2010. 10. 13 죄수의딜레마 Market Analyst 전지원 02) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com 마감지수 전일대비 등락률 (%) 마감지수 전일대비 등락률 (%) 국내 KOSPI 1868.04-21.87-1.16 금리 (%) 국고채 (3년) 3.26-0.02-0.61 KOSPI 200 242.35-3.09-1.26 미국채 (10년) 2.43 0.04 1.63 KOSDAQ 494.08-2.72-0.55 환율 원 / 달러 1131.45 14.65 1.31 아시아 니케이 9388.64-200.24-2.09 원 /100엔 1384.60 23.81 1.75 대만가권 8090.22-86.54-1.06 엔 / 달러 81.77 0.05 0.06 인도센섹스 20203.34-136.55-0.67 달러 / 유로 1.3926 0.0002 0.01 상해종합 2841.41 34.47 1.23 상품가격 WTI(Spot) 81.67-0.54-0.66 미국 DOW JONES 11020.40 10.06 0.09 Baltic Dry Index 2719 24 0.89 NASDAQ 2417.92 15.59 0.65 DRAM 1GB 128Mx8 DDR3 1.99-0.04-1.97 S&P 500 1169.77 4.45 0.38 NAND FLASH 32GB MLC 5.17-0.09-1.71 S&P 500 업종별등락률 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0 (% ) 금융 IT 소재 필수소비재 헬스케어 경기소비재 통신 산업재 에너지 유틸리티 뉴욕증시마감시황 12 일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는강보합권으로마감했다. 이날주식시장은 FOMC 의사록공개와인텔의 실적발표를앞두고관망세가짙어진가운데장중하락세를나타냈다. 다만기술주는실적개선기 대감을반영한인텔을필두로오전장에서상승세로돌아섰다. 혼조세를나타내던주요지수는오후 2시에 9월 FOMC 의사록이공개되자일제히반등했다. 위원들이 2차양적완화실시를심도있게논의했다는점이경기회복세지속에대한기대감을높였다. 의사록에구체적인양적완화시기와방법이명시되지않았지만, 연방준비제도 (FED) 가다음달 FOMC에서구체적인부양책을발표할것이라는관측이확산되며주요지수는점차상승폭을확대했다. 또한오바마행정부가멕시코만의심해시추유예를해제했다는소식에주요유전개발업체들이큰폭 으로오른점도주가상승을지지했다.
원 / 달러환율 vs KOSPI ( 원 ) 1,800 원 / 달러 ( 좌 ) KOSPI( 우 ) 2,500 1,600 2,000 1,400 1,500 1,200 1,000 1,000 500 800 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 0 전일국내주식의조정을야기한요인은외국인주도의유동성장세지속에대한불안이었다는판단이다. 그동안신흥국통화의강세는풍부한글로벌유동성이선진국에서신흥국으로유입되고있는흐름의바로미터로작용했다. 하지만최근들어정부의우회적인환율방어움직임이나타나고있으며, 가파르게하락한원 / 달러환율의반등이나타났다. 이에따른외국인의대규모선물매도세는베이시스하락에따른프로그램매물출회를야기했다. 단기급등에대한부담과인덱스펀드의주식비중이 90% 에육박하고있는점을감안하면, KOSPI의속도조절이예상되지만그형태는가격조정보다는기간조정의형태일것으로판단된다. 원화강세는국내적요인이아닌글로벌환율갈등에서나타나는현상이며, 글로벌유동성증가에대한기대는꺽이지않을것이기때문이다. 우선글로벌리환율갈등이불거지고, 이에따른경고역시나타나고있지만뚜렷한합의점을찾기어려워보인다. 이는마치죄수의딜레마와같은상황이기때문이다. 각각의 Player는상대방이자국통화가치의절하를선택하지않는상황에서환율방어를하는것이효용을극대화시킨다. 하지만그렇지않은경우에도환율방어를하는것이차선의방법이된다. 이러한상황은균형상태로환율갈등이지속될수밖에없다. 자국통화를방어하려는움직임은긴축을지연시키고, 외환시장개입및해외자산매입은글로벌유동성증가를지속시킬것이다. 이러한죄수의딜레마는각각의 Player들간의협상을통해서해결될수있다. G20 회담에서의논의는이것에비견될만하다. 하지만앞서언급한바와같이뚜렷한해결점을찾기는쉽지않을것이다. 현실에서는 Player들의숫자가 2명을넘어서고각기직면한경제상황과이해관계가상이하기때문이다. 한편 Player 중가장영향력이큰미국은경제의 70% 를차지하는소비의빠른회복이어려운상황에서자국의무역수지적자를축소하려하고있다. 또한전일 FOMC 의사록에밝혔듯이추가적인양적완화를시사했다. 이는위안화평가절상압력으로이어지며, 중국으로핫머니유입을견인하고있다. 중국은해외자본의급격한유입에대응하기위해지준율의임시적인인상및외환보유고의다변화를단행하고있다. 즉환율갈등은글로벌경기가뚜렷한회복세를보이기까지지속될것이고, 이는달러화를중심으로한글로벌유동성의증가를지속시킬것으로보인다. 정책당국의개입이원 / 달러환율하락폭을제한할수는있겠지만, 달러화약세흐름에역행하지는못할것이다. 이에더해중국의신흥국통화매입임은국내채권매수로나타나고있다. 전일국내채권시장에서외국인투자자의매수세가지속되었다는사실은외국인주도의유동성장세전환가능성이낮다는점을시사하는시그널로판단된다. 2
증시관련주요지표 증시지표 (10.6~ 10.12) 거래소시장 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 10/6 10/7 10/8 10/11 10/12 KOSPI 1,903.95 1,900.85 1,897.07 1,889.91 1,868.04 등락폭 +25.01-3.1-3.78-7.16-21.87 ( 시가 ) 1,897.07 1,901.20 1,900.86 1,908.55 1,892.27 ( 고가 ) 1,905.73 1,906.02 1,900.86 1,909.01 1,893.13 ( 저가 ) 1,894.02 1,893.14 1,887.98 1,885.08 1,857.93 대형주지수 1,870.74 1,867.31 1,861.44 1,853.02 1,829.72 중형주지수 2,178.44 2,185.52 2,189.94 2,181.48 2,164.32 소형주지수 1,313.87 