발간사 그동안국내경제성장에핵심역할을담당해온우리나라 ICT산업은역동적변화의시기에직면해있습니다. IC T 산업에서의경쟁이생태계경쟁양상으로변화하면서 O S, 웹플랫폼등소프트웨어플랫폼이글로벌 ICT 시장을주도하고있으며, 끊임없는혁신없이는강자의위치를지켜낼수없는환경이도래하고있습니다. 또한 ICT가보편기술화되면서 ICT와타산업의융합이빠르게확산되고있으며, 이에따라 IC T산업의중요성은더욱증대할것이라예상됩니다. 그동안스마트폰, 디지털 TV, 반도체등 IC T 하드웨어부문에서강점을보유해온우리나라 ICT 산업은중국 ICT 기업의성장으로위협을받고있으며, IC T생태계의핵심으로부상하고있는소프트웨어부문은아직글로벌경쟁력을갖추기에는부족한것이현실입니다. 이러한시점에서정보통신산업의시장동향에대한분석은 IC T산업의변화추세에대한이해는물론, 우리경제의지속가능한성장을달성하기위한시사점을제공할수있는중요한연구입니다. 본연구는방송통신서비스, ICT 기기, 소프트웨어및인터넷콘텐츠등을포함한 IC T 시장동향및이슈분석을통해국내 IC T 산업의흐름을살펴보고자기획되었습니다. 많은분야를포괄하고있는특성에따라본연구는 IC T전략연구실, ICT통계정보연구실, 통신전파연구실의협력에의해수행되었습니다. 본연구를위해수고한본원의연구진들에게감사드리며, 집필과정에서아낌없는격려와도움을주신정부및산업계여러분께도감사의말씀을드립니다. 2016년 12월정보통신정책연구원원장김도환

목차 제 1 장통신및방송서비스 1 제 1 절 유선통신서비스 3 제 2 절 이동통신서비스 16 제 3 절 지상파방송서비스 27 제 4 절 유료방송서비스 34 제 2 장정보통신기기 43 제 1 절 이동전화단말기 45 제 2 절 반도체 55 제 3 절 디스플레이패널 67 제 4 절 디지털 TV 78 제 5 절 PC 90 제 3 장소프트웨어및인터넷콘텐츠 101 제 1 절소프트웨어 103 제 2 절인터넷콘텐츠 113 i

표목차 < 표 1-1> 유선통신서비스매출현황 4 < 표 1-2> 초고속인터넷제공사업자수추이 11 < 표 1-3> 이동통신서비스매출추이 20 < 표 1-4> 알뜰폰 (M V N O ) 사업자현황 ( 15년말기준 ) 20 < 표 1-5> 사물인터넷사업체수 ( 15년 10월기준 ) 22 < 표 1-6> 사물인터넷기술방식비교 23 < 표 1-7> 지상파방송의방송사업매출액추이 29 < 표 1-8> 주요지상파방송사업자의방송매출액과손익 30 < 표 1-9> 지상파방송의재송신료관련최근이슈 32 < 표 1-10> 국내유료방송서비스방송사업매출추이 35 < 표 1-11> IPTV 방송사업매출과구성비 36 < 표 1-12> 종합유선방송 M SO별가입자현황 (2015년 12월말기준 ) 38 < 표 1-13> IPTV 가입자현황 (2015년 12월말기준 ) 39 < 표 1-14> 유료방송사업자가입자수및시장점유율 41 < 표 2-1> 전세계이동전화단말기시장성장추이및전망 46 < 표 2-2> 지역별스마트폰시장성장추이및전망 47 < 표 2-3> 전세계중저가스마트폰성장추이 47 < 표 2-4> 2016년국내휴대폰생산월별규모및성장률추이 48 < 표 2-5> 2016년국내휴대폰수출월별규모및성장률추이 48 < 표 2-6> 2016년 3분기누적글로벌스마트폰상위업체출하규모및점유율 50 < 표 2-7> 전세계반도체시장전망 56 < 표 2-8> 주요 ICT 품목별 D램수요전망 57 < 표 2-9> 전세계반도체시장의사업자순위 60 ii

< 표 2-10> 전세계 D램사업자순위 61 < 표 2-11> 전세계낸드플래시사업자순위 ( 판매량기준 ) 62 < 표 2-12> 주요반도체기업별자본지출추이 64 < 표 2-13> 중국칭화유니그룹의주요 M & A 연혁 65 < 표 2-14> 전세계디지털 TV 시장규모및전망 ( 대수기준 ) 79 < 표 2-15> 업체별 TV시장점유율현황 ( 대수기준 ) 84 < 표 2-16> 전세계 D evice(pc, 울트라모바일, 모바일폰 ) 판매대수 91 < 표 2-17> 전세계각부문별 IT총지출 92 < 표 2-18> 전세계주요업체별 PC판매대수 94 < 표 2-19> 전세계주요업체별울트라모바일판매대수 95 < 표 2-20> 전세계주요업체별태블릿 PC 판매실적 96 < 표 3-1> 세계패키지소프트웨어시장규모현황및전망 105 < 표 3-2> 세계 IT서비스시장규모현황및전망 105 < 표 3-3> 국내소프트웨어및 IT서비스생산현황및전망 106 < 표 3-4> 국내소프트웨어및 IT서비스생산현황및전망 107 < 표 3-5> 주요패키지소프트웨어업체세계시장점유율 (2014~2015) 107 < 표 3-6> 주요 IT서비스업체세계시장점유율 (2014~2015) 108 < 표 3-7> 마이크로소프트부문별매출현황 109 < 표 3-8> 주요 IT서비스업체실적 110 < 표 3-9> 주요패키지소프트웨어업체실적 111 < 표 3-10> 글로벌게임시장의규모추이 115 < 표 3-11> 국내주요온라인및모바일게임사업체의최근매출액추이 118 < 표 3-12> 2016년게임매출상위 10순위 (1월~11 월 ) 121 < 표 3-13> 국내광고비시장규모 ( 상위 5개부문 ) 122 < 표 3-14> 네이버의분기별매출추이 123 < 표 3-15> 다음카카오의매출액추이 124 iii

그림목차 [ 그림 1-1] 유선전화가입자수추이 5 [ 그림 1-2] 전년대비유선전화가입자수증감추이 5 [ 그림 1-3] 유선전화방식별가입자점유율및번호이동추이 6 [ 그림 1-4] 유선전화방식별발신통화량추이 7 [ 그림 1-5] 초고속인터넷가입자수및보급률추이 7 [ 그림 1-6] 초고속인터넷방식별가입자수및비중추이 8 [ 그림 1-7] 유선전화사업자별가입자수및점유율추이 10 [ 그림 1-8] 유선전화사업자별가입자기준점유율추이 10 [ 그림 1-9] 초고속인터넷사업자별가입자수및점유율추이 11 [ 그림 1-10] 초고속인터넷방식별 사업자별가입자수및점유율추이 ( 16. 11월기준 ) 12 [ 그림 1-11] K T의 FTTH (100M bps급 ) 와기가인터넷보급속도 13 [ 그림 1-12] 100M bps급의기가인터넷업그레이드절차 14 [ 그림 1-13] 이동통신서비스가입자수추이 17 [ 그림 1-14] 이동통신서비스순증회선수추이 17 [ 그림 1-15] 이동통신서비스음성발신통화량추이 18 [ 그림 1-16] 모바일데이터트래픽추이 19 [ 그림 1-17] 이동통신서비스 A R PU 추이 19 [ 그림 1-18] 이동통신사업자별가입자수및점유율추이 21 [ 그림 1-19] 국내사물인터넷매출액 ( 내수 ) 추이 23 [ 그림 1-20] 이동통신사물인터넷회선수및점유율추이 24 [ 그림 1-21] 이동통신사물인터넷회선수및점유율추이 25 [ 그림 1-22] 지상파방송의방송사업매출액추이 28 iv

[ 그림 1-23] 지상파방송사업매출구성비추이 (2012~ 2014) 29 [ 그림 1-24] 지상파방송광고매출액및비중추이 31 [ 그림 1-25] 종합유선방송방송사업매출구성비추이 (2013~ 2015) 35 [ 그림 1-26] 유료방송가입자추이 (2013~ 2015) 37 [ 그림 1-27] 종합유선방송 M SO별가입자점유율 (2015년 12월말기준 ) 39 [ 그림 2-1] 국내업체의스마트폰해외생산비중추이 49 [ 그림 2-2] 글로벌스마트폰시장상위업체분기별점유율추이 (2014년 1분기~2016 년 3분기 ) 50 [ 그림 2-3] 글로벌상위 5개스마트폰업체의중국스마트폰시장점유율추이 51 [ 그림 2-4] 글로벌상위 5개스마트폰업체의프리미엄폰스마트폰점유율추이 52 [ 그림 2-5] 글로벌상위 5개스마트폰업체의중저가스마트폰점유율추이 52 [ 그림 2-6] 글로벌상위 5개스마트폰업체의인도스마트폰시장점유율추이 53 [ 그림 2-7] 메모리반도체가격동향 ($) 58 [ 그림 2-8] 반도체생산및수출추이 59 [ 그림 2-9] 전세계모바일 A P 점유율현황 ( 판매량기준 ) 63 [ 그림 2-10] 전세계대형 LCD패널출하량추이 68 [ 그림 2-11] 미, 중 55인치이상 TV 출하량추이 68 [ 그림 2-12] 품목별 LCD패널출하량추이 69 [ 그림 2-13] 디스플레이패널가격현황 70 [ 그림 2-14] 주요국가별대형 LCD패널분기별점유율추이 70 [ 그림 2-15] 디스플레이패널생산및수출추이 71 [ 그림 2-16] 주요업체별대형 LCD패널점유율추이 73 [ 그림 2-17] 16년 1분기 O LED패널점유율 73 v

[ 그림 2-18] 16년 1분기 U H D패널점유율 73 [ 그림 2-19] 세계스마트폰시장내 A M O LED 침투율전망 74 [ 그림 2-20] 플라스틱 & 플렉시블 O LED 디스플레이수익전망 75 [ 그림 2-21] 지역별 TV시장성장률 ( 대수기준 ) 79 [ 그림 2-22] 글로벌 TV시장해상도별점유율 80 [ 그림 2-23] 전세계 U H D TV 및 O LED TV 출하량전망 81 [ 그림 2-24] 한중일전세계 TV시장점유율추이 ( 대수기준 ) 82 [ 그림 2-25] 삼성전자 CE사업부매출액및영업이익률추이 83 [ 그림 2-26] 중국 TV시장국가별점유율 86 [ 그림 2-27] LG디스플레이 O LED TV 패널출하량 88 [ 그림 2-28] PC 및울트라모바일의판매실적 91 [ 그림 2-29] IT총지출에서각부문별비중 92 [ 그림 2-30] 전세계 PC시장매출대수전망 93 [ 그림 2-31] 전세계 PC시장매출대수증가율 93 [ 그림 2-32] 전세계게임전용 PC(gam ing PC ) 시장의성장 97 [ 그림 2-33] 에일리언웨어 ( 左 ), M SI, 에이수스 ( 友 ) 의게이밍 PC 98 [ 그림 2-34] 레노버 ( 左 ) 와 H P( 友 ) 의게이밍 PC 98 [ 그림 3-1] 세계소프트웨어시장규모현황및전망 104 [ 그림 3-2] 2016년글로벌 Top 10개국게임매출 114 [ 그림 3-3] 글로벌게임시장에서모바일게임의비중추이 115 [ 그림 3-4] 아시아주요국 11개국의항목별비중 116 [ 그림 3-5] 우리나라온라인 모바일게임매출추이 117 [ 그림 3-6] 국내광고시장의부문별매출추이 123 vi

제 1 절유선통신서비스 1 ) 김대건 * 목차 1. 시장동향 3 가. 시장규모 3 나. 사업자동향 9 2. 주요이슈 13 가. 기가인터넷확산 13 참고문헌 15 1. 시장동향 가. 시장규모 1) 유선통신서비스전체국내유선통신서비스는시내 시외 국제 인터넷전화등음성통신서비스중심의유선전화서비스와데이터통신서비스중심의초고속인터넷서비스, 전용회선및기타유선통신으로구성되어있다. 유선전화서비스는 1990년대후반부터시작된이동통신서비스의확산과이로인한유무선대체현상의심화, PSTN-인터넷전화서비스대체등으로전체유선통신 * 통신전파연구실전문연구원, (043) 531-4059, dgkim @ kisdi.re.kr 3

제 1 장 통신및방송서비스 서비스에서의비중이감소하고있으며, 초고속인터넷서비스는가입자포화등에따라성장이정체되고있다. 2015년유선통신서비스매출은전년대비 6.6% 감소한 11조 1,557억원으로감소추세가지속되고있다. 유선통신서비스에서가장큰비중을차지하는초고속망서비스 (35.2%, 15년) 는 IPTV 등인터넷기반서비스활성화에도불구하고가입자포화및약정 결합할인을중심으로한사업자간경쟁에따라성장이정체되고있다. 유선통신서비스에서초고속망서비스다음으로비중이큰유선전화서비스 (33.0%, 15 년 ) 도데이터중심요금제활성화등에따라매출이지속적으로감소하고있다. < 표 1-1> 유선통신서비스매출현황 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 p ( 단위 : 억원, % ) 유선전화 56,810 53,080 47,398 42,218 36,810 (-12.8) 초고속망 44,013 41,681 40,844 40,281 39,248 (-2.6) 전용회선 22,160 23,340 23,695 23,573 21,893 (-7.1) 기타 13,118 11,784 12,647 13,367 13,606 (+ 1.8) 유선통신합계 136,100 129,885 124,583 119,439 111,557 (-6.6) 주 : ( ) 는전년대비증감률자료 : 1) (2011~2014 년 ) 한국정보통신진흥협회 (2016) 2) (2015년p) 한국정보통신진흥협회 (2017) 2) 유선전화서비스 2013년까지는시내전화가입자수감소에도불구하고인터넷전화가입자증가로유선전화서비스전체가입자수가소폭증가하였으나, 2014년들어인터넷전화가입자수가소폭감소한후정체추세로전환됨에따라유선전화서비스전체가입자수가감소추세로전환되었다. 2016년 11월말유선전화서비스가입자수는 2,800만가입으로, 2015년말 2,880만가입대비 2.8% 감소한것으로나타난다. 4

제 1 절유선통신서비스 ( 단위 : 만가입 ) 자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-1] 유선전화가입자수추이 유선전화방식별가입자수를살펴보면, 시내전화가입자수는 2011년부터 2015 년까지연평균 3.2% 감소하였으며, 2016년에도감소추세가지속되고있다. 반면에, 인터넷전화가입자수는 2011년부터 2015년까지연평균 3.8% 증가하였으나, 2014년부터들어소폭감소한후정체추세가나타나고있다. ( 단위 : 만가입 ) 자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-2] 전년대비유선전화가입자수증감추이 5

제 1 장 통신및방송서비스 2016 년 11 월말시내전화가입자수는전체유선전화가입자의 56.3% 를차지하고 있으며, 인터넷전화는가입자수감소에도불구하고시내전화가입자수의감소폭 이더크기때문에 2016 년 11 월말 43.7% 를차지하고있다. ( 단위 : %, 만가입 ) < 유선전화방식별비중 > < 유선전화방식별번호이동 > 자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-3] 유선전화방식별가입자점유율및번호이동추이 한편, 2013년상반기출시된이동전화의망내 외무제한음성통화요금제및 2015년 5월출시된이동전화무제한음성통화요금제 ( 데이터중심요금제 ) 의활성화로인해유선전화발신통화량은지속적으로감소하고있다. 유선전화발신통화량은 2014년대비 2015년 13.3% 감소하여유선전화이용이감소하고있는것으로나타났다. 특히데이터중심요금제가입자수는도입된지불과 1년여만인 2016년 6 월기준으로 2,000만명을돌파함 1 ) 에따라유선전화이용감소추세는향후에도지속될것으로보인다. 1 ) 전자신문 (2016. 7. 11) 6

제 1 절유선통신서비스 ( 단위 : 억분 ) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) [ 그림 1-4] 유선전화방식별발신통화량추이 유선전화서비스는사업자간요금격차가크지않지만, 결합상품을기반으로한요금할인, 망내 외무제한음성통화요금제등의신규요금제출시를통한경쟁이이루어지고있다. 3) 초고속인터넷서비스 2016년 11월말초고속인터넷가입자수는 2,053만가입으로, 2015년말 2,002만 ( 단위 : 만가입, % ) 자료 : 미래창조과학부, 통계청 [ 그림 1-5] 초고속인터넷가입자수및보급률추이 7

제 1 장 통신및방송서비스 가입대비 2.6% 증가하였으며, 2011년부터 2015년까지연평균가입자증가율이 2.9% 에이르러증가추세가지속되고있다. 세대대비보급률은 100% 에육박해시장포화추세가지속되고있다. 이와같은시장포화추세에도불구하고, 소규모가구및숙박업소 2 ) 의증가와 IPTV 및스마트 TV 등초고속인터넷을기반으로하는인터넷기반서비스활성화에따라초고속인터넷가입자수가소폭증가하고있는것으로나타난다. 구체적으로 IPTV 는영화콘텐츠등인기 V O D( 주문형비디오 ) 수요및홈쇼핑수수료수익증가, 이동통신 초고속인터넷등과의결합상품혜택, 기존케이블TV 가입자의이동등으로인해가입자가증가해 2016년상반기기준가입자수가 1,185만가입 3 ) 으로나타났으며, 스마트 TV 가입자수 4 ) 는 2012년부터 2018년까지연평균 43.2% 증가하여 2018년가입자수가 1,420만가입에이를것으로전망된다. 5 ) ( 단위 : 만가입, % ) < 초고속인터넷방식별가입자수 > < 초고속인터넷방식별비중 > 자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-6] 초고속인터넷방식별가입자수및비중추이 2 ) 14 년 12 월말기준전국에등록된호텔업체수는 1,092 개이며이중 44.4% 인 485 개가 10 년이 후등록되었으며, 10 년부터등록업체수가지속증가추세 ( 문화체육관광부, 2015) 3 ) 전자신문 (2016. 12. 14) 4 ) 스마트 T V (T V 에인터넷접속을결합한 T V ) 와스마트 box( 기존 T V 에연결하여스마트 T V 기능을 사용할수있는셋톱박스형 T V ) 및스마트 ST B ( 일반케이블또는 IP T V 셋톱박스에스마트기능 이결합된상품 ) 합계기준 5 ) 한국전자통신연구원 (2013), p.71. 8

제 1 절유선통신서비스 초고속인터넷방식별가입자수를살펴보면, xd SL과 H FC 방식의가입자수는감소하는반면, IPTV 등인터넷기반서비스의안정적인이용을위해 FTTH와 LA N 방식가입자수는증가하고있는것으로나타난다. 구체적으로 2011년부터 2015년까지 xdsl과 H FC 방식의가입자수는연평균 6.3% 감소한반면, 동기간 FTTH와 LA N 방식가입자수는 8.2% 증가한것으로나타난다. 2016년 11월말기준으로 FTTH 와 LAN 방식이전체가입자의 73.6% 를차지하며, xdsl 과 H FC 방식이 26.4% 를차지하는것으로나타난다. 초고속인터넷서비스는이용기간에따른약정할인및결합상품을통한할인을통해경쟁이이루어지고있다. 나. 사업자동향 1) 유선전화서비스 2016년 12월기준으로시내전화는 K T, SK브로드밴드, LG유플러스 3개사업자가서비스를제공하고있으며, 시외전화는 3개사업자이외세종텔레콤과 SK텔링크를포함하여 5개사업자가서비스를제공하고있다. 이외인터넷전화및국제전화는다수의기간및별정통신사업자가서비스를제공하고있다. 2016년 11월말시내전화와인터넷전화합계기준사업자별가입자수는 K T 1,615만가입 (57.7% ), LG 유플러스 488만가입 (17.4% ), SK 브로드밴드 430만가입 (15.4% ), 이외사업자가 267 만가입 (9.6% ) 수준이다. K T 의점유율은인터넷전화번호이동이활성화된 2000년대후반부터지속적으로감소하여, 2016년 11월말 60% 미만의점유율을나타내고있다. 반면에 LG 유플러스와 SK 브로드밴드점유율은 2000년대후반부터지속적으로소폭증가하여, 2016년 11월말점유율이 15% 를상회하는것으로나타난다. 9

제 1 장 통신및방송서비스 ( 단위 : 만가입, % ) < 유선전화사업자별가입자수 > < 유선전화사업자별점유율 > 주 : 시내전화와인터넷전화가입자수합계기준자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-7] 유선전화사업자별가입자수및점유율추이 ( 단위 : % ) < 시내전화가입자점유율 > < 인터넷전화가입자점유율 > 자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-8] 유선전화사업자별가입자기준점유율추이 2016 년 11 월말시내전화가입자수기준사업자별점유율은 K T 80.5%, SK 브로드 밴드 16.3%, LG 유플러스 3.1% 수준이며, K T 의점유율은소폭감소하는반면타사 업자는소폭이지만증가하는추세를나타낸다. 2016 년 11 월말인터넷전화가입자 10

제 1 절유선통신서비스 수기준사업자별점유율은 LG유플러스 35.8%, K T 28.2%, SK브로드밴드 14.1% 수준이다. 2) 초고속인터넷서비스 2016년상반기기준초고속인터넷서비스제공기간통신사업자수는총 61개로 3 개전국사업자와 58 개지역사업자가서비스를제공하고있다. 6 ) M SO 의지역 SO 인 수 합병에따라지역사업자수가감소하고있는것으로나타난다. < 표 1-2> 초고속인터넷제공사업자수추이 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 16. 상반기 전국사업자 3 3 3 3 3 3 지역사업자 94 92 82 73 61 58 합계 97 95 85 76 64 61 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 단위 : 만가입, % ) < 초고속인터넷사업자별가입자수 > < 초고속인터넷사업자별점유율 > 자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-9] 초고속인터넷사업자별가입자수및점유율추이 6 ) 정보통신정책연구원 (2016) 11

제 1 장 통신및방송서비스 2016년 11월말사업자별초고속인터넷가입자수는 K T 851만가입 (41.5% ), LG유플러스 360 만가입 (17.5% ), SK 브로드밴드 268 만가입 (13.1% ), SK 텔레콤 ( 재판매 ) 252 만가입 (12.3% ), 이외사업자가 321만가입 (15.6% ) 수준이다. 2016년 11월말 FTTH와 LA N 방식가입자수합계기준사업자별점유율은 KT 50.7%, LG유플러스 18.0%, SK브로드밴드 12.5%, SK텔레콤 12.8%, 이외사업자가 6.0% 수준이다. 한편, xd SL 과 H FC 방식가입자수합계기준방송 / 별정사업자 (SK 텔레콤제외 ) 의점유율이 42.4% 로나타나, 지역사업자의초고속인터넷고도화가상대적으로더딘것으로나타난다. ( 단위 : 만가입, % ) < 초고속인터넷사업자별가입자수 > < 초고속인터넷사업자별점유율 > 자료 : 미래창조과학부 [ 그림 1-10] 초고속인터넷방식별 사업자별가입자수및점유율추이 ( 16. 11 월기준 ) 12

