목차 Power Line Communication 전력선통신기술개요 전력선통신기술분류 전력선통신기술개발발전현황 전력선통신기술표준현황 전력선통신기술개발현황 전력선통신향후기술발전방향 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 2

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미령 제
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1 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 Power Line Communication 정영화교수 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 1

2 목차 Power Line Communication 전력선통신기술개요 전력선통신기술분류 전력선통신기술개발발전현황 전력선통신기술표준현황 전력선통신기술개발현황 전력선통신향후기술발전방향 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 2

3 전력선통신기술개요 전력선통신 (PLC) 이란? 전력선을통하여 50/60Hz인저주파전력신호에수백 KHz-수십 MHz의고주파통신신호를실어전송하는통신기술 Power Line Communication 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 3

4 전력선통신기술개요 전력선통신모뎀 Power Line Communication Application Device Host Interface PLC Modem PLC Chipset Power Supply AFE (Analog Front End) Coupling Circuit 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 4

5 전력선통신기술개요 PLC Chipset 의기본적인구성 모뎀의전송속도와관련된변조방식및매체접근방식등을결정하는모뎀의핵심요소 Power Line Communication Application Circuit Peripheral PLC Chipset H/W Logic (PLC PHY) MPU (PLC MAC) AFE (Analog Front End) MEMORY 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 5

6 전력선통신기술개요 AFE(Analog Front End) 원하는대역을통해디지털신호를아날로그신호로변조하여송신하고, 수신시수신단의이득을조정하여아날로그신호를다시디지털신호로복조해주는역할을수행 Power Line Communication PLC Chipset Tx D/A Converter A/D Converter 1~30MHz 9~450kHz BPF (Band Pass Filter) AGC (Automatic Gain Control) Line Driver BPF 증폭조절 Coupling Circuit 수신기출력을일정하게유지 Rx 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 6

7 전력선통신기술개요 Coupling Circuit 전력선에통신신호를직접주입, 추출하여전력선을통한통신신호의송수신을가능하게해줌 통신신호 Coupling Circuit Power Line Communication AFE (A Analog Front End) AFE (Analog Front End) + 전원신호통신신호전원신호 = 데이터가인가된신호데이터가인가된신호 * 통신신호 : 9k~450kHz, 1M~30MHz * 전원신호 : 50~60Hz 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 7 Coupling Circuit

8 전력선통신기술개요 전력선통신개념도 Power Line Communication 홈네트워크지능형스마트홈 PLC Modem 22.9KV 고압전력선 PLC Coupler 단상 3 상 분전반전력량계 Last 1 mile PLC Access Network ISP Internet Backbone 220V 저압전력선 (T1/E1 전용선, ADSL등 ) 154KV 변전소 PLC Router 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 8

9 적용망에따른분류 전력선통신기술분류 Power Line Communication 고압가입자망용 PLC 기술 (Out-door) 22.9KV 고전압에서의고속통신 저압가입자망용 PLC 기술 (Out-door) 220/110V 저전압에서의저, 중, 고속통신 홈네트워크용 PLC 기술 (In-door) 220/110V 저전압에서의저, 중, 고속통신 Medium High Voltage Voltage MV LV 22.9kV Low Voltage 110/220VAC 고압가입자망배전자동화전력정보기간망 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 9 저압가입자망전력응용검침 / 부하제어인터넷인입용 홈네트워크홈오토메이션스마트홈인터넷

10 전력선통신기술분류 사용주파수대역에따른분류 Power Line Communication Mbps <200 <40 <0.1 <0.01 Narrow band 저속 / 중속 10~450KHz Wide band 중속 / 고속 Multi-media 2~30MHz Networking (File Transfer/Internet Sharing) 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 10 10

11 전력선통신기술개발발전현황 한국고속전력선통신기술 : 세계최초로국제표준화기구 (ISO) 표준으로채택 (2009) Atheros사 : Intellon 사합병 ( ) 2010 년 ~ SmartGrid,Smart 가전및전기자동차등에적용을위한 PLC 모뎀개발및어플리케이션개발 Power Line Communication 미국 DS2사 : Universal Powerline Assocication 을주도일본 Panasonic 사 : HD-PLC Alliance 을주도 2003 년한국 Xelline 사에서 24Mbps 급 PLC 모뎀상용화 2005 년미국 Intellon 사에서 85Mbps 급 PLC 모뎀상용화 2007 년 Intellon 사에서 200Mbps 급 PLC 모뎀상용화 2006년스페인 DS2 및한국 Xelline, Intellon에서 200Mbps급 PLC 칩셋개발 Panasonic 190Mbps 급 PLC 구현 HomePlug PowerLine Alliance 전력선통신기술에더이상장벽은없다 년미국 Intellon 사에서 14Mbps 급 PLC 모뎀상용화 미국 Intellon : HomePlug Powerline Alliance 을주도 ~ 산자부국가정책과제로전력선통신기술연구시작 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 11 11

