COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 928명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨

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1 4Q Seoul Office Market 2013년 요약 & 2014년 전망 부동산시장 News 2013년 4Q 오피스시장 분석 Summary 서울 오피스 임대시장 매매 및 간접투자시장 지방 오피스 임대시장 Our Business 2013 NO.20

2 COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 928명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및마켓리포트시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안관리, 에너지관리시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스인테리어공사신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공. 한화생명63빌딩및한화생명 40여개사옥한화빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화증권빌딩등서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 명동H&M, 국립중앙박물관, NHN그린팩토리등아모레퍼시픽, 부산센텀리더스마크, 사학연금둔산 오류 영남 호남회관신한 IDC, 디큐브시티, 대림아크로텔, 메디포스트등

3 Fourth Quarter 2013 오피스시장동향보고서 CONTENTS Special Section 01 Seoul Office Market 2013 년요약 & 2014 년전망 부동산시장 NEWS 02 정책 l 개발 l 투자 l 업계 S u m m a r y 03 임대시장 l 매매및간접투자시장 서울오피스임대시장 04 CBD l KBD l YBD l Others l 임대동향 l 신규공급동향 매매및간접투자시장 05 거래동향 l Real Estate Funds l REITs 지방오피스임대시장 06 분당 l 6 대광역시 OurBusiness 07 주요임대현황 l 주요사업실적

4 1Seoul Office Market 2013년요약및 2014년전망 2013 년오피스시장 Summary 4 분기연속임대가상승세, 공실률 2 분기에잠시하락했으나 4 분기모두 7.5% 상회하며소폭상승세지속 매분기 Prime 급빌딩공급으로명목임대료의일시적상승효과가있었지만, 임대시장경쟁심화되면서 Rent Free, 인테리어비용지원등다양한 Favor 가반영된실질임대료는하락 2013 년신규공급총 31 건, 총연면적 1,091,896 m2, 2012 년대비 14% 공급증가 거래시장 : 구조조정매물증가, REITs 및 REF 를통한자산운용사매수활발매도비율법인주도 (75%), 매수비율간접투자주도 (68%) 2013 년 Office Market Indicators 1Q 2Q 3Q 4Q 공실률 (%) 7.6% 7.5% 7.7% 7.8% 임대가 ( 천원 ) New Supply 총 254,619 m2스테이트타워광화문, 아스테리움외 8 건 총 211,845 m2잠실향군타워, AIA 타워외 5 건 총 257,536 m2센터포인트, 전경련타워외 4 건 총 367,896 m2그랑서울, YTN 미디어센터 외 6 건 주요 임대차이전 101 파인애비뉴 : 쌍용양회 나라빌딩 : NHN 더케이트윈타워 : 마이크로소프트, 우리카드 교보생명광화문 : 후지쯔 TWO IFC : LG 전자 AIA 타워 : 동성홀딩스 전경련타워 : LG CNS 센터포인트광화문 : 김앤장아스테리움 : 동부건설, KDB생명 Transaction 14 건, 416,306 m2 17,672 억원 10 건, 306,347 m2 17,955 억원 17 건, 355,787 m2 14,560 억원 14 건, 346,790 m2총 15,465 억원 2013 년임대가및공실률추이 2013 년신규공급추이 2 Office Market Report 2013

5 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 공 실 률 2014 년 Office Market 전망 2014 년경제성장률전망치는 3.8% 로 2013 년대비호전되나, 건설및금융산업위기등주요리스크가아직상존함에따라성장세는미약한수준에그칠것으로전망됨. 반면, 오피스임대시장은실질경제지표에후행하는특성상당분간침체기가지속될것이며, 2015 년부터수요가점차회복될것으로전망됨 년내공급될신축빌딩은약 76 만m2로잠재수요대비공급초과시장이지속되면서전체적으로공실률상승이불가피할전망 권역평균치를상회하는신규공급오피스공급으로명목임대가상승세지속, 실질임대가와의격차심화 CBD 권역내 Prime 빌딩이추가공급되며, 사옥목적대규모이전사례가다수예정되어기존빌딩공실률증가할전망, 또한, 판교, 상암등으로오피스시장이확대되면서외곽으로의이전수요가증가할예정 2014 년전체 CBD KBD YBD OTHERS 2014 년 4Q 8.1% ( ) 2014 년경제전망 7.5% ( ) 2014 년국내경제성장률은 2013 년 2.8%( 연간 ) 를상회한 3.8% 를기록할전망 세계경제는선진국을중심으로점차회복될예정이며, 이에따라국내경제도소비및투자증대등의영향으로잠재성장률수준의성장이예상 단, 국제금리상승및해외자본이탈에따른기업의자금조달사정악화, 재무구조취약기업들의기업부실화리스크확산우려존재함. 또한금융시장불확실성지속으로 FIRE 업종 (Finance, Insurance, Real Estate) 의인원축소, 지점통폐합등이 2014 년도에도지속될전망 2012 년 2013 년 2014 년 국내경제 세계경제 미국 일본 유럽 중국 % ( ) 12.2% 2013 년 4Q 7.8% 7.0% 6.5% 11.5% 8.4% 임대가 New Supply 총 13 건 762,757 m2 총 3 건 209,286 m2 총 5 건 170,326 m2 ( ) - 8.9% ( ) 총 5 건 383,145 m 년 4Q 공실률가정조건 : 2014 년 4Q 까지의총신규공급규모반영 ( 신축빌딩공실률 30% 로가정 ), 향후예정된임차인이전 (IN, OUT) 수요반영, 해당시점에변동여지있음 국내및세계경제성장률전망 ( 단위 : %) 경제성장률추이 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business ( 출처 : 한국은행 ) ( 출처 : 한국은행 ) Office Market Report

6 1Seoul Office Market 2013년요약및 2014년전망 권역별 2014 년오피스시장전망 C B D 공실률 임대가 K B D 공실률 임대가 2014 년 4 분기에 3 건의 Prime 빌딩 ( 약 20 만m2 ) 이신규공급될예정, 공실률상승주도할전망 쾌적한환경, 경쟁적인 favor 조건을갖춘신축빌딩에 임차인선호증가추세가이어질전망 - 그랑서울 : GS 건설입주예정 - 스테이트타워광화문 : 라이나생명입주예정 신사옥및타권역으로본사사옥이전이다수예정되어 있어기존빌딩공실률상승우려 - STX 남산타워 : STX 조선해양, 에너지타권역이전 - 삼화타워 : SK 플래닛판교신사옥이전예정 - OPUS 11 : SK 네트웍스강남신사옥으로이전예정 2014 년잠실향군타워 B 동을제외하고대형공급주춤할예정이나, 신사옥이전및해지로인한대량공실발생우려 - 골든타워, 그레이스타워, 삼성생명삼성동빌딩등 : 삼성 SDS 잠실향군타워로통합이전예정 - GS 타워 : 그랑서울로 GS 건설이전예정 2013 년우량 IT 기업및게임업체의판교신사옥이전으로기존빌딩공실불안지속 - NC 소프트사옥 : NC 소프트판교신사옥이전 - I 타워 : 넥슨, 네오위즈판교신사옥이전 - 포스코센터 : 마이크로소프트 CBD 이전 CBD YBD KBD Y B D 공실률 임대가 OTHERS 공실률 임대가 2014 년에대형신축빌딩공급이없어공실률상승폭은소폭에그칠것으로전망 단, 2013 년에활발하게진행된대규모임차수요가한정적임을 고려할시 TWO IFC, 전경련타워와같은주요 Prime 빌딩 공실불안은지속될예정임. 또한, 향후 THREE IFC 공급 시기에따른공실률상승불가피할전망 금융시장악화로생명보험사, 증권사등감평및임대료 절감위한이전위험성존재 매매시장정체 - MBC 방송센터, 중소기업진흥공단사옥, 삼환까뮤사옥, 삼성생명동여의도빌딩등 2014 년상암동에방송사신사옥공급집중 ( 약 38 만m2 ) 으로공실률상승주도할전망 주로 CBD 내방송 / 언론사임차인의이전예정 - YTN 미디어센터 : YTN - 동아디지털미디어센터 : 동아일보, 채널 A - 디지털큐브 : TV 조선, 한국경제 주요 Prime 급신축빌딩임대안정화 - 아스테리움 : 동부건설, KDB 생명입주, 공실률 20% - 세아타워 : 세아그룹입주, 공실률 0% - 디큐브시티, 타임스퀘어 : 공실률 0% 4 Office Market Report 2013

7 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 2014 년신규공급시장전망 2013 년약 109 만m2의신규오피스가공급되었으며, 2014 년에약 76 만m2가추가로공급될예정 2013 년 CBD, YBD 내 Prime, A 급오피스공급집중되었으나대형임차인유치로비교적안정적으로공급됨 적체되고있는신축공실물량을고려했을때 2014 년내대량공급을해소하기위한수요는크게부족할것으로전망되나 2015 년부터는공급이점차감소하면서차츰수요가회복될전망 2014 년 Prime 빌딩공급늘어나나, 사옥수요의자가비중이높은편으로신규공급에의한공실률상승폭은크지않을전망 시기건수연면적 ( m2 ) 주요신축빌딩 Issue 1Q ,619 2Q 7 211,845 3Q 6 257,536 4Q 8 367,896 총 31 1,091,896 m2 스테이트타워광화문 : 라이나생명매입후사옥으로사용예정 아스테리움서울 : 동부건설, KDB 생명입주 (51,000 m2 ) AIA 타워 : AIA 생명매입후 8 개층사옥사용 향군잠실타워 A 동 : 메리츠화재, 삼성 SDS 등입주 센터포인트광화문 : 김앤장사옥사용 (32,222 m2 ) 전경련타워 : LG CNS(42,964 m2 ), 전경련 (6,138 m2 ) 입주 그랑서울 : B 동 GS 건설사옥입주예정, A 동하나은행임시사옥 (23,140 m2 ) 연합미디어센터 : 연합뉴스센터원에서사옥이전, 현대종합상사 (9,025 m2 ) 이전 1Q 5 166,008 SK 네트웍스대치동신사옥 : SK 네트웍스사옥이전예정 2Q 1 99,518 향군잠실타워 B 동 : 전체삼성 SDS 사옥으로사용하며통합이전예정 3Q 2 191,954 동아디지털미디어센터 : 동아일보, 채널 A 광화문에서사옥이전예정 4Q 5 305,277 광화문 KT 신사옥 : KT 본사신사옥사용예정 총 ,757 m2 권역별신규공급면적 ( 연면적기준 ) 등급별신규공급비중 ( 건수기준 ) 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

