Ⅰ. IoT/IoE 로급변하는산업생태계 33 1. IoT( 사물인터넷 )/IoE( 만물인터넷 ) 개요 33 1-1. IoT/IoE 정의와개념 33 1) IoT/IoE 정의 33 2) IoT/IoE 개념 35 3) 사물인터넷부문별서비스 37 (1) 개인 IoT 서비스 37 (2) 산업 IoT 서비스 38 (3) 공공 IoT 서비스 38 1-2. 사물인터넷종류및구성요소 39 1) 사물인터넷종류 39 (1) M2M 39 (2) WSN/USN 40 (3) IoE( 만물인터넷 ) 40 (4) Web of Things 41 (5) 유사개념비교분석 42 2) IoT 주요구성요소 44 (1) IoT 3대구성요소 44 (2) IoT의주요구성요소간의소통사례 45 2. IoT/IoE관련주요이슈및최근동향 47 2-1. IoT/IoE 주요동향 47 1) IoT/IoE 최근동향 47 (1) 사물인터넷기본계획 ( 미래부 ) 47 (2) 국내농축산부문의사물인터넷적용동향 48 1 노지농업분야 49 2 시설농업분야 50 (3) 해외농축산부문의사물인터넷적용동향 50 2) 국내사물인터넷 (IoT) 의관련주요동향 52 2-2. 세계사물인터넷 (IoT) 관련주요동향 55 3
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 1) 세계사물인터넷 (IoT) 시장동향 55 (1) 세계 IoT 시장개요 55 (2) IoT 적용주요사례 56 (3) 글로벌 M2M 시장전망 58 2) 미국사물인터넷 (IoT) 시장동향 60 (1) 미국 IoT 시장동향 60 (2) 주요참여업체동향 60 1 AT&T 60 2 Verizon 61 3 Sprint 61 4 T-Mobile 62 3) 중국사물인터넷 (IoT) 시장동향 62 (1) 중국 IoT 시장동향 62 (2) 주요참여업체동향 66 1 China Mobile 66 2 China Telecom 66 3 China Unicom 67 4) 일본사물인터넷 (IoT) 시장동향 67 (1) 일본 IoT 시장동향 67 (2) 주요참여업체동향 68 1 NTT DoCoMo 68 2 SoftBank 68 3 Toyota 69 4 Honda 69 5 Mitsubishi Electric 69 3. 사물인터넷주요산업별적용과전망 71 3-1. 교통 / 운송관련 71 1) ITS 71 (1) SAFESPOT 프로젝트 72 (2) CVIS 73 (3) IntelliDrive 74 2) Telematics 75 (1) 량정보관리 75 (2) SENSEL TELEMATICS 76 (3) Onstar 76 (4) 헤네스 77 4
3) 량관리 78 (1) 타이어이력추적 78 (2) 무인편도카셰어링 (car sharing) 시스템 78 (3) e-call 서비스 79 (4) SenseAware 80 (5) M2M 량관리 81 (6) 커넥티드자전거 82 (7) i리모트애플리케이션 82 (8) Pebble 83 4) 관제서비스 83 (1) 고속버스량관제서비스 83 (2) 전기충전인프라사업 84 (3) 셔틀버스량관제서비스 85 (4) 마을버스 BIS 서비스 87 3-2. 에너지 / 보안관련 88 1) 스마트미터 (Smart meter) 88 (1) BEMS 적용사례 89 (2) FEMS 적용사례 89 (3) 스마트미터보급적용사례 90 2) 보안관제 90 (1) 방사선위치추적 90 (2) 무선보안서비스 91 (3) Bag2Go 92 3-3. 기타분야 93 1) 결제시스템 93 (1) 무선ATM 93 (2) 무선결제시스템 94 (3) 인터넷자동판매기 94 2) 건강관리 94 (1) 무선혈압모니터 94 (2) 유린케어 (UrinCare) 95 (3) 라이프밴드터치 95 (4) 스마트밴드 96 (5) i-limb 96 (6) 배블 (Babble) 97 (7) 에피 (Epi) 98 3) 기타 99 5
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 (1) 아두이노 (Arduino) 99 (2) 트윗음주측정기 100 (3) 에이스캔 (A-Scan) 100 (4) 스마트쓰레기통 101 (5) 반려동물케어서비스 101 (6) 하수범람방지센서 102 (7) Lockitron, Doorbot 102 (8) 태블릿겸용거울 103 (9) 해피포크 (HAPIfork) 103 (10) 스마트테니스센서 (Smart Tennis Sensor) 104 (11) 트래커 (TRACK.r) 105 Ⅱ. 주받는농수축산주요분야별 IoT/IoE 적용실태와사업전략 109 1. 농업분야 IoT서비스실태와참여업체사업전략 109 1-1. 스마트농업및농업ICT 현황 109 1) 스마트농업현황 109 (1) 스마트농업의개념 109 (2) 스마트원예 110 (3) 스마트농업유통 111 1 공급사슬관리정보시스템 111 2 전자상거래 112 3 물류자동화 114 2) 농업ICT 현황 115 (1) 농업ICT 개요 115 1 정밀농업 121 2 식물공장 123 3 해수농업 123 (2) 농식품 ICT 융복합확산대책 (2013. 9) 126 1-2. 국내농업분야 IoT서비스동향 128 1) 스마트팜 - SK텔레콤 128 2) 스마트그린하우스 129 3) 스마트파밍 ( 노지 ) 131 4) 화초관리시스템 Planty 132 5) 자동화 로봇화기반기술 133 6) 센서네트워크기반농촌용수관리관측기술 134 6
