보고서목차 제 1 장조사개요 1 제 2 장조사결과분석 Ch1. 인센티브여행전문가심층인터뷰 7 1) 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력 9 2) 여행목적지로서의한국의이미지 12 3) 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 15 4) 인센티브여행목적지로서의한국의발전가능성 19 5)

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1 방한 인센티브여행 실태조사

2 보고서목차 제 1 장조사개요 1 제 2 장조사결과분석 Ch1. 인센티브여행전문가심층인터뷰 7 1) 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력 9 2) 여행목적지로서의한국의이미지 12 3) 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 15 4) 인센티브여행목적지로서의한국의발전가능성 19 5) 선호하는인센티브여행프로그램 21 Ch2. 인센티브여행전문가대상설문조사결과 23 Ch3. 방한인센티브여행참가자설문조사결과 46 1) 전체참가자 46 2) 중국 73 3) 일본 85 4) 태국 97 5) 말레이시아 109 6) 인도네시아 121 제 3 장결론및시사점 133

3 제 1 장조사개요 1. 조사배경및목적 2. 조사개요 3. 조사설계 4. 조사항목

4 1. 조사배경및목적 조사배경 ü MICE 산업의성장과더불어기업이동기부여차원에서제공하는인센티브여행이확대되면서인센티브여행시장에대한관심과유치노력이증가되고있음 ü MICE 산업에서차지하는인센티브여행의비중증가와중국, 아시아등근거리인접시장의인센티브여행수요확대에따라방한인센티브여행의시장규모가증가하는추세를나타내고있음 ü 하지만, 인센티브여행에대한현황및실태를다룬기초적자료가부족한실정임 ü 이에, 관련주체들을대상으로한실태조사를통해방한인센티브여행의경쟁력을파악하고지속적성장을위한지원방안을마련할수있을것임 조사목적 ü 인센티브여행주최및기획자, 방한인센티브여행참가자대상으로한심층인터뷰및실증조사를통해방한인센티브여행의실태를파악하여향후방한인센티브여행개선방안및체계적인유치마케팅전략수립을위한기초자료로활용하고자함 2

5 2. 조사개요 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력인식및이미지파악 인센티브여행전문가 ( 주최및기획자 ) 방한인센티브여행참가자 한국의관광홍보활동에대한인식및타국가와의비교인센티브여행지원에대한인지여부및평가, 타국가의지원비교인식인센티브여행목적지결정시고려사항한국인센티브여행수용태세에대한평가인센티브여행목적지로서의발전가능성인식참가자의여행행태, 여행목적지로서의장점인식및이미지파악여행목적지로서의선호도와타국가에대한여행선호도와의비교인센티브여행참가자의선호관광활동, 항목별여행지출액, 쇼핑품목파악방한인센티브여행수용태세평가및만족도방한인센티브여행프로그램에대한평가및개선방향 향후방한인센티브여행개선및유치마케팅전략수립을위한자료제공 인센티브여행목적지로서의한국의발전가능성 3

6 3. 조사설계 인센티브여행전문가 인센티브여행참가자 조사방법심층인터뷰및설문조사온라인설문조사일대일면접설문조사 조사대상 KME 참석바이어해외인센티브전문가방한인센티브여행참가자 수행방법 KME 현장에서방한 MICE 주최및기획자대상심층인터뷰진행 여행사및기업 MICE 담당자대상온라인설문조사 여행사담당자와협의하여여행일정후반기에진행 표본크기 103 명 214 명 935 명 조사길이 심층인터뷰 : 15~20 분설문조사 : 5~10 분 5~10 분 5~10 분내외 조사시기 2013 년 6 월 26 일 ~ 27 일 2013 년 8 월 21 일 ~ 10 월 18 일 2013 년 8 월 23 일 ~ 9 월 28 일 4

7 4. 조사항목 _ 인센티브여행전문가조사 인센티브여행전문가 심층인터뷰질문 - 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력 - 여행목적지로서의한국의이미지 - 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 - 인센티브여행목적지로서의한국의발전가능성 - 선호하는인센티브여행프로그램 방한인센티브여행특성 - 인센티브여행송출실적, 여행단체의평균인원수 여행기간 여행상품의가격 - 인센티브여행프로그램, 목적지선택시고려사항, 목적지결정유형, 한국선호도 방한인센티브여행의경쟁력 - 방한인센티브여행송출여부, 한국으로여행목적지를결정한이유, 방한인센티브여행에대한참가자들의만족수준및재송출의사 - 방한인센티브여행시유관기관으로부터의지원수혜여부, 지원내용및지원에대한만족 - 타국가로부터의지원수혜여부및만족, 지원여부가여행목적지결정에미치는영향 - 향후방한인센티브여행송출계획및송출계획예정국가 - 인센티브여행목적지로서아시아국가들의경쟁력평가 - 방한인센티브여행수용태세평가 - 인센티브여행목적지로서의한국의제약요인파악 - 한국의관광홍보취득경로및한국관광홍보물의한국이미지표현정도 5

8 4. 조사항목 _ 인센티브여행참가자조사 인센티브여행참가자 일반적특성및여행특성 - 참가자의성별, 연령, 국적, 거주도시 - 이전해외여행경험횟수, 이전인센티브여행경험횟수, 한국방문횟수, 방한인센티브여행횟수 방한인센티브여행관련인식 - 여행일정, 여행목적지로서의한국의장점, 여행목적지결정유형, 선호하는인센티브여행목적지 - 인센티브여행목적지로서아시아국가들에대한선호도 - 한국에대한이미지 ( 인지적이미지, 정서적이미지, 관광이미지 ) 방한인센티브여행행태 - 방한인센티브여행의프로그램, 이번여행에서참여한활동파악 - 여행중방문지중가장좋았던곳, 다음방한여행에서방문하고싶은곳, 한국에서꼭하고싶은관광활동 - 한국관광정보취득경로 - 이번여행을위해회사및주관기관에서지불한경비, 개인이지출한항목별경비 ( 쇼핑비, 식음료비, 문화활동비, 오락유흥비, 교통비, 개별관광비 - 여행중구입한상품과쇼핑장소 - 방한인센티브여행수용태세평가및여행에대한만족도와재방문의도 - 여행중불만사항혹은개선사항 6

9 제 2 장조사결과분석 Ch1. 인센티브여행전문가심층인터뷰 1) 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력 2) 여행목적지로서의한국의이미지 3) 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 4) 인센티브여행목적지로서의한국의발전가능성 5) 선호하는인센티브여행프로그램

10 인센티브전문가인터뷰조사결과 >> 1:1 심층인터뷰 인센티브목적지로서의한국의경쟁력으로인천공항, 컨벤션시설, 호텔등의인프라구축과핸드폰, 자동차등의선진기술력그리고한류와콘텐츠, 전통문화와현대관광자원등을언급 한국의이미지는북한으로인한부정적이미지와한국의긍정적이미지가혼재되어있음. 특히, 한류 (K-pop, 영화, 드라마 ) 와쇼핑그리고삼성의브랜드, 월드컵, 북한등의이미지를공통적으로응답함 홍보부분은외래관광객의다변화와다양한수요에맞게 TV 와라디오를비롯한다양한미디어채널의홍보물이가장인상깊었다고응답하였으며, 페이스북이나블로그, 인터넷배너등온라인광고, 그리고현장위주의전시박람회를통한홍보물등이기억에남는다고응답함 한국은한류스타를중심으로한 TV 광고와음식과자연문화유산등이가장인상깊었다고응답하였으나다수가일본, 중국, 동남아시아와대비하여광고홍보가저조하며, 정보접근성또한열악한편이라고응답함 인센티브프로그램중만족도가높은프로그램은쇼핑과전통음식, 제주도상품, 그리고특색있는지방의관광코스, DMZ 안보관광, 의료관광, 문화유적지등을언급함 시장별, 시기별, 그룹별, 가격별다양한맞춤테마의인센티브여행상품을요구함 8

11 1) 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 1. 한국은인센티브여행목적지로서어떤면에서경쟁력을가지고있다고생각하십니까? 아시아권응답자들은지리적인접근성, 인프라, 한류, 그리고다양한음식문화와쇼핑을한국의장점이라고여겼으며, 동남아국가응답자는스키등겨울관련스포츠를선호함 미주와유럽권에서는독특한전통과현대문화가공존을매력요소로뽑았고, DMZ상품, 호텔과대중교통등의인프라, 인천공항의편리함과공항쇼핑을경쟁력으로여김 아시아와구미주모두핸드폰과같은선진기술력과안전한치안상태, 그리고제주도를경쟁력으로언급함 >> 아시아 >> 미주및유럽 >> 기타 Ø 접근성 ( 지리적위치 ) Ø 전통음식 ( 건강 ) Ø 한류 (K-pop, 드라마 ) Ø IT 기술력 ( 삼성현대 ) Ø 쇼핑 ( 면세점, 명동, 동대문 ) Ø 인프라 ( 컨벤션, 호텔 ) Ø 날씨 ( 사계절, 겨울 ) Ø 의료 Ø 전통 + 현대공존 Ø 독특한전통문화 ( 전통음악. 춤. 공연. 의상등 ) Ø 한류 ( 강남스타일, K-pop) Ø 삼성의전자제품 Ø DMZ 안보관광 Ø 일본대비저렴한물가 Ø 동남아시아대비치안양호 Ø 자연환경 ( 기후, 산등 ) Ø 인천공항 ( 쇼핑적합 ) Ø IT강국 ( 무선인터넷 ) Ø 제주도 ( 유네스코 ) 문화유산 Ø 인프라 ( 컨벤션, 대중교통, 호텔 ) Ø 기술력 Ø 음식문화 9

12 1) 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 1. 한국은인센티브여행목적지로서어떤면에서경쟁력을가지고있다고생각하십니까? 아시아 일본 중국 접근성, 비용, 음식, 관광지, 역사문화, 자연환경, 인재육성, 항공편리, 숙박시설및편의시설, 의료서비스, 인터넷등 한국은인터넷강국이기때문에역사문화음식등좋은정보를얻을수있어요, 또한건강진단이나성형등이발달되어있으니그런것들과접목하여적절한프로그램을짠다면매력적인상품이될것같아요. 접근성, 다양한항공편, 쇼핑, 서비스의질, 관광자원 ( 문화유산 ), 음식, 물가, 자연환경, 한류 (K-pop 공연, 드라마 ), 과학기술, 의료서비스, 인프라 ( 컨벤션센터, 호텔, 복합문화공간 ), 인터넷서비스 중국에서는 TV 드라마나인터넷매체를통해관광지와촬영지등이자연스럽게노출되어한국을가고싶어합니다. 홍콩접근성, 호텔의최고급서비스, 쇼핑 ( 여성은화장품, 남성은전자제품 ) 태국필리핀베트남싱가포르말레이시아 삼성브랜드, 인프라, 제주도, 강원도의자연환경과스키, 역사문화, 자연경치, 사계절 남이섬, 강남스타일과같은 K-pop, IT, 김치와같은독특한음식, 쇼핑에최적화 ( 화장품, 의류인기 ), 한류열풍 필리핀은그동안홍콩, 싱가포르, 태국등을주로선택해왔는데식상해진시점에서한국이급부상중이에요, 특히한류열풍이크게한몫하는데아이돌을필두로영화나드라마등한류의근원지에대한호기심이주요한요인인것같아요. 날씨 ( 봄에벚꽃구경인기 ), 쇼핑거리 ( 의류, 화장품, 인삼등인기 ), 친절함, 이질감없는문화 언어소통, IT, 호텔서비스, 쇼핑명소, 기념품판매점, 안내소, 식당, 영어로소통가능, 자연환경, 도시경관등 제주도가한국을특별하게만드는것같아요, 아름다운자연과볼거리, 산과트래킹장소등감탄할만한곳이에요, 서울부산에서는관광명소와쇼핑도병행할수있고요. 모국인싱가포르는쇼핑밖에강조할게없는데반해, 한국은경쟁력이많은나라에요. 낮은환율, 한국의사계절, 쇼핑문화시설, K-pop, 한류문화체험 K-pop 의동남아시아시장진출로인해서한국문화에대한소비가늘어나고있는실정이에요. 저의고객들에있어서도한류문화체험이중요한프로그램으로자리잡고있어요. 10

13 1) 인센티브여행목적지로서의한국의경쟁력 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 1. 한국은인센티브여행목적지로서어떤면에서경쟁력을가지고있다고생각하십니까? 미주, 유럽, 기타 의료환경, 인프라구축 ( 호텔서비스 ), 음식, K-pop 공연문화, 패션, 현대와전통의융합문화, 전자제품, 다양한콘텐츠, 제주도, 경제적기술력, 일본대비저렴한물가, 삼성, 부산, DMZ, 건축물, 자연환경, 동남아시아대비치안양호 미주 한국은남북간의정치적문제때문에미국인들이꺼려하긴하지만경제적인기술력과기아와현대삼성같은기업들의발전들로인해우리고객들이매우관심을가지기시작했어요 DMZ 는많은의미를담고있고전세계어디서도볼수없는광경이므로매우희귀하고가치있는요소임에는틀림이없어요. MICE 인프라 ( 컨벤션시설및사회기반시설 ), 항공, 환율과물가, 삼성과같은기술력, 역사유적지, IT 강국, 문화적요소 ( 전통음악, 춤, 공연등문화체험가능 ), 무선인터넷시스템, 의학등 유럽 한국은다른아시아국가들에비해뒤쳐지지는않지만여행목적지로써의광고가부족하고, 한국에대한인식부족이문제에요. 한국문화를체험할수있는특히전통한옥마을은이국적인매력을풍겨요, 고급호텔들도시설이좋아서 3 일의비즈니스미팅과 2 일의문화체험과같은프로그램을짠다면좋을것같아요. 특유의전통문화, 음식, 역동적이미지, 경제, 문화, 최신식핸드폰, 여가생활, 모던한도시서울, 경제적으로성장한수도서울, 교통, 친절, 잠재력, 의료기술력, 호텔서비스, 편리한공항시설, 서울과제주도관광지, 도시화, 현대화, 쇼핑, 자연환경 기타 제주는유네스코리스트에들어갈정도로아름답고부산은서울과더불어컨벤션센터, 교통시스템도좋고바다와조화를이루어매력이있습니다. 인도에서는싱가포르, 홍콩, 마카오, 태국, 말레이시아를주로선호합니다. 이유는물가가한국에비해 1/3 수준이고무엇보다항공료가절반수준이기때문입니다. 도착하고보니아름답고매력적인데항공편등장애요소가많은게안타깝네요. 11

14 2) 여행목적지로서의한국의이미지 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 2. 여행목적지로서의한국의이미지는어떻습니까? 전체적으로는한류 (K-pop, 영화, 드라마 ) 와쇼핑그리고삼성의브랜드, 월드컵, 북한등의이미지를공통적으로응답함 아시아권에서는쇼핑천국, 한류 K-pop 스타, 대장금의이미지와함께김치와불고기같은전통음식, IT, 의료와성형, 제주도를언급함 미주와유럽권에서는한복과같은오래된전통문화양식과한국전쟁으로인한분단국가와함께북한의부정적이미지도연상된다고응답하였고, 강남스타일등한류와앞선기술, 현대적세련미등을언급함 >> 아시아 >> 미주 & 유럽 >> 기타 Ø 쇼핑천국 ( 화장품, 면세품목등 ) Ø 의료관광 Ø 식도락 ( 김치, 불고기등 ) Ø K-pop( 강남스타일등 ) Ø 과학기술.IT ( 삼성, 현대, LG 등 ) Ø 제주도 Ø 한류드라마 ( 대장금 ) Ø 친근함 ( 친절한미소 ) Ø 전통문화양식 Ø 분단국가, 북한의부정적이미지 Ø 월드컵 Ø 삼성브랜드 Ø K-pop, 한류관련다양한콘텐츠 Ø 대중교통 ( 지하철, 버스 ) Ø 의료관광 ( 의료 + 쇼핑 ) Ø 일본대비가격경쟁력 Ø 현대화, 세련미 Ø 산업화 ( 전자, 자동차 ) Ø 전통음식과현대음식의조화 Ø 전통문화 ( 한복 ) Ø 선진기술 (IT) 탐방 Ø 비싼물가와항공료 12

15 2) 여행목적지로서의한국의이미지 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 2. 여행목적지로서의한국의이미지는어떻습니까? 아시아 일본 어두운역사, 의료기술, 식도락 ( 건강음식, 김치, 불고기, 삼겹살 ), K-pop, 한류드라마, 일본내 TV 잡지등한국광고, 화장품, 드라마 미남이시네요, 전통무용 아리랑, 치안안전, 근접한위치, 쇼핑, 서울, 대중교통발달, 친근한나라, 소통이용이함등 중국 쇼핑천국, 의료기술, 기업 ( 삼성, 현대 ), 월드컵, 깨끗함, 현대와전통의공존, 부지런함, 한국음식, 화장품, 문화공연, 한류, 모던한이미지, 과학기술, 인프라시설 ( 컨벤션센터, 호텔 ), 고요한아침의나라, 문화, 역사, 예술풍경, 친절한서비스, 역동적이미지 드라마대장금에나오는배우이영애씨가한복을입고홍보하는장면에서음식이진짜맛있게보였어요. 제주도가생각나요, 그리고한국하면경복궁, 창덕궁, 인사동이떠올라요, 젊은층은동대문을선호합니다. 홍콩 명동과동대문과같은쇼핑장소 태국날씨, 화장품, 기술력 ( 삼성전자제품, 현대자동차 ), 다이내믹서울, 김치, 한국드라마, 겨울 ( 눈 ) 필리핀 K-pop, 쇼핑, 신선한이미지, 홍보부족 베트남 영화와영화촬영지, 삼성, 예쁜연예인 싱가포르 기술, IT, 김치, 호텔, 쇼핑, 의료관광, 문화의나라 ( 민속촌, 유적지, 문화재 ), 모험의이미지, 친근함과편안함. 김치는잡지기사를보았는데천연자연음식이며특히암예방에좋다는것을읽은후에건강음식이라는것을알게되었어요. 13

16 2) 여행목적지로서의한국의이미지 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 2. 여행목적지로서의한국의이미지는어떻습니까? 미주, 유럽, 기타 미주 강남스타일, 전통과현대문화의조화, 전통문화양식, 혁신적기술력 ( 삼성, 현대 ), 멋진한강, 아름다운여성, 서울, 북한, 올림픽, 월드컵, 음식 ( 비빔밥외건강음식 ), 관광의다양한콘텐츠, 역동적, 도시화, 영어소통, 인천공항, 쇼핑, 일본과비슷한나라, 불분명함, K-pop 과공연예술, Quality, 휴대폰, 통신등 인천공항은쇼핑하기제일좋은공항입니다. 사실저희고객들을아시아로여행을보낼때대부분인천공항을경유하게기획합니다. 인천공항에서쇼핑하기좋기때문이에요, 쿠폰도많이주고요. -미국응답자- 유럽 전통문화와현대문화의공존, 6.25 한국전쟁, 북한의이미지로악영향, 2002 년월드컵, 현대화, 화려한기술력, 개방적, 친근함, 친절한서비스, 쇼핑, 삼성브랜드, 풍부한역사, 문화, 사람들의교육수준, 일본과다른느낌, 안전한나라, 친환경적이미지, 교통편리 ( 지하철 ), 인천공항, 교통정체, 강남스타일, K-pop, 한국드라마, 한국스타, 인프라구축 ( 호텔및기반시설 ), 사찰, 유럽과차별화되는매력 ( 대중교통, 수도서울, 숙소, 편의시설 ), 자연환경, 의료관광, 고유음식김치등 우리본사가위치한네덜란드주의국가는국토대비인구가많고자연이없는데반해한국은자연과어우러진건물과스트레스를풀장소가많은것같아요, 또한의료관광의경우진료후에편하게쇼핑센터를접할수있어선호합니다. - 네델란드응답자 - IT 기술력, 개발도상국, 선진기술력 ( 삼성, 현대, 기아 ), 산업화 ( 전자제품, 자동차 ), 관광객편의시설, 인천공항, 접근성, 날씨, 청결한도시, 김치, 친절함, 물가비쌈, 현대화, 일본대비가격경쟁력, 국기문양, 한복및전통의상, 이국적인느낌 기타 한국은현대, LG, 삼성등거대기업이포진해있으니까우리나라기업이투어를해서한국의뛰어난기술력을직접보고배울수있는기업탐방프로그램이생긴다면정말좋을것같습니다. - 아랍에미리트응답자 - 인도에서도한국바비큐를많이좋아해요, 한국바비큐를인도스타일로바꾸어서많이판매하고있어요. - 인도응답자 - 14

