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투자자유의사항 1. 본보고서는코넥스시장상장규정제25조및같은규정시행세칙제21조에따라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로당사가농업회사법인아시아종묘주식회사의지정자문인으로서농업회사법인아시아종묘주식회사의회사경영관련사항에대하여작성한참고자료입니다. 따라서본보고서의기재사항에만의존하여투자판단을하여서는아니되며최종투자판단에대한책임은투자자에게귀속됨을알려드립니다. 2. 본보고서에기재된예측정보는당사가본보고서작성시점까지농업회사법인아시아종묘주식회사가제출한자료에기초하여상당한주의를다하여작성하였으나, 향후농업회사법인아시아종묘주식회사의영업상황및경영환경에따라실제결과와차이가발생할수있음을유의하시기바랍니다. 3. 본보고서중중요사항에관하여거짓의기재또는표시가있거나중요사항이기재또는표시되지아니함으로써입은손해는자본시장과금융투자업에관한법률제125 조에따른배상책임과증권관련집단소송법에따른증권관련집단소송의대상에해당되지아니하므로유의하시기바랍니다. - 1 -

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< 목차 > 경영자확인서...8 지정자문인확인서...9 지정자문인의상장기업현황에대한종합의견... 10 Ⅰ. 회사의개황 1. 회사의개요...41 2. 회사의목적...41 3. 회사의연혁...42 4. 자본에관한사항...43 가. 자본금변동사항 나. 공모ㆍ사모 ( 예정 ) 에관한사항 5. 주식에관한사항...46 가. 주식의총수 나. 보통주외주식에관한사항 6. 주주에관한사항...47 가. 주식의분포나. 최대주주등의소유주식등변동현황다. 5% 이상주주의보유주식등현황라. 지정자문인의보유주식현황마. 최근 3년간자기주식현황바. 우리사주조합의지분현황 - 3 -

사. 주식매수선택권 아. 전환사채 자. 신주인수권부사채등 7. 배당에관한사항...52 Ⅱ. 경영조직에관한사항 1. 회사조직도...54 2. 최고경영자에관한사항...54 3. 임원및종업원에관한사항...54 가. 임원의현황 (1) 제출일현재임원현황 (2) 임원변동현황나. 종업원의현황 Ⅲ. 사업의내용 1. 사업의개요...64 가. 업계현황및전망나. 회사의현황다. 경영상중요계약 2. 주요제품등에관한사항...96 3. 매입에관한사항...110-4 -

가. 매입현황 나. 원재료의제품별비중 다. 원재료가격변동추이 4. 생산및생산설비에관한사항...113 가. 생산능력및생산실적나. 생산설비에관한사항다. 제품별생산공정도라. 외주생산에관한사항 5. 매출에관한사항...121 가. 매출실적나. 수출현황다. 수주현황라. 향후매출액의변동에영향을줄것이라고인정되는사항 6. 판매에관한사항...125 가. 판매조직나. 판매경로다. 판매전략 7. 연구개발활동...135 가. 연구개발비용나. 연구개발실적다. 지적재산권등라. 기술이전수혜또는기술이전 8. 영업실적등에대한예측 전망...168-5 -

Ⅳ. 재무에관한사항 1. 요약재무상태표...169 2. 요약 ( 포괄 ) 손익계산서...170 3. 재무제표...171 가. 재무상태표나. ( 포괄 ) 손익계산서다. 자본변동표라. 현금흐름표 4. 요약연결재무현황...179 5. 연결재무제표...181 가. 연결재무상태표나. 연결 ( 포괄 ) 손익계산서다. 연결자본변동표라. 연결현금흐름표 6. 회계변경사항...187 7. 재무분석...187 가. 재무비율분석 나. 재무비율변동요인 8. 우발채무등...189 가. 중요한소송사건등 - 6 -

나. 견질또는담보용어음ㆍ수표현황다. 경영상의주요계약라. 할인어음 ( 배서어음포함 ) 마. 관련법률등과관련된우발채무바. 노동쟁의발생유 무사. 기타의우발채무등 Ⅴ. 기타투자판단에참고할사항 - 7 -

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지정자문인의상장기업현황에대한종합의견 1. 상장기업현황에대한의견 가. 기업의계속성 (1) 경영환경 1) 종자산업현황 종자산업은부가가치가높고첨단과학기술의접목으로신제품을개발할수있는신기술이속속발전하고있기때문에선진국들은국가경쟁력의새로운원천으로인식하여지원을강화하고있는추세입니다. 최근종자산업은전통적인교배육종을통한신품종개발이라는단순한접근에서벗어나의약및재료산업등과의융복합산업으로발전하고있으며, 나노기술등을활용한종자개발연구도활발히전개되고있습니다. 국제적거대기업또한종자분야가미래의유망산업이라는인식하에인수합병과전략적제휴를통해종자기업의규모확대를적극추진하고있습니다. 종자개발에는많은자본과시간이소요되기때문에다국적종자기업들은이를절약하기위해군소종자기업의인수합병을도모하고있으며, 향후더욱심화될것으로예상됩니다. 특히글로벌종자기업들은막대한연구비를투입하여유용형질에관여하는원천유전자를탐색하고, 탐색된유전자의기능을확인하여경쟁적으로특허출원에전력을다하고있습니다. 우리나라는그동안국내종자기업간경쟁체제를유지하는구조였으나 1990 년후반경제위기이후 글로벌종자기업이본격적으로국내에진출하면서종자산업을둘러싼생산, 유통, 수출입등여러 가지여건이크게변화하였습니다. 이와같이종자산업을둘러싼국내외여건은크게변화하고있으나, 국내종자산업은종자선진국에비해그기반이여전히취약한상태입니다. 국내전체종자시장규모는세계시장의 0.4% 에불과한실정이며, 민간종자기업이주도하고있는채소종자의경우글로벌기업의인수합병이후에도 2016년기준시장규모가 2,605억원수준으로완만한성장세를보이고있습니다. 그럼에도불구하고종자산업은식량자원을확보하는기본요소일뿐만아니라생명공학기술등첨단기술을활용하기때문에미래성장동력산업으로발전가능성이매우높아농업부문에서반드시육성해야할가치가있습니다. 또한종자선진국의유전자원확보경쟁과품종보호권강화에대응하여국내종자산업및종자기업육성이필요한시점입니다. 우리나라는다행히무, 배추, 고추등일부채소종자의경우육종기술면에서선진국수준에도달해 - 10 -

있고, 최근정부에서도종자산업을신성장동력으로간주하여 2020 종자산업육성대책 을마련하 여추진하는등발전의토대가형성되어있습니다. 이때문에종자산업과종자기업의체질강화를 통해우리나라가종자강국으로부상할가능성이충분하다판단됩니다. 동사의경우국내외작물재배농민들을대상으로종자를개발, 생산, 판매하는사업을영위하고있 으며 1992 년개인기업으로종자사업을개시하여 2004 년법인설립이후 2009 년개인사업을법인으 로통합하는등지속적인성장을보여왔습니다. 2011년에는경기도이천에육종연구소를확장이전하여다양한품종의육종연구와더불어생명공학분야연구도병행할수있는기틀을마련하였습니다. 또한인도현지법인및연구기지를설립함으로써다양한유전자원의확보와인도열대기후를바탕으로한세대단축을통해신품종개발기간을대폭단축하는등경쟁력을확보하려노력하고있다고판단됩니다. 2) 종자산업개요 1 종자개발육종이란작물원종을유전자교합 ( 형질변경 ) 등의기술로유전적능력을함양하여지역적응성, 내병성, 내재해성등이뛰어난우수계통의신품종종자로생육하는과정입니다. 이러한신품종종자개발을위해전통육종방법과분자육종방법을이용하고있으며, 개발된신품종종자는새로제정된식물신품종보호법에의거, 품종보호를받습니다. 2 종자생산종자의생산은우수한품종의종자를순수하고활력높게경제적으로생산하는것이며현재는웅성불임을이용한 1대잡종종자 (F1) 생산체계가확립되어자가수정된종자또는다른계통의종자가혼입되지않도록재배과정에서부터철저한관리가이루어지고있습니다. - 순계 : 많은유전자형이혼합해있는집단에서동일한유전적형질을갖는종자로분리하는것으로교배종생산에사용됩니다. - OP(Open Pollination, 자연수분 ) : 자연상태에서이뤄지는일반적인수분으로고정종이며복제가가능합니다. - F1(Filial 1) : 잡종 1세대로부모세대의유전적형질을물려받은세대입니다. - MS(male sterility 웅성불임 ): 식물의웅성기관인꽃가루, 배낭에자율 / 타율적인사유로이상이생겨불임이생기는현상으로수분을위해선외부수정을시켜줘야하며꽃가루를생성할에너지를씨앗생산에사용하여씨앗의생산성, 기능성이높습니다. - SI(self-incompatibility 자가불화합 ) : 꽃의화분과암술의유전자형이서로일치할경우화분관의성장이암술에의해억제되어수정이이루어지지않고결국씨앗을맺을수없어불임상태를의미합니다. 3 종자가공 - 종자의부가가치제고 ( 발아의균일성, 발아세증진 ) 를위한과정이며정선, 순도결정, 발아검사, 활력검사, 병리검사, 건열처리, 코팅, 펠레팅, 프라이밍, 시드테이프, 포장의과정을거칩니다. 현재 - 11 -

종자의생력화, 파종의기계화등공장식육묘방식으로종자를생육시키고있습니다. 4 종자판매 - 유통시설및판매망을갖추고신품종홍보, 대농민지도, 기술센터와공동세미나운영등을통해종자의도소매판매를진행합니다. 종자판매의집중시기인봄 / 가을시즌이종료되면도매상내미판매된종자를반품처리하는과정을거칩니다. [ 종자산업 Value Chain] (2) 매출의지속성및성장성 1) 지속성 동사는매출액의 90% 이상이종자관련제품매출로종자산업에속해있습니다. 한국종자협회에따르면국내채소종자시장규모는 2005년 1,630억원수준에서 2016년현재약 2,605억원수준으로약 975억원성장하여매년완만한성장세를보이고있습니다. 2000년대중반의성장정체는농업부문의전반적인축소로인해종자에대한수요가감소한요인과종자품질향상과육묘산업성장으로자가육묘에비해손실률이크게감소하면서단위면적당종자소요량이감소한부분이반영되어있는것으로판단됩니다. 하지만 2006~2016년동안연평균 4.53% 의성장률을이어가고있습니다. [ 국내채소종자시장규모추이 ] ( 단위 : 백만원 ) 년도 시장규모 전년대비증가액 전년대비증가율 2005 163,056 - - 2006 159,236-3,820-2.34% 2007 161,647 2,411 1.51% 2008 179,593 17,946 11.10% 2009 179,717 124 0.07% 2010 201,901 22,184 12.34% - 12 -

2011 233,728 31,827 15.76% 2012 239,451 5,723 2.45% 2013 261,251 21,800 9.10% 2014 253,600-7,651-2.93% 2015 264,760 11,160 4,4% 2016 260,500-4,260-1.61% ( 출처 : 한국종자협회 ) 동사의주요매출품목은양배추, 단호박, 고추, 무, 청경채등주로과채류로이루어져있으며설립 이후매출의지속적인성장을보이고있으며 2012 년정체를보이고있으나이는상기국내채소종 자시장규모추이와함께일시적으로감소한것으로파악됩니다. [ 아시아종묘최근사업연도매출액추이 ] ( 단위 : 백만원 ) 2014년 2015년 2016년 2017년반기 제품매출 12,924 19,311 20,919 9,551 상품매출 359 316 485 104 매출총계 13,283 19,627 21,404 9,655 전년대비증가율 - 47.8% 9.1% -12.63% 주 ) 2014 년중 9 월결산법인으로회계기간을변경했음. 따라서 2014 년매출은 9 개월분임. 2015 년. 2016 년, 2017 년반기에대한전년대비증가율은 2016 년반기와비교하였습니다. 동사의경우종자사업을영위하는기업중상장사인농우바이오에이어순수국내종자사업기업중연구소를보유하며육종및판매까지영위하는기업중업계 2위로판단됩니다. 종자산업의특성상제조업과같은타산업과는다르게생물을생산하는산업입니다. 신품종개발을위해서는최초육성재료수집부터최종생산력검정및농가실증시험을통해농가에판매될때까지의기간이최소 5~7년가량소요되므로타업체의진입에상당한기간이소요되어신규진입이어려우며일정규모의시장확보후에는과점시장형성이가능하기때문에지속적이며안정적인수익을창출할수있을것이라판단됩니다. 2) 성장성 종자산업과밀접한관련이있는농업생산과소비전망을살펴보면, 세계농업생산이인구및식량소비량증가에따라 2050년까지최소한 40% 이상증가할것으로예측하고있습니다. 구체적으로세계인구의 1인당식량소비량은지속적으로증가하는추세이며, 특히개발도상국의지속적인경제성장으로인한소득증가는식품소비량확대를유발할것으로전망됩니다. 이에세계인구에게식량을공급하기위해서는 70% 이상의농업생산의증가즉, 2050년까지매년 10억톤의곡물이추가적으로필요할것으로예상됩니다. - 13 -

이처럼농업생산및식량소비량증가전망에따라종자시장규모도확대될것으로전망됩니다. 세계종자시장은 2013년현재약 46조원시장에서 2015년 51조원시장으로약 5조원의성장이이루어질것으로전망되며이는약 21% 의수준입니다. 국가별로는종자강국인미국을비롯하여네덜란드, 프랑스, 독일등의유럽이종자시장을지속적으로지배할것으로예상되는가운데아시아국가에서도일본과함께중국과인도등의시장확대가두드러질것으로전망됩니다. [ 세계종자시장전망 ] ( 단위 : 백만USD) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 미국 9,681 10,125 10,595 11,094 11,622 캐나다 725 753 783 815 849 일본 2,068 2,167 2,272 2,384 2,504 유럽 9,878 10,366 10,887 11,443 12,037 아시아, 태평양 10,032 10,573 11,151 11,770 12,434 라틴아메리카 4,594 4,816 5,051 5,301 5,568 기타 1,521 1,574 1,630 1,689 1,752 합계 38,499 40,374 42,369 44,496 46,766 출처 : 종자산업의동향과국내종자기업육성방안, 한국농촌경제연구원, 2010.06 국내종자시장과관련된전문기관의조사자료의부재에따라상기세계종자시장전망자료와아 래의 Golden Seed 프로젝트사업예비타당성조사보고서에따른우리나라세계종자시장점유율변화 양상자료를토대로국내종자시장을추정해보았습니다. [ 우리나라의세계종자시장점유율변화양상 ] 상황 품목별개발기업이없음품목별개발기업이있음 시나리오 최종점유율 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 중립적 2.0% 1 1.25 1.5 1.75 2 비관적 0.2% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 중립적 13.0% 1 4 7 10 13 비관적 2.0% 1 1.25 1.5 1.75 2 출처 : Golden Seed 프로젝트사업예비타당성조사보고서 상기 Golden Seed 프로젝트사업예비타당성조사보고서뿐만아니라 2010년발간된한국농촌경제연구원의 종자산업의동향과국내종자기업육성방안 보고자료에따르면국내종자전체시장의규모는세계시장의약 1.1% 로추산됩니다. 이에따른국내시장의규모는 2011년약 4,658억원수준이며 2015년약 5,659억원수준으로약 1,001억원의시장확대가예상됩니다. - 14 -

[ 국내종자전체시장규모전망 ] ( 단위 : 억원 ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 시장규모 4,658 4,885 5,127 5,384 5,659 출처 : 종자산업의동향과국내종자기업육성방안, 한국농촌경제연구원, 2010.06 동사는이와같은국내종자시장의확대와더불어우수한아시아종자의품종을알리기위해테스트용종자를농가에공급하여시교한농장을도매상들에게품평회를통해널리알리고있으며기술센터및농협, 개인육종가들에게작물특성과관리등에대한세미나를수시로개최하는등시장확보에다양한노력을하고있습니다. 또한국내시장의 100 배에이르는해외시장의경우박람회등에참가하여적극적으로동사품종의우 수성을알리고있습니다. 매년국제종자교역회 6 개국 6 회, 해외박람회 6 개국 10 회이상등에참가하고있으나, 앞으로가능 성있는남미지역의종자교역회 SSA 와새로운농업 / 원예박람회등에참가해종자수출지역을확 대해나아갈계획입니다. 또한잠재적가능성이무궁무진한아프리카, 중동, 북유럽, 남미등에영업거점을확보해수출을 늘려나가고있으며, 연평균수출신장률 50% 이상을목표로하고있습니다. 동사가참가하고있는세계각국종자협회교역회와각종박람회현황은아래와같습니다. [ 국제종자관련협회가입활동현황 ] 협회명 협회명및주관기관 개최시기 ASTA (American Seed Trade Association) 미국종자협회 매년 1월참가 ISC (Indian Seed Congress) 인도종자총회 매년 2월참가 AFSTA (African Seed Trade Association) 아프리카종자협회 매년 3월참가 ISF (International Seed Federation) 국제종자협회 매년 5-6월참가 SSA (Seed Association of the Americas) 남아메리카종자협회 매년9월, 신규참가 ESA (European Seed Association) 유럽종자협회 매년 10월참가 APSA (The Asia & Pacific Seed Association) 아시아태평양종자협회 매년 11월참가 - 15 -

[ 주요국외박람회참가활동현황 ] 박람회 전시회명국가및지역개최시기비고 Fruit Logistica 독일, 베를린매년 2 월중기청지원 / 수출역량강화사업 Wuhan Seed Fair 중국, 무한매년 4 월 Sugwang Seed Fair 중국, 수광매년 5 월 Sahara Expo 이집트, 카이로매년 9 월신규참가 Beijing Seed Fair 중국, 북경매년 9 월중기청지원 / 출역량강화사업 Asia Fruit Logistica 홍콩매년 9 월신규참가 PMA 신선농산물박람회 미국 매년 10월 Horti Fair 네덜란드, 암스테르담 매년 11월 Growtech Eurasia 터키, 안탈야매년 12 월 Guangzhou Intl Seed Fair 중국, 우한매년 12 월 AT 농수산물유통공사지원 동사는이러한간접적인홍보활동외에도중국및인도의지역곳곳을세부적으로접근하는영업 전략을수립하여수출규모를확대해나가고있으며이와같은영업전략의결과로중국과인도向 매출은동사해외수출물량의약 57.2% 를차지하고있습니다. 한국농촌경제연구원의 종자산업의동향과국내종자기업육성방안 보고자료에따르면중국채소종자시장규모는 2008년기준전세계의약 12.5% 를차지하고있으며이는미국 26.6% 에이어세계2위로세계종자시장에서매우중요한시장입니다. 또한동사의법인이진출해있는인도시장또한세계시장의 4.7% 를차지하고있으며이는세계 5위규모입니다. 중국과인도시장은타시장대비높은성장성을보이고있어동사의향후매출성장에큰기여할것으로판단됩니다. [ 중국채소종자시장현황및전망 ] ( 출처 : 중국농업부 ) - 16 -

[ 아시아종묘국가별종자수출추이 ] ( 단위 : 백만원,( 천 USD)) 국가명 중국 인도 미국 영국 호주 일본 기타국가 (30 여개국가 ) 계 2014년 2015년 2016년 2017년반기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1,078 1,414 1,181 338 (1,034) 26.33% 22.73% 17.01% (1,270) (1,069)) (289) 15.37% 1,065 2,337 2,404 26.02% 33.44% 34.63% 521 (1,022) (2,099) (2,233) (447) 23.73% 592 631 900 160 (568) 14.45% 12.22% 12.96% (566) (775) (137) 7.29% 285 35 245 6.97% 0.96% 3.53% 42 (274) (31) (215) (36) 1.93% 188 288 269 4 (181) 4.60% 5.42% 3.87% (258) (233) (4) 0.19% 68 84 52 1.38% 1.68% 0.75% 15 (65) (75) (17) (13) 0.68% 816 (783) 4,092 (3,927) 19.95% 100.00% 1,306 (1,173) 6,094 (5,476) 22.55% 100.00% 1,891 (1,392) 6,942 (5,961) 27.25% 100.00% 1,116 (959) 50.81% 2,196 (1,885) 100.00% (3) 시장환경및경쟁력 우리나라의종묘산업은과거경제악화로인한 IMF 관리체제하에서종자기업의인수, 합병이진행되었고 1997년 3월일본의 Sakata 社가청원종묘를인수한것을시작으로 1997년 10월서율종묘가스위스 Novatis 社에인수합병되었으며미국 Seminis 社는흥농종묘와중앙종묘를인수하였습니다. [ 다국적종자회사의국내회사인수합병내역 ] 합병이전기업명 1 차인수합병 2 차인수합병업체명 청원종묘 서울종묘 흥농종묘 중앙종묘 Sakata (1997.03.06) - 사카타코리아 Novatis (1997.10.09) 신젠타 (2001.01) 신젠타코리아 Seminis 몬산토코리아 (1998.06.26) 몬산토코리아 (2012년 11월 Seminis (2008.01) 동부팜한농이종자 (1998.09.24) 사업권인수 ) ( 출처 : 한국농촌경제연구원 ) IMF 관리전후로국내종자회사에대한다국적기업의 1차 M&A이후 2001년 1월에는세계최대농업전문기업인신젠타가작물보호분야의신젠타코리아 ( 주 ) 한국법인을설립하고, 국내노바티스사를인수하여종묘사업부문의신젠타종묘가업무를시작함으로써우리나라에진출하였습니다. 이와같이 1,2차인수, 합병을통해우리나라에진출해있는외국계주요종자기업은현재몬산토, 신젠 - 17 -

타, 사카타, 다끼이가있습니다. M&A 이후지속적인구조조정으로사업집중화를실시하고아시아거점을우리나라에서중국과인도로이전함으로써연구개발예산이나연구인력이감축되는상황이발생하였으며이러한영향으로개인육종가및종자기업종사자들의창업이확대되면서단순히종자를생산, 수입, 판매하는영세업자를양산하는결과를초래하였고, 신품종을개발, 공급하고있는기업들의품종보호권침해사례가빈발하고있는실정입니다. 이러한다국적대형기업의위협및악조건속에서도동사는지속적인연구개발을통하여현재약 1,020 종의채소종자와기타종자 270 종을생산, 판매하고있으며이는국내종묘기업중가장많은 종자수로파악됩니다. [ 국내경쟁사품종보유현황 ] 경쟁요소 농우바이오 아시아종묘 코레곤 품종수 79개작물, 944품종 (45개채소작물, 892 채소품종 ) 216개작물, 1,290품종 (82개채소작물, 1,020 채소품종 ) 231개작물, 880품종 (44개채소작물, 435 채소품종 ) 품종보호등록수 14개작물, 91 채소품종 16개작물, 128 품종 7개작물, 22 품종 ( 출처 : 국립종자원 2016년 12월 31일 ) 또한동사는 2011 년생명공학육종연구소를대규모로신축, 이전하여수박, 참외, 고추, 단호박등 의주요작물별최고급연구인력을확보하였으며다양한우수품종을기반으로영업력을확대하여 국내시장점유율을확대해나가고있습니다. [ 국내채소종자시장점유율현황 ] ( 단위 : 억원 ) 기업명 2011 년 2012 년 2013 년 매출액시장점유율매출액시장점유율매출액시장점유율 아시아종묘 144 6.2% 138 5.8% 168 6.4% 농우바이오 671 28.7% 722 30.2% 755 28.9% 동부팜한농 650 27.8% 718 30.0% 642 24.6% 신젠타코리아 164 7.0% 151 6.3% 166 6.4% 사카타코리아 149 6.4% 165 6.9% 184 7.0% 한국다끼이 157 6.7% 164 6.8% 168 6.4% 기타 402 17.2% 337 14.1% 530 20.3% 국내채소종자시장총계 2,337 100.0% 2,395 100.0% 2,613 100.0% 주 1) 2011 년 ~2013 년시장점유율의경우종자매출분리가불가능한기업을대상으로유진투자증권 - 18 -

의 농우바이오 리서치보고서상종자매출액을기준으로종자매출비중을곱하여각연도종자매출액을산출. 이후채소종자시장내참여자별점유율산정이어려워기재하지않음. 주2) 곡물종자의경우정부에서직접관리하고있으므로민간기업품목인채소종자기준의시장점유율기준으로작성. (4) 재무상황 구분 재무비율 14 연도 15 연도 16연도 15연도 17년도업종평균반기 유동비율 128.97% 101.59% 126.62% 95.01% 127.72% 부채비율 241.09% 369.83% 114.29% 152.52% 112.93% 안정성 차입금의존도 51.91% 31.94% 32.02% 43.90% 38.22% 이자보상배율 ( 배 ) 1.29 0.15-1.03 2.56 0.91 당좌비율 50.10% 42.66% 58.88% 60.53% 61.90% 수익성 성장성 및 활동성 매출액순이익률 2.65% -8.54% -11.39% 5.53% 1.38% 총자산순이익률 1.17% -4.99% -7.88% 4.07% 0.43% 자기자본순이익률 3.99% -23.46% -27.65% 10.50% 0.92% 매출액총이익률 43.55% 44.64% 36.95% 17.87% 45.90% 매출액경상이익률 -5.04% -9.43% -5.37% 6.53% 1.46% 총자본경상이익률 -2.23% -5.52% -3.72% 4.42% 0.45% 매출액증가율 47.76% 9.05% 15.20% -12.63% 당기순이익증가율 -576.61% -45.44% 75.81% 117.58% 매출채권회전율 2.30 3.36 3.25 12.08 1.31 재고자산회전율 1.12 1.61 2.19 5.61 1.02 총자산증가율 11.60% -7.86% 18.69% 0.28% 경상이익증가율 176.37% -37.86% 80.61% 122.71% 총자본회전율 0.44 0.58 0.69 0.68 0.31 주 ) 업종평균의경우한국은행발간 "2015 년기업경영보고서 A01 농업 ( 중소기업 )" 의비율을적용하였 습니다. 1) 성장성및활동성비율변동요인 15연도 17년도구분재무비율 14 연도 15 연도 16연도업종평균반기매출액증가율 47.76% 9.05% 15.20% -12.63% 성장성 및 활동성 당기순이익증가율 -576.61% -45.44% 75.81% 117.58% 매출채권회전율 2.30 3.36 3.25 12.08 1.31 재고자산회전율 1.12 1.61 2.19 5.61 1.02 총자산증가율 11.60% -7.86% 18.69% 0.28% 경상이익증가율 176.37% -37.86% 80.61% 122.71% 총자본회전율 0.44 0.58 0.69 0.68 0.31 주 ) 2013 년 12 월결산법인에서 2014 년중 9 월결산법인으로변경됨에따라 2014 년에대한전년대 비증가율은기재하지않았습니다. - 19 -

2015년매출성장은단호박, 양배추, 무의매출증가가큰영향을미쳤습니다. 2015년은결산월인 9 월까지매출액 196억원으로전년같은기간대비 47.76% 상승, 국내와해외매출모두증가하였습니다. 2016년 (2015년 10월 ~ 2016년 9월 ) 매출은 214억원으로전년같은기간대비 9.05% 상승하였습니다. 2017년상반기는전년동기대비 12.63% 감소하였는바주로해외수출이종자생산지연으로예년보다늦어지고있는데기인하며, 2017년 6월중종자생산도입이예정되어있어하반기에는회복이될전망입니다. 활동성의경우재고자산회전율이업종대비낮은성향을보이나이는타종자회사대비판매제품의 품종수가많아보유하고있는재고의품종수가많음에기인하며또한과거수년간재고부족으로인 한판매차질이발생한점을감안하여계획된추가재고분확보영향도존재합니다. 매출채권의경우도매상이최종수요처인농민에게종자를매출할경우농민이도매상에게매입당시매입대금전부를지급하는것이아니라매입당시일부, 작물수확후잔금을지급하는형태가농민과의거래에있어관례화되어있어종묘업체는도매상으로의매출시회수기간이장기화되는경향이있습니다. 2) 수익성비율변동요인 구분 재무비율 14 연도 15 연도 16연도 15연도 17년도업종평균반기 매출액순이익률 2.65% -8.54% -11.39% 5.53% 1.38% 총자산순이익률 1.17% -4.99% -7.88% 4.07% 0.43% 수익성 자기자본순이익률 3.99% -23.46% -27.65% 10.50% 0.92% 매출액총이익률 43.55% 44.64% 36.95% 17.87% 45.90% 매출액경상이익률 -5.04% -9.43% -5.37% 6.53% 1.46% 총자본경상이익률 -2.23% -5.52% -3.72% 4.42% 0.45% 매출액총이익율의경우업종평균대비월등히높은수준입니다. 2014년부터 2016년까지매출액총이익율의하락이유는재고자산평가손실의증가가주요한원인으로작용하였고자체개발로인한낮은원가율을보유한양배추재고물량부족으로인한감소또한하락에영향을끼쳤습니다. 2017년상반기는재고자산평가손실부담이완화되고적정생산이이루어짐으로써개선됨을보여주고있습니다. 매출액경상이익률의경우 2014 년부터영업인력등의인원충원으로인한급여가상승한영향으로 인해하락하였으며연구소의확장및 Golden Seed Project 에대응하기위한연구원인원증가에따 른인건비및관련연구개발비가증가한부분도상당부분영향을미쳤습니다. 3) 안정성비율변동요인 - 20 -

구분 재무비율 14 연도 15 연도 16연도 15연도 17년도업종평균반기 유동비율 128.97% 101.59% 126.62% 95.01% 127.72% 부채비율 241.09% 369.83% 114.29% 152.52% 112.93% 안정성 차입금의존도 51.91% 31.94% 32.02% 43.90% 38.22% 이자보상배율 ( 배 ) 1.29 0.15-1.03 2.56 0.91 당좌비율 50.10% 42.66% 58.88% 60.53% 61.90% 2011년 2012년이천연구소신축에필요한부지및시설자금차입으로인하여부채비율이상승하였습니다. 2013년의경우전환사채와사모사채발행으로인하여부채비율및차입금의존도가상승하는모습을보였으며전환상환우선주평가손익을부채로인식하고 Golden Seed project관련보조금을부채로인식하면서부채비율상승에기여하였으나,2016년 8월회사가보유한전환사채 55억원과종류주식 ( 상환우선주 )25억, 관련평가충당금 8억여원이모두보통주로전환됨에따라동사의재무안정성비율이크게개선되었습니다. 경영투명성 (1) 기업지배구조 1 경영의독립성 1) 대표이사 동사의류경오대표이사는건국대학교원예학과학사과정을졸업하고동대학원농학석사를취득했습니다. 이후서울종묘, 고려종묘등종자업체에의경험을거쳐동사의전신인아시아종묘사를설립하였습니다. 이후 2004년아시아종묘주식회사를설립하여 2009년아시아종묘 ( 개인법인 ) 를양수하여현재의아시아종묘주식회사를만들어왔습니다. 류경오대표이사는 25년에걸친동업종근무경험과기술적전문성을바탕으로회사를진두지휘하였고확고한기술적 / 영업적인토대를마련함으로써현재의동사가성장할수있는기반을확보하였습니다. 또한청구일현재류경오대표이사의지분율은 37.21% 로상장이후에도경영의안정성이확보되어있으며최대주주의지위를유지하면서경영전반의책임을지고있습니다. 회사의경영과관련된중대한사항은원칙적으로이사회를통해서결정하고있습니다. 2) 이사및이사회 보고서제출일현재동사의이사회는사내이사 2인과사외이사 2인비상근감사 1인으로구성되어있습니다. 류경오대표이사는창업자로서회사의경영전반에대해가장잘이해하고있으며최기성부사장의경우금융권출신으로재무활동에대한충분한이해도를바탕으로효율경영을실천하고있습니다. - 21 -

2015년 12월 29일정기주주총회승인이사보수한도는 10억원, 감사보수한도는 1억원이며, 최근 3 개년간대표이사와동사간에규모가크지않은대여금, 가수금거래가발생한바있으나, 청구일현재회수가완료되어경영투명성을저해하는수준이아니라판단됩니다. 또한향후이러한거래를방지하기위해이해관계자간거래규정을제정하여운영할계획이며, 이사회가대표이사와관계없는제3자로구성되어있다는점등을종합적으로고려하였을때, 경영의투명성이유지되고있는것으로판단됩니다. ( 가 ) 2017 년 3 월현재임원현황 직책명 ( 상근 여부 ) 성명 ( 출생년 ) 담당업무 약 력 소유주식종류수량 관계 재무 상당액 비고 2003~ ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 2004~ 아시아종묘 설립및대표이사취임 ( 현 ) 2004~ 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) 대표 이사 ( 상근 / 등 기 ) 류경오 (1957.0 6.18) 경영총괄 2008~ ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 2013~ 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) 2014~ ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 2014~ 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 보통주 3,045,458 최대주주 중임 (12 년 ) 2015~ 코넥스협회부회장 ( 현 ) 2015~ 사단법인한국원예학회부회장 2015~ 한국무역협회이사상사 부사장 ( 상근 / 등기 ) 최기성 (1953. 01.20) 경영관리 2007. 우리은행양재북지점장퇴사 2007. 부일로지스 ( 주 ) 대표이사 2011 ( 주 ) 비앤비감사 2013. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 2013.04 중임 (3 년 ) 부사장 ( 상근 / 비 등기 ) 허강석 (1949.1 1.09) 기술지원 1970. 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장취임 전무 이사 ( 상근 / 비 등기 ) 송준호 (1959.1 2.28) 육종연구 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사취임 ( 현 ) 보통주 475,100 2005.7.25 중임 (10 년 ) 전무 이사 ( 상근 / 비등기 정운우 (1959. 10.24) 생산관리 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1995. 농협중앙회입사 2016. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2016.01 신임 전무 이사 ( 상근 / 등 기 상무 이사 ( 상근 / 비 등기 ) 이사 ( 상근 / 비 등기 ) 박상빈 (1946.0 2.03) 남윤수 (1962.0 9.06) 류옥희 (1961.0 9.09) 육종 연구 국내 생산 국내 영업 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사취임 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 동생 2011.1.3 중임 (4 년 ) 2004.6.27 중임 (11 년 ) 2012.1 ( 승진 ) 중임 (4 년 ) 고문류장상육종 1989. 평화종묘 2010.1.4-22 -

