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1 IPcast 활용 특허리스크분석리포트 - IoT( 사물인터넷 ) 한국전자정보통신산업진흥회

2 목차 1. 도입 특허리스크분석프레임워크 IoT( 사물인터넷 ) 기술의구성 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야특허소송분석 (A) IoT( 사물인터넷 ) 기술분야전체소송동향분석 (A21) 전체특허소송동향분석 (A211) IoT( 사물인터넷 ) 분야전체기업별소송동향분석 (A212) IoT( 사물인터넷 ) 기술분야기업별소송네트워크분석 (A213) 기술별소송동향분석 (A124) IoT( 사물인터넷 ) 분야 NPE 소송분석 (A22) NPE 소송동향분석 NPE 기업별소송동향분석 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야 NPE 별소송네트워크분석 (A223) IoT( 사물인터넷 ) 분야기술별 NPE 소송동향분석 (A224) IoT( 사물인터넷 ) 분야한국기업소송분석 (A23) IoT( 사물인터넷 ) 분야한국기업특허리스크분석 (A24) IoT( 사물인터넷 ) 기술분야의특허매집분석 (B) IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허매집분석 (B1) IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허매집동향분석 (B11) 음성처리기술보유기업의기술분야별특허매집동향분석 (B12) 특허괴물 (NPE) 의특허매집분석 (B3) 특허괴물 (NPE) 의특허매집동향분석 (B31) / 60

3 특허괴물 (NPE) 의기술분야별특허매집동향분석 (B32) IoT( 사물인터넷 ) 기술관련주요특허포트폴리오보유자 (C) 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허포트폴리오분석 (C1) 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허포트폴리오분석 (C11) 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의기술분야별특허포트폴리오분석 (C12) 특허괴물 (NPE) 의 IoT( 사물인터넷 ) 특허포트폴리오분석 (C2) 특허괴물 (NPE) 의 IoT( 사물인터넷 ) 기술관련특허포트폴리오분석 (C21) 특허괴물 (NPE) 의 IoT( 사물인터넷 ) 기술관련기술분야별특허포트폴리오분석 (C22) 고위험세부기술분야예측 (D) 세부기술분야별고위험예측특허의분포 (D1) IoT( 사물인터넷 ) 기술보유기업의특허경쟁력분석 결론 / 60

4 요약문 IoT( 사물인터넷 ) 기술은크게 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크, IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼, IoT( 사물인터넷 ) Device, IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용등 4가지로기술로분류되며, 특허소송은 2008년부터 2014 년까지총 54건의소송이발생하였다. 이소송들의경향을보면 2013년까지계속적으로증가하다가 2014년도에급격한감소세를보인다. 이런추세는미국전체특허소송이 2013년의 5766건에서 2014 년 4881건으로 15.3% 나크게감소한것과비슷한경향이다. 특히특허괴물 (NPE) 소송은전체소송 54건중 44건으로소송의 85% 를차지할만큼대부분의소송을 NPE가주도하고있으며, INTELLECTUAL VENTURES는 NPE 소송의 32% 를정도를차지하며 2013년도에집중적으로소송을일으켰다. 이중한국기업인피소당한 NPE 소송이 1건이있는데 2010년에 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼기술분야에서 SMARTPHONE TECHNOLOGIES에의해 LG ELECTRONICS, SAMSUNG ELECTRONICS 그리고 PENTECH 이소송을당했다. 한국기업이소송을당한기술분야는 NPE의소송이활발하기때문에국내기업이이기술영역에서소송의위험에크게노출되어있다. IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허매입을분석해보면특허매입에가장활발한움직임을보이고있는기업은 GOOGLE로 MOTOROLA MOBILITY인수와 KLJ CONSULTING을포함한다양한기업들로부터의특허매입으로가장많은특허매입기록을가지고있다. 글로벌 IT기업들은 IoT( 사물인터넷 ) 분야에서특허적영향도를높이기위해기업을인수및특허매입에적극적이지만국내 IoT( 사물인터넷 ) 관련기업들은아직까지특허매집활동에소극적인태도를보이고있다. 가장활발한매입을보이고있는 NPE는 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야에소송특허를가장많이보유하고있는 INTELLECTUAL VENTURES이다. 또한 NPE가매집한특허들의대부분은 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼및 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크분양의특허들이다. 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의관련특허는최근몇년사이에 (2013년에비해 2014년특허수는거의 2배가량증가하였음 ) 급속한성장을보이고있다. 그중에서 IoT( 사물인터넷 ) 분양에가장많은포트폴리오를가진기업은 QUALCOMM으로 2014년도누적특허수는총 149건을기록하고있다. 국내기업인 SAMSUNG ELECTRONICS는 139건의누적특허수로전체 IoT( 사물인터넷 ) 기업중 2위를차지하고있으며, 특히주목해야할기업으로는중국기업인 HUAWEI TECHNOLOGIES 9위를기록하며최근에급속한성장을하고있다. 전체누적특허수에서 1위를기록한 QUALCOMM의보유기술분야를보면다른핵심기업이보안또는이기종간상호운용성에서많은특허를보유한것에비해저전력통신에분야에특허를집중해서보유또는생산하고있음을분석할수있다. 4 / 60

5 NPE들이보유한특허는최근 3년동안급성장했으며그중에서도 INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS가 2014년도에가장급격한성장세를보였다. NPE들의특허보유기술영역도전문 IoT( 사물인터넷 ) 기업과마찬가지로 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼및 IoT( 사물인터넷 ) 물리적네트워크에집중되어있는것을확인할수가있다. IPcast시스템의고위험특허분석에의하면가장소송가능성이높은 R+ 등급으로평가되는특허가집중되어있는분야는 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크와 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼분야이며세부기술로는보안및이기종간상호운용성에소송가능성인높은특허가가장많이분포되어있으므로, 이영역들에대한주의를요한다. 5 / 60

6 1. 도입 1.1 특허리스크분석프레임워크 IPcast 를활용하여특허리스크를분석하는분석프레임워크는아래그림에잘요약되어있다. 각기술분야별로선도하는 Key Player의특허활동을분석한다. Key Player는 IoT( 사물인터넷 ) 기업및관련 NPE 로대별하였다. 또한, Key Player의특허활동은특허소송, 특허매입및신규특허확보활동으로구분하였다. 한편, 미국소송의 50% 이상은 NPE가제기하는것으로서, IoT( 사물인터넷 ) 분야에서도다양한 NPE들이활동하고있다. 이러한 NPE의소송활동과특허매입은특별한주의를요하는것으로서특허리스크분석에가장중요한요소가된다. 나아가특허리스크가응축되어있는고위험기술분야를 NPE 소송기술, NPE 매입기술및 IPcast의소송특허예보알고리즘을통한고위험기술분야를세분화하여분석하였다. 6 / 60

7 1.2. IoT( 사물인터넷 ) 기술의구성 본보고서에서는아래그림과같이 IoT( 사물인터넷 ) 기술을크게 4 가지카테고리 ( 대분류 ) 로나누고, 각각의카테 고리별로세부적인요소기술 ( 세부기술 ) 을도입하였다. 각기술에대해서설명한다. 첫째, 물리네트워크기술이다. 물리적네트워크기술은저전력장거리통신및저전력신뢰성통신을포함한저 전력통신기술과기종간의게이트웨이기술그리고 M2M 접속제어기술로구성된다. 둘째, IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼기술이다. IoT( 사물인터넷 ) 트래픽관리, 제어기술, 미들웨어기술, 복합다중화기술 등을포함한플랫폼신뢰성기술, 이종플랫폼간의연동및동기화그리고인터페이스기술을포함한이기종간 상호운용성기술, 암호 / 인증, HW 기반보안을포함한보안기술을포함한다. 7 / 60

