브랜드 ETF 에투자한다는컨셉으로 ODM/ 부자재업체들을사면된다. 어떤브랜드가성공하든, 대부분 Top 3 ODM 에서나온다. 코스맥스는글로벌 ODM 1 위로수혜폭이가장크다. 코스메카코리아는잉글우드랩실적전망치상향조정과밸류에이션회복에의한주가상승여력을높였다. 미국시장역시인디

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3. 소비심리와소매판매의괴리에대한해석최근소비심리가둔화되고있는가운데, 오히려소매판매증가율은회복세에있다. 면세점때문이다. 면세점채널이소매판매로들어가기때문에면세점고신장은소매판매증가율제고에크게기여하고있다. 3~4 월면세점채널성장률은 YoY 7% 에이르렀다. 소매판매에서면세점매

2013년 0월 0일

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그림 1. 중국인입국자수 그림 2. 연도별월간중국인바운드추이와 218 년전망 ( 천명 ) 중국인입국자수 1, 중국인입국자수증가율 ( 우 ) (YoY,%)

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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2017 년 10 월 12 일 I Equity Research 하나투어 (039130) 가장고민되는구간이저가매수의기회 우려와기대가교차되는구간이저가매수의기회우려와기대가교차되는구간이다. 2번의황금연휴에따른 18년출국자수둔화우려는모두투어와달리 ASP 하락률이높은하나투어에게는

ㅎ EUGENE 화장품 Daily EUGENE Research 화장품 / 소비재담당이선화 / 국내외주요뉴스및코멘트문대통령, 내일도쿄에서리커창과회동 ( 종합 ) 글로벌화장품유통업체, 아마

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2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

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Fig. 1: 화장품수출금액추이 Fig. 2: 對중국수출금액및증가율추이 ( 십만불 ) 수출액 ( 좌 ) YoY 전체 ( 우 ) (%) 5, 15 수출액 ( 좌 ) YoY( 우 ) 2,5 3 4, 12 2, 24 3, 2, ,5 1, , 5-

2013년 0월 0일

2007

2013년 0월 0일

디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

Fig. 2: [IFRS- 연결 ] 아모레퍼시픽매출액및영업이익등연간실적추이 ( 억원,%) 17/3 17/6 17/9 17/ /3F 컨센서스 18/6F 18/9F 18/12F 218F 매출액 15,69 12,5 12,99 11,4 51,238 15,56 1

LG 전자 (6657) Analyst 김록호 표 1. LG 전자의 Valuation 영업가치 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고1 HE 1, ,124 Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 MC

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2013년 0월 0일

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

<4D F736F F D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F >

표 1. 하나투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) F 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18F 출국자수 2,844 24,837 28,438 6,114 5,713 6,572 6,438 6,997 6,398 하나투어송객수 4,94 5,63

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2013년 0월 0일

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

2018/7/12 아모레퍼시픽 (090430) 기업실적 Preview 시장기대치부합전망 2Q18 Preview: 시장기대치부합전망 2018년 2분기 [ 연결 ] 매출액은 1조 4,049억원 (+16.6% YoY), 영업이익 1,640억원 (+61.5% YoY) 으로시장

한편, 현대백화점면세점은 11 월에오픈할계획이다. 영업면적 3,3 평규모로총 Capex 는 2, 억원이다 ( 운전자본 1,1 억원, 인테리어 66 억원등 ). 명품 MD 인력을확보하고, 빅모델마케팅과따이공투어상품도추진중이다. 219 년매출 7, 억원, BEP 를목표하고

2013년 0월 0일

0904fc d85

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Contents 1. 오프라인 유통산업의 정확한 이해가 필요 3 2. 오프라인 유통업체 성장 정체는 구조적인 현상 6 1) 출점을 통한 성장 모델의 한계 2) 합리적 소비 확산 3) 일부 제품군 로열티 하락이 가져오는 현상 3. 시장에서 우려한 성장성 둔화는 제한될 전

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2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

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표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

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2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

2013년 0월 0일

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INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 제약 / 바이오 미국 11 월바이오시밀러처방데이터 제약 / 바이오 Analyst 이태영 년 12 월 19 일 Remicade ( 오리지널 ) J&J WAC 기

2013년 0월 0일

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산업 Note 의류 비중확대 4Q14 Review: 우려보다괜찮았다 종목 투자의견 목표주가 영원무역 매수 78,000 원 한세실업 매수 48,000 원 영원무역홀딩스 매수 130,000 원 휠라코리아 매수 126,000 원 베이직하우스 매수 20,000

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 90,000원 (2019E EPS X PER 30배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 80,000원 (2019E EPS X PER 26배 ) 현재주가 57,000원 Base-case Scenar

