제 465 호 2018. 8. 29 www.kim.re.kr 항만 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터 Tel. +82-51-797-4913 Fax. +82-51-797-4659 총괄 : 김은수실장 감수 : 길광수명예연구위원 Contents 통계로보는국제물류 - 중국국가물류비, 총액증가 GDP 대비비중감소추세 이슈페이퍼 - 4 차산업혁명기술, 해상운송산업으로적용확대 물류정책 산업동향 1. 복잡한물류구조, 인도네시아전자상거래시장발전저해 2. 세계최초블록체인기반전자식선하증권 CargoX 상용화 3. Maersk, 북극해항로에컨테이너선첫운항개시 명사스피치 유럽과아시아를연결하는 유라시아브릿지서비스 를통해항공, 해상외에철도까지다양한방안을구축해국내물류경쟁력을강화할것입니다. 유라시아브릿지서비스는유라시아내철도운송을연계한복합운송사업진입으로항공과해상운송을보완하는솔루션입니다. 남북경제활성화로 TKR 가개통되면다섯가지노선을활용할수있으며다양한고객의니즈에대해다양한서비스를구축해동북아물류시장개척에나서야합니다. 안재호 CJ 대한통운상무 (2018. 8. 29. / 제 3 회국제운송 물류혁신포럼에서 )
통계로보는국제물류 중국국가물류비, 총액증가 GDP 대비비중감소추세 중국의총물류비변화 (2012-2017) ( 단위 : 조위안 ) 자료 : www.statista.com l 중국의물류비규모가 2012 년이후꾸준히증가하면서 2017 년에는 11조위안을돌파했음 - 2012년약 9.4조위안이었던중국의물류비가연평균 4.3% 의증가세를기록해 2016년 11조위안을돌파했으며 2017년에는소폭감소했음 - 전체물류비가꾸준히증가한반면 GDP대비물류비비중은 2012년약 17% 를기점으로매년감소하고있음 l 중국정부는통행요금합리화, 기업의물류비부담완화시행등국가물류비절감을위한다양한정책을추진하고있으며신규추가방안을마련하고있음 참고자료 : www.statista.com, 2018.08.27. 김동환연구원 051-797-4913, kdong@kmi.re.kr 02
이슈페이퍼 4 차산업혁명기술, 해상운송산업으로적용확대 l IoT, 인공지능 (Artificial Intelligence, AI), 로봇공학, 빅데이터, 클라우딩등 4 차산업혁명의 다섯가지주요기술을해양산업에적용하고자하는움직임이활발히일어나고있음 l V. Group의해양사업을담당하고있는 V.Ships 는 IoT, 빅데이터, 클라우딩등의기술을활용하여해상운송관련정보를종합적으로제공하는플랫폼인 ShipSure2.0 을출시함 - V.Ships 는이미완전통합형정보관리시스템인 ShipSure 를통해시장에서의우위를점하고있음 - ShipSure2.0 은개방형클라우드를기반으로모바일인터페이스를제공하는앱버전으로, 윈도우PC, 안드로이드, ios 태블릿, 스마트폰에서사용가능함 - 디지털관리시스템인 ShipSure2.0 을활용하는사용자들은선박관리, 금융정보, 비즈니스거래 ( 송장등 ) 정보, HR 정보, 해양운영정보등을실시간으로제공받을수있어, 장소에구애받지않고정보에입각한효율적의사결정이가능함 - 또한플랫폼은사용자가선박및상업업무관련데이터에안전하게접근할수있는장치를마련함 ShipSure2.0 관리목록및 IoT 기술을활용한실시간위치추적 ( 예시 ) 자료 : https://www.marinelink.com/news/shipsure-big-data-bigger-benefits-440938 l 롤스로이스 (Rolls Royce) 는 2020년에원격조정이가능한연안선박을출시할예정이며, 2025년에는원격조정원양선박, 2030 년에는무인선박을출시할계획임 - 자율주행자동차와는다르게자율선박의경우운행의사결정시스템에서인간을완전히배제하는것이아니라선박에물리적으로인간이존재해야하는필요성을제거하는것을목표로함 - 즉롤스로이스와콘스버스앤야라 (Konsberg&Yara) 가제안한자율시스템은원격제어임 - 콘스버스앤야라 (Konsberg&Yara) 는 AI 기술을활용해 2020년까지완전자동화된선박을출시할계획임 03 l ClassNK, JRC 등은 IoT 및클라우딩컴퓨팅기술을활용해선박의유지및관리소프트웨어를 개발함
