INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA 부동산 REAL ESTATE KOREA, Where Success Knows No Limits Contents 4 산업 개황 오피스 시장 부동산 펀드 리츠(REITs) 리테일 시장 호텔 시장 지역개발 22 정

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1 INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA 부동산 REAL ESTATE

2 INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA 부동산 REAL ESTATE KOREA, Where Success Knows No Limits Contents 4 산업 개황 오피스 시장 부동산 펀드 리츠(REITs) 리테일 시장 호텔 시장 지역개발 22 정부정책 경제자유구역 외국인 부동산 투자이민제도 제주 투자진흥지구 송도 경제자유구역 지역경제 활성화 대책 33 성공사례 인천대교 건설 레고랜드 35 해당 산업 내 관련 협회 및 기업

리츠(REITs) 리테일 시장 호텔 시장 지역개발 22 정부정책 경제자유구역 외국인 부동산 투자이민제도 제주

3 4 1 산업 개황 부동산 오피스 시장 5 최근 이슈 1) 기준금리 인하 현 기준금리.2%(25bp인하)로 시장 유동성 풍부 및 부동산 시장 활기 전망 2) 외국계 자본의 유입 SOFAZ, ADIA, KKR, ARA, 블랙스톤 등의 외국계 자본이 국내 오피스 시장에 대거 유입 3) 213년 기준 서울 오피스 총 연면적, 여의도의 18배 서울연구원의 서울시 오피스 현황 분석에 따르면, 213년 서울 오피스 연면적은 5,155만 로 24년 부터 1년간 연평균 2.8%, 112만 씩 증가한 것으로 나타남1 강남구에 집중 분포, 대형 오피스는 중구 밀집 4) 씨티은행 다동본점 인수전 글로벌 부동산 투자회사들 참여2 서울 중구 다동에 위치한 한국씨티은행 본점 인수전에 세계 최대 PEF(사모투자전문회사)와 글로벌 부 동산 투자회사 등이 참여함 매각 입찰에 블랙스톤, 알파인베스트먼트, ARA 등이 참여한 것으로 전해졌고, 국내 투자자로는 코람 코, 마스턴 등이 참여함 산업 개황 1 코람코자산신탁, 214, KORAMCO Market Review 코람코자산신탁, 214, KORAMCO Market Review 214.8

서울연구원의 서울시 오피스 현황 분석에 따르면, 213년 서울 오피스 연면적은 5,155만 로 24년 부터 1년간 연평균 2.

4 6 부동산 1 산업 개황 7 서울 오피스 시장 현황 1) 현황 214년 서울 오피스 빌딩 총 32개, 거래면적 73천m 2 거래 완료 214년 서울 오피스 빌딩 총 29개, 거래면적 62천m 2 신규 공급 214년 서울 오피스 빌딩의 주 현황(메이트플러스) 금리 제한율 (%) 공실률 (신축 제외) 평당 매매가 (만 원) 평당 월 임대료(원) 평당 월 운용비(원) 서울 전체 ,67 72,235 31,328 CBD ,87 84,599 35,741 YBD ,391 61,359 29,265 GBD ,18 75,737 31,496 임차인 중심의 인센티브인 렌트프리가 지속, 취업자 수의 영향력 감소 신축 오피스 빌딩 공급의 영향과 공공기관 이전의 본격화에 따라 공실률이 다소 상승 서울 오피스 현황 오피스 거래규모 및 매매가격 추이 거래액(조 원) /4Q 3/4Q 2/4Q 1/4Q m2 당 매매가 5.21 총 거래액 % , 5, 4, 3, 2, m 2 당 매매가(천 원/m 2 ) 권역별 월 임대료 및 공실률 Rent (천 원/m 2 ) 월 임대료 22.8 공실률 8.3% % % % 16.1 평균 도심 강남 여의도 분당 * 신영에셋 * 315개 주요 대형 오피스 대상(214년 4/4분기 기준) 서울 평균 공실률 추이 서울지역 CAP, Rate 추이(2시간 이동 평균) 16% 12% 7.2% 8% (단위 : %) (단위 : %) Spread 서울 Cap. rate Government Bond (5 년) Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q. 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q * 교보리얼코 오피스마켓리포트(214) * 젠스타(214) 4% % 공실률 외국 자본의 서울 오피스 빌딩 매입 사례 214년 9월 기준 서울 오피스 빌딩 시장에 유입된 외국 자본은 1조 3,억여 원 올해 2분기 국내 오피스 투자금액은 1조 9,383억 원을 기록하였고 이 중 외국 자본이 7% 차지함 외국 자본의 서울 오피스 시장 투자금액이 1조 원을 넘긴 것은 211년 이후 3년 만임 아제르바이잔의 국부 펀드 소파즈(SOFAZ), 미국의 사모 펀드인 콜버그 크래비스 로버츠(KKR), 홍콩의 투자회사 림어드바이저스, 홍콩계 사모 펀드 거캐피털파트너스 등이 서울 오피스 시장에 투자함 세계 랭킹 3위 국부 펀드로 꼽히는 아랍에미리트연합(UAE) 아부다비투자청(ADIA)이 서울 회현동에 있는 대형 오피스 빌딩 스테이트타워 남산(총면적 6만 6,799m2) 매입을 추진 중 스테이트타워 남산을 소유한 신한BNP파리바자산운용은 8월 초 우선 인수 협약 대상자로 ADIA를 선정, 매각가는 3.3m2당 2,623만 원으로, 총 5,3억 원

9 2,18 75,737 31,496 임차인 중심의 인센티브인 렌트프리가 지속, 취업자 수의 영향력 감소 신축 오피스 빌딩 공급의 영향과 공공기관 이전의 본격화에 따라 공실률이 다소 상승 서울 오피스 현황 오피스 거래규모 및 매매가격 추이 거래액(조 원) 8 6 4 2 4.7 4/4Q 3/4Q 2/4Q 1/4Q 5.5 5.6 6. m2 당 매매가 5.

5 8 부동산 1 산업 개황 9 서울 오피스 빌딩에 투자한 외국 자본 1조 3,775억 원 부동산 펀드 부동산 펀드의 변화 부동산 펀드는 24년 6월 4일 미래에셋맵스자산운용사(순자산 총액 : 45억 원)에서 처음 판매 및 1조 2,381억 원 운영되기 시작 이후 꾸준한 증가로 214년 6월 말에는 538개로 22년 도입된 리츠보다 3배 더 많아짐 9,28억 원 8,억 원 순자산 총액 또한 지속적인 상승세를 보임 연도별 부동산 펀드 현황 ( 기준, 단위 : 개) (8월까지) * 자료 : 쿠시먼앤드웨이크필드, 한경 비즈니스 ( 기사 재인용) 214년 해외 자본의 대형 오피스 빌딩 매매 현황 빌딩명 위치 연면적(m 2 ) 매매가격 인수자(투자자) 파인에비뉴 A동 중구 을지로2가 65,774 4,775억 원 소파즈(SOFAZ) 더케이트윈타워 종로구 중학동 83,819 5,915억 원 베스타즈자산운용 (KKR, 림어드바이저스) 동자8지구 용산구 동자동 7,714 2,3억 원 KB부동산신탁(거 캐피탈) 스테이트타워 남산 중구 퇴계로 66,799 5,3억 원 ADIA 우선 협상 대상자 선정 부동산 펀드 수 증가 * 자료 : 교보리얼티, IB업계, 머니투데이( 기사 재인용) * 기준 : 3만 3,m2 이상 연도별 부동산 펀드 현황 ( 기준, 단위 : 억 원) 향후 전망 오피스 시장은 이미 글로벌 기업들이 들어와 활발히 투자하고 있으며, 이들의 투자에 대한 제도도 어느 정도 확보되어 있으나, 오피스 정보에 대한 공신력 있는 기관의 세부적인 정보 제공이 추가적으로 필요할 것으로 보임 국토교통부에서도 이러한 정보를 제공하고 있으나, 외국인이 선호하는 물건에 대한 자세한 정보를 제공하는 작업이 병행되어야 할 것임 215년은 감소된 취업자의 영향으로 상반기 공실률 상승 예상 임차인 수요 중심의 렌트프리 지속 예상 215년 대부분 사옥 목적으로 총 11개 신규 오피스 빌딩 공급 예정 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 순자산 총액 증가 26,686 18,3 28,849 15,86 17, ,588 88,92 8,631 7,62 41,753 8,631 25,947 42,472 18,232 34,718 22,981 25,725 26, , ,12 164, , * 자료 : 금융투자협회, 리츠저널 214 여름호