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

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Microsoft Word _KTNG 1Q16 Review

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

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표 1. 쿠팡 214~217 년재무제표 ( 단위 : 십억원 ) 거래액 ( 추정 ) 2,115 2,782 4,345 5,277 매출 348 1,134 1,916 2,685 서비스 / 기타 상품 ,75

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2013년 0월 0일

2013년 0월 0일

Daily News 2018 년 9 월 17 일 휴대폰 / 전기전자 스마트폰업황부진으로다수의부품사들고전 비중확대 ( 유지 ) 박형우 02) 김현욱 02)

2013년 0월 0일

주간 Top Picks 신세계 신세계인터내셔날 CJ 오쇼핑 3 분기실적모멘텀회복, 계열사기업가치제고와영업면적확대모멘텀기대 3 분기실적턴어라운드본격화, 백화점업체들영업면적확대최대수혜 3 분기양호한회복세, 펀더멘탈무관한주가하락, 저점매수기회 종목코드 절대주가수익률 (%)

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2017 년 6 월 19 일 I Equity Research AK 홀딩스 (006840) 핵심자회사 3 사모두사상최대실적전망 제주항공, 애경유화, 애경산업모두사상최대실적전망 AK홀딩스의실적개선세가단연두드러지는양상이다. 16년 101% 증가한 2,137억원영업익을기록한데

2013년 0월 0일

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2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

4. 주요 뉴스 쇼핑 지도가 바뀐다 서울 시내면세점 13곳 춘추전국시대: 서울 시내면 세점 6개서 13개로 급증, 명품 여행사 광고모델 몸값 껑충, 신규 면세점 오너 지원에 공격 경영, 중국 단체 관광객 및 명품 유치가 관건 (매일경 제, 5/2) 면세점 새내기 신세계

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SECTOR REPORT #18-15 한국콜마 2018 년 10 월 1 일 한국콜마 (161890) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (9 월 27 일 ) 73,600 원 목표주가 90,000 원 ( 신규 ) 상승여력 22.3% 정용진 (02) yjjung8

2007

주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 6 월 23 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용

Transcription:

하나금융투자 Retail Weekly I11.18 Retail Weekly Letter I 화장품 ODM 은벤처브랜드 ETF Analyst 박종대 (2-3771-8544) I RA 배송이 (752) I. 주가분석과투자전략 1. Top Picks: 이마트 / 호텔신라 / 코스맥스 / 연우 2. Neutral: 아모레퍼시픽 / 아모레G/ 현대백화점 / 롯데하이마트 /BGF리테일/ 코웨이 / 락앤락 3. Reduce: 리더스코스메틱 / 에이블씨엔씨 / 클리오 4. 주간 Top Picks: 호텔신라, 코스메카코리아 Investment Focus 1. 화장품 3 분기실적발표 : 산업구조변화숫자로증명 3 분기실적발표가모두끝났다. 화장품업체들의실적발표는최근화장품시장의구조적변화를분명하게숫자로보여줬다. 첫째, 중저가브랜드들의고전이다. 아모레퍼시픽의국내외중저가브랜드들이대체로역신장했다. 중국법인성장률이위안화기분 2~3% 수준에머물렀는데, 설화수선전에도불구하고, 매출의 7% 를차지하는중저가브랜드 ( 이니스프리 / 라네즈 / 마몽드 ) 가역신장했기때문이다. 중저가중심중국로컬브랜드의약진을감안하면국면이쉽게변할것같지않다. 에이블씨엔씨 / 토니모리 / 잇츠한불 / 리더스코스메틱 / 클리오까지모두감익이거나영업손실이었다. 둘째, 럭셔리브랜드들의선전은지속되었다. 후는높은베이스에도불구하고중국에서 YoY 5% 이상신장하였고, 설화수도 25% 견조한성장을이어갔다. 특히, 설화수는면세점판매규제완화효과를톡톡히봤다. 아모레퍼시픽의면세점채널성장률회복은설화수의높은브랜드인지도를재확인했다. 셋째, ODM/ 부자재업체들의호황이증명되었다. 코스맥스 / 한국콜마 / 연우, 코스메카코리아모두국내매출이상당히좋았다. ODM 업체들국내매출은 YoY 4% 이상고신장을기록했다. 연우역시아모레퍼시픽과 LG 생활건강향매출둔화에도불구하고, ODM/ 기타바이어향매출이큰폭증가하면서내수매출이 YoY 15% 성장했다. 특히, 코스메카코리아의잉글우드랩은구조조정의우려를불식시키고, 오히려미국인디브랜드시장확대기대감을높였다. 연우는중국향수출이큰폭증가하면서 ( 매출 33 억원, QoQ+16 억원, 수출매출의 1% 비중 ), 중국시장프리미엄용기에대한수요확대와 219 년중국공장가동기대감을높였다. 벤처브랜드시대, K-뷰티가안좋은것이아니라, 플레이어가교체되고있는것이다. 218 년광군제, AHC 는전체화장품판매순위 7 위, 한국은해외직구 ( 수입 ) 국가순위에서일본 / 미국에이어 3 위기록했다. 217 년사드여파로 5 위를기록했지만, 216 년순위 (3 위 ) 로복귀한것이다. 화장품투자전략두가지로요약된다. 첫째, 브랜드업체들에대해서는보수적접근이바람직하다. 오프라인점포가많고, 중저가매출비중이높은아모레퍼시픽과원브랜드샵업체들은조심해야한다. 매수는중국시장에서시장점유율 / 인지도가올라가고있는 LG 생활건강 / 애경산업에한정된다. 둘째, ODM/ 부자재업체들에대한비중확대가유효하다. 지금은벤처브랜드시대로 ODM/ 부자재업체들은호황이다. 한국벤처브랜드들은코스맥스 / 한국콜마 / 코스메카코리아가있기때문에자신있게신규브랜드를출시하는것이다. 중국광군제에서대박난 AHC 는한국콜마에서만든다. 218 년홈쇼핑대표히트상품홍샷파운데이션은코스맥스에서만든다. BTS 모델로화제인 VT 코스메틱스시카라인은코스메카코리아에서만든다. 실적모멘텀차별화로브랜드와 ODM 의 De-coupling 가시화가능성이크다. 벤처브랜드시대라고하지만벤처브랜드를 1~2 개골라서투자하는것은상당히위험하다. 해당브랜드가성공한다는보장도없고, 성공한업체의연속성을담보하기도힘들기때문이다. 1

