일러두기 본 IDC 연구에서는플래시스토리지미디어를활용하여빠르게성장중인엔터프라이즈스토리지시스템시장의면면을자세하게들여다본다. 구체적으로는이시장을 AFA 와 HFA 의두가지기술분야로나누어시기별로살펴보겠다. 이두분야시장을대표하는업체별로점유율과 IDC 의분석내용을소개하고시장전반

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1 특별연구 전세계올플래시어레이및하이브리드플래시어레이시장 2014 년 2018 년전망과 공급업체점유율 Eric BurgenerIris Feng Jeff JanukowiczEric Sheppard Natalya Yezhkova 본발췌자료의내용 본자료의내용은전세계올플래시어레이및하이브리드플래시어레이시장 2014 년 2018 년전망과 공급업체점유율 (Doc #252304) 에서직접발췌했다. 본자료에수록된표는이보고서와동일한데이터소스에서발췌했지만세부항목을축약했다. 단, 시장합계는원문과동일하다. 본자료에수록된표는보고서원문에서가져왔지만일부공급업체와기간만보여준다. 데이터포인트는줄었지만모든합계는보고서원문과일치한다. 표의번호는그대로지만원본문서의표중일부는제외되었다. 보고서원문에서이전표 5 가지금의표 1 로, 표 7 이표 2 로, 표 1 이표 3 으로, 표 3 이표 4 로각각변경되었다. 이들표는본발췌자료의내용흐름을부드럽게하기위해번호가변경되었다. 본발췌자료에는 EMC 와구체적으로관련이있는 IDC 의견해섹션과일러두기섹션의전체또는일부, 그리고 EMC 와관련된그림및표가포함되었다. IDC 의견해 AFA(All-Flash Array) 와 HFA(Hybrid Flash Array) 를망라한플래시기반어레이시장은최근호황을맞았다. 의전체시장성장률은이전예측자료에서 IDC 가예상한수치를훌쩍뛰어넘었다. 개별시장부문을따로떼어서보더라도 2013 년의예측전망을웃도는수치다. 아울러다음과같은현상도나타났다. 성능과내구성, 신뢰성은높이고기가바이트당효과적인비용은낮추기위해자사오퍼링을적극적으로플래시에최적화하는경향이업계전반에서두드러졌다. 스냅샷, 클론, 암호화, 복제, QoS(Quality of Service) 등을포함하는엔터프라이즈급데이터서비스와인라인압축및중복제거, 씬프로비저닝등의스토리지효율성기능까지제공하는플래시기반어레이플랫폼이늘어났다. 이렇게다양한오퍼링이나타나면서플래시기반어레이의구축패러다임이기존의 " 전용애플리케이션 " 모델에서혼합워크로드통합모델로변화하고있다. 앞으로데이터센터에서플래시가중요한구성요소로자리잡을것이자명하다. 초기에플래시최적화오퍼링을시장에선보인업체는모두신생기업이었지만현재는기존의엔터프라이즈스토리지공급업체도모두자사 HFA 제품을플래시전용구성으로제공하고있으며일부는 AFA 제품까지갖추었다. EMC 와 IBM 이자사의 AFA 제품으로시장에뛰어든후빠르게매출을확대하면서, 플래시기반어레이분야에서매출선두를달리던신생업체들이주도권을빼앗길위기에처했다. 이시장과관련한 IDC 의조언은명확하다. 플래시기반어레이공급업체는인라인압축및중복제거기능과기타엔터프라이즈급데이터서비스를제공하는플래시에최적화된플랫폼을갖추어야한다. 최종사용자의경우에는기존엔터프라이즈스토리지플랫폼을교체할때가되었을때플래시기반어레이를고려해보아야한다 년 11 월, IDC #252304e

