2 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 1. 글로벌아웃소싱의개념과기능 글로벌아웃소싱은아웃소싱의정의에따라각각협의와광의의정의를내릴수있음. 협의의정의에따르면글로벌아웃소싱은국내회사와제3 자, 즉자회사나계열사가아닌해 외공급자간의위탁계약만을의미함. 그러나넓은의미에서기업이생산단계

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태성 옹
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ISSN 19760515 Vol. 8 No. 3 www.kiep.go.kr 137747 서울시서초구염곡동 3004 2008 년 1월 25일 제0803 호 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 현혜정무역투자정책실부연구위원 (hhyun@kiep.go.kr, Tel: 34601050) 주요 내용 세계주요국의글로벌아웃소싱은서비스부문성장에힘입어매년높은성장률을보이며 증가하고있으며, 글로벌아웃소싱의동기역시단순비용절감목적의제조업비핵심분야외 주에서고기능서비스분야까지그영역이확대되고있음.

1 ISSN Vol. 8 No 서울시서초구염곡동 년 1월 25일 제0803 호 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 현혜정무역투자정책실부연구위원 (hhyun@kiep.go.kr, Tel: ) 주요 내용 세계주요국의글로벌아웃소싱은서비스부문성장에힘입어매년높은성장률을보이며 증가하고있으며, 글로벌아웃소싱의동기역시단순비용절감목적의제조업비핵심분야외 주에서고기능서비스분야까지그영역이확대되고있음. 설문조사결과한국기업의글로벌아웃소싱은미미한수준이나최근증가추세임. 표본 698개국내기업중글로벌아웃소싱을도입한기업수는 2001 년부터 2006 년사이에 9% 증가함. 그러나서비스부문의글로벌아웃소싱은제조업에비해비중이매우낮으며, 가장중요한동기로서아직국내기업의글로벌아웃소싱은초기단계임. 비용절감이 글로벌아웃소싱의결정요인을분석한결과, 성과가높고 IT 활용도와 R&D 지출비중이 크며해외시장과의연계성이큰국내기업일수록글로벌아웃소싱을도입할확률이높아짐. 글로벌아웃소싱을도입한한국기업은기업성과가높은경향이있음. 글로벌아웃소싱을도입할확률이 1% 증가할때기업성과는 % 포인트증가함. 한국기업은기업성장전략의일환으로기업특성에부합하는글로벌아웃소싱을고려할필요가 있으며, 성공적인글로벌아웃소싱을위해서는해외시장과의네트워크구축, IT 수준향상, 고 급기술 인력확보를위한아웃소싱추진, 서비스부문아웃소싱확대등의전략이필요함. 정부는글로벌아웃소싱활성화를지원하기위해기업정보인프라구축, 물류 유통등제 조업지원서비스분야의해외진출지원, 기술표준화, 투자지역다변화유도등의정책을 마련할필요가있음.

2 2 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 1. 글로벌아웃소싱의개념과기능 글로벌아웃소싱은아웃소싱의정의에따라각각협의와광의의정의를내릴수있음. 협의의정의에따르면글로벌아웃소싱은국내회사와제3 자, 즉자회사나계열사가아닌해 외공급자간의위탁계약만을의미함. 그러나넓은의미에서기업이생산단계의일부를외부에서조달하는행위로아웃소싱을정의 한다면, 글로벌아웃소싱은국내회사와해외공급자 ( 제3 자와해외자회사모두포함) 간의 위탁계약으로정의됨. 본보고서에서글로벌아웃소싱은해외공급자가제3 자인경우와해외자회사인경우의아웃 소싱을모두포함하는광의의정의 1) 를따르기로함. 글로벌아웃소싱이기업성과에미치는긍정적영향 긍정적측면에서기업들은글로벌아웃소싱을통해경영활동을더욱민첩하게수행함으로써 핵심역량에집중하고, 전세계의전문화된공급자로부터의조달을통해생산비용을낮출수 있음. 세계의기술진보와시장변화에대처할수있는유연성을강화할수도있음. 또한기업조직내부에존재하는관료주의적경직성을제거할수있음. 글로벌아웃소싱이기업성과에미치는부정적영향 기업활동의통합 (integration) 을통해얻을수있는규모의경제의이점을아웃소싱으로인해잃을수있으며이로인해경쟁우위의손실을야기할수도있음. 글로벌아웃소싱에의해해외에있는외부공급자에대한감독이어려울경우, 협력업체의기 회주의로인해기업의경쟁우위가낮아질수있음.