브랜드 ETF 에투자한다는컨셉으로 ODM/ 부자재업체들을사면된다. 어떤브랜드가성공하든, 대부분 Top 3 ODM 에서나온다. 코스맥스는글로벌 ODM 1 위로수혜폭이가장크다. 코스메카코리아는잉글우드랩실적전망치상향조정과밸류에이션회복에의한주가상승여력을높였다. 미국시장역시인디브랜드들의성장이두드러지고있다. 잉글우드랩의높은실적개선세가 4 분기까지이어질경우시업가치는한층제고될수있다. 이틀간 3% 가까이주가가상승했지만, 그래도현재주가는 12MF PER 17 배에불과하다. 한국콜마는미국 / 중국법인실적부진이아쉽지만, 국내사업실적모멘텀은뒤지지않는다. 연우는 4 분기부터영업이익 1% 씩증가하는구간으로진입한다. 219 년중국공장가동은가시성높은신규성장동력이다. Top 3 ODM 업체들적정밸류에이션격차는크지않다. 최근화장품업종전반적인주가하락으로밸류에이션부담이상당히완화되었다. 코스맥스 / 한국콜마 / 코스메카코리아 / 연우의 12MF PER 은각각 22 배, 19 배, 17 배, 19 배수준이다. 코스맥스 / 연우를중심으로비중확대가유효하다. 2. 면세점, 중국인바운드패키지회복기대감 지난 14 일중국최대온라인여행사씨트립본사임원회의에서한국단체관광상품판매결정후오후홈페이지에전격게재했다가삭제하는 해프닝이있었다. 일단씨트립에서상품준비를많이했다는사실은사드보복조치소멸의방향성에확신을갖게해주었고, 그소멸시기가 멀지않았다는기대감으로작용하고있다. 토요일한중정상회담은분위기도나쁘지않았다. 실질적인중국사드보복조치소멸의시그널로네가지를논해왔다. i) 전세기, ii) 크루즈, iii) 온라인여행상품판매, iv) 롯데이용허용이다. 이가운데지난달크루즈 1, 명은이미들어왔다. 전세기는온라인상품판매허용으로대규모패키지수요가형성되면함께해결될문제다. 롯데이용도허용된것과다름없다. 중국내대형마트는철수했기때문에의미가없고, 현지백화점매출은회복세다. 롯데소공동면세점은따이공들로북새통이다. 중국인바운드패키지회복은면세점업체들에게상당히긍정적이다. 실적모멘텀에도긍정적이지만무엇보다따이공매출의불확실성이 해소된다는데의미가있다. 따이공은아무튼불법밀수이고, 중국정부의따이공규제우려는단발성단속뉴스에도주가급락으로이어졌다. 밸류에이션할인요인일수밖에없다. 219 년중국인바운드패키지회복은실적보다밸류에이션회복측면에서주가모멘텀요인이다. 주간 Top Picks 호텔신라 (TP 13 만원 ) 코스메카코리아 (TP 4.3 만원 ) 중국인바운드패키지회복가능성, 4 분기높은실적모멘텀지속 3 분기실적어닝서프라이즈, 잉글우드랩불확실성소멸, 기업가치제고 2