12 전력선통신기술표준현황 국가별전력선통신기술표준화기관 Area North America Europe Japan Korea Power Line Communication Organization for Standardization Importance field Frequency HomePlug Powerline Alliance (IEEE 1901) Smart Grid & Smart Energy Home Network 1.8 ~ 30MHz HomeGrid Forum/UPA (ITU-T G.hn) Smart Grid & Smart Energy Next-generation Home networking Access : 1.6~ 10MHz In Home : 10~ 30MHz HD-PLC Alliance (IEEE 1901) Home Network Home Security 고속 PLC 표준화위원회 (ISO/IEC ) KS X-4500 Smart Grid & Smart Energy Home Network 2 ~ 28MHz 2 ~ 30MHz Regulations related Organizations FCC ETSI, CENELEC Ministry of Internal Affairs and Communications Korea Communications Commission 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 12 12

13 전력선통신기술개발현황 국가별전력선통신모뎀기술비교 Power Line Communication Speed Company Country Modulation High-Speed Qualcomm ATHEROS Transfer speed (bps) Remarks USA DPSK-based OFDM 14M,85M,200M,500M HomePlug DS2 Spain Advanced OFDM 200M HomeGrid Form Xelline Korea DPSK--based DMT 24M,200M HPLCSA PanaSonic Japan Wavelet OFDM 190Mbps HD-PLC Echelon USA Dual Frequency BPSK 5.4K LonWorks Low-Speed Yitran Israel DCSK/ACSK 1.25K~7.5K/2.5M HPCC planet korea DCSK(Spread Spectrum) 1.2K~7.2K Z-bus 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 13 13

14 전력선통신기술향후발전방향 전력선통신기술 Power Line Communication 고속전력선통신모뎀기술개발 전력선통신기술응용통합솔루션기술개발 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 14 14

15 전력선통신기술향후발전방향 전력선통신응용분야 Power Line Communication -AMR( 원격검침 ) -가로등제어 -조명제어 -가전제어 -홈네트워킹 -BAS -인터넷억세스 -AMI( 스마트미터 ) (Advanced Metering Infrastructure) -Smart Grid( 지능형전력망 ) -Smart Appliance( 스마트가전 ) -Smart Home -Electric Vehicle( 전기자동차 ) -HAN(Home Area Network) - 지능형 BAS : 단순제어적은데이터양 지능형많은데이터양 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 15 15

16 전력선통신기술향후발전방향 AMI( 스마트미터 ) Smart Appliance( 스마트가전 ) Power Line Communication 출처 : 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 출처 :

17 전력선통신기술향후발전방향 HAN(Home Area Network) Power Line Communication 출처 : edu.tta.or.kr 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 17 17

18 전력선통신기술향후발전방향 Home Cloud Public Cloud 사이버오피스 이동정보서비스 / 무선사이버홈 Power Line Communication 게이트웨이 인터넷 Home Cloud (Private Cloud) 유선홈네트워크 무선홈네트워크 AV Edutainment 스마트가전 AV/ 게임 / 원격교육 / 원격의료 전력선통신 (PLC) 기술동향및향후발전방향 18 18

19 Investor Relation 2012

20 Disclaimer 2012회계년도경영전망과관련한본자료의일부는회사의경영환경예측과외부의전망자료등에근거해작성되었으며, 따라서대내외적인다양한위험요소와불확실성등에다른영향으로실제결과는당사의전망치와다를수있습니다. 본자료는미래에대한기대와예측을포함하고있으며, 이기대와예측은현재시각과가정에기반한것으로알려지거나알려지지않은리스크와불확실성을담고있습니다. 미래에대한예측과전망은다양한위험요소와불확실성등으로인해실제결과와는달라질수있습니다. 달라질수있는원인으로전반적인경제현황, 국제원자재가격변화, 기후변화, 국내 외시장의경쟁상황, 법과규제의변화, 그리고정부와규제단체정책의변화등이있습니다. 당사는본자료에담긴미래에대한기대나예측을갱신할의무가없습니다. 본자료에근거한투자결과에대한당사의의무나책임은없습니다. 감사합니다.

