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2 Monthly Market Review January 1 Market News_1.1 펀드 & 리츠 하나다올자산운용, 삼환빌딩 매입 - 펀드명 : 하나다올HW랜드칩사모부동산투자신탁1자 - 위치 : 서울 종로구 운니동 - 규모 : 9,99평 (B~17F) - 양수도가액 : 1,5억원 - 비고 : 5년 만기, 삼환기업 매각 후 년간 마스터리스 이지스자산운용, 노스게이트빌딩 매입 - 펀드명 : 이지스엔지제호사모부동산투자유한회사 - 위치 : 서울 종로구 적선동 - 규모 : 1,평 (B~1F) - 양수도가액 : 1,77억원 - 비고 : 년 매각가 1,5억원 / 청산시점 도래에 따른 매각 엠플러스자산운용, 시선바로세움차 매입 - 펀드명 : 엠플러스사모부동산투자신탁9 - 위치 : 서울 서초구 서초동 - 규모 :,평 (B5~15F) - 양수도가액 : 1,억원 - 비고 : 11년 월 준공 / 5년 만기 / 두산중공업 지상 ~15층 1년간 마스터리스 CXC, 콘래드 호텔 매입 추진 - 리츠명 : 씨엑스씨기업구조조정 부동산투자회사 - 위치 : 서울 영등포구 여의도동 - 객실 수 : 실 - 예상 양수도가액 :,억원 매입매각 AIA생명, N타워 매입 - 위치 : 서울 서대문구 충정로가 - 거래면적 : 1,평 (B~7F) - 양수도가액 :,억원 - 비고 : AIA타워로 명명, AIA생명 본사 사옥으로 사용 / AIA타워 지분의 1.% 제이알투자운용, LG유플러스 사옥 매입 우협 선정 - 위치 : 서울 중구 남대문로5가 - 거래면적 : 1,5평 (B~F) - 예상 양수도가액 :,억원 안팎 - 비고 : 15년 LG유플러스 용산 신사옥으로 이전 / 신영에셋 삼일회계법인 컨소시엄 매각자문 삼성생명, SEI타워 및 글라스타워 매각 추진 - 매각물건 : SEI타워 및 글라스타워(공유지분 %) - 위치 : 서울 강남구 도곡동 및 삼성동 - 양수도가액 :,억원 - 비고 : 재무구조 개선 목적 / 코람코자산운용 매입 미래에셋자산운용, 장교지구 매입 우협 선정 -위치: 서울중구장교동 - 거래면적 : 9,평 (B7~F) - 예상 양수도가액 :,억원 - 비고 : 1년 준공 예정 / 월 본계약 예정 LIG손보 선릉사옥 매각 무산 - 위치 : 서울 강남구 역삼동 - 규모 :,1평 (B~15F) - 비고 : 협상지연에 따른 영업인가 철회 / 일각에서 는 LIG그룹의 LIG손해보험 매각 결정에 따른 자산 유동화 작업 중단으로 보고 있음 개발 / 이전 GS건설 현대엔지니어링 LG CNS KDB생명 사옥 이전 - GS건설 : 건축부문 및 경영부문(남대문 GS역전타워), 플랜트본부 및 발전환경사업본부(역삼동 GS강남타워), 약,5여명 종로 그랑서울 (1개동 개층 전체 사용, 1.1~ 1.1) - 현대엔지니어링 : 목동 현대1타워, 약,여명 현대 계동사옥 ( 1.~) - LG CNS : 회현동 프라임타워, 약,여명 여의도 FKI타워 (~층 사용, 1.1) 1) - KDB생명 : 서소문 올리브타워, 약 1,여명 한강대로 KDB생명타워 (1~1층 사용, 1.1) 상기 내용은 각종 공시 및 신문 기사를 참고로 작성하였으며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. c 1, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved.

서울 종로구 적선동 - 규모 : 1,평 (B~1F) - 양수도가액 : 1,77억원 - 비고 : 년 매각가 1,5억원 / 청산시점 도래에 따른 매각 엠플러스자산운용, 시선바로세움차 매입 - 펀드명 : 엠플러스사모부동산투자신탁9 - 위치 : 서울 서초구 서초동 - 규모 :,평 (B5~15F) - 양수도가액 : 1,억원 - 비고 : 11년 월 준공 / 5년