제 1 절유선통신서비스 2. 주요이슈 가. 기가인터넷확산 2014년하반기상용서비스가개시된기가인터넷은 2016년 12월기준가입자수가 230만가입을넘어서 7 ) 기존초고속인터넷보다확산속도가빠른것으로나타난다. 구체적으로 FTTH 기반의 100M bps급초고속인터넷가입자수가 100만가입에이르는데 2년가량걸렸던것에비해기가인터넷은 1년 2개월여만에 100만가입을넘어섰으며 2년 2개월여만에 230만가입을돌파하였다. 한편, K T의 2016년초고속인터넷가입자중기가인터넷비중은 28% 이지만, 2017 년말에는 40% 를상회할것으로전망된다. 8 ) 자료 : 미래창조과학부및 KT 경제경영연구소 (K T(2016) 을재인용 ) [ 그림 1-11] KT 의 FTTH(100Mbps 급 ) 와기가인터넷보급속도 기가인터넷이란기존 100M bps 급인터넷보다 10 배빠른최대 1G bps 인터넷서비 스로서고품질 대용량의초고화질영상이나무안경 3D 영상을가정에서도인터 7 ) 전자신문 (2016. 12. 29) 8 ) 전자신문 (2017. 1. 18) 13

제 1 장 통신및방송서비스 넷을통해실시간으로시청이가능하고, 가정내스마트기기들간의무선데이터 공유도기가급속도로높일수있는인터넷서비스를의미한다. 9) 자료 : N ETM A N IA S (2014. 6. 24) [ 그림 1-12] 100Mbps 급의기가인터넷업그레이드절차 주요초고속인터넷사업자의기가인터넷서비스는 1G bps급과 500M bps급요금제로구분되며, 기존 100M bps급초고속인터넷대비평균 5 천원 (500M bps급 )~1 만원 (1Gbps급) 가량월정액이높은것으로나타난다. 이에따라, 기가인터넷보급이활성화되는경우, 초고속인터넷서비스의매출증가요인으로작용할것으로전망된다. 향후기가인터넷확산을통해초고화질 (U H D ) 기반 IPTV 서비스의안정적제공이가능해져와이파이를통한기가와이파이속도가증가하는등기가인터넷의활성화는융합서비스경쟁력을높일것으로예상된다. 또한장기적으로는기가인터넷을조성하며투자한인프라와경험은 5G 코어망전송설비등유선네트워크전반의혁신과안정성을높이는효과도가져올것으로전망된다. 10 ) 9 ) 미래창조과학부 (2013), p.2. 인용 10 ) 전자신문 (2016. 12. 29) 14

제 1 절유선통신서비스 참고문헌 미래창조과학부 (2013), 보도자료 : 미래부, 기가 (Giga) 인터넷망구축속도낸다 -2013 년기가인터넷시범사업자선정및시범사업확대-, 2013. 5. 7. 미래창조과학부, 유선통신서비스통계현황, 각호. 문화체육관광부 (2015), 관광숙박업등록현황 (2014년말기준 ), 2015. 7. 21.. 전자신문 (2016. 12. 29), KT, 기가인터넷가입자수 230만돌파. (2016. 7. 11), [ 대한민국희망프로젝트 ]<485> 데이터중심요금제. (2016. 12. 14), IPTV 홈쇼핑송출수수료 2 년연속 20% 이상인상. 정보통신정책연구원 (2016), 통신시장경쟁상황평가 (2016년도), 정책연구 16-17, 정보통신정책연구원. 한국전자통신연구원 (2013), 스마트TV 수용도조사결과와시장전망, 2013. 1. 한국정보통신진흥협회 (2017), 2016년 10월 ICT주요품목동향조사, 2017. 1. 2. 한국정보통신진흥협회 (2016), 2015 ICT 실태조사, 2015. 4. 30. K T(2016), KT 기가인터넷 100 만돌파, 활짝핀 기가시대, 2016. 1. 4. N ETM AN IAS (2014. 6. 24), 황창규회장이선포함 KT 비젼 : 기가토피아란?. 15

제 2 절이동통신서비스 1 1) 나상우 * 목차 1. 시장동향 16 가. 시장규모 16 나. 사업자동향 20 2. 주요이슈 22 가. 사물인터넷 (IoT) 22 참고문헌 25 1. 시장동향 가. 시장규모 이동통신서비스는보급률이 100% 를넘어서가입자증가율이둔화되고있으나, 사물인터넷활성화등으로가입자수는소폭증가하는추세를나타내고있다. 2016 년 12월말기준이동통신서비스가입자수는 6,130만명으로, 추계인구 (5,125만명 ) 대비보급률이 119.6% 수준인것으로나타난다. 기술방식별로살펴보면, 2016년 12 월말기준 LTE 가입자수는 4,631만명으로전체가입자의 75.6% 를차지하며지속증가하는반면, 2G와 3G 가입자수는지속감소하는것으로나타난다. * 통신전파연구실부연구위원, (043) 531-4212, san gw oona@ kisdi.re.kr 16

제 2 절이동통신서비스 ( 단위 : 만명, % ) 자료 : 미래창조과학부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 1-13] 이동통신서비스가입자수추이 한편, 2016년 12월말사물인터넷회선수는 539만회선으로전체이동통신서비스회선의 8.9% 를차지하여지속증가하고있는것으로나타난다. 2016년 12월사물인터넷순증회선수는 9만회선으로전체이동통신순증회선수 (17만회선 ) 의 55.0% 를차지한다. ( 단위 : 만회선 ) 자료 : 미래창조과학부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 1-14] 이동통신서비스순증회선수추이 17

제 1 장 통신및방송서비스 이동통신서비스음성발신통화량은스마트폰확산에따른 M IM (M obile Instant M essenger) 활성화등에따라 2012년최초로감소하였으나, 2013년망내 외무제한요금제도입이후다시증가추세로전환되었다. 한편, 2015년 5월무제한음성통화를제공하는데이터중심요금제가출시되고, 데이터중심요금제가입자수가 2천만명을넘어섬에따라향후음성발신통화량증가추세가지속될것으로전망된다. ( 단위 : 억분, % ) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016), 통신시장경쟁상황평가 (2016 년도 ) [ 그림 1-15] 이동통신서비스음성발신통화량추이 한편, 스마트폰과 LTE 가입자수증가, 동영상등대용량트래픽유발서비스이용이증가함에따라모바일데이터트래픽은지속증가하는추세를나타내고있다. 2016년 2G 3G LTE 합계모바일데이터트래픽은 2,503PB 로 2012년 (415PB) 대비 502.9% 증가한것으로나타난다. 한편, 콘텐츠유형별월간트래픽현황을살펴보면, 2016년 12월기준동영상트래픽은 3,091TB로전체모바일데이터트래픽 (5,511TB) 의 55.5% 를차지하며, 2013년 12월 (519TB) 대비 495.3% 증가한것으로나타난다. 18

제 2 절이동통신서비스 ( 단위 : PB / 년, T B/ 월 ) < 연간모바일데이터트래픽 > < 콘텐츠유형별월간트래픽 > 자료 : 미래창조과학부, 무선데이터트래픽통계, 각호. [ 그림 1-16] 모바일데이터트래픽추이 이와같은이동통신서비스음성통화량및모바일데이터트래픽증가에도불구 하고, 이용자의낮은월정액선택, 사물인터넷회선수증가등으로 A R PU 는낮아 지는추세를나타낸다. ( 단위 : 원 / 월, % ) 주 : 이동통신 3 사가중평균기준자료 : M errill Lynch(2016), G lobal W ireless M atrix(16. 3Q ) [ 그림 1-17] 이동통신서비스 ARPU 추이 19

제 1 장 통신및방송서비스 2015 년이동통신서비스매출은가입자및트래픽증가에도불구하고, A R PU 감 소에따라전년대비소폭감소한 23 조 4,963 억원수준으로추정된다. < 표 1-3> 이동통신서비스매출추이 ( 단위 : 억원, % ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 p 매출액 222,359 223,660 235,391 243,153 234,963 전년대비증감률 -0.9 0.6 5.2 3.3-3.4 자료 : 1) (2011~2014 년 ) 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2016) 2) (2015 년 p) 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2017) 나. 사업자동향 이동통신서비스시장은인수 합병을거치면서 2002년이후 3개 M N O (SK텔레콤, K T, LG 유플러스 ) 가서비스를제공하고있다. 한편, 2011 년도매제공제도도입이후 M N O 망을이용하는알뜰폰사업자가증가하여, 2015년말기준 38개알뜰폰사업자가서비스를제공하고있다. < 표 1-4> 알뜰폰 (MVNO) 사업자현황 ( 15 년말기준 ) 망제공사업자 M VN O 사업자 ( 15 년 12 월말기준 ) SKT (12 개 ) K T (20 개 ) LG U + (14 개 ) CJ 헬로비전 *, SK 텔링크, 스마텔, 아이즈비전 *, 에스원 *, 오픈에스앤애스, 유니컴즈 *, 이마트 *, 큰사람, 프리텔레콤 *, 한국정보통신, 한국케이블텔레콤 A CN 코리아, CJ 헬로비전 *, KT 텔레캅, K T 파워텔, M 모바일, 머천드코리아 *, 세종텔레콤, 씨엔커뮤니케이션, 아이즈비전 *, 앤알커뮤니케이션, 에넥스텔레콤, 에스원 *, 오케이포스, 위너스텔, 유니컴즈 *, 이지모바일, 장성모바일, 제이씨티, 프리텔레콤 *, 홈플러스 * 금강방송, 남인천방송, 머천드코리아 *, 미디어로그, 서경방송, 엠티티텔레콤, 와이엘랜드, 울산중앙방송, 이마트 *, 인스코비, 인터파크, 제주방송, 푸른방송, 홈플러스 * 주 : * 복수 M N O 선택사업자 (8 개사업자 ) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016), 통신시장경쟁상황평가 (2016 년도 ) 20

제 2 절이동통신서비스 2016년말이동통신서비스가입자수는 SK텔레콤 2,675만명, K T 1,571만명, LG 유플러스 1,200만명, 알뜰폰 684만명규모이다. 2015년말대비 2016년말모든사업자의가입자수가증가한것으로나타난다. 2016년말이동통신서비스가입자수기준점유율은 SK텔레콤 43.6%, K T 25.6%, LG유플러스 19.6%, 알뜰폰 11.2% 순으로나타난다. SK텔레콤의점유율은 2011년까지 50% 를상회하였으나알뜰폰및 LTE가활성화된 2012년부터지속적으로소폭감소하여 2016년말 43.6% 까지감소하였다. 반면에, LG유플러스는 LTE 가입자증가, K T의 2G 종료등의영향으로점유율이지속적으로소폭증가하여 2016년말 19.6% 까지증가한것으로나타난다. 한편, 알뜰폰점유율은도매제공제도시행이전인 2010년말 0.6% 에불과하였으나, 2016년말 11.2% 까지증가한것으로나타난다. ( 단위 : 만명, % ) < 이동통신사업자별가입자수 > < 이동통신사업자별가입자점유율 > 자료 : 미래창조과학부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 1-18] 이동통신사업자별가입자수및점유율추이 21

제 1 장 통신및방송서비스 2. 주요이슈 가. 사물인터넷 (IoT) 기술진화를바탕으로사물과사람이네트워크로연결되는초연결사회가도래함에따라, IoT, 클라우드, 빅데이터가연계되어새로운가치를창출하는 ICBM (IoT Cloud Bigdata M obile) 이새로운트렌드로부상하고있다. 이중 IoT 는기존 IC T로는불가능했던현실세계의다양한데이터를수집할수있는기반을제공함으로써 ICBM이실현될수있는토대를형성할것으로예상되고있다. 1 1 ) 2015년 10월기준사물인터넷사업을영위하는국내사업체수는 1,212개이며, 이중서비스분야사업체수가 551개로 45.5% 를차지하며, 다음으로제품기기 319개 (26.3% ), 네트워크 174개 (14.4% ). 플랫폼 168개 (13.9% ) 순으로나타난다. < 표 1-5> 사물인터넷사업체수 ( 15 년 10 월기준 ) ( 단위 : 개사, % ) 구분서비스제품기기네트워크플랫폼합계 사업체수 551 319 174 168 1,212 비율 45.5% 26.3% 14.4% 13.9% 100% 주 : 서비스 는사물인터넷기술을적용한서비스를제공하는사업, 제품기기 는정보생성및수집 전달, 스스로동작할수있는기능이포함된제품의생산관련사업과네트워크연결이가능한제품의생산관련사업, 네트워크 는디바이스의연결을지원하는유무선통신인프라를제공하는사업, 플랫폼 은인터넷에연결된센서등으로부터수집된정보를가공 처리 융합하는기능을제공하는사업자료 : 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2016), 2015 년도사물인터넷산업실태조사 2015 년국내사물인터넷매출액 ( 내수 ) 은 3 조 5,379 억원으로 2014 년 (3 조 2,046 억원 ) 대비 10.4% 증가한것으로추정되며, 2016 년은전년대비 11.1% 증가한 3 조 9,307 억 원에이를것으로전망된다. 11 ) 관계부처합동 (2015), K -IC T 사물인터넷확산전략, p.1. 인용 22

제 2 절이동통신서비스 ( 단위 : 억원, % ) < 사물인터넷내수액 > < 분야별사물인터넷내수액비중 > 자료 : 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2016), 2015 년도사물인터넷산업실태조사 [ 그림 1-19] 국내사물인터넷매출액 ( 내수 ) 추이 이와같이사물인터넷시장이확대될것으로예상되는상황에서, 국내이동통신 3사는사물인터넷전용망구축을통해사물인터넷시장선점을시도하고있다. 대표적으로, SK텔레콤은 2016년 7월저전력장거리사물인터넷전용망인로라 (LoR a, Long Range) 구축을완료하였으며, KT 와 LG 유플러스는공동으로 NB (N arrowband) IoT 기술을활용한전용망구축을발표한바있다. < 표 1-6> 사물인터넷기술방식비교 구분 로라 N B -IoT 주파수대역 비면허대역 (920M H z) 면허대역 (LTE 기반 ) 표준화단체 로라국제연합체 3G PP 기지국커버리지 반경 11km 반경 15km 통신속도 10kbps 150kbps 자료 : Chosun Biz (2016. 11. 11) 인용 2016 년말이동통신사물인터넷회선수는 539 만회선으로전체이동통신서비스 회선의 8.9% 를차지하여지속증가하고있는것으로나타난다. 용도별이동통신사 23

제 1 장 통신및방송서비스 물인터넷회선수를살펴보면, 원격관제가 196만회선으로전체이동통신사물인터넷회선수의 36.4% 를차지하고, 다음으로차량관제 116만회선 (21.6% ), 웨어러블 87 만회선 (16.2% ), 무선결제 68만회선 (12.6% ), 태블릿PC 55만회선 (10.2% ), 기타회선이 16만회선 (3.0% ) 에이르는것으로나타난다. < 이동통신사물인터넷회선수 > < 용도별회선수비중 > ( 단위 : 만회선, % ) 주 : 차량관제 는위치기반서비스및텔레메틱스등, 원격관제 는시설물감시및원격검침등, 무선결제 는카드결제등, 태블릿 PC 는스마트패드등, 웨어러블 은스마트워치등, 기타 는이상 5 가지유형으로분류하지못하는신규모델을의미자료 : 미래창조과학부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 1-20] 이동통신사물인터넷회선수및점유율추이 2016년말이동통신사물인터넷회선수는 SK텔레콤 203만회선, K T 150만회선, LG유플러스 122만회선, 알뜰폰 63만회선규모이다. 2016년말이동통신사물인터넷회선수점유율은 SK텔레콤 37.7%, KT 27.9%, LG유플러스 22.6%, 알뜰폰 11.7% 순이며, K T와 LG유플러스는이동통신전체가입자점유율보다사물인터넷회선수점유율이높게나타나는반면, SK텔레콤은낮은것으로나타난다. 24

제 2 절이동통신서비스 ( 단위 : 만회선, % ) < 이동통신사업자별사물인터넷회선수 > < 사업자별회선수점유율 > 자료 : 미래창조과학부, 무선통신서비스통계현황, 각호. [ 그림 1-21] 이동통신사물인터넷회선수및점유율추이 향후, 인터넷과연결되는기기의증가, 사물인터넷전용망상용화등을통해사물 인터넷시장이확대될것으로예상되며, 장기적으로이동통신시장의매출증가요 인으로작용할것으로전망된다. 참고문헌 미래창조과학부, 무선통신서비스통계현황, 각호. 미래창조과학부, 무선데이터트래픽통계, 각호. 정보통신정책연구원 (2016), 통신시장경쟁상황평가 (2016년도), 정책연구 16-17, 정보통신정책연구원. 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2016), 2015년도사물인터넷산업실태조사 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신산업진흥회 (2 0 1 7 ), ICT주요품목동향조사 ( 16년 11월 ). 미래창조과학부 한국정보통신진흥협회 한국전자정보통신사업진흥회 (2 0 1 6 ), 25

제 1 장 통신및방송서비스 2015 ICT 실태조사 Chosun Biz (2016. 11. 11), 통신 3 사, 이번엔사물인터넷전용망선점경쟁. M errill Lynch(2016), G lobal W ireless M atrix( 16.3Q ) 26

제 3 절지상파방송서비스 1 2) 이선희 * 목차 1. 시장동향 27 가. 시장규모 27 나. 사업자동향 30 2. 주요이슈 30 가. 지상파방송사업자의콘텐츠제공대가산정 30 참고문헌 33 1. 시장동향 가. 시장규모 지상파방송사업자의 2015 년방송사업매출은전년대비 2.4% 증가한 4 조 1,007 억 원을기록하였다. 1 2 ) 지상파방송사업방송매출중가장큰비중을차지하는광고 매출은 2014 년에 8.2% 감소하였으나, 2015 년에는 1 조 9,112 억원으로전년대비소폭 (0.7% ) 증가하였다. 지상파방송매출내광고매출의비중은최근 3 년간 6.2% p 감소하여 46.6% 를차지하였다. 경기침체로인한소비심리위축, 기업광고비예산 * IC T 통계정보연구실연구원, (043) 531-4088, im ediagod@ kisdi.re.kr 12 ) 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서. 27

제 1 장 통신및방송서비스 축소뿐만아니라 PP, 온라인, 모바일시장등과의경쟁으로지상파방송의광고매출은하강국면이이어질것으로예상된다. 반면, 협찬매출은 2015년에 4,089억원으로전년대비 12.3% 증가하였으며, 매출비중또한최근 3년간 1.5% p 증가하여 2015년에 10.0% 를차지하였다. 이밖에재송신매출, PP사업자수신료가각각 2.0%, 4.0% 감소하고텔레비전방송수신료는 2.9% 증가하여이를합친방송수신료매출은 1.9% 증가한 8,058억원을달하였다. IPTV와의경쟁으로종합유선방송의가입자가감소국면에들어서면서지상파의재송신매출은 2015년에감소하였으나일부유료방송사업자재송신료단가상승체결로인해향후재송신매출규모는예년수준으로회복될것으로예상된다. ( 단위 : 억원 ) 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서 [ 그림 1-22] 지상파방송의방송사업매출액추이 최근 TV서비스외방송콘텐츠시청이가능한 O TT의확산과 VO D 이용활성화로프로그램판매매출이증가하고있는데, 2015년에는전년대비 1.6% 증가한 6,840억원을기록하였다. 지상파 3사는공동출자한콘텐츠연합플랫폼 를통해 2012년 7월부터 O TT서비스인 Pooq 을런칭하여자사의콘텐츠를유통하여판매수익을올리고있다. 최근지상파방송사와 IPTV업계간콘텐츠대가협상의차질로모바일 IPTV에서 3주후무료로볼수있는 VO D (SV O D) 공급이중단된바가있다. 지상파 28

제 3 절지상파방송서비스 방송과 IPTV 사업자의콘텐츠이용대가협상결과에따라향후프로그램판매 매출에영향을미칠것으로보인다. < 표 1-7> 지상파방송의방송사업매출액추이 ( 단위 : 백만원 ) 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 방송사업매출합계 3,914,472 3,957,192 3,896,344 4,004,870 4,100,679 ( 증감율 ) 7.3% 1.1% -1.5% 2.8% 2.4% 방송수신료매출액 597,488 669,064 748,963 791,095 805,755 ( 증감율 ) 1.8% 12.0% 11.9% 5.6% 1.9% 광고매출액 2,375,356 2,180,050 2,067,538 1,897,565 1,911,230 ( 증감율 ) 7.2% -8.2% -5.2% -8.2% 0.7% 협찬매출액 341,125 369,946 331,510 364,170 408,898 ( 증감율 ) 1.4% 8.4% -10.4% 9.9% 12.3% 프로그램판매매출액 438,921 537,608 538,457 673,012 683,960 ( 증감율 ) 30.6% 22.5% 0.2% 25.0% 1.6% 기타방송사업매출액 161,582 200,524 209,876 279,028 290,836 ( 증감율 ) -7.2% 24.1% 4.7% 32.9% 4.2% 주 : 방송수신료매출액에는텔레비전방송수신료매출액, 재송신매출액, 방송프로그램제공매출액이포함됨자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016년방송산업실태조사보고서 ( 단위 : 억원, % ) 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서, p.25 [ 그림 1-23] 지상파방송사업매출구성비추이 (2012~2014) 29

제 1 장 통신및방송서비스 나. 사업자동향 지상파방송사업자의 2015년방송매출은 SBS와지역M BC가각각 -5.5%, -10.8% 감소하였고, KBS 는 2.4%, M BC 본사는 5.0% 증가하였다. 2014 년에매출감소를보였던지역민방은 2015년에전년대비 3.7% 증가하였다. 주요지상파 3사가 2014년에영업이익이적자였으나 2015년에는 3사모두흑자를기록하였다. M BC 본사의당기순손익은약 723억원으로지상파 3사중가장큰것으로나타났다. M B C 구분 < 표 1-8> 주요지상파방송사업자의방송매출액과손익 ( 단위 : 백만원 ) 방송매출액 2014 년 2015 년 영업손익 당기순손익 방송매출액 영업손익 당기순손익 KB S 1,496,335 (0.7% ) -45,521 3,426 1,532,388 (2.4% ) 21,057 7,490 본사 803,178 (-0.2% ) -27,034 11,131 843,425 (5.0% ) 11,393 72,269 지역 380,069 (16.4% ) -10,186 1,616 339,162 (-10.8% ) 21,878 31,542 SBS 795,687 (15.3% ) -12,918-3,352 751,739 (-5.5% ) 40,311 34,592 지역민방 (SBS 제외 ) 239,840 (-1.8% ) 9,355 11,433 248,807 (3.7% ) 15,715 19,763 주 : 1) 기타사업수익을제외한방송매출액기준 2) ( ) 는전년대비증감률자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016년방송산업실태조사보고서 2. 주요이슈 가. 지상파방송사업자콘텐츠제공대가산정 지상파방송의주수익원인광고매출은 2015년에소폭반등하였으나최근몇년동안감소세가지속되었고, 방송매출내광고비중또한감소하고있다 ([ 그림 1-24] 참조 ). 지상파광고매출은 2012년 -8.2%, 2013년 -5.2%, 2014년 -8.2% 로감소하였고, 2015년에 0.7% 증가하였으나 2012년부터의감소분을반전시키기에는역부족한수치 30

