1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치유럽대륙과아시아대륙사이에위치하여에게해, 지중해, 마르마라해, 흑해를접하고있음. 보스포루스해협, 마르마라해, 다르다넬스해협을경계로아시아지역인아나톨리아와유럽지역인트라케로나뉘어짐수도앙카라 (Ankara) 면적 78만 km 2 (

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1 해외환경시장분석보고서 터키환경시장분석보고서 1. 일반개황 2. 환경조직및정책 3. 환경시장동향 4. 진출방안 터키정부는최근환경문제에대한관심이증가하면서환경인프라구축에대한필요성을 인식하기시작함. 정부의환경법개정을시작으로환경담당기관들의적극적인활동을 통해 2004 년기준, 약 6 억달러규모의환경시장이형성됨 일반적으로폐기물을무작위로보관하거나매립하고있으며, 퇴비화, 소각또는재활용 을통한폐기물관리가수행되지않음. 폐기물관리의발전과유럽연합의지침을이행 하기위해 2023 년까지약 95 억유로가투자될예정임 터키인구의약 70% 가주요도시에거주하기때문에해당지역의물부족과수질오염이심한수준임. 수처리시장규모는매년평균적으로약 5% 씩증가되어 2014년약 7,600만달러규모로성장할것으로보임. 수처리부문은현재발전성숙단계이나폐수처리부문은발전초기단계임 유럽연합가입계획, 관광사업활성화, 도시화등으로안전한수자원확보및폐수처리 에대한수요가급증하고있으며폐수처리기술과설비제품관련시장이급부상중임 [Key Word] 터키환경문제, 터키주요환경정책, 터키물 폐기물산업현황및전망, 환경시장진출기회 - 1 -

1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치유럽대륙과아시아대륙사이에위치하여에게해, 지중해, 마르마라해, 흑해를접하고있음. 보스포루스해협, 마르마라해, 다르다넬스해협을경계로아시아지역인아나톨리아와유럽지역인트라케로나뉘어짐수도앙카라 (Ankara) 면적 78만 km 2 ( 한반도의 3.5배 ) 인구 80.

2 1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치유럽대륙과아시아대륙사이에위치하여에게해, 지중해, 마르마라해, 흑해를접하고있음. 보스포루스해협, 마르마라해, 다르다넬스해협을경계로아시아지역인아나톨리아와유럽지역인트라케로나뉘어짐수도앙카라 (Ankara) 면적 78만 km 2 ( 한반도의 3.5배 ) 인구 80.7백만명민족터키인 75%, 쿠르드족 18% 언어터키어, 쿠르드어종교이슬람교 99.8% 부존자원석탄, 철광석, 구리, 안티몬, 크롬 [ 그림 1] 터키지도 도시행정구역은 81개주로나뉘며주요도시로는가지안테프 (Gaziantep), 마니사 (Manisa), 앙카라 (Ankara), 이스켄데룬 (Iskenderun), 이스탄불 (Istanbul), 이즈미르 (Izmir) 등이있음 해외환경시장분석보고서 역사및현황기록에의하면터키는기원전 2000년, 중앙아시아동북부에서기원함. 터키의조상은중국고전에나오는훈족으로, 중국사람들은기원전 220년에수립된터키의테오만야부그왕국을흉노라고불렀다고전해짐. 오늘날터키국민들은그들의조상이중앙아시아동북부에서기원하여서쪽으로이동해왔다고말함. 그과정에서 16개군주국이흥망을거듭하였으며터키인들이아나토리아반도에정착하게된것은서기 10세기경으로추정됨. 중세에아랍지역을횡단하여서쪽으로이동하는과정에서터키인들의대부분이회교로개종하였으며, 아랍문자를도입하여사용함. 터키국민들은조상들로부터전해져내려온자연숭배사상과풍습을오늘날까지도유지하고있는 1) 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소위키백과 / 지식백과

