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1 호 호

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3 목 차 Ⅰ. IT 수출입 동향 1 1. 개요 3 2. 주요 품목별 수출 동향 6 3. 주요 국가별 수출 동향 수입 및 수지 동향 년 11월 IT산업 수출입 통계(잠정) 48 Ⅱ. 월간이슈 55 유럽 재정위기와 IT수출 1. 유럽 재정위기 對 EU IT수출 동향 맺음말 64 Ⅲ. 국내외 IT 동향 69 Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 IT 생산 동향 IT 주요품목별 동향 정보통신산업경기전망(BSI) 동향 생산지수 동향 물가지수 동향 105 부 록 주요 거시경제 지표 성장률 IT GDP/설비투자/민간소비 IT 생산지수(2005=100) IT 물가지수(2005=100) 주요 기관 IT보고서 117

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5 월간 IT 산업 동향 / 호 IT 수출입 동향 Ⅰ

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7 Ⅰ IT 수출입 동향 1. 개요 1~11월간 수출은 사상 최대인 1,444.5억 달러 분기 우리나라 휴대폰 산업은 출하량 1위, 매출 1위, 스마트폰 출하량 세계 1위 달성 11월 IT수출은 전년 동월대비 2.5% 감소한 132.6억 달러로 잠정 집계되었다. 글로벌 재정위기 지속, 태국 홍수 등 어려운 대외 여건과 D램, LCD 패널 등 주력 품목의 단가하락에도 불구하고 반도체(40.9억 달러, 0.9%) 수출은 지난해 수준을 회복하였고, 디스플레이 패널(26.6억 달러, 2.5%)은 소폭 감소했으나 중국(3.1% ), EU(4.9% ) 등 주요 거점국가의 수출이 회복되었으며, 시스템반도체(18.9억 달러, 21.7% ) 등 신규 융합 품목의 수출 호조세가 지속되었다. 이로써 올해 1~11월 누적 기준 IT수출은 1,444.5억 달러(2.5% )로 동기간(1~11월) 최대 수출 실적을 달성하였다. IT산업 및 전체 산업 수출입 동향 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 수 출 수 입 수 지 구 분 2011년 2010년 11월 P 1~11월 P 11월 1~11월 전체산업 (13.8) 5,087.2 (20.5) (21.4) 4,222.4 (28.9) IT산업 ( 2.5) 1,444.5 (2.5) (16.0) 1,409.0 (28.5) 전체산업 (11.3) 4,789.2 (24.3) (30.9) 3,851.6 (32.7) IT산업 68.2 ( 2.8) (9.0) 70.1 (27.4) (21.9) 전체산업 IT산업 Ⅰ. IT 수출입 동향 3

8 휴대폰(18.8억 달러, 29.8%) 수출은 국내 업체의 글로벌 생산 확대로 지난달에 이어 3개월 연속 감소하였으나, 스마트폰(104.3억 달러, 78.8%, 1~11월 누적)은 09년 말 아이폰 쇼크 이후 불과 2년 만에 연간 100억 달러 수출을 달성하며 올해 IT수출을 견인하였다. 또한, 우리나라 휴대폰 산업은 11.3분기 애플 등 미국을 누르고 사상 처음 으로 매출기준 세계 1위에 진입하였고, 이로써 우리나라 휴대폰 산업은 사상 처음으로 출하량 1위, 매출 1위, 스마트폰 출하량 세계 1위를 기록하였다. 스마트폰 수출 : ( 09) 20.6억 달러, -2.2% ( 10) 68.4억 달러, 231.5% ( 11.1~11) 104.3억 달러, 78.8% 메모리반도체의 수출은 소폭 감소했으나 세계시장점유율은 지난해보다 5%p 향상되 었다. 태국 홍수 등 악재로 D램 가격 하락이 더욱 심화되었고, 후발업체의 대규모 영업 적자 및 감산으로 이어지고 있으나 국내 업체는 차별화된 기술력과 모바일용, 서버용 D램 등 하이엔드 제품 생산을 공격적으로 확대하는 등 글로벌 지배력을 확대하고 있다. 시스템반도체(18.9억 달러, 21.7% )는 4개월 연속 20%가 넘는 수출 증가를 기록하며 메모리반도체(17.4억 달러, 14.1%) 수출 부진을 상쇄하였다. 차세대 주력 수출품목인 시스템반도체는 모바일 AP, LCD Driver IC 등의 경쟁력을 바탕으로 11.3분기 사상 처음으로 세계시장점유율이 4%대에 진입하였다. 태국 홍수 HDD 공급차질 PC 가격 상승 PC 판매 부진 및 수요 감소 D램 가격 하락 11.3Q 영업이익(억원, 원화 환산) : 삼성전자 1.6조원 흑자, 하이닉스 2770억원 적자, 엘피다 7,000억 원 적자, 난야 3652억원 적자 시스템반도체 세계시장점유율(%) : ( 09.1Q) 2.4 (3Q) 2.5 ( 10.1Q) 2.3 (3Q) 2.9 ( 11.1Q) 3.3 (3Q) 4.1 글로벌 TV시장 정체가 지속되는 가운데 지난 달 소폭 증가했던 디스플레이 패널(26.6억 달러, 2.5%)은 모니터용 패널(3.2억 달러, -38.8%) 수출 부진으로 소폭 감소하였으나, IPR, 3D 패널 등 고부가가치 패널 양산을 통해 시장 지배력을 강화하고 있다. 11.3분기 대만 디스플레이 업체는 적자 누적으로 평균 가동률을 60% 수준으로 하향하였고 향후 대만 정부 중심의 구조조정 및 공적자금 투입이 예상 4 월간 IT 산업 동향

9 11년 11월 IT산업 주요 국가/품목별 수출 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구 분 반도체 패 널 휴대폰 전 체 전체 40.9 ( 0.9) 26.6 ( 2.5) 18.8 ( 29.8) ( 2.5) 중국(홍콩포함) 21.1 ( 0.0) 19.9 (3.1) 3.9 ( 14.5) 62.2 (6.6) 미국 1.9 ( 33.9) 0.1 ( 53.3) 7.3 ( 24.7) 15.0 ( 17.2) 일본 2.6 ( 0.7) 0.2 ( 80.4) 2.7 (98.7) 7.9 (3.6) EU 1.5 ( 52.2) 3.3 (4.9) 1.7 ( 62.1) 11.1 ( 32.7) 주요 품목 세계 시장점유율 자료 : D램 isuppli, 휴대폰, 스마트폰 SA, 평판TV, LCD패널 DisplaySearch ~11. 1~11월까지 우리나라 IT수출의 품목 면에서 본 주요 특징은 스마트폰, 시스템반도체 등 HW+SW 융합형 차세대 주력제품의 수출이 급증했다는 점이다. 스마트폰은 11년 2분기, 3분기 세계 1위에 등극하였고, 시스템반도체와 SW도 꾸준한 수출 증가세이다. 스마트폰 세계시장점유율(SA, %) : ( 09) 4.2, 세계5위 ('10) 10.0, 세계4위 ('11.1Q) 16.2, 세계3위 (2Q) 23.2, 세계1위 (3Q) 27.1, 세계1위 시스템반도체 세계시장점유율(%) : ( 09.1Q) 2.4 (3Q) 2.5 ( 10.1Q) 2.3 (3Q) 2.9 ( 11.1Q) 3.3 (3Q) 4.1 시스템반도체 수출 : ( 09) 123억 달러, -6.4% ( 10) 161억 달러, 30.9% ( 11.1~11) 178억 달러, 22.3% 시스템반도체 수출은 처음으로 D램 추월(D램 120억불 vs 시스템반도체 178억불, 11.1~11월) SW(13.2억불, 7.5%, 11년 전망)는 07년 7.8억불에서 1.7배 수준 증가 또한, 메모리반도체와 디스플레이 패널 등 전통적인 주력 품목은 글로벌 공급과잉과 단가급락으로 수출액은 감소했으나, 시장점유율은 크게 향상된 것이 특징이다. Ⅰ. IT 수출입 동향 5

10 수출 ( 11.1~11월) : (메모리반도체) 219억 불, 16.7%, (디스플레이) 289억불, 7.3% 단가 추이 ( , 달러) : (D램) , 70.5%, (LCD) , 26.3% 세계시장점유율(%, 上 ) : (D램) , (LCD) 국가별로는 중국(홍콩포함, 62.2억 달러, 6.6% ), 일본(7.9억 달러, 3.6% ), ASEAN(13.8억 달러, 7.8% ) 등 아시아 국가의 수출은 증가한 반면, 미국(15.0억 달러, 17.2%), EU(11.1억 달러, 32.7%), 중남미(5.2억 달러, 7.2%) 수출은 감소하였다. 한편, IT수입은 휴대폰(6.6억 달러, 26.1% ), 무선통신장비 및 기기(7.7억 달러, 27.2% ) 수입은 크게 증가했으나, IT수입의 55%이상을 차지하는 전자부품(38.3억 달러, 3.5%)의 수입 감소로 전년 동월대비 2.8% 감소한 68.2억 달러를 기록하였으며, IT수지는 전체 산업 흑자(39.1억 달러)를 상회하는 64.4억 달러 흑자를 기록하며 전체 수지 흑자에 기여하였다. 2011년 IT수출은 일본 대지진, 태국 홍수, 주요 교역국인 EU 미국 등의 경기 부진 등에도 불구하고 국내 업체의 글로벌 경쟁력 제고에 힘입어 사상 최대치(1,570억 달러)를 기록할 전망이다. 최근 스마트폰의 해외 생산 확대, 메모리 반도체, 디스플레이 패널 등은 재고 소진 지연 등으로 수출 제약 요인으로 작용할 전망이나, 일본 대만 등 경쟁 업체의 감산과 시스템반도체 등의 수출 견인으로 수출 상황은 점차 개선될 전망이다. 6 월간 IT 산업 동향

11 2. 주요 품목별 수출 동향 휴대폰(부분품 포함) 1) 시장 환경 '11년 3분기 세계 휴대폰 시장은 전년 동기대비 14.8% 증가한 3.9억대 스마트폰의 판매량 비중이 30%대로 증가하며 휴대폰 시장 성장을 견인하는 가운데, 피처폰 시장도 전 분기에 비해 판매가 늘어나며 성장에 기여 전체 휴대폰 대비 스마트폰의 판매량 비중(%) : ( 10.1Q)1 8.6 (.3Q) 23.7 ( 11.1Q) 28.9 (3Q) 30.6 스마트폰 비중 확대 추세에 따른 주요 업체들 간 주도권 경쟁 심화 전망 - LTE폰 출시가 본격화될 4분기에는 네트워크 전송속도를 높인 스마트폰 확대 전망 11년 3분기 LTE폰 TOP5(백만 대) : 삼성전자(0.4), HTC(0.4), LG(0.2), 모토로라(0.2), 팬택(0.1) 순 휴대폰 중 스마트폰 출하량 비중 변화 (백만 대, %) 휴대폰 스마트폰 % 30.6% 28.9% 23.7% 25.2% 18.6% 19.5% '101Q 2Q 3Q 4Q '111Q 2Q 3Q 자료 : SA 분기 세계 휴대폰 시장은 크리스마스 연말 특수, LTE폰 등 신규 단말 교체 수요 증가로 두 자릿수 증가세 지속될 전망 11.4분기 시장전망(억대, %) : (휴대폰, SA) 4.5억대, 11.2%, (스마트폰, Oppenheimer) 1.4억대, 42.4% 일본, 북미, 서유럽 선진시장의 스마트폰 보급률은 약 50%를 넘어선 반면, 스마트폰 보급률이 상대적으로 낮은 신흥시장이 Key 마켓으로 떠오를 전망 Ⅰ. IT 수출입 동향 7

12 스마트폰 보급률(%, 11.상반기, IDC) : (일본) 69, (북미) 52, (서유럽) 49, (동유럽) 23, (중남미) 15, (중동/아프리카) 15, (아태) 23, (전세계 평균) 29 우리나라 휴대폰 산업은 11.3분기 애플 등 미국을 누르고 사상 처음으로 매출 기준 세계 1위에 진입 이로써 우리나라 휴대폰 산업은 사상 처음으로 출하량 1위, 매출 1위, 스마트폰 출하량 세계 1위를 기록 스마트폰 세계시장점유율(SA, %) : ( 09) 4.2, 세계5위 ('10) 10.0, 세계4위 ('11.1Q) 16.2, 세계3위 (2Q) 23.2, 세계1위 (3Q) 27.1, 세계1위 2) 수출 여건 및 수출 증가 원인 최근 휴대폰 수출은 스마트폰 등 프리미엄 제품의 글로벌 생산 확대로 수출은 감소세 지속 국내 업체는 세계 경제의 불확실성 증가와 스마트폰 가격 경쟁력 강화를 위해 프리미엄 제품을 포함한 해외 생산 물량의 전략적 증산 추진 이는 국내 휴대폰 산업이 세계 1위에 오르는 등 글로벌 위상을 강화하고 있음에도, 휴대폰 및 스마트폰 수출이 감소한 직접적인 원인 분기 이후 스마트폰 수출 댓 수는 급감한 반면, 글로벌 스마트폰 출하는 급증하는 등 3분기 이후 스마트폰의 글로벌 생산이 본격화 휴대폰/스마트폰 세계시장점유율 및 스마트폰 수출 추이(댓수) 자료 : SA 8 월간 IT 산업 동향

13 글로벌 스마트폰 시장에서 스펙 및 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 우리나라의 휴대폰 산업의 경쟁 우위 지속을 위해서 글로벌 생산체계는 점차 강화될 전망 노키아, 애플, 모토롤라 등 해외 경쟁사는 90% 이상을 해외 및 외주를 통해서 생산 (애플은 전량 외주로 생산, 모토롤라는 전량 해외(중국) 생산, 노키아 및 소니에릭슨은 출하량의 90% 이상을 해외 생산) 3) 수출 동향 11월 휴대폰(18.8억 달러, 29.8%) 수출은 해외 생산 강화와 전년 동월의 수출 호조에 따른 기저효과로 지난달에 이어 3개월 연속 감소 스마트폰(10.2억 달러, 12.9%)과 피처폰(2.4억 달러, 64.7%) 수출은 전년 동월 대비 감소했으나 스마트폰 수출은 신규 모델 출시로 전월대비 증가세 기록 (지역별) 일본(2.7억 달러, 98.7% )은 스마트폰을 중심으로 수출이 확대된 반면, 미국(7.3억 달러, 24.7%), EU(1.7억 달러, 62.1%), 중남미(0.9억 달러, 42.1%), 중국(홍콩 포함, 3.9억 달러, 14.5%) 수출은 감소 휴대폰(부분품 포함) 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구분 휴대폰 (부분품 포함) 스마트폰 피처폰 부분품 (8.9) (21.7) (11.9) (5.6) (5.8) (31.6) (38.9) (17.9) (15.0) (10.2) ( 3.2) ( 28.0) ( 29.8) (240.5) (349.2) (454.9) (398.6) (262.1) (519.3) (325.8) (99.4) (41.7) (6.8) (2.9) ( 13.9) ( 12.9) ( 45.3) ( 40.2) ( 47.8) ( 57.3) ( 57.5) ( 64.1) ( 46.6) ( 49.1) ( 44.9) ( 48.7) ( 40.8) ( 55.1) ( 64.7) ( 6.5) ( 6.7) ( 7.8) ( 14.8) (11.7) (12.9) (5.6) (26.0) (41.5) (48.2) (9.9) ( 23.7) ( 25.6) Ⅰ. IT 수출입 동향 9

14 반도체(메모리반도체, 시스템반도체) 1) 시장 환경 11년 3분기 메모리반도체 실적 집계결과, 우리나라의 세계 시장 점유율은 51.8%를 기록, 10년 3분기 이후 5분기 연속 60%를 상회 (D램) 3분기 세계 D램 시장에서 국내 업체의 시장 점유율은 66.7%를 기록하며 차지하며 70%에 육박 - 특히 삼성전자는 45.1%를 차지하며, 2위 하이닉스(21.6%)와 3위 엘피다(12.2%), 4위 마이크론(12.1%) 등 3개 업체를 합친 점유율(45.9%)과 거의 같은 수준 - 하이닉스는 전 분기보다 1.9%p 줄어든 21.6% 점유율을 보였지만, 상대적으로 높은 가격 경쟁력을 바탕으로 엘피다 등 하위 업체들과의 격차를 확대 메모리반도체 시장 점유율 추이(단위 %) D램 낸드플래시 자료 : isuppli, (낸드플래시) 3분기 우리나라의 낸드플래시 시장 점유율은 48.2%를 기록, 전 분기 대비 3.9%p 하락 - 삼성전자는 36.7%(20.3억 달러)의 점유율을 기록, 32.9%(18.2억 달러)로 2위를 차지한 도시바를 3.9%p 앞선 것으로 나타남 10 월간 IT 산업 동향

15 - 11년 2분기 동일본 대지진 여파로 양사 점유율 격차는 10.7%(삼성전자 39.3%, 도시바 28.6%)까지 벌어졌으나 3분기 삼성전자 낸드플래시 매출은 전분기 대비 3.1% 증가에 그친 반면 도시바는 26.7%나 증가하면서 격차가 다시 축소 - 반면, 3위 업체인 하이닉스는 주요 낸드플래시 업체 중에는 유일하게 전 분기에 비해 매출이 하락 - 하이닉스는 3분기 점유율이 전분기 대비 1.2%p 하락한 11.5%(6.4억 달러)를 기록, 4위인 마이크론(11.2%)과의 격차가 축소되었으며, 인텔은 3분기 7.5%(4.2억 달러) 점유율로 5위 자리 유지 올 4분기에는 낸드플래시 시장에서 1위 자리를 놓고 삼성전자와 도시바의 격돌이 더욱 치열해질 전망이며, 하이닉스도 점유율 확대 전략에 매진할 것으로 예상 업체별 낸드플래시 대응 전망 구 분 내 용 27나노와 21나노 공정 적용 비율을 높여 생산량 확대 24나노와 19나노 공정 기술 개발을 통해 가격 경쟁력을 제고 26나노 공정 비중을 높이는 한편 임베디드 제품과 SSD 양산품 개발에 나서면서 물량 경쟁 대열에 합류 11년 3분기 시스템반도체 실적 집계결과, 우리나라의 시스템반도체 매출증가율이 09년 3분기 이후 9분기 연속 두 자릿수 증가율을 기록하며 선전 특히 글로벌 경기둔화에 따른 반도체 시장 정체에도 불구하고 삼성전자 등 국내 업체의 시스템반도체 매출은 올해 1분기 55.1%, 2분기 30.5%, 3분기 47.2% 증가 하며, 미국 일본 대만 등 주요 경쟁국의 매출액 성장률을 압도 11년 시스템반도체 세계 시장 성장률(iSuppli, ) : Microcomponent(9.6%), Logic(2.0%), Analog(1.9%) 국내 시스템반도체의 세계 시장점유율도 10.4Q, 3%를 돌파하였으며 11.3Q에는 전년 동기대비 1.2%p 상승한 4.1% 기록, 대만( 10.3Q : 4.9% 11.3Q : 4.7%)과의 격차를 축소 Ⅰ. IT 수출입 동향 11

16 국가별 시스템반도체 매출액 성장률 및 우리나라의 시장 점유율 추이(단위 %) < 시스템반도체 매출액 성장률 > < 우리나라의 시스템반도체 시장점유율 > 자료 : isuppli, 반도체 산업을 둘러싼 한국 일본 대만의 엇갈린 행보 메모리반도체의 치킨게임에서 승기를 잡은 국내업체는 시스템반도체까지 외연을 확대할 전망이나, 일본 대만의 반도체 업체들은 감산, 구조조정 등을 추진 한국 일본 대만 등 주요 반도체 업계 동향 구 분 내용 12년 반도체 투자규모는 14조 원을 상회할 전망이며, 11년에 이어 12년에도 시스템반도체부문 공격적인 투자( 11년 4.2조원, 12년 8.0조원)가 예상 12년의 반도체 투자 우선순위는 시스템반도체>낸드플래시>D램 순이 예상되며, 사상최초로 시스템반도체투자가 메모리투자를 상회 시스템반도체 투자 확대는 모바일 AP 수요확대에 선제적으로 대응하기 위한 포석 SKT에 인수된 하이닉스가 내년 총 4조원의 공격적인 투자 계획을 확정 낸드플래시에만 전체 투자금액의 절반이 넘는 2조원 이상을 투자할 예정 낸드플래시 투자 규모가 D램을 앞지른 것은 이번이 처음 낸드플래시 투자는 대부분 청주에 새로 증설하는 낸드플래시 전용 생산설비인 M12라인 투자에 쓰일 예정이며, M12 라인의 낸드플래시 생산 규모는 월 13~15만장(300mm 웨이퍼 투입 기준) 수준이 될 전망 11년 D램 생산을 20% 감산하였으며, 올해 말까지 추가 감산 예정 12년 4월까지 갚아야할 채무는 1,220억 엔(약 1조 7,700억 원)이지만 현금보유액은 1,000억 엔에 불과. 지난 3분기에만 489억 엔(7,000억 원)의 대규모 적자를 낸 만큼 적자로 인한 현금유출도 심각 엔고로 인한 경쟁력 약화로 반도체 부문 구조조정에 단행 비메모리 반도체를 생산하는 일본 내 6개 공장 가운데 세 곳을 폐쇄할 예정 신주발행과 별도로 4분기 중 PC용 D램 10~20%를 추가 감산 계획 발표 신주발행을 통한 자금 조달은 현금 유출 가속화에 따른 운전자본 조달, 구조조정 재원 마련을 위한 것 12 월간 IT 산업 동향