3 또한글로벌아웃소싱은해외공급자와의협력과정에서조정과관련된비용을발생시키게되 며, 외부공급자의능력(innovative rents) 을적극적으로활용하기가용이하지않기때문에 기업의학습및혁신활동에어려움이따를수있음. 2. 가. 전세계글로벌아웃소싱의현황과사례 전세계글로벌아웃소싱의현황 OECD(2005) 2) 에의하면세계주요국의글로벌아웃소싱은매년높은성장률을보이며증가 하고있음. Plunkett Research 조사에따르면 2007 년전세계아웃소싱금액( 국내외아웃소싱합산) 은 약 4,500 억달러에이를것으로추산됨. 이중글로벌아웃소싱시장의규모는정보수집의어려움으로인해공식적인데이터가존재 하지않음. 다만글로벌아웃소싱을주도하고있는주요국들의경우, 제조업아웃소싱은중간재수입을 통해, 서비스아웃소싱은비즈니스서비스및컴퓨터 정보서비스수입액등을통해그규모 를간접적으로추정해볼수있음. 그림 1. 서비스글로벌아웃소싱근로자전망 ( 단위 : 백만명) 자료 : Mckinsey Global Institute(2005), 미국영국기타 The Emerging Global Labor Market Part I: Demand for offshore talent.

4 4 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 산업별로는제조업부문의글로벌아웃소싱이서비스부문의글로벌아웃소싱보다규모가훨 씬크나, 증가율은서비스부문이더높음. 글로벌아웃소싱이가장활발한미국의경우제조업글로벌아웃소싱 3) 은 1987 년 12.4% 에서 2002 년 22.1% 로 9.8% 증가하였으나, 증가율을비교해보면수입된서비스투입요소의증가 율이 6.26% 로수입된원자재요소의증가율 4.38% 보다높음. 이러한현상은영국에서도유사하게나타나, 1996 년을정점으로중간생산요소비중은점차감소하는반면수입된중간서비스요소비중은빠른추세로증가하고있음. 그림 2. 영국의수입된중간제조투입요소와수입된중간서비스투입요소비중 < 제조> < 서비스> 자료 : Amiti, M. and Wei, SJ.(2005), Fear of service outsourcing: is it justified? Economic Policy, April, pp 최근글로벌아웃소싱에서서비스부문이높은성장세를보이는것은글로벌아웃소싱의동 기가다양해지고있는데기인함. 글로벌아웃소싱의초기단계에서는미국과유럽을중심으로주로비용절감목적의제조업 부문하청, 외주, OEM 등의형태를띤비핵심분야생산활동이주를이루었으나, 기술발전 과신흥공업국시장의서비스분야자유화등의영향으로 1990 년대이후서비스분야로확대 되었으며, 최근에는 R&D, 반도체칩디자인등고기능서비스분야로까지그영역이확대되 고있음. 최근듀크대학의 Offshoring Research Network(ORN) 에서실시한세계주요다국적기업의글로벌아웃소싱주요동기에관한설문조사에서도경비절감과더불어고기능업무를수행할우수인력에대한중요성이글로벌아웃소싱의동기로서빠른성장률을보이고있음을알수있음.