기사 재인용) 214년 해외 자본의 대형 오피스 빌딩 매매 현황 빌딩명 위치 연면적(m 2 ) 매매가격 인수자(투자자) 파인에비뉴 A동 중구 을지로2가 65,774 4,775억 원 소파즈(SOFAZ) 더케이트윈타워 종로구 중학동 83,819 5,915억 원 베스타즈자산운용 (KKR, 림어드바이저스) 동자8지구 용산구 동자동 7,714 2,3억 원

6 1 부동산 1 산업 개황 11 국내 부동산 펀드 현황 부동산 펀드 설정 추이 투자 형태별 설정 현황(설정 개수 : 1~11월) 214년 11월 기준 총 584개, 28.1조 원 규모의 부동산 펀드 운용 중 3 지방세특례제한법 개정안에 따라 지방세 감면 전면 폐지 결정 부동산 펀드 현황 구분 설정 잔액 현황 ( 월 말) 68개, 29조 6,98억 원 순자산 총액 29조 7,413억 원(설정 잔액의 1%) 투자지역 (설정 원본) 해외 국내 144개, 8조 3,675억 원(28%) 21조 2,423억 원(72%) (억 원) 18, 15, 12, 9, 6, 3, 24 9,559 1Q 설정액 설정 건수 37 13, , ,15 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 년 4Q는 11월 3일까지 기준 7, ,98 14, , (개) 기타 5(3%) 재간접 28(18%) 채권형 52(34%) 실물 53(35%) PF 대출 15(1%) 자금 모집(설정 원본) 공모 사모 21개, 1조 1,836억 원(4%) 587개, 28조 4,261억 원(96%) 투자 대상별 설정 현황(1월~11월) * 자료 : 코람코 마켓리뷰(214. 1) 214년 신규 설정 펀드 총 153건, 분기별 설정 건수 각 29, 49, 37, 28건 총 펀드 설정액 5조 1,116억 원, 전년 동기 대비 28% 상승 25, 2, 설정액 설정 건수 투자대상별로 오피스 투자 펀드가 42%를 차지, 글로벌 펀드 리츠에 재간접하는 다양한 투자도 나타남 (억 원) 15, 1, 5, ABCP ABSTB MBS NPL * 교보리얼코 오피스마켓리포트(214) PDF 경공매부동산 글로벌 펀드/리츠 8 데이터센터 대출채권 복합시설 1 19 물류시설 상업시설 업무시설 연구시설 주거시설 지식산업센터 1 해외 부동산 4 호텔 6 기타 2 1 (개) 215년 부동산 펀드 시장 전망 높은 수익률 확보가 어려운 국내 부동산 펀드 시장 현황으로 해외 부동산 펀드의 간접투자 비중 확대 예상 국내 부동산 펀드 세제 혜택이 종료됨에 따라 펀드 투자자 감소 및 설정 규모 축소 가능 3 코람코 마켓리뷰,

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 213 214 214년 4Q는 11월 3일까지 기준 7,11 49 15,98 14,855 38 13,291 6 5 4 3 2 1 (개) 기타 5(3%) 재간접 28(18%) 채권형 52(34%) 실물 53(35%) PF 대출 15(1%) 자금 모집(설정 원본) 공모 사모 21개, 1조 1,836억 원(4%) 587개,

7 12 부동산 1 산업 개황 13 리츠(REITs) 리츠의 변화 29년부터 211년 까지 영업인가 증가, 특히 위탁관리 리츠의 인가와 신가 신청이 두드러졌음 자기관리 리츠 인가 신청은 지속적 감소 추세이나, 부동산 투자회사법 개정으로 리츠 설립에 대한 제한사항이 완화되면서 자기관리 리츠의 설립이 증가함 29년 건설경기 부양 및 악성 미분양주택 해결을 위해 미분양주택 매입 시 세제 혜택을 부여하는 법안이 시행됨에 따라 미분양 조정 리츠의 인가가 두드러짐 212~213년은 해산 인가된 리츠가 많아 29년 이후 증가하였던 리츠 인가 수가 다소 답보 상태였으나, 213년 성장세로 회복함 연도별 리츠 증가 수 (단위 : 개) 순증가 6 기존 리츠 연도별 리츠 자산규모 39,976 36,597 (단위 : 억 원) 14, 12, 순증가 기존 리츠 117, ,388 1, 95,291 8, 6, 49,819 82,38 76,312 69,891 54,2 59,156 48,724 4, 33,296 41,996 23,926 27,743 2, 11,46 14,369 17,439 5,584 7,64 8,14 1,85 1,463 3,285-6, 국내 리츠 시장 현황 214년 11월 기준 총 96개, 12.4조 원 규모의 REITS 운용 중 214년 임대주택 리츠의 설립이 우세하였음 국토부의 민간 임대 사업 활성화를 위한 수급조절 임대 리츠 도입 추진 국내 리츠 투자 분야로는 오피스(63%) 시장이 독보적임 리츠 현황 ( 월 말) 구분 현황 비고 총 자산(운용중) 124,154억 원 총 96개 리츠 평균 자산규모 1,611억 원 총 자산 5억 원 이하 제외 최다 유형 위탁 리츠 54개 리츠 상장 리츠 18개 11개 해산 상장 폐지 * 자료 : 코람코 마켓리뷰( ) 투자 부동산 및 설립 유형 주택 14% 리테일 15% 기타 13% * 자료 : 코람코 마켓리뷰( ) 투자 부동산 오피스 58% 214년 신규 설립 리츠 총 25건, 분기별 설립 건수 각 6, 4, 8, 7건 전년 동기 영업인가 리츠 56% 증가 위탁관리 6% 자기관리 3% 설립 유형 형태별 위탁관리 리츠 19건(76%), 투자대상별 주거시설이 9건(36%)으로 최다 CR-REITs 37% 번역 * 자료 : 금융투자협회, 리츠저널 214 여름호

71 8 5 4 2 3 36 4 2 1 18 2 4 8 1 11 14 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214.

