INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA AUTO & AUTO PARTS KOREA, Where Success Knows No Limits Contents 04 산업 개황 산업 현황 외국인 직접투자 현황 12 입지 경쟁력 및 전망 자동차 산업 입지

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수나 강전
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1 INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA AUTO & AUTO PARTS

2 INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA AUTO & AUTO PARTS KOREA, Where Success Knows No Limits Contents 04 산업 개황 산업 현황 외국인 직접투자 현황 12 입지 경쟁력 및 전망 자동차 산업 입지 현황 자동차부품 산업 경쟁력 진출 유망 분야 및 지역 진출 전망 19 정부 정책 및 관련 법규 정부 정책 22 비용 24 성공사례 투자유치 성공사례 개요 26 관련 기업 및 협회 자동차부품 산업 유관 기관 기능별 부품 주요업체(내연기관차) 친환경차 기능별 부품 주요업체

3 05 01 산업 개황 산업 개황 산업 현황 산업 위상 한국 산업이 제조업 내 생산 및 부가가치에서 차지하는 비중이 각각 5.6%, 3.4%이며, 고용에서 차지하는 비중은 7.7% 차지 전체 수출에서 차지하는 산업의 비중은 4.9%로 내수 산업에서 수출 산업으로 전환되었으며 무역수지 흑자도 214억 달러에 달함 한국 자동차 산업 위상(2012년) 사업체 수 (개사) 고용 (천 명) 생산액 (십억 원) 부가가치 (십억 원) 수출 (백만 달러) 자동차 산업 3, ,221 53,158 76,586 제조업 비중 6.10% 10.90% 11.60% 30.30% 13.70% 3, ,347 16,145 27, % 7.70% 5.60% 3.40% 4.90% 자동차부품 산업 비중 무역수지 (백만 달러) 63,825 21,406 * 출처 : ISTANS 주요산업동향지표, 산업연구원 * 주 : 1) 수출, 무역수지는 2013년 기준 2) 비중은 제조업 내 비중 단, 수출 비중은 전체 수출에서 차지하는 비중 한국은 중국, 일본, 미국, 독일 등에 이어 세계 5대 생산 대국 한국 산업의 세계 생산에서 차지하는 비중은 2000년 2.6%에서 2005년 3.7%로 상승하였고, 2010년 5%에 도달 산업의 수출도 큰 폭으로 상승하여 2000년 세계 자동차부품 수출에서 한국이 차지하는 비중은 1.1%에 불과하였지만 2012년 5.2%로 크게 상승 2013년 세계 100대 업체 순위(매출액 기준)에 따르면, 한국 부품업체 중 현대모비스는 246억 7700만 달러로 2단계 상승한 6위를 기록

4 06 01 산업 개황 07 세계 주요 업체 순위 (단위 : 억 달러) 업체명 납품액 업체명 납품액 업체명 납품액 1 Denso(일) 37,510 Bosch(독) 34,565 Bosch (독) 40,183 2 Bosch(독) 34,000 Denso(일) 32,850 Denso(일) 35,849 3 Magna International(캐) 25,645 Continental AG(독) 24,819 Magna International(캐) 34,375 4 Continental AG(독) 25,000 Aisin Seiki(일) 24,613 Continental AG(독) 33,500 5 Delphi(미) 22,283 한국 업체 Magna International(캐) 23,600 Aisin Seiki(일) 27,125 현대모비스 (27위) 6,074 현대모비스(9위) 14,433 현대모비스(6위) 24,677 만도(76위) 2,367 * 출처 : ISTANS 주요산업동향지표, 산업연구원 만도(53위) 4,115 만도(43위) 5,145 현대다이모스(92위) 1,338 현대파워텍(54위) 3,885 현대다이모스(76위) 2,434 그 외에 현대위아가 67억 4,100만 달러로 35위(3단계 ), 만도가 51억 4,500만 달러로 43위(3단계 ), 현대파워텍이 38억 8,500만 달러로 54위(16단계 ), 현대다이모스가 24억 3,400만 달러로 76위 (14단계 )를 차지 한라비스테온공조는 미국 비스테온에 포함돼 순위에 미등재됐지만, 총 매출액 기준으로 추산하면 46위(47억 3,800만 달러)의 수준으로 추정 산업의 연도별 매출액 구분 OEM 매출 실적 (억 원) A/S 수출 합계 증감률(%) ,236 20,533 82, , ,794 26, , , ,293 30, , , ,732 30, , , ,352 30, , , * 자료 : 자동차공업협동조합 산업은 중소기업이 다수를 차지하나, OEM납품 실적 비중은 2013년 78.3%로 대기업이 절대적인 우위를 차지 이는 국내 자동차 및 부품 산업의 성장, 업체 간 합병, 모듈화 및 플랫폼 통합에 따른 부품 공용화의 영향으로 상대적으로 규모가 크고 부품 공급구조에서 상위에 위치한 기업들이 혜택을 받은 점 등이 주 원인 수출은 2000년대 중반 이후 빠른 증가 추세를 보이며 수출 증가율이 전체 매출을 크게 초과하여 부품 산업 성장을 주도 지난 5년간 매출은 연평균 8.6% 증가하였으나 동 기간 수출은 연평균 14.9% 증가 이는 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 증가와 한국 완성차업체들의 해외현지 생산 증가로 인한 국내 부품 수출 증가에서 기인 국내 완성차업체의 매출 및 생산량과 부품업체들의 수출 및 현지 생산이 증가하면서 국내 부품업체들의 세계 시장점유율도 상승 매출액 기준으로 국내 상위 5개사의 세계 시장점유율은 2007년 3.2%에서 2013년 5.9%로 상승 산업 수출입 현황 30,000 25,000 무역수지 수출 수입 (단위 : 백만 달러) 산업 현황 한국 산업은 전방 산업의 성장에 힘입어 꾸준하게 성장하고 있음 편의사양 고급화 등에 따른 단가인상, 국내 완성차업체의 해외생산 증가 및 해외 완성차업체들의 글로벌소싱에 따른 수출 증가, 모듈화 및 완성차업체의 외주 증가 등 부품업체 역할 강화 등이 한국 부품 산업 성장의 주요 요인 20,000 15,000 10,000 5, * 자료 : KOTIS