21 Contents 1. 회사개요 2. Smart Grid 3.AMI System 5. 스마트그리드사업 한국전력공사입찰가동시간계측기전기자동차스마트가전 6. 에어브러시 4. PLC, PLC Chip 7. 매출현황 (E)

22 회사개요 회 사 명 : 로엔케이 (006490) 대표이사 : 강승곤 설 립 일 : 자 본 금 : 215억원 시가총액 : 1,321 억 ( 12 년 5/24 기준가 3,070 원 ) 총발행주식수 : 43,019,848 주 ( 12 년 5/20 현재 ) 소속부 : 거래소 매출액 : 10 년 51 억원 / 11 년 51 억원 / 12 년 ¼ 분 18 억원사업내용 : 스마트그리드사업 / 시계사업 / 뷰티기기사업 / 수입중고자동차사업 자회사 ( 지분취득 51% 예정 ) 로엔케이 CHIP 독점공급 파워챔프 AMI 사업 PLC 칩 스마트가전 PLC 칩 시계사업부 수입중고자동차매매사업부 AMI 사업부 스마트가전 홈네트워크 / sep 2.0(G2H) S/W 사업부 PLC 시스템사업부 전기자동차사업부 해외사업부 일본현지법인해외사업부 우즈벡생산법인 AFE 칩 제작회사 (M 사 ) ( 주 1) DCU 모뎀금형생산 ( 법인 A 사 ) NMS,EMS 등 SW 개발회사 전기자동차 PLC 칩인터넷통신 PLC 칩 주 1) AFE 칩 : 모뎀의 100 여개정도의부품을하나의 (ONE) 칩화하여원가 50% 이상하락효과, 연구개발완료 로엔케이는스마트그리드사업의핵심회사로서각사업영역별로자회사의형태 (5 개정도인수예정 ) 와사업부흡수등의사업통합형모델추구

24 지난해대비올해전력구입비상승현황 년평균 : 년평균 : 년 2012 년 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월

25 OECD 국가전기요금수준비교 ( 한국이 100 일때국가별수준 )

26 스마트그리드의새로운세상 스마트그리드 = 전력생산 소비과정에 (ICT) 를접목, 에너지이윤의효율성을높이는시스템. 전력공급자와소비자가기존의아날로그전력망을디지털화하여양방향으로실시간정보를교환하고전력사용제어 자기복구능력등에너지효율을최적화하는효율적플랫폼기능의차세대전력망.

27 Automatic metering infrastructure (Advanced)

28 AMI 개요 AMR AMM AMI Automated Meter Reading 자동검침 사람이직접검침하던것을자동화한시스템 검침원이고객을직접방문하지않고지사검침센터에서원격으로검침및계기장애진단등의현장관리가가능한시스템 전력량계의지침자동검침, 전기사용량산정 / 과금을갖는시스템 Automatic Meter Management 검침자료관리 전력량계 Data 효율적처리, 유용한정보추출, 다양한분야활용시스템 AMR 에서 AMI 로진행되는중간단계의활용기술 기본단계 Smart Metering 시스템의활용 / 응용시스템 Advanced Metering Infrastructure 검침자료기반자원관리시스템 구축목표 : 검침자료를이용한전력생산및유통의기반정보화구축 활용목적 : 현재의다양한수요정보활용뿐아니라미래에발생가능한수요정보활용서비스담당 특정목적에따라시스템을구현하기보다, 수요정보획득 & 수집 & 가공할수있는수단마련, 사용자에게다양한서비스제공하는미래지향적인시스템 전력회사의경영전반효율화수단 / 전기에너지절감및효율화수단인 DR 구현위한인프라 / Smart Grid 환경구축지원 향후, 다양한전원수용환경 / 전력의양방향수요관리및품질안정도모 / 전력사용효율극대화 시스템의유연한확장성 더많은사업기회창출

