있다. 둘째, 노조의부재도입지선정의중요고려요소다. 외국투자자들이전통적인산업단지에서멀리떨어진도시를투자지로선정하는이유는강력한노조의부재때문이다. 폭스바겐과르노는 2012년에 37일간지속된장기파업과높은임금인상요구로경영상의커다란어려움을겪었다. 르노자동차는공장생산중단을피하기위해 20% 임금인상과추가적인보너스지급등을약속해야했다. 이에따라많은자동차업체들이생산공장이밀집해있어노조의영향력이강한기존의산업단지를벗어나새로 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 163

운투자지를물색하고있다. 대표적으로 2010년 12월벨리니 (Cledorvino Belini) 피아트사중남미회장은페르남부쿠주헤시피에서 65km 떨어진고이아니아 (Goiania) 시에새로운공장을짓겠다고발표했다. 이는 1970 년대미나스제라이스베팅 (Betim) 에공장을설립하겠다고발표한것만큼이나놀라운결정이다. 투자금액은 40억헤알, 연산능력은 25만대에달할전망이다. 벨리니회장은디네이로 (Dinheiro) 지와의인터뷰에서 북동부지역은브라질평균이상으로성장하는지역이다. 고이아니아는 39 년전 Betim에해당한다 고밝혔다. 다른자동차업체들도피아트와같은전략을구사하고있다. 2011년에만 10건의자동차공장건설계획이발표되었는데, 이중 5건은지금까지자동차공장이하나도없던지역이었다. 셋째, 시정부의재정인센티브도중요한결정요인이다. 최근자동차업체들이상파울루나리우데자네이루등전통적인자동차생산단지이외에공장을설립하는중요한이유중하나는시정부가자동차공장설립시제공하는각종인센티브때문이다. 각주정부나시정부는자동차산업의유치에매우적극적이다. 그이유는자동차산업의고용효과가크기때문이다. PriceWaterhouseCoopers에따르면자동차공장설립에따라직접고용 1명이창출될경우이는 15명의간접고용을동반한다. 대표적으로피라시카바시에는현대자동차가들어서며 9개의한국부품업체와 20 개의브라질업체가입주했다. 그결과약 2만명의간접고용이발생했다. 넷째, 지역시장의높은성장성과판매증가율도투자입지결정의중요한요소다. 피아트사는높은판매증가율을고려해북동부지역을투자지로선정했다. 2002년북동부지역에서자동차판매대수는 17만 5,000대 164 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

에불과했으나, 2011년에그수는약 170% 증가한 48만대에달했다. 같은기간브라질전체적으로승용차및경상용차판매는 140% 증가에그쳤다. 마지막으로시장 ( 수요자 ), 부품공급업체, 물류센터및항구의인접성도투자결정의중요한요인이다. 브라질시장에진출하는많은외국기업들은남동부지역과같은거대한도시소비센터와가까운지역을선호한다. 대표적으로일본의닛산자동차는첫번째콤팩트카생산공장으로리우데자네이루의레젠데 (Resende) 를선택했다. 닛산자동차관계자에따르면이곳으로투자를결정한이유는시장, 주요부품업체및물류센터의인접성, 항구의근접성때문이다. 4) 지역별특성에맞는맞춤형진출전략앞서살펴보았듯이브라질은다섯개지역별로뚜렷한시장특성을보인다. 소득수준이다를뿐만소비자들의기호나선호도도뚜렷한차이를보인다. 일례로상파울루에서는소비자들이단순한검정자동차를선호하지만북동부지역에서는그렇지않다. 따라서브라질시장진출시이같은차이점을고려해현지지역의특성에맞는맞춤형전략을수립할필요가있다. 다논, 나이키등많은외국기업들은이같은현지소비자의습성과문화를이용해맞춤형마케팅을벌이고있으며이지역의소비자기호에맞춘제품을출시하고있다. 나이키는페르남부쿠주의주기 ( 州旗 ) 색깔이들어간운동화를출시했다. 프리모르 (Primor) 마가린은북동부지역의고온에도녹지않는제품을개발해인기를끌었다. 네슬레도북동부지역에 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 165

