Journal of Korea Port Economic Association, Vol.26(1), 2010, pp.234~258 www.kportea.or.kr 주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 * 박찬희 ** 김인경 *** An Exploratory Study on the Development Progress and the Strategies of the Major Ports and the Busan New Port Chan-Hi Park In-kyung Kim 1) 목 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 부산신항개발타당성에관한이론적고찰 Ⅲ. 부산신항과주요경쟁항만의개발동향 차 Ⅳ. 부산신항의항만개발경쟁력과운영전략 Ⅴ. 결론 Key Words: Port development, Port comparative analysis, Busan New Port Abstract This research attempts to explore the competitive advantage of the Busan New Port based on the comparative analysis against the major ports. The competitive environment of the global shipping business poses a variety of challenges for the port authorities. Pursuing the hub position in the Northeast Asia, Busan new port needs an in-depth competitive analysis against the major ports in Singapore and China. This research proposes the strategies to exploit the locational advantage of the port while upgrading the operational efficiency. The recent development of the information technology suggests a viable solution for the Busan port. 논문접수 : 2010. 1. 30 심사완료 : 2010.03.04 게재확정 : 2010.03.24 * 이논문은 2010년도중앙대학교교내학술연구비지원에의하여연구되었음 ** 중앙대학교경영학부부교수, cparkdba@korea.com, (02)820-5576, 제1저자 *** 중앙대학교경영학부강사, she_1212@hotmail.com, 010-3474-4308, 공동저자 - 234 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) Ⅰ. 서론 국제물류환경의글로벌화는해운환경에도큰변화를가져오고있다. 비용절감과효율성을증대시키기위한선박의대형화는일찍이이루어지고있으며, 대형선사와글로벌터미널운영사들의거점항만확보는치열해지고있다. 운송비용절감을위한선박의대형화는기항지의축소와대형항만에대한편중현상을가져올것으로예상된다. 이러한현상에글로벌선사들은 Hub & Spoke 시스템을도입하였으며각국의항만들은중심항만체제를갖추기위해거점항만을위한항만개발정책이시행되고있다. 싱가포르항과상하이항은선석확충을통한대형선박의유리한입 출항조건조성과항만배후부지, 자유무역지대에글로벌선사를유치하기위해항만개발을집중하고있다. 중국경제의지속적인성장은동북아지역에물동량증가로이어질것으로예상되어지는반면항만시설의부족에따라물동량처리문제가발생될것이다. 이는곧한국항만에단기적기회요인으로서환적화물의증가로볼수있다. 하지만중국정부의항만개발계획을위한적극적인투자가진행중이며싱가포르항도세계1 위컨테이너처리항만을지키기위해고부가가치서비스를제공하고있다. 부산신항은이러한국제해운환경에부응하기위해부족한항만시설확충으로동북아중심이될수있는허브항개발이라는목적을두고항만개발을단계적으로실시하고있다. 부산신항개발계획에따른터미널이확보되면서물동량이부산신항으로분산됨에따라 2006년개장이후 2008년 7배에가까운성장을보이며 157만9천TEU를처리하였다. 하지만지속적인성장으로이어가기위해서는단순히부산항과연계되어물동량을처리하는수준을넘어서부산신항만의특화된전략이필요할것이다. 우리나라항만개발을위한연구는국내 외항만제도와항만환경분석을통한개발정책방향을제시하고최근급성장하고있는중국항만의운영전략과주요아시아국가의항만전략분석을토대로지속적으로이루어지고있다. 따라서본연구에서는국제물류환경의변화아래최근자료에근거하여부산신항과주요경쟁항만의현황및개발동향을살펴보고동북아의중심항만이되기위한부산신항의경쟁력과운영전략을분석하고자한다. - 235 -
Ⅱ. 부산신항개발타당성에관한이론적고찰 1. 항만개발의이론적고찰 항만개발은주로항만의환경, 역할에따라그목적이결정된다. 과거항만은하역, 보관, 이송등산업을지원하기위한공업항으로서해상, 육상수송의결절점기능을하였으나 80년대이후항만의대규모컨테이너화및국제복합일괄수송체제로전환함에따라, 종합운송센터또는국제물류기지역할을하며, 인근지역을자유무역지대화하고, 환경친화적이고레저기능을갖춘친수성항만등으로개발되고있다. 이처럼항만의다양한기능이강조되며사람과물류그리고정보가집결되는장소로서의기능에국한되는것이아니라지역의특성과주체성을반영하여지역발전과연계된항만기능의필요성이대두되고있다. 2) < 표 1> 과같이항만개발의유형으로는유통거점항만, 자유무역항만, 친수성항만, 환경친화적항만 (Eco-Port) 과정보통신항만 (Tele-Port) 으로나눌수있다. < 표 1> 항만개발의유형 구분 기능 사례 유통거점항만 해상화물의유통 분배기능을수행하며부두시설외에보관, 배송센터기능수행 로테르담, 싱가포르 자유무역항만 국제상품시장형성을촉진하고배후권역의화물유통산업의활성화, 중계무역과환적항기능 홍콩, 싱가포르, 함브르크 증대 친수성항만 하역처리시설을위한부두시설지역을제외한유휴화된기존항만시설을개발하여친수공간을조성 미국및유럽 환경친화적친수성방파제, 갑문시설인근의친수공간, 항만여객터미널등다양한공간고려 로테르담, 일본 정보통신항만 종합정보통신항만으로위성통신지구국, 광통신망을축으로위성통신수 발신시설, 고도정보화빌딩, 근거리통신망, 정보관련시설을공동으로활용 런던, 요코하마 2) 여기태, 부산항의재개발대상지선정및재개발방향설정에관한연구, 한국경제지리학회지, 제 6 권제 2 호, 한국경제지리학회, 2003, p.404. - 236 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) 2. 항만경쟁력선행연구 일반적으로경쟁이란상대방을능가하려고노력하는상태를말하며항만간의경쟁은경쟁대상이되는항만에비하여비교우위를획득하기위해차별화된전략대안을개발하고실행하는상태를의미한다. 