3 Monthly Market Review January 1 Transaction Market Review - 1년 1월 서울 소재 업무시설 개동, 호텔 1개동, 경기 소재 쇼핑센터 1개동, 물류센터 1개동이 거래됨 - 11년 준공 이후 시공사와 시행사의 소송으로 현재까지 공실로 방치된 시선바로세움차를 엠플러스자산운용에서 매입 추진중이나, 건물 소유권 이전 문제로 매각 성사 여부가 불투명함 - 당초 퍼시픽투자운용에서 매입을 추진했던 운니동 삼환빌딩은 임차인 유치 이슈로 우선협상대상자가 하나다울자산 운용으로 변경됨. 삼환기업이 매각 후 년간 임대료 수익을 보장하기로 함 주요 매매 동향 (단위:.m, 천원) 빌딩 매각면적 매매가격 매도자 주소 준공년도 평당가격 매수자 AIA타워 (구 N타워) 서울시 중구 순화동 1, 1,5, 17,79 S B 주식회사순화동피에프브이 에이아이에이인터내셔널리미티드 노스게이트빌딩 서울시 종로구 적선동 1, ,, 17,5 S B 노스게이트제일차유동화전문유한회사 이지스자산운용 시선바로세움 서울시 서초구 서초동, 11 1,,, S B 더케이 엠플러스자산운용 간접투자상품 설립 설정 현황 구분 회사명/펀드명 인가/설정 AMC 자본금/설정금 (억원) 투자자산 비고 리츠 펀드 씨엑스씨기업구조조정 부동산투자회사 1.1. CXC 5. 콘래드 서울 호텔 이천디씨기업구조조정 부동산투자회사 1.1. 베스트에이엠씨 5. 이천시 소재 물류창고 코크렙서면위탁관리부동산투자회사 1.1. 코람코자산신탁 5. 부산 D-City 케이리얼티제5호 기업구조조정 부동산투자회사 케이티에이엠씨 5. 역삼동 소재 오피스 펨코제육호위탁관리부동산투자회사 1.1. 퍼시픽자산관리 5. 롯데시티호텔 울산 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 KTB자산운용 9. 광명 롯데쇼핑센터 빌딩 하나다올HW랜드칩사모부동산투자신탁1-1모 1.1. 하나다올자산운용. 삼환빌딩 하나다올HW랜드칩사모부동산투자신탁1자 1.1. 하나다올자산운용. 삼환빌딩 현대사모부동산투자신탁 현대인베스트먼트 자산운용. - 에프지유로RED사모부동산신탁 에프지자산운용 7. 런던 상업용부동산 대출채권 에프지USRED사모부동산신탁 에프지자산운용. 미국 상업용부동산 대출태권 이지스엔지제호사모부동산투자유한회사 이지스자산운용. 노스게이트빌딩 우리마일스톤US사모부동산투자신탁 1.1. 우리자산운용 7. 리츠 재간접 엠플러스사모부동산투자신탁 엠플러스자산운용 5. 서초 시선바로세움 차 캡스톤사모부동산투자신탁 1.1. 캡스톤자산운용. - 신청 출처 : 금융투자협회, 국토해양부, 자산운용사 / 지면관계상 미분류 펀드는 제외 c 1, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved.

m, 천원) 빌딩 매각면적 매매가격 매도자 주소 준공년도 평당가격 매수자 AIA타워 (구 N타워) 서울시 중구 순화동 1, 1,5, 17,79 S B 주식회사순화동피에프브이 에이아이에이인터내셔널리미티드 노스게이트빌딩 서울시 종로구 적선동 1, 199 177,, 17,5 S B 노스게이트제일차유동화전문유한회사 이지스자산운용 시선바로세움 서울시 서초구

4 Monthly Market Review January 1 서울 임대시장 _ 서울 전체 평균 공실률(신축오피스 포함)은 전월 대비.% P 하락한 7.%, 신축 제외 시 전월과 동일한 수준인 5.%를 나타냄(주1참조) - 임대료는 전년동기대비 1.% 상승한 71,5원/평, 관리비는.% 상승한,원/평 수준임 서울전체(신축포함) 서울전체 7. 임대료 관리비 '11 '1 '1 1 '11 '1 '1 [서울지역 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] CBD 임대시장 - 신축제외 공실률은 전체적으로는 전월 대비 변동폭이.1%P로 미미하지만 규모별로는 1~%P 이상의 변동을 보였 음: 공실률(신축 포함)은 전월 대비.% P 상승한.7%, 신축 제외 시 전월 대비.1% P 하락한 5.% 기록함. 소 형 오피스가 전월 대비 1.7%P 상승한 9.1%, 중형이 전월 대비.%P 상승한 5.5%, 대형은 전월 대비 1.1%P 하 락한 5.1% 수준임 - 대형 : 서울스퀘어(지멘스.5평 입주), 쎈터원(,17평 입주), 스테이트타워남산(1,7평 입주), K-트윈타워 (1,1평 입주 중 1,평 현대제철), 서울상공회의소(1,1평 입주), 서울파이낸스센터(99평 증평) 등의 만평 이 상 빌딩들이 공실률 하락을 주도함. 중형 : 회현동 프라임타워(연면적 9,99평) 전체를 사용하던 LG-CNS가 여의도 전경련회관으로 이전하면서 건물 전체 공실이 발생함. 소형 : 일부 건물들에서 1~평대 공실이 발생함 - 임대료는 전년동기대비 1.1% 상승한,77원/평, 관리비는 1.9% 상승한,원/평 수준임 1 CBD(신축포함) CBD 소형 중형 1 대형 임대료 관리비 '11 '1 '1 1 '11 '1 '1 [CBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] (주1) 본 Market Review는 신축오피스 준공의 즉각적인 효과를 고려한 신축 포함 공실률 과 신축오피스의 공실 안정화 기간을 감안한 신축 제외 공실률 을 함께 발표하고 있음. 신축오피스의 기준은 준공 후 개월 미만 오피스로 함(단, 규모별 공실률은 신축오피스를 포함하지 않은 수치임) c 1, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved.