서만판매되는케이크를개발했다. 다논은저소득층을겨냥해저가요구르트를개발해성공했다. 다논은요구르트가격을낮추기위해포장을단순화했다. 또한북동부지역어린이들이비타민부족을겪고있다는점을이용해특별한비타민이포함된어린이용요구르트를개발해인기를끌었다. 네슬레도 당신까지 (Ate Voce) 라는프로그램을통해북동부지역에서가가호호판매전략을펼치고있다. 5) 현지기업과의합작을통한진출앞서살펴보았듯이중국, 일본등아시아기업은투자진출시브라질기업과의합작을선호하는것으로나타났다. 이는초기진출시역사적, 문화적, 언어적이질성에따라발생하는비용과리스크를최소화하기위한전략으로해석된다. 그에반해브라질과많은부문에서동질성을갖고있는프랑스기업은브라질현지기업과의합작투자보다는단독투자를선호하는것으로나타났다. 따라서우리기업들도브라질기업과의합작투자를통해진출초기에발생할수있는위험과비용을최소화하는전략을구사할필요가있다. 최근한국과브라질의성공적인정보통신협력사업사례로한국의하나마이크론과브라질알투스 (Altus) 사의합작사례가있다. 한국의반도체패키지전문회사인하나마이크론과브라질의 IT 업체인알투스사는합작법인인 HT MICRON를설립하였다. HT MICRON은브라질대학과도파트너십을구축했다. 브라질대학은공장부지를제공하고브라질경제사회개발은행 (BNDES) 의자금을지원받아남미최대의클린룸을건설하여 HT MICRON에임대하였다. 공장은현재착공된상태이고 2013년 166 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

말부터생산을시작할계획이다. 나. 정부차원의지원확대방안 1) 북동부지방정부와의제도적협력강화 21세기국가간협력은종전의단순한중앙정부차원의협력에서탈피해지방정부간협력등보다다양한협력주체의능동적인협력을필요로한다. 대표적인연방제국가인브라질은지역별로경제개발정책을적극추진해오고있다. 특히브라질은지역의균형발전과지역산업육성을위해산업단지, 수출가공지대 (EPZ) 등을적극육성하고있다. 28) 따라서브라질과의경제협력추진시지방정부나지방유관기관과의협력을적극고려할필요가있다. 특히지방정부와의협력은현재우리나라가브라질연방정부와의협력시겪고있는어려움을극복할수있는대안이될수있다. 대표적으로북동부지역에서는북동부개발청 (SUDENE) 및북동부개발은행 (Baco do Nordeste) 과의협력네트워크구축이필수적이다. 2) 경제개발경험공유 (KSP) 사업확대브라질다섯개지역중에서가장소득수준이낮은북동부지역은연방정부및북동부개발청 (SUDENE) 차원에서중장기개발계획인 북동부지역개발계획 을마련하고있다. 북동부지역개발계획 (PRDN) 에서북동부개발청 (SUDENE) 은이지역생산부문의경쟁력제고를위해생산단지현대화, 과학기술 혁신능력확 28) 권기수외 (2011), pp. 176~177. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 167

표 6-9. 북동부개발청 (SUDENE) 과북동부개발은행 (Banco do Nordeste) 개요 북동부개발청 (SUDENE) 북동부개발은행 (Banco do Nordeste) 개요 - 설립 : 1959 년 - 목적 : 브라질에서가장가난한지역중하나인북동부지역의경제성장촉진 - 설립자 : 브라질에서가장저명한경제학자중하나인 Celso Furtado 의제안으로창설. Celso Furtado 가초대청장역임 - 주요역사 1999 년부정부패스캔들연루로 2002 년 Adene 란이름으로개칭 2007 년다시 SUDENE 로복권 - 주요활동 São Francisco 강수력발전소건설가속화 바이아주카마사리석유화학단지, 살바도르인근의아라투 (Aratu) 산업단지조성등중공업육성책실시 세르지피주비료생산공장건설, 알라고아스주 Salgema 화학단지건설등중간재산업육성 페르남부쿠주헤시피인근의 Jabotao, Cabo, Paulista 에내구성소비재산업육성 세아라주포르탈레자인근에섬유산업육성등 - 설립 : 1952 년설립 - 본부 : 세아라 (Ceará) 주, 포르탈레자 (Fortaleza) - 자본금 : 150 억달러 (2011 년 ) 지역개발은행으로는중남미에서최대 - 종업원 : 5,895 명 (2012 년 8 월현재 ) - 정부지분 : 90% - 지점수 : 185 개 - 주요활동 : 국가가족농강화프로그램 (PRONAF), 북동부개발기금 (FNE) 등연방정부기금운영및정책집행 세계은행, 미주개발은행 (IDB) 등국내외은행과파트너및제휴등을통해자금조달 남미최대, 중남미에서는두번째로큰마이크로파이낸스프로그램 (Credi-Amigo) 운영 북동부관광개발프로그램 (Prodetur/NE) 운영 자료 : 북동부개발청 (SUDENE) 과북동부개발은행 (Banco do Nordeste) 홈페이지 (www.sudene.gov.br, www.bnb. gov.br, 2012. 12.10) 자료토대로작성. 대, 지식집약적산업육성, 대규모산업프로젝트유치, 지역생산클러스터육성, 중소기업육성등의정책을펼칠계획이다. 현재북동부개발청이계획중인개발계획에서한국은앞선경험을풍부하게갖고있어협력가능성이매우높다. 실제로도북동부개발청은한국과의경제개발경험공유사업에지대한관심을갖고있다. 이같은관심 168 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