제 3 절지상파방송서비스 였다. 광고매출의비중또한최근 5년사이 14.1%p가감소하여기존광고중심재원구조의변화가불가피한상황이다. 경제불안정뿐아니라온라인과모바일시장과의광고경쟁으로지상파방송의광고매출상승요인이부재한상황이다. 따라서지상파방송사업자들은유료방송사업자가제공하고있는지상파채널에대한재전송료인상과방송프로그램판매강화등을추진하고있다. 이로인해실시간및 VOD 콘텐츠제공대가산정을둘러싼이해당사자들간의논란이지속되고있다. ( 단위 : 억원 ) 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서 [ 그림 1-24] 지상파방송광고매출액및비중추이 최근몇년사이지상파방송의재송신료인상요구에따른유료방송사업자간재송신료관련소송과마찰이이어지고있다. 방송법에규정된의무재송신채널 (KBS 1TV, EBS) 외의채널재송신대가가분쟁의중심이되며, 이외에도프로그램판매매출로분류되는주문형비디오 (VO D ) 대가가추가로거론되고있다. 지상파방송사들은 2015년재송신계약이종료된유료방송사업자들을상대로가입자당재송신료 (CPS) 를종전 280원에서 400원이상으로인상할것을요구하였다. 이에대해서울남부지방법원은 2015년 10월 CM B를상대로가입자당 280원이던재송신료를 400원으로올려달라는지상파 3사의지상파재송신상품신규판매금지 31

제 1 장 통신및방송서비스 가처분신청을기각하였다. 현재까지 M SO와 IPTV 사업자와달리재전송료를지불하고있지않은개별 SO와의손해배상소송이지속되고있으며, 각소송결과가상이해대가책정에대한논쟁은이어질것으로보인다. CM B와개별SO 를제외한유료방송사업자와재송신료합의중에있어, 지상파방송은유료방송콘텐츠제공대가의인상으로인해 2018년에서 2019년까지재송신료매출의안정세를가져올것으로보인다. 하지만지상파방송의계약기간의종료전후시점에대가산정에대한논쟁은다시이어질것으로예상된다. 이밖에도재송신료외에 V O D과모바일 IPTV의콘텐츠제공에대한대가조율이남아있고 8V SB의재송신료적용에대한논쟁이지속되고있어, 지상파방송의프로그램판매를위한재원확보에귀추가주목되고있다. < 표 1-9> 지상파방송의재송신료관련최근이슈 유료방송사업자 SO KT 스카이라이프 IPTV 상태 - 미래창조과학부 CPS 가이드라인에 8V SB 미포함 ( 16. 10) - 지상파방송사 - 개별 SO 대상손해배상청구소송중 - 분쟁조정신청 (KT 스카이라이프, 16. 10) - 15 년모바일 IPT V 에서지상파 V O D 제공중단 내용 - 지상파방송사 CPS 협상내용중 8VSB 포함요구 - 지상파방송 3 사가개별 SO 10 개사재송신료대가지급요구한소송에서가입자당 190 원지급판결 ( 16. 1. 13) - SBS 와청주방송이씨씨에스충북방송대상손해배상청구소송에서가입자당 170 원배상지급판결 ( 16. 1. 18) - 2014 년 SB S 와지역민방이 M SO 와지역 SO 를상대로제기한손해배상청구소송에서재송신료 280 원합당판결 ( 16. 12. 8) - 지상파방송사 CPS 가입자기준가구에서단자로변경과 C PS 대가 280 원에서 400 원으로인상요구 - V O D 제공대가미합의 출처 : 전자신문 (2016. 12. 9), ZDN et Korea(2016. 2. 19)(2016. 3. 23) 32

제 3 절지상파방송서비스 참고문헌 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016년방송산업실태조사보고서. 전자신문 (2016. 12. 9), 법원 지상파재송신료 280원적절. ZD N et K orea (2016. 2. 19), 법원 지상파재송신료, 가입자당 170 원지급하라. (2016. 3. 23), 서울고법 지상파재송신료 42% 인상부당. 33

제 1 장 통신및방송서비스 제 4 절유료방송서비스 1 3) 유선실 * 목차 1. 시장동향 34 가. 시장규모 34 나. 사업자동향 37 2. 주요이슈 40 가. 유료방송가입자기준정립과사업자별점유율현실화 40 참고문헌 42 1. 시장동향 가. 시장규모 국내유료방송서비스의방송사업매출은 2015년전년대비 7.5% 증가한 4조 7,174억원을기록하였다. 종합유선방송은매체간경쟁심화에따라가입자가감소하였고, 8VSB 등저가디지털상품가입자가증가함에따라, 수신료수입과시설설치수입등가입자관련매출의감소하였다. IPTV의매출은가입자증가와함께빠른성장을보이여전년대비 28.3% 성장한 1조 9,088억원의매출을기록하였다. 위성방송매출은 O TS( 올레TV 스카이라이프 ) 결합상품판매감소로 0.7% 감소하였다. * IC T 통계정보연구실부연구위원, (043) 531-4333, sunsil@ kisdi.re.kr 34

제 4 절유료방송서비스 < 표 1-10> 국내유료방송서비스방송사업매출추이 ( 단위 : 억원, % ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 종합유선 23,163 (9.4) 23,792 (2.7) 23,462 (-1.4) 22,590 (-3.7) 위성방송 4,993 (33.5) 5,457 (9.3) 5,532 (1.4) 5,496 (-0.7) IPTV 8,429 (36.8) 11,251 (33.5) 14,872 (32.2) 19,088 (28.3) 합계 36,585 (17.8) 40,500 (10.7) 43,867 (8.3) 47,174 (7.5) 주 : ( ) 는전년대비증감률자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서 종합유선방송의방송사업매출은방송수신료가 41.6% 로가장많은비중을차지하고있으나, 방송수신료의비중은 2013년 49.0%, 2014년 45.4% 에서 2015년 41.6% 로감소추세이다. 반면, 홈쇼핑송출수수료의비중은 34.1% 로최근 3년간증가추세를보이고있다 (2013년 31.5%, 2014년 32.5% ). 한편디지털방송가입자의증가로단말장치대여 ( 판매 ) 매출은 3년연속증가하였으며, 비중도 2013년 13.2%, 2014년 15.2%, 2015년 17.3% 로증가하였다. ( 단위 : 억원, % ) 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서 [ 그림 1-25] 종합유선방송방송사업매출구성비추이 (2013~2015) IPTV 방송사업매출은 2015 년방송수신료가 78.7% 로가장많은비중을차지하였다. 35

제 1 장 통신및방송서비스 방송수신료의비중은 2014년 80.8% 에서 2015년 78.7% 로감소한반면, 홈쇼핑송출수수료는전년대비 37% 증가하여 IPTV 매출중차지하는비중은 12.6% 로전년의 11.8% 보다증가하였다. 또한 IPTV 가입자증가로단말장치대여 ( 판매 ) 매출은 842억원으로전년보다 66.4% 증가하였으며, 비중도 2014년 3.4% 에서 2015년 4.4% 로증가하였다. < 표 1-11> IPTV 방송사업매출과구성비 ( 단위 : 억원, % ) 2014 년 2015 년 14~ 15 성장률매출액구성비매출액구성비 방송수신료매출액 12,013 80.8% 15,018 78.7% 25.0% 광고매출액 147 1.0% 436 2.3% 196.0% 협찬매출액 - - - - 홈쇼핑송출수수료매출액 1,754 11.8% 2,404 12.6% 37.0% 가입및시설설치매출액 15 0.1% 50 0.3% 228.2% 단말장치대여 ( 판매 ) 매출액 506 3.4% 842 4.4% 66.4% 기타방송사업매출액 437 2.9% 339 1.8% -22.4% 합계 14,872 100.0% 19,088 100.0% 28.3% 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서. 2015 년 12 월말기준전체유료방송가입자수는 2,827 만으로 IPTV 서비스가입 자증가세에힘입어 2014 년말 (2,747 만 ) 대비 2.9% 증가하였다. 1 3 ) 이중종합유선방송 가입자수는 1,373만으로전년 (2014년 1,461만 ) 대비 6% (88만) 감소하였다. 중계유선방송가입자는 2013년 10만, 2014년 9.7만, 2015년 8.4만으로지속적인감소세를보였고, 위성방송가입자수는 309만으로전년과유사하였다. 반면, IPTV 가입자수는 1,136만 (2014년 967만 ) 으로전년대비 17.5% 증가하였다. IPTV 가입자가급증하면서전체유료방송가입자중 IPTV 가입자의비중은 14년 35.2% 에서 15년 40.2% 로 5% p 증가하였다. 1 3 ) 2015 년부터유료방송가입자수는공동수신설비유지보수계약자와영업외무료가입자및위성방송예외지역가입자를제외 ( 미래창조과학부 유료방송사업가입자수검증에관한고시 (2015-28 호, 2015. 8. 25) ) 36

제 4 절유료방송서비스 ( 단위 : 만단자 ) 주 : 1) 2015년 12월, 종합유선방송사업자, 위성방송, IPTV 가입자수는미래창조과학부제2015-58 호 유료방송사업가입자수검증에관한고시 (2015. 8. 25) 기준으로작성. 2015년 12월말기준유료방송가입자수는공동수신설비유지보수계약자, 영업외목적무료가입자, 위성방송만수신가능한예외지역의가입자수를제외하여 2014년이전가입자수와상이할수있음 2) 2015년 12월말기준 OTS( 위성 IPTV 의결합상품으로 Olleh TV Skylife 의줄임말 ) 가입자는 K T와 K T스카이라이프의가입자를기준으로각사업자에절반씩배분. 2013~2014 년 O T S 가입자는 K T스카이라이프가입자를기준으로중복가입자를제외하기위해총가입자에서 O TS 가입자의 50% 를제외 3) IPTV 가입자는 유료방송사업가입자수검증에관한고시 에따라실시간방송가입자수로산정 (Pre-IPTV 가입자제외 ) 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016년방송산업실태조사보고서 [ 그림 1-26] 유료방송가입자추이 (2013~2015) 나. 사업자동향 M SO( 복수종합유선방송사업자 ) 의가입자는씨제이헬로비전이 382만으로전체 SO 중 27.8% 를차지하고있으며, 다음은티브로드 (324만, 23.6% ), 씨앤앰 (196만, 14.3% ), 개별SO(185 만, 13.5% ), 씨엠비 (151만, 11.0% ), 현대에이치씨엔 (135만, 9.8% ) 순이다. 전송방식유형별로는 Q A M 가입자중에서씨제이헬로비전이 34% 로가장비중이높고, 그다음으로티브로드 22.6%, 씨앤앰 21.4%, 현대에이치씨엔이 10.3% 의순으 37

제 1 장 통신및방송서비스 로나타났다. 씨엠비는 8VSB 가입자수가약 124 만으로전체 8V SB 가입자중 79.6% 를차지하였다. < 표 1-12> 종합유선방송 MSO 별가입자현황 (2015 년 12 월말기준 ) ( 단위 : 계약이체결된단말장치 단자 ) M SO 아날로그가입자 8V SB 가입자 Q A M 가입자 가입자수비율 (% ) 가입자수비율 (% ) 가입자수비율 (% ) 씨제이헬로비전 1,271,797 27.2 5,559 0.4 2,545,800 34.0 티브로드 1,508,905 32.3 36,431 2.3 1,693,197 22.6 씨앤앰 362,438 7.7 0 0.0 1,601,874 21.4 현대에이치씨엔 563,968 12.1 10,703 0.7 773,537 10.3 씨엠비 89,915 1.9 1,239,785 79.6 176,669 2.4 개별 SO 881,101 18.8 265,287 17.0 705,076 9.4 계 4,678,124 100.0 1,557,765 100.0 7,496,153 100.0 주 : 1) 2015년 12월, 종합유선방송사업자, 위성방송, IPTV 가입자수는미래창조과학부제2015-58호 유료방송사업가입자수검증에관한고시 (2015. 8. 25) 기준으로작성 2015년 12월말기준유료방송가입자는공동수신설비유지보수계약자, 영업외목적무료가입자, 위성방송만수신가능한예외지역의가입자수를제외함 2) 종합유선방송가입자는 2015년부터아날로그, 8V SB, Q A M 전송방식기준으로변경 2014년이전종합유선방송가입자는아날로그 (8V SB 포함 ) 와디지털방식으로구분 3) 개별SO 는제이씨엔울산중앙방송 ( 주 ), ( 주 ) 아름방송네트워크, ( 주 ) 서경방송, ( 주 )K CT V 제주방송, 금강방송 ( 주 ), 남인천방송 ( 주 ), CCS충북방송 ( 주 ), ( 주 ) 한국케이블 TV푸른방송, ( 주 ) 한국케이블 T V 광주방송, 하나방송 ( 주 ) 으로 10 개사임 4) 8V SB (8레벨잔류측파대, 8-level vestigial sideband) 는디지털지상파방송에이용되는전송방식으로서기존의아날로그케이블방송가입자가 8V SB로변경할경우별도의디지털셋톱박스없이고화질디지털방송시청이가능 ( 양방향서비스이용불가 ) 5) Q A M ( 직교진폭변조, Q uadrature A m plitude M odulation) 은디지털케이블방송에이용되는전송방식으로서셋톱박스를통하여방송및양방향통신등의기능을제공자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016년방송산업실태조사보고서 38

제 4 절유료방송서비스 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 산업실태조사보고서 2016 년방송 [ 그림 1-27] 종합유선방송 MSO 별가입자점유율 (2015 년 12 월말기준 ) 한편 IPTV 사업자별로는 2015 년말기준으로 K T 가 525 만으로 46.2% 의점유율을 나타내고있고, 다음으로 SK 브로드밴드는 347 만가입자로 30.6%, LG U + 는 263 만 가입자로 23.2% 의점유율을차지하고있다. < 표 1-13> IPTV 가입자현황 (2015 년 12 월말기준 ) ( 단위 : 계약이체결된단말장치 단자 ) 사업체명전체가입자점유율 ( 주 ) 케이티 (olleh tv) 5,252,371 46.2% 에스케이브로드밴드 ( 주 )(Btv) 3,474,236 30.6% ( 주 )LG 유플러스 (U + tv) 2,631,584 23.2% 계 11,358,191 100.0% 주 : 1) 2015년 12월, 종합유선방송사업자, 위성방송, IPTV 가입자수는미래창조과학부제2015-58호 유료방송사업가입자수검증에관한고시 (2015. 8. 25) 기준으로작성. 2015년 12월말기준유료방송가입자는공동수신설비유지보수계약자, 영업외목적무료가입자, 위성방송만수신가능한예외지역의가입자수를제외함 2) 2015 년 12 월말기준 O TS( 위성 IPTV 의결합상품으로 O lleh TV Skylife 의줄임말 ) 가입자는 K T와 K T스카이라이프의가입자를기준으로각사업자에절반씩배분 3) IPTV 가입자는 유료방송사업가입자수검증에관한고시 에따라실시간방송가입자수로산정 (Pre-IPT V 가입자제외 ) 자료 : 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016년방송산업실태조사보고서 39

제 1 장 통신및방송서비스 2. 주요이슈 가. 유료방송가입자기준정립과사업자별점유율현실화 최근몇년간 IPTV 점유율이급격하게높아지고통신사업자들의영향력이커지면서 2015년 6월, 종합유선방송, IPTV, 위성방송등유료방송사업자는향후 3년간특수관계자합산가입자수가전체 3분의 1을초과할수없도록하는 특수관계자합산규제 가 3년일몰규정으로도입되었다. 합산규제에따른시장점유율산정을위해미래창조과학부는 미래창조과학부제2015-58 호유료방송사업가입자수검증에관한고시 (2015. 8. 25) 를제정하였다. 미래창조과학부의가입자산정고시에따르면, 유료방송가입자수는공시청미계약가입자및영업외목적무료가입자, 위성방송예외지역의가입자를제외하는등유료방송가입자기준을정립하였고, 사업자별점유율이현실화되었다. 고시제정이후미래창조과학부는 16년상반기부터종합유선방송, 위성방송, IPTV의가입자수를조사 검증하여시장점유율산정결과를발표하였다. 미래창조과학부의유료방송가입자수조사 검증결과에따르면, 16년상반기전체유료방송가입자수는 28,730,419명 (6개월평균 ) 으로집계되어 15년하반기대 비 87 만명이증가하였다. 1 4 ) 특히고시규정에따르면, 위성방송수신만가능한예외 지역가입자 12 만명및공동수신설비유지보수계약 1 5) 자 55 만명은가입자수로포함 하지않았고, O TS 와같은사업자결합상품의경우사업자별로 0.5 씩배분하여시 장점유율산정을위한목적에따라가입자를산출하였다. 16 ) 따라서실제유료방송을 시청하는가입자수와는차이가있어유료방송사업자가가입자규모를기반으로 14 ) 미래창조과학부 (2016. 11. 15) 1 5 ) 방송용선로의유지보수ㆍ관리등을위해통상공동주택관리실과체결하는계약 ( 일부종합유 선방송사업자는공동수신설비유지보수서비스와함께일부유료방송채널신호를제공 ) 으로, 방송법상유료방송계약으로보기어려운경우 16 ) 미래창조과학부 (2016. 11. 15) 40

제 4 절유료방송서비스 계약등을체결할때활용하는가입자수와는상이할수있다. 17 ) 미래창조과학부의유료방송가입자수조사 검증결과에따르면, 16년상반기유료방송사업자별가입자수 (6개월평균 ) 는 KT 5,468,540(19.03%), CJ헬로비전 3,826,355 (13.32% ), SK 브로드밴드 3,637,701(12.66% ), 티브로드 3,247,291(11.30% ), KT 스카이라이프 3,107,905(10.82% ) 순으로집계되었다. 특수관계자인 K T 와 K T 스카이라이프를합산한가입자수는 8,576,445명으로합산시장점유율 29.85% 로합산규제상한에가장근접해있다. KT와 KT스카이라이프의가입자점유율은향후 2~3년이내점유율의 1/3을도달할가능성을시사하고있다. 매체별로는종합유선방송가입자가 13,772,284(47.93% ), IPTV가 11,850,229(41.25% ), 위성방송이 3,107,905(10.82% ) 순으로나타났으며, IPTV 가입자증가가두드러져전년하반기점유율 39.45% 와대비하여 1.8% p 증가하였다. < 표 1-14> 유료방송사업자가입자수및시장점유율 구분 종합유선방송 사업자 2015 년하반기 2016 년상반기 가입자수 (6 개월평균 ) 시장점유율 가입자수 (6 개월평균 ) 시장점유율 ( 주 )CJ 헬로비전 3,823,025 13.72% 3,826,355 13.32% ( 주 ) 티브로드 3,251,449 11.67% 3,247,291 11.30% ( 주 ) 딜라이브 2,014,950 7.23% 1,971,894 6.86% ( 주 )CM B 1,504,599 5.40% 1,506,771 5.24% ( 주 ) 현대H C N 1,354,178 4.86% 1,348,704 4.69% 개별SO *(10 개사 ) 1,850,973 6.64% 1,871,269 6.51% ( 소계 ) 13,799,174 49.52% 13,772,284 47.93% 위성방송 ( 주 )K T 스카이라이프 3,074,234 11.03% 3,107,905 10.82% IPTV ( 주 )KT 5,101,944 18.31% 5,468,540 19.03% SK 브로드밴드 ( 주 ) 3,356,409 12.05% 3,637,701 12.66% ( 주 )LG유플러스 2,533,413 9.09% 2,743,988 9.55% ( 소계 ) 10,991,766 39.45% 11,850,229 41.25% 총계 27,865,174 100.0% 28,730,419 100.0% 자료 : 미래창조과학부 (2016. 11. 15) 17 ) 미래창조과학부 (2016. 11. 15) 41

제 1 장 통신및방송서비스 참고문헌 미래창조과학부 방송통신위원회 (2016), 2016 년방송산업실태조사보고서. 미래창조과학부 (2016. 11. 15), 16 년상반기유료방송가입자수및시장점유율발 표 보도자료. 42

제 1 절이동전화단말기 1 8) 오정숙 * 목차 1. 시장동향 45 가. 시장규모 45 2. 사업자동향 49 참고문헌 54 1. 시장동향 가. 시장규모 1) 세계시장규모 2016년글로벌이동전화단말기시장은그간성장을견인해오던스마트폰시장의부진으로전년대비마이너스성장을기록할것으로전망된다. 두자리수성장을지속하던글로벌스마트폰시장은시장포화로성장률이한자리수대로하락하며저성장단계에진입하였다. KT경제경영연구소 (2016. 8) 가에따르면, 2016년 3월기준글로벌 56개국가중 27개국의스마트폰보급률이 70% 를상회하고있으며, 보급률 50% 미만국가는 5개국가에불과한것으로나타났다. 높은보급률로인해스마트 * IC T 전략연구실부연구위원, (043) 531-4264, redrock5@ kisdi.re.kr 45

제 2 장 정보통신기기 폰신규수요는둔화되고있으며, 경기침체로교체수요도정체되어전세계스마트폰시장의성장률은대수기준 2015년 14.4% 로 2016년의 4.4% 로대폭하락한것으로추정된다 (Gartner, 2016. 12). 이에따라전세계이동전화단말기시장에서약 75% 를차지하는스마트폰시장의저성장으로인해전체이동전화단말기시장은전년대비 1.5% 축소될것으로전망된다 (Gartner, 2016. 12). < 표 2-1> 전세계이동전화단말기시장성장추이및전망 ( 단위 : 백만대 ) 구분 2014 년 2015 년 2016p 2014~2015 년증가율 2015~2016 년증가율 스마트폰 1,245 1,424 1,487 14.4% 4.4% 피쳐폰 634 493 402 22.2% 18.6% 전체 1,879 1,917 1,888 2.0% 1.5% 주 : 출하대수기준임자료 : G artner(2016. 12) 재가공 지역별로는북미, 서유럽등수요가성숙된선진시장은경기침체지속및기술혁신둔화로교체수요부진이심화되고있다. G artner(2016. 12) 에따르면, 선진시장의북미및유럽은 2016년각각 4.6%, 3.2% 마이너스성장할것으로추정된다. 일본, 우리나라, 중국등이포함된성숙아시아지역의경우, 2016년 4.6% 증가할것으로전망되나, 전세계스마트폰의약 30% 를차지하고있는중국을제외할경우 19.6% 역성장할것으로보인다 (G artner, 2016. 12). 또한, 전세계스마트폰시장성장을이끌던신흥시장도보급확대로신규수요둔화가본격화되고있다. 유라시아지역을제외한신흥시장의성장률이급격히하락하고있으며, 특히, 라틴아메리카는역성장할것으로전망된다 (G artner, 2016. 12). 46