5 08 01 산업 개황 09 수출 성장세는 인도, 중국 등의 국내 현지 공장에 대한 KD부품 수출도 주요 원인으로 작용하나, 해외업체에 대한 OEM용 부품 수출도 크게 증가하고 있는 것에서 기인 산업의 주요 수출입 세부품목 수 출 수 입 HS * 자료 : KOTIS 품목 (단위 : 천 달러, %) 기타 부분품과 부속품 13, , 변속기(GearBox) 3, , 차체 기타 부분품(안전벨트 제외) 2, , 핸들, 운전대와 운전박스 로드휠 및 부분품 클러치와 부분품 조명용 또는 신호용 기기 부분품 내연기관펌프(FuelPump) 소음기와 배기관 내연기관의 시동용 또는 점화용 전기 기기의 부분품 변속기(GearBox) 1, , 기타 부분품과 부속품 엔진부품(Diesel) 내연기관펌프(FuelPump) 차체 기타 부분품(안전벨트 제외) 핸들, 운전대와 운전박스 차동장치를 갖춘 구동차축 로드휠 및 부분품 포크리프트트럭 및 기타 작업트럭의 부분품 조명용 또는 신호용 기기 부분품 한편 우리나라 산업의 주요 수출입 품목을 살펴보면 수출은 차체 기타 부분품, 변속기, 클러치와 부분품 등인 반면, 수입은 변속기, 엔진부품, 내연기관펌프 등의 품목임 특정 단위 부품의 수출보다는 다양한 종류의 분류되지 않은 기타 부품 중심으로 2013년 기타 자동차 부품이 전체 자동차부품 수출의 52.1%에 달하고, 차체 기타 부품도 10.3%로 높은 비중 자동차의 해외 생산에도 불구하고 현지 조달이 쉽지 않은 자동변속기를 중심으로 한 기어박스의 비중이 큰 폭으로 상승 비 중 한국 산업의 주요 수출 대상국은 미국, 중국, 러시아, 인도, 브라질, 체코, 슬로바키아 등 국내 완성차업체의 해외 생산공장이 입지한 국가 해외 생산이 가장 많이 이루어지고 있는 국가는 중국인데 반해 미국에 대한 수출 비중이 22.9%로 가장 높으며, 이는 미국이 한국 자동차 판매가 가장 많이 이루어져 A/S용 수요가 큰 것에서 기인 미국 다음으로 중국이 가장 큰 비중을 차지하고 있지만 현지화 등으로 상대적으로 중요도는 하락 산업의 업체 현황 한국 업체 중 2013년 기준 연간 매출액 1조 원을 상회한 현대모비스(17조 5,120억 원), 위아(6조 2,870억 원), 현대파워텍(3조 2,730억 원), 현대다이모스(1조 6,040억 원), 현대케피코(1조 5,030억 원)등 5개사가 리딩기업으로 손꼽힐 만한 기업임 국내 10대 업체 현황 순위 업체명 매출액 종업원 수 주요 생산제품 1 현대모비스 17,512 7,338 모듈 & 시스템 2 현대위아 6,287 2,688 변속기, 엔진, 등속조인트, 액슬 3 만도 5,060 4,192 브레이크, steering, suspention 4 현대파워텍 3,273 1,800 변속기 5 현대다이모스 1,604 1,096 파워트레인, 시트 6 현대케피코 1,503 1,052 (단위: 십억 원, 명) engine control unit, powertrain control unit 7 한국델파이 1,203 1,940 제동장치, 조향장치, 동력전달장치 8 희성촉매 1, 자동차촉매 9 경신 1,103 1,340 와이어하네스, Junction box 10 성우하이텍 937 1,246 Bumper Rail, Door/Door side inner * 주 : 순위는 2013년 매출액 기준 * 자료 : 한국기업데이터 이들 업체들은 글로벌 업체 수준의 기술력을 지닌 대형 전문 부품업체들로 변속기, 엑슬, 제동장치 등 핵심 부품을 생산하고 있는 1차 협력업체들과 모듈 납품을 통해 조립공정의 일부를 수행하고 있는 0.5차 협력업체들임 또한 전문성을 기반으로 글로벌 완성차업체들과의 거래를 늘리고 있으며 중국, 미국 등 현지 생산 등을 통해 매출을 늘리고 있음

