7 JUN 216 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 아프리카 TV / 김갑호 한섬 / 서영화 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표
216/7/7 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 투자전략팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 7 일(목) 영국 6 월 핼리팩스 주택가격(전년대비) n/a 9.2% 중국 6 월 외환보유고 n/a $3191.7b 러시아 6 월 외화보유고 395.b 387.7b 8 일(금) 미국 6 월 비농업부분고용자수 변동 18k 38k 미국 6 월 실업률 4.8% 4.7% 미국 6 월 시간당 평균임금(전년대비) n/a 2.5% 인도 6 월 무역수지 n/a -$6272.9m 1 일(일) 중국 6 월 통화공급 M2(전년대비) 11.9% 11.8% 중국 6 월 CPI(전년대비) 1.9% 2.% 자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터 6 월 미국 비농업부분 고용 회복, 그러나 금리인상 여건에는 미흡 영국 주택시장은 과잉, 브렉시트-자본유출-파운화 변동성 유의 (천명) 미국 비농업부분 고용(좌) (%) 1, 미국 헤드라인 실업률(우) 2 미국 광의의 실업률(우) (USD/GBP) 3 영국 핼리팩스 주택가격(우) 달러/파운드 환율(좌) (% YoY) 2.2 5 15 2 버블 우려 2. 1 1 1.8 1.6-5 5-1 1.4-1, 23 25 27 29 211 213 215-2 23 25 27 29 211 213 215 1.2 자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터 기관/외국인 연속 순매수/순매도 (단위: 억원, %) 기관 외국인 Code 종목명 연속 순매수 수익률 시가 총액 Code 종목명 연속 순매수 수익률 시가 일수 금액 1주 1개월 일수 금액 1주 1개월 총액 순매수 A312 일성신약 17 일 2 4.89. 3,139 A24 한국타이어월드 21 일 98 -.23-8.15 19,96 A16189 한국콜마 16 일 316 6.12 5.37 21,944 A8411 휴온스글로벌 16 일 95-3.97-15.24 3,58 A734 동아타이어 14 일 23.37-3.2 6,466 A1245 한화테크윈 15 일 67 8.23 1.44 27,256 A5321 스카이라이프 13 일 83 2.41 11.84 8,13 A113 고려아연 14 일 1,663 5.96 11.62 1,577 A152 동양 13 일 78 7.12 5.45 8,79 A18 오리온 14 일 723 1.97-2. 55,637 A8 도레이케미칼 1 일 1.26. 8,995 A88 한화 14 일 217 1. -7.23 26,46 A1117 롯데케미칼 9 일 873 9.42 7.59 99,57 A133 하이록코리아 14 일 22 3.28-9.63 3,2 A355 LG 9 일 135 3.66.77 112,57 A941 태영건설 14 일 13 5.38-3.65 4,637 순매도 A18 오리온 2 일 -923 1.97-2. 55,637 A349 대한항공 1 일 -11.79-5.35 18,683 A4 롯데손해보험 19 일 -2 3.2-11.74 3,431 A585 에스엘 9 일 -8 -.34-6.77 4,894 A24 한국타이어월드 17 일 -13 -.23-8.15 19,96 A1781 풀무원 9 일 -9-3.34-13.21 5,54 A113 고려아연 14 일 -1,36 5.96 11.62 1,577 A2953 신도리코 9 일 -19 -.4. 5,6 A12656 현대에이치씨엔 13 일 -11-3.5.83 3,949 A22885 레이언스 9 일 -24.27-11.35 3,111 A133 하이록코리아 13 일 -29 3.28-9.63 3,2 A48 효성 9 일 -147 2.46 5.93 43,897 A474 대우건설 11 일 -8 3.99.53 23,857 A172 신영증권 8 일 -5-1. -3.52 4,637 A179 동아에스티 11 일 -125 -.75-6.1 11,23 A3431 NICE 8 일 -1-3.69-12.5 7,425 자료: Quantiwise, 교보증권 리서치센터 (7/5 종가 기준, 월간 평균 시가총액 3천억 이상 종목 대상 List Up) Research Center 2
단기 추천 종목 원익 QnC (746) 추천 사유 에스앤에스텍 (1149) 추천 사유 엘오티베큠 (8331) 추천 사유 SK 머티리얼즈 (3649) 추천 사유 잇츠스킨 (22632) 추천 사유 교보증권 리서치센터 추천일 전일주가 추천 후 수익률 5/2 17,2 원 +13.91% 삼성전자 반도체향 쿼츠, 세정 매출 안정적 발생 216 년 세리막 등 신제품 매출 발생 기대, 217 년 삼성선자 평택 반도체 라인향 매출 확대 예상 추천일 전일주가 추천 후 수익률 5/3 9,6 원 +19.7% 블랭크마스크 국산화 성공 하이엔드 제품 양산을 통한 수익구조 개선 추천일 전일주가 추천 후 수익률 6/7 14,5 원 -3.97% 삼성전자 向 주력에서 SK 하이닉스 向 으로 거래선 확대 태양광용 진공펌프 매출액 증가, OLED 용 진공펌프 매출 개시 추천일 전일주가 추천 후 