2016. 3. 22 제 535 호 스마트헬스케어산업도약을위한과제 김석중 ( 연구위원 ) 김인중 ( 선임연구위원 )
정책메모 2016-15 호 2016. 3. 22 제 535 호 스마트헬스케어산업도약을위한과제 김석중 ( 연구위원 ) 김인중 ( 선임연구위원 ) 강원도스마트헬스케어산업육성기획은빅데이터를테마로하는강원도창조경제혁신센터사업발굴을위해 2015년부터시작되었다. ICT산업이취약한강원도의어려운여건속에서도산 학 연 관주체들이열정적으로기획에참여하여짧은기간동안많은성과가있었다. 산업부, 미래부등으로부터국책사업을유치하였으며, 박근혜정부에서중점적으로추진하는규제프리활용지역전략산업에선정되었다. 스마트헬스케어산업은전세계적으로매우성장성이높은산업이다. 강원도에서는의료기기, 바이오등기존의전략산업이융합된차세대먹거리산업이다. 그러나다양한규제로인하여아직까지시장이성숙되지못한산업이기도하다. 강원도스마트헬스케어산업은소재, 부품, 완제품, 플랫폼, 의료서비스등관련된생태계를도내산업이연계하여발전시켜야한다. 강원도만의규제프리제도를활용하여병원, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원등다양한기관에분산되어있는개인별의료정보를하나의데이터로연계 활용할수있는인프라구축이중요하다. 취합된의료빅데이터는비식별화되어개인별맞춤의료서비스에활용되어개인의삶의질개선과산업발전에연계되어야한다. 강원도스마트헬스케어산업육성을위한과제로는규제프리존특별법안에스마트헬스케어산업에특화된규제프리내용이반드시포함되어야한다. 의료빅데이터의실질적연계를위하여의료빅데이터보유기관간의유기적연계가필요하며, IoT 빅데이터헬스케어플랫폼을조기에구축해야한다. ICT 분야가취약한강원도는 IoT, 빅데이터분야의인력양성이필요하며연차별로드맵및액션플랜수립과성공적추진이필요하다. 연락처 김석중연구위원 T. 033. 250. 1393(sjkim@rig.re.kr)
1 Ⅰ. 헬스케어산업의글로벌시장변화 치료중심에서예방및진단, 사후관리분야의시장이크게증가 글로벌헬스케어시장은 2010년 3조 5,600 억달러에서 2020 년 6조 8,600 억달러로 10년간약 2배의성장을달성할것으로예측 - 치료분야는 2010 년 68% 에서 2020 년 57% 로가장많은비중을차지하지만비중은지속적으로감소 - 반면동기간예방분야는 6% 에서 10%, 진단분야는 16% 에서 21%, 사후관리분야는 10% 에서 12% 로증가 2010 년 2020 년 < 글로벌헬스케어산업의시장변화 1) > 의료데이터의규모, 생성속도, 사용가치가크게증가하여데이터에기반한정밀의학이발달 (IDC, EMC Digital Universe 2014; Mckinsey&Company) 의료데이터규모 : 2015년 153엑사바이트 2020년 2,315 엑사바이트 - 연평균 72.2% 성장 의료데이터생성속도 : 병원당 50페타바이트 (DVD 22만장 ) - 진료기록, 의료검진, 헬스케어기기등 의료데이터사용가치 : 3,000~4,500 억달러 (2013년미국기준 ) - 질병예방, 의약품품질 / 관리, 의료서비스시스템혁신등 1) 자료 : IMS Health
2 헬스케어빅데이터분석을기반으로한헬스케어애널리틱스 (Healthcare Analytics) 시장급성장 ( 라인웍스, 국내헬스케어애널리틱스시장 : 2015-2020) 다양한헬스케어데이터를분석하여의미있는패턴을찾아내고이를가치화 하는헬스케어애널리틱스는건강증진과질병의방지를위한진단과치료, 재활등의의료행위및병원경영과정책추진등에폭넓게활용 글로벌헬스케어애널리틱스시장은 2020년최대 238억달러까지성장할것으로전망 - 세계적으로 2015년 64억달러시장에서연평균 23.8% 의성장률 - 국내에서는 2015 년약 1,000 억원시장에서연평균 21.5% 성장하여 2020 년 2,911억원에이를것으로전망 스마트헬스케어산업으로진화 의료산업은 BT, ICT 기술의발전과융합을통해 E- 헬스 ( 디지털병원 ), U- 헬스 ( 원격의료등 ) 를거쳐스마트헬스케어 (IoT, 빅데이터기반맞춤의료 ) 산업으로 진화 IDC(Internet Data Center) 에따르면스마트헬스케어시장규모는 2014 년 82 억달러에서 2018 년 124 억달러로연평균 10.2% 성장할것으로추정 맥킨지는 2025 년 IoT 의경제적파급력은약 6 조달러이며, 그중스마트 헬스케어가 15% 로 1 위를차지할것으로전망