2 일러두기 본 IDC 연구에서는플래시스토리지미디어를활용하여빠르게성장중인엔터프라이즈스토리지시스템시장의면면을자세하게들여다본다. 구체적으로는이시장을 AFA 와 HFA 의두가지기술분야로나누어시기별로살펴보겠다. 이두분야시장을대표하는업체별로점유율과 IDC 의분석내용을소개하고시장전반에대해서도자세하게분석한다. 방법론 IDC 는본연구를위해 2012 년 1 월부터 2014 년 6 월 30 일까지전세계 AFA 및 HFA 판매량 ( 매출 ) 과판매된물리적용량 (TB) 에관한정보를수집했다. 특히플래시용량의가격만이아니라엔터프라이즈스토리지시스템의전체가격을반영하기위해상향식접근방식을사용했다. IDC 는자사의기간별추적데이터를활용하는동시에공급업체에서제공할경우자문도받았다. 시장의규모를추정하는데있어서는공급업체가공개한모든자료도고려했다. 참고 : 이문서의모든수치는반올림한값으로실제값과오차가있을수있다. 분류체계 IDC 는엔터프라이즈스토리지시장을입출력작업이많은솔루션, 성능최적화솔루션및용량최적화솔루션이라는 3 개기준으로나누었다. 입출력작업이많은솔루션에는플래시기반스토리지가, 성능최적화솔루션에는 15,000rpm 및 10,000rpm HDD(Hard Disk Drive) 가, 용량최적화솔루션에는 7,200rpm 이하의 HDD 가각각포함된다. 입출력작업이많은스토리지에는서버기반옵션과네트워크기반옵션이모두포함된다. 서버기반플래시옵션에는서버의내부에장착되는플래시카드와 SSD(Solid State Drive) 가포함된다. 내장 SSD 가 3 개이상장착된서버만 " 엔터프라이즈 " 스토리지의일부로서예측수치에포함했다. 네트워크기반옵션에는 AFA( 예 : EMC XtremIO 또는 Pure Storage FA 시리즈 ), HFA( 예 : NetApp FAS 또는 Nimble Storage CS 시리즈 ), HFA 의플래시전용구성 ( 예 : HP 3PAR StoreServ 7200), 플래시캐싱어플라이언스 ( 예 : Avere Systems 의 FXT 시리즈 ) 가포함된다. 이러한분류기준에따라서버기반플래시시장의규모는본연구의대상에서제외된다. 따라서본연구의모든수치는네트워크기반스토리지만을기준으로한것이다. AFA 매출에는전체시스템의가격과용량이모두고려된다. AFA 중에는스냅샷이나복제와같은소프트웨어를별도판매하는경우도있는반면, 별도의 SKU 나가격이할당되지않고함께판매 ( 시스템가격에포함되어번들로판매 ) 되는경우도있다. 공급업체가직접적으로가격을할당한소프트웨어는본연구의매출수치에서제외되었다. 별도의가격이나 SKU 가할당되지않고기본구매옵션에스토리지와함께번들로포함된소프트웨어는모두금전적가치가없는것으로간주하여시장의가치에반영하지않았다. HFA 매출에는플래시스토리지모듈또는 SSD 의가격과 HDD 의가격 ( 해당하는경우 ) 을합산하여시스템차원의단일수치로포함했다. HFA 용량에는 HDD 용량과플래시스토리지용량이포함되며각각별도의항목으로표시한다. 기존 AFA 및 HFA 에추가구성요소를판매하여발생한업그레이드매출도최종수치에합산되었지만따로표시하지는않는다. 올플래시어레이 AFA 는플래시미디어만사용하여요구성능과용량을제공하는네트워크기반스토리지시스템으로정의된다. AFA 의아키텍처는플래시기반아키텍처와 SSD 기반아키텍처가주종을이룬다. 플래시기반아키텍처는표준드라이브로패키지화되지않은플래시미디어를활용하며이범주의대표적인공급업체는 IBM(FlashSystem), Skyera(skyHawk), Violin Memory(Concerto 7000) 등이다. SSD 기반아키텍처는 SSD 를활용하며 Kaminario(K2), Nimbus Data(Gemini), SolidFire(SF) 등이이범주의 2014 IDC #252304e 2