7) 온실자동제어 134 8) 환경감지통합센서장비 136 9) 비파괴과채류자동선별 137 10) 가스농도관리 139 11) 오픈소스기반재배사원격관리시스템 ( 미디어팜 ) 140 12) 인터넷온실경영관리시스템관제구축 141 13) 시설원예작물생장환경자동조절시스템 142 1-3. 해외농업분야 IoT서비스동향 144 1) 일본농업분야 IoT서비스동향 144 (1) M2M 기반 농업 ICT 클라우드시스템 - NEC 144 1 개요 144 2 농업 ICT 클라우드시스템 현황 144 (2) 클라우드기반농업경영시스템 아키사이 (Akisai) - 일본후지쯔 145 1 개요 145 2 아키사이 (Akisai) 현황 146 (3) 딸기수확및포장로봇 148 1 딸기수확로봇 - IAM-BRAIN 148 2 순환이동식재배장치의딸기자동수확로봇 149 3 딸기포장로봇 150 (4) 무인농장사업 Dream Project - 일본 152 1 개요 152 2 Dream Project 현황 152 (5) 농업현장모니터링 153 (6) 농작물생산이력및생산자재관리시스템 - NTT 동일본 154 1 개요 154 2 농작물생산이력및생산자재관리시스템현황 154 (7) Youth sensors 155 1 개요 155 2 Youth sensors 현황 155 (8) 센서네트워크를이용한식물공장일정관리 157 (9) NEC, 농지에사물인터넷적용 157 (10) Smartagri 시스템 158 2) 미국농업분야 IoT서비스동향 158 (1) 농업용로봇 HV-100 - 미국하비스트오토메이션 158 1 개요 158 2 농업용로봇 HV-100 현황 159 3 기타농업용로봇 160 7
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 (2) 무인트랙터로봇 - 미국존디어 (John Deere) 社 161 1 개요 161 2 무인트랙터로봇현황 162 (3) 모바일웹을통한농림기상의사결정시스템 163 3) 네덜란드농업분야 IoT서비스동향 164 (1) Precision Farming 사업 165 1 개요 165 2 Precision Farming 사업현황 166 (2) 농사지시정보교환 (Uitwisselen taakinformatie) 시스템 166 1 개요 166 2 Uitwisselen taakinformatie 시스템현황 166 (3) 온실내보트리티스병탐지를위한스펙트럼이미지분석시스템 168 (4) 플랜트-e ( 배터리충전 ) 168 4) 중국농업분야 IoT서비스동향 170 (1) 중국농업IT제품사례 170 1 농업생산관리시스템 170 2 농업교통관리및유통관리시스템 170 3 농업마케팅관리시스템 171 4 농업온실관리시스템 171 (2) 베이징거북이수생번식 RFID 기술 171 (3) 천진시, 농업IOT 프로젝트 172 (4) 중국장가구 ( 张家 坝上 ) 지능농장 ( 원격밭관개제어시스템 ) 172 (5) 중국산동성 ( 东省 ) 첫 17개농업 IoT응용시범현 ( 范县 ) 확정 172 (6) 양링 ( 楊凌 ) 디지털농업비닐하우스 173 (7) IT기술활용딸기재배 173 5) 대만농업분야 IoT서비스동향 173 (1) 난초환경모니터링시스템 173 (2) 식물공장환경정보수집을위한멀티채널 WSN 174 (3) 농업클라우드기반온실모니터링시스템 174 (4) 식물공장온도조절스마트팬시스템 175 6) 이탈리아농업분야 IoT서비스동향 176 (1) 과일모니터링을위한광학센서 176 (2) 원격측정망이용농업용트랙터성능모니터링 176 7) 포루투갈농업분야 IoT서비스동향 177 (1) 포도송이필드분석에의한품질향상 177 (2) 증강현실온실 178 8) 기타국가농업분야 IoT서비스동향 178 8
(1) 영상처리에의한잎질병의조기탐지 ( 프랑스 ) 178 (2) 스마트폰을이용한식물병탐지 ( 독일 ) 179 (3) 과수원관개스케줄및관제를위한툴키트 ( 스페인 ) - EFFIDRIP 180 (4) Natural Fuse의식물관리 181 (5) 원격정원 (Telegarden) 182 (6) 오픈소스의농업용정밀로봇 182 1-4. 국내외농업부문 ICT서비스 184 1) 농업부문무인기 ( 드론 ) 사용동향 184 (1) 농업부문무인기 ( 드론 ) 적용현황및사례 184 1 농지조감도제공 184 2 정밀농업과드론 184 3 드론농업용사용사례 185 4 드론사용규제 185 (2) 무인기 ( 드론 ) 농업부문사용동향 186 1 일본농업용무인기동향 186 2 상파울루연방대학 187 3 3D로보틱스농업용무인기 ( 드론 ) 187 4 WWF/AUVSI 187 5 관측용무인헬기신모델 ' 페이져 (FAZER)' 출시 188 2) 농업용로봇사용동향 189 (1) 농업용로봇개요 189 (2) 농업용로봇생산동향 191 (3) 주요국농업로봇주력분야 192 1 미국 192 2 유럽 193 3 일본 193 (4) 해외농업로봇시장 194 2. 축수산분야 IoT서비스실태와참여업체사업전략 198 2-1. 스마트축산현황 198 1) 국내축산업현황 198 2) 스마트축산의필요성 198 3) 축산의스마트기술적용현황 199 4) 일본의스마트축산사례 199 2-2. 국내외축산분야 IoT서비스동향 201 1) 축산분야생산이력시스템 201 (1) 생산이력시스템개요 201 9
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 (2) 국가별쇠고기이력제도입사례 202 (3) 쇠고기이력제 (Beef Traceability) 203 1 쇠고기이력제사업추진체계 203 2 RFID 기반의소개체관리시스템 204 3 스마트쇠고기이력제고도화구축 204 4 스마트폰기반쇠고기이력시스템구축 205 2) 자동착유시스템 (Automatic Milking System: AMS) 206 3) 지능형축사관리시스템 208 4) IoT기반양돈개체모니터링 (PigWise 프로젝트 ) 209 5) 분뇨처리최적화 (ValorE) 211 6) 아히스센서 ( 젖소센서부착건강체크 ) 212 7) 스파크드 ( 소무선센서로건강정보전송 ) 212 8) NTT도코모, 축산농가대상분만상태감시 213 9) 우보 ( 步 ) 시스템 - 소의발정탐지및번식관리솔루션 214 10) 무인발정알림이 - 농촌진흥청 217 11) 자동화도축장 덴마크대니시크라운 219 2-3. 국내외수산해양분야 IoT서비스동향 222 1) Water Bee - 아일랜드의지능형관개시스템 222 (1) 개요 222 (2) Water Bee 현황 222 (3) WaterBee 솔루션 224 2) MyOcean - EU 225 (1) 개요 225 (2) MyOcean2 현황 226 3) MolluSACN Eye - Telit Wireless Solution 228 (1) 개요 228 (2) MolluSACN Eye Project 현황 228 4) 진주이용적조등이상현상감지 230 5) U-IT 풍천장어생장관리시스템구축 231 3. 식물공장현황 233 3-1. 식물공장현황 233 1) 식물공장개념 233 2) 식물공장의핵심기술및효과 234 (1) 식물공장의 5대핵심기술 234 1 장소 (Place) 234 2 빛 (Light) 235 10