8 2부동산시장 News 정책 / 제도 수직증축리모델링내년 4 월시행 국토교통부는 4월 25일부터 15층이상공동주택은최대 3개층까지수직증축리모델링이가능하도록하는내용을담은주택법개정안을공포함. 단, 리모델링수직증축을하려면신축당시구조도를가지고있어야가능함. 또한, 리모델링시가구수증가범위가기존가구수의 10% 이내에서 15% 이내로확대되었으며, 리모델링의안전성을높이기위해수직증축의경우사업계획승인전과후에안전진단을한차례씩받아총 2회의안전진단을의무화함. 가구수증가형리모델링허가시도시과밀우려나기반시설에영향이없도록 20가구이상증가하는경우에는도시계획위원회의심의를받도록함. 재개발 재건축시용적률 300% 까지적용 국토교통부는 도시및주거환경정비법 개정안을통해주민들이재개발 재건축등정비사업을추진할때지자체가조례상규정된용적률과무관하게법적상한인 300% 까지용적률제한을완화할수있도록함. 다만용적률완화는주거지역에만적용되고상업지역등은제외되며주민혼란을막기위해사업시행인가이전단계에있는정비구역에대해서만이런예외를허용하기로함. 개발 종로구공평동대규모오피스건물개발 신한금융투자, IBK기업은행, 한국투신운용등은서울종로구공평동 61번지일대공평 1,2,4 지구에대형오피스건물 2개동을짓는대형프로젝트를진행하기로함. 공평동에개발될 2동의오피스는 A동이 22층, B동이 26층규모이며대지면적 7,850m2, 연면적은 12만 4,720m2임착공시기는내년상반기로공시기간은 31개월동안진행될예정임. 총사업비는 6,700억원가량이며시행사는시티코어, 시공사는포스코건설이맡을예정임. GS 계열파르나스, 서울중구초동에비즈니스호텔 2 호점개발 GS그룹계열호텔전문회사인파르나스호텔 ( 구한무개발 ) 이서울중구초동 72-10에 나인트리명동시티센터호텔 사업계획승인을받음. 이비즈니스호텔은파르나스호텔이나인트리호텔명동을개관이후개발되는 2호점호텔로지하5층 ~ 지상17층, 객실수는 408실규모로 2016년개관예정임. 나인트리명동시티센터호텔은건물을임차에호텔로운영되는형태로레스토랑과고객라운지, 미팅룸, 스파, 수영장, 옥상정원등의시설이함께조성될예정임. 부산국제금융센터 (BIFC) 6 월완공예정 부산남구문현혁신도시내건설될부산국제금융센터는지난 2010년착공하여올해 6월말준공을계획하고있음. 사업비로는총 5520여억원이투입되었으며연면적 19만7869m2규모에지하 4층, 지상 63층, 289m 높이로이는오피스건물중에서국내에서가장높은건물이될예정임. 총 3단계로진행되는문현금융단지는통합개발용지를주축으로인근에문화공원두곳과부산도시공사가분양예정인일반용지, 개별개발되는부산은행, 기술보증기금, 한국은행부산본부등 3개의독립건물로구성됨. BIFC 63빌딩과 BIFC몰등의조성이완료되는 1단계사업이후문화상업시설, 오피스타워, 주거형오피스텔, 비즈니스호텔등이들어서는 2단계와 3단계사업이차례대로진행될예정임. 6 Office Market Report 2013

9 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 투자 현대증권, 일본도쿄요츠야빌딩 660 억원에인수 현대증권은일본도쿄신주쿠구에있는요츠야빌딩을약 660억원에인수하는계약을진행중에있으며 1월내계약을완료할계획임. 요츠야빌딩은지상 9층, 지하 1층의빌딩으로일본외무성산하의국제교류기금이건물전체를임차하고있으며현대증권은국제교류기금과오는 4월부터 2019년 3월까지 5년간임대계약을연장하기로함. 인수대금은자체조달한 30억엔과일본현지메트라이프아리코생명보험으로부터선순위대출을받은 35억엔으로충당하였음. 현대증권은요츠야빌딩매입을통해임대료수익 22억원과환헤지수익 6억원등매년 28억원안팎의수익을거둘것으로예상되며투자금 (310억원) 대비수익률은 9% 수준임. 미래에셋, 미국워싱턴 DC 웨스트브리지빌딩인수 미래에셋운용은미국워싱턴 DC 웨스트브리지빌딩공개입찰에서우선협상자로선정되어 1,900억원에이빌딩을인수할예정임. 인수자금에는미래에셋고유자산이일부투입되고나머지상당한자금을국내연기금등에서조달함. 이빌딩은워싱턴중심가에위치한연면적약 3만m2규모의빌딩으로현지법률회사와 100% 장기임대계약을체결한상태이므로연 6% 대수익이가능할것으로예상됨. 타이탄프로젝트 ( 홈플러스 4 개점포 ), 삼성 SRA 자산운용에 6,300 억원에최종매각 매출기준순위홈플러스상위 20위권에드는초우량점포인홈플러스경기부천상동점과수원영통점, 인천작전점, 대구칠곡점등 4개점포가삼성SRA자산운용에 6,300억원에최종매각됨. 이번매각은세일앤리스백방식으로앞으로 15년간마스터리스해영업을계속할예정임. 삼성SRA운용은삼성생명등보험사와공제회등총 6개투자자로부터 3천158억원을유치했으며이중 990억원은본계약체결당시총액인수를약속했던삼성증권이맡았음. 나머지잔액인 3천142억원은부동산담보대출을받아진행함. 업계 벽산건설상장폐지위기 법정관리중인벽산건설은지난해 9월말부채가 1,300억원에달하는등완전자본잠식상태로사업보고서제출마감시한인올해 3월말까지자본잠식을해결하지못하면상장폐지대상에오를예정임. 앞서벽산건설인수우선협상대상자로선정된아키드컨소시엄이잔금납부를완료하지못하면서 M&A가무산되었으나매각재추진여부, 방향에대해검토할예정임. 쌍용건설법정관리신청 쌍용건설은유동성위기로지난 2월부터워크아웃중에있었으나채권단이추가자금지원을중단함으로인해법정관리를신청함. 이에따라쌍용건설은협력사에 1,800억원의자금을지급하지못하게되어협력사 1,400곳이줄도산위기에봉착하였고저리자금대출이나상환기간연장과같은지원을요구하고있음. 쌍용건설은이런협력업체의추가피해를최소화하기위해총매출채권중쌍용건설에대한매출채권비중이 10% 를넘는협력업체에대해신용위험평가를진행하기로함 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

10 3Summary (2013년 4분기 ) 임대시장 신축빌딩의대형임차수요증가하였으나, 잇따른 Prime 빌딩공급으로공실률소폭상승 권역별공실률및임대료현황 권역평균임대가를상회하는 A등급이상신규오피스공급과정기적인임대가인상조정으로인해임대가상승세불가피당분기에도그랑서울등대형오피스가공급되었으나, 우량임차인의신축빌딩선호추세로인해 Prime등급공실률이하락하면서공실률이소폭상승에그침 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 평균 7.8% (0.1%p ) 6,189 (0.8% ) 606 (0.3% ) 58.4 (0.7% ) 27.9 (0.5% ) CBD 7.0% (0.2%p ) 7,780 (0.4% ) (0.1% ) 70.3 (0.2% ) 31.5 (0.4% ) KBD 6.5% (0.2%p ) 6,097 (1.3% ) 683 (-) 61.4 (1.7% ) 28.8 (1.8% ) YBD 11.5% (1.1%p ) 5,163 (0.6% ) 481 (0.9% ) 47.2 (0.5% ) 24.1 (0.8% ) OTHERS 8.4% (1.8%p ) 5,012 (1.0% ) 478 (0.2% ) 45.8 (0.2% ) 25.2 (0.1% ) Key Leasing CBD 내신축빌딩뿐만아니라 YBD 권역의공실률상승을견인했던 TWO IFC, 전경련타워, 기타권역의아스테리움등 Prime 급신축빌딩에서대형면적임대차활동이활발하게진행됨. 권역빌딩명소재지임차인면적 (m 2 ) CBD KBD YBD OTHERS 스테이트타워남산 중구회현동2가 미츠비씨상사 2,920 센터포인트광화문 종로구도렴동 김앤장법률사무소 32,222 그랑서울 종로구청진동 하나로의료재단 5,234 GS건설 47,000 연합미디어센터 종로구수송동 현대종합상사 9,025 더케이트윈타워 종로구중학동 현대체철 4,628 매일유업 5,348 서울스퀘어 중구남대문로5가 지멘스 10,753 한화생명서초 서초구서초동 LIG 손해보험 3,767 수서오피스빌딩 강남구수서동 LTC 코리아 6,574 캐피탈타워 강남구역삼동 페이스북 1,322 삼성생명역삼동빌딩 강남구역삼동 현대글로비스 1,715 SEI타워 강남구도곡동 리치몬트코리아 2,013 보스톤사이언티픽 1,827 잠실향군타워 송파구신천동 트랜스코스모스 3,137 인도네시아투자조정청 479 TWO IFC 영등포구여의도동 글랜우드 300 The Executive Center 1,861 한진해운빌딩 영등포구여의도동 아식스 2,757 전경련 6,138 전경련타워 영등포구여의도동 페르가 3,406 LG CNS 42,964 세아타워 ( 메세나폴리스 ) 마포구합정동 삼성 SDS 6,948 아스테리움 용산구동자동 동부건설 21,883 KDB생명 29,178 8 Office Market Report 2013

11 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 매매및간접투자시장 매매시장 4 분기거래건수총 14 건, 거래면적 346,790 m2, 거래금액 15,465 억원전분기대비거래건수는감소하였으나, 센터포인트광화문, AIA 타워등대형빌딩의매매가잇따라거래됨으로써평당매매가는상승함 2014 년내 YTN 빌딩, LG 유플러스빌딩, 보험사사옥등사옥이전및유동성확보를위한매매가진행될예정임 Real Estate Funds 2013 년 4 분기신규설정부동산펀드 : 총 55 건, 설정액 : 15,078 억원전분기대비설정건수 19 건증가, 해외투자비중은 24% 감소했으나오피스빌딩, NPL 투자비중증가설정금액기준투자대상별로는업무시설이 50.4% 로가장큰비중을차지하였으며, 그뒤로 NPL(16.1%), 기타 (8.7%), 상업 (7.9%) 이비교적높은비중을차지함. 설정건수및설정액추이 REITs 2013 년 4 분기영업인가된리츠총 6 건으로전분기대비오피스빌딩및상업시설리츠설정건수증가 PCA 타워, 롯데마트동대전점, 2001 아울렛등오피스, 리테일투자활발 구분회사명 ( 인가일 ) 인가 / 설정일자투자대상 영업인가 (6 건 ) 영업인가 신청 (3 건 ) 오피스거래시장 1 조 5 천억원상회, REF/REITs 를통한오피스, 상업시설투자활발 권역거래건수거래면적 (m 2 ) 거래금액 ( 억원 ) 평당매매가 ( 만원 ) 합계 14 건 346,790 15,465 1,474 CBD 6 건 174,254 8,616 1,635 KBD 5 건 35,873 1,535 1,414 YBD 1 건 15, OTHERS 2 건 121,443 4,866 1,325 ( 주 ) 케이원제 3 호기업구조조정부동산투자회사 롯데마트동대전점 ( 주 ) 마스턴제칠호위탁관리부동산투자회사 역삼동 PCA 타워 ( 주 ) 마스턴제사호위탁관리부동산투자회사 서초동국제전자센터 ( 주 ) 제이알제 13 호위탁관리부동산투자회사 역삼동스타빌딩 ( 주 ) 희망임대주택제 2 호위탁관리부동산투자회사 하우스푸어아파트매입 ( 주 ) 케이비와이즈스타제 6 호위탁관리부동산투자회사 분당 2001 아울렛분당점, 서울노원 2001 아울렛중계점 ( 주 ) 씨엑스씨기업구조조정부동산투자회사 여의도소재콘래드서울호텔 ( 주 ) 케이리얼티제 4 호기업구조조정부동산투자회사 kt 5 개지사부동산 ( 주 ) 이천디씨기업구조조정부동산투자회사 경기도이천시마장면소재물류창고시설 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