수익률 7/4 125, 원 -.48% 3D NAND, OLED 시장 확대에 따른 특수가스 수요 증대 전망 신제품들이 중장기 실적에 기여할 전망 추천일 전일주가 추천 후 수익률 7/4 82,3 원 -.96% 안정적인 본업의 성장과 밸류에이션 매력 달팽이류 화장품의 중국 위생 허가 기대감 Compliance Notice 이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다. ㆍ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. ㆍ 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. ㆍ 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다. 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_216.3.31 구분 Buy(매수) Trading Buy(매수) Hold(보유) Sell(매도) 비율 89.1 8.9 2.. [ 업종 투자의견 ] Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대 [ 기업 투자기간 및 투자등급 ] 향후 6개월 기준, 215.6.1(Strong Buy 등급 삭제) Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 1%이상 Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -1~1% Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우 Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -1% 이하 Research Center 3
실적 Review 아프리카TV 6716 계속 보여줄 것 Mid-Small Cap 김갑호 3771-9734 kh122@iprovest.com 1Q 서프라이즈에 이어 2Q에도 서프라이즈 실적을 이어나갈 것으로 기대. 1Q 부진했던 광고수익이 큰 폭으로 가 세한 것으로 보임 Buy [유지] 목표주가: 36, 원 현재가(7/6): 3,55 원 모바일 LTE 광고가 상반기에 시작. PC대비 모바일 페이지뷰가 4~5배 많음. 광고가 지속 삽입될 가능성 높음 기존 영업이익추정치대비 23% 상향조정. 올해 실적증가 폭 극에 달할 것. 이제는 모멘텀에 의한 주가 멀티플 상 향보다 실적상승이 주가를 견인할 것 또 서프라이즈? Company Data 현재가(7/6) 3,55 원 액면가(원) 5 원 52 주 최고가(보통주) 4,65 원 52 주 최저가(보통주) 19,6 원 KOSPI (7/6) 1,953.12p KOSDAQ (7/6) 685.51p 자본금 52 억원 시가총액 3,283 억원 발행주식수(보통주) 1,75 만주 발행주식수(우선주) 만주 평균거래량(6 일) 16. 만주 평균거래대금(6 일) 47 억원 외국인지분(보통주) 32.33% 주요주주 쎄인트인터내셔널 외 2 인 23.64% T. Rowe Price Hong Kong Limited 외 9 인 9.6% Price & Relative Performance 아프리카TV가 1Q 서프라이즈에 이어 2Q에도 서프라이즈 실적을 이어나갈 것으로 기대. 2Q16 매출액 189억원(+22.3%YoY), 영업이익 41억원(+75.1%YoY, opm21.9%) 예상. 분기 최대실적을 기록하였던 1Q 실적을 넘어설 것. 1/4분기 호실적에도 광고수익 부분이 부진을 겪었으나 2/4분기는 광고 매출이 큰 폭으로 가세한 것으로 보임. MUV는 계절적 비수기 및 1/4분기 이세돌-알파고 대국으로 인한 일시적 큰 폭 증가에 대한 기저로 소폭 하락 추정. 아 이템 매출이 꾸준한 상태에서 광고수익이 상승했기 때문에 분기 최대실적을 기록했던 1/4분 기보다도 실적이 증가했을 것으로 추정 실적추정 상향, 추가 상향여지 많아 올해 매출액은 756억원(+2.2%), 영업이익은 146억원(+91.7%) 기록 전망. 기존 영업이익추 정치대비 23% 상향조정. 올해 실적증가 폭 극에 달할 것. 이제는 모멘텀에 의한 주가 멀티플 상향보다 실적상승이 주가를 견인할 것. 2/4분기 실적발표 시 당사 추정치에 부합할 경우 목 표주가 상향예정. 올해는 비로그인 유저가 충분히 이탈했기 때문에 MUV증가세와 실적증가 가 동반되는 모습을 보여줄 것. (%) KOSDAQ상대수익률 (좌측) 2 아프리카TV주가 (우측) 1 15.7.14 15.1.14 16.1.14 16.4.14-1 -2 (천원) 5 4 3 2 추가적인 실적 증가 요인도 풍부. 모바일 LTE 광고가 상반기에 시작. 아직 관련 광고수익이 눈에 띌 정도로 올라오진 않았으나, PC대비 모바일 페이지뷰가 4~5배 많기 때문에 광고가 지 속 삽입될 가능성 높음. 유로216, 리우올림픽 등 짝수해 스포츠 이벤트도 풍부. -3-4 주가수익률(%) 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 8.7 14.6-9.3 상대주가 11.2 14.9 -.6 1 매력적인 광고 플랫품으로 자리잡을 것 농림식품부와 농촌관광분야 홍보협약을 체결하는 등 이미지 제고 노력 지속. 이미지 개선 및 MUV의 지속적인 증가, 압도적으로 많은 낮 시간 모바일 페이지뷰 건수는 광고주에게 아프리 카TV가 매력적인 광고플랫폼임을 각인시키기에 충분. 