17 2) 수출 여건 세계적 경기 침체와 PC 시장 위축 등으로 D램과 낸드플래시 등 주요 메모리 반도체 가격 하락세 지속 메모리반도체 공급과잉이 해소되지 않은 상태에서 태국 홍수 여파로 인한 HDD 출하량 감소와 이에 따른 PC 생산 차질이 우려되면서 D램 가격이 재차 하락 태국 홍수로 인한 부품 공급 차질로 세계 PC업계는 4분기 매출이 작년보다 5~10%가량 줄어들 것으로 예상(조선일보, ) 11월 말, DDR3 2Gb D램 가격은 심리적 마지노선인 1달러 이하에 거래되고 있으며 이제는 바닥을 가늠하기 어려운 상황으로 전개 낸드플래시 가격은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일기기를 중심으로 한 수요확대에도 불구하고 업체 간 미세공정 전환에 따른 공급물량 확대로 가격 하락세 지속 메모리반도체 가격 동향 D램 낸드플래시 자료 : DRAMeXchange, 한편, D램 반도체 가격 하락세가 태국 홍수여파로 내년 중반까지 이어질 것으로 예상되면서 업체 간 격차가 더욱 확대될 것으로 전망 하반기부터 감산을 이어간 대만 기업들은 사업 철수 위기에 내몰렸고 일본 기업도 자금 압박에 시달리면서 경쟁력이 급속히 약화 Ⅰ. IT 수출입 동향 13

18 특히 파워칩, 난야, 프로모스, 이노테라 등 대만 D램 4사의 올해 영업적자는 800억 대만 달러(3조 원)에 이를 것으로 관측되며, 특히 프로모스와 파워칩은 자금 부족으로 시장 퇴출이 임박한 것으로 추정 삼성전자와 하이닉스 등 국내 업체는 미세공정 전환 확대로 시장 지배력을 높일 방침이며, 이에 따라 세계 D램 반도체 시장은 내년 2분기 이후 한국 반도체 기업의 2강 체제로 개편될 전망 메모리반도체 시장 침체, 모바일 산업 급성장 등 국내 반도체 수출을 둘러싼 환경변화는 국내 반도체 산업의 위기이자 기회로 작용 메모리반도체는 가격하락 등 어려운 여건에도 불구하고 앞선 미세공정을 바탕 으로 최고 수준의 원가 경쟁력을 지속적으로 확보하면서 타 경쟁사와의 격차를 더욱 확대 시스템반도체도 모바일 AP, CIS, DDI 등에서 세계적인 경쟁력을 확보하고 있으며, 국내 반도체산업을 견인하고 있는 삼성전자가 시스템반도체 투자를 강화하는 등 성장기반이 마련 이에 따라 반도체 수출도 12년 하반기를 시작으로 점차 회복세가 기대 국내 반도체 산업 중장기 발전 전망 14 월간 IT 산업 동향

19 3) 수출 동향 반도체 수출은 전년 동월대비 0.9% 감소한 40.9억 달러를 기록, 11년 4월 이후 8개월 연속 감소 반도체 수출부진은 시스템반도체의 경쟁력 제고에 따른 수출증가에도 불구하고 D램 수요의 과반을 차지하는 PC D램의 수출이 급감하였기 때문 반도체 부진을 주도하고 있는 D램(8.6억 달러, 32.6%)은 태국 홍수로 인한 HDD 가격 인상 등의 악재로 PC 수요 전망이 더욱 불투명해지면서 수출 감소세 지속 - D램 수출은 HDD 생산 차질이 해소되고 윈도우8 출시로 PC 교체 수요가 기대되는 12년 하반기부터 점차 개선될 전망 낸드플래시는 공급증가에 따른 가격하락에도 불구하고 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 수요 증가로 전년 동월대비 18.6% 증가한 2.7억 달러를 기록 - 낸드플래시는 업체 간 미세공정 전환 가속화와 공격적인 마케팅 등으로 공급과잉 이 우려되나 모바일 기기 수요 호조 지속과 SSD를 채용한 울트라북의 출하확대로 수급은 균형을 이룰 전망이며, 수출호조세도 지속될 전망 반도체 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 (동월)대비) 구분 반도체 메모리 D램 낸드 시스템 반도체 (18.1) (23.5) (23.9) (9.2) (10.6) ( 0.6) ( 4.9) ( 3.9) ( 14.0) ( 13.4) ( 3.8) ( 4.5) ( 0.9) (4.4) (7.2) (11.3) ( 2.8) (2.6) ( 9.6) ( 15.3) ( 15.7) ( 31.1) ( 37.6) ( 30.0) ( 26.0) ( 14.1) (2.9) ( 8.9) ( 16.2) ( 14.7) ( 14.8) ( 22.2) ( 28.7) ( 27.0) ( 43.3) ( 48.3) ( 45.5) ( 45.5) ( 32.6) (11.0) (39.9) (20.8) (8.3) (10.9) (13.9) (34.8) (1.3) (8.4) (9.4) (28.2) (35.9) (18.6) (25.9) (38.5) (36.9) (16.4) (22.2) (11.5) (10.8) (14.8) (12.8) (22.2) (39.1) (34.8) (21.7) Ⅰ. IT 수출입 동향 15

20 시스템반도체는 모바일 AP, CIS, DDI 등의 제품 출하 확대와 시스템반도체 파운드리, 패키징 등의 호조가 이어지면서 전년 동월대비 21.7% 증가한 18.9억 달러를 기록 - 향후 시스템반도체는 스마트폰, 태블릿 PC 성장과 맞물려 AP, CIS 등을 중심으로 수출증가세가 지속될 전망이며, 파운드리 수출 물량도 팹리스 고객 확보 증가로 호조세를 기록할 것으로 예상 (지역별) 對 중국(홍콩포함) 반도체 수출은 모바일 기기를 제조를 위한 시스템 반도체 호조에도 불구하고 PC 제조를 위한 메모리반도체 수출 감소로 23억 달러 전후에서 횡보세 지속 對 중국(홍콩) 반도체 수출 추이(억 달러) : ( 11.1) 21.8 (3)24.4 (5)22.6 (7)21.8 (9)25.2 (10)23.0 (11)21.1 한편 시스템반도체 수출 비중이 높은 싱가포르(5.0억 달러, 14.7%)는 증가, 중국 (홍콩 포함, 21.1억 달러, 보합세)은 보합세를 기록 반면, 대만(4.0억 달러, 2.1%), 일본(2.6억 달러, 0.7%), 미국(1.9억 달러, 33.9%), EU(1.5억 달러, 52.2%) 등 메모리반도체 수출비중이 높은 국가들은 감소 반도체 주요 국가(지역)별 수출 및 비중( 11.11월) 국가(지역)별 수출(억 달러) 수출 비중(%) 16 월간 IT 산업 동향

21 디스플레이 패널 1) 시장 환경 '11년 3분기, 전 세계 디스플레이 시장은 글로벌 경기 불안 등으로 감소세 지속 대형 LCD 패널(9.1인치 이상)은 전년 동기대비 10.6% 감소한 191.5억 달러 기록 - 특히, TV 패널은 전방 수요 약세로 전년 동기대비 24.4% 감소한 111.0억 달러 기록 - 한편, TV를 제외하고 신제품 출시가 지속된 노트북, 태블릿PC 등에 적용되는 패널은 전년 동기대비 증가 - 다만, 계절적 성수기에 진입했음도 불구하고 경기 불안에 따른 구매력 저하, 대체 수요 발생 등으로 태블릿PC를 제외하고 전분기 대비 모두 감소 전분기 대비 3분기 패널 시장 증감률(%) : 모니터(4.9% ), 노트북(2.9% ), 태블릿PC(12.5% ), TV(2.2% ) 시장 악화에도 불구, 우리나라의 시장 지배력 유지와 일본의 점유율 증가 - 우리나라는 주력 시장인 TV 패널의 수요 부진 속에서도 Captive Market의 잇점을 활용한 태블릿PC, 노트북 등 모바일 기기 시장 공략으로 1위를 유지 - Apple(iPad, ipad)과 협력 관계를 강화 중인 Sharp 등 일본은 전분기 대비 TV 패널 수요의 증가(11.2%)로 점유율이 1.3%p 증가 - 한편, 중국은 디스플레이 산업 육성 정책에 힘입어 전년 동기대비 40.3% 증가 4분기, 3D 등 고부가가치 제품 비중 및 연말 연초 수요 확대 등으로 회복 전망 3D, OLED 등 고부가가치 제품 비중 확대는 국내 업체들의 시장 지배력 확대 기회 - 3분기 3D 패널 시장은 생산량 기준 전년 동기대비 27% 증가(DisplaySearch, )하였으며 저가화의 진전으로 비중은 점진적으로 확대될 전망 - Displaybank( )에 따르면, 국내외 디스플레이 업체들이 OLED에 대한 투자 확대를 전개하고 있어 향후 LCD 패널을 대체하며 성장할 것으로 전망 - Black Friday(미국), 춘절(중국) 등 연말 연초 수요 확대에 대한 기대가 침체기에 있는 디스플레이 패널 시장에 회복 요소로 작용할 전망 Ⅰ. IT 수출입 동향 17

22 한편, 대만, 일본 등 경쟁 업체들이 구조조정이 예고되고 있어 이에 대한 반사 이익 기대 - 대규모 적자와 재무구조 악화로 인해 대만 정부로부터 합병 등 구조조정 압박을 받고 있는 대만 업체들은 가동률 상향, 마케팅 활동 등에 한계 존재 - Sony, Toshiba, Hitachi의 합작사인 Japan Display 출범, 생산 라인의 조정(Sharp) 등 일본 업체들도 구조조정이 예고되어 있는 상황 이러한 시장의 변화는 안정적인 Captive Market, 기술력 등을 통해 선도적 지위를 확보하고 있는 국내 업체들에게는 시장 지배력을 더욱 강화시킬 수 있는 기회 대형 LCD 패널(9.1인치 이상) 시장 성장률 및 점유율(매출액 기준) (단위 : 억 달러, %) <시장 성장률> <점유율> 자료 : DisplaySearch( ) 18 월간 IT 산업 동향

23 2) 수출 여건 유럽 경기 불확실성 확대 및 중국 패널 업체들의 성장은 수출에 부정적 시장 회복에 대한 신호는 나타나고 있으나 유럽 재정 위기 심화, 글로벌 경기 둔화 가능성 등 불확실성의 확대로 실질적인 수요로 반영되기에는 역부족 - 국가 신용 등급 강등 위기, 실업자 급증 등은 구매력 저하로 이어져 국내 수출에 부정적인 영향을 미침 11월 EU 27개국 회원국의 경기체감지수는 10월보다 1p 감소한 92.8(100이하 부정적 기대) 기록 글로벌 경기 침체의 위기 속에서 자국의 산업 보호 및 육성 정책 하에 중국 업체들의 패널 증산 등은 對 중 수출 의존도가 높은 국내 수출에 부정적 BOE(중국 패널 업체 1위)의 전년 동기대비 매출 증감률(%) : ( 11.1Q)-21.0 (2Q) 36.0 (3Q) 패널 가격 안정화는 국내 수출 여건 개선에 긍정적 수요 약세에도 불구하고 가격 안정화는 업황 개선의 신호탄 - 7월부터 하락이 지속된 TV 패널 가격은 패널 업체들의 감산 및 재고 감소 노력 등과 중국, 미국 등의 수요 회복 조짐 등 수급 안정화로 11월 보합세 - 12월에 접어들면서 중국 춘절 수요에 대비한 재고 축적 영향으로 패널 가격은 안정적인 흐름이 지속될 것으로 전망 디스플레이 가격 동향(평균) <LCD TV 패널-Full HD> <노트북 패널-HD> 주) LCD TV 패널(32인치~47인치) 평균, 노트북 패널(10.1인치~17.3인치) 평균 자료 : Witsview, Ⅰ. IT 수출입 동향 19

24 3) 수출 동향 11월 디스플레이 패널 수출은 전방 수요 약세의 지속, 3D 패널 등의 저가화 진전 등으로 인해 전년동월 대비 2.5% 감소한 26.6억 달러 기록 (지역별) 중국(홍콩포함)의 수출 둔화, 일본 수출 감소 춘절 수요에 대한 기대감에도 불구하고 자국 내 패널 생산 증가로 중국(홍콩포함)은 전년동월 대비 3.1% 증가한 19.9억 달러 기록 - 구조 조정 등을 통해 국내 업체들에 대한 의존도를 낮추고 있는 일본은 전년동월 대비 80.4% 감소한 2,396만 달러 - 한편, 아직 실질적인 수요가 불안정하지만 경기 회복, 연말 수요 등에 대한 기대감으로 EU(3.3억 달러, 4.9%) 및 북미 생산 기지인 남미(1.5억 달러, 18.1%) 수출 증가 디스플레이 패널 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월 대비) 구분 패널 (증감율) (9.5) (0.8) (4.0) ( 3.3) ( 4.9) ( 7.3) ( 7.0) ( 8.3) ( 21.2) ( 21.2) ( 3.7) (1.1) ( 2.5) 부분품 (증감율) (15.6) (7.7) ( 2.3) ( 14.6) ( 3.9) ( 9.6) ( 7.5) ( 3.8) ( 19.3) ( 14.9) (1.2) (4.1) (5.5) 20 월간 IT 산업 동향

25 TV 1) 시장 환경 '11년 3분기 세계 평판TV 출하량, 두 자릿수 성장률 회복 중국, 아시아, 중남미 등 신흥시장의 호조세가 신용등급 하락, 재정 위기 등에 따른 북미/서유럽 시장의 수요 부진과 디지털 전환 완료 등에 따른 일본 시장의 급락 등 선진시장의 부진을 상쇄하며 두 자릿수 성장세 회복 평판TV 출하량 추이: '11년 1Q (4,790만 대, 8.8%) 2Q (4,871만 대, 5.2%) 3Q (5,568만 대, 10.3%) LCD TV 출하량 추이: '11년 1Q (4,425만 대, 9.0%) 2Q (4,447만 대, 6.4%) 3Q (5,154만 대, 12.9%) -'11년 3분기 세계 평판TV 시장은 매출 기준으로도 올 들어 처음 성장세로 전환 평판TV 매출 추이: '11년 1Q (238.5억 달러, 1.8%) 2Q (259억 달러, 2.7%) 3Q (282.1억 달러, 3.2%) LCD TV 매출 추이: '11년 1Q (215.2억 달러, 1.0%) 2Q (228억 달러, 2.2%) 3Q (253.9억 달러, 6.0%) 국내 업체의 세계 시장점유율은 평판TV 36.0%, LCD TV는 34.1%, 그리고 PDP TV는 53.0%를 기록(매출액 기준) 전체적으로 매출이 다소 증가하며 전년동기대비 성장률이 성장 반전 자국 시장의 성장과 자국내 시장의 높은 점유율을 바탕으로 중국 업체들의 시장 점유율 확대가 이어지는 가운데 한국, 일본 업체들의 점유율은 소폭 하락 국내 업체의 세계 평판TV 시장 점유율 (매출 기준) (단위 : 억 달러, %) 평판TV Q 2Q 3Q LCD TV Q 2Q 3Q 세계 시장 1, 세계 시장 1, (증감률) (17.6) ( 1.8) ( 2.7) (3.2) (증감률) (31.6) ( 1.0) ( 2.2) (6.0) 국내 업체 국내 업체 (증감률) (17.9) ( 1.6) ( 6.1) (5.7) (증감률) (17.6) ( 1.8) ( 6.2) (8.7) 점유율 점유율 중국 업체 중국 업체 점유율 점유율 일본 업체 일본 업체 점유율 점유율 * 증감률은 전년 동기대비 증감률 자료 : DisplaySearch, Ⅰ. IT 수출입 동향 21

26 - 상위 5대 업체의 실적을 보면, 삼성전자와 LG전자가 전분기에 이어 1, 2위를 유지 Sony의 평판TV 부문 점유율은 전분기 대비 1.8%p 하락하며 최초로 10%를 밑도는 실적 기록 메이저 기업들의 2011년 평판TV 시장 점유율 추이 (매출 기준) < 평판TV > < LCD TV > 자료 : DisplaySearch, D TV 시장, 높은 성장세 지속 3D TV 출하량은 685만 대로 전 분기(491만대) 대비 약 40% 성장. 또한 매출 규모도 76억 달러로 전분기(61억 달러) 대비 23% 성장 평판TV 시장내 3D TV 비중: 출하량 기준 12.3%, 매출 기준 26.8% LG전자의 시장 점유율이 빠르게 상승하는 반면 Sony는 가파른 하강 곡선 특히, 중국 기업들의 점유율 잠식이 급격히 진행되며 출하량 기준으로는 Skyworth와 Hisense가 각각 4위와 5위에, 매출 기준으로는 Hisense가 5위에 랭크 3D TV 시장 점유율 (매출 기준) < 주요 국별 점유율 > < 주요 기업별 점유율 > 자료 : DisplaySearch, 월간 IT 산업 동향

27 중국, 세계 최대 3D TV 시장에 자리매김 세계 3D TV 시장에서 가파르게 비중을 확대해 온 중국 시장이 3분기 들어 북미, 서유럽 시장을 크게 앞서며 세계 최대 시장에 자리매김 - 또한 자국 기업 점유율이 81%(출하량 기준)를 넘어서며 시장 내 한국 및 일본 기업의 위상은 더욱 하락 3D TV 시장 내 중국 시장 비중(2011년 3분기) : 출하량 기준 33.6%, 매출 기준 30.7% 중국 3D TV 시장 점유율 (출하량 기준) < 세계 3D TV 시장: 주요 국가 및 지역 비중 > < 중국 3D TV 시장 내 경쟁 현황 > 자료 : DisplaySearch, 구 분 10.4Q 11.1Q 2Q 3Q Skyworth 0.0% 9.4% 15.1% 21.9% Hisense 8.5% 23.8% 24.5% 21.1% Changhong 15.2% 12.7% 14.0% 14.7% 기타 1.7% 14.4% 22.8% 23.8% 소계 25.4% 60.4% 76.5% 81.4% Samsung 26.4% 16.5% 9.0% 6.9% LGE 1.6% 0.8% 2.1% 1.9% 소계 28.0% 17.4% 11.1% 8.8% Sony 35.2% 16.1% 7.7% 4.6% 기타 11.5% 6.2% 4.8% 5.1% 소계 46.7% 22.3% 12.5% 9.7% 2) 수출 여건 중국 시장에서의 부진은 수출 확대에 부정적 요인 중국은 이제 프리미엄 시장인 3D TV 시장에서도 세계 최대 시장 - 이 시장에서 중국 기업의 시장 점유율이 급격히 상승하는 가운데 국내 기업들의 점유율은 점진적으로 하락하고 있는 실정 특히 중국 기업들은 자국 시장의 지배력을 바탕으로 점차 해외 시장 공략을 강화하고 있는 상황 Ⅰ. IT 수출입 동향 23

28 -Hisense는 11월에 아르헨티나의 리오그란드에 현지 기업과 합작해 TV 생산 공장 설립 추진. 여기서 생산된 LCD TV는 남미 지역에 판매 예정. Hisense는 또 이집트에 영업 거점을 만들어 아프리카 시장 공략도 추진 -Skyworth는 올 초 인도와 필리핀에 판매 법인을 세운 데 이어, 11월 초 태국과 말레이시아에도 판매법인 설립 중국 TV 시장 점유율 (매출 기준, %) 구분 평판TV LCD TV 3D TV '10. 4Q '11. 3Q '10. 4Q '11. 3Q '10. 4Q '11. 3Q 중국 업체 일본 업체 한국 업체 자료 : DisplaySearch, 메이저 기업들의 점유율 경쟁, 수요 확대를 위한 프리미엄 TV 가격 하락, 신흥 시장의 보급형 제품 수요 확대 등이 맞물리며 가격 하락 지속 연초 대비 가격 하락률: LED TV 42" ( 34.7%), LED TV 32" ( 28.1%) LCD TV / LED TV 가격 동향 자료 : Witsview, 월간 IT 산업 동향