- ClassNK 는선박의안전운항을지원하고효율적인유지 보수를수행할수있는포괄적인소프트웨어솔루션을개발함 - 소프트웨어는 ClassNK CMAXS SPICS( 전반적인유지 보수작업의관리및감독 ), Class NK CMAXS PMS( 선박의유휴공간을효율적으로관리 ), ClassNK CMAXS ABLOG( 데크및엔진로그데이터관리 ), ClassNK CMAXS LC-A( 고급데이터알고리즘을활용한기계류진단프로그램 ), ClassNK CMAXS e-gicsx( 주엔진용온보드시스템 ) 등의다섯가지시스템으로구성되어있음 - 또한 JRC에서개발한원격유지보수시스템 (RMS) 은항행일정을제어하고유지 보수비용을줄이는데효과적이며, 최신장비데이터와과거이력을저장하는시스템임 - 이시스템은선박의상태, 역사및유지 / 보수정보를제공하는정보시스템을구축함 l 미국워싱턴대학및영국국립해양센터 (NOC) 는수중드론 ( 로봇기술 ) 을활용해남극의얼음상태에대한예측정확도를향상시키고자함 - 미국워싱턴대학은남극 Pine Iceland Ice Shelf의용융과정 (melting process) 을관찰하기위해 7 개의수중드론을활용하여 1년간탐사할계획 - 수중드론은온도, 압력, 수질화학및난기류등과같은데이터를수집후남극궤도에있는위성에전송하며, 해당위성은드론의방향성등을관리할수있음 - 또한영국국립해양센터 (NOC) 가개발한 Boaty McBoatface 는 2018년 3월남극 Filchner Ice Shelf를 48 시간동안안전하게탐사후복귀함 Boaty McBoatface 자료 : https://www.bbc.com/news/science-environment-43378290 참고자료 : www.marinelink.com, 2018.8.27. / www.techemergence.com, 2018.8.27. / www.digitaljournal.com, 2018.8.27. / www.csiro.au, 2018.8.27. / www.bbc.com, 2018.8.27. 조지성전문연구원 051-797-4916, jisungjo@kmi.re.kr 04
물류정책 산업동향 복잡한물류구조, 인도네시아전자상거래시장발전저해 l 인도네시아는전세계전자상거래시장에서여전히가장유망한지역중하나임 - 대규모인구, 높은모바일보급률, 중산층인구의증가는인도네시아전자상거래시장의높은발전가능성을뒷받침하고있음 l 17년 8월알리바바그룹 (Alibaba Group) 은인도네시아에서가장유망한온라인쇼핑몰중하나인토코피디아 (Tokopedia) 에 11억달러를투자하며인도네시아전자상거래시장에높은관심을보이고있음 - 또한 18년 3월싱가폴전자상거래업체인라자다그룹 (Lazada Group) 에투자하며전자상거래사업에지속적인투자를이어가고있음 l 인도네시아은행 (Bank of Indonesia) 은 16~ 17년온라인거래금액 (GMV) 이 53억달러에달했다고발표했으며, 20년거래금액은 1,300억달러에달할것으로전망하고있음 - 매우낙관적인거래금액전망치는전자상거래시장참여자들에게매우큰장점으로인식되고있음 l 그러나지리적으로복잡한물류구조는전자상거래시장에있어커다란단점이되고있음 - 인도네시아는서부에서동부까지약 190만 km 2 면적의 17,000개섬으로이어진국가임 - 이에따라증가하는배송비문제는구매를결정하는소비자에게가장큰단점으로인식되고있음 - 또한복잡한물류구조는병목현상등으로화물의오랜대기시간을초래할수있기때문에배송시간이지연될위험요소가큼 l 세계은행 (World Bank) 에따르면인도네시아물류비는아세안 (ASEAN) 국가중가장높은 GDP의약 25% 를차지해이러한약점을잘나타내고있음 l 아세안국가중가장낮은신용카드보급률또한인도네시아전자상거래시장의커다란 단점중하나임 참고자료 : techwireasia.com, 2018.8.16. 김병주연구원 051-797-4784, bjkim17@kmi.re.kr 05