이때항만경쟁을주도하고타항만에보다우위를갖기위한경쟁우위가있어야하는데, 이를항만경쟁력이라고정의할수있다. 3) 결과적으로항만의경쟁력은항만을이용하는선주, 화주, 포워더등의이용자들로부터기항지로서항만이선택되기위한평가요인이다. 항만경쟁력에관한주요선행연구를분석하면 < 표 2> 와같다. < 표 2> 항만경쟁력에관한선행연구 스케줄신뢰성, 선박의기항빈도, 항로다양성, 항만접근성을요인으로항만장비의보유실태, 적기인도처리, 대항선입항가능성, 비규격화물처리능력, 선대형항만시설, 유연성, 항만노무자의생산성의구성요소의고찰을통해항만물동량, 항만시설, 항만입지, 항만비용, 서비스수준의 5가지중요구성요소를항만물동량, 시설, 항만입지, 서비스, 항만당국마케팅등의요인을중심으로연구자 항만선택결정요인 Pearson(198 0) 4) 의선택요인을분석한결과 Murphy(199 2) 5) 적정보제공여부등주로항만의시설서비스에따른항만결정요인분석 Haezendonck (2002) 6) 의전략적포지셔닝을분석하여앤트워프항만의경쟁우위전략제시 김진구외 2인 (2002) 7) 기준으로계층퍼지분석법을적용하여항만의물류능력을평가 여기태 (2001) 8) 항만입지, 항만시설, 물동량, 서비스수준의구성요소를각항만별실제데이터를이용하여 AHP방법을사용하여각국항만의경쟁력을비교분석 한철환 (2003) 9) 항만물동량, 항만시설, 항만입지, 항만비용, 서비스수준을통해항만의경쟁관계를분석하고기항지선택의결정요인을도출 방희석외 1인 (2006) 10) AHP분석을실시하여광양항의활성화를위한방안제시 3) T. D. Heaver. The Implications of increased Competition for Ports Policy and Management, Maritime Policy and Management, 1983, pp.125~133. 4) R. Person, Containerline performance and Service Quality, Martime Transport Centre, University of Liverpool, 1980. 5) P. J. Murphy Daly and D. Dalenberg, Port selection criteria: an application of a transport research framework, Logistics and Transportation Review, 1992. 6) E. Haezendonck, The competitive advantage of seport, port competitiveness: An economic and legal analysis of the factors determining the competitiveness of seaport, Antwerp: De Boeck, 2002. 7) 김진구외 2 인, 국제해운항만로지스틱스에있어서항만경쟁력의평가에관한연구 : 계층퍼지분석법의적용, 로지스틱스연구, 제 10 권제 2 호, 한국로지스틱스학회, 2002. 8) 여기태, 동남아시아국가의경쟁력에관한연구 : 컨테이너항만인프라를중심으로, 동남아시아연구, 제 11 권, 한국동남아학회, 2001. - 237 -
3. 부산신항에관한선행연구 항만경쟁력구성요소에대한분석을토대로부산신항에대한항만경쟁력강화방안에도많은연구가이루어져왔다. 부산항은도시구역과바로인접하고있어개발부지부족으로더이상항만시설을확충하는데한계가있다. 따라서 1995년 3월민자유치대상사업으로부산신항만건설사업이선정되면서다양한의견을제시하기위한연구가이루어지고있다. 기존의선행연구에서는항만경쟁의변화를초래하는환경분석을통해싱가포르항, 중국항, 홍콩항등물동량처리에있어우위에있는항만들을중심으로각항만의경쟁우위와개발정책을부산신항의개발정책과비교분석하여부산신항의특화된전략을제시하였다. 부산신항에관한선행연구를정리하면다음과같다. < 표 3> 부산신항에관한선행연구 연구자연구내용김재봉외 3인부산신항만의경쟁우위확보를위한항만요율의인하또는항만요율의탄력 (2002) 11) 적인적용이가장주요한요인이라고언급동북아중심항만의기능을수행하기위한공급사슬의중심고리, 종합물류기오일석 (2005) 12) 능확보, 배후지역의확보, 정보체제확립등이요구되며국제자유무역지대로서의역할을제시상하이양산항과부산신항의경쟁력비교분석을통해환적화물유치를위한한철환 (2006) 13) 다양한인센티브개발및마케팅활동의강화, 항만배후단지와경제자유구역의활성화를통한화물창출형항만으로전환을제시박영태외부산신항의경쟁력강화방안으로혁신적인환적시스템구축, 부산항만공사 1인 (2006) 14) 로의업무일원화, 적극적인항만세일즈등방안을언급상해양산항과부산신항을비교분석하여부산신항이특화할수있는중점김정수 (2007) 15) 전략으로유 라시아대륙을잇는철도운송의추진, 신항의배후단지조기개발에의한자체물동량확보, 항만서비스수준의획기적양상등을제시신항의활성화를위해배후연계교통망과배후물류단지의조성에중점을두신건훈 (2008) 16) 고시너지효과를보다많이창출할수있는조직화된클러스터의조성을강조 9) 한철환, 항만의성과와효율성결정요인에관한실증연구 : 아시아컨테이너터미널중심으로, 월간해양수산, 제 221 호, 한국해양수산개발원, 2003. 10) 방희석외 1 인, 광양항경쟁력분석을통한선사유치전략연구, 물류학회지, 제 16 권제 4 호, 한국물류학회, 2006. 11) 김재봉외 3 인, 부산신항만의경쟁우위확보방안에관한연구, 한국해운학회지, 제 36 호, 한국해운물류학회, 2002. 12) 오일석, 부산신항의동북아중심항기능수행을위한로지스트레이드전략에관한연구, 경성대학교대학원, 박사학위논문, 2005. 13) 한철환, 상하이양산항과신항의경쟁력비교분석, 한국항만경제학회지, 제 22 권제 1 호, - 238 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) Ⅲ. 부산신항과주요경쟁항만의개발동향 중국의물동량증가와선박의대형화에따라터미널처리수요가증가하고정기선사들의초대형선박운영에요구되는전용터미널확보를위한시장선점으로선사들과글로벌터미널운영업체 (GTO: Global Terminal Operator) 들의경쟁이격화되고있다. GTO들의투자확대전략은자국항만을성장시키려는국가및항만당국의이해와맞아떨어지면서항만들사이의개발경쟁을촉진하고있다. 17) 뿐만아니라 Hub & Spokes 운항전략에의해대형컨테이너선박이기항하는항만으로일정지역의물류중심지및환적중심항만으로성장하고자한다. 18) 경쟁력을갖고있는항만을보유한국가및지역은항만을통한경제성장을이루기위해다양한전략을갖고있다. 따라서부산신항과중국의주요항만, 싱가포르항의최근개발동향을분석하고자한다. 1. 부산신항 1) 시설현황전국항만별컨테이너처리실적에서부산항이전체 75.1% 를차지했다. 2008년부산항컨테이너화물처리및수송통계를보면국가별처리실적에있어서는중국이 309만 TEU로 1위를차지했고이어미국 219만TEU, 일본 214만TEU순이었다. 