3 Ⅱ. 국내외스마트헬스케어산업동향과과제 글로벌기업을중심으로헬스케어플랫폼을구축하고비즈니스로활용 - GE 에서개발한 GE 헬스클라우드는 50만대이상의의료영상장비를연결해언제어디서나의료정보를활용할수있는시스템구축 - 필립스의인텔리스페이스포털은 MRI, CT, 초음파등의료영상정보를종합적으로분석하는 68개어플리케이션을탑재 - IBM의왓슨헬스클라우드는의료정보를클라우드로수집해의사나의료관련기업등에분석기능을제공하고있으며왓슨을이용한암진단서비스를제공중인미국앤더슨암센터에따르면왓슨의평균암진단율은약 96% 로전문의보다높은정확도를실현 2) - 애플의헬스키트, 리서치키트는아이폰, 애플워치등을통해개인건강정보를수집하고임상시험에활용되며, 케어키트는의료진이헬스케어데이터수집에서환자개인을위한의료전용앱제작까지가능 글로벌기업플랫폼의장점을연계한맞춤형건강정보서비스상용화 - 개인유전정보분석업체패스웨이지노믹스는개인유전정보와애플 헬스킷 을통해수집한건강상태, 운동기록, GPS 정보등을 IBM 왓슨헬스클라우드 로분석해맞춤형건강조언을하고그결과치를다시모바일로전송하는서비스를개발 1,000 만명서비스를목표로하는중국의 베이징헬스케어클라우드 서비스 - 중국 3 대 IT 기업중하나인바이두는 2014 년베이징시와손잡고시민 1,000 만명에게원격헬스케어서비스를제공하는것을목표로추진 2) 롭하이 IBM 최고기술책임자 (CTO) 기자간담회자료 (3. 17 한국 IBM),
4 - 시민이스마트혈압계나심전도측정기, 스마트밴드등웨어러블디바이스를 착용해건강상태를실시간으로확인하고, 측정결과를클라우드로전송 하는서비스 국내기업으로는삼성의생체정보를수집 분석할수있는개방형데이터분석플랫폼인 SAMI 와웨어러블센서를하나의장치에모은 심밴드 가있음 - 삼성외에도여러국내기업들이헬스케어플랫폼개발을추진하고는있으나혁신적인제품이나오지못하고있음 스마트헬스케어산업활성화를저해하는규제가문제 - 의료법, 개인정보보호법등다양한규제들이해결되지못해수익창출이가능한비즈니스모델을만들지못하기때문에산업진입에어려움 - 원격의료에사용되는스마트혈압계등대부분의스마트헬스케어기기들을수입에의존하는실정 스마트헬스케어산업활성화의핵심은의료빅데이터를활용할수있느생태계조성임 - 글로벌기업들의비즈니스모델핵심은헬스케어플랫폼에다량의개인의료정보가집적되고분석되어의미있는정보가소비자에게전달되어야함 - 이를위해서는국내에산재되어있는의료정보를활용할수있어야하며의료빅데이터를수집 가공 분석 처리할수있는플랫폼이운영되어야함
5 Ⅲ. 강원도의스마트헬스케어산업개요 강원도스마트헬스케어산업동향 강원도는 2000 년이후바이오, 의료기기, 신소재를전략산업으로지속육성 - 10여년간전략산업, 선도산업, 주력산업, 협력권산업등다양한이름으로변경되어왔으나핵심은 3대산업을중심으로육성중 - 특히의료기기산업은국내를대표하는의료기기클러스터로성장하여 2014년현재강원도내 150여개기업에서전국대비수출 17.3%, 생산 12.4% 를차지 도내수출 1위인의료기기산업은 2013년이후수출감소세지속 - 매년높은수출성장률을기록하던의료기기산업은 2012 년 364,993 천달러의 수출을기록한이후 2015 년말현재 300,469 천달러까지매년감소 수출감소는전자의료기기산업의정체와수요기업 ( 병원등 ) 트렌드변화가원인 - 전자의료기기제품은글로벌시장에서빠르게스마트의료기기로전환중에있어전자의료기기제품시장은정체 - 의료기기수요처인병원의경우의료기기단품구매에서패키지화된제품구매로전환되고있어단일제품만을생산하는중소기업은대응이어려움 초음파기기등단품의료기기를구매하던방식에서응급실전체를스마트시스템으로연동시킬수있는패키지상품으로구매 따라서스마트의료기기제품생산과의료빅데이터를활용할수있는생태계조성이필요 - 생산된스마트의료기기가제대로작동되는지테스트할수있는플랫폼 - 의료빅데이터와연계된다양한의료서비스상품개발과실증인프라 - 플랫폼과의료서비스를패키지로수출할수있는경쟁력있는비즈니스모델구축등이필요
