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1 27 년 7 월기업경기조사 27 년 7 월동향과 8 월전망 경제통계국통계조사팀

2 차 례 < 요약 > I. 27 년 7 월기업경기동향 1 II. 27 년 8 월기업경기전망 9 < 부록 > 1. 조사개요 통계편 16

3 < 요약 > * 2,929 개업체 ( 응답 2,495 개업체 ) 를대상으로 27 년 7 월 16 일 ~ 7 월 24 일중조사 1. 제조업 ( 업황 ) 7 월업황 BSI(87) 는계절적비수기임에도불구하고전월과동일 * 한수준을기록 * 23 년이후매년 7 월업황 BSI 는전월보다 5~8p 하락하였으나금년의경우전월수준을유지함으로써업황이개선되고있는것으로보임 대기업 (94 97) 은전월보다상승하였으나중소기업 (83 81) 은하락하였고, 수출기업 (89 87) 은하락한반면, 내수기업 (86) 은전월과동일 영상 음향 통신장비 (76 83) 등의업종은상승하였으나 1차금속 (87 79) 등의업종은하락 8 월업황전망 BSI(86 89) 는전월보다 3p 상승 제조업업황 BSI 1) 추이 전 체 82 (86) 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 8 (83) 8 (83) 83 (91) 87 (91) 87 (91) 87 (86) (+3) 대기업 86 (88) 중소기업 8 (84) 수출기업 2) 8 내수기업 84 (84) 84 (84) 77 (82) 83 (84) 78 (82) 84 (87) 78 (8) 84 (86) 78 (81) 88 (9) 79 (88) (94) (92) 9 (97) 86 (87) 89 (91) 87 (91) 94 (94) (96) 86 (88) 주 : 1) 호조 응답업체구성비 (%) - 부진 응답업체구성비 (%) + 1 2) 매출액중수출비중이 5% 이상인업체 3) ( ) 내는전망치 97 (92) (98) 81 (83) (84) 87 (9) (93) 86 (84) (87) +3 (+6) -2 (+1) -2 (+3) (+3) - i -

4 ( 매출및가동률 ) 7 월매출 BSI(15) 가전월과동일하였으며 8 월매출전망 BSI(15) 도 동일 7 월실적지수의경우수출 BSI(12) 가전월과동일한반면, 내수 판매 BSI(99 98) 는전월보다 1p 하락 반면, 8 월전망지수는수출 BSI(15 14) 가전월보다 1p 하락 하였으나내수판매 BSI(1) 는전월과동일 가동률 BSI 의경우 7 월실적지수 (12) 는전월과동일한반면, 8 월 전망지수 (12 13) 는 1p 상승 제조업매출 1) 및가동률 2) BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 매출 11 (13) 95 (12) 1 (98) 11 (18) 12 (19) 14 (19) 15 (18) 15 (15) (15) () 수출 98 (13) 96 (1) 1 (11) 13 (16) 11 (17) 15 (19) 12 (19) 12 (15) (14) (-1) 내수판매 96 (99) 9 (98) 96 (93) 98 (14) 98 (14) 97 (14) 99 (11) 98 (1) (1) -1 () 가동률 99 (11) 92 (1) 97 (95) 99 (14) 11 (14) 11 (14) 12 (15) 12 (12) (13) (+1) 주 :1) 확대 응답업체구성비 (%) - 둔화 응답업체구성비 (%) + 1 2) 상승 응답업체구성비 (%) - 하락 응답업체구성비 (%) + 1 3) ( ) 내는전망치 - ii -

5 ( 재고 ) 제품재고수준 BSI 는 7 월실적지수 (17) 가전월과동일한반면, 8 월 전망지수 (14 16) 는전월보다 2p 상승 제조업제품재고수준 BSI 1) 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 실적치 ( 전망치 ) (15) (17) (19) (15) (14) (12) (14) (14) (16) (+2) 주 : 1) 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 1 2) ( ) 내는전망치 ( 채산성 ) 채산성 BSI 의경우 7 월실적지수 (84 ) 는전월보다 1p 상승하였 으며 8 월전망지수 (84 87) 도 3p 상승 제조업채산성 BSI 1) 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 채산성 83 (9) (87) (86) 87 (92) 86 (9) (88) (84) (87) +1 (+3) 수출기업 84 (94) 84 (87) 88 (87) 9 (94) 87 (93) (91) (86) +1 (+3) 내수기업 83 (87) 86 (86) 83 () 86 (91) (9) 83 (87) (83) (86) +2 (+3) 주 : 1) 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + 1 2) ( ) 내는전망치 - iii -

