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계형 미
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1 Moving forward to Life Style Company FeelingK for Public Notification

I. FeelingK Company Overview 17 년역사의 KOSDAQ 상장사

서영운 젬백스테크놀러지 13.92% 스톤브릿지유니온 7.75% 자사주 5.

(2016) 종업원수 사업영역 67 명 모바일솔루션 & 소프트웨어개발, SI 구축등 주요고객사 주소

4 I. FeelingK Company Overview 17 년역사의 KOSDAQ 상장사 필링크는시장에서검증받은축적된 IT 기술과노하우, 그리고탄탄하고안정적인자본이바탕이되어있는 IT 전문회사입니다. Company Introduction Company Building 회사명대표이사주주구성설립일 필링크 서영운 젬백스테크놀러지 13.92% 스톤브릿지유니온 7.75% 자사주 5.09% 2000 년 4 월 6 일 자본금 52 억 3,900 만원 매출 164 억 2,600 만원 (2016) 종업원수 사업영역 67 명 모바일솔루션 & 소프트웨어개발, SI 구축등 주요고객사 주소 홈페이지 통신사 (SKT, LGU+ 등 ), 금융사 / 보험사 / 증권사, 온라인커머스사업자등 서울시영등포구영등포로 272 필링크타워 (KOR) (ENG) 4

5 I. FeelingK Company Structure M&A 를통한사업포트폴리오확대 본업인 IT 사업외에 2016 년부터콘텐츠 / 에너지 / 패션부문우량기업인수를통해사업포트폴리오확대에주력해왔습니다. Company Structure Mobile Solution / 무선인터넷솔루션 필링크 63% 45% 100% Fashion / 패션 Energy / 에너지 Contents / 콘텐츠 크리스에프앤씨 UMEC 지니키즈 프리미엄골프웨어, 골프악세서리전문패션그룹 공격적인유통채널확대, 고품질프리미엄가격정책유지로매년두자리수이상매출성장 2017 년 3 월인수 빙축열시스템, 지열냉난방시스템개발에너지솔루션전문기업 신세계계열유통채널 ( 이마트 ) 을고객사로확보, 비신세계열매출비중확대목표 2016 년 4 월인수 키즈애니메이션, 교육용콘텐츠, AR 콘텐츠개발전문기업 2016 년 7 월인수 * 필링크지분율 5

I. FeelingK Business Area Commerce, Contents, & Connected Car 설립초기부터모바일메시징솔루션분야에서독보적인위치를차지해왔으나, 최근에는수익다각화를위해성장세에있는커머스, 콘텐츠, 커넥티드카사업비중확대에주력하고있습니다.

얼굴인식기반시각화처리기술 카드상태기반시각화처리기술 카드종류 ( 타입 ) 기반가상이미지구성기술 < 필링크 AR 특허출원현황 > 특허상세 복수개의카드를인식하여대상가상이미지를시각화처리. 서비스전반적인요소에대하여청구 촬영 저장된사진에서피사체인물과배경을분리하여자연스러운가상이미지합성.

7% 3% 4% 52% 47% 21% 42% 오프라인 +PC+ 모바일오프라인 +PC Source : 칸타월드패널 (2015) 최근국내최대전자제품유통업체롯데하이마트의옴니채널구축프로젝트수주에성공 대형모바일 / 온라인커머스플랫폼구축경험을바탕으로향후메가트렌드로자리매김할것으로예상되는옴니채널에서지속적으로사업기회발굴계획 6% 7%