제 1 절이동전화단말기 신흥시장 성숙시장 < 표 2-2> 지역별스마트폰시장성장추이및전망 구분 2014 년 2015 년 2016p 2014~2015 년증가율 ( 단위 : 천대 ) 2015~2016 년증가율 동유럽 28,314 43,221 48,911 52.6% 13.2% 신흥아시아 154,765 220,224 264,175 42.3% 20.0% 유라시아 38,160 42,876 49,269 12.4% 14.9% 라틴아메리카 133,261 152,867 136,925 14.7% 0.4% 아프리카및중동 90,166 125,342 137,479 39.0% 9.7% 주 : 출하대수기준임자료 : G artner(2016. 12) 재가공 성숙아시아 498,043 509,798 533,315 2.4% 4.6% 북미 171,587 184,368 175,916 7.4% 4.6% 서유럽 130,444 145,206 140,533 11.3% 3.2% 신흥시장중심으로스마트폰시장이성장함에따라, 글로벌스마트폰시장에서중저가스마트폰비중이증가하고있다. Gartner(2016. 12) 에따르면, 2016년프리미엄스마트폰판매는 4.6% 감소하는반면중저가스마트폰은 10.3% 증가하여전체스마트폰에서중저가스마트폰이차지하는비중은 2015년 60.5% 에서 2016년 63.9% 로확대될것으로보인다. < 표 2-3> 전세계중저가스마트폰성장추이 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2014~2015 년증가율 ( 단위 : 천대 ) 2015~2016 년증가율 중저가스마트폰규모 730,716 861,335 949,811 17.9% 10.3% 프리미엄스마트폰규모 514,024 562,565 536,713 9.4% 4.6% 중저가스마트폰비중 58.7% 60.5% 63.9% - - 주 : 출하대수기준임자료 : G artner(2016. 12) 재가공 47

제 2 장 정보통신기기 2) 국내시장규모 2016년전세계이동통신단말기시장의성장세가둔화된가운데삼성전자의갤럭시노트7 과 LG전자의 G 5가동반부진하고휴대폰완제품의성장하락을보완하던휴대폰부분품까지해외생산이증가함에따라국내생산과수출모두마이너스성장을기록할것으로보인다. 특히, 하반기삼성전자의전략폰인갤럭시노트7 이배터리발화사고로전량리콜및판매중단되면서국내이동통신단말기생산및수출부진이심화되었다. 휴대폰전체 < 표 2-4> 2016 년국내휴대폰생산월별규모및성장률추이 ( 단위 : 천억달러, % ) 구분 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 규모 35.9 36.5 39.9 37.8 38.2 35.9 32.7 35.7 32.7 37.8 성장률 5.8 1.3 5.8 3.4 16.5 11.4 10.0 12.9 29.8 31.0 규모 24.2 25.2 28.2 28.2 27.0 23.7 20.8 23.9 20.7 25.0 완제품성장률 7.5 3.1 10.2 5.8 20.2 18.1 15.7 13.0 23.1 29.0 규모 11.6 11.3 11.7 9.6 11.2 12.1 11.9 11.8 12.0 12.8 부분품성장률 1.9 2.5 3.5 23.2 5.9 5.5 2.2 12.6 38.9 34.7 주 : 1) 잠정치임 2) 전년동월대비성장률임자료 : IITP 월별수출데이터 휴대폰전체 완제품 부분품 < 표 2-5> 2016 년국내휴대폰수출월별규모및성장률추이 ( 단위 : 백억원, % ) 구분 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 규모 19.0 19.3 23.2 21.5 22.8 20.6 17.4 19.8 18.7 22.2 20.9 성장률 7.3 2.8 7.9 7.9 16.7 8.3 10.2 18.2 33.8 33.1 27.4 규모 6.8 7.4 9.9 9.9 9.1 6.2 4.1 6.7 4.6 7.0 6.4 성장률 11.8 12.3 39.1 27.8 26.5 36.4 38.9 29.3 44.8 48.8 29.2 규모 12.3 11.9 13.3 11.6 13.7 14.4 13.3 13.1 14.1 15.2 14.5 성장률 4.6 2.4 7.5 25.8 8.5 13.4 5.0 11.0 29.3 22.0 26.6 주 : 1) 잠정치임 2) 전년동월대비성장률임자료 : K A IT 월별생산데이터 48

제 1 절이동전화단말기 자료 : 산업통상자원부 (2016. 12. 15) [ 그림 2-1] 국내업체의스마트폰해외생산비중추이 2. 사업자동향 18) 삼성전자와 LG전자모두부진한가운데 O ppo, BBK Com m unication Equipm ent (Vivo) 등중국신흥업체의약진으로글로벌스마트폰시장에서국내업체의시장점유율이하락한것으로나타났다. 2016년 3분기누적삼성전자와 LG전자의글로벌스마트폰출하대수는전년동기대비각각 3.0%, 16.2% 감소하여, 삼성전자와 LG전자의글로벌스마트폰시장점유율은각각 21.5%, 3.5% 로전년동기대비 1.7% p, 0.9% p 하락한것으로추정된다 (G artner, 2016. 11). 삼성전자는점유율하락에도 1 위를유지하고있으나, LG전자는 2014년 3분기글로벌스마트폰시장에서 3위를기록한이후 2015년에는 H uaw ei, Lenovo, X iaom i의약진으로 6위로밀려난데이어 2016 년에는 BBK 사의 O ppo 와 BBK Com m unication Equipm ent(v ivo) 의도약으로 8 위로하락했다. 반면, 중국업체의경우, 글로벌스마트폰시장 3위인 Huaw ei 외에도거대중국내수시장을발판으로글로벌업체로부상한 O PPO와 BBK Com m unication Equipm ent (Vivo) 의출하량이전년동기대비각각 27.8%, 124.4%, 101.1% 씩대폭증가하면서 18 ) 시장점유율은 G artner(2016. 11) 를바탕으로산출한것임 49

제 2 장 정보통신기기 점유율도각각 1.6%p, 3.0%p, 2.2%p 확대되었다 (Gartner, 2016. 11). 특히, Oppo 와 BBK Communication Equipm ent(v ivo) 는 2016 년 Xiaom i, Lenovo, LG 전자를추월해글로벌 스마트폰시장 4 위와 5 위를기록했다. < 표 2-6> 2016 년 3 분기누적글로벌스마트폰상위업체출하규모및점유율 출하규모 ( 천대 ) 점유율 순위 업체명 2015 년 3 분기누적 2016 년 3 분기누적증감율 2015 년 3 분기누적 2016 년 3 분기누적증감율 1 삼성전자 236,782 229,664 1.7% 23.2% 21.5% 1.7% p 2 A pple 154,325 139,025 9.9% 15.1% 13.0% 2.1% p 3 H uaw ei 71,978 92,021 27.8% 7.1% 8.6% 1.6% p 4 O PPO 26,527 59,539 124.4% 2.6% 5.6% 3.0% p 5 BBK(V ivo) 23,932 48,120 101.1% 2.3% 4.5% 2.2% p 6 X iaom i 47,402 45,505 4.0% 4.6% 4.3% 0.4% p 7 L enovo 52,733 37,786 28.3% 5.2% 3.5% 1.6% p 8 LG 전자 44,926 37,656 16.2% 4.4% 3.5% 0.9% p 주 : 순위는 2016 년 3 분기누적대수기준임자료 : G artner(2016. 11) 재구성 주 : 출하대수기준임자료 G artner(2016. 11) 재구성 [ 그림 2-2] 글로벌스마트폰시장상위업체분기별점유율추이 (2014 년 1 분기 ~2016 년 3 분기 ) 50

제 1 절이동전화단말기 한편, 2011년에스마트폰시장에진출한신생업체인 BBK사의약진은글로벌스마트폰시장의약 1/3을차지하는중국시장에서의선전이큰역할을하였다. 2016년 3분기기준 BBK사의두업체가중국스마트폰시장 1위인 H uaw ei를추월하며중국스마트폰시장의약 1/3을차지한것으로추정된다. 이러한중국현지업체의성장으로두자리수점유율을기록하던삼성전자의중국스마트폰시장점유율은 2016년 3분기 4.7% 까지하락하였다 (G artner, 2016. 11). 주 : 출하대수기준임자료 G artner(2016. 11) 재구성 [ 그림 2-3] 글로벌상위 5 개스마트폰업체의중국스마트폰시장점유율추이 다음으로글로벌스마트폰시장상위 5개업체의프리미엄폰스마트폰과중저가스마트폰세부시장에서경쟁상황을살펴보면, 우선프리미엄스마트폰시장에서는삼성전자와 A pple이약 2/3를차지하며양강구도를형성하고있어아직은중국 3 사의경쟁력은높지않은것으로보인다. 한편, 중국 3사중에서는 H uaw ei가프리미엄스마트폰부분을강화하며시장점유율을확대해가고있다. H uaw ei의글로벌프리미엄스마폰시장점유율은 2014년 1분기 1.7% 에서 2016년대폭증가하여 3분기에는 7.0% 에달하는것으로추정된다 (Gartner, 2016. 11). 51

제 2 장 정보통신기기 주 : 출하대수기준임자료 G artner(2016. 11) 재구성 [ 그림 2-4] 글로벌상위 5 개스마트폰업체의프리미엄폰스마트폰점유율추이 글로벌중저가스마트폰시장에서는삼성전자가 1위를유지하고있으나, 중국업체의약진으로점유율이지속적으로하락하고있다. 글로벌중저가스마트폰시장에서삼성전자의점유율은 2014년 1분기 25.3% 에서 2016년 3분기에는 14.4% 까지하락하였다. 반면, 동기간 BBK 사의 O ppo 와 BBK Com m unication Equipm ent(v ivo) 의점유율은각각 2.6% 에서 8.0%, 2.5% 에서 6.8% 로상승하였다 (G artner, 2016. 11).. 주 : 출하대수기준임자료 G artner(2016. 11) 재구성 [ 그림 2-5] 글로벌상위 5 개스마트폰업체의중저가스마트폰점유율추이 52

제 1 절이동전화단말기 중저가스마트폰시장에서의삼성전자의시장지배력약화는인도의스마트폰시장에서도확인해볼수있다. 현재인도의스마트폰시장은프리미엄스마트폰비중이약 10% 인중저가스마트폰중심으로구성되어있다. 삼성전자는인도에서 1위자리를유지하고있으나, 인도현지업체는물론중국업체등후발업체의추격으로점유율은하락추세이다. 특히, 중국업체는중국스마트폰시장성장이급격히둔화됨에띠라향후두자리수성장을이어가는인도시장을적극적으로공략해시장지배력을확대하고있다. 2014년인도스마트폰시장에진출한 BBK의 O ppo는 2014년 3분기 0.3% 에서 2016년 3분기 3.6% 대폭증가한반면, 삼성전자는동기간 21.9% 에서 15.5% 로하락하였다 (G artner, 2016. 11). 자료 G artner(2016. 11) 재구성 [ 그림 2-6] 글로벌상위 5 개스마트폰업체의인도스마트폰시장점유율추이 53

제 2 장 정보통신기기 참고문헌 산업통산자원부 (2016. 12. 15), 11월정보통신기술수출 14개월만에증가전환, 보도자료. K T 경제경영연구소 (2016. 8), 2016 년상반기모바일트렌드, 디지에코보고서. G artner(2016. 11). M arket Share: PCs, Ultram obiles and M obile Phones, All Countries, 3Q 16 U pdate. G artner(2016. 12). Forecast: PCs, U ltram obiles and M obile Phones, W orldw ide, 2014-2020, 4Q 16 U pdate. 54

제 2 절반도체 1 9) 정부연 * 목차 1. 시장동향 55 가. 시장규모 55 나. 사업자동향 60 2. 주요이슈 63 가. 중국의반도체시장투자및 M &A 확대 63 참고문헌 66 1. 시장동향 가. 시장규모 1) 세계시장규모가트너자료 (2016. 9) 에따르면 2016년전세계반도체시장은메모리반도체시장의부진으로인해전년대비 -0.9% 성장한 3,318억달러로추정된다. 메모리시장은전반적인 PC, 휴대폰등의 D램수요둔화와평균가격하락으로인해전년대비 4.8% 감소할것으로추정된다. 다만, 3분기이후메모리가격이상승세를보이면서빠르게회복세를보이고있다. 센서시장은 IoT, 자동차용센서수요확대로전년대 * IC T 통계정보연구실부연구위원, (043) 531-4112, byjung@ kisdi.re.kr 55

제 2 장 정보통신기기 비 12.4% 의높은성장률을기록했다. 그러나 A SIC( 주문형반도체 ), A SSP( 특수목적범용LSI) 등의시스템반도체시장은업체간경쟁심화와수요부진에따라성장률이정체상태에머물렀다. 2017년전세계반도체시장은메모리반도체시장의가격상승과주문형반도체시장의회복세로인해전년대비 5.5% 성장한 3,501억달러를기록할전망이다. 메모리반도체시장은 PC용 D램공급부족에따른가격상승으로인해전년대비 9.8% 의높은성장률을보일전망이다. 센서, A SIC 등시스템반도체는차량용, 통신용, 가전용수요가확대되면서안정적으로성장할전망이다. < 표 2-7> 전세계반도체시장전망 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 15~ 16 증가율 ( 단위 : 백만달러 ) 16~ 17 증가율 M emory 80,346 79,296 75,527 82,901-4.8% 9.8% M icrocom ponents 63,789 60,893 61,452 64,369 0.9% 4.7% A nalog 21,015 21,046 21,131 21,518 0.4% 1.8% D iscrete 19,225 17,696 17,474 18,368-1.3% 5.1% G eneral Purpose Logic 12,871 12,237 12,093 12,593-1.2% 4.1% O ptoelectronics 27,430 26,919 27,247 28,972 1.2% 6.3% N onoptical Sensors 7,872 8,383 9,422 10,474 12.4% 11.2% A SIC 21,227 22,338 22,767 24,136 1.9% 6.0% A SSP 88,853 85,960 84,688 86,742-1.5% 2.4% 반도체전체 342,628 334,768 331,801 350,073-0.9% 5.5% 자료 : G artner(2016. 9a) 세부품목별 D램 (U nit 기준 ) 수요를살펴보면다음과같다. 2016년에는전통적인수요품목인 PC, 노트북등의수요는감소하고서버, 휴대폰, 산업용수요가증가했다. 데이터프로세싱부문에서 PC와노트북수요는전년대비 4~7% 정도감소하였으나서버는데이터트래픽이증가하면서전년대비 38% 이상수요가급증했다. 일반적인휴대폰수요는감소하고스마트폰으로전환되면서관련모바일 D램수요는 56

제 2 절반도체 지속적으로확대되어전년대비 40% 이상수요가급증했다. 그외인터넷을연결한소비자가전, 자동차, 산업용기기등의확대에따라관련반도체수요가크게증가하고있다. 향후에는 IoT, 빅데이터시장이활성화되면서데이터트래픽용량이기하급수적으로확대될것으로예상되면서서버용 D램수요가급증하고, 스마트폰의성능강화로인해모바일 D램수요도지속적으로증가하겠으며, 스마트카확대로인해차량용 D램수요도점진적으로증가할전망이다. < 표 2-8> 주요 ICT 품목별 D 램수요전망 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 15~ 16 증가율 ( 단위 : 억만개 ) 16~ 17 증가율 데이터프로세싱 3,656 3,842 4,470 5,328 16.3% 19.2% 서버 882 1,169 1,621 2,114 38.7% 30.4% 데스크탑 PC 593 513 480 534-6.4% 11.3% 노트북 & 울트라북 903 859 824 961-4.1% 16.6% 태블릿 307 321 329 369 2.5% 12.2% 통신기기 1,536 2,454 3,540 5,118 44.3% 44.6% Sm artphone 1,359 2,238 3,277 4,790 46.4% 46.2% 소비자가전 605 724 874 1,052 20.7% 20.4% TV 268 338 399 469 18.0% 17.5% 차량용 25 30 37 46 23.3% 24.3% 산업용 286 305 398 458 30.5% 15.1% 군사 / 우주항공 48 47 65 72 38.3% 10.8% 합계 6,156 7,403 9,384 12,075 26.8% 28.7% 자료 : G artner(2016. 10a) 전세계메모리반도체가격동향을살펴보면 D램은 4G bit 기준평균가격은 2015 하반기부터시작된하락세가 2016년상반기까지이어지다가 9월부터상승세로전환했다. 낸드플래시 32Gbit 평균가격은 2016년 1분기하락세에서 2분기이후보합세를보이다가 7월부터상승세를보이고있다. 향후 2016년말에서 2017년초까지 57

제 2 장 정보통신기기 D 램가격은공급량감소에따라상승세가지속될전망이며, 낸드플래시가격은수 요증가에따라강보합세를이어나갈전망이다. D 램 낸드플래시 자료 : Dram exchange(2016. 10), 고정거래기준, 미래창조과학부 (2016. 11. 18) 재인용 [ 그림 2-7] 메모리반도체가격동향 ($) 2) 국내시장규모 2015년국내반도체생산액은 PC용 D램생산은감소하고, 서버용, 스마트폰모바일 D램수요가증가하면서전년대비 0.3% 증가한 74.6조원을기록했다. 낸드플래시는 3D 메모리와같은성능개선및원가절감을위한미세공정전환에집중하면서생산이확대되었으나해외생산기지이전으로국내생산은소폭성장에머물렀다. 시스템반도체시장은국내휴대폰경쟁력강화로자체모바일 A P 수요증가가증가하면서소폭확대되었다. 2016년반도체생산액은 2016년 10월말 ( 누계 ) 기준전년대비 0.5% 감소한 63.2조원을기록했다. 상반기에는글로벌 ICT 제품의수요부진에따라세계반도체시장의규모는전년대비대폭감소했으나 3분기이후 D램과낸드플래시가격의상승으로시장이회복세를보이고있다. D램시장의경우모바일용 D램은국내업체의선전으로지속적으로호조세기록했고, 전통적인 PC용 D램은 2016년 2분기까지수요감소로가격이하락하면서생산액이큰폭으로감소하였으나 3분기이후공급량감 58

제 2 절반도체 소에따른가격상승으로인해회복세를보였다. 낸드플래시는국내업체의 3D 낸드적층기술우위와낸드플래시를포함하는 SSD 증가로인해수요가급증하면서호조세를보였다. 시스템반도체의경우는하반기이후삼성전자갤럭시노트 7 사태로인해모바일 A P 수요가감소하면서마이너스성장률을기록했다. ( 단위 : 생산조원, 수출십억달러 ) 자료 : 생산 K A IT KE A, 수출 IITP [ 그림 2-8] 반도체생산및수출추이 2015년반도체수출액은전년대비 0.4% 증가한 629억달러를기록했다. D램시장은가격하락에도국내업체의경쟁력우위로전년과비슷한수준의수출규모를유지했으나낸드플래시시장은가격하락에따라큰폭으로감소했다. 시스템반도체시장은최근삼성전자의모바일 A P 성능개선과이미지센서 (C M O S Im age Sensor) 수요증가로수출이확대되면서소폭회복세를보였다. 2016년반도체수출액은 2016년 10월말 ( 누계 ) 기준전년대비 4.5% 감소한 506억달러를기록했다. 2016년상반기에는전통적인 PC 수요감소, 스마트폰시장의성장정체등 IC T 기기의성장이둔화되었고 D램과낸드플래시가격이하락하면서마이너스성장률을기록했으나 3분기이후메모리반도체가격의상승과국내업체의기술우위로인해수출이회복세를보였다. 59

제 2 장 정보통신기기 나. 사업자동향 1) 전체반도체 가트너자료 (2016.3) 에따라 2015년반도체전체시장실적을종합한주요반도체업체의실적을살펴보면다음과같다. 인텔은시장점유율이 15.4% 를기록해선두를유지하고있으나 PC 시장의수요감소로인해지속적으로실적이악화되고있는상황이다. 삼성전자는메모리시장의글로벌경쟁력우위에따른수익확대와비메모리반도체시장의실적도개선되면서시장점유율이 11% 로상승해선두와의점유율격차가감소했다. SK하이닉스는메모리반도체의실적확대와경쟁사의부진으로인해순위가두계단상승한 3위를기록했다. 퀄컴은모바일 AP(Applications Processor) 의부진, 마이크론테크놀로지 (M icron Technology) 은메모리매출감소로인해전년대비순위가한계단씩하락했다. 2014 순위 2015 순위 < 표 2-9> 전세계반도체시장의사업자순위 회사명 ( 단위 : 백만달러 ) 2014 2015 전년대비 2015 수익수익성장률점유율 1 1 인텔 52,331 51,690-1.2% 15.4% 2 2 삼성전자 34,742 37,852 9.0% 11.3% 5 3 SK 하이닉스 15,997 16,374 2.4% 4.9% 3 4 퀄컴 19,291 16,079-16.7% 4.8% 4 5 마이클론테크놀로지 16,278 13,816-15.1% 4.1% 자료 : G artner(2016. 3) 자료재구성 2) 메모리반도체가트너자료 (2016. 10) 를기반으로 2015년기준 D램반도체시장의업체별점유율현황을살펴보면다음과같다. 2015년전세계 D램시장점유율은삼성전자가 40.5% 로 1위를기록했고, SK 하이닉스는 27.3% 로 2위를기록해국내업체점유율이전세계시장의 67.8% 를차지했다. 마이클론테크놀로지는국내업체와의기술격차로인 60

제 2 절반도체 해전년대비실적이큰폭으로하락했다. 2014 순위 2015 순위 < 표 2-10> 전세계 D 램사업자순위 회사명 ( 단위 : 백만달러 ) 2014 2015 전년대비 2015 수익수익성장률점유율 1 1 삼성전자 18,684 20,274 8.5% 40.5% 2 2 SK 하이닉스 12,592 12,455-1.1% 27.3% 3 3 마이클론테크놀로지 11,460 8,860-22.7% 24.9% 4 4 난야테크놀로지 1,621 1,383-14.7% 3.5% 5 5 윈본드일렉트로닉스 559 593 6.1% 1.2% 자료 : G artner(2016. 10b) D램익스체인지자료 (2016. 11) 에따르면 2016년 3분기 D램시장에서삼성전자의점유율은 50.2% 를기록했는데전년동기대비점유율 46.7% 에비해 3.9% p 증가했다. 삼성전자는모바일 D램실적호조와하반기부터 18나노 D램양산을본격화하면서시장내경쟁력을더욱강화하고있다. 반면경쟁사인 SK하이닉스와마이클론테크놀로지는삼성전자와기술격차가발생하면서 2016년 3분기 D램점유율이각각 24.8%, 18.5% 로전년동기대비하락했다. 전세계낸드플래시판매량기준점유율현황을살펴보면다음과같다. 가트너자료 (2016. 12) 에따르면삼성전자의전세계시장점유율은 2015년 34.9% 로 1위를기록했고, 2016년에는 48단 3D 공정과같은기술력의우위를통해 38.6% 를기록할것으로추정된다. SK하이닉스의시장점유율도 2015년 11.3% 에서 2016년 12.3% 로소폭상승해 2016년전체시장에서국내업체가차지하는비중이 50% 를넘어설것으로추정된다. 반면경쟁사인도시바, 웨스턴일렉트로닉스등은국내업체에비해 3D 공정기술의열위로인해시장점유율이정체되거나감소하고있다. 61