8 14 부동산 1 산업 개황 15 리츠 형태별 현황(설립 개수, 1~11월) 투자 대상별 현황(설립 개수, 1~11월) 리테일 시장 최근 이슈 1) 리테일 시장 트렌드 : 1, 2인 가구수의 증가에 따른 편의점과 무점포 소매업 성장 4 자기관리 1(4%) 기업구조조정 5(2%) 주거시설 9(36%) 물류시설 호텔 1(4%) 2(8%) 상업시설 6(24%) 통계청에 따르면 21년 한국의 1, 2인 가구수는 3, 4인 가구수를 넘어섬 1, 2인 가구수가 지속적으로 증가하여 235년에는 1, 2인 가구가 총 가구의 68%를 차지할 것으로 예상됨 212년 기준 편의점과 무점포 소매의 매출 성장률은 13.4%, 9.8%로, 백화점 성장률 1.8%, 대형마트 위탁관리 19(76%) 업무시설 7(28%) 성장률 2.% 에 비해 높은 수준 2) 부동산114 자료에 따르면 214년 상반기 상가분양 전년 동기 대비 36% 증가 * 자료 : 교보리얼코 오피스마켓리포트(214) 특히 세종, 부산, 대구 등 지방 물량은 29년 이래 최대 215년 리츠 시장 전망 우리나라의 경우 경제규모와 비교해 보았을 때, 리츠 시장의 규모가 작은 편이고, 부동산 간접투자 상품이 드문 편이어서 정부에서도 이를 확대하려는 계획을 가지고 있음 중장기적으로 과세 이연이 가능한 방향으로의 세제 개편 계획 등이 예상 정부 정책의 영향으로 리츠 투자대상이 주거시설로 이동하는 추이 정부는 공공임대 리츠에 대해서만 취득세 감면 혜택을 이어갈 방침 국내 우량부동산 투자물건 부족으로 해외 투자 리츠 개발 추진 예상 3) 214년 상반기 소매 판매액 전년 동기 대비 2.3% 증가 동 기간 백화점 소매 판매액은 14.6조 원으로.3% 감소한 반면, 대형마트는 22.8조 원으로 5.% 증가함 5 리테일 시장의 현황 리테일 시장의 판매액 기준 211년 249.2조 원에서 213년 263.9조원으로 성장 215년도 소매 유통업 성장률 2.4% 예상, 대형마트 3.8% 성장 예상 (억 원) 판매액 규모 성장률 % * 211~213년 : 통계청 소매 판매액 * 214~215년 : 전문가 전망치(E : 추정치, F : 예측치) * 자동차, 차량연료는 순수 소매 판매액 기준 4 세빌스코리아, 213 Savills Seoul Reatail Market 5 코람코자산신탁, 214, KORAMCO Market Review 214.8

% 에 비해 높은 수준 2) 부동산114 자료에 따르면 214년 상반기 상가분양 전년 동기 대비 36% 증가 * 자료 : 교보리얼코 오피스마켓리포트(214) 특히 세종, 부산, 대구 등 지방 물량은 29년 이래 최대 215년 리츠 시장 전망 우리나라의 경우 경제규모와 비교해 보았을 때, 리츠 시장의 규모가 작은 편이고, 부동산 간접투자 상품이 드문

9 16 부동산 1 산업 개황 17 아울렛 현황 1) 롯데 28년 광주월드컵 아울렛 최초 개점 214년 말 기준 14개 아울렛 보유 213년 기준 아울렛 점포 매출 1조 5천억 원, 동년 대비 19.5% 증가 2) 신세계 사이먼 27년 여주 프리미엄 아울렛 최초 개점 22년까지 총 8개 아울렛 운영 예정 프리미엄을 주로 사이먼 프로퍼티 그룹과 신세계가 각각 5% 지분으로 합작법인 설립 3) 현대 215년 개점 예정인 김포점은 2,5억 원, 판교점 7,3억 원, 가든파이브점 1,2억 원 예상 4) 이랜드 NC아울렛(15개점), 21아울렛(8개점), 뉴코아아울렛(19개점), 동아아울렛(6개점), 프리미엄 아울렛(3개점) 등 총 51개 점포 운영 중 자사 패션 브랜드를 활용하여 패션과 유통 사업의 시너지 효과 확보 대형할인점 1) 롯데 213년 기준 롯데마트 15개, VIC 마켓 4개 운영 중 213년 총 매출액 9만 2,15억 원, 영업이익 2,33억 원 2) 코스트코 1994년 서울 양평동 첫 개점 현재 전국 11개 매장 운영 중 3) 홈플러스 대형마트 14개, 기업형 슈퍼마켓 37개, 편의점 22개 운영 중 214년 연매출 11조 원 기록 4) 이마트 1993년 창동점 첫 개장 214년 기준 148개 매장 운영 중 213년 기준 매출액 1조 7,8만 원 국내 아울렛 시장 규모 및 성장률 (십억 원) 1, 8, 6, 4, 2, 아웃렛 시장규모 성장률 (%) * 자료 : 삼성패션연구소

21아울렛(8개점), 뉴코아아울렛(19개점), 동아아울렛(6개점), 프리미엄 아울렛(3개점) 등 총 51개 점포 운영 중 자사 패션 브랜드를 활용하여 패션과 유통 사업의 시너지 효과 확보 대형할인점 1) 롯데 213년 기준 롯데마트 15개, VIC 마켓 4개 운영 중 213년 총 매출액 9만 2,15억 원, 영업이익 2,33억 원 2)