6 I. FeelingK Business Area Commerce, Contents, & Connected Car 설립초기부터모바일메시징솔루션분야에서독보적인위치를차지해왔으나, 최근에는수익다각화를위해성장세에있는커머스, 콘텐츠, 커넥티드카사업비중확대에주력하고있습니다. Business Area Contents AR 필링크만의차별화된기술및핵심서비스요소를추출하여총 5 건의 AR 및카드관련기술특허를진행, 이중 3 건은특허출원완료 향후에도 AR 콘텐츠분야에서의사업기회발굴을위해지속적으로기술경쟁력제고에주력할예정 특허명 시계열적으로인식되는복수객체시각화처리기술 가상이미지생성을위한배경및전경처리기술 얼굴인식기반시각화처리기술 카드상태기반시각화처리기술 카드종류 ( 타입 ) 기반가상이미지구성기술 < 필링크 AR 특허출원현황 > 특허상세 복수개의카드를인식하여대상가상이미지를시각화처리. 서비스전반적인요소에대하여청구 촬영 저장된사진에서피사체인물과배경을분리하여자연스러운가상이미지합성. 깊이인식및처리기술차별화 얼굴을인식하여성별 나이 감정에따라가상이미지를다양하게표현 카드손실상태에따라다양한가상이미지표현및복제방지기술적용 식별된종류나타입에따라가상이미지정보동적구성 20 대 30 대 40 대 50 대 Commerce Omni-channel < 국내소비자연령대별쇼핑이용채널 > 20~30 대의옴니채널쇼핑경향高 16% 7% 3% 4% 52% 47% 21% 42% 오프라인 +PC+ 모바일오프라인 +PC Source : 칸타월드패널 (2015) 최근국내최대전자제품유통업체롯데하이마트의옴니채널구축프로젝트수주에성공 대형모바일 / 온라인커머스플랫폼구축경험을바탕으로향후메가트렌드로자리매김할것으로예상되는옴니채널에서지속적으로사업기회발굴계획 6% 7% 69% 23% 36% 38% 오프라인 + 모바일오프라인만이용 18% 11% Connected Car 2017 년 7 월, LG U+ 와 OEM 커넥티드카서버플랫폼공급계약체결, 쌍용차 - 마힌드라그룹에납품계획 LG U+ 는네비게이션, 스트리밍음악서비스, 음성인식, 홈 IoT 연계, 위치기반추천등인포테인먼트콘텐츠플랫폼제공예정 <LG U+ & 필링크커넥티드카컨소시엄 > FeelingK Connected Car Server Platform 6

7 Table of Contents I. FeelingK II. CreaS F&C Company Overview About Brand BrandPositioning / PING / Fantom/ Pearly Gates / Master Bunny / Goker Market Size Market Issue III. UMEC FLK COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

8 II. Creas F&C Company Overview 19 년역사의골프웨어전문기업 다양한연령대와고객세그먼트대상의골프웨어브랜드를운영하고있으며, 최근젊은층을타깃으로한프레스티지브랜드육성, 골프공매출촉진등을통해지속성장을도모하고있습니다. Company Introduction Business Area 회사명 대표이사 설립일 크리스에프앤씨 우진석 1998 년 8 월 6 일 Adult 골프웨어브랜드및골프공 / 골프악세서리브랜드 자본금 12 억 4,500 만원 매출 2,600 억 (2016) 종업원수 주요브랜드 450 명 핑골프웨어팬텀골프웨어파리게이츠골프마스터바니고커볼고커악세서리잭앤질 Age Group Young 캐주얼웨어브랜드 주소 홈페이지 서울시광진구중곡동 CREAS B/D (KOR) Mass Brand Segment Prestige 계열사 청도팬텀골프유한공사 (2013 년설립 ), 지분 80% 보유크리스상해복장무역유한공사 (2013 년설립 ), 지분 100% 보유 핑 / 팬텀 / 파리게이츠 매스티지 & 프리미엄시장을타깃으로하는고급골프웨어브랜드 마스터바니 / St. Andrews 초고가프레스티지시장을타깃으로하는최고급골프웨어브랜드 고커 럭셔리골프공, 골프악세서리브랜드 잭앤질 매스마켓을타깃으로하는캐주얼웨어브랜드 8