12 4서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 : 서울지역빌딩규모 : 연면적 3,300m² 이상또는지상 10층이상빌딩개수 : 총 855개오피스빌딩 기 방 내 간 법 용 2013년 11월 18일 ~ 2013년 11월 29일전화및방문조사임대담당자 Contact 임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 세부지역 CBD( 도심권역 ) 종로구및중구일대 KBD( 강남권역 ) 강남구, 서초구, 잠실일대 YBD( 여의도권역 ) 여의도, 마포역일대 기타권역 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 / 마포 (DMC) 조사빌딩개수연면적분포비율 10 Office Market Report 2013

13 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후 이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C네개로구분하여부여함. 구분 주요요인 내용 시장성 환산임대료 환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성 지하철역과의거리 지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 10% 이내 10%~30% 30%~60% 60%~100% 조사빌딩개수 건축년수 연면적전환율 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

14 4서울오피스임대시장 서울시전체동향 서울평균공실, 임대가 탈강남화지속, Prime 급신축빌딩공급으로서울공실률소폭상승 CBD 공실, 임대가 Prime 급신축빌딩내대형임차인임차선호지속으로공실률하락 KBD 공실, 임대가 송파, 도심등신사옥으로이전이추가적으로이어지며공실률상승세 YBD 공실, 임대가 TWO IFC, 전경련타워공실률 40% 대로하락, 잔여공실꾸준히해소 기타권역공실, 임대가 A 등급빌딩 2 건신규공급으로공실면적증가 공실률서울전체평균공실률 7.8%, 전분기대비 0.1%p 상승최근 2 년내신축된오피스의대형수요가증가하고있으나, 약 37 만m2신축빌딩추가공급되며수요회복역부족 전체평균 전분기대비 0.1%p 공실률상승 CBD, YBD 내대형신축빌딩에서대형수요가활발하게일어나며각권역공실률이하락하였으나, 서울내 Prime 급 대형빌딩공급과더불어탈강남현상등이지속되며공실률 3 분기연속상승 권역별 CBD : 그랑서울 (175,537 m2 ), 연합미디어센터 (47,076 m2 ) 등중대형신축빌딩이공급되었으나, GS 건설, 연합뉴스등의자사비중이크고하나은행, 현대종합상사등대형임차인추가유치로인해안정적으로시장에공급됨 KBD : 우량임차인들의잇따른신사옥준공으로타권역으로통합이전이지속적으로추진되고있으며, 이에따라기존임차하던다수빌딩에서공실면적이증가하고있음 YBD : 전경련타워와 TWO IFC 에서대형임차인유치로잔여공실꾸준히해소하며권역공실률하락전환 OTHERS : 아스테리움대형적체공실해소에도불구하고신규공급등으로인한공실률큰폭상승 14 년 1Q 전망 중소형규모신축빌딩약 16 만m2공급예정, 차츰오피스수요회복할전망 신규공급규모는 3 분기총 26 만m2, 4 분기 41 만m2으로주로 Prime 등급빌딩이다수공급되어공급초과시장이 형성되었으나, 14 년 1 분기에신규공급규모가크게줄어들어수요가차츰해소될예정임 분기별공실률추이권역별공실률 12 Office Market Report 2013

15 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 2013 년 4 분기권역별임대시장현황 구분공실률전세환산가 평균 CBD KBD YBD 기타 임대가권역평균임대가를상회하는신규오피스공급과정기적인임대가인상조정으로인해전권역임대가상승전세환산가 6,189 천원 /3.3 m2, 월임대료는 58.4 천원으로전분기대비각각 0.8%, 0.7% 증가 전체평균 권역별 14 년 1Q 전망 7.8% (0.1%p ) 7.0% (0.2%p ) 6.5% (0.2%p ) 11.5% (1.1%p ) 8.4% (1.8%p ) 분기별전세환산가추이 6,189 (0.8% ) 7,780 (0.4% ) 6,097 (1.3% ) 5,163 (0.6% ) 5,012 (1.0% ) 보증금 606 (0.3% ) 704 (0.1% ) 683 (-) 481 (0.9% ) 478 (0.2% ) 보증부월세 월임대료 58.4 (0.7% ) 70.3 (0.2% ) 61.4 (1.7% ) 47.2 (0.5% ) 45.8 (0.2% ) 관리비 27.9 (0.5% ) 31.5 (0.4% ) 28.8 (1.8% ) 24.1 (0.8% ) 25.2 (0.1% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 13.5% (-) 연말정기임대료인상조정에따라일부빌딩에서약 5% 이내의임대가인상이다수조사되어전권역임대가상승함 더불어, 권역평균임대가를상회하는 A 등급이상신축빌딩이공급으로임대가상승세는지속되고있는상황임 CBD : 그랑서울의신규공급등 Prime, A 등급빌딩에서임대가주로인상됨 KBD : 테헤란로, 강남대로중심으로 Prime 급빌딩을제외한일부빌딩에서 4% 이내임대가인상사례다수조사됨 YBD : Prime 빌딩동결유지하였으나연초인상될예정이며, 당분기주로 A 등급빌딩에서임대가인상됨 OTHERS : 더프라임타워등신규공급과더불어, 서남권을제외한모든세부권역에서임대가상승함 12.4 (-) 15.3% (-) 12.2% (0.1%p ) 12.7% (-) 초대형신축빌딩공급으로인한일시적임대가상승은없을것이나, 연초까지정기적인임대가인상조정으로 인해임대가상승세는불가피할것으로전망됨 권역별전세환산가 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

16 4서울오피스임대시장 CBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 7.0% (0.2%p ) 7,780 (0.4% ) 보증금 704 (0.1% ) 보증부월세 월임대료 70.3 (0.2% ) 관리비 31.5 (0.4% ) 전환률 12.4% (-) Prime 9.6% 11, % A 4.3% 8, % B 2.9% 6, % C 3.9% 5, % 공실률공실률 7.0% (0.2%p ) 신축빌딩의대형임차수요및동권역내임대차활동으로신규공급에도불구하고, 2 분기이후로소폭상승세지속 전체평균등급별주요변동 14 1Q전망 신규빌딩안정적공급 : A 등급이상규모의중대형오피스 2 건 ( 연합미디어센터, 그랑서울 ) 이신규공급되었으나, 연합미디어센터의경우사옥비중이높으며, 대형임차인신규계약 ( 현대상사 ) 으로잔여공실이상당부분해소됨 년이후신축빌딩의임대율안정화 : 지난 2 분기에신축된 AIA 타워 ( 구 N 타워 ) 에 AIA 생명본사이전계약이체결됨으로써적체되던대량공실이해소되었으며, 더케이트윈타워에매일유업, 현대제철이이전이예정되어있는등당분기대형임차인이전수요가다수조사됨. Prime, A 등급공실률각각 0.3%p, 0.7%p 하락 / B, C 등급공실률각각 0.4%p, 0.3%p 상승동권역내기존 Secondary 빌딩에서 A 등급이상신축빌딩으로의업그레이드수요가활발히발생됨에따라 Prime, A 등급빌딩의공실률이지속적으로하락세를보이고있음. 연합미디어센터 : 현대상사 (9,024 m2 ), 더케이트윈타워 : 매일유업 (5,348 m2 ), 현대제철 (4,628 m2 ), AIA 타워 : AIA 생명 (7,147 m2 ), 서울스퀘어 : 지멘스 (10,753 m2 ) 내년 1 분기도심권역신축예정물량은없으나당분기대형임차인이전예정에따른기존사용면적이공실로발생할것이며, 그랑서울신규공실이적체될경우상반기공실률상승에영향을줄것으로전망됨. 임대가전세환산가 7,780 천원 /3.3 m2 (0.4% ), 월임대료 70.3 천원 /3.3 m2 (0.2% ) 권역평균임대가를상회하는신축빌딩공급및연말 3~4% 이내의임대가인상조정반영되어임대료상승 전체평균등급별주요변동 14 1Q전망 중대형신규오피스공급 : A 등급이상신규빌딩이모두권역평균임대가를상회하는수준으로공급되면서일시적으로임대가상승을견인함. 연말 4% 이내임대가인상조정 : 공실률이낮은 A 등급빌딩에서임대가인상폭이가장컸으며평균약 4% 이내의임대가상승조정사례가조사됨. Prime, A 등급각각 0.5%, 0.6% 임대가상승 / B 등급 0.4% 하락 / C 등급 0.4% 상승신축빌딩공급영향과더불어더케이트윈타워, 롯데손해보험, 순화타워, 삼환빌딩등에서임대료인상사례조사되어 B 등급빌딩의임대료하락에도불구하고임대가상승세지속. 더케이트윈타워 : 보증금, 임대료약 3% 인상, 롯데손해보험빌딩 : 임대료약 4% 인상, 순화타워 : 임대료약 3% 인상 오피스초과공급으로인한임대시장불안이지속되는가운데 2014 년초까지다수빌딩에서 3% 이내의임대료인상을계획하고있어명목상임대료는상승세를이어갈전망임. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 14 Office Market Report 2013

17 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City KBD 구분공실률전세환산가 평균 6.5% (0.2%p ) 6,097 (1.3% ) 보증금 683 (-) 보증부월세 월임대료 61.4 (1.7% ) 관리비 28.8 (1.8% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 15.3% (-) Prime 4.3% 9, % A 10.3% 7, % B 6.3% 5, % C 4.0% 4, % 공실률공실률 6.5% (0.2%p ) IT 및게임업체지속적인타권역이전과소셜커머스社사옥이전으로공실률상승세지속 전체평균 등급별 주요변동 14 1Q 전망 IT 및게임업체타권역이전지속 : 마이크로소프트가포스코센터에서 CBD 내신축빌딩인더케이트윈타워로실입주를마치면서유보공실이반영되었음. 또한, 삼성 SDS, 조이맥스, 테크그룹, HP 등 IT, 게임업체등이추가로강남을이탈하거나신사옥으로이전하는사례가꾸준히발생하면서공실률상승세가지속되는추세임소셜커머스社동권역내이전 : 쿠팡은경암빌딩으로추가면적을이전하였으며, 티몬은루터회관에서동일타워로이전, 위메프는미래에셋벤처타워에서삼성동신사옥으로입주를마치는등동권역내공실변동이발생함으로인해공실률상승폭은소폭에그침 Prime 급빌딩공실률하락 : 강남권역의공실률은 4 분기연속상승세이나잠실향군타워, 한화생명서초사옥, 캐피탈타워등에서주로외국계기업및손해보험사의임차로인해공실이해소되면서 Prime 급빌딩공실률이전분기에이어당분기에도 0.2% 하락함. 한화생명서초사옥 : LIG 손해보험입주 (3,767 m2 ), 잠실향군타워 : 트랜스코스모스입주 (3,137 m2 ) 센터포인트서초 : 조이맥스퇴거 (1,912 m2 ), 루터회관 : 티켓몬스터이전 (8,264 m2 ), 삼성생명대치타워 : 삼성생명퇴거 (6,208 m2 ) 잠실향군타워 B 동과 SK 네트웍스대치동신사옥등사옥용도의신축빌딩이준공될예정으로, 기존빌딩에분산되있던대형임차인의이탈이증가할예정임. 다만, 내년 1 분기에는대형임차인의탈권역사례가주춤할것으로보이며, 중형빌딩위주공급으로인해공실률은큰폭으로상승하지않을전망임. 임대가전세환산가 6,097 천원 / 3.3 m2 (1.3% ), 월임대료 61.4 천원 /3.3 m2 (1.7% ) 테헤란로, 강남대로내 A 등급빌딩임대가상승조정 전체평균 등급별 주요변동 14 1Q 전망 중형빌딩신규공급및테헤란로, 강남대로내빌딩 4% 이내임대가상승조정 : 테헤란로에중형빌딩인어반벤치빌딩이권역평균을상회하는임대가로시장에공급되어임대가상승에영향을줌. 또한 MG 손해보험, KT 선릉타워, KT&G 대치타워등 A 등급빌딩에서임대가 3% 이내로인상한사례가조사됨 A 등급임대가 1.3% 상승 / B 등급 1.2% 상승 / C 등급 1.0% 상승 Prime 등급에서는뚜렷한임대가변동은없었으나, 테헤란로및강남대로내 A~C 등급빌딩에서 1% 이상의임대가상승폭을보이면서전체임대가상승을견인함. MG 손해보험빌딩 : 임대료 4% 인상, KT&G 대치타워 : 임대료 3% 인상, 두산랜드마크타워 : 임대료 2% 인상 신사옥준공을제외하고고임대가신축빌딩의공급이없어이로인한임대가상승은미미할것으로보이며, 연초까지 A 등급이상의주요빌딩에서임대가약 3% 이내, 관리비 2% 이내의정기인상조정이있을예정임. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