6 10 01 산업 개황 11 외국인 직접투자 현황 외국인 투자 현황 및 동향 2013년 국내 1차 업체 중 외국인 투자 업체는 168개사 세계 10대 업체 중 대부분이 국내 산업에 투자를 하고 있으며 이들은 각각 여러 개의 한국 내 자회사를 거느리고 있음 미국의 Delphi, Visteon, 독일의 Bosch, Siemens, ZF, 일본의 Yajaki, Denso, 프랑스의 Valeo 등 세계적인 업체가 국내에 투자하고 있음 외국인 투자업체들은 주로 기술력이 높은 핵심 부품을 위주로 공급하고 있으며, 모 기업의 협상력이 높아 영업 이익율이 산업평균을 상회하고 있음 산업의 연도별 외국인 투자 현황 (단위 : 건, 천 달러) 건수 완성차 금액 51,038 10, , ,301 3, , ,563 건수 자동차부품 금액 332, ,840 88,481 2,079, , , ,941 * 자료: 산업통상자원부 세계 주요 업체의 한국 진출 현황 분류 회사명(지분) 공급 부품 TRW 신한발브공업 (25%) 엔진밸브 한라비스테온공조 (69.9%) 공조시스템 등 비스티온 비스티온인테리어스코리아 (50.9%) 내장 모듈 분류 회사명(지분) 공급 부품 프랑스 일본 기타 발레오 포레시아 덴소 삼성발레오써멀시스템스(50%) 평화발레오(50%) 발레오전장시스템스코리아(100%) 포레시아배기시스템코리아 (100%) 신성포레시아(60%) 광진포레시아(50%) 덴소코리아오토모티브(71.0%) 덴소코리아일렉트로닉스(주)(100%) 덴소인터내셔날 코리아(100%) 공조부품 클러치, 마찰재 등 교루발전기, 시동모터 배기계 Instrument Panel, Console 도어모듈 모터류, 전장부품 등 Instrument cluster, HUD 판매법인 히타치 남양금속(90.8%) 엔진부품, 조향장치, 제동장치 Magna International Inc. Magna Powertrain Korea(100%) WIA Magna Powertrain Corp.(50%) Engine and transmission parts Power train parts 초대형 선진 업체의 국내 진출은 한국을 세계적 네트워크 전략의 중요한 한 축으로 이용하기 위한 것임 전략적 활용을 위해 세계적 업체들은 한국 내 투자기업에 대해 다수 지분을 보유하는 전략 구사 일본과 중국 등 중요 자동차 생산국이 위치해 있지만 한국 자체만으로도 시장 규모, 생산 여건 등 전략적 중요성이 매우 큰 것으로 판단 미국 존슨콘트롤 존슨콘트롤즈오토모티브 인테리어코리아(100%) 존슨콘트롤즈오토모티브코리아(100%) 도어트림 시트 등 델파이 패커드코리아(50%) 한국델파이 (50%) 와이어링 하네스 등 조향/제동 장치 리어 리어코리아(100%) 시트 등 페데랄모글 동서공업(50%) 엔진부품 콘티넨탈 콘티넨탈 오토모티브 시스템 (65%) 콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스(65%) 연료분사장치. 전자제어장치 등 센서, Instrument cluster 독일 로버트보쉬 한국로버트보쉬 (100%) 보쉬전장(100%) 엔진부품 자동차용 모터 등 ETAS코리아(100%) 자동차용 임베디드 시스템 말레 말레동현필터시스템(100%) 에어필터, 실린더부품

7 입지 경쟁력 및 전망 자동차 산업 입지 현황 한국 자동차 산업 입지를 보면 수도권을 비롯한 서해안지역 클러스터, 울산을 중심으로 한 동남권 클러스터, 광주 군산 등 호남권 클러스터로 구분 국내 완성차 공장 및 1차 부품 업체 분포도 Seoul Parts suppliers: 38 Incheon Incheon Parts suppliers: 63 Sohari Hwaseong Pyeongtaek Gyeonggi Kia: 350K cars Kia: 600K cars SsangYong Motor: 250K cars Parts suppliers: 207 Asan Seosan South Chungcheong Daejeon Hyundai: 300K cars Donghee Auto (Kia): 150K cars Gunsan Gunsan North Jeolla Jeonju Gangwon Parts suppliers: 5 North Chungcheong North Gyeongsang Daegu GM Daewoo: 440K cars South Gyeongsang Changwon Parts suppliers: 27 Parts suppliers: 63 Parts suppliers: 51 Parts suppliers: 143 GM Daewoo: 210K cars Parts suppliers: 76 Ulsan Ulsan Ulsan Parts suppliers: 8 Busan GM Daewoo: 260K cars Tata Daewoo: 20K cars Parts suppliers: 59 Hyundai: 125K cars Busan Renault Samsung Motors: 300K cars Parts suppliers: 89 Gwangju Gwangju South Jeolla Kia: 420K cars Parts suppliers: 27 Parts suppliers: 8 Car manufacturing plants Parts suppliers: 37 Daewoo Bus: 10K cars Hyundai: 1.7mn cars 호남권 호남권 자동차 산업은 김제 익산 정읍, 군산 완주, 광주 지역으로 이어지는 벨트를 형성 전북 지역은 현대차 중심의 완주 3공단, 만도 중심의 익산 2공단, GM코리아 중심의 군산산업단지 등 대규모 단지와 인근 지역에 사출, 프레스, 다이캐스팅, 정밀주조 생산기술을 이용한 부품 협력업체가 집적 승용차, 상용차, 특장차, 트랙터, 농기계 등 연계 산업이 밀집 호남권에는 현대차, 한국GM, 타타대우, 기아차 등 4대 완성차 업체의 공장이 입지 전북의 군산과 전주, 광주가 승용 상용차를 중심으로 연 76만여 대 규모로 국내 완성차 생산 역량의 약 17%를 점유 입지 경쟁력 및 전망 특히 국내 중대형 상용차 생산의 약 93%를 점유하고 있으며 중대형 트럭은 호남권에서 100%를 생산하고 있음 광주에는 기아차가 입지해 있으며 SUV/CUV를 중심으로 생산능력은 60만 대 수준 전남은 소재 공급의 집적지로 POSCO(광양제철소), 현대하이스코 및 여천석유화학단지 등 소재로 쓰이는 금속, 세라믹, 화학(플라스틱) 분야가 모두 생산되는 지역으로 자동차 산업 클러스터를 형성시킬 수 있는 양호한 입지환경을 형성