29 AMI 모델구성도 실시간전력데이터 Demand Respond ( 수요반응 ) 실시간요금데이터 출처 : 한전 KDN

30 Hardware Main Features 저전력, 초소형 PLC 칩인 K2 기반의 AMI 전용마스터 모뎀탑재 ( 원격검침용 PLC Master 모뎀 Unit ) 원격검침용무선모뎀모듈탑재 (KSX4650-2, ISO/IEC 24771) 인접데이터집중장치간에동축케이블을이용한 PLC 방식통신을통해간선망공유 ( 데이터집중장치연결용 PLC Unit) 간선망 (HFC, 광, DIGITAL-TRS(TETRA 방식 ) 등 ) 을 이용 FEP 및 AMR 서버와통신 검침데이터수집 변압기부하, 검침, 관리데이터전송 Binary-CDMA 무선방식을이용현장에뮬레이터로 데이터집중장치에콘솔접속 Serial 통신포트 : 2 Port 10/100Mbps Ehternet : 2Port(RJ45) 동축케이블통신포트 : 1Port(BNC) USB host 1.1 : 2Port OS : 리눅스 2.7 SNMP Agent 탑재, SNMP V1, V2 지원 로엔케이 private MIB 지원 워치독 (Warchdog) Product Review 고객측의전자식전력량계와통신하여고객의전기사용정보를수집, 저장하고통신포트를통해시스템관리자의명령을입력받아설정및모니터링기능을제공하여상위시스템인 FEP 및 AMR 서버와상호통신하여수집된정보를전달, 설정및관리기능을제공하며향후전력설비감시등을위해부가장치를추가할경우이데이터도정해진경로로전송이가능한장치

31 DCU S/W (Operated under Linux) 원격관리에의한 PLC 네트워크감시, 제어와모뎀 FW Upgrade 모뎀자동등록 채널및부하특성에따라 PLC 경로 Optimization EMS Agent SW SNMP Manager SNMP Agent PLC NMS Manager read/write DCU 제어및설정 통신상태확인 검침데이터확인 FEP 서버 외부요청 / 응답처리 SW FEP 서버요청에대한처리및응답 AMR Management System Protocol SW read/ write read PLC 네트워크정보파일 계량기검침데이터파일 DLMS 프로토콜에의한계량기검침수행및결과저장 read write 검침 SW PLC 검침 BCDMA 검침 PLC 마스터모뎀 BCDMA 마스터모뎀 PC 에뮬레이터 에뮬레이터 SW ( 서버 ) read 변압기전류 / 전압계측데이터파일 write 변압기감시 SW TDU 모듈 PC 에뮬레이터요청에대한처리및응답 read/ write DCU 설정 / 제어파일 변압기전압전류데이터측정및결과저장

32 전력량계탈착용 PLC 모뎀 : 표준형모뎀 Main Features 저전력, 초소형 PLC칩인 K2기반의 AMI 전용모뎀 전력량계와통신을위한적외선 (IrDA) 인터페이스 모뎀설정및디버깅용추가 UART 지원 Digital LoopBakc 지원 모뎀동작 / 상태확인을위한 4개 LED 공장초기화모드지원 전원스위치 Pay Ioad 통신속도 : 24Mbps Interlligent Routing 기능을통한자동리피터기능 사용주파수대역 : 2~23Mhz 암호화 : AES128 or DES56 변조방식 : 패킷기반 DMT(256 서브채널 ) 서비스범위 : 변대주기준최소 100M 이상지원 Main Processor : 24Mbps K2 PLC Chipset 크기 : 72 X 62.5 X 18mm(W x D x H) Power : 외부입력전원 (DC 12V, Max 2W) 중량 : 30g Product Review 전력량계에탈장착되는구조로되어있으며, 적외선통신 (IrDA) 을이용하여전기검침데이터를수신후 PLC 통신방식을이용하여상위의데이터전송장치로전달하는장치 전원노이즈와신호감쇄등으로원활한 PLC 통신이불가능한경우 AMI 통합장치와다른 PLC 모뎀중간에위치하여통신신호의중계역할도동시에수행가능한원격검침용전력량계탈착형 PLC 모뎀

E-type 전력량계용외장형 PLC 모뎀 Main Features 저전력, 초소형 PLC 칩인 K2 기반의 AMI 전용모뎀 전력량계와통신을위한 RS485 인터페이스 최대 32 개의계량기와연결가능 Digital LoopBakc 지원 모뎀설정및디버깅용추가 UART 지원 모뎀동작 / 상태확인을위한 4 개 LED 공장초기화모드지원 자체시험기능지원

