냉동식품시장요약 1 제 1 장냉동식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절냉동식품시장개요 11 1. 냉동식품에대한이해 11 2. 냉동식품의정의 12 3. 냉동식품주요제품 13 4. 냉동식품의제조 가공기준및성분규격 15 5. 냉동식품 ( 냉동만두 ) 제조공정 15 6. 냉동식품관련인증및제도 18 제 2 장주요원료현황 제 1 절냉동식품주요원료 24 제 2 절주요원료공급현황 26 1. 밀가루 26 2. 돼지고기 27 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절생산및출하현황 34 1. 전체생산규모 34 2. 품목별생산및출하규모 36 3. 주요생산업체현황 40 제 2 절수출입현황 44 1. 수출입규모 44 2. 수출현황 46 3. 수입현황 48

제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 52 제 2 절소매시장규모 53 1. 냉동식품소매시장규모 53 2. 냉동식품세분시장규모 55 제 3 절소비자물가지수추이 62 제 5 장소비특성 제 1 절소비량추이 66 제 2 절소비트렌드분석 69 제 6 장해외시장동향 제 1 절세계시장규모 78 제 2 절글로벌트렌드 81 제 3 절국가별동향 85 1. 미국냉동식품시장 85 2. 독일냉동식품시장 96 3. 일본냉동식품시장 105 4. 이탈리아냉동식품시장 115

[ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 냉동식품주요제품 14 [ 표 1-3] 냉동식품의제조 가공기준및성분규격 15 [ 표 1-4] 식품안전관리인증적용대상 19 [ 표 1-5] 냉동식품으로 2018 년 HACCP 인증받은업체 19 [ 표 1-6] 냉동식품표시사항 21 [ 표 2-1] 냉동식품주요제품원료 24 [ 표 2-2] 소맥분 ( 밀가루 ) 용도별사용량 26 [ 표 2-3] 밀가루국내생산실적 27 [ 표 2-4] 돼지고기용도별사용량 28 [ 표 2-5] 돈육수급현황 29 [ 표 2-6] 돼지고기등급별경락가격 ( 탕박기준 ) 32 [ 표 3-1] 냉동식품생산규모 35 [ 표 3-2] 냉동식품품목별생산규모 36 [ 표 3-3] 냉동식품으로유통되는제품 37 [ 표 3-4] 주요냉동식품생산실적 39 [ 표 3-5] 주요냉동식품출하실적 40 [ 표 3-6] 냉동만두및기타냉동조리식품사업체수 40 [ 표 3-7] 냉동만두사업체의지역별분포 (2015 년기준 ) 41 [ 표 3-8] 기타냉동조리식품사업체의지역별분포 (2015 년기준 ) 41 [ 표 3-9] 냉동식품주요제조사특징및연혁 42 [ 표 3-10] 냉동식품수출입현황 45 [ 표 3-11] 유형별냉동식품제품수출현황 47 [ 표 3-12] 유형별냉동식품제품수입현황 49 [ 표 3-13] 국내에서주로유통되는수입냉동식품 50 [ 표 4-1] 주당식사준비소요시간 55 [ 표 4-2] 소매유통채널별냉동식품매출액 57 [ 표 4-3] 소매유통채널별냉동만두매출액 58 [ 표 4-4] 제품종류별냉동식품매출액 60 [ 표 4-5] 제조사별냉동식품매출액 61 [ 표 4-6] 냉동식품월별소비자물가지수추이 63

[ 표 5-1] 1 인당연간만두섭취량 66 [ 표 5-2] 연령별만두섭취빈도변화 68 [ 표 5-3] 냉동식품연관어도출결과 71 [ 표 5-4] 냉동식품시장주요특성 75 [ 표 6-1] 세계냉동식품유형별시장규모 80 [ 표 6-2] 미국냉동식품시장규모 86 [ 표 6-3] 미국냉동간편식유형별시장규모 88 [ 표 6-4] 미국냉동식품시장전망 88 [ 표 6-5] Stouffer's 냉동식품제품목록 89 [ 표 6-6] Tyson 냉동식품제품목록 92 [ 표 6-7] 독일냉동식품시장규모 97 [ 표 6-8] 독일냉동가공해산물유형별시장규모 98 [ 표 6-9] 독일냉동간편식유형별시장규모 98 [ 표 6-10] 독일냉동식품시장전망 99 [ 표 6-11] ALDI 냉동식품제품목록 100 [ 표 6-12] iglo 냉동식품제품목록 102 [ 표 6-13] FRoSTA 의냉동식품제품목록 103 [ 표 6-14] 일본냉동식품시장규모 107 [ 표 6-15] 일본냉동간편식유형별시장규모 108 [ 표 6-16] 일본냉동식품시장전망 109 [ 표 6-17] Ajinomoto Frozen Foods 제품목록 110 [ 표 6-18] Nissin Group 냉동식품제품목록 111 [ 표 6-19] 이탈리아냉동식품시장규모 116 [ 표 6-20] 이탈리아냉동가공해산물유형별시장규모 117 [ 표 6-21] 이탈리아냉동간편식유형별시장규모 118 [ 표 6-22] 이탈리아냉동식품시장전망 119 [ 표 6-23] Cameo SpA 냉동피자제품목록 120

[ 그림 1-1] 냉동식품에대한이해 12 [ 그림 1-2] 식품공전기준냉동식품구분 13 [ 그림 1-3] 냉동만두제조과정 17 [ 그림 2-1] 돼지고기유통경로 31 [ 그림 4-1] 냉동식품유통구조 52 [ 그림 4-2] 냉동식품소매시장규모 53 [ 그림 4-3] 소매시장규모와 1 인가구및맞벌이가구증가추이비교 54 [ 그림 4-4] 냉동식품분기별판매현황 56 [ 그림 4-5] 냉동식품월별소비자물가지수추이 62 [ 그림 5-1] 2016 년기준조사대상자특성별 1 인당연간만두섭취량비교 67 [ 그림 5-2] 최근 1 년간냉동식품연간키워드기사및뉴스수추이 70 [ 그림 6-1] 세계냉동식품시장규모 78 [ 그림 6-2] 세계냉동식품유형별시장규모 79

[ 냉동식품시장요약 ] 1. 냉동식품시장개요 o 냉동식품은별도의 식품 이아니라, 유통및보존 의일환으로모든식품에적용되어발전해옴. 이로인해, 냉동식품은특정품목명이아니라, 냉동 이라는기술이적용된가공식품카테고리로볼수있음. o 식품공전에서도냉동식품은 품목 이아닌 장기보존식품 의하나로분류되어있으며, 냉동식품에대해 제조 가공또는조리한식품을장기보존할목적으로냉동처리, 냉동보관하는것으로서용기 포장에넣은식품 으로간단히정의하고있음 시장에서주로판매되는냉동식품은만두류, 반찬류, 간식류, 냉동밥등으로분류하여볼수있으며, 반찬류에는주로육가공제품이, 간식류에는튀김, 피자, 핫도그등이다양하게포함되어있음 2. 생산및수출입현황 1) 생산현황 o ( 품질좋아지고, 종류다양해지면서생산증가세 ) 냉동식품생산규모는 2012년 1조 3,441억원에서 2016년 2조 956억원으로 55.9% 증가함 2016년생산액기준, 냉동만두가차지하는비중은 33.6% 이며, 기타냉동조리식품은 66.4% 로나타남. 냉동만두는 2014년과 2015년다양한신제품이출시되고, 2016년이후에는프리미엄제품이확대되면서생산규모가꾸준히증가한양상임. 기타냉동조리식품도돈가스, 너겟에서튀김, 핫도그, 떡갈비, 피자등제품종류가다양해지고제품내에서도여러가지맛과원료를사용한세부품목이늘어나면서꾸준히성장한것으로분석됨 1

2) 수출입현황 o ( 수출은만두강세, 수입은최근피자증가세 ) 최근 5년간만두, 피자, 핫도그, 튀김의수출합계를살펴보면, 2013년 676만달러에서 2017년 1,336만달러로 97.5% 증가함 주요 4개품목기준, 수출에서가장큰비중을차지하고있는것은만두임. 2017년수출액기준만두가차지하는비중이 89.4% 로가장높으며, 튀김이 9.7% 로나타남. 아시안음식이건강에좋다는인식이확산되면서선호하는한국냉동식품이만두외에도파전, 비빔밥등으로다양화되고있음 최근 4년간냉동식품수입액은 2013년 1,483만달러에서 2016년 2,034만달러로 37.2% 증가함. 주로수입되는제품은만두류와튀김류인데, 특히최근국내냉동피자시장이인기를끌면서 2016년수입액기준피자가 13.8% 로전년 (6.0%) 대비 2배이상수입비중이늘어나기도함 3. 유통및판매현황 1) 유통구조 o ( 냉동식품 B2B, B2C에서모두인기 ) 냉동식품의 B2B 유통비중은 50~60%, B2C 유통비중은 40~50% 로추정됨. 냉동식품의소비시장에서의인기가높아지면서규모가지속커진양상이나, B2B 시장도그에못지않게꾸준히판매되고있음 2) 판매현황 o ( 냉동밥, 피자, 핫도그신제품확대로시장성장 ) 냉동식품소매시장규 모는 2013 년 6,305 억원에서 2017 년 9,023 억원으로 43.1% 증가함. 2

냉동식품의보관성, 해동후에도신선도와맛이유지되는등기술이좋아진제품이늘어나면서 1인가구및맞벌이가구를중심으로소매시장규모가증가한양상임 2017년판매액기준, 냉동만두가 4,623억원으로점유율 51.2% 로가장높은비중을차지하고있으며, 이어서냉동패티 (1,034억원 ), 냉동후라이 (942억원 ) 등의순으로나타남. 기타냉동식품에는냉동가스류, 핫도그, 냉동피자가포함이되는데, 특히냉동피자와냉동핫도그의성장이상대적으로두드러지면서매출규모가 2016년 802억원에서 2017 년 1,607억원으로 2배정도증가함 4. 소비특성 1) 소비량추이 o (1인당연간 5봉지만두섭취 ) 만두의 1인당연간섭취량은 2012년 1.16kg(2.5봉지 ) 에서 2016년에는 2.30kg(5.1봉지 ) 으로증가함 앞서생산및판매현황에도나타났지만만두소비규모는꾸준한증가세를나타내고있으며이와연관하여섭취량도증가한것으로분석됨. 특히 1~2인가구증가에따른간편식소비증가와도연관된것으로보임 2) 소비트렌드 o ( 다양화와프리미엄 ) 최근냉동식품시장의소비특성을종합해보면, 소비량은전반적으로증가하고있는가운데, 제품의종류가다양해지고프리미엄화되고있는추세임. 업계에서도지속적으로냉동식품에관심을갖고신제품을출시하고있어한동안다양화와프리미엄화는주요트렌드로나타날것으로보임 3

5. 해외시장동향 o ( 냉동간편식중심으로시장성장세 ) 세계냉동식품시장규모는 2017 년기준약 845억달러로 2013년 878억달러에비해 3.8% 감소함. 2015년과 2016년에글로벌경기침체에따라냉동식품시장규모가위축되었으나 2017년에는회복세를나타냄. 이후에도냉동식품시장규모는꾸준히증가하여 2022년에는 1,087억달러까지성장할것으로전망되고있음 2017년기준, 가장큰비중을차지하는것은냉동간편식 (41.1%) 이고, 이어서냉동가공해산물 (15.5%), 냉동가공가금류 (14.3%), 냉동피자 (14.2%), 냉동가공육 (12.4%), 냉동대체고기 (2.5%) 순으로나타남 o ( 미국 ) 2017년기준미국의냉동식품시장규모는 216.8억달러이며, 2013년 212.7억달러에비해 1.9% 성장함. 시장의성장률이다소낮은것은소비자들이자연적이고신선한식품으로소비성향이변화했기때문임. 이에냉동간편식은 2015년까지시장규모가다소감소세를나타내었으나, 업체에서소비자들의니즈에부합하는건강한재료및천연성분을강조한냉동간편식을개발하면서향후 2022년까지 223.6억달러규모로성장할것으로전망되고있음 미국의냉동식품시장에서가장큰비중을차지하는것은 2017년매출액기준냉동간편식 (38.4%) 이며이어서냉동피자 (21.9%), 냉동가공가금류 (18.1%), 냉동가공육 (10.3%) 순으로나타남 o ( 독일 ) 2017년기준독일의냉동식품시장규모는 47.3억달러로 2013 년의 43.7억달러에비해 8.1% 성장함. 독일은다른서유럽국가에비해냉동가공식품에대한부정적인인식이낮은편으로시장이꾸준히성장하는양상을나타냄. 2022년까지독일의냉동식품시장은 48.6억달러규모로성장할것으로예상됨. 냉동식품에서가장큰비중을차지하는것은 2017년매출액기준냉동피자 (35.5%) 이며, 이어서냉동가공해산물 (26.6%), 냉동간편식 (26.2%) 등으로나타남 4

o ( 일본 ) 일본의냉동식품시장규모는 2017년 23.2억달러로 2013년 22.8억달러에비해 1.7% 성장함. 특히 1인가구의증가와여성의사회진출이확대되면서냉동간편식을중심으로시장이성장한특징을보임. 일본의냉동식품시장은 2022년까지 24.0억달러까지성장할것으로보임 냉동식품에서가장큰비중을차지하고있는것은 2017년매출액기준냉동간편식 (39.9%) 이며, 이어서냉동가공해산물 (26.9%), 냉동가공육 (22.5%) 으로나타남 o ( 이탈리아 ) 이탈리아의냉동식품시장규모는 2017년기준으로 19.6억달러로 2013년 18.7억달러에비해 5.2% 성장함. 이탈리아는해산물자체의소비비중이높은국가로이와연관하여냉동가공해산물의소비비중도높게나타남. 또한최근에는냉동피자도성장하는양상을보이고있음. 2022년까지 21.3억달러규모로성장할것으로전망됨 냉동식품시장에서가장큰비중을차지하고있는것은 2017년매출액기준냉동가공해산물 (51.5%) 이며, 이어서냉동피자 (23.6%), 냉동간편식 (17.4%) 으로나타남 5

제 1 장 냉동식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절냉동식품시장개요

제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은꾸준히변화하며발전해나아가고있음 o 특히가공식품시장은생산중심의시장에서유통및소비중심으로변화하였으며, 대형마트, 편의점과같은오프라인시장보다온라인시장의성장세가더높은특징도나타남 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본세분시장분석은가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용할수있도록함 8

제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2018 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 12 개이며, 이번 품목군은 냉동식품 임 [ 표 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 세분시장조사는국내외문헌자료및통계자료, 전문가인터뷰등을종합적으로활용하여분석함 세분시장정의, 생산기준등은식품공전을기본적으로활용하며, 관련제도, 인증부분은해당인증제도등을운영하는기관자료를참고함 9

국내생산및출하실적은통계청광업 제조업조사, 식품의약품안전처의식품및식품첨가물생산실적과축산물가공품생산실적등통계구축을, 수출입은식품의약품안전처의식품및식품첨가물생산실적과수입식품등검사연보, 관세청수출입무역통계를분석함 유통구조는문헌자료및전문가인터뷰를중점적으로활용하며, 판매는닐슨소매점매출액과식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 의소매점매출액데이터를분석함 소비는언론리포트 / 기사, 빅데이터, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 Euromonitor 리포트외에각국가별공개된리포트 / 기사, KATI, KOTRA 등의자료를활용하여분석함 10

제 3 절냉동식품시장개요 1. 냉동식품에대한이해 1) o 냉동식품은별도의 식품 이아니라, 유통및보존 의일환으로모든식품에적용되어발전해옴. 이로인해, 냉동식품은특정품목명이아니라, 냉동 이라는기술이적용된가공식품카테고리로볼수있음 19세기말이미식품의냉동보존법은잘알려져, 산업적으로도냉동육류, 냉동과일, 냉동생선이판매되고있었음 그럼에도불구하고냉장제품에비해인지도및선호도가낮았던이유는어는과정에서생기는얼음결정이커지면서맛, 질감, 영양분의손실이일어났기때문임 그러나이후과학자들의연구를통해 -18 에서보관하는경우농수산물특유의신선함을유지하는것이가능하다는결론이나타남. 냉동에걸리는시간 ( 속까지얼리는시간 ) 이짧을수록, 얼리는온도가낮을수록품질을유지하는데유리하나경제적인면을고려하면 18 가최적의온도로밝혀짐 급속냉동기술로농수산물을순간적으로얼리기때문에과거와달리맛, 향등의차이가적으며, 해동과정중에도맛과식감이변질없도록개발되어현재의냉동식품은예전과다른모습을나타내고있음 이로인해농수산물과같은식재료중심에서지금은반가공, 즉석식품으로까지냉동식품의범위가확대되었으며, 냉동만두, 떡갈비, 너겟, 핫도그, 피자등종류가다양해짐. 현재여러제조사에서다양한냉동식품을끊임없이개발하여출시하고있는상황임 1) 농식품분야新트렌드, 냉동, 농촌진흥청, 2016.5.25. / KMAC 재가공 11

[ 그림 1-1] 냉동식품에대한이해 2. 냉동식품의정의 o 앞서살펴보았지만, 냉동식품은 품목 ( 군 ) 명 이아닌하나의카테고리로볼수있음. 식품공전에서도냉동식품은 품목 이아닌 장기보존식품 의하나로분류되어있음. 참고로장기보존식품에는냉동식품외에통 병조림식품, 레토르트식품이있음 o 냉동식품의정의는제조 가공또는조리한식품을장기보존할목적으로냉동처리, 냉동보관하는것으로서용기 포장에넣은식품을말하며, 가열하지않고섭취하는냉동식품과가열하여섭취하는냉동식품으로나뉨 가열하지않고섭취하는냉동식품 은별도의가열과정없이그대로섭취할수있는냉동식품을말하고, 가열하여섭취하는냉동식품 은섭취시별도의가열과정을거쳐야만하는냉동식품을말함 이외에도 식품과학기술대사전 에서는냉동식품을제조, 가공또는조리한식품을장기보존할목적으로동결처리하여포장용기에넣어진것으로냉동저장하는식품을말하고, 영양학사전 에서는조리, 가공등의전처리를한후식품의온도가 -18 이하가되도록급속동결하고, 12

포장하여 -18 이하로보존 유통하는식품으로식품재료의신선도를 유지할목적으로하는것을말함 [ 그림 1-2] 식품공전기준냉동식품구분 * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 8 월 16 일기준 3. 냉동식품주요제품 o 식품공전기준냉동식품은 냉동식품 하나로분류되지만, 유통채널에서는 냉동식품 이별도의카테고리로분류되어있음. 이에유통채널에서의분류기준을참고하여냉동식품주요제품을분석함 시장에서주로판매되는냉동식품은만두류, 반찬류, 간식류, 냉동밥등으로분류하여볼수있으며, 반찬류에는주로육가공제품이, 간식류에는튀김, 피자, 핫도그등이다양하게포함되어있음 13

시장기준분류 만두류 동그랑땡, 떡갈비 [ 표 1-2] 냉동식품주요제품 주요제품 / 제조사 - 비비고왕교자 /CJ 제일제당 - 고향만두 / 해태제과식품 ( 주 ) - 삼색새우하카우 /GN FOODS JOINT STOCK COMPANY - 고메함박스테이크 /CJ 제일제당 - 요리하다한입쏙떡갈비 / 롯데푸드 ( 주 ) - 비비고도톰동그랑땡 //CJ 제일제당 식품공전기준유형 만두 주요이미지 반찬류 돈가스 - 꼬마돈가스 /CJ 제일제당 - 미니돈가스 /( 주 ) 동원 F&B - 피코크한입등심돈가스 /( 주 ) 늘찬 분쇄가공육 너겟 - 하림치킨너겟 /( 주 ) 하림 - 마니커치킨너겟 /( 주 ) 마니커에프앤지 - 안신치킨너겟 / 주식회사사조대림 튀김 - 고메치킨핫스파이시 /CJ 제일제당 - 냉동튀김용새우 / 유진수산 - 쫀득한치즈스틱 /DK 냉동시식품 ( 주 ) 기타가공육 / 기타수산물가공품 / 분쇄가공육 간식류 핫도그 - 생가득모짜렐라핫도그 / 풀무원 - 켄터키핫도그 /( 주 ) 롯데햄 - 고메핫도그크리스피 /CJ 제일제당 빵류 냉동밥 기타 피자 - 오뚜기콤비네이션피자 /( 주 ) 조흥 - 고메그릴피자콤비네이션 /CJ 제일제당 - 리스토란테 _ 양송이버섯피자 / Dr.August Oetker Nahrungsmittel - 비비고깍두기볶음밥 /CJ 제일제당 - 생가득새우볶음밥 / 풀무원 - 차돌김치볶음밥 / 빙그레 - 노브랜드치즈크림케익 / 신세계푸드 - 초마짬뽕 / 신세계푸드 - 파리브리오슈 /GRACES THIRIET * 롯데마트, 이마트, 홈플러스온라인몰참고 빵류 즉석섭취 편의식품류 / 곡류가공품 빵류 / 면류 14

4. 냉동식품의제조 가공기준및성분규격 o 냉동식품의제조 가공기준및성분규격은장기보존식품의기준및규격을살펴봄 냉동식품은이미다른품목의제조 가공기준을적용받기때문에, 추가적으로적용해야할제조 가공기준과규격에대해명시한수준임 [ 표 1-3] 냉동식품의제조 가공기준및성분규격 품목 제조 가공기준및규격 1. 제조 가공기준 (1) 살균제품은그중심부의온도를 63 이상에서 30 분가열하거나이와같은수준이상의효력이있는방법으로가열살균하여야한다. 2. 규격 ( 식육, 유가공품, 식육가공품, 알가공품, 어육가공품 ( 비살균제품 ), 기타동물성가공식품 ( 비살균제품 ) 은제외 ) 냉동식품 구분 가열하지않고섭취하는냉동식품 가열하여섭취하는냉동식품 세균수 n=5, c=2, m=1,000,000, n=5, c=2, m=100,000, M=5,000,000( 살균제품은 n=5, c=2, M=500,000( 다만, 발효제품, 발효제품 m=100,000, M=500,000, 다만, 첨가또는유산균첨가제품은발효제품, 발효제품첨가또는유산균제외한다 ) 첨가제품은제외한다 ) 대장균군 n=5, c=2, m=10, M=100( 살균제품에해당된다 ) 대장균 n=5, c=2, m=0, M=10( 다만, 살균제품은제외한다 ) 유산균수 표시량이상 ( 유산균첨가제품에해당된다 ) * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 8 월 16 일기준 5. 냉동식품 ( 냉동만두 ) 제조공정 o 냉동식품의제조공정은제품별로상이한특징이있음. 이에본보고서에 서는품목중에거의대부분냉동식품으로출시되는냉동만두의제조공 정을대표적으로살펴봄 15

o 냉동만두의제조공정은각재료에따라다르나입고부터출하까지많게는총 19단계의공정을거쳐만들어짐 (1) 원료입고 : 지정공급자및시험성적서확인, 포장파손확인, 해당창고입고 (2) 용수입고 : 지하수인경우시험성적서확인, 용수배관을통해저장탱크에입고 (3) 포장재입고 : 시험성적서확인, 포장파손확인, 해당창고입고 (4) 원료보관 : 냉장품 ( 냉장보관온도 5 이하 ), 냉동품 ( 동결된냉동연육을 -18 이하의냉동고에보관입고, 대기시간 : 1시간 ), 상온보관품 ( 지정장소에보관 ) (5) 용수보관 : 용수저장탱크에보관 (6) 포장재보관 : 지정장소에보관 (7) 해동 : 외포장을제거하고해동후내포장을제거하면서내포장재등의이물을육안으로점검, 해동실온도 : 10 이하, 품온 : -1 C ~ 1 C, 해동시간 : 24시간이하, 해동후사용대기시간 : 5시간이하, 해동기사용 ( 수온 : 20±5 C, 품온 : -4±1 C, 해동시간 : 20분이하 ) (8) 선별 : 해당원료를육안검사하여이물질을선별 (9) 세척 : 1, 2, 3단세정조를이용하여농산물원료를세척 (10) 세절 : 세척한농산물을규격대로세절 (11) 계량 : 1배합당소요되는첨가물등을구분하여각원료를배합비율에따라위생적으로처리, 보존료계량시정확도에신중을기함 (12) 만두피제조 : 배합기에계량된소맥분, 용수등을투입하여만두피를제조 (13) 면대숙성 : 제조된만두피를 30분이상숙성 (14) 배합 : 배합비대로혼합하여교반 / 믹서한다. 배합비율은준수 (15) 성형 : 만두성형기를이용하여만두를성형 16