17 3) 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 3. 가장인상깊었던관광홍보물은어떤형태, 어느국가의홍보물이었습니까? 세계적인문화유산, 랜드마크, 음식, 자연환경을강조하는 TV 광고와전시물, 블로그나페이스북과같은다양한온라인마케팅홍보물등이인상적이었다고응답함 국가별주력타깃 ( 비즈니스, 허니문, 가족, 인센티브등 ) 대상집중홍보물이인상적이라고응답 한국은일본, 중국, 동남아시아와대비하여광고홍보가저조하며, 정보접근성또한열악한편이라고다수가응답함 >> 한국 Ø 한류스타가나오는 TV광고 Ø 한국명소및음식을소개하는온라인광고 ( 블로그, SNS 등 ) Ø 항공사광고 ( 대한항공 ) Ø KTO 홍보영상물 ( 이미지광고 ) Ø 아리랑TV( 자연환경, 문화유산, 롯데월드등놀이공원 ) Ø 전시회박람회홍보영상물 Ø 유투브광고 >> 아시아 Ø 중국의페이스북광고 Ø 싱가포르CF, 인터넷광고 Ø 홍콩 TV광고 ( 쇼핑, 야경 ) Ø 베트남 TV광고 ( 저렴한항공료와전통적이미지강조 ) Ø 일본 TV광고 ( 음식, 온천, 친근한사람들이미지 ) Ø 말레이시아비즈니스광고 Ø 태국의관광홍보물 ( 자연등 ) Ø 인도네시아 TV, 잡지광고 >> 유럽 & 기타 Ø 영국아이디어 TV광고 ( 독특함, 창의력, 의외성강조 ) Ø 캐나다, 뉴질랜드의담당바이어팸투어시찰홍보 Ø 호주 TV 광고 ( 산호초자연 ) Ø 하와이 TV광고 ( 이국적정취, 체험을강조 ) Ø 독일 IMAX 전시회광고 Ø 뉴질랜드페이스북광고 Ø 프랑스TV 광고 ( 에펠타워같은랜드마크중심 ) Ø 터키 TV 광고 ( 문화중심 ) Ø 미국과태국의애국심과자긍심이강조되는이미지광고 15

18 3) 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 3. 가장인상깊었던관광홍보물은어떤형태, 어느국가의홍보물이었습니까? 아시아 일본 ü TV 광고 : 한류스타출현광고, 한국의맛집소개하는특집다큐멘터리 TV 방송, 대만 TV 광고 ( 쇼핑과식도락위주 ), 말레이시아 TV 광고 ( 방문시경험할수있는활동위주 ), 하와이의 TV 광고 ( 자연이미지에이국적인정취에대한경험을어필 ) ü 잡지광고 : 호주의잡지광고 ( 자연환경 ), 독일의온라인잡지광고 ( 여러도시풍경이담긴사진 ) ü 기타 : 한국의 MICE 광고 (KTX 를타며스마트폰사용 ), 한국의블로그나트위터개인 SNS 광고 ( 음식, 관광명소등 ) 중화권 ü TV 광고 : K-pop 스타들의 TV 광고, 한국드라마촬영장소, 서울관광홍보영상 TV 방영, 호주의산호초관광 TV 홍보, 말레이시아의관광홍보노래, 홍콩의 TV 광고 ( 말레이시아쿠알라룸푸르휴가관련내용 ), CNN 을통한아시아광고, 태국의관광광고 ( 자연풍경과절이결합된 TV 광고 ), 드라마속남이섬 ü 잡지광고 : 스위스의멋진자연이나오는홍보잡지, 사내잡지속호주바다광고, 유럽의문화탐방잡지, 호주자연환경잡지 ü 기타 : 한국관광공사의이메일 ( 음식, 관광지 ), 박람회참석 ( 홍보동영상 ), 한국의인터넷광고 ( 인문문화, 한복 ), 호주와두바이의옥외광고, 한국관광공사가중국에서주최하는전시회 ( 한국의관광자원및호텔등 ), 캐나다와뉴질랜드에서바이어초청팸투어 싱가포르에서는매시간 TV 에싸이의 Wiki Korea CF 를볼수있어서한국에방문하고싶게만들어요! 상하이동방방송국은 한국인상 이란 TV 프로그램에서한국음식, 관광명소, 문화에관한내용이기억에남아요. 영국의 TV 광고 ( 의외성, 아이디어강조 ) 영국광고는아이디어를잘표현해요, 한예로신성한성당에서춤추는장면웅장한성당의모습과접목되어시너지효과를주는것같아요. ü TV : 아리랑 TV CF K-pop 스타들의홍보물, 태국광고 (Amazing Thailand), 홍콩의 TV 관광홍보물 ( 액션영화속건축물등콘셉트 ), 베트남의 TV 광고 ( 다낭의자연경관과전통문화이미지 ), 일본의 TV 광고 ( 친근함강조 ), 동남 아시아 ü 온라인 : 온라인을통한한국관광홍보 (4 계절에맞는관광명소, 기아차광고 ), 한국관광공사홈페이지, 개인블로그나 SNS 를통한관광홍보물 ü 잡지광고 : 한국의명소소개, 태국광고 (Amazing Thailand), 말레이시아광고 ( Malaysia truly Asia ) 태국과말레이시아광고를보면가족여행으로적합한관광지의이미지를강조했는데매우효과적이에요, 온가족이함께갈수있다는것은그만큼안전하다는뜻이니까요. ü 싱가포르에있는한국관광센터를통한관광홍보물 16

19 3) 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 3. 가장인상깊었던관광홍보물은어떤형태, 어느국가의홍보물이었습니까? 미주, 유럽, 기타 미주 ü TV 광고 : 일본의 TV 광고 ( 스시, 유명사원기모노입은여성, 온천등 ), 발리의신혼여행 TV 광고, 대한항공광고 ( 아침의평온 ), 한국영화와 K-pop 을통한간접광고, 캘리포니아 TV 광고, 태국 ( 문화적요소, 아름다운해변등 ) ü 잡지및기타 : MICE EXPO 를통한한국홍보영상, 말레이시아와싱가포르의비즈니스광고, 한국의홍보영상 ( 음식, 전통의상, 유적지등 ), 중국의페이스북과트위터를이용한온라인홍보물 ( 거대한성, 대도시광경 ) 유럽 ü TV 광고 : 말레이시아의 TV 광고 ( 역사와문화중심, 해변이미지광고 ), 인도네시아의 TV 광고 ( 따뜻한기후와편안한사람들의이미지강조 ), 한국관광공사 TV 광고, 한국의 TV 광고 ( 아름다운산과자연, 역사, 롯데월드등 ), 터키의 TV 광고 ( 문화적인요소와관광지결합 ), 일본의 TV 광고 ( 사람들의밝은모습과친근함강조 ) ü 잡지광고 : 한국의항공사광고 ( 친절하고격조있는서비스 ), 한국의 MICE 관련잡지광고 ( 전통적인아름다움과현대적인미의조합이미지 ), 관광관련컨퍼런스의한국브로셔 ( 한국음식, 음악등 ) 중국온라인웨이보서울광고 17

20 3) 한국및타국가의관광홍보물에대한평가 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 3. 가장인상깊었던관광홍보물은어떤형태, 어느국가의홍보물이었습니까? 미주, 유럽, 기타 유럽 ü 기타 : 싸이의강남스타일을통한유투브광고, 런던 KTO 주최영상물, 상하이에위치한한국컨벤션뷰로의홍보영상물, 한국자연을담은웹사이트광고, 온라인과전시회를통한태국의관광홍보물 ( 태국전통복장, 전통쇼, 관광지등 ), 프랑크푸르트 IMAX 전시회에서의한국 Inspiring 광고, NHK CTTV Arirang TV 등일본 중국 한국프로그램의전반적인이미지와정보수집 뉴질랜드의 Face book 이관광홍보매체중에가장효과적인것같아요, 지속해서사진과소식을업데이트하고많은사람들이자료를공유합니다, 또한관리자와참여자가상호작용을하며뉴질랜드의대한흥미와관심이커지고있습니다. - 독일응답자 - ü TV 광고 : 말레이시아의 TV 빌보드 라디오광고 ( 체험중심부각 ), 한국의관광명소를소개하는 TV 광고, TV 드라마 ( 대장금 ) 기타 ü 잡지및기타 : 말레이시아온라인홍보물 ( 코타키나발루의바닷가, 음식, 밤문화등 ), 스페인의이미지광고, 브라질의홍보영상물 CD( 이국적인색채 ), 관광전시혹은박람회자료 인도의발리우드스타들을한국에초대해서문화적인교류를하고발리우드영화를한국에서촬영하고정부나관광부가지원을해준다면인도사람들이한국을여행목적지로더애용할거에요. - 인도응답자 - 18

21 4) 인센티브여행목적지로서의한국의발전가능성 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 4. 인센티브목적지로한국의발전가능성을어떻게생각하십니까? 아시아 지역장점단점 일본 ü 한류및관련콘텐츠 ü 쇼핑 ü 의료관광 ü 접근성 ü 한국음식 ü 환율과정치적요인들이변수 ü 홍보부족 ü 언어소통난해 ü 한정된프로그램 ü 홍보부족 중국 ü 항공편 ü 쇼핑 ü 우수한기술력 ü 비자제도개선 ( 제주도 ) ü 대형컨벤션시설과같은인프라구축 ü IT 강국 ü 한류및관광자원풍부 ü 열악한중일관계로인한대안 ü 여행목적지한계 ( 서울제주도로편중 ) ü 한자표기및중국어서비스부족 ü 지역개발홍보필요 ü 의료관광상품부족 ü 어린이와노인상품및회사별대형단체인센티브를위한맞춤프로그램개발필요 동남아 ü 싱가포르 : 우수한인프라, IT, 의료기술, 과학기술, 날씨 ü 필리핀 : 날씨 ( 겨울눈 ), 쇼핑, 한국음식, 자연보존 ü 싱가포르 : 언어소통, 홍보부족 ü 필리핀 : 온라인홍보부족 ü 비자발급절차간소화 ( 복잡하고시간오래걸림 ), 문화체험프로그램부족 19

22 4) 인센티브여행목적지로서의한국의발전가능성 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 4. 인센티브목적지로한국의발전가능성을어떻게생각하십니까? 미주, 유럽, 기타 지역장점단점 미주 ü 강남스타일같은한국문화 ü 삼성의브랜드가치 ü 대중교통편리 ü 기술적문화적발달 ü 자연환경과유네스코문화유산의콘텐츠 ü 홍보부족 ü 북한안보문제 ü 바이어를위한효율적프로그램부족 ü 문화적인요소를부각하는광고물부족 ü 여행사및바이어초대및시찰 유럽 ü DMZ ü 한국의문화유산 ü 자연환경및날씨 ü 인프라기반 ü 불교, 사찰문화 ü 전통음식, 전통공연 ü 한류, K-pop ü 서울과제주도 ü 북한안보위협 ü 의사소통부분 ü 다양한체험프로그램부족 ü 항공비용과시간적부담 ü 교통체증 ü 중국과일본대비한국의인식부족 ü Wow factor 부족 기타 ü 아랍에미리트 : 문화, 기술, 코엑스, 벡스코등회의시설인프라, 환대서비스 ü 인도 : 기술과전자제품에대한관심 ü 호주 : 우수한컨벤션시설과호텔등인프라 ü 아랍에미리트 : 북한문제, 낮은정보접근성, 할랄푸드와무슬림시설부족 ü 인도 : 제한적인인센티브프로그램, 입국절차간소화 20

23 5) 선호하는인센티브여행프로그램 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 5. 방한인센티브프로그램중만족도가높은프로그램과희망하는여행프로그램은? >> 전체참가자 Q, 만족하는프로그램은? 쇼핑 한국전통음식, 다도 난타, 전통공연 ( 사물놀이체험 ) 회의장과호텔 ( 코엑스, 호텔서비스 ) 대한항공 ( 친절함 ) 의료관광 ( 성형, 마사지, 건강검진 ) 골프 ( 제주도포함사항 ) 서울시티투어와 DMZ 투어겨울 ( 눈풍경, 스키 ) 놀이공원 ( 롯데월드, 캐러비안베이등 ) 제주도 ( 자연경관, 해안풍경, 한라산등 ) 서울 부산 제주도결합상품지방의특색있는관광코스 ( 설악산, 남이섬 ) 지방의테마관광 ( 예 : 전주의식도락관광 ) 지난번에전주를간경험이있는데전통한옥마을과전주의다양한음식문화를보고정말감동받았어요, 혼잡한서울보다음식문화가발달한지역으로식도락투어로또오고싶네요. 중국응답자 - 21

24 5) 선호하는인센티브여행프로그램 Ch1. 전문가심층인터뷰 Q 5. 방한인센티브프로그램중만족도가높은프로그램과희망하는여행프로그램은? >> 전체참가자 Q, 희망하는프로그램?( 아시아 ) 여행그룹의성격과목적에부합하는이벤트와파티 맛집탐방프로그램한국문화체험상품, 역사문화관련박물관테마상품과학기술투어상품의료관광프로그램유람선관광, 젊은층을위한콘서트관광회의참가자를위한 Post-Convention Tour 탐험적인여행프로그램 ( 암벽등반, 래프팅등 ) 휴양프로그램 Q, 희망하는프로그램?( 유럽 ) IT 나의료등관련분야의팀빌딩투어 삼성과같은공장견학프로그램 외국인들을위한태권도와전통스포츠의간단한트레이닝프로그램서울외지방의전통문화를잘보여주는여행프로그램문화체험상품다양한테마별맛집프로그램 22

25 제 2 장조사결과분석 Ch2. 인센티브여행전문가대상설문조사결과

26 1. 응답자특성 Ch2. 전문가설문조사결과 KME 참석해외바이어 (103 명 ) 와해외인센티브여행관련전문가 (214 명 ) 들을대상으로방한인센티브여행에관한설문조사를실시 응답자의 59%(188 명 ) 가중국, 태국, 일본, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르등아시아국가, 23%(73 명 ) 가영국, 독일, 프랑스등유럽국가, 7%(22 명 ) 가미주, 11%(34 명 ) 가기타지역으로구성됨 소속업체분포는 여행사 43% 가가장많으며, 이벤트사 19%, 기업체 17%, PCO 6%, 협회및학회 5% 순으로분포 응답자소속회사가실행한 2012 년인센티브건수는 0~10 건 이 57%, 11~20 건 20%, 21~50 건 14% 등의순으로분포 응답자 국적 소속업체 아시아 국가빈도수 % 유럽 국가빈도수 % PCO 6% 기타 7% (n=317) 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 베트남 대만 홍콩 미주 국가빈도수 % 미국 캐나다 브라질 유럽 23% 미주 7% 기타 11% 아시아 59% 영국 독일 프랑스 이탈리아 네덜란드 벨기에 폴란드 기타 국가 빈도수 % 인도 러시아 UAE 호주 타지키스탄 이벤트사 19% 기업체협회및 17% 학회 5% 여행사 43% DMC 3% 2012 인센티브실시건수 51~100 건 101건이상 5% 21~50건 14% 4% 10건 11~20건 20% 이하 57% 터키 (n=317) 24

27 2. 응답자의국가별소속업체 Ch2. 전문가설문조사결과 응답자의국적별소속업체 (n=317) 대륙구분국가여행사이벤트사기업체 PCOI 협회학회 DMC 기타합계 아시아유럽미주기타 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 베트남 대만 홍콩 영국 독일 프랑스 이탈리아 네덜란드 벨기에 폴란드 미국 캐나다 브라질 인도 러시아 UAE 호주 타지키스탄 터키

28 년인센티브여행송출인원 Ch2. 전문가설문조사결과 2012 년인센티브여행송출인원은 1~100 명 31.2%, 101~500 명 26.4%, 1,001~5,000 명 19.2%, 501~1,000 명 15.4% 등의순으로분포 1,001 명이상송출한것으로응답한비중이가장높은국가는싱가포르 (64.3%) 인것으로나타남 (n=292, %) 100% 년인센티브여행송출인원 국가 N 1~100 명 101~500 명 501~1,000 명 1,001~5,000 명 5,001 명이상 90% 5,001 명이상 전체 % 19.2 중국 % 1,001~5,000 명 태국 % 15.4 일본 인도네시아 % 40% ~1,000 명 필리핀 말레이시아 % 101~500 명 싱가포르 % 10% ~100 명 미국 영국 독일 % % 인도

29 4. 인센티브여행단체평균인원 Ch2. 전문가설문조사결과 여행단체의평균인원은 1~19 명 49.5% 로가장많게나타났으며, 50~99 명 23.2%, 100~299 명 16.1% 등의순으로분포 여행단체평균인원 (n=311, %) 100% 90% 명이상 국가 N 1~19명 50~99명 100~299명 300~499명 500~999명 1,000명이상 전체 % 16.1 중국 % 500~999 명 태국 % ~499 명 일본 인도네시아 % 필리핀 % 100~299 명 말레이시아 % 싱가포르 % ~99 명 미국 % 1~19 명 영국 독일 % % 인도

30 5. 인센티브여행단체평균여행기간 Ch2. 전문가설문조사결과 인센티브여행단체평균여행기간은 3 박 4 일 36.1%, 4 박 5 일 28.4%, 2 박 3 일 13.4%, 5 박 6 일 10.9% 순으로분포 중국은 52.1%, 싱가포르는 57.1%, 말레이시아는 33.3% 로 4 박 5 일응답비중이가장높게나타남 일본은 2 박 3 일비중 (50.0%) 이다른국가들에비해높게나타남 인센티브여행단체평균여행기간 (n=313, %) 100% 90% 80% 박8일이상 6박7일 국가 N 1박2일 2박3일 3박4일 4박5일 5박6일 6박7일 7박8일이상 전체 중국 % 태국 % 박 6 일 일본 인도네시아 % 4 박 5 일 필리핀 % 말레이시아 % 박 4 일 싱가포르 % 2 박 3 일 미국 영국 % 0% % 1 박 2 일 독일 인도

31 6. 인센티브여행상품 1 인당평균가격 Ch2. 전문가설문조사결과 인센티브여행상품의 1 인당평균가격 ( 항공, 숙박포함 ) 은 $1,000~$1, % 로가장많게나타나며, $2,000~$2, %, $3,000~$3, %, $1,000 미만 12.2% 등의순으로나타남 미국과독일의인센티브여행상품평균가격은 $5,000 이상의높은금액응답비중이다른국가들보다높게나타남 아시아국가중에서는말레이시아가 $4,000~$4,999 비중과 $1,000~$1,999 (35.7%) 가동일하게높게나타남 (n=303, %) 인센티브여행상품 1 인당평균가격 100% 90% 80% $7,000 이상 $6,000~$6,999 국가 N $1,000 미만 $1,000 ~$1,999 $2,000 ~$2,999 $3,000 ~$3,999 $4,000 ~$4,999 $5,000 ~$5,999 $6,000 ~$6,999 전체 중국 $7,000 이상 70% $5,000~$5,999 태국 % 50% 40% 19.5 $4,000~$4,999 $3,000~$3,999 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 % 39.3 $2,000~$2,999 싱가포르 % $1,000~$1,999 미국 % 12.2 $1,000 미만 영국 독일 % % 인도

32 7. 인센티브여행대상자의직종 Ch2. 전문가설문조사결과 인센티브여행대상자의직종은 금융및보험회사 (18.8%) 가가장많았으며, 전기전자 14.5%, 의약및의료기기 14.0%, 자동차관련회사 12.7%, 다단계회사 10.1% 등의순으로나타남 일본은 자동차관련회사 (29.0%) 비중이가장많았으며, 필리핀은 유통회사 (22.7%) 비중이높게나타남 말레이시아는 다단계회사 (20.6%) 비중이가장높게나타남 싱가포르와영국은 전기전자 비중이높게나타남 인센티브여행대상자직종 (n=317,%) 금융보험 전기전자 의약의료기기 자동차 다단계회사 식음료 유통회사 카드고객 기타 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 영국 독일 인도

