1. 시장현황 수처리산업개요 일반적으로상수처리, 하수처리, 담수화부문기술로구분함 상수처리는담수자원을정화하여각종용수를생산함 하수처리는산업용, 농업용, 생활용폐수를정화하여하천으로방류시키거나용수로재활용함 담수화부문은해수로부터염분을제거하여각종용수로사용함 수자원현황 1) 터키는

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주희 옹
6 years ago
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터키수처리분야시장 진출전략 < 요약문 > 터키의수처리부문은시장성숙단계이나, 폐수처리부문은발전초기단계로서 EU 가입을위한규제강화로향후 10년간관련시장의비약적발전이기대되며, 상수도신규건축및기존시설개보수가필요하여향후상수도개보수사업의전망이밝음진출유망기술및설비로는펌프 필터

1 터키수처리분야시장 진출전략 < 요약문 > 터키의수처리부문은시장성숙단계이나, 폐수처리부문은발전초기단계로서 EU 가입을위한규제강화로향후 10년간관련시장의비약적발전이기대되며, 상수도신규건축및기존시설개보수가필요하여향후상수도개보수사업의전망이밝음진출유망기술및설비로는펌프 필터 오염원제어설비 ( 터키의경우펌프및밸브생산력이우세하여고성능의제품이요구됨 ), SCADA 시스템 수질 폐수플랜트설계및운영 슬러지처리기술 누수검열시스템 역삼투기법 멤브레인기술 산업폐수정화시스템 계량기등임 < 대상업체 > 수처리업체 / 환경기술업체 < 기대효과 > 현지시장개척 1

2 1. 시장현황 수처리산업개요 일반적으로상수처리, 하수처리, 담수화부문기술로구분함 상수처리는담수자원을정화하여각종용수를생산함 하수처리는산업용, 농업용, 생활용폐수를정화하여하천으로방류시키거나용수로재활용함 담수화부문은해수로부터염분을제거하여각종용수로사용함 수자원현황 1) 터키는인구의 68% 이상이도시에밀집되어있으며특히이스탄불, 앙카라, 이즈미르등대표적도시에집중되어있어물부족현상과오염이심각함 터키연간강수량은약 4,712억m3이며내부전체유입량은 2,274억m3, 지표및지하로유입량은 69억m3, 재이용가능한담수량은 2,343억m3정도임 2008년, 터키물소비량은 460억m3에달하였고, 가장많은양은관계용수로 340억m3가량이소모되었으며, 70억m3은음용수로, 50억m3은산업용수로사용됨, 터키의물소비량은가용수 (1,120억m3) 의약 41% 에불과함 2007년 1인당사용가능한수자원양은약 1,500m3였으나, 20년이내에인구가 8,700만명정도로증가할경우 1,042m3까지감소할것으로예상되며물부족국가로평가되고있음 - 누수등으로손실되는물의양을감소시키기위한노력이요구됨 - 집계되지않은물사용량및손실량 ( 미지불사용, 불법사용, 누수등 ) 은약 55% 에달함 수자원은강우량에따라매년차이를보이고있으며가뭄에민감한상태임 ( 가뭄이 15년주기로발생하고있음 ) - 이에따라, 관계용수확보및홍수예방, 자연재해방지를위한댐건설과강유역관리가요청되고있음 1995~2002년사이, 지표및지하수사용량은약 32.9% 증가하였으며향후수자원공급에곤란이예상됨을의미함 댐과같은대규모수력시설은경제발전및인구수요의목표치에대응하기위한수질관리분야에있어주요한요소임 1) 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키