아프리카TV에 대한 투자의견 Buy, 목 표주가 36,원 유지 Forecast earnings & Valuation 12 결산(십억원) 214.12 215.12 216.12E 217.12E 218.12E 매출액(십억원) 5 63 76 94 114 YoY(%) 37.6 24.6 2.2 24.8 2.7 영업이익(십억원) 6 8 15 2 25 OP 마진(%) 12. 12.7 19.7 21.3 21.9 순이익(십억원) 3 4 1 14 19 EPS(원) 312 478 971 1,364 1,764 YoY(%) 839.1 53.2 13.1 4.5 29.3 PER(배) 85.7 58.6 31.4 22.3 17.3 PCR(배) 24.1 2.8 16.1 12.8 1.7 PBR(배) 6.5 6.1 5.7 4.7 3.8 EV/EBITDA(배) 29.9 26. 17.7 13.3 1.4 ROE(%) 8.1 11. 19.8 22.9 24.1 Research Center 4
[도표 1] MUV 당 매출액 큰 폭 증가 [도표 2] 방송 플랫폼 매출액 고성장 지속 (원) 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 평균MUV당 매출액(좌) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 213 214 215 216 (억원) 2 방송platform sales 18 16 14 12 1 8 6 4 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 213 214 215 216 추정 추정 [도표 3] 부분별 매출액 및 요약 손익계산서 (단위: 억원) 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2QE 16/3QE 16/4QE 215 216F 217E 매출액 154 155 155 164 183 189 183 2 629 756 943 Platform 148 154 153 164 18 188 181 199 619 748 938 Game/others 6 1 2 1 4 1 2 1 1 8 5 영업이익 2 24 16 17 36 41 31 38 76 146 198 영업이익률 13% 15% 1% 1% 2% 22% 17% 19% 12% 19% 21% 세전이익 21 11 16 2 35 35 29 29 51 128 182 세전이익률 14% 7% 1% 1% 19% 18% 16% 15% 8% 17% 19% 지배순이익 22 9 18 31 29 23 21 49 14 147 지배순이익률 14% 6% 11% % 17% 15% 13% 1% 8% 14% 16% EPS 216 91 173-2 35 277 214 193 478 971 1,364 Research Center 5
한섬 2 화장품/음식료/의류 서영화 3771-962 donaldseo@iprovest.com 계속되는 나홀로 성장 투자의견 Buy, 목표주가 47,5원 유지. 의류업종 탑픽으로 제시 2분기에도 이어지는 나홀로 성장 Buy [유지] SYSTEM과 모덴의 라인 확장, 신규 브랜드의 런칭으로 지속될 하반기 성장 목표주가: 47,5 원 현재가(7/6): 38,75 원 투자의견 Buy, 목표주가 47,5원 유지. 의류업종 탑픽으로 제시 Company Data 현재가(7/6) 38,75 원 액면가(원) 5 원 52 주 최고가(보통주) 44,35 원 52 주 최저가(보통주) 33,85 원 KOSPI (7/6) 1,953.12p KOSDAQ (7/6) 685.51p 자본금 123 억원 시가총액 9,544 억원 발행주식수(보통주) 2,463 만주 발행주식수(우선주) 만주 평균거래량(6 일) 7.9 만주 평균거래대금(6 일) 32 억원 외국인지분(보통주) 2.69% 주요주주 현대홈쇼핑 34.64% 국민연금 12.32% Price & Relative Performance (%) KOSPI상대수익률 (좌측) 3 2 1-1 한섬주가 (우측) 15.7.14 15.1.14 16.1.14 16.4.14 (천원) 주가수익률(%) 1 개월 6 개월 12 개월 절대주가 -5.1-2.3 14.5 상대주가 -3.6-3.7 2.4 5 4 3 2 1 한섬에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 47,5원 유지함. 의류업황이 부진한 가운데 동사는 나 홀로 성장을 지속하고 있음. 여성복이 안정적인 성장을 시현하는 가운데, 남성복이 y-y +2% 이상의 성장을 시현하고 있는 것으로 추정됨. 이는 결국 동사의 브랜드력과 제품력이 경쟁사 대비 월등하다는 것을 단적으로 보여주는 예이며, 이는 당연한 프리미엄 요인임. 2분기에도 이어나가는 나홀로 성장 2분기 매출액 1,369억원(y-y +13.5%), 영업이익 71억원(y-y +77.9%)로 컨센서스에 부합하 는 실적을 추정함. 여성복 TIME, SYSTEM이 y-y +12%의 매출 성장한 것으로 추정되며, 남 성복 TIME Homme, SYSTEM Homme가 y-y +2%의 매출 성장을 시현한 것으로 추정됨. 신규 매장 출점 효과도 존재하였지만(215년말 매장 수 623개, 2분기말 매장 수 65개), 기존 점 성장이 전체 매출 성장을 견인함. 매출액 증가에 따른 고정비 상쇄 효과와 정상가 판매율 상승에 따라 2분기 영업이익률은 y-y +2.9%p 개선될 것으로 추정함. 