29 3) 수출 동향 11월 TV 수출은 전년 동월 대비 4.4% 줄어든 5.4억 달러로 집계 LCD TV 수출이 높은 성장세를 유지한 반면, PDP TV 수출 하락폭이 크게 확대되고 동월 수출의 81.2%를 차지한 부분품 수출이 전월대비 하락 반전에 이어 하락폭을 확대하며 지난 4개월 동안 이어지던 TV 수출 증가세가 하락 반전 (지역별) 미국(74.0%), 대양주(28.9%) 등에 대한 수출은 증가하였으나 EU( 20.2%), 남미( 17.2%), 동유럽( 26.5%), 중국( 11.9%), 일본( 71.2%) 등에의 수출은 감소 對 미국 수출의 높은 성장세에도 불구하고 전체 수출액에서 가장 높은 비중을 차지하는 對 남미 수출이 금년 들어 처음으로 큰 폭의 역성장을 기록하고 對 중국, 對 EU, 對 동유럽 수출이 전 월에 이어 큰 폭의 하락세 지속 對 미국 수출 증가율 : '11.9월 136.1% 10월 74.8% 11월 74.0% 對 남미 수출 증가율 : '11.9월 23.7% 10월 14.0% 11월 17.2% 對 중국 수출 증가율 : '11.9월 9.0% 10월 10.3% 11월 11.9% 對 EU 수출 증가율 : '11.9월 3.2% 10월 28.3% 11월 20.2% 對 동유럽 수출 증가율 : '11.9월 2.5% 10월 24.6% 11월 26.5% 칼라TV(부분품 포함) 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월 대비) 구분 칼라TV (부분품 포함) (21.8) (3.0) (18.9) (16.0) (11.1) ( 8.6) ( 8.4) ( 2.0) (22.0) (10.2) (18.1) (0.1) ( 4.4) LCD TV PDP TV TV 부분품 ( 7.0) ( 16.3) (4.4) (46.5) (39.5) (33.3) (25.7) (11.8) (48.6) (59.3) (39.9) (35.1) (40.4) (17.6) (5.6) (31.0) (56.1) (28.1) (8.2) ( 9.2) ( 12.8) ( 18.6) (16.9) (9.7) ( 14.4) ( 30.3) (28.3) (7.8) (20.9) (12.9) (8.6) ( 13.0) ( 11.2) ( 3.2) (21.6) (5.8) (16.4) ( 2.4) ( 8.1) Ⅰ. IT 수출입 동향 25

30 컴퓨터 및 주변기기 1) 시장 환경 태국 홍수 여파 지속이 HDD, 모니터, PC 가격에 영향 HDD 가격은 태국 홍수 이후 수직 상승, 현재는 하락세로 전환 중 - 1TB SATA HDD 가격이 한 달 만에 50달러에서 140달러로 180% 급등하였으나 ( ), 11월 30일 현재 1TB SATA HDD 가격은 80달러 수준으로 진정(Newegg.com) 모니터 가격은 완제품 수요 부진으로 하락세를 지속되었으나, 태국 홍수에 대비한 따른 모니터 업체의 공급조절로 가격 하락세 둔화 20인치 PC 모니터용 LCD 패널의 11월 전반기 가격은 60달러로 전월 후반기와 동일(DisplaySearch, ) PC 완제품 출고가격 인상 수준이 3~5% 수준에 그침에도 불구하고 제품 공급부족 현상이 지속되고 있어 소비자가 체감하는 유통가 인상폭은 8~10%에 달할 것 - HDD 물량 정상화는 내년 초, PC 가격은 내년 상반기 이후에 정상화 될 것으로 전망 현재 HDD가 전체 PC 가격의 약10%를 차지하고 있어 연말부터 PC 가격 상승이 가속화될 전망 태국 홍수 전후 주요 HDD 가격 변동 추이 < HDD 가격 급상승, 2011년 10월~11월 5일 > < 삼성 1TB HDD 가격, 2011년 9월 28일~11월 27일 > 자료 : Newegg.com 등 재구성( ) * 삼성 Spinpoint F3 HD103SJ 1TB 7200RPM SATA 3.0Gb/s HDD 3.5' 내장형 26 월간 IT 산업 동향

31 11년 3분기 전 세계 PC 출하대수 기준 업체별 시장점유율은 HP, Lenovo, Dell, Acer Group, Asus 순이며 삼성은 2분기와 동일한 8위 유지 삼성은 전체 PC 업체 중 전년 동기 대비 가장 높은 성장률 35.7%를 기록하며 전체 PC 시장 점유율 8위를 기록 - 모바일PC 사업에 주력한 결과 모바일PC분야에서 39.1%의 높은 성장을 기록 중국의 Lenovo는 전년 동기 대비 24.2% 성장하여 Dell을 제치고 2위에 등극 - 일본 진출과 함께 독일 업체 인수를 통하여 유럽지역까지 시장을 확대하며 PC 시장에서 지속적인 성장 기반 확보 2011년 3분기 PC 업체별 세계시장점유율 [%] < PC 업체별 시장점유율, 출하대수 기준 > 순위 업체명 전년동기대비 성장률 시장점유율 10_3Q 11_3Q 1 HP 5.2% 17.3% 17.6% 2 Lenovo 24.2% 11.1% 13.3% 3 Dell 1.4% 12.2% 11.6% 4 Acer Group 23.8% 14.2% 10.4% 5 Asus 18.5% 5.4% 6.2% 8 삼성전자 35.7% 3.3% 4.3% < Desktop PC 업체별 시장점유율, 출하대수 기준 > 순위 업체명 전년동기대비 성장률 시장점유율 10_3Q 11_3Q 1 HP 5.0% 16.5% 17.3% 2 Lenovo 26.9% 10.8% 13.7% 3 Dell 3.6% 13.0% 12.6% 4 Acer Group 22.3% 8.2% 6.4% 5 Apple 1.8% 3.4% 3.4% < Mobile PC 업체별 시장점유율, 출하대수 기준 > 순위 업체명 전년동기대비 성장률 시장점유율 10_3Q 11_3Q 1 HP 5.3% 18.0% 17.8% 2 Acer Group 24.2% 18.4% 13.1% 3 Lenovo 22.3% 11.3% 13.0% 4 Dell 0.4% 11.6% 10.9% 5 Asus 21.7% 8.5% 9.7% 7 삼성전자 39.1% 5.1% 6.7% 자료 : Gartner, Ⅰ. IT 수출입 동향 27

32 2) 수출 여건 호주 법원, 삼성전자의 갤럭시탭 10.1 판매금지 항소심에 첫 번째 승소 판결 11월 30일, 호주 1심 법원이 특허권 침해 등을 이유로 갤럭시탭 10.1에 대한 판매금지 가처분 결정( )이 내려진 것에 대한 항소에서 삼성전자 승소 - 애플은 항소심 결과에 불복하며 상고하겠다는 뜻을 밝혀 대법원에서 최종 결론이 날 가능성이 있음 - 호주에서 갤럭시탭 10.1의 본격적인 판매를 속단하기는 어려우나, 문제가 없다면 호주 주요 유통업체를 통한 본격시판은 12월 중순쯤 될 것으로 전망 갤럭시탭 10.1의 판매금지 가처분 결정 항소심에 대한 삼성전자의 첫 번째 승소 판결이 내려짐에 따라 향후 기타 소송 중인 유럽지역에서의 승소 및 판매금지 가처분 결정 철회에 대한 기대가 높아짐 삼성전자 VS 애플의 호주 특허 공방 일지 주체 내용 요약 7.28 디자인 관련 특허침해로 삼성전자의 갤럭시탭 10.1 판매금지가처분 신청 9.16 아이패드와 아이폰 통신기술 관련 7개 특허침해로 애플 제소 갤럭시탭 10.1 판매금지가처분 결정 갤럭시탭 10.1 판매금지가처분 결정에 항소 삼성전자의 갤럭시탭 10.1 판매금지가처분 항소심 승소 판결 자료 : NIPA, Amazon의 킨들파이어 미국 Black Friday 최고 히트 상품으로 부상 킨들파이어는 미국 최대 규모의 쇼핑이 이루어지는 블랙프라이데이에 태블릿 PC 제품 중 최고 판매량을 기록, 애플 아이패드의 독주를 견제할 만한 경쟁자로 부상 1대 판매 당 2.7달러 가량의 손해를 본다는 199달러 킨들파이어는 아마존의 콘텐츠 소비를 통한 장기적 이익을 추구하는 판매 전략으로 '11년 4분기 북미시장 내 500만 대 이상 판매 예상(JP Morgan, ) 28 월간 IT 산업 동향

33 - 북미시장 태블릿PC 수요 조사결과에 따르면 3,000여명 응답자 중의 65%가 아이패드를, 22%가 킨들파이어, 4%가 갤럭시탭 구입의사를 밝힘(Changewave Research, ) 북미 시장, 태블릿PC 구매의사 조사 결과 자료 : Changewave Research, 한겨레 재인용( ) 차세대 모바일PC인 울트라북 초기 판매 성적 부진으로 대만 ASUS, Acer Group은 연말 인텔 울트라북 생산 수량의 40%를 감축 성능 향상과 동시에 1,000달러 이하라는 가격을 동시에 만족시키기 위한 제조사의 부담이 생산량 감축의 원인으로 작용한 것으로 분석 - 글로벌 시장의 모바일PC 수요가 정체된 상황에서 일반 노트북보다 높은 가격, 애플의 맥북에어와 차별화 되지 않는 성능 및 디자인이 울트라북 판매 부진의 주요 원인으로 지적 - 이를 개선할 수 있는 저렴한 소재, 혁신적인 디자인, 고성능 확보가 울트라북 시장 활성화를 위한 과제가 될 것 초기 판매 부진에도 울트라북 시장은 장기적으로는 내년 이후 Windows 8의 성장과 함께 낙관적일 것이라는 전망이 우세 - isuppli는 울트라북이 2012년 모바일PC 시장의 13%, 2013년 모바일PC 시장의 28% 수준을 차지할 것으로 전망( ) - 삼성전자, Toshiba, Lenovo 등 국내외 PC 제조업체가 울트라북 제품 생산 계획을 발표함에 따라 향후 울트라북 시장의 전망에 대한 관심이 주목 Ⅰ. IT 수출입 동향 29

34 3) 수출 동향 컴퓨터 및 주변기기 수출은 6.8억 달러를 기록하며 전년 동월 대비 12.9% 하락 소비자 PC 수요 감소가 연말까지 지속되면서 컴퓨터(부품포함) 부문 수출 감소 - 태블릿PC는 애플 등 글로벌 업체의 견제에도 불구하고, 11월까지 17.5억 달러를 수출하며 IT수출 10대 품목으로 부상 IT수출 상위품목 : 1위 반도체, 2위 디스플레이 패널, 3위 휴대폰, 4위 TV부분품, 5위 의료정밀기기, 6위 접속부품, 7위 2차전지, 8위 냉장고, 9위 모니터, 10위 태블릿PC 보조기억장치 수출은 4개월 만에 증가, 전년 동월 대비 28.7% 상승한 1.8억 달러 기록 - 태국홍수의 영향으로 HDD 수출액이 올해 처음으로 상승하면서 SSD와 함께 수출 증가를 기록 모니터 수출은 터치스크린, 3D, 광시야각 모니터 등 융합PC 제품 및 고사양 제품을 중심으로 1.8억 달러 수출을 기록하며 증가세를 유지 HDD vs SSD 수출 추이 (지역별) 중국은 안정적인 수출 증가세를 보이는 한편 유럽 및 신흥시장 수출은 감소 중국 내수 시장 수요로 인한 수출 증가(홍콩 포함, 3.1억 달러, 59.3% ) 지속, 미국(1.3억 달러, 5.5% ), 동유럽(0.4억 달러, 7.4% ) 수출은 소폭 상승 30 월간 IT 산업 동향

35 PC 수요가 정체되면서 유럽( 58.2%), ASEAN( 28.2%)지역 외 아프리카( 83.1%), 남미 ( 52.2%), 인도( 51.6%) 등 신흥시장 수출도 전년 동월대비 큰 폭으로 하락 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구분 컴퓨터 및 주변기기 컴퓨터 (부품포함) 보조 기억장치 프린터 모니터 (18.3) ( 1.2) ( 6.3) ( 18.2) ( 6.7) ( 12.2) ( 11.8) ( 3.2) (16.1) (35.8) (24.6) ( 4.0) ( 12.9) (101.8) (27.9) (9.2) ( 15.8) (45.8) (22.9) ( 11.5) ( 0.6) (87.2) (142.6) (82.6) ( 6.8) ( 46.7) ( 20.7) ( 9.7) ( 20.5) ( 27.7) ( 42.1) ( 28.2) ( 12.2) (8.5) (8.2) ( 12.9) ( 18.5) ( 21.2) (28.7) (18.0) (8.7) (22.1) ( 10.3) (20.8) (5.2) (11.1) (10.4) (10.3) (11.4) (21.6) ( 16.5) ( 21.1) ( 20.3) ( 22.3) ( 21.5) ( 18.0) ( 29.3) ( 33.0) ( 27.7) ( 27.0) ( 25.8) (12.9) (4.3) (15.2) (6.0) Ⅰ. IT 수출입 동향 31

36 수출 유망 품목 : 네트워크 장비 1) 세계 및 국내 시장 환경 세계 네트워크 장비 시장은 11년 전년 대비 5.2% 증가한 1,394억 달러 예상 글로벌 금융위기의 여파로 09년 12.6% 마이너스를 기록했지만, 10년 하반기 이후 시장이 살아나면서 플러스로 전환되었고, 향후 15년까지 연평균 (2011~'15년 CAGR) 4%대의 건전한 성장이 기대 네트워크 시장의 약 60%를 차지하고 있는 사업자용 시장에서는 라우터 및 스위치 시장의 성장이 가장 높은 반면, 비중이 가장 높은 모바일 인프라 장비 시장은 완만한 성장이 기대 기업용 세계 시장규모는 11년 약 563억 달러가 예상되며 향후 약 3%대의 완만한 성장이 예상 세계 및 국내 네트워크 장비 시장 (가) 세계 시장 (나) 국내 시장 자료 : Gartner 2011 세계 사업자용 네트워크 장비 시장 (단위: 백만 달러) 구분 CAGR (10~15) 광대역 가입자 장비 6,141 6,843 7,332 7,783 8, 라우터/스위치 9,873 12,578 13,822 5,186 19, 모바일 인프라 장비 44,455 40,427 41,372 42,821 48, 광전송장비 13,376 13,780 14,235 14,727 16, 계 80,444 79,839 83,020 86,741 99, 자료 : Gartner 월간 IT 산업 동향

37 네트워크 장비 시장에서는 북미의 Cisco, 유럽의 Ericsson, 중국의 Huawei 등이 선두그룹을 형성하고 있는데, 사업자용의 경우 Ericsson이 매출액 154억 달러, 점유율 19.6%로 선두 세계 사업자용 네트워크 시장 점유율 및 매출규모 (억 달러, %, 10년 기준 ): Ericsson(154, 19.6), Huawei(123, 15.7), Alcatel-Lucent(105, 13.3), Cisco(73, 9.3), Nokia Siemens Networks(66, 9.4) 우리나라의 삼성전자는 매출액 20억 달러, 2.5% 점유율로 09년보다 순위가 2계단 오른 8위를 기록 중 우리나라 네트워크 시장은 11년 전년 대비 4% 증가한 16억 달러가 예상되며, 15년에는 연평균 6% 가량 성장한 약 21억 달러에 이를 전망 2) 수출입 동향 네트워크 장비 수출은 05년 약 3.9억 달러에서 10년 7.7억 달러로 동 기간 15% 내외의 높은 증가세를 기록 네트워크 장비 수출 입 및 수지 추이 자료 : NIPA Ⅰ. IT 수출입 동향 33

38 글로벌 금융위기 여파로 세계 네트워크 장비 시장이 마이너스 성장을 기록했던 09년에도, 우리나라 네트워크 장비 수출의 88% 이상을 차지하는 무선 인프라 (와이브로 기지국 장비 포함) 수출의 증가에 힘입어 16% 가량 증가 다만, 2010년 정점으로 이동통신시장이 LTE로 이동하면서 기지국 장비의 수출이 감소세로 접어들고 있으며, 그 영향으로 네트워크 장비 수출은 올 11월 누적 기준 전년 동기대비 13% 감소한 약 6.1억 달러를 기록 - 이동통신 인프라 장비 중에서 11월 누적기준, 기지국 장비는 무려 31%나 감소 하여 네트워크 장비 수출 감소의 주요인으로 작용하고 있으나 중계기와 스위치는 각각 11%, 66% 증가한 8,770만 달러, 1억 1,500만 달러로 수출 감소를 억제하는 역할을 함 주요 제품별 수출입 추이 (단위: 백만 달러) 구분 수출 수입 광전송장비 광전송시스템 Sonet WDM 스위칭장비 스위치 라우터 게이트웨이 가입자망 장비 XDSL 케이블모뎀 이동통신 인프라 중계기 기지국 장비 스위치 계 주) 네트워크 장비는 별도 HSK가 존재하지 않으며, 유무선 통신기기 중에서 산출 자료 : NIPA, 한국관세무역개발원 공동 작업 34 월간 IT 산업 동향

39 수입은 07년 9.2억 달러를 정점으로 감소추세를 나타냈으나, 10년부터 완만한 증가세로 전환되어 올 11월까지도 전년 동기대비 7.3% 늘어난 6.4억 달러를 기록 특히 우리 수입의 80% 이상을 차지하는 스위칭 장비 중에서 스위치의 수입이 급격하게 증가하였고(전년 동기대비 40% ), 총 수입금액의 약 64.5%를 차지 네트워크 장비 수지는 08년까지 적자를 벗어나지 못했으나, 기지국 장비 수출이 최고조에 달한 09년과 10년에는 흑자로 전환 다만 올들어 기지국 장비의 수출이 감소하고, 스위치 장비의 수입이 급격하게 늘어나면서 11월 누적으로 3,410만 달러 적자로 다시 전환 Ⅰ. IT 수출입 동향 35

40 소프트웨어 1) 시장 환경 '11년 세계 및 국내 SW시장은 각각 4.0%, 5.8% 성장 전망 하반기 유럽발 금융위기가 지속되고 있는 상황임에도 불구하고, IDC는 올해 1월 발표한 세계 SW시장 성장률 4.2% 수준을 하반기에도 변함없이 고수 '11년 세계 SW시장 분야별 규모 및 성장률(IDC, ) : (패키지SW) 3,317억 달러, 4.9%, (IT서비스) 6,060억 달러, 3.5% 세계 SW시장 전망 국내 SW시장 전망 자료 : IDC, 년 3분기 세계 SW시장은 글로벌 경기회복에 따른 수요증가세, 특히 유럽 지역의 수요증가에 힘입어 MS IBM Oracle SAP Symantec 등 세계 Top 5 패키지SW 업체들은 물론 IBM HP Accenture Fujitsu CSC 등 Top 5 IT서비스 업체들도 전년 동기대비 매출성장을 기록 36 월간 IT 산업 동향