10 18 부동산 1 산업 개황 19 복합 쇼핑몰 1) 타임스퀘어 213년 매출 935억 원, 영업이익 372억 원 백화점, 멀티플렉스, 쇼핑몰, 레스토랑, 문화시설, 호텔 오피스 등 보유 호텔 시장 최근 이슈 1) 외국인 방문자 수 27년 이후 지속적으로 상승 213년 외국인 방문자 수는 1,218만 명을 기록하며 역사적으로 가장 높았으며, 이는 27년 대비 약 2배 증가 6 한 수치임 2) 코엑스몰 리모델링으로 영업 일부 중단에도 불구 매출 1,737억 원, 영업이익 313억 원 5개의 플라자, 쇼핑몰, 레스토랑, 문화시설, 호텔 보유 2) 213년 처음으로 중국인 관광객 수가 일본인 관광객 수를 추월 엔저현상, 한일관계 악화 등의 이유로 일본인 방문객 수가 전년 대비 22% 감소한 반면, 중국인 관광객 수는 전년 대비 52.5% 증가 7 3) 하남 유니온 스퀘어 미국 터브먼 아시아(49%), 한국 신세계 그룹(51%) 지분 투자 투자규모 1조 원, 총 면적 33만여 m 2 로 수도권 최대 규모 수도권 주요 복합쇼핑몰 3) 외국인의 방문 권역은 서울권이 8%로 대부분을 차지, 숙박시설은 호텔을 선호 213년 기준 문화체육관광부에서 조사한 외래 관광객 실태조사에 따르면 관광객의 8.9%가 서울권을 방문한 것으로 나타남 213년 외국인 방문자의 73.5%는 숙박시설로 호텔을 이용했으며, 이는 전년 호텔 이용률 73.4%와 큰 차이를 보이지 않음 오픈 오픈 예정 롯데몰 김포공항점 위치 : 강서 건물 연면적 : 9만 4,9평 개점 시기 : 211년 12월 마포 애경타운 위치 : 마포 타임스퀘어 위치 : 영등포 건물 연면적 : 9만 4,9평 개점 시기 : 29년 9월 강서구 구로구 마포구 디큐브시티 위치 : 구로 건물 연면적 : 1만 5,평 개점 시기 : 211년 9월 서울 용산 아이파크몰 위치 : 용산 건물 연면적 : 8만 평 개점 시기 : 26년 8월 중랑구 종로구 동대문구 서대문구 중구 성동구 광진구 영등포구 동작구 관악구 용산 서초구 강남구 IFC몰 위치 : 여의도 건물 연면적 : 2만 7,평 개점 시기 : 212년 8월 * 자료 : 매경이코노미 제1787호, 가든파이브 위치 : 송파 건물 연면적 : 13만 평 개점 시기 : 29년 6월 도봉구 노원구 신세계 복합쇼핑몰 위치 : 인천 청라지구 롯데쇼핑타운 위치 : 인천 송도 개점 시기 : 217년 하반기 예정 제2롯데월드몰 위치 : 잠실 건물 연면적 : 13만 평 개점 시기 : 214년 1월 송파구 코엑스몰 위치 : 강남 건물 연면적 : 4만 7,평 개점 시기 : 2년 6월 (리뉴얼 오픈은 214년 11월) 파르나스몰 위치 : 강남 건물 연면적 : 1,6평 개점 시기 : 214년 11월 인천시 세븐페스타 위치 : 경기 파주 개점 시기 : 217년 예정 안성시 펜타빌리지 위치 : 경기도 오산 개점 시기 : 217년 예정 인천 경기 파주시 양주시 가평시 신세계 복합쇼핑몰 고양시 남양주시 위치 : 경기 하남 개점 시기 : 218년 예정 하남시 양평시 성남시 광주시 신세계 복합쇼핑몰 위치 : 경기 고양 수원 용인시 이천시 화성시 오산시 수원 AK플라자 위치 : 경기 수원 건물 연면적 : 8,평 개점 시기 : 214년 12월 수원 롯데몰 위치 : 경기 수원 건물 연면적 : 7만 1,평 개점 시기 : 214년 11월 알파돔 시티몰 위치 : 경기 성남 판교 아브뉴프랑 위치 : 경기 판교 건물 연면적 : 8,3평 개점 시기 : 213년 5월 서울 호텔 현황 1) 213년 12월 기준, 서울의 호텔 수는 177개(객실 수 2만 8,468), 전년 대비 11% 증가함 2) 213년 12월 기준, 서울 호텔의 등급별 비율은 6성급 호텔이 38%, 4성급 호텔이 24%로 전체 호텔의 62%를 차지하며 높은 등급의 호텔 위주로 공급됨 서울 호텔의 등급별 비율 기타 25% 3성급 14% 4성급 24% 5성급 38% * 자료 : 세빌스코리아 리서치&컨설팅 팀, 한국문화관광연구원, 세빌스코리아 214 상반기 서울호텔마켓 재인용 * 기타 : 2성급, 1성급, 등급미정 객실 포함 6 세빌스코리아, 214, Savills 214 상반기 스포트라이트 서울호텔마켓 7 세빌스코리아, 214, Savills 214 상반기 스포트라이트 서울호텔마켓

11 2 부동산 1 산업 개황 21 3) 객실부족 현상에 따른 객실 이용률 및 객실 요금 상승 외국인 관광객의 숙박 수요증가로 인해 서울시내 호텔을 중심으로 공급부족이 심화 등급별로 78~84%의 높은 객실 이용률을 보였으며, 3성급이 84% 8 로 가장 높게 나타남 합리적 가격대의 3성급과 4성급 호텔 선호 향후 발전 방향 및 계획 최근 정부에서 호텔 공급을 늘리기 위한 다양한 제도를 마련한 결과, 인허가 물량이 대폭 늘었음 그러나 호텔 관련 규제는 여전히 강한 편으로 인식되고 있으며, 특히 초등학교 인근에 대한 입지 제한으로 주요 호텔 개발이 난항을 겪고 있는데, 최근 이에 대한 규제 완화와 관련하여 정부에서 노력 중임 4) 외국인 이용객의 수요에 맞춘 비즈니스호텔의 붐이 일어남 비즈니스호텔은 3성 또는 4성급 호텔로 5성급 호텔에 비해 부대시설은 적지만 숙박비가 저렴해 중국인 관광객과 동남아시아 관광객들에게 인기 호텔 개발자나 투자자 입장에서도 비즈니스호텔은 규모가 작고, 인테리어 공사비가 낮으며, 총 공사기간이 짧아 초기 투자비가 상대적으로 적게 드는 이점이 있음 서울 내 주요 비즈니스호텔 공급 현황 호텔명 지역 오픈 연도 객실 수 신라스테이 롯데시티호텔 조선호텔 비즈니스 호텔 나인트리 강남구 역삼동 서대문구 미근동 마포 도화동 동작구 신대방동 종로구 수송동 서초구 서초동 마포 공덕동 김포공항 구로구 구로동 중구 충무로 중구 장교 마포구 동교동 N/A N/A N/A 용산구 동자동 중구 명동 중구 명동 * 자료 : 세빌스코리아 리서치&컨설팅 팀, 공개자료 취합, 세빌스코리아 214 상반기 서울호텔마켓 재인용 지역개발 지역개발 투자를 통해 장기적 수익을 기대할 수 있음 송도 국제업무단지 개발 1) 개발 주체 22년 미국의 부동산 개발회사인 게일(Gale)사와 포스코건설은 7:3 지분으로 합작 법인인 송도국제 도시개발유한회사(NSIC) 설립 송도는 경제자유구역으로서 FDI 1억 달러 투자가 기본 조건이며, NSIC는 127억 달러 투자 유치 2) 개발 내용 사업기간은 23년부터 22년 예정 NSIC가 개발하는 국제업무단지는 여의도 면적의 두 배에 달하는 173만 평 규모로 송도신도시의 핵심 컨벤션센터와 외국인 학교, 외국인 병원, 업무 상업시설, 공동주택, 골프장, 문화센터 등 향후 발전 방향 및 계획 경제자유구역을 중심으로 투자 유치가 활발하였으며, 이제는 이외의 지역에서 일어나고 있는 대규모 개 발에 대한 투자 유치 활동도 활발해지고 있음 각종 투자 유치 활동을 활발히 벌이고 있으나, 관련 입지 규제와 토지가 인하와 관련된 문제가 일부 있 어 이에 대한 정부의 인센티브 강화가 필요하며, 최근 정부에서도 이를 위한 규제 완화 등을 준비 중에 있음 8 세빌스코리아, 214, Savills 214 상반기 스포트라이트 서울호텔마켓

4성급 호텔로 5성급 호텔에 비해 부대시설은 적지만 숙박비가 저렴해 중국인 관광객과 동남아시아 관광객들에게 인기 호텔 개발자나 투자자 입장에서도 비즈니스호텔은 규모가 작고, 인테리어 공사비가 낮으며, 총 공사기간이 짧아 초기 투자비가 상대적으로 적게 드는 이점이 있음 서울 내 주요 비즈니스호텔 공급 현황 호텔명 지역 오픈 연도 객실 수 신라스테이