제 2 장 정보통신기기 구분 < 표 2-11> 전세계낸드플래시사업자순위 ( 판매량기준 ) ( 단위 : 백만개 ) 판매량 판매량기준점유율 2014 년 2015 년 2016 년 p 2014 년 2015 년 2016 년 p 삼성전자 2,733 2,980 3,980 37.3% 34.9% 38.6% 도시바 1,519 1,827 2,150 20.7% 21.4% 20.9% 웨스턴일렉트로닉스 951 1,179 1,313 13.0% 13.8% 12.7% SK 하이닉스 712 962 1,266 9.7% 11.3% 12.3% 마이클론 1,099 1,251 1,244 15.0% 14.7% 12.1% 인텔 221 218 207 3.0% 2.6% 2.0% 기타 94 121 150 1.3% 1.4% 1.5% 전체 7,330 8,537 10,308 100.0% 100.0% 100.0% 자료 : G artner(2016. 12) 3) 시스템반도체시스템반도체시장중국내업체가글로벌경쟁력을보유하고있는분야인모바일 A P 업체의실적을살펴보고자한다. 퀄컴은모바일 A P 시장에서통합칩 (A P+ 통신칩 ) 과중저가 A P까지다양한제품라인업을선보이면서선두를유지하고있다. 그러나최근휴대폰업체들의자사 A P를탑재하는비율이증대되면서퀄컴의점유율은 2014년 45% 에서 2015년에는 35% 로대폭감소했다. 반면애플과삼성전자의경우자사의휴대폰에자체 A P를설계해탑재하면서시장내점유율이상승하고있다. 애플은아이폰시리즈에직접설계한 A시리즈 A P 를 100% 탑재하고있어서모바일 A P 시장내점유율이안정적으로유지되고있으며실제모바일 A P 시장점유율이 2014년 14% 에서 2015년에는 15% 로소폭상승했다. 삼성전자는자체 A P 엑시노스시리즈와퀄컴의 A P를함께사용하는데 2015년에는최초로 14나노칩을개발하는등엑시노스시리즈의기술력을높여점차자사휴대폰내탑재비중을증가시키고있다. 이러한노력으로인해모바일 A P 시장점유율이 2014년 3% 에서 2015년에는 5% 로상승했다. 그외중국의화웨이도자회사하이실리콘이설계한기린950 을프리미엄스마트폰에탑재하는등주요스마트폰 62

제 2 절반도체 업체들이자사의모바일 A P 탑재비중을확대하면서향후범용 A P 를생산하는퀄 컴과미디어텍의어려움이예상된다. 2014 년 2015 년 자료 : G artner(2015. 6)(2016. 9c) [ 그림 2-9] 전세계모바일 AP 점유율현황 ( 판매량기준 ) 2. 주요이슈 가. 중국의반도체시장투자및 M&A 확대 최근국내반도체기업의투자는감소한반면중국반도체기업들은공격적인투자를진행하고있다. 가트너자료 (2016. 10) 에따르면전세계반도체자본지출은 2015년 648억달러에서 2016년에는전년대비 0.3% 감소한 646억달러를기록하면서정체상태에머물러있다. 특히, 우리나라반도체기업인삼성전자와하이닉스의자본지출은전년대비각각 -13.5%, -3.4% 감소했다. 반면중국의주요반도체기업은대규모투자를진행해자본지출을확대하고있다. 최대의파운드리기업인 SMIC의 2016년자본지출은전년대비 62.1% 증가했고, XMC의 2016년자본지출은전년대비 566.7% 증가해자본지출순위가 2015년 11위에서 2016년 8위로급상승했다. 63

제 2 장 정보통신기기 2016 순위 2015 순위 < 표 2-12> 주요반도체기업별자본지출추이 회사명 2015 년자본지출 2016 년자본지출 증가율 ( 단위 : 백만달러 ) 2016 년점유율 1 1 Sam sung Electronics 13,182 11,400-13.5% 17.7% 2 2 TSM C G roup 8,100 10,000 23.5% 15.5% 3 3 Intel 7,326 8,500 16.0% 13.2% 4 5 SK hynix 5,307 5,128-3.4% 7.9% 5 4 M icron Technology 4,300 5,000 16.3% 7.7% 6 6 SM IC Group 1,573 2,550 62.1% 3.9% 7 7 U nited M icroelectronics G roup 1,905 2,200 15.5% 3.4% 8 11 X M C 300 2,000 566.7% 3.1% 9 10 G lobal foundries 3,700 1,400-62.2% 2.2% 10 8 SanD isk 1,400 1,358-3.0% 2.1% 자료 : G artner(2016. 10c) 전체자본지출 64,751 64,587-0.3% 100.0% 중국은전세계휴대폰, LC D TV, 노트북, 디지털카메라등의 ICT 기기를자국에서생산하는비율이매우높아다수의반도체를소비하고있으나자체생산능력은매우부족해반도체수입 1위국가이다. 이에따라중국정부는자국의반도체자급률을높이기위해 2014년 6월, 국무원에서중장기반도체산업육성계획인 국가집적회로산업발전추진강령 을발표했다. 이정책의세부핵심정책중하나가바로반도체펀드를조성하는것인데대기업, 금융기관, 민간자금의출자를통해 1,200억위안 (190억달러 ) 규모의펀드를조성할계획을수립하면서반도체기업의육성을위해노력하고있다. 이러한정부의적극적인지원정책에따라중국기업들은다수의투자와인수합병을진행하고있다. 국제반도체장비재료협회 (SEM I) 에다르면, 2017 년까지 19 곳의 신규팹과반도체생산라인중 10 곳이중국에지어질것으로보인다. 1 9) TSM C 는 2015 년 12 월에중국난징에첫 300m m 웨이퍼공장설립계획을발표하면서 2018 년 19 ) 국제반도체장비재료협회 (SEM I)(2016. 7), 세계팹전망보고서. 64

제 2 절반도체 부터본격적인양상이가능할것으로예측하고있다. 중국정부의반도체펀드가투자한대표적인사례는 2016년 3월 X M C가발표한우한지역의 3D 낸드플래시공장의설립이다. 이공장의총투자액은 240억달러인데이중상당수의투자액이펀드투자로이루어져있다. 중국의국유반도체기업인칭화유이그룹은 2013년부터지속적으로 M & A를시도해 2013년반도체설계업체인스프레드트럼커뮤니케이션과 RDA 마이크로일렉트로닉스등을인수했다. 2015년 7월에는미국마이크론을 230억달러에인수를제안했고, 2016 년 2 월에도미국의하드디스크드라이브 (H D D) 업체웨스턴디지털의지분투자를통해샌디스크를우회인수하려고했으나미국정부의기술유출우려로인해모두무산되었다. 미국내반도체기업인수실패이후중국정부의적극적인노력으로 2016 년 7월칭화유니그룹이우한신신 (XM C) 인수해창장춘추과기은을설립했다. 이두회사의합병이후곧바로총 240억달러를투자해세계최대낸드플래시메모리공장을건설할계획이며, 2019년부터본격적인양산에들어갈예정이다. < 표 2-13> 중국칭화유니그룹의주요 M&A 연혁 연도주요기업성공여부 2013 년 중국스프레드트럼커뮤니케이션과 RDA 마이크로일렉트로닉스인수 인수성공 2015 년 7 월미국마이크론인수제안인수실패 2016 년 2 월미국샌디스크우회인수시도인수실패 2016 년 7 월중국우한신신 (X M C ) 인수창장춘추과기은설립 65

제 2 장 정보통신기기 참고문헌 국제반도체장비재료협회 (SEM I)(2016. 7), 세계팹전망보고서. 미래창조과학부 (2016. 11. 18), 10 월정보통신기술 ( 이하, IC T ) 수출 149.4 억불, 수입 82.0억불, 보도자료. 미래창조과학부 KAIT K EA (2016), 2016 년 10 월 ICT 주요품목동향조사. 미래창조과학부 KA IT K EA (2016. 4), 2015년 ICT실태조사. 한국반도체산업협회 (2015. 9. 23), 중국반도체산업동향. D R A M ex change(2016. 11. 17), G robal D RA M revenue rose 15.8% Sequentially in Third Q uarter on back of rising prices, TrendForce Reports. G artner(2015. 6). Com petitive Landscape: A pplication Processor V endors for the Sm artphone and Tablet M arket. G artner(2016. 3). M arket Share: Sem iconductor D evices and A pplications, W orldw ide, 2015. G artner(2016. 9a). Sem iconductor Forecast D atabase, W orldw ide, 3Q 16 U pdate. G artner(2016. 9b). Forecast: M em ory, W orldw ide, 2012-2018, 3Q 16 U pdate. G artner(2016. 9c). C om petitive Landscape: A pplication Processor V endors for the Sm artphone and Tablet M arkets, W orldwide, 2016. G artner(2016. 10a). Forecast: D R A M Supply and D em and, W orldw ide, 1Q 15-4Q 17, 3Q 16 U pdate. G artner(2016. 10b). Forecast: D R A M M arket Statistics, W orldw ide, 2013-2020, 3Q 16 U pdate. G artner(2016. 10c). G artner W ebinar: 3Q 16 Sem iconductor M anufacturing Forecast update. G artner(2016. 12). Forecast: N A N D Flash Supply and Dem and, W orldw ide, 1Q 15-4Q 17, 4Q 16 Update. 66

제 3 절디스플레이패널 2 0) 정부연 * 목차 1. 시장동향 67 가. 시장규모 67 나. 사업자동향 72 2. 주요이슈 74 가. O LED 패널수요확대 74 참고문헌 76 1. 시장동향 가. 시장규모 1) 해외시장규모최근의전세계디스플레이산업은세계경제성장률정체로인한수요감소와시장내경쟁심화에따른공급량증가로단가가하락하면서시장규모가축소되는추세이다. 전세계대형 LCD패널출하량은 2014년전년대비 3.7% 성장한 7.2억대를기록했으나, 2015년은전년대비 5.4% 감소한 6.8억대를기록할것으로추정된다. 2016년디스플레이시장은글로벌경기둔화에따른 TV, PC 등완제품수요감소와 * IC T 통계정보연구실부연구위원, (043) 531-4112, byjung@ kisdi.re.kr 67

제 2 장 정보통신기기 패널가격하락세로전년도와마찬가지로감소추세에있다. IH S(2016) 자료에따르 면 2016 년상반기기준글로벌대형 LC D 패널출하량은전년동기대비 6% 감소한 3.2 억대를기록 (IH S, 2016. 7) 했다. ( 단위 : 백만대 ) 주 : 9 인치이상판매대수기준, 2015 년은추정치자료 : IH S(2015. 11), Statista(2015. 11) 재인용 [ 그림 2-10] 전세계대형 LCD 패널출하량추이 ( 단위 : 천대 ) 자료 : IH S(2016) [ 그림 2-11] 미, 중 55 인치이상 TV 출하량추이 68

제 3 절디스플레이패널 반면 2016년상반기면적당 (K Square) LCD 패널시장은대형 고화질 TV의수요와노트북의화면확대로전년동기대비 2% 성장했다. 중국및주요선진국을중심으로 55인치대형 TV와고화질의 U HD TV 비중이확대되면서패널면적은지속적으로확대되는추세이다. 품목별디스플레이패널시장을살펴보면디지털 TV의수요둔화로 LC D TV용패널시장은정체되고있으며, 모니터노트북, 태블릿 PC 등의수요감소로 IT용패널의수요는감소하고있다. 다만 2016년 1분기급감했던 LCD패널출하량이 2분기이후소폭개선되면서하반기이후디스플레이패널시장은소폭회복될것으로예상된다. 주 : 판매대수, 전년동기대비성장률자료 : IH S(2016), 김운호 (2016. 6. 8) 재인용 [ 그림 2-12] 품목별 LCD 패널출하량추이 디스플레이패널의가격동향을살펴보면 LCD패널단가의경우 9인치이상대형패널의평균단가는 2016년 5월이후상승하면서 9월기준 86달러로가격이크게상승했다. 9인치미만의소형패널의단가는 2016년 7월기준 3.9달러에서 9월에는 6.5 달러로 2배가까이급증했다. 69

제 2 장 정보통신기기 < 대형패널평균판매가격 (9인치이상 )> < 소형패널평균판매가격 (9인치미만 )> ( 단위 : 달러 ) ( 단위 : 달러 ) 자료 : IH S(2016. 11), 미래창조과학부 (2016. 11. 18) 재인용 [ 그림 2-13] 디스플레이패널가격현황 대형 LCD 패널시장의국가별점유율을살펴보면한국은 2015년 1분기 43.1% 에서 2015년 3분기이후점유율이점차감소하면서 2016년 1분기점유율은 38.8% 를기록했다. 대만도한국과마찬가지로점유율이하락하면서 2015년 1분기 33.8% 에서 2016년 1분기에는 30.6% 로감소했다. 반면중국을포함한기타국가의점유율은 2015년 1분기 23.1% 에서 2016년 1분기에는 30.6% 로확대되었다. 특히, 중국은 LCD 패 ( 단위 : 출하량기준 % ) 자료 : IH S(2016), 이데일리 (2016. 4. 25) 재인용 [ 그림 2-14] 주요국가별대형 LCD 패널분기별점유율추이 70

제 3 절디스플레이패널 널시장의원가경쟁력을보유하고있고차세대대형 LCD패널의생산라인에대한투자를확대하면서시장내경쟁력이급상승하고있다. 중국의 BO E는 60인치대이상의대형 TV용패널을생산하기위해 2015년 4월 400억위안규모의 10.5세대라인투자를발표했고, CSO T 역시 11세대라인에투자를하면서향후중국의전세계시장점유율은점진적으로확대될전망이다. 2) 국내시장규모 2015년국내디스플레이패널의생산액은전년대비 3.8% 감소한 76.4조원을기록했다. 국내디스플레이시장은국내업체의기술적우위로인해일부프리미엄급 TV 패널과휴대폰용패널생산은선전했으나글로벌경제침체에따른 TV, PC 수요둔화로인해 LC D TV, 모니터용패널은부진하면서감소세를보였다. 2016년디스플레이패널의생산액은 2016년 10월말 ( 누계 ) 기준전년대비 15.8% 감소한 54.9조원을기록했다. 노트북, 태블릿 PC 등 IT제품의지속적인수요감소와브라질올림픽특수에도불구하고 TV 수요가둔화되면서전체패널시장은감소하고있다. 국내는주요선진국을중심으로프리리엄급대형 TV 패널과 O LED 패널 ( 단위 : 생산조원, 수출십억달러 ) 자료 : 생산미래창조과학부 K A IT KEA (2016), 수출 IITP 수출 D B [ 그림 2-15] 디스플레이패널생산및수출추이 71

제 2 장 정보통신기기 시장에서는호조세를보였으나삼성전자가 2016년하반기부터 7세대 TV 패널라인생산을중단함으로써생산액이대폭감소했다. 단기적으로 40인치대 LCD TV용, 모니터용패널시장은부진하겠으나 U H D급디지털 TV, O LED 패널출하량이증가하면서생산액감소세가완화될전망이다. 2015년국내디스플레이패널의수출액은전년대비 6.8% 감소한 325억달러를기록했다. 차세대디스플레이인 O LED 패널의수출은증가했으나 IC T 기기에대한글로벌수요감소와중국의생산확대에따른단가하락으로인해수출이감소했다. 2016년 10월 ( 누계 ) 기준국내디스플레이패널의수출액은전년대비 19.3% 감소한 225억달러를기록했다. 모바일용, 대형 TV용 OLED 패널의수출은큰폭의성장세를보였으나삼성디스플레이가 40인치 TV용패널생산을중단하고, 중국의 8세대 LCD 생산공장가동이본격화되면서글로벌수출은큰폭으로감소했다. 다만 2016년 3분기이후패널단가가점진적으로상승하고있으며 O LED 패널수요가확대되면서수출이점차회복세를보일것으로예상된다. 나. 사업자동향 전세계디스플레이패널시장에서국내업체의경쟁력은여전히높은상황이다. LCD 패널의경우삼성전자의 40인치패널생산감소로인해점유율이하락했으나 55인치이상고화질의 U H D TV용패널을중심으로경쟁우위를보이면서시장내선두를유지하고있다. 2016년 1분기기준으로대형 LC D패널의시장점유율은국내업체인 LG 디스플레이가 24.3% 로선두를유지하고있고, 삼성디스플레이는 2015 년 2분기이후 TV용패널생산감소로점유율이감소해 14.5% 를차지하고있다. 대만업체인 Innolux의점유율도하락추세를보이면서 14.8% 를차지했으나, 중국업체인 BO E의시장점유율은 17.3% 로상승해 2위를기록했다. 72

제 3 절디스플레이패널 ( 단위 : 출하량기준 % ) 자료 : IH S(2016), 이데일리 (2016. 4. 25) 재인용 [ 그림 2-16] 주요업체별대형 LCD 패널점유율추이 O LED와고화질 U H D TV 패널의경우국내업체의시장점유율은더욱높은상황이다. 2016년 1분기 OLED패널은삼성디스플레이가출하량 8,875만대를기록하면서점유율 97.7% 로독점하고있다. U HD TV 패널시장은 LG디스플레이가출하량 369만대로전체시장의 35.9%, 그다음으로삼성디스플레이가 21.0% 를차지하고있으며국내업체의시장점유율은약 57% 를기록해경쟁국에비해우위을점하고있다. ( 단위 : % ) ( 단위 : % ) 자료 : IH S(2016) 자료 : IH S(2016) [ 그림 2-17] 16 년 1 분기 OLED 패널점유율 [ 그림 2-18] 16 년 1 분기 UHD 패널점유율 향후국내업체는차세대패널인 O LED, 퀀텀닷 (quantum dot) 으로원가절감과모 73

제 2 장 정보통신기기 회사완제품과의시너지를통해글로벌경쟁력을유지할전망이다. LG디스플레이는 8세대라인투자를통해대형 O LED TV 패널의생산을확대하고있고, 삼성디스플레이는가격경쟁력이있는퀀텀닷패널을중심으로프리미엄라인을확대할예정이다. 모바일에서는플렉시블 O LED패널관련기술개발과투자확대로스마트폰뿐만아니라웨어러블디바이스등으로적용분야가확대될전망이다. 2. 주요이슈 가. OLED 패널수요확대 향후디스플레이패널시장의성장은 O LED 패널이주도할전망이다. 시장조사기관위츠뷰 (W itsview, 2016) 에따르면글로벌스마트폰시장에서 A M O LED 패널의보급률은 2016년 20% 를돌파하고오는 2019년에는 40% 까지확대될전망이다. 삼성전자의경우프리미엄스마트폰인갤럭시 S와갤럭시노트시리즈등을포함한삼성스마트폰의 70% 가 A M O LED 패널을탑재할것으로예상된다. LCD 기반의레티나디스플레이를써온애플이 2017년 OLED 패널을아이폰에도입할예정이며, 다수의중국스마트폰에서도 OLED 채용이증가하면서단기적으로모바일용 O LED 자료 : W itsv iew (2016. 7), T rendforce(2016. 7. 18) [ 그림 2-19] 세계스마트폰시장내 AMOLED 침투율전망 74

제 3 절디스플레이패널 패널시장은크게확대될전망이다. O LED TV 패널은 O LED TV의높은가격으로시장확대가지연되고있으나 IH S(2016. 5) 에따르면 O LED TV 판매량이 2016년 100만대에서 2018년 450만대로확대되면서시장이점차확대될전망이다. 향후 O LED 패널은플렉시블 O LED 패널로발전될전망이다. IH S에따르면 2016 년세계플렉시블디스플레이의출하량이 2015년 5,550만개에서 2016년 1억 2,200만개로 2배이상증가하면서매출액도 2015년 24.1억달러에서 2016년 53.7억달러로확대될전망이다. 플렉시블 O LED 패널은적용형태에따라벤더블 (Bendable), 폴더블 (Foldable), 롤러블 (Rollable) 등으로구분되며, 현재는 TV와스마트폰용으로주로사용된다. 향후플렉시블 OLED 패널수요는차량용디스플레이, 웨어러블디바이스, 가상현실디바이스 (HMD: Head-M ounted Display) 등으로더욱확대될전망이다. IDTechEx (2016) 에따르면플라스틱 & 플렉서블 O LED 디스플레이시장의수익은수요처가점차확대되면서 2016년 20억달러에서 2020년에는 6배정도증가한 180억달러로확대될전망이다. ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : ID TechEx(2016. 5) [ 그림 2-20] 플라스틱 & 플렉시블 OLED 디스플레이수익전망 75

제 2 장 정보통신기기 국내업체는이미블렉시블패널시장에서도우위를점하고있으며, 향후에도시장내경쟁력을유지하기위해기술확대와생산라인에대한투자를확대하고있다. 삼성전자는미특허청에 인공근육 을이용해구부릴수있는스마트폰특허를출원했고, LG디스플레이는플렉서블 O LED 시장확대를위해 6세대생산라인을확대하고있다. 참고문헌 김운호 (2016. 6. 8), 디스플레이패널동향, IBK 투자증권. 미래창조과학부 (2016. 11. 18), 10 월정보통신기술 ( 이하, IC T ) 수출 149.4 억불, 수입 82.0억불, 보도자료. 미래창조과학부 KA IT K EA (2016), 2016년 10월 ICT주요품목동향조사. 미래창조과학부 KA IT K EA (2016. 4), 2015년 ICT실태조사. 이데일리 (2016. 4. 25), 1 분기대형패널시장서 LG D 1위-삼성 D 5위. 뉴데일리경제 (2016. 6. 22), LGD, 초고화질 TV 패널 승승장구 글로벌 1위 질주. 연합뉴스 (2016. 6. 23), 치열해진스마트폰 O LED 삼성 97.7% 아직은독주 IITP( 정보통신기술진흥센터 ) 수출통계 D B. IH S(2016. 6. 20). Big Screen TV Shipm ents Surge in China as Prices D rop Sharply. ID TechEx(2016. 5). O LED Display Forecasts 2016-2026: The R ise of Plastic and Flexible Displays -Technology analysis and detailed forecasts by m arket segm ent and display type (http://www.idtechex.com /research/reports/oled-display-forecasts-2016-2026-the-r ise-of-plastic-and-flexible-displays-000477.asp). Statista(2016). Total global large-area TFT LCD panel shipm ents from 2009 to 2015. 76

제 3 절디스플레이패널 (https://ww w.statista.com /statistics/221650/global-large-area-tft-lcd-shipm ents-sin ce-2009/). TrendForce(2016. 7. 18). TrendForce Projects A M O LED Penetration R ate in G lobal Sm artphone M arket to Exceed 20% in 2016 Due to Surging D em and, (http://press.trendforce.com /node/view /2550#cH 2rm qz3sjqoxi8h.99). 77

제 4 절디지털 TV 2 1) 이경남 * 목차 1. 시장동향 78 가. 시장규모 78 나. 사업자동향 81 2. 주요이슈 84 가. 중국업체의약진 84 나. O LED TV 성장추이 87 참고문헌 88 1. 시장동향 가. 시장규모 2016년전세계디지털 TV 출하량은약 2억 2천 417만대로추정되며, 이는 2015년 2억 2천 781만대비 1.6% 감소한것이다 (IH S, 2016. 12. 25; 파이낸셜뉴스, 2016. 12. 25 재인용 ). 전체디지털 TV의 99% 이상을 LCD TV가주도하고있는가운데, 전세계 TV 시장규모는 2010년까지두자리수의성장을보이다가 2011년이후한자리수로하락하였다. 2014년에는브라질월드컵특수등의영향으로 3.3% 의성장세를보 * IC T 전략연구실부연구위원, (043) 531-4287, knlee@ kisdi.re.kr 78