8 셋째, IoT( 사물인터넷 ) Device기술이다. 저전력초소형스마트센서, 자가충전형 IoT( 사물인터넷 ) 디바이스기술등의센서기술, 저전력통합형융복합 IoT( 사물인터넷 ) 액추에이터, 초경량저전력디바이스 SoC 기술등의저전력통신기술그리고검색 / 제어기술, 플랫폼및개발기술, 운영체제, 고신뢰 / 실시간 IoT( 사물인터넷 ) 디바이스기술, 협업 IoT( 사물인터넷 ) 디바이스기술, Relation 표현및관리기술등의단말 S/W기술등을포함한다. 넷째는 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용기술이다. IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용기술은빅데이터유통인프라기술, 웹 / 소셜미디어 / 디바이스데이터수집, 저장, 분산처리, 예측분석등의빅데이터수집 / 분석 / 처리기술, 저전력클라우드서버플랫폼, 피블릭, 페타 / 엑사급컴퓨팅및서비스등의클라우드기술그리고상황인지, 사물식별과같은인텔리전트서비스기술을포함한다. 8 / 60

9 2. IoT( 사물인터넷 ) 기술분야특허소송분석 (A) 2.1. IoT( 사물인터넷 ) 기술분야전체소송동향분석 (A21) 전체특허소송동향분석 (A211) IoT( 사물인터넷 ) 기술과관련된특허소송은 2012년과 2013년사이에급격하게증가했다. 특히, 2013년의 30건으로가장많은소송이있었으나 2014년에는급속하게감소하여단, 8건의소송만발생하였다. 이런추세는미국전체특허소송이 2013년의 5766건에서 2014년 4881건으로 15.3% 나크게감소한것과비슷한경향이다 IoT( 사물인터넷 ) 분야전체기업별소송동향분석 (A212) 원고피고 총합계 T-MOBILE 3 3 INTELLECTUAL VENTURES NEXTEL OPERATIONS, SPRINT SPECTRUM 3 3 UNITED STATES CELLULAR 3 3 AT&T MOBILITY, / 60

10 NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES CRICKET COMMUNICATIONS, LEAP WIRELESS INTERNATIONAL AT&T MOBILITY, NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, NEXTEL OPERATIONS,SBC INTERNET SERVICES,SPRINT SPECTRUM,T- MOBILE,TELEPHONE & DATA SYSTEMS,UNITED STATES CELLULAR,WAYPORT NUANCE COMMUNICATIONS,SAFECOM A/S/,SAFECOM US AVENTURA HQ 1 1 UBICOMM PRINT AUDIT,SHARP,SHARP ELECTRONICS 1 1 CERNER 1 1 NOTABLE SOLUTIONS 1 1 DELL 1 1 PHAROS SYSTEMS INTERNATIONAL 1 1 HEALTHCAST 1 1 VMWARE 1 1 INDIGO IDENTITYWARE 1 1 LEXMARK INTERNATIONAL 1 1 PRISM TECHNOLOGIES ADOBE SYSTEMS,AUTODESK,MCAFEE,N ATIONAL INSTRUMENTS,NUANCE COMMUNICATIONS,QUARK,SAG E GROUP,SAGE SOFTWARE,SYMANTEC,THE MATHWORKS,TREND MICRO 10 /

11 T-MOBILE 1 1 SIPCO SPRINT SPECTRUM 1 1 AT&T,AT&T MOBILITY 1 1 UNITED STATES CELLULAR 1 1 CELLCO PARTNERSHIP D/B/A VERIZON WIRELESS,VERIZON COMMUNICATIONS 1 1 MICROSOFT,RESEARCH IN MOTION 1 1 DATAMATIC,EKA SYSTEMS,JOHNSON CONTROLS,SENSUS,TRILLIANT 1 1 NETWORKS ABB,COULOMB TECHNOLOGIES,ECOTALITY,ELEC TRIC TRANSPORTATION ENGINEERING,ENERGYHUB,INGE RSOLL-RAND COMPANY,INGERSOLL-RAND 1 1 SCHLAGE LOCK HOLDING COMPANY,JETLUN,SCHLAGE LOCK COMPANY,SMARTLABS,TRANE FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY,FPL GROUP,SILVER 1 1 SPRING NETWORKS ADT SECURITY SERVICES 1 1 COMCAST,COMCAST BROADBAND SECURITY 1 1 SIMPLEAIR HOLDINGS GOOGLE,YOUTUBE 1 1 AMAZON.COM 1 1 T-MOBILE,T-MOBILE US 1 1 TRACBEAM APPLE 1 1 ALCATEL LUCENT FORTINET / 60

12 CYBEROAM,SOPHOS 1 1 RSI VIDEO TECHNOLOGIES QUATRO ELECTRONICS,VACANT PROPERTY SECURITY,VPS 2 2 GROUP DATA ENGINE TECHNOLOGIES SAP 1 1 APPLE,AT&T,AT&T MOBILITY,INSIGHT ENTERPRISES,LG ELECTRONICS,MOTOROLA MOBILITY,PANTECH,RESEARCH SMARTPHONE IN MOTION,SAMSUNG TECHNOLOGIES ELECTRONICS,SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA,SANYO ELECTRIC,SANYO ELECTRONIC DEVICE 1 1 BROADCOM NXP 1 1 EMERSON ELECTRIC,FISHER- ROSEMOUNT IPCO,SIPCO 1 1 SYSTEMS,ROSEMOUNT INTERTRUST TECHNOLOGIES APPLE 1 1 SILVER SPRING NETWORKS SIPCO 1 1 YAHOO! FACEBOOK 1 1 INTERNAP NOCTION 1 1 CORPORATEREWARDS.COM,GIV INTERNET CERTIFICATE EANYTHING.COM,UNIVERSAL TECHNOLOGIES CERTIFICATE GROUP,XYZ 1 1 CORPORATIONS 1 총합계 전체기업별소송동향을보면원고로소송을제기한기업은 20개기업, 피소된기업은 83개기업에이른다. 이중에서가장최근 2014년도까지소송을일으킨기업은 SIMPLEAIR HOLDINGS, TRACBEAM, ALCATEL LUCENT, INTERNAP, INTERNET CERTIFICATE TECHNOLOGIES 등이있으며, 가장많은소송횟수를기록한기업은 INTELLECTUAL VENTURES, UBICOMM으로각각 14회, 11회의소송을제기하였다. 12 / 60

13 2.1.3 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야기업별소송네트워크분석 (A213) 위의소셜네트워크분석그림은원고와피고의사이의소송관계도를분석한것이다. 노란색네모는소송의일으킨원고의성향이강한기업을나타내며, 회색또는검은색원은피고의성향이강한기업을나타낸다. 가장큰네모값을가진 SIPCO는가장다양한기업들즉 20개의기업을대상으로소송을일으켰으며, 그다음으로 PRISM TECHNOLOGIES가 17개, UBICOMM이 13개그리고 INTELLECTUAL VENTURES 11개기업을대상으로했다. APPLE을대상으로소송을일으킨기업은 TRACBEAM, SMARTPHONE TECHNOLOGIES, INTERTRUST 13 / 60