18 4서울오피스임대시장 YBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 11.5% (1.1%p ) 5,163 (0.6% ) 보증금 481 (0.9% ) 보증부월세 월임대료 47.2 (0.5% ) 관리비 24.1 (0.8% ) 전환률 12.2% (0.1%p ) Prime 25.6% 9, % A 3.4% 7, % B 5.0% 5, % C 4.5% 3, % 공실률공실률 11.5% (1.1%p ) 주요신축 Prime 빌딩에대형임차인수요가지속되면서적체공실을대량해소, 공실률하락세로전환 전체평균등급별주요변동 14 1Q전망 Prime 빌딩적체공실해소 : 여의도공실률상승을견인하던 TWO IFC 와전분기신규공급된전경련타워빌딩에서신규임차인유치가꾸준하게일어나며적체된대형공실을해소, 전분기대비공실률이 1.1%p 하락함 TWO IFC 임대율 60% 기록 : 당분기내컨설팅사, 비즈니스센터등 5 개업체가신규계약을체결하여잔여공실중약 4,880 m2해소되어공실률이지속적으로하락하고있음 Prime 등급공실률 4.5% 하락 : ONE IFC 100% 임대완료와더불어 TWO IFC 도공실률이 40% 까지하락함. 또한, 전경련타워에전경련및비즈니스센터, 어린이집, 은행등입주계약으로약 10,000 m2의공실을해소함. 대형임차인수요지속 : 전분기 LG 전자, OITS, LG CNS 등에이어당분기에도아식스, 전경련, 페르가등대형임차인의신축빌딩수요가꾸준히지속되고있음. 한진해운빌딩 : 아식스 (2,757 m2 ), 전경련타워 : 전경련 (6,138 m2 ), 페르가 (3,406 m2 ) TWO IFC : The Executive Center(1,861 m2 ), 인도네시아투자조정청 (481 m2 ), 글랜우드투자자문 (301 m2 ) 외 2 건 YBD 내 2014 년내준공될신축빌딩이전무하여대량공실공급에의한공실률상승은없을것으로전망됨. 다만, THREE IFC 신규마케팅전까지신축 Prime 빌딩의잔여공실이빠르게해소되어안정화되면공실률은다시 10% 이하로진입할것으로전망됨 임대가전세환산가 5,163 천원 (0.6% ), 월임대료 47.2 천원 (0.5% ) Prime 등급임대가동결했으나일부 A 등급빌딩임대가인상, 주요빌딩정기인상 5% 이내로반영될예정 전체평균등급별주요변동 14 1Q전망 일부 A 등급빌딩임대가상승견인 : Prime 빌딩은당분기까지대부분동결을유지하는반면, 동여의도내 A 등급빌딩일부에서임대료인상한사례가조사되어전체임대가상승을견인함 A 등급임대가 0.8% 상승 / C 등급임대가 1% 하락 Prime 급빌딩에서임대가를동결한가운데, 비교적공실률이안정적인 A 급빌딩인여의도 POBA 빌딩, 세우빌딩, 대산빌딩과마포에 KPX 빌딩에서 5% 내로임대료인상한사례가조사됨. 여의도 POBA 빌딩 : 임대료약 3% 인상, 세우빌딩 : 임대료약 5% 인상, 마포 KPX 빌딩 : 임대료약 3% 인상 연초임대가인상이예정된빌딩이다수조사되고있으며예정상승폭은 5% 이내일것으로조사됨. 이에따라임대가상승세는지속될것으로보이나당분간신규공급될대규모빌딩이없어그상승폭은크지않을것으로전망됨. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 16 Office Market Report 2013

19 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City Others 구분공실률전세환산가 평균 8.4% (1.8%p ) 5,012 (1.0% ) 보증금 478 (0.2% ) 보증부월세 월임대료 45.8 (0.2% ) 관리비 25.2 (0.1% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 12.7% (-) Prime 6.1% 6, % A 7.8% 5, % B 8.7% 5, % C 9.3% 3, % 공실률공실률 8.4% (1.8%p ) 아스테리움대형임차인입주로적체공실해소하였으나, A 등급신축빌딩공급으로공실률상승 전체평균 등급별 주요변동 14 1Q 전망 Prime 급주요빌딩공실률안정화 : 전분기세아타워임대율 100% 에이어당분기에는장기적체되던아스테리움빌딩에동부건설과 KDB 생명이약 51,000 m2규모의입주계약을체결함. 또한, 서부금융센터에도 LG 유플러스가입주하는등 Prime 급주요빌딩의공실률이전분기이어하락세를기록신축빌딩 2 건공급으로공실면적증가 : 상암동 YTN 미디어센터와용산구에더프라임타워가신규공급되면서공실률상승을견인함. YTN 미디어센터는 YTN 사옥사용부분을제외하여공실로공급되었으며더프라임타워는전층공실인것으로조사됨. Prime 등급 7% 하락 / A 등급 5.8% 상승 / B 등급 1.4% 상승 / C 등급 3.2% 상승 : Prime 급빌딩에서대규모공실을해소한반면, A 등급신축빌딩공급과더불어골든브릿지빌딩, LS 타워용산빌딩의내부감평등으로인해 A~C 등급빌딩의공실률이크게상승함 LS 용산타워 : 내부감평 (6,082 m2 ), 골든브릿지빌딩 : 게임물등급위원회이주 (661 m2 ) 아스테리움 : 동부건설입주 (21,883 m2 ), KDB 생명입주 (29,178 m2 ), 서부금융센터 : LG 유플러스 (3,496 m2 ) 2013 년내 A 등급이상주요빌딩에대형임차인이전으로인해공실률이크게안정되어당분간큰변동은없을것으로보임. 또한사옥사용목적의신축빌딩 ( 한국종합기술사옥 ) 공급이예정되어있어공실률상승폭이크지않을것으로전망됨. 임대가전세환산가 5,012 천원 /3.3 m2 (1.0% ), 월임대료 45.8 천원 /3.3 m2 (0.2% ) 서남권을제외한모든세부권역에서임대가상승 전체평균 등급별 주요변동 14 1Q 전망 B 급이상주요빌딩내 3% 이내임대가상승 : 교보생명상계동사옥, LIG 합정사옥, RAK 사당사옥등생명보험사사옥에서임대가정기인상사례가다수조사됨 Prime 등급임대가 0.1% 하락 / A 등급임대가 1.6% 하락 / B 등급임대가 2.8% 인상 / C 등급임대가 0.1% 하락웨스트게이트타워, 중소기업 DMC 타워, 충정빌딩등에서임대가 3% 아래로인하한사례가조사되었으나, B 등급 RAK 사당사옥에서임대가 3% 인상함 웨스트게이트타워, 중소기업 DMC 타워 : 임대가 3% 인하, 충정빌딩 : 임대가 2% 인하 대형신규공급으로인한일시적인임대가인상은없을것이나, 공실률이안정화된 A 급이상주요빌딩에서 3% 이내의정기적임대가인상으로인해권역임대가는소폭인상될것으로예상됨 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

20 4서울오피스임대시장 임대동향 주요사례 센터포인트광화문그랑서울더케이트윈타워한화생명서초전경련타워아스테리움 권역빌딩명소재지주요임차인면적 (m 2 ) CBD KBD YBD OTHERS 스테이트타워남산 중구회현동2가 미츠비씨상사 2,920 THE EXCHANGE SEOUL 중구무교동 닛데쯔스미낀 556 금융위원회 488 종로타워 종로구종로2가 리빙프라자 2,251 시그니쳐타워 중구수표동 웰콤퍼블리시스월드와이드 1,931 아모레퍼시픽 4,575 S타워 종로구신문로 1가 대우 ENC 2,988 센터포인트광화문 종로구도렴동 김앤장법률사무소 32,222 남산스퀘어 중구충무로3가 CITS 3,371 그랑서울 종로구청진동 하나로의료재단 5,234 GS건설 47,000 연합미디어센터 종로구수송동 현대종합상사 9,025 더케이트윈타워 종로구중학동 현대체철 4,628 매일유업 5,348 파인에비뉴 B동 중구을지로2가 KIMS I&D 1,162 HSBC빌딩 중구봉래동 1가 삼성생명 1,035 서울스퀘어 중구남대문로5가 지멘스 10,753 한화생명서초 서초구서초동 LIG 손해보험 3,767 수서오피스빌딩 강남구수서동 LTC 코리아 6,574 푸르덴셜타워 강남구역삼동 하만인터네셔널, 액솔타라 2,590 캐피탈타워 강남구역삼동 페이스북 1,322 삼성생명역삼동빌딩 강남구역삼동 현대글로비스 1,715 SEI타워 강남구도곡동 리치몬트코리아 2,013 보스톤사이언티픽 1,827 잠실향군타워 송파구신천동 트랜스코스모스 3,137 인도네시아투자조정청 479 TWO IFC 영등포구여의도동 YNK 어소시에이트 466 글랜우드 300 The Executive Center 1,861 한진해운빌딩 영등포구여의도동 아식스 2,757 전경련 6,138 전경련타워 영등포구여의도동 페르가 3,406 LG CNS 42,964 세아타워 ( 메세나폴리스 ) 마포구합정동 삼성 SDS 6,948 아스테리움 용산구동자동 동부건설 21,883 KDB생명 29, Office Market Report 2013