41 2012년 국내 공공 SW사업 예산, 전년대비 7.4% 증가한 2조7259억 원 규모 정부가 발표한 '2012년 공공부문 SW사업 수요예보' 결과에 따르면, 2012년 공공 분야 SW사업 예산이 전년대비 1,874억 원 늘어난 2조 7,259억 원으로 집계 중앙정부 1조 5,252억 원(56%), 공공기관 5,748억 원(21.1%), 지방자치단체 4,483억 원(16.4%) 공공 분야 SW예산 중 SW 구축사업이 1조 8,720억 원으로 전체 예산의 69%를 차지하고, HW 구매예산과 상용 SW 구매예산은 각각 6,831억 원, 1708억 원으로 추산 공공 분야 SW사업 예산 중 2조 2,008억 원이 상반기에 발주되고, SW 구축사업 예산 가운데 97%인 1조 8,169억 원은 외주 수행 예산으로 책정돼 전문 SW기업의 사업 기회가 확대될 것으로 예상 '11.3분기 주요 SW 업체별 매출 실적 (단위 : 백만 달러) 패키지SW 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 총 매출 16,195 17,372 24,271 26,157 7,502 8,374 3,003 3,409 1,480 1,681 SW 매출 14,397 15,365 5,151 5,817 4,736 5,520 2,316 2,691 1,480 1,681 성장률(%) - 6.7% % % % % 비중(%) 88.9% 88.4% 21.2% 21.9% 63.1% 65.9% 77.1% 78.9% 100.0% 100.0% IT서비스 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 3Q10 3Q11 총 매출 24,271 26,157 30,729 31,189 13,096 14,366 5,833 7,174 3,935 3,966 IT서비스 매출 14,068 15,154 8,772 9,089 6,989 7,592 5,833 7,174 3,935 3,966 성장률(%) - 7.7% - 3.6% - 8.6% % - 0.8% 비중(%) 58.0% 57.9% 28.5% 29.1% 53.4% 52.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 주1) SW 및 IT서비스 매출은 각사의 재무제표에서 SW 및 IT서비스와 관련된 매출로 추정되는 금액을 각각 합산 주2) 각사 회계연도 기준 상이(HP는 7월말, Accenture Oracle은 8월말, MS IBM SAP Symantec Fujitsu는 9월말 CSC는 11월초 기준) 자료 : 각사 홈페이지, Ⅰ. IT 수출입 동향 37

42 OS 세계시장 점유율 (11월말 기준) <데스크톱> <모바일/태블릿> 자료 : NetAppliances, 웹브라우저 세계시장 점유율 (11월말 기준) <데스크톱> <모바일/태블릿> 자료 : NetAppliances, 세계 보안 서비스 시장, 2015년 490억 달러 규모 전망 Gartner에 따르면, 세계 보안 서비스 시장규모는 2011년 351억 달러에서 2012년 383억 달러, 2015년에는 491억 달러를 넘어설 전망 지역별로는 북미지역이 2012년 146억 달러, 2015년에는 190억 달러로 성장할 전망이며, 서유럽은 119억 달러에서 144억 달러, 아태 지역은 47억 달러에서 79억 달러까지 확대될 것으로 전망 38 월간 IT 산업 동향

43 한편 Juniper Networks에 따르면, 2011년 11월 기준 Android 기반 모바일 디바이스에 대한 스파이웨어 및 바이러스에 대한 위협이 지난 7월에 비해 약 6배 증가되는 등 모바일 멀웨어(malware)가 확산 추세 Android Market은 Apple의 앱스토어에 비해 개방성이 높고 애플리케이션에 대한 감시가 어렵기 때문에 멀웨어에 취약한 데, 실제 1,000개 애플리케이션을 조사한 결과 55% 가량이 스파이웨어를 포함 국내 IT서비스 업계, 데이터센터 신축 잇따라 삼성SDS LG CNS SK C&C 등 국내 주요 IT서비스 기업들이 데이터센터 포화에 대비하고 신규 서비스 등을 지원하기 위해 데이터센터 신규 구축을 추진 중 현재 과천 수원 대덕 구미 등에 4개의 데이터센터를 운영 중인 삼성SDS는 2015년까지 서울 상암동 디지털미디어센터(DMC)에 데이터센터를 구축해 국내 데이터센터 공간 포화에 대비하고 미디어콘텐츠 서비스 기반을 제공할 예정 LG CNS도 국내 인천 상암 가산 부산(설계 중)에 이어 국내 5번째 데이터센터 신규 구축 방안을 논의 중이며, SK C&C도 서울 보라매 대전 대덕 일산 등 3개 데이터센터에 이어 4번째 데이터센터 구축을 추진 중 한편 싱가포르 홍콩 등 기존 아시아 지역 데이터센터 외에 신규 센터 구축을 추진 중인 MS도 국내기업과 클라우드 컴퓨팅 기술을 교류하고, 대형 SI 업체들과 전략적 파트너십을 맺고 윈도 애저(Azure)와 같은 SW 플랫폼을 제공하며, 국내에 직접 데이터 센터를 구축ㆍ운영하는 방안을 제시 2) 수출 여건 및 수출 증감원인 국내 SW업체들, 적극적인 현지화 방식으로 중국시장 공략 박차 엔코아컨설팅 영림원소프트랩 알티베이스 등 국산 대표 SW업체들이 중국 시장을 겨냥해 공동으로 현지 법인을 설립하거나 타깃 시장 맞춤형 교육 및 로드쇼를 집중 개최하는 등 발 빠른 행보 Ⅰ. IT 수출입 동향 39

44 베이징올림픽 개최 이후 중국이 중요한 SW시장으로 부상하면서 국내 SW업계가 현지 딜러에 의존해오던 소극적인 영업방식에서 벗어나 현지에서 직접 활용할 수 있는 인재를 자체 양성하는 적극적인 현지화 방식을 구사하고 있어 내년부터 그 효과가 나타날 수 있을 것으로 기대 책과 온라인 교육으로 중국 시장에 첫 발을 내디딘 엔코아컨설팅은 최근 베이징에 중국사무소를 설립했으며, 내년에는 국내 SW업체 3사와 함께 공동 투자로 SW 공급을 전문으로 하는 별도 법인도 설립할 계획 영림원소프트랩은 중국시장 공략에 필요한 현지 인재를 국내에서 직접 양성하기 위해 중국 옌볜과기대와 협력관계를 체결하고, 학생 12명을 국내로 데려와 ERP 시스템 교육을 실시 중 중국 대형 통신 3사를 고객으로 확보한 알티베이스는 통신 고객을 기반으로 증권사 등 고객층 저변확대에 집중하고 '제품 현지화'를 위해 현지 파트너와 중국시장에 맞는 맞춤형 제품 개발에 초점 글로벌 모바일오피스 시장 진출 가속화 스마트폰을 기반으로 한 모바일오피스가 국내뿐 아니라 해외에서도 확산되면서 글로벌 시장을 향한 국내 SW업체들의 진출 가속화 업계는 현재 해외 모바일오피스 시장 진출 대상으로 일본과 중국에 집중하고 있고, 특히 모바일오피스 시장의 주요 이슈인 보안과 관련해 일본 시장의 가능성이 높은 것으로 평가 대지진 이후 전력사용 감축을 위해 일본 기업들의 재택근무용 모바일오피스 도입 사례가 증가해 글로벌 보안 기업들은 올 4월부터 모바일 보안 제품을 본격 출시하고 있으며, 안철수연구소도 스마트폰 통합 보안 제품인 V3 모바일 2.0 등을 12월부터 선보이고 내년 하반기까지 보안전략을 단계적으로 공급할 계획 40 월간 IT 산업 동향

45 다우기술은 클라우드방식의 업무관리프로그램인 팀오피스로 지난해 5월 일본과 중국에 진출한 데 이어 최근 새롭게 개발한 오피스톡(카카오톡과 페이스북을 결합한 형태)도 내년부터 일본 등에 선보일 계획이며, 스마트폰에 이어 태블릿 PC 버전도 개발을 완료해 해외 시장 공략에 더욱 박차를 가할 예정 루멘소프트도 최근 중국 최대 IT 총판회사로부터 금융거래를 위한 가상키패드 보안제품 구매 제안을 받는 등 중국 진출을 향한 움직임 가시화 NHN, 토종 오픈소스 'XE' 해외시장 첫 진출 NHN은 콘텐츠 생산과 발행, 유통을 지원하는 오픈소스 콘텐츠관리시스템 (CMS) 'XE'를 글로벌 공식 웹사이트에 배포하며 해외시장에 첫 진출 XE'는 전자 게시판 시스템(BBS) 블로그 쇼핑몰 Wiki 등 웹 사이트에 필요한 것들을 모듈로 구현해 종합적인 웹 빌더로 사용할 수 있는 오픈소스 SW 현재 국내 CMS 시장에서 점유율이 50%에 이르는 XE의 해외 진출이 성공적으로 진행된다면 국내 SW에 대한 전 세계의 관심이 높아질 것으로 기대 전년대비 패키지SW 수출은 증가 하였으나 IT서비스 수출 감소로 전체 수출 감소 SW수출은 4분기 계절적 요인으로 인한 전반적인 수출 상승이 이어지고 있는데, 산업특화(인피니트헬스케어 마이다스아이티 등)와 미들웨어(티맥스소프트 등)의 수출은 상승하고 있으나, IT서비스 수출은 전년 동기대비 기저 효과로 감소 수출여건 : 최근 SW수출은 해외 시장에 맞는 제품을 개발해 공략하고 연말 수출 물량의 증가로 인해 수출 상승 유지 Ⅰ. IT 수출입 동향 41

46 3) 수출 동향 10월 SW수출은 전년 동월대비 16.3% 감소 10월 SW수출 규모는 패키지SW(보안SW 등)는 증가하였으나 IT서비스의 감소로 인해 전년 동월대비 16.3% 감소한 1억 700만 달러 기록 투비소프트 : X-PLATFORM, X-PLATFORM 일본 수출 등 (패키지SW) 10월 패키지SW 수출 규모는 전년 동월대비 35.7% 증가한 1,722만 달러 - 보안SW는 전년 동월대비 89.6% 증가한 270만 달러 - 산업특화(산업용SW 등)는 전년 동월대비 64.4% 증가한 410만 달러 (IT서비스) 10월 IT서비스 수출 규모는 전년 동월대비 22.0% 감소한 9,016만 달러 -IT컨설팅 및 시스템통합 수출은 전년 동월대비 31.7% 감소한 5,681만 달러 SW 수출 추이 (단위 : 백만 달러, () : 전년 동월대비 %) 구 분 SW (61.5) 94.3 ( 5.0) (4.0) 90.0 (1.1) (24.4) (13.9) 98.4 (5.8) (0.3) (6.6) (26.7) ( 14.7) (3.7) ( 16.3) 패키지SW 12.7 (13.7) 10.3 ( 38.5) 26.0 ( 9.7) 12.0 (7.7) 9.6 ( 6.7) 14.5 ( 27.5) 11.5 (1.4) 16.2 (11.9) 21.3 ( 13.1) 21.0 (23.4) 17.2 (24.4) 17.9 ( 24.7) 17.2 (35.7) IT서비스 (69.3) 84.0 (1.8) (8.1) 78.1 (0.2) 95.4 (28.7) (23.6) 86.9 (6.5) 85.7 ( 1.6) 82.6 (13.3) 79.4 (27.6) 86.6 ( 19.8) 84.2 (12.7) 90.2 ( 22.0) 자료 : KEA, 월간 IT 산업 동향

47 3. 주요 국가별 수출 동향 주요 국가별 수출 추이 중국(홍콩포함) : 62.2억 달러 수출, 전년 동월대비 6.6% 증가 패널(19.9억 달러, 3.1% ) 및 시스템반도체(9.0억 달러, 29.1% )의 수출 증가로 29개월 연속 증가세를 기록 반면, 휴대폰(3.9억 달러, 14.5%), 메모리반도체(9.3억 달러, 20.2%), TV부분품 (1.5억 달러, 11.7%)은 감소세 중국(홍콩포함) 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (15.9) (12.0) (8.5) (5.5) (9.3) (3.5) (5.5) (5.0) (2.1) (2.6) (8.7) (9.8) (6.6) 중국 (17.0) (6.6) (2.4) (4.9) (3.5) ( 2.2) (3.2) (4.9) (2.3) ( 1.0) (7.0) (3.2) (3.3) 홍콩 (12.1) (33.6) (33.1) (7.9) (31.9) (25.5) (13.9) (5.7) (1.6) (15.9) (14.5) (34.7) (18.6) Ⅰ. IT 수출입 동향 43

48 미국 : 15.0억 달러 수출, 전년 동월대비 17.2% 감소 對 미 최대 수출 품목인 휴대폰(7.3억 달러, 24.7%)을 비롯해, 반도체(1.9억 달러, 33.9%), 패널(0.1억 달러, 53.3%) 수출 감소로 미국 수출은 6개월 연속 감소 반면, TV(0.3억 달러, 85.4% ), 시스템반도체(0.6억 달러, 56.0% ) 등 수출은 증가 미국 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (33.0) (24.2) (15.6) ( 4.3) ( 3.3) (26.0) (17.2) ( 0.1) ( 21.2) ( 20.4) ( 2.9) ( 18.5) ( 17.2) EU : 11.1억 달러 수출, 전년 동월대비 32.7% 감소 휴대폰(1.7억 달러, 62.1%)을 비롯해, 반도체(1.5억 달러, 52.2%), TV부분품 (0.9억 달러, 19.5%) 등 주요 품목 수출 감소했으나, 패널(3.3억 달러, 4.9% )은 13개월 만에 증가세 회복 EU 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) ( 2.7) ( 3.1) ( 2.3) ( 8.9) ( 9.6) ( 9.6) ( 23.2) ( 34.8) ( 25.9) ( 31.3) ( 23.3) ( 32.0) ( 32.7) 44 월간 IT 산업 동향

49 일본 : 7.9억 달러 수출, 전년 동월대비 3.6% 증가 휴대폰 수출(2.7억 달러, 98.7% )은 증가했고, 반도체(2.6억 달러, 0.7%) 수출 감소율은 둔화되었으나, 패널(0.2억 달러, 80.4%) 수출은 큰 폭으로 감소 일본 수출 추이 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (19.0) (32.5) (53.1) (22.2) (10.8) (7.0) ( 5.1) (19.7) (0.7) ( 2.6) (6.3) ( 6.0) (3.6) 기타 국가 신흥 국가 중 동유럽(6.9억 달러, 16.3%), 중남미(5.2억 달러, 7.2%) 수출은 감소 중동(5.8억 달러, 54.7% ), ASEAN(13.8억 달러, 7.8% ) 등 아시아권 국가의 수출은 증가세 지속 Ⅰ. IT 수출입 동향 45

50 4. 수입 및 수지 동향 11월 IT수입은 휴대폰, 네트워크 장비 수입은 증가했으나, IT수입의 대부분을 차지 하는 전자부품의 수입감소로 전년 동월대비 2.8% 감소한 68.2억 달러 기록 최대 IT수입 품목인 전자부품(38.3억 달러, 3.5%) 및 컴퓨터 및 주변기기(7.0억 달러, 21.4%) 수입 감소 - 반면, 국내 통신망 투자확대로 무선통신장비 및 기기 수입은 전년 동월대비 27.2% 증가한 7.7억 달러를 기록 중국(홍콩포함, 25.0억 달러, 7.5%), 일본(9.5억 달러, 6.1%), 싱가포르(3.9억 달러, 23.1%), 대만(8.2억 달러, 7.0%) 등 주요 수입국 모두 감소 11.11월 IT산업 주요 국가/품목 수입 (단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 IT 응용 기반 기기 전체 전체 38.3 ( 3.5) 7.0 ( 21.4) 10.0 (3.6) 68.2 ( 2.8) 중국(홍콩포함) 10.4 ( 18.2) 4.3 ( 25.3) 2.3 ( 5.0) 25.0 ( 7.5) 일본 6.5 ( 1.4) 0.4 ( 22.7) 2.0 ( 3.7) 9.5 ( 6.1) 미국 4.6 (24.0) 0.4 ( 37.3) 1.9 (10.7) 7.3 (9.3) 대만 6.6 ( 5.6) 0.1 (3.8) 0.1 (17.8) 8.2 ( 7.0) 최근 IT 수입 추이 46 월간 IT 산업 동향

51 IT 무역수지는 64.4억 달러 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자(39.1억 달러)창출에 기여 IT 무역 수지 (단위 : 억 달러) 구 분 전체 IT산업 (품목별) 휴대폰(12.3억 달러), 패널(20.9억 달러), 반도체(14.8억 달러)는 흑자 기조 지속 주요 품목별 무역 수지 (단위 : 억 달러) 구 분 휴대폰 반도체 패 널 TV (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 37.2억 달러), 미국(7.7억 달러), EU(6.3 억 달러) 흑자는 모두 증가하였고, 對 일 적자는 1.6억 달러로 감소 주요 국가별 무역 수지 (단위 : 억 달러) 구 분 중국(홍콩) EU 미국 일본 Ⅰ. IT 수출입 동향 47

52 년 11월 IT산업 수출입 통계(잠정) 전체산업/IT산업 연도별 월별 수출입 실적 (단위 : 억 달러, %) 수 출 수 입 무역수지 구 분 전체산업 IT산업 증감률 전체산업 IT산업 증감률 전체산업 IT산업 2004년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , / / 상반기 1, , / /4 1, 하반기 1, , 년 4, , , /4 1, /4 1, , 상반기 2, , /4 1, , /4 1, , 하반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 5, , , /4 1, , /4 1, , 상반기 2, , /4 1, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월간 IT 산업 동향

53 주요 IT 품목별 수출실적 (단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 구 분 11월 당월 1~11월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 153, , , 정보통신기기 138, , , ㅇ전자부품 91, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 28, , , 시스템반도체 16, , , 평판디스플레이 33, , , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7, , 컴퓨터 1, , 주변기기 5, , HDD 1, 프린터 1, , 모니터 2, , 컴퓨터부품 1, SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 27, , , 통신기기 27, , , 유선통신기기 1, 무선통신기기 26, , , 휴대폰(부분품 포함) 24, , , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 10, , 영상기기 8, , TV 7, , LCD TV TV 부분품 6, , 음향기기 1, , 기타 영상음향기기 1, , 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, , 정보통신응용 기반기기 15, , , ㅇ의료정밀광학기기 3, , ㅇ가정용 기기 4, , 냉장고 2, , 세탁기 에어컨 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 6, , 일차전지 및 축전지 4, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함 Ⅰ. IT 수출입 동향 49

54 주요 IT 품목별 수입실적 (단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 구 분 11월 당월 1~11월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 75, , , 정보통신기기 65, , , ㅇ전자부품 44, , , 반도체 31, , , 메모리반도체 6, , 시스템반도체 18, , , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 3, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, , 모니터 1, 컴퓨터부품 2, , SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 6, , 통신기기 6, , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 5, , 휴대폰(부분품 포함) 4, , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, , 기타 영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, , 정보통신응용 기반기기 10, , , ㅇ의료정밀광학기기 7, , ㅇ가정용 기기 , 냉장고 세탁기 에어컨 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 2, , 일차전지 및 축전지 1, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함 50 월간 IT 산업 동향

55 주요 IT 품목별 무역수지 (단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 구 분 11월 당월 11월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 IT 전체 153,941 75,619 78,322 13,256 6,815 6,441 69,586 정보통신기기 138,756 65,144 73,612 11,206 5,811 5,395 62,111 ㅇ전자부품 91,302 44,363 46,939 7,427 3,831 3,596 38,880 - 반도체 50,707 31,137 19,570 4,092 2,613 1,479 16,008 메모리반도체 28,470 6,048 22,422 1, ,233 15,703 시스템반도체 16,093 18,442-2,349 1,894 1, 평판디스플레이 33,772 6,496 27,276 2, ,090 22,724 - 전자관 수동부품 1,599 1, 접속부품 4,202 3, 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,708 9,347-1, ,560 - 컴퓨터 1,009 3,078-2, ,686 - 주변기기 5,418 3,429 1, ,256 HDD 1, 프린터 1,142 1, 모니터 2,307 1,002 1, 컴퓨터부품 1,091 2,248-1, SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 27,773 6,892 20,881 2, ,239 17,239 - 통신기기 27,526 6,756 20,769 2, ,237 17,155 유선통신기기 1,328 1, ,234 무선통신기기 26,198 5,252 20,945 2, ,268 18,389 휴대폰(부분품 포함) 24,888 4,279 20,610 1, ,226 18,629 - 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 10,486 2,890 7, ,491 - 영상기기 8, , ,044 TV 7, , ,194 LCD TV TV 부분품 6, , ,133 - 음향기기 1,082 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1,487 1, 정보통신응용 기반기기 15,185 10,476 4,710 2,050 1,004 1,046 7,474 ㅇ의료정밀광학기기 3,946 7,101-3, ,544 ㅇ가정용 기기 4, , ,725 냉장고 2, , ,255 세탁기 에어컨 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 6,284 2,339 3, ,959 - 일차전지 및 축전지 4,084 1,166 2, ,302 Ⅰ. IT 수출입 동향 51

56 주요 지역별 IT 수출실적 (단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 품목 11월 당월 1~11월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 153, , , ㅇ 아시아 99, , , 중 국 54, , , 홍 콩 15, , , 일 본 7, , ASEAN 13, , , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, , 대 만 6, , 인 도 1, , ㅇ 북미 19, , , 미 국 18, , , 캐나다 ㅇ 유럽 21, , , EU 18, , , 영 국 1, , 독 일 3, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, , ㅇ 중동 3, , 사우디 UAE 1, , ㅇ 중남미 8, , 브라질 2, , 멕시코 5, , 칠 레 ㅇ 대양주 1, 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 59, , , 월간 IT 산업 동향