( 상근 / 비등기 (1941.0 9.06) 연구 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 중임 (6 년 ) 고문 ( 상근 / 비등기 전건성 (1947.1 2.25) 육종연구 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2012.3.1 중임 (4 년 ) 고문 ( 상근 / 비등기감사 ( 비상근 / 등기사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 김두욱 (1950.0 8.08) 박영석 (1953. 06.13 임동현 (1970.0 2.05) 육종연구경영고문경영지원 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1976.3 현대증권입사 2009.12 현대증권자문역퇴사 2010.01-2011.09 부일로직스상임고문 2000. 웨이브홀딩스이사 2002. 웹게이트주식회사부사장 2011.~ KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 2013.~ 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 2014.1.1. 중임 (1 년 ) 2014.9.15 중임 (1 년 ) 2016.09 중임 (2 년 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 김재규 (1959.2.23.) 경영지원 1984~ 한국씨티은행부장 2015.~ 농업회사법인아시아종묘부장 2016.8 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 2016.8 신임 이사 ( 상근 / 비등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 윤종술 (1961.1 0.20.) 홍창표 (1956.0 2.02.) 해외영업경영지원 1997~ 웅진코웨이해외영업본부장 2016.3~ 농업회사법인아시아종묘부장 2016.11 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 1988~ 농업경영 1990~ 강원청정채소조합이사 2016.12.29. 농업회사법인아시아종묘 ( 주 ) 사외이사 2016.11 신임 2016.12 신임 이사 ( 상근 / 비등기 ) 김창곤 (1961.0 3.22.) 국내영업 1986.3~2014.2 한농종묘 ( 동부한농 ) 지점장 2014.3~2016.2 제이아그로 2017.4.3.~ 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 2017.4 신임 연간보수총액 : 239,555 천원 (16 년 10 월 ~ 17 년 3 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 79,851 천원 2016 년 12 월정기주주총회승인액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 ( 나 ) 2016 년임원현황 직책명 ( 상근 / 등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 부사장 ( 상근 / 등기 ) 성명 ( 출생년 ) 류경오 ( 57 년 ) 최기성 ( 53 년 ) 담당업무 경영총괄 경영관리 03.XX~ 04.XX~ 04.XX~ 08.XX~ 13.XX~ 14.XX~ 14.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 07.XX~ 07.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 약력 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장한국무역협회이사상사우리은행양재북지점장부일로지스 ( 주 ) 대표이사 ( 주 ) 비앤비감사아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 소유주식종류수량 관계 보통주 3,045,458 본인 비고 중임 (12 년 ) - - 타인중임 (3 년 ) - 23 -

부사장 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 허강석 ( 49 년 ) 송준호 ( 59 년 ) 장현모 ( 66 년 ) 남윤수 ( 62 년 ) 박상빈 ( 46 년 ) 정운우 ( 59 년 ) 류옥희 ( 61 년 ) 조영관 ( 39 년 ) 류장상 ( 41 년 ) 전건성 ( 47 년 ) 김두욱 ( 50) 박영석 ( 53 년 ) 임동현 ( 70 년 ) 김재규 ( 59 년 ) 기술지원 육종연구 국내영업 국내생산 육종연구 생산관리 70.XX~ 76.XX 76.XX~ 92.XX 92.XX~ 04.XX 16.XX~ 86.XX~ 98.XX 98.XX~ 04.XX 04.XX~ 05.XX~ 92.XX~ 97.XX~ 12.XX~ 16.XX~ 85.XX~ 00.XX~ 09.XX~ 78.XX~ 96.XX~ 99.XX~ 11.XX~ 86.XX~ 95.XX~ 16.XX~ 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1992. 흥농종묘 ( 주 ) 입사 1997. 세미니스코리아입사 2000. 몬산토코리아입사 2012. 동부그룹한농입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 전무이사 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1995. 농협중앙회입사 2016. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 타인 보통주 475,100 타인 중임 (12 년 ) 중임 (10 년 ) - - 타인신임 - - 타인 - - 타인 중임 (11 년 ) 중임 (4 년 ) - - 타인신임 국내영업 04.XX~ 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 동생 육종연구 육종연구 육종연구 육종연구 경영고문 경영지원 경영지원 96.XX~ 01.XX~ 08.XX~ 09.XX~ 89.XX~ 95.XX~ 01.XX~ 10.XX~ 73.XX 80.XX~ 98.XX~ 12.XX~ 00.XX~ 01.XX~ 14.XX~ 76.03~ 09.12 10.01~ 11.09 11.XX~ 00.XX~ 02.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 84.XX~ 15.XX~ 16.08~ 1996. 사카타종묘 2001. 현대종묘 2008. 아시아종묘사 2009. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1989. 평화종묘 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 현대증권입사부일로직스상임고문아시아종묘감사 ( 현 ) 웨이브홀딩스이사웹게이트주식회사부사장 KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 한국씨티은행부장농업회사법인아시아종묘부장농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 연간보수총액 : 419,010 천원 (15 년 10 월 ~ 16 년 9 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 209,505 천원주주총회승인연간보수총액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 (2015 년 12 월정기주주총회승인액 ) - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (4 년 ) 중임 (8 년 ) 중임 (6 년 ) 중임 (4 년 ) 중임 (1 년 ) 중임 (1 년 ) 중임 (2 년 ) - - 타인신임 ( 다 ) 2015 년임원현황 직책명 ( 상근 / 등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 성명 ( 출생년 ) 류경오 ( 57 년 ) 담당업무 경영총괄 03.XX~ 04.XX~ 04.XX~ 08.XX~ 약력 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 소유주식관계종류수량보통주 3,045,458 본인 비고 중임 (11 년 ) - 24 -

부사장 ( 상근 / 등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 최기성 ( 53 년 ) 허강석 ( 49 년 ) 송준호 ( 59 년 ) 남윤수 ( 62 년 ) 박상빈 ( 46 년 ) 류옥희 ( 61 년 ) 류성중 ( 61 년 ) 조영관 ( 39 년 ) 류장상 ( 41 년 ) 전건성 ( 47 년 ) 김두욱 ( 50 년 ) 박영석 ( 53 년 ) 임동현 ( 70 년 ) 이승호 ( 55 년 ) 경영관리 생산관리 육종연구 국내생산 육종연구 13.XX~ 14.XX~ 14.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 07.XX~ 07.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 70.XX~ 76.XX 76.XX~ 92.XX 92.XX~ 04.XX 16.XX~ 86.XX~ 98.XX 98.XX~ 04.XX 04.XX~ 05.XX~ 85.XX~ 00.XX~ 09.XX~ 78.XX~ 96.XX~ 99.XX~ 11.XX~ 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장한국무역협회이사상사우리은행양재북지점장부일로지스 ( 주 ) 대표이사 ( 주 ) 비앤비감사아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 타인중임 (2 년 ) - - 타인 보통주 475,100 타인 - - 타인 - - 타인 국내영업 04.XX~ 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 동생 국내영업 육종연구 육종연구 육종연구 육종연구 경영고문 경영지원 생산관리 07.XX~ 09.XX~ 12.XX~ 96.XX~ 01.XX~ 08.XX~ 09.XX~ 89.XX~ 95.XX~ 01.XX~ 10.XX~ 73.XX 80.XX~ 98.XX~ 12.XX~ 00.XX~ 01.XX~ 14.XX~ 76.03~ 09.12 10.01~ 11.09 11.XX~ 00.XX~ 02.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 74.XX~ 88.XX~ 05.XX~ 12.XX~ 13.XX 15.XX~ 희망채영농조합법인셀트리온농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1996. 사카타종묘 2001. 현대종묘 2008. 아시아종묘사 2009. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1989. 평화종묘 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 현대증권입사부일로직스상임고문아시아종묘감사 ( 현 ) 웨이브홀딩스이사웹게이트주식회사부사장 KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 흥농종묘 ( 주 ) 입사세미니스코리아 ( 주 ) 국내외종자생산총괄몬산토코리아 ( 주 ) 생산본부장, 해외생산지원총괄동부팜한농 ( 주 ) 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 연간보수총액 : 411,560 천원 (14 년 10 월 ~ 15 년 9 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 205,780 천원주주총회승인연간보수총액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 (2014 년 12 월정기주주총회승인액 ) - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (11 년 ) 중임 (10 년 ) 중임 (11 년 ) 중임 (4 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (7 년 ) 중임 (5 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (1 년 ) 중임 (2 년 ) 중임 (2 년 ) - - 타인신임 ( 라 ) 2014 년임원현황 - 25 -

직책명 ( 상근 / 등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 부사장 ( 상근 / 등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 성명 ( 출생년 ) 류경오 ( 57 년 ) 최기성 ( 53 년 ) 허강석 ( 49 년 ) 송준호 ( 59 년 ) 남윤수 ( 62 년 ) 박상빈 ( 46 년 ) 류옥희 ( 61 년 ) 류성중 ( 61 년 ) 조영관 ( 39 년 ) 류장상 ( 41 년 ) 전건성 ( 47 년 ) 김두욱 ( 50 년 ) 박영석 ( 53 년 ) 임동현 ( 70 년 ) 담당업무 경영총괄 경영관리 생산관리 육종연구 국내생산 육종연구 03.XX~ 04.XX~ 04.XX~ 08.XX~ 13.XX~ 14.XX~ 14.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 07.XX~ 07.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 70.XX~ 76.XX 76.XX~ 92.XX 92.XX~ 04.XX 16.XX~ 86.XX~ 98.XX 98.XX~ 04.XX 04.XX~ 05.XX~ 85.XX~ 00.XX~ 09.XX~ 78.XX~ 96.XX~ 99.XX~ 11.XX~ 약력 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장한국무역협회이사상사우리은행양재북지점장부일로지스 ( 주 ) 대표이사 ( 주 ) 비앤비감사아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 소유주식종류수량 관계 보통주 3,045,458 본인 비고 중임 (11 년 ) - - 타인중임 (2 년 ) - - 타인 보통주 575,100 타인 - - 타인 - - 타인 국내영업 04.XX~ 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 동생 국내영업 육종연구 육종연구 육종연구 육종연구 경영고문 경영지원 07.XX~ 09.XX~ 12.XX~ 96.XX~ 01.XX~ 08.XX~ 09.XX~ 89.XX~ 95.XX~ 01.XX~ 10.XX~ 73.XX 80.XX~ 98.XX~ 12.XX~ 00.XX~ 01.XX~ 14.XX~ 76.03~ 09.12 10.01~ 11.09 11.XX~ 00.XX~ 02.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 희망채영농조합법인셀트리온농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1996. 사카타종묘 2001. 현대종묘 2008. 아시아종묘사 2009. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1989. 평화종묘 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 현대증권입사부일로직스상임고문아시아종묘감사 ( 현 ) 웨이브홀딩스이사웹게이트주식회사부사장 KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 연간보수총액 : 413,575 천원 (14 년 1 월 ~ 14 년 9 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 206,787 천원주주총회승인연간보수총액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 (2014 년 3 월정기주주총회승인액 ) - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (10 년 ) 중임 (9 년 ) 중임 (10 년 ) 중임 (4 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (7 년 ) 중임 (5 년 ) 중임 (3 년 ) - - 타인신임 - - 타인신임 - - 타인 중임 (1 년 ) - 26 -

3) 감사 동사는 2014년 9월 15일주주총회를통하여박영석감사를선임하였습니다. 박영석감사는최대주주와특수관계가없으며, 동사의지분을 6,000주소유하고있습니다. 또한상법상감사의자격요건을충족하고있으며과거경력을종합적으로고려하였을때독립적이고전문적인감사직수행이가능한인력인것으로판단됩니다. 4) 사외이사 동사는 2013년 9월주주총회를통하여동사전환사채인수에참여한 KTB네트워크의임동현사외이사를선임하였고 2016년 12월농업인인홍창표를사외이사로추가선임하였습니다. 임동현사외이사는전문투자기관의이사로서회사의경영전반에관련하여독립적인의사결정및업무수행이가능한것으로판단됩니다. 또한홍창표사외이사는 30년이상농업에종사한자로회사경영전반에관련지식을전수하는등경영활동에기여를할것으로판단됩니다. (2) 내부통제제도 동사는이사회에의해동사의주요경영활동과안건에대해서의결하고운영하고있으며, 동사의이 사회규정에의거주요사항에대한심의, 의결권을갖고전문경영, 책임경영및기업지배구조투명 성을제고하고있습니다. 구분 주요내용 목적이사회의효율적인운영을위하여필요한사항을규정함을목적으로함. 적용범위 구성 종류 결의 방법 이사회에관한사항은법령또는정관에정하여진것이외에는이규정이정하는바에 의함 1 이사회는이사전원으로구성한다. 2 이사회의구성원은 3 인이상 10 인이내로한다. 3 관계법령에따라필요한경우이사회는총이사수의 4 분의 1 이상의사외이사를 둔다. 1 이사회는정기이사회와임시이사회로한다. 2 정기이사회는년 1 회개최한다. 3 임시이사회는필요에따라수시로개최한다. 1 이사회의결의는법령에다른정함이있는경우를제외하고는이사과반수의출석 과출석이사과반수로한다. 2 이사회는이사의전부또는일부가직접회의에출석하지아니하고모든이사가동 영상및음성을동시에송수신하는통신수단에의하여결의에참가하는것을허용할 수있으며, 이경우당해이사는이사회에직접출석한것으로본다. 3 이사회의결의에관하여특별한이해관계가있는이사는의결권을행사하지못한 다. [ 이사회운영규정주요내용 ] - 27 -

구분결의사항보고사항 주요내용 4 제3항의규정에의하여의결권을행사할수없는이사의수는출석한이사의수에산입하지아니한다. 1. 법령및정관상의결의사항 2. 주주총회의승인을요하는사항의제안가. 주주총회특별결의사항나. 보통결의사항 3. 기타경영에관한주요사항 (1) 경영목표및경영전략의설정 (2) 사업계획및예산의승인 (3) 경영의감독및경영성과의평가 (4) 경영진의임면및보수의배분 (5) 중요한자산의처분및양도 (6) 대규모자산의차입 (7) 회계및재무보고체제의감독 (8) 법령및윤리규정준수의감독 (9) 기업지배관행의유효성감독 (10) 기업정보공시의감독 (11) 중요한사규, 사칙의제정및개폐 (12) 노조정책에관한중요한사항 (13) 주주총회로부터위임받은사항 (14) 기타이사회가필요하다고인정하는사항이사회에보고할사항은다음과같다. 1. 경영성과및경영에관한주요집행상황. 2. 위원회가위임을받아처리한사항. 3. 제15조제1항에의하여이사회에보고를요구한사항 1 특수관계자거래내역 가 ) 매출, 매입거래 ( 단위 : 백만원 ) - 28 -

구분 성명 ( 법인명 ) 관계 검토일현재잔액 2014 년 2015 년 2016 년금액내용금액내용금액내용 매출거래 희망채영농조합법인 관계회사 x 152 종자상품 225 종자 109 상품 종자상품 매출채권잔액 희망채영농조합법인 관계회사 x 219 종자상품 278 종자상품 - - 매입거래 매입채무잔액 매출거래 매출채권잔액 매입거래 매입채무잔액 희망채영농조합법인 희망채영농조합법인 ASIASEEDINDIA PRIVATELIMITED ASIASEEDINDIA PRIVATELIMITED ASIASEEDINDIA PRIVATELIMITED ASIASEEDINDIA PRIVATELIMITED 관계회사관계회사종속회사종속회사종속회사종속회사 x 2 상토외 x - - 0.02 7 상토외상토외 120 - - - - 494 204 - - - - 408 1.0 0.2 종자매입 2 종자매입 1 상토외 - - 2 종자상품종자상품종자매입 0.3 - - - 채종 0.2 채종 주 ) 허브월드, 튼튼고추신통방통아시아종묘는회사가아닌개인사업자로관계회사현황에서제외하였습 니다. 동사는 2016 년 4 월관계회사였던희망채영농조합법인을제 3 자매각하였으며, 그이후에도매출, 매입거래 가존재합니다. 나 ) 대여금, 가수금내역 ( 단위 : 백만원 ) 구분 대여금 가수금 성명 ( 법인명 ) 류경오 희망채영농조합법인 류경오 관계 대표이사 관계회사 대표이사 보고서제출일현재잔액 2014 연도 2015 연도 2016 연도 증가감소증가감소증가감소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 동사는과거대표이사및관계회사앞대여금및가수금거래가존재합니다. 2011년기말이전대표이사관련대여금의경우업무무관대여금이발생되었으나대표이사가 2011년모두상환하였으며이후발생하지않았습니다. 희망채영농조합법인앞대여금의경우해당법인의생산설비관련대여가일시적으로발생하였으나 2013년초상환이완료되었습니다. 2017년반기현재최대주주등에대한대여금및가수금잔액이존재하지않습니다. 동사의경우특수관계자및관계법인등이해관계자간거래가과거발생한부분이있어지정자문인인대신증권은내부통제강화측면에서비경상적인거래에대해서는이사회결의를득하도록하는 이해관계자간거래규정 을제정하였으며, 이에따라동사는해당거래에있어보다강화된내부통제를통하여경영투명성을확보한것으로판단됩니다. - 29 -

2 각종운영규정 동사는설립이후자체적으로내부통제시스템을정비해왔습니다. 관련규정의재개정및수차례의 정관변경을통하여상장사에적합한내부통제장치를마련하여운영하고있습니다. 3 공시체계 [ 동사의공시조직 ] 직책직위성명담당업무주요경력비고 공시책임자부사장최기성경영관리 공시담당자팀장이호석회계팀장 75.12~ 92.09 92.19~ 98.02 98.02~ 07.06 07.07~ 11.03 11.03~ 13.04 13.04~ 02.02~ 08.07 08.07~ 16.06 16.12~ 서울은행평화은행우리은행지점장부일로지스틱스 ( 주 ) 대표이사 비앤비감사농업회사법인아시아종묘 ( 現 ) 신도리코회계팀사원옥토바이오외회계팀장아시아종묘 ( 주 ) 회계팀장 ( 현 ) 공시책임자및공시담당자는거래소상장지원센터에서제공하는공시관련교육을이수하였으며, 공시의무사항과기타법인경영또는재산상황이나투자자의투자판단에중요한영향을미칠상황이발생한경우에는내부정보의종합관리및적절한공개를위하여공시책임자에게정보가집중되도록할것입니다. - 30 -

다. 경영안정성 [ 보고서제출일현재지분보유상황 ] 구분성명관계 주식의종류 기초 (2015.09.30.) 소유주식수 ( 지분율 ) 증가 감소 기말 (2016.09.30.) 변동원인 류경오본인보통주 3,045,458 주 (45.65%) - - 3,045,458 주 (37.21%) - 송준호임원보통주 475,100 주 (7.12%) - - 475,100 주 (5.80%) - 최대주주등 서도현 매형 보통주 류순희 누나 보통주 50,000 주 (0.75%) 40,000 주 (0.60%) - - - - 50,000 주 (0.61%) 40,000 주 (0.49%) - - 서원욱조카보통주 40,000 주 (0.60%) - - 40,000 주 (0.49%) - 소계 보통주 3,650,558 주 (54.72%) - - 3,650,558 주 (44.60%) - 아주Agrigento 1호투자조합벤처금융보통주 - 714,285 주 - 714,285 주 (8.73%) 전환사채보통주전환 마이다스동아벤처금융보통주 480,000 주 (7.19%) - - 480,000 주 (5.86%) - 1% 이상소유주주 한국산업은행 KoFC-KTBN Pioneer Champ 미래에셋애그로프로젝트투자조합 한국증권금융 (KB 자산운용 ) 전문투자자 상환전환우선주 476,190 주 (7.14%) 보통주 - 476,190 주 - 벤처금융보통주 - 428,570 주 - 벤처금융보통주 - 247,218 주 - 전문투자자 보통주 222,822 주 (3.34%) - 476,190 주 - 11,300 주 - 476,190 주 (5.82%) 428,570 주 (5.24%) 247,218 주 (3.02%) 234,122 주 (2.86%) 우선주보통주전환 전환사채보통주전환 전환사채보통주전환 매수 김영철기타보통주 - 182,077 주 - 182,077 주 (2.22%) 매수 미래에셋벤처투자 벤처금융보통주 - 123,609 주 - 123,609 주 (1.51%) 전환사채보통주전환 동양농식품 2 호투자펀드 벤처금융 상환전환우선주 119,047 주 (1.78%) 보통주 - 119,047 주 - - 119,047 주 - 119,047 주 (1.45%) 우선주보통주전환 - 31 -

컴퍼니케이미래성장펀드벤처금융보통주 100,000 주 (1.50%) - - 100,000 주 (1.22%) - 조일희기타보통주 93,702 주 (1.40%) - 47,285 주 46,417 주 (0.57%) 매도 조용욱기타보통주 93,116 주 (1.40%) - 43,238 주 49,878 주 (0.61%) 매도 한휘선기타보통주 92,010 주 (1.38%) 120 주 - 92,130 주 (1.13%) 매수 증권금융 ( 하이자산운용 ) 전문투자자 보통주 82,200 주 (1.23%) - - 82,200 주 (1.00%) - 홍의석기타보통주 78,000 주 (1.17%) - 78,000 주 - 매도 이호준기타보통주 68,301 주 (1.02%) 14,705 주 - 83,006 주 (1.01%) 매수 소계 보통주 상환전환우선주 소액주주 178 명보통주 1,310,151 주 (19.64%) 595,237 주 (8.92%) 1,115,911 주 (16.73%) 2,317,121 주 168,523 주 3,458,749 주 (42.25%) - 595,237 주 - - - 39,679 주 1,076,232 주 (13.15%) - - 합계 198 명 보통주 상환전환우선주 6,076,620 주 (91.08%) 595,237 주 (8.92%) 2,317,121 주 208,202 주 8,185,539 주 (100.00%) - 595,237 주 - - - 보고서제출일현재동사의최대주주는동사전체주식의 37.21% (3,045,458주) 를보유하고있으며특수관계인지분율포함시 44.60% (3,650,558주) 의지분율을확보하고있습니다. 2대주주인아주 Agrigento 1호투자조합의투자지분율이 8.73% (714,285주) 임을감안시급격한지분변동등으로인하여안정적인경영권을위협할만한특이요소는없다고판단됩니다. 라. 기타투자자보호 동사는내부정보이용방지를위하여공시사항발생시즉시공시가가능할수있도록공시체제를 운영하고있으며, 이와더불어내부정보가외부로유출되거나악의적으로이용되지않도록통제하고 있습니다. - 32 -

3. 투자위험사항 (1) 사업위험 1 종자사업의특성상동사의실적은전방산업과채류시장의변화에높은영향을받으며가뭄, 홍수등의예측치못한자연재해발생으로인한과채류시장의품목별수요감소시동사의종자매출에직접적인영향을줄수있습니다. 과채류시장의경우토지, 기온, 일조량등을기본조건으로하는농업과밀접한관계가있어, 특정작물의과실의생산량에의한시장가격에따라다음해의종자수요량의변화가있습니다. 예를들어전년도고추가격이폭등하여농민들의고추농사가증가하게되면당해연도공급량이상승할것이고증가된공급량에따라가격이하락하게됩니다. 이경우차기연도에는고추관련수익성이하락한것을확인한농민들의고추종자수요가하락하게됩니다. 하지만이러한공급과수요의변화에따른수요감소외에도가뭄, 홍수등으로인한예측치못한자연재해발생시경작의어려움등으로인해종자수요의감소로동사의실적에악영향을끼칠수있습니다. 2 종묘업체대부분은위탁채종을통해나종자를생산하고있으며위탁채종시기후이상, 관리소홀등의사유로작황불량에따른채종량확보가충분치않을경우동사수익에영향을줄수있으며품질관리소홀에따른변이주발생, 바이러스발생등으로적절한품질이하의나종자가채종될경우다음해의동사수익에부정적인영향을줄수있습니다. 현재국내종묘업체들은생산원가절감을목적으로전문채종업체에서종자채종을위탁하고있습니 다. 이에동사도나종자 ( 원종을재배하여채종한포장하지않은종자 ) 를국내및해외에서위탁채 종을하고있습니다. 이러한위탁채종시기후이상, 관리소홀등의사유로작황불량에따른채종량확보가충분치않을 경우동사수익에영향을줄수있으며품질관리소홀에따른변이주발생, 바이러스발생등으로 적절한품질이하의나종자가채종될경우다음해의동사수익에영향을줄수있습니다. 특히, 병균이감염된종자로인한농민과의종자분쟁발생시, 농민의소송제기및변상요구등으 로인하여영업성과가영향을받을수있습니다. 다만, 이러한경우채종계약에의해채종업체에게 변상을요구할수있습니다. 3 동사는종자생산을위한위탁채종의상당부분을해외에서진행하고있으며해외채종에따 른국내혹은해외규제변경시동사의종자생산에차질을일으킬수있습니다. 동사에서생산하는종자는각작물별로차이가있으나 10a(300 평 ) 당생산량이몇십 kg 내외이므로 - 33 -

모든작물을직접생산하기위해서는몇백ha의채종지가필요하여사실상직접생산은불가능합니다. 이에동사를비롯해많은종자업체는기후조건, 인건비등생산원가를절감하기위하여국내외전문채종업체및농가에위탁생산을하고있으며, 품목에따라서는나종자를구매하는경우도있습니다. [ 국내및해외채종등나종자구매비중현황 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업년도 주요외주국가 외주내용 외주금액 외주비중 한국 무, 배추, 청경채외 1,836 22.51% 중국 고추, 무, 토마토외 1,600 19.62% 2012년도 일본 단호박, 양피외 1,286 15.76% 미국외 17개국가 양배추, 무, 옥수수외 3,436 42.12% 2012년외주합계 8,159 100.00% 일본 단호박, 양파외 1,946 23.34% 중국 고추, 무, 토마토외 1,880 22.55% 2013년도 한국 무, 배추, 청경채외 1,636 19.63% 이탈이아외 18개국가 양배추, 무, 토마토외 2,875 34.48% 2013년외주합계 8,338 100.00% 한국 무, 배추, 옥수수외 2,018 35.97% 일본 단호박외 1,081 19.26% 2014년도 중국 고추, 호박외 417 7.42% 미국외 17개국가 양배추, 상추외 351 37.35% 2014년외주합계 3,867 100.00% 중국 고추, 호박외 1,346 27.93% 한국 무, 배추외 999 20.80% 2015년도 칠레 양배추외 784 16.28% 미국외 12개국가 브로콜리, 양배추호박외 1,687 34.99% 2015년외주합계 4,816 100% 한국 무, 배추, 양배추외 1,400 44.50% 이탈리아 양배추, 부추, 양파외 923 29.34% 2016년도 칠레 양배추, 브로콜리외 539 17.13% 중국외 3개국가 수박, 무, 고추외 284 9.03% 2016년외주합계 3,146 100.00% 상기기재된표와같이 2016 년현재시기적인차이로인하여국내채종이없는상태입니다. 현재국 내와해외채종관련규제의경우검역절차외에는특별한제제가존재하지않으나향후국내외규 제의변화시동사의종자생산및공급등영업활동과실적에부정적인영향을미칠수있습니다. 4 동사는연구비의상당부분을정부연구개발지원금에의존하고있으며정부정책의변화로 인한보조금지원중단시연구개발및영업활동에영향을미칠수있습니다. 2016 년약 46 억원 ( 매출액대비 21.29% 수준 ) 을투자하고있으며 2017 년상반기현재약 23 억원 ( 매 출액대비 23.04% 수준 ) 을투자하고있으며이중약 70% 를상회하는수준 ( 연간지원금규모기준 ) 에서정부기관으로부터지원받아연구를진행하고있습니다. 정부는종자산업을미래성장동력산업으로발전가능성이크고생명공학기술을이용해신품종을 - 34 -

개발하면큰부가가치를창출할수있는산업으로판단하여, 2009년 10월농림수산식품부에서는종자산업을신성장동력산업으로육성시키기위하여 2020 종자산업육성대책 을발표하였으며이와관련한각기관의연구지원이지속되고있습니다. 동사의경우연구개발지원금총액은 2011년 6억원수준에서 2016년약 46억원으로동사의적극적인연구개발참여에따라그규모가매년급격히상승하고있습니다. 하지만종자산업관련정부정책의방향성전환및이로인한예산축소시연구개발지원금또한감소될것으로판단되며경쟁사대비우수성을가진신품종을개발하여출시해야하는종묘기업의특성상영업활동및동사의자체개발연구비부담증가로인한수익성에도악영향을미칠수있습니다. 5 생물을재고자산으로보유하는종묘업체의특성상동사는타업종대비많은재고자산을보유 하고있으며재고자산의관리및보관상태, 재고자산회전율에따라재고자산의폐기율이높아질 수있습니다. 종묘업체들은종자의특성상타업종에비해많은재고자산을보유하고있습니다. 종자는공산품처럼공장가동에따라필요시즉각적으로생산되는것이아니라원종으로부터판매가가능한나종자로채종되는생육기간이필요하기때문입니다. 또한나종자를재배할수있는기후조건을감안하면한해에나종자를채종할수있는기회는 1회에서 2회로제한됩니다. 이에, 올해생산되는나종자의실제매출시점은올해말부터내년으로예상해야합니다. 이러한이 유로종묘업체들은최소 6 개월에서 1 년이상의종자재고자산을보유하게됩니다. 또한종자는생물이기때문에소홀한재고관리로종자의발아율, 이형율등에이상이생긴다면, 재고자산폐기손실이발생할수있으며이는, 동사의손익에영향을미치게됩니다. 이러한재고관리의중요성때문에종묘업체는봄, 가을시즌매출이종료된이후, 도매상에게판매된종자를반품받아항온, 항습설비가구축된동사자체저장창고에보관하고있습니다. 6 종묘업체는도매상으로의매출한경우, 매출채권회수까지걸리는기간이장기화될수있습니다. 또한종자를구입한농민이기후이상등으로수확에실패하였을경우매출채권은부실채권화될수있습니다. 이러한과정속에서매출채권의장기화에따라동사의재무상황에부정적영향을미칠수있습니다. 종묘업체의매출시기는봄종자가출하되는 11 월 ~ 1 월과가을종자가출하되는 5 월 ~ 7 월입니다. 이시기에종묘업체의매출이집중적으로발생합니다. 종묘업체의수요처중농약사, 종묘사등중간도매상이최종수요처인농민에게종자를매출할경 우, 농민은종자를매입하는시기에대금전부를지급하는것이아니라종자구입시일부, 작물수 확후잔금을지급합니다. 즉, 종묘업체는중간도매상에게매출시일정부분매출채권이발생되며 - 35 -

이매출채권은종자를구입한농민이작물을수확한뒤, 최종적으로종묘업체의매출채권이회수됩 니다. 예를들어, 당해 3월 ~4월파종을시작하는봄종자의경우, 종묘업체에서도매상으로전해 11월부터당해 4월까지종자의판매가이뤄지고매월말일정부분의결산대금정산을진행합니다. 이후 5월경봄종자판매가정리되면도매상에서미판매된종자는다시종묘업체로반품이확정되면서종묘업체와도매상간매출액이확정됩니다. 이후확정된매출액을기준으로매출채권의최종결산이이뤄집니다. 그러므로종묘업체는도매상으로의매출한경우, 매출채권회수까지걸리는기간이장기화될수있습니다. 또한종자를구입한농민이기후이상등으로수확에실패하였을경우매출채권은부실채권화될수있습니다. 이러한과정속에서매출채권의장기화에따라동사의재무상황에영향을미칠수있습니다. 이에동사는 1년이상의장기화된매출채권에대해서는영업본부와경영지원실간매출채권회수를위해긴밀한협조체제를유지하여매출채권회수에힘쓰고있습니다. 7 종묘산업의특성상판매되지않은종자에대해서는종자에따라파종시기가지난뒤반품이 이루어지고있으며반품율이증가하는경우동사의손익에부정적인요인으로작용할수있습니 다. 동사는각회계연도손익의발생기준으로적절하게인식되도록반품예상금액 ( 결산일기준최근 3개년반품율 ) 을추정하고, 반품예상금액에매출총이익률을곱한금액만큼미리비용으로인식하고이를반품충당부채로설정하고있습니다. 즉, 반품충당부채라는계정을통해향후발생할반품예상액에대한이익인식분을각해당사업연도이익에서제거하여발생주의비용과부채로인식하였습니다. 반품율의경우최근 3개년평균을사용하기때문에당해연도급격한반품율의증가가존재하지않고는손익에미치는영향이크지않으나장기적인반품율의증가에따라동사의손익에부정적인영향을미칠수있습니다. (2) 회사위험 1 종자산업의특성상우수한연구, 육종인력의확보가회사의영업과직결됩니다. 이러한품종 개발인력의유출발생시회사의영업에부정적인영향을미칠수있습니다. 동사는연구개발활동을강화하기위하여 2011년에는생명공학육종연구소를이천에대규모로신축. 이전하였으며수박, 참외, 고추, 단호박등주요작물별로국내최고의원로급연구인력을확보하고있으며 2016년 10월김제 SEED밸리에육종연구소를추가개설하였습니다. 2017년상반기현재연구관련인력은 76명으로높은비중을차지하고있으나연구인력유출시신품종개발, 육종, 생산지연등의요인이동사의실적에부정적인영향을미칠수있습니다. - 36 -