33 E-type 전력량계용외장형 PLC 모뎀 Main Features 저전력, 초소형 PLC 칩인 K2 기반의 AMI 전용모뎀 전력량계와통신을위한 RS485 인터페이스 최대 32 개의계량기와연결가능 Digital LoopBakc 지원 모뎀설정및디버깅용추가 UART 지원 모뎀동작 / 상태확인을위한 4 개 LED 공장초기화모드지원 자체시험기능지원 전원스위치및공장초기화스위치 E-Type 전력량계주소취득가능 Payliad 통신속도 : 24Mbps Interlligent Routing 기능을통한자동리피터 기능 사용주파수대역 : 2~23Mhz 암호화 : AES128 or DES56 변조방식 : 패킷기반 DMT(256 서브채널 ) 서비스범위 : 변대주기준최소 100M 이상지원 Main Procesor : 24Mbps K2 PLC Chipset 크기 : 100 X 70 X 50 mm(w x D x H) Power : 외부입력전원 (DC 12V, Max 2.5W) Product Review E-type 전력량계와 485 통신을이용하여전기검침데이터를수신후 PLC 통신방식을이용하여상위의데이터전송장치로전달하는장치 전원노이즈와신호감쇄등으로원활한 PLC 통신이불가능한경우 AMI 통합장치와다른 PLC 모뎀중간에위치하여통신신호의중계역할도동시에수행가능한원격검침용 E-type 전력량계용외장형 PLC 모뎀

34 PLC 모뎀구성 모뎀 FW 이미지저장소 :MAC, NMS, 기타한전규격을구현한 SW 실행파일을저장 저장 PLC 모뎀 PLC chip + Serial ROM + AFE/ Line Deriver + Couplin + g 회로 LED/ UART/ Clock/ Ethernet chip + ROM + Deriver g 회로 Clock/ 모뎀부팅시에 Chip 은 FW 이미지를 chip 내부의 Memory 로복사 AFE/ Line Driver Chip 복사 Memory 실행 PLC chip CPU CPU 는 Memory 의 FW 이미지를실행. K2 의경우 CPU 는 ARM 을사용 Coupling Serial ROM PHY PHY 는 HW Logic 으로구성되어있음. 수정불가.

35 PLC 모뎀구성 모뎀 CHIP HW SW 데이터 In 데이터 Out Coupling 회로 AFE/ Line Deriver PHY MAC NMS, AMI 프로토콜 계량기 KS/ISO 규격 한전규격 전기연구원에서시험 전력연구원에서시험

K2EMS(Manager), K2EMSd(Agent) - S/W Main Features IP 및 Embedded Linux O/S Based PLC 장비통합관리시스템 SNMP V1 / V2 기반의로엔케이 Private MIB을이용한 PLC 원격감시및제어 SNMP V1 / V2 및 MIB-Ⅱ 지원 Product Review K2SEMS 는 PLC EMS

36 K2EMS(Manager), K2EMSd(Agent) - S/W Main Features IP 및 Embedded Linux O/S Based PLC 장비통합관리시스템 SNMP V1 / V2 기반의로엔케이 Private MIB을이용한 PLC 원격감시및제어 SNMP V1 / V2 및 MIB-Ⅱ 지원 Product Review K2SEMS 는 PLC EMS 장비의 SNMP Agent 에접속하여 PLC sration 을관리, EMS 장비는각 PLC station 과 1 대 1 방식으로통신하며, PLC station 데이터를주기적으로수집. EMS 장비 (SNMP Agent) 는 SEMS 의요청으로수집한데이터를 TCP/IP 네트워크를통해서버로전달. K2EMS 는안정적인네트워크통신을위해 bit loading, 전력선채널환경등과같은 PLC 장비고유의운영정보를표시. 원격관리를통한현장감시및제어와 Upgrade 가능 실시간으로 PLC 망관리를통한신뢰성있는망관리 모뎀자동등록 채널및부하특성에따라실시간으로 PLC 경로 Potimization 장비로부터발생되는 Event을상황에맞게관리및상위 Reporting 원격에서 EU부터 Master/Repeater/Slave까지관리및제어가능 원격및 Local에서장비등록 / 인증 / 암호화 / 제어 /Upgrade/ 설정별경 / 기타지원 PLC 장비현재통계랑확인가능 PLC 장비세부설정가능

37 K2 Terminal Main Features GDI/KEY/SID 설정및확인 RTS/CTS, 통신모드설정및확인 암호알고리즘선택 리피터, 링크제한설정및확인 시리얼통신설정및확인 모뎀차임설정및확인 PLC 채널정보 ( 속도, bit loading) 확인 FW Upgeade 통신통계량확인 공장초기화모드수행 테스트모드설정 공장성능측정데이터확인 Product Review K2 Teminal 은로엔케이 PLC 모뎀에시리얼인터페이스로접속하여한전 NMS 프로토콜을통한모뎀의세부적인통신설정과모니터링기능제공함 K2 Terminal 을이용하여소규모 PLC 네트워크구성가능 또한, 로엔케이 PLC 모뎀의데이터통계량및채널상태정보를제공함. NMS-Network management system