14 TECHNOLOGIES 등이있다. 피소기업으로는 SIPCO, T-MOBILE, APPLE, IPCO 등이각각 3 개이상의기업으로부터 소송을당한것으로분석된다. 원고기업 피소기업별소송횟수합계 INTELLECTUAL VENTURES 29 SIPCO 20 PRISM TECHNOLOGIES 17 UBICOMM 13 SMARTPHONE TECHNOLOGIES 9 RSI VIDEO TECHNOLOGIES 6 INTERNET CERTIFICATE TECHNOLOGIES 4 ALCATEL LUCENT 3 SIMPLEAIR HOLDINGS 3 EMERSON ELECTRIC 2 FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS 2 TRACBEAM 2 SILVER SPRING NETWORKS 1 DATA ENGINE TECHNOLOGIES 1 INTERTRUST TECHNOLOGIES 1 ROSEMOUNT 1 BROADCOM 1 YAHOO! 1 INTERNAP 1 EMERSON ELECTRICFISHER-ROSEMOUNT SYSTEMSROSEMOUNT 1 총합계 118 위의표는각원고기업이피소기업을상대로소송한횟수를분석한표이다. 피소기업을상대로가장많은소송을횟수를기록한기업은 INTELLECTUAL VENTURES이며, 11개의기업을상대로기업별로소송횟수를합치면 29회에이른다. SIPCO는 20개기업을대상으로한기업별소송수의합은 20회, PRISM TECHNOLOGIES 17개기업기업을대상으로 17회, UBICOMM은 13개의기업을대상으로 13회의소송기록을가지고있다. 14 / 60

15 피소기업 기업별피소횟수의합계 T-MOBILE 6 SPRINT SPECTRUM 5 UNITED STATES CELLULAR 5 SIPCO 4 NEXTEL OPERATIONS 4 AT&T MOBILITY 3 APPLE 3 IPCO 3 NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES 3 VPS GROUP 2 AT&T 2 RESEARCH IN MOTION 2 CRICKET COMMUNICATIONS 2 VACANT PROPERTY SECURITY 2 LEAP WIRELESS INTERNATIONAL 2 QUATRO ELECTRONICS 2 NUANCE COMMUNICATIONS 2 WAYPORT 1 SMARTLABS 1 SANYO ELECTRIC 1 EKA SYSTEMS 1 TREND MICRO 1 ELECTRIC TRANSPORTATION ENGINEERING 1 COMCAST 1 ENERGYHUB 1 SENSUS 1 FACEBOOK 1 TELEPHONE & DATA SYSTEMS 1 FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 1 DATAMATIC 1 FORTINET 1 QUARK 1 FPL GROUP 1 SAGE 1 15 / 60

16 GIVEANYTHING 1 SBC INTERNET SERVICES 1 GOOGLE 1 SILVER SPRING NETWORKS 1 HEALTHCAST 1 ADT SECURITY SERVICES 1 INDIGO IDENTITYWARE 1 AUTODESK 1 INGERSOLL-RAND 1 AVENTURA HQ 1 INSIGHT ENTERPRISES 1 VMWARE 1 AMAZON 1 YOUTUBE 1 JETLUN 1 COULOMB TECHNOLOGIES 1 JOHNSON CONTROLS 1 SAFECOM 1 CORPORATEREWARDS 1 SAMSUNG ELECTRONICS 1 LEXMARK INTERNATIONAL 1 SAP 1 LG ELECTRONICS 1 SCHLAGE LOCK COMPANY 1 MCAFEE 1 SHARP 1 MICROSOFT 1 CYBEROAM 1 MOTOROLA MOBILITY 1 SOPHOS 1 NATIONAL INSTRUMENTS 1 SYMANTEC 1 ABB 1 THE MATHWORKS 1 ADOBE SYSTEMS 1 16 / 60

17 TRANE 1 NOCTION 1 TRILLIANT NETWORKS 1 NOTABLE SOLUTIONS 1 UNIVERSAL CERTIFICATE GROUP 1 CERNER 1 VERIZON WIRELESS 1 NXP 1 DELL 1 PANTECH 1 XYZ CORPORATIONS 1 PHAROS SYSTEMS INTERNATIONAL 1 ECOTALITY 1 PRINT AUDIT 1 총합계 118 위의표는피소기업의원고기업별소송횟수를분석한표이다. 가장많은피소를기록한 T-MOBILE의경우 3개회사로부터 6번의소송을당하였으며, SPRINT SPECTRUM과 UNITED STATES CELLULAR는 2개회사로부터 5번, 는 2 개회사로부터 5회, SIPCO와 NEXTEL OPERATIONS는 4개회사로부터 4회, APPLE과 IPCO는3개회사로부터 3회소송을당하였다. 17 / 60

18 기술별소송동향분석 (A124) M2M 접속제어게이트웨이보안 이기종간상호운용성플랫폼신뢰성인텔리전트서비스기반기술 대분류세부분류 총합계 플랫폼신뢰성 IoT 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 IoT 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 IoT 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 총합계 위그림및표는사물인터넷 (IoT) 기술분야별로개별소송에사용된특허수의합을분석한것이다. 소송에가장 많은특허를사용한해는 2013 년도이며 42 회특허를소송에사용하였다. 기술별로는 IoT 플랫폼에관련된특허가 18 / 60

19 47회로가장많이사용되었으며, 그다음으로 IoT 물리네트워크기술, IoT 데이터수집활용기술순이다. 그러나, IoT Device 기술분야에서는아직소송이일어나지않고있다. 소송특허에대해서세부기술별로살펴보면플랫폼신뢰성기술, 보안기술, 이기종간상호운용성기술분야에특허소송이가장많이일어나고있다. 특허괴물 (NPE) 소송은또한 2012년 8건으로가장많은소송이일어났으며, 2014년 2건으로급격하게감소하는형태를보이고있다 2.2 IoT( 사물인터넷 ) 분야 NPE 소송분석 (A22) NPE 소송동향분석 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야의 NPE 소송은이기술분야전체소송과마찬가지로 2012년과 2013년사이에급격하게증가했으며, 2014년에는급속하게감소하는형태를보이고있다. 특히 2013년의 NPE의특허소송은총 26건으로 IoT( 사물인터넷 ) 분야의 2013년전체소송의 87% 를차지한다. 다른해에발생한특허소송또한마찬가지로 NPE의비중이높은것으로분석되며, 이것은현재까지 IoT( 사물인터넷 ) 분야의소송은 NPE가주도하고있는것으로파악된다 / 60

20 2.2.1 NPE 기업별소송동향분석원고 피고 총합계 T-MOBILE,T-MOBILE US 3 3 NEXTEL OPERATIONS,SPRINT SPECTRUM 3 3 UNITED STATES CELLULAR 3 3 AT&T MOBILITY,NEW CINGULAR WIRELESS 2 2 SERVICES CRICKET COMMUNICATIONS,LEAP 2 2 INTELLECTUAL WIRELESS INTERNATIONAL VENTURES AT&T MOBILITY,NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES,NEXTEL OPERATIONS,SBC INTERNET SERVICES,SPRINT SPECTRUM,T- MOBILE,TELEPHONE & DATA SYSTEMS,UNITED STATES CELLULAR,WAYPORT 1 1 NUANCE COMMUNICATIONS,SAFEC 1 1 OM A/S/,SAFECOM US AVENTURA HQ 1 1 PRINT AUDIT,SHARP,SHARP 1 1 ELECTRONICS UBICOMM CERNER 1 1 NOTABLE SOLUTIONS 1 1 DELL 1 1 PHAROS SYSTEMS INTERNATIONAL 1 1 HEALTHCAST 1 1 VMWARE / 60