처리화물의실적을보면환적화물이 580만TEU로가장많았고이어수입 385만TEU, 수출 378만TEU 순이었다. 부산신항은 2008년 157만 9천TEU를처리하며 2007년대비 172% 나증가했다. 2006년도 23만8천TEU, 2007년도 57만9천TEU를각각처리한실적에비추어괄목할만한성장임을알수있다. 19) 부산신항의시설현황은다음 < 표 4> 와같다. 한국항만경제학회, 2006.3. 14) 박영태외 1 인, 동북아허브항만을위한부산신항의경쟁력강화방안, 물류학회지, 제 16 권제 2 호, 한국물류학회, 2006. 15) 김정수, 상해양산항과의비교분석에의한부산신항의특화전략, 한국항만경제학회지, 제 23 권제 3 호, 한국항만경제학회, 2007. 16) 신건훈, 부산항신항의활성화방안에관한연구, 해양비즈니스, 제 12 호, 한국해양비즈니스학회, 2008. 17) 해양수산부, 세계컨테이너터미널시장의지각변동과그대응방안, 한국해양수산개발원, 2005, p.25. 18) 김병윤, 우리나라항만개발정책방향에관한연구, 한국항만경제학회지, 제 19 권제 1 호, 한국항만경제학회, 2003.6, p.212. 19) 부산항만공사, 2008 년도부산항컨테이너화물처리및수송통계, 2009.10. - 239 -
< 표 4> 부산신항의시설현황 구분 2006 2007 2009 전체 안벽길이 1,200m(3) 800m(3) 1,200m(3) 3,200m(9) 선석 안벽전면수심 16m 16m 17m 16-17m 전체면적 (m2) 443,072 284,363 437,896 1,165,331 컨테이너 보관장소 (m2) 191,735 111,750 186,739 490,224 야드 Ground Slot(TEU) 10,446 7,620 10,932 28,998 최대장치능력 (TEU) 46,570 35,858 50,094 132,522 게이트 개소 12( 동측 ) 8( 서측 ) 20( 동 서측 ) 철송장 트럭수 ( 기 ) 5 5 10 철송크레인 ( 기 ) 2 2 4 자료 : www.busanpa.com( 부산항만공사 ) 2) 사업추진과정항만개발의기본적인사업모델은 BTO(Build Transfer Operation) 방식으로국가가항만을소유하며, 운영사는항만운영과기타사업을통하여투자금을회수한다. 하지만부산신항의경우총선석은 30석, 공사기간은 10년이상의대규모공사이므로단계별사업자와사업모델이다르다. 본사업초기거의대부분을민자사업으로추진할것으로계획했으나중국의급격한항만개발추진과상하이항의발전으로인해일부는정부재정사업으로전환하였다. 개발계획에따르면 2011년까지 3개부두에 30선석으로개발완료후에는단일항으로서싱가포르 (80선석), 상하이항 (72선석) 에이어세계세번째규모로동북아중심항만으로서의충분한지위를확보할기반을갖추게되는것이다. < 표 5> 부산신항건설추진현황 구분 계 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-1단계 6 3 3 부산신항만 ( 주 ) 1-2단계 3 3 1단계 정부 ( 다목적부두 ) 1 1 2-1단계 BPA( 한진해운 ) 4 4 2-2단계 BPA( 현대상선 ) 4 4 2-3단계 현대산업개발 4 4 2-4단계 민자 ( 미지정 ) 3 3 2-5단계 컨테이너부투공단 5 5 선석수 ( 당해년 ) 30 3 3 1 8 7 3 5 누계하역능력 ( 만TEU) 804 자료 : www.pncport.com( 부산신항만주식회사 ) - 240 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) 3) 배후부지및관련인프라개발과정부산신항의활성화를위해배후부지도동시에개발되고있으며이중항만물류시설이가장높은비중을차지하고있다. 신규화물및부가가치창출을위한북측배후단지의사업면적은총 93만평에해당하며남측배후부지는 43만평서측배후부지는 195만평에이른다. 북측배후부지개발계획에서항만물류가전체구성의 40% 를차지하며, 공공시설이 36% 를차지하고있다. 그외에상업, 전시, 교육, 주거등으로구성되어있다. 남측과서측물류부지는 2020년까지배후물류부지를조성할계획을갖고있다. < 표 6> 부산신항배후부지개발계획 구분 북측배후부지 남측배후부지 서측배후부지 사업면적 ( 물류부지 ) 93만평 (32만평) 43만평 (38만평) 195만평 (76만평) 사업기간 2001~2013 2008~2020 2008~2020 물류부지사용 06년말 15만평, 10년말 37만평 미정 미정 자료 : www.pncport.com( 부산신항만주식회사 ) 부산신항으로의접근용이성을위해관련인프라의건설이필수적이며, 주로국토해양부와부산시가함께참여하고있다. 최근남해고속도로가락IC와중앙고속도로를잇는부산신항배후도로가추가로개통완료되었다. 완공된이도로는부산시와경남도가 2004년 2월착공, 총사업비 4,711억원을투입한이도로는길이 14.4km의도로로서신속한물동량수송을위해전구간교차로없이중앙분리대를설치, 회차가불가능하도록설계됐다. 20) 또한배후철도망의경우신항만에서시작하여심량진또는한림으로이어지며약1조원의공사비가소요된다. < 표 7> 부산신항배후후송시설현황 사업명 구간 연장 (km ) 차선수 사업기간 사업비 ( 억원 ) 가덕I.C -> 세산삼거리 5.3 8 1998-2005 1.117 배후도로Ⅰ 세산삼거리 -> 가락I.C 3.2 8 1994-2000 688 가락I.C -> 초정I.C 14.4 4-6 2002.2008 3,974 배후도로Ⅱ 신항 -> 진례JC( 남해고속도로 ) 17.1 4-6 2006-2011 8,056 배후철도 삼량진-> 한림-> 진례-> 장유-> 녹산 38.8-2001-2011 9,235 진입도로 부두 -> 가덕I.C 4.22 4-6 2002-2005 1,117 부두 -> 국도2호선 2.90 4 2007-2011 196 자료 : 부산항만공사와부산지방해양수산청자료를재정리 20) 이동렬, 부산신항배후도로 14.4km 개통, 한국일보, 2009.1. - 241 -