8 14 02 입지 경쟁력 및 전망 15 서해안권 서해안권 자동차 산업 클러스터는 경기도 지역과 충남 지역을 중심으로 형성 경기도에는 현대모비스(기흥), 만도(기흥), 위아(화성) 등의 부품업체가 위치해 있으며, 또한 보쉬(독일 용인), 지멘스(독일 이천), 델파이(미국 기흥) 등 해외 유수의 업체가 입지 또한 현대기아 남양연구소, 주요 부품회사 연구소와 공장이 있으며, 전국 자동차 주행 시험장 6개 가운데 현대 남양연구소, 기아 조암연구소, 교통안전공단 화성연구소 등 3개가 입지 충청권은 주로 충남 지역에 자동차 기업들이 소재하고 있으며 완성차 공장을 기준으로 울산, 경기에 이어 전국 3위의 생산능력을 보유 주요 부품 업체로는 현대모비스(아산), 대한공조(천안), 현대파워텍(서산) 등 78개의 1차 협력업체가 천안, 아산, 당진 지역을 중심으로 집중 분포하고 있음 충북 지역은 현대오토넷 등 전장품 관련 1차 협력업체가 분포하고 있으며 대전 지역은 한라공조를 비롯한 9개의 1차 협력업체가 소재 동남권 광역 경제권 중 동남권 자동차 산업은 국내 제조업 사업체 수의 29%, 생산액의 36.7%를 차지하는 가장 큰 규모 동남권 자동차 산업은 세 지역 간에 긴밀한 분업관계가 형성되어 있으나 특히 경남과 울산이 상대적으로 자체 조달 비율이 높은 편 이는 국내 최대 완성차업체인 현대자동차를 비롯하여 르노삼성차와 한국GM 같은 국내 주요 완성차 업체가 위치하고 있는 것에서 기인 울산 자동차산업 클러스터의 특징은 대기업 주도의 클러스터라 지칭할 수 있으며, 선도 기업인 현대차와 이에 부품을 전속으로 공급하는 부품 대기업이 클러스터의 양 축을 구성 오랜 자동차 생산공장 운영으로 항만, 운송 인프라, 물류 시스템, 숙련된 노동력 보유 울산 자동차산업 클러스터는 생산과 제조 중심의 클러스터로 변화하여 연구개발 혁신 네트워크가 다소 취약 산업 경쟁력 진출 유망 분야 및 지역 일본에 비해서는 낮은 가격 수준으로 경쟁력을 보유하고 있지만 중국에 비해서는 가격 격차 확대 한국 자동차부품의 평균 가격수준은 일본의 87.5% 수준으로 일본과 다소 가격 격차가 축소되었지만, 중국과는 격차가 12.2%에서 14.7%로 확대 국내 완성차 공장 및 1차 부품업체 분포도 가격 경쟁력 품질 경쟁력 기술 경쟁력 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 * 자료 : 산업연구원, 자동차부품진흥재단 한국 업체들의 품질 경쟁력은 빠르게 상승하여 일본과의 격차를 좁히고, 중국과의 격차는 확대 한국 업체의 종합 품질 경쟁력은 2004년 일본의 91.6에서 2012년 93.5로 상승하였으나 중국 업체는 73.9에서 74.9로 소폭 상승 품질 수준이 향상된 것은 인력의 숙련도, 생산설비, 생산공정의 효율, 구성 부품의 품질수준, 품질관리, 부품 설계 수준 등 다양한 측면에서 개선이 이루어진 것에서 기인 기술경쟁력의 경우 한국 업체가 일본업체와의 격차를 축소하고 있지만 중국이 빠르게 한국을 추격하여 격차를 축소 중국업체는 2004년에는 일본의 67.0에서 2012년 73.9로 6.9포인트 상승한 반면, 한국 업체는 87.4에서 91.3으로 3.9포인트 상승 지역별 유망 분야 한국 정부는 지역 여건에 맞는 산학연 협력 사업의 지원을 통해 지역 혁신역량 강화와 특성화 발전의 상호 시너지 효과 극대화를 추진 경북은 소재를 활용한 융복합 부품, 대구는 지능형, 울산은 그린전기차 부품, 부산은 품질인증 등 단위 부품 분야에서 니치마켓을 개척할 수 있는 분야를 지원 충남은 친환경 자동차 의장 및 편의 부품 분야, 전북은 그린상용차 부품, 광주는 클린디젤차 부품, 전남은 F1 서킷을 연계한 고급 튜닝 부품 등에 특화 지원