38 Automatic metering infrastructure (Advanced)

39 전력선통신기술의정의 전기에너지를전송하는것을목적으로만들어진전력선에 수십 khz ~ 수십 MHz 의통신신호를중첩하여통신하는기술 Standard 60Hz AC Transmitter Modulated Signal Modulated Signal Receiver PLC Signal PLC Signal Standard 60Hz AC PC PCPC PLC PLC Modem Modem PLC Modem PLC Modem Outlet Outlet

40 전력선통신기술을활용한주요응용분야 PLC (Power Line Communication) Main Application Area 전력회사서비스분야산업응용분야일반사용자대상분야 스마트가전 원격자동검침 (AMI)) 통합검침 ( 전기, 수도, 가스 ) 공장자동화 가로등제어 인터넷접속서비스 IP TV 배전자동화 (DAS) 전력품질관리 (PQM) 신재생에너지 전기자동차 보안 홈오토메이션

41 한국전력공사입찰 가동시간계측기 전기자동차 스마트가전

42 한국전력공사입찰 한국전력공사입찰진행일정 제안서입찰공고 (45일) (7일 ) 입찰 (20일) 제출 BMT 납품 (14일) 계약 (30일) * 한국전기연구원 (KERI) 의 PLC 칩시험성적서발행후입찰공고예정 * 위일정은약간의오차가발생할수있슴. * 한전의일정에따라변경될수있슴. 7 일이내 : 산출내역서제출 10 일이내 : 계약체결계약시 50% 대금집행 15 일후잔금지급

43 LG 유플러스와한전과의관계 입찰 (30 후 ) LG유플러스는한전에인터넷백본망공급및전력선의60% 를임대하고있는회사로연간약800억의매출을달성하고있다. 전신인한전파워콤의합병회사로서인력은물론사업구조상사업참여기업중가장한전과밀접한관계를맺고이번한전 AMI사업의가장강점을가지고있다.

44 한전입찰내역 (2010 년 ) 2010 년도한전입찰내역 공고일자 : / 마감일 PM 14:00 공고번호품명, 규격수량 데이터전송장치 (DCU- 주상용 ) 데이터전송장치 (DCU- 지상용 ) 386 전력량계탈착형 PLC 모뎀 E-Type 전력량계용 PLC 모뎀 합계수량추정가격 1 대추정가격 DCU 18,906 \12,856,080,000 DCU: \680,000 모뎀 267,059 \7,100,831,751 모뎀 : \26, ,965 \19,956,911,751

45 한전입찰내역 (2011 년 ) 공고일자 : / 마감일 PM 14:00 입찰품목 공고번호품명, 규격및수량비고자재식별번호품명단위수량합계 저압 AMI 시스템용데이터집중장치 2 종 ( 연간단가 ) 저압 AMI시스템용 PLC모뎀 ( 외장형 ) 122,284 개외 1 종 ( 연간단가 ) 저압 AMI 시스템용 PLC 모뎀 ( 외장형 ) 73,371 개외 1 종 ( 연간단가 ) 저압 AMI 시스템용 PLC 모뎀 ( 외장형 ) 48,914 개외 1 종 ( 연간단가 ) 추정가격 : 17,072,108,798( 원 ) PLC 용장거리통신장치, 저압원격검침용 EA 24,722 DCU VAT 별도 PLC 용장거리통신장치 EA 3,056 27,778 추정가격 : 5,014,081,256( 원 ) PLC 용장거리통신장치, 저압원격검침 EA 66,296 VAT 별도 PLC 용장거리통신장치, 저압원격검침용 EA 122,284 추정가격 : 3,008,475,218( 원 ) PLC 용장거리통신장치, 저압원격검침 EA 39,778 VAT 별도 PLC 용장거리통신장치, 저압원격검침용 EA 73,371 추정가격 : 2,005,658,454( 원 ) PLC 용장거리통신장치, 저압원격검침 EA 26,519 모뎀 VAT 별도 PLC 용장거리통신장치, 저압원격검침용 EA 48, ,162 합계수량추정가격 1 대추정가격 DCU 27,778 \ 17,072,108,798 \ 614,591 모뎀 377,162 \ 10,028,214,928 \ 26, ,940 27,100,323,726