33 8. 인센티브여행프로그램구성 Ch2. 전문가설문조사결과 인센티브여행프로그램은관광 24.7%, 그룹활동 16.2%, 쇼핑 13.4%, 한국전통문화체험 13.3%, 문화공연관람 12.7%, 등의순으로나타남 (n=317,%) 인센티브여행프로그램구성 관광 그룹활동 쇼핑 한국전통문화체험 문화공연관람 산업체견학 전시 기타 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 영국 독일 인도

34 9. 인센티브여행결정유형 Ch2. 전문가설문조사결과 인센티브여행목적지결정권은 경영진 이가진경우가 42.4% 로가장많았으며, 회사내담당부서 25.7%, 여행사의제안 15.0%, 여행참가직원들의견 14.2% 으로파악됨 여행목적지결정유형 (n=317,%) 경영진회사내담당부서여행참가직원들여행사제안기타 전체 기타 3% 여행사의제안 15% 여행참가직원들 14% 회사내담당부서 26% 경영진 42% 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 영국 독일 인도

35 10. 인센티브여행주최자및참가자들의한국선호도 Ch2. 전문가설문조사결과 인센티브여행주최및참가자들의한국선호도는 39.1% 가 높은편, 33.7% 는 보통, 19.3% 는 낮은편 이거나 매우낮음 을나타냄 인도네시아는 매우높음 비중이 47.4% 로대상국중가장높게나타남 높은편 비중이가장높게나타난국가는필리핀과싱가포르로 78.6% 를나타냈으며, 중국 67.6%, 일본 42.1%, 태국 36.0%, 미국 25.0% 등의순으로나타남 인센티브여행주최자및참가자들의한국선호도 (n=272,%) N 매우낮음낮은편보통높은편매우높음 전체 중국 매우 높음 8% 매우 낮음 7% 낮음 12% 태국 일본 인도네시아 높음 39% 보통 34% 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 영국 독일 인도

36 11. 인센티브목적지선택시고려사항 Ch2. 전문가설문조사결과 인센티브목적지선택시고려사항으로 1 순위는 여행상품의가격 이가장중요한고려사항으로나타났으며, 그다음으로, 안전, 지리적거리, 자연경관, 문화적매력 등의순으로나타남 2 순위에있어서 문화적매력, 숙박시설, 자연경관, 지리적거리, 기후 등으로나타남 3 순위에있어서 안전, 여행상품의가격, 문화적매력, 숙박시설, 쇼핑 등의순으로파악됨 인센티브목적지선택시고려사항 1 순위 2 순위 3 순위 항목 빈도 % 1 여행상품의가격 안전 지리적거리 자연경관 문화적매력 숙박시설 행사장시설 문화활동 산업시설 기후 스포츠레저활동 음식 쇼핑 유관기관의지원 언어소통 합계 항목 빈도 % 1 문화적매력 숙박시설 자연경관 지리적거리 기후 여행상품의가격 문화활동 안전 음식 행사장시설 쇼핑 스포츠레저활동 언어소통 산업시설 유관기관의지원 합계 항목 빈도 % 1 안전 여행상품의가격 문화적매력 숙박시설 쇼핑 행사장시설 지리적거리 기후 유관기관의지원 음식 문화활동 자연경관 스포츠레저활동 산업시설 언어소통 합계

37 12. 국가별인센티브목적지선택시고려사항 Ch2. 전문가설문조사결과 아시아국가들중에서중국과일본응답자들은 가격 에대한응답비중이다른국가에비해낮게나타남 문화적매력 (15.0%) 에대한응답비중은인도네시아, 미국이동일한수치로 (15.0%) 조사국가들중가장높게나타남 말레이시아응답자들은 가격 (71.4%) 외에 자연경관 (14.3%) 을고려하는것으로나타남 싱가포르응답자들은 가격 외에 안전성 과 기후 를주로고려하는것으로나타남 인센티브목적지선택시고려사항 (n=312,%) N 여행상품의가격 안전성지리적거리자연경관문화적매력숙박시설문화활동기후 스포츠레저활동 언어소통 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 영국 독일 인도 기타 35

38 13. 방한인센티브여행송출여부및재송출의사 Ch2. 전문가설문조사결과 응답자의 50.2% 가방한인센티브여행송출경험이있는것으로파악되었으며, 이들의 89.3% 가만족하는것으로나타남 중국, 태국, 일본, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르등아시아국가응답자들의방한인센티브여행송출경험은 65% 이상으로나타나는반면, 미주국가나유럽국가에서의송출경험은낮게나타남 또한, 응답자의 49.4% 가방한인센티브여행재송출의사가매우높으며, 44.3% 가다소있는것으로나타나대부분이한국으로재송출의사를가지고있는것으로파악됨 없음 50% 있음 50% 매우만족 23% 보통 9% 만족 매우 불만족 2% 매우높음 49% 보통 6% 다소있음 44% 낮음 1% 66% (n=317,%) (n=158,%) 방한인센티브여행송출경험여부참가자들의만족수준한국재송출의사 (n=158,%) N 있음 없음 N 매우불만족 보통 만족 매우만족 낮은편 보통 다소있음 매우높다 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 독일 인도 영국

39 14. 방한인센티브여행결정이유 Ch2. 전문가설문조사결과 방한인센티브여행을결정한이유에대해서는 가격 요인이 12.4% 로가장많은응답비중을보였으며, 쇼핑, 음식, 지리적거리, 문화활동, 숙박시설, 자연경관, 한류, 안전, 지원, 기후 등으로나타남 말레이시아응답자의경우, 쇼핑 (15.5%), 가격 (12.1%), 자연경관 (12.1%), 문화활동 (10.3%), 음식 (10.3%) 등의순으로나타남 싱가포르응답자들은 문화활동 (10.4%) 요인에가장많은응답이나타났으며, 쇼핑, 지원, 지리적거리 요인이동일하게 8.7% 로나타남 독일응답자는 음식 (13.6%), 문화활동 (13.6%), 행사시설 (13.6%), 산업시설 (13.6%) 에대해높은응답을나타냄 (n=317,%) 중복응답 방한인센티브여행결정이유 가격쇼핑음식 지리적거리 문화활동숙박시설자연경관한류안전지원기후행사시설산업시설스포츠레저 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 독일 인도 언어소통 37

40 15. 유관기관의지원에대한인식 Ch2. 전문가설문조사결과 방한인센티브여행송출경험이있는응답자의 78% 가한국유관기관으로부터지원을받는경험이있는것으로나타남 한국유관기관의지원에대해서지원받은경험있는응답자의 66.5% 가 만족 22.8% 가 매우만족 으로대다수가만족하는것으로나타남 유관기관의지원여부가여행목적지결정에미치는영향에있어서 35.4% 가 다소있음, 20.7% 가 매우높음 으로 56.1% 가영향이있다고응답함. 반면, 30.5% 가 보통, 15.5% 가 낮거나전혀없음 으로응답함 없음 22% 매우만족 23% 보통 9% 매우 불만족 2% 매우높음 21% 낮은편 10% 전혀없음 3% 있음 78% 만족 66% 다소있음 35% 보통 31% (n=159,%) (n=123,%) (n=305,%) 한국지원수혜여부 한국지원에대한만족수준 유관기관의지원여부가여행목적지결정에미치는영향 있음 없음 매우불만족 보통 만족 매우만족 전혀없음 낮은편 보통 다소있음 매우높음 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 독일 인도 영국

41 16. 한국유관기관으로부터받은지원 Ch2. 전문가설문조사결과 방한인센티브여행송출경험이있는응답자들이한국유관기관으로부터받은지원내용으로는 기념품 (25.9%) 이가장많았으며, 관광홍보물, 문화공연, 환영행사, 문화체험, 관광지입장료, 산업시찰 등의순으로나타남 또한, 전체응답자의 54.5% 가타국가로부터지원을받은것으로나타남 (n=317,%) 중복응답 한국유관기관으로부터받은지원 타국가지원수혜여부 기념품관광홍보물문화공연환영행사문화체험 관광지입장료 산업시찰숙박비그룹활동기타있음없음 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 독일 인도 영국

42 17. 인센티브여행송출계획및송출예정국가 Ch2. 전문가설문조사결과 향후 1~2년내에방한인센티브여행송출계획여부에대해서응답자의 56% 가 계획이있음, 36% 가 잘모르겠음, 8% 가 없음 으로나타남 향후 1~2년내에인센티브여행송출예정국가로 일본 응답비중이가장많았으며, 태국, 미국, 유럽, 한국, 중국, 홍콩, 싱가포르 등의순으로나타남 방한인센티브여행송출계획이있는응답자들은송출대상국가로 일본 응답이가장많았으며, 태국, 한국, 미국 유럽, 중국 등의순으로나타남 향후 1~2 년내방한인센티브단체송출계획 향후 1~2 년내인센티브여행송출예정국가 (n=317,%) 일본태국한국미국유럽중국호주홍콩싱가포르말레이시아기타 잘모르겠음 36% 있음 56% 없음 8% 일본태국미국유럽한국중국홍콩싱가포르호주동남아두바이말레이시아인도네시아프랑스스페인대만남아공독일터키기타

43 18. 국가별인센티브여행송출예정국가 Ch2. 전문가설문조사결과 응답자들의향후 1~2 년내인센티브여행송출예정국가를응답자의국적별로파악한결과, 국가별로다소다른양상을나타냄 중국응답자들은 한국 응답비중이가장많았으며, 미국, 태국, 일본 등의순으로나타남. 태국의경우는 일본 응답이 74.1% 로압도적으로높게나타남. 일본은 미국 비중이가장높으며, 한국, 태국, 인도네시아 순으로나타남 향후 1~2 년내에방한인센티브여행송출계획이있다고응답한대상자들이인센티브여행송출예정국가를파악한결과, 중국, 태국, 인도네시아, 말레이시아는대체로유사한양상을보이나일본, 필리핀, 미국등은다소다른경향을보임 모든응답자의인센티브여행송출예정국가 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 기타 중국 한국 (20.6) 미국 (12.2) 태국 (9.9) 일본 (8.4) 유럽 (7.6) 41.2 태국 일본 (74.1) 중국 (11.1) 미국 (3.7) 베트남 (3.7) 방한인센티브여행송출계획이있는응답자들의인센티브여행송출예정국가 (n=317,%) 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위기타 한국 (21.4) 미국 (11.9) 태국 (10.3) 일본 (8.7) 유럽 (7.1) 40.5 일본 (73.3) 중국 (13.3) 프랑스 (6.7) 베트남 (6.7) 일본미국 (25.8) 한국 (12.9) 태국 (9.7) 인도네시아 (9.7) 대만 (9.7) 32.3 미국 (21.4) 인도네시아 (21.4) 태국 (14.3) 한국 (7.1) 대만 (7.1) 28.6 인도네시아중국 (17.2) 일본 (13.8) 유럽 (13.8) 인도네시아 (13.8) 태국 (13.8) 27.6 중국 (33.3) 일본 (16.7) 홍콩 (16.7) 마카오 (16.7) 태국 (16.7) 0.0 필리핀 인도네시아 (15.8) 태국 (15.8) 일본 (10.5) 두바이 (10.5) 일본 (28.6) 두바이 (28.6) 인도네시아 (14.3) 태국 (14.3) 중국 (14.3) 0.0 말레이시아일본 (25.9) 유럽 (18.5) 대만 (14.8) 호주 (14.8) 태국 (7.4) 18.5 일본 (31.6) 유럽 (18.5) 대만 (15.8) 호주 (10.5) 중국 (10.5) 15.8 싱가포르동남아 (20.5) 유럽 (15.4) 미국 (12.8) 태국 (12.8) 대만 (7.7) 30.8 태국 (20.0) 유럽 (16.0) 동남아 (16.0) 미국 (12.0) 대만 (8.0) 28.0 미국중국 (20.5) 일본 (12.8) 유럽 (7.7) 싱가포르 (5.1) 홍콩 (5.1) 48.7 일본 (17.4) 중국 (17.4) 미국 (8.7) 스페인 (8.7) 홍콩 (8.7) 39.1 독일미국 (13.3) 유럽 (8.9) 태국 (8.9) 한국 (6.7) 중국 (6.7) 55.6 인도태국 (22.0) 두바이 (14.6) 홍콩 (14.6) 터키 (7.3) 싱가포르 (7.3) 34.1 영국유럽 (20.4) 미국 (14.8) 남아공 (5.6) 프랑스 (5.6) 두바이 (5.6) 48.1 태국 (13.3) 남아공 (10.0) 홍콩 (10.0) 한국 (6.7) 중국 (6.7) 53.3 태국 (21.7) 홍콩 (13.0) 두바이 (8.7) 터키 (8.7) 싱가포르 (8.7) 39.1 태국 (22.2) 스리랑카 (22.2) 싱가포르 (11.1) 미국 (11.1) 두바이 (11.1)

44 19. 인센티브여행목적지경쟁력평가 Ch2. 전문가설문조사결과 아시아국가들에대한인센티브여행목적지로서의경쟁력을평가하게한결과, 홍콩 마카오 (3.92) 가가장높게나타났으며, 싱가포르, 한국, 태국, 호주 뉴질랜드, 두바이, 일본, 중국, 말레이시아, 대만, 베트남, 인도네시아 등의순으로나타남 인센티브여행목적지경쟁력평가 (n=317, 5 점척도 ) 전체 홍콩 마카오싱가포르한국태국호주 뉴질랜드 두바이일본중국말레이시아대만베트남인도네시아인도필리핀캄보디아 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 독일 인도 영국

45 20. 인센티브여행목적지경쟁력평가 Ch2. 전문가설문조사결과 한국의인센티브여행수용태세평가에있어서 쇼핑시설 (4.26) 에대한평가가가장높게나타났으며, 안전, 문화체험활동, 대중교통, 숙박시설, 식음료, 행사장시설, 주차장등편의시설, 역사자원, 비자등입국절차, 자연자원, 여행안내시설물 등의순으로나타남 반면, 언어소통, 미디어관광홍보, 단체항공좌석확보용이성, 온라인관광홍보 에대한평가는낮게나타남 한국의인센티브여행수용태세평가 (n=317, 5 점척도 ) 전체 전체 중국 태국 일본 인도네시아 필리핀 말레이시아 싱가포르 미국 독일 인도 영국 (1: 쇼핑시설, 2: 안전, 3: 문화체험활동, 4: 대중교통, 5: 숙박시설, 6: 식음료, 7: 행사장시설, 8: 주차장등편의시설, 9: 역사자원, 10: 비자등입국절차, 11: 자연자원, 12: 여행안내시설물, 13: 다양한여행프로그램, 14: 산업시설, 15: 온라인관광홍보, 16: 단체항공좌석확보용이성, 17: 미디어관광홍보, 18: 언어소통 ) 43

46 21. 방한인센티브여행제약요인및한국관광홍보물평가 Ch2. 전문가설문조사결과 방한인센티브여행주요제약요인으로는 언어소통곤란 이가장높았으며, 높은물가, 특색있는프로그램부족, Wow factor 부족, 관광홍보부족, 음식 등으로파악됨 방한인센티브여행제약요인 (n=317,%) ( 중복응답 ) 언어소통곤란 20.8 높은물가 14.7 특색있는프로그램부족 Wow factor 부족 관광홍보부족 7.9 음식 단체항공권확보어려움 자연자원부족 4.3 대표축제부재안전성숙박시설부족나이트라이프빈약 교통혼잡 2.0 행사장시설 1.1 기타

47 22. 방한인센티브여행제약요인및한국관광홍보물평가 Ch2. 전문가설문조사결과 한국관광정보취득경로는 KTO 등관광관련사이트 (20.2%) 를통해얻는경우가가장많았으며, TV, KTO 발간관광홍보물, 일반관광서적, 관광공사현지지사, 잡지 등의순으로나타남 한국관광홍보물이한국의이미지를잘표현하고있는지를묻는질문에대해, 52% 가 그렇다, 23% 매우그렇다 로대체적으로한국의이미지를잘표현하고있는것으로응답됨 한국관광정보취득경로 한국관광홍보물의한국이미지표현 (n=317,%) ( 중복응답 ) KTO 등관광관련사이트 TV 전혀그렇지않다 7% 그렇지않다 2% KTO 발간관광홍보물 14.5 매우그렇다 23% 보통 일반관광서적 % 관광공사현지지사 11.9 잡지 11.2 신문 7.1 그렇다 52% 개인미디어 ( 블로그, 카페 ) 기타

48 제 2 장조사결과분석 Ch3. 방한인센티브여행참가자설문조사결과 1) 전체참가자 2) 중국 3) 일본 4) 태국 5) 말레이시아 6) 인도네시아

49 1-1. 조사응답자의국가별분포 Ch3. 참가자설문조사결과 조사응답자는중국 23%(217 명 ), 일본 15%(143 명 ), 태국 24%(226 명 ), 말레이시아 13%(122 명 ), 인도네시아 14% (129 명 ), 베트남 7%(62 명 ), 싱가포르 4%(36 명 ) 으로총 935 명의응답이분석에사용됨 베트남 7% 싱가포르 4% 말레이시아 13% 태국 24% 인도네시아 14% 일본 15% 중국 23% 47

50 1-2. 전체응답자 _ 일반적특성 Ch3. 참가자설문조사결과 전제참가자의성별분포에있어서여성 (54%) 이남성 (46%) 보다다소많음 연령대는 40 대 가 30% 로가장높은비중차지, 30 대 27%, 50 대 19%, 20 대 16%, 60 대이상 8% 순으로분포 소속업종은 금융및보험회사 20%, 식음료회사 13%, 의약및의료기기회사 11%, 자동차및자동차부품관련회사 10%, 기타업종에는부동산회사, 건설, IT 종사자등으로구성 성별 연령 (n=935) 여성 54% 남성 46% 60대이상 8% 20대 50대 16% 19% 30대 27% 40대 30% 소속업종 기타 44% 식음료회사 13% 금융및 보험회사 20% 유통회사 2% 의약및 의료기기회사 11% 자동차및 자동차부품 10% 48

51 1-3. 전체응답자 _ 이전해외여행경험 Ch3. 참가자설문조사결과 이전해외여행경험횟수는 1~5 회 66.5% 로가장높은비중차지하였으며, 6~10 회 18.7%, 0 회 즉, 이번한국방문이첫번째해외여행인경우가 7.5%, 11~30 회 6.0% 등의순으로나타남 응답자의각연령대별있어서도대체적으로유사한분포를나타내는것으로파악됨 국가별분포에있어서인도네시아응답자가 0 회 응답자비중이 27.8% 로일곱개국가중에서가장높게나타남 (n=932, %) 이전해외여행경험횟수 성별 연령대별 국가별 N 0회 1~5회 6~10회 11~30회 31~50회 51~100회 101회이상 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

52 1-4. 전체응답자 _ 이전인센티브여행경험 Ch3. 참가자설문조사결과 이전인센티브여행경험횟수는 1 회 35.1%, 0 회 20.8% 등 3~5 회 19.1%, 2 회 16.3% 등의순으로나타나 5 회이하경험자가 91% 가량의비중을차지 중국은 0 회 비중이높게났으며, 싱가포르는 0 회 ' 비중이 0%, 반면, 6~10 회 비중이일곱국가중 50% 로가장높게나타남 (n=930, %) 이전인센티브여행경험횟수 성별 연령대별 국가별 N 0회 1회 2회 3~5회 6~10회 11~20회 21회이상 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

53 1-5. 전체응답자 _ 한국방문횟수 Ch3. 참가자설문조사결과 한국방문횟수에있어서 1 회 즉, 이번여행에한국을처음으로방문한응답자가 77% 로가장많은비중차지 싱가포르와일본응답자의경우 1 회 가낮게나타나며, 3~5 회 비중이다른국가들보다높게나타남 (n=933, %) 한국방문횟수 성별 연령대별 국가별 N 1회 2회 3~5회 6~10회 11회이상 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

54 1-6. 전체응답자 _ 이전방한인센티브여행경험 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행경험횟수는 0 회 66.6% 로이번여행이첫번째방한인센티브여행인경우가가장높은비중을차지하며, 0 회 23.7%, 1 회 23.7%, 2 회 6.1%, 3~5 회 2.9% 등의순으로나타남 베트남과태국의경우, 0 회 응답비중이다른국가들에비해낮게나타난반면, 1 회, 2 회 응답자비중은높게나타남 (n=930, %) 이전방한인센티브여행경험횟수 성별 연령대별 국가별 N 0회 1회 2회 3~5회 6~10회 11회이상 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