3 대표적인공급업체다. 플래시기반아키텍처와 SSD 기반아키텍처의차이점에대한자세한내용은 Flash-Optimized Storage Architectures (IDC #249295, 2014 년 6 월 ) 에서참조할수있다. 하이브리드플래시어레이 HFA 는요구성능과용량에맞추어 SSD 와 HDD 를혼용할수있는 ( 반드시혼용하는것은아님 ) 외장스토리지시스템으로정의된다. 많은공급업체에서올플래시전용구성 ( 올플래시 ) 또는플래시와 HDD 의혼합구성으로자사의 HFA 를제공하고있다. IDC 는본연구에서플래시전용구성인지아니면혼합구성인지에관계없이 HFA 의플래시기반가격과 HDD 기반가격을모두반영했다. 대표적인 HFA 공급업체로는 Dell(Compellent), EMC(VMAX, VNXe), HP(3PAR StoreServ), NetApp(FAS 및 E 시리즈 ) 등이있다. EMC VNX-F 와 Tegile T3800 의경우처럼이들공급업체중일부는출하시부터플래시전용구성으로 HFA 를제작한다. 그런데여기에진정한 AFA 제품까지라인업으로갖춘업체가많고이러한경우대개플래시전용 HFA 는밀리초단위의지연시간이요구되는애플리케이션워크로드를타겟으로하고, AFA 는 1 밀리초미만의지연시간이요구되는워크로드를타겟으로한다. 본연구에서는 HFA 의플래시전용구성을 AFA 가아닌 HFA 로간주한다. 이러한시스템은 IDC 가 HFA 로간주하는구성요소를사용하여구축되었지만플래시미디어만사용하여출하된다. 일부공급업체는이러한구성을가격표에별도의 SKU 로명시해놓은반면, 고객의요청이있으면그때그때구성하는업체도있다. 이새로운시장부문이추가됨에따라 IDC 고객이 AFA 및 HFA SSD( 플래시전용 ) 부문을합산하여플래시전용구성으로출하되는스토리지의가격을보다정확하게파악할수있다는데그의의가있다. 단, AFA 와 HFA 의플래시전용구성사이의구분은시간이갈수록모호해진다. 이전에는 AFA 에서만지원되는플래시최적화기능이시간이지나면서 HFA 에많이추가되었다. 일부공급업체는 HFA 오퍼링에통합가능한플래시최적화기능을다양하게갖춘플래시전용트레이 ( 예 : HDS 의플래시모듈드라이브또는 Nimble Storage 의플래시전용셸프 ) 를제공한다. 일반적으로는여전히둘사이의구분이존재하고특히구성이확장되더라도밀리초미만의성능을일정하게제공하는능력에차이가있지만, 이전만큼성능차이가뚜렷하게나타나지는않는다. IDC 는이러한네트워크기반플래시스토리지의분류체계에따라플래시미디어기반스토리지 ( 플래시, SDD) 및 HDD( 있는경우 ) 를모두포함하여시스템가격을산정했다. SKU/ 가격이할당된소프트웨어의가격은본연구에서제외되었으며시스템에번들로포함되어추가비용이발생하지않는소프트웨어는금전적가치가없는것으로간주되거나시장의규모에반영되지않는다. 이는모든플래시기반캐시와운영스토리지에적용된다. 캐시는성능가속을위해사용되는비영구적복제본으로정의되며, 운영스토리지는데이터의영구복제본이저장되는스토리지로정의된다. 대부분의스토리지시스템에는최소한일정용량의 RAM 캐시가포함되어있지만본연구에서는카드나디스크의형태로공급되는플래시에한해서만캐시규모를산정한다. 즉, 주메모리캐시는포함되지않는다. 공급업체점유율 올플래시어레이 원본문서의표 5~8 은공급업체별로출하한기간별 AFA 판매량및용량과전년대비증가율을보여준다. 아래에는표 1 과 2( 이전의표 5 와 7) 가수록되어있고가장최근기간 ( ) 의데이터만보여준다. 합계는원본표와동일하지만상위 6 개공급업체만표에나와있다 년및 2013 년매출을보여주는표 6 과 8 은제외되었다 IDC #252304e 3