5 그림 3. 글로벌아웃소싱의주요동기 노동비용감소다른비용감소우수인력성장전략 경쟁압력 서비스수준향상 비즈니스프로세스재설계 시장접근속도증가선진사례도입시스템효율성제고새로운시장진입 0 % 20 % 4 0% 60 % 8 0% 10 0% 자료 : Lewin, A.(2006), From Offshoring to Globalization of Human Capital? Findings from Offshoring Research Network(ORN) Project, KIEP, LES Seminar. (7 November) 나. 사례 미국의신발제조업체인나이키 (Nike) 는글로벌아웃소싱의가장대표적인사례임. 나이키는회사설립초기부터제품생산은저비용, 고품질의일본신발업체에아웃소싱하고본 사는신발의디자인과제품개발, 판매를전담하기로하였으며, 이후비용이보다저렴한지 역으로글로벌아웃소싱지역을다각화하여 2006 년현재중국, 베트남, 인도네시아, 태국의 계약업체 (contract suppliers) 들이각각 35%, 29%, 21%, 13% 의생산비중을차지하고있음. 이후나이키의시장점유율은꾸준히증가하여운동화 (athletic footwear) 점유율 32% 로, 2 위인아디다스의두배에해당하는수치를기록함. 분야에서세계시장 나이키의이같은글로벌아웃소싱의성공은국제적으로분산된생산시스템에서품질및납 기의통제를위해세계각지생산시설에본사직원을파견, 장기간상주시키는 국외거주자 프로그램 (Expatriate Program) 을운영하여하청업체와장기적인관계를구축하고, 아웃소 싱의단점인핵심부문에대한보안을유지하기위해에어솔(air sol) 과같은특정핵심부 문은미국내자사소유공장에서만생산한데기인함. 그러나글로벌아웃소싱을통해모든기업이성공하는것은아니며기대이하의성과, 품질 관리저하, 통제의상실, 도덕적해이등으로인해실패하는사례도다수존재함.

6 6 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 최근세계적인장난감회사인마텔사 (Mattel Inc.) 는중국에서생산한장난감에서납성분이검출됨에따라대량제품리콜을실시함. 인도의엠파시스 (mphasis) 는콜센터에서근무하던종업원이고객의패스워드를도용하여시티은행 (Citibank) 고객의계좌에서돈을인출하는사건이일어나는등글로벌아웃소싱의문제점을드러냄. 글로벌아웃소싱이기업성과로이어지기위해서는아웃소싱공급업체에대한관리 감독기 능강화와견고한파트너쉽유지가반드시수반되어야함을시사함. 3. 한국기업의글로벌아웃소싱현황 간접적인방법으로추정했을때 비스부문의증가율이낮은편임 년대한국기업의글로벌아웃소싱은선진국에비해서 국내산업연관표를이용하여글로벌아웃소싱규모를추정한산업연구원 (2006) 4) 의연구결과 에의하면, 한국기업들의원자재글로벌아웃소싱은 1990 년 20.1% 에서 1995 년 22.8%, 2000 년 24.6% 로증가추세에있음. 그러나미국이나영국등의서비스글로벌아웃소싱증가추세와는달리국내제조기업들의 서비스글로벌아웃소싱은 1990~2000 년사이 1% 내외의미약한수준으로증가하여거의변 화를보이지않은것으로나타남. 한국기업들의글로벌아웃소싱현황은최근까지신뢰할만한공식적인데이터가축적되어 있지않았으므로, 이를보다정확히파악하고글로벌아웃소싱의동기및성과를자세히살 펴보기위해본보고서에서는 698 개국내기업을대상으로설문조사 5) 를실시함 년전체표본중글로벌아웃소싱을도입한기업은 169 개사, 24.2% 로 2001 년에비해 9% 증가한수치임. 산업별로는제조업에대한글로벌아웃소싱비중이 80.8% 로대부분을차지하고있음.