21 PRISM TECHNOLOGIES SIPCO INDIGO IDENTITYWARE 1 1 LEXMARK INTERNATIONAL 1 1 ADOBE SYSTEMS,AUTODESK,MCAF EE,NATIONAL INSTRUMENTS,NUANCE COMMUNICATIONS,QUAR 1 1 K,SAGE GROUP,SAGE SOFTWARE,SYMANTEC,THE MATHWORKS,TREND MICRO T-MOBILE 1 1 SPRINT SPECTRUM 1 1 AT&T,AT&T MOBILITY 1 1 UNITED STATES CELLULAR 1 1 CELLCO PARTNERSHIP D/B/A VERIZON WIRELESS,VERIZON 1 1 COMMUNICATIONS MICROSOFT,RESEARCH IN MOTION 1 1 DATAMATIC,EKA SYSTEMS,JOHNSON CONTROLS,SENSUS,TRILLIA 1 1 NT NETWORKS ABB,COULOMB TECHNOLOGIES,ECOTALITY, ELECTRIC TRANSPORTATION ENGINEERING,ENERGYHUB, INGERSOLL-RAND COMPANY,INGERSOLL- RAND SCHLAGE LOCK HOLDING COMPANY,JETLUN,SCHLAG E LOCK / 60

22 COMPANY,SMARTLABS,TRA NE FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY,FPL GROUP,SILVER SPRING NETWORKS 1 1 ADT SECURITY SERVICES 1 1 COMCAST,COMCAST BROADBAND SECURITY 1 1 TRACBEAM T-MOBILE,T-MOBILE US 1 1 APPLE 1 1 SIMPLEAIR HOLDINGS GOOGLE,YOUTUBE 1 1 AMAZON.COM 1 1 APPLE,AT&T,AT&T MOBILITY,INSIGHT ENTERPRISES,LG ELECTRONICS,MOTOROLA MOBILITY,PANTECH,RESEA ELECTRONICS,SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA,SANYO ELECTRIC,SANYO ELECTRONIC DEVICE SMARTPHONE RCH IN TECHNOLOGIES MOTION,SAMSUNG 1 1 INTERTRUST TECHNOLOGIES APPLE 1 1 DATA ENGINE TECHNOLOGIES SAP 1 1 총합계 NPE별소송동향을보면원고로소송을제기한 NPE는 9개기업, 피소된기업은 68개기업에이르며이것은전체피소기업의 85% 가 NPE에의해소송을당하였다. 이중에서가장최근 2014년도까지소송을일으킨기업은 INTELLECTUAL VENTURES, UBICOMM, TRACBEAM, SIMPLEAIR HOLDINGS 등이있으며, 가장많은소송횟수를기록한기업은 INTELLECTUAL VENTURES, UBICOMM으로각각 14회, 11회의소송을제기하였다. 22 / 60

23 2.2.3 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야 NPE 별소송네트워크분석 (A223) 위의소셜네트워크분석그림은 NPE와피고의사이의소송관계도를분석한것이다. 노란색네모는 NPE을나타내며, 회색또는검은색원은피고의성향이강한기업을나타낸다. 가장큰네모값을가진 SIPCO는가장다양한기업들즉 20개의기업을대상으로소송을일으켰으며, 그다음으로 PRISM TECHNOLOGIES가 17개, UBICOMM이 13개그리고 INTELLECTUAL VENTURES 11개기업을대상으로했다. 피소기업으로는 SIPCO, T- MOBILE, APPLE, IPCO 등이각각 3개이상의기업으로부터소송을당한것으로분석된다. 23 / 60

24 원고 NPE 피소기업별소송횟수합계 INTELLECTUAL VENTURES 29 SIPCO 20 PRISM TECHNOLOGIES 17 UBICOMM 13 SMARTPHONE TECHNOLOGIES 9 SIMPLEAIR HOLDINGS 3 TRACBEAM 2 INTERTRUST TECHNOLOGIES 1 DATA ENGINE TECHNOLOGIES 1 총합계 95 피소기업 기업별피소횟수의합계 T-MOBILE 6 UNITED STATES CELLULAR 5 SPRINT SPECTRUM 5 NEXTEL OPERATIONS 4 NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES 3 APPLE 3 AT&T MOBILITY 3 CRICKET COMMUNICATIONS 2 NUANCE COMMUNICATIONS 2 RESEARCH IN MOTION 2 AT&T 2 LEAP WIRELESS INTERNATIONAL 2 COMCAST 1 AUTODESK 1 SENSUS 1 DATAMATIC 1 PANTECH 1 DELL 1 SANYO ELECTRIC 1 ECOTALITY 1 COULOMB TECHNOLOGIES 1 24 / 60

25 EKA SYSTEMS 1 NOTABLE SOLUTIONS 1 ELECTRIC TRANSPORTATION ENGINEERING 1 PRINT AUDIT 1 ENERGYHUB 1 SAGE 1 FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 1 SBC INTERNET SERVICES 1 FPL GROUP 1 SILVER SPRING NETWORKS 1 GOOGLE 1 TELEPHONE & DATA SYSTEMS 1 HEALTHCAST 1 AVENTURA HQ 1 INDIGO IDENTITYWARE 1 CERNER 1 INGERSOLL-RAND 1 PHAROS SYSTEMS INTERNATIONAL 1 INSIGHT ENTERPRISES 1 QUARK 1 JETLUN 1 SAFECOM 1 JOHNSON CONTROLS 1 SAMSUNG ELECTRONICS 1 THE MATHWORKS 1 SAP 1 ADT SECURITY SERVICES 1 SCHLAGE LOCK COMPANY 1 TREND MICRO 1 SHARP 1 AMAZON 1 SMARTLABS 1 VMWARE 1 SYMANTEC 1 YOUTUBE 1 25 / 60

26 ADOBE SYSTEMS 1 NATIONAL INSTRUMENTS 1 TRANE 1 LEXMARK INTERNATIONAL 1 TRILLIANT NETWORKS 1 LG ELECTRONICS 1 VERIZON WIRELESS 1 MCAFEE 1 WAYPORT 1 MICROSOFT 1 ABB 1 MOTOROLA MOBILITY 1 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 분야기술별 NPE 소송동향분석 (A224) M2M 접속제어게이트웨이보안이기종간상호운용성플랫폼신뢰성 / 60