세계최초블록체인기반전자식선하증권 CargoX 상용화 l 최근세계최초블록체인기술기반의스마트 ( 전자식 ) 선하증권 CargoX (CargoX Smart Bill of Lading) 이성공적으로발행및처리됨 - 지난 8월 19일슬로베니아코페르항 (Port of Koper) 에입항한에버세이프티 (Ever Safety) 호는세계최초로전자선하증권을통해화물을처리한사례임 l 전자식선하증권을통해업무신속성및효율성제고, 문서보안강화, 문서전송비용절감, 친환경 (paper-less) 등이가능함 - CargoX 스마트선하증권은전자적으로발급되며이는기존의선하증권발급및전송시간이수일에서수주까지소요되는것과는달리단몇분만에발급및전송이가능함 - 특히전자식 ( 스마트 ) 선하증권은매우안전하고신뢰할수있는공개블록체인네트워크를통해양도되므로분실, 도난또는손상가능성이거의없음 - 더불어이번전자식선화증권은중국에서유럽으로전송하는데미화약 15달러가소요되었는데이는기존의택배또는우편 ( 속달 ) 으로전달하는비용의 15% 수준임 l 화주, 화물수출업자및운송사, 검역및세관당국등화물수출입전과정의이해관계자들은전자식선하증권의급속한상용화및일반화를예상함 - 이번전자식선하증권은발급단계부터전송, 화물하역, 화물의검역및세관절차등화물수출입전과정에서매우신속하고안전하게처리되었고과정또한매우간단함 - 수입업체는의류매장 MANA 로잘알려진 Metro d.d. 사였으며, 이회사는현재 200여개의체인점을운영하고있음 - 이회사물류관리담당자 Milo Košir 씨에따르면 새로운블록체인기반의전자선하증권 (Bill of Bill) 을통해모든업무가잘처리되어매우기쁘게생각한다. 이로인해상품수입비용을절감할수있을것으로예상한다. 더불어매년수백 TEU를수입하는 Metro d.d. 사는공급망최적화를위해지속적인노력을하고있다 고전함 - 수출회사 Hangzhou Doko Garments Co. Ltd. 사는항저우 (Hangzhou) 지역 1,000개이상의제조회사중하나이며, 약 600개의여성의류 ( 기성복 ) 회사전체생산량의 50% 를차지함 - 이회사 CEO Lin씨는 전자식선하증권 (CargoX Smart B/L) 사용을적극권장한다. 왜냐하면선하증권의발급및전송이쉽고전과정이매우신속하게처리가능하기때문이다. 또한선하증권의실시간열람및업무처리가가능한것은큰장점중하나이며비용측면에서의이익도가져다줄수있다고생각한다. 이에우리회사는현재 CargoX의사용을확대할계획 이라고전함 - CargoX 사는 CargoX 의홍보를강화할계획이며, 다음달 9월부터시험판을시장에공급할예정임 참고자료 : marinelink.com, 2018.08.28. / cargox.io, 2018.08.28. 박주동전문연구원 051-797-4660, jdpark@kmi.re.kr 06
Maersk, 북극해항로에컨테이너선첫운항개시 l 러시아산수산물과국내전자제품을적재한 Venta Maersk 호가북극해항로를항해하는첫번째컨테이너선이될예정임 - Venta Maersk호는 2,600TEU를적재할수있는컨테이너선으로이번달말에부산항에서출발해러시아의블라디보스토크항을거쳐 9월 1일경베링해협을통과해 9월말경발트해피터스버그에도착할예정이라고밝힘 - Maersk 는 "Venta Maersk 호는세계최대쇄빙선중의하나이며이번항해를통해과학적자료도수집할것이며이번항해는일회성시험운행 이라고밝힘 l 세계최대컨테이너선사인머스크의북극항로시험운항결정은북극항로가아시아 -유럽간해상운송시간을단축시키는 미니수에즈운하 가되기를바라는러시아에게는긍정적인신호로보임 - 노르웨이와러시아국경부근인무르만스크에서알래스카근처의베링해협으로이어지는북극해항로는수에즈운하를통과하는것보다거리상훨씬짧지만아직상업적으로이용가능한지는증명되지는않은상태임 - 이에머스크대변인은 " 북극항로는아직 1년중약 3개월동안만유효한상황이며, 우리는아직북극항로를운영중이아시아-유럽항로의대안으로보는것은아니다 라고밝힘 - 그러나러시아당국자는 북극해항로는아시아국가들에게관심이높은항로이며, 새로운쇄빙선이 2020년내에연중운항할수있게될것 이라고말함 l Venta Maersk 호가북극항로를항해하는첫번째컨테이너선이될것이지만, 이에앞서중국국적선사인 COSCO 등다른종류의선박들은이미이항로를이용한바있음 - 북극연구원은올해 1월중국이 빙상실크로드 구상을통해북극해항로의인프라구축포부와의지를밝힌바있으며, 러시아천연가스생산업체인 Novatek 역시 7월북극항로를통해처음으로액화천연가스 (LNG) 를중국으로운송한적이있다고밝힘 Venta Maersk 호 자료 : www.marinetraffic.com 참고자료 : www.marinelink.com. 2018.8.24 공영덕연구원 051-797-4778, ydkong6053@kmi.re.kr 07