[ 그림 1-3] 냉동만두제조과정 * 식품안전관리제도연구, 식품의약품안전청 (16) 증숙 : 성형된만두를증숙기에서스팀가열 (17) 급속동결 : 증숙된만두를동결기에서급속동결 (18) 계량 : 동결된만두를내포장용량에맞추어계량 (19) 내포장 : 내포장재에단위중량별로제품을계량하여자동또는수동포장하고, 주변환경의청결에주의 17

(20) 금속검출 : 제품을금속검출기에통과시켜금속성이물질혼입여부확인하고, 검출된이물의혼입경로를추적하여대응조치 ( 철 : 1.0~2.5 mm 이상, sus : 2.0~3.0mm 이상 ) (21) 박스포장 : 내포장됨제품은골판지등외포장재로포장완료 (22) 보관 : 포장완료된제품을팔레트에적재수냉동고에보관 ( 냉동온도 : -18 이하 ( 품온 :-18 이하 )) (23) 출하 : 냉동온도 18 이하 ( 품온 :-18 이하 ) 6. 냉동식품관련인증및제도 1) HACCP o HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 이란식품의원료관리및제조, 가공, 조리, 소분, 유통의모든과정에서위해한물질이식품에섞이거나오염되는것을방지하기위하여각과정의위해요소를확인평가하여중점적으로관리하는제도로위해요소분석 (Hazard Analysis) 과중요관리점 (Critical Control Point) 의영문약자로 해썹또는식품안전관리인증기준이라고함 HACCP 적용작업장 / 업소인증마크 o 식품 HACCP의적용분야및대상으로는식품제조 가공업소, 건강기능식품제조업소, 식품첨가물제조업소, 식품접객업소, 즉석판매제조 가공업소, 식품소분업소, 집단급식소식품판매업소, 기타식품판매업소, 집단급식소가있는데, 냉동식품은앞에서도언급하였듯이별도의 식품 이아니라, 유통및보존 의일환으로가공식품카테고리로볼수있어, 식품제조 가공업소중 빵또는떡류, 기타식품류 에포함되나 HACCP 운영현황에는이 3가지이외에도냉동식품유형을따로분류하여, 만두류, 냉동면류, 피자류등이있음 18

적용업종 식품제조 가공업소 건강기능식품제조업소 식품첨가물제조업소 식품접객업소 * 한국식품안전관리인증원 [ 표 1-4] 식품안전관리인증적용대상 세부업종및적용품목 과자류, 빵또는떡류, 코코아가공품류또는초콜릿류, 잼류, 설탕, 포도당, 과당, 엿류, 당시럽류, 올리고당류, 식육또는알함유가공품, 어육가공품, 두부류또는묵류, 식용유지류, 면류, 다류, 커피, 음료류, 특수용도식품, 장류, 조미식품, 드레싱류, 김치류, 젓갈류, 조림식품, 절임식품, 주류, 건포류, 기타식품류 영양소, 기능성원료 식품첨가물, 혼합제제류 위탁급식영업, 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 즉석판매제조 가공업소, 식품소분업소, 집단급식소식품판매업소, 기타식품판매업소, 집단급식소 o 2018 년 11 월 30 일기준 2) 으로 HACCP 운영현황을살펴보면, 총 5,725 개소, 11,749 건으로이중에서냉동식품은 424 건이있으며, 이중 피자류 30 건, 만두류 135 건, 면류 259 건으로나타남. 참고로빵류에포 함된냉동빵류는 9 건으로나타남 이중에서 2018 년에인증받은피자류, 만두류, 면류품목은 2018 년 11 월 30 일기준 29 건으로나타남 [ 표 1-5] 냉동식품으로 2018 년 HACCP 인증받은업체 구분 품목 업소명 소재지 인증일 슬로베이크앤케이크 경기성남시 2018-01-10 피자류 청아식품 인천남동구 2018-03-05 바른푸드 인천서구 2018-05-15 인화에프엔비 경북상주시 2018-02-01 임페리아브레드경기화성시 2018-04-24 냉동 한마음365 서울성동구 2018-05-04 식품중원식품전남함평군 2018-05-29 만두류 아오키식품 서울영등포구 2018-06-15 늘푸름식품 강원횡성군 2018-06-21 부창만두 대구수성수 2018-07-19 세미원푸드경기용인시 2018-08-13 2) 한국식품안전관리인증원홈페이지에서, 냉동식품품목으로 HACCP 인증을받은업소를별도로검색한결과임 19

구분 품목 업소명 소재지 인증일 코람농업회사법인 충남천안시 2018-08-17 농업회사법인 맘마푸드 경기포천시 2018-08-17 만두류 주식회사행복한버섯 경기고양시 2018-08-27 엘에프코리아 충북청주시 2018-11-15 디케이에프앤비 경기포천시 2018-11-30 ( 유 ) 신포우리식품 전북김제시 2018-05-04 존쿡플랜트 서울송파구 2018-05-15 구수참미촌 경기안성시 2018-06-12 주식회사리투 강원춘천시 2018-06-21 참앤찬 경남양산시 2018-07-26 면류 ( 숙면 ) 대박식품경기광주시 2018-08-01 칠갑농산 경기파주시 2018-08-03 농업회사법인주식회사웰빙가든 강원횡성군 2018-08-08 주호식품 경기용인시 2018-08-29 농업회사법인 백제 충남홍성군 2018-09-03 유천FB 경기김포시 2018-10-29 비엔에프글로벌식품사업부하노이퍼앤분 경기양주시 2018-11-15 면류 ( 생면 ) 선진푸드주식회사 경기광주시 2018-06-25 * 한국식품안전관리인증원 2) 식품등의표시기준 3) o 식품, 식품첨가물, 기구또는용기 포장의표시기준에관한사항및영양성분표시대상식품의영양표시에관하여필요한사항을규정함으로써식품등의위생적인취급을도모하고소비자에게정확한정보를제공하며공정한거래의확보를목적으로함 o 냉동식품은소비자안전을위한주의사항표시와, 식품별외표시사항및표시기준에냉동식품의표시사항이있고, 이외에도식품별표시사항및표시기준에빵또는떡류와초콜릿류, 젓갈류에도냉동식품에대한표시사항이있음 3) 식품등의표시기준, 식품의약품안전처, 시행 2018.08.02 20

구분 소비자안전을위한주의사항표시 개별표시사항및표시기준 식품별외표시사항및표시기준 식품별표시사항및표시기준 [ 표 1-6] 냉동식품표시사항 냉동식품 빵또는떡류 초콜릿류 표시사항장기보존식품중냉동식품에대하여는 이미냉동된바있으니해동후재냉동하지마시길바랍니다 등의표시 (1) 냉동식품은유형에따라가열하지않고섭취하는냉동식품은 가열하지않고섭취하는냉동식품 으로, 가열하여섭취하는냉동식품은 가열하여섭취하는냉동식품 으로구분표시하여야한다. (2) 가열하여섭취하는냉동식품 의경우살균한제품은 살균제품 으로표시하여야하며, 유산균첨가제품은유산균수를함께표시하여야한다. (3) 냉동식품은해당식품의냉동보관방법및조리시의해동방법을표시하여야한다. (4) 조리또는가열처리가필요한냉동식품은그조리또는가열처리방법을표시하여야한다. (5) 원재료의전부가식육또는농산물인것으로오인되게하는표시를하여서는아니된다. 다만, 식육또는농산물의함량을제품명과같은위치에표시하는경우에는그러하지아니하다. (6) 원료육을 2가지이상혼합하여사용한냉동식품은단일원료육의명칭을제품명으로사용하여서는아니된다. 다만, 원료육의함량을제품명과같은위치에표시하는경우에는그러하지아니하다. (7) (3) 및 (4) 의규정에도불구하고, 최종소비자에게제공되지아니하고다른식품의제조 가공시원료로사용되는식품에는조리시의해동방법및조리또는가열처리방법의표시를생략할수있다. ( 가 ) 제조업체가냉동식품인빵류및떡류를해동하여출고하려는경우에는제조연월일, 해동연월일, 냉동식품으로서의유통기한이내로설정한해동후유통기한, 해동후보관방법및주의사항을표시하여야한다. 다만, 이경우에는스티커, 라벨 (Label) 또는꼬리표 (Tag) 를사용할수있으나떨어지지아니하게부착하여야한다. ( 나 ) 제조업체가냉동식품인빵류및떡류를해동하여출고할때에는 이제품은냉동식품을해동한제품이니재냉동시키지마시길바랍니다 등의표시 ( 나 ) 제조업체가냉동식품인초콜릿류를해동하여출고하려는경우에는제조연월일, 해동연월일, 냉동식품으로서의유통기한이내로설정한해동후유통기한, 해동후보관방법및주의사항을표시하여야한다. 다만, 이경우에는스티커, 라벨 (Label) 또는꼬리표 (Tag) 를사용할수있으나떨어지지아니하게부착하여야한다. ( 다 ) 제조업체가냉동식품인초콜릿류를해동하여출고할때에는 이제품은냉동식품을해동한제품이니재냉동시키지마시길바랍니다 등의표시 21

구분 젓갈류 * 식품등의표시기준, 식품의약품안전처, 시행 2018.08.02. 1) 냉동식품과관련된사항을별도로발췌하여정리함 표시사항 ( 다 ) 제조업체가냉동식품인젓갈류를해동하여출고하려는경우에는제조연월일, 해동연월일, 냉동식품으로서의유통기한또는품질유지기한이내로설정한해동후유통기한또는품질유지기한, 해동후보관방법및주의사항을표시하여야한다. 다만, 이경우에는스티커, 라벨 (Label) 또는꼬리표 (Tag) 를사용할수있으나떨어지지아니하게부착하여야한다. ( 라 ) 제조업체가냉동식품인젓갈류를해동하여출고할때에는 이제품은냉동식품을해동한제품이니재냉동시키지마시길바랍니다 등의표시를하여야한다. 22

제 2 장 주요원료현황 제 1 절냉동식품주요원료 제 2 절주요원료공급현황

제 1 절냉동식품주요원료 o 냉동식품의제품은종류가다양한데, 앞서주요제품에서살펴본것을 기준으로원재료를보면, 돼지고기와밀가루가들어간제품이상당히많 이분포해있는것을알수있음 돼지고기와밀가루가주를이루는가운데, 제품종류에따라냉동밥은 주요원료가쌀로나타나기도함. 그러나비중으로볼때, 돼지고기와 밀가루의비중이높아이를중심으로살펴봄 또한냉동식품의주요원재료원산지는제품및제조사에따라국산, 수 입산이다양하게나타남 [ 표 2-1] 냉동식품주요제품원료 구분제품명제조사주요원재료 냉동만두 냉동반찬류 냉동튀김 냉동피자 / 핫도그 비비고왕교자 CJ 제일제당 고향만두해태제과식품 ( 주 ) 개성왕불고기만두 고메함박스테이크 동원 F&B CJ 제일제당 - 돼지고기 ( 국산 75%, 외국산 25%), 밀가루 ( 밀 : 미국, 호주산 ), 부추, 양배추, 양파, 대파등 - 밀가루 ( 호주, 미국산 ), 돼지고기 ( 국산 ), 대두단백, 부추, 파, 양파, 양배추등 - 돼지고기 ( 국산 ), 밀가루 ( 밀 : 미국산, 캐나다산 ), 표고버섯, 정제소금, 구연산등 - 돼지고기 ( 국산 80%, 외국산 20%), 양파, 쇠고기, 빵가루 ( 밀가루, 포도당, 쇼트닝, 효모, 정제소금 ) 요리하다한입쏙떡갈비롯데푸드 ( 주 ) - 돼지고기 ( 국내산 ), 소맥 ( 미국산 ), 롯데갈비양념장 롯데햄떡갈비롯데푸드 ( 주 ) 고메치킨핫스파이시 냉동튀김용새우 CJ 제일제당 유진수산 쫀득한치즈스틱 DK 냉동식품 ( 주 ) 오뚜기콤비네이션피자 고메그릴피자콤비네이션 ( 주 ) 조흥 CJ 제일제당 - 돼지고기 ( 국산, 외국산 ), 소맥 ( 미국산 ), 롯데떡갈비양념장, 양파 - 닭고기, 밀가루 ( 밀 : 미국산, 호주산 ), 케이준스타일브래더 - 새우, 빵가루 ( 정제수, 밀가루, 쌀가루, 옥수수가루, 녹말 ) - 맘즈빌스트링치즈, 져지팜올레인유, 고소한빵가루배합용 [ 밀가루 ( 밀 : 미국산, 호주산 )] - 밀 ( 미국산, 캐나다산 ), 피자치즈 ( 수입산 ), 피자소스, 소시지, 불고기탑핑 - 밀가루 ( 밀 : 미국, 캐나다, 호주산 ), 자연치즈 ( 외국산 ), 토마토소스, 핫스모크햄, 포크불고기토핑 24

구분제품명제조사주요원재료 냉동밥 생가득모짤렐라핫도그 켄터키핫도그 비비고깍두기볶음밥 생가득새우볶음밥 풀무원 ( 주 ) 롯데햄 CJ 제일제당 풀무원 - 핫도그믹스 { 밀가루 ( 밀 : 미국산, 호주산 )}, 스트링치즈, 소지시 { 닭고기 ( 국산 ), 돼지고기 ( 국산 )} - 소지시 { 닭고기 ( 국산 ), 돼지고기 ( 국산 )}, 옥수수전분, 농축대두단백, 복합프리믹스, 소맥분 ( 밀 : 미국산 ) - 쌀 ( 국산 ), 깍두기석박지 { 무 ( 국산 ), 새우젓 ( 새우 : 국산 )}, 고춧가루 ( 고추 : 국산 ) - 쌀 ( 국산 ), 새우 ( 외국산 : 베트남, 태국, 중국 ), 계란 ( 국산 ), 옥수수유 ( 외국산 ) * 이마트몰, 롯데마트몰, 홈플러스몰홈페이지내상위판매제품 (2018.10.10. 기준 ) 을 KMAC 재구성 25

제 2 절주요원료공급현황 1. 밀가루 1) 밀가루사용량 o 2017 식품산업원료소비실태조사 에따르면밀가루 ( 소맥분 ) 를가장많이사용하는품목은빵류 (19.0%), 스낵류 (11.4%), 만두류 (2.4%) 등으로조사됨 빵류에는냉동피자, 냉동핫도그등이포함되어있으며, 분쇄가공육에는돈가스, 떡갈비, 너겟등이포함되어있음. 즉석조리식품에도냉동식품으로출시되는품목이일부포함되어있음 소맥분 ( 밀가루 ) 의국산사용비중은 1.5% 이고, 나머지 98.5% 는수입산밀가루를사용하는것으로나타남. 원료소비실태조사는원재료기준으로원산지를파악하고있는데, 밀가루의원료인밀이거의 100% 수입산이다보니위와같이수입산밀가루사용비중이높게나타난것으로보임. 실제로밀가루는밀을수입하여대부분국내에서가공 생산하고있어제품으로서의밀가루는거의 100% 국내산을사용하고있음 [ 표 2-2] 소맥분 ( 밀가루 ) 용도별사용량 빵류스낵류만두류 252,868 (19.0) 151,634 (11.4) 31,960 (2.4) 분쇄가공육 2,990 (0.2) 즉석조리식품 즉석탕 / 국 / 즉석찜 / 볶즉석육류 즉석 찌개류 음류 식품 간식류 1 0.1 297 1,822 (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) 기타즉석조리식품 15,373 (1.2) * 2017 식품산업원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 (2016 년조사결과 ) 기타 659,082 (49.6) ( 단위 : 톤, %) 비식품류 합계 213,769 1,329,796 (16.1) (100.0) 26

2) 소맥분 ( 밀가루 ) 생산현황 o 밀가루생산액은 2013 년 1 조 118 억원에서 2017 년 8,803 억원으로 13.0% 감소하였으며, 같은기간생산량은 161 만 2,207 톤에서 173 만 1,377 톤으로 7.4% 증가함 밀가루의생산량및출하량은연도별로등락을보이는가운데, 출하실적 기준 2014 년 164 만톤을기록한이후상승세는나타나지않음. 가정 내밀가루소비량이감소하면서생산실적이크게늘어나고있지않은 가운데 4), 가공식품에이용되는밀가루의양이일정수준유지되면서전 체출하규모가크게하락하지는않은것으로분석됨 [ 표 2-3] 밀가루국내생산실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 생산실적출하실적생산량생산액출하량출하액 2013 1,612,207 1,011,789 1,374,250 1,138,990 2014 1,711,897 1,006,400 1,644,295 1,166,933 2015 1,688,265 990,105 1,360,041 948,714 2016 1,559,876 1,060,913 1,523,132 1,065,446 2017 1,731,377 880,300 1,411,835 922,482 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2. 돼지고기 1) 돼지고기사용량 o 2017 식품산업원료소비실태조사 에따르면돼지고기를가장많이 사용하는품목은기타육가공품 (27.3%), 햄류 (15.2%), 즉석육류식품 (10.1%) 순으로나타남 4) 대한제분인천공장, 생산량 7 천 600t 감소, 중부일보, 2016.10.11 27

해당조사결과에의하면, 돼지고기의국산사용비중은평균 70.4% 이 기타육가공품 86,097 (27.3) 고, 나머지 29.6% 는수입산돼지고기를사용하는것으로나타남. 이는 품목별로살펴보면다소차이를나타내는데, 돈가스, 떡갈비등과같은 분쇄가공육에사용되는돼지고기는 81.9% 가국내산이고, 즉석탕 / 국 / 찌 개류는 20.4%, 즉석찜 / 볶음류는 90.0%, 즉석육류식품은 69.4%, 기타 즉석조리식품은 97.9%, 만두는 82.5% 가국내산을사용하고있는것으 로나타남. 수치에차이는있으나, 대부분돼지고기는국내산사용비중 이높게나타남 햄류 48,101 (15.2) 분쇄가공육 24,661 (7.8) [ 표 2-4] 돼지고기용도별사용량 즉석밥류 1 (0.0) 즉석탕 / 국 / 찌개류 1,893 (0.6) 즉석조리식품 즉석찜 / 볶음류 5 (0.0) 즉석육류식품 31,859 (10.1) 기타즉석조리식품 12,424 (3.9) * 2017 식품산업원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 (2016 년조사결과 ) ( 단위 : 톤, %) 만두류기타합계 25,669 (8.1) 84,958 (26.9) 315,668 (100.0) 2) 원료육수급동향 o 원료육이란부위별로나누어지지않고도축된이후그대로의상태를유지하고있는것으로, 가공품의원료로사용되는고기를말함. 2016년기준, 194만톤의원료육이공급되었으며, 이는 2007년 149만톤대비 30.4% 증가한수준임 국산원료육중돈육 ( 돼지고기 ) 공급량은 2007년 70만 121만톤에서 2016년 121만톤으로 10년간소폭의등락을반복하며유지하는수준임. 2011년에는상대적으로돈육의생산및수입량모두크게감소했는데, 이는구제역에의한매몰처분, 이동제한및도축장폐쇄등의원인으로돼지고기가격이상승하면서국산돈육공급량이감소하고, 가격변동폭이커짐. 이러한문제해결을위해정부및관련부처는할당관세적 28

용으로수입관세를낮춰부족한공급물량을채우고가격안정성을확보하려는노력을보이기도했음 5) 2013년이후꾸준한상승세를보이던돈육수입은 2015년이후다시소폭하락함. 이는국내생산량증가와도매가격하락으로인한일시적감소로보이며, 향후육류소비증가, FTA 타결에따른관세인하등에의해증가세로전환할것을전망되고있음 6) [ 표 2-5] 돈육수급현황 ( 단위 : 천톤 ) 년도 원료육 ( 우육, 돈육, 계육 ) 돈육 공급량 국산 ( 생산 ) 수입산 2007 1,485 706 499 2008 1,595 709 509 2009 1,610 722 479 2010 1,724 764 524 2011 1,531 574 370 2012 1,620 750 275 2013 1,638 853 185 2014 1,773 830 274 2015 1,904 842 358 2016 1,936 891 318 농림축산식품주요통계 2017, 농림축산식품부 1) 본래자료에는우육, 돈육, 계육의합계값에따라공급량 ( 생산 + 수입 ) 이작성되어있으나, 냉동식품 주요원료는돈육 ( 돼지고기 ) 으로살펴보기로한바, 우육, 계육을제외한공급량으로작성하여기존 의합계값과상이할수있음 3) 유통경로및현황 o 돼지고기유통단계는크게생산및출하단계, 도매단계, 소매단계로 구분할수있음 출하단계에는생산자가가축거래상인을통해도축장으로생축을보내는 데, 이는축산물도매시장또는공판장에직접출하하는경매출하와, 유통 주체와계약에의한직매출하 2 가지로출하방식을분류할수있음 5) 공정위, 돼지고기유통. 수입업체조사착수, 연합뉴스, 2011.02.01/ 유정복장관 돼지고기수입량 41.7% 늘린다, 아주경제, 2011.02.24 6) 농업전망 2016: 급변하는농업 농촌, 내일을기획한다, 한국농촌경제연구원 29

도매단계에서는도축장에서소매상까지이르는과정으로, 지육발골 정형한부분육또는포장육으로유통시킴. 도매방식은축산물도매시장이나공판장에서의경매반출, 식육포장처리업체자체로매입후부분육을가공하여유통하는방식, 도축장에서정육점등최종소비자소매단계로의직반출 3가지방식으로분류할수있음 소매단계에서는축산판매업체 축산물가공업체인백화점, 대형마트등소매채널이나정육점으로유통되어바로소비자에게판매되거나, 외식부분인일반음식점, 단체급식소등으로유통되기도함 o 2017 축산물유통실태에따르면, 도매단계에서 92.7% 가식육포장처리업체로유통되며, 도축장직반출은정육점으로 7.3% 유통되고있음 식육포장처리업체를통해대형마트 (22.6%), 정육점 (18.6%)( 도축장직반출제외 ), 식품제조업체와같은 2차가공 기타 (18.4%), 일반음식점 (14.9%), 슈퍼마켓 (11.9%), 단체급식소 (5.4%) 순으로유통되고있음 식품제조업체는주로도매단계에서일부가공된부분육으로구입하여재가공하는형태를가지고있음 7) o 돼지고기도매가격 ( 탕박 ) 은 2017년기준, 1kg당 4,947원으로 2013년 3,812원대비 29.8% 의상승세를보임 가격동향은경락마릿수, 도매시장출하수, 돼지고기수요 ( 소비 ), 수입돼지고기증감등에영향을받음 8). 분기별로살펴보면, 특히학교급식이시작되는 3~4월경, 여름휴가철인 6월 ~8월경이나김장철인 4분기 ~1분기사이에돼지고기수요가증가하는소비행태를보이며, 이에따라도매가격이증가하는형태를보이기도함 7) 업계전문가인터뷰 8) 축산관측 ( 돼지 ) 2017 년 8 월호, 한국농촌경제연구원 30

[ 그림 2-1] 돼지고기유통경로 * 2017 축산물유통실태, 축산물품질평가원 1) 도축형태에따라경매와직매로구분할수있으나전체값으로작성함 2) 유통단계별가격은해당유통단계의경로별비율을반영한가중평균값으로작성함 2016년에돼지고기경락가격이다소감소추이를보였는데, 이는모돈수 ( 육질과상관없이새끼를낳는목적으로사육되는어미돼지 ) 증가에따른자돈생산증가로돼지고기생산량이늘어나면서상대적으로가격이하락한것으로해석됨. 국내돼지고기가격의하락으로대체재인수입산돼지고기의수요가감소하는데영향을줌 9) 이에비해, 돼지고기수요증가및폭염으로인한생산성감소등의원인으로 2016년대비 2017년에돼지고기가격이다소증가했으며, 이는돼지고기수입량증가에도영향을줌 10) 9) 농업관측월보 ( 돼지 ) 2016 년 1 월 ~12 월호, 한국농촌경제연구원 10) 농업관측월보 ( 돼지 ) 2017 년 1 월 ~12 월호, 한국농촌경제연구원 31

[ 표 2-6] 돼지고기등급별경락가격 ( 탕박기준 ) ( 단위 : 원 /kg, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 13-17 증감률 (%) 1+ 등급 3,969 4,923 5,097 4,809 5,103 28.6 1등급 3,874 4,807 4,989 4,671 4,984 28.7 2등급 3,701 4,593 4,815 4,424 4,836 30.7 등외 2,350 3,381 3,276 2,763 3,168 34.8 평균 ( 등외제외 ) 3,812 4,741 4,939 4,597 4,947 29.8 * 2016~2017 축산물유통실태, 축산물품질평가원 1) 2012 년이전에는등급판정기준 (1+A, 1A, 2A, 2B, 2C, 등외 ) 적용 2013 년 7 월 1 일부터등급판정기준이변경 간소화 (1+, 1, 2, 등외 ) 되어 2013 년은하반기평균가격을기준으로작성한것임 2) 돼지고기등급별경락가격은탕박 ( 털만제거한도체 ) 기준이며, 경락은경매에의하여소유권을취득한것을의미함 3) 축산유통종합정보센터의일별 / 월별축산물등급판정통계결과와일부상이할수있음 32