55 1-7. 전체응답자 _ 평균여행일정 Ch3. 참가자설문조사결과 여행일정은 3 박 4 일 37.6%, 4 박 5 일 31.9%, 2 박 3 일 14.4%, 5 박 6 일 9.3% 등의순으로분포 남성응답자들은 3 박 4 일 비중이 47.8% 로가장높게나타난반면, 여성응답자는 4 박 5 일 비중이 36.1% 로가장높게나타남 일본응답자들은 2 박 3 일 비중이 71.3% 로가장많았으며, 중국, 인도네시아, 베트남은 4 박 5 일 비중이가장높게나타남 싱가포르응답자들은 3 박 4 일 비중이 91.6% 로대부분을차지함 여행일정 (n=932, %) 성별 연령대별 국가별 N 1박2일 2박3일 3박4일 4박5일 5박6일 6박7일 7박8일이상 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

56 1-8. 전체응답자 _ 인센티브목적지결정유형 Ch3. 참가자설문조사결과 이번방한인센티브여행의목적지가결정된방법을묻는질문에 61.1% 가 회사결정, 19.8% 가 선호도조사를통해선정, 19.1% 가 제시된여러희망지중한국선택 순으로나타남 인도네시아와일본의경우, 회사결정 비중이다른국가들보다높게나타났으며, 말레이시아의경우 회사결정 비중이낮게나타난반면, 제시된여러희망지중한국선택 비중이일곱국가들중가장높게나타남 선호도조사통해선정 비중이가장높게나타난국가는싱가포르로응답의 28.6% 를차지함 (n=895, %) 인센티브목적지결정유형 N 회사결정 선호도조사통해선정 제시된여러희망지중, 한국선택 성별 연령대별 국가별 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

57 1-9. 전체응답자 _ 인센티브여행목적지선호지역 Ch3. 참가자설문조사결과 전체참가자가인센티브여행목적지로선호하는가장선호하는지역은 유럽 (62.5%) 으로나타났으며, 아시아 (24.9%), 오세아니아 (4.2%), 북미 (4.2%), 남미 (2.6%), 아프리카 (1.7%) 순으로나타남 중국, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르등국가들은유럽을선호하는비중이가장많았으나, 일본과베트남의경우아시아를더많이선호하는것으로나타남 인센티브여행목적지선호지역 (n=890, %) 성별 연령대별 국가별 N 유럽 북미 남미 아시아 아프리카 오세아니아 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

58 1-10. 전체응답자 _ 인센티브여행목적지선호도 Ch3. 참가자설문조사결과 인센티브여행목적지를 12 개의아시아국가로제한하여선호도를파악한결과, 한국 (3.89) 이가장높게나타났으며, 일본 (3.85) > 태국 (3.69) > 싱가포르 (3.50) > 홍콩 / 마카오 (3.46) > 대만 (3.45) > 중국 (3.29) > 말레이시아 (3.14) > 베트남 (2.98) > 인도네시아 (2.94) > 필리핀 (2.80) > 인도 (2.56) 순으로파악됨 아시아국가인센티브여행목적지선호도 전체 2.56 성별 연령대별 국가별 한국 일본 태국 싱가포르 홍콩 / 마카오 대만 중국 말레이시아 베트남 인도네시아 필리핀 인도 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

59 1-11. 전체응답자 _ 여행목적지로서의한국의이미지 Ch3. 참가자설문조사결과 한국에대해가지고있는이미지는 안전 이가장높게나타났으며, 청결, 활기넘침 등의순으로나타남. 즐길거리, 역사문화자원, 여행매력지 등의관광목적지이미지는낮게나타남 대체로, 인지적이미지 ( 안전, 청결, 환경과기반시설 등 ) > 정서적이미지 ( 친근감, 흥미로움 등 ) > 관광목적지로서의이미지 ( 여행매력지, 즐길거리, 역사문화자원 ) 순으로나타남 한국에대한이미지 전체 성별 연령대별 국가별 활기흥미열정적매력적안전청결신뢰친근감친절 환경과기반시설 여행매력지즐길거리역사문화자원 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

60 1-12. 전체응답자 _ 여행목적지로서의한국의장점 Ch3. 참가자설문조사결과 여행목적지로서의한국의장점은 쇼핑 응답비중이가장많았으며, 기후, 자연경관, 안전성, 물가, 음식, 한류의영향, 문화활동, 지리적거리 등의순으로나타남 인도네시아응답자들은 문화활동 에대한장점인식이 (17.4%) 가쇼핑 (13.1%) 보다다소높게나타났으며, 베트남응답자들은 자연경관 과 기후, 안전성 에대한장점인식이 쇼핑 보다다소높게나타남 여행목적지로서의한국의장점인식 (n=935, %) 성별 연령대별 국가별 N 쇼핑기후자연경관안정성물가음식한류문화활동지리적거리숙박시설행사장시설산업시설언어소통스포츠레저활동 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

61 1-13. 전체응답자 _ 인센티브여행프로그램 Ch3. 참가자설문조사결과 이번방한인센티브여행프로그램의구성을파악한결과, 관광 비중이가장높았으며, 쇼핑 > 한국전통문화체험 > 문화공연관람 > 그룹활동 > 연수 교육 > 산업체견학 > 전시 순으로나타남 싱가포르응답자들의 쇼핑 에대한응답이일곱국가중가장높게나타났으며, 태국은가장낮게나타남 한국전통문화체험 응답비중은말레이시아가일곱국가중가장높게나타난반면, 일본은가장낮게나타남 중국, 말레이시아, 인도네시아응답자들의 문화공연관람 응답비중이다른국가들에비해높게나타남 인센티브여행프로그램구성 (n=935, %) 성별 연령대별 국가별 N 관광쇼핑 한국전통문화체험 문화공연관람그룹활동연수 교육산업체견학전시기타 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

62 1-14. 전체응답자 _ 인센티브여행참여활동 Ch3. 참가자설문조사결과 이번여행에서참여한활동을응답하게한결과, 쇼핑 이가장많았으며, 문화유적지방문 > 식도락관광 > 전통문화체험 > 문화공연관람 > 테마파크 > 공연및축제참가 > 연수 교육 > 의료관광 > 산업체연수 등의순으로나타남 이번인센티브여행에서의참여활동 (n=935, %) 성별 연령대별 국가별 N 쇼핑문화유적지방문 식도락관광 전통문화체험 문화공연관람 공연및테마파크연수 교육의료관광산업체축제참가 연수 전시휴양그룹활동카지노유흥 오락스포츠레저활동 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르 기타 60

63 1-15. 전체응답자 _ 방문관광지중좋았던곳 Ch3. 참가자설문조사결과 방문관광지중좋았던곳을파악한결과, 명동, 남이섬, 경복궁, 고궁, 동대문, 제주도, N 서울타워, 에버랜드 순으로나타남 중국응답자들은 제주도 가일본응답자들은 명동 이가장좋았다는응답이각각가장높게나타남 말레이시아, 인도네시아응답자들은 남이섬 이가장좋았다는응답비중이가장높게나타남 (%) 방문관광지중좋았던곳 명동남이섬경복궁등고궁동대문제주도 N 서울타워에버랜드기타 성별 연령대별 N 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 6 순위 7 순위기타 남성 295 남이섬 (10.9) 경복궁등고궁 (5.8) 명동 (8.3) 에버랜드 (5.6) 제주도 (4.2) N 서울타워 (4.5) 동대문 (5.6) 55.0 여성 364 명동 (12.0) 경복궁등고궁 (9.5)) 남이섬 (8.6) 제주도 (6.9) 동대문 (6.1) 서울 (4.3) N 서울타워 (4.1) 대 124 명동 (12.1) 동대문 (9.7) 에버랜드 (7.6) 남이섬 (7.2) 제주도 (7.2) 롯데월드 (6.6) 경복궁등고궁 (5.9) 대 188 남이섬 (10.2) 명동 (12.5) 경복궁등고궁 (8.8) 동대문 (6.7) 제주도 (3.5) 남대문 (3.7) N 서울타워 (4.4) 대 200 남이섬 (18.2) 명동 (15.3) 경복궁등고궁 (14.2) 동대문 (8.4) 에버랜드 (6.9) 제주도 (5.1) N 서울타워 (4.7) 대 100 경복궁등고궁 (14.0) 남이섬 (8.2) 제주도 (7.7) 명동 (7.7) 서울 (5.3) 쇼핑 (2.9) N 서울타워 (2.9) 대이상 47 제주도 (26.0) 남이섬 (7.3) 서울 (5.2) 경복궁등고궁 (6.3) 설악산 (3.1) N 서울타워 (4.2) 명동 (3.1) 44.8 중국 172 제주도 (10.2) 경복궁등고궁 (7.8) 명동 (6.8) 롯데월드 (6.8) 서울 (6.6) 청와대 (6.3) 38 선,DMZ(6.1) 49.3 일본 102 명동 (18.8) 수원, 화성 (10.1) 경복궁등고궁 (9.6) 동대문 (7.2) 부산, 자갈치시장 (5.3) 불국사 (4.8) 남대문 (4.8) 39.4 국가별 태국 141 경복궁등고궁 (18.2) 놀이공원 (13.4) 명동 (13.0) 남이섬 (9.8) N 서울타워 (7.2) 와우정사 (7.2) 청계천 (5.5) 25.7 말레이시아 87 남이섬 (16.9) 동대문 (11.1) 명동 (10.1) 에버랜드 (9.7) N 서울타워 (6.3) 경복궁등고궁 (5.3) 제주도 (4.8) 35.8 인도네시아 111 남이섬 (25.7) 설악산 (8.6) 경복궁등고궁 (6.1) 난타 (5.7) 동대문 (5.7) 명동 (4.9) 서울 (4.9) 38.4 베트남 34 제주도 (37.5) 남이섬 (12.5) 면세점 (10.0) 이태원 (7.5) 남대문 (5.0) 동대문 (5.0) 명동 (2.5) 20.0 싱가포르 22 동대문 (19.1) 남대문 (14.9) 명동 (14.9) 쇼핑 (8.5) 비봉산모노레일 (8.5) 클레이사격 (8.5) 서울 (6.4)

64 1-16. 전체응답자 _ 향후방문선호지 Ch3. 참가자설문조사결과 다음한국여행에서방문하고싶은곳에대해서는 제주도 응답자가가장많았으며, 부산, 명동, 남이섬, 38 선 /DMZ/ 통일전망대, 에버랜드, 스키리조트 순으로나타남 향후방문선호지 (%) 제주도부산명동남이섬 38 선,DMZ 에버랜드스키리조트기타 N 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 6 순위 7 순위기타 성별 남성 235 제주도 (32.1) 명동 (7.4) 남이섬 (6.1) 스키리조트 (5.8) 부산 (5.1) 동대문 (3.8) 롯데월드 (3.2) 36.5 여성 312 제주도 (30.2) 부산 (10.6) 38 선,DMZ(8.1) 에버랜드 (6.0) 남이섬 (4.3) 명동 (3.4) 서울 (2.6) 대 107 제주도 (27.1) 부산 (7.5) 남이섬 (5.6) 에버랜드 (4.7) 동대문 (3.7) 서울 (3.7) N 서울타워 (3.7) 대 172 제주도 (36.0) 명동 (7.0) 남이섬 (7.0) 부산 (5.8) 에버랜드 (5.2) 동대문 (3.5) 스키리조트 (3.5) 32.0 연령대별 40 대 159 제주도 (30.8) 부산 (9.4) 명동 (7.5) 38 선,DMZ(5.7) 남이섬 (5.0) 스키리조트 (4.4) 에버랜드 (3.8) 대 75 제주도 (21.3) 38선,DMZ(9.3) 스키리조트 (8.0) 부산 (6.7) 경복궁등고궁 (5.3) 서울 (5.3) 명동 (4.0) 대이상 34 제주도 (44.1) 38선,DMZ8.8) 부산 (8.8) 남이섬 (5.9) 스키리조트 (5.9) 경복궁등고궁 (2.9) 명동 (2.9) 20.6 중국 154 제주도 (59.7) 부산 (5.2) 서울 (5.2) 놀이공원 (3.9) 롯데백화점 (2.6) 38선,DMZ(1.9) 동대문 (1.3) 20.1 일본 95 명동 (15.1) 부산 (10.8) 제주도 (9.7) 강남, 가로수길 (6.5) 38선,DMZ(5.4) 동대문 (5.4) 쇼핑 (4.3) 43.0 국가별 태국 105 스키리조트 (19.0) 제주도 (15.2) 부산 (9.5) 에버랜드 (9.5) 남이섬 (5.7) 명동 (4.8) 경복궁등고궁 (3.8) 말레이시아 170 남이섬 (25.7) 제주도 (10.0) 에버랜드 (10.0) 명동 (8.6) 동대문 (5.7) N 서울타워 (5.7) 부산 (4.3) 인도네시아 85 제주도 (44.7) 38 선,DMZ(12.9) 경복궁등고궁 (4.7) 남이섬 (4.7) 에버랜드 (4.7) 롯데월드 (3.5) 부산 (3.5) 21.3 베트남 16 제주도 (43.8) 부산 (37.5) 서울 (6.3) 남이섬 (6.3) 에버랜드 (6.3) 싱가포르 36 명동 (20.8) 38 선,DMZ(16.7) 동대문 (16.7) 제주도 (8.3) 에버랜드 (8.3) 스키리조트 (8.3) 부산 (4.2)

65 1-17. 전체응답자 _ 향후선호활동 Ch3. 참가자설문조사결과 다음한국여행에서꼭하고싶은활동은 쇼핑 이가장많은선호를나타냈으며, 공연관람, 제주도방문, 놀이공원방문, 음식투어, 문화체험, 찜질방체험, 김치만들기체험 등이제시됨 태국, 싱가포르, 말레이시아같은동남아국가응답자들은 스키 에대한선호도가높게나타남 일본응답자들은 김치담그기 를가장선호하는것으로나타났으며, 쇼핑, 카지노, 에스테틱 ( 피부관리 ) 등의순으로나타남 향후선호활동 (%) 쇼핑스키공연관람제주도놀이공원음식투어관광기타 성별 N 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 6 순위 7 순위기타 남성 168 쇼핑 (17.3) 스키 (11.3) 제주도 (6.0) 관광 (4.8) 문화체험 (4.8) 음식투어 (3.0) 카지노 (3.0) 50.0 여성 238 쇼핑 (23.1) 스키 (13.9) 공연관람 (5.9) 음식투어 (4.6) 김치 (2.9) 온천, 스파 (2.9) 제주도 (2.9) 대 93 쇼핑 (21.5) 음식투어 (7.5) 스키 (6.5) 공연관람 (5.4) 온천, 스파 (3.2) 제주도 (3.2) 찜질방 (3.2) 대 123 스키 (15.4) 쇼핑 (14.6) 제주도 (8.1) 음식투어 (6.5) 문화체험 (4.1) 난타 (3.3) 공연관람 (2.4) 45.5 연령대별 40 대 115 쇼핑 (26.1) 스키 (13.9) 관광 (4.3) 찜질방 (3.5) 공연관람 (2.6) 김치 (2.6) 온천, 스파 (2.6) 대 57 스키 (17.5) 쇼핑 (14.0) 공연관람 (7.0) 관광 (5.3) 카지노 (5.3) 문화체험 (3.5) 바다 (3.5) 대이상 18 쇼핑 (44.4) 공연관람 (16.7) 관광 (11.1) 문화체험 (5.6) 제주도 (5.6) 한식만들기 (5.6) 스키 (5.6) 5.6 중국 121 쇼핑 (29.8) 음식투어 (5.8) 찜질방 (5.8) 공연관람 (5.0) 제주도 (5.0) 관광 (4.1) 문화체험 (4.1) 40.5 일본 54 김치담그기 (13.7) 쇼핑 (7.8) 카지노 (7.8) 에스테틱 (7.8) 난타 (5.9) K-POP콘서트 (5.9) 공연관람 (3.9) 47.1 국가별 태국 94 스키 (37.2) 쇼핑 (20.2) 관광 (7.4) 테마파크 (5.3) 문화체험 (4.3) 제주도 (4.3) 온천, 스파 (3.2) 18.1 말레이시아 51 쇼핑 (19.6) 스키 (13.7) 제주도 (5.9) 에버랜드 (5.9) 관광 (3.9) 음식투어 (3.9) 테마파크 (3.9) 43.2 인도네시아 159 쇼핑 (18.6) 기업연수 (6.8) 휴양 (5.1) 제주도 (5.1) 스키 (5.1) 음식투어 (3.4) 의료관광 (3.4) 52.5 베트남 8 공연관람 (87.5) 쇼핑 (12.5) 싱가포르 19 스키 (36.8) 쇼핑 (15.8) 클레이사격 (10.5) 김치 (5.3) 제주도 (5.3) DMZ방문 (5.3) 골프 (5.3)

66 1-18. 전체응답자 _ 회사및주최기관지불경비 Ch3. 참가자설문조사결과 이번여행을위해서회사및주최기관에서지불한 1 인여행경비를아는경우기입하게한결과, 응답자중 246 명이응답하였고, 평균 1 인여행경비는 1,370,072 원으로나타남 100 만 ~150 만원 지출자비중이 46.2% 로가장많았으며, 100 만원이하 22.5%, 150 만 ~200 만원 21.3%, 200 만원이상 10.0% 순으로파악됨 (n=246, %) 항목금액대별분포평균지출액 ( 원 ) 회사및주최기관지불 1 인여행경비 100 만원이하 100 만 ~150 만원 150 만 ~200 만원 200 만원이상 22.5% 46.2% 21.3% 10.0% 1,370,072 (n=246, %) N 100 만원이하 100 만 ~ 150 만원 150 만 ~ 200 만원 200 만원이상평균금액 ( 원 ) 중국 ,033,236 일본 ,009,309 태국 ,279,317 국가별 말레이시아 ,326,698 인도네시아 ,334,095 베트남 ,776,872 싱가포르 ,179,028 금융보험회사 ,425,312 유통회사 ,395 업종별 의약및의료기기회사 ,309,419 자동차및자동차부품회사 ,705,994 식음료회사 ,305,142 기타 ,308,733 64

67 1-19. 전체응답자 _ 참가자개인지불경비 1 Ch3. 참가자설문조사결과 전체응답자중 676 명이항목별지출비용을응답하였으며, 평균총지출액은 943,019 원으로나타남. 이중쇼핑비가 79% 로가장높은비중을차지하며, 식음료비 8%, 오락유흥비 5%, 개별관광비 4%, 기타비용과교통비가각각 2% 가량을차지함 쇼핑비평균지출액은 744,767 원으로나타남. 10 만원 ~30 만원 지출자가응답자의 27.2%, 50 만원 ~100 만원 22.0%, 30 만원 ~50 만원 18.3% 등의순으로나타남 교통비평균지출액은 21,828 원으로파악되었으며, 교통비를지출한응답자비중은 20.9% 를차지함 식음료평균지출액은 74,699 원으로, 응답자의 55.9% 가식음료비용을추가적으로지출한것으로나타남 오락유흥비평균지출액은 41,998 원으로응답자의 19.4% 가오락유흥비를지출한것으로파악됨. 10 만 ~20 만원 지출자비중 5.3%, 5 만원미만 4.4%, 5 만 ~10 만원 3.7% 등의순으로나타남. 개별관광비지출응답자는 13.0% 로평균지출액은 37,691 원으로나타남 응답자의평균총지출액은 943,019 원으로, 50 만 ~100 만원 지출자비중이 25.7%, 30 만 ~50 만원 20.9%, 10 만 ~30 만원 18.8%, 100 만 ~200 만원 18.2%, 등의순으로나타났으며, 200 만원이상지출자비중은 9.5% 를차지하는것으로나타남 방한인센티브여행을위해회사지불경비 (1,370,072 원 ) 와개인지출액 (943,019 원 ) 을합한 2,313,091 원을지출하는것으로파악됨 ( 단위 : 원 ) (n=676) N 쇼핑비식음료비오락유흥비개별관광비교통비기타총지출액 8% 2% 2% 4% 5% 성별 연령대별 남성 ,984 96,197 72,182 42,294 28,379 18,083 1,032,119 여성 ,925 55,602 15,186 33,602 16,008 23, ,850 20대 ,587 96,060 28,771 40,170 8,822 2, ,250 30대 ,300 71,458 50,556 37,701 15,626 14, ,449 40대 ,764 76,284 51,250 25,533 35,340 51,683 1,096,855 50대 ,201 65,767 30,149 56,837 26,922 6, ,523 79% 60 대이상 ,606 47,793 21,623 42,380 6, ,448 전체평균총지출액 : 943,019 원 국가별 중국 127 1,117,322 74,842 81,261 19,470 16,296 7,757 1,316,948 일본 , ,800 42,454 39,010 34,900 18, ,309 태국 ,806 36,408 12,927 58,759 22,806 10, ,331 말레이시아 ,437 75,353 30,637 18,116 22,625 2, ,315 쇼핑비오락유흥비교통비 식음료비개별관광비기타 인도네시아 98 1,284, ,593 50,184 66,824 17, ,591 1,628,629 베트남 ,001 41,693 44,492 8,095 4, ,330 싱가포르 ,752 84,643 37,620 16,978 30, ,590 65