을반영해 2011~12년에는북동부지역을대상으로한국의수출자유지역경험을전수하는 KSP 사업을성공적으로추진한바있다. 특히 2012년 6월에는한국과의 KSP 사업에대한브라질측의높은관심을수용해우리정부와브라질개발상공부가브라질경제발전경험공유사업 (KSP) 추진을위한양국간협력양해각서 (MOU) 를체결하기도했다. 29) 따라서현재수출자유지역경험공유사업에만국한되어추진중인 KSP 사업을북동부지역의경제및산업개발계획으로확장시켜추진할필요가있다. 3) 한 브라질경제협력센터설립최근브라질경제의높은잠재력을겨냥해우리기업들의브라질진출이쇄도하고있다. 이에따라브라질경제전반에관한정보는물론지역별, 주별로구체적인정보수요가급증하고있다. 그러나언어적장벽에다정보부족으로현지진출관련정보를얻는데많은어려움을겪고있다. 현재 KOTRA, 수출입은행등이관련정보를제공하고있으나인력및전문성의한계로정보제공수준은제한적이다. 2009년대외경제정책연구원이중남미진출한국기업을대상으로실시한설문조사결과에따르면우리기업들이관련정보를얻는데얼마나큰어려움을겪고있는지잘알수있다. 브라질현지진출및기업활동과관련해우리기업들은어디서정보를주로입수하고있는가에대한설문에대해가장많은업체 (31.3%) 가회사자체인력을활용해정보를얻 29) 기획재정부 (2012), 박재완장관, BRICs 국가최초로브라질과 KSP 협력 MOU 체결, 보도자료 (6 월 1 일 ). 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 169

는다고응답했다. 이는브라질에진출한기업들이대부분대기업이어서자체자금력과네트워크를활용해정보수집이용이하기때문인것으로풀이된다. 이밖에현지기진출업체 (25%) 나언론사등인터넷 (12.5%), 전문컨설팅기관 (12.5%), 한국측지원기관 (12.5%) 등으로부터필요한정보를얻는경우도많았다. 30) 따라서브라질에대한종합적인정보를제공하는브라질정보제공센터역할을수행할기관의설립이긴요한상황이다. 마침 2012년부터지식경제부가세계경제의성장동력으로부상하고있는중남미각국에대한전문화된사업정보와서비스제공을위해국별경제협력센터설립을추진하고있다. 이의일환으로중남미 33개국중에서남미경제의선도국가인페루와세계최대석유매장량을보유하고있는베네수엘라를대상으로 표 6-10. 중남미시장진출시우리기업의정보입수원현황 ( 단위 : %) 멕시코칠레페루브라질중미전체 현지기진출업체 24.6 6.7 16.7 25.0 40.0 30.2 언론사등인터넷정보 10.8 6.7 5.6 12.5 6.4 7.8 현지정부및경제관련기관 10.8 26.7 27.8 0.0 16.0 15.3 회사자체인력활용 26.2 40.0 16.7 31.3 25.6 27.5 전문컨설팅기관 / 해당분야전문가 15.4 13.3 27.8 12.5 3.2 9.0 한국측지원기관 4.6 6.7 5.6 12.5 4.0 5.5 기타 7.7 0.0 0.0 6.3 4.8 4.7 총계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : 권기수외 (2009), p. 167 에서재인용. 30) 권기수외 (2009), pp. 166~167. 170 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