6 ( 생산설비수준및설비투자 ) 생산설비수준 BSI 는 7 월실적지수 (11 12) 가전월에비해 1p 상승하였으며 8 월전망지수 (11 13) 도 2p 상승 설비투자 BSI 의경우 7 월실적지수 (1) 및 8 월전망지수 (1) 모두 전월과동일 생산설비수준 12 (1) 설비투자 제조업생산설비수준 1) 및설비투자 2) BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 96 (97) 14 (13) 96 (99) 13 (14) 96 (98) 12 (13) 97 (97) 11 (12) 99 (97) 11 (12) 1 (11) 11 (11) 1 (12) 주 : 1) 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) (11) (13) 1 (1) (1) 2) 당초계획대비수정증액 응답업체구성비 (%) - 당초계획대비수정감액 응답업체 구성비 (%) + 1 3) ( ) 내는전망치 +1 (+2) () ( 경영애로사항 ) 7 월중제조업체들이느끼는경영애로사항으로는환율하락 (18.9%, +4.5%p), 원자재가격상승 (17.8%, -2.1%p) 등이상위를차지 제조업경영애로사항 (%) 인건비상승 3.5 자금부족 4.8 없음 8.6 기타 7.1 환율하락 18.9 수출부진 5. 불확실한경제상황 5.8 경쟁심화 11. 내수부진 17.5 원자재가격상승 iv -

7 2. 비제조업 ( 업황 ) 비제조업의 7 월업황 BSI(87 86) 가전월에비해 1p 하락 * 하였으며 8 월업황전망 BSI(87 86) 도 1p 하락 * 23 년이후매년 7 월업황 BSI 는전월보다 1~8p 하락하였으나금년의경우 1p 하락함으로써업황이개선되고있는것으로보임 비제조업업황 1) BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 업황 87 8 (82) 83 (82) 88 (9) 88 (93) 87 (92) 86 (87) (86) -1 (-1) 주 :1) 호조 응답업체구성비 (%) - 부진 응답업체구성비 (%) + 1 2) ( ) 내는전망치 ( 경영애로사항 ) 7 월중비제조업체들이느끼는경영애로사항으로는경쟁심화 (19.8%, -2.%p), 내수부진 (18.1%, -1.4%p) 등이상위를차지 비제조업경영애로사항 (%) 기타 12.5 경쟁심화 19.8 없음 17.5 인건비상승 4.7 자금부족 5.5 정부규제 5.8 원자재가격상승 7.6 불확실한경제상황 8.5 내수부진 v -

8 기업경기조사 (BSI) 주요지표추이 6.12월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월전월대비변동폭 업황 (86) (83) (83) (91) (91) (91) (86) (+3) 대기업 (88) (84) (87) (9) (94) (97) (94) (92) (98) (+6) 중소기업 (84) (82) (8) (88) (87) (83) (84) (+1) 수출기업 (84) (86) (91) (96) (9) (93) (+3) 내수기업 (84) (82) (81) (92) (91) (88) (84) (87) (+3) 매출 2) (13) (12) (98) (18) (19) (19) (18) (15) (15) () 생산 2) (15) (11) (98) (16) (15) (16) (18) (16) (16) () 제신규수주 2) (11) (1) (97) (14) (16) (14) (15) (11) (13) (+2) 조제품재고수준 1) (15) (17) (19) (15) (14) (12) (14) (14) (16) (+2) 업가동률 (11) (1) (95) (14) (14) (14) (15) (12) (13) (+1) 생산설비수준 1) (1) (13) (14) (13) (12) (12) (11) (11) (13) (+2) 설비투자 (97) (99) (98) (97) (97) (11) (12) (1) (1) () 채산성 (9) (87) (86) (92) (9) (88) (84) (87) (+3) 제품판매가격 (96) (95) (92) (96) (99) (1) (1) (99) (98) (-1) 원자재구입가격 (11) (113) (111) (19) (116) (12) (122) (121) (117) (-4) 자금사정 (92) (91) (87) (93) (93) (94) (93) (91) (94) (+3) 인력사정 1) (96) (96) (98) (98) (95) (96) (97) (96) (96) () 업황 (82) (82) (9) (93) (92) (87) (86) (-1) 비매출 2) 제 (1) (93) (93) (11) (15) (13) (11) (11) (13) (+2) 조 채산성업 (96) (88) (9) (94) (95) (95) (94) (92) (91) (-1) 자금사정 (94) (91) (91) (95) (95) (96) (95) (96) (94) (-2) 인력사정 1) (94) (95) (95) (93) (92) (92) (92) (92) (93) (+1) 주 :1) 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 1 으로일반적으로경기상승기에는하락하고경기하강기에는상승하는역계열임 2) 25년 4월조사부터설문방식을 증가율 에서 규모 로변경 3) ( ) 내는전망BSI - vi -

9 I. 27 년 7 월기업경기동향 1. 제조업 ( 업황 ) 7월업황BSI(87) 는계절적비수기임에도불구하고전월과동일 * 한수준을기록 * 23 년이후매년 7 월업황 BSI 는전월보다 5~8p 하락하였으나금년의경우전월수준을유지함으로써업황이개선되고있는것으로보임 대기업 (+3p) 은전월보다상승하였으나중소기업 (-2p) 은하락하였고, 수출기업 (-2p) 은하락한반면, 내수기업은전월과동일 영상 음향 통신장비 (+7p) 등의업종은상승하였으나 1차금속 (-8p) 등의업종은하락 제조업업황 BSI 1) 추이 '7.7 월 8 '5.7 월 '6.7 월 7 '4.7 월 6 '3.7 월 월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월전월대비변동폭 전 체 대기업 중소기업 수출기업 2) 내수기업 주 : 1) 호조 응답업체구성비 (%) - 부진 응답업체구성비 (%) + 1 2) 매출액중수출비중이 5% 이상인업체 - 1 -

10 ( 매출 ) 7 월매출 BSI(15) 는전월과동일한수준을기록 대기업 (+7p) 은전월보다상승하였으나중소기업 (-4p) 은하락 수출 BSI(12) 는전월과동일한반면, 내수판매 BSI(99 98) 는 1p 하락 제조업매출, 수출, 내수판매 BSI 1) 추이 수출 BSI 매출 BSI '7.7 월 1 '6.7 월 9 '4.7 월 '5.7월 ` 8 7 '3.7 월 내수판매 BSI 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월전월대비변동폭 매출 대기업 중소기업 수출 내수판매 주 : 1) 확대 응답업체구성비 (%) - 둔화 응답업체구성비 (%)

11 ( 생산등 ) 7월생산BSI(15) 와가동률BSI(12) 는전월과동일한반면, 신규수주 BSI(1 12) 는전월보다 2p 상승 제조업생산, 신규수주 1) 및가동률 2) BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월전월대비변동폭 생산 신규수주 가동률 주 : 1) 확대 응답업체구성비 (%) - 둔화 응답업체구성비 (%) + 1 2) 상승 응답업체구성비 (%) - 하락 응답업체구성비 (%) + 1 ( 재고 ) 7 월제품재고수준 BSI(17) 는전월과동일 제조업제품재고수준 BSI 1) 추이 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월전월대비변동폭 전체 대기업 중소기업 주 : 1) 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%)

12 ( 채산성, 원자재구입및제품판매가격 ) 7 월채산성 BSI(84 ) 는전월에비해 1p 상승 수출기업 (+1p) 과내수기업 (+2p) 모두전월보다상승 원자재구입가격BSI( ) 는전월보다 3p 하락하였으며제품판매가격BSI(99 97) 도 2p 하락 제조업채산성 BSI 추이 제조업채산성 1), 원자재구입가격 2) 및제품판매가격 2) BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월전월대비변동폭 채산성 수출기업 내수기업 원자재구입가격 제품판매가격 주 : 1) 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + 1 2) 상승 응답업체구성비 (%) - 하락 응답업체구성비 (%)

13 ( 자금사정 ) 7 월자금사정 BSI(91 92) 는전월에비해 1p 상승 제조업자금사정 BSI 1) 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월전월대비변동폭 전 체 대기업 중소기업 주 : 1) 호전 응답업체구성비 (%)- 악화 응답업체구성비 (%) + 1 ( 인력사정 ) 인력사정 BSI(95) 는전월과동일 제조업인력사정 BSI 1) 추이 6.12월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월전월대비 변동폭 전 체 대기업 중소기업 주 : 1) 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 1 ( 생산설비수준및설비투자 ) 생산설비수준BSI(11 12) 는전월보다 1p 상승한반면, 설비투자BSI(1) 는전월과동일 제조업생산설비수준 1) 및설비투자 2) BSI 추이 6.12월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월전월대비변동폭생산설비수준 설비투자 주 : 1) 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 1 2) 당초계획대비수정증액 응답업체구성비 (%) - 당초계획대비수정감액 응답업체구성비 (%)

14 ( 경영애로사항 ) 7월중제조업체들이느끼는경영애로사항으로는환율하락 (18.9, +4.5%p), 원자재가격상승 (17.8, -2.1%p) 등이상위를차지 제조업경영애로사항 (%) 인건비상승 3.5 자금부족 4.8 없음 8.6 기타 7.1 환율하락 18.9 수출부진 5. 불확실한경제상황 5.8 경쟁심화 11. 내수부진 17.5 원자재가격상승 17.8 (%, %p) 6.12월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 (A) 7월 (B) 차이 (B-A) 환 율 1) 원자재가격상승 내수부진 경쟁심화 불확실한경제상황 수출부진 자금부족 인건비상승 기타 2) 없음 주 : 1) 24.8 월조사부터추가된항목 2) 생산설비노후, 노사분규, 정부규제, 계절적요인등 - 6 -

15 2. 비제조업 7 월비제조업의업황 BSI(87 86) 는전월에비해 1p 하락 * * 23 년이후매년 7 월업황 BSI 는전월보다 1~8p 하락하였으나금년의경우 1p 하락함으로써업황이개선되고있는것으로보임 건설 (+2p), 전기가스 (+8p) 등의업종은상승하였으나도소매 (-3p), 운수 (-3p) 등의업종은하락 매출BSI(98 11) 는전월보다 3p 상승하였으나채산성 BSI(92 91) 는 1p 하락 자금사정BSI(94 95) 는전월보다 1p 상승하였으나인력사정BSI(88 91) 는 3p 상승 비제조업업황및매출 BSI 추이 11 1 비제조업매출 BSI 9 8 '7.7 월 7 '5.7 월 '6.7 월 6 '3.7 월 '4.7 월 비제조업업황 BSI 비제조업부문별 BSI 추이 6.12월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월전월대비변동폭 업 황 매 출 채산성 자금사정 인력사정

16 7월중비제조업체들이느끼는경영애로사항으로는경쟁심화 (19.8%, -2.%p), 내수부진 (18.1%, -1.4%p) 등이상위를차지 비제조업경영애로사항 (%) 기타 12.5 경쟁심화 19.8 없음 17.5 인건비상승 4.7 자금부족 5.5 정부규제 5.8 원자재가격상승 7.6 불확실한경제상황 8.5 내수부진 18.1 (%, %p) 6.12월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 (A) 7월 (B) 차이 (B-A) 경쟁심화 내수부진 불확실한경제상황 원자재가격상승 정부규제 자금부족 인건비상승 기타 1) 없음 주 : 1) 환율, 노사분규, 계절적요인등 - 8 -

17 II. 27 년 8 월기업경기전망 1. 제조업 8 월업황전망 BSI(86 89) 는전월에비해 3p 상승 대기업 (+6p) 과중소기업 (+1p), 수출기업 (+3p) 과내수기업 (+3p) 모두전월보다상승 영상 음향 통신장비 (+1p), 화합화학 (+6p) 등의업종은상승하였으나기계장비 (-7p), 전기기계 (-8p) 등의업종은하락 15 제조업업황전망 BSI 추이 '7.8 월 8 75 '5.8 월 '6.8 월 7 '3.8 월 '4.8 월 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 전체 대기업 중소기업 수출기업 내수기업