68 1-20. 전체응답자 _ 참가자개인지불경비 2 Ch3. 참가자설문조사결과 (n=676, %) 항목 금액대별분포 평균지출액 ( 원 ) 0 원 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 쇼핑비 2.4% 744, % 27.2% 18.3% 22.0% 14.5% 4.3% 0 원 3 만원이하 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 식음료비 74, % 10.8% 6.7% 8.3% 11.1% 6.2% 1.5% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 오락유흥비 3.7% 2.5% 41, % 4.4% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 개별관광비 1.6% 2.5% 37, % 4.1% 0 원 1 만원이하 1 만 ~3 만원 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~30 만원 30 만원이상 교통비 3.8% 4.3% 21, % 4.0% 0 원 10 만원이하 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만원이상 기타비용 22, % 총지출액 943, % 2.2% 1.2% 1.6% 1.0 % 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 7.0% 18.8% 20.9% 25.7% 18.2% 6.4% 3.1% 3.6% 4.0% (1% 미만비중표기생략 ) * 회사및주최기관지불여행경비와쇼핑비등항목별지출액의범주표기에있어서, X 만 ~XI 만원 표기는 X0,001 원이상 ~XI0.000 만원이하 를나타냄 * 교통비 는여행지내에서개별적으로지출한택시비, 대중교통비등을말함 ( 항공비제외 ) * 환율적용기준 (2013 년 10 월 2 일 ) 1 USD=1, 원, 1 RMB= 원, 100 JPY=1, 원, 1 THB=34.30 원, 1 MYR= 원, 100 VND=5.09 원, 100 IDR=9.34 원, 1 SGD= 원 66

69 1-21. 전체응답자 _ 구입상품 Ch3. 참가자설문조사결과 방문객들이한국에서주로구입하는상품은 향수및화장품, 식료품, 의류, 민예품, 칠기등전통기념품, 인삼및한약재, 김치, 보석및액세서리, 담배 등으로순으로나타남 말레이시아와인도네시아응답자들의 의류, 민예품, 칠기등전통기념품 구입비중이조사국가들중높은것으로파악되며, 베트남과인도네시아응답자들의 인삼및한약재 구입비중이높게나타남 ( 중복응답, %) 구입상품 성별 연령대별 국가별 향수, 화장품 식료품 의류 민예품, 칠기등전통기념품 인삼, 한약재 김치 보석, 액세서리 담배신발류피혁제품주류스타관련상품 전자, 전기제품 실크, 섬유류 음반,DVD 기타 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

70 1-22. 전체응답자 _ 쇼핑장소 Ch3. 참가자설문조사결과 응답자들의쇼핑장소는 명동 이가장많았으며, 시내면세점, 동대문시장, 한국내공항면세점, 남대문시장, 백화점, 마트 순으로파악됨 싱가포르, 인도네시아와말레이시아응답자들이 동대문 에서쇼핑하는비중이다른국가들보다소다소높게나타남 (n=935, %) 쇼핑장소 성별 연령대별 국가별 명동시내면세점동대문 한국내공항면세점 남대문백화점마트인사동소규모상점이태원기타 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

71 1-23. 전체응답자 _ 방한인센티브여행수용태세평가 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행수용태세에대한평가는 안전 (3.90) 이가장높게나타났으며, 숙박시설, 쇼핑시설, 역사자원, 비자등입국절차, 자연자원, 여행안내시설물, 친절, 편의시설, 식음료 등의순으로나타남 평가수준이가장낮게나타난것은 언어소통 으로파악되었으며, 물가, 미디어나온라인을통한관광홍보 도낮은것으로나타남 방한인센티브여행수용태세평가 전체 성별 연령대별 비자등입국절차 자연자원역사자원문화체험활동 다양한여행프로그램 숙박시설행사장시설 주차장화장실인터넷쇼핑시설물가대중교통산업시설여행안내시설물등편의시설 온라인미디어식음료안전친절언어소통관광홍보관광홍보 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 국가별말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

72 1-24. 전체응답자 _ 방한인센티브여행만족도 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행에대한전체참가자의만족은 3.85(5 점리커트 ), 재방문의도는 3.75(5 점리커트 ) 로다소높게나타남 이번한국방문을통해한국에대한이미지호전 (3.87) 이가장높은수치를나타남 방한인센티브여행만족도 전체 3.87 전반적인만족한국인의생활을이해한국재방문의도 인센티브여행목적지로한국방문의도 한국추천의도 인센티브여행목적지로한국추천의도 한국에대한이미지호전 성별 연령대별 국가별 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

73 1-25. 전체참가자 _ 정보수집방법 Ch3. 참가자설문조사결과 한국방문관련정보수집방법에있어서 행사주최기관제공정보 가가장많았으며, 여행관련인터넷사이트, 여행사, 주위사람, 관광안내서적 등의순으로나타남 일본응답자의경우 관광안내서적 과 여행관련인터넷사이트 를통한정보수집비중이높게나타남 ( 중복응답, %) 한국방문관련정보수집방법 행사주최기관제공정보 여행관련인터넷사이트 여행사주위사람관광안내서적 여행잡지및신문 개인미디어 ( 블로그,SNS) 한국유관기관 (KTO 등 ) 정보수집하지않음 기타 성별 연령대별 국가별 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

74 1-26. 전체참가자 _ 여행불만사항 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행관련불만사항은 언어소통문제, 언어표기부족 이가장많았으며, 음식, 불친절, 고물가, 비싼기념품가격, 화장실불청결및휴식공간부족, 와이파이이용불편, 투어시간부족, 숙소 등제시됨 중국응답자들은 음식 에대한불만이가장많았으며, 일본의경우 화장실불청결, 휴식공간부족 에대한불만이가장많음 싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아응답자들은 언어소통문제, 언어표기부족 에대한불만이가장많은것으로나타남 (n=198, %) 여행관련불만사항 N 언어소통언어표기 음식불친절화장실불청결휴식공간부족 고물가비싼기념품와이파이투어시간부족숙소한국항공사서비스 가이드문제 기타 성별 연령대별 국가별 남성 여성 대 대 대 대 대이상 중국 일본 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 싱가포르

75 제 2 장조사결과분석 Ch3. 방한인센티브여행참가자설문조사결과 1) 전체참가자 2) 중국 3) 일본 4) 태국 5) 말레이시아 6) 인도네시아

76 2-1. 중국 _ 여행참가자의일반적특성 Ch3. 참가자설문조사결과 중국응답자들의일반적특성에있어서여성의비중이남성보다다소높으며, 연령대에있어서 30 대, 20 대, 40 대의비중이높음 소속업종에있어서금융및보험회사, 자동차및자동차부품관련회사비중이가장높게나타남 (n=217) 성별 연령 여성 남성 41% 60이상 11% 50대 17% 20대 24% 59% 40 대 30 대 22% 26% 중국응답자거주도시 소속업종 기타 닝샤 13% 상해 10% 기타 36% 금융및보험회사 28% 50% 천진 정주심양 8% 5% 하남 6% 8% 자동차및자동차부품 26% 유통회사 10% 74

77 2-2. 중국 _ 여행참가자의여행특성 Ch3. 참가자설문조사결과 중국응답자의이전해외여행경험횟수는 1~5 회 경험자가 92% 로대부분을차지, 한국방문횟수 1 회 는응답자의 93% 를차지하였으며, 2 회 5% 로나타남. 응답자대다수가이번한국방문이처음인것으로파악됨 이전인센티브여행경험횟수는 1 회 가 45% 로가장많으며, 방한인센티브여행경험횟수에있어서 0 회 37% 로나타남 이전방한인센티브여행경험횟수는 0 회 응답자가 81% 로대부분을차지했으며, 18% 는 1 회 경험이있는것으로응답함 인센티브목적지결정방식은 회사결정 비중이가장많았으며, 선호도조사 및 희망지중선택 비중이유사하게나타남 여행일정은 4 박 5 일 이 46%, 3 박 4 일 이 35% 가가장높은비중을차지함 (n=217) 이전해외여행경험횟수 한국방문횟수 인센티브목적지결정유형 31~50회 11~30회 51~100회 6~10회 3% 1% 1% 1% 0회 2% 2 회 5% 6~10 회 1% 11 회이상 1% 여러희망지제시, 한국 선택 1~5 회 1 회 93% 24% 선호도조사통해 회사결정 53% 92% 선정 23% 이전인센티브여행경험횟수 이전방한인센티브여행경험횟수 여행일정 3~5회 6% 2회 12% 0 회 37% 2회 0.5% 1회 18% 3~5회 1% 11회이상 0.5% 6박7일 0.5% 7박8일이상 2박3일 6% 0.5% 5박6일 13% 3박4일 1회 45% 0회 81% 4박5일 46% 35% 75

78 2-3. 중국 _ 인센티브여행목적지선호도 Ch3. 참가자설문조사결과 중국참가자들이인센티브여행목적지로가장선호하는지역은유럽으로나타났으며, 아시아지역이두번째선호지역으로파악됨 인센티브여행목적지로아시아국가중에서는모국인중국선호도 (4.37) 가가장높으며, 그다음으로한국 (4.16) 을선호하며, 대만 (4.09), 태국 (3.96), 홍콩 / 마카오 (3.95), 싱가포르 (3.85), 말레이시아 (3.61) 순의선호도를보임 인센티브여행목적지선호지역 국가별인센티브여행목적지선호도 (n=217) (n=217, 5 점척도 ) 아프리카 4% 오세아니아 3% 중국중국 한국한국 4.16 대만대만 4.09 아시아 태국태국 % 홍콩 / 마카오홍콩 / 마카오 3.95 싱가포르싱가포르 3.85 남미 4% 유럽 64% 말레이시아말레이시아일본일본인도네시아인도네시아 북미 4% 필리핀필리핀 2.73 베트남베트남 2.66 인도인도

79 2-4. 중국 _ 여행목적지로서의한국의장점및이미지 Ch3. 참가자설문조사결과 여행목적지로서한국의장점인식은 쇼핑 이가장높은비중을차지하였며, 안전성, 기후, 자연경관, 음식, 한류의영향, 숙박시설 등으로나타남 한국에대한이미지는 청결 이가장높게나타났으며, 친절, 신뢰성, 안전, 친근감, 환경과기반시설 등인지적이미지가높게나타났으며, 활기넘침, 매력적 흥미 등정서적이미지가그다음으로높으며, 역사문화자원, 즐길거리 등의관광목적지이미지인식이낮게나타남 여행목적지로서의한국의장점인식 한국에대한이미지 (n=217, %) (n=217, 5 점척도 ) 쇼핑안전성기후자연경관음식한류의영향숙박시설물가지리적거리언어소통문화활동 ( 공연, 문화체험 ) 행사장시설산업시설스포츠레저활동 한국은청결하다한국사람들은친절하다한국은믿을만하다한국은안전하다한국에대해친근감이느껴진다환경과기반시설이잘되어있다한국은활기가넘친다한국은매력적이다한국은흥미롭다한국은열정적이다한국은여행매력지가많다즐길거리가풍부하다역사문화자원이풍부하다

80 2-5. 중국 _ 인센티브여행프로그램및참여활동 Ch3. 참가자설문조사결과 인센티브여행프로그램구성은 관광 비중이 30% 로가장많았으며, 쇼핑 23%, 한국전통문화체험 14%, 그룹활동 12%, 산업체견학 10%, 문화공연관람 9% 등의순으로나타남 전시, 연수 / 교육 의비중 (1%) 은매우낮게나타남 이번인센티브여행에서의참여활동은 쇼핑 응답비중이가장많았으며, 문화유적지방문, 식도락관광, 산업체방문, 문화공연관람, 테마파크, 전통문화체험, 공연및축제참가, 전시, 그룹활동 등의순으로나타남 인센티브여행프로그램구성 이번인센티브여행에서의참여활동 (n=217) (n=217, %) 전시 1% 연수 교육 1% 기타 0.4% 쇼핑 문화유적지방문 문화공연관람 9% 식도락관광산업체방문문화공연관람 산업체견학 관광 테마파크 10% 30% 전통문화체험 공연및축제참가 그룹활동 전시 12% 그룹활동 카지노 한국전통문화체험 14% 쇼핑 23% 연수 교육휴양스포츠레저활동 유흥 오락 치료 미용 기타 78

81 2-6. 중국 _ 방문선호지및선호활동 Ch3. 참가자설문조사결과 방문했던관광지중가장좋았던곳으로는 제주도 응답자가가장많았으며, 경복궁, 명동, 롯데월드, 서울, 청와대, 38 선 /DMZ/ 제 3 땅굴, 남산타워, 롯데백화점순으로나타남 다음한국여행에서방문하고싶은곳으로는 제주도 가응답의 60% 를차지하였으며, 부산, 서울, 놀이공원, 롯데백화점등으로나타남 38 선 /DMZ/ 통일전망대, 청와대, 연예기획사, 찜질방, 이화여대, 전주를방문하고싶다는응답도소수나타남 다음한국여행에서꼭하고싶은활동으로는 쇼핑 이가장많았으며, 음식투어, 찜질방, 공연관람, 제주도등으로나타남 방문관광지중좋았던곳 향후방문선호지 선호활동 (n=217, %) 제주도경복궁명동롯데월드서울청와대 38선,DMZ, 제3땅굴남산타워롯데백화점동대문한강면세점산업관광용두암쇼핑인사동난타워커힐호텔인천청계천기타 제주도부산서울놀이공원롯데백화점 38선,DMZ 동대문남산타워쇼핑면세점청와대 SM_YG_JYP 찜질방이화여대전주기타 쇼핑음식투어찜질방공연관람제주도관광문화체험미용 _ 성형난타오락한식만들기테마파크수영온천 _ 스파바다기타 79

82 2-7. 중국 _ 여행지출액 1 Ch3. 참가자설문조사결과 중국인들의방한인센티브여행에있어서회사및주최기관에서지불한 1 인여행경비평균값은 1,033,236 원으로나타남 (58 명응답 ) 이중 100 만원이하 가 67.2%, 100 만 ~150 만원 20.7%, 150 만 ~200 만원 12.1% 순으로나타남 (n=58, %) 항목금액대별분포평균지출액 ( 원 ) 회사및주최기관지불 1 인여행경비 100 만원이하 100 만 ~150 만원 150 만 ~200 만원 67.2% 20.7% 12.1% 1,033,236 (n=127) 1% 1% 1% 6% 6% 85% 평균총지출액 : 1,316,948원 쇼핑비 식음료비 오락유흥비 개별관광비 교통비 기타비용 중국응답자들중 127 명이항목별지출액에응답하였으며, 이들의평균총지출액은 1,316,948 원으로나타남. 이중쇼핑비가 85% 로가장높은비중을차지하며, 식음료비 6%, 오락유흥비 6%, 개별관광비, 교통비, 기타비용이각각 1% 가량을차지함 방한인센티브여행중국참가자들이지출하는쇼핑비평균지출액은 1,117,322 원으로 50 만 ~100 만원 지출자비중이 33.1%, 100 만 ~200 만원 30.7%, 30 만 ~50 만원 11.8%, 10 만 ~30 만원 11.0%, 200 만원이상 지출자가 9.4% 등의순으로나타남 교통비를지출한응답자는 12.6% 이며평균지출액은 16,296 원으로나타남 식음료비지출자는응답자의 33.9% 였으며, 평균지출액은 74,842 원으로파악됨 5 만 ~10 만원 지출자가 23.3%, 3 만원이하, 3 만 ~5 만원, 10 만 ~20 만원 이각각 18.6% 를차지함 중국응답자의 22% 가오락유흥비를지출하였으며, 평균지출액은 81,261 원으로나타남 응답자의 8.7% 가개별관광비를지출했으며, 평균지출액은 19,470 원을나타남 중국응답자의평균총지출액은 1,316,948 원으로나타남. 100 만원 ~200 만원 지출자 32.3%, 50 만원 ~100 만원 30.7% 로 50 만원 ~200 만원지출자가높은비중 (63%) 을차지함. 200 만원이상지출자도 15.7% 를차지함 중국인들은방한인센티브여행을위해회사지불경비 (1,033,236 원 ) 와개인지출액 (1,316,948 원 ) 을합한 2,350,184 원을지출하는것으로파악됨 80

83 2-8. 중국 _ 여행지출액 2 Ch3. 참가자설문조사결과 (n=127, %) 항목 금액대별분포 평균지출액 ( 원 ) 10만원이하 10만 ~30만원 30만 ~50만원 50만 ~100만원 100만 ~200만원 200만 ~500만원 500만원이상 3.1% 3.9% 11.0% 11.8% 33.1% 30.7% 6.3% 쇼핑비 1,117,322 0 원 3 만원이하 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 식음료비 2.3% 74, % 18.6% 18.6% 23.3% 18.6% 4.7% 14.0% 0원 5만원이하 5만 ~10만원 10만 ~20만원 20만 ~30만원 30만 ~50만원 50만 ~100만원 100만원이상 2.4% 78.0% 2.4% 6.3% 3.1% 4.7% 오락유흥비 81,261 0원 5만원이하 5만 ~10만원 10만 ~20만원 20만 ~50만원 50만 ~100만원 2.4% 1.6% 91.3% 3.1% 개별관광비 19,470 0원 1만원이하 1만 ~3만원 3만 ~5만원 5만 ~10만원 10만 ~30만원 30만원이상 2.4% 87.4% 3.1% 4.7% 교통비 16,296 0 원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 기타비용 7, % 1.6% 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 총지출액 1,316, % 7.9% 30.7% 32.3% 11.8% 3.9% (1% 미만비중표기생략 ) * 회사및주최기관지불여행경비와쇼핑비등항목별지출액의범주표기에있어서, X 만 ~XI 만원 표기는 X0,001 원이상 ~XI0.000 만원이하 를나타냄 * 교통비 는여행지내에서개별적으로지출한택시비, 대중교통비등을말함 ( 항공비제외 ) 81

84 2-9. 중국 _ 구입상품및쇼핑장소 Ch3. 참가자설문조사결과 중국참가자들의구입상품은 향수및화장품 이가장많았으며, 식료품, 인삼및한약재, 김치, 담배, 의류, 민예품, 칠기등전통기념품 등의순으로나타남 쇼핑장소는 시내면세점 이가장많았으며, 국내공항면세점, 명동, 동대문시장, 백화점, 마트 등의순으로나타남 구입상품 쇼핑장소 (n=217, %) 향수, 화장품식료품인삼, 한약재김치담배의류민예품, 칠기등전통기념품보석, 액세서리피혁제품주류신발류음반,DVD 스타관련상품전자, 전기제품실크, 섬유류기타 시내면세점한국내공항면세점명동동대문시장백화점마트인사동남대문시장소규모상점이태원시장기타 82

85 2-10. 중국 _ 방한인센티브여행평가및만족도 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행수용태세평가는 안전 에대한평가수준이가장높았으며, 친절, 비자등입국절차, 쇼핑시설, 주차장, 화장실, 인터넷등편의시설, 대중교통, 등에대한만족수준이비교적높게나타남 반면, 물가, 문화체험활동, 미디어를통한관광지홍보, 온라인관광홍보, 식음료 에대해서는비교적낮게나타남 방한인센티브여행에대한만족수준 (4.09) 과재방문의도 (4.03) 및추천의도 (4.03), 한국에대한이미지호전 (3.96) 등에있어서전체참가자의평균치보다다소높게나타남 방한인센티브여행수용태세평가 방한인센티브여행만족도 (n=217, 5 점척도 ) 안전 친절비자등입국절차 전반적인만족수준 4.09 쇼핑시설 4.08 편의시설대중교통 한국인의생활을이해 4.05 숙박시설자연자원 한국재방문의도 4.03 행사장시설산업시설여행안내시설물 인센티브여행목적지로한국방문의도 4.03 언어소통역사자원 한국추천의도 4.03 다양한여행프로그램식음료온라인관광홍보 인센티브여행목적지로한국추천의도 4.01 미디어를통한관광지홍보 3.70 문화체험활동 3.69 한국에대한이미지호전 3.96 물가