제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절생산및출하현황 제 2 절수출입현황

제 1 절생산및출하현황 o 냉동식품은그종류가다양하여분류기준이상이하고, 이에따라냉동식품과관련한데이터의범위도상이한특징이있음. 특히냉동식품이정해진 품목 이있지않다보니, 생산실적데이터를정확히파악하는데한계가있음. 그러나냉동식품이규모가있는시설에서주로생산이되는특징이있는것으로파악되어, 10인이상종업원수기준으로조사된 광업 제조업조사 에제시된 냉동식품 생산실적을분석함. 더불어비교차원에서 식품및식품첨가물생산실적 에서 냉동 제품으로많이출시하는품목을선별하여해당품목의생산실적을살펴봄 1. 전체생산규모 o 냉동식품생산규모는 2012년 1조 3,441억원에서 2016년 2조 956억원으로 55.9% 증가하였으며, 같은기간출하액은 1조 3,388억원에서 2조 862억원으로 55.8% 증가함 냉동식품생산규모의증가는냉동만두및기타냉동조리식품이모두성장한것이원인으로분석됨. 특히냉동만두는 2014년을전후로기업에서앞다퉈다양한만두신제품을출시하면서생산규모가크게증가하였으며, 기타냉동조리식품은돈가스, 너겟, 핫도그의일부제품에서벗어나튀김, 떡갈비, 피자등제품이확대되면서생산규모가증가한것으로분석됨 34

[ 표 3-1] 냉동식품생산규모 * 광업 제조업조사, 통계청 (10 인이상기준 ) 1) 냉동만두 + 기타냉동조리식품의합계값임 ( 단위 : 백만원 ) 구분 생산액 출하액 2012년 1,344,111 1,338,779 2013년 1,520,909 1,517,155 2014년 1,551,949 1,552,244 2015년 1,696,066 1,686,329 2016년 2,095,643 2,086,213 o 냉동식품에서냉동만두가차지하는비중은 2016년생산액기준 33.6% 이며, 기타냉동조리식품의비중이 66.4% 로나타남. 특히만두의생산에서의차지비중은 2012년 28.9% 에서 2016년 33.6% 로 4.7%p 증가함 냉동만두의생산규모는 2012년 3,888억원에서 2016년 7,051억원으로 81.4% 증가함. 2014년과 2015년은다양한만두신제품이출시되면서양적경쟁을이룬시기라면, 2016년이후부터는만두품질에대한소비자의기대치가높아지면서원재료및맛품질이높은프리미엄제품이확대되면서 11) 생산규모가급증한것으로분석됨. 이로인해전체냉동식품에서의차지비중도높아진것으로보임 기타냉동조리식품의생산규모는 2012년 9,553억원에서 2016년 1조 3,905억원으로 45.6% 증가함. 앞서언급하였지만돈가스, 너겟, 핫도그중심에서튀김, 떡갈비, 피자등제품의종류가다양해지고, 제품내에서도여러가지맛과원료를사용한세부품목이늘어나면서냉동조리식품시장이꾸준히성장한것으로분석됨 11) 업계전문가인터뷰 35

[ 표 3-2] 냉동식품품목별생산규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 냉동만두기타냉동조리식품생산액출하액생산액출하액 2012년 388,800 388,720 955,311 950,059 2013년 536,033 537,607 984,876 979,548 2014년 440,175 442,039 1,111,774 1,110,205 2015년 583,972 578,174 1,112,094 1,108,155 2016년 705,107 701,303 1,390,536 1,384,910 * 광업 제조업조사, 통계청 (10 인이상기준 ) 2. 품목별생산및출하규모 12) o 냉동식품품목의생산및출하규모에대한이해를위해, 식품및식품첨가물생산실적 에제시된주요품목을살펴봄. 광업 제조업조사업체수등의차이가있어데이터값이일치하지않을수있으니, 이는생산시장을이해하는데참고로만보는것이필요함 식품및식품첨가물생산실적에서냉동식품으로주로출시되는품목을살펴본결과, 만두, 피자, 핫도그, 튀김으로나타났으며, 축산물가공품생산실적에서분쇄가공육제품을추가적으로확인할수있었음 12) 품목별생산및출하규모는생산품목의현황을이해하기위해 식품및식품첨가물생산실적 을참고하여살펴봄 36

[ 표 3-3] 냉동식품으로유통되는제품 비비고왕교자 (CJ 제일제당 ) 콤비네이션피자 ( 오뚜기 ) 고메크리스피핫도그 (CJ 제일제당 ) 바삭한잡채말이튀김 ( 노브랜드 ) 미니돈가스 ( 동원 F&B) 용가리치킨 ( 하림 ) * 이마트몰참고 o 만두생산액은 2013년 4,042억원에서 2017년 5,194억원으로 28.5% 증가하였으며, 같은기간생산량은 15만 6,560톤에서 18만 1,870톤으로 16.2% 증가함 만두생산량은 2013년이후꾸준히증가세를보이다 2017년다소감소함. 반면생산액은증가세를유지하고있음. 앞서언급하였지만, 냉동만두가 2016년이후양적성장에서질적성장으로전환되면서프리미엄제품이늘어나생산액에비해생산량이다소줄어든것으로보임 13). 여전히냉동만두시장은성장하고있는것으로나타나는데, 최근가정간편식 (HMR) 시장이커지고냉동만두가 편의식 으로각광받고있음. 또한혼술 홈술문화가확산되며 간편안주 로도꾸준한인기 14) 가있어생산규모는증가추세로나타난것으로보임 o 피자생산액은 2013년 599억원에서 2017년 968억원으로 61.6% 증가하였으며, 같은기간생산량은 2만 1,891톤에서 5만 329톤으로 129.9% 증가함 13) 업계전문가인터뷰 14) 사시사철잘팔리는냉동만두 여름에도불티, 매일경제, 2017.06.18 37

피자생산규모는 2015 년까지감소추세를 보였음. 소매시장에서는두드러진피자제품 의출시가이루어지지않았음. 그러나 2016 년에오뚜기에서냉동피자를출시하면서피 자인기가높아지고, 2017 년에는 CJ 제일제 당에서도피자신제품이출시되면서 2016 년과 2017 년에상대적으로생 산규모가크게증가한것으로분석됨 o 핫도그생산액은 2013 년 460 억원에서 2017 년 737 억원으로 60.2% 증가하였으며, 같은기간생산량은 1 만 276 톤에서 2 만 4,555 톤으로 139.0% 증가함 2016 년까지핫도그생산규모는큰폭의변동없이유지세를나타내고 있었는데, 2017 년부터풀무원, CJ 제일제당, 피코크등에서다양한종류 의핫도그를출시하면서생산량기준, 전년대비 2 배이상증가한것으 로나타남 o 튀김생산액은 2013 년 388 억원에서 2017 년 669 억원으로 1.7 배증 가하였으며, 같은기간생산량은 9,766 톤에서 5 만 3,261 톤으로 5.5 배 증가함 튀김에는감자튀김, 김말이등여러품목이포함 되는데, 간편식시장이성장하면서튀김제품도 일부증가한것으로나타남. 그러나 2017 년의 경우, 전년대비생산액은감소한반면, 생산량은 급증함. 이는수치오류로보이는데, [ 표 3-5] 출하실적과큰차이를보이고있음. 출하실적을참고하여감안해보면전 년대비비슷한수준을유지할것으로보임 o 분쇄가공육제품생산액은 2015 년 8,823 억원에서 2017 년 1 조 723 억 원으로 21.5% 증가하였으며, 같은기간생산량은 18 만 9,548 톤에서 22 만 5,201 톤으로 18.8% 증가함 오뚜기콤비네이션피자 (2016 년출시 ) 밀당의고수김말이 (CJ 제일제당 ) CJ 고메콤비네이션피자 (2017 년출시 ) 냉동감자 ( 동원 ) 38

분쇄가공육에는돈가스, 떡갈비, 완자, 함박스테이크등의제품이포함되어있는데, 간편식시장의성장과맞물려다양한종류의분쇄가공육신제품이출시되면서매년성장세를나타내고있는것으로분석됨 CJ 고메함박스테이크 피코크등심돈가스 구분 [ 표 3-4] 주요냉동식품생산실적 ( 단위 : 톤, 억원 ) 만두피자핫도그튀김분쇄가공육제품 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2013 156,560 4,042 21,891 599 10,276 460 9,766 388 - - 2014 168,723 4,511 12,020 470 11,601 598 11,459 505 172,767-2015 179,535 4,816 28,579 457 10,070 416 16,781 685 189,548 8,823 2016 185,482 4,808 30,303 604 11,654 513 18,063 732 204,366 9,352 2017 181,870 5,194 50,329 968 24,555 737 53,261 669 225,201 10,723 * 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 / 축산물가공품생산실적, 식품의약품안전처 1) 만두, 피자, 핫도그, 튀김은식품및식품첨가물생산실적의값이고, 분쇄가공육 (2012, 2013 년은조사가이루어지지않아수치없음 ) 은축산물가공품생산실적의값임 2) 억원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 출하규모도생산규모에비례하여나타나고있는데, 만두출하액은 2013 년 2,761억원에서 2017년 6,327억원으로 129.2% 증가하였으며, 같은기간피자는 89.3%, 핫도그는 168.3%, 튀김은 93.7% 증가함. 분쇄가공육제품출하액도 2014년 9,262억원에서 2017년 1조 2,739억원으로 37.5% 증가함 만두출하량은 2013년 8만 1,171톤에서 2017년 17만 340톤으로 109.9% 증가하였으며, 같은기간피자는 145.8%, 핫도그는 297.4%, 튀김은 79.8% 증가함 39

구분 [ 표 3-5] 주요냉동식품출하실적 ( 단위 : 톤, 억원 ) 만두피자핫도그튀김분쇄가공육제품 출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액 2013 81,171 2,761 19,865 577 5,805 306 8,481 412 - - 2014 98,305 3,190 8,362 219 5,320 256 8,870 516-9,262 2015 160,306 5,122 28,955 536 9,697 481 16,330 761-10,288 2016 161,588 5,103 30,386 709 11,550 697 17,328 890-11,065 2017 170,340 6,327 48,830 1,092 23,067 821 15,247 798-12,739 * 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 / 축산물가공품생산실적, 식품의약품안전처 1) 만두, 피자, 핫도그, 튀김은식품및식품첨가물생산실적의값이고, 분쇄가공육 (2012, 2013 년은조사가이루어지지않아수치없음 ) 은축산물가공품생산실적의값임 2) 억원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3. 주요생산업체현황 o 통계청광업 제조업조사따른 냉동만두 와 기타냉동조리식품 을중심으로주요생산업체현황을살펴보면다음과같음 2016년기준국내냉동만두사업체수는 42개이며, 2012년에 38개에비해 10.5% 증가함. 기타냉동조리식품은 2012년 87개에서 2016년 128개로 47.1% 증가함. 냉동만두와기타냉동조리식품생산증가와연관이있는것으로보임 [ 표 3-6] 냉동만두및기타냉동조리식품사업체수 구분 2012 2013 2014 2015 2016 냉동만두 ( 개 ) 38 32 36 41 42 기타냉동조리식품 ( 개 ) 87 98 110 113 128 * 각연도별광업 제조업조사 (10 명이상 ), 통계청 40

o 냉동만두사업체의지역별분표를살펴보면, 경기 26.8%, 전북 19.5% 로비중이높으며, 그외의지역에는상대적으로고르게분포하고있으나부산, 광주, 대전, 경남에는 10인이상의냉동만두사업체는없는것으로나타남 [ 표 3-7] 냉동만두사업체의지역별분포 (2015 년기준 ) 지역 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 지역 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 서울 2 4.9 강원 1 2.4 부산 - 0.0 충북 4 9.8 대구 2 4.9 충남 4 9.8 인천 5 12.2 전북 8 19.5 광주 - 0.0 전남 1 2.4 대전 - 0.0 경북 2 4.9 세종 1 2.4 경남 - 0.0 경기 11 26.8 전국계 41 100.0 * 2015 년광업 제조업조사 (10 명이상 ), 통계청 o 기타냉동조리식품사업체의지역별분표를살펴보면, 경기 38.1%, 충북 13.3%, 충남 8.8% 비중이높으며, 그외의지역에는상대적으로고르게분포하고있으나서울, 광주, 대전에는 10인이상의기타냉동조리식품사업체는 1개로나타남 [ 표 3-8] 기타냉동조리식품사업체의지역별분포 (2015 년기준 ) 지역 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 지역 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 서울 1 0.9 강원 5 4.4 부산 6 5.3 충북 15 13.3 대구 4 3.5 충남 10 8.8 인천 7 6.2 전북 8 7.1 광주 1 0.9 전남 2 1.8 대전 1 0.9 경북 3 2.7 세종 2 1.8 경남 5 4.4 경기 43 38.1 전국계 113 100.0 * 2015 년광업 제조업조사 (10 명이상 ), 통계청 41

o 냉동식품주요제조업체는앞서냉동식품주요제품을생산하는업체로 언급된 CJ 제일제당, 오뚜기, 동원 F&B 3 개를살펴봄 15) CJ 제일제당 은글로벌한식통합브랜드 비비고 에서만두, 떡갈비, 동그랑땡이출시되고있으며, 서구의미식을가정에서간편하게즐길수 있는콘셉트로, 가정에서조리하는것을대형화한 고메 에서는피자, 함박스테이크, 핫도그, 미트볼등이출시되어있음 오뚜기 는 2010 년냉동식품시장에본격적으로진출하였으며, 2016 년에는 냉동피자 4 종을출시함. 이후냉동컵피자, 냉동프리미엄피 자등냉동제품출시가늘어남 동원 F&B 는돈가스, 핫도그만두, 기타스낵등의다양한냉동식품을 출시하고있으며, 특히만두는 개성 이라는브랜드로별도출시하고있음 [ 표 3-9] 냉동식품주요제조사특징및연혁 기업명브랜드내용 CJ 제일제당 - 1953. 제일제당공업주식회사설립부산 1 공장준공 ( 국내최초설탕생산시설 ), 제당사업시작 - 1958. 제분사업시작 - 1979. 인천 2 공장준공, 식용유사업시작, 제일제당주식회사로상호변경 - 1980. 이천 1 공장준공 ( 육가공사업시작 ) - 1991. 부산 2 공장준공 ( 다시다, 레토르트 ) - 1993. 제일제당독립경영선언 - 2006. 삼호 F&G 인수 / 해찬들합병 - 2013. 비비고, 테스코선정올해의협력업체수상 - 2016. 비비고 만두로국내 1 위에이어美시장 1 위 / 베트남식품제조법인인수를통한식품사업진출 - 2017. 2018 평창동계올림픽대회공식후원사선정 15) 각기업홈페이지를참고하여하단의세부내용작성 42

기업명브랜드내용 오뚜기 동원 F&B * 각사홈페이지참고 - 1969. 회사창립 - 1973. 오뚜기식품공업주식회사로상호변경 - 1980. 오뚜기식품주식회사로상호변경 - 1996. 주식회사오뚜기로상호변경 - 2004. 창립 35 주년기념식및레토르트공장준공식 - 2005. 북미법인 'OTTOGI AMERICA' 창립 - 2008. 맛있는오뚜기밥우주식품으로최종인증통과 - 2011. 오뚜기용인물류센타오픈 - 2014. 오뚜기삼남물류센터준공 - 2017. 2016 년도동반성장지수기업별평가 ' 우수 ' 등급선정 - 1969. 동원산업주식회사설립 - 1982. 동원참치캔국내시장최초출시 - 1996. 진천공장준공 - 육가공품, 김치생산개시 - 2000. 동원 F&B, 분할창립 / 동원식품연천공장인수 - 샘물생산개시 - 2002. 동일냉동식품흡수합병 - 2008. DW GLOBAL INC. 계열회사편입 - 2010. 동원데어리푸드자회사편입 - 2014. 동원데어리푸드흡수합병 / 중국식자재전문 BGH 그룹공급협약체결 - 2015. 동원 F&B, 금천미트인수 ( 동원홈푸드와합병 ) - 2017. 동원 F&B 자회사동원홈푸드에서 HMR 업체 더반찬 흡수합병 43

제 2 절수출입현황 o 냉동식품은별도의 HS코드가분류되어있지않으며, 앞서살펴본주요생산실적품목도별도의 HS코드가없는것으로나타남. 이에본보고서에서는생산실적에서살펴본일부제품 ( 만두, 피자, 핫도그, 튀김 ) 의수출실적을식품의약품안전처의 식품및식품첨가물생산실적 에제시된수치를살펴보고, 수입실적은수입식품등검사연보 ( 식품의약품안전처 ) 에제시된수치를살펴봄 1. 수출입규모 o 최근 5 년간만두, 피자, 핫도그, 튀김의수출합계를살펴보면, 2013 년 676 만달러에서 2017 년 1,336 만달러로 97.5% 증가하였으며, 같은기 간수출량은 3,158 톤에서 4,736 톤으로 50.0% 증가함 주요 4 개품목기준, 수출에서가장큰비중을차지하고있는것은만두 임. 2017 년수출액기준만두가차지하는비중이 89.4% 로가장높으 며, 튀김이 9.7% 로나타남 아시안음식은 건강에좋다 는인식을바탕으로한국냉동식품을선택 하는고객이점차늘고있는추세임. 이로인해기존에냉동만두로한정돼 판매되던한국식품이파전, 비빔밥등 점차종류가다양화되고있음. 미국 트레이더조에서 Scallion Pancake 이라는이름으로판매중인파전은오븐 트레이더조에서판매중인 Scallion Pancake & Bibimbap Bowl 이나팬에데워서바로먹을수있도록한완전조리식품으로야채가주 재료로특히웰빙식품에관심이많은백인소비자들에게인기를얻고있 음. 이외에도 Bibimbap Bowl 은간편함과더불어고기와몸에좋은 44

다양한채소를함께먹을수있다는장점으로소비자들의선호가높은것으로나타남. 코스코에서판매중인 CJ 비비고미니완탕 은실란트로와치킨으로만든제품인데, 한식고유의특성을바탕으로현지인의입맛도놓치지않아충분히시장점유율확대가가능한유망제품으로꼽히고있기도함 16) Mini Wontons (CJ 제일제당 ) o 최근 4 년간냉동식품수입액은 2013 년 1,483 만달러에서 2016 년 2,034 만달러로 37.2% 증가하였으며, 같은기간수입량은 4,888 톤에서 5,777 톤으로 18.2% 증가함 주로수입되는제품은만두류와튀김류인데, 2016 년수입액기준만두 류가차지하는비중은 47.9%, 튀김은 38.0% 로나타남. 특히최근국내 냉동피자시장이인기를끌면서 2016 년수입액기준피자가 13.8% 로 전년 (6.0%) 대비 2 배이상수입비중이늘어나기도함 [ 표 3-10] 냉동식품수출입현황 구분 수출규모수입규모수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2013 3,158 6,763 4,888 14,825 2014 2,952 7,029 4,706 14,252 2015 3,299 6,926 5,066 15,646 2016 3,538 7,924 5,777 20,338 2017 4,736 13,358 - - * 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 / 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 1) 만두, 피자, 핫도그, 튀김의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 16) 한국냉동식품인기 핫, 한국일보, 2014.12.25 45

2. 수출현황 o 만두의수출액을살펴보면, 2013 년 601 만달러에서 2017 년 1,194 만 달러로 98.6% 증가하였으며, 같은기간수출량은 2,773 톤에서 4,430 톤 으로 59.8% 증가함 우리나라만두가주로수출되는곳은미국인데, 주로고기가안들어가 는만두가수출되고있음. 그러나최근고기가들어간만두도수출이가 능한국가 (ex. 러시아동부, 동남아, 일본등 ) 가늘어나면서만두수출 이꾸준히증가한것으로분석됨 미국만두시장은약 4,700 억원규모 ( 추정치 ) 로, 아시아음식의인기 가높아지면서자연스럽게시장이커지고있는상황임. 이런가운데 CJ 제일제당은 2012 년부터 비비고만두 로미국만두시장을집중공략 한 17) 결과, 미국에서 25 년간선두자리를지켜온링링을제치고 2016 년에비비고만두가점유율 11.3% 매출 1,000 억 원으로 1 위자리를차지하기도함. 2017 년에도 매출 1,750 억원을기록하며 1 위자리를유지 함 18). 특히현지화제품개발에도집중했는데, 만 두피가두꺼운중국식만두와달리만두피가얇고 채소가많은만두속을강조하며 건강식 (Healthy Food) 으로차별화시켰으며, 한입크기의미니사이즈로편의성을높 이기도함 19) STEAMED DUMPLINGS (CJ 제일제당 ) 만두는러시아사람들이즐기는식품중하나로냉동식품시장에서차지 하는비중도가장크고수입도많이되고있는데, 러시아로수입되는냉 동식품은리투아니아, 카자흐스탄산이많으며, 한국산냉동식품수입비 중도상위권에위치함. 특히냉동만두가전체냉동식품수입의절반가 까이차지하고있음. 블라디보스토크같은극동지역은한국과지리적으 17) CJ 제일제당, 미국 한국식만두 (K-Mandu) 열풍주도, CJ 제일제당보도자료, 2015.04.09 18) 한 미만두시장휩쓴비비고 세계 1 위 성큼, 비즈니스 with, 2018.02.22 19) CJ 제일제당, 미국 한국식만두 (K-Mandu) 열풍주도, CJ 제일제당보도자료, 2015.04.09 46

로가깝다보니한국식만두를접해본사람이 적지않고고려인과사할린동포도많아한국 식만두에좀더긍정적이어서시내주요대 형마트에서한국산을쉽게찾아볼수있음 20) o 튀김의수출액은 2013 년 70 만달러에서 2017 년 130 만달러로 85.4% 증가하였고, 같은기간수출량은 154 톤에 서 283 톤으로 83.8% 증가함 튀김류제품은한인마트위주로김말이등이수출되고있으며, 최근에는 현지메인마켓에서의매출도예전에비해발생하고있는상황임. 이로 인해수출은소폭이지만증가한양상을나타냄 21) 러시아로수출되는만두 (CJ 제일제당 ) 호주최대슈퍼마켓체인인 Coles에서한국산냉동만두 (Korean Gyoza) 와김말이 (Seaweed Spring Roll) 가입점되어판매중임. 현지소비자들의아시안냉동식품에대한수요가증가하면서한국식만두를비롯해중국식덤블링과완탕, 홍콩식딤섬, 태국식스프링롤, 일본식교자등제품군을꾸준히확대하고있는추세임 22) 호주로수출되는냉동김말이 Seaweed Spring Roll [ 표 3-11] 유형별냉동식품제품수출현황 구분 만두튀김피자핫도그수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2013 2,773 6,013 154 699 - - 231 51 2014 2,756 6,003 173 911 23 115 - - 2015 3,186 6,463 113 463 - - - - 2016 3,161 6,736 349 1,055 3 2 25 131 2017 4,430 11,939 283 1,296 - - 23 123 * 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 20) 러시아, 냉동식품수입증가속한국식만두인기, 한국무역신문, 2016.04.26 21) 업계전문가인터뷰 22) 한국냉동만두와김말이, 호주 Coles 슈퍼마켓입점, kotra 해외시장뉴스, 2017.06.15 47

3. 수입현황 o 만두의수입액은 2013 년 808 만달러에서 2016 년 974 만달러로 20.6% 증가하였고, 같은기간수입량은 2,678 톤에서 2,951 톤으로 10.2% 증가함 주로수입되는만두종류는베트남스프링롤, 중국딤섬으로보임 23) o 튀김의수입액은 2013 년 621 만달러에서 2016 년 773 만달러로 24.5% 증가하였으며, 같은기간수입량은 2,111 톤에서 2,301 톤으로 9.0% 증가함 수입되는튀김제품은소비시장으로크게유통되는제품이없어정확히파 악하기는어려우나윙봉튀김등의일부제품이수입되는것으로추정됨 24) o 피자의수입액은 2013 년 51.4 만달러에서 2016 년 281 만달러로 5.5 배 증가하였으며, 같은기간수입량은 94 톤에서 518 톤으로 5.5 배증가함 소량으로수입되는피자제품이 2016 년이후크게 증가한양상임. 이는 2016 년부터국내냉동피자에 신제품이출시되면서유통사들도해외냉동피자 수입을늘려나타난현상으로추정됨 홈플러스는 2015 년부터 리스토란테피자 를수입 하여판매하고있으며, 2018 년 5 월기준누적판매 량 220 만판을돌파하기도하였으며 25), 냉동피자수요가증가하면서온 라인마트전용제품인 RONCADIN 피자도이탈리아에서직소싱하여 판매하고있음 홈플러스에서판매중인 Ristorante 피자 23) 업계전문가인터뷰 24) 업계전문가인터뷰 25) 홈플러스 리스토란테피자. 1~2 인가구겨냥유럽대표냉동피자, 이투데이, 2018.08.23 48