동사의 2분기 외형 성 장 폭과 이익 개선 폭은 의류 업종 탑 수준이라 볼 수 있음. SYSTEM과 모덴의 라인 확장, 신규 브랜드의 런칭으로 지속될 하반기 성장 하반기 역시 하기를 근거로 나홀로 성장을 지속할 전망임. 1)3분기 SYSTEM의 라인 확장이 이루어지는데(프리미엄 라인 SYSTEM, 캐주얼 라인 SYSTEM2), 이는 성장하고 있는 기존 브랜드의 라인 확장이기에 단시간내 외형 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단함. 2)8월 중장년 의 여성을 타겟으로 하는 신규 여성복 브랜드 런칭이 예정되어 있는데, 해당 카테고리는 상대 적으로 백화점 브랜드 의류의 경쟁이 약한 카테고리로 동사의 제품력과 브랜딩능력을 감안 시 성공적으로 시장에 안착할 수 있을 것으로 판단함. 3)이외 모덴의 라인 확장에 따른 외형 성장 을 기대해 볼 수 있으며, 성장 초기 국면인 더캐시미어, 랑방컬렉션의 고공 성장 또한 기대해 볼 수 있는 상황임. Forecast earnings & Valuation 12 결산(십억원) 214.12 215.12 216.12E 217.12E 218.12E 매출액(십억원) 51 617 699 776 863 YoY(%) 8.3 2.9 13.3 11. 11.2 영업이익(십억원) 51 66 83 96 11 OP 마진(%) 1. 1.7 11.9 12.4 12.7 순이익(십억원) 36 73 65 76 87 EPS(원) 1,527 3,2 2,654 3,72 3,534 YoY(%) -14.3 97.8-12.1 15.8 15.1 PER(배) 21.3 13.4 14.6 12.6 11. PCR(배) 11.7 13.7... PBR(배) 1. 1.2 1.1 1..9 EV/EBITDA(배) 12.6 9.8 7.7 6.6 5.6 ROE(%) 5. 9.3 7.6 8.2 8.7 Research Center 6
[도표 4] 한섬 2Q16E Preview (단위: 십억원) 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16E y-y q-q 컨센서스 차이 매출액 121 124 223 174 136.9 13.5% -21.1% 139.3-1.7% 영업이익 4 12. 3.6 24. 7.1 77.9% -7.4% 6.9 2.9% 세전이익 2.1 12. 32.2 26. 7.9 276.5% -69.8% 순이익 24.9 9.3 23.4 19.2 5.9-76.4% -69.3% 6.2-5.% 영업이익률 3.3% 9.7% 13.7% 13.8% 5.2% 세전이익률 1.7% 9.6% 14.4% 15.% 5.7% 순이익률 2.7% 7.5% 1.5% 11.% 4.3% [도표 5] 한섬 분기별 실적추정 (단위: 백만원) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 215 216E 217E 매출액 148,518 12,626 124,229 223,384 173,643 136,942 137,936 25,51 616,756 699,22 776,59 % growth 15.5% 11.6% 19.4% 21.3% 16.9% 13.5% 11.% 12.1% 17.5% 13.3% 11.% 제품매출액 123,698 94,262 98,466 191,1 146,1 18,364 19,921 215,6 57,5 579,986 64,365 % growth 13.7% 15.8% 26.5% 24.8% 18.1% 15.% 11.6% 12.8% 2.5% 14.3% 1.4% % Sales 83% 78% 79% 86% 85% 79% 8% 86% 82% 83% 83% 상품매출액 23,917 25,562 24,691 3,54 26,1 28,118 27,16 33,594 14,71 114,972 132,218 % growth 5.9% 19.% 18.6% 25.2% 9.1% 1.% 1.% 1.% 26.9% 9.8% 15.% % Sales 16% 21% 2% 14% 15% 21% 2% 13% 17% 16% 17% 매출총이익 88,29 67,422 75,15 127,329 13,754 77,567 84,19 142,577 358,65 47,917 454,196 % growth 17.8% 16.8% 23.3% 24.3% 17.6% 15.% 11.9% 12.% 21.% 13.9% 11.3% % Sales 59.4% 55.9% 6.5% 57.% 59.8% 56.6% 6.9% 56.9% 58.1% 58.4% 58.5% 영업이익 19,5 3,989 12,42 3,57 23,989 7,97 15,557 36,384 66,11 83,27 96,77 % growth 3.8% 254.8% 75.5% 34.% 23.% 77.9% 29.2% 19.% 44.7% 25.6% 15.7% % Sales 13.1% 3.3% 9.7% 13.7% 13.8% 5.2% 11.3% 14.5% 1.7% 11.9% 12.4% Research Center 7