21 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 신규공급동향 2013 년 4 분기신규공급시장분석 4 분기서울및분당에공급된빌딩은총 9 개동, 연면적기준 417,575 m2로집계됨 YBD 를제외한모든권역에서총 9 건의신규오피스가공급되었으며 CBD 에그랑서울 (175,537 m2 ) 이가장큰규모로공급됨권역별공급면적은각각 CBD 226,109 m2, Others 119,034 m2, KBD 22,753 m2, 분당 49,679 m2순으로 CBD 가전체면적에 54% 를차지함 Prime 급빌딩인전경련타워가전분기 YBD 에공급된이래로 2014 년내 YBD 공급예정빌딩은없을예정임 주요사례 권역비고소재지연면적 (m 2 ) 규모사용승인일 그랑서울 ( 청진 12~16지구 ) 종로구청진동 ,537 B4/24F CBD 연합미디어센터 서울특별시종로구수송동 ,076 B4/17F 대한빌딩 서울특별시종로구충신동 177 3,496 B2/9F KBD 어반벤치빌딩서울특별시강남구역삼동 ,653 B6/17F CHAN&CHAN Tower 서울특별시강남구삼성동 77-9,10 4,100 B2/15F 극동방송사옥 서울특별시마포구상수동 ,203 B4/7F OTHERS YTN미디어센터 서울특별시마포구상암동 ,821 B6/18F 더프라임타워 서울특별시용산구원효로1가 41-1 외 82필지 39,010 B6/30F 분당 SK플래닛판교사옥 성남시분당구삼평동 ,679 B4/10F 합계총 9 건총연면적 : 417,575 m2 권역별공급면적및건수권역별공급비율 ( 연면적기준 ) 권역빌딩명소재지비고 CBD 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 KBD OTHERS 그랑서울 ( 청진 12~16 지구 ) 종로구청진동 KBD 어반벤치빌딩강남구역삼동 OTHERS YTN 미디어센터마포구상암동 년 1 분기준공예정 * 연면적 3,300m 2 or 지상 5 층이상 A, B동 2동으로구성되어있으며 B동은 GS건설사옥으로사용할예정 A동은현재임대마케팅중이며, 일부층은하나로의료재단및하나은행본사의임시사옥으로사용할예정선릉역 5번출구와매우근접하여초역세권에위치 B1층 ~4F 까지는근린생활시설, 5F~16F이오피스사용부분임 YTN 신사옥으로남대문로사옥을매각하고내년초입주예정 10F~18F(26,157m2 ) 은사옥부분을제외한임대가능면적임 달빌딩강남구역삼동 ,889 B2/14F SK 네트웍스대치동신사옥강남구대치동 ,638 B5/9F 장연철빌딩강남구신사동 ,260 B3/15F DMC 디지털큐브마포구상암동 ,790 B7/23F 한국종합기술사옥강동구상일동 ,431 B5/15F 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

22 5 매매및간접투자시장 2013 년 4 분기매매시장 주요매매현황 * 본보고서에표기된오피스거래사례와관련한내용은기업공시, 담당자인터뷰, 보도자료등을통해수집한정보로, 실제와차이가있을수있음. 권역빌딩명소재지매도자매수자거래면적 (m 2 ) 거래금액 ( 억원 ) 센터포인트광화문 종로구도렴동 뉴시티도렴프로젝트금융투자 마스턴투자운용 38,947 2,140 케리스빌딩 중구쌍림동 한국교육학술정보원 청화기업 15, 신세계장충동사옥 중구장충동 신세계건설 이마트 2, CBD AIA타워 ( 구 N타워 ) 중구순화동 순화동 PFV AIA생명 51,378 2,766 삼환빌딩 종로구운니동 삼환기업 하나다올자산운용 31,400 1,370 노스게이트빌딩 종로구적선동 노스게이트제1차유동화전문회사 이지스자산운용 34,313 1,700 총 6건 174,254 8,616 우림빌딩 서초구서초동 우림디앤디 개인 4, 미래저축은행서초동사옥 서초구서초동 개인 개인 4, KBD 현대인텔렉스강남구역삼동 GERE 오픈베이스 14, 아비스타 R&D 센터강남구역삼동신한BNP파리바자산운용 이미지스톤 8, 휴빌딩 강남구역삼동 엘문도 ( 재 ) 아산나눔재단 3, 총 5건 35,873 1,535 나이스인프라 / 나이스정보통신 / 크레디트센터마포구아현동 YBD 한국전자금융 동부자산운용 15, 총 1건 15, 동자동제4구역아스테리움서울용산구동자동칸서스자산운용 82,435 3,616 도시환경정비사업조합 OTHERS 용산더프라임용산구원효로1가동아건설코람코자산신탁 39,008 1,250 총 2건 121,443 4,866 합계총 14 건 346,790 15,465 주요매매사례 소재지 연면적 층수 준공 매도자 매수자 거래금액 종로구도렴동 38,947 m2 B7 / 20F 2013 년 센터포인트광화문 뉴시티도렴프로젝트금융투자 마스턴투자운용 2,140 억원 쌍용건설이입주시점부터 3 년간면적의 30% 에대한임대료보장김앤장법률사무소가 32,222 m2면적사용, 나머지쌍용건설마스터리스 소재지 연면적 층수 준공 매도자 매수자 거래금액 아스테리움서울 ( 오피스동 ) 용산구동자동 82,435 m2 B9 / 35F 2013 년 동자동제 4 구역도시환경정비사업조합 칸서스자산운용 3,616 억원 동부건설지분매각대금으로약 1,700 억원확보동부건설 21,883 m2, KDB 생명 29,178 m2입주예정 AIA타워 ( 구 N타워 ) 소재지 중구순화동 연면적 51,378m2 층수 B8/27F 준공 2013년 매도자 순화동 PFV 매수자 AIA생명 거래금액 2,766억원 AIA 생명사옥으로 7개층사용, 2014년상반기에이전예정 소재지 연면적 층수 준공 마포구아현동 15,220 m2 B4/16F 1991 년 크레디트센터빌딩 매도자나이스인프라 / 나이스정보통신 / 한국전자금융 매수자 거래금액 동부자산운용 448 억원 매각후 5 년간재임대하는세일앤리즈백조항포함 20 Office Market Report 2013

23 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 매매시장분석 4 분기거래건수총 14 건, 거래면적 346,790 m2, 거래금액 15,465 억원 - 전분기대비거래건수 3 건감소했으나, CBD 및기타권역에서 Prime 급오피스다수거래되며거래금액 1 조 5 천억원상회 2013 년 4 분기까지총거래금액이약 6 조원을넘어서는등 4 분기연속 1 조원이넘는거래가이뤄지며거래회복세가지속되고있음전분기대비거래사례는줄어들었으나, 센터포인트광화문, AIA 타워, 노스게이트빌딩, 아스테리움서울, 용산더프라임등대형빌딩의 매매가잇따라거래됨으로써평당매매가는상승함 2014 년에도 CBD 내 YTN 빌딩, LG 유플러스, 케이원리트빌딩, KBD 내 SK 네트웍스대치동신사옥등사옥이전및유동성확보를위한매매가활발하게진행될예정임 오피스거래건수및면적추이총거래금액및평당매매가추이 CBD 내대형빌딩이다수거래되며매매시장주도 CBD : 2013 년신축된대형빌딩인센터포인트광화문과 AIA 타워가평당 1,800 만원선에서거래되었으며, 삼환빌딩, 노스게이트빌딩등중대형주요빌딩의매매가잇따라거래되며 매매시장주도 KBD : 중소형빌딩위주로거래가이루어졌으며, 보험사사옥및 SK 네트웍스신사옥등구조조정매물공급이증가할예정 OTHERS : 아스테리움서울이칸서스자산운용으로매각되면서동부건설의유동성이개선되었으며, 동부건설과 KDB 생명이 약 50,000 m2입주예정 권역별평당매매가 주요대형빌딩은여전히 REITs 나 REF 를통한매수비중이높게나타남 매수주체는전분기대비간접투자비중이 16% 감소한반면, 법인비중이 8% 증가하여전분기와상반된모습을보임 그러나, AIA 타워를제외한주요대형빌딩은 REITs 나 REF 를 통해거래되었으며, 내년에도리츠및부동산펀드를통한매수 사례가다수예정되어있음 거래건수기준매수자구성비중추이 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