이에따라동사는향후연구개발인력의안정적인확보를위해지원과복지를개선해나갈방안을 수립하여시행중에있습니다. 2 동사는업종의특성상매출채권이장기화되는특성에따라운영자금확보를위해은행차입 과사모사채발행등으로자금을조달한바, 이로인하여향후재무적인위험이발생할수있 습니다. 종묘업체의수요처중농약사, 종묘사등중간도매상이최종수요처인농민에게종자를매출할경우, 농민은종자를매입하는시기에대금전부를지급하는것이아니라종자구입시일부, 작물수확후잔금을지급합니다. 즉, 종묘업체는중간도매상에게매출시일정부분매출채권이발생되며이매출채권은종자를구입한농민이작물을수확한뒤, 최종적으로종묘업체의매출채권이회수됩니다. 따라서매출채권회수가장기화될수있으며매출채권회수가어려워지는경우지속적인차입이나사채발행을통한운전자금조달이필요합니다. 향후운영자금회전이원활하지못하여이자지급불능, 채무불이행등치명적인악영향이발생할수있습니다. [ 최근 3 개년재무안정성비율 ] 구분 재무비율 14 연도 15 연도 16연도 15연도 17년도업종평균반기 유동비율 128.97% 101.59% 126.62% 95.01% 127.72% 부채비율 241.09% 369.83% 114.29% 152.52% 112.93% 안정성 차입금의존도 51.91% 31.94% 32.02% 43.90% 38.22% 이자보상배율 ( 배 ) 1.29 0.15-1.03 2.56 0.91 당좌비율 50.10% 42.66% 58.88% 60.53% 61.90% 2015년 ~2016년이천연구소증축에필요한부지및김제연구소신규투자로인하여부채비율이상승하였으나, 2016년 8월기존전환사채및우선주의보통주전환에따라부채비율이크게감소하여재무안정성을이루었습니다. 동사의경우안정성비율에있어서업종평균대비낮은수준이나향후영업현금흐름을통하여차입금상환에노력을기울일예정입니다. 3 2017 년반기현재동사의중국앞수출물량은전체수출의약 15.37% 를차지하고있으며 중국수출시다양한경로를이용하고있습니다. 이러한수출경로중현지수입통관절차등의 규제의강화에따라동사의재무및영업실적에부정적인영향을미칠수있습니다. 중국채소종자시장규모는 2008 년기준전세계의약 12.5% 를차지하고있으며이는미국 26.6% 에 이어세계 2 위로세계종자시장에서매우중요한시장입니다. 중국은동사의매출비중에서도최근 3 개 년 (2014~2016) 수출중평균약 22.02% 를차지하고있습니다. 동사는제품수출시정식통관절차를거치는등다양한경로로수출을진행하고있으나중국현지수 입통관절차가원활하지않거나지연되는경우가발생하고있습니다. 또한이러한수입통관절차규 - 37 -

제의강화나변경이발생될시수출경로의차단및제제를받는등동사의재무및영업에부정적인 영향을미칠수있습니다. [ 아시아종묘국가별종자수출추이 ] ( 단위 : 백만원, ( ) 천 USD) 국가명 중국 인도 미국 영국 호주 일본 기타국가 (30 여개국가 ) 계 2014년 2015년 2016년 2017년반기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1,078 1,414 1,181 26.33% 22.73% 17.01% 338 (1,034) (1,270) (1,069)) (289) 15.37% 1,065 2,337 2,404 521 (1,022) 26.02% 33.44% 34.63% (2,099) (2,233) (447) 23.73% 592 631 900 14.45% 12.22% 12.96% 160 (568) (566) (775) (137) 7.29% 285 35 245 42 (274) 6.97% 0.96% 3.53% (31) (215) (36) 1.93% 188 288 269 4.60% 5.42% 3.87% 4 (181) (258) (233) (4) 0.19% 68 84 52 15 (65) 1.38% 1.68% 0.75% (75) (17) (13) 0.68% 816 (783) 4,092 (3,927) 19.95% 100.00% 1,306 (1,173) 6,094 (5,476) 22.55% 100.00% 1,891 (1,392) 6,942 (5,961) 27.25% 100.00% 1,116 (959) 50.81% 2,196 (1,885) 100.00% 4 보고서제출일현재계류중인소송사건은없습니다. (3) 기타위험 1 증권거래와관련집단소송을허용하는국내의법률로인해동사는추가적인소송위험에 노출될수있습니다. 2005년 1월 1일발효한국내의증권관련집단소송법에서는국내의어떤상장회사의주식을집단적으로 0.01 % 이상소유하고해당회사가발행한증권과관련하여자본시장거래에서피해를입었다고주장하는 50명이상의투자자들을대표하여한명이상의대표성있는원고가집단소송을제기하도록허용합니다. 집단소송과관련하여적용가능한소송제기원인으로는증권신고서나국내투자설명서에포함된정보가오해의소지가있어피해를입었다는주장, 오해의소지가있는사업보고서의제출, 내부자거래, 시장조작, 회계부정으로유발된피해에대해감사원을상대로제기한주장등이포함됩니다. 동사가향후집단소송에연루되지않는다는보장을할수없습니다. 그러한집단소송이동사를상대로제기될경우상당한비용을유발하고동사경영진의관심과자원을동사의핵심사업으로부터벗어나게할가능성이있습니다. - 38 -

2 본보고서에는동사의경영진의미래에대한현재의기대를나타내는미래지향 적내용이포함되어있으며, 그러한내용은실제로는그러한미래지향적인내용에서술된사 항들과상당히다른결과를초래할수있는요인들과불확실성의영향을받습니다. 앞서논의한동사의사업에관련된투자위험요소이외에다른요인들로인해실제결과는본기업 현황보고서에포함되어있는여러가지미래지향적인내용에담겨있는사항들과크게다를수있습 니다. 해당요인들로는다음과같은것들이있습니다. ㆍ일반적인경제, 비즈니스, 정치상황ㆍ규제, 입법, 사법분야에서의불리한추세ㆍ계약조건을수행하는제 3자의능력ㆍ금리변동ㆍ동사의부채상환레버리지및능력ㆍ소비자신뢰도하락ㆍ한국혹은세계종자산업內경쟁력변동ㆍ금융시장의상태 이밖에도다른투자위험요소와관련된공개사항들은단지추정일뿐이며무엇보다도이러한불확실성이나투자위험요소가운데하나이상이구체화되는경우, 실제결과는추정, 기대, 예상했던것뿐만아니라과거의결과와도상당히다를수있습니다. 특히제한없이수익감소, 비용증가, 자본비용증가, 자본투자지연등으로예상했던실적회복이충분히실현되지않을수있습니다. 지정자문인인당사는본기업현황보고서제출시점에서서술하고있는미래지향적내용에과도하게의존하지말것을권고하는바입니다. 법에의한요구사항이아니라면당사는새로운정보나향후상황의결과를반영하기위해미래지향적내용을수정할의무는없으며, 또한이러한의무가없다는점을분명히밝힙니다. 동사혹은당사에의한모든미래지향적진술은본 " 투자위험요소 " 항목에포함된신중한결정을권고하는진술을전제조건으로이해되어야합니다. 4. 회계정보투명성에대한확인절차 동사는코스닥시장상장준비과정에서주식회사의외부감사에관한법률제4조의 3 제7호에의거금융감독원에지정감사인지정을신청 2011년 ~2013년동안안진회계법인 ( 지정감사 ), 2014년대주회계법인 ( 외부감사 ), 2016년삼정회계법인으로부터지정감사를수감하였으며, 감사의견은모두적정이었습니다. 지정자문인인대신증권은 2017년 5월기업현황보고서작성을위한회계정보투명성관련확인절차의일환으로 ( 지정 ) 외부감사인인삼정회계법인담당자에게주요회계처리등과관련질의응답절차를수행한사실이존재합니다. 상기절차의결과, 지정자문인인대신증권은 2016년동사의회계정보와관련하여회계연도의재무성과및현금흐름의내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적 - 39 -

정하게표시하고있다는감사인의의견에대하여특이사항을발견하지못했습니다. 지정자문인인대신증권은본보고서에첨부된 2016년재무자료에대해서는동사의감사인삼정회계법인의감사받은재무제표를인용하였으며, 다만 2017년상반기의경우동사가제시한가결산재무제표를인용하되, 매출액및주요계정잔액의적정성에대해전문가적주의의무에입각하여검토하였습니다. 동사는이와같이회계정보의투명성확보를위해노력하고있으며, 지정자문인인대신증권은동사의 회계정보투명성을저해할수있는사항을발견하지못하였습니다. - 40 -

Ⅰ. 회사의개황 1. 회사의개요 회사명칭 본사소재지 공장소재지 ( 한글 ) 농업회사법인아시아종묘 ( 주 ) ( 영문 ) ASIASEED CO,.LTD 서울특별시송파구중대로 150 번지백암빌딩 7 층 ( 연락처 : 02-449-9161 ) 전남영암군금정면영나로 1238 ( 연락처 : 061-471-4303) 대표이사류경오 (60 歲 ) 대주주와의관계본인 설립년월일 2004 년 06 월 24 일 업종 주요제품 종자및묘목생산업 (A01123) 종자개발, 생산, 판매 결산기 9 월 2. 회사의목적 목적사업 비 고 가. 회사가영위하는목적사업 1) 종묘육종및육성연구에대한제반사업 2) 종묘및농기계자재의생산, 판매및무역업 3) 종묘위탁판매및비축사업 4) 종묘보관창고및포장판매사업 5) 종묘해외육, 채종및판매투자사업 6) 허브를이용한향기산업관련상품개발및판매 7) 종묘, 농산물및농기자재통신판매업 8) 종자, 허브, 채소관련도서발행 9) 원예경영컨설팅 10) 농산물의유통ㆍ가공ㆍ판매 11) 농작업의전부또는일부대행 12) 영농에필요한자재의생산공급 13) 영농에필요한종묘생산및종균배양사업 14) 농산물의매취ㆍ비축사업 15) 농업기계기타장비의임대ㆍ수리ㆍ보관사업 16) 소규모관개시설의수탁ㆍ관리사업 17) 위각호에부대되는일체의사업및투자 - 41 -

3. 회사의연혁 가. 해당기업의연혁 (1) 회사의설립일 : 2004 년 6 월 24 일 (2) 본점소재지및그변경 구분소재지변경사유 회사설립 본점이전 2004.06.24. : 서울특별시송파구가락본동 76-9 2012.01.28. : 서울특별시송파구중대로 150 ( 백암빌딩 7 층 ) 사무실이전 (3) 지점, 영업소, 사무소등의설치또는폐쇄 - 2004. 11. 11 : 호남영업소개설 - 2004. 11. 11 : 영암품질관리소개설 - 2005. 12. 02 : 해남남부연구소개설 - 2007. 12. 25 : 경북영업소개설 - 2008. 01. 04 : 중부영업소개설 - 2008. 01. 21 : 경남영업소개설 - 2009. 07. 01 : 각영업소명칭을지점으로변경 - 2010. 11. 27 : 제주영업소개설 - 2011. 04. 07 : 전북지점및부안채종관리소개설 - 2011. 04. 01 : 전남지점개설 ( 호남지점에서명칭변경 ) - 2011. 04. 21 : 대전지점개설 - 2011. 05. 01 : 경기지점개설 ( 중부지점에서명칭변경 ) - 2011. 07. 22 : 이천지점개설 - 2011. 08. 25 : 이천생명공학육종연구소개설 ( 중부연구소폐쇄, 신축이전 ) - 2011. 12. 22 : 안동영업소개설 - 2012. 05. 01 : 광주지점개설 - 2013. 09. 05 : 대전지점을충청지점으로명칭변경 - 2013. 09. 05 : 이천지점을강원지점으로명칭변경 - 2013. 11. 01 : 광주지점을전남지점으로통합 - 2014. 11. 07 : 영암풀질관리소증축 - 2014. 12. 17 : 충북지점, 충남지점분할 ( 대전지점에서명칭변경및분할 ) - 2015. 07. 13 : 터키사무소개설 - 2016. 05. 31 : 안동영업소폐쇄 ( 경북지점으로통합 ) - 2016. 07. 01 : 충북지점과충남지점을충청지점으로통합, 이전 - 2016. 09. 11 : 전북지점이전 ( 전주시 ) - 2016. 10. : 김제육종연구소입점 - 42 -

(4) 경영진의중요한변동 - 2004. 06. 27 : 대표이사류경오취임 / 감사오치열취임 - 2007. 03. 31 : 감사오치열사임 / 감사류순희취임 - 2007. 05. 21 : 이사오치열취임 - 2007. 07. 31 : 이사오치열퇴임 / 이사서원욱취임 - 2009. 06. 12 : 사외이사홍성해취임 - 2010. 02. 24 : 이사서원욱사임 / 사외이사서원욱취임 - 2012. 02. 24 : 감사류순희퇴임 - 2012. 03. 29 : 사외이사서원욱, 홍성해사임이사유보근취임 / 사외이사김남기취임 / 감사정일민취임 - 2012. 11. 13 : 이사유보근퇴임 / 이사박신천취임 - 2013. 04. 18 : 이사박신천퇴임 / 이사최기성취임 - 2013. 08. 30 : 사외이사김남기사임 - 2013. 09. 24 : 사외이사임동현취임 - 2014. 09. 15 : 감사정일민사임 / 감사박영석취임 - 2015. 12. 29 : 대표이사류경오, 이사최기성중임 - 2016. 09. 23 : 사외이사임동현중임 ( 보선 ) - 2016. 12. 29 : 사내이사장현모 / 사외이사홍창표선임 - 2017. 02. 17 : 사내이사장현모사임 (5) 최대주주의변동 보고서제출일현재동사의최대주주는류경오대표이사이며, 동사는설립이후최대주주의변동내 역이없습니다. (6) 상호변경 ( 가 ) 상호변경일 : 2010 년 9 월 27 일 ( 나 ) 설립시상호 : 아시아종묘주식회사 ( 다 ) 변경후상호 : 농업회사법인아시아종묘주식회사 (7) 합병, 기업분할, 영업양수 도등경영활동과관련된중요한사실의발생 보고서제출일현재해당사항없습니다. 4. 자본에관한사항 가. 자본금변동사항 ( 단위 : 백만원 ) - 43 -

일자 2004.06. 24 2009.08. 02 2010.10. 29 2015.06. 10 2016.08. 24 주식종류 주식수 주당액면가액 액면총액 주당발행가액 발행총액주 1 할증률 증 ( 감 ) 자후자본금 보통주 10,000 주 5,000 원 50 5,000 원 50 0% 50 주 2 법인설립 보통주 597,662 주 5,000 원 2,988 5,000 원 2,988 0% 3,038 주 3 현물출자 보통주 6,076,620 주 500 원 - 500 원 - - 3,038 - 액면분할 종류주식 595,237 주 500 원 298 4,200 원 2,500 740% 3,335 주 4 유상증자 종류주식 -595,237 주 500 원 -298 - - - 3,038 주 5 보통주 595,237 주 500 원 298 - - - 3,336 주 5 보통주 1,142,855 주 500 원 571 3,500 원 4,000 600% 3,907 주 5 보통주 370,827 주 500 원 185 4,045 원 1,500 709% 4,092 주 5 인수자 비고 우선주보통주전환우선주보통주전환전환사채보통주전환전환사채보통주전환 계 8,185,539 주 - 4,092-11,038-4,092 - - 주 1) 우선주및전환사채보통주전환에대한발행총액은 우선주발행가액 X 전환비율 및 전환사채의전환가액 을기준으로하였습니다. 주 2) 동사설립시주주는류경오대표 1 인입니다. 주 3) 2009 년 8 월 2 일아시아종묘사 ( 개인기업 ) 의법인전환을위해상법제 422 조에따라동개인기업의자산및 부채를동사에현물출자하였으며, 발행된신주 597,662 주는류경오대표가인수하였습니다. 현물출자자 산 ( 영업관련자산 부채 ) 의상세내역은다음과같으며, 토지 건물은감정평가법인, 기타자산은공인회계사 의검사결과를기초로 2009 년 9 월 27 일서울동부지방법원의인가를득하였습니다. 계정과목 회사제시 평가조정차변대변 평가액 비고 현금등가물 105,075 105,075 유동자산 당좌자산 단기금융상품매출채권미수금 35,920 13,920 22,000 868,610 8,686 859,924 3,055 3,055 - 만기1년초과장기분류대손충당금설정함연말정산미환급액 선급금 14,520 14,520 ( 소계 ) 1,027,180-25,661 1,001,519 재고 나종자 1,510,717-1,510,717 자산 ( 소계 ) 1,510,717-1,510,717 유동자산계 2,537,897-25,661 2,512,236 비유동 투자자산 장기금융상품 - 13,920 13,920 퇴직연금신탁 57,453 57,453 - ( 소계 ) 57,453 13,920 57,453 13,920 토지 341,770 29,323 371,093 만기1년초과장기분류퇴직충당부채와상계감정평가액으로평가 자산 유형자산 건물 483,948 492,657 976,605 감정평가액으로평가 - 44 -

무형 자산 기타비유동자산 구축물 - 40,350 40,350 기계장치 49,312 225,886 275,198 차량운반구 - 32,545 32,545 비품 790 21,637 22,427 시설장치 930 930 - ( 소계 ) 876,750 842,398 930 1,718,218 상표권 166 83 83 ( 소계 ) 166 83 83 임차보증금 25,000 25,000 ( 소계 ) 25,000 25,000 감정평가액으로평가감정평가액으로평가감정평가액으로평가감정평가액으로평가감정평가액으로평가정액법으로균등액상각 비유동자산계 959,203 856,318 58,466 1,757,221 [ 총자산 ] 3,497,266 856,318 84,127 4,269,457 매입채무 160,509 160,509 미지급금 4,141 4,141 단기차입금 522,808 522,808 유동부채 예수금 2,449 2,449 대표자종소세 미지급세금 15,454 15,454 - 제각 유동부채계 705,361 15,454-689,907 장기차입금 520,038 14,792 534,830 상환액반영 퇴직연금신탁과 비유동부채 퇴직급여충당부채 113,862 57,453 56,409 상계 ( 합계 ) 633,900 57,453 14,792 591,239 [ 총부채 ] 1,339,261 72,907 14,792 1,281,146 순자산이액 2,158,005 929,225 98,919 2,988,311 현물출자가액 주4) 동사는 2015년 6월 10일에발행가액 4,200원에상환전환우선주 595,237주를발행하였습니다. 동상환전 환우선주에관한세부내역은다음과같으며, 동상환전환우선주는기업회계기준서제1032호에따라, 재무 제표에납입자본이아니라우선주부채및파생상품으로분류되었습니다. 구 분 종류 종류주식 ( 기명식의결권이있는배당우선잔여재산분배우선기한부상환전환주식 ) 상환에관한사항 발행일자주당발행가액 / 발행총액인수자이익배당에관한사항잔여재산분배에관한사항상환조건상환방법상환기간 2015 년 06 월 10 일 4,200 원 / 2,499,995,400 원 전환완료 액면가의연 1% 참가적, 누적적배당보유중인종류주식의발행가액에미지급된배당금을합한 금액의한도에서보통주주주에우선하여수령. 투자일이후 36개월 (3년) 이지난이후부터존속기간 (10년) 만료일까지상환청구가능하며, 존속기간이경과하면 종류주식은보통주로자동전환. 서면으로상환을청구상환청구일로부터 30일이내에현금으로상환가액을 지급함 - 45 -

전환에관한 사항 주당상환가액 전환조건 전환청구기간 전환으로발행할주식의종류와수 의결권에관한사항 기타투자판단에참고할사항 4,862원종류주 1주당보통주 1주, 단전환가액이조정되는 경우에는조정후전환가액에대한전환기준가액의율을 전환비율 ( 산식 : 전환가액조정후의전환비율 = 전환기준가액 / 조정후전환가액 ) 최초발행일이후및만료일전 보통주 595,237 주 의결권있음동상환전환우선주의인수자는동사정관제10조규정에 따라신주발행에있어서소유한주식에비례하여신주의 배정을받을권리가있음주5) 동사는 2016년 8월 24일상환전환우선주 595,237주와사모전환사채 55억원 (1,513,682주) 의전환청구에 따라보통주 2,108,919 주를발행하였습니다. 사모전환사채의발행에관한세부내역은다음과같습니다. 구 분 종류 제 2 회전환사채 제 3 회전환사채 발행일자 2013 년 07 월 18 일 2014 년 11 월 06 일 권면총액 3,999,995,000 원 1,500,000,000 원 만기일자 2017 년 07 월 18 일 2017 년 11 월 06 일 전환청구기간 2013.07.18.~2017.07.17 2015.11.06.~2017.11.05 전환비율및가액 100% / 3,500 원 100% / 4,045 원 전환대상주식의종류 기명식보통주 기명식보통주 전환사채별주요보유자 아주IB(25억 ), KTB네트워크 (15억) 미래에셋애그로프로젝트투자조합 (10억), 미래에셋벤처투자주식회사 (5억) 전환주식수및전환기간 1,142,855주 370,827주 비 고 2016년 07월 18일부터조기상환청구권 2016년 07월 18일부터조기상환청구권 나. 공모ㆍ사모 ( 예정 ) 에관한사항 보고서제출일현재해당사항없습니다. 5. 주식에관한사항 가. 주식의총수 구분보통주식종류주식합계 발행할주식의총수 20,000,000 주 - 20,000,000 주 발행한주식의총수 8,185,539 주 - 8,185,539 주 미발행주식수 ( 모집할주식수포함 ) 11,814,461 주 - 11,814,461 주 나. 보통주식외주식에관한사항 보고서제출일현재해당사항없습니다. - 46 -

(1) 상환주식에관한사항 (2017.5.15. 현재 ) 보고서제출일현재해당사항없습니다. (2) 전환주식에관한사항 (2017.5.15. 현재 ) 보고서제출일현재해당사항없습니다. (3) 전환상환우선주에관한사항 (2017.5.15. 현재 ) 보고서제출일현재해당사항없습니다. 6. 주주에관한사항 가. 주식의분포 구분성명관계 주식의종류 기초 (2015.09.30.) 소유주식수 ( 지분율 ) 증가감소 기말 (2016.09.30.) 변동원인 류경오본인보통주 3,045,458 주 (45.65%) - - 3,045,458 주 (37.21%) - 송준호임원보통주 475,100 주 (7.12%) - - 475,100 주 (5.80%) - 최대주주등 서도현매형보통주 류순희누나보통주 50,000 주 (0.75%) 40,000 주 (0.60%) - - - - 50,000 주 (0.61%) 40,000 주 (0.49%) - - 서원욱조카보통주 40,000 주 (0.60%) - - 40,000 주 (0.49%) - 소계 보통주 3,650,558 주 (54.72%) - - 3,650,558 주 (44.60%) - 아주Agrigento 1호투자조합벤처금융보통주 - 714,285 주 - 714,285 주 (8.73%) 전환사채보통주전환 1% 이상소유주주 마이다스동아벤처금융보통주 한국산업은행 전문투자자 상환전환우선주 480,000 주 (7.19%) 476,190 주 (7.14%) - - 보통주 - 476,190 주 - 480,000 주 (5.86%) - 476,190 주 - 476,190 주 (5.82%) - 우선주보통주전환 KoFC-KTBN 벤처금융보통주 - 428,570 주 - 428,570 주전환사채 - 47 -

Pioneer Champ 미래에셋애그로 프로젝트투자조 벤처금융 보통주 - 247,218 주 - 합 한국증권금융 (KB 자산운용 ) 전문투자자 보통주 222,822 주 (3.34%) 11,300 주 - (5.24%) 보통주전환 247,218 주 (3.02%) 234,122 주 (2.86%) 전환사채보통주전환 매수 김영철기타보통주 - 182,077 주 - 182,077 주 (2.22%) 매수 미래에셋벤처투자 벤처금융보통주 - 123,609 주 - 123,609 주 (1.51%) 전환사채보통주전환 동양농식품 2 호투자펀드 벤처금융 상환전환우선주 119,047 주 (1.78%) 보통주 - 119,047 주 - - 119,047 주 - 119,047 주 (1.45%) 우선주보통주전환 컴퍼니케이미래성장펀드벤처금융보통주 100,000 주 (1.50%) - - 100,000 주 (1.22%) - 조일희기타보통주 93,702 주 (1.40%) - 47,285 주 46,417 주 (0.57%) 매도 조용욱기타보통주 93,116 주 (1.40%) - 43,238 주 49,878 주 (0.61%) 매도 한휘선기타보통주 92,010 주 (1.38%) 120 주 - 92,130 주 (1.13%) 매수 증권금융 ( 하이자산운용 ) 전문투자자 보통주 82,200 주 (1.23%) - - 82,200 주 (1.00%) - 홍의석기타보통주 78,000 주 (1.17%) - 78,000 주 - 매도 이호준기타보통주 68,301 주 (1.02%) 14,705 주 - 83,006 주 (1.01%) 매수 소계 보통주 상환전환우선주 소액주주 178 명보통주 1,310,151 주 (19.64%) 595,237 주 (8.92%) 1,115,911 주 (16.73%) 2,317,121 주 168,523 주 3,458,749 주 (42.25%) - 595,237 주 - - - 39,679 주 1,076,232 주 (13.15%) - - 합계 198 명 보통주 상환전환우선주 6,076,620 주 (91.08%) 595,237 주 (8.92%) 2,317,121 주 208,202 주 8,185,539 주 (100.00%) - 595,237 주 - - - - 48 -

나. 최대주주등의소유주식등변동현황 주식의 종류 성명 ( 회사명 ) 보고서제출일 1 년전의날현재주식수 변동일 주당금액 증가 감소 보고서제출일현재주식수 증감 사유 관계 비고 류경오 3,045,458 주 (37.21%) - - - - 3,045,458 주 (37.21%) - 본인 - 송준호 475,100 주 (5.80%) - - - - 475,100 주 (5.80%) - 임원 - 보통주 서도현 50,000 주 (0.61%) - - - - 50,000 주 (0.61%) - 매형 - 류순희 40,000 주 (0.49%) - - - - 40,000 주 (0.49%) - 누나 - 서원욱 40,000 주 (0.49%) - - - - 40,000 주 (0.49%) - 조카 - 주 1) 류경오주식변동상세내역 ( 단위 : 주, 원 ) 변동일 2004.06.24 2009.07.01 2009.07.14 2009.09.30 2009.11.20 2009.11.30 2009.12.29 2010.01.20 2010.02.18 2010.02.26 2010.03.18 2010.04.22 2010.08.12 2010.08.18 성명 류경오 관계 최대주주 주식의종류 보통주 기초 0 (0) 10,000 (100) 607,662 (100) 566,662 (93.25) 563,662 (92.76) 561,162 (92.35) 549,412 (90.41) 536,412 (88.27) 516,412 (84.98) 514,912 (84.74) 508,912 (83.75) 507,912 (83.58) 505,512 (83.19) 499,512 (82.20) 소유주식수 ( 지분율 ) 변동주식수 10,000 597,662-41,000-3,000-2,500-11,750-13,000-20,000-1,500-6,000-1,000-2,400-6,000-1,000 기말 10,000 (100) 607,662 (100) 566,662 (93.25) 563,662 (92.76) 561,162 (92.35) 549,412 (90.41) 536,412 (88.27) 516,412 (84.98) 514,912 (84.74) 508,912 (83.75) 507,912 (83.58) 505,512 (83.19) 499,512 (82.20) 498,512 (82.04) 주당금액 변동원인 5,000 법인설립 5,000 현물출자 5,000 나형주외 4 양도 15,000 정용상양도 20,000 하두식외 1 양도 20,000 박성준외 3 양도 10,000 서도현외 2 양도 5,000 박계준외 1 양도 20,000 윤정구양도 15,000 최성은외 2 양도 15,000 최승희양도 15,000 송희선외 1 양도 25,000 이찬형외 1 양도 25,000 송희선양도 2010.08.20 498,512-2,000 496,512 25,000 박순의양도 - 49 -

2010.09.28 2010.10.27 2010.12.22 2011.01.13 2011.02.01 2011.03.30 2011.10.24 2013.01.09 2013.06.25 2013.10.31 (82.04) (81.71) 496,512 4,965,120 4,468,608 (81.71) (81.71) 4,965,120 4,945,120-20,000 (81.71) (81.38) 4,945,120 4,905,120-40,000 (81.38) (80.72) 4,905,120 4,899,570-5,550 (80.72) (80.63) 4,899,570 3,866,570-1,033,000 (80.63) (63.63) 3,866,570 3,859,320-7,250 (63.63) (63.51) 3,859,320 3,639,320-220,000 (63.51) (59.89) 3,639,320 3,689,320 50,000 (57.89) (60.71) 3,689,320 3,091,658-597,662 (60.71) (50.88) 3,091,658 3,045,458-46,200 (50.88) (50.12) 0 액면분할 (10배) 2,500 한휘선외1 양도 2,500 박중곤양도 4,000 장정옥양도 500 송준호양도 4,000 권재교외1 양도 4,000 키움인베스트먼트 ( 주 ) 양도 500 박계준양수 500 이정근양도 4,000 마이더스동아양도 주 1) 법인설립및현물출자당시 1 주당액면가액은 5,000 원이었으며. 2010 년 09 월 28 일자로 1 주 당액면가액을 500 원으로액면분할하였습니다. 주2) 송준호주식변동상세내역 변동일 성명 관계 소유주식수 ( 지분율 ) 주식의변동종류기초기말주식수 2011.02.01-1,033,000 1,033,000 (17) 2011.02.08 1,033,000-100,000 933,000 (15.35) 2011.02.08 933,000-100,000 833,000 (13.71) 2011.02.08 833,000-100,000 733,000 (12.06) 721,000 2011.02.08 733,000-12,000 송준 (11.87) 임원보통주호 709,000 2011.02.08 721,000-12,000 (11.67) 2011.10.24 709,000-100,000 609,000 (10.02) 2013.10.31 609,000-33,800 575,200 (9.46) 2014.07.08 575.200-100 575,100 (9.46) 2015.06.03 575,100-100,000 475,100 (7.82) ( 단위 : 주, 원 ) 주당 변동원인 금액 500 류경오양수 500 조일희양도 500 조용욱양도 500 이대형양도 800 한정아양도 800 김혜경양도 4,000 키움인베스트먼트 ( 주 ) 양도 4,000 마이더스동아양도 - 거래소를통한매도 4,200 컴퍼니케이미래성장펀드양도 주 3) 서도현주식변동상세내역 ( 단위 : 주, 원 ) - 50 -

변동일성명관계 주식의종류 2009.12.29 서도현매형보통주 - 5,000 2010.09.28 서도현매형보통주 5,000 45,000 소유주식수 ( 지분율 ) 기초변동주식수기말주당금액 5,000 (0.82) 50,000 (0.82) 변동원인 10,000 류경오양수 0 액면분할 (10 배 ) 주 4) 류순희주식변동상세내역 ( 단위 : 주, 원 ) 변동일성명관계 주식의종류 2009.12.29 류순희누나보통주 - 4,000 2010.09.28 류순희누나보통주 4,000 36,000 소유주식수 ( 지분율 ) 기초변동주식수기말주당금액 4,000 (0.66) 40,000 (0.66) 변동원인 10,000 류경오양수 0 액면분할 (10 배 ) 주 5) 서원욱주식변동상세내역 ( 단위 : 주, 원 ) 변동일성명관계 주식의종류 2009.12.29 서원욱조카보통주 - 4,000 2010.09.28 서도현조카보통주 4,000 36,000 소유주식수 ( 지분율 ) 기초변동주식수기말주당금액 4,000 (0.66) 40,000 (0.66) 변동원인 10,000 류경오양수 0 액면분할 (10 배 ) 다. 5% 이상주주의보유주식등현황 ( 단위 : 주, 원 ) 주주명 주식의종류 취득일 아주 Agrigento 보통주 2016.08.24 3,500 714,285 주 주당취득가액주식수증가감소제출일현재주식수 714,285주 (8.73%) 480,000주 ( 7,90%) 595,237주 (7.14%) 428,570주 (5.24%) 마이다스동아보통주 2013.12.31 4,000 480,000 주 - - 한국산업은행우선주 2015.06.09 4,200 595,237 주 KoFC-KTBN 보통주 2016.08.24 3,500 428,570 주 비고 라. 지정자문인의주식보유현황 ( 단위 : 주 ) 주식의종류취득일주식수증가감소제출일현재주식수 증감사유 지정자문인계약일 보통주 - - - - 0 주 (0.00%) 2017.01.03-51 -