3 데상당부분에서우리나라의풍습과근본적으로비슷한것을발견할수있음. 가령한국어와같은우랄알타이어족에속하는터키어는문장구성순서, 모음조화, 어미활용등에있어서우리나라말과같은원칙을따르고있음기후터키의내륙지방은대륙성기후이며해안지방은해양성기후이고, 지중해및에게해 (Aegean Sea) 연안은전형적인지중해성기후로여름은대체로고온건조하고, 겨울은온화하고다습하며, 연평균기온은 18 ~20 임. 터키의흑해 (Black Sea) 연안은온화한해양성기후이고강우량은연평균 2,500mm로연중고른분포를기록하고있으며, 연평균 22 ~24 로기온의월교차가거의없음. 터키의북동부및아나톨리아고원지대는대륙성기후를보이고있어서여름에는고온건조하며, 겨울에는눈이많이내리고, 1월 ~2월이가장추우며, 겨울철평균기온은 0 ~10 임. 터키는건조하고일교차가심한기후적특징이나타남 통화 2) 터키리라 (TRY) 라는화폐단위를사용하며, 2013 년평균환율은 1터키리라에 원임. 최근환율은 1터키리라에 원임 (2014년 8월기준 ) 비지니스매너 3) 공식적인방문이나미팅시에는대부분정장을갖추어입음. 대체로터키는복장에있어스탠더드한공식복장을즐겨입는편임. 그러나비공식적인방문또는소규모바이어방문시에는보통자유로운복장으로일하기때문에, 반드시넥타이를포함한양복을입고만날필요는없음정부기관및일부대기업의경우방문약속을잡기까지상당한시간이걸리는경우가많으므로최소 1주일전에는약속을확정하는것이좋음. 일반중소기업의경우때때로약속이잘지켜지지않는경우가있는데, 실제로미팅이약속된바이어가미팅장에나오지않는경우도있음. 터키인들은비즈니스에있어서도상대가마음에들지않거나거래를원하지않을경우그전화를아예받지않고피하는경향을보이기도함대부분의터키인은집안에들어갈때신발을벗기때문에초대를받았을경우, 손님은문쪽에신을벗어놓고슬리퍼를신으면됨. 터키인을방문할경우사탕이나과일, 꽃을선물로준비하는것도좋음. 터키인들은손님접대를정성껏하는편이며, 손님접대시에는꼭터키차 ( 茶 ) 나커피를대접함 2) 외환은행, 환율정보 ( 3) 글로벌윈도우 ( kotra - 2 -

4 1.2. 경제및사회적특성 4) 산업구조, 사회적문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망 2003년이후다양한경제정책에힘입어경제가지속적으로성장함 2003년이후터키경제는여당에의한국영기업의민영화, 민간기업을활용한인프라개발, 외국자금적극도입등, 경제정책에힘입어지속적으로성장함. 정치안정과북아프리카, 중동, 중앙아시아와밀접하여다양한지역의중심에위치한지리적우위성등으로인해시장및생산지로서잠재력이큼 [ 표 1] 터키주요경제지표 (2013년추정치 ) GDP(purchasing power parity) $1167 billion GDP(official exchange rate) $821.8 billion GDP(real growth rate) 3.8% GDP - per capita(ppp) $15,300 Current account balance -$58.35 billion Exports $167.6 billion Imports $242.9 billion ( 출처 : The world factbook) 산업구조서비스업 63.9%, 제조업 27%, 농업 9.1% 해외환경시장분석보고서 사회현황동양과서양을연결하는지정학적특성으로인해터키인들은수세기에걸쳐유럽과아시아의영향을동시에받아왔으며동서양의특징을그들의사고방식이나생활양식에적용해옴 터키인들은민족의식이매우강하며, 위계질서를중요시함. 산업화에따라공업에종사하는노동인구가공업발전에따라점차증가하고있으며 2005년노동인구중농업인구가차지하는비중은 34% 로줄어듦. 임금수준은낮으나 1963년제정된노동조합법에따라노동조합의결성이인정되고부터단체협약에의한임금상승이이루어짐 4) The World Factbook( 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 - 3 -