3 수질오염현황 2) 강및하천은인구증대및도시화산업화에따라터키서쪽지역의수질이악화되고있으며, 남동쪽지역은농업용비료및살충제사용으로오염이심화되고있는상황임 - 남동아나톨리아관개프로젝트 (South-eastern Anatolia Irrigation Projects: GAP) 로인해비료및살충제의사용이증대되었으며하천의오염문제가심각해짐 터키의평균인구밀도는km2당 73명꼴이나, 해안에위치한도시들에서는km2당 127명으로매우높은편임 - 70~80% 의공업제품은이러한해안도시들에서생산되고있음 - 터키는유럽에서가장긴해안을보유한국가중하나이며, 터키의 3면을둘러싼바다는오염문제에노출되기쉬움 - 해수오염의일부는육지로부터발생된것이지만, 일부는해양이동수단으로부터발생되고있음 - 터키의해안은가정및공업에서발생되는고체및액상폐기물, 해상운송등으로인한오염으로위협받고있음 지표수의경우관리기관이부족하고오염의심화로인해대부분의지방의경우오염이심각한상황임 - 지표수의수질은여전히많은수역에서는낮은상태에머물러있고, 오염제어가충분치못한이유로점차악화되기도하는데, 일부대도시의경우에는심각한수준에이르고있음 - 부분적인발전이있긴했으나, 약 53% 정도의산업폐수는아무런처리없이강과해안으로배출되고있으며, 폐수에는수은, 납, 크롬및아연이포함되어있는경우도종종있음 - 지하수역시산업체폐수, 농업용살충제및비료, 가정용오수등으로오염이심화되고있음 지하수의불법및과다사용, 제재및시찰부족, 살충제및비료로인한오염등도지하수자원문제중하나임 - 폐수및폐기물의누출물에의한오염이잦아지고, 가정용및농업용으로사용되는물이늘어남에따라지하수의수질및수위는중대한사항으로떠오름 2) 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키

4 수처리현황 3) 대도시를중심으로터키전체인구의약 40% 만이도시상하수도처리시스템의혜택을받고있으며, 11% 만이폐수처리서비스를받고있음 - 나머지도시의경우폐수처리서비스가전혀갖추어져있지않거나, 있다하더라도매우일차적인처리에국한되어있음 산업시설의하 폐수가아무처리없이지표수로방출됨에따라많은문제들이발생함 운영비회복의노력을통해음용수의가격은상승했지만, 폐수서비스를비롯하여산업및농업용수의가격은표준이하이며, 이는환경오염가속의원인이되고있음 - 이로인해물의비효율적사용, 수자원인프라의시급성및지자체의심각한부채등을야기함 2006년 3,225개지자체의플랜트는 139개이며, 연간플랜트처리가능용량은 3,994백만m3, 처리된음용수는 2,427백만m3이었음 - 플랜트는대부분물리적, 전통적방식으로처리가이루어지고있으며, 고도처리는취약한상황임 터키의전체공업폐수의 75% 는처리과정없이바다와강으로무단배출되고있으며, 20% 가완전처리과정을거치고나머지 5% 는전처리과정만거침 터키의 190,000여산업체의절반이상심각한오염원을발생시키고있으며, 이들중 1.4% 만이친환경인프라를갖추고있음 내부적으로는수처리기기의표준화및처리시설검열능력부족, 중앙및지방정부간의업무혼선등의문제점이있음 2006년기준, 터키지자체에서약 3,367백만m3의폐수를배출하였으며, 터키내산업폐수처리플랜트는 362대로서인구의약 42% 만이수혜를받았음 2001~2006년동안하수처리시스템의수혜를받는지자체가 110% 증대되었으나, 폐수방출량역시 182% 로급속히증대함 - 대부분해안과강가에방출되고있음 폐수방출량이많은지역순으로는이스탄불, 이즈미르, 앙카라, 애드넌, 안탈랴, 콘야, 아이셀, 가지안텝시등임 3) 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키