한경제협력센터를설립했다. 산학연협력방식으로구축된경제협력센터는페루와베네수엘라의무역 산업 에너지분야를중심으로법 제도에관한정보제공, 전문인력양성사업, 양국간경제협력네트워크조성등의사업을수행할예정이다. 31) 따라서브라질을대상으로도 한 브라질경제협력센터 를설립해기업들이요구하는구체적인정보를제공하는채널로적극활용할필요가있다. 특히동센터는월드컵및올림픽등메가스포츠이벤트, 고속철사업, 대규모인프라개발, 심해유전개발등브라질특수를발굴해제공하는창구로도활용할수있을것으로보인다. 4) 한국전용산업단지조성최근브라질정부는낙후지역의균형발전과수출산업육성을위해수출가공지대 (ZPE) 를적극적으로육성하고있다. 그러나브라질에서수출가공지대사업은이제막시작단계다. 32) 현재브라질에는 23개의수출가공지대가있는데, 이중절반에해당하는 9개가북동부지역에위치해있다. 수출가공지대육성부문에서후발주자인브라질이한국의앞선 ZPE 경험전수를희망함에따라우리나라는 2011년부터 KSP 사업의일환으로북동부지역을포함한브라질전역을대상으로 ZPE 경험공유사업을추진중이다. 따라서현재진행중인브라질과의 ZPE 경험전수사업을성공적으로 31) 지식경제부 (2012), 우리기업의중남미진출지원을위한전략적기반구축 - 한 페루, 한 베네수엘라경제협력센터개소, 보도자료 (2012년 11월 13일자 ), p. 1. http://www. mke.go.kr(2012.11.30). 32) 권기수외 (2011), p. 184. 제 6 장한국의투자현황및진출확대방안 171

추진해먼저한국식 ZPE 운영표준을브라질에전파하는데주력할필요가있다. 더나아가초기건설단계인북동부지역 ZPE 내에한국전용공단을건설하는방안도적극검토할필요가있다. 이지역에서한국전용공단의우선후보지로는동국제강과포스코가브라질발레와합작해건설중인제철소가위치한페셍 (Pecem) 이고려될수있을것이다. 33) 33) 권기수외 (2011), p. 185. 172 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안

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Executive Summary The Northeast Region of Brazil: Its Investment Environment and Ways to Expand Korea s Participation Kisu Kwon, Misook Park, and Siun Yi The purpose of this study is to analyze the investment environment of Brazil's northeast region which has received a great deal of attention recently for its potential. Suggestions are made for Korean companies seeking to expand investment. This report consists of six chapters as follows: The study begins with an introductory chapter, followed by chapter two that provides an outline of the economy of the northeast region of Brazil from four different perspectives: geographic, economic, industrial and trade structure. In chapter three, the investment environment of the region is closely analyzed, with focus on the government's investment promotion policy and its system, labor market, infrastructure, and market potential. Chapter four looks into the current situation regarding the expansion of foreign companies into this region and their strategy. In particular, companies from China, Japan, and France are closely examined; eliciting implications for Korean companies. Chapter five introduces promising businesses with good prospects for success. These businesses were discovered after an in-depth analysis of the diverse development plans for the region, such as the Regional Development Plan

for the Northeast Region (PRDN), PAC-2(Growth Acceleration Program 2), and those plans related to the 2014 World Cup. Lastly, in chapter six, analyses in previous chapters are combined and provides suggestions for Korean companies seeking to make inroads into Brazil's northeast region. This chapter develops a SWOT analysis on the investment environment of this region after examining the state of Korean investment in Brazil and investor performance. Some practical measures are also suggested at the corporate and government level. Suggestions at the corporate level include: 1 entry strategy based on classification of investment purposes 2 active participation in government projects 3 diversification of investment regions 4 expansion strategy tailored to regional characteristics and 5 collaboration with local companies. As for suggestions at the government level, they include: 1 enhancement of institutional cooperation with local governments 2 expansion of Knowledge Sharing Programs (KSP) 3 establishment of the Korea-Brazil economic cooperation center 4creation of exclusive industrial complex for Korean companies.