24 5 매매및간접투자시장 Real Estate Funds 2013 년 4 분기신규설정부동산펀드 : 총 55 건, 설정액 : 15,078 억원전분기대비설정건수 19 건증가, 해외투자감소했으나오피스빌딩, NPL 투자비중증가 2013 년 4 분기부동산펀드시장분석 설정금액기준투자대상별로는업무시설이 50.4% 로가장큰비중을차지하였으며, 그뒤로 NPL(16.1%), 기타 (8.7%), 상업 (7.9%) 이비교적높은비중을차지함. 동자동아스테리움, 삼환빌딩, 노스게이트빌딩, 마포크레디트센터빌딩등 4 분기에서울내주요빌딩의투자건수가집중됨. 더불어 뉴욕, 런던, 미국캘리포니아내 3 건의해외 Prime 급오피스가 REF 를통해거래되며전분기대비오피스대상투자금액이약 46% 증가함 2013 년 4 분기신규설정펀드현황 조사기간 ~ l Source 금융투자협회및각자산운용사 설정월 자산운용사 펀드명 펀드유형 투자자산 설정액투자 ( 억원 ) 지역 하나다올자산운용 다올랜드칩사모부동산투자신탁56( 재간접형 ) 미분류 서유럽내데이터센터 59 해외 리치먼드자산운용 리치먼드사모둔산영화관부동산투자신탁 임대형 대전둔산내영화관 7 국내 엠플러스자산운용 엠플러스사모부동산투자신탁8 임대형 흥덕 IT밸리일부층매입 12 국내 칸서스자산운용칸서스창원사모부동산투자신탁임대형창원시소재영화관 47 국내 10월더커자산운용더커봉선사모부동산투자신탁1 PF( 대출형 ) 광주봉선동아파트봉선지웰 30 국내 (8건 ) 한화자산운용한화NPL사모부동산투자신탁1 미분류 NPL 286 국내 칸서스자산운용 칸서스동자동사모부동산투자신탁 임대형 아스테리움 1,500 국내 삼성SRA자산운용 삼성SRA사모부동산투자신탁5 임대형 홈플러스경기부천상동점, 수원영통점, 인천작전점, 대구칠곡점 630 국내 11 월 (18 건 ) 12 월 (29 건 ) 에프지자산운용에프지 USRED 사모부동산신탁 2 임대형뉴욕맨해튼 101 AOA 23 층오피스빌딩 831 해외 현대인베스트먼트자산운용 현대사모부동산투자신탁11 임대형 경기도이천물류센터 200 국내 하우자산운용 하우제주스카이사모부동산투자신탁 미분류 제주도호텔 100 국내 마이애셋자산운용 마이애셋NPL사모부동산투자신탁AP1-1 미분류 NPL 369 국내 이지스자산운용 이지스사모부동산투자신탁24 개발형 수송동 G타워 515 국내 칸서스자산운용 칸서스DISCOVERY NPL사모부동산투자신탁 1 미분류 NPL 77 국내 한국투자신탁운용 한국투자사모삼송지식산업센터PFV부동산투자신탁 2 미분류 삼송지식산업센터PFV 지분투자 5 국내 엠플러스자산운용 엠플러스사모MBS부동산투자신탁 1 미분류 MBS 29 국내 알파에셋자산운용알파마이티사모부동산모투자신탁 14-7 임대형 12 국내상업시설알파에셋자산운용알파마이티사모부동산모투자신탁 14-8 임대형 17 국내 동부자산운용 동부사모부동산투자신탁11 임대형 마포크레디트센터빌딩 190 국내 리치먼드자산운용 리치먼드사모제주연동호텔부동산투자신탁 개발형 제주연동호텔 80 국내 대신자산운용 대신마스턴리츠사모부동산투자신탁1( 리츠-재간접형 ]Class A REITs형 93 국내 대신자산운용 대신마스턴리츠사모부동산투자신탁1( 리츠-재간접형 ]Class C REITs형 리츠 86 국내 대신자산운용 대신마스턴리츠사모부동산투자신탁 1[ 리츠-재간접형 ]( 운용 ) REITs형 179 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 51 PF( 대출형 ) 70 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 52 PF( 대출형 ) 시흥배곧신도시내아파트 PF 70 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 53 PF( 대출형 ) 60 국내 파인트리자산운용 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁 6-1 미분류 102 국내 파인트리자산운용 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁 6-2 미분류 사채출자지분 34 국내 파인트리자산운용 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁 6-3 미분류 34 국내 하우자산운용 하우사모부동산투자신탁 1 미분류 서울소재호텔 200 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁55 임대형 광명롯데쇼핑센터 390 국내 마이애셋자산운용마이애셋NPL사모부동산투자신탁AP1-1A 미분류 406 국내 NPL 마이애셋자산운용마이애셋NPL사모부동산투자신탁AP1-1B 미분류 528 국내 하나자산운용하나다올HW랜드칩사모부동산투자신탁 1( 자 ) 임대형 630 국내삼환빌딩하나자산운용하나다올HW랜드칩사모부동산투자신탁 1-1( 모 ) 임대형 630 국내 마이애셋자산운용마이애셋NPL사모부동산투자신탁 9 미분류 6 국내 NPL 마이애셋자산운용마이애셋NPL사모부동산투자신탁 10 미분류 7 국내 현대인베스트먼트자산운용 현대사모부동산투자신탁13 임대형 서울금천구소재상가 30 국내 에프지자산운용 에프지유로RED사모부동산투자신탁 1 임대형 영국런던비즈니스파크 748 해외 하우자산운용 하우3차 QWL밸리사모부동산투자신탁 미분류 QWL밸리 100 국내 에프지자산운용 에프지USRED사모부동산투자신탁 3 임대형 미국캘리포니아실리콘밸리소재오피스 200 해외 칸서스자산운용 칸서스DISCOVERY NPL사모부동산투자신탁 2 미분류 NPL 175 국내 이지스자산운용 이지스엔지제28호사모부동산투자유한회사 임대형 노스게이트빌딩 442 국내 우리자산운용 우리마일스톤US사모부동산투자신탁 2[ 재간접형 ] REITs형 리츠 637 해외 현대인베스트먼트자산운용 현대NPL사모부동산투자신탁 2(ABS) 미분류 NPL 368 국내 엠플러스자산운용 엠플러스사모부동산투자신탁 9 임대형 서초동바로세움3차 500 국내 한화자산운용 한화Debt Strategy사모부동산투자신탁 3 미분류 해외대출펀드 721 해외 캡스톤자산운용 캡스톤사모부동산투자신탁 8 개발형 을지로내호텔 20 국내 코람코자산운용 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁14 임대형 대구소재호텔 362 국내 한국투신운용한국투자사모공평오피스부동산투자신탁 2 PF( 대출형 ) 560 국내공평동오피스개발한국투신운용한국투자사모공평오피스부동산투자신탁 1 PF( 대출형 ) 240 국내 코람코자산운용 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁16 임대형 SEI타워, 글라스타워 1,110 국내 이지스자산운용 이지스해외간접RES사모부동산투자신탁20-2 미분류 - 58 해외 이지스자산운용 이지스사모부동산투자신탁31 임대형 서초동오피스빌딩 4 국내 KTB자산운용 KTB칸피던스사모부동산투자신탁56 임대형 부산창선동와이즈파크광복점 64 국내 총 55건 총 15,078억원 22 Office Market Report 2013

25 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 설정건수및설정액추이투자대상현황 ( 설정액수기준 ) 주요사례 자산개요자산개요 비고 비고 건물명 위치 규모 준공연도 펀드유형현황 ( 설정액수기준 ) 하나다올 HW 랜드칩사모부동산투자신탁 1( 자 ), 1-1( 모 ) 건물명 위치 규모 준공연도 삼환빌딩 서울시종로구운니동 연면적 31,400m²l 층수 B3/17F 1980 년 매입가 : 1,350 억원매입자금은하나다올자산운용의중소형오피스블라인드펀드투자금으로마련삼환기업이매입후 2 년간건물전체에대한임대료수익을보장, 8 년간은현재삼환기업이사용하고있는면적 ( 건물전체의약 30%) 과지하층을계속임차 이지스엔지제 28 호사모부동산투자유한회사 노스게이트빌딩 서울종로구적선동 연면적 : 34,313m²l 층수 : B4/12F 1989 년 노스게이트제 1 차유동화전문회사 (SPC, 특수목적회사 ) 로부터 1700 억원대에매입현재김앤장, 스타벅스등이임차 2006 년노스게이트제 1 차유동화전문회사를통해빌딩을인수한외국계펀드는 7 년여만에 450 억원가량 ( 단순수익률 36%) 의매매차익실현 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

26 5 매매및간접투자시장 REITs 2013 년 4 분기영업인가된리츠총 6 건전분기대비오피스빌딩및상업시설리츠설정건수증가 2013 년 4 분기까지운용중인리츠총 89 개로위탁리츠가 45% 로가장많은비중을차지하고있음. 투자자산유형으로는업무시설에투자하는리츠가 48% 로가장많으며그뒤로주거시설 (19%), 상업시설 (19%), 호텔 (6%) 등이있음. LIG 강남빌딩에투자하는 ( 주 ) 제이알제 14 호위탁관리부동산투자회사가영업인가를철회하였으며, 그밖에중대형규모의오피스빌딩 3 건, 리테일 2 건, 주거시설 1 건의영업인가가있었음 년 4 분기리츠시장분석 PCA 타워, 롯데마트동대전점, 2001 아울렛등오피스, 리테일투자활발 LIG 선릉사옥리츠매각무산 마스턴투자운용은서울역삼동 PCA 타워를기반으로설립한마스턴제 7 호위탁관리부동산투자회사투자자를공모하여목표금액 556 억원을 4 일만에모집함. 이는 PCA 생명이 PCA 타워전체를임차한점이단기간에투자금액확보에유리한조건으로작용함. 또한마스턴투자운용은서울서초동국제전자센터지상 16~24 층오피스부분을매입하기위해마스턴제 4 호위탁관리부동산투자회사를설립함. 싱가포르투자청부동산투자회사 (GIC RE) 는 2001 아울렛분당점과중계점을 ( 주 ) 케이비와이즈스타제 6 호위탁관리부동산투자회사를 통해매각하기로함. 이랜드는안정적점포운영권확보를위해리츠를통한재매입을추진함. 인수자금중절반은지분투자로구성되며 이중 30% 는이랜드가출자할예정임. 한국토지신탁은 ( 주 ) 케이원제 3 호기업구조조정부동산투자회사를설립하여 101 억원을 ` 모집하고담보대출과임대차보증금등을합쳐 총 210 억원규모의롯데마트동대전점을벽산건설로부터인수함. 투자대상은대전동구대동에위치한롯데마트로연면적 24,626 m2, 지하 5 층 ~ 지상 3 층규모임 년 4 분기영업인가현황 구분회사명 ( 인가일 ) 인가 / 설정일자투자대상 ( 주 ) 케이원제 3 호기업구조조정부동산투자회사 롯데마트동대전점 ( 주 ) 마스턴제칠호위탁관리부동산투자회사 역삼동 PCA 타워 영업인가 (6 건 ) ( 주 ) 마스턴제사호위탁관리부동산투자회사 서초동국제전자센터 ( 주 ) 제이알제 13 호위탁관리부동산투자회사 역삼동스타빌딩 ( 주 ) 희망임대주택제 2 호위탁관리부동산투자회사 하우스푸어아파트매입 ( 주 ) 케이비와이즈스타제 6 호위탁관리부동산투자회사 분당 2001 아울렛분당점, 서울노원 2001 아울렛중계점 영업인가 신청 (3 건 ) ( 주 ) 씨엑스씨기업구조조정부동산투자회사 여의도소재콘래드서울호텔 ( 주 ) 케이리얼티제 4 호기업구조조정부동산투자회사 kt 5 개지사부동산 ( 주 ) 이천디씨기업구조조정부동산투자회사 경기도이천시마장면소재물류창고시설 2013 년 4 분기변경인가현황 구분회사명 ( 인가일 ) 인가 / 설정일자투자대상 변경인가 신청 (1 건 ) ( 주 ) 케이탑자기관리부동산투자회사 홀인원프라자빌딩 24 Office Market Report 2013

27 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City REITs 운용현황 관리형태별현황주요사례 자산개요자산개요 비고 비고 투자자산별현황 조사기간 Q ~ Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2 개이상인경우주력상품을기준으로함. 건물명 위치 규모 준공연도 건물명 위치 규모 준공연도 ( 주 ) 마스턴제사호위탁관리부동산투자회사 국제전자센터 서울서초구서초동 연면적 15,365m²( 지상 16~24 층오피스부분 ) l 층수 B6/20F 1997 년 매각가 : 약 910 억원매도자 : 원익그룹국제전자센터는지하 7 층 ~ 지상 24 층, 연면적 10 만 7510 m2규모의복합빌딩으로전자매장과오피스, 오피스텔, 컨벤션웨딩홀, 대형마트등으로구성원익과일부계열사가판교로사옥이전을결정하면서부분매각결정 ( 주 ) 케이원제 3 호기업구조조정부동산투자회사 롯데마트동대전점 대전동구대동 연면적 24,626 m2 l 층수 B5/3F 2002 년 매각가 : 약 210 억원매도자 : 벽산건설벽산건설보유부동산 ( 아파트제외 ) 중가장규모가큰자산으로재무건전선개선을위해매각결정매각후에도롯데쇼핑이남은계약기간약 5 년간임차해사용하며이후에는재계약또는매각을통한자금회수등이진행될예정 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

28 6지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 빌딩규모 빌딩개수 수도권 ( 분당 ) 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 연면적 1,000 m2이상 총 302 개오피스 지역별리서치빌딩수및세부권역 분당 49 개서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 부산 73 개 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 대구 47 개중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 인천 30 개남구, 남동구, 부평구 대전 31 개중구, 서구 광주 40 개북구, 서구, 동구 울산 32 개남구, 중구 2013 년 4 분기권역별임대지표 수도권 ( 분당 ) 임대지표 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 7.7% 4, % 6 대광역시 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시 공실률 전세환산가 보증금 월임대료 관리비 전환률 부산광역시 10.3% 2, % 대구광역시 9.5% 2, % 인천광역시 7.4% 3, % 대전광역시 10.8% 2, % 광주광역시 7.9% 2, % 울산광역시 14.6% 2, % 26 Office Market Report 2013