3 자동화 (Auto) 235 4 양분 (Nutrient) 236 5 온도 (Temperature) 236 (2) 식물공장의 7대효과 237 1 신선 (Fresh) 237 2 농산업의외연확대 (Agri-biz) 238 3 편리성 (Convenience) 238 4 교육 (Teach) 및삶의질 (Oasis) 239 5 자원순환 (Recycle) 239 6 연중생산 (Year-round) 240 3) 국내외식물공장현황및사례 240 (1) 국내식물공장현황 240 (2) 국외식물공장현황 242 4) 식물공장주요사례 244 (1) 일본신축식물공장필립스식물재배용 LED 채택 244 (2) 고효율작물재배시스템 245 (3) 칼슘결핍을예방하는 LED조명재배시스템 246 (4) 가정용 LED 식물공장수경재배킷 247 1 VEGEUNI - 아사히카세히홈스 247 2 Green Farm - 유잉 (Uing) 249 3 파나소닉 250 (5) 3D 프린트패널 LED 식물공장시스템 251 (6) 클라우드기반실내식물공장 252 (7) 안드로이드기반의스마트식물공장 253 (8) 전기및농산물동시생산비닐하우스 254 3-2. 식물공장주요기관및업체사업현황 256 1) 농촌진흥청 256 (1) 농촌진흥청개요 256 (2) 농촌진흥청식물공장사업현황 256 1 원예치유적식물공장 256 2 이음식물공장 257 3 남극세종기지식물공장 258 2) 전주생물소재연구소 258 (1) 전주생물소재연구소개요 258 (2) 전주생물소재연구소식물공장사업현황 259 1 LED 이용양상추결구기술개발 259 2 LED 완전제어형식물공장 259 11
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 3) 농업기술원 261 (1) 경기도농업기술원 261 (2) 경상북도농업기술원 261 (3) 경상남도농업기술원 262 (4) 전라북도농업기술원 263 (5) 충남 / 충북농업기술원 264 4) 인성테크 265 (1) 인성테크개요 265 (2) 인성테크식물공장사업현황 266 5) ( 주 ) 와이즈산전 273 (1) 와이즈산전개요 273 (2) 와이즈산전식물공장사업동향 275 6) 파루스 (PARUS)( 주 ) 276 (1) 파루스개요 276 (2) 파루스식물공장사업동향 276 1 LED 식물재배조명시스템 278 2 양액재배시스템 (Aeroponic) 278 3 식물공장제어시스템 279 7) 카스트친환경농업기술 ( 주 ) 281 (1) 카스트친환경농업기술개요 281 (2) 카스트친환경농업기술식물공장사업현황 281 1 식물공장사업개요 281 2 LED 램프이용식물촉성재배 283 3 도심형 LED식물공장 283 4 카스트친환경농업주요제품 284 8) 그린플러스 292 (1) 그린플러스개요 292 (2) 그린플러스식물공장사업현황 293 9) ( 주 ) 유양디앤유 295 (1) 유양디앤유개요 295 (2) 유양디앤유식물공장사업현황 296 10) 파루 299 (1) 파루개요 299 (2) 파루식물공장사업현황 300 11) 기타업체 302 (1) ( 주 ) 한국시티팜 302 (2) 노원-삼육에코팜센터 303 12
(3) 파멕스 304 (4) 수정희망마을수직농장사회적협동조합 306 Ⅲ. 농수축산 IoT 관련주변산업기술, 시장동향과디바이스현황 309 1. 국내농업현황 309 1-1. 농업수급동향 309 1) 농업부문생산추이 309 2) 농업수출입동향 310 (1) 수출동향 310 (2) 수입동향 311 3) 농지이용과농작물재배전망 311 1-2. 농업경제동향 313 1) 농업경영비추이 313 2) 농가소득동향 314 3) 농가호수, 농가인구, 농림업취업자전망 315 4) 농업생산액및부가가치전망 316 2. 세대스마트디바이스및관련기술동향 319 2-1. 농업IoT와세대스마트디바이스 319 1) 스마트디바이스와농업 319 2) 스마트장비농업부문사용 320 (1) 지리정보 320 (2) 국내외스마트장비의농업결합사례 321 2-2. 스마트디바이스시장동향 322 1) 스마트폰시장동향및전망 322 (1) 최근이슈및트랜드 322 (2) 2014년스마트폰의변화 325 1 디스플레이 325 2 카메라모듈 325 3 AP(Application Processor) 325 4 NFC(Near Field Communication) 326 5 메탈케이스 326 6 무선충전 326 (3) 주요업체별대응전략 326 1 삼성전자 326 13