제 4 절디지털 TV 였으나, 2015 년에는교체주기가도래한국가들의경기침체및신규마케팅포인트 부재로 -3.0% 의역성장을보였다. < 표 2-14> 전세계디지털 TV 시장규모및전망 ( 대수기준 ) ( 단위 : 백만대, % ) 2014 2015 2016P 2017E 판매량 234.92 227.81 224.17 227.33 성장률 3.3% -3.0% -1.6% 1.4% 자료 : IH S, 파이낸셜뉴스 (2016. 12. 25) 재인용 2016년의경우에도 1.6% 의감소세가지속되었는데, 브라질올림픽에도불구하고중남미경기불안에따른소비부진, 동유럽통화가치하락에따른구매력저하, 신흥국에서의성장세감소및선진국교체수요부진등의요인이복합적으로작용하였다. ( 단위 : % ) 자료 : IH S, 연합뉴스 (2016. 9. 16) [ 그림 2-21] 지역별 TV 시장성장률 ( 대수기준 ) 이렇듯구조적으로성숙기에진입한디지털 TV 시장의성장은중국및인도등 신흥국을중심으로한디지털 TV 전환수요, 차별적인신제품에대한선진국 2 차 교체수요, 디지털 TV 의가격하락에따른세컨드 TV 등의수요증가에따라증감 79

제 2 장 정보통신기기 을거듭할것으로보인다. 2017년에는정체된수요속에서프리미엄급제품을중심으로대화면, 고화질 (4K, 8K ), 고음질, 슬림화기술경쟁이심화될것이며, 이와함께중국제품의글로벌시장진입이가시화되면서중저가제품군을중심으로가격경쟁이본격화될전망이다. 또한신소재 O LED TV를앞세워시장확대를꾀하는 LG전자와함께소니및중국업체의 O LED 신제품출시가가세한다면프리미엄급교체수요를자극할수있을것으로전망된다. ( 단위 : % ) 주 : T V 해상도는가로 세로화소수에따라 H D (1,366 768 픽셀 ), 풀H D (1,920 1,080 픽셀 ), UH D (3,840 2,160 픽셀, 4K), 8K(7,680 4,320 픽셀 ) 로 구분 자료 : IH S, 파이낸셜뉴스 (2016. 6. 24) [ 그림 2-22] 글로벌 TV 시장해상도별점유율 [ 그림 2-22] 는해상도별글로벌 TV 시장의점유율추이를보여준다. 2015년상반기 27.5% 수준이던 U H D (4K ) TV의비중이기존예상치보다빠르게풀H D TV 시장을대체하면서 2016년 4분기기준약 57.6% 의비중을차지하고있다. 이러한고해상도 TV에대한선호와함께대화면 TV에대한수요도급격히증가하고있다. 전세계 TV의평균인치증가현황을보면, 2014년 38.6인치에서 2016년에는 41.3인치로 40인치를넘어섰으며, 2018년에는 43인치로확대될전망이다 (IH S, 80

제 4 절디지털 TV 조선비즈, 2016. 12. 9. 재인용 ). 실제 TV제조사들의주력제품은이미 55인치이상으로재편되고있으며, 삼성전자의경우 50인치이상제품비중을 2015년 20% 에서 2016년 24% 로상향조정하였고, LG전자역시대형 TV 비중을대폭확대하였다 ( 조선비즈, 2016. 12. 9). 이에따라 2017년에는 50인치대이상을타겟으로하는 U H D 및 O LED TV 등의비중증가와베젤축소기술등에힘입어 TV 평균크기가지속적으로확대될전망이다. U H D TV 시장전망 ( 단위 : 백만대 ) O LED TV 시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 자료 : IH S, 신한금융투자 (2016. 5) 재인용 [ 그림 2-23] 전세계 UHD TV 및 OLED TV 출하량전망 나. 사업자동향 국내디지털 TV 제조업체의전세계시장점유율은수직계열화된디스플레이및핵심부품의내부화에따른기술경쟁력과가전제품을중심으로공고히구축된유통망을기반으로지속적으로확대되어왔다 ( 이경남, 2012; 2015). [ 그림 2-24] 는한국, 중국, 일본의전세계 TV 시장점유율추이로한국업체의시장점유율은 2011년 30% 를넘은이후로지속적으로증가하여 2015년기준 33.6%, 2016년 3분기기준 32.2% 에달하고있다. 반면, 일본의경우 2011년 32% 에달하던세계시장점유율이급격히하락하여 2015년기준약 15.3% 의비중을차지하고있다. 이러한일본의점 81

제 2 장 정보통신기기 유율감소분을프리미엄영역은한국업체가중저가영역은중국업체가상당부분 흡수하고있는데, 실제로중국업체의시장점유율이 2010 년 17.6% 에서 2015 년 27.5%, 2016 년 3 분기기준 31.9% 를차지할정도로급성장하였다. ( 대수기준 ) 자료 : 대신증권 (2015. 11), IH S(2016. 5), 연합뉴스 (2016. 5. 24) 재인용 연도 2014 2015 2016 년 3Q 14-15 증감률 한국 37.10% 33.60% 32.20% 3.5% 중국 21.80% 27.50% 31.90% 5.7% 일본 18.8% 15.3% - 3.5% 한 - 중격차 15.3% P 6.1% P 0.3% P - 자료 : IH S, 연합뉴스 (2016. 5) 재인용 ; 매일경제 (2016. 12) 재인용 [ 그림 2-24] 한중일전세계 TV 시장점유율추이 ( 대수기준 ) 이에따라한국과중국기업의시장점유율격차가 2014년 15.3% 에서 2016년 3분기기준 0.3% p로축소되었으며, 글로벌시장에서차지하는중국내수시장의비중확대와함께중국제품의글로벌공략이본격화되면서대수기준중국업체의전세계 TV시장점유율이한국을역전할가능성이높아지고있다. 이러한상황에서한국업체들은프리미엄제품을중심으로글로벌시장을주도하면서점유율보다는수익성을내실화하는전략을취하고있다. 2016년삼성전자의소비자가전 (Consum er Electronics, C E) 사업부매출액및영업이익률추이를보면, 매출액은감소하고있지만, 영업이익률은 2015년 2.6% 에서 2016년약 5.6% 로상승하였다 ( 미래에셋대우, 2016. 12). LG 전자의경우에도 TV 출하량은줄었지만 TV 사업영업이익이프리미엄제품판매확대및원가경쟁력개선으로급증하였다 ( 조선비즈, 2016. 12. 3). 다만, 2016년하반기부터핵심부품인디스플레이공급부족현상이진행되어패 82

제 4 절디지털 TV 널가격이상승하고있으며이러한패널공급부족현상이 2017년에도지속될것으로예상되면서 TV부문영업이익의상승여력이높지않을것으로보인다. 이와함께중국업체의고화질, 대화면 TV에대한기술력제고로프리미엄급국내제품과의경쟁이심화되면서가격상승여력이약하고마케팅비용확대가예상된다. 자료 : 미래에셋대우 (2016. 12) [ 그림 2-25] 삼성전자 CE 사업부매출액및영업이익률추이 국내업체는정체되고있는 TV 수요를확대하기위해스마트 TV 제품군개발에도노력하고있다. 그러나 TV를시청하면서인터넷을사용하고다양한편의기능을충족시키기위해서앱서비스, 음성및제스쳐인식기능을가미한다양한기술개발및제품화가지속적으로있어왔지만, 아직까지기존소비자의사용패턴을바꾸고새로운스마트 TV에대한수요를자극하기에는부족한면이있다. 마치피쳐폰에서스마트폰으로시장이전개되는과정에서기능적으로현재스마트폰의개별적인요소를가미한 PD A (Personal Digital A ssistant) 가소비자의호응을받지못했듯이, 현재와같은보조적인기능개선위주의스마트 TV도소비자에게별다른차별성을주지못할가능성이크다. 방송과유무선통신서비스가결합된스마트 TV 생태계의경우모바일서비스에비해시장참여자들의이해관계와역학구조가복잡하여아이폰의성공프레임을단순히적용하기는어렵지만, 콘텐츠- 플랫폼- 네트 83

제 2 장 정보통신기기 워크- 단말생태계속에서콘텐츠유통과소비자채널선택의변화가종합적으로결합된서비스개발이병행될때스마트 TV의본격적인시장전개가가능할것이다. 이에글로벌플랫폼을보유하고있는구글, 애플등은 O TT VO D 서비스와결합된셋톱박스를축으로가정내허브로서스마트 TV 시장을공략하고있으며, TV 의디스플레이기능외에다양한편의성기능들을셋톱박스를중심으로흡수하여가정내허브로서위치를점유하려고노력하고있다. 반면, 국내 TV제조업체들은디스플레이를중심으로투자가집중되어있어해당분야에있어서는독보적인기술을자랑하고있지만, 플랫폼및소프트웨어기술역량에서글로벌업체에뒤쳐져있어역량보완이시급하다. 2. 주요이슈 가. 중국업체의약진 2015년에이어 2016년에도삼성전자와 LG전자를중심으로한양강구도속에중국업체의약진이본격적으로진행되고있다. 2014년삼성전자와 LG전자는대수기준으로각각 22.5%, 14.5% 의비중을차지해전세계시장의 37% 를점유하였다. 그러나 2015년에 33.6%, 2016년 1분기에 34.2% 의비중을차지하면서그비중이다소감소하였다. 소니의경우 2014년 18.8% 에서 5% 로점유율이급격히하락한반면, 중국제조업체인 TCL(6.5% ), 하이센스 (6.5% ), 하이얼 (3.8% ) 의점유율확대가진행되고있다. < 표 2-15> 업체별 TV시장점유율현황 ( 대수기준 ) ( 단위 : % ) 업체 2014 2015 증감 업체 Q 4 15 Q 1 16 증감 삼성전자 22.5% 21.0% -1.5% 삼성전자 22.6% 21.0% -1.6% LG 전자 14.5% 12.6% -1.9% LG 전자 11.0% 13.2% 2.2% 하이센스 4.9% 5.6% 0.7% 하이센스 5.0% 6.5% 1.5% TCL 5.2% 5.6% 0.4% TC L 5.2% 6.5% 1.3% 84

제 4 절디지털 TV 업체 2014 2015 증감업체 Q 4 15 Q 1 16 증감 스카이워스 3.9% 4.6% 0.7% 창홍 2.9% 3.0% 0.1% 스카이워스 4.6% 5.2% 0.6% 하이얼 2.0% 2.9% 0.9% 하이얼 2.5% 3.8% 1.3% 소니, 파나소닉 18.8% 15.3% -3.5% 소니 6.0% 5.0% -1.0% 자료 : IH S, 연합뉴스 (2016. 2) 재인용 ; 연합뉴스 (2016. 5) 재인용 향후중국시장이글로벌 TV시장에서차지하는비중이확대됨에따라중국업체의점유율이지속적으로증가할것으로예상된다. 중국시장조사기관 A VC에따르면, 전세계시장이정체된가운데 2016년중국 TV판매량은전년대비 7.8% 증가한 5,089만대를기록하였으며, 2017년에는약 4.2% 증가한 5,310만대를기록할것으로전망된다 ( 삼성디스플레이블로그, 2016. 12. 1). 중국내수시장의경우로컬기업에대한우대정책이노골적으로진행되면서이미자국업체를중심으로시장이재편되었다. 또한글로벌시장을대상으로공격적인인수 합병등을통해본격적인시장확대를꾀하고있다. 최근중국업체는한국기업과유사하게핵심부품인디스플레이패널을수직계열화하는전략을취하고있으며, 적극적인마케팅으로브랜드이미지개선을꾀하고있다. 실제로하이센스는 2015년사프의멕시코 TV공장을인수한이후북미지역생산거점을확보함으로서선진국시장에서의인지도강화및시장공략을가시화하고있다. 스카이워스는독일메츠 (M ETS) 를인수하였으며, TCL은브라질최대가전기업 SEM P와합작기업을설립하여남미시장을공략하고있다. 또한중국 LeEco 는미국 2 위브랜드인 V IZIO 인수, Foxconn 은 Sharp 인수를통해브랜드역량을강화하고있고, 창홍은일본산요의중국사업권을확보하는등공격적인전략을구사하고있다. 중국시장내한국산제품의점유율현황을보면, 2014년 6.9% 에서 2015년 5.6% 로하락하였으며, 2016년 (3분기누적 ) 에는 4.5% 로하락하였다 ( 뉴스토마토, 2016. 12. 05). 반면, 중국산비중은 2014년 76.6% 에서 2015년 81.9%, 2016년에는 84.3% 까지증가하 85

제 2 장 정보통신기기 였으며, 대만산 TV 도선전하여 2014 년 2.1% 에서 2015 년 3.7%, 2016 년 4.4% 로증가 하였다 ( 뉴스토마토, 2016. 12. 5). 반면, 일본산제품의경우 2014 년 9.0% 에서 2015 년 6.6%, 2016 년 4.4% 로하락하였다 ( 뉴스토마토, 2016. 12. 5). 자료 : IH S 시나 왕이, 뉴스토마토 (2016. 12. 5) [ 그림 2-26] 중국 TV 시장국가별점유율 이에따라프리미엄제품을중심으로시장을전개하고있는국내업체는전세계 TV시장에서중국시장이차지하는비중이확대됨에따라중국시장을공략하기위한전략변화를꾀하고있다. 삼성전자의경우 LCD TV의광원역할을하는발광다이오드 (LED ) 의개수와두께를줄이면서출하가를 100만원대로낮춘고화질 (U H D ) 65인치 TV를 2017년부터보급하겠다고발표한바있다 ( 매일경제, 2016. 12. 12). 중국시장은 2016년기준 55인치이상 TV 비중이 31.8% 에달하며, U H D TV 점유율이 48% 에달하는등고기능제품에대한수요가높으면서저렴한제품을요구하고있어성능대비가격하락경쟁이치열하다 ( 삼성디스플레이블로그, 2016. 12. 1). 이와함께중국 TV시장은오프라인뿐만아니라온라인판매비중이매우높은특징이있다. 2016년에이미온라인을통해판매한 TV가전년대비 51.3% 증가한 1,970만대를기록하였는데이는전체판매의 39% 를차지할정도이며, 온라인유통 86

제 4 절디지털 TV 망을통해 TV를적극적으로판매하고있는 LeTV의경우 TV시장점유율이중국 TV시장의 18.9% 를차지할정도로성장하였다 ( 삼성디스플레이블로그, 2016. 12. 1). 이와함께샤오미의경우기존모바일및액세서리제품을중심으로활성화된온라인등다양한유통방식을채택하여시장에진입하고있으며, 플랫폼구축능력도보유하고있는것으로평가된다. 나. OLED TV 성장추이 O LED 디스플레이가중소형모바일제품을중심으로프리미엄급으로자리매김하고있는가운데 O LED 디스플레이를채용한 TV 제품확대에시장이거는기대가커지고있다. O LED TV 시장은현재고품질차별화를모색하는 LG전자를중심으로힘겹게시장이드라이브되고있는양상이며, 지금까지기술적인수율개선을통한가격하락, 주요 TV 제조업체와의 O LED TV 공조체제미비, O LED 효과를부각시킬고화질콘텐츠부족등의이유로시장확대가지연되어왔다 ( 이경남, 2015). 그러나 2017년소니가신제품출시로 OLED TV시장에재진입하면서 O LED TV 시장이본격확대될가능성이높아지고있다. 최근소니는핵심음향기술을적용하여 TV스크린에서직접소리를내는브라비아제품계획을발표하였다 ( 뉴스 1, 2016. 12. 29). 이와함께 2014 년스카이워스 (Skyw orth) 를시작으로 2015 년콩카 (K onka) 와창홍 (Changhole) 이 O LED TV 를출시하고, 필립스도 2016 년 9 월부터 O LED TV 제품을판매하면서 O LED 진영의세력확장가능성이높아졌다 ( 연합뉴스, 2016. 5. 24; 리더스뉴스, 2016. 10. 28). 또한 LG 디스플레이에따르면, 2016 년 O LED TV 용패널수율이 80% 이상을넘어서면서원가경쟁력및수익성개선이가능하고 8월부터월 10만대, 2017년도 200만대, 2018년도 250만대로생산능력확대계획을밝히고있다 ( 리더스뉴스, 2016. 10. 28). 이에따라향후 O LED TV 의성장은 LG 디스플레이의 10.5세대 O LED 패널투자계획에따른공급량확대와수율개선에따른가격하락 87

제 2 장 정보통신기기 속도가중요한변수로작용할것이다. 자료 : 유안타증권, 2017. 1 [ 그림 2-27] LG 디스플레이 OLED TV 패널출하량 참고문헌 뉴스 1 (2016. 12. 29), 소니, TV 스크린에서바로소리가 어쿠스틱서피스기술. 뉴스토마토 (2016. 12. 5), 한국TV 중국서고전 점유율 5% 곤두박질. 리더스뉴스 (2016. 10. 28), LG디스플레이 3년내프리미엄 TV시장의 50% 는 OLED. 매일경제 (2016. 12. 12), 삼성보급형TV 로중국재공략나선다. 미래에셋대우 (2016. 12), M onthly Insight:. 삼성디스플레이블로그 (2016. 12. 1), 2017년중국 TV 시장프리미엄으로승부한다. 신한금융투자 (2016. 5), LCD 업황회복과 O LED 대중화. 연합뉴스 (2016. 2. 23), 한국 vs 중국 TV 업체시장점유율 6% p차로좁혀져. (2016. 5. 24), 中 TV 굴기, 세계시장서韓中격차 3% 포인트내로좁혀졌다. (2016. 9. 16.), 세계 TV시장 7년만에최저판매량 --- 올림픽특수없었다. 88

제 4 절디지털 TV 이경남 (2012. 12), 디지털 TV, 2012 정보통신산업동향, 정보통신정책연구원. 이경남 (2015. 12), 디지털 TV, 2015 정보통신산업동향, 정보통신정책연구원. 조선비즈 (2016. 12. 3), 전세계 TV 1, 2위삼성, LG 점유율하락, 중하이센스 3위. (2016. 12. 9), 집작아도 60 인치 TV, 점점커진다. 파이낸셜뉴스 (2016. 6. 24), U H D TV 글로벌시장점유율, 풀H D 를넘다. (2016. 12. 25), TV시장내년엔 3년만에역성장탈피. 89

제 5 절 PC 2 2) 이은민 * 목차 1. 시장동향 90 가. 시장규모 90 나. 사업자동향 94 2. 주요이슈 96 가. 게이밍 PC 시장의성장 96 참고문헌 99 1. 시장동향 가. 시장규모 세계적인 IT시장조사기관가트너의발표자료에따르면전세계 PC( 데스크톱, 노트북 ) 판매대수는 2016년 3분기기준 5,622만대로전년동기대비 8.1% 감소한것으로추정된다. 그리고동기간울트라모바일판매대수는 5,241만대로전년동기대비 7.0% 감소한것으로추정되고, 모바일폰의매출도전년동기대비 1.3% 감소한것으로추정된다. PC( 데스크톱, 노트북 ) 와울트라모바일 ( 태블릿등 ) 의판매하락이지속되고있으며, 극심한경기침체및시장포화로모바일폰의성장정체도진행되고있다. * IC T 전략연구실부연구위원, (043) 531-4314, m icha76@ kisdi.re.kr 90

제 5 절 PC < 표 2-16> 전세계 Device(PC, 울트라모바일, 모바일폰 ) 판매대수 ( 단위 : 천대, % ) 3Q 16 2Q 16 3Q 15 G row th 2Q 16~3Q 16 G row th 3Q 15~3Q 16 Traditional PC 56,216 52,960 61,190 6.1% -8.1% U ltramobile 52,406 51,307 56,359 2.1% -7.0% Phone 473,909 444,550 480,259 6.6% -1.3% Total Shipm ents(k ) 582,531 548,816 597,807 6.1% -2.6% 자료 : G artner(2016. 11.) ( 단위 : 천대 ) 자료 : G artner(2016. 11.) [ 그림 2-28] PC 및울트라모바일의판매실적 그동안대화면스마트폰, 태블릿등의모바일기기의성장이 PC시장을대체하는것으로생각되었으나, 최근모바일기기의성장이정체되는가운데에서도 PC시장의하락세는이어지고있다. 많은전문가들은 PC시장의하락세가단지모바일의성장세의영향을받을뿐아니라, 근본적으로 IT에대한투자가 PC 등기기 (D evice) 수준의투자에서 SW 및서비스투자중심으로전환되고있다는점에주목하고있다. G artner(2016. 12. 20) 에따르면 2014년기준 6천 490억달러에서 2020년 6천 50억달러로연평균 1.3% 감소한반면, SW나 IT서비스는동기간각각 6.9% 와 4.6% 증가하는것으로전망된다. G artner(2016. 12. 20) 에서는전세계 IT총지출에서기기의비중은 2014년 18.2% 에서 2020년 16.0% 로축소되고, 동기간 SW 의비중은 8.6% 에서 91

제 2 장 정보통신기기 11.6% 로증가하는것으로전망되고있다. < 표 2-17> 전세계각부문별 IT 총지출 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( 단위 : 십억달러, % ) C A G R 2015~2020 데이터센터 166 171 173 177 179 181 184 1.4% SW 310 314 333 357 382 408 438 6.9% 기기 649 646 597 600 603 606 605-1.3% IT 서비스 897 866 900 943 986 1034 1086 4.6% 통신서비스 1,541 1,399 1,384 1,410 1,429 1,444 1,464 0.9% IT 지출합계 3,563 3,396 3,387 3,486 3,579 3,673 3,777 2.2% 자료 : G artner(2016. 12. 20.) ( 단위 : % ) 자료 : G artner(2016. 12. 20.) [ 그림 2-29] IT 총지출에서각부문별비중 Gartner(2016. 12) 에따르면 PC시장의매출대수는 2014년 3억 1,368만대에서 2020 년 2억 7,780만대로완만한하락세를보일것으로전망된다. 동기간데스크탑의판매대수는 1억 3,358만대에서 9,732만대로축소되고, 노트북판매대수는 1억 4,251만대에서 8,887만대로감소할것으로예상된다. 92

제 5 절 PC ( 단위 : 천대, % ) 자료 : G artner(2016. 12) [ 그림 2-30] 전세계 PC 시장매출대수전망 ( 단위 : 천대, % ) 자료 : G artner(2016. 12) [ 그림 2-31] 전세계 PC 시장매출대수증가율 한편데스크톱 PC, 노트북시장이지속적으로축소될것으로보이는가운데울트 라모바일시장은중장기적으로완만하게확대될것으로전망된다. 다만울트라모바 일의매출증가율은 2014~2015 년 21% 에서 2019~2020 년 8% 로그증가폭은축소될 93