9 II. Creas F&C About Brand Brand Positioning 고가시장공략 & 신규메가브랜드육성 고가시장에서 파리게이츠 를메가브랜드로육성한경험을바탕으로, 올해상반기신규런칭한프리미엄브랜드 마스터바니 를 2020 년까지메가브랜드로육성하는데주력할계획입니다. Golf Apparel Brand Positioning 메가브랜드多시장침투잠재력低 루이카스텔 저가 나이키골프 휠라골프 올포유 임페리얼 와이드앵글닥스 JDX 골프멀티스포츠 해지스골프 까스텔바작 팬텀 데상트골프 * 원의크기는매출의크기를나타냄 * 푸른색원은연매출 1,000 억원이상의메가브랜드를나타냄 핑 디자인 기능 핑 LPGA 1 캘러웨이 볼빅 파리게이츠 MU 스포츠 타이틀리스트어패럴 보그너 메가브랜드無시장침투잠재력高 블랙 & 화이트마크앤로나 Brand 2 Spin-off 마스터바니 St Andrews 고가 크리스에프앤씨브랜드전략 ❶ 핑 을디자인과기능을겸비한프리미엄브랜드로육성 ❷ 신규런칭한프레스티지브랜드 마스터바니 를 2020 년까지메가브랜드로육성 9

Best, Play Your Best 전인지, 김자영 2 등스타급프로골프선수후원 매장수 : 150 개매장 (2017 년 8 월기준 ) 브랜드세그먼트 : 매스티지어덜트골프웨어 브랜드런칭 : 1993 년출시, 2008 년 크리스에프앤씨인수 타깃고객군 :

10 II. Creas F&C About Brand Ping & Fantom Ping 은소비여력을보유한중장년층을대상으로한프리미엄브랜드로 퍼포먼스라인 과 캐주얼라인 으로구성되며, Fantom 은크리스에프앤씨인수이후트렌디한디자인에기능성까지겸비한고품격골프웨어로재탄생하였습니다. About Ping About Fantom * 미국라이선싱브랜드 브랜드세그먼트 : 럭셔리어덜트골프웨어 브랜드런칭 : 1999 년출시 타깃고객군 : 여가활동으로골프를즐기며사회, 경제적으로안정된삶을누리고있는 30~40 대중반까지남녀중년층 마케팅 : Dress Your Best, Play Your Best 전인지, 김자영 2 등스타급프로골프선수후원 매장수 : 150 개매장 (2017 년 8 월기준 ) 브랜드세그먼트 : 매스티지어덜트골프웨어 브랜드런칭 : 1993 년출시, 2008 년 크리스에프앤씨인수 타깃고객군 : 트렌디한디자인에실용성, 기능성을추구하며합리적인구매를선호하는 2040 세대 마케팅 : Valuable Masstige Golf Wear 허윤경, 윤채영 KLPGA 프로골프선수후원, KLPGA 팬텀클래식 with YTN 대회개최 매장수 : 177 개매장 (2017 년 8 월기준 ) 10

1989 년일본출시, 2011 년 크리스에프앤씨한국출시 브랜드런칭 : 2016 년파리게이츠마스터바니에디션출시, 2017 년마스터바니단독브랜드런칭 타깃고객군 :

* 일본라이선싱브랜드 ** 2011 년일본산에이인터내셔널그룹과수입라이선스계약체결 마케팅 : Style Initiator, Luxury Young Golf Wear

11 II. Creas F&C About Brand Pearly Gates & Master Bunny Pearly Gates 는일본에서독보적인위치를차지하는브랜드로국내에서도젊은층을중심으로인기가급상승중이며, Master Bunny 는불황중에도지속성장중인프레스티지시장을타겟으로하여 2020 년까지메가브랜드로육성할계획입니다. About Pearly Gates About Master Bunny 브랜드세그먼트 : 프리미엄영골프웨어 브랜드세그먼트 : 프레스티지영골프웨어 브랜드런칭 : 1989 년일본출시, 2011 년 크리스에프앤씨한국출시 브랜드런칭 : 2016 년파리게이츠마스터바니에디션출시, 2017 년마스터바니단독브랜드런칭 타깃고객군 : 트렌드에민감하여다른사람과구별되는톡톡튀는디자인을선호하며구매력을보유한 20 대 타깃고객군 : 모던하고세련된스타일링의퍼포먼스골프웨어를선호하며구매력을보유한 2040 세대 * 일본라이선싱브랜드 ** 2011 년일본산에이인터내셔널그룹과수입라이선스계약체결 마케팅 : Style Initiator, Luxury Young Golf Wear KLPGA 스타일아이콘양수진, 스크린여제최예지등인기프로골프선수후원 매장수 : 140 개매장 (2017 년 8 월기준 ) * 일본라이선싱브랜드 마케팅 : Professional, Neo Sports Golf Wear 파리게이츠후원선수양수진, 오지현, 김형성, 이시우와마스터바니캠페인전개 매장수 : 5 개매장 (2017 년 8 월기준 ) 11