2. 싱가포르항 1) 시설현황싱가포르항은 2008년 2,992만TEU를처리하여, 전년대비 7.1% 성장률을기록하며세계적인환적항만의입지를굳건히하고있다. < 표 8> 싱가포르항의시설현황 구분 선석수 선석길이 (m) 수심 (m) 면적 ( 천m 2 ) C/C( 대 ) 운영자 주롱 5 1,700 16-15 JPP 탄종파가 8 2,300 14.8 850 29 케펠 14 3,200 15.5 1,000 42 PSA 브라니 9 2,600 15 800 32 파시르판장 23 7,900 16 3,350 87 PSA/ 챈채 계 59 17,700 14.8~16 6,000 205 주 : 1) JPP: Jurung Port Pte Ltd. 자료 : CI 연감 (2008) 및 PSA( 싱가포르항만공사 ) 홈페이지를참고하여작성 싱가포르항의자국물동량은 5% 에불과 21) 하지만북미, 유럽, 아시아연계항로의경유지로간선항로상에위치한유리한지정학적여건으로동남아시아의 70% 의화물을처리한다. 항만운영의주체자는 PSA와 JPP로서싱가포르항의시설현황은위의 < 표 8> 에서살펴볼수있다. 선석의경우 2008년파시르판장터미널의추가개발이이루어짐에따라 59개선석을확보하였으며선석길이는총 17,700m에 205대의컨테이너크레인을보유하고있다. 2) 항만개발및주요전략 1977년부터민영화정책에따라공사형태로운영되는싱가포르해사항만공사 (MPA: Maritime and Port Authority) 와항만당국을민영화한싱가포르항만운영주식회사 (PSA: Port of Singapole Authority) 로분리운영되고있다. MPA는싱가포르항관리주체인국가기관으로항만개발계획수립, 항계관리등항만행정업무를전담하고있지만실제적인개발계획의추진은 PSA에의해이루어진다. 최근마무리된파시르판장의 4단계개발계획에서 2단계진행의결과 400만TEU의처리능력으로기존규모에서 40% 이상확장되었으며 2011년까지선석을확장할예정이다. 싱가포르항이경쟁항만과차별화될수있는주요요인은첫째, 환적을위한중심항만전략아래 Main Berth와 Feeder Berth를한터미널에서상호연계운영하고있다는점이다. 세계선박들의주요운항거 21) 김홍인, 세계허브항순례-싱가포르항, 해양한국, 2005.10, p.108. - 242 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) 점인말라카해변에위치해지리 경제적으로최적의장소에위치하고있으며실제로환적화물이전체의 80% 이며, 20피트컨테이너개당 200달러의부가가치를창출한다. < 표 9> 싱가포르항배후단지개발현황 구분 Keppel Distripark Alexandria Distripark Pasir Panjang Distripark Tanjong Pagar Distripark 면적 ( 평 ) 34,000 64,130 75,600 시설 물류센터 : 2층 4개동사무실 : 5층 1개동 CY: 800CGS 기타시설 : 기계장비수선시설물류센터 : 10층 5개동과 11층 3개동기타시설 : 사무실, 주차장창고 : 1층 8개동물류센터 : 3층 1개동 19,660 물류센터 : 5 층 2 개동 자료 : www.singaporepsa.com(psa 홈페이지 ) 현황 싱가포르자유무역지대내에위치, Tanjong Pager, Keppel, Branl의터미널과연결자동화시스탬도입, PSA와 EDI연결, 전산화된게이트관리싱가포르최대의 Distripark으로창고, 제조, 유통등 300여업체입주, 중량물취급가능 170 여개다국적기업및운수업체입주 터미널에인접하며고속도로접근성높아시간에민감한제품을물류센터로이동 또한, 항만지역에있는자유무역지대는환적화물을증가시키는중요한여건으로컨테이너및일반화물은수출, 수입모두 72시간장치허용기간을부여하며환적및재수출화물에대해서는 28일간장치허용기간을부여하고있다. 22) 둘째, 배후부지및관련인프라개발이다. PSA와 JTC ( 주롱도시개발공사 ) 가공동으로남쪽의해안선을따라약 20km에걸쳐싱가포르디스트리벨트를조성하여많은다국적기업및국제복합운송업체를유치하고있다. PSA가운영하고있는 4 개의물류단지는동쪽의창이국제공항과서쪽의주롱산업단지에쉽게접근가능한위치에있어서제조업체, 중앙유통센터, 복합운송업체, 무역업체, 창고업체등과연계될수있다. 23) 셋째, 터미널간에화물이동이자유롭고효율적인항만운영을위한통합운영시스템을사용한다. 싱가포르항의물류정보시스템은거의모든항만이용자와 PSA간에가동되고있는환적화물처리를위한최적으로시스템으로 PortNet 의주요업무기능은서비스의온라인주문, 주문이행관리, 추적서비스, 고객의비즈니스프로세스지원, 테이터저장소및관리, 과금그리고기타재무기능을처리한다. 환적화물은 10분이내승인, 통관대기시간은 15분, 관세 부가세환급은 12일이내처리함에따라싱가포르항만의효율성을극대화에중요한역할을하고있다. 22) 김정수 신계선, 부산신항과광양항의특성비교분석및발전전략, 한국항만경제학회지, 제 21 권제 4 호, 한국항만경제학회, 2005.12, pp.8-9. 23) 박태원, 항만배후공간효율적이용에관한연구, 해양수산, 한국해양수산개발원, 2001. - 243 -
3. 중국항 1) 시설현황중국항만의물류수요는폭발적으로증가하고있으며 2008년중국최대항만인상하이항은 2,789만TEU를처리하면서지속적으로성장하고있다. 하지만글로벌경기침체로인해 2009년초부터급감하여상반기에는전년동기대비 14.5% 감소한 1,382만 TEU를기록했다. < 표 10> 의중국 10대항만컨테이너물동량현황에서알수있듯이남중국의물동량은감소하고있음을알수있지만발해만지역의청도항, 천진항, 영구항등은증가세를보이고있다. 발해만지역에서는시설개선및터미널확충에투자가지속되고있으며주요항만시설을확장하여국제서비스항로를개설하고기간항로에대형선의직기항을도모하고있다 24). 지속적으로늘어나는컨테이너물동량에비해중국항만의시설현황은매우열악하다. < 표 10> 중국 10 대항만컨테이너물동량현황 ( 단위 : 만 TEU, %) 순위항만 2006년 2007년 2008년 2009년전년동기대비 09 08 (1~7월) 증가율 (%) 1 1 상하이 2,171 2,615 2,789 1,382-14.5 2 2 선전 1,848 2,110 2,141 958-21.2 3 5 청도 770 946 1032 596 2.0 4 4 광주 660 920 1100 612-11.8 5 3 닝보 707 938 1123 560-9.7 6 6 천진 595 710 850 496 3.2 7 7 하문 402 463 504 253-13.0 8 8 대련 321 457 450 251-0.8 9 9 영운항 130 200 297 161 1.4 10 10 영구 101 138 203 146 21.7 자료 : 최영석, 북중국해운시장의성장잠재력, 해운과경영, 제 4 호, 한국해양수산개발원, 2009, p.8. 상하이항은황포강변의구터미널인장화방, 준공루, 보산터미널과양자강입구의외고교터미널, 양산터미널로구분된다. 특히외고교터미널들은높은컨테이너물동량을처리하고있다. < 표 11> 는중국의대표항만인상하이항의시설현황을보여준다. 24) 최영석, 북중국해운시장의성장잠재력, 해운과경영, 제 4 호, 한국해양수산개발원, 2009. - 244 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) < 표 11> 상하이항의시설현황 구분 선석수 선석길이 (m) 수심 (m) 면적 ( 천m 2 ) C/C( 대 ) 장화방 3 784 12.5 300 7 준공루 4 857 10.5 310 7 보산 3 640 10.5 220 5 외고교Ⅰ 3 900 12 500 11 외고교Ⅱ Ⅲ 5 1,585 13.2 1659 24 외고교Ⅳ 4 1,250 14.2 1630 14 외고교Ⅴ 4 1,110 12.8 1630 12 양산Ⅰ 9 1,600 16 1340 18 양산Ⅱ 4 1,400 16 888 16 계 35 10,106 10.5~16 8477 114 자료 : 장정양, 중국항만물류의발전방안에관한연구, 성균관대학교일반대학원, 석사학위논문, 2009, pp.61-62. 