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 2 APPLE 328 3 LG전자 329 4 중국업체 330 (4) 2014년주요기관의시장전망 331 (5) 스마트폰기술현황 336 1 이동통신기술 337 2 유무선통신기술 337 3 테더링 338 4 Display 339 5 AP 340 6 Memory 341 7 멀티미디어접속단자 341 8 Sensor 341 9 Battery 342 2) 태블릿PC 시장동향및전망 342 (1) 최근이슈및트랜드 342 (2) 주요업체시장점유율 346 (3) 2014년주요기관의시장전망 348 2-3. 스마트디바이스기술동향 351 1) 주요기술동향 351 (1) WI-FI Direct 351 (2) NFC 352 1 NFC 기술동향 352 2 NFC 서비스개발현황 353 3 블루투스 355 4 음성인식기술 355 5 동작인식기술 360 2) 스마트센서 362 (1) 농업IoT와관련센서 362 (2) 센서개요 362 (3) 국내외센서시장동향 363 (4) 국내외센서기술동향 365 1 글로벌센서기술현황 365 2 국내센서기술현황 366 (5) 산업별스마트센서적용현황 366 1 이미지센서 366 2 관성센서 367 14
3 바이오센서 368 Ⅳ. 부록 참고자료및관련통계 373 1. 주요관련통계 373 1-1. 농업관련통계 373 1-2. 축산업관련통계 409 1-3. 국내채소류동향 419 1) 재배및생산동향 419 2) 품별채소생산 424 3) 재배시설현황 435 1-4. 국내화훼류재배동향 444 2. 관련정책동향 458 2-1. 사물인터넷기본계획 458 1) 추진배경 458 2) 시장동향및생태계분석 459 (1) 기업동향 459 (2) 생태계 459 3) 비전및표, 추진전략 460 4) 주요추진과제 462 (1) 창의적 IoT 서비스시장창출및확산 462 (2) 글로벌 IoT 전문기업육성 463 (3) 안전하고역동적인 IoT 발전인프라조성 465 2-2. Giga인터넷구축 467 1) 추진배경 467 2) 추진방향및계획 468 (1) Giga인터넷망전국보급기반마련 469 (2) Giga 애플리케이션활성화 469 (3) Giga 네트워크생태계조성 470 (4) Giga 상생협력기반마련 470 2-3. 스마트센서육성정책 471 1) 스마트센서육성정책 ( 14. 3) 471 2) 센서산업발전전략 ( 12. 12) 472 [ 참고문헌 ] 474 15
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 표 Ⅰ. IoT/IoE로급변하는산업생태계 33 [ 표1-1] 사물인터넷 (IoT) 의대표적서비스유형사례 36 [ 표1-2] 사물인터넷의밸류체인구조 37 [ 표1-3] Machine과 Person간통신의특성비교 43 [ 표1-4] M2M과 RFID 비교 44 [ 표1-5] IoT 주요구성요소 45 [ 표1-6] IoT의인간중심주요구성요소간의소통사례 45 [ 표1-7] IoT의사물중심주요구성요소간의소통사례 46 [ 표1-8] 사물인터넷기본계획표 48 [ 표1-9] 향후초연결사회의 IoT관련유망서비스분야 54 [ 표1-10] 세계사물인터넷시장의분야별전망 55 [ 표1-11] 해외사물인터넷적용사례 57 [ 표1-12] 해외주요국가사물인터넷정책추진현황 60 [ 표1-13] 중국의사물인터넷주요정부정책 63 [ 표1-14] 중국의사물인터넷주요활용사례 65 [ 표1-15] SoftBank의사물통신서비스 68 [ 표1-16] SAFESPOT의량간안전응용예시 73 Ⅱ. 주받는농수축산주요분야별 IoT/IoE 적용실태와사업전략 109 [ 표2-1] u-farm 사업현황 118 [ 표2-2] 농업분야별 IT 적용기술 121 [ 표2-3] 농식품 ICT 융복합확산대책 126 [ 표2-4] Akisai Farms 개요 146 [ 표2-5] Dream Project 개요 152 [ 표2-6] Youth sensors 기능 157 [ 표2-7] 농림기상의사결정시스템주요서비스기능및내용 164 [ 표2-8] Precision Farming 사업개요 166 [ 표2-9] 난초환경모니터링시스템구성도 173 [ 표2-10] 식물공장환경정보수집을위한멀티채널 WSN 시스템구성도 174 [ 표2-11] 식물공장온도조절스마트팬시스템시스템구성도 175 [ 표2-12] 원격측정망이용농업용트랙터성능모니터링시스템구성도 177 16
[ 표2-13] 식물의질병진단프로세스 179 [ 표2-14] 페이져 (FAZER) 의주요사양 189 [ 표2-15] 농업로봇의국내외기술수준 190 [ 표2-16] 국내농업로봇관련시장주력분야및제품 190 [ 표2-17] 미국의농업용로봇주력분야및제품및기술 192 [ 표2-18] 유럽의농업용로봇주력분야및제품 기술 193 [ 표2-19] 일본의농업용로봇주력분야및제품 기술 194 [ 표2-20] 고도성장지역농기계시장전망 195 [ 표2-21] 기종별농기계시장전망 196 [ 표2-22] 세계농기계지역별교역전망 196 [ 표2-23] 축산의유통단계별스마트기술적용현황 199 [ 표2-24] 일본의스마트축산사례 200 [ 표2-25] 국가별쇠고기이력제비교 202 [ 표2-26] 권역별쇠고기이력제위탁기관현황 204 [ 표2-27] 국내도입로봇착유기현황 206 [ 표2-28] 로봇착유기설치시장단점 208 [ 표2-29] 지능형축사관리시스템주요사례분석 209 [ 표2-30] DSS-ValorE 구성및주요기능 211 [ 표2-31] 아일랜드 Water Bee 프로젝트의 Funding 현황 222 [ 표2-32] EU MyOcean 프로젝트의 Funding 현황 225 [ 표2-33] MyOcean2 파트너현황 226 [ 표2-34] 식물공장의 5대핵심기술 234 [ 표2-35] 식물공장 7대효과 (F.A.C.T.O.R.Y) 237 [ 표2-36] 국내식물공장운영현황 241 [ 표2-37] 국내식물공장형태별업체 242 [ 표2-38] 일본의식물공장업체사례 243 [ 표2-39] 필립스식물재배용 LED 제품사양 245 [ 표2-40] Green Farm Cube 및 Tri-Tower 250 [ 표2-41] 네트워크형가정용식물공장 251 [ 표2-42] 농업진흥청현황 256 [ 표2-43] 전주생물소재연구소현황 258 [ 표2-44] 경기도농업기술원현황 261 [ 표2-45] 경북농업기술원현황 262 [ 표2-46] 경상남도농업기술원현황 263 [ 표2-47] 전북농업기술원현황 264 [ 표2-48] 충남 / 충북농업기술원현황 265 [ 표2-49] 인성테크기업현황 266 17