86 2-11. 중국 _ 여행불만사항및정보수집방법 Ch3. 참가자설문조사결과 여행관련불만사항에있어서가장많은응답이나타난것은 음식문제 ( 빈약한식사 ) 로나타났으며, 이밖에, 언어소통, 언어표기문제, 숙소문제, 투어시간부족, 쓰레기통, 식수대부족, 고물가와비싼기념품 등으로나타남 한국방문관련정보수집경로로 행사주최기관제공정보 를통한정보수집비중이가장높았으며, 여행사, 여행관련인터넷사이트, 주위사람, 여행잡지및신문, 등의순으로나타남 (N=74,%) 여행관련불만사항 (n=62, %) 한국방문관련정보수집방법 (n=217, %) 음식언어소통, 언어표기문제숙소문제투어시간부족쓰레기통, 식수대부족고물가, 비싼기념품와이파이쇼핑시간부족관광지부족가이드문제난폭운전, 택시기사의외국인회피특색없는문화화장실불청결및휴식공간부족프로그램의다양성부족기타 행사주최기관제공정보여행사여행관련인터넷사이트주위사람여행잡지및신문관광안내서적개인미디어 ( 블로그,SNS) 한국유관기관 (KTO등) 정보수집하지않음기타 84

87 제 2 장조사결과분석 Ch3. 방한인센티브여행참가자설문조사결과 1) 전체참가자 2) 중국 3) 일본 4) 태국 5) 말레이시아 6) 인도네시아

88 3-1. 일본 _ 여행참가자의일반적특성 Ch3. 참가자설문조사결과 일본응답자들은여성의비중이남성보다다소많음. 연령대에있어서 50 대의비중이가장높으며, 40 대, 30 대, 20 대순으로나타남 소속업종에있어서의약및의료기기회사및기타업종 ( 광고, 건설, 건축, IT, 미용등 ) 의종사자로구성됨 성별 연령 (n=143) 60대이상 20대 6% 13% 여성 60% 남성 40% 50 대 29% 30 대 25% 40 대 27% 일본응답자거주도시 소속업종 도쿄 교토 1% 기타 4% 12% 의약및 고베 7% 효고현 12% 오사카 64% 기타 53% 의료기기회사 47% 86

89 3-2. 일본 _ 여행참가자의여행특성 Ch3. 참가자설문조사결과 일본응답자의이전해외여행경험횟수는 1~5 회경험자 가 64% 로가장많았으며, 한국방문횟수 1 회 는응답자의 48% 를차지하였으며, 2 회 28%, 3~5 회 18% 등의순으로나타남 이전인센티브여행경험횟수에있어서는 1 회 경험자가 33%, 0 회 23%, 2 회 21% 등의순으로파악됨 방한인센티브여행경험횟수에있어서 0 회, 즉이번방한인센티브여행이처음인경우가 61% 를차지, 1 회 경험자가 27% 로파악됨 인센티브목적지결정방식에있어서 회사결정 비중이 78% 로가장많았으며, 여행일정은 2 박 3 일 이 71% 로가장높은비중차지 (n=143) 이전해외여행경험횟수 한국방문횟수 인센티브목적지결정유형 31~50회 51~100회 100회 11~30회 8% 1% 1% 이상 1% 6~10회 19% 1~5회 64% 0 회 6% 6~10회 5% 3~5회 18% 2회 28% 11회이상 1% 1회 48% 선호도조사통해선정 14% 여러희망지제시, 한국선택 8% 회사결정 78% 이전인센티브여행경험횟수 이전방한인센티브여행경험횟수 여행일정 6~10회 3% 3~5회 19% 2회 21% 11회이상 1% 0회 23% 1회 33% 3~5회 6~10회 1% 1% 2회 9% 1회 27% 11회이상 1% 0회 61% 4박5일 2% 3박4일 26% 5박6일 1% 2박3일 71% 87

90 3-3. 일본 _ 인센티브여행목적지선호도 Ch3. 참가자설문조사결과 일본참가자들이인센티브여행목적지로가장선호하는지역은아시아 (43%), 유럽 (39%) 순으로나타남 인센티브여행목적지로아시아국가중에서는한국선호도 (3.73) 가가장높았으며, 그다음으로모국인일본 (3.69), 대만 (3.60), 싱가포르 (3.51), 홍콩 / 마카오 (3.37), 태국 (3.22), 말레이시아 (3.10), 필리핀 (3.05) 등순으로선호도를보임 인센티브여행목적지선호지역 (n=143) 국가별인센티브여행목적지선호도 (n=143, 5점척도 ) 오세아니아 4% 한국일본대만 싱가포르 아시아 유럽 39% 홍콩 / 마카오태국 % 말레이시아 3.10 필리핀 3.05 남미 6% 북미 8% 베트남인도네시아인도 중국중국

91 3-4. 일본 _ 여행목적지로서의한국의장점및이미지 Ch3. 참가자설문조사결과 여행목적지로서한국의장점은 쇼핑 이가장높은비중을차지하였며, 음식, 지리적거리, 한류의영향, 물가, 안전성 등으로나타남 한국에대한이미지에있어서 활기넘침, 열정적, 흥미로움 등정서적이미지가높게나타났으며, 그다음으로 역사문화자원, 여행매력지 등의관광목적지이미지가두번째로높으며, 안전, 신뢰성, 청결 등의인지적이미지는비교적낮게나타남 여행목적지로서의한국의장점인식 (n=143, %) 한국에대한이미지 (n=143, 5 점척도 ) 쇼핑음식지리적거리한류의영향물가안전성기후자연경관언어소통문화활동 ( 공연, 문화체험 ) 숙박시설산업시설행사장시설 한국은활기가넘친다한국은열정적이다한국은흥미롭다한국은매력적이다한국에대해친근감이느껴진다역사문화자원이풍부하다즐길거리가풍부하다한국사람들은친절하다한국은여행매력지가많다한국은안전하다환경과기반시설이잘되어있다한국은믿을만하다 스포츠레저활동 한국은청결하다

92 3-5. 일본 _ 인센티브여행프로그램및참여활동 Ch3. 참가자설문조사결과 인센티브여행프로그램구성에있어서 관광 비중이 46% 로가장많았으며, 쇼핑 28%, 그룹활동 10%, 문화공연관람 8%, 연수 교육 5% 순으로나타남 이번인센티브여행에서의참여활동에있어서 쇼핑 응답비중이가장많았으며, 문화유적지방문, 식도락관광, 치료 미용, 문화공연관람, 공연및축제참가, 그룹활동, 카지노 등의순으로나타남 인센티브여행프로그램구성 (n=143) 이번인센티브여행에서의참여활동 (n=143, %) 전시 기타 % 0.4% 쇼핑 산업체견학 연수 교육 문화유적지방문 0.4% 문화공연관람 8% 5% 식도락관광치료 미용문화공연관람 그룹활동 공연및축제참가 한국전통문화체험 3% 10% 관광 46% 그룹활동카지노전통문화체험유흥 오락 쇼핑 28% 산업체방문휴양테마파크 연수 교육 스포츠레저활동 전시 기타 90

93 3-6. 일본 _ 방문선호지및선호활동 Ch3. 참가자설문조사결과 방문했던관광지중가장좋았던곳으로는 명동 응답비중이가장많았으며, 수원화성, 경복궁등고궁, 동대문, 부산 ( 자갈치시장 ), 불국사, 남대문, 난타공연, 민속촌등의순으로나타남 다음한국여행에서방문하고싶은곳으로는 명동 이가장많았으며, 부산, 제주도, 강남 ( 가로수길 ), 38 선 /DMZ/ 통일전망대, 동대문, 쇼핑, 수원, 카지노, 안동등의순으로나타남 다음한국여행에서꼭하고싶은활동으로는 김치만들기체험 응답이가장많았으며, 쇼핑, 카지노, 피부관리 ( 에스테틱 ), 난타공연, K-pop 콘서트관람, 공연관람, 음식투어, 문화체험, 찜질방등으로나타남 방문관광지중좋았던곳 향후방문선호지 선호활동 (n=143, %) 명동수원, 화성경복궁, 고궁동대문부산, 자갈치시장불국사남대문난타민속촌, 전통문화북촌경주, 천마총강남, 신사남산타워인사동쇼핑기타 명동부산제주도강남, 가로수길 38선, DMZ 동대문쇼핑수원, 수원화성, 현릉원카지노안동에스테틱난타창덕궁홍대기타 김치만들기쇼핑카지노에스테틱난타 K-POP콘서트공연관람음식투어문화체험찜질방한식만들기스포츠관람드라마촬영장한복체험기타 91

94 3-7. 일본 _ 여행지출액 1 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행에있어서회사및주최기관에서지불한응답자는 10 명에불과했으며, 응답한금액의평균치는 1,009,309 원으로나타남 이중 100 만원이하 가 60.0%, 100 만 ~150 만원 40.0% 를구성함 (n=10, %) 항목금액대별분포평균지출액 ( 원 ) 회사및주최기관지불 1 인여행경비 100 만원이하 100 만 ~150 만원 60.0% 40.0% 1,009,309 (n=111) 3% 5% 6% 7% 17% 62% 평균총지출액 : 641,309원 쇼핑비 식음료비 오락유흥비 개별관광비 교통비 기타비용 일본응답자들중 111 명이항목별지출액에응답하였으며, 평균총지출액은 641,309 원으로나타남. 이중쇼핑비가 62% 로가장높은비중을차지하며, 식음료비 17%, 오락유흥비 7%, 개별관광비 6%, 교통비 5%, 기타비용 3% 를차지함 일본참가자들의쇼핑비평균지출액은 395,785 원으로다섯국가중가장낮은쇼핑비를지출함. 쇼핑비 10 만 ~30 만원 지출자비중이 41.4%, 30 만 ~50 만원 26.1%, 50 만 ~100 만원 13.5% 등의순으로나타남 응답자중 36% 가교통비를지출했으며, 평균지출액은 34,900 원으로나타남 응답자중식음료비지출자는 62.2% 로, 지출응답자의평균지출액은 110,800 원으로다섯국가중가장많은식음료비를지출함. 식음료비 10 만 ~20 만원 지출자비중이 18.0%, 3 만원미만 12.6%, 20 만 ~50 만원 10.8% 등의순으로나타남 응답자의 22.5% 가오락유흥비를지출하였으며, 평균지출액은 42,454 원이며, 10 만 ~20 만원 지출자가 10.8% 로지출자중가장높은비중을보임 개별관광비를지출한응답자는 13.5% 로평균지출액은 39,010 원을나타남 총지출액평균치는 641,309 원으로파악되며, 30 만 ~50 만원 지출자 31.5%, 10 만 ~30 만원 24.3%, 50 만 ~100 만원 24.3% 등의순으로나타남. 200 만원이상지출자비중은 4.1% 로다섯국가중가장낮음 일본인들의방한인센티브여행평균지출액은평균회사지불경비 (1,009,309 원 ) 와평균개인평균지출액 (641,309 원 ) 을합한 1,650,618 원을지출하는것으로파악됨 92

95 3-8. 일본 _ 여행지출액 2 Ch3. 참가자설문조사결과 (n=111, %) 항목 금액대별분포 평균지출액 ( 원 ) 0 원 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 쇼핑비 3.6% 2.7% 395, % 41.4% 26.1% 13.5% 0 원 3 만원이하 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 식음료비 110, % 12.6% 6.3% 9.9% 18.0% 10.8% 2.7% 3.6% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 100 만원이상 오락유흥비 3.6% 42, % 4.5% 10.8% 1.8% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 개별관광비 2.7% 2.7% 39, % 2.7% 2.7% 0 원 1 만원이하 1 만 ~3 만원 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~30 만원 30 만원이상 교통비 34, % 5.4% 6.3% 4.5% 9.0% 9.0% 1.8% 0 원 10 만원이하 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 기타비용 1.8% 18, % 3.6% 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 총지출액 641, % 24.3% 31.5% 24.3% 8.1% 3.6% 2.7% (1% 미만비중표기생략 ) * 회사및주최기관지불여행경비와쇼핑비등항목별지출액의범주표기에있어서, X 만 ~XI 만원 표기는 X0,001 원이상 ~XI0.000 만원이하 를나타냄 * 교통비 는여행지내에서개별적으로지출한택시비, 대중교통비등을말함 ( 항공비제외 ) 93

96 3-9. 일본 _ 구입상품및쇼핑장소 Ch3. 참가자설문조사결과 일본참가자들의주요구입상품은 보석및액세서리 가가장많았으며, 향수및화장품, 식료품, 의류, 김치, 담배, 전통기념품, 피혁제품, 스타관련상품 등의순으로나타남 쇼핑장소는 명동 이가장많았으며, 한국내공항면세점, 시내면세점, 남대문시장, 동대문시장, 백화점, 마트, 인사동 순으로나타남 구입상품 쇼핑장소 (n=143, %) 보석, 액세서리향수, 화장품식료품의류김치담배민예품, 칠기등전통기념품피혁제품스타관련상품신발류주류음반,DVD 인삼, 한약재실크, 섬유류전자, 전기제품기타 명동한국내공항면세점시내면세점남대문시장동대문시장백화점마트인사동소규모상점이태원시장기타 94

97 3-10. 일본 _ 방한인센티브여행평가및만족도 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행수용태세평가는 식음료 에대한평가수준이가장높았으며, 쇼핑시설, 문화체험활동, 역사자원, 숙박시설, 친절, 안전, 언어소통, 비자등입국절차 등의순으로나타남 반면, 주차장, 화장실, 인터넷등편의시설, 미디어를통한관광지홍보, 대중교통 에대한평가는비교적낮게나타남 일본참가자의방한인센티브여행에대한만족수준 (3.72) 과재방문의도 (3.62) 는전체응답자평균치보다다소낮게나타남 방한인센티브여행수용태세평가 방한인센티브여행만족도 (n=143, 5 점척도 ) 식음료쇼핑시설 전반적인만족수준 3.72 문화체험활동 3.41 역사자원숙박시설 한국인의생활을이해 3.39 친절 3.33 안전언어소통 한국재방문의도 3.62 비자등입국절차 3.30 행사장시설 3.26 인센티브여행목적지로한국방문의도 3.51 자연자원 3.26 다양한여행프로그램여행안내시설물 한국추천의도 3.52 온라인관광홍보 3.17 물가산업시설 인센티브여행목적지로한국추천의도 3.45 대중교통 3.10 미디어를통한관광지홍보 3.09 한국에대한이미지호전 3.50 편의시설

98 3-11. 일본 _ 여행불만사항및정보수집방법 Ch3. 참가자설문조사결과 여행관련불만사항에있어서 화장실불청결및휴식공간부족 에대한응답이가장많았으며, 쇼핑시간부족, 불친절, 난폭운전, 택시기사의외국인회피, 고물가와비싼기념품, 투어시간부족 등으로나타남. 이밖에, 많은중국인들로인한불편 의견도나타남 한국방문관련정보수집경로는 관광안내서적 과 여행관련인터넷사이트 를통한정보수집비중이가장높았으며, 여행사, 주위사람, 개인미디어, 행사주최기관제공정보, 여행잡지및신문, 한국유관기관 (KTO, 대사관 ) 등의순으로나타남 (N=21,%) 여행관련불만사항 (n=14, %) 한국방문관련정보수집방법 (n=143, %) 화장실불청결및휴식공간부족 관광안내서적 여행관련인터넷사이트 쇼핑시간부족 여행사 불친절, 미소부족 주위사람 난폭운전, 택시기사의외국인회피 개인미디어 ( 블로그,SNS) 행사주최기관제공정보 고물가, 비싼기념품 여행잡지및신문 투어시간부족 한국유관기관 (KTO 등 ) 정보수집하지않음 기타 기타 96

99 제 2 장조사결과분석 Ch3. 방한인센티브여행참가자설문조사결과 1) 전체참가자 2) 중국 3) 일본 4) 태국 5) 말레이시아 6) 인도네시아

100 4-1. 태국 _ 여행참가자의일반적특성 Ch3. 참가자설문조사결과 태국응답자들의일반적특성은여성의비중이남성보다다소높음. 연령대에있어서 40 대비중이가장높고, 50 대 25%, 30 대 24%, 60 대이상 8% 순으로나타남 소속업종은 식음료회사 27%, 금융및보험회사 24%, 의약및의료기기회사 5% 및 기타 ( 변호사등 ) 44% 차지 성별 연령 (n=226) 60 대이상 20 대 8% 3% 여성 남성 46% 50 대 25% 30 대 24% 54% 40 대 40% 태국응답자거주도시 소속업종 기타 31% 우던타니 3% 치앙마이사뭇쁘라칸 3% 논타부리 3% 4% 방콕 52% 촌부리 4% 기타 44% 금융및보험회사 24% 의약및의료기기회사식음료회사 5% 27% 98

101 4-2. 태국 _ 여행참가자의여행특성 Ch3. 참가자설문조사결과 태국응답자의이전해외여행경험횟수는 1~5 회 경험자가 68% 로가장많았으며, 한국방문횟수가 1 회 는응답자가 76% 를차지하였으며, 2 회 11%, 3~5 회 9% 등의순으로나타남 이전인센티브여행경험횟수는 1 회 가 29%, 0 회 23%, 3~5 회 21%, 2 회 18% 등의순으로나타남 방한인센티브여행경험횟수는 0 회 46%, 1 회 34%, 2 회 11% 등의순으로나타남 인센티브목적지결정방식은 회사결정 비중이 55% 로가장많았으며, 희망지중선택 23%, 선호도조사 22% 로나타남 여행일정은 3 박 4 일 54%, 4 박 5 일 35% 로가장높은비중을차지함 (n=226) 이전해외여행경험횟수 한국방문횟수 인센티브목적지결정유형 31~50 회 1% 51~100 회 1% 6~10 회 18% 11~30 회 4% 1~5 회 68% 0 회 8% 101 회 이상 0.4% 6~10 회 4% 9% 2회 11% 3~5 회 1 회 76% 11 회이상 0.4% 선호도 조사통해 선정 여러 희망지 제시, 한국 선택 23% 회사결정 55% 22% 이전인센티브여행경험횟수 11~20 회 1% 3~5 회 21% 6~10 회 2 회 18% 8% 0 회 23% 1 회 29% 이전방한인센티브여행경험횟수 2 회 11% 3~5 회 1 회 34% 8% 0 회 46% 여행일정 6~10회 5박6일 7박8일 2박3일 1% 2% 이상 6% 1박2일 1% 2% 4 박 5 일 35% 3 박 4 일 54% 99

102 4-3. 태국 _ 인센티브여행목적지선호도 Ch3. 참가자설문조사결과 태국참가자들이인센티브여행목적지로가장선호하는지역은유럽 (57%) 으로나타났으며, 아시아지역 (18%), 오세아니아 (14%), 북미 (7%) 순으로파악됨 인센티브여행목적지로아시아국가중에서는모국인태국선호도 (4.16) 가가장높게나타났으며, 그다음으로일본 (4.13), 한국 (3.81), 싱가포르 (3.32), 홍콩 / 마카오 (3.15), 중국 (3.02) 등의순으로나타남 인센티브여행목적지선호지역 (n=226) 국가별인센티브여행목적지선호도 (n=226, 5점척도 ) 태국태국 4.16 아프리카 일본일본 % 오세아니아 14% 한국한국 3.81 싱가포르 3.32 홍콩홍콩 / 마카오 / 마카오 3.15 아시아 18% 유럽 57% 중국중국베트남 대만대만 2.93 남미 2% 북미 7% 말레이시아필리핀필리핀 인도네시아 2.61 인도인도

103 4-4. 태국 _ 여행목적지로서의한국의장점및이미지 Ch3. 참가자설문조사결과 여행목적지로서한국의장점은 쇼핑 이가장높은비중을차지하였으며, 물가, 자연경관, 기후, 숙박시설, 안전성, 문화활동 ( 공연, 문화체험 ), 지리적거리 등으로나타남 한국에대한이미지는 친절, 청결, 안전, 신뢰성 ' 등인지적이미지와 활기넘침, 열정적, 매력적 등정서적이미지가높게나타난반면, 여행매력지, 역사문화자원, 즐길거리 등관광목적지이미지는낮게나타남 여행목적지로서의한국의장점인식 (n=226, %) 한국에대한이미지 (n=226, 5점척도 ) 쇼핑물가자연경관기후숙박시설안전성문화활동 ( 공연, 문화체험 ) 지리적거리산업시설한류의영향음식행사장시설스포츠레저활동언어소통 한국사람들은친절하다한국은청결하다한국은활기가넘친다한국은안전하다한국은열정적이다한국은믿을만하다한국은매력적이다한국에대해친근감이느껴진다환경과기반시설이잘되어있다한국은여행매력지가많다한국은흥미롭다역사문화자원이풍부하다즐길거리가풍부하다

104 4-5. 태국 _ 인센티브여행프로그램및참여활동 Ch3. 참가자설문조사결과 인센티브여행프로그램구성은 연수 교육 이 29% 로가장많았으며, 관광 27%, 한국전통문화체험 11%, 쇼핑 11%, 문화공연관람 9%, 그룹활동 5%, 산업체견학 4% 순으로나타남 이번인센티브여행에서의참여활동은 쇼핑 응답비중이가장높았으며, 문화유적지방문, 식도락관광, 연수 교육, 전통문화체험, 문화공연관람, 공연및축제참가, 테마파크방문 등의순으로나타남 인센티브여행프로그램구성 이번인센티브여행에서의참여활동 (n=226) (n=226, %) 산업체견학 4% 기타 1% 쇼핑 그룹활동 5% 문화공연관람 9% 전시 3% 연수 교육 29% 문화유적지방문식도락관광연수 교육전통문화체험문화공연관람공연및축제참가 테마파크 쇼핑 11% 전시휴양 한국전통문화체험 11% 관광 27% 스포츠레저활동그룹활동치료 미용 유흥 오락 산업체방문 카지노 기타 102

105 4-6. 태국 _ 방문선호지및선호활동 Ch3. 참가자설문조사결과 방문했던관광지중가장좋았던곳으로는 경복궁, 고궁 응답비중이가장많았으며, 놀이공원, 명동, 남이섬, 남산타워, 와우정사, 청계천 순으로나타남 다음한국여행에서방문하고싶은곳으로는 스키리조트 응답이가장많았으며, 제주도, 부산, 에버랜드, 남이섬, 명동, 경복궁 / 고궁, 놀이공원 등의순으로나타남 다음한국여행에서꼭하고싶은활동으로는 스키 응답이가장많았으며, 쇼핑, 관광, 테마파크방문, 문화체험, 제주도방문 순으로나타남 방문관광지중좋았던곳 향후방문선호지 선호활동 (n=226, %) 경복궁, 고궁놀이공원명동남이섬남산타워와우정사청계천인사동민속촌, 전통문화쇼핑테디베어박물관동대문서울 JUMP SHOW 박물관기타 스키리조트제주도부산에버랜드남이섬명동경복궁, 고궁놀이공원산업단지, 기업서울타워쇼핑롯데월드와우정사설악산겨울방문기타 스키쇼핑관광테마파크문화체험제주도온천, 스파음식투어드라이브드라마촬영장시골구경공연관람레프팅카지노기타

106 4-7. 태국 _ 여행지출액 1 Ch3. 참가자설문조사결과 태국인들의방한인센티브여행에서회사및주최기관에서지불한 1 인여행경비평균금액은 1,279,317 원으로나타남 (68 명응답 ) 100 만 ~150 만원 지출자비중이응답의 82.4% 로가장많은비중을차지함 (n=68, %) 항목금액대별분포평균지출액 ( 원 ) 회사및주최기관지불 1 인여행경비 100 만원이하 100 만 ~150 만원 150 만 ~200 만원 200 만원이상 1.5% 7.4% 82.4% 8.8% 1,279,317 (n=159) 1% 3% 2% 8% 5% 81% 평균총지출액 : 759,331원쇼핑비식음료비오락유흥비개별관광비교통비기타비용 태국응답자들중 159 명이항목별지출액에응답하였으며, 평균총지출액은 759,331 원으로나타남. 이중쇼핑비가 81% 로가장높은비중을차지하며, 개별관광비 8%, 식음료비 5%, 교통비 3%, 오락유흥비 2%, 기타비용 1% 순으로나타남 태국참가자들의쇼핑비평균지출액은 617,806 원으로 10 만 ~30 만원 지출자비중이 27.7%, 30 만 ~50 만원 20.8%, 10 만원이하 18.9% 등의순으로나타남 응답자의 8.2% 가교통비를지출하였으며, 평균지출액은 22,806 원으로나타남 응답자의 44.7% 가식음료비를지출하였으며, 평균지출액은 36,408 원으로나타남. 3 만원미만 17.0%, 5 만 ~10 만원 10.1%, 10 만 ~20 만원 7.5% 를차지함 오락유흥비지출응답자는 13.8% 를차지하며, 평균지출액은 12,927 원으로나타남. 5 만원미만 지출자 5.7%, 5 만 ~10 만원 3.8%, 10 만 ~20 만원 3.1% 를차지함 개별관광비를지출한응답자는 13.2% 로평균지출액은 58,759 원으로나타남 태국응답자의평균총지출액은 759,331 원으로, 10 만 ~30 만원 지출자 23.3%, 30 만 ~50 만원 21.4%, 50 만 ~100 만원 18.9% 등의순으로나타남 태국인들은방한인센티브여행을위해회사지불경비 (1,279,317 원 ) 와개인지출액 (759,331 원 ) 을합한 2,038,648 원을지출하는것으로파악됨 104

107 4-8. 태국 _ 여행지출액 2 Ch3. 참가자설문조사결과 (n=159, %) 항목 금액대별분포 평균지출액 ( 원 ) 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 쇼핑비 617, % 27.7% 20.8% 17.6% 10.7% 3.1% 0 원 3 만원이하 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 식음료비 36, % 17.0% 6.9% 10.1% 7.5% 3.1% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 오락유흥비 3.1% 12, % 5.7% 3.8% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 개별관광비 3.1% 58, % 3.8% 2.5% 0원 1만 ~3만원 3만 ~5만원 5만 ~10만원 10만 ~30만원 30만원이상 1.9% 91.8% 3.1% 교통비 22,806 0 원 20 만 ~50 만원 100 만 ~200 만원 기타비용 10, % 10만원이하 10만 ~30만원 30만 ~50만원 50만 ~100만원 100만 ~200만원 200만 ~500만원 500만원이상 1.9% 13.8% 23.3% 21.4% 18.9% 16.4% 4.4% 총지출액 759,331 (1% 미만비중표기생략 ) * 회사및주최기관지불여행경비와쇼핑비등항목별지출액의범주표기에있어서, X 만 ~XI 만원 표기는 X0,001 원이상 ~XI0.000 만원이하 를나타냄 * 교통비 는여행지내에서개별적으로지출한택시비, 대중교통비등을말함 ( 항공비제외 ) 105

108 4-9. 태국 _ 구입상품및쇼핑장소 Ch3. 참가자설문조사결과 태국참가자들의주요구입상품은 향수및화장품 이가장많았으며, 전통기념품, 식료품, 인삼, 한약재, 김치, 의류 등의순으로나타남 쇼핑장소는 명동 이가장많았으며, 그다음으로 시내면세점, 한국내공항면세점, 동대문시장, 남대문시장, 소규모상점, 마트 순으로나타남 구입상품 쇼핑장소 (n=226, %) 향수, 화장품민예품, 칠기등전통기념품식료품인삼, 한약재김치의류신발류피혁제품보석, 액세서리주류전자, 전기제품음반,DVD 실크, 섬유류스타관련상품담배기타 명동시내면세점한국내공항면세점동대문시장남대문시장소규모상점마트인사동백화점이태원시장 106

109 4-10. 태국 _ 방한인센티브여행평가및만족도 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행수용태세평가는 안전 에대한평가수준이가장높았으며, 역사자원, 숙박시설, 산업시설, 물가, 여행안내시설물, 자연자원, 대중교통, 다양한여행프로그램, 식음료 순으로나타남 반면, 언어소통 에대한만족수준이가장낮았으며, 미디어를통한관광지홍보, 친절, 온라인관광홍보, 편의시설 등이비교적낮게나타남 태국참가자의방한인센티브여행에대한만족수준 (3.89) 과재방문의도 (3.74) 는전체응답자평균치와유사하게나타남 한국방문으로한국에대한이미지호전 (3.94) 이가장높은수치를나타냄 방한인센티브여행수용태세평가 방한인센티브여행만족도 (n=226, 5 점척도 ) 안전역사자원 전반적인만족수준 3.89 숙박시설 3.84 산업시설물가 한국인의생활이해 3.75 여행안내시설물 3.80 자연자원대중교통다양한여행프로그램식음료행사장시설 한국재방문의도인센티브여행목적지로서한국방문의도 쇼핑시설문화체험활동 한국추천의도 3.79 편의시설 3.57 비자등입국절차온라인관광홍보 인센티브여행목적지로한국추천의도 3.79 친절 3.45 미디어를통한관광지홍보언어소통 한국에대한이미지호전

110 4-11. 태국 _ 여행불만사항및정보수집방법 Ch3. 참가자설문조사결과 여행관련불만사항은 언어소통, 언어표기문제 응답이가장많았으며, 화장실불청결, 불친절, 와이파이 (Wifi), 관광지부족, 난폭운전, 택시기사의외국인회피 등의의견이제시됨 한국방문관련정보수집경로로 여행사 를통한정보수집비중이가장높았으며, 주위사람, 행사주최기관제공정보, 여행관련인터넷사이트 등의순으로나타남 (N=40,%) 여행관련불만사항 (n=36, %) 한국방문관련정보수집방법 (n=226, %) 언어소통, 언어표기문제 여행사 화장실불청결및휴식공간부족 주위사람 불친절, 미소부족 행사주최기관제공정보 와이파이 여행관련인터넷사이트 관광지부족 관광안내서적 난폭운전, 택시기사의외국인회피 여행잡지및신문 특색없는문화 한국유관기관 (KTO 등 ) 음식 정보수집하지않음 투어시간부족 개인미디어 ( 블로그,SNS) 기타 기타 108

111 제 2 장조사결과분석 Ch3. 방한인센티브여행참가자설문조사결과 1) 전체참가자 2) 중국 3) 일본 4) 태국 5) 말레이시아 6) 인도네시아

112 5-1. 말레이시아 _ 여행참가자의일반적특성 Ch3. 참가자설문조사결과 말레이시아응답자들의일반적특성은남성의비중이여성보다다소높으며, 연령대에있어서 20 대의비중이 38% 로가장높게나타났으며, 30 대, 40 대, 50 대순으로나타남 소속업종에있어서식음료회사 51%, 금융및보험회사 15%, 기타 34% 로구성됨 성별 연령 (n=122) 50 대 8% 60 대이상 3% 여성 48% 남성 52% 40 대 19% 30 대 20 대 38% 32% 말레이시아응답자거주도시 소속업종 켈란탄기타 2% 17% 사라와크 3% 조호르바루 15% 쿠알라룸푸르 63% 기타 34% 금융보험회사 15% 식음료회사 51% 110

113 5-2. 말레이시아 _ 여행참가자의여행특성 Ch3. 참가자설문조사결과 말레이시아응답자의이전해외여행경험횟수에있어서 1~5 회경험자가 60% 로가장많았으며, 한국방문횟수 1 회 응답자가 86% 로응답자의대부분이이번한국방문이처음으로파악됨 이전인센티브여행경험횟수에있어서 1 회 경험자가 45%, 3~5 회 26%, 0 회 13% 순으로파악됨 방한인센티브여행경험횟수에있어서 0 회 경험자 76% 로응답자대부분이이번여행이첫번째방한인센티브여행임 인센티브목적지결정방식에있어서 회사결정 비중이 43% 로가장많았으며, 여행일정은 3 박 4 일 이 49% 로가장높은비중차지 (n=122) 이전해외여행경험횟수 한국방문횟수 인센티브목적지결정유형 11~30 회 7% 6~10 회 29% 31~50 회 1% 1~5 회 60% 0 회 3% 3~5 회 2% 2 회 11% 1 회 86% 6~10 회 1% 여러 희망지 제시, 한국 선택 34% 선호도 조사통해 회사결정 43% 선정 23% 이전인센티브여행경험횟수 이전방한인센티브여행경험횟수 여행일정 3~5 회 26% 2 회 9% 6~10 회 7% 0 회 13% 1 회 45% 2 회 3% 3~5 회 1 회 20% 0 회 76% 1% 5 박 6 일 8% 7 박 8 일 이상 2% 6 박 7 일 4 박 5 일 24% 14% 2박3일 3% 3박4일 49% 111

114 5-3. 말레이시아 _ 인센티브여행목적지선호도 Ch3. 참가자설문조사결과 말레이시아응답자들이인센티브여행목적지로가장선호하는지역은유럽 (56%), 아시아 (30%) 는두번째선호지역으로파악됨 인센티브여행목적지로아시아국가중에서는일본 (4.17) 선호도가가장높으며, 그다음으로한국 (3.86), 태국 (3.41), 대만 (3.39), 말레이시아 (3.17), 중국 (3.11), 홍콩 / 마카오 (3.05) 등의순으로선호도를보임 인센티브여행목적지선호지역 (n=122) 국가별인센티브여행목적지선호도 (n=122, 5 점척도 ) 아프리카 2% 오세아니아 7% 일본일본한국한국 태국태국 3.41 대만대만 3.39 말레이시아 3.17 아시아 30% 유럽 56% 중국홍콩홍콩 / / 마카오 싱가포르싱가포르 3.04 베트남베트남 2.86 필리핀 2.68 남미 2% 북미 3% 인도네시아인도인도

115 5-4. 말레이시아 _ 여행목적지로서의한국의장점및이미지 Ch3. 참가자설문조사결과 여행목적지로서한국의장점은 쇼핑 이가장높은비중을차지하였으며, 기후, 안전성, 음식, 자연경관, 문화활동 ( 공연, 문화체험 ), 한류의영향, 지리적거리, 물가 등으로나타남 반면, 산업시설, 행사장시설, 숙박시설 에대한인식은낮게나타남 한국에대한이미지는 안전, 청결, 환경과기반시설 등인지적이미지가높게나타났으며, 그다음으로 흥미로움, 매력적, 활기넘침 등정서적이미지, 여행매력지, 즐길거리 등관광목적지이미지순으로나타남 친근감, 친절 이미지인식은가장낮게나타남 여행목적지로서의한국의장점인식 한국에대한이미지 (n=122, %) (n=122, 5 점척도 ) 쇼핑기후안전성음식자연경관문화활동 ( 공연, 문화체험 ) 한류의영향지리적거리물가스포츠레저활동언어소통숙박시설행사장시설산업시설 한국은안전하다한국은청결하다환경과기반시설이잘되어있다한국은흥미롭다한국은매력적이다한국은활기가넘친다한국은여행매력지가많다한국은믿을만하다한국은열정적이다역사문화자원이풍부하다즐길거리가풍부하다한국사람들은친절하다한국에대해친근감이느껴진다

116 5-5. 말레이시아 _ 인센티브여행프로그램및참여활동 Ch3. 참가자설문조사결과 인센티브여행프로그램구성에있어서 관광 비중이 29% 로가장많았으며, 쇼핑 28%, 한국전통문화체험 18%, 문화공연관람 12%, 그룹활동 6% 순으로나타남 이번인센티브여행에서의참여활동에있어서 쇼핑 응답비중이가장많았으며, 문화유적지방문, 전통문화체험, 테마파크, 문화공연관람, 치료 미용, 휴양, 공연및축제참가 등의순으로나타남 인센티브여행프로그램구성 (n=122) 이번인센티브여행에서의참여활동 (n=122, %) 산업체방문 3% 연수 교육 2% 전시 2% 기타 0.4% 쇼핑문화유적지방문 전통문화체험 그룹활동 6% 문화공연관람 12% 관광 29% 테마파크문화공연관람치료 미용휴양공연및축제참가유흥 오락 한국전통 문화체험 18% 쇼핑 28% 식도락관광전시카지노그룹활동산업체방문연수 교육스포츠레저활동 114

117 5-6. 말레이시아 _ 방문선호지및선호활동 Ch3. 참가자설문조사결과 방문했던관광지중가장좋았던곳으로는 남이섬 응답비중이가장많았으며, 동대문, 명동, 에버랜드, 남산타워, 경복궁등고궁, 제주도 등의순으로나타남 다음한국여행에서방문하고싶은곳으로는 남이섬 응답이가장많았으며, 제주도, 에버랜드, 명동, 동대문, 남산타워, 부산, 인사동 등의순으로나타남 다음한국여행에서꼭하고싶은활동으로는 쇼핑 이가장많았으며, 스키, 제주도, 에버랜드, 음식투어, 테마파크 등의순으로나타남 방문관광지중좋았던곳 향후방문선호지 선호활동 (n=122, %) 남이섬 남이섬 쇼핑 동대문 제주도 스키 명동에버랜드남산타워경복궁, 고궁제주도 에버랜드명동동대문남산타워부산 제주도에버랜드음식투어테마파크 쇼핑 인사동 관광 인사동 설악산 레저 남대문 드로잉쇼 HERO 승마 드로잉쇼 HERO 아이스갤러리테디베어박물관한복착용트릭아이미술관 테디베어박물관트릭아이미술관홍대일출봉파주아울렛 팀빌딩투어온천, 스파가을풍경드라마촬영장 기타 기타 기타

118 5-7. 말레이시아 _ 여행지출액 1 Ch3. 참가자설문조사결과 말레이시아인들의방한인센티브여행에있어서회사및주최기관에서지불한 1 인여행경비평균금액은 1,410,985 으로나타남 (33 명응답 ) 100 만원 ~150 만원 지출비중이 60.6% 로가장많았으며, 150 만 ~200 만원 15.2%, 200 만원이상 15.2% 를차지함 항목금액대별분포평균지출액 ( 원 ) (n=33, %) 회사및주최기관지불 1 인여행경비 100 만원이하 100 만 ~150 만원 150 만 ~200 만원 200 만원이상 9.1% 60.6% 15.2% 15.2% 1,410,985 (n=106) 0.4% 3% 4% 5% 13% 75% 평균총지출액 : 602,315원쇼핑비식음료비오락유흥비개별관광비교통비기타비용 방한인센티브여행말레이시아참가자들의 105 명이항목별지출액을응답하였으며, 이들의평균총지출액은 602,315 원으로나타남. 이중쇼핑비가 75% 로가장높은비중을차지하며, 식음료비 13%, 오락유흥비 5%, 교통비 4%, 개별관광비 3%, 기타비용 0.4% 순으로파악됨 쇼핑비평균지출액은 453,437 원으로 10 만 ~30 만원 지출자비중이 41.5%, 30 만 ~50 만원 22.6% 를차지함 교통비를지출한응답자는 35.8% 로평균지출액은 22,625 원으로나타남 응답자의 57.5% 가식음료비를개별적으로지출했으며, 평균지출액은 75,353 원으로나타남. 10 만 ~20 만원 지출자비중이 15.1% 로가장많았으며, 3 만원미만 14.2%, 3 만 ~5 만원 13.2% 차지 응답자의 18.9% 가오락유흥비를지출했으며, 평균지출액은 30,637 원으로나타남 개별관광비를지출한응답자는 14.2% 로평균지출액은 18,116 원으로파악됨 말레이시아방한인센티브참가자의평균총지출액은 602,315 원으로, 30 만 ~50 만원 지출자 33.0%, 10 만 ~30 만원 29.2%, 50 만 ~100 만원 20.8% 등의순으로나타남 200 만원이상지출자비중이 4.7% 로다섯나라중일본과유사하게낮은수치를나타냄 말레이시아인은방한인센티브여행을위해회사지불경비 (1,410,985 원 ) 와개인지출액 (602,315 원 ) 을합한 2,013,300 원을지출하는것으로파악됨 116