12 정부정책 부동산 경제자유구역9 지정 현황 1차 3개 구역(23년 : 인천, 부산ㆍ진해, 광양만권), 2차 3개 구역(28년 : 황해, 대구ㆍ경북, 새만금ㆍ군산), 3차 2개 구역(213년 : 충북, 동해안권)으로 총 8개 경제자유구역이 지정, 운영 경제자유구역 지정 현황 (214년 8월 기준) 명칭 인천 부산/진해 광양만권 황해 위치 인천(연수구 중구 서구) 부산(강서구), 경남(창원시) 전남(여수 순천 광양) 경기(평택) 경남(하동군) 면적 km km km km2 개청일(지정일) ( ) ( ) ( ) ( ) 공항, 항만 인천공항, 인천항 김해공항, 부산신항 광양항, 여수공항 평택항, 당진항 기본 구상 항공물류 바이오 지식서비스 복합물류 첨단수송 기계 부품 여가, 휴양 석유화학소재 철강 연관 산업 항만물류 자동차 전장 부품 IT 관련 부품소재 명칭 대구/경북 새만금/군산 동해안권 충북 위치 대구,경북 (경산 영천 포항) 전북(군산 부안) 강원(강릉 동해) 충북(청원, 충주) 면적 22.1 km km km2 9.8 km2 개청일 (지정일) ( ) ( ) ( ) ( ) 공항, 항만 대구국제공항 군산항, 새만금신항 양양국제공항, 동해항 청주국제공항 기본 구상 IT융 복합 첨단수송 기계 부품 첨단메디컬 자동차 기계 부품 신재생에너지 해양레저, 관광 금속, 신소재 항만물류 관광레저 바이오 NEWIT 수송 부품 * 자료 : 경제자유구역기획단 홈페이지 정부정책 9외 국인 투자기업의 경영환경과 생활여건을 개선하고, 각종 규제 완화를 통한 기업의 경제활동 자율성과 투자 유인을 최대한 보장하여 외국인 투자를 적극적으로 유치하기 위한 특별경제특구로 다양한 세제 혜택, 자유로운 경제활동을 위한 규제 완화, 편리한 생활환경과 간편한 행정서비스 제공으로 자유롭고 폭 넓은 기업 활동이 보장되는 지역

39 km2 개청일(지정일) 24. 1. 15 (23. 8. 11) 24. 3. 3 (23. 1. 27) 24. 3. 24 (23. 1. 27) 28. 7. 22 (28. 4.

13 24 부동산 2 정부정책 25 경제자유구역 입주 자격 외국인 외국인 투자기업 외국인 투자환경 개선시설 운영자 * 자료 : 경제자유구역기획단 홈페이지 외국 국적을 가지고 있는 개인 외국 법률에 의하여 설립된 법인(외국법인) 국제경제협력기구 외국 투자자가 출자한 기업이나 출연을 한 비영리법인 외국인 학교 및 의료기관, 주택, 외국 투자가에 대한 창업 보육시설 등 외국인 투자 환경의 개선을 위한 시설을 운영하는 자 3) 재정 및 기반시설 지원 지자체 토지발전과 시설 설립을 위한 재정 지원이 가능하며, 외국인 투자자들을 위해 임대 수수료 보조금도 지급 가능 공장과 연구센터의 건설에 재정적 지원 제공 미화 1천만 달러 이상 투자하는 공장시설(사업장) 신ㆍ증설, 연구원을 1인 이상 고용하는 연구시설 신ㆍ증설 국ㆍ공유 재산의 임대료 감면 또는 수의계약에 의한 사용ㆍ수익 허가 또는 대부ㆍ매각 가능 도로, 공항ㆍ항만, 공원 등 기반 시설의 설치를 국가 및 지자체가 전액 혹은 일부를 부담 인센티브 1 1) 조세 감면 외국인 투자에 대해서는 조세특례제한법이 정하는 바에 따라 사업소득, 배당소득, 기술도입 대가, 근로소득 등에 대해 법인세와 소득세를 감면하고, 취득 보유하고 있는 재산에 대한 취득세ㆍ재산세를 감면 국세(소득세ㆍ법인세) : 영업수익 발생일로부터 3년간 1%, 2년간 5% 감면 관세 : 수입 자본재 5년간 1% 감면 지방세(취득세ㆍ재산세) : 3년간 1%, 2년간 5% 감면 지자체 조례로 감면기간 및 폭 확대 가능 외국인 근로자 및 임원에 대해서도 과세 혜택을 부여하며, 적용 범위는 외국 법인의 국내 지점 근무자를 포함 총 급여액의 3% 할인 적용 또는 단일 세율 17% 적용 중에 유리한 것을 택하여 과세 특례 적용 가능 2) 각종 규제 및 부담 완화 장애자, 국가유공자, 고령노동자 등 취업보호 대상자에 대한 우선 채용 의무 없음 업무 수행 자유권은 보통 중소기업이나 소기업에 우선권 있음 수도권 과밀 억제를 위한 각종 행위 제한이 적용되지 않음 근로자에 대한 유급휴일, 여성근로자에 대한 유급생리휴가 등의 규제 없음 근로자 파견대상 업무가 확대되고 파견기간을 연장할 수 있음 (*경자위 승인 업종) 국ㆍ공유 재산의 임대기간은 5년으로 영구 시설물 축조 가능 경제자유구역 내 입주 기업의 주식을 취득하거나 소유 가능 외국인 부동산 투자이민제도 11 시행 지역 및 현황 제주도, 강원도 평창 알펜시아, 전남 여수, 인천 자유구역청, 부산 해운대 및 동부산 관광단지 일대 6개 지역 기존 투자대상은 부동산 중 리조트, 펜션, 별장 등 휴양 목적의 체류시설로 제한되어 있었으나, 법무부 고시에 따라 건축법시행령에 따른 일반 숙박시설 및 생활 숙박시설이 포함되며 대상이 확대됨(인천의 경우 주택공급에 관한 규칙 제1조 제6항에 따라 선착순의 방법에 의하여 입주자를 선정할 수 있는 주택(단, 214년 9월 3일 현재 및 215년 9월 3일까지 해당 요건을 갖춘 주택에 한함) 또한 투자대상에 포함 국내 부동산 투자이민제도 현황 지역 시행 연도 최소 투자액 대상 (214년 9월 말 기준) 제주도 억 원 강원도 알펜시아 억 원 - 전남 여수 인천 억 원 7억 원 개발 사업 지역 내 리조트, 펜션, 별장 등 휴양 목적 체류시설 및 일반 숙박시설 및 생활 숙박시설 인천의 경우 미분양 주택 포함 - - 부산 해운대 억 원 - 부산 동부산 관광단지 억 원 - * 자료 : 법무부 고시, KDI 부동산시장 동향분석 214년 2/4분기 재인용 성과 (213년 2월 말 기준) 562건 3,715억 원 1 경제자유구역기획단 홈페이지( 참고 재인용 11 외국인이 법무부 장관이 정하여 고시하는 기준에 따른 투자지역, 투자대상, 투자금액 등을 준수하여 투자한 경우 2년간 거주비자(F-2)를 부여 받을 수 있으며, 동 제도는 국내에서 5년 이상 체류하고 있는 자로서 생계유지 능력, 기본적 소양 등을 고려하여 법무부 장관이 인정하는 자에 대해 영주체류자 격(F-5)을 부여하는 제도

재산의 임대료 감면 또는 수의계약에 의한 사용ㆍ수익 허가 또는 대부ㆍ매각 가능 도로, 공항ㆍ항만, 공원 등 기반 시설의 설치를 국가 및 지자체가 전액 혹은 일부를 부담 인센티브 1 1) 조세 감면 외국인 투자에 대해서는 조세특례제한법이 정하는 바에 따라 사업소득, 배당소득, 기술도입 대가, 근로소득 등에 대해 법인세와 소득세를 감면하고, 취득 보유하고