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 [ 표2-50] 와이즈산전기업현황 274 [ 표2-51] 와이즈산전사업장현황 274 [ 표2-52] 와이즈산전관계사현황 275 [ 표2-53] 파루스기업현황 276 [ 표2-54] 카스트친환경농업기술 ( 주 ) 기업현황 281 [ 표2-55] 대형식물공장의운용사양 289 [ 표2-56] 그린플러스기업현황 292 [ 표2-57] 유양디앤유제품별매출비중현황 (2013) 295 [ 표2-58] 유양디앤유기업현황 296 [ 표2-59] 파루기업현황 300 [ 표2-60] 파루연구개발실적 301 [ 표2-61] ( 주 ) 한국시티팜기업현황 303 [ 표2-62] 파멕스기업현황 305 Ⅲ. 농수축산 IoT 관련주변산업기술, 시장동향과디바이스현황 309 [ 표3-1] 농업생산액상위 10개품변화 310 [ 표3-2] 농림수산물수출동향 311 [ 표3-3] 농림수산물수입동향 311 [ 표3-4] 경지면적과경지이용률전망 312 [ 표3-5] 작물별재배면적전망 312 [ 표3-6] 농가소득동향 314 [ 표3-7] 농가호수, 농가인구, 농림업취업자전망 316 [ 표3-8] 농업부문생산액전망 317 [ 표3-9] 농업부문부가가치전망 317 [ 표3-10] 농업부문총소득전망 318 [ 표3-11] 주요부품별변화내용과주요업체 326 [ 표3-12] 삼성전자스마트폰물량추이및전망 327 [ 표3-13] 애플스마트폰물량추이및전망 328 [ 표3-14] LG전자스마트폰물량추이및전망 330 [ 표3-15] 세계스마트폰시장규모추이및전망 333 [ 표3-16] 서유럽스마트폰시장규모추이및전망 333 [ 표3-17] 북미스마트폰시장규모추이및전망 333 [ 표3-18] 아시아 / 태평양스마트폰시장규모추이및전망 334 [ 표3-19] 동유럽스마트폰시장규모추이및전망 334 [ 표3-20] 남미스마트폰시장규모추이및전망 334 [ 표3-21] 중동 / 아프리카스마트폰시장규모추이및전망 335 18
[ 표3-22] 가격대별스마트폰세계시장규모추이 335 [ 표3-23] 디스플레이사이즈별스마트폰세계시장규모추이 336 [ 표3-24] 안드로이드기반의키즈용태블릿사례 343 [ 표3-25] 2013년전세계업체별최종소비자태블릿판매 346 [ 표3-26] 2013년전세계운영체제별최종소비자태블릿판매 347 [ 표3-27] 전세계태블릿시장기업용 / 소비자용비중추이전망 (2013~2018년) 349 [ 표3-28] 태블릿세계시장규모추이 350 [ 표3-29] NFC 단말기의기능 353 [ 표3-30] 통신사서비스현황 354 [ 표3-31] 음성인식기술의구분및특징 357 [ 표3-32] 글로벌 IT 기업의음성인식관련동향 359 [ 표3-33] 동작인식단말기술방식 361 [ 표3-34] 세계센서시장전망 363 [ 표3-35] 국내센서산업시장규모 364 [ 표3-36] 국가별센서기술수준 365 Ⅳ. 부록 참고자료및관련통계 373 [ 표4-1] 국내농업생산 수출 수입액, 무역수지, 시장규모 373 [ 표4-2] 농가및농가인구 373 [ 표4-3] 연령별농가인구 374 [ 표4-4] 성별및호당농가인구 374 [ 표4-5] 농가호당경지면적 374 [ 표4-6] 경지규모별농가 375 [ 표4-7] 시 군별농가및농가인구 376 [ 표4-8] 수리상태별논면적 376 [ 표4-9] 전 겸업별농가 376 [ 표4-10] 경지면적 377 [ 표4-11] 경지이용 377 [ 표4-12] 식량작물재배면적 378 [ 표4-13] 채소재배면적 379 [ 표4-14] 작물별재배면적 380 [ 표4-15] 과수및특용작물재배면적 381 [ 표4-16] 뽕밭및기타수원지면적 382 [ 표4-17] 기타작물재배면적 382 [ 표4-18] 시설작물재배면적 382 [ 표4-19] 미곡및맥류생산량 ( 정곡 ) 383 19
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 [ 표4-20] 서류생산량 383 [ 표4-21] 미곡및맥류생산량 ( 조곡 ) 384 [ 표4-22] 잡곡생산량 385 [ 표4-23] 두류생산량 385 [ 표4-24] 채소생산량 386 [ 표4-25] 특용작물생산량 389 [ 표4-26] 과실생산량 390 [ 표4-27] 오디생산현황 390 [ 표4-28] 양잠호수및양잠산물생산량 391 [ 표4-29] 논벼수량구성요소 391 [ 표4-30] 지역별미곡재배면적및생산실적 392 [ 표4-31] 식용작물생산량추이 392 [ 표4-32] 미곡재배면적및생산량추이 393 [ 표4-33] 고구마재배면적및생산량추이 393 [ 표4-34] 콩재배면적및생산량추이 393 [ 표4-35] 감자재배면적및생산량추이 393 [ 표4-36] 옥수수재배면적및생산량추이 393 [ 표4-37] 맥류재배면적및생산량추이 394 [ 표4-38] 고구마생산, 수매및용도별사용실적추이 394 [ 표4-39] 콩생산, 수매및용도별소비실적추이 395 [ 표4-40] 옥수수생산, 수매및용도별소비실적추이 395 [ 표4-41] 전체양곡수급실적추이 396 [ 표4-42] 전체곡물자급도추이 397 [ 표4-43] 양곡 1인당연간소비량추이 397 [ 표4-44] 채소류생산량추이 398 [ 표4-45] 고추수급실적추이 398 [ 표4-46] 마늘수급실적추이 399 [ 표4-47] 양파수급실적추이 399 [ 표4-48] 시설채소재배현황추이 400 [ 표4-49] 과실류재배면적및생산량추이 400 [ 표4-50] 과실류 1인당연간소비량추이 401 [ 표4-51] 과실류수출실적추이 401 [ 표4-52] 인삼재배면적및생산추이 402 [ 표4-53] 과실류수매실적추이 402 [ 표4-54] 유지작물생산량추이 403 [ 표4-55] 참깨수급실적추이 403 [ 표4-56] 땅콩수급실적추이 404 20