II. 산업동향과매크로분석 그림 1. 한국화장품수출 그림 2. 대중국화장품수출 ( 백만달러 ) 6 5 4 3 2 1 한국의화장품수출한국의화장품수출증가율 ( 우 ) (YoY, %) 16 14 12 1 8 6 4 2 ( 백만달러 ) 25 2 15 1 5 중국향화장품수출중국향화장품수출증가율 ( 우 ) (YoY,%) 3 25 2 15 1 5 12 13 14 15 16 17 18 (2) 12 13 14 15 16 17 18 (5) 자료 : 관세청, 하나금융투자 자료 : 관세청, 하나금융투자 그림 3. 한국마스크팩수출 그림 4. 소매판매 ( 차량, 연료제외,3MA)& 취업자 ( 백만달러 ) 12 한국의마스크팩수출한국의마스크팩수출증가율 ( 우 ) (YoY,%) 25 (YoY,%) 3. 취업자수소매판매 (3MA, 우 ) (YoY,%) 1 1 8 2 15 2. 8 6 6 1 1. 4 4 2 5. 2 13 14 15 16 17 18 (5) (1.) 12 13 14 15 16 17 18 (2) 자료 : 관세청, 하나금융투자 자료 : 통계청, 한국은행, 하나금융투자 1월한국화장품수출 YoY 48.2%, 대중국화장품수출 YoY 37.1% 1월마스크팩수출 YoY 4.5%( 중국 YoY.4%, 홍콩 YoY -38.4%) 1월마스크팩수출국가별비중중국 51.9%, 홍콩 17.8%, 미국 7.8%, 일본 3.3% 1월취업자 YoY.2% (YoY +6천명 ) 3

표 1. 유통업체매출동향 구분 217년 218년 9월 1월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 전체유통업체매출증가율 (%) 8.4 3. 9.4 8.1.7 14. 9.4 6.3 6.7 8.1 7.8 6.5 6.9 오프라인 2.6 2.5 5.4 4.2 (9.2) 15.1 5.4 1. 1.2 4.8 2.3 2.9 6. 온라인 22.8 4.2 16.7 16. 21.6 12.1 17. 15.9 17.2 14. 17.8 13.3 8.6 기존점성장률 ( 전년동월비 %) 백화점 4.9 (3.7) 8.5 3.2 (9.6) 8.9 5.4 (.2) 1.8 5.4 2.9 2.4 4.7 할인점 (4.9) 5.3. 2.2 (2.2) 23.5 1. (4.5) (4.5).2 (2.5) (1.2) 8.1 편의점 ( 전점 ) 12.1 1.3 1.2 1. 9.8 12.6 13.4 1. 9.1 1.5 8.9 8.4 5.1 SSM( 전점 ) 2.1 (7.7) (1.2).4 (2.4) 8.1.1.3 (1.2) 3.1 1.8 4.6 3.9 온라인판매중개 ( 거래액 ) 14.7 (1.3) 12.6 14.6 2.4 1.3 16.6 12.4 15.6 12.5 16.3 13.2 9.4 온라인판매 ( 거래액 ) 46.2 2.5 29.4 19.8 25.5 16.9 18.1 25. 21.3 17.9 21.5 13.7 6.9 백화점 여성캐주얼 (.5) (5.) 5.4 (3.3) (15.) (8.1).9 (7.8) (2.4) 3. (.6) (3.3) (1.7) - 명품 14.7.7 6.7 9.6 4.5 4.8 11.4 11.1 15.7 13.6 1.7 11.8 1.3 - 구매단가증감율 3.8 1.5 1.4 2.8 (1.9) 7.8 4.9 2.5 5.1 4.5 3. 1.6 5.8 - 구매건수증감율 1.1 (5.2) 7..4 (7.8) 1..5 (2.6) (3.1).8 (.1).7 (1.) 할인점 식품 (.3) 8.8 1.2 3.8 (21.4) 34.7 1.1 (2.4) (1.8) 2.7 (.4) 2.8 1.6 - 구매단가증감율 (.5) 3.2 1.4 2.4 (15.5) 21.2.6.6 1.2 (1.3) 1.1.7 7.8 - 구매건수증감율 (4.4) 2. (1.4) (.2) (5.6) 2..4 (5.1) (5.7) 1.6 (3.5) (1.8).2 편의점 식품 13.6 12.8 11.1 11.5 8.8 13.2 12. 8.4 6.9 1.9 9.9 1.6 6.7 - 담배등기타 11.1 7.3 9.2 8.6 12.1 11.5 15. 12.7 11.4 1.1 9.2 6.1 2. - 구매단가증감율 3.1 6.3 4.5 5.9 3.7 9. 6.7 6.6 7.3 7.1 4.5 4.7 6.4 - 구매건수증감율 8.8 3.8 5.4 3.9 5.9 3.2 6.3 3.2 1.6 3.2 4.2 3.6 (1.3) - 점포증가율 14.7 13.6 13.7 13.3 12.8 12.1 11.2 9.9 8.9 7.9 7.1 6.4 5.7 - 점포당매출액 (2.2) (3.) (3.1) (2.9) (2.6).4 2..1.1 2.4 1.7 2. (.6) 자료 : 산업통상자원부, 하나금융투자 4