2014 년출시 타깃고객군 : 유행에민감한여성골퍼 마케팅 : Amazing at Everything 블라썸 / 마카롱 /

럭셔리골프악세서리 브랜드런칭 : 2012 년출시 타깃고객군 : 스타일리시한라이프스타일을추구하는 New 30 s 고객 마케팅

12 II. Creas F&C About Brand Goker 독특한디자인으로인기몰이중인골프공 & 꾸준한매출의골프악세서리 2014 년출시한고커골프공은라빅스 (RuVix) 골프공커버로특허를획득하였으며, 트렌디한디자인으로여성골퍼들에게인기를얻고있습니다 년출시한골프악세서리는고급스러운디자인으로꾸준한인기를얻고있습니다. About Goker Balls About Goker Accessories 브랜드세그먼트 : 럭셔리골프공 브랜드런칭 : 2014 년출시 타깃고객군 : 유행에민감한여성골퍼 마케팅 : Amazing at Everything 블라썸 / 마카롱 / 달마시안 / 데이지등신모델출시 매장수 : 전국골프용품샵, 컨트리클럽프로샵등 450 여개매장에입점 브랜드세그먼트 : 럭셔리골프악세서리 브랜드런칭 : 2012 년출시 타깃고객군 : 스타일리시한라이프스타일을추구하는 New 30 s 고객 마케팅 : Fly over the Field, Total Golf Accessories Brand 매장수 : 전국 Ping, Fantom 백화점매장, 로드샵등 230 여개매장에서판매 (2016 년 ) 12

13 II. Creas F&C Market Size 시장세분화에성공한메가브랜드등장으로연 3.7 조원시장으로성장 중저가매스브랜드가시장성장을이끌던골프웨어 2.0 시기를지나, 다양한연령대 / 고객군대상시장세분화로대표되는골프웨어 3.0 시기로접어들었습니다. Golf Apparel Market Size < 국내골프웨어시장규모및성장률추이 > 골프웨어 1.0 (1990~1997) 골프웨어 2.0 (2000~2011) 성장정체기 골프웨어 3.0 (2015~) ( 단위 : 십억원 ) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , % 1, , % 12.6% 1,456.5 제 1 성장기 14.9% 11.9% 1, , % 2, , % 14.0% 2, , % 제 2 성장기 3, , % 8.9% 3, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-5% (E) Source : 패션채널 (2017) 시장규모성장률 (YoY) 13