하지만상하이항은장강하류에위치하고있어해마다 5억톤에달하는토사가밀려와항로수심이얕아대형컨테이너선을가진글로벌선사들을유치하는데있어한계를갖는다. 2) 항만개발및주요전략싱가포르항과달리상하이항에서처리되는물동량은 99% 가로컬물량이며환적물량은 1% 미만이다. 중국의항만기획, 건설, 보호, 경영관리에는 중화인민공화국항만법 을적용받게된다. 중국항만터미널은크게시정부가개발한공공부두, 화주가직접개발한자가부두, 하역사가개발한상업부두로구분된다. 항만개발의기본계획수립은지방성시의항만관리국에서입안하면시정부, 성정부, 중앙정부, 국무원을거쳐서개발계획이수립된다. 25) 중국은 전국연해항만배치계획 을수립하여각지역의경제발전상황과특성, 지역내항만현황및항만간운송관계, 그리고주요화물운송의경제적합리성에근거하여전국연해지역항만을 5대항만인환발해권, 장강, 주강, 동남연해, 서남해연안으로나누어집중개발하고있다. (1) 양산터미널프로젝트대형선박의입항을위해서는수심 15m가요구되기때문에이를위해양산터미널의개발은시작되었다. 양산은기존상해와이가오차오터미널을이용할때보다입출항시간을단축시켜, 구주항로의경우 1회기항시선박운항시간을약 24시간정도줄일수 25) 해양수산부, GLN 동향분석리포트 - 중국편, 제 1 호, KMI 국제물류투자분석센터, 2008.10, p.60. - 245 -
있다. 26) 양산터미널프로젝트는양산컨테이너심수항, 동해대교, 루차오항국제물류원을중심으로진행된다. 양산터미널건설사업은소양산에 30개의선석을개발하고 2010년까지 20개의선석을추가로건설하여초대형선과피더선을접안시켜작업이가능하도록건설되었다. 양산터미널과루차오항간을연결하는해상위에세워진길이 32.3km, 왕복 6차선인동해대교는연간 800만TEU를처리할수있는세계최장의해상교량으로 2005년완공되었으며동해대교서쪽 10km지점에철도와고속도로겸용의제 2동해대교의건설계획이추진중이다. 핵심사업은배후물류단지인루차오항의국제물류단지개발이다. 통합물류서비스를지원하기위해총 112만m 2 규모에세관, 검사, 검역을담당하는항만검사구역, 컨테이너화물 CFS 및컨테이너 CY 기능을수행하는작업구역과수출입위험물저장및하역등의기능을수행하기위한위험물작업구역으로구성된다. 또한상하이항은창고저장 퇴적장등이물동량증가세에충족시키지못하여중해집운 ( 상하이물동량처리 1 위운송업체 ) 이현대화된물류기지조성을적극추진하여린강물류단지를조성하였다. (2) 기타주요항만개발계획세계 4위항만인선전항의폭발적인성장을가능하게한것은이지역의임금수준이매우낮아그동안홍콩에집중되어있던주요제조업체들이홍콩국경주변에위치한선전항에입주가대규모로이루어졌기때문이다. 27) 선전항의대표적인터미널은치완, 옌티엔, 그리고서부의서커우터미널로구분된다. 서커우터미널은최근 2단계 2선석을개발완료했으며, 3단계 5선석을준비중에있고엔티엔터미널은 1~3단계완료로 9선석을확보했고 4단계를진행중이다. 또한, 치안터미널은 3단계 4선석을계획중이다. 중국정부의북중국지역개발의가속화에산업인프라, 자유무역지대, 물류기지등의설치를주도적으로확대함에천진빈하이신구를중심으로발해만경제권이부상하고있다. 최근에어버스는천진공장에최초의해외조립 생산공장을설립항공기생산을시작했다. 이에최근발해만해운서비스의개편현황을살펴보면글로벌선사들이발해만지역에관심을갖고있음을알수있다. 또한, 청도시는 22억위안투자항만건설계획을발표했으며현재청도의천엔항은보세항구설립사업이승인되어 2010년정식으로운영될계획이다. 청도항은 5년간항구발전계획에따라하역능력 700만톤을증설해항만물동량 3억3천만톤, 컨테이너물동량 1,450만 TEU를처리할수있도록 26개선석을새로건설할예정이다. 28) 26) 한철환, 전게논문, 2006.3, p.49. 27) 최병권, 중국항만개발과부산신항의경쟁력강화에관한연구, 해양비즈니스, 제 8 호, 한국해양비즈니스학회, 2006.12, p.172. 28) 해양수산부, 전게논문, p.18. - 246 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) < 표 12> 최근발해만해운서비스개편현황 시기 선사 항로 비고 2008.10 Evergreen, Yang Ming, Cheng Lie, Navigation CNI서비스 ( 중국, 홍콩, 필리핀, 인도네시아 ) 청도기점 2009.1 Evergreen CPS 서비스 ( 중국-미국서안 ) 천진추가 CMA CGM New Boshorus 서비스 ( 극동-흑해 ) 천진기항 2009.5 Maersk Line Transpacific 10서비스 청도기항 CSAV SAX 서비스 ( 남미동안-아시아 ) 청도추가 자료 : 최영석, 북중국해운시장의성장잠재력, 해운과경영, 제 4 호, 한국해양수산개발원, 2009, p.9. Ⅳ. 부산신항의항만개발경쟁력과운영전략 항만개발에있어경쟁력을갖춘항만으로성장하기위한여러가지요인들이고찰되었으며다수의문헌들에서항만의지정학적위치, 항만시설, 서비스수준, 비용을기항지선택의주요요소로제시했다. 29) Notteboom and Winkelmans 30) 에서는항만경쟁력요인을항만운영의효율성, 화물취급비용, 항만운영의신뢰성, 항만이용자의항만선호도, 가항수로의수심, 해운시장변화에따른적응성, 배후부지접근성, 제품 ( 서비스 ) 차별화로구분하여주요항만의경쟁력을고찰하였다. 본연구에서는위에서언급된기항지선택의주요요소와 Notteboom and Winkelmans에서제시된 8가지요소중에서중복되는동일요소를제외하고외재적요소와내재적요소로구분하여부산신항의중심항만으로서의경쟁력을고찰한다. 타항만과의경쟁력을분석하기위한외재적요소는입지적여건, 배후지여건을고려한요소로지정학적위치, 배후부지접근성을포함하며운영전략을분석하기위한내재적요인은항만시설, 항만요율, 서비스, 항만이용자의선호도, 항만운영관리자를포함한다. 1. 경쟁력분석 타항만과의경쟁력을분석하기위한외재적요소는입지적여건, 배후지여건을고려한요소로지정학적위치, 배후부지접근성을포함하며운영전략을분석하기위한내재적요인은항만시설, 항만요율, 서비스, 항만이용자의선호도, 항만운영관리자를포함한다. 현재중국이창출하는물동량은주로배후지물동량의폭발적증가에서기인한 29) 이홍걸, 항만경쟁력지수개발에관한연구, 경남발전연구원, 2006.1, p.172. 30) T. Nottemom, & W. Winkelmans, Structural changes in logistics: how will port authorities face the challenge?, Maritime Policy and Management, 2001. - 247 -