마. 최근 3 년간자기주식현황 보고서제출일현재해당사항없습니다. 바. 우리사주조합의지분현황 보고서제출일현재해당사항없습니다. 사. 주식매수선택권 보고서제출일현재해당사항없습니다. 아. 전환사채 동사는 2014 년 11 월 6 일하기와같이전환사채를발행하였으며, 2016 년 8 월 24 일전액보통주로 전환되어청구서체출일현재미전환전환사채의잔액은없습니다. 구 분 종류 제 3 회전환사채 발행일자 2014년 11월 06일 권면총액 1,500,000,000원 만기보장수익율 전환완료 전환사채배정방법 사모 전환청구기간 2015.11.06.~2017.11.05 전환비율및가액 100% / 4,045원 전환대상주식의종류 기명식보통주 전환사채별주요보유자 미래에셋애그로프로젝트투자조합 (10억), 미래에셋벤처투자주식회사 (5억) 전환주식수및전환기간 370,827주 / 2015.11.06.~2017.11.05. 비 고 2016년 07월 18일부터조기상환청구권 보고서제출일현재해당사항없습니다. 자. 신주인수권부사채등 보고서제출일현재해당사항없습니다. 7. 배당에관한사항 [ 주당액면가액 : 500 원 ] ( 단위 : 백만원 ) - 52 -

구분 액면배당률 사업연도 2014 연도 ( 제 11 기 ) 2015 연도 ( 제 12 기 ) 2016 연도 ( 제 13 기 ) 당기순이익 -2,437-1,676 351 발행주식수 ( 주 ) 6,076,620 6,071,857 8,185,539 주당순이익 ( 원 ) -401-276 43 배당금총액 - - - 배당성향 - - - 현금 주식 주당순자산 대주주 - - - 소액주주 - - - 대주주 - - - 소액주주 - - - 상법상배당가능이익 0% 0% 0% - 53 -

Ⅱ. 경영조직에관한사항 1. 회사조직도 2. 최고경영자에관한사항 가. 최고경영자의학력및주요경력 성명류경오 ( 柳景午, Ryu Kyoung Ou) 학력 경력 1979.03~1985.02 건국대학교원예학과졸업 (1985) 1985.03~1987.02 건국대학교대학원농학석사 ( 원예학 ) 1987~1990 1991~1991 1992~2009 2003~ 2004~ 2004~ 2008~ 2013~ 2014~ 2014~ 2015~ 2015~ 서울종묘동남아수출팀장고려종묘 ( 주 ) 총괄실장아시아종묘설립사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 설립및대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장 ( 현 ) - 54 -

금융기관역임사항해당사항없음 2015~ 한국무역협회이사 나. 회사의설립배경및경영철학 경영철학 동사의사장인류경오는 1992 년종자유통업을시작하여세계 1 위를목표로기업의사회적책임과윤리의식을견지하면서기업의궁극적목표인이익을창출하여기업의구성원과이해당사자들에게환원시켜주고자노력하고있습니다. 또한동사를연구중심의기업, 품질제일의기업, 정직한기업, 세계제일의기업을목표로직원들과함께노력하고있습니다. 기업의이윤은경쟁력제고를위해재투자되어야하고사회에환원해야한다는정신에따라매년 100 회이상농가에새로운영농기술교육을무상으로실시하고있습니다. 기후변화, 식량안보, 시장개방등급변하는국제정세속에서세계시장은종자산업에주목하고있습니다. 세계종자시장규모역시총 693 억달러로최근연평균 5.2% 의빠른성장세를보이고있으며, 특히아시아지역의식량안보와관련한신규시장은 블루칩 으로떠오르는상황입니다. 설립배경 이에대표이사는농업의기반인종자산업이국민의식생활개선에기여한다는자부심과국가식량안보적차원에서의사명감으로우리의유전자원을지키고유지, 발전시켜세계시장에서우리종자의우수성을널리알림으로서종자수출강국으로도약하고자 1992 년 1 월 6 일아시아종묘사를설립하였으며, 2009 년 7 월 1 일법인으로통합하였습니다. 다. 가입하고있는단체 가입일자 단체명 비고 2003.01.27 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회 국제협력위원 2006.01.15 ( 사 ) 한국종자연구회 상임이사 2007.01.01 ( 사 ) 한국종자협회 국제분과위원 2011.05.26 한국종자수출협의회 회장 2011.11.08 ( 재 ) 전라남도국제농업박람회조직위원회 위원 2015... 한국거래소코넥스협회 부회장 2015... ( 사 ) 한국원예학회 부회장 2016. 09.13 제3기 Golden Seed Project 운영위원회 운영위원 라. 주요수상경력 수상일자 시상처 수상명및내용 비고 2003.12.31 농림부 종자산업육성사업을통하여농업, 농촌발전에기여 표창장 2007.12.28 한국농어촌공사 제15회한국농촌대상 감사패 2008.03.18 지식경제부 수출증대를통해국가경제발전에기여 ( 한국을빛낸무역인 ) 표창장 2008.11.30 대통령제 45 회무역의날, 1 백만불수출의탑 - 2008.12.12 한국무역협회무역증진을통하여우리나라의경제발전에기여한표창장 - 55 -

공로 2009.02.12 전국경제인연합회 2009 IMI 기술혁신부문경영대상 - 2010.04.22 ( 사 ) 중소기업기술혁신협회 히든챔피언상수상 - 2010.10.19 대통령 벤처기업대상수상 표창장 2011.12.12 대통령 제48회무역의날, 3백만불수출의탑 - 2013.11.26 국무총리 제40회기업혁신대상 - 2013.12.12 한국산업기술진흥협회 2013 년대한민국창조경제대상특별상 - 2014.12.15 대통령 제51회무역의날, 5백만불수출의탑 - 마. 최근 5 사업년도의법률위반사항 동사의최고경영자는최근 5 사업년도에법률위반사실이없습니다. 바. 최근 5 사업년도의최고경영자관련소송등 소송내용 제소자피소자 ( 원고 ) ( 피고 ) 소송가액 소송결과 비고 주식인도청구 이정근 류경오 298,831,000원 패소 ( 주1) 597,662주 /@500원 손해배상청구 이정근 류경오 1억 진행중 1,2심모두승소 ( 주2) 원고대법원에상고 부당이득금반환청구 류경오 서창옥 1억 승소서울서부지방법원 ( 주3) 2014가단 216402 주1) 2013.5.23일자로 3심에서피고패소판결로이정근에게주식을양도하는것으로종결되었습니 다. 주2) 개인사업체인아시아종묘가법인인아시아종묘 ( 주 ) 에현물출자하는과정에서출자에서제외된 재산의 10% 에대해서청구소송을제기하였습니다. 주3) 류경오 ( 대표이사 ) 와서창옥사이에 2007년 1억8천만원의금전소비대차계약을체결하였으나이 자율에관한별도약정없이법정최고이자율 30% 를초과한이자를수령하였고초과수령분에대한 부당이득금반환청구결과승소하여 72,676,086원을반환받았읍니다. 3. 임원및종업원에관한사항 가. 임원의현황 (1) 제출일현재임원현황 ( 최근 3 개년 ) ( 가 ) 기업현황보고서제출일현재 직책명 ( 상근 / 등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 성명 ( 출생년 ) 류경오 ( 57 년 ) 담당업무 경영총괄 03.XX~ 04.XX~ 04.XX~ 약력 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) 소유주식관계종류수량보통주 3,045,458 본인 비고 중임 (12 년 ) - 56 -

부사장 ( 상근 / 등기 ) 부사장 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 최기성 ( 53 년 ) 허강석 ( 49 년 ) 송준호 ( 59 년 ) 남윤수 ( 62 년 ) 박상빈 ( 46 년 ) 정운우 ( 59 년 ) 류옥희 ( 61 년 ) 류장상 ( 41 년 ) 전건성 ( 47 년 ) 김두욱 ( 50) 박영석 ( 53 년 ) 임동현 ( 70 년 ) 김재규 ( 59 년 ) 윤종술 ( 61 년 ) 홍창표 ( 56 년 ) 김창곤 ( 61 년 ) 경영관리 기술지원 육종연구 국내생산 육종연구 생산관리 08.XX~ 13.XX~ 14.XX~ 14.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 07.XX~ 07.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 70.XX~ 76.XX 76.XX~ 92.XX 92.XX~ 04.XX 16.XX~ 86.XX~ 98.XX 98.XX~ 04.XX 04.XX~ 05.XX~ 85.XX~ 00.XX~ 09.XX~ 78.XX~ 96.XX~ 99.XX~ 11.XX~ 86.XX~ 95.XX~ 16.XX~ ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장한국무역협회이사상사우리은행양재북지점장부일로지스 ( 주 ) 대표이사 ( 주 ) 비앤비감사아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1995. 농협중앙회입사 2016. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 타인중임 (3 년 ) - - 타인 보통주 475,100 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (12 년 ) 중임 (10 년 ) 중임 (11 년 ) 중임 (4 년 ) - - 타인신임 국내영업 04.XX~ 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 동생 육종연구 육종연구 육종연구 경영고문 경영지원 경영지원 해외영업 경영지원 국내영업 89.XX~ 95.XX~ 01.XX~ 10.XX~ 73.XX 80.XX~ 98.XX~ 12.XX~ 00.XX~ 01.XX~ 14.XX~ 76.03~ 09.12 10.01~ 11.09 11.XX~ 00.XX~ 02.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 84.XX~ 15.XX~ 16.08~ 97.XX~ 16.03~ 16.10 16.11~ 88.XX~ 90.XX~ 16.12~ 86.03 ~14.02 14.03 ~16.02 17.04 ~ 1989. 평화종묘 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 현대증권입사부일로직스상임고문아시아종묘감사 ( 현 ) 웨이브홀딩스이사웹게이트주식회사부사장 KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 한국씨티은행부장농업회사법인아시아종묘부장농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 웅진코웨이해외영업본부장농업회사법인아시아종묘부장농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 1988~ 농업경영 1990~ 강원청정채소조합이사농업회사법인아시아종묘사외이사 ( 현 ) 한농종묘 ( 동부한농 ) 지점장제이아그로농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 연간보수총액 : 239,555 천원 (16 년 10 월 ~ 17 년 3 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 79,851 천원 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (4 년 ) 중임 (6 년 ) 중임 (4 년 ) 중임 (1 년 ) 중임 (1 년 ) 중임 (2 년 ) - - 타인신임 - - 타인신임 - - 타인신임 - - 타인신임 - 57 -

주주총회승인연간보수총액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 (2015 년 12 월정기주주총회승인액 ) ( 나 ) 2016 년임원현황 직책명 ( 상근 / 등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 부사장 ( 상근 / 등기 ) 부사장 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 성명 ( 출생년 ) 류경오 ( 57 년 ) 최기성 ( 53 년 ) 허강석 ( 49 년 ) 송준호 ( 59 년 ) 장현모 ( 66 년 ) 남윤수 ( 62 년 ) 박상빈 ( 46 년 ) 정운우 ( 59 년 ) 류옥희 ( 61 년 ) 조영관 ( 39 년 ) 류장상 ( 41 년 ) 전건성 ( 47 년 ) 김두욱 ( 50) 박영석 ( 53 년 ) 담당업무 경영총괄 경영관리 기술지원 육종연구 국내영업 국내생산 육종연구 생산관리 03.XX~ 04.XX~ 04.XX~ 08.XX~ 13.XX~ 14.XX~ 14.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 07.XX~ 07.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 70.XX~ 76.XX 76.XX~ 92.XX 92.XX~ 04.XX 16.XX~ 86.XX~ 98.XX 98.XX~ 04.XX 04.XX~ 05.XX~ 92.XX~ 97.XX~ 12.XX~ 16.XX~ 85.XX~ 00.XX~ 09.XX~ 78.XX~ 96.XX~ 99.XX~ 11.XX~ 86.XX~ 95.XX~ 16.XX~ 약력 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장한국무역협회이사상사우리은행양재북지점장부일로지스 ( 주 ) 대표이사 ( 주 ) 비앤비감사아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1992. 흥농종묘 ( 주 ) 입사 1997. 세미니스코리아입사 2000. 몬산토코리아입사 2012. 동부그룹한농입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 전무이사 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1995. 농협중앙회입사 2016. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 소유주식종류수량 관계 보통주 3,045,458 본인 비고 중임 (12 년 ) - - 타인중임 (3 년 ) - - 타인 보통주 475,100 타인 중임 (12 년 ) 중임 (10 년 ) - - 타인신임 - - 타인 - - 타인 중임 (11 년 ) 중임 (4 년 ) - - 타인신임 국내영업 04.XX~ 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 동생 육종연구 육종연구 육종연구 육종연구 96.XX~ 01.XX~ 08.XX~ 09.XX~ 89.XX~ 95.XX~ 01.XX~ 10.XX~ 73.XX 80.XX~ 98.XX~ 12.XX~ 00.XX~ 01.XX~ 14.XX~ 경영고문 76.03~ 09.12 10.01~ 11.09 1996. 사카타종묘 2001. 현대종묘 2008. 아시아종묘사 2009. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1989. 평화종묘 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 현대증권입사부일로직스상임고문 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (4 년 ) 중임 (8 년 ) 중임 (6 년 ) 중임 (4 년 ) 중임 (1 년 ) 중임 (1 년 ) - 58 -

사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 임동현 ( 70 년 ) 김재규 ( 59 년 ) 경영지원 경영지원 11.XX~ 아시아종묘감사 ( 현 ) 00.XX~ 웨이브홀딩스이사 02.XX~ 웹게이트주식회사부사장 11.XX~ KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 13.XX~ 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 84.XX~ 15.XX~ 16.08~ 한국씨티은행부장농업회사법인아시아종묘부장농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 연간보수총액 : 419,010 천원 (15 년 10 월 ~ 16 년 9 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 209,505 천원주주총회승인연간보수총액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 (2015 년 12 월정기주주총회승인액 ) - - 타인 중임 (2 년 ) - - 타인신임 ( 다 ) 2015 년임원현황 직책명 ( 상근 / 등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 부사장 ( 상근 / 등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 성명 ( 출생년 ) 류경오 ( 57 년 ) 최기성 ( 53 년 ) 허강석 ( 49 년 ) 송준호 ( 59 년 ) 남윤수 ( 62 년 ) 박상빈 ( 46 년 ) 류옥희 ( 61 년 ) 류성중 ( 61 년 ) 조영관 ( 39 년 ) 류장상 ( 41 년 ) 전건성 ( 47 년 ) 담당업무 경영총괄 경영관리 생산관리 육종연구 국내생산 육종연구 03.XX~ 04.XX~ 04.XX~ 08.XX~ 13.XX~ 14.XX~ 14.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 07.XX~ 07.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 70.XX~ 76.XX 76.XX~ 92.XX 92.XX~ 04.XX 16.XX~ 86.XX~ 98.XX 98.XX~ 04.XX 04.XX~ 05.XX~ 85.XX~ 00.XX~ 09.XX~ 78.XX~ 96.XX~ 99.XX~ 11.XX~ 약력 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장한국무역협회이사상사우리은행양재북지점장부일로지스 ( 주 ) 대표이사 ( 주 ) 비앤비감사아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 소유주식종류수량 관계 보통주 3,045,458 본인 비고 중임 (11 년 ) - - 타인중임 (2 년 ) - - 타인 보통주 475,100 타인 - - 타인 - - 타인 국내영업 04.XX~ 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 동생 국내영업 육종연구 육종연구 육종연구 07.XX~ 09.XX~ 12.XX~ 96.XX~ 01.XX~ 08.XX~ 09.XX~ 89.XX~ 95.XX~ 01.XX~ 10.XX~ 73.XX 80.XX~ 98.XX~ 12.XX~ 희망채영농조합법인셀트리온농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1996. 사카타종묘 2001. 현대종묘 2008. 아시아종묘사 2009. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1989. 평화종묘 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 타인 - - 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (11 년 ) 중임 (10 년 ) 중임 (11 년 ) 중임 (4 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (7 년 ) 중임 (5 년 ) 중임 (3 년 ) - 59 -

고문 ( 상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 김두욱 ( 50 년 ) 박영석 ( 53 년 ) 임동현 ( 70 년 ) 이승호 ( 55 년 ) 육종연구 경영고문 경영지원 생산관리 00.XX~ 01.XX~ 14.XX~ 76.03~ 09.12 10.01~ 11.09 11.XX~ 00.XX~ 02.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 74.XX~ 88.XX~ 05.XX~ 12.XX~ 13.XX 15.XX~ 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 현대증권입사부일로직스상임고문아시아종묘감사 ( 현 ) 웨이브홀딩스이사웹게이트주식회사부사장 KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 흥농종묘 ( 주 ) 입사세미니스코리아 ( 주 ) 국내외종자생산총괄몬산토코리아 ( 주 ) 생산본부장, 해외생산지원총괄동부팜한농 ( 주 ) 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 연간보수총액 : 411,560 천원 (14 년 10 월 ~ 15 년 9 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 205,780 천원주주총회승인연간보수총액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 (2014 년 12 월정기주주총회승인액 ) - - 타인 - - 타인 - - 타인 중임 (1 년 ) 중임 (2 년 ) 중임 (2 년 ) - - 타인신임 ( 라 ) 2014 년임원현황 직책명 ( 상근 / 등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 부사장 ( 상근 / 등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 성명 ( 출생년 ) 류경오 ( 57 년 ) 최기성 ( 53 년 ) 허강석 ( 49 년 ) 송준호 ( 59 년 ) 남윤수 ( 62 년 ) 박상빈 ( 46 년 ) 류옥희 ( 61 년 ) 류성중 ( 61 년 ) 조영관 ( 39 년 ) 담당업무 경영총괄 경영관리 생산관리 육종연구 국내생산 육종연구 03.XX~ 04.XX~ 04.XX~ 08.XX~ 13.XX~ 14.XX~ 14.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 15.XX~ 07.XX~ 07.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 70.XX~ 76.XX 76.XX~ 92.XX 92.XX~ 04.XX 16.XX~ 86.XX~ 98.XX 98.XX~ 04.XX 04.XX~ 05.XX~ 85.XX~ 00.XX~ 09.XX~ 78.XX~ 96.XX~ 99.XX~ 11.XX~ 약력 ( 사 ) 고양시세계꽃박람회국제협력위원 ( 현 ) 아시아종묘 대표이사 ( 현 ) 격월간지주말농장발행인 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자연구회상임이사 ( 현 ) 한국종자수출협의회회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국종자협회부회장 ( 현 ) 골든씨드프로젝트운영위원 ( 현 ) 코넥스협회부회장 ( 현 ) ( 사 ) 한국원예학회부회장한국무역협회이사상사우리은행양재북지점장부일로지스 ( 주 ) 대표이사 ( 주 ) 비앤비감사아시아종묘 ( 주 ) 부사장 ( 현 ) 흥농종묘 입사 1976. 서울종묘 입사 1992. 아시아종묘사입사 2016. 아시아종묘 ( 주 ) 부사장 1986. 서울종묘 ( 주 ) 입사 1998. 신젠타종묘입사 2004. 아시아종묘영농조합법인입사 2005. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1985. 서울종묘 ( 주 ) 입사 2000. 아시아종묘사입사 2009. 아시아종묘 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 1978. 동원종묘농산 1996. 자선종묘 1999. 정농종묘 2011. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 소유주식종류수량 관계 보통주 3,045,458 본인 비고 중임 (11 년 ) - - 타인중임 (2 년 ) - - 타인 보통주 575,100 타인 - - 타인 - - 타인 국내영업 04.XX~ 2004. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 동생 국내영업 육종연구 07.XX~ 09.XX~ 12.XX~ 96.XX~ 01.XX~ 08.XX~ 09.XX~ 희망채영농조합법인셀트리온농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1996. 사카타종묘 2001. 현대종묘 2008. 아시아종묘사 2009. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) - - 타인 - - 타인 고문류장상육종연구 89.XX~ 1989. 평화종묘 - - 타인중임 중임 (10 년 ) 중임 (9 년 ) 중임 (10 년 ) 중임 (4 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (3 년 ) 중임 (7 년 ) - 60 -

( 상근 / 비등기 ) ( 41 년 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 전건성 ( 47 년 ) 김두욱 ( 50 년 ) 박영석 ( 53 년 ) 임동현 ( 70 년 ) 육종연구 육종연구 경영고문 경영지원 95.XX~ 01.XX~ 10.XX~ 73.XX 80.XX~ 98.XX~ 12.XX~ 00.XX~ 01.XX~ 14.XX~ 76.03~ 09.12 10.01~ 11.09 11.XX~ 00.XX~ 02.XX~ 11.XX~ 13.XX~ 1995. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 2001. 한국다끼이 2010. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 1973. 김해육종농장 1980. 서울종묘 ( 현신젠타종묘 ) 1998. 대농종묘 2012. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 2000. 강원대학교농생물학과박사 2001. 농촌진흥청국립원예특작과학원 2014. 농업회사법인아시아종묘 ( 현 ) 현대증권입사부일로직스상임고문아시아종묘감사 ( 현 ) 웨이브홀딩스이사웹게이트주식회사부사장 KTB 네트워크 ( 주 ) 이사 ( 현 ) 농업회사법인아시아종묘이사 ( 현 ) 연간보수총액 : 413,575 천원 (14 년 1 월 ~ 14 년 9 월상근 / 등기임원보수임 ) 1 인당평균보수액 : 206,787 천원주주총회승인연간보수총액 : 이사 - 10 억원, 감사 - 1 억원 (2014 년 3 월정기주주총회승인액 ) (2) 임원변동현황 - - 타인 (5 년 ) 중임 (3 년 ) - - 타인신임 - - 타인신임 - - 타인 중임 (1 년 ) 년월구분직책명 2014.01.01 취임 2014.03.24 퇴임 2014.03.31 퇴임 2014.03.31 퇴임 2014.04.01 취임 2014.09.15 취임 2015.05.04 취임 2015.09.07 취임 2015.11.30 퇴임 2015.12.29 중임 2015.12.29 중임 2016.01.04 취임 2016.05.02 취임 2016.05.02 취임 2016.07.18 취임 고문 ( 상근 / 비등기 ) 상무 ( 상근 / 비등기 ) 상무 ( 상근 / 비등기 ) 상무 ( 상근 / 비등기 ) 고문 ( 비상근 / 비등기 ) 감사 ( 비상근 / 등기 ) 상무 ( 상근 / 비등기 ) 상무 ( 상근 / 비등기 ) 상무 ( 상근 / 비등기 ) 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 이사 ( 상근 / 등기 ) 상무 ( 상근 / 비등기 ) 전무 ( 상근 / 비등기 ) 전무 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 성명 ( 생년월일 ) 김두욱 (1950.08.08.) 장정옥 (1953.01.14) 박민균 (1951.05.28) 장정옥 (1953.01.14.) 박영석 (1953.06.13.) 박영석 (1953.06.13.) 유영우 (1960.09.03.) 이승호 (1955.05.17.) 유영우 (1960.09.03.) 류경오 (1957.5.21.) 최기성 (1953.01.21.) 정운우 (1959.10.24.) 윤광현 (1966.01.30.) 장현모 (1966.12.15.) 김재규 (1959.2.23.) 담당업무 관계 비고 육종연구 - 1년 육종연구 - 7년 국내영업 - 3년 해외생산 - 7년 경영고문 - 사임 감사 - 신임 해외영업 - 신임 생산기획 - 신임 해외영업 - - 경영총괄 본인 중임 부사장 - 중임 품질관리 - 신임 해외영업 - 신임 국내영업 - 신임 경영지원 신임 - 61 -

2016.08.10 취임 2016.0913 퇴임 2016.09.23 중임 2016.10.31 퇴임 2016.11.17 취임 2016.12.29 신임 이사 ( 상근 / 비등기 ) 상무이사 ( 상근 / 비등기 ) 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 전무 ( 상근 / 비등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 등기 ) 김정규 (1970.11.18.) 이승호 (1955.05.17.) 임동현 (1970.02.05.) 윤광현 (1966.01.31.) 윤종술 (1961.10.20.) 장현모 (1966.12.15.) 회계 사임 생산기획 사임 사외이사 중임 해외영업 - 해외영업 신임 국내영업 사임 2016.12.29 신임 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 홍창표 (1956.02.02.) 사외이사 신임 2016.12.30 퇴임 2017.02.17 퇴임 2017.04.03 신임 이사 ( 상근 / 비등기 ) 전무이사 ( 상근 / 등기 ) 이사 ( 상근 / 비등기 ) 김정규 (1970.11.18.) 장현모 (1966.12.15.) 김창곤 (1961.03.22.) 회계 국내영업 국내영업 사임 사임 신임 나. 종업원의현황 ( 단위 : 명, 천원 ) 직종 사무 ( 정규 ) 영업 ( 정규 ) 연구 ( 정규 ) 생산 ( 정규 ) 사무 ( 임시 ) 영업 ( 임시 ) 연구 ( 임시 ) 생산 ( 임시 ) 최근반기말인원 14 연도 12 월 인원수기중퇴직자수평균 15연도 16년도 14연도 15연도 16연도근속 9월 9월 12월 9월 9월연수 47 37 44 48 7 14 20 3.1 50 45 47 48 8 13 15 3.1 33 25 25 28 7 3 7 4.2 35 23 21 37 3 3 10 2.8 1 1 1 - - 2 1.1 - - - - - - 46 22 24 36 2 13 9 1.4 - - - - - - 계 211 153 162 198 27 46 63 2.9-62 -

직위 14 연도 12 월 인원수 15 연도 9 월 16 연도 9 월 최근연도 1 인당평균급여 ( 천원 ) 14 연도 12 월 급여등 ( 상여포함 ) 합계 15 연도 9 월 16 연도 부장 16 15 15 55,737 45,259 63,067 69,431 차장 7 8 17 48,659 20,933 35,296 60,448 과장 17 21 22 43,329 39,499 71,517 68,112 대리 27 29 26 34,270 53,365 79,682 88,999 사원 52 50 99 22,634 75,990 79,522 78,480 합계 119 123 179 205,629 235,045 329,084 365,468 주 1) 종업원수는임원이제외된수이며평균근속년수는 2017 년 3 월 31 일기준으로작성하였습니 다. 9 월 - 63 -

Ⅲ. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계현황및전망 (1) 산업개황 ( 가 ) 종자산업 동사가속해있는종자산업은종자개발에서종자생산 / 가공 / 유통 / 판매까지의사업과관련되어최종적으로농식품산업까지연관되어있습니다. 특히종자산업은종자산업의가치사슬중핵심산업으로자리를잡고있습니다. 이러한이유는종자가생산되어유통됨으로써, 최종적으로생산된농축수산물의생산이후유통, 가공, 저장의방향까지결정하기때문입니다. [ 종자산업의 Value Chain] 종자산업이란씨앗과같은종자를개발. 생산해재배농가에파는형태의업을의미하지만기능성식품, 식물유래치료제등종자를활용한제품의응용범위가확대되면서종자산업이식품산업, 제약산업등과융복합화하는추세로발전하고있습니다. 또한가뭄. 고온등기후변화에강하면서단위면적당생산성도탁월한고생산성종자를개발함으로서안정적이고충분한먹거리를공급할수있을뿐만아니라抗비만, 혈당조절등건강에도움을주는기능성종자의개발을통해고부가가치를창출하는등종자산업은농 식품산업전반에핵심적인역할을담당하고있습니다. - 64 -

[ 종자산업의개념 ] 구체적으로종자산업이란네개의주요한요소로구성되어있습니다. 첫째단계는육종으로서작물의유전적소질을개량하는작업이며, 둘째는새로개량된우수한품종의종자를순수하고활력높게경제적으로생산하는작업. 셋째로는이렇게생산된종자의부가가치를획기적으로높이는최첨단작업이며, 넷째는이를종자의실제소비자인농민에게유통시키는단계입니다. 종묘업체가적용받고있는종자산업법을종자산업기반조성과식물신품종육성자권리보호를분리해정책을펼쳐나가기위해종자산업법및식물신품종보호법으로나누는개정안이 2012년 5 월 2일국회를통과하였습니다. 이들법률에서는식물의신품종에대한육성자의권리보호, 주요작물의품종성능의관리, 종자의생산 보증및유통등에관한사항을규정하고있으며특히종자산업법개정법률에는민간종자기업의발전과경쟁력제고를위해종자산업진흥센터설립, 종자기술연구단지조성등의내용을담고있습니다. [ 종자산업구조도 ] - 65 -

( 나 ) 산업의연혁및성장과정 우리나라종자산업의연혁및성장과정을보면다음과같습니다. [ 채소종자산업발달단계 ] 구분 시대 내용 태동기 1950년이전 일본의영향기 기반구축기 1950년 ~ 1961년 우장춘박사활동시대 발달초창기 1962년 ~ 1973년 농산종묘법시대 성장기 1973년 ~ 1985년 종묘관리법시대 ( 전 ) 활성기 1985년 ~ 1997년 종묘관리법시대 ( 후 ), 수입자유화이후 국제화시대 1997년 ~ 현재 종자산업법시대 출처 : 한국채소종자산업발달사 1 태동기 (1950 년이전 ) 일제강점의시대및대한민국초기정부시절로서일본자본에의한종묘회사가소수존재하였으 나, 국내자본에의한회사는소규모영세종자상이었습니다. 2 기반구축기 (1950년 ~1961년 ) 1954년에우리나라최초의 1대잡종인 ( 교배종 ) 진주교배1호 오이품종이발표되었으며, 1960년에국립원예시험장에서배추와양파의 1대교잡종의양친을민간종묘사에과감히분양한것을기점으로국내에본격적인 1대잡종 ( 교배종 ) 시대가시작되었습니다. 3 발달초창기 (1961년 ~1973년 ) 1961년채소종자관계법령인 농산종묘법 이처음으로공포. 발효됨에따라종묘업체들은종자의생산과공급에대한새로운각오를다지며종자사업에임하게되었으며, 1963년에종묘산업의중요성을감안하여원예시험장에종자검사실이신설되고전문검사원이종자회사들의종자생산과관리등을지도함에따라우량종자를생산. 판매할수있었고농민들도 1대잡종품종의우수성을인정하게되었습니다. 이는국내종묘업계가현대적인기업으로발전하는계기를마련하였습니다. 4 성장기 (1973년 ~1985년 ) 1973년에제정된 농묘관리법 의시행으로종자관리규정이강화됨에따라이규정에미치지못하는종자회사는도태되어종묘상으로전락한반면, 법제에규정된시설을구비하고규정된수의기술자를확보한새로운회사들이탄생하는등본격적으로종자산업이성장하게되었습니다. 5 활성기 (1985년 ~1997년 ) 1985년을기점으로일부채소종자의수입이자유화되면서새로운종자회사들이꾸준하게설립되었으며, 1997년 종묘관리법 이 종자산업법 으로변경되었고국내에서육성된품종으로해외에서종자를생산하여재수입ㆍ판매, 외국자본의국내진출허용등국내종자산업이활성화되었습니다. - 66 -

6 국제화와개방화시기 (1997년 ~ 현재 ) IMF 이후비교적규모가큰국내종자회사의상당수가노바티스, 세미니스등다국적기업에인수. 합병되면서국내종자산업의국제화, 개방화가도래하였습니다. 현재는동사를비롯한국내토종종자회사들이큰종자회사로발전하여국내로진출한다국적기업보다높은시장점유율을나타내고있을뿐만아니라종자수출강국으로발전하였습니다. ( 다 ) 산업의특성 타제조산업이무생물을생산, 판매하는것과비교하여볼때, 종자산업은살아있는생물인씨앗을생산 / 판매하는산업입니다. 이에타제조업의경우제품에대한소비자의취향, 선호도, 유행등의수요예측을기반으로생산 / 공급이이루어지나, 종자산업은인류의식생활과밀접하게관련된것이므로수요가안정적이며공급또한안정적으로이루어지고있습니다. 이러한종자산업의특성은다음과같습니다. 1 식량안보를결정하는국가생명산업 종자산업은한국가의미래식량안보에중요한기간산업으로, 종자산업경쟁력향상없이는국가의 농업경쟁력강화가본질적으로불가합니다. 2 고부가가치산업 종자산업은금값보다비싼종자를생산하는고부가가치산업입니다. 예를들어, 흑색방울토마토종 자 1g 의가격은 7 만 5 천원이며금값 1g 의 1.5 배정도이며, 컬러파프리카종자 1g 의가격은 9 만 2 천 3 백원으로금값의 1.9 배수준입니다. (2010 년 10 월기준 ) 3 장기간의지속적인 R&D 투자를통하여성과가창출되는지식기반산업 신품종종자개발은 10 년이상의장기간투자가소요되는고위험, 고수익사업이며, 개발성공으로 신품종종자의품종등록을통하여 20 년이상독점적실시권리행사가가능합니다. 또한국가별로 품종등록을통하여독점적시장지배가가능한산업으로지적재산권보호가중요한산업입니다. 4 현지화가절대적으로중요한산업 한작물의종자는동일한종자라고하더라도기후, 토양조건이다르면품질과발육상태가다르게 나타나기때문에현지적응시험과같은현지화전략이필요합니다. 따라서종자산업의해외진출을 위해서는종묘업체의현지화를위한적극적인연구, 개발이동행해야합니다. 5 품종보호강화와세계화로민간업체의역할증대 현재세계각국들은자국의종자를보호하고기술력을통한종자산업을육성하기위하여종자보호 시책을강화하는추세입니다. 우리나라도해외로유출되는종자의로열티지출증가에대한우려와 - 67 -