14 II. Creas F&C About Brand Market Issue 2040 세대, 여성골프인구증가세 & 김영란법이후골프대중화 김영란법시행이후골프시장이위축될것이라는우려와달리, 스크린골프의대중화로인해 2040 세대와여성의골프이용이증가하면서향후골프웨어시장성장은계속될것으로예상됩니다. Rise of Young Golfers Rise of Female Golfers < 국내회원제 / 대중제골프장수추이 > (E) 회원제 대중제 전체 Source : 한국레저산업연구소 2017 년골프장산업전망, (2016) 290 < 국내신규 & 전체골프인구연령별비중 (2013)> < 국내성별현재골프인구추이 ( )> ( 단위 : 천명 ) 4,500 남성여성전체 3,870 4,000 3,380 3,500 3,150 2, % 1, % 3, % , % 9.2% 2, % 1,500 2,190 2,380 2,600 2,820 1, Source : 2016 한국골퍼수추정조사, 마크로밀엠브레인 ( ) < 김영란법시행전후골프웨어매출변화 > 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 신규 26.7% 35.0% 30.8% 7.5% 롯데백화점 : 골프웨어매출 8.3% 증가 (vs. 남성패션매출증가율 3.8%) 현대백화점 : 골프웨어매출 5.0% 증가 전체 10.4% 19.5% 30.4% 39.7% 지마켓 : 골프용품매출 30.0%, 골프공매출 25.0%, 골프백매출 12.0% 증가 20 대이하 30 대 40 대 50 대이상 * 김영란법이시행된 2016 년 9 월 28 일부터 2016 년 12 월 25 일까지의매출을전년동기대비매출과비교한결과 Source : 골프존, IPSOS 코리아 (2014) Source : 브릿지경제 ( 월 ) 14

16 III. UMEC Company Overview 빙축열시스템에너지전문기업 심야전력을활용하여획기적으로에너지비용을절감 ( 평균 60%) 할수있는빙축열시스템을개발하였으며, 대형마트를중심으로한사업전개를통해에너지전문기업으로의도약을목표로합니다. Company Introduction System Introduction / 빙축열시스템 회사명 대표이사 설립일 UMEC 엄주호 2014 년 1 월 21 일 값싼심야전력을사용하여심야시간 (11PM~9AM) 에얼음을빙축열조에저장하였다가낮시간냉방에이용하는시스템으로, 주간전력사용량을감소시켜냉방비를절감하는방식의냉방시스템 전기요금체계에따라값싼시간대를활용냉방열량 ( 얼음 ) 을저장후전기요금이비싼시간대에냉방에이용, 냉방요금을절감하는방식의고효율, 저비용의냉방시스템 자본금 2 억원 매출 157 억 6,900 만원 (2016) < 빙축열시스템구성 > 종업원수사업영역주요고객사주소홈페이지 11 명 빙축열시스템, 지열냉난방시스템, 에너지효율컨설팅, BOT(Build, Operate, Transfer) 사업, 신재생에너지사업 신세계백화점, 이마트, 홈플러스, 롯데마트 서울시성동구광나루로 130 롯데서울숲 IT 캐슬 1606 호 (KOR) 냉각탑 : 냉동기와연동하여운전 냉동기 : 심야전력을이용하여영하의온도에서운전이가능한저온냉동기 축열조 : 주간에필요한냉방부하를담당하기위해얼음을저장하는탱크로, 콘크리트, Steel, PDF 등으로제조 펌프 : 장비간유체를흐르게하는이송장비로인라인펌프, 볼류트펌프등으로구성 16

17 III. UMEC Business Plan Total Energy Solution Company 지향 국내외신세계계열마트빙축열공사전담, 신세계가직접투자하는 ESS 사업의설치 운영 유지보수전담을통해축적된노하우와빅데이터를바탕으로궁극적으로는종합에너지솔루션기업으로의도약을목표로합니다. Business Plan 빙축열사업 국내외신세계이마트 / 노브랜드점포계약독점수주 ESS* 사업 신세계직접투자, UMEC 설치 운영 유지보수담당 2018 년베트남이마트 2 호점에납품, 이후 1 호점, 추가매장납품계획 2018 년 +FY5 연간 10 개이마트점포계약수주 2018 년경기도와신세계 ESS 에너지협약체결 신세계공공기관직접투자, UMEC 설치 운영 유지보수 신세계계열빌딩에 ESS 적용 2018 년 JW 메리엇, 스타필드계약체결 이마트베트남 이마트 Total Energy Solution Company 경기도 ESS 협약 신세계계열 노브랜드 시설공사 2020 년까지신세계노브랜드매장 300 개점포개점, 독점계약수주 2018 년강남고속터미널트라이앵글 ( 호남선 - 경부선 - 신세계백화점 ) 을잇는수배전반시설공수수주 * Energy Storage System 17

18 Thank You

K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2

2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (