목차 [ 요약 ] I. 연구배경 1 Ⅱ. 중국의농식품소비트렌드와산업동향 2 Ⅲ. 중국의농식품수입동향 8 1. 개황 8 2. 품목별 국가별수입동향 10 Ⅳ. 對中농식품수출여건점검 중국농식품수입시장경쟁여건분석 對中농식품수출주요장벽 수출성공사

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칠 신
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1 ISSN Vol13. No.43 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라 2014 년 9 월 정혜선연구원서은영연구조원

2 목차 [ 요약 ] I. 연구배경 1 Ⅱ. 중국의농식품소비트렌드와산업동향 2 Ⅲ. 중국의농식품수입동향 8 1. 개황 8 2. 품목별 국가별수입동향 10 Ⅳ. 對中농식품수출여건점검 중국농식품수입시장경쟁여건분석 對中농식품수출주요장벽 수출성공사례및수출유망품목 26 Ⅴ. 결론및시사점 31 보고서내용문의처정혜선연구원 ( , hsjung1110@kita.net)

4 - 요약 년 7월, 시진핑주석방한이후한 중 FTA 협상이본격화되었다. 이에따라피해가예상되는농업부문을중심으로시장개방에대한우려가확산되고있다. 그러나최근중국의농식품소비트렌드와시장규모를살펴보면, 오히려한 중 FTA가한국농식품수출의기회요인이될수있을것으로기대된다. 특히최근중국의농식품수입시장에서한국의주요경쟁국으로부상하고있는아세안국가가중 아세안 FTA를통해관세인하혜택을누리고있어한 중 FTA가체결될경우상대적으로불리함에처해있던가격경쟁력을회복, 가격협상과판로개척이원활해질전망이다. 최근중국의농식품시장은소득증대에힘입어견조한성장세를유지하며 2013년 6.18조위안의거대소비시장을형성하고있다. 향후중산층인구증가, 내륙지역의내수규모확대등시장잠재력또한높은수준이다. 특히수요가고급화되고안전성을중시하는소비트렌드가형성되고있으나중국의농식품산업은여전히단순가공위주로편제되어있어對中식품수출의기회는더욱확대되고있다. 이에따라중국의對세계농식품수입은 2007년이후연평균 20.5% 의증가율을유지하며 2013년 975.7억달러를기록했다. 對한국수입은 6.8억달러로점유율은 0.7% 이며가공식품의경우, 중국의농식품수입시장 15위를기록하고있다. 최근에는중국의수입규모가증가됨에따라 FTA로관세혜택을누리는아세안회원국과북미 유럽국가와의경쟁은더욱치열해지는상황이다. 이처럼경쟁이치열해지는중국농식품시장에서한국의주력시장인가공식품시장을중심으로수출경합도분석을시행한결과, 한국의주요경쟁국은태국, 말레이시아, 인도네시아등아세안회원국으로나타났다. 특히중 아세안 FTA, 중 뉴질랜드 FTA 발효이후아세안회원국과뉴질랜드의시장점유율상승이두드러진다.

5 실제로중국과 FTA를체결한주요경쟁국에비해높은관세율은중국의농식품유통구조와맞물려우리기업의수출에큰부담이되고있다. 對中농식품수출은대체로수입벤더들을통해진행되는데벤더는관세, 증치세외에도벤더마진을고려해가격을제시하기때문에관세가높을수록가격협상에서불리하다. 따라서계약성사가어려울뿐만아니라수출이이루어지더라도관세, 증치세에벤더마진까지더해져소비자가격은국내판매가격보다 1.5~2배로높아질수밖에없다. 따라서한 중 FTA로관세가인하 철폐될경우벤더를통한수출판로개척이원활해져對中농식품수출이확대될것으로예상된다. 특히아세안회원국들은경합도가높은품목으로나타난조제식료품을중국에무관세로수출하고있어한 중 FTA로우리농식품의가격경쟁력이높아지면시장점유율상승도기대된다. 한 중 FTA를앞둔현시점에서우리농산물시장에대한피해가우려되는바, 피해를최소화할수있는대책마련이요구된다. 그러나중국의농식품시장은지리적이점과성장가능성을살릴수있는주요유망시장으로한 중 FTA를활용한우리농식품의對中수출확대전략도강구해나가야할것이다. 향후 FTA 체결을통해관세감축효과와지리적이점등기회요인을디딤돌로삼아잠재력이큰중국의농식품시장을공략할경우우리농식품산업의고부가가치화및수출산업화에도기여할수있을것으로기대된다.

6 Ⅰ. 연구배경 한 중 FTA 협상이본격화됨에따라농수산물시장개방에대한우려 확대 o 지난 7월시진핑주석방한을계기로한 중 FTA 연내타결에대한양국정상의공감대형성 o 반면농업부문에서는중국산저가농산물의공세로피해가예상됨에따라한 중 FTA에대한우려확산 그러나최근중국의농식품소비트렌드와성장하는내수규모를 고려하면한 중 FTA 는한국농식품수출의새로운돌파구가될수 있을것으로기대 o 중국의소득수준향상으로구매력이높아져농식품지출액이지속적으로증가 o 특히수요가고급화되고안전성을중시하는경향을보여고급농식품에대한수요는확대되는추세 o 한국은중국에비해선진화된식품가공기술을보유하고있고, 최근한류 ( 韓流 ) 열풍으로인지도가상승하고있어한 중 FTA에따른관세철폐 인하는對中가공식품수출의기회 따라서중국시장의변화, 한국농식품의경쟁여건을분석해역발상을통한농식품분야의한 중 FTA 활용전략을모색할필요가있음 o 최근중국의농식품수입시장은규모가확대됨에따라유럽, 북미등선진국과 FTA 체결국인아세안국가들간경쟁이심화 o 따라서이들국가들과의중국시장내경쟁구도를점검하고한 중 FTA에따른관세철폐시수출유망품목을제시 - 1 -

7 Ⅱ. 중국의농식품 1) 소비트렌드와산업동향 중국의농식품소비는소득증대에힘입어견조한성장세를유지하며 6.18 조위안 ( 약 1,100 조원, 2013 년 ) 의거대시장을형성 o 도시지역의시장규모는 2000 년이후약 5.1 배늘어나동기간약 2.4 배 성장한농촌지역에비해크게확대되어전반적인성장을견인 년 1 인당식품소비지출액 : ( 도시 ) 6,312 위안 / ( 농촌 ) 2,496 위안 < 중국농식품시장규모추이 ( 지출액기준 )> o 1인당소비수준은미국의약 26%, 우리나라의약 39% 이지만격차는빠르게감소하고있음 < 중국의연간 1인당농식품소비수준비교 > 1) 본보고서의 농식품 이란농산물, 축산물, 수산물을포괄함 ( 연초류제외 ) - 2 -

소득수준이높아도식품에대한지출 증가가크게둔화되지않는경향이나타나중산층가구의증가로 농식품시장규모는크게확대될것으로예상 < 중국도시지역중산층가구비중전망 > <

8 향후도시지역에서구매력이높은중산층인구가확대될것으로예 상되어농식품시장의성장잠재력이충분한것으로평가됨 o 연간가처분소득 1 만 6,000 달러이상의구매력을갖춘도시가구 비중은 2012 년 17% 에불과했으나 2022 년에는 63% 로확대될전망 o 중국도시가구의경우, 소득수준이높아도식품에대한지출 증가가크게둔화되지않는경향이나타나중산층가구의증가로 농식품시장규모는크게확대될것으로예상 < 중국도시지역중산층가구비중전망 > < 중국도시가구의식품소비지출액 > 최근내륙지역의소득증가로 1 선도시를포함한동부해안에집중되었 던구매력이중서부지역으로확산되며지리적차원의시장도확대 < 도시지역식품지출액변화 > < 농촌지역식품지출액변화 > - 3 -

9 한편, 소득증대에따라중국인들의식습관도점차서구화되어농식 품수요가변화 o 1990 년하루평균 1 인당칼로리섭취는 2,515kcal 수준이었으나, 2011 년에는 3,074kcal 까지증가하여양적으로확대 o 특히곡물을통한칼로리섭취비중은줄어들고육류, 유제품등동물 성단백질의비중은늘어나식습관이점차서구화되는추세를보임 < 중국의칼로리섭취변화추이 > - 4 -

10 농식품소비가확대되는과정에서수입식품에대한수요가고급화 되고안전성을중시하는소비트렌드가형성 o 수요고급화로스페인올리브유, 뉴질랜드랍스터등새로운품목의소비 증가 o 2008 년멜라닌분유파동이후, 중국정부는 < 식품안전법 2) > 제정, 식품약 품감독관리총국 (CFDA) 설치등정부차원의대책을마련한바있음 o 그러나중국정부의강력한의지에도불구하고최근까지대규모식품 안전사고가발생해소비자의불신은쉽게해소되지않는실정 < 중국의식품안전사고발생일지 > 2) 중국의 < 식품안전법 > 은 2009 년에최초도입된이래지난 2014 년 6 월, 5 년만에개정되었으며심각한수준의안전사고가발생할경우해당업체가식품업계에서퇴출되도록하는등처벌을강화함 - 5 -

특히중국내수입식품에대한수요가높아지면서온라인을통해우유, 분유등안전성이중시되는품목의수입상품거래가활발 -

11 o 이에중국소비자들이홍콩이나북미, 유럽, 오세아니아등선진국에 서수입된제품을선호해수입식품이반사효과를얻고있음 한편, 최근에는젊은층을중심으로온라인쇼핑이인기를끌면서 주요쇼핑몰을통해가공식품판매가이루어지고있음 o 특히중국내수입식품에대한수요가높아지면서온라인을통해우유, 분유등안전성이중시되는품목의수입상품거래가활발 - 온라인쇼핑몰이하오디엔에서는최근컨테이너 30개분량의우유가 52분 25초만에판매되어기네스북에등재된바있음 < 중국온라인쇼핑거래규모 > < 수입유제품온라인판매현황 > - 6 -

이와같은소비트렌드변화에도불구하고중국의농식품산업은단순가공위주로편제되어해외기업의중국시장진출기회요인으로작용 o 중국의농식품산업규모는꾸준히확대되어매출액 2천만위안 ( 약 323만달러 ) 이상의대규모기업이 2012년에는약 3만 5천개에이르는등양적성장을달성 < 중국의농식품산업분야별업체수 > o

12 이와같은소비트렌드변화에도불구하고중국의농식품산업은단순가공위주로편제되어해외기업의중국시장진출기회요인으로작용 o 중국의농식품산업규모는꾸준히확대되어매출액 2천만위안 ( 약 323만달러 ) 이상의대규모기업이 2012년에는약 3만 5천개에이르는등양적성장을달성 < 중국의농식품산업분야별업체수 > o 중국의농식품산업구조는단순가공위주의식품가공업이총생산의 63.0% 를차지하고있어상대적으로가공도가높은수입상품에대한수요가커질수밖에없는구조임 - 생산액의양적성장에도불구하고식품제조업의비중은 20.1% 에그침 o 반면중국소비자들이안전성과프리미엄을고루갖춘제품을선호함에따라가공 유통과정의중요성이증대 < 중국의식품산업분야별총생산액변동추이 > - 7 -

13 Ⅲ. 중국의농식품 3) 수입동향 1. 개황 중국의농식품수입은 억달러로총수입의 5.03% 차지 (2013 년 ) o 중국의농식품수입액은 2010 년 500 억달러를돌파한후, 2013 년 억달러를기록하며 2007 년이후연평균 20.5% 의증가세를보임 o 농식품수입증가율이총수입증가율을상회하여수입비중이지속적 으로상승하는추세 對한국수입은 6.8 억달러로점유율 0.7% 를기록 (2013 년 ) o 2012 년對한국수입액이일시감소했으나 2013 년다시회복세로돌아 섰으며, 수입증가율은 2007 년이후연평균 15.7% 를기록. 그러나對 세계농식품수입증가율 20.5% 에는못미치는수준 o 최근한류의영향으로한국식품의인기가높아지면서對中수출에 크게기여 < 중국의농식품수입동향 > 3) 본보고서에서다루고자하는농식품의범위는 WTO 의품목분류내에서농산물, 수산물및수산가공품으로분류된것으로이가운데섬유, 산동물, 훼화등을제외하였으며, 이들을가공도에따라신선 / 가공으로분류하여사용함. 자세한것은 참고 의품목분류기준을참조

14 우리나라는설탕 ( 자당 ), 분유등가공도가높은식품을중국에 수출하고, 신선농수산물, 단순가공식품류를수입하는구조 o 제 1 위수출품목은설탕 ( 자당 ) 으로 2013 년약 1 억 2,869 억달러를수출 - 설탕의수출액감소는단가하락에따른것으로물량은전년대비약 7,222 톤증가 o 그외에중국에서안전성과품질을인정받은분유와라면, 과자류, 김 수출이높은증가율을시현 < 한국의對중국농식품주요품목별교역동향 (2013 년 )> - 9 -

2. 품목별 국가별수입동향 1 품목별수입동향 수입식품수요확대로대부분의품목에서높은수입증가율을보임 o ( 곡물 4) ) 식량안보차원의비축물량충당, 사료용곡물소비증가로 2007 년이후연평균 46.3% 의높은수입증가율을보임 o ( 신선 ) 쇠고기, 돼지고기등육류와수입산과일에대한수요확대로 2013 년 556.5 억달러를기록하며지난 6 년간연평균 23.

15 2. 품목별 국가별수입동향 1 품목별수입동향 수입식품수요확대로대부분의품목에서높은수입증가율을보임 o ( 곡물 4) ) 식량안보차원의비축물량충당, 사료용곡물소비증가로 2007 년이후연평균 46.3% 의높은수입증가율을보임 o ( 신선 ) 쇠고기, 돼지고기등육류와수입산과일에대한수요확대로 2013 년 억달러를기록하며지난 6 년간연평균 23.7% 증가 o ( 가공 ) 식습관의변화로우유와버터등의유제품과초콜릿제품수요 가늘어나 2013 년 억달러수입 < 중국의농식품유형별수입동향 > 특히곡물및조제식료품, 낙농품, 당류및설탕과자의수입증가율 이두드러져중국의식습관변화를반영 o 유제품의경우, 안전성을이유로자국산에비해수입품에대한선호 가커지난 6 년간낙농품수입이 38.2% 의높은증가율을보임 4) 본보고서에서는 WTO 품목분류기준에따라 HS10 류에해당하는품목을곡물로파악하여계상함

16 < 중국의품목별농식품수입동향 > 2 국가별수입동향 중국의농식품수입시장은대두 (HS1201) 수출국과프리미엄이미지 를구축한유럽, 관세혜택을누리는중국의 FTA 파트너의각축장 o 대두 ( 大豆, Soya beans) 의주요수출국인브라질이중국농식품수입시장점유율 1위를차지 - 대두는중국인들의주식인식용유의원료이며, 식용유를추출하고남은대두박은동물의사료로쓰여활용가치가높은품목 - 최근중국인의칼로리섭취수준이높아지고, 육류소비가확대되면서대두수입이크게증가 o 뉴질랜드는 FTA 발효이후관세인하혜택을바탕으로점유율을확대하며, 2008년 11위에서 2013년 4위로상승 o 아세안, 페루, 칠레등중국의 FTA 파트너들도상위권에포함 o 고급스럽고안전한먹거리의이미지를구축한독일, 네덜란드로부터 의수입은 2008 년이후각각 54.0%, 25.3% 증가

17 o 한국은중국의제 20 위농식품수입국으로 2008 년 19 위에서 2013 년 20 위로하락 < 중국의주요국가별농식품수입액 ( 전체 *, 상위 20 개국 )> 곡물및신선농수산식품을제외한중국의가공식품수입시장에서 는 FTA 발효국과유럽 북미간경쟁이더욱두드러지는경향이나 타남 o FTA 발효국인아세안국가와뉴질랜드, 칠레, 페루등이상위 20 위 안에포함 - 말레이시아는중국의최대가공식품수입국이나최근들어감소세를 보임 - 특히뉴질랜드는 2008 년 FTA 발효이후지난 5 년간연평균 45.0% 의높 은증가율을기록하며독일 (54.0%) 다음으로높은수입증가율을기록

18 o 미국과프랑스등선진국들로부터의수입도지난 5 년간두자리수의 증가율을보여중국수입시장에서의경합은더욱치열해짐 o 한국은농식품전체에서의순위는하락하였으나, 가공식품의경우 2008 년 18 위에서 2013 년 15 위로상승 < 중국의주요국가별가공식품수입액 ( 상위 20 개국 )> 참고 : 중국의 FTA 추진현황 5) 1 발효 (13 건 *, 19 개국 ) : 아세안 (10 개국 ), 홍콩, 마카오, 칠레, 파키스탄, 뉴질랜드, 페루, 코스타리카, 대만, 아이슬란드, 스위스 2 협상진행 : 한국, SACU( 남아프리카관세동맹 ), GCC, 호주, 노르웨이, 한 중 일, RCEP (SACU, GCC 는현재협상중단상태 ) 3 추진검토 : 인도, 콜롬비아, 몽골 5) 이혜연외., 주요국 FTA 추진현황과 2014 년전망, Trade Focus Vol.13 No.13,

19 Ⅳ. 對中농식품수출여건점검 1. 중국농식품수입시장경쟁여건분석 1 수출경합도분석 중국의수입식품수요가증가함에따라세계각국의對中농식품 수출을늘리기위한경쟁도점차치열해지고있음 이에우리의對中주력시장인가공식품시장에서의수출여건점검 을위해우리보다시장점유율이높은국가들을대상으로수출경합 도를분석 o 수출경합도는품목별로경쟁국의중국수입시장점유율이높고, 우리 의수출비중이클수록큰값을가짐 중국가공식품수입시장수출경합도분석 1 분석대상국가 : 말레이시아, 뉴질랜드, 미국, 인도네시아, 프랑스, 브라질, 캐나다, 네덜란드, 태국, 페루, 호주, 독일, 일본 ( 우리나라보다가공식품시장점유율이높은 14 개국중 우크라이나와아르헨티나는제외, 지리적여건이유사한일본을포함 ) 2 분석대상품목 : 품목분류상가공식품으로분류되는全품목 세계공통인 HS6 단위를기준으로분석 (UN comtrade 자료활용 ) 3 산출방식 < 우리나라와경쟁국 국과의수출경합도 > 국과의수출경합도 = 한국의對중국對 국품목별수입액품목별수출액對경쟁국품목별 한국의對중국가공식품총수입액총수출액

20 분석결과, 우리나라의중국가공식품수입시장주요경쟁국은태국, 말레이시아, 인도네시아등아세안회원국과미국으로나타남 o 태국은우리나라의제 1 위경쟁국으로수출경합도는 2007 년 에서 2013 년 로상승 o 그외아세안회원국인말레이시아 ( ) 와인도네시아 ( ) 와의경합도도크게증가해지난 6 년간경쟁이더욱치열해짐 o 미국은경합도가소폭감소 ( ) 하였으나, 여전히우리의제 2 위경쟁국인것으로나타남 과거우리나라의제 1 위경쟁국이었던일본과의경합도는점차낮아 지는추세 o 2011 년원전사고이후전반적인對日가공식품수입감소가원인 < 주요국과의對중국농식품수출경합도추이 >

21 아세안, 뉴질랜드등중국과의 FTA 발효국이관세인하혜택을통해시장점유율을높여감에따라가공식품시장에서우리나라와의경합이점차치열해고있음 o 주요경쟁국으로나타난태국, 말레이시아, 인도네시아는중 아세안 FTA(2005년발효 ) 로대부분의가공식품을중국에무관세로수출 o 뉴질랜드도 2008년부터관세인하가시작됨에따라 2007년 0.008이던경합도가 2013년 0.03으로상승하는추세 o 반면우리나라는농식품수출시품목별로 5~35% 의관세를부담하고있어가격경쟁력면에서불리한상황 < 對중국농식품수출경합도변화 > 2 주요국가별경쟁여건분석 6) 국가별로중국의수입상위 30 개가공식품중우리나라의수출이 15 만달러이상 ( 중국의對韓수입상위 50 위기준 ) 인품목을선정 o 해당품목은우리나라의수출주력품목이지만주요경쟁국이관세혜 택등을바탕으로점유율을확대해우리와경쟁구도를형성중 6) 주요경합품목산정은중국의최종단위인 HS8 단위기준이며, 시계열자료확보를위해코드변경이력을참고하여 HS2007 년코드를기준으로작성

22 태국은중 아세안 FTA 관세인하혜택을바탕으로식음료부문에서 중국내점유율을확대하고있음 o 중국의對태국식음료수입은지난 6 년간연평균 67.6% 상승하였으 며, 최근중국내수요확대로연유등일부유제품도수입되기시작 < 중국의對태국농식품수입추이 > 우리와의주요경합품목인조제식료품에서태국은 FTA 를통해무 관세혜택을받고있는반면, 우리나라의관세부담은높은수준 o 최근중국이태국으로부터가공수입을크게늘리는추세 (2008 년이후 연평균 30.%) 로향후경합은가속화될전망 < 태국과의주요경합품목 >

23 말레이시아는중국의최대가공식품수입국가로유럽및북미제품 의수입증가에도불구하고 FTA 를바탕으로 1 위를유지 o 말레이시아는중국의최대유지 ( 油脂 ) 수입국으로최근에는식음료, 커피등다양한품목에서점유율을확대하는추세 < 중국의對말레이시아농식품수입추이 > 최근중국이말레이시아로부터커피, 차, 과일잼등의가공식품수 입을크게늘려동품목을중심으로경합 o FTA 로對말레이시아수입품목이다양해져향후우리나라와의경합품 목은더욱늘어날전망 < 말레이시아와의주요경합품목 >

24 인도네시아로부터의커피와차, 수산및수산가공품의수입증가로 인도네시아는중국의가공식품수입시장에서 4 위를차지 o 주요수출품목인동식물성유지의수출비중이높은구조 o 최근중국의커피와차, 수산및수산가공품수입이 2007 년이후각각 연평균 56.2%, 52.9% 증가하는등높은성장세를시현 < 중국의對인도네시아농식품수입추이 > 특히인스턴트커피, 과자류, 라면등우리나라의주요수출품과경 쟁이치열 < 인도네시아와의주요경합품목 >

25 유제품강국인뉴질랜드는 2008 년중국과 FTA 를발효한이래, 관세인하 혜택과중국內유제품수요증가에힘입어농식품수출을크게확대 o 특히유제품을포함한낙농품이 2007 년이후연평균 49.7% 를기록하 며폭발적으로증가해중국내시장점유율을확대 o 그외에도관세인하혜택에힘입어양고기등의육류, 랍스터등의고 급어종을포함한수산물의對中수출이큰폭으로증가 < 중국의對뉴질랜드농식품수입추이 > 뉴질랜드와의경합도는 0.03( 13 년 ) 으로낮은수준이나향후분유, 유제품등중국의수요가확대되는품목에서치열한경합이예상됨 < 뉴질랜드와의주요경합품목 >

미국은중국의주요곡물수입국이자각종조제식료품의수입국 o 미국은브라질과더불어중국의주요곡물수입국으로중국의수요확 대에힘입어시장점유율을높여가고있음 o 또한중국소비자들이갖는미국산농식품에대한안전한먹거리이 미지를바탕으로분유, 시리얼등각종조제식료품수입증가 <

26 미국은중국의주요곡물수입국이자각종조제식료품의수입국 o 미국은브라질과더불어중국의주요곡물수입국으로중국의수요확 대에힘입어시장점유율을높여가고있음 o 또한중국소비자들이갖는미국산농식품에대한안전한먹거리이 미지를바탕으로분유, 시리얼등각종조제식료품수입증가 < 중국의對美농식품수입추이 > 미국은주요경쟁국가운데중국과 FTA 를체결하지않은유일한 국가로중국의수요가확대된조제식료품을중심으로우리와경쟁 o 주요경합품목의 MFN 관세율이모두두자리수이상의고관세로향 후한 중 FTA 체결시상대적인가격경쟁력을확보할것으로기대 < 미국과의주요경합품목 >

27 2. 對中농식품수출주요장벽 (1) 관세장벽 중국은수입농식품에대해 5 35% 대의높은관세를부과하고있 으며, 여기에내국세 ( 內國稅 ) 인증치세를 13 17% 선에서부과 o 2011 년 WTO 에보고된중국의농산물에대한 MFN 실행관세는평균 9.2% 로가공식품이다수포함된조제식료품, 당류및과자, 식음료 부문이평균을상회 o 주요경쟁국인아세안국가들은중국과의 FTA 를통해관세부담없이 수출할수있는여건이조성되어, 상대적으로우리나라식품업체들의 경쟁력이약화될수밖에없는실정 o 증치세는 FTA 와는무관하게모든수입식품에붙는내국세이나, 관세 가포함된가격에종가세 (ad valorem) 의형태로부과되기때문에관 세가높을경우증치세에따른부담도비례하여커짐 < 중국의농식품관세율현황 (2011 년 )> 對中농식품수출은대체로수입벤더들을통해진행되며, 관세가 높을수록유통벤더들과의가격협상에서불리해수출성사가어려움 o 뱅가드, 베이징화롄등중국내대형유통업체들은수입물품취급시 대부분수입벤더를거쳐물품을공급받고있음

28 o 우리나라중소식품업체도개별적으로벤더와접촉하여수출계약을 진행하는경우가다수 o 그러나벤더를통해물건을납품할경우납품가에관세, 증치세, 벤더 의마진까지더해져최종소비자가격이크게높아져판매율은낮아짐 - 예를들어, 일반음료 (HS ) 의경우관세 (35%) 를부담하고, 증 치세와벤더마진까지고려하면중국내실제판매가격이국내판매 가의약 1.5~2 배에달함 o 따라서벤더들은동일품목이라도상대적으로관세가낮아마진을충 분히보장하면서도소비자에게적정한가격에판매될수있는품목을 선호할수밖에없음 이에일부업체가가격경쟁력을높이기위해벤더를통하지않고 직접수출을시도하고있으나대부분의중소업체는협상력, 자금 력부족으로사실상수출이어려운상황 o 중소업체가중국내대형유통업체바이어와직접만나서상담을진행 하는것은거의불가능한것이현실 o 계약을성사하더라도 1 3 개월후에이루어지는대금결제를견딜수 있는자금력을확보하기어려운업체일경우수출에난항 이처럼높은관세장벽은벤더중심의중국농식품유통구조와맞물 려중소업체수출시주된애로사항으로작용 따라서한 중 FTA 체결로주요농식품의관세가철폐 인하될경우 벤더를통한수출판로확보가원활해질것으로예상됨

29 (2) 비관세장벽 한편중국이최근식품관련비관세장벽을점차강화하고있어우리 기업의면밀한모니터링과대응이요구됨 < 중국의식품관련주요비관세장벽및애로사항 > 통관과정에서중국측이요구하는서류는최소 14 건으로만약이 를갖추지못할경우통관을거부 라벨링의경우, 스티커부착형태를규제하고포장지에직접인쇄 할것을요구하는추세로비용은물론, 소비자인지도면에서타격 o 스티커를부착할경우소비자가해당상품을수입식품으로인식해선 호하는경향이있으며, 중국의대형유통업체도이에따라스티커부 착을선호 o 그러나일부해관에서는스티커부착을규제해포장지인쇄비용등이 업체에부담으로작용하고있으며, 시장진입초기에소비자에게상품 을각인시키는데불리

또한일부식품에대해시행하고있는인증제, 등록제의기준이엄격해기업의부담으로작용 o 식품라벨에건강관련기능이명시되거나 6년근이상의인삼이사용되는경우 CFDA 인증없이는수출불가 o 인증과정에서과다한서류를요구해사실상중소업체가개별적으로인증을획득해수출을진행하는것이어려움 o 이처럼정상적인경로를통한수출길이봉쇄당할경우,

30 또한일부식품에대해시행하고있는인증제, 등록제의기준이엄격해기업의부담으로작용 o 식품라벨에건강관련기능이명시되거나 6년근이상의인삼이사용되는경우 CFDA 인증없이는수출불가 o 인증과정에서과다한서류를요구해사실상중소업체가개별적으로인증을획득해수출을진행하는것이어려움 o 이처럼정상적인경로를통한수출길이봉쇄당할경우, 정식통관을거치지않는비합법적경로를통해한국산농식품이유통될가능성도배재할수없음 이외에도한국식품의인기가높아지면서이를모방한 미투 (me too) 제품 이출시됨에따라특허권, 상표권, 표시강화등의대응이요구됨 o 초코파이, 바나나우유, 건강보조음료등이인기를끌자이를모방한제품이출시되어우리기업의상표권을침해하는사례가발생 o 정품이출시되지않은지역에서미투제품이먼저출시될경우시장잠식, 이미지타격등부작용이발생할가능성이높아피해가우려됨

3. 수출성공사례및수출유망품목 (1) 수출성공사례 1 한국치즈의원조, 중국수출길에오르다 ( 임실치즈 RIS 사업단 ) 산업통상자원부지역연고산업육성사업 2012, 2013 전국 RIS 사업단소비자평가 1 위 주요상품 : 임실치즈농협생산치즈 전국유명백화점및마트판매 2014 년 6 월중국수출시작 ( 초도물량 2.

유제품시장이급 성장하고있는중국에서의반응은즉각적이었다. 지난 6 월수출된첫 선적물량 2.7 톤은판매한달만에모두소진되어벌써 2 차선적을기 다리는상태. 임실치즈 = 맛있고믿을수있는상품 이라는소비자와 의신뢰관계를바탕으로중국인의입맛을사로잡고있다. 수출에서찾은돌파구한국의치즈소비는늘고있지만시장경쟁은치열하다.

31 3. 수출성공사례및수출유망품목 (1) 수출성공사례 1 한국치즈의원조, 중국수출길에오르다 ( 임실치즈 RIS 사업단 ) 산업통상자원부지역연고산업육성사업 2012, 2013 전국 RIS 사업단소비자평가 1 위 주요상품 : 임실치즈농협생산치즈 전국유명백화점및마트판매 2014 년 6 월중국수출시작 ( 초도물량 2.7 톤 ) 가공치즈 (HS ) 관세율 : 12% ( 사진 : 홈페이지및임실치즈 RIS 사업단제공 ) 임실치즈의역사는 1967 년으로거슬러올라간다. 벨기에출신의지정 환신부가마을주민들과함께산양유로치즈를만들던것이그시작 이다. 그로부터약 50 년동안한국치즈의원조로소비자에게사랑받아 온임실치즈가중국공략을위한수출길에올랐다. 유제품시장이급 성장하고있는중국에서의반응은즉각적이었다. 지난 6 월수출된첫 선적물량 2.7 톤은판매한달만에모두소진되어벌써 2 차선적을기 다리는상태. 임실치즈 = 맛있고믿을수있는상품 이라는소비자와 의신뢰관계를바탕으로중국인의입맛을사로잡고있다. 수출에서찾은돌파구한국의치즈소비는늘고있지만시장경쟁은치열하다. 우유시장이포화상태에이른후많은기업이치즈로눈을돌리기시작해대기업은물론, 해외수입도늘고있다. 내수만으로사업을확장하기어려운상황. 이에사업단은중국으로눈을돌렸다. 몇차례의박람회참여와프로모션결과, 현지의반응은뜨거웠다. 맛은물론, 지리적으로가깝고믿을수있는공정을통해생산되는상품이라는점에서제품의가치를인정받을수있었다. 가능성을확인한사업단은중국으로의유제품유통경험이있는기업을섭외하여이들의유통망을활용해수출하는방식을택하고본격적인진행에착수했다. 이를통해지난 2월, 현지기업인 청도삼호식품유한공사 와유통활성화협약을체결, 중국수출을시작했다

가깝지만먼중국시장실제수출을시작했지만중국의통관절차가완료되기까지긴기다림을견뎌야했다. 중국으로부터유통허가신청서, 위생증명서등서류를발급받는데당초예상보다시간이길어져첫선적이늦어질수밖에없었다. 이는중국으로수출하는기업들이대부분겪는애로사항이기도하다. 특히최근에는중국정부가유제품을생산하는기업들에대한사전등록제를실시하고있어이러한관련제도를제대로숙지하지않을경우문제가발생할수있다.

32 가깝지만먼중국시장실제수출을시작했지만중국의통관절차가완료되기까지긴기다림을견뎌야했다. 중국으로부터유통허가신청서, 위생증명서등서류를발급받는데당초예상보다시간이길어져첫선적이늦어질수밖에없었다. 이는중국으로수출하는기업들이대부분겪는애로사항이기도하다. 특히최근에는중국정부가유제품을생산하는기업들에대한사전등록제를실시하고있어이러한관련제도를제대로숙지하지않을경우문제가발생할수있다. 현재임실치즈는유제품생산업체로등록되어있어수출이가능하다. 앞으로가기대되는임실치즈의활약임실치즈는현재중국 5개성 60개도시의마트에서판매되고있다. 유통기한이긴가공치즈 ( 포션치즈, 슬라이스치즈 ) 중심이다. 향후박람회와마트프로모션행사를통한판로개척으로수출을확대해나갈계획도갖고있다. 이처럼지역을기반으로한농식품수출은지역경제활성화와농가소득창출에도기여하는효과가있다. 맛과품질로승부수를띄운임실치즈의앞으로의활약이기대된다

2 맛으로승부하는커피전도사, S 사의진출사례 주생산품 : 인스턴트커피및음료 설립연도 : 1995 년 국내편의점, 할인점판매 중화권, 러시아수출 기타음료 (HS22029000) 관세율 : 35% 차 ( 茶 ) 문화중심의중국에커피를알리는우리기업이있다. 국내인 스턴트커피시장에서바람을일으킨 S 사가그주인공이다.

33 2 맛으로승부하는커피전도사, S 사의진출사례 주생산품 : 인스턴트커피및음료 설립연도 : 1995 년 국내편의점, 할인점판매 중화권, 러시아수출 기타음료 (HS ) 관세율 : 35% 차 ( 茶 ) 문화중심의중국에커피를알리는우리기업이있다. 국내인 스턴트커피시장에서바람을일으킨 S 사가그주인공이다. S 사는이 미러시아 32 만달러수출을달성할정도로품질을인정받은기업. 이를바탕으로중국시장에도전한 S 사는현재중국대형유통업체몇 곳에판매를눈앞에두고있다. 이미중국동북부지역에서판매가 시작되었고, 올해부터베이징등중국 1 선지역으로의진출가능성도 타진중이다. 최근에는뛰어난품질과맛을바탕으로유명커피프랜 차이즈에 OEM 형태로납품을추진하는등중국시장에서가치를인정 받고있다. 마라톤에가까운중국시장공략기 이러한성과뒤에는인내와도전으로일궈낸지난 1 년이있었다. 처 음으로만난바이어와의인연을적극활용, 중국대형유통업체들을 대상으로제품을홍보하며현지벤더들과접촉했다. 특히중국바이 어들과의상담회를적극활용해비즈니스네트워크를구축했다. 품질 과맛에대한자신감, 중국시장에대한도전정신으로버텨낸시간이 었다. 이와같은 1 년의노력끝에마침내 S 사에게관심을보이는중 국기업들이하나둘늘어나기시작, 최근다수의곳과계약을추진 하고있다. 대중화를위한유통망개척노력 S 사의수출과정이모두평탄했던것만은아니다. 맛과품질은인정받 았지만문제는가격. 중국의대형유통업체들은대부분벤더를통해물 건을납품받는구조로유통과정에서벤더들의마진이더해지면가격경 쟁력이낮아질수밖에없다. 이에 S 사는현재중국현지에사무실과 물류창고를운영하여직접수출을시도할계획이다. 자금력, 그동안의 추진노하우등을바탕으로직접수출을통해가격경쟁력을높여더많 은소비자에게다가가기위함이다. 이처럼 S 사는가시적성과보다는장 기적인전략으로중국시장진출에박차를가하고있다

34 (2) 수출유망품목 우리기업은중국의높은관세장벽에도불구하고우수한품질과 한류효과등을바탕으로중국시장을공략하고있음 o 최근한류콘텐츠의인기가급상승하면서한국식품이품귀현상을빚 는등인기가크게높아짐 o 중국식품에비해상대적으로높은가격에도불구하고맛과품질에서 프리미엄을인정받아중국의수입식품시장에서선전하고있음 이는관세인하혜택을누리고있는아세안과의경쟁에서이룬성과 로한 중 FTA 는향후제품경쟁력을더욱강화할수있는기회요인 o 한 중 FTA 를통한관세인하는중국소비자의입장에서합리적인가격 대로고품질의제품을공급할수있는여건을조성해중국시장공략 의기회요인이될전망 이에중국농식품수출확대를위해최근중국의수입수요추이를반영하여對中수출유망품목을선정 1 중국의對세계수입백만달러이상 (2013 년 ) 2 해당품목의수입증가율이중국의가공식품對세계수입증가율상회 ( 08~ 13 년 ) 3 해당품목수입시장에서한국의점유율상승 ( 08~ 13 년 ) 등세가지조건을모두충족하는품목 o 선정결과, 대부분의품목에 10% 이상의관세가부과되고있어관세철폐 인하시수출확대가기대됨 o ( 조제식료품 ) 분유, 베이커리제품, 소스류등변화된소비트렌드를반영하는품목의수출확대가기대됨 o ( 수산가공품 ) 캔, 통조림등의형태로가공된수산물에대한수요가증가하고있어관세가낮아질경우수출증가예상 o ( 기타 ) 과채류를가공한양념김, 과실잼등과함께각종유제품과초콜릿제품도중국의수요가증가하는품목으로수출확대기대

35 < 對中농식품수출유망품목 ( 가공식품 )>

36 Ⅴ. 결론및시사점 중국의농식품시장은내수시장의잠재력, 수요고급화, 수입식품 선호등의장점을지닌유망시장으로한 중 FTA 를활용한시장 공략이필요 o 중국농식품소비시장은소득증대및도시지역소비확대에힘입어 6.18조위안 ( 13년) 의거대시장형성 o 프리미엄농식품을선호하고, 안전성을중시하는소비트렌드에도불구하고중국내농식품산업은단순가공업위주로편제되어수입수요가확대 o 이와같은기회요인에도불구하고한국은현재주요경쟁국에비해높은관세를부담하고있어한 중 FTA를적극활용해중국농식품시장을공략할필요가있음 중국의농식품수입은꾸준히증가해 2013 년총수입의 5.03% 를 차지하는 억달러를수입하였으며, 우리나라는주력시장인 가공식품시장에서 15 위를기록 o 중국의對韓농식품수입액은 2013 년 6.8 억달러를기록하였으며, 이 중가공식품수입은 4.6 억달러로 2008 년이후연평균 27.7% 의증가 그러나아세안, 뉴질랜드등중국의 FTA 체결국들과의경쟁이 심화되고있으며, 우리기업은이들국가에비해높은관세를 부담해수출여건이상대적으로불리 o 수출경합도분석결과, 중국의가공식품수입시장에서태국과말레이시 아, 인도네시아, 뉴질랜드등중국의 FTA 체결국과의경쟁이점차심화 o 이들국가들은 FTA 를통해대부분의농식품을중국에무관세로수출 하고있는반면, 우리나라는수출시 5 35% 의관세를부담

37 對中수출시상대적으로높은관세부담은중국의벤더중심농식품 유통구조로인해수출확대의주요애로요인으로작용 o 對中식품수출은대부분수입벤더들을통해이루어지기때문에가격협상시관세와증치세외에도벤더마진까지고려대상임 o 따라서관세부담이클수록주요경쟁국에비해가격경쟁력이낮아져벤더와의협상에불리하게작용하며, 수출이이루어지더라도판매가격이높은수준에형성되어수출초기제품대중화에걸림돌로작용 따라서한 중 FTA 에따른관세감축으로가격경쟁력이향상될경우, 가격협상, 판로개척진행등이수월해져수출이확대될것으로기대 o 벤더를통한수출판로개척이원활해지고, 이미수출되고있는상품 도관세인하가가격에반영될경우제품대중화에긍정적영향을미 칠것으로기대 또한중국수출시직면하는복잡한통관절차, 까다로운검역과 인증제도등비관세장벽을한 중 FTA 를통해해결하는것이 긴요한과제임 따라서 FTA 체결후관세감축효과, 지리적이점, 한류, 중국의 식습관변화에따른수요창출등을십분활용해잠재력이큰중국 농식품시장을공략해나갈필요가있음 o 중국은아세안외북미 EU 지역과는아직 FTA를체결하지않아한 중 FTA가발효될경우시장선점효과가클것으로예상 o 중국농식품시장진출확대는우리농식품산업의고부가가치화및수출산업화에도기여할것으로기대

38 참고 1 < 농식품분류기준 > 참고 2 <2014 년중국해관의통관거부사례 >

국가별 한류현황_표지_세네카포함

국가별 한류현황_표지_세네카포함 지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)