목 차 Ⅰ. 라오스 개황 1 Ⅱ. 라오스 경제 주요 이슈 및 전망 3 Ⅲ. 라오스 진출환경 분석 4 Ⅳ. 한-라오스 경제교류 동향 9 Ⅴ. 현지 체류정보 12 Ⅵ. 무역관 안내 19

2017년 상반기 라오스 비엔티안 출장자료

Ⅰ. 라오스개황 1. 국가개요 국명 라오인민민주주의공화국 건국일 총면적 한반도의약 배 국토의 가산악지대 인구 명 인구센서스 수도 비엔티안 인구약 만명 면적 서울면적의 배 민족 라오룸 라오틍 라오숭 등 개소수민족 언어 라오어 종교 불교 정령신앙 기독교 천주교 이슬람등 정부형태 사회주의공화국 라오인민혁명당 당체제 국가원수 ( 실권자 ) 분냥워라찟 대통령 현재 - 1 -

2. 주요경제지표 지표 대내경제 대외경제 경제성장률 인당 명목 정부부채 소비자물가상승률 민간소비증가율 종합주가지수 실업률 수출실적 수입실적 대외의존도 무역수지 민간투자증가율 외환보유고 연이자율 환율 - 2 -

Ⅱ. 2017 년라오스경제주요이슈및전망 아세안경제공동체 의출범으로 라오스의지역경제통합가속화 역내관세및비관세철폐로우리기업수출경쟁력약화우려 출범이후 등의협정이 보완 개선됨에따라역내관세및비관세장벽이사라져우리기업은당분간 경쟁력을잃게됨 한 아세안 는단계적으로관세가철폐되므로 태국과베트남제품에 대한우리제품의경쟁력이약화되어한국의대라오스수출이감소할것으로보임 하지만아세안지역에이미제조업진출을한경우에는 로인해라오스 시장진출및공략이유리할것으로전망 라오스내투자진출경쟁심화 는역내생산네트워크강화및다양화를목표로하고있어회원국들의 적극적인라오스투자진출이예상됨 회원국들의본격적인투자진출이이뤄지기전에라오스시장선점필요 - 3 -

Ⅲ. 라오스진출환경분석 라오스시장특성작지만성장하는시장 라오스는세계경기침체에도불구하고연평균 이상의고성장을이어가고있음 년기준인구 만명의작은시장이지만 전체인구의 가주소비층인 청장년층으로구성된성장잠재력을가진젊은시장이라고할수있음 색다른유통구조 작은내수시장을가졌기때문에 수입상이물품을수입후지역총판 구역대리점 소매점등의 순서로유통이되는일반적인유통구조와달리 수입자가유통을겸하는시장 내륙에위치해물류비부담이큼 중국 베트남 캄보디아 태국 미얀마 개국에둘러싸인입지 자재조달비용이높아가격경쟁력저하로시장진입이어려움 중산층의성장과소비공간부족 경제성장과소득증가에따라라오스소비자들의구매력또한상승하는추세이나 소비욕구를해소할공간이턱없이부족한실정임 - 4 -

2. 경제환경 지속적인고성장세유지 비록경제규모는작지만 이상의 성장을이어가고있음 제조기반이없음에도확실한성장동력 수력발전 광물 보유 수입증대와수출부진에따른교역수지적자심화 년라오스의대외교역은 억달러규모로 전년대비수출은소폭상승 백만달러 하고 수입은크게감소 만달러 하며무역수지적자가완화됨 외국인투자진출현황 라오스시장개방이후 년부터 년까지총 개프로젝트에약 억 달러규모의 가유입됨 중국 전체 대비 태국 베트남 이주요투자국이며 한국은 위로 의비중을차지 발전업과광업투자비중이 를넘으며기타농업및서비스업이뒤를이음 - 5 -