Market Monitor 주식시장 지표 유가증권시장 지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내 증시 KOSPI pt 1,953.12-36.73-1.8 -.2-3.6-1.1-6.9 -.9 -.4 KOSPI2 pt 241.86-5.5-2. -.2-3.3 -.2-5.2 -.9.6 KOSPI 시가총액 조원 1,239.38-23.89-1.9 -.1-3.5 -.8-5.2 -.9 -.3 KOSPI 거래량 백만주 457.44 51.95 12.8 1.4-8.1 5.4-3. 3.7 5.2 KOSPI 거래대금 억원 47,647.43 8,132.5 2.6-2.1-18.5 2.9-19.1-1.5 28.5 국내 업종 전기전자 pt 1,43.59-325.67-3. 1.3 1.2 8.9 3. -.6 8.7 금융 pt 382.74-6.56-1.7-1.8-8. -8.2-16.7-2.3-8.4 운수장비 pt 1,649.13-44.5-2.6-4. -6.1-3.3-4.9-2.5-7.6 화학 pt 5,374.95-68.65-1.3 1.1-2. -2.7.6.5.5 통신 pt 318.2 -.82 -.3 -.9-1.7 3.3-5.5.2 2.2 철강금속 pt 4,69.62-96.19-2.3 1.1-5.2-8.2-15.4.8 8.8 전기가스 pt 1,644.35-2.86 -.2-1.5-2.5.2 19. -2. 15.5 유통 pt 45.61-7.9-1.7.4-4.8-8.3-22.6-1.4-8.7 건설 pt 18.38-2.29-2.1 -.1-5.9-8.2-26.7 -.2.5 음식료 pt 4,795.19-4.86 -.8 -.5-5.2-7.7-12.4 -.7-16.4 기계 pt 844.38-11.22-1.3 -.2-7.7 2.5-1.2.5 1.5 운수창고 pt 1,546.25-39.51-2.5-2.5-7.1-7.7-23.8-2.6-1.8 제약 pt 1,377.26-12.46-1. -.8-6.8 1.9 9.5 -.6 22.8 코스닥시장 지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 국내 증시 KOSDAQ pt 685.51-7.22-1. 2.3-2.6-1.7-9.9 1.5.5 KOSDAQ15 pt 1,46.1-14.64-1.4 2.3-2.7-4.5-15.5 1.3-4.5 KOSDAQ 시가총액 조원 211.46-2.14-1. 2.7-1.5.8 2.2 1.6 4.9 KOSDAQ 거래량 백만주 1,218.18 35.18 33.4 31.4 47.5 76.5 117. 29.6 137.7 KOSDAQ 거래대금 억원 45,43.16 4,342.8 1.7 11.4 13.2 17. 1.9 5.6 58.9 유동성 지표 증시자금동향 단위 현재가 등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 235,671-19,459-22,849 18,231 22,477 19,13-3,35 8,715 신용융자잔고 억원 68,683 291 623-2,5-64 -7,281 1,31 3,573 KOSPI 억원 31,68 51 323-1,24-763 -5,777 212 87 KOSDAQ 억원 37,615 24 299-1,26 159-1,54 82 2,73 미수금잔고 억원 1,78-34 -989-282 -184-254 -311-432 펀드자금동향 주식형 억원 78,84 417 2,862-7,141-35,752 16,341-3,397-32,233 주식형(국내) 억원 6,276 574 3,633-4,828-32,382 8,74-3,45-34,541 주식형(해외) 억원 18,564-157 -771-2,314-3,37 7,61-353 2,39 주식혼합형 억원 83,61-5 371 23 1,44-1,613-131 1,72 채권혼합형 억원 34,93-151 26 1,398-923 17,473 263 1,93 채권형 억원 1,41,417 5,672 24,25 38,172 112,653 212,42 17,513 189,785 MMF 억원 1,193,832 58,173 72,9-1,58 73,718 137,87 125,921 261,817 주: 유동성 지표는 전전일자 기준 및 기간별 순증(감)액 기준, 신용융자잔고:ETF제외 Research Center 8
투자자별 매매동향 (단위: 억원) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 -1,384-4,3 5,113 548 92-441 -863-56 -51 14 주간누적 -4,945-2,378 5,831 1,655 244-1,265-1,858-141 -635-5 월간누적 -5,853 148 3,779 2,98-857 -969-2,427-1 -724 14 연간누적 -17,562 37,164-31,11 12,266-8,958 19,849-2,42-6,881 8,379-1,446 코스닥 전일 -11-427 766-24 -85 8-33 1 53 6 주간누적 -774-892 2,932-1,24-255 -29-216 -13-145 -83 월간누적 -543-539 2,442-1,327-198 31-252 21-118 -19 연간누적 -23,716 1,87 34,388-12,25-3,11-1,55-7,34-1,93-2,243-4,145 순매수/순매도 상위 1 종목 (단위: 억원) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 KODEX 인버스 1,335 KODEX 레버리지 1,67 1 엔씨소프트 18 삼성전자 1,292 2 삼성전자 57 SK 하이닉스 445 2 한화테크윈 91 현대차 558 3 삼성화재 59 LG 화학 113 3 아모레퍼시픽 88 LG 화학 382 4 LG 생활건강 5 CJ CGV 112 4 코웨이 75 기아차 342 5 SK 43 삼성생명 77 5 삼성 SDI 