57 주요 지역별 IT 수입실적 (단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 품목 11월 당월 1~11월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 75, , , ㅇ 아시아 60, , , 중 국 26, , , 홍 콩 일 본 11, , ASEAN 11, , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, , 대 만 9, , 인 도 ㅇ 북미 8, , 미 국 7, , 캐나다 ㅇ 유럽 5, , EU 5, , 영 국 독 일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ 중동 사우디 UAE ㅇ 중남미 브라질 멕시코 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 26, , , Ⅰ. IT 수출입 동향 53

58 주요 지역별 IT 수지실적 (단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 품목 11월 당월 11월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 전세계 120,949 62,020 58,929 13,256 6,815 6,441 69,586 ㅇ 아시아 73,397 49,174 24,223 9,098 5,459 3,639 37,568 - 중 국 39,344 19,868 19,476 4,705 2,441 2,263 24,479 - 홍 콩 10, ,087 1, ,459 15,104 - 일 본 6,617 10,333-3, ,470 - ASEAN 10,673 11, , ,755 싱가폴 4,693 5,912-1, 인 니 말 련 1,963 2, 태 국 992 1, 대 만 4,407 6,845-2, ,846 - 인 도 1, , ,511 ㅇ 북미 16,764 6,855 9,909 1, ,435 - 미 국 15,973 6,433 9,540 1, ,700 - 캐나다 ㅇ 유럽 18,759 5,029 13,730 1, ,584 - EU 17,037 4,548 12,489 1, ,847 영 국 1, , 독 일 2,910 1, 프랑스 1, 이탈리아 러시아 1, , ,225 ㅇ 중동 3, , ,093 - 사우디 UAE ,323 ㅇ 중남미 7, , ,457 - 브라질 2, , ,585 - 멕시코 4, , ,979 - 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 43,744 19,962 23,782 5,096 2,454 2,642 29, 월간 IT 산업 동향

59 월간 IT 산업 동향 / 호 월간이슈 : 유럽 재정위기와 IT수출 Ⅱ

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61 Ⅱ 월간 이슈 : 유럽 재정위기와 IT수출 1. 유럽 재정위기 최근 유럽 재정위기 확산 2010년 4월 그리스의 구제금융 신청으로 시작된 유럽의 재정위기는 PIIGS 국가를 넘어 유럽 전역으로 확산되는 양상 PIIGS 국가는 유럽 남부에 위치한 포르투갈(P), 이탈리아(I), 아일랜드(I), 그리스(G), 스페인(S) 등 5개국을 지칭 유럽연합(EU)과 국제통화기금(IMF)은 유럽 재정위기의 확산을 방지하기 위해 2010년 5월 그리스에 대한 1,100억 유로 규모의 구제금융 지원에 합의하였으며, 2010년 11월 아일랜드에 850억 유로, 2011년 4월 포르투 칼에 780억 유로의 구제금융을 결정 PIIGS 국가는 2007년부터 현재에 이르기까지 과도한 국가 부채와 재정 적자, 높은 실업률 등으로 인하여 심각한 경제적 위기 상황에 직면 2011년 11월 들어서 이탈리아의 국채수익률이 7%를 상회하면서 그리스의 재정 위기가 이탈리아로 전이되는 양상을 보이며, 벨기에, 프랑스, 독일 등에 영향을 미치며 위기가 유로존 전체로 확산될 가능성 고조 재정위기 발생의 배경 및 원인 유로화 체제 도입 이후 유로존 국가간의 경제성장 및 경상수지 불균형 누적과 양극화 심화 - 화폐 통일 이후 독일 등 중심국의 경상수지는 흑자가 지속되는 반면, PIIGS 국가의 적자는 큰 폭으로 확대되어 불균형 심화 - 그리스의 경우 과도한 재정지출 등으로 2003년 이후 지속적으로 5% 이상의 재정적자비율을 기록 - 건전한 재정과 낮은 수준의 국가채무비율을 가졌던 스페인과 아일랜드의 경우 2007년부터 시작된 자산가격 붕괴의 영향으로 재정지출이 늘면서 국가채무도 급격히 증가 Ⅱ. 월간 이슈 57

62 PIIGS 국가의 경상수지 적자가 지속되면서 이들 국가의 재정건전성이 크게 개선되지 않고 재정적자도 지속 2010년 유로존 전체의 재정수지/GDP 비중은 -6.07인 반면, 그리스 , 아일랜드 -32.2, 스페인 -9.24임 PIIGS 국가의 GDP 대비 재정 및 채무 비율 추이 PIIGS 국가의 재정적자/GDP 비중 추이 PIIGS 국가의 국가채무/GDP 비중 추이 자료 : Bloomberg(KIF, 재인용) 국가 신용등급 하향 조정으로 위기 심화 재정위기로 유럽 국가신용등급 뿐만 아니라 주요 은행의 신용등급이 하향 조정 되면서 위기가 유럽지역을 넘어 전세계 은행권으로 확산될 가능성 고조 - 유럽의 주요 선진국은 물론 동유럽으로까지 위기가 전염되면서 국제신용평가사 들의 공세는 전방위로 확산 현재 신평사들의 PIIGS 국가 신용전망도 대부분 부정적 으로 평가되어 시장여건 악화시 추가 하향조정 가능성이 존재하는 등 불안 요인 상존 - PIIGS 국가의 등급하락에 대해서는 유로지역의 위기 심화와 성장전망의 악화가 공통요인으로 언급 - 그리스, 아일랜드, 포르투칼은 투자 부적격(투기) 등급으로 평가 신용등급 하락이 도미노 양상을 띨 경우 글로벌 금융위기는 더욱 고조될 전망 58 월간 IT 산업 동향

63 2011년 중 PIIGS 국가의 신용등급 변화 추이 구분 Moody's S&P Fitch Ba1 B1 Caa1 (6.01) BB+ BB- B CCC (6.13) BBB BB+ B+ CCC (7.13) Baa1 Baa3 Ba1 (7.12) A A- BBB+ (4.01) - Aa2 A2 (10.04) A+ A (9.19) AA A+ (10.07) A1 A3 Baa1 Ba2 (7.05) A- BBB BBB- (3.29) A+ A- BBB- BB+ (11.24) Aa1 Aa2 A1 (10.18) AA AA- (10.13) AA+ AA- (10.07) 주 1) Moody's의 투자적격 등급 : Aaa > Aa1 > Aa2 > Aa3 > A1 > A2 > A3 > Baa1 > Baa2 > Baa3 주 2) S&P와 Fitch의 투자적격 등급 : AAA > AA+ > AA > AA- > A+ > A > A- > BBB+ > BBB > BBB- 자료 : Bloomberg 유럽 재정위기 대응 현황 및 전망 EU와 IMF는 유로존 국가들의 재정위기 확산과 유로화 하락을 방지하기 위해 공조 체제에 돌입 년 2월 11일 EU 특별정상회의 이후 후속대책 마련을 위한 재무장관 회의가 연이어 개최되었으며, 3월말 브뤼셀에서 열린 EU 정상회담에서 그리스에 대한 지원 합의 2011년 10월 27일 EU 각국은 유럽 재정위기를 수습하기 위해 정상회의를 갖고 종합대응책을 제시하였으나 위기극복 기본방안에 대한 세부사항이 합의되지 않아 위기 해소가 쉽지 않을 것이라는 전망 제기 2011년 12월 5일 독일ㆍ프랑스는 유럽의 재정 금융 위기를 근원적으로 해소하기 위해 재정 기준을 위반하는 유로존 회원국에 제재를 가하는 새로운 EU 협약 제안 유럽 재정위기에 대응할 수 있는 공공자금이 불충분한 상황에서 그리스와 이탈리아 등 유로존 국가의 정치적 불안과 위기해결책에 대한 불신 등이 고조됨에 따라 향후 위기 해소를 위한 유로존 국가 및 관련 기구들의 적극적인 대응 필요 이번 위기의 원인은 각국의 재정적자 심화에 있기 때문에 근본적인 해결을 위해 서는 장기적으로 각국의 재정적자 해소가 필요하지만 각국이 재정적자 해소에 나설 경우 유럽 경제가 저투자로 인한 저성장의 악순환에 빠질 위험도 상존 Ⅱ. 월간 이슈 59

64 2. 對 EU IT 수출 동향 유럽의 재정위기에 따른 소비부진은 우리나라의 對 EU IT 수출 감소로 직결 對 EU IT수출은 10년 10월 18.5억 달러에서 11년 11월에는 11.1억 달러로 감소 하였으며, 이에 따라 동기간 IT수출비중도 13.1%에서 8.4%로 4.7%p 하락 한편 중국(홍콩)에 대한 IT 수출은 완만한 증가세를 보였고, 일본에 대한 수출도 하락보다는 증감을 반복하는 패턴을 나타낸 것으로 보아 유럽 재정위기가 對 EU IT 수출 감소의 직접적 영향으로 추정 우리나라의 주요 국가(지역)에 대한 IT수출 증가율( 11년 1~11월 기준, %) : EU 22.0, 중국(홍콩) 6.1, 일본 8.7 월별 對 EU IT 수출 및 비중 추이 < 수출 추이 > < 비중 추이 > <참고> 對 중국(홍콩) 일본 IT 수출 < 對 중국 IT 수출 추이 > < 對 일본 IT 수출 추이 > 60 월간 IT 산업 동향

65 패널, 휴대폰, 반도체 등 對 EU 주력 수출 품목 모두 두 자릿수 감소율 기록 패널 수출은 10년 15.6% 증가에서 11년 11월(누적) 기준, 32.0% 감소로 돌아섰으며, 동기간 반도체가 81.6%에서 -30.5%, TV부분품도 30.5%에서 -21.4%로 각각 반전 對 EU IT 수출의 특징은 패널, 반도체, TV부분품 등 현지 거점에서의 완제품 생산을 위한 부품 수출 비중이 높다는 점이 특징 EU시장을 겨냥한 TV 생산거점이 폴란드, 헝가리, 슬로바키아에 자리를 잡으면서 관련 부품 수출도 늘어나 2010년에는 패널이 휴대폰을 제치고 최대 수출품목으로 부상하였으며, TV부분품도 4위에 랭크 순위 對 EU IT 수출상위 10대 품목 (단위 : 억 달러, %) 품목 금액 비중 증가율 품목 금액 비중 증가율 1 패널 패널 휴대폰 휴대폰 반도체 반도체 TV부분품 TV부분품 가정용 기기 전기장비 의료정밀* 의료정밀* 전기장비 가정용 기기 보조기억장치 보조기억장치 모니터 프린터 프린터 컴퓨터 상위 상위 상위 상위 전체 전체 * 의료정밀광학기기 한편, 서유럽 TV 시장은 2010년 하반기 이후 침체 국면 진행 - 서유럽 TV시장의 약 90%를 차지하는 LCD TV는 10년 3분기 41.7억 달러( 7.7%)를 기록한 이후 11년 3분기까지 5분기 연속 하락 추세를 나타냄 이러한 TV 시장의 침체로 우리나라의 현지 생산에 필요한 패널 수출은 올 11월 (누적)까지 전년대비 32.0% 감소한 33.6억 달러, TV 부분품은 전년대비 21.4% 감소한 13.2억 달러를 기록 Ⅱ. 월간 이슈 61

66 서유럽 TV 시장 현황 (단위 : 억 달러, % : 전년 대비) 구 분 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q LCD TV (증가율) 기타 (증가율) 전체 (증가율) 자료 : DisplaySearch, 휴대폰 수출도 11년 11월(누적) 기준, 전년대비 27.4% 감소한 25.0억 달러로 부진 - 이는 EU 시장의 스마트폰 성장세가 둔화되었고 중저가 피처폰 수요가 감소했기 때문으로 풀이되며 또한 우리나라의 해외생산을 통한 우회수출도 영향을 미쳤을 것으로 추정 Gartner에 따르면 올해 서유럽 모바일 디바이스 판매는 전년대비 0.9% 감소한 1억 9,618만대에 그쳤으며, 금액기준으로는 전년대비 1.4% 감소한 353.7억 달러를 기록 반도체 수출도 전방산업인 PC 시장의 침체로 11년 11월(누적) 기준, 전년대비 30.5% 감소한 17.7억 달러기록 년에도 유럽의 PC 시장은 보급률 포화와 태블릿PC 등의 노트북 시장 잠식으로 부진이 지속될 것으로 보이며 이는 국내 메모리반도체 수출 감소로 연결될 전망 서유럽 PC 시장 현황 및 전망 < 대수 기준 > < 금액 기준 > 자료 : Gartner, 월간 IT 산업 동향

67 수출상위 10대국가중 핀란드를 제외하고 모두 두 자릿수의 감소율을 기록 對 EU IT수출상위 10대 국가는 폴란드, 독일, 슬로바키아, 영국, 헝가리, 네덜란드, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 핀란드 등의 순이며 이중, 폴란드, 슬로바키아, 헝가리 등 국내 기업의 현지공장이 있는 지역이 상위권에 랭크 수출상위 5대국가의 비중은 2009년 67.9%, 2010년 68.3%, ~11월 65.8%를 기록, 점차 낮아지고 있으나 여전히 높은 수준 삼성전자와 LG전자 등 전자기업들은 TV, 냉장고, 에어컨 등 가전제품의 경우 유럽향 수출 물량을 대부분 현지 공장에서 생산 삼성전자의 경우 TV는 슬로바키아와 헝가리 등에서, 생활가전은 폴란드에서 생산하고 있고, LG전자 역시 폴란드 공장에서 대부분의 제품을 생산, 현지 조달 11년 1~11월 기준, 수출상위 5대 국가에 대한 수출은 폴란드(27.4억 달러, 14.8%), 독일(23.1억 달러, 24.3%), 슬로바키아(19.6억 달러, 22.6%), 영국(10.1억 달러, 25.4%), 헝가리(8.8억 달러, 50.0%) 등 주요 생산 거점과 표적시장 모두 두 자릿수의 감소세를 나타냄 PIIGS 국가 중 이탈리아 9위, 스페인 10위(2010년), 이탈리아 8위(2011년)으로 PIIGS 국가의 수출비중은 낮은 편임 對 EU IT 수출상위 10대 국가 (단위 : 억 달러, %) 순위 국가 금액 비중 증가율 국가 금액 비중 증가율 1 폴란드 폴란드 독일 독일 슬로바키아 슬로바키아 헝가리 영국 영국 헝가리 네덜란드 네덜란드 프랑스 프랑스 오스트리아 이탈리아 이탈리아 오스트리아 스페인 핀란드 상위 상위 상위 상위 전체 전체 Ⅱ. 월간 이슈 63

68 3. 맺음말 유럽의 재정위기와 이에 따른 소비심리위축으로 우리나라의 對 EU IT 수출은 10월 이후 가파른 하락세를 나타내고 있으며, 당분간 이 추세는 지속될 전망 유럽의 LCD TV 판매가 10년 하반기부터 감소세로 돌아섰으며, PC 시장은 보급률 포화, 가격하락과 맞물린 소비 위축으로 침체국면에 진입 휴대폰의 경우 스마트폰 등을 중심으로 교체수요가 둔화되고, 피처폰 수요가 감소하면서 전반적으로 휴대폰 판매도 전년수준 유지 이에 따라 우리나라의 對 EU IT수출에서 큰 비중을 차지하는 패널, TV부분품, 휴대폰 등의 수출이 큰 타격을 받고 있으며, 메모리반도체도 전방산업인 PC 시장의 침체와 맞물려 동반 부진 유럽 재정위기와 국내 IT 산업의 대응 방향 64 월간 IT 산업 동향

69 국내 IT 업체들은 유럽재정위기를 경쟁사와의 격차 확대기회로 활용해야 현재 유럽이 재정위기로 어려움을 겪고 있지만 국내 IT 업체들은 이번 위기 차별화된 마케팅 전략을 구사함으로써 유럽 경기 회복에 대비할 필요가 있음 TV의 경우 3D TV, 스마트 TV 등 하이엔드 제품 광고를 강화하고, 보급률이 높은 LCD TV의 경우 현지 유통업체와의 판촉 전략을 통해 틈새 고객의 구매를 유도하고 한편, 불황기에도 스마트폰과 태블릿 PC 등 스마트기기 등에 대한 수요는 지속 되고 있는 바, 경쟁사와 차별화된 제품전략을 통해 교체 수요를 선점하며 반도체의 경우 메모리반도체 수출 비중을 줄이고 시스템반도체 구매 고객을 지속 발굴함으로써 PC 시장의 침체에 따른 메모리반도체 부진을 만회하는 전략을 구사 Ⅱ. 월간 이슈 65

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71 월간 IT 산업 동향 / 호 국내외 IT 동향 Ⅲ

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73 Ⅲ 국내외 IT 동향 주요 IT 기업들의 2011년 3분기 실적 분석 해외 글로벌 기업 실적은 양호, 국내 기업 실적은 부진 지난 3분기 주요 IT 기업들의 실적을 보면, 유럽 재정위기가 점차 확산되면서 경기 침체가 장기화되고 있는 가운데서도 해외 글로벌 IT 기업들의 실적은 비교적 양호한 반면 국내 IT 기업들의 실적은 부진한 편 해외 글로벌 IT 기업 가운데서는 Apple이 가장 높은 실적을 올렸으며, Google, Intel, IBM도 좋은 실적을 보였으나, 상대적으로 Microsoft, Cisco Systems, HP, Nokia 등은 실적이 하락하고 있는 추세 국내 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 하이닉스 등 IT 대기업 4사의 실적은 전년 동기대비 매출 또는 영업이익이 감소하였는데, 국내 기업들이 경기 부침이 심한 메모리반도체/디스플레이 등 부품을 주로 수출하고 있기 때문 2011년 주요 IT 기업들의 실적 분석 (전년 동기대비) 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 69

74 내년 세계 IT 경기는 올해와 비슷하거나 다소 나아질 전망 내년 업종별 IT 경기 전망을 살펴보면, 유럽 재정위기가 악화되지만 않는다면 전반적으로 올해보다는 내년 IT 경기는 다소 나아질 전망 특히 올해 부진했던 메모리 반도체와 LCD 패널의 경기는 상황이 호전될 것으로 예상되며, 태블릿 PC를 포함한 PC 분야도 태국 홍수피해가 빠르게 복구되면서 정상화될 것으로 예상 전통적 휴대전화는 여전히 고전을 면치 못하겠지만 스마트폰은 빠른 속도로 성장할 것이며, LTE 인프라 투자로 인해 네트워크 장비 분야 전망도 밝은 편 TV 분야는 올해보다는 경기가 나아지겠지만 런던올림픽 등 스포츠 이벤트에도 불구하고 선진국 시장 포화로 회복은 비교적 더딜 것으로 예상되며, 소프트웨어 및 IT 서비스 분야는 올해와 비슷한 수준의 성장률이 예상 주요 업종별 2011년-2012년 경기 전망 자료 : NIPA 70 월간 IT 산업 동향

75 SONY, 삼성전자와의 LCD 합작 철수? 日 언론, SONY의 삼성전자와의 LCD 패널 합작생산 철수 가능성 보도 10월 말 일본 언론들은 SONY가 삼성전자와 합작 투자해 공동으로 생산하고 있는 LCD 패널 사업에서 철수할 것이며, 삼성전자와 이 문제에 대해서 협의하고 있다고 보도 지난 2004년 삼성전자와 SONY는 50:50의 지분으로 S-LCD 를 설립해 7세대 LCD 패널을 생산하기 시작하였고 8세대 2라인까지 공동 투자 그러나 언론들은 삼성전자와 SONY의 계약이 2016년까지이고, 만약 S-LCD에서 생산된 패널 중 할당된 양을 구입하지 않을 경우 패널티를 부과하는 계약 조항이 있기 때문에 SONY가 단기간에 발을 빼기는 쉽지 않을 것으로 전망 삼성전자와 SONY의 LCD 패널 합작생산과 철수 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 71