1,313.41 1,317.62 1,326.88 1,321.74 등락종목상승 ( 상한가 ) 545 (6) 405 (14) 425 (15) 385 (7) 270 (14) 하락 ( 하한가 ) 283 (0) 409 (1) 378 (1) 442 (5) 560 (1) 이동평균 (5 일 ) 1,882.34 1,887.95 1,892.02 1,894.14 1,891.96 (20 일 ) 1,835.89 1,841.31 1,846.77 1,852.31 1,856.49 (60 일 ) 1,784.59 1,787.37 1,790.07 1,792.27 1,794.21 (120 일 ) 1,735.88 1,737.26 1,738.54 1,739.84 1,741.19 이격도 (5 일 ) 101.15 100.68 100.27 99.78 98.74 (20 일 ) 103.71 103.23 102.72 102.03 100.62 투자심리 (%) 80 70 60 50 50 시가총액 ( 십억원 ) 1,054,982 1,053,079 1,050,860 1,046,763 1,034,462 거래량 ( 천주 ) 390,666 397,617 372,880 340,220 314,695 이동평균 (5 일 ) 367,365 376,485 378,319 368,249 363,216 이동평균 (20 일 ) 344,025 347,553 350,440 351,399 348,834 거래대금 ( 십억원 ) 7,690 7,612 7,113 6,177 5,922 이동평균 (5 일 ) 6,905 7,171 7,214 7,001 6,903 이동평균 (20 일 ) 6,264 6,371 6,486 6,545 6,537 개인 ( 억원 ) -6,500-1,323-468 834 3,376 외국인 ( 억원 ) 8,519 1,131 1,743 2,195-1,691 기관 ( 억원 ) -1,343-553 -1,604-3,129-50 일반법인 ( 억원 ) -78-74 116 1 213 프로그램매매 ( 억원 ) 352 2,995 2,727 2,397-854 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 497.33 496.14 497.08 496.80 494.08 등락폭 +3.78-1.19 +0.94-0.28-2.72 ( 시가 ) 498.39 499.24 498.37 500.32 498.42 ( 고가 ) 498.49 499.95 498.75 500.35 499.00 ( 저가 ) 496.26 494.59 495.08 496.06 490.43 등락종목상승 ( 상한가 ) 541 (8) 392 (4) 467 (14) 457 (16) 325 (6) 하락 ( 하한가 ) 367 (4) 515 (3) 442 (5) 465 (2) 579 (5) 이동평균 (5 일 ) 494.49 495.17 495.58 496.18 496.29 (20 일 ) 486.17 486.84 487.68 488.59 489.21 (60 일 ) 483.12 483.11 483.10 483.05 482.92 (120 일 ) 490.91 490.79 490.70 490.60 490.53 이격도 (5 일 ) 100.57 100.20 100.30 100.12 99.56 (20 일 ) 102.29 101.91 101.93 101.68 101.00 투자심리 (%) 80 70 70 60 50 시가총액 ( 십억원 ) 90,662 90,138 90,337 90,331 89,851 거래량 ( 천주 ) 474,648 493,945 410,377 414,397 466,183 이동평균 (5 일 ) 473,631 477,683 462,684 446,032 451,910 이동평균 (20 일 ) 499,824 498,874 484,339 476,379 472,510 거래대금 ( 십억원 ) 1,579 1,620 1,448 1,388 1,489 이동평균 (5 일 ) 1,495 1,511 1,500 1,484 1,505 이동평균 (20 일 ) 1,484 1,489 1,480 1,476 1,471 개인 ( 억원 ) -411 62 142 40 273 외국인 ( 억원 ) 186 67 25 109-11 기관 ( 억원 ) 287-82 -143-110 -186 일반법인 ( 억원 ) -80-43 -29-46 -64 3
증시주변자금동향 (10.5~10.11) ( 단위 : 억원 ) 구분 09년말 10/5 10/6 10/7 10/8 10/11 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 120,720 143,912 144,621 143,397 146,490 145,705 ( 증감 ) +2,031 +709-1,225 +3,093-785 신용융자 ( 거래소 ) 31,969 38,170 38,283 38,608 38,613 38,790 ( 증감 ) +92 +112 +326 +5 +177 신용융자 ( 코스닥 ) 11,625 13,223 13,220 13,283 13,340 13,328 ( 증감 ) +20-3 +63 +57-12 미수금 2,402 1,736 1,909 2,103 1,894 2,039 ( 증감 ) -167 +172 +194-209 +145 국내주식형수익증권 810,750 699,593 698,775 696,137 694,801 694,111 ( 증감 ) -1,353-818 -2,638-1,336-689 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 715,074 603,730 603,013 600,398 599,084 598,107 ( 증감 ) -1,627-717 -2,615-1,315-976 국내공모주식형수익증권 (Active) 646,226 527,088 526,516 523,815 522,535 521,348 ( 증감 ) -1,392-572 -2,701-1,280-1,187 국내사모주식형수익증권 95,676 95,863 95,762 95,739 95,717 96,004 ( 증감 ) +274-101 -23-22 +287 해외주식형수익증권 534,509 451,657 