9 16 02 입지 경쟁력 및 전망 17 그린카 핵심 부품 개발 계획 국내 완성차 공장 및 1차 부품 업체 분포도 핵심 부품 개발 계획 Gyeonggi South Chungcheong North Jeolla Gwangju Gwangju South Jeolla Green car energy Automotive interior / electronic parts Green car commercialization Clean diesel car Automotive production base with 1 mn car capacity MICRO Mobility Daegu Daegu Daegu North Gyeongsang Ulsan Smart car commercialization Smart green cars Support center for automotive performance tuning service Convergence automotive parts EV components 모터 공조 차량경량화 배터리 충전기 동력전달장치 스택 커먼레일 * 자료 : 산업통상자원부 출력 밀도 및 효율 향상을 위해 소형화 설계기술 개발 전기차용 냉난방 시스템의 성능 향상을 위해 히터 및 펌프 등 부품 개발 차체 편의부품 최적 설계를 통해 중량감소 기술 개발 1회 충전 주행거리를 km로 늘리고, 완속 충전시간을 6 3시간으로 단축하기 위한 배터리 개발 가정용 충전기 개발과 긴 충전시간 극복을 위한 완속 급속 충전기 개발 내연기관과 모터의 중간제어 역할을 수행하는 동력 전달장치의 효율 향상 기술 개발((P)HEV) 2015년까지 핵심 부품인 스택을 100% 국산화(FCEV) 커먼레일 핵심 부품과 후 처리시 스템용 新 소재 필터 등 클린디젤 핵심부품 100% 국산화(CDV) 교통안전규제 강화로 장착 의무화되는 부품이 증가하고 있으며 이를 지원하기 위한 관련 부품들도 유망한 품목 South Jeolla South Jeolla Auto parts sophistication Automotive performance tuning service base Busan Global quality certification Feasibility study projects 향후 AEB, ecall(emergency Call), Rear View, FCWS, LDWS 등의 의무 장착이 예상되며 현재 대형차 중심으로 장착되어 있는 장비들이 소형차까지 장착 확대 예상 한국 산업의 경우 모듈이나 시스템 단위 부품 경쟁력은 우수한 편이나 핵심 부품인 센서, * 자료 : 산업통상자원부 차량용 반도체 등 단위 부품은 기술 자립화를 추진하고 있는 단계 유망 분야 연비, 환경, 안전규제 강화에 따라 친환경차의 개발이 가속화되고 있으며 이에 따라 한국 정부도 선진국 대비 기술 격차가 존재하여 기술개발이 시급한 그린카 8대 주요 부품을 지정하여 집중 지원 전기차의 모터, 공조, 부품 경량화, 배터리, 충전기외 하이브리드차 동력전달장치, 연료전지차 스택, 클린디젤 커먼레일 핵심 부품과 후 처리 시스템 등을 100% 국산화할 계획 이들 분야 부품들은 향후 자동차 산업 환경변화에 따라 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 자동차 산업구조 고도화 차원에서 정부의 지원도 지속될 전망 기존 내연기관 자동차의 효율을 높이기 위한 기술 개발이 진행되고 있으며 다단 변속기, 고출력 소형엔진 등과 관련된 부품들이 유망할 것으로 전망 내연기관 자동차의 전 처리와 후 처리 기술, 대체연료 차량 기술, 리사이클링 기술, 고성능 엔진 기술, 소형 경량화 기술 효율성 제고를 위해 엔진다운사이징에 필요한 터보차저, 직분사 인젝터 등이 핵심 부품과 연비 개선을 위한 다단 변속기 관련 부품 등도 유망 한국 에 대한 품질 및 가격경쟁력 등이 글로벌 시장에서 인정받음에 따라 수출에 확대 가능성이 높은 부품도 유망 섀시 부품은 브레이크 시스템, 서스펜션 시스템, 스티어링 시스템 등을 구성하는 부품으로 부피와 무게가 크지 않아 수출 확대 가능 엔진 및 트랜스미션(T/M) 부품 역시 부피나 무게가 크지 않아 수출 확대가 가능하고 국내업계의 경쟁력도 높아 향후 수출 확대 가능성이 큼 전장 부품은 기술력을 갖추고 제품 개발이 완료된 상태에서 차종 모델별로 미세한 조정(전류의 크기 등)을 거쳐 확정되는 특성이 있어 R&D의 중요성이 가장 큰 부품이라 볼 수 있음 국내업체들의 경쟁력은 다소 약한 편이며 국내 IT 산업의 경쟁력이 뒷받침된다면 발전 가능성도 큰 분야임 한국 완성차업체들의 2004~2013년 10년간의 생산 추이를 살펴보면, 317.8만 대(2003년)에서 456.2만

10 18 진출 전망 19 대(2012년)까지 크게 증가 기간별로 경기불황이나 파업 등의 영향으로 부침이 있기는 하였지만 전반적으로 가파르게 확대되는 모습을 보이고 있음 오랜 기간 한국 내 신규 생산설비 구축이 이루어지지 않아 생산능력이 한계에 다다르고 있지만 완성차 업체들의 해외 생산을 통한 판매가 늘어나면서 한국 자동차 산업의 세계 위상은 높아지고 있음 이러한 전방 산업의 성장에 힘입어 업계의 매출 외형도 꾸준히 증가 국내 업체들의 매출은 전방 산업인 자동차 산업의 성장 기조가 유지될 것으로 전망 기존의 성장동력인 편의사양 향상 및 고급화 등으로 인한 완성차 1대당 판매단가 상승(OEM 매출), 국내 자동차 운행 대수의 증가(A/S 매출), 국내업체의 해외 생산 및 해외 완성차업체의 부품 글로벌 소싱 확대 추세(수출)가 여전히 유효할 것으로 보여 외형 성장 추세가 지속될 전망 글로벌소싱 강화로 품질경쟁력이 높고 가격이 비교적 저렴한 한국 부품들의 글로벌 완성차 업체로의 납품이 증가 현재 한국에 진출해 있는 해외 완성차업체들을 중심으로 글로벌 소싱에 참여할 기회가 확대될 것으로 예상 한국 부품업체들도 수출 및 해외 생산 등의 경험이 증가하면서 적극적인 글로벌 전략을 펼치면서 글로벌 시장에서 역할이 커질 것으로 예상 완성차의 해외 생산이 전체 생산의 50%를 상회하면서 국내 생산이 정체되고 있어 한국 자동차 산업에서 부품 산업의 역할은 높아 질 것으로 전망 향후 완성차의 해외 생산이 증가하면서 수출을 대체할 것으로 예상되는데 이러한 감소 부분을 국내 해외 생산공장과 글로벌 완성차업체들로의 판매를 증가시켜 상쇄할 것으로 예상 정부 정책 및 관련 법규 미래형 자동차 관련 정책