[ 표4-57] 시 도별인삼경작현황 404 [ 표4-58] 엽재배면적및생산실적추이 405 [ 표4-59] 인삼류별수출실적추이 405 [ 표4-60] 버섯재배면적및생산량추이 405 [ 표4-61] 버섯류수출실적 406 [ 표4-62] 화훼생산농가및재배면적추이 406 [ 표4-63] 화훼생산및소비실적추이 407 [ 표4-64] 화훼수출실적추이 407 [ 표4-65] 잠업재배현황추이 407 [ 표4-66] 화훼수입실적추이 408 [ 표4-67] 축산물분야별관련업체수 409 [ 표4-68] 축산물가공품및식육포장처리업생산액 409 [ 표4-69] 국내축산업생산 수출 수입액, 무역수지, 시장규모 409 [ 표4-70] 국내수산업생산 수출 수입액, 무역수지, 시장규모 410 [ 표4-71] 축산물작업장작업장별 HACCP 지정현황 410 [ 표4-72] 축산물작업장작업장별 HACCP 적용현황 411 [ 표4-73] 기관별축산물위생검사기관수 411 [ 표4-74] 가축사육두수및호수추이 412 [ 표4-75] 가축별 사육규모별호수추이 412 [ 표4-76] 기타가축사육현황추이 413 [ 표4-77] 종축별수입현황추이 413 [ 표4-78] 축산물수급실적추이 414 [ 표4-79] 쇠고기수급실적추이 415 [ 표4-80] 우유생산및소비추이 415 [ 표4-81] 원유수급추이 ( 원유기준 ) 416 [ 표4-82] 유제품수입실적추이 416 [ 표4-83] 유제품별생산및소비실적추이 417 [ 표4-84] 사료수급실적추이 417 [ 표4-85] 배합사료생산실적추이 418 [ 표4-86] 사료곡물사용실적추이 418 [ 표4-87] 채소생산현황 419 [ 표4-88] 채소생산현황 ( 노지 ) 420 [ 표4-89] 채소생산현황 ( 시설 ) 421 [ 표4-90] 시도별채소생산현황 ( 종합 ) 422 [ 표4-91] 국내시설채소온실현황 423 [ 표4-92] 품별채소생산현황 ( 종합 ) 424 [ 표4-93] 무생산현황 424 21
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 [ 표4-94] 당근생산현황 425 [ 표4-95] 엽채류생산현황 425 [ 표4-96] 배추생산현황 426 [ 표4-97] 양배추생산현황 426 [ 표4-98] 시금치생산현황 427 [ 표4-99] 상추생산현황 427 [ 표4-100] 미나리, 쑥갓생산현황 428 [ 표4-101] 부추생산현황 428 [ 표4-102] 과채류생산현황 429 [ 표4-103] 수박생산현황 429 [ 표4-104] 참외생산현황 430 [ 표4-105] 오이생산현황 430 [ 표4-106] 호박생산현황 431 [ 표4-107] 토마토생산현황 431 [ 표4-108] 딸기생산현황 432 [ 표4-109] 가지생산현황 432 [ 표4-110] 멜론생산현황 433 [ 표4-111] 풋고추 파프리카생산현황 433 [ 표4-112] 양채류생산현황 434 [ 표4-113] 전국비닐하우스설치현황 435 [ 표4-114] 전국경질판온실설치현황 435 [ 표4-115] 전국유리온실설치현황 436 [ 표4-116] 전국시설골재 ( 뼈대 ) 별설치현황 437 [ 표4-117] 전국피복자재별설치현황 437 [ 표4-118] 전국피복자재별설치현황 438 [ 표4-119] 전국관수시설설치현황 439 [ 표4-120] 전국양액재배설치현황 439 [ 표4-121] 전국설치유형설치현황 440 [ 표4-122] 전국보온방법별설치현황 440 [ 표4-123] 전국가온방법별설치현황-1 442 [ 표4-124] 전국가온방법별설치현황-2 442 [ 표4-125] 전국가온방법별설치현황-3 443 [ 표4-126] 화훼류재배농가 444 [ 표4-127] 화훼류농가규모 444 [ 표4-128] 화훼류재배시설 444 [ 표4-129] 화훼류시설의재배유형 444 [ 표4-130] 화훼류시설의가온현황 445 22
[ 표4-131] 화훼류시설의보온현황 445 [ 표4-132] 부류별화훼류재배현황 ( 총괄 ) 445 [ 표4-133] 절화류재배현황 446 [ 표4-134] 분화류재배현황 447 [ 표4-135] 부류별재배현황 ( 초화류 ( 화단용 )) 447 [ 표4-136] 관상수류현황 448 [ 표4-137] 화류현황 449 [ 표4-138] 종자 종묘류현황 449 [ 표4-139] 구근류현황 449 [ 표4-140] 부류별재배시설현황 450 [ 표4-141] 시 도별재배시설현황 450 [ 표4-142] 시설의가온현황 451 [ 표4-143] 연도별화훼류 1인당소비금액 453 [ 표4-144] 연도별화훼류품별수출금액 454 [ 표4-145] 화훼류국가별수출금액 455 [ 표4-146] 연도별화훼류품별수입금액 456 [ 표4-147] 화훼류국가별수입금액 457 [ 표4-148] 13개산업엔진프로젝트 472 23