14 2 정부정책 부동산 지역사례 : 제주도 213년 4/4분기 기준, 제주도 내 토지를 보유한 외국인 중 중국인 비중이 46.6%로 미국(9.5%), 일본(7.8%)에 비해 압도적으로 크게 나타남 중국인에 대한 비자 면제 및 내국인 면세점 허용 등 내 외국인 관광객 유치를 위한 규제완화 정책, 국제학교 설립 및 운영에 관한 규제를 완화 제주 투자진흥지구12 27 지정 요건 1) 대상 업종 : 24개 업종 관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 종합휴양업 전문휴양업(골프장 제외), 관광유람선업, 관광공연장업, 종합유원지시설업, 국제회의시설업, 관광식당업, 문화 산업, 노인복지시설업, 청소년수련 시설업, 궤도 사업, 신(재생)에너지 이용 전기생산 사업, 외국 교육기관, 자율학교, 국제고등학교, 국제학 제주도의 부동산 투자이민제도를 통한 외국인 투자는 212년 9월 기준 285건(1,944억 원)에서 213년 12월 기준 562건(3,715억 원)으로 투자건수로는 98%, 금액으로는 91%가량 급증함 교, 의료기관(의원 치과의원 한의원 및 조산원 제외), 교육원(연수원), 첨단기술 활용 산업(전자 전 기 정보 신물질 및 생명공학에 한함), 보건의료기술 개발 사업 및 보건의료기술 연구개발 사업, 식료 품 제조업 및 음료 제조업(물 산업 클러스터 내 설치시설에 한함) 국적별 토지 보유 현황 및 비중 외국인의 제주도 토지 보유 현황 (%) 4 금액(우, 십억 원) (213년 4/4분기 기준) 46.6 금액 전체 중 비중(우, %) 십억 원 면적 십억 원 13 백만 m 판매장, 박물관 및 미술관 진흥법 제2조에 따른 시설을 투자진흥지구 지정 계획에서 제외 2) 대상 사업비 : 내국인 및 외국인 투자불문 미화 5백만 달러 이상 투자 ( 지침) 전문휴양업 및 종합휴양업 사업계획 내에 포함된 휴양 콘도미디엄시설, 카지노업, 보세 China * 자료 : 국토교통부 통계누리; 제주특별자치도, KDI 부동산시장 동향분석 214년 2/4분기 재인용 * 좌측 그래프의 토지 보유 금액은 공시지가 기준임 USA 7.8 Japan 1 인센티브 : 조세 및 부담금 감면13 법인세ㆍ소득세 : 입주 기업 (3년간 면제, 2년간 5% 감면), 개발사업 시행자(3년간 5% 면제, 2년간 25% 감면) 관세 : 초기 3년 이내 수입 자본재에 대한 면제 지방세(취득세, 등록면허세) : 취 등록면허세 면제, 재산세 : 1년간 1% 면제 개발부담금, 공유수면점 사용료 : 1% 면제 대체산림조성비, 농지보전부담금, 대체초지조성비, 하수도원인자부담금 : 5% 감면 국ㆍ공유지는 5년간 임대 및 갱신 가능하며, 임대료는 75% 범위 내 감면 12 제주국제자유도시인 제주특별자치도의 핵심산업 육성 및 투자유치를 위하여 미화 5만 불 이상 투자하는 국내외 자본에 대해 조세(국세ㆍ지방세, 각종 부담금 감면 및 국공유재산 무상사용 등) 특례가 적용되는 지구 13 Invest Jeju KOREA 홈페이지 ( 재인용

관광공연장업, 종합유원지시설업, 국제회의시설업, 관광식당업, 문화 산업, 노인복지시설업, 청소년수련 시설업, 궤도 사업, 신(재생)에너지 이용 전기생산 사업, 외국 교육기관, 자율학교, 국제고등학교, 국제학 제주도의 부동산 투자이민제도를 통한 외국인 투자는 212년 9월 기준 285건(1,944억 원)에서 213년 12월 기준 562건(3,715억

15 28 부동산 2 정부정책 29 송도 경제자유구역 외국인 투자 현황(214년 1월 기준) 구분 FDI 신고액 FDI신고액 14 (백만 달러) * 자료 : 인천경제자유구역청, 투자유치 프로젝트 진행사항(214) 외국인 투자방식 송도 개발 사업 358 서비스 1,476 입주 기업 1,45 학교/연구소 2 계 3,34 외국인 투자가들은 직접투자 방식으로 단독투자 및 합작투자(신주 및 구주 취득)이 가능 FDI는 외국인투자촉진법과 경제자유구역 지정 및 운영에 관한 법률에 의하여 공장 신설 직접투자, 개발 사업의 시행, 지분투자 자본재 도입 등 다양한 형태로 가능 국내 업체와의 합작투자 가능 인센티브 송도(인천) 경제자유구역 주요 인센티브 현황 조세 감면 인센티브 관세 국세 (법인세/소득세) 지방세 임대 주요 내용 [5년간 1%] 수입 자본재 [3년간 1% 2년간 5% 감면] 제조업(1,만 달러 이상) 관광업(1,만 달러 이상) 사업 정보 창작예술 서비스업(1,만 달러 이상) 물류업(5만 달러 이상) R&D(1만 달러 이상 & 석사급 이상 연구원 1인 이상 상시 고용) 개발 사업자(3,만 달러 이상 또는 외투비율 5% 이상으로 총 사업비가 5억 달러 이상)인 경우 [5년간 1%, 2년간 5% 감면 : 경제자유구역위원회 심의ㆍ의결 사업 ] 제조업(3,만 달러 이상) 관광업(2,만 달러 이상) 물류업(1,만 달러 이상) R&D(2만 달러 이상 & 석사급 이상 연구원 1인 이상 상시 고용) 취득세 : 15년간 1% 재산세 : 1년간 1%, 3년간 5% 국 공유지에 대해 5년간 이내 임대 가능 임대료는 토지가액에 1/1, 이상 요율을 곱하여 산출한 금액 적용 우대 분야 제조업 : IT BT 등 첨단 산업, R&D 기술 도입/이전 사업, 아시아 지역본부 설치 등 개발 사업 : 물류시설, 관광/레저 사업, 금융 국제비즈니스 관련 사업, 외국인 학교 병원시설 등 외국 인생활환경 지원 사업 입지 지원 임대료감면 [전액 감면] 1만 달러 이상 고도기술 수반 사업 외투금액 2,만 달러 이상 1일 평균 고용 인원 3명 이상 전체 생산량의 5% 이상 수출, 국내 부품 및 원부자재 1% 조달 사업 전체 생산량의 1% 수출 사업 [75% 감면] 외국인 투자금액이 1,만 달러 이상 ~ 2,만 달러 미만 1일 평균 고용 인원 2명 이상 ~ 3명 미만 전체 생산량의 5% 이상 수출, 국내 부품 및 원부자재 75% 이상 ~ 1% 미만 조달 사업 전체 생산량의 75% 이상 ~ 1% 미만 수출 사업 [5% 감면] 외국인 투자비율이 5만 달러 이상 ~ 1,만 달러 미만 1일 평균 고용 인원 1명 이상 ~ 2명 미만 전체 생산량의 5% 이상 수출, 국내 부품 및 원부자재 5% 이상 ~ 75% 미만 조달 사업 전체 생산량의 5% 이상 ~ 75% 미만 수출 사업 매각 (국 공유 재산) 조성 원가의 매각, 수의계약으로 가능 14 FDI신고액(Foreign Direct Investment) : 은행, KOTRA 등 관계기관에 신고된 외국인 직접투자금액