4 표 1 공급업체별전세계올플래시어레이매출, 매출 ( 백만달러 ) 점유율 (%) EMC Pure Storage IBM NetApp SolidFire Nimbus Data 기타 합계 참고 : 데이터에는전체시스템의가격이포함되었지만채널마크업은제외되었다. 출처 : IDC, 2014 년 표 2 공급업체별전세계올플래시어레이물리적출하용량, 출하용량 (TB) 점유율 (%) IBM 22, EMC 13, Pure Storage 7, SolidFire 7, Nimbus Data 7, IDC #252304e 4

5 표 2 공급업체별전세계올플래시어레이물리적출하용량, 출하용량 (TB) 점유율 (%) Violin Memory 5, 기타 19, 합계 83, 출처 : IDC, 2014 년 하이브리드플래시어레이 원본문서의표 1~4 는공급업체별로출하한기간별 HFA 판매량및용량과전년대비증가율을보여준다. 아래에는표 3 과 4( 이전의표 1 과 3) 가수록되어있고가장최근기간 ( ) 의데이터만보여준다. 합계는원본표와동일하지만상위 6 개공급업체만표에나와있다 년및 2013 년매출을보여주는표 2 와 4 는제외되었다. 표 3 공급업체별전세계하이브리드플래시어레이매출, 매출 ( 백만달러 ) 점유율 (%) EMC 1, NetApp Hitachi IBM Dell HP 기타 합계 4, IDC #252304e 5

6 표 3 공급업체별전세계하이브리드플래시어레이매출, 매출 ( 백만달러 ) 점유율 (%) 참고 : 데이터에는전체시스템의가격이포함되었지만채널마크업은제외되었다. 출처 : IDC, 2014 년 표 4 공급업체별전세계하이브리드플래시어레이물리적 SSD 출하용량, 출하용량 (TB) 점유율 (%) EMC 45, Dell 44, Hitachi 37, NetApp 22, IBM 18, HP 7, 기타 24, 합계 199, 참고 : HDD 용량은제외한데이터다. 출처 : IDC, 2014 년 공급업체프로필 EMC 2013 년에 XtremIO AFA 를릴리즈하기전부터 EMC 는자사의기존블록및파일 HFA 제품군에서막대한양의플래시를출하했다 년 11 월에 XtremIO 제품출하를시작할당시, EMC 는출하시부터플래시전용스토리지로구성 (HDD 를사용하지않음 ) 되는 VNX-F 모델도선보였다. 물론 IDC 는이모델도 HFA 로간주한다. 신생 AFA 공급업체가어레이를판매한기간과비교해 XtremIO 로시장에진입한시기가상대적으로늦긴했지만, 매출이빠르게증가하면서 2014 년 2 분기에만 6 천만달러가넘는하드웨어매출을기록했다. XtremIO 어레이는스케일아웃멀티컨트롤러아키텍처를기반으로, 메모리사용량이많은대신여유공간관리작업을최소화하여성능에미치는영향을줄인듀얼스테이지메타데이터엔진, RAID 6 과동일한보호수준을제공하면서더효율적인 XDP 라는데이터보호체계, " 운영중단없는 " 인라인압축및중복제거기능을지원하면서도 1 백만이넘는 IOPS 를보장하는엔트리레벨구성등을제공한다 IDC #252304e 6