29 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 분당 공실률 7.7%(0.5%p ) 임대료평당임대료 42.9 천원 (0.8% ), 평당전세환산가 4,916 천원 (1.6% ) 지역 Issue 서현역 27 개빌딩 410,331m 2 기타 3 개빌딩 318,969m 2 IT 업체대량공실이적체되며공실률상승세지속 정자동에 2018 년까지대규모벤처기업집적시설조성 리서치빌딩개수 49 개 리서치대상총면적 1,040,164m 2 평균건축년수 13.2 년 평균건축연면적 21,228m 2 평균전용률 51.3% 퍼스트타워등대형빌딩에서발생한 IT 업체의대형공실이해소되지못하고당분기에도적체되면서 Prime, A 등급에서공실률이 1.3%, 0.5% 씩증가함. 대형기업들의판교이전등으로인한공실률상승세가지속되는가운데, 동양생명빌딩에서웅진씽크빅이퇴 거하면서서현역공실불안이심화되는추세임. 주요공실 : 퍼스트타워 : NHN 엔터테인먼트판교이전 (7,984 m2 ), 경동빌딩 : 포스코엔지니어링퇴거 (495 m2 ), 탑빌딩 : 조이씨티이전 (1,665 m2 ) 공실률이상승세를지속하였으나당분기임대료상승률은하락한것으로조사됨. 서현역과수내역권역에서공실률이 1.3%, 1.2% 하락하는등하락폭이가장컸음. Prime 급빌딩은임대가동결을유지하고있는반면분당서현빌딩, 교보생명빌딩등 A 등급빌딩에서 임대료인하한사례가조사됨. 주요변동 : 분당서현빌딩임대가 2% 인하, 교보생명분당빌딩임대가 8% 인하 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 야탑역 7 개빌딩 98,037m 2 수내역 12 개빌딩 212,826m 2 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 경기도성남시분당구정자동 178 의 4 번지일원공공청사잔여시유지 1 만 848 m2를소프트웨어진흥시설건립조건으로네이버에 약 1,235 억에매각함 2018 년까지연면적 15 만 6,000 m2, 지상 28 층규모의소프트웨어진흥시설이조성되며, 완공후네이버본사와벤처기업 350 개이상이입주할예정임 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

30 6지방오피스임대시장 부산 기타 12 개빌딩 160,292m 2 리서치빌딩개수 73 개 부산진구 14 개빌딩 305,029m 2 중구 18 개빌딩 276,249m 2 연제구 8 개빌딩 124,330m 2 동구 21 개빌딩 356,748m 2 리서치대상총면적 1,222,650m 2 평균건축년수 21년 평균건축연면적 16,902m 2 평균전용률 59.5% 생명보험사지점통폐합두드러지면서공실률상승세로전환 공실률 10.3%(0.4%p ) 생명보험사지점통폐합이두드러짐에따라영업점의감평및해지사례가늘어나고있는추세임. 특히부산진구, 연제구내주요빌딩의공실이급증하여공실률이 2.7%, 1.1% 씩상승하였으며, 전분기대비부산전체공실률 0.4%p 증가함. 주요공실 : 알리안츠부산 2 빌딩 : 생명보험사 (6,836 m2 ), 삼성생명범천빌딩 : 삼성 SDS (1,024 m2 ), 한진해운빌딩 : 독일선급 (1,669 m2 ) 임대료평당임대료 26.8 천원 (0.2% ), 평당전세환산가 2,977 천원 (0.4% ) 연제구를제외한모든세부권역에서전세환산가가상승하였으며특히부산진구에서전세환산가가 0.7%, 관리비 0.8% 가올르면서가장큰상승폭을보임. 주요변동 : 마린리더스타워임대료 4% 인상, SK 에너지빌딩전세가 4% 인상, IPIC 빌딩임대료 4% 인상. 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 부산롯데타운준공시기 6년연장추진롯데쇼핑은 107층의초고층으로건립되는부산중앙동부산롯데타운의준공예정일을 1월 31일에서 2019년말로 72개월연장할계획임롯데쇼핑은또초고층건물에대해주거시설을지을수있도록공유수면매립목적변경신청을재추진할방침임 28 Office Market Report 2013

31 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 대구 기타 12 개빌딩 143,488m 2 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총면적 810,431m 2 평균건축년수 20 년 평균건축연면적 17,243m 2 평균전용률 54% 수성구내공공기관및생명보험사의감평및이전이슈로인해공실률상승견인 공실률 9.5%(0.8%p ) 지역 Issue 중구 25 개빌딩 417,723m 2 수성구 10 개빌딩 249,220m 2 중심업무지구인중구의공실률은 12.6% 로수성구에비해높은편이지만전분기대비 0.8% 감소함. 반면, 수성구내중대형빌딩에서자산관리공사감평, 생명보험사감평, 국민연금퇴거등으로공실률이 2.8% 상승한 7.1% 를기록함. 주요공실 : 대구 DFC 빌딩 : 6,826 m2 ( 자산관리공사 ), 삼성생명덕산빌딩 : 1,421 m2 ( 국민연금 ), 한국교원공제회관 : 684 m2 ( 한화생명 ) 임대료평당임대료 21.3 천원 (0.2% ), 평당전세환산가 2,727 천원 (0.5% ) 수성구삼희빌딩에서보증금, 임대료비율을조정하였고, 흥국생명빌딩, 대구벤처센터빌딩등빌딩데이터가조사집단에추가되어 일시적으로평당전세환산가가큰폭으로상승한것으로분석됨. 주요변동 : 수성구삼희빌딩 : 보증금임대료 10:1 비율로조정 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 노후공업단지인제 3 공단, 서대구공단재생사업지구로지정 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 도심에있는 2 개의공업단지를재생사업지구로지정하고재생사업을통해계획적인산업단지조성을본격적으로추진 제 3 공단은기존의뿌리산업과연계해안경산업토탈비즈니스센터, 로봇산업클러스터, 지식산업센터, 도금산업집적화등지구별 특화사업을추진할계획이며, 서대구공단은의류봉제업체와온라인쇼핑몰이연계 집적된패션비즈센터를조성할예정 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

32 6지방오피스임대시장 인천 리서치빌딩개수 30 개 리서치대상총면적 458,363m 2 부평구 12 개빌딩 145,417m 2 남구 11 개빌딩 132,694m 2 남동구 7 개빌딩 180,252m 2 평균건축년수 18년 평균건축연면적 15,279m 2 평균전용률 54.2% 남구, 부평구중심으로공실다수발생, 전체공실률상승세로전환 공실률 7.4%(0.5%p ) 인천전체공실률은전분기대비 0.5% 상승하여 7.4% 기록함. 특히, 남구에서신한신용정보등입주사퇴거로인한공실증가로전분기대비 1.6% 상승한 6.9% 를기록함. 부평구도 8% 까지공실률이상승하면서전분기에이어권역내공실률이가장높게조사됨. 주요공실 : 남구알리안츠생명빌딩 : 651m2 ( 신한신용정보 ), 부평구교원빌딩 : 459m2 ( 신세계INC) 임대료평당임대료 26.5천원 (0.4% ), 평당전세환산가 3,197원 (0.2% ) 부평구교원빌딩과남구한국투자상호저축은행빌딩을제외하고전세부권역에서임대가및관리비수치동결하여전분기대비큰변동폭없음. 주요변동 : 부평구교원빌딩 : 임대료 6% 인상, 남구한국투자상호저축은행빌딩관리비 5% 인하 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 청라국제도시인천하이테크파크 (IHP) 내 청라자동차물류센터 태양광발전융합시설 입주 인천시서구원창동 IHP 산단내약 8 만 9100 m2의터에총 228 억원을들여 4 월부터물류센터 (96 억원 ) 와태양광발전시설 (130 억원 ) 공사에들어가내년 5 월에완공할계획임. 물류센터는한국지엠자동차야적장으로사용되며, 태양광발전시설은 600 만 Kwh 규모로연간 1850 가구에전력을공급할예정임일본유러스에너지와국내 DKL 이외국인투자법인을만들어사업을추진할예정임. 30 Office Market Report 2013

33 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 대전 서구 17 개빌딩 385,572m 2 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총면적 617,03m 2 평균건축년수 17 년 평균건축연면적 19,906m 2 평균전용률 54.1% 보험사이전및감평등으로중구공실률크게증가, 2013 년 1 분기이래로상승세지속 지역 Issue 중구 14 개빌딩 231,512m 2 공실률 10.4%(0.9%p ), 서구공실률상승지속 서구교원공제회관에서현대해상, 신한카드입주로 3,586 m2규모의대량공실을해소, 서구공실률 0.3% 감소함. 반면, 중구삼성생명선화빌딩에서기존입주사퇴거및유보공실적용으로인해공실률이 1.8% 상승하며전체공실률상승을 견인한것으로분석됨. 주요공실 : 삼성생명선화빌딩 : 231 m2 ( 삼성생명 ), 생명보험협회 (495 m2 ), 캠코캐피탈타워 : 롯데손해보험 (469 m2 ) 임대료평당임대료 20.1 천원 (-), 평당전세환산가 2,406 천원 (0.3%p ) 대전도시공사빌딩의전세가인하로인해중구전세환산가가 0.6% 감소하여전체전세환산가하락에영향을줌. 그밖에빌딩에서는 전분기와동일하게동결을유지함. 주요변동 : 중구대전도시공사 : 전세가 8% 인하 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 대전도시공사, 유성복합터미널본격추진 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 대전시유성구유성복합터미널조성사업과관련해대전도시공사와현대증권 롯데건설 계룡건설컨소시엄이사업시행협약을 체결하였으며 2018 년상반기중운영개시를목표로사업이추진중에있음. 유성구구암동 32,747 m2의부지위에조성되는유성복합터미널에는여객터미널, 상업시설, 문화시설등이들어서게되며세종 시와연결되는 BRT( 간선급행버스 ) 기점도설치될예정임 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

34 6지방오피스임대시장 광주 북구 10 개빌딩 108,907m 2 리서치빌딩개수 40 개 리서치대상총면적 510,919m 2 서구 12 개빌딩 181,253m 2 동구 18 개빌딩 220,759m 2 평균건축년수 18년 평균건축연면적 13,100m 2 평균전용률 56.9% 동구, 서구에서공실발생하면서전체공실률 7.9% 까지상승, 임대료는큰폭으로하락 공실률 7.9% (1.2%p ) 동구와서구에서생명보험사및학습지영업조직등의퇴거로공실증가하여전분기하락한공실률이다시 7.9% 까지상승함. 특히, 동구우리투자증권빌딩에서메리츠화재의이전으로인해 1,379m2공실이발생하여동구권역공실률이 1.5% 증가함. 주요공실 : 우리종합금융빌딩 : 608m2 ( 로벨아이학습지회사 ), 상무트윈스빌딩 : 1,170m2 ( 동부생명 ) 임대료평당임대료 16.1 천원 (2.5% ), 평당전세환산가 2,448 천원 (1.8% ) 전분기임대료수치가동결을유지하였으나당분기전권역에서임대료및전세가를약 10% 이상하락조정하는사례가다수조사됨. 주요변동 : 아모레퍼시픽사옥 : 임대료 30% 인하, KT 빌딩 : 임대료 25% 인하, 화신빌딩 : 전세가 10% 인하 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 광주시마륵동공군탄약고부지개발오는 2016년말까지기존탄약고가폐쇄되고군사시설보호구역도해제될전망임. 마륵지구는청소년테마파크, 교육문화콘텐츠연구개발사업, 문화예술학교, 예술극장, 컨벤션, 대학병원등교육문화시설을배치하는방안이검토중에있음. 32 Office Market Report 2013