[5년간 1%] 수입 자본재 [3년간 1% 2년간 5% 감면] 제조업(1,만 달러 이상) 관광업(1,만 달러 이상) 사업 정보 창작예술 서비스업(1,만 달러 이상) 물류업(5만 달러 이상) R&D(1만 달러 이상 & 석사급 이상 연구원 1인 이상 상시 고용) 개발 사업자(3,만 달러 이상 또는 외투비율 5% 이상으로 총 사업비가 5억 달러 이상)인 경우

16 3 부동산 2 정부정책 31 보조금 지원 (외투비율 3% 이상) 기반시설 지원 행정 지원 인센티브 입지 보조금 시설 보조금 교육훈련 보조금 고용 보조금 유치실적 보상 기업이전 보조금 자금 지원 * 자료 : 인천경제자유구역 홈페이지 투자이민제도 주요 내용 정상적인 분양가와 계약서 등 분양가의 차액에 한하여 지원 정상적인 분양가의 5%를 초과할 수 없으며, 사업계획서상의 사업을 1년 이상 영위하여야 함 3억 원 이상 시설 신ㆍ증설 시 3억 원 초과 설비 금액의 2% 범위 내에서 기업당 2억 원까지 내국인 2명 이상 신규 고용 시 6월 범위 안에서 1인당 5만원까지 기업당 2억 원을 초과할 수 없음 외투기업 신설의 경우로서 신규 상시 고용 2명 초과 시 1인당 월 5만 원 범위 안에서 지원 사업 개시 후 5년 이내에 추가 고용 시 당해 고용인원에 대해서도 지원 소속 공무원 또는 업무 협약을 체결한 민간인으로서 외국인투자신고 출자 목적물의 납입 완료 등 외투가 이루어진 경우에 한하여 연간 유치 실적에 대하여 외국인투자유치협의회에서 심의ㆍ의결 전년도 매출액 4억 원 이상 (물류 산업 및 지식기반 산업은 1억 원 이상) 본사 또는 연구소 상시 고용 2인 초과 인원에 대해 1인당 3만 원 범위 기업당 3억 원까지 물류 및 지식기반 산업의 경우 건물 매입비 또는 1년 임대비의 3% 범위 기업당 2억 원까지 국내 기업과 동등한 금융 지원을 받음 FEZ 내 기반시설에 대한 국고 우선 지원(전부 또는 일부) One-Stop 행정 지원 및 입주 외투기업의 경영 및 생활 고충처리를 위한 옴부즈만 운영 FEZ의 상사분쟁 해결 및 국제 거래질서 확립을 위해 상사중재사단법인의 지부 송도는 투자이민제도가 시행되는 지역으로 최소 투자금액은 7억 원임 투자대상은 리조트, 펜션, 별장 등 휴양 목적의 체류시설과 일반 숙박시설 및 생활 숙박시설이며, 다른 지역과 달리 미분양 아파트도 투자대상에 포함 지역경제 활성화 대책 개발제한구역 해제지역 규제 합리화 15 용도지역 제한, 임대주택 건설 의무, 공원녹지 조성 부담을 완화하고, 215년까지 한시적으로 해제지 역 개발에 민간의 참여를 확대하기로 함 (용도제한 완화) 기성 시가지에 인접하고, 주거 외에 토지 수요가 있는 경우 준주거지역, 준공업지역, 근린상업지역으로도 개발이 가능하여 일부 상업시설이나 공장 등도 들어설 수 있음 (개발부담 완화) 임대주택 건설용지가 공급 공고일 후 6개월 동안 매각되지 않는 경우 분양주택 건설용 지(국민주택 규모 이하)로 변경을 허용하고, 산업단지 내 조성해야 하는 공원녹지의 범위에 기존의 도 시공원과 녹지 외에 하천, 저수지, 사면녹지 등도 포함 (민간참여 확대) 해제지역의 개발을 위해 설립한 특수목적법인에 대한 민간의 출자비율 제한을 현행 1/2미만에서 2/3미만으로 215년까지 한시적으로 완화하고, 해제지역에 산업단지, 물류단지 등을 조 성하는 경우 민간의 대행 개발을 허용하여 민간의 참여를 확대 수도권 GB해제 공공택지 내 주택 전매 제한기간 거주 의무기간 완화 16 29년 9월부터 수도권 공공택지 중 개발제한구역을 5% 이상 해제 개발한 공공택지 내 공공주택 (구 보금자리)은 공공주택의 경우 전매 제한기간을 현행 8 6 4년에서 각각 6 5 4년으로, 공공주택 외의 주택(민영주택)은 5 3 2년을 각각 3 2 1년으로 완화하고, 공공주택에 적용되는 거주 의무기 간도 현행 5 3 1년을 각각 3 2 1년(최초 분양가와 인근시세 비율 1% 초과는 년)으로 완화 이번 개정안은 신규 분양 주택에 적용될 뿐만 아니라 기분양 주택에도 소급 적용 15 국토교통부, 214, 지역경제 활성화대책 16 국토교통부, 214, 9.1대책 후속조치 (1) : 주택 전매제한기간 단축 등 추진

이내에 추가 고용 시 당해 고용인원에 대해서도 지원 소속 공무원 또는 업무 협약을 체결한 민간인으로서 외국인투자신고 출자 목적물의 납입 완료 등 외투가 이루어진 경우에 한하여 연간 유치 실적에 대하여 외국인투자유치협의회에서 심의ㆍ의결 전년도 매출액 4억 원 이상 (물류 산업 및 지식기반 산업은 1억 원 이상) 본사 또는 연구소 상시 고용 2인 초과 인원에

17 32 33 부동산 전매 제한 및 거주 의무기간 완화(안) 전매 제한 구분 거주 의무 현행 변경 현행 변경 공공주택 8년 6년 5년 3년 민영주택 5년 3년 해당 없음 - 공공주택 6년 5년 3년 2년 민영주택 3년 2년 해당 없음 - 1년 1년(변경 없음) 공공주택 4년 4년 1년 시세 1% 초과 년 민영주택 2년 1년 해당 없음 - 공공택지 1년(투기과열지구 : 85m2 이하 5년, 85m2 초과 3년) 변경 없음 해당 없음 - 민간택지 6개월 (투기과열지구 3년) 변경 없음 시세 7% 미만 개발제한 구역 해제 공공택지 2 (85m ) 시세 7 ~ 85% 시세 85% 이상 * 자료: 국토교통부, 보도자료( ) 성공사례

해당 없음 - 공공택지 1년(투기과열지구 : 85m2 이하 5년, 85m2 초과 3년) 변경 없음 해당 없음 - 민간택지 6개월 (투기과열지구 3년) 변경 없음