5 초등교육의충실과직업교육의중시가뚜렷하며 2005 년기준 문맹률도 15 세이상인구의경우 13% 로낮아짐 사회적문제점최근인구가도심지역으로몰리고있기때문에계층간의갈등및인구의과잉유입에따른주택부족, 도시의기형적발전등해결해야할문제점이많음. 또한상대적으로소득이낮은동부를중심으로이슬람문화권의관행인조혼이많아사회적인문제가되고있음경제적특징 5) 중동지역내최대규모의 GDP 및인구수를자랑함. 생산활동에서농업이차지하는비중이높은신흥개도국의특징을가지면서도자동차, 가전, 에너지, 식품, 건설, 소매, 관광, 금융등주요제품 서비스업에서대기업을중심으로산업기반이형성됨주요교역현황 터키의높은잠재력과정부의효과적인경제정책에힘입어경기는지속적으로성장함 수출품 : 원유, 천연가스, 재수출 수출국 : 독일 8.6%, 이라크 7.1%, 이란 6.5%, 영국 5.7%, 터키 5.4%, 러시아 4.4%, 이탈리아 4.2%, 프랑스 4.1% 수입품 : 기계및운송장비, 화학제품, 식료품 수입국 : 러시아 11.3%, 독일 9%, 중국 9%, 미국 6%, 이탈리아 5.6%, 이라크 5.1% 경제현황 6) 터키정부는터키의높은잠재력과정부의효과적인경제정책을통해경기를지속적으로확대해옴. 터키의 GDP 성장률은 2003년부터 2012년까지 10년간평균약 5% 정도로유지됨. 2013년에도개인소비와설비투자등의내수확대를배경으로 2012년중반까지의감속세에서회복되어성장함경제는호조를유지하고는있지만높은수준의경상적자와 5) 글로벌윈도우 ( kotra 6) 글로벌윈도우 ( kotra - 4 -

6 대외채무잔고는오랜기간해소되고있지않음. 지정학적으로내전상태에있는인근리비아의치안악화등도경제적으로우려가되는요소임경제전망국제통화기금 (IMF) 의예상에따르면실질 GDP 성장률은 2014년에 3.5% 를기록할전망임 터키를둘러싼외부환경요인중가장주시해야할것은최대수출지역인유럽경제의침체임. 터키수출에서 EU 수출이차지하는비율은 2011년기준 46% 으로전체의약절반에해당함유럽경제는앞으로도한동안정체가계속될것으로보이기때문에터키의對유럽수출은지속적으로부진할것으로예상되며이는터키경기확대의마이너스요인이될것으로전망됨 해외환경시장분석보고서 - 5 -

7 2 환경조직및정책 7) 2.1. 환경행정조직및체계 주요환경조직, 환경담당정부기관, 환경총괄, 환경권한위임기관 주요환경조직 환경정부기관 : 환경산림부 (Ministry of Environment and Forestry, MoEF) 환경권한위임기관 - 보건부 (Ministry of Health) - 터키수자원공사 (General Directorate of State Hydraulic Works, DSI) - 환경관리사무국 (General Directorate of Environment Management, DGEM) 90년대초, 터키정부는 5개년계획 을포함하여터키개발계획을통해주요환경문제를파악함. 환경산림부는주로정책을입안하고사업및프로젝트를계획함환경산림부는국내외에서발생하는환경관련사안의전반적인과정을관리하며총괄감독함 환경산림부는국내외에서발생하는환경관련사안의전반적인과정을관리감독함 ( 출처 : 터키정부홈페이지 ) [ 그림 2] 터키환경행정조직도 7) 터키정부당국홈페이지글로벌윈도우 ( kotra - 6 -

8 환경산림부 (Ministry of Environment and Forestry, MoEF) 수질및폐기물분야관리정부주무부처 UN, OECD, EU 등과같은세계기구또는국내의보건부, 환경담당기관및비정부기구 (NGO) 등과의협업을통해환경관련사업을담당함주요업무및기능 해 외 정책입안, 전략개발, 기획, 표준제작, 모니터링, 교육등의업무를수행 환경관련계획의개발, 승인및시행보증하고, 수질오염예방 EU 기준에부합하도록터키수질법규일치의조정, 수질분류결정및수자원수질기준결정 산업용폐수처리플랜트설치에대한프로젝트승인보건부 (Ministry of Health) 국민건강의증진을위해폐기물모니터링및감시등과관련한업무를수행함 음용수관련법규및기준설정, 관련기준에대한이행과모니터링업무수행 환경시장분석보고서 도시지역폐수의수거및처리와관련한모니터링 업무수행 터키수자원공사 (General Directorate of State Hydraulic Works, DSI) 수자원개발사업추진관련주요정부기관으로서수자원사업관련기획, 정보수집, 관리, 개선및운영등의주요업무를담당함수자원평가및분석, 유역개발, 수처리및폐수처리플랜트의계획, 건설및재원조달 - 7 -