7 국내기업이시행하는글로벌아웃소싱은대부분제조업관련사항인금형제조, 부품 중간재 제조, 최종제품조립 가공등에서이루어지는데반해, R&D, 고객지원, 법무, 회계, 경리 등서비스부문에서는아웃소싱비중이매우낮음. 그러나 5년전과비교할때 2006 년에는제조업분야인금형제조, 부품 중간재제조, 최종제 품조립 가공에대한증가율이각각 58.1%, 54.8%, 70.6% 로, 연구개발, 고객지원, 법무 회 계 경리, 그밖의사업 업무등서비스아웃소싱의증가율 75.0%, 100.0%, 83.3%, 76.9% 보 다낮음. 즉, 현재서비스부문의글로벌아웃소싱은미미하게이루어지고있으나서비스아웃소싱의증가율이제조업부문증가율보다높은점을감안하면향후서비스분야에대한국내및글로벌아웃소싱은증가할것으로전망됨. 글로벌아웃소싱의대상지역을살펴보면중국이가장높은비중을차지하고있으며중국으 로의진출은꾸준히증가하는추세임. 전체글로벌아웃소싱에서중국이차지하는비중은 2001 년 41.4% 에서 2006 년 49.1% 로증가함. 글로벌아웃소싱을하는동기는비용절감이압도적이며, 사업운영상유연성확보와해외시장진출을위한생산네트워크형성이다음으로중요한글로벌아웃소싱의동기로조사됨. 국내기업의글로벌아웃소싱도입수준이아직초기단계임을알수있음. 동기 비용절감 표 1. 한국기업들의글로벌아웃소싱동기 사업운영상유연성확보 해외로부터의기술전수 해외우수인력에대한접근 해외시장진출을위한생산네트워크형성 첫번째 두번째 ( 단위: 개사) 기타 한국기업들은글로벌아웃소싱이기업성과에전반적으로긍정적인영향을주는것으로평가함.

8 8 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 글로벌아웃소싱을도입한기업의 84% 가글로벌아웃소싱이기업매출성장에미친영향에대해긍정적인평가를내리고있음. 그림 4. 한국기업들의글로벌아웃소싱성과 ( 단위: 개사) 해외외주활동은우리기업의매출성장에기여했다 해외외주활동을통해서다른국내경쟁자대비우리회사의시장점유율이개선되었다 해외외주활동을통해서우리회사의전반적인경영관리수준이제고되었다 39 해외외주활동을통해서우리회사의경쟁력은더욱제고되었다 해외외주활동은우리회사의이익증가에기여했다 전혀그렇지않다어느정도그렇지않았다양쪽어느경우도아니다어느정도그렇다아주그렇다 한편글로벌아웃소싱을도입한기업들의애로사항조사결과에의하면글로벌아웃소싱업 체의감독비용이가장큰애로사항이었으며운송비용, 해외현지국정부규제대응비용과관 리인력비용이그뒤를이었음. 그림 5. 한국기업들의글로벌아웃소싱애로사항 ( 단위: 개사) 글로벌아웃소싱업체감독비용 해외현지해외현지국문화에적응정부규제대응비용 첫번째 관리인력비용 운송비용 외환관리비용 3 현지외국인인력에대한불신 두번째 0 1 기타