6 최근관련정책추이 정부의사물인터넷확산계획에강원도는 IoT 기반건강 생명에특화 3) - 정부는전국을 7개권역으로구분하여각각의특성에맞는사물인터넷서비스를육성하는전략을수립하였으며강원도는 IoT 기반건강 생명산업 ( 헬스케어 ) 에특화하도록선정됨 헬스케어빅데이터를보유한의료관련국책기관이전 - 전국민진료및처방내역자료를보유한건강보험심사평가원, 건강검진통계및노인장기요양보험통계를보유한국민건강보험공단등국내최대의료빅데이터보유기관들이원주혁신도시로이전 스마트헬스케어를중점육성하는강원창조경제혁신센터설립 - 2015년 5월빅데이터를기반으로헬스케어, 관광, 농업을중점육성하는강원창조경제혁신센터설립 규제프리존활용지역전략산업에스마트헬스케어선정 - 강원도는법 제도적문제로국내에서추진이어려운스마트헬스케어산업육성이가능한규제프리지역으로선정되어다양한스마트헬스케어실증이가능 - 보건복지부는강원도스마트헬스케어의성공적추진을위해 확장형만성질환원격의료사업, 재가노인원격건강관리사업, 원격응급의료시범사업 을 2016년부터추진 스마트헬스케어관련다양한국책과제선정 - 강원도는산업부의 지역거점기관지원사업 에 차세대생명 건강산업생태계조성사업 을응모하여선정됨에따라 2017년 ~2021 년까지스마트헬스케어관련인프라조성및기업지원사업추진예정 - 또한미래부 2016년도 ICT 기반공공서비스촉진사업 으로 IoT 현장응급의료소구축및스마트중증도분류 추적시스템구축 사업이선정되어 2018 평창동계올림픽에서대규모재난상황에신속히대처가능한스마트응급의료기술을실증할수있는기반마련 3) 미래부사물인터넷기본계획 (2014.4)
7 Ⅳ. 강원도스마트헬스케어산업육성전략 1. 스마트헬스케어산업육성방향 스마트헬스케어산업생태계조성 스마트헬스케어산업은스마트센서, IoT 헬스디바이스를통해수집한개인건강정보가빅데이터헬스케어플랫폼에저장 가공 분석 처리되어스마트헬스케어서비스로활용되는생태계로구성되어있음 - 개인건강정보분석시플랫폼에축적된의료빅데이터와연동하여의미있는정보로분석되어야함 - 헬스서비스공급자 ( 병원등 ) 가소비자에게해당서비스를제공하면소비자는일정비용을직접지불하고일부는건강보험회사에서비용을지불함 - 센서소재및디바이스개발기업은제품자체를수출할수있으며스마트헬스케어서비스와패키지로판매할수있음 - 해외의료관광객이치료후본국에서원격으로애프터케어를받을수있는비즈니스도가능 < 강원도스마트헬스케어산업생태계 >
8 스마트헬스케어산업생태계완성을위해서는밸류체인별도내산업과연계발전해야함 - 소재 : 강릉, 철원지역소재산업과연계하여고감도센서용소재개발 - 부품 : 바이오, 의료기기, 소재기업중심으로스마트센서개발 - 완제품 : 바이오, 의료기기기업을중심으로핵심스마트디바이스개발 - 헬스플랫폼및서비스 : 강원창조센터및의료관광등과연계하여다양한스마트헬스케어서비스실증및창업촉진과수출가능한비즈니스모델개발 < 강원도스마트헬스케어산업밸류체인과지역대표산업연계 > 구분소재부품완제품헬스플랫폼서비스 스마트헬스케어산업제품 / 서비스 기존대표산업연계 탄소나노튜브 센서용박막소재 방열컴파운드 전자파차폐소재 투명전극소재 세라믹신소재 나노소재 혈당센서 혈압센서 체중 체지방센서 암검사센서 심전계센서 모션센서 바이오마커 세라믹신소재 나노소재 바이오 의료기기 체외진단의료기기 피트니스기기 혈압측정기 체지방측정기 혈류측정기 바이오 의료기기 헬스케어어플리케이션 헬스케어솔루션 헬스빅데이터분석 빅데이터 ( 창조경제혁신센터 ) 원격의료서비스 응급의료서비스 건강관리서비스 애프터케어서비스 임상시험서비스 질병예측서비스 스마트병원서비스 의료관광 웰니스식품 스포츠지식서비스 의료빅데이터의연계 활용인프라구축 스마트헬스케어서비스가비즈니스로성공하기위해서는개인의건강정보를비교분석할수있는의료빅데이터가필요 특정인의진료내역, 건강검진자료, 유전자정보, 의료정보등이모두연결되어야하나현재는불가능 - 각기관의정보를연계, 융합한후비식별화되어야가치있는의료빅데이터가될수있음 - 따라서강원도만의규제프리를활용하여통합된의료빅데이터를구축하고활용할수있는인프라구축이핵심임
9 유전체 의료 질병정보융합플랫폼구축으로개인별맞춤의료서비스구현 - 통합된유전정보 의료정보 공공건강정보의료빅데이터를활용한개인별맞춤의료서비스제공으로서비스제공자의이익창출과개인의삶의질을개선 - 경쟁력있는융합플랫폼을통해바이오헬스, 의료기기, 진단기기등연관산업활성화로스마트건강의료산업발전 < 강원도스마트헬스케어플랫폼구축과활용 >
10 2. 스마트헬스케어산업육성을위한추진과제 스마트헬스케어산업에특화된규제프리적용필요 스마트헬스케어산업육성의핵심은의료빅데이터의활용이며이를위해서는의료법, 국민건강보험법, 개인정보보호법등의개정이필요함 - 현재추진중인 규제프리존지정과운영에관한특별법안 중강원도지역은의료호텔설립, 의료기관부대사업설립등스마트헬스케어산업육성에간접파급이있는분야만포함되어있음 - 의료빅데이터를보유한기관의자료를활용하기위해서자료의기관외공유가가능해야하며, 환자의비식별화된진료기록및개인정보를활용할수있어야함 - 국가적차원의스마트헬스케어산업경쟁력제고와지역산업발전을위하여특별법안에해당규제완화가반드시포함되어야함 의료빅데이터보유기관간의유기적인연계구축 건강보험심사평가원, 국민국민건강보험공단등이강원도로이전되어지속적인 네트워크를구축하고있으나비식별화된정보제공을위한기술적 정책적연계가 지속되어야함 개인정보보호를위해개인 ID를 Virtual PIN으로변환하여암호화하고사용자의요청시환자식별 ID 매칭서비스를제공하는방안을수립 - 본기술의이론적검토를완료하였으나해당기관과실제실증사업을통해기술을검증하고지속적인기술개발이필요
11 IoT 빅데이터헬스케어플랫폼구축 스마트헬스케어산업육성의핵심은정보를수집 가공 분석 처리할수있는 IoT 헬스케어빅데이터플랫폼을구축하는것임 IoT 헬스케어빅데이터플랫폼을위한설계는완성하였으나실제플랫폼이 구축되어있지않음 산업부지역거점기관지원사업, 규제프리활용재정지원사업을통해빠른시일내에플랫폼을구축할필요가있음 - 향후지속적인플랫폼고도화가필요하므로지역내혁신역량을최대한활용하는것이중요함 IoT, 빅데이터분야의인력양성 강원도는 ICT 분야가취약하여 IoT, 빅데이터전문가가부족한상황임 강원창조경제혁신센터, 각대학의 IT 전문가, 빅데이터센터등이연계하여체계적인인력양성이필요함 비식별화된의료빅데이터공개와빅데이터분석교육을통해누구나손쉽게 분석할수있는기반을구축하여의료빅데이터창업이활성화되도록지원해야함 연차별로드맵및액션플랜수립과추진 현재의추진계획과인프라를바탕으로추진가능한연차별로드맵을제시하면다음과같음. 본로드맵을바탕으로세부적인액션플랜수립과추진을통해국내를선도하는스마트헬스케어산업거점지가되어야함 - (2016년) 확장형만성질환원격의료, 재가노인원격건강관리, 원격응급의료, IoT 동계올림픽대비스마트응급소및중증도분류사업등스마트헬스케어서비스시범사업추진
12 - (2017년) 규제프리활용스마트헬스케어재정지원사업, 차세대생명 건강산업생태계조성사업을통하여 IoT 빅데이터헬스케어플랫폼구축과플랫폼을연계한스마트헬스케어서비스실증 - (2018 년 ) 의료빅데이터와연계한헬스케어서비스고도화를통해수익창출이가능한비즈니스모델발굴 - (2019년) IoT 빅데이터헬스케어플랫폼및연계서비스의상용화를통해새로운비즈니스창출 - (2020년) 헬스케어플랫폼및서비스의해외수출을통해강원도의신성장동력자리매김 이정책메모는여건변화등에따라서추후내용이일부보완 수정될수있습니다.