36 POSCO 141 6 아모레 G 4 현대글로비스 76 6 한국전력 36 S-Oil 12 7 KT 32 현대중공업 74 7 오리온 35 현대모비스 12 8 효성 28 KB 금융 73 8 CJ 34 삼성전자우 88 9 롯데케미칼 24 현대차 64 9 LG 디스플레이 27 삼성생명 82 1 TIGER 인버스 23 POSCO 62 1 SK 텔레콤 23 SK 하이닉스 78 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 메디톡스 25 게임빌 23 1 메디톡스 117 셀트리온 96 2 SK 머티리얼즈 24 파라다이스 22 2 카카오 52 CJ E&M 48 3 휴젤 21 원익 IPS 2 3 동진쎄미켐 23 바이넥스 25 4 로스웰 15 휴온스 19 4 컴투스 23 파라다이스 23 5 슈프리마에이치큐 13 컴투스 19 5 케어젠 15 조아제약 21 6 이지바이오 13 휴온스글로벌 18 6 오스템임플란트 14 뉴트리바이오텍 17 7 셀트리온 13 테스 14 7 원익 IPS 11 동국 S&C 17 8 파트론 12 나이스정보통신 13 8 포스코 ICT 1 인트론바이오 16 9 이오테크닉스 12 삼강엠앤티 12 9 휴온스글로벌 1 CJ 오쇼핑 16 1 CJ E&M 11 AP 시스템 1 1 세코닉스 8 파트론 14, 전일 기준 Research Center 9
선물 및 옵션지표 선물가격 동향 및 피봇 포인트 (단위: Pt, 계약) KOSPI2 등락 연결 선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 7/6 241.86-5.5 242.15-5.25.29 196,311 19,787-1,44 2 차저항 248.48 7/5 246.91 -.71 247.4 -.65.49 81,926 11,831-596 1 차저항 245.32 7/4 247.62 1.1 248.5 1.1.43 89,571 111,427-89 Pivot Point 243.33 7/1 246.52 2.38 246.95 2.7.43 132,838 112,236 1,663 1 차지지 24.17 6/3 244.14 1.82 244.25 1.35.11 136,379 11,573 2,344 2 차지지 238.18 프로그램매매 동향 (KOSPI 시장) (단위: 억원, %) 차익 순매수 비차익 순매수 프로그램 순매수 차익거래 비중 비차익거래 비중 프로그램거래 비중 7/6-13 -2,46-2,59.17 22.16 22.33 7/5-232 -969-1,21.41 17.29 17.69 7/4-37 279-91.58 19.29 19.87 7/1-369 1,98 729.55 18.1 18.56 6/3-21 54 294.31 18.94 19.25 주: 프로그램 순매수 = 차익거래 순매수 + 비차익거래 순매수 주요 투자주체별 선물/옵션 누적 순매수 (단위: 계약, 억원) 선물 (계약) 콜옵션 (금액) 풋옵션 (금액) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 7/6 8,24 257 4,4-12,863 9-1 -9 2-84 19 38 7/5 85-1,7 134-24 -6 3 3-1 5-4 7/4 955-679 -576-562 -4-4 3 8-5 7 7/1-3,118-1,538-94 4,174-25 16 4 3-21 4 6/3-417 -7-2,856 4,52-1 -1 4 5 1 6-16 누적 15,311 2,234 3,35-19,79 75-42 -47 25-26 334-137 주: 선물 누적잔고(6월 9일 이후), 옵션 누적잔고 (6월 9일 이후)의 순매수 누적 수치임 KOSPI2 및 연결선물 베이시스 추이 KOSPI2 연결선물/미결제약정 추이 Pt 27 베이시스 (우축) 베이시스 (5MA,우축) KOSPI2 (좌축) Pt 3. 27 미결제약정 (천계약, 우) 연결선물 (pt, 좌) 15 26 2. 26 14 25 1. 25 13 24. 24 12 23-1. 23 11 22-2. 22 1 21-3. 2/25 3/14 3/29 4/14 4/29 5/18 6/2 6/2 7/5 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 VKOSPI, KOSPI2 추이 27 KOSPI2 (좌축) VKOSPI (5MA, 우축) 35. 26 3. 25 25. 24 2. 23 15. 22 1. 21 5. 2/25 3/14 3/29 4/14 4/29 5/18 6/2 6/2 7/5 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 21 9 2/25 3/14 3/29 4/14 4/29 5/18 6/2 6/2 7/5 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 옵션 주요 투자주체별 누적 순매수 추이 억 4 콜 풋 3 2 1-1 -2-3 -4 금융투자 투신 개인 외국인 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 Research Center 1
해외증시 및 기타 지표 해외증시 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 미국 DOW 17,918.62.4 1.3 -.5.1 13.6-1. 14.4 NASDAQ 4,859.16.8 1.7-2.3-1.8 8.7-5.8 13.9 S&P 5 2,99.73.5 1.4 -.9.8 12.9 -.9 14.8 유럽 영국 FTSE1 6,463.59-1.2 1.6 2.6 1.6 13.9-4.3 16.7 독일 DAX3 9,373.26-1.7-2.5-8.3-6.5 -.2-19.4 7.1 프랑스 CAC4 4,85.3-1.9-2.6-8.2-9. -1. -21.4 4.8 이탈리아 S&P/MIB 15,423.79-2.3-3.3-13.9-15.1-14.2-35.6 2.1 러시아 RTS 917.71 -.8-1.5-4.9 -.5 46. -4.9 46. 아시아태평양 한국 KOSPI 1,953.12-1.8 -.2-3.6-1.1 1.9-6.5 6.7 한국 KOSDAQ 685.51-1. 2.3-2.6-1.7.4-12.4 12.7 일본 NIKKEI225 15,378.99-1.9-1.2-8.6-6.1-6.3-26.1 2.9 대만 가권 8,575.75-1.6 -.1 -.2.2 6.2-5.3 15.7 홍콩 항셍 2,495.29-1.2.3-3.8-3.1 8.5-16.5 11.9 홍콩H 8,53.14-1.6 -.8-5.8-7.5 6.1-24.7 13.3 중국 상해종합 3,17.29.4 2.9 3.1-1.6 1.4-24.4 13.6 태국 SET 1,452.59.2.7.5 4.8 16.3 -.1 18.6 싱가포르 ST 2,864.67. 2.6.1 -.9 11.9-1.4 13.1 인도네시아자카르타 4,971.58. -.2 1.1 2.4 12.3 -.9 2.7 말레이시아 KL 1,65.71..5 -.4-4.2 2. -4.5 7.7 인도 SENSEX3 27,166.87 -.4 2.4.6 1.1 9. -4.7 18.4 호주 S&P/ASX2 5,197.55 -.6 1.1-3.2 2.8 7.4-8.4 9.1 아메리카 멕시코 볼사 45,34.75-1.1 -.4-2.1 -.2 1.9-2.1 12.5 브라질 보베스타 51,91.81.1 1.8.5-2.3 37.9-4.7 38.4 MSCI SECTOR 지수 (전전일 종가) 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 글로벌 전체 397.51-1. 2.9-2.6.1 9. -6.8 12.5 에너지 23.61-1.6 3.1 -.9 5.4 28.3-3.4 33.2 소재 25.25-1.8 4.2-2.9 1.4 22.8-6.3 25.5 산업재 19.24-1. 3.2-2.9 -.2 11.3-3.7 13.8 경기소비재 186.29-1.1 2.5-4.2-2.8 4.1-1. 9.1 필수소비재 227.91 -. 4. 1.5 3.4 12.8 -. 15.7 의료 29.14 -.3 3.7 -.4 3.1 6. -1. 11.9 금융 91.34-1.7 1.7-7.1-3.4 1.2-18.2 9.6 IT 147.74 -.8 2.5-2.7-1.6 8.4-4.8 12.7 통신서비스 79.52 -.7 3.6 1.1 2.7 13.7-2. 16.6 유틸리티 126.76 -.2 4. 2.8 4.1 14. -.2 17.1 이머징 전체 831.68-1.4 3.3 -.5.1 16.4-6.9 2.8 에너지 393.6-2.2 2.5-1. -.8 29.8-6.2 36.2 소재 283.39-2.1 5.1.9-2.6 27.3-6.6 3.6 산업재 155.2-1.2 3. -1.6-4.3 9.2-15.5 14.3 경기소비재 575.63-1.7 3.4-2.6-1.6 11.9-8.7 16.3 필수소비재 462.85-1.4 3.4.4 3.4 18. -3.2 2.8 의료 83.73 -.8 4.4 2.9.4 7.4-6.5 11.1 금융 268.21-1.5 2.2-1.9-1.3 14.7-13.5 2.2 IT 322.63-1. 4.1 1.3 4.4 17.3-1. 21.5 통신서비스 18.79-1. 3.6 -.3.1 13.3-14.5 16.3 유틸리티 221.91-1. 2.5.3-2.2 17.4-9.9 21.9 미국 전체 1987.42 -.7 2.6-1.2 1.4 11.1-1.5 14.6 에너지 263.28-1.9 1.4-2.1 5.3 25.3-5.7 29. 소재 26.42-1.8 1.4-5.3.1 19.2-5.9 2.8 산업재 221.31 -.9 3.2 -.8 2. 15.6-1.5 17.2 경기소비재 23.56 -.8 2.5-1.6 -.4 9. -4.6 14.6 필수소비재 217.99.5 3.6 3.3 3.5 12.8. 2.6 의료 228.8 -.1 3.4.1 3.9 7.9-7.3 14. 금융 99.56-1.5 1.8-4.7.1 4.8-11.4 14.1 IT 162.73 -.7 2.1-3. -2.7 8.2-5.8 12.4 통신서비스 55.45 -.1 3.2 8. 9.3 24.9 -.1 3. 유틸리티 157.76.7 3.1 6.3 7.8 19.9. 29.5 Research Center 11