9 홍수제어, 관개용수공급, 수력에너지및환경에관한조 사, 계획, 기획, 건설및운영 환경관리사무국 (General Directorate of Environment Management, DGEM) 환경산림부산하기관으로서지표수및지하수, 해안, 토양보전의업무를담당함 지자체환경관련부처 폐기물관리인프라및서비스폐기물수거 2.2. 환경법및규제현황 터키법및규제현황, 주요환경법률및규제현황 환경정책과규제를효과적으로수행하기위해다양한구성요소를구축하고있음. 그러나현재법집행력이약하여위반시벌칙및벌금에대한개정이요구됨환경보호를위한터키의법적노력은 1926년부터터키민법 (2001년개정 ) 을통해시작되었음 환경보호를 위한터키의 법적노력은 주요환경법률현황 환경정책과규제를효과적으로수행하기위해다양한 구성 요소를구축하고있음. 그러나현재법집행력이약하여위반시 벌칙및벌금에대한개정이요구됨 주요환경법률및규제 환경법 (1983 제정, 2006 개정 ) 일반위생법 (1930 제정 ) 산림법 (1937, 2004 개정 ) 개발및광업법 (1985 / 2004 개정 ) 1926 년부터 터키민법을통해 시작됨 - 8 -

10 터키정부는 2000년대초반이후, 터키내많은기준및법령을 EU 규범과일치시키기위한노력을함. 일치화정책의일환으로터키내환경기준을 EU기준에맞추기위해환경법률변경을수행함 환경법 (Environment Law, 1983 제정, 2006 개정 ) 환경법은 1983년최초로제정되어 EU의기준과일치시키기위해 2006년에개정됨 [ 표 2] 터키주요환경법및제정연도 환경법 제정연도 일반위생법 (General Sanitation Law) 1930년 산림법 (Forest Law) 1937 년 / 2004 년개정 개발 광업법 (Development and Mining Law) 1985 년 / 2004 년개정 환경법 (Environment Law) 1983 년 / 2006 년개정 ( 출처 : Trends and Implications for Environmental Industry(F&S), 2010) 해외환경시장분석보고서 환경법규정사항 천연자원보호및동식물종보존 환경에대한범국민적인식제고 환경오염방지, 환경정책및전략수립 환경기준강화 환경위해시설의정의및허가기준변경 폐기물중간저장소및재활용처리시설등에대한새로운기준적용 시설운영업체환경법및관련법령수행 - 9 -

11 2.3. 주요환경정책및프로그램 8) 수자원관련프로젝트, 폐기물관련정책및프로그램, 제 8, 9 차터키국가개발계획 주요환경정책프로그램 수자원관련프로젝트 - 제 8차터키국가개발계획 - 제 9차터키국가개발계획 - 강호수의수질관리정책 폐기물관련정책및프로그램 - 폐기물관리실행계획감축정책 - 도시폐기물관리 수자원관련프로그램 제 8, 9 차터키국가개발계획 수질관리분야의다양한목표를선정하여점진적으로달성함. 사용가능한수자원확보에우선순위를두어모든유역마다각 각수질관리계획이수립되어수질문제가해결되는추세임 제 8차국가개발계획 (2001년 ~2005년시행 ) : 수질분야의규제및제도적프레임워크의종합적개선에대한필요성대두 : 도시 시골지역수자원및폐수처리인프라의효율성증대에목표를둠 제 9차국가개발계획 (2007년 ~2012년시행 ) : 8차계획의목표를다시수행하면서새로운중점사항을설정함. 수질관리유관기관들간의협력강화, 통합수자원관리의개선등을도모함 8) EBI Report 3000 Global Environmental Market