로열티수입증가에대한기대감으로 UPOV(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants: 국제신품종보호동맹 ) 가입과품종보호제도를강화하고있습니다. 이에세계시장을목표로하는신품종종자개발을통한종자비즈니스가미래유망산업으로등장하 고민간업체의역할이크게증대되고있습니다. ( 라 ) 국가경제에서의중요성 종자산업의국가경제측면에서의중요성은다음과같습니다. 1 식량자원을확보하는기본요소 2 한나라농업의국제경쟁력은우수한품종을개발하는종자산업의발전정도에비례 3 현재농업분야중에서는종자산업분야가생명공학적기법및기술을이용하는최첨단과학이기때문에미래성장동력산업으로발전가능성이매우높음 4 종자산업은농산업중에서가장부가가치가높고기술집약적인분야이므로수출주도산업으로육성할가치가있는분야 (2) 산업현황 ( 가 ) 산업전체생산추이 과거에는재래종의종자를농민이자가채종하여다음해농사에사용하였으나, 1970년대부터는엽 / 근채류 ( 엽채류는배추, 상추등과같이잎을식용으로사용하는채소 / 근채류는무, 열무, 당근등과같이뿌리를식용으로사용하는채소 ) 위주의소단위교배종 (F1) 이개발 / 보급되면서영양번식을하는마늘과생강등일부분만극히제한적으로자가채종이이루어지고있으며, 교배종 (F1) 종자산업이발달하기시작하였습니다. 교배종의종자는자가채종에의해수확한종자에비하여생산량뿐만아니라, 내병성, 내재해성등 에서월등한평가를받고있습니다. 이에교배종종자의가격이자가채종한종자에비해수십배에 서수백배가량높은가격에도불구하고농민들은교배종을사용하기시작하였습니다. 이에 1970년대후반에들어과채류 ( 과채류는수박, 참외, 고추등과같은과일을의미 ) 의교배종이출시되면서자가채종시장을잠식하기시작하여현재에는채소종자시장의거의 100% 가교배종시장으로전환되었습니다. 또한 1990년대이전국내에서채종하여전량공급하던교배종이 1990년대부터환경및토양오염, 채종원가상승, 채종부지부족등의이유로동남아시아, 중국등해외위탁채종비중이높아졌습니다. 특히, 채소종자는통상 6~7월에채종하게되는데우리나라는이시기가우기로채종에어려움이많은반면이탈리아, 뉴질랜드, 미국등은건기로채종에유리하기때문에이들국가에서해외채종이이루어지는경우가많습니다. 이와같은변화추이는과거연도별국내외채종량을보여주는다음의표들을살펴보면알수있 - 68 -

습니다. [ 연도별채소종자별채종현황 ] ( 단위 : kg ) 작물 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 국내해외국내해외국내해외국내해외국내해외 고추 1,932 45,559 2,118 41,168 556 37,936 675 46,503 687 35,169 단고추 - 52 214-139 51-68 당근 1,150 124,620 580 114,374 630 80,614 340 48,771 30 53,079 무 163,718 775,823 155,302 1,088,493 192,914 1,029,475 127,682 977,402 113,890 787,472 배추 132,435 151,485 141,214 107,997 180,913 123,800 118,387 101,872 74,763 70,232 브로콜리 12,225 8,624 9 2,325 10 12,407-6,532 상추 661 49,169 460 48,719 405 44,212 705 31,457 490 26,333 수박 965 12,228 1,532 14,041 1,596 9,894 1,315 12,887 1,230 9,276 시금치 8,540 215,063 4,500 276,631 6,400 166,931 5,200 146,218-90,625 양배추 5,769 66,346 1,470 56,666 6,989 47,576 4,379 144,078 3,687 70,059 양파 14,616 40,485 14,664 62,733 10,946 49,641 11,671 47,634 13,141 34,546 오이 447 16,119 384 24,823 1,253 28,695 688 52,466 633 44,440 참외 650 1,263 159 1,719 213 855 77 587 119 545 토마토 135 3,447 15 4,226 22 4,609 44 4,513 44 3,776 파 4,315 77,853 1,490 123,100 1,249 94,047 392 28,498 306 32,376 호박 315 83,052 887 87,897 1,045 102,330 481 132,618 1,917 66,265 대목고추 - - 180 20-23 23 - 대목수박 - - 555 304-543 160 - 대목오이 대목참외 대목토마토 - - - - 4-344 - 597 - - - - - - 250 14-11 10 - 대목호박 53-483 37-81 48 - 합계 336,045 1,674,849 326,840 2,061,426 405,513 1,823,078 272,804 1,787,962 211,182 1,330,790 출처 : 사단법인한국종자협회 - 69 -

[ 채소종자생산량중해외채종비중 ] ( 단위 : %) 출처 : 사단법인한국종자협회 ( 나 ) 국내, 외시장규모추이 1 국내종자시장규모 국내종자산업은벼, 보리, 콩등식량작물은농진청이품종을개발하고국립종자원 ( 지자체 ) 에서생산공급하는등전부주도로육성공급을하여왔으며, 민간이참여하는상업용식량작물종자의점유율은 1% 미만 ( 농림축산식품부종자생명산업과-2013 종자산업육성 5개년계획 ) 이였습니다. 단, 채소와화훼종자시장은민간업체주도로품종개발및보급을해왔으며, 1997년국내금융위기전후외국자본에의해굴지의국내기업들이인수 / 합병당하면서시장점유율을높이기위한과도한가격경쟁으로 1997년 1,250억원, 1998년 1,300억원, 1999년 1,350억원, 2000년 1,400억원규모로완만한성장을하였습니다. 그리고내수시장과달리종자수출입은 08년수출 19백만불, 수입 32백만불에서 15년약수출 45 백만불수입 68백만불로최근증가추세이며, 국내채소종자시장규모는 16년현재약 2,605억원정도로성장하였습니다. - 70 -

[ 국내채소종자내수시장규모추이 ] 자료출처 : International Seed Federation(ISF, 2012), 한국종자협회 [2016 년채소종자작물별매출액 ] ( 단위 : 백만원, %) 작물 총매출 비중 (%) 국내 비중 (%) 수출 비중 (%) 고추 45,603 18 31,864 19 13,739 23 무 42,070 16 27,529 14 14,541 25 양파 30,292 12 28,945 12 1,346 2 토마토 23,054 9 20,261 10 2,793 5 배추 17,261 7 12,065 6 5,196 9 수박 11,992 5 11,256 6 736 1 호박 9,031 3 7,354 4 1,677 3 양배추 9,332 4 1,675 1 7,657 13 시금치 8,367 3 8,336 4 31 0 오이 6,036 2 2.758 2 3,278 6 상추 7,491 3 7,410 3 81 0 파 6,526 3 6,280 2 246 0 당근 5,910 2 3,357 1 2,552 4 참외 4,005 2 3,956 2 50 0 브로콜리 4,141 2 3,424 2 717 1 기타 19,257 7 15,226 7 4,031 7 대목용 10,133 4 10,133 5 0 0 합계 260,500 100 201,828 100 58,673 100-71 -

출처 : 사단법인한국종자협회 2 세계종자시장규모 2012년세계종자시장의규모는 2002년에비해 82.1% 나증가한 449억달러규모이며, 세계교역종자가운데채소종자가차지하는비중은 2012년 32.7% 로곡물종자에비해서는작지만, 상당량이교역되고있습니다. 특히유전자원이풍부한네덜란드, 미국, 프랑스, 독일등이채소종자수출을주도하고있으며상위 4개국이점유하는비율이전체수출의약 53.5% 입니다. 한편, 한국의종자수출은약4천만달러로전세계재소종자수출의 1.2% 수준입니다. [ 세계종자시장규모의연도별추이 ] 자료출처 : International Seed Federation(ISF) [ 세계종자품목별교역비중 ] 자료출처 : International Seed Federation(ISF) - 72 -

국가 [ 국가별채소종자수출입규모 (2014 년기준 )] 수입현황 수출현황 수입량수입액수출량수출액 네덜란드 173,003 836 124,081 1,808 미국 291,702 1,286 335,799 1,632 프랑스 211,166 867 486,324 1,860 중국 57,082 297 40,204 262 칠레 6,452 52 103,655 464 이탈리아 258,718 492 84,906 336 이스라엘 - 51-134 일본 49,551 248 8,796 157 태국 5,295 40 22,298 130 독일 210,456 726 124,489 778 뉴질랜드 3,132 33 24,113 115 스페인 251,059 491 93,809 226 덴마크 27,155 124 127,063 376 비고 대한민국 32,834 120 4,445 51 0.43% 기타국가 1,558,184 5,491 1,930,181 3,618 합계 3,135,789 11,154 3,510,163 11,947 ( 단위 : M/T, 백만 USD) 자료출처 : 세계종자협회 (ISF) 2014 세계종자시장규모는농업생산및식량소비량증가전망에따라지속적으로확대될것으로예산됩니다. Global Industry Analysts, Inc. 의전망에의하면, 세계종자시장규모는 2008년대비 2013 년 15.5%, 2014년 21.3%, 2015년 27.5% 로증가할것으로전망하고있으며, 이중에서특히상업용채소종자는연평균 7~8% 의성장률을기록하면서 2011년 46억달러에서 2025년 133억달러로두배이상증가할것으로전망하고있습니다. - 73 -

[ 세계채소종자시장전망 ] ( 단위 : 10 억달러 ) 자료출처 : CONTEXT www.contextnet.com 3 종자시장의성장성 2025 년상업용세계채소종자규모는 2011 년에비해약 80 억달러이상증가할것으로전망하며, 그원인으로다음과같은중요한요인이있습니다. 첫째, 여러개발도상국들의경우종자를저장하고채취하던기존방식이상업용교배종 (Hybrid F1) 종자로전환되기시작하였으며, 개도국가운데인도와중국은채소종자시장규모가급격히증가할것으로예산됩니다. 인도는급속한도시화로인해대도시와소비지주변채소농지가감소하였기때문에생산성재고를위해교배종종자의사용이확대되고있습니다. 뿐만아니라종자의품질과가격도상승하고있으며, 이러한추세는앞으로도계속될전망입니다. 중국도고도성장으로국민소득이향상되면서우량종자의사용이확대되어채소종자시장이더욱커질것으로보입니다. 둘째, 선진국의경우새롭고차별화될뿐만아니라건강한채소의수요가지속적으로증가하고있어종자가격또한상승하고있습니다. 고품질농산물에대한소요증가는시설원예확대를야기시키는데, 시설원예는종자가격의상승과함께우량종자가요구됩니다. 신선전처리채소를소비하는트렌드로인해어린채소의재배면적이증가하게되며, 어린채소는일반채소보다파종량이많게는 20배까지더소요되기때문에채소종자시장확대에영향을미칠것으로판단됩니다. 한편, 교배종종자가격은연평균 5~8% 상승할것으로예상되는가운데, 아시아와 EEMEA( 동유럽 / 중동 / 아프리카 ) 지역에강력한지역기반의종자기업이나타나지않는다면, 가격상승은지속적으로이루어질것으로전망되며, 이러한종자가격상승은상업용세계채소종자시장규모가확대되는데가장큰영향을줄것으로보입니다 - 74 -

시장증가분의 41% 는중국에의해달성될것으로예상됩니다. 다음으로 EU27이 15%, 동유럽 / 중동 / 아프리카 (EEEA) 지역은 11%, 인도와중국을제외한기타아시아태평양국가 10%, 북미 9%, 남미와인도가 7% 를담당할전망입니다. 따라서상업용채소종자시장의확대는 59% 정도가중국, 인도, 기타아시아태평양등의지역에의해이루어질것으로예측됩니다. [2011 년대비 2025 년상업용세계채소종자시장규모증가분의권역별기여 ] 자료출처 : CONTEXT www.contextnet.com ( 다 ) 계절적경기변동 국내시장의작물별매출의집중은크게봄종자 (12월 ~3월 ), 가을종자 (7~9월) 로나누어집니다. 이는최종소비자인농민의작물별파종시기에영향을받기때문입니다. 봄종자는고추, 단호박, 무, 청경채등이며, 가을종자는무, 양파, 배추, 청경채등입니다. 봄종자의대표적인종자인고추를예를들면, 농민들은 1월 ~2월에고추종자를파종하기때문에농약사, 종묘사, 육묘장등중간업체들에게 1달이상먼저고추종자가배급되어야하며이때문에동사의매출은종자의파종시기보다먼저매출이발생합니다. [2010 년 ~2015 년월평균종자매출액 ] ( 단위 : 백만원 ) - 75 -

출처 : 농업회사법인아시아종묘 ( 주 ) 2010~2015 년월별평균매출액 [2010~2015 6 년누적매출순위 ] 작물명 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월전체순위 단호박 2 1 1 2 5 3 4 7 2 1 양배추 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 무 6 3 3 3 2 2 2 2 3 5 4 7 3 고추 1 3 1 4 청경채 5 7 8 5 6 7 3 5 5 3 2 8 5 양파 5 7 1 1 6 배추 10 9 10 7 6 6 4 6 6 7 상추 6 5 4 4 4 8 6 8 토마토 4 5 10 9 5 9 오이 10 9 4 8 10 9 10 출처 : 농업회사법인아시아종묘 ( 주 ) 2010~2015 년월별매출순위 주 ) 매출 10 위밖의순위는제외하였습니다. 종자산업은인류의식생활과밀접한연관관계가있으므로일반경기변동에크게영향을받지는않으나기상조건과과실의시장가격형성에따라서다음년도의종자수급상황이영향을받습니다. 즉, 토지, 기온, 일조량등을기본조건으로하는농사와밀접한관계가있어계절적요인에따라수급상황이영향을받을수있습니다. - 76 -

( 라 ) 제품의라이프사이클 종자산업의경우신품종개발기간이과거에는 5년 ~10년정도걸려개발되었으나열대지역 ( 인도네시아의경우 1년동안 3세대생산가능 ) 을이용한세대단축, 생명공학을이용한세대단축및새로운인자삽입등의기술개발로, 2년 ~ 3년정도로개발기간의단축이가능해졌습니다. 이에따라과거 5년 ~ 십수년에걸렸던제품의라이프사이클이최근에는 2년 ~ 5년정도로단축되었고판매형태도다품종소량판매형태로바뀌어가고있습니다. ( 마 ) 대체시장 종자개발기술의결과물은아래와같이대표됩니다. 1) GMO(Genetically Modified Organism) 종자 : 유전공학기술을이용하여기존의번식방법으로는나타날수없는형질이나유전자를지니도록개발한유전자변형농작물이며보다넓은의미인 LMO(Living Modified Organisms: 생식과번식을할수있는유전자변형생물체 ) 기술가운데하나입니다. 2) F1(Fillial generation 1) 종자 : 각각의우수한유전적형질을가진일반종을교배하여잡종강세를이용한종자개량법으로육종된농작물. 3) 터미네이터종자 (Terminator Technology Seed): 상업적인목적으로종자의발아능력을없애는기술을접목한종자. 과거에는재래종의씨앗을농민이자가채종하여다음해농사에사용하였던자가채종시장이였으며이러한종자를일반종 ( 재래종 ) 이라고부릅니다. 하지만현재에는채소종자시장의거의 100% 가 F1 ( 교배종 ) 시장으로전환되었습니다. 이러한전환의이유는종자회사가개발하여공급하는 F1( 교배종 ) 이수량성, 내병성, 품질측면에서일반종 ( 재래종 ) 에비해월등히뛰어나기때문입니다. 이에 F1( 교배종 ) 시장은지속적으로유지될것이며최근에는식량작물분야도 F1( 교배종 ) 보급이확대되고있을뿐만아니라특정성분을부각시키는기능성채소종자들이연구개발되어출시되고있기때문에 F1( 교배종 ) 시장은계속성장할것입니다. 2013년응답자대부분이표시제 (89%), 취급 / 보관 / 유통 (89.2%), 수입 (87.3%), 연구개발 (81.8%) 등유전자변형생물체에관한거의모든부분의규제가필요하다고답하고있음을보여주는한국바이오안전성정보센터의 LMO 영향성및규제에대한태도 에관한통계조사에서확인할수있듯이국내 GMO( 유전자변형농작물 ) 시장및터미네이터종자시장은사회적인불신등을해결하지못하고있는상황이며, 종자산업과농업의경쟁력부족과맞물려자체산업을형성하지못하고다국적기업의콩, 옥수수, 밀등식품및사료용 GMO( 유전자변형농산물 ) 곡물위주로형성돼있어있습니다. 한국바이오안전성정보센터의국내승인현황에따르면 GMO 채소종자의수입승인은전무한상태이며 GMO 채소종자뿐만아니라 2,090건 (2015년누적현재 ) 건의승인된 GMO 곡물종자역시국내종자유통시장에서는보급되지않고있는단계입니다. 이러한부분이해결될때까지 F1( 교배종 ) 종자시장에서 GMO( 유전자변형농산물 ) 종자시장으로빠르게바뀌지못할것으로추측됩니다. 그러나향후가능성에대비해동사에서는다양한유전자원및분자마커기술등을보유하고있으며, 또한 GMO 채소종자의개발을위해산 학 연협력체계를구축하고공동개발중이며, GMO 기술을보유한석 박사연구원을채용하여자체적으로개발중입니다. 별도로, 종자산업은인류의먹거리와직결되는산업으로종자개발기술의변화를제외한직접연관 - 77 -

성이있는대체시장은존재하고있지않습니다. ( 라 ) 자원조달상황 1 주요원재료의조달원 ( 국내 / 해외 ) 동사가영위하고있는종자사업에서의주된생산품은나종자입니다. 최종제품인종자의원재료는나종자이며전체원재료비가운데나종자가차지하는비중이 100% 입니다. 동사에서상품으로판매되는것들은단순히나종자를정선 / 포장하는작업이며, 이에사용되는자재는포장재입니다. 나종자의생산은공급계획에따라생산량의대부분을해외전문채종업체또는국내채종농민과의위탁채종계약에의해생산하여조달하고있습니다. 동사의나종자확보는국내위탁채종약 30%, 해외위탁채종 70% 의비율로위탁채종이이루어집니다. 2 원재료수급상의특성 나종자를생산하기위한원종은일부를제외하고는자체연구, 개발하여확보하고있으며소요량은 자체증식을통하여확보하기때문에외부수급상의영향으로부터안정적입니다. 나종자의생산은작물마다개화생리가다르므로생산방법도작물마다차이가많습니다. 일반적으로종자파종부터수확까지 6개월 ~10개월의기간이필요합니다. 또한종자생산량은종자가공산품이아닌생명체인특성상자연환경의영향에의하여증감이있을수있습니다. 때문에, 동사는수급상의안정성을확보하기위하여향후판매예상량의 120% ~ 150% 를생산하여매년적정재고의종자를확보하고있습니다. [ 종자산업부가가치연계도 ] 3 주요원재료등의가격변동추이 나종자는위탁채종계약에의해생산및조달되고있으며위탁채종계약시채종되는종자의가격 을결정하기때문에원재료가격변동은안정적입니다. 다만, 해외채종생산을진행하기때문에환 율에의한영향은있을수있습니다. 한편, 2010 년부터배추와무종자를국내에서생산할경우정부에서운영하는 국내채종전환지원 산업 의일환으로생산비의 50% 를정부에서보조금으로지원해주고있기때문에배추와무, 호박 종자의국내채종비용의절감효과가발생하고있습니다. - 78 -

( 마 ) 경쟁상황 1 경쟁형태 2016년한국종자협회통계에의하면현재국내채소종자시장규모는약 2,605억원정도로파악되고있으며한국종자협회에가입되어있는약 57개종묘업체 (( 채소종자생산업체 ) 가국내에서고추, 무, 배추, 수박등의채소종자를생산. 판매하고있습니다. 그러나대부분의종묘업체는자체품종개발능력이없는회사들이많으며, 자체육종연구시설과연구능력을가진동사와농우바이오, 동부팜, 신젠타, 사카다, 다끼이 5개사가약 79.7%( 농우바이오 28.9%, 동사 6.4%, 2013년기준 ) 시장점유율로국내채소종자시장을주도하고있습니다. 또한 1998년다국적종묘업체의국내종묘업체와의인수합병 (M&A) 당시 65% 에달했던다국적기업 ( 흥농종묘와중앙종묘를인수한몬산토, 서울종묘를인수한신젠타 ) 의국내종자시장점유율은각경쟁사의국내영업조직의축소와육종연구시설의해외이전등으로인하여 40% 로크게하락한반면, 동사를비롯한국내토종종자업체들은지속적인신장세를보이고있습니다. [ 시장점유율현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 내수 수출 합계 구분 2013 년 (1 월 ~12 월 ) 2014 년 (1 월 ~12 월 ) 2015 년 (1 월 ~12 월 ) 내수시장규모 216,908 211,600 213,240 동사내수 11,864 9,639 13,635 동사점유율 5.47% 4.56% 6.39% 수출시장규모 44,343 44,166 51,520 (40,497) (41,934) (45,510) 동사수출 4,954 5,403 6,394 (4,525) (5,130) (5,648) 동사점유율 11.17% 12.23% 12.41% 전체시장규모 261,251 253,600 264,760 종자매출액 16,818 15,042 20,030 동사점유율 6.44% 5.93% 7.57% 주 1) 내수및수출시장규모산출근거 : 한국종자협회통계자료 ( 회원사제출자료 ) 주 2) 2016 년은국내통계자료가없으므로기재하지않았습니다. 2 진입의난이도 종자산업의진입난이도는타산업부문과는달리씨앗 / 종자라는생물을생산하는산업이므로, 하나의 신품종을개발하기위해최초육성재료수집부터최종생산력검정및농가실증시험을통해농가에 보급할때까지의기간이약 3 년 ~ 5 년가량이소요됩니다. 이처럼하나의신품종을개발하기위해무수한육성소재를수집하여각각의육성소재가가지고있 는우수한형질들을모아특성이발현될수있는품종을개발해야하므로많은육성소재의확보와 육성기술의노하우없이는쉽게진입할수없는산업입니다. - 79 -

3 경쟁수단 동사의중요한경쟁수단은다음과같습니다. 가핵심기술역량확보동사는웅성불임성 ( 雄性不姙性, male sterility: 유전자에의해화분, 꽃밥, 수술등의웅성기관에이상이생겨꽃가루가생산되지않는현상으로, 자성기관은정상적으로수정능력을가지고있음 ) 을이용한양배추및브로콜리품종개발기술, 유색어린잎채소및새싹채소품종육성은국내에서독보적인위치에있으며, 세계적으로도인정받아중국, 인도, 유럽지역등으로의수출이계속확대되고있습니다. 웅성불임성은꽃가루가생기지않는웅성불임식물체를교배할때양친의한쪽으로이용하면교잡종생산시꽃가루를제거하는번거로운작업을할필요가없기때문에잡종강세를이용한일대교잡종 (F1 품종 ) 채종에이용되고, F1 종자가수정능력이없기때문에모계및부계유출을막을수있습니다. 또한배추과의 F1 생산시자가불화합성을이용하면순도가 90% 정도이나웅성불임성을이용하면순도가 100% 인장점이있습니다. 세포질웅성불임성 ( 細胞質雄性不姙性, cytoplasmic male sterility) 은다국적종자회사인신젠타, 몬산토, 바이엘등과농우바이오, 동부팜한농등의국내회사에서도무등의배추과작물에서이용하고있으나동사에서는 Ogura 세포질웅성불임성모본육성중저온기에황화현상이없고, 꿀샘등의화기주고가양호하여매개곤충에의해종자생산량이 300% 이상높은세계적으로독보적인모본을선발하여종자생산에활용하고있습니다. 또한자성주 ( 雌性株, gynoecism; 참외는일반적으로어미덩굴과아들덩굴에서수꽃이착화되고손자덩굴에서암꽃이착화되나, 자성주는어미덩굴과아들덩굴, 손자덩굴에서모두암꽃만이 100% 착화되는참외 ) 을이용한인공채종시비용을 20% 이상절감할수있고매개곤충을이용한채종시비용을 60% 이상절감할수있습니다. 또한, 자성주를이용한채종법을이용하면 F1 품종을생산시순도가 100% 인장점이있습니다. 동사에서는 1992~1995년동안전국각지에서 1,000여점의야생종참외를수집특성조사한결과지금까지보고된바없는자성주도발견하였습니다. 이를원예적으로활용이가능하도록크기와당도를높이며고정하여세계에서유일하게 F1 품종육성과채용에이용하고있습니다. 또한, 강분질단호박품종개발기술, 씨없는수박, 유기및유색칼라수박육성, 풋고추품종육종 기술은우수성이인정되어국내시장점유율을확대하고있으며, 추후해외시장개척에도노력할 것입니다. - 80 -

나다양한유전자원 ( 육성소재 ) 의확보와신품종육성 동사에서는 36 개국해외거래처및유관기관의협조아래전세계를대상으로다양한유전자원을지 속적으로수집하고있으며, 이는획기적인신품종의육성및개발에매우유용하게활용되고있습니 다. 우리나라의무, 배추, 고추, 수박등의작물에관한신품종육종기술은세계적으로경쟁우위에있기때문에동사에서도이들작물을중심으로적극육성하고있습니다. 또한동사가보유한배추과작물의앞선육종기술을활용하여세계적인작물인양배추, 브로콜리작물에도중점적으로투자하여수출시장을공략하고있으며, 특히양배추의경우매년 20톤이상의종자를중국, 인도등에수출하고있고이들시장에서의시장점유율 1위를목표로하고있습니다. 또한최근건강에대한관심과웰빙식품에대한선호도가증가하고있기때문에항암성분으로알려진베타카로틴, 안토시아닌, 비타민등이많이함유한고기능성품종개발에도역점을두고개발한결과세계최초로빨간색배추인신홍쌈배추를발표하였으며적색청경채, 적색경수채, 적색다채등다양한적색베이비채소신품종을지속적으로출시하여세계베이비채소시장에서독보적인위치에서게되었습니다. 다다양한품종의보유 동사는현재약 1020 종의채소종자와기타종자 270 종를생산. 판매하고있으며이는국내종묘회 사가운데많은다양성을지닌업체임을의미합니다.( 농우바이오채소종자 892 종, 기타종자 52 종 ) 현재농촌의고령화와도시화로인해일부품목들의재배면적이감소추세에있습니다. 실례로고 추품종의경우매년 20% 가까이재배면적이감소하고있습니다. 기존의종자시장만을고집하여 새로운시장을개척하지못한다면회사는큰위기에앞에있을수있습니다. 동사는틈새시장새로운품종개발에노력하고있어다른회사들과 발되고있습니다. 달리차별화된품종이많이개 고추의경우녹색, 빨간색이고정관념이지만동사는보라색깔의고추를개발하여현재 드셔보라 라는품종명으로가지맛이나는고추로시장을공략하고있습니다. 또한, 일반적이속이빨간수박이아닌 속이노란수박, 겉이노랗고속이빨간수박, 겉과속모두노란수박 인 슈퍼골드, 강력노란꿀 등을개발하여 망고수박 이라는마케팅으로새로운시장을개척하여경남지역에독점적으로납품을하고있으며, 전국이마트와직접연계하여농민이수확한최종과실을유통시장에직접연결하는유통경로개발을하였습니다. 검은토마토인 신흑수 등이러한새로운품종의시장은점차늘어날것으로기대하고있습니다. 기존의국내종자시장은수많은종자회사들로인해경쟁이포화상태에있습니다. 이런특이품종 들이동사에많이개발되고있기에, 영업에서는기성시장에비해틈새시장공략을쉽게할수있어 이는동사의성장원동력이되고있습니다. - 81 -

마지막으로, 이러한다품종보유로인하여동사는특정작물의과실의생산량에의한차후년도종자 가격리스크에보다유연하게대처할수있습니다. 예를들어동사의 2012년고추종자의국내매출은약12억원정도였으나, 2011년건고추수매물량과 2012년의고추생산량으로인하여건고추는시장가격이 2012년평균 1만2500원 ~1만6000원 (600g) 에서 2013년 5500원 ~6000원 ( 아시아뉴스통신 13.09.02) 으로큰폭으로낮아짐에따라농가의고추종자요구량이감소로이어지며, 동사의 2013년고추매출또한약 7억정도로낮아졌으나, 단호박, 무, 청경채등으로대체작물을유연성있게공급하여국내매출총액은 2012년약 97 억에서 2013년약 119억으로증가하였습니다. 이렇듯동사는고객들이원하는종자를언제든지공급할수있는생산 / 영업체제를구축함으로서리스크감소와틈새시장을위한영업을적극실천하고있습니다. 다양한품종을유전자원으로활용하여수출지역 ( 기후, 환경, 문화, 종교, 기호등 ) 맞춤형품종을개발하고있으며시장조사를통해전세계로수출되는종자개발을위해노력하고있습니다. 라연구개발강화동사는연구개발활동을강화하기위하여 2011년에는생명공학육종연구소를이천에대규모로신축. 이전하였으며수박, 참외, 고추, 단호박등주요작물별로국내최고의원로급연구인력을확보하고있습니다. 또한동사는이미확보한연구개발전담인력을바탕으로적극적인정부연구과제의유치와이미확 보한육종기술을이용한신품종개발로수출시장과국내시장점유율을확대해나갈예정입니다. 마다양한수출거래선확보및수출품목육성동사는 53개국 215개사에연간 678만달러이상을수출하고있으며, 세계시장에서가장많이먹는채소인양배추종자를 200만달러 (2013년) 수출하는등세계적인품종을집중육성하기위한 R&D 투자에심혈을기울이고있습니다. 동사의채소종자수출규모는국내업체중농우바이오에이어 2위를점하고있으며동사의전체매출중수출이차지하는비중은 32% 수준입니다. 따라서동사는향후세계적인종자회사로발전하기위하여외국인의기호에맞는다양한수출용채소종자개발에역점을두고해외시장개척에많은노력을기울일것입니다. 4 경쟁업체대비비교우위요소 경쟁요소 농우바이오 아시아종묘 코레곤 품종수 79개작물, 944품종 (45개채소작물, 892 채소품종 ) 216개작물, 1,290품종 (82개채소작물, 1,020 채소품종 ) 231개작물, 880품종 (44개채소작물, 435 채소품종 ) 품종보호등록수 14개작물, 91 채소품종 16개작물, 128 품종 7개작물, 22 품종 자료출처 : 국립종자원 2016년 12월 31일 동사는국내종묘회사중가장많은채소작물과다양한품종을생산. 판매하고있으며그현황은아래 와같습니다. - 82 -

[ 국내종자업체별채소작물생산 판매신고현황 ] 회사명작물수품종수비율비고 동부팜한농 ( 주 ) 44 1,624 10.02% 무, 고추, 오이등 농업회사법인아시아종묘 ( 주 ) 75 1,077 6.65% 양배추, 고추, 단호박등 농업회사법인 농우바이오 42 898 5.54% 고추, 수박, 참외등 제일종묘농산 ( 유 ) 52 480 2.96% 무, 고추, 배추등 코레곤 47 458 2.83% 고추, 무, 대목등 현대종묘 ( 주 ) 43 331 2.04% 수박, 고추, 무등 한국다끼이 ( 주 ) 29 279 1.72% 가지, 고추, 멜론등 사카타코리아 ( 주 ) 20 238 1.47% 고추, 무, 배추등 신젠타코리아 ( 주 ) 19 215 1.33% 양파, 토마토, 고추등 기타업체 (353개) 115 10,603 65.44% 115개채소작물 계 115 16,203 100.00% 자료출처 : 국립종자원 (2015 년 6 월 ) 동사의대표적인품종은단호박입니다. 단호박은대형, 소형, 적색, 백색등단호박의판매품종만약 21가지품종입니다. 기존단호박시장은대형단호박 (2kg내외) 시장이대부분을차지하고있었습니다. 하지만핵가족화와 1인가족화가되어가면서가족의구성원에맞게양을우선시하는소비자의추세에서양보다는질을우선하고한번에먹을수있는품종이선호되고있습니다. 그에발맞추어동사는과실의최종소비자트렌드에먼저대처하여미니단호박시장의선두주자가되었고, 국내단호박시장에서얻은 아시아종묘 의브랜드파워를이용하여단호박시장에만국한되지않고다른과채류시장에도침투하여자연스럽게영업을진행하고있습니다. 그리고 다다양한품종의보유 에서언급한제품다양성을통한생산량리스크감소및새로운틈새 시장개척이외에도봄에는고추종자부터판매하여겨울에는봄동배추까지, 일년내내지속적으로고 객과연결되어판매될수있는다양한품종으로계절별매출안정성을높여가고있습니다. ( 바 ) 규제및지원 1 종자산업관련법령 종자산업을영위하고있는업체가적용받고있는중요한법규로는 종자산업법 과 식물신품종 보호법 이있으며법상지원사항은아래와같습니다. - 83 -