9 4. 한국기업의글로벌아웃소싱결정요인과성과에관한 실증분석 가. 한국기업의글로벌아웃소싱결정요인 이절에서는한국기업의글로벌아웃소싱실태조사결과를바탕으로글로벌아웃소싱의결 정요인이될수있는기업특성을규명하기위해실증분석을실시함. Probit 모형과 OLS 모형을이용하여추정한결과, 투자수익률 (ROI: Return on Investment) 이 1% 증가할때글로벌아웃소싱을시행할확률은 0.02% 증가함. 이것은성과가높은기업만이글로벌아웃소싱에따른제반비용을극복할수있으므로, 성과 가높을수록글로벌아웃소싱을시행할확률이높다는이론적견해와일치하는결과임. 또한 IT 수준이높을수록글로벌아웃소싱을도입할확률이높아지는것으로나타남. IT 수준과활용도가높은기업일수록계약, 주문, 기업간거래, 배송등아웃소싱관련비용 절감효과가크므로글로벌아웃소싱을도입할확률이높아짐. 수입과해외직접투자가활발한기업일수록글로벌아웃소싱을도입할확률이높아지는것으 로나타남. 해외직접투자를수행중인다국적기업은해외시장과연계성이없는기업에비해상대적으로 해외생산네트워크에더욱용이하게접근할수있으므로글로벌아웃소싱을선도할가능성이 큰것으로해석됨. 또한매출액대비 R&D 지출비중이클수록글로벌아웃소싱확률이높아짐. 활발한 R&D 를통한혁신을추구하는기업일수록글로벌아웃소싱을통해비용절감과해외기술도입을시도하는경향이강함. 한편기업규모는글로벌아웃소싱과양의관계에있으나통계적유의성은기업의해외시장 과의연계성변수에따라달라짐.

10 10 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 나. 한국기업의글로벌아웃소싱성과 글로벌아웃소싱이기업의재무적성과에미치는영향을실증분석한결과, 국내기업의글로 벌아웃소싱도입은내생성을고려했을때에도기업성과에긍정적인영향을미치는것으로 나타남. 실증분석결과, 글로벌아웃소싱도입확률이 1% 증가할때총자산순수익률 (ROA: Return on Assets) 은 %, 투자수익률은 % 포인트증가하는것으로나타남. 그러나글로벌아웃소싱이매입액에서차지하는비중이성과에미치는영향은불분명하여글 로벌아웃소싱의비중과기업성과는정비례하지않음. 아웃소싱의대상분야별로구분하여실증분석한결과, 아웃소싱부문별로글로벌아웃소싱에 따른기업성과가다르게나타남. 부품및중간재제조부문의글로벌아웃소싱은기업성과에긍정적인효과를가져오는데반해, 최종제품조립 가공과연구개발, 정보서비스, 고객지원, 법무 회계 경리, 그밖의사업 업무등서비스부문아웃소싱은유의한영향을찾을수없음. 이것은서비스부문의한정된유효표본수로인한통계분석상한계와매우낮은서비스아웃소싱도입비중에도기인하며, 서비스분야아웃소싱은기업성과를향상시키는데기여하기 위한최소한의수준 (threshold level) 에도달하지못한것으로해석됨. 5. 한국기업의글로벌아웃소싱에대한시사점 가. 기업전략에대한시사점 기업특성에부합하는아웃소싱전략 현황조사와실증분석결과를보면, 내생성과각산업의특성을감안하더라도글로벌아웃소 싱도입이기업성과에전반적으로긍정적인영향을미치는것을알수있으므로, 글로벌아 웃소싱은기업의성장전략으로긍정적으로검토될필요가있음.