451,232 451,216 450,780 450,255 ( 증감 ) +973-425 -16-436 -525 주식혼합형수익증권 133,827 126,224 126,127 125,928 125,947 125,889 ( 증감 ) +765-97 -199 +19-58 해외주식혼합형수익증권 60,726 50,571 50,519 50,426 50,363 50,309 ( 증감 ) -61-51 -93-63 -54 채권혼합형수익증권 179,609 207,894 207,802 207,572 207,495 207,203 ( 증감 ) +1,295-92 -230-77 -292 채권형수익증권 456,636 526,720 525,564 526,533 526,344 527,043 ( 증감 ) -85-1,156 +969-189 +699 MMF 717,551 769,944 782,492 778,646 784,242 777,916 ( 증감 ) +38,019 +12,548-3,846 +5,596-6,326 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (10.12) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 POSCO 189 삼성전자 766 1 KB금융 427 SK에너지 263 2 호텔신라 167 LG화학 573 2 삼성물산 235 호텔신라 228 3 LG전자 152 현대모비스 286 3 우리금융 230 GS 189 4 KT&G 148 한국전력 267 4 현대중공업 217 POSCO 185 5 GS 137 현대중공업 261 5 현대모비스 170 대한항공 168 6 현대차 133 기아차 176 6 하이닉스 169 LG화학 165 7 현대건설 132 삼성전기 165 7 기업은행 145 현대차 164 8 하이닉스 122 삼성물산 155 8 삼성생명 140 LS산전 104 9 현대미포조선 108 LS산전 114 9 하나금융지주 138 한전기술 97 10 삼성테크윈 98 하나금융지주 106 10 OCI 130 현대홈쇼핑 89 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 다음 142 서울반도체 69 1 테크노세미켐 17 다음 123 2 디지텍시스템 19 태웅 30 2 인포피아 13 국순당 53 3 에스에프에이 15 SK컴즈 29 3 한국정밀기계 12 성광벤드 30 4 국순당 14 CJ오쇼핑 24 4 휴맥스 12 CT&T 26 5 포스코켐텍 13 덕산하이메탈 15 5 비에이치아이 8 포스코 ICT 22 6 GS홈쇼핑 13 셀트리온 15 6 하림 8 포스코켐텍 13 7 아트라스BX 6 실리콘웍스 12 7 태광 7 GS홈쇼핑 10 8 보성파워텍 5 한국정밀기계 9 8 KH바텍 7 차바이오앤 8 9 네패스 4 멜파스 8 9 우주일렉트로 7 파트론 7 10 엠텍비젼 4 성우하이텍 7 10 실리콘웍스 7 파라다이스 7 4
Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 일동제약 39,500 디지텍시스템 18,100 없음 없음 현대제철 119,500 테라젠이텍스 6,460 K T&G 70,300 영풍정밀 12,200 한신평정보 28,100 대한뉴팜 10,400 인포피아 17,100 쌍용건설 7,050 EG 26,300 차이나킹 3,155 주 : 전일종가가 3 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 10 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 LG 생활건강 89 국순당 85 광전자 4,700 이녹스 12,500 아모레퍼시픽 90 평산 87 태양금속우 6,070 게임하이 1,365 제일모직 91 드래곤플라이 89 현대모비스우 148,000 대한전선 91 대주전자재료 89 CJ CGV 27,050 SKC 91 덕산하이메탈 90 노루페인트우 3,010 LS 산전 92 케이디씨 91 아트원제지 2 우 B 3,910 LS 93 인프라웨어 91 성문전자 2,450 LG화학 93 예림당 92 한국화장품제조 8,410 LG 94 STS반도체 92 동일방직 58,600 효성 94 유니슨 93 한국쉘석유 207,000 주 : 20 일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목주 : 5일이평선이 20일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOS PI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 OCI 20 OCI머티리얼즈 22 한솔LCD 217.55 KTH 912.46 아이엠 21 세원셀론텍 70.01 영풍정밀 820.21 주 : Slow %K 가 20% 선을상향돌파하는종목 크루셜텍 20 OCI 61.66 동국 S&C 771.88 나노엔텍 605.04 하이텍팜 581.57 테라젠이텍스 576.15 CT&T 506.09 일진에너지 466.19 바텍 397.62 오디텍 392.44 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 오리온 32.2 셀트리온 24.5 한솔LCD 4.53 디지텍시스템 5.85 녹십자 21.4 주성엔지니어링 22.5 기업은행 2.45 오디텍 4.71 KCC 20.8 하이록코리아 13.3 동부제철 2.42 아토 1.69 삼성테크윈 20.0 우리금융 2.33 차이나하오란 1.56 한솔LCD 13.4 대우건설 1.23 하림 1.20 STX조선해양 8.1 하이닉스 1.12 제이브이엠 0.90 KB금융 0.76 유비쿼스 -0.13 한진중공업홀딩스 0.63 이트레이드증권 -0.15 STX 0.48 한국정밀기계 -0.31 하나금융지주 0.28 엘앤에프 -0.33 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 주 : 최근 10일중 7일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 5