18 34 인천대교 건설 부동산 투자가명/국가명 : AMEC/영국 투자신고일/규모 : /37.9(백만 달러) 투자 결과 인천대교는 세계에서 5번째로 긴 사장교로, 12.3km의 길이로 건설됨 AMEC은 239년까지 3년간 인천대교를 운영하며 통행료를 징수할 계획 인천대교 의 지분 23%를 통해 교각 건설 비용을 환수할 예정 레고랜드 35 투자가명/국가명: Merlin Entertainments Group/영국 투자지역 : 강원도 천안 투자규모/개발면적 : 1억 달러/129만1,434 투자 내용 동아시아 지역의 첫 번째 레고랜드 레고랜드 테마파크, 호텔과 숙박시설, 프리미엄 아울렛이 들어설 예정 인센티브 레고랜드가 들어설 춘천 중도 28만여 를 개별 외국인 투자지역으로 지정 투자 효과 완공 후 매년 2만 명 이상의 국내외 가족단위 관광객 유치를 기대 미국 경제조사협회는 레고랜드 코리아에 217년 221만 7,명을 시작으로 225년에는 244만 3,명이 찾을 것으로 예상 해당 산업 내 관련 협회 및 기업

Group/영국 투자지역 : 강원도 천안 투자규모/개발면적 : 1억 달러/129만1,434 투자 내용 동아시아 지역의 첫 번째 레고랜드 레고랜드 테마파크, 호텔과 숙박시설, 프리미엄 아울렛이 들어설 예정 인센티브 레고랜드가 들어설

19 36 부동산 4 해당산업 내 관련 협회 및 기업 37 한국부동산개발협회 한국부동산개발협회 주요 사업 주요 사업 한국산업단지공단 한국산업단지공단 주요 사업 녹색사업팀 담당 부서 선진 국토의 창조 투명한 시장질서 확립 개발업의 선진화 개발 주체로서의 위상 제고 다양한 금융기법 개발 1. 환경과 조화된 균형 있는 국토 개발에 선도적 참여 2. 국토의 효율적 이용을 위한 정책 및 제도의 조사 연구와 개선 건의 1. KODA인증제 신설 등 윤리성 제고로 소비자 신뢰 획득 2. 개발업에 대한 강습, 세미나, 포럼 개최 및 홍보 1. 개발 업체의 해외진출방안 연구 2. 개발업 관련 외국의 단체 및 국제기구와의 협력증진 사업 1. 개발정보체계의 구축 및 지원에 관한 사업 2. 공공 디벨로퍼와의 적절한 역할 분담으로 상호보완관계 설정 1. 부동산 개발과 관련된 금융제도 연계방안 연구 2. 후분양 정책에 대처한 리츠, P.F. 등 금융기법 발전 연구 공장 설립 기업 지원 산업단지 개발 분양 1. 공장설립 무료 대행 2. 공장설립 온라인지원시스템 운영 3. 공장설립 관련 교육 4. 외국인 투자지원센터 운영 1. QWL밸리조성지원 사업 2. 동반성장종합지원센터 운영 3. 기업경영 활동 지원 4. 기업사랑도우미 통합 운영 5. 기업 지방 이전 촉진, 지역투자 활성화 1. 중소규모 산업단지 개발 사업 2. 신규 산업단지 개발 요청 3. 산업단지 분양 창업공장설립팀 건설사업팀 분양마케팅팀 * 자료 : 한국부동산개발협회 홈페이지 구조고도화 사업 1. 구조고도화 사업 2. 산업단지 환경개선 구조고도화기획팀 산단환경개선팀 주한 미국상공회의소 주한 미국상공회의소 주요 사업 한국의 사업 및 경제 환경에 대한 정보를 전달 한국 경제의 경쟁력 향상 주요 사업 1. 31개 산업분야별 비정기적 위원회 회의(Committee Meeting) 개최 2. 매월 회원 대상 정기회의(General Membership Meeting) 개최 1. 한국 정부에 비정기적으로 정책 제안 2. 국가경쟁력강화위원회 참여 등 자문 역할 클러스터 사업 생태산업단지 사업 공동물류 사업 * 자료 : 한국산업단지공단 홈페이지 클러스터사업팀 녹색사업팀 1. 경기지역본부 기획총괄팀 2. 인천지역본부 기획총괄팀 3. 동남권본부 기획총괄팀 4. 시화물류센터 5. 창원물류센터 6. 남동물류센터 원활한 한미 간 통상에 도움 국내 실업자 및 실업가족 지원 및 청년실업 해소에 기여 워싱턴 DC에 주한미국상공회의소 대표단을 파견하는 Door-Knock 행사를 개최하여 한국의 투자환경을 미 의회 및 행정부에 소개 1. 자선재단 미래의동반자재단(Partners for the Future Foundation) 을 설립하여 실업가정의 대학생들에게 전액 장학금 제공 및 청년 일자리 창출 프로그램 제공 세빌스코리아 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 * 자료 : AMCHAM Korea 홈페이지 CBRE DTZ Korea Jones Lang La Salle PWC KPMG 등

공공 디벨로퍼와의 적절한 역할 분담으로 상호보완관계 설정 1. 부동산 개발과 관련된 금융제도 연계방안 연구 2. 후분양 정책에 대처한 리츠, P.F. 등 금융기법 발전 연구 공장 설립 기업 지원 산업단지 개발 분양 1. 공장설립 무료 대행 2. 공장설립 온라인지원시스템 운영 3. 공장설립 관련 교육 4. 외국인 투자지원센터 운영 1.

20 Invest Korea's Global Network Supporting foreign investors worldwide Headquarters Address 13, Heolleung-no, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea Tel (82-2) Fax (82-2) Homepage NORTH AMERICA New York, USA Tel (212) Los Angeles, USA Tel (323) Chicago, USA Tel (312) Dallas, USA Tel (972) Washington D.C., USA Tel (22) Silicon Valley, USA Tel (48) Detroit, USA Tel (248) Vancouver, Canada Tel (64) Toronto, Canada Tel (416) EUROPE Frankfurt, Germany Tel (49-69) /9 Hamburg, Germany Tel (49-4) Munich, Germany Tel (49-89) Paris, France Tel (33-1) Moscow, Russia Tel (7-495) London, U.K. Tel (44-2) Brussels, Belgium Tel (32-2) Milan, Italy Tel (39-2) Zurich, Switzerland Tel (41-44) Stockholm, Sweden Tel (46-8) Copenhagen, Denmark Tel (45) Amsterdam, Netherlands Tel (31-2) Vienna, Austria Tel (43-1) Madrid, Spain Tel (34-91) ASIA & OCEANIA Singapore Tel (65) Sydney, Australia Tel (61-2) Melbourne, Australia Tel (61-3) Tokyo, Japan Tel (81-3) Osaka, Japan Tel (81-6) Nagoya, Japan Tel (81-52) Fukuoka, Japan Tel (81-92) Beijing, China Tel (86-1) Shanghai, China Tel (86-21) /2 Guangzhou, China Tel (86-2) Qingdao, China Tel (86-532) /4 Hangzhou, China Tel (86-571) Nanjing, China Tel (86-25) Hong Kong, China Tel (852) Taipei, Taiwan Tel (886-2) Kuala Lumpur, Malaysia Tel (6-3) Jakarta, Indonesia Tel (62-21) Mumbai, India Tel (91-22) MIDDLE EAST Dubai, United Arab Emirates Tel (971-4) Korea.org You want to do business in Korea but don t know where to start. Where should you turn? Invest Korea. As the national investment promotion organization of Korea, Invest Korea helps foreign companies enter the Korean market. It offers a free one-stop service that includes a wide range of pre-investment, investment and post-investment support, with offices located around the world. Contact the Invest Korea office nearest you.

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