12 강호수의수질관리정책 (2004 년시행 ) 수질오염에관한규제의개정과담수의수질평가를위해지표 (Index) 수를증가시킴 수질의수준을 4단계로구분하여터키내강과호수의오염도및수질을평가함 문제발생을대비하기위한모니터링시스템강화폐기물관련정책및프로그램 폐기물관리실행계획 (2008년 ~2012년시행 ) 고형폐기물및유해폐기물의 2012 년까지의발생량추이를제시하고이에대한실행계획을수립하였음 유럽연합가입을위한목표설정및규정에관한법률개정등을포함함 일반계획뿐만아니라터키의모든도시에대한실행계획도수립함. 각지역별 2012년까지의배출량추이를통한실행계획수립 도시폐기물관리 (1990년대시행 ) 해외환경시장분석보고서 도시의급격한성장에의해폐기물량이증가하여대도시의폐기물량을감소시키기위한개발에주력하고있음 이스탄불에는 2개의주요공인매립장은유럽측과아시아측에설치되어관리됨 90년대말에설계된폐자원재활용시설 ( 재활용 + 퇴비화 ) 이유럽측매립장과가까운장소에건설되어 2001년부터운영되고있음

13 3 환경시장및환경산업동향 3.1. 환경시장개요 9) 터키환경시장현황, 산업별주요환경문제, 산업별환경시장전망및시장진출기회 주요환경오염원 도시고형폐기물, 유해폐기물, 폐수, 하수 주요환경문제 폐기물관리감독기관및제도적기반부족 환경관련기술력운영인력의전문성부족 노후화된시설및환경산업인프라부족 최근환경문제에대한관심이증가하면서환경인프라구축에대한필요성을인식하기시작함터키는환경법개정을시작으로환경담당기관들의적극적인활동을통해 2004년기준약 6억달러규모의환경시장이형성됨터키정부는유럽연합가입을위해 EU환경표준을 2023년내에충족할수있을것으로예상함폐기물처리와관련한다양한고려사항이최근안건으로대두되고있음 터키정부는유럽연합가입을위한 EU환경표준을 2023년내에충족할수있을것으로예상함 지자체의사업예산부족, 폐기물관리감독기관및제도적 기반부족, 기술력운영인력의전문성부족, 고형폐기물관리 법령에대한정보부재, 가속화되는도시화 9) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013 글로벌윈도우 ( kotra

14 3.2. 폐기물산업분야 10) 터키폐기물산업현황, 폐기물배출및관리현황, 시장진출기회 폐기물산업시장 폐기물수거및재활용정보가공유되지않아지역별로정확한현황을 현황 : 2010년기준, 총 30백만톤의도시고형폐기물이발생하였으며이중 84% 가수거되며이중대부분이매립됨 전망 : 향후매립장관련유럽연합의지침을이행하기위해 2023년까지약 95억유로가투자될예정임현황폐기물현황 산업폐기물 17.5백만톤이배출되었으며이중약 1.2 백만톤은유해폐기물임 (2004년기준 ) 28.7백만톤의고형폐기물이발생하였으며, 이는 1인당하루평균 1.34kg에해당하는양임. 배출되는고형폐기물의성상은생분해성폐기물, 재활용폐기물, 포장폐기물, 기타폐기물로구분됨 (2006년기준 ) 폐기물관리현황 총 30백만톤의도시고형폐기물이 2010년에발생하였으며이중 84% 가수거됨. 수거된폐기물의 98% 는매립됨 해외환경시장분석보고서 파악하는데 어려움이있음 노후화된폐기물매립장에서폐기물관리가이루어지기때문에폐기물수거및재활용정보가공유되지않아지역별로정확한현황을파악하는데어려움이있음행정적, 재정적, 기술적원인등으로인해터키에서발생하는폐기물은일반적으로처리과정없이매립되고있으나, 분리수거가가능한매립지건설및운영사업이추진중에있음 10) EBI Report 3000 Global Environmental Market