다. 푸동지구가글로벌생산기지의역할을담당하고, 양쯔강수로를통해장쑤성과저장성의내륙물동량급증이배후물동량증가의원인으로써중국효과는당분간지속될것으로보인다. 따라서동북아항만의수요는줄지않을것으로판단된다. 이러한물동량을처리하기위한부산신항의입지성은중심성과중계성에의해평가될수있다. 입지조건의중계성은최적의운송경로를선택하기위한글로벌선사들에게환적을통한운송비용절감과운송시간단축및서비스의범위를확대할수있다. 31) 중국이낙후된중국항만의현대화를위한대대적인항만개발투자를하고있으나물동량을처리하기에는선석, 서비스등의모든측면에서한계가있어중계성을갖고있는부산신항의입지조건은우수하다고볼수있다. 특히, 부산신항은 16~17m의수심을유지해 1만 TEU급이상의초대형컨테이너선을처리할수있고, 부두내에서화물분류와가공등모든것이가능한 ON-DOCK서비스체제와자유무역지내인배후부지까지보유해기존부산북항보다는입지조건이훨씬낫다. 경쟁항만인싱가포르항과홍콩항도항만입지에서높은중심성과중계성을갖고있어배후부지접근성과서비스의차별화, 비용의경제성이중요한요인으로작용될것이다. 결과적으로현재동북아에집중되는물동량추세로미루어입지조건에서중계성이더중요한요인으로평가된다. 중심성은해당지역의배후지에얼마나많은물동량이발생하는가에의해결정되며중계성은대량화물발생지나간선항로와얼마나용이하게연결될수있는가를바탕으로결정된다. < 표 13> 은주요항만의항만입지조건을중심성과중계성의관점에서평가한결과이다. < 표 13> 주요항만의항만입지조건평가 구분 항목 싱가포르 홍콩 고베 상하이 청도 부산신항 광양 항만 중심성 X 입지 중계성 X X X 주 : : 양호, : 보통, X: 미흡자료 : 한국컨테이너부두공단, 2005 년도컨테이너화물유통추이및분석, 2005. 지리적위치와자연적연계성을갖고형성되는외재적요인은항만의기능이다원적으로변화함에따라배후단지의필요성을강조한다. 국내항만정책은물류비즈니스와부가가치창출보다는물동량처리를위한항만터미널개발에집중되어배후단지에대한투자가부진했다. 따라서부산신항은향후급증할수요에맞춰북컨, 남컨, 웅동을통틀어 2020년까지총 331만평을공급할계획을갖고있다. 이중에서웅동지구의면적 31) 정봉민, 동북아지역의환적구조및환적수요변화에대한고찰, 해양수산, 제 247 호, 한국해양비즈니스학회, 2005, p.40. - 248 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) 이가장넓으며현재단계적으로공급되는배후단지는북컨배후부지이다. 배후단지조성이대부분 2013년이후로계획되어있어공급된실제면적이부족하기때문에실질적인항만경쟁력을저해하는요소로작용될수있다. 주요항만과경쟁하기위해서 2011년기준 203만평의토지가필요한상황이나 2011년이전에개발가능한북컨테이너배후단지 93만평과추가로개발될남컨테이너배후단지 43만평, 웅동지구 195만평등을항만배후부지로조속히개발해야해당시점의수요를충족시킬수있을것이다. 32) 싱가포르와홍콩항모두입지적요건에서유리하지만싱가포르항이환적항만으로성장할수있는배경에는효율적인공간배정과체계화된배후단지의서비스이다. 싱가포르배후단지의성장에는싱가포르정부의적극적인개발정책유도로이루어진것이다. 부산신항의배후부지의개발과관련인프라조성계획을극대화시키기위해서는개발초기단계에서부터효율적인배후연계수송네트워크를고려해야한다. 2. 운영전략 항만경쟁력의내재적요소로구분될수있는운영전략에는항만사업참여자의운영관리와항만시설그리고항만요율의경쟁력을고려해볼수있다. 항만사업의예산에서가장많은예산이배분된부산신항은부산신항만주식회사와부산항만공사가참여하고있다. 부산신항운영업체는기존부산북항과는전혀별도의업체들로구성되어있으며부산신항개발은당초계획보다크게지연되고있고특히민자투자진척률이낮은데, 당초민간투자는정보재정의한계를극복하고민간부문의창의와효율측면에서추진되었으나, 사업수익성부족과사업추진절차의경직성등으로민간자본이항만투자에적극적으로참여하지않고있다. 33) 부산신항개발과함께새로운물동량창출을위해서는현재기항하지않는신규선사를유치하거나서비스되지않은신규항로의개설을통해물동량을확보하는전략이필요하다. 이를위해서는신규항로를개설하여서비스가능한선복량과물동량을확보하고있는글로벌선사의항만개발에참여시키는전략이요구된다. 34) 하지만부산신항개발에참여하고있는부산신항만주식회사와부산항만공사의항만개발과정에있어기본정책과관리감독, 시설관리업무효율의저해및조정비용발생등의문제가야기된다. 또한, 북컨테이너터미널 13개선석가운데 1-1단계 6개선석은부산시와경남도가 32) 김시현, 부산항신항항만배후단지의활성화방안에관한연구, 경상대학교대학원, 석사학위논문, 2009.2, p.35. 33) 김이곤, 동북아시대부산항의항만경쟁력강화방안에관한연구, 동의대학교대학원, 박사학위논문, 2008, p.48. 34) 김근섭, 부산항의글로벌경쟁우위전략, 한국해양대학교대학원, 박사학위논문, 2007, p.112. - 249 -
관할권분쟁으로 1-2단계 3개선석과 2-1단계 4개선석은양지자체간의견이부합되지않아무적상태로운영되고있어부두운영사들과배후물류단지입주업체들에게불편을초래하고있다. 전반적인부산신항의운영상효율성을살펴보면항만운영경험과전문성의미숙으로 GTO인 PSA에의해운영되는싱가포르항에비해상대적으로낮다. 하역장비 운영시스템 < 표 14> 부산신항에적용된항만기술 구분내용비고 -40' 컨테이너 2개또는 20 컨테이너 4개동시하역가능 Tandam 2-1 -생산성향상및하역시간단축효과크레인도입단계 single C/C: 36개 / 시간 -> Tandam C/C: 54개 / 시간 자동화 RMGC 도입 Yard Pooling 도입 RFID 시스템 -터미널내에서사용되는내부트럭 (Y/T) 와장치장작업자동화 -외부트럭에컨테이너를실어줄때에는원격조정 ( 기존장비의 20% 미만의인력으로운영 ) -C/C전체에 Y/T를공동배치하여최적조건의 Y/T를상황에따라컴퓨터가작업지시로장비활용도및생산성향상 -터미널내의차량을 RFID로실시간위치를추적할수있는시스템구축 상동 상동 상동 항만간의치열한경쟁에서살아남기위해세계주요항만들은생산성제고노력을기울이고있으며, 이경쟁에서우위를점하기위해높은생산성을보유한항만개발정책을갖고있다. 부산신항의건설은첨단항만기술을도입하여경쟁항만과의경쟁에서우위를갖고자한다. 신항에적용된첨단항만기술을살펴보면 < 표 14> 와같다. 생산성을갖춘항만을구축이외에도직접적으로항만선택에영향을주는요인은시설사용료이다. 