3. 산업환경 전력산업 수력발전은라오스의주요성장동력중의하나로 라오스정부는 년까지 의전기를생산할계획 년기준 개발전소를가동하여생산된전기 의 는태국 및베트남으로수출하고있음 년라오스시장개방이후 년부터 년까지전체외국인투자 위분야로 약 억달러가투입되었으며투자비중은 임 제 차국가사회경제개발계획에도전력산업육성이포함되어 개수력발전댐완공과 이상의전기보급을목표로함 수력발전외화력발전과태양광발전을고루육성하여빈곤퇴치를위한지속적인 수입원을확보할계획 또한국토의균형있는발전을위해메콩강지류를적극활용한북부지방소수력및중대형 수력발전사업에집중하고전력보급률을높이고전력을수출할수있는방안을구상 광업 광업은라오스경제발전의주요성장동력으로수출의 이상을차지하며 구리 금 철을비롯한금속광물과다이아몬드 사파이어등보석류를포함한 다양한비금속광물을보유 년부터 년까지광산개발부문에약 억달러가투자되었으며 이중외국인직접투자는약 억달러로전체 의 를차지 년 월기준라오스 베트남 중국 독일등다양한국적의 개기업이 개광산을채굴중이며 타당성조사 사이트는 곳 개사 탐사 지 개소 개사 탐광 개소 개사 가있음 한국은단독투자인 과라오스와합작한 이사파이어 철 금 구리등을탐사 년연말까지로지정되었던신규허가중단 은 년 월 라오스신정부출범이후현재까지이어지고있으며정부의천연자원보호 정책에따라당분간지속될전망 - 6 -

금융산업 년 분기까지의라오스민간은행총자산은약 억달러 예금보유액은 약 억달러로 년이후라오스금융시장은지속적인성장세를유지 년말기준총 개상업은행이영업중이며 등국영은행 개가전체자산의 전체예금의 를보유 등 개은행자회사가있으며 등 개해외은행이지점을운영 보험의경우 년기준 등 개의보험사가영업중이며 태국과베트남의보험사들이적극진출의사를보임 년 월기준 개비은행금융기관 을포함한 개의금융사가영업중임 관광산업 라오스는메콩강을끼고인도차이나반도의중심에위치하여동남아각국과 단거리로연결되는지정학적강점을지니고있음 아세안경제공동체 가출범한 년이후단순관광이외에투자 사업등을위한 라오스방문증가가전망되며관련부대산업또한지속적으로성장할것으로기대 년라오스를방문한관광객수는전년대비 증가한 만명으로 역대최고치인 억 만달러의관광수입을기록 관광업은 년국가세입중 기여순위 위 위 광산업 를차지했으며 이와같은중요성을인식한정부및민간기업의관광인프라구축노력으로 관광여건등이점차개선되고있어향후관광산업의지속적발전이예상 정부는 년에는약 만명의관광객이라오스를방문할것으로예상하며 억달러의관광수입을기대할정도로관광산업과관련서비스산업과의 동반성장을바탕으로라오스경제발전의새로운원동력이되기를희망 - 7 -

4. 정책 규제환경 제 차국가사회경제개발 개년계획 년 년 라오스정부는최빈개도국 지위탈피를위해취약경제분야에대한지속적이고 포괄적인경제발전 와연계한인력자원개발 자연재해등환경영향저감등 개 거시성과목표를구성하여세부달성안마련및추진 개년사회경제개발계획 과 년등과함께국가발전을 위한다각적노력시도 산업과서비스를중심으로국가경제성장을위한기본적이고강력한인프라 체계구축 친환경녹색경제와더불어산업화및현대화달성 농림업은식량안보와환경보호 효과적인천연자원활용을기본으로지속적인 발전을추진 제조업육성노력 라오스정부는 년중소기업촉진법을제정하고 년에중소기업진흥청을 상공부산하에설치하여제조업부문의중소기업육성을위해노력하고있음 기획투자부의주도로 를필두로하는특별경제구역 을 년부터전국에설치하여제조업부문의국내외기업 유치에도힘쓰고있음 - 8 -

Ⅳ. 한 - 라오스경제교류동향 수출입동향 년대라오스수출입동향 년기준한국과라오스의총무역액은전년대비 감소한 천달러임 년대라오스수출은 천달러로전년대비 감소하였으며 수입역시 감소한 천달러를기록 년한국의대라오스무역수지는 달러로 지난 년간지속흑자를 기록하였으나 점차그규모가감세하는추세를보임 년한국의대라오스주요수출품목인승용차 천달러 자동차부품 천달러 은각각 감소하였음 이는 년세계경기불황및라오스정부부채과다로인한프로젝트중단등의 여파에기인한것으로추정됨 연도 한국 라오스무역동향 한국 라오스 수출 라오스 한국 수입 금액증감율 금액증감율 단위 천달러 무역수지 - 9 -