5 수처리시장규모및현황 4) 2007년시장규모는 4100만달러로매년평균 5.4% 씩증대되고있고, 환경시장은매년 9.0% 씩증대되고있음 - 향후 2014년에는 7600만달러까지확대될전망임 EU 환경기준에부합한환경구축을위해 2007~2023년까지수질분야에약 340억 투자로환경분야중가장큰시장형성이예측됨 터키는유럽투자은행 (EIB) 및국제부흥개발은행 (IBRD) 등의국제기구등으로부터상 하수도관련프로젝트추진을위해 14억달러의지원을받음 급격한도시화및 EU 가입계획, 관광산업활성화로깨끗한수질확보및폐수처리에대한수요가급증하고있으며폐수처리기술 설비 제품관련시장이급부상중이며, 발전단계는중간성숙기임 수처리부문은발전성숙단계, 폐수처리부문은발전초기단계임 수처리설비최종수요자및산업체 5) 폐수처리시설의최종수요자들은식료업체 (15%), 석유화학정제업체 (15%), 섬유업체 (15%), 화학업체 (14%), 의학업체 (8%), 금속가공업 (8%), 차량업체 (6%), 기타 (19%) 로분류됨 - 석유화학정제및식료품업체들은가장주요한최종수요자들이며, 섬유업체들역시비중이높음 처리기술및공법 6) 유기물제거를위한생물학적처리공법 ( 미국에서도입 ) 이폐수처리의 43.3% 를차지하여가장많이사용되고있음 화학, 섬유, 금속, 식음료산업부문에서전통적기술등이활용되고있음 필터및침전지를통한물리적처리공법은폐수처리의 33.4% 를차지함 바이오필터, 하이브리드리액터, 이온교환, 멤브레인공정등과같은고도처리공법은전체폐수처리의 23.3% 를차지함 4) 한국환경산업기술원. 아시아와유럽을잇는전략적요충지, 터키의수처리시장분석 ) 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키 ) 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키

6 2008년기준, 2차처리설비들이수입원의 30% 이상을차지하고있으며향후에도수입원의대부분을차지할전망임 - 전처리기술, 1차처리기술시장은 2차처리설비의도입으로침체될전망임 폐수처리시설은대부분맞춤형으로제작되며, 처리에부합하게다양한국가들의처리기술들이도입된상황임 터키의수질처리부문은대부분은중소기업체에의해운영되고있으며, 100여개의핵심기업이있음 대부분턴키시스템과폐수처리패키지모듈제공을통해사업이진행이됨 대부분의기기및화학용품들은수입을하고있으며지방업체들의경우모래여과기, 체크밸브, 파이프, 벨트필터, 필터프레스등과같은간단한부품들은자체생산하여최종수요자에게제공하고있음 수처리설비의가격대는 1,000~300,000달러로안정적이며, 폐수처리설비가격대역시 1,000달러 ~ 1,500만달러로안정적임 멤브레인필터장착및생물학적공법을통해 100m3 / 일폐수처리시스템턴키의경우 : 약 50,000달러정도 ( 최종수요자에제공되는가격임 ) - 건설및설치비용등의상황에따라 60,000달러까지가격이상승되기도함 - 본처리시스템의경우, 여과 응고 침전용해등의처리과정으로물리적 화학적폐수처리설비보다는고가임 수처리주요기업 7) 시장을장악하고있는주요기업은터키 Sistem Yapi, Ekosistem, DenizSu 등으로전체시장의 18% 를장악하고있으며점차확대되고있는추세임 - 관련업체들은점차에너지, 섬유, 금속등다양한분야와연계하여사업을추진중임 - Ekosistem 사의경우최근식료품및섬유부문의폐수처리프로젝트의턴키사업수주로호황을누림 - DenizSu의경우, 지역내폐수설비엔지니어링, 설계생산등의능력을보유하고있으며특히역삼투처리기술및시공능력이뛰어남 7) 한국환경산업기술원. 아시아와유럽을잇는전략적요충지, 터키의수처리시장 분석