세계주요항만의항만시설사용료를비교하면 < 표 15> 와같다. - 250 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) < 표 15> 세계주요항만의항만시설사용료비교 ( 단위 :USD) 구분 부산로테르상하이홍콩싱가포르동경신항담 강취료 / 할증 154/77 63/31 148/- -/- 2,814/- 4,321/- 도선료 / 도선료할증 1,446/361 3,660/2,416 533/766 574/287 9,187/2,29 6 16,783/- 예선료 1,986 8,340 1,687 1,628 10,902 7,452 입항료 6,932 5,198 1,713 4,192 1,374 45,966 접안료 / 정박료 / 톤 5,914/-/ 4,532/-/- 841/-/1,610 -/1,856/- 세 - -/-/- -/-/- 항비 ( 기타 ) - - 12 - - 4,008 기타 2,967 19,155 982 1352 - - 합계 18,455 22,859 7,697 13,947 26,573 78,530 비교 100 124 42 76 144 425 57.7 양산 66.9(116) 147.4 198.0 170.0 214.0 환적하역비 (100) 외고교 73(128) (255) (343) (295) (371) (TEU당) 수출입 86.8 양산 26.0(30) 120.6 128.7 128.0 214.0 (100) 외고교 40.3(46) (139) (147) (`48) (247) 주 ::1) 6,000TEU 급선박 1 척입항시발생되는비용 2) USD 1=KRW1,000 3) 기타 : 검역비, 도선선료, 도선료 ( 픽업 ), 부표사용료, 예선료 ( 벙커 ) 및할증, 통선료 ( 도선, 모어링 ), 해관수수료자료 : 부산항만공사, 2008 년도부산항컨테이너화물처리및수송통계, 2009.10, p.97. 부산신항은하역비를포함한경우홍콩과싱가포르항에비해경쟁력을보유하고있는것으로보여진다. 특히, 환적항만인싱가포르와홍콩항에비교하여환적하역비가저렴하기때문에가격경쟁력을갖고있다. 부산신항은선사를유치하기위해처리물량증가에따른인센티브제도를선사에게제공하고있는데환적화물의경우기준물량이상을처리한물동량및당해연도처리물량이전년대비기준을초과한선사의처리물량에대하여인센티브를부여하며, 신규선사의경우는일률적으로 10% 적용하고있다. 35) 뿐만아니라부산신항의배후물류부지의입주를위해직접세는초기 3년간 100% 감면해주며이후 2년간 50% 감면된다. 경제의글로벌화에따라항만경쟁력은단순히항만의이용료와서비스에의해결정되기보다는항만과관련된원스톱부가물류서비스의제공여부에의해결정된다. 이러한물류서비스는 IT와관련된통합운영시스템과관련사업의연계성을제공하는것도중요하다. 정보화를도입한항만물류의최초단계인 PORTMIS EDI는선박의이동과 35) 부산항만공사, 전게논문, 2009.10, p.100. - 251 -
화물의반출 입, 항만시설관리등의업무처리효과에서종전 1시간걸리는시간을 1분으로단축시켰다. 최근 U-Port( 지능형항만시스템 ) 구축을목표로다양한기술개발동향이이루어지고있다. 주목할만한것으로 RFID를적용한컨테이너터미널의운영이다. RFID 통한실시간위치추적으로항만의 Gate를비롯한장치장의생산성과정확도가제고되고, e-seal 추적방안수립을통해화물보안성을한단계높일수있다. 36) 이에따라수출입컨테이너의흐름관리효율성이한층높아질전망이다. 싱가포르항의경우이미항만시설과운영상정보화구축은타항만과견주어높은수준을보유하고있다. 싱가포르는종합무역정보망인 TradeNet을구축하여항만국의 PortNet과터미널통합운영시스템 (CITOS), 해운관리시스템 (CIMOS) 등과상호연계를이루고있다. 일괄서비스를제공하기위해서는정보화의구축도중요하지만관련산업의육성도요구된다. 즉, 선박의급유, 창고, 선박수리, 물품공급을의미하는항만관련사업은그자체만으로도항만수요를창출할수있다. 싱가포르의경우항만관련사업의부가가치효과는 164억달러에달한다. 하지만현재부산항의관련산업연계성이낮은수준으로부산신항의개발에적극활용할필요가있다. 첫째, 선박급유업을살펴보면싱가포르항의경우 2004년기준총 18만 4,376척의입항선박중 11.7% 인 21,613척이순수급유목적으로입항한반면부산항의경우 3,808척만이급유목적으로입항하였다. 이러한차이는운송거리에의한비용차이에서주로비롯되며싱가포르와홍콩항은유류간혼합, 판매가허가되는정책적측면이크게작용하며타항만에비해가격이비싸기때문이다. 특히, 싱가포르의경우선박급유를위한 3개정유기업을유치하였다. 따라서물류단지의용도에서 25% 가량을정유산업용도로이용하고총부가가치액의 5.9% 를점유하고있으며선박에대한급유판매량은 2,360만톤으로우리나라보다 4배가량이많고세계적으로는최대수준을보이고있다. 37) 둘째, 일반적인창고는부가가치창출이어렵지만냉장및냉동창고, CFS등이높은부가가치를창출할수있다. 그러나부산항주변의창고는전반적인시설노후화와작업인력수급의비탄력성등의어려움을겪고있다. 세계주요항만의보관면적보유규모를보면로테르담이 295만1천m 2, 싱가포르가 389만9천m 2 에달하고있는데비해, 부산항은 118만7천m 2 의협소한보관면적을보유하여향후성장가능성의한계성을보여주고있다. 셋째, 선박수리업에대한생산유발효과는매우크다. 아시아지역수리조선소의보유현황을살펴보면길이 300m이상의도크를보유한수리조선소를보유한국가는일본 36) 김현, 컨테이너터미널의 RFID 효과분석, 한국해양대학교대학원, 박사학위논문, 2007.2, p.29. 37) 김시현, 전게논문, p.20. - 252 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) 15개로가장많았으며싱가포르도 10개소나보유하고있다. 반면국내수리조선업체는모두소형선박만을취급해선박의대형화에따른투자가시급하다. 실제로부산신항에대형선을대상으로하는수리조선단지를조성하고자국토해양부는 2009년 10월부산신항건설기본계획변경에포함시킨다고발표했다. 이로써국내선사의선박보유량증가에따라증대됐던국내수리조선에대한수요충족과함께통합항만서비스제공을통한부가가치창출기반이될것으로기대된다. 넷째, 선용품시장의경우싱가포르항이 13% 인반면부산항의경우 0.75% 이다. 싱가포르는연간 16,000여척, 부산항은연간 160여척이선용품만을구매하기위해입항하는데이러한차이를보이는주요원인으로는선용품의높은구매가격및보관비용, 취급물품의다양성부족, 운송과정상의비용증가, 제조업자와의직거래부족, 복잡한관세환급절차및진입규제철폐로인한선용품공급업체간경쟁심화에있다. 따라서부산신항배후물류부지에선용품공급단지가형성된다면 2만평규모의선용품공급단지조성에따른경제적파급효과는생산유발효과약 858억원, 취업유발효과약 995명, 부가가치유발효과약 360억원이창출될것으로예상된다. 38) 3. 시사점 부산항은한국제조업체의생산기지중국이전과인천, 광양항의물량분산등으로인하여로컬화물감소를겪고있다. 또한세계물동량을좌우하는중국이항만개발에대한대대적인투자를진행함에따라중국직기항이급격히성장하고이는부산항의저조한성장의원인으로작용하고있다. 앞선자료에서살펴보았듯이부산항컨테이너화물의 40% 이상이환적화물이기간항로 ( 태평양항로, 구주항로등 ) 에서발생하는동아시아의환적화물을부산신항에서처리하게되면, 이는동아시아근해항로에취항하면서부산항에기항하고있는컨테이너선사에게도신규물동량창출을의미한다. 39) 부산신항의경우경쟁항만에비해뒤지지않는입지요건과상대적으로우수한가격경쟁력으로배후부지와관련사업의경쟁력을제고하는동시에통합운영을위한프로그램을고려하여개발할필요가있다. 특히, RFID시스템이도입되면생산된물품이컨테이너선에실려운반되는전과정의위치추적이가능해지고화물운송반출입관리가자동화되어업무처리시간이대폭단축되어서비스측면에서효율성을높일것으로기대된다. 38) NURI 항만물류사업단, 부산지역항만물류산업육성방안연구, 물류혁신, 제 2 권제 1 호, 2005, pp.32-42. 39) 고병욱, 부산항기항근해선사의외부효과, 해운과경영, 제 9 호, 한국해양수산개발원, 2009.10, p.5. - 253 -