* 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 [ 표 3-12] 유형별냉동식품제품수입현황 구분 만두튀김피자핫도그수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2013 2,678 8,079 2,111 6,206 94 514 5 26 2014 2,543 7,971 2,007 5,523 156 758 - - 2015 2,784 8,609 2,106 6,094 176 943 - - 2016 2,951 9,740 2,301 7,725 518 2,811 7 62 4. 국내수입되는냉동식품 26) o 국내소비시장에서판매되고있는해외주요냉동식품제품은다음과같음 Mydibel 그룹은신선한감자 ( 칩 ) 를포함하여냉동 ( 튀김과감자요리 ) 및건조 ( 조각또는과립 ) 제품의개발, 생산및마케팅을전문으로, 1988년부터식품산업에서활동하는혁신적인가족소유의회사임. 매일약 2,000 톤의감자가공급되어 1년에 225,000 톤의완제품으로가공됨. Mydibel은자체브랜드및사설레이블에투자하여식품서비스, 소매및산업과같은다양한시장부문에공급하며, 400명이넘는직원을고용하고, 전세계 120여개국에광범위한감자제품을수출함 Valpizza Srl 은볼로냐 (Bologna) 지방에서 1992년에설립되어냉동피자및피자기지의생산및유통에서성공을거두었음. Valpizza는품질문제에중점을두고, 원료도착시모든원료는신중하게검사되고로트코딩되며, 생산중에는저울로중량검사및금속탐지기검사, 제품을시장에출시하기전에는영양내용및관능적기능에대한반복적인실험실테스트를함 GN FOODS 는 2009년설립된베트남기업으로총 2,000명의직원이있으며, 일본, EU, 호주, 미국, 싱가포르, 한국, 홍콩등으로수출을 26) 각사홈페이지 49

하고있음. 2012년도에는일본 (52%), 유럽 (20%), 미국 (10%), 호주 (10%), 기타 (8%) 로수출하였음. HAU KAU, 교자, 샤오메이, 스프링롤, 롤케이크, 팬케이크 등을생산하고있음. HAU KAU 는광둥요리중하나로, 딤섬에서나오는전통만두중하나이며, 새우를주재료로한만두임. 영어권에서는재료뿐만아니라주름접힌모양이보닛과닮았다고하여 shrimp bonnet 이라고부르기도한다. 하가우는투명하고부드러우며, 광저우교외의시내상가에서처음으로유래한것으로, 딤섬조리사의실력이판가름나는요리로불림. 만두피의주름은최소일곱개에서가급적열개이상으로잡는것이전통이고, 만두피는얇고투명해야하지만젓가락으로집었을때는터지지않게끔해야함. 또밑에깔린종이나바구니, 다른하가우와들러붙으면안되며, 새우속은잘익혀야하되너무익히면텁텁해지므로주의해야함. 속은넉넉하게넣되한입에먹기에벅찰정도로많이넣지는말아야하는것이특징임 [ 표 3-13] 국내에서주로유통되는수입냉동식품 이미지 제품명 HASH BROWN PATTIES MUSHROOMS PIZZA Royal Shrimp Haukau 제조사 MYDIBEL N.V VALPIZZA s.r.l GN FOODS JOINT STOCK COMPANY 수입국 벨기에 이탈리아 베트남 * 쿠팡, 이마트몰 (9 월 14 일기준 ) 50

제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

제 1 절유통구조 o 냉동식품의유통경로는판매대행사, 영업소를거쳐식품업체및외식업체등으로유통되는 B2B 시장과일반소비자들이구매하는 B2C 시장으로구분하여볼수있음 o 냉동식품의 B2B 유통비중은 50~60%, B2C 유통비중은 40~50% 로추정됨 27). 냉동식품의소비시장에서의인기가높아지면서규모가지속커진양상이나, B2B 시장도그에못지않게꾸준히판매되고있어냉동식품의비중은 2015년보고서에서작성되었던것과크게차이가없는것으로나타남 참고로냉동식품의 B2B 제품은브랜드, 포장형태, 가격등이 B2C 시장과는다른 B2B 특화제품을유통하는경우가많음 [ 그림 4-1] 냉동식품유통구조 * 소매점유통 POS 데이터, AC 닐슨 / atfis( 식품산업통계정보시스템 ) (2017 년소매점매출액기준으로점유율작성 ) / 업계전문가인터뷰 27) 업계전문가인터뷰 52

제 2 절소매시장규모 1. 냉동식품소매시장규모 o 냉동식품소매시장규모는 2013년 6,305억원에서 2017년 9,023억원으로 43.1% 증가함 과거냉동식품은건강에좋지않다는인식이많아꺼려졌지만, 최근급속냉동기술의발달로인해제품의영양소가파괴되지않으면서도건강적인면에서도좋아지고, 제품의신선도나맛을고려한제품들이개발되고있음. 또한냉동간편식은오래보관해놓고먹을수있고, 간단히데우기만하면식사를해결할수있어 1인가구나맞벌이소비자들에게인기를끌면서냉동식품소매시장규모가증가한것으로보임 28) [ 그림 4-2] 냉동식품소매시장규모 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 냉동식품 ( 억원 ) 6,305 6,603 7,347 7,790 9,023 * 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) / AC 닐슨데이터 / 링크아즈텍 1) 냉동만두, 냉동가스, 냉동패티, 냉동핫도그, 냉동후라이, 냉동밥, 냉동피자의합계값임 2) 2015 년까지는링크아즈텍데이터기준이며, 2016 년이후 AC 닐슨데이터기준임 28) 식품업계냉동식품강화나선까닭은?, 이지경제, 2016.08.04 53

o 실제로 1인가구및맞벌이가구증가비중과소매시장증가추이를비교해보면증가폭이정확히일치하는것은아니나, 비례관계로나타나는것으로확인됨 2013년대비 2017년에소매시장규모가 6,305억원에서 9,023억원으로 43.1% 증가한가운데, 같은기간 1인가구수는 475만 6천가구에서 556만 2천가구로 16.9% 증가하였으며, 맞벌이가구수는 505만 5천가구에서 545만 6천가구로 7.9% 증가함 [ 그림 4-3] 소매시장규모와 1인가구및맞벌이가구증가추이비교 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 냉동식품 ( 억원 ) 1인가구수 ( 천가구 ) 맞벌이가구수 ( 천가구 ) * 1 인가구 : 장래가구추계, 통계청맞벌이가구 : 지역별고용조사, 통계청 13 년대비 17 년증감율 6,305 6,603 7,347 7,790 9,023 43.1% 4,756 4,965 5,180 5,382 5,562 16.9% 5,055 5,186 5,206 5,331 5,456 7.9% 54

1인가구및맞벌이가구가늘어나면서직접조리를하는시간 ( 식사준비소요시간 ) 도감소하고있는것으로보임. 통계청생활시간조사에의하면 2009년맞벌이가구의주당식사준비소요시간은 3시간 16분에서 2014년 3시간 2분으로 14분감소하였고, 같은기간미혼자는주당 56 분에서 49분으로감소함. 특히미혼자는상대적으로낮은식사준비소요시간을보이는특징을나타내고있음. 또한비맞벌이가구와기혼자들도예전에비해식사준비소요시간이상당히감소함 o 이를종합해보면, 가구특성에따라간단하게식사를하려는추세로전환되고있는것으로보이며, 이로인해냉동식품과같은간편식의소비증가가나타나고있는것으로해석됨. 더불어가구특성과상관없이전반적으로예전에비해직접조리수요가많이줄어든것도전반적인냉동식품시장증가에영향을미친것으로보임 구분 [ 표 4-1] 주당식사준비소요시간 가구유형별 혼인상태별 맞벌이가구비맞벌이가구기혼미혼 ( 단위 : 시간 : 분 ) 2009 년 3:16 4:26 4:12 0:56 2014 년 3:02 3:58 3:44 0:49 * 생활시간조사, 통계청 (2014 년도비맞벌이가구는남편과아내가구분되어있어평균값으로나타냄 ) 1) 일 기준조사된데이터를 주 당소요시간으로환산함 2. 냉동식품세분시장규모 1) 분기별판매규모 o 냉동식품의매출규모는매년꾸준히증가하고있는가운데, 분기별매출액도매년소폭의증가세를나타내고있음 분기별로는상대적으로 1분기매출이다른분기에비해높게나타나는특징이있는데, 이는냉동만두와냉동패티의매출이해당분기에상대적 55

으로높아지기때문임. 여러이유가있을수있겠지만, 1분기에설날및겨울방학이있어만두의매출이늘어나고, 아이들반찬이나간식으로활용하는냉동패티및그중에서도명절에가정에서직접만들어먹기엔조리과정이번거로운냉동전의매출이상대적으로증가한것으로보임. 냉동패티중냉동전은경험후에편의성측면에서활용성이높아지속적인구입을하는것으로보임 [ 그림 4-4] 냉동식품분기별판매현황 * 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) / AC 닐슨데이터 1) 냉동만두, 냉동가스, 냉동패티, 냉동핫도그, 냉동후라이, 냉동밥, 냉동피자의합계값임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 채널별판매규모 o 2017년판매액기준, 냉동식품이가장많이팔리는채널은대형할인점 (54.0%) 로나타났으며, 이어서체인슈퍼 (26.2%), 독립슈퍼 (12.0%) 등의순으로나타남 대형할인점에서의판매액은 2016년 4,103억원에서 2017년 4,868억원으로 18.6% 증가하였으며, 같은기간체인슈퍼는 16.5%, 편의점은 23.1% 로대형소매유통채널의증가폭이상대적으로크게나타남 냉동식품은냉동전용고가필요한특징이있다보니상대적으로규모가큰소매유통채널에서많이판매가되고, 소매유통채널의 PB브랜드에서 56

별도의냉동식품이출시되기도하여상대적으로점유율및증가폭이 크게나타난것으로분석됨 특히편의점은 1~2 인가구가빠르고증가하고혼술 혼밥풍조가확산 하면서집에서간편하게즐길수있는냉동식품의매출이급증하고있 음. 편의점씨유 (CU) 에의하면냉동식품매출규모는 2013 2016 년에 5 15% 대였으나, 2017 년상반기 27.0% 까지증가하기도함. CJ, 오뚜 기, 대상등주요식품업체들이만두, 피자, 볶음밥, 떡갈비등다양한 프리미엄냉동식품을꾸준히출시면서편의점에서도 1~2 인가구를겨냥 한마케팅을지속하면서 29) 편의점에서의냉동식품판매규모가증가한 것으로보임 [ 표 4-2] 소매유통채널별냉동식품매출액 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2016 2017 2018 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 대형 106,141 87,352 108,985 107,853 410,332 128,403 110,742 121,836 125,808 486,789 135,690 115,141 할인점 (50.9) (53.4) (55.0) (51.6) (52.7) (53.1) (54.7) (55.4) (52.8) (54.0) (51.9) (54.4) 체인 56,718 41,914 50,327 53,817 202,777 63,886 53,299 56,893 62,245 236,323 68,368 53,994 슈퍼 (27.2) (25.6) (25.4) (25.8) (26.0) (26.4) (26.3) (25.9) (26.1) (26.2) (26.1) (25.5) 독립 29,697 20,287 22,721 29,631 102,336 30,717 22,330 24,117 31,068 108,232 36,956 25,650 슈퍼 (14.2) (12.4) (11.5) (14.2) (13.1) (12.7) (11.0) (11.0) (13.0) (12.0) (14.1) (12.1) 편의점 7,237 7,699 9,783 10,055 34,775 10,346 9,578 10,806 12,071 42,802 11,083 10,397 (3.5) (4.7) (4.9) (4.8) (4.5) (4.3) (4.7) (4.9) (5.1) (4.7) (4.2) (4.9) 일반 6,845 4,899 4,747 5,730 22,221 6,359 4,943 4,628 5,468 21,398 7,468 5,231 식품점 (3.3) (3.0) (2.4) (2.7) (2.9) (2.6) (2.4) (2.1) (2.3) (2.4) (2.9) (2.5) 백화점 1,971 1,302 1,483 1,800 6,556 1,896 1,405 1,659 1,790 6,750 1,960 1,318 (0.9) (0.8) (0.7) (0.9) (0.8) (0.8) (0.7) (0.8) (0.8) (0.7) (0.7) (0.6) 합계 208,609 163,453 198,047 208,887 778,992 241,607 202,297 219,939 238,450 902,292 261,526 211,732 * 소매점유통POS데이터, AC닐슨 / atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 냉동만두, 냉동가스, 냉동패티, 냉동핫도그, 냉동후라이, 냉동밥, 냉동피자의합계값임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 29) 찬밥신세이던냉동식품의화려한부활 편의점매출 31%, 매일경제, 2017.07.06 57

3) 제품종류별판매현황 구분 대형할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 편의점 o 2017 년판매액기준, 냉동만두가 4,623 억원으로점유율 51.2% 로가장 높은비중을차지하고있으며, 이어서냉동패티 (1,034 억원 ), 냉동후라이 (942 억원 ) 등의순으로나타남 냉동만두의판매액은 2016 년 4,434 억원에서 2017 년 4,623 억원으로 4.2% 증가하였으나, 같은기간점유율은 56.9% 에서 51.2% 로다소감 소함. 2018 년 3 분기기준 1,041 억원을나타내며전년동분기 (1,053 억 원 ) 에비해서도소폭감소한모습임. 냉동만두의판매는꾸준한가운데, 새로운냉동식품이늘어나면서상대적으로매출증가폭이낮게나타난 것으로보임. 참고로냉동만두는 1 분기와 4 분기매출이다른분기에비해 높게나타나는데, 이는설명절및겨울방학에반찬이나간식용으로판매 가늘어난것으로보임. 그러나최근에는혼술 홈술족 ( 族 ) 이늘면서 간편안주로냉동만두를찾는사람이많아지고, 만맥 ( 만두 + 맥주 ) 이라는 말도생기면서여름, 가을에도소비가예전에비해서는증가한추세임 [ 표 4-3] 소매유통채널별냉동만두매출액 ( 단위 : 백만원, %) 2016 2017 2018 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 52,113 38,937 43,115 51,675 185,840 53,956 42,960 45,277 51,449 193,642 54,957 40,853 44,761 (40.8) (42.7) (43.2) (41.5) (41.9) (41.3) (42.6) (43.0) (41.0) (41.9) (40.3) (41.9) (43.0) 32,866 21,996 23,766 31,315 109,943 32,883 24,772 25,818 31,679 115,152 34,187 23,531 24,711 (25.7) (24.1) (23.8) (25.1) (24.8) (25.2) (24.5) (24.5) (25.3) (24.9) (25.1) (24.1) (23.7) 28,607 18,643 20,164 27,005 94,419 28,967 20,739 21,201 27,132 98,039 30,408 19,731 20,665 (22.4) (20.4) (20.2) (21.7) (21.3) (22.2) (20.5) (20.1) (21.6) (21.2) (22.3) (20.2) (19.9) 6,024 6,006 7,236 7,605 26,871 7,247 6,670 7,429 8,441 29,787 8,088 7,437 7,823 (4.7) (6.6) (7.2) (6.1) (6.1) (5.5) (6.6) (7.1) (6.7) (6.4) (5.9) (7.6) (7.5) 일반 6,844 4,899 4,747 5,727 22,217 6,359 4,943 4,628 5,468 21,398 7,463 5,231 5,335 식품점 (5.4) (5.4) (4.8) (4.6) (5.0) (4.9) (4.9) (4.4) (4.4) (4.6) (5.5) (5.4) (5.1) 백화점 1,288 803 831 1,230 4,152 1,249 845 939 1,230 4,263 1,260 758 786 (1.0) (0.9) (0.8) (1.0) (0.9) (1.0) (0.8) (0.9) (1.0) (0.9) (0.9) (0.8) (0.8) 합계 127,741 91,285 99,859 124,556 443,441 130,661 100,928 105,292 125,399 462,280 136,364 97,541 104,080 * 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 58

냉동패티의판매액은 2016 년 1,033 억원에서 2017 년 1,034 억원으로 0.1% 증가함. 소매시장에서주로판매되는냉동패티는떡갈비, 완자, 함 박스테이크등인데, 이러한가공육제품은소고기와돼 지고기를다지거나갈아손으로반죽한후패티부터만 들어야하기때문에가정에서직접만들어먹기엔조리 과정이번거로운특징이있음. 반찬으로많이이용하는 제품이고, 간편식시장의성장과맞물려여러식품업체 들이해당신제품을꾸준히출시함 냉동후라이의판매액은 2016 년 898 억원에서 2017 년 942 억원으로 4.9% 증가함. 너겟과같은튀김류의경우스스로조리하면손이많이 가기때문에주로냉동으로이용하는경우가많음. 이에 맞춰식품업체들도너겟외에감자튀김, 김말이, 치즈스 틱등다양한제품을꾸준히출시함 고메함박스테이크 (CJ 제일제당 ) 냉동밥의판매액은 2016년 623억원에서 2017년 818 억원으로 31.3% 증가하였으며, 같은기간점유율도 8.0% 에서 9.1% 로 1.1%p 증가함. 만두와육류가공품외에도간편하게먹을수있는밥제품도냉동으로출시하기시작했는데, 볶음밥제품외에도비빔밥, 쌈밥등제품명도다양하게출시되고있음 밥물이다르다전주식비빔밥 ( 대상 ) 기타냉동식품에는냉동가스류, 핫도그, 냉동피자가포 함이되는데, 특히냉동피자와냉동핫도그의성장이상 대적으로두드러지면서매출규모가 2016 년 802 억원 에서 2017 년 1,607 억원으로 2 배정도증가함. 우선 2016 년 5 월오뚜기피자출시, 2017 년 7 월 CJ 제일제 당의피자가출시되면서 2015 년 50 억원수준이었던 피자시장이 2017 년 880 억원으로크게증가함. 또한 핫도그도 CJ 제일제당의 2016 년 8 월 고메핫도그크리 오뚜기피자 4 종 ( 오뚜기 ) 모짜렐라핫도그 ( 풀무원 ) 스피 를시작으로, 풀무원의 2017 년 7 월 생가득모짜렐라핫도그 등 새로운신제품이시장에출시되고좋은반응을얻으면서성장세를나타냄 59

[ 표 4-4] 제품종류별냉동식품매출액 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2016 2017 2018 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 냉동 127,741 91,285 99,859124,556 443,441130,661100,928 105,292125,399 462,280 136,364 97,541 만두 (61.2) (55.8) (50.4) (59.6) (56.9) (54.1) (49.9) (47.9) (52.6) (51.2) (52.1) (46.1) 냉동 30,661 18,377 34,451 19,768 103,256 31,999 20,672 27,993 22,717 103,381 31,589 20,400 패티 (14.7) (11.2) (17.4) (9.5) (13.3) (13.2) (10.2) (12.7) (9.5) (11.5) (12.1) (9.6) 냉동 21,737 22,924 22,230 22,904 89,794 23,058 24,120 23,911 23,080 94,168 25,873 26,118 후라이 (10.4) (14.0) (11.2) (11.0) (11.5) (9.5) (11.9) (10.9) (9.7) (10.4) (9.9) (12.3) 냉동밥 12,571 14,860 18,220 16,614 62,264 18,016 20,626 22,722 20,405 81,768 20,783 22,273 (6.0) (9.1) (9.2) (8.0) (8.0) (7.5) (10.2) (10.3) (8.6) (9.1) (7.9) (10.5) 기타 15,899 16,007 23,287 25,045 80,237 37,873 35,951 40,021 46,849 160,695 46,917 45,400 (7.6) (9.8) (11.8) (12.0) (10.3) (15.7) (17.8) (18.2) (19.6) (17.8) (17.9) (21.4) 합계 208,609 163,453 198,047 208,887 778,992 241,607 202,297 219,939 238,450 902,292 261,526 211,732 * 소매점유통POS데이터, AC닐슨 / atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 기타에는냉동핫도그, 냉동가스, 냉동피자가포함되어있음 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 4) 제조사별판매현황 o 2017 년매출액기준, CJ 제일제당이 3,028 억원 (33.6%) 으로 1 위로나타 났으며이어서오뚜기 (11.1%), 동원 F&B(9.0%) 등의순으로나타남 CJ제일제당의매출은 2016년 2,525억원에서 2017년 3,028억원으로 19.9% 증가하였고, 같은기간점유율도 1.2%p 증가함. CJ제일제당은냉동만두대표제품인 비비고왕교자 외에 고메 브랜드로함박스테이크, 미트볼, 핫도그, 피자등다양한제품을꾸준히출시하며성장하고있음. 최근에는냉동밥라인업을강화한것이특징임 고메 토마토미트볼 오뚜기매출은 2016년 563억원에서 2017년 999억원으로 77.4% 성장함. 2016년까지냉동식품제조사 5위수준의매출을나타내었으나, 2016년에출시한냉동피자가시장에서높은반응을나타내며 2017년에매출이급증한양상임 60

동원 F&B의매출은 2016년 813억원에서 2017년 814억원으로 0.1% 증가함. 최근동원 F&B는가정간편식 (HMR) 브랜드 퀴진 을런칭하였으며, 냉동및냉장제품을출시함 퀴진 더블스테이크 & 크리스피핫도그 [ 표 4-5] 제조사별냉동식품매출액 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2016 2017 2018 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 CJ제일 66,878 52,197 66,976 66,403 252,453 77,211 68,319 76,580 80,650 302,759 95,614 79,596 제당 (32.1) (31.9) (33.8) (31.8) (32.4) (32.0) (33.8) (34.8) (33.8) (33.6) (36.6) (37.6) 오뚜기 13,116 9,596 15,657 17,883 56,253 27,585 23,702 23,990 24,659 99,935 25,700 20,959 (6.3) (5.9) (7.9) (8.6) (7.2) (11.4) (11.7) (10.9) (10.3) (11.1) (9.8) (9.9) 동원F&B 23,702 14,992 20,307 22,304 81,305 26,800 16,705 18,968 18,941 81,413 23,264 14,789 (11.4) (9.2) (10.3) (10.7) (10.4) (11.1) (8.3) (8.6) (7.9) (9.0) (8.9) (7.0) 해태 22,796 16,852 18,604 21,587 79,839 21,155 16,849 17,750 21,801 77,555 21,254 15,272 (10.9) (10.3) (9.4) (10.3) (10.2) (8.8) (8.3) (8.1) (9.1) (8.6) (8.1) (7.2) 풀무원 18,526 14,275 15,025 18,456 66,281 18,196 15,282 17,856 20,515 71,849 21,799 17,060 (8.9) (8.7) (7.6) (8.8) (8.5) (7.5) (7.6) (8.1) (8.6) (8.0) (8.3) (8.1) 기타 63,592 55,539 61,477 62,253 242,863 70,660 61,440 64,795 71,884 268,782 73,894 64,057 (30.5) (34.0) (31.0) (29.8) (31.2) (29.2) (30.4) (29.5) (30.1) (29.8) (28.3) (30.3) 합계 208,609 163,453 198,047 208,887 778,992 241,607 202,297 219,939 238,450 902,292 261,526 211,732 * 소매점유통POS데이터, AC닐슨 / atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 냉동만두, 냉동가스, 냉동패티, 냉동핫도그, 냉동후라이, 냉동밥, 냉동피자의합계값임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 61

제 3 절소비자물가지수추이 30) o 냉동식품소비자물가지수는 2015년 1월 99.51에서 2018년 8월 100.18로 3년 8개월간 0.7% 증가함 냉동식품소비자물가지수는변동폭이크지않으나, 2018년 6월에다소큰폭의증감을나타냄. 냉동식품가격이공식적으로인상및인하된이슈는나타나지않은가운데, 생산단가의하락및유통채널별가격프로모션의영향, 또는신제품출시로인하여소비자물가지수변동이나타난것으로보임 [ 그림 4-5] 냉동식품월별소비자물가지수추이 * 국가통계포털 (kosis.kr), 냉동식품소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 30) 소비자물가지수는가구에서일상생활을영위하기위해구입하는상품, 서비스의평균가격변동을지수화한지표임. 가격은서울, 부산, 대구, 광주등 38 개지역에분포한백화점, 대형마트, 재래시장등의소매점에서조사함. 소비자물가지수는가격변동을측정하는것으로가격의절대수준을나타내는것은아님 62