제 2 장 정보통신기기 것으로보인다. 나. 사업자동향 PC시장을매출상위업체들을중심으로살펴보면 Top3 업체인레노버 (21.5% ), H P (20.9% ), D ell(16.2% ) 이전체매출에서차지하는비중은 59% 에달하는것으로추정된다. 2016년 3분기레노버의 PC판매대수는 1,206만대로전체 PC판매량의 21.5% 를차지했으나, 이는전년동기대비 6.7% 감소한실적이다. 동기간 H P 의실적은 1,174 만대로 20.9% 의비중을차지했고, Dell은 16.2% 로그뒤를이었다. 순위업체 < 표 2-18> 전세계주요업체별 PC 판매대수 ( 단위 : 천대, % ) 3Q 16 2Q 16 3Q 15 3Q 15~3Q 16 Share 3Q 16 Share 3Q 15 1 레노버 12,059 11,054 12,932-6.7% 21.5% 21.1% 2 H P 11,740 11,093 0 0.0% 20.9% 0.0% 3 D ell 9,119 8,513 9,023 1.1% 16.2% 14.7% 4 에이서 3,814 3,600 4,556-16.3% 6.8% 7.4% 5 아수스 3,790 3,248 3,768 0.6% 6.7% 6.2% 6 애플 1,860 1,696 2,152-13.6% 3.3% 3.5% 7 후지쯔 824 663 793 3.9% 1.5% 1.3% 8 삼성 441 452 563-21.6% 0.8% 0.9% 9 M SI 380 244 214 77.5% 0.7% 0.4% 10 도시바 324 393 1,344-75.9% 0.6% 2.2% 기타 11,866 12,004 25,845-54.1% 21.1% 42.2% 합계 56,216 52,960 61,190-8.1% 100.0% 100.0% 주 : 2015 년 3 분기 H P 실적은 H P 와 H P Inc. 의분사로인해본자료에미반영자료 : G artner(2016. 11.) 울트라모바일시장은애플 (23.6% ) 과삼성 (12.8% ) 이우세한가운데, 레노버 (9.9% ) 가 약진하고있는형국이다. 애플과삼성의 2016 년 3 분기울트라모바일판매대수는전 94

제 5 절 PC 년동기대비각각 11.8% 와 19.8% 하락한데반해, 레노버는동기가 7.7% 증가한것으로나타났다. 삼성을비롯하여애플, M S, DELL, H P, 에이서등다수의외국브랜드들이고가의프리미엄급태블릿을출시하고있다. 고가형태블릿시장은애플 ( 아이패드프로 ) 과 M S( 서피스프로 4) 가주도하고있으며, 삼성의고가주력제품인갤럭시탭프로S 로는큰성과를얻지못하는상황이다. 향후삼성은고가형태블릿시장에서저변을확대하여활용성이높은저가태블릿시장에집중할것으로예상된다. 한편삼성이저가형태블릿시장에집중함에따라저가형중심이던중국산제품과국내중소기업제품과의경쟁이불가피할것으로예상된다. < 표 2-19> 전세계주요업체별울트라모바일판매대수 ( 단위 : 천대, % ) 순위업체 3Q 16 2Q 16 3Q 15 3Q 15~3Q 16 Share 3Q 16 Share 3Q 15 1 애플 12,372 13,006 14,025-11.8% 23.6% 24.9% 2 삼성 6,712 6,518 8,368-19.8% 12.8% 14.8% 3 레노버 5,171 4,680 4,800 7.7% 9.9% 8.5% 4 H P 2,841 2,053 0 0.0% 5.4% 0.0% 5 화웨이 2,449 2,124 1,890 29.6% 4.7% 3.4% 6 아수스 2,337 2,084 3,155-25.9% 4.5% 5.6% 7 에이서 2,109 1,951 1,799 17.2% 4.0% 3.2% 8 델 1,778 1,669 1,355 31.2% 3.4% 2.4% 9 아마존 1,351 1,129 492 174.8% 2.6% 0.9% 10 M S 1,129 1,012 849 33.0% 2.2% 1.5% 기타 14,157 15,082 19,626-27.9% 27.0% 34.8% 합계 52,406 51,307 56,359-7.0% 100.0% 100.0% 주 : 2015 년 3 분기 H P 실적은 H P 와 H P Inc. 의분사로인해본자료에미반영자료 : G artner(2016. 11) 시장조사기관 ID C에따르면 2016년 3분기출하된태블릿 PC가 4,300만대로지난해동기대비 14.7% 감소했다고밝히며, 아마존의판매대수가전년동기대비 320% 증가했다는점에주목하고있다. ID C의조사결과에따르면 2016년 3분기에애플의태블릿판매대수는 930만대로시장점유율 21.5% 를차지했으나전년동기대비 6.2% 95

제 2 장 정보통신기기 감소한실적을기록했다. 동기간삼성의태블릿판매대수는 650만대로시장점유율 15.1% 를기록했으나, 전년동기대비 19.3% 나급감한실적을기록했다. 반면아마조은할인판매및보상판매에힘입어출하량이전년동기대비 320% 나급증하고시장점유율도 0.8% 에서 7.3% 로대폭상승한것으로나타났다.( 전자신문, 2016. 11. 1) 순위 업체 < 표 2-20> 전세계주요업체별태블릿 PC 판매실적 ( 단위 : 백만대, % ) 2016. 3Q 2015. 3Q 판매대수점유율판매대수점유율 Y oy(% ) 1 애플 9.3 21.5% 9.9 19.6% -6.2 2 삼성 6.5 15.1% 8.1 16.0% -19.3 3 아마존 3.1 7.3% 0.8 1.5% 319.9 4 레노보 2.7 6.3% 3.1 6.0% -10.8 5 화웨이 2.4 5.6% 1.9 3.7% 28.4 기타 19.0 44.2% 26.9 53.2% -29.2 합계 43.0 100.0% 50.5 100.0% -14.7 자료 : 전자신문 (2016. 11. 1) 2. 주요이슈 가. 게이밍 PC 시장의성장 시장조사기관가트너에따르면게임전용 PC( 게이밍 PC) 는 2015년 6백만대 ( 소비자 PC의 6% ) 에서 2020년 8.7백만대 ( 소비자 PC의 14% ) 로 6.6% 증가할것으로전망된다. 금액으로는동기간 6,700만달러에서 9,200만달러로연평균 7% 상승할것으로예상되며, 이는소비자 PC시장이연평균 9.6% 하락할것으로예상되는것과대비된다. 96

제 5 절 PC 자료 : G artner(2016. 9. 20.) [ 그림 2-32] 전세계게임전용 PC(gaming PC) 시장의성장 시장조사기관 IDC에역시 15년 4분기 PC 출하량은총 7,190만대로, 전년동기대비 10.6% 감소했으나고성능게이밍 PC 범주는성장하고있다고밝혔다. IDC 로런로버드부사장은가상현실 (VR ) 및증강현실 (A R) 의도입이게이밍 PC 부문의성장에기여한것으로분석했다 (CIO Korea.com, 2016. 1. 13). 게이밍 PC는 PC로온라인게임을할수있는고사양이필요했고, 이러한이유로 CPU, 대용량메모리, 그래픽카드등부품을자유롭게선택할수있는조립PC 형태가대세였다. 그러나대만PC 업체 A SU S에서 2014년에일반PC 사이즈의게이밍 PC R O G G R 58 을출시하며브랜드게이밍 PC시장이본격화되기시작했다 ( 케이벤치, 2014. 10. 16). 현재하이앤드고성능게이밍 PC에는대부분인텔의 코어i7 급프로세서가탑재되는데, 하나의코어를통해여러명령을실행할수있는 하이퍼스레딩 기술을통해동시에많은연산및데이터처리가가능하다는점에서수요가증가하고있다. 인텔코어 i7 프로세서를탑재한고성능 PC는강력한기능을요구하는게임과 V R /A R 등의전문애플리케이션에서원할히구동된다 ( 조선닷컴, 2016. 10. 2). 게이밍PC 분야에서가장주목받고있는업체는 A SU S이다. 메인보드그래픽카드제조업체의강점을발휘하여, 좋은디자인과게이밍에최적화된성능을제공하는 R O G 시리즈를꾸준히출시하며게이밍 PC시장을리드하고있다. A SU S 게이밍노 97

제 2 장 정보통신기기 트북은전세계게이밍노트북시장의 40% 를점유하며, 2 년연속글로벌시장에서 최대판매를기록한것으로나타났다 (IT D aily, 2016. 8. 16). A SUS 이외에도대만계 PC 제조사들인에일리언웨어, M SI 등이게이밍 PC 시장에출사표를던지고있다. 자료 : 조선닷컴, 2016. 8. 20 [ 그림 2-33] 에일리언웨어 ( 左 ), MSI, 에이수스 ( 友 ) 의게이밍 PC 자료 : 조선닷컴, 2016. 8. 20 [ 그림 2-34] 레노버 ( 左 ) 와 HP( 友 ) 의게이밍 PC 이밖에도 2016 년에전통적인 PC 업체인레노버와 H P 도각각 아이디어센터 Y10 큐브 와 오멘 (O M EN ) 이라는게이밍 PC 를출시하고있어, 일반 PC 시장의매출이 98

제 5 절 PC 갈수록하락하는반면고부가가치상품인게이밍 PC 의판매량이늘고있다는현실 을반영한다.( 조선닷컴, 2016. 8. 20) 참고문헌 조선닷컴 (2016. 8. 20), 글로벌 PC 제조사이제믿을건게이밍PC. 조선닷컴 (2016. 10. 2), 고품격즐길거리..V R A R 시대주도 핵심은고성능 PC. 전자신문 (2016. 11. 1), 3분기세계태블릿출하 4,300만대.. 아마존선전주목... 케이벤치 (2014. 10. 16), ASUS, 큼직함에서탈피한게이밍PC RO G GR8 공개. CIO korea.com (2016. 1. 13), 시장침체속고가게이밍PC 는 선방. IT Daily(2016. 8. 16), 에이수스, 게이밍노트북글로벌시장점유율 40% G artner(2016. 9. 20), Forecast Snapshot: G am ing PCs, W orldwide, 2016. G artner(2016. 11), PCs, Ultram obiles and M oblie Phones, All Countries, 3Q16 Update. G artner(2016. 12), Forecast: PCs, W orldwide, 2014-20120. G artner(2016. 12. 20), Forecast Analysis: IT Spending, W orldw ide, 3Q 16 U pdate. 99

제 1 절소프트웨어 2 3) 진홍윤 * 목차 1. 시장동향 103 가. 세계시장 103 나. 국내시장 105 2. 사업자동향및주요이슈 107 참고문헌 112 1. 시장현황 가. 세계시장 2016년세계소프트웨어시장규모는전년대비 4.4% 성장한 1조 2,321억달러로추정된다 (Gartner, 2016). 이중패키지소프트웨어부문은전년대비 5.9% 성장한 3,326억달러규모를기록할것으로추정되며, IT서비스부문은 8,995억달러규모로추정되어전년대비 3.9% 의성장이예상된다. * IC T 통계정보연구실연구원, (043) 531-4016, hyjin@ kisdi.re.kr 103

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 ( 단위 : 십억달러, % ) 주 : IT Spending 기준자료 : G artner(2016. 12) [ 그림 3-1] 세계소프트웨어시장규모현황및전망 2016년각부문의성장요인을세부적으로살펴보면다음과같다. 패키지소프트웨어부문은크게기업용어플리케이션소프트웨어와인프라소프트웨어로나뉘는데, 기업용어플리케이션소프트웨어부문에서는 CRM 과 SCM, 웹가상회의및협업 소셜소프트웨어매출이큰폭으로성장하였으며, 비즈니스인텔리전스및애널리틱스부문, ERP 등기타부문도성장세를기록하며부문전체적으로전년대비 7.8% 성장한 1,542억달러규모로전망된다. 인프라소프트웨어부문중에서는운영체제 (O S) 를제외한 IT 오퍼레이션, D BM S, 데이터통합및데이터품질툴등부문전반에걸친성장으로전년대비 5.9% 성장한 1,783억달러규모로나타났다. 세계패키지소프트웨어시장은 2015~2020년기간동안연평균 6.8% 의성장을보일것으로전망된다. 104

제 1 절소프트웨어 < 표 3-1> 세계패키지소프트웨어시장규모현황및전망 ( 단위 : 십억달러, % ) 구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CA G R ( 15~ 20) 기업용애플리케이션 SW 138.3 143.1 154.3 167.5 182.3 198.3 215.5 8.5 인프라 SW 172.1 170.9 178.4 187.8 197.9 208.5 220.6 5.2 전체패키지 SW 310.4 314.0 332.6 355.3 380.2 406.8 436.1 6.8 주 : IT Spending 기준자료 : G artner(2016. 12) 한편, 2016년세계 IT 서비스시장가운데비즈니스서비스부문은클라우드서비스의높은성장세를비롯한컨설팅및 BPO 분야의성장으로전년대비 4.3% 성장한 8,098억달러를기록하였다. 2016년제품지원부문의규모는하드웨어제품지원수요의마이너스성장세에도소프트웨어지원수요의증가로전년대비 0.1% 성장한 897억달러를기록하였다. 세계 IT 서비스시장은 2015~2020 년기간동안연평균 4.5% 의성장을기록할것으로전망된다. < 표 3-2> 세계 IT 서비스시장규모현황및전망 ( 단위 : 십억달러, % ) 구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CA G R ( 15~ 20) 비즈니스서비스 800.5 776.3 809.8 847.8 891.3 938.7 990.3 5.0 제품지원 96.1 89.6 89.7 89.9 90.2 90.3 90.5 0.2 전체 IT 서비스 896.6 865.8 899.5 937.7 981.4 1,029.1 1,080.8 4.5 주 : IT Spending 기준자료 : G artner(2016. 12) 나. 국내시장 2016 년국내소프트웨어생산은전년대비 4.2% 증가한 41 조 863 억원을기록할 것으로추정되며, 이중패키지소프트웨어부문은전년대비 7.2% 성장한 9 조 302 억원, IT 서비스부문은전년대비 3.3% 성장한 32 조 561 억원으로추정된다. 2017 년 105

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 소프트웨어생산은 42 조 7,031 억원규모에이르러전년대비 3.9% 성장할전망 이다. < 표 3-3> 국내소프트웨어및 IT 서비스생산현황및전망 ( 단위십억원, % ) 구분 2015 2016p 2017p 2018p 패키지 SW 8,420.4 9,030.2 (7.2) 9,653.3 (6.9) 10,280.8 (6.5) IT 서비스 31,028.8 32,056.1 (3.3) 33,049.8 (3.1) 34,008.3 (2.9) SW 생산계 39,449.1 41,086.3 (4.2) 42,703.1 (3.9) 44,289.1 (3.7) 주 : 1) 패키지 SW 는시스템 SW 와응용 SW 로구성 2) IT 서비스는 IT 컨설팅및시스템개발, IT 시스템관리및지원서비스, 기타 IT 서비스로구성 3) ( ) 는전년동기대비증감률자료 : 2016 년까지생산은 KA IT, 2017 년이후는 KISD I 전망 국내소프트웨어생산전망에는기업용소프트웨어의지속적인수요전망과더불어 IoT, 빅데이터등 IC T 융합이확대에따른소프트웨어수요증가가긍정적인영향을끼칠것으로보인다. 또한최근의 ICT 기반산업의고도화환경에서개인정보보호의중요성이더욱강화되면서보안소프트웨어에대한수요도지속적으로확대될전망이다. 한편, 공공부문 SW IC T 장비 정보보호수요예보 조사결과에따르면공공부문의 2016년소프트웨어구매예산은전년대비 19.7% 증가하였으나, 소프트웨어구축예산은전년대비 11.2% 감소한것으로분석되었다. 본자료에의하면, 2017년공공부문의상용소프트웨어구매수요는전년대비 19.8% 감소한 2,237억원, 소프트웨어구축예산은전년대비 5.2% 증가한 2조 6,200억원에이를것으로예상된다. 106

제 1 절소프트웨어 2015 년 2016 년 2017 년 < 표 3-4> 국내소프트웨어및 IT 서비스생산현황및전망 ( 단위십억원, 건, % ) 구분전체 ( 증감률 ) SW 구축 ( 비중 ) SW 구매 ( 비중 ) H W 구매 ( 비중 ) 예산 3,691.0(12.5) 2,805.9(76.0) 233.2(6.3) 651.9(17.7) 건 13,479(6.5) 6,264(46.5) 3,286(24.4) 3,929(29.1) 예산 3,682.7( 0.2) 2,491.6(67.7) 279.1(7.5) 912.0(24.8) 건 13,599(0.9) 6,761(49.7) 3,281(24.1) 3,557(26.2) 예산 3,699.7(0.5) 2,620.0(70.8) 223.7(6.1) 856.0(23.1) 건 13,508( 0.7) 6,916(51.2) 3,049(22.6) 3,543(26.2) 자료 : 미래창조과학부 행정자치부보도자료 (2016. 11. 29) 2. 사업자동향및주요이슈 전세계패키지소프트웨어시장은글로벌기업이선도하고있으며, 그중마이크 로소프트, 오라클, IBM, VM W are 등미국기업의성과가두드러지고있다. G artner (2016) 의 2015 년기준패키지소프트웨어시장점유율자료에따르면, 마이크로소프 < 표 3-5> 주요패키지소프트웨어업체세계시장점유율 (2014~2015) ( 단위 : 백만달러, % ) 기업명 매출액 점유율 2014 2015 2014 2015 M icrosoft 58,492.1 58,060.6 13.8% 13.3% O racle 29,984.1 28,987.1 7.0% 6.6% IB M 29,076.9 26,458.9 6.8% 6.1% SA P 19,715.2 19,105.9 4.6% 4.4% V M W are 5,611.0 6,136.5 1.3% 1.4% CA T echnologies 3,966.0 3,712.0 0.9% 0.9% 주 : 명목기준자료 : G artner(2016) A dobe 3,926.0 4,572.0 0.9% 1.0% SA S 2,870.6 2,958.0 0.7% 0.7% H P 4,310.0 3,452.2 1.0% 0.8% Infor 2,057.0 1,970.1 0.5% 0.5% 107

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 트가전세계패키지소프트웨어시장의 13.3% 를차지하며, 이어오라클이 6.6%, IBM이 6.1% 를차지하고있다. 세계 IT 서비스시장에서도 IBM, Accenture, D eloitte, H P, Fujitsu 등글로벌기업이두각을나타내고있다 (G artner, 2016). 2015 년기준의시장점유율은 IBM 이 5.7% 로세계 IT서비스시장을선도하고있고, 이어 A ccenture와 Deloitte, H P 등의순으로점유율을확보하고있다. 국내대형 IT서비스 3사인삼성 SD S, LG C N S, SK 주식회사 C& C의점유율은각각 0.8%, 0.3%, 0.2% 로파악된다. < 표 3-6> 주요 IT 서비스업체세계시장점유율 (2014~2015) ( 단위 : 백만달러, % ) 기업명 매출액 점유율 2014 2015 2014 2015 IB M 54,826 49,061 6.1% 5.7% A ccenture 28,743 29,358 3.2% 3.4% D eloitte 22,000 24,650 2.5% 2.8% H P 30,372 22,815 3.4% 2.6% Fujitsu 19,679 17,455 2.2% 2.0% T ata C onsultancy Services 14,539 15,515 1.6% 1.8% 주 : 명목기준자료 : G artner(2016) Pw C 13,787 14,400 1.5% 1.7% E Y 12,768 13,529 1.4% 1.6% 삼성 SD S 7,499 6,946 0.8% 0.8% LG CN S 3,152 2,864 0.4% 0.3% SK C& C 2,146 1,702 0.2% 0.2% 한편주요글로벌패키지소프트웨어업체는클라우드컴퓨팅서비스, 인공지능등으로사업영역을확장하고전략을다변화하고있다. 예를들어, 그동안윈도우 O S 와오피스등패키지소프트웨어를중심으로시장을선도해온마이크로소프트는클라우드서비스 A zure 를비롯하여기존의오피스제품을클라우드형태로제공하는 O ffice 365, 클라우드 인공지능기반의 CRM, ERP 를제공하는 Dynam ics 365 108

제 1 절소프트웨어 등다양한형태의클라우드포트폴리오를구축해나가고있다. 또한마이크로소프트는가상비서서비스 Cortana, 신경망기반번역소프트웨어등인공지능기반소프트웨어도강화하고있다. 마이크로소프트의 2016년부문별매출을살펴보면, 클라우드사업군의매출이 5.6% 의성장세를기록하였다. 그럼에도불구하고총매출액은전년대비 8.8% 가량감소하였는데, 이는애저 (A zure), 오피스 365, 게임등기타사업군의매출의전반적인성장세에도불구하고, PC 시장둔화의영향으로윈도우 O S 부문매출이전년대비 16% 의큰감소세를기록한데기인하였다 (M icrosoft, 2016). < 표 3-7> 마이크로소프트부문별매출현황 부문 2014 2015 2016 증가율 Productivity and B usiness Processes 26,976 26,430 26,487 0.2 Intelligent C loud 21,735 23,715 25,042 5.6 M ore Personal Com puting 38,460 43,160 40,460-6.3 C orporate and O ther -338 275-6,669 - 총매출액 86,833 93,580 85,320-8.8 자료 : M icrosoft A nnual Report(2016) 마이크로소프트를비롯하여 IBM, 오라클도클라우드서비스를강화하고있는추세인데, 특히 IBM의경우 2011년선보인인공지능시스템왓슨 (W atson) 의고도화를통해의료, 금융등다양한분야에접목되고있다. 최근에는국내병원에서도 IBM 왓슨을도입하여암진료등의료분야에의활용계획을발표한바있다 ( 조선비즈, 2016. 9. 2). 한편국내 IT 서비스기업은내수시장의한계와대기업의공공부문프로젝트참여제한으로인해사업다각화및해외진출을활발히해왔으며, 최근에도이러한움직임이지속되고있다. 최근에는핀테크, 빅데이터, 클라우드등여러 ICT 신산업분야의성장으로패키지소프트웨어기업도기존의사업모델을다변화하고있다. 삼성 SD S는사물인터넷, 클라우드등신사업분야플랫폼사업을위한솔루션을 109

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 구축하고통합물류 IT 플랫폼서비스를확대해나가고있으며, 북미및유럽지역물류사업을확대하고, 모바일및리테일분야솔루션사업을본격화하며글로벌성장계획을구축하고있다 ( 비즈니스포스트, 2016. 4. 7). LG CN S는스마트교통, A TM, 에너지, 빅데이터플랫폼사업등의영역을사업을다각화하고있으며, 해외교통및에너지사업을확대하고있다. SK 주식회사 C& C도스마트팩토리, 클라우드, 인공지능등신산업분야에집중하고있으며, 글로벌기업과의전략적제휴를확대해나가고있다. C& C는지멘스, 다이후쿠등다양한글로벌기업과의전략적제휴를통해스마트팩토리사업을확장하고있다 ( 머니투데이, 2016. 3. 30). < 표 3-8> 주요 IT 서비스업체실적 기업명 2014 2015 증가율 2015 년 3 분기누적 ( 단위 : 십억원, % ) 2016 년 3 분기누적증가율 SK 1,974.1 2,065.0 4.6 1,466.5 2,436.0 66.1 삼성에스디에스 4,574.8 4,353.0-4.8 3,202.1 2,914.4-9.0 엘지씨엔에스 2,342.3 2,209.9-5.7 1,437.1 1,469.5 2.3 신세계아이앤씨 228.1 261.1 14.5 192.0 220.2 14.7 현대정보기술 142.4 148.4 4.2 101.7 111.5 9.7 정원엔시스 128.5 133.9 4.1 83.7 104.9 25.3 쌍용정보통신 175.0 176.8 1.0 100.7 121.7 20.8 대우정보시스템 159.8 168.0 5.1 119.1 109.1-8.4 주 : 개별기준손익계산서항목자료 : N ICE 신용평가정보 K ISVA L U E D B 한편, 국내패키지소프트웨어업체의 2016년 3분기누적매출은전반적으로전년대비개선된것으로파악되며, 클라우드, 핀테크등의영역으로사업영역을확대해나가고있는양상이다. 한글과컴퓨터는 2016년출시한클라우드기반의오피스서비스 한컴오피스네오 를출시하였으며, 음성인식기반통번역서비스및전자출판플랫폼등신사업을확대하고있다 ( 비즈니스포스트, 2016. 4. 27). 더존비즈온도 ERP, 보안, 그룹웨어, 전자금융등기존사업분야와더불어클라우드신사업을강 110