대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 한국타이어 3.6 367,000 114,268 252,732 5,435,667 171,767 31,600 LG 1.8 221,612 3,071 218,541 3,078,150 242,250 78,700 대우인터내셔널 9.5 200,000 6,772 193,228 9,604,482 359,207 37,400 STX팬오션 8.4 350,000 184,902 165,098 17,231,336 214,530 12,450 두산중공업 3.9 236,296 87,848 148,448 4,083,026 354,406 86,800 삼성물산 2.3 114,440 440 114,000 3,638,300 241,583 66,400 STX 5.1 119,000 14,000 105,000 2,533,714 78,925 31,150 두산인프라코어 4.0 135,000 46,029 88,971 6,658,349 170,120 25,550 삼성전기 18.1 220,150 151,303 68,847 13,537,059 1,543,224 114,000 한진중공업 4.3 66,039 3,019 63,020 2,053,060 74,012 36,050 LG전자 9.3 74,700 14,405 60,295 13,391,945 1,282,948 95,800 LG생명과학 3.4 56,000 3,000 53,000 555,140 28,922 52,100 현대모비스 1.7 54,363 4,530 49,833 1,616,755 420,356 260,000 대한전선 3.9 48,500-48,500 2,546,395 15,914 6,250 신한지주 1.9 61,200 14,000 47,200 8,765,573 395,765 45,150 성문전자 1.1 45,000-45,000 150,000 367 2,450 기아차 1.2 36,000 1,000 35,000 4,676,390 181,911 38,900 현대하이스코 0.7 33,000-33,000 530,868 12,263 23,100 삼성화재 2.2 30,050 50 30,000 1,056,000 210,144 199,000 삼성중공업 4.3 217,359 188,810 28,549 9,851,066 297,009 30,150 대차잔고감소상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 하이닉스 13.6 1,270,000 2,304,126-1,034,126 80,310,353 1,815,013 22,600 한진해운 7.7 920 621,650-620,730 6,574,684 211,376 32,150 현대상선 2.6-177,403-177,403 3,500,682 162,256 46,350 한화케미칼 7.5 16,395 193,305-176,910 10,580,675 261,342 24,700 미래산업 0.1-162,000-162,000 254,000 78 309 효성 1.8 23,400 185,251-161,851 628,981 67,929 108,000 대우조선해양 1.6 124,490 230,880-106,390 2,970,514 80,649 27,150 삼성엔지니어링 2.1 330 104,752-104,422 828,247 134,176 162,000 대우건설 4.6-95,620-95,620 14,885,529 183,092 12,300 GS건설 1.9 6,000 94,426-88,426 986,096 99,102 100,500 현대중공업 5.3 10,469 95,892-85,423 4,027,849 1,311,064 325,500 성신양회 2.0-53,750-53,750 375,501 1,915 5,100 제일모직 1.6 140 50,140-50,000 792,628 71,019 89,600 LG상사 3.0-50,000-50,000 1,169,932 43,462 37,150 기업은행 1.2-46,895-46,895 6,777,088 113,177 16,700 롯데미도파 0.3-44,000-44,000 208,200 3,227 15,500 OCI 1.3-41,709-41,709 294,165 95,897 326,000 대우증권 1.1-40,000-40,000 1,996,117 51,499 25,800 풍산 2.7-40,000-40,000 743,955 31,060 41,750 현대그린푸드 0.7-36,000-36,000 611,630 6,666 10,900 6
대량매매종목 (10.12) ( 원, %, 주 ) 구분 종목코드 종목명 체결가 전일대비 대비율 체결량 대량매매합 15,850-800 -4.80 28,130 478,130 15,850-800 -4.80 20,000 450,000 15,850-800 -4.80 30,000 430,000 15,850-800 -4.80 40,000 400,000 '005850 에스엘장전대량 15,850-800 -4.80 60,000 360,000 15,850-800 -4.80 50,000 300,000 15,850-800 -4.80 100,000 250,000 15,850-800 -4.80 150,000 150,000 '053690 한미파슨스 12,700-550 -4.15 60,000 60,000 '000670 영풍 712,000 0 0.00 10,000 10,000 '005930 삼성전자 750,000-3,000-0.39 1,750 1,750 '011170 호남석유 202,000-2,500-1.22 11,348 11,348 장중대량 '017670 SK 텔레콤 178,000 500 0.28 10,000 10,000 '030200 KT 46,050 0 0.00 690 2,430 46,050 0 0.00 1,740 1,740 '090430 아모레퍼시픽 1,000,000-40,000-3.84 650 1,094 1,000,000-40,000-3.84 444 444 '000080 진로 38,087 187 0.49 56,000 56,000 '000320 노루홀딩스 