[ 표 4-6] 냉동식품월별소비자물가지수추이 구분 냉동식품소비자물가지수 전월대비증감율 (%) 2015. 01 99.51-2015. 02 100.56 1.1 2015. 03 100.44-0.1 2015. 04 100.27-0.2 2015. 05 100.33 0.1 2015. 06 100.72 0.4 2015. 07 99.72-1.0 2015. 08 100.40 0.7 2015. 09 98.41-2.0 2015. 10 99.56 1.2 2015. 11 99.55 0.0 2015. 12 100.53 1.0 2016. 01 100.75 0.2 2016. 02 100.69-0.1 2016. 03 99.71-1.0 2016. 04 100.51 0.8 2016. 05 100.18-0.3 2016. 06 100.06-0.1 2016. 07 100.85 0.8 2016. 08 100.53-0.3 2016. 09 99.46-1.1 2016. 10 99.18-0.3 2016. 11 97.80-1.4 2016. 12 98.13 0.3 2017. 01 96.60-1.6 2017. 02 97.70 1.1 2017. 03 96.98-0.7 2017. 04 96.53-0.5 2017. 05 95.73-0.8 2017. 06 95.34-0.4 2017. 07 96.38 1.1 2017. 08 96.48 0.1 2017. 09 96.29-0.2 2017. 10 96.78 0.5 2017. 11 96.07-0.7 2017. 12 95.40-0.7 2018. 01 94.73-0.7 2018. 02 94.82 0.1 2018. 03 95.33 0.5 2018. 04 97.41 2.2 2018. 05 95.84-1.6 2018. 06 98.96 3.3 2018. 07 100.30 1.4 2018. 08 100.18-0.1 * 국가통계포털 (kosis.kr), 냉동식품소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 63

제 5 장 소비특성 제 1 절소비량추이 제 2 절소비트렌드분석

제 1 절소비량추이 1. 냉동식품섭취량변화 o 냉동식품의소비량추이는국민영양통계 31) 에나와있는만두의섭취량 과섭취빈도를대표적으로살펴봄 o 만두의 1 인당연간섭취량은 2012 년 1.16kg 에서 2016 년에는 2.30kg 으로증가함 앞서생산및판매현황에도나타났지만만두소비규모는꾸준한증가세 를나타내고있으며이와연관하여섭취량도증가한것으로분석됨. 특 히 1~2 인가구증가에따른간편식소비증가와더불어 2016 년에는전 년대비섭취량이상대적으로크게증가한것으로보임 [ 표 5-1] 1 인당연간만두섭취량 ( 단위 : kg) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 만두 1.16 1.16 1.53 1.87 2.30 ( 판매제품기준 ) (2.5봉지) (2.5봉지) (3.4봉지) (4.1봉지) (5.1봉지) * 국민영양통계, 한국보건산업진흥원 1) 국민영양통계는 1인 1일섭취량기준으로조사되었으며, 본보고서에서이를 1년기준으로단순환 산한수치임 2) 판매제품기준섭취량은시중에판매되고있는만두 455g짜리제품을기준으로환산한값임 2. 조사대상자특성별섭취특성 o 2016 년기준만두는 19~29 세남성이 4,080.7g 으로가장섭취량이높게 나타났으며, 이어서 12~18 세남성이 3,880.0g 으로나타남 31) 조사대상 : 조리자와만 1 세이상조사항목 : 조리자는조사 1 일전가구원이가구에서섭취한음식에대한조리내용만 1 세이상은조사 1 일전섭취음식의내용및섭취량 (24 시간회상법 ) 조사방법 : 영양사면허를가진전문조사원의가구방문에의한개별면접조사 66

거주지역별로는중소도시거주자 (3,124.4g) 가상대적으로가장섭취량이많고, 읍 / 면지역거주자 (1,624.3g) 가가장적은섭취량을보이고있음 성별은남성 (2,690.1g) 이여성 (1,919.9g) 에비해많이섭취하고있는것으로나타남 우선남성연령별로살펴보면 19~29세남성이 4,080.7g으로가장섭취량이높았으며, 이어서 12~18세남성 (3,880.0g), 30~49세남성 (3,044.1g) 으로나타남. 특히만두는든든한한끼식사대용으로섭취할수있어서 10대학생부터 30~40대까지섭취가높은것으로보임 [ 그림 5-1] 2016년기준조사대상자특성별 1인당연간만두섭취량비교 * 국민영양통계, 한국보건산업진흥원 1) 국민영양통계는 1 인 1 일섭취량기준으로조사되었으며, 본보고서에서이를 1 년기준으로단순환산한수치임 2) 대도시는서울 +6 대광역시, 중소도시는시단위지역, 읍 / 면지역은읍 면지역임 67

여성연령별로살펴보면 12~18세여성이 3,171.9g으로가장섭취량이높았으며, 이어서 30~49세여성 (2,639.0g), 19~29세 (2,562.3g) 로나타남. 남성과마찬가지로여성도 10대에서 30~40대의섭취량이높은것으로나타남 o 연령별만두섭취빈도변화를살펴보면, 6세 ~49세의연령층에서섭취빈도가평균보다높음을알수있으며, 65세이상에서는섭취빈도가낮은것을알수있음 o 만두섭취빈도비율은 2014년 4.5% 에서 2016년 5.1% 로증가함. 즉, 100명을기준으로하루 1번이상만두를섭취한사람의수가 4.5명에서 5.1명으로늘어난것으로해석해볼수있음 [ 표 5-2] 연령별만두섭취빈도변화 * 국민영양통계, 한국보건산업진흥원 1) 만두섭취빈도는전체조사대상자중최소하루 1 번이상만두를섭취한사람의수비율임 2) 2012~2013 년은다빈도음식의순위가 30 위까지나와있어 30 위이하의만두는확인할수없음 ( 단위 : %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 1-2 세 - - 4.8 4.2-3-5 세 8.8-4.1 6.3 7.6 6-11 세 - - 6.6 6.3 5.4 12-18 세 - 7.8 8.5 8.7 6.0 19-29 세 - - 6.8 9.1 6.5 30-49 세 - - 4.7 6.6 6.9 50-64 세 - - - 3.5 3.7 65 세이상 - - - - 전체평균 - - 4.5 5.7 5.1 68

제 2 절소비트렌드분석 o 소비트렌드를분석하는방법은정형화되어있지않은가운데, 본보고서에서는냉동식품의소비트렌드를파악하기위해뉴스및기사를기반으로한빅데이터 32) 의연관어를추출하여분석함. 뉴스및기사는해당시점의사회적이슈를중점적으로다루는특징이있으므로, 냉동식품시장의소비변화와이슈등을파악하기에적정하다고판단됨 o 최근 1년기준 33), 냉동식품관련키워드를검색어로활용하여시장에나타나고있는주요변화와이슈를살펴봄. 특히냉동식품외에도해당시장을구성하고있는주요품목인냉동만두, 냉동밥, 냉동피자를비교하여살펴봄. 참고로냉동가스나냉동핫도그는해당키워드로는이슈가나오지않아제외하고살펴봄 1. 기사및뉴스에서의키워드언급수준 o 냉동식품관련연관어의최근 1 년간기사트렌드를분석해본결과, 품목별 로신제품이출시되는시기등의차이로인해언급량이상이한특징이있음 우선냉동식품은 2017 년 12 월가정간편식특허출원증가세에대한기사가 많이나오면서함께언급된수준이높게나타남. 그외에도간편식시장의 언급과함께간편식으로나오는냉동식품언급이함께이루어지며높은수 준의언급량을보이고있음 냉동만두도시장에서꾸준한인기를나타내고있는품목으로언급량이꾸 준한특징을보이고있음. 2017 년 2 월에는냉동만두를포함한품목의가격 32) 빅데이터활용툴 : 빅카인즈 (BIGKinds) - 빅카인즈는종합일간지, 경제지, 지역일간지, 방송사등을포함한기사 DB 에빅데이터분석기술을접목해만든뉴스분석서비스임. 제공되고있는서비스중키워드트렌드는검색어와관련된기사의수를시기별로보여주고있으며, 연관어분석은연관키워드를워드클라우드로확인할수있는서비스임 33) 2017 년 10 월 1 일 ~ 2018 년 10 월 1 일기준임 69

이슈인상이부각되면서일시적으로언급량이높게나타난특징을보이고있음 냉동밥과냉동피자의경우, 최근기업들이다양한신제품을출시하고있어출시시점과연관되어언급량이소폭의등락을반복하며나타나는상황임 [ 그림 5-2] 최근 1년간냉동식품연간키워드기사및뉴스수추이 * 빅카인즈 (BIGKinds). 냉동식품, 냉동만두, 냉동밥, 냉동피자의최근 1 년 (2017 년 10 월 1 일 ~ 2018 년 10 월 1 일 ) 키워드트렌드결과임 2. 냉동식품연관어분석 o 냉동식품관련연관어분석결과, 주요제조사와간편식이공통연관어로나타남. 일반적으로냉동식품이간편식의대표적인품목카테고리로언급되는데, 시장의인식도비슷한것으로보임. 또한냉동만두와냉동밥, 냉동피자는즉석밥이나컵밥이연관어로나타난특징을보이고있음 냉동식품은간편식외에안주, 식재료, 신선식품, 가공식품등종류와범위가다양하게나타남 냉동만두는앞서유통에서도살펴봤지만, CJ제일제당의점유율이높은가운데관련판매제품이상위연관어로함께도출됨 70

냉동밥은즉석밥이나컵밥과함께대표적인간편식으로언급된것으로 보이며, 냉동피자는최근신제품출시가늘어나면서주요제조사및유 통사가상위로언급된것으로보임 [ 표 5-3] 냉동식품연관어도출결과 냉동식품 냉동만두 냉동밥 냉동피자 키워드 가중치 키워드 가중치 키워드 가중치 키워드 가중치 CJ제일제당 66.98 CJ제일제당 68.11 CJ제일제당 30.67 CJ제일제당 30.69 가정간편식 25.23 간편식 29.70 즉석밥 17.95 간편식 21.51 해동 24.43 즉석밥 24.15 컵밥 12.00 HMR 14.96 안주류 19.50 햇반 20.83 간편식 11.67 홈플러스 14.02 식재료 16.98 왕교자 20.63 이마트 11.54 전자레인지 12.08 신선식품 16.80 차별화 19.64 성장세 10.94 이마트 12.00 가공식품 14.75 떡갈비 18.49 집밥 10.40 컵밥 6.48 중국 14.22 보합세 16.67 풀무원 8.21 CJ 6.32 생활용품 14.04 밀가루 13.55 소비자 7.47 쉬완스컴퍼니 5.87 아이스크림 14.00 커피믹스 12.67 볶음밥 6.46 고메 5.00 신선 13.33 동원FB 12.15 햇반 5.80 성장세 5.00 라비올리 13.09 식감 10.40 점유율 5.74 가성비 4.94 롯데마트 12.55 신세계푸드 9.06 상반기 5.04 티라미수 4.67 카히키인수 10.85 세계화 7.90 불향 5.04 점유율 4.20 냉장고 8.67 CJ라비올로 7.28 전문점수준 4.67 이선애 4.00 띠리에 8.21 가격인상 6.83 지속성장 4.50 볶음밥 4.00 롯데슈퍼 8.05 Gourmet 3.47 유럽 7.06 신제품출시 3.33 연구원 6.88 영양가 3.27 슈퍼마트 6.83 * 빅카인즈 (BIGKinds) 1) 검색기간 : 최근 1 년 (2017 년 10 월 1 일 ~ 2018 년 10 월 1 일 ) 2) 가중치 : 가중치정보는토픽랭크알고리즘에기반해출력된결과임. 토픽랭크는다음과같은분석단계를거침. 1 검색결과중분석대상건수의문서를가져옴 2 관련용어수집후보선정 3 M 개의 Top 용어를선택하기위해가중치함수사용 4 많이등장하는용어로구성된벡터구성 5 M 개의상위용어를군집 ( 자세한사항은빅카인즈홈페이지참고 ) 71

3. 소비시장제품특성 o 냉동식품종류가다양해지고, 시장에서의인기가높아지면서냉동식품시장에도변화가나타나고있음. 이에기사에서의언급특성외에실제로시장에서판매되는제품추이를분석하여시장트렌드를살펴보면다음과같음 1 냉동식품제품종류의다양화 o 만두와냉동육류제품중심이었던냉동식품은전이나송편과같은제수음식, 피자와같은손이많이가고조리시간이오래걸리는제품과간편하게먹을수있는볶음밥, 디저트와같은제품도냉동식품으로늘어나고있는추세임 최근냉동피자시장을놓고업체간경쟁이치열한데, 이는오뚜기가 2016년 5월냉동피자를출시하면서경쟁이가속화됨. 이후 2017년에는피자를간편하게즐길수있는 떠먹는컵피자 4종을출시하기도함. 전자레인지에 2분만조리하면되는특징이있음. 34). CJ 제일제당은 2017년 7월 고메콤비네이션피자 를출시하였으며, 신세계푸드는 2018년 1월 베누 브랜드로냉장피자 2종을출시함 이마트피코크에서는냉동디저트를수입하여판매하고있음. 티라미슈, 마카롱, 에클레어등종류가다양함 오뚜기 컵피자 신세계푸드 베누콤비네이션피자 냉동볶음밥이출시된이후지속적으로진화하여프리미엄화되고있는추세임. 단순히밥을볶아서끝내는것이아니라소스까지도첨가한제품이등장함. 신세계푸 미니에클레어 드 의 올반 에서는새우 김치 햄에그 3 종볶음밥제품을출시하였는 34) 냉동피자열풍몰고온오뚜기, 더간편하게 떠먹는컵피자 출시, 아시아경제, 2017.12.05 72

데, 별첨소스 를추가해다른제품과의차별화를시도함. 김치볶음밥에는모짜렐라치즈를, 햄에그볶음밥제품에는데미그라스소스를, 새우볶음밥에는짜장소스를함께담아풍미를더한것이특징임 35) 롯데푸드는광장시장유명맛집 순희네빈대떡 과손잡고냉동간편식 초가삼간광장시장순희네빈대떡 2종을 2017년출시함. 이후해물파전, 감자채전, 동태전등전류를출시하며계속해서제품을확대하고있음 36) 신세계푸드 올반볶음밥 3 종 롯데푸드 초가삼간광장시장순희네빈대떡 혼술 홈술족증가와맞물려냉동안주인기가높아지고있음. 대상청정원안주야 ( 夜 ) 는 2016년무뼈닭발, 불막창, 돼지껍데기 3종으로안주시장에처음진출한이후, 현재는곱창, 두루치기, 쭈꾸미볶 음등제품라인을확장하며그종류가 14 종 청정원 안주야 ( 夜 ) 에이르고있음 37). 동원 F&B는안주브랜드 심야식당 을 2017년 7월에런칭하였으며, 닭발, 막창, 불닭등총 8종의제품을판매하고있음 2 냉동식품의프리미엄화 o 원재료의조직을그대로보존할수있는급속냉동기술이고도화되면서 외식메뉴못지않은맛과식감까지갖춘냉동식품이늘어나고있음 38) CJ 제일제당의브랜드 고메 는 2015 년 고메치킨 을시작으로 고메스 테이크 와 고메핫도그크리스피 제품을런칭하여시장에서좋은반응 을얻고있음. 특히고품질의맛을강조하였는데, 갓요리한것같은음 35) 중화요리점서먹는듯 고슬고슬한밥 별첨소스뿌리면진한풍미가, 서울경제, 2018.09.10 36) 롯데푸드, 초가삼간광장시장순희네빈대떡 2 종출시, 전자신문, 2017.11.27 37) 간편식안주 대박 年 1000 억시장열린다 38) 정크푸드취급 No! 냉동식품, 프리미엄으로제 2 전성기연다, 머니투데이, 2016.09.27 73

식의식감과맛을살리기위해좋은원료를 쓴것은물론, 고도화된급속냉동기술을적 용함 39) 오뚜기는 2018년갓구워낸피자못지않은고품질의제품인 프리미엄피자 4종을새롭게출시했음. 프리미엄피자 는피자전문점에서만맛볼수있었던스테디셀러메뉴를가정에서도맛볼수있도록만든제품으로, 쉬림프피자, 포테이토피자, 페페로니피자, 하와이안피자 등총 4가지토핑의피자로구성되어있음 CJ 제일제당 고메시리즈 오뚜기 프리미엄피자 4 종 3 냉동식품전문점등장 o 냉동식품이다양해지고, 고급화되면서판매채널에서는냉동식품판매대를늘리거나전용구역을설정하는등의변화를나타내고있음. 특히최근에는전용구역을넘어서전문판매점까지등장함 롯데슈퍼는 2017년서울서초구반포동에국내최초냉동식품전문점 롯데프리지아 (LOTTE freesia) 를오픈함. 20~40대의직장인과 1인가구의라이프스타일에맞추어편의성과경제성을부각하였으며, 에피타이저부터메인식사 까지냉동식품만으로한끼를해결할수있도록 롯데 프리지아 1,200여가지의냉동 냉장상품을갖춤. 또한냉동식품전문점인만큼소비자가냉동식품을구매해집까지들고가는데상품이녹지않도록 보냉팩 과 보냉가방 대여서비스도선보임 40) 39) CJ 고메 냉동식품의프리미엄전략으로소비자들의마음을사로잡다, 소비자평가, 2017.07.30 40) 롯데슈퍼, 국내첫냉동식품전문점 롯데프리지아 오픈, newsis, 2017.08.21 74

o 최근냉동식품시장의소비특성을종합해보면, 소비량은전반적으로증가하고있는가운데, 제품의종류가다양해지고프리미엄화되고있는추세임. 업계에서도지속적으로냉동식품에관심을갖고신제품을출시하고있어한동안다양화와프리미엄화는주요트렌드로나타날것으로보임 [ 표 5-4] 냉동식품시장주요특성 구분 검색키워드의주요연관어종합 연관어및시장특성분석종합 시장특성종합 연관어 * 시장기반주요특성 냉동식품 해동, 냉장고, 편의점, 간편식 다양화, 프리미엄화, 전문화 고품질의다양한편의형제품 최근냉동식품시장주요특성 고품질의다양한편의형제품소비증가 * 빅카인즈 (BIGKinds), 시장주요제품분석결과종합 75

제 6 장 해외시장동향 제 1 절세계시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

제 1 절세계시장규모 o 세계냉동식품시장규모는 2017년기준약 845억달러로 2013년 878 억달러에비해 3.8% 감소함. 2015년과 2016년에글로벌경기침체에따라냉동식품시장규모가위축되었으나 2017년에는회복세를나타냄 o 이후에도냉동식품시장규모는꾸준히증가하여 2022년에는 1,087억달러까지성장할것으로전망되고있음 [ 그림 6-1] 세계냉동식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f) 규모 87,833.1 87,809.8 81,387.8 81,015.7 84,497.7 89,227.4 93,458.3 98,444.6 103,469.8 108,731.5 * Passport, Euromonitor International 1) 2018 년부터는추정치임 2) 냉동간편식, 냉동피자, 냉동가공육, 냉동가공가금류, 냉동가공해산물, 냉동대체고기의합계값임 o 세계냉동식품시장유형은크게냉동간편식 (Frozen Ready Meals), 냉동피자 (Frozen Pizza), 냉동가공육 (Frozen Processed Red Meat), 냉동가공가금류 (Frozen Processed Poultry), 냉동가공해산물 (Frozen Processed Seafood), 냉동대체고기 (Frozen Meat Substitutes) 의 6가지로나누어살펴볼수있음 78

o 2017년기준, 가장큰비중을차지하는것은냉동간편식 (41.1%) 이고, 이어서냉동가공해산물 (15.5%), 냉동가공가금류 (14.3%), 냉동피자 (14.2%), 냉동가공육 (12.4%), 냉동대체고기 (2.5%) 순으로나타남 o 냉동식품은 2013년부터 2017년까지마이너스성장률을나타내었으며, 냉동식품의 5개유형도모두같은기간시장규모가감소하였으나, 냉동대체고기만증가함. 그러나이후에는다시회복될것으로전망됨 2013년대비 2017년에냉동간편식은 4.2%, 냉동피자는 3.4%, 냉동가공육은 9.2%, 냉동가공가금류는 0.5%, 냉동가공해산물은 5.4% 감소하였으나냉동대체고기는 28.4% 증가함. 소비자들의건강에대한관심고조추세와함께육류대체식품을원하는소비자들의증가추세등에따라대체고기시장은증가한것으로분석됨. 특히소득수준이높은소비자들사이에서건강하고간편한식품을원하는니즈가높아냉동육류대체식품시장은상승세를지속할것으로예상되고있음 41) [ 그림 6-2] 세계냉동식품유형별시장규모 * Passport, Euromonitor International 1) 2018 년부터는추정치임 41) 육류대체식품글로벌마켓 2023 년 64.3 억弗, 약업신문, 2018.02.07 79

[ 표 6-1] 세계냉동식품유형별시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f) 냉동간편식 (Frozen Ready 36,239.1 35,690.4 33,018.5 33,101.7 34,730.0 36,557.5 38,347.8 40,562.1 42,715.8 44,886.8 Meals) 냉동피자 (Frozen Pizza) 12,400.2 12,541.0 11,569.0 11,533.3 11,976.3 12,709.4 13,259.8 13,825.5 14,404.6 15,026.1 냉동가공육 (Frozen Processed 11,554.3 11,447.3 10,279.3 10,049.2 10,492.5 10,889.3 11,386.3 11,968.9 12,579.7 13,246.9 Red Meat) 냉동가공 가금류 (Frozen 12,185.2 12,283.5 11,873.2 11,765.7 12,122.8 12,690.6 13,272.3 13,974.9 14,734.8 15,550.9 Processed Poultry) 냉동가공 해산물 (Frozen 13,812.6 14,057.7 12,779.4 12,617.7 13,067.5 13,967.3 14,527.9 15,175.0 15,817.0 16,508.0 Processed Seafood) 냉동대체고기 (Frozen Meat Substitutes) 1,641.7 1,789.9 1,868.4 1,948.1 2,108.6 2,413.3 2,664.2 2,938.2 3,217.9 3,512.8 합계 87,833.1 87,809.8 81,387.8 81,015.7 84,497.7 89,227.4 93,458.3 98,444.6 103,469.8 108,731.5 * Passport, Euromonitor International 1) 2018 년부터는추정치임 80

제 2 절글로벌트렌드 1) 건강한냉동식품으로의변화 42) o 냉동식품회사들은인기저하요인이었던인공조미료와값싼식재료대신자연에서얻은천연 (natural) 재료를사용하기시작했으며 Non -GMO, Certified Organic 등의클린라벨을활용하기시작함 2010년이후저렴한냉동식품이건강에좋지않다는인식이매출을위협했으나, 최근냉동식품업계에서이러한소비자인식에대응해보다건강한이미지의냉동식품을많이출시하면서시장은서서히회복되고있는추세임 특히농작물이수확된직후가장신선한상태일때얼려냉동가공하면영양소를보존할수있다는장점이있어쉽게상하는육류, 해산물, 야채, 과일류에대한수요가높은것으로조사됨 Healthy Choice는 Conagra사의브랜드로매년가장빠른성장률을보이고있는브랜드중하나임. 무설탕, 무지방의다이어트식품에만치중하는것이아니라, 보다폭넓은의미의건강과웰빙을고려한식품을개발해큰성공을거둘수있었음 Consumer Reports의영양학자엘렌클로츠 (Ellen Klosz) 는많은식품제조업자들이최근건강한곡물과심플한재료로만들어진그레인볼 (grain bowl) 의인기에상응해다양한냉동그레인볼들을출시하고있다고전함. 그레인볼에들어간재료들은곡물, 야채, 고기나두부, 그리고시즈닝으로대부분소비자들이쉽게식별할 Power Bowl (Healthy Choice) 비건제품으로 Non-GMO 인증과글루텐프리인증을받음 Mighty Masala & Greens (Luvo) 42) 건강한냉동식품으로따라잡는미국식품시장트렌드, kotra 해외시장뉴스, 2018.05.05 81

수있는자연재료들임. 또한그레인볼제품들은채식주의소비자들을 위해비건 (vegan) 제품으로도제조되고있으며, 유기농, 글루텐프리, Non-GMO 등의라벨이부착된그레인볼들도많이생겨남 2) 다양한소비자니즈에부합하는제품개발 43) o 미국식품업계들은소비자들의니즈에맞춘새로운냉동제품들을출시하 고있음. 특히 Conagra 는변화하는소비자들의입맛을고려하기위해 신제품출시와브랜드개선에다각적인노력을기울임 Conagra의냉동식품브랜드 Banquet 는모든제품을무항생제닭고기로제조하는한편제품패키지를리뉴얼함. 또한신제품으로치즈버거, 매운맛치킨슬라이더등을출시했으며 Mega 라는새로운냉동식품브랜드를출시함 Whole Foods Market은자사브랜드인 365 를통해 Non-GMO 인증을받은냉동완두콩을판매중이며, Amy s 는 Light in Sodium 시리즈로저염식품을선호하는소비자를공략하고있음 MEGA MEALS & BOWLS (Conagra) Green Peas(Whole Foods Marke) & 저염 BURRITO(Amy s) Green Giant는채식주의자들을위한 Veggie Spirals 를출시함. 비트, 당근, 버터너츠를면처럼길게썰어얼린제품으로, 조미료나기타인공첨가물이전혀들어가지않은 100% 채소면임. Veggie Spirals(Green Giant) 채소로만이루어져있다보니글루텐프리제품이기도함. 전자레인지에 6분가량데워파스타소스를부으면간단히채식파스타요리를완성할수있음 43) 점점뜨거워지는미국냉동식품시장, kati, 2018.06.25 82