7 기타시장을선점하고있는주요기업 - Yuksel, SISMAT, SEDECO, Abaci Kimya, AES, Hydrotek, Earth Tech, Biwater, Enki, Veolia Water, ITT Flygt: Anadolu FlygtPompa Paz. Ceyka, Akpulat Paz (AK-PA), Aktif Aritma Teknolojileri, Ar-Temis Aritma Çevretek, Bio Enerji Insaat San, Artas, Dönüsüm Kimya, Doruk Endüstri, Egesis, Eke Endüstri, Ekosistem, Arsimak, Ari Aritim, Arges Aritma Makina, Çevre Sistem, ARBIOGAZ Environmental Technologies 수처리시장전망 8) 수처리부문은시장성숙단계이나, 폐수처리부문은발전초기단계로서 EU 가입을위한규제강화로향후 10년간관련시장의비약적발전이기대됨 상수도신규건축및기존시설개보수가필요하여향후상수도개보수사업의전망이밝음 산업폐수처리플랜트및기기분야관련투자횟수및금액이지속적으로증대하고있으며, 대체적으로자동차, 화학, 기계및식품가공분야등의수출산업화부문에서는환경기준에부합한설비를요청하고있음 담수화, 오존살균장치, 멤브레인기술, 생화학적처리공법을이용한하수고도처리기술 설비등이터키시장진출유망분야로꼽을수있음 진출유망기술및설비로는펌프 필터 오염원제어설비 ( 터키의경우펌프및밸브생산력이우세하여고성능의제품이요구됨 ), SCADA 시스템 수질 폐수플랜트설계및운영 슬러지처리기술 누수검열시스템 역삼투기법 멤브레인기술 산업폐수정화시스템 계량기등임 독일, 프랑스, 이탈리아등의유럽업체들이상품및설비시장을선점하고있으며자국내대기업들과의갈수록경쟁도치열해지고있는상황임 이스탄불, 앙카라, 이즈미르, 이즈밋, 부르사, 애드넌, 디야르바키르, 가지안텝등의주요도시에서는수처리및폐수처리관련고유한사업을추진할수있는예산과자치권을보유하고있으며, 지방자치체들의사업추진권한확대로향후에도많은사업기회가창출될전망임 - 지방중소도시는사업조달의예산제약으로소규모사업이추진되고있음 8) 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키

8 2. 관련정책및법령 9) 수질부문환경보전노력 수자원확보의문제는 8 9차국가개발계획의핵심사안중하나로서유역관리, 상수보급및폐수처리인프라구축을위해지자체및지방은행들의투자가확대되고있음 - 전체인구당폐수처리설비완비의비율은약 40% 에달하며, 19개의주요지자체에 16개의폐수처리플랜트가구축되어있음 EU 법령에의거하여, 점차폐수방류, 질산비료등의방출, 도시폐수처리, 농업용수및목욕용수처리기준이강화되고있음 - 급격한인구증가및도시화 산업화로수질문제조치가취해지지않을경우수질분야에관련된문제가증가할것으로예상되며, 이와함께누수방지를위한노력이요구됨 - 산업시설의하 폐수가아무처리없이지표수로방출됨에따라많은문제들이발생함 - 가정및산업별수요증대에비해담수의고갈에따른용수공급의어려움으로정부에서는수질오염관리를위한법령을강화하고있는추세임 1980년대까지수질분야관련인프라건설서비스는주로지방은행 (Bank of Provinces) 의주도하에추진되었고, 현재는지자체및민간부문의역할이강화되고있으며, 수질관련행정기관등이설립되고있음 수처리시설및인프라보수및재투자를위해상수도요금개편이요구됨 주요기관및환경산업체 환경산림부 (Ministry of Environment and Fishery): 수질분야관리정부주무부처 지자체환경관련부처 General Directorate of State Hydraulic Works(DSI): 수자원개발사업추진관련주요정부기관으로서관련정보수집및수자원사업관련기획, 관리, 개선및운영등의주요업무를담당하고있음 - 환경사업추진을위해 General Directorate of Bank of Provinces(Iller Bank), municipalities( 지방단위 ), Ministry of Agriculture and Rural Affairs(MARA) 등과협력하고있음 9) 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키