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 그림 Ⅰ. IoT/IoE로급변하는산업생태계 33 [ 그림1-1] 사물인터넷연결의역사 33 [ 그림1-2] 사물인터넷시대를향한사물의진화 34 [ 그림1-3] M2M, IoT, IoE의포괄적개념 35 [ 그림1-4] Internet of Everything 의개념 41 [ 그림1-5] Web of Things 개념 42 [ 그림1-6] 사물지능통신개념도 43 [ 그림1-7] 농업생산분야사물인터넷의이용 49 [ 그림1-8] 일본의농업용 M2M 시스템플랫폼 51 [ 그림1-9] 미국과유럽의농업용 M2M 기술적용분야 51 [ 그림1-10] 국내 M2M Connection 전망 53 [ 그림1-11] M2M 탑재디바이스수추이 59 [ 그림1-12] 중국사물인터넷 (IoT) 산업규모 62 [ 그림1-13] 중국사물인터넷 (IoT) 주요응용시장비중 64 [ 그림1-14] 일본사물통신시장현황및전망 68 [ 그림1-20] Cooperative Vehicle Infrastructure Systems의구성요소 74 [ 그림1-21] Sensel VTX61i 량추적기기 76 [ 그림1-22] 나누미카서비스이용방법 79 [ 그림1-23] e-call 서비스개념도 80 [ 그림1-24] 페덱스의센스어웨어 80 [ 그림1-25] 트렉 (Trek) 사의커넥티드자전거 82 [ 그림1-26] i리모트애플리케이션 82 [ 그림1-27] 고속버스량관제용 M2M 83 [ 그림1-28] 전기충전인프라에활용되는 M2M통신 84 [ 그림1-29] 카셰어링서비스개요 85 [ 그림1-30] 여수엑스포셔틀을위한관제서비스 86 [ 그림1-31] LG유플러스의지능형량관제서비스 86 [ 그림1-32] 서울시마을버스 BIS서비스 87 [ 그림1-33] 스마트미터링 (Smart Metering) 서비스개요 88 [ 그림1-34] 방사선위치추적 91 [ 그림1-35] M2M을이용한무선보안서비스개요 91 24
[ 그림1-36] Bag2Go - RFID 기능여행가방 92 [ 그림1-37] 무선결제시스템 93 [ 그림1-38] ihealth 무선혈압모니터 94 [ 그림1-39] 유린케어 (UrinCare) 95 [ 그림1-40] 라이프밴드터치 95 [ 그림1-41] 소니의스마트밴드 96 [ 그림1-42] i-limb ( 의수 ) 97 [ 그림1-43] 배블 (Babble) - 아기상태알림 97 [ 그림1-44] 에피 (Epi) - 피부수분정도측정 98 [ 그림1-45] 아두이노와소셜드링크머신 99 [ 그림1-46] 에이스캔 (A-Scan) - 알코올농도측정 100 [ 그림1-47] 빅벨리솔라의스마트쓰레기통 101 [ 그림1-48] 해피포크 (HAPIfork) 104 [ 그림1-49] 스마트테니스센서 (Smart Tennis Sensor) 104 [ 그림1-50] 트래커 (TRACK.r) 105 Ⅱ. 주받는농수축산주요분야별 IoT/IoE 적용실태와사업전략 109 [ 그림2-1] 스마트농업적용분야 109 [ 그림2-2] 스마트농업유통공급사슬관리체계 111 [ 그림2-3] 농수산물사이버거래소 113 [ 그림2-4] 농산품입고자동화 114 [ 그림2-5] 농업 IT 융합기술개요 115 [ 그림2-6] 농축수산분야 IT융합모델화사업개념도 117 [ 그림2-7] 해수하늘농장 125 [ 그림2-8] 농식품 ICT 융복합추진체계 127 [ 그림2-9] SKT 스마트팜서비스 129 [ 그림2-10] 스마트그린하우스개념도 130 [ 그림2-11] 스마트그린하우스주요적용기술 131 [ 그림2-12] 스마트파밍개념도 131 [ 그림2-13] 스마트파밍주요내용및적용기술 132 [ 그림2-14] 화초관리시스템 Planty 133 [ 그림2-15] 관측관리시스템구성도 134 [ 그림2-16] 비닐하우스측창자동개폐개요 135 [ 그림2-17] 국내하우스필름의유통경로 136 [ 그림2-18] 통합센서장비적용사례 137 [ 그림2-19] 비파괴자동선별기 138 25
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 [ 그림2-20] 가스농도관리설비 139 [ 그림2-21] 미디어팜의시스템구성 141 [ 그림2-22] 미디어팜적용예시 ( 여주산림버섯연구센터 ) 141 [ 그림2-23] 경남도시설원예복합환경제어시스템 142 [ 그림2-24] 시설원예작물생장환경자동조절시스템 143 [ 그림2-25] 농업 ICT 솔루션 144 [ 그림2-26] NEC 농업 ICT 클라우드개념도 145 [ 그림2-27] 후지츠의 Numazu 시설내 Akisai Farms 147 [ 그림2-28] Akisai 시스템개념도 147 [ 그림2-29] 후지쯔의아키사이시스템을통한농장관리 148 [ 그림2-30] 딸기수확로봇 149 [ 그림2-31] 순환이동식재배장치의딸기자동수확로봇 150 [ 그림2-32] 딸기포장로봇공급유니트 151 [ 그림2-33] AR마커인식을이용해촬영한이미지 153 [ 그림2-34] 농업현장모니터링구성도 154 [ 그림2-35] NTT 동일본생산이력및생산자재관리시스템개념도 155 [ 그림2-36] Youth sensors 시스템구성도 156 [ 그림2-37] 센서베이스스테이션과노드 157 [ 그림2-38] 스마트어그리시스템의기본개념 158 [ 그림2-39] 식물운반작업용로봇 HV-100 159 [ 그림2-40] 농업용로봇로스피어 160 [ 그림2-41] StarFire RTK 시스템 161 [ 그림2-42] StarFire RTK 및 Starfire RTK Radio 162 [ 그림2-43] 농림기상의사결정시스템시스템구성도 163 [ 그림2-44] 네덜란드농업의전체제어시스템기술 164 [ 그림2-45] 네덜란드채소재배의면적비율 (%) 165 [ 그림2-46] 네덜란드농업생산액구성비중 165 [ 그림2-47] Uitwisselen taakinformatie 농사지시정보교환시스템개념도 167 [ 그림2-48] 하이퍼스펙트럼카메라설치사진 167 [ 그림2-49] 플랜트-e 기술원리 169 [ 그림2-50] 농작물 QR코드 171 [ 그림2-51] Smart Fan System 175 [ 그림2-52] multi-path continuous wave 센서 176 [ 그림2-53] 휴대형비파괴검사장비 WINEPEN 177 [ 그림2-54] 병징분류및인식정보처리절 180 [ 그림2-55] EFFIDRIP시스템의전체구성도 180 [ 그림2-56] Natural Fuse의식물관리 181 26