18 8 월매출전망 BSI(15) 는전월과동일한수준을기록 수출전망BSI(15 14) 는전월보다 1p 하락한반면, 내수판매전망 BSI(1) 는전월과동일 제조업매출, 수출, 내수판매전망 BSI 추이 수출 BSI 매출 BSI '7.8 월 1 '6.8 월 95 9 '4.8 월 '5.8 월 내수판매 BSI 8 75 '3.8 월 신규수주전망BSI(11 13) 와가동률전망BSI(12 13) 는전월보다상승 제조업매출, 신규수주, 생산및가동률전망 BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 매출 대기업 중소기업 수출 내수판매 생산 신규수주 가동률

19 8 월제품재고수준전망 BSI(14 16) 는전월보다 2p 상승 제조업제품재고수준전망 BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 전체 대기업 중소기업 채산성전망 BSI(84 87) 는전월보다 3p 상승 원자재구입가격전망BSI( ) 와제품판매가격전망BSI(99 98) 모두전월보다하락 제조업채산성, 원자재구입가격및제품판매가격전망 BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 채산성 수출기업 내수기업 원자재구입가격 제품판매가격

20 8 월자금사정전망 BSI(91 94) 는전월에비해 3p 상승 제조업자금사정전망 BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 전체 대기업 중소기업 인력사정전망 BSI(96) 는전월과동일 제조업인력사정전망 BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 전체 대기업 중소기업 생산설비수준전망BSI(11 13) 은전월보다 2p 상승한반면, 설비투자전망BSI(1) 는전월과동일 제조업생산설비수준및설비투자전망 BSI 추이 6.12 월 7.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월전월대비변동폭 생산설비수준 설비투자

21 2. 비제조업 8 월비제조업의업황전망 BSI(87 86) 는전월에비해 1p 하락 업종별로는전기가스 (+11p) 등의업종은상승하였으나도소매 (-3p), 통신 (-5p) 등의업종은하락 매출전망BSI(11 13) 는전월보다 2p 상승하였으나채산성전망 BSI(92 91) 는 1p 하락 자금사정전망BSI(96 94) 는전월보다 2p 하락하였으며인력사정전망BSI(92 93) 는 1p 상승 11 비제조업업황및매출전망 BSI 추이 1 비제조업매출전망 BSI 9 '7.8 월 8 7 '3.8 월 '5.8 월 '6.8 월 비제조업업황전망 BSI 6 '4.8 월 비제조업부문별전망 BSI 추이 6.12월 7.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월전월대비변동폭업황 매출 채산성 자금사정 인력사정

22 < 부록 > 1. 조사개요 2. 통계편

23 27 년 7 월기업경기조사개요 1. 조사대상 응답업체 : 2,495 개업체 제조업 : 1,666개 비제조업 : 829개 업 종 제조업 : 한국표준산업분류에의한 21 개중분류업종 비제조업 : 11 개대분류업종 2. 조사내용및조사대상기간 구분조사내용조사대상 수준판단 변화방향판단 전년동월비 전월비 기타경영애로사항 업황 ( 전반적인기업경기 ) 제품재고 1), 설비투자 2), 생산설비수준 1), 인력사정 1) 신규수주 생산 매출 ( 내수, 수출 ) 2), 가동률 제품판매가격, 원재료구입가격, 채산성, 자금사정 주 : 1) 경기상승기에는하락하고경기하강기에는상승하는역계열임 2) 25 년 4 월조사부터설문방식을 증가율 에서 규모 로변경 3. 조사기간 : 27 년 7 월 16 일 ~ 7 월 24 일 27 년 7 월동향 및 8 월전망 4. 기업경기조사의의미 기업경기조사는기업가의현재경기수준에대한판단과향후전망등을설문조사하여전반적인경기동향을파악하고자하는경기예측기법의하나로조사결과인기업경기실사지수 (Business Survey Index : BSI) 는아래와같은공식을이용하여지수화한것임 ( 긍정적인응답업체수 - 부정적인응답업체수 ) o 업종별 BSI * = 전체응답업체수 * BSI 가기준치인 1 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 1 이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음을, 1 이하인경우에는그반대임을나타냄 o 산업 ( 제조업, 비제조업 ) 별 BSI = ( : 각업종별 GDP 비중, : 각업종별 BSI)