11 20 03 정부 정책 및 관련 법규 21 정부정책 한국 정부는 그린카 산업 발전 전략 을 통해 2015년 그린카 산업이 120만 대 생산, 90만 대 수출 및 국내 시장의 21%를 달성한다는 목표를 설정 그린카 관련 연구개발 지원 분야 연구개발 정부 지원금 분야 연구개발 정부 지원금 전기차 수소연료차 플러그인 하이브리드차 * 자료 : KIAT EV완성차 개발 (2010년~) 시스템, 부품 개발 (2006년~) 부품 국산화(2008년~) 205억 원 140억 원 196억 원 하이브리드차 클린디젤차 동력시스템, 부품 국산화(2004년~) 흡배기 부품 개발 (2005년~) 160억 원 105억 원 양산 체제 구축을 위한 그린카 8대 주요 부품 개발, 설비 구축, 초기 시장 창출 및 보급기반 확충 등의 지원책 수립 자동차업계는 그린카 분야에 2006~2010년까지 5년간 1.3조 원을 투자해왔으나 앞으로 2011~2015년까지 향후 5년간 3.1조 원을 투자할 예정 부품 산업 경쟁력 강화 정책 기업 글로벌 진출 적극 지원 글로벌 부품기업 육성 및 지원을 위해 기술 개발 인력 금융 컨설팅 IP 대응 등을 맞춤형으로 지원 글로벌 부품 수출 지원을 위해 미 EU 등 지원센터 설치(Auto-Parts Park, 디트로이트, 프랑크프르트, 나고야) 부산에 자동차 글로벌 품질인증센터 를 설치하여 중소 부품기업 인증 지원 중소중견기업 육성 산업 생태계 구축 지원 중소중견기업 주도로 개발 가능한 핵심 부품을 발굴 지원하고, 대기업이 견인해야 하는 시스템 레벨의 연구개발에 중소중견기업 참여 확대 복수 수요기업 참여형 및 글로벌 수요기업 연계형과 같은 신 R&D 협력모델을 추진하여 수평분업형 산업 생태계로 전환 유도 스마트카와 관련해서는 자동차-IT 분야 혁신 기술을 발굴 적용하여 차량 IT 신 산업 창출 및 국내 IT 중소기업의 경쟁력 강화에 주력 자동차-IT 융합 산업 생태계 구축 지원을 위해 자동차-IT융합 New Biz 지원단(VIC New Biz Center)을 설치하여 IT업체의 자동차 분야 진출을 위한 One-stop 서비스 지원 IT업체의 자동차 산업 시장 진출 실패 최소화 및 창의적인 비즈니스 모델 발굴 유도를 위해 비즈니스 모델 기획형 R&D 개념(R&BD) 도입 산업원천기술개발 사업 IT융합 분야 신규 과제 발굴을 통해 정책수요, 민간수요, 기술 로드맵, 특허 연계형 기술 등을 바탕으로 관련 기술 개발 지원 핵심 부품인 카메라, 레이더 등 센싱 시스템의 기술 자립화 추진 의무장착, NCAP 등의 안전 규제와 연계하고, 향후 자율주행 자동차의 사고 예방을 위해 활용되는 서라운드 센서의 국내 경쟁력 확보 글로벌 경쟁력을 확보하기 위하여 융합센서의 개발과 병행하여 요소 부품(RFIC, CMOS, 이미지센서, DSP 등)에 대한 국내 기술 내재화 지원

12 비용 아래 <표>는 한국과 주요 자동차 생산국의 생산 비용을 비교한 것으로 각 국가에서 생산할 경우 매출을 비용 100으로 하면 한국은 원재료비가 68.6, 인건비가 4.7로 나타남 최근 한국 자동차 산업의 인건비는 높은 상승률을 기록하고 있지만 일본, 독일, 미국 등 선진국과 비교하여 절대적 수준은 낮은 것으로 나타남 주요국 자동차 산업 비용 구조(2011년) 한국 일본 독일 멕시코 미국 매출 원료비 연료 외주비 인건비 감가상각비 * 자료 : 일본 미즈호은행 일본과 비교하여 한국은 적극적으로 FTA를 체결하고 있으며 미국, EU, 캐나다, 호주 등 주요 자동차 시장을 보유한 국가와 FTA를 체결하고 있으며 관세 절감분의 원가경쟁력을 지니고 있음

13 24 05 성공사례 성공사례 투자 유치 성공사례 개요 25 하니웰코리아 터보사업부는 1989년 경기도 안산 시화공단에 조립 공장을 설립하면서 국내 시장에 진출 하니웰 본사가 자본금 300만 달러를 전액 출자한 100% 외국 투자법인으로 공장 설립 이후 3차례 공장을 이전, 확장하면서 현재 시화공단 내 1,000여 평 규모의 공장 운영 하니웰코리아의 터보차저 대표 브랜드는 가레트, 국내 시장점유율 60% 이상을 차지할 정도로 독보적 주 매출처는 현대-기아자동차, 쌍용자동차, GM대우자동차 등 자동차 완성업체로 OEM 매출이 전체 매출의 90% 수준이며 자동차 엔진 튜닝과 같은 애프터마켓 비중은 10% 내외 하니웰의 경우 터보 사업부는 전 세계 12개의 생산 공장을 가지고 있으며 상하이에도 현지 공장을 운영 주력 생산품인 터보차저의 경우 국내 시장은 연간 170만 대 규모로 하니웰 코리아가 50% 이상을 차지 한국은 12개 공장 가운데 5위 규모로 IT, 자동차 등 첨단 부품 사업을 중심으로 한국의 여전히 제조업의 강점을 보유하고 있는 것으로 평가하고 있으며 한국 내에서 이익이 나는 부분은 전액 한국에 재투자 국내 시장의 터보차저 시장도 빠른 속도로 커가고 있으며 특히 디젤차에 대한 환경 규제가 본격화된 2005년부터 시장이 급속도로 성장 IT, 등 첨단 부품 업체들은 임금 수준에 그리 민감한 편이 아니며 하니웰의 경우 중국에도 공장이 있지만 인당 매출 등 생산성을 고려하면 한국 공장이 훨씬 뛰어난 성과를 거두고 있는 것으로 평가 연비 개선을 위해 엔진 다운사이징을 위한 핵심 기술로 터보차저는 소재 및 제어 측면에서 높은 기술력을 필요로 함 2013년 국내 승용차 시장에서 디젤차 점유율이 32.7%를 차지하고 있으며 2008년 17.0%와 비교하면 크게 늘어왔으며 최근 5년간 연평균 19.1%의 증가를 보이고 있어 향후 터보차저의 성장성은 높은 것으로 평가 국내 경쟁업체들은 기술개발 단계로 2016년 이후 양산을 목표로 하고 있어 향후 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상 또한 엔진튜닝 등 에프터마켓 시장도 한국 정부의 튜닝 산업 활성화 정책 등으로 시장이 성장할 것으로 예상