119 5-8. 말레이시아 _ 여행지출액 2 Ch3. 참가자설문조사결과 (n=106, %) 항목 금액대별분포 평균지출액 ( 원 ) 0원 10만원이하 10만 ~30만원 30만 ~50만원 50만 ~100만원 100만 ~200만원 200만 ~500만원 500만원이상 12.3% 41.5% 22.6% 13.2% 6.6% 1.9% 쇼핑비 453,437 0 원 3 만원이하 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 식음료비 75, % 14.2% 13.2% 7.5% 15.1% 5.7% 0원 5만원이하 5만 ~10만원 10만 ~20만원 20만 ~50만원 50만 ~100만원 100만원이상 1.9% 81.1% 6.6% 6.6% 1.9% 오락유흥비 30,637 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 개별관광비 1.9% 18, % 8.5% 1.9% 0 원 1 만원이하 1 만 ~3 만원 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~30 만원 30 만원이상 교통비 1.9% 22, % 15.1% 6.6% 7.5% 2.8% 0 원 10 만원이하 10 만 ~20 만원 기타비용 2, % 2.8% 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 총지출액 602, % 29.2% 33.0% 20.8% 7.5% 3.8% (1% 미만비중표기생략 ) * 회사및주최기관지불여행경비와쇼핑비등항목별지출액의범주표기에있어서, X 만 ~XI 만원 표기는 X0,001 원이상 ~XI0.000 만원이하 를나타냄 * 교통비 는여행지내에서개별적으로지출한택시비, 대중교통비등을말함 ( 항공비제외 ) 117

120 5-9. 말레이시아 _ 구입상품및쇼핑장소 Ch3. 참가자설문조사결과 말레이시아참가자들의주요구입상품은 향수및화장품 이가장많았으며, 의류, 전통기념품, 식료품, 김치, 보석액세서리, 인삼, 한약재, 신발류, 피혁제품 등의순으로나타남 쇼핑장소는 명동 과 동대문시장 이가장많았으며, 그다음으로 남대문시장, 한국내공항면세점, 시내면세점, 백화점, 인사동 등순으로나타남 구입상품 쇼핑장소 (n=122, %) 향수, 화장품의류민예품, 칠기등전통기념품식료품김치보석, 액세서리인삼, 한약재신발류피혁제품실크, 섬유류스타관련상품주류음반,DVD 담배전자, 전기제품 명동동대문시장남대문시장한국내공항면세점시내면세점백화점인사동이태원시장마트소규모상점기타 118

121 5-10. 말레이시아 _ 방한인센티브여행평가및만족도 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행수용태세평가는 안전 에대한평가수준이가장높았으며, 쇼핑시설, 숙박시설, 편의시설, 자연자원, 비자등입국절차, 친절, 역사자원, 여행안내시설물, 대중교통 등의순으로나타남 반면, 언어소통, 물가, 관광홍보 에대한평가는낮게나타남 말레이시아참가자의방한인센티브여행에대한만족수준 (3.84) 은전체응답자평균 (3.85) 과유사하게나타났으며, 재방문의도 (3.82) 는전체응답자평균 (3.75) 보다다소높게나타남 방한인센티브여행수용태세평가 방한인센티브여행만족도 (n=122, 5 점척도 ) 안전쇼핑시설 전반적인만족수준 3.84 숙박시설 3.66 편의시설자연자원 한국인의생활이해 3.80 비자등입국절차 3.63 친절역사자원 한국재방문의도 3.82 여행안내시설물대중교통다양한여행프로그램 인센티브여행목적지로서한국방문의도 3.69 식음료문화체험활동 한국추천의도 3.84 행사장시설 3.48 산업시설미디어를통한관광지홍보 인센티브여행목적지로한국추천의도 3.77 온라인관광홍보 3.30 물가언어소통 한국에대한이미지호전

122 5-11. 말레이시아 _ 여행불만사항및정보수집방법 Ch3. 참가자설문조사결과 여행관련불만사항은 의사소통, 언어표기문제 가가장많았으며, 가이드문제 ( 안내정보부족, 책자와다른정보등 ), 불친절, 프로그램의다양성부족, 쓰레기통, 식수대부족, 음식, 고물가, 숙소 등으로나타남 한국방문관련정보수집경로는 행사주최기관제공정보 비중이가장많았으며, 주위사람, 여행관련인터넷사이트, 여행사, 개인미디어 등의순으로나타남 여행관련불만사항 (n=31, %) 한국방문관련정보수집방법 (n=122, %) 언어소통, 언어표기문제가이드문제불친절, 미소부족프로그램의다양성부족쓰레기통, 식수대부족음식 행사주최기관제공정보주위사람여행관련인터넷사이트여행사개인미디어 ( 블로그,SNS) 고물가, 비싼기념품숙소문제난폭운전, 택시기사의외국인회피교통혼잡와이파이기타 여행잡지및신문관광안내서적한국유관기관 (KTO등) 정보수집하지않음기타 120

123 제 2 장조사결과분석 Ch3. 방한인센티브여행참가자설문조사결과 1) 전체참가자 2) 중국 3) 일본 4) 태국 5) 말레이시아 6) 인도네시아

124 6-1. 인도네시아 _ 여행참가자의일반적특성 Ch3. 참가자설문조사결과 인도네시아응답자들의일반적특성에있어서여성과여성의비중이동일하게구성되었으며, 연령대에있어서 40 대 (40%) 의비중이가장높게나타났으며, 30 대 (30%), 20 대 (15%), 50 대 (12%) 순으로나타남 거주지에있어서 자카르타 거주자의비중이 65% 로가장많은것으로나타남 소속업종에있어서금융보험회사 40%, 기타 ( 부동산회사등 ) 60% 로구성됨 (n=129) 성별 연령 60 대이상 50 대 20 대 3% 12% 15% 여성 50% 남성 50% 40 대 30 대 30% 40% 인도네시아응답자거주도시 소속업종 사마린다보고르 3% 수라바야 3% 기타 7% 4% 탕그랑 5% 반둥 13% 자카르타 65% 기타 60% 금융보험회사 40% 122

125 6-2. 인도네시아 _ 여행참가자의여행특성 Ch3. 참가자설문조사결과 인도네시아의이전해외여행경험횟수는 1~5 회 경험자가 39% 로가장많았으며, 한국방문횟수가 1 회 로이번한국방문이처음인응답자가 92% 로대부분을차지함 이전인센티브여행경험횟수는 3~5 회 경험자 34%, 1 회 25%, 2 회 21%, 6~10 회 14% 로인센티브여행경험이다른국가보다다소많은참가자들로구성됨 방한인센티브여행경험횟수는 0 회, 즉, 이번방한인센티브여행이처음인경우가 88% 를차지, 1 회 경험자가 8% 로나타남 인센티브목적지결정방식은 회사결정 비중이 81% 로가장많았으며, 여행일정은 4 박 5 일 이 41% 로가장높은비중차지 (n=129) 이전해외여행경험횟수 한국방문횟수 인센티브목적지결정유형 11~30회 9% 6~10회 24% 0 회 28% 3~5 회 1% 2 회 6% 11 회이상 1% 선호도조사통해선정 11% 여러희망지제시, 한국선택 8% 1~5 회 39% 1 회 92% 회사결정 81% 이전인센티브여행경험횟수 이전방한인센티브여행경험횟수 여행일정 21 회이상 1% 11~20 회 6~10 회 14% 4% 1 회 25% 0 회 1% 2 회 2% 1 회 8% 3~5 회 1% 11 회이상 1% 6 박 7 일 7 박 8 일 이상 7% 2박3일 2% 3박4일 16% 22% 3~5 회 34% 2 회 21% 0 회 88% 5 박 6 일 12% 4 박 5 일 41% 123

126 6-3. 인도네시아 _ 인센티브여행목적지선호도 Ch3. 참가자설문조사결과 인도네시아참가자들이인센티브여행목적지로가장선호하는지역은유럽 (66%), 두번째선호지역으로아시아 (24%) 로나타남 인센티브여행목적지로아시아국가중에서는자국인 인도네시아 선호도 (4.07) 가가장높으며, 그다음으로 일본 (3.96), 한국 (3.88), 홍콩 / 마카오 (3.79), 싱가포르 (3.72), 중국 (3.62), 태국 (3.40), 대만 (3.24) 등의순으로선호도를보임 인센티브여행목적지선호지역 (n=129) 국가별인센티브여행목적지선호도 (n=129, 5 점척도 ) 북미 5% 아프리카 1% 남미 4% 인도네시아일본한국 홍콩 / 마카오 3.79 아시아 24% 싱가포르중국중국 유럽 66% 태국대만말레이시아베트남필리핀인도

127 6-4. 인도네시아 _ 여행목적지로서의한국의장점및이미지 Ch3. 참가자설문조사결과 여행목적지로서한국의장점인식은 문화활동 이가장높은비중을차지하였으며, 쇼핑, 기후, 음식, 자연경관, 한류의영향, 안전성 등으로나타남 한국에대한이미지는 청결, 안전, 환경과기반시설 등인지적이미지인식이높게나타났으며, 그다음으로 매력적, 열정적, 활기넘침, 흥미로움 등정서적이미지, 역사문화자원, 여행매력지 등의관광목적지이미지순으로나타남 여행목적지로서의한국의장점인식 (n=129, %) 한국에대한이미지 (n=129, 5점척도 ) 문화활동 ( 공연, 문화체험 ) 쇼핑기후음식자연경관한류의영향안전성행사장시설숙박시설지리적거리산업시설물가언어소통스포츠레저활동 한국은청결하다한국은안전하다환경과기반시설이잘되어있다한국은매력적이다한국은열정적이다한국은믿을만하다한국은활기가넘친다한국은흥미롭다한국은여행매력지가많다역사문화자원이풍부하다한국에대해친근감이느껴진다즐길거리가풍부하다한국사람들은친절하다

128 6-5. 인도네시아 _ 인센티브여행프로그램및참여활동 Ch3. 참가자설문조사결과 인센티브여행프로그램구성은 관광 이 30% 로가장많았으며, 쇼핑 26%, 문화공연관람 15%, 산업체방문 9%, 그룹활동 8%, 한국전통문화체험 8% 순으로나타남 이번인센티브여행에서의참여활동은 쇼핑 이가장많았으며, 식도락관광, 문화유적지방문, 전통문화체험, 문화공연관람, 산업체방문, 공연및축제참가, 테마파크 등의순으로나타남 인센티브여행프로그램구성 (n=129) 이번인센티브여행에서의참여활동 (n=129, %) 연수 교육 1% 전시 2% 기타 1% 쇼핑식도락관광 문화유적지방문 산업체방문 9% 전통문화체험문화공연관람 그룹활동 8% 문화공연관람 15% 관광 30% 산업체방문공연및축제참가테마파크전시치료 미용그룹활동 한국전통 문화체험 8% 쇼핑 26% 카지노유흥 오락스포츠레저활동휴양연수 교육 126

129 6-6. 인도네시아 _ 방문선호지및선호활동 Ch3. 참가자설문조사결과 방문했던관광지중가장좋았던곳으로는 남이섬 응답비중이가장많았으며, 설악산, 경복궁등고궁, 난타, 동대문, 명동, 서울, 에버랜드, 제주도 등의순으로나타남 다음한국여행에서방문하고싶은곳으로는 제주도 응답이가장많았으며, 38 선 /DMZ/ 통일전망대, 경복궁등고궁, 남이섬, 에버랜드, 롯데월드, 부산, 설악산 등의순으로응답함 다음한국여행에서꼭하고싶은활동으로는 쇼핑 이가장많았으며, 기업연수, 휴양, 제주도방문, 스키, 음식투어, 미용 성형, K-pop 콘서트참가 등으로나타남 방문관광지중좋았던곳 향후방문선호지 선호활동 (n=129, %) 남이섬 제주도 쇼핑 설악산 38 선,DMZ 기업연수 경복궁, 고궁난타동대문명동서울 경복궁, 고궁남이섬에버랜드롯데월드 휴양제주도스키음식투어미용, 성형 에버랜드 부산 K-POP 콘서트 제주도 설악산 한식만들기 쇼핑 남산타워 DMZ 트릭아이미술관삼성디지털플라자두타남산타워맛집탐방, 음식투어 월드컵경기장강남, 가로수길의료관광한옥마을 한복착용공예병영체험국기원방문야간관광 기타 기타 기타

130 6-7. 인도네시아 _ 여행지출액 1 Ch3. 참가자설문조사결과 인도네시아인들의방한인센티브여행에있어서회사및주최기관에서지불한 1 인여행경비평균치는 1,776,872 원으로나타남 (55 명응답 ) 150 만 ~200 만원 지출비중이 56.4%, 100 만 ~150 만원 25.5%, 200 만원이상 18.2% 순으로나타남 (n=55, %) 항목금액대별분포평균지출액 ( 원 ) 회사및주최기관지불 1 인여행경비 100 만 ~150 만원 150 만 ~200 만원 200 만원이상 25.5% 56.4% 18.2% 1,776,872 (n=98) 1% 6% 3% 4% 7% 79% 평균총지출액 : 1,628,629원 쇼핑비 식음료비 오락유흥비 개별관광비 교통비 기타비용 항목별지출액인도네시아응답자는 98 명으로, 이들의평균총지출액은 1,628,629 원으로나타남. 이중쇼핑비가 79% 로가장높은비중을차지하며, 식음료비 7%, 기타비용 6%, 개별관광비 4%, 오락유흥비 3%, 교통비 1% 순으로파악됨 쇼핑비지출액 50 만 ~100 만원 지출자비중이 27.6%, 100 만 ~200 만원 21.4%, 등으로나타났으며, 200 만원 이상지출비중이 17.4% 로다섯국가중가장많은비중을보임 교통비를지출한응답자는 21.4% 로평균지출액은 17,489 원으로나타남 응답자의 36.7% 가식음료비를지출했으며, 평균지출액은 107,593 원으로파악됨 오락유흥비지출응답자는 19.4% 로, 평균지출액은 50,184 원으로파악됨 개별관광비지출응답자는 19.4% 로, 평균지출액은 66,824 원으로나타남 응답자의 12.2% 가기타비용을지출했으며, 평균 101,591 원을소비한것으로나타남 평균총지출액은 1,628,629 원으로다섯국가중가장높은지출규모로나타났으며, 50 만 ~100 만원 지출자 30.6%, 100 만 ~200 만원 24.5%, 200 만 ~500 만원 11.2% 로 100 만원이상의지출자가많은비중차지함 인도네시아인들은방한인센티브여행을위해회사지불경비 (1,776,872 원 ) 와개인지출액 (1,628,629 원 ) 을합한 3,405,501 원을지출하는것으로파악됨. 이는다섯국가중가장높은지출액이며, 이는응답자들의소속이부동산회사및금융회사로회사지불경비와개인지출액이매우높게나타난것에기인함 128

131 6-8. 인도네시아 _ 여행지출액 2 Ch3. 참가자설문조사결과 (n=98, %) 항목 금액대별분포 평균지출액 ( 원 ) 0 원 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 쇼핑비 1,284, % 17.3% 9.2% 27.6% 21.4% 9.2 % 8.2% 0 원 3 만원이하 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 식음료비 107, % 3.1% 5.1% 7.1% 8.2% 8.2% 4.1% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 오락유흥비 50, % 80.6% 5.1% 4.1% 5.1% 0 원 5 만원이하 5 만 ~10 만원 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만원이상 개별관광비 2.0% 4.1% 66, % 4.1% 4.1% 4.1% 0 원 1 만원이하 1 만 ~3 만원 3 만 ~5 만원 5 만 ~10 만원 10 만 ~30 만원 교통비 17, % 5.1% 7.1% 6.1% 0 원 10 만원이하 10 만 ~20 만원 20 만 ~50 만원 100 만 ~200 만원 200 만원이상 기타비용 2.0% 101, % 4.1% 10 만원이하 10 만 ~30 만원 30 만 ~50 만원 50 만 ~100 만원 100 만 ~200 만원 200 만 ~500 만원 500 만원이상 총지출액 1,628, % 9.2% 9.2% 30.6% 24.5% 11.2% 10.2% * 회사및주최기관지불여행경비와쇼핑비등항목별지출액의범주표기에있어서, X 만 ~XI 만원 표기는 X0,001 원이상 ~XI0.000 만원이하 를나타냄 * 교통비 는여행지내에서개별적으로지출한택시비, 대중교통비등을말함 ( 항공비제외 ) 3.1% (1% 미만비중표기생략 ) 129

132 6-9. 인도네시아 _ 구입상품및쇼핑장소 Ch3. 참가자설문조사결과 인도네시아참가자들의주요구입상품은 향수및화장품 이가장많았으며, 전통기념품, 식료품, 인삼 한약재, 의류, 보석 액세서리, 피혁제품, 주류, 김치 등의순으로나타남 쇼핑장소는 동대문시장 이가장많았으며, 명동, 시내면세점, 한국내공항면세점, 남대문시장, 백화점, 마트 등의순으로나타남 구입상품 쇼핑장소 (n=129, %) 향수, 화장품민예품, 칠기등전통기념품식료품인삼, 한약재의류보석, 액세서리피혁제품주류김치담배신발류전자, 전기제품스타관련상품음반,DVD 실크, 섬유류기타 동대문시장명동시내면세점한국내공항면세점남대문시장백화점마트소규모상점인사동이태원시장기타 130

133 6-10. 인도네시아 _ 방한인센티브여행평가및만족도 Ch3. 참가자설문조사결과 방한인센티브여행수용태세평가는 안전 에대한평가수준이가장높았으며, 쇼핑시설, 비자등입국절차, 문화체험활동, 숙박시설, 다양한여행프로그램, 역사자원, 자연자원, 행사장시설 등의순으로나타남 반면, 물가, 언어소통, 관광홍보 에대한평가는낮게나타남 인도네시아참가자의방한인센티브여행에대한만족수준 (3.64) 과재방문의도 (3.60) 는전체응답자평균치보다다소낮게나타남 방한인센티브여행수용태세평가 방한인센티브여행만족도 (n=129, 5 점척도 ) 안전쇼핑시설 전반적인만족수준 3.64 비자등입국절차 3.80 문화체험활동숙박시설다양한여행프로그램 한국인의생활이해 3.60 역사자원자연자원 한국재방문의도 3.60 행사장시설편의시설여행안내시설물 인센티브여행목적지로서한국방문의도 3.51 대중교통산업시설 한국추천의도 3.64 친절식음료미디어를통한관광지홍보 인센티브여행목적지로한국추천의도 3.70 온라인관광홍보언어소통물가 한국에대한이미지호전

134 6-11. 인도네시아 _ 여행불만사항및정보수집방법 Ch3. 참가자설문조사결과 여행관련불만사항에있어서가장많은응답이나타난것은 언어소통, 언어표기부족 이었으며, 이밖에, 한국항공사서비스, 고물가, 불친절, 화장실불청결및휴식공간부족, 카지노시설부족 등이제시됨 한국방문관련정보수집을위해서 여행관련인터넷사이트 를통한정보수집비중이가장높았으며, 행사주최기관제공정보, 여행사, 주위사람, 관광안내서적, 여행잡지및신문 등의순으로나타남 (n=44, %) 여행관련불만사항 (n=36, %) 한국방문관련정보수집방법 (n=129, %) 언어소통, 언어표기문제한국항공사서비스고물가, 비싼기념품불친절, 미소부족화장실불청결및휴식공간부족 여행관련인터넷사이트행사주최기관제공정보여행사주위사람 카지노시설부족 관광안내서적 교통혼잡음식와이파이투어시간부족기타 여행잡지및신문개인미디어 ( 블로그,SNS) 정보수집하지않음한국유관기관 (KTO 등 ) 132

135 제 3 장결론및시사점

136 1. 방한인센티브여행목적지로서한국의강 약점평가 아시아권, 유럽및미주등의지역에따른차이는있으나, 방한인센티브여행에대한강점요인으로는 쇼핑, 음식문화, 전통문화, 여행인프라, 안전, IT 강국 등으로분석되었으며, 언어소통, 홍보부족, 높은물가, 한정된관광지, 제한적인프로그램 등은약점으로조사됨 반면, 문화체험프로그램, 제주도, 부산, 전주등지역의자원을활용한상품, 산업시찰프로그램강화, 한류드라마 K- pop 등한류콘텐츠등이방한인센티브여행확대의기회요인이될수있음 쇼핑 음식문화 전통문화 공항, 호텔, 행사장등우수한인프라 안전 IT 강국 ( 산업시찰 ) 한류 사계절 언어소통 홍보부족 높은물가 한정된관광지와제한된프로그램 항공편부족 비자등입국절차 ( 중국, 베트남 ) 문화체험프로그램강화 ( 한식체험, 식도락여행, 역사체험등 ) 제주도, 부산, 전주등지역방문선호 산업시찰프로그램강화 (IT 분야 ) 한류콘텐츠 북한핵문제및남북관계 환율 134