제 1 절소프트웨어 화하여, 클라우드서비스의비중을전체사업의 16% 정도까지확대한바있다 ( 디지털타임스, 2016. 7. 27). 케이지이니시스는기존지불결제서비스와더불어최근에는간편결제서비스, 빅데이터기반신용평가시스템, 핀테크솔루션등신규서비스를확장하고있다 ( 보안뉴스, 2016. 4. 21). M D S 테크놀로지는자체임베디드 ( 내장형 ) 소프트웨어와의결합을통한신융합분야에서의시너지창출을위해통신모듈제조사, 영상및음성무전솔루션기업등다양한영역에걸친 M & A 및전략적제휴를추진하고있다 ( 매일경제, 2016. 4. 29). < 표 3-9> 주요패키지소프트웨어업체실적 기업명세부업종 2014 2015 증가율 2015 년 3 분기누적 ( 단위 : 십억원, % ) 2016 년 3 분기누적증가율 케이지이니시스전자결제 295.1 306.8 4.0 225.0 249.0 10.6 더존비즈온기업용 SW 130.8 153.5 17.3 106.4 122.3 15.0 안랩보안 SW 132.9 132.3-0.4 86.4 96.8 12.0 M D S 테크놀로지 한글과컴퓨터 임베디드솔루션 오피스, 클라우드 84.6 92.8 9.7 61.9 71.1 14.9 76.2 84.5 11.0 63.6 67.5 6.0 티맥스소프트기업용 SW 80.1 90.5 13.0 50.6 56.4 11.6 시큐아이보안 SW 94.1 86.4-8.2 52.5 54.6 4.0 마이다스아이티공학용 SW 57.5 60.0 4.3 41.2 45.5 10.4 주 : 개별기준손익계산서항목자료 : N ICE 신용평가정보 K ISVA L U E 111

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 참고문헌 G artner(2016. 12). G artner M arket D atabook, 4Q 16 Update. G artner(2016. 12). Forecast: Enterprise Software M arkets, W orldwide, 2013-2020, 4Q 16. G artner(2016. 12). Forecast: IT Services, W orldwide, 2014-2020, 4Q 16 Update. G artner(2016). All Software M arkets, W orldwide, 2015. G artner(2016). M arket Share: IT Services, 2015. M icrosoft(2016). Annual Report. 디지털타임스 (2016. 7. 27), SW 업계, 클라우드시장도전장 머니투데이 (2016. 3. 30), SK 주식회사 C & C, 협력사들과스마트팩토리사업논의 매일경제 (2016. 4. 29), M DS 테크 1Q 16 Review : 1 분기양호한실적달성, 2 분기부터점차안정된실적성장지속전망 미래창조과학부 행정자치부보도자료 (2016. 11. 29), 2017 년공공부문 SW IC T 장비사업 3조 6,997억원규모. 보안뉴스 (2016. 4. 21), 안랩, 올해 1분기매출 275억, 영업이익 13억외. 비즈니스포스트 (2016. 4. 7), 삼성SD S 1분기실적부진, 신사업으로정체탈출모색. 비즈니스포스트 (2016. 4. 27), 한글과컴퓨터, 1분기에분기최대매출기록또경신. 조선비즈 (2016. 9. 2), IBM 인공지능 왓슨, 가천대길병원과손잡고국내최초로의료서비스. 112

제 2 절인터넷콘텐츠 2 4) 김욱준 * 목차 1. 온라인게임시장 113 가. 시장현황 113 나. 사업자동향및이슈 117 2. 온라인광고시장 121 가. 시장현황 121 나. 사업자동향및이슈 123 참고문헌 125 1. 온라인게임시장 가. 시장현황 1) 글로벌시장 시장조사전문업체 N ew Zoo의보고서에따르면 2016년글로벌게임시장규모는전년대비 8.5% 증가한 996억달러로추정했다. 국가별로살펴보면, 중국 (U SD 243 억 ), 미국 (U SD 235억 ), 일본 (U SD 124억 ) 이 3강구도를형성하고있으며, 독일 (U SD 41 억 ), 한국 (USD 41억 ), 영국 (USD 39억 ), 프랑스 (U SD 28억 ) 가그뒤를이어글로벌 * IC T 통계정보연구실전문연구원, (043) 531-4139, wkim @ kisdi.re.kr 113

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 게임시장을이끌고있다. 그러나국가인구에따른게임매출의규모를보면, 일본은 1인당 98달러로가장높은매출실적을기록하고있으며, 한국 (80), 미국 (72), 영국 (61) 순으로이어진다. 한국은 1인당게임매출액이전세계 2위로나타나, 우리나라의게임시장의규모는인구에비해서다른국가보다상대적으로크다고말할수있다. 자료 : N ew zoo (2016) [ 그림 3-2] 2016 년글로벌 Top 10 개국게임매출 2017년전세계게임시장의규모는 1,065억달러에이를것으로전망된다. 2015~ 19년동안연평균 6.6% 성장으로, 2019년글로벌게임시장은 1,186억달러에이를것으로보는데, 성장률은점차적으로줄어들것으로전망된다. 게임플랫폼별시장규모를살펴보면, 2016 년 TV /console 이전년대비 4.5% 증가한 290 억달러를기록한반면, 모바일게임시장은전년대비 21.3% 증가한 369억달러로, 모바일매출이 PC(319 억달러 ) 및 TV /console(290 억달러 ) 매출을넘어선첫해가되었다. 2016 년모바일은전체게임시장의 37% 로가장큰비중을차지할플랫폼으로보이며, 2019 년에는 44.3% 에까지이를것으로전망되고있어, 글로벌게임시장에서모바일이전체게임의매출성장을이끄는주요플랫폼이라고볼수있다. 114

제 2 절인터넷콘텐츠 시장전체 < 표 3-10> 글로벌게임시장의규모추이 ( 단위 : 십억달러, % ) 2015 2016 2017 2018 2019 시장규모 91.8 99.6 106.5 112.5 118.6 증가율 (8.5% ) (6.9% ) (5.6% ) (5.4% ) 모바일 2 0 ) 시장규모 30.4 36.9 42.5 47.4 52.5 증가율 (21.4% ) (15.2% ) (11.5% ) (10.8% ) 자료 : N ew zoo (2016. 6) 자료 : N ew zoo(2016. 6) [ 그림 3-3] 글로벌게임시장에서모바일게임의비중추이 2016년전세계모바일게임시장이확대되고있는주요요인가운데하나는아시아지역에서중국, 한국, 일본등주요국의시장에서스마트폰이빠르게보급되고있는가운데, 모바일을중심으로한게임시장이급속도로커지고있기때문으로풀이된다. 우선아시아 / 태평양은가장큰게임시장을이루고있는지역이다. 2016년지역별게임시장의규모를보더라도아시아 / 태평양지역은전년대비 10.7% 상승한 466억달러로전세계시장에서 47% 비중을차지했으며, 북미는 254억달러 (25% ), 유럽 / 아프리카는 235억달러 (24% ), 남미는 41억달러 (4% ) 이다. 특히, 중국, 일본, 한국을비롯한동남아의총 11개주요국모바일게임시장은전세계모바일게 2 0 ) 모바일 은스마트폰, 태블릿등의기기를모두포함하고있다. 115

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 임시장의절반이상의매출을거둔것으로추정했다 (N ew zoo, 2016). 2 1 ) 자료 : N ew zoo(2016) [ 그림 3-4] 아시아주요국 11 개국의항목별비중 [ 그림 3-4] 에서보듯이, 한국, 중국, 일본을비롯한동남아시아의주요국들의인구 / 인터넷인구 / 게임인구 / 게임매출 / 모바일게임매출별로글로벌전체통계에서차지하는비율을살펴보면일정한특성을지니고있다. 이들 11개국의인구는전세계인구에서약 29.7% 정도를차지하지만, 인터넷인구는전세계인터넷인구에서 35.3% 로인터넷인구가상대적으로높다. 그리고이들 11개국의게임인구비중은 42.9%, 게임매출비중은 44.8%, 모바일게임매출비중은 55.3% 를보이고있다. 따라서이들 11개국은모바일게임을더욱즐기고있으며, 글로벌게임시장의성장을견인하고있다고볼수있다. 2) 국내시장한국콘텐츠진흥원의 2016 대한민국게임백서 에따르면, 2015년국내게임시장은전년대비 7.5% 증가한 10조 7천억원정도를기록했으며, 2016년에는전년대비 5.6% 상승한 11조 3천억원으로추정된다. PC기반의온라인게임은 2015년 5조 3천 21 ) 11 개국은중국, 중국, 일본, 한국, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 베트남, 홍콩, 대만이포함되었다. 116

제 2 절인터넷콘텐츠 억원으로국내게임시장에서가장큰부문이나, 해마다그비중은조금씩줄어들고있다. 반면모바일게임은 2015년 3조 5천억정도로두번째로큰부문인데, 모바일게임은 2010년전체게임시장에서차지하는비중이 4.1% 에불과했으나, 2013년 23.9%, 2014년 29.2%, 2015년 32.5% 로게임시장에서차지하는비중이점점커지고있다. PC 기반의온라인시장과모바일시장을합친 온라인게임 (PC+ 모바일 ) 이전체게임시장에서차지하는비중은 2013년 80.0%, 2014년 84.8%, 2015년 81.7% 를기록했다. 그리고온라인게임 (PC+ 모바일 ) 시장의비중은점차적으로커져 2018년에 83.3% 에까지이를것으로전망된다. 그리고수년내스마트폰을기반으로하는모바일게임의점유율이 50% 에이를것으로전망되기도한다 ( 한국경제매거진, 2016. 12). PC기반의온라인게임은점유율은하락하다가 2017년반등하여 2018년에 5조 4 천억원대로회복될것으로전망하고있다 ( 한국경제매거진, 2016. 12). 주 : * 전망치자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2016) [ 그림 3-5] 우리나라온라인 모바일게임매출추이 나. 사업자동향및이슈 한국콘텐츠진흥원의 2016 대한민국게임백서 에의하면, 2015 년기준으로국내 117

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 게임제작 / 배급업체는 885개로, 2014년 834개보다조금늘어난것으로집계되었다. PC방은 12,459개로 2014년 (13,146) 보다조금줄었으며, 아케이드게임장은 500개로 2014년 (460) 보다조금늘어난것으로집계되었다 ( 한국콘텐츠진흥원, 2016). Kisvalue 자료를통해서한국표준분류 58211 58219 코드에해당되는게임제작 / 배급업체 84 개를조사한결과, 이들의매출액은 5 조 6 천억원정도로집계되었다. 2 2 ) 이가운데 연매출이 1,000 억원이상인기업은넥슨코리아를비롯해 13 개기업으로, 2013 년 9 개, 2014 년 10 개에불과했으나이보다증가한것으로집계되었다. 순위 < 표 3-11> 국내주요온라인및모바일게임사업체의최근매출액추이 ( 단위 : 십억원 ) 기업명 연도합계 1 ( 주 ) 넥슨코리아 822 2 ( 주 ) 네오플 677 매출액변동 (% ) 2015 2016 2016 2016 Q 1 2016 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 1~Q 2 YoY Y oy 3 ( 주 ) 엔씨소프트 * 617 147 166 169 177 4.6 17.8 10.6 4 ( 주 ) 스마일게이트엔터테인먼트 534 5 ( 주 ) 컴투스 * 415 103 134 130 131 5.7 59.3 37.0 6 ( 주 ) 웹젠 * 231 75 67 57 52-7.4 207.5-24.4 7 N H N 엔터테인먼트 ( 주 )* 188 45 44 49 51 5.4-14.4 22.9 8 ( 주 ) 골프존 * 184 49 56 52 68 30.3 126.8 23.3 9 ( 주 ) 게임빌 * 126 32 33 33 35 4.7 4.0 15.6 10 ( 주 ) 네오위즈게임즈 * 126 32 30 40 32-17.0 16.0 10.4 11 ( 주 ) 더블유게임즈 * 122 12 ( 주 ) 다날 * 107 29 31 29 - - 28.8-13 ( 주 ) 위메이드엔터테인먼트 * 103 31 15 16 - - -52.3-14 ( 주 ) 네시삼십삼분 91 15 넷마블엔투 ( 주 ) 72 22 ) 우리나라게임산업에해당되는 KSIC 코드는 58211 58219 91221 91222 등이해당되며, 단, 게임유통업은제외하고집계했다. K isvalue 매출액자료이외에각상장기업의연결재무제표의매 출액은별도로존재한다. 118

제 2 절인터넷콘텐츠 순위 기업명 연도합계 매출액변동 (% ) 2015 2016 2016 2016 Q 1 2016 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 1~Q 2 YoY Y oy 16 넥슨지티 ( 주 )* 60 11 13 20 12-40.3-10.4-15.8 17 ( 주 ) 조이시티 * 57 15 20 24 18-9.6 121.7 53.0 18 ( 주 ) 트리노드 56 19 ( 주 ) 엑스엘게임즈 51 20 ( 주 ) 액토즈소프트 * 49 10 13 10 9-9.6-33.2-18.1 21 엔에이치엔픽셀큐브 ( 주 ) 47 22 ( 주 ) 와이디온라인 * 43 16 14 11 - - 149.9-23 넷마블넥서스 ( 주 ) 40 24 ( 주 ) 스마일게이트메가포트 39 25 ( 주 ) 플레이독소프트 36 26 ( 주 ) 아이덴티티모바일 35 27 넷마블몬스터 ( 주 ) 33 28 ( 주 ) 골프존유원홀딩스 * 29 6 5 10 - - -15.8-29 ( 주 ) 제페토 29 29 30 ( 주 ) 엠게임 27 6 8 8 28 16.6 19.9 30.0 주 : 순위는 2015 년도총매출액기준 ( 연결재무제표의매출액은별도로존재 ) * 상장회사자료 : K ISVA LU E ( 자료다운로드 : 2016. 12. 27), 김욱준 (2016. 9) 재인용 < 표 3-11> 에서보듯이, 국내 2016년에접어들면서주요게임제작 / 배급업체들의매출액이다소소강상태를보이고있다. 2016년 1Q~2Q 동안상위 11개상장사들의매출액은평균적으로 1.5% 감소했다. 2016년 2Q 상위 11개상장사들의전년동기대비평균증감율은 13.1% 였으나, 이는주로 2015년의성장에기인한것으로보인다. 한국콘텐츠진흥원의 2016 대한민국게임백서 는 2016년국내게임시장이전년대비 5.6%, 2017년 2.9%, 2018년에는 2.0% 성장을기대하고있다. 수치에서도보듯이국내게임시장도어느정도성숙기에진입을했으며, 시장의여러가지변수로말미암아이러한기대치도달라질수있다. 2016년우리나라대표적인게임회사들의해외진출이본격적으로이루어질것으 119

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 로예상되는가운데, 해외인터넷관련회사혹은게임회사들의국내게임시장으로본격적인진출을예고하고있다. 넷마블, 엔씨소프트, 넥슨등대표적인게임회사들은대형 IP( 지적재산권 ) 을이용한모바일게임개발에본격적으로뛰어들고있는데, 이는주로해외진출을염두에둔것으로보인다. 대형 IP를활용하는이유는글로벌시장으로의진출에유리하다는것이다. 즉, 해외시장에서는인지도가높은게임은적은마케팅비용으로많은이용자를확보해줄수있기때문으로풀이된다. 넷마블은 2016년초에스타워즈 ( 포스아레나 ) 게임개발에착수하여 12월에출시를예고했으며 (ZDN et K orea, 2016. 11), 엔씨소프트는리니지 IP 를활용한리니지 ( 레드나이츠 ), 그리고블레이드 & 소울 IP 를활용한블레이드 & 소울 ( 정령의반지 ) 을출시할예정이다 (Inven, 2016). 넥슨은자사콘텐츠와해외의레고를이용하여레고 ( 퀘스트엔콜렉트 ) 를개발하고있다 ( 중앙일보, 2016. 11). 국내모바일시장은마케팅경쟁이심해서대규모의마케팅이가능한소수의업체를제외하고영세한업체들이성과를내기어렵다. 그러나모바일게임에서의마케팅전쟁은치열해지고있으며, 내수가악화되고, 텐센트와같은중국업체들의성장으로국내게임시장에서의경쟁력을지속적으로확보할것인가에대한우려도존재한다 ( 한국일보, 2016. 6). 한편 2017년 1월 1일게임산업진흥법개정안에의거하여페이스북도국내게임산업에재진입을할것으로보여, 국내게임산업에서해외회사들의경쟁이심화될것으로예측된다. 안드로이드의국내모바일게임매출액순위를살펴보면, 지난 2015년넷마블게임즈의게임이 1위에서 10위까지중에서 5개가포함되어있었으나, 2016년기준넷마블게임즈게임이 1위및 2위에만포함되었다. 그리고 io S 게임에중국의텐센트의게임이 6위까지올라와서앞으로중국업체의기술적역량이국내업체수준이상으로올라오면서중국과의시장경쟁구도가치열해질것으로보인다. 120

제 2 절인터넷콘텐츠 < 표 3-12> 2016 년게임매출상위 10 순위 (1 월 ~11 월 ) 순위 Google Play io S 1 모두의마블 for K akao (N etmarble) 모두의마블 for K akao (N etmarble) 2 세븐나이츠 for K akao (N etmarble) 세븐나이츠 for K akao (N etmarble) 3 뮤오리진 (KingN et) 뮤오리진 (K ingn et) 4 히트 (N E X O N ) Fifa O nline 3M by EA Sports (N EX O N ) 5 프렌즈팝 for Kakao (N H N Ent.) 히트 (N E X O N ) 6 Fifa O nline 3M by EA Sports (N EX O N ) 클래시로얄 (Supercell) 7 클래스오브클랜 (Supercell) 더킹오브파이터즈 98 U M 온라인 for K akao (Tencent) 8 별이되어라! for K akao 별이되어라! for Kakao (Gamevil) 9 레이븐 w ith N aver 프렌즈팝 for K akao (N H N E nt.) 10 애니팡 2 for Kakao 클래스오브클랜 (Supercell) 자료 : 한국경제매거진재인용 (2016. 12) 2. 온라인광고시장 가. 시장현황 미래부 한국방송광고진흥공사의 2016 방송통신광고비조사 에따르면, 국내광고시장은 2016년 11조 3천억정도로잠정추정되며, 이는전년대비 0.7% 소폭하락한수치이다. 2014~15 년 6.1% 성장률에비해서 2015-16년성장률의소폭감소한것이다. 이러한광고시장의정체의원인은매체별 / 광고유형별추이를통해서설명될수있다. 지상파 TV, 케이블 PP, PC기반인터넷, 신문등의주요광고매체들의매출이줄어들고있기때문이다. 전통매체인지상파TV 광고시장은 2015년 1조 9천억원대를유지했으나, 2016년 1조 6,628억원으로추정, 전년대비 14% 감소로급격한하락세를보였다. 지상파 TV 광고는전체광고시장에서 2015년 18.0% 정도였으나, 2016년 15.5% 로하락할것으로보인다. 케이블 PP는 2016년 1조 9,459억원으로가장큰광고매체로등극했으나, 전년대비 2.9% 하락했으며, 2017년에도 0.9% 하락으로이어질것으로전망한다. PC 121

제 3 장 소프트웨어및인터넷콘텐츠 기반의인터넷광고는 2014~15년 2조억원정도를유지하면서국내광고시장가운데가장큰부문이었으나, 2014~15 년, 2015~16년성장률이각각 -4.1%, -5.4% 으로감소추세를보이기시작했으며, 2017년 0.7% 소폭으로반등할것으로예상했다. 그러나국내광고시장에서모바일광고만은급격한성장을하고있다. 2015년 1 조 3,744억원에서 2016년에는 1조 8천억원으로상승하여 31.3% 성장률을보였다. 2017년에도국내모바일광고는 2016년보다 13.4% 상승하여 2조억원을무난히넘어설것으로예상하고있다. 2017년모바일은전체광고시장에서 19.1% 점유율을추정하고있으며, 이는케이블 PP(18.0% ), PC기반인터넷 (18.2% ), 지상파 TV (15.5% ), 신문 (14.1% ) 을앞지르게될것으로보인다. PC기반인터넷과모바일을합친온라인광고시장은 2014년 3조, 2015년 3조 4천억원, 2016년 3조 7천억원, 그리고 2017년에는 4조억원대에진입할것으로보인다. PC와모바일에기반한온라인광고의시장점유율은 2015년 32.0% 에도달했고, 2016 년 34.9%, 그리고 2017년에는 37.3% 로예상하고있다. < 표 3-13> 국내광고비시장규모 ( 상위 5 개부문 ) 2014 2015 2016* ( 단위 : 억원, % ) 매체규모매체규모증감율매체규모증감율 1 위인터넷 21,410 인터넷 20,534-4.1% 케이블 PP 19,459-2.9% 2 위지상파 TV 19,647 케이블 PP 20,049-1.6% 인터넷 19,433-5.4% 3 위케이블 PP 17,432 지상파 TV 19,324 15.0% 모바일 18,042 31.3% 4 위신문 15,612 신문 15,613-0.0% 지상파 TV 16,628-14.0% 5 위모바일 9,099 모바일 13,744 51.0% 신문 15,395-1.4% 총계 107,247 113,745 6.1% 112,960-0.7% 온라인광고 온라인광고제외 30,509 76,738 온라인광고 34,278 12.3% 온라인광고 온라인광고제외 79,467 3.6% 온라인광고제외 자료 : 미래부, 한국방송광고진흥공사 (2016. 12) 주 : 2016* 년자료는상반기실적과하반기추정치를근거로집계함 37,475 9.3% 75,485-5.0% 122

제 2 절인터넷콘텐츠 자료 : 미래부, 한국방송광고진흥공사 (2015. 12) [ 그림 3-6] 국내광고시장의부문별매출추이 나. 사업자동향및이슈 국내대표적인인터넷플랫폼사업자인네이버는모바일검색및동영상플랫폼중심의전략을추진하며 2016년 3분기누적전년대비 24.3% 의총매출의증가율을기록했다. 네이버의실적호조는광고매출에기인하는데, 온라인광고부문의매출이 2016년 3분기누적 2조 1천억원으로전년대비 28.0% 증가율을보였으며, 광고를통한매출이전체매출에서차지하는비중도 73.9% 에달했다. 네이버의 2016년광고매출이 3조억원에육박할것으로보이며, 이는지상파 3사의 TV광고와신문의인쇄광고를합친것보다많을것으로보인다 ( 노컷뉴스, 2016). 1Q 15 2Q 15 3Q 15 < 표 3-14> 네이버의분기별매출추이 3분기누적 1Q 16 2Q 16 3Q 16 3분기누적 ( 단위 : 십억원 ) 3 분기누적증가율 총매출액 741 781 841 2,362 937 987 1,013 2,938 24.3% 광고 530 559 587 1,676 673 723 750 2,145 28.0% 컨텐츠 193 205 234 632 237 236 228 701 10.7% 기타 18 17 19 55 27 29 36 92 68.4% 자료 : 네이버 IR 123