6,040-120 -1.94 14,397 14,397 '004690 삼천리 116,700-1,800-1.51 20,000 20,000 '005270 대구은행 15,800-100 -0.62 25,000 25,000 KOSPI '005380 현대차 158,877-3,623-2.22 10,500 10,500 '005930 삼성전자 749,253-3,747-0.49 17,667 17,667 '006280 녹십자 143,338-1,662-1.14 20,000 20,000 29,300-600 -2.00 1,000 750,000 '008770 호텔신라 29,300-600 -2.00 230,000 749,000 29,300-600 -2.00 519,000 519,000 '009830 한화케미칼 24,757-143 -0.57 30,000 30,000 178,649 1,149 0.64 6,000 19,865 176,010-1,490-0.83 96 13,865 장후대량 176,010-1,490-0.83 2,590 13,769 176,010-1,490-0.83 364 11,179 '017670 SK 텔레콤 180,328 2,828 1.59 1,050 10,815 181,000 3,500 1.97 2,600 9,765 179,500 2,000 1.12 2,512 7,165 177,000-500 -0.28 4,208 4,653 177,000-500 -0.28 445 445 '030000 제일기획 13,300-50 -0.37 14,300 14,300 47,730 1,680 3.64 39,300 348,200 47,730 1,680 3.64 9,820 308,900 '030200 KT 47,730 1,680 3.64 880 299,080 47,730 1,680 3.64 960 298,200 47,280 1,230 2.67 4 297,240 47,280 1,230 2.67 143 297,236 7
( 원, %, 주 ) 구분 종목코드 종목명 체결가 전일대비 대비율 체결량 대량매매합 47,280 1,230 2.67 1,852 297,093 47,280 1,230 2.67 2,445 295,241 47,280 1,230 2.67 4,317 292,796 47,280 1,230 2.67 5,450 288,479 47,280 1,230 2.67 50,459 283,029 47,280 1,230 2.67 20,000 232,570 47,260 1,210 2.62 10,480 212,570 47,260 1,210 2.62 3,780 202,090 47,260 1,210 2.62 6,700 198,310 47,260 1,210 2.62 10,480 191,610 '030200 KT 45,662-388 -0.84 600 181,130 45,662-388 -0.84 2,550 180,530 47,400 1,350 2.93 25,590 177,980 47,400 1,350 2.93 27,350 152,390 47,400 1,350 2.93 10,000 125,040 45,450-600 -1.30 5,040 115,040 KOSPI 장후대량 47,700 1,650 3.58 1,950 110,000 47,700 1,650 3.58 21,610 108,050 47,700 1,650 3.58 56,440 86,440 47,700 1,650 3.58 10,000 30,000 47,700 1,650 3.58 20,000 20,000 7,546-24 -0.31 26,021 253,200 '032640 LG 유플러스 7,546-24 -0.31 24,930 227,179 7,546-24 -0.31 57,723 202,249 7,546-24 -0.31 144,526 144,526 '035250 강원랜드 25,426-224 -0.87 4,299 4,299 '051900 LG 생활건강 368,000 2,000 0.54 11,000 11,000 '088980 맥쿼리인프라 4,864-11 -0.22 250,000 250,000 '090430 아모레퍼시픽 1,001,514-38,486-3.70 3,014 5,014 1,038,000-2,000-0.19 2,000 2,000 '096770 SK 에너지 148,842-2,158-1.42 28,950 45,780 148,842-2,158-1.42 16,830 16,830 82,500 1,200 1.47 329 50,000 82,500 1,200 1.47 506 49,671 82,500 1,200 1.47 380 49,165 82,500 1,200 1.47 886 48,785 82,500 1,200 1.47 177 47,899 KOSDAQ 장중대량 '035720 다음 82,500 1,200 1.47 557 47,722 82,500 1,200 1.47 4,562 47,165 82,500 1,200 1.47 1,115 42,603 82,500 1,200 1.47 330 41,488 82,500 1,200 1.47 1,267 41,158 82,500 1,200 1.47 583 39,891 82,500 1,200 1.47 1,039 39,308 8
KOSDAQ ( 원, %, 주 ) 구분 종목코드 종목명 체결가 전일대비 대비율 체결량 대량매매합 82,500 1,200 1.47 2,078 38,269 82,500 1,200 1.47 1,799 36,191 82,500 1,200 1.47 5,017 34,392 82,500 1,200 1.47 405 29,375 82,500 1,200 1.47 1,191 28,970 82,500 1,200 1.47 1,394 27,779 82,500 1,200 1.47 1,419 26,385 82,500 1,200 1.47 4,966 24,966 82,500 1,200 1.47 220 20,000 82,500 1,200 1.47 338 19,780 82,500 1,200 1.47 253 19,442 82,500 1,200 1.47 591 19,189 82,500 1,200 1.47 118 18,598 장중대량 '035720 다음 82,500 1,200 