9 - 1,114개의유역측정소, 120개의강측정소, 452개의기상측정소, 1,000개의수질측정소와네트워크를구축하고있음 - 터키내대규모댐건설사업을추진하고있으며, 555개의댐을건설, 2009년기준 201개의댐을건설하고있으며 343개의댐을건설할예정임 년에할당된사업추진을위해, 향후 19년간사업추진이필요하며, 약 7,150억달러예산확보가필요함 General Directorate of Environment Management(DGEM): 환경산림부산하기관으로서지표수및지하수, 해안, 토양보전의업무를담당하고있음 Iller Bank는도시계획, 지자체상수도보급, 하수처리플랜트건설사업에관여하고있으며, 지자체에관련프로젝트를위한파이낸싱을하고있음 제 8, 9 차터키국가개발계획 (NDP) 제 8, 9차터키국가개발계획 (NDP) 을통해수질관리분야의많은목표들이점진적으로달성되어가고있음 - 물의사용가능성확보에우선순위를두었음 - 모든유역마다각각의수질관리계획이수립되었으며, 수질문제들이해결되어가고있는상황임 지자체및지방은행의재원을통한인프라구축 - 수자원공급량및폐수처리인프라시설에의투자가증가했음 - 폐수처리플랜트의혜택율은이전보다증가하여약 40% 수준까지도달함 - 19개의대도시들중 16개도시가폐수처리플랜트를보유하고있음 대부분의관개인프라 (95%) 는소비자연합에양도되었으며, 점차효율적으로운영되고있음 꾸준한인구증가로인한수자원곤란이증대됨에따라제8차국가개발계획 (2001~2005) 에서는수질분야의규제및제도적프레임워크종합개선의필요성이대두되었으며, 수자원및도시 시골지역폐수처리인프라의효율성증대에목표를둠 - 누수저감및불법사용차단에중점을둔도시지역의전체인구를위한안전한음용수공급확보및시골지역의안전한음용수접근성향상 - 지표수및지하수자원의오염저감을위한도시지역폐수처리인프라개선 - 수질관련법의프레임워크개선및수질기준의 EU 부합을통한법적및제도적준비의개혁 제9차국가개발계획 (2007~2012) 은 8차계획의질적인목표는다시따르되새로운중점사항을설정함 - 수질관리유관기관들간의협력강화 9

10 - 통합수자원관리의개선 그밖의특정계획들에서수질관리와관련된정성적목표를제시함 - 육지오염원에관한국가실행계획은모든육지오염원과리스크를규정하고오염방지를위한우선순위를정의함 - 사막화방지국가실행프로그램은토양퇴화처리, 사막화방지및지속가능한토지이용작업을위한전략의개요를수립하였음 강, 호수의수질관리정책 2004년수질오염제어에관한규제의개정과함께담수의수질평가를위한파라미터의수가 45개로늘어났음 수질의수준을 Ⅰ. 매우좋음, Ⅱ. 약간오염, Ⅲ. 오염됨, Ⅳ. 매우오염의 4단계로구분하였음 터키서부지역에서는인구증가, 도시화및산업화가, 남부및동부지역에서는농업에서발생하는살충제등이원인이되어강의수질에서는큰개선이없었음 - 동부지중해로흘러들어가는남동부지역강, Marmara 해역및에게해로흘러들어가는강들은 Ⅲ 또는 Ⅳ의수준임 - 서부지중해로흘러들어가는동부, 남동부및서남부지역의강들, 그리고흑해로흘러들어가는강들은 Sakarya 강을제외하고는 Ⅱ 또는 Ⅲ 수준임 중부및남부아나톨리아지역은인구밀도및산업화가낮기때문에 Dicle( 티그리스 ) 및 Firat( 유프라테스 ) 강은수질오염에있어큰문제가되고있지않음 - 남동부아나톨리아관개프로젝트 (GAP) 로살충제및비료사용증가에관련된문제들이발생할수있으므로수질모니터링을강화할필요가있음 호수의수질현황은복합적이고, 오염방지대책에따라유동적임 - Sapanca 호수는주변폐수처리의투자에의해 1999년이래로꾸준히개선되고있는반면, Gala 호수는저수지에서의집약적인쌀재배로인해수질이악화되고있음 년, Gala 및 Pamuklu 호수주변의지역을 Gala 호수자연공원으로지정하여두호수의수질을보호하는데에노력을기울이고있음 10