우리나라수출특징 대라오스수출부동의 위는승용차 화물자동차이며 의소형트럭 제조로인한원동기수출이크게증가 년기준차량관련제품 승용차 화물자동차 특장차 자동차부품 수출은 천달러로전체수출액의약 를차지함 년정권교체후이어진정부부채과다에따른프로젝트중단때문에승용 및상용차량수입이대폭감소 라오스내한국제품의위치는일본과중국의중간이며비슷하게자리잡고 있는태국제품과크게차별화되지않고있음 일반상품에대한품질과국가이미지에따른시장입지로차량을제외한 제품의시장점유율은높지않음 의료기계등정밀기계류는일본 유럽의선진시장제품선호 순위품목 단위 천달러 금액 증감률 금액 증감률 총계 승용차 화물자동차 원동기 자동차부품 건설중장비 기타섬유제품 철구조물 특장차 주철 편직물 - 10 -

한 아세안 발효 라오스는아세안회원국으로 협정에따라일반품목의경우 년까지통관시영세율을적용받게되며 양허제외품목이외의민감 품목등은 년까지단계별관세인하가실시됨 투자진출동향 대라오스투자누계액은 억 만달러로우리나라총해외투자의약 에불과한매우적은수준임 우리나라는건설업 금융및보험 도소매업을중심으로투자해왔으며 투자진출기업은 여개사가있음 년웰컴저축은행 대구은행등금융업 리스업 진출이두드러짐 투자분야는금융및보험업이 억 만달러로전체대라오스투자의약 를차지하고 있으며 그뒤를전기및가스수도사업 만달러 건설업 만달러 등이차지 < 업종별대라오스투자누계 > 단위 건 천불 업종 비중 신규법인수 투자금액 금융및보험업 전기 가스 증기및수도사업 건설업 도매및소매업 광업 기타 합계 - 11 -

Ⅴ. 현지체류정보 비자 출입국절차및유의사항 입국절차 도착 입국신고 수화물수취대 세관통과 출구 공항출발 비자 라오스는한국과비자면제협정을체결하여관광을목적으로입국하는경우무비자로 일간체류할수있으며 연장은불가함 비즈니스를목적으로입국하는경우별도로입국심사대앞에마련된부스에서 비자를구입할수있으며 사업비자의경우 일체류허가가주어지고 회까지연장가능함 복수비자는취업또는투자자신분을증명하는서류가준비되어야신청가능하며 개월 개월 년 종류가있음 세관통관 수화물수취대에서짐을찾은후 출구게이트로바로앞에있는세관검색대앞을지나가야함 세관통과가어렵지는않지만 무작위로검색을실시하므로오해를살만한 물품은별도박스가아닌여행가방에넣는것이유리 세관원과언쟁을벌이는경우는절대금물 출국시유의사항 출국심사시체류장소를질문하는경우가있으므로본인이최종적으로머물렀던 곳의주소를알아두는것이좋음 - 12 -

체류관련기본사항 시차 근무시간 시차 한국과라오스의시차는 시간 한국오전 시 라오스오전 시 근무시간 주 일제 일반사기업은아침 시부터오후 시까지이며 공공기관은 시부터 시까지임 점심시간은오후 시부터 시까지가일반적임 기후 연평균 최고 월 로기온이높은편이나 월 월사이일교차가심해얇은봄잠바등의여벌옷준비필요 우기 월 월 건기 월 월 전압 한국가전제품사용가능 교통 공항 시내 공항출국장앞데스크에서택시서비스를이용하면시내로들어올수있음 시내중심까지는약 로 여분가량소요되며 비용은약 달러임 선불 비엔티안시내에택시는거의없으며 툭툭 이라불리는삼륜차가택시의역할을대신함 지나가는툭툭을잡아요금을흥정하는시스템이보편적임 현지물가를모르는외국인을상대로부당하게비싼요금을청구하는일이 빈번히발생하므로주의를요함 툭툭흥정 일단가고자하는목적지와평상시요금을인지하는게필요 라오스어를모를경우목적지주소를미리기재한종이를보여주고 가격은펜과종이를준비하여쓰면서흥정하되 처음부터많이부르지말고평소보다낮은금액으로시작 비엔티안시내는 낍이하로어디든지이동가능함 - 13 -