품종보호제도도입품종생산판매제도의간소화재정및금융지원등 우수한특성을나타내는품종에대한품종생산 / 판매에관한독점적권리를인정합니다. ( 종자산업법제2장제2절제11조 ~ 제8절제107조, 식물신품종보호법 ) 그동안품종보호출원품종에대해출원공고시점부터임시보호권이발생하여출원후공고시점까지약 2년간품종보호권을인정받지못하는불합리한경우가발생하였으나 2003년 3월 11일관보제15569호법률제6999호종자산업법중개정법률을통해품종보호출원품종에대한임시보호권이출원공개일부터발생하도록하여품종보호출원후심사중인품종에대한육성자권리보호를강화하여심사중에있는품종보호출원품종에대해서도임시보호의권리를가질수있도록하였습니다. 새로운품종의판매에대한허가와관련하여과거에는국가에서시험재배를거쳐등록제로허가를내주었으나현행종자산업법에서는신고제로완화하여신품종의생산판매가용이하도록합니다. ( 종자산업법시행규칙제111조 ) 정부는종자산업의기반조성과기술혁신을위하여종자생산농어가, 종자산업을하는업체및종자업체의종자개발, 생산, 보급, 가공및유통과채종에필요한기자재와시설의설치에대하여재정및금융지원을할수있도록하였습니다. ( 종자산업법제157조의8) ( 나 ) 규제내용 종자산업법상규제사항은아래와같습니다. 품종명칭에대한규제유통종자의품질표시종자업자에대한행정처분의세부기준 숫자또는기호로만표시한품종명칭, 당해품종또는당해품종의수확물의산지, 품질, 수확량, 가격, 용도, 생산시기, 생산방법, 사용방법또는사용시기를표시한품종명칭등총 9개항목에걸쳐신품종명칭선정에대해규제가있습니다. ( 종자산업법제3장제109조 ) 품종의명칭, 종자수량등총 12개항목에걸쳐유통종자의포장지에표시해야하는규제가있습니다. ( 종자산업법시행규칙제121조 ) 국가목록등재, 품종보호, 생산판매신고등적법절차에의한상행위가아닌경우에행정처분을받는규제가있습니다. ( 종자산업법시행규칙별표3) 3 수입규제유무가능성 해외에서위탁채종한종자를수입하는경우에는 식물방역법 에의하여국립식물검역기관의장에게 신고하고식물방역관의검사를받아야합니다. ( 식물방역법제 7 조 ) 또한수입금지지역으로부터는수입을할수없으며 ' 종자산업법 ' 에의하여주요 15 개작물 ( 무, 배추, 양배추, 고추, 토마토, 오이, 참외, 수박, 호박, 파, 양파, 당근, 상추, 시금치, 브로콜리 ) 은한국종자 협회장의확인을받아야수입할수있습니다. 한편, 국립식물검역소는최근종자업계의건의를받아들여해외채종재수출용종자에한해국내유출방지등특별관리조건으로국내반입시검사를간소화하였으며수입국의요구조건을충족하기위해우리식물검역관이현지검역을실시토록하는등해외재배지검사도지원할방침으로있습니다. - 84 -

( 다 ) 정부의종자산업지원정책 종자산업은미래성장동력산업으로발전가능성이크고생명공학기술을이용해신품종을개발하 면큰부가가치를창출할수있는산업입니다. 또한농업시장의외연이다양한품종개발을통해기 능성식품, 제약산업등으로확대되고있어국내종자산업의전략적육성이필요한분야입니다. 이에따라 2009 년 10 월농림수산식품부에서는종자산업을신성장동력산업으로육성시키기위하여 2020 종자산업육성대책 을발표하였으며그주요내용은다음과같습니다. - 85 -

1 비전및전략 비전 2020 미래농업을선도하는종자강국실현 목표 2020 년까지종자수출 2 억 USD 달성 ( 현재 0.3 억 USD) R&D 투자확대및효율성제고 민간역량강화를위한기반조성 추진전략 수출전략품목육성으로종자수출확대 품종보호권강화및수입대체 종자관리체계개편 2 주요추진과제 R&D 투자확대및효율성제고민간역량강화를위한기반조성수출전략품목육성품종보호권강화및수입대체종자관리체계개편 (1) R&D 투자확대 (2) 유전자원의이용활성화및위험관리강화 (1) 육종전문인력양성 (2) 민간육종연구단지 조성 운영 (3) 육종기술지원센터 설립 운영 (4) 방사선돌연변이육종센터 설립 운영 (5) 한우사업단중심한우개량 (1) 수출전용품종개발강화 (2) 해외전시포등수출시장개척 (3) 종돈장청정화 전문화로수출기반구축 (4) Aqua-Pet( 수산관상생물 ) 산업육성 (1) 종자산업법등관련법규정비 (2) 종자품질관리및유통조사강화 (3) 품종보호상담센터 설치 운영 (4) 수입대체품종개발및보급확대 (5) 해외채종종자의국내채종전환지원 (6) 국내산젖소정액의시장점유율제고 (7) 산림 수산분야품종보호제도조기정착 (1) 종자산업육성 지원을위한시스템구축 (2) 종축개량기관통합운영 (3) 수산품종보급센터설립 운영 - 86 -

[ 분야별성과목표 ] 추진전략주요과제현재 2020 1.R&D 및유전자원관리 2. 민간역량강화 3. 수출확대 4. 품종보호권강화및로열티대응 5. 종자관리체계개편 ㅇ R&D 투자확대 ㅇ유전자원이용활성화 ㅇ육종전문인력양성 ㅇ민간육종연구단지 기관별분산추진투자 : 524 억원 / 년 줄기세포기술 ( 특허 ): 세계 6 위 종자 R&D 총괄조정기능 ('10~) 투자 : 1,430 억원 / 년 (2.7 배 ) 줄기세포기술 ( 특허 ): 세계 3 위 자원보유 : 268 천점 ( 세계 6 위 ) 자원보유 : 361 천점 ( 세계 5 위 ) 보존자원대비특성평가 7% 보존자원대비특성평가 45% 미비 미비 육종전문인력양성및연구기반확충 - 150 명양성 ( 11~ 14), - 육종특화대학육성 ( 10~) 민간육종연구단지조성운영 - 조성 (11~15), 운영 ('16~) ㅇ육종기술지원센터비상설 ( 제한된기능 ) 상설, 독립부서운영 ('10~) ㅇ방사선돌연변이육종 ㅇ한우개량 원자력연구소부수기능 - 기술수준 : 세계 12 위 - 20 개품종 (7 품목 ) 수소위주개량체계 - 출하체중 : 620kg 방사선돌연변이육종센터설립 - 세계 5 위권진입 - 130 개품종 (20 품목 ) 암수동시개량체계 - 출하체중 : 700kg(13% 증 ) ㅇ수출목표 0.3 억 USD 2 억 USD ㅇ수출전용품종개발 10 개품종 70 개품종 ㅇ종돈수출기반구축종돈수입국종돈수출국 ㅇ Aqua-Pet 산업육성 ㅇ품종보호권강화 - 대상작물 수출 : 11 만 USD 농작물중심의품종보호 - 8 개작물이외전작물 수출 : 2 천만 USD, Aqua-Pet 진흥센터설립 3 품종 20 품종 산림, 해조류분야품종보호제도정착 - '12 년부터전작물 ( 해조류포함 ) ㅇ유통종자조사강화 DNA 검정준비 DNA 검정실시 ('12~) - 생산유통이력제미도입도입 ('12~) ㅇ주요품목종자의국산점유율 ㅇ식량작물보급종자생산공급 딸기 43%, 장미 11%, 국화 8%, 버섯 30%, 녹비작물 0%, 사료작물 7% 국가관리체계 딸기 90%, 장미 40%, 국화 50%, 버섯 80%, 녹비작물 80%, 사료작물 70% 민간또는지자체가생산 공급 ㅇ수산품종보급체계신품종보급체계미구축품종보급센터설립 운영 ('12~) ㅇ가축개량기관통합운영 7 개기관 ( 국가, 농협, 단체등 ) 1 단계 : 농협조직통합 ('11) 2 단계 : 단계적통합추진 ('13~) - 87 -

[2020 종자산업육성대책 에따른정부의중요정책 ] 투자규모 : 정부지원예산총규모는 10 년간 (2012 년 ~ 2021 년 ) 3,985 억원 총사업비 4,911 억원 10 년 (5+5)/ 국고 3,985+ 민간 926 GOLDEN SEED PROJECT (1) 비전및목표 - Golden seed 프로젝트는 금값보다비싼종자 (Golden seed)' 를개발하여 2020년종자수출 2억달러를달성하고자하는목적을갖는사업으로 2012년품종보호제도 (UPOV) 전면시행, 종자산업의급속한성장, 국내종자산업육성및다국적종자기업대응등의관점에서추진필요 - 세계종자시장은약 695억달러 ('08년) 규모, 교역량도급성장함에따라반도체와같은수출전략산업으로육성가능 - 본사업을통하여글로벌시장수출전략 10개품목 ( 벼, 감자, 옥수수, 고추, 배추, 수박, 무, 바리, 넙치, 전복 ) 과주요수입종자 9개품목 ( 돼지, 닭, 양배추, 토마토, 양파, 감귤, 백합, 김, 버섯 ) 에대한종자개발을추진 - 수입대체품목들도사업추진 5 년후에는세계시장을겨냥하여수출한다는목표 (2) 종자산업육성방안 - 민간중심의종자산업화 : 민간주도의종자개발및수출체제를구축하기위하여산업화는민간기업이주도하고, 국공립 / 출연과대학은민간기업을지원하는체제로추진 - 88 -

- 시장조사및개척지원 : 모든수출전략품목에대하여목표시장을타켓으로한시 장개척전략을수립하고프로젝트추진 - 해외시장개척을위한국제협력지원 : 현지적응시험연구등시장지향형종자개발 을위한현지비즈니스파트너의발굴및국제협력지원을통한수출촉진 - 기반확충을위한정책연계 : 종자생산시설투자등생산기반확충을위해농식품 의정책자금과연계한패키지형지원 SEED VALLEY 조성국내채종비지원법규정비 - 민간기업맞춤지원 : 기업규모와역량에맞는수출전략품목 R&D 지원및수출지원을통한글로벌종자기업육성하며, 기존수출강점분야에대한중점투자를통하여세계시장점유율확대 (1) 조성지역 : 전북김제백산 (2) 투자규모 : 정부지원예산규모는 2011년 ~ 2015년까지 270억원 (3) 시설내역 : 국립민간육종연구단지 57ha를조성하여육종지원센터와종자검정센터등연구기관및종자업체 20개사입주 (4) 추진목표 : 민간업체의육종에필요한연구시설 장비등인프라구축을지원하여, 종자업체의초기투자부담을완화하고현재 3,000만달러수준인종자수출액을 2030년까지 30억달러대로끌어올림으로서종자산업을제2의반도체로육성해수출전략상품화. (1) 해외채종 국내채종전환업체 정부, 채종단가 50% 보조 (2) 해외채종경력이 3년이상된종자업체가무, 배추, 호박종자의해외채종분을국내로전환하는물량에대해종자업체와계약한농가에게국내채종단가의 50% 를보조금으로지급현행 `종자산업법`을종자산업육성과지원에대한내용위주로 `종자산업법` 을전부개정할예정이며, 현재 종자산업법 에규정되어있는식물신품종육성자권리보호관련내용을분리하여 `식물신품종보호법`을제정함으로법률의체계를분명히하고, 식물신품종출원및등록에대한절차를명확히하며, 자산업의육성을지원 (3) 향후전망 종자산업은고부가가치산업이며녹색산업의근본으로서인류의먹을거리를비롯해바이오에너지 원료작물과사료등이모두식물이라는큰범위에속해있고, 식물은종자로부터시작되기때문에 종자산업은녹색성장의주요축이될수있습니다. 농림수산식품부는종자산업을고부가가치지식산업으로육성하기위해종자산업발전중장기대책을확정하고 2015년까지 1조 3,300억원을종자산업에투입해연간 2억달러의종자수출을달성하겠다는구상으로종자산업발전에지원을대폭확대하고있으며이러한효과는동사를비롯한우리나라종자업체가세계적인종자회사로성장하는데커다란밑거름이될전망입니다. 현재우리나라종자업체가세계채소종자수출시장규모 43 억달러 (2010 년기준 ) 에서차지하고있 는비중은약 0.5% 수준이지만정부는 'Golden Seed 프로젝트 ' 를통하여국내종자기업이 2020 년 - 89 -

경에종자수출 2억달러 ( 세계시장점유율 1.76%) 달성을목표로종자산업발전에지원을대폭확대하고있습니다. 이러한효과는동사를비롯한우리나라종자업체가세계시장점유율을 2% 13% 로확대할수있는토대가구축될것이며세계종자업체로성장하는데커다란밑거름이될전망입니다. 한국과학기술기획평가원에서작성한 'Golden Seed 프로젝트사업 ' 예비타당성조사보고서에의하면 각작목별품목별특정목표시장을대상으로품목별개발가능한기업의유무에따라우리나라의 세계종자시장점유율이아래와같이변화될것으로전망하고있습니다. [ 우리나라의세계종자시장점유율변화양상 ] 상황 품목별개발기업이없음 품목별개발기업이있음 시나리오 최종점유율 2022 년 2023 년 2024 년 2025 년 2026 년 중립적 2.0% 1 1.25 1.5 1.75 2 비관적 0.2% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 중립적 13.0% 1 4 7 10 13 비관적 2.0% 1 1.25 1.5 1.75 2 자료출처 : Golden Seed 프로젝트사업예비타당성조사보고서 - 90 -

나. 회사의현황 (1) 회사개황 ( 가 ) 영업개황 동사는국내외작물재배자들을대상으로종자를개발, 생산, 판매하는사업을영위하는회사로서, 1992 년에개인기업으로종자사업을개시하여 2004 년에법인을설립한후 2009 년에개인기업을 법인으로통합하였습니다. 동사는국내 3 곳 ( 이천, 해남및영암 ), 해외 2 곳 ( 인도법인, 배트남사무소 ) 에연구소를보유하고있으며, 총 35 명 ( 보조원포함 52 명 ) 의연구원들이근무하고있습니다. 특히, 2011년에는경기도광주에있던육종연구소를이천으로대규모로확장이전함으로서다양한품종의육종연구와더불어생명공학분야연구도병행할수있는기틀을마련하였습니다. 또한인도에현지법인을설립하였으며, 동시에연구기지를개설함으로서다양한유전자원의확보와인도의열대기후를바탕으로한세대단축을통해개발기간을대폭단축할수있게되었습니다. 동사의주요매출원은단호박, 양배추, 무, 양파, 청경채, 고추등각종종자매출입니다. 향후수박, 참외, 고추, 무등신규로출시할종자매출이대폭증가할계획입니다. 동사는전국적으로 7 개의지점과 1 개의영업소를보유하고있으며각지점들을통하여 1,208 개의 종자도소매상 ( 시판상등 ) 들과거래를하고있습니다. 이러한매출처보유수는국내전체 3,180 여개 시판상의 40.8% 에해당하는것으로동사의경쟁력제고요인입니다. [ 최근 5 개년매출액추이 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년반기 종자매출 ( 증감율 ) 16,819 (21.51%) 12,924 (-23.16%) 19,310 (49.41%) 20,919 (8.33%) 9,551 (-13.57%) 기타매출 ( 증감율 ) 265 (26.19%) 359 (35.47%) 316 (-11.98%) 485 (53.48%) 104 (-35.34%) 합계 ( 증감율 ) 17,084 (21.58%) 13,283 (-22.25%) 19,626 (47.75%) 21,404 (9.1%) 9,655 (-12.63%) 주1) 2014년및 2015년매출증감율 (-) 인사유는매출액기간차이에기인함 : (2014.1 ~ 2014.9), 2015년매출액기간 (2014.10 ~ 2015.09), 2016년매출액기간 (2015.10 ~ 2016.09) 주2) 2017년반기매출증감율은제 13기반기실적 (2015.10.01.~2016.03.31) 과비교하였음을알려드립니다. ( 나 ) 사업부문의구분 동사의사업부문은한국표준산업분류표의소분류상 종묘및묘목생산업 으로서현재종묘관련단 - 91 -

일사업부문을영위하고있습니다. (2) 회사성장과정 동사는국내외채소작물재배농가에게종자를개발. 생산. 판매하는사업을영위하기위하여 1992 년 1월에아사아종묘사 ( 개인기업 ) 를설립하여종자사업을개시하였으며, 세계적인종자회사로발돋움하기위하여 2009년 7월 1일자로개인기업을아시아종묘주식회사 (2004. 6. 24. 설립 ) 로통합하였습니다. 또한동사는 36 개국에연간 400 만달러이상을수출하고있으며, 세계시장에서가장많이먹는채 소인양배추종자를약 265 만달러 (2015 년기준 ) 수출하는등세계적인품종을집중육성하기위 한 R&D 투자에심혈을기울이고있습니다. - 92 -

동사의성장과정을요약하면아래와같습니다. [ 농업회사법인아시아종묘성장과정 ] 구분시장여건판매활동개요영업상주요전략 1992 년 ~ 1997 년 ( 설립시 ) 1998 년 ~ 2008 년 ( 성장기 ) 2009 년 ~ 현재 교배종시장경쟁치열 일반종시장저가경쟁 신용거래에따라부실채권만연 일반종및교배종시장유사품종만연 다국적기업에의한국내종묘사 M&A 육종기술진및영업요원이동빈번 다국적기업영업력약화 주요채소작물기존종묘회사가선점 품종보호 ( 특허 ) 제도강화 정부 R&D 지원강화 신규소규모종묘회사창업으로유통질서혼란 종묘시장의확대수출화지원 특수, 희귀틈새교배종시장개척 테마적인신규시장허브, 쌈채시장개척 선입금, 후납품제실시 고품질기능성채소품종육성강화및새로운테마새싹채소시장진출 종자가격인상을통한순수익증대 우수한육종인력확보및엘리트영업사원육성 신품종으로시장개척활성화및전국지점망구축 (8 지점 1 영업소 ) 독특한신품종출시로시장점유율확대 신규 R&D 투자로품종보호품목확대 연구시설확충및최적화를위해생명공학육종연구소개설 고기능성, 고품질, 내병계품종개발 해외시장개척강화및지역별전문인력확충 기존종묘회사무관심작물집중공략 TV, 신문, 잡지등언론매체를통한홍보 현금거래품목영업확대 독특한테마상품무제한출시 영업품목의다양화 육종인력대폭강화및영업사원증원 대대적인영업망확충및강화 시범포운영확대및홍보강화, 움직이는이동영업소운영 R&D 기획실구축 생명공학연구체제구축 해외법인설립으로수출시장매출극대화 (3) 시장의특성 동사가영위하고있는종자산업은인류의태동과함께시작된먹거리문화의근원인종자는인류가생존하기위하여없어서는안될산업이며현대에들어와서는미래의식량문제를해결하고더나아가새로운성장동력을확보하기위한수단으로서각국가가자원화할만큼중요성이큰분야입니다, 종자산업은농업의가장중요한원천산업으로재배기술이발전하더라도우량종자를확보하지못하면수확량은감소할수밖에없으며, 종자공급에차질이생길경우식량위기를축발할위험성은커집니다. 또한종자산업은의약및재료산업등첨단생명과학기술의활용이가능한융복합산업으로발전하고있어선진국들은종자산업에대한지원을강화하고있는추세입니다. 특히, 세계적인종자업체들도인수합병과전략적제휴를통해집중화, 대형화를적극추진함과동시에원천기술의선점을위해막대한연구비를투입하고있습니다. 종자산업은식량주권확보의출발점이자, 첨단기술이접목된수출지향적인성장동력산업으로발전 - 93 -

가능성이매우높아농업부문에서반드시육성해야할분야이기때문에우리나라도종자산업발전을위해 2020 종자산업육성대책 을수립하고육성중입니다. 2020 종자산업육성대책 의주요목적은 2020년까지종자수출 2억달러달성과종자강국진입을목표로수출전략품목육성을위한 R&D투자확대를지원한다는것입니다. 이를위해구체적으로 Golden Seed 프로젝트 를마련하여 2012 년부터 10 년간총 4,911 억원 ( 정부투 자 3,985 억원 ) 을투자하여양배추등경쟁력있는품종을육성할계획임과동시에종자산업전체에 대해서는 2011 년부터 2020 년까지총 2 조 1,532 억원을투자할계획입니다. 이에종자산업과종자기업의체질을강화하고향후영역확대와함께다양한유전자원확보를통한 종자주권을강화함으로서우리나라가종자강국으로부상할가능성은충분합니다. 이에발맞춰, 동사는연구개발을중시하는정책을지속한결과꾸준한성장을해왔으며, 2009년 7월에개인기업을흡수통합시켰습니다. 또한설립이후부터한눈을팔지않고농민과함께한국농업의지킴이역할을함과동시에종자수출을선도하는기업으로발전해온동사는이천등 3곳에육종연구소를두고있으며, 전국에 8개지점, 2개영업소, 인도에해외현지법인과연구소등을보유한국내자본종묘업체로존재하고있습니다. - 94 -

( 가 ) 주요목표시장 종자의최종수요자는국내외작물재배자인농민들이며, 작물의수확성, 기능성, 내병성, 기후환경적응성등종자품질의우수성정도에따라작물재배자들에게선택되고있습니다. 그에따라동사의상당한홍보는 TV, 라디오, 버스광고뿐만아니라농가의수확물을비교하는품평회와농가교육등으로농민들에게맞추어져있으며, 농약사 / 종묘사 / 법인등중간종자판매업자와과실의도매상인까지연계하여, 농민들의판로를연결하는영업을하고있습니다. 기존의 1차소비자는농약사 / 종묘사가대부분을차지하였습니다. 하지만, 농업의고령화, 영세화로점차농약사 / 종묘사의숫자도감소추세를보이고있습니다. 이런추세에동사는농약사 / 종묘사에만국한되지않고작목반, 농협, 도시농업, 농업기술센터, 각종회사판촉사업에까지연계하여사업을확장해나가고있습니다. [ 아시아종묘국내채널별매출추이 ] ( 단위 : 백만원 ) 유통구분 동사 -> 중간유통 -> 소비자 동사 -> 중간유통 -> 소비자 동사 -> 중간유통 -> 소비자 동사 -> 중간유통 -> 소비자 채널구분 2014 2015 2016 2017 반기 금액비율금액비율금액비율금액비율 농약 / 종묘사 3,772 41.04% 5,640 35.46% 6,307 43.60% 3,039 조합 415 4.51% 1,230 7.00% 2,139 14.78% 1,032 육묘장 427 4.65% 505 5.14% 1,252 8.65% 962 농협 698 7.59% 951 5.62% 940 6.49% 797 39,68 % 13.47 % 12.56 % 10.41 % 동사 -> 소비자 개인 ( 인터넷등온라인판매 ) 747 8.13% 459 10.59% 897 6.20% 474 6.19% 동사 -> 소비자 기타 ( 작목반및대농등 ) 3,132 34.08% 4,748 36.19% 2,928 20.28% 1,355 17.69 % 계 9,191 100% 13,532 100% 14,463 100% 7,659 100% 주 ) 2014 년및 2015 년구성비율산정기간 : 2014 년 (2014.1 ~ 2014.9), 2015 년 (2014.10 ~ 2015.9), 2016 년 (2015.10 ~ 2016. 09), 2017 년반기 (2016.10~2017.03) 육묘장은, 농업인구의감소및고령화로점점그역할이커지고있으며육묘장을통한거래는반품 이발생하지않으며, 새로운품종의요구가매우많아동사의이점이많습니다. 다음으로중요한시장은농협 ( 경제사업소 ) 입니다. 농협은전국단위의유통망구조로, 확실한판로를가지고있어농가들도점차농협의구매를선호하고있습니다. 농협은채권에서회수에문제가없으며, 반품도거의발생하지않습니다. 점차농약사의구조조정으로농협의점유율은증가하고있으며, 농촌에서농협이차지하는비중은높아지고있습니다. 그러나현재, 농협의농우바이오인수가진행되고있어향후자금, 유통, 제품, 품종생산개발을모두갖춘거대기업의시장지배력으로인하여동사는물론많은종자업체와농약사 / 종묘사, 영농조합들모두리스크를안고있습니다. 반면농협과농우바이오의관계에위기를느낀농약사 / 종묘사 - 95 -

등이해관계업체들의시장반발이예측되어동사의위기와기회요인을동시에가지고있습니다. 세번째는도시농업시장입니다. 도시화가되면서웰빙, 힐링등현대사회의문제점을자신의먹거리로해결하려는도시인들이많이증가하고있습니다. 하지만, 공간부족으로옥상정원주말농장등을활용하여, 통계청 여가활동별가족실태조사 에의하면 2005년 1.2% 에서 2012년 1.4% 으로점차수요가증가하고있습니다. 서울근교만나가도많은숫자의주말농장들이있으며, 이곳에서소비하는종자의양도점차증가하고있습니다. 이에동사는주말농장시장에발빠르게대응하여, 가정원예용소포장등을판매하여매출을증가시켜나가고있습니다. 네번째는농업기술센터입니다. 기술센터는직접적인매출의확대로이어지지는않지만, 새로운품종의개발및지역적응성실험등을통하여농가에새로운소득작물을공급해나가고있기때문입니다. 동사도농업기술센터와 MOU 등을체결하여, 새로운고소득작물개발및공급을하고있으며, 농업기술센터에서검증된동사의종자를농가에보급하고재배함으로서, 동사의이미지상승과함께매출을이어가고있습니다. 또한기관에서추진하는조경사업이나, 보조사업에도연계하여진출을하고있습니다. 마지막으로각종회사판촉물시장입니다. 전년도에는삼성생명에종이화분이라는새로운트렌드형태의화분을공급하였으며, 올해는기존에판매하는새싹재배용기를납품하고있습니다. 각종판촉물은소량의종자를공급한다든가, 새싹재배기처럼도시민들이집에서쉽게할수있는것들을공급하여, 향후에도매출로이어질수있는방법을꾸준히연구하고있습니다. 특히관공서나기관에납품이되는소포장종자는채권회수에대한부담이적은안정성있는매출이기때문에관공서서의판촉물시장에적극적으로참여하고있습니다. [ 아시아종묘국내지역별종자매출추이 ] ( 단위 : 백만원 ) 지역명 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년반기 금액비율금액비율금액비율금액비율 경기 / 서울 / 인천 2,009 21.87% 3,532 26.10% 3,210 22.19% 1,549 20.22% 전남 / 광주 1,764 19.20% 2,546 18.82% 2,532 17.50% 1,440 18.80% 경북 / 대구 754 8.20% 1,292 9.55% 1,490 10.30% 739 9.65% 전북 823 8.95% 1,214 8.98% 1,686 11.65% 942 12.30% 충남 / 대전 518 5.64% 863 6.38% 1,021 7.05% 589 7.69% 경남 / 울산 / 부산 1,061 11.54% 1,490 11.02% 2,223 15.37% 1,127 14.71% 강원 710 7.72% 1,150 8.50% 939 6.49% 597 7.79% 충북 425 4.62% 341 2.52% 606 4.19% 201 2.62% 제주 225 2.45% 462 3.42% 425 2.93% 274 3.58% 기타 902 9.81% 639 4.72% 331 2.33% 201 2.64% 합계 9,191 100% 13,532 100% 14,463 100% 7,659 100% 주 ) 2014 년매출액기간 : 2014 년매출액기간 (2014.1 ~ 2014.9), 2015 년매출액기간 (2014.10 ~ - 96 -

2015.9), 2016 년매출액기간 (2015.10 ~ 2016.09), 2017 년매출액기간 (2016.10 ~ 2017.03) 국가명 중국 인도 미국 영국 호주 일본 기타국가 (30 여개국가 ) 계 [ 아시아종묘국가별종자수출추이 ] ( 단위 : 백만원,( ) 천 USD)) 2014년 2015년 2016년 2017년반기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 1,078 1,414 1,81 26.33% 22.73% 17.01% 338 (1,034) (1,270) (1,069)) (289) 15.37% 1,065 2,337 2,404 521 (1,022) 26.02% 33.44% 34.63% (2,099) (2,233) (447) 23.73% 592 631 900 14.45% 12.22% 12.96% 160 (568) (566) (775) (137) 7.29% 285 35 245 42 (274) 6.97% 0.96% 3.53% (31) (215) (36) 1.93% 188 288 269 4.60% 5.42% 3.87% 4 (181) (258) (233) (4) 0.19% 68 84 52 15 (65) 1.38% 1.68% 0.75% (75) (17) (13) 0.68% 816 (783) 4,092 (3,927) 19.95% 100.00% 1,306 (1,173) 6,094 (5,476) 22.55% 100.00% 1,891 (1,392) 6,942 (5,961) 27.25% 100.00% 1,116 (959) 50.81% 2,196 (1,885) 100.00% 주 ) 2014 년매출액기간 : 2014 년매출액기간 (2014.1 ~ 2014.9), 2015 년매출액기간 (2014.10 ~ 2015.9), 2016 년매출액기간 (2015.10 ~ 2016.09), 2017 년매출액기간 (2016.10 ~ 2017.03) ( 나 ) 수요자의구성및특성 수요자특성 ( 영업, 매출구조등의수요자의특성 ) 농약사 / 종묘사는동사의 1차고객으로서, 매출 43% 으로동사매출의상당량을차지하고있습니다. 농약사 / 종묘사입장에서는종자매출비중을 30% 내외로가지고있으며, 평균 3곳이상의종자회사와거래를하고있습니다. 농약사 / 종묘사농약사 / 종묘사의주고객은지역농민들이대부분이며, 주로외상거래를하다보니자금회전률이 3개월 ~6개월로매우긴편입니다. 동사에대한채권회수도외상으로이루어지고있으며, 분기별결산을통해매달수금이이루어지고있습니다. 일반적으로 9월결산을통하여일년마감을진행하고있습니다. 농민들은기존농약사를통해대부분의거래를하고있지만, 지역농협이활성화되면서자연스럽게농협의비중이커지고있습니다. 이에동사도농협의비중이증가하고있는추세입니다. 농협과의거래시장점은채권부분에서 60일안에모든농협수금이이루어진다는것입니다. 부실부분이없어채권부분에서타매출구조에비해안정성이보장됩니다. 또, 농협에판매하는품종들은반품율이 10% 미만으로낮은편입니다. 그러나, 농협은여러품목을판매하지는않으며, 지역의특화사업위주의판매를하다보니, 여러품종의매출다변화에는어려움이있습니다. 농민들의영세화로대농가를중심으로 5인이상이면법인체를만들수있어, 현재는영농법인이증가하는추세입니다. 법인사업체이다보니, 단일매출규모가일반영농조합 ( 법인 ) 농약사 / 종묘사보다도더큰규모를가지는곳이증가하고있으며, 영농의전문화가되다보니, 정부에서지원을받는부분도많습니다. - 97 -

육묘장 작목반 개인 이에동사도윈윈전략으로법인과함께하여, 품종을연구하고, 소비자가선호하는품종을추천하여특수작물에대한브랜드이미지생성및품종특성화를하고있습니다. 과거에는모종을개인농가가직접키워재배하였지만, 점차농민의고령화영세화로인한문제점들로인해점차육묘장이확대되고있습니다. 육묘장의장점은반품이거의발생하지않으며, 종자의대량판매로이루어지는점입니다. 채권회수기간은 3개월정도이며종자구매후모종이판매되면바로수금이진행되는구조를가지고있습니다. 일부과채류육묘장들은채권회수관련리스크가있습니다. 과채류는일부외상거래가이루어지다보니, 과채류과실의시장가격에따라농가들의수금이저조하여육묘장경영에타격을받을수있어그럴경우동사에도영향을미치며채권부분에서어려움을겪습니다. 동사는이러한육조장의신용을파악을하고있으며, 최대한의미수금을줄이는방법의거래를하고있습니다. 각지역에는지역에특화된작물을여러농가가협동조직을구성해서로의노하우공유와구매, 유통등을함께함으로서규모경제효과를내고있으며특히단호박, 양파등은농약사 / 종묘사보다동사와직접거래를통해상호윈윈하는거래를하고있습니다. 작목반의경우특화작물로인하여동사는향후지속적인종자개발을통해시장을확대하는채널로관리하고있습니다. 동사의개인고객매출은대부분이특판영업팀의온라인판매로이루어져있습니다. 온라인판매는도매가격이아닌소비자가격으로판매가진행되고있습니다. 개인고객의장점은외상거래가아닌현금거래로이루어져채권회수율이 100% 에가깝습니다. 통신분야가발달되면서온라인판매로도상품구매가급증하고있으며, 온라인판매는영업부대비용을절약할수있어동사의영업이익에직접적인영향을주고있으며, 주말농장이나텃밭을운영하는개인고객의증가는더욱증가할것으로예상됩니다. ( 다 ) 내수및수출의구성 동사는국내뿐만아니라해외에도종자를수출하고있으며주요수출국은중국, 인도, 미국, 파키스탄등 36개국입니다. 특히 2011년에는인도에현지법인을설립하여수출시장을직접개척하게되었으며, 이어동남아, 유럽, 미주지역에도현지법인을설립하여종자수출규모를대폭확대해나아갈계획입니다. 동사는 2008 년에는 100 만불수출의탑수상과더불어수출유망중소기업으로도선정되었으며, 2011 년에는 300 만불수출의탑을수상함으로서종자수출선도기업으로발돋움하게되었습니다. [ 아시아종묘내수및수출매출구성 ] ( 단위 : 백만원 ) - 98 -