III. 기업 Update 코스메카코리아 1. 3 분기실적 2. 4 분기전망 3. 투자판단 (BUY, TP 4.3 만원 ) 매출 953억원 (YoY 155%), OP 6억원 (YoY 1145%) 국내 : 내수 YoY 81%, 수출 YoY -4% 내수 : 온라인 (JM솔루션, VT) 매출큰폭증가, 로드샵 / 홈쇼핑정체 / 수출 : 미국향위축 미국 : 매출 398억원 (QoQ 55%), OP 49억원구조조정완료, 영업 / 생산정상화, 납기대응력제고, 기존고객향매출증가 중국 : 매출 YoY -3%, 기존오프라인고객부진 GPM 18.8%(YoY -.8%p)/OPM 6.3%(YoY +5%p): 고마진미국사업연결계상효과국내 : 인센티브지급, 주52시간, 최저임금부담증가 영업이익 7억원 (YoY 1,452%) 추정 국내온라인고객사확대, 미국법인정상화효과지속 미국 8여개고객사 + 한국 R&D 결합시너지기대 기대치큰폭상회하는어닝서프라이즈 중국부진불구, 미국법인정상화, 국내매출고신장 국내외벤처 / 인디브랜드증가수혜폭클듯 국내외제반투자마무리, 투자회수기진입 12MF PER 17배, 밸류에이션부담완화, 실적추정치상향조정으로높은주가모멘텀비중확대유효 종목시가총액 투자의견 /TP PER(18 년, 배 ) PBR(18 년, 배 ) 항목 3Q17 3Q18 YoY(%) 217 218F YoY(%) Con. (3Q18) ( 단위 : 십억원, %) * 코스메카코리아매출 37.3 95.3 155.1 182.5 324.7 77.9 73.8 287.8 Con. (218) BUY/4.3 만원영업이익.5 6. 1145.4 1.9 23.2 112.4 3.2 17.4 356 18.4 순이익.7 4.5 584.9 9.9 19.3 94.1 2.3 15. 2.3 OPM 1.3 6.3 6. 7.2 4.3 6. 5

한국콜마 1. 3 분기실적 2. 4 분기전망 3. 투자판단 (BUY, TP 9 만원 ) 연결매출 3,754억원 (YoY 93%), OP 78억원 (YoY -49%) 화장품 : 국내 YoY 52%, 수출 YoY 11% 국내매출비중 AHC 2%, JM14%, 애터미 15%, H&B 1%, LG+ 아모레 12% 제약 : 매출 YoY -8%, CSO->CMO 전환영향매출감소 / 수수료비용반영 북경 : 매출 YoY 61%, BEP, 색조증가, 회계기준변경재고자산 + 매출채권상각영향 PTP( 미국 ): 매출 134억원 (YoY -31%), OPM -4%, 주요거래처단종및리뉴얼 CSR( 캐나다 ): 매출 79억원 (YoY 114%), OPM 8% CKM( 헬스케어연결 ): OP -3억원, 일회성비용 ( 위로금 2억원 ) 제외시 OPM 15% 수준 GPM 26.9%(YoY +5.1%p): 고마진헬스케어부문연결인식 OPM 2.1%(YoY -5.9%p): 헬스케어일회성비용, 제약 / 북경 / 미국부진 당기순손실 : -32억원, 금융비용 142억원 연결영업이익 336억원 (YoY 14%) 추정, 순이익 14억원 (YoY 81%) CKM: 국가납품백신영향성수기, 매출 13억원, OPM 15% 예상 무석법인본격가동손실증가, 제약수익정상화 CKM( 헬스케어, 지분율 5.7%): 218년연간매출 3,33억원, 영업이익 15억원추정 기대치하회하는부진한실적 국내사업호조불구, 북경 / 미국법인실적부진부담 1월무석법인본격가동 4분기 CKM실적정상화로연결실적모멘텀회복전망 12MF PER 19배, 밸류에이션부담완화불구, 무석 / 미국법인정상화관건 종목시가총액 투자의견 /TP PER(18 년, 배 ) PBR(18 년, 배 ) 항목 3Q17 3Q18 YoY(%) 217 218F YoY(%) Con. (3Q18) ( 단위 : 십억원, %) * 한국콜마매출 194 375 93.3 822 1,388 68.9 363.3 1,355. Con. (218) BUY/9 만원영업이익 15 7.8-49.5 67 84 25.3 15.8 93.8 1,343 34.2 순이익 12-3 -127.1 47 39-16.8 8.1 51.3 3.9 OPM 7.9 2.1 8.2 6.1 4.4 6.9 6

