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형민 야
8 years ago
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1 주간기술동향 최신 ICT 이슈 한국형 핀테크 산업 성장 방향 및 시사점 * 1. 국내외 핀테크 사업 분야별 현황 핀테크 사업 영역은 일반적으로 송금/결제, 금융 SW/서비스, 금융데이터 분석, 플랫폼 (중개) 크게 4 가지로 분류 송금/결제: (세계) ICT 기업 영향력 증가 (국내) 간편 결제 시장 경쟁 치열 구글, 애플, 삼성, 아마존 등 인터넷서비스 업체와 HW 업체는 물론 전자상거래 업체까 지 대규모 플랫폼을 보유하고 있는 글로벌 ICT 업체들의 지급 결제 및 송금 서비스 활 성화 삼성전자는 NFC 나 블루투스 방식을 적용한 구글, 애플의 결제 서비스와 달리 마그네 틱 방식의 기술을 적용하며 글로벌 OO 페이 확산 경쟁에 동참 - 삼성페이 는 미국 상점의 90%를 커버할 수 있는 루프페이 를 인수하고, 휴대폰에 카드의 마그네틱 정보를 전송하거나 지문을 인식시키는 기술을 적용 국내 시장은 오프라인 결제 수단인 삼성페이와 함께 온라인 결제 수단으로 아이디나 비밀번호만으로 가맹점 결제가 가능한 카카오페이, 네이버페이, 페이코, 페이나우, 시럽페이 등 수많은 간편 결제 서비스 간 주도권 경쟁이 치열 - KG 이니시스, 한국사이버결제 등 63 개 업체가 온라인 지급ㆍ결제 업무를 대행하는 전자지급결제대행(Payment Gateway: PG) 업종으로 등록하여 서비스 중 금융 SW/IT 서비스: (세계) 금융 전문 서비스 개발 업체 성장 (국내) 대기업 중심 IBM, HP, MS 등 거대 IT 서비스 기업이 금융권 시장을 장악하고 있는 한편, 금융 전 문 SW 및 IT 서비스 소기업의 점유율(매출액 기준)이 높아지고 있는 추세 - 대기업의 핀테크 관련 매출액 평균은 2013 년 대비 소폭 감소한 반면, 대기업 보다 금액 규모는 작으나 핀테크 분야에서 전체 매출의 1/3 이상을 달성한 FinTech * 본 내용과 관련된 사항은 산업분석팀( , valuability@iitp.kr)으로 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 34

글로벌 ICT 업체들의 지급 결제 및 송금 서비스 활 성화 삼성전자는 NFC 나 블루투스 방식을 적용한 구글, 애플의 결제 서비스와 달리 마그네 틱 방식의 기술을 적용하며 글로벌 OO 페이 확산 경쟁에 동참 - 삼성페이 는 미국 상점의 90%를 커버할 수 있는 루프페이 를 인수하고, 휴대폰에 카드의 마그네틱 정보를 전송하거나 지문을 인식시키는 기술을 적용

2 최신 ICT 이슈 Top 100 의 매출액 평균은 증가(출처: IDC Financial Insight, ) - 특히, 금융에 특화된 전문성과 기술 솔루션을 가진 독립 소프트웨어 업체(Independent Software Vendor: ISV) 등 중소 업체를 중심으로 금융 IT 서비스 성장 기반이 안 정화되고 있는 것으로 분석 국내에서는 KT, LG U+, SKT 의 통신 3 사와 삼성 SDS, LG CNS 등의 IT 서비스 업체 가 클라우드 기반 컴퓨팅 서비스를 제공 중이나 기업 인프라 측면에서 금융권의 클라 우드 서비스 도입은 아직 저조한 수준 이들 국내 대형 IT 서비스 기업들은 생체인증, 인터넷전문은행 관련 솔루션, 핀테크 플랫폼 등 솔루션을 중심으로 시장 공략에 나설 계획(출처: SPRI, ) 금융 데이터 분석: (세계) 미국 기술/산업 최고 수준 (국내) 기술 역량 강화가 과제 미국 동부 금융업계를 중심으로 개인 거래 및 금융 데이터 분석을 통한 부가가치 서비 스 개발이 인기(예: 미국의 Kabbage ) - 맞춤형 자산관리, 보험, 지능형 투자컨설팅 서비스, 본인인증 서비스, 주식ㆍ금융환 경 예측서비스 개발 등 개인 금융 데이터 기반의 분석, 컨설팅 서비스 등 카카오은행(다음카카오), 케이뱅크(KT)는 카카오톡과 BC 카드 결제정보 등을 활용한 평가기법으로 연리 20% 이상의 대출 금리를 적용 받는 저신용자에게 10%대 중금리 적용 예정 금융 데이터 분석 산업화를 위한 국내 빅데이터, 인공지능, 기계학습 기술력과 산업 여 건, 인력 등 원천 기술개발 기반 인프라가 미국, 일본, 유럽 대비 취약한 수준 플랫폼(중개): (세계) P2P 대출 플랫폼 등 활성화 (국내) 초기 시장 형성 세계적으로 개인을 위한, 개인에 의한 P2P(Peer to Peer) 금융플랫폼이 빠르게 확산 - 영국과 미국 등에서는 경제적, 사회적 가치를 지향하는 사회적 금융 즉, 소상공업 자나 금융 취약계층에게 낮은 이자로 자금을 지원하는 비금융권 대출이 인기(예: 영 국과 미국의 Social Finance(SoFi) ) 국내 법상 P2P 대출에 적용되는 업종이 없어 현재 국내 P2P 대출 중개업체는 대부업 또는 저축은행과 연계하여 합법적 비즈니스 모델 운영 중( 15.7 월 업계추산 약 100 여 개 업체) 정보통신기술진흥센터 35