종자 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년반기 금액비율금액비율금액비율금액비율 내수 9,191 69.19% 13,532 68.95% 14,463 67,57% 7,459 77.26% 수출 4,092 30.81% 6,094 31.05% 6,941 32,43% 2,196 22.74% 합계 13,283 100.00 % 19,626 100.00% 21,404 100.00% 9,655 100.00% 주 ) 2014 년매출액기간 : (2014.1 ~ 2014.9), 2015 년매출액기간 (2014.10 ~ 2015.09), 2016 년매 출기간 (2015.10 ~ 2016.09), 2017 년반기매출액기간 (2016.10 ~ 2017.03) (4) 시장점유율 동사의국내시장점유율은아래와같습니다. [ 시장점유율현황 ] ( 단위 : 백만원, () 천 USD) 내수 수출 합계 구분 2013 년 (1 월 ~12 월 ) 2014 년 (1 월 ~12 월 ) 2015 년 (1 월 ~12 월 ) 내수시장규모 216,908 211,600 213,240 동사내수 11,864 9,639 13,635 동사점유율 5.47% 4.56% 6.39% 수출시장규모 44,343 44,166 51,520 (40,497) (41,934) (45,510) 동사수출 4,954 5,403 6,394 (4,525) (5,130) (5,648) 동사점유율 11.17% 12.23% 12.41% 전체시장규모 261,251 253,600 264,760 종자매출액 16,818 15,042 20,030 동사점유율 6.44% 5.93% 7.57% - 내수및수출시장규모산출근거 : 한국종자협회통계자료 ( 회원사제출자료 ) 주 ) 년도별비교를위하여 2014 년 1 월에서 12 월까지의종자매출액을이용하였습니다. 주 2) 2016 년은국내통계자료가없음으로생략하였습니다. - 99 -

(5) 경쟁회사현황 [ 국내채소종자시장점유율현황 ( 내수 + 수출 )] ( 단위 : 억원 ) 기업명 2011 년 2012 년 2013 년 매출액시장점유율매출액시장점유율매출액시장점유율 아시아종묘 144 6.20% 138 5.80% 168 6.40% 농우바이오 671 28.70% 722 30.20% 755 28.90% 동부팜한농 650 27.80% 718 30.00% 642 24.60% 신젠타코리아 164 7.00% 151 6.30% 166 6.40% 사카타코리아 149 6.40% 165 6.90% 184 7.00% 한국다끼이 157 6.70% 164 6.80% 168 6.40% 기타 402 17.20% 337 14.10% 530 20.30% 국내채소종자시장총계 2,337 100.00% 2,395 100.00% 2,613 100.00% 주1) 2011년 ~2013년종자매출분리가불가능한기업의경우유진투자증권의 농우바이오 리서치보고서상종자매출액을기준으로종자매출비중을곱하여각연도종자매출액을산출하였습니다. 이후채소종자시장내점유율산정이어려워기재하지않았습니다. 주2) 곡물종자의경우정부에서직접관리하고있으므로민간기업품목인채소종자기준의시장점유율기준으로작성하였습니다. (6) 해외진출현황 ( 가 ) 해외진출동기및성과 1 인도법인진출동기및성과동사는 2011년 6월인도뱅갈로에종자육종및연구를수행하기위해자회사 Asia Seed India Pvt. Ltd. 를설립했습니다. 서남아시아 ( 인도, 방글라데시, 파키스탄등 ) 수출용양배추, 고추, 토마토, 수박등의기개발품종에대한전시포에서우수성을홍보하고, 신품종의지역적응성시험을통해환경적응성이우수품종을선발하여현지바이어를통해인도등의서남아시아로의수출증대에기여하고있습니다. 아울러, 국내의추운겨울작기동안인도농장을통해 shuttle breeding( 국내 2 작기, 인도 1작기 ) 으로내수용및수출용종자의육종연한을단축시키는역할을하고있습니다. 또한, 인도등에서다양한유전자원을수집하여품종육성으로소재로제공하고있습니다. 2 베트남사무소진출동기및성과동사는 2014년 1월베트남동치우에 2ha 규모의연구포장및사무소를개소하였습니다. 베트남연구포장은기개발된옥수수의지역적응성시험지로활용되며, 동남아시아수출용옥수수, 고추, 토마토, 수박, 오이, 무, 배추, 콜라비, 양배추, 등에대한전시포로활용할것입니다. 인도농장과함께 shuttle breeding과채종포, 동남아시아수출거점으로활용할것입니다. 육종목표는동남아시아기후에맞는내서성, 내병성품종육성에있습니다. - 100 -

( 나 ) 인도법인최근 3 개년요약재무제표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년반기 Ⅰ. 유동자산 134 95 65 559 578 (1) 당좌자산 134 95 65 513 504 (2) 재고자산 - 46 74 Ⅱ. 비유동자산 137 127 163 130 126 (1) 투자자산 - - (2). 유형자산 116 108 137 108 100 (3) 무형자산 - - (4) 기타비유동자산 21 19 26 22 26 자산총계 271 222 229 689 705 Ⅰ. 유동부채 132 93 77 470 465 Ⅱ. 비유동부채 - - - 부채총계 132 93 77 470 465 Ⅰ. 지배기업소유주지분 139 129 151 219 240 Ⅱ. 비지배지분 - - - 자본총계 139 129 51 219 240 부채와자본총계 271 222 229 689 705 Ⅰ. 매출액 287 114 323 905 350 Ⅱ. 매출원가 - 465 135 Ⅲ. 매출총이익 287 114 323 439 215 Ⅳ. 영업이익 18-57 27 121 17 (1) 금융이익 - - - (2). 금융원가 - - - (3) 기타영업외이익 51 9 - (4) 기타영업외비용 - 6 5 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 18-6 25 124 12 Ⅵ. 법인세비용 ( 수익 ) - - 1 Ⅶ. 당기순이익 18-6 7 87 11 Ⅷ. 기타포괄손익 -23-4 8 44 11 Ⅸ. 총포괄손익 -5-10 15 131 142 ( 다 ) 해외진출형태 인도법인 : 99.9% 동사, 0.1% 류경오 ( 동사대표이사 ) 지분출자 ( 라 ) 향후계획 향후동사는터키에무역사무소를설립 (2015 년후반기 ) 하여중동과북아프리카에수출거점으로활 용할것입니다. 우크라이나 (2016 년전반기 ) 에사무소를개설하여러시아와 CIS 국가 ( 독립국가연 합 :Commonwealth of Independent States) 에수출증대에노력하겠습니다. 또한멕시코 (2017 년 - 101 -

후반기 ) 에법인을개설하여미국및브라질등국가에맞춤형품종을현지에서육종, 전시포운영, 수출거점으로활용할계획입니다. 중동, 미국등지에해외법인을설립하거나기존종묘업체를인수 합병하여해외시장진출에박차를가하고자합니다. (7) 산업표준현황해동사항없습니다. (8) 신규사업등의내용및전망적격성보고서제출일현재동사는이사회결의등을통하여새로이추진하기로구체화된신규사업은없지만향후동사가추진하고자하는신규사업은다음과같습니다. ( 가 ) 도시농사꾼사업 동사는다양한채소작물종자를전문농가용종자뿐만아니라소포장으로도판매하고있는기업으로국내외로이미잘알려져있습니다. 이에독특한 1,290여품종의작물들을생산하고있기때문에도시농사꾼들이쉽게재배해볼수있도록노력하고있습니다. 구체적으로동사의지점망 (8개지점, 2 개영업소 ) 내전문매장을설치해운영하고자하며, 이를통하여도시원예, 주말농장, 텃밭에사용되는가정원예소도구, 소포장비료등을판매함과동시에작물재배법등영농교육을하고자합니다. ( 나 ) 신규, 해외법인개설및인수사업 동사는 2011 년 6 월인도뱅갈로에종자육종및연구를수행하기위해자회사 Asia Seed India Pvt. Ltd. 를설립했습니다. 향후동사는터키, 멕시코, 러시아또는 CIS( 독립국가연합 ) 국가, 중동, 미국등지에해외법인을설 립하거나기존종묘업체를인수합병하여해외시장진출에박차를가하고자합니다. ( 다 ) 세계적인토마토종자회사로도약을위한토마토육종사업 토마토시장은세계적으로큰작물시장이며인도에 2,000억원이상, 터키에 1,500억원이상의시장이존재하고있습니다. 이에동사는인도에서토마토관련육종연구를진행하고터키에서영업을할경우, 중동과북유럽의 1조원이상의토마토시장에침투가가능할것으로예상하고있습니다. 또한각종이상기후변화에적응력이강한토마토내병성품종을연구하여시장을대폭확대해나갈것입니다. 또한동사가그동안양배추, 오이, 멜론, 고추, 무, 배추등으로형성해놓은세계거래처를발판으 로활용한다면토마토종자시장개척이어렵지않을전망입니다. ( 라 ) 생명공학사업 생명공학은 21 세기에새로운산업으로고용과부가가치를창출할수있는가장대표적인산업으 - 102 -

로부상하고있으며, 21 세기지식기반경제패러다임하에서생명공학강국이세계경제및국제사 회를좌우하게될것이라고전망되고있습니다. 특히한국과같이부존자원이부족한국가에서는무형의생명과학지식을기반으로한종자산업이 고부가가치를창출할수있는대표적지식산업이될수있습니다. 이에생명공학중농업생명공학은내병성, 제초제저항성등의우수한형질을보유한종자의개발, 의약품및고가의화학약품을다량생산할수있게하는식물유전자개발등에초점을맞추어발 전되어갈것으로예상됩니다. 이에따라우리나라정부에서도 Golden Seed 프로젝트 계획을수립하여 2012 년부터종자산업 육성과발전을적극지원하고있습니다. 동사또한수출형품종육성을위한정부의 R&D 지원사업을다양하게수행하고있는종묘업체로 서, 생명공학분야를주력사업으로발전시키기위한각종시설투자와연구인력확보를추진중에있 습니다. 다. 경영상의주요계약 (1) 위탁채종계약 동사는나종자생산의전부를위탁국내외지역에위탁채종계약을채결하여생산하고있습니다. 종자회사에있어이러한위탁채종계약처는동사의종자관련모든기술력이집결되어있는원종을받아생산하고있기때문에계약상대방이노출되어경쟁사에서파악하게될경우영업에현저한손실을입을수있기때문에기재를생략하였습니다. 2. 주요제품등에관한사항 가. 주요제품현황 ( 단위 : 백만원 ) 품목 생산 ( 판매 ) 개시일 주요상표 매출액 ( 비율 ) 제품설명 단호박 2002년 4월 18일 보우짱 1,697(8.7%) 양배추 2015년 2월 10일 CT-55(Base Ball) 1,138(5.8%) 청경채 2006년 9월 15일 청사초롱 950(4.8%) 양파 2005 년 7 월 18 일쯔리마루 784(4.0%) 주 1) 무 2004 년 7 월 21 일동하무 315(1.6%) 고추 2012 년 1 월 09 일드셔보라 203(1.0%) 오이 2006 년 1 월 18 일쿠카시아 199(1.0%) - 103 -

수박 2009 년 5 월 20 알스마트 802 166(0.8%) 파 2002 년 11 월 25 일아시아흑금장 128(0.7%) 옥수수 2005 년 08 월 15 일찰옥 4 호 127(0.6%) 나. 주요제품의이해 (1) 단호박제품설명구분주요내용제품명보우짱 - 무게가 500g 전후로흑록색과피에잔줄이있고과높이가낮은미니밤호박입니다. - 육질은강분질로전자레인지로 5~8분가열하여먹을수가있습니다. - 초세가강하고후기의초세쇠퇴가완만하여장기간수확이가능한풍산종입니다. 특징 - 다른밤호박보다소엽으로절간이약간짧으며초세가강건합니다. - 암꽃은 3~4마디에안정되계착생하고개화결실후 35~40일전후로수확할수있는조생종입니다. 제품사진 (2) 양배추제품설명 구분 제품명 CT-55 주요내용 특징 - 정식후 58 일정도수확이가능합니다. - 과형은편구형으로, 1.0~1.5kg 정도의과중입니다. - 더위에가항고내병성이있는품종으로저장성이우수합니다. 제품사진 - 104 -

(3) 청경채제품설명 구분 제품명청사초롱 주요내용 특징 - 잎색은적자색으로입맛을돋우는특이한적색의웰빙채소입니다. - 잎은일반청경채와유사하며줄기가가는편입니다. - 밑둥은일반청경채보다적습니다. - 조생종으로생장속도가빠르며베이비리프용으로적합합니다. 제품사진 (4) 양파제품설명 구분 주요내용 제품명쯔리마루 특징 - 구의모양은풍원형으로, 색택과광택이좋고상품성이우수해수집상과전문농가가선호합니다. - 병에강하고재배가쉬워전국어디서나재배합니다. - 저장성이뛰어나며대면적재배에적합합니다. 제품사진 (5) 무제품설명 - 105 -

구분 주요내용 제품명동하무 특징 - 뿌리의비대가빠르고근형이 H형으로미끈하게잘빠졌습니다. - 고온건조에도재배가양호하며, 생리장해에비교적강한품종입니다. - 추대가비교적안정되어있으며, 고랭지여름재배및평탄지재배에적합합니다. - 연부병등의내병성이강한품종으로제주지방의경우월동무로도재배가가능합니다. 제품사진 (6) 고추제품설명 구분 주요내용 제품명 특징 드셔보라 - 과색은보라색으로, 완전히성숙되면적색이됩니다. - 매운맛이약한감미계품종입니다. - 과실의평균과장은 15~18cm이고, 3~3.5cm입니다. - 재배최적온도는최저 8~10 부터최대 30~35 사이입니다. 제품사진 (7) 오이제품설명 - 106 -

구분 제품명 특징 주요내용쿠카시아 - 교배종의품종으로여름재배에좋습니다. - 과장은약 18~20cm, 과경은 4~5cm, 과중은 350~350g입니다. - 육질의맛이우수하며, 식마감이좋습니다. - 장기간재배가우수하며, 쓴맛이적습니다. 제품사진 (8) 수박제품설명 구분 주요내용 제품명스마트 802 특징 - 화분력이좋고비대력이좋은조생계품종으로저온에서도암꽃발생이만아착과율이높습니다. - 초세가강하며덩굴이빨리뻗어나가재배가용이합니다. - 호피무늬가짙고선명한단타원계품종으로공동과발생이거의없으며과육에심줄또한거의발생하지않아상품성이뛰어납니다. - 종자가들어있는태좌부가단단하여과육이아삭하고저장성이뛰어납니다. 제품사진 (9) 파제품설명 - 107 -

구분 제품명아시아흑금장 주요내용 특징 - 국내에서인기있는흑금장파를개량한것으로엽색이농록생으로진하고초세가왕성하며생육도빠릅니다. - 추위에강하고분얼이적으며연백부가길고굵어서수량성이높습니다. - 초형은입성으로수확시몸매가좋아서시장성이좋습니다. 제품사진 (10) 옥수수제품설명 구분주요내용제품명찰옥4호 - 중만숙종의다수확흰찰옥수수입니다. - 이삭이크고대립형입니다. - 식미가우수하고착립장률이높아이삭상품성이좋습니다. 특징 - 간식용풋옥수수입니다. - 제주를제외한전국에서재배가가능합니다. - 깨씨무늬병, 그을음무늬병에는대체로강한편이나조명나방에는약합니다. 제품사진 - 108 -

다. 경쟁회사와의경쟁상황 [ 국내채소종자시장점유율현황 ( 내수 + 수출 )] ( 단위 : 억원 ) 기업명 2011 년 2012 년 2013 년 매출액시장점유율매출액시장점유율매출액시장점유율 아시아종묘 144 6.20% 138 5.80% 168 6.40% 농우바이오 671 28.70% 722 30.20% 755 28.90% 동부팜한농 650 27.80% 718 30.00% 642 24.60% 신젠타코리아 164 7.00% 151 6.30% 166 6.40% 사카타코리아 149 6.40% 165 6.90% 184 7.00% 한국다끼이 157 6.70% 164 6.80% 168 6.40% 기타 402 17.20% 337 14.10% 530 20.30% 국내채소종자시장총계 2,337 100.00% 2,395 100.00% 2,613 100.00% 주1) 2011년 ~2013년종자매출분리가불가능한기업의경우유진투자증권의 농우바이오 리서치보고서상종자매출액을기준으로종자매출비중을곱하여각연도종자매출액을산출하였습니다. 이후채소종자시장내점유율산정이불가하여기재하지않았습니다. 주2) 곡물종자의경우정부에서직접관리하고있으므로민간기업품목인채소종자기준의시장점유율기준으로작성하였습니다. - 109 -

3. 매입에관한사항 가. 매입현황 ( 단위 : 백만원, 천 USD) 매입유형품목구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년반기 나종자 단호박 무 양배추 양파 고추 기타 나종자총계 종자 원종 국내 4 21 10 해외 710 1,399 1,673 (681) (1,256) (1,441) 781 (673) 합계 710 1,403 1,694 791 국내 708 48 380 177 해외 179 739 269 (171) (663) (232) 125 (108) 합계 887 787 649 302 국내 242 150 172 80 해외 555 1,721 1,337 (533) (1,545) (1,152) 625 (539) 합계 797 1,871 1,509 705 국내 97 207 366 171 해외 599 762 772 (575) (684) (665) 362 (311) 합계 696 969 1,138 533 국내 3 9 5 해외 141 252 110 (135) (226) (95) 합계 141 255 119 56 51 (44) 국내 962 1,867 1,092 510 해외 1,419 2 1,637 (1,362) (1,622) (1,410) 765 (659) 합계 2,381 3,674 2,729 1,275 국내 2,009 2,279 2,040 953 해외 3,603 6,680 5,798 2,709 (2,334) (3,458) (5,997) (4,995) 합계 5,612 8,959 7,838 3,662 국내 59 51 147 132 해외 84 (72) 75 (64) 종자합계 59 51 231 207 국내 35 50 8 24 해외 4 6 5 15 (12) (4) (5) (4) - 110 -

기타상품 저장품 원종합계 39 56 13 39 재배용기외 국내 250 240 419 해외 기타상품합계 250 240 420 0 포장재외 국내 236 203 231 4 해외 1 (1) 8 4 (8) (4) 저장품합계 244 203 235 0 국내합계 2,589 2,823 2,845 1,113 해외합계 3,615 6,686 5,892 2,803 총계 6,204 9,509 8,737 3,916 4 (4) 나. 원재료의제품별비중 동사의최종제품인종자의원재료는나종자이며, 전체원재료비가운데나종자가차지하는비중이 100% 입니다. 다. 원재료가격변동추이 ( 단위 : 원, USD/kg) 품목 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년반기 B1 해외 단호박 A1 해외 M1 해외 C1 해외 C2 해외 해외 양배추 A2 국내 해외 G1 국내 무 M2 해외 1,240,284 1,383,747 (1,113) (1,192) 272,289 252,616 269,847 (261) (227) (233) 274,150 256,018 269,847 (263) (230) (233) 55,108 45,967 48,428 (53) (41) (42) 51,724 (45) 43,066 (37) 37,011 46,664 (36) (42) 45,000 (39) 3,640 3,950 3,673 (3) (4) (3) 1,278,859 (1,134) 268,847 (232) 264,658 (231) 47,458 (42) 49,854 (43) 42,180 (36) 45,000 (39) 3,850 (3) - 111 -

국내 C3 해외 D1 국내 양파 J1 해외 고추 A3 해외 26,051 27,000 (23) 40,410 43,000 (37) 772,627 645,108 726,563 (742) (579) (626) 26,800 (23) 42,800 (37) 715,145 (613) 102,005 104,850 103,500 (88) (92) (90) 청경채 C4 국내 18,552 18,679 19,000 18,000 (16) (15) 해외 (1) 산출기준 산출기준 = 품목별매입금액 / 품목별매입량 (Kg) (2) 주요가격변동원인 1 국내채종 : 품목별단가상승요인은나종자의생산노동력 ( 농민 ) 에지급하는인건비상승이주요인 이며, 2011 년부터무생산단가는정부의국내채종비지원에따라대폭감소되었습니다. 2 해외채종 : 해외전문채종업체와채종계약에의해, 종자 kg 당수매단가, 채종면적, 수매방법등을 확정지어연간특이한변동이없고안정적입니다. 다만달러화기준으로결제가진행됨에따라환율 변동에영향을받습니다. - 112 -

4. 생산및생산설비에관한사항 가. 생산능력및생산실적 (1) 생산능력 동사가영위하고있는종묘업종에서의주된생산품은나종자입니다. 상품으로판매되는것들은단순히나종자를정선 / 포장하는작업에사용되는상품이며, 나종자의생산은공급계획에따라생산량의대부분을해외전문채종업체또는전문채종농민과의위탁채종계약에의해생산되고있으며, 채종을위한주요 POOL 현황은다음과같습니다. [ 국내주요채종 POOL 현황 ] 작물명 POOL 수 지역 비고 무 80 국내 채종농가 배추 58 국내 채종농가 호박 13 국내 채종농가 계 151 국가 POOL 수주요생산품목비고 이태리 4 양배추, 무, 갓, 강낭콩, 당근, 부추, 양파, 완두, 치커리및기타잡류 채종업체 프랑스 2 양배추, 당근, 비트등 채종업체 덴마크 1 시금치, 쑥갓, 아욱, 비트, 청경채등 채종업체 터키 1 양파 채종업체 남아공 1 파, 근대 채종업체 인도 4 호박, 토마토, 고추, 여주, 수박, 강낭콩, 오이, 대목등채종업체 중국 7 [ 해외주요채종 POOL 현황 ] 배추, 무, 고추, 파프리카, 가지, 토마토, 오이, 수박, 멜론, 호박, 박, 강낭콩, 홍현채및기타잡류 채종업체 태국 1 오이, 호박등 채종업체 말레이시아 1 오이, 파프리카등 채종업체 인도네시아 1 고추, 수박, 토마토, 멜론등 채종업체 뉴질랜드 3 양배추, 무, 완두, 당근등 채종업체 미국 5 양배추, 브로콜리, 무, 상추, 수박등 채종업체 칠레 1 양배추, 브로콜리, 케일 채종업체 합계 : 12개국 32개사 - 113 -

생산능력에대한해당사항은없으며나종자생산과정은아래와같습니다. [ 나종자의생산과정 ] 종자생산과정채종계약요약 판매계획수립생산계획수립채종농가선정채종계약체결계약상대방계약체결시기계약내용계약기간계약금액대금지급방법 차년도판매물량을확정한후생산물량결정 결정된물량에따라면적, kg 당수매단가결정, 생산지역분배, 지역별생산할물량확정 생산물량규모에따라계약농가수등결정채종농가와채종계약체결회사와각채종농민간에계약을체결 파종하기전에이루어지며, 각품종별파종시기가일치하지않아서품종별계약체결시기가차이가존재 채종하는품종의품질, kg 당수매단가, 채종면적, 수매방법, 대금지급방법등 품종별로파종시기와수매시기가일치하지않으므로계약기간이정해져있지는않고보통파종부터수매까지의기간 계약금액은계약시체결하되, 품종별생산성이다르므로차등지급 수매시 50% 를지불하고종자순도검정 ( 품질검사 ) 후잔금을지급 (2) 생산능력의산출근거 동사는현재 216 개작물 1,290 품종 ( 채소종자 1,020 종, 기타종자 270 종 ) 을판매하고있으며, 판매를 위한원재료인나종자는기후조건등에따라생산량이변동됩니다. 이에주요작물의단위면적당 예상생산 ( 채종 ) 량은아래와같습니다. [ 주요작물별단위면적당종자생산량 ] 작물명 10a 당생산가능량 작물명 10a 당생산가능량 양배추 80kg 오이 50kg 단호박 50kg 양파 25kg 고추 40kg 무 40kg 브로콜리 50kg 시금치 60kg 당근 50kg 호박 50kg 치커리 25kg 파 120kg 부추 50kg 청경채 60kg ( 가 ) 생산실적 동사가영위하고있는종묘업종에서의주된생산품은나종자입니다. 또한상품으로판매되는것들은단순히나종자를정선 포장하는작업이며, 나종자의생산은공급계획에따라생산량의대부분을해외전문채종업체또는국내채종농민과의위탁채종계약에의해생산하고있기때문에매입현황과동일합니다. - 114 -

따라서생산실적에해당하는사항은없습니다. ( 나 ) 당해사업연도의가동률 해당사항이없습니다. 나. 생산설비에관한사항 (1) 현황 업종특성상주된생산품인나종자의생산시설 ( 토지등 ) 은보유하고있지않으나육종연구와종자의품 질관리및원종을직접생산하기위한설비의보유현황은아래와같습니다. ( 가 ) 생명공학육종연구소 ( 경기도이천시 ) ( 단위 : 백만원 ) 설비자산명 취득 ( 처분 ) 가액 취득 ( 처분 ) 일 취득 ( 처분 ) 사유 용도 취득 ( 처분 ) 처 토지 70 2012/06/08 업무용 연구용 김성택 토지 158 2012/06/08 업무용 연구용 김성택 토지 68 2012/06/08 업무용 연구용 김성택 토지 128 2012/12/05 업무용 연구용 김천식 토지 127 2012/12/05 업무용 연구용 김천식 토지 61 2013/06/25 업무용 연구용 이종식 토지 981 2015/07/28 업무용 연구용 정우진 육종연구소토지계 1,593 연구소동 554 2011/08/18 업무용 연구용 정도건설 복리후생관 333 2011/08/18 업무용 연구용 정도건설 창고동 166 2011/08/18 업무용 연구용 정도건설 기숙사 ( 굿모닝아파트 1410호 ) 102 2013/01/18 업무용 연구용 김연우 육종연구소건물계 1,155 진입로 102 2011/08/31 업무용 연구용 정도건설 수도배관설비 63 2011/08/31 업무용 연구용 연진설비사 저수조 62 2011/08/31 업무용 연구용 세종건설 전기설비 50 2011/08/31 업무용 연구용 대운전력 다리 30 2011/08/31 업무용 연구용 정도건설 지하수 (2호공) 27 2011/08/31 업무용 연구용 신재공영외 지하수 (3호공) 28 2011/08/31 업무용 연구용 신재공영외 지하수 (1호공) 28 2011/08/31 업무용 연구용 신재공영외 배수로 192 2011/09/27 업무용 연구용 대한콘크리트외 - 115 -

단지내도로 110 2011/09/27 업무용연구용에이치케이건설 옹벽 135 2011/09/30 업무용연구용덕성측량소외 하우스 ( 단동 7X50M) 63 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 이중 7X50M) 49 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 단동 - 이중계폐 7X50M) 33 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 단동 4.5X22M) 25 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 이중수막 7X50M) 16 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 이중 - 이중개폐 7X50M) 16 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 단동 4.5X28M) 16 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 이중 7X47M) 16 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 퇴비사 (10X30M) 14 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 유리온실 104 2012/02/29 업무용연구용엔에스티코리아 농자재창고 (9X23M) 외 30 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 단동 7X40M) 외 24 2011/09/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스 ( 단동 7X30M) 외 38 2011/11/30 업무용연구용농부네하우스외 품종육성용비닐하우스 (7X77m) 외 55 2013/04/30 업무용연구용농부네하우스외 하우스모터펌프실외 10 2011/07/19 업무용연구용대림 SD 외 연동및단동비닐하우스 69 2014/04/01 업무용연구용태성산업외 농로및관로공사 33 2014/05/22 업무용연구용태성산업외 연구용하우스 6 동 36 2015/01/26 업무용연구용대농산업외 연구용하우스 (6x61m) 외 2 동 20 2015/12/01 업무용연구용 육종연구소구축물계 1,494 신안종합농자재마트외 전기식종자고추건조기외 3 2011/10/01 업무용연구용신흥기업사외 농업용관리기 3 2014/07/17 업무용연구용신건공업사 농업용관리기 3 2015/06/26 업무용연구용신건공업사 옆바람식고추건조기 7 2015/07/31 업무용연구용신흥기업사 육종연구소기계장치계 16 물탱크및펌프시설외 17 2011/09/01 외업무용연구용신재공영외 제습기유니트 25 2012/04/09 업무용연구용신성엔지니어링 집진기 4 2012/04/05 업무용연구용 육종연구소시설장치계 46 육종연구소취득자산총계 4,304 티에이씨 (TAC) 공조 ( 나 ) 품질관리센터 ( 전라남도영암군 ) ( 단위 : 백만원 ) - 116 -

설비자산명 취득 ( 처분 ) 가액 취득 ( 처분 ) 일 취득 ( 처분 ) 사유 건물 1,998 2014/10/31 업무용 품질관리소건물합계 1,998 토지 17 2012/09/19 업무용 토지 22 2012/09/19 업무용 토지 20 2012/09/19 업무용 토지 24 2012/09/19 업무용 토지 41 2012/09/19 업무용 품질관리소토지합계 124 용도 종자품질관리및보관용 원종및 육종연구용원종및 육종연구용원종및 육종연구용원종및 육종연구용원종및육 종연구용 계수기 41 2012/05/24 업무용종자포장용 취득 ( 처분 ) 처 남광건설외 ( 주 ) 송평태양광발 전 ( 주 ) 송평태양광발 전 ( 주 ) 송평태양광발 전 ( 주 ) 송평태양광발 전 ( 주 ) 송평태양광발 전 DATA Detection Technologies Ltd. 종자건열소독기 49 2012/06/14 업무용 종자품질관리용 고려기기 나선형정선기 4호 6 2012/12/04 업무용 종자 GEO-TECH 품질관리용 CO.,LTD 나선형정선기 ( 무전용 ) 1 2012/12/04 업무용 종자 GEO-TECH 품질관리용 CO.,LTD 2연식자동계량기 (SS-2RS) 7 2013/04/26 업무용 종자포장용 세계로시스템 2연식자동계량기 (SS-2PS-M) 8 2013/04/26 업무용 종자포장용 세계로시스템 입자선별기 (sizing) 25 2013/09/30 업무용종자포장용주식회사일동아이엠씨 캔자동포장시밍라인 81 2014/02/10 업무용 종자포자아용 재영기계 종자자동이송기 5 2014/07/31 업무용 종자포장용 오무전기 항온항습공조설비 ( 품질관리센터 ) 115 2014/10/22 업무용 종자품질관리용 신성엔지니어링 비중선별기 74 2014/12/30 업무용 종자포장용 Cimbria Heid 정선기 87 2015/01/07 업무용 종자포장용 Westrup A/S 종자선별기 140 2015/01/16 업무용종자포장용 SEED PROCESSING 항온항습공조기 ( 발아. 병리실 ) 35 2015/03/12 업무용 종자품질관리용 신성엔지니어링 Air Dryer 2 2015/10/27 업무용 종자포장용 바우만테크 Air Compressor 2 2015/10/27 업무용 종자포장용 바우만테크 2연식자동계량기 (SS-2RS) 7 2016/01/18 업무용 종자포장용 세계로시스템 자동로타리포장기 ( 볼륨충진형 ) 80 2016/02/17 업무용 종자포장용 세진테크 자동로타리포장기 ( 자동계량형 ) 101 2016/02/17 업무용 종자포장용 세진테크 품질관리소기계장치합계 674 일반창고칸막이 8 2013/06/19 업무용 종자보관용 ( 주 ) 대홍자원건설 수전시설 32 2014/10/31 업무용 종자보관용 미래ENG 환기시설 ( 닥트 ) 55 2014/10/31 업무용 종자보관용주식회사 건영산업 항온항습공조시설 30 2014/10/31 업무용종자품질관리용 ( 주 ) 케이티산업 정화시설 5 2014/10/31 업무용 종자보관용 비봉기업 ( 주 ) 파레트렉 52 2014/10/31 업무용 종자보관용 알앤에스솔루션 품질관리소시설장치합계 182 품질관리소취득자산합계 3,170-117 -

( 다 ) 김제육종연구소 설비자산명 취득 ( 처분 ) 가액 취득 ( 처분 ) 일 취득 ( 처분 ) 사유 용도 취득 ( 처분 ) 처 토지임대 2016/10/05 업무용연구용농업기술실용화재단 육종연구소토지계임대 연구소동및창고동 1,502 2016/10/05 업무용연구용건축사사무소금강 육종연구소건물계 1,502 연구용하우스 (7x25m) 외 4 동 22 2016/10/07 업무용연구용신안종합농자재마트 연구용이중하우스 (7x23m) 외 1 동 5 2016/10/07 업무용연구용신안종합농자재마트 연구용하우스 (7x50m) 외 13 동 86 2016/10/07 업무용연구용신안종합농자재마트 잡초마대, 수평평탄작업등 14 2016/10/07 업무용연구용신안종합농자재마트 육종연구소구축물계 127 육종연구소취득자산총계 1,629 ( 라 ) 생산기술연구소및생산기획팀 ( 전라남도해남군 ) ( 단위 : 백만원 ) 설비자산명 취득 ( 처분 ) 가액 취득 ( 처분 ) 일 취득 ( 처분 ) 사유 용도 취득 ( 처분 ) 처 울타리, 진입로및옹벽 5 2011/04/29 업무용 휴게실용컨테이너 3 2013/12/27 업무용 양파연구용하우스 ( 단동 7X35m) 외 30 2012/12/27 업무용 양파연구용컨테이너 27 2013/08/23 업무용 생산기술연구소구축물합계 65 종자파종기 30 2011/02/21 업무용 대형콤프레셔 1 2011/02/21 업무용 탈곡기, 풍구 12 2012/06/20 업무용 탈종기 ( 트랙터용 ) 2 2013/06/35 업무용 생산기술연구소 -원종증식생산기술연구소 -원종증식생산기술연구소 -종자연구생산기술연구소 -종자연구생산기술연구소 -원종증식생산기술연구소 -원종증식생산기술연구소 -종자생산생산기술연구소 -종자생산 신창종합건축창조컨테이너알, 케이농공외창조컨테이너외삽다리농약사삽다리농약사해성문집해성문집 - 118 -