반면부산신항의배후부지는아직조성상태에있으며지원시설또한계획중에있기때문에물류부가가치기능은상대적으로취약한실정이다. 기존항만의물류업체의경우전반적으로영세하고선용품공급업체 물류창고등이지역적으로분산되어있어공동운영체제저조로비용상승의요인이되고있다. 또한수리조선업 창고업 선용품공급업등규모의영세성으로인해현대적인시설과정보시스템의구축이부족하다. 부산신항에조성되는항만배후단지는국내 외기업들을유치하여관련산업의클러스트구축에집중해야한다. 하지만경쟁국가에비해좋은조건을제시해야하지만현재국내항만배후단지의관리운영제도는여전히미흡하다고할수있다. 글로벌선사를유치하는것은물동량에직접적인영향을미치기때문에각항만은항만시설의개발과다양한인센티브를제시하여선사들을유치하고있다. 그러나국내항만민간투자의기대수익률은 GTO들의해외터미널사업에대한기대수익률보다매우낮은수준이다. 재무적투자는물론전략적투자역시항만개발을통한기대수익률이동일비용을다른곳에투자했을때발생하는기회비용보다낮을경우투자재원의다양성확보는어렵게된다. 이러한어려움은건설사와금융기관에지나치게의존적인재원구성의원인이되며결국건설사와사업자체의부실을불러오고이는부산신항개발에도적용된다. 그러므로부산신항의경쟁력검토와제고를통해사업의기대수익률을증진시키는논의가필요하다. Ⅴ. 결론 세계주요항만의컨테이너화물처리실적에있어서부산항은 2007년에이어 5위자리를지켰다. 하지만부산항의처리량에근접하고있는두바이 (11%), 닝보 (20%), 광저우 (20%) 의무서운성장률은 5위자리를위협하고있다. 세계항만의처리실적순위는물동량에따라유동적이며동아시아지역항만의순위가중국을중심으로상승함에따라동아시아항만들은항만의높은생산성과중국물동량의환적화물유치를통한발전을모색하고있다. 각국의항만간경쟁이심화되면서, 운영효율성증진을위해항만운영의민영화가추진되고정부의지원과함께개발되어지고있다. 중국물류산업은개혁개방이후빠르게성장하고있으며이와더불어독보적인물동량증가율을보이는중국항만들의경쟁력을높이기위해기존재래식작업방식을개선하고자대대적인투자가이루어지고있다. 또한, 세계컨테이너터미널시장은소수의대형글로벌터미널운영업체가집중적인시장점유율을갖고있으며이는해운시장을변화시키는주요요인이다. 항만운영을위한경쟁력은물동량을유치할수있는입지, 운영상의효율성, 글로벌네트워크확보에좌우될수있다. 그래서본연 - 254 -
주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 / 박찬희 김인경 1) 구는이러한요건아래부산신항의경쟁력을외재적요소의관점에서그리고운영전략의내재적요소의측면에서고찰하였다. 첫째, 타항만과비교하여경쟁우위를가질수있는지를분석한입지조건과배후부지의외재적요소이다. 동북아물동량증가와중국직기항의부족은공급률저하와허브항의필요성을대두시키며, 싱가포르와홍콩항에이어좋은입지조건을가지고있다. 부산신항은유럽-아시아-미주로이어지는세계컨테이너기간해상항로상에위치하고있으며중국과일본지역등을포함한동북아지역의중심에있다. 특히시베리아횡단철도, 중국횡단철도, 한반도종단철도가연결될경우동북아대륙과태평양권의교역의링크역할이가능하다. 하지만배후단지경쟁력요인분석결과항만에실질적으로공급되는배후단지의규모가경쟁항만에비해작다. 추가적인배후부지의확보와효율적인배후부지개발정책으로항만개발과함께시너지효과를얻을수있다. 또한현재의환적화물처리위주의정책을장기적으로부가가치물류항만육성정책으로전환하여야한다. 이를위해경제자유구역을물류형경제자유구역으로개발하여야한다. 물류형경제자유구역이되기위해서는다국적물류기업을유치하는데초점을맞추어야할것이다. 둘째, 항만사업참여자의운영능력과항만시설의생산성및가격경쟁력, 관련산업의연계성을보여주는내재적요소이다. 관련운영주체의효율성과항만시설의낮은생산성에비해가격경쟁력은우위를갖고있다. 이는관련주체별업무의중복성을제거하고일괄된개발정책을통한항만개발이이루어진다면개선될것이다. 뿐만아니라환적화물의경우높은가격경쟁력을갖고있으므로인센티브제도를이용한적극적인선사유치가필요하다. 관련산업의경쟁력은선박의급유, 창고, 선박수리업, 물품공급등의관련사업의경쟁력이미비하여글로벌선사를유치하는데한계를갖는다. 이는싱가포르항과같이고부가가치산업으로서글로벌기업을갖는다면부산신항에서의항만종합서비스를기대할수있을것으로보인다. 결과적으로부산신항의경우입지조건과가격경쟁력의우위를이용하여허브항만으로서의부산신항을개발해야한다. 부산신항의성장은이미시작되었으며물동량유치를위한선석확충및배후부지개발공사가이루어지고있다. 하지만보다경쟁력을갖춘동북아의중심항만이되기위해위의요인들을고려한경쟁력분석에따른개발전략이필요하다. 관련사업의경쟁력은클러스터를통해성장을도모할것으로기대되며조선기자재수입과보관문제등에소비되는비용이감소할경우비용우위로이어지고이는선용품사업과마찬가지의경제적효과를낼것이다. 유리한입지조건과가격경쟁력을갖고있는부산신항은운영서비스와항만시설개선이이루어진다면허브항만으로서입지를갖추는데부족함이없을것이다. 또한, 배후부지와관련산업의확보는다양한인센티브제시로글로벌기업의유치가보장된다면보다경쟁력을갖춘항만으로자리잡을수있을것이다. - 255 -
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< 요약 > 주요항만과부산신항의개발현황과운영전략에대한탐사적연구 박찬희 김인경 조선기술과항만의발달로인한선박의대형화는규모의경제효과에의한단위당운송원가를절감하게해주며주요컨테이너선사들의글로벌경쟁으로더욱가속화되고있다. 이에본연구는해운환경의변화에따른부산신항과경쟁항만의개발현황과동향을고찰함으로써부산신항의경쟁력을분석하기위한외재적요소와운영전략을분석하기위한내재적요소로구분하였다. 첫째, 외재적요소아래고려된부산신항의입지조건과배후부지의분석에서는환적항만으로서의좋은입지조건을바탕으로배후부지확보와효율적인정책을시행한다면시너지효과를얻을수있을것으로전망된다. 둘째, 항만사업참여자의운영능력과항만시설의생산성및비용, 관련산업의연계성을보여주는운영전략측면을고려한내재적요소이다. 싱가포르항에견주어전체적인효율성과생산성은낮지만비용면에서는우위를갖고있어고부가가치산업을창출하기위한개발전략을갖는다면충분히경쟁적인중심항만으로자리잡을수있을것이다. 최근항만개발에서지향하고있는 U-Port( 지능형항만시스템 ) 구축은부산신항만의특화된경쟁요인으로볼수있으며효율성을갖춘항만으로자리잡기위해서는보다선진화된기술과연구를바탕으로부산신항의개발이이루어져야할것이다. 주제어 : 항만개발, 항만경쟁력분석, 부산신항 - 258 -