1% P 하락한 5.% 기록함. 소 형 오피스가 전월 대비 1.7%P 상승한 9.1%, 중형이 전월 대비.%P 상승한 5.5%, 대형은 전월 대비 1.1%P 하 락한 5.1% 수준임 - 대형 : 서울스퀘어(지멘스.

5 Monthly Market Review January 1 GBD 임대시장 - 신축제외 공실률은 모든 규모에서 전월 대비 1%P 이내에서 변동함 : 공실률(신축 포함)은 전월 대비.%P 상승한.%, 신축 제외 시 전월 대비.1%P 상승한.1% 기록함. 소형 오피스가 전월 대비.%P 하락한 7.%, 중형이.%P 상승한 7.%, 대형은 전월 대비.%P 상승한.9% 수준임 - 대형 : 삼성생명대치타워(생명보험사 1,59평 이탈), 수서오피스빌딩(995평 이탈), 아셈타워(7평 이탈) 등에서 공 실이 발생함. 중형 : 팍스타워, 대륭서초타워, 현대타워 등에서 ~평씩 공실이 증가함. 소형: 테헤란로의 한도 빌딩에서 99평 공실이 감소하면서 공실률 하락을 주도함 - 임대료는 전년동기대비 1.7% 상승한 75,원/평, 관리비는.% 상승한 1,원/평 수준임 1 GBD(신축포함) GBD 소형 중형 1 대형 임대료 관리비 '11 '1 '1 1 '11 '1 '1 [GBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] YBD 임대시장 - 신축제외 공실률은 전체적으로는 보합, 규모별로는 소형에서 감소폭 두드러짐 : 공실률(Two IFC 등 신축 포함)은 전 월 대비.%P 하락한 7.%(임대를 개시 하지 않은 Three IFC를 포함할 경우 11.9%) 기록함. 신축 제외 시 전월과 동일한.% 수준임. 소형 오피스가 전월대비.7%P 하락한 7.%, 중형은.%P 상승한.7%, 대형은 전월 대 비 1%P하락한.1%P %수준임.% - FKI Tower(구 전경련회관)에서 천평을 입주시키면서 신축포함 공실률의 하락을 주도함. 대형 : 빌딩에서 평 공실 감소, 중형 : 삼환까뮤빌딩(오티스 엘리베이터 9평 이탈), KPX빌딩(9평 이탈) 등에서 공실 증가함 - 임대료는 전년동기대비 1.% 상승한 5,5원/평, 관리비는.% 상승한 7,97원/평 수준임 1 YBD(신축포함) YBD 1 소형 중형 1 대형 '11 '1 '1 1 임대료 관리비 1 '11 '1 '1. 1. [YBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] c 1, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved. 5

7% 상승한 75,원/평, 관리비는.% 상승한 1,원/평 수준임 1 GBD(신축포함) GBD 소형 중형 1 대형 7. 7...1.9 임대료 관리비 1. 1.7 '11 '1 '1 1 '11 '1 '1 [GBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] YBD 임대시장 - 신축제외 공실률은 전체적으로는 보합, 규모별로는 소형에서 감소폭 두드러짐 : 공실률(Two IFC 등 신축 포함)은 전 월 대비.