15 일반적으로적당한지역에폐기물을무작위로보관하거나 매립함. 퇴비화, 소각또는재활용을통한폐기물관리시행 은저조한상황임 터키전역에 32개의매립시설과 4개의퇴비화시설이있음. 폐기물의약 30% 가위생매립장에서처리되고있으며 66% 이상이非전통방식으로처리됨시장진출기회 폐기물관리유망시장 LIST 신규매립장건설및낙후된매립지개보수 재활용시스템, 퇴비화시설, 소각설비건축 건설폐기물및혼합폐기물회수 유해폐기물처리를위한분리및운송시스템개발부문매립가스의에너지화사업은에너지수요가높은지자체별로사업추진을희망하고있어지자체방문및연계를통한사업발굴이요청됨지역마다다른특징을가지고있어특정폐기물관리형식을적용시키기어려우며지역별폐기물성상분석을통해적정한폐기물관리및설비가요구됨 매립가스의에너지화사업은에너지수요가높은지자체별로사업추진을희망함 전망 향후유럽연합의지침을이행하기위해 2023년까지약 95 억유로가투자되어이중약 75억유로가매립지건축관련부문에투자될예정임. 이외포장폐기물부문, 유해폐기물처리부문에각각투자될전망임 향후 20 년간폐기물분야에전문인력을지속적으로 양성하고이를위해환경산림부에서약 340 백만유로의 예산을투입할예정임

16 3.3. 물산업분야 11) 터키물산업현황, 물관리및공급현황, 시장진출 기회및전망 점차적인인구의증가로인해사용가능한수자원량이감소할것으로예상되어물부족국가로평가됨 물산업시장 현황 : 터키인구의약 70% 가주요도시에거주하여해당지역의물부족과오염이심각한수준임 전망 : EU 기준에부합한환경시스템구축을위해수질분야에약 340억유로를투자하여터키환경분야중가장큰시장이형성될것으로예상됨현황물공급현황 터키인구의약 70% 가주요도시 ( 이스탄불, 앙카라, 이즈미르등 ) 에밀집되어거주하여해당지역의물부족과수질오염이심각한수준임 2007년기준, 1인당사용가능한수자원량은약 1,500m 3 이었으나, 점차적인인구의증가로인해약 1,042m 3 까지감소할것으로예상되어물부족국가로평가됨 해외환경시장분석보고서 정부는누수등으로인해손실되는수자원량을감소시키기위해노력중임. 또한댐건설과강유역관리등을통해다양한방법으로수자원확보를도모함터키의서쪽지역의강과하천은인구증가, 도시화및산업화로인해수질이악화되고, 남동쪽지역은농업용비료와살충제사용등으로인해오염이심함 11) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013 글로벌윈도우 ( kotra GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific

17 2008 년기준, 총물소비량은약 420 억 m 3 이었으며, 이중약 80% 이상이관개용수에사용됨 [ 표 2] 수자원분배상황 (2008 년기준 ) 구분 사용량 ( 억 m 3 ) 관개용수 340 음용수 70 산업용수 50 총물소비량 420 ( 출처 : Global Water Market, 2014) 물관리현황 수처리시장규모는 4,100만달러로매년평균적으로약 5% 씩증대 2007년기준, 수처리시장규모는 4,100만달러로매년평균적으로약 5% 씩증대되어 2014년약 7,600만달러규모로성장할것으로보임대도시를중심으로터키전체인구중 40% 가도시상하수도시스템을이용하고, 11% 만이폐수처리서비스의혜택을받음. 나머지도시의경우폐수처리시스템이구축되어있지않거나, 있다하더라도일차적인처리에국한되어있음대부분의산업시설에서하 폐수가아무처리없이지표수로방출됨에따라많은문제들이발생함. 공업폐수의 75% 는처리과정없이바다와강으로무단배출되고, 20% 만완전처리과정을, 나머지 5% 는 1차처리과정만거침수질처리부문은대부분중소기업체에의해운영되고있으며, 100여개의핵심기업이있음