통신 휴대폰 를사용하는 방식이며선불폰시스템임 총 개의이동통신사가있으며 통신사별 전화충전카드 를혹은휴대전화대리점등에서구입후요금을충전하여사용함 한국으로통화할경우분당약 달러씩부과되며별도의국제전화서비스업체는없음 국제전화이용시휴대폰과지역번호의앞자리 은제외함 라오스 한국국제전화 이용방법 지역 상대전화예 서울 로전화 한국 라오스국제전화 이용방법 국제전화사업자 지역 상대전화예 비엔티안 로전화 환전 화폐단위 낍 환 지 율 달러 낍 라오스중앙은행 공시환율 폐 낍등총 종류 환전장소 은행 호텔 거리에있는환전소에서환전가능 환율은장소에따라다소차이가있으나 큰액수가아닐경우호텔내환전소에서 환전해도큰차이없음 현지화폐이외에달러 바트가동시에통용되나환율상불이익을받을수있어가급적환전을하는것이좋음 카드사용 고급호텔에서사용이가능하나대부분의식당이나상점에서는사용이불가능함 - 14 -

신변안전 외국인을상대로오토바이소매치기 강도가있음으로도보로이동시가방관리에 각별한주의필요 택시및툭툭기사들이모여들어호객행위를하는사이가방을열어귀중품및 현금을훔치는소매치기유의 교통사고가빈번하고보행자우선원칙이무시되므로거리이동시주의필요 우기철 월 월 뎅기열이많이발생하므로외출시모기기피제를휴대하는등 모기물림에주의 메콩강변은태국과국경지역으로밤 시부터는통행금지지역임 심야에메콩강변을산책하다가야간통행금지위반으로조사를받거나벌금을물수있음 비즈니스에티켓 복장 라오스바이어들은남성의경우정장바지에와이셔츠를착용하고넥타이는매지않으며여성의경우는블라우스에 씬 이라는전통치마를입는것이일반적이다 따라서라오스바이어를만날때는남성은정장바지에와이셔츠만착용해도무관하며 여성의경우는무릎을덮는투피스를착용하는것이바람직하다 색은너무밝고튀지않는어두운색계열로입는것이좋다 인사 두손을합장해 싸바이디 평안하십니까 라는뜻 하며인사하고 본인보다지위나 연령이낮은경우두손을가슴앞에합장 높을경우눈위로합장해인사한후상대방이청할시악수를나눈다 남성대남성끼리만악수가가능하며남성대여성 여성대여성끼리는하지않는다 - 15 -

선물 두터운유대관계가형성되기전고가의선물을주는것은거래성사에위험요소로작용할수도 있어적정수준의한국전통차혹은기념품등을선물하는것이바람직하다 특히한국인삼에대한인식이상당히좋은편이다 약속 라오스인들은바쁜일상이나스트레스에익숙하지않기때문에현지바이어들과 거래성사를위해약속을재촉하게되면오히려연락을피하거나약속장소에나 오지않을수있다 대부분의회사는주 일제근무를하므로토요일미팅은되도록 삼가야한다 미팅약속은최소 일전통보해미리약속하는것이좋다 보통라오스 바이어들은시간약속을지키지않는경우가많으며 시간이상늦거나오지않는경우도발생한다 식사 라오스문화에서는손님초대시거절하는것이결례이므로가급적초대에응하는 것이좋으며종종술을권하기도하는데흥겨운분위기에서받아주면상호관계를 친밀하게유지하는데도움이된다 만약라오스가정에초대받은경우음식을남기는것은실례가되므로되도록그릇을비우는것이좋다 문화적금기사항 발로사물을가리키지않는다 정치적 사회이념적 종교적인이야기는하지않는다 가족구성원 나이등은당사자가물어보지않는경우피하는것이좋다 상대방의머리나몸을함부로건드리지않는다 여자의경우스님의옷이나 신체접촉은금기다 실내에들어갈때는신발을벗고양말을신은채로들어간다 상대방의앞을지나갈때자신보다상대방의지위나연배가높을경우상대방보다낮은자세로앞을지나간다 월은스님과라오스사람이마음을청결히하는기간으로예식이나음주를피한다 - 16 -