76 SONY의 합작생산 철수 배경 : 1 LCD 패널 시장 변화 합작투자를 시작했던 지난 2004년에는 한국 기업들만 7세대 LCD 패널 생산 기술을 가지고 있었으며 TV용 패널 성장률이 연간 143%에 달해 생산하기만 하면 팔리던 시절이어서 TV 업체들로서는 안정적인 패널 공급이 중요 그러나 2011년에는 한국과 대만 모두 8세대 LCD 패널을 생산하고 있고 시장이 감소하기 시작해 패널이 원가 이하로 팔리게 되면서, TV 업체들로서는 안정적인 공급보다는 시장에서 보다 저렴한 패널을 구매해 원가를 절감하는 것이 중요 또한 2004년 당시에는 세계 LCD-TV 시장에서 일본 기업 점유율이 60%에 달해 SONY로서는 한국 기업(삼성전자)으로부터 LCD 패널을 공급받아도 크게 의식 하지 않았지만, 최근 국내 기업들의 점유율이 35%로 일본 기업에 근접하면서 경쟁업체로부터 핵심 부품을 납품받는 것에 대해서 부담감을 가질 수밖에 없음 TV용 패널 시장상황 및 LCD-TV 시장점유율 비교 : 2004년 vs. 2011년 (가) TV용 패널 시장상황 비교 (나) 세계 LCD-TV 시장점유율 비교 자료 : NIPA, DisplaySearch SONY의 합작생산 철수 배경 : 2 SONY의 TV 사업 부진 SONY가 합작투자 철수를 고려하는 또 다른 이유는 자사 TV 사업 부진으로, SONY의 TV 사업은 사업부 중 가장 큰 비중(17%)을 차지하고 있으나, 7년 연속 적자를 기록하고 있어 실적 악화의 주범으로 인식 72 월간 IT 산업 동향

77 따라서 SONY는 앞으로 TV 사업에서는 S-LCD 합작투자 철수로 인해 유입되는 현금으로 신규 투자자금을 확보하고, EMS/ODM 업체들로 TV 제조 아웃소싱을 확대해 원가를 절감한다는 계획 또한 새로운 성장동력으로 모바일 휴대기기 사업을 강화할 예정인데, 지난 10월 발표한 것처럼 Sony Ericsson의 Ericsson 지분을 전량 인수해 자회사 化 할 예정이며, 자사의 콘텐츠/서비스(게임, 영화, 음반, 도서)를 적극적으로 모바일 기기와 융합 한다는 계획 SONY의 FY2011 매출/영업이익 비중 SONY의 구조조정 방향 (가) SONY의 FY2011 매출/영업이익 비중 (나) SONY의 구조조정 방향 자료 : NIPA 합작투자 철수가 삼성전자에 미치는 영향 현재 SONY는 자사 TV에 탑재되는 LCD 패널의 56%를 S-LCD로부터 조달하고 있는데, 만약 SONY가 합작투자를 철수해 S-LCD로부터 LCD 패널을 조달하지 않는다고 하면 연간 1,200만 장의 잉여 패널을 처리해야 하는 어려움에 처하게 될 전망 물론 SONY가 삼성전자로부터 공급받는 물량을 완전히 중단하기는 현실적으로 어렵겠지만, 원가절감을 위해 보다 저렴한 대만산 LCD 패널을 조달 물량을 늘릴 것이고, 결과적으로 대만 LCD 패널 업체들로서는 이득이 될 전망 Ⅲ. 국내외 IT 동향 73

78 SONY의 합작투자 철수가 삼성전자에 미치는 영향 자료 : Barclays Capital, NIPA 최근 동북아 4개국의 LCD 패널 산업 다이나믹스 우리나라의 경우 지난 2007년 Philips가 LG필립스LCD의 지분을 처분하면서 합작 투자를 철수했고, 최근 SONY도 삼성전자와의 합작투자를 철수할 것으로 보도 되면서, 합작 파트너로서의 매력도를 잃어가는 모습 대만의 경우 정부가 나서 어려움을 겪고 있는 자국 LCD 패널 업체들의 경쟁력 강화를 위해 구조조정을 독려하고 있으며, AUO와 CMI의 합병이 유력한 대안 으로 거론 중 일본의 경우 중소형 LCD 패널 위주로 산업이 빠르게 재편되고 있는데, 이미 올해 중반 SONY-Toshiba-Hitachi 3사가 중소형 LCD 패널 사업을 합작하기로 합 의한 바 있으며, 최근에는 Panasonic의 대형 LCD 패널 공장을 인수해 중소형 LCD 패널 생산에 활용하기로 하였고, Sharp는 삼성전자, LG디스플레이가 양분 하고 있는 태블릿 PC용 LCD 패널 시장에 내년부터 진출해 Apple에 공급할 것이 라고 전문가들은 예상 중국의 경우 BOE, CEC판다, 차이나스타 등 자국 LCD 패널 업체들을 정부가 후방 지원하여 생산 물량을 빠른 속도로 늘려가고 있는 상황 74 월간 IT 산업 동향

79 최근 동북아 4개국의 LCD 패널 산업 다이나믹스 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 75

80 SK텔레콤, 하이닉스 인수 SK그룹, 하이닉스 인수 결정 11월 14일 SK텔레콤은 하이닉스의 지분 21%를 인수하기로 공동채권단과 합의 하이닉스는 지난 1999년 현대전자 반도체 사업부와 LG반도체가 합병하면서 출범하였는데, 인수자금에 대한 압박으로 곧바로 유동성 위기에 직면하였고 2001년에 현대그룹이 소유권을 포기하면서 공동채권단이 운영 2009년에 효성그룹이 인수 의사를 표명했다가 철회한 바 있으며, 드디어 2011년 SK텔레콤(SK그룹)이 인수함으로써 주인 없는 기업으로 운영되던 지난 10년을 마감하고 새출발하는 계기를 마련하게 되었으며, 지배구조상으로는 SK텔레콤 자회사에 소속 하이닉스의 연혁 자료 : NIPA 76 월간 IT 산업 동향

81 인수 전후 하이닉스의 지분구조 SK그룹의 지배구조 자료 : NIPA 인수 후 SK그룹에서 하이닉스의 위상 하이닉스가 SK그룹에서 차지하는 위상을 살펴보면, 매출액으로는 4위, 영업이익 으로는 2위, 직원 수로는 1위, 시가총액으로는 1위를 차지 인수 후 SK그룹에서 하이닉스의 위상 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 77

82 인수가 SK그룹과 하이닉스에 미치는 영향 하이닉스 인수로 SK그룹/SK텔레콤은 내수 기업이라는 이미지를 벗고 세계적인 기업을 인수해 신성장동력을 확보할 수 있게 되었으나, 2.5조원이라는 적지 않은 인수 자금이 부담스럽고 그룹 내 시너지 효과가 불투명하다는 점이 단점으로 지적 하이닉스로서는 2.5조원이라는 새로운 자금이 수혈됨으로써 내년도 설비투자 여력이 크게 향상될 것으로 기대 인수가 SK그룹과 하이닉스에 미치는 영향 메모리 반도체 업체들의 설비투자액 자료 : NIPA, Gartner 78 월간 IT 산업 동향

83 KT 2G 서비스 종료 결정과 4G 경쟁 가속 방통위, KT의 2G 서비스 종료 허가 11월 23일 방통위는 KT가 제출한 2G 서비스 종료 계획을 조건부 승인 이에 따라 현재 남아있는 KT 2G 서비스 가입자 15.9만명은 14일의 유예기간이 끝나는 12월 8일까지 타사 2G나 3G로 이동해야 하며, KT는 내년까지 1.3조원을 투자해 2G 서비스 주파수에서 LTE 서비스를 시작할 예정 국내 이동통신 주파수 할당 현황 및 이슈 현재 SK텔레콤과 LG유플러스는 800MHz 대역에서 LTE 서비스를 7월부터 제공 하고 있으며, KT는 이번에 종료 결정된 1.8GHz 2G 서비스 대역에서 LTE 서비스를 제공할 계획 KT가 800~900MHz 대역에서 30MHz의 주파수를 이미 보유하고 있음에도 불구 하고 LTE 서비스 용도로 1.8GHz 대역을 원했던 이유는 1 올해 경매로 낙찰 받은 900MHz 대역의 10MHz는 내년부터 이용이 가능하고, 2 800/900MHz 대역 에서 LTE 서비스를 하게 될 경우 새로 망을 구축해야 하기 때문에 서비스 제공 시기나 투자자금 측면에서 경쟁 업체들보다 불리하기 때문 또한 아날로그 TV용 700MHz 대역을 이동통신용 주파수로 할당할 계획인데, 어떻게 나누어 줄 것인지도 관심사이며, 내년에 출범할 제 4 이동통신사에게 할당할 2.5GHz 40MHz 대역도 누구에게 돌아가게 될 지도 주목 Ⅲ. 국내외 IT 동향 79

84 국내 이동통신 주파수 할당 현황 및 이슈 자료 : NIPA 국내 LTE 서비스 가입자 전망 국내 LTE 서비스 가입자 수는 LTE 서비스를 시작했던 7월에는 올해 말까지 50만 명 정도가 될 것이라고 예상했었으나, 최근 가입자 수가 급증하고 있어 연말까지 100~120만 명에 이를 전망 국내 LTE 서비스 초기 시장은 서비스 초기 20MHz 대역폭으로 속도의 우위를 강조했던 LG유플러스가 크게 선전하고 있는 중 12월부터 KT가 LTE 서비스를 출시한다면 내년부터 본격적으로 통신 3사의 LTE 경쟁이 가속화될 전망이며, 따라서 국내 LTE 서비스 가입자 수는 내년에 1000만 명에 달할 전망 이에 따라 국내 LTE 인프라 투자도 2012년, 특히 내년 상반기에 집중될 것으로 예상 80 월간 IT 산업 동향

85 국내 LTE 서비스 가입자 수 전망 자료 : 업계, IDC Korea Ⅲ. 국내외 IT 동향 81

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87 월간 IT 산업 동향 / 호 IT 생산 및 경기 전망 Ⅳ

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89 Ⅳ IT 생산 및 경기 전망 1. IT 생산 동향 2011년 10월 IT생산은 전년 동월대비 0.7% 증가한 27.6조원 달성 - IT산업 생산은 응용기반기기 등이 성장세를 견인하며 소폭 상승 IT기기 생산은 전년 동월대비 1.0% 증가한 25.3조원 SW 매출은 2.3조원으로 전년 동월대비 1.8% 감소 2011년 10월 IT기기 생산은 정보통신응용기반기기의 수출 호조와 그간 부진했던 평판디스플레이 패널 수출이 회복세를 기록하는 등 선전에 힘입어 생산은 전년 동월대비 0.7% 증가한 27조 5,960억 원 - 태블릿PC는 글로벌 업체의 특허 견제에도 불구하고 2.2억 달러 수출을 기록 전년 동월대비 75.3% 라는 높은 증가율을 보이면서 긍정적인 요인으로 작용 휴대폰 분야는 4G LTE 스마트폰이 시장을 견인하며 내수 시장규모는 확대되었 으나, 해외 생산 물량의 전략적 증산 추진과 전년 동월의 생산 호조에 따른 기저효과로 전년 동월대비 8.7% 감소한 3조 9,690억 원 스마트폰의 해외생산 비중(%) : ( 10) 3.5 ( 11.1Q) 19.3 (2Q) 36.0 (3Qe) 60% 초반 10월 국내시장점유율 : 삼성전자 113만대(55.1%), LG전자 50만대 추산(24.4%), 팬택 29만대 추산(14.1%) 전자부품은 D램의 수출이 연속 감소하며 반도체의 부진을 주도하고 있으며, 가격 폭락과 수요 부진 등 IT 수요가 글로벌 경제 불안에 대한 소비심리 위축으로 감소세가 지속되는 반면, 디스플레이 수출은 증가세를 기록하며 생산은 전년동월 대비 0.7% 증가한 14조 3,149억 원 - 반도체는 시스템반도체 플래시메모리 등이 수출 호조세를 나타내고 있으나 D램이 세계적 수요 감소와 가격하락 추이 지속으로 생산은 전년 동월대비 5.2% 감소한 4조 9,122억 원 D램 단가($) : ( 10.10월) 1.94 ( 11.9월) 0.67 ( 11.10월) 0.66 (전년동월대비 66.0%, 전월대비 1.5% ) Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 85

90 - 디스플레이 패널은 미국, 유럽 등 선진 수요 시장의 경기 불안 상황이 지속됨 에도, 국내 주요 패널 생산업체들이 제품차별화와 가동률 지속 등 공격적인 전략을 보이며 긍정적인 대응을 하고 있어 생산은 전년 동월대비 0.4% 증가한 7조 204억 원 세계 시장 점유율(DisplaySearch) : LG Display 30.5%, 삼성전자 24.8%, AUO 15.8%, CMI 15.1% 11년 10월 현재 CMI, AUO 등 대만 디스플레이 업체들이 60% 미만으로 가동율을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있는 것에 반해, 우리나라 업체들은 90% 수준으로 3분기 대비 상승 추세로 전환 10월 SW는 개인정보보호법 발효 등 보안의 중요성 강조로 보안 SW업계의 매출이 지속적으로 상승하고 있지만, IT컨설팅 및 시스템 통합 매출이 감소하면서 매출은 전년 동월대비 1.8% 감소한 2조 2,586억 원 금융권의 태블릿PC를 지원하는 모바일 영업지원시스템 구축의 본격화, 시중은행을 비롯한 금융권의 스마트 폰을 이용한 모바일 그룹웨어 시스템과 영업지원 시스템 구축 활발 IT산업 월별 생산 동향 (단위 : 조원, % : 전년 동월대비) 86 월간 IT 산업 동향

91 IT산업 2011년 생산 동향 (단위 : 조원, % : 전년 동월대비) 생산 구 분 2011년 2010년 8월 P 9월 P 10월 P 10월 누적 10월 10월 누적 IT 산업 IT기기 통신기기 정보기기 방송및영상음향기기 전자부품 정보통신응용기반기기 SW Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 87

92 2. IT 2011년 주요품목별 동향 통신기기 (10월) 통신기기 생산은 범세계적인 LTE서비스 확대와 통신장비 시장의 증대에도 불구하고, 스마트폰 가격 경쟁력 확보를 위한 국내 업체의 글로벌 생산 확대(스마 트폰 등 프리미엄 제품 포함)로 전년 동월대비 4.9% 감소한 5조 101억 원 - 국내 휴대폰 생산액은 4G LTE 스마트폰이 시장을 견인하며 내수 시장 규모는 확대되었으나, 해외 생산 물량의 전략적 증산 추진과 전년 동월의 생산 호조에 따른 기저효과로 전년 동월대비 8.7% 감소한 3조 9,690억 원 스마트폰의 해외생산 비중(%) : ( 10) 3.5 ( 11.1Q) 19.3 (2Q) 36.0 (3Qe) 60% 초반 -10월 국내 휴대폰 시장 규모는 205만대(삼성전자 추산치)로 전월(178만대) 대비 15.2% 증가하였고, 스마트폰 수요는 177만대로 전체 시장의 86.3% 차지 10월 국내시장점유율 : 삼성전자 113만대(55.1%), LG전자 50만대 추산(24.4%), 팬택 29만대 추산(14.1%) 통신기기 월별 생산 동향 (단위 : 조 원, % : 전년 동월대비) 구 분 통신기기 (5.4) (2.3) (1.2) (14.3) (5.1) (1.7) (10.8) (19.1) (7.0) (1.4) (1.6) (0.6) ( 4.9) 휴대폰 (5.6) (3.6) (0.5) (17.4) (9.2) (3.6) (16.7) (27.5) (12.5) (4.1) (0.3) ( 2.0) ( 8.7) 네트워크장비 (17.2) (6.3) (13.5) (3.3) ( 3.2) ( 2.9) ( 16.7) ( 17.9) ( 21.4) ( 2.9) (17.6) (22.2) (32.4) (휴대폰) 휴대폰 3조 4,520억 원, 휴대폰 부분품 5,171억 원으로 전월 대비 0.9% 증가한 3조 9,690억 원 -38조 1,903억 원( 10.10월 누계) 41조 466억 원( 11.10월 누계, 7.5%) (네트워크장비) 유선교환기 363억 원, 유선전송기기 955억 원, 무선통신장비 2,843억 원, 네트워크장비 329억 원으로 전월대비 3.0% 증가한 4,490억 원 -3조 4,865억 원( 10.10월 누계) 3조 5,274억 원( 11.10월 누계, 1.2%) 88 월간 IT 산업 동향

93 정보기기 (10월) 정보기기 생산은 컴퓨터, 주변기기의 수출 하락에 따라 전년 동월대비 8.0% 감소한 8,326억 원 정보기기 월별 생산 동향 (단위 : 천억 원, % : 전년 동월대비) 구 분 정보기기 (21.8) (28.8) (29.6) (14.6) (5.8) (8.8) (2.1) ( 0.1) ( 0.2) (5.8) (9.4) (13.4) ( 8.0) 컴퓨터 (129.3) (192.3) (188.8) (98.1) (83.7) (89.9) (75.4) (65.8) (63.4) (82.2) (99.9) (115.3) ( 0.2) 주변기기 (1.5) ( 0.5) ( 1.5) ( 6.0) ( 13.3) ( 13.0) ( 17.2) ( 17.8) ( 18.4) ( 15.2) ( 14.0) ( 11.3) ( 11.5) (컴퓨터) 10월 생산은 태블릿PC 부문이 경쟁력을 확보하는 등 선전하고 있으나, 노트PC 및 컴퓨터 관련 부품을 중심으로 수출이 하락세를 보이며 전년 동월대비 0.2% 감소한 2,702억 원 - 특히, 태블릿PC의 경우 10월 수출액이 2.24억 달러를 기록하는 등 전년 동월 대비 76% 성장을 기록하며 세계시장에서 경쟁력을 점차 높여가고 있다는 점이 긍정적인 부문으로 작용 태블릿PC 수출 (억 달러) : ( 11.4) 1.25 (5) 0.71 (6) 1.41 (7) 1.70 (8) 2.00 (9) 2.66 (10) 2.24 Digitimes Research : 2011년 세계 태블릿 PC 시장 성장률 188.3%, 2012년 59.0% 성장 전망 (주변기기) 10월 생산은 전년 동월대비 11.5% 감소한 5,275억 원 - 디스플레이장치(모니터)는 수요부진과 공급 과잉으로 수출이 감소세를 보였 으나 최근 터치스크린 모니터 등 소형 융합제품을 중심으로 성장을 견인하면서 전년 동월대비 5.1% 증가한 1,257억 원 디스플레이장치(모니터) 수출 : ( 10.10월) 1.6억 달러 ( 11.10월) 1.9억 달러, 15.2% - 프린터 생산은 수출이 소폭 감소를 보이며 전년 동월대비 2.2% 감소한 1,033억 원 프린터 수출 : ( 10.10월) 1.1억 달러 ( 11.10월) 0.9억 달러, 16.5% Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 89

94 방송 및 영상음향기기 (10월) 방송 및 영상음향기기 생산은 TV부분품과 셋탑박스 등 주요 품목의 수출이 하락세를 보이며 전년 동월대비 0.02% 감소한 1조 2,762억 원 방송 및 영상음향기기 월별 생산 동향 (단위 : 천억 원, % : 전년 동월대비) 구 분 방송 및 영상 음향기기 TV (부분품포함) 셋탑박스 기타 방송 영상음향기기 (4.7) (6.5) (4.3) (4.6) (3.9) (0.1) ( 1.3) ( 0.3) ( 2.9) (2.7) (9.8) (3.9) ( 0.0) (6.6) (2.6) ( 5.4) (1.3) (6.8) (2.2) ( 0.1) ( 1.4) ( 0.6) (8.1) (17.9) (2.6) (0.7) (11.0) (22.5) (17.7) (37.1) (12.4) ( 8.3) ( 8.1) ( 12.1) ( 14.6) ( 10.6) ( 10.4) ( 14.3) ( 5.5) (0.9) (5.3) (9.7) (0.7) ( 0.8) (0.7) ( 0.5) (4.6) ( 1.5) (1.7) (9.3) (12.2) (1.0) (TV) LCD, LED TV를 중심으로 완제품은 확대추세를 보였으나, TV부분품의 수출이 감소하는 등 역성장에 따라, 전반적인 성장을 상쇄하며 전년 동월대비 0.7% 증가한 5,737억 원 DisplaySearch : 11.3Q 전 세계 TV 판매량 전년동기 대비 3.7% 증가한 6,200만대 기록 TV 부분품 수출 : ( 10.10월) 5.3억 달러 ( 11.10월) 5.2억 달러, 2.4% (셋탑박스) 유럽과 북미 등 주요 선진시장 경기부진 및 시장환경의 경쟁 심화에 따른 매출 감소로 전년 동월대비 5.5% 감소한 1,657억 원 휴맥스 11.3Q 매출실적 (억원) : ( 10.3Q)7,019 ( 11.3Q) 6,559, 6.6% (기타 방송 영상음향기기) 라디오, 녹음 및 재생기기, 음향기기부품, 음향 액세 서리 등 주요품목이 수출 증가 및 매출실적 확대를 보이는 등 호조세를 나타내며 전년 동월대비 1.0% 증가한 5,368억 원 대성엘텍 11.3Q Car-Multi Media 사업부 매출실적 (억원) : ( 10.3Q)1,157 ( 11.3Q) 1,671, 30.7% 음향기기 수출 : ( 10.10월) 0.9억 달러 ( 11.10월) 1.1억 달러, 15.2% 90 월간 IT 산업 동향