18 시장진출기회 댐과같은대규모수력시설개발을통한수자원확보및공급, 수처리및수질관리분야확대등다양한분야가개발되는추세임상수도신규건축및기존시설개보수가필요하여향후상수도개보수사업의전망이밝음산업폐수처리플랜트및기기분야의투자회수및금액이지속적으로증대하고있으며, 대체적으로자동차, 화학, 기계및식품가공분야등의수출산업화부문에서는환경기준에부합한설비를요청하수고도처리기술 설비 12) 등이터키시장진출유망분야로여겨짐터키주요도시에서는수처리및폐수처리관련사업을추진할수있는예산과자치권을보유하고있으며, 지방자치체들의사업추진권한확대로향후에도많은사업기회가창출될전망임. 지방중소도시는사업조달의예산제약으로소규모사업이추진됨 해외환경시장분석보고서 전망 EU 기준에부합한환경시스템구축을위해 2007년부터 2023년까지수질분야에약 340억유로를투자하여터키환경분야중가장큰시장이형성될것으로예상됨수처리부문은시장성숙단계이나, 폐수처리부문은발전초기단계임. 유럽연합가입을위해해당분야규제가강화되어향후 10년간관련시장의비약적발전이기대됨 12) 담수화, 오존살균장치, 멤브레인기술, 생화학적처리공법을이용

Water Market, 2014 그래프재구성 ) 수자원분야 ( 담수화 ) [ 그림 3] 공공식수자본지출전망 ($ million) [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출부문은폐수처리시설, 폐수관망,

19 [ 그림 3] 공공식수의자본지출부문은수자원, 수처리시설, 배수관망분야를포함함. 전체적인공공식수분야는 2018년까지점진적으로성장할것으로예상되며배수관망분야의경우 2011년대비 2018년까지급성장을통해 2배이상성장할것으로전망됨 수처리시설 배수관망분야 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) 수자원분야 ( 담수화 ) [ 그림 3] 공공식수자본지출전망 ($ million) [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출부문은폐수처리시설, 폐수관망, 슬러지관리등을포함함. 2014년기준, 슬러지관리분야는약 1억달러, 폐수관망분야는약 8억달러, 폐수처리시설분야는약 4억달러의규모로자본지출이이루어질것이라전망됨 폐수처리시설 폐수관망분야 슬러지관리 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출전망 ($ million)

20 [ 그림 5] 에의하면, 2013년수자원분야의운영및투자비총계는약 33억7천만달러임. 공공용수및폐수분야에약 32 억5천만달러, 공업용수및폐수분야에약 1억2천만달러가각각투자됨. 공공용수및폐수분야운영비는약 12억9천만달러이며, 공공 / 공업용수및폐수분야투자비는총 20억8천만달러임 해 외 환경시장 분석보고서 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 5] 물산업분야운영및투자비현황 (2013 년기준 )

21 4 환경시장진출방안 4.1. 진출여건분석 우리나라와의교역규모 (2012년기준 ) 13) 2012 년수출 : 4,552 백만달러 ( 자동차, 합성수지, 자동차부품 ) 2012년수입 : 672 백만달러 ( 석유제품, 자동차부품, 의류 ) 2012년말투자현황 ( 누계액 ) 914 백만달러 ( 한국 터키 ) 12.5 백만달러 ( 터키 한국 ) 우리나라와의교역규모및정보 14) 중간재및원자재의높은수입의존도, 수출상품의낮은대외경쟁력과저가제품집중등으로만성적인경상수지적자문제가지속되고있음전반적으로한 터키 FTA 발효를통해산업보호관세가철폐되는등많은진전이있었음터키의對한국무역수지적자는 80% 이상에이를만큼심각한무역적조현상을보임. 한 터키 FTA 후적자폭은더욱커질전망터키는무역적자는감수하더라도한국기업의對터키투자가향후지속할수있다는점에서매우고무적으로평가함터키정부만수입규제권한을가져현재규제되거나혹은규제조사진행중인품목을터키로수출하려는한국기업은수입규제동향을주의깊게지켜봐야함 현재규제되거나혹은규제조사진행중인품목을터키로수출하려는한국기업은수입규제동향을주의깊게지켜봐야함 13) 세계국가편람 (2014) - 한국수출입은행해외경제연구소 14) 글로벌윈도우 ( kotra