호텔 식당 호텔 비엔티안 호텔명 Lao Plaza Hotel Settha Palace Hotel Don Chan Palace Hotel Mường Thanh Luxury Vientiane Hotel Green Park Boutique Hotel Leuxay Hotel Somerset Vientiane Lao Golden Hotel Cosmo Hotel ( 한국인운영 ) City Inn Hotel Inter City Hotel 연락처 전화 : +856-21-218-800~1 / 팩스 : +856-21-218-808~9 주소 : Samsenethai Road ( 시내중심가 ) 홈페이지 : www.laoplazahotel.com 전화 : +856-21-217-581~2 / 팩스 : +856-21-217-583 주소 : Pang Kham Road 홈페이지 : www.setthapalace.com 전화 : +856-21-244-288 / 팩스 : +856-21-244-111~2 주소 : Ban Phiavat Village www.donchanpalacelaopdr.com 전화 : +856-21-998-999 / 팩스 : +856-21-996-999 주소 : Phonsinouan Village 홈페이지 : luxuryvientiane.muoungthanh.com 전화 : +856-21-264-097~9 / 팩스 : +856-21-263-064 주소 : Kouvieng Road www.greenparkvientiane.com 전화 : +856-21-265-111 / 팩스 : +856-21-265-115 주소 : Ban Hongkhatay www.hotel.leuxaygroup.com 전화 : +856-21-250-888 / 팩스 : +856-21-250-777 주소 : Souphanouvong www.somerset.com 전화 : +856-21-951-555 / 팩스 : +856-21-851-566 주소 : Tatmay Road www.laogoldenvientiane.com 전화 : +856-21-711-175~8 / 팩스 : +856-21-710-036 주소 : Ban Phakhao www.hotelcosmolaos.com 전화 : +856-21-218-333 / 팩스 : +856-21-218-444 주소 : Rue Pangkham www.cityinnvientiane.com 전화 : +856-21-263-788 / 팩스 : +856-21-243-663 주소 : Ban Wat Chan www.intercity-laos.com - 17 -

그외지역 지역명 호텔명 연락처 La Residence Phou Vao +856-71-212-530~3 루앙파방 The Grand Luangprabang Hotel +856-71-253-851~7 Maison Souvannaphoum Hotel +856-71-254-609 Villa Santi Resort +856-71-252-157 씨앙쾅 Vansana Plain of Jars Hotel +856-61-213-170~5 방비엥 Vansana Vangvieng Hotel +856-23-511-598 Riverside Bouqtique Resort +856-23-511-726~8 사완나켓 Nanhai Hotel +856-41-212-371 Champasak Palace Hotel +856-31-212-263 짬빠싹 Champasak Grand Hotel +856-31-255-110~7 Pakse Hotel +856-31-212-131 주요한인식당 번호 상호 메뉴 가격대 연락처 나인 구이류 비빔밥 상 +856- 구이류 상 +856- 유끼 일식 상 +856 콕싸이 종합한식 상 +856- 분식 중 +856- 꼬꼬리아 치킨 골뱅이 중 +856- 독참파 종합한식 중 +856- 뜰사랑 한정식 중 +856- 서울식당 한식 중 +856- 세븐플러스 신닷 라오식 중 +856- 아리랑식당 한식 중 +856- 한국식당 종합한식 중 +856- 신닷부폐 신닷 중 +856- 훈스 순대국밥 중 +856- 대장금 한식 중 +856- 서상궁 한식 중 +856- 치킨매니아 치킨 중 +856- - 18 -

Ⅵ. 무역관안내 직원안내 성명 직위 직위 연락처 업무 권오형 관장 무역관업무총괄 김고은 과장 정보조사 마케팅 김찬호차장 투자진출 프로젝트이종원과장 지사화최은영대리지사화 마케팅 대리정보조사 마케팅 위치안내 공항택시이용 공항에서손쉽게택시를이용할수있으며 무역관까지는 분정도소요됨 약 택시기사에게는 반넝번알룬마이 또는 타나칸인도찐 이라고하면되며 가능하면무역관주소를보여주는것이좋음 무역관주소 - 19 -

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