11 그러나글로벌아웃소싱이기업활동에서차지하는비중이성과에미치는영향은유의하지않은 것으로미루어, 이를어느수준으로도입할것인지에대해서는기업의신중한선택이요구됨. 성공적인글로벌아웃소싱을위한해외시장과의네트워크구축 글로벌아웃소싱을도입한기업의 74.5% 가해외투자기업으로서이미해외시장과긴밀한연계성을갖고있는것으로드러남. 기업들은해외투자를통해자회사에서직접중간재를조달할수있고해외아웃소싱업체들에대 한보다정확한현지정보를확보하여감독비용등글로벌아웃소싱비용을절감할수있음. IT 수준향상을위한노력 기존글로벌아웃소싱도입기업들이두번째애로점으로들고있는운송비용의문제를해결 하고글로벌아웃소싱을활성화하기위해서는기업의 IT 수준과활용도를높여야하며, 이를 위해한국기업들은온라인을통한송장발부, 배송시스템과의연계시스템을구축하고기업내 외부를네트워크화하여생산공정의효율성을추구할필요가있음. 고급기술 인력확보를위한아웃소싱추구 국내기업이핵심역량을강화하고경쟁력을확보하기위해서는 R&D 투자와신기술및전문인 력확보가중요하나, 아직까지국내기업의글로벌아웃소싱의주요동기는비용절감차원에 머무르고있으며해외로부터의기술전수및해외우수인력에대한접근이아웃소싱의동기에 서차지하는비중은매우미미한실정임. 국내의기술력과인력이부족한분야는선진국소재우수기업이나 R&D 센터를발굴하여자회사로인수하고필요한인재를인소싱하는등전세계의지역별역량을활용하는글로벌아웃소싱을추구할필요가있음. 서비스아웃소싱확대 R&D, 디자인, 마케팅등서비스부문은기업의경쟁력을좌우하는요인이며, 서비스아웃소 싱은생산단계의일부를조달하는차원에서더나아가새로운기술및지식습득을통해기

12 12 글로벌아웃소싱확대에따른한국의과제와대응 업의운영방식을개선하는효과를가져옴으로써기업생산성증대에기여할수있음. 한국기업들은단순한비용절감위주의제조업아웃소싱에서 R&D, 법무 회계등서비스부문으로아웃소싱영역을확대해나가야함. 나. 정부정책에대한시사점 기업정보인프라구축 도입초기단계에서해외자회사가아닌제3자를통한글로벌아웃소싱은국내아웃소싱에 비해정보의불확실성과이에따른탐색비용이큰편임. 이와관련하여정부는국내기업들의글로벌아웃소싱수요조사를토대로해외공급기업에대 한데이터베이스를구축하고, 기업간거래를활성화하기위해온라인구매사이트운영등인 터넷을통한기업간연계시스템을구축해야함. 물류 유통등제조업지원서비스분야해외진출전략 제조업체와물류 유통등제조업지원서비스분야의동반해외진출은중국, 베트남등서비 스부문이취약한국가에진출한한국기업들의글로벌아웃소싱에수반되는운송비용절감에 기여할수있으며, 물류 유통분야서비스시장을선점하기위해서도중요함. 정부에서는중국, 베트남등우리기업의해외진출이활발한지역의물류 유통관련법령과 제도에관한현지정보지원체계를강화하고, 유통구조분석, 업종별 지역별현지소비자의 수요분석등에대한정확한정보를수집하여해외진출기업에제공할필요가있음. 기술표준화 제조업부문, 특히중간재의종류가많고생산단계별분업화수준이높은 IT, 전자, 전기등첨단산업의글로벌아웃소싱에있어국가간아웃소싱부품의호환성은일차적인조건이며이를위해기술의표준화가시급한과제임.

13 정부는우리기업들의신기술상용화및제품화, 기술표준설정등이신속하게이루어질수 있도록관련제도와절차를단순화할필요가있으며, 구체적으로는한 중 일간현재추진 중인동북아표준협력체제구축사업 6) 의회원국을아시아권으로확대하여기술표준화사업의 국제화를추진하는방안을강구해야함. 투자지역다변화유도 한국기업의글로벌아웃소싱지역별현황에서가장두드러진특징은지나친중국편중현상으 로서, 이에따르는리스크는우리기업자회사의경쟁력을약화시킴으로써미래글로벌아웃 소싱의걸림돌이될수있음. 우리정부는대중투자일변도에서탈피하여투자지역을다변화하는방안을강구해야하며, 특히동남아시아지역의경우향후발전가능성이높으나아직까지는현지기업들의경쟁력 수준이높지않은실정이므로, 정부가동남아지역투자정보제공등을통해이지역현지 기업들에대한한국기업의적극적인인수전략을유도할필요가있음.

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