22 환경시장진출기회종합분석 최근들어환경문제에대한관심이증가되면서환경인프라구축에대한필요성을인식하기시작함. 정부는환경법개정을시작으로환경담당기관들의적극적인활동을통해 2004년기준약 6억달러규모의환경시장을형성함일반적으로폐기물을무작위로보관하거나매립하고있으며, 퇴비화, 소각또는재활용을통한폐기물관리가수행되지않음. 향후유럽연합의지침을이행하기위해 2023년까지약 95억유로가투자될예정임터키인구의약 70% 가주요도시에거주하여해당지역의물부족과수질오염이심한수준임. 수처리시장규모는매년평균적으로약 5% 씩증대되어 2014년기준약 7,600만달러규모로성장할것으로예상됨. 수처리부문은발전성숙단계이고폐수처리부문은발전초기단계임유럽연합가입계획, 관광사업활성화, 도시화등으로안전한수자원확보및폐수처리에대한수요가급증하고있으며폐수처리기술과설비제품관련시장이급부상중임 해외환경시장분석보고서 국제기구등최근발주환경프로젝트현황 15) 기후변화방지위한재생에너지및에너지효율성증대사업 (2013, EIB) 콘야 (Konya) 지역고형폐기물매립장건설 (2012, 유럽원조협력청 (EuropeAid)) 아드야만 (Adiyaman) 지역하수처리장건설 (2012, 유럽원조협력청 ) 15) 국제기구등발주환경프로젝트 DB

23 진출여건 수요분석 매립가스의에너지화분야는에너지수요가높은상황에서지자체별로사업추진을희망하고있어지자체방문및연계를통한사업발굴이요청됨상수도신규건축및기존시설개보수가필요하여향후상수도개보수사업의전망이밝음터키정부는최근환경분야의규범재정비에더욱주력하는것으로보임. 따라서향후에는 EU처럼더엄격한환경기준이적용될것으로예상되는바, 터키에이미진출한우리기업들도이같은변화에미리준비하는것이필요할것으로생각됨 4.2. 시장진입전략 전략 1) 자금활용 터키는유럽투자은행 (EIB) 및국제부흥개발은행 (IBRD) 등의국제기구등으로부터상 하수도관련프로젝트추진을위해지원을받음. 이에국제기구를활용하여터키환경시장으로진출이가능할것으로판단됨터키지방은행은지자체를대상으로공공사업의기획및재원을조달하는역할을함 FTA를통해터키환경시장진출이가능할것으로보이나현재규제되거나혹은규제조사진행중인품목을터키로수출하려는한국기업은수입규제동향을주의깊게지켜봐야함 전략 2) 우선진출지역 산업이발달하여있는산업단지지역 ( 앙카라, 이스탄불, 이즈미르, 게브제, 마니사등 ) 을중심으로환경사업진출을고려해야함

24 터키의지방자치제환경사업담당자들을대상으로 지속적인환경사업정보에대한모니터링과인적네트 워크형성이요구됨 폐기물관리유지보수측면에서진출을고려할만한대도시는이스탄불, 앙카라, 이즈미르, 안탈야, 메르신, 가지안텝등이있음전략 3) 우선진출시장 해 외 산업폐수처리플랜트및기기분야의투자회수및금액이지속적으로증대하고있으며, 대체적으로자동차, 화학, 기계및식품가공분야등의수출산업화부문에서는환경기준에부합한설비를요청함하수고도처리기술 설비등이터키시장진출유망분야로여겨짐 환경시장분석보고서

25 1. GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산 ) : 국내에거주하는비거주자 ( 외국인 ) 에게지불되는소득과국내거주자가외국에용역을제공함으로써수취한소득을포함하여한나라의영역내에서가계, 기업, 정부등모든경제주체가일정기간동안생산활동에참여하여창출한부가가치또는최종생산물을시장가격으로평가한합계 2. GDP(purchasing power parity) : 구매력평가지수, 각국가의물가수준을고려하여산출한 GDP 3. GDP(official exchange rate): 공식환율 GDP 4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 2. 환율정보, 외환은행 3. The World Factbook 4. 글로벌윈도우 (kotra) 5. 해외환경통합정보시스템 6. EBI_Report 3000 Global Environmental Market GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific 8. 국제기구등발주환경프로젝트 DB, KEITI

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 / 56 1. 대이란진출전략및유의사항 2. KOTRA 의이란진출지원방안 경제제재완화대비, 對이란 10 대수출유망품목및진출방안