6 Monthly Market Review January 1 임대시장 전망 - 서울시 공실률은 도심권(CBD), 강남권(GBD), 여의도권(YBD) 모두 보합 또는 소폭 상승이 예삼됨. 임대료는 연초 임대료 상승분이 반영되어 소폭 상승으로 전망됨 주요 임대차 사례 (단위:.m) 권역 빌딩명 소재지 임차사 계약면적 CBD 서울스퀘어 중구 남대문로5가 지멘스,5 The K Twin Towers 종로구 중학동 현대제철 1, GBD SI타워 강남구 역삼동 현대모비스 그레이스타워 강남구 역삼동 삼성SDS 5 YBD 기계산업진흥회관 영등포구 여의도동 네이버 1 여의도 센터빌딩 영등포구 여의도동 NK컴퍼니 조사개요 - 대 상 : 연면적 1,5m이상, 지상 5층 이상의 총 연면적 대비 업무시설 사용비율 5% 이상인 오피스빌딩, 입체복합시설의 업무시설 - 조사방법 : 전화 조사 및 자산관리 기업의 발표자료 참고 - 조사내용 : 오피스 임대 및 공실 변화, 임차인 이동현황, 매매동향 - 조사기간 : 1년 1월 일 ~ 1월 일 용어 정의 빌딩규모 - 소 형 : 9,917m 미만 (,평 미만) - 중 형 : 9,917m ~,5 m 미만 (,평 이상 ~ 1,평 미만) - 대 형 :,5 m 이상 (1,평 이상) 환산임대료 - 정 의 : 보증금운용이익, 월임대료, 관리비를 합한 값 임차인으로부터 임대인에게 귀속되는 총 금액 임대기준(보증부월세 방식 혹은 전월세 방식)이 서로 다른 빌딩간의 상호 임대료 수준비교가 가능해짐 - 산정방법 : (연보증금 X 전월세전환율 X 1/1) + 월 임대료 + 월 관리비 c 1, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved.

1,5m이상, 지상 5층 이상의 총 연면적 대비 업무시설 사용비율 5% 이상인 오피스빌딩, 입체복합시설의 업무시설 - 조사방법 : 전화 조사 및 자산관리 기업의 발표자료 참고 - 조사내용 : 오피스 임대 및 공실 변화, 임차인 이동현황, 매매동향 - 조사기간 : 1년 1월 일 ~ 1월 일 용어 정의 빌딩규모 - 소 형 : 9,917m 미만 (,평 미만)

7 Monthly Market Review January 1 About Mate Plus 회사현황 본부 사업부 팀, 종업원 15명 부동산 관리규모 - Property Management Service : 오피스 59개동 1,715,m / 리테일 1개동 7,m, 호 텔 개동 55,5m / 물 류 1개동,m - Leasing Service : 오피스 개동,7,59m / 리테일 1개동,m 주요업무 및 담당자 Property Management 자산관리 조상민 _775_75 Due Diligence, Energy Audits 자산실사, 에너지 진단 김호식 _775 _7 Lease Marketing 임대차 컨설팅 고형준 _775_71, 노명종 _775_79 Marketing & Development Management 부동산개발자문 및 Value-up Service 민병명 _775_7 Transaction 부동산 매입 매각 자문 서비스 이종연 _775 _7, 손영국 _775 _75 Consulting, A New Project 투자자문 및 개발컨설팅, 신규개발사업 Hotel & Resort 호텔 리조트 투자자문, 개발, 운영자문 변재현 Retail 상업용 건물 임대컨설팅, 운영관리 이창익 _775_7 NPL Management NPL 자산관리 권성윤 _1_79 자회사 주요 고객사 기업 부동산 서비스, 빌딩 자산관리 및 중개업무 주 소 : 서울시 강남구 역삼동 7-5 LS빌딩 1층 홈페이지 : 이메일 : mgh5@naver.com 대표전화 : 팩 스 : 연락처 - 주 소 서울특별시 영등포구 여의도동 -5 파이낸셜뉴스빌딩 9층 - 전화번호 Tel) / Fax) 홈페이지 - Market Review 문의 김기웅 박영지 김동욱 Mate Plus가 제공하는 보고서 정보(그래프, 지도 등)에 대한 지적재산권은 Mate Plus의 소유이며 사전허가 없이 영업적 목적으로 무단복사 및 배포시 법적 제재를 받을 수 있습니다. c 1, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved. 7

Management 부동산개발자문 및 Value-up Service 민병명 _775_7 Transaction 부동산 매입 매각 자문 서비스 이종연 _775 _7, 손영국 _775 _75 Consulting, A New Project 투자자문 및 개발컨설팅, 신규개발사업 Hotel & Resort 호텔 리조트 투자자문, 개발, 운영자문 변재현 -775-7

8 Monthly Market Review January 1 Mate Plus는 당신의 믿음직한 파트너가 되겠습니다. Mate Plus will always remain as your reliable partner Thank You! Mate Plus Co., Ltd. 9F, Financial News Bldg. -5, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Tel : Fax : Home Page : Mobile Home Page : m.mateplus.net c 1, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved.

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