서비스를 제공 중이나 기업 인프라 측면에서 금융권의 클라 우드 서비스 도입은 아직 저조한 수준 이들 국내 대형 IT 서비스 기업들은 생체인증, 인터넷전문은행 관련 솔루션, 핀테크 플랫폼 등 솔루션을 중심으로 시장 공략에 나설 계획(출처: SPRI, 2015. 7. 21.

3 주간기술동향 국내에서는 VC 투자금이 대출 용도로 활용될 경우, 벤처펀드의 투자 취지에 위배 (대부업에 투자 금지)되는 상황이었으나 최근 이에 대한 개정 작업을 추진 중이며 관련 규제 장벽과 미비한 법제도들을 개선하기 위해 노력 SNS 를 중심으로 한 기부와 크라우드 펀딩 사업이 증가, 국내 카 셰어링 서비스 쏘카 의 경우가 크라우드 펀딩업체 팝펀딩 을 통한 성공적 펀딩 공여 사례 2. 핀테크 스타트업의 세부 사업 분야 글로벌 핀테크 스타트업 중 절반에 이르는 기업이 대출과 결제 분야의 사업자 2015 년 9 월 기준, 1,170 여개 업체 중 대출 과 지급결제 분야 기업 수가 각 270 여 개로 가장 많으며 개인 자산관리 와 자본경영, 소매업 투자 분야 기업이 각 120 여 개 이상 2015 년 10 월 기준, 1,320 여개 핀테크 스타트업에 조성된 자금은 258 억 달러로 집 계(출처: Venture Scanner, ) - 각 분야의 기업별 평균 펀딩 조성액은 소기업용 툴(7,700 만 달러), 대출(6,600 만 달러), 지급결제(4,900 만 달러) 가 가장 크며 외국 송금(3,700 만 달러), 금융 인프라(2,600 만 달러), 개인자산관리(2,500 만 달러), 소매업 투자(2,100 만 달 러) 이 2,000 만 달러(한화 약 230 억 원) 이상 - 기타 크라우드 펀딩(1,600 만 달러) > 보안/사기방지(1,300 만 달러) > 자본 경영 (850 만 달러) > 기관 투자(820 만 달러) > 소비자 금융(720 만 달러) > 금융연구/데 이터(700 만 달러) 기업 가치 10 억 달러 이상의 금융 스타트업도 P2P 대출과 결제 비즈니스 중심 2015 년 11 월 기준, 벤처 자금을 지원 받아 10 억 달러 이상의 기업 가치를 확보한 전체 132 개 기업 중 금융 서비스 분야의 기업 수는 13 개(출처: WSJ, ) - P2P 대출 6 개 기업, 온라인/모바일 결제 5 개 기업, 온라인 보험 과 신용조회서 비스 각 1 개 기업 36