전략지역심층연구발간자료목록 2012 년 12-01 한 인도제약산업비교분석을통한협력과경쟁전략 / 이웅ㆍ송영철 12-02 신정부출범이후미얀마개혁 개방에대한주요국의대응과시사점 / 오윤아ㆍ정재완ㆍ박나리 12-03 미얀마외교정책의변화와주요국과의관계 / 장준영 12-04 자바경제회랑에대한한 인니산업협력방안 / 강인수ㆍ송유철ㆍ이호생ㆍ한홍렬 12-05 라오스의인적자원개발분야 ODA 현황과한국의지원전략 / 이요한 12-06 몽골의투자환경과한국기업의진출확대방안 / 이재영ㆍ제성훈ㆍ김홍진ㆍ간투무르뭉크낫산 12-07 중앙아시아에너지수출국국부펀드의특징과시사점 : 카자흐스탄과아제르바이잔을중심으로 / 조영관 12-08 카자흐스탄의산업다변화정책과녹색성장협력방안연구 / 주진홍 12-09 CAREC(Central Asia Regional Economic Cooperation) 의현황과한국의협력방안 / 조영관ㆍ성원용ㆍ이상준ㆍ주진홍 12-10 러시아 중국 인도삼각협력체제의전략적함의와시사점 / 백준기ㆍ김재관ㆍ이남주ㆍ박상남 12-11 남아공의토지문제연구 / 장용규ㆍ설병수ㆍ황규득ㆍ강경화ㆍ베텔 12-12 동부아프리카 2개국 ( 에티오피아, 케냐 ) 의사회경제개발역량강화를위한협력방안연구 / 이진상ㆍ변웅 12-13 에티오피아의중소기업발전과제와한국의개발협력방안 / 곽성일ㆍ전혜린ㆍ백석훈 12-14 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 / 권기수ㆍ박미숙ㆍ이시은 12-15 중남미엘리트집단특성에관한연구 / 김기현ㆍ박윤주ㆍ김영철ㆍ이상현 KIEP 설립이후현재까지의모든발간자료원문은홈페이지 (http://www.kiep.go.kr) 에수록되어있습니다.

12-16 이슬람프로젝트파이낸스의구조와위험요인 / 이권형ㆍ손성현 12-17 이란의정치 권력구조와주요정파별경제정책 / 이권형ㆍ박재은ㆍ박현도 12-18 싱가포르의주요산업 : MICE, 의료관광을중심으로 / 이재호ㆍ박나리 12-19 조지아의주요산업 : 교통인프라, 정보통신산업을중심으로 / 강부균ㆍ민지영 12-20 멕시코의주요산업 : 석유화학, 신재생에너지를중심으로 / 김진오ㆍ이시은 12-21 요르단의주요산업 : 전력, 의료산업을중심으로 / 윤서영ㆍ박재은 12-22 모잠비크의주요산업 : 전력산업, 농업을중심으로 / 전혜린 12-23 전략지역심층연구논문집 Ⅰ 인도, 동남아시아 12-24 전략지역심층연구논문집 Ⅱ 중앙아시아 12-25 전략지역심층연구논문집 Ⅲ 러시아, 몽골 12-26 전략지역심층연구논문집 Ⅳ 아프리카, 중동, 중남미 2011 년 11-1 인도경제개혁 20 년의평가와전망 / 김찬완ㆍ손승호ㆍ임정성 11-2 남아시아 3개국투자매력도분석과진출방안 / 이순철ㆍ이영일 11-3 한 인도양국에서의국가이미지 / 조충제ㆍ은기수ㆍ박건ㆍ장원봉ㆍ유성용ㆍ정혜원 11-4 한 인도그린에너지산업협력방안 / 김현제ㆍ조상민ㆍ박찬국 11-5 한 인도금융산업협력확대방안 : 은행, 증권, 보험 / 이웅ㆍ최호상ㆍ정무섭ㆍ서대교 11-6 ASEAN 의의사결정구조와방식 / 강대창ㆍ박나리ㆍ유현석ㆍ김형종ㆍ이동윤