27 대분류 세부분류 총합계 IoT 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 1 1 IoT 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 총합계 위그림및표는사물인터넷 (IoT) 기술분야별로 NPE에의해발생된개별소송에사용된특허수의합을분석한것이다. 소송에가장많은특허를사용한해는 2013년도이며 26회특허를소송에사용하였다. 기술별로는 IoT플랫폼에관련된특허가 35회로가장많이사용되었으며, 그다음으로 IoT 물리네트워크기술이다, IoT 데이터수집활용기술순이다. 그러나, IoT Device와 IoT 데이터수집활용기술분야에서는 NPE에의한소송이일어나지않고있다. 소송특허에대해서세부기술별로살펴보면플랫폼신뢰성기술, 이기종간상호운용성기술, 보안기술분야에특허소송이가장많이일어나고있다. 2.3 IoT( 사물인터넷 ) 분야한국기업소송분석 (A23) 원고 피고 대분류 세부분류 2010 총합계 LG ELECTRONICS, SMARTPHONE PANTECH,SAMSUNG TECHNOLOGIES ELECTRONICS IoT 플랫폼 이기종간상호운용성 1 1 총합계 1 1 IoT( 사물인터넷 ) 분야의한국기업대상소송을분석해보면 2010년도 IoT 플랫폼기술의이기종간상호운용성분야에서 1건의소송이일어났다. 이소송에서피소된한국기업으로는 LG ELECTRONICS, PANTECH, SAMSUNG ELECTRONICS 등의 3개회사이며, 원고 NPE는 SMARTPHONE TECHNOLOGIES이다. 아직까지 IoT( 사물인터넷 ) 분야에서한국기업에대한소송은아주적은편이다. 27 / 60

28 2.4 IoT( 사물인터넷 ) 분야한국기업특허리스크분석 (A24) 아래는 NPE들이보유하고있는 IoT( 사물인터넷 ) 기술분류별보유소송특허수정보이다. 국내기업이피소된 분야인이기종간상호운용성에특허를보유한 NPE는 INTERTRUST TECHNOLOGIES, UBICOMM 이다. 국내기업 이이기종간상호운용성기술분야에서 NPE로부터피소를당했지만해당분야의위험은계속적으로존재하므로 이영역에특허를보유하고 NPE들에대해서면밀한조사가필요하다. 대분류 세부분류 현재권리자 보유특허수 IoT 플랫폼 플랫폼신뢰성 INTELLECTUAL VENTURES 2 보안 PRISM TECHNOLOGIES 2 이기종간상호운용성 INTERTRUST TECHNOLOGIES 1 UBICOMM 1 IoT 물리네트워크 M2M 접속제어 SIMPLEAIR HOLDINGS 2 TRACBEAM 1 총합계 9 28 / 60

29 3. IoT( 사물인터넷 ) 기술분야의특허매집분석 (B) 3.1. IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허매집분석 (B1) IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허매집동향분석 (B11) IoT( 사물인터넷 ) 기술과관련하여특허매입은 2010년부터본격적으로활성화되기시작하였다. 물론그이전에도몇몇기업 PANASONIC, AVAYA, CUMMINS, EMC, CA같은기업이특허매입을하였으나그수는미비한실정이다. 특허매입을가장활발하게하는기업은 GOOGLE이다. MOTOROLA MOBILITY를인수를통해서 IoT( 사물인터넷 ) 분야에상당부분특허를확보했으며, 그외에다른기업들을통해특허매입가장활발하게하고있다 위그래프는연도별음성처리기술분야의전체특허매입활동에대한그래프이다. 그래프에서보듯이가장매집량이많은해는 2009년도로 532개에해당하지만, 이해에는 NUANCE COMMUNICATIONS가 IBM으로부터대규모의매입활동 479개매입하였기때문에가장높은매입건수를기록하였다. 2009년도를제외하면전체적인매입경향은최근몇년사이에가장활발하게일어나고있다. 29 / 60

30 현재권리자직전권리자 총합계 IBM NUANCE COMMUNICATIONS HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS VOICE SIGNAL TECHNOLOGIES DICTAPHONE KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS SCANSOFT LOQUENDO EASTERN INVESTMENTS SVOX CAERE 8 8 PHILIPS ELECTRONICS SCANSOFT 7 7 PHILIPS ELECTRONICS L&H APPLICATIONS SCANSOFT 6 6 SCANSOFT PERSAY SRI INTERNATIONAL 3 3 TEGIC 3 3 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS PHILIPS ELECTRONICS SCANSOFT 2 2 PHOENIX SOLUTIONS 2 2 LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS 1 1 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS SCANSOFT 1 1 CENTRIGRAM COMMUNICATIONS LERNO UT & HAUSPIE SPEECH 1 1 PRODUCTS SCANSOFT 30 / 60

31 SPINVOX 1 1 LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS LINQUISTIC TECHNOLOGIES SCANSOFT 1 1 RHETORICAL SYSTEMS 1 1 MOTOROLA MOBILITY VERIZON PATENT AND LICENSING IBM GOOGLE GLOBAL IP SOLUTIONS GOLLER, MICHAEL D 1 1 UNISYS 1 1 CRYSTALVOICE COMMUNICATIONS 1 1 SRI INTERNATIONAL ONTARIO CANADA INTERACTIONS AT&T GODO KAISHA IP PANASONIC BRIDGE SANYO ELECTRIC 3 3 KENWOOD VICTOR COMPANY OF JAPAN OHEARN AUDIO MINDSPEED TECHNOLOGIES BEN FRANKLIN PATENT HOLDING INTELLECTUAL DATA ADVISORS VENTURES KMB CAPITAL FUND 3 3 SPYDER NAVIGATIONS 3 3 DONO TECH SERVICES 1 1 HEWLETT-PACKARD NOKIA 7 7 QUALCOMM BROADCOM 3 3 SOFTMAX 2 2 BAXTECH ASIA 1 1 SAMSUNG ELECTRONICS 1 1 GENERAL MOTORS MOTORS LIQUIDATION COMPANY / 60

32 총합계 가장많은기업으로부터활발한매입활동을벌이고있는기업은 NUANCE COMMUNICATIONS으로 IBM으로부터가장많은특허를매입하였고, 다양한기업으로부터특허를매입하여음성처리기술분야에서강력한기술보유기업으로성장하였다. 이외에 GOOGLE도매입활동에적극적인자세를보이고있음에주목해야한다 음성처리기술보유기업의기술분야별특허매집동향분석 (B12) 음성처리기술보유기업의기술분야별특허매입을살펴보면전체적으로음성인식에가장많은특허매입이있었으며, 음성신호압축, 음성합성, 음성신호변환그리고화자인식순으로특허매입이많았다. 대표적기업인 NUANCE COMMUNICATIONS인경우는음성인식분야에특허매입이가장많고그다음으로는음성합성에매입을많이하고있다. GOOGLE의경우도음성인식관련기술을매입이가장많으며다음으로음성신호압축순이다. 그러나이러한특허매입과관련하여아직까지국내기업의활동은미비한수준이다. 현재권리자 기술분류 총합계 음성인식 음성합성 NUANCE COMMUNICATIONS 화자인식 음성신호변환 음성신호압축 음성인식 음성신호압축 GOOGLE 음성합성 음성신호변환 화자인식 음성신호변환 ONTARIO 음성합성 9 9 음성인식 5 5 음성신호압축 3 3 음성인식 INTERACTIONS 음성합성 9 9 화자인식 2 2 GODO KAISHA IP BRIDGE 음성신호압축 음성신호변환 5 5 KENWOOD 음성신호압축 / 60

33 음성신호변환 4 4 음성합성 2 2 음성신호압축 OHEARN AUDIO 음성합성 2 2 음성신호변환 1 1 음성인식 음성합성 INTELLECTUAL VENTURES 음성신호압축 화자인식 1 1 음성신호변환 1 1 음성신호압축 QUALCOMM 음성신호변환 음성인식 음성합성 GENERAL MOTORS 음성인식 음성합성 1 1 총합계 / 60