연우 연결매출 682 억원 (YoY 15%), 영업이익 16 억원 (YoY 6%) 1. 3 분기실적 2. 4 분기전망 3. 투자판단 (BUY, TP 3.2 만원 ) 내수매출 315억원 (YoY 15%): 메이저매출비중축소 ( 아모레퍼시픽 16.3%, LG생활건강 9.6%, 코스맥스 + 콜마비중 4.6%) - 코스맥스크게상승, 콜마축소, 기타바이어향매출큰폭증가 해외수출 367억원 (YoY 15%): YoY 유럽 35%, 일본 43%, 미국 7%, 중국수출호조 (33억원, QoQ +16억원 ) 동남아축소, 미국향수출이전체의 5% PKG 전체 1위바이어로등극 중국로컬바이어 219년연우중국공장가동앞서시제품주문성격 GPM 11.2%(YoY -1.5%p): 외주가공비비중 45%(QoQ -7.5%p, YoY +3.4%p), 상여금제외시 GPM 15.7% 수준 OPM 2.4%(YoY -.2%p): 정기상여 (28억원, 원가 + 판관비 ) 지급영향 영업이익 45억원 (YoY 114%) 추정 3Q대비영업일수 +5일, 1월매출 25억원추산 4분기역대최대매출예상, 상여금부재, 영업레버리지확대 기대치하회하는부진한실적이나, 높은매출신장세및수주확대긍정적 특히, 중국향매출큰폭증가, 219년중국사업전망긍정적시그널 벤처브랜드확대수혜확대, 원가부담완화로실적턴어라운드본격화전망 12MF PER 19배, 비중확대유효 종목시가총액 투자의견 /TP PER(18 년, 배 ) PBR(18 년, 배 ) 항목 3Q17 3Q18 YoY(%) 217 218F YoY(%) Con. (3Q18) ( 단위 : 십억원, %) * 연우매출 59.2 68.2 15.2 228.7 274.4 2. 68.6 274.3 Con. (218) BUY/3.2 만원영업이익 1.5 1.6 5.5 9.1 9.6 5.9 2.5 1.7 267 26. 순이익 2.5 1.7-29.8 8. 1.3 28.5 2.5 1.3 1.3 OPM 2.6 2.4 4. 3.5 3.6 3.9 7

IV.News Clipping LG생건, 15억원에日에바메루인수 해외화장품강화 (11/16) https://bit.ly/2a1uhgs 일본자회사긴자스테파니통해에바메루지분 1% 를 146억원에인수 에바메루, 1995 년설립해샴푸와스킨케어제품등강점 현지공장은의약품생산도가능한수준의기술과품질관리능력보유 소프트뱅크, 쿠팡기업가치 3% 낮춰 투자유치먹구름 (11/15) https://bit.ly/2b6as2 소프트뱅크쿠팡지분전량 ' 소프트뱅크비전펀드 ' 에매각 매각대금 7억달러, 215 년투자당시 1억달러에서 3% 하락 쿠팡지난 3년간누적적자만 1조751 억원 연작, 신세계百강남점과센텀시티점에매장동시오픈.. 공격적확장예고 (11/15) https://bit.ly/2dvavcf 가장인기많은제품은 홀플랜트이펙트 라인중하나인컨센트레이트세럼 신세계백화점본점매장은 13일까지목표매출 449% 달성 연작 22 년말매출 1 억원달성목표 中씨트립, 韓단체관광상품내놨다가돌연삭제 (11/14) https://bit.ly/2pypeu6 중국온라인여행사씨트립, 한국행단체관광상품판매재개후반나절도안돼상품삭제 씨트립외중국내일부지역여행사들또한한국관광상품올린후삭제 중국정부올들어 6개성, 직할시에한국행단체관광허용 롯데마트, 中간편결제서비스 ' 알리페이 ' 15일부터도입 (11/14) https://bit.ly/2bgnwtr 롯데블랙페스타 에맞춰중국등글로벌관광객들공략하려는의도 중국국경절연휴기간국내에서알리페이로결제한금액 YoY 9% 증가 세금환급등여행시불편했던점이손쉽게해결할수있다고설명 화장품업계, 광군제서 K-뷰티 저력입증 (11/13) https://bit.ly/2ryc4ki AHC 전년대비 64% 매출신장, 한국브랜드중판매 1위, 전체화장품판매순위 7위 라네즈 워터슬리핑마스크팩 은프리미엄마스크팩라인판매 1위기록 아이오페에어쿠션 작년대비 2배이상판매 새길찾는 ' 로드숍 '...H&B스토어로간다 (11/12) https://bit.ly/2tnju4g 에스쁘아, 1년새매장 32% 감소, 최근디큐브시티점도폐점 올해시코르 올리브영입점, 판매창구다변화 온라인시장도강화 가맹점없이모든매장직영운영이었기때문에멀티브랜드숍채널확대전략가능 LG생활건강, 광군제화장품매출 5% 껑충 (11/12) https://bit.ly/2oqu3ai 생활용품매출도 73% 가량성장 후 는 YoY 매출약 72% 늘어난약 23억원 숨 ' 은티몰닷컴에서매출 YoY 82% 가늘어나며성황 8