95 전자부품 (10월) 전자부품 생산은 D램의 수출의 연속적인 감소가 반도체의 부진을 주도하고 있으며, 가격 폭락과 수요 부진 등 IT 수요가 증가하는 계절적 성수기이나 글로벌 경제 불안에 대한 소비심리가 위축되면서 감소세가 지속되는 반면, 디스플레이의 경우 국내 업체들의 제품 차별화 및 양산 경쟁력 등을 앞세워 높은 가동률 및 점유율 확대 등 수출의 증가세에 힘입어 생산은 전년 동월대비 0.7% 증가한 14조 3,149억 원 10월 수출(억US$, 전년 동월대비) : 반도체( 10.10월 월 44, 1.0% ), 디스플레이( 10.10월 월 29, 1.1% ) (10월) 반도체 생산은 전년 동월대비 3.4% 감소한 4조 9,122억 원 -(메모리반도체) 플래시메모리의 지속적인 성장세에도 불구하고, 가격폭락과 수요부진을 겪고 있는 D램이 연속 감소하며 부진을 주도하여 생산은 전년 동월대비 8.2% 감소한 2조 6,044억 원 - D램은 PC 등 전통적인 D램 수요처의 성장이 정체된 가운데 글로벌 공급과잉이 지속 되면서 생산은 전년 동월대비 28.6% 감소한 1조 1,319억 원 D램 단가($) : ( 10.10월) 1.94 ( 11.9월) 0.67 ( 11.10월) 0.66 (전년동월대비 66.0%, 전월대비 1.5% ) - 낸드플래시는 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트기기의 수요 증가 및 울트라북 (SSD) 출시와 맞물려 단가가 보합세를 기록하고, 차세대 공정 전환 등으로 전체 수급 상황이 비교적 안정적인 성장세를 유지하면서 생산은 전년 동월대비 14.6% 증가한 1조 626억 원 낸드 단가($) : ('10.10월) 3.4 ('11.9월) 2.81 ('11.10월) 2.83 (전년동월대비 16.7%, 전월대비 0.7% ) -(시스템반도체) IT기기의 융합화가 가속화 되면서 모바일 AP, DDI 등의 비메 모리 시장을 견인, 전 후공정 물량증대에 힘입어 견조한 성장세가 지속되면서 전년 동월대비 5.4% 증가한 1조 686억 원 (10월) 디스플레이 생산은 전년 동월대비 0.4% 증가한 7조 204억 원 - 글로벌 경기 불안에 따른 수요 부진, 패널 가격 하락 및 공급과잉 여파에도 불구하고, 국내 업체들의 제품 차별화 및 양산 경쟁력 등을 앞세워 경쟁 업체 들에 비해 높은 가동률을 보이며 디스플레이 생산 증가세 Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 91

96 - 국내 업체들은 대만, 일본 등 경쟁 업체들에 비해 새로운 규격의 LCD TV용 패널을 선보이며 틈새시장을 만들고, 스마트패드용 패널 시장 확대를 통해 선발 업체라는 이점을 극대화하며 시장 점유율 확대 세계 시장 점유율(Displaysearch) : LGD 30.5%, 삼성전자 24.8%, AUO 15.8%, CMI 15.1% 전자부품 월별 생산동향 (단위 : 조 원, % : 전년 동월대비) 구 분 전자부품 (23.0) (21.3) (16.1) (6.9) (0.3) (0.9) ( 1.5) ( 0.4) ( 0.6) ( 9.2) ( 7.6) ( 0.1) (0.7) 반도체 (17.3) (8.1)) (20.4) (9.3) (6.1) (5.3) (2.9) (2.1) ( 0.3) ( 7.0) ( 6.1) ( 1.2) ( 3.4) 메모리 (10.6) ( 2.2) (8.3) (3.4) ( 0.1) (3.4) ( 2.1) ( 5.2) ( 8.1) ( 19.5) ( 20.3) ( 14.4) ( 8.2) 시스템 (12.7) (9.0) (27.9) (10.8) (10.9) (16.1) (13.8) (21.5) (22.2) (20.5) (21.5) (21.7) (5.4) 디스플레이 (35.8) (40.0) (17.1) (2.9) ( 6.6) ( 4.9) ( 6.1) ( 4.9) ( 4.8) ( 16.0) ( 15.0) ( 5.1) (0.4) LCD패널 (31.1) (35.1) (5.2) (10.7) ( 1.2) ( 1.2) ( 2.5) ( 0.5) ( 0.3) ( 16.1) ( 15.9) ( 4.0) ( 1.9) 패널부품 (55.1) (55.8) (70.7) ( 14.1) ( 17.6) ( 10.6) ( 11.7) ( 13.1) ( 17.6) ( 18.4) ( 16.4) ( 8.3) (9.5) 기타전자부품* (3.2) (5.5) (4.1) (14.6) (9.7) (6.8) (3.9) (3.9) (3.9) (9.5) (15.1) (20.9) (118) * 기타전자부품 : 전자관+수동부품+능동부품+기타전자부품 합계값 92 월간 IT 산업 동향

97 정보통신응용기반기기 (10월) 정보통신응용기반기기 생산은 전년 동월대비 13.7% 증가한 3조 9,036억 원 정보통신응용기반기기 월별 생산동향 (단위 : 조 원, % : 전년 동기대비) 구 분 ` 정보통신 응용기반기기 가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 사무용기기 의료용기기 X선 및 방사선 기기 전기진단 및 치료기기 계측제어 분석기기 계측기 자동제어기 시험분석기 (21.5) (18.8) (11.0) (23.1) (9.1) (10.9) (11.8) (14.2) (12.2) (7.0) (15.8) (18.0) (13.7) (28.1) (25.1) (9.4) (29.1) (9.9) (13.2) (10.9) (8.0) (6.2) ( 2.9) (10.5) (15.0) (7.1) (21.0) (28.5) (3.4) (46.6) ( 1.7) (35.0) (26.4) (7.3) (6.4) ( 7.9) (9.1) (22.9) ( 1.5) (5.5) (3.2) ( 9.2) (0.5) ( 1.6) ( 5.4) ( 7.0) ( 15.4) ( 1.9) ( 1.4) (8.4) (17.9) ( 1.6) (71.5) (52.8) (3.8) (79.5) (29.5) (5.4) (2.1) (18.4) (8.1) ( 17.9) (38.3) (25.1) ( 1.1) ( 20.2) (1.6) ( 16.1) (29.7) (24.5) (35.9) (11.5) (2.2) (8.3) (12.3) (24.6) (38.4) (39.5) (17.3) (15.7) (1.9) (40.7) (29.3) (23.4) (13.6) (15.2) (14.4) (12.4) (17.9) (13.9) (21.2) ( 1.4) (28.2) (5.8) (121.3) (118.4) (105.3) (63.8) (40.2) (36.4) (14.6) (5.1) (7.3) (27.2) (26.2) (11.3) (0.4) (15.4) (2.6) ( 2.2) ( 3.8) (5.2) (6.4) (11.5) (24.2) (17.5) (19.0) (21.8) (14.3) (20.3) (25.2) (1.4) (11.7) (19.7) (21.4) (18.9) (16.2) (8.2) (23.6) (21.1) (0.6) (6.2) (14.9) (37.0) (15.9) (14.9) (2.0) (7.6) (7.3) (3.9) (6.6) (23.8) (14.5) (16.2) (13.5) (19.8) (48.5) (7.2) (24.4) (48.6) (42.3) (34.7) (44.0) (20.3) (38.2) (41.3) (57.1) (22.5) (28.8) ( 8.0) ( 17.5) ( 1.1) (6.3) (16.0) (15.7) ( 0.3) ( 0.3) (10.1) (5.9) Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 93

98 가정용기기 생산은 전년 동월대비 7.1% 증가한 1조 7,633억 원 - 해외 생산기지 이전 및 계절적인 비수기로 냉장고 세탁기 에어컨 등 주요 가전제품 수출 및 생산은 감소세를 보이고 있지만, 공기청정과 제습 기능을 탑재해 깨끗하고 위생적인 실내 공기를 제공하고 사계절 사용할 수 있어 경제 성까지 갖춘 냉난방기 출시, 공기 청정 기능과 항균 기능을 갖춘 공기청정 자연가습기 출시, 계절적 요인에 따른 난방기기 및 전열기기 수출 호조세 등의 요인으로 가정용기기 생산 증가세 견인 LG전자 : 폴란드 남서부 브로츠와프 공장에 연간 세탁기 100만대 규모의 생산라인 신설, 냉장고 라인은 기존 30만대에서 100만대 규모로 증설 가정용기기 : 수출 38.1억 달러( 누계) 41.6억 달러( 누계, 9.2% 증가) 의료용기기 생산은 전년 동월대비 21.2% 증가한 1,468억 원 - 바이오 헬스케어를 접목시킨 첨단 의료기기 출시, SW경쟁력 혁신 아이디 어를 내세운 다양한 디바이스로 틈새시장을 선점하는 등 의료용기기 생산 증가세 의료용기기 : 수출 8.1억 달러( 누계) 9.2억 달러( 누계, 12.7% 증가) 바텍 : 호주에 치과용 디지털 영상진단기기, 유방암 진단기기, 디지털 엑스레이 디텍터 등 1,200만 달러 규모의 의료기기 수출 한국의료기기공업협동조합 : 한국-인도네시아 의료기기 수출상담회에서 385만 달러 수출 계약 체결 계측제어분석기기 생산은 전년 동월대비 21.1% 증가한 5,800억 원 - 모듈형 계측기 시장 공략 강화, 실내 환경을 측정하여 관리할 수 있도록 하는 다기능 측정기 개발, 휴대전화 크기로 간편하게 휴대해 대기 중이나 각종 식음 료의 방사선량을 확인할 수 있는 휴대용 방사능 측정기의 수급망 확보를 통해 일본에 대량 공급하는 등의 요인으로 계측기 수출 및 생산 증가세 계측기 : 10.7억 달러( 누계) 13.1억 달러( 누계, 22.6% 증가) 케이엔디티 : 일본 제이씨글로브웨이와 15억 8,400만원 규모 방사선계측기 공급계약 체결 테스토코리아 - 다기능 측정기 testo 480 출시, (주)서미트 - 급식용 완전방수 펜 타입 온도계 개발 94 월간 IT 산업 동향

99 SW SW(매출) (10월) 소프트웨어 매출은 전년 동월대비 1.8% 감소한 2조 2,586억 원 - 개인정보보호법 발효 등 보안의 중요성으로 인한 보안SW업계의 매출이 지속적 으로 상승하였지만, IT컨설팅 및 시스템 통합 매출 감소로 전년 동월대비 매출 감소세 금융권의 태블릿PC를 지원하는 모바일 영업지원시스템 구축의 본격화, 시중은행을 비롯한 금융권의 스마트 폰을 이용한 모바일 그룹웨어 시스템과 영원지원 시스템 구축 활발 SW 매출 추이 (단위 : 조원, % () : 전년동월대비) 구 분 SW 2.2 (3.7) 2.4 (7.2) 3.3 (16.5) 2.0 (18.5) 2.0 (11.3) 2.3 (10.5) 2.1 (9.4) 2.3 (11.4) 2.4 (9.9) 2.2 (15.0) 2.2 (4.1) 2.4 (3.5) 2.3 ( 1.8) 패키지SW 0.3 (2.5) 0.3 ( 0.1) 0.4 (13.7) 0.3 (12.0) 0.3 (16.9) 0.3 (13.9) 0.3 (7.7) 0.3 (3.2) 0.3 (0.3) 0.3 (12.7) 0.3 (5.5) 0.3 (0.5) 0.3 (5.0) IT서비스 2.0 (3.9) 2.2 (8.2) 2.9 (16.9) 1.7 (19.6) 1.7 (10.5) 2.0 (10.0) 1.8 (9.6) 2.0 (12.6) 2.1 (11.4) 1.9 (15.4) 1.9 (3.9) 2.1 (3.9) 2.0 ( 2.7) (패키지SW) 10월 패키지SW는 전년 동월대비 5.0% 증가한 2,882억 원 - 보안SW는 전년 동월대비 25.8% 증가한 546억 원 최근 넥슨, 온라인 게임 해킹으로 1,300만 명 개인정보 유출 등으로 인한 개인정보보호의 중요성이 더욱 더 확대 (IT서비스) 10월 IT서비스는 전년 동월대비 2.7% 감소한 1조 9,329억 원 -IT컨설팅 및 시스템 통합은 전년 동월대비 11.4% 감소한 1조1,075억 원 Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 95

100 3. 정보통신산업경기전망(BSI) 동향 정보통신산업 기업업황 12월 업황 전망은 전월대비 4P 하락한 95P 유럽 재정위기 지속 장기화에 따른 불확실한 경제 상황이 전망되고 있으며, 이러한 대외적 요인들이 국내까지 영향을 끼치고 있어 내수부진 및 수출 감소로 이어지면서 기준치를 크게 하회하는 95P 전망 국제통화기금(IMF) : 세계 경제 성장률 3.7% 전망 환율(원/달러) : `11.7(1,059.5) `11.8(1,073.2) `11.9(1,181.6) `11.10(1,155.5) ` (1,856.52) 코스피 : `11.8(1,880.11) `11.9(1,682.77) `11.10(1,909.03) ` (1,856.52) 코스닥 : `11.8(493.44) `11.9(449.66) `11.10(490.69) ` (492.73) 소비자물가지수 : `11.7(121.4, 4.7%) `11.8(122.5, 5.3%) `11.9(122.6, 4.3%) `11.10(122.4, 3.9%) 대기업은 전월대비 8P 하락한 94P, 중소기업은 전월대비 2P 하락한 96P 11월 업황 실적은 전월대비 3P 하락한 92P 전망치 99P보다 7P 낮은 92P로 전망치보다 현저히 낮은 실적을 보이고 있으며, 대부분 항목에서의 실적 하락세가 반영되어 기준치를 하회하는 것으로 나타남 대기업은 전월대비 4P 하락한 93P, 중소기업은 전월대비 3P 하락한 91P 정보통신산업 업황전망 96 월간 IT 산업 동향

101 정보통신산업 업황 및 전망 구 분 10 12월 업 황 98 (100) 대 기 업 97 (97) 중소기업 98 (101) * () 전망치 11 1월 96 (98) 98 (99) 95 (97) 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 89 (99) 92 (98) 89 (99) 94 (103) 97 (104) 94 (102) 98 (101) 104 (97) 96 (102) 94 (104) 95 (105) 94 (104) 96 (102) 100 (103) 95 (102) 94 (101) 96 (106) 94 (100) 92 (99) 92 (99) 92 (99) 94 (98) 94 (97) 94 (99) 95 (98) 97 (96) 94 (99) 92 (99) 93 (102) 91 (98) - (95) - (94) - (96) 정보통신산업 생산활동 12월 생산활동 전망은 전월대비 하락 제품재고는 전월대비 상승세, 생산 내수 수출 가동률은 전월대비 하락세를 보이고 있음 전월대비 생산은 6P 하락한 95P, 내수는 6P 하락한 93P, 수출은 6P 하락한 95P, 제품재고는 1P 상승한 99P, 가동률은 6P 하락한 94P를 보이고 있음 11월 생산활동 실적은 전월대비 하락 제품재고는 전월대비 상승세, 생산 내수 수출 가동률은 전월대비 하락세를 보이고 있음 정보통신산업 생산, 내수, 수출, 재고, 가동률 현황 구 분 10 12월 생산 98 (100) 내수 95 (98) 수출 97 (98) 제품재고 98 (97) 가동률 97 (99) * () 전망치 11 1월 97 (98) 97 (97) 99 (99) 97 (98) 97 (98) 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 93 (100) 94 (99) 95 (99) 98 (100) 96 (99) 96 (106) 96 (103) 100 (106) 98 (99) 98 (104) 102 (103) 98 (101) 104 (102) 98 (100) 101 (103) 98 (105) 97 (102) 101 (106) 98 (98) 99 (104) 98 (103) 98 (101) 100 (105) 98 (98) 97 (102) 96 (102) 97 (100) 97 (102) 100 (99) 97 (101) 97 (100) 96 (99) 96 (100) 98 (99) 97 (100) 98 (101) 95 (99) 96 (100) 100 (98) 98 (100) 97 (101) 95 (99) 99 (102) 97 (99) 99 (100) 93 (101) 93 (99) 94 (101) 98 (98) 94 (100) - (95) - (93) - (95) - (99) - (94) Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 97

102 정보통신산업 기업상황 12월 기업상황 전망은 전월대비 하락 자금사정 채산성 설비투자 고용수준 모두 전월대비 하락세를 보이고 있음 전월대비 자금사정은 2P 하락한 96P, 채산성은 3P 하락한 95P, 설비투자는 1P 하락한 97P, 고용수준은 1P 하락한 95P 11월 기업상황 실적은 전월대비 하락 자금사정 설비투자 고용수준은 전월대비 보합세, 채산성은 전월대비 하락세를 보이고 있음 전월대비 자금사정은 동일한 93P, 채산성은 2P 하락한 92P, 설비투자는 동일한 98P, 고용수준은 동일한 94P 정보통신산업 기업상황 구 분 자금사정 채 산 성 설비투자 고용수준 * () 전망치 10 12월 97 (98) 97 (97) 100 (99) 95 (96) 11 1월 96 (98) 95 (98) 102 (100) 93 (95) 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 92 (99) 93 (98) 100 (102) 93 (95) 92 (99) 92 (98) 101 (102) 93 (96) 94 (99) 95 (99) 102 (101) 92 (95) 92 (100) 92 (99) 101 (102) 93 (93) 95 (98) 95 (98) 101 (101) 92 (94) 93 (99) 93 (99) 100 (101) 93 (94) 92 (97) 93 (97) 99 (100) 92 (94) 91 (96) 93 (96) 99 (99) 93 (93) 93 (97) 94 (97) 98 (99) 94 (95) 93 (98) 92 (98) 98 (98) 94 (96) - (96) - (95) - (97) - (95) 98 월간 IT 산업 동향

103 기업애로사항 ( 11.12월 전망치) 정보통신기기 제조업체 애로사항 정보통신기기 제조업체는 내수부진(19.07%)을 기업경영의 가장 큰 애로 사항으로 지적함 기타 애로사항으로는 기술개발지연(3.76%), 금융비용증가(3.22%), 설비투자지연 (0.18%), 정부규제(0.09%) 등으로 나타났음 원자재 가격 동향 동($/톤) : `10(9,665) `11.08(9,219) `11.09(7,160) `11.10(7,922) ` (7,401) 알루미늄($/톤) : `10(2,468) `11.08(2,442) `11.09(2,243) `11.10(2,209) ` (2,019) 유가 가격 동향 Dubai($/배럴) : `10(88.80) `11.09(100.61) `11.10(105.80) ` (107.18) WTI 선물($/배럴) : `10(94.84) `11.09(79.20) `11.10(93.19) ` (98.21) Brent 선물($/배럴) : `10(94.75) `11.09(102.76) `11.10(109.56) ` (109.00) 소프트웨어 업체 애로사항 소프트웨어 업체는 업계경쟁심화(20.53%)를 기업경영의 가장 큰 애로 사항으로 지적함 기타 애로사항으로는 원자재 가격상승(4.35%), 수출부진(1.21%), 정부규제 (1.21%), 설비투자지연(0.48%) 등으로 나타났음 [정보통신기기 제조업체 애로사항] [소프트웨어 업체 애로사항] Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 99

104 전체산업/IT산업 연도별 월별 생산 및 수출입 실적 (단위 : 조원, 억 달러, %) 생산 수 출 수 입 무역수지 구 분 IT산업 증감률 전체산업 전체산업 IT산업 IT산업 증감률 증감률 전체산업 IT산업 2004년 , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , / / 상반기 , , / / , 하반기 , , 년 , , , / , / , , 상반기 , , / , , / , , 하반기 , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 , , , / , , / , , 상반기 , , / , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월간 IT 산업 동향