47 농촌진흥청 - 다른 Utility Grid의 확장가능 - 스마트 그리드 구축을 통해 Utility(water,gas,air 등) 그리드로 확장이 가능 해외의 경우 전력미터기와 가스미터기 동시에 공급,제공 매출 예상액 2012(E) 농촌진흥청 가동시간계측기 1, (E) 1,800 (단위: 백만원) 2014(E) 1, (E) 1,800

48 농촌진흥청

49 - 전력망의진화를통해신재생에너지확대와전기자동차와같은연관산업의발전도가능전망 지난 1990 년대에전화망에서인터넷으로의통신망진화가 IT 산업전반의발전을주도한사례 매출예상액 ( 단위 : 백만원 ) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 전기자동차 - 4,500 6,000 8,000

50 전기자동차충전시스템과 PLC 통신 전기자동차 & 충전기 현재전기자동차용 PLC 모뎀과충전기용 PLC 모뎀을 H 자동차와 H 사, 그리고전기연구원에서당사칩으로당사와모뎀제작연구중 2013 년중충전기 15 만대와전기자동차에납품예정

51 SEP 2.0 스마트에너지프로파일 2.0 표준기술 총매출예상액 ( 단위 : 백만원 ) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 스마트가전 - - 2,000 5,000

52 사업목적및필요성 법적근거 지능형전력망의구축및이용촉진에관한법률 [ 시행 ] [ 대통령령제 호, , 제정 ] 최근정부는 지능형전력망의구축및이용촉진에관한법률 제 12 조에서지능형전력망서비스제공사업자를통하여피크부하시필요한수요반응서비스의시행을발표함.( ) 지능형전력망서비스제공업자 ( 전기차충전서비스제공사업자, 수요반응관리서비스제공사업자등 ) 는체계적으로표준화된통신플랫폼이없어요청되는서비스사업을추진할수없는상황으로동법률은각기기에대한표준화등에대하여연구개발의지원 ( 제 10 조 ) 을명시하고있음. 동법률은제 15 조 ( 인증 ) 에지능형전력망서비스기기및제품에대한상호운용성확보, 제 17 조 ( 표준화의추진 ) 에지능형전력망의안정및상호운용성보장, 제 28 조 ( 지능형전력망의상호운용성확보 ) 에사업자간상호협력체계구축등에대하여권고하고있음. 당사는이러한다양한전력공급자와전력소비자기기간의요구조건을분석하여표준화된통신플랫폼기술을개발하고, 관련제품의상용화및인증, 상호운용성및확장성기술을확보하여전력기기산업을지원하고자함.

53 SEP 2.0(S/W) (Smart- Energy Profile 2.0) 1. 구분기술제휴 2. 계약상대 ( 주 ) 위즈네트 - 회사와의관계 - 1.Grid2Home(G2H) 의표준화기술 ( 스마트에너지프로파일기술 ) -스마트에너지프로파일 2.0 표준기술 -스마트에너지프로파일2.0의 PLC모뎀적용기술 1.Grid2Home 의대리자인 ( 주 ) 위즈네트로부터 G2H-SE2 Solution Software 를이용하여제품을개발, 판매, 배포할수있는권한을 ( 주 ) 로엔케이가부여받았습니다. 2. 계약기간 : 2012 년 2 월 7 일 ~2015 년 2 월 6 일 3. 라이선스적용제품전력선통신모뎀용 Smart Energy Profile 2.0( 이하 SEP2.0) G2H-SE2 소프트웨어스택 3. 기술의주요내용 - 스마트에너지프로파일 2.0 을적용한 PLC 모뎀의생산관련기술 * 스마트에너지프로파일 2.0 은스마트그리드기기통신을구동시킬수있는소프트웨어표준규약입니다. 4. 계약의주요내용 4. 라이선스공급조건 - 전력선통신모뎀용 G2H-SE2 소프트웨어스택은정상적인계약기간동안에는 ( 주 ) 위즈네트는전력선통신모뎀용 G2H-SE2 소프트웨어스택을 ( 주 ) 로엔케이의국내 PLC 칩셋경쟁사에는라이선스하지아니한다. 5. 제품공급형태전력선통신모뎀용 G2H-SE2 소프트웨어스택은 ( 주 ) 로엔케이가사용할 MCU 에포팅을할수있는형태의실행파일과라이브러리를포함하는소스코드를 ( 주 ) 위즈네트가 ( 주 ) 로엔케이에공급한다. 2.( 주 ) 위즈네트의스마트에너지프로파일 2.0 적용제품 - 스마트에너지프로파일 2.0 적용한무선모듈제품 스마트에너지프로파일 2.0 탑재무선통신 (Wi-Fi, ZigBee) 칩셋, 모듈, 완제품의수량에따라 ( 주 ) 위즈네트에게납부한다. - 스마트에너지프로파일 2.0 적용한무선완제품 GRID2HOME 은한국시장에투자목적으로스마트그리드의핵심기술보유회사인 로엔케이와 3 년계약