3) 유명체인음식점의냉동식품시장진출 o 냉동식품시장규모가커짐에따라유명체인음식점들이자사의메뉴를냉동식품화해출시하고있음. 소비자에게는유명음식점의음식을냉동식품으로손쉽게먹을수있다는편리함을제공함과동시에매장과의접근성이좋지않았던소비자들을해당브랜드의고객으로새롭게창출하는효과를얻을수있기때문임 미국의세계적인아시안비스트로 P.F.Chang은자사의인기메뉴인몽골리안비프, 쉬림프로메인, 프라이드치킨볶음밥등을냉동식품으로판매하고있음. 냉동된제품을포장만뜯어프라이팬이나전자레인지로데우면레스토랑에서제공되는것과동일한요리가완성됨 P.F.Chang s Home Menu 홈페이지 Marie Callender s 는캘리포니아주오렌지카운 티에본사를둔체인레스토랑 & 베이커리임. 미 국과멕시코등지에 50 여개의매장을가지고있 으며, 파이류메뉴가유명함. 냉동식품시장에진 출한이후 Conagra 사에게매각되었지만 Marie Callender s 라는이름 은브랜드명로계속사용중임. 각종보울부터파이, 라이스, 라자냐, 수 프, 디저트까지다양한음식을냉동식품으로판매하고있음. 레몬머랭 파이처럼냉장고에서 1~2 시간동안해동만하면완성되는디저트류부터 오븐에구워익혀야하는냄비파이류, 전자레인지에데우면완성되는파 스타류까지메뉴에따라조리방법도다양함 냉동레몬머랭파이와라자냐 (Marie Callender's) 83

4) 냉동식품전문점등장 o 1인가구의증가와함께편리함과신선함을추구하는소비자들이냉동식품시장에관심을가지면서냉동식품을마트에서만유통하는것이아니라냉동식품전문점을통해서도판매하기시작함 프랑스에는냉동식품을전문으로판매하는슈퍼마켓이거리곳곳에있는데, Picard 는프랑스에서만 900개넘는매장을운영하고있음. 평균 330m2 ( 약 100평 ) 크기의매장에는전자레인지, 오븐에넣고돌리면바로먹을수있는요리가많고, 와인에절인닭고기코코뱅이나감자요리그라탕같은정통프랑스요리부터비빔밥, 초밥등세계각국의요리가진열돼있음. 다조리된 음식만있는게아니라, 과일및채소, 뼈를발라낸생선, 고기등도판매하여취급하는상품수 Picard 매장모습 는 1,100여개에이름. 대부분의상품은 Picard 의자체상표 (PB) 제품에속함 44) Picard 는 2016년 11월일본도쿄의아오야마에로드숍 1호점을열었으며, Picard 온라인쇼핑몰을론칭하고일본전역에냉동식품을배송하고있음. 아오야마점의경우 365일언제나, 누구나맛있는식탁 을콘셉트로크리스마스등특별한날뿐만아니라아침밥에서저녁밥까지일상식생활에필요한상품을갖추고있음. 매장은 채소 과일, 정육, 생선 등 8개코너로구성되어있는데특히 채소 과일 상품에주력중임. 아오야마점의냉동농산물카테고리는전체취급품목의 40% 를차지함 45) 44) 1000 개가넘는냉동식품 자체상품으로채운佛피카르, 한국경제, 2018.07.02 45) 해외점포 일본진출한프랑스 피카드, 리테일매거진, 2017 년 8 월호 84

제 3 절국가별동향 o 국가별동향은글로벌냉동식품시장규모 1~4위를차지하고있는미국, 독일, 일본, 이탈리아를살펴봄. 우리나라가아직까지냉동식품수출규모가크지않은가운데, 상위국가들의특징을살펴봄으로써수출증진에참고가되고자함임 1. 미국냉동식품시장 46) 1) 시장규모 o 2017년기준미국의냉동식품시장규모는 216.8억달러이며, 2013년 212.7억달러에비해 1.9% 성장함 시장의성장률이다소낮은것은소비자들이자연적이고신선한식품으로소비성향이변화했기때문임. 대표적인예로, 미국식품산업전반에단백질함량이높은제품의수요가증가했음에도불구하고베이컨, 핫도그, 소시지와같은가공육및가공해산물시장의성장은두드러지지않음. 이러한경향은세계보건기구 (World Health Organization) 가 2015년가공고기를발암물질로분류하면서심화된부분도있음 o 미국의냉동식품시장에서가장높은비중을차지하는것은냉동간편식이며이어서냉동피자, 냉동가공가금류, 냉동가공육순으로나타남 냉동간편식은 2015년까지시장규모가다소감소세를나타내었으나, 업체에서소비자들의니즈에부합하는건강한재료및천연성분을강조한냉동간편식을개발하면서최근에는시장이소폭회복된양상임 46) PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE US, Euromonitor International, 2017.12 READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.11 85

미국의밀레니얼세대는바쁜생활로인해편리한식사를선호하는경향 이점점더뚜렷해짐. 하지만동시에자연적이고가공되지않은식품에 대한강한선호를보이고있음. 냉동간편식회사들은이러한소비성향 에대응하기위해주요제품의성분과건강특성을재구성하거나신선도 를강조한새로운제품라인을출시하는방향으로대처하고있음 냉동대체고기는 2013 년대비 2017 년에 15.3% 성장하며다른냉동식 품품목에비해성장률이높게나타남. 냉동대체고기제조사들은건강 에민감한소비성향에대응해유기농, Non-GMO 등의클린라벨을활용 해오고있으며, 사회적으로도동물복지와환경보호를위해고기섭취를 줄이려는소비자들이증가하면서대체고기에대한관심이전반적으로증 가함. 이에단순히고기섭취를제한하는것이아닌, 동물제품의맛과 질감을잘재현해낸대체고기가채식의한선택지로떠오르고있음 [ 표 6-2] 미국냉동식품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 냉동간편식 8,521.4 8,257.2 8,169.0 8,203.6 8,326.3 (Frozen Ready Meals) (40.1) (38.6) (37.7) (38.0) (38.4) 냉동피자 4,506.5 4,601.1 4,753.0 4,716.8 4,696.8 (Frozen Pizza) (21.1) (21.2) (21.5) (21.9) (21.9) 냉동가공육 2,153.5 2,224.6 2,280.2 2,253.6 2,238.5 (Frozen Processed Red Meat) (10.1) (10.4) (10.5) (10.4) (10.3) 냉동가공가금류 3,736.9 3,878.9 3,956.5 3,901.1 3,920.6 (Frozen Processed Poultry) (17.6) (18.1) (18.3) (18.1) (18.1) 냉동가공해산물 1,919.7 1,983.1 2,022.7 2,002.5 1,993.8 (Frozen Processed Seafood) (9.0) (9.3) (9.3) (9.3) (9.2) 냉동대체고기 433.6 459.6 497.3 494.9 500.0 (Frozen Meat Substitutes) (2.0) (2.0) (2.1) (2.3) (2.3) 합계 21,271.6 21,404.5 21,678.6 21,572.4 21,676.0 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE US, Euromonitor International, 2017.12 READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.11 86

o 미국의냉동간편식시장또한다른식품시장과마찬가지로에스닉 (Ethnic) 푸드의인기가높아지고있음. 냉동간편식의주요소비층인밀레니얼세대의이국적인맛에대한관심과높은수용성이영향을미친것으로보임 시장에서점유율이높은유형은이탈리안 (2017년기준 29.0%) 과멕시칸식 (13.9%) 임. 이탈리안은오랫동안간편식시장에서꾸준히인기를나타내고있으며, 멕시칸냉동간편식의히스패닉소비자들의구매증가와연관된것으로보임. 기존히스패닉소비자의특징으로는냉동및간편식품의구매비중이낮고신선한식재료구입비중이다소높게나타나는것이일반적이었으나, 최근경제적으로여유가생긴소비자계층이늘어나고교육수준의향상으로인한맞벌이부부가증가하면서간편식수요가매우늘어남. 특히 30세이하의밀레니얼히스패닉소비자층에서큰변화가나타나고있음 47) 기타유형에는할랄 48) 인증식품이포함됨. 할랄인증식품은건강한원료에청결한제조과정을거쳤다고여겨지면서무슬림이아닌소비자들에게도웰빙식품으로인기를얻고있음. 대표적으로사프란로드 (Saffron Road) 는미국전역에서판매되는프리미엄할랄인증식품브랜드로건강을중시하는미국의젊은소비자들에게인기를얻고있음. 주력상품군인 Gourmet Frozen Entrees 는치킨 반달루등약 21개의냉동할랄간편식제품들로구성됨 49) Saffron Road 의 Frozen Entrees 47) 美히스패닉식품유통업체, 한국식품업체와벤더에높은관심, KOTRA 해외시장뉴스, 2014.09.15 48) 할랄은 허용된것 이라는뜻의아랍어로, 이슬람율법샤리아에따라무슬림이먹고사용할수있도록허용된식품 의약품 화장품을의미함 49) 세계간편식시장에부는 건강 바람... 할랄. 에스닉푸드뜬다, 푸드투데이, 2018.01.11 87

[ 표 6-3] 미국냉동간편식유형별시장규모 * READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.11 ( 단위 : %) 순위 유형 2013 2014 2015 2016 2017 1 이탈리안 (Italian) 29.1 29.0 29.0 29.0 29.0 2 멕시칸 (Mexican) 13.0 13.3 13.6 13.8 13.9 3 기타 (Other Ethnicities) 57.9 57.7 57.4 57.2 57.1 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 미국냉동식품시장규모는 2022 년까지 223.6 억달러규모로성장할 것으로예측됨. 향후 5 년간냉동가공가금류는 7.8%, 냉동가공해산 물은 7.1%, 냉동대체고기는 5.9% 성장할것으로보임. 냉동간편식은 여전히가장큰규모를형성할것으로보이나, 5 년간성장률은 0.7% 수 준에그칠것으로예상됨 냉동가공육, 냉동가공가금류, 냉동가공해산물등은냉동가공을통 해재료의신선도와영양소를보존할수있는장점을바탕으로높은성 장세가예상되고있음 [ 표 6-4] 미국냉동식품시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2018 2019 2020 2021 2022 냉동간편식 8,271.2 8,269.2 8,262.7 8,291.6 8,330.8 (Frozen Ready Meals) (38.3) (38.1) (37.8) (37.6) (37.3) 냉동피자 4,661.6 4,666.4 4,694.3 4,737.1 4,795.6 (Frozen Pizza) (21.6) (21.6) (21.5) (21.5) (21.5) 냉동가공육 2,210.1 2,214.5 2,232.3 2,256.2 2,290.8 (Frozen Processed Red Meat) (10.2) (10.2) (10.2) (10.2) (10.2) 냉동가공가금류 3,951.0 4,002.9 4,072.6 4,159.7 4,260.6 (Frozen Processed Poultry) (18.3) (18.5) (18.6) (18.8) (19.1) 냉동가공해산물 1,995.5 2,015.4 2,047.4 2,090.6 2,136.7 (Frozen Processed Seafood) (9.2) (9.3) (9.4) (9.5) (9.6) 냉동대체고기 515.9 521.4 528.1 536.7 546.1 (Frozen Meat Substitutes) (2.4) (2.4) (2.4) (2.4) (2.4) 합계 21,605.3 21,689.8 21,837.3 22,071.9 22,360.7 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE US, Euromonitor International, 2017.12 READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.11 88

냉동대체고기는 2022년까지 5.5억달러규모로매출액이성장할것으로예상됨. 지난 5년의성장세에비해다소둔화된성장률이긴하나, 건강및환경, 동물복지문제를이유로대체고기를찾는소비자들이증가하고대체고기들의식감이나맛이발전함에꾸준히성장할것으로보임 2) 주요제조사및브랜드 50) o Nestlé USA Inc 는냉동피자및냉동간편식대표기업임. Stouffer s, DiGiorno, Lean Cuisine, Jack s, Tombstone, California Pizza Kitchen과같은유명브랜드들를보유하고있음. Nestle 는 2017년기준미국의냉동피자매출의 48%, 냉동간편식매출의 30% 를차지하고있으며, 그중냉동간편식브랜드인 Stouffer s 와 Lean Cuisine은 2017 년에전년대비각각 4% 와 2% 씩성장함 Stouffer s 는 1954년부터냉동간편식을제조해왔으며오랜노하우를바탕으로광범위한제품라인을가지고있음. 미국인들의일반적인식사인파스타, 미트볼, 피자등이속한 Classic 제품군부터최근의소비자트렌드를반영한이국적향미의제품들까지다양한요리를냉동으로가공 판매함 [ 표 6-5] Stouffer's 냉동식품제품목록 제품분류제품명이미지제품명이미지 Classics Chicken Alfredo Deluxe French Bread Pizza Creative Comforts Honey Chipotle Chicken Southwest-Style Chicken Panini 50) 각사홈페이지 89

제품분류제품명이미지제품명이미지 Urban Bistro Aged Asiago Lasagna Spicy Tortellini Arrabbiata FIT KITCHEN Beef with Broccoli Moroccan-Style Chicken Simply Crafted Spicy Pomodoro Penne White Cheddar Macaroni & Cheese Complete Family Meal Kits Braised Pork Sesame Chicken Cooking Creations Thai Style Ginger Chicken Yankee Pot Roast * Nestlé 사의냉동식품브랜드 Stouffer s 홈페이지 (https://www.stouffers.com/en) Lean Cuisine 은냉동파스타, 라이스, 피자제 품을판매하고있으며냉동식품이건강하지못 하다는소비자들의우려에대처하기위해자체 적으로식품인증마크를부착하고있음. 9 개의 마크는글루텐프리 (Gluten-Free), 유기농 & Non-GMO(Made with Organic & No GMO Ingredients), 인공방부제무첨가 (No Artificial Lean Cuisine 에서표시하고있는식품인증마크 Preservatives), 13g 이상의단백질함유 (Greater than 13 grams of Protein), 1 컵분량의채소함유 (1 Cup of Vegetables), 인공보존제등 의무첨가 (No Artificial Colors, Flavors, or Preservatives), 호르몬을 투여하지않은닭고기사용 (Made with Natural* Chicken Raised 90

without Added Hormones), 통곡물사용 (Whole Grains), 동물성원료 무첨가 (Meatless) 등임 o Amy s Kitchen Inc 는 2016 년과 2017 년간편식시장에서가장큰 매출성장을보인냉동간편식제조사임. 전년도기준각각 2016 년에는 13%, 2017 년에는 11% 의매출성장을달성함. Amy s Kitchen Inc 는 글루텐프리, 저칼로리등일반적으로알려진건강특성이외에도여러 종류의제한적인식단에부합하는제품을생산하는것이특징임. 식단별 분류는 Gluten-free, Vegan, Dairy-free, Lactose free, Soy-free, Tree nut free, Corn Free, Kosher D, Kosher DE, Sodium conscious 등 10 개로이루어져있음. 이같은경쟁력을 바탕으로 2017 년에는냉동피자시장점 유율 4 위, 냉동간편식시장점유율 5 위 기업으로성장함 o Tyson Foods Inc 는미국의가공육류및해산물 시장의 3 위제조기업으로 Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright Brand, Golden Island 등의브랜드를보유하고있음. 제품별판매 비중은소고기와닭고기가각각 38%, 30% 를차지하고있으며육류가 공식품은 20% 수준임 대표브랜드인 Tyson 에서는다양한냉동가공가금류제품들을판매중 임. 얼린생닭가슴살제품부터치킨너겟, 닭고기를이용한 Meal Kits 제품까지가공의정도와유형이다양함 Vegan, Dairy free, Lactose free, Tree nut free, Kosher DE Amy s Asian Dumpling Bowls 제품사양 91

[ 표 6-6] Tyson 냉동식품제품목록 제품분류제품명제품설명이미지 New Meal Kits Lemon Parmesan Herb Chicken 무항생제닭가슴살사용완전히조리된냉동간편식 Grilled Chicken Grilled and Fully Cooked Frozen Chicken Strips (Fajita) 천연재료 100%, 방부제없음닭허벅지살사용파히타용치킨스트립 Any tizers Snacks Sweet&Spicy Bourbon Boneless Bites 달콤하고매콤한훈제향뉴올리언스스타일의순살치킨바이트 Breaded Chicken Fun Nuggets 무항생제닭고기사용통곡물튀김옷의치킨너겟 Frozen Chicken Individually Frozen Chicken Wings 천연재료 100% 인공첨가물사용하지않음개별포장된얼린닭날개 * Tyson Foods 사가공식품브랜드 Tyson 홈페이지 (www.tyson.com) o Pinnacle Foods Inc 의냉동대체고기브랜드 gardein(garden + protein) 은식물기반단백질제품브랜드로다양한편의식품을제조하고 있음. 전년대비매출액이 2016 년에만 18%, 2017 년에는 11% 성장하는 등대체고기시장에서가장빠르게성장하는브랜드 중하나임. gardein 의대체고기제품들은동물성단백 질에비해칼로리와지방함량은낮고콜레스테롤도함 유하고있지않으면서고기의맛과질감은훌륭하게 재현함. 대표제품인 Meatless Meatballs 는밀가루, 완두콩, 카놀라유등식물성재료만을사용해소고기 의맛과질감을표현함 gardein 의 Meatless meatballs 92

3) 시장및소비자특징 o 밀레니얼세대 51) 는냉동식품의주요소비자층으로바쁜생활속에서간 편하게식사를해결할냉동식품소비를계속늘려가고있음. 밀레니얼 세대들은시간과노력을많이들이지않고건강한식사를해결하기를원 하기때문에아침식사부터디저트까지다양하게선택할수있으며식사 후에도정리가간편한냉동식품에대한매력을갖고소비하는것으로보 임. 특히저렴하면서도간편하게섭취할수있으며, 과식이나재료낭비의 우려가없는냉동식품을선호함 52) 밀레니얼세대의식품소비성향이냉동식품제품의다양화에영향을미치게 됨. 에스닉푸드냉동식품이늘어가고있는것이대표적인예시임. 미국의냉 동간편식제조브랜드 Lean Cuisine 은신제품으로 Moroccan-Style Spiced Beef, Sweet & Spicy Korean-Style Beef, Tuscan -Style Vegetable Lasagna 를 출시함. 이탈리안식과멕시칸식이 주를이루었던에스닉푸드냉동 간편식에다양한국적의요리스 타일과맛을추가함 Sweat Earth 의 Artisan Bowls 제품라인에는아시안음식을활용한 보울형태의냉동식품이판매되고있음. 이국적이고복합적인맛을위해 중국, 태국, 일본, 한국등지의음식에서레시피를 얻음. 그중 Korean Japchae Bowl 은한국의잡 채를최대한원형그대로재현해낸제품임. 당근, 버섯, 파프리카, 참마면등의재료에간장과참기름 으로양념하여현지의맛을살림 Moroccan-Style Spiced Beef Sweet & Spicy Korean-Style Beef Korean Japchae Bowl 51) 1980 년대초 (1980~1982 년 ) 부터 2000 년대초 (2000~2004 년 ) 까지출생한세대를일컬음. 개성적이고효율적인소비성향을가지고있으며, 식품시장에서는대담하고이국적인향미 ( 에스닉푸드 ) 와간편한조리식의유행을선도하고있음 52) 미국냉동식품시장꾸준한성장세, 더바이어, 2018.05.23 93

o 건강한이미지를강조한냉동식품제품의등장또한시장의주요한변화중하나임. 최근의소비자들은냉동식품구입에도건강과영양학적측면을중요하게고려함. 냉동식품을구입하는미국소비자의 76% 는인공감미료나호르몬프리를살펴본다고답했으며, 올내추럴 (all natural) 을확인해본다는소비자는 73%, 저염상품을찾는비율도 69% 로집계됨. 때문에 Nestlé, Pinnacle Foods, B&G Food 등냉동식품제조업체들은맛과패키지를보강하고, 소비자들의욕구에맞춰 건강 요소를포함시키는신제품들을출시하며매출회복을위한혁신을거듭하고있음 53) o 냉동식품제조사들은소비자들에게고도의편리함을제공하면서도모든영양성분이들어있는정통식단을제공할방법을찾아내고있음. Organic, Non-GMO 등클린라벨을활용해소비자들의신뢰를구축하고특정식재료나성분이제한된식단을위한제품을개발중임 54) 미국내에셀리악병 55) 이증가하면서글루텐섭취를줄이려는소비자들이급격히늘어남. 식품제조사들은기술개발을통해글루텐이함유되지않은다양한제품들을시장에출시함. 2017년 Caulipower는콜리플라워로만든도우를이용한냉동피자제품을개발함. 일반피자와거의비슷한질감과맛을내지만글루텐프리에, 섬유질은많고탄수화물은적음 Caulipower은콜리플라워로만든냉동피자, 피자도우, 베이킹믹스를판매하고있음. 냉동피자도우를활용해자신들만의피자를만들거나콜리플라워베이킹믹스로글루텐프리쿠키, 머핀, 팬케이크등을만들수있음. Caulipower은또한 Paleo 56) 식 All Natural Uncured Pepperoni Pizza Cauliflower-Based Baking Mix (Paleo) 53) 밀레니얼세대영향, 냉동식품인기회복, Kati, 2017.10.24 54) 냉동식품, 더이상 기피식품 아니다, 이코노믹리뷰, 2018.05.31 55) 소장에서일어나는알레르기질환으로, 장내의영양분흡수를저해하는글루텐에대한민감성이원인임. 보통글루텐이함유된음식을섭취하지않으면정상적인생활을할수있음 56) 팔레오 (paleo) 란, 구석기시대의 라는뜻을가진 paleolithic 의미국식줄임말로, 원시인과같은식단을의미함. 단백질섭취를늘리고, 유제품, 곡류, 콩류, 가공유, 정제설탕등을멀리하는식단임 94

단을위한제품을별도로생산하는등제한적인식단을하는소비자들을 겨냥한제품개발에힘씀. Caulipower 의피자는소셜미디어에서화제가 되면서 6 개월만에아마존닷컴의베스트셀러냉동피자가되었고, 현재 는미국전역의소매점에서판매중임 o 냉동가공과정에서첨가되는인공적인감미료, 향료, 보존제등첨가물에 대한부정적인식은냉동식품판매를저해하는주요한요인중하나임. 냉동식품제조사들은보다자연적인재료를사용하고가공단계와첨가 물을줄임으로써소비자인식을개선하기위해노력하고있음 57) Schwan s Food 사는 There s nothing sweeter than the taste of real ingredients( 세상에자연적인재료보다 달콤한것은없다 ) 는메시지를전면에 내세우며냉동식품에들어가는인공첨가 물을제거해오고있음. 2007 년에는대 부분의식품에서트랜스지방을제거했 으며 2015 년말까지는모든식품에서트랜스지방의원천이되는경화유 를제거함. 또, 2015 년모든제품에서인공염료를제거한것을시작으 로 2016 년에는고과당옥수수시럽을제거함. 2017 년말까지는인공 향료를제거하겠다는목표를세운바있음 58) Schwan s Food 사의공식블로그에 2017 년 2 월게시된이미지 57) 美냉동식품이건강해졌다, REAL FOODS, 2018.05.21 58) Schwan s Food 사공식블로그 95

2. 독일냉동식품시장 59) 1) 시장규모 o 2017년기준독일의냉동식품시장규모는 47.3억달러로 2013년의 43.7억달러에비해 8.1% 성장함 o 냉동식품에서가장큰비중을차지하는것은냉동피자임. 피자는 35% 대의점유율을꾸준히유지하고있으며, 이어서냉동가공해산물 (26.6%), 냉동간편식 (26.2%) 등으로나타남 2017년기준냉동피자시장규모는 16.8억달러로 2013년 15.5억달러에비해 8.6% 증가함. 같은기간냉동간편식은 10.9% 증가함. 독일은다른서유럽국가에비해냉동가공식품에대한부정적인인식이낮은편으로시장이꾸준히성장하는양상을나타냄 냉동대체고기는최근 5년간 107.7% 성장하며냉동식품내에서가장높은성장률을나타냄. 미국과마찬가지로독일도건강지향적인소비가늘고, 환경및동불보호의목적등으로대체고기에대한관심이소비로연결된것으로분석됨 최근유통업체에서냉장설비를개선하면서냉동육류에비해냉장육류의판매가높아짐. 이로인해냉동가공육과냉동가공가금류의성장률은다소주춤한양상임. 채식주의자를비롯해건강이나환경적이유로육류소비를줄이는소비자들이늘어나면서육류시장전반이다소침체된상태이기도함 59) PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 96