V.Coverage 실적추정과 Valuation ( 기준일자 : 18.11.16, 단위 : 십억원, X, %) 종목코드 FY 매출액 영업이익 순이익 EPS P/E P/B EV/EBITDA ROE * 롯데쇼핑 2353 218F 18,152 685 11 382 57.5.5 7..1 219F 18,567 911 343 12,111 18..5 6.1 2.7 * 신세계 417 218F 5,137 43 247 25,92 11.1.8 9. 7. 219F 5,881 439 262 26,628 1.5.7 7.9 6.9 * 이마트 13948 218F 16,454 532 49 17,578 11..6 8.7 5.8 219F 17,587 611 492 17,667 11..6 7.5 5.5 * 현대백화점 6996 218F 1,881 392 269 11,482 7.8.5 5.7 6.6 219F 1,924 41 295 12,618 7.1.5 5.4 6.8 *GS리테일 77 218F 8,687 188 152 1,97 18.3 1.3 8.6 7.3 219F 9,96 246 197 2,563 14. 1.2 7.2 8.9 *BGF리테일 28233 218F 5,816 189 154 8,886 19.1 5.6 5.7 33.6 219F 5,979 193 157 9,71 18.7 4.4 4.6 26.4 롯데하이마트 7184 218F 4,142 199 146 6,191 8.6.6 6. 7. 219F 4,258 27 154 6,527 8.2.6 5.4 7.1 현대홈쇼핑 575 218F 975 142 136 11,33 8.2.7 1.7 9.5 219F 1,13 147 133 11,85 8.4.7 1. 8.6 GS홈쇼핑 2815 218F 1,132 143 139 21,17 9.4 1.1 3.8 12.2 219F 1,189 153 141 21,446 9.2 1. 3.1 11.4 * 아모레퍼시픽 943 218F 5,374 63 455 6,589 24.4 2.5 11.6 1.5 219F 5,987 725 549 7,957 2.2 2.2 9.6 11.6 * 아모레G 279 218F 6,239 716 28 2,335 25.9 1.6 6.8 6.7 219F 6,86 86 257 2,89 2.9 1.5 5.7 7.8 *LG생활건강 519 218F 6,591 1,35 77 39,99 28.8 5.7 16.3 21.6 219F 7,1 1,168 86 45,478 25.3 4.8 14.3 2.9 * 애경산업 1825 218F 711 93 72 2,865 18. 7.4 13.1 48.1 219F 776 18 84 3,185 16.2 5.3 1.8 38. * 코스맥스 19282 218F 1,239 57 39 3,917 32.8 5.1 22.1 16.7 219F 1,459 79 62 6,22 2.7 4.1 17. 21.9 * 한국콜마 16189 218F 1,388 84 39 1,816 33.1 4. 14.3 12.2 219F 1,728 155 76 3,381 17.8 3.3 8.4 2.3 * 한국콜마홀딩스 2472 218F 634 78 65 3,582 8.2 1.6 7.5 2. 219F 687 87 61 3,147 9.3 1.4 6.3 15.9 * 코스메카코리아 24171 218F 325 23 19 1,88 18.4 2.7 11.6 15.7 219F 422 25 21 1,944 17.1 2.3 1.7 14.7 * 네오팜 9273 218F 66 19 15 1,946 23. 5.4 15. 27.4 219F 77 23 18 2,354 19. 4.4 12. 26.8 * 호텔신라 877 218F 4,618 238 17 4,251 19.4 3.6 11.7 22.8 219F 5,88 279 21 5,33 16.4 3. 9.9 21.9 * 코웨이 2124 218F 2,71 52 364 4,919 14.7 4.1 7.9 34.7 219F 2,915 556 395 5,351 13.5 3.7 7.6 33. * 락앤락 11539 218F 433 38 32 589 29.5 1.4 14. 5. 219F 469 5 43 773 22.4 1.3 11.3 6.2 * 연우 11596 218F 274 1 1 83 26. 1.4 12.1 5.4 219F 317 14 14 1,161 18.6 1.3 9.6 7.1 * 콜마비앤에이치 213 218F 489 57 44 1,487 14.2 3. 8.6 23.3 219F 532 66 5 1,78 12.4 2.4 6.7 21.6 * 클리오 23788 218F 19 1 6 343 34.1 1.4 33.8 4.3 219F 24 4 7 387 3.2 1.3 18.7 4.7 * 뉴트리바이오텍 2224 218F 194 18 6 293 54.4 3.6 22.2 6.9 219F 227 26 17 823 19.3 3. 14.5 17.1 주 :* 표시하지않은종목은별도기준으로지분법이익등이배제된만큼자회사이익비중이큰종목은밸류에이션이높게나옴 자료 : 하나금융투자 9