1.47 372 18,480 82,500 1,200 1.47 3,041 18,108 82,500 1,200 1.47 743 15,067 82,500 1,200 1.47 220 14,324 82,500 1,200 1.47 845 14,104 82,500 1,200 1.47 389 13,259 82,500 1,200 1.47 693 12,870 82,500 1,200 1.47 1,385 12,177 82,500 1,200 1.47 1,199 10,792 82,500 1,200 1.47 3,345 9,593 82,500 1,200 1.47 270 6,248 82,500 1,200 1.47 793 5,978 82,500 1,200 1.47 929 5,185 82,500 1,200 1.47 946 4,256 82,500 1,200 1.47 3,310 3,310 '026960 동서 36,502-498 -1.34 412 3,412 36,502-498 -1.34 3,000 3,000 81,701 401 0.49 117 60,000 81,701 401 0.49 177 59,883 81,701 401 0.49 123 59,706 81,701 401 0.49 293 59,583 81,701 401 0.49 59 59,290 장후대량 81,701 401 0.49 180 59,231 '035720 다음 81,701 401 0.49 236 59,051 81,701 401 0.49 1,286 58,815 81,701 401 0.49 374 57,529 81,701 401 0.49 118 57,155 81,701 401 0.49 425 57,037 81,701 401 0.49 188 56,612 81,701 401 0.49 350 56,424 81,701 401 0.49 687 56,074 9
( 원, %, 주 ) 구분 종목코드 종목명 체결가 전일대비 대비율 체결량 대량매매합 81,701 401 0.49 600 55,387 81,701 401 0.49 1,661 54,787 81,701 401 0.49 132 53,126 81,701 401 0.49 396 52,994 81,701 401 0.49 468 52,598 81,701 401 0.49 477 52,130 81,701 401 0.49 1,653 51,653 81,989 689 0.84 275 50,000 81,989 689 0.84 422 49,725 81,989 689 0.84 317 49,303 81,989 689 0.84 739 48,986 81,989 689 0.84 148 48,247 81,989 689 0.84 465 48,099 81,989 689 0.84 3,800 47,634 81,989 689 0.84 929 43,834 81,989 689 0.84 274 42,905 81,989 689 0.84 1,056 42,631 81,989 689 0.84 486 41,575 81,989 689 0.84 866 41,089 81,989 689 0.84 1,731 40,223 81,989 689 0.84 1,499 38,492 KOSDAQ 장후대량 '035720 다음 81,989 689 0.84 4,181 36,993 81,989 689 0.84 338 32,812 81,989 689 0.84 992 32,474 81,989 689 0.84 1,161 31,482 81,989 689 0.84 1,182 30,321 81,989 689 0.84 4,139 29,139 81,989 689 0.84 275 25,000 81,989 689 0.84 422 24,725 81,989 689 0.84 317 24,303 81,989 689 0.84 739 23,986 81,989 689 0.84 148 23,247 81,989 689 0.84 465 23,099 81,989 689 0.84 3,800 22,634 81,989 689 0.84 929 18,834 81,989 689 0.84 274 17,905 81,989 689 0.84 1,056 17,631 81,989 689 0.84 486 16,575 81,989 689 0.84 866 16,089 81,989 689 0.84 1,731 15,223 81,989 689 0.84 1,499 13,492 81,989 689 0.84 4,181 11,993 81,989 689 0.84 338 7,812 81,989 689 0.84 992 7,474 10
KOSDAQ ( 원, %, 주 ) 구분 종목코드 종목명 체결가 전일대비 대비율 체결량 대량매매합 81,989 689 0.84 1,161 6,482 '035720 다음 81,989 689 0.84 1,182 5,321 81,989 689 0.84 4,139 4,139 장후대량 '066910 손오공 4,170-70 -1.65 358,993 1,196,643 4,170-70 -1.65 837,650 837,650 '069330 유아이디 2,900-85 -2.84 10,000 50,000 2,900-85 -2.84 40,000 40,000 11
해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-20 종가 D-1 D-5 D-20 주요국지수 주요상품가격 DOW 11,020.40 +0.09% +0.69% +4.69% 금 (COMEX) 1,345.70-0.56% +0.51% +5.94% NASDAQ 2,417.92 +0.65% +0.75% +5.60% 천연가스 (NYMEX) 3.63 +0.78% -3.05% -8.50% S&P 500 1,169.77 +0.38% +0.78% +4.34% 알루미늄 (LME,3M) 2,433.00 +0.62% +2.66% +13.11% Semiconductor 355.32 +0.75% +1.26% +6.78% 납 (LME,3M) 2,363.00 +2.07% +1.79% +6.06% NYSE 7,489.62 +0.14% +0.75% +4.57% 전기동 (LME,3M) 8,325.25 +0.66% +1.05% +9.39% NASDAQ 100 2,041.55 +0.72% +0.84% +5.86% 아연 (LME,3M) 2,373.75 +1.44% +2.03% +10.66% S&P 100 528.54 +0.44% +0.93% +4.32% WTI( 현물 ) 81.67-0.66% -1.39% +6.34% S&P mid 400 815.40 +0.36% +0.40% +4.86% 설탕 (NYBOT/ICE) 27.45 +3.23% +15.63% +12.68% S&P small 600 369.16 +0.48% +0.90% +6.66% Russell 2000 696.04 +0.37% +0.97% +7.21% 한국 DR 및환율 영국 5,661.59-0.19% +0.46% +1.69% KB금융지주 (ADR) 47.33 +0.68% +1.18% +8.70% 독일 6,304.57-0.08% +1.43% +0.46% 신한지주 (ADR) 81.50 +0.37% -6.06% +5.83% 프랑스 3,748.86-0.52% +0.45% -0.68% LG디스플 (ADR) 16.88-1.00% -2.93% +6.23% 일본 9,388.64-2.09% +0.08% +3.19% POSCO(ADR) 114.47-4.21% -3.28% +2.44% 대만 8,090.22-1.06% -2.34% -0.01% SK텔레콤 (ADR) 18.37-0.27% +1.05% +7.55% 홍콩항셍 23,121.70-0.37% +2.13% +8.77% 한국전력 (ADR) 13.88-2.39% -4.54% +6.04% 홍콩 H 12,979.00 +0.21% +2.34% +9.66% KT(ADR) 21.42-1.79% -0.51% +11.16% 상하이종합 2,841.41 +1.23% +8.81% +6.99% 우리금융지주 (ADR) 41.46 +2.70% +6.61% +17.10% 상하이A 2,977.10 +1.23% +8.83% +6.99% 삼성전자 (GDR) 331.60-1.66% -4.11% +1.33% 선전A 1,277.38 +0.71% +4.90% +3.99% 삼성전자 ( 우,GDR) 241.50-4.01% -5.33% +3.21% 태국 977.08-0.08% +0.80% +6.04% 현대차 ( 우, GDR) 24.50 0.00% +0.08% +8.17% 싱가폴 3,149.36-0.44% -0.41% +3.30% LG전자 (GDR) 15.98-0.99% -2.74% -6.66% 인도네시아 3,547.25-0.04% -1.24% +9.79% 롯데쇼핑 (GDR) 20.25-3.57% -1.17% +2.53% 러시아 1,574.20-0.89% +0.34% +5.42% STX팬오션 (SGD) 14.30-2.46% +4.69% +6.56% 인도 20,203.34-0.67% -1.00% +4.43% 원 / 달러 1,131.45 +1.31% +0.08% -2.61% 멕시코 34,437.39-0.08% +0.53% +5.55% 엔 / 달러 81.83 +0.13% -1.33% -4.57% 브라질 70,946.49 NA +0.80% +4.29% 달러 / 유로 1.3917-0.05% -0.09% +6.96% 한국 1,868.04-1.16% -0.58% +4.69% 위안화 / 달러 6.6734 +0.08% -0.26% -1.09% * 브라질증시휴장으로하루지연데이터 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M 88.15-0.11% -0.80% +4.16% AMD 7.24 7.30 +0.83% +4.58% Alcoa 13.20 +2.09% +8.64% +14.88% Altera 29.50 30.09 +2.00% +0.30% American Express 38.54 +1.58% +0.65% -4.56% Applied Materials 11.82 11.96 +1.18% +0.67% AT&T 28.39 +0.25% -3.34% +1.65% Broadcom 36.38 36.77 +1.07% +2.17% Bank of America 13.52 +2.81% -0.29% -1.17% Cree 53.58 52.53-1.96% -2.99% Boeing 70.22 +0.33% +2.36% +11.89% Intel 19.56 19.76 +1.02% +3.08% Caterpillar 79.34-0.80% -0.08% +10.46% KLA-Tencor 34.52 34.69 +0.49% -1.36% Chevron 83.84 +0.16% +0.54% +5.45% LAM research 40.34 40.99 +1.61% -5.05% Cisco Systems 22.62 +0.67% +2.89% +5.45% Linear Tech 31.24 31.60 +1.15% +2.73% Coca Cola 59.60 +0.07% -0.10% +3.49% Marvell Tech 16.71 16.99 +1.68% +0.59% Du Pont 46.29 +0.43% +1.14% +8.48% MEMC 13.40 13.47 +0.52% +9.16% Exxon Mobil 64.70 +0.23% +2.28% +6.05% Micron Tech 7.67 7.75 +1.04% +11.83% General Electric 17.19 +1.36% +4.12% +6.37% National Semi 13.00 13.10 +0.77% +1.00% Hewlett Packard 41.35 +0.36% +1.25% +5.24% Novellus System 26.35 26.78 +1.63% -0.96% Home Depot 31.43-1.13% -1.01% +4.87% Sandisk 39.44 40.07 +1.60% +6.46% IBM 139.85 +0.14% +1.59% +8.54% Stmicroelectron 7.56 7.70 +1.85% +0.65% Intel 19.76 +1.02% +3.08% +5.44% Taiwan Semi 10.34 10.27-0.68% -1.34% J&J 63.29-0.02% +0.72% +4.47% Teradyne 11.21 11.28 +0.62% -0.09% JPMorgan 