[ 표 6-7] 독일냉동식품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 냉동간편식 1,114.4 1,145.2 1,166.7 1,202.4 1,236.4 (Frozen Ready Meals) (25.5) (25.8) (25.6) (25.9) (26.2) 냉동피자 1,545.7 1,560.4 1,640.8 1,655.8 1,679.2 (Frozen Pizza) (35.3) (35.1) (36.0) (35.7) (35.5) 냉동가공육 126.3 125.9 126.3 127.4 128.9 (Frozen Processed Red Meat) (2.9) (2.8) (2.8) (2.7) (2.7) 냉동가공가금류 305.3 303.5 300.8 302.6 304.9 (Frozen Processed Poultry) (7.0) (6.8) (6.6) (6.5) (6.5) 냉동가공해산물 1,222.8 1,234.1 1,216.1 1,237.7 1,256.2 (Frozen Processed Seafood) (28.0) (27.8) (26.7) (26.7) (26.6) 냉동대체고기 58.6 76.6 112.3 117.1 121.7 (Frozen Meat Substitutes) (1.3) (1.7) (2.5) (2.5) (2.6) 합계 4,373.0 4,445.7 4,562.9 4,643.0 4,727.3 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 1) 1 EUR = 1.1294달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) o 2017 년기준 12.6 억달러규모의냉동가공해산물시장은상대적으로 점유율은감소하였으나, 꾸준히소비가이루어지고있는품목임. 판매액 비중이가장높은제품은 Fish Fingers 이며냉동해산물시장의 30% 를차지함. 그다음으로 Coated Fish Fillets (24.4%) 와 Fish Processed Fillets(23.2%) 순으로나타남 Coated Fish Filets 은흰살생선의살을발라빵가루를입혀굽거나 튀긴제품임. Fish Processed Filets 은가공단계를더거친제품으로 생선살을그대로사용하는것이아니라햄버거패티나치킨너겟처럼첨가 물을넣어모양을만든제 품임. Fish Fingers 는 두가지제품유형을스틱 모양으로만들어손으로 집어먹기쉬운제품임 Fish Fingers Coated Fish Fillets Fish Processed Fillets 97

[ 표 6-8] 독일냉동가공해산물유형별시장규모 ( 단위 : %) 순위 유형 2013 2014 2015 2016 2017 1 Fish Fingers 31.2 30.9 30.6 30.3 30.0 2 Coated Fish Fillets 23.8 24.0 24.2 24.3 24.4 3 Fish Processed Fillets 22.4 22.6 22.8 23.0 23.2 4 Seafood 19.3 19.4 19.5 19.5 19.5 5 기타 (Others) 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 o 독일의냉동간편식시장에서에스닉푸드의비중이높아지고있으며그국가적다양성또한높아지는추세임. 이탈리안이주를이루고있는가운데, 인도식, 스페인식, 모로코식, 일본식까지동 서양을아우르는에스닉푸드가냉동간편식으로제조되고있음 가장높은비중을차지하는것은점유율 26.3% 의이탈리안간편식이지만인도식 5.8%, 스페인식 5.2% 등다양한국적의에스닉푸드간편식이인기를끌고있음 기타 (Other Ethnicities) 에분류된제품은대부분독일전통식인데, 독일전통식도 51% 의점유율을꾸준히유지하며인기를나타내고있음 [ 표 6-9] 독일냉동간편식유형별시장규모 * READY MEALS IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 ( 단위 : %) 순위 유형 2013 2014 2015 2016 2017 1 이탈리안 (Italian) 26.6 26.5 26.5 26.4 26.3 2 인도식 (Indian) 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 3 스페인식 (Spanish) 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 4 중국식 (Chinese) 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 5 프랑스식 (French) 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 6 태국식 (Thai) 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 7 멕시칸 (Mexican) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 8 모로코식 (Moroccan) 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 9 일본식 (Japanese) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 10 기타 (Other Ethnicities) 51.9 51.8 51.7 51.5 51.4 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98

o 2022 년까지독일의냉동식품시장은 48.6 억달러규모로성장할것으로 예상됨. 그러나 2018 년대비 2022 년의성장률은 1.9% 로, 최근 5 년간 성장률 (8.1%) 에비해서는둔화세를나타낼것으로보임. 이는그간냉 동식품시장의성장세를이끌었던냉동대체고기의성장률이 5.8% 로크 게낮아질것으로보이기때문임 그러나독일에서채식이일부계층에게나타나는유행이아니라보편적 인식단의선택지로발전하면서대체고기에대한수요또한쉽게줄어들 지않을것으로보임 냉동간편식은향후 5 년간 4.1% 성장하며 13.1 억달러규모를형성할 것으로전망됨. 냉동간편식에대한독일소비자들의낮은거부감과 간편식제조사들의꾸준한제품개발을통해시장의성장세를이어갈것 으로전망되고있음 [ 표 6-10] 독일냉동식품시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2018 2019 2020 2021 2022 냉동간편식 1,260.0 1,278.8 1,293.2 1,303.6 1,311.5 (Frozen Ready Meals) (26.4) (26.6) (26.8) (26.9) (27.0) 냉동피자 1,686.6 1,693.2 1,698.5 1,702.2 1,704.8 (Frozen Pizza) (35.4) (35.4) (35.3) (35.2) (35.1) 냉동가공육 129.4 129.8 130.1 130.2 130.1 (Frozen Processed Red Meat) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) 냉동가공가금류 303.5 302.5 301.9 301.5 301.9 (Frozen Processed Poultry) (6.4) (6.3) (6.3) (6.2) (6.2) 냉동가공해산물 1,264.5 1,270.8 1,275.2 1,277.4 1,278.8 (Frozen Processed Seafood) (26.5) (26.5) (26.4) (26.4) (26.3) 냉동대체고기 125.3 127.8 129.9 131.5 132.6 (Frozen Meat Substitutes) (2.6) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) 합계 4,769.2 4,802.9 4,828.7 4,846.4 4,859.7 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE GERMANY, Euromonitor International, 2017.11 1) 1 EUR = 1.1294달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) 99

2) 주요제조사및브랜드 60) o 독일냉동식품시장의특징은유통업체의자체브랜드 (PB) 의시장점유율이매우높다는것임. 2017년기준독일의냉동식품시장에서 ALDI, Lidl 등유통회사의브랜드점유율합계는시장 1위로집계됨 61). ALDI 와 Lidl은독일계하드디스카운트 (Hard Discount) 업체로 PB상품을중심으로품목별제품을 1~2개로압축하고가성비높은제품만을판매하고있음 62) ALDI 는독일의공업도시 Essen에서시작된식료품유통업체로불필요한매장디자인이나광고를최소화해비용을낮추고고품질의제품을제공함. ALDI의냉동식품카테고리는냉동육류및해산물부터냉동피자, 냉동간편식까지다양함. 대부분의상품이 GOLDEN SEAFOOD, MAMA MANCINI, FJÖRDEN S, GOURMET FRUITS DE MER, JACK S FARM 과같은 PB 제품임 [ 표 6-11] ALDI 냉동식품제품목록 제품분류제품명이미지제품명이미지 냉동피자 소고기스테이크 (Rindersteaks) 미트볼 (rikadellen) 냉동가공가금류 미니치킨슈니첼 (Hähnchen Mini-Schnitzel) 닭가슴살휠렛 (Hähnchen Brust-Filets) 60) 각사홈페이지 61) Distribution of most popular frozen food brands consumed by Nordsee customers compared to the population in Germany as of 2017, Statista 62) 자체브랜드로소비자사로잡다, 독일반값마트의혁명, 조선일보, 2018.04.25 100

제품분류제품명이미지제품명이미지 냉동가공해산물 알래스카폴락휠렛 (Alaska Seelachsfilets) 북극새우 (Eismeergarnelen) 냉동피자 살라미피자바게트 (Baguettes) 하와이안피자바게트 (Baguettes) 냉동간편식 물결모양감자칩 (Wellenschnitt Pommes) 기로스 (Gyrospfanne) * ALDI-NORD 홈페이지 (www.aldi-nord.de) o Lidl 은 1973년독일에서시작해프랑스, 영국등으로진출한하드디스카운트소매유통업체임. 낮은가격에고품질의제품을제공하고있는것을경쟁력으로내세우고있음 식료품의경우지역농장및공급업체와파트너관계를맺으며가격을낮추고엄격한품질테스트를통해 PB 제품을선별함. Lidl에서판매하는제품의약 90% 는 PB제품임. 냉동식품의경우초밥부터생선휠렛, 피자에이르기까지다양한상품을판매중임 63) Lidl UK 에서판매중인냉동초밥 (Vistasia) o Nomad Foods 는유럽전역에걸친냉동식품제조사로 BirdsEye, Findus, iglo, LUTOSA, La Cocinera 등의브랜드를소유하고있음. 그중독일에서활동중인브랜드는 iglo로독일에서가장크고유명한냉동식품브랜드임. 냉동간편식부문에선 12% 의시장점유율을보이며유통회사브랜드다음으로가장높은시장점유율을차지함 63) Lidl 영국홈페이지 (www.lidl.co.uk) 101

iglo 의대표상품은 피시핑거 와 시금치크림 임. iglo는자사냉동가공해산물의 100% 를 MSC인증 64) 을받은제품들로사용하고있으며, 시금치의경우전량독일에서수확된것을사용하고있음. 이밖에도치킨휠렛, 소고기스테이크와같은냉동가공육및냉동가공가금류가공식품도판매하고있음. 주력상품은아니나파스타와라이스등이냉동간편식카테고리에포함되어있기도함 [ 표 6-12] iglo 냉동식품제품목록 제품분류제품명성분이미지 시금치 (Spinat &Gemüse) 크림시금치 (Rahm-Spinat) 시금치, 크림, 유채기름, 밀가루, 탈지분유, 소금등 피시스틱 (Fischstäbchen) 스테이크 & 슈니첼 (Steaklets &Landschnitzel) Breaded Chicken 볶음등간편식 (Pfannengerichte) 오메가 3 피시스틱 (Omega 3 Fischstäbchen) 소고기스테이크 (Steaklets) 홀그레인치킨너겟 (Wholegrain Chicken Nuggets) 탄두리치킨라이스 (Tandoori Hähnchen-Pfanne) 알래스카연어, 튀김가루, 유채기름, 밀가루등 쇠고기, 물, 양파, 완두콩전분, 밀가루, 소금, 향신료, 캐러맬등 닭가슴살, 통곡물튀김가루, 물, 소금, 전분등 강황쌀, 탄두리소스, 마살라양념믹스, 고수, 설탕, 커민, 닭가슴살, 시금치등 * Nomad Foods 사의냉동식품브랜드 iglo 홈페이지 (www.iglo.de) o FRoSTA 는 1976 년 Fischstäbchenf(=Fish Fingers) 제품을시작으로독일의냉동생선, 채소및과일제품제조사로발전함. 2000년초반매출감소를극복하기위해풍미증가제, 인공향료, 천연향료등식품첨가물을제거한 64) 해양관리협의회 (Marine Stewardship Council) 에서만든인증제도로지속가능한자원량유지, 환경영향최소화, 효과적인어업관리등세가지조건을만족한수산물에대해부여하고있음 102

제품을개발하기시작함. 또한모든해산물제품들은 MSC 인증을받은재료로생산되며, 포장지또한 FSC 65) 인증원재료를사용함 주로생선과채소를이용한냉동가공식품을판매하고있음. 냉동간편식카테고리에는아시안 ( 베트남식, 인도네시아식, 태국식등 ), 이탈리아식, 인도식, 스페인식등에스닉푸드제품들이다수분포해있음 [ 표 6-13] FRoSTA의냉동식품제품목록 치킨베트남국수 (Chicken 빠에야 Vietnamese mit (Paella) Bandnudeln) * FRoSTA 홈페이지 (www.frosta.de) 알래스카폴락휠렛 (Knusper Minis Kräuter- Frischkäse) 인도네시안라이스 (Indonesia Hähnchen mit Basmatireis) 인도식치킨 (India Chicken) 3) 시장및소비자특징 o 독일의냉동식품시장은냉동식품안전문제의대두, 채식주의의보편화, 냉동식품전문배달업체의활성화로나누어볼수있음 o 2012 년학교급식에서냉동딸기를먹은학생 11,000 명가량이노로바 이러스에감염되고 2013 년냉동라자냐에서말고기가발견되는등크고 작은식품안전사고가발생하면서독일내에서냉동식품에대한안전문제 가크게대두됨. 66) 또한 Lidl 에판매되던냉동야채믹스 Freshona 에 서는위장병을발생시킬수있는리스테리아균이발견되면서제품을전 량회수한바있음 67) 65) 산린자원을보호하고지속가능한산림경영을확산하기위해설립된국제 NGO 인산림관리협의회 (Forest Stewardship Council) 에서구축한산림경영인증시스템. 지속가능한발전을실천하는산림경영자를인증하고, 그산림에서생산된목재및목재제품에라벨을부착하여소비자들로하여금친환경적인구매를촉진하는제도 66) Tiefkühlkost: Gesund oder ungesund?, MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK, 2017.11.30 103

각종언론에서는냉동가공육및가금류를냉장고에서해동해야함을 강조하며, 냉동채소나과일류는섭취전반드시익힐것을권장함. 또 한포장이손상된제품이나냉동실의온도가영하 18 도이하로유지되 지않은채유통된경우 구매하지않을것을알리 고있음. 68) 냉동식품판 매업체들도제품해동후 다시얼리지말것을당 부하는문구를제품에명시하고있기도함 iglo 제품의안전주의문구 해동후다시얼리지마시오! o 2016 년독일채식협회보고에따르면독일의채식인구는전체인구의 9% 인약 800 만명으로추정되어유럽최대채식시장으로떠오름. 채식 시장은매년평균 15% 씩성장하고있으며현재상태로는시장이초기 진입단계에서성장단계로발전한것으로보임. 이에따라일반슈퍼에서 도채식주의자를위한스낵, 빵, 고기대체제품등의채식상품이많이 구비되어있음. 상품라벨에비건, 베지테리안 ( 계란, 유제품, 꿀포함 ) 등 으로표시돼있어채식주의자들이일일이성분표시를확인하지않아도 자신의채식단계에따라상품을선택할수있도록편리하게되어있음 ALDI, Lidl 을비롯해많은디스카운터마켓에서채식식품을취급하고자체브랜드제품을출시함. 이들식품유통업체는자체브랜드상품으로유기농 채식제품은비싸다는선입견을깨고유기농및채식전문매장제품대비저렴한가격으로공급하고있음 69). 실제로 ALDI 의식품카테고리에는 채식주의 (Vegane Lebensmittel) 카테고리가따로분류되어있으며, 냉동채소나냉동감자튀김과같은제품을채식주의자용으로판매하고있음 냉동채소팩 (Multipack Gemüse) 비건냉동감자튀김 (Pommes frites) 67) Bei Lidl verkaufter Tiefkühl-Gemüsemix zurückgerufen, Frankfurter Rundschau, 2018.09.07 68) Tiefkühlkost: Gesund oder ungesund?, gesundheit, 2012.08.24 69) 독일, 건강한생활방식으로자리잡은채식주의, KOTRA, 2017.03.14 104

o 독일에서편리한식사의대안으로냉동식품이주목받으면서냉동식품을전문으로배달하는업체도생겨남. Bofrost 사는 1주일, 1개월단위로다양한메뉴의냉동식품을직접집까지배달해주는서비스로거동이불편한노인들, 시간이없는직장인들에게호응이높음. 특히최상급의재료로신선하게조리한배달용냉동식품으로접근, 냉동식품선입견을깨는데기여하고있다는평가를받고있음 70) Bofrost 사는독일전역에 115개의지점을기반으로냉동식품무료배달서비스를진행하고있음. 최소주문금액은없으며 800개이상의상품을고객이원하는시간에배송할것을보장함. 세계보건기구 (WHO) 와독일영양학회 (DGE) 의기준에부합하는재료를사용해고객의신뢰를획득함. 제품카테고리는냉동가공육, 가금류, 해산물, 피자, 수프등 8가지가있으며간편식카테고리에는일본식, 중국식, 이탈리안식, 러시아식등에스닉푸드또한판매하고있음 3. 일본냉동식품시장 71) 1) 시장규모 o 일본의냉동식품시장규모는 2017년 23.2억달러로 2013년 22.8억달러에비해 1.7% 성장함. 냉동간편식과냉동가공가금류매출은증가한반면, 냉동피자, 냉동가공육, 냉동가공해산물의매출이감소하면서전체적으로둔화된성장세를나타냄 70) 독일, 냉동식품시장팽창중, 더바이어, 2018.10.08 71) PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 105

o 냉동식품에서가장큰비중을차지하고있는것은냉동간편식 (39.9%) 이며, 이어서냉동가공해산물 (26.9%), 냉동가공육 (22.5%) 으로나타남 냉동간편식은 2013년 7.9억달러에서 2017년 9.3억달러로 16.8% 성장함. 1인가구의증가와여성의사회진출확대는간편식시장전반의성장을이끌어냄. 냉동간편식제조사들은제품포트폴리오를확대해보다세분화된소비자요구에대응하고있음. 예를들어냉동파스타제품은남성소비자층에, 탄수화물과야채를줄인도시락제품은건강에관심이많은소비자층에게좋은평가를받음 냉동가공해산물과냉동가공육은 20% 이상의높은점유율을보이긴하나, 지난 5년간냉동가공육은 11.9%, 냉동가공해산물은 1.7% 감소함. 반면냉동가공가금류는체중감량에좋은단백질원으로인식되면서 28.0% 성장함 전통적인일본식가정식에는해산물이한종류이상반찬으로먹는것이일반적임. 그러나일본소비자들이전통적인일본식식사를줄이고보다다양한나라의음식을즐김에따라냉동가공해산물시장또한감소세를보인것으로추정됨 냉동피자는 2013년에냉동피자제품내에서농약성분인말라티온 (malathion) 이검출된사건 72) 으로인해 2014년, 2015년에걸쳐판매가급격히감소함. 이후제품은모두회수되었지만소비자들의불안감이쉽게회복되지못해아직까지두드러진성장세를나타내고있지는못함 72) 마루하니치로 식품회사의 아쿠리후즈 공장에서일하던계약직남성이냉동피자등의제품에유기인계살충제인말라치온 (malathion) 을혼입한사건으로, 2 천 800 명이넘는소비자가설사, 구토등의증세를보임 106

[ 표 6-14] 일본냉동식품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 냉동간편식 793.0 774.3 828.7 884.9 925.9 (Frozen Ready Meals) (34.7) (35.4) (37.1) (38.6) (39.9) 냉동피자 206.9 173.0 163.2 171.3 177.5 (Frozen Pizza) (9.1) (7.9) (7.3) (7.5) (7.6) 냉동가공육 592.3 570.9 554.8 537.0 521.8 (Frozen Processed Red Meat) (25.9) (26.1) (24.8) (23.5) (22.5) 냉동가공가금류 57.1 55.3 58.9 70.5 73.1 (Frozen Processed Poultry) (2.5) (2.5) (2.6) (3.1) (3.1) 냉동가공해산물 635.1 611.9 628.9 626.2 624.4 (Frozen Processed Seafood) (27.8) (28.0) (28.1) (27.3) (26.9) 합계 2,284.4 2,185.4 2,234.5 2,289.8 2,322.8 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 1) 100JPY = 0.8920달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) o 일본의냉동간편식시장에서일본전통식제품의점유율이높게나타 남. 그러나 2013 년 70% 에서꾸준히감소하면서 2017 년에는 65% 까지 점유율이하락함. 이는중국식및이탈리안과같이새로운스타일을선 호하면서소비가이동하였기때문임. 중국식냉동간편식은두번째로 인기가높은유형이지만이탈리안냉동 파스타의급속한발전으로인해현재경 쟁구도임. 중국식냉동볶음밥시장은 다소포화상태이며맛과성분등의변화 가저조함. 반면이탈리안대표제품인 냉동파스타는고품질제품을끊임없이개발하면서일본냉동간편식시 장에서인기를높이고있음 세가지주요유형외에도기타에는태국식, 인도식등다양한유형의 냉동간편식제품이포함되어있음 Family Mart 의중국식볶음밥 Nissin 사의이탈리안스파게티 107

[ 표 6-15] 일본냉동간편식유형별시장규모 * READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 ( 단위 : %) 순위 유형 2013 2014 2015 2016 2017 1 일본식 (Japanese) 70.0 69.5 69.0 68.5 65.0 2 중국식 (Chinese) 12.6 12.3 13.0 14.0 16.0 3 이탈리안 (Italian) 11.3 11.5 13.5 14.4 15.0 4 기타 (Other Ethnicities) 6.1 6.8 4.5 3.1 4.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 일본의냉동식품시장은 2022년까지 24.0억달러까지성장할것으로보임. 특히냉동가공가금류와냉동피자, 냉동간편식이성장하면서성장세를이끌것으로예상됨. 향후 5년간의성장률은냉동가공가금류는 12.9%, 냉동피자는 10.2%, 냉동간편식은 6.7% 로전망됨 냉동가공가금류의성장은일본소비자들의체중조절용닭가슴살소비가꾸준히증가할것으로예상되기때문임. 냉동피자는소비자의신뢰를회복하면서 2억원대시장에진입할것으로예상됨 사회구조및라이프스타일변화로인해냉동간편식의수요가점차증가함에따라편의점체인들이냉동간편식제품라인을확대하고매장의냉동고를넓히는것도냉동간편식매출에긍정적인영향을미칠것으로보임 2020년도쿄올림픽은냉동식품시장에활기를불어넣을것으로예상됨. 과거 1964년도쿄올림픽선수촌식당에서다양한냉동식품이활용된이후호텔이나레스토랑등에서의냉동식품사용이급속히확대된바있음. 마찬가지로 2020년도쿄올림픽에서도냉동식품이많이소비될것으로예상되면서업계에서는신규사업을검토하고있기도하고, 냉동식품판매대기업들은주요품목의생산라인에대한완전자동화를추구하고있음 73) 73) 도시락용에서식탁용으로! 변모해가는일본의냉동식품, KOTRA 해외시장뉴스, 2018.01.26 108

[ 표 6-16] 일본냉동식품시장전망 냉동간편식 (Frozen Ready Meals) 냉동피자 (Frozen Pizza) 냉동가공육 (Frozen Processed Red Meat) 냉동가공가금류 (Frozen Processed Poultry) 냉동가공해산물 (Frozen Processed Seafood) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2018 2019 2020 2021 2022 956.2 976.7 992.8 1,007.1 1,020.4 (40.7) (41.3) (41.8) (42.2) (42.6) 182.9 188.2 192.7 197.1 201.6 (7.8) (8.0) (8.1) (8.3) (8.4) 509.3 497.7 487.0 478.1 470.1 (21.7) (21.1) (20.5) (20.0) (19.6) 75.8 78.5 81.2 83.8 85.6 (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) 623.5 621.7 620.8 619.0 618.2 (26.6) (26.3) (26.1) (26.0) (25.8) 합계 2,347.7 2,362.9 2,374.5 2,385.2 2,395.9 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 1) 100JPY = 0.8920 달러 (2017 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 74) o Ajinomoto Frozen Foods 는일본최대의소스 조미료생산기업인 Ajinomoto 그룹의냉동식품전문회사임. 2017년냉동가공육및가공가금류분야에서만 2017년기준 13% 의점유율을보일만큼시장경쟁력이높음. Ajinomoto Frozen Foods 의냉동식품카테고리는크게일식, 양식, 중식으로분류되어있으며안주류, 냉동과일 채소류등종류도다양한것이특징임 74) 각사홈페이지 109

[ 표 6-17] Ajinomoto Frozen Foods 제품목록 제품분류제품명제품설명이미지 味からっ ふっくら鶏むね 생강과산초로향을낸닭가슴살치킨가라아게 일식 おにぎり丸 えびマヨ 새우와야채를마요소스로버무린에비마요주먹밥 いかと里芋のふんわり揚げ ごろんと 肉厚ハンバーグ 도시락반찬용오징어 토란튀김 지정농장의소고기 돼지고기를사용한두꺼운도시락햄버거 양식 レモンとバジルのチキン香り揚げ 시칠리아산레몬과바질로향을더한도시락용치킨가라아게 カップに入ったエビのグラタン 홋카이도산크림치즈를사용한화이트소스의새우그라탕 しょうがギョーザ 생강향의질리지않는냉동만두 중식 ギョーザ 국산고기와야채를사용한육즙꽉찬군만두 국산고기와야채를사용한もちもち厚皮水餃子떡처럼쫄깃한식감의나베용물만두 * Ajinomono Frozen Foods 홈페이지 (www.ajinomotofoods.com) o Nissin Group 의냉동식품카테고리에는주먹밥, 볶음밥, 고로케, 타코야키등다양한종류의음식이냉동식품으로가공되어판매중임. 특히세계최초로인스턴트라면과컵라면을개발한회사답게라멘, 야끼소바, 우동등각종면요리제품들이주력상품이며종류도아주다양함. 특히냉동파스타의경우시장선도브랜드를여러개보유하고있음 110