105 주요 IT 품목별 생산 실적 (단위 : 억원, %) 2011년 2010년 구 분 10월 당월 연간(누적) 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 3,220, , ,736, 정보통신기기 2,956, , ,514, ㅇ 통신기기 581, , , 유선통신기기 39, , , 무선통신기기 542, , , 휴대폰(부분품포함) 466, , , ㅇ 정보기기 99, , , 컴퓨터(부분품포함) 23, , , 주변기기 71, , , 디스플레이장치 15, , , 프린터 12, , , 저장매체 4, , ㅇ 방송및영상 음향기기 153, , , 방송용 기기 4, , 방송국용 기기 3, , 영상기기 118, , , TV 59, , , TV부분품 7, , 셋탑박스 21, , , 음향기기 31, , , ㅇ 전자부품 1,744, , ,443, 반도체 612, , , 메모리반도체 354, , , 평판디스플레이 872, , , 전자관 4, , 수동부품 62, , , 접속부품 162, , , 기타전자부품 16, , , 정보통신응용 기반기기 377, , , ㅇ 가정용 기기 174, , , 냉장고 41, , , 세탁기 27, , , 에어컨 27, , , ㅇ 사무용 기기 21, , , ㅇ 의료용 기기 12, , , ㅇ 계측, 제어, 분석기기 53, , , ㅇ 전기 장비 116, , , 건전지 및 축전지 55, , , SW 263, , , ㅇ 패키지 SW 33, , , ㅇ IT서비스 229, , , Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 101

106 4. 생산지수 동향 제조업 IT생산지수 11년 10월 제조업 IT생산지수는 전년 동월대비 16.9% 증가하며 제조업 생산 증가에 5.16%p 기여(제조업생산지수는 6.3% 증가) 반도체 부분은 연속 증가하여 제조업 IT생산지수 증가폭은 전월보다 확대 되었고, 특히 전년 동월대비 57.6% 증가세를 보여 IT 제조업 생산 증가를 견인 반도체 생산지수 증가율 : 월 32.0% 11. 2월 37.2% 4월 38.6% 6월 29.6% 8월 18.7% 10월 57.6% 제조업 및 제조업 IT 생산지수 추이 <지수추이> <증가율추이> 자료 : 통계청, 년 10월 IT 제품재고지수는 전년 동월대비 21.7% 증가(제조업 제품재고지수는 14.7% 증가) 반도체 재고지수는 전년 동월대비 38.7% 증가하였고, 전자부품 부분 재고도 증가세로 전환 102 월간 IT 산업 동향

107 제조업 및 제조업 IT 재고지수 추이 <지수추이> <증가율추이> 자료 : 통계청, 년 10월 IT 제조업 출하 증가폭은 지난달 수준을 유지하고 있으나, 재고 증가폭은 확대되고 있어 경기하강 추세로의 전환이 예상 IT 제조업 재고/출하 순환도 자료 : 통계청, Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 103

108 서비스업 IT생산지수 11년 10월 서비스업 IT생산지수는 전년 동월대비 9.9% 증가(서비스업생산지수는 3.5% 증가) 컴퓨터 및 통신기기 소매업(26.6%)과 컴퓨터 및 소프트웨어 도매업(18.3%)부분의 높은 생산 증가세를 보였고 데이터베이스(13.3%), 소프트웨어 개발 및 공급업 (12.9%)도 전년 동월대비 증가 시현 서비스업 및 서비스업 IT 생산지수 추이 <지수추이> <증가율추이> 자료 : 통계청, 월간 IT 산업 동향

109 5. 물가지수 동향 소비자물가지수 1) 11년 10월 전체 소비자물가지수는 전년 동월대비 3.9% 상승하였으나, IT 소비자 물가지수 2) 는 2.8% 하락하며 전체 소비자 물가 안정에 0.17%p 기여 이동전화기, 오디오, 컴퓨터, TV, 모니터, 기록매체 등의 가격 인하로 IT 상품 부문은 9.7% 하락 IT 서비스 부문 소비자물가지수는 이동전화통화료 및 이동전화데이터통화료의 가격인하로 2.1% 하락 전체 및 IT 소비자물가지수 추이 <지수추이> <증감률추이> 자료 : 통계청, NIPA, ) 통계청에서 매달 1일 발표 2) 소비자물가지수 조사항목인 489개 품목 중 IT와 관련이 높은 30개 상품 및 서비스(가중치 81.2)를 IT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 NIPA에서 지수 작성 Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 105

110 생산자물가지수 3) 11년 10월 전체 생산자물가지수는 전년 동월대비 5.6% 상승하였으나, IT 생산자 물가지수는 1.2% 하락하며 전체 생산자 물가 안정에 0.15%p 기여 D램은 전년 동월대비 10개월 연속 50% 이상 하락하였으며, TFT-LCD(-13.5%), 플래시메모리(-8.3%), 백라이트유니트(-9.8%) 등 하락세 지속 D램 증가율 : 10.12월 -49.3% 11.2월 -56.9% 4월 -55.8% 6월 -58.5% 8월 -67.8% 10월 -64.3% IT 생산자물가지수 서비스 부문은 이동전화이용료의 가격 하락으로 0.6% 감소 전체 및 IT 생산자물가지수 추이 <지수추이> <증감률추이> 자료 : 한국은행, ) 한국은행에서 매달 10~12일경 발표 106 월간 IT 산업 동향

111 수출입물가지수 4) 11년 10월 전체 수출물가지수는 전년 동월대비 9.2% 상승, IT 수출물가지수 3.8% 하락 D램은 이후 50%가 넘는 하락세 지속, S램(-14.9%), 휴대용오디오(-13.7%), TFT-LCD(-11.0%) 등 대부분 품목의 가격 인하로 IT 수출물가지수 하락 D램: 10.12월 -49.7% 11.2월 -60.5% 4월 -59.3% 6월 -61.8% 8월 -69.1% 10월 -67.4% 11년 10월 전체 수입물가지수는 전년 동월대비 16.0% 상승, IT 수입물가지수 4.6%하락 최근 환율 하락에도 불구하고 디지털카메라(-12.1%), 휴대폰저장장치(-7.1%), 컴퓨터 (-5.8%), TFT-LCD(-0.5%) 등 대부분 품목의 가격 하락으로 수입물가 안정에 기여 전체 및 IT 수출입물가지수 추이 <지수추이> <증감률추이> 자료 : 한국은행, ) 한국은행에서 매달 14~16일 경 발표 Ⅳ. IT생산 및 경기 전망 107

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113 월간 IT 산업 동향 / 호 부 록

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115 1. 주요 거시경제 지표 성장률 구분 GDP (실질) 설비 투자 민간 소비 생산지수 재고 물가지수 광공업 서비스업 지수 소비자 생산자 (단위 : 전년 동기(월)비, %) 취업자수 실업률 Q Q Q Q Q Q Q Q 부 록 111

116 1. 주요 거시경제 지표 성장률 (계속) 구분 선행종합지수 동행종합지수 OECD 경기선행지수 환율 (원/ 전월비 전년 전월비 동월비 순환 전월비 변동치 동월비 전년 달러) (단위 : 전년 동월비, %) 유가 (두바이) 반도체 BB율 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주1) 환율 및 유가는 기간 평균 기준 2)선행종합지수(2005=100) : 수주액, 소비자기대지수 등 경기순환에 앞서서 나타나는 10개 구성지표 종합 3)동행종합지수(2005=100) : 생산, 도소매판매 등 실제 경기와 같이 움직이는 8개 구성지표 종합 4)동행지수 순환변동치 : 동행지수에서 추세변동분을 제거하여 산출, 경기의 국면, 전환점 파악에 활용 5)OECD 경기선행지수(CLI : Composite Leading Indicators) : OECD가 매월 산출 발표하는 경기진단 및 가까운 장래의 글로벌 경기선행지수로, 현재 경기를 진단하고 6개월 후의 경기를 예측. 산업활동동향, 금융/통화 현황, GDP 흐름을 복합적으로 계산(기준점=100, 100이상 확장기, 수축기/100이하 둔화기, 회복기) 6)반도체 BB율(Book to Bill ratio) : 반도체 업계의 선행지수, 세계 반도체 시장의 경기 반영. 반도체 제조업 체들의 수주액(book)을 출하액(bill)으로 나눈 것으로 미국 반도체공업협회(SIA)가 미국에 있는 반도체 제조업체들의 수급 상황을 조사, 매달 10일 발표. BB율이 1.0이면 수주와 출하의 균형점, 1.0 이상은 경기 상승, 1.0 이하면 경기 둔화를 뜻함 112 월간 IT 산업 동향

117 2. IT GDP/설비투자/민간소비 (단위 : 실질, 조원, 전년 동기비, %) 구분 GDP IT산업 1) 비IT산업 금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중 성장률 , Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 구분 설비투자 2) IT산업 비IT산업 금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중 성장률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 구분 민간소비 IT산업 비IT산업 금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중 성장률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 주1) 정보통신기기제조업(사무, 계산 및 회계용기계, 반도체 및 통신기기)과 정보통신서비스(통신업, 방송, S/W와 컴퓨터관련서비스) 포함 2) 무형고정자산투자 포함. 부 록 113

118 3. IT 생산지수(2005=100) 구분 (단위 : 전년 동기(월)비, %) 광공업생산지수 서비스업생산지수 제품재고지수 제조업 IT 전서비스업 IT 제조업 IT 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 월간 IT 산업 동향

119 3. IT 생산지수(2005=100) (계속) 구분 (단위 : 전년 동기(월)비, %) 제품출하지수 산업생산능력지수 가동률지수 제조업 IT 제조업 IT 제조업 IT 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 부 록 115

120 4. IT 물가지수(2005=100) (단위 : 전년 동기(월)비, %) 소비자물가지수 생산자물가지수 수출물가지수 수입물가지수 구분 전체 IT 1) 전체 IT 전체 IT 전체 IT 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 주1) 소비자물가지수 조사항목인 489개 품목 중 IT와 관련이 높은 30개 상품 및 서비스(가중치 81.2)를 IT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 NIPA에서 지수 작성 116 월간 IT 산업 동향

121 5. 주요 기관 IT보고서 중국의 동아시아 진출 전략과 동아시아의 대응 (삼성경제연구소, ) 중국의 對 동아시아 수출이 급증해 중국의 동아시아 시장점유율 확대 동아시아 각국에서 중국의 시장점유율은 2000~2009년 기간 대폭 증가하여 한국 시장은 8.0% 16.8%, 일본 14.5% 22.2%, 아세안 5.0% 13.4%로 증가 중국은 경제성장에 필요한 자원 확보를 위해 동남아 지역 중심으로 투자 추진 중국의 동아시아 투자는 인도차이나 지역을 중심으로 증가했으며, 최근 싱가포 르도 주요 투자지역으로 부상하고 있고 에너지, 정유, 전력 등의 투자에서 철강, 자동차 등 내구비재, 금융 등의 투자도 태동 동아시아의 대응 일본은 일본기업이 1960년대부터 동남아에 형성한 생산네트워크를 기반으로 FTA 효과를 극대화하기 위해 동남아 개별국가와 FTA 체결 개별국가와의 FTA 체결은 국가별 특성에 맞춰 경제협력 심화 동남아가 단일시장으로 전환되면 무역 창출 및 외국인직접투자 유치가 용이해 질 것으로 판단 한국의 전략적 대응 중국의 영향력 확대와 일본의 기득권 유지 전략 사이에서 한국은 동아시아(특히 동남아)에 대한 체계적인 전략 수립 필요 아세안 저개발국의 발전을 지원하기 위해 한-아세안 FTA를 충실히 이행하며, 저개발국으로부터의 수입 확대 - 베트남, 캄보디아 등 한국의 무역수지 흑자국에 대한 수입 기회 발굴. 부 록 117

122 2012년 산업 경제의 5대 특징 (현대경제연구소, ) 2012년 전반적인 산업 경기 하강 속에 수출 제조업이 여전히 경제성장 주도 서비스업 및 건설업 등의 내수 관련 산업은 경기 하방 위험이 크게 증가할 것으로 전망 구분 2012년 대외 경제 전망 2012년 국내 경제 전망 전망 및 의견 (세계 경제성장률 전망) IMF(International Monetary Fund)는 국가채무 문제 및 금융시장 불안이 심화됨에 따른 세계경제의 하방리스크 확대로 2012년 성장률 전망치를 4.5%에서 4.0%로 0.5%p 하향 조정 내수경기는 2011년 기조가 유지될 것이나 세계 경기 회복세 약화로 인한 수출 둔화로 2012년 경제성장률은 2011년 4.2%에서 4.0% 소폭 하락 전망 2012년 산업 경제의 특징 전반적인 산업 경기 둔화 속에 연중 상저하고의 경기 흐름 예상 년 전반적인 산업경기는 2011년에 비해 약화될 것으로 판단되고, 2012 하반기에 들어서는 일부 산업을 중심으로 회복 국면 진입 가능 수출 경기 하강 속에서도 세계 시장점유율 제고 계기 주력 산업의 신흥국 시장에 대한 의존도가 높아질 것으로 전망 - 개도국 수출 비중이 상승, 개도국 시장 의존도가 높은 산업의 상대적 선방 경제의 구매력 위축으로 내수 산업이 위기에 봉착할 것으로 판단 - 환율불안, 원자재 상승, 가계 부채 문제 잠복 등으로 실질 구매력 취약 IT산업은 해외 및 국내 시장 침체의 이중고에 직면할 우려가 높음 - 내수 시장 위축과 수입 제품의 침투율 상승에 따른 내수 판단 부진 시사점 산업 경기 급랭에 대비하여 내수 활성화 정책 비중 제고 고려 세계 경제 성장 둔화와 교역 위축에 따른 통상 전쟁에 대비 고성장이 예산되는 신흥 시장에 대해 적극적인 수출 진작 노력 필요 불황 산업의 위기 탈출을 위한 새로운 산업 발전 전략 마련 요구 118 월간 IT 산업 동향

123 소프트웨어 우수 인재 양성 확보를 위한 제언 소프트웨어 인재 패러다임의 변화 (삼성경제연구소, ) 전 세계 시가총액 상위 100대 기업 중 소프트웨어 기업의 비중이 1990년 17%에서 2010년 34%로 2배 증가 전 산업에서 소프트웨어가 기업 경쟁력을 좌우하는 시대 도래 소프트웨어 인재 難 의 악순환 최근 한국은 산업과 인재 패러다임 변화에 제대로 대응하지 못해 소프트웨어 인력 수급에서 질적 미스매치 현상을 보이고 있음 우수 학생 전공 기피 교육 부실 범용인재 배출 산업경쟁력 약화 직무 비전과 처우 불만족 전공 기피 소프트웨어 인재 양성 확보의 5 大 전략 소프트웨어 인재의 성공 비전을 제시해 우수학생 유인 창의적 실무능력 배양을 위한 교육 내실화 소프트웨어 산업의 변화에 신속히 대응하기 위한 산학협력 강화 실제적 프로젝트 수행능력을 검증하도록 채용전략 차별화 소프트웨어 직무 특성에 적합한 HR 시스템 구축 시사점 인재 확보의 시간을 단축해 기회의 창 으로 활용 - 대학과 기업 간 개방형 협력 연구를 통해 즉시 활용 가능한 인재를 배출 - 글로벌 우수 인재를 유치하여 기술과 지식을 조직 내에 확산 - 고도의 집중력과 창의력을 요구하는 소프트웨어 개발 직무 특성을 고려해 자율성을 보장하고 실패를 용인하는 조직문화를 구축하는 일에 주력. 부 록 119

124 새로운 IT 강자 버블을 먹고 자란다 (LG경제연구원, ) 스마트폰과 소셜 네트워크 서비스의 급성장으로 IT붐 이 일고 있는 가운데, 과거 90년대 후반과 같은 닷컴 버블 이 재현될 수 있다는 우려 확산 닷컴 버블 : 1990년대 후반, 경제 호황과 더불어 인터넷 보급으로 인해 기대감이 커지면서 회사명이 e'로 시작하거나.com'이 붙는 회사들의 주가가 천정부지로 치솟고 버블이 발생한 사건 과거 닷컴 버블 과 현재 IT붐 은 환경적인 차이에도 불구하고, IT산업의 속성상 가입자 확보에 주력해야 한다는 공통점이 존재 닷컴 버블 당시에는 경제 호황으로 적극적인 투자가 많고 인터넷이 보급되던 상황이었으나, 현재 IT붐 에서는 초고속 인터넷과 모바일 서비스 보급률이 높아 IT기업이 수익을 거둘 가능성이 높아짐 IT산업은 승자독식 구조가 뚜렷해 생존과 히트 상품의 출시를 위해서는 가입자 확보가 필수적이기 때문에 중요한 요소로 꼽히며, 최근 들어서는 비즈니스 모델 이 더욱 다양해짐 IT붐을 주도하고 있는 IT기업들은 사그라질 때 생존에 대비, 닷컴 버블 때와 마찬가지로 가입자 확보에 우선순위를 두고 있음 (페이스북) 최대 경쟁자인 마이스페이스를 제쳤음에도 여전히 수익성보다는 가입자 확보를 통한 성장에 매진하며 SNS부문 1위를 고수 (구루폰과 리빙소셜) 소셜 커머스는 진입장벽이 낮아 많은 사업자들이 난립하고 있음에도 양강 구도를 고수하고 있으며 이 구도는 더욱 뚜렷해질 전망 (포스퀘어) 위치기반 서비스 부문에서 가장 앞서가며 비즈니스 구축을 위한 기반을 마련하면서도 이용자 확보에 주력 (징가) 소셜 게임 업체의 강자로 부분 유료화 모델을 통해 수익성과 가입자 확보 모두를 추구 120 월간 IT 산업 동향

125 FTA로 세계 최대 시장, 미국이 활짝 열린다 (한국무역협회, ) 세계 최대인 미국 시장의 중요성에도 불구, 우리 수출의 미국 비중이 줄어들고 있어 금번 FTA를 계기로 對 美 수출 비중을 늘릴 필요 요구 우리 수출의 미국 비중은 지난 10년간 20.2%에서 10.0%로 큰 폭으로 하락한 실정이나 금번 FTA를 계기로 對 美 수출을 확대하여 중국 의존도를 낮출 필요 미국 시장에서 중국, 일본 등 경쟁국 대비 유리한 고지를 점하는 FTA 선점 효과 기대 NAFTA 국가를 제외하고 미국 수입 시장에서 경합중인 경쟁국 가운데 최초로 FTA를 체결한 만큼 선전효과가 전망되며, 특히 중국, 일본 추격의 발판이 마련 됨 ( 10년 미국 수입시장 점유율: 韓 (2.6%), 中 (19.1%), 日 (6.3%)) 일본은 한 미 FTA를 의식하여 미국과의 수준 높은 FTA인 TPP 협상 참가 검토 對 美 주력 수출품의 FTA 효과는 물론, 車 부품, 합성수지, 펌프, 화학기계, 계측기, 섬유사, 음료, 철도차량부품 등은 FTA로 추가적인 수출 확대 기대 교포 시장 및 한류 시장을 기반으로 한 먹거리, 최근 수요가 급증하는 녹색 품목도 한 미 FTA를 계기로 큰 폭의 수출 확대 전망 섬유 및 의류, 전기전자, 일반기계, 정밀화학, 신발, 문구, 사무용기기, 악기 등을 생산하는 중소기업의 對 美 수출 확대 전망 한 미 FTA, 한 EU FTA를 동시 체결한 이점을 활용하여 외국인 투자 유치와 고용 확대를 도모하여 극대화 방안 모색 미국, EU 시장의 동시 공략을 노리는 외국인 투자를 적극 유치하여 국내 고용 창출에 기여하며, 인건비 상승과 차이나 디스카운트를 우려하는 중국 기업과 엔고로 해외 투자처를 모색중인 일본 기업을 적극 공략할 시점. 부 록 121

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127 월간 IT 산업 동향 은 정보통신산업진흥원과 한국전자정보통신산업진흥회에서 수행하는 IT통계조사 및 동향분석 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다. 사업 책임자 : 과제 책임자 : 참여 연구원 : 공동참여(KEA) : 이효은 홍승표 강회일, 이재환, 변화성, 조성선, 김정환, 어윤봉, 김용균, 이성휘, 정해식, 유영신, 이승민, 김현중, 김학훈, 박혜영, 박재령, 양철옥, 주혜진, 심현미 김성복, 양영춘, 김재두, 최미숙, 김상일, 유중현, 김기정, 김정진, 유영대 본 자료의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다. - 정책기획단 산업분석팀 대전광역시 유성구 엑스포로 567 전화 : (042) , 팩스 : (042)