11 3. 시장진출전략 환경시장진출전략 10) 산업이발달하여있는산업단지지역을중심으로환경사업진출고려 - 다양한산업체군들이집중되어있는산업단지지역을중심으로환경사업설비 상품진출고려 - 산업단지지역 : 앙카라, 게브제, 이스탄불, 마니사 ( 터키서부마니사주의주도 ), 이즈미르 ( 서부이즈미르주의주도 ), 에스키세히르 ( 터키중서부에있는에스키셰히르주의주도 ), 안탈라, 카이세리 ( 중부에있는카이세리주의주도 ), 데니즐리 ( 남서부도시 ), 가지안텝시 ( 터키남부도시 ), 트라브존 ( 트라브존주의주도 ), 발리케시르, 아피온 ( 아피온카라히사르주의주도 ), 마니사 ( 서부마니사주의주도 ), 코자엘리 ( 북서부코자엘리주의주도 ) 지자체의환경사업발주기관및최고의사결정권자, 핵심 Key Player 발굴, 지속적인네트워크형성이필요 - 지방자치체의환경사업담당자들을대상으로지속적인환경사업정보모니터링및인적네트워크형성 - 주요도시 : 앙카라, 이스탄불, 이즈미르 ( 서부이즈미르주의주도 ), 부르사 ( 북서부부르사주의주도 ), 게브제, 마니사 ( 터키서부마니사주의주도 ), 에스키세히르 ( 터키중서부에있는에스키셰히르주의주도 ), 안타라, 카이세리 ( 중부에있는카이세리주의주도 ), 데니즐리 ( 남서부도시 ), 가지안텝시 ( 터키남부도시 ), 트라브존 ( 트라브존주의주도 ), 발리케시르, 아피온 ( 아피온카라히사르주의주도 ), 마니사 ( 서부마니사주의주도 ) 지속적인네트워크형성필요 : 지자체의환경사업최고의사결정권자들을대상으로자사의우수한기술력홍보및브리핑을가질것 - 더불어최고의사결정권자들을한국으로초청하여자사의기술현장검증기회를가질수있도록하는것이좋음 효과적인사업추진방안모색필요 1 에이전트사및유통사발굴및활용을통한효율적인진출 - 환경설비및상품 서비스의효율적인판매및사업발주를위해서는믿고신뢰할만한현지파트너사를발굴하는것이관건임 10) 한국환경산업기술원. 아시아와유럽을잇는전략적요충지, 터키의수처리 시장분석