40.42 +1.74% +2.04% -0.74% Texas Instrument 28.77 28.68-0.31% +1.20% Kraft 31.15 +0.35% -0.40% +0.32% Xilinx 26.61 26.83 +0.83% +1.82% McDonald 75.58-0.01% -0.32% +2.22% Apple 295.36 298.54 +1.08% +3.32% Merck 36.64-0.60% -1.03% +0.33% Ebay 24.29 24.45 +0.64% -0.59% Microsoft 24.83 +0.98% +1.80% -0.80% Cisco 22.47 22.62 +0.67% +2.89% Pfizer 17.47 +0.52% +1.33% +2.28% Dell 13.73 13.92 +1.38% +3.88% P&G 62.02-0.19% +1.97% +2.28% Research In Motion 48.68 49.02 +0.70% -1.45% Travelers 52.82-0.25% -0.09% +3.53% Google 538.84 541.39 +0.47% +0.59% United Tech 72.98 +0.07% +0.65% +6.20% Motorola 8.29 8.13-1.93% -5.90% Verizon 32.54-1.36% -3.07% +5.27% Nokia 10.96 10.90-0.55% +4.81% Wal Mart 53.92-1.26% -0.19% +2.39% Oracle 27.85 27.95 +0.36% +2.38% Walt Disney 34.48-0.26% +1.83% +1.26% Qualcomm 44.18 44.79 +1.38% +1.20% 자료 : Thomson Reuters 12
KOSPI vs KOSDAQ KOSP I( 좌 ) 1,950 KOSDAQ( 우 ) 1,800 1,650 1,500 1,350 자료 : 증권선물거래소 560 530 500 470 440 외국인순매수 vs 기관순매수 ( 천억원 ) 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 외국인일별순매수기관일별순매수 08/24 08/31 09/07 09/14 09/21 09/28 10/05 10/12 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 1.0 0.0-1.0-2.0-3.0 (% ) 은행금융업 종이목재보험비금속 의약품건설업 전기전자음식료 운수창고의료정밀유통업통신업 철강금속섬유의복 증권 전기가스화학 기계운수장비 ( 조원 ) 11 10 9 8 7 6 5 4 매도차익잔고매수차익잔고 자료 : 증권선물거래소 *KOSPI 업종별등락률은 20 일종가기준자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 1,200 MSCI G7 MSCI 이머징 12,000 다우존스 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 2,600 1,100 11,000 2,300 1,000 10,000 900 9,000 2,000 800 8,000 1,700 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 12,000 닛케이 225( 좌 ) 대만가권 ( 우 ) 8,500 3,700 상하이 A( 좌 ) 뭄바이 SENSE X 30( 우 ) (pt ) 21,500 11,000 8,000 3,300 20,000 10,000 7,500 2,900 18,500 17,000 9,000 7,000 2,500 15,500 8,000 6,500 2,100 14,000, 13
원 / 달러 vs 원 /100 엔 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 원 ) 원 / 달러 1,450 원 /100엔 ( 엔 ) 100 엔 / 달러 ( 좌 ) 달러 / 유로 ( 우 ) ( 달러 ) 1.6 1,350 96 1.5 1,250 92 88 1.4 1.3 1,150 84 1.2 1,050 80 1.1 자료 : CEIC 자료 : CEIC 미국채수익률 2 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 (%) 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 미국채수익률 (2 년, 좌 ) 미국채수익률 (10 년, 우 ) (%) 4.3 4.0 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.2 (%) 국고채수익률 (3년, 좌 ) 5.0 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) 4.5 4.0 3.5 3.0 (%) 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 자료 : CEIC 자료 : CEIC CRB 상품지수 vs WTI 현물가격 국제금가격 vs 달러인덱스 310 CRB 상품지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/bbl) 89 ($/oz) 1,400 금 ( 근월물, 좌 ) 달러인덱스 ( 현물, 우 ) 92 290 270 250 79 69 1,300 1,200 1,100 1,000 88 84 80 76 230 59 900 72 DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 3.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 DDR2 1 Gb 128Mx8 ETT ( 좌 ) NAND FLASH 32GB MLC( 우 ) 0.8 ($) 8.3 7.8 7.3 6.8 6.3 5.8 5.3 4.8 ($/ton) LME 전기동 3M( 좌 ) 9,500 LME 아연 3M( 우 ) 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500 ($/ton) 2,900 2,400 1,900 1,400 14
15