금리 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 한국 국채 3 년 1.2-1 -4-18 -26-42 -6 국채 5 년 1.24-3 -4-23 -32-52 -81 미국 국채 2 년.58 3-6 -2-17 -24-51 3 국채 1 년 1.37-1 -15-33 -4-61 -98 일본 국채 3 년 -.32-3 -9-8 -32-35 국채1 년 -.27-2 -4-17 -19-48 -69 Libor 3개월.66 1 3 4-3 35 (주) 단위: 현재가(%), 기간등락폭(bp) 환율 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원-달러 1165.6.9.5.8 1.9-4. -5.9 4. 엔-달러 11.32 -.4-1.5-5.3-7.3-13.4-19.. 원-1 엔 115.5 1.3 2. 6.4 1. 1.9 -.7 24.2 달러-유로 1.11.2 -.2-2.6-1.5 1.9-4.5 5.1 위안-달러 6.69..8 1.9 3.2 1.7. 7.7 상품 & 지수 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN 원유 WTI 47.43 1.8-4.9-8.5 6.9 43.1-13.1 43.1 Brent 48.8 1.8-4.9-7.9 8.9 51.8-19.5 51.8 Dubai 44.43. -2.2-6.3 9.6 93.7-13.2 97.6 (비)금속 금 1,363.76.6 3.4 8. 9.8 23.9. 29.7 납 * 1,828-1. 5.4 7. 6. 12.1-2.2 16.1 알루미늄 * 1,655.3 1.9 5.8 8. 11.7-1.4 15.3 아연 * 2,111 -.3 1.7 5.4 15.2 4.1-2. 43.8 구리 * 4,817-1.6 -. 5.5 1.1 9.3-1.8 11.2 곡물 옥수수 335.75-2.4-9.9-22.1-1.1-8.9-23.3. 소맥 415.75 -.9-3.2-2. -9.9-11.8-21.. 콩 1,16.25-1. -3.3-6.1 15.7 26.6-6.1 3. 지수 CRB 189.96.2-2.4-3. 8.1 21.5-6.3 22.5 BDI * 692.6 1.4 14.2 23.6 9.6-43.4 138.6 VIX 14.96-4. -1.1 6.3 8.1-45.8-63.3 22.3 DXY 96.1 -.1.3 2.7 1.4-3. -4.1 3.8 PSI 673.55.2 -.9-5.2-1.7 16.3-6. 2.5 주: Dubai 가격은 현물 기준, 금속은 LME SPOT 가격 기준, 곡물 가격은 CBOT시장 선물 가격 기준, D램: DDR3 2GB 1,333MHz, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성 지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index의 경우, 전전일 종가 Data임에 유의 (월요일 제외) 1D: 전일 대비 등락률(%) 1W: 1주일(5일) 전 대비 등락률(%) 1M: 1개월(2일) 전 대비 등락률(%) 3M: 3개월(6일) 전 대비 등락률(%) 6M: 6개월(12일) 전 대비 등락률(%) 52W MAX: 52주(24일) 최고대비 등락률(%) 52W MIN: 52주(24일) 최저대비 등락률(%) Research Center 12
아프리카TV 최근 2년간 목표주가 변동추이 (천원) 6 주가 목표주가 5 4 3 2 1 14.7.7 15.1.7 15.7.7 16.1.7 16.7.7 최근 2년간 목표주가 변동추이 일자 투자의견 목표가(원) 일자 투자의견 목표가(원) 215.6.3 매수 48,5 215.7.7 매수 48,5 215.8.4 매수 48,5 215.9.1 매수 48,5 215.9.9 매수 48,5 215.1.13 매수 48,5 215.12.17 매수 4, 216.3.3 매수 36, 216.4.29 매수 36, 216.7.7 매수 36, 한섬 최근 2년간 목표주가 변동추이 최근 2년간 목표주가 변동추이 (천원) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 주가 목표주가 일자 투자의견 목표가(원) 일자 투자의견 목표가(원) 216.1.26 매수 47,5 216.7.7 매수 47,5 14.7.7 15.1.7 15.7.7 16.1.7 16.7.7 Compliance Notice 이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다. ㆍ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. ㆍ 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. ㆍ 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다. 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_216.6.3 구분 Buy(매수) Trading Buy(매수) Hold(보유) Sell(매도) 비율 91. 6.9 2.1. [ 업종 투자의견 ] Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대 [ 기업 투자기간 및 투자등급 ] 향후 6개월 기준, 215.6.1(Strong Buy 등급 삭제) Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 1%이상 Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -1~1% Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음 Trading Buy: KOSPI 대비 1%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우 Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -1% 이하 Research Center 13