12 - 터키에서는정부및민간부분의사업추진시인적네트워크및관계를매우중요시여김 - 특히정부조달사업의참여시, 복잡한행정절차및언어적난관극복을위해에이전트사활용은필수적임 - 에이전트사와의계약시에는에이전트사의인지도확인및향후분쟁소지여부를꼼꼼하게파악하여계약하는것이필요 ( 계약서검토지원등의수출컨설팅지원필요시 : 한국환경산업기술원수출지원팀수출지원상담센터활용 ( )) - 민간업체들간의계약시, 독점계약보다는일년간계약을통해성과를확인하고매년계약을갱신하는것이바람직함 - 대규모사업발주예측시, 앙카라및이스탄불에본사를둔규모있는에이전트사를발굴 활용하는것이바람직함 2 현지사무소건립시변호사및세무사와의협의가필수 년대이후, 외국투자법의자유화및개혁이단행되고있어외국인투자절차및행정업무가간소화되고있음 - 터키는외국의직접투자를사회발전의주요의제로삼고있으며, 투자유치를위해노력하고있어최근 외국직접투자법 도좀더자율적으로개정됨 - 개정된법에따라, 투자자들은더이상허가및승인절차를거치지않고재무부의정보시스템에따른몇몇통계자료제출을통해사업의승인을받을수있음 - 개정된법의주요내용으로는간소화된승인절차, 내국업체와동일한사업추진절차, 외국투자승인국으로라인선스등록 로얄티지급불필요, 기존에요청되던 50,000달러의최소자본금불필요등을꼽을수있음 - 현지연락사무소로개설을하였을경우, 투자를위한마켓리서치및사전타당성조사를위한특수한목적으로설립이된사무소이므로, 사업성행위를해서는안되며외국투자승인국으로부터승인을받아야함 - 최초승인은약 3년간유효하며 3년간연장할수있음 - 기업의형태는대규모기업의경우주식회사의형태로 (Anonim Sirket--A.S), 상품판매및보급을위해서는유한책임형태가적절함 - 현지사무소의건립시에는필수적으로변호사를고용하여, 법률적자문을받도록하며, 세금등을위해세무사활용을추천함 3 프랜차이징 년이후터키시장에서프랜차이즈시장역시성장해옴 - 프랜차이즈개설시이기관을활용할수있음 : National Franchising Association(Ulusal Franchising Dernegi-UFRAD) 12

13 4 직접판매 - 터키의복잡한행정및까다로운관료주의, 언어의문제등으로인하여유능한지역에이전트사의활용없이는실제적으로상품의판매및유통, 사업추진이어려움 - 특히, 현지에이전트사및파트너사의공신력과신뢰도등이사업추진시신뢰의바탕이됨 5 정부조달사업에참여 - 관련주요법령은정부조달법 No.4734와, 4964, 개정법 4734임 - 가격, 품질, 재정능력등이평가의주요요소이며, 기타공신력과 EU 지침의부합성, 현지파트너사의공신력, 사업추진경험등도평가요소로작용 6 유통사활용 : 대부분외국회사및상품 설비공급자들은보급및수리, A/S를위한위탁업체및네트워크를형성하고있음 산업체의홍보및브랜드제고방안모색 1 사업홍보를위한카달로그및홍보책자, CD 제작중요 - 자사홍보를위해기술력및광고, 우수성입증을위한자료를담아, 정부및바이어, 잠재성있는민간부분의수입체들에게현지파트너사등을활용하여배포하는것이매우중요함 2 핵심인사한국초청 : 자사의기술현장방문및한국의발전사례소개 - 유럽업체들이일반적으로사용하는방법으로서는일녀에한번씩바이어들을초청하여미팅을가지고 1:1 대면을통해인관관계를형성하면서홍보 - 터키는인간관계를중요시하므로사업의성공에매우중요한요소로작용 3 터키유망환경전시회참여 4 TV 광고및뉴스매체를활용한홍보 : 터키에는 20개이상의국가 TV 방송이있으며, 주요한뉴스및매거진인 Cumhuriyet, Dunya( 경제지 ), Hurriyet, Milliyet, Sabah 등을활용하여자사의기술및상품홍보가능 5 해외진출유관기관 ( 한국환경산업기술원, KOTRA 등 ) 의투자사절단, 시장개척단프로그램에참여 : 터키시장의바이어발굴과수출상담에용이 시장의특성이해가필요 1 만연한지하경제 - 터키는높은세금부과를피하기위해지하경제가만연해있음 - 지하경제규모는도상국평균인 GNP 대비 30% 를웃돌고있으며, 세원확보및불공정경쟁유발로자본및투자시장을저해하고있음 - 지하경제규모를반영하면, 터키국민의 1인당국민소득은실제소득보다월등히높은수준이될것으로예측 13