14 26 06 관련 기업 및 협회 산업 유관 기관 기능별 부품 주요업체 (내연기관차) 기관명 웹사이트 주소 27 주요 역할 한국자동차 부품연구원 자동차부품연구원은 부품업계의 부족한 연구 인력과 고가 장비 등 연구 개발 능력을 보완하기 위해 1990년 출범한 이래 꾸준히 업계의 연구개발 활동을 지원. 차세대자동차기술 개발 사업, 자동차기반기술 개발 사업, 미래형자동차기술 개발 사업, 기업수탁 과제 개발 등을 통해 최첨단 핵심 부품에서부터 신제품에 이르기까지 부품업계의 종합적이고 체계적인 기 술지원과 신기술 개발을 선도 자동차부품 산업진흥재단 산업의 발전을 위해 설립된 민간자율의 공익법인으로 중소 업체들의 기초기술 애로사항 지원, 품질시스템 확립 지원, 경영관리 지원, 자동차 산업 전반의 정보 제공 등 사업 수행 자동차공업 협동조합 산업계를 대표하는 단체로 자동차부품 업체들을 지원하고, 대 정부 건의 활동 및 수출 지원과 알선 등 부품업체들의 세계시장 진출 지원 자동차공업협회 자동차 산업 진흥을 위한 사업의 효율적 수행을 통해 자동차 산업을 육성 하고 각종 통상 현안 대응, 환경 및 안전 관련 정책 및 제도 개선 건의, 자 동차 산업 관련 조사연구 사업과 통계자료 발간 기능 부품 구분 주요 부품명 주요업체 완성차 업체 엔진 본체 동력 발생 장치 대동금속, 대우종합기계, 영화금속 피스톤 동양피스톤, 동서공업, 한국동도공업 크랭크샤프트, 커넥팅로드 대창단조, 한국프랜지공업, 삼미금속 캠샤프트 유성기업, 이원정공, 태창기업 피스톤링, 실린더라이너 유성기업, 대한이연 벨로우즈 에스제이엠, 에스디비 한라공조, 삼성공조, 덴소풍성, 한국델파이 냉각장치 연료장치 관련 기업 및 협회 실린더헤드/블록 흡배기장치 쿨링모듈 라디에터, 컨덴서 한라공조, 삼성공조, 덴소풍성 팬모터 덴소풍성, 동양기전 팬 쉬라우드 에코플라스틱, 대한칼소닉 연료탱크 세종공업, 동희산업 연료펌프/워터펌프 지코, 지엠비코리아, 명화공업 오일팬 에스엘, 화신 흡배기 매니폴드 대림기업, 삼주기계 소음기/배기파이프 세공공업, 동원금속공업 촉매 컨버터 세종공업, 대기포레시아, 대지금속 트로틀바디 모토닉, 대우정밀 완성차업체, 다이모스, 현대파워텍, 통일중공업 트랜스미션 동력 전달 장치 기타 동력 레버/핸드기어 에스엘, 경창산업 기어, 샤프트 통일중공업, 경창산업 오일펌프 카스코, 테스마자동차부품 프로펠러샤프트 카스코, 대승 페달(클러치, 악셀, 브레이크) 경창산업, 동희정공 클러치/부품 평화발레오, 서진클러치