4 최신 ICT 이슈 3. 한국형 핀테크 산업 성장 방향 모색 국내 핀테크 산업 현황 조사 및 향후 산업 성장 방향에 대한 제언 도출을 위해 전문가 를 대상으로 비대면 조사를 실시 핀테크 보고서 작성자(금융/ICT 정책/보안/정보보호/SW 관련 기관 연구자) 및 업체 대 표, 연구센터 대표 등 20 여 명의 전문가를 대상자로 선정 응답에 외부적 영향(예: 타 전문가에 의한 결론 수렴)을 받지 않도록 비대면 조사를 실 시하여 총 14 명 전문가 의견을 취합 - 사업 영역별 시장매력도(성장 잠재력, 시장 크기) 조망, 국내 핀테크 산업의 특 성 규정, 한국형 핀테크 산업 성장 방향, 국내 핀테크 산업 활성화를 위한 선결 과제에 대하여 의견 수렴 4 개 핀테크 사업 영역별 국내 시장매력도(성장 잠재력, 시장 크기) 분석 국내 송금/결제, 금융 SW/IT 서비스, 금융 데이터 분석, 플랫폼(중개) 분야의 시장매력 도를 비교, 조망할 수 있도록 시장 크기와 성장 잠재력의 각 축을 구성하여 전문가의 의견을 수렴하고 도식화 조사 결과 국내에서 가장 시장 매력도가 큰 분야는 송금/결제 분야, 그 뒤로 금융 데이 터 분석과 금융 SW/IT 서비스 분야 순 - 송금/결제는 온라인, 모바일, 간편 결제로의 서비스 진화로 시장 규모가 가장 크게 성장한 분야 - 금융 데이터 분석 분야는 향후 성장 잠재력이 가장 높은 것으로 평가, 금융/IT 서비 스 분야는 국내 대형 IT 서비스 업체를 중심으로 시장 확대 중 국내 핀테크 산업 특성과 향후 성장을 위한 산업 구조적 지향점 전문가 의견에 따르면 현재 우리나라 핀테크 산업은 내수 시장을 중심으로 ICT 대형 사업자의 주도 하에 관련 활성화 정책에 힘입어 성장 중 한국형 핀테크 산업은 국내외 시장을 함께 겨냥하고, 금융업과 ICT 산업의 협업 주도 하에 대기업과 창업 기업이 고루 시장에 진입하여 자생적으로 성장할 수 있 는 생태계 조성이 필요한 것으로 분석 정보통신기술진흥센터 37

수렴)을 받지 않도록 비대면 조사를 실 시하여 총 14 명 전문가 의견을 취합 - 사업 영역별 시장매력도(성장 잠재력, 시장 크기) 조망, 국내 핀테크 산업의 특 성 규정, 한국형 핀테크 산업 성장 방향, 국내 핀테크 산업 활성화를 위한 선결 과제에 대하여 의견 수렴 4 개 핀테크 사업 영역별 국내 시장매력도(성장 잠재력, 시장 크기) 분석 국내

5 주간기술동향 내수 시장을 공고히 하고 이를 바탕으로 글로벌 시장 진출에 대한 환경(원천기술 특허 확인, 기술 수준 검증, 투자 지원, 글로벌 표준 지원, 지재권 보호 등)을 조성 - 금융과 ICT 산업 이해당사자 간 부처 합동 TF 를 통해 법/제도 개선을 추진하여 전 체 시장 크기와 고용 창출 효과 등을 키우는 성장 동력 신산업으로 자리 잡도록 지원 - 개별 기술을 가진 업체들의 시장 진입 장벽을 낮추기 위해 데이터 공유 및 서비스 간 합종연횡, 공동 사업 구성이 가능한 플랫폼 등을 마련하는 한편, 대규모 자본의 시장 독식 견제 장치에 대한 고민 필요 - 금융사고 위험 관리, 정보보호 및 보안체계 등 최소한의 필요 장치 마련 외에 정부 주도의 인위적인 활성화는 지양되어야 하며, 업계의 자율경쟁을 유도 지원해야 함 4. 시사점 및 제안 국내 핀테크 시장에서 대기업을 중심으로 성장한 송금결제와 금융 SW/IT 서비스는 사 업의 글로벌화를 꾀하는 방향으로 성장 중 국내는 일찌기 전자상거래 및 온라인 결제가 활성화 되어 인프라와 지급결제 분야에서 충분한 경험과 경쟁력을 확보하고 있으나, 글로벌 시장대비 규모가 매우 작은 수준 - 국내 지급결제의 복잡한 인증 시스템 및 관련 사업자 간의 이해관계 및 규제(금산분 리) 등의 문제가 글로벌 시장 진출을 더디게 한 장벽으로 작용 - 금융 SW/IT 서비스는 기존의 관련 시스템과의 호환 및 기업 내부의 네트워크를 기 반으로 안정성 담보가 필요하므로 기존 대형 IT 서비스 업체 외 진입이 어려운 시장 최근 업계는 글로벌 시장에서도 가장 규모가 큰 송금/결제 시장에 진출하기 위해 노력 중이며 IT 서비스 업체도 고도화 된 금융거래 관련 인증 기술 등을 개발 중 국내 시장에서 성장 잠재력이 높은 금융데이터 분석 분야는 R&D 에 집중, 글로벌 스타 트업을 중심으로 각광받고 있는 플랫폼 분야는 내수와 글로벌 시장을 동시에 목표로 설정하여 공략 금융데이터 분석 영역은 데이터 분석이라는 필수 기반 기술이 요구되는 분야이기 때문 에 선진국 대비 열위인 데이터 분석 기술 역량 강화 및 인재 확보, 기술의 사업화 확대 등 기반 환경 조성에 충분한 자원과 시간이 필요 38

기술을 가진 업체들의 시장 진입 장벽을 낮추기 위해 데이터 공유 및 서비스 간 합종연횡, 공동 사업 구성이 가능한 플랫폼 등을 마련하는 한편, 대규모 자본의 시장 독식 견제 장치에 대한 고민 필요 - 금융사고 위험 관리, 정보보호 및 보안체계 등 최소한의 필요 장치 마련 외에 정부 주도의 인위적인 활성화는 지양되어야 하며, 업계의 자율경쟁을 유도 지원해야

6 최신 ICT 이슈 미국, 영국 등 선진국을 중심으로 핀테크 스타트업 투자 자금이 모이고 있는 P2P 대출 과 크라우드 펀딩 분야는 국내에서 아직 합법적인 수익 모델을 찾는 업체들이 대부분 인 시장 초기 단계로 국내 시장매력도 열위 - 대부업 또는 개인 간 금전 거래에 대한 국내의 부정적인 인식을 전환하고 P2P 중개 업을 성공적으로 안착시키기 위해서는 사업자의 평판 관리, 금융사고 위험 관리 등 소비자 안전 거래에 필요한 장치를 마련 한국형 핀테크 산업 성장을 위한 선결 과제 첫 번째로 해결해야 할 과제는 전문가들의 이견 없이 규제/법 제도 정비 로 도출 - 정보보호 및 보안 법률 및 전자상거래 등에서의 피해 책임 소재 및 소비자 구제 방 안, 금융 데이터를 안전하게 공유하기 위한 플랫폼 마련과 표준화 등 제도적 장치의 사전 정비와 사후 규제 접근이 필요 두 번째로 창의적 서비스 및 수익 모델 개발 의 필요성에 대하여 강조 - 창의적인 아이디어를 가진 기업들이 핀테크 관련 기술을 인정, 보호받고 투자 받으 며 자율적으로 경쟁할 수 있는 환경을 조성 - 글로벌 핀테크 기업의 기술과 비즈니스 역량을 확인하고 벤치마킹하거나 틈새시장 을 공략할 수 있도록 글로벌 핀테크 업황에 대한 정보를 생산, 제공 충분한 투자와 지원을 바탕으로 창의적인 핀테크 스타트업이 자율적으로 경쟁하고 성 장할 수 있도록 핀테크 창업 생태계를 조성 하는 것이 세 번째 우선 과제 - 사업자 기준 최소화, 사업자 등록 절차를 간소화, 창업 기업의 금융권 진입 장벽을 낮추고, 자율적인 투자와 경쟁을 통해 스타트업이 성장할 수 있도록 지원 결론적으로 한국형 핀테크 산업 성장 방향 설정에 있어 가장 의미 있는 합의는 자생적 인 핀테크 산업 성장 생태계 조성 - 정부의 규제/법 제도 정비 를 통해 진입 장벽의 완화를 꾀하고, 사업자가 창의적 서비스 및 수익 모델 개발 에 전념할 수 있도록 핀테크 창업 생태계를 조성 하는 것이 최우선 과제로 꼽힌다는 점이 이를 뒷받침 정보통신기술진흥센터 39

등 제도적 장치의 사전 정비와 사후 규제 접근이 필요 두 번째로 창의적 서비스 및 수익 모델 개발 의 필요성에 대하여 강조 - 창의적인 아이디어를 가진 기업들이 핀테크 관련 기술을 인정, 보호받고 투자 받으 며 자율적으로 경쟁할 수 있는 환경을 조성 - 글로벌 핀테크 기업의 기술과 비즈니스 역량을 확인하고 벤치마킹하거나 틈새시장 을 공략할 수 있도록

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