34 3.2. 특허괴물 (NPE) 의특허매집분석 (B3) 특허괴물 (NPE) 의특허매집동향분석 (B31) 특허괴물중에서가장적극적으로특허를매집하고있는기업은 INTELLECTUAL VENTURES이다. 이기업은 BEN FRANKLIN PATENT HOLDING, DATA ADVISORS, KMB CAPITAL FUND, SPYDER NAVIGATIONS, DONO TECH SERVICES 로부터특허를매입하고있으며 2014년까지음성처리기술에관련된특허총 27개를매집했다. 그외에특허를매집활동을활발히하고있는 NPE는 WIAV SOLUTIONS, RPX, SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS 등이있다. 이들 NPE들은 2000년대들어오면서특허매집활동을시작하다가최근에와서매집특허량이더욱증가하였다 현재권리자직전권리자 BEN FRANKLIN PATENT HOLDING INTELLECTUAL DATA ADVISORS 10 VENTURES KMB CAPITAL FUND 3 SPYDER NAVIGATIONS 3 DONO TECH SERVICES 1 34 / 60

35 WIAV SOLUTIONS SKYWORKS SOLUTIONS 14 1 MINDSPEED TECHNOLOGIES 1 SAXON INNOVATIONS 10 RPX NOKIA 3 VOICEFILL 1 OAR ISLAND 1 SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS VOICEAGE 8 UNITED MODULE 3 DOLBY LABORATORIES STEP LABS 2 LICENSING LAKE TECHNOLOGY 1 DISTRIBUTED SOFTWARE OCHOPEE BIG CYPRESS DEVELOPMENT ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5 1 MOBILEMEDIA IDEAS SONY ELECTRONICS 4 SCA IPLA HOLDINGS 2 PENDRAGON NETWORKS IPG HEALTHCARE 6 TELESECTOR RESOURCES VERIZON PATENT AND 1 2 GROUP LICENSING MCI COMMUNICATIONS 2 VULCAN PATENTS INTERVAL RESEARCH 4 UNWIRED PLANET CLUSTER ERICSSON 4 HOLMES CONSULTING 2 OPEN INVENTION IBM 1 NETWORK AT&T 1 ADVANCED MESSAGING TECHNOLOGIES J2 GLOBAL 3 IPCOM ROBERT BOSCH 3 CORE WIRELESS 2011 INTELLECTUAL LICENSING PROPERTY ASSET TRUST 3 PENDRAGON WIRELESS IPG ELECTRONICS 3 총합계 / 60

36 특허괴물 (NPE) 의기술분야별특허매집동향분석 (B32) 아래표는특허괴물의기술분야별특허매집에대한분석표이다. 대부분의특허괴물 (NPE) 들의집중매집기술분야는 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼기술분야로 IoT( 사물인터넷 ) 기업이집중했던기술분야 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크와특허매집경향이구분된다. 현재권리자 기술분류 총합계 음성인식 음성합성 INTELLECTUAL VENTURES 음성신호압축 화자인식 1 1 음성신호변환 1 1 음성신호압축 WIAV SOLUTIONS 음성합성 음성인식 2 2 음성인식 RPX 음성합성 음성신호압축 SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS 음성신호압축 8 8 음성신호압축 DOLBY LABORATORIES 음성신호변환 2 2 LICENSING 음성인식 1 1 OCHOPEE BIG CYPRESS 화자인식 음성인식 4 4 MOBILEMEDIA IDEAS 음성합성 1 1 음성신호압축 1 1 음성신호변환 2 2 PENDRAGON NETWORKS 음성합성 2 2 음성인식 2 2 음성합성 VERIZON PATENT AND 음성인식 2 2 LICENSING 음성신호변환 1 1 VULCAN PATENTS 음성신호변환 3 3 음성인식 1 1 UNWIRED PLANET 음성신호변환 / 60

37 음성합성 1 1 음성신호압축 1 1 OPEN INVENTION 음성인식 NETWORK 음성신호압축 2 2 ADVANCED MESSAGING TECHNOLOGIES 음성인식 3 3 IPCOM 음성신호압축 3 3 음성신호압축 1 1 CORE WIRELESS 음성합성 1 1 LICENSING 음성인식 1 1 음성신호변환 1 1 PENDRAGON WIRELESS 음성합성 1 1 음성신호압축 1 1 총합계 / 60

38 4. IoT( 사물인터넷 ) 기술관련주요특허포트폴리오보유자 (C) 4.1. 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허포트폴리오분석 (C1) 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허포트폴리오분석 (C11) IoT( 사물인터넷 ) 기술과관련하여가장많은특허를보유하고있는기업은 QUALCOMM과 SAMSUNG ELECTRONICS 이다. 뒤를이어 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES와 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING 가잇고있다. 한편우리나라 IoT( 사물인터넷 ) 기업은 2위를차지한 SAMSUNG ELECTRONICS, LG ELECTRONICS 등이있으며, 중국기업인 HUAWEI TECHNOLOGIES도특허보유량이증가하고있다. 특허확보시점을의미하는등록연도를기준으로분석해보면, 현재 IoT( 사물인터넷 ) 분야의특허등록은 2009년부터눈에띄게증가하기시작했으며최근 3년 (2012~2014) 사이에급격하게증가하고있음을볼수있다. 이는 IoT( 사물인터넷 ) 기업들이최근에들어특허등록을집중시키고있으며, 향후 IoT( 사물인터넷 ) 기술이특허전쟁에새로운전선이될것임을예고하고있다. QUALCOMM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES INTEL CISCO TECHNOLOGY HUAWEI TECHNOLOGIES SAMSUNG ELECTRONICS MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON LG ELECTRONICS ALCATEL LUCENT / 60

39 현재권리자 총합계 QUALCOMM SAMSUNG ELECTRONICS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING INTEL TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON CISCO TECHNOLOGY LG ELECTRONICS HUAWEI TECHNOLOGIES ALCATEL LUCENT 총합계 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의기술분야별특허포트폴리오분석 (C12) QUALCOMM QUALCOMM이최근에특허포트폴리오를급격하게강화시키고있는기술분야는 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크분야의저전력통신과, IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼분야의보안기술이다. 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 저전력통신 M2M 접속제어 게이트웨이 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 플랫폼신뢰성 이기종간상호운용성 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용 인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) Device 저전력 H/W 단말 S/W 센서 1 1 총합계 / 60

40 저전력통신 M2M 접속제어 게이트웨이 보안 플랫폼신뢰성 이기종간상호운용성 인텔리전트서비스기반기술 저전력 H/W 단말 S/W 센서 / 60

41 SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG ELECTRONICS는 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼기술에집중하고있으며, 특히보안기술과이기종간상호운용성기술에집중하고있다. 두번째로집중하고있는분야는 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크분야중 M2M 접속제어분야이다. 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 저전력통신 게이트웨이 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 저전력 H/W 단말 S/W 1 1 총합계 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 M2M 접속제어 저전력통신 게이트웨이 인텔리전트서비스기반기술 센서 저전력 H/W 단말 S/W / 60

42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 도 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼기술에집중하고있으며, 그중에서도이기종간 상호운용성기술에집중하고있다. 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 보안 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 저전력통신 게이트웨이 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 센서 저전력 H/W IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 총합계 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 보안 M2M 접속제어 저전력통신 게이트웨이 단말 S/W 센서 저전력 H/W 인텔리전트서비스기반기술 / 60

43 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 이기종간상호운용성 보안 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 총합계 INTEL 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 3 3 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) Device 저전력 H/W 단말 S/W 센서 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 총합계 / 60