투자의견변동내역및목표주가괴리율 연우 ( 원 ) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 연우 수정 TP 날짜투자의견목표주가 평균 괴리율 (%) 최고 / 최저 18.1.5 BUY 32, 18.8.21 BUY 3, -1.57% -4.17% 17.11.6 BUY 38, -22.4% -7.37% 17.1.12 BUY 31, -6.34% 5.% 17.8.14 Neutral 28, -11.2% -4.11% 17.7.5 BUY 4, -3.28% -26.88% 17.3.1 BUY 5, -36.96% -27.9% 17.1.4 BUY 55, -42.17% -35.36% 16.11.21 BUY 6, -38.3% -32.17% 16.5.3 BUY 53, -17.5% -6.89% 16.11 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 17.11 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 18.11 한국콜마 ( 원 ) 14, 12, 1, 8, 6, 한국콜마 수정 TP 날짜투자의견목표주가 평균 괴리율 (%) 최고 / 최저 18.1.5 BUY 9, 17.11.6 BUY 97, -18.15% -4.43% 17.7.5 BUY 9, -2.35% -5.78% 17.5.17 BUY 15, -23.6% -14.1% 17.1.4 BUY 97, -24.64% -7.22% 16.11.21 BUY 124, -46.34% -42.9% 16.7.4 BUY 11, -17.14% -3.64% 4, 2, 16.11 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 17.11 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 18.11 코스메카코리아 ( 원 ) 6, 5, 4, 3, 2, 코스메카코리아 수정 TP 날짜투자의견목표주가 평균 괴리율 (%) 최고 / 최저 18.1.5 BUY 43, 18.5.24 BUY 5, -33.3% -23.7% 18.5.2 BUY 42, -4.52% -4.52% 18.4.23 BUY 42, -2.6% 6.79% 18.2.19 Neutral 32, -4.1% 16.9% 17.11.6 BUY 37,5-13.44% -8.4% 17.1.12 BUY 35, -13.% -8.57% 17.6.1 BUY 45,5-3.94% -18.35% 1, 16.11 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 17.11 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 18.11 1

호텔신라 ( 원 ) 호텔신라 수정TP 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 16.11 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 17.11 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 18.11 날짜투자의견목표주가 평균 괴리율 (%) 최고 / 최저 18.8.21 BUY 13, 18.6.26 BUY 155, -33.8% -2.32% 18.4.29 BUY 14, -11.72% -5.71% 18.4.4 BUY 12, -13.24% -7.92% 18.1.26 BUY 11, -19.66% -7.27% 17.11.6 BUY 1, -13.67% -3.% 17.1.3 BUY 88, -12.23% -1.91% 17.1.17 BUY 76, -15.67% -7.76% 17.6.7 Neutral 6, -1.88% 11.% 17.5.2 Neutral 54, 9.92% 15.74% 16.12.28 BUY 7, -33.6% -21.86% 16.11.21 BUY 9, -44.84% -42.% 16.7.18 BUY 115, -47.14% -4.9% 11

Compliance Notice 본자료를작성한애널리스트 ( 박종대 ) 는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3자에게사전제공한사실이없습니다 당사는 218년 11월 18일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한애널리스트 ( 박종대 ) 는 218년 11월 18일현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 12