35 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 울산 중구금융, 보험사퇴거로공실률소폭하락으로전환 공실률 14.6% (0.1%p ) 지역 Issue 중구 5 개빌딩 35,641m 2 남구 27 개빌딩 191,767m 2 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총면적 521,425m 2 평균건축년수 20 년 평균건축연면적 7,857m 2 평균전용률 62.2% 남구현대해상빌딩과중구흥국생명빌딩에서생명보험사, 은행등이퇴거하여공실변동이있었으나중구알리안츠생명빌딩에서 자가사용으로인해공실률이 0.2% 하락하면서 4 분기연속상승하던울산전체공실률이소폭하락함 주요변동 : 현대해상빌딩 : 330 m2 ( 알리안츠생명퇴거 ), 흥국생명빌딩 : 621 m2 ( 부산은행퇴거 ) 임대료평당임대료 22.9 천원 (0.9% ), 평당전세환산가 2,674 천원 (0.2% ) 남구괴하빌딩임대료하락조정하여남구임대료와전세환산가가각각 1.0%, 0.2% 씩하락함. 이를제외한모든빌딩에서임대료수치 전분기와같이동결함 주요변동 : 괴하빌딩 : 임대료 17% 인하 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 울산 강동리조트사업 5 년만에재개 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 워터파크지구사업시행사인롯데건설은강동리조트사업규모조정을골자로하는사업계획변경절차가마무리단계에접어들어 이르면오는 2014 년상반기공사를재개할예정임 강동리조트사업은지난 5 월실시계획변경인가를받아오는 2016 년 6 월까지로사업기한이 1 년연장돼있음 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

36 OUR BUSINESS 부동산자산가치를한화63시티가키워드리겠습니다. 오늘보다미래의가치를, 보이는것보다보이지않는잠재가치를창조해내는한화63시티에서귀하의재산을소중히키워드리겠습니다.

37 투자자문서비스 Investment Advisory 자산관리서비스 Property Management 임대마케팅 Leasing Marketing Hanwha63city 시설운영관리 Facility Management 건축사업 Architecture Management 엔지니어링서비스 Engineering Service 통합방범시스템 Security System 신재생에너지 Energy

38 7Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주 차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 서울시영등포구여의도동 60 번지 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 10 분 60F / B3 1,055 대 50,345 평 50.95% ( 리모델링완료 ) 2.7M 35 대 평 ( 저층부 ) 평 ( 저층부 ) 1 대 /70 평자주식 ( 월정 ) : 170,000 원 ( 부가세별도 ) Hanwha Life Insurance 63 Building General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 40F F F F F F F 즉시 12F F F F F 합계 2, , Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 고층부 (~56F) ( 리뉴얼전 / 후 ) 820,000( 후 ) 768,000( 전 ) 82,000( 후 ) 76,800( 전 ) 중층부 (~39F) 700,000 70,000 저층부 (~19F) 710,000( 후 ) 71,000( 후 ) ( 리뉴얼전 / 후 ) 650,000( 전 ) 65,000( 전 ) 40,500 ( 전층동일 ) 양해기 Srʼ 매니저 / / azaiea@hanwha.com 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 박두진매니저 / / navy423@hanwha.com 한화금융센터여의도 Hanwha Financial Center Yeouido General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주 차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 서울시영등포구여의도동 호선 & 9 호선여의도역도보 5 분 27F / B7 430 대 18, 평 46.90% M 11 대 평 평 1 대 /70 평자주식 ( 월정 ) : 150,000 원 ( 부가세별도 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 12F 즉시 B 합계 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 770,000 77,000 35,000 B1 508,300 50,830 34,600 양해기 Srʼ 매니저 / / azaiea@hanwha.com 박두진매니저 / / navy423@hanwha.com 36 Office Market Report 2013

39 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 한화소공빌딩 General Information Location 한화금융센터태평로 General Information Location 주 소 위 치 빌딩규모 총 주 차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 서울시중구소공동 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 500 대 14,700 평 51% M 9 대 평 평 1 대 /50 평자주식 ( 월정 ) : 220,000 원 ( 부가세포함 ) Typical Floor Plan 서울시중구태평로 2 가 43 번지 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 433 대 15, 평 42.69% 대 평 평 1 대 /40 평자주식 ( 월정 ) : 220,000 원 ( 부가세별도 ) 기계식 ( 월정 ) : 220,000 원 ( 부가세별도 ) Typical Floor Plan Rent General Information 공실층전용면적임대면적입주시기 10F( 일부 ) F( 일부 ) F( 전체 ) 합계 즉시 공실층전용면적임대면적입주시기 5F 협의 1F B1 ( 편의시설 ) Hanwha Building Sogong 합계 (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 940,000 94,000 38,500 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com Rent Hanwha Financial Center Taepyeongro General Information (Unit 3.3m 2 ) 즉시 (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 900,000 90,000 35,000 지하층 500,000 50,000 17,000 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

40 7Our Business 주요임대현황 재능교육을지로 Jaeneung Education Euljiro General Information General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 층별상이 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 서울시중구을지로 1 가 번지 1,2 호선시청역도보 2 분 14F / B1 50 대 2,908.9 평약 70% M 층별상이 1 대 /50 평자주식 ( 월정 ) : 220,000 원 ( 부가세포함 ) (Unit 3.3m 2 ) 공실층전용면적임대면적입주시기 14F( 후면부 ) F( 후면부 ) F( 전면부 ) F( 후면부 ) F( 전면부 ) F( 전면부 ) B 합계 즉시 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 600,000 60,000 25,000 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 한화생명평촌 Hanwha Life Insurance Pyeongchon General Information General Information 주 소 위 치 빌딩규모 총 주 차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 경기도안양시동안구호계동 1043 번지 4 호선범계역도보 4 분 15F / B5 174 대 6, 평 46.72% M 4 대 평 평 1 대 /55 평 공실층전용면적임대면적입주시기 13F F F 즉시 9F 합계 (Unit 3.3m 2 ) Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 375,000 37,500 23,000 박두진매니저 / / navy423@hanwha.com 김재훈매니저 / / jahkim80@hanwha.com 38 Office Market Report 2013

41 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 한화생명둔산 General Information Location CJ 대한통운 General Information Location 주 소 위 치 빌딩규모 총 주차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 주 소 위 치 빌딩규모 총 주 차 연 면 적 전 용 률 준 공 일 천 정 고 엘리베이터 기준층 ( 전용 ) 기준층 ( 임대 ) 무료주차 유료주차 대전광역시서구둔산동 1345 정부청사역도보 3 분거리 12F / B4 261 대 9, 평 45.73% 대 대 /50 평자주식 ( 월정 ) : 100,000 원 ( 부가세별도 ) Typical Floor Plan 부산광역시중구중앙동 6 가 2 번지부산지하철 1 호선중앙동역, 남포역도보 2 분 15F / B5 220 대 8, 평 51.8% M 5 대 평 평협의협의 Typical Floor Plan Rent Hanwha Life Insurance Dunsan (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 235,000 23,500 Rent General Information 공실층전용면적임대면적입주시기 11F F F 합계 , F 295,000 29,500 1F 365,000 36,500 23,500 CJ korea express Corporation General Information 즉시 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com (Unit 3.3m 2 ) 공실층전용면적임대면적입주시기 11F F F 합계 , 즉시 (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 15F 450,000 45,000 20,000 9~14F 280,000 28,000 (EHP별도) 전지연매니저 / / erica03@hanwha.com 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

42 7 Our Business 투자자문서비스 Investment Advisory 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. Main Contents Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Main Contents 부동산주요이슈국내외경제동향건설 주택 토지시장매매및간접투자시장오피스임대시장주요임대안내 컨설팅및매입매각 한화63시티에는부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석 Our, 권리분석 Business, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. 종로 K빌딩시장보고서부산 K타워매입타당성분석강남 S빌딩시장보고서 CBD오피스마켓분석보고서영등포 D빌딩투자보고서광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 KBD 오피스마켓분석보고서 KBD 리테일마켓리서치및분양가산정 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서신문로2가리테일및휘트니스시장조사판교종합체육시설개발사업타당성검토코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 40 Office Market Report 2013

43 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 자산관리서비스 Property Management Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한 입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를 제공하고있습니다. 여의도 63 빌딩 한화생명소공을지로재능교육빌딩부산금정타워 Facility Management NHN 그린팩토리 한화생명태평로 갤러리아불당점 한화생명서초 상암 IT 타워 한화생명서소문 부산 CJ 대한통운 서울역사 부산센텀리더스파크도곡동대림아크로텔대성디큐브시티신한은행죽전전산센터 ( 신축 ) 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

44 7 Our Business 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. - 인테리어서비스 신협공릉점 SNNK 오피스 IBM 오피스 세이코엡슨오피스 한화인재경영원교육장 한화인재경영원서울교육장 Touch the Sky 드림파마오피스 - 빌딩안전진단서비스 Our Business 상암 DMC 첨단산업센터 상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 소방 전기및정보통신공사등 ) 소방시설의관리및정밀점검, 전기및정보통신공사와기타엔지니어서비스 ( 세관, 덕트청소, 공조기운영컨설팅 ) 에이르기까지 빌딩관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 미래에셋센터원빌딩소방준공점검 IBM 전산센터간선설비전기공사 S-OIL 전산서버룸전열설비공사한화생명사옥 EHP 설비공사 IBS 센터이전전기공사 (S&C) 42 Office Market Report 2013

45 4th Quarter 2013 Office Market Report Hanwha 63 City 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy Security System CCTV, Access, 도 감청탐색에이르기까지각 Solution 들을효율적으로통합하여최적의비용으로보안환경을구축 운영하여 드립니다. 또한, 무인경비서비스를통해최첨단의전자기술을활용한각종감지기를설치, 운용함으로써 24 시간체제로경비활 동을전개, 비상상황을즉시감지하여조치해드립니다. Energy 한화생명 63 빌딩통합보안시공 NHN 사옥통합보안시공정보사통합보안시공한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설및해외 EMC( 전자파차폐 ) 시공해외보안컨설팅이라크신도시 Main Camp 통합보안설치 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한태양광발전시스템과연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도 누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지태양광사업과지열에너지사업, ESCO 사업으로 에너지절감및친환경모델을제공합니다. - 태양광발전서비스 - 지열시스템서비스 팀장 한화 63 시티자산관리 1 팀리서치파트 천영호팀장 T cjo1005@hanwha.com 리서치총괄 이민구매니저 T min9lee@hanwha.com 리서치 태양광시스템 (Photovolataic) 의 Total Soution 공급 System Design Intergration Installation Maintenance 지열냉난방시스템설치 산업시설 : 경농김제물류센터 (250RT), 예안촌 (100RT), 삼호보링 (50RT), 동진산업 (50RT) 교육시설 : 세명대학교 (100RT) 복지시설 : 사랑뜰요양원 (40RT) 주택용 : 200 가구이상 (17.5KW 급 ) 이재혁사원 T jhlee@hanwha.com 이송미사원 T smlee63@hanwha.com 2013 년요약 & 2014 년전망부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report