15 28 06 관련 기업 및 협회 29 기능 부품 구분 주요 부품명 주요업체 바디 샤시 내외장 판넬, 프레임 플로어, 루프, 사이드, 백판넬 크로스, 사이드멤버 오스템, 성우하이텍, 일지테크, 세원정공 세종공업, 화신, 대우정밀, 오스템 범퍼 프론트범퍼, 리어범퍼 에코플라스틱, 성우하이텍, 프라코, LG화학 도어모듈 샤시모듈 액슬 제동장치 현가장치 도어프레임 도어록 윈도우 레귤레이터 도어트림 액슬어셈블리 액슬샤프트 베어링 브레이크 어셈블리 브레이크 부스터 디스크, 드럼, 허브 라이닝, 패드 쇽압쇼바 스프링(코일, 판), 스테빌라이저 바 암 스티어링 시스템 (Manual, Power) 스티어링 칼럼/샤프트 스티어링 너클 크래쉬 패드 콤비네이션 미터 에어백 A/V, 네비게이션 히터/에어컨 시트/벨트 컨솔박스, 애쉬트레이, 손잡이 등 가니쉬, 라디에터그릴, 엠블럼 등 와이퍼모듈 썬루프모듈 휠/휠커버 평화정공, 광진상공 성우하이텍, 동원금속산업 평화정공, 대기오토모티브 광진상공, 대기오토모티브 에코플라스틱, 한일, 한일이화 현대모비스, 위아 다이모스, 통일중공업, 한국프랜지공업, 위아 한국프랜지공업, 한일단조공업, 대일공업 일진베어링, FAG베어링코리아 현대모비스, 만도, 카스코 만도, 카스코, 한국델파이 카스코, 만도, 남양금속, 명화공업 상신브레이크, 한국베랄 만도, 카스코, 대우정밀 대원강업, 삼목강업 에스엘, 동희정공, 화신 만도, 위아, 통일중공업, 한국델파이 만도, 통일중공업, 남양공업 삼미금속, 통일중공업, 남양금속 현대모비스, 덕양산업 현대모비스, 덕양산업, 고려산업 덴소풍성전기, 유니크 현대모비스, 대우정밀, 한국델파이 현대모비스, 현대오토넷, 본텍 한라공조, 두원공조, 대한칼소닉, 덴소풍성 한일이화, 한일, 대원산업, 덕부진흥, 다스 에코플라스틱, 동일산업사, 일흥, 코리아에프티 에코플라스틱, 삼신화학공업 한국와이퍼, 덴소풍성, 한국후꼬꾸심슨 베바스토동회 오스템, 에코플라스틱 한국전지, 세방전지, 현대에너셀 친환경차 기능별 부품 주요업체 기능 부품 구분 주요 부품명 주요업체 전기 배터리 배선 케이블 커넥터 한국전지, 세방전지, 현대에너셀 인팩, 경창산업, 대동시스템 한국단자공업, 동해전장 모터 ABS, 도어락, 팬, 히터, 파워윈도 등 덴소풍성, 동양기전, 캄코 센서 에어백, 열/온도, 크랭크샤프트 등 인지컨트롤스, 케피코, 유니크, 대우정밀 램프 헤드, 리어, 룸, 방향, 안개등 등 에스엘, 서구산업, 신우기전, 일흥 컨트롤유닛 ECU, TCU 케피코, 씨멘스오토모티브, 한국로보트보쉬기전 모듈 부품 주요업체 하 이 브 리 드 전 기 차 구동부품 에너지 저장부품 전장부품 차체/섀시 부품 공통핵심 부품 구동 에너지 저장 전장/제어 (IT) 차체/섀시 공통핵심 부품 모터 인버터 전용엔진 배터리(BMS포함) 충전 시스템 배터리충전포트 고전압하네스 전력용 반도체 컨버터 배터리 전력차단기 필름커패시터 전동식 조향 부품 변속기 스마트시트 공조/냉각장치 전기히터 센서류 전동펌프 모터 인버터 감속기 에너지저장 시스템 충전기 고전압 전장품 차량제어기 LDC 차량플래폼 제동 공조/냉각 의장부품 현대모비스, 코모텍 등 LS산전, ADT 등 현대자동차 등 LG화학, SK에너지, SK리모티브 LS전선, 한국전력 한국단자공업, 유라코퍼레이션, LS전선 LS전선 등 페어차이드, 삼성전자 등 동아일렉콤, 지필로스, ADT 등 LS산전 등 뉴인텍, 네스커패시터 현대모비스, 만도 등 현대모비스, 만도 등 한국파워트레인, 현대모비스 등 대원강업, 다스, 대원산업, 다이모스, 한일이화 한라공조, 두원공조, 동환산업 등 우리산업, 자화전자 등 대성진기공업, 우리산업 등 마그나파워트레인, 명화공업 등 현대모비스, 현대중공업, 시대전기, 저스텍 등 현대모비스, LS산전, 영화테크, 델파이 등 위아, 파워텍 등 SK에너지, LG화학, SB리모티브, 코캄, 넥스콘 등 LS산전, 만도, 현대모비스, 델파이, 영화테크 등 유라, 경신, LS산전, 우리산업, 한국단자공업, 영화테크, MJC코리아 모비스, 케피코 등 모비스, 영화테크 등 완성차업체 만도, 모비스, 델파이 등 한라공조, 두원공조, 모비스, 대한칼소닉 등 한일이화, 덕양산업, 다스, 다이모스 등

16 Invest Korea's Global Network Supporting foreign investors worldwide Headquarters Address 13, Heolleung-no, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea Tel (82-2) Fax (82-2) Homepage NORTH AMERICA New York, USA Tel (212) Los Angeles, USA Tel (323) Chicago, USA Tel (312) Dallas, USA Tel (972) Washington D.C., USA Tel (202) Silicon Valley, USA Tel (408) Detroit, USA Tel (248) Vancouver, Canada Tel (604) Toronto, Canada Tel (416) EUROPE Frankfurt, Germany Tel (49-69) /9 Hamburg, Germany Tel (49-40) Munich, Germany Tel (49-89) Paris, France Tel (33-1) Moscow, Russia Tel (7-495) London, U.K. Tel (44-20) Brussels, Belgium Tel (32-2) Milan, Italy Tel (39-02) Zurich, Switzerland Tel (41-44) Stockholm, Sweden Tel (46-8) Copenhagen, Denmark Tel (45) Amsterdam, Netherlands Tel (31-20) Vienna, Austria Tel (43-1) Madrid, Spain Tel (34-91) ASIA & OCEANIA Singapore Tel (65) Sydney, Australia Tel (61-2) Melbourne, Australia Tel (61-3) Tokyo, Japan Tel (81-3) Osaka, Japan Tel (81-6) Nagoya, Japan Tel (81-52) Fukuoka, Japan Tel (81-92) Beijing, China Tel (86-10) Shanghai, China Tel (86-21) /2 Guangzhou, China Tel (86-20) Qingdao, China Tel (86-532) /4 Hangzhou, China Tel (86-571) Nanjing, China Tel (86-025) Hong Kong, China Tel (852) Taipei, Taiwan Tel (886-2) Kuala Lumpur, Malaysia Tel (60-3) Jakarta, Indonesia Tel (62-21) Mumbai, India Tel (91-22) MIDDLE EAST Dubai, United Arab Emirates Tel (971-4) Korea.org You want to do business in Korea but don t know where to start. Where should you turn? Invest Korea. As the national investment promotion organization of Korea, Invest Korea helps foreign companies enter the Korean market. It offers a free one-stop service that includes a wide range of pre-investment, investment and post-investment support, with offices located around the world. Contact the Invest Korea office nearest you.

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