44 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 저전력 H/W 단말 S/W 센서 인텔리전트서비스기반기술 / 60

45 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 2 2 저전력 H/W 1 1 총합계 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 인텔리전트서비스기반기술 센서 저전력 H/W / 60

46 CISCO TECHNOLOGY 대분류세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼이기종간상호운용성 보안 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 1 1 총합계 이기종간상호운용성보안플랫폼신뢰성 M2M 접속제어게이트웨이저전력통신 인텔리전트서비스기반기술 단말 S/W / 60

47 LG ELECTRONICS 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 이기종간상호운용성 보안 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 게이트웨이 저전력통신 M2M 접속제어 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 4 4 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 1 1 총합계 이기종간상호운용성보안플랫폼신뢰성 게이트웨이저전력통신 M2M 접속제어 인텔리전트서비스기반기술 단말 S/W / 60

48 HUAWEI TECHNOLOGIES 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 저전력통신 게이트웨이 M2M 접속제어 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용 인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 단말 S/W 1 1 총합계 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 저전력통신 게이트웨이 M2M 접속제어 인텔리전트서비스기반기술 센서 단말 S/W / 60

49 ALCATEL LUCENT 대분류 세부분류 합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 게이트웨이 저전력통신 M2M 접속제어 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 1 1 저전력 H/W 1 1 센서 1 1 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 총합계 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 게이트웨이 저전력통신 M2M 접속제어 단말 S/W 저전력 H/W 센서 인텔리전트서비스기반기술 / 60

50 4.2. 특허괴물 (NPE) 의 IoT( 사물인터넷 ) 특허포트폴리오분석 (C2) 특허괴물 (NPE) 의 IoT( 사물인터넷 ) 기술관련특허포트폴리오분석 (C21) IoT( 사물인터넷 ) 기술분야에서가장많은특허를보유하고있는특허괴물 (NPE) INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS 이며이 NPE 2012이전까지는 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야에특허를전혀보유하지않고있다가. 2012년부터 2014년까지 49개의특허를보유하면서 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야에서가장많은특허를보유하고있는특허괴물이됐다. 특허괴물이보유하고있는특허의현황을보며 IoT( 사물인터넷 ) 분야에특허괴물이본격적으로특허를보유한시기는 2010년부터이며최근 3년동이특허보유량이늘어나고있다. INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS VERIZON PATENT & LICENSING INTERDIGITAL TECHNOLOGY INTELLECTUAL VENTURES INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE CELLCO PARTNERSHIP D/B/A VERIZON WIRELESS CUMMINS INNOVATIVE WIRELESS SOLUTIONS WI-LAN TELCORDIA TECHNOLOGIES TOYOTA INFOTECHNOLOGY CENTER 현재권리자 총합계 INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS VERIZON PATENT & LICENSING INTERDIGITAL TECHNOLOGY INTELLECTUAL VENTURES / 60

51 INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE CELLCO PARTNERSHIP D/B/A VERIZON WIRELESS CUMMINS INNOVATIVE WIRELESS SOLUTIONS WI-LAN TELCORDIA TECHNOLOGIES TOYOTA INFOTECHNOLOGY CENTER 총합계 특허괴물 (NPE) 의 IoT( 사물인터넷 ) 기술관련기술분야별특허포트폴리오분석 (C22) INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 1 1 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용 인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 1 1 센서 1 1 총합계 VERIZON PATENT & LICENSING 대분류세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 1 1 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 1 1 총합계 / 60

52 INTERDIGITAL TECHNOLOGY 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 1 1 센서 1 1 총합계 INTELLECTUAL VENTURES 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 1 1 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용 인텔리전트서비스기반기술 1 1 총합계 INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 1 1 저전력 H/W 1 1 총합계 / 60

53 CELLCO PARTNERSHIP D/B/A VERIZON WIRELESS 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 1 1 이기종간상호운용성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 1 1 게이트웨이 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용 인텔리전트서비스기반기술 3 3 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 1 1 총합계 CUMMINS 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 1 1 게이트웨이 1 1 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 1 1 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용 인텔리전트서비스기반기술 1 1 총합계 INNOVATIVE WIRELESS SOLUTIONS 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 1 1 저전력 H/W 총합계 WI-LAN 대분류 세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 1 1 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 1 1 게이트웨이 1 1 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 1 1 총합계 / 60

54 TELCORDIA TECHNOLOGIES TOYOTA INFOTECHNOLOGY CENTER 대분류세부분류 총합계 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 1 1 IoT( 사물인터넷 ) Device 센서 IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 1 1 총합계 고위험세부기술분야예측 (D) 5.1. 세부기술분야별고위험예측특허의분포 (D1) IPcast는개별특허의근미래소송제기가능성에대한기계학습 (machine learning) 기반의특허소송예측알고리즘을탑재하고있다. 통계학적검증결과에의하면, IPcast는 1~3년내의가까운미래에소송에사용되는특허의 72% 는 R 등급 (R+(3%), R0(5%), R-(7%)) 으로평가한다. IPcast에서 R 등급으로평가되는특허는실제소송에사용될가능성이아주높은고위험특허가된다. IPcast 시스템에따르면, 가장소송가능성이높은 R+ 등급으로평가되는특허가집중되어있는분야는 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크와 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼분야이다. 특히 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크분야에서는 M2M 접속제어기술과 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼분야에서는보안및이기종간상호운용성기술에 R+ 등급의고위험특허가집중되어있으므로이영역들에대한주위를요한다. 대분류 세부분류 R+ R0 R- 총합계 IoT( 사물인터넷 ) Device 단말 S/W 센서 저전력 H/W IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용인텔리전트서비스기반기술 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크 M2M 접속제어 게이트웨이 저전력통신 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼 보안 이기종간상호운용성 플랫폼신뢰성 총합계 / 60

55 6. IoT( 사물인터넷 ) 기술보유기업의특허경쟁력분석 6.1. IoT( 사물인터넷 ) 기술보유기업의특허경쟁력분석 (I11) 자율주행기술분야에서의기업의특허경쟁력을양적관점과질적관점을통합적으로분석한다. 양적관점은 기업이보유하고있는유효특허수로하였고, X 축에배치하였다. 질적관점은기업이보유하고있는특허가출원 일이늦은다른특허를심사될때 USPTO의심사관에의해서인용된회수로하였으며, Y 축에배치하였다. 기업 이보유하고있는유효특허수의평균과총심사관피인용수의평균을통하여기업의특허양적 / 질적경쟁력의 분포를도출하였다. 이를통하여 IoT( 사물인터넷 ) 분야의기업 20개에대한기업들간의경쟁력을비교분석한다. 현재권리자 보유특허수 총심사관피인용수 QUALCOMM SAMSUNG ELECTRONICS TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON INTEL MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES LG ELECTRONICS CISCO TECHNOLOGY HUAWEI TECHNOLOGIES GOOGLE ALCATEL LUCENT ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE APPLE BLACKBERRY INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS NOKIA TECHNOLOGIES NOKIA SONY NEC NTT DOCOMO 총합계 평균 IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허경쟁력을분석하기위하여각기업의보유특허수평균과총심사관피인용수평균 각각 79.95, 로도출되었다. IoT( 사물인터넷 ) 기업의분포도와해당수치에서도출된평균값을통하여각기 55 / 60