[ 그림2-57] 원격정원 (Telegarden) 182 [ 그림2-58] 오픈소스의농업용정밀로봇 183 [ 그림2-59] 일본농업용무인기보급대수및농약살포면적 186 [ 그림2-60] 야마하드론 RMAX 187 [ 그림2-61] 야마하산업용무인헬리콥터페이져 (FAZER) 188 [ 그림2-62] 해외농기계시장전망 194 [ 그림2-63] 지역별농기계시장비중 195 [ 그림2-64] 축산분야생산이력시스템 201 [ 그림2-65] 쇠고기이력제사업추진체계 203 [ 그림2-66] RFID 기반의소개체관리시스템 204 [ 그림2-67] 스마트폰기반의쇠고기이력시스템 205 [ 그림2-68] 로봇착유기 (LELY ASTRONAUT 로봇착유기 ) 207 [ 그림2-69] 지능형축사관리시스템 209 [ 그림2-70] PigWise 프로젝트스케쥴 (GANTT chart) 210 [ 그림2-71] 고주파 RFID 안테나를통한데이터수집 210 [ 그림2-72] PigWise Website 211 [ 그림2-73] 스파크드 (Sparked) 212 [ 그림2-74] NTT도코모, 분만상태감시시스템개요도 213 [ 그림2-75] 시간대별소의발정표현율 214 [ 그림2-76] 우보시스템 215 [ 그림2-77] 우보시스템운영사례 216 [ 그림2-78] 우보시스템기기구성및장착사례 216 [ 그림2-79] 무인발정알림이 218 [ 그림2-80] 대니시크라운의가공공장내부 219 [ 그림2-81] 대니시크라운의돼지고기부위별주요수출대상국 220 [ 그림2-82] Water Bee 서비스체계 223 [ 그림2-83] WaterBee 솔루션 224 [ 그림2-84] The GMES Marine FTS(Fast-Track Service) chain 225 [ 그림2-85] 몰뤼스캔아이의 2전자석 229 [ 그림2-86] 진주이용적조등이상현상감지 230 [ 그림2-87] U-IT 풍천장어생장관리시스템 232 [ 그림2-88] 식물공장 5대핵심기술 (P.L.A.N.T) 234 [ 그림2-89] 식물공장 7대효과 (F.A.C.T.O.R.Y) 237 [ 그림2-90] icast 개요 246 [ 그림2-91] 수경재배키트 (VEGEUNI) 248 [ 그림2-92] VEGEUNI 설치및구성품 248 [ 그림2-93] 유잉 (Uing) 의 Green Farm 249 27
IoT/IoE 로주받는농수축산시장의실태와사업전략 [ 그림2-94] 3D 프린터로만든수경재배패널의내부구조 252 [ 그림2-95] 비트포닉스 (Bitponics) 작동원리 253 [ 그림2-96] 안드로이드기반의스마트식물공장 254 [ 그림2-97] 전기및농산물동시생산비닐하우스 255 [ 그림2-98] 전주생물소재연구소 LED조명이용양상추재배 259 [ 그림2-99] 전주생물소재연구소의 LED 식물공장 260 [ 그림2-100] 경북형이동식식물공장 262 [ 그림2-101] 경남도농업기술원내식물공장 263 [ 그림2-102] 충북농업기술원태양광식물공장 264 [ 그림2-103] 충남농업기술원식물공장 264 [ 그림2-104] 인성테크슬림형식물공장 267 [ 그림2-105] 가정용이송트레이 268 [ 그림2-106] 가정용이송트레이의비즈니스모델 269 [ 그림2-107] 인성테크의슬림형및자동이송방식식물공장 269 [ 그림2-108] 인성테크식물공장재배과정 270 [ 그림2-109] 도심형식물공장 ( 모듈형 ) 270 [ 그림2-110] 인성테크모듈형시공사례 271 [ 그림2-111] 롯데마트 - 길러먹는상추 273 [ 그림2-112] 도시형식물공장시스템구조 277 [ 그림2-113] 파루스의식물공장내부구조 278 [ 그림2-114] 양액재배시스템의종류와특징 279 [ 그림2-115] 파루스연구시설현황 280 [ 그림2-116] 파루스 ( 주 ) 의식물공장제어시스템 280 [ 그림2-117] 카스트친환경농업기술컨테이너형식물공장 282 [ 그림2-118] 도심형 LED식물공장내부 284 [ 그림2-119] 카스트친환경농업가정용채소재배기 285 [ 그림2-120] 카스트친환경농업컨테이너형식물공장시스템 286 [ 그림2-121] 카스트친환경농업소형식물공장 287 [ 그림2-122] 카스트가설치한식물재배시설 290 [ 그림2-123] SF-6030T 및 SF-6030TS 291 [ 그림2-124] 그린플러스식물공장사업현황 294 [ 그림2-125] ( 주 ) 유양디앤유의 600W급고출력발광다이오드 (LED) 투광등 298 [ 그림2-126] 노원-삼육에코팜센터 304 [ 그림2-127] 파멕스의식물공장식물생육관리로봇 305 28
Ⅲ. 농수축산 IoT 관련주변산업기술, 시장동향과디바이스현황 309 [ 그림3-1] 농업소득과농업경영비비중추이 313 [ 그림3-2] GPS를이용한트랙터사례 320 [ 그림3-3] 애플스마트폰출하량추이 328 [ 그림3-4] LG전자스마트폰출하량및영업이익추이 329 [ 그림3-5] 중국시장내스마트폰비중추이 330 [ 그림3-6] 중국시장내중국업체비중 331 [ 그림3-7] 지역별스마트폰출하량추이 331 [ 그림3-8] 이동통신서비스메가트렌드 337 [ 그림3-9] 모비콤 345 [ 그림3-10] 태블릿시장지역별출하대수전망 348 [ 그림3-11] Wi-FI Direct 구조 351 [ 그림3-12] 음성인식기술의개요 356 [ 그림3-13] 음성인식기술의발전방향 358 [ 그림3-14] 센서발전과정 363 [ 그림3-15] 첨단센서비중추이전망 364 [ 그림3-16] 국가별센서지원사업현황 366 [ 그림3-17] 이미지센서의개요 367 [ 그림3-18] 자유공간공중관성센서기술을이용하는장치 367 [ 그림3-19] 바이오센서의개념도 368 [ 그림3-20] 혈당바이오센서제품예 369 Ⅳ. 부록 참고자료및관련통계 373 [ 그림4-1] 사물인터넷생태계연계전략개념도 460 [ 그림4-2] 사물인터넷시장규모 특성 462 [ 그림4-3] Giga 비타민추진안 469 29