11-7 동남아시아의최근정치 외교에대한전략적평가 : 태국, 베트남, 인도네시아, 필리핀을중심으로 / 조흥국ㆍ윤진표ㆍ이한우ㆍ최경희ㆍ김동엽 11-8 메콩지역개발전략 : 태국, 캄보디아, 라오스 / 김태윤ㆍ김홍구ㆍ조영희ㆍ이요한ㆍ신민금 11-9 동남아시아이슬람경제의이해 : 말레이시아와인도네시아를중심으로 / 강대창ㆍ박나리ㆍ김형준ㆍ홍석준ㆍ원순구ㆍ손승호 11-10 미얀마의사회경제개발과한국의개발협력구상 / 이호생ㆍ강인수ㆍ송유철ㆍ한홍렬 11-11 미얀마사회문화 정치와발전잠재력 / 오윤아ㆍ장준영ㆍ최재현ㆍ우꼬레ㆍ강대창ㆍ김유미ㆍ박나리 11-12 포스트소비에트 20년중앙아시아의미래 : 통합가능성과균열요인연구 / 이재영ㆍ김석환ㆍ정세진ㆍ박정호ㆍ박병인ㆍ나희승 11-13 한 중앙아시아인적지원의교류현황과활성화방안 / 윤성학ㆍ김영진ㆍ김일겸ㆍ김안국ㆍ홍미희ㆍ성동기ㆍ이시영 11-14 중앙아시아외국인투자의특징과한국기업에대한시사점 / 조영관ㆍ주진홍ㆍ강명구ㆍ김영식ㆍ오영일ㆍ이상준 11-15 몽골광물자원개발현황과한국의진출방안 / 이재영ㆍ이평래ㆍ윤익중ㆍ이시영ㆍS. Avirmed 11-16 전략지역심층연구논문집 Ⅰ 인도 11-17 전략지역심층연구논문집 Ⅱ 동남아시아 1 11-18 전략지역심층연구논문집 Ⅲ 동남아시아 2 11-19 전략지역심층연구논문집 Ⅳ 중앙아시아 1 11-20 전략지역심층연구논문집 Ⅴ 중앙아시아 2 11-21 전략지역심층연구논문집 Ⅵ 몽골, 터키

2010 년 10-1 중앙아시아국가들의투자매력도분석과한국의진출방안 / 조영관ㆍ강명구ㆍ김계환ㆍ김한칠ㆍ성원용ㆍ이시영 10-2 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 / 윤성학ㆍ문창권ㆍ변현섭ㆍ이성훈ㆍ장세진ㆍ주진홍ㆍ최호 10-3 우즈베키스탄지배집단과권력엘리트연구 / 이재영ㆍ김석환ㆍ박상남ㆍ손영훈 10-4 중앙아시아에서한국의국가적이미지 / 윤성학ㆍ은기수ㆍ박수미ㆍ박건ㆍ장원봉 10-5 한국형개발경험전수사업추진을위한기초연구 : 기존사례분석및우즈베키스탄에의적용 / 강인수ㆍ송유철ㆍ이호생ㆍ한홍렬 10-6 중앙아시아전략지역심층연구논문집Ⅰ 중앙아시아 : 정치ㆍ문화 10-7 중앙아시아전략지역심층연구논문집Ⅱ 중앙아시아 : 경제ㆍ자원ㆍ과학

권기수 ( 權奇洙 ) 한국외국어대학교경제학박사브라질리아연방대학교 (UnB) 초청연구원대외경제정책연구원신흥지역연구센터중남미팀장 ( 現, E-mail: kskwon@kiep.go.kr) 저서및논문 중남미개발수요와한국의분야별 ODA 추진방안 ( 공저, 2012) 안데스자원부국과의경제협력확대방안 : 베네수엘라, 에콰도르, 볼리비아를중심으로 ( 공저, 2012) 외 박미숙 ( 朴美淑 ) 서울대학교조선해양공학과졸업서울대학교국제대학원중남미지역학졸업대외경제정책연구원신흥지역연구센터중남미팀연구원 ( 現, E-mail: misookp@kiep.go.kr) 저서및논문 중남미개발수요와한국의분야별 ODA 추진방안 ( 공저, 2012) 안데스자원부국과의경제협력확대방안 : 베네수엘라, 에콰도르, 볼리비아를중심으로 ( 공저, 2012) 외

이시은 ( 李時恩 ) 서강대학교영문과졸업서강대학교일반대학원경제학석사대외경제정책연구원신흥지역연구센터중남미팀연구원 ( 現, E-mail: suyi@kiep.go.kr) 저서및논문 안데스자원부국과의경제협력확대방안 : 베네수엘라, 에콰도르, 볼리비아를중심으로 ( 공저, 2012) 멕시코의주요산업 : 석유화학, 신재생에너지를중심으로 ( 공저, 2012) 외

전략지역심층연구 12-14 연구자료 12-26 브라질북동부지역의투자환경과한국의진출확대방안 발행인채욱발행처대외경제정책연구원 137-747 서울특별시서초구양재대로 246 전화 : 3460-1142 FAX: 3460-1144 인쇄예당문화인쇄전화 2269-3202 등록 1990 년 11월 7일제16-375 호 2012 년 12월 26일인쇄 2012년 12월 31일발행 ISBN 978-89-322-2331-5 94320 978-89-322-2064-2 ( 세트 ) 정가 7,000 원

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