54 SEP 2.0 응용분야 (Smart- Energy Profile 2.0) Smart Appliances Home Automation In-Home Displays Smart PHEV and BEV Chargers Smart Thermostats Energy Management Systems

55 매출예상액 ( 단위 : 백만원 ) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) Air-Brush 9,000 15,000 20,000 31,000

56 에어브러쉬사업구조 Air Brush 생산독점공급 ( 주 ) 내츄럴웍스 화장품공급 Air Brush 공급 * 1 년간독점공급 ( 미니멈게런티 10 만개 ) G 사, N 사 화장품브랜드 ( 화장품공급 ) 천재메이크업아티스트듀오손대식, 박태윤이새로런칭한화장품브랜드

58 총매출예상액 사업부문별총매출예상액 140,000 ( 단위 : 백만원 ) 90,000 ( 단위 : 백만원 ) 120,000 80,000 70, ,000 60,000 스마트그리드 80,000 50,000 자동차 60,000 40,000 총매출 40,000 30,000 20,000 시계인터넷 Air-Brush 20,000 10, (E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 총매출 34,800 64,700 88, , (E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 스마트그리드 19,500 41,700 58,000 79,100 자동차 3,000 3,600 4,300 5,200 시계 1,800 2,500 3,500 4,000 인터넷 ,500 2,200 Air-Brush 9,000 15,000 20,000 31,000

59 스마트그리드매출예상액 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 당기순이익영업이익총매출 ( 단위 : 백만원 ) (E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 총매출 19,500 41,700 58,000 79,100 영업이익 3,705 7,923 9,860 13,447 당기순이익 2,964 6,338 7,888 10,757

60 스마트그리드세부매출현황 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 해외시장진출스마트가전전기자동차농촌진흥청설치공사한전입찰 ( 단위 : 백만원 ) (E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 농촌진흥청 1,800 1,800 1,800 1,800 한전입찰 16,200 32,400 43,700 58,300 전기자동차 - 4,500 6,000 8,000 스마트가전 - - 2,000 5,000 설치공사 1,500 3,000 4,500 6,000 합계 19,500 41,700 58,000 79,100

61 Air-Brush 매출예상액 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 당기순이익영업이익총매출 ( 단위 : 백만원 ) (E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 총매출 9,000 15,000 20,000 31,000 영업이익 3,060 5,100 6,800 10,540 당기순이익 2,448 4,080 5,440 8,432

62 재무적투자포인트 항목진행사항 1. 자사보유괴산땅매각 ( 공장부지 비업무용부동산 ) 월경 16 억유입 주주명주식수지분율현재시가 2. 전대표이사횡령, 배임혐의확정으로보유주식 (7.43%) 압류로 인한자사주편입 (8 월예상 ) 이기호 1,731, % 53 억 (\ 3,070) 정재창 1,426, % 43억 합계 3,158, % 현시가 96억 3. BW 발행 100 억일본갈릴레오펀드 -17 개신성장동력산업에속하는기업들을대상으로코스닥상장요건 4. 파워챔프자회사편입후직상장 중설립경과연수, 경상이익, 자기자본이익률기준면제와자기자본기준 15 억이상으로완화 ( 상장특례 ) 녹색기술인증기업 합계 200 억 + α

63 손익요약 구분 2012 년 2013 년 합계 AMI&CHIP 자동차시계인터넷디지털 Air-Brush 합계 AMI&CHIP 자동차시계인터넷디지털 Air-Brush 매출액 34,800 19,500 3,000 1, ,000 9,000 64,700 41,700 3,600 2, ,100 15,000 영업이익 7,611 3, ,060 14,123 7, ,100 구분 2014 년 2015 년 합계 AMI&CHIP 자동차시계인터넷디지털 Air-Brush 합계 AMI&CHIP 자동차시계인터넷디지털 Air-Brush 매출액 88,500 58,000 4,300 3,500 1,500 1,200 20, ,800 79,100 5,200 4,000 2,200 1,300 31,000 영업이익 18,130 9, ,800 25,737 13, ,540

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