日清もちっと生パスタ 와 日清 Spa 王 이파스타브랜드이며전자는생면파스타를, 후자는건면프리미엄파스타를판매함. 명란 성게소스생파스타 와 진한토마토소스생파스타, 프리미엄명란젓파스타는 2018년 9월 1일출시된신상품임 [ 표 6-18] Nissin Group 냉동식품제품목록 브랜드명제품명제품이미지제품명제품이미지 たらことうにのソース ( 명란 성게소스생파스타 ) 濃厚トマトソース ( 진한토마토소스생파스타 ) 日清もちっと生パスタ 海老とほうれん草のトマトクリーム ( 토마토크림소스새우 시금치생파스타 ) ほうれん草とベーコンのカルボナーラ ( 시금치 베이컨생면까르보나라 ) ナポリタン ( 나폴리탄파스타 ) プレミアムたらこ ( 프리미엄명란젓파스타 ) 日清 Spa 王 プレミアム牛挽肉のボロネーゼ ( 프리미엄소고기볼로네제파스타 ) * Nissin Group 홈페이지 (https://www.nissin.com/en_jp/) プレミアム彩り野菜のペペロンチーノ ( 프리미엄채소페퍼론치노파스타 ) o FamilyMart Co Ltd 는일본의대표프랜차이즈편의점기업임. 일본에서는냉동식품시장에서도편의점자체브랜드 (PB) 의점유율이높은편인데, FamilyMart를포함한일본 3대편의점프랜차이즈 (7-Eleven, Lawson) 가전부냉동간편식시장점유율 5위내에위치함. 품목수는많지않으나접근성이좋고가장대중적인유통업체인편의점에서판매한다는점이강점인것으로분석됨 111

FamilyMart 의경우피 자, 그라탕, 파스타등 간편하게한끼식사를 해결할수있는냉동간 편식을 PB 상품으로판 매하고있음. PB 상품의 경우 FamilyMart 의로 こんがり焼きのミートドリア ( 구운미토도리아 ) こんがり焼きのえびグラタン ( 새우그라탕 ) 고인초록색과파란색줄두개로상품로고를대신함 トマト感じるマルゲリータピッツァ ( 마르게리따피자 ) o Maruha Nichiro Holdings Co Ltd 는 2013 년 아쿠리후즈 공장에 서의농약검출사건이후로식품안전에만전을기하고있음. 최근 (2018 년 10 월 ) 까지도 아쿠리후즈 공장의농약검출보고서를홈페이 지에게재하고있으며, 제삼자검증위원회 를꾸리고브랜드의신뢰회 복을위해전념하고있음 냉동식품카테고리에는도시락용고기, 도시락용생선, 도시락용고로케, 도시락용컵, 도시락용반찬등도시락에간단히넣을수있는제품군과 볶음밥, 국수, 피자, 그라탕등일반적인냉동식품제품들이있음. 치킨 난반, 톳조림등일본식 제품이대부분이긴하나 중국식탕수육, 한국식 비빔밥, 이탈리안식그라 탕등에스닉푸드제품들 도다양하게있음 酢豚 ( 중국식탕수육 ) 石焼風ビビンバ炒飯 ( 한국식돌솥비빔밥 ) こんがりと焼いたミラノ風ドリア ( 밀라노풍도리아 ) 112

3) 시장및소비자특징 75) o 인구고령화는냉동식품시장에도새로운트렌드를불러일으키고있음. 고령인구들사이에서는조리의번거로움을줄일수있다는장점으로냉동식품소비가늘어나는추세임. 고령층의경우가격대가높더라도품질이나건강측면에서더좋은특성을가진제품이라면구매하는경향이더높은특징이있음. 때문에냉동식품제조사들은프리미엄제품, 건강요소를가미한제품을개발하고있음 소금이나전분함량을낮추고섬유질을늘리는등건강요소를가미한냉동간편식제품들이대표적인예시임. 제조사들은철, 칼슘등특정영양소를첨가하거나소금, 기름, 탄수화물등을제거또는감소시킨제품들을출시함. 소비자들의시선을끌기위해 균형잡힌, 권장일일야채섭취량 3분의 1을포함 등의카피를사용하기도함 피에트로사는신제품냉동파스타앤소스세트 요리사의휴일 을출시함. 요리사의휴일 은 1,000엔전후의고가격이며유통채널도피에트로숍과백화점으로만한정해판매하는등으로차별화전략을사용하고있음. 주요타깃고객층은고령층과같이가격보다는품질을중시하는계층임 요리사의휴일 o 저출생으로인해반찬으로서의냉동식품소비가줄어들면서 도시락에서식탁으로 가일본냉동식품최신트렌드로변화함. 계속된저출생은지금까지냉동식품시장의약절반을차지하고있던도시락반찬용제품의시장성장을기대하기어렵게만듦. 이에냉동식품시장도도시락반찬용식품보다식탁에서먹을수있는냉동식품개발에힘을쏟기시작함. 특히볶음밥 냉동파스타시장의성장이눈에띄며, 냉동튀김류는도시락반찬용의작은사이즈보다식탁에내놓는큰사이즈의인기가높아짐 75) READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.11 도시락용에서식탁용으로! 변모해가는일본의냉동식품, KOTRA 해외시장뉴스, 2018.01.26 113

Ajinomoto 사는 2017 년냉동반찬라인에 からあげ家族 ( 가라아게가 족 ) 제품을추가함. 가라아게는일본식닭튀김으 로기존에도다양한제품들이판매중에있었지만 からあげ家族 ( 가라아게가족 ) 의경우 460g 의 큰팩으로출시됨. 냉동식품소비자층을 1 인가구 에한정짓지않고가족가정식의대안으로발전시 키려는노력으로보임 o 일본에서는집에서술을먹는경우가늘어나고있음. Ajinomoto 사에 따르면일본성인인구의약 35% 가주 1 회이상집에서술을마시 며, 그중절반이혼자술을마시는 것으로조사됨. 이에 혼술 트렌드 에부응하는제품을개발함. Ajinomoto Frozen Food 사는 2018 년 2 월 25 일 夜九時のひとり からあげ家族 ( 가라아게가족 ) 돼지고기조림레몬돼지갈비닭고기찜 양념치킨공심채볶음가지튀김 ' 夜九時のひとり呑み ( 밤아홉시에혼술 )' 시리즈 6 종 呑み ( 밤아홉시에혼술 ) 시리즈 6 종을출시하였으며, Nippon Suisan Kaisha 도 집안주 ( おうちおつまみ ) 시리즈로제품을출시하고있음 o 일본의냉동식품시장의성장과채식에대한관심증가는냉동채소시 장의성장동력이되고있음. at( 한국농수산식품유통공사 ) 도쿄지사가 2016 년발표한자체조사결과에따르면 20~60 대소비자 1500 명의 24.7% 는냉동채소를월 2~3 회구입하고, 23.3% 는월 1 회구입하는것 으로나타남. 구매이유로는저장성, 조리시간단축등편의성에대한응 답이가장많았음. 식품시장의트렌드를이끄는주소비층인 1 인가구와 맞벌이부부의구매비율이높아냉동채소시장의전망도밝은편임 76) 이에따라아지노모토, 니치레이등의가공식품회사들은각종냉동채소 제품을개발하고있으며, 유루베지 77) 와같이채식으로간단하게점심 76) [ 농산물수출톡톡 ] 일본냉동채소 식품시장을노려라, 농민신문, 2016.12.07 77) 유루베지 ( ゆるベジ ) 란일본의건강중시트렌드에따라유행중인 느슨한채식 을의미함. 점심이나주말등제한된때에만채식주의를실천하여편의점샐러드나냉동채소등간단한채소식단을도시락대신이용하는경우가많음 114

식사를해결하고자하는소비층을 위해자연해동이가능한제품들을 출시함. 일본의자연해동냉동식품 의경우무가열로섭취하는특성을 고려해품질면이나위생면에서더 엄격한기준을적용하고있으며, 세 균시험, 맛 식감의관능시험을실시하여 HACCP 에의한위생관리기 초에따라제조되고있음. 78) 자연해동냉동채소제품들은전자레인지 나가열도구없이간편하게샐러드형식으로섭취하거나무침요리를 만들어먹을수있음이장점으로꼽힘 냉동믹스야채 ( 아지노모토 ) 그대로먹는강낭콩 ( 니치레이 ) 4. 이탈리아냉동식품시장 79) 1) 시장규모 o 이탈리아의냉동식품시장규모는 2017년기준으로 19.6억달러로 2013년 18.7억달러에비해 5.2% 성장함 o 냉동식품시장에서가장큰비중을차지하고있는것은 2017년매출액기준냉동가공해산물 (51.5%) 이며, 이어서냉동피자 (23.6%), 냉동간편식 (17.4%) 으로나타남 이탈리아는해산물자체의소비가많은가운데, 냉동가공해산물도마찬가지로소비비중이높게나타남. 피자도마찬가지로이탈리아내에서많이소비되는메뉴로냉동식품으로나오는제품도소비가높은것으로분석됨. 특히냉동피자는냉장피자에비해유통기한이길다는장점이있어소비자뿐아니라대형유통업체들에서도선호함. 제조사들은토 78) コープ北陸事業連合 (www.coop-hokuriku.net) 79) PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 115

핑, 도우, 모양, 크기등에서혁신적인제품을개발하면서최근 5 년간성 장률이 13.9% 로높게나타남 반면냉동간편식의경우조리된지얼마되지않은음식이더건강하다 고생각하는소비자인식에따라소비량이감소함. 이를극복하기위해 제품가격을인하하는등노력을하고있으나시장규모는지속적으로 감소하고있는양상임 냉동가공육과냉동가공가금류는각각 2.3% 와 4.5% 로낮은점유율을 보이고있는데, 특히냉동가공육은 2013 년 4,740 만달러대비 2017 년 4,470 만달러로 5.7% 감소함. 이는이탈리아소비자들이동물유래 단백질의소비자체를줄이는것과관련된것으로보임. 이탈리아식품 소비자들은 WHO 에서육류섭취가암발병률은높인다고발표한것과 관련하여, 항생제를투여해키운가축들이어린이들의호르몬체계를망 가뜨리고중요한약물에대한내성을일으킬수있다고염려하고있음. 동물복지에대한문제또한냉동가공육과냉동가공가금류의소비를 위축시키는요인중하나임 [ 표 6-19] 이탈리아냉동식품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 냉동간편식 360.2 359.3 355.1 346.8 341.6 (Frozen Ready Meals) (19.3) (18.9) (18.6) (17.9) (17.4) 냉동피자 406.6 418.3 416.9 439.8 463.2 (Frozen Pizza) (21.8) (22.0) (21.8) (22.7) (23.6) 냉동가공육 47.4 47.2 47.5 46.2 44.7 (Frozen Processed Red Meat) (2.5) (2.5) (2.5) (2.4) (2.3) 냉동가공가금류 80.6 85.3 90.0 88.9 87.8 (Frozen Processed Poultry) (4.3) (4.5) (4.7) (4.6) (4.5) 냉동가공해산물 965.4 986.0 993.9 1,002.6 1,012.6 (Frozen Processed Seafood) (51.7) (51.8) (51.9) (51.8) (51.5) 냉동대체고기 6.8 8.5 10.2 12.3 14.6 (Frozen Meat Substitutes) (0.4) (0.4) (0.5) (0.6) (0.7) 합계 1,867.0 1,904.5 1,913.5 1,936.6 1,964.5 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 1) 1 EUR = 1.1294달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) 116

냉동가공육의소비감소는대체품소비로이어져냉동대체고기의매출액은 2013년대비 2017년에 114.7% 증가함. 아직까지규모가크지는않지만, 맛과질감이개선된대체고기의개발로인해시장규모를꾸준히키우고있는상황임 o 이탈리아에서바다에인접하지않은도시의경우대부분의해산물이냉동된상태로유통됨. 냉동가공해산물은이탈리아냉동식품시장매출의 50% 이상을담당할만큼시장규모가큼. 다양한유형의제품이시중이판매되고있으며제품유형별시장점유율이비교적고른편임 판매되는냉동가공해산물유형은대부분대구, 가자미등흰살생선으로만든필레와피시핑거종류이며새우나가재와같은갑각류제품들의점유율도 7% 대로낮지않음. 오징어류의경우갑오징어볼이나오징어링과같이비교적가공단계를많이거친제품들이활발히판매됨 [ 표 6-20] 이탈리아냉동가공해산물유형별시장규모 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 ( 단위 : %) 순위 유형 2013 2014 2015 2016 2017 1 Fish Fingers 36.8 36.9 36.9 37.0 36.9 2 Breaded Cod Fillets 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 3 Breaded Sole Fillets 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 4 Fried Seafood Mix 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 5 Seafood 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6 Shrimps/Crayfish 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7 Cuttlefish Balls 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 8 Squid Rings 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 냉동간편식의대부분이이탈리안스타일인가운데, 에스닉푸드의소비가증가세를나타내고있음. 리서치 컨설팅업체 REF의조사따르면약 84.7% 의이탈리아인은최소 1번이상에스닉푸드섭취경험이있으며, 57.5% 의이탈리아인은최근 5년간에스닉푸드의소비가증가했다고답변함. 또한, 가장많이즐기는에스닉푸드는중식 일식 (38.8%) 인것으로조사됨 80) 117

점유율기준으로보면, 스페인식, 프랑스식, 모로코식의합이중국식과일본식에비해높지만유럽권내의음식이기때문에에스닉푸드로인식되지않는것으로추정됨. 중국식의경우지난 5년간점유율이 0.3%p 상승했으며일본식은 2014 년까지는 시장규모가집계되지않다가 2015 년이후 0.1% 의점유율을나타냄 Coop 에서판매중인 Karma Frozen Asia Mix Bites [ 표 6-21] 이탈리아냉동간편식유형별시장규모 * READY MEALS IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 ( 단위 : %) 순위 유형 2013 2014 2015 2016 2017 1 이탈리안 (Italian) 73.5 72.8 72.6 72.3 72.2 2 스페인식 (Spanish) 18.4 19.0 19.6 19.5 19.5 3 중국식 (Chinese) 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4 4 프랑스식 (French) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 5 모로코식 (Moroccan) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 6 일본식 (Japanese) - - 0.1 0.1 0.1 7 기타 (Other Ethnicities) 0.8 0.8 0.2 0.4 0.5 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 이탈리아냉동식품시장은 2018년 19.9억달러에서 2022년 21.3억달러로 6.9% 성장할것으로전망됨. 냉동가공육 (-14.7%) 과냉동가공가금류 (-7.2%), 냉동간편식 (-0.6%) 의규모는향후 5년간감소될것으로전망되는반면, 냉동피자 (16.3%), 냉동가공해산물 (5.9%), 냉동대체고기 (72.7%) 의규모는증가할것으로예상됨 냉동가공육과냉동가공가금류, 냉동가공해산물의소비감소는채식주의가확산되고건강상의이유로동물성단백질을섭취는소비자들이계속해서늘어나고있기때문임. 하지만육류및해산물을섭취하는소비자들의경우자연친화적으로사육되고가공된프리미엄제품의소비를늘리는추세임으로제품단가는전반적으로오를예정임 80) 트렌드로살펴보는이탈리아식품시장, KOTRA 해외시장뉴스, 2018.06.01 118

냉동대체고기는높은성장률이예상되는품목인데, 2022 년에 2,970 만 달러까지규모가확대될것으로보임. 제조사들이더발전된제품들을 잇따라출시하면서성장세를지속할수있을것으로예상되기때문임 냉동피자는유통기한이 18 개월이넘기때문에보관성이좋고, 조리시 간을절약할수있다는장점을바탕으로꾸준히성장할것으로전망되고 있음. 제조사또한소비자취향과선호도를지속적으로충족시키기위해 제품혁신에투자를계속할예정임 [ 표 6-22] 이탈리아냉동식품시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2018 2019 2020 2021 2022 냉동간편식 338.3 335.5 334.6 335.1 336.3 (Frozen Ready Meals) (17.0) (16.6) (16.3) (16.0) (15.8) 냉동피자 484.7 505.3 525.5 544.5 563.6 (Frozen Pizza) (24.3) (25.0) (25.5) (26.0) (26.4) 냉동가공육 43.4 41.8 40.2 38.6 37.0 (Frozen Processed Red Meat) (2.2) (2.1) (2.0) (1.8) (1.7) 냉동가공가금류 86.5 85.3 83.7 82.1 80.3 (Frozen Processed Poultry) (4.3) (4.2) (4.1) (3.9) (3.8) 냉동가공해산물 1,024.3 1,037.1 1,051.0 1,067.3 1,085.2 (Frozen Processed Seafood) (51.4) (51.2) (51.1) (51.0) (50.9) 냉동대체고기 17.2 20.0 22.9 26.3 29.7 (Frozen Meat Substitutes) (0.9) (1.0) (1.1) (1.3) (1.4) 합계 1,994.3 2,025.0 2,058.0 2,093.9 2,132.2 * PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 1) 1 EUR = 1.1294달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 81) o Coop Italia scarl 은이탈리아의소매식료품유통업계선두기업으로매장, 회원사및공급업체가전국적인네트워크를형성하고있음. 자체상표 (PB) 를활용하여낮은가격에좋은품질의제품을제공하며성장함 81) 각사홈페이지 119

다른제품군과마찬가지로냉동식품또한자사의 PB 제품을다수판매하고있으며프리미엄제품및유기농제품에중점을둔사업을진행중임. 온라인몰에는 Frozen Food & Ready-Made Meals 코너가따로마련되어져있고 Frozen Meat & Fish 와 Frozen Ready-Made Products 유형으로제품을분류하고있음. PB 제품외에도 FINDUS나 DR.OETKER 등타사냉동식품제품들도판매함 o Cameo SpA 는케이크, 피자및디저트를전문으로하는식품회사이며이탈리아전역에걸쳐 200개이상의제품을생산하고유통함. 본사는독일의 DR.OETKER이지만이탈리아에서는이탈리아인들이발음하기쉽고고급스러운이미지를주는 CAMEO로사명을변경하고활동중임. CAMEO SpA 의냉동피자는피자의본고장인이탈리아뿐아니라유럽 21개국에서냉동피자점유율 1위를달리고있으며, 우리나라에도대형마트인 홈플러스 를통해유통되고있음 보유중인냉동피자브랜드는 Ristorante, Pizza Tradizionale, Pizza Regina, Big Americans, SpeedyPizza, Ciobar Pizzadolce, Ciobar Cioccopizzette 등 7가지임. 각브랜드별제품특징은아래와같음 [ 표 6-23] Cameo SpA 냉동피자제품목록 브랜드명브랜드특징제품이미지브랜드명브랜드특징제품이미지 Ristorante Pizza Tradizionale Pizza Regina 얇은도우와풍부한토핑으로레스토랑의맛을재현한피자 화덕으로조리한부드러운피자 단순한토핑에오랜발효를거친도우를사용한피자 * Cameo SpA 홈페이지 (www.cameo.it) Big Americans SpeedyPizza Ciobar Pizzadolce, Ciobar Cioccopizzette 풍부한토핑의미국식피자 빠르게조리시간이특징인어린이용피자 디저트용초콜릿피자 120

o La Linea Verde Società Agricola SpA의 Dimmidisì는신선한과일과채소로만든간편식시장의선두기업임. 신선한과일과채소를개별포장해판매하기도하며채소수프, 채소스파게티등다양한채식기반의조리제품들을판매하고있음. 냉동식품으로는육류햄버거패티를대체할수있는다양한채식패티제품들과콘치니제품을판매하고있음 모든제품들이식물성단백질을풍부하게함유하고있으며고기를대체할수있는훌륭한대체고기로포지셔닝되어있음. GMO 재료나방부제를첨가하지않고 100% 재활용이가능한포장재를사용하는등건강하고자연친화적인이미지를강조함. 완두콩, 기장, 노니등주요식물성재료들의건강효능에대한설명도덧붙여져있음 시금치감자콘치니 (Bocconcini con spinaci e patate) 당근, 완두콩미니버거 (Mini burger fresco con carote, piselli e miglio) 콩과해바라기씨앗으로만든버거 (Burger Fresco con fagioli borlotti, farro e semi di girasole) 노니와구운호박으로만든버거 (Burger fresco con quinoa e zucchine grigliate) o AIA(Agricola Italiana Alimentare) 는이탈리아의대표적인육류식 품기업으로닭고기, 칠면조고기, 돼지고기, 토끼고기등을판매함. 육류 를신선한상태로가공하지않고판매 하기도하며커틀렛이나햄버거패티 등의상태로조리해판매하기도함. 냉동식품제품으로는주로닭고기, 칠 면조고기등가금류를판매하고있음. 생고기형태의냉동식품제품은없고 빵가루를입혀튀긴필레나커틀릿, 햄버거패티형태로가공되어판매됨 Medium Chicken Fillet Cordon Bleu Chicken Hamburger 121

3) 시장및소비자특징 82) o 이탈리아냉동식품시장의최근소비자성향은건강적요인의영향을크 게받음. 건강적요인을중시하는소비자들은자연유래의천연식재료를 사용한제품을선호하며현대적알레르기를일으키지않는식품을구매 함. 글루텐프리제품과유기농제품의판매증가가이를대변함 이탈리아는전통적으로자국음식선호경향이높고밀가루음식을많이 먹는식습관을보였음. 하지만최근에는파스타나밀가루의매출이저조 해짐. 과거에는일부알레르기가있는소비자들만구매하던글루텐프리 식품이건강식품으로인식되면서글루텐프리제품군의매출이 2017 년에 전년동기대비약 16.8% 성장함. Piatti Freschi Italia SpA 그룹에 속한 Viva la Mamma 사는제품분류상에서 글루텐프리 항목을선택 할수있게되어있어소비 자들이글루텐프리제품을 쉽게선택할수있게도움. 파스타면대신가지를이 용한글루텐프리 가지 라자냐, 라이스샐러드 등을냉동해판매하고있음 냉동가지라자냐 (Melanzane alla Parmigiana) 냉동라이스샐러드 (Insalata di Riso) 냉동야채퀴노아샐러드 (Insalata di Quinoa con Verdure) 이탈리아인들의유기농식품구매율은유기농식품선호도가높은유럽 국가중에서도상위권임. REF 의조사에따르면이탈리아인의전체식품 구매중유기농식품구매율은 40% 로스페인 39%, 독일 38%, 프랑스 33%, 영국 21% 보다높음. 이러한시류를타고유기농식품을간편하게 구매, 섭취할수있는유기농가공식품의인기가날로높아지고있음. 특히대형유통체인에서다양한 PB 유기농가공식품을개발하며 유기 농은비싼것 이라는인식을타파하고있음. 83) 유기농식재료를냉동 82) PROCESSED MEAT AND SEAFOOD IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 READY MEALS IN THE ITALY, Euromonitor International, 2017.11 83) 이탈리아, 건강한아시아식재료에빠지다, 더바이어, 2018.06.19 122

가공할경우다른형태의가공식품에비해영양소와신선도를오래유지 할수있다는장점이있음 이탈리아의대표식료품유통업체인 Coop 은자체브 랜드 Naturaplan 에서각종유기농냉동가공식품을저 렴한가격에판매하고있음. Naturaplan 의 Organic Frozen Pangasius Fish Sticks 는 100g 당 2.78 유로 에판매하고있음 o 이탈리아냉동식품시장의또다른소비성향은환경적요인과관련됨. 소비자들은 지속가능한라벨 (sustainable labels) 을부착한상품들을 적극적으로소비하고있음. 일반적인환경라벨과는달리지속가능성 라벨에는윤리적, 사회적 ( 동물복지또는공정거래등 ) 이슈가포함되어있음 84) Coop 은동물복지에대한강한의지를바탕으로항생제를주입받았 거나, 케이지에서사육된육류는판매하지않음. Cia Surgelati Italiani Spa(Nomad Foods Ltd) 는자사브랜드 Findus 에서건강및웰빙포 지셔닝을확립하기위해 MSC 85) 인증을획득함. Findus 의경우 MSC 인증여부를 TV 및소셜미디어광고를통해소비자들에게적극적으로 홍보하고있음 Naturaplan Organic Frozen Pangasius Fish Sticks 지속가능한라벨 은식재료뿐아니라포장재분야에서도중요한이슈임. 대표적인냉동피자제조업체인 Cameo SpA 는 2008년부터환경라벨링시스템내에서지속가능성을보장하기위해제품패키징및사이트에포장지의지속가능성여부를명시하고있음 Ristorante 의제품뒷면에표기된 포장지의지속가능성여부 라벨 84) 깐깐해진이탈리아소비자...' 지속가능한 ' 소비따진다, REAL FOODS, 2018.02.13 85) 해양관리협의회 (Marine Stewardship Council) 에서만든인증제도로지속가능한자원량유지, 환경영향최소화, 효과적인어업관리등세가지조건을만족한수산물에대해부여하고있음 123