탈곡기, 풍구 4 2012/06/20 업무용 탈종기 ( 트랙터용 ) 10 2013/06/25 업무용 옥수수탈종기, 풍구 4 2013/06/28 업무용 채종탈종기, 옥수수탈종기외 10 2014/06/11 업무용 고추종자탈종기 1 2015/06/30 업무용 나선형정선기 4호 1 2015/06/30 업무용 무종자탈종용정맥기 1 2015/07/08 업무용 생산기술연구소외기계장치합계 76 생산기획팀- 종자생산생산기획팀- 종자생산생산기획팀- 종자생산생산기획팀- 종자생산생산기획팀- 종자생산생산기획팀- 종자생산생산기획팀- 종자생산 경안농기계경안농기계경안농기계외경안농기계경안농기계중국 Haoyuan 대성기계 생산기술연구소, 생산기획팀합계 141-119 -

다. 제품별생산공정도 각작물별품종별로파종시기, 생산기간 ( 생육기간 ) 및생산공정은일부상이하며, 주된생산품가 운데엽근채류의나종자생산과정은아래와같습니다 [ 엽근채류나종자생산공정도 ] 1 2 3 4 5 6 생산계획협의 ( 파종 3개월전 ) 생산계획수립 ( 파종 3개월전 ) 생산지역별생산회사, 위탁생산농가선정 ( 파종 3개월전 ) 생산계약체결 ( 파종 2개월전 ) 채종방법지도 ( 파종 1개월전 ) 원종공급 ( 파종전 ) 7 파종 8 9 10 11 12 13 14 15 16 가식 ( 파종후약 2주 ) 정식 ( 파종후약 2~3개월 ) 생육상태확인 ( 정식후수확전 ) 개화및착립상태확인 ( 정식후약 1개월 ) 예취 ( 정식후약 2~3개월 ) 건조및후숙 ( 정식후약 3~4개월 ) 수확및탈곡 ( 정식후약 3~4개월 ) 정선 ( 정식후약 3~4개월 ) 수매 ( 정식후약 3~4개월 ) 생명공학육종연구소, 생산관리본부, 국내및해외영업본부 생산품목, 수량, 생산지역 ( 국내외 ) 결정 생산경력및생산능력등고려 작물별특성을고려하여파종시기및파종방법결정 ( 체크사항 ) 파종일, 파종방법, 파종상의온도, 습도 육묘 ( 작물별특성고려 ) ( 체크사항 ) 이형주제거, 가식일, 포트규격, 육묘상의온도및수분관리 본밭 ( 채종포 ) 에식물을심음 ( 체크사항 ) 포장상태점검, 정식일, 정식방법 (2:1, 2:2 등 ), 재식거리 ( 체크사항 ) 이형주제거, 환경정리 ( 주변교배가능작물제거 ), 방제및시비관리, 지주대박기, 줄띄우기, 곁순제거등 ( 체크사항 ) 개화정도, 인공교배, 매개충 ( 벌등 ) 활동상황체크등 작물별특성고려 ( 체크사항 ) 예취일, 예취방법 ( 체크사항 ) 수확일, 수확방법 ( 체크사항 ) 정선상태점검 ( 불량종자, 협잡물등이물질제거 ) ( 체크사항 ) 종자상태점검, 종자등급판정, 생산량확인 17 품질관리소입고품질검사실시 ( 발아검사, 순도검사등 ) - 120 -

라. 외주생산에관한사항 (1) 외주생산의이유 동사에서생산하는종자는각작물별로차이는있으나 10a(300평 ) 당생산량이몇십 kg 내외이므로모든작물을직접생산하기위해서는몇백ha의채종지가필요하여사실상직접생산은불가능합니다. 이에동사를비롯해많은종자업체는기후조건, 인건비등생산원가를절감하기위하여국내외전문채종업체및농가에위탁생산을하고있습니다. (2) 주요외주처에관한사항 ( 단위 : 백만원 ) 사업년도 주요외주국가 외주내용 외주금액 외주비중 한국 무, 배추, 청경채외 1,836 22.51% 중국 고추, 무, 토마토외 1,600 19.62% 2012년도 일본 단호박, 양피외 1,286 15.76% 미국외 17개국가 양배추, 무, 옥수수외 3,436 42.12% 2012년외주합계 8,159 100.00% 일본 단호박, 양파외 1,946 23.34% 중국 고추, 무, 토마토외 1,880 22.55% 2013년도 한국 무, 배추, 청경채외 1,636 19.63% 이탈이아외 18개국가 양배추, 무, 토마토외 2,875 34.48% 2013년외주합계 8,338 100.00% 한국 무, 배추, 옥수수외 2,018 35.97% 일본 단호박외 1,081 19.26% 2014년도 중국 고추, 호박외 417 7.42% 미국외 17개국가 양배추, 상추외 351 37.35% 2014년외주합계 3,867 100.00% 중국 고추, 호박외 1,346 27.93% 한국 무, 배추외 999 20.80% 2015년도 칠레 양배추외 784 16.28% 미국외 12개국가 브로콜리, 양배추호박외 1,687 34.99% 2015년외주합계 4,816 100% 한국 무, 배추, 양배추외 1,400 44.50% 이탈리아 양배추, 부추, 양파외 923 29.34% 2016년도 칠레 양배추, 브로콜리외 539 17.13% 중국외 3개국가 수박, 무, 고추외 284 9.03% 2016년외주합계 3,146 100.00% 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 매출유형 부문 ( 단위 : 백만원, 천USD)) 2014연도 2015연도 2016연도 2017연도반기 ( 제11기 ) ( 제12기 ) ( 제13기 ) ( 제14기 ) 금액 USD 금액 USD 금액 USD 금액 USD - 121 -

제품종자상품합계 수출 4,054 3,891 5,986 5,378 6,936 5,975 2,196 1,885 내수 8,870 13,327 13,983-7,555 소계 12,924 19,314 20,919-9,751 수출 38 36 108 97 5 4 내수 321 206 480-104 소계 359 314 485-104 수출 9,191 3,927 6,094 5,475 6,941 5,979 2,196 1,885 내수 4,092 13,533 14,463 7,659 합계 13,283 3.927 19,626 5,475 21,404 5,979 9,855 주1) 동사의특성상제품품목별 ( 나종자약 1,793종, 원종약 715종 ) 로립, 5g~500g, kg, 리터등다양한수량단위가쓰이고있으며, 고객의요청에따라립, 리터등의타단위로포장하여매출한부분을 kg단위로환산하기에는오차범위가매우커수량기재가불가능합니다. 주2) USD환산은연평균매매기준율을사용하였습니다. (2014년 : 1,042.02, 2015년 : 1,093.74, 2016년 : 1,160.59) 주3) 2014년매출액기간 (2014.1 ~ 2014.09), 2017년매출액기간 (2016.10 ~ 2017.03) 나. 수출현황 매출유형 수 출 부문 종 자 2014 연도 2015 연도 2016 연도 2017 연도반기 ( 제 11 기 ) ( 제 12 기 ) ( 제 13 기 ) ( 제 14 기 ) 수출국수출액수출국수출액수출국수출액수출국수출액 중국 인도 미국 영국 호주 파키스탄 방글라데시 일본 스리랑카 1,077 1,414 1,181 중국중국 (1,034) (1,270) (1,069) 1,065 2,336 2,404 인도인도 (1,022) (2,098) (2,233) 588 631 902 미국미국 (564) (566) (775) 285 287 250 영국영국 (274) (257) (215) 188 286 271 호주호주 (181) (256) (233) 129 161 파키스탄 (124) (144) 118 방글라데 135 (113) 시 (121) 파키스탄 방글라데시 185 (158) 275 (236) 69 93 19 일본일본 (66) (84) (17) 60 84 스리랑카 (57) (75) 스리랑카 `( 단위 : 백만원, 천 USD) 중국 인도 미국 영국 호주 파키스탄 방글라데시 일본 171 (145) 스리랑카 338 (289) 521 (447) 160 (137) 대만 57 대만 78 대만 159 대만 28 42 (36) 4 (4) 58 (52) 49 (44) 15 (13) 30 (27) - 122 -

상 품 인도네시아 이태리 이란 말레이시아외 소계 러시아 싱가포르외 소계 합계 (55) (70) (135) (25) 52 인도네시 65 (50) 아 (58) 48 61 이태리 (46) (54) 39 45 이란 (37) (40) 280 말레이시 361 (268) 아외 (332) 4,055 6,036 소계 (3,891) (5,424) 25 2 러시아 (24) (1) 12 싱가포르 56 (12) 외 (51) 37 58 소계 (36) (52) 인도네시아 이태리 이란 말레이시아외 소계 132 (112) 124 (105) 인도네시아 이태리 94 (80) 이란 769 (563) 6,936 (5,956) 말레이시아외 소계 미국미국 캐나다외 소계 6 (5) 6 (5) 4,092 6,094 6,942 합계합계 (3,927) (5,476) (5,961) 캐나다외 소계 합계 23 (21) 22 (19) 16 (14) 890 (752) 2,196 (1,885) 2,196 (1,885) 주1) USD환산은연평균매매기준율을사용하였습니다. (2014년 : 1,042.02, 2015년 : 1,093.74, 2016년 : 1,160.59) 주2) 2014년매출액기간 (2014.1 ~ 2014.9), 2015년매출액기간 (2014.10 ~ 2015.9), 2016년매출액기간 (2015.10 ~ 2016.09), 2017년반기매출액기간 (2016.10 ~ 2017.03) 다. 수주현황 보고서제출일현재해당사항이없습니다. 라. 향후매출액의변동에영향을줄것이라고인정되는사항 (1) 수요변동요인 종자산업은인류의식생활과밀접한연관관계가있으므로일반적인경기변동에크게영향을받지않으나, 도시화로인하여대도시와소비지주변채소농지감소로교배종종자의사용확대와건강한채소의수요의증가, 그리고종자가격상승과함께우량종자의선호에따라, 종자의세계교역량은 1990년 30억달러내외에서 2000년 35억달러, 2005년 50억달러, 2008년 71억달러 2010년 80억달러등매년증가추세입니다. 특히채소소비트렌드로새싹채소및어린채소의소비량이많아지며일반채소에비해 20배가량많은파종량을요구하고있어채소종자의수요는더욱늘어나고있습니다. - 123 -

그리고토지, 기온, 일조량등을기본조건으로하는농업과밀접한관계가있어, 특정작물의과실 의생산량에의한시장가격에따라다음해의종자요구량의변화가있습니다. 예를들어당사의 2012년고추종자의국내매출은약 12억원정도였으나, 2011년건고추수매물량과 2012년의고추생산량으로인하여건고추는시장가격이 2012년평균 1만2500원 ~1만6000원 (600g) 에서 2013년 5500원 ~6000원 ( 아시아뉴스통신 13.09.02) 으로큰폭으로낮아짐에따라농가의고추종자요구량이감소로이어지며, 당사의 2013년고추매출또한약 7억정도로낮아졌습니다. 그러나다양한작물및품종을보유하고있는동사의경우단호박, 무, 청경채등으로대체작물을 유연성있게공급하여국내종자매출총액은 2012 년약 97 억에서 2013 년약 119 억으로증가하 였습니다. [ 세계종자교역량추이 ] ( 단위 : 백만달러 ) 자료출처 : International Seed Federation(ISF) 동사는국내시장을겨냥한고추, 수박, 참외, 오이등품질이뛰어난신품종개발과함께새싹채소와어린잎채소의종자를개시함으로서국내시장점유율은점진적으로증가되고있으며동사의주력수출품목인양배추, 청경채등의수출이대폭확대되고있습니다. 또한세계시장규모가커다란토마토, 브로콜리등수출용신품종종자개발에역점을두고추진중에있습니다. (2) 업계의공급변동요인 종자산업은기상조건즉, 토지, 기온, 일조량등을기본조건으로하는농업과밀접한관계가있으므로농사와마찬가지로계절적, 환경적요인에따른생산차질때문에종자공급에큰영향을받을수있습니다. 현재전세계적인이상기후로인하여기후에많은영향을받고있는농작물재배에큰어려움을겪고있습니다. 종자생산도작물재배를바탕으로이루어지는것이므로이상기후에민감할수밖에없습니다. 우리나라만해도 2년전 30일이상의계속된강우로인하여무생산계획의약 30~40% 정도만을생산하여전국적으로무종자가부족한상황을초래하였습니다. 특히개화기, 착협기등종자가 - 124 -

생성되는시기에비가많이오거나너무건조하거나하면더많은피해를볼수있습니다. 그리하여종자업계에서는이를방지하기위하여주요품종의경우생산지역을 2곳이상으로분리하여생산함으로써안정적공급을꾀하고있습니다. 종자공급은앞에서기술했듯이농업과밀접한관계가있는데현재우리나라의농촌현실상농업인구감소및고령화등으로전체적인경작면적이줄어들고있는실정이고인건비상승등으로인하여생산단가가매우높습니다. 그러나해외에서위탁생산할경우유전자원의유출위험이높아국내에서꼭생산해야하는경우도발생합니다. 그리하여국내생산농가확보가매우중요하게대두되고있어동사는 30년이상의경력을가진위탁생산농가를강원, 경북, 전북, 전남등전국에걸쳐다수확보하고있고해외우수생산사들과도오랜유대관계를유지하고있어종자공급에차질이없도록하고있습니다. 그러나이런노력에도불구하고기후등환경조건을극복하지못하는경우도간혹발생할수있으므로주력품종의경우재고를 50% 이상보유하고있을수있도록생산계획을세우고있습니다. 6. 판매에관한사항 가. 판매조직 (1) 국내영업조직 국내영업본부 김창곤본부장, 류옥희이사 영업지원팀김형곤부장 장기영오태석 정다혜 경기지점호남본부영남본부특판영업팀서원욱부장김진완지점장나승혜한수민이정민김정호양정우본부장김진엽본부장한유림조다정정지형이규봉 강원지점전남지점경남지점최준경지점장이민창지점장권준수지점장이상현김철홍박문오양보람원종민화성훈배길득박인성조관욱 충청지점전북지점경북지점 - 125 -

이인복지점장이대은김재무이경철최종현조경근 양정우본부장 ( 겸직 ) 오진우김희준 이용하 정주식지점장 신재민허재만 정용수장석재 제주영업소 서원욱부장 (2) 국내영업조직현황 명칭설치일자인원관할지역. 담당업무설치전략, 기준등 국내영업본부 2004.06.27 2 국내영업총괄업무국내영업현황파악및총괄지시 영업지원팀 2010.01.01 4 전국지점및영업소와특판, 기획, 마케팅, 광고, 판매지원 영업현황파악및관리와매출증대를위한지원 기술지원팀 2016.05.01 1 전국지점기술지원기술관리, 작물특성관리 마케팅부 2016.05.01 7 전국단지권주요작물품목개발 매출증대를위한시장진입개발 홍보팀 2003.03.01 1 회사전체광고, 홍보, 인쇄, 출판 광고와출판 특판영업팀 2004.06.24 6 무순, 새싹과단호박농가내방및전화영업 직접상담, 온라인, 마케팅및업무특성 경기지점 2008.01.04 4 경기와서울등, 경기동남부를제외한지역 상권단지권과지역특수성 강원지점 2011.07.22 2 경기도동남부와강원도전지역, 충북제천지역 상권단지권과지역특수성 충청지점 2011.04.21 6 충북전지역 상권단지권과지역특수성 전남지점 2004.11.11 5 전남서남부권 21개시군지역 상권단지권과지역특수성 전북지점 2011.04.07 4 무주를제외한담양, 곡성및전북전지역 상권단지권과지역특수성 경북지점 2007.12.25 5 안동, 문경, 봉화, 영주, 예천, 울진, 영덕을제외한경북지역 상권단지권과지역특수성 경남지점 2008.01.21 5 부산, 울산및경남전지역 상권단지권과지역특수성 제주영업소 2010.11.27 1 제주도전지역 상권단지권과지역특수성 (3) 해외영업조직 해외영업본부장 이사윤종술 수출 1팀 ( 인도, 서남아 ) 신지훈법인장조민관과장 성낙해차장임수아대리 수출 2팀 ( 중국, 화교권 ) 류재환차장박종우사원 수출 3팀 ( 미주, 유럽, 아프리카 ) 김성준사원류재영과장 수출 4팀 ( 동남아시아, 오세아니아, 중앙아시아 ) 윤종슬이사이지훈 수출 5팀 ( 터키, 북아프리카, 중동 ) 김준오부장 무역지원팀 허선옥과장 (4) 해외영업조직현황 명칭설치일자인원관할지역. 담당업무설치전략, 기준등 해외영업본부 2004.06.24 1 해외영업및관리총괄해외영업기획및총괄 - 126 -

해외영업1팀 2004.06.24 2 중국수출입업무및신규거래선발굴 북. 남중국구분, 특성화전략 해외영업2팀 2011.01.01 6 인도, 유럽, 중동, 북미, 남미, 일본수출입업무및신규거래선 타켓마케팅주요거점 발굴 무역지원팀 2011.01.01 1 기획, 시교사업 시교사업등DB구축 인도법인 2011.06.16 2 시교사업, 신품종육종등 작물현지적응성시험및시범포운영 터키연락사무소 2015.7.13 1 주요작물사업기획, 신규거래선발굴 토마토등주요해외상버거점전략 나. 판매경로 상기판매조직도표에서보는바와같이대부분의국내매출액은전국 1,400 여개시판상등을통하 여농민들에게공급되고있습니다. 또한수출의경우는해외종묘회사를통하여외국농민들에게 공급되고있습니다. 매출유형 종자 품목 구분 판매경로 2017년반기판매경로별 2016년판매경로별 매출액 비중 매출액 비중 25 동사-> 중간유통-> 소비자 (21) 0.25% 52 (45) 0.25% 수출 3 동사-> 소비자단호박 (2) 0.03% 6 (5) 0.03% 동사-> 중간유통-> 소비자 627 6.49% 1,580 7.38% 내수 10.56 동사-> 소비자 1,020 % 1,999 9.34% 1,754 17.80 3,810 동사-> 중간유통-> 소비자 17.80% (1,511) % (3,283) 수출 24 양배추동사-> 소비자 0.24% 51 0.24% (20) (44) 내수 동사-> 중간유통-> 소비자 102 1.05% 200 0.94% 동사-> 소비자 8 0.08% 62 0.29% 67 146 동사-> 중간유통-> 소비자 (58) 0.69% (126) 0.69% 수출 7 15 무동사-> 소비자 (6) 0.07% (12) 0.07% 내수 동사-> 중간유통-> 소비자 648 6.71% 1,191 5.57% 동사-> 소비자 190 1.96% 630 2.94% 9 동사-> 중간유통-> 소비자 (7) 0.09% 18 (15) 0.09% 수출 0 양파동사-> 소비자 (0) 0.00% 0 (0) 0.00% 내수 동사-> 중간유통-> 소비자 501 5.18% 979 4.58% 동사-> 소비자 195 2.01% 532 2.49% 572 동사-> 중간유통-> 소비자 5.81% 1,243 5.81% (493) (1,071) 수출 1 청경채동사-> 소비자 0.01% 1(1) 0.01% (1) 내수 동사-> 중간유통-> 소비자 28 0.28% 59 0.28% 동사-> 소비자 18 0.18% 37 0.18% 67 119 동사-> 중간유통-> 소비자 (58) 0.56% (103) 0.56% 수출 5 고추동사-> 소비자 (4) 0.05% 10(9) 0.05% 내수 동사-> 중간유통-> 소비자 437 4.43% 949 4.43% 동사-> 소비자 5 0.48% 10 0.48% 상추 수출 동사 -> 중간유통 -> 소비자 동사 -> 소비자 6 (5) 2 (2) ( 단위 : 백만원, 천 USD) 0.06% 0.03% 12 (10) 5 (4) 0.06% 0.03% - 127 -

종자 상품 배추외 내수수출내수수출내수수출내수합계 동사-> 중간유통-> 소비자 203 2.13% 485 2.27% 동사-> 소비자 64 0.66% 95 0.45% 동사-> 중간유통-> 소비자 607 (532) 6.28% 1,341 (1,155) 6.27% 동사-> 소비자 56 (39) 0.58% 99 (85) 0.47% 동사-> 중간유통-> 소비자 1,702 17.27 % 3,696 17.27% 동사-> 소비자 635 6.45% 1,379 6.45% 동사 -> 중간유통 -> 소비자 동사 -> 소비자 3,107 (2,676) 88 (76) 동사 -> 중간유통 -> 소비자 4,248 32.18 % 0.90% 43.99 % 6,744 (5,811) 190 (164) 31.51% 0.89% 9,142 42.72% 동사-> 소비자 2,135 22.12 % 4,839 22.61% 동사-> 중간유통-> 소비자 0 (0) 0.00% 3 (2) 0.01% 동사-> 소비자 0 (0) 0.00% 2 (2) 0.01% 동사-> 중간유통-> 소비자 122 1.24% 264 1.24% 동사-> 소비자 99 1.01% 215 1.01% 9,655 (8,308) 100% 21,404 (18,442) 100% 주1) USD환산은연평균매매기준율을사용하였습니다. (2015년: 1,093.74, 2016년 : 1,160.59) 주2) 2016년매출액기간 (2015.10 ~ 2016.9), 2017년매출액기간 (2016.10 ~ 2017.3) 주3) 중간유통 ( 농약 / 종묘사, 농협, 육묘장, 영농조합등 ), 소비자 ( 농민, 작목반, 일반개인고객등 ) 다. 판매전략 (1) 국내영업 동사의국내영업은 7 개지점과 1 개영업소로운영되고있으며별도로특판영업팀을운영하고있습 니다. 이러한영업조직을통해국내영업판매전략은크게 2 가지로진행됩니다. 첫째, 지점에서는담당직원이상주하면서신규거래처를개발하고확보하며, 거래처들을끊임없이순회하며동사가개발한신품종들을홍보함과동시에주문을접수하여매출액을높여가고있습니다. 또한거래처관리와육성및지원등에서도다양한체계를갖추어전국적으로시장점유율을공격적으로넓혀가고있습니다. 둘째, 특판영업팀에서는내방고객상담및전화상담을통하여종자의특성및재배방법에대하여 상세하게상담하면서매출을높이고있습니다. 또한점진적으로확대되어가고있는도시농업및가 정원예분야를대비한온라인마케팅시스템을구축하여다양한고객들을발굴하여가고있습니다. ( 가 ) 국내영업매출증대현황 1 10 여년전부터국내시장규모가크고부가가치가높은과채류작물개발에주력한결과수박, 참 - 128 -

외, 고추, 토마토등품질이뛰어난신품종개발이완료됨으로서향후매출액이대폭증가할것으로 전망하고있습니다. 실례로단호박, 양파, 고추, 무, 배추, 오이등과식량작물인옥수수등주요작물이시장에서주도 적으로판매가되고있으며, 새로출시한수박, 참외, 고추품종도재배농가들의호평에힘입어점 진적으로매출이확대되고있는추세를보이고있습니다. 2 나아가동사생명공학육종연구소의현대식시설확충과더불어작물별국내최고수준의육종전 문가들을영입하여재배농가의소득증대에기여할수있는다양한신품종을개발함으로서국내시 장점유율을높여나아가고있습니다. ( 나 ) 국내영업판매전략 1 시교주 ) 개발을통한단지권과지역특색에맞는품종판매 각지역별로품종별주산단지권이형성되었고새롭게형성되어지고있습니다. 또한 10년연작으로인한생산량감소로다른대체작물로전환이되면서시설재배에대한투자와지원이확장되어지고있습니다. 여기에발맞추어동사는지역특성과작물특성을고려하여작물이판매되도록시교를통하여단지권을형성함으로서판매시장을집중개발하고있습니다. 실례로단호박단지와보성의호동청장오이단지권및경남및충남지역의수박, 고추등각지역에지속적으로단지권을형성하여판매증진을꾀하고있습니다. [2012~2016.03 월시교주 ) 배포현황 ] 작물명 2016.03월 2015 2014 2013 2012 고추 211건 466건 410건 122건 141건 호박 30건 65건 99건 118건 69건 토마토 61건 178건 183건 105건 207건 양파 2건 63건 82건 88건 28건 무 20건 74건 73건 80건 84건 수박 36건 81건 66건 65건 65건 멜론 15건 23건 12건 51건 23건 배추 11건 13건 77건 37건 59건 파프리카 5건 24건 6건 37건 23건 오이 1건 45건 10건 32건 127건 기타114개작물 123건 343건 330건 735건 726건 계 515건 1,375건 1,348건 991건 1,057건 * 작물수 42개 66개 57개 63개 71개 * 품종수 211종 491종 459종 431종 494종 주 ) 시교 : 품종화의가능성을파악하기위해성능, 특성등을검사하는단계의조합을칭하는말로동사에서는새로운작물을개발하고판매하는과정에서각지역별토지, 기후, 재배방법등그지역에개발품종이잘적응하는지여부와그지역에서어떤특성을보이는지등을파악하기위해종자를무료로공급하거나육묘비등을지원하여공급하고있으며, 시교사업이성공적일경우그지역 - 129 -

농가에품평회등을통해매출과연결시키고있습니다. 2 기술센터및농협, 육종가세미나개최 지역별기술센터및농협과연계하여재배작물을선정하고농가를추천받아시범포주 ) 를운영함으로서농가들이재배작물을쉽게선택할수있도록도움을주고있으며동사는이를통하여동사의우수품종보급에전력을기울이고있습니다. 또한기술센터와협력하여지역별농가를대상으로작물특성과관리등에대한세미나를수시로개최함으로서판매를증대시키고있습니다. 그예로해안가고랭지에단호박, 양파, 고추, 수박, 오이, 배추등과채류및쌈채류작물에대한세미나를진행하고있습니다. 주 ) 시범포 : 기존의우수성이검증된품종의경우홍보목적으로일부농가에시험재배를함으로서 농가의품종교체를유도합니다. 3 품평회 작물별수확시기에영업지원팀주관으로지역별농가를대상으로동사가개발한종자에대한대대 적인품평회를실시하고있습니다. 작물의품종우수성을직접눈으로확인하고, 만져보고시식 하면서동사의품종에대해확신을갖게하여서판매에크게기여하고있습니다. 4 B/S(Before Service), A/S(After Service) 를통한판매및관리 계절별로작물파종전에농가및단지권을직접방문하여동사품목의우수성을적극적으로홍보 함으로서판매증대에노력하고있습니다. 판매된품종에대해서는철저한영농기술지도를통하여 재배농가의생산성을향상시킬수있도록관리하고있습니다. 5 지속적인신규시장개발 농산물시장은 FTA 시장개방등으로인하여끊임없이다양한고부가가치작물을선호하므로전국단지권을방문하여농가들과관련종사자에게대체작물을알선함으로서생산성을높여수익을증대시킬수있도록함으로서매출을크게높이고있습니다. 실례로수박, 토마토, 풋고추등의시장개발에주력하고있습니다. 6 거래처및소비자대상직접광고및공격적인홍보 A 언론매체 동사에서는현재농민신문, 상업농경영, 원예신문, 농어민신문, 디지털농업, YTN 방송사등다양한 언론매체를통하여품종에대한지면광고와보도자료를통하여판매증진을꾀하고있습니다 B 박람회를통한홍보및종자소개 국내에서도농업관련박람회가매년대규모로수차례개최되고있습니다. 동사는관련박람회에참 여하여회사를알리고종자를소개하면서고객에게신뢰를구축함과동시에잠재적인고객들에게구 - 130 -

매의욕을불러일으켜지속적으로매출신장에크게기여하고있습니다. 실례로고양꽃박람회, 부산도시농업박람회, 국제농기계박람회, 세계농자재무역박람회, 대전 EXPO 농업박람회등 에적극참여하여매출신장에크게기여하고있습니다. C 행복나눔차량운영동사에서는행복나눔차량을이용하여공격적인홍보를하고있습니다. 행복나눔차량은움직이는광고매체로서회사홍보및종자와작물을직접살펴볼수있도록하고있으며현재전국어느곳이든각지점별로홍보계획을수립하여운영하고있습니다. D 주말농장잡지간행동사에서는격월로주말농장을제작하여전국의모든거래처와각농업관련종사업체에배포하여지속적으로동사가개발한신품종및계절별재배품종의특성, 재배법등다양한정보를제공하여매출향상에크게기여하고있습니다. 7 가정원예용소봉지판매 웰빙시대에걸맞게도시농업이활성화되면서가정원예소봉지수요가크게확대되고있습니다. 직접재배한무공해먹거리를원하는고객의욕구를충족할수있도록 아시아종묘에가면모든씨앗을구할수있다 라는신뢰와믿음이확고하게자리를잡고있으므로더더욱소봉지시장에서선두적인역할로매출시장을석권하고있습니다. 8 FTA 시장대비수입대체, 신품종종자개발 A 단호박품종은 100% 수입을하였으나동사에서는수년전부터수입품종을대체하고국내단호박시장을석권하기위하여육종연구가를일찍이영입하여동사의고유품종으로단호박을개발하였고나아가신품종개발을확대하여수입품을대체하면서국내매출에크게기여하고있습니다. B 국내팝콘시장에서팝콘은 100% 외국에서전량수입인상황입니다. 동사는국내최초로팝콘옥수수를개발하고농가에보급을개시하였으며, 특히올해에는옥수수종자가없어서못팔정도로판매량신장이두각을나타내었습니다. 국내종자시장에서옥수수에있어서는선두주자로부각이되고있는상황입니다. 9 대상인들과직접적인계약재배를통한판매 동사에서는동사만의탁월한품종기술들을가지고있습니다. 실례로컬러수박과토마토등을상 인들과계약재배를통하여이마트와롯데마트에전량납품함으서종자매출액확대와농가의소득 향상에크게기여하고있습니다. 10 우수거래처인증제 - 131 -

동사는전국적으로대형육묘장및대형거래처중매출에크게기여하고있는곳을선정하여상 호간협력을통한매출증대에노력하고자합니다. 11 유기농농업협회및도시농업포럼 A 동사는각시군도별로친환경연합회및유기농연합회와업무협약을체결하여동사에서교육 및세미나등을통하여우수농가들을집중육성하고농가의소득증대에도기여하면서매출증 대에노력하고자합니다. B 국내에서도시농업이활성화될것은동사의류경오대표이사가미래의변화를예견하여국내 에서처음으로도시농업포럼이라는단체를태동시켜각도시지역별로도시농업포럼이발족되어 가고있습니다. 동사에서는다양하게활동을지원하면서판매향상을지속적으로높이고있습니다. 12 토종브랜드이미지구축 동사는외국계회사에대항하여 20여년전부터토종회사로서국부유출을막고신품종을개발하여국내종자산업의미래를부강하게하려고하는일념으로끊임없는품종개발을통하여다양한신품종을개발하면서농가소득과국부창출에크게기여하고있습니다. 이제는국내시장에서도토종회사로서오직종자산업에만전념하는회사의고유이미지가모든고객들을대상으로알려지면서동사의브랜드가치가확대되어매출에크게기여하고있습니다. 13 지속적인교육과신속한정보공유 영업은정신력과정보력교육이기본적으로바탕이되어야하므로업계의동향과정보를신속하게공유하면서이에대응하고또한타사보다한발앞서서새로운마케팅전략과이를수행할수있는기본적인테크닉과정신력을갖출수있는교육을실시하고있습니다. 끊임없는영업교육과제품교육을통하여매출신장에크게기여할수있도록하여매출을다양한방법으로신장시킬수있도록하고있습니다. (2) 해외영업 동사가해외에서양배추와브로콜리, 고추, 무등의종자를수출하는종묘업체로정평이나있습니다. 또한세계채소종자시장이기능성과안전성을중시하는추세로바뀌고있으며친환경재배가가능한조생종과조기수확이가능한어린잎채소들이주목받고있는점을중시하였습니다. 이에 2007년어린잎채소인붉은색채소를다양하게육성해적다채, 적설채, 적청경채, 적잎쌈배추등의종자를영국, 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드등에수출했으며 2008년에는적청경채, 적소송채, 적곱슬케일등의신품종을전세계선진국에수출하였습니다. 1 집중적인지역공략 동사전체수출액의약 65% 를점유하고있는국가는중국및인도입니다. 이러한두나라는거대한 - 132 -

인구와종자시장규모를가지고있습니다. 이에동사는중국및인도의지역곳곳을세부적으로접 근하는영업정책을펴수출규모를더욱확대해나갈계획입니다. 특히, 세계최대의채소재배국으로부상한중국은 2010 년중국채소생산면적 1870 만헥타르, 채 소종자소비비량은 4 만톤, 시장규모가 120 억위안에달하며 2015 년에는중국채소종자시장규모 가 200 억위안을넘을것으로예측되고있습니다. [ 중국채소종자시장현황및전망 ] ( 단위 : 억위안 ) 2 신규거래선발굴및새로운시장개척및판매 현재동사는매년국제종자교역회 6 개국 6 회, 해외박람회 6 개국 10 회이상등에참가하고있으나, 앞으로가능성있는남미지역의종자교역회 SSA 와새로운농업 / 원예박람회등에참가해종자수 출지역을확대해나아갈계획입니다. 또한잠재적가능성이무궁무진한아프리카, 중동, 북유럽, 남미등에영업거점을확보해수출을 늘려나가고있으며, 연평균수출신장율 50% 이상을목표로하고있습니다. 동사가참가하고있는세계각국종자협회교역회와각종박람회현황은아래와같습니다. [ 국제종자관련협회가입활동현황 ] - 133 -