7 XtremIO 플랫폼에운영중단을요하는업그레이드를단행하면서 2014 년 9 월에다소주춤했지만 EMC 는여전히신뢰성이뛰어난제품을공급하는회사로서명성을이어가고있다. EMC 는혼합워크로드통합이앞으로자사플래시전용스토리지플랫폼의성공에있어서얼마나중요한지를잘간파하고있을뿐만아니라, 씬프로비저닝, 스냅샷, 클론, QoS, 복제, 암호화등의엔터프라이즈급데이터서비스를다른엔터프라이즈스토리지플랫폼에서제공한경험도풍부하다. 앞으로 EMC 는이러한점을경쟁무기로활용할것으로예상된다. 또한 EMC 는 2014 년 5 월에서버기반플래시스토리지솔루션을설계하는신생업체인 DSSD 를인수한다고발표했다. 지난 2012 년에 EMC 는서버기반플래시스토리지솔루션인 Project Thunder 를발표했다가 2013 년초에프로젝트를취소한바있다. DSSD 인수는 EMC 가지연시간이극도로짧은서버기반플래시스토리지솔루션의시장기회에대해재고하고있음을보여준다. 단, 이번에는 Project Thunder 와같은 PCIe 카드기반솔루션이아니라주메모리의확장구성요소가될것으로보이는제품인수에나선것이다. DSSD 기술은 EMC 가 2013 년에인수한스케일아웃서버 SAN 을지원하는소프트웨어정의스토리지플랫폼인 ScaleIO 와훌륭하게매치된다. 하이브리드 VMAX 및 VNX 어레이, XtremIO 플래시전용플랫폼, DSSD 서버기반플래시라는라인업을갖추면서 EMC 는고객의요구사항을광범위하게지원하는다양한플래시솔루션을자사포트폴리오에서제공할것으로보인다. EMC 의 VMAX 어레이와 VNX 어레이의경우기존소프트웨어라이센스등록모델에따라추가소프트웨어기능에추가비용이붙지만, XtremIO 의경우에는모든 ( 또는거의모든 ) 소프트웨어기능이기본플랫폼구매옵션에번들로포함되는새로운 AFA 모델을따른다 IDC #252304e 7

IDC 소개 IDC(International Data Corporation) 는정보기술, 통신및소비자기술시장에서최고로손꼽히는시장정보, 자문서비스및이벤트제공업체다. IDC 는 IT 전문가, 경영진, 투자자들이정확한사실에근거하여기술구매및비즈니즈전략과관련한결정을내릴수있도록돕는다.

8 IDC 소개 IDC(International Data Corporation) 는정보기술, 통신및소비자기술시장에서최고로손꼽히는시장정보, 자문서비스및이벤트제공업체다. IDC 는 IT 전문가, 경영진, 투자자들이정확한사실에근거하여기술구매및비즈니즈전략과관련한결정을내릴수있도록돕는다. 1,100 여명의 IDC 분석가가세계 110 여개국에서전세계는물론특정국가 / 지역의기술및업종별시장기회와동향에관한전문분석정보를제공하고있다. 지난 50 년간 IDC 는전략적통찰력을제공함으로써고객이주요비즈니스목표를달성하도록지원해왔다. IDC 는세계최고의기술미디어, 연구및이벤트회사인 IDG 의자회사다. 본사 5 Speen Street Framingham, MA USA 트위터 idc-insights-community.com 저작권통지문 본 IDC 연구문서는 IDC 의계속되는인텔리전스서비스의일부분으로출판되어문서화연구, 분석인터랙션, 텔레브리핑, 컨퍼런스를제공하고있다.. 을방문하여 IDC 가입과자문서비스에대해더자세히알아볼수있다. 전세계 IDC 소재지목록은 를방문하면된다. IDC 핫라인전화 , 교환 7988 ( 또는 ) 또는이메일 sales@idc.com 으로연락하여 IDC 서비스구입에대한본문서가격적용정보또는추가사본또는웹권리에대해알아볼수있다. 저작권 2014 IDC. 허가없는복제는금지됩니다. 모든권리보유..

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디지털데일리_스페셜리포트 1부.indd S 리포트 스토리지 1부 올플래시 스토리지 시대의 개막, 왜 혁신인가? 급성장하고 있는 플래시 스토리지 플래시 메모리의 가격 하락이 지속되면서 점차 올플래시 스토리지의 비중도 높아지 고 있는 추세다. 플래시 메모리는 비단 카메라와 휴대폰뿐 만 아니라 그 활용영역이 점점 확대되고 있다. 현재 기업 IT인프라 가운데서도 영 향을 많이 받고 있는 분야를