56 업의현재경쟁력위치를분석한다. 아래그림과같이경쟁력을분석하기위하여특허보유수의평균과심사관피인용수의평균을기준으로 4개의분면으로구분하여각각분석한다. 오른쪽맨위의 1사분면에는양적관점과질적관점모두우수한기업들이배치되어있고, 오른쪽아래의 4사분면에는양적인면으로는우수하지만상대적으로질적인면에서떨어지는기업들을배치하였으며, 왼쪽아래의 3사분면에는양적, 질적두개의관점모두다평균보다떨어지는기업들이배치되어있고마지막왼쪽위의 2사분면에는양적인면보다질적인면이뛰어난기업들이배치되어있다. 56 / 60

57 1사분면의기업들을분석해보면질적및양적면에서가장우수한기업들은 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, INTEL, CISCO TECHNOLOGY, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES이며, 그중에서도 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON이가장우수하게평가된다. 1사분면에있는기업들은특허보유수도많지만심사관들이다른특허를심사할때빈번하게참조되고있으며, 이것은질적으로우수하거나후발기업들에게상당한영향력을주고있다고평가되는기업들이다. 4사분면에있는 QUALCOMM, SAMSUNG ELECTRONICS, LG ELECTRONICS는양적인관점에서는좋은위치에있으나심사관들이다른특허를심사할때참조하는빈도는상대적으로낮다는특징을가지고있다. 이는특허가질적으로취약하거나, 후발기업들에게크게영향을주지못한다는것을의미한다. 특히주목해야할것은 4사분면에는있는기업중 QUALCOMM을제외하고는둘다한국의대표적인 IT기업이다. 이는한국기업은 IoT( 사물인터넷 ) 기술분야에서양적인팽창위주특허경영을해왔지질적인면의고려는부족하다는것을의미하며, 국내기업의 IoT( 사물인터넷 ) 기술에관련에대한특허출원전략을제고해야한다는것을시사한다. 2사분면에있는 NOKIA, GOOGLE, ALCATEL LUCENT 이들기업은 IoT( 사물인터넷 ) 기술과관련하여보유하고있는특허수는상대적을작지만, 다른특허를심사할때심사관이빈번하게인용하고있으며이는후발기업들에게상당한영향력을주고있다고평가되는기업들이다. 57 / 60

58 3사분면에있는나머지기업들은양적관점과질적관점둘다우수하지못한기업들이다. 일본기업들 SONY, NTT DOCOMO, NEC의특허경쟁력이타기업들에비해좋지못하다. 그리고중국기업인 HUAWEI TECHNLOLOGIES의경우는아직까지는특허경쟁력이양적관점및질적관점에서좋지못하지만점차적으로양적인면의확장에중점을두고특허경쟁력을높이려고하고있는것으로분석된다. 7. 결론 IoT( 사물인터넷 ) 기술은크게 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크, IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼, IoT( 사물인터넷 ) Device, IoT( 사물인터넷 ) 데이터수집활용등 4가지로기술로분류된다. 특히, 이들기술중소송이일어나는분야는 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼, IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크, IoT( 사물인터넷 ) 디바이스분야이며 2008년부터 2014년까지총 54 건의소송이발생하였다. 이소송들의경향을보면 2013년까지계속적으로증가하다가 2014년도에급격한감소세를보인다. ( 참고 : 미국전체소송은 2013년대비 2014년은 15.3% 감소, NPE 소송은약 28% 가감소하였음 ) 특허괴물 (NPE) 소송은전체소송 54건중 44건으로소송의 85% 를차지할만큼대부분의소송을 NPE가주도하 58 / 60

59 고있다. NPE 중가장많은소송을제기하는 NPE 는 INTELLECTUAL VENTURES 으로 NPE 소송의 32% 를정도를차 지하며 2013 년도에집중적으로소송을일으켰다. NPE 소송은중한국기업인피소당한소송은 1건이있는데 2010년에 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼기술분야에서 SMARTPHONE TECHNOLOGIES에의해 LG ELECTRONICS, SAMSUNG ELECTRONICS 그리고 PENTECH이소송을당했다. 한국기업이소송을당한기술분야는 NPE의소송이활발하기때문에국내기업이이기술영역에서소송의위험에크게노출되어있다. IoT( 사물인터넷 ) 기업의특허매입을분석해보면특허매입에가장활발한움직임을보이고있는기업은 GOOGLE로 MOTOROLA MOBILITY인수와 KLJ CONSULTING을포함한다양한기업들로부터의특허매입으로가장많은특허매입기록을가지고있다. 그다음으로 APPLE사가 ROCKSTAR BIDCO를포함한 3개기업으로부터 14개의특허를매입하였다. 이처럼글로벌 IT기업들은 IoT( 사물인터넷 ) 분야에서특허적영향도를높이기위해기업을인수및특허매입에적극적이지만국내 IoT( 사물인터넷 ) 관련기업들은아직까지특허매집활동에소극적인태도를보이고있다. NPE 들의특허매입은 2011 년부터급격하게증가하고있으며, 가장활발한매입을보이고있는 NPE 는 IoT( 사물 인터넷 ) 기술분야에소송특허를가장많이보유하고있는 INTELLECTUAL VENTURES 이다. 또한 NPE 가매집한특 허들의대부분은 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼및 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크분양의특허들이다. 핵심 IoT( 사물인터넷 ) 기업의관련특허는최근몇년사이에 (2013년에비해 2014년특허수는거의 2배가량증가하였음 ) 급속한성장을보이고있다. 그중에서 IoT( 사물인터넷 ) 분양에가장많은포트폴리오를가진기업은 QUALCOMM으로 2014년도누적특허수는총 149건을기록하고있다. 국내기업인 SAMSUNG ELECTRONICS는 139건의누적특허수로전체 IoT( 사물인터넷 ) 기업중 2위를차지하고있으며, 특히주목해야할기업으로는중국기업인 HUAWEI TECHNOLOGIES 9위를기록하며최근에급속한성장을하고있다. 전체누적특허수에서 1위를기록한 QUALCOMM의보유기술분야를보면다른핵심기업이보안또는이기종간상호운용성에서많은특허를보유한것에비해저전력통신에분야에특허를집중해서보유또는생산하고있음을분석할수있다. NPE 들이보유한특허는최근 3 년동안급성장했으며그중에서도 INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS 가 2014 년도 에가장급격한성장세를보였다. NPE 들의특허보유기술영역도전문 IoT( 사물인터넷 ) 기업과마찬가지로 IoT( 사물 인터넷 ) 플랫폼및 IoT( 사물인터넷 ) 물리적네트워크에집중되어있는것을확인할수가있다. 59 / 60

60 IPcast 시스템의고위험특허분석에의하면가장소송가능성이높은 R+ 등급으로평가되는특허가집중되어있 는분야는 IoT( 사물인터넷 ) 물리네트워크와 IoT( 사물인터넷 ) 플랫폼분야이며세부기술로는보안및이기종간상 호운용성에소송가능성인높은특허가가장많이분포되어있다. 기업들의경쟁력분석에서는질적및양적면에서가장우수한기업들은 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, INTEL, CISCO TECHNOLOGY, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES이며, 국내기업 SAMSUNG ELECTRONICS, LG ELECTRONICS는양적인관점에서는좋은위치에있으나심사관들이다른특허를심사할때참조하는빈도는상대적으로낮다는특징을가지고있다. 이는특허가질적으로취약하거나, 후발기업들에게크게영향을주지못하는것으로분석되었다 60 / 60