14 2 중계무역의활성화 - 아시아와유럽을연결하는길목에위치한터키는서구화정책을통해유럽과중동, 중앙아시아를잇는가교기능을수행하고있음 - 특히유럽의우수한기술과상품을도입하여중동, 중앙아시아, 러시아및흑해주변동유럽국가로전파하는역할을담당함 3 소득분배의불평등 - 도시및지역간, 소득계층간심한격차를보이고있으며, 이스탄불중심의마르마라지역경제가터키경제의약 50% 이상을차지함 - 소득계층간의격차도매우커부유층과빈민층사이의소비차이가현저함 4 지역별부의편중현상심각 - 이스탄불이위치한마르마라지역, 에게해및지중해지역등해안도시에산업이집중발전하였으며, 앙카라를제외한내륙지역은산업발달이전무한실정임 - 이에따라동부내륙지방개발을위해외국인투자시인센티브를부여하고있음 5 전근대적유통시장의활성화 : 일반소비자는지역별분산되어있는상설대규모재래식시장및요일시장 ( 화요 / 수요 / 목요시장 ) 에서생필품을주로구입하며, 이스탄불상공회의소는이스탄불내전근대적유통영업점규모를약 15만개로추정하고있음 6 부정부패의만연 - 기업, 관료, 정치인들의결탁에의한부정부패가만연하며타세가공공연한상관행으로자리잡고있음 - 전근대적상거래로인해무등록사업장영업이가능하게하며, 이로인해터키지하경제의규모가 50% 를넘는것으로추정함 7 사기업과공기업의소득격차심각 : 사기업의경우대졸초입급여가약 달러수준이나공무원및공공부문의경우월 달러의수준 8 가격이시장을지배 - 상품의 80% 재래시장을통해유통되며브랜드나품질보다는가격이우선임 - 고가품시장규모는아직미비함 9 유럽의존지향형 : 수출입의 50% 이상을 EU 및유럽국가에의존하고, 최대교역국은독일임 14

15 4. 박람회정보 이스탄불재활용, 환경기술, 폐기물박람회 (REW Istanbul 2014) 11) 영어이름 : Recycling, Environmental Technologies and Waste Management Fair 개최기간 : 2014년 6월 12~14일 개최주기 : 매년 장소 : 이스탄불 TUYAP FAIR AND CONGRESS CENTER 주요참가국 : 이란, 루마니아, 리비아, 이라크등 전시분야 : 수자원재활용시스템, 자원저장, 관리제품시스템, 분석측정기, 위험예방및리스크관리등 홈페이지 : 5. 참고문헌 국내문헌 1. 한국환경산업기술원. 유망환경시장진출가이드 - 터키 한국환경산업기술원. 아시아와유럽을잇는전략적요충지, 터키의수처리시장분석 글로벌전시포털. 이스탄불재활용박람회 국외문헌 1. REW Istanbul. 10 th INTERNATIONAL RECYCLING, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND WASTE MANAGEMENT TRADE FAIR TurkStat. MUNICIPAL WASTEWATER STATISTICS, ) 글로벌전시포털. 이스탄불재활용박람회. 2013, REW Istanbul. 10th INTERNATIONAL RECYCLING, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND WASTE MANAGEMENT TRADE FAIR

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp 신규투자사업에 대한 타당성 조사 (요약본) 2015. 4. 지방공기업평가원 제주관광공사가부족한쇼핑인프라를보완하고, 수익을제주관광진흥에재투자하여 관광산업활성화와관광마케팅재원확보 라는양대목적달성에기여하고공기업으로서사회적책임을다하고자시내면세점사업에투자하려는의사결정에대한타당도는전반적으로볼때 긍정 으로평가할수있음 역할및필요성 대내 외환경 정책및법률 경제성기대효과